Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik

bank bjb
2Q12 Analyst Meeting

Daftar Isi
Hal. 3 Hal. 5 Hal. 10 Hal. 15 Hal. 16 Ekonomi Makro dan Sektor Perbankan Ringkasan Kinerja Breakdown Kredit Breakdown Dana Pihak Ketiga Kinerja bank bjb Syariah

Hal. 17
Hal. 21 Hal. 24

Kualitas Aktiva
Analisa Imbal Hasil (Yield) Modal

Hal. 25
Hal. 26

Biaya Operasional
Company Profile

Ekonomi Makro
BI Mempertahankan Tingkat BI Rate Pada Level 5.75% GDP Growth BI Rate
14 12 10 (%) 8 6 4 2 Index (pts)

Index Kepercayaan Konsumen Mengalami Peningkatan Seiring dengan Penundaan Kenaikan BBM
Consumer Confidence Index
130 120 110 100 90 80 70 60

Consumer Price Index (CPI) Mulai Mengalami Peningkatan

1mth JIBOR CPI 20

Pasar Obligasi Meningkat sementara Rupiah Mengalami Volatilitas Terhadap US Dollar

USDIDR
13000 12000

10yr Govt Bond

19 17 13 11 9 7 5 Yield (%)

15
USDIDR (%) 10 5 0

11000
10000 9000 8000 7000 6000

15

Source: Bloomberg

Sektor Perbankan
Pada Bulan Mei 2012, Sektor Perbankan menunjukkan perkembangan sebagai berikut : Total Kredit meningkat 27.2% dibandingkan tahun lalu menjadi
GDP Growth 14 12 10 (%) 8 6 4 2 0 Apr-08 May-10 Aug-06 Nov-07 Sep-08 Feb-09 Jul-09 Mar-06 Mar-11 Aug-11 Dec-09 Jan-07 Jun-07 Oct-10 Jan-12 BI Rate

Rp 2.403 Triliun (Kredit Investasi meningkat 29.3%, Kredit Modal Kerja meningkat 28.9% sedangkan Kredit Konsumer meningkat sebesar 20.3%) Total DPK meningkat 21.3% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp2,908 Triliun (CASA meningkat 24.8%, Simpanan Berjangka meningkat 18.3% , Rasio CASA sebesar 55.5%) Tingkat NPL perbankan turun 70 Poin dibandingkan tahun lalu menjadi 2.2%, sementara Rasio ROA perbankan meningkat 8 Poin dibandingkan tahun lalu menjadi 3.05%

1mth JIBOR 20 15 (%) 10 5 0 Jan-06 Jun-06

CPI

Mei 11 Total Kredit Total DPK LDR

Oct-09 Mar-10 Jan-11 Apr-07 May-09 Jun-11 Nov-06 Sep-07 Feb-08 Aug-10 Nov-11 Dec-08 Apr-12 Jul-08 1,889

Mei 12 2,403 2,908 82.6

YoY (%) 27.2 21.3 3.8

2,397 78.8

NPL
ROA

2.9
2.9

2.2
3.0

-0.7
+0.08

Source: Bloomberg, Bank Indonesia

Ringkasan Kinerja

Laporan Laba Rugi

Net Interest Income : Rp 1.8T (+23.1% YoY/ + 15.2% QoQ) Laba Operasional Sebelum Cadangan : Rp 955M (+16.9% YoY/ +33.4% QoQ) LLP: Rp 148M (+ 25.1% YoY/ +221.7% QoQ) Net Income: Rp600M (+10.3% YoY/ +22.0% QoQ)

Neraca

Total Kredit : Rp 32.7 triliun (+26.4% YoY/ + 12.4% QoQ) Total DPK : Rp 49.8 triliun, +37.5% YoY (- 2.9% QoQ) Total Aset : Rp 61.2 triliun (+24.2% YoY/ - 3.8% QoQ) Jumlah rekening : 2.4 Juta (+66.7% YoY/ +5.8% QoQ)

Rasio

NIM: 6.9% (+11bps YoY/ +34bps QoQ) ROA : 2.1% (-28bps Yoy/ +12 bps QoQ) ROE : 22.6% (+87bps YoY/ +251bps QoQ NPL : 1.4% (-93bps YoY/ +21bps QoQ)

Target vs Pencapaian
Target Pertumbuhan Kredit Pertumbuhan DPK ROAA ROAE NIM Cost of Fund Cost to Income Ratio Gross NPL Credit Cost Rasio CASA 22% - 25% 15% - 18% 1.8% - 2.0% 18% - 20% 6.8% - 7.2% 6.4% - 6.7% 51% - 54% 1.2% - 1.7% 1.0% - 1.4% 40% - 45% TW I 2012
21.6 51.4 2.0 20.1

TW II 2012
26.4 37.5 2.1 22.6

6.5
5.8 51.5 1.2 0.5

6.9
5.5 51.1 1.4 1.0

34.5

37.1

Rasio Keuangan
Rasio Inti Profitabilitas ROA (net) ROE (net) Rasio Biaya Cost to Income Ratio Expense Ratio Yield Asset Yield Cost of Fund NIM LDR Kualitas Aktiva Dalam Perhatian Khusus (DPK) Gross NPL Net NPL Coverage Ratio Credit Cost 13.1 6.6 6.8 71.9 12.9 6.3 6.8 67.7 13.0 6.6 6.6 73.0 12.1 5.8 6.5 56.3 12.5 5.5 6.9 65.5 47.0 75.5 44.9 77.8 51.6 78.8 51.5 75.8 51.1 75.9 2.4 21.8 2.2 21.2 1.9 18.5 2.0 20.1 2.1 22.6 2Q11 3Q11 FY11 1Q12 2Q12

1.7
2.3 0.7 133.7 1.21

1.5
2.6 0.8 111.0 2.14

2.1
1.2 0.4 155.5 1.04

3.1
1.2 0.8 143.8 0.53

2.6
1.4 0.6 121.3 1.00

Laporan Laba Rugi (bank)

Laporan Laba Rugi (Rp Milyar) 1H11
2,817 1,352
1,465 99 (757)

1H12
3,364 1,561
1,804 122 (976)

YoY (%)
19.4 15.5
23.1 23.0 29.0

FY11

1Q12
1,598 (769)
838 44 474

2Q12
1,767 (792)
965 78 502

QoQ (%)
10.6 3.0
15.2 77.3 5.9

Pendapatan Bunga Beban Bunga

Pendapatan Bunga Bersih Fee Based Income Beban Operasional Gain (Loss) on Financial Statement Laba Operasional Beban PPAP Pendapatan Non Operasional Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Laba Bersih

5,977 (2,916)
3,061 193 (1,721) 11 1,543 (262) 39 1,320 (357) 962

(35.6)

400.0

817 (119) 31 729 (184) 544

955 (148) (2) 804 (204) 600

16.9 25.1 (108.1) 10.4 10.7 10.3

409 (35) (1) 373 (102) 270

546 (113) (1) 432 (102) 330

33.5 222.9 15.8 22.3

Neraca (bank)
Ringkasan Neraca (Rp Milyar) Kas atau Setara Kas Giro Pada Bank Indonesia GWM Sekunder Total Kredit (Net) Aktiva Tetap (Net) Aktiva Lainnya Total Aktiva 2Q11
1,211 3,013 17,902 25,876 544 780 49,326

3Q11
1,291 3,471 20,537 27,027 510 983 53,819

4Q11
1,726 3,674 19,283 28,223 560 983 54,449

1Q12
1,288 4,828 27,118 29,103 548 1,316 63,680

2Q12
1,482 4,308 19,996 32,713 550 1,685 61,255

YoY (%)
22.4 43.0 11.7 26.4 1.1 116.0 24.2

QoQ (%)
15.1 (10.8) (26.3) 12.4 0.4 28.1 (3.8)

Total Dana Pihak Ketiga

36,227

40,267

39,043

51,276

49,799

37.5

(2.9)

Surat Berharga yang Diterbitkan Pinjaman Diterima

Lainnya Total Kewajiban Total Modal

3,741

3,742

2,743

2,744

2,744

(26.7)

0.0

3,441
948 44,358 4,969

3,630
961 48,599 5,219

5,473
1,803 49,062 5,387

2,802
1,793 58,615 5,065

2,151
1,166 55,860 5,395

(37.5)
23.0 25.9 8.6

(23.3)
(35.0) (4.7) 6.5

Breakdown Kredit (bank)

Commercial Loans Micro Mortgage 35 Consumer Commercial

Segmen (Rp Milyar)

2Q11
17,961
2,748 4,199

2Q12
21,356
3,630 5,308

YoY (%)
18.9
32.1 26.4

Kredit Konsumer
0.9
0.7 5.3

30

Kredit Mikro Kredit Komersial

25 0.1 3.5 1.5 0.1 3.5 2.0 0.1 3.5 2.1 0.1 3.9 2.3 0.1 3.6 2.4

4.3 3.6 3.1 0.1 3.4 1.4

20
Rp tr

0.1 3.3 1.3

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Total

140

941

573.0

25,048

31,236

24.7

15 21.4

10 15.7 15.8 15.8 15.4 15.5 15.7 15.9 5

19.7

Mata Uang (Rp Milyar) Rupiah

2Q11 24.962 86

2Q12 30.928 308

YoY (%) 23.9 258.1

Valuta Asing

10

Kredit Konsumer
Loans Outstanding (LHS) 22.0 NPL (RHS) 21.4 5.00 4.50 20.0 19.2 18.6 18.0 18.0 3.50 3.00 2.50 2.00 14.0 1.50 1.00 12.0 0.15 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 10.0 0.50 (%) 19.7 4.00

Ringkasan Outstanding Rata rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta) Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta) Jumlah Debitur Tingkat Suku Bunga

2Q11
17,961

2Q12
21,356

YoY (%)
18.9

432.7

536.3

23.9

49

60

22.5

16.7
(Rp tr) 16.0 16.0 15.4 15.4

370,127

355,575

(3.9)

16.6% - 23.8% eff. p.a.

Kualitas Kredit Dalam Perhatian Khusus NPL

2Q11
0.14 0.13

2Q12
0.18 0.10

YoY (%)
0.04 (0.03)

11

Kredit Mikro
Micro Loans (LHS) 4.0 NPL (RHS) 6.0

Ringkasan Outstanding
5.0

2Q11
2,748

2Q12
3,630

YoY (%)
32.1

5.1
3.5 4.2 3.0 2.5 2.5 (Rp tr) 2.4 3.6 2.8 2.9 3.0 3.1

3.6

Rata rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta) Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta) Jumlah Debitur

79.5

188.3

136.7

4.0

45.2

50.1

11.0

2.1
2.0

3.8

3.8 3.0 (%)

61,104

72,436

18.5

3.0
1.5 1.3 2.4

3.0 2.7 2.0

Tingkat Suku Bunga*

22% - 27% eff. p.a.

Kualitas Kredit Dalam Perhatian Khusus

2Q11
7.1 3.6

2Q12
9.5 3.8

YoY (%)
2.4 0.2

1.0 1.0 0.5

NPL

0.0

*Kredit Mikro Utama - Kredit Cinta Rakyat 9.3% eff. p.a. - Kredit Usaha Rakyat 13% eff. p.a.

12

Kredit Komersial
Commercial Loans (LHS) 6.0 11.0 10.8 10.9 5.3 5.0 8.9 10.0 4.6 4.2 4.0 3.7 3.7 4.4 4.3 8.0 NPL (RHS) 12.0

Ringkasan Outstanding Rata rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta) Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta) Jumlah Debitur

2Q11
4,199

2Q12
5,308

YoY (%)
26.4

9.0 8.8

163.3

321.7

97.0

337.8

468.5

38.7

3.5
(Rp tr)

3.3
3.0 5.2 6.0 (%)

12,481

11,329

(9.2)

Tingkat Suku Bunga

2.0 4.8 4.5 4.0

14% - 14.5% eff. p.a

Kualitas Kredit Dalam Perhatian Khusus NPL

2Q11
4.5 10.8

2Q12
6.9 5.2

YoY (%)
2.4 (5.6)

1.0

2.0

13

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Mortgage Loans (LHS) 1,000 NPL (RHS)

Ringkasan Outstanding

2Q11
140

2Q12
941

YoY (%)
572.2

941
10.7 10.4

12.0

900
800 700 600

10.0 9.2 8.4 7.4 663

Rata rata Pencairan Kredit Per bulan ( Rp Juta) Rata-rata Outstanding per Debitur (Rp Juta) Jumlah Debitur

5.9

92.6

1,469.5

8.0

154.5

238.2

54.2

(Rp bn)

909

3,951

334.7

500 5.6 400

453

6.0

(%)

Tingkat Suku Bunga

4.0

8.75% - 13.75% eff. p.a.

300 2.6 200 100 78 78 91 108 0.2 0.5 196 140 2.0

Kualitas Kredit Dalam Perhatian Khusus NPL

2Q11
4.8 7.4

2Q12
6.4 0.5

YoY (%)
1.6 (6.9)

14

Breakdown DPK (bank)

Time Deposit 60.0

Savings Account

Current Account

Komposisi DPK (Rp Milyar) Giro Tabungan

11.7

2Q11
9,967 4,019

2Q12
11,708 6,006

YoY (%)
17.5 49.4

50.0

12.0

40.0
5.0 10.8

Deposito
11.0 10.0 10.7 10.3 7.5 10.0 4.4 4.0 6.0 3.8 32.4 23.5 20.0 6.0

20,875

29,986

43.6

Rp tr

30.0

TOTAL Rasio CASA (%)

34,861

47,700

36.8

40.1

37.1

(7.5 )

20.0

3.4

3.5

4.7

30.0

10.0

17.9

19.2

18.9

19.1

20.9

Mata Uang (Rp Milyar) Rupiah

Forex

2Q11 34,668 193

2Q12 47,475 225

YoY (%)
36.9 16.6

0.0

15

Kinerja bank bjb Syariah

YoY (%) 30.2 (83.4) 80.3 (14.9) 123.7 (50.0)

Total Financing 2.5

Total Deposit

Jenis Pembiayaan Murabahah (Perdagangan) Ijarah

2.0

2Q11 726 162 269 195 194 11

2Q12 945 27 485 166 434 6

2.2

2.0 1.7 1.7 1.6 1.5 1.3 Rp tr 1.6 1.6 1.5 1.4

Musyarakah Mudharabah Qardh (Bridging) Isthisna (Gadai)

1.8

Total Pembiayaan
Dana Pihak Ketiga

1,557
2Q11 50 13 56 118 1,157 1,394

2,063
2Q12 70 62 67 174 1,879 2,252

32.5
YoY (%) 40.0 376.9 19.7 47.4 62.4 61.6

1.1
1.0

Wadiah (Giro) Mudharabah (Giro) Wadiah (Tabungan)

0.5

Mudharabah (Tabungan) Mudharabah (Deposito) Total Dana Pihak Ketiga

16

Kualitas Aktiva
Credit Provision (LHS) Absolute NPL (LHS)

Coverage Ratio (RHS)

900 800 701 700 785 754 679 587 516 (Rp bn) 500 400 300 200 100 384 403 406 80.0 327 334 60.0 40.0 (%) 20.0 508 534 480 440 100.0 (%) 180.0 160.0 140.0

Gross NPL (Bank) Konsumer Mikro Komersial KPR Total

TW II 2011

TW II 2012

Total PH (Rp Milyar) 1 32 7 3 43

0.13 3.6 10.8 7.4 2.34

0.10 3.8 5.2 0.5 1.41

600

593 555

577

120.0

Gross NPL 3.0 2.5

2.0 1.5 1.0 0.3 0.5 1.9 1.9 1.8 2.2

Net NPL
2.3 2.6

1.2 0.7 0.8 0.4 0.2

1.2 0.8

1.4

0.5 -

0.2

0.3

17

Kredit Dalam Perhatian Khusus

Consumer (LHS) Commercial (LHS) % to Loans (RHS) 900 44 800 700 600 500 9 60 4.5 Special Mention/Total Loans (%) Special Mention Contribution (%) 4.0 3.5 438 365 3.0 2.5 2.0 1.5 332 344 147 95 21 195 247 279 20% 1.0 0.5 25 28 19 37 37 10% 11 7 8 9 80% 70% 60% 50% 40% 30% 38 34 37 42 47 56 54 46 5.0 90% 28 Micro (LHS) Mortgage (LHS) 100% Consumer 4 3 Micro 1 2 Commercial 2 4 Mortgage

46

46 51 45

(Rp bn)

7
400 8 300 8 200 103 100 83 25 109 24 182 138 3 7 190 159

15 113

264

61 47 49 39

43

33

0%

18

Non Performing Loans

Consumer (LHS) Commercial (LHS) % to Loans (RHS) 800 11 5.0 4.5 4.0 600 10 10 NPL Contribution (%) 3.5 3.0 2.5 12 2 276 213 195 2.0 1.5 20% 1.0 100 55 23 98 24 149 79 24 23 115 138 0.5 10% 14 6 24 NPL/Total Loans (%) 90% 80% Micro (LHS) Mortgage (LHS) 100% Consumer Micro 2 2 Commercial 2 2 Mortgage 4

700

70%
60% 50% 40% 30% 73 65

58

63

78

78

500
5 (Rp bn) 400 7 8 9 455 300 299 313 319 200 409

79

79

78

495

35 31 22

15
5

14 5

15 4

17 4

62
20

58 19

75 22

22

22

0.0

0%

19

Pergerakan Kualitas Aktiva

600 700

500 43

600
43 98 500 Balance Sheet Provision (Rp bn)

400 Absolute NPL (Rp bn)

150

400

300

300 534 480 200

440 200 334

100

100

Beginning NPL Formation Write Off Ending Balance

0 Beginning Charge to P&L Write Off Ending Balance

20

Analisa Imbal Hasil (Yield)

Asset Yield 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 CoF NIM (RHS) 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0

Pada Triwulan ke-2 Tahun 2012, dalam rangka melengkapi database internal, bank bjb melakukan perubahan metode

perhitungan analisa imbal hasil (yield) dengan menggunakan angka tahunan (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia) dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan angka rata-rata 4 (empat) Triwulan sebelumnya. NIM Meningkat 34 poin dari Triwulan Sebelumnya menjadi 6.9% Cost of Fund turun 4 poin dari Triwulan sebelumnya menjadi 5.5% Asset Yield meningkat menjadi 40 poin menjadi 12.5% Rasio kredit terhadap total aktiva produktif meningkat 10.6% menjadi 61%

Placement 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 1

Marketable Securities 1 1 1 1

Loans 1

Others 1 1

Komposisi DPK (Miliar Rp)

2Q11

3Q11

FY11

1Q12

2Q12

56

55

59

57

58

56

59

51

61

Rata-rata Aktiva Produktif

Asset Yield

41,229 12.9

42,739 12.9

43,933 13.0

50,443 12.1

51,460 12.5

15 27

14 30

6 33

14 28

13 27

19 24

20 25 15 28

22
15

Rata-rata Kewajiban yang memiliki pembayaran bunga Cost of Fund NIM

39,789

41,392

42,693

50,019

51,931

6.3 6.8

6.3 6.8

6.6 6.6

5.6 6.5

5.5 6.9

21

Pertumbuhan Kredit vs Pertumbuhan DPK

Change in Loans (LHS) LDR (RHS) 8000 80 2,500 Change in TPF (LHS)
Funding (LHS) Lending (RHS)

500 490

75 6000 2,000 70 4000 ( No of Account '000) 65 (Rp bn) 1,500

480 470 460 450 ( No of Account '000)

2000

60

(%)

55
0 50

1,000

440

430
500 420 410

-2000
45

-4000

40 400

22

Perbandingan Nasabah Kredit dan DPK

Kredit : Nasabah Mikro Terus Bertambah
Consumer 100% 90% 0 10 0 12 Micro 0 12 Commercial 0 13 0 14 0 15 Mortgage 0 15 1 15 1 16 100%

DPK : Dana Pemerintah Meningkat

Government Corporate Retail

90%
80% 70% Amount Proportion (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17

18

15 22

19

18 25

19

19

80%
No of Account Proportion (%) 70% 60% 50% 88 40% 30% 20% 10% 0% 86 84 84 83 82 82 82 80

29 42 34 42 54 37 41 50 34

57
48 41 40 24 45 25 47 40

23

Efisiensi Modal Dari Sisi Risiko

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
ATMR

TW II 2011

TW III 2011

TW IV 2011

TW I 2012

TW II 2012

ATMR +Rp2.4tr YoY (+Rp2.3tr QoQ) to Rp25.2tr ATMR/total asset -4.9% YoY, sesuai dengan ketentuan BI terbaru terkait perhitungan ATMR ATMR/total asset +5.7% QoQ, sedangkan rasio kredit terhadap total aktiva produktif +10.6% QoQ Total modal +Rp272bn YoY (+Rp170bn QoQ) menjadi Rp4.6tr Total CAR -0.8% YoY (-1.1% QoQ)

22,761

23,946

28,977

22,881

25,235

Risiko Kredit

18,102

19,210

4,536

17,351

19,759

Risk Pasar Risiko Operasional ATMR/Total Aset tier-1

4,501

4,501

19,940

5,191

5,191

158 47.6%

234 46.0%

4,501 55.6%

339 37.1%

284 42.8%

4,415

4,540

4,552

4,522

4,665

tier -2

(43)

(31)

(16)

(48)

(21)

Analisis CAR

Bobot Risiko

Total Modal

4,372 19.4%

4,509 19.0%

4,536 15.7%

4,473 19.8%

4,644 18.5%

Tambahan ATMR / Pengaruh Ekspansi terhadap Kredit CAR sebesar Rp 1 Triliun Rp750 Miliar Rp1 Triliun Rp500 Miliar 0.44 0.60 0.26

Tier-1 CAR

Kredit Mikro Kredit Komersial

75% 100% 50%

Total CAR

19.2%

18.8%

18.4%

19.6%

18.4%

Kredit Konsumer

24

Biaya Operasional (bank)

Expense Ratio 90.0 80.0 70.0 60.0 (%) 50.0
48 40 41 44 48 54

Cost to Income Ratio

Cost to Income Ratio sebesar 51.1%, naik 418 bps YoY (turun 38 bps QoQ) dimana pendapatan mengalami
49
52 51

peningkatan

seiring

dengan

pertumbuhan kredit. Expense Ratio (BOPO) sebesar 75.9% (+10 bps YoY dan +40 bps QoQ) Total Biaya Operasional sebesar Rp 973 M (+38.38% YoY dan +22.3% QoQ)

40.0
30.0 20.0 10.0 -

Komposisi Biaya Operasional (Miliar Rp) Beban Tenaga Kerja Beban Administrasi dan Umum Lainnya

2Q11

2Q12

YoY (%)

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

QoQ (%)

(299) (402) (0)

(359) (612) (2)

20.1 52.3 -

(138) (323) (0)

(262) (177) 0

(185) (252) (0)

(173) (360) (2)

(6.5) 42.9 -

Total

(701)

(973)

38.8

(461)

(439)

(437)

(535)

22.4

25

Company Profile

Triwulan II Tahun 2012

26

Struktur Kepemilikan
West Java Provincial Government West Java Municipal Government Banten Provincial Government Banten Municipal Government Public (B Series)

Struktur Kepemilikan Pendiri (Seri A) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Kota/Kabupaten se- Jawa Barat Pemerintah Provinsi Banten

(%) 75.00 38,26 23,61 5,37 7,76 25,00 7.3 11.89 0.03 11.89

25 38.26

Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten Seri B (Publik)

7.76

Lokal Perorangan
23.61

Lokal Institusi Perorangan Asing Institusi Asing

5.37

27

Road Map
A Strong Sustainable Growth and Profitable National Bank

2011-2012
Building/Establishment New Infrastructures
Strategy

2013-2014
Leading in Service As One of the Big Banks
Strategy

2015
A National Bank Leading in Service and Performance
Strategy

Developing HR Competence, IT Infrastructure, and organization for : o Micro & SME Financing o Consumer & Commercial Banking o Treasury & International

Matching the 10 Biggest Banks in areas : o HR competence/ IT o Services o Bank bjb `incorporated`

Leading in Service and Performance National Bank

28

Business and Strategic Alliances

Sustainable Profit and Growth

SME / Micro Financing

oDeepening Our Presence on West Java and Banten Area oDeveloping Waroeng bjb oMSME Financial Intitution Strategic Alliances and Acquisition

Institutional & Commercial Banking

oImproving Loans Process oRisk Management and Debtor Rating System

Consumer Loans

Consumer Deposit

Treasury and International

Subsidiary Companies

oStrengthening Our Position on Civil Servant Loans oCentralized and Electronic Loans Infrastructure oMulti-finance Company Acquisition

oRebranding , Network Expansion and Service Excellence oAggressive Sales and Promotion oPricing Strategy

oProviding Trade Finance, Remittances, and Dealing Services for Customers and Investors. o Strategic Alliances with coresponden Bank Remittance Agencies

oAcquisition of Insurance and Securities Companies to Provide All-inOne Banking Services

Support Strategy Risk Management and Compliance Improving HR Competencies Through Extensive Training Program & Professional Hire Program Developing IT Infrastructure and ebanking Services Network Expansion and Services Improvement Enhance Communication with Investors

29

Dewan Komisaris
Dari kiri ke kanan : Klemi Subiyantoro Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen bank bjb (2008 - 2011) Achmad Baraba Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen bank bjb (2007 - 2011) Agus Ruswendi Komisaris Utama Jabatan Sebelumnya : Direktur Utama- bank bjb (2007-2011) Muhadi Komisaris Jabatan Sebelumnya: Komisaris bank bjb (2008-2011) Yayat Sutaryat Komisaris Independen Jabatan Sebelumnya : Komisaris Independen PTCitra Bangun Selaras (2010- 2011)

30

Direksi
Bien Subiantoro President Director Jabatan Sebelumnya: Senior Advisor Bank Mandiri, Direktur BNI periode 2003 2010

Kiri ke kanan : Zaenal Aripin Direktur Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis bank bjb, Ketua Change Management Office bank bjb Arie Yulianto Direktur Jabatan Sebelumnya: Pemimpin Divisi Mikro bank bjb, Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Hukum bank bjb Entis Kushendar Direktur Jabatan Sebelumnya: Direktur Komersial bank bjb, Pemimpin Divisi Umum bank bjb

31

Pengukuran Profil Risiko Kantor Cabang

Kedepan, bank bjb berupaya meningkatkan fungsi manajemen risiko dengan menerapkan pendekatan baru terhadap profil risiko Kantor Cabang melalui pengukuran faktor faktor sebagai berikut : Risiko Pasar Konsentrasi Special rate Deposito, rata rata biaya bunga, total penyaluran kredit valuta asing (valas) Risiko Kredit NPL level, konsentrasi kredit, total penyaluran kredit per sektor ekonomi, total pencadangan kredit, pertumbuhan aset Risiko Likuiditas Pencairan Dana, Konsentrasi Dana Non Pemerintah Daerah, rasio LDR Risiko Strategis Penerapan Balance Scorecard Risiko Kepatuhan Self Assessment Kantor Cabang Risiko Operasional Self Assessment Kantor Cabang Risiko Hukum Self Assessment Kantor Cabang Risiko Reputasi Self Assessment Kantor Cabang

Risiko Kredit
Risiko Kepatuhan

Risiko Pasar

Risiko Reputasi

Pendekatan pengelolaan profil risiko Kantor Cabang

Risiko Likuiditas

Risiko Strategis Risiko Hukum

Risiko Operasional

32

Jaringan Layanan
Jaringan Layanan bank bjb Klasifikasi Kantor Cabang 2011 51 TW I 2012 55 TW II 2012 56 Rencana Pembukaan di 2012 5 Realisasi 5

Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Kantor Kas Payment Point Waroeng bjb Mobile Cash Layanan Mitra Prioritas Sub Total ATM

203
55 89 0 7 11 416 528

213
64 94 342 7 11 786 559

215
81 95 436 7 11 901 598

96
85 23 448 4 0 661 472

12
26 6 436 0 0 485 70

)*ATM bank bjb dapat diakses di 167.000 ATM Bersama, ATM Prima/BCA, dan Prima Debet

Kantor Cabang yang berlokasi di Luar Provinsi Jawa Barat dan Banten :
Jkt Arthaloka Jkt Kebayoran Baru Makassar Batam Banjarmasin Jkt Hasyim Ashari Medan Pekanbaru Balikpapan Bandar Lampung Jkt Mangga Dua Denpasar Tegal Solo Jkt - Rawamangun Semarang Surabaya Palembang

33

Share Price Performance

price
2000

volume
800,000,000.00 700,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00

1800
1600 1400 Rp/share 1200

Investor Relations Group Menara bank bjb 7th Floor Jl. Naripan 12 14 Bandung 40111 +6222 4234868 ext 7140/7141 ir@bankbjb.co.id
million share

400,000,000.00 1000

Contact Person: Hanel Topada Group Head htopada@bankbjb.co.id Irwan Riswandi Manager iriswandi@bankbjb.co.id Ari Budiman Manager abudiman@bankbjb.co.id Muhammad Asadi Budiman Manager mbudiman@bankbjb.co.id

300,000,000.00
800 600 400 200 200,000,000.00 100,000,000.00 -

34

Menara bank bjb 7th Floor Jl. Naripan 12 14 Bandung 40111 Telp. +62224234868

35