Anda di halaman 1dari 4

GUVERNUL ROMNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ANUN CU PRIVIRE LA OFERTA DE VNZARE ACIUNI PRIN METODE COMBINATE CU CRITERII DE PRECALIFICARE, CONSTND N NEGOCIERE PE BAZ DE OFERTE PRELIMINARE I NEANGAJANTE, URMAT DE LICITAIE CU OFERT N PLIC 1. Statul romn, prin Ministerul Transporturilor (MT) cu sediul n Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureti, Cod Potal 010873, Romnia - ofer la vnzare, prin METODE COMBINATE CU CRITERII DE PRECALIFICARE, CONSTND N NEGOCIERE PE BAZ DE OFERTE PRELIMINARE I NEANGAJANTE, URMAT DE LICITAIE CU OFERT N PLIC, n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen nr. 88/1997, cu modificrile i completrile ulterioare, cu Legea nr. 137/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, cu Hotrrea Guvernului nr. 577/2002, cu modificrile i completrile ulterioare i cu Hotrrea Guvernului nr. 46/2013, un numr de aciuni aa cum acesta va rezulta n urma modificrilor capitalului social ce vor surveni ntre momentul publicrii prezentului Anun i data finalizrii tranzaciei, i care va fi adus la cunotina potenialilor cumprtori potrivit prevederilor prezentului Anun, reprezentnd 51% din capitalul social al Societii Naionale de Transport Feroviar de Marf C.F.R. Marf S.A. (Societatea) cu sediul n Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureti, Cod Potal 010873, Romnia, Tel.: +4021 2251112, Fax.: +4021 2251113, Cod Unic de nregistrare 11054537, Atribut fiscal RO, Nr. de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului: J40/9775/1998, avnd ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4920 transporturi de marf pe calea ferat, website: www.cfrmarfa.cfr.ro, Capitalul social actual: 312.347.917,50 Lei; Structura acionariatului: 100% Statul romn, prin MT; Numrul total de aciuni: 124.939.167 aciuni nominative; Valoarea nominal a unei aciuni: 2,5 Lei. 2. Preul de Ofert (preul de pornire a licitaiei) este de 797.058.000 Lei pentru ntregul pachet de aciuni scos la vnzare (Aciunile de Vnzare). Oferta de vnzare este valabil 180 de zile de la data publicrii, cu posibilitatea de a fi prelungit, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 137/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. 3. Plata Preului Aciunilor de Vnzare se va face ntr-o singur tran prin transfer bancar la data finalizrii tranzaciei, definit potrivit proiectului de Contract de Vnzare - Cumprare de Aciuni. 4. Dosarul de Prezentare al Societii poate fi procurat ncepnd cu data de 09 aprilie 2013 de la sediul MT, et. 1, cam. 87, Tel./Fax.: +4021 3196212, zilnic (luni - joi ntre orele 09:00 15:30 i vineri ntre orele 09:00 13:00). Dosarul de Prezentare conine: a) Date despre societatea comercial; b) Date privind oferta de vnzare de aciuni; c) Date privind oferta de cumprare de aciuni. 5. Documentele pe baza crora se elibereaz Dosarul de Prezentare sunt: a) dovada de achitare a preului Dosarului de Prezentare. Achitarea preului Dosarului de Prezentare, n sum de 10.000 EUR inclusiv TVA sau echivalent n Lei la cursul valutar comunicat de B.N.R. valabil pentru data achitrii acestuia, va fi efectuat cu ordin de plat, n contul nr. RO86TREZ7005050XXX000343 deschis de MT la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, cod de identificare fiscal: 13633330 sau n contul nr. RO54EXIM101000002894EU02 deschis la Banca de Export-Import a Romniei S.A. (EXIMBANK S.A.) cu sediul n Bucureti, Splaiul Independenei nr. 15, sector 5, SWIFT EXIMROBUXXX.

b) copie buletin de identitate sau paaport pentru persoana mputernicit s ridice Dosarul de Prezentare; c) mputernicire din partea potenialului cumprtor (persoan fizic sau juridic romn/strin). Reprezentantul potenialului cumprtor va prezenta o mputernicire (n original). mputernicirea va conine meniunea c persoana mputernicit este ndreptit s ridice Dosarul de Prezentare i s semneze Angajamentul de Confidenialitate n numele potenialului cumprtor. Pentru persoanele fizice sau juridice strine, mputernicirea va fi nsoit de o traducere legalizat n limba romn; d) Angajamentul de Confidenialitate semnat cu MT. Modelul de Angajament de Confidenialitate se gsete pe site-ul MT; e) Scrisoare de intenie din partea potenialului cumprtor privind manifestarea interesului de a cumpra aciunile Societii n care se vor meniona, n mod obligatoriu, datele de contact ale acestuia (persoana de contact, telefon, fax, e-mail). 6. Pentru parcurgerea procedurii de precalificare, potenialii cumprtori vor depune la sediul MT - Registratura General, intrarea G, n plic sigilat, Documentele de Participare precizate n Seciunea C a Dosarului de Prezentare, cel mai trziu pn n data de 22.04.2013, ora 16:00, acest termen fiind termen de decdere. 7. Criteriile de precalificare constau n: a) Experien relevant n domeniul transportului de marf i capabiliti operaionale; b) Capabiliti financiare care s demonstreze posibilitatea prelurii i dezvoltrii afacerii. n mod particular, aceste criterii impun: A) n cazul persoanelor fizice care particip n mod individual: i. prezentarea unei scrisori de confort emis de o banc cu rating acordat de ctre Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de ctre Moodys de minim Baa3 (corespunztoare nivelului de investment grade), n cuantum cel puin egal cu suma dintre preul de pornire a licitaiei indicat la pct. 2 de mai sus, i suma necesar pentru finanarea investiiilor propuse prin strategia de dezvoltare a CFR Marf, prevzut la pct. iv. de mai jos; ii. deinerea unei licene de transport de marf sau a oricrei alte aprobri, n vigoare, emis de ctre o autoritate competent n domeniul transporturilor cu cel puin 3 ani nainte de data depunerii Documentelor de Participare, care a fost deinut nentrerupt i fr nclcri semnificative n toat aceast perioad; iii. declaraii fiscale pentru persoanele fizice romne sau alte documente emise de o autoritate fiscal din ara de origine, pentru persoanele fizice strine, din care s reias existena unui venit mediu anual de minimum 100.000.000 EUR rezultat din activitile de transport de marf, n ultimii 3 ani financiari ncheiati; iv. scurt descriere a strategiei de dezvoltare a CFR Marf, pentru urmtorii 5 ani (n 10 pagini), incluznd propuneri privind dezvoltarea naional i regional, strategia operaional, investiiile estimate, sursele de finanare ce vor fi folosite, propunerea unei politici privind angajaii CFR Marf. B) n cazul persoanelor juridice care particip n mod individual: i. prezentarea unei scrisori de confort emis de o banc cu rating acordat de ctre Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de ctre Moodys de minim Baa3 (corespunztoare nivelului de investment grade), n cuantum cel puin egal cu suma dintre preul de pornire a licitaiei indicat la pct. 2 de mai sus, i suma necesar pentru finanarea investiiilor propuse prin strategia de dezvoltare a CFR Marf, prevazut la pct. iv. de mai jos; deinerea unei licene de transport de marf sau a oricrei alte aprobri, n vigoare, emis de ctre o autoritate competent n domeniul transporturilor cu cel puin 3 ani nainte de data depunerii Documentelor de Participare, care a fost deinut nentrerupt i fr nclcri semnificative n toat aceast perioad; existena unei cifre de afaceri medii anuale de minimum 100.000.000 EUR n ultimii 3 ani financiari ncheiai; scurt descriere a strategiei de dezvoltare a CFR Marf, pentru urmtorii 5 ani (n 10 pagini), incluznd propuneri privind dezvoltarea naional i regional, strategia operaional, investiiile estimate, sursele de finanare ce vor fi folosite, propunerea unei politici privind angajaii CFR Marf.

ii. iii. iv.

C) n cazul persoanelor care particip n cadrul unui Grup de Investitori:

i.

ii. iii. iv. v.

prezentarea unei scrisori de confort emis de o banc cu rating acordat de ctre Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de ctre Moodys de minim Baa3 (corespunztoare nivelului de investment grade), n cuantum cel puin egal cu suma dintre preul de pornire a licitaiei indicat la pct. 2 de mai sus, i suma necesar pentru finanarea investiiilor propuse prin strategia de dezvoltare a CFR Marf prevazut la pct. v. de mai jos; deinerea unei licene de transport de marf sau a oricrei alte aprobri, n vigoare, emise de ctre o autoritate competent n domeniul transporturilor cu cel puin 3 ani nainte de data depunerii Documentelor de Participare, care a fost deinut nentrerupt i fr nclcri semnificative n toat aceast perioad; existena unei cifre de afaceri medii anuale de minimum 100.000.000 EUR n ultimii 3 ani financiari ncheiai, sau deinerea sub administrare de active n valoare de minimum 300.000.000 EUR n ultimii 3 ani financiari ncheiai; n cazul potenialilor cumprtori persoane fizice care particip n cadrul unui Grup de Investitori, prezentarea unei scrisori de bonitate bancar emis de o banc cu rating acordat de ctre Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de catre Moodys de minim Baa3 (corespunztore nivelului de investment grade); scurt descriere a strategiei de dezvoltare a CFR Marf, pentru urmtorii 5 ani (n 10 pagini), incluznd propuneri privind dezvoltarea naional i regional, strategia operaional, investiiile estimate, sursele de finanare ce vor fi folosite, propunerea unei politici privind angajaii CFR Marf.

n cazul persoanelor care particip n cadrul unui Grup de Investitori, cerinele de la punctele i. i ii. pot fi ndeplinite de ctre oricare dintre membrii Grupului de Investitori. Criteriul de la punctul iii. poate fi ndeplinit cumulativ de ctre membrii Grupului de Investitori persoane juridice. n toate situaiile, membrul Grupului de Investitori care ndeplinete cerina de la punctul ii. va trebui s aib o cifr de afaceri medie anual n ultimii 3 ani de cel puin 30.000.000 EUR. 8. Deschiderea plicurilor cu Documentele de Participare se va face n data de 23.04.2013, ora 11:00 la sediul MT, et. 1, cam. 29. Verificarea i analizarea Documentelor de Participare se va face pn n data de 29.04.2013, ora 12:00, cnd se va ntocmi lista investitorilor precalificai s participe, n continuare, la procesul de privatizare a CFR Marf (Lista Scurt), precum i lista celor respini. Rezultatul acestei evaluri va fi comunicat de MT tuturor potenialilor cumprtori care au depus Documente de Participare. 9. Potenialii cumprtori nscrii pe Lista Scurt, ca urmare a parcurgerii procedurii de precalificare, care doresc s analizeze date i informaii referitoare la Societate n scopul ntocmirii unui raport de analiz diagnostic asupra Societii, pot consulta documentele prin accesarea Camerei de Date, dup plata Taxei de Acces Direct la Date i Informaii, n condiiile precizate n Hotrrea Guvernului nr. 577/2002, cu modificrile i completrile ulterioare i n Dosarul de Prezentare. Achitarea Taxei de Acces Direct la Date i Informaii n sum de 5.000 EUR inclusiv TVA sau echivalent n Lei la cursul valutar comunicat de B.N.R. valabil pentru data achitrii acesteia va fi efectuat, cu ordin de plat, n contul nr. RO86TREZ7005050XXX000343 deschis de MT la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, cod de identificare fiscal: 13633330 sau n contul nr. RO54EXIM101000002894EU02 deschis la Banca de Export-Import a Romniei S.A. (EXIMBANK S.A.) cu sediul n Bucureti, Splaiul Independenei nr. 15, sector 5, SWIFT EXIMROBUXXX. 10. Pentru participarea la negocierea pe baz de oferte preliminare i neangajante, potenialii cumprtori nscrii pe Lista Scurt vor depune la sediul MT - Registratura General, intrarea G, n plic sigilat, cel mai trziu pn n data de 08.05.2013, ora 16:00, acest termen fiind termen de decdere, urmtoarele: a) oferta preliminar i neangajant; b) comentariile potenialilor cumprtori nscrii pe Lista Scurt asupra proiectului de Contract de Vanzare Cumprare de Aciuni inclus n Dosarul de Prezentare. 11. Comisia de Privatizare constituit la nivelul MT va purta negocieri cu fiecare dintre potenialii cumprtori nscrii pe Lista Scurt i care au depus documentele prevzute la punctul 10, ncepnd cu data de 09.05.2013, ora 10:00, la sediul MT, et. 1, cam. 29, pe baza planificrii ce se va afia la sediul MT. 12. MT va redacta forma proiectului de Contract de Vanzare Cumprare de Aciuni, astfel cum a rezultat n urma negocierilor i o va transmite tuturor potenialilor cumprtori care au depus documentele prevzute la punctul 10.

13. Pentru participarea la licitaia cu ofert n plic, potenialii cumprtori care au depus documentele prevzute la punctul 10 vor depune, pn cel mai trziu n data de 13.06.2013, ora 12:00, acest termen fiind termen de decdere, la sediul MT Registratura General, intrarea G, n plic sigilat, urmtoarele documente: a) Documentele de Participare care nu au fost solicitate n faza de precalificare prevzut la punctul 6 dup cum acestea sunt precizate n Seciunea C a Dosarului de Prezentare; b) oferta de cumprare n plic sigilat; c) dovada privind achitarea Taxei de Participare la Licitaie. Achitarea Taxei de Participare la Licitaie n sum de 20.000 EUR inclusiv TVA, sau echivalent n Lei la cursul valutar comunicat de B.N.R. valabil pentru data achitrii acesteia va fi efectuat, cu ordin de plat, n contul nr. RO86TREZ7005050XXX000343 deschis de MT la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti, cod de identificare fiscal: 13633330 sau n contul nr. RO54EXIM101000002894EU02 deschis la Banca de Export-Import a Romniei S.A. (EXIMBANK S.A.) cu sediul n Bucureti, Splaiul Independenei nr. 15, sector 5, SWIFT EXIMROBUXXX . Garania de Participare n sum de 10.000.000 EUR sau echivalent n Lei la cursul BNR din ziua constituirii garaniei se va constitui n favoarea MT, prin Scrisoare de garanie bancar, n forma precizat n Dosarul de Prezentare. 14. n data de 14.06.2013, ora 11:00, la sediul MT et. 1, cam. 29, Comisia de Privatizare va proceda la deschiderea plicurilor cu documentele prevzute la pct.13 aparinnd numai ofertanilor prezeni. Plicurile depuse de ofertanii care nu sunt prezeni se returneaz acestora nedeschise. Verificarea i analizarea acestor documente se va face n aceeai zi, cnd se va stabili ofertantul adjudecatar. Alte informaii privind Societatea i prezenta ofert se pot obine la Tel./Fax.: +4021 3196212, (persoan de contact: Cristina Militaru). MT i rezerv dreptul de a face public lista persoanelor fizice i/sau juridice care au cumprat Dosarul de Prezentare. Costurile potenialilor cumprtori legate de procesul de privatizare vor fi suportate de ctre fiecare potenial cumprtor. MT i rezerv dreptul de a modifica prezentul Anun i Dosarul de Prezentare, conform prevederilor legale. Orice modificare a termenilor i condiiilor din prezentul Anun se va publica doar pe website-ul MT www.mt.ro i al CFR Marf www.cfrmarfa.cfr.ro i se va comunica investitorilor care au achiziionat Dosarul de Prezentare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR RELU FENECHIU