Kisah ini menceritakan tentang kedatangan Portugis ke Melaka dan tamatnya Kesultanan Melaka.

Kejatuhan Kesultanan Melaka adalah disebabkan kekurangan pentadbiran yang mantap, tiada perpaduan dan kekurangan kelengkapan senjata-senjata yang terkini. Bendahara: Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Portugis ingin menyerang kita! Sultan: Apa? Portugis ingin menyerang kita? Sungguh berani mereka! Pantang orang Melaka dicabar! Apakah pendapat tuan hamba? Bendahara: Jangan tuanku risau. Melaka mempunyai pahlawanpahlawan yang sangat gagah! Sultan: Betul ke? Beta dengar Benggali Putih itu sangat kuat! Bendahara: Tuanku jangan risau. Biar hamba buktikan dengan menunjukkan kepada tuanku tentang kehandalan pahlawan-pahlawan kita! Persembahan Silat Sultan: Beta kagum melihat kegagahan pahlawan Melaka. Bolehkah kita mempertahankan Melaka dengan silat ini? Pahlawan-pahlawan: Okey, boss. Alfonso: Onde estao os malaios? Penolong: Senhor, eu pensei que eles estavam com medo. Alfonso: Di mana orang-orang Melayu ini? Sultan: Berani sungguh kamu menyerang negara beta! Anak Melaka dengar teliti, biar putih tulang, jangan putih mata! Takkan akan Melaka hilang dari dunia ini! Serang! Alfonso: Senhores, pronto suas armas! Disparar! [Sebanyak 6 kali untuk menembak] Alfonso dan lain: Vitoria! Triunfo! Peperangan berlaku dan Portugis telah berjaya menewaskan Melaka. Sultan Melaka telah berundur. Portugis telah memerintah dan bermaharajalela di Melaka selama 130 tahun.

Mereka telah membina Kota A Famosa dan juga membawa budaya mereka ke dalam nusantara ini. Persembahan tarian. Pada tahun 1641, Belanda telah menyerang Melaka dan berjaya menghalau Portugis dari Melaka. Belanda telah memerintah Melaka selama 110 tahun. Belanda telahpun membuktikan kekuatan mereka. Portugis: Como voc se atreve a todos a pisar esta terra? Belanda: Is het een misdaad om mijn imperium uit te breiden? Dit toont aan dat we zo sterk als u, zo niet nog sterker! Portugis: Mais forte? Voc mais forte? [Ketawa] Estamos aqui h mais de um sculo sem nenhum problema, e voc diz que mais forte? Belanda: Ach, doen, maar niet vergeten dat jullie nu zwakker, zwakker dan Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Portugis: Nunca pense que voc pode roubar o comrcio de especiarias de ns! Belanda: Ha, snel genoeg het kruid route is van ons! Portugis: Acabar com esses balbucia sem sentido agora! Belanda: En start de strijd om Melaka nu!