Manual Valery Administrativo 3

MANUAL VALERY
ADMINISTRATIVO 3
1 / 138
Table of contents
Introduccion ................................................................................................................................... 6
Bienvenidos ............................................................................................................................. 6
Que trae de nuevo Valery Administrativo 3 ....................................................................... 6
Requerimientos del Sistema ................................................................................................. 6
Como Instalar Valery Administrativo 3? .......................................................................... 6
Como Obtener Ayuda? ........................................................................................................ 6
Antes de Comenzar, configuremos Valery Administrativo 3 ............................................... 7
Como Configurar Alicuotas de IVA ? ................................................................................ 7
Como Configurar la Tasa de Retencin de I.V.A ? ....................................................... 14
Como Configurar Impresoras Fiscales ? ....................................................................... 15
Datos Fiscales de uso obligatorio ? ............................................................................... 18
Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ? ................................................ 19
Como Configurar el Mtodo de Calculo de Utilidad ? .................................................. 20
Como Configurar el Mtodo de Redondeo General del Sistema ? ............................ 21
Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ? .................................. 22
Como Configurar el Tipo de Costo utilizado para Calcular la Utilidad ? .................... 23
Como Permitir o no Modificar precios de Productos Terminados y Compuestos ? 24
Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ? ........................ 25
Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ? ........................................... 26
Como Configurar Cdigo de Cliente por Defecto ? ..................................................... 27
Como Configurar Precio por Defecto ? ......................................................................... 28
Como Permite o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ? .......................... 29
Como Permite o no aplicar Descuento Global en Ventas ? ........................................ 30
Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ? .................................................... 31
Como Crear Perfiles de Usuario ? ................................................................................. 33
Como Crear Usuario ? ..................................................................................................... 35
Comencemos con el Inventario ................................................................................................ 38
Proveedores .......................................................................................................................... 38
Departamento ....................................................................................................................... 43
Unidad .................................................................................................................................... 47
Productos Terminados ......................................................................................................... 47
Servicios ................................................................................................................................ 54
Productos Compuestos ....................................................................................................... 60
Vamos a darle movimientos a nuestro Inventario .................................................................. 67
Depositos .............................................................................................................................. 67
Por Operaciones de Inventario ........................................................................................... 68
Como realizar una Carga de Inventario? .................................................................... 68
Como realizar una Descarga de Inventario? ............................................................. 69
Como realizar un Traslado de Inventario? .................................................................. 71
Como realizar un Ajuste de Inventario? ...................................................................... 72
Como realizar un Descargo de Uso de Interno? ....................................................... 73
Por Compras ......................................................................................................................... 74
Ciclo de Compras ........................................................................................................... 75
Tipos de Documentos en Compras ......................................................................... 75
Orden de Compra .................................................................................................. 75
Recepcion Nota de Entrega de Compras .......................................................... 83
Recepcin de Compras ........................................................................................ 83
Recepcion Factura de Compras ......................................................................... 83
Devoluciones de Compras ................................................................................... 86
Como Convertir un Tipo Documento a otro? ........................................................ 87
2 / 138
Como Crear Productos desde Compra? ................................................................... 87

Llevar Inventario por Depositos .......................................................................................... 89
Llevar Inventario por Capas (Lotes) ................................................................................... 90
Operaciones de Precios ...................................................................................................... 90
Como Crear Ofertas y Promociones? ........................................................................ 90
Como Realizar Ajustes de Precio e Impuestos? ....................................................... 93
Como Realizar Ajustes de Costos y Precio? ....................................................... 93
Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio del
Costo? ......................................................................................................................... 96
Como Realizar un Cambio de Impuesto (I.V.A.)? ................................................ 99
Como Realizar descuentos por Cantidad de Productos? ..................................... 102
Como Crear Listas de Precios? ............................................................................... 102
Como Llevar a Inventario por Tallas y Colores? ........................................................... 104
Reportes Relacionados ..................................................................................................... 109
Como Facturar en Valery .................................................................................................... 110
Cliente .................................................................................................................................. 110
Ciclo de Ventas .................................................................................................................. 116
Tipo de Documentos ..................................................................................................... 116
Presupuesto .............................................................................................................. 116
Pedido de Ventas .................................................................................................... 118
Nota de Entrega ....................................................................................................... 120
Facturas de Ventas .................................................................................................. 122
Devoluciones de Ventas Automaticas ................................................................... 124
Devoluciones Manuales ........................................................................................... 124
Que es un Cliente Generico? .................................................................................... 124
Como Realizar cambio de Precio de Productos desde el Mdulo de Ventas? . 125
Como Aplicar Descuentos? ...................................................................................... 125
Como Impedir los Cambios de precios y Descuentos para Ciertos Usuarios? . 125
Como Realizar Factura en Espera? ......................................................................... 125
Como Convertir un Tipo de Documento a otro? ..................................................... 125
Como Realizar Factura a Crdito Parcialmente a Crdito? .............................. 125
Como Crear un Cliente desde Ventas? ................................................................... 125
Como Anular una Factura? ........................................................................................ 125
Operaciones de Caja .................................................................................................... 125
Apertura de Caja ...................................................................................................... 125
Ingreso ....................................................................................................................... 126
Egreso ....................................................................................................................... 126
Cierre de Caja .......................................................................................................... 126
Administrando Nuestras Cuentas por Cobrar ...................................................................... 127
Tipo de Documentos .......................................................................................................... 127
Pagos ............................................................................................................................. 127
Notas de Crditos ......................................................................................................... 127
Notas de Debito ............................................................................................................ 127
Anticipos ......................................................................................................................... 127
Facturas Manuales ........................................................................................................ 127
Cheque Devuelto ........................................................................................................... 127
Reintegro de Dinero ...................................................................................................... 127
Como Cancelar Varios documentos de Ventas a Crditos? ..................................... 127
Como Realizar una retencin de IVA? .......................................................................... 128
Como Realizar una retencin de I.S.L.R? ..................................................................... 128
Como Utilizar un Anticipo como forma de Pago? ........................................................ 128
Afectan las Facturas Manuales mi Inventario? ............................................................. 128
3 / 138
Como Utilizar el saldo de un Reintegro de Dinero o Nota de Crdito como forma de

pago de otro documento? ................................................................................................. 128
Administrando Nuestras Cuentas por Pagar ....................................................................... 129
Tipo de Documentos .......................................................................................................... 129
Pagos ............................................................................................................................. 129
Notas de Crditos ......................................................................................................... 129
Notas de Debito ............................................................................................................ 129
Anticipos ......................................................................................................................... 129
Cheque Devuelto ........................................................................................................... 129
Como cancelar varios documentos de Compras a Crdito? ..................................... 129
Como realizar una retencin de IVA? ............................................................................ 129
Como realizar una retencin de I.S.L.R? ...................................................................... 129
Como utilizar un Anticipo como forma de Pago? ........................................................ 130
Es posible registrar las Compras o Servicios que no afecten mi Inventario (Telefona,
Electricidad, Viaticos, Entre otros)? ................................................................................ 130
Al momento de realizar un Pago en Cheque Puedo yo imprimir dicho Cheque? .... 130
Gestionando los Movimientos Bancarios ............................................................................. 131
Como Crear un Banco? .................................................................................................. 131
Como Crear Cuentas Bancarias? ................................................................................. 131
Como Crear y Editar un formato para imprimir nuestros Cheque? ........................... 131
Como Crear una Cuenta Contable? .............................................................................. 131
Crear Movimientos Bancarios .......................................................................................... 131
Cheque ........................................................................................................................... 131
Depositos ....................................................................................................................... 131
Nota de Dbito .............................................................................................................. 131
Nota de Crdito ............................................................................................................. 131
Realizar Transferencias ................................................................................................ 132
Recibir Transferencias .................................................................................................. 132
Ordenes de Pago .......................................................................................................... 132
Como Depositar el Efectivo y Cheques de Caja en una Cuenta Bancaria? ............ 132
Como Anular un Cheque? ............................................................................................... 132
Como Imprimir un Cheque desde una Orden de Pago? ............................................. 132
Como Reimprimir un Movimiento Bancario? ............................................................... 132
Conciliaciones Bancarias ................................................................................................. 132
Como hacer una Conciliacin Bancaria? ................................................................ 132
Como hacer una Conciliacin Bancaria con solo los Movimientos que deseo? 133
Como ver la Conciliacin Bancaria? ........................................................................ 133
Como Reversar la Conciliacin Bancaria? ............................................................. 133
Gestionando la Nmina .......................................................................................................... 134
Actualizandolas las Sucursales ............................................................................................. 135
Como Generar y Recibir Lista de Productos Actualizados? ...................................... 135
Como Generar y Recibir Lista de Cambio de Precio? ............................................... 135
Como Generar y Recibir Cuentas por Pagar? ............................................................. 135
Como Generar y Recibir Pagos? .................................................................................. 135
Que debe saber Usted acerca de Impuestos y Tributos? ................................................ 136
Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76? .................................................... 136
Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76 y 77? ............................................ 136
Como Obtener el Libro de Ventas para Contribuyentes Especiales? ...................... 136
Como Obtener la Relacin de Retenciones de I.V.A a Clientes? .............................. 136
4 / 138
Como Obtener el Libro de Compra Segun el Art. 75? ................................................ 136

Como Obtener el Libro de Compras para Contribuyentes Especiales? .................. 136
Como Obtener el Libro de Inventario Segun Art. 177 Reglamento I.S.L.R? ............. 136
Como Obtener la Relacin de Retenciones de I.V.A a Proveedores? ..................... 136
Como Realizar el Cierre de las Retenciones de I.V.A a Proveedores? ................... 137
Como Realizar la Relacin de Retenciones de I.S.L.R a Proveedores? .................. 137
Como Obtener el Resumen de Impuesto Municipal? .................................................. 137
Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Venta? ............................ 137
Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Compra? ........................ 137
Como Realizar un Reporte X? ....................................................................................... 137
Como Realizar un Reporte Z? ........................................................................................ 137
Aprendamos a ......................................................................................................................... 138
Como realizar Respaldo del Sistema? ......................................................................... 138
Como recuperar un Respaldo? ...................................................................................... 138
5 / 138
Introduccion
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor
Bienvenidos
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Que trae de nuevo Valery Administrativo 3

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Requerimientos del Sistema

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Como Instalar Valery Administrativo 3?

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Como Obtener Ayuda?

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
6 / 138
Antes de Comenzar, configuremos Valery Administrativo 3

Configurar de manera exitosa estos Parmetros , es importante porque
mejora el funcionamiento de Valery, obteniendo el mayor rendimiento
para su empresa.
IMPORTANTE
Que en la ficha de clientes, cada vez que se registre un cliente nuevo s
defina correctamente la "Denominacin Fiscal" del mismo, esto con la
finalidad que se reflejen correctamente los montos en las columnas
"contribuyente", "no contribuyente" y exento de acuerdo al tipo de
Denominacin fiscal seleccionado. Generalmente las Personas Naturales
son "No Contribuyente", las Empresas son "Contribuyentes" y los
organismos del estado son "Exentos" siempre y cuando las leyes lo
nombren.
En las Zonas Francas son Contribuyente Formales al igual que los
mdicos, odontlogos, escuelas, etc.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator
Como Configurar Alicuotas de IVA ?

1.
Como (crear/modificar/eliminar) Impuestos , Es muy importante

tener configurado las Alcuotas a utilizar en Valery, para obtener el
mejor funcionamiento en los libros fiscales y retenciones de I.V.A.
Para (crear/modificar/eliminar) Impuestos, debemos.
o Hacer clic en Utilidades, luego en Propiedades Generales como se
muestra en la siguiente imagen.
o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 10

Tipo de Impuesto, y hacer clic en el browse (...) al final de la
fila, como muestra la imagen.
7 / 138
o Nos abrir la ventana Tipo de Impuesto.
Para crear Impuesto Solo debemos escribir un cdigo nuevo,

asignarle un nombre, luego en donde dice alcuota asignar el
porcentaje deseado y para finalizar en que clase se
encuentra si es general, reducida o general + adicional y
presionamos el botn F9 Registrar.
Para modificar, debemos hacer clic en el Browse (...),

seleccionar la Alcuota a modificar y cambiamos los campos
deseados (Nombre, Alcuota y clase)
8 / 138
2.
Para eliminar, debemos estar seguros de realizar este paso,

es aconsejable realizar un respaldo de datos; Luego ingresar
nuevamente al mdulo tipo de impuesto, hacer clic el
Browse (...), seleccionar la alcuota a eliminar y para
finalizar presionamos F6 Eliminar.
Como Seleccionar el % de Alcuota General ?

Para el Impuestos General, debemos.

Impuesto 1 - Alcuota General, y hacer clic en el botn al final
de la fila, como muestra la imagen.
o Nos desplegar una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Alcuota general, actualmente por reglamento se maneja el 12%.
o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar
9 / 138
3.
Como Seleccionar el % de Alcuota Reducida ?

Para el Impuestos Reducida, debemos.

Impuesto 2 - Alcuota Reducida, y hacer clic en el botn al final

Alcuota reducida, actualmente se maneja el 8%.
4.
Como Seleccionar el % de Alcuota General + Adicional ?

Para el Impuestos General + Adicional, debemos.
10 / 138

Impuesto 3 - Alcuota General + Adicional, y hacer clic en el
botn al final de la fila, como muestra la imagen.

Alcuota general + adicional ( Impuesto al Lujo), actualmente se
maneja el 12% + 10% suman un total de 22%.
5.
Como Seleccionar el % de Alcuota Exenta ?

Para el Impuestos Exenta, debemos.
11 / 138

Impuesto 4 - Exento, y hacer clic en el botn al final de la fila,
como muestra la imagen.

Alcuota Exenta.
6.
Como Seleccionar el % de Alcuota de Flete en Venta ?

Para el Impuestos para el Flete en Venta, debemos.
12 / 138

Impuesto para el Flete en Venta, y hacer clic en el botn al final

Impuesto para el Flete en Venta, actualmente se maneja el 12%.
7.
Como Seleccionar el % de Alcuota de Flete en Compra ?

Para el Impuestos para el Flete en Compra, debemos.
13 / 138

Impuesto para el Flete en Compra, y hacer clic en el browse (...)
al final de la fila, como muestra la imagen.

Impuesto para el Flete en Compra, actualmente se maneja el 12%
.
Como Configurar la Tasa de Retencin de I.V.A ?

1.
Como Configurar la Tasa de Retencin de I.V.A ?

Para configurar la tasa de retencin de I.V.A, debemos:
14 / 138

Tasa general de Retencin de IVA en Contribuyente Especial
(Cliente y Proveedor), y hacer clic en el campo, como muestra la
imagen.
o Debemos colocar el porcentaje a retener, por lo general se retiene

el 75% aquellas empresas que retengan el 100%, cambian el 75
por 100, siempre y cuando el SENIAT les halla informado.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
Como Configurar Impresoras Fiscales ?

1.
Como Configurar la Impresora Fiscal ?

Para configurar la Impresora Fiscal, debemos:
o Hacer clic en Utilidades, luego en Configurar Impresora Fiscal
como se muestra en la siguiente imagen.
15 / 138
o En la Ventana Configurar Impresora Fiscal
o Debemos hacer clic al Check Usar impresora fiscal, y luego

seleccionar la impresora fiscal haciendo clic en el botn, como se
muestra en la siguiente imagen
16 / 138
o Despus de seleccionarla nos encontramos con un nuevo campo

para la configuracin de la impresora fiscal llamado Opciones de
la impresora fiscal, donde como apreciamos en la imagen
podemos:
Modificar el nmero de Decimales en Cantidad.
Nmero de Decimales en Precio
Nota estas 2 opciones anteriores no son soportadas

por todas las impresoras fiscales
Formato de Configuracin donde podemos modificar el

Encabezado, Renglones, Pie de Pgina y Forma de pago.
17 / 138
o Para continuar la configuracin, nos muestra el botn para obtener

el serial de la impresora fiscal automticamente, como muestra la
imagen
o Y por ltimo presionamos F9 Registrar.

Datos Fiscales de uso obligatorio ?

1.
Datos Fiscales de uso obligatorio ?
Para seleccionar si deseamos que el sistema nos pida los datos

fiscales si o no, debemos:
18 / 138

Datos Fiscales de uso obligatorio ?, y hacer clic en el botn,
o Seleccionamos SI deseamos que nos exija los datos fiscales

(Telfono y Direccin) o No deseamos que nos exija para facturar.
o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ?

1.
Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ?

Para seleccionar el Tipo de Contribuyente, debemos:
19 / 138

Tipo de Contribuyente, y hacer clic en el botn, como muestra la
imagen.
o Seleccionamos que Tipo de Contribuyente somos.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Como Configurar el Mtodo de Calculo de Utilidad ?

1.
Como Configurar el Mtodo de Calculo de Utilidad ?

Para configurar el Mtodo de Calculo de Utilidad, debemos:
20 / 138
o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice

1002 Mtodo de Calculo de Utilidad, y hacer clic en el botn,
o Seleccionamos si deseamos que sea en Base al Precio o en Base

al Costo, por lo general, el cliente siempre selecciona en Base al
Costo.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator
Como Configurar el Mtodo de Redondeo General del Sistema ?

1.
Como Configurar el Mtodo de Redondeo General del Sistema ?
Para configurar el Mtodo de Redondeo General del Sistema,

debemos:
21 / 138

1003 Mtodo de Redondeo General del Sistema, y hacer clic en
el botn, como muestra la imagen.
o Seleccionamos el mtodo que deseamos, por lo general se utiliza

No Redondear.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ?

1.
Como Permitir o no los Descuentos por Productos en Venta ?

Para Permitir o no los Descuentos, debemos:
22 / 138

1020 Permite Modificar Descuento de Venta por Producto, y
hacer clic en el botn, como muestra la imagen.
o Seleccionamos si deseamos o no, que Valery nos permita

realizar descuentos por productos en Ventas.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Como Configurar el Tipo de Costo utilizado para Calcular la Utilidad ?

1.
Como Configurar el Tipo de Costos utilizado para Calcular la

Utilidad ?
Para Configurar el Tipo de Costo, debemos:
23 / 138

1022 Tipo de Costo utilizado para determinar los Porcentajes
de Utilidad de los precios de Venta, y hacer clic en el botn,
o Seleccionamos el costo que deseamos para el calculo de la

utilidad, por lo general se usa costo calculado.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Como Permitir o no Modificar precios de Productos Terminados y

Compuestos ?
1.
Como Permitir o no Modificar precios Productos Terminado y

Compuestos ?
Para Permitir Modificar, debemos:
24 / 138

2002 Permite modificar precios de productos terminado y
compuestos, y hacer clic en el botn, como muestra la imagen.
o Seleccionamos Si deseamos o No que todas las personas que

accedan a Valery pueden modificar los precios de productos
terminados y compuestos.
Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ?

1.
Como Permitir o no Facturar/Despachar Productos sin existencia ?

Para Permitir Facturar/Despachar, debemos:
25 / 138

2013 Permite Facturar/Despachar productos sin existencia
disponible, y hacer clic en el botn, como muestra la imagen.

accedan a Valery puedan Facturar o Despachar si existencia.
Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ?

1.
Como Permitir o no Facturar existencia comprometida ?

Para Permitir Facturar existencia comprometida, debemos:
26 / 138

2014 Permite Facturar existencia comprometida, y hacer clic en
el botn, como muestra la imagen.

accedan a Valery puedan Facturar existencia comprometida.
Como Configurar Cdigo de Cliente por Defecto ?

1.
Como Configurar Cdigo de Cliente por Defecto ?

Para Configurar el Cdigo, debemos:
27 / 138

2030 Cdigo de Cliente por defecto, y hacer clic en el botn,
o Seleccionamos el cdigo que deseamos por defecto en Valery.

Como Configurar Precio por Defecto ?

1.
Como Configurar Precio por Defecto ?

Para Configurar el Precio, debemos:
28 / 138

2036 Precio por defecto, y hacer clic en el botn, como muestra
la imagen.
o Seleccionamos el Precio que deseamos por defecto en Valery.

Como Permite o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ?

1.
Como Permitir o no aplicar Descuento en renglones de Facturas ?

Para Permitir aplicar Descuento, debemos:
29 / 138

2042 Permite aplicar descuento en rengln de Facturas, y
hacer clic en el botn, como muestra la imagen.

accedan a Valery puedan aplicar Descuento en rengln de
Facturas.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Como Permite o no aplicar Descuento Global en Ventas ?

1.
Como Permitir o no aplicar Descuento Global en Ventas ?

Para Permitir aplicar Descuento, debemos:
30 / 138

2056 Permite aplicar Descuento Global en Ventas, y hacer clic
en el botn, como muestra la imagen.

accedan a Valery puedan aplicar Descuento Globales en Ventas.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily
Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ?

1.
Como Configurar los Datos Fiscales Obligatorios ?

Para Configurar los Datos Fiscales, debemos:
31 / 138

2089 Datos Fiscales Obligatorios, y hacer clic en el browse (...),
o Nos abre la ventana, que muestra la siguiente imagen, para hacer

clic en los campos obligatorios (Direccin o Telfono).
o Para finalizar presionamos o hacemos clic en F9 Registrar y para

salvar todo los campos presionamos o hacemos clic en F9
32 / 138
Registrar.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Como Crear Perfiles de Usuario ?

1.
Como Crear Perfiles de Usuario ?

Para Crear los Perfiles de Usuarios, debemos:
o Hacer clic en el mdulo de Utilidades y se desplegar un submen.
o Luego hacer clic en el botn de Perfiles de Usuario como lo
muestra la siguiente imagen.
o Al abrir la ventana de Perfiles de Usuario como muestra en la

siguiente imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos clientes,

los datos mas importantes para llenar son:
Tips, Recuerde que el campo cdigo luego de creado y tener
33 / 138
movimientos de ventas no podr ser eliminado, solo

Inactivado.
Cdigo, Por lo general como son pocos perfiles puede

manejarse un consecutivo (01, 02, 03, ...)
Nombre, Podemos especificar si este perfil es de (Ventas,

Administrativo, Coordinador)
Estatus, Podemos asignar Activo o Inactivo
Propiedades del Perfil, En esta rea seleccionamos los

parmetros que deseamos que nuestros perfiles tengan.
Opciones del Men, En esta pestaa seleccionamos los

mdulos del men que los perfiles de usuario puedan
manejar. Por ejemplo en la siguiente imagen muestra un
perfil de Ventas.
34 / 138
o Luego de tener creado las Propiedades y Opciones de men

deseadas para el perfil, presionamos o hacemos clic en F9
Registrar.
Como Crear Usuario ?

1.
Como Crear Usuario ?

Para Crear Usuarios, debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Perfiles de Usuario como lo
o Al abrir la ventana de Perfiles de Usuario como muestra en la

siguiente imagen.
35 / 138

Tips, Recuerde que el campo cdigo luego de creado y tener

movimientos de ventas no podr ser eliminado, solo
Inactivado.
Cdigo, Por lo general como son pocos perfiles puede

manejarse un consecutivo (01, 02, 03, ...) o la cdula de los
usuarios.
Nombre, Nombre del Usuario
Categora, Podemos seleccionar desde (Administrador,

Usuario Gerencial, Usuario Ordinario)
Cd. Perfil, Cdigo del Perfil anteriormente creado, de no

haberse creado haga clic en Ver Perfiles de Usuario.
Nombre de Perfil, Al seleccionar el cdigo automticamente

nos muestra el nombre del perfil.
Correo Electrnico, Es informativo, no limita la creacin del

usuario.
Estatus, Seleccionamos Activo o Inactivo.
Contrasea, Cdigo con el cual, se ingresa al sistema.
Pregunta de Seguridad, Este campo permite recuperar la

contrasea cuando el usuario se le olvida su ingreso al
36 / 138
sistema.
37 / 138
Comencemos con el Inventario

En este mdulo aprenderemos a crear las bases principales que nos
daran frutos a corto y mediano plazo para nuestras empresas.
Crearemos nuestros proveedores, productos y servicios.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
Proveedores
1.
Que son los Proveedores ?
Persona o empresa que proporciona los recursos necesario para la

comercializacin o fabricacin de algn producto, para satisfacer las
necesidades tangibles del mercado.
2.
Como crear un Proveedor en Valery 3 ?

Para crear un Proveedor debemos:
o Hacer clic en el mdulo de compras y se desplegar un sub-men.
o Luego hacer clic en el botn de Proveedor como lo muestra la
siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Proveedor como muestra en la siguiente

imagen.
38 / 138
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos

Proveedores, los datos mas importantes para llenar son:
Tips:
Cdigo, Es importante recalcar y tomar muy encuenta

este campo, ya que de tener movimientos el
proveedor, no podr ser eliminado solamente puede
cambiar su estado actual de Activo a Inactivo.
Campos Obligatorios:
Cdigo, es recomendable asignar el R.I.F en este

campo, ya que a futuro puede traer duplicidad de
proveedores.
Nombre, debe llenarse tal cual se muestra en la

factura de compras.
R.I.F, ya que este nmero valida la informacin de la

empresa como (Nombre y Direccin).
Tipo de Proveedor, para definir en los libros de

compras cuando las compras son internas o externas.
Tipo de Persona, debe especificarse si el proveedor es

persona Natural o Jurdica.
Direccin, de igual forma como el nombre debe

llenarse tal cual se muestra en la factura de compras.
39 / 138
Telfono, para tener mayor informacion del proveedor

al momento de realizar algn reclamo
Campos Opcionales:
Retener IVA ?, Si retenemos IVA debemos tildar a

los proveedores para realizar dicha retencin.
Contacto, nos ayuda a identificar la persona que nos

surte los productos a vender.
Correo Electrnico, nos ayuda para realizar envios de

documentos al proveedor como por ejemplo ordenes
de compra, agilizando nuestro ciclo de compras.
(Pas, Estado, Ciudad y Municipio), nos ayuda a

identificar en que zona geogrfica se encuentra
ubicada el proveedor.
Fax, para realizar envios de documentos a travs de

esta va.
Das de Crdito, en caso de poseer crditos con el

proveedor, asignar los das que nuestro proveedor nos
da para pagar.
Limite de Crdito, en caso de poseer crditos, asignar

el limite en valor absoluto, si con el proveedor
tenemos crdito ilimitado dejar este campo en 0.
Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los

proveedores.
Forma de Pago, este campo se indica como ser

pagada la factura al proveedor al instante de ser
ingresada al sistema (Efectivo, Cheque o Crdito)
o Llenamos los campos necesarios para el buen funcionamiento de

los proveedores.
3.
Como modificar un Proveedor ?

Para modificar un proveedor debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Proveedores como lo muestra la
siguiente imagen
40 / 138
o Al abrir la ventana de Proveedores como muestra en la siguiente

imagen.
o Modificamos los campos deseado, y presionamos F9 Registrar.

Nota: El campo cdigo no puede ser modificado, ya que es un campo
mandatorio, si el proveedor posee movimientos en el sistema ( Orden
de compras, Nota de entregas, Factura de compras ) le aconsejamos
Ver como Inactivar Proveedor, en caso contrario solo haberlo creado y
fue creado mal le aconsejamos Ver como Eliminar Proveedor.
4.
Como eliminar un Proveedor ?
Para eliminar un Proveedor debemos tomar encuentra ciertos

aspectos:
o Asegurese que el proveedor no tenga movimientos ( Orden de
compras, Nota de entregas, Factura de compras ), en caso de
tener movimientos, solo podemos colocar dicho proveedor como
inactivo haga clic en Ver como Inactivar un Proveedor
41 / 138
o Si solamente el proveedor a sido creado, nos equivocamos

escribiendo el cdigo y ah sido registrado el proveedor podemos
hacer :
5.
Ingresar a la ficha Proveedores, haciendo clic en compras,

luego en Proveedores como muestra la imagen.
En la ventana de Proveedores debemos seleccionar el

Proveedor haciendo clic en el browse (...).
Luego de estar seguro del Proveedor a eliminar, para

finalizar hacemos clic o presionamos F6 Eliminar.
Como inactivar un Proveedor ?

Para inactivar un Proveedor debemos:
o Luego hacer clic en el botn de proveedor como lo muestra la
siguiente imagen
42 / 138
o Al abrir la ventana de proveedor como muestra en la siguiente

imagen.
o En campo de Estatus: Cambiar de Activo a Inactivo.

o Para finalizar presionar o hacer clic en F9 Registrar.
Departamento
1.
Como crear un Departamento ?

Para crear un Departamento debemos:
o Hacer clic en el mdulo de inventario y se desplegar un submen.
o Luego hacer clic en el botn de Departamentos como lo muestra
la siguiente imagen
43 / 138
o Al abrir la ventana de Grupo de Departamentos como muestra en

la siguiente imagen.
o Presionamos F9 para Agregar
44 / 138

Departamentos, los datos mas importantes para llenar son:
Cdigo, Asignamos el cdigo del departamento.
Nombre,
Mtodo de redondeo, Seleccionamos el tipo de

redondeo que el departamento tendra.
Impuesto Municipal, Escribimos el % de Impuesto

Municipal que maneja este servicio.
Polticas de Precio, Asignamos los % de utilidad que

deseamos que nuestros productos tengan al momento
de seleccionar un departamento.
Comisin de Ventas, Asignamos cuanta comisin

generar el producto configurado a la persona que lo
venda. Nota: Aqu afecta a los producto y servicios
que contemplen este departamento.

los Departamentos.
2.
Como crear un Departamento dentro de un Departamento ?

Para crear un Departamento debemos:
o Luego de tener creados los Departamentos en la siguiente
pantalla.
45 / 138
o Arrastra el Departamento que se convertir en Sub-Departamento.

Ejemplo arrastro el Departamento 3 y lo coloco sobre el
departamento 2 creando, como departamento principal el
departamento 2 y sub-departamento el departamento 3, como se
muestra en la imagen
o Ya tenemos listo solo cerramos haciendo clic en ESC Cerrar o

Presionando ESC.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
46 / 138
Unidad
1.
Como crear un Departamento ?

Para crear una Unidad debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Unidad como lo muestra la
siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Unidades como muestra en la siguiente

imagen.

Cdigo, Asignamos el cdigo de la Unidad.
Nombre,

Productos Terminados
47 / 138
1.
Que son los Productos Terminados ?
Son aquellos productos comercializados por la empresa y destinados

al consumo final.
2.
Como crear un Producto Terminado ?

Para crear un Producto Terminado debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Productos Terminados como lo
muestra la siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Productos Terminados como muestra en la

siguiente imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Productos

Terminados, los datos mas importantes para llenar son:
48 / 138
Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el producto,
no podr ser eliminado solamente puede cambiar su
estado actual de Activo a Inactivo.
Cdigo, Asignamos el cdigo del producto puede ser,

propio del producto o propio de la empresa.
Nombre, Es importante llenar este campo con la

informacin adecuada ya que este campo es el que
aparece en la factura de ventas como detalle del
producto.
I.V.A Compra e I.V.A Venta, Es importante asignar la

alcuota del producto para el buen funcionamiento del
proceso de facturacin, como el de compra y a su vez
con el buen llenado de los implementos fiscales.
Costos del Producto (Mtodo de Costeo, Costo

Proveedor, Otros Costos), Si no recuerda el costo este
campo no es impedimento para facturar, pero si
desconoceremos el % de utilidad a ganar al producto.
Precios de Venta (Mximo, Oferta, Mayor, Mnimo)

,Suma importancia asignar los precios que vamos a
manejar con nuestra cartera de clientes, en caso de
manejar 1 precio, se recomienda asignar el mismo
precio a todos los tipos.
Otros Impuestos, en caso de ser un producto que

maneje impuestos municipales o el impuesto al licor
es obligatorio asignarselo a los productos que lo
manejen.
Campos Opcionales:
Departamento, se usa para sectorizar nuestra

mercanca y tener un mejor control con reportes como
por ejemplo:
o Existencias y filtrar por Departamento.
o Ventas por Departamento
Para crear un Departamento haga clic en Ver

Departamento.
Unidad, Seleccionamos la medida estandarizada del
49 / 138
producto la cual puede ser unidad (de longitud, de

Masa y de Tiempo).
Para crear una Unidad haga clic en Ver Unidad.
Precio de Venta, Asignamos el precio que tendra el

producto, bien sea con el impuesto o sin el impuesto.
Tipo de Redondeo, Seleccionamos el tipo de redondeo

que el producto tendra, por lo general los productos
cuyo precio son mayor a 1 bs manejan 2 decimales,
pero aquellos productos cuyo valor es menor a 1 bs
pueden manejar 3 decimales para mejor exactitud.
Unidades Alternas, Es utilizada para aquellos

productos que al comprar se realizan por unidades
grandes como Bultos, Cajas, Empaques entre otros y
que deseamos manejar un inventario exacto.
Decimales en Cantidad, Es utilizada para aquellos

productos que son vendidos fraccionalmente. Por
ejemplo 1,32 Mts; 5,5 Lts; entre otras.
Editar nombre en factura, Se usa para modificar el

nombre del producto al momento de facturar en caso
de que el mismo sea largo.
Requiere clave al Facturar, Se usa restringir la venta

del producto, solo puede venderse con personal
autorizado.
Medidas, Seleccionamos el Alto, Largo, Ancho y Peso

del producto.

venda. Nota: Aqu solamente afecta 1 producto.
Codigos Alternos, Es utilizado para aquellos productos,

ya creado con cdigo propio de la empresa y se desea
utilizar el cdigo propio del producto para realizar
cualquier proceso de compras o ventas.
Inventario por capas (Lotes), Se utiliza para aquellos

productos que manejan lotes y a su vez fecha de
vencimiento.
Talla/Color, Se utiliza para asignar una mayor

informacin al producto. Nota: Mayormente es
utilizado por empresas de Venta de Ropa y zapatera
Marca,
50 / 138
Modelo,
Campos Informativos:
Ultimo Costo,
Costo Promedio,
Incluir o Quitar Foto,

los Productos Terminados.
En caso de requerirse Existencias, Das de Existencias, Tiempo de
Despacho y Punto de Pedido, se configura en la pestaa
Existencias como se muestra en la siguiente imagen.
o Debe asignar los montos en valor absolutos en los campos que se

requieran tener configurado.
3.
Como modificar un Producto Terminado?

Para modificar un Producto Terminado debemos:
51 / 138

siguiente imagen.
o Modificamos los campos deseados para modificar (Costos, Precios

de Venta, Departamento, Referencia, entre otros) Si el Producto
tiene movimientos (Cargos, Descargo, Compra o Venta) no podr
ser eliminado, solamente cambiar su estatus a Inactivo.
o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar.
4.
Como eliminar un Producto Terminado?

Para eliminar un Producto Terminado debemos:
52 / 138

siguiente imagen.
o Debemos seleccionar el Producto a Eliminar y para esto hacemos

clic en el browse (...), seleccionar dicho producto.
o Cambiar su estado Actual de Activado a Inactivado, y para
finalizar hacer clic en F9 Registrar.
5.
Como Inactivar un Producto Terminado?

Para inactivar un Producto Terminado debemos:
53 / 138

siguiente imagen.
o Debemos seleccionar el Producto a Inactivar y para esto hacemos

Servicios
1.
Que son Servicios ?
Es un Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor

agregado a los usuarios, al ofrecer un beneficio o satisfacer sus
necesidades.
2.
Como crear un Servicio ?

Para crear un Servicio debemos:
54 / 138

o Luego hacer clic en el botn de Servicios como lo muestra la
siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Servicios como muestra en la siguiente

imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Servicios,

Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el servicio,
55 / 138
Cdigo, Asignamos el cdigo del servicio puede ser, un

propio de la empresa.

Servicio.
I.V.A Compra e I.V.A Venta, Es importante asignar la

alcuota del producto para el buen funcionamiento del
proceso de facturacin, como el de compra y a su vez
con el buen llenado de los implementos fiscales.
Costos del Producto, Si no recuerda el costo este


Campos Opcionales:

mercanca y tener un mejor control con reportes.

Masa y de Tiempo).
Servidor por defecto, Seleccionamos la persona que

por defecto presta este servicio.
Cantidad mnima, Seleccionamos la cantidad mnima

que al momento de facturar aparecer.
Monto comisin por Unidad Vendida, Asignamos la

comisin que generara cada vez que se preste este
servicio.

56 / 138

Solicitar Servidor al Facturar, Asignamos si el sistema

cada vez que se llame este servicio a facturar nos
pregunte por la persona que har este servicio.
Cdigo I.S.L.R, Asignamos el cdigo de I.S.L.R que

manejar este servicio.
Impuesto Municipal, Escribimos el % de Impuesto

Municipal que maneja este servicio.

Codigos Alternos, Es utilizado para aquellos productos,

ya creado con cdigo propio de la empresa y se desea
utilizar el cdigo propio del producto para realizar
cualquier proceso de compras o ventas.
Ultimo Costo,
Costo Promedio,

los Servicios.
3.
Como modificar un Servicio ?

Para modificar un Servicio debemos:
siguiente imagen
57 / 138

imagen.

o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar
4.
Como eliminar un Servicio ?

Para eliminar un Servicio debemos:
siguiente imagen
58 / 138

imagen.
o Debemos seleccionar el Servicio a Eliminar y para esto hacemos

5.
Como Inactivar un Servicio ?

Para inactivar un Servicio debemos:
siguiente imagen
59 / 138

imagen.
o Debemos seleccionar el Servicio a Inactivar y para esto hacemos

Productos Compuestos
1.
Que son los Productos Compuestos ?
Son todos los productos cuya combinacin de 2 o mas productos

terminado forman en conjunto un nuevo producto, adicional a esto puede
ser combinados con servicios; Un ejemplo puede ser una Computadora
cuando la compramos por partes y adicional tenemos el servicio de
ensamblaje.
60 / 138
2.
Como crear un Producto Compuesto ?

Para crear un Producto Compuesto debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Productos Compuestos como lo
o Al abrir la ventana de Productos Compuestos como muestra en la

siguiente imagen.
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Productos

Terminados, los datos mas importantes para llenar son:
Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el producto,
61 / 138
Cdigo, Asignamos el cdigo del producto puede ser,

propio del producto o propio de la empresa.

producto.
Costos del Producto, Si no recuerda el costo este


Productos, Seleccionamos los productos o servicio que

este Producto Compuesto posea.
I.V.A Venta, Es importante asignar la alcuota del

producto para el buen funcionamiento del proceso de
facturacin, y a su vez con el buen llenado de los
libros fiscales.
Otros Impuestos, en caso de ser un producto que

maneje impuestos municipales o el impuesto al licor
es obligatorio asignarselo a los productos que lo
manejen.
Campos Opcionales:

mercanca y tener un mejor control con reportes.

Masa y de Tiempo).

62 / 138
Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los

productos en caso que algn producto se descontinue.
Editar nombre en factura, Se usa para modificar el

nombre del producto al momento de facturar en caso
de que el mismo sea largo.
Requiere clave al Facturar, Se usa restringir la venta

del producto, solo puede venderse con personal
autorizado.

Ver Precio con Impuesto, Seleccionamos Si o No si

deseamos que nos muestre el precio con impuesto o
no a los productos que conforman el Producto
Compuesto.
Marca,
Modelo,
3.
Incluir o Quitar Foto,
Como modificar un Producto Compuesto ?

Para modificar un Producto Compuesto debemos:

siguiente imagen.
63 / 138

o Para finalizar hacer clic en F9 Registrar
4.
Como eliminar un Producto Compuesto ?

Para eliminar un Producto Compuesto debemos:

siguiente imagen.
64 / 138
o Debemos seleccionar el Producto Compuesto a Eliminar y para

esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto.
5.
Como Inactivar un Producto Compuesto ?

Para inactivar un Producto Compuesto debemos:

siguiente imagen.
65 / 138
o Debemos seleccionar el Producto Compuesto a Inactivar y para

esto hacemos clic en el browse (...), seleccionar dicho producto.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
66 / 138
Vamos a darle movimientos a nuestro Inventario
Depositos
1.
Como crear un Depsito ?

Para crear un Depsito debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Depsito como lo muestra la
siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Depsitos como muestra en la siguiente

imagen.

Departamentos, los datos mas importantes para llenar son:
Cdigo, Asignamos el cdigo del depsito.
Nombre,
67 / 138
Campos Opcionales:
Encargado

Por Operaciones de Inventario

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Como realizar una Carga de Inventario?
1. Como realizar una Carga de Inventario ?

Para realizar una Carga de Inventario, Debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Operaciones de Inventario como lo
o Al tener la ventana abierta de Operaciones de Inventario, por

defecto viene seleccionado Carga.
68 / 138
o Debemos de llenar los siguientes campos:
Descripcin, Escribimos el motivo de dicha Carga de

Inventario.
Depsito, En caso de poseer mltiples depsitos, debemos

seleccionar a cual depsito vamos a realizar la carga, y si se
realiza carga a mltiples depsitos, nos posicionamos en
cada rengln y presionamos F7 Depsito seleccionando la
ubicacin.
Ubicacin, En caso de tener ubicaciones la seleccionamos.
o Luego de llenar los campos ingresar, los productos con las

cantidades a ingresar, Presionamos F9 Registrar.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Como realizar una Descarga de Inventario?
1. Como realizar una Descarga de Inventario ?

Para realizar una Descarga de Inventario, Debemos:
69 / 138

defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Descarga como
muestra la imagen.
Descripcin, Escribimos el motivo de dicha Descarga de

Inventario.

seleccionar a cual depsito vamos a realizar la descarga, y
si se realiza descarga a mltiples depsitos, nos
posicionamos en cada rengln y presionamos F7 Depsito
seleccionando la ubicacin.
o Luego de llenar los campos, ingresar los productos con las

cantidades a descargar, Presionamos F9 Registrar.
70 / 138
Como realizar un Traslado de Inventario?
1. Como realizar un Traslado de Inventario ?

Para realizar un Traslado de Inventario, Debemos:

defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Traslado como
muestra la imagen.
Descripcin, Escribimos el motivo de dicho Traslado de

Inventario.
71 / 138
Debemos seleccionar de Depsito a cual Depsito

realizaremos dicho traslado.

cantidades a Trasladar, Presionamos F9 Registrar.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Como realizar un Ajuste de Inventario?
1. Como realizar un Ajuste de Inventario ?

Para realizar un Ajuste de Inventario, Debemos:

defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Ajuste como
muestra la imagen.
72 / 138
Descripcin, Escribimos el motivo de dicho Ajuste de

Inventario.
Debemos seleccionar el Depsito ah ajustar.

cantidades ah ajustar, Presionamos F9 Registrar.
Como realizar un Descargo de Uso de Interno?
1. Como realizar un Descargo de Uso Interno de Inventario ?

Para realizar una Descarga de Inventario, Debemos:
73 / 138

defecto viene seleccionado carga y seleccionamos Descargo de
Uso Interno como muestra la imagen.
Descripcin, Escribimos el motivo de dicha Descargo de Uso

Interno de Inventario.

seleccionar a cual depsito vamos a realizar la descargo.

cantidades a descargar, Presionamos F9 Registrar.
Por Compras
74 / 138
Ciclo de Compras
Tipos de Documentos en Compras
Orden de Compra
1.
Como realizar una Orden de Compra ?

Para realizar una Orden de Compra, debemos:
o Hacer clic en el mdulo de Compras y se desplegar un sub-men.
o Luego hacer clic en el botn de Orden de Compra como lo muestra
la siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Orden de Compra como muestra en la

siguiente imagen.
75 / 138
o Debemos seleccionar el Proveedor, haciendo clic en el browse (...)

.
o Se abrir la pantalla que a continuacin se muestra.
o Escribimos el nombre del Comprador.
76 / 138
o Asignamos la fecha del documento.

o Ingresamos los productos a comprar.
o Para finalizar Presionamos F9 Registrar
2.
Como realizar una Orden de Compra segn Reposicin de

Inventario ?
Para realizar una Orden de Compra segn Reposicin de Inventario,
debemos:
la siguiente imagen

siguiente imagen.
77 / 138
.
o Luego Presionar F1 - Ordenar segn Reposicin de Inventario.
De ser por primera vez nos abrir la siguiente pantalla de

Alerta.
Seleccionamos SI para continuar
En caso de ya poseer Reposicin de Inventario y productos

asociados al proveedor.
78 / 138

o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos productos
asignados al proveedor automticamente se cargaran los
productos que tienen un mnimo del punto de pedido hasta llegar
al mximo.
3.
Como realizar una Orden de Compra contra Pedidos ?

Para realizar una Orden de Compra contra Pedidos, debemos:
la siguiente imagen

siguiente imagen.
79 / 138

.
o Luego Presionar F2 - Ordenar Contra Pedidos.

Alerta.
En caso de ya poseer Pedidos y Productos asociados al

proveedor.
80 / 138

o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos Pedidos con
productos asignados al proveedor automticamente se cargaran
los pedidos.
4.
Como realizar una Orden de Compra contra Presupuestos ?

Para realizar una Orden de Compra contra Presupuestos, debemos:
la siguiente imagen

siguiente imagen.
81 / 138

.
o Luego Presionar F3 - Ordenar Contra Presupuestos.

Alerta.
En caso de ya poseer Presupuestos y Productos asociados al

proveedor.
82 / 138

o Ingresamos los productos a ordenar, si poseemos Pedidos con
productos asignados al proveedor automticamente se cargaran
los Presupuestos.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Recepcion Nota de Entrega de Compras
Recepcin de Compras
Recepcion Factura de Compras

1.
Como realizar una Factura de Compra ?

Para realizar una Factura de Compra, debemos:
83 / 138

o Luego hacer clic en el botn de Recepcin de Facturas de Compra
como lo muestra la siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Factura de Compra como muestra en la

siguiente imagen.
o Seleccionamos el cdigo del proveedor, presionando el browse

(...).
o Asignamos, nmero de Factura, nmero de Control, Fecha de
Factura, Fecha de Registro ( Fecha en la que se guardara en el
libro de compras), Serial Maq. Fiscal ( En caso de la factura ser
realizada por mquina fiscal ) Orden de Compra
o Ingresamos los productos tal cual aparecen en dicha factura de
compras.
o Para finalizar presionamos F9 Registrar, y nos desplegar la
84 / 138
siguiente pantalla de totalizar.
o Seleccionamos de que forma pagaremos al proveedor, ( Contado

F9 Desglosar Pago o Crdito F8 Crdito ).
En caso de presionar F9 Desglosar Pago
85 / 138
Seleccionamos la formas de pago, puede realizarse

mltiple seleccin.
Para finalizar F9 Registrar.
Casi contrario se presion F8 Crdito
Seleccionamos la Fecha de Vencimiento
Para finalizar F9 Registrar.
Devoluciones de Compras
86 / 138
1.
Como realizar una Devolucin de Compra ?

Para realizar una Devolucin de Compra, debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Devoluciones de Compra como lo
o Al abrir la ventana de Factura de Compra como muestra en la

siguiente imagen.
MODULO NO TERMINADO
Como Convertir un Tipo Documento a otro?
Como Crear Productos desde Compra?
1. Como Crear Productos desde Compras ?

Para Crear Productos desde Compra, debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Recepcin de Facturas de Compras
como lo muestra la siguiente imagen.
87 / 138
o Al abrir la ventana de Facturas de Compras como muestra en la

siguiente imagen.
o Ingresamos los datos del Proveedor, y los nmeros del

documento.
o Escribimos el cdigo del Producto nuevo, y al presionar Enter el
sistema nos arrojar la siguiente ventana.
88 / 138
o Ingresamos los siguientes campos para crear un producto.
Nombre,
Departamento,
Referencia,
Marca,
Modelo,
Unidad,
% I.V.A Compra y % I.V.A Venta,
Utiliza Seriales ?,
Permite decimales en cantidad,
Unidad Alterna,
o Llenando los campos necesarios podemos crear productos nuevos,

presionando F9 Registrar y nuestro producto aparecera en la
lista.
Llevar Inventario por Depositos
89 / 138
Llevar Inventario por Capas (Lotes)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
Operaciones de Precios
Como Crear Ofertas y Promociones?

1.
Como Crear Ofertas y Promociones ?

Para crear una Oferta o Promociones, Debemos:
o Al hacer clic en Ofertas y Promociones nos desplegar la siguiente

Ventana.
90 / 138
o Debemos escribirle un nombre a la promocin, asignarle Fecha de

inicio y Fecha de finalizacin; y el tipo de promocin (Por
Producto, Por cantidad o Por Descuento).
En caso de ser por producto, presionamos F2 Editar, y nos

abrir la siguiente ventana.
Ingresamos los productos, seleccionamos el tipo de

precio a manejar.
91 / 138
Podemos Importar Productos por departamento o por

tipo de producto (Producto Terminado, Producto
Compuesto, Servicio o Todo los Productos).
Para finalizar presionamos F9 Aceptar y Cerramos la

Ventana de Ofertas y Promociones.
En caso de ser por cantidad.
Seleccionamos "Tipo de Promocin" por Cantidad y en

la parte inferior como va a realizarse esta promocin
2x1 3x2 5x4 4x2.
Para finalizar cerramos la ventana y tenemos creada

nuestra Oferta o Promocin.
En caso de ser por descuento.
Seleccionamos "Tipo de Promocin" por Descuento y en

la parte inferior como va a realizarse esta promocin
(50, 20, 30) Descuento.
92 / 138
Para finalizar cerramos la ventana y tenemos creada

nuestra Oferta o Promocin.
Como Realizar Ajustes de Precio e Impuestos?
Como Realizar Ajustes de Costos y Precio?

1.
Como Realizar Ajustes de Costos y Precios ?

Para Realizar Ajustes de Costos y Precios, Debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Ajuste de Precios e Impuestos
93 / 138
o Al hacer clic en Listas de Precios nos desplegar la siguiente

Ventana.
o Al tener seleccionado Ajuste de Costos y Precios de forma Lineal,

y haber asignado si este ajuste sera de manera Porcentual ( 10 %
, 20 %, 30 %) o Valor Absoluto hacemos clic en Siguiente. Y nos
desplegar la Siguiente ventana.
94 / 138
o En el Panel 2, Seleccionamos el Porcentaje o Valor Absoluto en los

tipos de precios que deseamos aumentar ( Mximo, Oferta, Mayor
o Mnimo ), tanto en las unidades Principales como en las
unidades Alternar El costo Unitario y nuevamente hacemos clic
en Siguiente.
o En el Panel 3, Filtramos
El Tipo de producto aumentar precio ( Terminado,
95 / 138
Compuesto o Servicio ),
Departamento
Proveedor,
Marca,
Referencia,
o Y presionamos Siguiente.
o Si deseamos ver/Modificar el aumento de costos o precios y para

finalizar F9 Comenzar Ajuste.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle
Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del Precio del Costo?
1.
Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del

Precio del Costo ?
Para Realizar Ajustes, Debemos:
96 / 138

Ventana.
o Al tener seleccionado Ajustar los precios para obtener un % de

Utilidad del Precio del Costo, y haber asignado si este ajuste
sera de manera (Costo Calculado, Costo Proveedor, Costo
Promedio ) hacemos clic en Siguiente. Y nos desplegar la
Siguiente ventana.
97 / 138
o En el Panel 2, Seleccionamos el Porcentaje o Valor que desea

incrementar o ajustar a en los precios ( Mximo, Oferta, Mayor o
Mnimo ), tanto en las unidades Principales como en las unidades
Alternar y nuevamente hacemos clic en Siguiente.

98 / 138
Departamento
Proveedor,
Marca,
Referencia,

Como Realizar un Cambio de Impuesto (I.V.A.)?

1.
Como Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del

Precio del Costo ?
Para Realizar Ajustes, Debemos:
99 / 138

Ventana.
o Al tener seleccionado Ajustar del Porcentaje de Impuesto I.V.A,

hacemos clic en Siguiente. Y nos desplegar la Siguiente
ventana.
100 / 138
o En el Panel 2, Seleccionamos donde deseamos que el impuesto

afecte en compras o en ventas y nuevamente hacemos clic en
Siguiente.
Nota: En caso de ser cambiada la tasa de I.V.A Alcuota

General, primero debemos crear dicha Alcuota por
parmetros generales, Hacer clic Como crear Alcuotas
101 / 138

Departamento
Proveedor,
Marca,
Referencia,

Como Realizar descuentos por Cantidad de Productos?
NO SE ENCUENTRA HABILITADO EL MODULO

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Como Crear Listas de Precios?

1.
Como Crear Lista de Precios ?

Para crear una Lista de Precios, Debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Listas de Precios como lo muestra
102 / 138
la siguiente imagen

Ventana.
o Para crear la Lista de Precios, debemos
Asignar el cdigo de dicha lista.
Colocarle su respectivo nombre.
En caso de manejar Vigencia o Periodo seleccionar el Desde

y el Hasta.
Ingresar los productos que estarn en la lista
o Para finalizar Presionar F9 Registrar.
103 / 138
Como Llevar a Inventario por Tallas y Colores?

1.
Como llevar un inventario por Tallas y Colores?
Para aquellas empresas que desean manejar su inventario por talla y

colores por ejemplo: Tiendas de ropa o Calzado.
Para llevar el Inventario por Tallas y Colores, Debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Propiedades como lo muestra la
siguiente imagen
o Al tener abierta la ventana de Propiedades Generales como

104 / 138
o Ubicamos el parmetro 22 Tallas y Colores (configurar)...,

hacemos clic en el browse (...) y nos abrir la siguiente imagen
que a continuacin se muestra.
o Debemos Definir
El Nombre a la tabla global ( Tallas y Colores ) y las subtablas ( Talla ) y ( Color )

Configurar el Cdigo Compuesto, en caso de querer usarlo.
o Presionar F9 - Registrar.
o Cerramos todas las ventanas e ingresamos a Inventario, luego
hacemos clic en Tallas y Colores, se despliega una lista y
nuevamente clic en Talla.
o Al tener la Ventana de Talla como se muestra en la siguiente

imagen.
105 / 138
o Solo debemos:
Asignar un Cdigo, puede ser consecutivo creado por el

usuario ( 01, 02, 03, ... ).
Ingresar el nombre que esta talla llevara ( P, M, G, XG, ... )
o Presionamos F9 Registrar.
o Ahora, hacemos clic en Color, como se muestra en la imagen.
o Solo debemos:
Asignar un Cdigo, puede ser consecutivo creado por el

usuario ( 01, 02, 03, ... ).
Ingresar el nombre del Color que llevara ( Blanco, Azul,
Negro, De Rayas, ... ).
o Hacemos clic en Talla y Colores, como se muestra en la siguiente

imagen.
106 / 138
o Para crear un Esquema debemos:
Asignamos un cdigo,
Un nombre de Esquema,
Tildamos tallas y colores en caso que deseamos crear una
matriz.
Ingresamos los cdigos de Talla y cdigos de Color.
En caso que no se desee una matriz, tildamos talla o color.
Ingresamos los cogidos de Talla o cdigos de Color.
o Presionamos F9 Registrar y nos vamos a la ficha del Producto
107 / 138
o Creamos el producto y hacemos clic en Talla / Color ( No

configurado ) y nos abrir la siguiente ventana
o Seleccionamos el cdigos de la talla y los colores que manejar,

por ejemplo: Talla S ( colores; Azul, Blanco, Negro, Marron )
o Para finalizar clic en Registrar y luego F9 Registrar el producto, y
cuando carguemos al producto nos aparecera la matriz y tenemos
que colocar cual talla y color usar la cantidad que estamos
108 / 138
ingresando.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Reportes Relacionados
109 / 138
Como Facturar en Valery
Cliente
1.
Que son los Clientes ?
Son aquellas personas naturales o jurdicas con las que se establece

y mantiene una relacin de tipo legal o contractual para la prestacin de
algn servicio o el suministro de cualquier producto propio de su actividad.
2.
Como crear un Cliente en Valery 3 ?

Para crear un Cliente debemos:
o Hacer clic en el mdulo de ventas y se desplegar un sub-men.
o Luego hacer clic en el botn de Clientes como lo muestra la
siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Clientes como muestra en la siguiente

imagen.
110 / 138
o Debemos llenar los datos correspondientes para dichos Clientes,

Tips:

este campo, ya que de tener movimientos el Cliente,
Cdigo, es recomendable asignar el R.I.F o Cdula de

Identidad en este campo, ya que a futuro puede traer
duplicidad de clientes.
Nombre, Primer Nombre y Primer Apellido.
R.I.F, ya que este nmero valida la informacin del

cliente como ( Nombre y Direccin ).
Denominacin Fiscal, para definir en los libros de

ventas ( Contribuyente o No ).
Tipo de Cliente, debe especificarse si el cliente es

persona Natural, Jurdica o Gobierno.
Direccin, Puede ser direccin completa o Sector.
Telfono, para tener mayor informacion del cliente.
111 / 138
Campos Opcionales:
% Retencin de I.S.L.R, Por lo general se usa un 3 %.
Agente de Retencin I.V.A., Si el cliente retiene IVA

debemos tildar.
Contacto, nos ayuda a identificar la persona que nos

compra.
Correo Electrnico, nos ayuda para realizar envios de

documentos al cliente como por ejemplo presupuestos,
pedidos, notas de entregas y facturas
(Pas, Estado, Ciudad y Municipio), nos ayuda a

identificar en que zona geogrfica se encuentra
ubicada el cliente.
Fax, para realizar envios de documentos a travs de

esta va.
Das de Crdito, en caso de poseer crditos el cliente,

asignar los das que le damos al cliente para pagar.
Limite de Crdito, en caso de poseer crditos, asignar

el limite en valor absoluto, el monto limite de crdito.
Zona de Venta, Se usa para sectorizar nuestra

clientela. ( Zona Sur, Zona Norte, ... )
Vendedor, En caso de poseer un vendedor en

especifico se asigna para que cada vez que se realice
una factura siempre aparezca este vendedor, Nota:
puede ser modificado al momento de facturar.
Grupo, Se usa para sectorizar nuestra clientela.

( Corporativos, Eventuales, ... )
Tipo de Precio, Se usa para asignar un precio fijo al

cliente ( Mximo, Oferta, Mayor o Mnimo )
% Descuento Especial, Si desea aplicar un descuento

automtico, cada vez que se facture al cliente se
puede asignar aqu.
Estatus, nos ayuda a activar o inactivar a los clientes.
Acepta Cheque, este campo se indica Si o No

aceptamos cheques.
Tipo de Venta, Seleccionamos ( General, Mayor o Detal
112 / 138
Lista de Precio, de haber creado una lista de precios

para clientes en especifico, aqu podemos asignarla.
Solicitar Clave,
Cliente Genrico,
Direccin de Envo,

los Clientes.
3.
Como modificar un Cliente ?

Para modificar un cliente debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Clientes como lo muestra la
siguiente imagen

imagen.
113 / 138
o Modificamos los campos deseado, y presionamos F9 Registrar.

Nota: El campo cdigo no puede ser modificado, ya que es un campo
mandatorio, si el cliente posee movimientos en el sistema ( Orden de
compras, Nota de entregas, Factura de compras ) le aconsejamos Ver
como Inactivar Cliente, en caso contrario solo haberlo creado y fue
creado mal le aconsejamos Ver como Eliminar Cliente.
4.
Como eliminar un Cliente ?

Para eliminar un Cliente debemos tomar encuentra ciertos aspectos:
o Asegurese que el cliente no tenga movimientos ( Pedidos, Nota
de entregas, Factura ), en caso de tener movimientos, solo
podemos colocar dicho cliente como inactivo haga clic en
114 / 138
5.
En la ventana de Clientes debemos seleccionar el Cliente

haciendo clic en el browse (...).
Luego de estar seguro del Cliente a eliminar, para finalizar

hacemos clic o presionamos F6 Eliminar.
Como inactivar un Cliente ?

Para inactivar un Cliente debemos:
o Luego hacer clic en el botn de clientes como lo muestra la
siguiente imagen
115 / 138

imagen.
o En campo de Estatus: Cambiar de Activo a Inactivo.

o Para finalizar presionar o hacer clic en F9 Registrar.
Ciclo de Ventas
Tipo de Documentos
Presupuesto
116 / 138
1.
Como realizar un Presupuesto ?

Para realizar un Presupuesto, debemos:
o Hacer clic en el mdulo de Ventas y se desplegar un sub-men.
o Luego hacer clic en el botn de Presupuestos como lo muestra la
siguiente imagen
o Al abrir la ventana de Presupuestos de Venta como muestra en la

siguiente imagen.
o Escribimos el nombre del Cliente.

o Asignamos el Vendedor y la Fecha de Caducidad.
o Ingresamos los productos a ofrecer.
o Para continuar Presionamos F9 Registrar y nos aparece la
117 / 138
pantalla de totalizar como muestra la siguiente imagen.
o En caso de querer asignarle descuento lo podemos colocar en

base a monto absoluto o por %.
o Si posee orden de compra le ingresamos el nmero y algn
comentario
Pedido de Ventas
1.
Como realizar un Pedido ?

Para realizar un Pedido, debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Pedidos como lo muestra la
siguiente imagen
118 / 138
o Al abrir la ventana de Pedido de Venta como muestra en la

siguiente imagen.

o Asignamos el Vendedor y Depsito.
o El tipo de Precio
o Ingresamos los productos a ofrecer.
119 / 138

comentario
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Nota de Entrega
1.
Como realizar una Nota de Entrega ?

Para realizar una Nota de Entrega, debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Notas de Entrega como lo muestra
la siguiente imagen
120 / 138
o Al abrir la ventana de Notas de Entrega como muestra en la

siguiente imagen.

o El tipo de Precio
o Ingresamos los productos.
121 / 138

comentario
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily
Facturas de Ventas
1.
Como realizar una Factura de Venta ?

Para realizar una Factura de Ventas, debemos:
o Luego hacer clic en el botn de Facturas de Venta como lo
122 / 138
o Al abrir la ventana de Notas de Entrega como muestra en la

siguiente imagen.

o El tipo de Precio
o Ingresamos los productos.
123 / 138

comentario
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Devoluciones de Ventas Automaticas
Devoluciones Manuales
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator
Que es un Cliente Generico?
124 / 138
Como Realizar cambio de Precio de Productos desde el Mdulo de Ventas?
Como Aplicar Descuentos?
Como Impedir los Cambios de precios y Descuentos para Ciertos Usuarios?
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer
Como Realizar Factura en Espera?
Como Convertir un Tipo de Documento a otro?
Como Realizar Factura a Crdito Parcialmente a Crdito?
Como Crear un Cliente desde Ventas?
Como Anular una Factura?
Operaciones de Caja
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Apertura de Caja
125 / 138
Ingreso
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Egreso
Cierre de Caja
126 / 138
Administrando Nuestras Cuentas por Cobrar
Tipo de Documentos
Pagos
Notas de Crditos
Notas de Debito
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source
Anticipos
Facturas Manuales
Cheque Devuelto
Reintegro de Dinero
Como Cancelar Varios documentos de Ventas a Crditos?
127 / 138
Como Realizar una retencin de IVA?

Como Realizar una retencin de I.S.L.R?

Como Utilizar un Anticipo como forma de Pago?

Afectan las Facturas Manuales mi Inventario?

Como Utilizar el saldo de un Reintegro de Dinero o Nota de Crdito

como forma de pago de otro documento?
128 / 138
Administrando Nuestras Cuentas por Pagar
Tipo de Documentos
Pagos
Notas de Crditos
source
Notas de Debito
Anticipos
Cheque Devuelto
Como cancelar varios documentos de Compras a Crdito?

Como realizar una retencin de IVA?

Como realizar una retencin de I.S.L.R?
129 / 138
Como utilizar un Anticipo como forma de Pago?

Es posible registrar las Compras o Servicios que no afecten mi

Inventario (Telefona, Electricidad, Viaticos, Entre otros)?
Al momento de realizar un Pago en Cheque Puedo yo imprimir dicho

Cheque?
130 / 138
Gestionando los Movimientos Bancarios
Como Crear un Banco?

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Como Crear Cuentas Bancarias?

source
Como Crear y Editar un formato para imprimir nuestros Cheque?

Como Crear una Cuenta Contable?

Crear Movimientos Bancarios

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Cheque
Depositos
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Nota de Dbito
Nota de Crdito
131 / 138
Realizar Transferencias
Recibir Transferencias
Ordenes de Pago
Como Depositar el Efectivo y Cheques de Caja en una Cuenta Bancaria?

Como Anular un Cheque?

source
Como Imprimir un Cheque desde una Orden de Pago?

Como Reimprimir un Movimiento Bancario?

Conciliaciones Bancarias
askdjhgjasdgfjhasdf
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Como hacer una Conciliacin Bancaria?
132 / 138
Como hacer una Conciliacin Bancaria con solo los Movimientos que deseo?
Como ver la Conciliacin Bancaria?
Como Reversar la Conciliacin Bancaria?
133 / 138
Gestionando la Nmina
134 / 138
Actualizandolas las Sucursales
Como Generar y Recibir Lista de Productos Actualizados?

Como Generar y Recibir Lista de Cambio de Precio?

Como Generar y Recibir Cuentas por Pagar?

Como Generar y Recibir Pagos?

135 / 138
Que debe saber Usted acerca de Impuestos y Tributos?
Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76?

Como Obtener el Libro de Venta Segun el Art. 76 y 77?

Como Obtener el Libro de Ventas para Contribuyentes Especiales?

Como Obtener la Relacin de Retenciones de I.V.A a Clientes?

Como Obtener el Libro de Compra Segun el Art. 75?

Como Obtener el Libro de Compras para Contribuyentes Especiales?

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Como Obtener el Libro de Inventario Segun Art. 177 Reglamento

I.S.L.R?
Como Obtener la Relacin de Retenciones de I.V.A a Proveedores?

136 / 138
Como Realizar el Cierre de las Retenciones de I.V.A a Proveedores?

Como Realizar la Relacin de Retenciones de I.S.L.R a Proveedores?

Como Obtener el Resumen de Impuesto Municipal?

Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Venta?

Como Obtener el Resumen de Impuesto a los Licores en Compra?

Como Realizar un Reporte X?

Como Realizar un Reporte Z?

137 / 138
Aprendamos a
Como realizar Respaldo del Sistema?

Como recuperar un Respaldo?

138 / 138

Manual Valery Administrativo 3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Valery Administrativo 3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MANUAL VALERY

Como Crear Productos desde Compra? ................................................................... 87

Como Utilizar el saldo de un Reintegro de Dinero o Nota de Crdito como forma de

Como Obtener el Libro de Compra Segun el Art. 75? ................................................ 136

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Que trae de nuevo Valery Administrativo 3

Requerimientos del Sistema

Como Instalar Valery Administrativo 3?

Como Obtener Ayuda?

Antes de Comenzar, configuremos Valery Administrativo 3

Como Configurar Alicuotas de IVA ?

Como (crear/modificar/eliminar) Impuestos , Es muy importante

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 10

o Nos abrir la ventana Tipo de Impuesto.

Para crear Impuesto Solo debemos escribir un cdigo nuevo,

Para modificar, debemos hacer clic en el Browse (...),

Para eliminar, debemos estar seguros de realizar este paso,

Como Seleccionar el % de Alcuota General ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 11

o Nos desplegar una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Como Seleccionar el % de Alcuota Reducida ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 12

o Nos desplegar una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Como Seleccionar el % de Alcuota General + Adicional ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 13

o Nos desplegar una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Como Seleccionar el % de Alcuota Exenta ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 14

o Nos desplegar una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Como Seleccionar el % de Alcuota de Flete en Venta ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 15

o Nos desplegar una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Como Seleccionar el % de Alcuota de Flete en Compra ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 16

o Nos desplegar una lista en la cual debemos seleccionar el % de

Como Configurar la Tasa de Retencin de I.V.A ?

Como Configurar la Tasa de Retencin de I.V.A ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 17

o Debemos colocar el porcentaje a retener, por lo general se retiene

Como Configurar Impresoras Fiscales ?

Como Configurar la Impresora Fiscal ?

o En la Ventana Configurar Impresora Fiscal

o Debemos hacer clic al Check Usar impresora fiscal, y luego

o Despus de seleccionarla nos encontramos con un nuevo campo

Modificar el nmero de Decimales en Cantidad.

Nmero de Decimales en Precio

Nota estas 2 opciones anteriores no son soportadas

Formato de Configuracin donde podemos modificar el

o Para continuar la configuracin, nos muestra el botn para obtener

o Y por ltimo presionamos F9 Registrar.

Datos Fiscales de uso obligatorio ?

Datos Fiscales de uso obligatorio ?

Para seleccionar si deseamos que el sistema nos pida los datos

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 25

o Seleccionamos SI deseamos que nos exija los datos fiscales

Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ?

Como Configurar Tipo de Contribuyente que somos ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice 34

o Seleccionamos que Tipo de Contribuyente somos.

Como Configurar el Mtodo de Calculo de Utilidad ?

Como Configurar el Mtodo de Calculo de Utilidad ?

o Al tener la ventana de Parmetros Generales, ubicar el ndice

o Seleccionamos si deseamos que sea en Base al Precio o en Base

Como Configurar el Mtodo de Redondeo General del Sistema ?