Comisin Especial para la Industria Manufacturera de Exportacin

Volumen I, no. 5 Agosto 2010

Presidencia Alejandro Cano Ricaud Secretara Sergio Tolento Hernndez Luis Felipe Equa Prez Integrantes Acosta Gutirrez Manuel I Bahena Flores Alejandro Contreras Garca Germn Brindis lvarez Rosario Juraidini Rumilla Jorge A. Ochoa Milln Maurilio
Contenido: Panorama IMMEX Impulsar el desarrollo de proveedores Recuperacin en duda: perspectivas y cambios en la poltica econmica en Mxico y el Mundo Avances en un posible Tratado de Libre Comercio Mxico - Brasil Seguimiento a la construccin del Decreto IMMEX Noticias 3 6

Recuperacin en duda: perspectivas y cambios en la poltica econmica en Mxico y el Mundo

En la segunda quincena de Junio de 2010 la OCDE anunci una mejora en las perspectivas de crecimiento para Mxico y, en general, los comentarios y proyecciones eran alentadoras y prcticamente daban por sentada una recuperacin econmica para toda la regin latinoamericana. Sin embargo, hoy se pone en duda la recuperacin de la economa estadounidense, la locomotora que jalara la economa de la regin, y con ello aparece la posibilidad de que no se consolide la recuperacin en la economa mexicana.

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Impulsar el desarrollo de proveedores

La industria manufacturera de exportacin (IME) est conformada por fbricas de tipo industrial o de servicio destinado a la transformacin, elaboracin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera, que son temporalmente importadas para su posterior exportacin.

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EDITORIAL
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Expectativas econmicas ante la realidad

A
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un mes de terminar el tercer trimestre del ao, las expectati-

De esta forma, factores exgenos como la creencia de que la crisis en Estados Unidos no ha entrado en una fase de franca recuperacin, as como las expectativas de los inversionistas en trminos de seguridad en las ciudades fronterizas del pas, han generado un crecimiento menor del esperado en este sector.

vas econmicas del pas entran de nuevo en cuestin, pese a los resultados importantes que se han presentado en trminos de crecimiento durante los primeros meses del ao donde se presentaron resultados superavitarios en la balanza comercial, as como niveles de crecimiento ms altos de lo esperado.

Sin embargo, la presidenta de la AsoOtros factores han entrado en cuestin en trminos de expectativas de inversin y por tanto de expectativas de crecimiento. Este resultado se observa tambin en el sector manufacturero, ciacin de Maquiladoras seal que se espera la llegada de empresas de diferentes giros en Ciudad Jurez que generarn alrededor de 3 mil empleos. Expectativas que estarn sujetas especialmente al fomento de un ambiente de menor incertidumbre en la zona, as como de la estabilidad en las variables En este sentido uno de los indicadores ms importantes es el referente al nivel de empleo pues refleja el nivel de inversin y produccin. El 12 de Agosto de este ao Soledad Mynez Bibriesca, presidenta de la Asociacin de Maquiladoras, A.C., dio a conocer que en los primeros 7 meses del ao se generaron un total de 15 mil 224 empleos. No obstante, las expectativas de crecimiento del sector esperaban cifras mayores en este mbito. macroeconmicas que presente el pas.

Consejo Editorial:
Liber I. Len Ortega Secretario Tcnico Luz Ayde Gonzlez Alvarado Asesora Y. Jimena Romero Herrera Asesora

debido a su importancia en el desarrollo productivo del pas.

manufactura.exp@gmail.com

INDICADORES ECONMICOS
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Panorama IMMEX
Durante el perodo de abril a junio de 2010, la economa mexicana creci 3.22% respecto al perodo anterior. Lo anterior explica la recuperacin de las Industrias Manufactureras 15.2% durante junio y de los establecimientos manufactureros inscritos en el Programa IMMEX. Los principales indicadores de la IMMEX, nos muestran que el personal ocupado en estos establecimientos durante el mes de mayo creci 11%, destacando Sonora (19.9%); Quertaro (18.92%); Coahuila (18.63%). Grfica 1

"Durante el perodo de abril a junio de 2010, la economa mexicana creci 3.22% respecto al perodo anterior. Lo anterior explica la recuperacin de las Industrias Manufactureras 15.2% durante junio y de los establecimientos manufactureros inscritos en el Programa IMMEX."

De igual manera, de 1,763,834 trabajadores a nivel nacional, Chihuahua concentra al 14%, seguido por Baja California (12.6%) y Nuevo Len (11.9%).

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Comisin Especial para la Industria Manufacturera de Exportacin As mismo, este personal labor en 5,290 establecimientos registrados al mes de mayo de 2010, de los cuales cerca de 50% estn concentrados en cuatro entidades: Baja California (18.6%); Nuevo Len (13%); Chihuahua (9.3%); y Coahuila (7.3%). Grfica 3

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Los ingresos de la IMMEX ascendieron a $193,047 millones de pesos en mayo de 2010 con respecto al mismo mes del 2009, de los cuales el 55.8% corresponden a ingresos provenientes del mercado extranjero y 44.2% al mercado nacional y creciendo 38.3% respecto a mayo de 2009. Los ingresos del extranjero se distribuyeron de la siguiente manera: Grfica 4

"() la recuperacin de la IMMEX, que sin lugar a dudas adems de ser un pilar en las exportaciones del pas, lo es tambin en la generacin de empleo, de divisas ()"
Lo anterior, refleja el desempeo y la recuperacin de la IMMEX, que sin lugar a dudas adems de ser un pilar en las exportaciones del pas, lo es tambin en la generacin de empleo, de divisas, por ello es de suma importancia otorgarla certidumbre jurdica, facilitacin aduanera y vinculacin con la economa desarrollando proveedores nacionales; con ello se garantizar su competitividad as como la de la economa nacional.

Luz Ayde Gonzlez

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Impulsar el desarrollo de proveedores (viene pg. 1)

La IME es una industria estratgica para la creacin de empleos tanto directos como indirectos. En este sentido la IMMEX debe de ser entendida como un sector que genera valor agregado. Por ello, se debe tener un marco legal promotor, que incluya: Certidumbre jurdica (que permita planear a largo plazo) Promocin de nuevas inversiones Generacin de empleo Vinculacin de la IMMEX a la economa nacional, desarrollando a proveedores Un factor que repercute en la competitividad de la industria manufacturera de exportacin en nuestro pas es la falta de proveedores locales que tengan la capacidad de cumplir con los estndares de calidad, cantidad y tiempos de entrega demandados por la IME.

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Un claro ejemplo es el sector textil-confeccin, que ha desarrollado una red de proveedores locales, pero la dependencia de insumos importados sigue siendo muy importante. La escasa presencia de proveedores locales afecta la capacidad de responder rpidamente ante cambios en la demanda, as como la capacidad de operar bajo esquemas de justo a tiempo. La falta de proveedores y encadenamientos tambin limita el beneficio potencial de la industria al resto de la economa local en materia de transferencia de tecnologa y generacin de valor agregado. (Padilla, 2008). Si bien, el Artculo 33 del actual Decreto IMMEX, deja claro el desarrollo de proveedores: ARTCULO 33.- Para los efectos del ltimo prrafo del artculo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la operacin de maquila a que se refiere el artculo 2, fraccin III del presente Decreto, es la que, con inventarios y otros bienes suministrados directa o indirectamente por un residente en el extranjero con el que tengan celebrado el contrato de maquila, realicen la transformacin, elaboracin o reparacin de los mismos, o bien cuando con stos se presten servicios. Las maquiladoras debern, adems, reunir los requisitos sealados en el penltimo prrafo del artculo 2o. de la citada ley. Las empresas que realicen la operacin de maquila a que se refiere el prrafo anterior podrn utilizar en sus procesos produc-

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tivos ya descritos, bienes nacionales o extranjeros que no sean importados temporalmente. Se requiere que el valor de los bienes que son provedos por el residente en el extranjero e importados de manera temporal represente una porcin preponderante del valor total de los bienes terminados. Pero qu beneficios tiene el desarrollo de proveedura nacional en la IME? Desarrollando la proveedura mexicana bajo estndares internacionales, se beneficiara la atraccin de empresas multinacionales, de esa manera se fortalecera la regin y por lo tanto, se creara la vinculacin con la economa nacional. De esta manera, la modificacin del Artculo 33, con los elementos antes mencionados, garantizara a que la IME continuara como un pilar del desarrollo industrial. Luz Ayde Gonzlez
"() el factor fundamental de la recuperacin fue el impulso mostrado por el sector industrial estadounidense que empuj la recuperacin del sector manufacturero mexicano. La pregunta que resulta de este punto de vista es: puede continuar este crecimiento durante el 2010 y 2011 sin una base de comparacin favorable y sin el impulso norteamericano? "

Recuperacin en duda: perspectivas y cambios en la poltica econmica en Mxico y el Mundo (viene pg. 1)
Si consideramos el reciente dato de este segundo trimestre que da cuenta de un crecimiento de 7.6% en el PIB podramos creer que la recuperacin no slo est garantizada, sino que incluso es ms vigorosa que la de las economas ms dinmicas de la regin. Sin embargo, este dato puede ser un espejismo de corto plazo si no consideramos dos factores claves: 1) el crecimiento de 7.6% dado a conocer este viernes 20 de agosto por el INEGI, es resultado de una comparacin con una cada de 10.3% durante el segundo trimestre del 2009 (una de las dos cadas ms profundas en la historia de Mxico); 2) el factor fundamental de la recuperacin fue el impulso mostrado por el sector industrial estadounidense que empuj la recuperacin del sector manufacturero mexicano. La pregunta que resulta de este punto de vista es: se puede continuar este crecimiento durante el 2010 y 2011 sin una base de comparacin favorable y sin el impulso norteamericano? Es cierto que aun es muy prematuro y no existe suficiente evidencia para hablar de un deterioro de las perspectivas para Mxico y la regin latinoamericana; pero en economa las malas noticias llegan muy rpido. Rumores de estancamiento. Los datos del comportamiento de la demanda agregada de la economa estadounidense y las pocas herramientas de poltica econmica (un elevado dficit fiscal, la tasa de inters en sus niveles histricos ms bajos) apoyan la idea de destacados economistas y agentes financieros que ven, al menos, una situacin

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de estancamiento y aumento del desempleo en la economa estadounidense para los prximos meses. Este panorama, aunque cae como balde de agua fra, no es una sorpresa. Aqullos economistas que previeron atinadamente el derrumbe econmico durante 2008-2009 (Roubini, Krugman, Stiglitz, etc.) siguieron insistiendo desde hace meses que la vigorosa recuperacin econmica que vimos en casi todas las economas durante el segundo semestre del 2009 y el primer semestre del 2010 era el resultado de un rebote tcnico, de inyecciones de miles de toneladas de dlares al sistema financiero y el efecto de los incentivos fiscales; pero que no constituan una solucin al problema que haba originado la crisis. Diagnstico de la enfermedad. Una explicacin sencilla parece ser que las principales economas en el mundo evitaron la depresin econmica y limitaron su cada a una recesin a travs de enormes cantidades de gasto pblico financiadas con dficits: pararon una fuerte infeccin con analgsicos; y confiaron en que el paciente podra recupe-

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rarse por su propio impulso. Sin embargo, el paciente parece recaer nuevamente; en parte porque la infeccin no ha desaparecido y porque sigue expuesto al ambiente que lo llev a enfermar: mercados financieros descontrolados que no apoyan necesariamente la inversin productiva. Para evitar una implosin econmica los Estados convirtieron millones de deudas privadas en deudas pblicas, pero slo cambiaron de lugar el problema: la montaa de deuda pas de manos privadas a manos pblicas; pero ni la deuda se ha pagado ni el sistema financiero ha dejado su mana de ir a apostar al casino. B. Obama, presidente de Estados Unidos, prometi disciplinar y ordenar el sistema financiero norteamericano; hoy choca nuevamente con un dragn con el que realmente no ha peleado. Keynes regresa. Otro problema latente, ha sido el hecho de que gran parte de la expansin econmica desde la dcada de 1990, en el que Alan Greenspan es una de las figuras ms destacadas, se debi a la canalizacin de crdito barato (a partir de una compleja e indescifrable creacin de instrumentos y derivados financieros) a industrias como la banca, la construccin y los bienes races las cuales se calentaron artificialmente. Dichos sectores explican gran parte del crecimiento econmico de estos aos y gran parte de la generacin de empleo; pero contribuyen muy poco al aumento de la competitividad y al aumento de la productividad de un pas. Al desaparecer este financiamiento artificial nos queda un enorme hueco en materia de empleos. Es aqu donde aparece un inconfundible cuadro keynesiano: la ausencia de recuperacin del empleo debido al estancamiento de la economa ha sido consecuencia de la falta de consumidores que la

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sostengan lo que se conoce como demanda agregada-, donde cabe agregar el riesgo de inflacin si aumenta el gasto pblico y el de deflacin si no aumenta la demanda. Adems, no hay instrumentos para hacer frente a esta situacin: los dficits fiscales son tan altos, y tan vigilados por los mercados financieros, que pocos gobiernos se atreven a endeudarse ms; la deuda privada sigue muy alta y no se espera que los consumidores se endeuden y reactiven la demanda; por su parte, la poltica monetaria con tasas reales prcticamente negativas en EU- no da ms de s. Incierto camino a la recuperacin. En la economa, como en la medicina los pacientes poseen un impulso natural que los lleva a la recuperacin, en stos se le llama sistema inmunolgico; mientras que en economa, en trminos de Schumpeter, se le llama destruccin creativa. Es este impulso tecnolgico, la destruccin y nacimiento de nuevas industrias, el motor de las grandes oleadas de crecimiento econmico. As, la emergencia de las tecnologas de informacin y las telecomunicaciones es, hasta ahora, la explicacin ms convincente del crecimiento econmico durante 1990-2008. Sin embargo, para que una oleada de innovaciones tecnolgicas se traduzca en un periodo de crecimiento sostenido, se requiere que el sistema tecno-productivo se acople con el sistema social. En el periodo 1940-1970 fue necesario la creacin de un sistema keynesiano (seguridad social, consumo masivo, gasto publico, etc.) para poder incorporar las innovaciones tecnolgicas que dejaba la posguerra; ello dio origen al periodo de crecimiento econmico ms largo y sostenido de todos los tiempos: los 30 aos gloriosos! Hoy la economa demanda una nueva relacin con la sociedad; una nueva relacin salarial que convierta a los trabajadores en consumidores de los nuevos productos tecnolgicos, que respalde la demanda de tecnologas de la informacin y las telecomunicaciones. A cambio del compromiso de stos con una economa generadora de conocimiento. Ello retornara a los mercados financieros a enfocarse en la inversin productiva. Medidas concretas e inmediatas. Kevin Rudd, primer ministro de Australia, comprendi la importancia de actuar de inmediato frente a la crisis: inyect dinero a la economa y dio impulso a proyectos de infraestructura que se desarrollaran durante varios meses. El estmulo de Rudd dio resultado: Australia tuvo la ms corta y superficial de las recesiones de los pases industriales avanzados. Actualmente los crticos voltean para el coro y argumentan que no todas las inversiones estuvieron bien pla"Hoy la economa demanda una nueva relacin con la sociedad; una nueva relacin salarial que convierta a los trabajadores en consumidores de los nuevos productos tecnolgicos, que respalde la demanda de tecnologas de la informacin y las telecomunicaciones. A cambio del compromiso de estos con una economa generadora de conocimiento."

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neadas y no todas han sido eficientes; es evidente que lo ideal sera que estas inversiones hubieran sido ptimas. Pero lo destacable, debiera ser, en primer lugar, su poca cada en el empleo y el hecho de que el pas haya salido bien librado de la crisis, a un costo relativamente bajo. De esta forma, y pensando en medidas concretas para nuestro pas es necesario que la poltica econmica en Mxico voltee hacia el mercado interno y construya consensos a favor de polticas para contrarrestar los efectos de una desaceleracin de la economa del principal socio econmico del pas. El mercado interno no ha dado muestras fehacientes de una recuperacin sostenida fuera de la sombra del sector exportador, lo que hace pensar que una probable cada en la demanda externa tendr fuertes impactos sobre el consumo interno. El enfoque que hasta ahora ha mostrado la poltica econmica durante el presente sexenio, apunta en muchos casos en la direccin correcta: eficiencia en la administracin y competitividad en la industria, pero resultan insuficientes y ms aun en el contexto recesivo que podra configurarse. Se requieren medidas fiscales audaces que hagan mucho ms atractiva la inversin en sectores estratgicos y que alienten el empleo. Con una poltica econmica clara, se puede aprovechar el hecho de que los pases lderes en la carrera hayan bajado su velocidad para intentar reducir la brecha que nos separa en la competencia econmica. Es muy probable que China, la India y Brasil salgan ms fortalecidos de esta crisis; Mxico debera intentar ser parte de estos pases que alteren favorablemente la proporcin de riqueza mundial entre pases lderes y pases en desarrollo.

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Es tambin necesario que se acelere el desembolso de los presupuestos pblicos y se pacte con estados y municipios una mayor agilidad en la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura ya aprobados y la planeacin de nuevos proyectos. Ser fundamental plantear un presupuesto pblico hacia 2011 bajo la ptica de un programa econmico contracclico que extraordinariamente impulse el mercado interno y atraiga inversiones a sectores claves. Liber Len

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Avances en un posible Tratado de Libre Comercio Mxico Brasil

Aunque parezca contradictorio resulta ms difcil lograr un tratado entre pases con niveles de desarrollo similar que entre pases con grandes asimetras. Este es el caso de un posible tratado de libre comercio entre Mxico y Brasil, donde las economas por tener una estructura econmica tpica de una economa emergente latinoamericana resultan ms competidoras que complementarias. Sin embargo, el acercamiento con latinoamerica debera ser eje de la diversificacin de las exportaciones y un punto clave para el desarrollo de industrias regionales, pues finalmente existe una afinidad natural en los valores y necesidades de estos pases latinoamericanos que podra llevarnos a interesantes acuerdos de cooperacin que permitan el desarrollo de industrias claves con una mayor autonoma de las grandes potencias econmicas, lo que implica una mayor integracin en la regin, mayor escala de produccin, mayor competitividad y el acceso a segmentos de mayor valor agregado en algunas cadenas globales de produccin. Soemos, por ejemplo, que estos pases, con su experiencia acumulada en el sector automotriz se plantearan el lanzamiento de una marca binacional de automviles con acceso preferencial a ambos mercados; podra suceder que algn socio salga ms beneficiado que el otro, pero existira una dimensin de aprendizaje tecnolgico y comercial que beneficiara enormemente a ambos y los capacitara para un mejor acceso a las mercados ms exigentes. En este sentido consideramos importantes los avances logrados en este acercamiento, al respecto el secretario de Economa, Bruno Ferrari, consider recientemente que es momento de que Mxico y Brasil comiencen negociaciones comerciales. En un encuentro con corresponsales extranjeros, el titular mexicano de Economa dijo que ambos pases prcticamente han concluido consultas con sus respectivos sectores productivos y ahora se debera pensar en abrir negociaciones bilaterales formales para determinar las complementariedades, pero tambin los productos sensibles que podran o no incluirse en un eventual tratado. "Sera una pena que no nos metiramos a analizar las posibilidades de negocios ya ms en serio, en una negociacin propiamente dicha de un tratado de libre comercio con Brasil", dijo. "Es importante el ponernos a platicar ya dentro de una negociacin, porque ya Brasil hizo sus consultas y nosotros estamos por terminar", aadi el funcionario para quien un reflejo de las potencialidades es que ambos pases representan en conjunto cerca del 70% del producto interno bruto de Latinoamrica.

() el acercamiento con latinoamerica debera ser eje de la diversificacin de las exportaciones y un punto clave para el desarrollo de industrias regionales.

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El presidente Felipe Caldern y su colega brasileo Luis Incio Lula da Silva anunciaron en febrero el inicio de estudios para concretar un acuerdo de integracin econmica, aunque entonces aclararon que no necesariamente se traducira en un tratado de libre comercio. Hacia mayo, Mxico anunci que haba acordado con Brasil las "reglas del juego" que ambos gobiernos utilizarn cuando decidan arrancar formalmente la negociacin de un acuerdo de integracin econmica. Mxico seal entonces que las reglas bsicas incluyen que cualquier acuerdo de integracin considere no slo aranceles, sino tambin temas de servicios, inversin, compras de gobierno y propiedad intelectual. Tambin se determin examinar todos los productos, servicios y temas comerciales, adems de que se otorgar trato especial a los sectores vulnerables y se garantizar el acceso real a los mercados. Ferrari dijo que el gobierno reconoce que algunos sectores brasileos -como la agricultura- tienen un desarrollo mayor que en Mxico y hara ms difcil la competencia, sin embargo, asegur que cualquier negociacin se realizar junto con la iniciativa pri-

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vada nacional para determinar qu se podra abrir y que no. "Puede haber mucha resistencia por parte del sector agropecuario (en Mxico), y ese sector se va a tratar con especial delicadeza; y si hay cosas de ah que no se pueden incluir, se habla con Brasil", dijo. Asegur que en Brasil han encontrado disposicin para abrir las negociaciones. Lula ha calificado como "una vergenza" la balanza comercial entre Mxico y Brasil, que en 2008 alcanz casi los 8.000 millones de dlares, muy por debajo de la que tienen con otras naciones. La balanza comercial entre Mxico y Estados Unidos super en 2008 los 360.000 millones de dlares. Sin embargo, el presidente dela Confederacin de Cmaras Industriales Salomon Presburger, fue una de las voces disidentes del acuerdo al sealar que sera complicado lograr una competencia equitativa entre ambos pases pues los brasileos son expertos en las barreras no arancelarias y el acceso real a su mercado no sentimos que se vaya a dar, expres.

Adaptada de Associated Press

ACTIVIDADES
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Seguimiento a la construccin del Decreto IMMEX

Durante este mes la Comisin Especial para la Industria Manufacturera de Exportacin (CEIME) ha seguido de cerca el proceso de construccin del Decreto IMMEX que el ejecutivo presentar en estos prximos das y que es, en esencia, el marco que regula a toda la industria manufacturera y maquiladora de exportacin del pas. Dentro de este seguimiento hemos mantenido un contacto estrecho con PROMEXICO, la Secretara de Economa y Secretara de Hacienda y Crdito Pblico con el fin de apoyar a la industria en la construccin de un decreto promotor. En la Secretara de Economa llevamos a cabo una reunin de trabajo con el Director de Industria Manufacturera, el Lic. Javier Altamirano Magaa, quien nos coment las distintas vertientes en las cuales se proponen modificaciones al decreto IMMEX: en materia de facilitacin comercial se busca otorgar diversos beneficios en materia aduanera y de comercio exterior, a travs de la eliminacin, simplificacin, automatizacin y reforzamiento de los procesos aduaneros y de comercio exterior a fin de contribuir a la competitividad de las empresas, sin perjuicio del control y cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior y se incluyen acciones concretas, vgr: En materia de trmites electrnicos: Domicilios IMMEX 100% Digital: Se estableci en internet un sistema CE MiCuenta para el registro de domicilios de las empresas IMMEX, sin intervencin del personal de la SE (Abril de 2009). Reporte IMMEX-PROSEC 100% Digital: El reporte anual de estas empresas debe presentarse a travs de internet y el propio sistema dictamina y concluye el proceso dentro de la SE, sin intervencin del personal de la Secretara (Abril de 2009). IMMEX, PROSEC, ALTEX Y ECEX: Las empresas que cuenten con cualquiera de estos programas pueden presentar su Reporte Anual por internet y el dictamen para el caso de IMMEX y PROSEC es totalmente automatizado sin la intervencin de ningn funcionario de la SE (Abril de 2009). En materia de facilitacin aduanera: Esquema simplificado de importaciones temporales para

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remanufactura. Se estableci un esquema simplificado para empresas con Programa IMMEX que importen temporalmente mercancas destinadas a procesos de remanufactura. Empresas de los sectores elctrico, electrnico, auto-

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motriz, autopartes, bienes de capital y metalmecnica se han visto beneficiados con esta medida y, particularmente en la franja y regin fronteriza norte, este esquema aplica a los sectores de empresas que seleccionen prendas de vestir y otras que reparen y den mantenimiento a maquinaria y vehculos usados. As, a pesar del entorno econmico desfavorable, varias empresas exportadoras mexicanas que se han enfocado a la remanufactura han logrado crecer en ventas y empleo en los meses ms crticos de la desaceleracin econmica. Con las nuevas facilidades se acelerar el crecimiento de estas empresas. Reglas de Origen Mxico. Otra accin concretada fue la creacin de las reglas que facilitan el retorno de mercancas exportadas definitivamente y que no sufrieron procesos de transformacin en el pas de destino (reglas Origen Mxico).

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Mientras que en la reunin sostenida con PROMEXICO, en la cual tratamos el tema de desarrollo de proveedores y las acciones y marcos que pudieran impulsarse desde este decreto para impulsar el desarrollo de proveedores nacionales as como una mayor integracin de los proveedores nacionales con las redes globales de produccin, se acord en trabajar juntos para presentar una propuesta. Este aspecto ser de la mayor importancia para la CEIME, pues consideramos que este eslabn es la pieza clave para la recuperacin del empleo, el ascenso a actividades de mayor valor agregado en la cadena de produccin, el aprendizaje tecnolgico y la puerta de entrada para los proveedores nacionales a las redes globales de produccin. Es precisamente en este punto, donde se requiere una coordinacin estratgica entre los distintos niveles de gobierno y en conjunto con empresas, universidades y sociedad en general. Finalmente, en la reunin llevada a cabo con la SHCP hemos constatado los avances logrados en cuanto a la exenciones aplicables a la industria manufacturera y maquiladora de exportacin; entre las cuales las ms inmediata sera la exencin del IETU. As mismo, se destacan algunos rubros que convendra analizar ms a fondo y ofrecer una solucin, que si bien cumpla los objetivos de poltica econmica no afect con mayores cargas y tramites a aquellos que cumplen cabalmente con el perfil manufacturero exportador, como la problemtica en cuanto a importaciones temporales de mezclilla, acero y otros.

NOTICIAS
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Aviones hechos en Mxico

Desde tierra, a simple vista, su estructura de fibra de carbono es casi imperceptible. Slo miden 3.7 metros de largo, pero pueden elevarse hasta 15,000 metros sobre el nivel del mar. Integran cmaras de alta definicin que transmiten video en tiempo real va satlite, y sensores trmicos que detectan el calor de los objetos herramientas muy tiles en la noche. Los datos que recaban y las seales de control son encriptados para evitar su intercepcin. Estas naves se manejan a control remoto, pueden durar en vuelo ocho horas consecutivas y su tanque se llena con 20 litros de gasolina premium. Se trata de los tres S4 Ehcatl, encargados de vigilar los manglares del Golfo de California, adems de la parte norte del Golfo de Mxico, el Mar Caribe y algunas zonas del Pacfico. En total: 11,122 kilmetros de litoral, para ubicar blancos sospechosos, y patrullar 200 millas nuticas (cada una equivale a 1,852 metros) en especial durante huracanes, con el fin de rescatar embarcaciones. Lo interesante es que estos aviones no tripulados, que llevan el nombre del dios azteca del viento, son mexicanos. Fueron adquiridos por la Secretara de Marina en agosto del ao pasado, por 47.2 millones de pesos, tres veces menos de lo que costaran naves similares de otros fabricantes, como el Shadow, creado por la Defensa de Estados Unidos. Los S4 Ehcatl tambin pueden ser empleados para observar el avance de una obra, el mantenimiento de lneas elctricas, vigilar fronteras e incluso multitudes en un estadio. La empresa mexicana Hydra Technologies, encargada de su diseo y fabricacin, est en tratos para vender equipos de este tipo a Repblica Dominicana y a pases africanos, dijo Federico Lepe, subsecretario de Comercio e Inversin del estado de Jalisco en entrevista con PODER. Dicha compaa tapata es una muestra del impulso si bien an incipiente que tiene la industria aeronutica en Mxico: segn datos de la Secretara de Economa, el sector lograr una inversin de 1,000 a 1,250 millones de dlares en el presente ao. Actualmente lo integran 196 empresas, que emplean a 27,000 personas en 16 estados del pas. De ellas, 79% se dedica a la manufactura; 11% a mantenimiento, reparacin y overhaul (MRO), y 10% a ingeniera y diseo. El primer objetivo: un avin mexicano de carga con capacidad de transportar de seis a ocho toneladas y de 20 a 40 pasajeros, un proyecto que podra estar listo antes de terminar el ao. La nave cubrir una necesidad del mercado nacional, pues permitira llevar grandes volmenes a cortas distancias con rapidez, y evitar los traslados por carretera, que se complican por la diversa geografa de nuestro pas, explic Miguel lvarez Montalvo, director la Escuela Superior de Ingeniera Mecnica y Elctrica del Instituto Politcnico Nacional (IPN), y presidente del Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (Comea), que integra a 20 organismos educativos,

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entre ellos la Universidad Nacional Autnoma de Mxico y el Tecnolgico de Monterrey. Esta asociacin tiene en la mira desarrollar capital humano, investigacin y tecnologa para esta prometedora industria. Pas sexy El tamao de la industria aeronutica a escala global es de 450,000 millones de dlares, cerca de la mitad del PIB de Mxico. En el mundo, el sector tendr un incremento de 6 a 7% en el presente ao, mientras que en nuestro pas aumentara en el orden de 14%. Esto se debe a que Mxico ha sido especialmente atractivo para las firmas del sector. Segn el estudio La globalizacin aeroespacial: la siguiente etapa, de la consultora AeroStrategy, nuestro pas suma el mayor monto de inversiones en pases emergentes casi 33,000 millones de dlares de 1990 a 2009, superando a China, Rusia e India. El aeronutico es un sector global, porque las piezas y el armado se realizan en distintas partes del mundo. No es comn que un avin se construya en su totalidad en un mismo lugar, as que hay naciones o zonas que se especializan en determinados servicios o componentes. Nosotros tenemos ms de 168 procesos en MRO e ingeniera y diseo, y somos muy buenos en la fabricacin de arneses, composita [resinas compuestas] y estructuras, asegur el director de Femia, asociacin que agrupa a 57 firmas, las ms grandes de este sector (de las que 60% son extranjeras y 40% mexicanas). Mxico, segn los entrevistados, ha generado inters internacional por estar cerca de dos de los mercado ms importantes: Estados Unidos y Canad. Adems de que ofrece costos entre 28 y 34% inferiores, en comparacin con nuestros vecinos del norte y Europa. A lo anterior se agrega una mano de obra competitiva y calificada. Hay que destacar, tambin, que en este sector lo que se busca son proveedores que cumplan con los tiempos de entrega y estndares de calidad, que son vitales para garantizar la seguridad del producto final, aspectos en los que tenemos un nivel destacado. Adems, en Mxico ya se contaba con cierta competencia tcnica, de manufactura y gerencial, y existen importantes acuerdos comerciales, segn Jess Serrano Landeros, director general de Industrias Pesadas y Alta Tecnologa de la Secretara de Economa. Pero lo retos son grandes. Y uno de los principales es generar recursos humanos especializados para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la industria. El Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial ha definido ya el tipo de tcnicos y profesionistas requeridos. Adems busca que las distintas instituciones se complementen y actualicen sus programas de estudios. Igualmente se requiere atraer ms inversin extranjera e incrementar la participacin de Mxico en los mercados mundiales del sector y promover la integracin de proveedores nacionales. De ah que del 4 al 8 de octubre del presente ao, en la ciudad de Guadalajara, se llevar a cabo por primera vez en Amrica Latina el Aerospace Meeting. La reunin tendr seis ediciones consecutivas en el mismo lugar. Entre los estados que han logrado un avance especial en la industria aeronutica se ubican Quertaro, Chihuahua, Baja California, Sonora y Nuevo Len.

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Las seales apuntan a que este sector seguir creciendo y no sera sorprendente que en los prximos aos se pueda tener en el pas un proyecto ordenado, de alto valor agregado y con niveles muy competitivos. Si todo sigue as, en un da no muy lejano ciudadanos de todo el mundo podran volar en aviones made in Mexico. Ventas aseguradas A septiembre del 2009, Boeing y AirBus, los principales fabricantes de aviones en el mundo, tenan rdenes de entrega por 6,915 equipos, y mensualmente suman entre 15 y 20 nuevas solicitudes. Si se manufacturan en promedio de 130 a 150 aviones al mes, se puede concluir que ambas marcas tienen garantizados siete aos de ventas. Adems, si se toma en cuenta que la mayora de las lneas areas poseen aviones con ms de 18 aos, se tendrn que remplazar por lo menos 20,000 en los prximos 10 aos. Embrear, Mitsubishi y Bombardier, tambin productores destacados, tienen cinco aos de entregas aseguradas. El mercado, pues, est lejos de estar saturado. A lo anterior se suma que Mxico es un mercado importante. Cuenta con una de las flotas ms grandes del mundo, con ms de 5,754 equipos comerciales, privados y militares. Segn datos de Airbus, las aerolneas mexicanas solicitarn 397 aviones de pasajeros en los prximos 20 aos, debido al incremento del trfico y el reemplazo de flota; ello implica un crecimiento de 110% en dos dcadas: de 251 aviones en servicio en 2008 se pasar a 527 en 2028. Un mercado que hoy vale 32,000 millones de dlares. No faltan por ello incentivos para desarrollar una poderosa industria nacional en el sector. Agencia Espacial Mexicana El pasado 9 de abril la Comisin de Ciencia y Tecnologa de la Cmara de Diputados aprob la minuta enviada por el Senado para crear la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), que tendr como un de sus principales objetivos la promocin del desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del pas en las ramas educativa, industrial, cientfica y tecnolgica. Sandra Luz Plata. Revista Poder 360

Viable exportar energa solar: Semarnat

Debido a que el norte del pas cuenta con largos periodos de sol, la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoci su potencial para la generacin de energa solar y la oportunidad de negocio para exportarla a Estados Unidos. Juan Elvira Quesada, titular de la Semarnat, explic que los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Durango son ricos en radiaciones solares que podran aprovecharse. En entrevista, asegur que, incluso, es posible y viable exportar energa solar a Estados Unidos, sin ninguna traba ni problema legal. En California, Estados Unidos, existe una iniciativa de ley, en revisin, que exigira que 32% de la energa que se utilice en ese estado debe generarse a partir de fuentes renovables.

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La secretaria de la Agencia de Proteccin Ambiental del Estado de California, Linda Adams, ha asegurado que en la medida en que se legisle, se incentivar el uso de energa solar. "Ahora mismo se est debatiendo qu tanta energa renovable debe producir el mismo estado de California, en vez de importarla", detall. Agreg que en la medida que Mxico est manufacturando paneles solares, habr ms oportunidades. En este sentido, el director de la Comisin de Cooperacin Ecolgica Fronteriza (Cocef), Daniel Chacn Anaya, explic que actualmente el equipo

que se utiliza para la generacin de la energa solar en Mxico proviene de China, por lo que la industria maquiladora del pas podra aprovechar un desarrollo de esta fuente renovable de energa para convertirse en productor y proveedor de celdas solares. La Cocef promociona un proyecto de cambio de luminarias en las ciudades fronterizas por alumbrado pblico sustentable a dos aos, con un costo de 400 millones de dlares. En total, son aproximadamente 800 mil luminarias que podran ser susceptibles a cambio y que representaran un ahorro de 40% de la energa elctrica que se consume.
CNN Expansin, Jueves 19 de Agosto de 2010.

Aument 11% contratacin de personal en manufactura

El nmero de personas que se ocuparon en los establecimientos manufactureros del programa IMMEX sumaron en mayo de 2010 un total de un milln 763 mil 834 trabajadores, un incremento anual de 11 por ciento, revel el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI). En el informe mensual, el Instituto detall que dicho personal labor en 5 mil 290 negocios a escala nacional. INEGI destac que de estos trabajadores 77.6 por ciento tuvo contrato directo y el restante 22.4 por ciento se report bajo la categora de subcontratacin. Las entidades federativas que registraron un mayor incremento del personal ocupado manufacturero de este programa en el periodo en cuestin fueron Chihuahua, con 14 por ciento; Baja California, con 12.7 por ciento; Nuevo Len, con 12 por ciento, Tamaulipas, con 8.6 por ciento y Coahuila de Zaragoza con 8.5 por ciento. Respecto a las horas trabajadas se incrementaron 18.8 por ciento en el quinto mes del ao, respecto al mismo perodo de 2009. Las remuneraciones reales pagadas al personal ocupado con programa IMMEX se elevaron 1.3 por ciento, durante mayo de 2010, en su comparacin anual. Por ltimo, el monto de ingreso de estas fbricas ascendi a 193 mil 47 millones de pesos, de los cuales 55.8 por ciento corresponden a recursos provenientes del mercado extranjero y el restante al nacional.
Milenio, Lunes 16 de Agosto de 2010.

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Mxico impulsa mayor integracin econmica de Amrica Latina

Lograr una mayor integracin econmica en Amrica Latina es la meta a la que se busca llegar de manera apremiante, dijo la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretara de Economa, Beatriz Leycegui Gardoqui. La funcionaria detall que la Secretara de Economa trabaja en una agenda de negociaciones para Amrica Latina y el Caribe que permita elevar la competitividad del mercado interno sin descuidar el comercio exterior. Lo anterior lo dijo al participar en el Seminario La integracin regional latinoamericana y del Caribe. Retos y perspectivas, inaugurado por el rector de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Jos Narro Robles, y que se realiza en la Torre II de Humanidades en Ciudad Universitaria. Beatriz Leycegui coment que uno de los principales propsitos de esta agenda de trabajo, consiste en profundizar los Tratados de Libre Comercio ya suscritos con pases como Estados Unidos y Canad. Por ello, agreg la funcionaria, uno de los retos es reducir la multiplicidad de reglas comerciales que se asumen con cada uno de los pases al suscribirse un tratado o acuerdo comercial, pues cada uno tiene sus propios compromisos y reglas. Explic que para ello se trabaja ya en dos iniciativas; la primera es la consolidacin de un Tratado de Libre Comercio nico entre Mxico y Centroamrica, y la segunda es seguir promoviendo la participacin en el Foro Arco Pacfico, conformado por once pases de la regin que pueden comercializar a travs de la cuenca del Pacfico. Agreg que es necesario incrementar las ventas entre los pases latinoamericanos, que actualmente representan para Mxico un 20 por ciento, con lo cual se podr hacer frente a un mundo cada vez ms regionalizado. Leycegui Gardoqui dijo que es necesaria la diversificacin de mercados y los ms atractivos para Mxico son los de Amrica Latina y Asia. Pases como Per y Brasil son atractivos pues presentan una tasa de crecimiento promedio del 7 por ciento y se estima que para el 2014 generen ms de la mitad del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Durante el Seminario, organizado de manera conjunta por la UNAM y por el Sistema Econmico Latinoamrica y del Caribe, SELA, estuvieron presentes la coordinadora de Humanidades, Estela Morales; el rector de la Universidad de Panam y presidente de la Unin de Universidades de Amrica Latina, Gustavo Garca de Paredes; y el embajador y Secretario permanente del SELA, Jos Rivera Banuet.
S.E, Boletn de prensa 98. 24/08/2010

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Inversin de GM por 500 MDD consolida a Mxico como el sexto productor de vehculos en el mundo
Mxico se consolida como el sexto productor de vehculos comerciales en el mundo y uno de los diez principales productores de autos, dijo, al atestiguar el anuncio de inversin de 500 millones de dlares de General Motors. Con estas acciones, Mxico se consolida como una de las ocho economas ms atractivas para invertir, de acuerdo con los estudios de la compaa AT Kearney. El titular de Economa afirm que se trabaja en el fortalecimiento de una poltica industrial que fomente el desarrollo de sectores estratgicos como el automotriz, que aporta cerca del 20 por ciento al PIB manufacturero y emplea a ms del 10 por ciento de los trabajadores en la industria de manufacturas. Estamos impulsando al sector automotriz porque es un motor del mercado interno que fortalece las cadenas productivas, eleva el capital humano y fomenta la innovacin en Mxico, agreg. Bruno Ferrari asever que con inversiones como esta se consolida la industria automotriz nacional y el pas avanza como una nacin que produce bienes de alto valor agregado, adems del desarrollo, uso y adopcin de nuevas tecnologas. Queremos construir un Mxico que compita y gane en los mercados internacionales, y para lograrlo, tenemos que poner las bases de un aparato productivo, moderno y eficiente como el que representa General Motors, dijo. Ferrari detall que al mes de mayo de este ao, la actividad econmica global aument en 8.8 por ciento en el primer semestre y las exportaciones acumularon un crecimiento de casi 38 por ciento. Hasta el mes de junio, el sector automotriz registr incrementos en su produccin y exportaciones por 102 y 109 por ciento, respectivamente. En su discurso, el funcionario resalt que se han dado incrementos en prcticamente todos los indicadores econmicos. El reto es que estos nmeros se reflejen en el bolsillo de los mexicanos, en el ingreso de nuestras familias, dijo. El empleo formal, puntualiz el Secretario, tuvo una de sus ms rpidas recuperaciones al registrar la creacin de ms de 513 mil empleos en los primeros seis meses del ao y la proyeccin del Gobierno Federal de crecimiento econmico se elev de 3.9 a 4.1 por ciento. La mejor forma de traducir los indicadores macroeconmicos en bienestar para los mexicanos es a travs del empleo, del empleo que se genera con la inversin productiva como la que hoy anuncia General Motors para su planta en Ramos Arizpe, Coahuila, dijo el Secretario de Economa. Por su parte, la presidenta y directora general de General Motors Mxico, Grace Lieblein, inform que con la inversin anunciada hoy suman ya 4 mil 100 millones de dlares invertidos por esta empresa en los ltimos cuatro aos. Asegur que esta inversin lanza un mensaje claro, la confianza que tiene General Motors en Mxico, en las instituciones y en la estabilidad econmica.
S.E, Boletn de prensa 86. 03/08/2010

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Mercado interno muestra claros signos de recuperacin: Bruno Ferrari

Ante representantes de los sectores de comercio y servicios, el Secretario de Economa, Bruno Ferrari, dijo que el mercado interno muestra claros signos de recuperacin, tales como el incremento en el porcentaje anual de 6.3 por ciento en las ventas de establecimientos comerciales y de un 8.4 por ciento en el sector de servicios. Estamos apretando el paso para fortalecer al mercado interno que debe ser el motor ms importante de nuestro crecimiento, afirm al participar, con la representacin presidencial, en la celebracin del 136 aniversario de la Cmara de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, de la Ciudad de Mxico. El titular de Economa destac que en los ltimos doce meses se han generado ms de 665 mil empleos en el pas, de los cuales ms del 50 por ciento corresponden a los sectores de comercio y servicios. Por ello, reconoci la labor de esta Cmara por tener la visin de articular los intereses del comercio, impulsar el crecimiento de sus negocios y fomentar el desarrollo econmico del pas. En su mensaje dirigido a los empresarios de los sectores de comercio y servicios, Ferrari reiter el compromiso del Gobierno Federal de trabajar en el combate frontal a la piratera y el contrabando, que generan competencia desleal en los mercados y daan a empresas y consumidores. El funcionario se comprometi a que las instituciones estarn vigilantes para hacer que la ley se cumpla, pues se requieren establecer condiciones equitativas de competencia y proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual, indispensables en la modernizacin de la economa. Tanto los consumidores como las pequeas y medianas empresas pagan insumos ms caros de lo que seran en mercados ms competitivos. Una mayor competencia se traducir tambin en un mayor impulso a la innovacin, que es una agenda prioritaria para el pas, dijo. Destac que desde la Secretara de Economa se trabaja para la modernizacin de las empresas a travs de fondos que apoyan de manera directa a la innovacin en el sector productivo. En 2010 se detonaron crditos por ms de 33 mil millones de pesos en beneficio de ms de 38 mil empresas y se apoy con capacitacin e innovacin, a alrededor de 35 mil negocios. El Secretario Ferrari resalt que gracias a acciones como la Reforma Regulatoria, se han reducido en 65 por ciento los costos administrativos para constituir una sociedad mercantil y los particulares ahorran hasta 15 mil millones de pesos por un menor pago de impuestos y simplificaciones para ello. Por su parte, Arturo Mendicuti, Presidente de la Canaco, hizo un reconocimiento a la labor de la Secretara de Economa que a travs de acciones como el Fondo Pyme y los Centros Mxico Emprende, atienden a las necesidades de empresarios y emprendedores. Destac tambin, el respaldo de la dependencia para que en junio del 2011, se lleve a cabo en la Ciudad de

RESEA ECONMICA
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Mxico el Congreso Mundial de Cmaras de Comercio, que contar con la participacin de 18 mil cmaras de 180 pases.
S.E, Boletn de prensa 87. 05/08/2010

"India: Oportunidades y desafos para Amrica Latina"

La regin latinoamericana, representa una importante fuente tanto de materia prima como de mano de obra para el comercio no slo interno sino en el resto del mundo. Algunos pases han establecido alianzas comerciales con el resto del mundo en vas de potencializar su desarrollo, no obstante, los esfuerzos no han rendido los frutos necesarios. Uno de los principales mercados en el mundo es China, no slo por el tamao de su poblacin que representa un poderoso nivel de consumo, sino por su nivel de industrializacin y su capacidad de organizacin, especialmente en el mbito manufacturero, lo que le ha permitido alcanzar niveles de crecimiento sostenido durante varios aos. No obstante, la mayor parte de los pases de Latinoamrica visualizan a este pas como un mercado muy lejano y de difcil acceso, lo que no ha permitido que se establezcan vnculos ms fuertes no slo en cuanto a estrategias comerciales, sino entre los mismos empresarios de ambos continentes, que permitan establecer rutas comerciales y modos de produccin que favorezcan ambos mercados. Siendo as, es claro que un pas con la misma lejana y con una aparentemente menor representacin en el mercado mundial, es poco considerado, como es el caso de la India. Sin embargo, es importante considerar que a partir de la dcada de 1990, los niveles de crecimiento del pas se han incrementado de manera importante, alcanzado para los primeros 10 aos de esta dcada un crecimiento promedio del 7%, lo que fue acompaado de importantes niveles de exportacin de manufactura, generado grandes expectativas en los inversionistas, lo que increment exponencialmente sus inversiones en dicho pas. Otro elemento importante a considerar es el tamao de su poblacin, pues es el segundo pas ms poblado del mundo. En el libro India: Latin Americas Next Big Thing lanzado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ponen estos elementos en la mesa, permitiendo ver a la India como una de las principales puertas en el desarrollo del continente a la par inclusive de China. Sin embargo, ser importante observar los rezagos que presenta aquel pas en materia laboral as como en infraestructura en algunas regiones. Pese a esto, en los prximos aos ser importante considerar a este pas tanto como un mercado muy grande para exportar, como un socio comercial importante, y como un competidor en materia de manufactura que al igual que China pondr en jaque las capacidades comerciales del continente.
Jimena Romero