30 de Junio, 2008
INDICE TEMTICO
Introduccin ............................................................................................................. 4
Resumen Ejecutivo.................................................................................................. 5
1.
2.
3.
4.
5.
1.2
1.3
1.4
Diagnstico ..................................................................................................... 15
2.1
2.2
2.3
2.4
3.2
Anlisis de Objetivos.................................................................................... 38
3.3
Anlisis de Alternativas................................................................................ 39
3.4
4.2
4.3
Supuestos.................................................................................................... 54
4.4
ANEXO I .................................................................................................................. 61
PRODUCTO SOLICITADO
PGINA
13, 15
4A
Anexo I
Propuesta y plan de reuniones con agentes para validacin estudio BCG (seminarios,
reuniones, talleres, visitas,)
Pronunciamiento sobre la agenda estratgica desarrollada por el BCG (validada o propuesta
de modificaciones)
51
4B
14, Agendas
1
Estratgicas
4C
Informe diagnstico que contenga el estado del arte (nacional e internacional) de los temas
priorizados en la Agenda estratgica validada
30
42
42
4E
54
4F
40
4G
18
4H
55
4I
58
4J
33
4K
Archivo:
Resumen
Ejecutivo
4L
Establecer lnea base y meta, para cada indicador de proceso e impacto propuesto en punto
4E para el corto, mediano y largo plazo.
54
4M
55
Informe de evaluacin ex ante del potencial impacto del programa de cluster, tanto territorial
como en los distintos actores, considerando los indicadores propuesto en punto 4E y otros que
fuesen necesarios. Considerar lo establecido arriba en la fase de puesta en marcha (punto 4G
hasta 4J).
11
4N
4D
Ms detalles en los archivos correspondientes a las Agendas Estratgicas (Agenda Estratgica Comit Capital
Humano, Agenda Estratgica Promocin Internacional, Agenda Estratgica Marco regulatorio y Agenda
Estratgica Desarrollo de Industria Local)
Introduccin
El presente informe es parte del Proyecto CONSULTORA PARA EL DISEO DE
PROGRAMAS Y AGENDAS ESTRATGICAS DEL CLUSTER OFFSHORING y SERVICIOS
FINANCIEROS, PARA LA DIVISIN DE INNOVACIN DE LA SUBSECRETARA DE ECONOMA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCIN licitado por el Ministerio de Economa a la Sociedad de
Desarrollo Tecnolgico ACTI S.A. (ACTI S.A.), en enero de 2008.
ACTI S.A. es una filial de ACTI A. G., que cuenta con todo el know-how de la Asociacin. Su
misin es ser un agente de innovacin de carcter pre-competitivo, con nfasis en negocios
internacionales en el mbito de Sociedad de la Informacin, brindando servicios de consultora
experta. Cuenta con oficinas en Santiago y en el Edificio Tecnolgico de CORFO, ubicado en
Curauma, Valparaso, pues define su mbito de accin tanto en la capital del pas como en sus
regiones.
Se define como Agente pues acta generando ideas, buscando socios y financiamiento para
llevar a cabo iniciativas. Asocindose con empresas, universidades o instituciones pblicas, tanto
en el mbito local como internacional.
Dentro de las actividades habituales de ACTI est el realizar talleres, seminarios, organizar
misiones, entre otros. A nivel gubernamental, es colaborador activo en varias iniciativas, destacando
su trabajo en la generacin de la Agenda Digital Pas. Tiene, adems, extensa experiencia en la
promocin, asesoramiento y ejecucin de programas de fomento al desarrollo.
El objetivo general de la consultora es: definir y sociabilizar las principales lneas de accin
especficas que surgen a partir de las definiciones estratgicas y sociabilizacin para el cluster
offshoring y servicios financieros emanadas del estudio titulado "Estudios de Competitividad en
Clusters de la Economa Chilena" realizado por la consultora internacional The Boston Consulting
Group (BCG), solicitado por el Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad, en 2007.
En trminos concretos la consultora implica:
Entregar elementos necesarios para materializar la estrategia propuesta por el BCG para el
cluster offshoring y servicios financieros y validarla por los principales agentes involucrados
en el Governance del cluster (mecanismos de coordinacin necesarios, ya sean estos para
la etapa de diseo de la agenda estratgica y sus subproductos, como para su correcta
materializacin).
Resumen Ejecutivo
Este proyecto tiene su origen en la consultora Estudios de Competitividad en Clusters de la
Economa Chilena, realizado por The Boston Consulting Group (BCG) el ao 2007 para el Consejo
Nacional de la Innovacin y Competitividad. BCG identific una oportunidad y plante que en Chile
existe una incipiente industria de exportacin de Servicios Globales, una gran oportunidad de
establecer en el pas un polo de desarrollo de esta industria dentro de la regin y lo identific como
uno de los sectores de la economa con mayor potencial de crecimiento durante la prxima dcada.
En este sentido, y con el fin de tomar medidas concretas para la promocin de esta industria
y para consolidar la asociatividad de clusters y la adecuacin del marco regulatorio, en noviembre
de 2007, se conform el Consejo Estratgico Pblico-Privado, que tiene como misin disear e
implementar acciones para fortalecer las condiciones del pas para el desarrollo y la expansin del
sector de Servicios Globales. Su objetivo es sentar las bases para convertir a Chile en un cluster de
aplicacin y de exportacin tecnolgica para Amrica Latina
Cerca de 400 millones de dlares de exportacin de servicios acumul la industria en Chile
durante 2007. Los Servicios Globales son prestados por empresas de distinta naturaleza, tanto por
tamao (grandes, medianas y pequeas), como por nacionalidad (chilenos, internacionales en
Chile, internacionales que estn evaluando su instalacin en Chile). De igual forma, son diversos los
temas que abordan estas compaas, entre ingeniera, tecnologas de la informacin y
comunicaciones, servicios financieros, servicios creativos y biotecnologa, entre otras.
Este estudio propone una amplia estrategia para todos los sectores involucrados en los
Servicios Globales, apoyando el trabajo del Consejo Estratgico, recopilando, entre otros, en la
accin directiva con los actores los elementos estratgicos y tcticos de esta iniciativa.
Tambin se aplicaron en esta construccin estratgica distintas metodologas de diagnstico
e identificacin de lneas de accin, entrevistando a las empresas interesadas directamente, as
como a los distintos actores ya referidos. Se desarrollaron diversos talleres de trabajo sobre los
distintos aspectos del trabajo, recopilando de manera participativa las consideraciones del estudio.
Adems, se tom contacto con otros actores relacionados o proveedores de informacin, lo que
enriquece el trabajo presentado.
Metodolgicamente, se separ el trabajo en cuatro reas distintas: Capital Humano,
Promocin, Regulacin e Industria Local.
Segn el estudio realizado por BCG, las metas del sector al 2010 es que Chile exporte
US1.000 y genere cerca de 35.000 empleos directos en esta industria, esta meta ha sido
consensuada y aceptada por el consejo del Cluster. BCG tambin propone para el 2015 en torno a
5.000 millones de dlares de exportacin de servicios3. Al menos el 20% le correspondera a las
empresas de base local y el resto a firmas internacionales. Dentro de las empresas nacionales, se
espera que las grandes y medianas alcancen alrededor de 500 millones de dlares en
exportaciones y las pequeas 200.
Nmero todava no consensuado por el Governance del Cluster Servicios Globales (Offshoring). Fuente: Invest Chile.
Inversin extranjera directa: cuando una empresa se instala en Chile para desarrollar
actividades primarias o secundarias. Se produce de dos formas:
4
Estudio BCG, Estudio Foro Pro Innovacin, Estudio ACTI (Asociacin Chilena de las empresas de Tecnologa de
Informacin)
Captive: cuando una empresa de un pas instala en Chile una filial para realizar
servicios para clientes internos (filiales o divisiones de la misma empresa) o clientes
externos (en distintas localidades).
Third Party: cuando una empresa chilena se desarrolla y logra sus propios contratos
con empresas de otro pas, por ejemplo USA.
Tambin se pueden estructurar combinaciones de las anteriores, como lo son joint ventures entre
empresas de base local con una internacional para dar servicios a otros pases.
mbito de Negocios Servicios Globales
Matriz 3x3 de opciones comerciales: para cada uno de los tres segmentos y para cada uno de los
tres estilos de empresas:
Tipo
Empresa
Captive
Lneas
Negocio
Third Party
ITO - ITIS
Empresa nn
BPO
KPO
Fuente: Estudio ACTI, 2008
EVOLUCIN DE OFFSHORING
ALTO
3. Offshoring de
Procesos de
Conocimiento (KPO)
VALOR
AGREGADO
2. Offshoring de
Procesos de Negocios
(BPO)
1. Offshoring de los
Procesos ITO - ITIS
BAJO
BAJA
COMPLEJIDAD
ALTA
Elaboracin Foro Pro Innovacin a partir de Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena
Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
V
A
L
O
R
Back office
Centros de Contacto
Centros de
Conocimiento
Centros de Desarrollo
Almacenamiento
y administracin
de datos,
procesos
transaccionales,
datacenters
Atencin a clientes,
mesa de ayuda y
soporte tcnico
Servicios de procesos
negocios centralizados y
compartidos
Servicios de
profesionales de
investigacin y
ensayos clnicos
Laboratorios, diseos y
desarrollo de productos,
investigacin nuevas
tecnologas
Impsat
Altec (Espaa)
Citigroup (USA)
BHP Biliton (Aust)
Zurich (Suiza)
Merck (USA)
Synapsis (Espaa)
Oracle (USA)
Reuters (UK)
Tata CS (India)
BBVA (Espaa)
Evalusserve (India)
GE (USA)
Merck (USA)
Roche (Suiza)
Pfizer (USA)
Yahoo! (USA)
AirsYage (USA)
AppearNetworks (Sue)
Software AG (Alem)
Synopsis (USA)
Goyaike (Argentina)
Aquatic Helth (Suiza)
Ewos (Noruega)
(Argentina)
Cap Gemini
(Francia)
Instituciones educativas
Regulacin laboral
Poltica de Inmigracin
Marco impositivo
Fomento (Incentivos de
gobierno)
Infraestructura
Capacidades tcnicas
Idiomas (ingles)
Telecomunicaciones
Inmobiliaria (parques
tecnolgicos)
EMPRESAS DE
OFFSHORING
Otros
Proveedores tecnolgicos
Hardware / Software
Servicios
Certificaciones
Internacionales
Asociaciones gremiales
Red de chilenos en el
exterior
Financiamiento
Capital de riesgo
Banca
Informe de evaluacin ex ante del potencial impacto del programa de cluster, tanto territorial como en los distintos
actores, considerando los indicadores propuesto en punto 4E y otros que fuesen necesarios. Considerar lo establecido
arriba en la fase de puesta en marcha (punto 4G hasta 4J).
10
del cluster. Paralelamente, las relaciones con otras entidades que integran el cluster ayudan a las
empresas a anticiparse a la evolucin de la tecnologa, la disponibilidad de componentes, y a
nuevos conceptos de servicio y marketing.
Los clusters tambin estimulan el surgimiento de nuevos negocios; proliferan nuevos proveedores
porque la existencia de una base concentrada de clientes reduce los riesgos. Los clusters
desarrollados incluyen industrias relacionadas que demandan insumos comunes o similares.
Un cluster es una forma de organizar una cadena de valor. En el caso del Cluster de Servicios
Globales esta cadena de valor va desde los proveedores de servicios bsicos hasta los
consumidores finales de las empresas que demandan los servicios del cluster.
11
Una empresa que se instala en Chile para proveer Servicios Globales adquiere conocimiento y
escala en sus operaciones, desarrollndose a travs del crecimiento de sus actuales o nuevas
funciones, lo cual le permite su consolidacin. A su vez, la empresa requiere una serie de servicios
que contrata en el mercado a proveedores locales, como lo son la capacitacin, reclutamiento,
tecnolgicos y otros asociados al funcionamiento del centro de su negocio.
Esta cadena o ecosistema genera efectos positivos en el desarrollo de los proveedores,
presionando a la oferta local por mejores estndares de calidad y entrega de servicios. Se observan
casos de empresas que al no encontrar los proveedores en el mercado, obligan a proveedores
extranjeros a instalarse en el pas. Tambin se encuentra el caso en que empleados de la empresa
extranjera han encontrado una oportunidad de negocio para satisfacer la demanda no cubierta por
la oferta local, creando spin offs alrededor de la empresa inicial.
Para cerrar el ciclo virtuoso, se constata la fase de expansin o reinversin de la empresa una vez
alcanzado un tamao en rgimen (promedio de 1-2 aos de puesta en marcha), lo cual contribuye a
que el crculo se regenere y alimente.
1) Instalacin
4) Spin Offs
2) Consolidacin
3) Reinversin
Para ilustrar lo anterior, se estudi el caso de la empresa Citigroup que instal en Santiago, el ao
2002, sus operaciones de backoffice de soporte tcnico y servicios TI para las filiales del banco en
Amrica Latina y EEUU. La empresa requiri de proveedores especializados, como consultoras TI,
reclutamiento de personal y headhunters. Los proveedores TI deban contar con certificaciones para
el desarrollo de software, de procesos y calidad (CMMI, PMI) como condiciones deseables. Sin
embargo, algunas capacidades no estaban en el mercado por lo cual debieron atraer proveedores
extranjeros como la empresa india Quinnox, mexicana Softek y argentina Globant; contribuyendo a
elevar el estndar del mercado local y desarrollando un ecosistema alrededor del centro. Los
parmetros exigidos por la empresa para seleccionar sus proveedores son time to market y
calidad.
12
Ministerio de Educacin
Ministerio de Economa
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior, Departamento de Extranjera y Migracin
Ministerio del Trabajo y Previsin Social
Ministerio de Hacienda
Comit de Ministro de la Estrategia Digital
CORFO
Agencia Regional de Desarrollo Productivo
Servicio Nacional de Aduana (SNA)
DIRECON
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI)8
CONICYT
SENCE
Direccin del Trabajo
Servicio de Impuesto Interno (SII)
ProChile
Embajadas de Chile en el exterior
Comit de Inversiones Extranjeras
Intendentes y alcaldes en regiones claves (Valparaso, Concepcin, Temuco, Valdivia)
Instituciones Privadas:
7
8
13
Capital humano,
Capital de riesgo,
Infraestructura fsica (vas, puertos, aeropuertos),
Telecomunicaciones y conectividad (disponibilidad y uso de internet),
Disponibilidad de recursos crticos (agua, energa),
Universidades e instituciones de apoyo,
Regulacin,
Ambiente de negocios,
Proveedores.
Informe diagnstico de capacidades en capital humano, ciencia, innovacin y otras, transversales (regulatorias,
infraestructura habilitante, etc.), en el contexto nacional, regional y local, donde se desarrolla el cluster, en funcin de
su cadena de valor.
14
2. Diagnstico
2.1 Anlisis de los involucrados
(Ref. Producto 4A10)
El Governance de Cluster de Servicios Globales est integrado por 13 instituciones pblico privadas
cuyo presidente es el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo (Corporacin de Fomento de la
Produccin).
GOVERNANCE DEL CLUSTER DE SERVICIOS GLOBALES
Los cuatro pilares en los cuales se basa el trabajo de Governance son los Grupos de Trabajo (GT),
a continuacin Comits, que definen el mapa de sus necesidades para su adecuado desarrollo.
1.
2.
3.
4.
10
15
MIEMBROS
PERMANENTES
SECTOR
GRUPO DE
TRABAJO
PARTICIPACION
LIDERAZGO
COMITS
RESULTANTE
CORFO
PUBLICO
MINISTERIO DE
ECONOMA
PUBLICO
MR, DIL
MINISTERIO DE
EDUCACIN
PUBLICO
CH
PROCHILE
PUBLICO
PI, DIL
UNIVERSIDAD
CATOLICA
(FACULTAD
INGENIERIA)
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CH
INACAP
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CH
FORO PRO
INNOVACION
PRIVADO
ACTI
PRIVADO
AMCHAM
PRIVADO
PI
ORACLE
EMPRESAS
EXTRANJERAS
DE
OFFSHORING
PI
TELPERFORMANCE
EMPRESAS
EXTRANJERAS
DE
OFFSHORING
DIL
EVALUESERVE
EMPRESAS
EXTRANJERAS
DE
OFFSHORING
CH, PI
SYNOPSYS
EMPRESAS
EXTRANJERAS
DE
OFFSHORING
CH, PI
16
17
II.
I.
III.
IV.
11
Propuesta de mejora institucional (nacional y regional) en el caso que se encontrarn falencias significativas que
pusieran en riesgo su adecuada implementacin.
18
I.
I.a
Capital Humano
Tamao:
A nivel regional, el pas tiene una fuerza laboral de 6,8 millones, lo que representa el
41,5% de la poblacin total12
Costo:
En relacin a los costos comparativos con EE.UU., Chile tiene una ventaja del 53%,
aunque todava suma ms que India13
Dentro de Amrica Latina el costo total por empleado es menor que en Brasil y Mxico,
equivalente con Argentina, y mayor que Costa Rica y Panam.14
Capacidades:
El Registro Nacional de Personas con Dominio de Ingls de Corfo (acreditadas con
TOEIC)15 incluye 36.655 personas. A nivel pas solo el 3% de los chilenos lee, escribe,
conversa y comprende el ingls en un nivel aceptable; donde los graduados en carreras
tcnicas exhiben la mayor limitacin
El balance resumen de carreras, realizado por la Pontificia Universidad Catlica de Chile
(PUC) a partir de una Encuesta de auto-reporte realizado en el Gran Santiago16, muestra
el siguiente dficit de personas calificadas para la industria de Servicios Globales,
referente a competencias y capacidades:
En la tabla se hacen referencia los niveles de conocimiento de ingls relativos a la medicin ALTE,
que se detallan a continuacin:
12
13
14
15
16
19
I.b
o
17
18
Alte 3 (Independent user): La persona comprende las ideas principales de textos orales y
escritos complejos sobre temas concretos y abstractos, incluyendo discusiones tcnicas
en su especialidad. Interacta con un grado de fluidez y espontaneidad que posibilita la
interaccin con hablantes nativos de ingls. Produce textos orales y escritos claros y
detallados sobre un amplio rango de temas y explica sus puntos de vista
Infraestructura y entorno
Costos:
El costo de arriendo de oficinas en Santiago es competitivo respecto a otras ciudades
latinoamericanas17
El costo anual de las conexiones de Internet es competitivo dentro de Amrica Latina
Calidad:
Considerando los factores de ambiente pro-negocio y estabilidad, Chile constantemente
figura en primer lugar dentro de Latinoamrica
La calidad de vida ofrecida por Santiago es de las mejores en la regin
Otros:
Horarios similares y alineados con los de la costa este de EE.UU.
Chile posee la mejor infraestructura de telecomunicaciones de Latinoamrica (nmero 11
en el mundo en penetracin de la telefona mvil; lder en banda ancha por habitante en
Latinoamrica, con 4,3 lneas de banda ancha por cada 100 habitantes; telefona fija es
100% digital18)
20
II.
Gartner 2007
AT Kearney, 2006
Chile
Up-and-comers
15
Argentina
Up-and-comers
15
28
Mxico
Challengers
11
18
Brasil
Challengers
10
21
Colombia
Up-and-comers
No mencionado
33
Costa Rica
Up-and-comers
14
No mencionado
Uruguay
Stara-ups
No mencionado
No mencionado
Fuente: AT Kearney, Gartner, EIU,
Sin embargo, debe recalcarse que el origen de la ventaja competitiva se da a nivel de empresas y
cluster, ya que un pas no puede mercadear sosteniblemente un producto que su industria no ha
logrado producir.
Aun cuando el anlisis de los Servicios Globales debiera abarcar a ms industrias que las
relacionadas al mbito de las TI (proveedores de BPO, KPO, industria audiovisual, etc), el grado de
desarrollo todava incipiente del Cluster de Servicios Globales hace que el anlisis se centre
predominantemente en stas.
A continuacin se presenta parte del estudio realizado por ACTI (institucin que lidera el Grupo de
trabajo de Desarrollo de la Industria Local) referente al tamao de la industria local TIC.
21
ACTI; 160
No asociados y
catastrados; 194
ACEC; 11
GECHS; 65
AIE; 70
En el periodo comprendido entre febrero y marzo del ao 2008, ACTI y GECHS realizaron una
encuesta a ms de 300 empresas TIC, de todos los tamaos y sectores, la cual fue respondida por
74 empresas. Los objetivos de la misma eran determinar el tipo de empresas que exportan, las
principales actividades que desarrollan, los productos y servicios que ofrecen, su experiencia en
exportacin, como tambin el inters por los Servicios Globales.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Actividad por sectores productivos de las empresas TIC
30%
25%
20%
15%
10%
5%
O
tr
os
m
o
Tu
ris
un
M
in
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C
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0%
Pequeas
Medianas
Grandes
22
SW Software
O
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W
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gr
de
ac
i
SW
on
de
SW
y
H
W
B
PO
0%
Pequeas
Medianas
Grandes
HW - Hardware
33%
48%
70%
60%
65%
17%
50%
Exportando
Export (no actualmente)
Inters (sin experiencia)
No hay inters en exportar
11%
40%
30%
47%
41%
20%
29%
10%
0%
6%
3%
Pequeas
Medianas
Grandes
23
48%
60%
52%
60%
Interesada
Requiere Informacin
Sin inters por ahora
50%
40%
41%
30%
20%
33%
24%
10%
0%
24%
7%
11%
Pequeas
Medianas
Grandes
24
III.
Condiciones de la demanda
III.a
Demanda Nacional
En un mundo enfocado hacia la globalizacin podra parecer que la demanda local es de menor
importancia, sin embargo la evidencia demuestra lo contrario. Los clientes exigentes permiten que
las empresas vislumbren y satisfagan necesidades emergentes y se conviertan en otro incentivo a
la innovacin. Tener a estos clientes cerca permite que las empresas respondan ms rpidamente,
gracias a lneas de comunicacin ms cortas, mayor visibilidad y a la posibilidad de realizar
proyectos conjuntos. Cuando los clientes locales anticipan o moldean las necesidades en otros
pases, las ventajas para las empresas locales son an mayores.
Se considera que un factor interesante de tomar en cuenta son las condiciones de la demanda del
mercado local que han atrado a algunas empresas internacionales a instalarse en Chile.
En el contexto de TI, podramos ver ejemplos de esa prctica: dos empresas indias se instalaron en
Chile con la idea inicial de atender el mercado local: Polaris Software Lab Ltd, cuyo cliente es
Presto e I-flex, donde el cliente es el Banco de Chile.
La demanda por industria del mercado nacional referente a servicios y productos TI, se muestra en
el siguiente grfico:
Trasporte
19.2%
Telecomunicaciones
18.7%
Servicios Financieros
17.7%
Industria Manufacturera
13.1%
9.1%
7.9%
Salud
5.1%
Administracin Pblica
2.1%
1.5%
Otros Servicios
1.4%
Construccin
1.4%
Minera
1.1%
0.8%
0.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Fuente: Cuenta Satlite, 2004
Citado por ACTI, 2008
25
III.b
Demanda Extranjera
BCG estima que el mercado de Offshoring alcanzar US$ 281 mil millones el ao 2010; sin
embargo, otras fuentes sealan que esta cifra ser menor.
La consultora internacional IDC estima que el crecimiento del mercado ser cercano al 6% anual
hacia fines del 2009, alcanzando los US$ 112,5 mil millones19).
Segn las estimaciones del Foro Pro Innovacin la cifra de IDC (US$ 112.5B) es ms realista.
Adicionalmente, Frost & Sullivan calcula que para el ao 2015, la exportacin de los servicios de
ingeniera llegar a los US$ 40 mil millones20.
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
19
IDC expects the market to grow nearly 6% annually through the end of the decade, reaching $112.5 bln in 2009.
Fuente: http://offshoringtimes.com/Pages/2006/offshore_news505.html)
20
Frost & Sullivan Expects the Engineering Services Outsourcing Market (ESO) to Touch US $40 Billion by 2015;
http://www.centredaily.com/business/story/685880.html
26
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
27
IV.
28
FACTORES INFLUENCIADORES
a) El Gobierno puede mejorar o deteriorar la ventaja nacional por cuanto las polticas pblicas
influyen en cada uno de las variables antes mencionadas. Por ejemplo: los subsidios en
capacitacin pueden cambiar las condiciones de los factores; la regulacin oficial de inmigracin
puede alterar las condiciones de oferta interna de trabajo, las compras gubernamentales pueden
estimular la competitividad de proveedores locales.
BCG en su Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de
referencia: Offshoring, destaca las siguientes ventajas del pas, entre otras:
o
o
o
o
o
Nota: Considerando que hasta la fecha no se identificaron falencias significativas que podran poner
en riesgo la adecuada implementacin del Cluster de Servicios Globales (Offshoring), en este
informe no se presentar ninguna propuesta de mejora institucional a nivel nacional ni regional.
b) Los Acontecimientos Casuales (azar) ocurren fuera del control de las empresas y
normalmente, del Estado (nuevos inventos, guerras, acontecimientos polticos externos, saltos
tecnolgicos y cambios drsticos en la demanda de los mercados extranjeros). El azar crea
discontinuidades que pueden producir cambios en la estructura del sector y abrir nuevas
oportunidades a las empresas de una nacin.
21
29
Gran nmero de Tratados de Libre Comercio (que incluye a los pases ms desarrollados y
competitivos del mundo) y acceso a los mercados internacionales
OPORTUNIDADES
o
22
Informe diagnstico que contenga el estado del arte (nacional e internacional) de los temas priorizados en la Agenda
Estratgica validada.
30
DEBILIDADES
De acuerdo al BCG23, el Foro Pro Innovacin y la ACTI, las debilidades a considerar seran:
o
Prcticas necesarias para el adecuado desarrollo del sector no estn actualmente normadas
(por ej. regulacin laboral ad hoc)
Aspectos del marco impositivo impactan negativamente el desarrollo de empresas (por ej. no
devolucin del IVA a ciertos servicios exportados, 15% impuesto a la importacin de
software, etc)
AMENAZAS
o
Fuerte competencia entre pases emergentes de Amrica Latina y Europa Oriental por ser
destino offshore.
Chile est enfrentando una competencia internacional creciente, especficamente de otros
pases de la regin, como Argentina, Uruguay, Mxico, Colombia, Costa Rica, Panam y
Brasil, tanto para atraer inversiones internacionales como para servir los mercados de
Estados Unidos, Canad, Europa y Latinoamrica.
23
Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo
2007
31
costos laborales en Chile son mayores que los de otros pases en Amrica Latina con una
oferta similar (ej. Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y Panam).
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Costos
Capital Humano
Contexto pas
Compromiso Gubernamental
Proximidad al cliente potencial
Mayor proximidad con EE.UU. que destinos Ubicacin geogrfica relativamente alejada (8tpicos de Offshoring (ej. India)
11 horas de avin para llegar desde EE.UU.)
Huso horario
Infraestructura
Infraestructura de telecomunicaciones y
transporte confiable
32
E
F
E
C
T
O
S
Marco Regulatorio no es el
adecuado para el desarrollo
acelerado de la industria de
Servicios Globales
C
A
U
S
A
S
CAPITAL HUMANO
24
PROMOCIN
MARCO REGULATORIO
DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA LOCAL
Procesos de gestin, procesos productivos y en general todas las relaciones internas a la compaa que afectan su competitividad.
Anlisis de los riesgos involucrados que podran afectar el desarrollo de las acciones propuestas.
33
3. Estrategia Pas
Antes de comenzar el Anlisis de Objetivos del Cluster de Servicios Globales, es importante tener
en cuenta todos los aspectos de desarrollo de una Estrategia Competitiva de pases.
La competitividad no es necesariamente incompatible con un ambiente operacional caro, pues las
naciones ms competitivas tienen estndares de vida ms altos (ingresos, costos, sofisticacin del
mercado). En muchos casos, la explicacin reside en el hecho que los pases tratan de ser
competitivas y cuando lo logran, se hacen ms caras.
La relacin entre costos, productividad y competitividad es variable. Una Estrategia Competitiva
basada en bajos costos lleva gradualmente al desarrollo de otra ventaja competitiva (por ej.
produccin masiva).
En la actualidad, se reconocen las siguientes prioridades competitivas entre pases (IMD, 2005):
La facilidad para hacer negocios: Las ventajas en costos pueden desaparecer por una
legislacin compleja, procedimientos administrativos engorrosos u oscuros, largos procesos de
aprobacin y en ciertos casos, prcticas impropias.
Naciones como Dinamarca y Holanda, han trabajado en la simplificacin de los procedimientos
de inversin; Malasia y Singapur en la eficiencia de las aprobaciones de inversin extranjera y
en un sistema impositivo ms simple; las Repblicas Blticas, Eslovaquia o Rusia recientemente
adoptaron mejoras en su sistema tributario.
Sistema Financiero: Algunas de las naciones en desarrollo (Europa Oriental, Asia, China, etc.)
estn orientando su competitividad en el montaje y la manufactura, debido a la creciente
demanda de los pases desarrollados por productos de consumo/econmicos. Sin embargo, el
rpido desarrollo de las actividades industriales no disminuye la importancia de desarrollar, en
paralelo, un sistema financiero sofisticado que pueda proveer recursos financieros.
25
PAPEL DE LA LOCALIZACION E INNOVACION EN EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD, Dr. Carlos Martnez
Pavez, Santiago de Chile, Noviembre del 2005
34
Cultura Cientfica: No es suficiente, para tener un ambiente competitivo, el contar slo con un
sistema tributario o una adecuada y avanzada legislacin para el desarrollo de negocios. La
ciencia, la innovacin, la tecnologa, la educacin y el emprendimiento, todos interrelacionados,
son factores relevantes de impulsar para alcanzar la competitividad.
No obstante, la cultura cientfica juega un rol central. Al final, la ciencia apoyada por la
educacin est en el corazn de la competitividad de una nacin.
Algunas de las naciones de Occidente continan ejerciendo el liderazgo en el conocimiento
cientfico y aplicaciones, tales como las patentes sobre el resto del mundo. Sin embargo,
siguiendo el ejemplo exitoso de Japn, muchas naciones emergentes estn desarrollando su
base cientfica lo que debe ser reconocido como una poltica estratgica adecuada. Este es el
caso de Rusia, India, China, Brasil, Singapur e Israel. Esta poltica ser ms exitosa si se orienta
a llenar el vaco entre investigacin fundamental y aplicada y las aplicaciones al desarrollo de
negocios. Esta aproximacin ha resultado fundamental para explicar la inalterable alta
competitividad histrica de USA.
35
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
36
Considerando la estimacin actual para los nichos de negocios en los cuales Chile tiene ventajas
competitivas para la localizacin de centros internacionales, se considera que la cantidad de
empleados y tamao potencial (US$ millones), sera:
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
37
Aumentar incentivos de
gobierno en orden de traer ms
inversin extranjera
Aumentar oferta de
profesionales y tcnicos
certificadas en reas de TI,
biotecnologas, R+D,
administracin y comercio
Proponer un mecanismo
poltico/legal para implementar
programa de atraccin de
talento para la industria SG
CAPITAL HUMANO
PROMOCIN
MARCO REGULATORIO
Refirindose a los nmeros presentados por el Comit Capital Humano y presentados en el Informe Final, pgina 20.
Procesos de gestin, procesos productivos y en general todas las relaciones internas a la compaa que afectan su competitividad.
DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA LOCAL
38
Aumentar personal
calificado bilinge (Ingls)
Generar 11.000
profesionales / tcnicos
especialistas en empresas
de servicios globales al ao
2010
Refirindose a los nmeros presentados por el Comit Capital Humano y presentados en el Informe Final, pgina 20.
Procesos de gestin, procesos productivos y en general todas las relaciones internas a la compaa que afectan su competitividad.
Se introducen lneas de accin de cada una de las agendas estratgicas, denominadas A1, A2, A3
y A4.
Ms detalles en Capitulo 4.1 Resumen Objetivos y Actividades.
39
Potenciar la instalacin de
empresas extranjeras y el
desarrollo de las nacionales
que exporten servicios
globales
Impulsar la internacionalizacin
de las empresas nacionales en
el extranjero
Potenciar la comercializacin de
los Servicios en el extranjero
Aumentar incentivos de
gobierno en orden de traer
ms inversin extranjera
FIN
PROPSITO
(Obj. General)
Posicionar Chile como principal destino de Servicios Globales (Offshoring) en Amrica Latina
COMPONENTES
(Obj. especficos)
ACTIVIDADES
Refirindose a los nmeros presentados por el Comit Capital Humano y presentados en el Informe Final, pgina 20.
Procesos de gestin, procesos productivos y en general todas las relaciones internas a la compaa que afectan su competitividad.
26
Informe de evaluacin preliminar de sustentabilidad (social, econmico y medio ambiental), para cada proyecto
estratgico.
40
41
A1.
A1.1
A1.2.
COMIT CAPITAL
HUMANO
Lneas de Accin
Generacin de Informacin
Relevante
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
Fortalecimiento de la Oferta
de Capital Humano
27
Informe de preagenda estratgica (inmediata, corto, mediano y largo plazo). Informe propuesta de al menos 3
proyectos estratgicos.)
28
Fuente: Secretara Ejecutiva del Cluster Servicios Globales (Offshoring) Corfo, Julio 2008
42
De acuerdo
De acuerdo
A1.4
De acuerdo
De acuerdo
43
A2.
RESPONSABLE:
Gerencia Inversin y
Desarrollo Corfo
Lneas de Accin
A2.1
Difusin en Chile y
posicionamiento pas en
extranjero - Promocin 2008
(BPO, TI y KPO)
A2.2
Acciones de Promocin
(BPO, TI y KPO)
Misiones pblico-privada de venta pas. Reuniones 1-1 con empresas target, proveedores TI y
servicios e influenciadores (consultoras)
Apoyo en generacin de contenido en campaa de RRPP con medios especializados en
EEUU
A2.3
Acciones de generacin:
Implementacin de consultora experta en EEUU (10 meses a cargo de Odell Simms) e INDIA
Buscar prospectos del target
(7 meses a cargo de NeoIT)
definido y generar inversiones
en reas de BPO y TI
Consolidacin red de antenas CORFO que coordinen esfuerzos de consultores expertos
A2.4
Acciones de servicios al
inversionista
A2.5
29
Fuente: Secretara Ejecutiva del Cluster Servicios Globales (Offshoring) Corfo; Julio 2008
44
A2.
A2.1
COMIT PROMOCION
INTERNACIONAL
Lneas de Accin
30
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
A2.2
30
Facilitar la integracin de
empresas internacionales en
Chile (welcome package)
De acuerdo
Licitar provisin de servicio de instalacin de
empresas extranjeras en Chile,
contemplando cofinanciamiento de las
empresas que participan, Servicios de
45
Aterrizaje.
A2.3
A2.4
Desarrollar la asociatividad
de las empresas extranjeras
de offshoring
De acuerdo
Licitar anualmente un anlisis competitivo de
los avances de los pases de la regin y
realizar y mantener un inventario de las
empresas que no se instalaron en Chile para
proveer sus Servicios Globales
De acuerdo
A2.6
Promover el desarrollo de
parques tecnolgicos en
Santiago y regiones para
albergar a las empresas que
se instalen en Chile
Considerando que la Lnea de accin no. 6 (Expandir el desarrollo de parques tecnolgicos para la
instalacin de empresas de Offshoring), no est actualmente incluida en ninguna de las Agendas
de Trabajo, la consultora sugiere incorporarla a la de Promocin Internacional, validando as lo
propuesto en el Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de
referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007, (slide 145).
46
Objetivo del Comit de Marco Regulatorio: Remover los obstculos regulatorios que
inhiben el desarrollo de la industria de servicios globales en Chile.
A3.
A3.1
A3.2
COMIT MARCO
REGULATORIO
Agilizar tramitacin y
extensin de visas con India
y Amrica Latina
De acuerdo
Agilizar renovacin de
residencia en Chile
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
Lneas de Accin
31
Clarificacin de criterios de
Impuestos Internos frente a
nuevo procedimiento para
devolucin IVA a
exportadores calificados
Proceso de clarificacin de
normativa con fiscalizadores
De acuerdo
A3.4
Proteccin de Datos
Personales
Propiedad Intelectual
A3.5
A3.6
31
47
A3.7
Sondear la oportunidad de
legislar sobre teletrabajo y
flexibilidad laboral con
Ministerio del Trabajo
A3.8
A3.9
A3.10
Sociedades plataforma de
inversin siguen sujetas a
una legislacin que
desincentiva su utilizacin,
independiente a los cambios
realizados mediante la Ley
20.171
A3.11
Varios
32
Facturacin de Servicios entre las empresas relacionadas y situada una en Chile y la otra en algn otro pas de la
regin, implica un impuesto de 35%. Si las empresas no estuvieran relacionadas, impuesto sera de 15%.
48
A4.
A4.1
A4.2
COMIT DESARROLLO
DE INDUSTRIA LOCAL
Lneas de Accin
Modelamiento de la ISG
De acuerdo
De acuerdo
No recomendable
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
Mejorar la Competitividad de
las empresas locales
A4.3
A4.4
Internacionalizacin de la
ISG
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
33
Procesos de gestin, procesos productivos y en general todas las relaciones internas a la compaa que afectan su
competitividad.
49
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
De acuerdo
A4.5
Infraestructura - Creacin de
Polo Tecnolgico para
Santiago en red con
Curauma.
De acuerdo
A4.6
Definir un Modelo de
Financiamiento para la ISG
De acuerdo
A4.7
De acuerdo
A4.8
Promocin internacional de
las empresas locales
50
34
35
Pronunciamiento sobre la agenda estratgica desarrollada por el BCG (validada o propuesta de modificaciones).
Realizada 30 de junio 2008.
51
Objetivo: Identificar las brechas necesarias para poder seguir el crecimiento de la industria de
Servicios Globales en Chile, tomando como base el ao 2007. A su vez tambin se requiere
monitorear y evaluar el comportamiento de dos temas de inters; por una parte el nivel de
exportaciones de servicios y por otra, dimensionar la oferta del capital humano disponible para
esta industria.
Objetivo: Generar y coordinar las acciones y anlisis requeridos para promover correctamente
el desarrollo de la industria de servicios globales a travs de empresas y universidades en Chile.
Especficamente lo que tiene relacin con:
Objetivo: Generar y coordinar con CORFO las acciones y anlisis requeridos para la correcta
implementacin de la promocin internacional del cluster, asegurando exponer a la mayora de
tomadores de decisiones clave de empresas Global 500 y a especialistas de empresas de
servicios globales, respecto a los argumentos que apoyan que se instalen en Chile. A su vez,
exponer estos argumentos entre los profesionales de otros pases (especialmente
latinoamericanos) que tienen las habilidades requeridas por la industria.
52
Las lneas de accin necesarias para llevar a cabo este proyecto estn detalladas en el archivo
Plan Estratgico de Implementacin - Proyectos Estratgicos.
Objetivo: Generar y coordinar las acciones y anlisis requeridos para mejorar la competitividad
de las empresas chilenas en torno del Cluster.
Las lneas de accin necesarias para llevar a cabo este proyecto estn detalladas en el archivo
Plan Estratgico de Implementacin - Proyectos Estratgicos.
Objetivo
Responsable
Plazo
requerido
Grupo de
Regulacin
Julio 2008
Presupuesto
Evaluacin de la
situacin actual
Diseo plan
comunicacional
CORFO
Agosto 2008
Material de
Difusin USD
50.000
Sitio WEB
USD 30.000
Estudio jurdico
CORFO
Septiembre
2008
Consultora
legal/operacional
USD 150.000
Difusin y
Capacitacin
(SII y SNA)
CORFO
Septiembre
Diciembre
2008
Capacitacin
USD 40.000
53
4.3 Supuestos
Los supuestos definidos para las Agendas Estratgicas, igual como para Proyectos Estratgicos,
estn detallados en los archivos Plan Estratgico de Implementacin Agendas Estratgicas
y Plan Estratgico de Implementacin - Proyectos Estratgicos.
36
37
54
Reuniones mensuales de cada uno de los 4 Comits de trabajo, detallando los temas
tratados en una Minuta de Reunin.
Reuniones semestrales de los cuatro Comits de trabajo con las instituciones Pblicas y
Privadas que tienen un grado de participacin en el cumplimiento de los objetivos del
Comit, de acuerdo a la tabla adjunta. Debiera ser obligatoria la elaboracin de Minutas de
Reuniones.
Comit Promocin
Internacional
Marco Regulatorio e
Infraestructura
Desarrollo de la
industria Local
Ministerio de Educacin
Ministerio de Economa
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior, Dept. de Extranjera y Migracin
Ministerio del Trabajo y Previsin Social
Ministerio de Hacienda
Comit de Ministro de la Estrategia Digital
CORFO
Agencia Regional de Desarrollo Productivo
Servicio Nacional de Aduana (SNA)
DIRECON
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI)
CONICYT
SENCE
Direccin del Trabajo
Servicio de Impuesto Interno (SII)
ProChile
Embajadas de Chile en el exterior
Comit de Inversiones Extranjeras
Intendentes y alcaldes en regiones clave (Valparaso,
Concepcin, Temuco, Valdivia)
Ninguna participacin
38
Proponer mecanismos de coordinacin adecuados que permitan dirigir y compatibilizar las agendas y proyectos de los
principales actores pblicos y privados involucrados en el cluster.
39
Proponer un sistema de monitoreo al Programa de cluster en base a su Agenda Estratgica y el Governance
propuesto, y definir los actores involucrados en el monitoreo, con especificacin de roles.
55
Promocin
Marco Regulatorio e
Infraestructura
Desarrollo de la
industria Local
Ninguna participacin
Reuniones mensuales del Governance del Cluster, las cuales debieran contar con las
correspondientes Actas de Sesiones.
Nota: Se sugiere organizar reuniones con otros Clusters con los cuales exista sinergia. Como por
ejemplo, con el Cluster de Minera, ya que segn los registros de Aduana un alto porcentaje de la
Exportacin de Servicios desde Chile se relaciona con ese sector.
56
Entrega trimestral de los Informes de Avance elaborados por cada uno de los 4 Comits de
Trabajo al Governance del Cluster. Los Informes deberan incluir, a lo menos, los siguientes
aspectos:
o
o
Resumen de todas las reuniones del trimestre (en base a las Minutas de Reuniones),
Seguimiento del cumplimiento de los Indicadores y del Presupuesto detallados por
cada una de las Agendas Estratgicas (para ms detalles ver archivo: Plan
Estratgico de Implementacin Agendas Estratgicas)
Varios temas de inters
Entrega trimestral de los Informes de Avance elaborados por los encargados de desarrollar
e implementar los Proyectos Estratgicos. Los informes deberan incluir:
o
57
TOTAL
1
Total (MM$)
2008
4.062
600
Por definir
850
2009
4.062
Por definir
Por definir
1.750
2010
4.062
Por definir
Por definir
1.320
5.512
5.812
5.382
Fuente: Secretaria Ejecutiva de Cluster Servicios Globales (Offshoring), Corfo; Julio 2008
Recomendado Consultora
Periodo 2008 - 2010
Por Agenda Estratgica
Capital Humano
Promocin Internacional
Marco Regulatorio
Desarrollo de Industria Local
TOTAL
Total (MM$)
46.690
1.503
2.500
5.290
93,38
3,01
5,00
10,58
55.983
111,97
40
Dimensionar los requerimientos de capital humano y recursos econmicos para la correcta ejecucin del programa de
cluster.
58
Proyectos Estratgicos
(Periodo 2008 - 2010)
Total (Millones $)
220
112
231
115
TOTAL
678
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
(slide 214)
59
Fuente: Estudio de Competitividad en Clusters de la Economa Chilena, Documento de referencia: Offshoring BCG, Mayo 2007
60
ANEXO I
(Ref. Producto 4A41)
Propuesta y plan de reuniones con agentes para validacin estudio BCG (seminarios, reuniones, talleres, visitas,)
Fuente: Actas de Sesin entregadas por la Secretaria Ejecutiva, Mayo 2008
61
Resea las tareas realizadas hasta la fecha por la Comisin, las actividades previstas en el
corto plazo y el detalle de algunas relevantes, tales como, Encuentros de Inters a
efectuarse con Empresas y un Seminario con Expertos Internacionales. Finalmente, expone
algunas consideraciones estratgicas.
62
4. Temas varios
a) Don Carlos lvarez informa a los seores Consejeros respecto de su viaje a Espaa, el cual
tuvo como uno de sus objetivos la suscripcin de un convenio destinado a permitir el
reconocimiento de Chile como pas seguro en proteccin de datos personales.
b) Se plantea la necesidad de proveer gestiones destinadas a facilitar la obtencin de visas
para los empresarios provenientes de India, ya que el trmite para ello es engorroso.
c) Se formula una invitacin a los seores Consejeros para asistir la inauguracin de la
empresa Konecta Chile.
d) Se les invita igualmente a un Seminario a efectuarse prximamente en CEPAL patrocinado
por CORFO y Chile XXI sobre Servicios Globales.
Y se llega a los siguientes acuerdos:
1.- Se acuerda reemplazar el concepto de Offshoring por el de Servicios Globales, con una
indicacin aclaratoria de su sentido.
2.- Se acuerda iniciar gestiones con el departamento de Comercio exterior de MINECON y con la
Subsecretaria de Interior para examinar el tema de la concesin de visas en India.
63
II. Comits de trabajo (Capital Humano, Promocin Internacional, Marco Regulatorio, Desarrollo
de la Industria Local) se han reunido mensualmente, desarrollando los temas de inters y
trabajando en la elaboracin de las respectivas Agendas Estratgicas y Proyectos Estratgicos.
Para ello se han reunido con las instituciones pblicas y privadas que tienen participacin en las
actividades, como lo son ProChile, la Fundacin Chile, IDC, INE, la Cmara de Comercio de
Santiago, el Comit Imagen Pas, Ministerio de Trabajo, Aduanas, SII, Dep.. de Extranjera,
Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.
64