Anda di halaman 1dari 2

PT Prudential Life Assurance Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav.

79, Jakarta 12910 Customer Line: 500085 customer.idn@prudential.co.id www.prudential.co.id

PHS/PIN/02/0513

*14040101*
1 4 0 4 0 1 0 1

FORMULIR PENGALIHAN DANA INVESTASI, PERUBAHAN PENEMPATAN PORSI INVESTASI POLIS PRUlink NON SYARIAH/SYARIAH
Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda pada kotak jawaban yang sesuai. Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatanganinya. Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan form spesimen tanda tangan. Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada formulir ini. PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE TIDAK MENANGGUNG SELISIH HARGA UNIT YANG TERBENTUK SEHUBUNGAN DENGAN KETIDAKLENGKAPAN PENGAJUAN YANG DITERIMA.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemegang Polis Nomor Polis : :

setuju untuk mengajukan pengalihan dana investasi dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi atas Polis saya di atas sebagai berikut: Pengalihan Dana Investasi PRUlink (Switching) dalam bentuk: (pilih salah satu) 1) Nominal Unit Persentase (%) Jumlah Pengalihan Dana Investasi 1) Ke Jenis Dana Investasi Non Syariah 2)
PRUlink Rupiah Equity Fund PRUlink Rupiah Managed Fund PRUlink Rupiah Fixed Income Fund PRUlink Rupiah Cash Fund PRUlink Rupiah Managed Fund plus PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund

Dari Jenis Dana Investasi Non Syariah


PRUlink Rupiah Equity Fund PRUlink Rupiah Managed Fund PRUlink Rupiah Fixed Income Fund PRUlink Rupiah Cash Fund PRUlink Rupiah Managed Fund plus PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund PRUlink US Dollar Fixed Income Fund PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund

% 3)

100%
PRUlink US Dollar Fixed Income Fund PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund

100% Dari Jenis Dana Investasi Syariah


PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
1) 2) 3)

Jumlah Pengalihan Dana Investasi 1)

Ke Jenis Dana Investasi Syariah 2)


PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund

% 3)

100%
Pengajuan pengalihan dana investasi akan diproses sesuai dengan bentuk (nominal/unit/%) yang dipilih. Pengalihan dana investasi Polis Non Syariah hanya dapat dialihkan ke jenis dana investasi Non Syariah dengan mata uang yang sama, sedangkan pengalihan dana investasi Polis Syariah hanya dapat dialihkan ke jenis dana investasi Syariah. Pembagian jenis dana investasi yang dituju harus dalam kelipatan 5% dengan total dana investasi sebesar 100%.

Perubahan Penempatan Porsi Investasi (Redirection) khusus PRUlink PRUlink fixed pay (PFP), dan PRUmy child (PMC) Jenis Dana Investasi Non Syariah PRUlink Rupiah Equity Fund PRUlink Rupiah Managed Fund PRUlink Rupiah Fixed Income Fund PRUlink Rupiah Cash Fund PRUlink Rupiah Managed Fund plus PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund Total PRUlink US Dollar Fixed Income Fund PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund Total
4)

assurance account (PAA),

PRUlink

syariah assurance account (PAA syariah),

% 4)

Jenis Dana Investasi Syariah PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund Total

% 4)

100%

100%

100%

Harus kelipatan 5% dengan total 100%.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGALIHAN DANA INVESTASI, PERUBAHAN PENEMPATAN PORSI INVESTASI POLIS PRUlink NON SYARIAH/SYARIAH Persyaratan/Dokumen yang Harus Diserahkan ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance (Prudential): 1. Formulir Pengalihan Dana Investasi, Perubahan Penempatan Porsi Investasi Polis PRUlink Non Syariah/Syariah (Formulir) asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas. 2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku. Ketentuan Umum: 1. Polis dalam status aktif (In Force). 2. Formulir dan persyaratan/dokumen yang diperlukan sudah harus diterima oleh Kantor Pusat Prudential paling lambat pukul 14.00 WIB untuk mendapatkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit pada saat kelengkapan dokumen terakhir diterima. 3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan pengalihan dana investasi dan/atau perubahan penempatan Porsi Investasi tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung. 4. Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang dipilih dapat meningkat atau menurun tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal, oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. 5. Pengajuan pengalihan dana investasi dan perubahan penempatan Porsi Investasi dapat dilakukan bersamaan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Formulir yang telah diterima tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Ketentuan Khusus Pengalihan Dana Investasi (Switching): 1. Definisi pengalihan dana investasi (switching) adalah pemindahan sebagian atau seluruh Unit yang ada dari satu dana investasi ke dana investasi yang lain dalam satu mata uang yang sama dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya. 2. Biaya pengalihan dana investasi adalah Rp100.000/USD15. Prudential membebaskan biaya pengalihan dana investasi sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis. 3. Untuk produk PRUlink fixed pay (PFP) akan dikenakan biaya setiap kali melakukan pengalihan dana investasi dengan biaya pengalihan dana investasi sebesar 1% dari jumlah Nilai Tunai yang dialihkan atau minimum sebesar Rp100.000. 4. Jumlah minimum pengalihan dana investasi adalah sebesar Rp2.000.000/USD500. Sisa Nilai Tunai setelah pengalihan dana investasi tersebut sebesar minimum Rp2.000.000/USD500. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan dana investasi kurang dari Rp2.000.000/USD500 maka Anda harus mengalihkan seluruh Nilai Tunai pada jenis dana investasi tersebut. 5. Untuk produk PFP, jumlah minimum pengalihan dana investasi adalah sebesar Rp2.000.000 dan sisa Nilai Tunai setelah pengalihan dana investasi sebesar Rp1.000.000. Jika sisa Nilai Tunai setelah pengalihan dana investasi kurang dari Rp1.000.000 maka Anda harus mengalihkan seluruh Nilai Tunai pada jenis dana investasi tersebut. 6. Pengalihan dana investasi akan digunakan untuk membeli Unit dalam jenis investasi yang baru pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disetujuinya permohonan ini, sesuai dengan Harga Unit masing-masing jenis dana investasi. 7. Jika tidak ada permohonan perubahan penempatan Porsi Investasi (redirection) maka pembayaran Premi/Kontribusi selanjutnya akan diinvestasikan ke jenis dana investasi yang terakhir tercatat di Prudential. 8. Apabila diterima lebih dari satu Formulir pada hari yang sama, namun dengan registrasi yang berbeda maka pengajuan pengalihan dana investasi yang akan diproses terlebih dahulu adalah pengajuan yang lebih dulu tercatat pada Kantor Pusat Prudential. Pengajuan lainnya akan diproses pada hari kerja berikutnya. Apabila diterima lebih dari satu Formulir dalam satu registrasi pada hari yang sama, maka pengajuan akan ditolak dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang pengalihan dana investasi dalam satu Formulir. 9. Apabila pengajuan pengalihan dana investasi diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (withdrawal), maka pengajuan yang akan diproses terlebih dahulu adalah pengajuan penarikan dana (withdrawal). Pengajuan pengalihan dana investasi akan diproses pada hari kerja berikutnya, untuk itu Pemegang Polis diharapkan untuk memperhatikan jumlah Nilai Tunai dan jenis dana investasi yang tersedia setelah penarikan dana (withdrawal). Ketentuan Khusus Perubahan Penempatan Porsi Investasi (Redirection): 1. Definisi perubahan penempatan Porsi Investasi (redirection) adalah perubahan penempatan Porsi Investasi berikutnya ke jenis dana investasi yang berbeda dari jenis dana investasi sebelumnya. 2. Perubahan penempatan Porsi Investasi (redirection), apabila disetujui maka akan berlaku efektif tanggal jatuh tempo pembayaran Premi/Kontribusi berikutnya. 3. Jika tidak ada permohonan pengalihan dana investasi pada saat pengajuan perubahan penempatan Porsi Investasi, maka Nilai Tunai pada jenis dana investasi yang lama (jika ada) tetap pada jenis dana investasi yang lama. 4. Pembayaran Premi/Kontribusi selanjutnya akan diinvestasikan ke setiap jenis dana investasi sesuai permintaan terbaru. Apabila Pemegang Polis memiliki jenis dana investasi PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund atau PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund, maka pembayaran berkaitan dengan transaksi penarikan dana (withdrawal) dan penebusan Polis (surrender) akan membutuhkan tambahan waktu proses sehingga pembayaran tidak pada waktu yang bersamaan dengan dana investasi lainnya.

Pernyataan Pemegang Polis Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan Pengalihan Dana Investasi, Perubahan Penempatan Porsi Investasi Polis PRUlink Non Syariah/Syariah yang tertera pada Formulir. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab saya sebagai Pemegang Polis. Tanggal Pengajuan : (tanggal-bulan-tahun)

Tanda Tangan Pemegang Polis


(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Kartu Identitas atau SPAJ dan form spesimen tanda tangan)

Nama Jelas

Anda mungkin juga menyukai