Bidang Usaha Utama: !ndustri mi instan serta usaha di bidang penggilingan gandum menjadi tepung terigu dan penyertaan modal pada anak perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan olahan terpadu, perkebunan, pengolahan minyak dan lemak nabati serta distribusi Kantor Pusat: [Sudirman Plaza, !ndofood Tower, Lantai 27| Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 - !ndonesia Telepon : 62 (21) 5795 - 8822 Faksimili : 62 (21) 5793 - 5960
!NFORNAS! KEPADA PENEGANG SAHAN !N! D!TERB!TKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKS! YANG NEL!PUT! (1) PENBEL!AN OLEH PT SAL!N !vONAS PRATANA ("S!NP"), ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, ATAS 500.095.000 SAHAN PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUNATRA !NDONES!A TBK ("LS!P") DAN SURAT UTANG WAJ!B KONvERS! (NANDATORY CONvERT!BLE NOTES) SEN!LA! USD +7.000.000 YANG D!KELUARKAN OLEH LS!P DAN DAPAT D!KONvERS! NENJAD! 269.3+3.500 SAHAN LS!P ("NCN"), YANG NERUPAKAN SEK!TAR 56,+ DAR! SELURUH NODAL D!TENPATKAN LS!P SETELAH PELAKSANAAN KONvERS! SELURUH NCN ("NODAL D!PERBESAR LS!P"), DENGAN KESELURUHAN N!LA! TRANSAKS! PENBEL!AN SEK!TAR RP 5,0 TR!L!UN YANG AKAN D!BAYAR SECARA TUNA!; (2) PENBEL!AN OLEH !NDOFOOD AGR! RESOURCES LTD ("!NDOAGR!"), ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN, ATAS 109.521.000 SAHAN LS!P YANG NERUPAKAN SEK!TAR 8,0 DAR! NODAL D!PERBESAR LS!P, DENGAN N!LA! TRANSAKS! PENBEL!AN SEK!TAR RP 711,9 N!L!AR YANG AKAN D!BAYAR DENGAN PENGELUARAN 98.082.830 SAHAN BARU !NDOAGR! YANG NERUPAKAN 6,8 DAR! SELURUH NODAL D!TENPATKAN !NDOAGR! SETELAH PENGELUARAN SAHAN BARU TERSEBUT ("NODAL D!PERBESAR !NDOAGR!"); DAN (3) PENAWARAN TENDER OLEH S!NP ATAS SELURUH S!SA SAHAN LS!P SANPA! DENGAN SEK!TAR 35,6 DAR! NODAL D!PERBESAR LS!P YANG D!N!L!K! PENEGANG SAHAN PUBL!K LA!NNYA (S!SA SAHAN LS!P"), SESUA! DENGAN PERATURAN BAPEPAN NO. !X.H.1 DAN PERATURAN BAPEPAN NO. !X.F.1, DENGAN N!LA! TRANSAKS! PENAWARAN TENDER NAKS!NUN SEK!TAR RP 3,+ TR!L!UN. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi yang dimuat dalam !nformasi Kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, informasi yang dimuat dalam !nformasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam !nformasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. !nformasi yang berkaitan dengan LS!P, anak perusahaannya dan Penjual, yang disajikan dalam !nformasi Kepada Pemegang Saham ini berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum dan informasi yang diberikan oleh Penjual dan LS!P.
INFORMASI RINGKAS KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI 2 I. PENDAHULUAN
!nformasi Ringkas Kepada Pemegang Saham ini merupakan ringkasan dari !nformasi Kepada Pemegang Saham yang dibuat agar pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Transaksi, yang meliputi Transaksi Pembelian saham LS!P dan NCN oleh S!NP, Transaksi Pembelian saham LS!P oleh !NDOAGR! serta Transaksi Penawaran Tender.
Nengingat Penjual bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan i) Direksi, ii) Dewan Komisaris, iii) pemegang saham utama Perseroan dan iv) pihak terafiliasi dari Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan, sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan Bapepam No. !X.E.1 maka Transaksi Pembelian tersebut bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. !X.E.1 dan karenanya tidak memerlukan persetujuan dari para pemegang saham independen Perseroan. Akan tetapi mengingat nilai Transaksi melebihi 10 pendapatan Perseroan atau 20 ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. !X.E.2, maka Transaksi tersebut merupakan transaksi material bagi Perseroan dan dengan demikian Transaksi tersebut memerlukan persetujuan dari RUPSLB sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. !X.E.2.
Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No.!X.E.2 serta dalam rangka memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi tersebut, maka Direksi Perseroan menyediakan informasi mengenai Transaksi dengan menerbitkan !nformasi Kepada Pemegang Saham.
Semua definisi yang digunakan dalam !nformasi Ringkas ini akan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang digunakan dalam !nformasi kepada Pemegang Saham, kecuali jika didefinisikan lain dalam !nformasi Ringkas ini.
II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN
1. Umum
Perseroan didirikan dengan nama PT Panganjaya !ntikusuma berdasarkan Akta No. 228, tanggal 1+ Agustus 1990, yang diubah dengan Akta No. 2+9, tanggal 15 Nopember 1990 dan Akta No. 171, tanggal 20 Juni 1991, kesemuanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta; dan telah mendapatkan pengesahan dari Nenteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Nenteri Kehakiman No. C2-2915.HT.01.01.Th.91, tanggal 12 Juli 1991; didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 579, 580 dan 581, tanggal 5 Agustus 1991; dan diumumkan dalam BNR! No.12f611, tanggal 11 Februari 1992.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 75 tanggal 25 Juni 200+; yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Nenteri Kehakiman, yang telah diterima berdasarkan surat penerimaan pelaporan dari Nenteri Kehakiman No. C-16055.HT.01.0+.TH.200+, tanggal 25 Juni 200+; didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan No. 701.RUB.09.03fv!!f200+ tanggal 2+ Juli 200+; dan telah diumumkan dalam BNR! No. 98f103+, tanggal 7 Desember 200+.
2. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha Grup !ndofood terdiri dari + (empat) grup usaha strategis yaitu : i) Produk Konsumen Bermerek; ii) Bogasari; iii) Ninyak Goreng dan Lemak Nabati; dan iv) Distribusi.
Grup Produk Konsumen Bermerek bergerak dalam bidang industri mi instan, bumbu penyedap makanan, makanan ringan serta nutrisi dan makanan khusus.
Grup Bogasari terutama bergerak dalam bidang industri penggilingan gandum menjadi tepung terigu. Grup Bogasari merupakan salah satu produsen terigu terbesar di dunia berdasarkan kapasitas produksi di satu lokasi pengolahan. 3
Grup Ninyak Goreng dan Lemak Nabati atau Grup EOF bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit termasuk unit pengolahannya yang terintegrasi dengan pengolahan dan penjualan minyak goreng, margarin dan shortenings, serta industri pengolahan minyak kelapa dan produk turunannya.
Grup Distribusi bergerak dalam bidang usaha distribusi produk konsumen melalui jaringan distribusi nasional yang dimilikinya. Grup Distribusi terutama mendistribusikan produk konsumen yang diproduksi oleh Grup !ndofood.
3. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek adalah:
Nilai Nominal Rp 100 per saham Pemegang Saham Saham Rupiah % Modal Dasar 30.000.000.000 3.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : - CAB Holdings Limited +.39+.603.+50 +39.+60.3+5.000 51,53 - Nasyarakat +.133.985.550 +13.398.555.000 +8,+7 Sub Jumlah 8.528.589.000 852.858.900.000 100,00 Saham yang Diperoleh Kembali 915.600.000 91.560.000.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.444.1S9.000 944.41S.900.000 Saham dalam Portepel 20.555.S11.000 2.055.5S1.100.000
4. Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Komisaris Utama : Nanuel velez Pangilinan Komisaris : Benny Setiawan Santoso Komisaris : Edward Anthony Tortorici Komisaris : !brahim Risjad Komisaris : Albert del Rosario Komisaris : Robert Charles Nicholson Komisaris : Graham Leigh Pickles Komisaris !ndependen : Utomo Josodirjo Komisaris !ndependen : Torstein Stephansen Komisaris !ndependen : Wahjudi Prakarsa
Direksi Direktur Utama : Anthoni Salim Wakil Direktur Utama : Fransiscus Welirang Wakil Direktur Utama : Cesar Nanikan dela Cruz Wakil Direktur Utama : Darmawan Sarsito Direktur : Aswan Tukiaty Direktur : Tjhie Tje Fie Direktur : Taufik Wiraatmadja Direktur : Peter Kradolfer
III. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI
1. Obyek Transaksi Obyek Transaksi Pembelian adalah: 1. Sebanyak +39.200.000 saham LS!P dan 60.895.000 saham LS!P yang masing-masing dan berturut-turut dimiliki oleh First Durango Singapore Pte. Ltd. berkedudukan di Singapura (FDS") dan Ashmore Funds 4 yang merupakan dana investasi tertentu yang telah menunjuk secara langsung maupun tidak langsung, Ashmore !nvestment Nanagement Limited sebagai manajer investasi (Funds"), yang seluruhnya merupakan sekitar 36,6 dari Nodal Diperbesar LS!P; 2. NCN milik Funds senilai USD +7.000.000 yang dikeluarkan oleh LS!P yang dapat ditukarkan dengan 269.3+3.500 saham LS!P atau sekitar 19,7 dari Nodal Diperbesar LS!P; 3. (i) Sebanyak 109.521.000 saham LS!P yang nantinya akan dimiliki Eddy Kusnadi Sariaatmadja (ES") sesaat sebelum penyelesaian Transaksi Pembelian oleh S!NP, atau sekitar 8,0 dari Nodal Diperbesar LS!P; (ii) Sebanyak 98.082.830 saham baru !NDOAGR! yang nantinya akan dikeluarkan oleh !NDOAGR! kepada ES atau perusahaan yang dimilikinya sebagai pembayaran atas pembelian saham LS!P sebagaimana disebut pada butir (i) di atas, atau sekitar 6,8 dari Nodal Diperbesar !NDOAGR!. Obyek Transaksi Penawaran Tender adalah: Sisa Saham LS!P yang dimiliki oleh pemegang saham publik lainnya yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. !X.H.1 angka 2. Dengan asumsi bahwa Sisa Saham LS!P tersebut seluruhnya telah memenuhi ketentuan tersebut di atas maka jumlah Sisa Saham LS!P yang wajib dibeli oleh S!NP adalah sebesar +85.613.293 saham atau sekitar 35,6 dari Nodal Diperbesar LS!P. Setelah penyelesaian Transaksi Pembelian akan terjadi perubahan pemegang saham pengendali LS!P, sehingga sesuai dengan Peraturan Bapepam No. !X.H.1 dan Peraturan Bapepam No. !X.F.1, S!NP sebagai pemegang saham pengendali baru LS!P wajib melakukan Transaksi Penawaran Tender.
2. Nilai dan Pembiayaan Transaksi Nilai Transaksi terdiri dari: Transaksi Pembelian oleh S!NP atas 500.095.000 saham LS!P dan NCN dari masing-masing FDS dan Funds yang seluruhnya sebesar sekitar Rp 5,0 triliun atau Rp 6.500 per lembar saham LS!P, yang merupakan harga kesepakatan antara para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat, dan akan dibayar sekaligus secara tunai oleh S!NP pada tanggal penyelesaian Transaksi Pembelian oleh S!NP dalam mata uang USD yang nilai tukarnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat. Transaksi Pembelian oleh !NDOAGR! atas 109.521.000 saham LS!P dari ES seluruhnya sebesar sekitar Rp 711,9 miliar atau Rp 6.500 per lembar saham LS!P, yang akan dibayar pada tanggal penyelesaian transaksi tersebut dengan cara pengeluaran 98.082.830 saham baru !NDOAGR! kepada ES atau perusahaan yang dimilikinya, dengan harga pengeluaran sebesar SGD 1,2758 per lembar saham. Transaksi Penawaran Tender atas Sisa Saham LS!P akan dilakukan dengan harga sebesar Rp 6.900 per lembar saham, yang merupakan harga tertinggi saham LS!P dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman rencana Transaksi Pembelian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. !X.H.1. Nilai maksimum Transaksi Penawaran Tender adalah sekitar Rp 3,+ triliun, dengan asumsi seluruh Sisa Saham LS!P tersebut seluruhnya telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. !X.H.1 angka 2 dan seluruh pemilik Sisa Saham LS!P tersebut ikut serta dalam pelaksanaan Transaksi Penawaran Tender.
Pembiayaan Transaksi Transaksi (selain Transaksi Pembelian oleh !NDOAGR!, yang akan dibayar dengan pengeluaran saham baru !NDOAGR!) memerlukan dana sebesar sekitar Rp 8,+ triliun ("Dana Transaksi") yang akan dibiayai dari sumber internal dan pinjaman. Sehubungan dengan Dana Transaksi tersebut, S!NP telah mendapatkan (i) pinjaman USD sebesar USD 330 juta dan (ii) pinjaman Rp sebesar Rp 2,66 triliun dari beberapa bank pemberi pinjaman, yang seluruhnya setara dengan sekitar Rp 5,71 triliun. Fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu satu tahun dan dapat ditarik setelah pemenuhan beberapa kondisi.
Selain itu, S!NP juga telah mendapatkan pinjaman sebesar sekitar Rp 1,+5 triliun dari Perseroan yang akan digunakan untuk membiayai sebagian nilai Transaksi Penawaran Tender. Sisanya sekitar sebesar Rp 1,2 triliun akan dibiayai dari sumber internal Group EOF.
Pinjaman tersebut akan dibiayai kembali dalam jangka waktu 12 bulan, kecuali jika jangka waktu pembayaran kembali tersebut diperpanjang. Setelah tingkat penerimaan dalam Transaksi Penawaran Tender diketahui, Grup EOF akan melakukan penelaahan lebih lanjut untuk menentukan pembiayaan kembali (refinancing) pinjaman tersebut dengan sumber pendanaan lainnya termasuk pendanaan dengan ekuitas. 5
3. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat, penyelesaian Transaksi Pembelian adalah tergantung pada, antara lain: a. Telah dilaksanakannya pemeriksaan uji tuntas (termasuk atas penilaian aktiva LS!P dan anak perusahaannya) yang dapat diterima oleh S!NP; b. Telah ditandatanganinya perjanjian pemberian fasilitas kredit antara S!NP dengan pihak kreditur S!NP yang akan membiayai Transaksi; c. Persetujuan dari pemegang saham Perseroan, S!NP, !NDOAGR! dan First Pacific atas Transaksi; d. Persetujuan dari kreditur LS!P berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman bank sejumlah USD 150.000.000 tertanggal 16 Agustus 2006 atas pengalihan saham LS!P oleh FDS berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat; e. Dari sejak tanggal Perjanjian Jual Beli Bersyarat, tidak ada kejadian yang dapat menimbulkan kerugian material atau perubahan maupun perkembangan yang mengarah kepada kerugian secara material atas tanaman perkebunan, aktiva tetap, pabrik dan mesin yang berhubungan dengan usaha perkebunan LS!P dan anak perusahaannya (termasuk tetapi tidak terbatas pada pabrik pengolahan kelapa sawit danfatau pabrik pengolahan lainnya).
4. Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi Grup EOF dapat memperluas bisnis utamanya dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan memperoleh sinergi usaha perkebunan, mengingat kegiatan usaha utama LS!P sejenis dengan kegiatan usaha perkebunan Grup EOF. Grup EOF akan mampu mempercepat strategi dalam rangka meningkatkan areal tertanam perkebunan kelapa sawit menjadi sekitar 250.000 hektar dan pencapaian dalam pemenuhan kebutuhan sendiri CPO Grup EOF. LS!P adalah perusahaan perkebunan yang produktif di !ndonesia dengan tingkat produktivitas TBS, ekstraksi CPO dan inti sawit yang tinggi. Rencana Transaksi ini sejalan dengan strategi Grup EOF dalam rangka memenuhi kebutuhan CPO sendiri. LS!P juga mengusahakan fasilitas khusus untuk penelitian dan pemuliaan benih kelapa sawit yang memproduksi lebih dari 15 juta benih kelapa sawit per tahun dengan kualitas unggul dan potensi produktivitas yang tinggi sehingga akan memperkuat produksi benih Grup EOF saat ini.
5. Rencana Grup Indofood Sehubungan Dengan Transaksi Setelah dilakukannya Transaksi Pembelian, Perseroan akan tetap mempertahankan status LS!P sebagai perusahaan terbuka. Perseroan melalui Grup EOF berencana akan melanjutkan dan mengembangkan usaha LS!P saat ini, disamping itu juga akan melakukan penelaahan dan analisa secara menyeluruh atas seluruh aspek operasional dari LS!P yang bertujuan untuk mengidentifikasi sinergi dan memperkuat arahan strategis LS!P. Hal-hal tersebut termasuk saling berbagi praktek terbaik dan meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas operasional.
Selain dari rencana di atas, Grup !ndofood belum mempunyai rencana dalam waktu dekat untuk melakukan perubahan atas kegiatan usaha LS!P saat ini yang ada diluar kegiatan usahanya sehari-hari.
6. Informasi Mengenai Pihak-pihak yang Bertransaksi a. Informasi Mengenai Pembeli {i) PT Salim Ivomas Pratama {"SIMP") Umum S!NP didirikan berdasarkan hukum Republik !ndonesia dengan Akta No. 65 tanggal 12 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Naria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Nenteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Nenteri Kehakiman No. C2-9737.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 1993 dengan No. 977fAfPTfHkNf1993fPN.JakSel dan telah diumumkan dalam BNR! No.101f5933 tanggal 17 Desember 1993. 6 Anggaran Dasar S!NP telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 28 tanggal 8 Januari 2007 dan Akta No. +6 tanggal 12 Januari 2007, keduanya dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Nenteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Nenteri Kehakiman No.W7-00678 HT.01.0+-TH.2007 tanggal 18 Januari 2007, dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan No. 630fRUB.09.03fv!!f2007 tanggal 31 Juli 2007, dan diumumkan dalam BNR! No. 66f8+01 tanggal 16 Agustus 2007.
Kegiatan Usaha Kegiatan usaha S!NP adalah di bidang perkebunan kelapa sawit termasuk unit pengolahannya yang terintegrasi dengan pengolahan dan penjualan minyak goreng, margarin dan shortenings, serta industri pengolahan minyak kelapa dan produk turunannya.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, permodalan dan susunan pemegang saham S!NP adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham Pemegang Saham Saham Rupiah % Modal Dasar 3.000.000 3.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : - !ndofood Oil 8 Fats Pte Ltd 2.277.5+9 2.277.5+9.000.000 90,00 - PT !ndofood Sukses Nakmur Tbk 202.+37 202.+37.000.000 8,00 - PT Nandiri !nvestama Sejati 32.708 32.708.000.000 1,29 - PT Bina Nakna !ndopratama 9.739 9.739.000.000 0,39 - PT Nulti Langgeng Nusantara 8.177 8.177.000.000 0,32 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.530.610 2.530.610.000.000 100,00 Saham dalam Portepel 469.390 469.390.000.000
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta No. 10++ tanggal 10 September 2007 yang dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi S!NP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Cesar Nanikan dela Cruz Komisaris : Tjhie Tje Fie Komisaris : Axton Salim
{ii) Indofood Agri Resources Ltd {"INDOAGRI") Umum !NDOAGR! berkedudukan di Singapura dan didirikan pada tanggal 5 Oktober 2001 dengan nama CityAxis Holdings Pte. Ltd. berdasarkan hukum negara Singapura dengan Nomor Pendaftaran 200106551G. Pada tanggal 20 Juni 2002 status !NDOAGR! berubah menjadi perusahaan publik dan pada tanggal 12 Juli 2002 saham !NDOAGR! tercatat di SGX-SESDAQ, dengan nama CityAxis Holdings Limited. Berdasarkan 7 keputusan rapat !NDOAGR! tanggal 5 Januari 2007, nama perusahaan diubah menjadi !ndofood Agri Resources Ltd., yang berlaku efektif sejak tanggal 23 Januari 2007.
Kegiatan Usaha !NDOAGR! bergerak di bidang manajemen, administrasi, keuangan dan investasi di bidang perkebunan.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Permodalan dan susunan pemegang saham !NDOAGR! adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Saham SGD % Modal Dasar 1.349.700.000 1.660.639.6S1 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: - !ndofood Singapore Holdings Pte Ltd 998.200.000 1.2+7.500.000 73,96 - Nasyarakat 351.500.000 +13.139.681 26,0+ Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.349.700.000 1.660.639.6S1 100,00
b. Informasi Mengenai Penjual {i) First Durango Umum FDS berkedudukan di Singapura, didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 17 Naret 200+ dengan Nomor Pendaftaran 200+03161D.
Kegiatan Usaha FDS bergerak dalam bidang usaha jasa penasehat keuangan.
Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Nodal ditempatkan dan disetor penuh dari FDS sebesar USD +,00 dan jumlah saham yang beredar adalah 10.000 saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :
Pemegang Saham Saham % First Durango !nternational Limited, Nauritius 7.533 75,33 Ashmore Global Special Situation Fund 3 Limited Partnership 2.+67 2+,67 Jumlah 10.000 100,00
Susunan Direksi Direktur : Nark Howard Carnegie Direktur : Eytan Nichael Uliel Direktur : Jay Geoffrey Wacher
{ii) Ashmore Investment Management Limited {"Funds") Funds merupakan Dana investasi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung telah menunjuk Ashmore !nvestment Nanagement Limited, berkedudukan di !nggris, sebagai manajer investasi. Funds 8 memiliki 60.895.000 saham LS!P dan NCN senilai USD +7.000.000 yang dikeluarkan oleh LS!P dan dapat dikonversikan dengan 269.3+3.500 saham LS!P.
Funds terdiri atas: 1. Asset Holder PCC No. 2 Limited re. Ashmore Asian Recovery Fund 2. Ashmore Global Special Situations Fund Limited 3. Ashmore Emerging Narkets Debt Fund +. Asset Holder PCC Limited re Ashmore Emerging Narkets Liquid !nvestment Portfolio 5. Ashmore S!CAv Emerging Narkets Debt Fund
{iii) Eddy Kusnadi Sariaatmadja {"ES" ) Warga Negara !ndonesia, umur 5+ tahun dan berdomisili di Jakarta, !ndonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur LS!P, sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris LS!P pada periode 200+ - 2007, periode 1999 - 2000 dan periode 1995 - 1997. Pada periode 1983 -1993, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham PT Australian Guarantee Corp. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Elang Nahkota Teknologi; Komisaris dan Pendiri PT Abhimata Citra Abadi; Komisaris PT Surya Citra Nedia Tbk.
7. Struktur Kepemilikan Saham Grup EOF Sebelum dan Sesudah Transaksi Struktur Sebelum Transaksi
Struktur Sesudah Transaksi (Dengan asumsi telah terjadi penyelesaian Transaksi Pembelian dan Transaksi Penawaran Tender diterima oleh seluruh pemilik Sisa Saham LS!P, yang seluruhnya telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. !X.H.1 angka 2)
9
ASL : Asian Synergies Limited (Bv!) !NDOAGR! : !ndofood Agri Resources Ltd. LSP : Lonsum Singapore Pte Ltd RAP : PT Riau Agrotama Plantation ASP : PT Agrosubur Permai !!P : PT !ndoagri !nti Plantation LS!P : PT PP London Sumatra !ndonesia Tbk SA!N : PT Sarana !nti Pratama BN! : PT Bina Nakna !ndopratama !P : PT Perusahaan Perkebunan, !ndustri dan Dagang !ndriplant NBP : PT Nanggala Batama Perdana NAKP : PT Nulti Agro Kencana Prima CKS : PT Citra Kalbar Sarana !SHPL :!ndofood Singapore Holdings Pte Ltd NCP : PT Nega Citra Perdana SBN : PT Swadaya Bhakti Negaramas CN!S : PT Citranusa !ntisawit !OFPL :!ndofood Oil 8 Fats Pte. Ltd. N!S : PT Nandiri !nvestama Sejati S!L : Silveron !nvestments Ltd. (Nauritius) CTP : PT Cibaliung Tunggal Plantations JS : PT Jake Sarana NLN : PT Nulti Langgeng Nusantara S!NP : PT Salim !vomas Pratama GNR : PT Gunung Nas Raya KGP : PT Kebun Ganda Prima NP! : PT Nulti Pacific !nternational SP : PT Perusahaan Dagang, Perkebunan dan !ndustri Serikat Putra GS : PT Gunta Samba KNS : PT Kebun Nandiri Sejahtera NSA : PT Nentari Subur Abadi S!CP : Sumatra !nvestment Corporation Pte. Ltd.
Kepemilikan efektif Perseroan atas saham S!NP sebelum dilakukannya Transaksi Pembelian adalah sebesar 6+,19, sedangkan kepemilkan efektif Perseroan atas saham S!NP setelah pengeluaran saham baru !NDOAGR! kepada ES atau perusahaan yang dimilikinya akan berkurang menjadi 60,+1.
S. Risiko Yang Mungkin Timbul Sehubungan dengan Transaksi Risiko adanya Pembatasan Kepemilikan Lahan Perkebunan Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 18 tahun 200+ tentang Perkebunan, pada tanggal 29 Februari 2007 telah dikeluarkan Peraturan Nenteri Pertanian (Nenteri Terkait") No. 26fPermentanfOT.1+0f2f2007 (Peraturan No. 26"), yang antara lain mengatur batas maksimum luas lahan perkebunan yang dapat diberikan kepada satu perusahaan perkebunan sebagai satu badan hukum berdasarkan jenis tanaman, antara lain batas maksimum luas lahan perkebunan kelapa sawit dan karet masing-masing seluas 100.000 hektar dan 25.000 hektar. Pembatasan tersebut tidak berlaku bagi beberapa perusahaan perkebunan antara lain perusahaan perkebunan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh masyarakat melalui penawaran umum. Namun demikian, Peraturan No. 26 tidak mengatur batas maksimum luas lahan perkebunan yang dapat dimiliki oleh suatu grup perusahaan. Apabila di masa yang akan datang Nenteri Terkait memberlakukan batas maksimum luas lahan perkebunan bagi satu grup perusahaan, yang lebih kecil dari total luas lahan perkebunan yang dimiliki oleh Grup EOF sebelum atau sesudah Transaksi, maka tidak ada jaminan bagi Grup EOF untuk terus memiliki seluruh luas lahan perkebunannya.
10 Risiko Refinancing Pinjaman S!NP yang digunakan untuk membiayai Transaksi yang disebutkan dalam Bab !!!.2 di atas, akan dibiayai kembali (refinance) dengan sumber pendanaan lainnya termasuk ekuitas dan pinjaman lainnya. Tergantung pada antara lain, kondisi pasar, jenis dan jangka waktu pinjaman, maka tidak ada jaminan bahwa S!NP akan dapat memperoleh pinjaman untuk pembiayaan kembali dengan syarat dan kondisi yang setara. Risiko Tidak Adanya Jaminan dari Penjual Tidak ada jaminan atas usaha, aktiva, kewajiban, operasi dan kondisi keuangan LS!P yang diberikan oleh FDS, Funds dan ES kepada Grup EOF dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat. Karenanya manajemen Grup EOF telah melakukan usaha yang terbaik dalam melakukan uji tuntas LS!P yang hasilnya tergantung pada antara lain, kualitas dan ketersediaan data yang dapat diandalkan, keakuratan, kelengkapan, dan informasi terkini yang tersedia. Risiko Integrasi Grup EOF akan melakukan penelaahan operasional untuk mengidentifikasi potensi-potensi sinergi diantaranya integrasi operasi untuk mencapai efektivitas operasi, efisiensi biaya dan untuk memperoleh manfaat dari kekuatan gabungan manajemen Grup EOF dan LS!P. Pertumbuhan yang berkesinambungan dan keberhasilan gabungan perusahaan tergantung pada kecepatan dan kelancaran proses integrasi. Risiko Kelancaran Operasional Sehubungan dengan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali LS!P setelah penyelesaian Transaksi Pembelian, maka terdapat risiko terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran operasional LS!P. Hal ini disebabkan antara lain adanya perbedaan kultur perusahaan yang dapat mengakibatkan pengunduran diri tenaga kerja danfatau karyawan inti sehingga dapat berdampak adanya kewajiban pembayaran pesangon yang signifikan bagi LS!P sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Risiko Wanprestasi oleh Petani Plasma Sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan atau Pinjaman yang Dijamin oleh LSIP dalam Program Plasma Dalam program plasma LS!P, selain pinjaman dari bank, petani plasma juga mendapatkan pinjaman dari LS!P yang memberi pinjaman untuk pengembangan lahan perkebunan, mengurangi atau melunasi hutang petani plasma pada bank atau pelaksanaan jaminan perusahaan LS!P oleh bank. Pembayaran kembali pinjaman tersebut akan dipotong dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS") petani plasma kepada LS!P. Tidak ada jaminan bahwa petani plasma akan memenuhi kewajibannya untuk menjual TBS kepada LS!P dan hal tersebut dapat mengakibatkan wanprestasi pembayaran pinjaman kepada bank danfatau LS!P; Wanprestasi yang material oleh petani plasma atas kewajibannya kepada bank danfatau LS!P akan mempunyai dampak yang material terhadap kegiatan usaha LS!P.
IV. INFORMASI MENGENAI LSIP
1. Umum LS!P didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 93 tanggal 18 Desember 1962 yang diubah dengan Akta No. 20 tanggal 9 September 1963 keduanya dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta; dan telah disahkan oleh Nenteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nenteri Kehakiman No. J.A5f121f20 tanggal 1+ September 1963; didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nedan denga No.171f1963 tanggal 19 Oktober 1963; dan diumumkan dalam BNR! No. 81f531 tanggal 8 Oktober 1963, sebagaimana direvisi dengan BNR! No. 105f531a tanggal 31 Desember 1963.
Perubahan anggaran dasar terakhir LS!P dilakukan sehubungan dengan Peningkatan Nodal Ditempatkan dan Disetor Tanpa Hak Nemesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Peraturan Bapepam No. !X.D.+ dan Peraturan Pemerintah No. 15 tanggal 25 Februari 1999 tentang bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Perubahan anggaran dasar tersebut dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 1 Desember 200+ dibuat dihadapan Dr. !rawan Soerodjo, S.H., Nsi, Notaris di Jakarta dan telah 11 dilaporkan kepada dan diterima oleh Nenteri Kehakiman berdasarkan surat penerimaan pelaporan dari Nenteri Kehakiman No. C-298+1 HT.01.0+.TH.200+ tanggal 9 Desember 200+, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dibawah No. 297fRUB 09.03f!!!f2005 tanggal 28 Naret 2005, dan diumumkan dalam BNR! No. 32f331 tanggal 21 April 2005.
2. Kegiatan Usaha
LS!P memiliki kegiatan usaha utama di bidang usaha pembibitan, perkebunan, pengolahan, dan pemasaran produk minyak kelapa sawit. LS!P dan PT Nulti Agro Kencana Prima (NAKP"), anak perusahaan LS!P, juga bergerak dalam usaha perkebunan lainnya seperti karet, kakao, kelapa dan teh. LS!P mengelola tanah perkebunan di !ndonesia berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.
LS!P juga mempunyai dua anak perusahaan yang berdomisili di Singapura, yaitu Lonsum Singapore Pte. Ltd. (LSPL") and Sumatra !nvestment Corporation Pte. Ltd. (S!CP"). Kegiatan usaha utama LSPL dan S!CP adalah perdagangan dan pemasaran produk perkebunan LS!P.
LS!P berdomisili di Jakarta dengan kantor-kantor cabang operasional berlokasi di Nedan, Palembang, Nakassar, Surabaya dan Samarinda.
3. Perkebunan, Pabrik Pengolahan dan Fasilitas Produksi Lainnya
Perkebunan LS!P memiliki perkebunan dengan total area (tidak termasuk lahan perkebunan plasma) sekitar 166.+16 hektar, dimana sekitar 86.379 hektar telah ditanami. Luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 7+,3 luas tanah yang telah ditanami oleh LS!P. Dari luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami tersebut, sekitar 50.258 hektar merupakan tanaman telah menghasilkan dan sekitar 13.910 hektar merupakan tanaman belum menghasilkan.
Selain perkebunan yang dimiliki sendiri, LS!P juga membangun perkebunan yang dimiliki petani plasma (perkebunan plasma), yang sejalan dengan skema kerja sama perkebunan "inti plasma", di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data yang tersedia untuk publik, LS!P memproduksi sekitar 3+0.015 metrik ton CPO pada tahun 2006. LS!P juga mempunyai tingkat produktivitas TBS yang tinggi, dan tingkat ekstraksi CPO dan inti sawit yang tinggi.
Fasilitas Pengolahan LS!P memiliki 10 pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas pengolahan sekitar 1,5 juta ton TBS per tahun. Pabrik pengolahan kelapa sawit terletak di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Selain itu, LS!P dan anak perusahaan memiliki 5 pabrik pengolahan karet dengan kapasitas per tahun sekitar 25.000 ton karet remah dan sekitar 7.000 ton karet lembaran.
Fasilitas Riset Bah Lias {Bah Lias Research Station) LS!P memiliki pusat riset yang modern di !ndonesia yaitu Bah Lias Research Station (BLRS"), untuk pengembangan dan pemuliaan bibit kelapa sawit, karet, dan kakao. BLRS didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu di Sumatera Utara, memiliki fasilitas riset yang lengkap dengan spesialisasi pada analisa tanah, tanaman perkebunan, minyak kelapa sawit, dan lateks; mempunyai laboratorium tanaman perkebunan, penyakit tanaman, dan hama tanaman. BLRS juga mempunyai fasilitas riset di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur untuk mendukung pengembangan proyek skala besar yang dilakukan oleh LS!P dan anak perusahaan pada perkebunan kelapa sawit dan karet di daerah tersebut.
4. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek tanggal 31 Agustus 2007, permodalan dan susunan pemegang saham LS!P adalah sebagai berikut:
12 Nilai Nominal Rp 500 per saham Pemegang saham Saham Rupiah % Modal Dasar 1.600.000.000 S00.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : - First Durango Singapore Pte. Ltd. 379.353.073 189.676.536.500 3+,6+ - Credit Suisse Singapore SfA First Durango Singapore Pte.Ltd. CfO Hongkong 8 Shanghai Bank 169.367.927 8+.683.963.500 15,+6 - PT Pan London Sumatra Plantation 97.105.793 +8.552.896.500 8,87 - Empire Energy Resources Pte. Ltd. CfO Hongkong and Shanghai Bank 7+.000.000 37.000.000.000 6,76 - The Northern Trust Company SfA Northern 60.895.000 30.++7.500.000 5,56 - Nasyarakat 31+.507.500 157.253.750.000 28,71 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.095.229.293 547.614.646.500 100,00 Saham dalam Portepel 504.770.707 252.3S5.353.500
5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Susanto Suwarto Wakil Presiden Komisaris : Fofo Sariaatmadja Komisaris : Nark Howard Carnegie Komisaris !ndependen : Rachmat Soebiapradja Komisaris !ndependen : Tengku Alwin Aziz
6. Ringkasan Data Keuangan Konsolidasi Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan konsolidasi LS!P dan anak perusahaan untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang masing-masing diambil dari laporan keuangan konsolidasi LS!P dan anak perusahaan untuk periode yang sama yang telah disusun berdasarkan PSAK, dan telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari 8 Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
(dalam jutaan Rupiah) Per 31 Desember Keterangan Per 30 April 2007 2006 2005 Jumlah Aktiva 3.189.+01 2.985.212 2.602.173 Jumlah Kewajiban 1.77+.827 1.639.312 1.+77.236 Ekuitas 1.+1+.57+ 1.3+5.900 1.12+.937 Penjualan Bersih 728.263 2.1+8.+13 1.832.860 Laba Usaha 186.577 +5+.6+8 ++5.075 Laba Bersih 68.67+ 303.105 355.72+
13 V. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASI RINGKASAN PROFORMA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
Neraca Konsolidasi ringkasan proforma dan laporan laba rugi konsolidasi ringkasan proforma Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana disajikan di bawah ini telah disusun dan disajikan berdasarkan PSAK dengan asumsi antara lain: (i) Perseroan melakukan Transaksi pada tanggal 1 Januari 2006 (ii) Termasuk dampak keuangan dari transaksi Reverse Take Over !NDOAGR! dan pengeluaran 338.000.000 saham baru !NDOAGR! pada awal tahun 2007 (Transaksi RTO") (iii) Transaksi Penawaran Tender atas Sisa Saham LS!P diterima oleh seluruh pemegang saham publik yang seluruhnya telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. !X.H.1 angka 2
!nformasi keuangan konsolidasi ringkasan proforma tersebut dibuat oleh manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Grup !ndofood untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko 8 Sandjaja (anggota dari Ernst 8 Young Global). !nformasi keuangan konsolidasi ringkasan proforma tersebut telah ditelaah (reviewed) oleh KAP Purwantono, Sarwoko 8 Sandjaja (anggota dari Ernst 8 Young Global).
Proforma (dalam jutaan Rupiah) Ringkasan Neraca Konsolidasi Sebelum Transaksi Setelah Transaksi RTO dan Transaksi Pembelian Setelah Transaksi RTO, Transaksi Pembelian dan Transaksi Penawaran Tender Aktiva Aktiva Lancar 7.+57.559 8.133.873 6.328.198 Aktiva Tidak Lancar 8.65+.93+ 16.166.876 19.150.563 Jumlah Aktiva 16.112.493 24.300.749 25.47S.761 Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar 6.273.098 6.0++.107 6.023.988 Kewajiban Tidak Lancar +.250.599 9.3+8.155 11.361.563 Hak Ninoritas 657.710 2.751.6+9 1.999.353 Ekuitas - bersih +.931.086 6.156.838 6.093.857 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 16.112.493 24.300.749 25.47S.761
(dalam jutaan Rupiah) Ringkasan Laporan Laba Rugi Konsolidasi Sebelum Transaksi Setelah Transaksi RTO dan Transaksi Pembelian Setelah Transaksi RTO, Transaksi Pembelian dan Transaksi Penawaran Tender Penjualan bersih 21.9+1.558 2+.089.971 2+.089.971 Laba kotor 5.181.176 5.625.+08 5.565.686 Laba usaha 1.975.709 2.319.893 2.258.863 Laba bersih 661.210 413.949 350.96S
VI. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN
PT Heburinas Nusantara
PT Heburinas Nusantara telah menyampaikan pendapat bahwa rencana Transaksi adalah wajar bagi S!NP, !NDOAGR!, Perseroan dan pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 76G-vAL- v!!f2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa nilai pembelian sebesar Rp 6.500 per saham dan Rp 6.900 per saham berada dalam kisaran Nilai Harga Pasar Wajar seluruh saham LS!P yang berkisar antara Rp 6.+72 - Rp 7.026 per lembar saham. Selain itu, rencana Transaksi juga mendukung ekspansi usaha baik untuk saat ini maupun yang akan datang karena adanya sinergi usaha perkebunan.
14 VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sehubungan dengan rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam !nformasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. !X.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. RUPSLB harus dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya, yang sedikitnya mewakili lebih dari 50 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 50 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB; 2. Jika pemegang saham Perseroan tidak menyetujui rencana Transaksi yang diusulkan, maka Transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB yang tidak menyetujui Transaksi . Panggilan RUPSLB akan diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007. Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut, diminta untuk mengisi Surat Kuasa dan mengembalikannya kepada Perseroan. Surat Kuasa yang sudah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Divisi Legal Perseroan dengan alamat Sudirman Plaza !ndofood Tower, Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav.76-78 Jakarta 12910 - !ndonesia, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya RUPSLB, yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007. Agenda RUPSLB adalah:
Persetujuan atas rencana Transaksi sehubungan dengan (i) Transaksi Pembelian oleh PT Salim !vomas Pratama ("S!NP"), anak perusahaan Perseroan atas 500.095.000 saham PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra !ndonesia, Tbk ("LS!P") dan Surat utang wajib konversi (Nandatory Convertible Notes "NCN") senilai USD +7.000.000,- yang dikeluarkan oleh LS!P dan dapat dikonversikan dengan 269.3+3.500 saham LS!P, (ii) Transaksi Pembelian oleh !ndofood Agri Resources Ltd ("!NDOAGR!"), anak perusahaan Perseroan, atas 109.521.000 saham LS!P yang akan dibayar dengan pengeluaran 98.082.830 saham baru !NDOAGR!, serta (iii) Transaksi Penawaran Tender oleh S!NP atas sisa saham LS!P yang dimiliki pemegang saham publik LS!P, sesuai dengan Peraturan Bapepam No. !X.H.1 dan Peraturan Bapepam No. !X.F.1.
Berikut ini adalah tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB: Peristiwa Tanggal Pemberitahuan atas tanggal, tempat dan agenda RUPSLB kepada BAPEPAN-LK, BEJ dan BES 1+ September 2007 Pengumuman pemberitahuan RUPSLB dan ringkasan !nformasi Kepada Pemegang Saham melalui surat kabar 21 September 2007 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (Recording Date) 5 Oktober 2007 Pengumuman Panggilan RUPSLB melalui surat kabar 8 Oktober 2007 RUPSLB 23 Oktober 2007 Pemberitahuan atas hasil keputusan RUPSLB kepada BAPEPAN-LK, BEJ dan BES 2+ Oktober 2007 Pengumuman hasil keputusan RUPSLB di surat kabar 25 Oktober 2007
VIII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerima laporan dan pendapat dari pihak independen yang ditunjuk dan telah mempertimbangkan manfaat Transaksi dan berkeyakinan bahwa Transaksi ini adalah yang terbaik bagi kepentingan !NDOAGR!, S!NP, Perseroan dan pemegang saham Perseroan. Oleh karenanya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2007.
15 IX. INFORMASI TAMBAHAN
Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja dengan alamat sebagai berikut:
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Sudirman Plaza, !ndofood Tower, Lantai 27 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 - !ndonesia Telepon : +62 (21) 5795- 8822 Faks : +62 (21) 5793 - 5960