net
Manual del Administrador
Versin del Portal 4.2
MD-0015-004
Contenidos
Conceptos
Jerarqua Organizativa ....................................................................................................................................
Jerarquas de Reportes ....................................................................................................................................
Jerarqua Organizativa vs. Jerarquas de Reportes..........................................................................................
Usuarios ..........................................................................................................................................................
Grupos de Categoras......................................................................................................................................
Normalizacin de Informacin desde Mltiples Sitios ...................................................................................
Cmo Facilitar la Normalizacin.........................................................................................................
Master Items (Items Principales).........................................................................................................
Alineacin ...........................................................................................................................................
Trabajo Terico ..............................................................................................................................................
Factor...................................................................................................................................................
Pasos....................................................................................................................................................
Menes Admin
Administracin del Portal ...............................................................................................................................
Administracin del Warehouse.......................................................................................................................
Tareas Bsicas
Crear una Estructura de Usuarios ...................................................................................................................
Roles....................................................................................................................................................
Portlets de Roles ..................................................................................................................................
Reportes de Roles ................................................................................................................................
Usuarios...............................................................................................................................................
Administracin de Contrasea.............................................................................................................
Crear Alertas de Conexin..............................................................................................................................
Alertas .................................................................................................................................................
Modificar la Estructura Organizativa..............................................................................................................
Sucursales............................................................................................................................................
Niveles.................................................................................................................................................
Tareas de Personalizacin
Crear Jerarquas de Reporte............................................................................................................................
Jerarquas.............................................................................................................................................
Niveles.................................................................................................................................................
Relaciones ...........................................................................................................................................
Perodos ..........................................................................................................................................................
Personalizar Contenido de Usuario.................................................................................................................
Portlets.................................................................................................................................................
Menes Laterales.................................................................................................................................
Configurar Correo de Reporte ........................................................................................................................
Alertas .................................................................................................................................................
Configurar Correo de Reporte .............................................................................................................
Configurar Formularios ..................................................................................................................................
Categorias de Formulario ....................................................................................................................
Formularios del Portal .........................................................................................................................
Roles de Formularios...........................................................................................................................
Registros..............................................................................................................................................
Conjuntos de Periodos.........................................................................................................................
Conjunto de perodos de Formulario ...................................................................................................
Tareas de la Empresa
Organizar Informacin....................................................................................................................................
Jerarquas.............................................................................................................................................
Grupos de Categoras ..........................................................................................................................
Relaciones ...........................................................................................................................................
Asignar Master Items......................................................................................................................................
Items de Master Menu .........................................................................................................................
Master Items ........................................................................................................................................
Alineacin de Items de Informacin en forma Manual ..................................................................................
Tareas de Alineacin ...........................................................................................................................
Tareas Avanzadas
Master Store....................................................................................................................................................
Reglas de Alineacin ......................................................................................................................................
Moneda ...........................................................................................................................................................
Tasa de Cambio ..............................................................................................................................................
Partes del Da..................................................................................................................................................
Trabajo Terico ..............................................................................................................................................
Programa de Trabajo Terico .........................................................................................................................
Nivel de Costo ................................................................................................................................................
Nivel de Costo de Items de Men...................................................................................................................
Periodos Financieros.......................................................................................................................................
CAPTULO 1
Conceptos
El presente manual est dirigido a un lector familiarizado con un sistema de Punto de Venta
(POS), preferentemente uno de la lnea de productos de hospitalidad de MICROS. La
seccin de conceptos se basa en dicho conocimiento y utiliza analogas del Punto de Venta
para describir mymicrosla.net.
Jerarqua organizativa
La Jerarqua organizativa es un perfil de la empresa y sus restaurantes. Como parte del
proceso de instalacin, MICROS cre una jerarqua basada en la informacin provista por la
empresa. La estructura resultante puede ser organizada por ubicacin geogrfica (Distrito
Este, Distrito Oeste), por propiedad (Franquicias, Tiendas Corporativas), o de cualquier otra
forma que resulte significativa para la empresa. La jerarqua tiene tres propsitos:
1 Asegurar que cada uno de los restaurantes est incluido en el sistema para poder enviar
los totales al data warehouse e incluirlos en los reportes;
2 Establecer las bases de los privilegios del usuario, determinando quin esta autorizado a
ver qu tipo de informacin;
3 Controlar la forma en que los grficos presentan la informacin.
Esta jerarqua no afecta la creacin de reportes. Los reportes personalizados pueden crearse
para cualquier combinacin de restaurantes, independientemente de cmo est diseada la
Jerarqua Organizativa.
La Jerarqua Organizativa est compuesta por sucursales (restaurantes particulares) y niveles
(grupos de sucursales o grupos de niveles). El nmero de niveles o de capas de niveles que
pueden ser creados es ilimitado.
Ejemplo:
Jerarquas de Reportes
Una Jerarqua de Reporte es una combinacin de sucursales (restaurantes) agrupadas para la
creacin de reportes. Es posible crear un nmero infinito de Jerarquas de Reportes que
utilizan las mismas sucursales en diferentes combinaciones. Al igual que la Jerarqua
Organizativa, las Jerarquas de Reportes estn compuestas por niveles y sucursales- las
mismas sucursales que estn incluidas en la Jerarqua Organizativa. Una vez creada una
Jerarqua de Reportes, se podrn ejecutar un nmero ilimitado de reportes para analizar
ventas, costos, etc.
2.
Jerarqua Organizativa
Jerarquas de Reportes
4
Nmero
Organizativa
vs.
De Reportes
Pertenencia
Un restaurante
particular puede tener
slo un lugar en la
jerarqua.
Administracin Probablemente
Marco de
tiempo
En general es
establecido una sola vez
durante la instalacin.
Si es necesario, luego
puede ser modificado.
Controla
la recopilacin y reunin de
totales de reportes.
Analoga 3700
Las estaciones de
trabajo se asignan a
centros de venta
especficos, que, a su
vez, son parte del
sistema.
Esta jerarqua
probablemente no
cambie demasiado
luego de la instalacin
inicial.
Se
pueden
crear mltiples
versiones del
Reporte
de
Detalles del
Centro
de
Ventas
y
guardarlas
para
uso
reiterado.
Una versin
puede
centrarse en
todos
los
Centros
de
Venta
o
incluir slo
algunos.
Algunas
versiones
pueden
centrarse en
diferentes
perodos de
tiempo. Cada
Centro
de
Venta
aparece en un
reporte slo
una vez, pero
pueden
crearse
mltiples
reportes.
3.
Usuarios
La estructura de usuario determina los tipos de usuarios de la empresa y el nivel de
informacin que estn autorizados a ver. A los usuarios se les asignan roles, y a los roles se
les conceden privilegios y reas de acceso especficas. Los roles son similares a los de la
Clase de Empleado en un Punto de Venta MICROS: determinan la informacin que los
miembros estn autorizados a ver y las acciones que pueden realizar.
Al momento de la instalacin, la empresa recibe dos roles por defecto.
Puede suceder que un rol de sper usuario y uno de gerente no sean suficientes para su
empresa. En dicho caso podr decidir agregar roles intermedios para puestos como los de
gerentes de distrito, personal en el rea contable, etc. Un punto de partida para crear una
estructura de usuario podra ser analizar el organigrama interno de la empresa y considerar el
rea de autoridad de cada miembro. Por ejemplo, un gerente de restaurante puede tener
acceso a reportes y grficos de un nico restaurante; un gerente de distrito puede tener
acceso a informacin de varios restaurantes, y un gerente general puede tener acceso a la
informacin total de la empresa.
Los Portlets de roles son portales dentro del portal que se encuentran a disposicin de los
miembros de un rol. Los portlets de roles pueden contener grficos, reportes, otros portlets,
o vnculos a otras pginas web (URLs).
Los Reportes de roles son aquellos reportes que estn a disposicin de los miembros de un
rol.
Comparacin de trminos de Usuario: mymicrosla.net vs. POS
6
mymicro
sla.net
7
Analoga con un Punto de
Venta MICROS
Rol
Clase de Empleado
Usuario
Empleado
Portlets de Roles
Reportes de Roles
4.
Grupos de categoras
Un grupo de categoras es una recopilacin de tems de la base de datos combinados para
crear reportes.
Los sistemas de Punto de Venta de MICROS utilizan este concepto para tems de men. Por
ejemplo, la base de datos 8700 organiza los tems de men en Grupos Familia y Grupos
Mayores. De esta manera, los reportes pueden ser ejecutados en uno o ms de estos grupos.
No se requiere ninguna jerarqua: los Grupos Familia no tienen que ser necesariamente un
subconjunto de los Grupos Mayores.
El data warehouse myInsight le permite crear grupos similares: Grupos de Categoras. Pero
las opciones van ms all de los dos grupos de tems de men disponibles en 8700.
MICROS 8700
mymicrosla.net
Nmero
Jerarqua
tems de la
base de
datos
En el siguiente ejemplo se puede observar una jerarqua para Descuentos. Los reportes
pueden ser ejecutados en cualquiera de los grupos de categoras incluidos en el diagrama a
continuacin.
5.
Normalizacin de Informacin
desde Mltiples Sitios
Al crear una base de datos en una empresa, el mayor desafo es normalizar la informacin
enviada desde diferentes restaurantes, de manera tal que pueda ser consolidada en los
reportes de la empresa.
6.
En una tienda especfica se designa un Master tem para cada tem de informacin:
tems de men, descuentos, etc.
Los tems similares de otras tiendas se alinean con este Master tem.
Los tems alineados se imprimen como un tem de lnea nico en reportes de detalles,
como si fueran tems idnticos.
Cuando el data warehouse myInsight encuentra un nuevo tem (no alineado), intenta
alinearlo automticamente con un Master tem existente.
Si el sistema no puede alinear un tem de informacin en forma automtica, el tem
aparece en reportes de excepcin para que el Administrador del Sistema lo revise.
El Administrador del Sistema puede alinear los tems de informacin en forma
manual.
Los Master tems pueden recibir mltiples alias. El alias es un nombre alternativo
que puede utilizar el proceso automtico de alineacin cuando intenta encontrar una
equivalencia para un nuevo tem de informacin.
Master tems
Los tems similares de bases de datos pueden tener diferentes nombres, tamaos y precios en
diferentes sistemas POS de restaurantes. Sin embargo, pueden ser lo suficientemente
parecidos como para que la empresa decida combinarlos en un nico tem para incluir en los
reportes.
Ejemplo
Cuatro restaurantes de una empresa sirven una variante del mismo tem de men.
Sucursal
Columbia
Naples
Los ngeles
Chicago
Co-Cola
Cola
Poppi-Cola
Soda
Precio
1,29
1,25
1,00
1,50
Nmeros vendidos
ayer
100
200
300
400
El tem de men en la tienda de Columbia se designa como master tem. Los dems sern
alineados a ste, de manera que mymicrosla.net pueda generar reportes consolidados. La
informacin sobre ventas y ganancias se combina y aparece como un tem de lnea nica.
Un reporte de ventas de tems de men muestra los siguientes totales del da de Ayer:
tem de
men
Nmeros
vendidos
Ganancia
Co-Cola
1,0001
1,279.002
Para todos los dems master tems (descuentos, medios de pago, impuestos, etc.), se designa
una nica sucursal como el restaurante principal. Pero un restaurante diferente puede ser la
sucursal principal para cada tipo de tem. Por ejemplo, Las Vegas podra ser la sucursal
principal para todos los descuentos, y Columbia para todas los medios de pago.
Tipos de Master tems
Los tipos de master tems incluyen lo siguiente:
tem de men
Grupo de
Familia
Cdigo de
empleo
Tipo de Orden
Descuento
Grupo
Mayor
Categora de
trabajo
Centro de
Ventas
Cargo por
Servicio
Impuestos
Medio de Pago
7.
Alineacin
Cuando una de las tiendas de la empresa ingresa un nuevo tem en la base de datos, dicho
tem puede ser similar a un tem ya existente. Si as fuera, el nuevo tem puede alinearse con
un Master tem existente en el Data Warehouse myInsight a fin de que los totales de reporte
para los dos tems puedan ser enviados como un tem en una nica lnea.
El data warehouse tratar de hacer esto por s solo. El proceso de Alineacin automtica
compara el nuevo tem con Master tems preexistentes. En caso de encontrar una
coincidencia, el nuevo tem es alineado al Master tem y tratado como el mismo tem.
Inevitablemente, algunos tems de la base de datos eludirn este proceso y no se alinearn
automticamente. Cuando esto ocurra, el Administrador del Sistema deber alinear el nuevo
tem a travs de un men de Alineacin Manual.
Las siguientes secciones ilustran los procesos de alineacin automtica y manual.
8.
9
No
Vendidos
10
ancias
Co-Cola
100
129,00
Poppi-Cola/Los Ange
125
250,00
Cola/2798
100
300,00
Soda/5210
400
600,00
Co-Cola/2322
200
400,00
Co -Cola/4065
50
62,50
8
Men
tem
de
Gan
Nombre1
Nombre2 (slo tems de men)
Nmero del Punto de Venta (en un Punto de Venta MICROS esto es el nmero de
objeto)
Nombre 1 y Nmero del Punto de Venta.
El uso del nmero POS requiere que todas las bases de datos de los restaurantes sean
idnticas. Se recomienda slo para empresas que utilizan MICROS Enterprise
Management, o su equivalente.
En nuestro ejemplo, las Reglas de Alineacin se configuran para comparar tems de
men basados en el campo Nombre1. Con esta regla, el data warehouse alinea el tem de
men de la tienda de Dallas con el master tem de la tienda de Columbia. Los tems de
Columbia y Dallas se tratan luego como un tem de lnea nica en los reportes de
detalles.
11
men
tem de
12
Nmeros
vendidos
13
ancias
Co-Cola
300
529,00
Poppi-Cola/Los Ange
125
250,00
Cola/2798
100
300,00
Soda/5210
400
600,00
Co -Cola/4065
50
62,50
Gan
.
Observe que el ltimo tem de la lista no se aline. Esto sucede porque el nombre no est
escrito exactamente igual que el Master tem. Hay un espacio justo antes del guin.
5. Los tems de men restantes se sealan como tems no alineados, y aparecen en el reporte
de tems de men No Alineados. Regularmente, el Administrador del Sistema dirige los
Reportes de Alineacin.
14
15
Nombre del
tem de men
16
Nuevo
Nombre de la Tienda
Master (Tienda Principal)
17
POS
Nmero
Poppi-Cola
12345
Los Angeles
Cola
Cola/2798
61687
Naples
Soda
Soda/5210
35167
Chicago
Co -Cola
Co -Cola/4065
12345
Portland
18
sal
Sucur
6. El Administrador del Sistema abre el men de Alineacin Manual. Los Master tems
existentes aparecen a la izquierda de la pantalla mientras que los nuevos tems no alineados
aparecen a la derecha.
7. Para asignarle un alias a los tems, el Administrador del Sistema selecciona un tem no
alineado a la derecha de la pantalla, el Master tem de la izquierda, y luego hace clic en
Alias. Este paso se repite para cada tem no alineado. El Master tem ahora tiene varios alias
(nombres alternativos) que se utilizan en futuros intentos de alineacin automtica.
Co-Cola tiene cinco alias adems de su propio nombre.
Si en el futuro una de las
sucursales agrega un tem de el nuevo tem se alinear con
men que contenga alguno de este Master tem en forma
automtica.
estos nombres
Co-Cola
Co-Cola
Poppi-Cola
Cola
Soda
Co -Cola
Proceso de alineacin
Trabajo terico
Las caractersticas del trabajo terico identifican el exceso de gastos de trabajo casi en
tiempo real mediante la comparacin del trabajo real con lo que debera ser teniendo en
cuenta el volumen de negocio generado.
Este enfoque representa una mejora de los modelos de trabajo tericos tradicionales que en
general utilizan trabajo pronosticado basado a su vez en ventas pronosticadas. Eliminar las
ventas impredecibles mejora considerablemente la precisin y el valor de este clculo.
El trabajo terico puede calcularse para:
Para calcular el trabajo terico, se puede utilizar uno de los cuatro tipos de base. Cada vez
que la base aumenta por un mltiplo de 100, se produce un aumento en el nmero de horas
de trabajo necesarias para manejarla. Se pueden utilizar cualquiera de los siguientes tipos de
bases:
Ventas netas
Nmero de Clientes
Nmero de Cuentas
Nmero de Rotaciones de Mesas
Existen dos tipos de clculos para medir el aumento en la base: Factor y Etapa.
Factor: un aumento regular del tipo de base produce un aumento regular en el nmero
de horas de trabajo terico.
Etapas: una serie de pasos definidos aumenta el nmero de horas de trabajo terico
en una cantidad especfica para cada paso.
Factor
Si el tipo de clculo es Factor, las horas de trabajo terico aumentan junto con el factor
escala. Cada 100 adicionales por hora de lo que se utilice como base, se dispara un aumento
fijo en el factor escala:
Ventas netas 100,00 por hora
Numero de Clientes 100 por hora
Numero de Cuentas 100 por hora
Numero de Rotaciones de Mesa 100 por hora
Ejemplo:
Categora de trabajo:
Das de la semana:
Lunes a viernes
Horario:
6:00 a 16:30.
Tipo de base:
Factor en escala:
2.5
Mnimo:
Para funcionar durante un da de semana en el turno maana, el restaurante utiliza seis horas
de trabajo slo para abrir el negocio, antes de realizar cualquier venta. Esto constituye el
trabajo de organizacin, preparacin, cocina, etc.
Tericamente, se requieren 2,5 horas de trabajo por cada 100 ventas netas luego de que el
restaurante abra sus puertas al pblico.
Utilizar Factor como tipo de clculo supone que las horas de trabajo terico aumentan en
lnea recta, variando directamente con el tipo de base (en este ejemplo, ventas netas).
Para programar este ejemplo en el Men de Trabajo Terico:
Pasos
Si el tipo de clculo es Pasos, las horas de trabajo tericas aumentan en una cantidad
especfica cada vez que se alcanza un paso.
Ejemplo:
Categora de Trabajo:
lavaplatos)
Das de la semana:
Lunes a viernes
Horario:
6:00 a 16:30.
Tipo de Base:
Base de Pasos:
100,00
125,00
150,00
200,00 250,00
Horas Tericas:
10
11
14
16
17
Se requieren 10 horas de trabajo para mantener las primeras 100,00. Pero a medida que el
total de ventas netas aumenta, las horas de trabajo se incrementan en cantidades diferentes en
cada paso.
La utilizacin de Pasos como tipo de clculo toma en cuenta que las horas de trabajo pueden
no aumentar en proporcin directa con las ventas (el doble de ventas no requiere el doble de
personal).
Analoga con un Punto de Venta
Programar el trabajo terico mediante el uso de Factores o Pasos es similar a programar un
impuesto de venta accesoria mediante porcentaje o puntos de quiebre.
Programa de Trabajo Terico
El nmero de horas de trabajo necesarias para generar 100 en ventas netas vara segn la
tienda. Por ejemplo, dos tiendas similares en el mismo mercado geogrfico deberan tener un
costo similar de mano de obra y por lo tanto deberan utilizar el mismo clculo de trabajo
terico. Sin embargo, si una de dichas tiendas registra un auge en las ventas, los costos de
mano de obra sern muy diferentes.
Para esto se puede crear un clculo de trabajo terico diferente para cada tienda y guardarlo
como un Programa de Trabajo Terico. Si es necesario, se puede asignar un Programa propio
de Trabajo Terico a cada tienda de la compaa.
CAPTULO 2
Menes Admin
Existen dos Menes Admin que configuran tems relacionados con el portal: Administracin
del Portal y Administracin del Warehouse. El acceso a dichos menes es a travs del men
lateral Admin.
sucursales
niveles
relaciones
portlets
roles
usuarios
administracin de la estructura organizativa: sucursales, niveles y relaciones.
creacin de alertas de conexin.
14.
jerarquas de reporte
grupos
master tems
asociar una definicin de reporte al portal o a un rol especfico.
formularios
alineacin de definiciones de master tems, incluyendo asignacin de alias,
transferencias y fusin.
Men de Alineacin
El men de Alineacin se puede ver si se ha instalado la plataforma JavaTM 2, edicin
Estndar (J2SETM) versin 1.3.1 o superior. Puede descargar el J2SETM de la pgina
http://java.sun.com/j2se.
J2SETM no debe configurarse como el plug-in por defecto de Internet Explorer porque en
dicho caso el portal no funcionar. Para verificarlo, seleccione Herramientas/Opciones de
Internet/Avanzado en el programa Internet Explorer. Destilde la casilla de seleccin Use
Java 2.
Tareas administrativas
Las pantallas Admin permiten agregar, Editar, o eliminar tems del portal o del warehouse.
Cada men consiste en una serie de pantallas, lo cual permite una bsqueda rpida y
completado automtico de los criterios de bsqueda. Algunas pantallas tienen filtros de men
desplegables, lo cual ayuda a limitar la cantidad de informacin que aparece en la pantalla.
Los campos con fondo azul son obligatorios.
En los casos en que los valores de la informacin son especficos de un usuario, etc., la
primera pantalla muestra una funcin de seleccin:
Complete los campos obligatorios y presione Seleccionar para ver la siguiente pantalla.
CAPTULO 3
Tareas Bsicas
Temas desarrollados en este Captulo
Crear una estructura de usuarios ........................................
Crear Alertas de Conexin.................................................
Modificar la estructura organizativa ..................................
15.
Roles: son un tipo de usuario. A los roles se les puede asignar privilegios y reas de
acceso especficos.
Portlets de Rol son portales dentro de un portal disponibles para miembros de un
rol.
Reportes de Rol son reportes disponibles para miembros de un rol.
Usuarios son empleados individuales a quines se les puede otorgar membresa en un
rol.
Utilice estos menes para agregar roles, asignar roles a usuarios, y para otorgarle a los roles
acceso a portlets y reportes especficos.
Roles
Admin >> Portal >> Roles >> Roles
Agregar/Editar un Rol
Haga clic en Agregar para crear un nuevo rol, o en Editar para modificar un rol existente.
para
Cambio de
Contrasea
Husped
Activo
Activada
mi2daPag
Activada
mi3raPag
Desactivar un rol
Se puede desactivar un rol sin tener que eliminarlo de la base de datos. Esto impide que los
usuarios vinculados a este rol tengan acceso al portal. Seleccione el rol que desea desactivar
y haga clic en Editar. Destilde la casilla Activar y haga clic en Guardar.
Portlets de Rol
Admin >> Portal >> Roles >> Portlets
Los portlets de rol son portlets vinculados a un rol especfico. Para agregar, eliminar o
modificar un portlet de rol, primero seleccione un rol. Slo pueden visualizarse los roles
activos.
Agregar/Editar un portlet de rol
Haga clic en Agregar para crear un nuevo portlet de rol, o en Editar para agregar un nuevo
portlet a un rol.
Ttulo Men
Lateral
Orden
Ocultar
Activar
miPagina
Reportes de Rol
Admin >> Warehouse >> Reportes >> Reportes de Rol
Usuarios
Admin >> Portal >> Usuarios >> Usuarios
Agregar/Editar un Usuario
Haga clic en Agregar para crear un nuevo usuario o resalte un usuario existente y haga clic
en Editar. Para Editar un usuario, puede seleccionar un nuevo usuario o utilizar el botn
Buscar Todos para ver la lista de todos los usuarios.
Nombre
Ingreso
Mostrar
Nombre
Apellido
Primer Nombre
Contrasea
Pista
Rol
Rol de usuario
Usuario por
Defecto
Casilla para
propiedades.
Idioma
Activo
Zona Horaria
Nivel Org
Direccin
Email
Centro
Ventas
Sucursales/
Niveles
habilitar
herencia
de
de
Luego de agregar un nuevo usuario, la prxima vez que ste acceda al sistema deber
completar la siguiente pantalla para poder acceder a mymicros.
Desactivar/Eliminar un usuario
Se puede desactivar un usuario sin tener que eliminarlo de la base de datos. Esto impide que
los usuarios vinculados a este rol tengan acceso al portal. Seleccione un usuario para
desactivarlo y haga clic en Editar. Destilde la casilla Activo y haga clic en Guardar.
Administracin de Contrasea
Al igual que en la versin 4.1 de mymicros, todas las contraseas se codifican y se ocultan.
Para modificar una contrasea de usuario ir a:
Admin >> Portal >> Usuarios >> Usuarios
Elija un usuario de la lista (a travs del botn Buscar Todo) o busque el usuario especfico al
cual desea modificarle la contrasea. Haga clic en el usuario y seleccione Resetear
Contrasea en el men superior. El sistema le solicitar que introduzca una nueva
contrasea (dos veces). Asegrese de que la contrasea tenga un mnimo de 8 caracteres y
que contenga al menos un carcter numrico y uno alfa. La contrasea no podr ser una de
las cuatro utilizadas con anterioridad. La prxima vez que el usuario acceda al sistema
deber cambiar la contrasea temporaria.
18.
Alertas
Seleccione Admin >> Portal >> Alertas >>Alertas
Definir las direcciones de Alerta
Direccin de e-mail
Direccin de e-mail
Direccin de e-mail
Direccin de e-mail
1
2 Ingrese las cuatro direcciones de
3 e-mail que recibirn alertas.
4
Al activarse, las alertas se envan cada 2 horas. Si no hay ningn problema, la alerta dice:
Todo est OK.
Otros mensajes de alerta incluyen los siguientes textos:
20.
Modificar la Estructura
Organizativa
La estructura organizativa determina la jerarqua de la empresa. Estos menes se utilizan
para crear y luego vincular los componentes de la jerarqua:
Utilice estos menes para agregar sucursales a medida que la empresa se expanda, o para
modificar las relaciones entre niveles y sucursales cuando la empresa sufre
modificaciones.
En este ejemplo, Distritos es el padre del nivel Este, que a su vez es el padre de la sucursal
Naples.
Distritos
Tipo: Nivell
Este
Tipo: Nivel
Naples
Tipo:
Sucursal
Oeste
Tipo: Nivel
Columbia
Tipo:
Sucursal
Vegas
Tipo:
Ubicacin
Vancouver
Tipo:
Sucursal
Sucursales
Admin >> Portal >> Estructura Organizativa >> Sucursales
Agregar/Editar una Sucursal
Haga clic en Agregar para crear una nueva sucursal, o en Editar para modificar una sucursal
existente.
Programa Ingreso
Nivel de Costo
Idioma
Referencia
Sucursal
Lnea Domicilio 1
Lnea Domicilio 2
Lnea Domicilio 3
Cd. Postal
Cdigo postal
Municipalidad
Ciudad, etc.
Regin
Pas
Pas de la sucursal
Telfono
Telfono de la sucursal
Fax
Niveles
Admin >> Portal >> Estructura Organizativa >> Niveles
Los niveles se utilizan para crear las capas de la estructura organizativa.
Agregar/Editar un Nivel
Haga clic en Agregar para crear un nuevo nivel, o en Editar para modificar un nivel
existente.
Eliminar un nivel
Elimine todos los usuarios y sucursales asociadas con el nivel que ser eliminado. Luego
seleccione el nivel y haga clic en Eliminar. Un mensaje de confirmacin aparecer en
pantalla.
CAPTULO 4
Tareas de Personalizacin
Las Jerarquas de Reporte, Portlets y Menes Laterales pueden ser creados y modificados a
fin de satisfacer las necesidades nicas de la empresa.
Utilice estos menes para crear jerarquas de reporte; agregar niveles a dichas jerarquas
y asignar sucursales a dichos niveles.
Se pueden crear mltiples jerarquas de reporte que reutilicen niveles y sucursales en
diferentes combinaciones. En el ejemplo a continuacin, las jerarquas de reporte de Distritos
y Propiedad hacen referencia a las mismas sucursales de restaurantes. El restaurante de
Columbia es una franquicia, ubicado en el distrito Este. Informar los totales desde Columbia
contribuye a reportes de Distrito y de Franquicia
Jerarqua de Reportes 1: por distrito
Distritos
Tipo: Nivel
Este
Tipo: Nivel
Naples
Tipo:
Sucursal
Propietario
Tipo: Nivel
Oeste
Tipo: Nivel
Columbia
Tipo:
Sucursal
Vegas
Tipo:
Sucursal
Corporativo
Tipo: Nivel
Vancouver
Tipo:
Sucursal
Naples
Type:
Tipo:
Sucursal
franquicia
Tipo: Nivel
Vegas
Tipo:
Sucursal
Columbia
Tipo:
Sucursal
Vancouver
Tipo:
Sucursal
22.
Jerarquas
Admin >> Warehouse >> Jerarquas de Reporte >> Jerarquas
Agregar/Editar una Jerarqua
Haga clic en Agregar para crear una nueva jerarqua, o en Editar para modificar una
jerarqua existente.
Ingrese un nombre para esta jerarqua que sea nico dentro de la empresa.
Niveles
Admin >> Warehouse >> Jerarquas de Reporte >> Niveles
Agregar/Editar un Nivel
Haga clic en Agregar para crear un nuevo nivel, o en Editar para modificar un nivel
existente.
Ingrese un nombre para este nivel que sea nico dentro de la empresa.
23.
Relaciones
Perodos
Admin >> Warehouse >> Formularios >> Perodos
Seleccione un Perodo de la lista y haga clic en Configurar para crear un nuevo Perodo.
Para agregar o Editar un Perodo haga clic en Agregar o seleccione un perodo y haga clic en
Editar.
Seleccione un Perodo y haga clic en Agregar o Editar para agregar o Editar el Perodo.
Nombre de la alerta
Fecha de
Inicio
Fecha de Inicio
Fecha de
Finalizacin
Fecha de Finalizacin
Si selecciona Automticamente:
Nombre Ao
nombre del ao
Fecha Fin de Ao
Frecuencia Perodo
Elimine un perodo
Seleccione el perodo que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
24.
Personalizar Contenido de
Usuario
Un portlet es un portal dentro de un portal personalizado que puede configurarse con
reportes, cuadros y otras funciones, para ser utilizado por usuarios en un rol especfico. Un
men lateral (side menu) es un men personalizado de portlets que pueden asignarse a un rol
especfico.
25.
Portlets
Admin >> Portal >> Portlets >> Portlets
Agregar/Editar un Portlet
Haga clic en Agregar para crear un nuevo portlet. Una vez agregado, se puede asignar el
portlet a roles especficos.
Nombre
Tipo
URL
Descripcin
Titulo
miPagina
Ttulo del
miPagina.
Opciones
Fechas
Efectivas
portlet
cuando
aparece
en
Eliminar un Portlet
Seleccione el portlet que desea eliminar y haga clic en Eliminar. Si el portlet est asignado a
un rol, aparecer un mensaje de error similar al siguiente:
Utilice el men Role Portlets para eliminar las asignaciones de rol a los portlets, luego
elimine el portlet. Un mensaje de confirmacin aparecer en pantalla.
Menes laterales
Admin >> Portal >> Roles >> Roles >> Men Lateral
Los menes laterales se agrupan por rol. Para agregar, eliminar o modificar un men lateral,
primero debe seleccionar un rol. Slo se podrn ver roles activos.
Agregar/Editar un Men Lateral
Haga clic en Agregar para crear un nuevo men lateral, o en Editar para modificar un men
lateral existente.
Para crear un submen, ingrese un nmero de dos dgitos para el tipo de orden. El primer
dgito identifica el men lateral al que pertenece el sub-men. El segundo nmero representa
el orden del submen.
Campos Agregar/Editar el men lateral
Ttulo
Nmero
Men
Lateral
Utilice el men Role Portlets para eliminar las asignaciones de portlets de roles del men
lateral, luego elimine el men lateral. En la pantalla aparecer un mensaje de confirmacin.
26.
Las alertas pueden ser enviadas a cualquier rol, usuario o direccin de e-mail
individual.
El Correo de Reporte le permite organizar la entrega automtica de reportes y alertas
en forma regular o por incidente.
El Wizard del Correo de Reporte lleva a cabo las mismas funciones descriptas en estas
pginas. El Wizard contiene descripciones de cada paso, y est dirigido a usuarios finales.
Administradores y otros sper usuarios pueden descubrir que la funcin Admin de Correo
de Reporte es ms rpida de usar.
27.
Alertas
Admin >> Admin Correo de Reporte >> Alertas
Agregar/Editar una Alerta
Haga clic en Agregar para crear una nueva alerta.
Nombre de la alerta
Evento
Tipo
Descripcin
Ruta
Mostrar
Informacin
Alerta
Campos de Contenido
Nombre
Descripcin
Tema
Activo
Tipo
Alerta o reporte.
Receptores
El formulario Receptores define a quin se realiza la entrega.
Campos de Receptores
Rol
Usuario
Los Receptores
pueden modificar
preferencias
Direcciones
email
Largo/Corto
Frecuencia
El formulario de frecuencia define cundo y con qu frecuencia se realiza la entrega.
Campos de Frecuencia:
Precondicin
Tipo de
Frecuencia
Efectiva
Desde/Hasta
Da de la
Semana
Hora de la
Semana
Hora Inicio
Zona Horaria
28.
Configurar Formularios
Categoras de Formularios
Admin >> Warehouse>> Formularios >> Categoras de Formulario
Agregar/Editar una Categora de Formulario
Haga clic en Agregar para crear una nueva categora.
Nombre de la categora
Descripcin
Orden
Descripcin
Ruta
Roles de formularios
Admin >> Warehouse >> Formularios >> Roles de Formulario
Configurar un Rol de formulario
Seleccione un Rol y haga clic en Configurar.
Seleccione una categora para el rol que desea Agregar o Eliminar, elija el rol de la lista y
seleccione Agregar o Eliminar.
30.
Registros
Admin >> Warehouse >> Formularios >> Libros de Contabilidad
Agregar/Editar un Libro de contabilidad
Haga clic en Agregar para crear un nuevo registro.
Conjuntos de perodos
Admin >> Warehouse >> Formularios >> Conjuntos de Perodos
Agregar/Editar un Conjunto de Perodos
Haga clic en Agregar para crear una nueva alerta
El campo Nombre del Formulario permanecer esttico con el nombre que usted haya
elegido desde la primera pgina.
Seleccione un nuevo Nombre de Conjunto de Perodos y haga clic en Guardar.
Elimine un Conjunto de perodos de Formulario
Seleccione el Conjunto de perodos de Formulario que desea eliminar y haga clic en
Eliminar.
CAPTULO 5
Tareas de la empresa
Las Tareas de la Empresa incluyen establecer Grupos de Categoras, Master tems, y Alinear
tems en diferentes restaurantes.
Organizar Informacin
Los Grupos de Categoras son grupos lgicos de tems de la base de datos del Punto de Venta,
combinados en el data warehouse myInsight para la creacin de reportes. Los tems de la
base de datos que pueden combinarse en Grupos de Categoras incluyen:
Tipos de Grupos de
Categora
Descuentos
tem de Men
Centro de Ventas
Cargo por Servicio
Impuestos
Medio de Pago
Pueden crearse mltiples jerarquas para combinar tems de diferentes maneras. Los
siguientes menes se utilizan para crear y luego vincular los componentes de cada jerarqua:
Jerarquas: estructuras de reporte que agrupan informacin.
Grupos de categoras: son las capas medias de una jerarqua. Un grupo de categora
puede ser el padre de otro grupo, o de tems de la base de datos.
Relaciones: crean vnculos padre/hijo entre los grupos de categoras dentro de una
jerarqua.
Utilice estos menes para crear y modificar grupos de categoras.
34.
Jerarquas
Admin >> Warehouse >> Grupos de Categoras >> Jerarquas
Agregar/Editar Jerarquas de Grupo
Haga clic en Agregar para crear una nueva Jerarqua de Grupo o en Editar para modificar
una jerarqua de grupo existente.
Escriba un nombre nico para la jerarqua de grupo que desea crear. Luego seleccione el tipo
de jerarqua grupal y haga clic en Guardar.
35.
Grupos de categoras
Admin >> Warehouse >> Grupos de Categoras >> Grupos de Categoras
Agregar/Editar Jerarquas de Categoras de Grupos
Haga clic en Agregar para crear un nuevo grupo de categora, o en Editar para modificar un
grupo de categoras existente.
Relaciones
Admin >> Warehouse >> Grupos de Categoras >> Relaciones
Crear una Relacin
Aparece una lista de jerarquas. Seleccione la jerarqua para la cual desea crear una relacin.
Asigne un Grupo a esta jerarqua y seleccione un grupo padre para este nuevo grupo (o
seleccione No Parent Sin Padre).
Eliminar una Relacin de Jerarquas
Seleccione la relacin de jerarquas que desea eliminar y haga clic en Eliminar. Si la relacin
est ligada al Master tem, aparecer el siguiente mensaje de error.
Utilice el men de Master tems para eliminar las asignaciones de master tems de la relacin
de jerarquas, luego elimine la relacin. Un mensaje de confirmacin aparecer en pantalla.
Nombre 2
Nombre alternativo
Grupo Mayor
Grupo
Familia
Reporte
Tipo
Volumen
Ratio
Volumen
Los campos Costo y Volumen se utilizan para explicar el uso del tem de men como un
ingrediente en otros tems de men.
Ejemplo: Gerard Shandy utiliza Gerard Bier como ingrediente. La unidad de medida de
Gerard Bier es la pinta, pero la Shandy utiliza slo media pinta. El costo de la comida para
Gerard Bier es 2,40 por pinta.
tem de men
Nombre 1
Tipo de
volumen
ndice de
volumen
Costo
Gerard Shandy
Gerard Pint
0,5
2,40
(Costo de la
comida por tipo
de volumen)
En la pantalla los tems aparecen en grupos de 25. Utilice los botones Siguiente y Anterior
para desplazarse por el archivo. Busque el tem de men especfico que desea editar,
seleccinelo y haga clic en Editar.
La pantalla Editar incluye dos campos que no se encuentran en la pantalla Agregar: la casilla
Ref Punto de Venta (POS Ref) y Activo.
El campo Ref Punto de Venta se completa en forma automtica, y no debe modificarse.
Puede Editarse para tareas de programacin personalizada (que van ms all del alcance de
este documento).
La casilla Active indica que el master tem fue activado como parte del proceso de
Alineacin. Si el master tem est inactivo, puede activarse utilizando este campo. Por el
contrario, si el master tem est activo, no podr desactivarse. Un master tem puede
desactivarse a travs del proceso de Alineacin.
38.
Master Items
Admin >> Warehouse >> Master Items >>
La siguiente descripcin utiliza como ejemplo el master tem de Descuento. Con algunas
pequeas variaciones, la tarea de Agregar o Editar cada uno de los otros tipos de master
tems es la misma.
Agregar un Master tem
Haga clic en Agregar para crear un nuevo master tem, o en Editar para modificar un master
tem existente.
Ingrese el nombre del nuevo master tem y elija el tipo de descuento en el men desplegable.
Si aparece una casilla de reportes para este master tem, estar tildada por defecto. Verifique
las entradas o haga clic en Cancel para volver a la ventana anterior. Si se hubieran definido
grupos de categoras para este master tem, usted tambin podr elegir asociar el nuevo
master tem con categoras especficas mediante la seleccin de jerarquas y categoras de las
casillas de texto desplegables.
Editar un master tem
La pantalla Editar incluye dos campos que no se encuentran en la pantalla Agregar: Ref
Punto de Venta y Activo. El campo POS Ref se completa en forma automtica y no debe ser
modificado. Puede Editarse para tareas de programacin personalizada (que van ms all del
alcance de este documento).
La casilla Active indica que el master tem fue activado como parte del proceso de
Alineacin. Si el master tem est inactivo, puede activarse utilizando este campo. Por el
contrario, si el master tem est activo, no puede ser desactivado. Un master tem puede
desactivarse a travs del proceso de Alineacin.
39.
Alineacin Manual
Para alinear un tem con un master tem, seleccione la solapa tems No Alineados. Resalte
uno o ms tems que desee alinear, y resalte el master tem en la parte izquierda de la
pantalla, luego haga clic en Alinear. Los tems resaltados desaparecern de la lista de no
alineados. Para comprobar la alineacin, seleccione la solapa Alineados y busque los tems.
Desalineacin
Para desalinear una definicin con un master tem, seleccione la solapa tems Alineados.
Resalte uno o ms tems que desee desalinear, y haga clic en Desalinear. Si un master tem
no tiene tems alineados, la opcin Desalinear no estar disponible.
Fusin
Resalte dos o ms master tems para consolidar y luego haga clic en Fusionar. Una ventana
emergente le indicar que seleccione uno de los master tems para que sea el nuevo master
tem fusionado. Cuando la fusin termina, todos los tems que estaban alineados con uno de
estos master tems se transfieren al nuevo master tem fusionado. Los master tems anteriores
se vuelven inactivos.
Transferencia
Para transferir tems alineados de un master tem a otro, seleccione el master tem actual y el
tem a transferir, luego haga clic en Transferir. Una ventana emergente muestra una lista de
potenciales master tems nuevos. Seleccione el nuevo master tem y haga clic en OK.
Despus de la transferencia, el master tem anterior permanece activo, y los nuevos tems
pueden alinearse con ste si fuera necesario.
Alias
Durante las cargas de informacin, el proceso de alineacin automtica intenta alinear los
tems nuevos con master tems existentes. Todo tem existente que ya est alineado con un
master tem puede recibir un alias, es decir que sus definiciones pueden ser agregadas a la
definicin del master tem a efectos de encontrar una coincidencia. El resultado es que el
proceso de alineacin tendr la definicin del master tem y las definiciones de todos los
tems con alias para trabajar. Esto aumenta la posibilidad de que el proceso de alineacin
encuentre una equivalencia para el nuevo tem.
Para asignarle un alias a un tem, seleccione el master tem al cual est alineado y seleccione
el tem en la lista Alineado al que usted desee asignar un alias; luego haga clic en el botn
Alias. El campo Estado del tem seleccionado ahora indica Alias.
La asignacin de alias debe estar permitida en las Reglas de Alineacin (Pg. 66).
CAPTULO 6
Tareas avanzadas
Los Administradores del Sistema con experiencia pueden utilizar los menes de esta seccin
para ajustar la operacin del portal para su empresa.
El nico campo obligatorio al agregar una nueva master store es el nombre de la tienda. Los
campos inicio y fin de tems de men se utilizan al configurar la escala de nmeros de tems
de men gobernados por una tienda en particular. Tilde la casilla Todas las reas para que
sea la master store para todos los tems (descuentos, etc.), adems de los tems de men.
Reglas de Alineacin
Admin >> Varios >> Reglas de Alineacin
Las reglas de alineacin en este men:
controlan la manera en que se combinan tems de informacin dispares
le permiten establecer un costo de comida estndar
El hecho de establecer reglas de alineacin no garantiza que todos los tems nuevos se
alinearn en forma automtica cuando se introducen en el sistema. Sin embargo, las reglas
pueden aumentar el nivel de equivalencias exitosas cuando se encuentran definiciones
desconocidas. Inevitablemente, es necesaria la intervencin del usuario para alinear tems en
forma manual.
Establezca cada regla y luego haga clic en Editar.
Reglas de alineacin
(se aplica solo a tems de men)
Nmero de tem de men en el Punto de
Venta, Nombre1, Nombre2, o Nombre1 y
Nmero de tem de men.
Alineacin de tem
de Men Basado En
Tipo de Alineacin
General
Cambio Nombre
tem de Men
tem,
Reemplazar
tem
Nmero de Intentos
Activar Asignacin
de Alias
Inicio Horas
Grficos
Finalizacin Horas
Grficos
Costo Comida
Estndar
Moneda
Admin >> Warehouse >> Varios >> Moneda
Una empresa puede generar reportes en diferentes monedas o en una moneda comn.
Agregar/ Editar Monedas
Haga clic en Agregar para crear una nueva moneda, o en Editar para modificar una moneda
existente.
Administracin de Monedas
Nombre
Moneda
Abreviatura
Multiplicar
Redondear a
Tasa de cambio
Admin >> Warehouse >> Varios >> Tasa de Cambio
Configure al menos una tasa de cambio para cada moneda.
Agregar/Editar la Tasa de Cambio
Haga clic en Agregar para crear una nueva tasa de cambio, o en Editar para modificar una
tasa de cambio preconfigurada.
Tasa de cambio
41.
Nombre
Moneda
La moneda seleccionada
Fecha de
Negocios
Tasa de
Cambio
Redondear a
Partes del da
Admin >> Warehouse >>Varios >> Partes del Da
Las partes del da son perodos fijos utilizados en la empresa.
Agregar/Editar las Partes del Da
Haga clic en Agregar para crear una nueva parte del da, o en Editar para modificar una parte
del da existente.
Ejemplo: El horario del happy hour es de 18:30 a 20:30, de lunes a viernes. Esta parte se
clasifica tercera en los reportes, despus del almuerzo, pero antes de la cena.
Las partes del da no pueden superponerse.
El da de la semana es un campo obligatorio. Deber tildar al menos un da de la semana para
poder guardar el registro.
Trabajo terico
Admin >> Warehouse >> Varios >> Trabajo Terico
Agregar/Editar el Clculo del Trabajo Terico
Haga clic en Agregar para crear un clculo de trabajo terico, o en Editar para modificar un
clculo existente.
Categora
de Trabajo
Programa
de Trabajo
Inicio
Fin
Tipo de
Base
Tipo de
Clculo
Aplicar a
Mnimo
Factor
Escala
42.
Escaln
usado
Un nmero de ventas/clientes/cuentas/mesas.
Se necesitan X horas de trabajo terico hasta
alcanzar este nmero. Una vez alcanzado, se
pasa al prximo escaln (horas de trabajo
adicionales).
Horas
Tericas
Haga clic en Agregar para crear un nivel de costo, o en Editar para modificar un nivel de
costo existente.
Ref Externa
Descripcin
43.
Los miembros del grupo seleccionado aparecen 25 por pgina. Deber desplazarse por la
lista para encontrar un tem de men, o escribir el nombre en el campo de bsqueda. Luego
haga clic en Seleccionar.
Haga clic en Agregar para crear un nivel de costo del master men, o en Editar para
modificar un nivel existente.
Nivel de
Precio
Costo
Perodos financieros
Admin >> Warehouse >> Varios >> Perodos Financieros
Este men establece calendarios normales y fiscales. Esta caracterstica es manual o
automtica.
Agregar/Editar Perodos Financieros
Haga clic en Agregar para crear una definicin para un nuevo perodo financiero, o en Editar
para modificar un perodo financiero existente.
Ingrese el nombre y nmero del ao. Luego ingrese los perodos por ao y las semanas por
perodos.
CAPTULO 7
Categoras de reportes
Admin >> Warehouse >> Reportes >> Categoras de Reporte
Agregar/Editar una Categora de Reportes
Haga clic en Agregar para crear una jerarqua de reporte o en Editar para modificar una jerarqua
de reportes existente.
Ingrese un nombre nico para la nueva Categora de Reporte que desea agregar, ingrese una breve
descripcin para el nuevo grupo y seleccione el tipo de orden. Este ltimo determina la posicin
de este tem en la lista del portlet de reporte al cual se lo asigna.
Eliminar Categoras de Reportes
Si desea eliminar una categora de reporte, seleccione la categora y haga clic en Eliminar en la
pgina inicial. Si la categora tiene reportes asociados, aparecer un aviso que indica qu reportes
estn asociados con la categora seleccionada. La eliminacin de la categora de reporte
seleccionada no ser posible hasta que se hayan reasignado todos los reportes asociados.
Una vez reasignados todos los reportes, reintente el proceso de eliminacin. Aparecer un
mensaje de confirmacin para eliminar la categora seleccionada. Haga clic en OK para completar
el proceso de eliminacin o Cancelar para suspenderlo.
45.
Ingrese el nombre del nuevo Reporte del Portal que desee agregar, ingrese una va de acceso y
una breve descripcin de la nueva definicin y seleccione la categora de reporte a la cual desea
asignar el reporte.
Editar Reportes del Portal
Haga clic en Editar para modificar un reporte del portal existente. La pantalla de edicin incluye
la casilla Ocultar Reporte que impide que el reporte se vea en su categora asignada.