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BOLIVIA:POLITICAS,PROYECTOSY

OPORTUNIDADES
DEINVERSION

Agosto2010

NUEVAPOLITICAECONOMICAPRODUCTIVA
VIVIR
VIVIRBIEN
BIEN

CPE
PND

BOLIVIA
DIGNA

BOLIVIA
DEMOCRATICA

BOLIVIA
PRODUCTIVA

BOLIVIA
SOBERANA

Ministerio de Hidrocarburos
y Energa

ELNUEVOPARADIGMADEL
VIVIRBIEN

Acceso y disfrute de los


bienes materiales
Realizacin afectiva,
afectiva subjetiva
y espiritual
en armona con la naturaleza y
en comunidad con los seres
humanos.

BOLIVIAPRODUCTIVA:GENERADORADEEXCEDENTES
SECTORES

PILARES

Nacionalizacin
PlandeExploracinacelerado

HIDROCARBUROS

CambiodelaMatrizenergetica
g
IndustrializacindelGas

Refundacin deENDE
de ENDE
Fortalecer lainfraestructura delSIN

ENERGAELCTRICA

A
Aprovechamiento
h i t delpotencial
d l t i l hidrico
hid i
Exportacin deEnergiaElctrica

TUICIONSOBRESECTORESALTAMENTEESTRATEGICOS

Sector
HIDROCARBUROS

BOLIVIA
atractiva
paralas
INVERSIONES

Sector
ELECTRICIDAD

Sector

HIDROCARBUROS

POLITICASDELSECTORHIDROCARBUROS

Recuperacin y consolidacin de la propiedad


de los hidrocarburos

Exploracin, explotacin e incremento del


potencial hidrocarburfero nacional

Garantizar la seguridad energtica nacional y


consolidar el pas como centro energtico
regional

Industrializacin de hidrocarburos
generacin de valor agregado

Bsqueda de nuevos mercados de exportacin

para

BOLIVIARECUPERASOBERANASOBRELOSHIDROCARBUROS
EL ESTADO ES PROTAGONISTA DEL DESARROLLO
ELESTADOESPROTAGONISTADELDESARROLLO
NACIONALIZACIN

RecaudacionesdelEstado
EnMillonesdeDlares

Gracias a la nacionalizacin, el Estado


recupera propiedad, posesin y control
de los hidrocarburos para todos los
b li i
bolivianos
y bolivianas.
b li i
El
2008
los
Ingresos
por
regalas, participaciones, IDH y otros
impuestos superaron los 2.600 millones
de dlares, despus de una disminucin
el 2009, la tendencia actual es creciente.

3,000

2,679

2,500

1,976
1 846
1,846

2,000
1,500

1,016

1 000
1,000
500
0
s/d

RegalasyParticipaciones

2,019
1,835

211 268 254

461
456 450
414

565

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

75

115

100

180

188

173

220

287

317

385

439

659

433

546

IDH

289

690

764

933

928

823

ParticipacindeYPFB

282

222

297

268

389

Patentes

404

482

547

784

200

253

OtrosImpuestos
p

132

146

146

267

254

233

234

272

TotalEstado

211

268

254

456

450

414

461

565

1,016 1,846 1,976 2,679 1,835 2,019

Fuente:Viceministerio deExploracinyExplotacindeHidrocarburos

SuscripcindelGobiernoNacionaldeunaadenda
p
alContratoconGSA(Brasil)yENARSA(Argentina)

LaadendaconelBrasilreconoceel
pagodelicuables.
pago de licuables
LaadendaconArgentinaestablece
modificacionesalosvolmenes
difi i
l
l
fechasymecanismosdepago.

MASIFICACIONDELUSODEGASNATURAL
SehadesarrolladolanormativapararealizarlaConversina
GNVdetodoelparqueautomotorylaReposiciny
Recalificacin de cilindros
Recalificacindecilindros.
Seencuentraenprocesolacreacindeunaunidadejecutora
encargadadelcambiodelamatrizenergtica(GNV).
d d l
bi d l
i
i (
)

10

COSTOSCOMPARATIVOSUSOCOMBUSTIBLESLIQUIDOS/GNV
(
(PERIODO20102020)
)
CONSUMO

EXPORTACION

GASOLINAESPECIAL

GASOLINAESPECIAL

AOS

COSTOSUVENCIONADO
($US.)

AOS

VENTA POREXPORTACION
($US.)

2010 2020

4.458MM.

2010 2020

4.419MM.

DIESEL OIL
DIESELOIL

DIESEL OIL
DIESELOIL

AOS

COSTOSUVENCIONADO
($US.)

AOS

VENTA POREXPORTACION
($US.)

2010 2020

1.815MM.

2010 2020

2.203MM.

LIQUIDOSTOTAL

LIQUIDOSTOTAL

AOS

COSTOSUVENCIONADO
($US.)

AOS

VENTA POREXPORTACION
($US.)

2010 2020

6.273MM.

2010 2020

6.622MM.

TOTALGANACIAPARAELPAIS:

12.895MM $us.

Volver
11

Sector

ELCTRICO
12

POLITICAS DELSECTORELECTRICO
Laspolticasdelsectorserefierena:

Universalizacindelservicioelctrico
Aplicacin de tarifas sociales
Soberana y eficiencia energtica
Consolidar la participacin del Estado en el desarrollo
de la industria Elctrica

13

1.UNIVERSALIZACIONDELSERVICIO
ELECTRICO
ANALISISCOMPARATIVO
DECOBERTURA

DETALLE

Cobertura
dell servicio
C b t
d
i i
elctrico en el rea rural
Cobertura del servicio
elctrico en el rea urbana

ANTES
(2002-2005)

SITUACION
ACTUAL
(2006-2010)

33 %

45%

87%

90%

14

ElBIDfinanci101millonesdedlaresparael
El
BID financi 101 millones de dlares para el
ComplementoHidroelctricodelProyecto
Mltiple Misicuni enelDepartamentode
MltipleMisicuni
en el Departamento de
Cochabamba.

Esteproyectogeneraren
unaprimerafase80MWyen
p
y
lasegunda120MW,haciendo
untotalde200MW.

15

SehaconstituidoENDEANDINAacargode
Se
a co st tu do
a ca go de
lageneracintermoelctrica,conel
ProyectodeEntreRos(Cochabamba)
y
(
)

En el marco de la nueva
Constitucin
Poltica
del
Estado, ENDE se fortalece como la
empresa estratgica del Estado en
la industria elctrica,
Se incorpora mas de 100 MW al
SIN,, desde su inauguracin
g
el 22 de
julio pasado.

16

APLICACINDETARIFASSOCIALES
TARIFASDEELECTRICIDAD

ANTES
(2002-2005)

SITUACION ACTUAL
(2006-2010)

No exista ningn subsidio a los


clientes de menores recursos.

Se consolid la tarifa dignidad en


su 2da. fase, que beneficia a los
clientes de bajos recursos.

Manejo discrecional de los precios


en generacin.

Aprobacin de normativa que evita


costos elevados en los precios de
generacin.
generacin

Frmulas de indexacin que


incrementaban las tarifas.

Se aprob una nueva frmula de


indexacin que estabiliza las
tarifas.

17

::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad

Programa Electricidad para Vivir con Dignidad IDTR

Extensin
de REDES

INTERNOS

Recursos
EXTERNOS

Densificacin
de REDES

Conexiones
ELCTRICAS

Energas
Renovables
Fotovoltaicos
, elicos
18

::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad

Recursos del Programa


GTZ (DIGIS)
$us 500.000; 1%
Benef: 50.000; 45%

KfW (PER)
$ 8
$us
8.010.704;
010 704 16%
Benef: 3.786; 3%

Banco Mundial
(IDTR+GPOBA)
$us 29
29.465.000;
465 000; 59%
Benef: 35.400; 36%

Unin Europea (Eurosolar)


$us 4.429.969; 9%
Benef: 7.962;
7 962; 7%

FNDR
(Fondo Rotatorio)
$us 3.500.000; 7%
Benef: 3.500; 3%

FONDESIF
(Fondo Rotatorio)
$ 800
$us
800.000;
000 2%
Benef: 800; 1%
PNUD
$us 3.405.827; 7%
Benef: 5.676; 5% (ejecutado)

50.1 MM $us

107,124 FAMILIAS A BENEFICIARSE

19

::ProgramaElectricidadparaVivirconDignidad

Electrificacin Rural con Energas Renovables

Sistemas
Fotovoltaicos
9.255
Familias
Beneficiadas
en 55
p
municipios

Microcentrales
Hidroelctricas
500
Familias
Beneficiadas
en 2
p
municipios

Sistemas Hbridos
Elico/Solar
5.566
Familias
Beneficiadas
en 36
municipios
Volver

20

OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADESDEINVERSION
DE INVERSION
ENENERGIA

UPSTREAM
DOWNSTREAM
INDUSTRIALIZACION
ENERGIAELECTRICA
21

NORMATIVA ACTUALIZADA A LA REALIDAD DEL SECTOR


NORMATIVAACTUALIZADAALAREALIDADDELSECTOR

NUEVALEYDEHIDROCARBUROS

NUEVALEYDEELECTRICIDAD

Estos MarcosNormativossonysernconsensuadoyde
beneficioparatodoslosactores.
p
22

Enelcoraznde
Sudamrica,Bolivia
guardaensu
t it i
territorioun
inmensopotencial
hidrocarburfero ap
hidrocarburfero,ap
enasexploradoy
explotado.
p

23

44ContratosdeOperacinsuscritos
con Empresas Petroleras
conEmpresasPetroleras

nicamente 5,4% del total del rea de inters


hidrocarburfero se encuentra en actividad bajo 44
Contratos de Operacin suscritos entre YPFB y las
empresas petroleras y refrendados por el
Congreso Nacional dando la garanta jurdica
necesaria para las inversiones extranjeras.

Los Contratos de Operacin


p
suscritos con las
empresas petroleras, por 30 aos, establecen los
siguientes pagos:
18 % por concepto de regalas y participacin
32% por Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH)
Estos contratos contemplan una retribucin para
las empresas operadoras que cubre sus costos y
p
utilidades.
obtienen importantes
24

50reasReservadasafavordeYPFB
Del restante potencial hidrocarburifero
se asigna
i
50 reas

reservadas
d
d
de
inters hidrocarburfero en zonas
tradicionales y no tradicionales a YPFB.
Se faculta a YPFB para ejecutar
actividades
i id d
d
de
exploracin
l
i
y
explotacin de manera directa o
mediante Sociedades de Economa
Mixta con empresas dentro del marco
de Acuerdos o Convenios de
C
Cooperacin
i Energtica
E
ti o que hayan
h
ganado
una
Licitacin
Pblica
Internacional.
25

ESTRATEGIADEDESARROLLOINDUSTRIALSUSTENTABLEDEBOLIVIA
FASE INICIAL INDUSTRIALIZACION DEL GAS
FASEINICIAL:INDUSTRIALIZACIONDELGAS
Eldesarrolloindustrialsustentable(enarmonaconelmedioambienteylanaturaleza)
de nuestro pas se iniciar en el periodo 2010 2015partiendodelaindustrializacin
denuestropasseiniciarenelperiodo2010
2015 partiendo de la industrializacin
delgas,enbaseapolosindustrialesquetraernconsigo:
ENLOPOLTICO:
Expansinyejecucineconmicaypolticadelprocesodecambio.
Generacindenuevoscentrosdedesarrolloeconmicoregionales.
Formacintcnicaaceleradadelrecursohumanonecesarioparalaejecuciny
Formacin tcnica acelerada del recurso humano necesario para la ejecucin y

operacindelosproyectosdeindustrializacin.
ENLOECONMICO:
Desarrolloequilibradodelasdiferentesregionesdelpas.
Optimizacindecostosdeinversinyoperativosenfuncindelmercado;
Mayoresatractivosparacaptarcapitalexternoytecnologaporlassinergias

econmicasinherentesalospolos.
Reduccindecostosdetransporteenfuncindelosmercados.

26

ESTRATEGIADELAINDUSTRIALIZACIONDEHIDROCARBUROSENBOLIVIA
DeacuerdoconelPlanNacionalde
Desarrollo20102015,unadelas
prioridades para el 2010 es sentar las bases
prioridadesparael2010essentarlasbases
delprocesodeindustrializacinderecursos
naturalesestratgicosydegeneracinde
valoragregado,ydichoeldesarrollose
gestardesdelasregiones.

Laindustrializacindelpasserealizar
partiendodelaindustrializacindelos
hidrocarburos,demaneragradual,enlos
siguientespolosindustriales:

1.

PoloIndustrialdelCentro:
Carrasco,Cbba.

2.

PoloIndustrialdelOeste:EntreSica
Sica yPatacamaya,LaPaz.
y Patacamaya La Paz

3.

PoloIndustrialdelSur:
Villamontes,Tarija.

4.

PoloIndustrialdeSur
Oeste,Uyuni,Potosi

5.

PoloIndustrialdelEste:
Mutun,SantaCruz.

6
6.

P l I d
PoloIndustrialdelNorte:
i ld lN
Riberalta,Beni.

5
4

27

PROYECTOSDEINDUSTRIALIZACIONENCADAPOLO
1. PoloIndustrialdelCentro:Carrasco,Cbba.:
a) AmoniacoUrea
b) GTL(15000BPD)
GTL (15000 BPD)
c) EE
2. PoloIndustrialdelOeste:Sica Sica,LaPaz.
a) Refineria
b) Petroquimica (basecraking
(base craking denafta)
de nafta)
3. PoloIndustrialdelSur:Villamontes,Tarija.
a) Petroquimica (baseetano ypropano)
b) AmoniacoUrea
4 PoloIndustrialdeSurOeste,Uyuni,Potosi:
4.
Polo Industrial de Sur Oeste Uyuni Potosi:
a) Petroquimica (baseetano propano)
b) GTL
c) PVC
d) Metanol
5. PoloIndustrialdelEste:Mutun,Santa

5
4

Cruz:

a) Hierro (DRI)
b) Petroquimica (baseetano)
(base etano)
c) GTL
d) Amoniaco UreaNitrato deAmonio
e) EE
6 PoloIndustrialdelNorte:Riberalta,Beni.
6.
Polo Industrial del Norte: Riberalta Beni
a) Refineria
b) Aceites
28

META:Superarmodeloprimarioexportador,industrializandoelPAISapartirdelGasNatural;
p
p
p
,
p
;
mediantelaindustriapetroqumica,paragenerarvaloragregadoyempleoenBolivia.

ESTRATEGIA
OperativizacindelaEmpresa
Bolivianade Industrializacin EBIH
AsociacinMixta:
EBIH/Privados/
Empresas estatales
Empresasestatales

Negociacindeaperturademercados
UREA
POLIETILENOS

Desarrollodecomplejospetroqumicos
enzonasconaccesoa:
materiaprima
p
mercadospotenciales.

Incentivostributariosy
Arancelarios
ExplotarelPoderCalricodel
GNextrayendo:
etanos
propanos
butanos
antesdelaexportacin

ConstruccindePlantasdeFertilizantes
(Amoniaco/Urea)yGTL(Diesel/Gasolinas):

ConstruccindeunComplejoPetroqumico
ParalaproduccindeEtilenos/Polietilenos.

29

INDUSTRIALIZACIONDELOSHIDROCARBUROS
En la GESTION 2010 se ha iniciado la operacin de la EBIH y en adelante
esta empresa desarrollar sus actividades en funcin a cinco pilares, que
permitirn dar operatividad a la Industrializacin de los hidrocarburos.
ElPlanEstratgicoInstitucionaldelaEBIH:quecontiene
elprocesodeplanificacinestratgicademedianoylargo
plazo.
plazo
Ejecucindeproyectosendesarrollo:consistenteen
completarlosperfiles,proyectosde
industrializacin estudios de mercado factibilidad
industrializacin,estudiosdemercado,factibilidad
econmica,socialyambiental.
GestinAdministrativa: quecomprendelagestin
administrativa financiera de la EBIH y la conformacin de
administrativafinancieradelaEBIHylaconformacinde
suestructuracorporativa.
GestinEmpresarialEstratgica:Desarrolloypuestaen
f i
funcionamientodelasPlantasindustrializadorasde
i t d l Pl t i d t i li d
d
hidrocarburos.
ImagenInstitucional:quecomprendeelposicionamiento
delaEBIHenelescenarionacionaleinternacional.
30

APLICACIONES DE PRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOS DEL GAS
El MHE impulsar y garantizar las mejores condiciones para la
industrializacin del gas natural boliviano.
AMONIACO
O
CO
Nitratodeamonio(Fertilizantesyotrosusoscomo
explosivosparalaexplotacinminerayconstruccinvial).
UREA

Mejorarlaproductividad delastierrasagrcolasenprocura
delasoberanaalimentaria.

Alimentoparaganado.
POLIETILENO
Elpolietilenodebajadensidadesutilizadoprincipalmente
paraelaboracindefilm,envasesflexiblesyotros.
Elpolietilenodealtadensidadesutilizadoprincipalmente
El polietileno de alta densidad es utilizado principalmente
paraelaboracindecestos,cajas,recipientesyotros.
POLIPROPILENO
Tappers paraalimentos,tuberasparatransportedelquidos
calientes,juguetesyutensiliosvarios.
l
l
PVC
Tuberasparasaneamientobsico(construccin)yperfiles.
GTL
ProduccindecombustibleslquidosapartirdelGas
Natural.

31

VALORAGREGADODELGASNATURAL
Al Industrializar el Gas Natural en la cadena petroqumica existe un factor multiplicativo
al precio por tonelada, como sigue:

Gas .11
Etileno 44
Polietileno...7
Polietileno
7
Productos finales 15

(factor multiplicativo al precio del Gas Natural)

Cadena de Valor de Procesos Petroquimicos


18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Gas

32

FUENTE:BRASKEM

Etileno

Propileno

Producto f inal

32

ESQUEMADEDESARROLLODEPROYECTOSDELAEBIH
Trabajo de Coordinacin - MHE
Empresas que realizan la
Ingeniera Conceptual
(Documento Base para
solicitar Financiamiento)

Financiamiento

Empresas Proveedoras
de Licencia Tecnolgica

Empresas Constructoras
de Plantas y Equipos
Crticos.

EBIH
Proyectos de Industrializacin del Gas Natural

Complejo de
Fertilizantes.

Olefinas a partir
de Metano
Tecnologa MTO

Propileno a partir
de Metano
Tecnologa MTP

Planta de
Olefinas a partir
de etano (Craker)

Planta de GTL

Otros Proyectos
(Planta de
Metanol, MTBE,
Acido Acetico, y
Otros)

FUENTE: DGIR
FUENTE:DGIR

33

PROYECTO: PLANTA DE FERTILIZANTES


PROYECTO:PLANTADEFERTILIZANTES

GasNatural
CamposdelNorte

Amoniaco
Tecnologa
Haldor Topsoe
UHDE
Amonia Casale
Lurgi
Linde
Li d
KBR

Urea
Stamicarbon
UHDE
Sanamprogetti
Toyo Enginering
UreaCasale

Granulacindela
Urea
UHDE
Toyo Enginering

34

CONCLUSIONESSOBRELA
REVOLUCION DE LA INDUSTRIALIZACION EN HIDROCARBUROS
REVOLUCIONDELAINDUSTRIALIZACIONENHIDROCARBUROS
UREA
ElconsumodeUreaenBoliviaestaenconstantecrecimiento.
Lasimportacionestantode:Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,MxicoyPerpodran
constituirmercadospotencialesparalaUreaproducidaenBolivia,ascomomercados
maslejanos.
l j
LaposibilidaddeofrecerUreaaunprecioycantidadaltamentecompetitivocon
relacinalaproducidaenlaregin.

AMONIACO
Laposibilidaddeimpulsarlaindustrialocaldeexplosivosparausosproductivos,que
d
demandaparasucrecimientovolmenesadicionalesdeNitratodeAmonio.
d
i i
l
di i
l d Ni
d A
i

35

35

CONCLUSIONESSOBRELA
REVOLUCIONDELAINDUSTRIALIZACIONENHIDROCARBUROS
POLIETILENOS
Existe
ExisteunmercadocrecienteenlaimportacinyutilizacindeproductosplsticosenBolivia
un mercado creciente en la importacin y utilizacin de productos plsticos en Bolivia
(polietilenos,polipropilenosyPVC),llegandoa60.000toneladasdeproductosimportadoselao
2009.
Ladiversidaddeproductosquepuedenindustrializarseapartirdepolietilenosypolipropilenos
tieneenormeimpactoeneldesarrollodelaindustrianacionalbasadaenpequeosymedianos
microempresarios.
Existedemandainsatisfechadepolietilenosenlaregin.

36

36

CONCLUSIONESSOBRELA
REVOLUCIONDELAINDUSTRIALIZACIONENHIDROCARBUROS
COMPLEJOS PETROQUIMICOS
COMPLEJOSPETROQUIMICOS
LatendenciamundialesdesarrollarComplejosPetroqumicos Integrados
enlugardeplantasaisladasparaoptimizarcostosdeoperacine
g
p
p
p
p
infraestructurainstalada.
Permitedeterminarprioridadesenlaprovisinyutilizacindemateria
prima.
LaindustrializacindelgasenBoliviadeberpriorizarelmetano,dadasu
abundanciaconrelacinaotroscomponentesdelgasnatural.

37

CONCLUSIONESFINALES
El potencial de la EBIH (Empresa Boliviana de
I d t i li i de
Industrializacin
d los
l
Hid
Hidrocarburos)
b
)
j t con
junto
cualquier otro socio, ofrece oportunidades inmejorables
de constituirse en un referente importante de la
regin, en trminos de industrializacin del Gas.

38

Gracias.