LA CADENA DE VALOR Y EL MERCADO

FSICO DEL GAS NATURAL Y DEL CRUDO

NDICE

INTRODUCC
IN
Daremos a conocer los diversos procesos llevados a cabo en la industria
petrolera dando a conocer los diversos eslabones en el proceso de
exploracin y produccin. El uso y transporte adecuado de hidrocarburo
atreves de ductos o tuberas por una red de interconexiones .De igual
manera diversos factores que influyen directamente su comersalizacion,
exportacin e importacin . Cabe mencionar la creciente demanda de gas
natural y el limitado crecimiento de la produccin y sus principales
fundamentos de oferta y demanda.

La cadena de valor de una

empresa de exploracin y
produccin petrolera
La cadena del sector hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades
econmicas relacionadas con la exploracin, produccin, transporte,
refinacin o procesamiento y comercializacin de los recursos naturales no
renovables conocidos como hidrocarburos, dicho conjunto tambin est
conformado por la regulacin y administracin de estas actividades.
La Cadena de Valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes
reas: Upstream y Downstream

La cadena de valor de una

empresa de exploracin y
produccin petrolera

Upstrea
Este
m sector incluye

las tareas de bsqueda de potenciales yacimientos de

petrleo crudo y de gas natural, tanto subterrneos como submarinos, la
perforacin de pozos exploratorios, y posteriormente la perforacin y explotacin
de los pozos que llevan el petrleo crudo o el gas natural hasta la superficie.

Exploracin Ssmica:
Proceso mediante el cual ondas de
energa atraviesan las capas de
roca, se devuelven hasta la
superficie y llegan a unos equipos
especiales que se llaman gefonos,
los cuales reciben la informacin y
la transmiten a un computador.
El producto final que se obtiene de
la exploracin ssmica es una
imagen representativa de las capas
que hay debajo de la tierra. (ANH)

La cadena de valor de una

empresa de exploracin y
produccin petrolera
Exploracin Perforatoria:
Consiste en la perforacin de pozos,
cuya finalidad es llegar hasta la capa
de roca donde posiblemente se
pudieron acumular los hidrocarburos
(petrleo y gas). Esta etapa inicia por
lo general, despus de que se
obtiene la informacin del estudio
ssmico. (ANH)

La cadena de valor de una

empresa de exploracin y
produccin petrolera
Produccin:
Es el proceso mediante el cual se
extraen los hidrocarburos (petrleo y
gas) desde la capa de roca hasta la
superficie.
Para extraer los hidrocarburos se
utilizan dos mecanismos: a travs de
vlvulas llamadas rbol de Navidad
(cuando los hidrocarburos fluyen a la
superficie por s solos) y mediante
una mquina llamada Balancn
(cuando este necesita ayuda para
subir a la superficie. (ANH)

La cadena de valor de una

empresa de exploracin y
produccin petrolera
Downstream
Se refiere comnmente a las tareas de refinamiento del petrleo crudo y al procesamiento y
purificacin del gas natural, as como tambin la comercializacin y distribucin de
productos derivados del petrleo crudo y gas natural.

Refinacin:
La refinacin consiste en transformar el
petrleo sometindolo a temperaturas altas,
que alcanzan los 400 grados centgrados, para
obtener productos derivados.
Proceso mediante el cual se transforma una
gran variedad de productos derivados,
principalmente,
combustibles
(ACPM
y
gasolina) y petroqumicos (vaselina, cepillos,
llantas, plsticos).

La cadena de valor de una

empresa de exploracin y
produccin petrolera
Transporte:
Consiste en transportarlos desde la
boca del pozo hasta los sitios de
almacenamiento y procesamiento,
como son las estaciones de
bombeo, refineras y centros de
comercializacin (puertos).
Los hidrocarburos se transportan a
travs de oleoductos (petrleo),
gasoductos (gas), carrotanques
(petrleo) y buques (petrleo).

La cadena de valor de una

empresa de exploracin y
produccin petrolera
Comercializacin:
En este eslabn se realizan todas
aquellas actividades de carcter
comercial,
para
colocar
los
productos a disposicin de los
usuarios. Normalmente se utilizan
distribuidores
mayoristas
o
minoristas.

Factores que influyen en el

precio del petrleo
En primer trmino, es importante poseer un anlisis de las caractersticas, propiedades
y rendimiento del crudo.
Comparar el crudo con otros crudos similares para tener idea sobre los procesos
de refinacin a que deben ser sometidos para optimar su rendimiento y comercializacin.
Apreciar si las instalaciones actuales de la refinera donde se piensa refinar el
crudo son suficientes para lograr el rendimiento y la comercializacin deseadas o si son
necesarias modificaciones a las plantas o adiciones de plantas complementarias.
Investigar si dicho crudo, mezclado con otro(s) crudo(s) hace ms factible un mayor
rendimiento de productos y, por ende, optimacin de su comercializacin.

Factores que influyen en el

precio del petrleo
A mediano y a largo plazo, cules son las perspectivas comerciales de los pro-ductos para obtener la
posible optimacin de su comercializacin, en el mercado nacional y/o internacional.
Origen del crudo, volumen de reservas, rgimen de produccin y capacidad de la empresa que lo
ofrece.
Precio del crudo en la terminal de embarque y cules son los costos de transporte y otros gastos
afines hasta el destino final.
Condiciones del contrato de compra-venta durante corta, mediana o larga duracin, y los volmenes
necesarios del crudo para satisfacer los requerimientos de carga de la refinera durante las cuatro
estaciones del ao, tratndose de climas glidos.
Por ltimo, la rentabilidad que cada producto derivado de ese crudo deja en la cadena de
operaciones al concluir el mercadeo nacional y/o internacional.

Precios de
exportacin de
petrleo crudo
mexicano por
regin

Nota: Los espacios en

blanco indica que no se
realizaron ventas de crudo

Comercio Internacional

En el 2005, la industria petrolera deMxico

export 31 890.8 millones de dlares, lo cual
representa 14.9% del total del valor de las
exportaciones hechas por nuestro pas en ese
ao.

Valor de las exportaciones

petroleras y no petroleras
(Distribucin porcentual)

Comercio Internacional
A dnde se exporta?
En el 2005,el petrleo crudo se
exporten
mayor
medidaa
E.U.A., Espaa y Portugal, as
como a pases inscritos en el
Convenio de San Jos.
El Convenio de San Jos es un acuerdo de
cooperacin petrolera (vigente desde 1980) entre
Mxico y Venezuela, que beneficia a Centroamrica
y al rea del Caribe. Cada signatario garantiza la
entrega de 80 mil barriles diarios de petrleo
crudo con trminos de venta favorable.

Comercio Internacional
Qu se exporta?
Durante el 2005, Mxico export 663 millones
250 mil de barriles de petrleo crudo. El que
ms se vendi fue el tipo Maya y dentro de
los petrolferos, la gasolina.

Comercio Internacional
Importacin
Mxico importa petrolferos, petroqumicos y
gas natural. Entre los primeros, los que se
compran en mayor volumen son las
gasolinas, el gas licuado y el propano.
La gasolina que importamos es, sobre todo
Premium y Magna para cumplir con la
demanda en el mercado nacional.
Mxico exporta gasolina natural, que requiere
procesamiento adicional, ya que no se cuenta
con la infraestructura y capacidad de
refinacin necesarias.

Comercio Internacional

Comercio Internacional
Durante 2011, el comercio mundial de gas
natural creci 4.0% respecto a 2010. Segn
CEDIGAZ, el aumento fue impulsado por el
incremento en las importaciones a Asia y
Oceana, y por el lado de las exportaciones,
Rusia, Turkmenistn y Qatar fueron los
mayores contribuyentes al crecimiento. En
ese ao, se intercambi un volumen total de
99,213 MMpcd de gas natural en todo el
mundo (vase Grfica 5).

Comercio Internacional
Rusia represent 21.6% del total de
exportaciones a nivel mundial en 2011, con
un volumen de 21,424 MMpcd. El segundo
pas con mayor volumen de exportaciones fue
Qatar, con 11,784 MMpcd. El tercer
exportador ms importante fue Noruega, con
9,364 MMpcd. Por otro lado, Japn, Estados
Unidos
y
Alemania
fueron
los
tres
importadores ms importantes en 2010, con
10,348 MMpcd, 9,491 MMpcd y 8,125 MMpcd,
respectivamente.

Comercio Internacional

Del total de gas comercializado

internacionalmente,
67.7%
se
realiz a travs de gasoductos,
totalizando 67,204 MMpcd. De 2010
a 2011, ste creci 1.3%. Por su
parte, el comercio de gas natural
licuado (GNL) represent 32.3% del
total a nivel mundial (32,008
MMpcd) e increment 10.1%.

Comercio Internacional
En la Grfica 6 se muestran las tasas
de
crecimiento
acumulado
del
intercambio por gasoductos, el de GNL
y la produccin mundial, tomando
como base los registros de 1995. Es
evidente
que
el
intercambio
interregional ha crecido rpidamente
con respecto a la produccin. Mientras
que en 1995 se comercializaba 18.4%
del total de la produccin mundial, en
2011 la relacin fue de 31.3%. Entre
1995 y 2011, la tasa acumulada del
intercambio va gasoductos fue 88.3%,
la del GNL 134.6% y la de produccin
44.7%.

Comercio Internacional
El importador ms importante de gas natural
por ductos en los ltimos aos fue Estados
Unidos. Sin embargo, su participacin en el
total de importaciones a nivel mundial
disminuy. En 2011 stas representaron 12.7%,
con 8,522 MMpcd. En el Mapa 3 se presentan
los intercambios comerciales de este pas con
Mxico y Canad durante 2011. Alemania,
quien ocup el segundo lugar, adquiri 8,125
MMpcd en 2011. En tercer lugar figur Italia,
con
5,884
MMpcd,
el
cual
provino
principalmente de Argelia, Rusia y Holanda
(vase Cuadro 4).

Fundamentos de la Oferta y
Demanda
Entre 2007 y 2012 la demanda de gas natural en Mxico ha crecido en 17% mientras
que la produccin solo a aumentado 2% durante el mismo periodo
La explotacin de gas no
convencional o gas de lutitas ha
permitido
incrementar
las
reservas y la produccin de gas
natural en EUU ocasionando
una disminucin de precios
cerca del 70% desde 2008

Esto ha tenido implicaciones

directas
sobre
el
mercado
domestico, toda vez que los
costos de oportunidad para fijar
los precios mximos de ventas de
primera mano de Pemex GPB se
encuentran
referenciados
al
mercado relevante del sur de
Texas, el cual es mas barato
respecto a otras regiones del
mundo

Comercio Internacional

Esta situacin ha desincentivado la produccin de gas natural por parte de Pemex

Exploracin y Produccin, pues resulta mucho ms rentable enfocarse en la
produccin de petrleo que en gas natural

Diferencial de precios entre el

precio del petrleo mexicano y
el gas natural

La creciente demanda de gas natural y el limitado crecimiento de su produccin

han incrementado las importaciones, principalmente, principalmente en 2011 y
2012.

Importaciones de gas natural

y gas licuado, 200-2018.

Esta situacin ha puesto en evidencia la incapacidad de los gasoductos del

Sistema de Transporte Nacional Integrado para surtir los puntos de oferta y
consumo de forma adecuada

Demanda y Capacidad de
transporte del gas natural

En un escenario en el que PEMEX GPB estima un aumento de la demanda superior a la

oferta de gas natural (3.6% vs 1.6%) para el periodo 2012-2028. La infraestructura del
STNI necesita expandirse y transformarse de una orientada a la exportacin, hacia
otra encaminada al suministro de gas natural importado.

La Organizacin de Pases Exportadores de

Petrleo (OPEP) prev un aumento de la
demanda mundial de petrleo por los precios
bajos

La OPEP prev un reequilibrio entre la oferta y la demanda del petrleo

mundial, pero si se mantienen los precios bajos.
La organizacin de Pases Exportadores de Petrleo revisa ligeramente al
alza en su informe mensual la progresin de la demanda este ao 2015
hasta 1.170 000 barriles diarios. Aun as, en el mercado debe seguir
habiendo un excedente diario de un milln de barriles. Lo que favorece
estos precios en niveles bajos.
Los pases de la OPEP elevarn su oferta en medio milln de barriles ms,
respecto a la anterior previsin de Diciembre del 2014, pero los que no
forman parte del crtel la disminuirn en una proporcin similar. De hecho,
los precios bajos ya han reducido la actividad en los pozos de esquisto en
Estados Unidos.

Transporte

El crudo que fluye debe realizar viajes

largos y antes de ser utilizado debe
transportares a la refinera para su
transformacin
en
productos
de
petrleo,
estos
productos
deben
distribuirse a los consumidores
Un oleoducto es simplemente una
larga tubera de un dimetro hasta
de 70 centmetros, y se extiende
por kilmetros o cientos de
kilmetros sobre la tierra hasta
llegar a la refinera

En los primeros aos, el crudo se

empacaba en barriles, hoy en da se
utilizan medios como los oleoductos
para el transporte terrestre y los
buques-tanques para el transporte
martimo.
Tambin se presenta el problema
de cruce de ros y paso por
montaas o selvas densas. La
instalacin de los oleoductos es
bastante costosa. El petrleo crudo
se recolecta en tanques centrales
de almacenamiento, y de ah se
bombea al oleoducto.

Los buques-tanques son barcos de carga especialmente para el transporte del

petrleo o sus productos.Los oleoductos y los buques-tanques se utilizan para
el transporte en volumen y a largas distancias.

En el mundo del petrleo

los oleoductos y los
buques tanqueros son
losmediospor
excelencia
para
eltransportedel crudo.

Estas lneas de acero pueden ir

sobre
la
superficie
o
bajotierray atraviesan la ms
variadatopografa.
En
Colombia generalmente van
enterradas a 1.50/2.0 metros
de profundidad

La capacidad de transporte de
los oleoductos vara y depende
del tamao de la tubera. Es
decir, entre ms grande sea el
dimetro, mayor la capacidad.
EnColombiahay
oleoductos
desde 6 hasta 36 pulgadas de
dimetro
En la parte inicial del oleoducto una
"estacin de bombeo" impulsa el
petrleo y, dependiendo de la
topografa por donde ste pase, se
colocan otras estaciones para que le
permitan superar sitios de gran
altura, como las cordilleras en
Colombia

Elgas naturalse transporta en

idnticas circunstancias, pero en este
caso la tubera se denomina
"gasoducto".
Hay ductos similares que
cumplenfuncionesespecfi
cas: poliductos para
gasolinas, propanoductos
para gas propano,
combustoleoductos para
combustleo

Los buque-tanques son a su vez enormes barcos

dotados
de
compartimientos
ysistemasespecialmente diseados para el
transporte de petrleo crudo, gas, gasolina o
cualquier otro derivado. Son el medio de
transporte
ms
utilizado
para
elcomerciomundial del petrleo

Las tarifas no incluyen el

impuesto al valor agregado

Vigentes a partir del 01 de mayo de 2014

Origen

Destino

Pesos / tonelada

Interconexin Cactus

Estacin 2A

22.79

Estacin 2A

Interconexin Palomas

31.36

TR Pajaritos (GLP)

Interconexin Palomas

5.00

Interconexin Palomas

Arroyo San Francisco

10.76

Arroyo San Francisco

Tacoteno (Inyeccin Minatitln)

1.12

Tacoteno (Inyeccin Minatitln)

Jltipan (Extraccin Salina Cruz)

8.96

Jltipan (Extraccin Salina Cruz)

Extraccin Tierra Blanca

79.74

Extraccin Tierra Blanca

Arroyo Moreno

17.623

Arroyo Moreno

Zapoapita

17.10

Zapoapita

Cd. Mendoza

12.61

Cd. Mendoza

Maltrata

4.52

Maltrata

Extraccin Puebla

44.38

Extraccin Puebla

San Martn Texmelucan

14.26

San Martn Texmelucan

Venta de Carpio

36.50

Venta de Carpio

Extraccin Tepeji del Ro

18.73

Extraccin Tepeji del Ro

Santa Ana

7.06

Santa Ana

Tula

9.03

Santa Ana

Extraccin Palmillas

29.55

Palmillas

Valtierrilla

58.43

Valtierrilla

Extraccin Terminal Irapuato (Abasolo)

17.57

Extraccin Terminal Irapuato

(Abasolo)

Guadalajara

96.93

2.6
FS PRI
ICO NC
IPA
S
LE
S

ME
RC
AD
OS

de GNL se muestran en la tabla

adjunta. Tres pases
acaparan el 60% de la demanda.

Unidades en BCM

fueron Qatar, Indonesia, Malasia y Australia

para la cuenca del pacifico y Nigeria,
Argelia, Trinidad y Egipto, para la cuenca
Atlntica.

Unidades en
BCM/ao

Como consecuencia del porcentaje

reducido
de
gas
natural
intercambiado en relacin con el
gas producido

No existe un verdadero mercado

global, sino ms bien mercados
regionales, que poseen diferentes
niveles de organizacin, de madurez y
de estructuras del mercado.

Los principales mercados regionales son Amrica del Norte, Europa

Occidental, y la
antigua Unin Sovitica. Otros mercados regionales, como el latinoamericano
yElel de
los
mercado
del gas natural era
Estas polticas de liberalizacin
pases
de la como
reginunAsia-Pacfico,
adquieren cadasevezdesarrollan
ms importancia.
considerado
monopolio natural
de diferentes
y generalmente las empresas de Estado
controlaban esta industria.

consecuencia de las crisis energticas

de los aos setenta, el sector pas por
reformas estructurales que tenan como
objetivo la apertura del mercado a la
competencia para reducir los costos y
mejorar los rendimientos econmicos y
la eficiencia

formas y a distintas velocidades

segn los pases.

Pueden incluir la privatizacin, la

introduccin
de
competencia
basada en el acceso de terceras
partes a la infraestructura de
oferta
de
gas,
el
desmantelamiento del monopolio
de Estado o reformas legislativas

Durante las ltimas dcadas

los mercados de gas natural
se han caracterizado por la
liberalizacin, tanto en pases
desarrollados como en pases
en desarrollo.
La construccin de las redes
transeuropeas se aceler entre
1970 y 1990 despus de la
primera crisis del petrleo.

El desarrollo del mercado del gas natural en

Europa
Occidental
est
ligado
al
descubrimiento del campo de Groningen en
Holanda y a la construccin de los primeros
gasoductos internacionales que conectaron
este campo con Blgica, Alemania y Francia

Estos gasoductos sentaron las bases de

una vasta red de interconexin a travs de
Europa, desde Eurasia hasta el corazn de
Europa, desde Noruega hasta Espaa, y
desde Argelia otra vez hasta el corazn de
Europa.
La primera Directiva de la Unin Europea
98/30/EC estableci el fin de los mercados
monopolsticos nacionales, Gas Natural en
Espaa, Gaz de France en Francia, Rurhgas
en Alemania, Grupo Snam en Italia, Gasunie
en Holanda, Distrigaz en Blgica, Galp en
Portugal, OMV en Austria, etc.

El objetivo de la Directiva era promover la liberalizacin e

integracin de los distintos mercados europeos, a travs del
abandono del sistema de concesiones y de permitir sin restricciones
el acceso de terceros a las redes de transporte y distribucin a las
compaas comercializadoras. Donde se viera cada mercado
nacional como un engranaje dentro de un mercado mayor, el
europeo.
Segund
a
Directiv
a

Esta Directiva profundiz la regulacin del acceso de

terceros a la red, la separacin de actividades y
estableci la apertura de mercado para todos los
clientes a partir del 2007.

Estas Directivas se han visto implementadas con la aprobacin del

tercer paquete energtico en julio de 2009 que pretende lograr un
mercado europeo de gas eficiente y competitivo, que no plantee
obstculos a la entrada de nuevos competidores en el mercado, o en el
acceso a las redes y al mismo tiempo garantice la proteccin a los
clientes y la seguridad de suministro.

En trminos econmicos, las (grandes) diferencias estn relacionadas con los costes
de produccin. Estos difieren notablemente segn que la extraccin de crudos se
realice en yacimientos.

Otro tanto sucede segn que los

yacimientos se encuentren en la
superficie terrestre o en zonas
martimas, ya que su exploracin,
explotacin y transporte generan
niveles de costes muy distintos.

Por ejemplo Oriente Medio, el coste

puede oscilar entre 1 y 8 dlares por
barril, en frica de 1 a 3 dlares, en
Estados Unidos de 2,5 a 10 y en el Mar
del Norte de 4 a 25 dlares

Otro aspecto singular del mercado

petrolero, cuya relevancia es todava
mayor, concierne a los criterios que
sustentan la formacin de los precios
internacionales.

Otro aspecto singular del mercado petrolero, cuya

relevancia es todava mayor, concierne a los criterios
que
sustentan
la
formacin
de
los
precios
internacionales. Estos son tres:

benchmar
k

spot

forward

Esta en torno a los cuales se alinean las dems

variedades de crudo segn sus caractersticas de
densidad y contenido en azufre, costes de transporte
(medio y distancia) y otros elementos que se incluyen en
el precio de venta.
Funciona desde mediados de los anos ochenta como
referencia para el comercio de los crudos del mar del
Norte. Dispone de un mercado al contado
con tres modalidades de contratos comerciales. Ejerce
su funcin de referencia internacional a pesar de un
cumulo de restricciones significativas. supone menos
del 7% de la produccin y el 8% de la exportacin
mundial, y en los prximos anos esos porcentajes se
reducirn de forma considerable.

Var
i
(Ba edade
rril
es/ s de
D
lar) Crud
os :
Pre
cio

me
dio

del
cru
do

Sin embargo, a pesar de esas evidencias, el Brent BFO funciona como

benchmark para un volumen de comercio cada vez mayor, puesto que
tambin se toma como referencia para los crudos comercializados por los
pases africanos, Rusia y los pases del mar Caspio, e incluso es cada vez
mas influyente para los crudos de Oriente Medio, que se orientan de forma
mayoritaria hacia los mercados asiticos.

conclusin
En conclusin podemos determinar que se necesitan identificar diferentes
factores para realizar los estudios correspondientes antes, durante y despus
de la extraccin de HCS . De esta forma lograr las expectativas deseadas del
yacimiento petrolfero .consideremos la cadena de valor de exploracin y
produccin petrolera como base fundamental para el desarrollo de diversos
procesos en la elaboracin de gas natural o petrleo. La exportacin e
importacin a llevado a la industria petrolera a una creciente demanda para
su comercializacin debemos tener en cuenta las medidas de seguridad para
su correcto almacenamiento y transporte.