MARKET BRIEF
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Sampul
Daftar Isi
Kata Pengantar
PENDAHULUAN
1.1 Profil Geografi Italia
4
6
II
10
10
15
18
19
III
IV.
INFORMASI PENTING
21
21
22
24
KATA PENGANTAR
Dalam upaya penyediaan informasi pasar produk 10 10 3, ITPC Milan,
Italia telah melakukan kajian singkat dalam bentuk Market Brief yang
didasarkan pada desk study. Informasi pasar ini diharapkan dapat berguna
sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan atau sebagai bahan
referensi pelaku usaha dibidangnya. Penulisan Market Brief merupakan
rangkaian kajian yang terus menerus dilakukan selama 12 bulan untuk
memenuhi target yang dibebankan kepada ITPC Milan yaitu menyiapkan
12 market brief dengan produk yang berbeda setiap bulannya.
Disamping berbagai
produk
yang
telah
disampaikan
pada market
brief sebelumnya, pada bulan ini akan dipilih produk Nanas (HS 200820).
Penetapan produk Nanas sebagai topik kajian singat dalam Market Brief kali
ini tidak lepas dari fakta yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi
yang besar serta adanya peluang pasar untuk produk ini di Italia. Di dalam
market brief ini akan diinformasikan mengenai latar belakang pemilihan
produk, profil Italia, potensi pasar produk Nanas di Italia, serta peluang dan
strategi memasuki pasar Nanas di Italia.
I.
PENDAHULUAN.
Ananas memiliki sejarah panjang yaitu dimulai ketika pada tahun 1493 pelaut
Italia Christopher Colombus yang sedang melakukan eksplorasi dengan kapal
dari ratu Spanyol membawa ananas dari Brazil ke Portugis. Oleh para pelaut
portugis dan Spanyol didistribusikan ke kepulauan Pasifik seperti Hawaii,
Filipina, Asia Tenggara, Florida dan Cuba. Sehingga nanas menjadi salah
satu buah paling populer di dunia bahkan masuk dalam jajaran king fruit
sebab ukuranya yang besar dan demand yang cukup tinggi dari pasar dunia.
Sejak adanya variestas nanas yang sangat manis MD2 oleh prabik Del Monte
pada tahun 1990an, menjadikan pasar Uni Eropa memiliki kualitas standar
pada pasar nanas. Sementara itu, untuk mempertahankan keawetan buah
nanas di pasaran, maka banyak produsen mengemas nanas dalam kemasan
kaleng.
4
Bagian utama yang bernilai ekonomi penting dari tanaman nanas adalah
buahnya yang dapat dikonsumsi sebagai makanan dan juga diolah menjadi
minuman atau selai, kue, manisan, rujak, buah kaleng dan sebagainya. Rasa
nanas manis dan segar sehingga disukai masyarakat luas. Kandungan
gizinya cukup tinggi dan lengkap yaitu enzim bromelain yang dapat digunakan
untuk melunakkan daging. Buah nanas bermanfaat bagi kesehatan tubuh,
penyembuh sembelit, gangguan saluran kencing, mual-mual, flu, wasir dan
kurang darah. Penyakit kulit seperti gatal, kesim dan kudis pun dapat sembuh
dengan diolesi sari buah nanas. Kulit buah nanas dapat diolah menjadi sirup
dan ekstraknya dapat digunakan untuk pakan ternak.
Total impor komoditas Italia dari Indonesia pada tahun 2012 mencapai 481,
663 juta USD dimana nilai impor nanas meningkat 130,53% atau senilai 0,
89773 juta USD dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 0,389427 juta
USD.
5
HS
Description
Indonesia
20 Preserved Food
2008 Other Fruit,Nut
2011
2012
2013 2011
453,984292 457,62467 481,663282 0,52
0,466649 0,640004
1,107667
0,1
0,416948 0,449399
0,951972 89,35
200820
200819
200897
200811
200892
Pineapples
0,416948
O Nut,Seed,N Peanut
0
Mix Of Fruit/Nut/Plant Parts,
0
Peanuts
0
Fruit Mixtures
0
0,389427
0
0,059972
0
0
0,89773
0,035725
0,018517
0
0
100
0
0
0
0
% Share
% Change
2012 2013 - 13/12 0,54 0,59
5,25
0,14 0,23
73,07
70,22 85,94
111,83
86,66
0
13,35
0
0
94,3
3,75
1,95
0
0
130,53
0
-69,12
0
0
1.1
Profil Geografi
Wilayah Italia meliputi luas 301.000 meter persegi termasuk pulau Sicilia dan
pulau Sardinia, yang merupakan dua pulau utama selain 38 pulau lainnya.
Italia merupakan kawasan yang memiliki karakter khusus karena dikelilingi
oleh pegunungan Alpen dan rangkaian pegunungan Apenini yang melintang
6
Kota perdagangan di Italia adalah Milan dengan GDP pada tahun 2010
mencapai 30.629 miliar. Milan disebut-sebut sebagai salah satu kota utama
untuk keuangan dan bisnis dimana GDP-nya merupakan keempat tertinggi di
Eropa dan ke 28 tertinggi di dunia. Milan juga menduduki 20 besar sebagai
kota dengan finansial terbaik.
Italia memiliki fasilitas transportasi yang sangat baik, dimana jaringan kereta
api dikontrol oleh Trenitalia, Ferrovie dello Stato (Perusahaan Kereta Api
Italia) yang berhasil mengangkut setidaknya 23,300 juta ton kilometer
komoditas sejak tahun 2005 dan kecenderungan jumlah penumpang yang
selalu meningkat.
Jaringan jalan raya untuk pengangkutan cargo dan truk serta transportasi
penumpang juga terus bertambah. Sementara komoditas minyak memilih
pelayaran sebagai moda transportasi utama. Untuk moda penerbangan, Italia
telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2005
dimana
tercatat setidaknya terdapat 48,9 juta penumpang domestik dan 63,2 juta
penumpang internasional.
Italia telah membangun dua bandara udara yang modern di Roma yaitu
Fiumicino dan Ciampino serta dua di Milan yaitu Linate dan Malpensa yang
mencatat 50% kedatangan dan penerbangan internasional dilakukan di Milan.
Sistem perbankan Italia dicirikan oleh berbagai bank dan grup bank. Pada
dekade 90-an, pemerintah Italia melakukan privatisasi pada berbagai bank
pemerintah
Italia memiliki dua sistem ekonomi pasar yaitu monopoli dan oligopoli. Sektor
utama diintervensi dengan sistem monopoli oleh pemerintah yaitu sektor
telekomunikasi, energi dan transportasi.
II.
2.1
Pada catatan pembukuan perdagangan yang dilansir oleh World Trade Atlas
(WTA), kinerja export Italia untuk produk Buah b uahan terutama Nanas (HS
200820) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -18,85% atau senilai
dengan US$ 3,15 juta pada periode Januari hingga November 2012 (untuk
lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini).
10
Namun demikian terdapat kinerja positif pada ekspor nanas Italia dari
Indonesia, dimana Indonesia justru mengalami kenaikan sebesar 130,53%
dibandingkan dengan negara-negara pesaing utama seperti Thailand,
Vietnam, Filipina, Cina dan Malaysia yang justru mengalami penurunan tajam.
World Trade Atlas
Italy Istat - Imports
200820 Pineapples
Millions of US Dollars
January - February
Rank Country
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-- World -Thailand
Indonesia
Kenya
Netherlands
Germany
Austria
France
Spain
Vietnam
Czech Republic
Belgium
Greece
Romania
Slovenia
Bolivia
Philippines
South Africa
United Kingdom
China
Malaysia
2011
2012
3,983369
1,375904
0,416948
1,387639
0,386336
0,079873
0,040751
0,106937
0,05749
0,050753
0
0,000873
0,02016
0
0
0
0,036639
0
0
0
0,023065
3,892029
1,612219
0,389427
1,094775
0,1902
0,164563
0,110168
0,133114
0,091612
0
0
0,002368
0
0
0
0
0,078353
0
5,60E-05
0
0,025175
2013
2011
3,158236
100
0,969831 34,54
0,89773 10,47
0,616809 34,84
0,268444
9,7
0,129329 2,01
0,098878 1,02
0,063667 2,69
0,031278 1,44
0,023967 1,27
0,022929
0
0,019858 0,02
0,013763 0,51
0,001733
0
1,90E-05
0
0
0
0 0,92
0
0
0
0
0
0
0 0,58
% Share
2012
% Change
2013 - 13/12 -
100
100
41,42 30,71
10,01 28,43
28,13 19,53
4,89
8,5
4,23
4,1
2,83 3,13
3,42 2,02
2,35 0,99
0 0,76
0 0,73
0,06 0,63
0 0,44
0 0,06
0
0
0
0
2,01
0
0
0
0
0
0
0
0,65
0
-18,85
-39,84
130,53
-43,66
41,14
-21,41
-10,25
-52,17
-65,86
0
0
738,6
0
0
0
0
-100
0
-100
0
-100
11
Sementara itu dari data ekspor memperlihatkan bahwa Italia terus mengalami
kenaikan sebesar 449% dimana Perancis menduduki posisi sebagai negara
tujuan utama dengan nilai sebesar 0,12 juta USD, diikuti oleh Russia sebesar
421USD, Bulgaria sebesar 31 ribu USD, Austria sebesar 17 ribu USD dan
Belgia sebesar 16,8 ribu USD. Dengan kenikan ekspor yang terus meningkat,
diperkirakan kebutuhan nanas dunia juga mengalami peningkatan dan
memberikan harapan positif pada prospek komoditi buah nanas kalengan.
World Trade Atlas
Italy Istat - Exports
20082059 Pineapples, Pre
Millions of US Dollars
January - April
Rank
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Country
-- World -France
Russia
Bulgaria
Austria
Belgium
Portugal
Romania
Poland
Spain
Azerbaijan
Serbia
Croatia
Netherlands
Greece
United Kingdom
Denmark
Malta
Germany
Hungary
Slovenia
Madagascar
Lithuania
Moldova
Czech Republic
Albania
2011
0,010984
0,008239
0
0
5,00E-06
0
0,000979
0,000318
0
0
0
0
0
0
0
0,000331
0
0,000535
0
0
0,000576
0
0
0
0
0
2012
0,04786
0,007099
0
0
0
0,000396
0,011616
0,017349
0
0
0
0,003968
0
3,00E-05
0
0,001275
0,001112
0,00133
0,001206
0
0,000553
0
0,000138
0
0
0,001788
2013 2011
0,262903
100
0,122021 75,01
0,0421
0
0,031423
0
0,017813 0,05
0,016801
0
0,009838 8,91
0,007684
2,9
0,004673
0
0,003587
0
0,001491
0
0,001398
0
0,001384
0
0,000861
0
0,000531
0
0,000509 3,01
0,000394
0
0,000355 4,87
1,60E-05
0
1,20E-05
0
1,20E-05 5,24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% Share
% Change
2012 2013 - 13/12 100
100
449,32
14,83 46,41
1618,85
0 16,01
0
0 11,95
0
0 6,78
0
0,83 6,39
4142,68
24,27 3,74
-15,31
36,25 2,92
-55,71
0 1,78
0
0 1,36
0
0 0,57
0
8,29 0,53
-64,77
0 0,53
0
0,06 0,33
2770
0
0,2
0
2,66 0,19
-60,08
2,32 0,15
-64,57
2,78 0,14
-73,31
2,52 0,01
-98,67
0 0,01
0
1,16 0,01
-97,83
0
0
0
0,29
0
-100
0
0
0
0
0
0
3,74
0
-100
12
Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu penghasil utama nanas dunia,
berhasil memperlihatkan kinerja positif pada sektor nanas. Pada kinerja 2013
bulan Januari-Februari eksport Indonesia ke Italia mengalami kenaikan
sebesar 5,25% dan khusu sektor nanas mengalami kenaikan
sebesar
HS
Description
Indonesia
20 Preserved Food
2008 Other Fruit,Nut
2011
2012
2013 2011
453,984292 457,62467 481,663282 0,52
0,466649 0,640004
1,107667
0,1
0,416948 0,449399
0,951972 89,35
200820
200819
200897
200811
200892
Pineapples
0,416948
O Nut,Seed,N Peanut
0
Mix Of Fruit/Nut/Plant Parts,
0
Peanuts
0
Fruit Mixtures
0
0,389427
0
0,059972
0
0
0,89773
0,035725
0,018517
0
0
100
0
0
0
0
% Share
% Change
2012 2013 - 13/12 0,54 0,59
5,25
0,14 0,23
73,07
70,22 85,94
111,83
86,66
0
13,35
0
0
94,3
3,75
1,95
0
0
130,53
0
-69,12
0
0
Sementara itu bila dilihat dari performanya sejak tahun 2009, kinerja ekspor
Italia pada komoditas buah nanas kalengan sejak tahun 2011, 2012 hingga
tahun 2013 selalu meningkat (lihat tabel)
Russia menjadi utama pengimpor Nanas dari Italia, diikuti oleh Austria,
Romania, Perancis dan Portugis.
13
Chart Title
0.16
0.14
0.12
Axis Title
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Russia
0.141185
Austria
7.80E-05
5.00E-06
0.042617
0.000555
0.000959
0.017956
0.005957
0.017524
0.015656
0.001951
0.011616
0.0026
0.003954
0.005953
Romania
France
Portugal
Malta
14
Country
-- World -Russia
Austria
Romania
France
Portugal
Malta
Serbia
Germany
United Kingdom
Poland
Albania
Moldova
Azerbaijan
Denmark
Belgium
Netherlands
Slovenia
Lithuania
Spain
Hungary
Czech Republic
Greece
Bulgaria
Croatia
Madagascar
-
2.2
Berdasarkan catatan biro statistik Italia, Istat hingga saat ini Indonesia
menduduki peringkat pertama kedua negara penyedia produk utama nanas
kalengan bagi Italia. Pada tahun 2011, Indonesia berhasil mengirimkan nanas
senila 0,41 juta USD kemudian sempat menurun pada tahun 2012 menjadi
15
0,38 juta USD dan kembali meningkat menjadi 0,897 USD pada tahun 2013.
Sementara itu pada tahun 2013 Thailand mengalami penurunan cukup
signifikan sebesar -39,84% atau dari 1,61 juta USD menjadi 0,969 juta USD.
World Trade Atlas
Italy Istat - Imports
200820 Pineapples
Millions of US Dollars
January - February
Rank Country
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-- World -Thailand
Indonesia
Kenya
Netherlands
Germany
Austria
France
Spain
Vietnam
Czech Republic
Belgium
Greece
Romania
Slovenia
Bolivia
Philippines
South Africa
United Kingdom
China
Malaysia
2011
2012
3,983369
1,375904
0,416948
1,387639
0,386336
0,079873
0,040751
0,106937
0,05749
0,050753
0
0,000873
0,02016
0
0
0
0,036639
0
0
0
0,023065
3,892029
1,612219
0,389427
1,094775
0,1902
0,164563
0,110168
0,133114
0,091612
0
0
0,002368
0
0
0
0
0,078353
0
5,60E-05
0
0,025175
2013
2011
3,158236
100
0,969831 34,54
0,89773 10,47
0,616809 34,84
0,268444
9,7
0,129329 2,01
0,098878 1,02
0,063667 2,69
0,031278 1,44
0,023967 1,27
0,022929
0
0,019858 0,02
0,013763 0,51
0,001733
0
1,90E-05
0
0
0
0 0,92
0
0
0
0
0
0
0 0,58
% Share
2012
% Change
2013 - 13/12 -
100
100
41,42 30,71
10,01 28,43
28,13 19,53
4,89
8,5
4,23
4,1
2,83 3,13
3,42 2,02
2,35 0,99
0 0,76
0 0,73
0,06 0,63
0 0,44
0 0,06
0
0
0
0
2,01
0
0
0
0
0
0
0
0,65
0
-18,85
-39,84
130,53
-43,66
41,14
-21,41
-10,25
-52,17
-65,86
0
0
738,6
0
0
0
0
-100
0
-100
0
-100
16
1.8
1.6
1.4
1.2
Thailand
Indonesia
1
0.8
Kenya
0.6
Netherlands
Germany
0.4
0.2
0
1
Negara pesaing lainnya yaitu Vietnam yang menduduki posisi ke-9 tampak
stagnan dan tidak mengirimkan produk nanas dari negaranya. Sementara
Philipinan mengalami penurunan hingga 100% demikian juga dengan
Malaysia.
17
Kinerja Indonesia yang sangat baik ini mengindikasikan bahwa produk Nanas
Indonesia mendapat minat positif dan serius dari pasar Italia sehingga posisi
ini harus diperkuat agar harga produk Indonesia juga dapat bersaing apabila
dibandingkan dengan harga produk nanas kalengan dari negara-negara
pesaing.
Peraturan serta kebijakan Uni Eropa dalam penerapan import produk Buahbuanan kalengan terutama Nanas (HS 200820) diatur dalam serangkaian
kebijakan untuk menangkal produk makanan berkontaminasi yang diatur
dalam Regulation (EC) 1881/2006. Peraturan yang terkait dengan food
contact material tertera dalam Regulation (EC) 1935/2004, Directive
84/500/EEC serta Directive 2007/42/EEC. Untuk aturan label diatur dalam
18
(http://www.codecalimentarius.net/search/anvanced.do?lang=en)
19
Farmers/Plantations
Cooperation
Catering Channel
Public
III.
3.1
Peluang
3.2
Strategi
SANA
(International
Exhibition
of
Natural
Products;
22
diharapkan
perkembangan
secara
proaktif
menghubungi
dan
mengikuti
23
IV.
INFORMASI PENTING
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Perdagangan
Luar
Negeri
Italia
(Instituito
Estero http://www.ice.gov.it/
Kementrian perdagangan Italia
http://www.mincomes.it/
atau http://europa.eu/abc/governments/index_en.htm
4.6
4.7
4.8
25