ESTIMAREA EVOLUIEI INDUSTRIEI N TRIMESTRUL IV 2012 PE BAZA ANCHETEI DE CONJUNCTUR

- decembrie 2012 .

COMISIA NAIONAL DE PROGNOZ

ESTIMAREA EVOLUIEI INDUSTRIEI N TRIMESTRUL IV 2012 PE BAZA ANCHETEI DE CONJUNCTUR

Metodologie

Comisia Naional de Prognoz realizeaz trimestrial o Anchet economic de conjunctur n sectorul industrial, prin care, pe baza rspunsurilor agenilor economici intervievai referitor la nivelul produciei industriale, a comenzilor, stocurilor i preurilor, pot fi elaborate prognoze pe termen scurt. Ancheta se bazeaz pe un eantion de ageni economici (selectai din bilanurile contabile) i pe un chestionar, ambele fiind elaborate n cadrul Comisiei Naionale de Prognoz. Eantionul este alctuit dup o metodologie bine determinat, bazat pe metoda de sondaj pe grupe de natur stratificat la care s-a inut cont de dimensiunile ntreprinderii (numr de personal), ponderea grupei n producia ramurii industriale i ponderea ramurii n total producie industrial. Pentru anchetele de conjunctur realizate n anul 2012 s-a stabilit un eantion de 545 ageni economici din sectorul industrial, fiind rezultatul unei rate de sondaj de 13,5% i furniznd o rat de acoperire de peste 70%. Spre deosebire de celelalte sondaje pe termen scurt (sondaje realizate de INS i BNR) care au la baz aprecierea de ctre cei intervievai a tendinei de evoluie prin ncadrarea sa n categorii ca ascendent, stabilitate, descendent, operndu-se cu solduri conjuncturale, prezenta anchet abordeaz ncadrarea evoluiei fiecrui indicator n plafoane de cretere/descretere prestabilite, permind astfel o cuantificare sub form de procent a tendinelor viitoare. Intervalele luate n consideraie ca fiind posibile pentru cretere sau scdere, sunt stabilite avndu-se n vedere evoluiile de pn acum i cele viitoare ale unor parametri. Principiul de calcul folosit la dezvoltarea anchetelor conjuncturale n cadrul Comisiei Naionale de Prognoz are la baz metoda ponderrilor succesive, care ine seama de modificrile structurale ale produciei, stocurilor sau comenzilor, folosindu-se vectori de coeficieni calculai trimestrial care corecteaz datele de nceput de an. Pentru o evaluare complex a opiniei agenilor economici, rezultatele anchetei sunt comparate cu realizrile din perioadele anterioare, fie cele publicate de Institutul Naional de Statistic, fie cele din anchetele de conjunctur anterioare, dup cum se specific la fiecare indicator.

Tendine generale

Analiza estimrilor agenilor economici pentru anul curent, arat o scdere a activitii economice din industrie, reliefat prin reducerea unor indicatori economici, precum cifra de afaceri i productivitatea muncii, dar i o uoar cretere a produciei industriale.
- modificri procentuale fa de aceeai perioad din anul anterior (%) -

An 2011

trim. III 2012

9 luni 2012

trim. IV 2012

An 2012

1. Producia industrial 2. Cifra de afaceri total intern extern 3. Stocurile de produse finite 4. Productivitatea muncii 5. Numrul mediu de salariai

5,6 6,2 5,1 6,7 2,1 4,3 0,2

-0,8 -3,9 -2,7 -6,4 1,8 -2,7 2,3

-0,2 -3,3 -2,4 -5,6 2,1 -2,7 3,0

1,6 -3,0 -2,6 -3,8 2,2 -2,0 2,5

0,3 -3,2 -2,4 -5,1 2,2 -2,5 2,8

Sursa: prelucrri CNP pe baza datelor INS; pentru trimestrul IV - rezultatele din ancheta de conjunctur

Agenii economici apreciaz c n trimestrul IV 2012, comparativ cu aceeai perioad a anului trecut, producia industrial va avea o cretere cu 1,6%, iar pentru cifra de afaceri pe total industrie se prevede o scdere de circa 3%. Evoluia mai modest a produciei industriale din trimestrul IV s-ar putea datora unei diminuri a dinamicii comenzilor, n special pe piaa extern. De asemenea, n trimestrul IV productivitatea muncii se va reduce cu circa 2% fa de aceeai perioad a anului trecut. n aceste condiii, calculele realizate pe baza rspunsurilor agenilor economici conduc la rezultate pozitive pentru anul curent, fa de anul trecut, pentru producia industrial; n cazul cifrei de afaceri se va nregistra o scdere att pe total industrie, ct i pe componente (scdere mai accentuat pe piaa extern). Referitor la stocurile de produse finite, se estimeaz c la nivel de an, acestea vor crete cu circa 2,2%, fa de anul 2011. Productivitatea muncii va avea un trend descendent pentru anul 2012 comparativ cu anul precedent, situndu-se sub nivelul produciei industriale. n ceea ce privete numrul mediu de salariai, pentru anul n curs, se estimeaz ca acesta s continue ritmul de cretere nregistrat la finele anului trecut, ceea ce va determina o majorare cu circa 2,8% comparativ cu rezultatele din anul trecut.

n ceea ce privete rspunsurile agenilor economici, la nivelul trimestrului IV al anului curent, comparativ cu trimestrul anterior, acestea indic o cretere a produciei industriale (3,9%).
- modificri procentuale fa de trimestrul anterior (%) trim. I trim. II trim. III trim. IV 2012 2012 2012 2012

1. Producia industrial 2. Cifra de afaceri total intern extern 3. Stocurile de produse finite 4. Productivitatea muncii 5. Numrul mediu de salariai

-5,4 -11,1 -19,3 -0,4 4,9 -5,9 1,4

5,1 10,8 20,9 -0,9 -6,7 3,8 0,8

-1,7 -0,6 2,2 -4,2 -3,9 -1,9 0,2

3,9 -0,8 -2,3 1,7 8,6 2,3 0,1

Sursa: prelucrri CNP pe baza datelor INS; pentru trimestrul IV rezultatele din ancheta de conjunctur

Referitor la cifra de afaceri pe total industrie, se prevede o diminuare cu circa 0,8% fa de trimestrul III 2012, ceea ce va conduce, n condiiile evoluiei produciei industriale, la o cretere important a stocurilor (8,6%). Se poate observa o reducere semnificativ a componentei interne a cifrei de afaceri, cu 2,3%, n timp ce cifra de afaceri pe piaa extern se va majora cu 1,7% n al patrulea trimestru al anului curent, comparativ cu trimestrul anterior. Productivitatea muncii se va majora la nivelul trimestrului IV 2012, cu un ritm sub cel al produciei industriale, iar numrul mediu al salariailor va fi uor peste nivelul trimestrului anterior (0,1%).

Principalii indicatori rezultai din anchetele de conjunctur n sectorul industrial

Producia industrial Producia industrial a nregistrat la nivelul trimestrului III al anului 2012 o scdere cu 1,7%, fa de perioada anterioar, iar pentru primele nou luni rezultatele indic o uoar scdere cu 0,2%. Analiza conjunctural pentru cel de-al patrulea trimestru al anului curent, elaborat pe baza sondajului la nivelul agenilor economici, indic posibilitatea ca n aceast perioad producia industrial s nregistreze o cretere de 3,9%, comparativ cu trimestrul anterior, respectiv o evoluie cu 1,6% peste nivelul trimestrului similar al anului anterior, ceea ce va conduce, pentru anul curent, la un volum al produciei industriale cu 0,3% peste cel nregistrat n anul 2011.

Important de semnalat este c nivelul produciei industriale din anul curent va fi superior celui din anul 2008, cu 5,5%, ceea ce nseamn c producia industrial a recuperat un procent important pentru a depi volumul de dinaintea debutului crizei economico financiare. Evoluia produciei industriale
-% 12

- modif ic ri proc entuale f a de trimes trul anterior -

-4

-8 T ri m .I T ri m .II T ri m .III T ri m .IV

201 0

201 1

201 2

Trim. IV 2012 - estimri realizate pe baza anchetei de conjunctur

n structur, sunt de remarcat dou situaii distincte n evoluiile viitoare ale ramurilor industriale pentru anul 2012 comparativ cu anul trecut: ramuri care vor avea un trend ascendent: activiti de servicii anexe extraciei, repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor din tutun, fabricarea calculatoarelor i a produselor electronice i optice; ramuri care vor nregistra scderi: fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice, tbcirea i finisarea pieilor, extracia minereurilor metalifere, fabricarea articolelor de mbrcminte, fabricarea produselor de cocserie, fabricarea echipamentelor electrice, tiprirea i reproducerea nregistrrilor pe supori.

Cifra de afaceri

La nivelul trimestrului III al anului 2012, comparativ cu trimestrul anterior, s-a nregistrat o reducere a volumului cifrei de afaceri, pe total industrie, cu 0,6%, iar fa de trimestrul corespunztor din anul anterior, o reducere de 3,9%. Pentru primele nou luni ale anului curent, volumul cifrei de afaceri s-a redus cu 3,3%. Ramurile care au nregistrat scderi ale cifrei de afaceri la nivelul primelor nou luni ale anului, comparativ cu perioada corespunztoare a anului trecut, au fost: fabricarea calculatoarelor i a produselor electrice i optice (-37,3%), fabricarea substanelor i produselor chimice (-16,8%), fabricarea altor mijloace de transport (-16,1%), tiprirea i reproducerea nregistrrilor pe supori (-15,5%), fabricarea produselor de cocserie (-10,1%).

Creteri mai importante au fost nregistrate, pentru aceeai perioad de analiz, n urmtoarele ramuri: fabricarea produselor textile (14,7%), activiti de servicii anexe extraciei (11,4%), industria construciilor metalice i a produselor din metal (11,3%), fabricarea de mobil (9,2%), i alte activiti industriale (5,5%). Evoluia cifrei de afaceri totale din industrie
-% 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25
- modif icri procentuale f a de trimestrul anterior -

T ri m .I

T ri m .II 2010 2011

T ri m .III 2012

T ri m .IV

Trim. IV 2012 - estimri realizate pe baza anchetei de conjunctur

Pentru trimestrul IV 2012, comparativ cu perioada anterioar, se ateapt o uoar scdere a volumului cifrei de afaceri pe total industrie cu 0,8%, evoluie ce se ncadreaz n tendinele perioadei pentru care s-a fcut estimarea, precum i n tendinele nregistrate pe parcursul anului n curs. Comparativ cu anul 2011, agenii economici apreciaz c cifra de afaceri pe total industrie se va reduce cu 3,2%. Cifra de afaceri din industrie pentru piaa intern a nregistrat o cretere la nivelul trimestrului III 2012, comparativ cu trimestrul anterior (2,2%); raportat la perioada similar din 2011 se evideniaz o scdere de 2,7%. La nivelul primelor nou luni s-a nregistrat o scdere cu 2,4% pentru cifra de afaceri pe piaa intern, fa de perioada corespunztoare a anului anterior. Scderi mai importante ale cifrei de afaceri pentru piaa intern la nivelul primelor nou luni ala anului curent, fa de perioada corespunztoare din anul 2011, s-au nregistrat n urmtoarele ramuri: tiprirea i reproducerea nregistrrilor pe supori (-17,8%), fabricarea altor mijloace de transport (-16,2%), fabricarea articolelor de mbrcminte (-13,7%), fabricarea produselor din tutun (-10,5%), fabricarea substanelor i produselor chimice (-10,5%), industria metalurgic (-9,2%). Conform estimrilor agenilor economici, n trimestrul IV 2012, volumul cifrei de afaceri a produciei destinate pieei interne se prevede s nregistreze o reducere de 2,3%, fa de trimestrul anterior, iar comparativ cu trimestrul IV 2011 o scdere de 2,6%.

n aceste condiii se va ajunge, la nivelul anului 2012, comparativ cu anul trecut la o reducere de 2,4% a cifrei de afaceri din industrie pentru piaa intern. Cifra de afaceri din industrie pentru piaa extern a sczut la nivelul trimestrului III 2012, fa de perioada anterioar cu 4,2%, iar n comparaie cu perioada similar a anului trecut s-a nregistrat o reducere de 6,4%, pentru ca la nou luni scderea acestui indicator s fie de 5,6%. Pentru perioada ianuarie septembrie 2012, comparativ cu primele nou luni ale anului trecut, ramurile care au avut reduceri importante ale cifrei de afaceri pentru piaa extern au fost: fabricarea substanelor i produselor chimice (-25,4%), fabricarea produselor de cocserie (-21,3%), industria metalurgic (-9,8%), alte activiti extractive (-3,8%),fabricarea buturilor (-3,7%), fabricarea de hrtie i produse din hrtie (-3,4%). Anticiprile agenilor economici din eantion indic pentru cel de-al patrulea trimestru al anului curent o uoar cretere de 1,7%, comparativ cu trimestrul anterior, ceea ce nseamn c volumul cifrei de afaceri destinate pieei externe va fi cu 3,8% sub nivelul din trimestrul IV 2011. n aceste condiii, la nivel de an, scderea cifrei de afaceri pentru piaa extern se ateapt a fi de 5,1%. Stocurile de produse finite Stocurile de produse finite au nregistrat la nivelul celui de-al treilea trimestru al anului 2012, fa de perioada anterioar, o scdere cu 3,9%. Comparativ cu perioada similar a anului trecut, se remarc, la nivel de nou luni, o cretere a acestora cu 2,1%. Evoluia stocurilor de produse finite
-% 10
- modif icri procentuale f a de trimestrul anterior -

-5

-10

T ri m .I

T rim .II 2010 2011

T rim .III 2012

T rim .IV

Trim. IV 2012 - estimri realizate pe baza anchetei de conjunctur

Pentru trimestrul IV 2012, agenii economici apreciaz c stocurile de produse finite se vor majora cu 8,6% fa de trimestrul III 2012; raportat la perioada corespunztoare a anului trecut se prevede o majorare de 2,2%. La nivelul anului curent, se estimeaz c stocurile de produse finite se vor majora cu 2,2%, n condiiile unei reduceri de 0,1% a produciei industriale i a unei scderi cu 3,2% a cifrei de afaceri pe total industrie.

Stocurile de materii prime

Agenii economici se ateapt ca n ultimul trimestru al anului 2012, stocurile de materii prime s nregistreze o scdere cu circa 1,7%, comparativ cu trimestrul anterior. Evoluia stocurilor de materii prime - modificri procentuale fa de trimestrul anterior (%) trim. I trim. II trim. III trim. IV -0,5 2,6 0,1 1,1 0,01 -2,2 4,1 -1,2 1,6 1,3 1,6 -1,7

2010 2011 2012

Sursa: date rezultate din ancheta de conjunctur a CNP (pentru ntreaga perioad)

n perspectiva trimestrului IV 2012 se estimeaz, conform Gradul de rspunsurilor agenilor economici care fac parte din eantion, c gradul de utilizare a utilizare a capacitilor de producie aflate n funciune se va situa la circa capacitilor de pro- 76,1%, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. ducie Gradul de utilizare a capacitilor de producie -%trim. I trim. II trim. III trim. IV 2010 69,4 70,6 66,8 68,2 2011 64,2 64,9 64,5 75,9 2012 75,8 76,0 75,4 76,1
Sursa: date rezultate din ancheta de conjunctur a CNP (pentru ntreaga perioad)

Productivitatea muncii

n concordan cu evoluiile produciei industriale i efectivului de salariai din industrie, productivitatea muncii a nregistrat n cel de-al treilea trimestru al acestui an o scdere att fa de trimestrul anterior cu 1,9% ct i fa de trimestrul similar din 2011 cu 2,7%. n primele 9 luni productivitatea muncii a sczut cu 2,7%, pe baza creterii numrului de salariai din industrie i a scderii produciei industriale. Evoluia productivitii muncii
-%15
- m o d i fi c ri p ro ce n tu a l e fa d e tri m e stru l a n te ri o r -

10

-5

-10

T ri m .I

T ri m .II 2010 2011

T ri m .III 2012

T ri m .IV

T rim. IV 2012 - estimri realizate pe baza anchetei de conjunctur

Pentru trimestrul IV 2012 agenii economici se ateapt la o scdere a productivitii muncii fa de trimestrul similar din anul trecut cu circa 2%, i la o cretere fa de trimestrul anterior cu 2,3%. Aceast evoluie va determina pentru anul 2012 o scdere cu circa 2,5%. Costul unitar real cu fora de munc Costul unitar real cu fora de munc n industrie a crescut n primele 9 luni cu 1,7% fa perioada corespunztoare din anul precedent, pe baza unei scderi att a ctigului salarial brut real (deflatat cu indicele preurilor produciei industriale), ct i a productivitii muncii n aceast perioad. n trimestrului IV 2012, costul unitar real cu fora de munc va nregistra o scdere cu circa 2%, fa de trimestrul anterior; de asemenea, i comparativ cu trimestrul similar se va nregistra o scdere (cu 1,9%). La nivelul ntregului an se preconizeaz o cretere cu circa 0,8%. Numrul mediu de salariai Numrul mediu de salariai a crescut n trimestrul III 2012 cu 0,2% fa de trimestrul anterior i cu 2,3% raportat la perioada corespunztoare a anului trecut. Efectivul salariailor din industrie - medie trimestrial - mii persoane -

2010 2011 2012

trim. I 1.254,4 1.214,4 1.255,0

trim. II 1.230,3 1.226,0 1.265,6

trim. III 1.215,4 1.239,3 1.268,0

trim. IV 1.206,0 1.238,1 1.269,2

Sursa: prelucrri CNP pe baza datelor INS; pentru trimestrul IV 2012 - rezultatele din ancheta de conjunctur

Evoluiile din primele 3 trimestre ale anului au determinat o cretere cu 3% pentru perioada ianuarie septembrie 2012, comparativ cu ianuarie septembrie 2011; ramurile cu cele mai importante majorri ale numrului de salariai pentru aceast perioad au fost: fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie (12,7%) alte activiti extractive (11,7%), fabricarea produselor din tutun (9,8%) fabricarea produselor farmaceutice (9,5%) i fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice (8%). Dinamica numrului de salariai - modificri procentuale fa de aceeai perioad din anul anterior (%) trim. I trim. II trim. III trim. IV 2010 -13,9 -11,5 -9,4 -6,8 2011 -3,2 -0,3 2,0 2,7 2012 3,3 3,2 2,3 2,5
Sursa: prelucrri CNP pe baza datelor INS; pentru trimestrul IV 2012 - rezultatele din ancheta de conjunctur

Din sondajul efectuat la nivelul agenilor economici se remarc faptul c trendul ascendent datorat creterilor de personal va continua i n ultimul trimestru al anului curent. Pentru trimestrul IV fa de trimestrul anterior se estimeaz o cretere uoar cu circa 0,1% a numrului de salariai. Comparativ cu trimestrul similar din 2011 se preconizeaz o cretere de 2,5%.

Aceste creteri vor conduce la o majorare cu 2,8% a numrului de salariai din industrie pentru ntreg anul. Dintre ramurile pentru care se estimeaz c vor avea cele mai mari creteri de personal la nivelul anului 2012, comparativ cu 2011, menionm: alte activiti extractive (13%), activiti de servicii anexe extraciei (11,6%), fabricarea hrtiei i a produselor din hrtie (11,4%), fabricarea produselor farmaceutice (8,6%), fabricarea produselor din cauciuc i mase plastice (8,4%) i fabricarea altor mijloace de transport (8,4%). Volumul creditelor Datele obinute din sondajul de conjunctur pentru sectorul industrial indic pentru ultimul trimestru al anului curent, o cretere a volumului creditelor acordate agenilor economici din industrie de circa 0,2%, comparativ cu trimestrul III 2012. Pentru creditele restante, se preconizeaz c acestea vor nregistra n trimestrul IV o cretere de circa 5,3% fa de trimestrul anterior. Ponderea creditelor restante n total credite
-%-

2010 2011 2012

trim. I 5,19 8,7 10,52

trim. II 6,4 9,0 11,0

trim. III 7,5 9,25 11,9

trim. IV 7,7 9,47 12,5

Sursa: prelucrri CNP pe baza rezultatelor din ancheta de conjunctur

Din datele furnizate de agenii economici se poate observa c, n ultimii ani ponderea creditelor restante n totalul creditelor a nregistrat o cretere substanial. Aceast situaie se datoreaz faptului c exist n continuare probleme de lichiditate n sistem, ceea ce duce la o situaie financiar dificil n rndul agenilor economici. Preurile produciei industriale n ceea ce privete preurile produciei industriale, se remarc faptul c acestea au nregistrat, n cel de-al treilea trimestru al anului 2012 o cretere cu 1,7% fa de trimestrul anterior (majorarea componentei interne fiind mai mare, i anume de 1,91%) i cu 5,46% n septembrie 2012 fa de decembrie 2011. Evoluia preurilor produciei industriale
- % 1 ,2

- ritm mediu trimes trial 1

0 ,8

0 ,6

0 ,4

0 ,2

T ri m .I

T ri m .II 2010 2011

T ri m .III 2012

T ri m .IV

Trim. IV 2012 - es timri realiz ate pe baz a anc hetei de c onjunctur

Ancheta de conjunctur prevede pentru trimestrul IV 2012 al anului curent o cretere medie lunar a preurilor de producie de 0,47%, cretere inferioar celei nregistrate n trimestrul III 2012 (0,84%), dar superioar celei din perioada similar a anului trecut (0,36%). La nivelul anului curent se ateapt o cretere a preurilor produselor industriale cu circa 6,4%, comparativ cu anul anterior, iar pentru luna decembrie 2012 se anticipeaz o cretere cu 7%, fa de luna decembrie 2011.

10