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通信网络演进与ATCA

In-Stat China
Telecom Research Director
Kevin Li

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目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

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目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

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全球CAPEX缓慢增长

1%-2% Growth Rate


移动终端多样化

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移动应用层出不穷

• 短信 移动游戏

• 彩信
• 彩铃
手机邮件
• 手机电视
• 移动定位
无线音乐
• Push Mail
• 移动互联网
移动互联网&搜索
• 移动支付
• 无线音乐
• 移动游戏 移动手机

• 移动搜索
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无线连接的多样性

技术演进让多种无线接入
方式成为可能 7
增值业务的收入出现长尾

运营商业务收入预测(单位:亿元)
1400.00
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011

短信 彩铃 彩信 移动互联网 手机电视 手机广告 移动定位

各业务收入(单
2006 2007 2008 2009 2010 2011
位:亿元)
短信 382.66 476.80 568.60 665.50 759.00 849.00
彩铃 70.10 89.40 109.60 131.40 153.40 178.30
彩信 11.90 14.54 17.90 21.15 24.55 27.88
移动互联网 7.74 13.03 23.69 39.05 57.72 75.66
手机电视 0.25 0.44 1.92 6.94 22.40 55.78
手机广告 2.06 5.07 7.46 11.58 14.19 17.99
移动定位 1.71 2.02 2.57 3.34 4.40 5.62 8
目录

• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

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价值链众多玩家争夺控制权

终端
消息类产业
•• 内容差异
内容差异
•• IM高速增长
IM高速增长
•• 3G终端全面定制
3G终端全面定制
•• 高粘滞度
高粘滞度

IT和互联网产业 内容产业
•• 互联网支付平台的完善
互联网支付平台的完善 •• 建立新的商务模式,如音乐、广告。
建立新的商务模式,如音乐、广告。
•• 新兴WAP建立无线门户
新兴WAP建立无线门户 •• 移动互联网的商业模式
移动互联网的商业模式

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终端促使用户转网

Asked of iPod Shoppers who were very or extremely likely to purchase an iPhone and were
not AT&T customers
How likely would you be to switch carriers in order to purchase an iPhone?
(Percentage selecting option, n=62, June 2007)

70%
60%
60%

50%

40%

30%
18%
20%

10%

0%
Not very likley Very Likely
沦为通信管道的威胁

• 通道价值降低 •被旁路的风险增加

– IP电话的份额持续增加 – 互联互通成本降低
– Skyp的客户达到6500万 – 互联网支付体系日益完善
运营商
主要地位

• 门户地位受到挑战 •强势的价值链资源增多

– 传输带宽增加 – 更多的内容资源进入移动互联
– 运营商门户主导的控制作 领域)
用降低 – 合作更加广泛

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价值链:受上下游参与者的压榨

• 随着业务的丰富,产业链上下游的挤压日趋紧张
– Free wap 以免费的姿态谋求开放
– Google 购买频段,期望运营Wi-Fi wimax
– iPhone手机期望从移动通信产业链中分成
– Internet谋求与电信的融合,更加开放
– 手机终端厂商制作内容,欲求整合产业链
• 面对巨大的市场空间,和传统语音业务ARPU值的下降,运
营商甘愿坐吃山空么?

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英特网将迅速影响WAP的业务模式

1. 随着技术的进步,互联网的移动化将成为现实。
2. i-Phone会是WAP的终结者么?
技术进步与
创新


网 到

于 转移

网 同样

互 响将 络
影 动网

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面临内容商的弱势地位

• 2006年末至2007年今,中国移动通过私募投资集团相继洽购百代唱片、
华纳、环球、BMG、Sony Music全球五大唱片公司
• 唱片公司对于音乐版权的控制与垄断,使得运营商在与其合作之中失去
优势,处于被动的局面

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运营商被旁路,正在发生

• 非正式的业务正在冲击移动互联网,SP拥有更多的机会

英国移动娱乐收入 美国移动娱乐收入

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案例:Flat Rate of 3

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• CAPEX增长缓慢

• 运营商面临新的挑战

• 应对消费者模式革新
• 运营商之痛与ATCA

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消费者消费模式的转变
趋势与发展 挑战与威胁

消费者大块时间减少、工作娱乐时
碎片化 间离散化;信息来源多样化
消费群体细分、产品服务的定制化

互联网生存 互联网成为一种生活方式 对移动带宽的需求、运营商被旁路

消费者以兴趣为准则自由组合成多
社区化 种社区形式
以社区为单位的应用和服务

草根化 消费者倾向参与内容的制作与控制 提供UGC传播以及互动性的平台

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碎片化

业务提供越来越丰富

• 时间有限
Others 1.7%
– 8+8+8
Online Community 20.5%
• 媒体形式多样变化
Online Gaming 21.0%
– 电视
Email 38.9%
– 手机
– 互联网 Internet Search 44.5%

– 游戏终端(Xbox) Instant Messaging 51.1%

– DVD(5元) Up/Downloading 62.4%

• 空闲时间比较离散 News Browsing 69.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%


Source: In-Stat, 06/07 n=229

手机使用时间延长的同时,加速了时间的分散

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互联网已经变成年轻群体的第一媒体

中国互联网用户的每
周平均在线时间

互联网 V.S 其他媒体

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社区化

• 共同兴趣小组
• 交流
• 分享
• 传播
• 应用
• 广告

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• 应对消费者模式革新
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移动运营商如何解决这些困境

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以用户为中心

移动互联网正在改变传统的无线产业价值链,MID 将给移动运营商
带来挑战。用户+设备处于移动互联网产业价值链的中心
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ICT融合

ICT对运营商的收入贡献(单位:亿)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007 2008 2009 2010 2011

其他收入部分 ICT的贡献

• ICT本质
– 大象无形,大音希声,通信与个人生活、企业流程的紧密结合
– 通信的目的是提高个人生活品质、提高企业工作效率
• ICT带给移动运营商的挑战
– 对用户体验的提升
– 行业应用的开发
– 对用户数据库的挖掘
• 尽管ICT之路崎岖坎坷,但是运营商规避快速成为管道的必经之路
• In-Stat预测ICT带给移动运营商的收入贡献将从2007年的5%提高至2011年的20%
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移动互联网的检测与控制

• 拥抱互联网成为必然 在网络关键位置设置对互联网流
量的检测,以达到对互联网用户
• 准开放是避免运营商沦为管道的
行为的检测与控制
有效手段
• 电信网的优秀管理性需要在移动
互联网上得到体现

1)检测互联网流量

2)提供差异化的互
联网服务(QoS)

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Mashup 促进网络开放
• 网络应用
— 定义:通过HTTP访问开放应用程序接口的网络服务应用,即网络应用。
— 基本形式:面对用户表现为Widgets,面对开发者表现为mashups。

在网络应用中,用户关心Widgets的使
用,而开发者关注Mashups的开发。
用户 开发者

组装 开发
组合 迭加

Widgets Mashups

功能性

应用程序接口和网络服务

数据
craigslist.com + googlemaps = housingmaps.com

整合

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电信/移动网络使用新的ATCA平台后的机会

• 降低研发成本 • 快速部署新网络
• 快速市场反应 • 灵活提供新业务
• 更多可选择合作伙伴 • 600+ 潜在供应商
• 从基础平台衍生多样化 • 实现 “one box” 融合业务
产品 convergent service
• 降低新市场进入门坎 • 实现多业务运营商
Thanks

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