TICs Chile

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile.
Estudios de Mercado
El mercado de las TICs en Chile.
Estudios de Mercado
El mercado de las TICs en Chile
Este estudio ha sido realizado por Alejandro Dios Garca bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile.
Enero 2011
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1.1 SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 1.2 1.3 PERSPECTIVAS DEL MERCADO APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA
4 6 6 14 14 16 16 16 17 22 36 36 39 42 42 45 57 57 58 59 59 60 62 62 63 67 67 67 68 69
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II. PERSPECTIVA GENERAL 2.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR 2.2 2.3 DEFINICIN PANORAMA DEL SECTOR
III. PLAN DE ACCIN 2008-2010 IV. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN 4.1 PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR 4.2 RGIMEN ADUANERO Y TRIBUTARIO
V. ANLISIS DE LA OFERTA 5.1 PRINCIPALES CARACTERSTICAS 5.2 PRODUCTOS OFRECIDOS
VI. ANLISIS DE LA DEMANDA 6.1 TENDENCIAS GENERALES 6.2 6.3 6.4 LOS CONSUMIDORES SECTORES DE ACTIVIDAD PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
VII. GECHS VIII. BIBLIOGRAFA 8.1 DOCUMENTOS 8.2 PGINAS WEB
IX. ANEXOS 9.1 LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS 9.1.1 Instituciones Espaolas 9.1.2 Instituciones Chilenas 9.1.3 Listado de empresas de TICs en Chile
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Cada da ms frecuentemente observamos como las tecnologas se han incorporado a la vida cotidiana de las personas y cmo los pases se han preocupado por aprovechar los beneficios de su utilizacin para incrementar sus niveles de competitividad. Chile no se ha quedado atrs en esta carrera, y desde finales de los noventa la preocupacin del Estado por generar polticas pblicas que fomenten la adopcin, desarrollo y uso de las tecnologas por parte de los ciudadanos, empresas y Gobierno ha sido una tarea permanente. El objetivo del desarrollo de las TICs en Chile, consiste en preparar al pas para competir en un mundo cada vez ms globalizado, que incorpora rpidamente los beneficios de las TICs y las reconoce como una herramienta clave para incrementar los niveles de desarrollo econmico y social. As, en los ltimos aos, la administracin pblica ha generado grandes cambios que han permitido acelerar y simplificar actividades y procesos, mejorar el acceso a la informacin y su uso, y en definitiva, generar valor pblico, tanto para los ciudadanos como para las empresas y otras instituciones del Estado. Este nuevo mbito se ha denominado Gobierno Electrnico, entendindolo como el apoyo al desarrollo del quehacer del Estado a travs del uso de las TICs. Los avances obtenidos en estos aos demuestran que siempre y cuando existan polticas pblicas coherentes y correctamente implementadas, las TICs tienen un impacto decisivo en el bienestar y la equidad, as como en la transparencia y el desarrollo de la democracia. Los servicios tecnolgicos es el rea que ofrece mayores perspectivas de crecimiento. Este sector esta muy por encima de los otros dos destacados, el hardware y el software empresarial. As es que, por cada dlar de software, se desarrollaron tres de servicios. En cuanto al software, lo consumidores estn buscando soluciones en un retorno de inversin de no ms de un ao y que demuestren un beneficio concreto consiguiendo una mayor productividad y eficiencia en los procesos de negocios. Por su parte, a nivel de hardware, se est observando la presencia de un consumidor cada ms exigente, con mejores precios y mayores opciones de compra. Notebooks, netbooks y computadores de escritorio son cada vez ms demandados. Se ha dispaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile. 4
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE rado en Chile, la demanda por discos duros porttiles y pen-drives. El precio del gigabyte en discos duros ha cado ocho veces en los ltimos tres aos permitiendo que el almacenamiento promedio de estos aparatos se haya incrementado de 160 a 250 Gb. Gracias al incentivo de la competencia, el Estado ha logrado imprimir gran dinamismo al mercado de las telecomunicaciones, lo que ha permitido alcanzar una importante cobertura en los diversos servicios y un rpido aprovechamiento de nuevas tecnologas para ponerlas a disposicin de la ciudadana. As es como, en la actualidad, hay 1.100.000 hogares que poseen Internet, es decir, 1 de cada 3 hogares tiene conexin, los cuales adems, gozan del reciente incremento de las velocidades ofrecidas por este servicio. La competencia que actualmente tiene lugar en el sector, tambin ha generado la participacin en el mismo de grupos de inversin extranjeros. Esto ha proporcionando una amplia oferta de servicios innovadores que las empresas lanzan al mercado en busca de una mejora de su posicin competitiva. Uno de las mayores debilidades del sector tecnolgico chileno son las diferencias existentes entre las zonas geogrficas donde el desarrollo tecnolgico no est teniendo la misma velocidad. Hay zonas rurales y aisladas dnde la conectividad sigue siendo limitada. En estas zonas, el Gobierno continua trabajando para tratar de conseguir que gocen de las mismas oportunidades de futuro que las aquellas, donde a da de hoy, cuentan con una mayor evolucin tecnolgica. Para ello, por ejemplo, ha comenzado con el trabajo del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que otorga subsidios a las empresas de telecomunicaciones para el despliegue de sus redes en zonas no viables econmicamente o la elaboracin del Plan de Accin 20082010 donde se definen una serie de proyectos e iniciativas para tratar de reducir a la mnima expresin posible las brechas existentes entre zonas dentro del pas. Otro punto a tener en cuenta es el tamao del mercado. En Chile, tanto este como la industria TIC son relativamente pequeos. Esta tendencia parece estar cambiando, ya que, en los ltimos aos, el sector ha conseguido aumentar considerablemente el nmero de usuario. Sin embargo el tamao del mercado chileno est delimitado por su escasa poblacin. A pesar de que todava queda mucho camino por recorrer para situarse al mismo nivel que las economas desarrolladas, Chile encabeza la infraestructura de telecomunicaciones en Ibero Amrica. El pas siempre ha sido el pionero respecto de sus vecinos. Ya en 1988, por ejemplo, fue el primero en privatizar la operadora nacional Compaa de Telecomunicaciones de Chile, con su venta al grupo Bond en primera instancia y ms tarde a Telefnica. Con todo esto no cabe ms que expresar el enorme potencial que tiene Chile y Latinoamrica an por desarrollar en cuanto a las TICs. El pas se esta planteando cada vez ms diversas maneras de superar las barreras con las que se encuentra en busca del desarrollo tecnolgico. En este mbito, la estabilidad poltica presente en el pas ha sido clave y ha permitido la creacin de un liderazgo de las clases polticas que lleve a la consolidacin tecnolgica, econmica y social.
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I.
INTRODUCCIN
Con la elaboracin de este informe se pretende explicar cual es la situacin actual del sector de las Tecnologas de la Informacin en Chile. En l se expone las principales caractersticas del pas y su economa, define y muestra una panormica del sector, describe todos los aspectos relacionados con inversin extranjera, analiza la oferta, la demanda y las oportunidades y riesgos para el inversor espaol. Para su elaboracin, se utiliz principalmente informacin disponible en entidades sectoriales, gubernamentales e internacionales. En aquellos casos en que esa informacin result ser insuficiente, se entrevist adems a directores y ejecutivos de empresas y /o asociaciones relacionadas para levantar antecedentes complementarios.
1.1
SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA
Situacin geogrfica Chile est situado en el extremo sur-occidental del continente americano, entre la cordillera de Los Andes y el ocano Pacfico. Limita al norte con Per, al noroeste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y sudoeste con el ocano Pacfico y al sur con el Paso de Drake. Su longitud es 4.270 km y su anchura media de 200 km (mxima de 468 km y mnima de 90 km). Dispone de una superficie total de 756.626 km2, que equivale a 1,5 veces la de Espaa. Adems, Chile reclama la soberana sobre 1.250.000 km2 de territorio antrtico. Su posesin ms occidental es la Isla de Pascua, a 3.780 km de la costa continental. Situacin demogrfica Segn datos oficiales del Instituto Nacional de Estadstica chileno, en 2009 la poblacin del pas fue de 16,9 millones de habitantes, de los cuales el 50,5% son mujeres y el 49,5% son hombres; la tasa de crecimiento del pas es del 0,95% y la densidad demogrfica del Pas fue 22,37 Hab. / km2 y la esperanza de vida proyectada para el periodo 2005-2010 es 81,5 aos para las mujeres y 75,5 aos para los hombres.
Fig. 1: Ubicacin de Chile en Amrica del Sur
Los rasgos sociales de la poblacin chilena estn influenciados por el hecho de que Chile fue una colonia espaola y por la posterior llegada de inmigrantes, la mayora alemanes y croatas, que se establecieron principalmente en el sur. En consecuencia, un 75% de la poblacin es mestiza, un 20,4% descendiente de espaoles y el 4,6% restante, segn datos del ltimo censo de Poblacin y Vivienda disponible (2002), pertenece a alguno de los ocho pueblos considerados en la Ley Indgena. El ms representativo de ellos es el pueblo Mapuche, con 87,3% del total de indgenas del pas. En cuanto a la religin, en Chile no existe ninguna oficial pero segn el censo citado anteriormente, el 70% de la poblacin chilena se declar catlica, un 15,1% evanglica, un 8,3% agnsticos y un 4,4% dijo profesar otra religin.
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE La distribucin de la riqueza y el porcentaje de poblacin en situacin de pobreza son dos aspectos relevantes del marco social chileno. De acuerdo a la ltima Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica Nacional, CASEN, realizada en 2003: El 20% de la poblacin chilena ms rica tiene 14,3 veces ms ingresos que el 20% ms pobre, diferencia que el Estado reduce a 7,8 va subsidios; El nivel de pobreza se sita en el 20,1 % de la poblacin rural y el 18,6% de la poblacin urbana; y el nivel de extrema pobreza se sita en el 6,2% de la poblacin rural y el 4,5 % de la poblacin urbana. Situacin poltico-administrativa Chile es una Repblica Democrtica presidencialista en la que existe independencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. El poder ejecutivo es liderado por el Presidente de la Repblica, quien adems es el Jefe del Estado, y es elegido cada cuatro aos sin posibilidad de reeleccin inmediata. Los principales partidos polticos presentes en el pas conforman tres grades coaliciones: Coalicin por el Cambio, de centro derecha, est compuesta por el partido Renovacin Nacional (RN), la Unin Democrtica Independiente (UDI), Chile Primero (CH1) y los movimientos del Norte Grande y Humanista Cristiano. La Concertacin de Partidos por la Democracia, coalicin de centro izquierda, est compuesta por el Partido Socialista (PS), el Partido Democrtico Cristiano (PDC), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Socialista Demcrata (PRSD). En la coalicin Juntos Podemos Ms destaca la participacin del Partido Comunista de Chile (PCCh) y la de Izquierda Cristiana (IC). Las ltimas elecciones parlamentarias y presidenciales tuvieron lugar el 13 de diciembre de 2009. Las elecciones presidenciales requirieron una segunda vuelta, que se celebr el 17 de enero de 2010. Gan el candidato de coalicin por el Cambio, Sebastin Piera, con el 51,6% de los votos. Este se convirti en el primer centroderechista desde 1958 que logra ser electo presidente de Chile, cargo que asumi el 11 de marzo de 2010, rompiendo as una sucesin de veinte aos de gobiernos concertacionistas. Tambin es el primero desde 1989 que lo logra sin obtener la mayora absoluta de los sufragios emitidos (49,86%). El poder judicial est liderado por la Corte Suprema con apoyo de la Corte de Apelaciones. La Administracin del Estado est centralizada. No obstante, el pas est dividido en 15 regiones numeradas del I al XV ms la metropolitana (RM). Regiones de Chile: I, Tarapac II, Antofagasta III, Atacama
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE IV, Coquimbo V, Valparaso VI, O`Higgins VII, Maule VIII, Bo-Bo IX, Araucana X, Los Lagos XI, Aysn XII, Magallanes XIII, Regin Metropolitana XIV, Los Ros XV, Arica y Parinacota La Regin Metropolitana acoge al 40% de la poblacin y un 93% de sta reside en Santiago, capital del pas. Actividad econmica La economa chilena se caracteriza por ser competitiva y abierta al comercio exterior. Su principal sector productivo es la minera. Chile es el mayor productor de concentrado de cobre del mundo y posee la cuarta parte de las reservas mundiales estimadas. Tambin cuenta con importantes explotaciones de mineral de hierro, molibdeno, manganeso, cinc, plata, oro y dispone de reservas de litio. Pese a la volatizad de los precios del mineral, el pujante sector minero resulta particularmente atractivo para la inversin extranjera en particular, para las empresas proveedoras de maquinaria y servicios relacionados, as como para las de consultora medioambiental. Chile cuenta, adems con un gran potencial agrcola. En el ao 2009, la participacin de este sector en la economa creci del 3,7% al 3,9%. Los productos ms importantes del mbito agropecuario chileno son los arndanos, aguacates, uva de mesa, ctricos, aceite de vino y la carne (particularmente de porcino y pollo). El sector est sufriendo una gran transformacin para enfocarse de forma prioritaria hacia la exportacin, por lo que presenta excelentes oportunidades para actividades de procesamiento, riesgo y refrigeracin. Igualmente importante es la elaboracin de productos forestales asociados al sector de la celulosa, el cual incorpora valor aadido a las manufacturas de madera destinadas al mercado exterior. Chile est posicionado entre los 10 pases del mundo con mayores desembarcos pesqueros. El 90% de la produccin pesquera es absorbida por la industria nacional, fundamentalmente con destino al consumo animal mientras que el resto se dirige a la exportacin, principalmente a EE.UU., Japn, China y la U.E. La Industria concentrada en al regin austral, se dedica especialmente a la pesca de salmn, merluza y trucha. La Industria manufacturera est cobrando cada vez ms protagonismo. Los sectores ms dinmicos son la alimentacin y bebidas, muebles, material elctrico, productos
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE electrnicos y maquinaria no elctrica. Las oportunidades comerciales se localizan en el sector de los bienes de capital tales como maquinaria y equipos de gran complejidad. En el sector servicios, los financieros y empresariales se sitan como protagonistas con una participacin en 2009 del 15% en el PIB. Le siguen en importancia los servicios de comercio, restaurantes y hoteles con una participacin del 8,9%. Tambin es relevante el desarrollo del sector energtico, que ha experimentado un notable crecimiento, extendindose por toda la regin y situndose a la cabeza del proceso privatizador iberoamericano. Contina manteniendo una demanda potencial de inversin extranjera, si bien esta se encuentra cada vez ms enfocada a fuentes de energa renovables. En los prximos aos tambin se espera que continen creciendo los sectores sanitario, medioambiental, el turismo, las infraestructuras y las comunicaciones.
Tabla 1: Participacin de los sectores en el PIB chileno. Sector Agropecuario y silvcola Pesca Minera Industria manufacturera Electriciddad, gas y agua Construccin Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Servicios financieros y empresariales Otros servicios Imputaciones bancarias IVA neto recaudado Derechos de importacin PIB a precios de mercado Precios corrientes (millones de pesos, 2009) Servicios comerciales El rea metropolitana de Santiago, en la que vive el 40% de la poblacin chilena, constituye el ncleo industrial, comercial y financiero del pas. Las grandes explotaciones mineras se encuentran localizadas fundamentalmente al norte del pas, mientras que al sur se desarrollan las actividades agropecuarias, pesqueras y madereras. La mayor parte de las oportunidades de negocio se concentran en el sector privado, debido a que el fuerte proceso de privatizaciones ha dejado en manos del Estado muy pocas empresas. La principal excepcin es la Corporacin del Cobre
Valor 2.206.332 651.412 14.156.961 11.004.684 4.320.892 6.899.267 8.10.752 6.991.094 13.740.561 18.412.885 -2.746.602 7.290.044 554.970 91.591.252
% 2,4 0,7 15,5 12,0 4,7 7,5 8,9 7,7 15,0 20,1 -3,0 7,9 0,6 100,0
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE (CODELCO) que sigue en manos pblicas y es uno de los principales clientes del mercado internacional. Las empresas pueden participar en las licitaciones que realiza el Estado chileno y cuyas bases son publicadas en el portal www.chilecompra.cl. El mercado chileno presenta buenas perspectivas de negocio para los bienes de equipo y para las infraestructuras industriales y de comunicaciones. Son tambin de desarrollo prioritario las tecnologas intermedias aplicadas a la pesca, minera, agroindustria y explotacin forestal. Comercio exterior Tabla 2: Principales pases importadores de Chile PAS UE-27 Alemania Reino Unido Espaa EE.UU. CHINA ARGENTINA BRASIL % DE IMPORTACIN 25,8% 3,8% 2,5% 2,4% 18,1% 14,6% 10,8% 6,8%
Tabla 3: Principales pases exportadores a Chile PAS RESTO DEL MUNDO CHINA UE-27 EE.UU. JAPN % DE EXPORTACIN 23,8% 23,2% 12,5% 11,3 9,2%
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Tabla 4: Principales productos importados desde Chile VALOR IMPORTACIONES (CIF) Aceites combustibles destilados (gas, oil, disel oil) Aceite crudo de petrleo (api>=25) Aceite crudo de petrleo (api>=25) Automviles turismo Telfonos celulares Tabla 5: Principales productos exportados a Chile VALOR EXPORTACIONES (FOB) Ctodos de cobre refinado Minerales de cobre y sus concentrados Cobre para el afino Pasta qumica de madera confera Concentrados tostados de molibdeno Aranceles El arancel chileno se basa en el Sistema Armonizado. Por regla general, las importaciones estn afectas al pago del arancel general o derecho ad valorem (sobre valor CIF) y al pago del Impuesto sobre Valor Aadido (19% sobre valor CIF ms derecho ad valorem). El arancel general es del 6% para mercancas originarias de pases sin acuerdo comercial con Chile. No existen restricciones arancelarias pero s derechos compensatorios y sobretasas arancelarias con carcter temporal que, en la actualidad, afectan a muy pocos productos. En virtud del acuerdo de Asociacin entre la EU y Chile, en vigor desde febrero de 2003, a los productos procedentes de la UE les ser de aplicacin el arancel establecido en el Acuerdo (siempre inferior al 6%). En 2009, el arancel efectivo aplicado a las importaciones procedentes de la UE se situ por debajo del 0,7% con alrededor del 95% de los intercambios de derechos de la importacin. 53.024,1 16.236,5 8.630,9 1.569,8 989,7 989,3 % VARIACIN -20,2 -17,7 -23,1 -36,5 -20,9 -51,2 42.377,5 2.297,3 2.149,4 1.826,0 659,7 565,6 % VARIACIN 14,1 54,9 -53,8 -27,6 -35,9 -23,9
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Marco legal Respecto a las inversiones extranjeras, en general, la normativa sobre inversiones extranjeras se caracteriza por la igualdad de trato para locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores econmicos con algunas excepciones y la mnima intervencin del Estado en la actividad de los inversores. Entre Espaa y Chile existe un Acuerdo de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones, en vigor desde marzo de 1994. El flujo de la inversin directa espaola bruta en Chile fue de 142 millones de euros en 2008 y 59 millones de euros en 2009 (datainvex.comercio.es). A su vez, el flujo de entrada de la inversin directa extranjera en Chile totaliz 11.454 millones de euros en 2008 y 9.584 millones de euros en 2009 (www.unctad.org). Por su parte el sistema fiscal cuenta con un tipo impositivo general del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 19%. El tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, llamado Impuesto de Primera Categora en Chile, es del 17%. Las remesas de beneficios de la inversin extranjera tributan un 35%, del que deduce el 17% abonado por el Impuesto de Primera Categora. Ms informacin en el Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl). Entre Espaa y Chile existe un Convenio para evitar la Doble Imposicin en vigor desde enero de 2004. Para la proteccin de patentes y marcas, Chile forma parte del Convenio de Pars para la Proteccin Industrial, y de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, www.wipo.int), y ha ratificado en 2009 el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT). Asimismo, la modificacin a la Ley de Propiedad Industrial de 2007 contina adaptando la normativa chilena al acuerdo OMC sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS). En ese contexto, en 2010 se ha aprobado una nueva modificacin a la Ley 17.336 sobre la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor con el fin de incluir las nuevas tecnologas, como el soporte digital o Internet. Desde el 1 de enero de 2009, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI, www.inapi.cl). Dependiente del Ministerio de Econom, es el organismo encargado del registro de patentes, marcas comerciales, indicaciones geogrficas y denominaciones de origen. En cuanto a la normalizacin y certificacin de productos, en muy recomendable informarse sobre la normativa de certificacin y homologacin de productos, ya que en muchos casos la norma vigente suele coincidir con la norma estadounidense, lo que puede suponer una barrera a la exportacin de algunos productos comunitarios. En general, el grado de aplicacin de las normas voluntarias no es muy elevado y vara segn los sectores. Las normas existentes afectan principalmente a los sectores de construccin, alimentacin, combustibles, seguridad, metalmecnica, madera y electricidad.
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE El Instituto Nacional de Normalizacin (INN, www.inn.cl) es el organismo responsable de la elaboracin de las normas tcnicas, de la administracin del sistema de certificacin y de la acreditacin en materia de control de calidad y normalizacin
1.2
PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Destaca el crecimiento del PIB y del PIB per cpita, an cuando ste ltimo permanece todava lejos del nivel de un pas desarrollado. El crecimiento del PIB para el ao 2010 se ha estimado en torno al 6% (a pesar del terremoto acontecido el febrero de 2010) y se proyecta una cifra cercana para el ao prximo. La inflacin se aprecia controlada, la deuda externa es principalmente privada (y de largo plazo) y la balanza comercial presenta un favorable comportamiento. Los altos ingresos provenientes del cobre (que desde mayo de 2006 supera los 3 US$/lb) han causado una disminucin del valor del dlar, exigiendo un esfuerzo adicional al sector exportador. Las perspectivas para la economa chilena son positivas y no se prevn drsticos cambios. Todas las variables parecen confirmar que el pas va a seguir creciendo y que el sector externo seguir jugando un papel fundamental en este crecimiento, tanto por el aumento de las exportaciones como por la inversin extranjera. Junto con estas favorables perspectivas, se debe tener presente que Chile es un pas con importantes diferencias sociales, una desigual distribucin de la renta y carencias en servicios sociales bsicos, como sanidad y educacin que se han convertido en los ejes del gobierno.
1.3
APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA
La economa chilena comenz su proceso de apertura en la dcada de los 70 con una serie de rebajas arancelarias unilaterales. En los 80, el pas decidi profundizar en el proceso a travs de negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales y, producto de todo lo anterior, ha firmado diversos Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Complementacin Econmica, Acuerdos de Proteccin Recproca de Inversiones y Convenios para evitar la doble imposicin. Junto con las exportaciones, la inversin extranjera se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la economa chilena. Producto de su inters por atraer capital extranjero, el pas ha desarrollado mecanismos jurdicos claros y estables para el inversor. En general, la normativa se caracteriza por la igualdad de trato para locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores econmicos y una mnima intervencin del Estado. Actualmente, Chile se encuentra abocado a convertirse adems en un pas plataforma, que proporcione al inversor una infraestructura eficiente y un ambiente propicio para el desarrollo de negocios desde Chile hacia otros mercados.
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE En Chile, el marco legal de la Inversin Extranjera Directa (IED) ha experimentado profundos procesos de liberalizacin, producto de los cuales este pas se ha constituido en uno de los dos casos ms exitosos de atraccin de IED en Amrica Latina. Su estrategia de apertura a la IED est basada en la eliminacin de barreras a este tipo de inversiones en muchas actividades, as como en la desregulacin de procedimientos para la internacin de capitales. Las leyes de IED en Chile establecen un marco muy general para este tipo de inversiones, con lo que se da paso a un rgimen en donde la carencia de reglamentacin en varios aspectos brinda una amplia libertad de accin al inversor extranjero. Este rasgo, que en cierta forma pudo haberse convertido en una debilidad del sistema por proyectar ausencia de reglas claras, fue acompaado de voluntad poltica para brindar estabilidad al rgimen de IED, que ha permanecido casi invariable durante 30 aos, lo que se tradujo en un elevado grado de confianza y certidumbre para realizar inversiones en Chile. As, la estrategia de atraccin de IED combin una estructura econmica abierta y desregulada, un marco legal con mltiples libertades a los inversores extranjeros, muchas de ellas impensables en otros pases de la regin en la poca en la que fueron instauradas, y un arreglo institucional de IED con una estabilidad envidiable. Mayores informaciones, en: http://www.cinver.cl
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II.
2.1
PERSPECTIVA GENERAL
IMPORTANCIA DEL SECTOR
En la actualidad, se considera el mercado de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) como uno de los motores de cualquier economa que se considere desarrollada, por tanto debiera ser un aspecto muy importante de los gobiernos en vas de desarrollo. La capacidad competitiva de la industria TIC de un pas depende de una buena base de comunicaciones e infraestructura, un nivel adecuado en la calificacin de la mano de obra y una industria local de TI desarrollada. Otros factores, menos relevantes que los anteriores pero tambin importantes, son el uso de tecnologas en las empresas y el desarrollo y aplicacin de tecnologa en los pases. Finalmente, el gasto en I+D y la base de computadores son dos factores considerados de poca incidencia por los expertos.
2.2
DEFINICIN
La Information Technology Association of America (ITAA), define la ciencia de las Tecnologas de la Informacin como el estudio, diseo, desarrollo, implementacin, soporte y gestin de los sistemas informticos, en particular de hardware y aplicaciones de software. En Espaa, la Asociacin Espaola de Tecnologas de la Informacin (AETIC) distingue, dentro del sector, entre hardware, software, servicios informticos, servicios telemticos, consumibles y equipos ofimticos. Hardware: partes fsicas y tangibles de un ordenador, componentes elctricos, electromecnicos y mecnicos, as como los perifricos. Productos de Software: aplicaciones informticas estndares y terminadas. Cabe distinguir entre:
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE a) Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnstico, herramientas de correccin y optimizacin, servidores y utilidades): posibilitan que el hardware funcione. b) Software de programacin (editores de texto, compiladores, intrpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar programas informticos, lenguajes de programacin; c) Software de aplicacin (aplicaciones ofimticas, software educativo, mdico, de clculo numrico,.): permite a los usuarios llevar a cabo tareas especficas. Servicios informticos: son tanto los servicios de consultora tecnolgica como los servicios prestados para la gestin integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informticas a medida. Externalizacin de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO): Consiste en la subcontratacin de procesos de informacin de la empresa a una proveedor ajeno a la misma. Entre los procesos tpicamente externalizados destacan: a) Sistemas de interaccin con clientes: Customer Relationship Management (CRM), servicio de atencin al cliente, reclamaciones, b) Finanzas e inversiones c) Recursos humanos d) Servicios jurdicos y de patentes e) Gestin de la Informacin: flujos de informacin y bases de datos Equipos ofimticos: telefona mvil, medios digitales de comunicacin, faxes, dispositivos porttiles y automocin.
2.3
PANORAMA DEL SECTOR
El panorama en Chile y Latinoamrica Latinoamrica es la regin del mundo en dnde ms crecen los usuarios de Internet. A finales del ao pasado, los internautas sobrepasaron los 163 millones, esto es, una penetracin del 27,5%, segn la consultora Tendencias Digitales. Se estima que el uso de esta herramienta interactiva en la regin en los ltimos 7 aos ha crecido un 600% esperando que, para 2011, la penetracin supere el 32% de la poblacin, lo que supone un crecimiento del 60% anual. Este hecho deja entrever el enorme esfuerzo que, tanto los sectores pblicos como los privados, estn llevando a cabo invirtiendo en nuevas tecnologas. En el estudio IT spending in Latin America 2009 de Business News America refleja este fuerte impacto indicando que el 46% de los presupuestos de las empresas ser destinado a innovacin y/o proyectos nuevos. Entre los pases analizados Chile es uno de los que destinar mayores presupuestos en innovacin junto con Per y Brasil mientras que la Republica Argentina, por el contrario, es uno de los que mantiene una posicin ms conservadora frente a la innovacin.
Y es que el pas chileno ocupa el primer lugar de Amrica Latina en el ranking mundial de desarrollo y crecimiento del sector de Tecnologas de la Informacin (TI), segn revel el ltimo estudio elaborado por la revista especializada The Economist. Por su parte, a nivel mundial, el mismo estudio lo sita en el puesto nmero 27 despus de avanzar tres puestos respecto del ao anterior.
Grfico 1: Uso de las TICs en Latino Amrica.
4,2 4,1 4 Chile 3,9 3,8 3,7 3,6 Calificacin (escala 17) en el uso de las TIC's
0 Calificacin (escala 1-7) en el uso de las TIC's 4 Suecia Singapur 3 Dinamarca Suiza 2 EE.UU. Cihle 1
Grfico 2: Uso de las TICs en el mundo
Costa Rica Uruguay Panam Colom bia Brasil
As se puede concluir que Chile constituye uno de los mercados emergentes, junto con Rusia, Brasil, Malasia o Vietnam, que se estn perfilando con mayores posibilidades de llegar a ser un futuro rival de India y China en el desarrollo de las TI. La mejor oportunidad para pases como Chile sigue siendo el desarrollo del software y la prestacin de servicios. Dadas las caractersticas del sector TI y del mercado chileno, el pas andino se configura como plataforma para el desarrollo y prueba de productos exportables tanto hacia el mercado iberoamericano (que cuenta con ms de 500 millones de consumidores) como hacia los pases en los que Chile tiene acceso preferente de los acuerdos comerciales que ha suscrito (USA, Canad, Mxico, Centroamrica, Corea del Sur o Unin Europea, entre otros). A partir de este ao el pas contar adems con una muy buena plataforma de servicios de telecomunicaciones, con acceso a Internet inalmbrico de alta velocidad desde Arica a Punta Arenas lo que permitir a la sociedad chilena utilizar intensivamente las tecnologas de la informacin y la comunicacin, las agendas mviles, conectadas permanentemente a Internet, ayudando a una proporcin significativa de la poblacin. La industria chilena ha logrado desarrollar una actividad con proyeccin internacional: el software para industrias en las que Chile se sita en una posicin de liderazgo
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE mundial, como minera, acuicultura, forestal o astronoma y tambin ha aprovechado la alta exigencia de sectores donde Chile ser un lder regional, tales como los mercados bancarios y de telecomunicaciones. Inversin La inversin pblica en proyectos de innovacin, ciencia y tecnologa ascendi a 295.000 millones de dlares, una cantidad que representa un incremento del 27% respecto al ejercicio 2008. As el gasto total en TI como proporcin del PIB que se realiza en Chile es del 1,5% mientras que la media mundial se sita en 2,5%. Este repunte de la inversin refuerza la prioridad que representa para el gobierno el estmulo de la competitividad del pas en un escenario internacional con turbulencias financieras. Cuando un pas realiza una inversin en TI, est puede ir destinado al hardware o de software comercial. En aquellos pases con niveles bajos de inversin en TI, la mayor parte de los recursos suele ir al rea del hardware. Esto es lo que est ocurriendo en Chile, dnde el hardware es el principal destino de sus inversiones tecnolgicas (con un 61% del total). Sin embargo, y segn los expertos, es el software comercial el que impulsar el crecimiento. As a medida que los pases aumenten sus inversiones en TI, cada vez destinarn mayor parte de esta inversin a este rea. Este hecho est empezando a ocurrir en Chile dnde este ao se espera conseguir un crecimiento en software del 11,1% lo que provocar un rpido desarrollo de la infraestructura de tecnologa de la informacin, aumentar el capital total en el rea de TI, estimular el crecimiento del empleo y elevar el PIB. Con esta inversin cabe esperar que el sector de TI en Chile genere ms de 29.000 nuevos empleos entre 2007 y 2011 y contribuya a la creacin de ms de 280 nuevas empresas. As, dentro de ese escenario, Chile est jugando un papel importante y quiere destacar an ms, para convertirse en un proveedor de software y servicios a nivel mundial. Ventas Respecto a las ventas registradas en el sector de tecnologas de la Informacin en el pas, en trminos generales, estas fueron prximas a 3.200 millones de dlares, con un crecimiento del sector del 7% lo que demuestra que ha registrado un crecimiento superior al del propio pas que se sito en torno al 6%. Las ventas fueron principalmente en software, servicios y equipamiento siendo el foco principal el mercado domstico. En pas cuenta con algo menos de 2.000 empresas, con fuerte centralizacin geogrfica en la Regin Metropolitana, de las cuales unas muy pocas decenas tienen tamao significativo y cotizan en bolsa. La mayora de los costes que se encuentran relacionados con Operaciones y Marketing aparecen como un rea muy poco relevante en el coste total de la empresa. Estas siguen financindose con capital propio principalmente creando en muchos casos asociaciones con otras empresas nacionales o internacionales. A pesar de tratarse de un grupo de empresas muy comprometidas con el I+d+i, todava en muchos casos el proceso de investigacin y desarrollo se
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE hace con personal dedicado en forma parcial. El 71% de los recursos humanos corresponde a Ingenieros de software universitario, analistas programadores (tcnicos) y jefes de proyecto. Ventajas y desventajas Ventajas de la industria chilena de tecnologa e informacin: - Buenas condiciones econmicas que se dan en el pas. - Tratados de libre comercio. - Amplia y segura infraestructura TIC. - Fuerza laboral de calidad. - Las empresas chilenas de software agrupadas por GECHS, estn desarrollando el Polo de Innovacin Tecnolgica de Santiago (PITS). Desventajas: - Dbil base de ingenieros TI y del sector TI. - Localizacin geogrfica. - Alto coste de recurso humano. - Escaso presupuesto y personal para I+D. - No existe una colaboracin ni las alianzas con universidades nacionales y/o extranjeras. Terremoto 27 de febrero 2011 Tras el terremoto de febrero, la situacin de las telecomunicaciones ha cambiado. El bloque de Infraestructuras fue el que ms acus las consecuencias del mismo. El stock de capital fijo sufri el menor incremento de los ltimos cinco aos. El temblor habra destruido en torno al 2% del stock de capital fijo del pas. Vinculado con esa prdida, el consumo de electricidad por persona cay hasta 768 kWh, lo que supone un descenso del 6,8% interanual, No obstante, esa misma cada provoc un incremento en la eficiencia energtica, experimentando una subida interanual del 18%, hasta 8,27 dlares de PIB por cada kilo de petrleo consumido. Las consecuencias resultan apreciables en el caso de las TICs. El sistema de la telefona mvil ha demostrado ser dbil, ya que, las comunicaciones fallaron durante horas y se produjo una sobrecarga en la red haciendo imposible realizar ningn tipo de conexin. Adems, la ausencia de telfonos satelitales por parte de las autoridades demostr ser un lastre para las comunicaciones entre los miembros de gobierno. Por ese motivo, la compra de este tipo de telfonos se ve como una de las prioridades a corto plazo. Sin embargo y a pesar de todo esto, en el pas se alcanz una cifra de 1.006 telfonos mviles cada mil habitantes, lo que supone un incremento del 14,1% con respecto al ao anterior. Los ordenadores cada mil habitantes se sito en los 387 cada mil habitantes consiguiendo un aumento interanual del 13,3%. Del mismo modo, la difusin de Internet ha crecido hasta alcanzar los 349 usuarios cada mil habitantes, con un incremento interanual del 6,9%. Tanto en el nmero de telfonos mviles y ordenadores, Chile supera a la media de pases latinoamericanos, mientras que en el nmero de usuarios de Internet se encuentra por debajo.
Tabla 6: Telfonos mviles por cada 1000 habitantes:

Chile Latinoamrica Datos 2009 2010 882 1.006 839 925 Proyecciones 2011 1.085 990 Variaciones interanuales 2010 2011 14,1% 7,9% 10,2% 7,0%
Tabla 7: Ordenadores por cada 1000 habitantes:

Chile Latinoamrica Datos 2009 2010 341 387 209 236 Proyecciones 2011 432 263 Variaciones interanuales 2010 2011 13,3% 11,8% 13,0% 11,8%
Tabla 8: Usuarios con acceso a Internet por cada 1000 habitantes:

Chile Latinoamrica Datos 2009 2010 327 349 294 322 Proyecciones 2011 379 350 Variaciones interanuales 2010 2011 6,9% 8,6% 9,4% 8,6%
Las proyecciones esperadas para el ao 2011son buenas situndose en la media de Latinoamrica en cuanto al nmero de ordenadores y usuarios con acceso a Internet y ligeramente por encima en cuando al nmero de telfonos mviles. Sin embargo podemos apreciar como se est produciendo una desaceleracin respecto a aos anteriores. En gran medida, sta sera la consecuencia de que la telefona mvil haya alcanzado valores mximos posibles (al contarse ms telfonos mviles que habitantes). Tampoco en el caso de los servicios TIC bastara con la mayor difusin del uso de Internet para contrarrestar tal impacto. Los usuarios de la red sumaran 379 cada mil habitantes, con un alza interanual del 8,6%. El numero de ordenadores cada mil habitantes se situar en torno a los 432, con un alza interanual menos al 2010 del 11,8%. .
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III.
PLAN DE ACCIN 2008-2010
En el ao 2008 el ahora ex-Gobierno de la Presidenta Bachelet, reconoci la importancia de las tecnologas de informacin y las comunicaciones (TICs) para el desarrollo del pas y para la generacin de bienestar social, mediante la creacin del Comit de Ministros para el Desarrollo Digital y les seal como los responsables de disear y ejecutar polticas pblicas en este mbito. As, el Plan de Accin Digital 2008-2010 corresponde al conjunto de iniciativas, proyectos y metas que se llevarn a cabo para alcanzar los objetivos definidos por la Estrategia Digital de Chile. Las iniciativas que se han desarrollado dentro de este Plan de Accin se establecieron en base a su nivel de impacto en la ciudadana y su factibilidad de ejecucin expresado, ya sea en mejoras observables en la vida cotidiana de la poblacin, incrementos en la productividad de las empresas y/o mayor eficiencia del Estado. Para su implementacin y xito se ha requerido del compromiso y esfuerzo de cada uno de los sectores: Estado, Industria, Sociedad Civil y Academia. Por ello, se abrieron diversas instancias de participacin donde los representantes de los diversos sectores pudieron emitir sus opiniones acerca del trabajo y proponer iniciativas que contribuyeron a los objetivos planteados. El Plan de Accin Digital 2008-2010 se ha desarrollado dividindolo en seis ejes de accin, los cuales se describen brevemente a continuacin: 1. Incremento de la Conectividad y Acceso: este eje se plantea como principal desafo acortar las brechas de conectividad. Esto es, brechas geogrfica entre regiones extremas y la zona central; entre el mundo urbano y el rural, y entre los ciudadanos de mayores y menores ingresos, buscando aumentar la cobertura de Internet a un menor costo. La meta principal del eje es conectar a 2,3 millones de hogares con banda ancha. 2. Gobierno Electrnico: el objetivo de este eje es concretar un Gobierno Electrnico integrado, transparente y participativo que resuelva los problemas de sus ciudadanos e instituciones privadas, mediante soluciones innovadoras e integradas, con un foco de atencin en los ciudadanos y en mejorar la competitividad de las empresas. La meta principal es poner en prctica la interoperacin del Estado en 37 procesos con la disponibilidad de 30 servicios de informacin de manera que se abaraten los costos para los ciudadanos en su relacin con el Estado.
3. Adaptacin de las TICs en empresas y clusters: Este eje tiene por objetivos: 1) fomentar el uso ms avanzado de las TICs en empresas y acortar las brechas existentes entre las empresas pequeas y grandes; 2) impulsar el desarrollo de proyectos tecnolgicos en Cluster estratgicos definidos por el Consejo de Innovacin. La meta es duplicar el nmero de empresas que incorporan las TICs en los procesos productivos. 4. Educacin y Capacitacin: en este eje se plante como metas impulsar iniciativas que contribuyan a acortar brechas de infraestructura y uso de tecnologas en el proceso educativo del sistema escolar, y a acortar las brechas en competencias digitales entre la poblacin adulta para aprovechar los beneficios de las tecnologas. La princi 5. Potenciar la industria de Servicios Tecnolgicos Globales (Offshoring): La finalidad de este eje de accin es potenciar la Industria de Servicios Tecnolgicos Globales (Offshoring) como nicho estratgico para el desarrollo del pas, impulsando iniciativas que contribuyan a la promocin de Chile como plataforma de servicios de este tipo, la generacin y captacin de capital humano calificado, el fomento de la industria nacional y el diseo de un marco regulatorio que genere los incentivos adecuados para su desarrollo. La meta principal es cuadruplicar las exportaciones de Offshoring a 1.000 millones de dlares. 6. Mejorar las condiciones del Entorno: Este eje es transversal a los cinco anteriores, y busca generar un ecosistema que potencie el progreso digital mediante el desarrollo de las condiciones del entorno necesarias para ello. Las principales metas son: generar el Proyecto de ley de Delitos Informticos y actualizar la normativa vigente en materia tecnolgica, junto con ello disponer de aplicaciones de Software Libre para toda la institucionalidad Pblica.
1. Acceso y conectividad Principales proyectos: Meta: 2,3 millones de hogares conectados Ampliacin de la cobertura de conectivi- con banda ancha al ao 2010 dad Impulsar la oferta de telecomunicaciones Institucin Responsable: en zonas aisladas o deficitarias de co- Subsecretara de Telecomunicaciones nectividad que permitan ampliar la cobertura de Internet. Proyectos: 1) Fibra ptica para localidades de la provincia de Palena: Dotar de infraestructura de telecomunicaciones a 14 localidades de la provincia de Palena, como parte de un plan integrador de zonas aisladas. 2) Conectividad integral para Chilo: Dotar de servicios de conectividad inalmbrica a Iniciativa 1:
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE la Isla Grande de Chilo, como parte de su plan de desarrollo. 3) Telefona Mvil: Dotar de servicios de telefona mvil a las localidades ms aisladas del pas que an no disponen de la oferta de este servicio.
Meta: Alcanzar cobertura del 90% de la Acceso y Conectividad Rural Proveer de poblacin rural de Chile infraestructura de telecomunicaciones a zonas rurales, reas productivas silvoa- Institucin Responsable: gropecuarias, zonas tursticas y pesque- Subsecretara de ras, mediante un subsidio para la instala- Telecomunicaciones cin de redes de transmisin de datos Iniciativa 2: Proyectos: 1) Conectividad para la competitividad e innovacin: Generar oferta de servicios de Telecomunicaciones en zonas productivas del pas donde no existe o es deficitaria, alcanzando una cobertura del 90% de la poblacin rural de Chile 2) Cooperativas rurales de acceso a banda ancha: promover la instalacin de Cooperativas de Telecomunicaciones rurales que generen ofertas de conectividad y servicios de valor agregado para los sectores del mundo agrcola.
Iniciativa 3: Meta: Conectividad de Internet a menor 200 barrios de bajos recursos con Costo Fomentar la conectividad a Inter- acceso a Internet a menor costo net de mejor calidad y a menor costo. Institucin Responsable: Subsecretara de Telecomunicaciones Proyectos: 1) Quiero Mi Barrio (Programa 200 Barrios): Dotar de conectividad de bajo costo a barrios urbanos de escasos recursos. Cabe destacar que este proyecto se est ejecutando con Maule Activa. 2) Mesa de Trabajo para la conectividad MINECON-SUBTEL: mesa de trabajo pblico privada para generar iniciativas e incentivos que promuevan el acceso a Internet a la poblacin de menores recursos mediante ofertas empaquetadas de PC y conectividad de menor costo
Iniciativa 4: Desarrollo de Centros Empresariales (Infocentros 2.0). Proveer de lugares de acceso a Internet con oferta de servicios de valor agregado para la poblacin, con especial nfasis en emprendedores.
Meta: Duplicar, de 15 a 30, el nmero de Centros Empresariales a lo largo del pas en modalidad de franquicia Institucin Responsable: ChileCompra
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Proyectos: 1) Desarrollo de Centros Empresariales: Instalacin de centros de servicios empresariales y comunitarios, aprovechando la infraestructura de los infocentros para no slo generar espacios de accesibilidad a Internet, sino tambin de servicios de capacitacin para usos especficos como: ofertar en ChileCompra, declarar impuestos, contactarse al banco, comprar por Internet, buscar informacin, u otro servicio demandado por emprendedores. 2. Gobierno electrnico Principales proyectos: Iniciativa 5: Profundizacin del desarrollo de Gobierno Electrnico Local Se favorecern polticas de desarrollo digital en gobiernos locales, de manera de acortar la brecha en este sector. Meta: Duplicar la cantidad de trmites en lnea municipales, privilegiando los de mbito ciudadano Institucin Responsable: Subsecretara de Desarrollo Regional
Proyectos: 1) Ventanilla de Trmites Municipales: Por medio de la Ventanilla de Trmites Municipales (VTM) se busca facilitar la relacin entre el mundo empresarial y el Estado mediante la modernizacin de trmites que se efectan en los gobiernos locales. 2) Estudio Digitalizacin de Municipios: tiene por objeto evaluar el grado de madurez de los municipios en el uso de las TICs en su gestin interna, prestacin de servicios a la ciudadana y uso de la Web como medio de contacto, el cual servir para desarrollar iniciativas especficas en municipios ms rezagados digitalmente.
Iniciativa 6: Mayor eficiencia en el desarrollo de Gobierno Electrnico
Meta: Se implementar una Oficina de Control de Proyectos (PMO) para las iniciativas TIC relevantes del sector pblico El Gobierno har un uso ms intensivo y Institucin Responsable: eficiente de las TICs para mejorar su Ministerio de Economa, Fomento y gestin. Reconstruccin Los proyectos de desarrollo tecnolgico sern evaluados para optimizar la destinacin de recursos, y promover las economas de escala con soluciones replicables. Proyectos: 1) Implementacin de una oficina de control de proyectos (PMO) TIC en el sector pblico: Generar un sistema de control de gestin para mejorar las decisiones de inversiones de las TICs en el sector pblico, alineando los proyectos con las prioridades
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE gubernamentales y los objetivos institucionales. El fin de este proyecto es disminuir el nmero de redundancias y duplicaciones, y aumentar la interoperabilidad entre procesos y sistemas. 2) Diseo y aplicacin de un modelo de madurez para el desarrollo de Gobierno Electrnico en el sector pblico: Entregar un modelo de madurez y capacidades para el desarrollo de Gobierno electrnico en el sector pblico, el cual permitir evaluar a las instituciones del Estado y determinar la etapa de desarrollo digital en que se encuentra, detectando las reas especficas que debe reforzar para prestar servicios integrados y participativos a la ciudadana. 3) Observatorio de uso: Este observatorio busca socializar el conocimiento de las buenas prcticas a nivel nacional e internacional, para entregar herramientas que mejoren los sitios Web de las Instituciones Pblicas a travs de del uso de estndares y buenas prcticas.
Iniciativa 7: Servicios Digitales del Estado para los Ciudadanos Se fortalecer el Gobierno electrnico mejorando las iniciativas existentes y generando nuevas soluciones que permitan profundizar la interaccin e interopercin digital entre las instituciones pblicas, las personas y las empresas.
Metas: Portal de trmites e informacin orientado al ciudadano implementado Poner en prctica la interoperacin del Estado en 37 procesos con la disponibilidad de 30 servicios de informacin. Institucin Responsable: Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin
Proyectos: 1) Gua de informacin y trmites del Estado: Implementar una segunda versin del Portal Trmite Fcil, construido desde las necesidades de informacin de las personas y empresas a fin de facilitar el acceso a los trmites e informacin disponible en las instituciones pblicas. 2) Plataforma Interoperabilidad del Estado: Poner en operacin la primera fase de la Plataforma Integrada de Servicios Electrnicos, donde participan 5 Instituciones Publicas para el intercambio de informacin que permita apoyar la automatizacin de 37 trmites (principalmente del INP y el MINVU), con 30 servicios de informacin (de SII, SRCeI y TGR).
Iniciativa 8: Servicios Digitales del Estado para las Empresas Se implementarn sistemas de informacin que permitan facilitar a las PYME acceder a informacin e interactuar con el Estado para llevar a cabo su actividad productiva.
Meta: Se implementar un Portal de Comercio Exterior Se implementar el Sistema Maestro de Informacin de Fomento (SIMFO) Institucin Responsable: Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Proyectos: 1) Portal de Comercio Exterior: Se implementar un portal con informacin que permitir incrementar la competitividad de las empresas chilenas (PYMES), en las actividades de comercio internacional a travs de la provisin de informacin sobre los principales trmites de importacin y exportacin. 2) Sistema Maestro de Informacin de Fomento (SIMFO): Se implementar un sistema que permita organizar y disponer con mayor facilidad, la informacin de las distintas acciones que realiza el Estado en materia de Fomento Productivo (a travs de todas sus instituciones). 3) Sistema de Apoyo a la Tramitacin de Concesiones de la SEC: Se implementar una plataforma tecnolgica que permita a los agentes privados interactuar electrnicamente con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), en el proceso de tramitacin de Concesiones para disminuir los tiempos de obtencin de stas.
Iniciativa 9: Transparencia y Acceso a Informacin Pblica Se facilitar el acceso a los sitios Web del Estado para profundizar la transparencia de la gestin pblica y brindar a los ciudadanos nuevas y mejores herramientas de acceso a la informacin pblica.
Meta: Buscador Ciudadano Implementado Institucin Responsable: Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin
Proyectos: 1) Buscador Ciudadano: Mediante la implementacin del Buscador Ciudadano en todos los sitios Web del Estado, las personas podrn acceder a la informacin disponible en las instituciones pblicas, de manera ms rpida, amigable y confiable. 2) Mejoramiento de sitios de Instituciones Pblicas: Se desarrollarn estndares de diseo e informacin para apoyar el cumplimiento de la nueva Ley de acceso a la informacin pblica y se ordenarn los sitios Web para permitir que las personas puedan encontrar fcilmente la informacin que buscan.
Iniciativa 10: Servicios de Gobierno Mvil Se aprovechar la alta penetracin de la telefona mvil del pas para ofrecer a las personas y empresas, nuevas soluciones y formas de informacin e interaccin a travs de celulares. Tambin se aprovecharn los dispositivos mviles en labores de fiscalizacin por parte de las instituciones pblicas.
Meta: Implementar 10 servicios de informacin para la ciudadana a travs de SMS Implementar proyectos de fiscalizacin a travs del uso de dispositivos mviles Institucin Responsable: Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Proyectos: 1) Servicios de informacin a travs de SMS: Se busca implementar 10 servicios de informacin a la ciudadana, a travs de la utilizacin del servicio de SMS de los telfonos mviles 2) Fiscalizacin sanitaria de establecimientos pesqueros utilizando dispositivos porttiles: Se busca hacer ms eficiente la fiscalizacin sanitaria de plantas de produccin pesquera a travs de un sistema que permita actualizar oportunamente la informacin para el control de las exportaciones, haciendo ms competitiva la produccin de estos establecimientos.
Iniciativa 11: Agenda Digital de salud de desarrollo de proyectos e iniciativas definidos por la Agenda Digital de Salud.
Meta: Instalar sistema de referencia de redes en todos los hospitales Instalar 12 trmites en lnea en servicios de salud regionales Dotar de 25.000 equipos al sistema de salud Institucin Responsable: Ministerio de Salud
Proyectos: 1) Sistema de Informacin para la Red Asistencial Pblica (SIRA): Se implementar un sistema de informacin que apoye la gestin de la Red Asistencial Pblica, a travs de un conjunto de aplicaciones de alcance nacional, flexible y adaptable a la operacin de las redes asistenciales y a sus procesos de atencin; definiendo previamente estndares de informacin y tecnologa. 2) Sistema de Informacin para Licencia Mdica Electrnica: Se masificar la entrega y tramitacin de la Licencia Mdica Electrnica. 3) Trmites en Lnea de Salud en regiones: Se implementar la realizacin de trmites a travs de Internet permitiendo entre otros: obtener la autorizacin sanitaria de establecimientos de alimentos, Calificacin Industrial de Instalaciones, Informe Sanitario de Instalaciones, Aprobacin de Certificados de Desratizacin, Registro de Unidades, Autorizacin de Operacin de Unidades, Declaracin de Emisiones, Autorizacin de Tratamiento y/o disposicin de Residuos.
3. Adaptacin de las TICs en empresas y clusters Principales proyectos: Iniciativa 12: Fomentar las habilidades de las TICs en emprendedores. Preparar y capacitar a emprendedores mediante el uso intensivo de tecnologas a fin de mostrar los beneficios derivados de su utilizacin. Meta: Capacitacin de 2.000 emprendedores mediante uso intensivo de las TICs Institucin Responsable: Servicio nacional de capacitacin y empleo
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Proyectos: 1) Institutos de emprendimiento: Instancia en la cual participa el mundo pblico, el privado y la academia para instalar Centros de Emprendimiento en institutos y centros de formacin tcnica, a lo largo del pas, donde se busca capacitar a emprendedores en gestin empresarial con el uso intensivo de las TICs.
Iniciativa 13: Meta: Incorporacin de las TICs en procesos Duplicar el nmero de empresas que productivos de las empresas incorporan las TICs en procesos producDesarrollo de un modelo de intervencin tivos (de 2.000 a 4.000) Institucin Resde PYME para fomentar su digitalizacin ponsable: mediante un sistema de apoyo de cambio Corporacin de fomento de la producintegral en su gestin cin Proyectos: 1) Concurso de digitalizacin de PYME: A travs de InnovaChile de CORFO, se dise un concurso orientado a mejorar los niveles de digitalizacin en la gestin de las PYME, por la va de identificar e implementar nuevos modelos de intervencin que aborden globalmente el problema y apoyen una efectiva digitalizacin de este segmento empresarial, de modo de mejorar su productividad y obtener ventajas competitivas en las empresas 2) Acceso y uso de las TICs en microempresas: diagnostico del nivel de acceso y uso de TICs en microempresas, a fin de identificar sectores o tipo de empresas que requieren la formulacin de polticas pblicas especficas que fomenten su uso., Autorizacin de operacin de unidades, declaracin de emisiones, autorizacin del tratamiento y/o disposicin de residuos.
Iniciativa 14: Aplicacin de las TICs en cluster: identificar e impulsar los proyectos que contribuyan a acortar brechas tecnolgicas en los ocho cluster definidos por el Consejo de Innovacin
Metas: Sistema de administracin de destinos (DMS) tursticos implementado en la IX regin 15 proyectos de digitalizacin en Clusters implementados. Institucin responsable (respectivamente): Corporacin de Fomento de la Produccin Ministerio de Agricultura
Proyectos: 1) Modelo de negocios para la conformacin de sistemas de administracin de destinos tursticos: Contar con un sistema WEB de administracin de destino, donde se muestre la oferta turstica de las microempresas de la IX regin, que sirva como experiencia replicable para otras regiones del pas. 2) Digitalizacin de Clusters: generar una oferta integrada de servicios digitales en 15 localidades rurales vinculadas a los Cluster de innovacin, que integre servicios de
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE conectividad, acceso a infraestructura, capacitacin y servicios tecnolgicos especficos que generen valor agregado para el desarrollo productivo de cada sector.
4. Tecnologas para la educacin y competencias digitales Principales proyectos: Iniciativa 15: Meta: Cierre de la brecha de infraestructura Di- 10 Alumnos por computador gital en la educacin pblica Institucin Responsable: Mejorar la dotacin del equipamiento in- Enlaces formtico para las escuelas de menores recursos. Proyectos: 1) Alcanzar el estndar nacional de infraestructura en Educacin: Bajar la tasa nacional de 29 a 10 alumnos por computador. 2) Disponer de kits mviles en todas las escuelas: Disponer de kits mviles de ordenadores porttiles (notebooks) y proyectores en todas las escuelas. 3) Red Digital de la Educacin: Crear una Red Digital de la Educacin para conectar al 70% de las escuelas (aproximadamente 4.000), con subsidio directo y ancho de banda garantizado, de modo de aumentar la conectividad y acceso a diversas herramientas y contenidos educativos.
Iniciativa 16: Mayor presencia de las TICs en salas de clases. Mejorar la infraestructura para poder utilizar contenidos digitales en las salas de clases
Meta: 16.500 salas de clases de educacin bsica implementadas con ordenadores, proyectores, equipos de audio y recursos digitales para apoyar los programas de escritura, matemticas y ciencias en educacin bsica Institucin Responsable: Enlaces
Proyectos: 1) Implementacin en las salas de clase de infraestructura como apoyo en la enseanza: Implementar 16.500 salas de clase de educacin bsica, con un proyector fijo y un ordenador para el uso preferente del profesor como un recurso de apoyo en sus acciones de enseanza, de modo de utilizar contenidos digitales apropiados al modelo pedaggico y estrategias de apoyo a la apropiacin por parte de los profesores y la escuela. Se van a aprovechar las experiencias de pilotos en ejecucin en escuelas chilenas y extranjeras.
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Iniciativa 17: Meta: Proveer una nueva generacin de recur- Textos escolares en versin digital en sos digitales. formato hipertexto Incrementar el nmero de contenidos de enseanza basados en las TICs y des- Institucin Responsable: arrollar los modelos apropiados para su Enlaces aplicacin en el proceso educativo. Proyectos: 1) Textos escolares impresos con versin digital en formato hipertexto: Evolucionar hacia los textos escolares impresos con una versin digital en formato hipertexto, de modo de potenciar los contenidos digitales asociados y/o complementarios de las versiones en papel. 2) Fortalecer el portal EducarChile: Fortalecer la iniciativa EducarChile en la va de enriquecer al portal con una wikipedia de contenidos desarrollados a travs del uso para que favorezca una personalizacin de los contenidos y sus modelos de uso por parte de los propios establecimientos y los profesores. 3) Poblar el Currculum con Objetos de Enseanza/Aprendizaje: Desarrollar Objetos de Enseanza/Aprendizaje para cubrir el 70% de las necesidades de contenidos pedaggicos del curriculum escolar chileno por medio de contenidos digitales que entreguen una orientacin fcil y rpida sobre opciones para ser utilizadas.
Iniciativa 18: Meta: Desarrollo de las competencias digitales Mapa de proceso de aprendizaje TIC en en los Alumnos para mejorar los niveles el currculum creado de competencias de las TICs en alumnos de enseanza bsica, media y uni- Institucin Responsable: versitaria. Enlaces Proyectos: 1) Mapa de progreso de aprendizaje TIC en el currculum: Considera el desarrollo de modelos de contenidos digitales para la educacin, la evaluacin de su impacto pedaggico, y la identificacin de mejores prcticas en su uso, para su posterior difusin y masificacin. Iniciativa 19: Desarrollo de competencias digitales para docentes Mejorar los niveles de las competencias de las TICs en profesores para ser aplicados en clases Meta: Sistema de competencias digitales implementado Institucin responsable: Enlaces
Proyectos: 1) Modelo de competencias digitales para docentes: Desarrollar un modelo de competencias digitales para docentes que aseguren el desarrollo de estas. El diseo del procedimiento est destinado a certificar las competencias digitales de los profesores tanto a los que estn en ejercicio como a los profesores en formacin, e incorporarlo en el proceso de acreditacin de facultades de pedagoga.
Meta: Iniciativa 20: Apoyar la gestin educativa con el uso de Libro de Clases Digital Implementado las TICs Desarrollar herramientas TIC que ayuden Institucin Responsable: a la administracin del proceso educati- Enlaces vo. Proyectos: 1) Libro de clases digital: mejorar la gestin cotidiana en la sala de clases por medio de la implementacin del libro de clases digital que reemplace el libro de clases tradicional, pudiendo llevar un registro automtico de las subvenciones, datos de los alumnos y las acciones docentes realizadas a diario en las escuelas.
Iniciativa 21: Competencias digitales para fines especficos Capacitacin de la poblacin adulta, empresarios y sector pblico en aplicaciones con TICs especficas que les reporte valor agregado en sus actividades laborales.
Meta: 400.000 Infoalfabetizados 200 Telecentros instalados (Programa Quiero mi Barrio) Capacitar a 50.000 empresarios en centros empresariales Plataforma de Capacitacin Continua Implementada (Open Course) Institucin Responsable (Respectivamente): Enlaces Subsecretara de Telecomunicaciones ChileCompra Ministerio de Economa Fomento y Reconstruccin
Proyectos 1) Campaa de infoalfabetizacin: continuar con la campaa de infoalfabetizacin pero con nfasis en competencias digitales para fines especficos que generen un mayor valor agregado. 2) Capacitacin en Telecentos: este proyecto tiene como objetivo aprovechar las instalaciones de los Telecentros del programa Quiero Mi Barrio para que, adems de dar acceso y aumentar la conectividad, se pueda realizar capacitacin a la ciudadana de zonas conectadas por el programa. 3) Capacitacin en Centros Empresariales: capacitar a empresarios en las instalaciones de los Centros Empresariales (Infocentros 2.0) de ChileCompra para facilitar la interaccin con los distintos servicios pblicos, tales como el Servicio de Impuestos Internos, ofertar en ChileCompra, etc. 4) Plataforma de Capacitacin Continua: En el marco de la necesidad de integrar vastos sectores de la poblacin en procesos de alfabetizacin digital y competencias
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE ciudadanas, se disear e implementar una iniciativa de Educacin Abierta como estrategia de educacin continua. Se desarrollar la plataforma con tecnolgica basada en las potencialidades de plataformas abiertas y colaborativas, y una oferta incremental de bienes educativos estandarizados y pblicos (recursos y cursos licenciados de forma abierta). 5. Potenciar la industria de servicios tecnolgicos globales Principales proyectos: Iniciativa 22: Meta: Desarrollar y potenciar la Industria de Cuadruplicar las exportaciones de OffsServicios Tecnolgicos Globales con ser- horing a 1.000 millones de dlares vicios de mayor valor agregado Institucin Responsable: Se estudiarn y desarrollaran iniciativas Consejo de Servicios Tecnolgicos para potenciar el cluster de Offshoring Globales (exportacin de servicios tecnolgicos) Proyectos: 1) Mejorar las condiciones actuales para la inversin en Servicios Tecnolgicos Globales: Mediante la coordinacin de una alianza pblico-privada, se va a establecer un ecosistema favorable para la industria de Servicios Tecnolgicos Globales, lo cual implica desarrollar actividades de promocin pas, atraccin de inversin y modificaciones del marco regulatori. 6. Mejorar las condiciones del entorno Principales proyectos: Iniciativa 23: Meta: Desarrollar y actualizar el marco legal Generar el Proyecto de ley de acorde a los cambios tecnolgicos actua- Delitos Informticos les Generacin de nuevas iniciativas legales; Institucin Responsable: modificacin y actualizacin de la norma- Ministerio de Economa, Fomento y tiva legal vigente de modo de potenciar el Reconstruccin desarrollo digital Proyectos: 1) Mejorar la Ley sobre proteccin de las personas en relacin con sus datos personales: Esta mejora se relaciona con la ausencia de un nivel de proteccin adecuado de datos personales, lo cual da origen a inconvenientes tales como una deficitaria proteccin de derechos fundamentales de los ciudadanos, distorsiones en el funcionamiento del mercado interno e internacional. 2) Nueva Ley de delitos informticos: Esta ley est orientada a crear un entorno jurdico de seguridad para las operaciones que se realizan en lnea (comercio y Gobierno electrnico). Adems, es imprescindible de cara a los estndares legales internacionalmente promovidos por la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo EcoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile. 33
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE nmicos (OCDE), y el convenio sobre CyberCrimen. 3) Actualizacin de la legislacin para la proteccin de la propiedad intelectual: En el 2007 el Ministerio Secretara General de la Presidencia consensu con los Ministerios de la Cultura, Relaciones Exteriores y de Educacin una propuesta de ley sobre la materia, que incluye la determinacin de la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet por las infracciones al derecho de autor en el entorno digital (descargas ilcitas de msica y software). Se incluye tambin un acucioso sistema de excepciones y limitaciones al derecho de autor y se introducen mejoras procesales para perseguir las infracciones a la ley. 4) Proyecto de Ley sobre Neutralidad de la Red y Garanta de Ancho de Banda: Aborda el problema concerniente a la garanta de ancho de banda para las conexiones a Internet y la neutralidad de la Red, esto es, la garanta de que la Internet no va a privilegiar determinados tipos de comunicacin a travs de ella. 5) Proteccin de los derechos del consumidor en lnea: Conferir a nuestra autoridad pblica facultades para brindar asistencia tcnica y cooperacin a nivel internacional a efectos de salvaguardar los derechos de los consumidores en las transacciones en lnea (proteccin de la privacidad, medidas de fiscalizacin, instancias de mediacin, etc.). Iniciativa 24: Promover el uso de software libre dentro del Estado Aplicaciones de software libre para aumentar la transparencia y el uso eficiente de recursos mediante el uso de este tipo de tecnologa Meta: Disponer de aplicaciones de Software Libre para toda la institucionalidad Pblica Institucin Responsable: Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin
Proyectos: 1) Estudio para la elaboracin de una normativa o reglamento para el uso de software libre en el Estado: El fin de este estudio es analizar el ecosistema de la utilizacin del software en la administracin pblica, estudiar casos de xito y fracaso nacionales e internacionales de uso de software libre, generando recomendaciones de uso y recomendaciones para potenciar el desarrollo de las condiciones del mercado que permitan el desarrollo de este tipo de soluciones. El estudio debe entregar claves para disminuir el riesgo y aumentar la probabilidad de xito de proyectos TIC en el sector pblico. 2) Sourceforge del Estado: se disear una metodologa para el desarrollo colaborativo de soluciones tecnolgicas y se desarrollar y operar un repositorio de soluciones tecnolgicas de acceso libre a los servicios del Estado (a travs de la Comunidad Tecnolgica Gubernamental (www.comunidadtecnologica.cl).
Iniciativa 25: Monitoreo del Estado del arte del desarrollo digital de Chile Monitorear e informar cual es el Estado
Meta: Establecer un observatorio digital que sea referente del desarrollo de las TICs en el pas
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE de desarrollo digital de Chile. Institucin Responsable: Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin Proyectos: 1) Observatorio digital de Chile : Establecer un observatorio digital dedicado a la recopilacin, generacin, y anlisis de informacin de Chile y el mundo relativa al acceso y uso de las tecnologas de informacin y comunicacin en hogares, empresas y Gobierno, que constituya un referente a nivel nacional en estas materias. 2) Indicador de desarrollo digital: crear un indicador de actividad digital de Chile que de cuenta de la evolucin de los mercados tecnolgicos y de telecomunicaciones, as como el uso efectivo que los agentes productivos le estn dando a Internet. Esto permitir monitorear la evolucin del desarrollo digital de Chile.
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ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN
IV.
4.1
PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR
Costos de instalacin y operacin Coste de Vida: En su informe Prices and Earnings 2009, (actualizado en agosto de 2010), el Union Bank of Switzerland (www.ubs.com ) calific a Santiago de Chile como una de las ciudades ms econmicas del mundo aunque como la cuarta ms cara de Amrica Latina, por detrs de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Caracas. El estudio consider el coste de una canasta de 115 productos y servicios ponderados segn los hbitos de consumo de ejecutivos provenientes de Europa Occidental. Tomando como base de comparacin Nueva York=100, como se aprecia en la Tabla 9. Santiago obtuvo un puntaje de 54.8, mientras que Madrid obtuvo una calificacin de 77.9. Tabla 6: Costo de vida en ciudades seleccionadas (Nueva York=100) Ciudad Oslo Zurich Nueva York Pars Sao Paulo Ro de Janeiro Madrid Caracas Santiago de Chile Con alquiler 120.4 114.1 100.0 89.1 84.8 79.9 77.9 62.5 54.8 Sin alquiler 94.3 89.1 100.0 73.1 65.5 60.1 60.7 52.6 40.5
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Costo de la Mano de Obra El ndice de Costo de la Mano de Obra Real experiment durante el mes de junio un aumento anual de 5,3%. El costo real de mano de obra, por razones parecidas a las ya comentadas ha tenido un sostenido aumento desde octubre de 2008; aumento que proyectamos cierre el ao en torno a 4,5%. Tabla 7: Variacin anual del costo Real de Mano de Obra 2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre -0.7 -1.4 -1.8 -1.4 -1.5 -1.9 -2.1 -1.7 -1.6 -2.0 -1.1 1.1 2009 1.5 2.1 2.4 2.8 4.1 5.3 6.0 6.4 6.5 7.3 6.6 4.4
Departamento de Economa de la Universidad de Santiago de Chile, diciembre 2009 En tanto, el ndice de Costo de la Mano de Obra Nominal experiment una variacin anual de 7,3%, explicada principalmente por el aumento en los sectores de minera, Administracin Pblica, enseanza y salud. Tabla 8: Variacin Anual ndice de Costo de Mano de Obra Nominal 2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 6.7 6.6 6.6 6.8 7.2 7.3 2009 7.9 7.7 7.5 7.4 7.3 7.3
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 7.2 7.4 7.5 7.6 7.7 8.3 6.9 6.6 6.2 6.2 5.9 5.2
Costos de abrir una empresa: Segn el informe Doing Business 2011 del Banco Mundial, que elabora el ranking del tiempo necesario para iniciar un negocio, Chile se ubica este ao en el puesto nmero 43 de 183 pases. El pas escalo 7 puestos respecto a los resultados del anterior ranking elaborado que lo situaba en el puesto 49, como cuarto pas en Latino Amrica. El 10 de Noviembre de 2010, Toms Flores Jaa, Subsecretario de Economa y Empresas de menor tamao presentaba el informe Reformas en Chile: el acelerador a fondo cuyo objetivo, por parte del Ejecutivo es facilitar la creacin de empresas en el pas eliminando las trabas burocrticas que, a da de hoy, la dificultan. El programa consisti en: 1) Eliminar barreras a la entrada, fomentar la competencia y evaluar las normas que daan el dinamismo empresarial. 2) Reducir el nmero de das necesarios para crear una empresa: de 27 a 16, segn la medicin del Banco Mundial. Proyecto de ley en tramitacin en el Congreso 3) Establecer frmulas simplificadas y expeditas para la constitucin de sociedades. Proyecto de ley en elaboracin 4) Remover los escollos burocrticos que retardan las inversiones. Creacin Comit Interministerial 5) Agilizar los permisos de edificacin y otras autorizaciones
Descripcin general del proyecto de ley de Reduccin de Tramites Proyecto busca facilitar la creacin formal, apertura e iniciacin de empresas, en particular de aquellas que no requieren trmites sanitarios, a travs de:
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Reduccin del costo de constitucin de empresa como persona jurdica, al disminuir los costos de publicacin en el Diario Oficial y facilitar el trmite mismo de publicacin. Reduccin del tiempo de espera para el timbraje de documentos tributarios en el SII, al optar por facturacin electrnica y/o prescindir de la verificacin de actividades en terreno previo al timbraje. Reduccin del tiempo de espera a nivel municipal frente a la solicitud de una patente municipal.
Otras iniciativas para facilitar el proceso 1) Nueva Ley de Quiebras para rehabilitar emprendedores y empresas viables. Equipo multidisciplinar trabajando en propuestas de simplificacin y mejora de la ley. 2) Mejorar al acceso al mercado de capitales a los nuevos emprendedores. Evaluacin de los programas de apoyo financiero y acceso a bancarizacin de agencias de fomento (Corfo, Sercotec). 3) Ley 20.455, artculo 14 Quter: Empresas con ventas menores a 28 mil UTM al ao no pagan impuestos a la renta por las utilidades reinvertidas con un tope de 1.440 UTM. (UTM = Unidad Tributaria Mensual; 1 UTM = 36.800 pesos chilenos)
4.2
RGIMEN ADUANERO Y TRIBUTARIO
En lo que atae al rgimen de las importaciones en Chile, hay que decir que cualquier persona natural o jurdica puede ser importadora, debiendo nicamente acreditar estar al da en sus obligaciones tributarias. Cualquier mercanca puede ser importada libremente, salvo disposicin legal en contra. Tratamiento aduanero Hasta diciembre de 2003, el Servicio Nacional de Aduanas no tena un criterio nico para valorar los programas informticos internados en un soporte fsico. Se les valoraba slo como un bien fsico con valor intrnseco, en tanto las autoridades tributarias los valoraban como un servicio. Desde enero de 2004, el Compendio de Normas Aduaneras contiene disposiciones especiales al respecto: Captulo II, Subcaptulo II, 1.3. El valor aduanero de los soportes informticos importados considera nicamente el coste o valor del soporte propiamente tal (soporte fsico). No comprender el valor del programa informtico que contiene (soporte informtico). No obstante, el valor de los programas de base (los que son indispensables para el funcionamiento de un equipo de procesamiento de datos) se entiende comprendido en el precio del computador, constituyendo una sola mercanca.
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Como consecuencia de lo anterior, los pagos por concepto de derechos aduaneros son poco significativos, en el caso de los programas computaciones que no constituyen programas bases de algn equipo. En el Arancel Aduanero 2007, tales bienes estn clasificados en la partida 85.23.XXXX. En virtud del Acuerdo de Asociacin entre UE y Chile tales bienes estn liberados de derechos aduaneros (artculo 66 y Anexo II, Acuerdo de Asociacin EU Chile). Tratamiento tributario El artculo 59 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta establece que las cantidades pagadas por el uso o explotacin de programas computacionales provenientes del extranjero quedando afectadas a un impuesto de retencin (Impuesto Adicional) del 15%. Tal impuesto se aplica sobre el precio de uso o cesin pactado con el titular del programa, sin deduccin de gastos de ningn tipo. El impuesto es retenido y pagado en Chile por el usuario o cesionario del programa residente en el pas. El impuesto grava al titular del programa situado en el extranjero, por lo que la administracin tributaria chilena otorga certificados que acreditan la retencin del impuesto al que se refiere. Tal gestin puede realizarse directamente en el sitio web de la administracin tributaria chilena. Dicha alcuota de 15% slo es aplicable a titulares no relacionados patrimonialmente con el cesionario del programa computacional en Chile. En caso contrario, la alcuota ascender a 30%. En el caso de titulares residentes en Espaa, tiene aplicacin el convenio para evitar la doble tributacin suscrito entre dicho pas y Chile (CDT), que reduce la alcuota aplicable en Chile a 10%. Si el programa computacional es hecho a la medida del cliente situado en Chile, tal prestacin ser calificada como una asesora tcnica, que quedar gravada con el mismo impuesto de retencin, a una alcuota de 15%. Sin embargo, si el prestador de la asesora est relacionado patrimonialmente con el beneficiario del servicio en Chile, la alcuota ascender a 20%. En el caso de titulares residentes en Espaa, el CDT exime a dicho pago de impuestos en Chile, siempre que el servicio no se preste mediante un establecimiento permanente en Chile del prestador del servicio espaol. Tal exencin requiere acreditar cuidadosamente el carcter tcnico del servicio, a fin de evitar contingencias tributarias al respecto.
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Respecto al IVA, debe distinguirse el tratamiento aplicable al soporte fsico y al soporte intelectual o informtico. El soporte fsico quedar siempre gravado con IVA al internase al pas va Aduanas. El soporte intelectual, en el caso de programas estandarizados, quedar exento de dicho impuesto, pues es incompatible con el impuesto de retencin. En el caso de programas hechos a medida, quedar no afecto a dicho impuesto, pues las asesoras tcnicas no son gravadas con IVA.
41
V.
5.1
ANLISIS DE LA OFERTA
PRINCIPALES CARACTERSTICAS
Segn el tamao de las mismas (ventas) estas se pueden distribuir de la siguiente manera: Micro: < US$ 82.999; US$ 83.000 < pequea < US$ 851.999; US$ 852.000 < mediana < US$ 3.499.999; Grande >US$ 3.500.000 Chile cuenta con un 11% de Micro empresas, un 38% de empresas pequeas. Por su parte ms del 50% de las empresas del sector tienen cierto tamao, pues son medianas o grandes. Grfico 3: Distribucin de las empresas
23%
11% Micro Pequea Mediana 38% Grande
28%
Fuente: Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de Informacin AG
42
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE El crecimiento que ha experimentado el sector TIC en el pas ha sido cercano al 9% en 2010. Esto supone un crecimiento respecto a aos anteriores, ya que el crecimiento del sector en 2009 fue tan slo del 4%, mientras que en el ao 2008 del 7%. Estos datos, apoyados en las estadsticas de la Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de la Informacin (ACTI), demuestran que el sector esta en auge en el pas. Adems la misma Asociacin espera que el crecimiento contine por el mismo camino en los aos venideros pues las proyecciones de crecimientos, ayudados de las medidas anteriormente mencionadas en este estudio por parte del Gobierno, ayudarn a Chile a desarrollarse en la era digital. Grfico 4: Evolucin del sector TIC en Chile (millones de dlares):
3200 3100 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2008 2009 2010 crecimiento TIC
Las ventas del sector han ido en aumento con el paso de los aos. As en el ao 2008 podemos hablar de unas ventas de 2740 millones de dlares; de 2900 millones en 2009 y de 3190 millones en 2010. Esas, hasta el momento, siguen siendo dirigidas principalmente al mercado interno. No obstante y a pesar de lo anterior, las empresas locales de TICs se autocalifican como competitivas internacionalmente. Esto contrasta con la opinin de las empresas usuarias de TI en Chile, que las califican como menos competitivas que las empresas extranjeras presentes. En cuanto a la composicin de las ventas, podemos distinguir tres variables. El hardware, el software y los servicios IT.
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Grfico 5: Composicin de ventas TI, 2009.

Composicin de ventas TI, 2009.
Servicios TI 23% Servicios TI Software 8% Software Hardware
Hardware 69%
Fuente: Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de Informacin AG En cuanto la destino de las ventas del sector se concentran principalmente en el hogar, las telecomunicaciones y sector financiero.
Grfico 6: Ventas de tecnologa de la Informacin 2009.

5,5% 7,7% 8,9% 9,6% 10,0% 14,0% 15,2% 29,1% 0 200 400 600
Sector Pblico Manufactura Utilities Comercio Servicios/Otro Financiero Telecomunicaciones Hogar
152 210 244 264 274 383 416 798 800 1000
Fuente: Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de Informacin AG

5.2
PRODUCTOS OFRECIDOS
Telefona mvil
El mercado de la telefona mvil contaba, a finales de 2009, con 16.450.223 de usuarios con un grado de penetracin del 96,7%. Dentro de estos, aquellos clientes que utilizaban contrato eran 4.517.200 con una tasa de penetracin del 26,55% mientras que aquellos que contaban con la modalidad de prepago eran 11.933.023 y una tasa del 70,15%. En Chile hay cinco compaas que ofrezcan el servicio de telefona mvil. Son:
ENTEL PCS
Dominio web: www.entel.cl Caractersticas: ENTEL PCS se lanz comercialmente en marzo de 1998, pero un ao antes fue pionera en Sudamrica por implantar la tecnologa GSM. Gerente general: Hernn Mari Propiedad: ENTEL S.A., de la cual Altel Ltda. posee el 54,76% Negocios: Telefona Mvil, Banda Ancha Mvil, Internet Mvil, Empresas. Participacin de Mercado: 39,58%. Utilidades: $31.109 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $176.346 millones al primer trimestre 2009.
MOVISTAR
Dominio: www.movistar.cl Desarrollo: En 1989 el grupo Telefnica introduce la telefona celular, pero en 1995 establece por primera vez en el pas un nmero mvil nico nacional. Al ao siguiente introduce el sistema de prepago. Gerente General: Fernando Saiz. Propiedad: Grupo Telefnica de Espaa. Negocios: Telefona Mvil, Internet Mvil, Empresas Participacin de Mercado: 42,71% Utilidades: $88.771 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $136.127 millones al primer trimestre 2009
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE CLARO
Dominio: www.clarochile.cl Desarrollo: Nace como Chilesat PCS en 1997, pero por razones de mercado, dos aos ms tarde su nombre cambia a Smartcom PCS. En 2005 fue vendida a Amrica Mvil y el ao siguiente la compaa pas a usar la marca Claro. Gerente General: Gerardo Muoz. Propiedad: Grupo Amrica Mvil ligado a Telmex Negocios: Telefona Mvil y Servicio de Banda Ancha Mvil 3G Participacin de Mercado: 17,67% Resultado Operacional Amrica Mvil Chile: -$8.567 millones. Ventas Amrica Mvil Chile: $67.000 millones al primer trimestre 2009 (+8,4%)
VTR
Dominio: www.vtr.com Desarrollo: VTR fue fundada en 1928, bajo el nombre de Va Transradio Chilena. En los noventa inici su estrategia de diversificacin, constituyendo las empresas del grupo bajo VTR Inversiones, estructurndose tres grandes reas de negocios: Larga Distancia, Telefona Bsica y TV Cable. Gerente General: Mauricio Ramos Propiedad: Un 80% de la compaa norteamericana Liberty Global, Inc. y un 20% de Cristaleras de Chile S.A. Negocios: Internet Banda Ancha, Televisin de Pago, Telefona Fija Participacin de Mercado: Ms de 68% en TV Pago, 20% en el Negocio Telefnico y 47% en el de Internet
NEXTEL
Dominio: www.nextel.cl Desarrollo: Desde 2000 a 2006 ofrece servicios analgicos a ms de 5.000 usuarios. A partir de diciembre de 2006 comenz a ofrecer servicios de comunicacin integrada digital en Santiago, Valparaso, Via del Mar y la ruta que conecta las 3 reas. Gerente General: Eduardo Gonzlez Propiedad: NII Holdings, Inc. Negocios: Conexin Directa y Conexin Directa Internacional. Participacin de Mercado: 0,04% en comunicaciones inalmbricas En cuanto a la segmentacin por compaas y segn datos de la Subsecretara de Telecomunicaciones a diciembre de 2009, podemos destacar el liderazgo de Movistar con un 42% seguido de Entel con un 38%, y Claro con un 19%. Concluimos por tanto que Movistar y Entel son los que lideran el mercado de telefona mvil.
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Telefona mvil de cuarta generacin
La telefona mvil de cuarta generacin ser la tecnologa mvil del futuro. Esta permitir el acceso a voz, datos y streaming a velocidades muy superiores a las actuales para aplicaciones tales como banda ancha inalmbrica, MMS, video Chat, mobile tv, contenido HDVT, y Digital Video Broadcasting. La base de esta tecnologa, cuyo standard actualmente se lo disputan LTE (Long Term Evolution) espectro para cuyo desarrollo ser licitado por la Subtel en los prximos meses; UMB (Ultramobile) y WiMaxII, es alcanzar velocidades de red no menores a 100Mb/s (megabits por segundo) en condiciones de alta movilidad y de 1Gb/s en un escenario esttico.
Telefona fija
Mientras que Chile muestra una posicin avanzada en cuanto a la penetracin de telefona celular, los niveles de telefona fija estn an muy retrasados con respecto a los pases ms desarrollados, si bien se mantienen por encima del nivel medio de Latinoamrica. Ha cado del puesto 14 en 2007 al 15 en 2008. Tabla 9: Ranking internacional de la penetracin de la telefona fija a Diciembre 2008. Ranking 1 2 3 4 11 12 13 14 15 Pas Alemania Hong Kong Reino Unido Espaa Uruguay Argentina Venezuela Brasil Chile 2008 62,4 56,4 54,4 45,3 28,6 24,1 22,4 21,2 21,0
Fuente: UIT, World Telecomunicatiosn Indicators 2009.
Las lneas en servicio registraron un crecimiento del 1% durante el ao 2008. En cuanto a la cantidad de lneas de telefona bsica, stas aumentaron en un 2,4% mientras que la telefona pblica disminuy en 24,4%, siendo la cada ms fuerte presentada durante los ltimos aos. Respecto a las lneas por tipo de suscriptor, a diferencia del ao pasado, las lneas residenciales mostraron en esta oportunidad una baja de 1,7%, en tanto, las lneas comerciales presentaron un aumento de 8,4%
Tabla 10: Nmero de lneas en servicio segn tipo de servicio y de Tipo de subscriptor.
Fuente: Subtel, en base a la informacin de trfico proporcionada por las compaas locales. En cuanto a la organizacin del mercado, en el segmento de telefona fija participan a diciembre de 2008 16 empresas: CMET, Telsur, Telefnica, CTR, Netline, Entelphone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTDTelesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom, Quantax y Chile.com. En el grfico a continuacin puede observarse la participacin de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del nmero de lneas en servicio que cada una mantena a diciembre de 2008. Puede notarse, que Telefnica Chile concentra el 60,1% de las lneas en servicio, siguen en orden de importancia VTR con 17,4% de las lneas en servicio, Telsur con un 5,7% y Entephone con un 5,1% Grfico 7: Participacin de las empresas de Telefona Fija medida por el nmero de lneas en servicio.
Fuente: Subtel, en base a la informacin de lneas proporcionada por las compaas locales.
El trfico de la telefona fija contina siendo liderado por el trfico local- local, con una participacin del 60,2%, mientras que el trfico de salida de telfonos mviles e Internet, sigue en decadencia principalmente por las ventajas comparativas que se generan frente a otras tecnologas. Al igual que aos anteriores, y continuando con la tendencia que se repite en la mayora de los pases, el trfico local- local present cifras negativas, con una variacin anual del 2,8%. Grfico 8: Variacin anual del trfico de salida.
Fuente: Subtel, en base a informacin entregada por los operadores.
Internet y banda ancha
Con ms de 1,3 millones de conexiones a Internet de banda ancha, Chile es el pas lder en penetracin de esta tecnologa en Ibero Amrica. Pero estos datos no son suficientes si se compara con pases europeos y donde Chile quiere ubicarse en el medio plazo. El ao 2006 se estim que alrededor de un 40% de la poblacin chilena estaba conectada a la red. La tasa de crecimiento de usuarios de Internet se ha mantenido relativamente constante a partir del ao 2000, aumentando entre 3 y 4 puntos porcentuales por ao. Para el ao 2008, la Cmara de Santiago estim que los usuarios alcanzaban el 48% de la poblacin, mostrando un crecimiento ligeramente mayor al de los aos anteriores. Este indicador contina situndo a Chile por debajo de los pases desarrollados.
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En trminos de penetracin de la banda ancha, Chile est relativamente superior si lo comparamos con Latinoamrica, pero no con los pases en desarrollo o desarrollados. Chile tiene cerca del 25% de los hogares conectados, mientras Corea llega al 90%. Grfico 9: Penetracin banda ancha 2007 por hogar.
Fuente: ITIF, Abril 2007; Cisco/ ICT. Barometer, July 2007, IBSG analysis.
El panorama de Chile en relacin a la velocidad es ciertamente muy inferior a los pases desarrollados. La velocidad promedio de conexin en el pas es de 0,7 Mbps. Si se producen los aumentos de velocidad anunciados por los proveedores de servicios en el ltimo tiempo, Chile quedara con un promedio de 2 Mbps, velocidad similar a la que tienen Mxico y Brasil, pero todava muy por debajo de un nivel ptimo de banda ancha. En este sentido, Chile tiene mucho que mejorar; de hecho, de acuerdo a los ndices actuales, la banda ancha no alcanza los niveles necesarios para el desarrollo de la web 2.0.
Grfico 10: Velocidades y niveles de aplicaciones.

Fuente: ITIF, Abril 2007; Cisco/ ICT. Barometer, July 2007, IBSG analysis.
Los usuarios de internen estn fuertemente segmentados por edad y por ingreso, siendo ms frecuente el uso entre los que tienen 12 y 19 aos. A mayor nivel de ingreso tambin aumenta la brecha, pero este factor se ha ido reduciendo desde el ao 2000. El mayor uso de Internet del hombre con respecto a la mujer puede deberse al uso por parte de ste en el trabajo. Resulta importante destacar el aumento de un 30% de los usuarios de Internet desde el ao 2000. Segn un estudio de WIP Chile, aquellos usuarios que no tienen Internet si que se conectan de manera indirecta. Slo hay un 8% que nunca se conecta. La proporcin de internautas que usa la red en casa aument del 21% al 40% entre los aos 2003 y 2008. Las conexiones a travs de tecnologas inalmbricas tipo WIFI han crecido en ms de 400% entre 2004 y 2008, alcanzando a un 25% de los usuarios. Al analizar la composicin de las conexiones residenciales a Internet, considerando sus diferentes modalidades, tanto por regin como por empresa, concluimos que para diciembre de 2008 existan 1.450.003 conexiones individuales a Internet. La empresa que registra un mayor nmero de conexiones del tipo sealado es la empresa Telefnica la que concentra el 45,6% del mercado de acceso residencial, seguida por VTR con un 46% Es decir, ms del 86% de las conexiones se encuentra en manos de dos compaas.
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EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Internet Mvil
El potencial de acceder a este nuevo medio es que el 90% de los chilenos tiene un telfono mvil, aunque no todos tienen capacidad para operar con una red 3G. En contrapartida, y pese a que es una cifra muy significativa en comparacin a Amrica Latina, slo el 25% de los hogares en Chile tiene acceso a Internet travs de banda ancha. Si bien no podemos afirmar la existencia de una tendencia de sustitucin de conexiones domiciliarias fijas por conexiones mviles, es importante destacar el creciente nmero de suscriptores que han contratado planes de acceso a Internet mediante tecnologas 2,5G y 3G.
Compras por Internet
Como en aos previos, el estudio WIP 2008 confirma que Chile se encuentra en una posicin bastante rezagada en comparacin con los dems pases participantes del proyecto World Internet Project. Por ejemplo, en EEUU, Reino Unido y Suecia (los ms avanzados) el porcentaje de personas que compra en la web supera el 75% de la poblacin online. Incluso en el rea urbana China esta prctica se verifica en el 37% de los internautas. Grfico 11: Usuarios que compran online, 2007.
Fuente: Para Chile, encuesta WIP-Chile 2008. Unidad de anlisis: usuarios de internet de 12 a 60 aos, residentes en Santiago de Chile. Otros pases: World Internet Project.- International Report 2009. En cuanto a los productos ms comprados en Chile podemos observar que se tratan de productos para pasatiempos, viajes, electrnica y electrodomsticos. Al comparar estos productos con lo ms comprados online en Amrica Latina segn un estudio de
Visa Incorporated realizado en 2008, se puede apreciar que los consumidores chilenos online difieren en sus preferencias de compra del promedio latinoamericano ya que las predilecciones se concentran en libros, msica y videos. Grfico 12: Productos y servicios comprados en 2008.
Fuente: Encuesta WIP Chile, PUC-CCS.
Productos TI y electrnica de consumo
El sector del hardware tuvo un incremento del 6,6% en el ao 2009. Hemos de destacar este incremento ya que se produjo a pesar de la crisis.
53
Grfico 13: Situacin del Hardware 2009 en millones de USD.
Fuente: IDC. 2009. Proyeccin Patrocinado por ACTI.
En cuanto a los datos de Servicios tambin sufrieron un incremento del 7,8%.
Grfico 14: Servicios 2009 (millones USD)
Fuente: ACTI.
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE Aplicaciones y servicios
En el ao 2008, las actividades ms frecuentes que realizan los usuarios de Internet (al menos una vez al mes) son revisar el email (92%), encontrar o chequear un dato de informacin (82%) y navegar por la web (81%), seguidos por buscar la definicin o traduccin de una palabra (74%), mensajera instantnea (72%) y bajar o escuchar msica (70%); menos frecuente son: leer noticias (69%), obtener informacin con trabajos relacionados con estudios (67%) o enviar archivos adjuntos al email (64%). Segn el ranking de Alexa, las webs ms visitadas fueron Google Chile, Facebook y Youtube. Por detrs de estas tres se sitan Windows Live, Google y Fotolog. En el caso de las empresas con conexin, prcticamente el 100% utiliza la red para bsqueda de informacin. Junto con este uso, el empleo del e-mail es el ms extendido (97%). En menor medida, estn extendidos los usos de transacciones con bancos (82%), los trmites con el gobierno (75%) y la propia declaracin de impuestos (67%). Desde 2003 hasta 2009 el porcentaje de empresas que utilizaba estas tres ltimas aplicaciones ha crecido ms de un 40%, dando idea de la intensidad que est teniendo Internet en la actividad empresarial.
Televisin de pago
La televisin de pago ha generado durante los ltimos aos un aumento de la oferta audiovisual en Chile, primero con el cable y luego con el acceso al satlite que ha permitido incrementar de manera sustancial la oferta cultural. Tanto la industria del cable como de la televisin por satlite se han mantenido estables durante los ltimos aos. Lo que diferencia a ambas industrias principalmente es el nmero de seales nacionales e internacionales que recibe cada una. Siendo la televisin por cable la receptora principalmente de seales nacionales, a diferencia de la televisin satlite es que recibe en su mayora seales internacionales. Durante el perodo de diciembre de 2008, la televisin de pago present un total de 1.461.490 suscriptores, lo que signific una variacin de doce meses de 17,7% a nivel nacional. La regin con mayor nivel de participacin en la televisin de pago contina siendo la Regin Metropolitana al igual que el ao anterior, alcanzando a diciembre de 2008 un 45,2% de los suscriptores a nivel nacional. Le siguen en importancia la Regin de Valparaso y de Bo Bo con 14,6% y 9% respectivamente. En el grfico que a continuacin se presenta se puede observar la participacin de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del nmero de suscriptores. La mayor participacin la posea VTR Telefnica con un 59,8% a diciembre de 2008, seguida de Telefnica Multimedia con un 17,8% de participacin. Siguen por orden de importancia: Zap TV con un 13,7%; Direct TV Chile Ltda con un 7,6% y Cable Central con un 1,2%
55
Grfico 15: Participacin de mercado del segmento Televisin de pago, diciembre 2008.
Fuente: SUBTEL, en base a informacin entregada por compaas dedicadas a la entrega del servicio de televisin de pago, y que adems tienen presencia en ms de una regin del pas.
56
VI.
6.1
ANLISIS DE LA DEMANDA
TENDENCIAS GENERALES
Las principales tendencias del mercado chileno de TI, son: -Software embebido: aplicaciones para televisin, para redes de telefona, cmaras digitales, impresoras, etc
-E-learning: entre 1998 y 2001, el e-learning se expandi en Chile un 241% mientras que el mercado total de la capacitacin creci un 185%. No obstante, el parque de empresas que ofrecen servicios de e-learning, sobre todo orientados al entorno corporativo, es insuficiente. -E-commerce: B2B (Business to Business) y B2C (Business to Comercio) alcanzan cada vez a un mayor espectro de empresas, apoyado por la buena infraestructura tecnolgica y la alta conectividad a Internet de la poblacin. Las aplicaciones destinadas a facilitar estos procesos de comercio electrnico tendrn una buena acogida en los aos sucesivos.
Ejemplos:
E-banking: Los bancos chilenos han adoptado tempranamente las nuevas tecnologas. Hoy, un 98% del sector ofrece transacciones en lnea y un tercio de los cuentacorrentistas utiliza e-banking. E-government: El gobierno chileno, como parte de los compromisos contrados en la Agenda Digital 2008-2010, ha realizado un importante esfuerzo en los ltimos tiempos por crear una plataforma de Internet que ofrezca eficiencia y transparencia a buena parte de los servicios pblicos.
Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos y el rgimen de compras y concesiones pblicas Chile compra, entre otros, son ejemplos de reas institucionales sobre las que se han desarrollado aplicaciones tecnolgicas on-line.
57
-Aplicaciones de software para tecnologas inalmbricas y mviles WiFi, Bluetooth, RFId y WiMax: Un 82% de las empresas chilenas manifiestan que estas tecnologas son susceptibles de uso en sus lneas de productos o servicios, especialmente en los destinados al comercio retail. Un dato importante a este respecto es que hacia fines del presente ao, las ciudades ms importantes del pas estarn en red de manera inalmbrica.
-CRM (Customer Relationship Management): Cada vez ms las empresas los utilizan para obtener informacin de los gustos de sus consumidores y as poder lanzarles ofertas personalizadas y al gusto de cada uno de ellos.
6.2
LOS CONSUMIDORES
Las empresas son los principales clientes de la industria TIC, con una tasa del 74% del mercado, seguidas del gobierno (11%), personas (9%) y otras instituciones (6%). Grfico 16: Principales clientes
9% 11% empresas 6% instituciones Gobierno personas 74%
Segn un anlisis de la Consultora Internacional, durante el 2010, los individuos seguirn invirtiendo aceleradamente en tecnologa, impulsados por una baja en los precios y por un crecimiento del ingreso en la clase media del pas. Esto tendr un impacto ms all de la inversin directa en TICs. Afectar al uso mismo de la tecnologa en ambientes de alta colaboracin e interaccin, tanto en el hogar como en la empresa.
58
6.3
SECTORES DE ACTIVIDAD
Respecto a la demanda por sectores, las principales empresas estn relacionadas con los servicios y se concentran en el centro de decisiones del pas, Santiago. Las empresas se subdivide en: - SOFTWARE: (Bases de datos; Contabilidad y e-commerce). - SERVICIOS: (Acceso a Servicios; e-commerce; Telecomunicaciones y SoporteTcnico). - PRODUCTOS: (Equipos de Comunicacin; Computadores; Perifricos y Partes). - OTROS: Muchos de los participantes son microempresas de hasta 9 empleados y pequeas empresas de hasta 49 empleados. Las principales actividades se relacionan con los servicios y el software, los cuales representan el 56% y 24% del total, respectivamente. Otras actividades claves son importacin y venta de hardware (16,7%), diseo de sitios Web (13,8%), procesamiento de datos, consultora y sistematizacin (10,6%); soporte, manutencin y reparacin de equipos (6,9%), y por ltimo, ingeniera electrnica (6,6%)
6.4
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
En este sector, al empresario espaol se le percibe como serio pero cordial con sus trabajadores y buen pagador. Se aprecia que valore principalmente competencias y habilidades laborales.
59
VII.
GECHS
El Grupo de Empresas Chilenas de Software, GECHS naci en el ao 2002 con la finalidad de promover el desarrollo de la industria de software y servicios relacionados buscando que sus empresas asociadas logren posicionar sus productos y servicios en el mbito nacional e internacional. GECHS rene a 80 empresas nacionales en las reas de productos de software, ingeniera de software, outsourcing de personal TI, consultora tecnolgica y consultora de procesos. Desde esta asociacin las empresas encuentran un espacio dnde desarrollar sus preocupaciones de negocios en forma asociativa. Esta asociacin suma ms del 50% de las ventas de la industria tecnolgica en Chile y trata de convertir a Chile en un proveedor de software y servicios de clase mundial. GECHS tambin es utilizada para servir de puente entre las pequeas, medianas y grandes empresas tecnolgicas frente a la autoridad y proveedores y conseguir as un mayor poder negociador. Del mismo modo, compartiendo informacin, consiguen una red de apoyos y servicios entre ellas generando redes de contactos muy importantes en el sector. Otro de los ejes estratgicos apunta a internacionalizar el trabajo de las empresas chilenas vinculadas al software. Para este fin, constantemente organizan recepciones de delegaciones comerciales, misiones comerciales al exterior, relaciones con organismos, bsquedas de alianzas estratgicas, etc Aparte de las oportunidades que ofrece el dinmico sector de TI en Chile y de las posibles alianzas que se desprendan a partir de la gran red de distribucin existente, cabe destacar que las empresas chilenas de software agrupadas por GECHS, estn desarrollando el Polo de Innovacin Tecnolgica de Santiago (PITS), con el objetivo de profundizar entre sus integrantes y potenciar la industria del Software y Servicios de Chile. En concreto se trata de un proyecto inmobiliario en donde las empresas de GECHS puedan compartir recursos como auditorios, Data-Center, salas de reuniones, capacitacin y eventos. En este lugar funcionar una incubadora de negocios, un centro de transferencia de tecnologa y un landing Santiago que apoyar a empresas extranjeOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Santiago de Chile. 60
ras que quieran instalarse en Chile proveyndolas de redes de contactos, ubicacin fsica, asesoramiento legal y administrativo. Cabe sealar que GECHS, logr introducir Chile en la World Information Technology and Services Alliance (WITSA), la ms importante asociacin de TI del mundo, lo cual abre muchas puertas, acceso a estudios de la industria, compartir experiencias, buenas prcticas, finalmente nuevos mercados y ello sin lugar a dudas es una gran oportunidad para las empresas del sector.
61
VIII.
8.1
BIBLIOGRAFA
DOCUMENTOS
1.-Diagnostico de la Industria de TI en Chile Documento elaborado por: Programa CHILE INNOVA Marcia Varela, Ing. Comercial 2.-Prospectiva Tecnolgica de Chile Documento elaborado por: Frances Wilson, Ingeniero Comercial, Coordinadora lvaro Briones, Ingeniero Comercial Mara Teresa Troncoso, Periodista Luis Gonzlez, Metodlogo Asesores Externos: Jos Miguel Piquer, Doctor en Computacin Fernando Prieto, Empresario Industria TI 3.- Economa Digital Documento elaborado por: Cmara de Comercio de Santiago 4.-Visin Esquemtica de la cuenta satlite TIC Documento elaborado por: Ministerio de Economa 5.-Propuestas ACTI para la Agenda Digital Documento elaborado por: ACTI. 6.-Estadsticas del Sector de las Telecomunicaciones en Chile, Septiembre 2003 Documento elaborado por: Subsecretara de Telecomunicaciones - Divisin Poltica Regulatoria y Estudios
62
EL MERCADO DE LAS TICS EN CHILE 7.-Panorama de los Indicadores de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en Chile Documento elaborado por: Fundacin Pas Digital 8.-Estado del arte del Gobierno Electrnico en Chile Documento elaborado por: Departamento Industria Universidad de Chile 9.-Estudio Nacional sobre Tecnologas de la Informacin Documento elaborado por Centro de Estudios de Tecnologas de la Informacin de la Pontificia Universidad Catlica de Chile 10.-La industria del software en Chile Jos Miguel Piquer G. Fernando Prieto D. 11.-Estudio Prospectivo Industria Chilena de TI. Innova Chile Ministerio de Economa
8.2
PGINAS WEB
Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo http://www.pnud.cl/datoschile/1.asp
EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D. Profesor Titular de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Chile http://jeaquevedo.blogspot.com/2008/05/distribucion-del-ingreso-en-chile.html
Novomerc Chile. http://www.novomerc.cl/opinion.html
ICCOM http://www.iccom.cl/html/difusion/estudios_difusion/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20los%2 0Niveles%20Sociales/Descripci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20GSE%20%20ICCOM%202007.pdf
Publicado por EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D http://jaquevedo.blogspot.com/2008/05/clase-media-en-chile-y-america-latina.html

Diario Emol. http://www.emol.com/especiales/mujer_chilena/cifras.htm
Diario La Nacin: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060920/pags/20060920191201.html
ACNielsen "Cambios en el Mercado Chileno2006": http://cl.nielsen.com/press/acn20060417.shtml
Chile Potencia Alimentaria: http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/160133/Chile_lidera_por_primera_vez_PI B_per_c_pita_entre_pa_ses_de_Latinoam_rica.html
Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu Kina Biotech S.R.L. http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf
Asociacin Gremial de Supermercados de Chile. http://www.asach.com/Mercados/compras_de_chilenos_caen_frente_a_infalcion_y_marcas_p ropias_ganan_terreno_220908.htm?arbol=192&contenido=457
Revista Capital: Artculo correspondiente al nmero 235 (22 de agosto al 4 de septiembre de 2008) http://www.capital.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2459&Itemid=56 Artculo correspondiente al nmero 234 (8 al 21 de agosto de 2008) http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/chilenos-al-trasluz.html Artculo correspondiente al nmero 227 (2 al 15 de mayo de 2008) http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/viaje-al-centro-del-consumidor-chileno.html
Banco Central de Chile. Encuesta financiera de hogares.


http://www.bcentral.cl/publicaciones/recuadros/pdf/ief/2008/2008junencuesta.pdf
Sofofa. Perspectivas Econmicas. Toms Flores http://www.chileadmin.cl/~camara/eventos/Flores%20Sofofa/Coyuntura%20Sofofa%20Abril %202008.pdf
Diario Financiero. Lunes 30 de Junio de 2008. CCS proyecta moderacin en dinamismo de los crditos a hogares http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080630/cont_86649.html http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080804/cont_89421.html
La Cosmetix. Revista para las Industrias de Cosmtica y Cuidado Personal. www.lacosmetix.com
www.cronista.com
Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu Kina Biotech S.R.L. http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf
Terra. www.terra.cl http://www.terra.cl/finanzas/index.cfm?pag=consumo&id_reg=765426
Universidad del Desarrollo http://www.udd.cl/prontus_docencia/site/artic/20050812/pags/20050812110630.html
La Tercera Maquillaje y fragancias impulsan ventas de industria cosmtica en Chile 12/06/2008


http://www.latercera.cl/contenido/26_20954_9.shtml
Tatiana Velez Comunicaciones http://velezcom.cl/web/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=22
Diario: Las ltimas Noticias 28 de Septiembre 2008 http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/09/28/LUCPRSO09LU2809.htm
Universidad de Chile. Revista de la Facultad de Periodismo: The Moroso. http://www.periodismo.uchile.cl/themoroso/2006/5/saldivia.html
Diaro El Mostrador. http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/superavit_comercial_de_chile_cae_un _428_por_expansion_de_importaciones/
Chileempresa. http://chileempresa.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
66
IX.
9.1
9.1.1
ANEXOS
LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Instituciones Espaolas
CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN CHILE Avda. 11 de Septiembre 2353, piso 9 Telfono: 56-2- 233 40 70 Fax: 56-2- 234 30 24
EMBAJADA DE ESPAA EN CHILE Avda. Andrs Bello 1895 Providencia- Santiago Telfono: 56-2- 235 27 55 Fax:56-2-23615 47
INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR Paseo de la Castellana, 14 28046 Madrid Telfono: 34-91-349 61 00 Fax: 34-91-4316128 www.icex.es
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAA EN CHILE


Avda. 11 de Septiembre 1901, piso 8 Telfono: 56-2- 20 49 786 Fax: 56-2-204 5814
9.1.2
Instituciones Chilenas
INSTITUTO DE SALUD PBLICA Avda. Maratn, 1000 Nuoa- Santiago Telfono: 56-2- 350 74 77 Fax: 56-2- 350 75 78 www.ispch.cl
CMARA DE LA INDUSTRIA COSMTICA DE CHILE A.G. Avda. Kennedy 5757 Of. 609 Torre Oriente Las Condes- Santiago Telfono: 56-2-951 02 12 Fax: 56-2- 246 72 30 Gerente General: lvaro Mrquez. www.camaracosmetica.cl
ASOCIACION DE IMPORTADORES DE PRODUCTOS COSMTICOS (ASIMCO) Manuel Montt 1556 Providencia- Santiago Telfono: 56-2- 204 42 85/ 636 07 00 Presidente: Mario Moure www.asimco.cl
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA) Av. Andrs Bello 2777, Piso 3 Las Condes Santiago Telfono: (2) 391 3100

Fax (56-2) 391 3200 www.sofofa.cl
9.1.3
Listado de empresas de TICs en Chile
3 Dimensional 4Sale Abits Chile S.A. (Representaciones Comerciales S.A.) Accenture Chile Asesoras y Servicios Ltda. Acepta.com S.A. Acitelco Ltda. Actividades de Mercado Directo Ltda. Addere Ltda. Adexus S.A. Aditiva S.A. Adportas Media Group S.A. Advanced Tech Ltda. Advicom Computacin Ltda. Afina Sistemas Informticos Ltda. Agrosoft Computacin S.A. Ahead Ltda. Alcatel Lucent Alex Ramirez Parada Alsacom Ltda. Altanet Ltda. Amadeus Chile S.A. Amrica XXI Ltda. Andalaft Consultores Ltda. Andinodinamico Ltda. Angecom Computacin Ltda. Anida Consultores S.A. Answers & Solutions Antonio Bascuan Grfica Ltda. Aplicaciones Computacionales Ltda. Aplicaciones Tecnolgicas S.A. AQB S.A. AquaCom S.A. Argentis S.A. Arian S.A. Aroasystem Ltda. Artech Soluciones Informticas Asesoras Info2000 Ltda. Aseycomp Ltda.
69
Asicom S.A. Asistek Instrumentacin y Control Asyntec ATC Computacin Ltda. Atcom Outsourcing S.A. Atento Chile S.A. Axoft Chile S.A. Axon Software & Technology S.A. AxonAxis S.A. Axys S.A. AyerViernes S.A. AYS Tecnologas Computacionales Ltda. Azul Consultores TI Azurian Chile S.A. Bandesarrollo ServiPyme S.A. Bell Technologies S.A. Benlar Ingeniera y Sistemas de Informacin Ltda. Better Software & Consulting S.A. Beyond Technologies Chile S.A. Biokey Identity Technologies Ltda. BlackBox Chile S.A. Blue Company S.A. BMV Industrias Elctricas S.A. Bormax S.A. BPOSur S.A. Browse Ingeniera de Sistemas Business Ingeniering Solution SVP Ltda. CA de Chile S.A. Capacitacin Trackit Ltda. Caps Integracin Carrasco y Contreras Ltda. CAS Chile S.A. Cemso Capacitacin Ltda. Cenit Vitriol TI Centro de Educacin a Distancia (Teleduc) Centro de Estudios y Perfeccionamiento Industrial Ltda. Centro De Informtica Educativa CIE Centro de Investigacin en Tecnol. De la Info. y Aprendizaje Ceres Ingeniera Ltda. Certifica.com CGN Business Performance Consulting Chesswinner S.A. Chile.com
70
Chilesupport Ltda. Chip Industrial Cibergroup S.A. Ciclo2 Servicios y Tecnologa de la Informacin Cientec Circulo.cl Cisco Chile CIT Ltda. Coasin Chile S.A. Colegio Interactivo Com-unica Ltda. Comercial e Inmobiliaria Genhome Ltda. Comercial Integrasystem Ltda Comercial Triology Inc. Ltda. Comgrap CompuData Ltda. Compunet Ltda. Computacin e Informtica Cinta S.A. Computacin e Ingeniera S.A. Computacin Olidata Ltda. Computacin y Comunicaciones S.A. Computacin y Servicios Multisystem Computer Design Chile Comunicaciones Netglobalis S.A. Comunicaciones Switch Ltda. Comunicarchile Ltda. Conecta Ingeniera S.A. Consist Teleinformtica S.A. Consultec Ltda. Consultora y Desarrollo Informtico CNUM Ltda. Consultores de Ingeniera Ltda. Consultora en Tecnologa Koncept Ltda. Contact Ingenieros Control & Logic Ingeniera Ltda. Controltec Ltda. Convergencia de Tecnologas Ltda. Convertec Ltda. Cooperativa de Consumo de Energa Elctrica Chilln Ltda. Costa Brothers y Cia. Ltda. Cronos Chile Ltda. Cursor Ltda.
71
CyberCenter S.A. D-Link Data Marketing Security Ltda. Datacomex S.A. Datanet S.A. DataSoft S.A. Datasul Datco Chile S.A. Datum S.A. (Central de Procesamiento de Datos S.A.) Day Ingeniera Ltda. DBNeT Deck Informtica y Diseo Computacional Ltda. Defontana Servicios S.A. Dell Computer de Chile Ltda. Deloitte Desamd Desarrollo de Tecnologas y Sistemas Ltda. Desarrollo en Ingeniera de Software Computacionales Ltda. Digitalchile Dimacofi S.A. Disoft Computacin Ltda. DocIRS, Anlisis y Diseo de Sist. De Info. Computacional Ltda. DreamLine S.A. Drysoft Ltda. DSur S.A. DTS Ltda. (Desarrollo de Tecnologa y Sistemas) E&D Ingeniera y Servicios Ltda. E-Contact S.A. E.nable Easy Informatic Ebosa S.A. Edapi S.A. Educacin Digital S.A. EFT Group S.A. EGS Computacin Elecmetro Ltda. Electromatica Ltda. Electrnica del Pacfico S.A. Eliset Ltda. logos S.A. EMC Chile S.A. Empresa de Telecomunicaciones RFID Chile Ltda.
72
Enet Ltda. Enorey International Ltda. (Quanam) Enrique Morchio y Compaa Ltda. Entel Call Center Entel S.A. Epson Chile S.A. Eqys Ltda. Ermez Hard & Soft ESign S.A. Esri Chile S.A. Eticsa Everis Chile S.A. Excelsys S.A. Eximed S.A. Expotrade Chile S.A. Fabelec Ltda. Faxdatel Comunicaciones Ltda. Fernndez Fica S.A. Ferrera y Herquiigo Asociados Ltda. Fir Ingeniera de Software S.A. Flexwin Computacin Ltda. FSC Chile S.A. / Fujitsu-Siemens Computers Full Computer Comercial Ltda. G3 S.A. Gallyas S.A. Genbiz Genera S.A. Generacin Informtica S.A. Genesys Chile Ltda. Gentta Servicios y Gestin Geosystem Ltda. Geser S.A. Gesoft Ingeniera Ltda. Getec Ltda. Global Crossing (SAC Chile S.A.) Global Gesta Ltda. Global Services S.A. Global Technology Software S.A. GlobalCom S.A. Globalcom Telecomunicaciones S.A. Grupo Trbol S.A. GrupoFACT GSM Chile
73
GSur S.A. H. Briones Sistemas Elctricos S.A. Helpnet Ingeniera y Servicios de RR.HH. Ltda. Hewlett Packard Chile Comercial Ltda. IBM de Chile S.A.C Idep Ltda. IDM Computacin Ltda. IFX Larga Distancia Chile S.A. IFX Networks Chile S.A. Imagemaker IT S.A. Imatronix S.A. Importadora Downlight Importadora Poirot S.A. IMPSAT Chile S.A. In Motion S.A. Indra Sistemas Chile S.A. Industria Electrnica Eko Maiko Ltda. Infocorp Chile S.A. Infoland S.A. Informacin, Tecnologas y Gestin para Salud Informat S.A. Informtica El Corte Ingls S.A. (Chile) Informtica, Equipamiento y Software Ltda. Information Technology Ltda. Ingelan Servicios Ingeniera de Software Ltda. Ingeniera Electrnica Solsis Ltda. Ingeniera Solem Ltda. Ingeniera Triosoft Ltda. Ingeniera y Comunicaciones Puente Ltda. Ingeniera y Procesos Electr. Contables Ltda. (Proexsi Ltda) Ingeniera y Servicios Alnitak S.A. Ingeniera e Inversiones Catenaria Ltda. Ingesic Ltda. Ingesoft Ltda. Ingieniera e Innovacin S.A. Ingram Micro Chile S.A. Inpact S.A. Inred Ingeniera Ltda. Insis S.A. Instituto Tecnolgico de Chile S.A. Integracin de Sistemas y Consultora S.A. Integracin e Innovacin Tecnolgica Visiona S.A. Intel Net S.A.
74
Interchile Ltda. Intercity S.A. Interlog Intermedia S.A. Internet Securities de Chile Ltda. Interplanet S.A. Intersystems Chile Ltda. Intronica S.A. Inverca S.A. Inversiones Dangueris Ltda. Inversiones Sutter-Line S.A. Iproline Ltda. ISC S.A. Istec Innova Service Tecnologa Ltda. IT Consulting S.A. (QAD Chile) Italo Bonet Garrido (Bonet & Consultores Asociados) Juzt-Reboot Chile y Latinoamrica Kaizen Ltda. Kepler Data Recovery Kepler Technology S.A. Kersting S.A. Kibernum S.A. Kinetica Ltda. Kolff S.A. Kores Chilena S.A.I.y C. KR Consulting Ltda. Latin Telecom Services S.A. Latinhire Lechner y Cia Ltda. Logiscomp Ing. de Sist. Computacionales Ltda. Luzlinares S.A. Magenta Computacin S.A. Manager Software S.A. Mapas Digitales S.A. Marketing Relacional & Support S.A. Mastersoft S.A. McAfee Chile S.A. Media Corp S.A. MekanoAsicom S.A. Melcomp Computacin Meldic Ltda. Meltec S.A. Metanoia Chile S.A.
75
Microgeo S.A. Microlgica S.A. Microserv Ltda. Microsoft Chile Milmac Global Service S.A. Monitor Service Ltda. Mosaq Consultores Ltda. Nacom S.A. Navea Computacin Ltda. NCR Chile Industrial Comercial Ltda. NEC Chile S.A. Nectia S.A. Nmesis Informtica S.A. Net Now S.A. Netline Telecomunicaciones S.A. Netred S.A. Neuronet New Technological Services NGS Tecnologas de Informacin Nielsoft Informtica Ltda. Nivel 5 S.A. Novared S.A. Ncleo Educativo S.A. Olesen Computer y Cia. Ltda. Olesen Desarr. de Sist. Software & Gestin Comercial Ltda. Ondac Chile S.A. Onvision S.A. Opazo y Martins Ltda. Opendat S.A. Optimisa S.A. Oracle Chile Orange Business Services Orion 2000 S.A. Orin Desarrollo y Sistemas Orin Innova Orizola Ingeniera de Software Osram Chile Ltda. Overtech Tecnologa S.A. PAD Systems Consulting S.A. Pallavicini Consultores Panda Software Chile Ltda. Paperless Chile (E-Partners S.A.) Paradigma Ltda.
76
Parker Ingeniera S.A. Partner Consulting Ltda. Pineal Consultores Plus Consult Ltda. Plus Online Services S.A. Policomp S.A. PowerNet Pragma Informtica S.A. Prego S.A. Pretorian Ltda. ProRM Chile S.A. Prosystem Ingeniera de Sistemas Ltda. ProVectis S.A. Publicidad y Marketing CG3 Ltda. PymeTec Quality Software Quam S.A. Quintec Aplicaciones de Negocios S.A. Quintec S.A. R&C Servicios Computacionales Ltda. Raytel Recycla Chile S.A. Red Universitaria Nacional Representaciones Virtual 21 Rezebra Technologies S.A. Rhiscom Rittal Ltda. Rocco & Asociados S.A. S&A Consultores Asociados Chile Ltda. SDI-IMA S.A. Sercomfin Servicio y Desarrollo Informtico Mastersoft Ltda. Servicios de Monitoreo S.A. Servicios e Inversiones Arrienda Ltda. Servicios Informaticos Conectu.com Ltda. Servicios Informticos Iteractive Multimedia Ltda. Servicios Profesionales Support Ltda. Sicot Ltda. Siemens Enterprise Communications Ltda. Siemens S.A. Sigma S.A. Sinacofi Sintesis S.A.
77
Sisbo Sistemas Backoffice Ltda. Sistema de Informacion Ingenix Ltda. Sistemas Avanzados de Oficina Ltda. Sistemas de Instrumentacin Ltda. Sistemas Digitales Newtec Ltda. Sistemas Ltda. Sistemas Punto Net Ltda. Sistemas Relacionales S.A. Sixbell Nekotec Solutions SKM Seaprende Smartvision TI Sociedad de Computacin Binaria S.A. Sociedad de Ingenera en Informtica Saydex Ltda. Sociedad de Ingeniera Pulmari Ltda. Sociedad de Inversiones Maia Ltda. Sociedad de Inversiones Unga S.A. Sociedad LCM Computacin Ltda. Sociedad Tecno. de Redes y Sistemas Redsys Ltda. Soft Web Chile Ltda. Softart Ltda. Softland Ltda. Softron S.A. Software AG Espaa S.A. (Agencia en Chile) Software Chile S.A. Software Ingeniera Soho Chile.com S.A. Soleduc Ltda. Solex Soluciones Empresariales Ltda. Soluciones Integrales S. A. Soluziona Sonda S.A. Southern Technology Group S.A. Sparq Technology S.A. SQL Technology S.A. ST Computacin S.A. Stanmetal Chile Ltda. Sun Microsystems de Chile S.A. Synapsis Synopsys Chile Ltda. SysCom Software SYT Ingeniera Ltda.
78
Tagsistemas S.A. Tarifica Call Control Service Tastets System Ltda. Tata Consultancy Services Tata Consultancy Services BPO Chile S.A. Tech Data Chile S.A. Technosystems Chile S.A. Techpoint Consultora y Capacitacin Tecnocal Tecnologa del Futuro S.A. Tecnologa Integral S.A. Tecnologas de la Informacin Exceed Tecnova Ltda. Teknos S.A. Telecomunicaciones Omegatelecom S.A. Telefnica Empresas CTC Chile S.A. Telmex Servicios Empresariales S.A. Testgroup Servicios de Testing Ltda. TGI The Flexline Company The Stocker Group S.A. Tide S.A. Topsoft S.A. Transtecnia S.A. Trasworld Import and Export S.A. Trbol-IT, Omega Ingeniera de Software S.A. Trineus Tuxpan Software S.A. U Virtual S.A. Ultragestin S.A. UniOne Consulting Chile S.A. Unisys Sudamericana Corporation Vectorvivo Velsystems Ltda. Veto y Cia. Ltda. Vianauta S.A. Viared Computacin Ltda. Victronics Ltda. Vigatec S.A. Visoft Visual Chile Ltda. VMK S.A. VoissNet S.A.
79
VPT S.A. VTR Globalcom S.A. Widefense S.A. Wireless Energy Wisetrack Chile S.A. Xerox de Chile S.A. Xperience Consulting Services YX Wireless S.A. Zamora Consultores Ltda. Zeus Chile S.A
80

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