Academia de Studii Economice Bucuresti

Analiza pietii cadruriloe

I.

Produsul

1.Scurt istoric
Cardul tu este un mijloc practic i comod care te ajut n derularea operaiunilor cotidiene, n vacane sau pe parcursul deplasrilor n ar i strintate. Fie c este vorba de cumprturi zilnice, pli facturi, pli pe Internet sau retrageri de numerar, le poi face pe toate prin intermediul unui singur instrument de plat. Din punct de vedere istoric, aparitia cardului are loc in anul 1946, la New York, cand o banca specializata in creditul de consum lanseaza pe piata un nou produs Charge It, care consta in emiterea unui bon valoric numit scrip, pe baza caruia clientii puteau efectua cumparaturi de la comerciantii care au acceptat acest nou sistem de decontare.1

Comerciantii depuneau bonurile la banca emitenta si incasau contravaloarea bunurilor vandute, banca facand transferul banilor din conturile clientilor in conturile comerciantilor.

In 1950 apare, tot in America, cardul de plastic pentru consum si calatorii emis de o firma Diners Club si preluat apoi de banci pentru creditul de consum.

Extinderea cardului de plastic are loc in 1960 prin Bank of America care lanseaza produsul BANK AMERICARD (ulterior VISA International), care in 10 ani ajunge la peste 20 milioane de utilizatori. InEuropa, prima lansare a unui card european are loc dupa 1967, in Franta, prin Carte Bleu, un card care necesita semnatura clientului pe factura, dupa care facturile se remiteau la banca pentru incasare. Cardurile s-au raspandit foarte repede, cele mai solicitate pe plan mondial fiind VISA, MASTERCARD si EUROPAY.

In Romania, primele carduri (VISA) au fost lansate in 1995 prin sistemul bancar, dar principiile privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica pe teritoriul tarii noastre au fost stabilite de Banca Nationala a Romaniei, mai tarziu, prin Regulamentul nr. 4/2002.2

2.Gama sortimentala existenta pe piata cardurilor

1 2

http://www.brd.ro/persoane-fizice/operatiuni-curente/carduri/ http://www.scritube.com/economie/finante/CARDUL-BANCAR72982.php

1. Realizarea fizic: Card cu band magnetic (magnetic stripe card) contine informatii inregistrate magnetic Card cu cip (Chip Card, Smart Card) cu circuit electronic integrat sau card inteligent cu funcie de memorie sau microprocesor. Pot prezenta dou soluii constructive: cu interfa cu contacte i cu interfa fr contacte (cu anten) Carduri hibride: cu banda magnetica si cu cip. 2. Dup natura contului bancar asociat: Card de debit Card de credit Card de companie (business card) pe acelasi cont bancar de companie se emit mai multe carduri Carduri hibride: cu banda magnetica si cu cip. 3. Dup natura contului bancar asociat: Card de debit Card de credit Card de companie (business card) pe acelasi cont bancar de companie se emit mai multe carduri Card virtual: serveste pltilor pe internet. ePortmoneu (ePurce) card cu cip in interiorul cruia este un cont (cruia i corespunde un cont bancar asociat) operaiile fcndu-se n memoria cip-ului. 4. Dup natura emitentului: Emise de instituii financiare: in principal bnci Emise de instituii nefinanciare (ex lanuri de magazine).

II. Analiza ofertei:

Pe piaa romneasc exist, la ora actual zece emiteni de carduri (BCR, BRD -GSG, Banc Post, Banca Agricol, Banca Transilvania, BCIT, Bank Austria Creditanstalt, Citibank, Romanian International Bank i Alpha Bank) care au emis 47 de tipuri diferite de carduri active, dintre care 24 sub licena VISA, 16 sub EUROPAZ i 7 sub AMERICAN EXPRESS. La acestea s -a adaugat recent ING Bank care ofer carduri de debit American Express. Romnia nregistreaz

la ora actual unul dintre cele mai rapide ritmuri de cretere a numrului de carduri din Europa. Numrul cardurilor emise de bncile din Romnia se apropie de 1,6 milioane, din care circa 1,4 milioane sunt cu adevrat active. n ceea ce privete cardurile Visa, Romnia se situeaz pe locul 4 din 44 de ri din Europa Central i de Est, Orientul Mijlociu i Africa, cu o rat de cretere de peste 156% fa de trimestrul II al anului 2002. Piaa romneasc dispune n prezent de 707. 000 carduri Visa, o evoluie similar au cunoscut i cardurile Maestro i Mastercard din reeaua Europay, care numr la ora actual n Romnia peste 750.000 din care mai mult de 80% Maestro.3

Piata cardurilor a fost extrem de dinamica in 2010 in ceea ce priveste produsele traditionale si inovatia, iar prima parte a anului 2011 a adus noi premiere. Totusi, bancherii aflati la conducerea diviziilor de carduri se confrunta si cu provocarea crizei, care ii determina pe romani sa mai renunte la o parte din cardurile de credit.

Cardurile au devenit o parte importanta a comportamentului financiar al romanilor in ultimii 10 ani, trecand de la stadiul de produs complicat si dificil de utilizat, la produsul bancar ce se afla in portofelul fiecarei persoane din zonele urbane. Recesiunea, insa, a incetinit cresterea acestei piete, pe masura ce oamenii si-au limitat consumul si au renuntat la o parte din cardurile de credit.

Numarul cardurilor active din Romania a scazut la finalul primului trimestru din 2011 la 10,58 milioane de unitati (fata de 11,44 milioane in martie 2010), insa valoarea tranzactiilor de plata cu cardul a crescut. Numarul cardurilor valide aflate in circulatie era de 12,52 milioane de unitati la sfarsitul lunii martie, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. Valoarea tranzactiilor de plata cu carduri de debit a crescut in primul trimestru cu 19,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 3,56 miliarde de lei, iar valoarea platilor cu carduri de credit s-a situat in primul trimestru la 667,14 milioane de lei, in crestere cu 25,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Portofoliul total de carduri de debit emise de bancile din Romania a fost in crestere in primul trimestru din acest an, pana la 10,58 milioane de unitati, insa numarul cardurilor de credit a coborat la 1,93 milioane de unitati. Piata cardurilor de credit a crescut semnificativ pana la

www.no-cash.ro

inceputul anului 2009, numarul cardurilor fiind chiar si de 2,75 milioane de unitati, dupa care a intrat pe un trend descendent, pe fondul contractiei economice.

Competitia dintre banci pe segmentul cardurilor de credit a devenit tot mai dura de la inceputul acestui an. Jucatori de top din sistemul bancar au lansat carduri de credit cu rate fara dobanda sau au acordat bonusuri pentru tranzactiile efectuate. In prezent, jumatate din bancile de pe piata locala au in oferta cel putin un card de credit cu beneficii aditionale.

Piata de carduri s-a dezvoltat in 2010 in ceea ce priveste tehnologia, inovatia si promovarea, iar trendul continua si in 2011. Cea mai buna campanie de promovare din 2010 a fost cea aferenta cardului de credit Bonus Card emis de Garanti Bank, potrivit premiilor acordate de NOCASH , iar premiul pentru pionieratul in industria cardurilor a fost castigat de BRD pentru lansarea cardurilor contactless.

Cel mai vandut card de debit in 2010 a fost cel emis de Banca Transilvania sub sigla Visa (297.297 de unitati), iar cel mai vandut card de credit a fost cel emis de Raiffeisen Bank sunt sigla MasterCard (56.000 de unitati). Emitentul cu cele mai active carduri proprii in 2010 a fost UniCredit Tiriac Bank, banca avand anul trecut un portofoliu mediu de 365.000 de carduri cu care s-au realizat 11,5 milioane de tranzactii.

Banca Transilvania a fost desemnata de catre NOCASH ca fiind banca anului 2010, dupa ce institutia de credit si-a majorat portofoliul de carduri cu aproape 100.000 de unitati anul trecut, pana la 1,8 milioane de carduri, iar numarul de tranzactii cu carduri proprii a crescut semnificativ.

Noutatea anului 2011 pe piata cardurilor s-a realizat in in luna mai, cand cardurile de calatorii sau cardurile bancare au inlocuit tranditionalele bilete de hartie folosite pana de curand pentru transportul in comun in Bucuresti. BCR si BRD, cele mai mari doua banci din sistem, concureaza pentru a realiza tranzactiile de plata a calatoriilor pentru milioanele de romani care merg cu tramvaiul, autobuzul sau metroul.

Bucurestiul a intrat in acest an in randul capitalelor din lume care utilizeaza solutii de plata bancare contactless pentru achitarea calatoriilor cu transportul in comun, fie ca este vorba de cel de suprafata sau de cel subteran. Cardurile contactless sunt disponibile in prezent doar pentru

clientii BCR, BRD sau Garanti Bank, insa si alti jucatori de talie mica din sistemul bancar se pregatesc sa lanseze astfel de carduri.4

III. Analiza cererii:

Produsele de card sunt folosite i pentru fidelizarea clientelei, reprezentnd o modalitate de atragere a acesteia i o pia potenial pentru alte produse i servicii oferite. n condiiile concureniale acerbe de pe piaa bancar, produsele de card pot reprezenta o modalitate de fidelizare foarte eficient. Piaa cardurilor din Romnia este una n curs de maturizare deoarece a trebuit s recupereze un handicap de cteva decenii n condiiile n care serviciile financiarbancare nu au reprezentat o tentaie pentru muli ceteni. Piaa cardurilor din Romnia are un specific anume i tinde s se asimileze cu pieele occidentale i nord-americane. Cteva particularitti ale pieei sunt legate de: afinitatea pentru numerar; tentaia mai accentuat de a recurge la fraud; reticena de a utiliza plile electronice; gradul sczut de bancarizare. Deintorii de carduri. La nceput, instituiile financiare emitente de credit-carduri s-au confruntat cu o problem deosebit de important. Bancherii nu tiau ce segment de pia s abordeze cu prioritate n emiterea cardurilor: cel al comercianilor (astfel nct deinatorii s poatutiliza cardul n multe locuri) sau cel al deintorilor (astfel nct comercianii s poatutiliza carduri). Multe bnci au atacat ambele segmente n egal msur, dar s-a doveditulterior c tactica cea mai bun era atragerea comercianilor n acceptarea cardurilor. Astfel, consumatorii (potenialii deintori de carduri) puteau observa din ce n ce maimute locuri unde i puteau folosi cardurile.Reelele hoteliere de lux, companiile petroliere sau marile magazine au adoptatimediat cardurile de plat pentru a obine fidelitatea din partea clienilor.Uurina n utilizare a cardurilor a asigurat succesul acestora. Bncile au promovatideea uurinei n utilizare, atrgnd atenia asupra faptului c nu mai era nevoie cadeintorii de carduri s poarte asupra lor sume nsemnate de numerar, numai apreau probleme ivite n

http://www.wall-street.ro/articol/Money/105118/Romanii-folosesc-mai-mult-cardurile-desi-au-mai-putine-inportofel.html

utilizarea cecurilor, nu exista nici o dificultate n achiziionarea de bunuri i servicii, iar cardurile erau acceptate de foarte muli comerciani.Costurule referitoare la gestiunea cecurilor au determinat bancile s ncurajeze plile prin intermediul cardurilor. Afirmaia cu privire la eliminarea progresiva acecurilor i nlocuirea lor cu carduri este exagerata: cele dou instrumente vor coexista,completndu-se n unele funcii. Cardul bancar asigur obinerea instantanee de credite. Acest aspect este foart econvenabil pentru acei consumatori care nu dispun de sumele necesare sau nu doresc sachiziioneze anumite produse din fondurile proprii. Creditele obinute automat prinutilizarea cardului puteau fi rambursate ntr-o singur rat, la scaden, sau n rate lunareflexibile. Pentru prima dat n istoria bancar, clienii bncilor puteau obine credite frs mai completeze cereri de credite, chiar dac se aflau n alt localitate.Deintorilor de carduri le covenea s utilizeze cardul deoarece obligaia de aachita efectiv bunurile i serviciile achiziionate era amnat cu aproape o lun. Pn n ziua de astzi, peste 70% din deintorii de carduri nu pltesc n ntregime soldul dinconturile lor i utilizeaz creditul tip revolving. Pe scurt, deintorii de carduri sunt atrai de uurina de utilizare a credit-cardurilor. Se poate obine credit imediat, iar sumele cheltuite pot fi urmrite cu uurinla sfritul lunii i astfel se poate verifica extrasul de cont trimis de banc.

Gradul de concentrare al pieei cardurilor Gradul de concentrare al pieei cardurilor continu s rmn nc destul de ridicat. Astfel, primii cinci emiteni, care au portofolii individuale de peste un milion de carduri, concentreaz 80% din cardurile valide n circulaie. Anul 2009 a consemnat ns o reducere a cotei de pia a principalilor cinci emiteni cu ase puncte procentuale (de la 86% la 80%). Din tabelul urmtor se observ c emitenii cu peste 100.000 de carduri s-au micat cel mai bine pe emitere, cei mai agresivi fiind CEC, ING i Credit Europe Bank. n termeni nominali, clasa I de emiteni i-a crescut portofoliul cu 790.000 carduri, n vreme ce clasa a II-a cu 757.000 de carduri. n clasa a treia a emitenilor cu portofolii sub 100.000 de carduri, se afl 17 instituii.

Dac dintre acestea eliminm ABN Amro Bank, rezult ca 16 emiteni dein un portofoliu de 250.000 de carduri. 5 Cota de pia numr 2008 85,8% 12,4% 1,8% 100% 2009 79,7% 17,6% 2,7% 100%

I - Emiteni cu peste 1 milion de carduri 5 II- Emiteni cu peste 100.000 de carduri 6 III - Emiteni sub 100.000 de carduri Total 17 28

Chiar dac primii cinci emitenti i-au diminuat cota de pia, unii dintre ei au reuit s-i mbunteasca performana. Astfel, Banca Transilvania i Raiffeisen au reuit s-i mreasc puin cota de pia, n vreme ce Bancpost i BCR au pierdut net n favoarea emitenilor cu portofolii mai mici .

Cota de pia dup portofolii in 2008

Cota de pia dup portofolii n2009

16% 10% 15%

24% 11% 20% 11%

21%

22% 19%

15%
BCR BRD RZB Bancpost BT Alti emitenti BCR BRD RZB

16%
Bancpost BT Alti emitenti

n timpul crizei actuale internaionale, care se manifest i n sistemul bancar romnesc la nivelul lichiditilor, este ns destul de greu ca bncile s reduc costul creditului acordat pe card n condiiile n care crete costul resursei atrase. Aceasta face ca procesul de emitere a cardurilor de credit s sufere o puternic contracie ncepnd cu a doua jumtate a anului 2008. Chiar dac pe cardul de business tendina este de a migra produsul ctre o platfoma de card de credit, devine evident ca plafoanele vor fi mult reduse fa de cele practicate nainte de criz. n fapt, acesta va fi efectul de baz pe cardul de credit n general, n cazul populaiei el va fi nsoit i de scderea

www.no-cash.ro

gradului de ndatorare permis de ctre banca: de la 70% ctre 40-45% din veniturile lunare nete ale solicitantului. n aceste condiii, ritmul de cretere a pieei cardurilor a cobort sub 10% ncepnd cu 2010. Cu toate acestea, ca urmare a competiiei dintre bnci i hypermarketuri n emiterea cardurilor de credit, cardul de debit va crete ntr-un ritm inferior celui de credit astfel nct ponderea cardului de credit n total portofoliu de carduri bancare i nebancare va continua s creasc. Creterea cardului de credit este ns determinat de apetitul pentru consum al romnului care n contextul crizei internaionale va fi serios afectat odata cu plafonarea salariilor.6

Structura portofoliului de carduri in 2008 (m il.)

trim.III trim.II trim.I 0 2 4

10,54 10,33 10,06 6 8

2,71 (20,4%) 2,5 (19,5%) 2,21 (18%) 10 12 14

Carduri valide de debit

Carduri valide de credit

IV. Distribuie:
Canalele de distribuie sunt grupuri de organizaii interdependente angrenate n procesul de punere la dispoziie, spre utilizare sau consum, a unui produs sau serviciu. Exist o strns interdependen ntre canalele de distribuie i celelalte elemente ale mixului de marketing. Astfel, n sistemul bancar, pe anumite canale de distribuie (agenii speciale sau puncte de lucru) nu se pot contracta credite sau nu se pot achiziiona unele produse de investiii; forele de vnzare (inclusiv personal) i publicitatea difer foarte mult de la un tip de canal la altul; relaiile cu clientul pot fi directe (n cazul sucursalelor i ageniilor) sau indirecte (n cazul unitilor selfbanking sau prin ATM, ASV, Internet banking i mobile banking).

www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/55701/Piata-cardurilor-in-2008-Evolutie-si-tendinte.html

Specificitatea canalelor de distribuie n sistemul bancar rezid din faptul c dispare, oarecum, nivelul de angrosist sau de depozit. n principal, exist urmtoarele tipuri de canale de distribuie bancar: A. Centrala. Dei majoritatea cercettorilor de marketing nu o iau n considerare, Centrala este unul dintre cele mai importante canale de distribuie. Practic, de aici pornesc toate produsele i serviciile ctre subuniti, inclusiv softurile de instalare a noilor programe informatice ce faciliteaz desfurarea unor tranzacii (valutare, spre exemplu); tot aici sunt primii i servii marii clieni, n spe reprezentanii marilor corporaii precum i partenerii de afaceri, pe baza colaborrii lor realiznduse noi servicii sau produse bancare (cri de credit personalizate, produse mixte i pachete de servicii). La nivelul Centralei se aprob creditele de valori foarte mari i se desfoar unele activiti valutare speciale (operaiuni derivative, cele de acoperire a riscului valutar, cumprrivnzri de valut n volum mare de pe pieele financiare internaionale, etc.). B. Centrele regionale sau grupurile de sucursale reprezint un nivel oarecum nou de canale de distribuie bancare n Romnia; ele au aprut n urm cu doi ani (la Raiffeisen Bank) i sau dezvoltat sub diverse forme la BRD GSG, Bancpost .a. De obicei, sunt nfiinate pentru cele 8 regiuni statistice din Romnia, cu excepia birourilor regionale ale Raiffeisen Banca pentru Locuine, care a nfiinat astfel de uniti n mari centre urbane: Bucureti, Timioara, Cluj i Constana. B. Sucursalele judeene sau ale Municipiului Bucureti dein o pondere nsemnat a afacerilor bancare; aici se aprob creditele de valori mari i se practic operaiuni n lei i n valut pentru clieni; aici se primesc cererile de carduri, de deschidere de depozite i tot aici se fac plile facturilor pentru anumii furnizori de servicii care sunt n parteneriat de afaceri cu banca; aici se centralizeaz toate vnzrile de produse i servicii la nivelul tuturor unitilor din jude sau din Bucureti, aici se distribuie material promoionale pentru toate unitile din subordine; tot aici se implementeaz activitile de merchandising mobilier deosebit, totemuri cu brouri i pliante, ambiana prieteneasc prin etalarea unor tablouri/sculpturi sugestive, biroulmas la care clientul poate discuta direct cu angajatul bncii din frontoffice. D. Sucursalele de sector sau municipale/oreneti sau de sector (n cazul Capitalei) desfoar aproximativ acelai tip de operaiuni, cu meniunea c, anumite credite sunt trimise spre aprobare la un nivel superior, iar anumite operaiuni valutare se efectueaz pna la un

anumit plafon; la nivelul acestor sucursale se efectueaz cercetarile de marketing prin metoda interviurilor directe; elemente de merchandising. E. Unitile corporate sunt o creaie relativ recent n sistemul bancar romnesc; ele au aprut ca urmare a faptului c, este mai rentabil, cteodat, de a se lucra doar cu clienii corporativi; personalul este mai eficient folosit; BRDGSG i ING au fost primele bnci care au deschis astfel de uniti. F. Ageniile sunt amplasate, de obicei, n cartierele periferice i pot trimite clienii la sucursalele din centru sau chiar la sucursala judeean dac este vorba de credite mai mari sau operaiuni speciale, dar se evit acest lucru, prin faptul c agenia trimite lucrarea mai departe, la un canal de distribuie superior, urmnd ca, dupa o zidou, clientul s revin la unitile bncii. G. Ageniile specializate au n vedere acele uniti de dimensiuni mai mici, care au fost deschise n interiorul unor cldiri guvernamentale sau parlamentare, n incinta universitilor i facultilor ori n interiorul marilor supermarketuri sau hypermarketuri cu care fac afaceri. Astfel de uniti au fost deschise de BRD GSG n toamna anului 2004 i efectueaz operaiuni de interes pentru acest grup de clieni: deschideri de depozite i de carduri, efectuarea de pli sau primirea de sume din strintate prin intermediul serviciului Western Union, operaiuni valutare, completarea cererilor de credite (care se transmit mai departe la sucursalele mari, de sector, de municipiu sau judeene) .a. n cazul unitilor din centrele comerciale (Carrefour, Bricostore, Kaufland, etc.) creditele de consum pentru achiziii de aparate electronice i electrocasnice sunt aprobate n mod rapid, n circa 30 de minute, datorit unor comunicaii rapide cu Centrala. Este interesant de semnalat c, astfel de uniti care i desfoar activitatea n mari uniti comerciale, inclusiv malluri au un progam special, identic cu cel al marii uniti comerciale unde i desfoar activitatea: de obicei ntre orele 1022, iar n timpul srbtorilor, pn la ora 23 sau chiar pn la orele 24. H. Unitile selfbanking aparin Grupului ING Bank i constau n uniti care prezint doua ncperi: una clasic, n care clienii sunt servii de personal de specialiate (de obicei doar 34 persoane) i o ncpere n care clientul poate intra att n timpul orelor de program cnd funcioneaz cu angajai, ct i peste orele de program sau n weekend cnd, pe baza unei cartele obinute ca urmare a deschiderii unui cont (inclusiv de card) poate ptrunde n acea ncpere pentru a efectua operaiuni specifice: retrageri de sume, efectuarea unor pli ctre o serie de furnizori de utiliti publice care sunt n parteneriat cu banca sau pot chiar achita unele rate de

credit sau asigurri ctre grupul financiar ING. Astfel de uniti au fost implementate i de ABN Amro Bank i urmeaz a fi lansate i de ctre Bancpost. I. Unitile mobile au fost iniiate pentru prima oar n Romnia de ctre Banca Raiffeisen pentru Locuine. ntruct distribuitorii produselor acestei bnci (programe de creditare imobiliar pe baz de depozite efectuate la aceeai banc cu dobnzi reduse) sunt consilierii individuali, sa luat hotrrea de a iniia un fel de caravan bancar motorizat care sa oprit n zece mari orae ale rii i a iniiat popularizarea i vnzarea acestor servicii specifice ctre populaie. K. Cafenelele bancare au fost iniiate acum doi ani de ctre Banca Transilvania. Cafeneaua bancar este rezultatul parteneriatului dintre o cafenea (sau un lan de cafenele) i o banc, n sensul c, n incinta cafenelei respective i desfoar activitatea un mini punct de informare bancar care ofer infomaii, pliante i brouri cu produsele i serviciile bncii respective i care pune la dispoziia clienilor poteniali i reviste sau ziare de profil financiar bancar (inclusiv asigurri). O form mai dezvoltat i mai eficient a cafenelei bancare a aduso Banca Comercial Romn care a unit, practic, printrun coridor, cafeneaua bancar de unitatea bncii propriuzise. Aceast idee a fost preluat ulterior i de ING Bank i Volksbank. Astfel de cafenele bancare se gsesc n Bucureti, Constana, Timioara i Sibiu.

M. ATMurile (Automatic Teller Machine) sunt binecunoscutele bancomate. Ele au aprut n Romnia anului 1995 i sau dezvoltat constant, ajungnd s depeasc reeaua de uniti ale bncilor. La sfritul anului 2006, numrul bancomatelor din Romnia depea cu peste 1000 de uniti numrul unitilor teritoriale, ajungnd la aproape 5.500 de uniti. Acest lucru se explic prin faptul c, n afara unei chirii lunare de 50100 EUR/USD, costurile de ntreinere sunt mult mai mici dect costurile de funcionare ale unitilor, al cror personal fluctueaz de la douatrei persoane, pn la cteva sute n cazul marilor sucursale judeene sau ale sucursalei municipiului Bucureti. Desigur c i serviciile oferite sunt mult mai restrnse, dar i acest inconvenient a nceput, n ultimii doitrei ani s pleasc cnd bncile au introdus posibilitatea plii facturilor ctre furnizorii de utiliti publice direct la bancomat (deci la orice or din zi sau din noapte, 24 de ore din 24) sau achitarea ratelor de credit i a primelor de asigurare prin ATM. Alte tranzacii oferite de bancomat sunt: posibilitatea rencrcrii cartelelor telefonice mobile (BCR) sau chiar depunerea numerarului la bancomate speciale (Citibank).

N. Mobile banking a aprut n Romnia tot acum patru ani. El oferea iniial informaii despre soldul unor conturi de depozite ale clientului. Ulterior, activitatea de mobile banking sa amplificat, acest canal oferind n present infomaii i despre: ultimele 5 tranzacii efectuate, cele mai apropiate sucursale i ATMuri, cursurile valutare la zi, soldul la conturile de card sau chiar soldul unor credite personale. n prezent, serviciul ofer posibilitatea efecturii unor transferuri intra i interbancare n lei, plata unor facturi de utiliti i a primelor de asigurare, rencrcarea unor cartele telefonice i altele. n prezent peste zece bnci din Romnia ofer un astfel de aerviciu bancar.7

V.

Pretul

Orice activitate de acceptare a tranzaciilor cu carduri are cel puin dou surse de profitabilitate, i anume: un procent din valoarea tranzaciilor derulate la comerciani i, venituri din decontri interbancare oferite de banca emitent a cardului prin care au fost efectuate tranzaciile .Cauza care a generat dilema fundamental a programelor bancare de carduri poatefi identificat n venituri substaniale ce se ncaseaz din operaiunile de acceptare i procesare a tranzaciilor, n condiiile n care investiia iniial de infrastructur poate fiamortizat ntr-un interval foarte scurt. n aceast situaie, se pune ntrebarea dac o banc nu ar putea nregistra venituri suficiente fr dezvoltarea unui program de emiterede carduri, cu tot apanajul pe care l implic producerea cardului, eliberarea produsului,administrarea bazei de date privind deintorii de carduri, urmrirea debitorilor,decontarea operaiunilor n conturi individuale etc.. Experiena de pia a dovedit ns c numai o dezvoltare paralel a celor dou programe de carduri poate asigura succesul operaiunilor de retail bancar (promovare produse i servicii bancare pentru persoane fizice); fr existena cardurilor pe pia, programele de acceptare nu-i au rostul, dar nici inexistena punctelor comerciale, n carese accept la plat cardul, nu stimuleaz utilizarea cardurilor emise. Lund n considerareaceste realiti, proiectarea unui sistem de acceptare de acrduri pe baze realiste i ndeplin concordan cu necesitile de moment ale pieei nu poate genera dect profituri bancare n continu cretere.
7

http://www.editurauranus.ro/marketing-online/14/pdf/11.pdf

n cadrul analizei rentabilitii privind programul de acceptare a tranzaciilor cucarduri, o banc ia n considerare urmtoarele: categoriile de comerciani, acestea fiind: hoteluri, restaurante, companiiaeriene, agenii de nchirieri auto, agenii de turism, staii de benzin,magazine; unitile de eliberri numerar ale bncii. Banca ia n calcul urmtoareleelemente: structura eliberrilor de numerar pe zone, valoarea medie a uneitranzacii la comerciani, taxe de decontare a tranzaciilor, taxe pe volumul brut al vnzrilor comerciantului, comisionul pltit ctre emitent, taxe pltitela Romcard, numr de operaiuni anulate i costul unei anulri, numruloperaiunilor returnate, numrul total de tranzacii la diferite categorii decomerciani, numrul eliberrilor de numerar i numrul de refuzuri; costurile estimate referitoare la: taxe de acces n band, taxe de decontare,taxe pe volumul vnzrilor, costuri de transmitere, taxe de expedierefotocopii, microfilm, comisioane ctre banca emitent i ctre Romcard, plataabonamentelor ctre Romcard, cheltuieli de afiliere la proprietarii de marc ide participare la nfiintarea Romcard, cheltuieli cu mijloace materiale; venituri estimate a se obine din comisionul perceput de la comerciani i din comisionul perceput de la emitent pentru eliberri de numerar .Comparnd cheltuielile fcute cu venituri realizate, se obine rezultatul bncii care poate fi profit sau pierdere. Este de ateptat ca n primul an, datorit investiiei solicitatede punere n aplicare a programului de acceptare, s se obin un rezultat financiar nefavorabil. Acest rezultat va fi acoperit n anii urmtori. Bncile comerciale pot obine rezultate financiare considerabile din administrareatranzaciilor de comer en-detail fr eforturi bancare nsemnate. Proiecia veniturilor i acheltuielilor proiectului de acceptare a tranzaciilor cu carduri nu face dect s ntreascafirmaiile anterioare. 8

VI. Promovarea produsului

Bncile puse n faa problemei emiterii de carduri apeleaza la diferite strategii de atragere a potenialilor deintori de carduri. Pna a se stabili, ns, legtura direct ntre banca emitent i
8

http://ru.scribd.com/doc/53942010/Instrumente-de-Plata-Bancare-Cardul

clientul potenial deintor de carduri, sectorul specific care se ocup cu promovarea cardurilor din cadrul bncii, va parcurge mai multe etape pentru a-i stabili anumite coordonate.Emitentul va organiza activitatea i evidenele astfel nct s poat gestionadistinct cel puin dou faze ale plii cu card, i anume: 1.O faz non- bancar care cuprinde emiterea cardului, iniierea i schimbul deinformaie pentru autorizarea cererii comerciantului de a-l accepta ca mijloc pentru plat, precum i circuitul i evidena informaiei convenite n obligaiile reciproce pentrufinalitatea decontrii plilor cu card. 2.O faz bancar care cuprinde, dup incheierea fazei non-bancare, operarea denscrieri n evidene, inclusiv n conturi deschise la bnci, ageni participani sau instituiide decontare, n msura n care acestea sunt bnci pentru finalitatea decontrii plilor cucard.Dobndirea calitii de emitent de card se face dup dobndirea autorizrii carduluica instrument de plat de Banca Naional a Romniei.n scopul obinerii autorizaiei, emitentul va prezenta la B.N.R. la Direcia Generalde Pli i Urmrirea Riscurilor Bancare urmtoarele documente: Cererea de autorizare nsoit de 5 specimene ale cardului; Toate normele interne legate de carduri, aprobate de Consiliul deAdministraie al emitentului; n cazul n care emitentul nu este proprietar de marc, se vor prezentatoate certificrile primite de la proprietar cu privire la designul i condiiiletehnice de executare a cardului, a softului utilizat, precum i a aparaturii montatela comerciant; n cazul n care cardul este cu circulaie internaional i emitentul nu este proprietar de marc, se vor prezenta i certificrile proprietarului de marc cu privire la integrarea n sistemul de autorizare i decontare al acestuia; n situaia n care emitentul solicit autorizare pentru smart-card, cerereava fi nsoit de o scrisoare de certificare din partea VISA International sauEuropay International, din care s rezulte c productorul cardurilor respect lafabricarea cardurilor specificaiile Europay MasterCard VISA, ultimacondiie valabil la data cererii; Un business plan, care va cuprinde: informaii despre emitent, informaiidespre card, informaii despre aria de utilizare a cardului, obiectivele bncii i oestimare pe durata de 3 ani a veniturilor i cheltuielilor legate de carduri iutilizarea acestora.Procesul de emitere este un proces care se adreseaz ndeosebi persoanelor fizice,deci este necesar elaborarea unui sistem specific pentru fiecare categorie-int de persoane fizice, pentru a putea promova produsul card.Modalitatea general utilizat n abordarea problemei emiterii cardurilor de ctre bnci este aceea a stabilirii obiectivelor pe termen scurt i lung.Aceste obiective se refer la: Numrul de carduri ce vor fi emise; Modul de efectuare a analizei de solvabilitate n cazul credit- cardurilor;

 Estimarea numrului de tranzacii anuale; Data la care se intenioneaz nceperea emiterii cardului respectiv; Canalele de distribuie (la ghieu, sucursale, prin pot etc.); Tipul de hardware ce urmeaz a fi folosit; Strategia de promovare a produsului, modul de organizare a campaniei publicitare etc.Strategia de emitere se va determina pe baza studiilor de marketing referitoare la poziia cardului n cadrul segmentelor de pia. Odat stabilit capacitatea deatragere a unui segment de pia de ctre produsul- card, se va trece la definereaclar a produsului i a segmentelor- int ale pieei.O banc comercial care se angajeaz n dezvoltarea produselor- card, poate lansa pe piaa instrumentelor de plat bancare trei produse principale, respectiv: carduri dedebit, carduri de credit i carduri cu faciliti de descoperire de cont (charge-card cucapacitate de overdraft). Pornind de la aceste produse principale, fiecare banc poateemite diferite variante ale cardurilor amintite, care nu reprezint altceva dect funciuni suplimentare ale cardurilor standard puse n circulaie n strns concordan cu nevoile de moment ale clienilor tradiionali ai bncii.

VII. Previziuni asupra pieei

Piaa cardurilor se afl ntr-o continu cretere pe plan mondial, tendin care se va menine cel puin n urmtorii trei ani, potrivit directorului general al companiei Supercard, Mirela Zamfiroiu. Pe plan mondial, piaa cardurilor se afl ntr-o continu cretere, tendin care se va menine cel puin n urmtorii trei ani. Pe msur ce noi tehnologii ncep s fie utilizate n viaa cotidian, nici n acest domeniu inovaiile nu ntrzie s apar', a afirmat Mirela Zamfiroiu, ntr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. Potrivit acesteia, un exemplu n acest sens l reprezint cardurile cu chip, care nlocuiesc tot mai mult tradiionalele carduri cu band magnetic, sporind securitatea datelor i a tranzaciilor. Acest tip de card este tot mai frecvent utilizat n industrii precum transporturi, telecomunicaii, sntate i chiar retail. n transporturi, cardurile clasice ncep sa fie nlocuite de carduri contactless integrate ntr-un sistem deschis, compatibil cu cel financiar. n telecomunicaii, creterea segmentului de cartele de tip smartcard, cu chip, este susinut de succesul de care se bucur telefoanele din gama smartphone. i evoluia sectoarelor financiar i al sntii susin producia de carduri cu diverse elemente de securitate, precum chip-ul sau holograma.

Mereu n pas cu cerinele i tendinele pieei romneti dar i globale, Supercard s-a specializat n producia de carduri cu chip, dezvoltnd n ultimii ani numeroase proiecte pentru clieni de prestigiu. Proiectele au inclus att producia i personalizarea acestui tip de suport ct i consilierea clienilor n vederea obinerii aprobrilor speciale VISA i MasterCard, precum i transportul securizat conform celor doua standarde. Un alt tip de card care se estimeaz c va ctiga teren n urmtorii ani este gift cardul, pe aceast pia remarcndu-se o nviorare cu precdere n perioada srbtorilor. 'Reprezint o alternativ inedit de cadou i funcioneaz pe principiul voucherelor, dar are un finisaj deosebit i ofer o securitate sporita tranzaciilor', a precizat Mirela Zamfiroiu. Nevoia crescnd de siguran a firmelor este ntmpinat de cardurile de control al accesului, a cror producie va continua i ea s creasc. Supercard dezvolt soluii complexe de controlacces bazate pe card care mbuntesc sistemele de securitate, acord acces difereniat n incinte dedicate i ajut la identificarea vizual si/sau electronic a fiecrui posesor de card. Tendinele generale pentru anii urmtori sunt de cretere a cererii de carduri, att n Europa ct i pe alte continente. Zona cu cel mai mare potenial rmne Asia Pacific, cu precdere n China i India, unde piaa cardurilor se dezvolt constant n toate domeniile. Se preconizeaz c n America de Nord, segmentul n care cardurile vor avea cutare n continuare va fi cel financiar, n vreme ce n Europa cantitile de carduri produse pentru sectoarele sntii i telefoniei vor fi cele care vor nregistra n continuare creteri. 'i n Romnia piaa cardurilor se dezvolt i se diversific de la an la an. Dac pn nu demult ntlneam doar carduri simple sau cu band magnetic, n ultimii ani am nceput s producem modele tot mai interesante, precum carduri parfumate, transparente, cu forme sau texturi speciale, carduri din materiale biodegradabile, cu cristale Swarovski sau termosensibile', a subliniat Mirela, Zamfiroiu. 'Sperm s avem ocazia n urmtorii ani s dezvoltm programe de fidelitate la fel de interesante ca i cele de pn acum i s reuim s demonstrm c un client fidel este calea cea mai sigur i simpl ctre un succes garantat', a adugat aceasta.

Supercard estimeaz c domeniul care va rmne cel mai activ pe piaa cardurilor din Romnia este cel de retail, unde programele de fidelizare se diversific tot mai mult. Doar pentru anul 2012, se estimeaz c vor fi produse peste 3,5 milioane de carduri de fidelitate pentru retailul romnesc.9

http://www.money.ro/supercard--piata-cardurilor-va-continua-sa-creasca-in-urmatorii-trei-ani_1224040.html

Bibliografia:
1. http://www.money.ro/supercard--piata-cardurilor-va-continua-sa-creasca-in-urmatorii-treiani_1224040.html 2. www.no-cash.ro 3. http://www.wall-street.ro/articol/Money/105118/Romanii-folosesc-mai-mult-cardurile-desiau-mai-putine-in-portofel.html 4. http://www.editurauranus.ro/marketing-online/14/pdf/11.pdf 5. http://ru.scribd.com/doc/53942010/Instrumente-de-Plata-Bancare-Cardul 6.www.wall-street.ro/articol/Finante-Banci/55701/Piata-cardurilor-in-2008-Evolutie-sitendinte.html 7. http://www.brd.ro/persoane-fizice/operatiuni-curente/carduri/ 8. http://www.scritube.com/economie/finante/CARDUL-BANCAR72982.php