Pgina 1
Chambi Ramiro
Flores Nicole
Gutirrez Luis
Illanez David
Larico Sandibel
Ortiz Jhoselyn
Rios Jos
Ruiz Fidel
Tapia Paola
Zabaleta
Estefanni
Primera fase
(sobre 100%)
90
90
20
90
1
90
1
90
90
80
Segunda fase
(sobre 100%)
100
100
100
95
100
100
100
100
100
100
Etapa extra.
(Aumento de
puntos extras)
+5
+5
+10
+7
+15
+5
+10
+5
+5
+5
Calificacin total
(sobre 100%)
100
100
70
100
66
100
61
100
100
100
ndice
NDICE DE TABLASV
Pgina 2
NDICE DE GRFICOS......................................................................................V
RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................VI
1. INTRODUCCIN.......................................................................................................... 1
2. OBJETIVOS............................................................................................................... 2
2.1.
OBJETIVO GENERAL................................................................................................2
2.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS.........................................................................................2
3. JUSTIFICACIN TEMTICA............................................................................................3
3.1.
JUSTIFICACIN ECONMICA......................................................................................3
3.2.
JUSTIFICACIN ACADMICA.......................................................................................3
4. MARCO METODOLGICO.............................................................................................4
4.1.
MODALIDAD DE INVESTIGACIN..................................................................................4
4.2.
TIPO DE INVESTIGACIN...........................................................................................4
4.3.
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIN DE INFORMACIN................................................5
4.3.1.
OBSERVACIN DE CAMPO.....................................................................................6
4.3.2.
ENTREVISTA...................................................................................................... 6
4.3.3.
CUESTIONARIOS.................................................................................................6
4.4.
TAMAO Y CLCULO DE LA MUESTRA..........................................................................7
4.4.1.
POBLACIN....................................................................................................... 7
4.4.2.
MUESTRA.......................................................................................................... 8
5. ESTUDIO DE MERCADO...............................................................................................8
5.1.
DESCRIPCIN DE CARACTERSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y PRODUCTO....................9
5.1.1.
COMPAA DE ALIMENTOS DELIZIA LTDA. ASPECTOS GENERALES...............................9
5.1.1.1.
ORIGEN DE LA EMPRESA...................................................................................9
5.1.1.2.
NACIMIENTO................................................................................................... 9
5.1.1.3.
CRECIMIENTO DE DELIZIA................................................................................10
5.1.1.4.
IMPACTO DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES...................................................11
5.1.1.5.
MADUREZ EN EL MERCADO..............................................................................11
5.1.1.6.
MISIN Y VISIN............................................................................................ 12
5.1.1.7.
RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS.........................................................................13
5.1.2.
TAMAO DE LA EMPRESA....................................................................................13
5.1.3.
MERCADO DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LA EMPRESA...............................14
5.1.4.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL............................................................................14
5.1.5.
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE HELADOS.........................................15
5.1.6.
CULES SON LOS IMPUESTOS QUE PAGA DELIZIA?..................................................17
5.1.7.
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO..............................................................................18
5.1.7.1.
PRODUCTO BASE.......................................................................................... 18
5.1.7.2.
VALOR AGREGADO......................................................................................... 19
5.1.8.
EXISTENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS...................................19
5.2.
ANLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DEMANDA................................................20
5.2.1.
SEGMENTACIN DE MERCADO PERFIL DEL CONSUMIDOR..........................................20
5.2.2.
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR........................................................................23
5.2.2.1.
CUL ES HELADO QUE MS PREFIEREN LOS CONSUMIDORES?................................23
5.2.2.2.
EN QU SABOR LO PREFIEREN?......................................................................23
5.2.2.3.
PRODUCTOS SUSTITUTOS QUE PREFIEREN LOS CONSUMIDORES...............................24
5.2.3.
PRECIO DEL PRODUCTO Y CANTIDAD PROMEDIO DEMANDADA DE TENTACIN (PDX Y QDX)
25
Pgina 3
5.2.4.
BIBLIOGRAFA............................................................................................. 46
ANEXOS..................................................................................................... 47
Pgina 4
ndice de Tablas
Tabla 1. Metodologa de investigacin.......................................................................5
Tabla 2. Poblacin de La Paz................................................................................... 7
Tabla 3. Principales empresas competidoras............................................................16
Tabla 4. Impuestos que paga Delizia.......................................................................17
ndice de Grficos
Grfico 1. Estructura organizacional de Delizia.........................................................15
Grfico 2. Rango de edad de los encuestados..........................................................21
Grfico 3. Fuente de ingresos................................................................................ 21
Grfico 4. Nivel de ingreso de los consumidores.......................................................22
Grfico 5. Grado de instruccin del consumidor........................................................22
Grfico 6. Helado mas consumido de Delizia............................................................23
Grfico 7. Sabor preferido de helados Tentacin.......................................................24
Grfico 8. Curva de demanda de los helados Tentacin....................................25
Grfico 9. Sensibilidad al precio del helado..............................................................26
Grfico 10. Elasticidad precio de la demanda de helados (Elasticidad elstica).............27
Grfico 11. Elasticidad perfectamente inelstica de los helados..................................28
Grfico 12. Ingreso mensual de los consumidores....................................................29
Grfico 13. Clasificacin de las caractersticas del helado..........................................30
Grfico 14. Posicionamiento de marca....................................................................31
Grfico 15. Motivaciones del consumidor en el consumo de helado.............................32
Grfico 16. Medios de captacin de publicidad.........................................................33
Grfico 17. Proceso de produccin de helados.........................................................34
Grfico 18. Etapas de la produccin a corto plazo.....................................................39
Pgina 5
RESUMEN EJECUTIVO
Las empresas privadas y pblicas han aportado de gran manera al pas, generando
nuevas fuentes de trabajo directo e indirecto; a su vez tambin aportando al crecimiento
industrial del pas.
Son las pequeas medianas y grandes empresas que merecen ser estudiadas;
analizadas desde un enfoque econmico completo.
El presente proyecto de investigacin tiene la finalidad de dar a conocer todos los
aspectos econmicos, operativos y comerciales de la empresa en estudio: COMPAA
DE ALIMENTOS DELIZIA LTDA.
Este trabajo est dividido en tres grandes partes. En las parte I. se plantea la modalidad
de la investigacin, la tcnica de recoleccin de datos para dicho anlisis y el tamao de
muestra.
En la parte II, se estudia la empresa en su conjunto, y cada uno de los componentes que
posee, es en este captulo que se divide en los siguientes puntos:
1) Caractersticas generales de la empresa: En esta seccin se podr apreciar todos
los elementos generales como ser: Historia, crecimiento, productos, misin y
visin, impuestos que paga, y ms aspectos.
2) Anlisis de la empresa desde el punto de vista de la DEMANDA: En l se podr
apreciar todos los componentes de la demanda; se estudiarn aspectos como:
Segmento de mercado, preferencias del consumidor, preferencias de productos
sustitutos, la sensibilidad del consumidor ante cambios en el precio del producto
en estudio Helados Tentacin, ante cambios en su ingreso; tambin aspectos
como las motivaciones y percepciones. Todo esto utilizando las tcnicas de
recoleccin de datos que se plantean.
3) Anlisis de la empresa desde el punto de vista de la OFERTA: En este acpite se
distinguirn todos los componentes de la oferta, analizando a la empresa desde
ese punto; se trataran aspectos como: El proceso de produccin, porcentaje de
participacin en el mercado, tipo de tecnologa que se usa, proveedores de
materia prima, tipos de promocin y publicidad, puntos de venta, cantidad de
fuentes laborales, aporte al Producto Interno Bruto.
Los autores.
Pgina 6
1. Introduccin
Las empresas privadas y pblicas han alcanzado un papel importante en el desarrollo
econmico de la nacin boliviana, especialmente las medianas y las grandes empresas
que aportan en gran manera al Producto Interno Bruto de Bolivia; sin menospreciar a las
pequea-micro empresas que conforman la industria boliviana.
2. Objetivos
A continuacin se enuncia el objetivo principal y posteriormente los especficos
2.1. Objetivo general
Realizar un estudio de mercado de la Empresa Delizia con el producto Helados
Tentacin en el que se describa todo el proceso econmico y productivo de la
compaa, analizando la misma desde el punto de vista de oferta y demanda;
posteriormente emitir conclusiones y recomendaciones crticas de la misma,
basndose en pruebas, encuestas y trabajo de campo.
2.2. Objetivos especficos
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
caractersticas de la empresa
Puntualizar los mercados con los que cuenta la empresa
Realizar la segmentacin de mercado del helado Tentacin
Analizar aspectos macroeconmicos de la compaa
Realizar encuestas a los consumidores de helados para conocer todos los
factores de la demanda
8)
9)
ingreso
10) Conocer el tipo de publicidad y promocin de la empresa
11) Emitir conclusiones y recomendaciones crticas
3. Justificacin temtica
A continuacin se describen las razones y los argumentos econmicos por los cuales se
hace esta investigacin; tambin se describen las ventajas que ofrecen realizar esta
exploracin. La empresa Delizia nos brinda muchas facilidades y oportunidades para el
estudio y anlisis.
3.1. Justificacin Econmica
La iniciativa privada en Bolivia tiene un impacto muy fuerte, son empresas como
Delizia Ltda. Que aportan con un alto porcentaje al Producto Interno Bruto 4 (PIB) con
productos acabados (Helados).
Es necesario tambin estudiar y conocer todas las actividades econmicas que
realizan y su importante contribucin a la economa de nuestro pas.
En trminos microeconmicos la empresa en estudio genera ms de mil empleos
directos e indirectos, la cantidad producida y la cantidad convierte en una de las
mayores empresas comercializadoras productoras de alimentos en consumo masivo
Desde un punto de vista macroeconmico se analizar el comportamiento de los
agentes de manera agregada o global, se observar el comportamiento de la
sociedad, la manera del consumo y la reaccin por parte de los consumidores.
3.2. Justificacin acadmica
Con esta investigacin se examinara de mejor manera el conjunto de las prcticas de
la empresa en estudio, encontrando caractersticas interesantes de la empresa,
tambin con la posibilidad de encontrar algunas fallas;
Investigacin cualitativa
Basado en opiniones y sentimientos de
los entrevistados
Investigacin cuantitativa
Basada en datos medibles y estadsticos
Subjetiva.
.Objetiva.
Orientada al proceso.
Orientada al resultado.
total
2,349,885
hombres
1,164,818
mujeres
1,185,067
nios
1,552,146
Provincia Murillo
Seccin Capital - La
1,484,328
793,293
721,798
379,519
762,530
413,774
1,447,304
789,585
Paz
Primera Seccin
14,185
7,223
6,962
Palca
Segunda Seccin 11,782
6,069
5,713
Mecapaca
Tercera Seccin
15,110
7,460
7,650
10,369
Achocalla
Cuarta Seccin - El
649,958
321,527
328,431
647,350
DEPARTAMENTO
LA PAZ
Alto
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Datos del censo 2012
Por lo tanto se toman en cuenta a personas que vivan en La Paz, provincia Murillo.
4.4.2. Muestra
El tamao de la muestra se determina a travs de la formula de los grandes
nmeros con una mxima variabilidad (s=0.5), un 95% de confianza y un margen
de error del 5%. Esto se determina por la siguiente frmula9:
2
Nd z
n=
( N 1 ) e 2 +d 2z 2
Donde:
n = Tamao de la muestra
N = Tamao de la poblacin
= Margen de error (0.5%)
z = % de confiabilidad. 1.96
e = 0.005 error estndar
Finalmente reemplazando en la frmula se obtiene el nmero total de encuestas a
realizar:
6200000.521.962
n=
( 6200001 ) 0.05 2+ 0.521.962
396 encuestas, para lograr una efectividad de 95% en el anlisis de los datos.
5. Estudio de Mercado.
En este acpite se analizar, describir y estudiar absolutamente todos los componentes
y caractersticas de la empresa Delizia Ltda. Este captulo se dividir en 3 partes que
estn detallados en la Modalidad de Investigacin propuesta.
Origen de la Empresa.
Nacimiento
5.1.1.3.
Crecimiento de Delizia.
El primer reto que enfrenta la joven marca Delizia es cmo congelar los bolos
fabricados para atender este gran mercado potencial. Invierte en un tnel de
congelamiento, y construye una pequea planta industrial en Alto Miraflores.
Por el ao 1991 introduce nuevos productos, como la paleta de agua Alfredo
que existe hasta hoy, y una variedad de productos destinados al mercado
escolar.
Delizia inicia la fabricacin de yogurt en 1994, con un gran desarrollo en el
mercado escolar. Tambin incursiona en la elaboracin de refrescos en sachet
personales.
La empresa se equipa paulatinamente en maquinaria para la produccin a la
vez que en vehculos para la distribucin de sus productos. El crecimiento fue
continuo, en un escenario donde convivan varias empresas del mismo rubro,
como Frigo, Superel, Piccoli, Panda, Sabor y otras menos conocidas.
5.1.1.4.
Madurez en el mercado.
Delizia sali fortalecida de los aos de dura competencia, e inici una etapa de
mayor inversin al ver consolidada la marca Delizia en el mercado.
Misin y visin.
5.1.1.7.
Reconocimientos y premios
Delizia gan en el
El Alto
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz (Departamento donde existe la mayor produccin nacional de
helados)
EMPRESA
DESCRIPCIN
Panda es una industria boliviana dedicada a la produccin
PANDA
FRIGO
PIL
CABRERA
ARCOR
IMPUESTO
AL
VALOR AGREGADO
(IVA)
Impuesto
a
las
transacciones (IT)
Impuesto
a
la
utilidad empresarial
(IUE)
DESCRIPCION
Es el impuesto que se
paga por todas las ventas
de bienes, por los contratos
de obras, por los contratos
de prestacin de servicios
y por las importaciones
realizadas
Es el impuesto que se
paga
por
realizar
actividades econmicas en
territorio nacional, dentro
de las cuales destacan
comercio,
industria,
profesin
u
oficio,
alquileres, etc.
Es el impuesto que se
paga por las ganancias
obtenidas al cierre de cada
gestin
contable,
de
acuerdo a la ley. Si
existieron ganancias se
calcular
el
presente
ALICUOTA
(PORCENTAJE)
CUANDO SE PAGA
El porcentaje de
pago es de 13%
sobre cada compra
y
venta
de
productos
Mensual,
De
acuerdo
al
vencimiento, segn
el ltimo digito del
NIT.
Mensual,
De
acuerdo
al
vencimiento segn
el ltimo digito del
NIT
25%
sobre
las
utilidades netas
Anual
Hasta
120
das
posteriores al cierre
de su gestin fiscal.
impuesto, de lo contrario
no existe impuesto a pagar
Fuente: Impuestos nacionales
Por otro lado, existen impuestos propios de las empresas productoras de alimentos
para el consumo masivo. Dichos impuestos son decretados por ley para este tipo
de compaas
Producto Base
Helado de crema con distintos saborizantes En el centro del helado una capa
rellena con los sabores ofrecidos (chocolate, maracuy, menta, fresa, mora).
Especficamente cuenta con los siguientes ingredientes:
Leche
Azcar
Jarabe de Glucosa
Crema de leche
Estabilizantes (471, 46, 407 y 412)
Saborizante idntico al natural (Maracuy, menta y frambuesa)
Bao de chocolate amargo
5.1.7.2.
Valor agregado
Jugos
Bebidas gaseosas
Helados de agua
Agua
Mates
Los productos complementarios son aquellos que se deben utilizar con otros para
satisfacer alguna necesidad. La relacin que se establece entre bienes
complementarios es tal que el consuno de unos va directamente unido al de los
productos que lo complementan.
Leche
Crema de Leche
Azcar
Chocolate
Saborizantes
5.2.2.2.
En qu sabor lo prefieren?
5.2.2.3.
Pdx
Bs.10
Bs.5
Bs.2
Menos1de
a 2 Qdx
1 veces
vez por
semana
Para este punto, se plante una pregunta en la encuesta que permita apreciar
cuan sensible es el consumidor ante cambios en el precio del helado. Los
resultados que se obtuvieron son:
Se pregunt cmo se sentan con el actual precio del helado que es de
Bs. 5, es decir qu pensaban del actual precio en el mercado.
o Un 59% cree que el precio actual es razonable de acuerdo al
sabor y las caractersticas del helado
o Pero un 29% cree que es demasiado caro.
La siguiente pregunta que sigue a la anterior trata de representar el
grado de elasticidad de la demanda de los helados Tentacin. Dicha
interrogacin se muestra en la siguiente grfica:
Grfico 9. Sensibilidad al precio del helado
de la demanda, que
Escalas de Likert19, que es una escala psicolgica que mide el nivel de acuerdo o
desacuerdo con una declaracin o caracterstica.
Grfico 13. Clasificacin de las caractersticas del helado
en cuanto a
en la entrevista realizada a la
Leche
Colorantes
Azcar
Frutas frescas (Se obtienen directamente de los pueblos productores)
Envases Trmicos. (Importados o desde la misma ciudad)
Otros.
Mano de Obra.
los
helados
que
producimos
ya
que
competimos
con
franquicias
objetivo, no se impactara mucho con el cambio debido a los aos que tenemos en
el mercado, y al valor agregado que le asignamos a nuestros productos, as que
no sera muy impactante en el consumidor ante cambios en el precio
Entrevista realizada a Rosemary Calle. Depto. de Marketing Delizia. Preg. 17
Con esta respuesta por parte de una trabajadora de Delizia, es posible contrastarla
con el estudio que se hizo en los consumidores que indicaba que un 37% dejara
de consumir la misma cantidad de helado que consuma antes. Sin embargo la
supervisora manifiesta que el consumidor no se impactara mucho ante cambios
en el precio.
5.3.7. Precio del mercado.
De acuerdo a la entrevista:
Bueno para determinar el precio de nuestros productos nos basamos en los
costos que asumimos desde el momento en el que nos entregan la materia prima
e insumos; es decir transporte, pago a cargadores, impuestos. Una vez tambin
tomamos en cuenta el costo de las maquinarias, pagos de salarios, y el uso de
nuestras instalaciones. Pero establecemos mtodos de objetivos y metas de
ventas, es en base a esto que establecimos el precio de Bs. 5 en helados
Tentacin. Y otros precios para nuestras otras lneas.
Entrevista realizada a Rosemary Calle. Depto. de Marketing Delizia. Preg. 14
Supermercados
Tiendas de Barrio
Kyoskos
Mercados.
Vendedores ambulantes
Bibliografa
Referencias bibliogrficas:
ndice de 6,48%
CHUNGARA, Freddy. Estadstica y muestreo. Tema: Observacin de Campo
KOTLER, Philip. Direccin Del Marketing. Ed. Pearson Education. Edicin
2008.
Peridico. Pgina Siete. Delizia produce ms de 400 mil helados por da y es
la lder. Formato Digital
consumidor/perfil-del-consumidor.htm
Foro internacional de Economa. www.eumed.net
Anexos
En las pginas siguientes se encuentran los siguientes anexos de este
proyecto:
1. Modelo de entrevista a supervisor de Delizia
2. Modelo de Encuesta a los consumidores
3. Artculo de Peridico. Pgina Siete. Delizia produce ms de 400 mil helados por
da y es la lder ndice de pases ms prsperos, segn su PIB
4. Conteo y porcentaje de la Encuestas a los consumidores
5. Entrevista realizada a supervisor(a) de Delizia
6. Artculo completo de Peridico Digital. Economa Bolivia.