Franklyn Cardoso Cervera Analista de B.I.

S. G. I.
Sistema de Gesto de Indicadores
Um planejamento estratgico, a grosso modo, uma descrio do
que deve ser feito para atingir um determinado objetivo. Tambm
faz parte do planejamento estratgico estabelecer o prprio objetivo,
incluir as metas parciais a serem alcanadas e determinar os
indicadores de interao.
Os indicadores de interao, resguardadas as propores, podem ser
comparados com os instrumentos de um automvel em curso. Os
instrumentos avaliam e mostram o ambiente em tempo real ao
condutor. Analogamente, os indicadores levantados em um
planejamento estratgico compem o painel que mostra a situao
da execuo do plano estratgico em curso. Com isto fica claro o por
qu devem ser identificados os Indicadores ainda na elaborao do
plano: os indicadores sero os instrumentos que apresentam o
controle da execuo do plano estratgico.

Naturalmente, em um planejamento estratgico importante
estabelecer no apenas o que se pretende mas tambm saber
qual o ponto de partida. Isto muito importante para poder
descrever corretamente quais sero os recursos necessrios
para atingir o objetivo. Por exemplo, caso o objetivo de um
plano estratgico seja chegar Osaka, no Japo, logo nos
remete a idia de que precisaremos de um grande avio, no
entanto, este recurso passa a ser super- dimensionado caso o
ponto de partida seja Kioto
Note-se que um planejamento estratgico encontra seus
alicerces em trs pontos-chave resumidos nas questes

Para onde iremos?
Onde estamos?
Como iremos?


Para onde iremos primeira questo a ser levantada em um
planejamento estratgico. ela que responde os prprios
objetivos, as metas e juntamente com a questo da situao
atual de onde estamos possvel traar o plano de ao que
implica em:

Verificar todos os caminhos possveis que podem ser trilhados
para atingir o objetivo;

Analisar cada um dos possveis caminhos e descartar aqueles
que apresentam problemas graves ou riscos eminentes;

Verificar condutas e regras a serem seguidas em cada um dos
caminhos;

Encontrar um indicativo claro de qual caminho o melhor.


REQUISITOS:

Protheus 8 ou superior
Banco de Dados Relacional, acessado via TOPConnect 4.0 ou
superior
Java Virtual Machine (JVM) instalado nas estaes (o prprio
SigaSGI faz a instalao automaticamente) Verso 1.5.x.
Licenas Protheus i
Licenas Top Connect


Qual o perfil do usurio do SGI?

Toda pessoa, responsvel por algum departamento ou
indicador dentro da empresa, deve ser usurio
desta ferramenta para o acompanhamento da performance.

O que Sistema de Gesto de Indicadores (SGI)?

uma ferramenta de anlise de KPI's (indicadores), que
permite uma fcil anlise dos scorecards
(painis) destes indicadores, alm de possibilitar o
acompanhamento de planos de aes que so
criados visando o alcance das metas dos indicadores. A
concepo do SGI foi essencialmente
estruturada para o alcance e monitoramento das metas onde
so claramente evidenciadas todas as
etapas do SGI, desde o planejamento at a ao ou tomada de
deciso, completando assim o ciclo.

A sua empresa define, mede e acompanha os indicadores
e suas metas?

Medir o desempenho inquestionvel, dado o marcante
crescimento e desenvolvimento tcnico e
econmico ocorrido em dcadas recentes, aliado
importncia, cada vez mais acentuada, de
qualificar e adequar produtos e servios, sem perder de vista
nosso foco principal, a satisfao do
cliente/usurio fim, maior do que qualquer servio de
informao.

O que so indicadores chaves de performance - Key
Performance Indicator (KPI)?

KPI ou indicadores, so medies quantificadas que
antecipadamente refletem os fatores crticos de
sucesso, sejam quais forem, eles devem ser selecionados e
devem refletir as metas da organizao
de acordo com seus objetivos. Os indicadores de desempenho
buscam medir a eficincia e a eficcia
de uma unidade de informao.
ENTIDADES:

Scorecard: Representa um conjunto de indicadores que sero
analisados em um mesmo
painel. Podemos compar-lo por exemplo, a um departamento
ou a um centro de custos.
Ressaltando que, para todo scorecard existe um responsvel.

Indicador: a medida que ser analisada. Possui sempre
valores realizados e valores de metas.

ENTIDADES:

Grupo de Indicador: Representam um conjunto de
indicadores que possuem algo em comum,
principalmente em relao s frmulas.

Projetos: So conjuntos de aes que visam alcanar
determinado objetivo dentro de um
scorecard, ao qual esto ligados. Podemos ter vrios projetos
dentro de um scorecard.
ENTIDADES:

Planos de aes de Indicadores: So as aes planejadas ou
criadas devido uma causa especfica, mas sempre com o
objetivo de se alcanar a meta estipulada para o indicador.

Meta Frmula: Alguns indicadores possuem frmulas para
clculo do seu valor, seja o realizado quanto da meta. Porm,
podem existir vrios indicadores que utilizam um mesmo
trecho da frmula em comum. Para que no seja necessrio
repetir este trecho em toda nova frmula, basta criar uma
meta frmula contendo este trecho, que poder ser utilizada
em qualquer outra frmula.

ENTIDADES:

Data Alvo: a data desejada para anlise dos valores, de
acordo com a frequncia dos indicadores.

Datas do Acumulado: Corresponde ao perodo que se deseja
analisar o valor acumulado do realizado e da meta.

Tendncia: Indica se o valor realizado est melhor, pior ou
estabilizado em relao ltima medio realizada.

Scorecarding: o painel de indicadores que permite o
acompanhamento da performance dos indicadores chave.

Painis de Gesto e Indicadores
INDICADORES NATIVOS
Os indicadores de performance que, normalmente, so
conseguidos com a implementao de ferramentas de Business
Intelligence, agora presentes de forma nativa na aplicao em
forma de KPIs (Key Performance Indicators), levando inteligncia
e informao para todos os usurios do Sistema.
Diminui custo e minimiza as dificuldades de implantao destas
solues.
Instalao e Dimensionamento de Hardware para o DW
Recomendada a instalao em servidor dedicado
Os usurios podem criar novas consultas ou vises que
automaticamente sero disponibilizadas no Protheus.
Estas novas vises podem ser exclusivas para este usurio que a
criou, ou pode ser publicada para os demais.
Painis de Gesto e Indicadores
Faturamento Lucro
Giro do Estoque
Oramento Resultado
O que Planejamento Estratgico
Mtodo gerencial que permite estabelecer a direo a
ser seguida pela empresa, visando maior grau de
interao com o ambiente





Phillp Koter, 1975

17 Gesto Estratgica
O que Planejamento Estratgico
Analogia com uma Viagem:

Oprtunidades (para onde ir);
Recursos (situao atual);
Destino (objetivo da empresa);
Escolha da estrada (estratgia);
Mapa (mtodo);
Previso do tempo (ambiente);
Providncias (aes);
Eficincia (resultados).

18 Gesto Estratgica
O que no Planejamento Estratgico
Calendrio de atividades;
Lista de aes;
Lista de desejos;
Cronograma;
Oramento;




19 Gesto Estratgica
Para que serve o Planejamento Estratgico
Promover uma viso de futuro;
Definir uma direo (foco);
Aproveitar as oprtunidades;
Defender-se contra os riscos.



20 Gesto Estratgica
Por que planejar estrategicamente

Para fornecer uma viso de futuro, aumentando a
chance de aproveitar as oportunidades

Para se ptoreger das ameaas

Para continuar a crescer

Gesto Estratgica

21
Gesto Estratgica

Gesto Estratgica

22
Gesto Estratgica

Gesto Estratgica

23
Modelo Mapa Estratgico

Gesto Estratgica

24
Montando o mapa Estratgico

Gesto Estratgica

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Caso do caminho...
Gerente: - Estamos com Problema de falta de caminho!

Diretor (Que estava alerta para isso) :- a sua misso (objetivo) ter muitos caminhes?

Gerente: - No o objetivo do meu trabalho transportar cargas.

Diretor: - Ento qual a sua meta?

Gerente: - Transportar 120.000 ton por ms, esta a demanda do mercado.

Diretor: -Quanto voc esta conseguindo trasnportar?

Gerente: - 100.000 ton por ms!

Diretor: - Ento qual o seu verdadeiro problema?

Gerente: - Meu problema a incapacidade de trasnporte da demanda de carga.

Diretor: - timo, ento v e resolva seu problema!


Gesto Estratgica

26
Caso do caminho...
Depois dessa conversa, o gerente reuniu novamente sua equipe e comeou a
levantar informaes para conhecer melhor o seu problema (Anlise de
Fenmeno). Logo descobriram que os caminhes paravam muito na oficina e na
estrada.
Na oficina, descobriram que as vezes formavam filas para atendimento e faltava
peas para reposio.
Passaram ento a analisar as causas (Anlise de Processo). Descobriram que no
havia manuteno preventiva programada e que no havia procedimento de
socorro aos caminhes na estrada e fazia muito tempo que no se dimensionava
o estoque de peas de reposio.

Estabeleceu-se ento um PLANO DE AO, que constava trs iniciativas:

1- Estabelecer um programa de de manuteno (Evitar filas);

2- Redimensionar o estoque de peas(Evitar falta de peas);

3- Estabelecer uma programao de socorro( Evitar caminhes paradas na estrada).

Gesto Estratgica

27
Caso do caminho...
Entre as medidas das iniciativas anteriores, estava a contratao de mecanicos,
compra de alguns equipamentos, compras de peas, montagem de equipe de
socorro.

Aps a implantao das medidas, a meta de trasnposrtar 120.000 ton por ms foi
atingida e dessa forma, com um outro detalhe importante, a frota de caminhes
foi reduzida em 5 caminhes.

Ou seja aps essa visualizao, o problema no era a falta de caminhes

Tem se observado em todos os noveis gerenciais de uma organizao, que grandes
erros e desperdicios so evitados quando se define perfeitamente o problema e
dessa forma tomando uma ao corretiva certa para isso.

Por isso, devemos ter uma reeducao, para podermos definirmos perfeitamente os
nossos problemas.


Gesto Estratgica

28
5 Ws 2Hs
O que medir ( WHAT )
Quem medir ( WHO )
Quando ser medido ( WHEN )
Onde medir ( WHERE )
Porque medir ( WHY )
Como medir ( HOW )
Quanto custa medir ( HOW MUCH )
Quem paga ( WHO PAYS )


Gesto Estratgica

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Indicadores
Um indicador um termmetro que mede o quanto de um determinado objetivo foi atingido
um valor numrico que representa de forma gradual o cumprimento dos objetivos, mesmo
objetivos intangveis como aprendizado e crescimento, por exemplo, podem ter seus
indicadores numricos precisos (Quantidade de cursos realizados).
Definio dos indicadores uma etapa bsica para a definio das metas.
Uma boa orientao inicial procurar descartar os indicadores operacionais, desviar o foco
dos indicadores financeiros e procurar indicadores que proporcionem um Mapa estratgico
mais balanceado.
Um indicador sempre associado a um nico objetivo.

Dificuldades em se obter um indicador
Existncia de um grande nmero de indicadores j sendo utilizados;
Filtrar os indicadores estratgicos, pois os operacionais no contribuem muito para a anlise estratgica.
Variadas fontes com dados no confiveis.

Apenas 20 ou 30% dos indicadores utilizados pela empresa sero incorporados ao Mapa
Estratgico.

Depende muito da maturidade da empresa, da estratgia e de como a empresa se encontra
posicionada.

Gesto Estratgica

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Caractersticas da maioria dos Sistemas de
Indicadores
Muitos dados e pouca informao;
Indicadores muito operacionais, no
contribuem para a anlise estratgica;
Dados errticos, complexos, difceis de se
analisar;
Foco exclusivo em indicadores
financeiros;
Falta de co-relacionamento causa-efeito
entre os indicadores (bando de dados);
Vrias fontes, dados no confiveis.


Gesto Estratgica

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Um bom indicador deve ser
Atrelado ao propsito da organizao e com objetivos estratgicos;
Passvel de ser mensurado durante certo espao de tempo;
Aceitvel pelas pessoas da organizao, uma vez que as mesmas participaram
de sua definio;
Flexvel para modificaes que se mostrem necessrias;
Motivador, para direcionar as atividades das pessoas para os resultados
esperados;
Simples, ou seja, passvel de ser entendido;
Passvel de comprometimento por quem ir desenvolver aes para que seja
atingido.


Gesto Estratgica

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Melhores Prticas
Objetivos e Indicadores
no BSC
Financeira 5 indicadores (22%)
Cliente 5 indicadores (22%)
Processos Internos 8 indicadores (34%)
Crescimento Aprendizado 5 indicadores (22%)

33 Gesto Estratgica
1,5 indicador por objetivo
Balanceamento entre indicadores de resultado e tendncia
Exemplo indicadores Financeiros
Crescimento das Receitas
Receita e Market Share
Receitas de Novos Clientes
Receita de novos produtos e servios
Produtividade
Custo unitrio x concorrncia
Despesas por unidade produzida
% de reduo do custo por unidade produzida
Utilizao de Ativos
Vendas / Ativo
Giro do estoque
Retorno sobre o Ativo
Retorno sobre o Capital

Gesto Estratgica

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Exemplo indicadores de Clientes
Reteno de Clientes
Reteno de Clientes
N visitas a clientes existentes
Aquisio de Clientes
N de novos clientes
Relao de vendas / propostas
Custo de aquisio de clientes
Tamanho mdio do pedido
Canais
% de receita direta sobre indireta
Receita do Canal
Satisfao do Canal (pesquisa)

Qualidade do Produto
Solicitaes de garantia
N de reclamaes por defeito
Prmios de excelncia
Servio
% de entrega no prazo
Satisfao com o servio
Velocidade do servio
Imagem
Feedback do cliente
Valor dos Intangveis
Relacionamento
Reteno do cliente (%)
Razo da repetio de compra
Feedback do cliente

Gesto Estratgica

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Exemplo indicadores de Processos
Produo
Custo ABC
N de defeitos
Tempo de Processo
% de capacidade utilizada

Inovao
% de novas idias viveis
VP do pipeline de projetos
Tempo de ir ao mercado
Tempo para o break-even
Entrega
% de entrega no prazo
% de entrega total

Vendas
N valor de interessados
Razo de converso
Receita por vendedor
N novos clientes

Gesto Estratgica

36
Exemplo indicadores Aprendizado e
Crescimento
Cultura
Pesquisa de clima
% funcionrios com objetivos
pessoais alinhados

Competncias
Investimentos com
treinamentos
Anlise de lacunas (melhoria)
Turnover
% de competncias no cobertas

TI
Investimento
Tempo de disponibilidade
Satisfao dos usurios

Inovao
N sugestes recebidas
Razo de novos produtos
lanados
N aes inovadoras

Gesto Estratgica

37
Formulrio para detalhamento de Indicador

Gesto Estratgica

38
Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Estoque e Custos
Giro de materiais
Itens em Ponto de Pedido
Valor em Estoque
Quantidade em Estoque
Lotes Vencidos e a Vencer
Custo prprio x Custo de Terceiros
Prazo de Entrega


Warehouse Management System (WMS)
Ocupao dos Armazns

Suprimentos e Compras
Saldo de Aladas
Solicitaes em Aberto
Pedidos de Compra em Aberto
Cotaes em Aberto



Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Gesto de Contratos
Contratos ativos, Inativos e encerrados
Contratos a encerrar
Valor de Contratos a pagar/receber

Comrcio Exterior
Exportaes/Importaes por Perodo
Pedidos de Exportaes/Importaes
Resumo de Drawback
Ganhos com Impostos

Planejamento e Controle de Produo
OPs em aberto
OPs em atraso
Alocao Carga Acumulativa
Defeitos na linha de produo
Recalls
Set-ups




Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Manuteno de Ativos
MTBF (tempo medio entre falhas)
MTTR/TMPR (tempo mdio para reparar)
OS pendentes

Controle de No-conformidades
No conformidades por Produto, Fornecedor e Instrumento

Controle de Documentos
Posio dos Documentos vencidos, a vencer e pendentes





Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Gesto de Riscos
MTBA Tempo Mdio entre Acidentes

Faturamento
Ponto de Equilibrio
Meta x Real
Perda de Faturamento
Mix de Vendas
ABC
Pedidos x Faturamento
Nvel de preo/desconto
Volume

Gesto de Projetos (PMS)
Recursos com maior alocao
Projetos atrasados
Desvios no prazo
Indice de Retrabalho
Melhores IDCs (Indice de Desempenho de Custo)
Melhores IDPs (Indice de Desempenho de Prazo)



Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
PCO Planejamento e Controle Oramentrio
Real x Planejado

Financeiro
Maiores devedores
Indice de Liquidez
Vencidos x total da Carteira - inadimpncia
Media de dias de Recebimento/Pagamento
Mdia de Atraso
Aging

Patrimonio
Aquisies
Depreciao x Valor do Ativo
Previso de Investimentos


Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Contabilidade
Retorno sobre Investimento(lucro/patrimonio)
Lucro sobre Vendas
Margem Bruta
Liquidez
Inadimplncia
Giro do Estoque
Passivo sobre Ativo Imobilizado
Ativo sobre Exigvel
Patrimnio sobre Ativo
EBITDA

Fiscal
Imposto x Faturamento
Agenda de Pagamentos


Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Capital Humano
Nvel de Motivao
Cursos realizados
Certificaes
Turn over
Banco de currculos
Ausncias por doena
Ausncias gerais
Aes salariais x inflao
Passivo trabalhista
Nvel de Escolaridade
Idade mdia
Salrio x Mercado
Benefcios x Salrios
Tempo mdio de empresa
Tempo medio de promoo



Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
RH
Nvel de Motivao
Cursos realizados
Certificaes
Indce de aprovao
Investimento em treinamento
Turn over
Banco de currculos
Ausncias por doena
Ausncias gerais
Aes salariais x inflao
Tempo mdio sem aumento
Passivo trabalhista
Nvel de Escolaridade
Idade mdia
Salrio x Mercado
Benefcios x Salrios
Atrasos
Alocao x Disponibilidade





Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Medicina e Segurana
Dias sem acidentes
Acidentes por Centro de Custo
Ocorrncia de Doenas
Ranking das Causas
Aes da CIPA
Dias perdidos
Despesas com Acidentes do Trabalho

Processos Trabalhistas
Processos abertos
Valores dos Processos
Processos ganhos x Processos perdidos


Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
CRM Call Center
Realizado x Chamadas Ativas
Realizado x Chamadas Passivas
Atendimento por atendente
Fidelidade dos clientes (retornos)
Satisfao dos clientes
Quantidade de Reclamaes
Quantidade de Devolues
Visitas x Efetivao
Pessoas na loja x efetivaco
Recuperao de clientes perdidos

Field Service
Numero de Chamados
Tempo mdio de atendimento
Chamados resolvidos x solicitados


Painis de Gesto e Indicadores
PAINIS DE GESTO
Automao Comercial
Ticket mdio
Faturamento por PDV
Tempo mdio de espera

TMS Transportation Management System
Ocupao da Frota
Tempo previsto x realizado



50
Concluso
Duvidas?
Franklyn Cardoso Cervera
Bussines Intelligence
franklyn@microsiga.com.br
11-9156-4827