Evoluia principalilor indicatori ai societilor de asigurare

n primele patru luni ale anului 2014

I. Prime brute subcrise de societile de asigurare

Din analiza datelor raportate de cei 37 de asigurtori pentru primele patru luni ale anului 2014 (ianuarieaprilie) rezult c acetia au cumulat un volum de prime brute subscrise (PBS), pentru cele dou categorii de
asigurare, de 2.699.356.874 lei, nregistrnd o scdere cu 2,38% fa de perioada similar a anului 2013
(2.765.076.556 lei) *.
Ponderea PBS ( AG i AV), per total pia, n perioada ianuarie - aprilie 2014

Total AV
19%

Total AG
81%

Categorie

Clasa**

AG

I
II
III
IV
V
VI
VII

PRIME BRUTE SUBSCRISE

Ian.- april. 2012

Ian.- april. 2013

Ian.-april. 2014

22.556.220
18.848.217
616.891.647
767.183
2.421.351
6.452.402
14.992.509

60.920.945
22.044.172
564.938.143
780.398
3.838.564
11.194.579
13.017.161
1

15.228.317
13.139.846
552.519.871
482.597
1.955.983
11.190.598
12.509.795

Ritm de cretere
Ian.-april. 2014/
Ian.-april. 2013 ( %)
- 75
- 40,39
- 2,19
- 38,16
- 49
- 0,03
- 3,9

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Total
AI
AII
AIII
AIV
B1
B2
Total

AV

TOTAL

348.962.852
34.493.879
795.675.390
4.090.217
5.588.594
245.144.040
34.550.322
64.063.943
5.790.027
5.254
17.056.102
2.238.350.148
346.658.120
508.468
213.082.200
938.855
10.260.537
15.099.248
586.547.428
2.824.897.576

341.733.067
32.371.186
891.964.637
3.081.444
6.324.530
146.641.900
11.383.144
66.856.071
6.434.507
6.997
17.984.354
2.201.515.798
363.302.355
458.563
173.893.749
1.293.967
10.728.462
13.883.661
563.560.757
2.765.076.556

324.319.875
36.749.576
972.247.314
7.409.620
5.185.773
145.163.045
9.150.773
43.528.193
8.443.174
5.618
21.022.616
2.180.252.584
339.381.182
401.548
150.002.240
1.621.124
8.646.556
19.051.640
519.104.290
2.699.356.874

-5,09
13,52
9,00
140,45
-18,00
-1,01
-19,6
-34,89
31,22
-19,7
16,89
-0,96
-6,58
-12,43
-13,74
25,28
-19,40
37,22
-7,88
-2,38

* Precizm c raportrile aferente lunii martie ale societii Astra SA, respectiv pentru trimestrul I 2014, nu includ toate rezultatele
inventarierii anuale (2013) prevzute de Legea contabilitii nr.82/1991 i Ordinul CSA nr.3129/2005 cu modificrile i completrile ulterioare
i nici rezultatele procedurilor efectuate de administratorul special KPMG Advisory SRL n aplicarea msurilor dispuse de ASF prin Decizia
42/18.02.2014. Societatea Astra SA va depune raportri rectificative n urma nregistrrii rezultatelor inventarierii, ale analizei diagnostic a
administratorului special i a auditului statutar n curs de desfurare.
** Denumirile claselor de asigurare pentru cele dou categorii de asigurri, conform Legii nr. 32/ 2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, sunt urmtoarele:
Clase de asigurri generale ( AG):
I. Asigurri de accidente (inclusiv accidentele de munc i bolile profesionale);
II. Asigurri de sntate;
III. Asigurri de mijloace de transport terestru (altele dect feroviare);
IV. Asigurri de mijloace de transport feroviar;
V. Asigurri de mijloace de transport aerian;
VI. Asigurri de mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial;
VII. Asigurri de bunuri n tranzit;
VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale;
IX. Alte asigurri de bunuri;
X. Asigurri de rspundere civil pentru vehicule, care acoper daune care rezult din folosirea vehiculelor terestre (inclusiv rspunderea
transportatorului);
XI. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport aerian;
XII. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial;
XIII. Asigurri de rspundere civil general, care acoper: daune din prejudicii produse terilor, altele dect cele menionate la pct. X, XI i
XII;
XIV. Asigurri de credite care acoper urmtoarele riscuri;

XV. Asigurri de garanii;

XVI. Asigurri de pierderi financiare;
XVII. Asigurri de protecie juridic;
XVIII. Asigurri de asisten a persoanelor aflate n dificultate n cursul deplasrilor sau absenelor de la domiciliu ori de la locul de reedin
permanent.
Clase de asigurri de via (AV):
A I. Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare, cu excepia celor prevzute la A II i A III;
A II. Asigurri de cstorie, asigurri de natere;
A III. Asigurri de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii;
A IV. Asigurri permanente de sntate.
Clasele B1 i B2 sunt clasele I i II de la asigurri generale dar pe care le pot practica i societile de asigurri de via. Prin urmare
acestea sunt contorizate la categoria primelor brute subscrise pentru asigurri de via.

Structura primelor brute subscrise pe categorii de asigurri

n funcie de cele dou categorii de asigurare, primele brute subscrise n primele patru luni ale anului 2014 au
urmtoarea structur:
a)
Primele brute subscrise pentru asigurri generale sunt n valoare de 2.180.252.584 lei, ceea ce
reprezint 80,77% din totalul primelor brute subscrise n piaa asigurrilor. Fa de perioada similar din 2013,
volumul primelor brute subscrise a sczut cu 0,97% n primele patru luni ale anului 2014.
b)
Primele brute subscrise pentru asigurri de via sunt n valoare de 519.104.290 lei, ceea ce reprezint o
pondere de 19,23% n totalul primelor brute subscrise n piaa asigurrilor. Volumul PBS pentru asigurri de via a
sczut cu 7,89% fa de primele patru luni ale anului 2013.

Evoluia primelor brute subscrise pe categorii de asigurare

Total AG

Total AV

milioane lei
2,238

2,201

2,180

586

ian-april 2012

563

ian-april 2013

519

ian-april 2014

Prime brute subscrise pentru asigurri generale

Cea mai mare pondere n totalul primelor brute subscrise pentru asigurrile generale o dein subscrierile
aferente claselor X, III i VIII. Acestea dein mpreun o pondere de 84,81% din total PBS asigurri generale.
Clasa X - Asigurri de rspundere civil pentru vehicule (RCA + CMR) deine un volum de prime brute
subscrise de 972.247.314 lei, ceea ce reprezint 44,59% din totalul subscrierilor pentru asigurri generale. Aceast
clas a nregistrat n primele patru luni ale anului 2014 o cretere nominal cu 9,00% fa de aceeai perioad a
anului 2013.
Clasa III - Asigurri de mijloace de transport terestru (Casco) deine un volum de prime brute subscrise
de 552.519.871 lei, ceea ce reprezint 25,34% din total asigurri generale. Aceast clas a nregistrat n perioada
analizat o scdere nominal cu 2,20% fa de aceeai perioad a anului 2013.
Clasa VIII - Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale deine un volum de prime brute subscrise de
324.319.875 lei, ceea ce reprezint 14,88% din totalul subscrierilor pentru asigurri generale. Aceast clas a
nregistrat, n primele patru luni ale anului 2014, o scdere nominal cu 5,10% fa de aceeai perioad a anului
2013.
Pool-ul de Asigurare mpotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a subscris n primele patru luni ale anului
2014 prime brute n sum de 39.947.687 lei, reprezentnd 12,32% din volumul subscrierilor aferente clasei VIII
Asigurari de incendiu i alte calamiti naturale i 1,83% din total prime brute subscrise aferente asigurrilor
generale. Nivelul nregistrat n primele patru luni ale anului 2014 a nregistrat o cretere de aproximativ 13 ori fa de
perioada similar a anului 2013, respectiv o cretere n mrime absolut de 37.122.800 lei, ca urmare a modificrii
Legii nr. 260/2008 din luna august 2013.
Evoluia structurii portofoliului pe clase pentru asigurrile generale
100%
90%

21,30

15,19

18,30

80%
alte clase

70%
60%

35,55

44,59

40,52

Asigurari de raspundere civila pentru

vehicule (RCA + CMR)

50%
40%
15,59
30%

15,52

14,88

Asigurari de mijloace de transport

terestru (Casco)

20%
10%

Asigurari de incendiu si alte calamitati

naturale

27,56

25,66

25,34

30.04.2012

30.04.2013

30.04.2014

0%

Prime brute subscrise pentru asigurri de via

Primele brute subscrise pentru asigurri de via, n primele 4 luni din 2014, au fost n valoare de 519.104.290 lei, ceea ce
reprezint 19,23% din totalul primelor brute subscrise n piaa asigurrilor. Volumul primelor brute subscrise pentru asigurri de via n
perioada analizat este n scdere cu 7,89% fa de primele patru luni ale anului 2013.
Clasa AI Asigurri de via, anuiti i asigurari de via suplimentare deine cea mai mare pondere, de 65,38%, n totalul
subscrierilor aferente asigurrilor de via. Volumul PBS al acestei clase este n scdere cu 6,58% fa de primele patru luni ale anului 2013.
Primele brute subscrise aferente clasei AIII Asigurri de via i anuiti, care sunt legate de fonduri de investiii (unit-linked), dein
o pondere de 28,90% din total asigurri de via, n scdere cu 13,74% fa de primele patru luni ale anului 2013. Aceast involuie este
specific perioadelor de criz a pieelor financiare.

Evoluia structurii portofoliului pe clase pentru asigurrile de via

100%

4,57

4,68

5,73

30,86

28,90

90%
80%

36,33

alte clase

70%
60%

Asigurari de viata si anuitati, care

sunt legate de fonduri de investitii
(unit-linked),

50%
40%
30%

59,10

64,47

65,38

30.04.2013

30.04.2014

20%

Asigurari de viata, anuitati si

asigurari de viata suplimentare

10%
0%
30.04.2012

Subscrieri de prime brute ale asigurtorilor romni n statele UE

Subscrierile n alte state membre ale Uniunii Europene sunt n valoare de 126.205.261 lei, reprezentnd
4,68% din volumul total al subscrierilor la nivelul pieei asigurrilor din Romnia i au nregistrat o cretere de 13,46%
fa de primele patru luni ale anului 2013 (111.238.163 lei).
5

n primele patru luni ale anului 2014, societile romneti de asigurare au subscris prime brute ntr-un
numr de 11 state membre ale Uniunii Europene cu excepia Romniei. Principalele state membre n care societile
de asigurare au subscris prime sunt Italia (64,31% din totalul subscrierilor n alte state membre ale UE) i Ungaria
(30,21% din totalul subscrierilor n alte state membre ale UE).
Primele brute subscrise de asigurtorii din Romnia n statele Uniunii Europene

Din valoarea total a subscrierilor n strintate, cea mai mare pondere este aferent categoriei asigurrilor
generale, respectiv 99,59%.
Cele mai mari subscrieri n afara teritoriului Romniei raportate de societi sunt pentru clasele:
Clasa XIII Asigurri de rspundere civil general cu o pondere de 46,85% din total subscrieri n
afara teritoriului Romniei;
Clasa X Asigurri de rspundere civil pentru vehicule cu o pondere de 23,02% din total subscrieri
n afara teritoriului Romaniei;
Clasa XV Asigurri de garanii cu o pondere de 19,82% din total subscrieri n afara teritoriului
Romniei;
Clasa III Asigurri de mijloace de transport terestru cu o pondere de 6,55% din total subscrieri n
afara teritoriului Romniei.

Indemnizaii brute pltite de asigurtori

Din analiza datelor raportate de asigurtori pentru primele patru luni ale anului 2014, rezult un volum al
indemnizaiilor brute pltite pentru cele dou categorii de asigurri de 1.521.861.230 lei, nregistrnd o scdere cu
1,98% fa de perioada similar a anului 2013 (1.552.548.926 lei).

Evoluia indemnizaiilor pltite cumulat

1.800
Milioane
lei
1.600

1.507

1.553

1.522

1.400
1.200
1.000
Total indemnizatii AG+AV

800
600
400
200
0
30.04.2012

30.04.2013

30.04.2014

Indemnizaiile brute pltite de asigurtori n primele patru luni ale anului 2014 au urmtoarea structur n
funcie de cele dou categorii de asigurare:
a) indemnizaiile brute pltite pentru asigurri generale sunt n valoare de 1.473.768.644 lei, ceea ce reprezint
un volum de 96,84% din totalul indemnizaiilor brute pltite n piaa asigurrilor i sunt n scdere cu 2,35% fa de
primele patru luni ale anului 2013 (1.509.282.929).
b) sumele pltite pentru indemnizaii brute, maturiti i rscumprri pltite de asigurtori aferente
asigurrilor de via sunt n sum de 48.092.586 lei, n cretere cu 11,16% fa de perioada similar a anului 2013
(43.265.997 lei).

Evoluia indemnizaiilor brute pltite pe categorii de asigurare

Milioane lei
1.600

1.509

1.463

1.474

1.400
1.200
1.000

Asigurari generale
Asigurari de viata

800
600
400
200
43

48

43

0
30.04.2012

30.04.2013

30.04.2014

Cele mai mari ponderi ale indemnizaiilor brute pltite pentru categoria asigurri generale le dein
clasele III, X, XIII i clasa VIII. Acestea dein cumulat 94,94% din volumul indemnizaiilor brute pltite de asigurtori n
perioada analizat.
-

clasa X - Asigurri de rspundere civil pentru vehicule deine un volum de indemnizaii brute pltite de
706.308.679 lei, ceea ce reprezint 47,93% din totalul IBP pentru asigurrile generale i au nregistrat o cretere
de 2,08% fa de primele patru luni ale anului 2013;
clasa III - Asigurri de mijloace de transport terestru (casco) deine un volum de indemnizaii brute pltite de
510.830.511 lei, ceea ce reprezint 34,66% din totalul IBP pentru asigurrile generale i au nregistrat o scdere
de 23,67% fa de primele patru luni ale anului 2013;
clasa XIII - Asigurri de rspundere civil general deine un volum al indemnizaiilor brute pltite de
113.433.730 lei, ceea ce reprezint 7,70% din total IBP aferente asigurrilor generale i au crescut de
aproximativ 10 ori fa de primele patru luni ale anului 2013.
clasa VIII - Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale deine un volum al indemnizaiilor brute pltite de
68.511.222 lei, ceea ce reprezint 4,65% din total pli aferente asigurrilor generale i au nregistrat o crestere
de 5,76% fa de primele patru luni ale anului 2013
8

Evoluia structurii indemnizaiilor brute pltite pe clase pentru asigurarile generale

Asigurari de mijloace de
transport terestru (Casco)

5,07
30.04.2014

34,66

4,65

47,93

7,70

Asigurari de incendiu si alte

calamitati naturale
30.04.2013

44,34

30.04.2012

43,80

4,29

4,81
0,71

45,84

4,90

42,48

0,76

Asigurari de raspundere civila

pentru vehicule (RCA + CMR)
Asigurari de raspundere civila
generala

8,05

alte clase
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pentru categoria asigurri de via au fost pltite, n primele patru luni ale anului 2014 indemnizaii brute n
sum de 48.092.586 lei, n cretere cu 11,16% fa de perioada similar a anului 2013 (43.265.997 lei).
Cele mai mari pli efectuate de societile de asigurare sunt aferente clasei AI Asigurri de via, anuiti i
asigurri de via suplimentare (37.686.237 lei) i au reprezentat 78,36% din total pli pentru asigurrile de via.
Fa de primele patru luni ale anului 2013, indemnizaiile brute pltite pentru aceast clas au crescut cu 9,59%.
Pentru celelalte clase de asigurri de via, asigurtorii au pltit cumulat sume n valoare total de
10.406.349 lei, reprezentnd o pondere de 21,64% n IBP pentru asigurri de via . Dintre aceste clase, cele mai
mari pli fcute de asigurtorii de via au fost fcute pentru cele aferente clasei B2 - Asigurri de sntate, n
valoare de 6.078.176 lei.

INDEMNIZAII BRUTE PLTITE

Clasa
I

ian-aprilie 2012
(lei)
4.106.136

ian-aprilie 2013
(lei)
4.398.591

ian-aprilie 2014
(lei)
5.333.441

II

2.441.700

4.130.786

3.715.865

III

641.027.601

669.227.091

510.830.511

IV

162.933

145.211

195.611

1.374.637

1.516.115

4.925.568

VI

9.291.413

3.615.112

8.930.418

VII

787.429

2.109.378

3.289.140

VIII

71.732.642

64.780.022

68.511.222

IX

25.170.154

20.603.276

16.992.291

621.735.022

691.894.782

706.308.679

XI

66.888

XII

921.022

420.169

937.835

XIII

11.123.123

10.715.457

113.433.730

XIV

62.466.877

22.089.987

14.424.215

XV

3.002.912

5.118.649

5.950.073

XVI

1.572.426

753.532

785.185

XVII

34.508

XVIII

6.512.870

7.730.264

9.204.860

Total AG

1.463.495.785

1.509.282.929

1.473.768.644

AI

35.750.975

34.389.551

37.686.237

AII

15.799

AIII

3.056.446

3.378.080

2.453.714

AIV

62.848

284.417

1.003.248

B1

1.402.137

811.439

855.412

B2
Total AV

2.887.455

4.402.510

6.078.176

43.159.861

43.265.997

48.092.586

1.506.655.646

1.552.548.926

1.521.861.230

TOTAL AG + AV

Evoluia structurii indemnizaiilor brute pltite pe clase asigurri generale

30.04.2
014

34,66

4,65

47,93

7,70 5,07

Asigurari de mijloace de
transport terestru (Casco)
Asigurari de incendiu si alte
calamitati naturale

30.04.2
013

44,34

4,29

0,71
4,81

45,84

Asigurari de raspundere civila

pentru vehicule (RCA + CMR)
Asigurari de raspundere civila
generala

30.04.2
012

43,80

0%

20%

4,90

40%

0,76

42,48

60%

80%

10

8,05

100%

alte clase

Evoluia structurii indemnizaiilor brute pltite pe clase asigurri de via

30.04.2014

78,36

30.04.2013

79,48

30.04.2012

5,10

7,81

82,83

0%

20%

40%

16,54

12,71

7,08

60%

80%

10,08

Asigurari de viata,
anuitati si asigurari de
viata suplimentare

Asigurari de viata si
anuitati, care sunt legate
de fonduri de investitii
(unit-linked),

alte clase

100%

Indemnizaii brute pltite de asigurtori

pentru activitatea desfurat pe teritoriul altor state ale UE

Indemnizaiile pltite de asigurtorii romni pentru activitatea desfurat pe teritoriul statelor

membre sunt n cuantum de 27.419.419 lei, reprezentnd 1,80% din totalul indemnizaiilor pltite (AG i AV) i au
nregistrat o cretere cu 57,95% fa de primele patru luni ale anului 2013 (17.359.132 lei).
Referitor la principalele state membre UE cu excepia Romniei n care societile de asigurare au pltit
indemnizaii, menionm urmtoarele:
- cea mai mare pondere a indemnizaiilor pltite n Ungaria (14.876.181 lei) reprezint 54,26% din total
indemnizaii pltite n alte state membre, din care 86,44% au fost pltite pentru clasa X Asigurri de rspundere civil
pentru vehicule.
- indemnizaiile pltite n Italia (11.909.715 lei) reprezint 43,44% din total indemnizaii pltite n alte state
membre.
.

11

Evoluia primelor brute subscrise i a indemnizaiilor brute pltite

pe categorii de asigurri
PBS i IBP pentru categoria asigurri generale

Milioane lei
2.500

2.238

2.202

2.180

2.000

1.500

1.463

1.509

1.474

Prime brute subscrise

Indemnizaii brute pltite

1.000

500

0
30.04.2012

30.04.2013

30.04.2014

12

PBS i IBP pentru categoria asigurri de via

Milioane lei
700
600

587

564
519

500
Prime brute subscrise

400

Indemnizaii brute pltite

300

200
100

48

43

43

0
30.04.2012

30.04.2013

30.04.2014

Prime brute subscrise i indemnizaii brute pltite (AG+AV)

Milioane lei
3.000

2.825

2.765

2.699

2.500
2.000
1.507

1.522

1.553

1.500
1.000
500
0
30.04.2012

30.04.2013

30.04.2014

13

Prime brute subscrise

Indemnizaii brute pltite

Din analiza graficelor de mai sus constatm urmtoarele:

- la data de 30.04.2014, pentru categoria asigurrilor generale, indemnizaiile brute pltite reprezint 67,62% din
valoarea primelor brute subscrise, n scdere fa de aceeai perioad a anului 2013, cnd reprezentau 68,53%;
- pentru categoaria asigurrilor de via, indemnizaiile brute pltite au reprezentat 9,25% din valoarea primelor
brute subscrise, n cretere fa de aceeai perioad a anului 2013, cnd reprezentau 7,63%.
Pentru ntreaga pia a asigurrilor, ponderea indemnizaiilor brute pltite n primele brute subscrise, a nregistrat o
uoar cretere de la 56,17%, la data de 30.04.2013, la 56,39% la data de 30.04.2014.

14