Exportación de Alfajores A Perú

Facultad de Ciencias Empresariales Licenciatura en Negocios Internacionales Investigacin Aplicada II
Perfil de mercado sobre: Exportacin de Alfajores a Per

Estudiantes: Joaqun Dillon y David Hernandorena Tutor: Jos Saldombide Montevideo, 2013
ndice
ndice de cuadros .......................................................................................................................... 4 ndice de grficos .......................................................................................................................... 4 ndice de imgenes........................................................................................................................ 4 1 - Resumen ejecutivo ................................................................................................................... 5 2 - Introduccin ............................................................................................................................. 6 2.1 - Motivos para la seleccin de Alfajores ............................................................................. 6 2.2 - Motivos para la seleccin de Per .................................................................................... 6 3 - Descripcin del mercado .......................................................................................................... 7 4 - Descripcin del producto ......................................................................................................... 8 5 - Produccin ............................................................................................................................. 10 5.1 - Produccin estimada de alfajores entre 2009 y 2013 .................................................... 10 5.2 - Evolucin de la produccin ............................................................................................. 11 6 - Importaciones ........................................................................................................................ 14 6.1 - Datos de las importaciones de Alfajores en Per ........................................................... 14 6.2 - Evolucin de las importaciones....................................................................................... 15 7 - Origen de las importaciones .................................................................................................. 16 7.1 - Procedencia de las importaciones de Alfajores .............................................................. 16 7.2 - Procedencia de las importaciones en cantidad de Alfajores .......................................... 16 8 - Exportaciones ......................................................................................................................... 18 8.1 - Principales exportadores del rubro 1905.90.90.............................................................. 18 8.2 - Evolucin de las exportaciones por empresa ................................................................. 19 9 - Consumo ................................................................................................................................ 20 9.1 - Consumo aparente de alfajores ...................................................................................... 21 9.2 - Evolucin del consumo de alfajores................................................................................ 21 10 - Acceso al mercado ............................................................................................................... 23 10.1 - Barreras Arancelarias .................................................................................................... 23 Captulo: ndice de cuadros 10.2 - Requisitos para el ingreso ............................................................................................. 23 10.2.1 - Restricciones de DIGESA ........................................................................................ 24 10.2.2 - Inicio del Procedimiento ........................................................................................ 25 10.3 - Requisitos ...................................................................................................................... 25 10.4 - Documentos necesarios ................................................................................................ 25 10.5 - Normas de etiquetado .................................................................................................. 26
11 - Caractersticas del mercado para el producto ..................................................................... 27 12 - Precios .................................................................................................................................. 29 12.1 - Precios CIF promedios ................................................................................................... 29 12.2 - Pricing para el canal recomendado ............................................................................... 29 13 - Embalajes ............................................................................................................................. 31 14 - Canales de distribucin ........................................................................................................ 32 14.1 - Distribucin en Lima ..................................................................................................... 33 14.2 - Distribucin en el resto del pas .................................................................................... 33 14.3 - Canal de distribucin recomendado para el producto a exportar................................ 34 15 - Prcticas comerciales ........................................................................................................... 35 16 - Promocin ............................................................................................................................ 36 16.1 - Ferias Comerciales ........................................................................................................ 37 17 - Perspectivas del mercado para los alfajores ........................................................................ 38 17.1 - Desde el punto de vista demogrfico ........................................................................... 38 17.1.1 - Evolucin de la poblacin en Per ......................................................................... 38 17.2 - Desde el punto de vista econmico .............................................................................. 39 17.3 - Desde el punto de vista de las importaciones .............................................................. 39 18 - Importadores ....................................................................................................................... 40 18.1 - Participacin importadores entre 2008-2012 en dlares ............................................. 40 18.1.1 - Importadores entre 2008 y 2012 .......................................................................... 40 19 - Direcciones tiles ................................................................................................................. 43 20 - FODA .................................................................................................................................... 45 20.1 - Fortalezas ...................................................................................................................... 45 20.2 - Oportunidades .............................................................................................................. 45 20.3 - Debilidades .................................................................................................................... 45 20.4 - Amenazas ...................................................................................................................... 46 21 - Conclusiones ........................................................................................................................ 47 Captulo: ndice de cuadros 21.1 - Recomendaciones ......................................................................................................... 47 Trabajos citados .......................................................................................................................... 48
ndice de cuadros
Cuadro 1 ...................................................................................................................................... 10 Cuadro 2 ...................................................................................................................................... 14 Cuadro 3 ...................................................................................................................................... 16 Cuadro 4 ...................................................................................................................................... 18 Cuadro 5 ...................................................................................................................................... 21 Cuadro 6 ...................................................................................................................................... 23 Cuadro 7 ...................................................................................................................................... 29 Cuadro 8 ...................................................................................................................................... 29 Cuadro 10 .................................................................................................................................... 40
ndice de grficos
Grfico 1 ...................................................................................................................................... 11 Grfico 2 ...................................................................................................................................... 15 Grfico 3 ...................................................................................................................................... 16 Grfico 4 ...................................................................................................................................... 19 Grfico 5 ...................................................................................................................................... 21 Grfico 6 ...................................................................................................................................... 33 Grfico 7 ...................................................................................................................................... 33 Grfico 8 ...................................................................................................................................... 34 Grfico 9 ...................................................................................................................................... 38 Grfico 10 .................................................................................................................................... 40
ndice de imgenes
Imagen 1 ........................................................................................................................................ 8 Imagen 2 ...................................................................................................................................... 12 Imagen 3 ...................................................................................................................................... 12 Imagen 4 ...................................................................................................................................... 13 Imagen 5 ...................................................................................................................................... 28 Imagen 6 ...................................................................................................................................... 31 Imagen 7 ...................................................................................................................................... 36 Imagen 8 ...................................................................................................................................... 37 Imagen 9 ...................................................................................................................................... 37 Captulo: ndice de cuadros
1 - Resumen ejecutivo
El Perfil de Mercado de Alfajores a Per, tiene como objetivo principal, brindar la informacin necesaria para la comercializacin del producto mencionado en dicho mercado. En los primeros captulos describiremos el producto, sus caractersticas y clasificacin. Analizaremos la produccin en Per y detallaremos el comercio internacional de este producto, analizando las importaciones, su origen y las exportaciones. Detallaremos las caractersticas del consumo de alfajores en Per, los requisitos necesarios para poder ingresar el producto al mercado, as como el arancel 0% y otras caractersticas propias del mercado peruano, que resultan interesantes para la exportacin del producto. Luego se estudiarn los precios de forma de saber en qu situacin y perspectiva quedaran posicionados los alfajores uruguayos en relacin a sus posibles competidores, tanto en comparacin con los productores locales, como ante lo competidores externos. Para finalizar, se detallaran las prcticas comerciales, los canales de distribucin ms apropiados para acceder de forma eficaz al mercado, las formas de promocin recomendadas y un anlisis FODA, el cual nos ayuda a posicionarnos de forma ms cierta, para saber si es viable la exportacin de los alfajores a Per.
Captulo: 1 - Resumen ejecutivo
2 - Introduccin
2.1 - Motivos para la seleccin de Alfajores
La eleccin de los alfajores como producto para este perfil, se realiz teniendo en cuenta que es un producto tpico del Uruguay, y viendo la posibilidad de poder exportarlo debido al aumento del consumo de productos de similares caractersticas, como snacks y golosinas en el mundo y especficamente en el mercado peruano. A su vez el crecimiento de la industria nacional en dicho sector, tanto en tecnologa como en capacidad, abre la puerta a oportunidades de colocar ese excedente en un mercado exterior.
2.2 - Motivos para la seleccin de Per

Per hoy en da, es uno de los mercados con mayor crecimiento econmico de la regin. Esto lleva a un aumento del consumo de los productos de impulso como lo son los alfajores y dems golosinas y snacks. Los peruanos son tradicionalmente grandes consumidores de dulces, y en ese aspecto vemos una oportunidad para introducir los alfajores a dicho mercado. En los ltimos aos las importaciones de alfajores han aumentado considerablemente, a pesar de una cada en el ao 2011. Por lo que este es otro factor que nos pareci importante a la hora de la eleccin del mercado. A su vez, el mercado peruano est teniendo un crecimiento demogrfico alto de 1,13% anual, lo cual genera que haya mayor cantidad de pblico objetivo disponible para la venta del producto. Otro motivo importante, es que en Per, Uruguay posee una imagen fuerte y favorable como un mercado serio y confiable; lo cual nos brinda un respaldo a
Captulo: 2 - Introduccin
la hora de presentar nuestros productos.
3 - Descripcin del mercado

Nombre oficial: Repblica del Per Superficie: 1.285.216,20 km Poblacin: 30.475.144 hab. PBI (2012): USD 200.292 millones PBI per cpita: USD 6.572,64 Moneda: Nuevo sol (S/.) La poltica comercial de Per, hasta la dcada de los 90s estuvo pautada por los altos niveles de proteccionismo, con aranceles altos y bajas exportaciones. A partir del ao 2000, ese modelo comercial comenz a cambiar. Per se enmarc en un proceso de reformas comerciales para estimular el desarrollo, impulsando la competitividad e intentando reducir la pobreza del pas. Con el paso de los aos ha impulsado un ambicioso proceso de reformas, eliminado y reduciendo aranceles y medidas no arancelarias que impedan el comercio. Per ha cambiado su poltica comercial de proteccionista a impulsar el libre comercio, firmando TLC con otros pases e integrando distintos procesos de integracin econmica. Para apoyar esta informacin con datos es que podemos observar que durante los ltimos tres aos las importaciones peruanas registraron un crecimiento sostenido, alcanzando una tasa promedio anual de 25%, y al cierre del 2012 el incremento fue de 12% con relacin al 2011, logrando una cifra de USD 42,504 millones. (Cmara de Comercio de Lima, 2013) En lo que se refiere al comercio entre Per y Uruguay, debemos decir que Uruguay le export a Per en 2011 por valor de USD 125 millones mientras que en el 2012 lo hizo por valor de USD 165 millones lo que representa un aumento del 32%.
Captulo: 3 - Descripcin del mercado
4 - Descripcin del producto

Segn el Cdigo Alimentario Argentino se entiende por Alfajor el producto constituido por dos o ms galletitas, galletas o masas horneadas, adheridas entre s por productos, tales como mermeladas, jaleas, dulces u otras sustancias o mezclas de sustancias alimenticias de uso permitido. Podrn estar revestidos parcial o totalmente por coberturas, o baos de repostera u otras sustancias y contener frutas secas enteras o partidas, coco rallado o adornos cuyos constituyentes se encuentren admitidos en el presente Cdigo. Muchos alfajores pueden ser elaborados sin ningn tipo de cobertura, entre los cuales los alfajores de maicena son los ms tpicos. Estos alfajores son realizados con otro tipo de galletita, ms esponjosa y suave, para luego ser rellenos con dulce de leche y unidos con coco. Si buscamos en la historia, el alfajor puede hundir sus races en tradiciones rabes en las cuales los productos dulces y ms bien secos son tpicos. De all que haya pasado a Espaa luego de las invasiones rabes a dicho pas, y luego a Amrica en formas ms tradicionales y artesanales que los que conocemos en la actualidad. Hoy en da, los alfajores son un producto muy consumido en pases como Argentina, Uruguay, Colombia y Chile sobre todo.
Imagen 1
Extrado de http://www.alfajorespuntaballena.com. Consultado el 5/9/2013
Captulo: 4 - Descripcin del producto
Para el caso de este perfil, estamos evaluando la posibilidad de exportar a Per el alfajor clsico. El mismo contiene dos galletas circulares, rellenas de dulce de leche y una cobertura smil chocolate, con un peso de 40 gramos. De todas formas no se descarta en un futuro adaptar un producto a las preferencias de los consumidores peruanos. Para la aduana de Per se clasifica bajo la Nomenclatura Arancelaria Comn de la Comunidad Andina y el cdigo es 1905.90.90.00 y para todas las importaciones la preferencia arancelaria es del 100%. Esto significa que el arancel que pagar el producto es 0%. Captulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche; productos de pastelera. o Partida 1905 Productos de panadera, pastelera o galletera, incluso con adicin de cacao; hostias, sellos vacos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidn o fcula, en hojas, y productos similares. 1905.90 Los dems 1905.90.90.00 Los dems (Ministerio de Economa y Finanzas, 2011) Para la aduana uruguaya, que usa la Nomenclatura Comn Mercosur, el producto se clasifica con el mismo cdigo 1905.90.90.00. Captulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche; productos de pastelera. o Partida 1905 Productos de panadera, pastelera o galletera,
Captulo: 4 - Descripcin del producto
incluso con adicin de cacao; hostias, sellos vacos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidn o fcula, en hojas, y productos similares. 1905.90 Los dems 1905.90.90.00 Los dems
Cabe sealar que dentro que los alfajores son un producto perecedero, por lo cual se deber tener en cuenta que su vida til es de 120 das para su transporte dentro de la cadena de distribucin fsica.
5 - Produccin
La produccin de alfajores en Per es un rubro que se ha ido incrementando en los ltimos aos segn las estimaciones realizadas. No existen datos especficamente sobre la produccin local de alfajores, ya que la mayora se hace en fbricas artesanales o panaderas barriales, por lo tanto tampoco se puede definir que exista un lder del mercado. Pero si existen datos de la produccin, de las importaciones y de las exportaciones de un producto sustituto: las galletas dulces. Conocemos la produccin de galletas dulces, las importaciones de galletas dulces y las importaciones de alfajores. Suponiendo que la relacin entre la produccin y la importacin de galletas dulces es la misma que entre la produccin y la importacin de alfajores se puede estimar la produccin de alfajores en 2009. Luego con los datos de crecimiento del sector en los ltimos cuatro aos se pueden proyectar los valores de 2009 hasta 2013.
5.1 - Produccin estimada de alfajores entre 2009 y 2013
Cuadro 1
Para calcular un estimado de las unidades de alfajores consumidas se multiplic el monto en dlares que tenamos del consumo por el tipo de cambio actual (2,786 al 02/10/2013) y luego se dividi entre el precio estimado de un alfajor promedio de 40g (1,50 S/. (Arriaga, 2013)). Para calcular las unidades importadas, se dividi los kilos netos importados entre 25 (1000g/40g) y as se obtuvo la cantidad de unidades importadas.
Captulo: 5 - Produccin
Utilizando la frmula de consumo aparente, y sabiendo que no existen exportaciones, las unidades producidas son iguales a las unidades consumidas menos las unidades importadas.
Elaboracin propia con datos de: Scotiabank, Penta-Transaction y Don Bodega.
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5.2 - Evolucin de la produccin
Grfico 1
En el Grfico 1 se puede observar la clara tendencia creciente de la produccin a una tasa promedio de 6,35% anual. En Per, la gran mayora de los alfajores son elaborados de forma artesanal en panaderas, bodegas, o por vendedores ambulantes y no se cuenta con datos especficos acerca de los de los volmenes de produccin del mismo. Sin embargo hay empresas que se dedican a la produccin de alfajores con su marca propia y que son las que han tenido un incremento importante en sus producciones. La zona de mayor produccin industrial de alfajores es Lima, donde se encuentran de las tres empresas ms importantes en este rubro. La empresa ms antigua en el rubro es La Casa del Alfajor S.A.C., quien hace veinticuatro aos que produce alfajores, en estos momentos cuenta con distintas sucursales en el territorio peruano, las cuales funcionan como franquicias. Si bien surgi como una empresa familiar pequea la misma ha ido incrementando el volumen de produccin considerablemente a lo largo de los aos. De todas formas el alfajor producido es de un estilo artesanal.
Elaboracin propia con datos de: Scotiabank, Penta-Transaction y Don Bodega.
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Imagen 2
Otra empresa productora de alfajores es Miska (Industrias Santiago E.I.R.L.) que comenz sus actividades en el ao 2009. Esta empresa tiene su fbrica en la ciudad de Chiclayo, y una oficina de ventas y distribucin en la ciudad de Lima. Actualmente tiene una capacidad de produccin utilizada del 50 % y se encuentra en mercados como Lima, Chiclayo, Arequipa, Piura, Trujillo, entre otros. Como se podr apreciar en la Imagen 3, este alfajor tiene caractersticas muy similares al producto a exportar.
Imagen 3
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Extrado de http://www.lacasadelalfajor.com.pe/tiendas.html. Consultado el 12/09/2013 Extrado de http://www.miska-gourmet.com/productos.html. Consultado el 12/09/2013
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Por ltimo, otra empresa productora de alfajores a resaltar es Tinkay (Industrial Peruana Holandesa S.A.C.) que inici sus actividades en el ao 2008 en la ciudad de Lima, y es donde actualmente realiza toda su produccin. Su comercializacin se da principalmente en supermercados, y estaciones de servicio, pero tambin han introducido su marca en la aerolnea LAN. El alfajor elaborado tambin tiene similares caractersticas al producto exportable. Pero se trata de un producto Premium de 45g que se vende a S/. 3,60 la unidad al consumidor final. Tambin tiene otras presentaciones en cajas Premium de 6 unidades que vale S/. 19,90 al consumidor final.
Imagen 4
Extrado de http://www.tinkay.com/productos.html. Consultado el 12/09/2013
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6 - Importaciones
Las importaciones de bienes totales de Per en 2012 fueron de 42.144 millones de dlares americanos, lo que representa un incremento del 11,6% respecto al 2011, cuando se importaron bienes por el valor de 37.747 millones de dlares. Los principales rubros importados fueron: maquinarias, combustibles y minerales, vehculos y automviles, siendo los principales proveedores Estados Unidos con el 19% del total, China con el 18%, Brasil con el 6%, Ecuador con 5% y Argentina con el 5%. En los ltimos tiempos Per ha seguido una poltica liberal en cuanto al comercio, firmando nuevos acuerdos comerciales, que han aumentado notoriamente el flujo de comercio con otros pases. Se ve claramente en las cifras de comercio que los pases con los que tiene firmados tratados son con los que mayor flujo comercial tiene hoy en da. A continuacin se puede observar la evolucin de las importaciones de alfajores en los ltimos cinco aos en dlares americanos, en kilogramos y en unidades de 40g.
6.1 - Datos de las importaciones de Alfajores en Per
Cuadro 2
Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction
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Captulo: 6 - Importaciones
6.2 - Evolucin de las importaciones
Grfico 2
El Grfico 2 muestra que las importaciones de alfajores mantienen una tasa de crecimiento promedio anual del 40%, si se consideran los ltimos cinco aos, a pesar de una cada importante de 19% en 2011 con respecto a 2010, pero creciendo nuevamente en 2012 con la aparicin de un nuevo importador: Labocer S.A. que import alfajores desde Chile y desde Argentina. En Cuadro 2 se observa que en 2012 el precio promedio fue de USD 0,21, con transporte y seguro internacional incluido, por unidad. Para calcular el precio promedio se dividi el total, en dlares americanos, de las importaciones, sobre el total de las importaciones en kilogramos, y luego se dividi entre 25 que es la cantidad de alfajores de 40 gramos que entran en un kilogramo.
Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction.
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Captulo: 6 - Importaciones
7 - Origen de las importaciones

Como se puede observar en el Cuadro 3 las importaciones de alfajores provienen solamente de dos pases: Argentina y Chile. El 95% de los alfajores importados tienen como procedencia la Argentina y solamente el 5% son importados de Chile. Es importante tomar en cuenta que, si bien no existe una corriente comercial entre Uruguay y Per para el producto, Argentina si la tiene con la empresa Arcor principalmente que produce un alfajor muy similar al producto que analiza este perfil de mercado.
7.1 - Procedencia de las importaciones de Alfajores
Cuadro 3
7.2 - Procedencia de las importaciones en cantidad de Alfajores
Grfico 3
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Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction. Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction.
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Captulo: 7 - Origen de las importaciones
Como se ve reflejado en el Grfico 3 las importaciones de alfajores en volumen desde Argentina representan un 93%, mientras que las de Chile son un 7%. Con estos datos podemos concluir que los alfajores chilenos tienen un precio menor a los argentinos, ya que en monto representan solo el 5%. Con los datos sobre importaciones, se puede ir analizando quien va a ser la competencia en el mercado seleccionado. En este caso sin dudas, el principal competidor es Argentina quien cuenta una preferencia del 100% al igual que Uruguay.
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Captulo: 7 - Origen de las importaciones
8 - Exportaciones
Per no registra exportaciones de alfajores, pero existen varias empresas que exportan productos similares con la misma posicin arancelaria: 1905.90.90. Nestl lidera las exportaciones con 1,2 millones de dlares seguidos por Gloria S.A. y Bimbo con exportaciones que rondan los 900 mil dlares.
8.1 - Principales exportadores del rubro 1905.90.90
Cuadro 4
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Captulo: 8 - Exportaciones
8.2 - Evolucin de las exportaciones por empresa
Grfico 4
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Captulo: 8 - Exportaciones
9 - Consumo
Segn el informe de Editora Central el rubro galletas, del cual forma parte los alfajores, tiene una notable aceptacin en el mercado peruano. Al punto que el consumo per cpita alcanza los 4,1 kilogramos anuales, cifra bastante cercana a la de Chile y ubicada solamente por debajo de Argentina y Brasil con 5 y 6,7 kilogramos respectivamente, los cuales son los mayores consumidores de la regin. (Editora Central S.A.C., 2013) Hay que tener en cuenta que tanto las galletas como los alfajores y dems golosinas, pertenecen a la categora de productos de impulso. Por ende se pueden ver afectados por efectos de crisis econmicas, etc. donde la prioridad la tienen los productos de primera necesidad. Segn el informe del Scotiabank la lnea de galletas dulces representa cerca del 65% de las ventas mientras que la lnea de saladas el 35% restante. Este dato denota una gran preferencia hacia lo dulce por parte de los consumidores. El consumo presenta estacionalidad, aumentando en los meses de invierno y coincidiendo con el ao lectivo en Per. Aqu encontramos una similitud con los alfajores, ya que tambin es la poca del ao en la que las ventas aumentan. Las ventas en el mercado se reparten de manera similar entre Lima (50%) y el resto de las provincias (50%). Otro dato importante del informe del Scotiabank es que el 85% de las ventas de las galletas se da a travs del canal tradicional (bodegas y mercados) y solo el 15% a travs de supermercados. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el canal ms adecuado para la distribucin del producto. (Departamento de Estudios Econmicos de Scotiabank, 2010) Debemos resaltar que aproximadamente el 80% del consumo se da en un formato individual y que el mismo se caracteriza por ser impulsivo y fuera del hogar. Tanto el consumo de galletas dulces, como de otros productos sustitutos del alfajor se da en gran porcentaje en bodegas, panaderas y pasteleras, es que en el Per existen cerca de 10.000 panaderas y pasteleras. De estas, el 43% se encuentran en Lima, 7% Arequipa, 5% La libertad, 5% Piura, 4,5% Callao y el resto distribuidas en las dems provincias.
Captulo: 9 - Consumo
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9.1 - Consumo aparente de alfajores
Cuadro 5
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9.2 - Evolucin del consumo de alfajores
Grfico 5
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Analizando el Cuadro 5 se puede observar que el consumo de alfajores se ha ido incrementado a lo largo de los ltimos aos de forma constante. Aproximadamente el incremento ha sido de un 7% anual en promedio, salvo en el ltimo perodo en el cual se estima un crecimiento del 8% segn datos suministrados por Fernando Maritegui, presidente del Comit de Fabricantes de Galletas de la Sociedad Nacional de Industrias del Per. (Editora Central
S.A.C., 2013) El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica de Per determina en edad escolar a la poblacin de entre 6 y 17 aos de edad, perodo en el cual deber concluir el sistema escolarizado de enseanza. Esta poblacin representa unas
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Elaboracin propia con datos de Penta Transaction y Scotiabank. Elaboracin propia con datos de Penta Transaction y Scotiabank.
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6.449.300 personas y crecen a un ritmo de 1,10% anual. (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, 2013)
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10 - Acceso al mercado
10.1 - Barreras Arancelarias
Si bien Uruguay forma parte del acuerdo Per-Mercosur AAP.CE nmero 58, en este caso no aplica ya que el arancel ad-valorem general vigente para la importacin de los productos dentro de la nomenclatura 1905.90.90 segn datos recabados en ALADI y confirmados por un despachante de aduana de Per es de 0%. Por ende, Argentina, que es el principal exportador de alfajores a Per tambin ingresa sus productos con arancel 0%. Los productos comprendidos en la clasificacin antes mencionada, pagan un Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% compuesto de la siguiente forma: IGV 16% + Impuesto de Promocin Municipal (IMP) 2%. Este impuesto se calcula sobre el valor CIF de la mercadera importada. En el Cuadro 6 se pueden observar los impuestos que deben pagar los productos que se clasifican bajo la nomenclatura andina 1905.90.90 segn la ley 29666-IGV del 20 de febrero de 2011. Tributos vigentes
Cuadro 6
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10.2 - Requisitos para el ingreso

Para la entrada de los alfajores a Per deben cumplirse ciertos requisitos establecidos por la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) que es el organismo que habilita la importacin de este tipo de productos.
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Extrado de www.sunat.gob.pe. Consultado el 20/09/2013.
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Captulo: 10 - Acceso al mercado
10.2.1 - Restricciones de DIGESA
Se debe de realizar una inscripcin o reinscripcin en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano ante DIGESA. Para eso, se debe llenar el formulario (Anexo 1) de Texto nico de Procedimientos
Administrativos (TUPA). Este trmite debe ser realizado en la Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE) el cual tiene un costo del 10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) la cual tiene un valor actual de S./ 3.700,00. Este trmite, con costo de S/. 370,00, tarda aproximadamente siete das hbiles. Base Legal Ley N 26842, Ley General de Salud del 20/07/97, Art. 91. D.S. N 007-98-SA. Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas del 25/09/98, Arts. 105 y 107, Cuarta Disposicin Transitoria y Final. Ley N 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales manufacturados del 30/11/04, Art. 5. Ley N 29571, Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor del 02/09/10. D.S. 010-2010-MINCETUR, Establecen disposiciones Reglamentarias referidas a la Ventanilla nica de Comercio Exterior del 09/07/10, Arts. 2, 4 y 5. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General del 11/04/01, Art. 40, sub numeral 40.1.1.
Notas Captulo: 10 - Acceso al mercado
1- El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se considera grupo de productos aquellos elaborados por un mismo fabricante, que tienen la misma composicin cualitativa de ingredientes bsicos que identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios. 2- El Pago se efectuar a travs de la VUCE en la web www.vuce.gob.pe.
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3- El documento con el nmero de Registro Sanitario se entregar en un plazo mximo de siete (7) das hbiles, conforme a lo dispuesto en el artculo 92 de la Ley N 26842. La SUCE y los requisitos deben presentarse por va electrnica a travs de la VUCE.
10.2.2 - Inicio del Procedimiento
El inicio del procedimiento se debe realizar en la Ventanilla nica de Comercio Exterior VUCE mediante la pgina web del organismo: www.vuce.gob.pe
10.3 - Requisitos
Solicitud nica de Comercio Exterior - SUCE www.vuce.gob.pe Presentacin de los resultados de los anlisis fsico, qumico y microbiolgico del producto terminado, confirmando Su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del laboratorio del control de calidad de la fbrica. Certificado de Libre Comercializacin o similar, o Certificado Sanitario emitido por la Autoridad Competente del pas de origen, en original o copia refrendada por el consulado respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado. Informacin que contendr el rotulado o etiquetado. Anlisis bromatolgicos practicados por laboratorio acreditado por INDECOPI para los Alimentos y Bebidas de regmenes especiales, los mismos que debern sealar sus propiedades nutricionales. Comprobante de Pago de Derecho de Trmite
10.4 - Documentos necesarios

Para la importacin de los alfajores se necesita presentar ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT) la siguiente documentacin: Declaracin nica de Importacin.
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Conocimiento de Embarque, segn el medio de transporte arribado al pas. Factura Comercial. Certificado de Inspeccin o Supervisin (original y 2 copias). Certificado de Origen. Pliza de Seguro. Certificado o autorizacin segn corresponda. Papeleta de Inventarios (por avera de bultos). Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas.
10.5 - Normas de etiquetado

La normativa peruana en materia de etiquetado se basa en el Codex Alimentarius de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) la cual dispone lo siguiente. Todos los productos debern tener en cuenta dentro de su etiquetado los siguientes puntos: Nombre del Alimento Lista de ingredientes Contenido neto, expresado en las unidades mtricas utilizadas en el pas. Nombre y direccin del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento Pas de origen Identificacin del lote Marcado de fecha, de fabricacin, envasado y vencimiento
Instrucciones de uso en caso de ser necesario
(Organizacin Mundial de la Salud, 2013)
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11 - Caractersticas del mercado para el producto

Un aspecto importante a tener en cuenta, es el aumento del consumo en los ltimos aos. El crecimiento econmico que ha tenido el mercado peruano se ve reflejado en el poder de compra de los consumidores, aunque que en 2013 el poder de compra se ha mantenido estable debido a que su economa tuvo una desaceleracin. Si a ese crecimiento del consumo, le agregamos la gran tradicin que hay en la sociedad respecto al consumo de dulces, galletas, chocolates y alfajores caseros podramos decir que hay una buena oportunidad ya que todos esos productos son similares a los alfajores que queremos exportar. Los principales competidores del mercado de golosinas (caramelos, gomas de mascar, chocolates y harinas [alfajores y galletas dulces]) son las siguientes empresas: Empresas Transnacionales: Kraft (Recientemente compr a Cadbury), Nestl, Arcor, Colombina (Colombia), Confiper (Confiteca - Ecuador), Bauducco (Brasil), entre otras. Empresas Nacionales: Ambrosoli (Molitalia, empresa de alimentos), Alicorp (Empresa parte del Grupo Romero), Compaa Peruana de Chocolates, Sayn, Negusa, Dulcito, Trome, entre otras. Algunas particularidades del mercado de golosinas en el Per: La preferencia por lo dulce en el mercado peruano es notable, sobre todo en poca de invierno cuando comienzan las clases. Se estima que en ese momento el consumo se incrementa en un 15%. Los consumidores de golosinas en su totalidad realizan compras por impulso. El 90% de las compras se deciden en el punto de venta. El consumidor es altamente infiel a las marcas.
Captulo: 11 - Caractersticas del mercado para el producto
(Arriaga, 2013)
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Para el caso especfico de los Alfajores el mercado peruano es bastante complicado, porque segn el tipo de alfajor seleccionado para este perfil, no debera haber grandes competidores, pero en la realidad no sucede as. En el Per las panaderas son los principales puntos para vender alfajores y no se puede competir fcilmente a ese nivel, ya que ellos compran los insumos especficos, tienen la experiencia y el conocimiento para hacer este producto con alta calidad y a menor precio que cualquier empresa. Adems de esto, lo venden apenas lo terminan, siendo el mismo un producto ms fresco y todos los consumidores saben que ellos tienen todas esas ventajas. El hecho de que la mayora de las panaderas fabriquen sus propios alfajores hace difcil determinar un lder de mercado. Es importante analizar cul es el pblico objetivo. Si bien el alfajor es un producto para todas las edades, se sabe que quienes lo consumen ms son los nios y jvenes en etapa escolar y liceal de entre 6 y 17 aos. Segn los datos de 2007 y la tasa de crecimiento
Captulo: 11 - Caractersticas del mercado para el producto
demogrfico de los ltimos aos suministrados por el INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica) se estima que en Per hay una poblacin de 6.449.300
entre 6 y 17 aos. Los departamentos en
donde hay mayor densidad demogrfica Piura, la son: Lima, y
Libertad
Cajamarca.
Imagen 5
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12 - Precios
El precio CIF promedio por unidades de 40g de las importaciones de alfajores rond los USD 0,20 en los ltimos cinco aos, llegando a su punto mnimo en el ao 2010, cuando llego a costar USD 0,16. Luego de esa cada del precio, el mismo ha vuelto a los valores anteriores.
12.1 - Precios CIF promedios
Cuadro 7
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El precio de venta al pblico del alfajor de 40g con cobertura de chocolate (Arcor) es de S/. 1,50 (Nuevos soles peruanos), mientras que las panaderas se pueden dar el lujo de diversificar los tamaos y variedades con precios que fluctan entra S/. 0,20 y S/. 2,00 de acuerdo al tamao y valor agregado. (Arriaga, 2013)
12.2 - Pricing para el canal recomendado
Cuadro 8
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De acuerdo a la informacin obtenida en los supermercados, y al precio de venta al consumidor final de los alfajores de la competencia, es que tomamos como punto de partida S/. 1,5 (Nuevos soles) como precio de venta al pblico.
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Elaboracin propia con datos de Penta Transaction. Elaboracin propia con datos de Alfredo Arriaga, Supermercado Wong y Masterline Logistics.
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Captulo: 12 - Precios
Segn el tipo de cambio al da 03/10/2013 (2,7776 soles/dlar) esto equivale a USD 0,54 por unidad. El Impuesto General a las Ventas (IGV) es 18%, con lo cual el precio de venta para la bodega, autoservicio o supermercado es de USD 0,46. Estimando una ganancia del 30% para dichos comercios minoristas, el costo de compra para ellos seria de USD 0,35. Si a esto le restamos un 40% correspondiente a la ganancia del importador / distribuidor, el costo de dicho intermediario seria de USD 0,25 la unidad. Para obtener el precio CIF de los alfajores, debemos restar USD 0,02 por unidad, que corresponde a los gastos de importacin y transporte interno en Per, dndonos como resultado USD 0,23. El costo del transporte internacional y el seguro, segn las cotizaciones obtenidas para un pallet Mercosur, es de USD 0,03 la unidad, esto significa que el precio FOB debera ser USD 0,20 la unidad. Si tenemos en cuenta que el costo del transporte nacional en Uruguay hasta el puerto, ms los gastos de despacho aduanero de exportacin significan USD 0,02, el precio EXW debera ser de USD 0,18 la unidad como mximo para un exportador que pretenda llegar de forma competitiva al mercado peruano.
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Captulo: 12 - Precios
13 - Embalajes
Siendo alfajores el producto a exportar, el envase recomendado es el tpico flow pack laminado en el cual contiene un alfajor de 40g. Este envase es elegido para prevenirse del Tamper Evidence o evidencia de apertura accidental / indebida, que puede perjudicar la calidad del producto. Estos alfajores luego son colocados de a 16 unidades en una caja display con el diseo de la empresa, ya que luego servirn como exhibidores del producto en el punto de venta. Las cajas display son colocadas en una caja master para la exportacin. La mercadera se embarca paletizada, para una mejor disposicin y manipuleo a la hora de cargarla en el contenedor. Debemos recordar, que como ya fue mencionado en el punto de Acceso al Mercado cada envoltorio de los alfajores debe contener la informacin requerida segn el Codex Alimentarius. Adems de esta informacin, de acuerdo a la reglamentacin vigente del gobierno peruano, las cajas de todos los productos debern llevar un rtulo en el cual aparezcan legibles los siguientes datos: Etiqueta para las cajas
Imagen 6
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Elaboracin propia con datos de www.sunat.gob.pe. Consultado el 25/09/2013
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Captulo: 13 - Embalajes
14 - Canales de distribucin
Para analizar los canales de distribucin es importante tener en cuenta que en Per no existen puntos de venta enfocados exclusivamente en golosinas como si los hay en otros pases. Como ya hemos mencionado anteriormente, el 85% de las ventas de alfajores se da en las bodegas o panaderas. Bodega es el clsico punto de venta minorista que se encuentra muy cerca de la casa del consumidor final y fsicamente se encuentra ubicado en la casa o garaje del dueo. Tienen oferta muy variada pero no tienen grandes volmenes. Viven del da a da. En la Imagen 7 se puede apreciar la tpica Bodega peruana. En el mercado peruano las personas van a las bodegas a realizar compras planificadas para el abastecimiento comn de sus hogares en productos de limpieza, cuidado personal, alimentos y bebidas entre otros. Esto hace que el espacio de exhibicin para los alfajores sea mnimo por la cantidad y variedad de productos. A continuacin haremos un anlisis de los canales de distribucin utilizados por la competencia. Los principales competidores son los productores artesanales y panaderas, los cuales no utilizan un canal de distribucin fsica, sino que venden el producto en el mismo lugar que lo produce. De los alfajores importados, Havanna cuenta con una distribucin directa, ya
Captulo: 14 - Canales de distribucin
que importa los alfajores para venta en sus propios locales. Arcor por su lado divide al mercado peruano en dos. Por un lado la distribucin en Lima, y por el otro la distribucin en el resto del pas.
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14.1 - Distribucin en Lima
Grfico 6
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14.2 - Distribucin en el resto del pas
Grfico 7
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Hay que tener en cuenta que Arcor cuenta con un gran portfolio de productos en el rubro golosinas, y que por ende les es conveniente tener distribuidores
exclusivos que se encarguen de sus productos. Para el caso de anlisis de este perfil en el cual se asume que el nico producto a exportar en principio seran los alfajores, lo ms recomendable sera un importador/distribuidor de golosinas, porque los alfajores encajaran perfectamente en su cartera de productos. El importador/distribuidor deber tener conocimiento del mercado y los productos a distribuir, para que los costos sean menores y se pueda llegar con los alfajores a los puntos de venta de
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Elaboracin propia segn datos de Alfredo Arriaga de Arcor Per Elaboracin propia segn datos de Alfredo Arriaga de Arcor Per
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mayor relevancia. Por lo tanto el canal de distribucin recomendado implica a un importador/distribuidor que ya tiene una cartera de productos que distribuye en bodegas, autoservicios y supermercados para ponerlos a disposicin del consumidor final.
14.3 - Canal de distribucin recomendado para el producto a exportar
Grfico 8
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Es conveniente centrarse en un principio en la distribucin en Lima, que es la ciudad ms poblada de Per y con mejor infraestructura y acceso para introducir el producto al mercado. Luego se puede continuar en los departamentos de Libertad y Cajamarca que le siguen en poblacin a Lima.
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Elaboracin propia.
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15 - Prcticas comerciales
El modo de transporte recomendado para este producto es martimo porque el precio no soporta los costos del transporte areo o terrestre. El tiempo de trnsito para el transporte desde el Puerto de Montevideo hasta el Puerto el Callao en Per es de 27 das. (Bermdez, 2013) Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercadera. Adems, en el caso de representantes de las marcas o productos, asumen ellos mismos los costos de promocin y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta. Esto suele incluir publicaciones de revistas promocionales, posicionamiento estratgico en lineales, etc. Los
representantes de las marcas o productos generalmente exigen que se les d exclusividad en la comercializacin, aunque esta tendencia se est reduciendo dada la expansin del mercado. (Instituto Espaol de Comercio Exterior, 2011) Segn datos del Banco Mundial, el tiempo promedio que tarda la mercadera en ser liberada de aduanas en Per desde que es descargada del barco fue de 2 das en 2012 en comparacin con los 3,2 das que tardaba en 2010. Esto sumado a los 27 das que tarda el transporte martimo, ms los tiempos dentro de Uruguay y dentro de Per, nos dara unos 35 das para que la mercadera est disponible en el depsito del importador desde que sale del depsito en Uruguay. (Banco Mundial, 2013) Para los alfajores, como para cualquier alimento listo para el consumo final, en
Captulo: 15 - Prcticas comerciales
envo de muestras para que el cliente pueda probar su calidad es fundamental. En Per existe una reglamentacin especial para el envo de muestras y se entiende por muestras sin valor comercial, los productos o manufacturas que se importen, que nicamente tengan por finalidad demostrar las caractersticas de las respectivas mercancas y que carezcan de valor comercial por s mismos. (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tibutaria, 2013)
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16 - Promocin
Como planteado en los puntos anteriores, lo ms apropiado seria ingresar los alfajores al mercado a travs de un importador / distribuidor. Para eso, se debera enviar una carta de presentacin a los principales importadores del rubro golosinas que no cuentan con exclusividad, los cuales son los siguientes: Los principales importadores de golosinas son Golosinas Trome, Repsan, Labocer Golosinas, Confiper y LS Andina. Es importante tener en claro a quien hay que dirigir la carta, ya que el peruano tiende a aceptar la distancia de poder marcando una estructura jerrquica fuerte, siendo entonces los gerentes quienes toman todas las decisiones. Luego de que el producto sea importado, la clave para vender en un mercado tan disputado donde la compra se realiza por impulso est precisamente en la exhibicin de la mercadera. Es fundamental ganar los mejores espacios en las bodegas para tener el mayor nmero de ventas, los espacios ms cercanos a la caja son denominados puntos calientes y son los ms adecuados para golosinas, chocolates y alfajores. El bodeguero (dueo o empleado) tambin tiene mucha influencia sobre el consumidor y su decisin de compra, por lo que es importante que el distribuidor del producto tenga un buen manejo de los clientes, para asegurarse un buen trato del producto, y hasta la recomendacin del mismo. (Arriaga, 2013)
Imagen 7
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Extrado de http://peru21.pe/noticia/750783/crecen-ventas-bodegas-mercados. Consultado el 9/10/2013
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Captulo: 16 - Promocin
16.1 - Ferias Comerciales

Desde hace cuatro aos se lleva a cabo en Per la Feria Expoalimentaria. Expoalimentaria es la feria internacional de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronoma ms grande de la regin, la cual se constituye como el punto de encuentro internacional de empresas exportadoras, y selectos compradores provenientes de los cinco continentes. En la feria se congrega a ms de 30,000 visitantes profesionales, entre productores, fabricantes de alimentos, importadores,
exportadores, proveedores de servicios y maquinaria para la industria alimentaria. Asimismo, ms de 600 empresas exhiben sus productos y lo ltimo en tecnologa. (Expoalimentaria, 2013) Fecha: 15, 16 y 17 de Octubre de 2013 Lugar: Centro de Exposiciones Jockey, Lima.
Sector: Alimentacin - Gastronoma Datos de Expoalimentaria
Imagen 8
Imagen 9
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Extrado de http://www.expoalimentariaperu.com/el-evento.aspx. Consultado el 08/10/2013
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Captulo: 16 - Promocin
17 - Perspectivas del mercado para los alfajores

El hecho de que los peruanos tengan como costumbre una marcada preferencia hacia el consumo de productos dulces genera, de por s, una oportunidad latente para la exportacin de alfajores, pero a continuacin analizaremos las perspectivas desde diferentes puntos de vista.
17.1 - Desde el punto de vista demogrfico

Segn datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica de Per, la poblacin crecer a una tasa del 1,13%, por lo que la cantidad de posibles consumidores crece a un ritmo acelerado. Este es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que se ha indicado como pblico objetivo a nios y jvenes de entre 6 y 17 aos, y el mercado tiene una tendencia creciente, por lo que podemos suponer que la demanda tambin lo har. Se est frente a un mercado en expansin.
17.1.1 - Evolucin de la poblacin en Per
Grfico 9
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24
Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
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Captulo: 17 - Perspectivas del mercado para los alfajores
17.2 - Desde el punto de vista econmico

Per es una de las economas de la regin con mayor crecimiento en los ltimos aos. Segn el Banco Mundial hay grandes expectativas de que ese crecimiento contine. La entidad espera que el producto interior bruto (PIB) de Per crezca a un ritmo del 6% este ao, lo que lo sita, junto con Panam, a la cabeza del crecimiento en Latinoamrica. (Agencia EFE, S.A., 2013) El PBI ha aumentado de forma sostenida en la ltima dcada, alcanzando el valor mximo de USD 6.568 per cpita en el ao 2012. Es cierto que en el ao 2009 hubo un leve descenso, pero luego de la crisis hubo una desaceleracin en todas las economas del mundo y Per no fue la excepcin. (Banco Mundial, 2013) Por otro lado, en la Edicin 2013 del conocido y prestigioso estudio del Banco Mundial, que analiza las condiciones para el desarrollo de los negocios en 185 pases del mundo, Per se encuentra en el puesto 43, solo por detrs de Chile (37) entre los pases de Latinoamrica. Per est situado por delante de pases como Espaa que figura en el puesto 44. Esto se da debido a la gran apertura comercial que ha tenido Per en la ltima dcada. (Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento / Banco Mundial, 2013)
Captulo: 17 - Perspectivas del mercado para los alfajores
17.3 - Desde el punto de vista de las importaciones

Observando las importaciones de alfajores de los ltimos cinco aos se puede apreciar que la tendencia es que las mismas aumenten, si bien es cierto que en el 2011 hubo una cada en las importaciones. Teniendo en cuenta el crecimiento de la poblacin y el crecimiento de la economa proyectada, podemos decir que la demanda de alfajores se ver incrementada. Como fue mencionado anteriormente, el consumo de alfajores se caracteriza por ser de impulso, y estos productos son ms consumidos en periodos de bonanza econmica. Con todos estos datos se puede prever que la tendencia contine, y las importaciones de alfajores aumenten. Esto lleva a que se abran oportunidades para nuevos exportadores.
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18 - Importadores
18.1 - Participacin importadores entre 2008-2012 en dlares
Cuadro 9
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Los principales importadores son Per Food Services S.A.C. y Arcor de Per S.A. con el 49% y 43% de las importaciones respectivamente. Per Food Services es la subsidiaria de la empresa argentina Havanna en Per y solo importa los alfajores de su marca para su red de distribucin. Havanna tiene sus propios puntos de venta, pero tambin distribuye a tiendas que comercializan productos delicatessen. Por su parte Arcor de Per cuenta con una amplia red de distribucin en todo Per para sus distintos productos, inclusive tiene instalada una fbrica de golosinas. De todas formas, los alfajores an los importa desde Argentina.
18.1.1 - Importadores entre 2008 y 2012
Grfico 10
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Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction. Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction.
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Captulo: 18 - Importadores
Los importadores antes mencionados, salvo Labocer S.A., son filiales exclusivas de sus respectivas casas matrices, por lo que es inviable pensar en que sean importadores de otra marca de alfajores. Es por eso que se detalla a continuacin una lista de importadores que se podran tener en cuenta a la hora de pensar en ingresar al mercado peruano. En el listado se encuentran importadores/distribuidores, as como tambin supermercados que no son exclusivos de alfajores, pero tienen una cartera de productos entre los cuales los alfajores ingresaran perfectamente. Importadores extrados de la base de datos Penta Transaction. Golosinas Trome Comercial Alimenticia S.A.C. Direccin: Calle Miguel Dasso, 153 Piso 5 Ciudad: Lima (San Isidro) Tel: (511) 4406543 Fax: (511) 4406543 Email: comerci@golosinastrome.com Web: www.golosinastrome.com Labocer Golosinas Labocer S.A. Direccin: Calle Pacto Andino 250, Urb. La Villa Ciudad: Lima (Chorrillos) Tel: (511) 2665271 Email: ventas@labocerperu.com Web: www.labocerperu.com.pe Confiper
Confiper S.A. Direccin: Jr. Comunidad Industrial 250, Urb. La Villa Ciudad: Lima (Chorrillos) Tel: (511) 5530284 Email: servicioalcliente@confiperu.com.pe Web: www.confiperu.com
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LS Andina LS Andina S.A. Direccin: Av. Juan de Aliaga 361, Magdalena del Mar Ciudad: Lima Tel: (511) 2640599 Fax: (511) 2640589 Email: ventas@lsandina.com.pe Web: www.lsandina.com.pe Repsan Distribuidora Repsan S.A.C Direccin: Calle Miguel de Echenique 259 Ciudad: Lima (San Miguel) Tel: (511) 5781161 Email: informes@repsan.com Web: www.repsan.com WONG E Wong S.A. Direccin: Calle Augusto Angulo 130, Urb. San Antonio Ciudad: Lima 18 Tel: (511) 2410429 Fax: (511) 2410666 Web: www.wong.com.pe Tottus Hipermercado Hipermercados Tottus S.A. Direccin: Av. Angamos Este 1805 Ciudad: Lima (Surquillo) Tel: (511) 5139400 Web: www.tottus.com.pe Mika Inversiones Mika Inversiones S.A.C. Direccin: Av. Velasco Astete 1265 Ciudad: Lima (Surco) Tel: (511) 2554815
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19 - Direcciones tiles
A continuacin se detalla una lista de direcciones y organismos tiles, de los cuales se puede recabar informacin o profundizar la brindada sobre el mercado peruano y los alfajores. Embajada de Per en Uruguay Direccin: Obligado 1384 C.P.: 11300 Ciudad: Montevideo Tel: (598) 27076862 Fax: (598) 27077793 Email: embaperu@com.uy Embajada de Uruguay en Per Direccin: Jos D. Anchorena N 084 Ciudad: Lima 27 (San Isidro) Tel: (511) 2640099 Fax: (511)2640112 Email: uruinca@americatelnet.com.pe Ministerio de Relaciones Exteriores del Per Direccin: Jirn Lampa 545 Ciudad: Lima 1 Tel: (511) 2042400 Web: www.rree.gob.pe Mercosur Direccin: Dr. Luis Piera 1992. Piso 1 Edificio MERCOSUR Ciudad: Montevideo C.P.: 11200 Tel: (598) 24129024 Fax: (598) 24100958 Email: secretaria@mercosur.org.uy Web: www.mercosur.int
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Captulo: 19 - Direcciones tiles
Aladi Direccin: Calle Cebollat 1461 Ciudad: Montevideo C.P.: 11200 Tel: (598) 24101121 Fax: (598) 24190649 Email: sgaladi@aladi.org Web: www.aladi.org Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Direccin: Av. Gral. Garzn 654 - 658 Ciudad: Lima (Jess Mara) Tel: (511) 6520000 / (511) 2032640 Fax: (511) 4311340 Email: infoinei@inei.gob.pe Web: www.inei.gob.pe Direccin General de Salud Ambiental Direccin: Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio Ciudad: Lima 14 (Lince) Tel: (511) 4428353 Fax: (511) 4226404 Email: digesa@digesa.minsa.gob.pe Web: www.digesa.sld.pe Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria Oficina Principal: Av. Garcilaso de la Vega 1472 Ciudad: Lima 1 Tel: (511) 3150730
Web: www.sunat.gob.pe Captulo: 19 - Direcciones tiles
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20 - FODA
A continuacin se muestra un anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del alfajor a exportar a Per.
20.1 - Fortalezas
La produccin industrial de alfajores aprovecha bien las economas de escala lo cual permite llegar a un precio competitivo al mercado peruano. Es un producto fcilmente exhibible y apto para ser vendido en las Bodegas donde la mayora de los peruanos hacen sus compras diarias. Envase adaptado hacia el pblico
objetivo que para este tipo de alfajores que son los nios y adolescentes.
20.2 - Oportunidades
Imagen 10
Existe una gran oportunidad de desarrollo del producto en las bodegas y autoservicios porque el nico producto estndar que llega en este momento es el alfajor de Arcor. Los dems alfajores que se comercializan son de las panaderas artesanales pero que tienen un rango de distribucin muy acotado.
20.3 - Debilidades
El producto no es especficamente diseado para el mercado peruano por lo que existe la posibilidad que no sea aceptado por los consumidores y haya que hacer modificaciones que pueden afectar el costo del producto. La distribucin internacional es costosa y tarda demasiado tiempo desde que sale de la fbrica en Uruguay hasta que est disponible al consumidor en Per. Los consumidores peruanos prefieren los productos nacionales.
Captulo: 20 - FODA
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20.4 - Amenazas
La produccin local se est industrializando en Per y pueden desarrollar productos ms adaptados a los gustos locales ya que conocen sus preferencias y costumbres. Argentina tambin tiene la posibilidad de exportar alfajores a Per con los mismos beneficios que Uruguay y su produccin tambin aprovecha muy bien las economas de escala. Arcor ya tiene distribuidores exclusivos que llegan a casi todas las bodegas y autoservicios de Lima y distribuye una amplia cartera de productos donde los alfajores son solo uno de ellos.
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Captulo:
21 - Conclusiones
Segn la informacin recopilada en este trabajo se puede concluir que hay un mercado potencial poco explotado y que hay demanda del producto. Por lo tanto sera viable la exportacin desde Uruguay a Per siempre y cuando el productor pueda vender el alfajor a un precio Ex Work de USD 0,18 de acuerdo a los clculos realizados en el Pricing. Las restricciones arancelarias no son un impedimento porque el arancel es 0% y las barreras no arancelarias estn de acuerdo a las exigencias internacionales para este tipo de producto. Un punto crtico a tener en cuenta es el tiempo del transporte internacional. Es importante que la fecha de vencimiento del producto sea lo ms extensa posible y que se coordine de la mejor manera la logstica tanto en origen como en destino para evitar demoras innecesarias.
21.1 - Recomendaciones
Se recomienda utilizar un canal de distribucin que incluya a un importador que tambin sea distribuidor en cuya cartera de productos actual se pueda incluir los alfajores para poder introducir el producto fcilmente. Adems de esta forma tambin se evita un intermediario que reduce los mrgenes de ganancia. La adaptacin del producto a las preferencias del mercado puede ser una buena estrategia. Especialmente en cuanto al envase, que podra incluir en su diseo logos o dibujos ms familiares para los nios y jvenes peruanos.
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Captulo: 21 - Conclusiones
Trabajos citados
Agencia EFE, S.A. (17 de Abril de 2013). Amrica Economa. Recuperado el 9 de Octubre de 2013, de Amrica Economa: http://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/banco-mundial-ve-enormes-perspectivas-de-desarrollo-en-perupor-gran-entr Arriaga, A. (6 de Setiembre de 2013). Arcor en Per. (D. Hernandorena, Entrevistador) Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento / Banco Mundial. (20 de Enero de 2013). Doing Business. Recuperado el 9 de Octubre de 2013, de Doing Business: http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/An nual-Reports/Foreign/DB13-Spanish.pdf Banco Mundial. (2 de Octubre de 2013). Banco Mundial. Recuperado el 2 de Octubre de 2013, de Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org Bermdez, P. (3 de Octubre de 2013). Cotizacin de transporte martimo. (D. Hernandorena, Entrevistador) Cmara de Comercio de Lima. (4 de Octubre de 2013). Cmara de Comercio de Lima. Recuperado el 9 de Octubre de 2013, de Cmara de Comercio de Lima: http://www.camaralima.org.pe/principal/archivos-publicados/23 Departamento de Estudios Econmicos de Scotiabank. (30 de Julio de 2010). Industria farincea. Lima, Lima, Per. Editora Central S.A.C. (1 de Octubre de 2013). Don Bodega. Recuperado el 1 de Octubre de 2013, de Don Bodega: http://donbodega.pe/en-campana/galletas-un-negocio-demultiples-sabores/ Expoalimentaria. (4 de Octubre de 2013). Expoalimentaria. Recuperado el 4 de Octubre de 2013, de Expoalimentaria: http://www.expoalimentariaperu.com/el-evento.aspx Instituto Espaol de Comercio Exterior. (1 de Febrero de 2011). Instituto Espaol de Comercio Exterior. Recuperado el 25 de Setiembre de 2013, de Instituto Espaol de Comercio Exterior: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?d oc=4482947 Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. (20 de Setiembre de 2013). Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Recuperado el 20 de Setiembre de 2013, de Instituto Nacional de Estadstica e Informtica: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0001/capit202.htm Ministerio de Economa y Finanzas. (24 de Diciembre de 2011). Nomenclatura Andina. Lima, Lima, Per: El Peruano Diario Oficial.
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Captulo: Trabajos citados
Organizacin Mundial de la Salud. (21 de Setiembre de 2013). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado el 21 de Setiembre de 2013, de Food and Agriculture Organization of the United Nations: ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Labelling/Labelling_2007_ES.pdf Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tibutaria. (3 de Octubre de 2013). Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tibutaria. Recuperado el 3 de Octubre de 2013, de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tibutaria: http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/reglasAplicacion.html
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Captulo: Trabajos citados
Anexo I Pricing
Distribuidor exclusivo y Bodegas en Lima

EXW 0,02 0,18 FOB 0,03 0,20 CIF 0,02 0,23 Costo del importador 20% 0,25 Costo del Distribuidor exclusivo 25% 0,31 Costo de la Bodega 20% 0,38 Precio al consumidor final sin IVA 18% 0,46 Consumidor final en soles y dlares 1,500 0,54
Tipo de cambio: 2,7776 soles/dlar
Autoservicios o Supermercados en Lima

EXW 0,02 0,19 FOB 0,03 0,21 CIF 0,02 0,24 Costo del importador 30% 0,26 Costo del Autoservicio o Supermercado 35% 0,34 Precio al consumidor final sin IVA 18% 0,46 Consumidor final en soles y dlares 1,500 0,54
Distribuidor fuera de Lima

EXW 0,02 0,18 FOB 0,03 0,20 CIF 0,02 0,23 Costo del importador 20% 0,25 Costo del Distribuidor 25% 0,31 Costo de la Bodega o Autoservicio 20% 0,38 Precio al consumidor final sin IVA 18% 0,46 Consumidor final en soles y dlares 1,500 0,54
Mayorista fuera de Lima

EXW 0,02 0,18 FOB 0,03 0,20 CIF 0,02 0,23 Costo del importador 20% 0,25 Costo del Mayorista 20% 0,31 Costo de la Bodega o Autoservicio 25% 0,37 Precio al consumidor final sin IVA 18% 0,46 Consumidor final en soles y dlares 1,500 0,54
Princing para el canal recomendado

EXW 0,02 0,18 FOB 0,03 0,20 CIF 0,02 0,23 Costo del importador 40% 0,25 Costo de la Bodega, Autoservicio o Supermercado 30% 0,35 Precio al consumidor final sin IVA 18% 0,46 Consumidor final en soles y dlares 1,500 0,54
Anexo II - Costeo para la puesta FOB

Unidades de 40g Total FOB Gua de trnsito Comisin del LATU Comisin del BROU Tasa portuaria Certificado de origen Gastos del despachante Honorarios del despachante Transporte nacional de exportacin Costo total del despacho de exportacin Costo unitario 17.280,00 3.456,00 6,00 10,37 1,73 30,00 45,00 140,00 100,00 60,00 393,10 0,02
Anexo III - Costeo del transporte internacional

Caja Largo en cm Ancho en cm Alto en cm Unidades Peso neto en gramos 20,50 16,00 7,00 16,00 640,00
Pallet de alfajores Largo (6 cajas) Ancho (6 cajas) Alto (30 cajas) + Pallet Cajas Unidades Peso neto en kilos Peso bruto en kilos Flete martimo de Masterline Gastos locales en Puerto de Montevideo de Masterline Costo total del transporte martimo Costo total unitario 123,00 96,00 225,00 1.080,00 17.280,00 691,20 750,00 159,00 398,80 557,80 0,03
Anexo IV - Costeo de importacin

Total CIF Arancel Impuesto Selectivo al Consumo Impuesto General a las Ventas Impuesto de Promocin Municipal Derechos especficos Derecho antidumping Seguro Comisin del despachante Transporte nacional en Per Costo total del despacho de importacin Costo unitario 3.801,60 0,00 0,00 608,26 76,03 0,00 0,00 76,03 200,00 60,00 336,03 0,02
Anexo V - Formulario de registro sanitario
ANEXO N__________________
DEL PRODUCTO(S) 1. Nombre del Producto 2. 3. Marca Composicin Aditivos: mg/kg SIN*
4. Envase Tipo
Material
Capacidad
5. 6. 7.
Condiciones de Conservacin y Almacenamiento Periodo de Vida Util Sistema de Codificacin del lote del producto
*Segn Codex Alimentarius Declaro bajo juramento que la informacin sealada en esta solicitud se ajusta a la verdad, por lo que el establecimiento puede ser inspeccionado en cualquier momento para verificarlo y en caso de falta me someto a las sanciones de Ley.
FECHA: /./.
-------------------------------------------------------------------------NOMBRE Y APELLIDOS, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL El apoderado, deber presentar copia literal del poder que lo acredite como tal
Anexo VI - Etiquetado nutricional
CAC/GL 2-1985
relacin con su valor energtico y contenido de protenas, grasas y carbohidratos, as como con su contenido de vitaminas y minerales. No constituirn declaracin de propiedades nutricionales: a) la mencin de sustancias en la lista de ingredientes; b) la mencin de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado nutricional; c) la declaracin cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes en la etiqueta, si lo exige la legislacin nacional.
2.5
Por nutriente se entiende cualquier sustancia qumica consumida normalmente como componente de un alimento, que: a) proporciona energa; o b) es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida; o c) cuya carencia har que se produzcan cambios qumicos o fisiolgicos caractersticos. Los valores de referencia de nutrientes (VRN) 1 son un conjunto de valores numricos que estn basados en datos cientficos a efectos de etiquetado nutricional y declaraciones de propiedades pertinentes. Comprenden estos dos tipos de VRN: Valores de referencia de nutrientes - necesidades (VRN-N) hacen alusin a los VRN basados en niveles de nutrientes asociados a necesidades de nutrientes. Valores de referencia de nutrientes - enfermedades no transmisibles (VRN-ENT) hacen alusin a los VRN basados en niveles de nutrientes asociados a la reduccin del riesgo de enfermedades no transmisibles relativas al rgimen alimentario, excluyendo las enfermedades o trastornos provocados por carencias de nutrientes.
2.6
2.7
Por azcares se entiende todos los monosacridos y disacridos presentes en un alimento.
2.8 Se entender por fibra diettica2 los polmeros de hidratos de carbono con diez o ms unidades monomricas3, que no son hidrolizados por las enzimas endgenas del intestino delgado humano y que pertenecen a las categoras siguientes: polmeros de carbohidratos comestibles que se encuentran naturalmente en los alimentos en la forma en que se consumen; polmeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por medios fsicos, enzimticos o qumicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto fisiolgico beneficioso para la salud mediante pruebas cientficas generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes; polmeros de carbohidratos sintticos que se haya demostrado que tienen un efecto fisiolgico beneficioso para la salud mediante pruebas cientficas generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes.
2.9
Por cidos grasos poliinsaturados se entiende los cidos grasos con doble enlace interrumpido cis-cis de metileno. cidos Grasos Trans4: A los efectos de las Directrices del Codex sobre Etiquetado Nutricional y otras normas y directrices afines del Codex, se define como cidos grasos trans a todos los ismeros geomtricos de cidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que poseen en la configuracin trans dobles enlaces carbono-carbono no conjugados. DECLARACIN DE NUTRIENTES
2.10
3.
3.1
3.1.1
Aplicacin de la declaracin de nutrientes

La declaracin de nutrientes debera ser obligatoria para todos los alimentos preenvasados respecto de los cuales se formulen declaraciones de propiedades nutricionales o saludables tal como se definen en las Directrices para el uso de declaraciones de propiedades nutricionales y saludables (CAC/GL 23-1997). La declaracin de nutrientes debera ser obligatoria para todos los dems alimentos preenvasados excepto cuando las circunstancias nacionales no sean favorables a tales declaraciones. Algunos alimentos pudieran ser exentados, por ejemplo sobre la base de su insignificancia nutricional o diettica o su reducido tamao.
3.1.2
3.2
3.2 3.2.1
Nutrientes que han de declararse

Listado de Nutrientes Cuando se aplique la declaracin de nutrientes, ser obligatorio declarar la siguiente informacin:
1 2
Vase tambin el anexo de los Principios generales del Codex para el establecimiento de valores de referencia de nutrientes. La fibra diettica, si es de origen vegetal, puede incluir fracciones de lignina y/u otros compuestos asociados a los polisacridos de las paredes celulares vegetales. Estos compuestos tambin pueden cuantificarse mediante cierto(s) mtodo(s) analtico(s) para la determinacin de la fibra diettica. Sin embargo, dichos compuestos no pueden ser definidos como fibra diettica si se extraen y se reintroducen en un alimento. 3 La decisin sobre si se deben incluir los carbohidratos con entre tres y nueve unidades monomricas debe recaer en las autoridades nacionales. 4 Los Miembros del Codex podran, para los propsitos del etiquetado nutricional, revisar la inclusin de cidos Grasos Trans (AGTs) en la definicin de AGTs, si se hicieran disponibles nuevos datos cientficos.
3
3.2.1.1 3.2.1.2 Valor energtico, y
CAC/GL 2-1985
Las cantidades de de protenas, carbohidratos disponibles (es decir carbohidratos con exclusin de la fibra diettica) grasas, grasas saturadas, sodio5 y azcares totales; y La cantidad de cualquier otro nutriente acerca del cual se haga una declaracin de propiedades, y La cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para mantener un buen estado nutricional, segn lo exija la legislacin nacional o las directrices dietticas nacionales6. Cuando se haga una declaracin voluntaria de un nutriente especfico, adems de aquellos especificados en la Subseccin 3.2.1, la legislacin nacional puede requerir la declaracin obligatoria de la cantidad de cualesquiera otros nutrientes que se consideren importantes para mantener un buen estado nutricional. Cuando se haga una declaracin especfica de propiedades saludables o nutricionales, la declaracin de la cantidad de cualquier otro nutriente que se considere importante para mantener un buen estado nutricional, de conformidad con la legislacin nacional o las directrices dietticas nacionales, debera ser obligatoria. Cuando se haga una declaracin de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de carbohidratos, deber incluirse la cantidad total de azcares, adems de lo prescrito en la Subseccin 3.2.1. Podrn indicarse tambin las cantidades de almidn y/u otro(s) constituyente(s) de carbohidrato(s). Cuando se haga una declaracin de propiedades respecto al contenido de fibra diettica, deber declararse la cantidad de dicha fibra. Cuando se haga una declaracin de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de cidos grasos o la cantidad de colesterol, debern declararse las cantidades de cidos grasos saturados, cidos grasos monoinsaturados, cidos grasos poliinsaturados y colesterol, y la legislacin nacional quiz exija declarar la cantidad de cidos grasos trans, adems de los requisitos establecidos en la Seccin 3.2.1 y de conformidad con lo estipulado en la Seccin 3.4.7. Adems de la declaracin obligatoria indicada en las Subsecciones 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.4, podrn enumerarse las vitaminas y los minerales con arreglo a los siguientes criterios: Debern declararse solamente las vitaminas y los minerales para los que se han establecido ingestas recomendadas y/o que sean nutricionalmente importantes en el pas en cuestin Cuando se aplique la declaracin de nutrientes, no debern declararse las vitaminas y los minerales que se hallan presentes en cantidades menores del 5 por ciento del valor de referencia de nutrientes o de las directrices oficialmente reconocidas de la autoridad competente por 100 g, o por 100 ml, o por porcin indicada en la etiqueta. Cuando un producto est sujeto a los requisitos de etiquetado de una norma del Codex, las disposiciones relativas a la declaracin de nutrientes establecidas en dicha norma tendrn precedencia sobre las disposiciones de las Subsecciones 3.2.1 a 3.2.6 de estas Directrices, pero no debern estar en contradiccin con ellas.
3.2.1.3 3.2.1.4
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.6.1
3.2.6.2
3.2.7
3.3
3.3.1
Clculo de nutrientes
Clculo de energa La cantidad de energa que ha de declararse deber calcularse utilizando los siguientes factores de conversin: Carbohidratos Protenas Grasas Alcohol (etanol) cidos orgnicos 4 kcal/g 17 kj 4 kcal/g 17 kJ 9 kcal/g 37 kJ 7 kcal/g 29 kJ 3 kcal/g 13 kJ
3.3.2
Clculo de protenas La cantidad de protenas que ha de indicarse, deber calcularse utilizando la frmula siguiente: Protena = contenido total de nitrgeno Kjeldahl x 6,25 a no ser que se d un factor diferente en la norma del Codex o en el mtodo de anlisis del Codex para dicho alimento.
Las autoridades naciones podrn decidir expresar la cantidad total de sodio en equivalentes de sal como sal. Los pases en los que el nivel de cidos grasos trans es una preocupacin de salud pblica deberan considerar la declaracin de los cidos grasos trans en el etiquetado nutricional.
5 6
4
3.4
3.4.1
CAC/GL 2-1985
Presentacin del contenido en nutrientes
La declaracin del contenido de nutrientes debera hacerse en forma numrica. No obstante, no se excluir el uso de otras formas de presentacin. La informacin sobre el valor energtico deber expresarse en kJ y kcal por 100 g o por 100 ml, o por envase, si ste contiene slo una porcin. Esta informacin podr darse adems por racin cuantificada en la etiqueta, o por porcin, si se indica el nmero de porciones que contiene el envase. La informacin sobre la cantidad de protenas, carbohidratos y grasas que contienen los alimentos deber expresarse en g por 100 g o por 100 ml o por envase, si ste contiene slo una porcin. Adems, esta informacin podr darse por racin cuantificada en la etiqueta, o por porcin, si se declara el nmero de porciones que contiene el envase. La informacin numrica sobre vitaminas y minerales debe expresarse en unidades del sistema mtrico y/o en porcentaje del valor de referencia de nutrientes por 100 g o por 100 ml o por envase, si el envase contiene una sola porcin. Adems, esta informacin puede indicarse referida a la cantidad por racin que aparece en la etiqueta o por porcin, siempre y cuando se declare el nmero de porciones contenidas en el envase. Adems, la informacin sobre las protenas y los nutrientes adicionales se puede expresar tambin en porcentajes del valor de referencia de nutrientes en los casos en que este se haya determinado. Los siguientes VRN son aplicables a la poblacin general, entendida como los individuos mayores de 36 meses. Debern utilizarse a efectos de etiquetado para ayudar a los consumidores a realizar elecciones que contribuyan a una ingesta diettica total sana. Comprenden dos tipos de VRN: valores de referencia de nutrientes - necesidades (VRN-N) y valores de referencia de nutrientes - enfermedades no transmisibles (VRN-ENT)1.
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.4.1 VRN-N Vitaminas Vitamina A (g) Vitamina D (g) Vitamina C (mg) Vitamina K (g) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg EN) Vitamina B6 (mg) Folato (g EDF) Vitamina B12 (g) Pantotenato (mg) Biotina (g) Minerales Calcio (mg) Magnesio (mg) Hierro (mg) Zinc (mg) Yodo (g) Cobre Selenio Otros Protenas (g) 800* 5** 60 60 1,2 1,2 15** 1,3 400 2,4 5 30 1000 300 14 15 150** Valor no establecido Valor no establecido 50
* Para la declaracin de -caroteno (provitamina A) se debe emplear el siguiente factor de conversin: 1 g retinol = 6 g -caroteno.
Los principios generales y las definiciones conexas utilizadas al establecer estos VRN se incluyen en el Anexo.
5
Factores de conversin para los equivalentes de niacina y folato Vitamina Niacina Folato Equivalentes dietticos
CAC/GL 2-1985
1 mg niacina 60 mg triptfano 1 g equivalentes dietticos de folato (EDF) = 1 g folato alimentario 0,6 g cido flico aadido al alimento o como suplemento consumido con el alimento 0,5 g cido flico tomado como suplemento con el estmago vaco Los factores de conversin de los equivalentes de vitaminas del Cuadro proporcionan informacin adicional para que las autoridades nacionales puedan determinar la aplicacin de los VRN en el mbito nacional. NRV-ENT cidos grasos saturados Sodio 20 g2, 3 2000 mg3
1 mg equivalentes de niacina (EN) =
3.4.4.2
3.4.5
En los pases en los que normalmente se indican raciones, la informacin exigida en las subsecciones 3.4.2, 3.4.3 y 3.4.4 podr expresarse solamente por racin cuantificada en la etiqueta o por porcin si se indica el nmero de porciones que contiene el envase. La presencia de carbohidratos disponibles deber declararse en la etiqueta como carbohidratos. Cuando se declaren los tipos de carbohidrato, tal declaracin deber seguir inmediatamente a la declaracin del contenido total de carbohidratos de la forma siguiente: carbohidrato, ...g, del cual, azcares, ...g. Podr seguir: x ...g donde x representa el nombre especfico de cualquier otro constituyente de carbohidrato. Cuando se declaren la cantidad y/o el tipo de cidos grasos, esta declaracin deber seguir inmediatamente a la declaracin del contenido total de grasas, de conformidad con la Subseccin 3.4.3. Deber usarse el formato siguiente: Contenido total de grasa cidos grasos saturados cidos grasos trans cidos grasos monoinsaturados cidos grasos poliinsaturados ... ... ... ... ... ... g g g g mg g
3.4.6
3.4.7
de las cuales
Cholesterol
3.5
3.5.1
Tolerancias y cumplimiento
Debern establecerse lmites de tolerancia en relacin con las exigencias de salud pblica, la estabilidad en almacn, la precisin de los anlisis, el diverso grado de elaboracin y la instabilidad y variabilidad propias del nutriente en el producto, y segn si el nutriente ha sido aadido al producto o se encuentra naturalmente presente en l. Los valores que figuren en la declaracin de nutrientes debern ser valores medios ponderados derivados de los datos especficamente obtenidos de anlisis de productos que son representativos del producto que ha de ser etiquetado. Cuando el producto est sujeto a una norma del Codex, los requisitos establecidos por la norma para las tolerancias aplicables a la declaracin de nutrientes en la etiqueta debern tener prioridad con respecto a estas directrices.
3.5.2
3.5.3
2 3
valor se basa en la ingesta energtica de referencia de 8370 kilojulios o 2000 kilocaloras. La seleccin de estos nutrientes para el establecimiento de un VRN se bas en "pruebas convincentes" de que existe relacin con el riesgo de ENT, segn lo definido en el informe Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Series de informes tcnicos de la OMS (TRS) 916. OMS, 2003. Las directrices actualizadas de la OMS sobre la ingesta de sodio en adultos y nios (2012) tambin respaldan la seleccin del sodio.
6
4. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA LEGIBILIDAD DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL
CAC/GL 2-1985
4.1
Principios generales
En el caso del etiquetado nutricional, sea que se aplique en base voluntaria u obligatoria, deberan aplicarse los principios de las Secciones 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 y 8.2 de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985). [Secciones 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.3 deberan aplicarse a cualesquiera etiquetas nutricionales complementarias.]
4.2
Elementos especficos de la presentacin
4.2.1 Estas recomendaciones, relacionadas a elementos especficos de presentacin, tienen como intencin facilitar y mejorar la legibilidad del etiquetado nutricional. Sin embargo, las autoridades nacionales podran determinar cualquier medio [adicional o alternativ] de presentacin de la informacin nutricional, tomando en cuenta enfoques y asuntos prcticos a nivel nacional basados en las necesidades de sus consumidores. 4.2.2 Formato El contenido de nutrientes debe ser declarado en un formato numrico tabular. Cuando no hay suficiente espacio para un formato tabular, la declaracin de nutrientes podra ser presentada en forma linear. 4.2.3 Los nutrientes deberan declararse en un orden especfico desarrollado por las autoridades competentes, el cual debera ser consistente para todos los productos alimentarios. 4.2.4 Tipo de letra A minimum font type size should be considered, as needed, by competent authorities to ensure the legibility of nutrition labelling. [A single, standard font that is not decorative should be used. Competent authorities should consider a mix of upper and lower case letters and bolding of the title and names of nutrients.]El tipo de letra, el estilo y un tamao mnimo, al igual que el uso de maysculas y minsculas debera tambin considerarse por autoridades competentes para asegurar la legibilidad del etiquetado nutricional. 4.2.5 Contraste Un contraste significativo debera mantenerse entre el texto y el fondo para que la informacin nutricional sea claramente legible. 4.2.6 Declaracin numrica La declaracin numrica del contenido de nutrientes debera estar en armona con las disposiciones de la Seccin 3.4. of the Guidelines on Nutrition Labelling (CAC/GL 2 - 1985). 5. 5.1 INFORMACIN NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA La informacin nutricional complementaria tiene por objeto facilitar la comprensin del consumidor del valor nutritivo de su alimento y ayudarle a interpretar la declaracin sobre el nutriente. Hay varias maneras de presentar dicha informacin que pueden utilizarse en las etiquetas de los alimentos. El uso de informacin nutricional complementaria en las etiquetas de los alimentos deber ser facultativo y no deber sustituir sino aadirse a la declaracin de los nutrientes, excepto para determinadas poblaciones que tienen un alto ndice de analfabetismo y/o conocimientos relativamente escasos sobre nutricin. Para stas podrn utilizarse smbolos de grupos de alimentos u otras representaciones grficas o en colores sin la declaracin de nutrientes. La informacin nutricional complementaria en las etiquetas deber ir acompaada de programas educativos del consumidor para aumentar su capacidad de comprensin, y lograr que se haga mayor uso de la informacin.
5.2
5.3
CAC/GL 2-1985
ANEXO: PRINCIPIOS GENERALES PARA ESTABLECER LOS VALORES DE REFERENCIA DE NUTRIENTES PARA LA POBLACIN GENERAL
1. PREMBULO Estos Principios se aplican al establecimiento de los valores de referencia de nutrientes del Codex (VRN) para la poblacin general, definida como los individuos mayores de 36 meses. Estos valores pueden utilizarse para ayudar a los consumidores 1) a la hora de calcular la contribucin relativa de los diferentes productos a la ingesta diettica total sana y 2) como una de las formas de comparar el contenido de nutrientes entre productos. Se anima a los Gobiernos a utilizar los VRN aunque habr otros que tengan en cuenta la idoneidad de los principios generales expuestos a continuacin, incluido el nivel de la evidencia exigida, as como otros factores especficos del pas o la regin a la hora de establecer sus propios valores de referencia con fines de etiquetado. Por ejemplo, a nivel nacional, se pueden establecer para la poblacin general valores basados en la poblacin ponderando los valores de referencia de base cientfica para las ingestas diarias de grupos clasificados por edad y sexo en funcin de los datos censales de ese pas y de las proporciones de cada uno de los grupos. Adems, los Gobiernos pueden establecer valores de referencia para el etiquetado de alimentos que tengan en cuenta factores especficos del pas o la regin y que afecten a la absorcin de nutrientes, al uso que se haga de los mismos o a las necesidades de nutrientes. Los Gobiernos tambin podran decidir establecer valores de referencia independientes para el etiquetado de alimentos para segmentos especficos de la poblacin general. 2. DEFINICIONES 2.1 Valores de referencia de ingesta diaria, tal como se utilizan en los presentes Principios, aluden a los valores de ingesta de nutrientes de referencia, proporcionados por la FAO/OMS u otros organismos cientficos competentes reconocidos, que pueden tenerse en cuenta para establecer los VRN en funcin de los principios y criterios de la seccin 3. Estos valores pueden expresarse de distintos modos (p. ej., como un nico valor o como un intervalo) y resultan aplicables a la poblacin general o a un segmento de la poblacin (p. ej., recomendaciones para una franja de edad determinada). El nivel individual de nutrientes 98 (INL98)1 es el valor de referencia de ingesta diaria estimado para cubrir las necesidades de nutrientes del 98 por ciento de los individuos aparentemente sanos en una etapa de la vida y un sexo determinados. Ingesta mxima2 hace alusin al nivel mximo de ingesta habitual procedente de todas las fuentes de un nutriente o sustancia afn cuyas probabilidades de provocar efectos nocivos para la salud en los seres humanos se consideran reducidas. Intervalo aceptable de distribucin de macronutrientes (AMDR) alude al intervalo de ingestas de una fuente de energa determinada que se asocia a un riesgo menor de padecer enfermedades no transmisibles relativas al rgimen alimentario a la vez que proporciona unas cantidades adecuadas de nutrientes esenciales. Para los macronutrientes, generalmente se expresan en forma de porcentaje de la ingesta energtica.
2.2
2.3
2.4
3. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VRN 3.1 3.1.1 Seleccin de las fuentes de datos adecuadas para establecer VRN Se deben tener en cuenta, como fuente primaria, los valores de referencia pertinentes de la ingesta diaria proporcionados por la FAO/OMS y basados en una evaluacin reciente de los datos cientficos a la hora de establecer VRN. Tambin se podran tener en cuenta valores de referencia de la ingesta diaria pertinentes que reflejen evaluaciones independientes y recientes de los datos cientficos y que procedan de organismos cientficos competentes reconocidos distintos de la FAO/OMS. Debe darse mayor prioridad a los valores establecidos cuando la evidencia se haya evaluado mediante una revisin sistemtica. Los valores de referencia de la ingesta diaria deben reflejar las recomendaciones de ingesta para la poblacin general. Seleccin de nutrientes y de la base adecuada para el establecimiento de VRN Seleccin de nutrientes y de la base adecuada para el establecimiento de VRN-N Los VRN-N deben basarse en el nivel individual de nutrientes 98 (INL98). En aquellos casos en los que no se haya establecido un INL98 de un nutriente para un subgrupo especfico, quizs sea oportuno optar por el uso de otros valores de referencia o intervalos que hayan establecido los organismos cientficos competentes reconocidos. La extraccin de estos valores debe revisarse caso a caso. Los VRN-N para la poblacin general deben determinarse mediante el clculo del valor o los valores medios de un grupo de poblacin de referencia elegido mayor de 36 meses. Los VRN-N extrados por la Comisin del Codex Alimentarius se basan en la franja de edad aplicable ms amplia de hombres y mujeres adultos.
3.1.2
3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1
3.2.1.2
Otros pases pueden utilizar distintos trminos para este concepto: ingesta diettica recomendada (RDA, del ingls Recommended Dietary Allowance), ingesta diaria recomendada (RDA, del ingls Recommended Daily Allowance), ingesta de referencia de nutrientes (RNI, del ingls Reference Nutrient Intake) o ingesta de referencia para la poblacin (PRI, del ingls Population Reference Intake), por citar algunos ejemplos. Otros pases pueden utilizar otros trminos para este concepto: nivel mximo de ingesta de nutrientes tolerable (UL, del ingls Tolerable Upper Nutrient Intake Level) o nivel superior del intervalo de ingesta seguro (upper end of safe intake range), por citar algunos ejemplos.
8
3.2.1.3 3.2.2 3.2.2.1
CAC/GL 2-1985
A efectos de establecer esos VRN-N, se deben excluir a las mujeres embarazadas y a las mujeres lactantes. Seleccin de nutrientes y de la base adecuada para el establecimiento de VRN-ENT Se deben examinar los siguientes criterios a la hora de seleccionar nutrientes para el establecimiento de VRN-ENT: La evidencia cientfica convincente3/generalmente reconocida4 pertinente o el nivel de evidencia comparable segn la clasificacin GRADE5 de la relacin entre nutriente y riesgo de enfermedad no transmisible, que incluye biomarcadores validados del riesgo de enfermedad para al menos un segmento destacado de la poblacin (p. ej., los adultos). La importancia para la salud pblica de la(s) relacin(es) entre nutriente y el riesgo de enfermedad no transmisible entre los Estados miembros del Codex. Debera disponerse de una evidencia cientfica pertinente y revisada por pares de los valores de referencia cuantitativos para la ingesta diaria a fin de determinar los VRN-ENT aplicables a la poblacin general. Los valores de referencia de ingesta diaria de la FAO/OMS y otros organismos cientficos competentes reconocidos que pueden tenerse en cuenta en la determinacin de VRN-ENT incluyen valores expresados en cantidades absolutas o como porcentaje de la ingesta energtica. Para su aplicacin prctica en el etiquetado nutricional, se debe establecer un nico VRN-ENT para la poblacin general de cada nutriente que cumpla los principios y criterios del presente Anexo. Los VRN-ENT para la poblacin general deben establecerse a partir de los valores de referencia de ingesta diaria para adultos, o, cuando se establezcan en funcin del sexo, a partir de la media para los hombres adultos y las mujeres adultas. Cuando un valor de referencia de ingesta diaria est basado en un porcentaje de la ingesta energtica, el VRN-ENT individual debera estar expresado en gramos o miligramos basado en una ingesta de referencia para la poblacin general de 8370 kilojulios/2000 kilocaloras. Los Gobiernos podrn utilizar unos VRN-ENT del Codex basados en la ingesta energtica de referencia de 8370 kilojulios/2000 kilocaloras, o bien podrn establecer sus propios valores de referencia para el etiquetado nutricional en funcin de otra ingesta energtica de referencia que tenga en cuenta factores especficos de su pas o regin.
3.2.2.2 3.2.2.3
3.2.2.4 3.2.2.5
3.2.2.6
3.3
Uso de los valores de referencia de ingesta diaria para los niveles mximos
El establecimiento de VRN para la poblacin general tambin debe tener en cuenta, cuando sea posible, los valores de referencia de ingesta diaria para los niveles mximos fijados por la FAO/OMS u otros organismos cientficos competentes reconocidos (p. ej., la ingesta mxima o el intervalo aceptable de distribucin de macronutrientes).
4 5
En el momento de redaccin del proyecto de estos Principios generales, se utilizaron la definicin y los criterios para la evidencia convincente del siguiente informe de la FAO/OMS: Dieta, nutricin y prevencin de enfermedades crnicas. Serie 96 de informes tcnicos de la OMS. OMS, 2003. En estos Principios generales, los trminos evidencia convincente y evidencia generalmente reconocida se consideran sinnimos. Comit de Revisin de Directrices de la OMS. WHO handbook for guideline development. Ginebra, Organizacin Mundial de la Salud (OMS), 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf).
Anexo VII - Impuestos aplicables
Anexo VIII - Cotizacin de transporte internacional

De: Patricia Bermudez [mailto:patricia@masterline-logistics.com.uy] Enviado el: jueves, 03 de octubre de 2013 11:51 a.m. Para: 'David Hernandorena' Asunto: RE: Cotizacin de transporte martimo
David
Te paso: 2.65 cbm 750.00 kgs Mercadera alfajores
Flete martimo Mvd-Cll----------------------------------usd 159.00 (usd 60 ton/m)
Gastos Locales Mvd------------------------------------ usd 398.80
Tiempo de transito: 27-30 dias
No se puede refrigerar la carga consolidada lo que podemos hacer es ponerle aisladores de temperatura.
Te paso en un rato tarifa area para que la compares, tal vez puede ser mejor opcin.
Saludos, Patricia Bermudez Sales Manager Masterline Logistics Uruguay Tel 598-2-9168075 Mob 598-9-7096937 Skype patriciab.mlluy www.masterline-logistics.com
Anexo IX - Indicadores econmicos

LIQUIDEZ Y CRDITO 2009 Circulante (Millones de S/.) Variacin 12 meses (%) Liquidez total -M3- (Millones de S/.) 1/ Variacin 12 meses (%) 19 241 11,0 2010 24 131 25,4 2011 27 261 13,0
I Trim.
OPERACIONES DEL SECTOR PBLICO NO FINANCIERO 2012

Ao I Trim.
2013
(Porcentaje del PBI)
2009 I. Ingresos corrientes del Gobierno General 18,9 II. Gastos no financieros del Gobierno General 19,2 III. Resto 0,3 IV. Intereses V. Resultado econmico (I-II+III-IV) VI. Financiamiento neto (-V) 1. Financiamiento externo 2. Financiamiento interno 3. Privatizacin 1,3 - 1,3 1,3 1,1 0,2 0,0
2010 20,1 19,1 0,0 1,2 - 0,2 0,2 - 0,5 0,6 0,1
2011 21,0 18,0 0,1 1,1 2,0 - 2,0 0,2 - 2,2 0,0
26 700 18,0
32 244 18,3
31 459 17,8
I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013 22,7 15,0 - 0,4 1,5 5,9 - 5,9 - 1,1 - 4,8 0,0
106 136 120 343 143 030 158 360 163 341 178 249 13,8 13,4 18,9 16,2 14,2 12,6 72 488 25,8 88 047 101 074 107 784 124 808 21,5 19,4 22,4 23,5
22,4 14,2 0,2 1,4 7,1 - 7,1 0,0 - 7,1 0,0
21,6 18,6 0,3 1,1 2,2 - 2,2 - 0,3 - 1,9 0,0
Liquidez en moneda nacional -M2- (Millones de S/.) 1/ 57 598 Variacin 12 meses (%) 8,2
Crdito al sector privado (Millones de S/.) 1/ 103 089 115 721 144 327 151 144 158 905 170 361 Variacin 12 meses (%) 19,0 12,3 24,7 - 1,0 10,1 12,7 Reservas internacionales netas del BCRP (Millones de US$) 33 135 44 105 48 816 55 789 63 991 67 918
Indicadores Econmicos
I Trimestre 2013
1/ Datos promedio del perodo, referido a las sociedades de depsito.
INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

INDICADORES DE SOLIDEZ FINANCIERA 2009 RIN / M3 RIN / Deuda corto plazo RIN / PBI Deuda pblica bruta / PBI Deuda pblica neta / PBI 1/ 0,9 4,8 26,0 26,0 13,7 2010 0,9 5,3 28,7 23,5 11,8 2011 0,8 5,7 27,6 21,4 8,2
I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013 I. Ingresos tributarios 1. Impuestos a los ingresos 2. Impuestos a las importaciones 3. Impuesto general a las ventas 4. Impuesto selectivo al consumo - Combustibles - Otros 5. Otros ingresos tributarios 6. Devoluciones II. Ingresos no tributarios III. Total (I+II) 1,0 6,0 33,3 18,6 3,1
2009 13,8 5,3 0,4 7,7 1,1 0,6 0,5 1,2 - 1,9 2,2 15,9
2010 14,8 5,9 0,4 8,2 1,1 0,6 0,5 1,1 - 1,8 2,4 17,2
2011 15,5 6,9 0,3 8,3 1,0 0,5 0,5 1,0 - 2,0 2,6 18,1
I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013 16,5 7,7 0,3 8,7 1,1 0,5 0,6 0,9 - 2,2 2,7 19,2
16,7 8,2 0,3 8,6 1,0 0,4 0,6 0,8 - 2,2 2,5 19,2
16,0 7,1 0,3 8,4 0,9 0,4 0,5 1,3 - 2,0 2,5 18,5
0,9 5,9 30,6 20,2 6,0
0,9 5,8 32,1 19,7 4,8
1/ Deduce activos lquidos del sector pblico no nanciero.
FLUJO DE OPERACIONES DEL BCRP

(Millones de Nuevos Soles)
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

2009
2010
2011
I Trim.
2012
Ao
I Trim.
2013
2009 I. Gastos no nancieros 1. Gastos corrientes A. Remuneraciones B. Bienes y servicios C. Transferencias 2. Gastos de capital II. Intereses 1. Deuda interna 2. Deuda externa III.Total (I+II) 16,2 12,4 4,0 3,5 5,0 3,8 1,3 0,5 0,8 17,5
2010 16,2 11,8 3,6 3,6 4,6 4,4 1,1 0,4 0,7 17,3
2011 16,2 12,0 3,6 3,5 4,9 4,2 1,0 0,5 0,5 17,2
I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013 13,3 10,3 4,1 2,5 3,7 3,0 1,4 0,9 0,5 14,7
I. Posicin de Cambio (Millones de US$) A. Operaciones cambiarias B. Resto de operaciones
4 381 1 623 - 48 1 671
26 553 9 434 9 010 424
2 217 878 329 548
16 178 6 031 5 563 469
33 606 12 763 11 837 927
5 965 2 334 2 531 - 198
12,8 10,0 3,6 2,4 3,9 2,7 1,3 0,8 0,5 14,1
16,3 12,0 3,8 3,8 4,5 4,3 1,0 0,5 0,5 17,3
II. Activo interno neto - 2 475 - 21 663 A. Operaciones monetarias 839 - 15 899 1. Operaciones de esterilizacin 6 251 - 15 899 2. Operaciones de inyeccin de liquidez - 5 412 0 B. Encaje en moneda nacional 668 - 5 770 .C. Resto - 3 982 6 III. Circulante (I+II) 1/ 1 906 4 890
912 - 16 739 - 28 622 - 6 750 2 591 - 15 625 - 21 209 - 5 673 2 591 - 15 625 - 21 209 - 5 673 0 0 0 0 - 2 630 - 483 - 7 784 - 2 305 950 - 631 371 1 228 3 130 - 561 4 984 - 785
ESTADSTICAS EN EL PORTAL DE INTERNET: www.bcrp.gob.pe En la seccin Estadsticas se presentan datos econmicos y nancieros que difunde el BCRP y cuadros estadsticos histricos con periodicidad anual y trimestral. Asimismo, se encuentra la opcin de grcos dinmicos al consultar Series estadsticas.
1/ Datos preliminares. Considera al sistema bancario, empresas nancieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

www.bcrp.gob.pe
INFORMACIN GENERAL 2009 rea : 1 285 216 kilmetros cuadrados Poblacin y empleo Millones de habitantes 1/ Desempleo Lima Metropolitana (%) 2/ Producto bruto interno Tasa de crecimiento (%) Composicin porcentual por sectores: - Agropecuario - Pesca - Minera e hidrocarburos - Manufactura - Electricidad y agua - Construccin - Comercio - Otros servicios Produccin de los sectores primarios Produccin de los sectores no primarios Inacin ltimos 12 meses (%) Inacin sin alimentos y combustibles, ltimos 12 meses (%) 2010 2011
I Trim.
2012
Ao
I Trim.
2013
(Variaciones porcentuales anuaIes)
PRODUCTO BRUTO INTERNO 2009 2010 4,9 5,3 4,3 - 12,2 - 0,1 - 4,8 29,5 14,1 - 1,6 17,3 7,7 17,4 9,7 7,7 8,8 1,6 10,2 2011 4,2 3,2 5,6 31,8 - 0,2 - 3,2 18,1 5,6 13,0 4,4 7,4 3,0 8,8 8,1 6,9 4,8 7,2
BALANZA DE PAGOS (Millones de US$)

I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013
2009 I. Balanza en cuenta corriente A. Balanza comercial 1. Exportaciones FOB 2. Importaciones FOB B. Servicios 1. Exportaciones 2. Importaciones C. Renta de factores 1. Privado 2. Pblico D. Transferencias corrientes del cual: Remesas del exterior II. Cuenta nanciera E. Sector privado F. Sector pblico G. Capitales de corto plazo III.Financiamiento excepcional IV.Errores y omisiones netos V. Resultado de la Balanza de Pagos (H-I) H. Variacin del saldo de RIN I. Efecto valuacin - 723 5 951 26 962 - 21 011 - 1 176 3 636 - 4 812 - 8 385 - 8 450 65 2 887 2 409 2 406 4 200 291 - 2 085 36 - 675 1 043 1 939 896
2010 - 3 782 6 750 35 565 - 28 815 - 2 345 3 693 - 6 038 - 11 212 - 10 982 - 230 3 026 2 534 13 606 11 396 2 468 - 258 19 1 348 11 192 10 970 - 222
2011 - 3 341 9 302 46 268 - 36 967 - 2 132 4 364 - 6 497 - 13 710 - 13 173 - 537 3 200 2 697 9 594 10 053 848 - 1 307 33 - 1 562 4 724 4 711 - 13
I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013
29,1 8,4 0,9 7,8 0,4 5,7 14,3 2,0 6,2 14,9 48,6 16,8 83,2 0,2 1,7
29,5 7,9 8,8 7,5 0,4 5,2 15,0 2,0 6,7 15,0 48,1 15,6 84,4 2,1 1,4
29,8 7,7 6,9 7,3 0,4 4,9 14,9 2,0 6,5 15,3 48,7 15,3 84,7 4,7 2,4
29,8 8,6 6,0 6,7 0,4 5,0 14,7 2,1 6,7 16,0 48,4 14,5 85,5 4,2 2,5
30,1 6,8 6,3 7,2 0,4 4,7 14,2 2,0 7,0 15,3 49,2 14,7 85,3 2,6 1,9
30,1 6,4 4,8 6,8 0,3 4,7 14,0 2,1 7,2 16,0 48,8 14,2 85,8 2,6 2,6
Agropecuario Agrcola Pecuario Pesca Minera e hidrocarburos Minera metlica Hidrocarburos Manufactura De procesamiento de recursos primarios No primaria Electricidad y agua Construccin Comercio Otros servicios 1/ PBI Produccin de sectores primarios Produccin de sectores no primarios
2,3 0,9 4,4 - 7,9 0,6 - 1,4 16,1 - 7,1 0,0 - 8,5 1,2 6,1 - 0,4 3,1 0,9 1,0 0,8
2,5 0,6 4,9 - 10,6 3,3 3,2 3,7 - 0,7 - 3,2 - 0,3 6,3 12,5 7,9 7,7 6,0 1,4 6,9
5,1 5,2 4,9 - 11,9 2,2 2,1 2,3 1,3 - 6,5 2,8 5,2 15,2 6,7 7,3 6,3 1,7 7,1
6,6 9,6 3,1 - 4,5 - 0,8 - 2,8 8,1 - 0,2 - 2,6 0,2 4,8 11,9 5,0 5,6 4,8 2,2 5,2
Tipo de cambio (variacin porcentual del periodo) - 7,6 - 2,2 - 4,2 - 0,9 - 4,8 1,1 Tipo de cambio (promedio del perodo) S/. por US$ 3,01 2,83 2,75 2,68 2,64 2,58 S/. por canasta de monedas 0,58 0,56 0,57 0,55 0,53 0,51 Tasas de inters (promedio del perodo) Moneda nacional - Preferencial corporativa a 90 das 3,9 2,7 5,0 5,3 5,2 4,9 - Ahorros 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 - Interbancaria 3,3 2,0 4,0 4,2 4,2 4,2 Moneda extranjera - Preferencial corporativa a 90 das 2,2 2,0 2,3 2,9 3,2 5,0 - Ahorros 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 - Interbancaria 0,3 1,2 0,8 1,5 1,6 3,7 Porcentaje del PBI Ahorro - Inversin - Ahorro nacional 20,1 22,8 23,4 24,5 23,2 23,3 Pblico 4,6 6,0 7,2 10,3 7,8 9,5 Privado 15,5 16,8 16,2 14,2 15,4 13,9 - Ahorro externo 0,6 2,5 1,9 1,4 3,6 5,6 - Inversin total 20,7 25,3 25,3 25,9 26,8 29,0 Pblica 5,2 5,9 4,5 3,8 5,2 4,3 Privada 15,5 19,4 20,8 22,1 21,6 24,7 Comercio exterior de bienes - Exportaciones 21,2 23,1 26,2 25,7 22,9 19,5 - Importaciones - 16,5 - 18,7 - 20,9 - 20,5 - 20,6 - 19,9 Deuda externa - Pblica y privada 3/ 27,6 28,4 27,2 28,8 29,5 30,6 - Pblica de mediano y largo plazo 15,8 14,9 13,7 14,2 13,2 12,9 Sociedades de depsito - Liquidez total 29,4 31,5 32,4 32,2 33,5 34,0 - Liquidez en moneda nacional 17,1 19,6 20,5 20,9 23,2 23,9 - Crdito total al sector privado 28,0 29,4 30,9 30,7 32,1 32,4 - Crdito en soles al sector privado 14,9 15,9 17,1 17,1 18,3 18,5 Finanzas pblicas - Resultado econmico - 1,3 - 0,2 2,0 7,1 2,2 5,9 - Resultado primario 0,0 1,0 3,1 8,5 3,2 7,4
1/ INEI : Boletn de anlisis demogrco N 36 Proyecciones de Poblacin 1950 - 2050. 2/ Encuesta Permanente de Empleo (EPE) del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). Datos promedio. 3/ Incluye bonos.
1/ Incluye derechos de importacin y otros impuestos a los productos.
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO

(Variaciones porcentuales anuaIes)
- 671 2 401 11 974 - 9 573 - 420 1 273 - 1 693 - 3 460 - 3 191 - 269 808 678 6 572 5 325 1 582 - 336 1 769 6 671 6 973 302
- 7 136 4 527 45 639 - 41 113 - 2 258 5 130 - 7 388 - 12 701 - 11 980 - 721 3 296 2 788 20 130 16 236 1 667 2 228 19 1 814 14 827 15 176 349
- 2 670 - 18 10 183 - 10 202 - 470 1 404 - 1 874 - 2 970 - 2 639 - 331 789 660 6 827 5 992 216 620 1 374 4 533 3 927 - 606
2009 I. Demanda interna A. Consumo privado B. Consumo pblico C. Inversin bruta interna Inversin bruta ja - Privada - Pblica II. Exportaciones 1/ Menos: III. Importaciones 1/ IV. PBI
1/ De bienes y servicios no nancieros.
2010 13,1 6,0 9,7 36,3 23,1 22,1 26,7 1,3 24,0 8,8
2011 7,1 6,4 6,1 9,4 4,8 11,4 - 18,0 8,8 9,8 6,9
I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013
BALANZA COMERCIAL (Millones de US$) 2009 I. Exportaciones Productos tradicionales Pesqueros Agrcolas Mineros Petrleo y gas natural Productos no tradicionales Otros II. Importaciones Bienes de consumo Insumos Bienes de capital Otros bienes III. Balanza comercial (I-II) 2010 2011
I Trim.
- 2,8 2,4 16,5 - 20,6 - 9,1 - 15,1 21,6 - 3,2 - 18,6 0,9
4,7 6,0 - 0,8 3,2 16,3 13,2 39,4 19,4 10,2 6,0
7,4
8,4
2012
Ao I Trim.
2013
5,8 5,5 10,5 11,4 10,1 14,7 14,9 8,5 13,6 7,4 20,8 15,0 4,8 - 11,1 10,4 6,3 7,5 4,8
26 962 35 565 46 268 11 974 45 639 10 183 20 622 27 669 35 837 9 251 34 247 7 588 1 683 1 884 2 099 684 2 292 290 636 975 1 672 162 1 075 65 16 382 21 723 27 361 7 170 25 921 5 780 1 921 3 088 4 704 1 236 4 959 1 454 6 186 7 641 10 130 2 633 11 047 2 514 154 254 301 89 345 82 21 011 28 815 36 967 3 962 5 489 6 692 10 076 14 023 18 255 6 850 9 074 11 665 122 229 355 5 951 6 750 9 302 9 573 41 113 10 202 1 846 8 247 1 984 4 542 19 256 4 847 3 109 13 356 3 334 76 253 36 2 401 4 527 - 18
INVERSIN PRIVADA FIJA

30 25 20 15 10 2009 2010 2011 19 20 24 20 22 19 25
CUENTA FINANCIERA DEL SECTOR PRIVADO (Millones de US$) 2009 2010 2011
I Trim.
2012
Ao I Trim.
2013
18
I Trim.
II Trim. 2012
III Trim.
IV Trim.
I Trim. 2013
1. Activos - 3 586 - 1 357 - 1 298 Inversin directa en el extranjero - 411 - 266 - 113 Inversin de cartera en el exterior 1/ - 3 176 - 1 109 - 1 185 2. Pasivos 7 786 12 771 11 351 Inversin directa extranjera en el pas 6 431 8 455 8 233 Inversin extranjera de cartera en el pas 347 378 218 Prstamos de largo plazo 1 008 3 939 2 901 3. Total 4 200 11 396 10 053
- 421 -2 - 419 5 746 3 576 737 1 434 5 325
- 2 477 57 - 2 534 18 712 12 240 2 357 4 115 16 236
- 627 3 - 630 6 619 4 126 2 043 450 5 992
1/ Incluye principalmente acciones y otros activos sobre el exterior del sector nanciero y no nanciero. El signo negativo indica aumento de activos.

Exportación de Alfajores A Perú

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Exportación de Alfajores A Perú

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Facultad de Ciencias Empresariales Licenciatura en Negocios Internacionales Investigacin Aplicada II

Perfil de mercado sobre: Exportacin de Alfajores a Per

Captulo: 1 - Resumen ejecutivo

2.2 - Motivos para la seleccin de Per

la hora de presentar nuestros productos.

3 - Descripcin del mercado

4 - Descripcin del producto

Extrado de http://www.alfajorespuntaballena.com. Consultado el 5/9/2013

Captulo: 4 - Descripcin del producto

5.1 - Produccin estimada de alfajores entre 2009 y 2013

Elaboracin propia con datos de: Scotiabank, Penta-Transaction y Don Bodega.

5.2 - Evolucin de la produccin

Elaboracin propia con datos de: Scotiabank, Penta-Transaction y Don Bodega.

Extrado de http://www.lacasadelalfajor.com.pe/tiendas.html. Consultado el 12/09/2013 Extrado de http://www.miska-gourmet.com/productos.html. Consultado el 12/09/2013

Extrado de http://www.tinkay.com/productos.html. Consultado el 12/09/2013

6.1 - Datos de las importaciones de Alfajores en Per

Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction

6.2 - Evolucin de las importaciones

Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction.

7 - Origen de las importaciones

7.1 - Procedencia de las importaciones de Alfajores

7.2 - Procedencia de las importaciones en cantidad de Alfajores

Captulo: 7 - Origen de las importaciones

Captulo: 7 - Origen de las importaciones

8.1 - Principales exportadores del rubro 1905.90.90

Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction.

8.2 - Evolucin de las exportaciones por empresa

Elaboracin propia con informacin extrada de la base de datos Penta Transaction.

9.1 - Consumo aparente de alfajores

9.2 - Evolucin del consumo de alfajores

10.2 - Requisitos para el ingreso

Extrado de www.sunat.gob.pe. Consultado el 20/09/2013.

Captulo: 10 - Acceso al mercado

10.2.1 - Restricciones de DIGESA

10.4 - Documentos necesarios

10.5 - Normas de etiquetado

Instrucciones de uso en caso de ser necesario

(Organizacin Mundial de la Salud, 2013)

11 - Caractersticas del mercado para el producto

entre 6 y 17 aos. Los departamentos en

donde hay mayor densidad demogrfica Piura, la son: Lima, y

12.1 - Precios CIF promedios

12.2 - Pricing para el canal recomendado

Elaboracin propia con datos de www.sunat.gob.pe. Consultado el 25/09/2013

14.1 - Distribucin en Lima

14.2 - Distribucin en el resto del pas

14.3 - Canal de distribucin recomendado para el producto a exportar

Captulo: 14 - Canales de distribucin

Extrado de http://peru21.pe/noticia/750783/crecen-ventas-bodegas-mercados. Consultado el 9/10/2013

16.1 - Ferias Comerciales

Sector: Alimentacin - Gastronoma Datos de Expoalimentaria

Extrado de http://www.expoalimentariaperu.com/el-evento.aspx. Consultado el 08/10/2013

17 - Perspectivas del mercado para los alfajores

17.1 - Desde el punto de vista demogrfico

Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Captulo: 17 - Perspectivas del mercado para los alfajores

17.2 - Desde el punto de vista econmico

17.3 - Desde el punto de vista de las importaciones

Captulo: 19 - Direcciones tiles

Captulo: Trabajos citados

Captulo: Trabajos citados

Distribuidor exclusivo y Bodegas en Lima

Tipo de cambio: 2,7776 soles/dlar