DAFTAR ISI

Memulai dengan Inventarisasi inFlow . ........................ 4

Belajar Inventarisasi inFlow. . ...................................... 4
Menyiapkan Data bisnis Anda. ..................................... 4
Sistem Tampilan. ........................................................... 5
Tampilan Depan pengguna. .......................................... 7
Layar Khusus dalam inFlow. ........................................ 8
Tombol Menu inFlow.................................................... 10
Dashboard . .................................................................. 12
Tampilan Bantuan . ........................................................15
Contoh Database dan Database yang benar. .............16
Layanan Dukungan. . .................................................... 16
Pintasan Keyboard. ...................................................... 17
PENGATURAN
Pengaturan Perusahaan. . ........................................... 18
Referensi.... . ........................................................ 23
Menyesuaikan Nomor Dokumen. ...................... 24
Bidang Kustom.................................................... 25
Mengganti Nama Bidang. . .................................. 26
Pilihan Pribadi............................................................... 27
PENGGUNAAN UMUM
Kirim Data ke inFlow.... . .............................................. 35
Mengambil Data dari inFLow. ..................................... 36
Membuat cadangan dan mengembalikan data. ........ 37
Dukungan Barcode. ..................................................... 40
Menggunakan Catatan Tempel. .................................. 41
Menggunakan kesatuan rinci kotak kombo............... 41
Menambahkan dan menghapus baris dari tabel. ..... 42
Menyesuaikan lebar kolom dalam dokumen-dokumen
cetak. ............................................................................ 43
PERSEDIAAN
Menu Persediaan.......................................................... 44
Memasukkan Informasi Produk. . ............................... 45
Tab Info Tambahan. . ................................................... 48
Tab Riwayat Pergerakan(Hanya Penyediaan Produk)49
51
Tab Riwayat Pesanan. . ............................................... 49
Jenis Produk...................................................... 50
Unit Pengukuran.... . ........................................... 50
Biaya Produk. ...................................................... 51
Kategori Produk............................................................ 53
Mengatur harga produk. .............................................. 54
Kuantitas yang penting . ............................................ 56
Persediaan saat ini. ...................................................... 56
Riwayat Transaksi Persediaan. . ................................. 57
Sesuaikan Persediaan. . . ............................................. 59
Menghitung Persediaan. . ............................................ 60
Mentransfer Persediaan. . ........................................... 63
Menyusun ulang persediaan. . .................................... 64
Perintah Kerja dan Gambaran Biaya dari Bahan Baku65
Toolbar Perintah Kerja. . ..................................... 66
Daftar Perintah Kerja. .......................................... 67
Membuat Perintah Kerja . ................................... 68
Memilih untuk Perintah kerja. ............................ 70
Membuang untuk Perintah Kerja. ....................... 71
PENJUALAN
Menu Penjualan............................................................. 73
Memasukkan informasi pelanggan. ............................ 74
Kutipan Penjualan. ....................................................... 79
Membuat Pesanan Penjualan. . ................................... 79
Penjualan alur kerja sederhana vs alur kerja khusus.
........................................................................................ 82
Informasi Pengiriman. ........................................ 82
Pesanan penjualan alur kerja sederhana. ........ 82
Iktisar Pesanan penjualan alur kerja lanjutan..85
Pesanan penjualan alur kerja Lanjutan-
Pesanan. .....................................................87
Pesanan penjualan alur kerja Lanjutan
Memilih. . ....................................................89
Pesanan penjualan khusus alur kerja
Lanjutan -Mengepak. ............................91
Pesanan penjualan khusus alur kerja-
Mengirim.....................................................92
Faktur untuk Pesanan Penjualan............ 94
Penanganan pengembalian untuk pesanan
penjualan.................................................... 96
Pelengkapan ulang untuk pesanan
penjualan. . ................................................ 97
Penanganan kehabisan Persediaan untuk
pesanan penjualan. ..............................98
Dokumen pesanan dicetak penjualan........................99
PEMBELIAN
Menu Pembelian......................................................... 101
Memasukkan informasi pemasok............................. 102
Membuat pesanan pembelian. ................................. 106
Pembelian alur kerja sederhana vs alur kerja
khusus . . ............................................................ 110
Pesanan Pembelian Alur Kerja Sederhana .... 110
Iktisar Pesanan Pembelian Alur Kerja Lanjutan
Pesanan pembelian alur kerja Lanjutan -
Pesanan. . ................................................ 113
Pesanan pembelian alur kerja Lanjutan-
Menerima. . ............................................... 115
Tinjauan pesanan pembelian alur kerja
Lanjutan- Pembayaran ........................... 117
Pesanan pembelian alur kerja Lanjutan- Kembali. . 120
Pesanan pembelian alur kerja Lanjutan Tidak Di
Stock. .......................................................................... 122
Toolbar Pesanan Pembelian. .................................... 124
Daftar Pesanan Pembelian. ....................................... 125
Pesanan pembelian Dokumen Cetak. .......................126
LAPORAN
Ikhtisar Laporan......................................................... 127
Laporan Toolbar. ...................................................... 129
Daftar Laporan. .......................................................... 130
ANEKA-PENGGUNA
Keamanan dan Akses Pengguna............. ...............134
Cara Mengatur mode Aneka-Pengguna. . . .............. 135
Menghubungkan inFlow melalui internet. .............. 135
Masalah Aneka - Penggunaan Mode Koneksi. ........ 138
PERIJINAN
Meningkatkan dari Bebas ke Edisi Regular atau Pre-
mium............................................................................ 141
Perijinan Edisi Regular/Premium. ............................ 143
Ikhtisar
4
Memulai dengan inventarisasi inFlow
Terimakasih untuk memilih atau mengevaluasi inventarisasi inFLow untuk bisnis anda.
Kami menyarankan memulai dengan melakukan Membuat Daftar Pertanyaan jika Anda belum
melakukannya. Untuk mengaksesnya, pilih Memulai dari menu umum yang ada di tombol menu
inFlow. Sekarang klik Membuat Daftar Pertanyaan. Ini akan memandu Anda untuk mengatur
informasi Dasar perusahaan dan beberapa pilihan yang berkaitan dengan persediaan dan perpajakan.
Belajar Inventarisasi inFlow
inFlow ini didesain agar mudah untuk dipelajari. Berikut adalah beberapa cara yang kami sarankan
untuk Anda agar terbiasa dengan sistem.
Untuk mendapatkan bantuan, Anda dapat menggunakan built-in tooltips kami dengan meninggalkan
mouse Anda di atas tombol atau kolom label, untuk mencari bantuan di dalam Basis Pengetahuan,
atau kunjungi Forum Online kami di :
http://www.inflowinventory.com
Informasi lebih lanjut tentang dimana untuk mendapatkan bantuan
Inventarisasi juga memiliki Contoh Database yang dapat Anda lakukan percobaannya agar menjadi
terbiasa dengan sistem sebelum memasukkan informasi ke dalam database anda yang sesungguhnya.
Informasi lebih lanjut tentang Contoh Database dan Database Sebenarnya

Untuk mendapatkan gambaran dari fungsi yang disediakan inFlow, lihatlah sistem tinjauan bantuan
artikel. Anda juga mungkin ingin melihat tampilan pengguna tinjauan bantuan untuk mendapatkan
pengantar tentang cara menggunakan inFlow.

Menyiapkan Data Bisnis Anda
Inventarisasi inFlow terus melacak berbagai jenis lain dari data bisnis yang terkait dengan produk Anda,
pelanggan, pemasok dan persediaan. Kami sarankan menempatkan semua informasi Anda ke inFlow.
Semakin banyak informasi yang Anda simpan dalam inflow, maka akan semakin mudah untuk
mengambil Pesanan pelanggan dan akan menjadi laporan yang lebih informatif.

Mengimpor data menggunakan Alat Impor
J ika Anda sudah menyimpan data Anda di sistem komputerisasi, seperti Excel atau Quickbooks, maka
Anda dapat menggunakan pilihan Impor dari menu InFlow untuk membawa data ke inFlow.

Informasi lebih lanjut tentang Mengimpor Data

Mengimpor data secara manual

J ika Anda belum menyimpan data Anda di sistem komputerisasi, Anda dengan cepat akan melihat
manfaat dalam hal kemudahan akses dan pesanan masuk. Kami sarankan mulai dengan memasukkan
Informasi Produk Anda.

Cara memasukkan Informasi produk
5
Memasukkan informasi proSetelah Anda duk Anda, Anda harus memasukkan berapa banyak
persediaan yang Anda miliki dalam persediaan dan di mana disimpan. Cara termudah untuk melakukan
ini adalah dengan menggunakan fungsi Penyesuaian Persediaan dari modul Persediaan.
Cara untuk menyesuaikan persediaan

Anda kemudian dapat memasukkan Informasi Pelanggan Anda

Cara memasukkan informasi pelanggan
Atau, Anda dapat memilih untuk menambahkan informasi pelanggan secara bertahap saat Anda
mengambil pesanan.
Anda juga dapat memilih untuk memasukkan Informasi Pemasok sekarang jika Anda melakukan
banyak pembelian dari pemasok yang berbeda.
Cara memasukkan informasi pemasok
Setelah Anda telah terbiasa menggunakan dasar-dasar inFlow dengan melakukan percobaan dengan
contoh data atau artikel pencarian bantuan, dan Anda telah memasukkan data bisnis Anda, Anda siap
untuk mulai menggunakan inFlow untuk meningkatkan operasional sehari-hari Anda.
Sistem Tampilan
Inventarisasi inFlow dibagi menjadi empat modul utama :
- Penjualan - Pesanan Penjualan dan Informasi Pelanggan
- Pembelian - Pesanan Pembelian dan Informasi Pemasok
- Persediaan - Informasi Produk, Jumlah Persediaan, Penyesuaian Persediaan, dll
- Laporan - Laporan yang ditawarkan oleh inFlow untuk mengumpulkan dan berbagi informasi
Tinjauan Modul Penjualan
Dari Modul Penjualan, Anda dapat :
- Memantau informasi pelanggan
- Membuat pesanan penjualan dari pelanggan
- Mengeluarkan Kutipan untuk pelanggan
- Memproses pesanan pelanggan, termasuk memilih, pengepakan, dan pengiriman
- Mengirim faktur kepada pelanggan
- Menandai faktur pelanggan yang sudah dibayar
- Menangani pengembalian dari pelanggan

Informasi lebih lanjut tentang Penjualan
Tinjauan Modul Pembelian
Dari Modul Pembelian, Anda dapat :
- Memantau informasi pemasok dan katalog produk
- Mengeluarkan pesanan pembelian kepada pemasok
- Menerima barang dari pemasok
- Menerbitkan Pembayaran untuk pemasok
- Menangani barang yang akan dikembalikan ke pemasok

Ikhtisar
6
Informasi lebih lanjut tentang pembelian
Tinjauan Modul Inventarisasi
Dari Modul Inventarisasi, Anda dapat bekerja pada bidang-bidang berikut :
- Produk - mengatur informasi produk, termasuk harga
- Kategori Produk - mendirikan sebuah kategorisasi untuk prodak Anda
- Mentransfer Persediaan - memindahkan persediaan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam
perusahaan Anda
- Menyesuaikan Persediaan - memperbaiki tingkat persediaan yang salah dengan melakukan
penyesuaian jumlah persediaan
- Hitung Persediaan - melakukan siklus menghitung atau perhitungan fisik persediaan Anda
untuk memverifikasi jumlah persediaan dan memperbaiki dan menangkap ketidaksesuaian
- Stok saat ini - melihat perincian mendetail tentang apa persediaan yang Anda miliki dan di
mana itu
- Riwayat - melihat pergerakan riwayat persediaan atau mencari berdasarkan tanggal atau
produk
- Susun ulang Persediaan - secara otomatis membuat pesanan pembelian untuk produk yang
ingin habis dalam persediaan
- Perintah Kerja - membuat satu produk dari produk lainnya.
Informasi lebih lanjut tentang Persediaan
Tinjauan Modul Laporan
Dari Modul Laporan, Anda dapat :
- Melihat laporan dengan informasi tentang berbagai aspek dari bisnis Anda
- Mencetak laporan
- Menyimpan laporan dalam format PDF yang akan disimpan atau di e-mail keluar
- Menyimpan data laporan dalam format Excel
- Menyesuaikan laporan sesuai dengan kebutuhan anda
Contoh laporan yang tersedia meliputi :
- Penjualan berdasarkan Ringkasan Produk - apakah produk telaris saya?
- Laporan Pembayaran Pelanggan - Siapa yang masih berutang uang?
- Laporan Pesanan Penjualan Operasional - pesanan apa yang sedang menunggu untuk
dikirim keluar?
- Status Pembelian pesanan - berapa banyak persediaan yang saya terima dari pemasok?
- Inventarisasi Ringkasan - berapa banyak setiap produk yang saya miliki di persediaan?
- ... Dan banyak lagi
Informasi lebih lanjut tentang Laporan
Ikhtisar

7



Tampilan Depan Pengguna

Beranda inFlow



Beranda mencakup fitur inFlow yang paling populer dan menyediakan akses cepat ke berbagai tahap perjalanan inventaris Anda dari
membeli untuk dijual. Anda dapat mengarahkan kursor ke salah satu ikon untuk melihat lebih banyak pilihan dan mengklik ikon itu sendiri
akan membuka catatan kosong untuk Anda gunakan.

Daftar Tampilan inFlow



inflow menggunakan Listing Views untuk menunjukkan apa produk yang Anda miliki di inventaris, apa pesanan penjualan yang Anda
miliki sudah berjalan dll. Anda dapat mengontrol apa yang Anda lihat dalam daftar menggunakan Search di bagian atas.

Tombol menu utama memberi
Anda Akses ke semua fitur
persediaan inFLow.
Tombol navigasi membiarkan
Anda melompat kembali dan
sebagainya melalui layar.
Tombol tab baru Memungkinkan
Anda untuk membuka layar
tambahan sehingga Anda
dapat bekerja pada beberapa aspek
persediaan Anda pada saat yang
sama

Daftar diurutkan menurut filter.
Mengubah filter dengan
mengklik panah drop down.
Anda pun dapat menambahkan
atau menghapus filter di sini juga.
Mengklik Refresh daftar
pembaruan. Mengklik kanan
juga akan menghapus semua
filter


Ikhtisar
8
1. Bantuan
Tombol Bantuan (tanda tanya biru di sudut kanan atas layar Anda)
membantu Anda menemukan jawaban atas pertanyaan Anda menggunakan
artikel kami, dan forum komunitasnya. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk
beralih ke contoh database sehingga Anda dapat menguji fitur tanpa membuat
perubahan info Anda sendiri.
Untuk beralih ke contoh database cukup :
1. Klik tombol Bantuan.
2. Pilih Beralih ke Contoh Data
Setelah selesai, beralih kembali ke data Anda dengan mengklik link pada beranda atau cukup :
1. Klik tombol bantuan
2. Pilih Beralih kembali ke Data Anda.
2. Pintasan
Pada panel sebelah kanan ada beberapa link pintasan ke Dashboard, Laporan, Pengaturan dan
Upgrade.
3. Fitur yang paling sering di gunakan
Ikon di tengah layar mewakili lima bagian utama: Pemasok, Pesanan Pembelian, Inventarisasi,
Pesanan Penjualan dan Pelanggan yang ada dan ketika Anda menggerakkan mouse di atas ikon,
link pintasan lain di bagian tertentu yang ditampilkan di atas dan di bawah tersebut.
Layar khusus dalam inFlow

Sebuah layar khusus dalam Inventarisasi inFlow memiliki Kotak Pencarian dan Panel Pencatatan di
sebelah kiri di mana Anda dapat mencari melalui daftar Pesanan, Pelanggan atau beberapa jenis
lain dari entitas. Di sebelah kanan, kita memiliki Detail Panel di mana Anda dapat melihat atau
mengedit informasi yang rinci untuk entitas tertentu.
Anda dapat mengurutkan daftar
tampilan dengan mengklik pada
header di bagian atas kolom yang
ingin di sortir.
Anda dapat menggunakan layar
pencarian untuk menemukan item
dalam daftar Mini ke kiri saat
bekerja dalam catatan tertentu
Anda juga dapat mengganti filter
atau menambah atau menghapus
filter dengan mengklik pada istilah
pencarian yang ada dan memilih
menambahkan Atau"menghapus"
dari daftar yang ada
Toolbar muncul di beberapa tempat dalam program
ini dan akan terlihat sedikit berbeda tergantung di
mana Anda berada. Ini memungkinkan Anda
melakukan hal-hal penting seperti menyimpan
catatan yang sedang Anda kerjakan atau membuat
yang baru
Ikhtisar
9
Tool Bar
Toolbar di bagian atas panel rincian berisi tombol untuk bekerja dengan entitas saat ini:
Baru Membuat entitas baru dengan tipe yang sama

Simpan Menyimpan entitas saat ini
Pratinjau Dalam menu ini, Anda akan menemukan daftar dokumen yang tersedia
(termasuk dokumen adat) dan pilihan untuk Pratinjau, Cetak atau ekspor.
Anda dapat mengekspor sebagai PDF, Microsoft Excel atau berkas
Microsoft Word
Menyalin Buat salinan duplikat atau mirip entitas saat ini.
Versi Memungkinkan Anda untuk melihat versi lama dari entitas ini. Anda mungkin
ingin melihat versi lama untuk melihat riwayat perubahan atau melacak
kesalahan. Versi terbaru akan ditampilkan di bagian ata
Tempelan Catatan tempel adalah cara yang berguna untuk menjaga catatan internal
pada suatu entitas dan tidak akan ditampilkan dalam dokumen cetak
Menonaktifkan / Mengaktifkan
Entitas dapat dinonaktifkan sehingga mereka akan tidak aktif dan tidak
ditampilkan dalam penggunaan normal inflow. Entitas tidak dapat dihapus
seluruhnya, sehingga Anda memiliki catatan penuh entitas sebelumnya.
Mengaktifkan Entitas dapat dinonaktifkan sehingga mereka akan tidak aktif dan tidak
ditampilkan dalam penggunaan normal inflow. Entitas tidak dapat dihapus
seluruhnya, sehingga Anda memiliki catatan penuh entitas sebelumnya
Perlengkapan Untuk melihat entitas yang tidak aktif, pilih filter "Tampilkan" pada Daftar
Panel. Sekarang pilih tidak aktif dari kotak drop-down. Suatu entitas tidak
aktif kemudian dapat diaktifkan kembali dengan mengklik tombol
Mengaktifkan di sebelah kanan.
1. Tombol Tutup
Tombol Tutup di dekat bagian atas kanan Rincian Panel memungkinkan Anda untuk menutup
entitas saat ini ketika Anda selesai dengan hal tersebut.
2. Rincian Panel (Judul, Tabel dan Catatan Kaki)
Rincian Panel adalah bagian terbesar di sebelah kanan yang terdiri dari judul, tabel dan catatan kaki.
Inilah di mana Anda dapat mengisi informasi spesifik untuk pesanan, pelanggan atau entitas lain.
3. Status Bar
Status bar menampilkan status tindakan saat ini yang diambil pada halaman saat ini di sebelah kiri
dan pengguna saat ini di sebelah kanan.
Ikhtisar

10



Tombol Menu inFlow

Klik Tombol Menu inFlow untuk melihat daftar lengkap dari fungsi yang tersedia di
inFlow. Ia memiliki enam sub menu utama: Umum, Penjualan, Pembelian,
Persediaan, Laporan dan Pengaturan.


























Umum
Klik menu Umum untuk menuju ke Beranda
dari halaman lain. Menu Umum berisi item
menu berikut :
Penjualan
Menu Penjualan memberikan link cepat ke
berbagai aspek yang berkaitan dengan inflow
mengambil dan memproses pesanan pelanggan
atau informasi pelanggan. Konten ini berisi item
menu berikut:

Ikhtisar
11
Pembelian
Beranda Pembelian memberi Anda link cepat
ke berbagai aspek dari inFlow yang berkaitan
dengan menempatkan pesanan pembelian
untuk pemasok Anda, menerima pengiriman
atau informasi pemasok. Menu Pembelian berisi
item menu berikut

Laporan
Inventarisasi inFlow memiliki berbagai
laporan untuk pertemuan, pencetakan
dan berbagi info tentang tren penjualan,
pembayaran, tingkat persediaan atau
aspek-aspek lain dari bisnis Anda.
Menu Laporan berisi item menu berikut:
Inventarisasi
Menu Inventarisasi memberikan link cepat ke
berbagai aspek dari inFlow terkait dengan daftar
produk, harga, tingkat persediaan saat ini atau
tugas manajemen persediaan. Menu Inventarisasi
berisi item menu berikut

Pengaturan
Menu Pengaturan memberikan Anda link cepat
untuk mengelola Perusahaan serta Pengaturan
Pribadi di inFlow. Konten Ini berisi item menu
berikut :
Ikhtisar
12
Dashboard

Anda dapat menggunakan Dashboard untuk mendapatkan tinjauan
tentang kemajuan bisnis Anda, dimana ada pelanggan penting
Anda atau tentang data tren penjualan produk dll
Dashboard akan terbuka di jendela yang sama.
Ikhtisar

13



Kronologi

Anda dapat melihat grafik dari bagaimana bisnis Anda yang telah berjalan dari waktu ke waktu.

- Baris Anda dapat memilih jenis data yang ingin Anda lihat
dalam grafik dari kotak drop-down.













- Tanggal Anda dapat memilih rentang tanggal untuk data
dalam grafik dari kotak drop-down.


















- Kelompok Dengan Anda dapat memilih "Kelompok
Dengan" pilihan untuk data Anda yaitu untuk
menunjukkan setiap poin sebagai hari, minggu,
bulan, kuartal atau tahun.








- Memperbesar / Memperkecil Anda dapat menggunakan tombol-tombol ini untuk
memperbesar atau dari grafik.


- Format Grafik - Anda dapat memilih untuk melihat grafik sebagai grafik garis, grafik batang
atau grafik pie dari tombol ini
Ikhtisar
14



Terkemuka

Di sini Anda dapat melihat tindakan yang perlu Anda
perhatikan terkait dengan entitas seperti Pesanan
Penjualan, Pesanan Pembelian, Pemesanan Kembali,
Perintah Kerja dan Lembar-lembaran Hitungan. Klik pada
link rinci untuk melihatnya secara rinci.






5 Produk Teratas

Disini anda melihat produk yang paling penting, pelanggan, pemasok dll. Anda dapat memilih entitas
dari kotak drop-down, pilih tanggal dan tampilkan (atas / bawah) nomor (nomor jenis apapun,
standarnya adalah 5).




Anda dapat mengklik kanan pada grafik untuk menyimpannya untuk digunakan ke tempat lain.
Ikhtisar
15



Tinjauan Bantuan
Ada tiga cara utama yang dapat Anda temukan bantuan tentang cara menggunakan Inventarisasi inFlow.
Pertama, ada tooltips untuk deskripsi pada layar cepat seperti Anda menggunakan inflow. Kedua,
Anda dapat mencari Pusat Bantuan Basis Pengetahuan untuk lebih rinci petunjuk langkah-demi-langkah.
Akhirnya, Anda dapat terhubung dengan staf support kami dan pengguna inFlow lainnya dengan
mengunjungi forum online di
http://www.inflowinventory.com/Forum/index.php
.

Tooltips

Dengan meninggalkan kursor mouse Anda ke tombol
atau label untuk satu atau dua detik, inFlow akan
menampilkan penjelasan singkat dari item yang disorot.

Anda juga dapat menggunakan fungsi ini untuk melihat total dikonversi ke dalam mata uang asal Anda
ketika berhadapan dengan penjualan mata uang asing atau pesanan pembelian.

Bantuan
Anda dapat membuka menu Bantuan dengan mengklik tombol
Bantuan di bagian kanan atas.

Dari Menu Bantuan, Anda dapat menelusuri artikel bantuan atau mencari konten pada topik tertentu.
Hal ini juga menampilkan link cepat ke artikel di bagian di mana Anda sedang bekerja. Sebagai contoh
jika Anda bekerja di bagian Penjualan, Menu Bantuan mungkin memiliki item berikut :


1. Inventarisasi inFlow Website - Ini membawa Anda ke http://www.inflowinventory.com/ .

2. Persiapan - Ini membuka halaman di jendela yang sama di mana Anda dapat menonton
video online ikhtisar, mengisi pengaktifan kuesioner dan membuat penggunaan tips lain
untuk membantu Anda untuk mulai menggunakan inflow.





























Ikhtisar
16





3. Beralih ke Contoh Data - ini memungkinkan Anda untuk beralih ke contoh database dan
menguji fitur tanpa mempengaruhi data Anda sendiri.

4. Pencarian Bantuan (online) - pencarian ini adalah Pusat Dukungan online kami untuk artikel
yang akan membantu memandu Anda melalui apa yang ingin Anda lakukan. Tidak dapat
menemukan apa yang Anda cari? Ini juga akan memungkinkan Anda untuk terhubung dengan
staf kami dan pengguna lain untuk menemukan jawaban yang Anda butuhkan.

Contoh Database Dan Database Yang Sebenarnya
Untuk membantu Anda belajar bagaimana menggunakan Inventarisasi inFlow, kami menyediakan
Contoh Database dimana Anda dapat dengan bebas bereksperimen. Contoh Database disimpan
benar-benar terpisah dari Database Yang sebenarnya dimana Anda dapat menyimpan data-data
bisnis Anda, sehingga perubahan yang Anda buat dalam Contoh Database tidak akan mempengaruhi
database yang sebenarnya.

Untuk beralih dari Database Sebenarnya ke Contoh Database :

- Pilih Beralih ke Contoh Data dari menu Bantuan atau dari halaman Beranda. InFlow maka akan
restart dengan contoh database.

Untuk beralih dari Contoh Database ke Database Sebenarnya

- Pilih Beralih kembali ke data saya dari menu Bantuan atau dari halaman Beranda.
InFlow akan restart dengan database yang sebenarnya.
Layanan Dukungan
Kami dapat memberikan dukungan untuk setiap aspek dengan menggunakan inventarisasi inFlow
yang berhubungan dengan bisnis Anda.

Pusat Dukungan

Dengan mengunjungi pusat dukungan kami anda dapat mencari basis pengetahuan kami serta forum
kami untuk jawaban atas pertanyaan yang Anda miliki tentang perangkat lunak! Terlebih lagi, jika Anda
tidak dapat menemukan apa yang Anda cari Anda akan diberikan kesempatan untuk menghubungi kami
untuk bantuan lebih lanjut:
http://www.inflowinventory.com/software-support .aspx



Dukungan E-mail

Jika Anda memiliki pertanyaan yang melibatkan informasi pribadi atau mengalami masalah dengan
forum Anda juga dapat e-mail Staf layanan kami untuk bantuan langsung di :
support@inflowinventory.com
.


Obrolan Langsung

Jika Anda memiliki pertanyaan sensitif terhadap waktu yang Anda tidak mampu menjawab melalui
pusat dukungan maka jangan ragu untuk menghubungi kami melalui obrolan langsung kami.
Silakan masuk ke obrolan langsung kami di sini:
http://www.inflowinventory.com/software-contact-info.aspx
kapan saja antara pukul 10:00 pagi-6:00
sore EST (UTC / GMT -4 jam) Senin-Jumat dan kami dengan senang hati membantu!!


Ikhtisar
Ikhtisar
17
Ikhtisar
Pintasan Keyboard
inFlow mencakup banyak pintasan keyboard untuk membuat transaksi sehari-hari Anda lebih mudah
untuk dinavigasi. Jika Anda ingin tahu jalan pintas untuk sesuatu, arahkan tombol kursor untuk melihat
tooltip dengan pintasan yang terdaftar. Untuk daftar lengkap pintasan keyboard silakan lihat di bawah:
Tingkat Sistem Pintasan
Ini akan menjadi navigasi umum di sekitar inFlow, berpindah tab dll.
Ctrl + T Membuka tab baru tingkat atas
Ctrl + Tab
Pindah ke tab tingkat atas berikutnya (ke kanan)
Ctrl + Shift + Tab Pindah ke tab sebelumnya tingkat atas (ke kiri)
Ctrl + W Atau Ctrl + F4 Tutup tab yang sedang di pilih
Tingkat Catatan Pintasan
Ini akan menjadi fungsi utama dalam catatan seperti menyimpan, membuat catatan baru dll.
Ctrl + N Membuat catatan baru
Ctrl + S Menyimpan catatan yang sedang di buat
Ctrl + P Mencetak / Pratinjau / Ekspor dokumen yang
berkaitan dengan (ketika ada pesanan)
Ctrl + D Buat salinan dari catatan yang sedang
dibuat (atau pesanan)
Ctrl + V Buka versi jendela untuk meninjau perubahan
Ctrl + I
Nonaktifkan catatan saat ini (ketika berada di produk,
pemasok, catatan pelanggan)
Ctrl + M Untuk menambahkan lampiran
18
Pengaturan


Pengaturan Perusahaan
Dialog Pengaturan Perusahaan adalah untuk menentukan pengaturan perusahaan secara keseluruhan
di dalam inFlow. Anda bisa mendapatkan itu dengan memilih Pengaturan dari menu inFlow dan memilih
Pengaturan Umum.

Info perusahaan

Informasi di bawah Info Perusahaan berisi informasi
dasar tentang perusahaan Anda yang akan
ditampilkan dalam dokumen dan laporan tercetak.
Semua bidang, termasuk logo, adalah pilihan.
Alamat perusahaan dimasukkan di sini nantinya
akan digunakan sebagai alamat penerima bawaan
untuk Pesanan Pembelian.

Kolom Info Misc. dapat digunakan untuk menyimpan
informasi tambahan yang Anda ingin tampilkan
dalam judul dari dokumen Anda yang dicetak dan
laporan. Misalnya, Anda dapat mencetak nomor
identifikasi pajak (PPN #, GST #, dll) untuk bisnis
Anda di sini. Atau Anda bisa memilih untuk menampilkan sebuah slogan perusahaan di sini.
Produk dan Persediaan - Produk
Tampilan Deskripsi Produk
Memeriksa Tampilan Deskripsi Produk pilihannya
akan menampilkan deskripsi dalam :

- Produk rincian
- Daftar Produk
- Product Grafik di Pesanan Penjualan /
Pesanan Pembelian item baris
- Cetakan dokumen (misal. Pesanan
Penjualan, Faktur, Pesanan Pembelian dll)
- Laporan

Menghapus Centang akan menyembunyikan
Deskripsi produk di mana-mana.

Tampilkan Satuan Pengukuran

Pilihan Tampilan Satuan Pengukuran memungkinkan Anda untuk menetapkan Satuan Pengukuran
(UoM) untuk setiap produk Anda. Misalnya, Anda mungkin menggunakan UoM dari "bagian" untuk
beberapa produk tapi UoM dari "paket" untuk orang lain. Periksa opsi ini jika Anda ingin UoM untuk
setiap produk yang ditampilkan di samping jumlah, misalnya "5 buah" bukan hanya "5". Tinggalkan
pilihan tidak dicentang jika Anda ingin kuantitas yang ditunjukkan hanya sebagai nomor.

Memeriksa Tampilan Satuan Pengukuran pilihan adalah:
19
Pengaturan
- Memungkinkan pengguna untuk masuk dalam UoM yang berbeda di Rincian Produk dalam tab info
tambahan Informasi produk.
- Tampilkan UoM yang berbeda ketika memasuki Kuantitas di Pesanan Penjualan atau item baris
Pesanan Pembelian.
- Aktifkan konversi dari Penjualan / Pembelian UoM ke dasar UoM .
Tidak mencentang akan menyembunyikan UoM di mana saja dan konversi tidak akan dilaksanakan
Inventarisasi inFlow memungkinkan Anda untuk memilih jenis satuan pengukuran (Tipe Satuan Panjang
dan Berat) yang Anda gunakan untuk mengukur panjang dan lebar dari kas dan produk Anda. Untuk
panjang, Anda dapat memilih untuk mengukur dalam satuan metrik (mm, cm atau m) atau satuan
Imperial (inci atau kaki). Anda juga dapat memilih untuk mengukur berat dalam Metric (g atau kg)
atau Imperial (lbs atau oz).
Produk dan Persediaan - Persediaan
Lokasi Bawaan
Lokasi dalam Inflow adalah tempat yang utama di mana Anda menyimpan persediaan, seperti Gudang
Utama Anda, Gudang Sekunder, Dermaga Penerimaan, dll Rangkaian lokasi harus dibentuk terlebih
dahulu, dan lokasi akan dipilih dari daftar.
Lokasi Dasar dapat digunakan untuk informasi tambahan untuk
mengikuti perkembangan persediaan dengan lebih tepat. Lokasi
dasar biasanya akan menjadi kode pendek yang menggambarkan
lokasi, seperti jumlah lorong atau nomor bin. Lokasi dasar dapat
bebas diketik dan Lokasi dasar baru akan ditambahkan secara
otomatis ketika pertama kali digunakan.
Lokasi bawaan harus ditetapkan ke lokasi yang paling sering
Anda gunakan, misalnya gudang utama Anda. Membuat Produk
baru akan secara langsung menggunakan lokasi ini. Setiap
pengguna dalam inFlow dapat mengatur Lokasi bawaan di
Pengaturan Pribadi untuk mengesampingkan hal ini.
Anda dapat menambahkan / menghapus / memperbarui Lokasi di
Alamat Penerimaan dalam Pemesanan Pembelian. Pindahkan ke
Alamat Penerimaan dan klik Edit Alamat Penerimaan. Klik Tambahkan untuk menambahkan alamat
penerimaan baru dan Hapus untuk menghapus yang sudah ada.
Menyiapkan Lokasi
Tombol Edit Lokasi memungkinkan Anda untuk menambah atau menghapus lokasi dari inFlow.
Menghapus lokasi yang sebelumnya telah disimpan tidak benar-benar menghapus lokasi, melainkan
menonaktifkan sehingga tidak akan digunakan di masa mendatang. Mengklik tampilkan semua kotak
centang memungkinkan Anda untuk melihat lokasi tidak aktif dan mengaktifkannya kembali.
Anda juga dapat mengeklik Edit lokasi dasar untuk mengubah set lokasi dasar dalam masing-masing
lokasi utama Anda. Daftar lokasi dasar adalah terutama sebagai referensi lokasi dasar yang sebelumnya
telah digunakan. Pengguna dapat memasukkan lokasi dasar baru tidak dalam daftar lokasi dasar yang
dikenal.
20
Pengaturan


Menyiapkan Alamat Penerimaan

Alamat Penerimaan adalah alamat di mana perusahaan Anda sering menerima barang persediaan.
Alamat ini disimpan sehingga mereka dapat dengan mudah dipilih pada Pesanan Pembelian. Alamat
Perusahaan diatur dalam Info Perusahaan dan sudah termasuk sebagai pilihan dalam Pesanan
Pembelian, sehingga tidak perlu menambahkan Alamat Perusahaan secara terpisah sebagai Alamat
Penerimaan.

Alamat Penerimaan memiliki nama untuk menggambarkan lokasi mereka. Untuk mengedit Alamat
Penerimaan sudah ada,caranya klik dua kali nama alamat tersebut. Mengklik Tambahkan
memungkinkan Anda menambahkan alamat penerima baru, dan menekankan alamat yang ada dan
mengklik Hapus maka akan menghapusnya.

Peringatkan Tentang Persediaan Negatif

Di banyak perusahaan, persediaan tidak tepat dilacak, sehingga jumlah persediaan dalam sistem
dapat turun sampai di bawah nol. Inventarisasi inFlow biasanya akan memberikan peringatan
sebelum ini terjadi dan memerlukan konfirmasi.

Untuk memungkinkan persediaan negatif tanpa peringatan, hapus centang pada pilihan
"Peringatkan Tentang Persediaan Negatif". Meninggalkan itu diperiksa maka akan muncul dialog
peringatan setiap kali Anda akan membuang transaksi persediaan yang akan membuat persediaan
menjadi negatif (yaitu Sesuaikan persediaan, memilih SO , dll .).

Mengklik Lanjutkan dalam tampilan akan membuat transaksi terjadi. Mengklik Batal di tampilan tidak
akan membuat transaksi terjadi. Tidak mencentang pilihan peringatan berarti sistem tidak akan
memunculkan dialog peringatan setiap kali Anda akan membuang transaksi persediaan yang akan
membuat persediaan menjadi negatif.

Tampilkan Lokasi Dasar

Penggunaan lokasi dasar merupakan pilihan. Anda dapat memilih untuk melacak persediaan lebih
tepat dengan menggunakannya atau untuk menjaga hal-hal sederhana dengan tidak menggunakannya.
Untuk menggunakan lokasi dasar, periksa pilihan Tampilkan Lokasi dasar.
Harga dan Pajak
Mata Uang

Anda dapat mengatur mata uang yang Anda gunakan
dengan memilih pilihan yang sesuai dari daftar mata uang.
Kecuali ditentukan lain, inFlow akan menggunakan mata
uang Anda (yang dipilih saat Anda pertama kali menginstal
program). Jika Anda menetapkan mata uang yang berbeda
untuk skema Pemasok, Pelanggan atau Harga dari
bawaan Anda, program akan meminta Anda untuk
menentukan sebuah konversi. Setelah ditetapkan,
konversi ini tidak akan berubah sampai Anda membuat
penyesuaian namun dapat diperbarui langsung dari
pesanan penjualan atau modul pembelian.
21
Pengaturan
Konversi Mata Uang
Ketika berhadapan dalam berbagai mata uang, inFlow akan membutuhkan Anda untuk
mengatur tingkat konversi sehingga dapat menyelesaikan perhitungan saat Anda
menggunakan program ini. Misalnya, jika Anda adalah perusahaan yang bekerja di luar
Kanada tetapi memiliki pelanggan di AS dan Eropa, Anda ingin mengirim faktur pelanggan
Anda dalam mata uang mereka sendiri. Namun untuk menyimpan pembukuan penjualan
Anda, Anda harus tahu apakah telah dibayar dalam mata uang Anda sendiri. InFlow dapat
melakukan konversi untuk Anda, jika Anda meberitahukan apa tingkat konversi itu sendiri.
Hal ini dapat dilakukan secara langsung dari penjualan itu sendiri atau dengan mengklik tombol Konversi Mata uang
sebagaimana contoh yang ditampilkan di sini.
Harga / Skema Mata Uang
Skema Harga adalah rangkaian harga yang Anda tetapkan kepada pelanggan
Anda dalam keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki
satu skema harga untuk pesanan grosir, skema harga lain untuk pesanan Retail
dan skema harga ketiga untuk pembelian Karyawan. Skema harga memungkinkan
Anda dengan cepat memilih harga yang benar ketika mengambil pesanan.
Anda dapat memodifikasi skema harga yang Anda gunakan dengan mengklik
tombol Edit skema harga. Ini akan memunculkan dialog di mana Anda dapat
memodifikasi daftar. Menghapus skema harga yang sebelumnya telah disimpan tidak benar-benar menghapus
skema harga, melainkan menonaktifkan itu sehingga tidak akan digunakan di masa mendatang. Jika Anda
menambahkan / menghapus / memperbarui Skema harga, maka akan muncul dalam tampilan daftar Skema
harga kapanpun diterapkan (yaitu SO / PO, layar Rincian Produk, filter laporan, dll)..
Skema harga adalah mata uang tertentu, jadi jika Anda melakukan transaksi di lebih dari satu mata uang
Anda perlu mengatur skema harga yang sama untuk setiap mata uang yang Anda gunakan. Skema harga
Pelanggan juga akan berfungsi untuk mengatur mata uang bawaan mereka jadi jika Anda memiliki pelanggan
yang berada di negara lain, atur skema harga dasar mereka juga tetapkan mata uang mereka. Jika tidak ada
kumpulan skema pesanan penjualan akan menggunakan skema dasar perusahaan Anda (dan dengan
demikian mata uang perusahaan akan sama).
Pengaturan Pajak
Menampilkan Pajak
Memeriksa Tampilkan Pajak akan mencakup bidang Skema Perpajakan di SO / PO, laporan, pelanggan,
Pelanggan Dibebaskan Pajak#, Kode Pajak Produk, dll. Tidak memeriksa tidak akan menampilkan apapun
yang berhubungan dengan pajak mana saja. Jika bisnis Anda tidak pernah mengenakan pajak penjualan
di atas harga normal Anda, maka Anda dapat tidak memilih pilihan tampilkan Pajak untuk menghindari
menampilkan pajak sama sekali.
Skema Perpajakan
Pajak penjualan yang harus dibebankan biasanya bervariasi sesuai dengan lokasi pengiriman pelanggan Anda.
Sebagai contoh, pelanggan asing dapat dikenakan tarif pajak yang berbeda dari pelanggan lokal Anda, atau
mereka mungkin bebas pajak. Hal ini dapat diatur dalam inFlow dengan menggunakan Skema Perpajakan yang
berbeda untuk pelanggan yang berbeda.
Jika Anda mengatur Skema dasar perpajakan, SO / PO baru akan selalu menggunakan skema pajak ini jika
tidak ada skema perpajakan yang ditentukan untuk pelanggan / pemasok. Jika Anda menambahkan /
menghapus / memperbarui Skema Perpajakan, maka akan
22

Pengaturan
Perpajakan kapanpun diterapkan (yaitu SO / PO, layar rincian produk,filter laporan, dll).
Anda dapat mengatur Skema Perpajakan yang berbeda dengan mengklik tombol Edit Skema Perpajakan
di Pengaturan Perusahaan, di bawah Penetapan harga & Pajak. Untuk setiap skema perpajakan, Anda harus
menetapkan :
Nama Sebuah nama yang jelas ditetapkan ke skema perpajakan ini.
Nama Pajak Pratama Nama dari pajak pratama yang akan dicetak pada faktur. misalnya "Pajak",
"GST"dll.
Tarif Pajak Pratama Tingkat dari pajak pratama, sebagai persentase.
Nama Pajak Sekunder Nama pajak sekunder yang akan dicetak pada faktur. Biarkan kosong jika tidak
ada pajak sekunder dibebankan.
Tarif Pajak Sekunder Tingkat dari pajak sekunder, sebagai persentase. Tinggalkan ini sebagai nol jika
tidak ada pajak sekunder dibebankan.
Paling umum, pajak sekunder dihitung sebagai persentase dari jumlah dasar
sebelum pajak. Periksa pilihan ini jika pajak sekunder malah harus dihitung
sebagai persentase dari jumlah setelah menerapkan pajak primer. Ini kadang-
kadang dikenal sebagai Pajak pendukung.
Pajak atas Biaya Kirim Tetapkan pilihan ini jika pajak harus dihitung di atas biaya untuk pengiriman.
Di kebanyakan tempat, biaya pengiriman kena pajak, tapi hal ini bervariasi
tergantung pada peraturan pajak setempat.
Menghapus skema pajak yang disimpan sebelumnya tidak benar-benar menghapus skema pajak, melainkan
menonaktifkan mereka sehingga mereka tidak akan digunakan di masa mendatang. Mengklik tampilkan
semua kotak yang di centang memungkinkan Anda untuk melihat skema pajak aktif dan mengaktifkannya
kembali.
Kode Pajak Produk
Beberapa produk mungkin bebas pajak. Sebagai contoh, di Washington, Amerika Serikat, tidak ada pajak
penjualan dikenakan pada makanan. InFlow juga memungkinkan Anda untuk mengatur produk-produk
tertentu untuk menjadi bebas pajak dengan menggunakan Kode Pajak Produk. Jika Anda telah mengatur
bawaan Kode Pajak Produk, barulah diciptakan Produk akan menggunakan kode pajak ini secara bawaan.
Jika Anda menambahkan / menghapus / memperbarui Kode Pajak Produk, maka akan tercermin dalam
daftar grafik Kode Pajak Produk kapanpun berlaku (yaitu SO / PO, layar rincian Produk, filter laporan, dll).
Jika semua produk pajak bisnis Anda dalam cara yang sama, maka Anda dapat Hapus centang pilihan
tampilkan pajak produk untuk menghindari menampilkan Apakah produk dikenakan pajak atau tidak pada
faktur Anda. Memeriksanya akan menunjukkan kode pajak produk dalam rincian produk dan PO/ baris item
SO. Tidak memeriksanya akan menyembunyikan kode pajak produk di mana saja.
Di Amerika Serikat, pajak penjualan dari berbagai tingkat pemerintahan biasanya digabungkan dan
ditampilkan sama pada faktur. Namun, di lokasi lain, dua jenis pajak yang berbeda dapat dihitung dan dilihat
terpisah (seperti memisahkan pajak federal dan provinsi). Jika Anda mengisi dua jenis pajak, maka Anda
harus memeriksa pilihan Tampilkan Pajak Sekunder untuk menunjukkan kedua jenis pajak. Di sisi lain, jika
Anda hanya efektif dengan pajak tunggal, maka menghapus centang pilihan Tampilkan Pajak sekunder akan
menyederhanakan masalah. Memeriksanya akan menunjukkan kolom Pajak Sekunder dalam Skema
Perpajakan, PO / total SO, laporan pajak. Tidak memeriksanya akan menyembunyikan pajak Sekunder
mana-mana, dan tidak akan termasuk pajak sekunder.
Tambahkan Pajak
Sekunder di atas
dari Pratama
23
Pengaturan
Kode Pajak Produk dapat diedit dengan mengklik tombol Edit Kode Pajak Produk dalam Pengaturan
Perusahaan di bawah Penetapan Harga & Pajak. Untuk setiap Kode Pajak Produk Anda harus menetapkan :
Nama Sebuah nama yang menjelaskan Kode Pajak Produk
Kode Sebuah kode pajak singkat untuk menggambarkan Kode Pajak Produk ini
pada dokumen tercetak seperti faktur.
Pajak Pratama yang Berlaku Memeriksa ini apabila pajak pratama harus berlaku untuk produk tersebut.
Pajak Sekunder yang Berlaku Memeriksa ini apabila pajak sekunder harus berlaku untuk produk tersebut.
Menghapus kode pajak produk yang sebelumnya telah disimpan tidak benar-benar menghapusnya,
melainkan
menonaktifkan itu sehingga tidak akan digunakan di masa mendatang. Mengklik tombol tampilkan semua
memungkinkan Anda untuk melihat kode pajak produk tidak aktif dan mengaktifkannya kembali.
Untuk kebanyakan bisnis, bawaan Kena Pajak dan Tidak-kena pajak Kode Pajak Produk akan mencukupi.
Namun, jika Anda menjual produk yang hanya satu pajak yang berlaku (misalnya produk dibebaskan PST di
Ontario, Kanada) Anda dapat menambahkan Kode Pajak Produk untuk ini. Anda juga mungkin ingin
menambahkan berbeda Kode Pajak Produk dengan nilai-nilai kode yang berbeda untuk menjelaskan
mengapa item dibebas pajakan.

Referensi
Inventarisasi inFlow terus melacak beberapa nilai yang sebelumnya Anda telah ketik dan menyediakan
pilihan terakhir sebagai saran di masa mendatang. Ini menjadikan memasukkan data lebih cepat dan lebih
akurat. Daftar nilai yang disimpan ini dikenal sebagai Referensi. Ketika nilai baru yang dimasukkan ke dalam
kolom referensi, nilainya secara otomatis disimpan sebagai saran di masa mendatang. Anda dapat memilih
untuk mengedit daftar ini.
Mengedit Daftar Referensi
Untuk mengedit Daftar Referensi :
- Dari tombol Menu inFlow, pilih Pengaturan.
- Klik Pengaturan Umum.
24
Pengaturan
- Dari dialog Pengaturan Perusahaan yang akan muncul, klik tombol Referensi.
- Klik tombol dari daftar referensi yang ingin Anda modifikasi.
- Memodifikasi daftar referensi dari dialog yang akan muncul.
Metode Pembayaran
Daftar referensi metode pembayaran ini sedikit berbeda dari yang lain dalam hal itu juga terus melacak dari
jatuh tempo hari. Sebagai contoh, syarat-syarat pembayaran 30 net menentukan bahwa pembayaran harus
jatuh tempo 30 hari setelah menerima faktur. Ini akan digunakan dalam menghitung tanggal jatuh tempo
pembayaran untuk faktur. Jatuh tempo hari juga dapat diubah dari ketentuan referensi daftar.

Menyesuaikan Nomor Dokumen
Biasanya, ketika Anda menyimpan dokumen seperti Pesanan Penjualan untuk pertama kalinya, sejumlah
dokumen akan otomatis dibuat. InFlow memungkinkan Anda untuk menyesuaikan angka-angka dokumen.
Anda dapat menyesuaikan jumlah dokumen untuk dokumen tunggal dengan langsung mengganti nomor
dokumen suatu entitas. Misalnya, Anda dapat mengubah Pesanan # untuk bidang Pesanan Penjualan,
yang juga menunjukkan sebagai nomor faktur.
Atau, Anda dapat mengubah cara nomor dokumen yang akan dihasilkan. Untuk melakukan ini, klik tombol
menu inFlow dan di bawah Pengaturan, klik Pengaturan Umum. Sekarang klik tab Nomor Dokumen di
inFlow kotak dialog Pengaturan Perusahaan. Di sana, Anda dapat mengatur bagaimana nomor dokumen
akan dibuat.
Anda dapat mengatur Awalan dan Akhiran untuk jenis nomor dokumen untuk mengatur apa yang Anda
ingin tunjukkan sebelum dan sesudah nomor utama. Anda juga dapat mengatur Nomor Berikutnya di sini,
nomor dokumen di masa depan akan dihasilkan mulai dari ini. Anda juga dapat mengatur jumlah nol-nya
terkemuka di sini.
Nomor Dokumen perlu bersifat unik. Misalnya, Anda tidak bisa memiliki dua pesanan pembelian baik
dengan Pesanan # PO-000001. Selain itu, Pesanan Penjualan, Faktur w / o Pemesanan dan Harga
Penjualan tidak dapat berbagi nomor dokumen. Setiap nomor dokumen memiliki panjang maksimum
16 karakter dan Nomor Berikutnya tidak bisa menjadi angka negatif.
25
Pengaturan


Bidang Kostum
Setiap bisnis yang unik dan terus melacak data yang sedikit berbeda. Untuk memungkinkan hal ini,
Inventarisasi inFlow memungkinkan Anda untuk menentukan bidang kustom Anda sendiri di Produk Anda,
Pesanan Penjualan, Pelanggan, Pesanan Pembelian dan Pemasok.

Beberapa contoh :

- Suatu produsen pakaian mungkin ingin memantau jenis bahan untuk produk mereka.
- Anda mungkin ingin memantau negara asal produk Anda.
- Anda mungkin ingin memantau beberapa informasi tambahan untuk pelanggan Anda, seperti status
pemeriksaan kredit, apakah mereka harus menerima nawala Anda, dll
Bidang kustom yang telah ditetapkan maka akan terlihat di layar utama untuk entitas tersebut.
Anda dapat mengatur hingga 3 Bidang kustom untuk Pesanan Penjualan dan Pesanan Pembelian, dan
sampai 10 untuk Produk, Pelanggan dan Pemasok. Periksa kotak centang Cetak jika Anda ingin bidang
kustom ini dalam Pesanan Penjualan, Pesanan Pembelian dan Perintah Kerja untuk tampil dalam dokumen
tercetak. Anda juga akan menemukan bahwa bidang kustom dapat ditambahkan sebagai kolom untuk
laporan Anda untuk dianalisis lebih lanjut.

Menyiapkan Bidang Kustom


Untuk menyiapkan Bidang Kustom :

1. Dari menu Pengaturan, pilih Pengaturan Umum.
2. Dari Pengaturan Perusahaan di dialog yang akan muncul, klik tombol Bidang Kustom.
3. Pilih tab dari entitas yang ingin Anda ciptakan bidang kustomnya.
4. Masukkan nama bidang kustom yang akan ditampilkan dan centang kotak di sebelah bawah
tampilkan.
5. Untuk Perintah Kerja, Pesanan Penjualan, dan Pesanan Pembelian, juga centang kotak di
sebelah bawah Cetak jika Anda ingin bidang kustom ini ditampilkan pada dokumen yang Anda cetak

Bidang kustom Anda kemudian akan dapat dilihat oleh semua pengguna inflow di perusahaan Anda ketika
mereka melihat badan terkait.
26
Pengaturan


Terlebih lagi, jika Anda cocok dengan nama kolom dalam catatan pelanggan Anda ke salah satu dalam urutan
penjualan yang sesuai maka setiap informasi di bidang kustom pada catatan pelanggan akan disalin ke bidang ini
secara otomatis. Hal ini juga berlaku antara Pemasok dan bidang kustom Pesanan Pembelian.

























Mengganti nama Bidang
Anda dapat menyesuaikan teks yang ditampilkan pada layar dan dokumen tercetak. Klik kanan bidang yang
ingin Anda ganti namanya dan Anda akan melihat pilihan Sesuaikan.

Pilih Sesuaikan dan Anda akan diarahkan ke Bidang Mengganti nama di bawah
Pengaturan Perusahaan .


Atau klik tombol menu inflow, pilih Pengaturan kemudian Pengaturan Umum. Ini akan membuka kotak
dialog Pengaturan Perusahaan di mana Anda dapat memilih tab Bidang Mengganti nama.

Teks Bawaan Ini adalah teks yang ditampilkan pada layar dan dokumen tercetak

Teks Kustom Masukkan nama baru di sini untuk bidang ini.

Tipe Ini adalah tipe bidang. Ini bisa menjadi Label atau pesan. Label adalah nama bidang
yang ditampilkan pada layar serta pada dokumen yang dicetak. Pesan adalah
potongan pendek teks yang ditampilkan untuk membantu pengguna sebagai bantuan.
27
Pengaturan
Klik Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan yang Anda buat. Layar akan segera diperbarui untuk
menunjukkan perubahan. Jika Anda tidak ingin menyimpan perubahan, klik batalkan.
Pilihan Pribadi
Pilihan pribadi adalah pilihan yang diterapkan hanya untuk pengguna saat ini.
Sebaliknya, pilihan pada Pengaturan Perusahaan mempengaruhi semua
pengguna sistem. Untuk mengakses layar Pilihan pribadi, pilih Pengaturan Pribadi
dari menu Pengaturan melalui tombol menu inFlow.
Keamanan
Anda dapat mengubah password Anda di sini dengan mengetikkan password
baru dan mengkonfirmasikannya.
Pilihan
Anda dapat mengatur Lokasi bawaan dari kotak grafik.
Sebuah Pesanan Pembelian/ Pesanan Penjualan /
Perintah Kerja baru akan menggunakan lokasi bawaan
Anda sebagai gantinya.
Kontrol " Simpan sebagai Bawaan" "
Anda dapat menyimpan perubahan kembali ke catatan Anda (Pelanggan, Pemasok dll) langsung dari
Pesanan Penjualan atau Pesanan Pembelian. InFlow mencatat pilihan yang Anda pilih untuk pengaturan
pribadi Anda. Jika Anda ingin mengubah pengaturan Anda, Anda dapat melakukannya dengan mengklik
tombol ini dan membuat pilihan Anda dalam kotak dialog yang dihasilkan.
28
Pengaturan
Pengaturan Bahasa Tampilan
Anda juga memiliki pilihan di sini untuk mengatur Bahasa Tampilan dari kotak grafik. Pilih bahasa dari daftar
grafik atau klik Tambahkan Bahasa Baru jika Anda ingin menambahkan bahasa baru.
Dari layar ini, Anda dapat menambahkan bahasa baru atau klik kanan bahasa yang dipilih untuk
menghapusnya dari daftar. Jika Anda centang pilihan "Izinkan Sistem Archon untuk mengumpulkan informasi
anonim untuk perbaikan di masa mendatang", sistem akan menyimpan data yang diperlukan di latar belakang
untuk memudahkan menyimpan pengaturan Anda.
Mengimport Bahasa

InFlow memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan membuat skema
bahasa mereka sendiri dengan menggunakan fungsi impor / ekspor. Dalam
rangka untuk mengekspor pola pesan untuk mengubah label cukup memilih
Menu Utama Umum Ekspor Data. Pilih "bahasa" sebagai jenis data yang
ingin Anda ekspor kemudian simpan berkas bahasa ke komputer Anda. Berkas
ini akan diekspor sebagai berkas CSV, yang kemudian dapat diedit
menggunakan Microsoft Excel atau program lain yang akan memungkinkan
Anda untuk bekerja dengan berkas CSV dan menyimpannya kembali.
Setelah Anda puas dengan masukan bahasa, Anda dapat mengimpor bahasa
kembali ke program dengan cara yang sama.
1. Pilih Menu Utama UmumImpor Data dan pilih "bahasa sebagai jenis
bahasa Anda.
2. Klik berikutnya dan pilih nama bahasa untuk diimpor. Pilih "<Tambah bahasa baru ..>" dan masukkan
nama untuk membuat yang baru.
3. Klik "simpan dan tutup" kemudian pilih nama bahasa yang hanya Anda tambahkan dari
daftar grafik yang baru diperbarui dan klik berikutnya untuk mengimpor bahasa.
29
Pengaturan


Pengaturan Mencetak

Anda dapat menyesuaikan Pengaturan Mencetak yang akan diterapkan untuk semua dokumen Anda yaitu
Pesanan Penjualan, Pesanan Pembelian, Perintah Kerja dll. Untuk mengakses Pengaturan Pencetakan,
klik tombol menu inFlow, masuk ke Pengaturan dan klik Pengaturan Pencetakan.


Pengaturan Mencetak akan terbuka
di jendela baru.



Umum
Informasi yang ditemukan di bawah bagian Umum berisi info perusahaan yang akan ditampilkan pada
halaman pertama dokumen Anda yang dicetak dan akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan
bagaimana ia muncul saat dicetak. Dalam jendela ini Anda juga dapat mengatur Per-halaman catatan kaki,
Akhir-dari-dokumen Catatan Kaki untuk Penjualan, Pembelian, Persediaan dan Laporan.

Pola

30
Pengaturan
Anda dapat mengubah Font / Ukuran / Warna untuk teks yang tercetak di sini. Perubahan akan terdaftar dan
akan memperbarui tiap memperbarui Pesanan Penjualan / Pesanan Pembelian / Perintah Kerja / Hitungan
Lembar yang tercetak dll. InFlow sekarang memungkinkan pengguna untuk memilih dari tiga gaya yang
berbeda untuk menetapkan faktur mereka.
Dokumen-dokumen Kustom
Jika Anda menemukan bahwa gaya ini tidak cukup dengan apa yang Anda cari, mengapa tidak membuat
sendiri? InFlow memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah pola kustom dalam gaya apa pun yang
mereka pilih dan dapat diimpor ke dalam program untuk langsung digunakan. InFlow menggunakan fitur
gabungan surat pada Microsoft Word untuk memungkinkan pengguna dengan cepat dan efektif menciptakan
yang disesuaikan, dokumen secara profesional langsung dari program Inventarisasi mereka.
Modern, pola ramping
memungkinkan Anda
untuk memberikan
pelanggan Anda informasi
yang mereka butuhkan
dalam mencari gaya baru
yang modern
Klasik faktur, untuk
perusahaan yang
menghargai gaya
tradisional dokumen
mereka
Bersih, Sungguh-
sungguh pola yang
memungkinkan Anda
untuk mendapatkan
informasi Anda dengan
cepat dan efektif. Tidak
susah, tidak repot, hanya
tuntas
31
Pengaturan


Membuat pola yang disesuaikan (yang dipandu)

Untuk menggunakan fitur kustom pertama anda harus membuat dan mengimpor file ke InFlow. Untuk
memulai Anda harus :
1. Buka menu Pengaturan Mencetak (melalui Menu UtamaPengaturan Umum Pengaturan Mencetak)
2. Pilih ikon Dokumen kustom dari daftar di sebelah kiri.

3. Klik tombol Tambahkan Dokumen Kostum yang Baru". Ini akan membuka jendela pilihan Dokumen
Kustom yang akan memungkinkan Anda untuk memilih dari empat jenis dokumen kustom.
4. Klik pada contoh pilihan di langkah 1, ini akan membuka dokumen di Microsoft Word.
5. Membuat perubahan yang diperlukan untuk pola Anda (pastikan bahwa bidang yang telah ditetapkan
tidak terganggu karena bisa mempengaruhi integritas informasi yang diimpor kemudian).
6. Menyimpan dan menutup pola (perhatikan apa sudah bernama dan di mana itu disimpan).
7. Kembali ke layar Pengaturan Mencetak InFlow (masih akan terbuka) dan klik tombol cari
di samping langkah 2.
8. Cari dan pilih dokumen yang ingin Anda gunakan dan klik "open"

9. Masukkan nama untuk pola yang baru saja dibuat
10. Klik tombol "OK". InFlow akan cepat membuka pola Anda untuk mengambil tampilan layar
dari dokumen Anda untuk referensi masa depan Anda. Hal ini akan terjadi dengan cepat
dan Word kemudian akan ditutup.

11. Anda sekarang harus melihat Pengturan Cetak Window dan jika Anda puas dengan perubahan Anda,
Anda sekarang klik "Simpan dan tutup".


Membuat Template Yang Disesuaikan (Lanjutan)

Proses ini sangat mirip jika Anda sedang mencari untuk membuat dokumen apapun secara manual. Ada
beberapa template Excel yang telah disertakan dengan file yang Anda perbarui dan tersedia sehingga Anda
dapat memilih untuk menghubungkan dokumen Word Anda untuk membuat bidang kustom yang Anda
butuhkan.

Dalam rangka untuk mulai membuat dokumen kustom ini pertama-tama Anda harus membuat dokumen kata
dan menggunakan fungsi gabungan surat untuk menghubungkan ke salah satu lembar kerja kami yang
terlampir. Harap dicatat bahwa versi ini dari petunjuk yang dioptimalkan untuk Microsoft Word 2007.
Untuk memulai:

1. Buka Microsoft Word dan pilih tombol Menu Utama Baru dan pilih "Dokumen kosong"
2. Di bawah tab "Milis" Anda perlu untuk mengklik tombol "Mulai Menggabung Surat " dan pilih "direktori"
sebagai jenis dokumen Anda.
3. Selanjutnya, klik tombol "Pilih Penerima" dan pilih "Gunakan Daftar yang ada ..."
4. Ini akan membuka jendela di mana Anda harus memilih salah satu contoh dokumen yang telah
disediakan oleh program ini. Dokumen-dokumen akan berada di direktori yang telah disimpan inFlow,
misalnya::
32-bit computers: C:\Program Files\inFlow Inventarisasi\CustomDocument\
64-bit computers: C:\Program Files(x86)\inFlow Persediaan\CustomDocument\
32
Pengaturan


5. Setelah Anda memilih file Anda, Anda dapat mulai memasuki bidang. Untuk memastikan bahwa Anda
akan menandai informasi yang benar untuk dimasukkan, buka file excel yang Anda gunakan dan
periksa data yang disertakan.

6. Masukkan nama bidang yang tersedia melalui tombol "Masukkan penggabungan Bidang". akan ada
daftar perintah dari item yang tersedia.

7. Setelah Anda puas dengan dokumen yang Anda buat, simpan itu dan buat catatan nama dan dimana
tempat disimpannya.*
8. Kembali ke program Masuk ke menu pengaturan cetak (melalui Menu utamaPengaturan umum
Pengaturan cetak)
9. Pilih ikon Dokumen kostum dari daftar di sebelah kiri.
10.Klik tombol " Tambahkan Dokumen Kostum yang Baru ". Ini akan membuka jendela pilihan dokumen
Custom yang akan memungkinkan Anda untuk memilih dari empat jenis dokumen.
11. Lewatkan langkah 1 dan klik tombol "Cari" di samping langkah 2.
12. Temukan dan pilih dokumen yang Anda inginkan untuk digunakan dan klik "Buka".
13. Masukkan nama untuk template yang baru Anda buat.
14. Clik OK
15. Anda sekarang akan melihat di jendela pengaturan cetak dan jika Anda puas dengan perubahan
Anda,Anda sekarang klik "Simpan dan Tutup".


Selamat! Anda telah mengimpor template Anda ke Inventarisasi inFlow dan sekarang siap untuk
menggunakannya untuk membuat sebuah dokumen.

*Harap diperhatikan: jika Anda membuat dokumen kustom menggunakan metode ini Anda perlu berhati-hati
untuk mengetahui program mana yang dilihat dan kapan harus berhenti. Misalnya, jika Anda memasukkan
informasi pesanan penjualan dalam sebuah surat kepada klien Anda, Anda perlu memberitahu program
untuk berhenti memasukkan informasi jika baris berikutnya dalam sumber adalah kosong. Jika Anda melihat
pada template contoh kami Anda menemukan bahwa kami telah menambahkan aturan untuk dokumen yang
menyatakan bahwa jika bidang berikutnya <<Nama Item>> kosong inFlow harus berhenti memasukkan data.
Hal ini juga dilakukan melalui aturan dalam tab penggabungan surat (lihat bawah).

Menggunakan template yang anda sesuaikan

Sekarang setelah Anda mengimpor template Anda, Anda dapat mengaksesnya melalui inFlow. Dokumen
kustom sekarang terdaftar di bawah tampilan "Pratinjau" di mana Anda biasanya akan mengekspor atau
mencetak dokumen Anda (seperti faktur, pesanan pembelian dll)).

Menghapus template kustom Anda
Pada suatu kesempatan menjadi penting untuk menghapus dokumen yang telah Anda impor ke inFlow.
Anda harus melakukannya melalui jendela Pengaturan Cetak (Menu UtamaPengaturan Umum
Pengaturan Cetak). Setelah terbuka pilih ikon "Dokumen Kustom". Anda akan melihat dokumen kustom Anda
sendiri tercantum di sini juga. Pilih dokumen yang ingin Anda hapus dengan mengklik ikonnya. Anda sekarang
akan melihat pratinjau dari template yang di sebelah kanan dan tombol bertuliskan "Hapus". Klik tombol hapus
dan dokumen Anda akan dihapus dari program.
33
Pengaturan



Dalam contoh ini, Anda akan melihat bahwa Faktur Kustom Bob" adalah dokumen yang ingin kita hapus.
Ini telah dipilih di atas dengan mengklik ikon dan setelah Anda melihat pratinjau Anda dapat mengklik "hapus"
untuk menghapusnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa menghapus dokumen ini melalui jendela
pengaturan cetak hanya menghapus dokumen Anda dari inFlow, itu tidak menghapus template dari Drive
Kasar Anda. Dalam rangka untuk membersihkan dokumen dari sana Anda harus mengarahkannya melalui
windows explorer dan menghapus secara manual.

Mengganti nama dokumen kustom Anda
Karena dengan menghapus template kadang-kadang menjadi perlu untuk mengubah nama dokumen Anda
untuk membuat mereka lebih mudah untuk mengidentifikasi dalam program ini. Untuk melakukannya Anda
harus mulai dengan mengakses kembali Menu Pengaturan Cetak (Menu UtamaPengaturan umum
Pengaturan Cetak) dan memilih dokumen Anda yang ingin diubah dari daftar ikon. Setelah Anda
melakukannya Anda dapat menggunakan bidang penamaan untuk mengubah nama dokumen Anda.


Sekarang Anda telah membuat perubahan yang Anda dapat mengimpor kembali menggunakan Pengaturan
Cetak (Menu UtamaPengaturan UmumPengaturan Cetak). Pilih dokumen yang ingin Anda impor ulang
dari ikon di sebelah kiri dan Anda akan melihat pratinjau dokumen. Pilih tombol Impor Ulang Dokumen" dan
cari ke dokumen yang Anda ingin impor kembali. Klik buka dan inFlow akan mengimpor dokumen, dan
menyimpannya dalam dokumen kustom Anda.
Mengekspor dokumentasi kustom
InFlow memungkinkan Anda dengan cepat dan mudah mengambil salinan dokumen kustom yang
sebelumnya diimpor untuk pengeditan lebih lanjut. Cukup buka jendela Pengaturan Cetak dan pilih dokumen
yang sesuai dari daftar Anda. Setelah dipilih, Anda akan melihat tombol "ekspor" dan Anda akan dapat
mengekspor dokumen dan menyimpannya di mana pun Anda suka untuk pengeditan lebih lanjut.
34
Pengaturan
Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas, kita telah memilih untuk mengubah nama template ini
" Faktur Pelanggan Grosir ". Setelah Anda puas klik simpan dan tutup" di bagian bawah jendela untuk
membuat perubahan. Jendela akan menutup dan template yang sebelumnya diimpor akan berganti nama.
Mengimpor kembali dokumentasi kustom
InFlow memungkinkan Anda dengan cepat dan mudah membuat perubahan dan mengimpor ulang dokumen
sehingga Anda tidak perlu memulai dari awal. Untuk mengimpor kembali dokumen, Anda harus terlebih
dahulu melakukan perubahan dengan dokumen di word. Buka di Microsoft Word, membuat perubahan yang
diperlukan dan menyimpannya kembali.
Penggunaan Umum
35
Impor Data ke inflow
Anda dapat mengimpor data dari sumber lain ke dalam inFlow, yang dapat menghemat waktu Anda dengan
menghilangkan kebutuhan secara manual mengetik ulang data yang ada.
Enam jenis data yang dapat diimpor ke inFlow: Pesanan Penjualan, Pesanan Pembelian, Produk, Tagihan
dari Bahan Baku, Pelanggan, Pemasok dan Persediaan. Semua jenis data dapat diimpor dari format yang
banyak digunakan Comma Separated Value (CSV), dan Produk, Pelanggan, dan Pemasok juga dapat diimpor
dari format IIF yang digunakan oleh QuickBooks.
Format File CSV
Format CSV adalah format data yang paling umum dan sebagian besar program harus dapat mengekspor ke
format berbasis teks ini. Sebagai contoh, dalam Microsoft Excel, lembar kerja dapat dikonversi ke file CSV
dengan memilih jenis file CSV dari dialog Save As. Baris pertama secara opsional dapat berisi judul kolom
menggambarkan isi dari data di setiap kolom. Hal ini dianjurkan tetapi tidak diperlukan.
Serangkaian kolom dalam file CSV dan urutannya bersifat fleksibel karena Anda akan memiliki kesempatan
untuk mengatur ulang ketika mengimpor data.
Mengimpor File CSV
Untuk mengimpor data dari File CSV ke inFlow:
1. Dari tombol menu inFlow, pilih Pilihan Umum.
2. Klik Import Data.
3. Pilih jenis data.
4. Klik cari dan pilih file CSV untuk mengimpor dari.
5. Jika file CSV Anda tidak memiliki deskripsi data pada
baris pertama, hapus pilihan centang "Apakah file
Anda memiliki judul kolom pada baris pertama?"
6. Klik Selanjutnya.
7. Sesuaikan kolom di inFlow dengan kolom dalam file CSV
Anda. Jika file CSV Anda memiliki judul kolom, maka
mereka akan ditampilkan di sana. Sebagian besar kolom
adalah pilihan, sehingga mereka dapat dibiarkan kosong.
8. Klik Selanjutnya untuk memulai Mengimpor.
Format File IIF
Format IIF digunakan oleh QuickBooks. Jika Anda ingin mengimpor data Anda dari QuickBooks, maka format
IIF mungkin yang paling mudah. Silakan lihat dokumentasi QuickBooks Anda bagaimana untuk mengekspor
daftar ke format IIF. Dalam beberapa versi QuickBooks, ini dapat dilakukan dengan masuk ke menu File, klik
Utilitas, klik Ekspor dan kemudian memilih Daftar ke IIF File.
Penggunaan Umum
36
Mengipor File IIF
Untuk mengimpor data dari File IIF ke inFlow:
1. Dari tombol menu inFlow, pilih pilihan Umum.
2. Klik Import Data.
3. Pilih jenis data dan file IIF untuk mengimpor dari.
4. Klik Selanjutnya untuk memulai mengimpor.
Mengimpor Pesanan Penjualan dan Pesanan Pembelian
Mengimpor Pesanan Penjualan dan Pesanan Pembelian ini dirancang untuk membantu dengan cepat
memasukkan perintah baru dari sumber luar. Perintah Impor akan secara otomatis dihasilkan nomor
pemesanan dan memiliki status mereka ditetapkan untuk terbuka, jumlah dan status pesanan tidak dapat
diimpor.
Pesanan Penjualan dan Pesanan Pembelian dapat diimpor dari berbagai jenis file CSV, dengan setiap baris
berisi informasi tentang pesanan (misalnya Pelanggan, Alamat Penagihan) dan setiap baris dalam pesanan
(misalnya jumlah produk yang dipesan). Untuk contoh format file yang diharapkan, Anda dapat mengekspor
data Pesanan Penjualan atau Pesanan Pembelian dari Contoh Database inFlow.
Setiap file CSV yang akan diimpor dapat berisi informasi untuk beberapa perintah, dengan masing-masing
mungkin memiliki beberapa baris. Jika semua kolom adalah kosong, inFlow akan kelompokkan garis dalam
urutan yang sama seperti baris di atas atau akan memberikan nilai yang sama seperti garis di atas, kecuali
untuk bidang-bidang berikut:
- Urutan Tanggal (sehingga dua barang pesanan yang di pesan oleh pelanggan yang sama pada
tanggal yang berbeda dapat digabungkan menjadi satu pesanan)
- Setiap bidang dalam Info Bagian Barang
Untuk penjual eBay, sebaiknya menetapkan bidang Label kustom untuk produk eBay Anda untuk
mencocokkan Nama Barang / Kode inFLow.
Ketika mengimpor pesanan dengan pelanggan baru, produk, skema perpajakan, dll, perusahaan terkait akan secara
otomatis ditambahkan ke inFlow.
Mengimpor Persediaan
Mengimpor Persediaan akan memperbarui jumlah pada lokasi dan lokasi dasar yang ditentukan dalam file
impor. Anda memiliki tiga pilihan yang Anda dapat memperbarui nomor ini: mengatur tingkat persediaan untuk
apa yang sedang diimpor, menambahkannya ke tingkat persediaan yang ada, atau kurangi dari persediaan
yang ada. Jika lokasi dan lokasi dasar tidak ditentukan ketika mengimpor, lokasi bawaan untuk produk
tersebut akan diasumsikan.
Mengimpor Jenis Lain dari Data
Ketika mengimpor Pelanggan, Pemasok, Produk dan Tagihan dari Bahan Baku Anda dapat mengimpor entri yang
sama sekali baru atau memperbarui entri yang sudah ada. Pelanggan dan Pemasok akan diperbarui ketika entri
yang sudah ada ditemukan dengan nama yang sama. Produk akan diperbarui ketika entri yang sudah ada ditemukan
dengan Nama Barang / Kode yang sama. Jika tidak, entri baru akan dibuat.
Penggunaan Umum
37

Ekspor Data Dari inFlow


Anda dapat mengekspor data Anda dari Inventarisasi inFlow agar dapat diakses dalam program lain seperti
Microsoft Excel. InFlow memungkinkan Anda untuk mengekspor Pesanan Penjualan, Pesanan Pembelian,
Produk, Pelanggan, Pemasok dan data Persediaan Anda. Data dinonaktifkan tidak dapat diekspor. Jika Anda
juga ingin ekspor entitas ini, Anda harus mengaktifkan terlebih dahulu di inFlow
Mengekspor jenis produk akan mengekspor informasi produk seperti nama, deskripsi, harga, dll. Mengekspor
jenis persediaan akan mengekspor informasi tentang berapa banyak persediaan yang Anda miliki untuk setiap
produk dan di mana disimpan. Hal ini dibagi menjadi dua karena inFlow memungkinkan Anda untuk
menyimpan persediaan untuk produk tertentu di banyak tempat
Mengekspor Penjualan dan Pesanan pembelian akan mengekspor konten utama dari pesanan, tetapi tidak
termasuk informasi pemrosesan pesanan seperti berapa banyak telah dikirim atau diterima. Ini akan
mengekspor semua pesanan yang belum dibatalkan
Untuk mengekspor data Anda :
1. Dari tombol Menu inFlow, pilih menu Umum dan klik Ekspor Data
2. Berdasarkan Jenis Data, pilih jenis entitas untuk mengekspor
3. Klik Cari dan pilih lokasi dan nama file dimana untuk menyimpan
data yang diekspor
4. Klik Selanjutnya untuk mengekspor data Anda
Data yang akan diekspor dalam format CSV (Comma Separated Value) yang digunakan secara luas, yang
dapat dibuka dengan Microsoft Excel dan mengedit program teks lainnya. Sayangnya, Excel saat ini tidak
mendukung Unicode dalam format CSV. Oleh karena itu, jika Anda bekerja dengan bahasa internasional, Anda
akan perlu menggunakan program lain untuk menangani data yang diekspor dari inFlow.
Membuat Cadangan dan Memulihkan Data
Dalam hal kegagalan perangkat keras atau kesalahan lain, itu adalah ide yang baik untuk secara berkala
membuat cadangan data Anda. Yang terbaik untuk memiliki cadangan Anda disimpan secara terpisah dari
database utama Anda, misalnya pada sebuah kunci USB, hard drive portabel atau komputer yang terpisah.
Hal ini akan mencegah Anda dari kehilangan kedua database Anda dan cadangan Anda saat terjadi gangguan.

Membuat Cadangan Data secara Manual
Untuk mengembalikan data Anda :
1. Klik tombol Menu inFlow, lalu ke Umum kemudian pilih Membuat cadangan Data.
2. Dalam dialog yang muncul, pilih lokasi di mana untuk menyimpan file cadangan.
3. Klik Simpan.
Data yang dicadangkan akan berada dalam bentuk file dengan ekstensi IFI. Berisi seluruh isi basis data
Inventarisasi inFlow Anda.
Mengembalikan Data Secara Manual
Pada saat terjadi kesalahan, Anda dapat mengembalikan database Anda dari cadangan. Hal ini harus
dilakukan dengan hati-hati, karena semua perubahan yang dibuat setelah cadangan akan hilang.
Penggunaan Umum
38
Untuk mengembalikan data anda dari cadangan :
1. Klik tombol Menu inFlow, lalu ke Umum kemudian pilih Kembalikan Data.
2. Lanjutkan melalui peringatan yang muncul.
3. Pilih file cadangan untuk mengembalikan dari.
4. Klik Buka.
Inventarisasi inFlow kemudian akan memulai ulang dengan data yang dipulihkan.
Mengatur ulang Semua Data
Ini akan membuat cadangan database Anda dan kemudian mengulang untuk menjadi kosong, menghapus
semua data yang ada.
Untuk Mengatur ulang Semua Data:
1. Klik tombol Menu inFlow, lalu ke Umum dan kemudian memilih mengatur ulang semua data.
2. Lanjutkan melalui peringatan yang muncul.
3. Dalam dialog yang muncul, pilih lokasi di mana untuk menyimpan file cadangan.
4. Klik Simpan.
Inventarisasi inFlow kemudian akan memulai ulang dengan data yang kosong.
Membuat Cadangan Data Secara Otomatis
inFlow juga dapat secara otomatis membuat cadangan data Anda. Anda dapat mengatur ini dari Pengaturan
Perusahaan, di bawah Membuat cadangan otomatis. Anda dapat mengatur seberapa sering Anda ingin
mem-backup dan berapa lama untuk menyimpan file cadangan yang lama. Sebagai contoh, pengaturan
inFlow bawaan untuk cadangan setiap 1 hari dan menjaga cadangan selama 30 hari . InFlow akan memeriksa
apakah perlu untuk melakukan cadangan otomatis setiap kali Anda menutup inFlow, atau setiap dua jam
ketika inFlow sedang berjalan.
Ini otomatis dibuat cadangan akan ditampilkan di bawah cadangan saat ini pada halaman pengaturan. Untuk
mengembalikan data Anda ke salah satu cadangan ini, klik Pulihkan untuk link cadangan sebelahnya.
File-file cadangan ini akan disimpan di bawah folder data aplikasi di komputer server. Pada Windows XP,
folder ini biasanya adalah C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\inFlow Inventory\ Backup.
Pada Windows Vista, folder ini biasanya adalah C:\ProgramData\inFlow Inventory\Backu. Untuk perlindungan
tambahan, Anda mungkin ingin menyalin cadangan otomatis ke lokasi lain, seperti kunci USB.
Penggunaan Umum
39
Cara untuk Mencetak dan Mengekspor Dokumen
Banyak dokumen yang dapat dicetak dari inFlow atau diekspor dalam format lain seperti PDF, Microsoft Word
atau Microsoft Excel.
Metode bawaan dari pencetakan atau mengekspor dokumen yaitu melalui tampilan Pratinjau :
- Pilih dokumen yang Anda inginkan dari menu Pratinjau.
- Anda kemudian akan melihat Pratinjau yang muncul.
- Pilih Cetak dari menu tool bar Pratinjau untuk mencetak dokumen.
- TUntuk mengekspor dokumen, pilih Ekspor dari tool bar dan di kotak dialog Simpan
Sebagai atur Simpan sebagai jenis : ke Adobe PDF (* pdf.) Atau format file lain pilihan Anda
- Klik Simpan.
Atau, sebagai cara yang lebih cepat untuk pencetakan, Anda dapat mencetak atau mengekspor dokumen
langsung dari toolbar rincian panel.
Untuk mencetak dokumen :
- Klik tombol Pratinjau pada toolbar rincian panel dari entitas saat ini (misalnya
Pesanan Penjualan).
- Dari menu Pratinjau, pilih Pencetak.
- Sekarang dari menu Pencetak pilih jenis dokumen untuk dicetak.
Untuk mengekspor dokumen sebagai PDF atau Format file lain :
- Klik tombol Pratinjau pada toolbar rincian panel dari
entitas saat ini (misalnya Pesanan Penjualan).
- Dari menu Pratinjau, pilih Ekspor.
- Pilih jenis dokumen untuk diekspor.
- Pada jendela yang muncul, atur Simpan sebagai jenis: ke Adobe PDF (* pdf.) Atau format file lain
pilihan Anda.
- Klik Simpan.
Pengaturan umum
40
Untuk mengekspor dokumen menggunakan template kustom :
- Klik tombol Pratinjau pada toolbar rincian panel dari entitas saat ini
(misalnya Pesanan Penjualan).
- Dari menu Pratinjau, pilih dokumen kustom yang Anda ingin gunakan.
- Pilih jenis file yang ingin diekspor ke.
- Pada jendela yang muncul, atur simpan sebagai jenis: ke
Adobe PDF (* pdf.) Atau format file lain pilihan Anda.
- Klik Simpan
Dokumen-dokumen yang dicetak dengan menggunakan Edisi Gratis dari Inventarisasi inFlow akan
menampilkan teks "Dicetak oleh Inventarisasi inFlow" di sudut kiri bawah. Hal ini tidak akan ditampilkan pada
dokumen yang dicetak menggunakan Edisi Reguler atau Premium.
Dukungan Kode Batang
Anda dapat menggunakan pemindai kode batang untuk masuk produk cepat di berbagai tempat di seluruh
Inventarisasi inFlow.
Menyiapkan Kode Barang
Sebelum Anda dapat menggunakan masukkan kode batang untuk mengambil pesanan atau operasi lain,
Anda perlu mengatur kode batang dalam Informasi Produk Anda.
Untuk mengatur kode batang:
1. Klik tombol menu inFlow.
2. Pilih menu Inventarisasi dan masuk ke layar Informasi Produk untuk produk dengan
mengklik Daftar Produk.
3. Pilih produk yang sesuai untuk melihat informasi yang rinci.
4. Klik ke bidang kode batang untuk menempatkan kursor di sana.
5. Menggunakan pemindai kode barang, pindai produk. Atau, Anda dapat mengetikkan kode
batang produk di sini .
Memasukkan Kode Batang
Setelah Anda mengatur kode batang Anda, Anda dapat menggunakan kode batang untuk cepat memasukkan
produk saat mengambil pesanan pelanggan, menyesuaikan persediaan, dll.
Pengaturan Umum
41
Untuk melakukan hal ini:
1. Klik pada kolom barang dari meja di baris baru, di mana Anda biasanya memilih produk.
2. Menggunakan pemindai kode batang, pindai produk. Ini akan memilih produk yang hanya Anda pindai.
Anda kemudian dapat memindai produk lagi untuk meningkatkan jumlahnya, atau mulai memindai
produk yang berbeda.
Beberapa Kode Batang
Beberapa perusahaan mungkin memiliki beberapa kode batang yang berbeda untuk satu produk. Hal ini
mungkin terjadi jika pemasok mengubah kode batang atau beberapa pemasok menggunakan kode batang
yang berbeda. Untuk mendukung hal ini, Anda dapat memasukkan semua nomor kode batang yang berbeda
ke dalam bidang kode batang dari informasi produk, pisahkan dengan spasi.
Menggunakan Catatan Tempel
Anda dapat menggunakan catatan tempel untuk menyimpan atau
berbagi catatan dalam pesanan penjualan, Pesanan Pembelian atau
Hitungan Lembar layar di inFlow. Catatan ini akan disimpan dan
akan muncul lain kali saat layar dibuka oleh setiap pengguna.
Catatan tempel tidak akan ditampilkan pada dokumen yang dicetak.
Untuk menambahkan catatan tempel, klik tombol Tempel pada toolbar
dan pilih Tambah Tempelan. Ini hanya tersedia di Pesanan Penjualan,
Pesanan Pembelian dan Hitungan Lembar layar.
Catatan Tempel akan muncul di bagian atas layar Anda saat sedang bekerja. Untuk mengedit isi dari catatan
tempel, klik bagian tengah catatan tempel, dan kemudian mulai mengetik. Untuk memindahkan catatan
tempel, klik dan tarik catatan tempel dekat bagian atas catatan. Untuk mengubah ukuran catatan tempel,
klik dan tarik sudut kanan bawah catatan tempel. Untuk mengubah warna, klik salah satu kotak tiga warna
di bagian kiri bawah dari catatan tempel. Untuk menghapus catatan tempel, klik X merah di bagian kanan atas
catatan tempel.
Untuk menyembunyikan sementara semua catatan tempel, klik tombol Tempelan pada toolbar dan hapus
centang pada pilihan "Tampilkan Tempelan". Untuk menampilkannya lagi, periksa Tampilkan Tempelan.
Catatan tempel juga akan ditampilkan lagi ketika entitas dimuat ulang.
Menggunakan Kotak Kombo Rincian Entitas
inFlow memungkinkan Anda memilih produk, pelanggan, atau pemasok menggunakan apa yang kita sebut
Kotak Kombo Rincian Entitas, yang memberikan Anda informasi tambahan untuk membantu menemukan
entitas untuk memilihnya.
Yang paling umum digunakan Kotak Kombo Rincian Entitas adalah untuk memilih produk. Entitas lain bekerja
dengan cara yang sangat mirip.
Pengaturan Umum
42
Ketika Anda mengklik ke dalam sel tabel atau kotak kombo,
perintah secara otomatis muncul. Dari sini, Anda dapat memilih
produk dengan mengkliknya. Untuk produk, perintah
menunjukkan Kategori, Nama Barang / Kode, Keterangan, harga
normal dan Rincian.
Anda dapat mulai mengetik Nama Barang / Kode produk untuk
membantu menemukan produk yang anda cari. Anda juga dapat
menggeser ke atas dan ke bawah dengan menggunakan roda
mouse atau menekan tombol atas dan bawah pada keyboard
Anda. Setelah produk yang Anda inginkan dipilih, Anda dapat
mengkonfirmasi pilihan dengan menekan Tab atau Enter pada
keyboard Anda.
Rincian Kolom memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi tambahan pada entitas. Dengan
menempatkan mouse anda ke atas Lihat link untuk produk, informasi lebih rinci tentang jumlah produk akan
ditampilkan. Mengklik link ini juga akan memunculkan rincian Informasi Produk di jendela tab baru. Anda
dapat mengubah ukuran perintah dengan mengklik dan menyeret sudut kanan bawah. Anda dapat memilih
Tambahkan Baru untuk memunculkan layar Informasi Produk di mana Anda dapat menciptakan produk baru
untuk memilihnya.
Juga, jika Anda klik Cari, Anda dapat mempersempit daftar produk. Sebagai contoh, Anda dapat mencari
produk hanya dalam kategori tertentu. Pencarian ini akan tetap berlaku sampai itu kemudian diubah. Untuk
menghapus pencarian, klik Refresh dan kemudian Cari.
Menambah dan Menghapus Baris Dari Tabel
Tabel sering muncul dalam InFlow, seperti ketika memasuki garis dalam pesanan.
Untuk menambahkan baris baru ke tabel, klik ke baris tabel dengan ikon sebelahnya. Anda kemudian dapat
mulai mengetik ke baris ini. Setelah perubahan yang telah dibuat, baris baru akan dipertahankan dan ikon
akan bergerak turun ke baris berikutnya
Untuk menghapus baris dari tabel, Anda harus terlebih dahulu memilih seluruh baris dengan mengklik kotak
abu-abu di sebelah kiri sel Barang (baris judul). Untuk memilih lebih dari satu baris, klik pada baris untuk
memilihnya dan tarik mouse untuk memilih baris yang berdekatan. Untuk memilih semua baris dalam sebuah
tabel, klik di sel sudut kiri atas tabel. Setelah Anda memilih baris untuk dihapus, Anda dapat menghapus baris
dengan mengklik kanan dan pilih Baris Dipilih yang dihapus atau dengan menekan tombol Hapus pada
keyboard Anda.
Anda juga dapat menyisipkan baris ke setiap tabel dengan mengklik ke baris bawah di mana Anda ingin
menambahkan dan kemudian mengklik tanda "+" di Kotak Toolbar data yang muncul di dasar tabel. Anda juga
dapat memindahkan baris dalam tabel menggunakan panah atas dan bawah di Kotak Toolbar data.
Pengaturan Umum
43
Menyesuaikan Lebar Kolom di Dokumen Tercetak
Jika Anda memiliki nama barangnya panjang, jumlah, dll, Anda mungkin kadang-kadang menemukan bahwa
ini terpotong di dokumen yang dicetak seperti faktur. Untuk memperbaiki hal ini, Anda dapat menyesuaikan
lebar kolom dalam dokumen yang dicetak.
Untuk mengubah lebar kolom, Anda dapat menarik judul kolom seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Lebar dari kolom yang sesuai dalam dokumen yang dicetak akan mengikuti proporsi yang sama seperti yang
Anda telah atur pada layar. Misalnya, Anda dapat menyesuaikan lebar kolom dari Faktur Penjualan yang
dicetak dengan mengubah lebar kolom dalam tab Faktur dari pesanan penjualan.
Setelah anda mengatur lebar kolom, Anda dapat menyimpan ini untuk digunakan oleh setiap orang dalam
perusahaan Anda dengan mengklik kanan pada judul kolom dan memilih untuk "Simpan proporsi kolom" untuk
dokumen yang sesuai.
Setelah Anda menyimpan proporsi kolom, Anda dapat mengubah lebar kolom pada layar tanpa mengubah
lebar pada dokumen yang dicetak.
Anda juga dapat memilih untuk "Membersihkan proporsi kolom", yang akan dihapus proporsi kolom yang
disimpan. Dokumen yang dicetak kemudian akan sekali lagi mengikuti proporsi kolom yang sama seperti
yang ditunjukkan pada layar.
Pengguna lain akan harus me-restart salinan mereka dari inFlow sebelum perubahan dari penyimpanan
atau membersihkan proporsi kolom akan berlaku bagi mereka.
44
Persediaan
Menu Persediaan
Menu Persediaan memberi Anda link cepat ke berbagai aspek dari inFlow terkait dengan daftar produk, harga,
tingkat persediaan saat ini atau tugas manajemen persediaan.
Menu Persediaan tersedia di halaman depan ...
Atau Menu Persediaan dapat diakses penuh dari tombol menu InFlow
45
Persediaan
Menu Persediaan
Produk Baru Tambahkan produk atau layanan baru ke daftar produk Anda.
Daftar Produk Lihat atau memodifikasi daftar produk dan jasa pelayanan Anda.
Kategori Produk Lihat atau mengelola kategori Anda untuk mengatur ke dalam produk.
Harga Produk Anda juga dapat mengatur harga langsung di bagian bawah Info Penjualan dari
informasi produk, atau Anda dapat mengaturnya dengan menggunakan alat
Harga Produk dalam modul Inventarisasi.
Persediaan Saat ini Lihat inventarisasi Anda saat ini dalam persediaan, dirinci berdasarkan lokasi
dan lokasi dasar.
Riwayat Pergerakan Lihat riwayat penuh, pencarian, transaksi persediaan.
Menyesuaikan Persediaan Penyesuaian jumlah Persediaan dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan
sebelumnya.
Menghitung Lembaran Melakukan penghitungan fisik (atau jumlah siklus) dari tingkat stok di gudang.
Lembar perhitungan dapat digunakan untuk merekam jumlah dihitung. Setelah
semuanya dihitung, penyesuaian stok dapat dibuat untuk perangkat lunak untuk
memperbaiki perbedaan yang ditemukan selama hitungan.
Transfer Persediaan Persediaan dapat ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain.
Menyusun ulang
Persediaan Ketika tingkat persediaan rendah, Anda dapat memilih produk yang seharusnya
memiliki persediaan yang mengatur kembali dari pemasok mana. Setelah
memilih mereka, Pesanan Pembelian yang tepat akan dihasilkan.
Perintah Kerja Sebuah perintah kerja adalah dokumen yang membantu Anda dalam proses
menyusun bahan baku untuk membuat produk jadi.
Memasukkan Informasi Produk
Informasi Produk Anda terus melacak produk apa yang Anda beli atau jual, penetapan harganya, kode
batang dan informasi lainnya. Tiga jenis produk yang didukung, Penyediaan Produk, Non-Penyediaan
Produk, dan Jasa.
Penyediaan Produk akan melacak persediaan seperti biasa dan memungkinkan Anda untuk melihat
gerakan sistem untuk item tersebut.
Non-Penyediaan menunjukkan produk fisik yang tidak ingin Anda lacak persediaannya, katakanlah misalnya
bahan kemasan. InFlow tidak akan melacak tingkat persediaan untuk produk jenis ini.
Layanan yang digunakan untuk menunjukkan biaya jasa dan menerapkan biaya tambahan yang tidak
berwujud seperti biaya tenaga kerja dll untuk pesanan Anda. InFlow tidak akan melacak tingkat persediaan
untuk produk jenis ini.
Untuk membuat produk baru, klik link Produk Baru dari Beranda atau dari tombol Menu inFlow. Untuk
membuat perubahan dalam informasi produk yang sudah ada, pilih produk dari panel kiri dan bentuknya
akan diisi dengan data produk yang ada.
46
Persediaan
Bagian Dasar
Nama Barang/Kode Nama atau kode barang untuk produk ini. Tidak ada dua produk atau jasa dapat
memiliki Nama Barang / Kode yang sama.
Kategori Kategori produk di mana Anda menempatkan produk ini. Tambahkan baru memunculkan
tab Kategori baru yang dapat diberi nama dan disimpan.
Informasi Lebih Lanjut
Jenis Jenis produk, Penyediaan Produk, Non-Penyediaan Produk atau Jasa. Hal ini diatur ketika
produk dibuat tetapi dapat diubah kemudian. Nilai standarnya adalah Penyediaan.
Keterangan Sebuah keterangan teks dari produk ini. Hal ini menunjukkan di tempat-tempat lain di mana
keterangan yang digunakan, misalnya laporan dan pesanan penjualan yang tercetak. Hal ini
dapat disembunyikan atau ditampilkan sebagai pengaturan per perusahaan untuk Tampilkan
Keterangan.
Gambar
Anda dapat menambahkan gambar produk Anda langsung ke informasi produk. Untuk melakukan ini, klik
tombol Cari kemudian pilih gambar produk. Format gambar yang biasa didukung adalah JPG, GIF, PNG dan
BMP. Gambar yang sangat besar akan diubah ukurannya menjadi lebih kecil. Untuk menghapus gambar
yang ada dari informasi produk Anda, klik tombol Hapus.
Bagian ini tidak tersedia untuk item layanan
47
Persediaan
Info Penjualan
Harga Anda mungkin memiliki satu atau lebih bidang harga di sini tergantung pada skema
harga yang sudah Anda tetapkan dalam Pengaturan Perusahaan. Anda dapat
memasukkan harga yang biasanya Anda tetapkan di bawah skema harga mereka
di sini. Jika Anda menggunakan unit yang berbeda ukuran, harga harus untuk satu unit
penjualan satuan ukuran. Jika Biaya produk diisi, maka Markup otomatis akan dihitung
dan ditampilkan. Anda dapat ketik harga secara langsung atau ketik markup yang
diinginkan dan inFlow akan menetapkan harga yang tepat untuk mencocokkan markup
atas biaya produk ini.

Perlu diketahui bahwa skema harga adalah mata uang tertentu, jadi jika Anda sedang
menyiapkan skema Eceran untuk dua mata uang Anda harus menyiapkan dua skema
(satu untuk setiap mata uang)
Info Pembelian
Metode Penetapan Biaya Metode yang digunakan untuk melacak biaya unit dari produk ini. Ini bawaan
untuk Biaya Rata-rata Bergerak bagi Penyediaan Produk dan Pembelian terakhir
bagi Non-Penyediaan Produk dan Layanan.
Jika Anda memilih Rata-rata Bergerak sebagai Metode penetapan biaya, Anda
dapat melihat riwayat atau mengeditnya dengan mengklik link Edit/Riwayat. Biaya
Pembelian Terakhir tidak dapat diedit, ini secara otomatis diatur ketika PO selesai
dan termasuk biaya pengiriman. Untuk metode manual, Anda dapat memasukkan
biaya apapun. Anda dapat memilih berbagai faktor untuk dipertimbangkan, seperti
pembelian, pengiriman, penyimpanan, dan biaya perkakas selain untuk biaya
pembelian.
Persediaan
Lokasi Kolom ini berisi lokasi untuk produk ini. Ini termasuk lokasi bawaan dan banyak
lokasi lainnya yang dapat ditambahkan.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini
adalah lokasi dasar (misalnya Nomor Lorong) di dalam Lokasi di mana produk
tersebut berada.
Kuantitas Ini adalah jumlah produk di lokasi tersebut.
Kuantitas pada Tangan Ini adalah total kuantitas dari produk yang Anda miliki dalam penyimpanan
persediaan Anda.
Info Kustom
Bagian ini berisi bidang yang sesuai dengan pengaturan yang dibuat di bawah Pengaturan Perusahaan. Anda
dapat menambahkan hingga 5 bidang kustom dalam bagian ini dari Pengaturan Perusahaan. Jika tak
menambahkan satu pun, bagian ini tidak akan muncul.
Tambahkan Bidang Kustom: Anda dapat menggunakan link ini untuk menambahkan bidang kustom.
48
Persediaan
Tab Info Tambahan
Info Penyimpanan
Kode Batang Kode Batang untuk produk ini. Kode Batang dapat dimasukkan ke sini dan digunakan
di bagian lain dari sistem. Anda dapat memasukkan beberapa kode batang, pisahkan
dengan spasi. Pemindaian setiap kode batang mereka akan memilih produk ini.
Pemesanan
Kembali (Hanya Penyediaan Produk) Jumlah unit yang akan memicu kebutuhan untuk menyusun
ulang.
Menyusun ulang
Kuantitas (Hanya Penyediaan Produk) nomor bawaan unit yang akan kembali memerintahkan ketika
kuantitas turun di bawah titik penyusun ulang.
Lokasi Bawaan (Hanya Penyediaan Produk) Lokasi penyimpanan bawaan di mana produk yang paling
sering disimpan. Daftar pilihan dan total persediaan ditampilkan dalam perintah.
Pemasok Terakhir Pemasok untuk Pesanan Pembelian terakhir bagi produk ini. Hal ini diatur secara
otomatis ketika menyelesaikan PO untuk produk ini tetapi juga dapat diatur dengan
mengimpor data. Harga terakhir yang dibayarkan kepada pemasok ini juga akan disimpan
ke catatan.
Satuan Ukur
Ini merupakan akhiran opsional jumlah Anda yang menunjukkan unit Anda. Di sini Anda dapat mengatur nama
standar Anda, penjualan dan pembelian unit dan mengatur tingkat konversi antara unit. Misalnya, jika Anda
membeli dengan lusinan, Anda mungkin menyebutnya standar satuan ea. (singkatan dari "masing-masing"),
Unit kasus pembelian Anda, dan mengatur faktor konversi: misalnya 1 kasus = 12 ea.*
Dasar UoM Anda dapat memasukkan nama Dasar UoM di sini. Misalnya ea, set, kasus, kotak dl.
Penjualan UoM Anda dapat memasukkan nama Penjualan UoM di sini. Segera setelah Anda
memasukkan nilai pilihan untuk menyiapkan konversi akan muncul di mana Anda dapat
memasukkan tingkat konversi untuk UoM ini.
Pembelian UoM Anda dapat memasukkan nama Pembelian UoM di sini. Segera setelah Anda
memasukkan nilai pilihan untuk menyiapkan konversi akan muncul di mana Anda dapat
memasukkan tingkat konversi untuk UoM ini.
Pengukuran
Pengukuran pada bagian ini menggunakan metrik / imperial Jenis Satuan diatur di Pengaturan Perusahaan.*
Panjang Panjang dari satu unit produk ini.
Lebar Lebar dari satu unit produk ini.
Tinggi Tinggi dari satu unit produk ini.
Berat Berat dari satu unitproduk ini. Berat yang digunakan untuk perhitungan di Pesanan
Penjualan untuk perhitungan berat kargo.
*Tidak tersedia untuk item layanan.
49
Persediaan
Keterangan
Keterangan Setiap komentar yang Anda miliki tentang produk.
Biaya untuk Bahan Baku
Anda dapat menentukan sub komponen di sini. Ini akan digunakan saat membuat perintah kerja.
Komponen Barang Ini adalah komponen yang Anda bawa untuk membuat satu unit produk ini.
Keterangan Ini adalah keterangan dari komponen. Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung
pada Pengaturan Perusahaan.
Kuantitas Ini adalah jumlah Komponen Item yang dibutuhkan untuk membuat satu unit
produk ini.
Biaya Ini adalah biaya komponen item sesuai catatan produknya. Sistem akan
memberikan Anda dengan total biaya di bawah ini.
Tab Riwayat Pergerakan (Hanya Penyediaan Produk)
Ini menunjukkan riwayat transaksi persediaan yang telah terjadi untuk produk ini. Klik dua kali pada salah
satu baris dalam tabel ini akan memunculkan Pesanan Penjualan yang relevan atau Pesanan Pembelian
yang menyebabkan transaksi, jika berlaku. Urutan komentar akan muncul di sini sehingga merupakan
tempat yang baik untuk menempatkan barang-barang dari catatan yang harus dilakukan dengan urutan
untuk referensi nanti.
Tab Riwayat Pesanan
Ini menunjukkan riwayat Pesanan Penjualan atau pesanan pembelian yang telah terjadi untuk produk ini.
Untuk Penyediaan Produk, tab ini berisi kuantitas saat ini di tangan. Hal ini juga menunjukkan beberapa
informasi ringkasan kuantitas lainnya.
Untuk Non-Penyediaan Produk dan Layanan, hanya Kuantitas yang dipesan dan Kuantitas Pesanan akan
ditampilkan. Anda dapat menyesuaikan stok Anda dengan mengubah isi dari tabel ini. Ketika Anda mengklik
tombol Simpan, Penyesuaian Stok atau Transfer Stok bentuk akan memperlihatkan perubahan dan
memungkinkan Anda untuk mengkonfirmasi sebelum berubah.
Menonaktifkan dan Mengaktifkan kembali Produk
Menonaktifkan Produk dapat dinonaktifkan sehingga mereka
akan tidak aktif dan tidak ditampilkan dalam penggunaan normal
inflow. Produk tidak dapat dihapus sama sekali, sehingga Anda
memiliki catatan penuh produk sebelumnya.
Mengaktifkan Untuk melihat produk aktif, pilih "Show" dari daftar
tampilan di Daftar Panel untuk produk.
Sekarang pilih Nonaktif dari kotak tampilan. Sebuah produk yang tidak aktif kemudian dapat diaktifkan
kembali dengan mengklik tombol Mengaktifkan, yang mengambil tempat tombol Menonaktifkan pada toolbar
untuk produk.
Jenis Produk
Inventarisasi inFlow mendukung tiga jenis produk. Jenis yang paling umum adalah Penyediaan Produk.
Jenis Non-Penyediaan Produk dapat digunakan untuk produk yang Anda tidak ingin atau perlu untuk
disimpan dengan hati-hati pemeriksaan persediaannya. Akhirnya, jenis layanan dapat digunakan untuk item
tak berwujud yang dapat Anda beli atau jual.
Penyediaan Produk Sebuah produk adalah jenis yang paling umum dari produk nyata. InFlow akan
menyimpan persediaan dengan cermat dari jenis produk dan di mana disimpan.
Sebagian besar perusahaan akan menggunakan jenis produk ini untuk hampir
semua produk yang mereka beli atau jual.
Non-Penyediaan Produk Sebuah non- penyediaan produk adalah produk nyata yang dapat Anda beli atau
jual, tetapi tidak dengan hati-hati melacak persediaannya. Sebagai contoh, Anda
mungkin ingin menggunakan Non-Penyediaan Produk untuk persediaan yang
secara teratur digunakan, seperti bahan kemasan. Hal ini memungkinkan Anda
untuk membuat Pesanan Pembelian untuk persediaan tersebut dan melacak
status mereka menerima tanpa Anda harus perbarui jumlah persediaan ketika
persediaan telah digunakan.
Layanan Layanan adalah sebuah item yang tidak berwujud yang dapat Anda beli atau jual,
misalnya menjual perpanjangan garansi pada produk Anda atau menyewa
konsultan. Persediaan tidak dipelihara untuk layanan tetapi tipe produk ini
diperlukan agar mereka dapat dimasukkan pada Pesanan Penjualan atau
Pesanan Pembelian dll.
Jenis produk diatur ketika produk dibuat tetapi dapat diubah kemudian. Nilai standarnya adalah "Penyediaan".
Unit Pengukuran
Anda dapat menggunakan unit pengukuran untuk membantu menghitung jumlah produk dengan cara yang
berbeda. Misalnya, jika Anda membeli dengan kasus dan menjual dengan item, ini akan berguna untuk Anda.
inFlow memungkinkan Anda untuk mengatur tiga unit yang berbeda ukuran (UoM):
- Dasar UoM adalah unit dasar yang digunakan dalam catatan inventaris Anda
- Penjualan UoM adalah unit di mana Anda biasanya menjual produk
- Pembelian UoM adalah unit di mana Anda biasanya membeli produk
Anda dapat mengatur unit pengukuran Anda dalam tab Info tambahan dari layar produk. Anda dapat mengatur
nama-nama standar, penjualan dan pembelian unit, dan mengatur tingkat konversi antara unit. Misalnya, jika
Anda membeli dengan lusin, Anda mungkin menyebutnya standar satuan ea. (singkatan dari "masing-masing"),
Unit kasus pembelian Anda, dan mengatur faktor konversi:
1 Kasus = 12 ea.
Anda juga dapat memilih untuk meninggalkan nama satuan kosong untuk menampilkan hanya nomor tanpa
nama satuan pada faktur, dll.
Memilih unit ketika memasukkan pesanan
Setelah Anda menyiapkan unit ukuran Anda, Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda
memasukkan perintah di inFlow. Ketika Anda memasukkan kuantitas, Anda hanya dapat mengetik kuantitas
diikuti dengan nama unit yang ingin Anda gunakan. Anda juga akan ditampilkan perintah yang berisi pilihan
unit yang berbeda bersama dengan berapa banyak yang akan mewakili dalam satuan standar.
50
Persediaan
51

Persediaan
Ketika Anda memasukkan pesanan penjualan, Penjualan UoM akan digunakan secara bawaan. Demikian
pula, Pembelian UoM akan digunakan secara bawaan dalam pesanan pembelian. Di bagian lain inFlow,
Standard UoM akan digunakan secara bawaan. UoM bawaan adalah yang ditampilkan di bagian atas
tampilan kuantitas.
Mengubah UoM dalam urutan akan mengubah harga satuan juga (misalnya jika Anda memiliki 1 buah dengan
harga $ 10, berubah ke 1 lusin harus mengubah harga hingga $ 120).
Satuan ukuran dan Harga
Harga yang Anda tetapkan adalah untuk satu unit penjualan. Misalnya, jika Anda mengatur Unit Penjualan
Anda sebagai kotak dari 6 dengan harga jual sebesar $ 20, pelanggan Anda akan dikenakan biaya $ 20
untuk 6 kotak.
Demikian pula, harga pemasok Anda, Anda harus ditetapkan untuk satu unit pembelian. Jika Anda membeli
dengan kasus, menetapkan harga pemasok menjadi harga untuk satu kasus.
Mengubah Unit
Jika Anda mengubah penjualan Anda atau nama satuan pembelian atau faktor konversi, ini tidak akan
mempengaruhi perintah lama Anda, tetapi akan mempengaruhi bagaimana Anda memasukkan perintah baru.
Anda tidak dapat mengubah satuan standar Anda, Anda hanya dapat mengganti nama itu. Jika Anda ingin
mengubah unit standar, kami sarankan menciptakan catatan produk baru.
Biaya Produk
inFlow dapat membantu Anda untuk mengetahui biaya produk Anda dan memahami tingkat keuntungan bisnis
Anda. Anda dapat secara manual mengatur biaya per unit produk Anda dengan memilih "manual" sebagai
metode biaya Anda. Sebagai alternatif ada dua metode yang dapat Anda gunakan untuk memiliki inFlow
perkiraan biaya produk Anda :
Biaya Rata-rata Yang
bergerak(MAC) Biarkan inFlow otomatis menghitung biaya rata-rata bergerak per unit produk
Anda. Ini hanya tersedia untuk produk penyediaan dan HARUS digunakan
untuk barang-barang dengan BOM.
Biaya Pembelian Terakhir Biarkan inFlow otomatis menghitung biaya per unit barang Anda berdasarkan
pesanan pembelian terakhir Anda.
Menghitung MAC
MAC adalah metode biaya yang tersedia untuk produk penyediaan yang memberikan biaya akurat mengenai
persediaan yang Anda miliki dalam stok. Ini diperbarui setiap kali Anda mendapatkan stok baru melalui
Pesanan Pembelian atau Perintah Kerja.
Memperbarui MAC melalui Pesanan Pembelian
Ketika Anda menyelesaikan Pesanan Pembelian, MAC diperbarui dengan rata-rata biaya produk yang baru dipesan
dengan yang sudah di stok Sebagai contoh, jika Anda memiliki 10 unit produk dalam stok dengan MAC $ 5, dan
Anda membeli 20 unit lagi sebesar $ 8, maka inventaris Anda akan diperbarui untuk memiliki 30 unit pada MAC
sebesar $ 7.
Anda dapat menggunakan kolom biaya non-pemasok dalam Pesanan Pembelian untuk melacak biaya
tambahan yang merupakan bagian dari pesanan, tetapi tidak dibayar ke pemasok. Sebagai contoh, biaya
pemrosesan kartu kredit, biaya bea cukai, dl.
52
Persediaan
Perhatikan bahwa biaya diperbarui ketika Pesanan Pembelian selesai, bukan pada saat stok tersebut diterima
ke dalam persediaan. Dalam prakteknya, ini sebagian besar terjadi pada saat yang sama pula.
Mungkin ada perbedaan antara kuantitas dan harga yang dipesan, yang diterima dan tagihan. MAC
menggunakan kuantitas yang diterima dan biaya berdasarkan faktur.
Pengiriman dan biaya tambahan termasuk dalam perhitungan MAC, tetapi pajak tidak. Hal ini karena banyak
skema perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Barang & Jasa (GST) mungkin
nanti akan dikembalikan. Jika Anda ingin memasukkan pajak ke dalam biaya Anda, Anda dapat melakukan
ini dengan menetapkan biaya tambahan untuk memasukkan mereka. Biaya-biaya tambahan dibagi menjadi
produk yang diterima secara proporsional dengan biaya dasar mereka.
Membatalkan pesanan pembelian akan membalik pergerakan persediaan, tetapi tidak membalikkan
pembaruan biaya, karena Anda mungkin telah membuat perubahan lain untuk sementara. Anda mungkin
ingin secara manual memperbarui MAC dalam kasus ini.
Memperbarui MAC melalui Perintah Kerja
MAC juga diperbarui ketika produk yang diproduksi sebagai produk jadi dalam Perintah Kerja . Biaya setiap
produk ditetapkan sebagai berikut. Pertama, biaya dasar untuk setiap produk jadi dihitung dengan
menjumlahkan biaya semua bahan baku yang masuk hingga menciptakan produk jadi. Kemudian, biaya di
bidang lain Biaya dibagi menjadi produk jadi sebanding dengan biaya dasar mereka. Persediaan dan biaya
keduanya diperbarui ketika urutan pekerjaan selesai.
Pembaruan MAC Ketika Memilih - Biaya dasar untuk produk yang mendongak untuk bahan baku, kemudian
disebarkan secara hirarki sampai ke produk jadi. Biaya lain yang dialokasikan ke produk jadi sebanding
dengan biaya dasar mereka. MAC untuk bahan baku dihapus di MAC mereka saat ini.
Pembaruan MAC ketika membuang - Biaya dasar untuk suatu produk mendongak untuk bahan baku,
kemudian disebarkan secara hirarki sampai ke produk jadi. Biaya lain yang dialokasikan ke produk jadi
sebanding dengan biaya dasar mereka. MAC untuk produk jadi diperbarui berdasarkan biaya-biaya dihitung.

Pembaruan MAC ketika membatalkan - Ketika membatalkan transaksi yang dipilih, menempatkan mereka
kembali pada biaya pengiriman. Ketika membatalkan pengiriman, membawa mereka kembali pada biaya
mereka yang dimasukkan.
Melihat log MAC dan menyesuaikan MAC
Ketika jumlah persediaan yang menjadi negatif atau 0, MAC akan tetap tidak berubah. Ketika kuantitas berjalan
positif lagi, itu diatur ke MAC dari transaksi yang membawanya positif.
Anda dapat melihat riwayat lengkap tentang MAC dan membuat penyesuaian manual. Untuk melakukan
hal ini, buka informasi produk, atur Metode Penetapan Biaya untuk Pergerakan Rata-rata dan klik link
Edit/Riwayat. Jendela akan muncul yang menunjukkan Anda riwayat penyesuaian terhadap biaya.
Untuk membuat penyesuaian manual untuk biaya, Anda dapat mengetikkan nilai ke kolom Unit Biaya Baru
dan secara opsional menentukan Alasan untuk penyesuaian.
53
Persediaan
Kategori Produk
Anda dapat mengatur produk Anda ke dalam kategori yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah distributor
pakaian mungkin pertama mengkategorikan pakaian dengan nama merek dan kemudian kategori dasar
dengan jenis artikel pakaian T-shirt, celana, dll).
Untuk melihat dan mengelola kategori produk Anda, klik Kategori Produk dari menu Inventarisasi melalui
tombol Menu inFlow.
Inventarisasi inFlow memungkinkan Anda untuk mengatur kategori untuk setiap kedalaman. Selain itu,
kategori tidak semua harus menjadi kedalaman yang sama, sehingga Anda dapat membagi hanya beberapa
kategori yang Anda perlukan.
Untuk menambah Kategori baru, klik tombol Tambahkan. Ini akan meminta Anda untuk nama kategori baru.
Kategori A dapat ditambahkan ke tingkat manapun, sebagai akar atau daun.
Kategori kosong yang tidak memiliki kategori dasar dalam diri mereka dapat dihapus. Untuk melakukan ini,
pilih kategori yang kosong, klik tombol Hapus. Kategori dengan produk di dalamnya tidak dapat dihapus.
Anda dapat melihat Informasi Produk untuk produk dengan memilih kategori yang relevan dan kemudian
mengklik dua kali di lini produk di sisi kanan.
Menata Ulang Kategori Anda
Anda dapat menarik dan melepas kategori Anda menggunakan pohon di sisi kiri layar Kategori Produk
untuk mengatur ulang mereka. Anda dapat memindahkan Kategori untuk setiap tingkat struktur. Sebagai
contoh, Anda dapat mempromosikan kategori daun menjadi kategori tingkat atas dengan mengklik dan
menyeret kategori ke Kategori Produk barang. Jika Anda membutuhkan sedikit lebih banyak ruang lebar
menu kategori dapat menyesuaikan hanya dengan mengklik dan menyeret pembatas antara bagian.
Menata Ulang Produk Anda
Anda juga dapat menarik dan melepas ke dalam kategori produk yang berbeda. Untuk melakukan ini, pilih
kategori yang berisi produk yang relevan. Kemudian klik dan tarik produk dari sisi kanan dari layar Produk
Kategori ke kategori baru yang relevan.
Anda juga dapat memilih sejumlah produk sekaligus dengan mengklik yang pertama, kemudian menahan
shift dan klik yang terakhir dalam daftar. Semua produk ini kemudian dapat diseret ke kategori lain sekaligus.
Setiap kategori bisa disempitkan dan diperluas.
54
Persediaan
Mengatur Harga Produk
inFlow memberikan dua metode untuk membuat harga yang Anda tetapkan ke pelanggan Anda. Anda dapat
mengatur harga langsung di bawah Info Penjualan bagian dari informasi produk, atau Anda dapat mengatur
mereka dengan menggunakan alat Harga Produk dalam modul persediaan.
Alat Harga Produk ini sangat baik untuk menetapkan harga untuk banyak produk sekaligus. Anda juga dapat
memilikinya, membantu Anda menghitung harga. Anda dapat memilih produk untuk menyesuaikan harga
dengan mengklik tombol Tambahkan Produk dan memilih sejumlah produk, atau dengan menambahkan
mereka satu per satu langsung ke dalam tabel.
Skema Harga Pilih skema harga yang Anda ingin buat perubahan harganya di bawah Skema Harga.
Anda juga dapat menggunakan alat ini untuk membantu menghitung harga mengikuti
berbagai metode. Anda dapat menyesuaikan rumus dan kemudian klik tombol Update
untuk mengatur harga ke dalam tabel. Ini akan membiarkan Anda meninjau atau
memodifikasi harga ini dengan mengubah nilai-nilai dalam kolom Harga Baru. Mengklik
Atur tombol di bagian bawah akan memperbarui semua harga produk dan menutup Jendela
Harga Produk.
Harga Pokok Ini adalah angka yang Anda tetapkan harga yang relatif. Pilihan meliputi:
Tepat menetapkan langsung harga baru untuk beberapa nilai baru
Saat ini menetapkan harga relatif baru dengan harga saat ini
Biaya Menetapkan harga relatif baru terhadap biaya produk, menggunakan metode biaya yang
ditetapkan untuk setiap produk
Biaya Rata-rata
Bergerak Menetapkan harga relatif baru terhadap Biaya Rata-rata bergerak produk
Biaya Manual Menetapkan harga relatif baru terhadap Biaya Dasar yang ditetapkan untuk produk
55
Persediaan
Penyesuaian Jenis Ini adalah cara bahwa harga yang disesuai dari Harga Dasar. Hal ini tidak
akan muncul jika Harga Dasar diatur ke Tepat. Pilihan meliputi:
Tambah untuk menambahkan persentase atau jumlah yang tetap
Kurang untuk mengurangi persentase atau jumlah yang tetap
Kali dengan untuk mengalikan dengan beberapa nomor
Bagi dengan untuk membagi dengan beberapa nomor
Jumlah Kolom adalah nomor untuk menyesuaikan oleh atau untuk. Ini harus menjadi sosok mata uang ketika
Harga Dasar diatur ke Tepat. Hal ini dapat berupa persentase atau angka mata uang ketika Tipe
Penyesuaian diatur ke Tambah atau kurang, atau hanya ketika nomor Tipe Penyesuaian diatur ke Kali
Dengan atau Bagi Dengan.
Contoh 1: Menetapkan semua harga untuk kategori produk dengan $ 29,99
Pertama, pilih produk dalam kategori menggunakan tombol Tambah Produk dan skema harga untuk
memperbarui. Kemudian di bawah Harga Dasar, pilih Tepat, dan atur Jumlah menjadi $ 29,99. Klik tombol
Perbarui untuk menunjukkan ini di kolom Harga Baru.
Contoh 2: Menetapkan harga untuk 25% markup atas biaya Anda
Menetapkan untuk biaya Harga Dasar, Jenis Penyesuaian ke Tambah, dan Jumlah sampai 25%. Setelah
mengklik tombol perbarui, jika Anda ingin melengkapi atau menyesuaikan harga, maka Anda dapat
membuat perubahan pada kolom Harga Baru.
Contoh 3: Menaikkan harga dengan $ 2,00
Mengatur Harga Dasar saat ini, Jenis Penyesuaian ke Tambah, dan Jumlah menjadi $ 2,00.
Contoh 4: Mengubah harga untuk memasukkan pajak
Ini mungkin membantu ketika Anda ingin mengatur harga termasuk pajak penjualan menjadi angka bulat
yang baik, seperti $ 20,00. Ini adalah praktek yang umum di Inggris, misalnya, di mana tarif pajak penjualan/
PPN adalah 17,5%. Dalam hal ini, pertama atur harga dengan target harga akhir, misalnya $ 20,00.
Kemudian, gunakan alat Sesuaikan Harga untuk mengatur Harga Dasar saat ini, Tipe Penyesuaian yang
akan Terbagi Dengan, dan Jumlah sampai 1.175. Perhatikan bahwa karena masalah pembulatan, harga
aktual setelah pajak kadang-kadang bisa berakhir sedikit berbeda daripada yang dimaksudkan.
56
Persediaan
Kuantitas Penting
Ada banyak cara untuk melacak jumlah persediaan untuk aplikasi bisnis yang berbeda. Empat kuantitas
penting yaitu :
Kuantitas di Tangan Ini adalah jumlah total dari produk yang Anda miliki dalam penyimpanan
persediaan Anda. Ini tidak termasuk produk yang telah dipilih untuk pesanan
penjualan atau perintah kerja. Kuantitas Jenis ini ynag paling umum ditunjukkan
ketika bekerja dengan Inventarisasi Anda, seperti di layar persediaan saat ini.
Kuantitas Dipesan Ini adalah jumlah produk yang telah dipesan oleh pelanggan, tetapi belum dipilih
atau dikirim keluar. Ini merupakan jumlah produk yang akan diperlukan untuk
memenuhi semua Pesanan Penjualan yang ada.
Kuantitas dalam
Pesanan Ini adalah jumlah total dari produk yang telah dipesan dari pemasok tetapi belum
diterima. Ini merupakan jumlah tambahan dari produk yang diharapkan akan
diterima di masa depan.
Kuantitas Tesedia Ini adalah jumlah produk yang ada di tangan dan belum dijanjikan kepada
pelanggan, jadi hanya yang tersedia untuk dijual. Kuantitas Tersedia = Kuantitas
pada Tangan - Jumlah Dipesan
Jumlah ini dapat dilihat melalui laporan ringkasan persediaan atau dalam tab kuantitas saat ini dari layar
Informasi Produk.
Persediaan Saat ini
Anda dapat melihat saham Anda saat ini di semua lokasi dengan mengklik link Stok saat ini dari Halaman
atau dari tombol inflow Menu. Ini menunjukkan Anda rincian rinci dari semua produk yang disimpan di semua
tempat. Anda dapat mencari atau memilah-milah melalui daftar panel persediaan saat ini.
Juga, jika Anda mengklik dua kali dengan memasukkan panel persediaan saat ini, ini akan menampilkan
layar rincian informasi produk untuk produk yang dipilih.
57
Persediaan
Kolom Persediaan Saat Ini
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk.
Keterangan Sebuah keterangan teks produk. Bidang ini akan ditampilkan, hanya jika Tampilkan
Keterangan Produk diatur dalam Pengaturan.
Lokasi Lokasi penyimpanan di mana produk tersebut berada.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Lokasi dasar
(misalnya Nomor Lorong) dalam Lokasi di mana produk tersebut berada.
Kuantitas Jumlah produk yang terletak di lokasi yang ditentukan.
Pencarian
Pencarian dapat didasarkan pada filter seperti Barang dan lokasi. Filter lainnya dapat diakses dari tombol
perintah. Filter dapat ditambahkan / dihapus tetapi semua pilihan filter tidak dapat dihapus. Filter Kategori
menunjukkan kategori hirarki dan bekerja secara hirarki, misalnya memilih kategori induk menunjukkan
produk dalam sub kategori. Filter yang telah dihapus tidak membatasi pencarian.
Riwayat Transaksi Persediaan
Untuk melihat keseluruhan, pencarian, riwayat transaksi persediaan, klik Riwayat Pergerakan dari menu
Inventarisasi melalui tombol menu inFlow. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat riwayat pergerakan
persediaan. Anda dapat mencari atau memilah-milah melalui daftar panel riwayat. Transaksi persediaan
dapat menjadi salah satu dari jenis berikut :
Penyesuaian Persediaan karena kebutuhan untuk memperbaiki tingkat persediaan (kerusakan, jumlah
persediaan dll)
Transfer Persediaan karena Transfer Persediaan
Memilih karena memilih barang untuk Pesanan Penjualan
Pengiriman karena pengiriman barang ke pelanggan untuk Pesanan Penjualan
Penyetokan Ulang karena penyetokkan ulang barang untuk Pesanan Penjualan
Penerimaan karena menerima barang dari pemasok untuk Pesanan Pembelian
Pengembalian Persediaan karena pengembalian barang ke pemasok untuk Pesanan Pembelian
Impor Persediaan karena mengimpor persediaan dari sumber eksternal
Biaya Pembelian karena biaya pembelian
Biaya Penyesuaian karena penyesuaian biaya
Menggunakan Perintah Kerja karena penggunaan Perintah Kerja
Membatalkan Perintah Kerja karena membatalkan barang jadi dari Perintah Kerja kedalam persediaan
Memilih Perintah Kerja karena memilih barang untuk Perintah Kerja
58
Persediaan
Jika Anda klik dua kali entri, maka akan muncul dokumen yang bertanggung jawab atas transaksi
persediaan. Pengecualian untuk ini adalah Penyesuaian Persediaan dan Transfer Persediaan.
Riwayat Kolom
Jenis transaksi Jenis transaksi persediaan ( seperti di atas )
Tanggal Tanggal dan waktu transaksi persediaan ini terjadi.
Barang Nama barang atau kode barang.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan
ditampilkan, hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan.
Ini akan langsung menjadi bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi
dapat diubah di sini.
Lokasi dari Lokasi penyimpanan dari mana produk tersebut dipindahkan . Ini akan kosong jika
dibuat atau dipindahkan dari sumber eksternal.
Lokasi Dasar dari Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini
adalah lokasi dasar ( misalnya Nomor Lorong) dalam Lokasi Dari dari mana
produk tersebut dipindahkan.
Lokasi untuk Lokasi penyimpanan dari mana produk tersebut dipindahkan. Ini akan kosong jika
dihapus atau dipindahkan ke tujuan eksternal.
Lokasi Dasar untuk Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan.
Ini adalah lokasi dasar ( misalnya Nomor Lorong) dalam Lokasi Untuk dari mana
produk tersebut dipindahkan.
Kuantitas Jumlah produk yang dipindahkan.
Pengguna Pengguna dalam inFlow yang melakukan transaksi.
Keterangan Penjelasan tentang mengapa transaksi persediaan berlangsung.
Pencarian
Pencarian dapat didasarkan pada filter seperti Jenis Transaksi dan Barang. Filter lainnya dapat diakses dari
tombol perintah. Filter dapat ditambahkan / dihapus tetapi semua pilihan filter tidak dapat dihapus. Filter
kategori menunjukkan kategori hirarki dan bekerja secara hirarki, misalnya memilih kategori induk
menunjukkan produk dalam subkategori. Filter yang telah dihapus, tidak lagi membatasi pencarian.
59
Persediaan
Sesuaikan Persediaan

Anda dapat menggunakan fungsi Sesuaikan
Persediaan untuk melakukan koreksi terhadap
tingkat persediaan. Sebagai contoh, jika beberapa
produk hilang dari persediaan Anda, Anda dapat
memperbaiki tingkat persediaan di sini.
Untuk mulai menyesuaikan saham, pilih pilihan
Sesuaikan Persediaan dari menu Inventarisasi
melalui tombol menu inFlow atau dengan
mengklik link Sesuaikan Persediaan pada
Halaman.
Sesuaikan Kolom Persediaan
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk yang akan disesuaikan. Barang dapat
dipilih dari kotak perintah atau dapat dimasukkan dengan memindai kode batang. Untuk
ini Anda harus atur produk kode batang, klik ke bidang Barang dan memindai. Jika
barang dipindai berulang kali, maka jumlah tersebut akan mengalami penurunan sebesar
1 untuk membuatnya lebih mudah untuk menggunakan barang dari persediaan.
Deskripsi Ini adalah teks deskripsi dari produk atau jasa yang disesuaikan. Bidang ini akan
ditampilkan hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan. Ini akan
menjadi bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
Lokasi Lokasi penyimpanan di mana untuk menyesuaikan persediaan.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini lokasi
dasar (misalnya Nomor Lorong) dalam Lokasi di mana untuk menyesuaikan persediaan.
Jumlah Sebelum Jumlah sebelumnya diketahui dari produk di lokasi yang ditentukan. Ini akan otomatis
diisi berdasarkan produk dan lokasi, dan tidak dapat diubah.
Jumlah Sesudah Jumlah produk yang akan diharapkan berada di lokasi yang ditentukan setelah
penyesuaian. Memodifikasi bidang ini secara otomatis akan menghitung ulang jumlah
dalam bidang Perbedaan.
Selisih Perubahan kuantitas produk karena penyesuaian ini. Memodifikasi bidang ini secara
otomatis akan menghitung ulang jumlah dalam bidang Jumlah Sesudah.
Keterangan Anda dapat menggunakan bidang keterangan untuk membuat catatan tentang mengapa
penyesuaian ini dibuat.
60
Persediaan
Menyesuaikan
Untuk melengkapi penyesuaian persediaan dan memperbarui persediaan, klik tombol Sesuaikan. Ini akan
segera memperbarui persediaan dan menutup jendela Sesuaikan Persediaan. Penyesuaian akan dilakukan
berdasarkan kolom Perbedaan.
Untuk membatalkan tanpa menyesuaikan persediaan, klik tombol Batalkan.
Menghitung Persediaan
Secara berkala, Anda perlu
melakukan perhitungan fisik (atau
jumlah siklus) dari tingkat
persediaan dalam penyimpanan.
Jumlah Lembar dapat digunakan
untuk mencatat jumlah terhitung.
Setelah semuanya dihitung,
penyesuaian persediaan dapat
dibuat ke perangkat lunak untuk
memperbaiki perbedaan yang
ditemukan selama hitungan.
Proses Hitungan Lembar bekerja
sebagai berikut :
1. Buat Lembar perhitungan.
2. Tambahkan produk dan
lokasi ke Lembar Hitungan
kedalam jadwal mereka
untuk menghitung.
3. Ambil Cuplikan Inventarisasi dari jumlah persediaan dalam sistem.
4. Secara fisik menghitung kuantitas produk di setiap lokasi dalam lembar hitungan pada saat Cuplikan
Inventarisasi dan masukkan jumlah tersebut ke dalam lembar hitungan.
5. Membuat Penyesuaian Persediaan untuk memperbaiki perbedaan persediaan yang ditemukan.
Hal ini tidak benar-benar diperlukan untuk mengunci operasi sedangkan jumlah persediaan sedang
berlangsung, tetapi perawatan harus diambil untuk memastikan bahwa proses penghitungan menghitung
jumlah persediaan pada saat Cuplikan Persediaan diambil. Sebagai contoh, jika lebih banyak produk yang
pindah ke lokasi selama proses penghitungan dan setelah Cuplikan Inventarisasi diambil, mereka tidak boleh
masuk dalam hitungan.
Buat Lembar Hitungan
Untuk membuat Lembar Hitungan baru, klik tombol menu inFlow, pilih menu Inventarisasi dan klik Lembar
Hitungan. Anda juga dapat melihat atau memodifikasi Lembar Hitungan yang ada dari daftar di sana.
Persediaan
61
Hitung Lembar Isi
Hitung Lembar Judul
Lembar # Nomor unik di mana Anda dapat merujuk ke lembar hitungan ini. Ini akan otomatis terisi
pertama kali Anda menyimpan lembar hitungan Anda. Anda dapat mengedit Lembar ini
# langsung, atau mengatur pola bagaimana nomor lembar akan dibuat di bawah
Pengaturan Perusahaan. Jika lembar # diatur sebelum menyimpan lembar, tidak ada
nomor yang dihasilkan.
Tanggal Dimulai Tanggal dimana proses penghitungan dimulai. Ini akan secara bawaan ke tanggal saat ini.
Tanggal Selesai Tanggal dimana proses penghitungan selesai. Ini akan secara bawaan ke tanggal saat
ketika proses penghitungan selesai.
Status Sebuah deskripsi singkat dari status Lembar Hitungan ini. Nilai Status yang mungkin
adalah :
B uka Sebelum Cuplikan Persediaan telah diambil untuk Lembar Hitungan ini
Dalam kemajuan Setelah Cuplikan Persediaan telah diambil untuk Lembar Hitungan ini
Lengkap Setelah proses penghitungan keseluruhan, termasuk Penyesuaian
Persediaan telah selesai.
Dibatalkan Jika Lembar Hitungan dibatalkan sebelum selesai. Tidak ada
penyesuaian persediaan akan dibuat.
Menambahkan Produk dan Lokasi untuk Menghitung
Anda dapat secara manual menambahkan dalam produk dan lokasi untuk menghitung, tapi inFlow juga
menyediakan beberapa cara pintas untuk menghitung pola umum.
Jika Anda biasanya menghitung dengan Produk (s), yaitu menghitung jumlah satu atau lebih produk di setiap
lokasi, Anda dapat dengan cepat menambahkan semua lokasi persediaan yang dikenal di mana produk
tersebut disimpan. Untuk melakukan hal ini :
1. Klik Tambah Pada tombol.
2. Klik Produk.
3. Sebuah dialog pencarian lanjutan akan muncul yang memungkinkan Anda untuk mencari produk untuk
menambahkan. Menentukan beberapa kriteria pencarian (misalnya Nama Produk) dan klik Cari. Semua
lokasi persediaan yang dikenal di mana produk yang sesuai dengan kriteria pencarian Anda akan
ditambahkan ke Lembar Hitungan. Sebuah baris juga akan ditambahkan untuk lokasi bawaan dari
produk, bahkan jika tidak ada dalam persediaan di sana.
Jika Anda biasanya menghitung berdasarkan Lokasi (s), yaitu menghitung jumlah semua produk yang
disimpan di lokasi tertentu, Anda dapat dengan cepat menambahkan semua produk yang dikenal untuk
disimpan di lokasi tersebut. Untuk melakukan hal ini:
1. Klik Tambah Pada tombol.
2. Klik Lokasi.
3. Pilih Lokasi (s) yang Anda ingin hitung, lalu klik Tambahkan.
Produk tidak aktif tidak akan disertakan dengan Tambah Pada Produk atau Lokasi fungsi.
Persediaan
62
Lembar Hitungan tidak dapat memiliki dua baris untuk produk yang sama di lokasi yang sama dan lokasi dasar.
Hitung Lembar Kolom
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk yang akan dihitung.
Deskripsi Sebuah deskripsi teks dari produk yang dihitung. Kolom ini mungkin tersembunyi
tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Lokasi - lokasi di mana persediaan untuk
menghitung produk ini.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Lokasi dasar
persediaan (misalnya Nomor Lorong) di mana untuk menghitung produk ini.
Sistem Kuantitas Jumlah yang Inventarisasi inFlow telah simpan untuk produk tertentu di lokasi itu ketika
cuplikan diambil.
Jumlah Terhitung Jumlah sebenarnya dari produk di lokasi tersebut, sebagaimana ditentukan oleh proses
penghitungan fisik.
Hitung Lembar Catatan Kaki
Terhitung Oleh Orang yang bertanggung jawab untuk proses penghitungan fisik.
Keterangan Setiap keterangan tambahan yang Anda ingin buat tentang perhitungan. Pernyataan ini
akan ditampilkan pada Lembar Hitungan tercetak.
Mengambil Cuplikan Persediaan
Setelah Anda menambahkan beberapa produk dan lokasi untuk menghitung, Anda dapat mengklik tombol
cuplikan untuk mengambil cuplikan persediaan. Ini akan mencatat kuantitas yang dikenal oleh InFlow pada
waktu itu, ke dalam sistem Kuantitas kolom. Tombol mengambil Cuplikan diaktifkan ketika Lembar Hitungan
di Buka atau Dalam status Kemajuan dan ada beberapa baris yang belum memiliki cuplikan yang diambil.
Anda tidak dapat mengubah produk atau lokasi pada jalur yang telah Sistem Kuantitas kolom isi di cuplikan.
Namun, garis-garis ini masih bisa dihapus dari Lembar Hitungan untuk membatalkan penghitungan itu.
Menghitung Kuantitas
Setelah Anda mempersiapkan lembar hitung Anda dan mengambil cuplikan, Anda perlu mengatur perhitungan
fisik yang berlangsung. Anda mungkin ingin mencetak dokumen Lembar Hitungan untuk memungkinkan para
pekerja mencatat jumlah terhitung, dan kemudian masukkan jumlah terhitung ke dalam kolom Kuantitas
Terhitung di inFlow.
Menambah Lembar Hitungan yang sedang Berjalan
Anda mungkin merasa perlu untuk menambahkan item baru ke lembar hitungan. Misalnya, jika Anda
menghitung berdasarkan lokasi dan Anda menemukan produk yang tidak diharapkan di lokasi itu, Anda dapat
menambahkan produk yang ditemukan dalam lembar hitung untuk memperbaiki persediaan.
Setelah Anda menambahkan garis-garis baru, Anda akan perlu untuk memperbarui cuplikan persediaan
dengan mengklik tombol Ambil Cuplikan. Ini hanya akan mengambil cuplikan dari garis baru yang tidak
memiliki cuplikan, dan tidak akan memperbarui cuplikan dari garis yang ada.
Persediaan
63





Menyesuaikan Tingkat Persediaan
Setelah Anda menyelesaikan proses penghitungan, Anda dapat menyesuaikan persediaan untuk memperbaiki
perbedaan yang ditemukan selama hitungan. Setelah semua baris telah dihitung, tombol Penyesuaian
Persediaan menjadi diaktifkan. Klik tombol ini untuk membuat Penyesuaian Persediaan yang mengoreksi
kesalahan yang ditemukan. Hal ini akan muncul sebuah jendela Sesuaikan Persediaan, yang memungkinkan
Anda untuk melihat atau memodifikasi penyesuaian yang dilakukan.
Mengklik tombol Sesuaikan pada jendela Sesuaikan Persediaan akan memperbarui catatan persediaan Anda
dan menandai Lembar Hitungan secara lengkap. Ini akan mengubah status Lembar Hitungan untuk
Melengkapi dan mengisi bidang Tanggal Selesai dengan tanggal hari ini. Tidak ada lagi suntingan yang
diizinkan untuk Lembar Hitungan.
Membatalkan Lembar Hitungan
Lembar Hitungan dapat dibatalkan setiap saat sebelum selesai. Untuk membatalkan lembar hitungan, klik
tombol Batalkan Lembar Hitungan. Lembar hitungan yang dibatalkan tidak dapat dibuka kembali, tetapi Anda
dapat menggunakan tombol Salinan untuk dengan cepat menciptakan salinan lembar hitungan yang dibatalkan.
Tidak ada transaksi persediaan diajukan jika Lembar Hitungan dibatalkan dan perubahan statusnya menjadi
Dibatalkan.

Mentransfer Persediaan






Gunakan fungsi Transfer Persediaan ke catatan
pergerakan persediaan antara dua lokasi dalam
perusahaan Anda. Anda mungkin ingin melakukan
hal ini jika Anda mentransfer persediaan dari satu
gudang ke yang lain, atau mengorganisasi kembali
lokasi persediaan dalam gudang.
.
Untuk memulai transfer persediaan, klik tombol
menu inFlow, lalu ke menu Inventarisasi dan klik
Transfer Persediaan. Anda dapat menambahkan
item individual dalam tabel atau lokasi
menggunakan tombol "Tambahkan menurut lokasi".
Mentransfer Kolom Persediaan
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk yang akan ditransfer
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan
ditampilkan, hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan.
Ini akan menjadi deskripsi bawaan dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
Lokasi Dari Lokasi untuk memindahkan produk dari.
Lokasi Dasar Dari Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini adalah
lokasi dasar persediaan (misalnya Nomor Lorong) dalam Lokasi Dari untuk
memindahkan produk dari.
Lokasi Untuk Lokasi untuk memindahkan produk ke.
Lokasi Dasar Untuk Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan.
Ini adalah lokasi dasar persediaan (misalnya Nomor Lorong) dalam Lokasi untuk
memindahkan produk ke.
Jumlah Jumlah produk yang akan ditransfer. Ini akan menjadi bawaan ke 1.
Keterangan Anda mungkin menggunakan bidang keterangan untuk membuat catatan dari
mengapa transfer ini terjadi.
Mentransfer
Untuk menyelesaikan transfer dan memperbarui persediaan, klik tombol transfer. Ini akan segera
memperbarui persediaan dan menutup jendela transfer persediaan. Ini akan memperbarui persediaan saat
ini dan riwayat pergerakan.
Untuk membatalkan transfer tanpa menyesuaikan persediaan, klik tombol batal. Tidak ada persediaan/
persediaan yang berubah.
Menyusun Ulang Persediaan

Fungsi menyusun ulang persediaan adalah
cara cepat untuk menyusun ulang produk dari
pemasok Anda. Anda dapat menggunakan ini
untuk cepat memeriksa tingkat persediaan
produk Anda dan kemudian membuat
pesanan pembelian untuk menyusun ulangnya
jika perlu.
Untuk menggunakan ini, klik menyusun ulang
persediaan dari beranda atau klik tombol menu
inFlow, lalu ke menu Inventarisasi dan klik
Menyusun Ulang Persediaan. Ini akan
memunculkan dialog Menyusun Ulang
Persediaan.
Kolom Menyusun Ulang Persediaan
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk yang akan diisi kembali.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan
ditampilkan, hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan.
Ini akan menjadi bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah
di sini.
Kuantitas yang Tersedia Kuantitas yang tersedia dari pesanan pelanggan tidak terpenuhi) dan kuantitas
+ pada Pesanan yang Anda telah atur kembali. Hal ini tidak dapat diubah di sini.
Pokok Menyusun Ulang Jumlah unit produk ini dalam persediaan, yang akan memicu kebutuhan untuk
menyusun ulang. Ini akan disalin dari Informasi Produk.
Persediaan
64
Persediaan
65
Menyusun ulang Kuantitas Jumlah unit produk yang akan mengatur kembali ketika kuantitas turun atau di
bawah titik penyusunan ulang. Hal ini akan menjadi bawaan dari Informasi
Produk tetapi dapat diubah di sini.
Pemasok Pemasok dari mana Anda biasanya akan menyusun ulang produk ini. Hal ini
akan menjadi bawaan ke Pemasok yang dipilih dari Informasi Produk, tetapi
dapat diubah di sini.
Tambah Produk yang disarankan
Ketika Anda mulai memilih fungsi pemesanan ulang secara otomatis akan muncul dengan daftar produk yang
disarankan yang mungkin Anda sukai untuk menyusun ulang berdasarkan prasetel Anda. Anda dapat memilih untuk
menambah atau mengurangi masukan dalam jendela ini secara manual atau menyesuaikan item yang ditemukan
di sini dengan memilih salah satu dari dua pilihan penyaringan:
Sertakan barang yang akan
dikirim keluar Hapus tanda pilihan ini hanya menambahkan item yang menyusun ulang
poin menyarankan Anda harusnya menyusun ulang. Program ini tidak
memperhitungkan Pesanan Pembelian terbuka, Perintah Kerja dan
Penjualan Pesanan saat menyelesaikan perhitungan ini.
Memeriksa pilihan ini menambah item di atas ditambah sesuatu yang turun
ke nol persediaan.
Sertakan Produk dirakit
dengan biaya dari bahan baku Tambahkan produk yang seharusnya dapat dibangun menggunakan Perintah
Kerja (ini dapat berguna jika Anda perlu untuk sub kontrak membangun item
ke perusahaan lain karena alasan apapun).
Penataan Kembali
Setelah tabel telah diisi dengan beberapa masukan, Anda dapat mengklik tombol Menyusun ulang untuk
menghasilkan pesanan pembelian untuk menyusun ulang persediaan.
Salah satu pesanan pembelian akan dihasilkan untuk setiap pemasok yang berisi semua barang yang akan
mengatur kembali dari pemasok tersebut. Untuk semua item yang tidak memiliki pemasok tertentu, pesanan
pembelian lain akan dihasilkan, dengan pemasok tersisa yang tidak ditentukan.
Jumlah yang akan disusun ulang akan ditentukan oleh nilai dalam Menyusun ulang Jumlah kolom.
Perintah Kerja dan Gambaran Biaya dari Bahan Baku
inFlow mencakup beberapa alat untuk membantu Anda menangani situasi di mana Anda membuat satu
produk dari produk lainnya. Sebagai contoh :
- Sebuah Pabrik yang menciptakan produk jadi dari bahan baku
- Seorang pengecer yang membandrol beberapa produk bersama menjadi satu paket
Anda dapat menggunakan table biaya dari bahan baku di tab info tambahan dalam informasi produk (hanya
penyediaan produk) untuk mengatur bahan baku yang masuk kedalam pembuatan satu unit produk jadi.
Misalnya Anda bisa mengatur biaya dari bahan baku untuk sepeda sebagai memiliki dua roda, dua setang,
satu bingkai, dll.
Persediaan
66
Biaya dari bahan baku mungkin multi level. Itu adalah bahan baku yang masuk ke satu produk yang mungkin
mereka kumpulkan dari bahan baku lainnya, misalnya roda yang termasuk ke sepeda bisa terdiri dari 32
jari-jari dan satu ban.
Setelah Anda menyiapkan biaya dari bahan baku, sebuah Perintah Kerja membantu Anda menangani proses
menyusun produk ini. Anda dapat mengatur bahan baku dan produk jadi yang membentuk Perintah Kerja,
dan ketika selesai Perintah Kerja akan :
- Dikurangi persediaan bahan baku
- Meningkatkan persediaan produk jadi
- Memperbarui biaya produk jadi
Toolbar Perintah Kerja
.





Toolbar Perintah Kerja terlihat disemua jendela perintah kerja dan berisi item menu berikut :
Buat Perintah Kerja baru. Jika Anda membuat pesanan lain, sistem akan meminta Anda untuk
menyimpan perubahan pesanan itu
Simpan perubahan pesanan. Sistem akan menyimpan pesanan dengan otomatis dari pesanan
yang dihasilkan # jika pesanan # kosong.
Meninjau dokumen yang akan dicetak (Perintah Kerja, Daftar Memilih, Menyingkirkan).
Menu pratinjau memiliki item berikut:
Print Klik cetak untuk mencetak dokumen (Perintah Kerja, Daftar Memilih, Menyingkirkan).
Ekspor Klik ekspor untuk mengekspor dokumen (Perintah Kerja, Daftar Memilih, Menyingkirkan)
ke PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel atau format text lain
Buat salinan lama WO dengan semua bidang dan garis yang sesuai disalin. Nomor urut dan
tanggal tidak disalin. Lampiran tidak diduplikat.

Klik untuk melihat versi Perintah Kerja ini. Versi lama disimpan dengan benar dan hanya dibaca.

Klik untuk menambahkan file lampiran ke perintah kerja ini. Ini akan membuka perintah kotak
dialog
untuk menambahkan lampiran baru dan menyimpannya. Lampiran dapat disimpan, dihapus atau
dibuka dengan benar. Jumlah lampiran ditampilkan disebelah tombol. Ketika ada banyak lampiran.
Gulir ke salah satu yang Anda butuhkan.
Tempelan- klik untuk menambahkan catatan tempel untuk perintah kerja ini. Catatan tempel tidak
termasuk dalam dokumen yang tercetak. Tempelan dapat dipindahkan, diubah ukurannya,
berubah warna atau tertutup. Membuka dokumen lagi akan menunjukkan tempelan
Persediaan
67
Daftar Perintah Kerja
Perintah Kerja adalah dokumen yang membantu Anda untuk mengumpulkan bahan baku untuk membuat
produk jadi. Sebuah daftar perintah kerja ini dapat diakses dengan mengklik Perintah Kerja dalam menu
persediaan melalui menu Start.
Panel kiri memberi Anda daftar Perintah Kerja dan pilihan untuk mencari Perintah Kerja dengan memasukkan
parameter pencarian. Saat melihat modus daftar lengkap, mengklik dua kali perintah membuka rincian.
Ketika rincian terbuka juga, mengklik masukkan daftar memilih perintah tersebut.
Daftar Filter Perintah Kerja
Anda dapat memilih dan menggunakan filter dibagian pencarian.
Pencarian berdasarkan Perintah Kerja # atau status yang tersedia.
Banyak pilihan pencari lainnya juga tersedia dari tombol perintah.
Anda dapat menambahkan/menghapus filter, tetapi Anda tidak dapat
menghapus semua pilihan filter. Bidang kustom yang didukung
berdasarkan pengaturan sebelumnya. Filter yang telah dihapus tidak
akan membatasi pencarian.
68
Persediaan
Membuat sebuah Perintah Kerja
Perintah kerja adalah dokumen yang membantu Anda untuk mengumpulkan bagian mentah dan bahan-bahan
untuk menciptakan barang jadi. Untuk membuat Perintah Kerja Baru, dari tombol menu inFlow, di bawah
Inventarisasi, pilih Perintah Kerja.
Memasukkan Informasi Judul
Judul perintah kerja berisi informasi umum mengenai pesanan. Ini memiliki bidang-bidang berikut :
Dirakit oleh Nama orang yang bertanggung jawab untuk menyusun produk dalam perintah kerja ini.
Lokasi Lokasi dimana perintah kerja ini terjadi. Jika lokasi yang ditetapkan di sini, secara bawaan
bahan baku akan diambil dari lokasi itu dan produk jadi akan menyingkirkan ke lokasi
tersebut. Semua transaksi otomatis-persediaan (memilih, menempatkan-jauhnya dll) akan
bawaan ke lokasi ini. Itu secara otomatis diisi dengan lokasi bawaan pengguna dalam
preferensi pengguna.
Biaya Lain Anda dapat menentukan total biaya (selain bahan baku) menyusun Perintah Kerja ini,
misalnya total biaya tenaga kerja, dengan mengetikkan sejumlah mata uang. Ini akan
dibagi antara produk jadi ketika memperbarui biaya rata-rata bergerak.
Pesanan # Sebuah nomor unik yang Anda dapat merujuk ke perintah kerja Anda. Ini akan secara
otomatis diisi dalam waktu pertama kali Anda menyimpan pesanan Anda. Anda juga dapat
mengedit nomor pesanan secara langsung atau menetapkan pola bagaimana nomor akan
dibuat di bawah pengaturan perusahaan. Jika pesanan# diatur sebelum menyimpan
pesanan, tidak ada nomor yang dihasilkan.
Tanggal Pesanan Tanggal pesanan dari Perintah Kerja, biasanya tanggal yang ada di Perintah Kerja
ditempatkan atau ketika memulai pekerjaan.
69
Persediaan
Tanggal Selesai Tanggal di mana perintah kerja selesai. Hal ini otomatis penuh setelah mengklik selesai.
Status Penjelasan singkat tentang status perintah kerja ini: terbuka, dalam proses, selesai atau
dibatalkan.
Memasukkan Bagian Utama Perintah Kerja
Tab pesanan utama dari perintah kerja memungkinkan Anda untuk mengatur bahan baku yang Anda gunakan
dan bagaimana mereka cocok bersama-sama untuk menciptakan produk jadi. Pohon di sebelah kiri
menunjukkan grafis bagaimana menggabungkan bahan-bahan dan panel di sebelah kanan membuatnya lebih
mudah untuk mengatur perintah kerja. Produk Jadi, produk setengah jadi, dan bahan baku akan ditampilkan
dengan ikon yang berbeda pada pohon perintah kerja. Selesai produk yang ditampilkan di tingkat pertama
pohon.
Lampu hijau ditampilkan pada tab pesanan setelah pesanan selesai. Lampu kuning akan ditampilkan bila ada
sesuatu yang masuk ke sana, dan lampu merah jika kosong.
Anda dapat memasukkan item ke dalam perintah kerja Anda dalam beberapa cara yang berbeda. Klik tombol
Tambah di bawah pohon akan menambah item baru untuk pesanan pekerjaan Anda sebagai bahan baku
produk yang saat ini dipilih. Anda juga dapat klik segitiga di sebelah kanan dari tambah dan pilih "sarankan
rendah-persediaan item" untuk memiliki saran-saran inFlow berdasarkan menyusun ulang poin yang Anda
tetapkan. Untuk menambahkan produk jadi, pertama klik pada Daftar Produk Selesai. Seret dan Lepas item
dalam pohon perintah kerja untuk menyusun kembali. Untuk menyesuaikan item untuk menjadi produk jadi,
seret ke dalam mode di atas Produk Selesai.
Anda juga dapat menggunakan tabel di panel kanan untuk mengatur perintah kerja Anda. Jika Anda mengklik
produk selesai di pohon di kiri, maka Anda dapat memasukkan semua produk jadi ke pohon di sebelah kanan.
Atau, jika Anda memiliki item yang dipilih, tabel di sebelah kanan akan memungkinkan Anda untuk
memasukkan semua bahan mentah yang membuat produk tersebut.
Bila Anda memiliki kotak item yang dipilih untuk Item dan kuantitas akan muncul di panel kanan untuk membiarkan
Anda mengubah mereka. Untuk item yang memiliki Biaya dari Bahan Baku yang diatur, Anda juga dapat mengklik
ulang link komponen dasar untuk cepat mengatur perintah kerja sehingga produk ini terdiri dari bagian-bagian yang
diatur dalam Biaya dari Bahan Baku. Anda dapat menggunakan kotak komentar untuk menambahkan komentar
tambahan tentang pesanan yang Anda ingin. Pernyataan ini akan ditampilkan di dokumen perintah kerja yang tercetak.
Jika Anda menambahkan item yang memiliki Biaya dari Bahan Baku yang didefinisikan, ini akan termasuk ke
dalam struktur pohon. Komponen akan memilih dari persediaan dimana yang mungkin atau jika mereka adalah
sub-rakitan yang tidak termasuk dalam persediaan, hirarki itu akan membuat mereka dari sub komponen.
Ini Menggunakan dasar UoM secara bawaan. Mengklik tombol Hapus akan menghapus baris yang dipilih dari
perintah kerja.
Anda dapat menggunakan tombol Selesai untuk menyelesaikan perintah kerja, mengurangi persediaan bahan
baku dan menambahkan persediaan untuk produk jadi. Tombol ini akan diaktifkan ketika memilih keduanya dan
tab menyingkirkan akan kosong atau sepenuhnya terisi. Jika mereka kosong, perintah kerja secara otomatis
akan menyarankan tempat untuk mengambil persediaan dari dan menempatkan persediaan ke. Status pesanan
juga akan diatur menjadi Selesai. Menyelesaikan juga akan memperbarui biaya rata-rata bergerak dari produk
jadi.
Ketika hanya tab pesanan di isi dan perintah kerja disimpan, Anda dapat membatalkan pesanan dengan menutup
jendela. Ini menetapkan status dibatalkan. Ketika tab lain juga diisi, maka menghapuskan segala sesuatu kecuali tab
pesanan. Membatalkan akan membalikkan semua transaksi persediaan untuk perintah kerja dan mengosongkan
pilihan dan menyingkirkan informasi yang Anda buka kembali dengan mengklik tombol membuka kembali yang
muncul hanya setelah pesanan telah dibatalkan.
70
Persediaan
Memilih untuk Perintah Kerja

Memilih adalah proses mengambil bahan baku
dari persediaan Anda dan mendapatkannya siap
digunakan dalam Perintah Kerja. Ini digambarkan
dalam tab Memilih dari perintah kerja.
Banyak perusahaan tidak perlu khawatir tentang
menggunakan tab memilih perintah kerja, karena
mengklik tombol Lengkap pada tab pesanan
akan secara otomatis memilih dan memperbarui
persediaan dari lokasi yang disarankan. Namun,
tab memilih memungkinkan Anda untuk
menentukan tepatnya di mana Anda ingin untuk
memilih dari persediaan.
Bagian utama dari tab memilih adalah tabel dimana Anda dapat menentukan bahan apa yang Anda pilih atau
rencanakan untuk dipilih, dan di mana Anda memilih mereka. Ini memiliki kolom berikut:
Barang Nama barang/kode dari produk yang dipilih.
Deskripsi Ini adalah teks Deskripsi produk atau layanan yang dipesan. Bidang ini akan ditampilkan,
hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam pengaturan. Ini akan menjadi bawaan
ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat berubah di sini.
Kuantitas Ini adalah jumlah item yang dipilih dari lokasi ini. Ini menjadi bawaan untuk jumlah yang
tersisa yang diperlukan untuk diambil atau 1 jika tidak lagi diperlukan. Semua jumlah
menggunakan dasar UoM.
Lokasi Lokasi persediaan dari yang item ini diambil.
Lokasi Dasar Persediaan Lokasi Dasar (misalnya nomor lorong) dari mana item ini diambil. Kolom ini
mungkin tersembunyi tergantung pada pengaturan perusahaan.
Lampu hijau akan ditampilkan pada tab memilih jika semuanya dengan benar diambil untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku dari pesanan. Lampu kuning akan ditampilkan jika tab memilih adalah kosong dan
lampu merah jika pengambilan tidak lengkap.
Bidang komentar dapat diisi dengan setiap komentar yang Anda ingin untuk dimunculkan pada daftar memilih
dokumen tercetak, seperti memilih petunjuk.
Total yang Diperlukan menunjukkan Anda jumlah bahan baku yang diharapkan untuk diambil untuk perintah
kerja ini. Nomor ini diukur dalam persediaan dasar menyimpan unit untuk setiap item yang terlibat.
Memilih Total menunjukkan jumlah total yang telah diambil, diukur dalam persediaan dasar menyimpan unit
untuk setiap item yang terlibat. Ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat membandingkan apa yang telah
diambil (Jumlah Total Pengambilan) dengan apa yang harus diambil (Jumlah Total Bahan Baku).
Ketika produk dimasukkan ke dalam tab memilih dan perintah kerja disimpan, item akan dipindahkan dari sumber
lokasi ke lokasi yang disebut <Perintah Kerja>, untuk menunjukkan bahwa mereka sedang digunakan.
71
Persediaan











Otomatis Mengisi
Tombol Mengisi Otomatis menyediakan Anda dengan cerdas saran tentang bagaimana memilih bisa dilakukan.
Jika Anda telah menetapkan bidang lokasi dari Perintah Kerja, maka itu akan membatasi pengambilan ke
dalam lokasi tersebut.
Fungsi mengisi otomatis akan menambah baris untuk Anda memilih tabel untuk memenuhi pesanan, tapi tidak
ingin menghilangkan garis yang sudah ada yang Anda miliki. Ini akan menambahkan pilihan baris sehingga
jumlah total pengambilan sesuai jumlah total yang diperlukan untuk bahan baku perintah kerja ini.
Ini akan memilih dari lokasi yang ditentukan dalam perintah kerja. Ketika lokasi tidak ditetapkan untuk perintah
kerja, coba untuk memilih dalam pesanan prioritas sebagai berikut :
1. Dari lokasi bawaan dan lokasi dasar produk tersebut.
2. Dari lokasi bawaan untuk produk dan lokasi dasar lainnya.
3. Dari lokasi bawaan yang diatur dalam pengaturan umum.
4. Setiap lokasi lain.
Jika ada ikatan dalam tingkat prioritas yang sama (misalnya lokasi bawaan untuk produk tidak diatur, tapi ada
dua lokasi dasar yang berbeda dalam lokasi yang sama), maka ia akan memilih dari lokasi dengan jumlah
tertinggi pertama.

Membuang untuk Perintah Kerja
Membuang adalah proses penempatan produk jadi yang keluar dari perintah kerja ke dalam persediaan Anda.
Ini digambarkan dalam tab membuang dari perintah kerja.

Banyak bisnis tidak perlu khawatir menggunakan
tab membuang dari perintah kerja, karena
mengklik tombol Lengkap pada tab pesanan
secara otomatis akan menyarankan tempat untuk
meletakkan produk jadi ke. Namun, tab
membuang memungkinkan Anda untuk
menentukan tepatnya di mana anda akan
menempatkan produk jadi.

Bagian utama dari tab membuang adalah tabel di
mana anda ingin menyingkirkan bahan baku ketika
perintah kerja selesai. Ini memiliki kolom beriku
Barang Nama barang/kode dari produk yang selesai
Deskripsi Ini adalah teks Deskripsi produk atau layanan yang dipesan. Bidang ini akan ditampilkan
hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam pengaturan. Ini akan menjadi bawaan
ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat berubah di sini.
72
Persediaan
Jumlah Ini adalah jumlah item yang dibuang ke lokasi. Ini akan menjadi bawaan ke sisa yang
diharapkan dapat disingkirkan, atau 1 jika tidak ada lagi yang diharapkan. Semua jumlah
menggunakan dasar UoM.
Lokasi Menyingkirkan semua produk jadi ke lokasi yang ditentukan untuk perintah kerja atau lokasi
bawaan untuk produk itu.
Lokasi Dasar Persediaan Lokasi Dasar (misalnya nomor lorong) yang item ini disingkirkan. Kolom ini
mungkin tersembunyi tergantung pada pengaturan perusahaan.
Lampu hijau akan ditampilkan pada tab menyingkirkan jika semuanya dengan benar diambil untuk memenuhi
bahan baku kebutuhan pesanan. Lampu kuning akan ditampilkan jika tab menyingkirkan kosong, dan lampu
merah jika tidak lengkap.
Bidang komentar dapat diisi dengan setiap komentar yang Anda ingin tampilkan di daftar dokumen
menyingkirkan yang tercetak, seperti persediaan penanganan petunjuk.
Jumlah Total produk selesai menunjukkan jumlah total produk selesai yang diharapkan dapat diambil untuk
perintah kerja ini. Nomor ini diukur dalam persediaan dasar-menyimpan unit untuk setiap item yang terlibat.
Jumlah Total menyingkirkan menunjukkan Anda jumlah total yang telah ditetapkan untuk disingkirkan, diukur
dalam persediaan dasar-menyimpan unit untuk setiap item yang terlibat. Hal ini memungkinkan Anda untuk
dengan cepat membandingkan apa yang Anda telah masukkan ke Menyingkirkan (Jumlah Total
Menyingkirkan) dengan total keluaran dari perintah kerja (Jumlah Total Produk Selesai).
Item-item yang ditetapkan dalam Menyingkirkan akan memperbarui persediaan ketika perintah kerja selesai.
Mengisi Otomatis
Tombol Mengisi Otomatis membantu memberikan saran cerdas tentang bagaimana produk jadi bisa
menempatkan, berdasarkan isi pesanan. Itu tidak akan mengubah atau menghapus salah satu jalur yang ada
dalam tabel menyingkirkan.
Fungsi ini akan menyimpan semua barang ke lokasi yang ditentukan untuk perintah kerja, atau lokasi bawaan
untuk produk yang menggunakan dasar UoM.
73
Penjualan
Menu Penjualan
Menu penjualan singkat tersedia di beranda.
Menu penjualan penuh melalui tombol Menu inFlow memberi Anda tautan ke berbagai aspek dari inFlow yang
berkaitan dengan mengambil dan pengolahan pesanan pelanggan atau informasi pelanggan.
Menu Penjualan
Menu penjualan menunjukkan item berikut :
Kutipan Penjualan Baru Buat kutipan penjualan baru.
Pesanan Penjulan Baru Membuat Pesanan penjualan baru.
Daftar Pesanan Penjualan Ini berisi item berikut :
Pesanan terakhir : Menampilkan daftar pesanan penjualan yang baru saja dibuat.
Buka Pesanan : Menampilkan daftar pesanan yang sedang terbuka atau dalam proses serikat
dan yang siap untuk memulai pengolahan, yaitu memilih, Kemasan, dll.
Tagihan Pesanan : Menampilkan daftar pesanan yang telah sepenuhnya dikirim dan ditagih tetapi
menunggu pembayaran.
Pesanan Dibayar : Menampilkan daftar pesanan yang telah dikirimkan, ditagih dan sepenuhnya
sudah dibayar.
Pelanggan Baru - Mebuat masukkan pelanggan baru.
Daftar Pelanggan - Menampilkan daftar dari pelanggan dan rincian mereka.
Memasukkan Informasi Pelanggan
Anda dapat melacak dari informasi pelanggan Anda dan preferensi untuk membuatnya lebih mudah untuk
menghubungi mereka dan mengambil pesanan di masa mendatang.
Banyak dari informasi pelanggan ini digunakan sebagai bawaan ketika mengambil pesanan penjualan dari
pelanggan ini, tapi informasi ini dapat diubah dalam pesanan penjualan untuk membuat pengecualian untuk
pesanan itu. Mengubah Informasi
Pelanggan akan menyebabkan semua
Pesanan Penjualan berikutnya yang
diciptakan untuk pelanggan bawaan
terhadap informasi baru.
Untuk membuat pelanggan baru,
klik tombol Menu inFlow, pilih menu
penjualan dan klik pelanggan baru.
Untuk membuat perubahan dalam
informasi pelanggan yang sudah ada,
pilih pelanggan dari panel kiri dan
bentuk akan diisi dengan data
pelanggan yang sudah ada. Klik kotak
di samping nama pelanggan
memasukkan informasi pelanggan.
74
Penjualan
75
Penjualan
Bagian Dasar
Nama Ini adalah nama dari pelanggan Anda, biasanya nama seseorang atau perusahaan.
Dua pelanggan tidak memiliki nama yang sama.
Keseimbangan Ini adalah jumlah total uang yang pelanggan ini berutang ke Anda. Ini dihitung dengan
menjumlahkan saldo terutang pada semua faktur untuk pelanggan ini dan bertindak seperti
setiap kredit atau pengembalian utang ke pelanggan ini dari keuntungan mereka.
Bagian Alamat
Ada tiga jenis khusus pada alamat untuk pelanggan :
Alamat Bisnis Ini adalah alamat bawaan untuk pelanggan. Jika pelanggan hanya memiliki satu
alamat, kami sarankan menyimpannya sebagai alamat bisnis.
Alamat Penagihan Ini adalah alamat penagihan bawaan untuk pelanggan. Jika ini kosong, maka
alamat bisnis digunakan sebagai bawaan.
Alamat Pengiriman Ini adalah alamat pengiriman bawaan untuk
pelanggan. Jika ini kosong, maka alamat bisnis digunakan sebagai
bawaan.
Tambah Alamat Baru Anda juga dapat menyimpan jumlah yang tidak
terbatas alamat lain untuk pelanggan ini, seperti lokasi lain yang dapat
menerima pengiriman. Ini lokasi tambahan yang dapat diidentifikasi
dengan nama alamat, misalnya New York Gudang.
Memodifikasi Alamat yang Sudah Ada:
Untuk mengubah atau menetapkan alamat yang sudah ada, termasuk satu atau tiga alamat khusus :
1. Klik panah disebelah nama alamat yang dipilih untuk menunjukkan
tampilan dari alamat yang tersedia.
2. Pilih alamat yang ingin Anda modifikasi.
3. Gerakkan mouse Anda ke kotak alamat utama dan klik. Sebuah kotak dialog akan muncul dimana
Anda dapat mengubah rincian alamat.
Tambahkan sebuah alamat baru :
1. Klik panah disebelah nama alamat yang dipilih untuk menunjukkan
tampilan dari alamat yang tersedia.
2. Pilih Tambahkan alamat baru.
Menghapus Alamat:
1. Klik panah disebelah nama alamat yang dipilih untuk menunjukkan
tampilan dari alamat yang tetrsedia.
2. Pilih alamat yang ingin Anda hapus.
3. Gerakkan mouse Anda ke kotak alamat utama dan klik. Sebuah kotak dialog akan muncul yang
memungkinkan Anda untuk menghapus rincian alamat.
76
Penjualan
Bagian Perhubungan
Bagian ini berisi informasi kontak dasar bagi pelanggan saat ini.
Nama Nama orang untuk menghubungi ketika Anda sesuai dengan pelanggan ini.
Telepon Nomor telepon untuk menghubungi pelanggan ini.
Fax Nomor fax untuk pelanggan ini.
Email Alamat email untuk menghubungi orang di pelanggan ini.
Alamat Web Alamat situs web untuk pelanggan ini.
Bagian Info Penjualan
Bagian ini berisi informasi tentang bawaan harga dan pajak yang berlaku untuk pelanggan ini. Pesanan
Penjualan dibuat untuk pelanggan ini akan digunakan informasi ini sebagai bawaan.
Skema Harga Skema harga bawaan dimana harga produk untuk pelanggan ini. Hal ini
memungkinkan Anda memilih dari daftar yang dibuat pengguna skema harga dan
menunjukkan mata uang bawaan pelanggan Anda. Skema diatur secara bawaan
sebagai harga normal. Pilih tambahkan untuk membuat skema harga baru untuk
pelanggan ini.
Diskon Sebuah persentase bawaan diskon yang Anda berikan kepada pelanggan ini.
Sayarat Pembayaran Syarat pembayaran biasanya untuk Anda memberikan penjelasan ke pelanggan
, misalnya, nomor atau hari kredit setelah tanggal faktur.
Skema Perpajakan Skema perpajakan bawaan dimana pajak dihitung untuk pesanan pelanggan ini.
Pilih tambah baru untuk membuat skema perpajakan baru untuk pelanggan ini.
Bebas Pajak # Jika pelanggan adalah bebas pajak, Anda mungkin perlu untuk menyimpan
sejumlah pembebasan pajak untuk tujuan pajak, untuk menjelaskan kepada
pemerintah mengapa tidak dikenakan biaya pajak.
Bagian Misc.
Keterangan Setiap keterangan yang Anda buat tentang pelanggan dapat dimasukkan disini.
Pernyataan ini tidak akan ditampilkan ke pelanggan atau siapa pun di luar
perusahaan Anda.
Anda juga dapat membuat hingga sepuluh bidang kustom untuk pelanggan, dimana Anda dapat menyimpan
data tambahan dan dengan mencocokkan nama salah satu bidang pesanan penjualan Anda kedalam
catatan pelanggan Anda disistem secara otomatis akan memberikan informasi bahwa untuk pesanan
penjualan.
77
Penjualan
Tab Info Tambahkan
Preferensi
Kurir Kurir pengiriman bawaan dan metode pengiriman yang biasa Anda
gunakan untuk mengirimkan produk pelanggan ini.
Metode Pembayaran yang Dipilih The usual method by which this customer pays you.
Kartu Kredit
Tipe Kartu Pilih tipe kartu dari kotak perintah.
Nomor Kartu Masukkan nomor kartu pelanggan.
Data Kadaluarsa Tanggal dimana kartu kredit akan kadaluarsa.
Kode Keamanan Kartu Kode keamanan dari kartu kredit.
Riwayat Pesanan
Tab riwayat pesanan akan menampilkan Anda riwayat dari semua pesanan yang dari masa lalu. Hal ini juga
menunjukkan pembayaran dan status keseimbangan pesanan, sehingga Anda dapat dengan cepat
membahas pembayaran dengan pelanggan. Mengklik dua kali pada salah satu baris akan menunjukkan
rincian pesanan di jendela tampilan.
78
Penjualan
Menonaktifkan dan Mengaktifkan kembali Pelanggan
Menonaktifkan Pelanggan dapat di nonaktifkan sehingga mereka akan tidak aktif dan tidak
ditampilkan dalam penggunaan normal inFlow. Pelanggan tidak dapat dihapus
sama sekali, sehingga Anda mempertahankan catatan penuh pelanggan
sebelumnya. Tombol menonaktifkan terletak di sepanjang atas toolbar.
Mengaktifkan kembali Untuk melihat pelanggan yang tidak aktif, Pilih "Tampilkan" dari daftar tampilan
dalam daftar panel untuk pelanggan.
Sekarang pilih tidak aktif dari kotak tampilan. Pelanggan yang tidak
aktif akan menjadi aktif kembali dengan mengklik tombol mengaktifkan
kembali, yang mengambil tempat dari tombol menonaktifkan di toolbar
untuk pelanggan.
Masukkan perubahan dalam pesanan penjualan
inFlow memungkinkan Anda untuk menyimpan perubahan yang Anda buat selama pesanan penjualan Anda
kembali ke masukkan pelanggan, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan dua tugas penting secara
bersamaan. Untuk melakukannya, cukup membuat perubahan yang diperlukan ke rincian pelanggan dalam
pesanan penjualan itu sendiri. Bila Anda menyimpan pesanan, inFlow akan menanyakan apakah Anda ingin
menyimpan perubahan dan memberikan Anda dengan mudah menavigasi daftar perubahan yang telah Anda
buat.
Misalnya, seperti pada contoh, jika Anda telah membuat perubahan untuk kedua alamat pelanggan dan
nomor telepon tetapi Anda hanya ingin mengubah alamat dan bukan nomor telepon, Anda dapat memilih
untuk melakukannya disini dengan sederhana tidak mencentang kotak menunjukkan nomor telepon telah
berubah. Dengan cara ini Anda dapat secara efektif mengelola rincian pelanggan Anda dari jendela pesanan
penjualan tanpa perlu kembali ke catatan pelanggan Anda dan membuat dua kali perubahan.
79
Penjualan
Kutipan Penjualan
Seorang pelanggan mungkin meminta Anda untuk memberi mereka
harga untuk pesanan tertentu sebelum berkomitmen untuk
benar-benar menempatkan pesanan itu. Kami menyebutnya Kutipan
Penjualan atau Penawaran.
Untuk membuat Kutipan baru, dari tombol menu inFlow, pilih Penjualan
dan kemudian Kutipan Penjualan Baru.
Isi Kutipan tersebut, seperti memilih pelanggan dan produk yang
dipesan, sama dengan isi pesanan.
Ketika seorang pelanggan membuat pesanan, Kutipan berlaku dapat
dikonversi ke pesanan penjualan kapan saja. Untuk melakukan ini, cukup
klik Konversi ke tombol Pemesanan pada halaman Kutip.
Sejumlah kutipan akan dibuat untuk Penawaran Anda ketika Anda pertama kali menyimpannya. Ini akan
menjadi format SQ- ######. Urutan nomor untuk Kutipan dan Pesanan reguler berbeda, jadi ketika Anda
mengkonversi kutipan untuk pesanan, jumlah Kutipan akan dibuang dan diganti dengan nomor Pesanan baru.
Anda dapat menyesuaikan nomor kutipan pada setiap kutipan, atau mengatur pola untuk nomor kutipan baru
dalam Pengaturan Perusahaan.
Setelah Anda membuat Kutipan di inFlow, Anda dapat mencetaknya atau mengekspor ke format file lain,
seperti PDF atau Microsoft Word.
Membuat Pesanan Penjualan
Sebuah Pesanan Penjualan adalah dokumen yang merupakan
pesanan ditempatkan oleh salah satu pelanggan Anda, di mana mere
ka meminta Anda untuk memberi mereka satu set tertentu dari produk
atau jasa pada harga tertentu. Dalam Inventarisasi inFlow, semua
pekerjaan yang berhubungan dengan pesanan disimpan bersama
pesanan, termasuk informasi mengenai pemrosesan pesanan,
pengiriman, faktur dan pelanggan kembali.
Hal ini membuat mudah untuk menemukan
semua informasi yang berhubungan dengan
pesanan dan statusnya.
Untuk membuat Pesanan Penjualan baru,
dari tombol menu inFlow, pilih Penjualan
dan kemudian Pesanan Penjualan Baru.
Atau, Anda dapat mengklik link Pesanan Baru dari Halaman Utama.
80
Penjualan
Memasukkan Informasi Judul
Judul dari Pesanan Penjualan berisi informasi umum tentang pesanan yang terlihat selama proses pesanan
penjualan, baik dalam Alur Kerja Sederhana dan Alur Kerja Lanjutan.
Berikut bidang di judul Pesanan Penjualan :
Pelanggan Bidang ini harus memiliki masukan. Pilih Pelanggan yang menempatkan pesanan ini;
biasanya ini akan menjadi nama perusahaan pelanggan Anda.
Kontak Orang yang Anda hubungi di pelanggan mengenai pesanan ini.
Telepon Nomor telepon yang dapat Anda hubungi di tempat bisnis pelanggan Anda.
Alamat Alamat yang Anda harus mengirimkan invoice pesanan. Hal ini akan diubah namanya
menjadi Alamat Penagihan ketika Anda mengklik pada link tambahkan pengiriman.
Reputasi Penjualan Sales Representative Anda yang bertanggung jawab untuk pesanan ini.
Lokasi Lokasi persediaan terkait dengan pesanan ini. Produk yang akan diambil dan mengisi
kembali ke lokasi ini secara bawaan.
Pesanan# Nomor unik di mana Anda dapat merujuk ke pesanan pelanggan Anda. Ini juga
digunakan sebagai nomor faktur. Ini akan otomatis terisi saat pertama kali Anda
menyimpan pesanan Anda. Anda dapat mengedit Pesanan ini # langsung atau
mengatur pola bagaimana nomor pemesanan masa depan akan dibuat di bawah
Pengaturan Perusahaan.
Tanggal Tanggal pesanan, biasanya tanggal dimana pesanan itu ditempatkan. Anda dapat
mengubah tanggal ini.
Status Sebuah deskripsi singkat dari status dari Pesanan Penjualan ini.
Jika Anda membuat perubahan pada informasi pelanggan selama pesanan, inFlow akan meminta Anda
setelah menyimpan untuk melihat apakah Anda ingin menyimpan informasi tersebut ke file pelanggan.
Hal ini memungkinkan Anda untuk mempercepat interaksi pelanggan Anda dengan membantu Anda
menyelesaikan dua tugas penting sekaligus.
Menampilkan / Menyembunyikan Informasi Pengiriman
Anda dapat menyembunyikan informasi pengiriman untuk pesanan dengan mengklik link tidak pengiriman.
Jika Anda ingin mengembalikannya, klik link tambahkan pengiriman.
Ketika informasi pengiriman di sembunyikan, bidang alamat pengiriman akan menjadi tersembunyi dan bidang
Alamat Pembayaran akan berganti nama ke hanya alamat. Dalam kotak, Alamat akan digunakan menjadi bawaan
ke alamat bisnis dari pelanggan. P.O # dan bidang ketentuan juga akan tersembunyi. Juga akan ada perubahan lain
untuk pesanan yang bergantung pada apakah itu dalam alurkerja sederhana atau alurkerja penuh.
81
Penjualan
Ketika Anda mengklik link Tambah Pengiriman, berikut bidang yang di tambahkan ke judul :
Ketentuan Ketentuan pembayaran untuk pesanan ini, yaitu perjanjian antara Anda dan
pelanggan Anda tentang bagaimana pelanggan harus membayar Anda untuk
pesanan ini. Anda dapat memilih dari daftar persyaratan pembayaran yang ada,
atau tambahkan tipe baru dengan memilih <Tambah Baru> dari daftar perintah.
P.O. # Nomor pesanan pembelian pelanggan Anda.
SAlamat Pengiriman Alamat pelanggan yang pesanan ini harus dikirim. Hal ini mungkin atau mungkin
tidak berbeda dari alamat penagihan. Hal ini akan disembunyikan ketika pesanan
tidak memiliki set pengiriman.
Anda juga dapat menambahkan hingga tiga bidang kustom ke pesanan penjualan. Ini akan muncul di bawah
bidang penjualan rep.
Bidang Kustom
Alamat Penagihan dan Pengiriman
Ketika Anda memilih alamat penagihan dan pengiriman pelanggan akan selesai sesuai dengan informasi pelanggan
yang tersimpan. Jika Anda telah mengatur alamat penagihan atau alamat pengiriman dari informasi pelanggan,
maka bidang alamat yang disesuaikan akan diselesaikan. Sebaliknya mereka akan menjadi bawaan ke alamat
bisnis pelanggan.
Untuk memilih alamat pelanggan lain, klik panah kecil di sebelah bidang alamat, dan pilih nama alamat untuk
digunakan.
Untuk mengedit alamat, gerakkan mouse Anda ke kotak alamat utama dan klik link edit. Sebuah perintah akan
muncul yang memungkinkan Anda untuk mengedit berbagai bagian dari alamat. Perubahan alamat di sini tidak
akan disimpan kembali ke informasi pelanggan utama, tapi akan
disimpan untuk pesanan penjualan ini saja.
Perintah dalam Mata Uang Asing
Jika Anda bekerja dalam mata uang lain selain Anda sendiri,
pesanan akan muncul dalam mata uang yang sesuai dengan
skema harga pelanggan. Namun, jika Anda ingin tahu apa
pesanan ini berjumlah dalam mata uang Anda (mata uang
perusahaan anda) memegang mouse Anda ke salah satu total
yang akan menampilkan tooltip dengan mata uang dikonversi
ke mata uang perusahaan Anda.
82
Penjualan
Penjualan Alur kerja Sederhana Vs Alur kerja Lanjutan
inFlow memungkinkan Anda memilih antara alur kerja sederhana dan alur kerja lanjutan ketika bekerja
dengan perintah. Alur kerja sederhana memungkinkan Anda mendapatkan dasar-dasar yang dilakukan dalam
sekejap. Anda dapat beralih ke alur kerja lanjutan untuk pesanan apapun ketika Anda ingin memanfaatkan
kekuatan penuh dari inFlow.
Alur kerja sederhana adalah langkah proses tunggal di mana Anda dapat mengambil pesanan pelanggan,
menandainya sebagai dibayar dan memperbarui persediaan dengan satu klik. Dengan alur kerja lanjutan,
Anda dapat melacak pesanan, pemrosesan order, pengiriman penagihan dan kembali pelanggan.
Anda dapat beralih dari alur kerja sederhana ke alur kerja lanjutan untuk setiap pesanan Anda dengan
mengklik tab Lebih. Anda dapat beralih dari alur kerja lanjutan kembali ke alur kerja sederhana dengan
mengklik tab Kurang. Ada beberapa kasus ketika Anda tidak dapat beralih dari alur kerja lanjutan ke alur kerja
sederhana, ketika akan menyembunyikan informasi penting seperti:
- Pesanan belum diselesaikan dan tab memilih, mengepak, atau mengirim yang sebagian diisi.
- Kembalinya atau tab mengisi kembali yang sebagian diisi.
Informasi Pengiriman
Dengan kedua alur kerja sederhana dan alur kerja lanjutan, Anda dapat memilih apakah atau tidak untuk
memasukkan informasi pengiriman. Hal ini dapat di akses melalui link Tambah Pengiriman di tab judul
pesanan. Jika Anda mengirim produk keluar kepada pelanggan Anda, Anda dapat menyertakan informasi
pengiriman untuk melacak biaya pengiriman, alamat pengiriman, dll. Anda dapat mematikannya dengan
mengklik link Tidak Ada Pengiriman untuk menyederhanakan hal. Anda kemudian dapat hidupkan kembali
dengan mengklik link Tambah Pengiriman
Pesanan Penjualan Alur Kerja Sederhana
Alur kerja sederhana untuk pesanan penjualan menawarkan proses satu langkah untuk cepat mengambil dan
menangani pesanan pelanggan. Sebagian besar langkah dalam pengolahan pesanan penjualan dalam alur
kerja sederhana masuk dalam pembahasan
Anda dapat beralih dari alur kerja sederhana dengan mengklik tombol Sederhana dari dasar pesanan
penjualan. Anda dapat mengklik tombol Lanjutan untuk kembali ke alur kerja sepenuhnya.
83
Penjualan
Kolom Pesanan Alur kerja Sederhana
Tabel pesanan alur kerja sederhana memiliki kolom berikut :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang dipesan.
Deskripsi Ini adalah teks Deskripsi produk atau layanan yang dipesan. Bidang ini akan ditampilkan
hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam pengaturan dan menampilkan
deskripsi informasi produk. Deskripsi dapat di edit di sini jika di butuhkan.
Kuantitas Kuantitas pesanan bawaan ke UOM jika ini telah diatur, tetapi dapat di ubah disini kapan
saja.
Harga Satuan Harga unit per UOM. Merubah UOM akan memperbarui harga unit (misalnya, merubah ke
pak dari 2 untuk satu barang, harga unit menjadi ganda)
Diskon Sebuah diskon yang diberikan kepada pelanggan pada harga barang ini. Ini akan menjadi
bawaan ke persentase diskon bawaan yang diberikan kepada pelanggan ini. Anda juga
dapat memasukkan dalam jumlah tetap per-unit diskon dengan mengetikkan dalam diskon
sebagai tokoh mata uang (misalnya, $ 5).
Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda. Kode Pajak
Produk untuk item ini menentukan apakah itu dikenakan pajak dengan cara yang khusus,
misalnya bebas pajak. Ini menjadi bawaan ke kode pajak produk dalam informasi produk.
Pengaturan Perusahaan
Sub-Total Total biaya item untuk kuantitas yang diberikan setelah menerapkan diskon, tapi sebelum
menerapkan pajak dan pengiriman. Ini dihitung berdasarkan Harga Satuan, Kuantitas dan
Diskon dan tidak dapat di modifikasi.
84
Penjualan
Perintah Catatan Kaki Alur Kerja Sederhana
Perintah catatan kaki berisi informasi lebih dari tentang pesanan dan harga.
Tanggal Faktur Tanggal dari ketika faktur adalah efektif. Ini bawaan tanggal saat ini.
Tanggal Jatuh Tempo Tanggal dimana pembayaran pelanggan jatuh tempo. Ini dihitung dengan
mengambil tanggal faktur dan menambahkan jumlah hari yang ditetapkan
dalam persyaratan pembayaran untuk pesanan ini. Anda juga dapat
mengatur tanggal ini secara manual. Bidang ini disembunyikan ketika
informasi pengiriman tidak ditampilkan.
Tanggal Pengiriman Diminta Ini adalah tanggal yang ditetapkan oleh permintaan pelanggan yang
mengirimkan pesanan padanya. Bidang ini tersembunyi ketika informasi
pengiriman tidak ditampilkan.
Metode Pembayaran Menunjukkan metode yang pelanggan membayar Anda untuk faktur ini.
Harga / Mata Uang Skema harga untuk pesanan ini. Mengubah ini akan memperbarui semua
harga untuk pesanan ini. Jika tidak ada harga yang ditetapkan pada skema
harga saat ini, inFlow akan menggunakan skema harga bawaan, bukan dari
nol. Jika Anda membuat skema baru dengan mata uang yang berbeda
selama pesanan, Anda akan diminta untuk memasukkan pertukaran
(misalnya 1 USD = 0,50).
Skema Perpajakan Skema Perpajakan untuk pesanan ini. Merubah ini akan memperbarui jumlah
pajak.
Keterangan Setiap keterangan tambahan untuk pesanan ini. Pernyataan ini akan dicetak
ketika Anda mencetak dokumen dalam alur kerja sederhana. Mereka juga
akan muncul dalam riwayat pergerakan produk yang dijual dalam pesanan ini.
Pajak Anda mungkin melihat satu atau lebih bidang pajak tergantung pada skema
perpajakan yang ditetapkan untuk pesanan ini. Hal ini menunjukkan jumlah
pajak yang dibebankan untuk pesanan ini. Anda dapat mengubah jumlah
pajak yang dikenakan disini, tapi jika pesanan kemudian berubah, pajak akan
secara otomatis dihitung ulang.
Pengiriman Jumlah barang atau biaya tambahan lainnya diterapkan untuk pesanan ini.
Pajak dibebankan pada jumlah ini jika Pajak Atas Pengiriman dipilih untuk
skema perpajakan ini. Anda dapat mengklik panah di samping pengiriman
untuk melihat perkiraan berat. Bidang ini tersembunyi ketika informasi
pengiriman tidak ditampilkan.
Total Jumlah total yang pelanggan harus membayar untuk pesanan ini.
Dibayar Jumlah yang pelanggan telah membayar untuk pesanan ini.
Keseimbangan Sisanya yang perlu pelanggan Anda bayar untuk pesanan ini. Hal ini dihitung
dengan mengurangkan jumlah yang dibayarkan dari total bidang.
Lengkap & Membayar Anda dapat mengklik tombol Lengkap & Membayar untuk memperbarui
persediaan untuk pesanan ini dan menandai pesanan sebagai disetor penuh.
Jika Anda menglik panah tampilan disamping tombol ini, Anda dapat
melakukan perbarui partial dengan memilihnya
85
Penjualan
salah satu dari dua pilihan :
- Dikurangi Persediaan - Menandai pesanan yang sepenuhnya dikirim dan pembaruan Persediaan
- Menerima Pembayaran - Menandai pesanan seperti dilunasi seluruhnya
Dalam Alur kerja Sederhana, Inflow akan melakukan pekerjaan yang sama di belakang layar seperti pada
Alur Kerja penuh. Misalnya, tombol Lengkap & Membayar secara otomatis akan memilih item dari
persediaan Anda. Anda dapat beralih ke Alur Kerja penuh jika Anda ingin memeriksa atau memiliki kontrol
penuh atas proses ini.
Untuk membatalkan pesanan dan menghindari proses lebih lanjut, klik tombol Batal Pesanan (yang akan
muncul setelah pesanan disimpan). Ini akan menunjukkan tombol Pesanan terbuka kembali yang dapat Anda
gunakan untuk memulai penanganan pesanan sekali lagi.
Ikhtisar Pesanan Penjualan Alur Kerja Lanjutan
Ini adalah garis besar Alur Kerja Lanjutan untuk mengambil dan memenuhi pesanan pelanggan. Seluruh
proses dilacak dalam satu kesatuan dalam Inventarisasi inFlow, pesanan penjualan, sehingga mudah bagi
Anda untuk melacak status pesanan dan apa yang perlu dilakukan.
1. (Pilihan) Pelanggan meminta Kutipan Penjualan
Seorang pelanggan mungkin meminta Anda untuk memberi mereka harga untuk pesanan tertentu sebelum
melakukan untuk benar-benar menempatkan pesanan itu. Kami menyebutnya kutipan Penjualan atau
Penawaran. Inflow dapat membantu Anda mengeluarkan kutipan tercetak dan memungkinkan Anda untuk
mengkonversi mereka menjadi Pesanan Penjualan jika pelanggan kemudian memutuskan untuk mengambil
pesanan. Biasanya alur kerja akan dimulai dengan pelanggan melakukan pemesanan. jika Anda memilih
untuk melakukan Penawaran Baru dari menu Pesanan Penjualan, alur kerja akan dimulai pada langkah satu.
2. Pelanggan Mengambilkan Pesanan
Ketika Pelanggan mengambil pesanan , Anda dapat menggunakan inFlow untuk melacak produk , jumlah ,
dan harga untuk pesanan itu. Setelah Anda memasukkan pesanan ke dalam inFlow , Anda dapat mencetak
salinan pesanan untuk catatan Anda atau menerbitkan kepada pelanggan .
3. Produk yang Dipilih dari Penyimpanan untuk Pesanan
Pada langkah ini , produk dipilih dari lokasi penyimpanan untuk pemenuhan pesanan . inFlow dapat
membantu menunjukkan di mana untuk memilih produk. Ini kemudian harus diperbarui dengan lokasi
mengambil sebenarnya sehingga jjumlah persediaan dapat diperbarui penyesuaiannya.
4. Produk Dikemas Dalam Kontainer
Setelah produk dipilih keluar dari penyimpanan, langkah berikutnya adalah untuk mengemas produk ke
dalam kontainer untuk bersiap-siap dikirim ke pelanggan. Kontainer mungkin kotak atau palet tergantung
pada bisnis Anda. beberapa pesanan mungkin memerlukan beberapa kontainer. Pada langkah ini, Anda
memberitahu inFlow apa yang masuk ke kontainer dan kemudian mencetak Kontainer Label dengan alamat
pengiriman dan isi setiap kontainer.
5. Pengiriman ke Pelanggan
Setelah produk telah dikemas, mereka harus dikirim ke pelanggan. inFlow dapat membantu Anda melacak
ketika Anda mengirimkan setiap kotak dan nomor pelacakan yang terkait.
Langkah 3-5 dapat dilakukan beberapa kali. Sebagai contoh, Anda mungkin memproses dan mengirimkan
bagian dari pesanan sambil menunggu barang sebelum pengiriman sisa pesanan.
86
Penjualan
6. Faktur Pelanggan dan Menerima Pembayaran
Setelah Anda mengirim keluar pesanan, faktur harus dikirim ke pelanggan. Faktur mungkin berbeda dari
pesanan asli yang dipesan, jika mungkin Anda mempunyai sedikit persediaan dan dikirim sedikit kurang dari
pelanggan awalnya pesan.
Setelah faktur telah dikirim, Anda perlu menunggu pelanggan untuk membayar Anda. Anda dapat
menggunakan Inflow untuk melacak status pembayaran bersama dengan faktur.
7. (Pilihan) Pelanggan Mengembalikan Beberapa Produk
Jika Anda mengizinkan kembalian dari pelanggan, inFlow dapat membantu Anda melacak ketika pelanggan
mengembalikan produk kepada Anda dan kredit atau pengembalian dana yang Anda berikan kepada mereka.
8. (Optional) Returned products may be restocked
Jika produk yang dikembalikan pelanggan tidak rusak, maka Anda dapat memperlengkapi mereka kembali
ke penyimpanan persediaan Anda untuk dijual kembali nanti.
9. Pesanan Pembatalan
Tombol Batalkan Pesanan hanya akan tersedia ketika pesanan belum diproses sama sekali. Jika memiliki
(misalnya telah sebagian dikirim keluar atau beberapa item telah diambil, dll) maka sebaliknya tombol
"Pesanan Terbuka Ulang" akan ditampilkan. Mengklik itu menghapuskan semua gerakan persediaan,
pembayaran, dll, meninggalkan hanya pesanan asli.
Fleksibilitas Alur Kerja
Alur kerja ini dirancang untuk memberikan struktur umum untuk penanganan pesanan Anda tetapi juga untuk
memungkinkan Anda fleksibilitas untuk melakukan hal-hal dalam urutan yang berbeda ketika masuk akal untuk
melakukannya. Sebagai contoh, Anda dapat memilih untuk faktur untuk memesan sebelum memilih, jika hal ini
lebih nyaman untuk bisnis Anda.
Status Pesanan
Inventarisasi inFlow menggunakan Status Pesanan terperinci dengan cepat menggambarkan status pesanan.
Berikut ini mungkin adalah status pesanan :
- Kutip - ketika Penawaran Penjualan telah dibuat tetapi belum dikonversi menjadi pesanan.
- Buka - ketika pesanan penjualan telah ditempatkan namun tidak memilih penempatan.
- Sedang Berjalan - saat pemrosesan pesanan (memilih, pengepakan, dan pengiriman)telah mulai
untuk memesan, tapi sebelum pesanan telah ditandai Sepenuhnya dikirimkan.
- Sepenuhnya Dikirimkan - saat pesanan telah ditandai Sepenuhnya dikirimkan tetapi belum ditagih.
- Faktur - ketika pesanan telah ditandai Sepenuhnya dikirim, telah ditagih, tapi belum dilunasi oleh
pelanggan atau memiliki item yang dikembalikan.
- Dibayar - ketika pesanan telah ditagih dan disetor penuh oleh pelanggan.
- Dibatalkan - saat pesanan telah ditandai dibatalkan.
87
Penjualan
Pesanan Penjualan Alur kerja Lanjutan - Pesanan
Tab Pesanan Alur Kerja Lanjutan adalah di mana Anda dapat memasukkan pesanan pelanggan. Hal ini
dibahas dalam Membuat pesanan penjualan.
Sebuah lampu hijau pada tab Pesanan ditunjukkan ketika pesanan tidak kosong. Jika tidak, lampu merah
akan ditampilkan.
Tab Kolom Pesanan
Pesanan tab tabel memiliki kolom berikut :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang dipesan.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini hanya akan
ditampilkan jika Deskripsi Tampilkan Produk diatur dalam Pengaturan. Deskripsi
bawaan akan diambil dari informasi produk, tetapi juga dapat diubah di sini.
Jumlah Jumlah item yang akan dipesan. Kuantitas menjadi bawaan untuk Penjualan UoM
dan dapat dimasukkan dalam UoM.
88
Penjualan
Harga Satuan Harga yang dikenakan biaya per satuan item. Harga Satuan adalah per UoM dipilih
dalam kolom Kuantitas. Mengubah UoM memperbarui Harga Satuan (misalnya
mengganti ke pak 2 dari satu item akan menggandakan harga satuan).
Diskon Sebuah diskon yang diberikan kepada pelanggan pada harga barang ini. Ini akan menjadi
bawaan ke persentase diskon bawaan yang diberikan kepada pelanggan ini. Anda juga
dapat memasukkan dalam jumlah yang tetap per unit diskon dengan mengetikkan diskon
sebagai tokoh mata uang (misalnya $5).

Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda. Produk Kode
Pajak untuk item ini menentukan apakah itu dikenakan pajak dengan cara yang khusus,
misalnya bebas pajak. Ini bawaan ke Produk Kode Pajak dalam informasi produk untuk
produk ini.
Sub-Total Total biaya item ini untuk kuantitas yang diberikan dan setelah menerapkan diskon, tapi
sebelum menerapkan pajak atau pengiriman. Ini dihitung berdasarkan Harga Satuan,
Jumlah dan Diskon, dan tidak dapat diubah.
Tab Pesanan Catatan Kaki
Tab pesanan catatan kaki memiliki berikut :
Skema Perpajakan Skema Perpajakan untuk pesanan ini . Mengubah itu akan memperbaharui
perhitungan pajak yang ditampilkan.
Harga / Mata Uang Skema Harga untuk pesanan ini . Mengubah itu akan memperbarui semua harga
untuk pesanan ini . Seperti skema Harga spesifik mata uang yang Anda juga akan
diminta untuk meningkatkan konversi jika menggunakan mata uang lain.
Tanggal Pengiriman
yang Diminta Ini adalah tanggal yang ditetapkan oleh permintaan pelanggan yang mengirimkan
pesanan keluar. Bidang ini tersembunyi ketika informasi pengiriman tidak ditampilkan.
Keterangan Setiap komentar tambahan pada pesanan ini. Pernyataan ini akan dicetak ketika Anda
mencetak pesanan penjualan. Mereka juga akan muncul dalam riwayat pergerakan
produk yang dijual di pesanan ini.
Pajak Anda mungkin melihat satu atau lebih bidang Pajak tergantung pada pengaturan
Skema Perpajakan untuk pesanan ini. Hal ini menunjukkan jumlah pajak yang
dibebankan untuk pesanan ini.
Pengiriman Jumlah barang atau biaya tambahan lainnya diterapkan untuk pesanan ini. Pajak
diterapkan untuk bidang ini jika Skema Perpajakan yang dipilih memiliki Pajak Pada
Pengiriman diatur. Mengklik panah di samping ini akan menunjukkan perkiraan berat
total untuk pesanan ini. Anda mungkin menggunakan ini untuk membantu Anda
menghitung perkiraan biaya pengiriman. Bidang ini tersembunyi ketika informasi
pengiriman tidak ditampilkan.
Total Jumlah total yang pelanggan harus membayar Anda untuk pesanan ini.
Untuk membatalkan pesanan dan menghindari proses lebih lanjut, klik tombol Batalkan Pesanan, yang akan
muncul setelah pesanan telah disimpan. Ini akan menunjukkan tombol Pesanan terbuka Ulang yang dapat
Anda gunakan untuk memulai penanganan pesanan sekali lagi.
89
Penjualan
Pesanan Penjualan Alur kerja Lanjutan - Memilih
Memilih adalah proses mengambil barang dari penyimpanan persediaan Anda dan memindahkan mereka ke
beberapa lokasi sehingga mereka siap untuk dikemas dan dikirim keluar.
Tab Memilih menunjukkan informasi tentang memilih untuk memesan, dan dapat diakses dengan mengklik
tombol memilih dari dasar sebuah pesanan penjualan.
Sebuah lampu hijau pada tab Memilih akan ditampilkan bila setiap item telah dipilih. Jika tidak, lampu merah
akan ditampilkan.
Informasi memilih tidak dapat diubah setelah Pesanan telah ditandai Sepenuhnya Dikirimkan. Juga, garis
memilih yang telah dikirim keluar tidak dapat dimodifikasi.
Tab Kolom Memilih
Tabel utama tab Memilih memiliki kolom berikut:
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang dipilih.
Deskripsi Sebuah deskripsi teks dari produk atau jasa. Ini akan bawaan ke deskripsi dari informasi
produk, tetapi dapat diubah di sini. Bidang ini akan ditampilkan, hanya jika Tampilkan
Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan, dinyatakan tersembunyi.
Kuantitas Jumlah item yang dipilih. Ini akan bawaan ke kuantitas yang tersisa untuk diambil di
Dasar UoM untuk pesanan ini ketika Nama tersebut dipilih.
Lokasi Lokasi persediaan dari mana item tersebut dipilih. Untuk produk tersedia, jika lokasi untuk
aturan ini diatur, ini menjadi bawaan. Jika bawaan produk yang digunakan. Untuk produk
tidak tersedia, itu akan dibiarkan kosong.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini adalah lokasi
dasar persediaan (misalnya Nomor Lorong) dari mana item tersebut dipilih. Untuk produk
tersedia, ini akan menjadi bawaan ke bawaan lokasi dasar produk yang dipilih. Untuk
produk tidak tersedia, itu akan tetap kosong.
Tab Memilih Catatan Kaki
Tab Utama Memilih catatan kaki memiliki berikut :
Keterangan Bidang Keterangan memungkinkan Anda untuk memasukkan dalam pernyataan
tambahan yang Anda miliki tentang memilih. Pernyataan ini akan ditampilkan pada
Daftar Memilih tercetak.
Kuantitas Dipesan Total jumlah yang dipesan dalam dasar UoM setiap produk.
Kuantitas Dipilih Ini adalah jumlah total yang sudah dipilih. Jika seluruh pesanan telah diambil, jumlah ini
sama dengan Jumlah dipesan dalam dasar UoM setiap produk.
Mengisi Otomatis Tombol Mengisi otomatis memberikan saran cerdas tentang bagaimana memilih yang
bisa dilakukan. Kebanyakan bisnis biasanya akan dapat mengandalkan otomatis memilih untuk secara otomatis menyarankan bagaimana melakukan memilih berdasarkan
kuantitas dalam persediaan.
Fungsi otomatis mengisi akan menambahkan baris ke tabel Pilih Anda untuk memenuhi
pesanan, tapi tidak akan menghapus setiap baris yang ada. Ini akan menambah baris
memilih sehingga jumlah total memilih sesuai jumlah total pesanan. Jika lokasi untuk
pesanan penjualan ini ditetapkan, maka otomatis memilih akan dibatasi untuk persediaan
di lokasi tersebut. Sebuah peringatan akan ditampilkan jika tidak ada bekal yang cukup.
Jika Lokasi pesanan diatur, maka di atas dibatasi ke lokasi tersebut. UoM dilakukan
dalam dasar UoM (bukan penjualan). Deskripsi disalin dari pesanan dimana saja. Jika
peringatan tidak diberikan, sistem mengambil dari lokasi di mana produk berada dalam
persediaan dengan perintah sebagai berikut :
1. Dari Lokasi bawaan dan lokasi dasar untuk produk tersebut.
2. Dari Lokasi bawaan untuk produk dan lokasi dasar lainnya.
3. Dari Lokasi bawaan diatur dalam Pengaturan umum.
4. Setiap lokasi lain.
Jika ada hubungan dalam tingkat prioritas yang sama (misalnya lokasi bawaan untuk
produk tidak diatur, tetapi ada dua lokasi dasar berbeda dalam lokasi yang sama), maka
sistem akan memilih dari lokasi dengan kuantitas tertinggi duluan.
Memilih dan Persediaan
Ketika Pesanan Penjualan disimpan, persediaan yang tersimpan di Inflow secara otomatis diperbarui untuk
mencocokkan memilih seperti yang ditunjukkan dalam tab Memilih. Produk akan dipindahkan dari lokasi yang
ditunjukkan oleh pemilihan ke lokasi khusus yang disebut <Pemilihan>. Ketika dikirim, produk akan dipindahkan dari
Penjualan
90
Penjualan
91
< Pemilihan > Lokasi ke pelanggan. Jika produk ini kemudian dihapus dari Memilih, atau pesanan dibatalkan,
mereka akan dipindahkan kembali dari lokasi < Pemilihan > ke lokasi asli mereka.
Pesanan Penjualan Alur kerja Lanjutan - Mengepak
Mengepak adalah proses mengambil barang yang telah memilih dan menempatkan mereka ke dalam
kontainer sehingga mereka siap untuk dikirim keluar.
Tab mengepak menunjukkan informasi tentang kemasan untuk pesanan dan dapat diakses dengan mengklik
tombol Mengepak dari dasar sebuah pesana penjualan.
Sebuah lampu hijau pada tab Menegpak akan ditampilkan bila semua produk yang diambil telah dikemas.
Lampu kuning akan ditampilkan bila pesanan sebagian dikemas. Jika tidak, lampu merah ditampilkan.
Informasi kemasan tidak dapat diubah setelah pesanan telah ditandai Sepenuhnya Dikirimkan. Juga, baris
mengepak yang telah dikirim keluar tidak dapat dimodifikasi.
Tab Kolom Mengepak
Tabel utama Mengepak memiliki kolom berikut :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk yang dikemas.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan
ditampilkan hanya jika Deskripsi Tampilkan Produk diatur dalam Pengaturan. Hal ini
dapat diubah pada pesanan. Ini akan bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi
dapat diubah di sini.
Penjualan
92
Kuantitas Jumlah barang yang dikemas. Ini akan bawaan ke kuantitas yang tersisa dikemas
untuk pesanan ini ketika Nama tersebut dipilih.
Nomor kotak / Pallet Jumlah kontainer (kotak, pallet, atau lainnya) di mana produk ini sedang dikemas.
Hal ini juga memungkinkan untuk nama kontainer sebagai teks, bukan angka. Koma
atau spasi tidak diperbolehkan.
Tab Catatan kaki Mengepak
Tab Utama Catatan kaki Mengepak memiliki berikut :
Keterangan Bidang Keterangan memungkinkan Anda untuk memasukkan pernyataan tambahan
yang Anda miliki tentang kemasan. Pernyataan ini akan ditampilkan pada Daftar
Mengepak tercetak.
Kotak Kemasan Ini adalah jumlah kotak yang didukung.
Perkiraan Berat inFlow berisi perkiraan berat total pesanan dalam kotak Berat Perkiraan. Anda juga
dapat mengklik perintah di samping itu untuk melihat kerusakan berat setiap kotak
dan mengubah unit pengukuran berat barang.
Perkiraan Volume inFlow berisi perkiraan total volume pesanan dalam kotak Volume Perkiraan. Anda
juga dapat mengklik perintah di samping untuk melihat rincian volume setiap kotak
dan mengubah unit pengukuran volume.
Mengisi Otomatis Tombol Otomatis Mengepak membantu memberikan saran cerdas tentang bagaimana
kemasan bisa dilakukan. Fungsi Otomatis Mengepak akan menambahkan baris tabel
Mengepak Anda untuk menyelesaikan pengepakan, tapi tidak akan menghapus atau
mengubah garis yang ada yang Anda miliki. Jika tabel mengepak Anda awalnya
kosong, fungsi Otomatis Mengepak akan mengepak semua yang tersisa untuk
dikemas ke dalam kotak baru item. Jika Anda sudah memiliki beberapa item dikemas,
maka Otomatis Mengepak dapat menggabungkan kemasan ke dalam kotak tua jika
mereka belum siap dikirim.
Jika Anda perlu untuk membagi kiriman Anda ke dalam beberapa kontainer, Anda
mungkin menemukan Otomatis Mengepak sebagai penolong yang berguna. Sebagai
contoh, untuk paket 24 unit produk A menjadi 2 kotak, Anda bisa:
1. Klik Otomatis Mengepak untuk awalnya menetapkan 24 unit produk A ke dalam kotak 1.
2. Memodifikasi kuantitas dalam kotak 1 menjadi 12 unit.
3. Klik Otomatis Mengepak untuk menetapkan sisa 12 unit produk A ke dalam kotak 2.
Pesanan Penjualan Alur kerja Lanjutan - Mengirim
Pengiriman adalah proses pengiriman produk Anda, sudah dikemas ke dalam kontainer, untuk pelanggan
Anda melalui beberapa jasa pengiriman. Anda mungkin memiliki beberapa pengiriman, masing-masing berisi
satu atau lebih kotak, untuk pesanan.
Tab pengiriman menunjukkan informasi tentang pengiriman untuk pesanan, dan dapat diakses dengan
mengklik tombol Pengiriman dari bagian bawah Pesanan Penjualan.
Sebuah lampu hijau ditampilkan pada tab Pengiriman setelah pesanan telah ditandai Sepenuhnya Dikirimkan.
Jika tidak, lampu kuning akan ditampilkan bila ada beberapa masukan dalam tabel mengirim, dan lampu
merah ditampilkan jika tabel kosong.
Penjualan
93
Informasi pengiriman tidak dapat diubah setelah pesanan telah ditandai Sepenuhnya Dikirimkan. Juga,
garis-garis yang telah dikirim keluar tidak dapat dimodifikasi.
Tab Kolom Mengirim
Tabel utama tab mengirim memiliki kolom berikut :
Tanggal Dikirimkan Tanggal di mana pengiriman tertentu dibuat. Ini akan sebagai bawaan yang Tanggal
Diminta mengirim jika diatur, atau tanggal saat ini.
Pembawa Pembawa dan metode pengiriman dengan mana Anda mengirim paket. Informasi ini
merupakan pilihan dan sebagai bawaan untuk pembawa yang disukai untuk pelanggan.
Nomor Pelacakan Sebuah noomor pengecekan yang diberikan kepada Anda oleh operator yang dapat
digunakan untuk melacak status pengiriman. Ini merupakan pilihan.
Nomor Kotak Daftar kontainer termasuk dalam pengiriman ini.
Mengirim Keluar Sebuah tombol Anda dapat mengklik untuk menyelesaikan dan mengirim keluar keluar
kotak-kotak ini. Kolom ini berubah menjadi ikon centang sekali telah dikirimkan. Untuk
menandai garis mengirim seperti pengiriman keluar dan untuk menyelesaikan isinya,
klik tombol Mengirim pada baris mengirim. Ini akan mengubah tingkat persediaan Anda,
pengiriman keluar produk dari khusus <Dipilih> lokasi sebagai pindah ke pelanggan Anda.
Memperbarui pengiriman persediaan dan mencatat biaya pada saat penyelesaian.
(Biaya hanya dapat dilihat dari laporan & Dasbor). Pengiriman baris terakhir memberikan
anda pilihan untuk Menyelesaikan.
Tab Catatan Kaki Mengirim
Tab Utama catatan kaki Mengirim memiliki berikut :
Keterangan Bidang Keterangan memungkinkan Anda untuk memasukkan dalam pernyataan tambahan
yang Anda miliki tentang pengiriman. Pernyataan ini akan ditampilkan pada kemasan slip
tercetak.
Kotak Kemasan Ini adalah Total Jumlah Kotak Dikemas dalam Pesanan.
Penjualan
94
Kotak Dikirimkan Jumlah Total Kotak Dikirimkan adalah menunjukkan di bagian bawah untuk
memungkinkan Anda dengan cepat melihat berapa banyak kotak telah dikirim dan
berapa banyak yang tersisa.
Tombol Lengkap Tombol Lengkap dapat digunakan untuk menandai semua pengiriman seperti pengiriman
dan kemudian menandai pesanan sebagai Sepenuhnya Dikirim, menandakan bahwa
perusahaan Anda telah menyelesaikan proses pesanan ini dan semua barang telah
dikirim ke pelanggan. Ini akan memindahkan status Pesanan ke Sepenuhnya Dikirim,
dan tidak bisa dibatalkan. Tombol Lengkap diaktifkan ketika semua produk diambil telah
dikemas dan ketika semua kontainer dikemas telah dikirim. Juga, mengklik tombol
Lengkap menandai semua baris mengirim sebagai dikirimkan.
Mengisi Otomatis Tombol Mengisi Otomatis membantu memberikan saran yang cerdas tentang bagaimana
pengiriman bisa dilakukan. Fungsi Otomatis Mengisi hanya memilih semua kontainer
yang belum dimasukkan dalam tabel mengirim dan menambahkan mereka untuk
pengiriman baru.
Faktur untuk Pesanan Penjualan
Faktur adalah proses pengiriman tagihan kepada pelanggan Anda yang merinci berapa banyak yang mereka
butuhkan untuk membayar Anda. Anda mungkin perlu untuk mengeluarkan faktur yang berbeda dari pesanan
agar pelanggan ditempatkan. Sebagai contoh, harga mungkin telah berubah atau karena masalah persediaan,
jumlah produk yang dikirim adalah berbeda dari yang dipesan. Anda juga dapat menggunakan informasi ini
untuk melacak pembayaran pelanggan.
Tab Faktur berisi faktur yang akan dikirim ke pelanggan, dan dapat diakses dengan mengklik tombol Faktur
dari dasar sebuah pesanan penjualan.
Sebuah lampu hijau ditampilkan jika faktur lunas. Sebaliknya, lampu merah ditampilkan jika faktur kosong.
Lampu kuning ditampilkan untuk faktur yang belum dilunasi. Biasanya, faktur akan otomatis dibuat untuk
Anda berdasarkan pada produk yang telah Anda pilih. Item layanan juga akan secara otomatis dimasukkan
dalam faktur.
Anda juga dapat memilih secara manual mengedit faktur. Untuk melakukan hal ini, hapus centang pada kotak
Faktur Otomatis di bagian bawah Tab Faktur, inFlow akan mengingat preferensi ini pada pesanan masa
mendatang.
Penjualan
95
Tab Kolom Faktur
Tabel utama tab Faktur memiliki kolom berikut :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang ditagih.
Deskripsi Sebuah deskripsi teks dari produk atau jasa yang ditagih. Ini akan menjadi bawaan ke
deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
Kuantitas Jumlah item yang ditagih. Ini akan menjadi bawaan ke satu tapi dapat diubah dengan
kuantitas Tagihan sebenarnya oleh pelanggan.
Harga Satuan Harga yang dikenakan biaya per satuan item.
Diskon Sebuah diskon yang diberikan kepada pelanggan pada harga item ini. Ini akan menjadi
bawaan diskon persentase bawaan yang diberikan kepada pelanggan ini. Anda juga dapat
memasukkan dalam jumlah yang tetap per satuan diskon dengan mengetikkan diskon
sebagai tokoh mata uang (misalnya $5).
Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda. Ini adalah Kode
Pajak Produk untuk item ini, menentukan apakah itu dikenakan pajak dengan cara yang
khusus, misalnya bebas pajak. Hal ini menjadi bawaan Produk Kode Pajak dalam informasi
produk untuk produk ini.
Sub-Total Total biaya item ini untuk kuantitas yang diberikan dan setelah menerapkan diskon, tapi
sebelum menerapkan pajak atau pengiriman. Ini dihitung berdasarkan Harga Satuan,
Jumlah dan Diskon dan tidak dapat diubah.
Tab Faktur Catatan kaki
Tab Utama Faktur catatan kaki memiliki berikut :
Tanggal Faktur Tanggal di mana faktur efektif. Hal ini menjadi bawaan ke kosong tapi diisi dengan
tanggal saat ini setelah pesanan selesai.
Tanggal Jatuh Tempo Tanggal dimana pembayaran pelanggan jatuh tempo. Ini dihitung secara bawaan
dengan mengambil Tanggal Faktur dan menambahkan jumlah hari yang ditentukan
oleh Ketentuan Pembayaran untuk pesanan ini. Anda juga dapat mengatur tanggal ini
secara manual. Bidang ini tersembunyi ketika informasi pengiriman tidak ditampilkan.
Tanggal Dibayar Melacak ketika Anda menerima pembayaran dari pelanggan.
Keterangan Memungkinkan Anda untuk memasukkan setiap komentar tambahan yang Anda
miliki. Pernyataan ini akan ditampilkan kepada pelanggan pada Faktur dicetak atau
Penerimaan.
Sub-Total Menunjukkan total dikenakan kepada pelanggan sebelum pajak dan pengiriman.
Pajak Anda mungkin melihat satu atau lebih bidang Pajak tergantung pada pengaturan
Skema Perpajakan untuk pesanan ini. Hal ini menunjukkan jumlah pajak yang
dikenakan untuk faktur ini. Anda dapat mengubah jumlah pajak yang dikenakan
di sini, tetapi jika faktur kemudian berubah, pajak akan secara otomatis dihitung ulang.
Pengiriman Jumlah barang atau biaya tambahan lainnya diterapkan untuk faktur ini. Pajak
diterapkan untuk bidang ini jika Skema Perpajakan yang dipilih memiliki Pajak Pada
pengaturan Pengiriman.
Penjualan
96
Total Jumlah total yang perlu pelanggan bayar untuk pesanan ini.
Dibayar Jumlah yang pelanggan telah membayar Anda untuk pesanan ini. Anda juga dapat klik
di sini untuk membuka Jendela Rincian Pembayaran yang memungkinkan Anda untuk
mencatat metode pembayaran atau pembayaran parsial.
Keseimbangan Jumlah yang tersisa sehingga pelanggan harus membayar Anda untuk pesanan ini.
Hal ini dihitung dengan mengurangkan jumlah dibayar dari total bidang.
Dibayar Penuh Tombol Dibayar Penuh mengatur jumlah Dibayar untuk mencocokkan total jatuh tempo
dan menetapkan Tanggal Dibayar ke tanggal saat ini. Klik ini untuk mengatur
keseimbangan nol ketika pelanggan telah membayar Anda dengan jumlah penuh untuk
faktur.
Penanganan Pengembalian untuk Pesanan Penjualan
Anda dapat memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan item dari pesanan mereka, seperti ketika item
yang rusak. Dalam hal ini, Anda dapat menerbitkan pengembalian dana untuk produk yang dikembalikan.
Anda juga dapat melacak kredit atau pengembalian untuk diberikan kepada pelanggan ini.
Tab Pengembalian melacak informasi pelanggan pengembalian. Hal ini dapat diakses dengan mengklik tombol
Kembali dari dasar sebuah pesanan penjualan.
Lampu merah ditampilkan jika tabel pengembalian kosong. Lampu kuning ditampilkan jika pengembalian dana
belum dikeluarkan dan lampu hijau akan ditampilkan bila pengembalian dana telah dikeluarkan.
Tabel pengembalian dapat dimodifikasi setelah pesanan ditandai sebagai Sepenuhnya Dikirimkan.
Tab Kolom Pengembalian
Tabel utama tab Pengembalian memiliki kolom berikut :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang dikembalikan.
Penjualan
97
Deskripsi Sebuah deskripsi teks dari produk atau jasa . Ini akan bawaan ke deskripsi dari pesanan ,
tetapi dapat diubah di sini. Hal ini dapat disembunyikan dari dalam Pengaturan Perusahaan .
Kuantitas Jumlah item dikembalikan . Ini akan bawaan ke kuantitas pada faktur .
Harga Satuan Harga dikenakan untuk per unit item.
Diskon Sebuah diskon yang diberikan kepada pelanggan pada harga barang, sebagai persentase.
Ini akan bawaan ke diskon yang diberikan kepada pelanggan pada faktur asli , atau kepada
diskon bawaan pelanggan. Anda juga dapat memasukkan jumlah tetap per-unit diskon
dengan mengetikkan diskon sebagai tokoh mata uang ( misalnya $5).
Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda. Produk Kode Pajak
untuk item ini menentukan apakah itu dikenakan pajak dengan cara yang khusus, misalnya
bebas pajak. Hal ini bawaan untuk Produk Kode Pajak dalam faktur atau informasi produk
untuk produk ini .
Sub-Total Total biaya item ini untuk kuantitas yang diberikan dan setelah menerapkan diskon, tapi
sebelum menerapkan pajak atau pengiriman. Ini dihitung berdasarkan Harga Satuan, Jumlah
dan Diskon, dan tidak dapat diubah.
Tab Kolom Pengembalian
Tab Pengembalian catatan kaki memiliki pilihan berikut :
Tanggal Kembali Tanggal produk tersebut dikembalikan.
Keterangan Kolom ini memungkinkan Anda untuk memasukkan pernyataan tambahan, yang dapat
diberikan kepada pelanggan pada Catatan Kredit tercetak.
Sub-Total Subtotal di bagian bawah tabel kembali menunjukkan jumlah dasar untuk dikembalikan
kepada pelanggan sebelum pajak, pengiriman dan penyesuaian lainnya .
Pajak Anda mungkin melihat satu atau lebih bidang Pajak tergantung pada pengaturan Skema
Perpajakan untuk pesanan ini. Hal ini menunjukkan jumlah pajak dikembalikan kepada
pelanggan Anda dapat mengubah jumlah pajak yang dikenakan di sini, tapi jika informasi
pengembalian kemudian berubah, pajak akan secara otomatis dihitung ulang.
Kargo Jumlah barang atau biaya tambahan lainnya untuk dikembalikan kepada pelanggan.
Jika Anda tidak mengembalikan biaya pengiriman, biarkan ini kosong.
Total Total untuk yang dikembalikan sebelum penyetokan ulang biaya.
Biaya Sebuah biaya penyetokan ulang yang akan dikenakan kepada pelanggan untuk
pengembalian. Hal ini akan dipotong dari jumlah yang akan dikembalikan.
Dikembalikan Jumlah yang Anda telah kembalikan kepada pelanggan.
Kredit Jumlah sisa uang yang harus Anda kembalikan kepada pelanggan atau diberikan sebagai
kredit.
Penjualan
97
Pengembalian Penuh Tombol ini menetapkan jumlah dikembalikan untuk mencocokkan total dikurangi
biaya perlengkapan ulang. Klik tombol ini untuk dengan cepat mengatur saldo kredit
menjadi nol bila Anda telah mengeluarkan pengembalian dana.
Mengisi Otomatis Mengklik tombol mengisi otomatis mendorong inFlow untuk secara otomatis
menyarankan kembali pelanggan. Ini akan menunjukkan bahwa pelanggan
mengembalikan semua produk untuk seluruh pesanan tagihan. Anda dapat memilih
untuk menggunakan mengisi otomatis dan kemudian menghapus item tidak
dikembalikan.
Perlengkapan Ulang untuk Pesanan Penjualan
Setelah pelanggan mengembalikan beberapa produk, Anda mungkin dapat menempatkan mereka kembali
ke dalam persediaan Anda untuk dijual kembali ke pelanggan lain. Hal ini dikenal sebagai Perlengkapan
Ulang.
Tab memperlengkapi melacak informasi perlengkapan ulang. Hal ini dapat diakses dengan mengklik tombol
memperlengkapi dari dasar pesanan penjualan.
Lampu merah ditampilkan jika tabel mengisi kembali kosong. Lampu kuning ditampilkan jika tabel tidak
kosong, tetapi beberapa baris belum ditandai sebagai mengisi kembali. Sebuah lampu hijau ditampilkan jika
semua lini telah dilengkapi.
Informasi melengkapi ulang dapat diubah setiap saat setelah pesanan ditandai sepenuhnya dikirimkan.
Tab Kolom Mengisi kembali
Tabel utama tab mengisi kembali meliputi kolom beriku :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang sedang mengisi kembali.
Penjualan
98
Deskripsi Sebuah deskripsi teks dari produk atau jasa. Ini akan bawaan ke deskripsi dari faktur,
tetapi dapat diubah di sini. Hal ini dapat ditampilkan jika "Tampilkan Produk Deskripsi"
diatur dalam Pengaturan.
Kuantitas Jumlah dari barang yang diisi kembali. Ini menjadi bawaan jumlah yang dikembalikan
dalam dasar UoM.
Lokasi Lokasi dimana produk yang dikembalikan harus mengisi kembali. Jika lokasi untuk aturan
ini ditetapkan, bawaan ke satu, dinyatakan bawaan produk yang digunakan.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini adalah lokasi
dasar persediaan (misalnya Nomor Lorong) ke mana produk yang dikembalikan harus diisi
kembali. Ini akan menjadi bawaan lokasi untuk produk, atau biarkan kosong.
Memperlengkapi Sebuah tombol Anda dapat mengklik untuk menyelesaikan memperlengkapi dan
memperbarui catatan persediaan untuk memasukkan produk-produk pengisian ulang.
Tab Catatan kaki Mengisi kembali
Tab Catatan kaki Mengisi kembali mempunyai berikut :
Keterangan Bidang komentar memungkinkan Anda untuk memasukkan dalam pernyataan
tambahan yang Anda miliki. Pernyataan ini tidak akan muncul pada dokumen yang
dicetak.
Memperlengkapi Semua Tombol memperlengkapi semua akan menandai semua item baris seperti mengisi
kembali, memperbarui catatan persediaan.
Mengisi Otomatis Tombol mengisi otomatis memberikan saran canggih tentang cara untuk mengisi
kembali jumlahyang dikembalikan dengan menggunakan dasar UoM. Anda
mungkin menggunakan ini sebagai saran dan memodifikasinya berdasarkan
pemeriksaan berapa banyal produk yang dikembalikan cocok untuk dijula kembali.
Ini akan menambah baris ke tabel memperlengkapi Anda, tapi tidak akan
menghapus setiap garis yang ada. Ini akan memperlengapi ketersediaan kembali
produk item. Untuk setiap item, lokasi akan ditetapkan dalam urutan prioritas
sebagai berikut :
Lokasi yang ditentukan untuk pesanan penjualan ini.
Lokasi bawaan untuk produk.
Lokasi bawaan Perusahaan.
Penangan kehabisan persediaan untuk Pesanan Penjualan
Ketika seorang pelanggan memesan item dengan isu-isu terkait persediaan, inFlow akan menampilkan tanda
peringatan dikotak kuantitas pesanan penjualan. Ini kemudian akan membantu Anda menyusun ulang lebih
persediaan.
Ada tiga kemungkinan penyebab peringatan ini :
1. Persediaan mencukupi untuk memenuhi pesanan ini, disemua lokasi persediaan. Peringatan akan merah.
2. Persediaan mencukupi dilokasi yang ditentukan untuk pesanan penjualan ini. Peringatan akan merah.
3. Persediaan mencukupi ditangan dilokasi persediaan untuk memenuhi semua pesanan terbuka. Hal ini
dapat terjadi jika Anda memiliki perintah lain yang terbuka untuk produk ini juga. Peringatan akan menjadi
orange
Penjualan
99
4. Persediaan mencukupi saat ini, tapi pesanan pembelian yang sedang terbuka akan membahas kebutuhan
Anda sekali menerima. Peringatan akan muncul sebagai ikon jam.
Bila peringatan ini ditampilkan, Anda dapat mengklik kanan ikon untuk mendapatkan inFlow untuk membantu Anda
mengisi pesediaan sehingga pesanan dapat terpenuhi. Anda mungkin melihat hingga tiga pilihan :
1. Membuat Pesanan Pembelian: Ini akan membuat pesanan pembelian untuk menyusun ulang semua
persediaan produk keluar untuk pesanan penjualan ini. Jika lokasi yang ditentukan untuk pesanan
penjualan ini, jumlah yang dipesan akan menjadi jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pesanan ini
dengan persediaan dilokasi itu. Jika tidak ada lokasi yang ditentukan, jumlah yang dipesan akan menjadi
jumlah yang di perlukan untuk memiliki bekal yang cukup tersedia untuk memenuhi semua pesanan
terbuka.
2. Membuat Perintah Kerja: Jika satu atau lebih dari produk persediaan yang keluar memiliki biaya dari
bahan baku didefinisikan, Anda akan diberikan pilihan untuk membuat perintah kerja untuk mengisi
persediaan mereka. Kuantitas dibuat akan sama dengan pilihan 1.
3. Membagi Pesanan dengan Persediaan Yang Ada : Jika Anda memiliki persediaan yang cukup untuk
memenuhi pesanan ini ( baik dimana saja atau didalam lokasi yang ditentukan), pilihan ini akan ditampilkan.
Sebagai contoh, jika pesanan pelanggan 100 unit produk, tapi Anda hanya memiliki 40 dalam persediaan,
maka Anda mungkin ingin mengirim pesanan untuk 40 unit dan sekarang memiliki pesanan yang terpisah
untuk sisa 60. Kedua pesanan akan terkait nomor pemesanan dengan nomor yang ditambahkan pada
akhirnya, misalnya. SO-000105-1 dan SO- 00105-2.
4. Membagi Pesanan dengan Terpilih : Jika ada cukup persediaan untuk beberapa item baris dalam
pesanan, tapi persediaan cukup untuk orang lain, memilih parsial dapat dilakukan. Ini membagi ke dua
pesanan menjadi terpisah (misalnya . SO-000006-1 dan SO-000006-2) dimana pesanan berisi
barang-barang yang telah dipilih.
Dokumen Dicetak Pesanan Penjualan
Ada beberapa dokumen yang terkait dengan pesanan penjualan yang Anda mungkin ingin keluarkan.
Ini dapat diakses dengan mengklik tombol Cetak pada toolbar dari pesanan penjualan.
Masing-masing dokumen-dokumen ini dapat dicetak langsung atau diekspor dalam PDF, Excel atau format
Microsoft Word. Semua dokumen menggunakan mata uang yang mana dokumen yang Anda akses.
Dokumen Pesanan Penjualan
Cetakan dari pesanan penjualan dapt digunakan untuk tujuan konfirmasi pesanan atau hanya sebagai
catatan kertas pesanan.
Dokumen Daftar Memilih
Daftar memilih adalah dokumen dicetak memberikan instruksi kepada para pekerja gudang yang memegang
persediaan untuk memilih dan dari mana lokasi untuk memenuhi pesanan. Ini menggunakan informasi dari
tab memilih.
Dalam alur kerja sederhana, jika Anda mencetak daftar memilih sebelum menyelesaikan pesanan, ini akan
mencetak disarankan memilih lokasi. Jika Anda mencetak daftar memilih setelah menyelesaikan pesanan,
itu akan mencetak lokasi darimana produk diambil. Daftar memilih juga mencakup tanggal pengiriman diminta
jika terisi.
Dokumen Daftar Isi Kotak
Ketika Anda mengepak pesanan Anda kedalam kotak yang berbeda, Anda mungkin ingin mencetak dokumen
daftar isi kotak untuk menampilkan item apa saja di setiap kotak. Anda kemudian dapat menyertakan
dokumen-dokumen ini dengan kotak sehinggan pelanggan dapat dengan mudah memverifikasi bahwa pengiriman
sudah benar.
Penjualan
100
dokument tidak tersedia ketika informasi pengiriman telah disembunyikan atau dalam alur kerja sederhana.
Dokumen Kotak Label
Anda mungkin ingin mencetak kotak atau label palet yang berisi alamat pengiriman dan isi setiap kontainer,
dan melampirkan ini ke kontainer untuk tujuan pengiriman. Ini menggunakan informasi dari tab Memilih.
Dokumen ini tidak tersedia bila informasi pengiriman telah disembunyikan.
Dokumen Slip pengepakan
Sebuah slip Pengepakan adalah dokumen yang menunjukkan total isi dari semua kontainer dalam pengiriman.
Anda mungkin ingin mencetak dokumen ini dan menyertakan ini dengan kiriman Anda sehingga pelanggan
Anda dapat dengan mudah memeriksa total persediaan yang diterima setelah mereka telah menerima semua
kontainer dalam pengiriman Anda. Slip pengepakan juga akan mencakup nomor kotak ketika ada lebih dari
satu kotak dalam pengiriman Anda. Dokumen ini tidak tersedia bila informasi pengiriman telah disembunyikan.
Dokumen Faktur
Anda dapat menggunakan dokumen Faktur untuk meminta pembayaran untuk pesanan dari pelanggan Anda.
Dalam Alur Kerja Penuh, ini menggunakan informasi dari tab Faktur.
Dokumen Penerimaan
Anda dapat menggunakan dokumen Penerimaan untuk mengirim ke pelanggan Anda untuk mengakui
menerima pembayaran dari mereka. Ini seperti faktur, tetapi mencakup jumlah yang dibayarkan dan sisanya.
Dalam Alur Kerja Penuh, ini menggunakan informasi dari tab Faktur.
Dokumen Catatan Kredit
Ketika seorang pelanggan telah mengembalikan beberapa barang kepada Anda, Anda mungkin ingin mengeluarkan
Catatan Kredit untuk menunjukkan bahwa Anda akan memberi mereka pengembalian dana atau kredit terhadap
pesanan mereka berikutnya. Ini menggunakan informasi dari tab Pengembalian. Dokumen ini tidak tersedia dalam
Alur Kerja Sederhana.
Dokumen Kustom
Tergantung pada bisnis Anda, Anda mungkin perlu untuk mengekspor dokumen khusus sehingga dapat
dengan mudah dan efektif menyediakan pelanggan Anda dengan informasi yang mereka butuhkan dalam
format yang Anda inginkan. Dokumen ini dibuat melalui jendela pengaturan pencetakan dan adalah unik bagi
salinan inFlow Anda.
101
Pembelian

Menu Pembelian
Menu Pembelian yang berisi beberapa link yang paling umum digunakan yaitu tersedia di Beranda.
Menu Pembelian Penuh dapat diakses dari tombol menu inFlow.
Baru Pembelian Pesanan Membuat Pesanan Pembelian baru.
Daftar Pesanan Pembelian Ini menunjukkan semua Pesanan Pembelian terlepas dari status mereka.
Ini berisi item berikut :
Pesanan Terbaru Daftar pesanan dengan tanggal pesanan dalam 30 hari terakhir.
Buka Pesanan Menampilkan daftar pesanan yang telah ditempatkan tetapi di tidak ada yang
diterima.
102
Pembelian
Pesanan yang Diterima Menampilkan daftar pesanan yang telah ditandai Sepenuhnya Diterima tapi belum
dilunasi.
Pesanan yang Dibayar Tampilkan daftar pesanan yang ada di status dibayar yaitu mereka telah ditandai
Sepenuhnya Diterima dan telah dilunasi.
Pemasok Baru Membuat masuknya Pemasok baru.
Daftar Pemasok Menampilkan daftar Pemasok.
Memasukkan Informasi Pemasok
Anda dapat melacak informasi pemasok dan katalog produk mereka untuk membuatnya lebih mudah untuk
menempatkan pesanan mereka di masa mendatang, dan juga untuk menyimpan informasi kontak.
Sebagian besar Informasi Pemasok digunakan sebagai bawaan bila menempatkan Pesanan Pembelian pada
pemasok ini, tetapi dapat berubah dalam Pesanan Pembelian untuk membuat pengecualian untuk pesanan itu.
Mengubah Informasi Pemasok akan membuat semua Pesanan Pembelian berikutnya diciptakan untuk bawaan
pemasok ke informasi baru,
tapi tidak dapat mengubah
informasi pada setiap
pesanan yang ada.

Untuk membuat pemasok
baru, klik tombol menu
inFlow, pilih menu
Pembelian dan klik Pemasok
Baru. Untuk membuat
perubahan di informasi
pemasok-pemasok yang ada,
pilih pemasok dari panel kiri
dan bentuknya akan diisi
dengan data pemasok yang
ada.
Bagian Dasar
Nama Ini adalah nama dari pemasok, biasanya nama perusahaan. Dua pemasok tidak dapat
memiliki nama yang sama.
Keseimbangan Ini adalah jumlah uang yang Anda berutang ke pemasok ini. Ini dihitung dengan
menjumlahkan saldo terutang pada semua pesanan untuk pemasok ini, dan mengurangkan
setiap kredit atau pengembalian berutang kepada Anda dari pengembalian.
103
Pembelian

Bagian Alamat
Ada satu tipe khusus dari alamat untuk seorang pemasok :
Alamat Bisnis Ini adalah alamat bawaan di mana Anda menempatkan pesanan pada pemasok.
Jika pemasok hanya memiliki satu alamat, kami sarankan menyimpannya sebagai Alamat
Bisnis.
Anda juga dapat menyimpan jumlah yang tidak terbatas dari alamat lain untuk pemasok, seperti lokasi lain
yang mereka dapat mengirim atau menerima pesanan dari. Ini lokasi tambahan yang dapat diidentifikasi
dengan nama alamat, misalnya Kantor New York.
Untuk mengubah atau menetapkan alamat yang sudah ada, termasuk Alamat Bisnis :
1. Klik perintah panah untuk menunjukkan alamat yang tersedia.
2. Pilih alamat yang ingin Anda modifikasi.
3. Gerakkan mouse Anda ke kotak alamat utama dan klik. Sebuah dialog akan muncul yang
memungkinkan Anda untuk mengubah alamat.
Untuk menambahkan alamat baru :
1. Klik perintah panah untuk menunjukkan alamat yang tersedia.
2. Pilih Tambah Alamat Baru.
Untuk menghapus alamat :
1. Klik perintah panah untuk menunjukkan alamat yang tersedia.
2. Pilih alamat yang akan dihapus.
3. Klik perintah panah lagi.
4. Pilih pilihan untuk menghapus alamat saat ini.
Bagian Kontak
Bagian ini berisi informasi kontak dasar untuk pemasok saat ini.
Nama Nama orang untuk menghubungi ketika Anda sesuai dengan pemasok ini.
Telepon Nomor telepon untuk pemasok ini.
Fax Sebuah nomor faks untuk pemasok ini.
Email Sebuah alamat e-mail untuk pemasok.
Situs Web Sebuah alamat website untuk pemasok ini.
Bagian Info Pembelian
Ketentuan Pembayaran Syarat pembayaran yang biasanya si pemasok memberikan Anda gambaran,
misalnya, jumlah hari setelah jatuh tempo pembayaran.
Skema Perpajakan Skema perpajakan bawaan untuk pemasok ini.
104
Pembelian
Pembawa Pembawa Pengiriman bawaan dan metode pengiriman yang Anda dan pemasok
biasanya menggunakan untuk memiliki produk dikirim kepada Anda.
Bagian Misc.
Keterangan Setiap komentar Anda ingin buat tentang pemasok di sini. Pernyataan ini tidak akan
ditampilkan kepada pemasok atau orang di luar perusahaan Anda.
Anda juga dapat membuat hingga lima bidang kustom untuk pemasok, di mana Anda dapat menyimpan data
tambahan yang Anda inginkan.
Bidang Kustom Tambahan
Selain lima bidang kustom yang sebelah kotak Keterangan dari tab Info Pemasok, Anda juga dapat
menentukan lima lagi di tab Info Tambahan. Tab Info Tambahan hanya akan terlihat jika Anda memiliki bidang
kustom diatur untuk ditampilkan di sana.
Pemasok Produk
Tab Pemasok Produk memungkinkan
Anda untuk mengatur katalog produk
untuk vendor ini.
Barang Nama barang atau Kode barang yang Anda gunakan untuk merujuk pada produk
atau jasa.
Deskripsi Sebuah deskripsi teks dari produk atau jasa. Hal ini dapat disembunyikan
tergantung pada Pengaturan.
Pemasok Kode Produk Nama Barang atau Kode barang yang Pemasok gunakan untuk mengacu pada
produk atau jasa. Ini digunakan dalam Pesanan Pembelian ketika melakukan
pemesanan pada pemasok ini.
Biaya Unit harga pemasok ini biasanya diterapkan ke Anda untuk produk atau jasa ini.
Ini digunakan dalam Pesanan Pembelian ketika melakukan pemesanan pada
pemasok ini.
Riwayat Pesanan
Tab Riwayat Pesanan menunjukkan riwayat semua Pesanan Pembelian Anda telah menempatkan pada
pemasok ini. Hal ini juga menunjukkan pembayaran dan status keseimbangan pesanan, sehingga Anda dapat
dengan cepat meninjau pembayaran. Mengklik ganda pada salah satu baris akan menunjukkan rincian
pesanan di jendela tampilan.
105
Pembelian
Menonaktifkan dan Mengaktifkan Pemasok
Nonaktifkan Pemasok dapat dinonaktifkan sehingga mereka akan tidak akan
dan tidak ditampilkan dalam penggunaan normal inFlow. Pemasok tidak dapat
dihapus sama sekali, untuk memastikan bahwa Anda memiliki catatan penuh
pemasok sebelumnya.
Mengaktifkan Untuk melihat pemasok tidak aktif, pilih Tampilkan" dari daftar
perintah di Daftar Panel untuk pemasok. Sekarang pilih aktif dari kotak perintah.
Pemasok tidak aktif dapat diaktifkan kembali dengan mengklik tombol
Mengaktifkan, yang menggantikan tombol Nonaktifkan di toolbar pemasok.
Memasukkan Perubahan dalam pesanan pembelian
inFlow memungkinkan untuk menyimpan perubahan yang Anda buat selama pesanan pembelian Anda
kembali ke pemasok atau masukkan produk, yang memungkinkan Anda untuk menyelesaikan dua tugas
penting secara bersamaan. Untuk melakukannya, cukup membuat perubahan yang diperlukan untuk rincian
pemasok atau produk dalam pesanan pembelian itu sendiri. Bila Anda menyimpan pesanan, inFlow akan
menanyakan apakah Anda ingin menyimpan perubahan dan menyediakan Anda dengan mudah menavigasi
daftar perubahan yang telah Anda buat.
Misalnya, seperti pada contoh, jjika Anda telah membuat perubahan untuk kedua alamat pemasok dan nomor
telepon tetapi Anda hanya ingin mengubah alamat dan bukan nomor telepon, Anda dapat memilih untuk
melakukannya di sini dengan sederhana menghilangkan cek kotak menunjjukkan nomor telepon telah
berubah. Dengan cara ini Anda dapat secara efektif mengelola rincian pemasok Anda dari jjendela pesanan
pembelian tanpa perlu kembali ke catatan pemasok Anda dan membuat perubahan dua kali.
106
Pembelian
Membuat Pesanan Pembelian
Sebuah Pesanan Pembelian adalah dokumen yang
merupakan pesanan ditempatkan oleh Anda ke salah satu
pemasok Anda, di mana Anda meminta mereka untuk
menyediakan Anda dengan satu set tertentu dari produk atau
jasa pada harga tertentu. Dalam Inventarisasi inFlow, semua
pekerjaan yang berhubungan
dengan pesanan pembelian
adalah disimpan di samping
pesanan, termasuk barang-barang
penerimaan, pembayaran dan
produk mungkin kembali. Hal ini
membuat mudah untuk
menemukan semua informasi
pesanan di satu tempat dan
melihat sekilas status pesanan.
Untuk membuat Pesanan Pembelian baru, klik tombol menu inFlow, pilih
Pembelian dan kemudian pilih Pesanan Pembelian Baru.
Atau, Anda dapat mengklik link Pesan Baru dari Halaman
Memasukkan Information Judul
Judul dari Pesanan Pembelian berisi informasi umum tentang urutan yang terlihat di seluruh alur kerja
pembelian.
Bidang berikut ini dalam Judul Persanan Pembelian:
Pemasok ( Wajib) Di sini Anda memilih nama Pemasok. Hal ini biasanya akan menjadi nama
perusahaan.
Kontak Orang yang dapat dihubungi di pemasok Anda mengenai pesanan ini.
Telepon Nomor telepon Anda dapat menghubungi di tempat usaha pemasok Anda.
Alamat Pemasok Alamat yang pesanan pembelian ini harus dikirim. Alamat ini diisi dari informasi
pemasok. Anda dapat menggunakan perintah untuk memilih alamat pemasok lainnya.
Anda dapat mengubah alamat dengan mengklik atau meng-tab ke dalamnya &
mengetik.
107
Pembelian
Lokasi Lokasi persediaan terkait dengan pesanan ini. Produk yang hanya akan mengambil dan
mengisi kembali ke lokasi ini secara bawaan.
Pesanan # Nomor unik Pesanan Pembelian dengan mana Anda dapat merujuk ke pesanan ini.
Ini akan otomatis terisi saat pertama kali Anda menyimpan pesanan Anda. Anda dapat
mengedit Pesanan ini # langsung atau mengatur pola bagaimana nomor pesanan akan
dibuat di bawah Pengaturan Perusahaan. Jika Pesanan # diatur sebelum menyimpan
pesanan, ada nomor yang dihasilkan.
Tanggal Tanggal pesanan, biasanya tanggal dimana perintah itu ditempatkan. Anda dapat mengubah
tanggal ini.
Status Sebuah deskripsi singkat dari status pesanan pembelian ini.
Menampilkan / Menyembunyikan Informasi Pengiriman
Anda dapat menyembunyikan informasi pengiriman dari pesanan dengan mengklik link Tidak Mengirim.
Anda tidak dapat melakukan hal ini ketika Pengangkutan, Penyedia Nomor Pesanan atau tanggal kirim yang
diminta telah ditetapkan. Ketika informasi pengiriman tersembunyi, Persyaratan dan Pesanan Pemasok#
bidang akan dihapus dari judul dan bidang angkutan (pesanan, pembayaran & kembali), tanggal kirim diminta,
tanggal jatuh tempo, nomor pesanan pemasok, syarat dan operator juga tersembunyi.
Jika Anda ingin mengaktifkannya kembali, klik link Tambah Pengiriman dan kemudian muncul baik di layar
dan dalam dokumen yang dicetak.
Kirim - Ke Alamat Alamat yang pemasok harus mengirimkan barang untuk pesanan ini.
Istilah Istilah Pembayaran untuk pesanan ini, yaitu perjanjian antara Anda dan pemasok
Anda tentang bagaimana Anda harus membayar mereka untuk pesanan. Anda dapat
memilih dari daftar persyaratan pembayaran yang ada atau menambahkan tipe baru
dengan memilih <tambah Baru...> dari daftar perintah.
Pesanan Pemasok # Sebuah nomor agar pemasok Anda dapat menggunakan untuk merujuk pada pesanan
ini.
Anda juga dapat menambahkan hingga tiga bidang kustom ke Pesanan Pembelian. Ini akan muncul di bawah
bidang Pesanan Pemasok#.
Bekerja Dengan Alamat
Untuk alamat pemasok, Anda dapat memilih dari alamat yang ditetapkan untuk pemasok ini dalam Informasi
Pemasok dengan mengklik panah kecil di sebelah kolom alamat dan memilih alamat untuk digunakan.
108
Pembelian
Untuk kirim - Ke Alamat, Anda dapat memilih dari alamat yang Anda telah mengatur di Informasi Perusahaan
atau Penerima Alamat dibawah Pengaturan Perusahaan. Anda juga dapat menambahkan alamat penerima
baru di sini dengan memilih Tambah Baru Alamat dari perintah.
Untuk mengedit pemasok atau Pengiriman - Ke Alamat, gerakkan mouse Anda di kolom alamat utama dan
kemudian klik. Sebuah tampilan akan muncul yang memungkinkan Anda untuk mengedit berbagai bagian dari
alamat. Perubahan ke alamat di sini akan disimpan untuk pesanan pembelian ini saja.
Memasukkan Isi Utama Pesanan
Bagian utama dari pesanan pembelian terlihat di bawah tab Order. Untuk melihat hal ini, klik pada tab
Pesanan di bagian bawah layar Pesanan Pembelian.
Tabel utama Pesanan memiliki kolom berikut :
Barang ini adalah nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang dipesan.
Barang yang bisa dipilih dari kotak perintah atau dapat dimasukkan dengan
memindai kode batang. Untuk melakukan ini, Anda harus atur produk kode batang,
klik ke bidang Barang dan memindai. Item ini akan dipilih. Jika item dipindai
berulang-ulang, maka jumlah tersebut akan bertambah sesuai.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan
ditampilkan, hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan.
Ini akan bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
Pemasok Kode Produk Nama barang atau kode barang yang menggunakan pemsok untuk produk atau
jasa yang dipesan. Ini akan bawaan ke Pemasok Kode Produk diatur di Informasi
Pemasok untuk pemasok ini dan produk atau akan kosong.
Jumlah ini adalah jumlah item yang dipesan. Hal ini dapat dimasukkan secara manual atau
dipilih dari kotak perintah. Kuantitas dapat dimasukkan dalam UoM. Harga Satuan
adalah per UoM ditampilkan. Mengubah UoM memperbarui Harga Satuan
(misalnya mengganti ke pak 2 menggandakan
109
Pembelian
harga satuan). Ini akan bawaan ke 1 tetapi dapat diubah dengan kuantitas
pesanan yang sebenarnya.
Harga Satuan ini adalah harga per unit yang pemasok terapkan untuk item ini. Dalam pesanan
prioritas, hal ini akan bawaan ke Biaya yang diatur di Informasi Pemasok dari
pemasok ini dan produk, maka Metode Pembiayaan diatur di Informasi produk
untuk produk ini, maka harga satuan yang terakhir membeli item ini, dan kemudian
nol.
Diskon Sebuah persentase diskon yang diberikan oleh pemasok pada harga item ini.
Hal ini dapat dimasukkan secara manual atau dipilih dari kotak perintah. Diskon
dapat dimasukkan sebagai persentase atau sebagai jumlah dolar.
Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda.
Produk Kode Pajak untuk item ini menentukan apakah itu dikenakan pajak dengan
cara yang khusus, misalnya bebas pajak. Ini bawaan ke Produk Kode Pajak dalam
informasi produk untuk produk ini.
Sub-total Total biaya item ini untuk kuantitas yang diberikan dan setelah menerapkan diskon,
tapi sebelum menerapkan pajak atau pengiriman. Ini dihitung berdasarkan Harga
Satuan, Jumlah dan Diskon, dan tidak dapat diubah.
Untuk menambahkan item baris baru, pertama-tama pilih produk di kolom item. Kemudian, Anda dapat
memilih untuk memodifikasi kolom lainnya. Informasi Pesanan Pembelian tidak dapat diubah setelah pesanan
telah ditandai Sepenuhnya Diterima.
Pesanan Mata Uang Asing
Jika Anda bekerja dalam mata uang lain selain Anda sendiri,
pesanan akan muncul dalam mata uang yang sesuai dengan
pemasok skema harga. Namun, jika Anda ingin tahu apa pesanan
ini berjumlah dalam mata uang Anda (misalnya mata uang
perusahaan Anda) alihkan mouse Anda ke salah satu total akan
menampilkan tampilan dengan mata uang dikonversi ke mata uang
perusahaan Anda.
110
Pembelian
Pembelian Alur kerja Sederhana vs Alur kerja Lanjutan
inFlow memungkinkan Anda memilih antara Alur kerja Sederhana dan Alur kerja Lanjutan ketika bekerja
dengan pesanan. Alur kerja Sederhana memungkinkan Anda mendapatkan dasar-dasar yang dilakukan dalam
sekejap dan Anda dapat beralih ke Alur kerja penuh untuk pesanan apapun ketika Anda ingin memanfaatkan
kekuatan penuh inFlow.
Alur kerja Sederhana adalah langkah proses tunggal di mana Anda dapat memesan ke pemasok Anda,
menerima persediaan dan menandainya sebagai dibayar, dengan satu kali klik. Dengan Alur kerja Lanjutan,
Anda dapat melacak hal-hal secara lebih mendalam, termasuk pesanan, barang yang diterima dan kembali
barang.
Anda dapat beralih dari Alur kerja Sederhana dengan Alur kerja Lanjutan untuk setiap pesanan dengan
mengklik tab di bagian bawah. Anda dapat beralih dari Alur kerja Lanjutan kembali ke Alur kerja
Sederhana dengan mengklik tab di bagian bawah. Ada beberapa kasus ketika Anda tidak bisa
beralih dari Alur kerja Lanjutan ke Alur kerja Sederhana, misalnya ketika akan menyembunyikan informasi
penting seperti:
Pesanan tidak selesai sebelumnya tetapi tab menerima sebagian diisi.
Kembalinya atau tab tidak distok yang sebagian diisi.
Pesanan Pembelian Alur kerja Sederhana
Alur kerja Sederhana untuk Pesanan Pembelian menawarkan proses satu langkah untuk cepat
menempatkan dan menerima pesanan pembelian.
Anda dapat beralih ke Alur kerja Sederhana dengan mengklik tombol dari bagian bawah Pesanan
Penjualan. Anda dapat mengklik tombol Lanjutan untuk kembali ke alur kerja Lanjutan.
Sebagian besar langkah-langkah dalam alur kerja sederhana dibahas dalam Membuat Pesanan Pembelian.
111
Pembelian
Catatan kaki Pesanan Alur kerja Sederhana
Catatan kaki pesanan berisi informasi lebih lanjut tentang pesanan dan harga.
Tanggal Jatuh Tempo Tanggal dimana pemasok mengharapkan pembayaran dari Anda. Ketika pesanan
ditandai Sepenuhnya Diterima, tanggal ini dihitung dengan mengambil tanggal
penerimaan terakhir dan menambahkan jumlah hari yang ditentukan oleh
Ketentuan Pembayaran untuk pesanan ini. Anda juga dapat mengatur tanggal ini
secara manual. Bidang ini tersembunyi ketika informasi pengiriman tidak
ditampilkan.
Metode Pembayaran Metode yang Anda akan membayar pemasok.
Skema Perpajakan Jenis pajak yang akan dibebankan kepada Anda untuk pesanan ini.
Biaya Diluar Pemasok Setiap biaya tambahan yang berhubungan dengan perintah ini yang harus
dimasukkan dalam perhitungan untuk memperbarui biaya rata-rata bergerak dari
produk yang diterima. Ini dapat berupa nilai mata uang atau persentase dari total
biaya dasar (tidak termasuk pajak, ongkos angkut, dan biaya tambahan lainnya).
Mata Uang Mata uang di mana Anda berniat untuk melakukan pesanan. Bagi perusahaan yang
berurusan dengan satu mata uang ini akan menjadi bawaan dan tidak perlu
berubah. Perusahaan yang menangani lebih dari satu mata uang dapat memilih
untuk mengubah mata uang pesanan (Anda akan diminta untuk tingkatkan konversi
jika belum ditentukan).
Keterangan Setiap komentar tambahan pada pesanan ini. Pernyataan ini akan disertakan saat
Anda mencetak dokumen pembelian. Serta riwayat pergerakan produk yang
termasuk dalam pembelian.
Pajak Anda mungkin melihat satu atau lebih bidang Pajak tergantung pada aturan Skema
Perpajakan untuk pesanan ini. Hal ini menunjukkan jumlah pajak yang dibebankan
untuk pesanan ini. Anda dapat mengubah jumlah pajak yang dikenakan di sini tetapi
jika pesanan kemudian berubah, pajak akan secara otomatis dihitung ulang.
Pengangkutan Jumlah barang atau biaya tambahan lainnya diterapkan untuk pesanan ini.
Pajak diterapkan untuk bidang ini jika Skema Perpajakan yang dipilih memiliki Pajak
Pada Pengiriman diatur. Bidang ini tersembunyi ketika informasi pengiriman tidak
ditampilkan.
Total Total jumlah yang Anda akan berutang ke pemasok untuk pesanan ini.
Dibayar Jumlah yang Anda telah membayar ke pemasok untuk pesanan ini. Anda juga dapat
mengklik bidang ini untuk membuka jendela Rincian Pembayaran untuk kontrol
pembayaran parsial dan masukkan metode pembayaran.
Keseimbangan Jumlah ekstra yang Anda diharapkan untuk membayar ke pemasok untuk pesanan ini.
Menerima & Bayar Anda dapat mengklik tombol Menerima & Pay untuk menerima persediaan untuk
pesanan ini, memperbarui biaya rata-rata bergerak (MAC) untuk produk dan
menandai pesanan sebagai disetor penuh. Jika Anda mengklik panah dropdown di
samping tombol ini, Anda dapat melakukan pembaruan parsial dengan memilih salah
satu dari dua pilihan :
Menerima Persediaan Menandai pesanan yang diterima secara lengkap dan
persediaan terbaru dan biaya bergerak rata-rata untuk
produk Anda.
B ayar Pemasok Menandai pesanan sebagai disetor penuh.
112
Pembelian
Dalam Alur kerja Sederhana, inFlow akan melakukan pekerjaan yang sama di belakang layar seperti pada
Alur kerja Lanjutan. Sebagai contoh, Menerima & tombol Bayar secara otomatis akan memilih lokasi untuk
menempatkan barang-barang Anda ke dalam persediaan. Anda dapat beralih ke Alur kerja Lanjutan jika
Anda ingin memeriksa atau memiliki kontrol penuh atas proses ini.
Untuk membatalkan pesanan dan menghindari proses lebih lanjut, klik tombol Batalkan Pesanan (yang akan
muncul setelah pesanan disimpan). Ini akan membalik setiap persediaan, pembayaran dan perbarui biaya
sudah dibuat. Ini akan menunjukkan tombol Buka Pesanan Kembali yang dapat Anda gunakan untuk memulai
penanganan pesanan sekali lagi.
Ikhtisar Pesanan Pembelian Alur kerja Lanjutan
Ini adalah garis besar Alur kerja Lanjutan untuk memesan produk dari pemasok Anda. Proses ini dilacak
dalam satu kesatuan dalam Inventarisasi inFlow, Pesanan Pembelian, sehingga mudah bagi Anda untuk
melacak status pesanan dan apa yang perlu dilakukan.
1. Anda menempatkan Pesanan Pembelian untuk pemasok Anda
Sebuah Pesanan Pembelian adalah permintaan kepada pemasok atau suplier untuk mengirimkan beberapa
produk pada harga tertentu. inFlow dapat membantu Anda membuat Pesanan Pembelian dan mencetak atau
e - mail ke pemasok Anda.
2. Anda Menerima produk dari pemasok ke gudang Anda
Setelah Anda telah menempatkan pesanan, pemasok akan mengirimkan produk kepada Anda. Ketika produk
tiba di gudang Anda, Anda harus menerima produk tersebut ke gudang Anda, menempatkan mereka ke lokasi
penyimpanan, dan memverifikasi bahwa jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang dipesan.
3. Anda Membayar pemasok untuk barang yang diterima
Setelah Anda telah menerima barang, Anda perlu membayar pemasok untuk pesanan pembelian. Anda dapat
melacak ketika Anda telah membayar pemasok dan metode pembayaran menggunakan inFlow.
4. (Pilihan) Anda mungkin Mengembalikan beberapa item ke pemasok
Jika beberapa item yang Anda terima rusak, Anda mungkin meminta pengembalian dana dari pemasok untuk
barang-barang tersebut.
5. (Pilihan) Anda tidak menyetok item yang dikembalikan
Anda dapat menghapus item kembali dari persediaan Anda jika mereka rusak atau perlu dikirim kembali ke
pemasok.
Catatan, langkah 4 dan 5 yang sering dilakukan pada saat yang sama, dan dapat dilakukan dalam pesanan
apapun.
113
Pembelian
Menerima tanpa Pesan
Dalam beberapa kasus, Anda mungkin menerima produk tanpa harus terlebih dahulu menempatkan Pesanan
Pembelian formal. Dalam hal ini, Anda juga dapat memilih untuk mengisi informasi tentang Menerima pertama,
dan kemudian rincian Pesanan, seperti harga, setelah itu.
Menandai Pesanan sebagai Sepenuhnya Diterima
Setelah Anda telah menerima semua barang yang diharapkan dari pemasok dan disepakati harga yang harus
dibayar, Anda dapat menandai pesanan sebagai Sepenuhnya Diterima untuk menyelesaikan itu. Produk yang
telah diterima harus sesuai dengan produk yang dipesan. Untuk menandai pesanan sebagai Sepenuhnya
Diterima, klik tombol Lengkap pada tab Menerima Pesanan Pembelian.
Pembatalan Pesanan
Anda dapat memilih untuk membatalkan Pesanan Pembelian setelah disimpan. Hal ini dapat dilakukan
dengan menutup jendela. Jika hal ini dilakukan setelah item telah diterima atau pembayaran yang dilakukan,
maka gerakan persediaan dan pembayaran akan terbalik. Anda dapat memilih untuk membuka kembali
pesanan yang dibatalkan di kemudian hari dengan mengklik tombol Buka Kembali Pesanan, yang muncul
setelah pesanan telah dibatalkan.
Status Pesanan
Inventarisasi inFlow menggunakan Status Pesanan rinci dengan cepat menggambarkan keadaan dari
pesanan. Berikut ini adalah nilai-nilai statusnya mungkin untuk pesanan pembelian:
Buka ketika pesanan pembelian telah ditempatkan tapi tidak ada yang telah diterima
sebelumnya.
Dalam Proses ketika pesanan pembelian telah ditempatkan dan beberapa informasi menerima telah
dimasukkan.
Sepenuhnya Diterima ketika pesanan pembelian telah ditandai Sepenuhnya Diterima tetapi belum dilunasi.
Dibayar ketika pesanan pembelian telah ditandai Sepenuhnya Diterima dan telah dilunasi.
Dibatalkan ketika pesanan pembelian telah ditandai dibatalkan.
Pesanan Pembelian Alur kerja Lanjutan - Pesanan
Tab Pesanan dalam Alur kerja Lanjutan adalah di mana Anda dapat memasukkan pesanan pembelian.
Hal ini dibahas dalam Membuat Pesanan Pembelian.
Sebuah lampu hijau pada tab pesanan ditampilkan bila item telah diperintahkan. Jika tidak, lampu merah
ditampilkan.
114
Pembelian
Catatan kaki dari pesanan pembelian menampilkan informasi berikut tentang pesanan dan Harga :
Pembawa Sebuah pilihan pada pembawa dan metode pengiriman bahwa pemasok harus
menggunakan untuk mengirimkan produk kepada Anda.
Skema Perpajakan ini adalah jenis pajak yang akan dibebankan kepada Anda untuk pesanan ini.
Mengubah skema perpajakan memperbarui perhitungan pajak dan layar.
Biaya Diluar - Pemasok Setiap biaya tambahan pada pesanan ini. Ini dapat berupa nilai mata uang atau
persentase dari total biaya dasar (tidak termasuk pajak, ongkos angkut, dan
biaya tambahan lainnya). Ini adalah biaya tambahan untuk dimasukkan dalam
produk biaya rata-rata begerak tetapi tidak dikenakan biaya oleh pemasok,
misalnya pabean atau biaya penanganan. Ini bisa menjadi persentase atau
jumlah yang tetap dan akan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk
(biaya rata-rata bergerak dan biaya pembelian terakhir ).
Mata Uang Mata uang di mana Anda berniat untuk melakukan pesanan. Bagi perusahaan
yang berurusan dengan satu mata uang ini akan menjadi bawaan dan tidak
perlu berubah. Perusahaan yang menangani lebih dari satu mata uang dapat
memilih untuk mengubah mata uang pesanan (Anda akan diminta untuk
tingkatkan konversi jika belum ditentukan).
Tanggal Pengiriman Diminta Sebuah tanggal yang Anda inginkan pemasok untuk mengirimkan barang
kepada Anda dalam. Ketika informasi pengiriman tidak ditambahkan, bidang ini
akan disembunyikan. Bidang Pengangkutan (pesanan, pembayaran &
kembali), tanggal jatuh tempo, nomor pesanan pemasok, syarat dan
operator juga tersembunyi.
115
Pembelian
Keterangan Setiap komentar tambahan pada pesanan ini. Pernyataan ini akan disertakan saat
Anda mencetak Pesanan Pembelian. Dalam Alur kerja Sederhana, pernyataan
yang sama ditunjukkan pada semua dokumen. Di Lanjutan, setiap dokumen
menunjukkan pernyataan untuk tab yang paling tepat.
Sub-Total Jumlah biaya pesanan pembelian ini sebelum pajak dan pengiriman diterapkan.
Pajak Anda mungkin melihat satu atau lebih bidang Pajak tergantung pada aturan Skema
Perpajakan untuk pesanan ini. Hal ini menunjukkan jumlah pajak yang dibebankan
untuk pesanan ini. Anda dapat mengubah jumlah pajak yang dikenakan di sini,
tetapi jika pesanan kemudian berubah , pajak akan secara otomatis dihitung ulang.
Pengangkutan Jumlah barang atau biaya tambahan lainnya diterapkan untuk pesanan ini.
Pajak diterapkan untuk bidang ini jika Skema Perpajakan yang dipilih memiliki
Pajak Pada Pengiriman diatur.
Total Jumlah yang Anda akan berutang ke pemasok untuk pesanan ini.
Batalkan Pesanan /
Buka Pesanan Kembali Ketika hanya tab pesanan diisi dan ketertiban disimpan, Anda dapat Batalkan
Pesanan. Ini menetapkan status sebagai dibatalkan. Ketika tab lainnya juga diisi,
pembatalan menghapuskan segala sesuatu kecuali tab pesanan. Anda dapat
Membuka kembali Pesanan dengan mengklik tombol Buka lagi yang muncul hanya
setelah pesanan telah dibatalkan.
Mengisi Otomatis Tombol Mengisi Otomatis dapat digunakan untuk dengan cepat mengatur agar
sesuai dengan barang yang diterima. Ini mungkin berguna ketika Anda tidak
menempatkan pesanan pembelian sebelum menerima barang. Fungsi mengisi
otomatis akan menambahkan baris ke tabel pesanan untuk mencocokkan jumlah
yang diterima, tapi tidak akan menghapus setiap garis yang ada yang Anda miliki.
Ini akan menambah baris perintah sehingga total jumlah memerintahkan sesuai
dengan jumlah total yang diterima.
Selain itu, jika Anda memilih pemasok untuk suatu tatanan baru dan klik tombol
otomatis mengisi tanpa data yang dimasukkan dalam tab menerima, sistem akan
memasok setiap item yang Anda percayai harus kembali memesan dari pemasok
yang untuk cara cepat dan mudah untuk menyusun ulang saham.
Pesanan Pembelian Alur kerja Lanjutan - Menerima
Menerima adalah proses mengambil barang yang telah dikirimkan kepada Anda dari pemasok Anda dan
menempatkan mereka ke dalam penyimpanan inventarisasi Anda.
Tab Menerima menunjukkan informasi yang berhubungan dengan menerima pesanan dan dapat diakses
dengan mengklik tombol Menerima dari bagian bawah Pesanan Pembelian.
Lampu hijau pada tab Menerima ditampilkan bila pesanan telah ditandai Sepenuhnya Diterima. Jika tidak,
lampu kuning akan ditampilkan ketika beberapa item telah diterima, atau lampu merah ketika tabel menerima
kosong.
116
Pembelian
Informasi penerima tidak dapat diubah setelah pesanan telah ditandai Sepenuhnya Diterima. Juga, garis-garis
yang telah ditandai diterima tidak dapat dimodifikasi.
Tab Kolom Menerima
Tabel utama Menerima memiliki kolom berikut :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang diterima.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan
ditampilkan , hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan.
Ini akan bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
Pemasok Kode Produk Sebuah kode produk yang digunakan pemasok untuk merujuk ke item yang dipesan.
Ini akan bawaan ke Pemasok Kode Produk diatur di pemasok ini dan produk di
Information Pemasok.
Kuantitas Jumlah item yang diterima. Ini akan bawaan ke kuantitas sisa yang akan diterima
untuk pesanan ini ketika Nama tersebut dipilih, atau satu jika tidak ada satu pun
yang diharapkan.
Lokasi inFlow akan menggunakan aturan lokasi untuk pesanan ini. Jika tidak ada lokasi
diatur, ia akan menggunakan lokasi bawaan produk.
Tanggal Menerima Tanggal bahwa barang-barang diterima. Ini akan bawaan ke tanggal pada baris di
atas, atau tanggal hari lain.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini adalah
lokasi dasar persediaan (misalnya Nomor Lorong) dari mana item tersebut
117
Pembelian

dipilih. Untuk produk distok, ini akan bawaan ke lokasi dasar dari produk yang
dipilih. Untuk produk tidak distok, itu akan tetap kosong.
Diterima Sebuah tombol Anda dapat mengklik untuk menyelesaikan dan menerima kotak.
Ini akan mengubah tingkat persediaan Anda, memindahkan produk ke lokasi yang
ditentukan. Kolom ini berubah menjadi ikon centang setelah telah diterima.
Ketika baris terakhir diterima, sistem akan menanyakan apakah Anda ingin
menandai pesanan sebagai sepenuhnya diterima. Baris yang telah diterima tidak
dapat diedit atau dihapus.
Tab Catatan kaki Menerima
Tab Catatan kaki Menerima memiliki pilihan berikut :
Keterangan Bidang Keterangan memungkinkan Anda untuk memasukkan dalam pernyataan tambahan yang Anda miliki tentang penerimaan. Pernyataan ini akan ditampilkan pada Catatan Menerima tercetak.
Jumlah yang Dipesan Jumlah total barang pesanan.
Jumlah Diterima Jumlah total barang yang diterima. jika semua item telah diterima, ini akan sama
dengan total Pesanan (semua dalam dasar UoM).
Lengkap Tombol Lengkap dapat digunakan untuk menandai semua baris seperti yang diterima
dan kemudian menandai perintah sebagai Sepenuhnya Diterima, menandakan bahwa
perusahaan Anda telah menerima semua barang diharapkan untuk pesanan ini.
Ini akan memindahkan status pesanan untuk Sepenuhnya Diterima, dan tidak bisa
dibatalkan. Tombol lengkap diaktifkan ketika jumlah dari semua produk ditebar dan
tidak distok dalam pesanan sesuai dengan jumlah yang diterima. Item layanan tidak
perlu diterima. Memesan dan Menerima tab tidak dapat diubah setelah titik ini.
Mengisi Otomatis Tombol Mengisi Otomatis memberikan saran cerdas tentang bagaimana penerima
bisa dilakukan, berdasarkan isi dari pesanan. Ini tidak akan mengubah atau
menghapus salah satu baris yang ada di tabel menerima. Fungsi Mengisi Otomatis
akan menyarankan menerima produk yang tersisa untuk pesanan yang belum
diterima. Menerima bawaan ke lokasi yang ditentukan dalam pesanan, atau ke lokasi
bawaan untuk setiap produk. UoM dilakukan sesuai pembelian UoM. Keterangan ini
disalin dari pesanan di mana saja.
Pesanan Pembelian Alur kerja Lanjutan - Pembayaran
Setelah Anda telah menerima barang yang dibeli, Anda akan perlu untuk membayar pemasok.
Tab Pembayaran melacak pembayaran jatuh tempo dan status pembayaran untuk pesanan pembelian dan
dapat diakses dengan mengklik tombol Pembayaran dari bagian bawah Pesanan Pembelian.
Sebuah lampu hijau ditampilkan jika pesanan lunas. Jika tidak, lampu merah ditampilkan jika pesanan kosong,
dan lampu kuning ditampilkan jika order belum dilunasi.
118
Pembelian
Biasanya, kotak Faktur Otomatis di bagian bawah tab Pembayaran akan diperiksa dan faktur akan otomatis
dibuat untuk Anda. Untuk produk faktur akan didasarkan pada jumlah yang diterima. Untuk layanan, faktur
akan didasarkan pada jumlah memerintahkan menggunakan UoM yang sama, Pemasok Kode Produk, harga,
diskon dan deskripsi sebagai pesanan. Faktur akan diperbarui secara otomatis berdasarkan pesanan atau
barang yang diterima.
Anda juga dapat memilih untuk secara manual mengedit faktur jika karena alasan tertentu Anda ingin
mengatur secara terpisah dari pesanan. Untuk melakukan hal ini, hapus centang pada kotak Faktur Otomatis
di bagian bawah tab Pembayaran.
Tabel Pembayaran utama memiliki kolom berikut :
Barang Ini adalah nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang dipesan.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan
ditampilkan, hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan.
Ini akan bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
Pemasok Kode Produk Nama barang dari kode barang yang pemasok gunakan untuk produk atau jasa
yang dipesan. Ini akan bawaan ke Pemasok Kode Produk yang diatur di Informasi
Pemasok untuk pemasok ini dan produk, atau akan kosong.
Kuantitas Kuantitas Jumlah item yang pembayarannya sedang dibuat. Kuantitas dapat
dimasukkan dalam UoM. Harga Satuan adalah per UoM ditampilkan. Mengubah
UoM memperbarui Harga Satuan (misalnya mengganti ke pak 2 ganda harga unit).
Bawaan akan ditetapkan dengan kuantitas baris
119
Pembelian
pertama Pesanan atau tab Menerima pencocokan produk ini, atau jika tidak ada
kuantitas, kemudian kuantitas dari satu.
Harga Satuan ini adalah harga per unit yang pemasok tentukan ke Anda untuk item ini. Dalam
pesanan prioritas, hal ini akan bawaan ke Biaya yang diatur di Informasi Pemasok
dari pemasok ini dan produk, maka Metode Pembiayaan diatur di Informasi produk
untuk produk ini, maka harga satuan yang terakhir membeli item ini di dan
kemudian nol.
Diskon Sebuah persentase diskon yang diberikan oleh pemasok pada harga item ini.
Hal ini dapat dimasukkan secara manual atau dipilih dari kotak perintah. Diskon
dapat dimasukkan sebagai persentase atau sebagai jumlah dolar.
Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda. Produk
Kode Pajak untuk item ini, menentukan apakah itu dikenakan pajak dengan cara
yang khusus, misalnya bebas pajak. Ini bawaan ke Produk Kode Pajak dalam
informasi produk untuk produk ini.
Sub-total Jumlah biaya item ini untuk kuantitas yang diberikan dan setelah menerapkan diskon,
tapi sebelum menerapkan pajak atau pengiriman. Ini dihitung berdasarkan Harga
Satuan, Jumlah dan Diskon, dan tidak dapat diubah.
Tab Catatan kaki Pembayaran
Tab catatan kaki pembayaran memiliki berikut :
Tanggal Jatuh Tempo Tanggal dimana pemasok mengharapkan pembayaran dari Anda. Ketika pesanan
ditandai Sepenuhnya Diterima, ini dihitung secara bawaan dengan mengambil tanggal
penerimaan terakhir dan menambahkan jumlah hari yang ditentukan oleh Ketentuan
Pembayaran untuk pesanan ini. Anda juga dapat mengatur tanggal ini secara manual.
Tanggal Dibayar Tanggal yang Anda bayar untuk pesanan ini.
Keterangan Setiap pernyataan khusus yang Anda miliki tentang pembayaran pesanan ini. Ini tidak
akan dibagi dengan pemasok Anda.
Disetor Penuh Gunakan tombol ini untuk cepat membuat Dibayar jumlah yang sesuai dengan total
tagihan. Klik ini untuk dengan cepat mengatur keseimbangan nol ketika Anda telah
membayar pemasok dengan jumlah penuh untuk pesanan. Hal ini juga akan mengatur
bidang Tanggal Dibayar ke tanggal saat ini jika belum diatur.
Dibayar Jumlah yang Anda telah membayar ke pemasok. Anda juga dapat mengklik bidang ini
untuk membuka jendela Rincian Pembayaran untuk kontrol pembayaran parsial dan
masukkan metode pembayaran.
Keseimbangan Jumlah ekstra yang Anda harapkan untuk membayar kepada pemasok.
120
Pembelian
Pesanan Pembelian Alur kerja Lanjutan - Kembali
Anda dapat kembalikan beberapa item ke pemasok Anda, seperti ketika beberapa item yang rusak. Dalam
hal ini, mereka dapat mengeluarkan Anda pengembalian dana untuk produk-produk tersebut. Anda juga
dapat melacak kredit berutang untuk Anda.
Tab Kembali melacak produk yang Anda kembalikan. Hal ini dapat diakses dengan mengklik tombol Kembali
dari dasar sebuah Pesanan Pembelian.
Lampu merah ditampilkan jika tabel kembali kosong, jika lampu kuning ditampilkan jika pengembalian dana
belum dikeluarkan untuk Anda dan lampu hijau akan ditampilkan bila pengembalian dana telah dikeluarkan.
Tabel kembali dapat dimodifikasi setelah pesanan ditandai sebagai Sepenuhnya Diterima.
Tab Kolom Kembali
Barang ini adalah nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang dikembalikan.
Barang yang bisa dipilih dari kotak perintah atau dapat dimasukkan dengan memindai kode
batang. Untuk ini Anda harus atur kode batang produk, klik ke bidang Barang dan memindai.
Item akan dipilih. Jika item dipindai berulang-ulang, maka jumlah tersebut akan bertambah
sesuai.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang akan dikembalikan. Bidang ini akan
ditampilkan, hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan. Ini akan
bawaan ke deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
121
Pembelian
Pemasok Kode Produk Nama barang atau kode barang yang menggunakan pemasok untuk produk atau
jasa yang dipesan. Ini akan bawaan ke Pemasok Kode Produk dibentuk di
Informasi Pemasok untuk pemasok ini dan produk, atau itu akan menjadi kosong.
Kuantitas Jumlah item dikembalikan. Hal ini dapat dimasukkan secara manual atau dipilih
dari kotak perintah. Kuantitas dapat dimasukkan dalam UoM. Harga Satuan adalah
per UoM ditampilkan. Mengubah UoM memperbarui Harga Satuan (misalnya
mengganti ke pak 2 ganda harga unit). Bawaan akan kuantitas pada baris pertama
dari Pesanan atau tab Menerima pencocokan produk ini, atau jika tidak ada
kuantitas, maka untuk 1 unit pembelian.
Harga Satuan Ini adalah harga satuan yang pemasok harus mengembalikan Anda untuk item ini.
Dalam pesanan prioritas, ini akan bawaan untuk biaya dalam pesanan, maka
biaya diatur di Informasi Pemasok untuk pemasok ini dan produk, maka biaya
diatur di informasi produk untuk produk ini, maka harga satuan untuk pembelian
barang Anda yang terakhir, maka nol.
Diskon Sebuah persentase diskon yang diberikan oleh pemasok pada harga item ini.
Anda juga dapat memasukkan dalam jumlah tetap per-unit diskon dengan
mengetikkan diskon sebagai tokoh mata uang (misalnya $ 5). Hal ini akan
dipotong dari jumlah yang akan dikembalikan.
Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda.
Produk Kode Pajak untuk item ini menentukan apakah itu dikenakan pajak
dengan cara yang khusus, misalnya bebas pajak. Hal ini bawaan untuk Produk
Kode Pajak dalam informasi produk untuk produk ini.
Sub-total Total jumlah yang akan dikembalikan untuk item ini untuk kuantitas yang diberikan
dan setelah menerapkan diskon, tapi sebelum menerapkan pajak atau pengiriman.
Ini dihitung berdasarkan Harga Satuan, Jumlah dan Diskon, dan tidak dapat diubah.
Tab Catatan kaki Kembalikan
Tanggal Kembali Tanggal produk tersebut dikembalikan.
Keterangan Kolom ini memungkinkan Anda untuk memasukkan komentar tambahan. Pernyataan
sini tidak akan dibagi dengan pemasok Anda.
Sub-Total Subtotal di bagian bawah tabel kembali menunjukkan jumlah dasar untuk dikembalikan
kepada Anda sebelum pajak, pengiriman dan penyesuaian lainnya.
Pajak Ini mungkin tersembunyi, tergantung pada pengaturan perusahaan Anda. Anda mungkin
melihat satu atau lebih bidang Pajak tergantung pada Aturan Skema Perpajakan untuk
pesanan ini. Hal ini menunjukkan jumlah pajak dikembalikan kepada Anda. Anda dapat
mengubah jumlah pajak yang dikenakan di sini, tapi jika informasi pengembalian
kemudian berubah, pajak akan secara otomatis dihitung ulang.
Pengangkutan Jumlah barang atau biaya tambahan lainnya untuk dikembalikan kepada Anda.
Jika pemasok tidak mengembalikan biaya pengiriman, kemudian biarkan ini kosong.
Total Total untuk dikembalikan sebelum biaya Penyetokan ulang.
Biaya Biaya penyetokan ulang yang akan dikenakan kepada Anda oleh pemasok untuk kembali.
Hal ini akan

122
Pembelian
dikurangi dari jumlah yang akan dikembalikan.
Dikembalikan Jumlah yang pemasok telah kembalikan kepada Anda.
Kredit Sisanya uang yang pemasok harus mengembalikan kepada Anda atau
memberikan kepada Anda sebagai kredit.
Kembalikan Sepenuhnya Klik di sini untuk cepat mengatur keseimbangan Kredit ke nol ketika pemasok
telah mengeluarkan Anda pengembalian dana. Ini mengatur bidang Dikembalikan
ke jumlah penuh dan Kredit diatur ke nol. Biaya yang dikurangkan dari jumlah
yang akan dikembalikan. Keseimbangan pemasok juga diperbarui.
Mengisi Otomatis Mengklik tombol Mengisi Otomatis memungkinkan inFlow untuk secara otomatis
menyarankan produk untuk kembali. Ini akan menunjukkan bahwa Anda kembalikan
semua produk untuk seluruh pesanan. Anda dapat memilih untuk menggunakan
Mengisi Otomatis dan kemudian menghapus item tidak dikembalikan. Mengisi
Otomatis akan menyalin informasi dari tab pembayaran dan menetapkan tanggal
kembali. Ini juga akan menyalin UoM, deskripsi dan pengiriman.
Pesanan Pembelian Alur Kerja Lanjutan-Tidak Distok
Setelah Anda telah meminta pemasok Anda untuk kembalikan pada beberapa produk, Anda dapat mengambil
produk dari penyimpanan persediaan Anda untuk dikirim kembali ke penjual atau dibuang. Hal ini dikenal
sebagai Tidak Distok.
Tab Tidak Distok melacak informasi tidak menyetok. Hal ini dapat diakses dengan mengklik tombol Tidak
Distok dari bagian bawah Pesanan Pembelian.
Lampu merah ditampilkan jika tabel Stok ulang kosong. Lampu kuning ditampilkan jika tabel tidak kosong,
tetapi beberapa baris belum ditandai sebagai distok ulang. Sebuah lampu hijau ditampilkan jika semua baris
telah distok ulang. Penyetokan ulang dapat diubah setiap saat setelah pesanan ditandai Sepenuhnya Diterima.
123
Pembelian
Tab Kolom Tidak Distok
Tabel utama tab tidak distok memiliki kolom berikut :
Barang Nama barang atau kode barang untuk produk atau jasa yang tidak distok.
Deskripsi Ini adalah deskripsi teks dari produk atau jasa yang dipesan. Bidang ini akan ditampilkan
hanya jika Tampilkan Deskripsi Produk diatur dalam Pengaturan. Ini akan bawaan ke
deskripsi dari informasi produk, tetapi dapat diubah di sini.
Kuantitas Jumlah item yang tidak distok. Ini akan bawaan ke jumlah yang dikembalikan dalam
pembelian UoM.
Lokasi Lokasi dari mana produk harus tidak distok. Ini akan bawaan untuk lokasi bawaan untuk
produk tersebut, atau bawaan perusahaan.
Lokasi Dasar Kolom ini mungkin tersembunyi tergantung pada Pengaturan Perusahaan. Ini adalah lokasi
dasar persediaan (misalnya Nomor Lorong) dari mana produk yang dikembalikan harus tidak
distok. Ini akan bawaan ke lokasi bawaan untuk produk tersebut, atau dibiarkan kosong.
Tidak Distok Sebuah tombol Anda dapat mengklik untuk menyelesaikan proses tidak menyetok dan
memperbarui catatan persediaan untuk menghapus produk tersebut.
Tab Catatan kaki Tidak Distok
Keterangan Bidang Keterangan memungkinkan Anda untuk memasukkan pernyataan tambahan
yang Anda miliki. Pernyataan ini tidak akan muncul pada dokumen yang dicetak.
Tidak distok Semua Tombol Tidak Distok Semua akan menandai semua item baris sebagai tidak distok,
memperbarui catatan persediaan dengan menghapus persediaan dari lokasi tertentu.
Garis tidak dapat diedit atau dihapus setelah itu.
Mengisi Otomatis Tombol Mengisi Otomatis akan tidak distok jumlah yang dikembalikan menggunakan
pembelian UoM. Ini akan menyalin deskripsi dari tab kembali. Fungsi Mengisi Otomatis
akan menambahkan baris ke tabel tidak menyetok Anda, tapi tidak akan menghapus
setiap garis yang ada yang Anda miliki. Ini akan tidak menyetok semua dari penyediaan
item produk kembali yang Anda akan kembalikan. Jika lokasi untuk pesanan pembelian
ini yang ditentukan, maka Mengisi Otomatis akan dibatasi untuk persediaan di lokasi
tersebut.
Ketika lokasi tidak ditentukan untuk Pesanan Pembelian, sistem mencoba untuk tidak menyetok dalam pesanan
dari prioritas sebagai berikut :
1. Dari lokasi bawaan dan lokasi dasar untuk produk tersebut.
2. Dari lokasi bawaan untuk produk itu dan lokasi dasar lainnya.
3. Dari lokasi bawaan diatur dalam Pengaturan Umum.
4. Setiap lokasi lain
Jika ada hubungan dalam tingkat prioritas yang sama (misalnya lokasi bawaan untuk produk tidak diatur,
tetapi ada dua lokasi dasar berbeda dalam lokasi yang sama), maka akan tidak menyetok dari lokasi dengan
kuantitas tertinggi duluan.
124
Pembelian
Toolbar Pesanan Pembelian
Toolbar Pesanan Pembelian terlihat di semua jendela Pesanan Pembelian dan berisi item menu berikut :

Membuat pesanan baru. Jika Anda memiliki buka pesanan lain, sistem akan meminta Anda untuk
menyimpan perubahan Pesanan itu.
Menyimpan perubahan pada Pesanan. Sistem akan menyimpan Pesanan dengan otomatis
memunculkan pesanan# jika Pesanan#kosong.
Pratinjau dokumen yang akan dicetak.
menu Pratinjau memiliki item berikut : Cetak
- Klik Cetak untuk mencetak dokumen.
Ekspor - Klik Ekspor untuk mengekspor dokumen ke PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel
atau Format Dokumen Lain.
Menu salin memiliki item berikut :
Salin PO - Membuat salinan PO lama dengan semua bidang yang sesuai dan baris disalin.
Nomor pesanan dan tanggal tidak disalin. Lampiran tidak diduplikasi.
Buat SO (Pesanan Penjualan) - Salinan garis PO ke SO. Sebuah tempelan ditambahkan ke SO
yang mengatakan "Dibuat dari PO, PO - # # # # # #. Tempelan lain disalin. UoM dan Deskripsi
kustom disalin dari garis PO.
Klik untuk melihat versi lama Pesanan Pembelian ini. Versi lama disimpan dengan benar dan
hanya-dibaca.
Klik untuk menambahkan file lampiran Pesanan Pembelian ini. Ini akan membuka munculan
kotak dialog untuk menambahkan lampiran baru dan menyimpannya. Lampiran dapat disimpan,
dihapus atau dibuka dengan benar. Jumlah lampiran ditampilkan di sebelah tombol. Ketika ada
banyak lampiran, gulir ke salah satu yang Anda butuhkan.
Tempelan - Klik untuk menambahkan catatan tempel ke Pesanan Pembelian ini. Catatan tempel
tidak termasuk dalam dokumen yang dicetak. Tempelan dapat dipindahkan, diubah ukurannya,
berubah warna atau tertutup. Membuka dokumen lagi menunjukkan perekat.
125
Pembelian
Daftar Pesanan Pembelian
Untuk mengakses Daftar Pesanan Pembelian klik tombol menu inFlow, pilih Pesanan Pembelian dan
kemudian pilih Daftar Pesanan Pembelian.
Daftar Pesanan Pembelian Ini menunjukkan semua Pesanan Pembelian terlepas dari status mereka.
Pesanan Terbaru Daftar pesanan dengan urutan tanggal dalam 30 hari terakhir.
Buka Pesanan Menampilkan daftar dari pesanan yang telah ditempatkan tapi untuk yang
tidak ada yang telah diterima sebelumnya.
Pesanan yang Diterima Menampilkan daftar dari pesanan yang telah ditandai Sepenuhnya
Diterima tapi belum dilunasi.
Pesanan Dibayar Menampilkan daftar dari pesanan yang telah ditandai Sepenuhnya
Diterima dan telah dilunasi.
Ketika melihat dalam mode daftar lengkap, mengklik dua kali pesanan akan membuka rincian. Ketika rincian terbuka
juga, mengklik mendaftar masukkan untuk memilih pesanan.
Daftar Filter Pesanan
Kepala Daftar Pesanan Pembelian memberikan Anda pilihan untuk mencari Pesanan Pembelian dengan
memasukkan parameter pencarian.
Anda dapat memilih dan menggunakan filter di bagian pencari seperti Pesanan#, Status,
Pemasok dan Tanggal Pesanan. Banyak pilihan pencari lainnya juga tersedia
menggunakan tombol drop-down.
Anda dapat Tambah / Hapus filter, tetapi Anda tidak dapat menghapus semua pilihan filter. Bidang kustom
yang didukung berdasarkan pengaturan. Filter yang telah dihapus tidak akan membatasi pencarian.
126
Pembelian
Pesanan Pembelian Dokumen Dicetak
Ada banyak dokumen yang mungkin terkait dengan pesanan pembelian. Anda dapat mengakses
dokumen-dokumen ini dengan mengklik tombol Cetak pada toolbar dari Pesanan Pembelian. Untuk setiap
dokumen-dokumen ini , Anda dapat melihat pratinjau mereka, mencetaknya atau ekspor mereka ke PDF,
Microsoft Word, Microsoft Excel atau Format Teks Lain. Mengekspor ke Microsoft Word untuk membuat
perubahan adalah cara sederhana untuk menyesuaikan dokumen Anda.
Dokumen Pesanan Pembelian
Pesanan Pembelian dokumen dicetak menunjukkan apa yang Anda pesan dari pemasok Anda.
Anda dapat mengirimkan ini ke pemasok untuk menempatkan pesanan.
Dokumen Catatan Penerimaan
Anda mungkin ingin mencetak dokumen yang menunjukkan barang yang diterima dan di mana mereka
diajukan. Hal ini dapat digunakan untuk catatan Anda atau sebagai pemberitahuan penerimaan ke
pemasok Anda. Anda juga dapat mengekspor ke format lain, seperti PDF.
Dokumen Faktur Pembelian
Anda dapat menggunakan ini untuk mencetak informasi dalam tab Pembayaran Pesanan Pembelian.
Dalam kebanyakan kasus, ini hanya akan dilakukan untuk tujuan pencatatan, karena sebagian besar
pemasok akan mengirimkan faktur.
Pembelian Kembali
Pesanan Pembelian dokumen dicetak menunjukkan apa yang Anda pesan kembali ke pemasok Anda.
Anda dapat mengirimkan ini ke pemasok untuk mengklaim pengembalian dana untuk produk yang
dikembalikan.
127
Laporan
Ikhtisar Laporan
Inventarisasi inFlow memiliki berbagai laporan yang dapat Anda gunakan untuk dikumpulkan, mencetak dan
berbagi informasi tentang tren penjualan, pembayaran, tingkat persediaan dan aspek lain dari bisnis Anda.
Membuat Laporan
Untuk membuat laporan :
1. Klik pada Daftar Laporan di bawah Laporan dalam menu inFlow.
2. Klik link (Penjualan, Pembelian, atau Persediaan) di panel kiri untuk melihat sekelompok laporan dan
pratinjau di panel kanan.
3. Klik pada laporan yang diperlukan untuk membuka layar kustomisasi untuk laporan tersebut.
4. Atur pilihan kustomisasi untuk laporan ini (lihat di bawah)
5. Klik tombol Menghasilkan Laporan.
Akses Cepat Laporan Terbaru
Dalam menu inFlow, klik Laporan, 5 laporan terakhir yang dihasilkan akan ditampilkan yang dapat dibuka
langsung dari sana.
Menyesuaikan Laporan Individu
Anda dapat menyesuaikan berbagai aspek laporan untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai kebutuhan Anda. Untuk menampilkan pilihan
Menyesuaikan klik Lebih>> dan untuk menyembunyikan mereka klik
<<Kurang.
Filter Dengan
Dalam setiap laporan, Anda dapat menyaring data yang akan ditampilkan.
Sebagai contoh, Anda mungkin hanya ingin melihat informasi pada Kategori
tertentu dari item atau hanya melihat informasi Penjualan selama periode
waktu tertentu. Filter Dengan pilihannya meliputi Filter Dengan : Produk,
Kategori, Lokasi, Lokasi Dasar, Status, Bidang Kustom dll.
Pilihan
Pilihan lain yang digunakan untuk menyaring data yang akan ditampilkan
adalah Sertakan Jumlah Nol dan Skema Harga. Pilihan yang ditampilkan
akan berbeda dengan jenis laporan.
Pameran
Menampilkan dan Menyembunyikan Kolom
Anda mungkin ingin untuk menampilkan atau menyembunyikan beberapa
kolom dalam laporan. Kebanyakan laporan memiliki beberapa kolom yang
opsional. Sebagai contoh, Anda mungkin tidak tertarik dengan informasi
Biaya pada beberapa laporan. Untuk menampilkan atau menyembunyikan
kolom, centang atau hapus centang pilihan di samping mereka.
Selain itu, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk
menunjukkan mata uang di mana Anda ingin laporan Anda untuk
menampilkan, memilih untuk melihat angka penjualan Anda dalam
pesanan mata uang (asing) vs mata uang bawaan (Kota) atau keduanya,
serta sebagai pilihan untuk menambahkan kolom kustom sebagai kolom
dalam laporan.
128
Laporan
Orientasi
Pilih Orientasi Landscape atau Portrait untuk laporan.
Kelompok Dengan
Dalam banyak laporan, Anda memiliki pilihan yang berbeda tentang bagaimana untuk kelompok garis
bersama-sama. Sebagai contoh, Anda mungkin ingin kelompok produk dalam laporan Anda berdasarkan
kategori, atau hanya menunjukkan kepada mereka semua sebagai kelompok tunggal. Untuk memilih pilihan
pengelompokan, pilih dari pilihan di Bidang Group Dengan.
Penyortiran
Anda dapat memilih bagaimana untuk mengurutkan baris dalam laporan Anda. Dalam hal dasi, Anda dapat
mengatur metode penyortiran sekunder atau tersier juga.
Untuk memilih metode penyortiran, atur pilihan Anda dari kolom untuk mengurutkan berdasarkan pada Sortir
Pertama dengan kolom. Untuk melakukan penyortiran berikutnya dalam hal dasi setelah jenis utama, Anda
dapat mengatur kolom lain dalam Sortir Kemudian Berdasarkan kolom.
Judul Laporan
Judul Laporan ditampilkan di dekat bagian atas laporan dicetak. Dalam setiap laporan, judul laporan bawaan
disediakan, tetapi Anda dapat mengubah ini dengan mengedit teks di bidang Judul Laporan.
Deskripsi
Laporan Keterangan adalah keterangan yang ditunjukkan di bawah Judul Laporan dalam laporan dicetak.
Secara bawaan, Laporan Keterangan diatur berdasarkan filter yang Anda tetapkan untuk laporan ini, tetapi
Anda juga dapat menyesuaikan deskripsi sendiri.
Tambahkan ke
Laporan Saya
Klik Tambahkan ke Laporan
Saya untuk menyimpan
laporan ini di Laporan Saya
sehingga Anda dapat
memiliki akses cepat ke
sana.
Menghasilkan Laporan
Setelah menyesuaikan
semua pilihan, klik
Menghasilkan Laporan.
Laporan ini akan dibuat dan
ditampilkan di panel kanan .
129
Laporan
Laporan Saya
Simpan ke Laporan Saya
Ketika laporan terbuka Anda dapat mengklik Tambahkan ke Laporan Saya untuk menyimpan laporan ini di
Laporan Saya.
Buka dari Laporan Saya
Untuk membuka laporan disimpan dari Laporan saya, klik Laporan saya dalam panel kiri Daftar Laporan dari
halaman Daftar Laporan dan klik laporan yang Anda butuhkan.
Perbarui Laporan Saya
Jika Anda telah membuat perubahan dalam Pengaturan Laporan, klik Perbarui Laporan Saya untuk
menyimpan pengaturan laporan untuk penggunaan masa depan.
Hapus dari Laporan Saya
Untuk menghapus sesuatu dari Laporan Saya, klik tombol tutup [ X ]
di sebelah Laporan.
Laporan Tool Bar
Laporan Tool Bar memiliki pilihan berikut :
Kembali- Maju
Jika Laporan memiliki lebih dari satu halaman, Anda menggulir melalui mereka menggunakan Pertama,
Sebelumnya, Berikutnya dan tombol terakhir.
Cetak
Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat memilih untuk mencetaknya dengan mengklik tombol Cetak
setelah Anda telah membuat laporan. Ini akan mencetak sesuai dengan pengaturan di bawah Pengaturan
Mencetak, yang dapat diakses di bawah menu Pengaturan melalui tombol menu inFlow.
Ekspor
Setelah Anda membuat laporan, Anda dapat memilih untuk mengekspor ke format lain seperti PDF.
130
Laporan
Untuk mengekspor laporan :
1. Klik tombol Ekspor setelah Anda telah membuat laporan.
2. Pilih format ekspor dari pilihan Simpan sebagai Tipe.
3. Atur nama file ekspor.
4. Klik Simpan untuk menyelesaikan ekspor.
Pencarian
Klik Pencarian untuk mencari teks dalam dokumen.
Masukkan teks dan klik Pencarian. Klik Cari lagi untuk
menemukan yang berikutnya dari teks.
Perbesar
Gunakan tombol Perbesar untuk memperbesar dan keluar dari dokumen untuk melihat.

Daftar Laporan
Untuk melihat daftar laporan, klik Daftar Laporan dari menu Laporan pada
menu inFlow.
131
Laporan
Laporan Penjualan
Berikut ini laporan yang tersedia di bawah Laporan Penjualan di panel kiri Daftar Laporan.
Pindahkan pointer mouse di atas setiap laporan untuk melihat itu.
Ringkasan Produk oleh Penjualan Sebuah daftar produk yang
menunjukkan ringkasan dari
berapa banyak yang telah dijual
dan dibeli.
Rincian Produk oleh Penjualan Sebuah laporan yang memecah produk
dan pesanan penjualan untuk
menunjukkan seberapa baik suatu
produk telah menjual.
Ringkasan Pesanan Penjualan Menampilkan ringkasan dari informasi
keuangan untuk sejumlah pesanan
penjualan.
Laporan Laba Pesanan Penjualan Daftar Pesanan Penjualan dengan
laba kotor dari masing-masing.
Laporan Operasional Pesanan Penjualan Daftar Pesanan Penjualan dengan status mereka dan tanggal
meminta pengiriman.
Laporan Pajak Penjualan Menunjukkan jumlah Pajak Penjualan yang telah Anda
kumpulkan dari pelanggan.
Ringkasan Pembayaran Pelanggan Daftar pelanggan Anda bersama dengan keseimbangan mereka
dan tanggal terakhir pesanan.
Rincian Pembayaran Pelanggan Daftar Pesanan Penjualan yang Anda masih perlu menerima
Pembayaran.
Riwayat Pesanan Pelanggan Isi rincian dari pesanan dari pelanggan Anda yang telah dibuat di
masa lalu.
Laporan Produk Pelanggan Menunjukkan semua pelanggan yang telah memesan produk.
Laporan Pesanan Kembali Menunjukkan sisa produk yang Anda perlu kirim untuk
memuaskan pesanan pelanggan Anda.
Laporan Penjualan Perwakilan Menunjukkan Anda Pesanan Penjualan bahwa setiap penjualan
perwakilan bertanggung jawab.
Daftar Pelanggan Memungkinkan Anda untuk menjalankan laporan yang berisi
daftar klien Anda dan memungkinkan Anda untuk menyaring
berbagai informasi pelanggan (negara, kota dll)
132
Laporan
Laporan Pembelian
Berikut ini laporan yang tersedia di bawah Laporan Pembelian dalam panel
kiri Daftar Laporan. Pindahkan pointer mouse di atas setiap laporan untuk
melihat itu.
Ringkasan Pesanan Pembelian Menampilkan ringkasan dari sejumlah
Pesanan Pembelian.
Rincian Pesanan Pembelian Menunjukkan Anda item yang Anda beli
dari pemasok.
Status Pesanan Pembelian Menunjukkan Pesanan Pembelian dari
pemasok untuk produk yang berbeda.
Laporan Pajak Pembelian Menunjukkan total jumlah Pajak
Penjualan yang Anda telah bayarkan kepada pemasok.
Laporan Biaya Produk Menunjukkan Anda biaya di mana Anda membeli produk dan rata-rata
biaya.
Daftar Pemasok Produk Daftar produk dengan informasi terkait mereka dari pemasok.
Daftar Pemasok Memungkinkan Anda untuk menjalankan laporan yang berisi daftar
pemasok Anda dan memungkinkan Anda untuk filter dengan berbagai info
pemasok (negara, kota dll)
Laporan Persediaan
Berikut ini laporan yang tersedia di bawah Laporan Persediaan di panel kiri
Daftar Laporan. Pindahkan pointer mouse di atas setiap laporan untuk
melihat itu.
Ringkasan Persediaan Total jumlah tingkat persediaan
produk per produk .
Laporan Rincian Persediaan Daftar rinci persediaan, termasuk
produk, lokasi dan kuantitas.
Persediaan dengan Lokasi Menunjukkan jumlah total setiap
produk di lokasi (ditambahkan di atas
lokasi dasar).

Ringkasan Pergerakan Persediaan Menunjukkan jumlah persediaan yang telah bergerak masuk dan
keluar dari setiap lokasi dari waktu ke waktu.
Rincian Pergerakan Persediaan Menampilkan log penuh bagaimana persediaan telah pindah.
Durasi Perkiraan Persediaan Perkiraan berapa lama stok persediaan Anda saat ini akan
berlangsung berdasarkan seberapa cepat setiap produk telah dijual
baru-baru ini.
Laporan Penataan kembali Persediaan Menunjukkan total jumlah persediaan yang tersedia bersama
dengan
133
Laporan
penataan kembali informasi.
Daftar Harga Produk Daftar produk dengan harga mereka.
Laporan Menghitung Lembar Akan menarik daftar perintah kerja yang telah Anda lengkapi
dengan berbagai rincian.
Laporan Saya
Anda dapat menyimpan laporan di bawah Laporan saya untuk referensi
cepat. Untuk menambahkan laporan ke Laporan Saya :
- Buka laporan standar.
- Klik link "> Lebih.
- Klik tombol Tambah ke Laporan Saya..
Untuk melihat Laporan Saya, klik Laporan saya di panel kiri Daftar
Laporan. Pindahkan pointer mouse dalam setiap laporan untuk melihat itu.
134
Aneka-Pengguna
Keamanan dan Akses Pengguna
Anda dapat mengatur akun pengguna yang berbeda dan sandi untuk berbagai orang untuk digunakan.
Ini akan memungkinkan Anda untuk mengontrol siapa yang dapat melihat dan mengedit informasi, dan juga
akan membantu Anda untuk melacak siapa yang bertanggung jawab untuk beberapa pekerjaan. Edisi Gratis
inFlow terbatas pada pengguna tunggal.
Menyiapkan Pengguna
Pengguna Standar dan Sandi
Untuk mengatur pengguna dari tombol mulai menu inFlow, pilih
Pengaturan dan klik Pengaturan Umum. Dari kotak dialog Pengaturan
Perusahaan, klik tombol Pengguna dan melihat tab Pengguna. Dari sana,
Anda dapat membuat pengguna baru, atau menonaktifkan atau
memodifikasi pengguna yang ada.
Untuk membuat pengguna baru, klik tombol Tambahkan.
Untuk menonaktifkan pengguna yang ada, sorot pengguna itu dan klik
tombol Singkirkan. Hal ini akan mencegah pengguna bahwa dari
penandatanganan ke dalam sistem di masa mendatang. Pengguna
dinonaktifkan dapat dilihat dan diaktifkan dengan mengklik tombol
Tampilkan Semua.
Inventarisasi inFlow standar memiliki pengguna tunggal yang menjadi pra-instal dengan semua hak akses.
Standar nama pengguna adalah Pengguna Bawaan, dan sandi bawaan dibiarkan kosong.
Melewati Login
Jika Anda hanya memiliki satu pengguna aktif dengan sandi kosong, maka inFlow akan meminta Anda
untuk log in.
Biasanya, ketika login, pengguna dapat memilih untuk Login secara otomatis pada waktu berikutnya dari layar
login. Jika Anda ingin menonaktifkan ini untuk alasan keamanan, maka Anda dapat memeriksa pilihan
" Memerlukan Login setiap kali?" Dalam pengaturan perusahaan.
Hak Akses
Akses seorang pengguna berhak menentukan apa yang dia
diperbolehkan untuk melihat atau memodifikasi dalam sistem. Kotak
centang di bawah kolom Tinjau menentukan apakah berhak atau tidak
pengguna yang diizinkan untuk melihat rincian dari entitas yang sesuai.
Edit kolom menentukan apakah pengguna yang diperbolehkan untuk
membuat perubahan untuk itu. Jika pengguna tidak diperbolehkan untuk
melihat laporan maka mereka juga akan dibatasi dari penggunaan
dashboard.

Bidang nama nama deskriptif untuk pengguna ini, atau nama pemegang
akun. Sandi adalah sandi awal untuk pengguna tersebut. Pengguna juga
dapat memodifikasi sandi mereka dengan memilih Preferensi pribadi
dari menu Pengaturan.
Memeriksa kotak Administrator memberikan pengguna ini akses administrator, yang memungkinkan dia untuk
membuat perubahan kepada pengguna-pengguna lain hak akses. Harus ada setidaknya satu administrator
aktif dalam sistem. Anda dapat dengan cepat menetapkan kelompok hak akses kepada pengguna dengan
menyalin hak akses dari pengguna lain. Untuk melakukannya, klik Salin Dari tombol dan pilih pengguna yang
Anda kehendaki
135
Aneka-Pengguna
ingin menyalin. Anda juga dapat memilih Hak Penuh atau Tidak ada Hak untuk segera memberikan atau
mengambil semua hak dari pengguna ini.
Tidak mencentang kotak Aktif membuat pengguna ini tidak aktif, yang mencegah dia dari login ke sistem.
Pengguna dapat diaktifkan kembali dengan mencentang kotak Active.
Cara Mengatur mode Aneka-Pengguna
Bila Anda ingin menggunakan inFlow dalam mode aneka-pengguna, Anda akan perlu untuk memilih satu komputer
sebagai server Anda. Server akan menjadi tuan rumah data inFlow, sementara komputer lain (disebut klien) akan
terhubung ke server. Komputer server biasanya harus :
- Didukung pada sebagian besar waktu, yang memungkinkan klien untuk menghubungkan
- Salah satu komputer tercepat yang telah tersedia
Untuk mengatur inFlow dalam mode aneka-pengguna, Anda perlu melakukan hal berikut pada komputer
server :
1. Instal inFlow di komputer server.
2. Dari menu inFlow, pilih Modus Aneka-Pengguna di bawah Pengaturan.
3. Klik tombol "Server" untuk mengatur komputer ini sebagai server.
4. Ketika itu dilakukan program ini akan memberikan info koneksi Anda akan perlu untuk menghubungkan
komputer Anda yang lain. Anda dapat mengklik menyimpan file ini untuk digunakan pada komputer lain
atau hanya menuliskannya (ini selalu dapat diakses melalui pilihan koneksi berubah ketika login ke
akun admin juga.
Kemudian untuk mengatur komputer lain untuk terhubung dengan server Anda
1. Instal inFlow pada komputer dan pastikan untuk memilih "mode klien" saat instalasi
2. Setelah selesai Anda akan diminta untuk menghubungkan menggunakan pengaturan file yang
disimpan ketika menyiapkan server Anda atau dengan mengisi detail-detail secara manual di bawah ini.

3. Begitu mereka telah masuk klik "Konek".
Jika Anda menghubungkan dari komputer yang sebelumnya menjalankan salinan sendiri inFlow cukup klik
pilihan "mode aneka - pengguna" di bawah Pengaturan dan pilih "Klien" bukan "Server", kemudian
lanjutkan dengan langkah 2 dan 3 dari instruksi klien di atas. Modus aneka - pengguna inFlow dirancang
terutama dalam lingkungan jaringan area lokal (LAN).
Menghubungkan inFlow melalui Internet
Fungsi Aneka-Pengguna dari inFlow dirancang terutama untuk menghubungkan komputer melalui jaringan
area lokal (LAN). Kami tidak secara resmi mendukung menggunakan aliran antar komputer yang terhubung
melalui Internet, tetapi sejumlah orang telah melakukan ini berhasil. Berikut adalah beberapa tips yang dapat
membantu jika Anda ingin mencoba ini untuk diri sendiri juga.
Tiga cara utama yang menghubungkan inFlow melalui Internet adalah : menggunakan remote desktop,
menggunakan virtual private network (VPN) dan langsung menghubungkan melalui internet.
136
Aneka-Pengguna
Menghubungkan menggunakan Remote Desktop
Salah satu cara untuk memungkinkan akses ke inFlow dari luar LAN Anda adalah untuk mengatur satu mesin
pada LAN Anda dengan inFlow dan juga sebagai host remote desktop. Kemudian, mesin lain dapat terhubung
ke host ini melalui remote desktop, seolah-olah mereka menggunakan mesin yang langsung.
Host remote desktop diperlukan untuk menjalankan Windows XP Professional, Vista Bisnis atau Vista Ultimate
untuk host remote desktop. Anda dapat menemukan link di bawah ini berguna dalam mendirikan remote
desktop. (Penolakan : Kami tidak memiliki afiliasi dengan, atau mendukung, link ini).
Remote Desktop pada XP:
http://www.online-tech-tips.com/windows-xp/how-to-setup-remote-desktop-on-windows-xp/
Remote Desktop Pada Vista:
http://www.mydigitallife.info/2007/01/26/turn-on-or-enable-remote-desktop-on-windows-vista/
Menghubungkan menggunakan VPN
Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah VPN untuk memungkinkan komputer
melalui internet untuk mengakses LAN Anda.
Anda dapat menemukan link di bawah ini berguna dalam mendirikan VPN. (Penolakan : Kami tidak memiliki
afiliasi dengan, atau mendukung , link ini).
VPNs Pada XP:
http://www.onecomputerguy.com/networking/xp_vpn_server.htm
VPNs Pada Vista:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/help/f22a374f-929e-43bf-9583-
de62942490e81033.mspx
Software Hamachi VPN:
https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp?lang=en
Langsung menghubungkan melalui internet
Jika Anda tidak mampu mengatur remote desktop atau VPN, Anda juga mungkin ingin memiliki klien
komputer terhubung langsung ke database pada server inFlow melalui Internet. Perhatikan bahwa inFlow
tidak mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan menggunakan metode ini.
Untuk melakukan hal ini, bila membuat inFlow untuk terhubung ke server untuk Nama Server, Anda akan perlu
untuk dimasukkan ke dalam alamat IP internet dari komputer server untuk Nama Server di inFlow. Cara
termudah untuk mendapatkan alamat IP ini adalah dengan menggunakan web pencari di komputer server,
melakukan pencarian di internet untuk " Apa alamat ip saya ", dan menggunakan alamat IP yang diberikan
pada salah satu situs tersebut.
Jika komputer server menggunakan router, Anda mungkin juga perlu mengatur port forwarding di router untuk
membenarkan koneksi langsung ke komputer server.
Anda dapat menemukan link di bawah ini berguna dalam mendirikan port forwarding pada router Anda.
( Penolakan : Kami tidak memiliki afiliasi dengan situs ini atau mendukung itu).
Port forwarding untuk berbagai router: http://portforward.com/
137
Aneka-Pengguna
Anda akan perlu melakukan port forwarding untuk Pencarian SQL Server pada port 1434 untuk protokol UDP.
Port forwarding untuk inFlow s SQL Server
Untuk benar mengatur port forwarding untuk inFlow SQL Server, Anda akan ingin menggunakan port yang
sama setiap kali. Untuk melakukan hal ini :
1. Jalankan Manajer Konfigurasi SQL Server. Pada Windows XP, klik Start, Run dan ketik
sqlservermanager.msc. Pada Vista, klik Star dan ketik sqlservermanager.msc.
2. Buka Konfigurasi Jaringan SQL Server 2005, Protokol untuk INFLOWSQL dan klik kanan pada
TCP / IP dan pilih Properties.
3. Dalam dialog properti , buka tab Alamat IP dan pergi ke bagian IPAll di bagian bawah. Jika bidang
Port TCP dinamis diatur, jelas itu menjadi kosong. Kemudian, atur TCP Port ke nomor port yang
tidak terpakai pilihan Anda, misalnya 13.724. Klik OK.
4. Kembali pada Layanan SQL Server 2005, pilih SQL Server (INFLOWSQL), klik kanan dan pilih Restart .
5. Membuka kembali jendela TCP / IP Properties dan memeriksa bahwa port TCP masih diatur
dengan benar ke port yang Anda pilih. Jika tidak, pilih nomor port lain dan coba lagi.
Maka Anda harus mengatur perpindahan port untuk nomor port TCP Anda pilih di atas pada router Anda.
Menggunakan alamat IP yang tidak diubah
Kebanyakan penyedia layanan internet (ISP) tidak menjamin bahwa Anda akan memiliki alamat IP yang sama
sepanjang waktu, mungkin berubah setiap kali Anda berhubungan kembali, atau dalam interval yang lebih
jarang. Hal ini membuat kurang nyaman bagi orang lain untuk terhubung ke Anda apakah dengan VPN,
Remote Desktop atau koneksi internet langsung ke inFlow, karena mereka harus selalu menggunakan
alamat IP yang paling terbaru.
Jika Anda menemukan ini dalam masalah, Anda mungkin ingin melihat untuk mendapatkan alamat IP yang
tidak berubah. Hal ini biasanya disebut alamat IP statis, dan beberapa ISP menawarkan ini sebagai layanan
tambahan, biasanya untuk biaya kecil. Atau, Anda mungkin melihat ke dalam layanan yang memberikan
Anda alamat tetap yang dapat Anda tetap perbarui untuk menunjuk ke server Anda. Hal ini sering disebut
DNS Dinamik. Salah satu situs yang saat ini menyediakan layanan ini secara gratis, dengan beberapa
keterbatasan, terkait di bawah ini :
DNS Dinamik
http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/
Anda kemudian dapat memiliki komputer klien, yang menghubungkan langsung melalui internet,
menggunakan ini sebagai Nama Server bukan alamat IP, atau sebagai alamat bila membuat remote
desktop atau VPN.
Hindari operasi bandwidth-intensif melalui Internet
Ketika terhubung melalui Internet (atau melalui VPN melalui Internet), menggunakan gambar besar atau file
lampiran dapat menyebabkan masalah. Kami merekomendasikan menggunakan gambar yang lebih kecil
(100-200 kb) untuk produk dan logo perusahaan, dan untuk menghindari bekerja dengan lampiran file besar.
Juga, backup database dan mengembalikan operasi yang sangat bandwidth intensif dan mungkin sangat
lambat atau gagal bila dimulai dari komputer yang terhubung ke server melalui internet Sebaiknya melakukan
operasi ini dari komputer server secara langsung atau komputer yang terhubung ke server melalui LAN .
138
Aneka-Pengguna
Masalah Aneka-Pengguna Mode Koneksi
Artikel ini adalah untuk membantu Anda jika Anda mengalami masalah koneksi ke database inFlow
Biasanya, Anda akan menerima salah satu dari dua kesalahan umum yang diterima ketika menyiapkan
koneksi ke server inFlow di Layar Koneksi Server.
Jika Anda mendapatkan kesalahan yang mengatakan bahwa sandi database salah
:
Pastikan sandi database sudah benar

Pastikan bahwa Anda telah benar mengetik dalam Sandi Database (diperlukan untuk akses ke inFlow).
Ini adalah sandi yang berbeda dari akun Web sandi (digunakan untuk mengelola lisensi inFlow) dan Sandi
Pengguna inFlow (digunakan untuk individu dalam organisasi Anda untuk masuk ke inFlow). Hati-hati tentang
cara memasukkan huruf besar dan huruf kecil dengan benar.
Pastikan nama server sudah benar

Pastikan bahwa Anda sedang mencoba untuk menyambung ke server yang tepat. Jika Anda berada di
komputer server itu sendiri, Anda dapat menggunakan hanya satu titik untuk menunjukkan ini. Anda juga
dapat mencoba menggunakan tuan rumah lokal, 127.0.0.1, atau nama tuan rumah komputer Anda atau
alamat IP LAN.
Jika tidak, jika Anda terhubung dari komputer lain, Anda akan perlu untuk memasukkan nama tuan rumah atau
alamat IP dari server komputer yang benar. Cara termudah untuk mendapatkan informasi ini adalah untuk
login ke inFlow dari komputer server, dan pilih file, Koneksi, Ubah Koneksi, dan mencari info Nama Server di
bawah Info Koneksi Saat ini. Di sana, dalam tanda kurung, itu akan terlebih dahulu menunjukkan nama tuan
rumah dan kemudian alamat IP.
Anda juga dapat menemukan nama tuan rumah sebagai berikut :
1. Pergi ke komputer server. Pada Windows XP, klik Start, Run, kemudian ketik cmd. Pada Vista,
klik Start, ketik cmd dan pilih.
2. Pada jendela perintah, ketik nama tuan rumah dan tekan enter. Nama tuan rumah akan ditampilkan.
Mencari sandi dalam komputer server yang terdaftar

1. Pergi ke komputer server. Pada Windows XP, klik Start, Run, kemudian ketik regedit. Pada
Vista, klik Start, ketik regedit dan pilih.
2. Mencari ke kunci terdaftar berikut : HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \
Inventarisasi inFlow
3. Carilah sandi pada nilai SQLPwd. (Catatan bahwa jika Anda sebelumnya telah mengubah sandi
database , ini mungkin tidak akurat.) Kembali ke inFlow dan coba lagi dengan sandi baru.
Mengubah sandi pada komputer server

1. Pergi ke komputer server. Buka command prompt sebagai administrator. Pada Windows
XP, dari akun administrator, klik Start, Run, kemudian ketik cmd. Pada Vista, klik Start,
ketik cmd, kemudian klik kanan cmd.exe dan pilih Run sebagai administrator.
2. Ketik baris berikut ke dalam command prompt : . Sqlcmd - S \ INFLOWSQL:
sqlcmd S .\INFLOWSQL
3. Pada 1> prompt, ketik berikut dan tekan enter, menggunakan sandi Anda sendiri : ALTER
LOGIN SA DENGAN PASSWORD = <password>
4. Pada 2 > prompt, ketik berikut dan tekan enter: GO
5. Sandi database Anda sekarang telah berubah. Tekan Ctrl - C untuk keluar .
139
Aneka-Pengguna
6. Kembali ke inFlow, dan coba lagi dengan sandi baru.
Jika Anda mendapatkan kesalahan yang Anda tidak dapat terhubung ke database
inFlow :
Pastikan bahwa nama server sudah benar
Pastikan bahwa Anda sedang mencoba untuk menyambung ke server yang tepat. Jika Anda berada di
komputer server itu sendiri, Anda dapat menggunakan hanya satu titik untuk menunjukkan ini. Anda juga
dapat mencoba menggunakan tuan rumah lokal , 127.0.0.1, atau nama tuan rumah komputer Anda atau
alamat IP LAN.
Jika tidak, jika Anda terhubung dari komputer lain, Anda akan perlu untuk memasukkan nama tuan rumah
atau alamat IP dari server komputer yang benar. Cara termudah untuk mendapatkan informasi ini adalah
untuk login ke inFlow dari komputer server, dan pilih file, Koneksi, Mengubah Koneksi dan mencari Info
Nama Server di bawah Info Koneksi Saat ini. Di sana, dalam tanda kurung, itu akan terlebih dahulu
menunjukkan nama tuan rumah dan kemudian alamat IP.
Pastikan bahwa SQL Server diatur untuk memungkinkan sambungan jarak jauh dan
layanan dikonfigurasi dengan benar

1. Jalankan Manajer konfigurasi SQL Server. Pada Windows XP, klik Start, Run, dan ketik
sqlservermanager.msc. Pada Vista, klik Mulai dan ketik sqlservermanager.msc.
2. Buka SQL Server 2005 Konfigurasi Jaringan, Protokol untuk INFLOWSQL. Pastikan
bahwa Pipa Bernama dan TCP / IP diaktifkan.
3. Buka Layanan SQL Server 2005. Klik kanan SQL Server (INFLOWSQL) dan pilih Restart.
4. Pastikan bahwa layanan Mencari Server SQL terdaftar dan Menjalankan. Jika tidak, klik
kanan dan pilih Mulai.
5. Pastikan bahwa kedua Server SQL (INFLOWSQL) dan layanan Mencari Server SQL
ditetapkan untuk memulai mode otomatis. Jika tidak, klik kanan, pilih Properties, dan di
bawah tab Layanan, atur Mulai Mode Otomatis.
Atur firewall komputer server Anda untuk membolehkan koneksi masuk ke SQL
Server (INFLOWSQL) dan Mencari Server SQL dari komputer lain

Petunjuk di bawah ini adalah untuk Windows Firewall. Jika Anda menggunakan program lain seperti firewall,
Anda akan perlu menyesuaikan instruksi i.
1. Pada Windows XP, klik Start, Pengaturan, Control Panel, lalu pilih Windows Firewall. Klik
tab Pengecualian. Pada Windows Vista, klik Start, kemudian ketik dan pilih Windows
Firewall. Kemudian klik izinkan program melalui Windows Firewall .
2. Jalankan Manajer konfigurasi SQL Server. Pada Windows XP, klik Start, Run dan ketik
sqlservermanager.msc. Pada Vista, klik Mulai dan ketik sqlservermanager.msc.
3. Dalam Manajer konfigurasi SQL Server, di bawah Pelayanan SQL Server 2005, klik kanan
SQL Server (INFLOWSQL) dan pilih Properties. Pada tab Pelayanan, melihat nilai di
bawah Jalur Binary, tidak termasuk bagian di akhir : - sINFLOWSQL.
4. Dari Windows Firewall, klik Tambah Program, Mencari dan pilih program yang Anda
temukan pada langkah 3.
5. Ulangi langkah 3 dan 4, kecuali memilih layanan Mencari Server SQL saat ini.
Atur firewall Anda untuk membolehkan koneksi keluar dari inFlow.
Jika Anda menggunakan Windows Firewall (firewall bawaan yang datang dengan Windows XP SP2 dan
Windows Vista) atau tidak ada program firewall, Anda Mestinya tidak perlu melakukan apapun.
Jika Anda menggunakan beberapa
140

Aneka-Pengguna
program lain seperti firewall, Anda mungkin perlu mengatur untuk mengaktifkan koneksi keluar dari inFlow
pada setiap komputer dengan inFlow diinstal.
Menonaktifkan sementara firewall Anda
Anda dapat menonaktifkan sementara firewall Anda untuk membantu mencari tahu apa yang salah ketika
Anda tidak bisa terhubung dengan inFlow. Petunjuk di bawah ini adalah untuk Windows Firewall.
Jika Anda menggunakan program lain seperti firewall, Anda akan perlu menyesuaikan instruksi ini.
1. Pada Windows XP, klik Start, Pengaturan, Control Panel, lalu pilih Windows Firewall.
Pada Windows Vista, klik Start, kemudian ketik dan pilih Windows Firewall.
2. Pilih off (atau kembali) dan kemudian klik OK.
141
Lisensi
Meningkatkan dari Bebas ke Edisi Reguler atau Premium
Inventarisasi inFlow datang dalam tiga edisi, Gratis, Reguler dan Premium. Tingkatkan ke Edisi Premium
membuka aturan lengkap fitur inFlow untuk memungkinkan Anda untuk menjalankan bisnis Anda lebih lancar.
Sebagai contoh, Anda dapat menghubungkan beberapa lisensi terbatas untuk Edisi Premium untuk
memungkinkan Anda dan kolega Anda untuk bekerja sama pada saat yang sama dalam mode
aneka-pengguna.
Anda dapat membandingkan dua edisi online di
http://www.inflowinventory.com/v2testing/software-purchase.aspx

Untuk meningkatkan, Anda harus terlebih dahulu membeli satu atau lebih lisensi dari website kami,
http://www.inflowinventory.com/software-editions.aspx. Setelah Anda menyelesaikan ini, kunci lisensi
akan dikirimkan melalui email kepada Anda segera. Anda juga akan diberikan Akun Web E -mail dan Akun
Web Sandi, yang dapat Anda gunakan untuk membantu mengelola kunci lisensi Anda.
Setelah Anda memiliki kunci lisensi Anda, Anda perlu mengaktifkan salinan Anda dari Inventarisasi inFlow.
Untuk mengaktifkan :
1. Dari menu start inFlow, pilih Settings Pengaturan dan kemudian pilih tingkatkan inFlow.
2. Pilih pilihan " Saya telah memiliki lisensi, dan hanya perlu mengaktifkan inFlow.
142
Perizinan
3. Masukkan Akun Web E -mail dan Akun Web Sandi ke dalam kotak dalam dialog Aktivasi Software
yang muncul.
4. Klik Berikutnya.
5. Jika inFlow telah mendeteksi bahwa Anda memiliki kunci lisensi dari Akun Web lain, itu mungkin meminta
Anda untuk menggabungkan dua akun bersamaan. Hal ini mungkin terjadi jika Anda dan rekan membeli
lisensi inFlow. Melakukan hal ini memungkinkan Anda untuk berbagi lisensi bersama-sama.
Hal ini memerlukan Akun Web Sandi untuk Akun Web Email lain untuk bergabung.
6. Anda kemudian akan ditampilkan daftar kunci lisensi dalam akun Anda. Pilih lisensi untuk mengaktifkan
salinan inFlow Anda.
7. Klik Berikutnya.
Menggunakan Akun Web dianjurkan jika Anda memiliki lebih dari sekali lisensi untuk mode aneka-pengguna,
karena membantu Anda untuk melacak lisensi Anda dan mana yang telah digunakan. Namun, Anda juga
dapat mengaktifkan langsung menggunakan kunci lisensi :
1. Pada layar di atas, pilih " Aktifkan dengan Kunci Lisensi" .
2. Masukkan kunci lisensi.
3. Klik Berikutnya.
Jika Anda terhubung ke Internet, maka ini harus menyelesaikan aktivasi. Jika Anda tidak terhubung ke
Internet dari komputer yang ingin Anda mengaktifkan, Anda dapat mengaktifkan online dari komputer lain.
1. Jika perlu, kembali ke wizard Aktivasi Software dengan memilih tingkatkan ke Edisi Standar dari menu
inFlow.
2. Klik tombol Simpan Kunci file, dan memilih lokasi portabel untuk menyimpan file ke, seperti
penggerak USB.
3. Bawa file ke komputer lain yang memiliki akses ke Internet, dan mengirimkan file kunci ke
http://www.inflowinventory.com/software-offline-activation.aspx untuk menerima
kunci aktivasi Anda.
143
Perizinan
4. Masukkan kunci aktivasi ke wizard Aktivasi Software pada komputer yang asli untuk diaktifkan.
Jika Anda memiliki masalah dengan aktivasi, e -mail support@inflowinventory.com untuk bantuan .
Perizinan Edisi Regular / Premium
Edisi Gratis inFlow dapat mulus ditingkatkan ke Edisi Regular atau Premium dengan membeli kunci lisensi
dari website kami. Setelah kami telah mengkonfirmasikan pembayaran, Anda akan mendapat e-mail
sebuah Kunci Lisensi. Setiap lisensi memungkinkan Anda untuk mengoperasikan Inventarisasi inFlow
Edisi Regular / Premium pada satu komputer. Edisi Regular memungkinkan 5 jaringan komputer
sedangkan Edisi Premium memungkinkan jaringan komputer terbatas.
Setelah menerima kunci lisensi Anda, Anda dapat meningkatkan ke Edisi Regular / Premium dengan
memilih meningkatkan inFlow dari Edisi Gratis dan memasukkan kunci lisensi. Ini akan mengaktifkan salinan
inFlow Anda, membuka fitur dari Edisi Regular / Premium. Untuk setiap kunci lisensi, Anda diijinkan hingga
dua aktivasi pra - resmi. Jika Anda membutuhkan aktivasi lebih lanjut, misalnya jika Anda mentransfer lisensi
Anda ke komputer baru, hubungi kami di support@inflowinventory.com
.
Perizinan dan Mode Aneka- Pengguna
Untuk menggunakan inFlow dalam mode Aneka- Pengguna, biasanya Anda akan membutuhkan satu Edisi
Regular / Premium lisensi untuk setiap komputer di mana inFlow diinstal. Edisi Gratis inFlow dapat
digunakan sebagai Hanya-Membaca Klien dalam mode Aneka- Pengguna, Anda akan dapat melihat
informasi pelanggan, menghasilkan laporan, dll, tapi tidak membuat perubahan apapun.
Jika Anda memiliki satu orang yang menggunakan dua komputer yang berbeda (misalnya komputer desktop
dan laptop), Anda dapat memilih untuk mengaktifkan inFlow pada kedua komputer menggunakan kunci
lisensi yang sama. Namun, hanya satu komputer dapat dihubungkan ke inFlow pada waktu tertentu.
Seperti disebutkan di atas, Edisi Gratis umumnya hanya-membaca dalam mode aneka-pengguna. Namun,
ada satu pengecualian untuk ini, pengguna Edisi Gratis dapat menjadi tuan rumah inFlow dalam mode
aneka-pengguna, yang memungkinkan orang lain menggunakan Edisi Gratis untuk menghubungkan untuk
melihat data yang sama. Dalam hal ini, komputer server tidak akan hanya-membaca. Hal ini memungkinkan
pelanggan untuk mencoba menghubungkan komputer inFlow bersama sebelum membeli Edisi Regular /
Premium.