PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Jakarta, 29 Nopember 2012

PENGURUS PERSEROAN
DEWAN KOMISARIS DIREKSI

SHADIK WAHONO

KOMISARIS UTAMA

MOH. JUSUF HAMKA

DIREKTUR UTAMA

FITRIA YUSUF

KOMISARIS

INDRAWAN SUMANTRI

DIREKTUR

SARI PUTRA JOSEPH AGUNG SALIM DANTY INDRIASTUTY PURNAMASARI

KOMISARIS KOMISARIS INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN

SUARMIN TIONIWAR FEISAL HAMKA MICHAEL RUSLI

DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR

1.

PEMEGANG SAHAM
Per 23 Nop 2012 Pearl Hill Investment Ltd 9,57% Remington Gold Ltd 5,23% Ievan Daniar Sumampow 5,13% Masyarakat 80,07%

ANAK PERUSAHAAN PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

94,7% PT Citra Margatama Surabaya

62,5% PT Citra Wassphutowa

99,95% PT Citra Persada Infrastruktur (d/h PT Global Network Investindo)

Perdagangan Umum, Pembangunan dan Jasa

Jalan Tol WaruJuanda, Surabaya

Jalan Tol DepokAntasari

< 50% Jasa Sarana Pradas Marga Persada Jakarta Tollroad Development
(proses konsorsium)

2.

PERGERAKAN HARGA SAHAM

JANUARI NOPEMBER 2012

3.000

Per 23 Nop 2012 2.325

2.500

2.200 2.050

2.175

2.125 2.025 1.990

2.150

NILAI SAHAM

2.000

1.990 1.640 1.950

1.500

1.000 0
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop

Bulan

Meningkatnya laba bersih Perseroan sebesar Rp 133 miliar pada Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2012 Terus menjaga prestasi pemenuhan SPM dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi termasuk peningkatan pemanfaatan IT dalam sistem pengumpulan tol dan sistem pemeliharaan jalan tol Adanya optimisme Perseroan terhadap kelanjutan proyek jalan tol Depok Antasari yang akan mulai beroperasi pada pertengahan 2014.
3.

JAKARTA INTRA URBAN TOLLWAY (JIUT)

Cengkareng

CMNP
Jakarta Intra Urban Tollway (JIUT)

Tangerang

Jasa Marga

Cikampek

CMNP membangun segmen NSL (selesai 1990) dan HBR (selesai 1996), keduanya membentuk ruas Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc sepanjang 34,04 km dengan masa konsesi 31 tahun 3 bulan sampai dengan 31 Maret 2025 JIUT sepanjang 57,59 km dikelola terpadu oleh JM dan CMNP dengan revenue sharing 55%(CMNP) : 45%(JM) Kenaikan Tarif Tol 7 Okt 2011 Rencana kenaikan tarif tol selanjutnya tahun 2013

Serpong

Gerbang Tol CMNP :

18 Gerbang Tol 47 Gardu Tol

4.

VOLUME LALU LINTAS JIUT (RATA-RATA PER HARI)

1.000

Data sd 31 Oktober 2012 LHR JIUT Naik 3,92% dari 2011 LHR CMNP Naik 2,28% dari 2011
559.904 541,528 495,208 477,989 Terpadu 235,236 226,491 208,169 196,597 CMNP 518,398 239.904

800

600

400 200

PENDAPATAN TOL
Proyeksi Pendapatan Tol 2012

Miliar Rp

5.

JALAN TOL SS WARU - JUANDA

Suramadu Bridge Existing Sby-Gresik Toll Road

SERR Stage 3

Existing Sby-Gempol Toll Road SERR Stage 2

Planned Sby- Mojokerto Toll Road

Planned Aloha-Perak Toll Road

WARUJUANDA Toll Road (SERR 1)

Kenaikan pendapatan CMS telah memberikan konstibusi bagi Perseroan, terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telah dilakukan oleh CMS dari hasil pendapatan tol. Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikan koneksitas dan lain-lain. CMS mulai melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan volume traffic salah satunya dengan adanya rencana pembuatan theme park.
6.

VOLUME LALU LINTAS DAN PENDAPATAN TOL WARU - JUANDA

Miliar Rp

PENDAPATAN TOL

Kenaikan tarif tol pada bulan Juni 2012 Proyeksi Revenue 2012 : 69,48 Realisasi Revenue Okt 2012 : 59,47
LHR sd Okt 2012 Pada tanggal 26 Okt 2012 LHR mencapai Proyeksi LHR 2012 Proyeksi Traffic 2012 (Juta) : 32.012 : 50.376 : 39.508 : 12,049

VOLUME LALU LINTAS

1.200 1.000 800 600 400 3.097 200 Total Traffic setahun

(dalam LHR dan juta kendaraan setahun)

Rata-rata 27.227 Rata-rata 22.462 Rata-rata 16.512 Rata-rata 12.440

40

Rata-rata 35 32.012 9.600 30

9.943 25

8.271

20 15 10 5 -

6.091

7.

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD STRATEGIC CORRIDOR

TgPA Cengkareng Kunciran

Radial 8

``
Janger

W1

Ring 1

E3

Cibitung Cilincing

Ring 2

Radial 1 Ring 3
E2

Radial 7
W2 Kunciran Serpong BSD
Antasari 4km

TnAb-Shj 2km

Radial 2 Radial 3

Ring 4

Radial 6
S Serpong Cinere Depok Antasari Cimanggis Cibitung E1

Antasari Japek 3,4km Andara 2,2km Brigif 2,5km Krukut 3,9km Sawangan
Jagorawi

Tahap

Ring 1 : 6 Ruas DKI Ring 2 : JIUT Ring 3 : JORR 1 Ring 4 : JORR 2 Radial 1 : Sunter - Pulogebang Radial 2 : Becakayu Radial 3 : Jakarta Cikampek Radial 4 : Jagorawi Radial 5 : Depok - Antasari Radial 6 : Pondok Aren - Serpong Radial 7 : Jakarta - Tangerang Radial 8 : Rawabuaya Sunter 1 Sunter - PuloGebang 2 Rawabuaya - Sunter 3 Kemayoran - KpMelayu 4 KpMelayu - TnAbg - DuriPulo 5 Ulujami - TnAbang 6 PsMinggu - Cassablanca

Radial 5

Cinere Cimaggis

Radial 4

Tahap 9,5km

Manageable Viable & Bankable Investment

Land Acquisition : BLU, Land Capping Investment Network Construction

Bojong Gede 9,0km Jasmine

: Optimum Tariff, Concession Period from NTP : JLNT Antasari, JORR-1, JORR-2, {BORR} : Staging Construction & 3 SOEs : HK, WK, PP 8.

Ke T ol Ja g

Sta 0+934.590
Kr Kali ukut

oraw i

Sta 2+335.400

Andara
On / Off Ramp Sta 3+391.021
Kali Kr

Jl. M Kahfi 1

Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787

Op Jl. Lokal Sta 8+787.195

ut Jl.Kruk
ut uk

Raya

Jl. Pramuka

On / Off Ramp Sta 12+051.266

Sawangan
Up/Box Jl. Keadilan Sta 13+035.437
Jl. Bonang Raya
Jl.Bojong Gede Raya

Jl.Bojong Gede Raya

Rel Kereta Api

ukut
r li K Ka

Op Jl. Rawajati Sta 7+983.480

Jl. Tegar Beriman

Cilandak Barrier Gate

Jl. Margasatwa

Op Jl. Lokal Sta 10+813.279

Sta 0-900

Op Jl. Susukan Sta 20+520.582

Jl.Bukit Cinere

Bojong Gede Barier Gate

Sta 21+300.000

Sta 21+694 dan +750

Tol Tb Simatupang

Ke Pondok Indah

Up/Box Jl. Permai Sta 0+559.979

On / Off Ramp Sta 5+803.718

Op Gandul 2 Sta 3+390 Op Wijaya Kusuma Sta 1+119.277 U Turn Sta 4+400

Jl

ndu .Ga

Op Bedugul Sta 7+420

Ke C

ya l Ra

Op Jl. Lokal Sta 9+946 Op Jl. Lokal Sta 9+150

Jl. Ke adila n

Elevated Cilandak Limo

U Turn Sta 3+900

Brigif
iner

kut Kru tion nc Ju

ction Krukut Jun .55 3 Sta 8+318

Op Cipayung Sta 15+071.692 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916

Sta 21+694

Up/box Rawa Denok 2 Sta 14+200 Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533

Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997 Op Jl. Lokal Sta 19+969.515

Kali Pesanggrahan Sta 20+698.473

Antasari Section 1 A&B

Brigif Section 2 A&B

Sawangan Section 3

Bojong Gede

(3,4+2,2) km

(2,5+3,9) km

9,5 km

Land Acquisition untuk trase sepanjang 21,5 km atau lahan seluas 179 ha telah dimulai kembali di 2011 CMNP sebagai Pemegang Saham sebesar 62.5% atas proyek konsorsium PT Citra Wassphutowa. Masa Konsesi 40 tahun ; tahun 2013 - 2053 (sejak dimulainya kelanjutan atas proyek ini) Proyeksi Total Biaya Investasi sebesar Rp 4.767 Trilliun, atau USD 529 Million, yang terdiri dari: o Seksi I&II : Rp 2,999 Triliun ~ USD 333 Million (DER 68:32) o Seksi III : Rp 1,768 Triliun ~ USD 196 Million (Internal Cash) Jadwal dimulainya operasional proyek DATR adalah : o Stage I : 2014 : Seksi I & Seksi II, dan o Stage II : 2024 : Seksi III IRR : 16,75% (WACC 13,44%) NPV : Rp 690 Juta ~ USD 76 Million Payback : 2028 (14 tahun sejak dimulainya operasional) Proyeksi VolumeTrafik (2014) (Seksi I & II) : 49.128 kendaraan per hari (rata-rata untuk 12 km) Proyeksi VolumeTrafik (2024) (Seksi I, II & III) : 93.738 kendaraan per hari (rata-rata untuk 21,5 km) Toll Collection System : Closed Toll Colletion System Interchange : 2 (Antasari dan Krukut) Crossing Facilities : 11 Overpass + 12 Underpass + 10 Pedestrian Bridges Main Road Bridge : 6
9.

Ke Pemda Cibinong

RI SA TA N AN CTIO JU N

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION

Ke T ol Ja g

Sta 0+934.590
Kr Kali ukut

oraw i

Sta 2+335.400

Andara
On / Off Ramp Sta 3+391.021
Kali Kr

Jl. M Kahfi 1

Up/Box Jl. Krukut Raya Sta 6+739 dan Sta 6+787

Op Jl. Lokal Sta 8+787.195

ut Jl.Kruk
ut uk

Raya

Jl. Pramuka

On / Off Ramp Sta 12+051.266

Sawangan
Up/Box Jl. Keadilan Sta 13+035.437
Jl. Bonang Raya
Jl.Bojong Gede Raya

Jl.Bojong Gede Raya

Rel Kereta Api

ukut
r li K Ka

Op Jl. Rawajati Sta 7+983.480

Jl. Tegar Beriman

Cilandak Barrier Gate

Jl. Margasatwa

Op Jl. Lokal Sta 10+813.279

Sta 0-900

Op Jl. Susukan Sta 20+520.582

Jl.Bukit Cinere

Bojong Gede Barier Gate

Sta 21+300.000

Sta 21+694 dan +750

Tol Tb Simatupang

Ke Pondok Indah

Up/Box Jl. Permai Sta 0+559.979

On / Off Ramp Sta 5+803.718

Op Gandul 2 Sta 3+390 Op Wijaya Kusuma Sta 1+119.277 U Turn Sta 4+400

Jl

ndu .Ga

Op Bedugul Sta 7+420

Ke C

ya l Ra

Op Jl. Lokal Sta 9+946 Op Jl. Lokal Sta 9+150

Jl. Ke adila n

Elevated Cilandak Limo

U Turn Sta 3+900

Brigif
iner

kut Kru tion nc Ju

ction Krukut Jun .55 3 Sta 8+318

Op Cipayung Sta 15+071.692 Up/Box Jl. Lokal Sta 17+556.916

Sta 21+694

Up/box Rawa Denok 2 Sta 14+200 Up/Box Jl. Lokal Sta 15+533

Up/Box Jl. Lokal Sta 18+547.997 Op Jl. Lokal Sta 19+969.515

Kali Pesanggrahan Sta 20+698.473

Antasari Section 1 A&B

Brigif Section 2 A&B

Sawangan Section 3

Bojong Gede

(3,4+2,2) km
Land Acquisition : Musyawarah & UGK : 27,15 ha - Rp 645 M : 30% Persiapan Musyawarah : 31,13 ha - Rp 366 M Construction : Seksi 1 Seksi 2 : : 1.059 Juta Rupiah 478 Juta Rupiah

(2,5+3,9) km
Land Acquisition : Pendataan ulang : 34,58 ha - Rp 346 M

9,5 km Progress & Action Plan : Musyawarah Antasari-Krukut tuntas NovemberDesember 2012, disusul musyawarah Krukut-Sawangan Target pengadaan tanah 100% untuk ruas AntasariKrukut diharapkan tercapai awal April 2012 dilanjutkan dengan konstruksi Penyerapan progress wilayah DKI dan Depok Utara akan melonjak pada periode Desember-Januari Telah dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi di Simpang Susun Krukut dengan PT TLKJ
Proyeksi Pendapatan Tol : Pendapatan rata-rata pada tahun I : 686 Million Rupiah (2014) Pendapatan rata-rata pada tahun I I: 741 Million Rupiah (2015)

1.538 Juta Rupiah, 2013-2014

Konstruksi Seksi 2 Konstruksi Seksi 1 Konstruksi Tahap I

Mei 2013

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jan Jan 2014

Feb

Mar

Apr

Mei

Ke Pemda Cibinong

RI SA TA N AN CTIO JU N

DEPOK-ANTASARI TOLLROAD BY SECTION

10.

PROGRESS EKSPANSI USAHA PERSEROAN

6 RUAS JALAN TOL JAKARTA

AIRPORT RAWA BUAYA PLUIT KEMAYORAN SUNTER AKSES TANJUNG PRIOK

1
TOMANG

2 5 3
KP. MELAYU PULO GEBANG

TANGERANG

KE MERAK

Dalam Tahap Pembentukan Konsorsium dan Penyusunan PPJT

Thp No I II III IV Ruas km 9,44 9,60

4
ULUJAMI SERPONG

KE BEKASI

6
PS. MINGGU

CAWANG KE BEKASI/CIKAMPEK

TM. MINI

ha 5,0

Invest 8,875 6,934 6,114 4,035 4,283

KE BOGOR

1 Rawa Buaya-Sunter 2 Sunter Pulo Gebang 3 Duri Pulo Kp. Melayu 5 Kemayoran Kp. Melayu 4 Ulujami-Tanah Abang 6 Pasar Minggu - Casablanca Total

20,23 18,01 12,65 13,27

8,70 14,27

9,15 10,69 10,067 69,77 60,63 40,310

JAKPRO PJ Toll JKON JAYA PJAA JRPT JLAN WIKA PP HK ADHI CMNP

Pemegang Saham JTD:

: 7 % : 0,00075 % : 15,99925 % : 9 % : 20 % : 22,5 % : 3,5 % : 5 % : 3 % : 3 % : 3 % : 8 %

11.

BOGOR RING ROAD TOLLWAY

Trase digambar di atas Peta Gunther

Rencana Jalan Tol Antasari-Depok Seksi 3 : Sawangan Bojong Gede

Rencana Jalan Arteri Baru Bojong Gede - Kemang

CMNP berencana akuisisi 30% saham JS di MSJ pada akhir tahun 2012
Operasi Seksi-1 23 Nov 2009 Prognosa Revenue Rp 39 M LHR Rata2 29.292 LHR Max 37.273; Target konstruksi 2013 Progress konstruksi 2A 80%

2B

2A 1

BUJT : PT Marga Sarana Jabar PPJT 8-8-2011 : Masa konsesi sd 2051 Pemeg Saham : 55% JM & 45% JS Lingkup jln tol : Seksi 123 {4+4+3,5}km PK Rp 1,053 T : Mandiri, BNI, BRI, BJB

12.

2 (+1 OPTIONAL) RUAS JALAN TOL JAWA BARAT

Jakarta

Rencana Jalan Tol Cikampek-Palimanan

Rencana Bandara KERTAJATI

Dawuan

Cirebon

PasirKoja Soreang

Bandung

Sumedang Cileunyi

CMNP telah menandatangani kesepakatan kerjasama inisiasi 2 ruas jalan tol (Cisumdawu dan Soroja) dengan PT Jasa Sarana sebagai BUMD Jabar Barat yang mengemban misi pembangunan infrastruktur dari Pemprov Jabar sesuai kesepakatan Pemprov Jabar - KemenPU

Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (11km)

Menghubungkan Jalan Tol Cipularang di Simpang Susun Pasir Koja ke kota Soreang (Ibukota Kabupaten Bandung) Perkiraan Biaya Investasi Rp 1,2 Triliun

Jalan Tol Cisumdawu (60km)

Menghubungkan Bandung dengan Cirebon melalui jalan tol Cikampek-Palimanan sekaligus akses utama ke Rencana Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Perkiraan Biaya Investasi Rp 7,2 Triliun
13.

JALAN TOL SOROJA (SOREANG-PASIR KOJA)

Pasir Koja

Perkiraan Awal Internal :

Panjang Konsesi Investasi Tanah Traffic : 10,6 km : 35 tahun : Rp 1,10 Triliun : Rp 450 Miliar LHR : Thn 2013 2014 16.392 2015 18.425 2016 20.710 2017 23.278 2018 26.164 2019 29.408 2020 32.114 2021 35.068

Jatisari

Margaasih

Soreang

14.

JALAN TOL CISUMDAWU (CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN)

Seksi 1. Cileunyi-Rancakalong 2. Rancakalong-Sumedang 3. Sumedang-Cimalaka 4. Cimalaka-Legok 5. Legok-UjungJaya 6. UjungJaya-Dawuan Total Thn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
km

km 11,55 17,50 3,70 7,00 16,35 4,00 60,10 22.117 24.594 27.348 29.344 31.487 33.502 35.646

ha 110,0 153,5 35,6 59,5 145,2 34,0 537,8 LHR 456 16.107 17.508 19.031 20.421 21.911 23.314 24.806

Rencana Bandara KERTAJATI

LHR 1 36.777 43.125 50.568 56.788 63.773 70.023 76.885 81.806 87.041

LHR 2 28.374 32.403 37.004 41.555 46.667 51.240 56.261 59.862 63.693
Inv

LHR 3

Tanah Konstr 4.016

60,1 1.115

Konstruksi Fase IA (Tanjungsari-Sumedang) akan dilaksanakan oleh ShanghaiConstruction Group dengan dana China Loan oleh Pem Pusat

15.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk NERACA KONSOLIDASI

Uraian Total Aset Total Kewajiban Ekuitas Kenaikan kas dari operasional JIUT dan Waru Juanda 3,607 3,198 2,109 1,037 1,003 2,604 FY09 2,793 1,259 1,415 FY10 2,876 1,063 1,767 FY11 3,198 1,037 2,109

(Miliar Rp)

PY12 3,607 1,003 2,604

Pelunasan kewajiban hutang bank

Proyeksi Laba Bersih 2012 Rp 334 M

FY11 VS PY12 (Miliar Rp)

Aset

Kewajiban

Ekuitas 16.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk LABA RUGI KONSOLIDASI

Uraian FY09 FY10 FY11

(Miliar Rp)

PY12

Pendapatan Beban Usaha Biaya Pinjaman Laba Bersih EBITDA

Kenaikan Pendapatan : Peningkatan Volume Kendaraan JIUT & CMS dan kenaikan tarif CMS per 8 Jui 2012

631 (338) (132) 69 382

750 (355) (65) 298 509

Penurunan disebabkan pada tahun 2011 terjadi koreksi fiskal pajak atas NCD sehingga CMNP mendapatkan keuntungan atas koreksi tersebut

803 (381) (62) 357 539

863 (401) (41) 334 571

Kenaikan beban usaha : pemeliharaan jalan tol

863 803 381 401

Penurunan Pinjaman disebabkan pengurangan pokok pinjaman hutang bank

571

539

357

334
FY11 VS PY12 (Miliar Rp)

62 41 Pendapatan Beban Usaha Beban Pinjaman Laba Bersih EBITDA

17.