Sector de Electrodomésticos Peru

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Estudio de Mercado Per
Sector de Electrodomsticos
Artculos a gas Artculos Elctricos Enseres Menores
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo
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Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Consultor Junior: Lissette Gonzlez Pea Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Estudio de electrodomsticos. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 307 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD Evolucin de la produccin de Electrodomsticos en Volumen Distribucin de la produccin de Electrodomsticos CARACTERIZACIN DE EMPRESAS DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones Peruanas del Sector de Electrodomsticos Comercio Bilateral, Productos Focalizados DESCRIPCIN DEL MERCADO DESCRIPCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO ANLISIS Y COMPOSICIN DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA COMPOSICIN DE LA POBLACIN PERFIL DEL AMA DE CASA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE ELECTRODOMSTICOS
1 1 2 4 6 12 12 12 13 14 16 19 19 20 25 27 30 31 32 34 39 40 41 43 43 47 49 50 50 50 51 51 51 52 52 53 54 54
EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE ARTCULOS DE GAS DESCRIPCIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA COMPAAS IMPORTADORAS COMPAAS PRODUCTORAS NACIONALES UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR PRECIOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIN NORTE MACRO REGIN SUR MACRO REGIN CENTRO MACRO REGIN ORIENTE DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS SUPERMERCADO INSTITUCIONAL DESARROLLO DE MARCAS PROPIAS DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS SEGN CANALES DE DISTRIBUCIN COMPORTAMIENTO DE LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS COMPORTAMIENTO DE LAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS COMPORTAMIENTO DE LOS HIPERMERCADOS COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO CONDICIONES COMERCIALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES ACCESO AL MERCADO LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
58 59 59 61 61 63 78 80 81 83 84 86 90 92 115 115 123 125 127 129 130 132 133 135 137 137 139 141 143 144 150 151 153 154 157 174 174 174 175 175 176 176
REQUISITOS Y RESTRICCIONES Certificado de Origen REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN GASTOS DE IMPORTACIN INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
177 177 178 180 182 196 196 196 197 198 199 200 202 202 203 203 203 205 205 206
COMPOSICIN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS 206 ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS 207 PROCESO EXPORTADOR A PER 210 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN 213 PROCESO DE NACIONALIZACIN 217 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES 222 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 224 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 228 TRANSPORTE MARTIMO 229 235 TRANSPORTE AREO TRANSPORTE TERRESTRE 237 Transporte Terrestre Internacional 238 Transporte Terrestre Nacional 239 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 242 Agentes de Aduanas 246 Depsitos Aduaneros Autorizados 247 Concentracin de las empresas prestadoras de servicios 248 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS ANEXOS 250 250 252 255
TABLAS
TABLA 1: SEGMENTACIN DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS, 2003. _______________ 3 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN _______________________________________ 6 TABLA 3: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ____________________________ 8 TABLA 4: NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS, 1998-2002. ___________________________________________ 13 TABLA 5: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR POR PRODUCTOS , 2002. ______ 14 TABLA 6: % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. ___________________________________________________ 15 TABLA 7: DISTRIBUCIN DE LA COMPOSICIN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1994 _____ 16 TABLA 8: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS
EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000_______
18
TABLA 9: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELECTRODOMSTICOS, 1998 - 2000 _____________________________________________________________ 33 TABLA 10: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS, 2000 ___________________ 34 TABLA 11: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA PRODUCCIN INTERNACIONAL, 2002 _____ 36 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS, 2003._______ 42 TABLA 13: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003. ______________________ 50 TABLA 14: TENENCIA DE ELECTRODOMSTICOS, 2001. ___________________________ 56 TABLA 15: INTENCIN DE COMPRA DE ELECTRODOMSTICOS, 2001.__________________ 57 TABLA 16: CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA, 1998-2002. ________________ 63
TABLA 17: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE ELECTRODOMSTICOS 1998, (VALOR CIF DLARES). ______________________________________________________________
69
TABLA 18:PRINCIPALES IMPORTADORAS DE ELECTRODOMESTICOS 2002, (VALOR CIF DLARES).______________________________________________________________ 70 TABLA 19: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS, 1998 2002, (MILLONES DE US$). _________________________
74
TABLA 20: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES TIENDAS MINORISTAS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS, 1998 2002, (MILLONES DE US$). _________________________ 75 TABLA 21: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 117 TABLA 22 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 118 TABLA 23 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 120 TABLA 24 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR.__________________________________________________________________ 121 TABLA 25 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 122 TABLA 26 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 124 TABLA 27 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ TABLA 28 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. _________________________
128
130
TABLA 29 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000. ___________________ 133 TABLA 30: MERCADO OBJETIVO POR DISTRIBUIDORES, 2002. _____________________ 149 TABLA 31: ENTIDADES FINANCIERAS, 2002. __________________________________ 152
TABLA 32: TRATAMIENTO TRIBUTARIO A LA IMPORTACIN DE ELECTRODOMSTICOS, 2003. _____________________________________________________________________ 184 TABLA 33: CUADRO COMPARATIVO POR PASES, COCINAS A
GAS, 2003.
_____________ 186
TABLA 34 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, HORNOS A GAS Y LOS DEMS ARTCULOS A GAS, 2003. _____________________________________________________________ 187 TABLA 35 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, NEVERAS DE DOS PUERTAS, 2003._____ 188 TABLA 36 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, NEVERAS DE UNA PUERTA, 2003______ 189 TABLA 37 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, CALENTADORES A GAS, 2003.________ 190 TABLA 38 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, CALENTADORES DE AGUA ELCTRICOS, ESTUFAS ELCTRICAS, HORNOS ELCTRICOS, 2003.______________________________
191
TABLA 39 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, LOS DEMS ELCTRICOS, 2003. ______ 192 TABLA 40 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, LICUADORAS, PICADORAS / BATIDORAS, PLANCHAS, 2003. _______________________________________________________ 193 TABLA 41 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, MQUINAS DE AFEITAR, 2003. _______ 194 TABLA 42 : CUADRO COMPARATIVO POR PASES, CAFETERAS, 2003 ________________ 195 TABLA 43: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 197 TABLA 44: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ____________________________________________________________ 207 TABLA 45: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 211 TABLA 46: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 213 TABLA 47: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 232 TABLA 48: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003. _____ 233 TABLA 49: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.___________________________________________________________ 234
TABLA 50: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. ______________________ 236 TABLA 51: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER, 2003. ___ 240 TABLA 52: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 241 TABLA 53: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________
245
TABLA 54: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003. ___________ 248
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 8 GRFICA 2: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS, 1998 2002. _ 20 GRFICA 3: PARTICIPACIN DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS, 1998. ______________________________________________________________________ 21 GRFICA 4: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANO POR POSICIN, 2002. ______________________________________________________
21
GRFICA 5: CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL SEGMENTO DE ARTCULOS DE GAS, 1998 2002. ____________________________________________ 22 GRFICA 6: CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL SEGMENTO DE ENSERES MENORES, 1998 2002. __________________________________________________________________ 23 GRFICA 7: CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL SEGMENTO DE ENSERES MENORES, 1998 2002. __________________________________________________________________ 24 GRFICA 8: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANO, 2002. _________________________________________________________
25
GRFICA 9: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANO POR POSICIN, 2002. ______________________________________________________ 28
GRFICA 10: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PER, 2002 __ 29 GRFICA 11: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998 2002._______________________________________________ 30 GRFICA 12: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. __________________________________________________________________ 44 GRFICA 13: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002.45 GRFICA 14: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. __________________________________________________________________ 46 GRFICA 15: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001 ________________________________ 52 GRFICA 16: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001.___________________________ 53 GRFICA 17: DISTRIBUCIN
DEL GASTO POR RUBROS, 2003.
_______________________ 55
GRFICA 18: MERCADO DE ELECTRODOMSTICOS, 2002. __________________________ 61 GRFICA 19: ESTUFA INRESA _______________________________________________ 92 GRFICA 20: ESTUFA KLIMATIC _____________________________________________ 92 GRFICA 21: ESTUFA WHIRPOOL ____________________________________________ 93 GRFICA 22: ESTUFA FRIGIDAIRE ___________________________________________ 93 GRFICA 23: ESTUFA FRIGIDAIRE ____________________________________________ 94 GRFICA 24: ESTUFA FADIC MODELO CYNTHYA_________________________________ 94 GRFICA 25: ESTUFA FADIC MODELO 1H ______________________________________ 95 GRFICA 26: ESTUFA FADIC MODELO 2H ______________________________________ 95 GRFICA 27: CALENTADOR BRYANT__________________________________________ 96 GRFICA 28: CALENTADOR JUNKERS _________________________________________ 96
GRFICA 29: HORNITO ILUMI _______________________________________________ 97 GRFICA 30: HORNO TOSTADOR MIRAY _______________________________________ 97 GRFICA 31: ESTUFA FRIGIDAIRE ____________________________________________ 98 GRFICA 32: TERMA ELCTRICA EMERSON ____________________________________ 98 GRFICA 33: CALENTADOR ELCTRICO BRYANT 50S _____________________________ 99 GRFICA 34: CALENTADOR ELCTRICO BRYANT 80 S ____________________________ 99 GRFICA 35: REFRIGERADORA WHIRPOOL ____________________________________ 100 GRFICA 36: REFRIGERADORA WHITE WESTINGHOUSE __________________________ 100 GRFICA 37: REFRIGERADORA MIRAY _______________________________________ 101 GRFICA 38: REFRIGERADORA FRIGIDAIRE FRT 17G4B _________________________ 101 GRFICA 39: REFRIGERADORA FRIGIDAIRE FRT 15G4B _________________________ 102 GRFICA 40: LICUADORA IMACO ___________________________________________ 103 GRFICA 41: LICUADORA PHILIPS HR 1775 ___________________________________ 103 GRFICA 42: LICUADORA PHILIPS HR 1785 ___________________________________ 104 GRFICA 43: AFEITADORA PHILIPS HQ 4807 __________________________________ 104 GRFICA 44: AFEITADORA PHILIPS HQ 30 ____________________________________ 105 GRFICA 45: AFEITADORA PHILIPS HQ 30 ____________________________________ 105 GRFICA 46: PLANCHA PHILIPS GC 2005_____________________________________ 106 GRFICA 47: PLANCHA PHILIPS HI 206_______________________________________ 106 GRFICA 48: PLANCHA OSTER 4035_________________________________________ 107 GRFICA 49: PLANCHA OSTER 4028 _________________________________________ 107
GRFICA 50: TERMOVENTILADOR IMACO 1919048______________________________ 108 GRFICA 51: TERMOVENTILADOR BACK & DECKER ____________________________ 108 GRFICA 52: TERMOVENTILADOR GIRATORIO MIRAY ___________________________ 109 GRFICA 53: TERMORADIADOR MIRAY_______________________________________ 109 GRFICA 54: VENTILADOR DE TORRE MIRAY __________________________________ 110 GRFICA 55: OLLA ARROCERA OSTER _______________________________________ 110 GRFICA 56: AIRE ACONDICIONADO MIRAY ___________________________________ 111 GRFICA 57: AIRE ACONDICIONADO LG ______________________________________ 111 GRFICA 58: COMBO WINDMERE I __________________________________________ 112 GRFICA 59: COMBO WINDMERE II _________________________________________ 112 GRFICA 60: COMBO WINDMERE III _________________________________________ 113 GRFICA 61: COMBO PHILIPS I _____________________________________________ 113 GRFICA 62: COMBO PHILIPS II ____________________________________________ 114 GRFICA 63: COMBO PHILIPS III ____________________________________________ 114 GRFICA 64: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002. ________________________________________________ 131 GRFICA 65: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2002. _________________ 136 GRFICA 66: DISTRIBUCIN DEL MERCADO PERUANO DE ELECTRODOMSTICOS, 2001. __ 141 GRFICA 67: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 145 GRFICA 68: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003._________________ 146 GRFICA 69: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SEGMENTO DE ARTCULOS DE GAS , 1998-2002. ____________________________________________ 154
GRFICA 70: DATOS DEL IMPORTADO, DISPECO SA, , 2003. _______________________ 158 GRFICA 71 : DATOS DEL IMPORTADOR, GW CHIANG & CIA S.A., 2003. ____________ 159 GRFICA 72: DATOS DEL IMPORTADOR, IMPORTACIONES HIRAOKA, 2003. ___________ 160 GRFICA 73: DATOS DEL IMPORTADOR, LNEA DE HOGAR, 2003.___________________ 161 GRFICA 74: DATOS DEL IMPORTADOR, OCCIDENTAL TRADING S.A., 2003. __________ 162 GRFICA 75: DATOS DEL IMPORTADOR, OHMI IMPORT, 2003. _____________________ 163 GRFICA 76: DATOS DEL IMPORTADOR, TOTAL ARTEFACTOS, 2003. ________________ 164 GRFICA 77: DATOS DEL IMPORTADOR, SAGA FALABELLA, 2003. __________________ 165 GRFICA 78: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PAR ARTCULOS DE GAS EN LOS PRINCIPALES ORGENES, 1998- 2002. ___________________________________________________ GRFICA 79: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA ARTCULOS ELCTRICOS EN LOS PRINCIPALES ORGENES, 1998- 2002._________________________________________
208
208
GRFICA 80: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA ENSERES MENORES POR PRINCIPAL PAS DE ORIGEN, 1998- 2002. _____________________________________________________ 209 GRFICA 81: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 221 GRFICA 82: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. ___________________________ 228 GRFICA 83: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 235 GRFICA 84: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 238
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. ___________________________________ 255 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 256
ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003. __________________________________ 257 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 258 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ____________________________________ 259 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003.____________________________ 260 ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________ 261 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 262 ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003. _________________ 263 ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 264 ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 265 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AREA, 2003. __________ 266 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 267 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 269 ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. ________________________ 290
Proexport Colombia
Estudio Sector de Electrodomsticos en Per 1
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo Descripcin del comportamiento del sector
Concentracin Oferta A lo largo de los ltimos aos, el sector de electrodomsticos peruano ha experimentado un proceso de concentracin de la oferta en torno a pocas empresas, que de forma paralela con la desaparicin de un gran nmero de pequeos productores, ha ocasionado que el mercado se dirija principalmente hacia el consumo de productos importados. Crecimiento del consumo a pesar de recesin Durante los ltimos cinco aos, la tasa de crecimiento del consumo de electrodomsticos se ha elevado como resultado de las estrategias de comercializacin y distribucin de los principales actores del mercado. En efecto, el acceso al crdito por parte de la poblacin de menores ingresos, la disminucin de los precios como consecuencia de la mayor competencia y la expansin de los canales de distribucin ha generado los mayores ndices de crecimiento. Amplio margen de expansin La tendencia al consumo de electrodomsticos esta dada por la proporcin entre el monto que los hogares estn dispuestos a invertir en amoblamiento y adquisicin de este tipo de productos, y la necesidad de adquirirlos. A pesar de los sntomas de recesin que ha presentado el Per en los ltimos aos, esta proporcin ha ido creciendo de forma paulatina, especialmente en los segmentos bajos, los cuales estn dispuestos a invertir hasta un 14% de sus ingresos . Sin embargo, los ndices de tenencia de artefactos en algunas categoras muestran que ms del 50% de la poblacin no los posee. Desaparicin de las Empresas Productoras La actividad de las empresas locales se est viendo afectada por la presencia de empresas extranjeras, como lo son LG, Samtronics, Daewoo. En cuanto a la diversificacin intrasectorial, cabe distinguir un conjunto de operadores lderes con actividad ampliamente diversificada, no solo en electrodomsticos de lnea blanca, sino en lnea marrn.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Estudio Sector de Electrodomsticos en Per
Diversificacin de Productos La estructura del consumo de bienes y servicios en Per ha presentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativo del consumo de productos con mayor valor agregado y ms especifcaciones tcnicas. La diversificacin de la gama de productos en los segmentos, junto con la innovacin constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas, fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos electrodomsticos mantuvo en el perodo 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente al incremento de la demanda de productos. Se espera que esta tendencia contine en el ao 2003 y 2004 especialmente por el mejoramiento de los ndices econmicos y una expansin ms fuerte de los crditos otorgados a la poblacin. Adems, una gran favorabilidad por la entrada en vigencia del AEC (Arancel Externo Comn) que beneficia directamente a los productores de electrodomsticos que pertenecen a la zona de integracin. Subsectorizacin A lo largo del presente estudio se entender como productos electrodomsticos todos aquellos aparatos de uso domstico que requieran la utilizacin de algn tipo de energa (gas y / o elctrica) para su funcionamiento. Los productos incluidos en este sector se caracterizan por su naturaleza de bienes necesarios y destinados principalmente al segmento poblacional femenino, siendo las mujeres quienes los escogen al momento de hacer la compra. Los principales criterios de diferenciacin entre los productos incluidos en el sector son el origen de la energa que utilizan ya sea gas, electricidad o por su tamao. Vale la pena resaltar que en el presente estudio se tendr en cuenta el mercado de comercio minorista, por medio de tiendas especializadas, tiendas por departamento y distribuidores independientes que participan en el mercado que pueden estar ubicados en mercados o establecimientos diferentes a los anteriormente mencionado. Las partidas que se abarcan en el presente estudio, fueron determinadas principalmente por referirse a productos que actualmente se estn exportando desde Colombia hacia diferentes destinos. Para finalmente en el captulo de comercio exterior definir las partidas
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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arancelarias calificadas como potenciales en el mercado peruano. Clasificadas por segmentos y categoras, son las siguientes:
Tabla 1: Segmentacin del sector de electrodomsticos, 2003.

SEGMENTACION DEL SECTOR DE ELECTRODOMESTICOS,2003 LINEA SEGMENTO POSICION ARANCELARIA 7321111000 DESCRIPCION COCINAS DE USO DOMESTICO, DE COMBUSTIBLE GASEOSO, GAS APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS DE USO DOMESTICO, DE COMBUSTIBLE APARATOS DE USO DOMESTICO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS Y OTROS CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO, DE GAS. VENTILADORES DE MESA, DE PIE, DE PARED, DE TECHO, DE TEJADO O DE VENTA COMBINACIONES REFRIGERADOR Y CONGELADOR-CONSERVADOR CON PUERTAS EXTER. REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION. REFRIGERADORES DOMESTICOS DE ABSORCION, ELECTRICOS. LOS DEMAS REFRIGERADORES DOMESTICOS. DEMAS ARMARIOS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES P' PRODUCCION DE FRIO CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y CALENTADORES ELECTRICOS DE INMERSION ESTUFAS HORNOS, ELECTRICOS. PRODUCTOS Cocinas y Estufas Hornos, Planchas, Parrillas Hornos, Hervidores, Parrillas Calentadores
7321119000 Artculos de Gas 7321810000
8419110000
8414510000
Ventiladores
LINEA BLANCA
8418100000
Refrigeradores de dos puertas Refrigeradores de una puerta Refrigeradores Domsticos Refrigeradores
8418210000
Artculos elctricos
8418220000
8418290000
8418500000
Congeladores
8516100000 8516291000 8516601000
Calentadores Estufas Hornos
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SEGMENTACION DEL SECTOR DE ELECTRODOMESTICOS,2003 LINEA SEGMENTO POSICION ARANCELARIA 8516790000 PRODUCTOS DESCRIPCION LOS DEMAS APARATOS Arroceras ELECTROTERMICOS DE USO DOMESTICO. APARATOS Y DISPOSITIVOS DE CALENTAMIENTO Hervidores INSTANTANEO CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL LOS DEMAS APARATOS Y DISPOSITIVOS DE Calentadores CALENTAMIENTO INSTANTANEO. ENCERADORAS DE PISOS, CON MOTOR ELECTRICO Brilladoras INCORPORADO, DE USO Aspiradoras DOMESTIC LICUADORAS CON MOTOR Licuadoras ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTICO. DEMAS TRITURADORES Y Batidoras, MEZCLADORES DE ALIMENTOS Mezcladoras DE USO DOMESTICO maquinas de MAQUINAS DE AFEITAR Afeitar PLANCHAS ELECTRICAS. APARATOS ELECTROTERMICOS PARA LA PREPARACION DE CAFE O DE TE. Planchas Cafeteras
8419191000 LINEA BLANCA Artculos Elctricos 8419199000
8509200000
8509401000
8509409000 ENSERES MENORES Enseres Menores 8510100000 8516400000 8516710000

Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Marco Legal Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per llega a una liberacin total del arancel en el 2005; y que para el caso especfico de los productos de artculos electrodomsticos se encuentra desgravado y con preferencias arancelarias con respecto a terceros pases, como se podr apreciar en el capitulo de acceso al mercado. Pero como caracterstica especial de este sector, es importante mencionar la entrada en vigencia del Arancel Externo Comn, que para
Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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el caso de los electrodomsticos, pasar de un 12% de arancel para terceros pases a un 20%. Influyendo profundamente en el esquema de precios que esta operando en el mercado, pues esta tendencia es hacia la baja y los mrgenes son cada vez ms pequeos, lo cual lleva a que el sobrecosto lo asuman los consumidores. Esta coyuntura, no ha sido del todo bien recibida por los importadores peruanos, los cuales coinciden en afirmar que esto ocasionara una contraccin del mercado. Por otro lado se estaran viendo forzados a buscar nuevos proveedores dentro de la zona, los cuales garanticen no les afecte el incremento de estos aranceles. Por otro lado, resultado de los procesos de integracin que viene desarrollando Per en el marco de la Comunidad Andina, el intercambio comercial est sujeto a las delimitaciones legales de este, es as como el sector debe cumplir con los criterios de normas de origen para el ingreso de productos a este pas. El objetivo principal de estas normas de origen es el beneficiar y dar tratamiento arancelario preferencial a los productos obtenidos de forma total y genuina en alguno de los pases miembros. De igual forma se establecen criterios para acogerse a estas preferencias. Los criterios Generales para beneficiarse de estas preferencias son que las mercancas deben ser producidas ntegramente en el territorio nacional de los pases miembro, las mercancas deben ser obtenidas totalmente u originarias por el solo hecho de ser producidas en el territorio de un pas miembro, que tengan transformacin importante o sustancial como el cambio de clasificacin en la nomenclatura arancelaria y un valor de contenido regional adems del proceso de elaboracin. Dentro del tratamiento preferencial tambin se contemplan otros conceptos o figuras para conferir el criterio de originarios a los productos como son el de acumulacin que aplica cuando los insumos importados de otros pases se consideran como nacionales y el de minimis en el cual se considera que los productos que utilizan materias primas no originarias se les concede el trato preferencial siempre y cuando su valor total no exceda el 5%-7% del valor de la transaccin (FOB, CIF, Ex Fabrica) del producto final. En el mbito nacional general es muy importante tener en cuenta el papel que juega el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalizacin y Regulacin Tcnica, y al registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el posicionamiento de los productos en el mercado. As como el control y
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la proteccin al consumidor, lo cual garantiza la calidad de los productos. En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.2 Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2: Etapas de Integracin CAN

Nivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global Eliminacin Aranceles Arancel Externo Polticas Comerciales Polticas Econmicas Polticas Globales
* * * * * * * * * * * *
* *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, de forma imperfecta; Este proceso, sin embargo se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN principalmente por que ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los aranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor, 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmente pases como Colombia y Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se aparto del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopta desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogi a la Decisin 5353. En general, los niveles de arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras son:
Ver www.comunidadandina.org
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Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo

AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2,0 48,4 12,2 37,4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos
Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Como se observ no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros. En la siguiente Grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per tiene al igual que Bolivia tienen el ms bajo nivel.
Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003
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La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).4 En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. En sntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fue recibida con aceptacin por los empresarios.6 La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quines son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per.
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 AEC = Arancel Externo Comn 6 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003).
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Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.7 Al igual, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integracin tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no esta en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 8 Durante el pasado mes de agosto del 2003,9 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se le aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR, considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Comn -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 9 Gestin, 26 de Agosto del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tiene una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (Alca). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti Alca.
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Gestin, 11 de Septiembre del 2003
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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO
TAMAO DEL MERCADO
Evolucin de la Actividad El mercado de electrodomsticos en Per ha venido creciendo de forma considerable durante los ltimos aos, especialmente si se tienen en cuenta los aos 2000, 2001, 2002 y 2003, en los cuales el crecimiento de las ventas ha venido mostrando ritmos del 9.8%, 13% 14.5% y 12.3%11 respectivamente. Este crecimiento se fundamenta, en primer lugar, en el hecho de que durante los aos anteriormente mencionados entraron nuevos participantes al mercado, especialmente de productores asiticos, los cuales indujeron al mercado a reducir sus precios y a que los consumidores encontraran una variedad de productos con diseos innovadores. En segundo lugar se fundamenta en las estrategias de comercializacin que han desarrollado algunas empresas, entre las que se encuentran las campaas publicitarias en los medios masivos de comunicacin y la expansin de la demanda a sectores menos favorecidos por medio de crditos, lo que masifica el consumo de estos productos. Aunque la tendencia general del consumo en Per ha venido mostrando sntomas de contraccin, es evidente que estas estrategias han mantenido el consumo de este sector de forma dinmica y sobretodo creciente. En cuanto a la produccin local de electrodomsticos, es importante mencionar que sta se encuentra concentrada bsicamente en la fabricacin artculos de lnea blanca, entre los que se encuentran las refrigeradoras, que tienen un peso mayoritario dentro de la produccin; cocinas y congeladoras, las cuales comienzan a figurar en las estadsticas de produccin nacional a partir del ao 2000.
MAXIMIXE, Informe de electrodomsticos, proyecciones 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003
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Atn/Mt 7253 Co
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Un factor determinante dentro de este sector es el hecho de que los insumos para la fabricacin de estos artefactos son casi en su totalidad importados, como es el caso de los componentes elctricos, electrnicos y plsticos. Esto convierte a los actores de esta industria en ensambladores de partes y piezas; proceso que se realiza en un 100% en el territorio nacional.
Evolucin de la produccin de Electrodomsticos en Volumen
Tabla 4: ndice de Volumen Fsico de la Produccin del sector de Electrodomsticos, 1998-2002.
IN D IC E D E V O L U M E N F IS IC O D E L A P R O D U C C IO N C IIU 2 9 3 0 P E R IO D O 1 9 9 8 - 2 0 0 2 . (A o B a s e = 1 9 9 4 )
1998
1 5 0 ,0
1999
2000
2001
2002
1 0 0 ,0
8 5 ,7
5 0 ,0
3 3 ,7
3 7 ,0
4 2 ,8
3 7 ,5
0 ,0
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F u e n te : M in is te rio d e la P ro d u c c i n E la b o ra c i n : G ru p o C o n s u lto r
En oposicin a la tendencia creciente del mercado presentada hasta 2002 (ltimas estadsticas disponibles en el Ministerio de la Produccin), la produccin de electrodomsticos viene presentando decrecimientos con respecto a 1998 del 56.2%, debido principalmente a la debilidad de la demanda interna y al reducido mercado, lo que le ha imposibilitado el desarrollo de producciones a escala, que permitan competir en precios con las empresas extranjeras que han entrado a comercializar sus productos en este mercado. La poca competitividad que tiene el sector en cuanto al desarrollo de nuevos productos que se caractericen por su diseo y funcionalidad,
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unido al bajo desarrollo tecnolgico de la industria, est generando que este sector contine mostrando estas tendencias de decadencia.
Distribucin de la produccin de Electrodomsticos
Tabla 5: Distribucin de la produccin del sector por productos , 2002.
D IS T R IB U C IO N D E L L A P R O D U C C IO N D E L S E C T O R P O R P R O D U C TO S , 2002.
R e frig e ra d o ra s m ayor a 10 P3 39%
C o n g e la d o ra s 3% C o c in a s a G a s 27%
R e frig e ra d o ra s h a s ta 1 0 P 3 31%
F u e n te : M in iste rio d e la P ro d u c c i n E la b o ra c i n : G ru p o C o n s u lto r
A partir de las cifras de participacin de cada una de las lneas dentro de la produccin local peruana, se puede apreciar que las refrigeradoras son los principales productos dentro de este sector con el 70% del total de la produccin, mientras que las cocinas y las congeladoras constituyen el 30% restante. Este comportamiento se debe en gran medida al peso en la produccin que ejerce la empresa Coldex, la cual fue adquirida por la compaa Bosch de Alemania en 1996, y que actualmente lidera la produccin en este pas en el sector de electrodomsticos, no solo en las lneas de refrigeracin como son las neveras y congeladores, sino tambin en la de cocinas de gas. Vale la pena mencionar que segn cifras del Ministerio de la Produccin, entre la composicin del sector figuraba anteriormente la produccin de
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planchas elctricas, distribuyndose el mercado en 1998 en un 22.4% para esta lnea, 48% para las refrigeradoras y un 29% para la lnea de cocinas de gas.
Tabla 6: % Crecimiento / decrecimiento en la produccin de los principales productos, 1998-2002.

% C R E C IM IE N T O / D E C R E C IM IE N T O E N L A P R O D U C C IO N D E L O S P R IN C IP A L E S P R O D U C T O S (U N ID A D E S ), 1998 - 2002.
V a r ia c io n 9 9 -9 8
6 0 ,0 % 4 0 ,0 % 2 0 ,0 %
V a r ia c io n 0 0 -9 9
V a r ia c io n 0 1 -0 0
V a r ia c io n 0 2 -0 1
5 2 ,8 3 %
1 9 ,3 7 % 5 ,7 8 % 4 ,7 5 %
2 3 ,3 1 % 2 0 ,5 4 % 6 ,3 4 %
0 ,0 % -2 0 ,0 % -4 0 ,0 % -6 0 ,0 % -8 0 ,0 %
-1 9 ,2 3 %
-1 0 ,8 6 % -2 6 ,2 5 % -2 3 ,5 1 %
-4 6 ,1 2 %
C O C IN A S A G A S
-6 2 ,2 3 %
R E F R IG E R A D O R A S HASTA 10 P3
-6 3 ,8 7 %
R E F R IG E R A D O R A S M AYO R 10 P3 CO NG ELADO RES
El comportamiento de la produccin de cada una de las lneas, medido en unidades, muestra que este sector viene decayendo en casi todas sus lneas, siendo las cocinas a gas la ms afectada por esta tendencia, pues durante el perodo de anlisis disminuy sus niveles de produccin en un 66%, pasando de producir 71.692 unidades en 1998 a 24.339 en 2002. En cuanto a la lnea de refrigeradoras mayor a 10 P3 el decrecimiento que alcanzo fue de un 52% pasando de producir 75.653 unidades a solo 36.216, en el mismo periodo de tiempo. La lnea que menos decrecimiento presenta es la de las refrigeradoras de hasta 10 P3, la cual decreci en un 28%, dejando de producir 10.936 unidades, pues paso de 39.301 a 28.365 unidades. La produccin de electrodomsticos es altamente sensible a los cambios en las ventas que se realizan al exterior. Es as como en 1998 el repunte de los ndices de produccin se debi principalmente a la mayor produccin de artculos destinados a la exportacin; mientras que en el ao 2002, la explicacin de la disminucin del nivel de produccin
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local es el descenso de las exportaciones en la lnea de refrigeradoras, principal producto de exportacin, en un 14.5%. Caracterizacin de Empresas Tabla 7: Distribucin de la composicin de las empresas del sector, 1994
D IS T R IB U C IO N D E L A C O M P O S IC IO N D E L A S E M P R E S A S D EL SEC TO R , 1994.
PEQUEA EM PRESA 6%
M E D IA N A EM PRESA 2%
G R AN E M P R E S A 2%
M IC R O E M P R E S A 90%
F u e n te : M in is te rio d e la P r o d u c c i n E la b o ra c i n : G r u p o C o n s u lto r
La situacin actual de las empresas productoras del sector representa la prdida de competitividad y perdida de posicionamiento de los productos nacionales frente a los importados. En primera medida por el ingreso de nuevas empresas comercializadoras las cuales no producen sus productos localmente y que se encuentran inundadando el mercado por medio de las estrategias de ingresar sus productos a bajos precios. La segunda por el reducido tamao de las empresas y del mercado lo que no le permite implementar economas de escala para competir en las mismas condiciones que las empresas extranjeras. En estadsticas, segn los datos oficiales de la estructura industrial en el ao1994, del total de las ventas, la microempresa participaba con el 0.89% la pequea empresa con el 4.35%, la mediana con el 5.14% y la gran empresa con el 89.62%. Adems, el sector estuvo conformado por un 89.98% por microempresas, un 5.94% por pequeas empresas, un 1.70 por medianas empresas y un 2.38% por grandes empresas.
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En esta caracterizacin se incluye la produccin de todos los aparatos elctricos de uso domstico, excluyendo los aparatos de uso comercial. Por esta razn a continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2930, Fabricacin de aparatos de uso domstico N.C.P. Es importante destacar que en esta recoleccin de datos estadsticos solo se tienen en cuenta las empresas formalmente constituidas y que tengan permanentemente ms de cinco empleados.
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Tabla 8: Principales indicadores de las empresas del sector, 1998-2000

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998 - 2002 1998
NUMERO DE ESTABLECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS (Permanente) EMPLEADOS OBREROS VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS VR. TOTAL DE LA PRODUCCION ANUAL TOTAL INGRESOS POR SERV. INDUSTRIALES Y OTROS MARGEN COMERCIAL POR SERV. DE FAB. REP. OTROS SERV. E ING. VARIOS INGRESOS POR CERTEX VAR. DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO ENERGIA ELECTRICA VENDIDA IMPUESTOS ESPECIFICOS E IMPUESTOS A BIENES Y SERV. ACTIVOS FIJOS CONSTRUIDOS POR CUENTA PROPIA VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMOS DE ORIGEN EXTRANJERO VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS REMUNERACIONES PAGADAS A PERSONAL PERMANENTE SUELDOS SALARIOS REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL EVENTUAL OTROS GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL VALOR DE DEPRECIACION REALIZADA EN EL AO TRIBUTOS MONTO NETO DE IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS MONTO DE IMPUESTOS ESPECIFICOS EXCEDENTE DE EXPLOTACION VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL VENTAS AL EXTERIOR TOTAL DE VENTAS 97 1.746 668 1.078 83.502.252 66.656.580 5.641.538 2.342.840 3.298.697 8.500 10.266.946 928.689 53.722.982 32.920.060 20.802.922 29.779.270 6.745.037 3.415.181 3.329.856 1.071.914 1.791.439 4.887.301 634.250 2.503.893 12.145.437 4.425.551 1.692.290 9.707.837 72.500.328
1999
90 1.703 657 1.046 69.711.699 49.773.730 7.782.686 5.698.455 2.084.230 92.138 11.410.358 652.787 53.332.556 38.279.700 15.052.856 16.379.143 6.211.752 3.796.602 2.415.150 15.224 1.403.181 4.629.165 540.958 2.799.666 5.053 774.144 4.121.389 3.050.895 5.917.218 72.023.270
2000
98 1.146 482 664 55.554.718 43.436.807 4.260.423 3.554.223 706.199 105.407 7.488.075 474.820 33.024.102 25.177.439 7.846.663 22.530.616 4.838.292 3.382.916 1.455.376 620.270 937.203 2.611.183 373.770 2.402.427 10.747.470 906.376 58.551 5.654.511 52.625.836
Fuente: Encuesta Empresarial Anual Ministerio de la Produccin Elaboracin Grupo Consultor
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Dinmica de Comercio Exterior

Balanza Comercial
A continuacin en la seccin de dinmica del comercio exterior, se hace un anlisis del comportamiento del intercambio comercial peruano del sector de electrodomsticos con sus proveedores y clientes internacionales, adems de su relacin con Colombia, esto se hace inicialmente a partir de las estadsticas de importaciones y exportaciones del sector en general, hasta llegar al anlisis los principales productos, seleccionados por su potencial desde el punto de vista de colombiano. La balanza comercial del sector durante el periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario, especialmente porque sus exportaciones decrecieron en un 45.52%, pasando los valores de US$ 10.604.072 en 1998 a US$ 5.776.859 en 2002. Adems puesto que el consumo de este sector demanda cantidades superiores, debido a que la produccin nacional no solo no alcanza a cubrir la demanda interna, sino que no ha desarrollado la industria para fabricar otras lneas de electrodomsticos, estas son suplidas por productos importados. Como consecuencia, el crecimiento en las importaciones de este sector alcanz la cifra del 20% durante el periodo de anlisis. Aunque, el consumo de estos productos se vea afectado por la reduccin del poder adquisitivo de la poblacin, esto no se refleja en el comportamiento de las importaciones del sector, pues en los aos en que la economa se vio ms deprimida por la situacin econmica, (1999 - 2000 y 2001) este sector mostr crecimientos del 3.25%, 13.79% y 32.21% respectivamente. El valor de las importaciones alcanzado en el ao1998 para los productos objetivo de este estudio fueron de US$ 47.386.567, que en el 2002 pasaron a ser de US$ 56.855.537. En trminos de unidades se puede apreciar que este sector tambin ha crecido presentando para el mismo periodo, un incremento en unidades del 56.65%, pasando de consumir un total de 1.450.321 unidades en 1998 a 2.272.003 unidades en el 2002. Esta tendencia de crecimiento de las importaciones se refleja igualmente en lo corrido del ao 2003, pues los primeros seis meses alcanz un monto de US$33.373.022, cifra que supera el 50% del total importado el ao anterior. A esto hay que aadir que los meses de mayor consumo de electrodomsticos son de julio, por motivo de las fiestas patrias peruanas y en navidad; lo cual hace prever que las importaciones sobrepasen los niveles alcanzados en 2002.
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Grfica 2: Balanza Comercial Electrodomsticos, 1998 2002.
del
Sector
de
Balanza Comercial del Sector de Electrodomsticos, 1998-2002.

60.000.000 22,38% 50.000.000 56.855.537 25%
Millones de US $
47.386.567 40.000.000 15,09% 13,63% 30.000.000 15,80%
20%
15%
10% 20.000.000 10.000.000 0 5%
1998 10.604.072 47.386.567 22,38%
1999 4.990.026 36.600.397 13,63%
2000 5.702.482 37.791.049 15,09%
2001 6.794.401 43.004.217 15,80%
2002 5.776.859 56.855.537 10,16%
0%
EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M
EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
Importaciones del Sector
Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la segmentacin desarrollada por este estudio, el principal segmento de productos importados por este sector en el ao 2002 fue el de los artculos elctricos, seguido por los artculos de gas. Es importante resaltar el incremento que ha tenido el segmento de artculos de gas y de enseres menores con respecto a 1998, no solo en valor sino tambin en unidades importadas. Los productos importados de ms demanda en el mercado peruano en el 2002, fueron las refrigeradoras de una puerta, las cuales participaron con el 19.68% del total importado, seguida por las cocinas de gas con un 19.18%, las refrigeradoras de dos puertas, 18.65%, las planchas, 9.16%, y en menor medida, productos como cafeteras, batidoras y mezcladoras de alimentos y ollas arroceras.
Atn/Mt 7253 Co
Cobertura de las Exportaciones
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Grfica 3: Participacin de los segmentos del sector de electrodomsticos, 1998.
PARTICIPACION DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR ELECTRODOMSTICOS, 1998.
ARTICULOS ELCTRICOS 63,87%
ENSERES MENORES 17,09%
ARTICULOS DE GAS 19,05%
Grfica 4: Principales importaciones del electrodomsticos peruano por posicin, 2002.
sector
de
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR ELECTRODOMESTICOS PERUANO POR POSICIN, 2002 .

REFRIGERADORES DE UNA PUERTA 23%
CAFETERAS ENCERADORAS 2% 3% LOS DEMAS REFRIGERADORES 3% VENTILADORES 3% PLANCHAS 3% CONGELADORES, MOSTRADORES 4%
OTROS 7%
COCINAS A GAS 17%
MEZCLADORESDE OLLAS ARROCERAS LICUADORAS ALIMENTOS 8% 5% 11%
REFRIGERADOR DOS PUERTAS 11%
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La evolucin de los productos, se considerar de acuerdo a los segmentos en los cuales fueron clasificados en el capitulo de Subsectorizacin. Como se mencion anteriormente, en el segmento de artculos de gas esta compuesto por cuatro partidas las cuales han mostrado un comportamiento positivo en todos los productos, a excepcin de los aparatos de coccin de combustible, en donde se presentan decrecimientos durante los ltimos tres aos del 44%, 55% y 61 en los aos 1999, 2000, 2001 y 2002 respectivamente. Las cocinas a gas, es son consideradas como uno de los productos ms importantes del sector. El 42%12 de las cocinas vendidas son marca Coldex, la cual es producida localmente, seguida por la marca Indurama de Ecuador, comercializada por la empresa Blancandina SA. La importacin de este producto se viene recuperando de la cada sufrida en 1998 y 1999.
Grfica 5: Crecimiento de las importaciones de productos del segmento de artculos de gas, 1998 2002.
CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL SEGMENTO DE ARTICULOS DE GAS, 1998-2002.

200%
151%
150%
125% 106%
% DE CRECIMIENTO
100%
78% 31%
50%
7% 23%
20%
10%
17%
4%
0%
-50%
-24% -44% -62% COCINAS DE GAS CALENTADORES DE AGUA DE GAS. 00-99 02-01 APARATOS DE USO DOMESTICO DE GAS 98-02 APARATOS DE COCCION DE COMBUSTIBLE -55% -61%
-100%
99-98
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Electrodomsticos, Abril 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Grfica 6: Crecimiento de los productos del segmento de enseres menores, 1998 2002.
Crecimiento de los productos del segmento de enseres menores, 1998-2002.
99-98
80% 60%
00-99
02-01
98-02 72% 52%
% DE CRECIMIENTO
42% 41%
40% 20% 0%
20% 14% 15% 12%
23% 14% 6% 15% 12% 21% 14%
-4%
-20% -40% -60% LICUADORAS TRITURADOR / MEZCLADOR PLANCHAS ELECTRICAS CAFETERAS
-16% -16%
-4%
-10%
-17%
-10% -13%
-52%
APARATOS ELECTROTER MAQUINAS DE AFEITAR
En el segmento de enseres menores, los productos que mayor participacin presentan son las licuadoras, las cuales en el ao 2002 representaron el 35% del total de las importaciones, seguidas por los aparatos electrotrmicos de uso domstico, con el 24.54%, las cuales abarcan productos como parrillas, asadores, ollas arroceras, wafleras, entre otros productos. Las tendencias de crecimiento se presentan en productos como mezcladores y trituradores, los cuales participan con un 19.3%; planchas, con el 15%, cafeteras, con el 4.25% y por ltimo las mquinas de afeitar con el 1.14%. Al observar la grafica anterior se puede apreciar que las variaciones en todas las categoras de producto decayeron en el periodo 2000 1999, debido principalmente por la contraccin de la demanda, la cual se profundiz en este periodo. Es importante destacar que los empresarios del sector estn siendo muy positivos en lo que se refiere a la comercializacin de estos productos en el mercado, pues segn el gerente de le empresa IMACO, se estima que el mercado crezca en un 12%13 en el 2003, resaltando la
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DIARIO GESTION, Negocios, Precios de pequeos Electrodomsticos mantienen tendencia decreciente, Abril 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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dinmica que han mostrado los productos bsicos como licuadoras y planchas. Adems, la incursin de empresas nuevas como Mapalsa en el mercado de Electrodomsticos deja ver el optimismo de los empresarios peruanos. Esta empresa est incursionando en el mercado con productos de marcas nuevas, para as ganar participacin en el mercado14. Grfica 7: Crecimiento de los productos del segmento de enseres menores, 1998 2002.
Crecimiento de los productos del segmento de enseres menores, 1998-2002.

350% 300%
99-98
00-99
02-01
98-02
% DE CRECIMIENTO
250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%

REFRIGERADORES UNA PUERTA REFRIGERADORES DOS PUERTAS
130%
155%
54%
54%
43% 14% -15% -64%

MOSTRADORES PRODUCCION DE FRIO CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA REFRIGERADORES DE ABSORCION
-18% -37%
HORNOS ELECTRICOS. APARATOS DISPOSITIVOS DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO. ESTUFAS APARATOS Y DISPOSITIVOS DE CAPA
-60%
VENTILADORES
-33%
LOS DEMAS REFRIGERADORES ENCERADORAS
Uno de los segmentos ms grandes es el de los aparatos elctricos, el cual muestra una tendencia general de crecimiento, impulsado principalmente por las refrigeradoras, las estufas, los calentadores de agua, los refrigeradores de absorcin y los hornos. Es importante recordar que la produccin de refrigeradores en Per es una de las industrias ms fuertes dentro de la industria de electrodomsticos. Entre los principales productores se encuentra Bosch, compaa que ingres en el mercado por medio de la compra de la empresa de refrigeracin Coldex y que hoy representan la mayor parte de la produccin de este sector. Igualmente, esta categora de productos es uno de los indicadores de medicin dentro de la industria. El crecimiento de la categora de
MAXIMIXE, Electrodomsticos, julio 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003
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Atn/Mt 7253 Co
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refrigeradores durante el periodo de anlisis fue del 54% tanto para los refrigeradores de una puerta como para los refrigeradores de dos puertas. Otro producto que impulsa el crecimiento de las importaciones de este segmento son las estufas, las cuales crecieron un 155%, los calentadores de agua, con el 43% y los refrigeradores de absorcin, mostrando un crecimiento del 130%.
Origen de las Importaciones de los Principales Productos
Grfica 8: Principales Pases de Origen del Sector de Electrodomsticos peruano, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANO, 2002.
CHINA 16%
BRAZIL 15% KOREA, REPUBLIC OF 14%
RESTO PAISES 7%
ECUADOR 14%
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA MEXICO 2% 3% THAILAND 3%
VENEZUELA 4%
CHILE 6%
UNITED STATES 7%
COLOMBIA 9%
El origen ms importante de las importaciones peruanas de electrodomsticos es China, con una participacin del 16% del total importado. Este pas, a pesar de llegar al mercado peruano con aranceles superiores a los preferenciales para la comunidad andina de naciones ha desarrollado el mercado para sus productos y ha crecido, desde 1998 hasta el 2002, en un 81%, pasando de vender US$ 4.852.317 en el primer ao a US$ 8.830.744 en el ltimo.
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Entre los principales compradores de productos de origen chino, se encuentran Internacional de Maquinaria y Comercio IMACO, empresa que participa con el 23.13% de las compras a este pas, en segundo lugar se encuentra Importaciones Hiraoka, con el 14.38%; la cual constituye una de las ms grandes distribuidoras minoristas del mercado, se denomina como una tienda especializada de venta de electrodomsticos, (en el captulo de competencia y canales se especifican ms detalles de esta empresa). En tercer lugar se encuentra Household Products Chile, la cual participa con el 11.9% y es distribuidora de los productos Black & Decker.
El segundo lugar se encuentra Brasil, que al igual que China, ha logrado posicionarse en el mercado creciendo un 516% durante el mismo periodo. El principal motivo de este crecimiento se atribuye a la entrada de la empresa Bosch, la cual importa las cocinas principalmente desde su filial en este pas. En segundo lugar se encuentra Electrolux del Per con una participacin del 28.5%, seguida por Mabe y Philips con el 10,63% y el 6,79% respectivamente. el tercer lugar en participacin en valor de importaciones se encuentra la Repblica de Korea, la cual alcanz un 14% del total importado y mostr un crecimiento del 62.4% entre 1998 y 2002. Este crecimiento lo debe principalmente a la llegada de nuevas empresas coreanas de electrodomsticos al mercado peruano que con estrategias comerciales, basadas en precios y publicidad, han logrado cautivar de forma rpida al consumidor peruano. Las principales empresas son LG, que participa con el 68.5% del total importado desde este origen; seguida por Samtronics y Daewoo con el 25% y el 4% respectivamente. El cuarto puesto en participacin en la exportacin de artculos electrodomsticos hacia el Per lo ocupa Ecuador, con el 14% y creciendo en un 6.7% en el periodo de anlisis. Los principales importadores de este pas son la empresa Blancandina, la cual distribuye y comercializa los productos de Indurama, y Mabe del Per, importando bsicamente cocinas desde su planta en Ecuador. Posteriormente se encuentra Colombia, con el 9.2% de la participacin y creciendo a un ritmo del 80.3%. Entre los factores que benefician el posicionamiento colombiano en el mercado, se encuentran las preferencias arancelarias acordadas en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Las principales empresas que muestran importaciones son Mabe del Per, empresa quien comercializa con su filial de produccin de neveras ubicada en Colombia; e IMACO, que
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como se mencion anteriormente produce y comercializa productos de la lnea de enseres menores. Pases como Estados Unidos, Mxico, y Chile, se encuentran en el mercado con marcas tradicionales como Oster, Electrolux, y Philips, entre otras, las cuales suplen este el de algunos artculos especializados como son las parrillas, asadores o artculos de camping entre otros. Es importante destacar el crecimiento, no solo en cantidad, sino en la importancia que empiezan a cobrar los productos asiticos dentro del mercado, los cuales se han venido posicionando y ganando participacin.
Exportaciones Peruanas del Sector de Electrodomsticos
El comportamiento exportador peruano en el sector de electrodomsticos ha venido presentando decrecimientos debido principalmente al poco desarrollo de productos y al debilitamiento de la produccin en este pas. A pesar de que empresas como Bosch, multinacional alemana de electrodomsticos, a su entrada dinamiz el mercado con la incorporacin de lneas nuevas de productos y prcticamente inici la actividad exportadora de este sector, esto no ha sido suficiente para lograr una recuperacin de esta industria. Por otro lado, la diversificacin de la oferta de productos importados y la dependencia de insumos extranjeros no permiten el desarrollo de este sector. A esto, hay que agregarle que el mercado durante el final de la dcada de los noventas se encontraba en una etapa recesiva, durante la cual las empresas han estado contrayendo su capacidad, para contra restar el ataque de esta situacin. El comportamiento y evolucin de esta actividad entre 1998 y 2002, reflejan que esta industria decreci en un 45.5%, ya que en el 98 las exportaciones alcanzaron los US$ 10.604.072, mientras que en el 2002 alcanz tan solo US$ 5.776.859, siendo los aos 1999 y 2000 fundamentales para este decrecimiento. El producto ms representativo dentro de la labor exportadora durante el ao 2002 fueron las refrigeradoras, aunque esta actividad haya decrecido en un 37%. En 1998 las exportaciones fueron de US$ 8.676.138, mientras en el 2002, redujeron su valor, alcanzando los UD$ 5.451.394, aunque la participacin haya aumentado pasando del 81.8% al 94.3%.
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Cabe destacar que durante el ao 2002, el restante 5.7% esta compuesto por las exportaciones de ollas arroceras, congeladores mostradores, y cafeteras, entre otras.
Grfica 9: Principales Exportaciones del electrodomsticos peruano por posicin, 2002.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERUANO POR POSICION, 2002.
Sector
de
REFRIGERADORE S DE UNA PUERTA 94,37%
LOS DEMAS 0,96% COCINAS A GAS 0,36% CAFETERAS 0,47% CONGELADORES, MOSTRADORES 1,74%
OLLAS ARROCERAS 2,10%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
En el ao 2002, Repblica Dominicana fue el principal destino de los productos peruanos de exportacin en este sector, al participar con el 31.52%, seguido por Honduras con 16.89%, Venezuela con el 14.51% del total del destino de las exportaciones. Otros destinos son Trinidad y Tobago, Ecuador y Panam, entre los ms sobresalientes. Es importante destacar que el decrecimiento de las exportaciones se debe principalmente a la cada de las compras en el mercado dominicano de la empresa Bosch, en neveras tipo no frost. Esta reduccin tambin se debi a la prdida de mercados como el cubano, el de Costa Rica y Alemania, en la categora de Cocinas de Gas. Por otro lado Bolivia ha sido el principal destino de las exportaciones de estos productos.
Atn/Mt 7253 Co
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Grfica 10: Principales electrodomsticos Per, 2002
destinos
del
sector
de
PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE ELECTRODOMSTICOS PERU, 2002.
PANAMA 6,77% ECUADOR 11,96%
RESTO PAISES 4,67%
DOMINICAN REPUBLIC 31,52%
TRINIDAD AND TOBAGO 13,69%
VENEZUELA 14,51%
HONDURAS 16,89% Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
Los principales exportadores del sector son la empresa Bosch, de origen alemn, especializada en la produccin de artculos de lnea blanca; Internacional de Maquinaria y Comercio IMACO, especializada en la produccin de artefactos denominados enseres menores, y exportadora de planchas, batidoras y cafeteras; y Beltronic Sociedad Annima, quien exporta bsicamente ollas arroceras.
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Grfica 11: Comportamiento de las exportaciones para los principales exportadores, 1998 2002.
Crecimiento Principales Exportadores Sector de Electrodomsticos Peruano, 1998-2002.

224,41% 193,01% 200%
160%
120%
108,28% 79,00%
% DE CRECIMIENTO
80% 18,49% 40% -54,86% 0% -16,87% -40% -50,54% -80%

BSH ELECTRODOMESTICOS SAC BELTRONIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERC
16,43%
19,00%
-70,57%
LOS DEMS
99-98
00-99
01-00
02-01
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
Comercio Bilateral, Productos Focalizados
Como se ha observado a lo largo del estudio, Colombia ha tenido participacin en el sector de electrodomsticos peruano, principalmente como origen de las importaciones de la categora de refrigeradoras, como consecuencia de la dependencia de la empresa Mabe hacia sus filiales. A lo largo del capitulo de comercio exterior, se han desarrollado elementos que indican que Colombia puede competir en el mercado, especialmente por la oferta desarrollada en algunas categoras que empresas como Cocinas Superior de Colombia, Cocinas Sueco, y el Grupo Seb con la lnea de productos Samurai. Los productos que se consideran potenciales son los que han mostrado una tendencia creciente en la dinmica de las importaciones peruanas y que de hecho Colombia ya esta exportando a otros destinos. Estos productos sern a los cuales en los siguientes captulos, se enfocar el desarrollo del presente estudio.
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Los productos seleccionados corresponden a cocinas de gas, refrigeradoras de una y de dos puertas, aparatos de coccin de gas, calentadores de gas y elctricos, licuadoras, mezcladoras y trituradoras, estufas elctricas, planchas, hornos elctricos, cafeteras y dems aparatos de uso domstico, entre los que se incluyen sanducheras, wafleras, asadores. En la seccin de competencia se profundizar en el anlisis y tendencias del mercado con el fin de observar el comportamiento de los productos especficos para cada una de las categoras y caracterizar a comercializacin y distribucin de estos productos. Descripcin del Mercado Se considera que el mercado de electrodomsticos en Per esta dividido en lnea marrn, lnea blanca y equipos menores, los cuales para el ao 2002 se calcula que este mercado alcanz los 30715 millones de dlares representado un incremento del 12%16 en valor con respecto al ao anterior, y un 24.2%17 medido en unidades. A pesar del incremento registrado en el mercado peruano de electrodomsticos, se sigue considerando pequeo comparado con otros mercados de la regin. En efecto en el ao 2001 el colombiano alcanz niveles de USD 550 millones, el ecuatoriano alcanz los USD 270 millones; mientras el peruano alcanz los USD 261 millones18. Se estima que el potencial de expansin en los prximos aos sea muy interesante por el despliegue comercial de las compaas al interior del pas, expandiendo el mercado dentro de los segmentos menos favorecidos de la poblacin. El mercado viene mostrando cifras positivas por la aplicacin de diferentes medidas que reactivan el consumo de la poblacin. Como se menciona detalladamente en diferentes captulos de este estudio, esto se debe principalmente a las reducciones de precios, al incremento de los crditos otorgados a los consumidores y a la expansin de las principales cadenas de tiendas especializadas, tiendas por departamento e hipermercados, a las diferentes ciudades intermedias del pas, o a las zonas consideradas no objetivo por tratarse zonas con bajos niveles de ingreso, pero que han demostrado ser consumidores sin explotar.
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MAXIMIXE, Riesgo de Mercados, Electrodomsticos, Noviembre 2002 Datos proporcionados para el primer semestre del 2002 17 Datos proporcionados hasta octubre del 2002 18 MACROCONSULT, Rem Sectorial, Abril 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Proexport Colombia
La dinmica del mercado de productos electrodomsticos se mantiene en la medida que las empresas ofrezcan soluciones innovadoras y hagan sus productos personalizados o mejor adaptados a las necesidades del pueblo peruano. Un ejemplo de esto es la estrategia de la empresa Coldex, ahora Bosch, la cual se esfuerza para que el consumidor establezca una relacin con el producto, por ser peruano, logrando posicionarse como la empresa nmero uno del sector en el Per. Por otro lado, la situacin econmica de los consumidores y la cantidad que estn dispuestos a pagar por productos con mayor valor agregado determina la aceptacin del producto en este mercado. Uno de los puntos ms importantes del desarrollo de este mercado radica en el hecho de que la poblacin comienza a considerar que los electrodomsticos no solo son suntuarios, sino son complementos y casi necesarios en las labores diarias del hogar, eliminando la creencia de que son excesivamente costosos y fuera de su alcance. Un factor que influye en la dinmica del sector y que afecta a todos sus integrantes es el contrabando, el cual, aunque no se cuenta con cifras exactas, se calcula que en la lnea de enseres menores alcanza un 25% de la oferta del mercado. Este flagelo se desarrolla bajo la modalidad de contrabando hormiga, ingresando principalmente por la zona sur del pas, y en mayor medida por Tacna. Segn Javier Burtn Fernndez, presidente del Comit de Electrodomsticos de la Cmara de Comercio de Lima y gerente de la empresa Coldex, seala que el valor de las prdidas ocasionadas por esta situacin alcanza una cifra de alrededor de USD 3 millones en la lnea de electrodomsticos pequeos y aproximadamente de unos USD 22 a USD 25 millones en la gama de electrnica. Tambin asegura que el mercado que compone la lnea blanca no esta exento, pues lo afecta el contrabando de equipos pequeos como microondas y refrigeradoras pequeas tipo bar19.
Descripcin del Mercado por Segmentos El mercado de electrodomsticos se encuentra actualmente en crecimiento y expansin, caracterizndose por la alta tendencia importadora y la prdida de competitividad de la produccin nacional, lo
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, Empresas & Negocios, Febrero del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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que se traduce en menos unidades fabricadas y un debilitamiento de este sector dentro de la industria manufacturera peruana.
Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales productos del sector muestran indicadores positivos de consumo. En la actualidad, las categoras ms importantes y prcticamente las nicas que se producen son las cocinas a gas las cuales alcanzan un 99%20 de penetracin en los hogares urbanos, y las refrigeradoras las cuales representan un 7221%. Vale la pena resaltar que este nivel de penetracin se presenta en Lima Metropolitana. Debido a la gran diferencia en el ingreso de la poblacin existente en los departamentos y provincias el nivel de penetracin de las neveras refrigeradoras alcanza el 15% (en el caso ms bajo) en el departamento de Puno, por ejemplo. Tabla 9: Consumo Aparente de los principales productos electrodomsticos, 1998 - 2000
CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS

1998 1999 2000 2001 2002 Variacin Participa 02 - 98 2002
Produccin Importaciones OFERTA = DEMANDA Exportaciones CONSUMO APAREMNTE Produccin Importaciones OFERTA = DEMANDA Exportaciones CONSUMO APAREMNTE
71.692 80.146 151.838 20.249 131.589 114.954 53.743 168.697 63.600 105.097
COCINAS A GAS 38.626 40.858 33.003 80.048 78.058 94.795 118.674 10.615 108.059 118.916 6.895 112.021 127.798 1.834 125.964
24.339 -66,05% 117.147 46,17% 141.486 1.677 139.809 -6,82% -91,72% 6,25%
17,20% 82,80% 100,00% 1,19% 98,81%
REFRIGERADORAS 42.177 51.423 67.706 45.238 64.409 85.393 87.415 30.545 56.870 115.832 32.957 82.875 153.099 37.142 115.957
64.581 -43,82% 36,09% 114.387 112,84% 63,91% 178.968 32.914 146.054 6,09% -48,25% 38,97% 100,00% 18,39% 81,61%
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APOYO OPININ Y MERCADEO, Perfiles Zonales de Lima Metropolitana, 2002 MACROCONSULT, Datos INEI ENAHO, 2001
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Proexport Colombia
Fuente : MinisteFuFuente : Ministerio de la Produccin y ADUANAS Elaboracin : Grupo Consultor
En cuanto a la estructura del mercado en unidades, el consumo aparente de cocinas de gas alcanz las 139.809 unidades anuales en 2002, mostrando un crecimiento durante el periodo 1998 2002 del 6.25%, en donde las importaciones representaron el 82.8% del total de unidades producidas. Con respecto a la situacin del segmento de refrigeradoras, se puede apreciar que la tendencia hacia las importaciones no es tan alta como en el caso anterior, pero de igual manera ejerce presin sobre la produccin, debilitando su posicin en el mercado. En 1998 la participacin de estas dentro del mercado alcanz un 52.7% en el ao 2002 lleg al 63.9%.
Distribucin de las plantas productivas del Sector
Tabla 10: Distribucin Geogrfica de las Empresas, 2000

DISTRIBUCION GEGRAFICA DE LAS EMPRESAS Regin Lima Arequipa Callao Junn La Libertad Ucayali Cusco Tacna Otros TOTAL Empresas Naturales Empresas Jurdicas 113 12 8 12 9 3 8 1 14 180 124 10 12 3 6 7 5 7 174 Total 237 22 20 15 15 10 8 6 21 354
Fuente : MITINCI INFOSIEM Incluye empresas Manufactureras y de servicios relacionados
Segn las ltimas estadsticas oficiales disponibles, el sector formal de electrodomsticos en 1994 estuvo conformado en un 50.8% por empresas constituidas como Naturales y un 42.9% como jurdicas. Es importante mencionar que la mayor concentracin de estas empresas se encuentra en la ciudad de Lima, con un 67%, mientras ciudades como Arequipa la segunda en importancia, participa con el 6%.
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Esto demuestra la importancia y la alta concentracin de la produccin y la comercializacin de estos productos en la ciudad de Lima. Adems, all no solo se encuentran las empresas productoras; sino que las principales compaas importadoras y comercializadoras tienen sus locales e infraestructura administrativa y comercial en esta ciudad. Por otro lado, la produccin de los productos importados esta concentrada en los pases de Asia, debido principalmente a la influencia de empresas asiticas y los bajos precios ofrecidos por las compaas de esta regin. Adicionalmente, todas las empresas importadoras, ya sean representantes de marcas o distribuidores, tienen localmente sus oficinas y centros de distribucin en la ciudad de Lima. Dependiendo de la estrategia de comercializacin que haya diseado la empresa, esta abre oficinas o centros de distribucin en otros lugares. Uno de los casos ms dicientes es el de la empresa LG Electronics, la cual tiene un 28% del mercado de electrodomsticos y busca fortalecer su imagen y mejorar sus ventas abriendo oficinas en las provincias de Iquitos y Piura.
36 Proexport Colombia
Tabla 11: Distribucin geogrfica de la produccin internacional, 2002

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCIN INTERNACIONAL
NEVERAS DOS PUERTAS NEVERAS UNA PUERTA BATIDORAS /EXTRACTORA MAQUINAS DE AFEITAR CALENTADOR ES DE GAS CALENTADOR ELECTRICO LICUADORAS HORNOS ELECTRICOS DEMAS ELCTRICOS ARROCERAS ESTUFAS ELECTRICAS COCINAS DE GAS HORNOS DE GAS DEMAS DE GAS CAFETERAS PLANCHAS
EMPRESA
MABE PERU SA
BRA ECU MEX
MEX USA
COL MEX BRA USA
COL MEX BRA USA
MEX USA KOR
LG ELECTRONICS PERU S.A. BLANCANDINA S.A.C ARTEFACTOS PERU PACIFICO S.A.
KOR ECU ECU
USA CHI CHI KOR THA BRA CHL USA CHI KOR THA
USA
CHI USA MEX VEN
USA CHI HK
USA CHI VEN
USA CHI
USA CHI KOR
SAMTRONICS PERU S.A.
ELECTROLUX DEL PERU S.A. COL CHL BSH ELECTRODOMESTICOS SAC BRA ITA ESP
CHL
CHL USA
BRA
ALE ESP
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet
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Septiembre de 2003
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EMPRESA
INTERNACIONA MAQUINARIA Y COMERC
CHI
CH
CHI
CHI COL TAI TAI CHI ESP FRA MEX BRA CHI CHL MEX
CHI HK HOL
CHI COL
CHI
CHI THA HK
IMPORTACIONEHIRAOKA S.A.C. USA CAN HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE
THA USA CHI
TAI CHI ESP
TAI CHI MEX POR
CHI
TAI CHI FRA ESP
CHI
CHI
CHI MEX
CHI
CHI PHILIPS PERUANA S A POL SERVIMATIC S.A.C. CHL ITA
CHI CHL MEX BRA HUN SIN
CHI BRA
CHI CHL MEX BRA CHI ESL
CHI
CHI
MEX BRA
BRA CHI
CHI HOL
POL
CHI POL
CHL
CHL BRA CHI KOR
MAPALSA S.A.C. BRA ELECTRIC CITY S.A.C. BRA BRA BRA MEX BRA BRA BRA BRA
BRA CHI
BRA CHI
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Septiembre de 2003

EMPRESA
DAEWOO ELECTRODOMESTICOS S.A.C. GILLETTE DEL PERU S.C
KOR MEX ESP TAI CHI CHI TAI BRA CHI ALE MEX EXP JAP CHI TAI HK
ALE PANASONIC PERUANA S.A. INVERSIONES DUNGA S.R.LTDA TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor22
ALE
ALE
MEX JAP IND
MAL
MAL
JAP
CHI JAP
CHI CHI
BRA
Convenciones : BRA=Brasil; ECU=Ecuador; MEX=Mex; USA=Estados Unidos; COL=Col; KOR=Corea; CHI=China; VEN=Venezuela; THA=Tailandia; CHL=Chile; ITA=Italia; ESP=Espaa; ALE=Alemania; TAI=Taiwn; FRA=Francia; HUN=Hungria; ESL=Eslovenia; POL=Polonia; JAP=Japn; IND=India.
22
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Septiembre de 2003
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Distribucin Geogrfica del Mercado Grafica 1: Demanda de Hogares urbanos no pobres, 2002.
DEMANDA DE LOS HOGARES URBANOS NO POBRES , 2002 .

Lima Junin La Libertad Lambayeque Arequipa Ica Piura Resto Ancash
4% 5% 5%
3%
3%
3%
3%
15%
Fuente: Macroconsult Elaboracin: Grupo Consultor
59%
Per se caracteriza por ser un pas en el cual su capital Lima, concentra casi un 70% del mercado. Sin embargo, en el caso de productos elctricos de uso domstico la penetracin no alcanza todos los niveles de la poblacin, debido principalmente al ingreso de los habitantes y a las condiciones de vida que se presenten en cada una de las regiones del pas. Un producto electrodomstico no es considerado de la misma forma en provincia como en la ciudad, los precios y las presentaciones, pueden variar de acuerdo con los gustos del consumidor, aunque esto tambin depende del tipo de necesidades que presente cada una de estas zonas. Los consumidores en provincia buscan productos econmicos, sin dejarse llevar en exceso por las tendencias de moda o diseo que si acostumbra tener el consumidor citadino.
Es importante resaltar que en provincias y ciudades intermedias la demanda presenta diferentes caractersticas en el consumo, con relacin a las grandes ciudades, donde se ha generado una cultura al mayor uso de electrodomsticos y normalmente utilizan ms artefactos como ayuda en las labores diarias, pero que no se consideran como bsicos. Un aspecto importante en la distribucin geogrfica del mercado es que la importacin de estos productos, as como la produccin local, principalmente opera en la capital, y desde ah se coordina la actividad logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del pas. Para esto hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribucin estratgicos para la totalidad del territorio peruano son: Al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeos comerciantes del mercado nacional para abastecerse.
Anlisis y composicin del mercado
El sector de electrodomsticos est compuesto principalmente por la compaa Bosch, la cual adquiri a la empresa Coldex en 1996 como parte de su estrategia para entrar en el mercado suramericano. Actualmente es la principal productora del Per concentrando casi la totalidad de la fabricacin de estos artculos. Otras empresas que se destacan son Cocinas Superior, Artefactos Elctricos Presto, IMACO (aunque esta empresa empieza a reemplazar su produccin por productos importados), Servimatic, y Fadic. Y otras, que por su tamao no tienen una participacin importante dentro de las cifras del sector, pero que igualmente participan en el mercado y ofrecen sus productos son la empresa IVE, la cual distribuye sus productos por medio de las licitaciones del estado, fabricando cocinas de gas y de kerosn, al igual que Margwe SA, e Isoltech, dedicadas a la lnea de refrigeracin y ventilacin. Cabe destacar que en el periodo de anlisis 1998 2002 un gran nmero de empresas paralizaron su produccin, debido a la crisis econmica por la que atraves el Per, entre las principales empresas se encuentran Andina Industrial, paralizada en el 2000; Artefactos Domsticos Nacionales, paralizada en 1998; COLFRIO (Compaa Lima de
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Fri), paralizada en 1998; Industrias Alfa, paralizada en el 2001; entre otras. Esta situacin refleja la posicin del sector y la prdida de competitividad de las mismas obligndolas a cerrar sus instalaciones. En cuanto a la comercializacin, el mercado se compone de campaas o temporadas de venta durante todo el ao, las cuales son generales para todos los integrantes del mercado. Entre ellas se destacan, durante el primer semestre, la campaa del da de la madre, en mayo, y del da del padre, en junio. Durante el segundo semestre se destacan la temporada de fiestas patrias, en julio, y navidad, en diciembre. Adems los comercializadores realizan promociones para sus clientes de manera independiente con motivo de aniversarios o remate de productos.
Fuerzas competitivas relevantes Fuertes barreras de entrada: Existe un slido posicionamiento de las empresas lderes, un elevado grado de concentracin de la oferta, y requisitos de capital, con estrechos mrgenes comerciales. Elevada rivalidad competitiva: Existente en los diferentes segmentos en torno a la variable precio dada por el alto crecimiento de la demanda en los ltimos aos, baja diferenciacin de la oferta, y la incipiente penetracin de marcas blancas pero en crecimiento. Elevado dinamismo en cada uno de los segmentos: La competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovacin en la oferta por medio de la ampliacin de la gama de productos en calidad, diseo y precios. Concentracin de la distribucin minorista: En los principales centros urbanos por medio de la progresiva entrada de hipermercados, tiendas especializadas y tiendas por departamento a este sector, han reforzado el poder negociador de estos frente a la industria .
Tabla 12: Fuerzas electrodomsticos, 2003.
competitivas
del
sector
de
FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR DE ELECTTODOMESTICOS
Fuerzas Competitivas
INTENSIDAD
Slido posicionamiento de las empresas lderes. Elevados requisitos de capital. Elevada concentracin de la produccin y el mercado
Nuevos fabricantes: muy baja / Nuevos Importadores : Media
A. Entrada de nuevos Mrgenes comerciales en reduccin por incidencia de la competencia por precio competidores Requiere altas inversiones publicitarias Importaciones por medio de distribuidores y autoservicios en crecimiento Productos importados competitivos en precio y calidad con respecto a la oferta local. Alta Bajo nmero de operadores en el mercado Crecimiento del consumo va precios y otorgamiento de crditos Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Aumento del consumo en niveles C y D Canales distribucin en desarrollo por parte de los comercializadores del sector B. Intensidad de la competencia Escasa diferenciacin de la oferta.
Penetracin de marcas blancas muy competitivas en precio y en calidad en especial en el segmento de enseres menores Tendencia de diversificacin de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor agregado y variedad Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promocin destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Baja C. Amenaza de productos sustitutos excepto en productos como las cocinas de gas: fuerte costumbre en el consumo de cocinas de kerosn.
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FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR DE ELECTTODOMESTICOS
Fuerzas Competitivas
Alta
INTENSIDAD
Alta preferencia del consumidor final por los productos ofrecidos por las cadenas
D. Poder de negociacin de los clientes
Creciente desaparicin de los canales de comercializacin minoristas Alta concentracin de los canales de comercializacin, Tiendas especializadas, tiendas por departamento e hipermercados Media
E. Poder de negociacin de los proveedores
Un solo proveedor local importante en el mercado Desarrollo de canales, por parte de cada uno de los proveedores
Elaboracin: Grupo Consultor
Caractersticas de la Demanda Los productos que comprenden el sector de electrodomsticos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes que se pueden clasificar como necesarios pero que no se consideran de primera necesidad. Estos van dirigidos principalmente al ama de casa quien es la persona que decide sobre la compra y necesidad de estos elementos. Es as como, para caracterizar la demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser esta variable determinante en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Composicin de la poblacin Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica INEI para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares23. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.
El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Grfica 12: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel Socio Econmico, 2002.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A 1.4% B 9.4% C 26.3%
E 27.9%
D 35.0%
Fuente: APOYO
De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud, educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos casos. Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso
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familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12624. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Grfica 13: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos por Regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fuente: INEI, APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva
NSE
Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas25, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se mencion en el captulo de Descripcin del Mercado. Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per. Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas
24 25
APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000. Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y Arequipa
mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente grfico: Grfica 14: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y Grupos de Edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17.1% 16.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboracin: GRUPO CONSULTOR 0-14 30.9% 30.5% 15-64 2.6% 65 y ms
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas. La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra26. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales27. Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de
Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad, estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing. 27 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana, Noviembre 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean ms netos28 y no sean despreciables como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo, tipo supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras. Esto se debe no a la impotencia para comprar o rechazo a los establecimientos, sino por la insuficiencia de estos lugares en su zona de vivienda, esto como consecuencia que hasta ahora se estn inaugurando estos establecimientos en los denominados conos. Las caractersticas de la demanda que se presenta a continuacin y que establece una determinante de compra, sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin precio-calidad y por cambiar sus preferencias en cuanto a las presentaciones personales y ms pequeas. Perfil del ama de Casa El agente decisor en el proceso de compra de electrodomsticos es el Ama de casa, quien adicionalmente a la influencia del nio y del joven tiene en cuenta factores tales como el precio. El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de
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Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.
entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes productos de limpieza y electrodomsticos recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos.
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En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B, adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomsticos. Perfil Psicogrfico La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas. Los Estilos de amas de casa en el Per29 Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per, stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
29
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
Tabla 13: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003. Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano30
Participacin 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%
Las conservadoras Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o inferior. Las tradicionales Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educacin es igual al promedio nacional. Las progresistas Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de
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Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano Atn/Mt 7253 Co
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ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad econmica del pas. Las adaptadas Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.
Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin Oriente que en el resto del Per.
Grfica 15: Niveles socioeconmicos, 2001
NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Muy Bajo 52.0%
Alto M edio Bajo
Fuente: Arellano
Las afortunadas Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. Las emprendedoras Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro de la clase media tpica.
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Las sensoriales Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Grfica 16: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.
CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001

17.6% 21.7%
po ru o g ic or m ay n m co e
20.5 %
ind ms r ivi du icos alm en te
15.2%
16.0%
18.1% 17.3%
11.7%
Poblacin
8.2% 8.1%
10.5% 8.5%
10.0%
Ingreso
2.8% 4.8%
4.2%
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN Fuente: Arellano
2.0% 2.6%
Anlisis de la Demanda Despus de haber caracterizado al consumidor peruano, y en este caso, a la principal participante en la toma de decisiones en la compra de los productos del hogar, como lo es el ama de casa, se presenta una relacin del comportamiento de consumo hasta ahora mostrado por el peruano hacia este tipo de productos. Cabe mencionar que a pesar de la contraccin de la demanda y la disminucin del ingreso de la poblacin peruana, el consumo de productos el mercado de electrodomsticos ha crecido en los ltimos aos. Esto se refleja, como se ha mencionado en captulos anteriores, tanto en el comportamiento de la produccin como en las importaciones efectuadas, y por ende en las ventas de este sector. Entre los factores que ms influyen en este crecimiento son la disminucin de los precios de los productos, la accesibilidad al crdito, que fue incrementado en los ltimos aos, y las estrategias comerciales realizadas por las empresas. Esto conlleva a que la poblacin destine cada vez ms recursos a la adquisicin de productos que no se consideran de primera necesidad.
Distribucin del consumo de electrodomsticos La distribucin del consumo de artculos para el hogar en Per incluidos los electrodomsticos, est fuertemente influenciado por el nivel socioeconmico al que pertenece el consumidor. Este rubro es el segundo en importancia despus de los alimentos, y prevalece sobre los rubros de vestido, salud, entretenimiento, educacin y transporte. Una caracterstica importante para resaltar, es el hecho de que a medida que la poblacin presenta menores ingresos, o pertenece a niveles medio o bajo, muestra un porcentaje ms alto de sus ingresos destinado a este tipo de consumo; mientras los niveles socioeconmicos ms altos destinan menores proporciones del total de su ingreso a este gasto.
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Grfica 17: Distribucin del gasto por rubros, 2003.
DISTRIBUCION DEL GASTO POR RUBROS 2003

2,6
NIVEL MUY BAJO
59,6
11,4
7,3
6,6
9,8
2,7
NIVEL BAJO
53,3
14
4,2 4,3 7,6
6,1
10,5
NIVEL MEDIO
49,3
13,8
7,6
5,6
8,2
8,5
NIVEL ALTO
47,2
12,6
10,3
9,6
8,6 3,7
PARTICIPACION POR RUBRO (%)

ALIMENTOS HOGAR VESTIDO ENTRETENIMIENTO EDUCACION SALUD TRANSPORTE
Fuente : ARELLANO Elaborado por : GRUPO CONSULTOR
Tambin es importante mencionar que las preferencias de la poblacin en el consumo se distribuye dependiendo del lugar donde se realice la compra. El 74% de la poblacin peruana prefiere comprar en los mercados, el 52% compra en los supermercados, el 54% en bodegas, el 6% en mercadillos, el 4% en ambulantes y el 2% en otros establecimientos31. Por otro lado, existen dos variables determinantes en el incremento de la demanda de productos electrodomsticos. La primera es la gran proporcin de hogares peruanos de bajos recursos que carecen de electrodomsticos como refrigeradoras o cocinas entre otros, lo cual se debe principalmente a los bajos ingresos que perciben mensualmente; y la segunda consiste en la necesidad de remplazar artculos y equipos ya obsoletos y con un promedio de antigedad que se ha ido reduciendo de 15 a 12 aos32.
31 32
EL COMERCIO, Defensa del Consumidor, Marzo del 2003. MACROCONSULT, Rem Sectorial, El consumo de electrodomsticos
Partiendo desde el punto de vista de que las zonas de menores ingresos en Lima son la norte, este y sur, se puede apreciar que tambin son las zonas en donde la poblacin presenta un menor porcentaje de tenencia de artefactos o electrodomsticos, mientras la denominada Lima tradicional (centro, sur oeste, sur este) en donde hay ms concentracin de ingresos, este porcentaje es an es mayor. Es importante mencionar que esta diferencia es ms notoria en cuanto a productos que en el presente estudio se denominan como enseres menores (batidoras, licuadoras, olla arrocera) y otros artculos como los calentadores.
Tabla 14: Tenencia de Electrodomsticos, 2001.

TENENCIA DE ELECTRODOMESTICOS, 2001 Respuestas Cocina Cocina a gas Cocina de Kerosn Cocina elctrica Plancha elctrica Licuadora Refrigeradora Ventilador Batidora Olla arrocera Calentadores Calentador elctrico Calentador de gas Tostadora Procesadora de alimentos Estufa Estufa elctrica Estufa de Kerosn Total Lima % 99 77 41 8 81 70 61 33 24 18 17 15 2 12 10 7 5 2 Norte Este % % 98 72 52 2 78 54 53 24 9 6 2 2 1 2 5 2 1 2 99 65 53 3 77 61 42 23 9 7 3 2 1 4 4 1 0 1 Sur Sur Sur Centro Callao Oeste Este % % % % % 99 78 48 3 73 63 53 26 17 8 5 5 0 2 5 2 0 1 100 87 32 12 92 81 77 38 35 22 15 14 1 16 9 7 3 3 97 82 9 20 94 95 92 60 66 47 59 54 6 43 30 23 22 3 100 83 12 29 92 97 93 58 65 56 61 56 9 46 27 26 23 8 100 81 44 0 86 78 48 34 23 15 15 15 0 5 8 3 3 0
Fuente: APOYO OPININ Y MERCADEO33
De igual forma se puede apreciar en la tabla anterior que la tendencia a tener cocinas y estufas elctricas es ms frecuente en los sectores de
33
Encuesta realizada a 883 personas en el rea de Lima Metropolitana y Callao Atn/Mt 7253 Co
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Lima tradicional especialmente en las zonas donde se concentran los segmentos A y B (Sureste y suroeste). Por otro lado, la intencin de compra de electrodomsticos se muestra mas acentuada en los segmentos bajos como las zonas norte, este, sur y callao; Tal como se muestra en la Tabla a continuacin, tambin se pude apreciar la tendencia a desaparecer las compras de cocinas elctricas y de kerosn, mientras las de gas adquieren una gran aceptacin dentro de los consumidores.
Tabla 15: Intencin de compra de electrodomsticos, 2001.

INTENCION DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, 2001 Respuestas Refrigeradora Cocina Cocina a gas Cocina a Kerosn Cocina elctrica Licuadora Plancha elctrica Olla arrocera Procesador alimentos Tostadora Otros Ninguno de Total Norte Este Lima % % % 8 3 3 0 0 3 2 2 2 2 10 59 9 3 3 0 0 2 1 2 1 1 6 68 12 4 4 0 0 5 4 1 1 1 9 62 Sur Sur Centro Sur Callao Oeste % % Este % % % 9 3 2 0 0 5 5 3 1 2 6 55 5 3 0 2 1 2 1 1 4 3 13 52 4 1 1 0 0 1 0 2 1 0 12 57 2 1 1 0 0 1 1 3 2 6 9 60 5 8 8 3 0 3 0 0 3 0 7 47
Fuente: APOYO OPININ Y MERCADEO
Si se renen estos tres indicadores, distribucin del gasto por rubros, tenencia de artefactos y la intencin de compra, se puede decir que el mercado tiene una alta potencialidad y una tendencia muy grande a la expansin, as como hacia el crecimiento, no solo en los segmentos en
los cuales existe un alto nivel de ingresos, sino, por el contrario, en los segmentos menos favorecidos. Esto indica que el consumo y la demanda de electrodomsticos en este mercado esta muy ligada a la estrategia comercial desarrollada por la empresa que desea entrar en el mercado peruano.
Evolucin de la demanda de artculos de gas Para analizar el comportamiento de la demanda de artculos de gas se empezar por hacer una breve descripcin del mercado de gas natural en el Per. Para posteriormente concluir la potencialidad de los artculos que funcionan con gas, que en el caso del presente estudio se concentra en las estufas y cocinas, los calentadores de agua y los hornos domsticos. El gas natural, por ser un combustible de elevada competitividad en cuanto a la generacin de energa y la baja generacin de contaminantes se considera hoy por hoy en el mercado peruano como uno de los productos con ms desarrollo, emplendose no solamente en el consumo domstico, remplazando el kerosn y la lea (utilizada en provincias), sino tambin en el sector de transporte, compitiendo con la gasolina, y el diesel, y en la industria compitiendo con el petrleo pesado. La produccin de gas natural en los ltimos aos ha presentado un crecimiento del 7.4%, 19.9% y 6.5% para los aos 2001, 2002 y 200334, respectivamente. Las principales empresas productoras de gas natural son Aguayta, la cual participa con el 57.4%; Petrotech, con 17.9%; Perez Companc, con 14.3%; Sapet, con 8.2%; GMP, con 1.2% y Olympic, con 1%35. Adems las ventas internas de este crecieron en un 3.8%, 13.2% y 7.7% para el mismo periodo. El consumo de gas natural en la ciudad de Lima se da principalmente bajo la modalidad de envasado, por medio de balones de 10kg, 15kg y 45kg, los cuales representan un 80% del total y el restante 20% al granel. La cadena de distribucin de gas esta conformada por los mayoristas, entre los cuales se incluyen los importadores, destacandose Solgas, Zeta Gas y Lima Gas, los cuales distribuyen su producto por medio de
MAXIMIXE, Las cifras de crecimiento de la produccin de gas natural en el ao 2002 es estimacin y para el ao 2003 es proyeccin. 35 MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Cifras Enero-Octubre del 2002, Marzo del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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distribuidores independientes (que cuentan con depsito y vehculos propios) o directos por medio de la utilizacin de sus propios vehculos. La concentracin geogrfica de las plantas envasadoras se encuentra en Lima y Callao, donde se encuentra la compaa Zeta Gas, en la regin del norte en Chiclayo, Trujillo y Piura; y en la regin sur en Arequipa, Cusco y Pisco. Uno de los proyectos ms grandes que se desarrollan en la actualidad es el de Camiseta, el cual se integra de dos pozos, fueron descubiertos por la compaa Shell en 1983 y 1987. Ubicado en la provincia de Urubamba sur del Cusco en la cuenca de Ucayali, estos se denominaron San Martn y Cashiriari, y sus reservas son estimadas en 5.7 trillones de pies, entre probadas y probables. Con este descubrimiento se espera las importaciones de este hidrocarburo disminuyan y se incentive el consumo de la produccin nacional. Dentro de las perspectivas, se espera que en el 2004 el gas de Camisea llegue a Lima y Callao, para lo cual la empresa Tractebel, encargada de la distribucin del producto invertir alrededor de 170 millones de dlares en el desarrollo del proyecto, generando un alto posicionamiento del consumo domstico e industrial de este producto y convirtindose en un motor para el consumo de los artculos relacionados con el empleo de este hidrocarburo a nivel domstico e industrial. Descripcin de Productos Sustitutos En el mercado peruano, los aparatos de uso domstico, en especial las cocinas y estufas que funcionan con gas, encuentran sustitutos en los artculos que usan kerosn, pues este fue uno de los recursos ms utilizados por el mercado debido a su cmodo precio, pero con la incorporacin del uso del gas en forma domstica trajo muchos beneficios, como la limpieza ambiental, economa, y seguridad para el empleo del mismo. Descripcin del comportamiento de los consumidores Considerando a los consumidores potenciales de electrodomsticos desde el punto de vista de potencialidad, se debe dar gran importancia a los pobladores de las zonas este, sur y norte de Lima (los conos), los cuales, como se mencion anteriormente, alcanzan dos tercios de la poblacin total, y se convierten en un mercado potencial para la comercializacin de estos productos. Los consumidores estn en una constante bsqueda de mejoramiento de la calidad, variedad y precio de los productos, y no estn sujetos a
acudir a bodegas o mercados. Si no por el contrario, estn demandando mejores servicios y mejor atencin al momento de realizar la compra, siendo esto una de las fortalezas que tienen las cadenas de hiper y supermercados, y las tiendas por departamento. Una caracterstica importante del mercado de los conos es que los consumidores no buscan necesariamente productos baratos, sino que igual que los consumidores de la Lima tradicional, interesados en una buena relacin de precio y calidad de los artculos que compran. Aunque es bien marcada la inclinacin del consumidor de Lima Tradicional a ser ms exigente y moderno, en general busca en los productos atributos especiales como diseo, y marca dependiendo del segmento social al que pertenezca.
En general, cuando adquiere productos para el hogar, el peruano busca una muy buena presentacin del producto, con buenos acabados y diseos llamativos, no es muy dado a comprar productos con manuales, y bsicamente se compra por experiencia familiar a travs de consejo; casi nunca se da por el deseo de probar. La compra esta guiada en gran medida por los anuncios publicitarios, los medios de comunicacin y las promociones que se hagan de acuerdo con las temporadas de venta. Es muy frecuente que el peruano escoja marcas posicionadas, pues busca una buena garanta del producto, que en el mercado oscila alrededor del ao o los dos aos, dependiendo de la marca y el producto. Igualmente, es importante que los artefactos economicen energa, e influye mucho que tenga funciones automticas, adems el servicio de repuestos y mantenimiento es un factor que influye en la decisin de compra. Entre los atributos externos que ms busca el consumidor peruano se encuentra entre otros, la seguridad, el servicio, la variedad, el acceso fcil de los lugares de compra, y las promociones que ofrece el producto. Una caracterstica importante de los hbitos de consumo peruanos, es la estacionalidad de la compra de estos productos, lo cual radica en el cambio de las estaciones y las variaciones en la temperatura del ambiente. Es el caso, por ejemplo, de las refrigeradoras, las cuales son ms vendidas en la poca de invierno, mientras que los ventiladores son principalmente demandados en pocas de verano.
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la oferta
Grfica 18: Mercado de electrodomsticos, 2002.
M E R C A D O D E E L E C T R O D O M E S T IC O S , 2 0 0 2 .
F a b ric a c io n N a c io n a l 17%
Im p o rta c io n e s 83%
Los participantes ms importantes del sector de electrodomsticos son grandes multinacionales y representantes de marcas reconocidas a nivel internacional; este hecho marca la tendencia de consumo en el sector y justifica la mayor presencia de productos importados en el mercado. Algunas compaas como Bosch han establecido sus plantas productivas en este pas, sin embargo, siguen importando productos desde sus filiales.
Segn se estima, el mercado de electrodomsticos para el ao 2003 alcanzar los USD 350 millones36, de los cuales aproximadamente un 24.5%37 corresponder a productos de la lnea blanca, un 66% a productos de lnea marrn y un 9.5% a enseres menores. Como se Mencion anteriormente, las empresas locales de electrodomsticos concentran su produccin principalmente a la fabricacin de artculos de la lnea blanca como refrigeradoras, cocinas a gas y congeladores. Teniendo en cuenta la composicin y la importancia de los productos importados en el sector, se empezar por analizar las principales empresas importadoras, su comportamiento durante el perodo de anlisis y principales caractersticas, continuando con un acercamiento a las empresas locales. Entre 1998 y Mayo del 2003 se puede apreciar que la concentracin del mercado en trminos de entrada de nuevos grande competidores no ha variado considerablemente. Desde 1998 los principales actores han sido Mabe, que en el ao 2002 particip con el 18%; Blancandina, con un 11%; LG Electronics, con 11%; Artefactos Per Pacfico, con 9%; Samtronics Per, con 8%; Electrolux, con 7.7%; Bosh Electrodomsticos, con 7%; Internacional de Maquinaria y Comercial ,5.5%; Importaciones Hiraoka, 3.6% y House Hold Products Chile, 3.2% iniciando igualmente en 1999, los cuales actualmente concentran el 83% del mercado de electrodomsticos. Es evidente que la alta concentracin de los oferentes de este sector se ha incrementado, mostrando que las empresas tienen una tendencia al fortalecimiento y al posicionamiento de sus productos y una reducida participacin de pequeos comerciantes y una casi nula diversificacin de distribuidores. Uno de los factores que ms influye en esta concentracin son las intensas campaas publicitarias por parte de las empresas en los medios masivos de comunicacin, los cuales posicionan y muestran los productos a los consumidores, haciendo que en la mayora de los casos estos tengan ideas preconcebidas al momento de hacer la compra.
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomsticos caen hasta 15% debido a mayor competencia, Marzo 28 del 2003 37 ADUANAS AGENCIA ESTADSTICA, Situacin de los electrodomsticos en el Per: Primer Trimestre 2001 - 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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Tabla 16: Concentracin de la oferta importada, 1998-2002.

CONCENTRACION DE LA OFERTA
1998
Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones
1999
38% 71% 79% 100%
2000
41% 78% 86% 100%
2001
40% 81% 88% 100%
2002
39% 83% 93% 100%
40% 71% 86% 100%
FUENTE: ADUANAS ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
Compaas Importadoras
La empresa lder del mercado es Mabe, la cual concentra casi toda la produccin local de electrodomsticos, principalmente de refrigeradoras. Es una empresa mexicana que comercializa bajo las marcas de Mabe e Inresa (marca peruana), y que tiene como objetivo ser la nmero uno en Latinoamrica. Cuenta con plantas en Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina; adems de tener operaciones comerciales en El Salvador, Costa Rica, Norte Amrica, Europa y Asia. Su lnea de produccin comprende la lnea blanca en electrodomsticos, motores y compresores en el rea industrial. Sus productos son estufas y estufas empotrables, refrigeradoras, lavadoras, secadoras y aparatos de aire acondicionado. Esta compaa se ubica en el puesto nmero 57 dentro de las 100 principales empresas comercializadoras del mundo para el ao 2001. En el periodo de anlisis 1998 - 2002 Mabe disminuy el nivel de sus importaciones en un 7%, siendo 1999 el ao en el que mostr mayor decrecimiento, debido principalmente a la contraccin de la demanda y el ingreso de nuevas marcas en el mercado, especialmente de origen coreano. An as durante los cinco aos ha conservado su lugar como primer importador de electrodomsticos de lnea blanca. El principal origen de las importaciones son Colombia, Ecuador, Brasil, Mxico y Estados Unidos. En segundo lugar se encuentra la compaa LG Electronics Per S.A, es una de las mayores empresas a nivel mundial en el rea de equipos y
aparatos electrnicos y de telecomunicaciones, operando con 72 subsidiarias y cuenta con una experiencia de 45 aos en el mercado mundial. En el Per se encuentra desde 1997 con la marca GOLDSTAR y actualmente comercializa como LG. Inicialmente import todos sus productos desde su casa matriz en Corea, pero en la actualidad importa adems desde Brasil y Mxico. Dentro del campo de este estudio, los productos relevantes son las refrigeradoras de una y dos puertas, en el cual vienen presentando un crecimiento del 129% con respecto a 1998, y alcanzando un valor de USD 5 millones en 2002. Esta empresa se ubica como una de las ms importantes comercializadoras del Per, pues segn el ranking empresarial, en el ao 2001 se posicionaba como la nmero 24. Este posicionamiento y crecimiento en el mercado se debe en gran medida a la estrategia utilizada por la empresa para competir con precios bajos y manteniendo una imagen ante el consumidor peruano con agresivas campaas publicitarias, especialmente difundida por los medios masivos de comunicacin y las ofertas realizadas en das especiales como son el da de la madre, fiestas patrias y navidad, entre otras. Entre sus planes a mediano y corto plazo se encuentra ampliar su participacin en el mercado, que en la actualidad representa el 28%, especialmente fortaleciendo su presencia en provincias, abriendo nuevas oficinas en Piura e Iquitos38. Otra importante empresa comercializadora de electrodomsticos es Blancanadina SAC, la cual participa en el mercado de electrodomsticos de lnea blanca con la marca Indurama, la cual pertenece a la empresa ecuatoriana lder en dicho mercado. Se ubica en la ciudad de la Cuenca y exporta sus productos a cinco mercados del la Comunidad Andina y a Chile. Su principal participacin en el mercado se encuentra concentrada en la lnea de cocinas a gas, aunque su presencia tambin se hace evidente en la lnea de refrigeradoras. La evolucin de sus transacciones ha sido satisfactoria, pues desde que entr al mercado en 1998, esta empresa ha incrementado sus importaciones en un 99%, alcanzando la suma de USD 5 millones en el ao 2002 y en lo que va corrido del 2003 en USD 2.3 millones. Su estrategia consiste en comercializar cocinas a gas super econmicas a
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomsticos caen hasta 15% debido a mayor competencia. Marzo 28 del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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segmentos bajos y productos de la lnea no frost en refrigeradoras, especialmente en modelos pequeos y de bajos precios39. El cuarto lugar como importador de electrodomsticos lo ocupa Artefactos Per Pacfico S.A., compaa que representa la marca de electrodomsticos Oster. Esta empresa de electrodomsticos naci en 1928 y se posicion en el mercado con las licuadoras, las cuales son ampliamente reconocidas por su calidad y duracin. De este nodo en aos posteriores fue desarrollando una amplia gama de electrodomsticos que hoy por hoy cuentan con un amplio reconocimiento de marca a nivel mundial. Su incorporacin al mercado peruano se dio en 1999, distribuyendo a las principales cadenas de electrodomsticos y contando con favorables cifras de crecimiento del consumo en este segmento, pues el comportamiento del mercado de pequeos electrodomsticos ha venido creciendo aproximadamente en un 12%40 en productos como licuadoras y planchas, principalmente. El comportamiento que esta empresa registra en cuanto al valor de sus importaciones en los aos que ha participado dentro del mercado ha sido exitoso, pues desde 1999 ha crecido a un ritmo del 462% y en lo que lleva corrido del ao 2003 sus importaciones ascienden a la suma de USD 1.8 millones. Entre los puntos a resaltar de su estrategia se encuentra la gran variedad de productos y de lneas a diferentes precios para alcanzar los diferentes segmentos de consumidores dentro del mercado, siendo as que sus productos pueden ser consumidos por una amplia proporcin de la poblacin. Entre sus lneas de importacin se destacan productos como licuadoras, arroceras, batidoras, planchas, cafeteras, hornos, y calentadores de agua entre otros; todo esto medido en relacin al valor CIF de las importaciones realizadas por esta empresa. Por otro lado, es muy importante destacar que el origen de estos productos, pues provienen de Venezuela, Estados Unidos China y Hong Kong.
DIARIO GESTION, Negocios, Bajan precios de electrodomsticos por ingreso de productos coreanos. Mayo 8 del 2003 40 DIARIO GESTION, Precios de pequeos electrodomsticos mantinen tendencia decreciente. 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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El quinto importador ms importante segn el valor CIF de las importaciones es Samtronics per SA, distribuidor y comercializador de la marca Samsung, reconocida a nivel internacional y posicionada como una de las 35 compaas ms grandes del mundo. Fue fundada en 1969 y se encuentra en 46 pases con 20 fabricas y 34 oficinas de venta. Su principal actividad es el desarrollo de tecnologa para aplicarlas a sus tres principales reas, las cuales son automatizacin de hogares, telefona digital y multimedia personal. Samtronics Per entr en operaciones con la marca Samsung en 1993 logrando concentrar un 28%41 del total del mercado de electrodomsticos y al ao 2001 se ubic como la empresa nmero 34 segn el ranking empresarial. Actualmente se encuentra en el mercado con productos como televisores, Videograbadoras, DVD, Yepp (reproductores de MP3), equipos de msica, hornos microondas, lavadoras, refrigeradoras, aspiradoras, monitores, centrales telefnicas, celulares y equipos de aire acondicionado. La estrategia utilizada por esta compaa consiste principalmente en elevar y posicionar la marca junto con una adecuada seleccin de productos y un soporte post venta de primer nivel. Adems, con sus innovaciones en diseo y tecnologa Samsung se esta posicionando como una marca joven y de vanguardia. Adicionalmente, se encarga de adaptar el producto a las preferencias del consumidor peruano, segn las exigencias locales y la cultura criolla o tradicional. Es as como sus productos y sus campaas publicitarias estn dirigidas a ofrecer sus productos como artculos diseados y fabricados para satisfacer los requerimientos del entorno, ya sea en lo referente al tipo de comida, como es el caso de los hornos microondas; o al tipo de agua o jabn que se utiliza en el lavado de prendas de vestir, citando casos especficos y que sobresalen dentro de la oferta de los productos Samsung. www.samsungperu.com Especficamente hablando de los productos en los cuales se centra este estudio, esta empresa comercializa refrigeradoras de una y dos puertas provenientes de China Corea y Tailandia.
DIARIO EL COMERCIO, Suplemento Comercial, Samsung nuestro socio estratgico. Mayo 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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Electrolux del Per S.A. se encuentra en el mercado peruano de electrodomsticos desde finales de la dcada de los 70 s. Distribuye y comercializa la marca suiza electrolux, que con su experiencia de ms de 80 aos en el entorno internacional ha desarrollado sus lneas de refrigeracin, lavado, aspiracin, cocinas, y motosierras, con marcas que ha desarrollado a nivel mundial como AEG, Poulan, Zanussi, Frigidaire, Husqvarna, White Westinghouse. Entre los productos que comercializa esta empresa se encuentran las refrigeradoras, congeladoras, cocinas, microondas, lavadoras, aspiradoras, lustraspiradoras y estufas. El origen de sus importaciones comprende Estados unidos, Brasil, China y en meno medida Chile y Colombia. El comportamiento de su actividad durante los ltimos cinco aos muestra que esta compaa ha incrementado el valor de sus importaciones en un 230% con respecto a 1998 alcanzando los USD 3.5 millones en el 2002, y en lo que lleva el ao 2003 alcanzado la suma de USD 1.7 millones. Cabe destacar que la actividad comercializadora de este tipo de empresas se ve altamente influenciada por la temporada navidea, que puede incrementar el nivel de ventas en un 25%, dependiendo del segmento al que vayan dirigidos los productos. BSH Electrodomsticos SAC, Bosch Siemens Hausgerate, empresa alemana fundada en 1886 , actualmente cuenta con 253 subsidiarias de las cuales 36 se encuentran en Alemania y el restante 217 estn fuera de este pas. Lleg al Per a finales de 1996 como resultado de su estrategia de expansin, adquiriendo la mayora de las acciones de la compaa Coldex e introduciendo una nueva ptica al mercado peruano de lnea blanca de electrodomsticos. En 1997comienz su actividad exportadora desde Per, dirigiendo sus productos al mercado argentino, boliviano, chileno, as como al de Repblica Dominicana, Trinidad y Tobago, y Venezuela, entre otros. Su estrategia consiste fundamentalmente en transmitir al consumidor la percepcin de una impecable calidad y un excelente servicio, con miras hacia una constante innovacin y mejoramiento continuo de la calidad de sus productos42. Cabe destacar que al ao 2002 esta compaa particip con el 7.2% en el ranking de importadores, alcanzando la suma de USD3.3 millones y
42
INDUSTRIA PERUANA , Sociedad Nacional de Industrias, Informe Especial.
mostrando un crecimiento espectacular, cuando en 1998 tan solo importaba USD 2 mil. El principal origen de sus importaciones son Brasil, Italia, Espaa y Turqua. Y aunque su produccin se especializa en neveras de la lnea no frost y cocinas a gas, importa hornos elctricos, neveras y cocinas a gas. En lo que va corrido del 2003 esta empresa registra importaciones por un valor de USD 2.1 millones. Con una participacin del 5.5% y ubicndose en el octavo lugar se encuentra la empresa Internacional de Maquinaria y Comercial, la cual se encuentra en el mercado desde 1983, segn fuentes de la Superintendencia Nacional de Aduana y Tributacin su nombre comercial es Imacosa o IMACO, bajo el cual comercializa y distribuye productos de la lnea de enseres menores, principalmente de marca Imaco y Hi Tech. El origen de sus productos, en orden segn valor CIF son China, Taiwn, Colombia y Francia, destacndose en la comercializacin de licuadoras, batidoras y/o picadoras, calentadores de agua elctricos, hornos elctricos, cafeteras, planchas, y arroceras, entre otros. Las ventas de esta empresa muestran una tendencia positiva durante este ao43, tal como lo demuestra el incremento en el nivel de sus importaciones, pues hasta mayo del 2003 alcanz la suma de USD 1.5 millones, mientras en la totalidad del ao 2002 alcanz la suma de USD 2.5 millones. Actualmente, la empresa se encuentra exportando productos a los mercados de Bolivia y Ecuador, con expectativas de introducirse en nuevos mercados.
Otra empresa que participa en este mercado es Importaciones Hiraoka, su actividad comercial la inici en 1964, comercializa y distribuye aparatos de uso domstico al por menor. En el ao 2001 particip con el 7% del mercado44 abarcando todos los segmentos o estratos econmicos de la poblacin. Comercializa productos tanto nacionales como importados los cuales provienen de China, Estados Unidos, Mxico y Canad, es un importador directo de productos de marca Frigidaire pertenenciente a la filial norteamericana de Electrolux.
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Precios de pequeos electrodomsticos mantienen tendencia decreciente MACROCONSULTANT, REM Sectorial, Abril 2002 Atn/Mt 7253 Co
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En el dcimo lugar se destaca Household Products Chile, la cual fue constituida en 1999 y comercializa los productos de la marca Black & Decker con su lnea de electrodomsticos. Son productos que son comercializados en ms de 100 pases del mundo y tiene operaciones manufactureras en once. En el caso de Per, estos productos son importados en China, Mxico y Brasil. Desde el inicio de su actividad importadora, esta compaa viene mostrando un decrecimiento del 7% alcanzando en 2002 un valor de importaciones de USD1.4 millones, mientras en 1999 alcanz los USD1.6 millones. En lo que va corrido del ao 2003 sus importaciones alcanzan solo los USD 649 mil. Tabla 17: Principales importadoras de electrodomsticos 1998, (valor CIF dlares).
EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MABE PERU SA BLANCANDINA S.A.C ELECTRONICA LATINOAMERICANA S.A.C. LG ELECTRONICS PERU S.A. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. CORPORACION ANDINA DE DISTRIBUCION SA PHILIPS PERUANA S A ELECTROLUX DEL PERU S.A. BLACK & DECKER DEL PERU S.A INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERC SAMTRONICS PERU S.A. GOOD ELECTRIC EN LIQUIDACION S.A. LATIN AMERICAN IMPORTS S.A SAN FRANCISCO INTERNATIONAL S A PANASONIC DEL PERU S A ALTAMIRANO LAURENTE NELIO TOTAL ARTEFACTOS SA SERVIMATIC S.A.C. VISIONEX PERU S.A. INVERSIONES DUNGA S.R.LTDA Otras empresas importadoras Total general 1998 8,883,982.89 2,517,399.29 2,336,804.43 2,208,360.62 2,082,249.92 1,741,106.32 1,256,851.84 1,084,427.17 977,858.18 954,063.27 860,568.31 839,233.99 711,208.85 614,541.29 589,776.75 391,682.82 388,690.79 347,036.10 317,474.55 299,379.29 4,650,028 34,052,725
(%) 26.1% 7.4% 6.9% 6.5% 6.1% 5.1% 3.7% 3.2% 2.9% 2.8% 2.5% 2.5% 2.1% 1.8% 1.7% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 13.7% 100.0%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Tabla 18:Principales importadoras de electrodomesticos 2002, (valor CIF Dlares).

EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MABE PERU SA LG ELECTRONICS PERU S.A. BLANCANDINA S.A.C ARTEFACTOS PERU PACIFICO S.A. SAMTRONICS PERU S.A. ELECTROLUX DEL PERU S.A. BSH ELECTRODOMESTICOS SAC INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERC IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE COM. LTDA. SUC. P PHILIPS PERUANA S A SERVIMATIC S.A.C. MAPALSA S.A.C. ELECTRIC CITY S.A.C. DAEWOO ELECTRODOMESTICOS S.A.C. GILLETTE DEL PERU S.C PANASONIC PERUANA S.A. INVERSIONES DUNGA S.R.LTDA METAL TUBO S A METUSA TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Otras empresas importadoras Total general
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
2002 8,278,719.33 5,075,209.67 5,030,138.32 4,108,404.77 3,737,325.11 3,586,400.39 3,369,064.94 2,570,076.10 1,704,621.79 1,482,297.30 1,393,213.12 521,255.10 511,086.58 446,956.86 357,658.64 323,464.82 310,958.25 286,022.40 160,042.18 140,367.90 3,388,197 46,781,480
(%) 17.7% 10.8% 10.8% 8.8% 8.0% 7.7% 7.2% 5.5% 3.6% 3.2% 3.0% 1.1% 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.3% 0.3% 7.2% 100.0%
En el segmento anterior se describieron las principales 10 empresas que participan en el mercado peruano de electrodomsticos, las cuales representaban en el ao 2002 el 83% de la actividad importadora de los productos objetivo de este estudio. Adicionalmente, se har una breve descripcin de lascompaas comercializadora o distribuidoras de productos al por menor o al por mayor de menor tamao que se destacan por su participacin y permanencia en el mercado en cada uno de los segmentos a los cuales se hace referencia. Cabe destacar que el comportamiento de la actividad de muchas de estas empresas evidencian la situacin de este sector en el mercado, en el cual dominan los grandes distribuidores y los pequeos comercializadores los cuales tienden a desparecer, o a ser abastecidos localmente por las grandes empresas.
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Es el caso de la empresa GLP Artefactos SAC, la cual inici su actividad comercial en el ao 1993, y acta en el mercado bajo el nombre comercial de Gelepesa. Desde 1998 sus importaciones han decrecido en un 15% los valores de estas alcanzaron en el ao 2002 los USD 160 mil. Se especializa en comercializar productos del segmento de artculos de gas como son los calentadores maca Junker y Vulcano, y adicionalmente cocinas de gas marca Solgas , de origen son portugus y brasileo. Dispeco S.A , empresa dedicada a la venta al por menor de productos de uso domstico, inici su actividad comercial en 1967 y desde 1998 hasta el 2001 mostr un comportamiento creciente en sus importaciones. Sin embargo en el ao 2002 este valor disminuy en un 27% cayendo a USD 60 mil. En lo corrido de este ao, muestra una tendencia de recuperacin pues hasta mayo sus importaciones alcanzaron los USD 30 mil. En el segmento de artculos a gas las principales lneas estn constituidas por calentadores de agua a gas y los calentadores de ambiente. El origen de los productos que comercializa son Argentina y en mayor medida Estados Unidos.
Occidental Trading Sociedad Annima, inici actividades en 1994, su rama de comercializacin es la venta mayorista de alimentos y bebidas, aunque se destaca como una de las empresas especializadas en proveer de electrodomsticos a hoteles y restaurantes. Sus importaciones provienen principalmente de Estados Unidos. Importa productos de todos los segmentos como son cafeteras, licuadoras y batidoras, neveras, calentadores de agua elctricos, hornos elctricos, arroceras, cocinas de gas, freidora de papas, entre otros.
Lnea de Hogar SRL, inicio actividades en 1993 como venta al por menor de equipo de uso domstico. Sus productos importados provienen principalmente de Estados Unidos, comercializando son cocinas a gas de marca General Electric, (planchas), hornos elctricos para empotrar de 27 y 30 pulgadas, refrigeradoras GE y batidoras. El comportamiento de sus importaciones ha sido creciente, ya que en 1998 el valor de sus importaciones el monto fue de USD 10 mil y para el ao 2002 fue este alcanz los USD 83 mil. En lo que respecta al ao 2003 hasta el mes de mayo el valor alcanza los USD 50 mil, lo queindica que
al quinto mes del ao sus importaciones estn por encima del 50% del nivel alcanzado el ao anterior. G W Yichang, dedicada a la venta mayorista desde 1938, actualmete, cuenta con una pequea cadena de 10 depsitos (almacenes) anexos. Sus productos provienen principalmente de Estados Unidos, Taiwn, Colombia e Indonesia. Las lneas que comercializa son estufas de gas marca coleman, calentadores de agua y calentadores de ambiente marca Sakura, y duchas elctricas marca Boccherini. El comportamiento de sus importaciones en los ltimos cinco aos han mostrado comportamientos ha decrecido en un 36%, alcanzando en el ao 2002 un valor de USD 93 mil. En lo que respecta al 2003, este valor asciende a los USD 153 mil, superando los niveles alcanzados en el ao 2000, cuando mostr la mayor actividad. Ohmi Import, dedicado a la venta mayorista de artculos de construccin, inici su actividad comercial en 1963, como importador de calentadores de agua elctricos y ollas arroceras. Su comportamiento en los ltimos cinco aos es positivo, pues paso de importar en 1998 USD 7 mil a USD 28 mil en el 2002. Inversiones Dunga, dedicada a la venta mayorista de enseres domsticos, inicio su actividad en 1995 y actualmente cuenta con dos establecimientos en los cuales comercializa sus productos. El origen de estos artculos es asitico principalmente de China, Hong Kong y Japn. Los productos comercializados por esta compaa comprenden hervidores, ollas arroceras, licuadoras, extractoras, batidoras marca nikai e international, y planchas elctricas de marca yotoba e international. Respecto a su dinmica importadora, esta compaa muestra una pequea reduccin el 4% pasando de importar USD 300 mil en 1998 a USD 286 mil en 2002, por su parte, el comportamiento en lo que va corrido del ao 2003, alcanza el valor de los USD 121 mil. Importaciones A & M SRL, es una empresa dedicada a la venta al por mayor de diferentes productos, que inici sus actividades en 1991 actualmente distribuye y comercializa sus productos principalmente en Lima. El origen de sus artculos es principalmente China y Taiwn, especializndose en la importacin de planchas marca Luky Orient. Actualmente, el comportamiento de su actividad importadora muestra un
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decrecimiento del 79% vindose principalmente afectado por la diisminucin de las importaciones de hornos elctricos. Inche SA, es una empresa dedicada a la venta minorista de equipos domsticos. Su actividad la comenz en 1995 y actualmente distribuye sus productos provenientes de China, Japn y Venezuela en las lneas de planchas marca Oster y Crown, licuadoras marca, Oster, Crown y Kamura; junto con ollas arroceras marca Oster. Comercial Shiro SRL, es una empresa que comenz actividades en 1997 y se dedica a la venta minorista de equipo de uso domstico. Los productos que importa son provienen de China y Japn. Desde 1998 la compaa ha mostrado un crecimiento importante en sus importaciones, pasando de USD 1.2 mil a USD 9 mil en 2002. Los productos que se destacan son las licuadoras y batidoras marca International y las planchas marca Yotoba.
Tabla 19: Facturacin de las principales empresas del sector de electrodomsticos, 1998 2002, (millones de US$).
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRODOMESTICOS 1998 - 2002. (Miles de US$) EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
PHILIPS PERUANA S.A.
Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad
35.754 26.727 2.765 4.626 -1.243 33.856 21.804 1.676 2.394 243 COLDEX S.A. 34.031 59.746 26.209 2.738 -692 17.459 13.765 319 -238 -1.250 MABE PERU S.A. 15.510 12.045 350 428 -478 CASAS ELECTRA S.A. 740 869 17 191 2 SERVIMATIC S.A. 2.632 1.471 122 328 108 NDURAMA PERU S.A.
35.182 22.313 2.715 2.433 -1.942 29.405 16.534 2.019 3.530 -3 19.330 56.100 26.132 7.597 -6.980
36.576 19.350
32.798 15.838 2.498 3.623.622 458
n.d.
3.162 632 32.711
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
SAMTRONICS PERU S.A.
n.d. n.d.
5.185 251
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
31.326
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

41.363
LG ELECTRONICS PERU S.A.

13.095 8.753 267 -843 -1.276
n.d. n.d.
790 333 17.083
n.d. n.d.
668 536

2.810 1.479 94 394 83

3.245
n.d. n.d.
7.870 382 2.974
n.d. n.d. n.d.

127
n.d. n.d.
466 22
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Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad
2.741 2.594 27 -151 -160
2.529 1.915 25 -51 92
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

789
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
THE ORIGINAL ELECTRIC CORPORATION E.I.R.L.
n.d. n.d.
13 9
Fuentes: "Peru: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", Conasev Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 20: Facturacin de las principales tiendas minoristas del sector de electrodomsticos, 1998 2002, (millones de US$).
SAGA FALABELLA S.A
Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad
152.480 178.226 205.010 77.023 43.908 27.946 3.964 n.d. n.d. n.d. 5.283 114.982 46.865 37.592 6.131
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 54.217 62.463 54.330 61.081 12.514 20.123 4.030 -6.616 3.331 -2.126 95.820 163.554 n.d. n.d. n.d. 5.760 16.451 n.d. n.d. 2.697 282 n.d. n.d. 10.659 3.130 17.031 n.d. n.d. 2.986 119
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A. 17.257 14.096 5.335 1.332 2.463 373 5.047 1.034 2.309 218
CASAS Y COSAS S.A
Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

TOTAL ARTEFACTOS S.A.
12.393 10.343 4.233 2.311 -849 10.399 11.530 1.993 699 -297 1.545 1.819 47 438 -111
12.854 14.091 9.422 3.999 2.065 -826 n.d. n.d. 2.239 -501
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.364 n.d. n.d. 2.009 189 6.960 n.d. n.d. 3.101 -1.174
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ELECTROLUX DEL PERU S.A.
9.382 10.529 9.761 1.602 1.956 -92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.072 -410 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Fuentes: "Peru: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", Conasev Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 4: Composicin de la actividad intrasectorial y extrasectorial de las principales empresas, 2003.
Atn/Mt 7253 Co
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CALENTADOR ELECTRICO
NEVERAS DOS PUERTAS
CALENTADORES A GAS
LICUADORAS
1 MABE PERU SA 2 LG ELECTRONICS PERU S.A.
* * *
3 BLANCANDINA S.A.C 4 5 6 ARTEFACTOS PACIFICO S.A. SAMTRONICS S.A. ELECTROLUX PERU S.A. PERU PERU DEL
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
BSH 7 ELECTRODOMESTICOS * SAC INTERNACIONAL DE 8 MAQUINARIA Y COMERC 9 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
HOUSEHOLD 10 PRODUCTS CHILE COM.LTDA.SUC. P 11 PHILIPS PERUANA S A 12 SERVIMATIC S.A.C. 13 MAPALSA S.A.C. 14 ELECTRIC CITY S.A.C. DAEWOO 15 ELECTRODOMESTICOS S.A.C. 16 17 18 GILLETTE S.C DEL PERU
* * *
PANASONIC PERUANA * S.A. INVERSIONES S.R.LTDA DUNGA
ARROCERAS
CAFETERAS
BATIDORAS
EMPRESA
MAQUINAS DE AFEITAR
NEVERAS UNA PUERTA
ESTUFAS ELECTRICAS
HORNOS ELECTRICOS
DEMAS ELCTRICOS
COCINAS A GAS
HORNOS A GAS
DEMAS A GAS
PLANCHAS
CALENTADOR ELECTRICO
NEVERAS DOS PUERTAS
CALENTADORES A GAS
LICUADORAS
19
METAL TUBO S.A. METUSA
* *
* *
TIENDAS POR 20 DEPARTAMENTO * RIPLEY S.A. Elaboracin: Grupo Consultor
Compaas Productoras Nacionales
En el mercado de electrodomsticos se pueden identificar diferentes tipos de empresas, por un lado se encuentran las grandes compaas multinacionales principalmente de origen asitico, que se han posicionado en el mercado mundial con productos innovadores y a la vanguardia tecnolgica y que han llegado al Per con el objetivo de extender o fortalecer sus operaciones dentro de los pases de Amrica Latina y que en el mercado peruano marcan la tendencia y el precio de estos productos de uso domstico. Estas compaas, distribuyen y comercializan sus productos en el mercado utilizando fuertes campaas publicitarias, posesionndolos en la mente de los consumidores a travs de los medios masivos de comunicacin, promociones y otras campaas que atraen a los consumidores. Entre las empresas que participan en este segmento son Panasonic, LG Electronics, Electrolux, Mabe, cada una ofreciendo una de las cuales con una amplia gama de artculos y precios que marcan diferencia en el mercado. Estas compaas cuentan adicionalmente con toda la experiencia y respaldo de la casa matriz de cada una de las marcas de los productos que han introducido en el mercado. Existe igualmente otro tipo de empresas constituido por representantes o distribuidores de marcas internacionalmente reconocidas, como es el caso de Blancandina, y Artefactos Per Pacfico, las cuales importan y comercializan los productos de las marcas que representan mencionado anteriormente, algunas de estas empresas se caracterizan por participar del mercado hace varios aos y haber posicionado estos productos dentro del mismo.
Atn/Mt 7253 Co
ARROCERAS
CAFETERAS
BATIDORAS
EMPRESA
MAQUINAS DE AFEITAR
NEVERAS UNA PUERTA
ESTUFAS ELECTRICAS
HORNOS ELECTRICOS
DEMAS ELCTRICOS
COCINAS A GAS
HORNOS A GAS
DEMAS A GAS
PLANCHAS
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Finalmente se encuentran las empresas fabricantes locales de electrodomsticos, que concentran su produccin principalmente en cocinas a gas. Su infraestructura se puede describir como la de empresas medianas o pequeas que se dedican a atender segmentos medios y bajos de la poblacin. El desarrollo de sus productos y diseos estn sujetos a un trabajo de fabricacin casi artesanal y a los bajos precios a los cuales comercializan sus productos. Una caracterstica de la produccin local es que las principales compaas han cerrado o han paralizado progresivamente la produccin de sus fabricas. Este es el caso de Industrias Alfa, Indulsa, y Andina Industrial, entre otras45. Entre las empresas formales que siguen participando en el mercado se encuentran, Fadic, Fanagas, Cocinas Superior, Margwe, y Servimatic. Fadic, es una empresa de 25 empleados permanentes que concentra sus esfuerzos en la fabricacin de aparatos de uso domstico, teniendo una experiencia de 10 aos en el mercado. Produce estufas de gas y kerosene esmaltado y enlozado, comercializando bajo las marcas Fadic, Fadigas y Colgas. Actualmente su mayor preocupacin es el mejoramiento de sus productos tecnolgicamente para as ofrecer al consumidor un mejor producto a menor precio. Fanagas, otra empresa local, cuenta con una experiencia de 60 aos en el mercado. Comercializa y distribuye cocinas, refrigeradoras y vajillas de fierro enlozado bajo la marca Duragas. Su principal mercado son las cocinas de mesa para los segmentos C y D. Margware, empresa que empez su actividad de fabricacin de otros productos metlicos en 1964 como Margwe SA y luego como Esmaltera Santa Celina, comercializa y distribuye cocinas a gas, de mesa y con horno bajo la marca Lasting House, Su principal atributo es la produccin de cocinas de hierro enlozado, el cual, segn su dueo, las hace ms duraderas y de buena calidad, principalmente por las condiciones climticas (humedad) de la costa peruana. Esta empresa tiene como perspectivas futuras el desarrollo del consumo de las provincias y las pequeas poblaciones de la Sierra y la Selva en donde se acostumbra a cocinar en estufas de carbn o de kerestone. Serviamatic, empresa nacional especializada en la produccin de artefactos relacionados con la lnea blanca y muebles de cocina, inicia actividades en 1991 segn la Superintendencia Nacional de Aduana y Tributacin. Comercializa sus productos bajo la marca Klimatic la cual
45
MAXIMIXE, Riesgo de Mercados, Electrodomsticos
est dirigido principalmente es al sector de la construccin. Algunos de estos productos se fabrican localmente como son las cocinas, o se ensamblan localmente como las lavadoras. Otros en cambio, son importados como es el caso de los calentadores de agua. Esta empresa es ampliamente conocida, especialmente por su posicionamiento en los segmentos altos de la poblacin, y muchas veces confundida como internacional. Sus productos se caracterizan por ser un producto de alta durabilidad, adems lneas y orientacin europea, respaldo tcnico su principal objetivo es permanecer en el mercado posicionando su marca y con precios que los identifique como diferenciadores. Se comporta en el mercado como distribuidor o como mayorista y sus productos estn ubicados en los que son consideradas como los mejores puntos de comercializacin.
Ubicacin regional de las empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas en la ciudad de Lima, desde donde operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de electrodomsticos, las cuales incluyen actividades administrativas, productivas y logsticas. La razn de su ubicacin son principalmente dos: La primera, es la concentracin de la demanda en la capital del pas que en este sector representa el 80% de las ventas46, as como de los pocos distribuidores existentes en el mercado; y la segunda, es que un sector con un ndice tan alto de importaciones hace que el Puerto del Callao se convierta en el principal punto de recibo de mercancas. As mismo, el desarrollo propio del sector en la produccin local lo que significa una tercera razn para que las empresas tengan como ciudad base a Lima.
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomsticos caen hasta 15% debido a mayor competencia, Marzo 28 del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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Mezcla de Mercadeo La mezcla de mercadeo en el sector de electrodomsticos est principalmente fijada por las empresas de gran tamao, y por las tendencias mundiales en electrodomsticos. Los artculos que actualmente se ofrecen se estn ajustando a las preferencias de los consumidores en cuanto al desarrollo de productos los cuales se adecuan a las necesidades especficas del consumidor y la cultura peruana. Por otro lado, el ingreso de productos coreanos en el mercado ha conllevado a que la tendencia de precios estn hacia la baja, haciendo que las empresas tengan que reducir sus mrgenes de comercializacin. Adems, cabe destacar que la expansin de la comercializacin hacia las provincias tiene como objetivo principal aumentar el tamao del mercado y la cobertura de las empresas a nivel nacional. Otro punto importante, son las campaas publicitarias y promociones que hacen las empresas son de mucho valor alto en este sector, pues en la mayora de los casos los consumidores estn muy influenciados por la publicidad realizada en los medios masivos de comunicacin.
Tabla 5: Principales marcas de las principales empresas por categora, 2003.
EMPRESA MABE PERU SA LG ELECTRONICS PERU S.A. BLANCANDINA S.A.C ARTEFACTOS PERU PACIFICO S.A. SAMTRONICS PERU S.A. ELECTROLUX DEL PERU S.A. BSH ELECTRODOMESTICOS SAC
ARTICULOS A GAS
ARTICULOS ELECTRICOS
ENSERES MENORES
MABE INRESA
MABE
LG
INDURAMA
INDURAMA
OSTER
SAMSUNG
ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX
COLDEX BOSCH
COLDEX BOSCH
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERC IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE COM.LTDA.SUC. P PHILIPS PERUANA S A SERVIMATIC S.A.C. MAPALSA S.A.C. ELECTRIC CITY S.A.C. DAEWOO ELECTRODOMESTICOS S.A.C. GILLETTE DEL PERU S.C PANASONIC PERUANA S.A. INVERSIONES DUNGAS.R.LTDA METAL TUBO S.A. GLP ARTEFACTOS LINEA DE HOGAR SRL G.W. YICHANG IMPORTACIONES A & M SRL INCHE SA COMERCIAL SHIRO SRL FADIC FANAGAS MARGWARE FADIC FADIGAS COGAS COLEMAN JUNKER VULCANO MULTIBRAS KLIMATIC
IMACO HI TECH
IMACO HI TECH
MIRRAY FRIGIDAIRE
MIRRAY
BLACK & DECKER WINDMERE
PHILIPS
KLIMATIC
PRAKTIKA BRITANIA
MULTIBRAS WHIRPOOL
PRAKTIKA BRITANIA
DAEWOO
GUILLETTE
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
TOYOBA, CROWN NIKAY, TURBO
SILVERSTONE
GENERAL ELECTRIC
SAKURA BOCCHERINI
LUKY ORIENT
OSTER, CROWN KAMURA
INTERNATIONAL YOTOBA
DURAGAS
LASTING HOUSE
Atn/Mt 7253 Co
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Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos innovadores y con tendencia a la disminucin de los precios, Esto es debido a la difcil situacin econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin peruana, que hasta el 2001 empez a mostrar ndices de reactivacin y a la entrada de nuevas empresas internacionales al mercado haciendo presin para que esta tendencia se acente ms en el mbito comercial. Por otro lado, se implantan estrategias de diversificacin de productos que ofrezcan una gran variedad y un mayor valor agregado que realmente sea de valor al consumidor y por el cual est dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Adems, las grandes compaas que han entrado al mercado, principalmente de origen asitico, han mostrado estrategias muy agresivas de comercializacin, especialmente va precios y posicionamiento de los productos en la mente del consumidor a travs los medios masivos de comunicacin como la televisin y los peridicos. El ejemplo ms reciente de ello fue el de la campaa adelantada por la compaa Samsung, apoyando la comercializacin de su lnea de audio y video con la pelcula Matrix el objetivo de esta estrategia fue el de posicionar la marca como lder en el mercado de la era digital47. En el caso de los peridicos lo ms frecuente es encontrar que las compaas pagan secciones mostrando las rebajas y los nuevos productos que lanzan al mercado. El caso de la compaa Bosch, que comercializa bajo la marca Coldex y Bosch, la inversin en publicidad esta dirigida principalmente hacia lo que se refiere a la proyeccin en ventas, marketing, y soporte publicitario, exhibicin y promocin en punto de venta, investigacin en tendencias y anlisis de las caractersticas del mercado. Reforzando con esto su poltica de ofrecer al consumidor productos que se adapten a los hbitos de consumo de la poblacin. Aprovechando las llamadas temporadas o campaas que son fechas importantes como da de la madre, navidad, fiestas patrias y/o celebraciones de cada una de las compaas o tiendas de comercializacin. Uno de los mtodos ms comunes de promocionar los productos son por medio de los catlogos de productos que ofrecen las cadenas de electrodomsticos o las tiendas por departamento.
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EL COMERCIO, Suplemento Comercial, Samsung, 2003
Otro factor estratgico que las empresas en el mercado consideran importantes es el respaldo tcnico, el cual impulsa el consumo; as como la relacin entre los proveedores, clientes, distribuidor y consumidor final, garantizando la calidad del producto y su adecuacin a las necesidades del consumidor. La garanta, el fcil acceso a los repuestos y la cobertura de servicio son complementos estratgicos que las empresas estn utilizando para fidelizar a sus consumidores. Adems de la expansin de las ventas a las provincias.
Comportamiento de los precios del sector
Los precios del sector de electrodomsticos en el mercado peruano viene mostrando una tendencia decreciente, varias causas se pueden mencionar: La primera la constituyen factores externos como son la mayor competencia internacional y la reduccin de los costos de transporte, el cual es trasladado inmediatamente al producto para hacerlo ms competitivo. La segunda razn es la entrada de nuevas empresas, especialmente las coreanas, las cuales han ingresado con una estrategia de precios bajos aprovechado las economas de escala que han logrado desarrollar, permitiendo a su vez ofrecer productos ms baratos y con diseos innovadores. Esto ha llevado a que las empresas de tradicin tengan que bajar sus mrgenes de rentabilidad, auque se espera que esta tendencia se estabilice y no contine en bien del sector. Con respecto a lo anterior se destaca que anteriormente una licuadora poda costar USD40, mientras ahora se puede adquirir en USD19.50, esto con el fin de llegar a los segmentos econmicos ms bajos de la poblacin, lo estratos D y E48. Tambin esta reduccin de precios puede ser atribuida a amplia gama de lneas de un mismo producto existente en el mercado. En general en lo que lleva corrido del ao 2003 los precios se han reducido entre un 5% y 15%, como resultado de la guerra de precios liberada por los distribuidores con el fin de incrementar sus ventas y continuar en el mercado con precios que estn al alcance de los consumidores49. Para el caso especfico de las refrigeradoras, se calcula que hubo una reduccin de los precios en un 12% durante el primer trimestre del ao Mientras que en lo que se refiere a cocinas a gas se
GESTION, Cae precios de los electrodomsticos, Abril 22 del 2003 GESTION, Negocios, Precios de Electrodomsticos caen hasta un 15% debido a la mayor competencia, Marzo 28 del 2003
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puede ver que el consumidor esta prefiriendo comprar las lneas supereconmicas50. Adems, es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economa peruana pues segn el Boletn Estadstico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es de 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios.
GESTION, Negocios, Bajan Precios de electrodomsticos por ingreso de productos Coreanos, Mayo 6 del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Precios actuales de los principales productos
Tabla 6: Precio actuales de los principales productos, Julio 2003 (Dlares Americanos).
MARCA ELEKTRA 4 Hornillas, tapa de vidrio templado USD 145 4 Hornillas USD 130 4 Hornillas, esmaltad a USD 129 METRO HIRAOKA CURACAO
INDURAMA
USD 149 - 299
USD 169 209
COLDEX
USD 269
USD 169
USD 129
MABE
USD 249
INRESA
COCINAS A GAS
HORNILLAS USD 269 Cocina de Mesa, dos hornillas USD 19 4 HORNILLAS USD 299 - 279 4 HORNILLA S USD 289 4 HORNILLAS USD 129 4 HORNILLA S USD 299 600 4 HORNILLA S ANCHO 76CM USD 529 799
ILUMI USA
BOSH
ELECTROLUX
4 HORNILLAS USD 169 - 299
KLIMATC
4 HORNILLAS USD 299 -339
FRIGIDAIRE
CALENTADOR ES A GAS
ILUMI USA ILUMI USA KLIMATC
5 LITROS USD 199 10 ITROS USD 285 5 LITROS USD 199
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MARCA KLIMATC
ELEKTRA
METRO
HIRAOKA 10 LITROS USD 269
CURACAO
COLDEX
NO FROST 10 Pies USD 399 FROST 240 L USD 329 NO FROST 9 Pies USD 299 12 Pies, Rf:GR-T342GV USD 439 13 Pies, Rf:GR372SF USD 499 10 Pies, Rf:GR-292SQ USD 379 Rf:GR292SQ USD 279 NO FROST, IA 350, 219 L USD 279 NO FROST Pies USD 299 NO FROST 11 Pies USD 349 10 Pies EPDF3400 USD 394
COLDEX
LG
LG
LG
NEVERAS DOS PUERTAS
LG
INRESA
INRESA
INRESA
ELECTROLUX ELECTROLUX
SAMSUNG
HI TECH
MABE
MARCA MABE
ELEKTRA
METRO
HIRAOKA
CURACAO FROST RMT 15 USD 349
FRIGIDAIRE DESHUMECEDOR Litros USD 225 TERMORADIADOR 7 celdas USD 52 DESHUMECEDOR 12 litros USD 279 TERMORADIADOR 7 celdas USD 59 CALENTADOR DE AGUA 35 Lts USD 119 CALENTADOR DE AGUA 50 Lts USD 129 CALENTADOR DE AGUA 80 Lts USD 149 COCINA DE MESA, DOS HORNILLAS USD 49.00 COCINA DE MESA, UNA HORNILLA USD 29.00 PARRILLA ELECTRICA USD 35.90
NO FROST 17 Pies USD 699
ALFANO
ALFANO
CALENTADORES ELECTRICOS
IMACO
IMACO
ILUMI USA
ILUMI USA
ILUMI USA
ESTUFAS ELECTRICAS
ILUMI USA
ILUMI USA
IMACO
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MARCA
ELEKTRA
METRO
HIRAOKA
CURACAO
WINDMERE
PARRILLA ELECTRICA USD 39.90
ILUMI USA IMACO IMACO OSTER IMACO IMACO USD 39 1.2 Lb USD 18.90 1.8 Lb USD 24.90 1.2 Lb USD 17.90 1.8 Lb USD 24.90 2.8 Lb USD 34.00 1.8 Lb USD 39.00 2.8 Lb. USD 54.00 2.8 Lb. USD 28.90 USD 45 USD 33 USD 59 USD 29.00 - 49.00 USD 24.00 - 39.00 USD 39.00 - 85.00 USD 22.90 USD 19.90 USD 27.90 - 45.00 USD 41.00 - 49.00
1200 wts USD 49.90 1200wts USD 49.90 650wts USD 29.90
ARROCERAS
HORNOS ELECTRICOS LICUADORAS
WINDMERE WINDMERE WINDMERE BLACK & DECKER BLACK & DECKER ENTRONIC PHILIPS IMACO OSTERIZER ENTRONIC WINDMERE BLACK & DECKER BROWN
MAQUIN BATID AS DE ORAS AFEITAR
IMACO OSTER PHILIPS PHILIPS PHILIPS HQ - 5426 HQ - 30
USD 19.90 USD 49.00 USD 39.90 USD 49 USD 18.90
MARCA PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPS IMACO OSTER

PLANCHAS
ELEKTRA HQ - 4807 HQ - 5812 HQ - 6849 HQ C241 CLASICA USD 14
METRO
HIRAOKA
CURACAO USD 39.90 USD 59 USD 99 USD 29
PHILIPS ENTRONIC PANASONIC WINDMERE BLACK & DECKER IMACO
CLASICA USD 17.00 - 28.00 USD 18 VAPOR USD 12.90 - 25.00 USD 24 USD 00 USD 7.99 - 12.99 USD 00 USD 20.90 - 24.00 USD 8.90 - 13.90 USD 13.90 - 28.00 10 Tazas 10 Tazas USD 26 USD 22.90 - 27.00 10 Tazas USD 26.00 39.00 10 Tazas USD 32.00 10 Tazas USD 37.00
USD 29
CAFETERAS
OSTER PHILIPS BROWN
Fuente: Electra, Metro,Hiraoka,Curacao, 2003. Elaboracin: Grupo Consultor
Caracterizacin de los productos
Los productos electrodomsticos se caracterizan, en primera medida, por tener un requerimiento de energa de 220 wts, seguido por la resistencia a la humedad, esto debido a las condiciones ambientales que presenta la regin peruana, exige productos con recubrimientos ms duraderos y que prevengan la corrosin de los productos. Por otro lado, son tambin importantes el diseo y las innovaciones presentadas por los fabricantes y en menor medida por la garanta y el servicio tcnico que respalda la calidad y la reparacin de estos productos.
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Adicionalmente, se ha creado una conciencia hacia los productos que se adecuen a la idiosincrasia y a las costumbres criollas, manteniendo la imagen de ser ms durables y adaptadas al consumidor. Tambin en algunos productos, como es el caso de las neveras, que se ha popularizado el consumo de aparatos de menor tamao por sus bajos precios y por la adecuacin a los nuevos y reducidos espacios que empiezan a ser ms comunes con el paso del tiempo. Dentro del segmento de enseres menores, los productos con mayor demanda son las planchas y las licuadoras51. Es importante resaltar que en estos productos el mercado ofrece una gran variedad de lneas, desde las ms econmicas, la cuales muestran un menor nmero de funciones o menor tamao, hasta las ms elaboradas o con ms accesorios. En cuanto a las cocinas de gas, la preferencia por los productos esmaltados en los segmentos econmicos es de importancia, ya que por las condiciones climticas (humedad) estas ofrecen mayor proteccin y mayor resistencia al uso.
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GESTION, Precios de Electrodomsticos mantienen tendencia decreciente, 2003
Registro fotogrfico de los productos ofrecidos

Artculos a Gas
Grfica 19: Estufa Inresa INRESA Descripcion del producto
Cocina 24'' CIP24E
Fuente: Revista Ripley Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 20: Estufa Klimatic KLIMATIC Descripcion del producto
Cocina inoxidable KI7800

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Grfica 21: Estufa Whirpool WHIRLPOOL Descripcion del producto
Cocina inoxidable 30'' 6 hornillas WFE76
Grfica 22: Estufa Frigidaire
FRIGIDAIRE Descripcion del producto
76 cm. De ancho, quemadores sellados, reloj digital, amplio horno con luz interior, nuevo diseo soft line, encendido eectrnico.
Fuente: Revista Importaciones Hiraoka Elaboracin: Grupo Consultor
76 cm. De ancho, 4 quemadores con encendido electrnico, horno programable y autolimpiable, con termostao y grill.
Grfica 24: Estufa Fadic modelo Cynthya FADIC Descripcion del producto
Estufa Fadic, modelo Cynthya, serie ED11009 T/L
Fuente: Revista FADIC Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 25: Estufa Fadic modelo 1H
FADIC Descripcion del producto
Estufa FADIC, modelo 1H. De mesa N3, serie: ED15001
Grfica 26: Estufa Fadic modelo 2H

FADIC Descripcion del producto
Estufa FADIC, modelo 2H de pie Luxe con frontal acerado ovalado, serie ED15003
Grfica 27: Calentador Bryant BRYANT Descripcion del producto
Calentador a gas S-1000 10 Lt./min. Encendido con botn, sistema de seguridad integral
Grfica 28: Calentador Junkers
JUNKERS Descripcion del producto
Calentador a gas Junkers con capacidad para 13 lt. Calienta el agua instantneamente, sistema de seguridad integral y automtico. Tecnologa alemana.
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Artculos a Elctricos
Grfica 29: Hornito Ilumi
ILUMI Descripcion del producto
Hornito 16 Lt. Con sartn freidora, ILUMI
Fuente: Revista Casas y Cosas Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 30: Horno Tostador Miray
MIRAY Descripcion del producto
Horno tostador KA-6210S. Selector de resistencias, paredes interiores aluminizadas, incluye bandeja, 650 watts.
Cocina Elctrica FEF326A. 76 cm. De ancho, 4 espirales con platos desmontables, mesa aporcelanada, timer digital con termmetro grill y luz interior, monofsico.
Grfica 32: Terma Elctrica Emerson
EMERSON Descripcion del producto
Terma electrica de 80 litros, tanque de acero galvanizado pesado, rpido calentamiento, inicadores visuales de funcin, bajo consumo de energa.
Fuente: Revista La curacao Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 33: Calentador elctrico Bryant 50S
BRYANT Descripcion del producto
Calentador electrico con capacidad de 50 Lt. Termostato de accin automtica, tanque de acero galvanizado, aislamiento de poliuretano con termmetro incorporado; luz piloto.
Grfica 34: Calentador Elctrico Bryant 80 S
BRYANT Descripcion del producto
Calentador elctrico con capacidad de 80 Lt. Termostato de accin automtica,tanque de acero galvanizado, aislamiento de poliuretano con termmetro incorporado; luz piloto.
Grfica 35: Refrigeradora Whirpool
WHIRLPOOL Descripcion del producto
Rerigeradora No Frost WRM44X
Grfica 36: Refrigeradora White Westinghouse
WHITE WESTINGHOUSE Descripcion del producto
Refrigeradora Side by side, 1.65 mt. De alto por 0,83 de alto
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Grfica 37: Refrigeradora Miray
Refrigeradora DFF-37. Sistema no frost, control digital de temperatura, alarma en la puerta con dispensdor de agua en la parte interna.
Grfica 38: Refrigeradora Frigidaire FRT 17G4B
Refrigeradora FRT-17G4B. No fost, doble control de temperatura, 3 niveles de vidrio templado, parrillas en el freezer, 2 cajones transparentes para frutas y/o verduras. Capacidad de 476 Lts.
Grfica 39: Refrigeradora Frigidaire FRT 15G4B
Refrigeradora FRT-15G4B. No fost, doble control de temperatura, 3 niveles de vidrio templado, parrillas en el freezer, 2 cajones transparentes para frutas y/o verduras. Capacidad de 420Lts.
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Enseres Menores
Grfica 40: Licuadora Imaco
IMACO Descripcion del producto
Licuadora de acero con vaso de vidrio, IMACO
Fuente: Revista Casas y Cosas Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 41: Licuadora Philips HR 1775
PHILIPS Descripcion del producto
Licuadora HR-1775. Base de vidrio refractario, 500 watts, 5 velocidades, capacidad 1,25 Lt.
Grfica 42: Licuadora Philips HR 1785
Licuadora HR-1785. Base de vidrio refractario, 500 watts, 5 velocidades, capacidad 1,25 Lt.
Grfica 43: Afeitadora Philips HQ 4807
Afeitadora HQ-4807. Cuchillas autoafilables, cortador de patillas y bigote, electrica y recargable, autovoltage, sistema rotatorio.
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Afeitadora HQ-30. Sistema rotatorio. 3 cabezales, cortador de patillas y bigote, autovoltaje
Afeitadora HQ-30. Funciona con 2 pilas AA, 2 cuchillas, doble accin.
Grfica 46: Plancha Philips GC 2005

Plancha con vaporizador GC-2005. Base antiadherente Celarn, sistema de impieza
Grfica 47: Plancha Philips HI 206

Plancha con vaporizador HI206. Base antiadherente, aguja antical, luz piloto.
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Grfica 48: Plancha Oster 4035

OSTER Descripcion del producto
Plancha 4035. Con rociador y vaporizador vertical, base antiadherente.
Grfica 49: Plancha Oster 4028
Plancha 4028. Para un planchado tradicional, selector de temperatura, potencia 1000 watts, base de aluminio.
Grfica 50: Termoventilador Imaco 1919048
IMACO Descripcion del producto
Termoventilador IMACO 1919048
Grfica 51: Termoventilador Back & DEcker

BLACK & DECKER Descripcion del producto
Termoventilador Black & Decker 1919025
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Grfica 52: Termoventilador Giratorio Miray
Termoradiador Miray. Funciona con 220v., potencia de 800/1200/2000 watts, termostato incorporado.
Grfica 53: Termoradiador Miray
Termoradiador . termostato incorporado.
Grfica 54: Ventilador de torre Miray
Ventilador de torre FS329TF. Timer de apagado, silencioso, giratorio de tres velocidades.
Grfica 55: Olla arrocera Oster

Olla arrocera multiusos4709. Tapa de vidrio refractario, luz piloto, tazn antiadherente.
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Grfica 56: Aire acondicionado Miray

Aire acondicionado MIRAY KC-32E1/Y. Solo fro, super silencioso, filtros de circulacion de aire, timer de encendido/apagado, 2 velocidades de ventilacin. Con control remoto
Grfica 57: Aire acondicionado LG

LG Descripcion del producto
Aire Acondicionado LG tipo ventana LW-C1232AAG. Deflexin de aire en 4 vas, filtro antibacteria de un toque, solo fro.
Grfica 58: Combo Windmere I

WINDMERE Descripcion del producto
Combo Windmere conformado por una olla arrocera multiusos R-200, plancha elctrica D-200 y cafetera C-200
Grfica 59: Combo Windmere II
Combo Windmere conformado por un extractor de jugos JE1200 y un exprimidor de ctricos CJ525

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Grfica 60: Combo Windmere III

Combo Windmere conformado por una olla arrocera multiusos R-200, plancha elctrica D-200 y cafetera C-200
Grfica 61: Combo Philips I
Combo Philips conformado por una Licuadora HR1764 y un exprimidor HR 2737
Grfica 62: Combo Philips II
Combo Philips integrado por una licuadora HR 1760 y un exprimidor HR 2737
Grfica 63: Combo Philips III
Combo Philips integrado por una licuadora HR 1710 y un exprimidor HR 2737
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CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en general haciendo nfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para as concluir con la comercializacin de productos de electrodomsticos. Como se observo en la descripcin de la demanda, para realizar una estrategia de comercializacin a nivel nacional tener en cuenta el desarrollo desigual del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao);una regin compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo, pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercializacin, como son la regin Centro-periferia, la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la macro regin sur. Con el propsito de tener una idea clara de los principales caractersticas del pas, se hace nfasis en la comercializacin en el centro periferia, la macro regin norte, sur, centro y oriente, las cuales concentran el 85% del PIB.
Macro regin Centro Periferia
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los
mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash. La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el market lo cual influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.
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Tabla 21: Distribucin geogrfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martn de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis PARTICIPACION 52 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6
Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET
Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Suer Este Surco, Chorrillos Callao Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
CALLAO
Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor53. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar que estn sin atender.
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de establecimientos en Lima 53 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza
Tabla 22 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE
DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belande con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto ndice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Toms Valle Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Independencia con y San Martn de Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Porres Panamericana Independencia, Norte Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, San Martn de Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amar discotecas) San Martn de Av. Caqueta Porres y Rimac
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y otros
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El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Vveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. All se encuentran precios entre un 20% y un 30% ms econmicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas.
Cono Este Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en 1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.
Tabla 23 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds, San Juan Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio, otros San Juan Av. Maritegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes, de Lurigancho Va Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreteras, y el Agustino Gran Chimu otros Santa Anita y Ate Av. Los Frutales Carretera Central y Centro bancario Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
Ate
Carretera Central
Ate
Carretera Central
Cono Sur El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el 29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos, productos de papel y productos qumicos participan con aproximadamente el 3.4%54.
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Tabla 24 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR
DISTRITO DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras, centro bancario, otros Villa Mara Del Triunfo Villa Mara del Triunfo Av. Maritegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras, pequeos locales comerciales entretenimiento
Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de Villa Mara nocturno (Boulevard Villa Mara) Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec
Villa El Salvador Villa El Salvador
Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro Micaela Bastidas bancario, otros
El Market Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento.
Tabla 25 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL
DISTRITO DIRECCIN Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (produccin, comercializacin, distribucin de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercializacin de autopartes, vidrio, madera, entre otros.
La Victoria
Av. Angamos av. Benavidez Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, Miraflores y av. Javier Prado centros comerciales, cines, embajadas, consulados, San Isidro Paseo de la Republica entre otros. av. Arequipa Santiago de Surco Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artculos relacionados con informtica, centros de capacitacin, comercio mayorista de artculos para el hogar, entre otros.
Lima
Fuente : Grupo Consultor
En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirn Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de Mesa Redonda y Polvos Azules; y en Surco, Polvos Rosados.
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Macro regin Norte
Fuente : Mercado Mayorista de Trujillo
La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio peruano En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash.
La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico, rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica, el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artculos para el hogar, muebles y productos agrcolas. La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del Norte, entre otras.
Tabla 26 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO
ZONA DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTRO
Zona Turstica, poltica, comercial y bancaria, ferreteras, supermercados, Av. Espaa, av. Francisco Saga Flabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomsticos muebles, ropa, calzado.
Av. Tupac Amar, av. Comercializacin de autopartes, PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona Incas, av. Sinchi Roca empresarial.
Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo
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Macro regin sur
Fuente : Ciudad de Arequipa
La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas. Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin. La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades
intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de concentracin de los materiales de construccin, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.
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Macro regin Centro
Fuente : Ciudad de Huancayo
La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.
En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco. La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.
Tabla 27 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo Mara-Huanuco Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Hunuco Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos. Alto Maraon-Hunuco Productos Agrcolas, papa, hbas y otros. Pozuzo-Pasco Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Huanuco
Pasco
Fuente : MTCVC
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Macro regin Oriente
La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522 mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la regin es va martima por los principales ros. La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la regin.
Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de madera, por lo que all se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin: Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la regin.
Tabla 28 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos
Iquitos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrcolas como arroz, caf Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Caf, ctricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, caf, madera y vacunos Aguayta-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera, ganadera y artesanias Renepachea-Pucallpa Caf, frutas y piscicultura Fuente : MTCVC
Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin La comercializacin de productos en Per se realiza por medio de diferentes canales, los ms comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribucin de las ventas de productos de consumo masivo segn canal, depende principalmente del Nivel Socio Econmico del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clase ms bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E, es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista.
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Segn encuestas realizadas para el ao 2002 en Per55, el canal de distribucin ms frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeos, pero que por la prdida del poder adquisitivo de la poblacin en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio econmicos ms elevados. El segundo lugar en participacin lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a travs de la prestacin de servicios de atencin al cliente de alto valor agregado, han incrementado el nmero de establecimientos y muestran altos ndices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participacin.
Grfica 64: Distribucin del mercado, segn frecuencia de compra en establecimientos, 2002.
DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Otros 5% Bodegas 21%
Puesto de Mercado 51%
Hiper / Supermercado 23%
Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alimenticios", 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
55
MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002
Bodegas (Tiendas)
Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los ms numerosos de los canales de distribucin (en Lima existen ms de 60 mil bodegas de venta de productos en general)56, La evolucin del nmero de establecimientos se debe a la solucin econmica que han llegado a significar para innumerable nmero de familias y personas ante las pocas de crisis.
MERCADO CENTRAL Calle Andahuaylas Elaboracin propia
Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.57 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima.
56 57
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002 Atn/Mt 7253 Co
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Tabla 29 : Poblacin de Bodegas por Zona en Lima, 2000.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA

ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus mara Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401 6174 401 2969 285 352 15 2152
ZONA CENTRO Brea Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres
4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202
TOTAL 60.165
FUENTE: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
Mercados de Abastos
Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas.
Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosmticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconmicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente58. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal una participacin del 35%. Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y as
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivndose las compras al detal a travs de promociones campaas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado.
Supermercado
tipo de establecimiento representa el punto de comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del hogar; su estrategia comercial se basa en capturar al consumidor a travs de un mejor servicio y mayor calidad, en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, adems de una menor interaccin relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados los cuales tienen capital peruano y capital espaol de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la poblacin. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura pues en Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms ubicados
Este
en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte esperando abrir un nmero de 20 o 25 locales en el 200359. Otro integrante del mercado es el supermercado Tottus perteneciente a la cadena de tiendas Saga Falabella, el cual se inaugur en el 2002 en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, convirtindose en el primer Hipermercado de esta cadena. el segundo hipermercado Tottus se construir en la avenida de la Marina . En el futuro tiene la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, y unindolo con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos.
Grfica 65: Nmero de establecimientos por cadena, 2002.
NUMERO DE ESTABECIMIENTOS POR CADENA

25
20
20
15
12
10
6 6
9 6
5
1 1
ewong Hiper Metro Super Metro Corporacin Wong Totus Saga
0
Santa Isabel Plaza Vea Minisol Royal Ahold San Jorge
Fuente: .......................
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DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003 Atn/Mt 7253 Co
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Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a travs del autoservicio y proporciona mayor espacio. As mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El pblico objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboracin : Grupo Consultor alto y medio alto de la poblacin, ya que la gran mayora ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las cadenas de estaciones de servicio.
Institucional
Este canal se refiere a la comercializacin de los productos por medio de establecimientos mayoristas, que se encargan de distribuir productos de todo tipo tanto alimenticio como no alimenticio. Su inters principal es el abastecimiento de hoteles, aunque tambin considera clientes de la lnea de abastecimiento a las grandes cadenas de restaurantes y establecimientos gubernamentales. Este canal va dirigido principalmente a proveer las necesidades de las grandes empresas por medio de la de venta al por mayor de productos. El uso de este canal requiere de altas inversiones en tiempo y dinero, las cuales se traducen en mejores precios de venta, mayores niveles de produccin y altos ndices de calidad y cantidad. Para utilizar de forma ptima este canal, la clave radica principalmente en el desarrollo de productos de precio bajo, e investigacin en todo lo referente a gusto y sabor del consumidor peruano. Desarrollo de Marcas Propias Tradicionalmente las empresas productoras y comercializadoras de productos alimenticios y productos para el hogar influan enormemente sobre la comercializacin de estos productos en el canal minorista. Sin embargo esta tendencia global ha ido cambiando con el crecimiento y desarrollo de las cadenas de hipermercados y supermercados, los cuales han incorporado sus marcas propias dentro del portafolio de
productos que ofrecen a sus clientes en los estantes de sus locales. Esto surgi como consecuencia del gran poder de negociacin que tiene este tipo de establecimientos frente a los productores. En el caso de Per esta tendencia no es ajena y aunque an no es muy comn, las principales compaas de comercio minorista tienen actualmente en estantera sus productos. Es el caso de los supermercados Santa Isabel, con su marca Bells, los cuales cuentan con cerca de 250 productos entre los que se encuentran algunos alimentos, abarrotes, productos de limpieza y de hogar. Esta marca ha logrado posicionarse dentro de la cadena alcanzado el 3% del total de las ventas de estos supermercados60. De igual forma el Grupo Wong, ha posicionado diferentes marcas como Metro, La Casa, Wong para cerca de 37 categoras de productos en los cuales influye considerablemente el formato (supermercado, hipermercado) que tenga cada uno de los establecimientos. Esta cadena, comercializa los electrodomsticos marca Centronix en los hipermercados Metro. En la lnea de electrodomsticos no solo los hipermercados han desarrollado marcas propias tambin sucede con las tiendas especializadas, las cuales adems de ofrecer las facilidades anteriormente mencionadas, ofrecen el respaldo de su compaa como garanta para la compara de estos productos. Lo cual lleva al consumidor a preferirlos con el aliciente de un mejor precio. Actualmente, compaas como Hiraoka comercializa productos bajo la marca Miray, mientras Carsa, lo hace para la lnea de cocinas con la marca Faeda y en lo que se refiere a equipos de audio y video con la marca Daiwa. Es importante resaltar que las estrategias utilizadas en este tipo de productos se basa en exponer los artculos primero con una marca desconocida para luego posicionarla como marca propia. Adicionalmente, la comercializacin se inicia con precios inferiores entre un 15% y un 20%61 que los dems expuestos de la misma lnea.
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MACROCONSULT, Rem Sectorial, Agosto 2002 MACROCONSULT, Rem Sectorial, Agosto 2002
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Distribucin de las ventas segn Canales de Distribucin Desde los aos noventa el mercado peruano de artculos electrodomsticos viene presentando una variacin en su estructura en cuanto a los canales de distribucin y de comercializacin. Esto debido principalmente a la incorporacin del concepto de hipermercados, tiendas por departamento y grandes tiendas especializadas en este sector. Anteriormente, el principal proveedor al pblico en general eran los distribuidores minoristas, ubicados en los mercados y pequeos locales comerciales, los cuales han venido desapareciendo paulatinamente del ambiente comercial. Los que aun participan en el mercado no representan un gran peso dentro de esta labor. Una de las razones para que este fenmeno se diera de forma tan rpida y creciente fue el cambio en el concepto de la venta del producto. Las tiendas tradicionales se vieron altamente afectadas por las cadenas anteriormente mencionadas, ya que a su ingreso en el mercado participaban con el 5% o 6% de las ventas totales de estos productos, pero actualmente alcanzan cerca del 30%.62 Otro factor de gran importancia en este proceso es el hecho de a que en las tiendas por departamento y en las tiendas especializadas se adquieren estos productos a precios de fabrica, cuando los productos son producidos localmente, no existen intermediarios que incrementen el costo al consumidor final. En el caso de los artculos importados, algunas tiendas recurren a los distribuidores o representantes directos que existen en el mercado o en caso contrario los importan directamente desde los respectivos pases de origen. El proceso de comercializacin de productos electrodomsticos requiere de la intervencin de pocos intermediarios dentro de la cadena de distribucin. En el caso de Lima, inicialmente se encuentra el productor o importador y luego los grandes distribuidores y finalmente el consumidor, pero en provincia aunque el consumo es muy dbil, an se comercializa por medio de minoristas, los cuales venden al consumidor final. El margen de comercializacin de estos productos se encuentra entre el 15% y el 30%63 dependiendo de la lnea y la marca de los mismos, aunque esto ha tendido a disminuir en pos de la reduccin de precios presente en el mercado.
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MACROCONSULTANT, REM SECTORIAL, Resumen Ejecutivo, Abril 2002 La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
La tendencia esta siendo revaluada por las principales compaas productoras y distribuidoras de electrodomsticos, pues con el desarrollo de las tiendas por departamentos en las principales provincias de Per, el incremento en el consumo de estos productos en los segmentos ms bajos de la poblacin, debido principalmente a la reduccin del precio y la intencin de masificar estos productos, convierte a las provincias en un potencial mercado para estas empresas. As lo consideran comercializadores como LG la cual cuenta actualmente con un 28% del mercado y busca ampliarlo abriendo oficinas en Iquitos y Piura64. El sector, como se ha mostrado en captulos anteriores, tiene un componente de artculos importados muy alto, razn por la cual stos productos son muy importantes y se caracterizan por ser comercializados por representantes de marcas con renombre internacional, distribuidores a detallistas, o por tener sus propios puntos de venta al consumidor final. En cuanto a los principales distribuidores de este sector, es importante destacar que las grandes cadenas y empresas comercializadoras son filiales de empresas extranjeras algunas de ellas dedicadas a cubrir segmentos altos de la poblacin como son Ripley y Saga Falabella, mientras muy pocas atienden segmentos bajos, como es el caso de Electra. El mercado en provincias esta siendo abastecido principalmente por Carsa, EFE, Curacao65 Existen factores muy importantes dentro de la labor comercial de estas compaas que las hacen cada da ms fuertes y slidas en el mercado. Uno es la financiacin a sus clientes por medio de crditos, los cuales han venido presentando un aumento considerable en los ltimos aos; dos, es la apertura de nuevos locales comerciales con nombres nuevos y diferentes para cubrir segmentos populares, y tres, que es la creacin de marcas propias, las cuales se presentan a precios ms bajos que las marcas tradicionales.
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomsticos caen hasta un 15% debido a la mayor competencia, Marzo 2003 65 DIARIO GESTION, Negocios, Ventas de electrodomsticos se reactivan por mayor acceso al crdito, Julio 2001 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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Proexport Colombia
Grfica 66: Distribucin electrodomsticos, 2001.
del
mercado
peruano
de
DISTRIBUCIN DEL MERCADO PERUANO DE ELECTRODOMESTICOS, 2001.
OTRAS 26%
SAGA FALLABELLA 14%
VEA 1% LA CURACAO 14%
ELEKTRA 7% METRO 4%
HIRAOKA 7% CARSA 11%
TIENDAS EFE 5%
RIPLEY 11%
Fuente : MACROCONSULT
A continuacin se har una descripcin de los principales distribuidores dentro de la comercializacin de este sector, como son las tiendas especializadas, y las tiendas por departamentos. Se har nfasis en cada uno de los puntos anteriormente mencionados, para as llegar a establecer una mejor referencia sobre las formas de financiacin y otorgamiento del crdito a los consumidores.
Comportamiento de las Tiendas especializadas
Este canal es de gran importancia, especialmente en el sector de electrodomsticos, el cual participa con el 44% del total del mercado. Los principales participantes son Hiraoka, Curacao, Electra y Tiendas EFE.
La cuaracao : Total Artefactos, operadora de la cadena de tiendas Curacao, comercializa sus productos a travs de 32 tiendas comerciales, 12 ubicadas en Lima y 20 en provincias (Arequipa, Chiclayo, Tacna, Trujillo). Los segmentos que atiende esta compaa son B, C y D. Actualmente se encuentra en un proceso de expansin por medio del incremento de sus ventas en los segmentos menos favorecidos, la estrategia utilizada es la inauguracin de nuevas tiendas de electrodomsticos de nombre Crediganga, de las cuales ya han sido abiertas dos; una en Canto Grande en el distrito de San Juan de Lurigancho al noroccidente de Lima y otra en Villa del Salvador, al sur. Se tiene proyectado abrir alrededor de 10 tiendas ms.
Entre las estrategias de expansin se encuentran el incentivar la compra por medio del otorgamiento de crditos a los consumidores, y poner al alcance de las clases menos favorecidas sus productos.
Carsa : Empresa de capital peruano, actualmente cuenta con 52 establecimientos, 21 en Lima y 31 en provincias. Atiende principalmente a los segmentos C y D de la poblacin. Entre los factores a los que se le atribuye su crecimiento en las ventas, se encuentra el mayor acceso a crditos otorgados a sus clientes por parte de entidades financieras para la comercializacin y venta de sus productos. Actualmente se encuentra en el proceso de desarrollar marcas propias, como es el caso de Faeda en cocinas y Daiwa en televisores, los cuales son productos de origen Taiwanes, y aunque no son una marca reconocida en el mercado, la empresa se encarga de hacer la publicidad y propaganda para incentivar su compra, adems, ofrecerlos a bajos precios a los cuales son ofrecidos.
Adicionalmente, cuenta con establecimientos con el nombre de De Ocacin, inicialmente estas tiendas fueron abiertas inicialmente con la intencin de vender los artculos que eran devueltos por falta de pago, pero al pasar del tiempo el concepto fue evolucionando y ahora adems se venden mercancas nuevas. Estn ubicadas en el cono sur, cono norte, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Estn enfocados principalmente a cubrir los segmentos D y E.
Hiraoka : Inici sus actividades hace 38 aos. Esta dirigida principalmente a los segmentos A, B y C, aunque se puede apreciar una alta aceptacin en segmentos ms bajos. Su sistema de financiacin se realiza por medio de entidades financieras (bancos) . Uno de los factores ms importantes de su estrategia esta en el servicio
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tcnico que ofrece para los productos que comercializa. Adems de la introduccin de su marca propia MIRAY, la cual se caracteriza principalmente por sus menores precios en comparacin con las dems marcas en las tiendas.
Elektra : Cadena de tiendas de electrodomsticos de origen mexicano ubicadas en las ciudades de Lima, Chinch, Ica, Huacho, y Huaral. Su principal objetivo es ofrecer servicios de ventas especializadas y servicios financieros (crdito directo), con la finalidad de incrementar la venta de sus productos. Cuenta con 23 tiendas especializadas en la venta de estos productos a segmentos bajos de la poblacin, como son C y D los cuales constituyen el 70% de sus ventas66. Esta empresa, a diferencia de las otras en el mercado, comercializa por medio de otorgamiento directo de crditos a sus consumidores, no trabaja con compaas de financiamiento. En el segundo semestre del 2003 prev abrir 6 tiendas nuevas a nivel nacional en Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y dos ms en Lima, as su participacin del mercado incrementara a aproximadamente el 13.5%67. Igualmente espera incrementar el nmero de sus clientes y proyecta ampliar su lnea de crditos mediante la utilizacin de tarjetas de crdito visa y electrn.
Comportamiento de las tiendas por departamentos
En este rubro participan bsicamente tres empresas: Saga Falabella, con el 70% del mercado, Ripley, y Casas & Cosas, con el restante 30%, los cuales se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres, electrodomsticos, entre otros productos. La competencia en este canal empieza a mostrar sntomas de saturacin pues el segmento al que van dirigidos sus productos son A y B. Su estrategia se encuentra concentrada en dos pilares, la primera que es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas publicitarias, calidad y variedad en los productos, la atencin al cliente, entre otros han hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin dentro del mercado. Y en la segunda se encuentra la financiacin, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los almacenes sino que tiene convenios con estaciones de gasolina, farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros.
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MACROCONSULT, REM SECTORIAL, Abril 2002 CASER, Maximixe, Informe de Electrodomsticos, Agosto 2003
Saga Falabella : De la compaa chilena Falabella, creada en 1958, ingreso al mercado peruano en 1995 con la compra de Saga68, y se ha consolidado en el mercado como una de las comercializadoras y distribuidora de comercio minorista ms importante del mercado, atendiendo los segementos A, B, y C. Cuenta con su propia financiera CMR, la cual opera por medio de tarjetas de crdito para las compras de sus clientes. Un punto importante para destacar de esta compaa es que dentro de su estrategia de crecimiento se encuentra el extender sus operaciones a las provincias, pues tiene cubrimiento en Trujillo, Piura, Chiclayo y Arequipa. Actualmente en el rea de Lima Metropolitana tiene 4 locales comerciales, uno en el Jockey Plaza, el segundo en Plaza san Miguel, un tercero en San Isidro y el cuarto en Lima.
Ripley : Empresa de origen Chileno, creada en 1964, entr al mercado peruano en 1997 con gran fuerza. Al igual que otras compaas su principal fuerte es la financiacin a los consumidores, otorgndoles crditos por medio de su compaa de financiamiento Cordillera. Al igual Saga, est compitiendo por el mismo segmento de clientes en el mercado.
Comportamiento de los Hipermercados
Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo formato. En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002 Atn/Mt 7253 Co
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su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
Grfica 67: Evolucin del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

80
72
70
64
60
56 50
50
44 41
40
35 30
37
38
30
20
19
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran
estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero de este tipo de establecimientos en el Per. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin, ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga Falabella.
Grfica 68: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

25
20
20
15
12
10
9 6 6 6
1
0
1
ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga
Santa Isabel
Plaza Vea
Minisol Royal Ahold
San Jorge
Corporacin Wong
Fuente:Supermercados elaboracin: Gropo Consultor
Atn/Mt 7253 Co
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Royal Adhold Per : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomsticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversin de 45 Elaboracin: Grupo Consultor millones de dlares, destacando que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares empleando 5000 personas.
Santa Isabel San Isidro
Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del Per.
Hipermercado Plaza Vea : Por otro lado, este hipermercado cuenta con el respaldo del grupo A Hold. Cuenta con cuatro establecimientos ubicados en el distrito de Surco (Jockey Plaza y Ovalo Higuereta), San Borja y Jess Mara.
Los segmentos socioeconmicos a los cuales va dirigida su estrategia concentran principalmente en B y C, ofreciendo al igual que su principal competidor precios bajos, variedad, surtido, calidad de producto y un factor que se busca sea diferenciador es un alto nivel de servicio al cliente.
Corporacin Wong : Grupo E.Wong San Isidro lder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomsticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboracin : Grupo Consultor supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los interesados por la compra de AdHold Per.
En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio, aumentando la facturacin en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de 3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
H
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ipermercados Metro: Perteneciente a la corporacin Wong, cuenta actualmente con 11 establecimientos ubicados principalmente en el rea de Lima tradicional en los distritos de Chorrillos, Brea, San Borja, San Miguel, La Victoria y Cercado de Lima. Sin embargo su estrategia de expansin hacia un mayor cubrimiento del mercado ha ubicado sus locales de los conos en los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho. Cabe destacar que su mercado objetivo son los segmentos B, C y D, proporcionando productos de bajo precio con estndares de calidad, variedad y surtido.
En cuanto a la distribucin por rubros del consumo de este hipermercado, es importante destacar que para el ao 2001, la participacin de las importaciones de electrodomsticos dentro del total de las compras efectuadas al exterior alcanzaron el 11.5%, mientras en el periodo Enero Julio de 2002 alcanz el 19.5%69, lo cual muestra una tendencia hacia el incremento de las importaciones de este tipo de productos, lo que puede tener origen en el aumento en la inversin realizada debido a la inauguracin de nuevos establecimientos. Otro punto importante a destacar dentro de la estrategia de comercializacin de este hipermercado, es la incorporacin a su lnea de productos electrodomsticos y su marca propia, de nombre Centronix, productos que se caracterizan por ser de ms bajo precio que los otros expuestos en estantera de la misma lnea. As como la gran variedad no solo en cuanto a diseo y marcas, sino a nivel de precios, formando un amplio rango de productos que le permite al consumidor encontrar en una sola lnea de la estantera el artculo que ms se acomode a su preferencia.
Tabla 30: Mercado Objetivo por distribuidores, 2002.

MERCADO OBJETIVO POR DISTRIBUIDORES, 2002 A B BC D E+
SEGMENTO
PLAZA VEA LA CURACAO METRO RIPLEY CARSA HIRAOKA ELECTRA
SAGA FALLABELLA
* *
* * * * * *
* *
* *
* * * * * * * *
* * * * *
* *
* *
Fuente: MACROCONSULT
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MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Diciembre del 2002
Comportamiento del Sector en Puestos de Mercado
El mercado de productos electrodomsticos en los puestos de mercado fue muy importante en el sector, aunque actualmente ha perdido participacin debido a la tendencia a trasladar el consumo hacia tiendas especializadas. Uno de los mercados ms destacados es el Mercado Central, el cual era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a pequeos distribuidores, vendedores, consumidores finales y distribuidores de provincias, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos. Adems proporciona algunas facilidades de pago, segn la naturaleza del cliente, como cheques post-fechados o pago a plazos segn la relacin que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona en el mercado permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems que no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa. Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. Otro mercado importante en la distribucin de electrodomsticos es el mercado de Polvos Azules, ubicado en Av. Paseo de la Repblica cuadra 4. En este mercado se encuentra principalmente la lnea de enseres menores y equipos de audio, y video. Se ha identificado que los consumidores que asisten a este mercado provienen de las reas de San Juan de Lurigancho, Comas, y Villa el Salvador (poblacin de segmentos D y E que viven en los conos). El ambiente general de los distribuidores de estos mercados es de preocupacin y pesimismo debido a la prdida de mercado y el desplazamiento que estn sufriendo a causa de las grandes cadenas relativamente nuevas en Lima. La depresin econmica que mostr el pas en los ltimos aos, sumado a la poca estrategia o respaldo econmico que pueden dar a sus clientes en cuanto al tema de crditos. Estos mercados constituyen uno de los centros de mayor comercializacin de productos de contrabando, el cual ingresa por Tacna y que generalmente son de marcas conocidas en el mercado70.
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Entrevista realizada con el seor Julio Boza, Mercado de Polvos Azules, Junio del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Septiembre de 2003 Atn/Mt 7253 Co
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Condiciones comerciales En el tema de condiciones comerciales ser abordado desde dos puntos de vista. El primero, las establecidas entre los principales distribuidores y sus clientes; mientras que el segundo se har desde los distribuidores y sus proveedores. Una de las caractersticas ms importantes en este sector, y que en la actualidad se encuentra en expansin consiste en las lneas de crdito ofrecidas por las principales tiendas especializadas y las tiendas por departamento. Esto constituye una de las principales estrategias de venta de producto y que ha generado que el mercado crezca y se prefieran comprar en estos establecimientos. Los esquemas utilizados en el otorgamiento de crditos, son por medio de tarjetas de crdito, entidades financieras y los directos. Los sectores que ms recurren a este sistema son los que pertenecen a los segmentos C y D los cuales representan el 70% de los prstamos otorgados71. El aumento en el consumo por medio del crdito ha generado que la poblacin acceda ms fcilmente a este tipo de bienes, los cuales constituyen un factor importante dentro del consumo de las familias, pero no clasifican como artculos de primera necesidad. Las principales entidades que impulsan la financiacin y los sistemas de crdito son las tiendas por departamento Saga Falabella y Ripley desarrollando esta estrategia por medio de las financieras CMR Y Cordillera, respectivamente, las cuales son de su propiedad e incentivan la compra de productos con el uso de tarjetas de crdito. Los intereses generados por el uso de estas tarjetas se denominan en moneda nacional. En el caso de Saga, se ofrecen ventajas como el pago con intereses despus de 45 das, opciones de pago diferidas, y promociones por compras usando la tarjeta, entre otras facilidades. El incremento del consumo de crdito por medio de entidades financieras entre 2000 y 2001, se puede apreciar por medio del crecimiento de los crditos otorgados por las principales financieras, como son CMR, la cual present un crecimiento del 35.5%, y financiera Cordillera tuvo un crecimiento del 117.8%72. Casos como el de Elektra, en el cual el crdito se otorga de forma directa utilizando el sistema de pago mensual la concesin del crdito
71 72
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Abril 2002 MACROCONSULT, Rem Sectorial, Abril 2002
solo requiere que la persona solicitante demuestre ingresos, por medio de un desprendible de pago.
Tabla 31: Entidades Financieras, 2002.
Entidades Financieras
Nombre Establecimiento Actividad Entidad Financiera
Saga Falabella Ripley Casas & Cosas Electra Carsa Hiraoka La curacao
Fuente :MACROCONSULT
Financiera Financiera Banco Directo Banco Banco Banco
CMR Cordillera Del Trabajo Directo Wiese Sudameris Del Trabajo, Dinners Wiese Sudameris
Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca. Si se trata de trabajo conjunto para el posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promocin y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas promocinales (caso de tiendas especializadas y tiendas por departamentos). Las empresas acostumbran a manejar directamente al canal de Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea y grandes bodegas. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crdito, la empresa fabricante lo hace directamente. Por otra parte, los Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga de contado (salvo algunos clientes especiales a los cuales se les da un plazo de pago o se reciben cheques).
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La relacin de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a crdito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la productora, representante o Distribuidora. Costumbres y cultura de negocios Las condiciones de negociacin con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es slido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relacin de confianza para luego cerrar un trato. Al momento de hacer la presentacin del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera prctica y didctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial, sta es tan importante como la relacin personal. El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del rea latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua.
Los representantes de las marcas o productos generalmente exigen que se les d exclusividad en la comercializacin, aunque esta tendencia se est reduciendo dada la expansin del mercado (caso de productos de consumo masivo). Finalmente es importante tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compaa Aseguradora de Crdito a la Exportacin, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensin de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelacin de las ventas.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin73
En la matriz se puede observar el comportamiento de la mayora y principales empresas que participan en el mercado con distribucin en Per de productos importados. Se establece para cada uno de los segmentos Artculos a gas, artculos elctricos y enseres menores, la posicin y tendencia de las compaas que se convierten en el mercado en competencia para las empresas colombianas, as como igualmente tambin se identifican posibles clientes y socios en la distribucin y comercializacin de nuestros productos.
Grfica 69: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del segmento de artculos de gas , 1998-2002.
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao de Articulos de Gas, 1998-2002.
14%
BLANCANDINA SAC
9%
%Cambio Participacion 1998-2002
SERVIMATIC S.A.C.
ELECTROLUX DEL PERU S.A LINEA DE HOGAR SRL
4%
GLP ARTEFACTOS
-200%
-1% -50%
THERMOS DEL PERU
100%
HIRAOKA
250%
400%
550%
700%
850%
OCCIDENTAL TRADING S.A
-6%
DISPECO S.A
-11%
-16%
MABE DEL PERU S.A
-21%
-26%
CREC. MDO 19.77%
% DE CRECIMIENTO IMPORTACIONES PERUANAS DE ARTICULOS DE GAS, 1998-2002.
La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las empresas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian empresas que han disminuido las importaciones a Per, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
73
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As es como la Matriz Crecimiento / Participacin en el segmento de artculos a gas muestra la fortaleza de nuestros competidores en mercado, este es el caso de Blancandina SAC representante y distribuidor de la marca Indurama, Electrolux y Servimatic productor de la marca Klimatic. Por otro lado destaca la prdida de posicionamiento de la compaa Mabe, la cual mostr un comportamiento negativo en el crecimiento de sus importaciones y una prdida de participacin en el mercado. En el caso de Hiraoka, Dispeco, Occidental Trading y Lnea de Hogar, se puede apreciar que a pesar que su tamao en el mercado no es de los mayores, su comportamiento tanto en crecimiento como en participacin es creciente y los convierte en clientes para los productos colombianos.
Grfica 6: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del segmento de Artculos elctricos, 1998-2002.
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao de Articulos Electricos, 1998-2002.
14%
LG ELECTRONICS SAMTRONICS PERU
9%
ELECTROLUX DEL PERU
4%
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO BLANCANDINA LINEA DE HOGAR
PHILIPS PERUANA
-100%
-1%
100% HIRAOKA
300%
500%
700%
-6%
MABE PERU
-11%
CREC. MDO 52.70
% DE CRECIMIENTO IMPORTACIONES PERUANAS DE ARTICULOS Fuente: ADUANAS ELECTRICOS, 1998-2002. Elaboracin: Grupo Consultor
En cuanto al segmento de artculos elctricos, se puede apreciar la importancia que tienen las grandes compaas internacionales dentro del mercado; como son Samtronics, distribuyendo la marca Samsung;
LG, Electrolux, Blancandina e Internacional de Maquinaria y Comercio con su marca Imaco. Deja ver igualmente que las empresas Mabe, Philips han venido perdiendo participacin y su crecimiento no ha sido favorable, mientras que grandes tiendas como Hiraoka estan disminuyendo sus importaciones de esta clase de artculos y observando una tendencia de adquirirlos localmente.
Grfica 7: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del segmento de Enseres Menores, 1998-2002.
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao de Enseres Menores, 1998-2002.
40%
ARTEFECTOS PERU PACIFICO SA
30%
20%
HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE
10%
PHILLIPS PERUANA
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO GILLETTE DEL PERU OCCIDENTAL TRADING
0% -100%
DUNGA SRL HIRAOKA
50% INVERSIONES
200%
350%
500%
-10%
CREC. MDO 28.53
% DE CRECIMIENTO IMPORTACIONES PERUANAS DE ENSERES MENORES, 1998-2002.
En cuanto al segmento de enseres menores, se puede apreciar la posicin adquirida por la compaa Artefactos Per Pacfico, distribuidor de los productos Oster, es de gran importancia dentro del mercado, tanto en tamao como en crecimiento y en participacin. Igualmete, la fortaleza que tiene Gillette del Peru, Occidental Tading, Household Products Chile, distribuidor de Black & Decker, Internacional de Maquinaria y Comercio con su marca Imaco y Hi Tech. Sobresale tambin la prdida de posicin las compaas como Inversiones Dunga, Phillips Peruana, Hiraoka, Comercial Shiro, Inche S.A e Importadores A&M, Los cuales se ubican en el lado izquierdo de
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la grfica, con tamaos muy pequeos en referencia del valor de las importaciones. Base de datos clientes potenciales La base de clientes potenciales se ha determinado como resultado de la matriz crecimiento participacin en la cual se establece la posicin de cada uno de los participantes en el mercado. A partir de esto, se ha determinado tambin que los principales clientes de este sector para los productos colombianos son las que se relacionarn a continuacin a travs de las fichas de importadores. La gran diferencia entre las fichas y la base de clientes potenciales es el tamao de cada una de las empresas, en las fichas se registra el comportamiento de los grandes jugadores del sector y los cuales estn ms involucrados con las compras en el exterior.
Grfica 70: Datos del importado, Dispeco SA, , 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 7321810000 8419110000 TOTAL DISPECO S.A. 20100081408 AV. MEXICO 974 101 LIMA LIMA LA VICTORIA 4735818/ 0 VENTA PARTES, PIEZAS, ACCESORIOS DESCRIPCION 1998 1999 POSICION CIF US$ CIF US$ APARATOS DE USO DOMESTICO DE COMBUSTIBLES 0 0 CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO 24.756 48.483 INSTANTANEO, DE GAS. 24.756 48.483
2000 CIF US$ 0 70.020 70.020
2001 CIF US$ 14.220 68.991 83.210
2002 CIF US$ 499 59.419 59.918
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS AO 2002
8419110000 100,00%
7321810000 0,8%
8419110000 99,2%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

Crecimiento %
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

150% 100% 50% 0% -50%
95,84% 44,42% -1,47%

8419110000
ARGENTINA 33%
USA 67%
-13,87%
02-01
99-98
00-99
01-00
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO 150% 100% 50% 0% -50% Crecimiento
US $
IMPORTA BASICAMENTE CALENTADORES DE AGUA A GAS DE 75 Y 50 GALONES
Atn/Mt 7253 Co
Proexport Colombia
Grfica 71 : Datos del importador, GW Chiang & CIA S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD G W YICHANG & CIA S A 20100030838 AV. NICOLAS DE PIEROLA 1658 LIMA 4283040 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS
POSICION ARANCELARIA
DESCRIPCION POSICION
1998 CIF US$

51.764 94.272 146.036
1999 CIF US$

0 0 0
2000 CIF US$

0 1.717 1.717
2001 CIF US$

0 37.249 37.249
2002 CIF US$

23.762 21.238 44.999
8516100000 CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y CALENTADORES ELECTRICOS DE INMERSION 8516790000 LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO DOMESTICO. TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
8516790000 65%
PRODUCTOS AO 2002
8516790000 47%
8516100000 35% 8516100000 53%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002

% DE CRECIMIENTO
Crecimiento Principales Productos 1998-2002

0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% 99-98 00-99 8516790000 01-00 02-01
JAPON 7,13%
COLOMBIA 53,18%
INDONESIA 39,69%
ESTABLECIMIENTOS
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002 COMENTARIOS :

Principales Nombres Comerciales 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2500% 1500% 1000% 500% 0% -500%
COMENTARIOS
US $
Crecimiento
2000%
IMPORTAN DUCHAS ELECTRICAS DE COLOMBIA IMPORTAN BOCHERINI
1998
1999
2000
2001 CRECIMIENTO
2002
IMPORTACIONES
Grfica 72: 2003.
Datos del importador, importaciones Hiraoka,

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 8418210000 8516790000 8509409000 8509401000 8516291000 7321111000 8516400000 8516601000 8510100000 8516710000 7321119000 TOTAL IMPORTACIONES HIRAOKA 20100016681 AV. ABANCAY 594 LIMA LIMA LIMA 4288185 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO DESCRIPCION 1998 1999 POSICION CIF US$ CIF US$ REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION. 880.305 963.776 LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS 294.775 290.523 DEMAS TRITURADORES Y MEZCLADORES DE ALIMENTOS DE 190.550 148.065 USO DOMESTICO LICUADORAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE 500.499 307.226 ESTUFAS 0 46.040 COCINAS A GAS 40.167 74.289 PLANCHAS ELECTRICAS. 97.381 165.624 HORNOS, ELECTRICOS. 22.765 38.674 MAQUINAS DE AFEITAR 10.262 16.718 CAFETERAS 45.547 52.008 APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS DE USO 0 0 2.082.250 2.102.943
2000 CIF US$ 943.659 331.672 113.428 289.145 69.226 104.927 85.174 32.281 3.866 33.780 3.193 2.010.351
2001 CIF US$ 749.340 358.139 143.879 171.408 113.230 70.527 54.149 37.166 3.133 31.771 807 1.733.548
2002 CIF US$ 752.419 271.806 197.870 158.795 96.810 81.743 69.989 53.567 11.430 7.459 2.736 1.704.622
PRODUCTOS AO 1998
8418210000 42,28% 8516790000 14,16%
PRODUCTOS AO 2002
8418210000 44,1% 8516790000 15,9%
8509409000 9% LOS DEMAS 28,3%
LAS DEMAS 34,42%
8509409000 11,6%

CHINA 45% USA 34% LOS DEMAS 9% TAIWAN 12% Crecimiento %

50% 25% 0% -25% -50% 8418210000 8516790000 8509409000
14,16%
26,85%
-20,59%
-24,11%
-22,43%
LOS DEMAS
99-98
00-99
01-00
OBSERVACIONES
02-01

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO 5% 0% -5% -10% -15% Crecimiento
US $
IMPORTADOR DE COCINAS A GAS FRIGIDAIRE, REFRIGERADORAS, LICUADORA, BATIDORAS Y EXTRACTORES DE JUGOS DE LA MIRAY
Atn/Mt 7253 Co
Proexport Colombia
Grfica 73: Datos del importador, Lnea de Hogar, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 8418210000 7321111000 8516601000 8516100000 8509409000 8516790000 7321119000 TOTAL LINEA DE HOGAR 20177164926 AV. BENAVIDES 1265 LIMA LIMA MIRAFLORES 478768 /458025 /458931 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO DESCRIPCION 1998 1999 POSICION CIF US$ CIF US$ REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION. 2.243 30.044 COCINAS DE USO DOMESTICO, DE COMBUSTIBLE GASEOSO, 3.132 3.068 HORNOS, ELECTRICOS. 4.636 11.758 CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y CALENTADORES 0 0 DEMAS TRITURADORES Y MEZCLADORES DE ALIMENTOS DE 0 0 LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO 0 0 APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS DE USO 0 0 10.011 44.871
2000 CIF US$ 34.370 15.242 18.110 0 0 0 4.220 71.942
2001 CIF US$ 25.363 10.603 24.375 0 0 1.462 0 61.802
2002 CIF US$ 41.240 17.493 14.910 5.419 3.560 388 0 83.010
PRODUCTOS AO 1998
7321111000 31,29%
PRODUCTOS AO 2002
8418210000 49,7%
8418210000 22,40% 8516601000 47% LOS DEMAS 11,3% 8516601000 18,0% 7321111000 21,1%

Crecimiento %

1500% 1000% 500% 0% -500%
USA 94% MEJICO 6%
396,77% 64,99% -26,21%

8418210000 7321111000
34,59%
8516601000
99-98
00-99
01-00
OBSERVACIONES
02-01

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO 400% 300% 200% 100% 0% -100% Crecimiento
IMPORTADOR DE REFRIGERADORAS FRIGIDAIRE DESDE USA; LICUADORAS, BATIDORAS, PICA CARNES , PLANCHAS ELECTRICAS, DISPENSADORES DE AGUA Y HERVIDORES ELECTRICOS DE LAS MARCAS MIRAY Y MOULINEX, ASI COMO TAMBIEN AFEITADORAS PANASONIC DESDE CHINA Y TAIWAN
US $
Grfica 74: Datos del importador, Occidental Trading S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 7321810000 8509401000 8509409000 7321111000 8516100000 7321119000 8418100000 8516601000 8516710000 8516790000 TOTAL OCCIDENTAL TRADING SOCIEDAD ANONIMA 20205031228 CAL. SEBASTIAN TELLERIA 321 A (ENTRE CDRA.4 Y 5 DE AV.JUAN DE ARONA) LIMA LIMA SAN ISIDRO 2421814 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ ARTICULOS DE GAS 4.963 39.274 4.491 21.988 38.265 ENSERES MENORES 15.567 4.550 13.574 0 24.910 ENSERES MENORES 4.474 10.117 4.547 5.091 10.277 ARTICULOS DE GAS 10.230 5.174 0 2.782 6.357 ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 0 0 3.635 ARTICULOS DE GAS 6.167 6.531 6.231 4.926 2.121 ARTICULOS ELECTRICOS 7.717 5.090 0 0 0 ARTICULOS ELECTRICOS 0 0 2.886 18.311 0 ENSERES MENORES 2.854 101 2.779 9.817 0 ARTICULOS ELECTRICOS 0 1.490 4.741 37.032 0 51.971 72.326 39.248 99.947 85.565
PRODUCTOS AO 1998
8509409000 9,11% 8509401000 31,69% 7321119000 12,55% 7321810000 10,10% 8418100000 15,71% 7321111000 20,83%
PRODUCTOS AO 2002
7321810000 44,7%
8516100000 4,2% 7321119000 2,5%
7321111000 8509409000 7,4% 12,0%
8509401000 29,1%

800% 600% 400% 200% 0% -200% Crecimiento % 691,35% 389,56% 198,35% 74,03% -88,56%
7321810000 99-98 00-99
126,11%
101,85% 11,97%
-70,77%
-100,00%
8509401000 01-00
-55,05%
8509409000 02-01
OBSERVACIONES

150.000
US $
100.000 50.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
200% 150% 100% 50% 0% -50% -100%
Crecimiento
IMPORTA COCINAS DE 4 HORNILLAS CON HORNO, FREIDORAS, GRATINADORAS Y HERVIDORAS A GAS ASI COMO LICUADORAS, BATIDORAS, OLLAS ARROCERAS Y CAFETERAS TODO DESDE ESTADOS UNIDOS
Atn/Mt 7253 Co
Proexport Colombia
Grfica 75: Datos del importador, Ohmi Import, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 8516790000 8516100000 TOTAL OHMI IMPORT 20100261481 JR. CUZCO 829 CERCADO LIMA LIMA LIMA 4261164/4261265/4261323 VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION DESCRIPCION 1998 1999 POSICION CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO 850 854 DOMESTICO. CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y CALENTADORES 6.338 6.652 ELECTRICOS DE INMERSION 7.188 7.506
2000 CIF US$ 1.726 19.767 21.493
2001 CIF US$ 0 10.506 10.506
2002 CIF US$ 28.031 0 28.031
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS AO 2002
8516100000 88,18%
8516790000 11,82%
8516790000 100,0%

Crecimiento % JAPON 63%

300% 200% 100% 0% -100% -200%
197,17% 102,10%
-100,00%
8516790000
-100,00%
8516100000
CHINA 37%
99-98
00-99
01-00
OBSERVACIONES
02-01

30.000
US $
200% 100% 0% -100% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
Crecimiento
20.000 10.000 0
IMPORTA CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA PARA USO DOMESTICO DE.220V ASI COMO CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA TIPO TERMO
Grfica 76: Datos del importador, Total Artefactos, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 8509401000 7321111000 8516400000 8516710000 8516790000 8516601000 8418210000 TOTAL TOTAL ARTEFACTOS 20331429601 SANTIAGO DE SURCO 4377000 VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. DESCRIPCION 1998 1999 POSICION CIF US$ CIF US$ LICUADORAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE 0 0 COCINAS DE USO DOMESTICO, DE COMBUSTIBLE GASEOSO, 215.818 36.782 PLANCHAS ELECTRICAS. 0 0 APARATOS ELECTROTERMICOS PARA LA PREPARACION DE 0 0 LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO 0 0 HORNOS, ELECTRICOS. 0 0 REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION. 172.872 0 388.691 36.782
2000 CIF US$ 0 72.873 0 0 0 0 0 72.873
2001 CIF US$ 118.072 0 4.297 2.448 30.628 640 0 156.085
2002 CIF US$ 61.886 45.820 5.169 5.096 2.771 1.478 0 122.220
PRODUCTOS AO 1998
7321111000 55,52%
PRODUCTOS AO 2002
8509401000 48,6%
8418210000 44,48%
LOS DEMAS 11,4%
8516400000 4,1%
7321111000 36,0%

Crecimiento % MEJICO 58%

150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 7321111000
-100,00%
LOS DEMAS 7%
BRASIL 35%
99-98
00-99
OBSERVACIONES
01-00

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% Crecimiento
US $
IMPORTA DESDE BRASIL COCINAS A GAS CONTINENTAL ELECTRIC Y DESDE MEJICO PLANCHAS ELECTRICAS, LICUADORAS Y OLLAS ARROCERAS OSTER ASI COMO TAMBIEN EXTRACTORES DE JUGOS CONTINENTAL ELECTRIC
Atn/Mt 7253 Co
Proexport Colombia
Grfica 77: Datos del importador, Saga Falabella, 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 8509409000 8516790000 8516100000 8509401000 8516400000 8516710000 7321119000 TOTAL SAGA FALABELLA 20100128056 AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220 URB. JARDIN LIMA LIMA SAN ISIDRO 6161000 VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ DEMAS TRITURADORES Y MEZCLADORES DE ALIMENTOS DE 0 3.612 0 0 LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO 0 1.312 358 25.060 CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y CALENTADORES 0 0 0 0 LICUADORAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE 0 1.770 0 0 PLANCHAS ELECTRICAS. 0 0 0 0 APARATOS ELECTROTERMICOS PARA LA PREPARACION DE 0 0 0 0 APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS DE USO 0 21.226 0 0 0 27.919 358 25.060
2002 CIF US$ 46.034 18.568 18.256 15.676 13.910 10.970 1.114 124.527
PRODUCTOS AO 2002
8509409000 37,0% 8516790000 14,9%
CHINA 99% USA 1%

8516100000 14,7% LOS DEMAS 33,5%
OBSERVACIONES

150.000
US $
100.000 50.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001
8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 2002 CRECIMIENTO
Crecimiento
IMPORTADOR DE REFRIGERADORAS FRIGIDAIRE DESDE USA; LICUADORAS, BATIDORAS, PICA CARNES , PLANCHAS ELECTRICAS, DISPENSADORES DE AGUA Y HERVIDORES ELECTRICOS DE LAS MARCAS MIRAY Y MOULINEX, ASI COMO TAMBIEN AFEITADORAS PANASONIC DESDE CHINA Y TAIWAN
Nombre: G.L.P. ARTEFACTOS S.A.C. Importador de artculos de gas de provenientes Portugal y Chile. Nmero RUC: 20174238511. Direccin: AV. ANGAMOS OESTE 1529 LIMA MIRAFLORES Telfono(s): 2222553 Inicio de Actividad: 09/09/1993 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS Contacto: WARD ASHWORTH ALAN CLAUDE Cargo: Gerente General. Nombre: ELECTRIC CITY S.A.C. Importador de artculos de gas provenientes de Brasil y Mxico e Importador de Artculos Elctricos provenientes de Brasil y Estados Unidos. Nmero RUC : 20295788349 Direccin: AV. ALFREDO BENAVIDES 1890 LIMA MIRAFLORES Telfono(s): 4469604/2426753 Inicio de Actividad: 07/11/1995 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: VALDERRAMA CONTRERAS RICARDO CARLOS Cargo: Director Gerente Nombre: METAL TUBO S A METUSA Importador de Artculos de Gas provenientes de Estados Unidos y Espaa e Importador de Artculos Elctricos provenientes de Espaa y el Reino Unido. Nmero RUC: 20100260086 Direccin: JR. MANUEL ANGOSTO 715 Z.I. LIMA INDUSTRIAL LIMA Telfono(s): 3368066 Inicio de Actividad: 01/10/1980 Actividad Econmica: FAB. APARATOS DE USO DOMESTICO NCP. Contacto: CAMAIORA ITURRIAGA CARLO ALBERTO Cargo: Gerente General Nombre: G W YICHANG & CIA S A Importador de Artculos de Gas provenientes de Taiwn y Estados Unidos e Importador de Artculos Elctricos provenientes de Indonesia Y Colombia Nmero RUC: 20100030838 Direccin: AV. NICOLAS DE PIEROLA 1658 LIMA Telfono(s): 4283040 Inicio de Actividad: 02/01/1938 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: WU LUY VICTOR Cargo: Gerente General Nombre: FEGASA IMPORTACIONES S.A.C. Importador de Artculos de Gas provenientes de Estados Unidos. Nmero RUC: 20100662982 Direccin: AV. LA MARGINAL 125 URB. J. PRADO 6TA ETAPA (127) LIMA LIMA ATE Telfono(s): 4371271/4371686 Inicio de Actividad: 04/06/1985 Actividad Econmica: VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. Contacto: GALARZA HUAYTALLA RUCHST EDILBERTO Cargo: Gerente General
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Nombre: INTERVOZ DEL PERU S.R.L. Importador de Artculos de Gas provenientes de Estados Unidos. Nmero RUC: 20382837402 Direccin: CAL. 3 BC-4 URB. LOS ALAMOS DE MONTERRICO (A LA ESPALDA DEL MUSEO DE ORO) LIMA SANTIAGO DE SURCO Telfono(s): 3451556/9041904 Inicio de Actividad: 26/01/1998 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: GEU CHIAN JORGE ARTURO Cargo: Gerente General Nombre: ACE PERU S.A.C. Importador de Artculos de Gas provenientes de China Nmero RUC: 20112273922 - ACE PERU S.A.C. Direccin: AV. ENRIQUE CANAVAL MOREYRA 555 LIMA SAN ISIDRO Telfono(s): 4418659/4406702/4221558 Inicio de Actividad: 28/06/1978 Actividad Econmica: VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. Contacto: VURNBRAND STERNBERG HOZKEL Cargo: Gerente General Nombre: NOVA GAS S A Importador de Artculos de Gas provenientes de Chile Nmero RUC: 20100809088 Direccin: AV. NICOLAS ARRIOLA 296 URB. SANTA CATALINA (ALT. CUADRA 10 DE AV. JAVIER PRADO ESTE) LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 2247813/2247795 Inicio de Actividad: 04/03/1987 Actividad Econmica: VTA. AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES./VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: YUPANQUI MAURICIO JOSE ROLANDO Cargo: Gerente Genera Nombre: THERMOS DEL PERU SA Importador de Artculos de Gas provenientes de Estado Unidos. Nmero RUC: 20100286476 Direccin: AV. JUAN P FERNANDINI 952 URB. ASCONA (ALTURA DE LA CUADRA 9 DE LA AV. BRASIL) LIMA BREA Telfono(s): 4244576/4243160 Inicio de Actividad: 23/07/1973 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: VIDAL OLCESE SILVIA LOURDES Cargo: Gerente General Nombre: - MAPESA INDUSTRIAL S R LTDA Importador de Artculos de Gas provenientes de Estados Unidos Nmero RUC: 20175806394 Direccin: AV. JUAN PASCAL PRINGLES 1201 URB. PABLO BONER (EX. AV. LA FONTANA CDA. 12 MZ.E LT.1) LIMA LA MOLINA Telfono(s): 484209 Inicio de Actividad: 01/10/1993 Actividad Econmica: CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS. Contacto: HONORES MEDINA MIGUEL Cargo: Gerente General Nombre: ARDILES IMPORT S.A.C.
Importador de Artculos Elctricos provenientes de Brasil. Nmero RUC: 20136836545 Direccin: JR. EDGAR ZUIGA 331 A URB. LA VIA LIMA SAN LUIS Telfono(s): 3233391/3233393/3233398 Inicio de Actividad: 02/01/1992 Actividad Econmica: VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION./VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. /VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: ARDILES ANICETO CESAR GABRIEL Cargo: Director Gerente
Nombre: CIC PERU S.A. Importador de Articulos Elctricos provenientes de Estados Unidos y China. Nmero RUC: 20428807368 Direccin: CAL. LOS FRUTALES 671 LIMA ATE Telfono(s): 4366353 Inicio de Actividad: 24/06/1999 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: VIVANCO VELANDO MANUEL I. Cargo: Gerente General Nombre: INVERSIONES LOS ROSALES S.A Importadores de Artculos Elctricos provenientes de Taiwn y China e Importadores de Artculos de Enseres Menores provenientes de China y taiwn. Nmero RUC: 20376006361 Direccin: CAL. BARLOVENTO 318 URB. HIGUERETA LIMA SANTIAGO DE SURCO Telfono(s): 4443668 Inicio de Actividad: 19/08/1997 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: CARRILLO QUINONES CARLOS ENRIQUE Cargo: Director Nombre: LINEA HOGAR SRL Importador de Artculos Elctricos provenientes de Estados Unidos. Nmero RUC: 20177164926 Direccin: AV. BENAVIDES 1265 LIMA MIRAFLORES Telfono(s): 478768 /458025 /458931 Inicio de Actividad: 06/09/1993 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: FIGARI RUBIO FLAVIO R. Cargo: Gerente Nombre: MAPALSA S.A.C. Importador de Artculos Elctricos provenientes de Brasil, China y Korea e Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de Cina y Brasil. Nmero RUC: 20102127073 Direccin: CAL. LOS NEGOCIOS 428 URB. LIMATAMBO LIMA SURQUILLO Telfono(s): 4413542/4216047 Inicio de Actividad: 16/06/1986 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: CORPANCHO UMLAUFF JORGE Cargo: Gerente General
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Nombre: OCSA IMPORT EIRL Importador de Artculos Elctricos provenientes de Argentina y Taiwn. Nmero RUC: 20148020613 Direccin: CAL. CUMANA 220 URB. LUIS GERMAN ASTETE PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO LA PERLA Inicio de Actividad: 10/05/1993 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: OCSA RIVERA CALIXTO SEVERINO Cargo: Titular Nombre: OHMI IMPORT S.A. Importador de Artculos Elctricos proveniente de China y Japn. Nmero RUC: 20100261481 Direccin: JR. CUZCO 829 CERCADO LIMA Telfono(s): 4261164/4261265/4261323 Inicio de Actividad: 01/02/1963 Actividad Econmica: VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION Contacto: UMEMOTO TAKEUCHI ALBERTO JAVIER Cargo: Director Gerente Nombre: P & L INTERNATIONAL WORLD TRADING S.A.C. Importador de Artculos Elctricos provenientes de Estados Unidos. Nmero RUC: 20500458381 Direccin: JR. TRINIDAD MORAN 779 (ALT TOURING LINCE) LIMA LINCE Telfono(s): 2215018/4404335 Inicio de Actividad: 01/12/2000 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: CHOZA RONDON LUIS JOSE PEDRO Cargo: Gerente General Nombre: SERVIMATIC S.A.C. Importador de Artculos Elctricos provenientes de Italia y Chile. Nmero RUC: 20123353341 Direccin: CAL. FRANCISCO ALMENARA 384 LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 4704092/4722352 Inicio de Actividad: 04/11/1991 Actividad Econmica: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP Contacto: RUIDIAS AVALO ROLANDO MANUEL Cargo: Director Gerente Nombre: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSISA Importador de Artculos Elctricos provenientes de Argentina y China. Nmero RUC: 20100070970 Direccin: CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA SAN BORJA Telfono(s): 2118000 Inicio de Actividad: 23/11/1980 Actividad Econmica: VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS. Contacto: GARCIA PYE ALFREDO EMILIO Cargo: Gerente General
Nombre: BHP BILLITON TINTAYA S.A. Importador de Artculos Elctricos provenientes de Estados Unidos. Nmero RUC: 20114915026 Direccin: CAMPAMENTO MINERO TINTAYA SN CAMPAMENTO MINERO TINTAYA (KM.5 YAURI CARRETERA CUSCO AREQUIPA) CUSCO ESPINAR Telfono(s): 301150 Inicio de Actividad: 23/03/1985 Actividad Econmica: EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS. Contacto: ZWAAN JACOBUS PIETER Cargo: Presidente y Gerente General Nombre: CHILDREN'S IMPORT S A Importador de Artculos Elctricos provenientes de Italia Number RUC : 20100986885 Direccin: AV. MARISCAL LA MAR 945 URB. SANTA CRUZ LIMA MIRAFLORES Telfono(s): 4411353/4414123/2224381 Inicio de Actividad: 02/04/1980 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: FLEISCHMAN HUSID SONIA Cargo: Gerente General Nombre: KANIA COCINAS S.R. LTDA. Importador de Artculos Elctricos provenientes Germania. Nmero RUC: 20339884511 Direccin: AV. GUARDIA CIVIL 525 LIMA SAN BORJA Telfono(s): 2255550/2257243 Inicio de Actividad: 03/12/1996 Actividad Econmica: OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. Contacto: THOME HANS JOACHIM Cargo: Gerente General Nombre: OCCIDENTAL TRADING SOCIEDAD ANONIMA Importador de Artculos Elctricos provenientes de Estados Unidos. Nmero RUC: 20205031228 Direccin: CAL. SEBASTIAN TELLERIA 321 A (ENTRE CDRA.4 Y 5 DE AV.JUAN DE ARONA) LIMA SAN ISIDRO Telfono(s): 2421814 Inicio de Actividad: 07/01/1994 Actividad Econmica: VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. Contacto: CAMINO GONZALES DE CASTRO LUPE LEANDRA Cargo: Gerente General Nombre: COMERCIAL CRISCELY S.R.L. Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de China. Nmero RUC: 20348949811 Direccin: JR. PUNO 631 GALERIA MCDO. CENTRAL (633 TDA. 4002) LIMA LIMA LIMA Inicio de Actividad: 09/06/1997 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: MONTESINOS CALDERON CALIXTO P. Cargo: Gerente General
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Nombre: COMERCIAL SHIRO S.R.L. Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de China y Japn. Nmero RUC: 20377077912 Direccin: JR. PUNO 631 4002 (GALERIA MCDO CTRAL-PUESTO 4002) LIMA Inicio de Actividad: 26/09/1997 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO Contacto: SAPANA VALDIVIA JACINTO Cargo: Gerente Nombre: G & G EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES SA Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de Estados Unidos y Francia. Nmero RUC: 20155679027 Direccin: CAL. MANUEL DE LA FALLA 278 URB. SAN BORJA NORTE (A ESPALDA DEL HOSTAL BRITANIA) LIMA A SAN BORJA Telfono(s): 4759589/2257203 Inicio de Actividad: 01/07/1993 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS Contacto: SUAREZ PORTUGAL GONZALO MANUEL Cargo: Gerente General Nombre: IMPORT EXPORT SONITEC E.I.R.L. Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de China. Nmero RUC: 20422546732 Direccin: JR. CUZCO 626 1046 (640-1046A/1ER NIVEL COSTADO DEL BANO) LIMA Inicio de Actividad: 01/03/1999 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: ESTEBA ROSAS GEORGE HAROLD Cargo: Gerente Titular Nombre: IMPORT YURIKO EIRL Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de China. Nmero RUC: 20457156392 Direccin: JR. CUSCO 626 3102 (AL FRENTE DEL REGUSTRO ELECTORAL) LIMA Telfono(s): 4263588 Inicio de Actividad: 07/11/1999 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: CARI TAIPE GIOVANNI Cargo: Gerente Nombre: IMPORTACIONES JYRSA S.C.R.LTDA Importadores de Artculos de Enseres Menores provenientes de China. Nmero RUC: 20279883935 -. Direccin: CAL. MODESTO MOLINA 1337 URB. VIGIL TACNA Telfono(s): 726061 /744513 Inicio de Actividad: 17/07/1995 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO Contacto: PAREDES ROMERO JOSE ARCANGEL Cargo: Gerente
Nombre: A Y M IMPORTADORES S R LTDA Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de China. Nmero RUC: 20123387083 Direccin: JR. MANUEL VILLAR 211 URB. INGENIERIA LIMA SAN MARTIN DE PORRES Inicio de Actividad: 01/07/1991 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: RUIZ ZEVALLOS ALICIA Cargo: Gerente Nombre: INCHE S.A Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de China y Venezuela. Nmero RUC: 20295693712 Direccin: JR. CUZCO 626 2139 LIMA Inicio de Actividad: 07/11/1995 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: INCHE YACOLCA JOEL JOB Cargo: Gerente Nombre: INVERSIONES DUNGA S.R.LTDA Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de Taiwn, China y Hong Kong. Nmero RUC: 20293059943 Direccin: JR. CUZCO 610 314 LIMA Inicio de Actividad: 18/09/1995 Actividad Econmica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: FLORES AVALOS ROSA NERIDA Cargo: Gerente General Nombre: LINEA HOTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de Italia. Nmero RUC: 20267831948 Direccin: CAL. LOS CALDEROS 286 URB. VULCANO (ALT COLEGIO NUESTRA SRA DE LA MERCED) LIMA ATE Telfono(s): 3492073/3491723/4352620 Inicio de Actividad: 09/06/1995 Actividad Econmica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: DE GASPERI CAMUSSO ROBERTO Cargo: Gerente General Nombre: MARYFER EMPRESA IND.DE RESP.LIMITADA Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de China. Nmero RUC: 20535252379 Direccin: CAL. MODESTO MOLINA 1337 URB. VIGIL TACNA Telfono(s): 726061 Inicio de Actividad: 04/10/1999 Actividad Econmica: VTA. MIN. EQUIPO DE USO DOMESTICO. Contacto: RAMIREZ DE PAREDES RICARDINA BARBARA Cargo: Gerente
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Nombre: OCCIDENTAL TRADING SOCIEDAD ANONIMA Importador de Artculos de Enseres Menores provenientes de Estados Unidos. Nmero RUC: 20205031228 - OCCIDENTAL TRADING SOCIEDAD ANONIMA Direccin: CAL. SEBASTIAN TELLERIA 321 A (ENTRE CDRA.4 Y 5 DE AV.JUAN DE ARONA) LIMA SAN ISIDRO Telfono(s): 2421814 Inicio de Actividad: 07/01/1994 Actividad Econmica: VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. Contacto: CAMINO GONZALES DE CASTRO LUPE LEANDRA Cargo: Gerente General
ACCESO AL MERCADO Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin electrodomsticos a Per sea previo al inicio del proceso de exportacin, pues esto permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases. En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. As mismo se explican los casos especficos en que se aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones hacia Per deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promocin Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde
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el 1 de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas, actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Per ha disminuido progresivamente durante los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguir reducindose. Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir del 1 de enero de 2002.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por la CAN, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Per, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos gravmenes son recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importacin de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms
los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Per aprob un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao. Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razn por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocin Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la venta en el pas de determinados bienes, la importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:
Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas.
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Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B del Apndice IV. Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C del Apndice IV.
Requisitos y Restricciones La importacin de bienes requiere de certificados generales y especficos determinados por las autoridades competentes de cada pas, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados especficos que deben presentarse en Per para la importacin y comercializacin del producto del estudio.
Certificado de Origen
Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribucin Fsica se encuentra el procedimiento y trmite correspondiente para obtener este certificado.
Inspeccin preembarque de mercancas
Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan en Per, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 debern obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin o Informe de Verificacin correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Per al momento de nacionalizar la mercanca, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin o informe de verifiocacin sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspeccin, la cual debe efectuarse con una semana de anticipacin a la fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de Distribucin Fsica Internacional). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per.
Requerimientos tcnicos del producto El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos electrodomsticos son las siguientes: 7321111000 COCINAS DE USO DOMESTICO DE GAS
7321119000 APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS DE USO DOMESTICO, DE COMBUSTIBLE 7321810000 APARATOS DE USO COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS Nombre de producto y marca (si lo tuviera) Composicin (de corresponder): ejemplo: hierro 98%, 2% Carbono; acero de 1% carbono, 4 % cromo. Caractersticas fsicas y/o dimensiones Proceso de obtencin: ejemplo: laminado en caliente, laminado en fro, acabadas en fro. Uso al que se destina: ejemplo: para construccin, para lustrar, etc. 8418100000 COMBINACIONES REFRIGERADOR CONGELADOR-CONSERVADOR CON PUERTAS EXTER. 8418210000 REFRIGERADORES COMPRESION. DOMESTICOS Y DE DOMESTICO DE
8419110000 CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO, DE GAS. Nombre de producto, marca y modelo: ejemplo: Motores de inyeccin Diesel, marca Nizxe, Mod. TD37; B Capacidad, potencia u otra caracterstica de operacin: ejemplo: 150 HP de potencia, 1.500 cm3 de ci Tipo producto: ejemplo: de compresin; de accionamiento elctrico; autopropulsado; etc.
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Uso al que se destinan: ejemplo: para automviles; para succionar agua de pozos subterrneos; para el hogar Otros: ejemplo: Cap. Mx. 2.000 l/h; dimetro de boca 3.5"; tamao 1.500 x 1.200 x 780 mm. 8509401000 LICUADORAS CON INCORPORADO, DE USO DOMESTICO. MOTOR ELECTRICO
8509409000 DEMAS TRITURADORES Y MEZCLADORES DE ALIMENTOS DE USO DOMESTICO 8510100000 MAQUINAS DE AFEITAR DE AGUA Y 8516100000 CALENTADORES ELECTRICOS CALENTADORES ELECTRICOS DE INMERSIN 8516291000 8516400000 8516601000 ESTUFAS PLANCHAS ELECTRICAS. HORNOS, ELECTRICOS.
Nombre de producto, marca y modelo (nombre y/o nmero): ejemplo: motores elctricos "Vatium" Modelo Tipo: ejemplo: Porttil, con pantalla color LCD 5"; De bolsillo, pantalla. Uso al que se destinan: ejemplo: uso domstico, para reproduccin de sonido, etc. Capacidad, potencia u otra caracterstica de operacin: ejemplo: con lente de zoom 300x; progamable Otros: ejemplo: anchura, dimensiones, etc. 8516710000 APARATOS ELECTROTERMICOS PREPARACION DE CAFE O DE TE. PARA LA
8516790000 LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO DOMESTICO. Nombre de producto, marca y modelo (nombre y/o nmero): ejemplo: motores elctricos "Vatium" Modelo Tipo: ejemplo: Porttil, con pantalla color LCD 5"; De bolsillo, pantalla. Uso al que se destinan: ejemplo: uso domstico, para reproduccin de sonido, etc. Capacidad, potencia u otra caracterstica de operacin: ejemplo: con lente de zoom 300x; progamable Otros: ejemplo: anchura, dimensiones, etc.
Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de 14/08/91); para el caso de los productos de aseo no hay reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI.
Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per. Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das hbiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos):
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Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10. Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger. Si el signo solicitado est constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representacin legal Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin consular. Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin.
El procedimiento es el siguiente:
Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud ser declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del expediente. Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar
oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin, la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser comunicado al interesado mediante resolucin debidamente motivada.
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$ 112,31.
Situacin de los productos colombianos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado de productos en el Per pues el gravamen arancelario (ad-valorem) est liberado por lo menos en un 80% y en algunos casos est en 0%, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia74; Por otra parte, Per ha suscrito convenios comerciales con Chile y Brasil en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, y hablando de las partidas analizadas dentro de este estudio, aunque existen preferencias con estos pases, los pases de la CAN llevan ventajas por la mayor reduccin en aranceles.
(1)
74
Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.
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Dentro de los objetivos de largo plazo de Per est entrar al ALCA en el 2006, razn por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su poltica comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se seguirn las negociaciones bilaterales con Mxico y Brasil, siendo este ltimo de gran inters para el actual gobierno por las oportunidades que pueda generar la cercana de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente ao, que impulsaran la interconexin vial con dicho pas. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarn las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina y Canad en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberacin de todo el universo arancelario. Por otro lado, con la entrada en vigencia del Arancel Externo Comn, que beneficia a los pases miembros de la Comunidad Andina, al incrementar el porcentaje arancelario que se debe pagar a la entrada de los productos al Per, pasando de un 12% a un 20% para terceros pases, sita a los pases miembros en una posicin ventajosa frente a otros competidores que se encuentran en el mercado, especialmente los asiticos. Este incremento arancelario tendr dos efectos en el mercado, por un lado la oportunidad para la entrada de productos colombianos y de la regin con una posicin competitiva a favor, y en segundo lugar un aumento en los precios a los consumidores, que podra traducirse en una contraccin del mercado. Como se puede apreciar en la tabla siguiente la carga tributaria para los productos colombianos, es muy favorable con respecto a los terceros pases, pues con la desgravacin arancelaria prevista a partir del 2004 ms el incremento del AEC (Arancel Externo Comn) para los pases no pertenecientes a la regin, la carga tributaria de los productos colombianos quedaran por debajo de estos ltimos en aproximadamente entre 12 y 20 puntos porcentuales, que en algunos casos alcanzara a representar el 50% de esta carga. Si analizamos el primer caso, las cocinas de gas, anteriormente la carga para Colombia era del 25.56%, y a partir del 2004 ser de 22.62%; mientras que para terceros era de 37.34%, a partir del otro ao ser del 47.15%, incrementando el valor tributario en 10 puntos porcentuales.
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Tabla 32: Tratamiento Tributario a la importacin de electrodomsticos, 2003.

TRATAMIENTO TRIBUTARIO A LA IMPORTACIN DE ELECTRODOMESTICOS SEGURO % 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 1 1 1, 1 1 1 1,75 1,75 ARANCEL VIGENTE % 12 2,4 12 0,0 12 0,0 20 4 20 4 20 0,0 12 2,4 IGV % 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 IPM % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % CARGA TRIBUTARIAACTUA L 37,34 25,56 37,34 22,62 37,34 22,62 44,64 25,35 44,64 25,35 44,64 20,53 36,00 24,34 ARANCEL FUTURO % 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 %CARGA TRIBUTARI FUTURA 47,15 22,62 47,15 22,62 47,15 22,62 44,64 20,53 44,64 20,53 44,64 20,53 45,71 21,43
DESCRIPCION COCINAS DE USO DOMESTICO, DE COMBUSTIBLE GASEOSO, GAS COLOMBIA APARATOS DE COCCION Y CALIENTAPLATOS DE USO DOMESTICO, DE COMBUSTIBLE COLOMBIA APARATOS DE USO DOMESTICO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS Y OTROS CO COLOMBIA COMBINACIONES REFRIGERADOR Y CONGELADOR-CONSERVADOR CON PUERTAS EXTER. COLOMBIA REFRIGERADORES DOMESTICOS DE COMPRESION. COLOMBIA CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO, DE GAS. COLOMBIA LICUADORAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTICO. COLOMBIA
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO A LA IMPORTACIN DE ELECTRODOMESTICOS SEGURO % 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1 1 ARANCEL VIGENTE % 12 2,4 12 0,0 12 0,0 12 0,0 12 2,4 12 0,0 12 0,0 12 0,0 IGV % 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 IPM % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % CARGA TRIBUTARIAACTUA L 36,00 24,34 36,00 21,43 36,00 21,43 36,00 21,43 36,00 24,34 36,00 21,43 36,00 21,43 35,00 20,53 ARANCEL FUTURO % 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 20 0,0 %CARGA TRIBUTARI FUTURA 45,71 21,43 36,00 21,43 45,71 21,43 45,71 21,43 45,71 21,43 45,71 21,43 45,71 21,43 44,64 20,53
DESCRIPCION DEMAS TRITURADORES Y MEZCLADORES DE ALIMENTOS DE USO DOMESTICO COLOMBIA MAQUINAS DE AFEITAR COLOMBIA CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA Y CALENTADORES ELECTRICOS DE INMERSION COLOMBIA ESTUFAS COLOMBIA PLANCHAS ELECTRICAS. COLOMBIA HORNOS, ELECTRICOS. COLOMBIA APARATOS ELECTROTERMICOS PARA LA PREPARACION DE CAFE O DE TE. COLOMBIA LOS DEMAS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO DOMESTICO. COLOMBIA
En las siguientes tablas se observan las condiciones de acceso para los productos electrodomsticos colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases miembros de la
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CAN y pases que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.
Tabla 33: Cuadro Comparativo por pases, cocinas a gas, 2003.

Acuerdo GENERAL
CONVENIO INTERNACIONAL
Partida Arancelaria 7311211000 Colombia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M
Seguro 2,75% 2,75%
V DES
V DER
12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,4% 0,0% 17,0% 2,0%
Unidad Sobre de tasa medida U 0,0%
Vigencia
31/12/2002 30/12/2003 31/05/200231/12/2003 U 0,0% 31/12/2002 30/12/2003 0,0% 100,0%
Comunidad Andina de Naciones
Ecuador Y (O) CON.COM. PERU ECUADOR Venezuela
2,4%
0,0% 17,0% 2,0%
2,75%
2,4%
0,0% 17,0% 2,0%
2,75%
Convenio Comercial Per - Bolivia
Bolivia
0,0%
0,0% 17,0% 2,0%
2,75%
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 34 : Cuadro Comparativo por pases, hornos a gas y los dems artculos a gas, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 7321119000 7321810000 Colombia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M
Seguro 2,75% 2,75%
V DES
V DER
Vigencia
12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 0,0% 0,0% 17,0% 2,0%
31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 0,0%

U
0,0%
0,0% 17,0% 2,0%
2,75%
0,0% 0,0%
0,0% 17,0% 2,0% 0,0% 17,0% 2,0%
2,75% 2,75% 0,0% 100,0%
Convenio Comercial Per - Bolivia ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL N 4 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL N 4 ALADI ACE 38
Bolivia
BRASIL
11,3% 0,0% 17,0% 2,0%
2,75%
16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 01/07/2003 31/12/2016
CHILE
10,8% 0,0% 17,0% 2,0%
2,75%
SOLO APLICA PARA LA 7321810000 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75%
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Tabla 35 : Cuadro comparativo por pases, Neveras de dos puertas, 2003.
Acuerdo GENERAL
Partida Arancelaria 8418100000 Colombia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Seguro 1,00% 1,00% 1,00%
V DES
V DER
20,0% 0,0% 17,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
Vigencia
31/12/2002 30/12/2003 31/12/2000 31/12/2005 0,0%

U
Ecuador Y (O) Comunidad Andina CON.COM. PERU de Naciones ECUADOR Venezuela
1,00%
31/12/2002 30/12/2003
Convenio Comercial Per Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 0,0% 100,0% Bolivia Toda la subpartida-Ver RM 277-2001-ITINCI/DM (pub.30.11.2001) BASE LEGAL DS 033-2000 INTICI HASTA 31/12/9999 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 36 : Cuadro comparativo por pases, Neveras de una puerta, 2003
Acuerdo GENERAL
Partida Arancelaria 8418210000
ADV 20,0%
I.S.C 0,0%
I.G.V 17,0%
I.P.M 2,0%
Seguro 1,00%
V DES
V DER
Vigencia
Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Y (O) CON.COM. PERU ECUADOR Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL N 4 ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL N 4
4,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
31/12/2002 30/12/2003 31/12/2003 31/12/2005 31/12/2002 30/12/2003 0,0%

U
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
4,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
Bolivia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
0,0%
100,0% 16/08/1999 31/12/2003 01/07/2003 30/06/2004
BRASIL
18,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
CHILE
14,2%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
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Tabla 37 : Cuadro comparativo por pases, Calentadores a gas, 2003.

Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 8419110000 ADV 20,0% I.S.C 0,0% I.G.V 17,0% I.P.M 2,0% Seguro 1,00% V DES
V DER
Vigencia
Colombia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 0,0%

U
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
Convenio Comercial Per Bolivia
Bolivia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,00%
0,0% 100,0%
ACUERDO DE ALCANCE BRASIL 18,8% 0,0% REGIONAL N 4 ACUERDO DE CHILE 14,2% 0,0% ALCANCE REGIONAL N 4 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
17,0%
2,0%
1,00%
16/09/2000 31/12/9999 01/07/2003 30/06/2004
17,0%
2,0%
1,00%
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Tabla 38 : Cuadro comparativo por pases, Calentadores de agua elctricos, estufas elctricas, hornos elctricos, 2003.
Acuerdo
Partida Arancelaria 8516100000 8516291000 8516601000
ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro
V DES
V DER
Unidad de medida U
Sobre tasa 0,0%
Vigencia
GENERAL
12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Y (O) CON.COM. PERU ECUADOR Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ACE 38
0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 0,0%

U
0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
Bolivia
0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
0,0%
100,0% 01/07/2003 31/06/2004 16/09/2000 31/12/9999
CHILE
8,5% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
SOLO APLICA PARA LA 8516100000,8516500000 Y 8516601000 ACE 39 BRASIL 11,3% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin para 8451401000 hasta 31/12/9999 No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 39 : Cuadro comparativo por pases, Los dems elctricos, 2003.

Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 8516790000 ADV I.S.C I.G.V I.P.M 2,0% Seguro 1,00% V DES V DER Unidad de medida U Sobre tasa 0,0% Vigencia
12,0% 0,0% 17,0%
Colombia
0,0%
0,0% 17,0% 2,0%
1,00%
31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 31/12/1998 31/12/2005 0,0%

U
0,0%
0,0% 17,0% 2,0%
1,00%
0,0%
0,0% 17,0% 2,0%
1,00%
Convenio Comercial Per - Bolivia ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL N4 ACE 38
Bolivia
0,0%
0,0% 17,0% 2,0%
1,00%
0,0%
100,0%
BRASIL CHILE
11,3% 0,0% 17,0% 2,0% 0,0% 0,0% 17,0% 2,0%
1,00% 1,00%
16/09/2000 31/12/9999 01/07/2003 31/12/2016
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Tabla 40 : Cuadro comparativo por pases, Licuadoras, Picadoras / Batidoras, Planchas, 2003.
Acuerdo
Partida Arancelaria 8509401000 8509409000 8516400000
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M
Seguro
V DES
V DER
Vigencia
GENERAL
12,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
Colombia Ecuador Y (O) CON.COM. PERU ECUADOR Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia
2,4%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
01/01/2003 31/12/2003 04/02/1998 31/12/2005
Pacto Andino
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
2,4%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
0,0%
01/01/2003 31/12/2003
Bolivia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
0,0%
100,0%
NO APLICA PARA 8509409000 Aladi ACE 38 CHILE 8,5% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% 01/10/1999 31/12/2016
Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
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Tabla 41 : Cuadro comparativo por pases, Mquinas de afeitar, 2003.
Acuerdo GENERAL
ADV 12,0%
I.S.C 0,0%
I.G.V 17,0%
I.P.M 2,0%
Seguro 1,75%
V DES
V DER
Unidad de medida U
Sobre tasa 5,0%
Vigencia
Colombia Ecuador Y (O) Comunidad Andina CON.COM. PERU de Naciones ECUADOR Venezuela Convenio Comercial Per - Bolivia ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL N 4 Aladi ACE 38 Bolivia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
04/02/1998 31/12/2005 04/02/1998 31/12/2005 04/02/1998 31/12/2005 0,0% 100,0% 5,0%

U
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
17,0% 17,0%
2,0% 2,0%
1,75% 1,75%
BRASIL CHILE
6,6% 0,0%
0,0% 0,0%
17,0% 17,0% 17,0%
2,0% 2,0% 2,0%
1,75% 1,75% 1,75%
ALADI PER MEXICO 4,0% 0,0% MEXICO No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
04/02/2002 31/12/9999 01/10/1999 31/12/2016 04/10/1999 31/12/2003
Atn/Mt 7253 Co
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Tabla 42 : Cuadro comparativo por pases, Cafeteras, 2003

Unidad de medida U
Acuerdo GENERAL
ADV 12,0%
I.S.C 0,0%
I.G.V 17,0%
I.P.M 2,0%
Seguro 1,75%
V DES
V DER
Sobre tasa 5,0%
Vigencia
Colombia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
04/02/1998 31/12/2005 04/02/1998 31/12/2005
Pacto Andino
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
175,00% 5,0%
U
04/02/1998 31/12/2005
Convenio Comercial Per - Bolivia ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL N 4 Aladi ACE 38
Bolivia
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
0,0%
100,0%
BRASIL
11,3%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
04/02/2002 31/12/9999 01/10/1999 31/12/2016
CHILE
0,0%
0,0%
17,0%
2,0%
1,75%
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Estructura de los Costos de Nacionalizacin en Per
Clculo del costo de importacin
Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importacin, los cuales son: Precio FOB

Flete Seguro
Precio CIF

Derechos Gastos de Importacin Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin
Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin. B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e impuestos que afectarn una importacin determinada.
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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 43: Clculo del valor de los Impuestos
CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promocin CIF + ADV + ISC municipal (IPM)
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera. El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importacin.
El seguro
Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto a ADUANAS).
Gastos de Importacin
El Costo Total de la Importacin estar formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y Financieros75.
75
ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
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Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:

Descarga Handiing Traccin Movilizacin de Carga Conduccin Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisin del Agente de Aduana Otros gastos (dependern del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.
Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de Distribucin Fsica Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a realizar entre los principales se encuentran:

Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.
Inversin Extranjera Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
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del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado. A la fecha Per ha suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros pases, si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista, se garantiza tambin la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena. Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Per El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la misma; la legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales.
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Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales.
Sociedad Annima
Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes:

No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas. Existen dos formas de constituirse, en un slo acto (Constitucin Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico. Los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin.
Constitucin Simultnea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. Constitucin por Oferta a Terceros. Los fundadores deben redactar un programa de constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, se depositarn en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen
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referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarios para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),las cuales deben llevarse en castellano y en moneda nacional, salvo en el caso que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin.
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Utilidades. Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.
Sucursales
El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pblica: Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo de establecer la sucursal en el Per, adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna para el inicio de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per, debe tener poder para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos
Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carcter contractual. A travs de las cuales el
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inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Per Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC
La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber presentar: 1. Minuta de constitucin 2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal 3. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT 4. Documento de identidad en original del representante legal * Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona. La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad.
Registro de Inversin Extranjera
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Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado.
Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y en contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior : Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la
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Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin. Adems, para todos los casos se adjuntar: 1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. 2. Copia del asiento contable de capitalizacin. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento
Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal
Los requisitos son los siguientes:

Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) RUC Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal
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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
Composicin del transporte internacional en el sector de Electrodomsticos La va de transporte ms utilizada en el sector de electrodomsticos es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentracin del mercado en la capital del pas, adems de los menores costos que representa esta va. Es importante tambin tener en cuenta que como los principales proveedores estn ubicados en Asia, Europa y Estados Unidos, es esta la va ms econmica de colocar los productos en el mercado, no solo por factor tarifaro del transporte sino por las condiciones de peso y volumen de la carga. La caracterstica fundamental del sector es que los consumidores deciden sus compras segn la relacin Precio-Beneficio, y donde el principal factor de xito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justificando as el empleo de la va de transporte martima aunque implique ms tiempo de transito entre el punto de origen y el de destino. Se puede apreciar adems que el 99% de la carga en este sector, histricamente se ha manejado de forma martima, tan solo un segmento se destaca por el empleo de la va terrestre ( enseres menores) el cual depende de el origen de los productos.
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Tabla 44: Composicin del Uso de Tipos de Transporte del Sector en Volumen, 1998-2002.
COMPOSICION DE USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998 - 2002 CATEGORIA VIAT DESC 1.998 0,34% 99,18% 0,47% 100,00% 0,20% 99,12% 0,68% 100,00% 15,23% 83,41% 1,37% 1.999 2.000 2.001 0,12% 98,78% 1,11% 100,00% 0,16% 98,77% 1,07% 100,00% 19,66% 79,87% 0,46% 100,00% 2.002 0,12% 98,48% 1,40% 100,00% 0,11% 96,05% 3,84% 100,00% 14,42% 85,21% 0,37% 100,00%
AEREA ARTICULOS MARITIMO DE GAS OTROS TOTAL AEREA ARTICULOS MARITIMO ELECTRICOS OTROS TOTAL CARRETERA MARITIMO ENSERES MENORES OTROS TOTAL
0,49% 0,25% 98,42% 99,25% 1,09% 0,51% 100,00% 100,00% 0,12% 0,15% 98,95% 98,21% 0,92% 1,64% 100,00% 100,00% 15,03% 20,07% 84,51% 79,66% 0,45% 0,27%
100,00% 100,00% 100,00%
Estructura del Valor CIF para los productos del sector de Electrodomsticos Para hacer el anlisis de las siguientes graficas, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participacin del valor FOB de la mercanca para cada uno de los pases que muestran mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, el color rojo a la participacin del valor del flete y el amarillo identifica la participacin del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor Cif de la mercanca al arribar a puerto peruano y determinar la posicin de competitividad que existe entre cada uno de los participantes. En primer lugar se tiene la composicin del valor Cif de los productos electrodomsticos ubicados en el segmento de artculos de gas, los cuales muestran que Ecuador y Chile debido a su cercana con Per tienen una posicin ventajosa en los costos de transporte sobre sus principales competidores, mientras la participacin del flete para estos dos pases no alcanzan el 5%, otros como Brasil, Estados Unidos y Mxico sobrepasan este porcentaje.
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Grfica 78: Estructura del valor CIF par artculos de gas en los principales orgenes, 1998- 2002.
E S T R U C T U R A D E L V A L O R C IF P A R A A R T IC U L O S D E G A S E N L O S P R IN C IP A L E S O R IG E N E S , 1 9 9 8 - 2 0 0 2 .
0 ,3 2 % 0 ,1 7 % 0 ,4 8 % 3 ,5 8 % 4 ,5 2 % 0 ,1 3 % 8 ,7 9 % 0 ,6 2 % 3 ,0 0 % 0 ,5 8 % 0 ,9 0 % 0 ,5 8 % 9 ,5 8 % 6 ,8 1 % 0 ,4 1 % 0 ,1 5 % 9 ,4 3 % 6 ,9 0 %
100% 90% 80% 70% 60%
4 ,1 5 %
3 ,7 1 %
96,25%
96,38%
95,53%
95,00%
95,71%
91,08%
92,61%
50% 40% 30% 20% 10%
BRAZIL 1998
BRAZIL 2002
CHILE 1998
ECUADOR 1998
ECUADOR 2002
CHILE 2002
USA 1998
USA 2002
0%
89,53%
MEXICO 1998
90,16%
S E G _D O L AR F L E _D O L AR FO B _D O LP O L
MEXICO 2002
92,94%
F u e n te : A D U A N A S E la b o ra c i n : G ru p o C o n s u lto r
Grfica 79: Estructura del valor CIF para artculos elctricos en los principales orgenes, 1998- 2002.
E S T R U C T U R A D E L V A L O R C IF P A R A A R T IC U L O S E L E C T R IC O S P O R P R IN C IP A L P A IS D E O R IG E N , 2 0 0 2 -2 0 0 3 .
0 ,1 6 % 0 ,1 3 % 0 ,3 9 % 0 ,1 5 % 0 ,4 7 % 0 ,3 7 % 0 ,3 6 %0 ,2 8 % 0 ,2 4 % 0 ,1 1 %
10,38% 14,94% 13,43% 15,89%
100% 90% 80% 70% 60%
93,94%
94,92%
97,04%
89,26%
11,73%
86,41%
84,93%
83,73%
40% 30% 20% 10%

KOREA, REP. OF
KOREA, REP. OF
THAILAND 1998
COLOMBIA 1998
COLOMBIA 2002
THAILAND 2002
BRAZIL 1998
BRAZIL 2002
CHINA 1998
0%
CHINA 2002
1998
2002
82,23%
50%
87,99%
89,16%
S E G _D O L AR F L E _D O L AR FO B _D O LPO L
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En relacin con los productos que componen el segmento de artculos elctricos se puede apreciar que Colombia tiene una posicin muy ventajosa con respecto a sus competidores, primero, por ubicacin regional, y segundo, por el mejoramiento presentado desde 1998 reduciendo la participacin que tiene el flete con respecto al valor Cif de la mercanca. Otro factor importante es que los pases que se encuentran en el mercado son asiticos como Tailandia, China y Corea, el nico pas sur americano es Brasil que en oposicin a la tendencia mostrada por Colombia, este viene incrementando esta participacin.
Grfica 80: Estructura del valor CIF para enseres menores por principal pas de origen, 1998- 2002.
E S T R U C T U R A D E L V A L O R C IF P A R A E N S E R E S M E N O R E S P O R P R IN C IP A L P A IS D E O R IG E N , 2 0 0 2 -2 0 0 3 .
0 ,6 5 % 0 ,3 2 % 0 ,2 8 % 0 ,1 1 %
7,95% 7,42%
3,00%
5,15%
0 ,6 1 % 0 ,1 6 % 0 ,0 7 %0 ,0 7 % 0 ,2 8 % 0 ,4 6 %
7,31% 5 ,5 1 % 4 ,5 9 % 5 ,4 1 %
100% 90% 80% 70%
1 ,7 7 % 0 ,9 5 %
97,96%
98,94%
60%
91,93%
96,83%
94,78%
95,13%
93,88%
50% 40% 30% 20% 10%
91,72%
CHINA 98
CHINA 02
0%
BRAZIL 98
BRAZIL 02
USA 98
USA 02
92,62%
MEXICO 98
VENEZUELA 98
VENEZUELA 02
MEXICO 02
94,13%
S E G _D O L AR F L E _D O L AR FO B_DO LPO L
En la estructura del valor Cif para los artculos catalogados como enseres menores, se puede observar que Venezuela ha alcanzado una posicin muy favorable, pues en el 2002 la participacin del valor del flete tan solo llego a representar el 0.95% del valor total de la mercanca antes de impuestos. China, con un peso de transporte mucho ms alto que el de los dems pases no le ha impedido que los productos exportados por este pas ingresen al Per y que estn incrementando su participacin en el mercado.
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Proceso exportador a Per Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de destino. Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor. Es importante destacar que toda la informacin presentada a continuacin es proveniente de las legislacin y normas establecidas en Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese pas.
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Tabla 45: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Trnsito Internacional
Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo depende de la ubicacin de la empresa y del puerto de salida de la mercanca Toma dos das hbiles cuando la documentacin esta completa
COMPAA Toma un da despus de la TRANSPORTADORA salida de la mercanca, en el DE CARGA caso areo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board
EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Bogot - Lima es de 3 horas y Areo AEREO media INTERNACIONAL EMPRESA DE El trnsito del Puerto de TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del Martimo MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5 INTERNACIONAL das EMPRESA DE El trnsito desde Bogot a TRANSPORTE Terrestre Lima toma aproximadamente TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercanca en camin Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepcin de la TERMINAL DE Toma entre tres y cinco horas Almacenamient mercanca ALMACENAMIENTO depende como venga la carga o (Contenedor, carga suelta) Desconsolidacin de la carga
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LUGAR
PASOS
Empresa o persona que interviene en el proceso
TIEMPO
Emisin de manifiesto de carga Nacionalizacin de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid Disposicn del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la seccin de transporte terrestre
El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo siguiente:
-
El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin arancelaria seleccionada. Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Especficos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.
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Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el pas de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado). Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 46: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SMBOLO m kg s a k cd mol lt
Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere elctrica temperatura termodinmica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen
Fuente: INDECOPI Elaboracin GRUPO CONSUTOR
kelvin candela mol litro
Documentos Requeridos para la exportacin Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificacin Certificado de Origen Documento de transporte A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial
Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal

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Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin Nombre o razn social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la transaccin, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalizacin. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
Certificado de inspeccin
De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente informacin: -Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax, persona responsable y el Registro nico Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde esta ubicada la mercanca para ser supervisada. -Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente informacin: -Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de
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transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca); pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin. Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao fueron fabricadas. Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes regmenes o excepciones: 1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos FOB . 3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado en el pas o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envos postales sin carcter comercial. 10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importacin y dems gravmenes. 11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Pblico.
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12- Otras establecidas en legislacin especfica76. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa mnima de US$ 250,00.
Certificado de Origen
Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255. El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a: www.mincomercio.gov.co Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la nacionalizacin de la mercanca.
Documento de transporte
Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre.
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www.bureauveritas.com
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En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de nacionalizacin
Importacin definitiva
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes: Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo, depsito de aduana Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin temporal. Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en franquicia. Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como envos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales.
Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia.
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En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercanca supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la mercanca.
El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el procedimiento de legalizacin de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos estn listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaracin nica de Aduanas.
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- Documento de transporte, segn el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificacin (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Pliza de Seguro. - Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas. - Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la documentacin correspondiente. El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y dems tributos de importacin. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a revisin documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn sujetas al reconocimiento fsico y documental. Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as agilidad al proceso77.
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ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01
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Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente enve por fax, o va internet, una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestacin de los servicios. La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalizacin de la carga. En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o robos en el proceso.
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Grfica 81: Flujograma de nacionalizacin
ARRIIBO DE LA MERCANCA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidacin de la carga si es el caso emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana
Transmite Informacin a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS
Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Rojo
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin fsica ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontacin de datos con la mercanca y la declaracin Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento

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Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los vehculos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales
Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinacin
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Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este rgimen. Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir del da siguiente de la clausura. Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresin de la DUI Importacin Temporal. La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin: - Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte.
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- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera. El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designacin del personal que custodiar el traslado de la mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da, incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera. Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta caer en abandono legal78.
Muestras sin valor comercial
Se consideran muestras sin valor comercial:

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ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15
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Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el pas. Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros. Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproduccin, siempre que: Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancas: Los productos qumicos puros. Las drogas. Los artculos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin.
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El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importacin. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin Simplificada La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas, se efecta mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares americanos. Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera internacional. En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas.
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Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de importacin definitiva. Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de Despacho simplificado79. Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificacin Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaracin Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte
Costos de Importacin
Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la
79 ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06
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determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems servicios El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del producto en las manos del cliente. Estructura de la Oferta
Grfica 82: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
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El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre. Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos, aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son: - Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo mximo para realizarlas. - Unas tarifas mximas establecidas para su operacin. El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacin. Transporte Martimo El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de mercancas especficas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima (Conchn, Lima).
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Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales martimos del Per son: Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Per. Su rea de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de produccin ms importantes se articulan al puerto a travs de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y graneleras. Puerto de Chimbote: est localizado en la costa centro-norte del Per, al sur del puerto de Salaverry. Su rea de influencia est comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto est articulado a los principales centros de produccin de harina de pescado a travs de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao est ubicado en la costa central del Per, al sur del puerto de Chimbote. Est dotado de una infraestructura mltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y lquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su rea
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de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martn: est ubicado en la costa centro-sur del Per, al sur del puerto del Callao. Su rea de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexin con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
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Tabla 47: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERSTICAS TCNICA REGION Capacidad de Nave (mx) (DWT) Calado mximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTN ICA 25 33 ILO
AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumticas 39 silos 53.000 TM 20 36
Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado
Granos
Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado
Carbn de piedra y harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
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Tabla 48: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.6 ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION
5.6 437,690 383,993 53,697 0 0 0 0 0
2.1 159,135 1,825 157,311 0 0 0 0 0
76.3
1.9
100
TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475 EXPORTACION 243,706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5,914 15 44,166
5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153 354,982 6,239 257,800 0 0 0 19,016 0 0 0 0 0 29 246 3,443 72,500 57,618 66 0 0 427,558 82,945 263,809 261 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Per.
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Tabla 49: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.
los
puertos
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 ms de 6,501
Por Operacin
0,055xUAB 200.00 0.65 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R) 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 200.00 200.00 0.50 0.50 50.00 0.20
Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/da)
100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Slida a Granel Carga Slida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Lquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20 Vaco de 20 Con carga de 40 Vaco de 40 7.00 28.00 3.00 5.00 28.00 1.50 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 3.50 28.00 2.50 2.50 14.00 2.00
3.70 4.50 1.00 3.00
----1.00 ---
--3.50 1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
80.00 20.00 120.00 30.00
Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
50.00 15.00 80.00 25.00
60.00 13.00 90.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A.
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Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Per esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU Transporte Areo
Grfica 83: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y / o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,
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Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco, en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuacin se presenta las especificaciones de las principales caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per.
Tabla 50: Principales caractersticas tcnicas, 2003.
SUPERFICIE DESCRIPCIN DIMENSIN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3,507 X 45 3,400 x 45 2,980 x 45 2,500 x 45 2,405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MXIMO PERMISIBL E B - 747 B - 737 - 200 B - 737 - 300 B - 727 - 100 -C B - 737 - 300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se encuentran en: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre
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Grfica 84: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
Transporte Terrestre Internacional
El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nacin ms favorecida80. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
80
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de Mercancas por
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empresa autorizada para la prestacin del servicio internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto nmero de das de transito
de
carga
El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar81. Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados. En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del pas son las siguientes:
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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Tabla 51: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Per, 2003.
DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003

PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002
DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
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Tabla 52: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO
CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO
4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS
CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA
0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85
1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY
5.09 5.09
10.18 10.18
22.03 22.03
4.24 4.24
AEREO AEREO
TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
4.24 BARRANCA
HUAURA PARAMONG 4.24 A SUPE
4.24 PATIVILCA 4.24
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DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA
TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
DESDE LIMA HACIA:
TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
Fuente: EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas, los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logsticos en Per son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la operacin.
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Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depsito aduanero. Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depsito, entre otros. Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa. Adems, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros82. Terminales de Almacenamiento de Mercancas Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y
82 CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002
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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la mercanca va Miami. En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento martimo son los siguientes:
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Tabla 53: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON
Concepto
Descripcin del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria
Derechos de descarga
Traccin
Terminal de almacenamiento
Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No Afec. de la nave FCL / LCL Servicio de $60.00+ desconsolidaci $60.00+ IGV IGV n Movilizacin para aforo, $ 30.00 + $ 30.00 + IGV inspeccin IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas
Traslado y colocacin de cont. En el rea asignada para la inspeccin
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla
Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisin de orden de retiro
Retirar la mercanca del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanca del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo IGV IGV por dao, diferencia en peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitacin de orden de retiro en forma extempornea
$ 10.00 + IGV
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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta
Concepto
Descripcin del concepto
Almacenaje
5 das libres
5 das libres
Existen tres perodos: 1er al 10vo da $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo da al 5 das 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 libres x 40', del 21 para adelante da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV Cubre la devolucin del contenedor vaco hasta el depsito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexin del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexin hasta su retiro. Tarifa
Devolucin de Ctns vacos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)
$40.00 + IGV
Consumo de $ 2.00 por energa elctrica hora. mnima (Reefers) $20.00 + IGV
$ 2.00 por hora. mnima $20.00 + IGV
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fraccin
$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sbados hora / a partir de las13.00 hrs. /fracci fraccin n $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos
Gastos administrativos
$ 2.00 + IGV
Fuente: TALMA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14.
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Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depsitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
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Tabla 54: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Per SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Martimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Martimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Per Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depsitos SA Amacenera de Per SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Martimas Univers. SA (Depsito)
RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003 US$ CIF (Millones) 36 34 34 33 29 7.336 PESO NETO (Millones TM) 4 186 6 147 14 12.858
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Toyota del Per SA Alicorp SA Almacenes y Logstica SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depsitos SA TOTAL
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Concentracin de las empresas prestadoras de servicios

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La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga area como martima y terrestre, en el caso de los depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento areo, en total operan 9 y 8 estn en Lima.
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

DEBILIDADES Dependencia de insumos importados Falta de integracin en la cadena productiva Baja liquidez de las empresas Desconocimiento del mercado y de la competencia Poco desarrollo de cadenas de distribucin Bajo desarrollo en las estrategias de venta OPORTUNIDADES Expansin de los canales de comercializacin como las tiendas por departamento y tiendas especializadas. Expansin de los crditos a los consumidores de los segmentos bajos Expansin de la demanda interna Tendencia a la asignacin de recursos a gatos de equipamiento del hogar Alta dependencia de productos importados Elevado nmero de marcas Entrada en vigencia del Arancel Externo Comn Reduccin del arancel a cero por ciento de todos los productos a partir del 31 de Diciembre del 2003 Incremento en la tendencia de productos de marcas blancas
FORTALEZAS Ubicacin Geogrfica: Costos competitivos de transporte debido a la cercana Reconocida tradicin y experiencia de los productos colombianos en el sector Rpida respuesta de los proveedores colombianos debido a esta cercana Conocimiento del Producto y de los sectores a los que van dirigidos Incorporacin de la investigacin de mercados en el proceso exportador Competitividad de los productos medidos en calidad AMENAZAS Baja renovacin de artefacto domsticos Alta dependencia del poder adquisitivo de los consumidores Alta sensibilidad de la demanda a los cambios de la economa externa Alta concentracin de la oferta Poco fortalecimiento de la pequea y mediana industria Alta concentracin de los canales de distribucin Alto posicionamiento de las marcas asiticas
incremento del contrabando hormiga
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La evolucin del mercado de productos electrodomsticos se encuentra marcada por el crecimiento del consumo de los segmentos populares de la poblacin, en torno al equipamiento de los hogares de productos de lnea blanca, lnea marrn y enseres menores, caracterizada por las temporadas de compra de los consumidores (invierno verano) y los acontecimientos mundiales (Ej. el mundial de football increment las ventas de televisores). As mismo, es el previsible mantenimiento de la concentracin de los grupos de distribucin, as como su intensificacin en relacin con los autoservicios, en formatos de tiendas especializadas y tiendas por departamento, lo que afecta directamente a los distribuidores minorista de estos productos. Las empresas lderes del sector estn fuertemente orientadas hacia la especializacin de lneas para atender el mercado, pero diversificando en cada una de las categoras de productos, es el caso de Blancandina con cocinas y artculos de gas que van dirigidos a segmentos populares o el caso de Artefactos Per Pacfico que distribuye productos del segmento de enseres menores. En este contexto, la diversificacin de las empresas impulsa la ampliacin de su cartera de productos, incorporando artculos de mayor valor agregado, y una creciente segmentacin de la oferta en los mercados. A este respecto, cabe destacar que la orientacin de la demanda hacia los productos de buena calidad y con un buen posicionamiento de marca son pautas fundamentales para el consumidor al momento de hacer la compra, ejemplos de esta tendencia se encuentran las estrategias lanzadas por Bosch y otros productores y distribuidores del sector. Por otra parte, el marketing mix de las principales empresas se observan crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca, sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad competitiva y penetracin de marcas blancas. Otras acciones a destacar son, por ejemplo, las enmarcadas en las polticas de promocin de las acentuadas en los das especiales o das de fiesta, o simplemente mediante la presentacin de los productos como combos tiles para el hogar con el fin de aumentar su consumo per capita. En otro orden de ideas, y en el marco de la Comunidad Andina, las previsiones de crecimiento de la produccin en funcin de la competitivdad apuntan a un liderazgo de los productos regionales, esto en funcin de los acuerdos regionales AEC. En este sentido, hay que mencionar que el sector se encontr protegido del ingreso de productos
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de terceros pases, beneficiando sustancialmente la posicin de Colombia en este sector. Per es un pas con gran potencial de desarrollo del consumo de productos electrodomsticos, los cuales irn introduciendose en la medida que se desarrollen los canales de comercializacin y se extienda su alcance, de igual forma con el aumento de los niveles de poder adquisitivo de la poblacin y las perspectivas de crecimiento de la economa son herramientas para proyectar un buen desempeo del sector. Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras En el corto y mediano plazo el comportamiento del mercado de Electrodomsticos en Per seala que la tendencia de crecimiento continuar en lo restante del 2003 y el 2004, basado en tres pilares, uno la expansin del consumo por medio de el otorgamiento de crditos para el consumo de estos bienes; dos, el crecimiento y expansin de las cadenas de distribucin por parte de los grandes comercializadores del mercado (tiendas por departamento, tiendas especializadas e hipermercado); y un tercer factor, por la reactivacin de la demanda motivada principalmente por el buen desempeo que proyecta tener la economa peruana. Especficamente, para cada uno de los segmentos de anlisis de este estudio se puede decir que, en el segmento de artculos de gas, se vislumbran buenas perspectivas, debido a las campaas adelantadas por el gobierno para incrementar el consumo de este combustible, reemplazado el uso de kerosn. Adems, con el desarrollo del proyecto de llevar el gas de Camisea a la ciudad de Lima, el cual empezar obras en el 2004, motivar el consumo de artculos que funcionen con este tipo de combustible. Las fortalezas de estos productos radican bsicamente en el ahorro que se genera a partir de la menor utilizacin de energa y en un menor precio del mismo. En el segmento de artculos elctricos, la potencialidad se establece en productos que generen valor agregado segn las expectativas del consumidor, esto puede estar representado en trminos de valor, o ahorro en la cantidad de energa utilizada o en las funciones que preste al servicio del hogar. En cuanto al segmento de enseres menores, los menores precios y un producto de diseo y buena calidad de los productos son factores que los consumidores demandan del mercado.
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Otro punto importante dentro de las perspectivas futuras del mercado, es la entrada en vigencia del AEC (Arancel Externo Comn), el cual favorece considerablemente a la produccin colombiana de estos productos, pues segn la tabla de tratamiento tributario a la importacin de Electrodomsticos mostrada en el captulo de acceso al mercado, nuestros productos gozaran hasta de un 20% de preferencia con respecto a la competencia. Esto unido a la programacin de desgravacin arancelaria al interior de la Comunidad Andina y establecido en el Decisin 414 del Acuerdo de Cartagena. En este contexto de favorabilidad es importante que las empresas colombianas establezcan estrategias de entrada a este mercado apoyadas en el conocimiento de varios factores: 1. El mercado se encuentra en una guerra de precios que han afectado considerablemente el margen de ganancia de los distribuidores y comercializadores. 2. La tendencia a consumir productos provenientes de Asia es muy alta no solo por la entrada de las grandes firmas coreanas, sino porque uno de los mayores comercializadores de Electrodomsticos que es Hiraoka importa sus productos desde este origen. 3. La poblacin a la que va dirigida la estrategia de expansin es principalmente segmentos C y D, los cuales se pueden describir como poblacin clase media (ver ms detalles en el captulo de descripcin de la demanda), la cual busca una buena relacin de precio y calidad de los productos que consume, no necesariamente productos econmicos. 4. El poder de negociacin de los intermediarios del mercado es muy alto, en especial de las tiendas por departamento, las tiendas especializadas e hipermercados, los cuales estn dominando el mercado minorista de estos productos, adems que se presenta una gran concentracin de oferentes locales de estos productos. 5. El reconocimiento en el mercado y posicionamiento de la marca, factores de gran importancia para el consumidor, se alcanzan mediante grandes inversiones de publicitarias y de capital. La utilizacin de los medios masivos de comunicacin y la promocin de productos en cada uno de los puntos de venta y distribucin generan un factor de competitividad a los productos. Entre las estrategias a desarrollar en el mercado, se encuentra el ofrecer los productos colombianos con menores precios respecto a los asiticos y compartiendo las bondades de los acuerdos internacionales entre productores y comercializadores.
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Un mayor portafolio de productos en variedad y rangos de precios, que sea accesible a todos los segmentos dela poblacin, punto importantsimo para los distribuidores, los cuales estn buscando captar mayor cantidad de clientes sin bajar ms los precios y los estndares de calidad ofrecidos usualmente con otras marcas de reconocimiento internacional. Adicionalemte, explorar el mercado de marcas blancas, el cual esta empezando a tener gran acogida dentro del consumidor peruano, y que con la desgravacin arancelaria alcanzara un valor muy favorable para las dos partes (comprador y vendedor).
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.
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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.
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Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.
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Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
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Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
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Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
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Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
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Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga area, 2003.

Nombre Razn Social SHOHIN S.A. SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL IQUITOS
Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO
Direccin Oficina Telfono AV. ELMER FAUCETT 3517 5742043 - 5741644 CALLAO NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO
IMUPESA
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO
FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R
5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N CALLAO 5753314 - 5743532 AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAOS 225 - SAN ISIDRO
D. H. L
ALSA
TALMA OGDEN SR
2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALLAO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
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Anexo 13: Terminales martima, 2003.

Nombre Razn Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO SERCENCO S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MAERSK PERU S.A. TALMA OGDEN S.R.L ILO ILO
de
almacenamiento
para
carga
Jurisdiccin CHIMBOTE
Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.GASPAR HERNANDEZ N 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA AV. ARGENTINA N 2172 CALLAO AV. ARGENTINA N 2085 - CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C
Telfono
ENAPUCHIMBOTE
299210 - 299310
ILO
3301004 3301005
ENAPU - ILO SERCENCO S.A.
299210 - 299310 4221690 4224221
ILO
SOUTHERN PERU L
4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188
ALMUSA
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO
ALSA
MARITIMA DEL CALLAO
ENAPU ENAPU CALLAO
299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. ADMINISTR. 3 PISO / T.M.C. AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983 AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 4299210 4299310
IMUPESA
5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111
LICSA MAERSK PERU S.A TALMA OGDEN S.R
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Nombre
Razn Social TRABAJOS MARITIMOS S.A.
Jurisdiccin MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO
TRAMARSA
UNIMAR S.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.PAITA MAERSK PERU S.A. RANSA COMERCIAL S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
Oficina AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6 CALLAO AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON N 944 3ER. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL N127
Telfono 4201970 4656476
4653628 4690414
0532864 0665918 4299210 4299310
PAITA
ENAPU-PAITA
299210 - 299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 - 299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N 1 255210 - 299310 4423287 4226344 4201800 4201844
MAERSK PERU
PAITA
RANSA PAITA
PISCO
ENAPU-PISCO
ENAPUSALAVERRY
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Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Cdigo 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO
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Cdigo 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626
Nombre BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. ALIMENTOS AMERICANOS S.A.
Jurisdiccin CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE
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Cdigo 6905 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942
Nombre REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
Jurisdiccin CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
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Cdigo 5997 6905 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41
Nombre ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA
Jurisdiccin ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 50 55 69 78 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456
Nombre ENLACE ADUANERO S.A.C. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 465 474 497 519 528 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270
Nombre AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404
Nombre JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C. LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA. DESPACHOS ADUANALES S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 2413 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147
Nombre R. MUELLE S.A. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A. ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 3151 3156 3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178
Nombre SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 4222 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465
Nombre EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G. INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT. INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 5500 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744
Nombre SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499
Nombre MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407
Nombre COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458
Nombre CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. TECNIADUANA S.A.C. TRANSOCEANIC S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI
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Cdigo 3638 3809 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576
Nombre JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C.
Jurisdiccin MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA
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Cdigo 2819 2931 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143
Nombre GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A.
Jurisdiccin PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO
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Cdigo 3057 3151 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375
Nombre M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD
Jurisdiccin PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA
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Cdigo 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062
Nombre OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
Jurisdiccin PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE zADUANA PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY
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Cdigo 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 96 212 258 294 348 483 528
Nombre TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
Jurisdiccin SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA
288
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Cdigo 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060
Nombre PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.) RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
Jurisdiccin TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES
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Cdigo 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605
Nombre BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.A.
Jurisdiccin TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
290
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Anexo 15: Depsitos aduaneros autorizados, 2003.

Nombre MOLITALIA UNIVERSAL MARIT LICSA Razn Social MOLINO ITALIA S.A. UNIVERSAL MARITIMA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. NESTOR GAMBETTA N 983-CALLAO Telfono 3365234 5641889 4655136 4653628 4295122 4654484
SAKJ DEPOT S.A.
AEREA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y VENTAS S.A. ALMACENERA DEL PERU S.A.
ALMAPERU
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S. A. ALMACENERA PANAMERICANA S.A. RANSA COMERCIAL S.A. COMPAA ALMACENERA S.A. ALMACENERA CONTINENTAL S.A.
ALPASA
RANSA
CASA
ALMACONTI
ALPECO
ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A. SANDOVAL S.A.
SANDOVAL
LIMA METROPOLITAN A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2833 A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN N 2833 CALLAO A AV. REP. DE LIMA PANAMA N METROPOLITAN 3065 LOCAL 27 A C. C. CONTINENTAL CALLE "A" N LIMA 391 URB. METROPOLITAN INDUST. A BOCANEGRA CALLAO LIMA AV. A. METROPOLITAN BERTELLO N
CALLE LOS HEROS 248 5621225 BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ 0212525 CANSECO 527 0218850 AREQUIPA V.A. BELAUNDE N 901 CARMEN 4524345 DE LA LEGUA 4517949 REYNOSO AV. ARGENTINA 4299273 N 1784/1846 4299272 CALLAO GASPAR HERNANDEZ 700 3301004 3301005 (CDRA 12 AV. ARGENTINA) JR. GASPAR 4854000 HERNANDEZ 4851455 N700 - LIMA 4201800 4201844 4655220 4201800
5776897 5776906
5741604 5741532 4840340 5742278
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Nombre
Razn Social
Jurisdiccin A
Oficina 551 URB. IND. BOCANEGRA CALLAO
Telfono
EFE
ALDESA
CONDESA
ALBOSA
CONCHAN
UNITRADE
LIMA AV.INDUSTRIAL METROPOLITAN N 508 A LIMA ALMACENES DE AV.DOS DE METROPOLITAN DEPOSITO S.A. MAYO N 647 A LIMA AV. ARGENTINA CONSORCIO DE METROPOLITAN 2374 CALLAO DEPOSITOS S.A. A CALLE 1 N 383 LIMA ALMACENES URB. METROPOLITAN BOCANEGRA S.A. BOCANEGRA A CALLAO CARR. DEPOSITO LIMA PANAMERICANA ADUANERO METROPOLITAN SUR KM. 24.5 CONCHAN S.A. A VILLA EL SALVADOR LIMA AV.NESTOR UNITRADE S.A.C METROPOLITAN GAMBETA N A 8651 CALLAO DEPOSITOS EFE S.A. LOS FRUTALES LIMA S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN ADUANAS A ALMACENERA ALTAMAR S.A. ALMACENES MUNDO S.A. AV. LOS FRUTALES N 333 - ATE VITARTE
4517692 3367070 4297641 4297964 4862271 4860011 5742293 5742295
670679 670766
5770038 5771151 4365212 4375844 291631 656132 4530119 4980030
LOS FRUTALES
ALTAMAR
ALMUSA
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
MALTERIA LIMA
MALTERIA LIMA S.A. NEPTUNIA S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.
NEPTUNIA S.A.
LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA N A 356 CALLAO LIMA AV. VENEZUELA METROPOLITAN N 1700-1770 LA A PERLA AV. TOMAS LIMA VALLE 4330 METROPOLITAN FUNDO A BOCANEGRA CALLAO LIMA SEVILLA N 244 METROPOLITAN MIRAFLORES A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2085 CALLAO A LIMA METROPOLITAN A AV. NESTOR GAMBETA N 5502 CALLAO
4298848 4295996
2212650 4403761 4292065 4292461 5740274 5770278
IMUDESA
292
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Nombre
Razn Social ALMACENES CORPORATIVOS
Jurisdiccin LIMA METROPOLITAN A
Oficina
Telfono 5742319 5743094
ALMACORSA
ALM.TECNIADUANA
TLI ALMACENES S.A.C ALMACENES Y LOGISTICA S.A. LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ALSA
AV. BOCANEGRA 395 INT. A CALLAO AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 METROPOLITAN ,BELLAVISTA,CA A LLAO LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA KM. 5 A CALLAO AV. NICOLAS LIMA AYLLON N 2314 METROPOLITAN URB. STA A ANGELICA ATE
4537009
5771188 5771194
3267080 3267088
CALLE UNO MZ. CORP. LIMA B LOTE 2 TRANSCONT TRANSCONTINEN METROPOLITAN URB.INDUSTRIA PERU TAL DEL PERU A L BOCANEGRAS.A.C CA MOLINO ITALIA MARITIMA DEL AV. VENEZUELA MOLITALIA 2850 LIMA 1 S.A. CALLAO TRANSPORTE Y AV. NESTOR ALMACENAMIENT MARITIMA DEL TRALSA GAMBETTA 8651 CALLAO O DE LIQUIDOS - CALLAO S.A. AV. MIGUEL UNIVERSAL UNIVERSAL MARITIMA DEL GRAU 1406 MARIT MARITIMA S.A. CALLAO BELLAVISTA AV.NESTOR VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL VOPAK SERLIPSA GAMBETA 1265 S.A. CALLAO CALLAO AV. NESTOR LOGISTICA MARITIMA DEL LICSA GAMBETTA N INTEGRAL CALLAO 983-CALLAO CALLAO S.A. CALLE LOS SAKJ DEPOT MARITIMA DEL HEROS 248 SAKJ DEPOT S.A. S.A.C. CALLAO BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ MOLLENDO GLORIA S.A GLORIA S.A. CANSECO 527 MATARANI AREQUIPA TERMINAL MOLLENDO TISUR S.A. *** INTERNACIONAL MATARANI DEL SUR S.A. AV. ARGENTINA ALMACENERA MOLLENDO ALMAPERU 1784 ZIN. DEL PERU S A MATARANI CALLAO RANSA AV. ARGENTINA RANSA - PAITA PAITA COMERCIAL S.A.3257 CALLAO
5747474 5747493 5640408 5641889 5770038 5772189 4655136 4653628 4299030 4651345 4295122 4654484
5621225
0212525 0218850 0557044 4299273 4658010 4611430 4611445
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Nombre
Razn Social PAITA
Jurisdiccin
Oficina JR.GASPAR HERNANDEZ N 700 - LIMA CHINCHON 944 PISO 3 SAN ISIDRO PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700
Telfono
DEPSA
DEPOSITOS S.A. RANSA COMERCIAL S.A. PISCO ALMACENERA TRUJILLO S.A. RANSA COMERCIAL S.A.
PAITA
0326100 0320972 532106 532929 223590 223604
RANSA - PISCO
PISCO
TRUJILLO
SALAVERRY
RANSA
SALAVERRY
0241661
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A.
TACNA
3301004 3301006

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Resumen Ejecutivo Descripcin del comportamiento del sector

Estudio Sector de Electrodomsticos en Per

Estudio Sector de Electrodomsticos en Per 3

Tabla 1: Segmentacin del sector de electrodomsticos, 2003.

7321119000 Artculos de Gas 7321810000

Refrigeradores de dos puertas Refrigeradores de una puerta Refrigeradores Domsticos Refrigeradores

8516100000 8516291000 8516601000

Calentadores Estufas Hornos

Estudio Sector de Electrodomsticos en Per

8419191000 LINEA BLANCA Artculos Elctricos 8419199000

8509409000 ENSERES MENORES Enseres Menores 8510100000 8516400000 8516710000

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Tabla 2: Etapas de Integracin CAN

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

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Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo

Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

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Gestin, 11 de Septiembre del 2003

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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

TAMAO DEL MERCADO

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Tabla 4: ndice de Volumen Fsico de la Produccin del sector de Electrodomsticos, 1998-2002.

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Tabla 5: Distribucin de la produccin del sector por productos , 2002.

R e frig e ra d o ra s m ayor a 10 P3 39%

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Tabla 6: % Crecimiento / decrecimiento en la produccin de los principales productos, 1998-2002.

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Tabla 8: Principales indicadores de las empresas del sector, 1998-2000

Fuente: Encuesta Empresarial Anual Ministerio de la Produccin Elaboracin Grupo Consultor

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Dinmica de Comercio Exterior

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Grfica 2: Balanza Comercial Electrodomsticos, 1998 2002.

Balanza Comercial del Sector de Electrodomsticos, 1998-2002.

47.386.567 40.000.000 15,09% 13,63% 30.000.000 15,80%

10% 20.000.000 10.000.000 0 5%

1998 10.604.072 47.386.567 22,38%

1999 4.990.026 36.600.397 13,63%

2000 5.702.482 37.791.049 15,09%

2001 6.794.401 43.004.217 15,80%

2002 5.776.859 56.855.537 10,16%

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M

Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor

Importaciones del Sector

Cobertura de las Exportaciones

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Grfica 3: Participacin de los segmentos del sector de electrodomsticos, 1998.