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PERFILES DE PRODUCTOS

Centro de Inteligencia Comercial e Información- CICO

ROSAS

Julio, 2008
CONTENIDO

1. Introducción 2

2. Evolución de las exportaciones 2


Exportaciones del sector
Exportaciones por productos

3. Principales mercados 5
Destinos de las exportaciones ecuatorianas
Países importadores

4. Principales competidores 7
Exportaciones mundiales
Países exportadores

5. Comportamiento y tendencias 8
Unión Europea
Alemania
Canadá

6. Acceso a mercados 9
Barreras arancelarias
Barreras no arancelarias

7. Oportunidades comerciales 12

1
1. INTRODUCCION

Para realizar el análisis del comercio exterior de las Rosas, se utilizará las siguientes
partidas arancelarias:

Partida Descripción
Capitulo:
06 Plantas vivas y productos de la floricultura
Partidas:
Flores y capullos, cortados para ramas o adornos, frescos, secos,
0603
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma
Subpartidas:
Rosas, cortadas para ramos o adornos, frescas (sistema armonizado hasta el
06031040 2006)
Rosas, cortadas para ramos o adornos, frescas (sistema armonizado hasta el
06031100 2007)

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones del sector

Las exportaciones ecuatorianas de Flores y específicamente de las Rosas han


presentado un crecimiento promedio anual moderado entre el año 2003 y 2007, del 6%
sobre el valor FOB exportado en los últimos 5 años.

En lo referente a las exportaciones en cantidades, estas presentaron un crecimiento


promedio del 2% en el periodo anteriormente mencionado, el aumento más sustancial
fue en el año 2005 cuando las exportaciones en cantidades se incrementaron en más del
57% con relación al año 2004.

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ROSAS(P.A 06031040)

VALOR FOB VARIACION


PERIODO TONELADAS VARIACION FOB
(MILES USD) TONELADAS
2003 241.989,32 61.715,10
2004 257.653,70 59.941,63 6% -3%
2005 288.232,37 93.872,23 12% 57%
2006 309.153,53 72.132,69 7% -23%
2007 299.686,91 55.800,30 -3% -23%
Fuente: Banco central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM)
CORPEI
Elaboración: CORPEI – CICO

2
Evolución de las exportaciones de Rosas

350,000.00 100,000.00
300,000.00
Crecimiento promedio: 2% 80,000.00
250,000.00
Miles USD

Toneladas
200,000.00 60,000.00

150,000.00 40,000.00
100,000.00
20,000.00
50,000.00 Crecimiento promedio: 6%
0.00 0.00
2003 2004 2005 2006 2007

VALOR FOB (MILES USD) TONELADAS

Fuente: BCE / SIM


Elaboración: CORPEI - CICO

3 PRINCIPALES MERCADOS

Destinos de las exportaciones Ecuatorianas

Los principales mercados a los cuales el Ecuador le exporta Rosas son los Estados
Unidos con una participación promedio del 61%, Rusia que ocupa el segundo lugar con
una participación promedio del 14%, Holanda con una participación del 8%, España y
Canadá con el 3% y Suiza con una participación del 2%.

Cabe recalcar que en el año 2007 el Ecuador exportó Rosas a más de 91 países, siendo
los 6 principales mercados los que representan el 90% de las exportaciones de este
producto.
Destinos de las exportaciones de Rosas
Promedio 2003-2007

SUIZA
CANADA
2% OTROS
3%
9%
ESPAÑA
3%
HOLANDA(PAIS
ES BAJOS)
8%
ESTADOS
RUSIA UNIDOS
14% 61%

Fuente: BCE / SIM


Elaboración: CORPEI – CICO

3
Análisis de las importaciones de los principales importadores de flores desde el
ecuador en el periodo 2002-2006

Para realizar este análisis se utilizo el código del Sistema Armonizado a un nivel de 6
dígitos: los códigos 060310 y 060311.

PRINCIPALES MERCADOS DE FLORES ECUATORIANAS


Exportaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo
Partic. en Particip. de
Crecim.
Crecim. en las Ecuador en
País Valor Miles Toneladas en Valor Valor Miles Toneladas Principales proveedores
Valor % Importac. las Importac.
USD 2006 2006 % 2002- USD 2006 2006
2002-2006 mundiales del país %
2006
%
Colombia (57.7%),
ESTADOS
254.261 65.652 6 974.477 161.779 10 15,89 0,59 Ecuador (19.4%), Países
UNIDOS
Bajos-Holanda (10.3%)
Países Bajos-Holanda
RUSIA 59.094 12.534 33 257.846 36.614 54 4,2 0,14 (31.5%), Ecuador (31%),
Colombia (19%)
HOLANDA Kenya (42%), Ecuador
48.080 10.987 22 587.930 130.161 7 9,59 0,11
(PAISES BAJOS) (10.6%), Israel (10.2%)
Países Bajos- Holanda
ESPAÑA 10.929 1.875 33 93.606 11.006 20 1,53 0,03 (46.3%), Colombia
(28.9%), Ecuador (20%)
Colombia (53.7%),
CANADA 10.803 2483 5 98.451 16.345 9 1,61 0,03 Ecuador (24.1%), Estados
Unidos de América (7.7%)
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO

Podemos apreciar en el cuadro anterior que en el caso de los Estados Unidos, el cual es
el principal mercado para el Ecuador, nuestro país es el segundo proveedor de Rosas
con una participación aproximada del 19%.

En el caso de Rusia, nuestra principal competencia es Holanda con una participación


aproximada del 31.5 %, mientras que el Ecuador tiene una participación del 31%. Cabe
recalcar que al menos en los principales 5 mercados a los cuales el Ecuador exporta sus
Rosas, siempre el Ecuador ocupa las primeras posiciones en dichos países.

Países importadores

Evolución de las importaciones mundiales de


rosas
7,000,000
13% 8% 6%
6,000,000 Crecim iento
5,000,000

4,000,000

3,000,000
Promedio anual: 10%
2,000,000

1,000,000

0
2003 2004 2005 2006

Miles USD 4,731,420 5,345,591 5,764,235 6,132,420

Fuente: TRADE MAP


Elaboración: CORPEI – CICO

4
En el siguiente cuadro se detallan los 15 principales países importadores del sector
floricultor (rosas), ellos representan aproximadamente el 90.58% de las importaciones
mundiales y su principal característica es que en el período 2002-2006 todos estos
países registraron tasas de crecimiento positivas en cuanto a valores importados.

Alemania es el principal importador de flores con un valor aproximado de 1,064 millones


de dólares en el año 2006 y un crecimiento promedio anual de 8% entre el 2002 y 2006,
representando así el 17.36% de las importaciones mundiales.

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES


Producto : 060310 Flores frescas

Total Crecimiento Crecimiento Participación


importado en anual en valor anual en valor en las
Rank Importadores
2005, en miles entre 2002- entre 2005- importaciones
de US$ 2006, % 2006, % mundiales, %

1 Alemania 1.064.581 8 -1 17,36


2 Reino Unido 984.018 5 5 16,05
3 Estados Unidos de América 974.477 10 8 15,89
4 Países Bajos (Holanda) 587.930 7 11 9,59
5 Francia 506.135 7 1 8,25
6 Federación de Rusia 257.846 54 52 4,2
7 Japón 225.794 12 4 3,68
8 Italia 203.836 8 -2 3,32
9 Suiza y Liechtenstein 165.135 4 2 2,69
10 Bélgica 130.554 9 6 2,13
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO

4. PRINCIPALES COMPETIDORES

Exportaciones mundiales

Las exportaciones del sector floricultor (rosas) han presentado un interesante crecimiento
promedio anual del 10% en el período 2002-2006. En el año 2006 las exportaciones de
estos productos fueron de aproximadamente 6,113 millones de dólares.
Evolución de las exportaciones mundiales de
rosas
7,000,000
7% 9% 9%
6,000,000 Crecim iento
5,000,000

4,000,000

3,000,000
Promedio anual: 10%
2,000,000

1,000,000

0
2003 2004 2005 2006

Miles USD 4,778,244 5,131,968 5,597,747 6,113,301

Fuente: TRADE MAP


Elaboración: CORPEI - CICO

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Países Exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES


Producto : 0603 Flores frescas

Total Crecimiento Crecimiento Participación


exportado en anual en valor anual en valor en las
Rank Exportadores
2006, en miles entre 2002- entre 2005- exportaciones
de US$ 2006, % 2006, % mundiales, %

Países Bajos
1 3.291.324 10 7 53,84
(Holanda)
2 Colombia 960.466 11 7 15,71
3 Ecuador 433.617 11 18 7,09
4 Kenya 414.895 21 18 6,79
5 Italia 76.087 -1 2 1,24
6 India 75.476 62 349 1,23
7 Bélgica 70.952 9 16 1,16
8 Tailandia 70.288 15 8 1,15
9 Israel 60.288 -6 -12 0,99
10 Alemania 49.347 19 2 0,81
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI - CICO

Se puede apreciar en el cuadro el detalle de los 15 principales países exportadores del


sector floricultor, ellos representan aproximadamente el 93.5% de las exportaciones
mundiales y su principal característica es que en el período 2002-2006 la mayoría de los
países registraron tasas de crecimiento favorables en cuanto a sus valores exportados.

Holanda es el principal exportador de flores con un valor aproximado de 3,291 millones


de dólares en el año 2006 y un crecimiento promedio anual de 10% entre el 2002 y 2006,
representando así el 53.8% de las exportaciones mundiales.

Le siguen a Holanda países como Colombia, Ecuador, Kenya, Italia e India; sin embargo
hay que considerar que dentro de todos estos países Holanda e Italia también son
grandes importadores.

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

Unión Europea

En la Unión Europea la preferencia por las flores no solo es para regalos en fechas
especiales sino también para adornar el hogar, los consumidores de la Unión Europea
piden flores cada vez con más alta calidad.

La Rosa continúa siendo la flor mas popular y cotizada en la Unión Europea. Dentro del
mercado de rosas se dio un cambio de preferencias de consumo de las más pequeñas
variedades de brotes a otras que tengan brotes más grandes, debido a que los
consumidores prefieren rosas de mayor calidad y precio.

Alemania

Si bien es cierto el mercado Alemán muestra señales de saturación de mercado ya que


los consumidores están cambiando poco a poco de tipo de regalos para las diversas
ocasiones, sin embargo el auge de la economía Alemana en los últimos años ha hecho
que repunte la demanda por este tipo de productos.
6
Incluso las cadenas de supermercados han desarrollado campañas para estimular la
compra de flores para un uso más frecuente y regular.

En términos generales se conoce que la competencia en el mercado alemán se ha


reducido, pero más bien las empresas que mantienen presencia en dicho país se han
fortalecido.

Canadá
Las familias canadienses gastan un promedio de 119 USD por año en productos de
viveros, flores y plantas, en este país la razón más común para comprar flores está
vinculada con alguna ocasión o un evento importante.

Las más importantes razones por las cuales los canadienses compran flores son:
funerales (20%), vacaciones (19%), regalos (10%), cumpleaños (9%), nacimientos (9%),
matrimonios (9%), días religiosos (6%), negocios (5%), agradecimiento (3%),
felicitaciones (3%), ninguna razón especifica (7%) y otros (2%).

Los mayores compradores de flores tienen entre 25-45 años de edad mientras que los
menores de 25 años de edad las compran en pocas ocasiones.

6. ACCESO A MERCADOS

En el siguiente cuadro se detallan los aranceles promedio que los principales países
importadores del sector imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.

La tarifa ad-valorem es un promedio calculado para todo el capítulo en base a tarifas


específicas, mixtas, antidumping y cuotas.

ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 060310 ORIGINARIA DEL


ECUADOR

Principales importadores mundiales Ad-valorem


ESTADOS UNIDOS 0,00%
RUSIA 17,02%
HOLANDA (PAISES BAJOS) 0,00%
ESPAÑA 0,00%
CANADA 6,50%
ALEMANIA 0,00%
ITALIA 0,00%
SUIZA Y LIECHTENSTEIN 72,65%
COLOMBIA 0,00%
FRANCIA 0,00%
JAPON 0,00%
CHILE 0,00%
REINO UNIDO 0,00%
Fuente: MARKET ACESS MAP
Elaboración: CICO – CORPEI

7
Requisitos para exportar flores hacia la Unión Europea

1.- Requisitos generales para todos los productos


• Factura comercial
• Documentos de transporte
• Lista de carga
• Declaración del valor en aduana
• Seguro de transporte
• Documento único administrativo (DUA)
2.- Requisitos específicos para rosas
• Normas de comercialización de flores frescas
• Control fitosanitario
• Productos de producción ecológica
3.- Gravámenes interiores
• IVA y otros derechos

Requisitos Fitosanitarios:

La regulación fitosanitaria es una de las más importantes a la hora de la introducción de


plantas o flores cortadas al mercado europeo, esto se lo hace con el fin de proteger la
comunidad de organismos patógenos que puedan causar daños a personas, plantas o
animales. Este certificado deberá ser proporcionado por la autoridad competente del país
de origen de las rosas.

Empaque:

El empaque de las rosas debe tener determinadas características para proteger la flor y
mantener un micro clima favorable para la conservación de la misma. Los empaques son
de diferente clase, eso depende de su función específica, es decir, estos pueden ser las
envolturas de las rosas, o los empaques externos como cajas, etc. El empaque debe
satisfacer ciertas condiciones, principalmente la de protección a la hora del manipuleo y
la de protección de las cualidades de la rosa. De la misma forma se debe verificar que el
transporte de las rosas sea óptimo para evitar daños en las mismas.

Requisitos para exportar flores hacia los Estados Unidos

El Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de EE.UU.


(Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) no requiere permiso para la
importación en los Estados Unidos de flores cortadas, excepto si dichas flores llevan
frutos, o si se les aplica el convenio CITES.

En estos casos, el importador debe solicitar un permiso de importación a la Unidad de


Permisos del PPQ (Sanidad Vegetal de APHIS). Esta unidad advierte a los importadores
de las restricciones y requisitos para la importación y facilita información (incluyendo
normativa, políticas y procedimientos) sobre flores cortadas.

Los importadores deben obtener certificados fitosanitarios del país exportador, los
mismos que acompañarán a los permisos de importación. Estos certificados verifican que
los servicios fitosanitarios del país exportador han examinado las flores antes de la
salida, declarándolas libres de plagas o enfermedades. Los certificados asimismo
identifican las flores por sus nombres científicos y confirman que el envío cumple con los
requisitos estadounidenses para importación.

PPQ se asegura de que todos los envíos de flores cortadas importadas lleguen a los
floristas locales sin plagas ni enfermedades, al requerir que el envío sea inspeccionado a
su llegada al puerto estadounidense de entrada. Cualquier envío o parte de un envío

8
puede ser rechazado o requerir tratamiento si los funcionarios del PPQ detectan plagas
susceptibles de cuarentena.

Cuando los inspectores del PPQ descubren una enfermedad o plaga, toman una muestra
y rellenan un formulario de intercepción, en el que describen las plagas que hayan
detectado. Los inspectores del PPQ refieren todos los insectos y plagas al entomólogo
del PPQ para confirmación. Si el entomólogo determina que un insecto o plaga es
"accionable" (actionable), es decir, que no existe en los EE.UU. o existe con una
distribución limitada, las flores son fumigadas, reexpedidas al país exportador, o
destruidas.

Si el importador elige la opción de fumigación, éste asumirá los riesgos y los costes de
los tratamientos, que serán supervisados por un inspector de APHIS. Tras la fumigación,
el inspector liberará las flores al importador y permitirá su entrada en el país. Si el
entomólogo determina que el insecto o plaga no es dañino y no supone riesgos
económicos para la agricultura estadounidense, el inspector liberará las flores al
importador.

Requisitos para exportar hacia Canadá

Requisitos fitosanitarios
El certificado fitosanitario es emitido por el país de origen, es obligatorio para el ingreso
de flores a Canadá y debe incluir que el producto está libre de plagas e infecciones.
Las importaciones de flores están sujetas a las reglas de Plant Protection Act and
Regulations para la prevención y control de la entrada de tierra, pestes, parásitos que
puedan propagarse y perjudicar los cultivos nativos canadienses.

Estándares de Calidad

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) es la institución responsable de la


inspección de productos florícolas y agrícolas, y junto con The Canadian industry
trabajan para desarrollar mecanismos para mejorar con eficiencia los procesos de
regulación.

Empaquetado y transporte

Los productos florícolas son principalmente enviados por vía aérea, teniendo en cuenta
el límite de duración de los mismos. También los productos florícolas como las rosas son
empacados en contenedores a prueba de aire y en otros que no son a prueba de aire.
Las flores y follajes para su transporte son empaquetadas en cajas corrugadas.
Los requisitos para la documentación aduanera son: factura, certificado de origen,
registro de fumigación, formulario de la declaración de importación, etc.).

• Las rosas deben estar embaladas para su exportación usando papel absorbente,
fundas de polipropileno y una caja protectora de cartón.
• Las rosas deben estar bien hidratadas antes de ser transportadas
• Utilizar el espacio de corte mas reducido posible para asegurarse de que la rosa
se abra correctamente
• Las cajas para rosas que contengan 75 o 100 rosas son cada vez más populares
• Las cajas destinadas para exportar deben estar claramente identificadas con
calidad, nombre de la variedad, mezcla de los colores y grados.

9
Etiquetado

El etiquetado debe cumplir con los estándares de calidad canadiense. En la etiqueta


debe constar la siguiente información: naturaleza del producto, contenidos, peso,
composición, grado (si es aplicable) y datos del productor.

Aranceles

Los aranceles aplicados por Canadá, sobre la base de los datos a partir del 2007
utilizando la nomenclatura del sistema armonizado Rev. 07, a los productos originarios
de Ecuador es de 10.5% de arancel para la exportación de rosas a Canadá, para lo cual
se aplica el régimen de la Nación mas favorecida, ya que proviene de Ecuador
(www.macmap.org)

Fuentes:

• Unión Europea: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html


• Estados Unidos:
• América Latina: http://www.aladi.org
• Mundo: http://www.macmap.org/

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Unión Europea

El mercado de la Unión Europea consume alrededor del 50% de la producción de flores,


esto representa una gran oportunidad para exportadores de países en desarrollo, ya que
sus compradores son países con PIB per capita alto como Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia.

El mercado Europeo se puede dividir en tres grupos: El mercado maduro que comprende
países como: Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y los países escandinavos. Estos
países tienen un gasto alto para el sector florícola, por lo general son estables y se
interesan por nuevas especies de flores.

El crecimiento de los mercados como España y el Reino Unido ha sido notable en los
últimos años. Estos mercados son generalmente de considerable tamaño (el Reino
Unido por ejemplo ya es uno de los mas grandes mercados consumidores), pero hay la
expectativa de que este país continúe con su crecimiento para los próximos años.
En algunos de los mercados en crecimiento, el gasto per cápita es todavía relativamente
bajo en comparación con los mercados maduros.

Normalmente, las economías de mercados en desarrollo como el Este de los países de


Europa y Grecia se están expandiendo rápidamente. A medida que el poder adquisitivo
de los consumidores es cada vez mayor, tienden a comprar más flores, entre las que
más se destacan son las rosas. Sin embargo, las flores se siguen considerando como un
artículo de lujo y son compradas principalmente como regalos.

Este mercado es altamente competitivo, y a su vez el mercado de las rosas esta en


constante evolución por lo que los exportadores deben buscar la manera de proveer
continuamente nuevas especies, nuevos colores, productos, etc.
En muchas ocasiones los exportadores deberán invertir en la búsqueda de nuevos
productos ya que esto les traerá beneficios y ventajas mejores que quedarse con
especies convencionales.

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Actualmente las cadenas de supermercados se han interesado mucho más por vender
rosas y flores en general, la demanda de éstas ha aumentado considerablemente. Estas
cadenas se han involucrado en la comercialización de flores, al igual que otros
productos, por lo que muchas cuentan con normas de calidad bastante exigentes. Sin
embargo, la demanda de flores tipo bouquet es la más alza ha tenido.

En la Unión Europea la preferencia por las flores no solo es para regalos en fechas
especiales sino también para adornar el hogar.

Los consumidores de la Unión Europea piden flores cada vez con más alta calidad. La
rosa continúa siendo la flor más popular y cotizada en la Unión Europea. Dentro del
mercado de rosas se dio un cambio de preferencias de consumo de las más pequeñas
variedades de brotes a otras que tengan brotes mas grandes, debido a que la demanda
prefiere rosas de mayor calidad y precio.

Alemania

Alemania el país más poblado de Europa, con un mercado de 83 millones de personas,


y el mayor ingreso per cápita de la Unión Europea, representa una excelente alternativa
para exportadores de rosas y cualuier otro tipo de producto.
Alemania al igual que el resto de países europeos tienen diferentes estaciones climáticas
por lo que solo pueden producir flores en verano,mientras que en invierno las
importaciones aumentan, lo que es beneficioso para Ecuador ya que éste produce y
exporta rosas todo el año.
Alemania es uno de los miembros de la Unión Europea, lo que tener relaciones
comerciales con este país es beneficioso para los PMDR (países de menor desarrollo)
como Ecuador, ya que son beneficiarios de un sistema de preferencias denominado
SGP ANDINO (Sistema General de Preferencias Andinas).

Canadá

La principal fuente de ventas de flores son las floristerías, sin embargo, más elementos
florales se venden ahora por un mayor número de puntos de ventas, a través de líneas
telefónicas gratuitas y servicios de pedidos on-line.

Además las flores también se venden en supermercados. La calidad de las flores en los
supermercados es promedio, hay cada vez mas competencia y sensibilidad a los precios
en el mercado.
En el año 2006 Ecuador exportó a Canadá 16.968 miles de USD con la partida
060311 – rosas y capullos frescas y cortados de un tipo adecuado para ramos y
adornos.

Canadá se encuentra entre los países con altos ingresos per capita. Exportadores de
todo el mundo se encuentran en este mercado con el firme propósito de formar parte de
este lucrativo mercado.

Para encontrar un comprador dentro del mercado canadiense se debe utilizar un plan de
marketing adecuado. Muchos compradores, exportadores tienen la oportunidad de
ofrecer una primera impresión de lo que están vendiendo, brindando información de su
compañía, la misma que debe incluir: fotografías, precios, especificaciones y
certificaciones de calidad de sus productos.

Los negocios vía Internet se han convertido en una herramienta esencial para
comunicarse con los compradores de Canadá.

Los exportadores pueden identificar a compradores canadienses a través de:

• Visitar sitios de Internet relacionados con el sector al cual se dirigen


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• Asociaciones de comercio canadiense o la asociación de importadores y
exportadores de Canadá
• Directorios que pueden ser comprados, ejemplo: Directorio de Cadenas
Minoristas, los cuales pueden ser consultados sin cargo en las bibliotecas
publicas de Canadá

Los términos de la importación varían según el importador. El pago de los importadores a


los proveedores es generalmente en efectivo contra documentos, la mayoría de los
importadores canadienses no trabajan con cartas de crédito.

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