E-Learning en Mexico

Notas Sectoriales
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.
El mercado de
e-Learning en
Mxico
Notas Sectoriales
El mercado de
e-Learning en
Mxico
Esta nota ha sido elaborada por Antonio Manuel

Cuevas Garca bajo la supervisin de la Oficina
Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa
en Mxico D.F.
Julio de 2012
EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO
NDICE
CONCLUSIONES
I. DEFINICION DEL SECTOR

SECTOR
1. Introduccin. Delimitacin del sector.
2. Clasificacin arancelaria
5
5
10
II. SITUACIN DEL MERCADO

MERCADO
1. Tipos de mercado
2. Produccin Local e Importaciones
11
11
17
III. OFERTA
1. Tamao del mercado
2. Oferta Local
3. Oferta Espaola
18
18
19
22
IV. ANLISIS CUALITATIVO

CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. Tendencias generales del consumo
2. Anlisis comportamiento de la demanda
24
24
30
V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO

PR ODUCTO ESPAOL
33
VI. DISTRIBUCIN
1. Introduccin
2. Canal de Distribucin
34
34
36
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
37
VIII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de inters
39
39
40
41
42
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.
CONCLUSIONES
La prestacin de servicios de e-Learning se dirige a multitud de sectores debido a que la capacitacin afecta a todo el mbito empresarial. No obstante, los tres pilares fundamentales
que impulsan el crecimiento de estos servicios en los ltimos aos en Mxico son el desadesarrollo de las Tecnologas de
de la Informacin y la Comunicacin,
Comunicacin el apoyo del Gobierno al
sistema educativo a distancia y la legislacin laboral en materia de formacin.
En Mxico, en el sector de e-Learning existen dos tipos de mercados con diferente perfil y
caractersticas. Por un lado, se encuentra la Administracin Pblica que, con las ayudas de
sus diferentes Secretaras, fomentan la formacin a travs de plataformas de educacin a
distancia, ya sea a travs del sector educativo (escuelas y universidades), o a travs de programas de formacin de las diferentes Secretaras. Y por otro, se encuentra la iniciativa priprivada,
vada empresas con gran volumen de facturacin que fomentan diferentes cursos de capacitacin a distancia para formar a sus trabajadores.
Se estima que el sector est copado mayoritariamente por la produccin local frente a las
importaciones.
importaciones La produccin local normalmente predomina en el mercado de la administracin pblica, mientras que en el mercado privado existe ms presencia de empresas extranjeras, debido a que pueden proveer de plataformas con un mayor diseo, calidad e innovacin y proporcionar un mayor valor aadido al servicio.
En este sentido, las empresas espaolas cuentan con un knowknow-how que les permite presentarse como proveedores cualificados y competitivos
competitivos en el mercado mexicano. Adems, a
la imagen positiva del servicio de nuestras empresas, se une la afinidad lingstica y cultucultural.
ral
Frente a otros mercados ms desarrollados tecnolgicamente, el sector en Mxico se
encuentra en una clara fase de crecimiento/expansin.
crecimiento/expansin . Se prev que este mercado
contine con esta tnica de crecimiento,
crecimiento con la oportunidad que ello supone para las
empresas espaolas del sector.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. INTRODUCCIN.
INTRODUCCIN. DELIMITACIN DEL SECTOR.
SECTOR.
Se denomina e-Learning al suministro de programas educativos y sistemas de aprendizaje a
travs de medios electrnicos. El e-Learning se basa en el uso de un dispositivo electrnico
(ordenador, telfono mvil, tableta, etc.) para ofrecer a las personas material educativo a
travs de herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrnico, pginas web, foros
de discusin, mensajera instantnea, plataformas de formacin, etc.), como soporte de los
procesos de enseanza-aprendizaje.
Pese a que la educacin a distancia sent las bases para el desarrollo de este concepto, el
e-Learning viene a resolver algunos problemas tpicos de la educacin tradicional en cuanto
a tiempos, sincronizacin de agendas, asistencia y viajes.
Adems, gracias a la instalacin de programas de e-Learning conseguimos:
Ahorro de costes,
costes, economas de escala y mayor productividad:
productividad aunque los programas de e-Learning diseados a medida pueden, de entrada, ser costosos debido
al diseo y desarrollo de los mismos, el coste total de la capacitacin e-Learning por
participante es menor que en un sistema tradicional guiado por un instructor. No
obstante, se recomienda llevar a cabo un anlisis minucioso para determinar la mejor
solucin para sus necesidades de capacitacin y adiestramiento antes de invertir en
el proyecto.
Capacitacin flexible:
flexible un sistema e-Learning cuenta, por lo general, con un diseo
modular que se adapta a las necesidades del cliente final.. En algunos casos, los participantes pueden escoger su propia ruta de aprendizaje. Adicionalmente, los usuarios pueden marcar ciertas fuentes de informacin como referencia.
Los servicios que se engloban dentro del sector de e-Learning son:

-
Cursos de capacitacin:
capacitacin : entre los que destacan, los LMS, TMS y LCMS.
o LMS1, Plataforma o Campus virtual. Lugar donde alumnos, tutores, profesores
o coordinadores se conectan a travs de Internet mediante un navegador Web
LMS: acrnimo de Learning Management Systems

1

para descarga de contenidos, visualizacin de la informacin, envo de correos electrnicos, participacin en foros, tutoras, etc.
o TMS2: sistema LMS que incluye la evaluacin 360: muy utilizado en empresa
privada. La evaluacin 360 consiste en que el trabajador es valorado, tanto
por sus superiores, como por sus subordinados, sus clientes y el departamento de recursos humanos.
o LCMS3: sistema independiente o integrado con una plataforma LMS, que gestiona y administra los contenidos de aprendizaje. Una vez que los contenidos
estn en este sistema ya pueden ser combinados, asignados a distintos cursos, descargados desde el archivador electrnico, etc.
-
Stockmotions
Stockmotions:
otions videos almacenados en algn servidor en el que se proporciona alguna informacin sobre la empresa/vdeos corporativos/vdeos de capacitacin al personal.
QR: sistema para almacenar informacin en una matriz de puntos o un cdigo de barras bidimensional.
Webinars o seminarios va web..
Por otro lado, existen tres modalidades de proyectos de e-Learning dependiendo de la

complejidad de los mismos. En el siguiente cuadro pueden observarse las diferentes propiedades que caracterizan a cada uno de ellos.
Tabla 1 - Caractersticas de los proyectos de ee-Learning segn complejidad.
Baja
Media
Alta
Objetivo
Informar
Facilitar conocimiento
Desarrollo
Guionizacin Informativa
Guionizacin expositiva
Guionizacin prctica
Descargas
No
Si (con audio)
Si (con audio y vdeo)
SCORM
No
Si
Si
Vdeo
No
Si
Si
Flash
Si
Si
Si (en 3D)
Generar nuevos hbitos de

aprendizaje
Complejidad baja:
baja en los proyectos de complejidad baja, el objetivo es meramente
informativo. El usuario sigue una serie de textos/audios que le permiten adquirir in-
TMS: acrnimo de Team Management Systems

LCMS: acrnimo de Learning Content Management Systems
2
3

formacin sobre un tema. No se permiten ni descargas, ni se puede instalar SCORM4,
ni se soporta vdeo, aunque s permite FLASH.
-
Complejidad media:
media a diferencia de los de complejidad baja, en este tipo de proyectos s se puede instalar SCORM, si se soporta audio, y si se permiten tanto FLASH,
como descargas de archivos (incluso con audio). El usuario va siendo guiado por diversas pantallas a lo largo de la plataforma y se permite una interaccin bsica entre
plataforma y usuario. El objetivo principal es facilitar el conocimiento.
Complejidad alta:
alta la tipologa menos demandada. Permite el aprendizaje a travs de
diversas prcticas a travs de las cuales el usuario va adquiriendo los conocimientos
necesarios. La diferencia en cuanto a caractersticas tcnicas con un proyecto de
complejidad media es que se permiten descargas con vdeo en la plataforma y se incluye 3D en animaciones FLASH.
Por ltimo, en cuanto al modo de acceso a los servicios de e-Learning con respecto al usuario final, tenemos las siguientes modalidades:
-
Plataforma abierta:
abierta un usuario accede a la plataforma y se descarga aquella informacin que desee entre todo lo que se le oferta, previo pago de sta.
Plataforma restringida:
restringida un usuario accede a la plataforma, donde podr visualizar
todo tipo de contenido para su curso. La informacin puede quedar almacenada en
cuatro procedimientos diferentes:
o Housing:
Housing un equipo informtico (servidor) propiedad del cliente se ubica en las
instalaciones del proveedor.
o Hosting:
Hosting el proveedor facilita un servidor debidamente conectado y funcional
para que el cliente instale sus propias aplicaciones.
o ASP (Application Service Provider):
Provider) el proveedor proporciona el servidor web
(hardware), la aplicacin (software) y la conectividad. Es la modalidad de externalizacin ms frecuente en la contratacin de plataformas de e-Learning.
o Outsourcing:
Outsourcing Es la externalizacin ms completa, que incluye adems de hosting y aplicacin, el servicio. En el caso del e-Learning, sera un caso en el que
la empresa cliente dejara en manos del proveedor el diseo de la accin formativa, la administracin de los cursos, la coordinacin, los profesores, etc.
Se conocen como soluciones llave en mano. Dicho en otras palabras, la empresa de e-Learning es la que posee el curso, almacenado en un servidor propio. Hace que el cliente est cautivo, ya que tiene el control.
La prestacin de servicios de e-Learning est destinada a multitud de sectores debido a que

la capacitacin es una necesidad presente actualmente en todo el mbito empresarial. No
obstante, los tres pilares fundamentales que impulsan estos servicios en Mxico son el desarrollo de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin,
Comunicacin el apoyo del Gobierno al
sis
sistema educativo a distancia y la legislacin laboral en materia de formacin.
SCORM: acrnimo de Sharable Content Object Reference Model. Conjunto de estndares y especificaciones que permiten crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestin de
aprendizaje diferentes
4

El mercado de las TIC representaba el 3.9% del PIB en el periodo 2006-2009 y se espera
que crezca hasta el 6.51% del PIB a finales del periodo 2010-20135.
Grfico 1 - Evolucin de las TIC en el PIB de Mxico
Esta evolucin del sector en el pas queda reflejada en el n dice de Penetracin a In

In ternet,
ternet
tasa muy a tener en cuenta para el avance del mercado del e-Learning.
En los ltimos 8 aos, se ha acelerado el crecimiento de usuarios de Internet en Mxico.

Segn datos de la ITU6, se espera que para este ao, la tasa alcance un 38%,
38% siendo sta
muy superior al 16.2% de 2005.
Grfico 2 - ndice de Penetracin
P enetracin a Internet (Evolucin 20052005 -2012)
Select con datos de WITSA. http://www.mediatelecom.com.mx/doc_pdf/adncompleto.pdf
ITU: acrnimo de International Telecommunication Union

Sin embargo, se espera que este porcentaje siga en aumento en los prximos aos debido a
que Mxico espera seguir liderando el crecimiento de este indicador dentro de los pases
OCDE7.
En cuanto al sistema educativo, el Gobierno de la Repblica Mexicana destina a este sector
la mayor partida en los presupuestos de egresos para el ao 20128, incrementando en un
28% en los tres ltimos aos. Dentro de los programas educativos, existen algunos como el
CIVEB enfocados a la educacin utilizando plataformas a distancia.
Grfico 3 - Presupuesto de Egresos de 2012 del Gobierno de Mxico por sectores (en Miles de Millo
Millones de MXN)
Grfico 4 - Evolucin del presupuesto

presupuesto de 2 012 del Gobierno de Mxico para Educacin (en Miles de Millones
Millones de MXN)
MXN)
Web de la Presidencia de la Repblica Mexicana. www.presidencia.gob.mx/el-blog/la-nueva-comunicacion-digital/

Presupuestos
de
Egresos
del
Gobierno
de
la
Repblica
Mexicana.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2012.pdf

Por ltimo, la legislacin laboral (Ley Federal del Trabajo9) contribuye al crecimiento de la capacitacin a distancia debido a que en su en su captulo III, Artculo no. 153 A dice:
adiesTodo trabajador tiene el derecho a que su patrn le proporcione capacitacin o adie

stramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, confor
conforme
a los planes y programas formulados,
formulados, de comn acuerdo, por el patrn y el sindica
sindicato o
sus traba
trabajadores y aprobados por la Secretara del Trabajo y Previsin Social.
Esta normativa favorece la utilizacin de la capacitacin a distancia por la flexibilidad y el
ahorro de costes que la caracteriza provocando tambin el auge del sector en los ltimos
aos.
2. CLASIFICACIN ARANCE
ARANCELARIA
Al tratarse de servicios (que se ofrecen al usuario final), no existe una partida arancelaria
especfica para ellos.
Ley Federal del Trabajo. Gobierno de Mxico. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
10
II.
SITUACIN DEL MERCADO
1. TIPOS DE MERCADO
En Mxico existen dos tipos de mercados con diferente perfil y caractersticas:
Por un lado, se encuentra la Administracin Pblica que con las ayudas de sus diferentes
Secretaras, fomentan la formacin a travs de plataformas de educacin a distancia. La tipologa de proyecto que se demanda es de perfil bajo mayoritariamente, a travs de un curso de capacitacin bsico en un aula con apoyo de un experto a un usuario de nivel operario. Este mercado representa aproximadamente 40% del volumen del sector. Las ayudas van
dirigidas tanto para empleados de las diferentes Secretaras como pblico en general.
Por el otro, se encuentra la iniciativa privada,
privada, que representa el 60% restante, con empresas con gran volumen de facturacin que fomentan diferentes cursos de capacitacin para
formar a sus trabajadores. La tipologa de proyecto que contratan estas empresas es de perperfil medio a mandos intermedios con un ttulo acadmico superior de los diferentes departamentos.
10
Grfico 5 - Situacin de los dos mercados en el sector e-Learning

en Volumen.
10
Empresas Espaolas Implantadas en el Sector en Mxico.
11

Segn los expertos, las estimaciones de facturacin
facturacin en el sector del e-Learning en 2011
son de ms 500 millones de USD11. Sin embargo, es difcil proporcionar una cifra exacta del
volumen del sector debido a las presencia de las plataformas en otros sectores de manera
transver
transversal.
sal
El crecimiento para el ao 2011 del sector se sita en un 10%12 en la administracin pblica
y un 8%13 en la iniciativa privada con respecto a 2010, crecimiento que encaja con el desarrollo de las tecnologas
tecnologas de la Informacin y la Comunicacin,
Comunicacin el apoyo del Gobierno a las
nue
nu evas tecnologas y al sistema educativo en sus presupuestos de Egresos para 2011 y el
crecimiento de implantacin de grandes empresas extranjeras en Mxico,
Mxico, con un incre14
mento del 9.7% en la IED en 2011..
Administracin pbli
pblica
La administracin pblica, en sus diferentes programas de apoyo a la educacin, tecnologas de la informacin y las comunicaciones y formacin de sus trabajadores ofrece subvenciones a diferentes empresas para el diseo, creacin e implementacin de sistemas educativos a travs de medios electrnicos con el propsito de fomentar la formacin a travs de
las nuevas tecnologas.
Los principales programas de apoyo a la creacin de plataformas e- Learning son:
-
e-Mexico:
Mexico canal de comunicacin que integra, a travs de una ventana nica, las cuatro vertientes iniciales del Sistema Nacional eMxico (e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economa y e-Gobierno), permitiendo tambin el acceso a los servicios provistos por las administraciones pblicas federales, estatales y municipales. Participan en
este programa Banco de Mxico, BANSEFI, NAFIN entre otras empresas/organismos.
CIVEB (Centros Virtuales para la Educacin Bsica): programa de creacin de centros virtuales mediante Aulas de Telemtica Educativa con el objetivo de que los Estudiantes de Educacin Bsica tenga acceso a plataformas de e-Learning a travs de
las TIC.
PROCADIST (Programa de Capacitacin a Distancia para Trabajadores): programa

que tiene como objetivo promover un esquema de capacitacin a distancia, a travs
del uso de nuevas tecnologas de informacin y comunicacin (TICs), para facilitar el
desarrollo de capacidades y habilidades laborales en el sector productivo.
Este programa est dirigido a:
11
Trabajadores en activo.
Personas en situacin de vulnerabilidad laboral.
Empresas Espaolas Implantadas en el Sector en Mxico
12
Secretaria de Transporte y Comunicaciones
14
14
El financiero Mxico: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5663&Itemid=26
12

-
Empresas, cmaras empresariales y sindicales e instituciones pblicas,

privadas y sociales.
PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria del Software): busca crear las
condiciones necesarias para que Mxico cuente con un sector de TI ms competitivo
internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo.
Promueve ayudas para la capacitacin de las diferentes empresas que forman el sector de las TI.
PROLOGYCA (Programa de Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto): impulsar la capacitacin presencial y a distancia de los recursos humanos del Sector
del Abastecimiento bajo logstica.
FONDO PYME: mediante su programa Capacitacin y consultora empresarial favorece la capacitacin del personal de las diversas empresas pymes suscritas a l.
Los presupuestos para 2012 que destina el Gobierno de la Repblica para estos programas
son los siguientes.
Tabla 2 - Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Repblica Mexicana para el ao 2012 en programas
de ee-Learning
Programas
Secretaria a la que pertenecen
Presupuesto 2012 (Millones de MXN)15
e-Mxico
Comunicaciones y Transporte
2.279
CIVEB
Enseanza Pblica
410
Procadist
Trabajo y Previsin Social
73
Prosoft
Economa
715
Prologyca
Economa
378
Fondo Pyme (CCE)
Economa
540
Como se puede observar en los presupuestos de egresos para 2012, los proyectos que derivan de este tipo de programas son de gran volumen aunque con un margen comercial del 7 10%16, margen muy inferior al que ofrece el sector privado.
Por otro lado, las plataformas
plataformas educativas que finalmente ofrece la Administracin Pblica a
los usuarios finales suelen ser mayoritariamente de complejidad bsica,
bsica en las que el objetivo primordial es informar
informar. Estos proyectos se suelen apoyar con un curso en aula presenpresen-
15
16
Secretara de Economa Repblica de Estados Mexicanos.

Empresas espaolas del sector implantadas en Mxico
13

cial,
cial con el acompaamiento de un instructor para resolver posibles dudas sobre la plataforma.
El perfil de usuario final suele tener las siguientes caractersticas:
- No tiene ordenador propio.
- No tiene acceso a una conexin a Internet en su hogar.
- La posicin laboral mayoritaria es la de operario.
En cuanto a la capacitacin, puede ser de dos tipos en funcin del usuario final:
- Capacitacin interna,
interna si la formacin la recibe el personal de la Administracin pblica.
- Capacitacin externa,
externa si va orientada a otros colectivos como estudiantes, desempleados o asociaciones.
Es un mercado concentrado,
concentrado en el que pocas empresas de gran tamao cuentan con una
importante cuota de mercado y al que se recomienda acceder con un socio local para poder ganar los diferentes concursos.
Iniciativa privada
El segundo mercado se encuentra en la iniciativa privada,
privada es decir, en las empresas privadas (nacionales o extranjeras) que tienen sede en el pas.
Este mercado representa un 60% del total del sector, frente al 40% de la iniciativa pblica
sobre el volumen total del sector.
Los proyectos que se realizan son de un volumen de factu
factu racin inferior.
inferior Sin embargo, el
margen comercial para las empresas del sector del e-Learning con respecto a proyectos
realizados para la iniciativa pblica es prcticamente el doble - 18%18%-20%17 frente a un 7%10%- debido a la fragmentacin de este mercado, y a la inclusin de un diseo ms cuicu idado y una mayor innovacin y complejidad en las plataformas educativas que se realizan.
As, las plataformas educativas que finalmente ofrecen las empresas a sus trabajadores suelen ser mayoritariamente de complejidad media,
media donde el objetivo principal es facilitar el
conocimiento,
conocimiento formando a los trabajadores en aspectos especficos y potenciando la cultucultura empresarial.
El perfil de usuario final suele tener las siguientes caractersticas:
-
17
Poseedor de una Licenciatura, Ingeniera o Maestra.

La posicin laboral mayoritaria es la de Analista o puestos medios. Los grandes cargos slo acceden a este tipo de servicios si el curso tiene un alto valor aadido
(prestigio).
Empresas espaolas del sector implantadas en Mxico
14

Pese a que todas las empresas deben capacitar a su personal segn la Ley Federal del Trabajo (captulo III, Artculo no. 153 A), realmente las empresas que demandan plataformas de
capacitacin a distancia poseen tres requisitos comunes:
-
Empresas (nacionales o extranjeras) con gran presencia en Mxico y un alto voluvolumen de negocio.
negocio
La capacitacin est presente en la cultura de la empresa.
Dispersin geogrfica entre sus sedes en Mxico. La capacitacin a distancia permite a este tipo de empresas un ahorro en costes, tanto econmicos como tempotemporales.
rales
Por otro lado, se encuentran las Universidades Privadas,

Privadas como el Tecnolgico de Monterrey, de gran prestigio y que ofrecen cursos de capacitacin a distancia a sus alumnos.
Algunos de los principales clientes que contratan la capacitacin a distancia dentro de este
mercado son:
-
Cemex18: compaa global de materiales para la industria de la construccin que

ofrece productos en Amrica, Europa, frica, Medio Oriente y Asia.
Ao de fundacin: 1906
Empleados en Mxico: 12.000
e-Learning desde: 2002
N horas de capacitacin a distancia al ao en Mxico: 32.000
Grupo Bimbo19: empresa de panificacin lder en Mxico y Latinoamrica y con presencia en 17 pases de Amrica y Asia.
Telmex20: empresa de telecomunicaciones lder en Mxico. La empresa ofrece una

variada gama de productos y servicios relacionados con las telecomunicaciones en
Mxico, Latinoamrica y Estados Unidos, entre los que se incluyen una extensa red
de telefona, televisin por suscripcin e Internet.
18
Datos proporcionados por Luis Castaeda, Departamento de Capacitacin de Cemex.
19
Datos proporcionados por Maria del Carmen Villa, Departamento de Capacitacin de Grupo Bimbo
20
Datos proporcionados por Gabriela Ruiz de la Flor, Departamento de RRHH de Telmex.
15

Soriana21: cadena de supermercados con 558 tiendas repartidas por 181 ciudades
de la Repblica Mexicana.
Grupo Inbursa
Inbursa22: sociedad financiera que, a travs de sus subsidiarias, proporciona
servicios de banca en Mxico.
2324
Tecnolgico
: institucin universitaria privada que cuenta con 22
Tecnolgico de Monterrey2324
sedes y 31 campus repartidos por la Repblica Mexicana.
Estudiantes en Mxico: 96.211
N de cursos de capacitacin a distancia al ao en Mxico: 2.570
Por otro lado, el mercado de la Iniciativa Privada es menos concentrado que el del sector
Pblico, con muchos ms competidores con menor cuota de mercado.
mercado Tampoco existe
21
22
23
Datos proporcionados por Pablo Trevio, Departamento de Capacitacin de Soriana.

Datos proporcionados por Soxin Albarrn, Departamento de Recursos Humanos de Imbursa.
Pgina Oficial Tecnolgico de Monterrey:
http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Tecnologico+
de+Monterrey/Datos+y+cifras/
24
Datos proporcionados por el departamento de Educacin Virtual del Tecnolgico de Monterrey.
16

todava una cultura
cultura de fidelidad hacia las empresas de e-Learning, de manera que stas
trabajan con las grandes empresas por proyectos.
2. PRODUCCIN LOCAL E IMPORTACIONES

IMPORTACIONES
Es difcil proporcionar datos sobre la balanza de produccin local - importaciones del sector
del e-Learning debido a la presencia de las plataformas de educacin a distancia en muchos
sectores de manera transversal;
transversal sin embargo, se estima que el sector est copado mayori25
tariamente (80%
80% ) por la produccin local frente al 20% de produccin extranjera. La
produccin local normalmente predomina en el mercado de la administracin pblica, mientras que en el mercado privado existen ms oportunidades para las empresas extranjeras
debido a que en l se tienen ms en cuenta aspectos como el diseo, la innovacin, etc.
En todo caso, es importante sealar que, dadas las caractersticas del mercado mexicano y
del propio proceso de formacin educativa, es casi una exigencia contar con oficinas y personal en Mxico para poder competir y conseguir una cartera de clientes en el mercado.
Grfico 6 - Distribucin de la produccin local
local e importaciones en el sector de e-Learning en
Mxico
25
17
III.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

Mxico es un pas de grandes contrastes.
contrastes Bajo su aparente uniformidad coexisten distintos
ritmos de desarrollo y orientacin, y la apertura del pas de los ltimos aos no ha hecho sino reforzar el carcter dual de la economa y la sociedad mexicanas, acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta a la hora de abordar este mercado.
Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes al cierre de 201026. Alrededor de tres cuartas partes de la poblacin vive en zonas urbanas. Sin embargo, no es menos cierto que una parte importante de la poblacin vive en condiciones de pobreza y que
las desigualdades en la distribucin de la riqueza y el acceso a la educacin o la salud, entre otros, siguen siendo grandes problemas a resolver.
Por esta desigualdad comentada, el tamao del mercado mexicano para el sector del eLearning no es tan grande como correspondera dada la poblacin total del pas. El coeficiente de reduccin para este sector vendr dado por el nmero de usuarios de Internet por
cada cien habitantes, o lo que es lo mismo, el ndice de penetracin de Internet en Mxico
y por la diferencia de poblacin, excluyendo de la global la poblacin menor de 10 aos y
mayor de 65.
Teniendo en cuenta esto, el tamao de mercado potencial para el sector del e-Learning
en Mxico para 2012 es de:
26
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) Departamento de Poblacin
18

El perfil de estos usuarios es muy diverso educativamente por lo que se puede desagregar
segn qu nivel de estudios tienen27. La siguiente tabla muestra el nmero de usuarios potenciales que pueden demandar servicios de e-Learning segn su nivel de estudios completado.
Nivel de Estudios
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Postgrado
Otros
Total
% sobre Mercado
17.7
24.0
29.2
25.5
2.0
1.6
100.0
Usuarios Absolutos (millones habitantes)

5.54
7.51
9.14
7.99
0.621
0.52
31.
31 .321
Tabla 3 - Usuarios potenciales segn nivel de estudios
2. OFERTA LOCAL
La produccin local, que acapara el 8 0% del volumen del mercado se caracteriza por liderar
proyectos de tipologa bsica en los que la innovacin y el diseo tienen un papel
secundario o residual. En cualquier caso, a la hora de acceder al sector pblico, se
recomienda realizar algn tipo de alianza con una empresa local debido a que estas
empresas conocen a la perfeccin este mercado.
A continuacin, se enumeran algunas de las empresas locales con alta presencia en el sector:
-
Althea
Ciudad dnde se sita su sede principal: Monterrey
Principales servicios: desarrollo de SCORM, uso de video y contenidos digitales con
prcticas de e-Learning.
Principales clientes: Nissan, HP, Banco Azteca, CEMEX, Gas Natural.
Aura Interactiva
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico
Principales servicios: desarrollo de cursos en formato E-Learning, de cursos en formato Rapid Learning, de cursos en formato Mbil Learning, Podcast, vodcast, Implementacin de LMS e Implementacin de estrategias de e-Learning.
Principales clientes: Telmex, Chiquita, Chedraui, Seguros AXA.
27
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) Departamento de Ciencia y Tecnologa
19
Sistemas CBT
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico
Principales servicios: desarrollo y levantamiento de contenido, diseo de materiales
e-Learning, plataformas e implementaciones tecnolgicas LMS, Aulas Virtuales, etc.
Principales clientes: SEP, STPS, Pemex, Banco Santander, Banco de Mxico.
Cdice
Ciudad dnde se sita su sede principal: Ciudad de Mxico.
Principales servicios: desarrollo de herramientas y soluciones web a la medida para
plataformas de eLearning.
Principales clientes: Bass, Banco Santander, Vips, Sony Ericsson, Master Card.
Interlego
Principales servicios: desarrollo de programas de capacitacin a distancia a medida y
diseo y operacin de escuelas especializadas y universidades corporativas.
Principales clientes: Oxxo, Cemex, Nestl, Walmart, J&J, Telefnica.
Opentec
Principales servicios: diseo instruccional, diseo grfico, contenidos multimedia (audio, vdeo, animaciones 3D, diagramas interactivos).
Principales clientes: Motorola, CAF, Soriana, Grupo Bimbo, Telcel, Nextel.
20
Pixvector
Ciudad dnde se sita su sede principal: Escobedo
Principales servicios: desarrollo de cursos de e-Learning, Rapid e-learning, aplicaciones multimedia y diseo grfico.
Principales clientes: Cervecera Cuauhtmoc, Femsa, Oxxo.
Ilustra
Ao de fundacin: -Ciudad dnde se sita su sede principal: Monterrey.
Principales servicios: desarrollo de contenidos para e-Learning de complejidad alta,
media y baja, diseo instruccional, testing de aplicaciones, manejo especializado en
los estndares SCORM.
Principales clientes: Femsa, Oxxo, Immex, Marcatel.
Alterstich (To See Group)

Principales servicios: consultora tecnolgica y desarrollo en diseo instruccional,
multimedia avanzada, LMS, Rapid e-learning, LMS (Scorm-AICC).
Principales clientes: Aeromxico, Adidas Mundial, Coca-Cola de Mxico.
Univexis
Ciudad dnde se sita su sede principal: Monterrey.
Principales servicios: desarrollo de contenidos a la medida, entrevista con expertos y
personal de capacitacin, produccin y postproduccin, diseo grfico, multimedia
(fotografa, ilustraciones, video, animaciones, efectos de audio, locucin), empaquetado SCORM, integracin del producto final en el LMS del cliente.
Principales clientes: Cervecera Cuauhtmoc, Sony Mxico, Whirlpool, Johnson Control.
21
3. OFERTA ESPAOLA
ESPAOLA
Mayoritariamente, la oferta espaola se concentra en el mercado de la iniciativa priprivada,
vada en la cual puede competir en calidad, diseo e innovacin.
innovacin Adems, existen
alianzas por las que una empresa de e-Learning espaol provee a una empresa local
en diferentes fases del proyecto, aportando su knowknow-how y experiencia,
experiencia adquiridos
en el mercado espaol, mucho ms maduro que el mexicano.
Por otro lado, muchas empresas espaolas entran en el mercado a travs de una
empresa espaola,
espaola, con sede en Mxico, que contrata sus servicios en Espaa y
posteriormente lo hacen en el mercado mexicano, una vez que cuentan con las referencias y el trabajo anteriormente realizado.
Algunas de las empresas espaolas implantadas en Mxico son:
e-Logos
Ao de implantacin en Mxico: 2006
Principales servicios: diseo e implantacin de Universidades Corporativas y Escuelas de Negocio, diseo de contenidos virtuales a medida, imparticin de E-Learning,
formacin aplicada a soluciones de impacto en los negocios.
Principales clientes: Mapfre Mxico, Unin Fenosa, Acciona, Grupo Santander.
Racco
Raccoon
Principales servicios: e-Learning a medida, de acuerdo a necesidades de contenidos,
perfiles de usuario a los que va destinado y perfil de la empresa, multimedia a la medida, cursos e-Learning, consultora instruccional, clips e-Learning de corta duracin,
estructurados de acuerdo a la metodologa IPR, prctica y testing de aplicaciones.
Principales clientes: Tecnolgico de Monterrey, Toyota, Avon, NH Hoteles.
Formacin Digital
Principales servicios: gestin Integral de Planes de Formacin en modalidad elearning, desarrollo de contenidos especializados y certificaciones oficiales.
22

Principales clientes: Abengoa, Acciona, Scotiabank.
Epise
Principales servicios: e-Learning a medida especialmente al sector financiero.
Principales clientes: BBVA Bancomer, Grupo Santander, Cemex, Farmacias del Ahorro.
Overlap
Principales servicios: e-Learning a medida, especialmente en el sector financiero.
Principales clientes: Banamex, BBVA Bancomer.
Clay Formacin
Principales servicios: productos y soluciones e-Learning, adaptndose a todas las
necesidades y objetivos que se precisan.
Principales clientes: Adif, Land Rover, Laboratorios Merck.
Es importante sealar que dadas las caractersticas del mercado mexicano y del propio proceso de formacin educativa, es casi una exigencia contar con oficinas y personal en Mxico para poder competir y conseguir una cartera de clientes en el mercado.
23
IV.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1 Factores sociosocio-demogrficos
Mxico tiene una poblacin estimada de 112 millones de habitantes al cierre de 2010, con
datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos
112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 aos, por lo que se trata de una poblacin muy joven. Alrededor del 75% de la poblacin se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la poblacin vive en la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y
conurbacin).
1.2 Factores econmicos
1.2.1. Aspectos
Aspectos generales
La economa mexicana es la decimocuarta ms grande del mundo y la segunda mayor de
Amrica Latina, por detrs de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB), segn el FMI, alcanz
los 1.039.121 millones de dlares en 2010, lo que supuso una renta per cpita de 9.566
dlares, tambin con datos estimados del FMI. Esto coloca a Mxico como una nacin de
renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso espaol (el PIB per
cpita espaol ascendi a 30.639 USD en el 2010, segn el FMI).
Mxico est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera
de ms de 3.000 Km. con EE.UU. Es un pas perteneciente a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994, y uno de los principales destinos de la
inversin extranjera en el continente americano.
Por otro lado, Mxico ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente
desde su adhesin al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los mltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a ms de 1.000 millones de consumidores, adems de los Acuerdos de
Complementacin o Asociacin Econmica con pases como Brasil, Argentina, Per y Cuba
que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio ms
significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de Amrica del Norte, NAFTA por su siglas en ingls) que entr en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente
24

las exportaciones mexicanas a los pases miembros (EE.UU. y Canad) y el TLC con la Unin
Europea, que entr en vigor en el 2000. Gracias a este ltimo convenio, el comercio exterior
entre Mxico y la UE tambin ha crecido considerablemente.
Por todo lo anterior, Mxico puede considerarse como una economa abierta, con un grado
de apertura (M+X)/PIB cercano al 60%.
1.2.2. Coyuntura econmica
En la ltima dcada, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un
1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creci 4,4% y en el 2010, un 5,5%, pero en el
2009, por ejemplo, decreci un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economa
creci a un ritmo promedio de un 5,5% por ao.
En el ao 2001, la economa de Mxico sufri un doble golpe: una recesin en Estados Unidos, principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Organizacin Mundial de Comercio. La combinacin de una dbil demanda externa y una fuerte
competencia de pases asiticos tuvieron como resultado un prolongado perodo de estancamiento. No obstante, Mxico se recuper, y mantuvo un crecimiento constante hasta
2008, ao en que comenz una severa crisis econmica. As, en ese ao se produjo un deterioro significativo en la situacin econmica del pas, por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU, y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El ao 2009 no fue mejor, y Mxico estuvo marcado por una fuerte recesin. Las magras polticas contra-cclicas
no lograron contener la cada del empleo ni del PIB, que cerr 2009 con un descenso del
6,5%, el mayor en dcadas. Al previsible fuerte impacto que tendra la recesin de EEUU en
Mxico, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la sealada dependencia del vecino
del norte, se uni la cada histrica de ms del 20% de los ingresos del petrleo, tanto por el
desplome del precio desde su mximo histrico en 2008, como por la cada en la produccin
(recordamos que Mxico ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petrleo). El pas cerr 2009 con un dficit del 2,3%, el ms elevado
desde 1990, y una deuda neta del sector pblico del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995,
incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE, y con
finanzas comparativamente ms saneadas. El desempleo alcanz en septiembre de 2009
tambin su mayor nivel en 10 aos, un 6,41%.
No obstante, en Mxico, durante 2010, se consolid el proceso de reactivacin de la actividad que inici a finales de 2009. Hubo una cierta recuperacin de los niveles de produccin,
consecuencia del crecimiento de la economa mundial, en particular, por el de la actividad
industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos.
Este ltimo impuls de manera importante las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitindose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperacin de los niveles
de exportacin reflej mayores niveles de utilizacin de la capacidad instalada de la industria
manufacturera. Sin embargo, a finales de 2010, los niveles de capacidad utilizada permanecan muy por debajo de los de antes de la crisis.
A lo largo del ao 2010 el PIB aument en trminos reales un 4,5% el primer trimestre, un
7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra
anual de 5,5%. La captacin de inversiones durante 2010 ascendi a 18.679,3 millones de
dlares, cantidad un 22% mayor a la recibida el ao anterior (15.333,8 MUSD), aunque lejos
25

de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de
la inversin, la IED qued integrada por 12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626
MUSD (14%) de reinversin de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compaas.
El empleo tambin experiment un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000 empleos
formales. No obstante, las tasas de desocupacin y subocupacin permanecieron en niveles
superiores a los existentes en 2008, es decir, todava existe una importante masa laboral en
condiciones de desempleo o equivalente.
El crecimiento de la actividad econmica tambin se reflej en una recuperacin de las importaciones, aunque, a su vez, el buen ritmo de expansin de las exportaciones condujo a
que los dficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles
reducidos. De hecho, en 2010 el dficit de la cuenta corriente como proporcin del PIB, alcanz uno de los niveles ms bajos desde 1990.
En este contexto, la inflacin general anual durante 2010, en promedio, fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflacin general anual que se
registr al final del perodo (4,4%) tambin result ms baja que la proyectada por el Banco
de Mxico al inicio del ao y fue consecuencia de la apreciacin paulatina del tipo de cambio
a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos secundarios por la subida impositiva de finales de 2009.
En general, puede decirse que an por debajo de su potencial, la economa mexicana creci
a buen ritmo durante 2010. Para el cierre de 2011, se auguran tambin buenos niveles: la
CEPAL, en su balance preliminar, prev un crecimiento para Mxico del 4%, el Banco Mundial estima que este crecimiento ser del 4,4% y el FMI de 3,9%.
Entre las debilidades de la economa mexicana figuran la excesiva dependencia de los
EE.UU. y de su ciclo econmico, la excesiva concentracin de los ingresos presupuestarios
en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del
barril), el declive de la produccin petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e.
Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en
EE.UU., principal mercado de la exportacin mexicana), la baja productividad, la prdida de
competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad.
En la siguiente Tabla se pueden ver los datos ms significativos de la economa mexicana:
26

Tabla 4 - Principales indicadores econmicos
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES

ECONMICOS
2007
2008
2009
2010
1.086.700
934.700
875.776
1.036.117
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin FMI
1.022.816
1.142.629
874.903
1.039.121
Tasa de variacin real (%)
3,3
1,3
-6,5
5,5
Tasa de variacin nominal (%) (2)
6,6
8,1
-2,5
10,01
Media anual (%)
3,9
5,1
5,31
4,16
Fin de perodo (%)
3,7
6,5
3,57
4,40
Media anual (%) cetes a 28 das
7,2
7,8
5,39
4,40
Fin de perodo (%) cetes a 28 das
7,4
7,9
4,51
4,45
n.d.
8,25
4,5
4,5
Poblacin (x 1.000 habitantes)
106.129
107.012
107.550
108.396
Poblacin activa (x 1.000 habitantes)
45.621
45.178
47.041
47.131
% Desempleo sobre poblacin activa
3,5
4,3
5,3
5,4
% de PIB
Supervit 0,01
0,1
0,2
0,8
en MUSD (interna + externa) BRUTA
235.546
241.503
317.499
359.749
en % de PIB (clculo de la SHCP)
21,7
27
32,7
32,0
en MUSD
271.875,30
291.342,50
229.783
298.473
% variacin respecto al perodo anterior
8,7
7,1
-21,16
29,89
281.949,00
308.603,20
234.385
301.482
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) estimacin
INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)
INFLACIN
TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL
Tasa de inters interbancaria a un da

del Banco de Mxico. Fin de perodo (3)
EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)
(INEGI)
DFICIT PBLICO (5)
DEUDA PBLICA
EXPORTACIONES DE BIENES (6)
IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD
27
% variacin respecto a perodo anterior
10,1
9,4
-24,05
28,63
en MUSD
-10.074
-17.260,30
-4.677
-3.009
en % de PIB (1) aprox.
-0,9
-1,8
-0,53
-0,29
en MUSD
-8.331,20
-15.724,80
-5.238
-5.626
en % de PIB (1)
-0,8
-1,4
-0,6
-0,54
en MUSD (pblica y privada)
124.432
125.233
163.801
190.144
en % de PIB (clculo de la SHCP)
11,3
14,5
16,9
16,9
25.405
26.764
46.536
33.395
amortizaciones
18.705
20.583
41.341
28.358
Intereses
6.700
6.181
5.195
5.037
9,3
9,1
20,3
11,2
77.894
85.274
90.837
113.596
3,3
3,3
4,2
4,2
29.734,3
26.295,4
15.338,8
18.679,3
media anual
10,9
11,15
13,50
12,62
fin de perodo
10,9
13,83
13,06
12,37
SALDO B. COMERCIAL
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
DEUDA EXTERNA (7)
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importacin de b. y s.
aprox.
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR
Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas pblicas SHCP Informe sobre la
situacin econmica, finanzas pblicas y deuda pblica. Datos de Balanza de Pagos, tipo
de cambio, tipos de inters y reservas internacionales del Banco de Mxico. Datos de
Inversin, Secretara de Economa.
Notas: (1) Para el PIB en millones de dlares se ha hecho un clculo con la cifra de PIB
anual proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio
promedio para el ao 2010 de 12,62 pesos por dlar. Esta cifra es muy similar a la
estimacin del FMI que tambin se recoge en la tabla y se acerca ms al dato utilizado por
el Banco de Mxico para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la
Balanza de Pagos.
(2) La tasa de variacin nominal calculada por el INEGI, resultado de la variacin del PIB
real (5,5%) y del ndice de Precios Implcitos del Producto (4,4%).
28

(3) El Banco de Mxico utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel
objetivo para los tipos de inters de financiacin interbancaria como instrumento de
poltica monetaria en sustitucin de el corto (saldo objetivo diario para las cuentas
corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento.
(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupacin y empleo, estn basadas en las
estimaciones de poblacin de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de
Poblacin y Vivienda 2005), que difieren de los ltimos resultados del Censo de Poblacin
y Vivienda 2010 (donde la poblacin asciende a 112.336.538 personas). Los datos sobre
ocupacin y empleo con base a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 en
la actualidad no estn disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los
datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de poblacin activa del IV trimestre de 2010
ni I trimestre de 2011, por ello en el cuadro est reflejada la poblacin activa a III
trimestre de 2010.
(5) La cifra de dficit pblico que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es
del 2,8%.
(6) Los datos de exportacin e importacin consignados en la tabla corresponden con los
datos de la Balanza de Pagos del Banco de Mxico y difieren ligeramente de los datos de
ProMxico que se utilizan para el desglose por pases y productos de la balanza comercial.
(7) Deuda externa: datos de la SHCP.
ltima actualizacin: junio de 2011
1.2.3. Expectativas
Expectativas econmicas
Al cierre de 2011, la economa mexicana mantiene una posicin slida a pesar de las turbulencias financieras internacionales. A falta de datos oficiales para el cierre de ao, la Secretara de Hacienda mantiene la previsin de crecimiento del 4% PIB para 2011 y de 3,5% para 2012, ao para el que se espera una moderacin del crecimiento y presiones crecientes
sobre el tipo de cambio. Por su parte, el Banco Central estima el crecimiento del PIB en un
rango del 3,5 al 4% para 2011 y del 3 al 4% para 2012.
El crecimiento econmico promedio anual en Mxico de los ltimos cuatro trimestres ha sido
de 4,1% en trminos reales, superior al reportado por la mayora de las principales economas de la Zona del Euro y por Estados Unidos y Japn.
1.3 Distribucin de la renta disponible
El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en 2011.
En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares
con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el
decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante, parece que la distribucin de la renta ha
mejorado desde 2008, bajando la concentracin de ingresos en el decil X y aumentando en
los deciles del I al VI. En cualquier caso, an siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios, tal y como puede observarse en la tabla adjunta.
29

Tabla 5 - Ingresos y Gastos en Hogares 201028
Decil
2000
2002
2004
2005
2006
2008
2010
Decil I al VI
25,3
27,0
26,9
26,7
27,6
26,7
28,4
Decil VII al IX
36,1
37,4
36,9
36,8
36,7
37,0
37,7
Decil X
28,6
35,6
36,2
36,5
35,7
36,3
33,9
Total
100
100
100
100
100
100
100
El ndice de GINI tambin nos ofrece una medida de esa desigualdad. En el caso de Mxico,
en el 2010 este indicador se sita en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008
(45,6%) pero muy lejos de una distribucin equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto ms
cercano a cero sea el ndice mejor es la distribucin del ingreso.
2. ANLISIS COMPORTAMIENTO
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
La demanda de servicios de capacitacin a distancia en Mxico se ha incrementado en los
ltimos aos debido al desarrollo e implantacin de servicios de Tecnologa de Informacin y
Comunicacin en el pas, a la inversin creciente en educacin para las nuevas generaciones
y a la concienciacin general de la sociedad de que los servicios TIC son fundamentales en
el mundo actual.
Frente a otros mercados ms desarrollados tecnolgicamente, el sector en Mxico se
encuentra en una clara fase de crecimiento/expansin,
crecimiento/expansin lo cual es una oportunidad
oportunidad de
negocio para las empresas espaolas en el mercado.
Precisamente por el carcter novedoso del sector en el pas, el perfil de los proyectos que se
demandan en Mxico es de una tipologa bajabaja-media frente a otros pases de
Latinoamrica, como Chile o Brasil, en los que el mercado es ms maduro y en los que se
demanda un perfil de proyecto ms complejo, con mayor valor aadido y en el que la calidad
es una exigencia ms en el servicio.
En cuanto al tamao de mercado, Mxico es, junto a Brasil, el mercado
mercado ms importante de
Latinoamrica.
Debido a su gran extensin (1.972.550 Km2), el pas cuenta con tres ncleos industriales
(Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey) en el que se sitan las grandes empresas,
clientes de los servicios de e-Learning. Los servicios de e-Learning suponen para estas empresas la posibilidad de capacitar a sus trabajadores a distancia, ahorrando en costes de
desplazamiento de unas ciudades a otras y en el tiempo que suponen estos viajes.
28
INEGI.
Encuesta
Nacional
de
Ingresos
Gastos
de
los
Hogares
2010.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
30

Por otro lado, el crecimiento de alumnos en el sistema educativo del pas es otro de los factores que influyen en el crecimiento de la demanda de los programas de capacitacin a distancia. En los ltimos diez aos, Mxico ha incrementado el nmero de participantes en el
sistema educativo (educacin primaria, secundaria, media superior y superior) en ms de
diez millones de personas,
personas lo que supone un incremento de un 14.17% en el nmero de estudiantes.
Tabla 6 - Evolucin del nmero de
alumnos en el Sistema Educativo
Educativ o
Grfico 7 - Evolucin del alumnado en Educacin Bsica en

Mxico en los ltimos 20 aos
en Mxico
Curso
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
No. Alumnos29
30.115.758
30.918.070
31.250.594
31.688.122
32.312.386
32.956.583
33.447.443
33.609.314
33.976.261
34.384.971
Grfico 8 - Evolucin del alumnado en Educacin Superior

Superior en Mxico en los ltimos 20 aos
Estas cifras explican el incremento del 28% en el presupuesto de egresos del gobierno
en el sistema educativo en los ltimos 3 aos, lo cual favorece el desarrollo del sector de e-
29
SEP. Resumen del Sistema Educativo Nacional (Curso 2011-12)
31

Learning en el pas, con el desarrollo de los programas de apoyo comentados en apartados
anteriores.
En el Grfico 8 se puede observar tambin el incremento en la capacitacin dentro de las
empresas,
empresas cifra que ascendi en los ltimos diez aos en un 43,4%, provocado por la legislacin laboral (Ley Federal del Trabajo30), que en su captulo III, Artculo no. 153 A obliga a
los empresarios a capacitar a sus trabajadores.
Sin embargo, pese a la obligatoriedad de esta norma, la percepcin es que las empresas no
ofrecen suficientes cursos a sus empleados, pese a que esta capacitacin ayuda a reduredu31
cir la tasa de rotacin de los trabajadores de una empresa en un 40% aproximadamente.
30
Ley Federal del Trabajo. Gobierno de Mxico. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf
31
32
V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
La percepcin del producto espaol en Mxico es muy buena.

buena Actualmente, Mxico es uno
de los principales destinos de las inversiones espaolas fuera del mbito europeo. Estas
inversiones, unidas a la afinidad cultural y lingstica entre ambos pases, no hacen sino reforzar la buena imagen de Espaa en Mxico.
Mxico
El mercado valora muy positivamente los servicios provenientes de otros pases, especialmente de EE.UU. y Europa. Adems, Espaa es considerada tambin como una puerta de
acceso al mercado Europeo y la percepcin de su tecnologa es muy buena, valorando positivamente diseo, innovacin y calidad.
calidad
En el rea de los servicios relativos a e-Learning, esta buena imagen no es una excepcin.
Cabe destacar una valoracin positiva en las siguientes reas:
La oferta espaola conforma un portfolio de servicios global:

global ofrecen desde
proyectos con tipologa bsica hasta aquellos de una complejidad mayor o, a
medida de lo que el cliente solicita.
solicita Es en estos dos ltimos donde existe
una gran oportunidad en el mercado mexicano, ya que las empresas locales
no pueden competir frente a un mercado, como el espaol, ms maduro y en
el que se exigen niveles elevados de calidad y diseo. Adems de todo lo anterior, las empresas ofrecen soporte en determinadas fases en las que la experiencia de las empresas locales es menor.
El diseo
diseo de los servicios de capacitacin ofertados por las empresas espaolas, es superior a la media local y proporciona un valor aadido al proyecto.
La experiencia
experiencia de las empresas espaolas, debido a la madurez en el mercado espaol..
La inversin en I+D+i realizada por las empresas para proporcionar servicios

ms innovadores de capacitacin a distancia.
33
VI.
DISTRIBUCIN
1. INTRODUCCIN
Para entender los diferentes tipos de canales en la distribucin de un servicio de eLearning es necesario conocer la cronologa de un proyecto de este tipo.
El siguiente esquema contiene las cinco fases de las que consta un proyecto:
Ilustracin 9 - Cronologa de un proyecto de e-Learning
34

Etapa 1 : Especificacin de Contenidos
En esta etapa se investiga y se disean los contenidos a incluir en la plataforma.
Dos opciones: o el cliente entrega los contenidos que desea en la plataforma a la empresa
de e-Learning, o prevalece el levantamiento de informacin, en el que la empresa de eLearning realiza la investigacin y el diseo desde el inicio.
Entregables
-
Al final de la etapa: contenidos a incluir en el proyecto.
Etapa 2: Diseo Instruccional

En esta etapa se adapta la informacin segn el tipo de usuario final que va a utilizar el proyecto. En otras palabras, es la adaptacin didctica y pedaggica de material para el aprendizaje.
Esta etapa la realiza el diseador instruccional: experto en pedagoga, quien es responsable
de adaptar el contenido de manera didctica promoviendo el aprendizaje de los alumnos.
Entregables
-
Durante la etapa: Story Board Inicial: guin didctico explicativo de los contenidos,
apariencia, actividades, etc. del curso.
Al final de la etapa:
-
Story Board Final: una vez evaluado el inicial, se incluyen las correcciones/modificaciones realizadas.
Imagen grfica: diseo visual de curso, escenarios y personajes (perfiles).
Etapa 3: Produccin
Creacin de la plataforma de educacin a travs de distintos programadores y diseadores
grficos.
Entregables:
-
Durante la etapa:
-
Archivo Beta inicial: primera versin en flash del curso producido para validacin.
Archivo Beta final: curso en versin flash con modificaciones incluidas.
Curso en SCORM y en el caso de que no hubiese, curso validado por cliente y

empaquetado en lenguaje compatible con plataforma listo para cargarlo.
Al final de la etapa: Curso insertado en la Plataforma (LMS).
35

Etapa 4: Prueba funcionalidad
Esta etapa consiste en probar el curso en LMS para asegurar el correcto funcionamiento de
enlaces a archivos, audio, imgenes, vdeos
Etapa 5: Despliegue
Inscripcin de personas al curso y seguimiento del mismo.
2. CANAL
CANAL DE DISTRIBUCIN
En cuanto al canal de distribucin, las tres modalidades ms comunes son:
Canal Directo:
Directo todo el proyecto es realizado por la empresa de e-Learning.
Canal Mixto: la empresa de e-Learning subcontrata alguna de las cinco fases del proyecto a otras empresas.
Las razones por las que las grandes empresas subcontratan son dos:
Por saturacin en su cadena de produccin.
Por no tener capacidad de produccin suficiente para llevar a cabo el proyecto

por s sola.
Las tres fases ms subcontratadas son:
Etapa 2: Diseo Instruccional.
Etapa 3: Produccin. Creacin de animaciones FLASH.
Etapa 3: Produccin. Introduccin Audio & Video en la Plataforma.
Canal concentrado o modo HUB: a veces la empresa de e-Learning slo posee el concontacto con el cliente final. Y subcontrata todo el proceso a diferentes empresas.
Ilustracin 1010 - Canal de Distribucin sector e-Learning en Mxico
36
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
Con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (TLCUEM
TLCUEM),
TLCUEM en enero de 2000, qued liberalizado por completo el comercio de los servicios relacionados con el rea de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin entre los
Estados miembros de la Unin Europea y Mxico.
Con este acuerdo, la UE ha recuperado a lo largo de los aos su posicin dentro del intercambio de bienes y servicios con Mxico y ha podido competir, en condiciones de mayor
equidad, con Estados Unidos y Canad.
El Acuerdo tambin abarc la liberalizacin de servicios, inversiones y de los pagos correspondientes, el acceso a los mercados pblicos, el establecimiento de reglas estrictas sobre
competencia, propiedad intelectual y solucin de diferencias, por lo que ambos se han visto
beneficiados.
Independientemente del Acuerdo firmado, los principales problemas que merman la competitividad de las empresas
empresas de e-Learning y que han de afrontar las empresas espaolas
en Mxico son:
Costes
Costes y limitacin de la mano de obra (fuerte carga laboral, regulacin poco
flexible y necesidad de capacitar al personal de nuevo ingreso, adems del reducido nmero de personal cualificado).
Elevados costes
costes de acceso a la infraestructura tecnolgica,
tecnolgica siendo sta pobre,
debido a la baja inversin histrica del operador dominante, la empresa privada
Telmex (Telfonos de Mxico).
Limitado acceso a la financiacin

financiacin bancaria y falta de capital de riesgo.
Debilidad de los programas de investigacin y desarrollo.

desarrollo
Necesidad de reforzar el marco jurdico,

jurdico las instituciones y la aplicacin de la
ley en materia de combate a los delitos cibernticos.
Necesidad de mejorar la proteccin de datos personales.

personales
Incrementar y reforzar la proteccin de los derechos de propiedad intelectual.
37

Una oportunidad para las empresas espaolas es entrar en el mercado a travs de una
empresa espaola cliente que tenga delegacin en Mxico.
Mxico Por ejemplo, una empresa
espaola de e-Learning lleva a cabo un proyecto con una empresa en Espaa con delegacin en Mxico. De esta forma, si la empresa decide desarrollar la misma plataforma en su filial, y la experiencia anterior ha sido positiva, normalmente contratar a la misma empresa
espaola de e-Learning.
38
VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
LEARNING MEX. EXECUTIVE TRAINING & E-LEARNING FORUM.

Fechas: 12-14 de Abril de 2012 (Ciudad de Mxico)
Descripcin: Jornadas de desarrollo de capacitacin a distancia en Mxico.
Edicin: 1
Web: http://www.iirmexico.com/Producto/default.asp?IdProducto=3205
EXPO EE -LEARNING LATAM

Fechas: 12-14 de Junio de 2012 (Bogot, Colombia).
Descripcin: congreso Internacional para Amrica Latina con los siguientes objetivos:
1.- Mostrar el creciente potencial del e-Learning latinoamericano
2.- Potenciar las relaciones comerciales y apertura de mercados entre Europa/Espaa
y Amrica Latina
3.- Impulsar nuevas polticas de relaciones profesionales y comerciales entre empresas basadas en la confianza, respeto y bien comn.
Edicin: 3
Web: http://www.expoelearning.com/
39

EUROPOSGRADOS
EUROPOSGRADOS MEXICO
Fechas: 10 y 11 de Noviembre de 2012 (Expo Reforma, Ciudad de Mxico).
13 de Noviembre (Nuevo Centro de Convenciones, San Luis Potos).
Descripcin: dirigida a estudiantes de nivel superior, profesionistas, acadmicos, padres de
familia, empresas, universidades y pblico en general interesados en informarse sobre las
mltiples opciones de especializacin acadmica presencial o a distancia.
Edicin: 8
Web: http://www.europosgrados.org/mex2012/
CETE 2012. CONGRESO VIRTUAL SOBRE TECNOLOGA, EDUCACIN

EDUCACIN Y SOCIEDAD
Fechas: 23-27 de Enero de 2012 (Ciudad de Mxico)
Descripcin: foro internacional de empresas en el campo de las Nuevas Tecnologas en la
Educacin, e-Learning y las metodologas aplicadas a la Educacin e Investigacin.
Web:
http://www.cenid.org.mx/congresoctes2012/index.php?option=com_content&view=article&i
d=2&Itemid=4
ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA

EDUCA MEXICO.
MEXICO.
Fechas: 22-23 de Marzo de 2012 (Universidad Politcnica del Valle de Mxico, Ciudad de
Mxico)
Descripcin: foro nacional en el que se debaten las tendencias y perspectivas de futuro para
los sectores de educacin y TIC.
Edicin: 4
Web: http://www.virtualeduca.info
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

SECTOR
LEARNING REVIEW
http://www.learningreview.com/
40
3. ASOCIACIONES
AMECYD (Asociacin Mexicana de Educacin Continua y a Distancia)
Ignacio Manuel Altamirano, 114.
C.P. 50130 Col. Cuauhtmoc
Toluca de Lerdo, Estado de Mxico
Tel.: +52 (722) 215 8671
Fax: +52 (722) 215 8697
Web: http://amecyd.uaemex.mx/
AMECAP (Asociacin Mexicana de Capacitacin al Personal)

Monterrey 150, Desp. 303.
C.P. 06700 Col. Roma Norte, Del. Cuauhtmoc.
Ciudad de Mxico, Distrito Federal.
Tel.: +52 (55) 5211 6893
Fax: +52 (55) 5519 3546
Web: http://www.amecap.org.mx/
ANUIES (Asociacion
(Asociacion Nacional de Universidades y Educacin Superior)
Tenayuca, 200.
C.P. 03310 Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Jurez.
Ciudad de Mxico, Distrito Federal
Tel.: +52 (55) 5420 4900
Fax: +52 (55) 5420 4901
Web: http://www.anuies.mx/
41

ALPES (Alianza para la Educacin Superior)
Tehuantepec 147 - 1er. Piso.
C.P. 06760 Col. Roma, Del. Cuauhtmoc.
Ciudad de Mxico, Distrito Federal
Tel.: +52 (55) 1204 2068, +52 (55) 1204 2069
Fax: +52 (55) 5264 1519
Web: http://www.alpes.edu.mx/
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

SEP (Secretaria de Educacin Pblica)
http://www.sep.gob.mx/
SCT (Secretaria de Comunicaciones y Comunicaciones)
http://www.sct.gob.mx/
STPS (Secretara de Trabajo y Previsin Social)
http://www.stps.gob.mx/bp/index.html
APEL (Asociacin Espaola de Proveedores de ee-Learning)
http://www.apel.es/portal/contportal.asp
42

E-Learning en Mexico

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Notas Sectoriales

Oficina Econmica y Comercial

Esta nota ha sido elaborada por Antonio Manuel

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

I. DEFINICION DEL SECTOR

II. SITUACIN DEL MERCADO

IV. ANLISIS CUALITATIVO

V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

DEFINICION DEL SECTOR

Los servicios que se engloban dentro del sector de e-Learning son:

LMS: acrnimo de Learning Management Systems

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

Webinars o seminarios va web..

Por otro lado, existen tres modalidades de proyectos de e-Learning dependiendo de la

Si (con audio y vdeo)

Generar nuevos hbitos de

TMS: acrnimo de Team Management Systems

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

La prestacin de servicios de e-Learning est destinada a multitud de sectores debido a que

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

Esta evolucin del sector en el pas queda reflejada en el n dice de Penetracin a In

En los ltimos 8 aos, se ha acelerado el crecimiento de usuarios de Internet en Mxico.

Select con datos de WITSA. http://www.mediatelecom.com.mx/doc_pdf/adncompleto.pdf

ITU: acrnimo de International Telecommunication Union

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

Grfico 4 - Evolucin del presupuesto

Web de la Presidencia de la Repblica Mexicana. www.presidencia.gob.mx/el-blog/la-nueva-comunicacion-digital/

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

adiesTodo trabajador tiene el derecho a que su patrn le proporcione capacitacin o adie

Ley Federal del Trabajo. Gobierno de Mxico. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

SITUACIN DEL MERCADO

Grfico 5 - Situacin de los dos mercados en el sector e-Learning

Empresas Espaolas Implantadas en el Sector en Mxico.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

PROCADIST (Programa de Capacitacin a Distancia para Trabajadores): programa

Personas en situacin de vulnerabilidad laboral.

Empresas Espaolas Implantadas en el Sector en Mxico

Secretaria de Transporte y Comunicaciones

Empresas Espaolas Implantadas en el Sector en Mxico

El financiero Mxico: http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5663&Itemid=26

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

Empresas, cmaras empresariales y sindicales e instituciones pblicas,

Secretaria a la que pertenecen

Presupuesto 2012 (Millones de MXN)15

Trabajo y Previsin Social

Fondo Pyme (CCE)

Secretara de Economa Repblica de Estados Mexicanos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico D.F.

EL MERCADO DE E-LEARNING EN MXICO

Poseedor de una Licenciatura, Ingeniera o Maestra.

Empresas espaolas del sector implantadas en Mxico