Pro-Areo 2012 -2020

Programa Estratgico de
la Industria Aeroespacial

INDICE

1. Objetivo ................................................................................................... 1
2. La industria aeroespacial como sector estratgico para Mxico ...... 1
3. Situacin Actual ..................................................................................... 2
4. Mejores prcticas internacionales ........................................................ 2
5. Estrategias .............................................................................................. 3
6. Hitos relevantes ...................................................................................... 4
7. Metas........................................................................................................ 5
8. Mecanismos de Coordinacin y Gestin. ............................................ 5
9. Conclusiones .......................................................................................... 6

Resumen Ejecutivo
1.

Objetivo 2020

Pro-Areo 2012-2020, el Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial en Mxico, integra las estrategias y
polticas para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, para colocar a Mxico dentro de los
10 primeros lugares a nivel mundial en ventas.

2.

La industria aeroespacial como sector estratgico para Mxico

La industria aeroespacial es un sector estratgico para el desarrollo del pas, ya que se trata de un sector en el
que nuestro pas tiene importantes ventajas competitivas y, al mismo tiempo, su impacto potencial sobre la
economa mexicana es elevado. ste carcter estratgico de la industria en Mxico, fue uno de los resultados de
1.
un estudio encargado en 2009 por la Secretara de Economa
En particular, la evaluacin de la ventaja competitiva consider los costos, tanto de produccin como de
operacin y transporte y el riesgo de inversin. La comparacin fue favorable para Mxico frente a pases como
Colombia, Brasil e India, reflejo de la confianza en la estabilidad macroeconmica.
Por su parte, la evaluacin del impacto potencial para la economa mexicana considera su potencial de
crecimiento, de generacin de empleos bien remunerados, su permanencia en el pas y la interaccin con otros
sectores. Ver grfica, las remuneraciones salariales en la industria aeroespacial equivalen, en promedio, a 1.4
veces las del resto de las manufacturas y crecen a un mayor ritmo.
El sector aeroespacial sobresale en ambas dimensiones.

Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico; The Boston Consulting Group (BCG), Octubre 2009.

Page 1

Adems, la cercana con dos de los principales Centros de Desarrollo de Tecnologa Aeroespacial (Quebec y
Seattle) abre, para el sector en Mxico, la oportunidad de una integracin industrial y tecnolgica.

3.

Situacin Actual

En 2011 la industria aeroespacial nacional estuvo conformada por 260 empresas ubicadas en 17 estados de la
2
Repblica Mexicana, genera ms de 31,000 empleos y realiz exportaciones por 4,500 millones de USD.
Mxico exporta a Estados Unidos el 87% de su produccin. Segn expertos internacionales, la industria mexicana
tiene un gran potencial.
El valor del mercado mundial aeroespacial asciende alrededor de los 450 mil millones de dlares. Poco menos de
la mitad corresponde al mercado estadounidense (45% del valor mundial). Los otros cuatro mercados ms
importantes son Francia, Inglaterra, Alemania y Canad. En la escena mundial estn creciendo pases como
China, Brasil, India, Singapur y Mxico que, en su conjunto, representan el 7% de la industria global en ventas.
De acuerdo con el diagnstico realizado, la industria aeroespacial mexicana tiene como necesidades inmediatas
principales: Participacin en programas internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas y mercados,
formacin de capital humano, acceso a financiamiento, proveedura especializada y confiable, regulacin
adecuada, desarrollo de nuevas tecnologas, inversiones, vinculacin con las instituciones e incentivos para I+D+i.

4.

Mejores prcticas internacionales

Del informe de comparacin internacional, analizando Espaa, Brasil y Canad, se desprende que los pases en
cuestin:
1)

Tienen un Programa Estratgico Institucional focalizado al sector que da directriz y confianza a los
inversionistas.

2)

Disponen de apoyos presupuestarios federales especficos para el sector (apoyos verticales).

3)

Tienen una poltica industrial para el desarrollo del sector.

4)

Aprovechan su mercado interno como elemento detonador del desarrollo de la industria (Offsets y
compras nacionales estratgicas).

5)

Promueven y financian grandes proyectos estratgicos para su participacin en programas

internacionales.

6)

Cuentan con centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector (Diseo y pruebas).

7)

Apoyan el desarrollo por regiones y por clusters.

8)

Cuentan con un programa de formacin de capital humano.

9)

Se especializan por servicios y productos en la cadena global aeroespacial.

10) Cuentan con un sistema u organismo de gestin para la implementacin de las acciones del programa
estratgico

Secretara de Economa, diciembre 2011

Page 2

5.

Estrategias

Es imprescindible la institucionalizacin del Pro-Areo 2012-2020, lo que permitir generar los recursos humanos
y financieros necesarios, generar la confianza de los inversionistas requerida y establecer los mecanismos para
asegurar el cumplimiento de los compromisos y metas.
Se han definido cinco grandes estrategias, para lograr los objetivos y visin planteada:
1) Promocin y desarrollo del mercado interno y externo
.

Aprovechar compras nacionales para el desarrollo de la industria (compras de gobierno y

sistemas de compensacin Offsets).
Participacin en proyectos y programas internacionales (Proyectos estratgicos).
Definicin de los nichos de Mxico en la cadena de suministro y redes de innovacin globales
(Especializacin pas) e identificar los polos de competitividad asociados.

2) Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional

Contar con una cadena de proveedores desarrollada e integrada.

Enfoque integral del ciclo de vida del producto: diseo, ingeniera, manufactura y reparacin.
Desarrollo de clusters actuales.
Facilitar la Internacionalizacin de empresas establecidas en Mxico y atraccin de inversiones
estratgicas (IED, IEN, Joint Ventures, Alianzas Estratgicas, Venture Capital, etc.).
Especializacin por servicios o productos de la cadena global de suministro.

3) Desarrollo de capital humano necesario:

Impulso a la formacin, capacitacin, especializacin y asistencia tcnica para el desarrollo de
especialistas en sus diferentes niveles, en el sector aeroespacial.
a) Definicin de programas conjuntos con vocacin aeroespacial entre la FEMIA, la SEP,
gobiernos estatales, CONACYT, COMEA.
b) Desarrollo de carreras tcnicas especializadas.
c) Desarrollo de personal certificado.
4) Desarrollo tecnolgico:
Establecimiento de Centros de Desarrollo Tecnolgico especficos para la industria, con
participacin del sector industrial en los principales clusters.
a) Desarrollo de nuevas reas tecnolgicas.
b) Desarrollo especfico de I+D+i, vinculado a las necesidades de la industria.
c) Vinculacin de actores (CDT, universidades, y CONACYT) y mecanismos (AERIS,
Redes) para soporte y desarrollo de proyectos conjuntos.
Laboratorio(s) de pruebas y diseo especifico para la industria con participacin del sector
industrial.
Desarrollo de nuevos materiales (compuestos, nano), con participacin del sector industrial.
Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor.
Ensamble de un avin con al menos un contenido nacional del 50%.

Page 3

5) Desarrollo de factores transversales:

Marco Institucional.
Adopcin de mecanismo de coordinacin y gestin del sector.
Programa de apoyos especfico para el sector.
Financiamiento.
Regulacin (Facilitacin y estrategia arancelaria).
Infraestructura, Certificaciones, Logstica y Centros Tecnolgicos.
Acuerdos internacionales.

Dentro de la aplicacin de las estrategias ser fundamental buscar:

1) Participacin de Mxico en programas internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas
y mercados.
2) Establecimiento de programas de compras nacionales estratgicas y de Offsets, asegurando el
desarrollo y la participacin de la industria nacional en proyectos del mercado interno.
3) Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector, que impulsen el crecimiento de la
industria nacional (apoyos verticales).
4) Financiamiento adecuado para el sector aeroespacial.

6.

Hitos relevantes
1. Establecimiento formal del mecanismo de coordinacin y gestin.
2. Participacin de Mxico en Programas Internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas
y mercados.
3. Establecimiento formal del Programa de compras nacionales estratgicas.
4. Establecimiento e implementacin de sistemas de compensacin Offsets.
5. Creacin del Programa de Apoyos especficos para el sector.
6. Lnea de acceso al financiamiento adecuado para el sector aeroespacial.
7. Inauguracin del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial.
8. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor.
9. Ensamble de un avin con 50% de contenido nacional.
10. Mxico se convierte en el principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina.

Page 4

7.

Metas

Derivado de las estrategias, se plantean las siguientes metas a alcanzar en el 2020:

8.

1)

Ubicar al pas dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en exportaciones.

2)

Exportar ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales.

3)

Contar con 110 mil empleos directos, entre 30% y 35% puestos de ingeniera

4)

Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada para la industria

5)

Segundo lugar del sector manufacturero en la razn valor agregado / ventas

Mecanismos de Coordinacin y Gestin

Para poder poner en prctica el Pro-Areo 2012-2020, lo ms conveniente es contar con un mecanismo de
coordinacin y gestin, que de manera constante coordine, de seguimiento y promueva o ejecute las acciones
requeridas para asegurar el cumplimiento de las actividades estratgicas necesarias para alcanzar los objetivos
planteados.
El mecanismo propuesto sera la creacin del Comit de la Industria Aeroespacial en el cual participen los
principales actores de los sectores pblico y privado. Para ello, ser necesario realizar un convenio para formalizar
la creacin del Comit, establecer sus objetivos, funciones y mecnica de operacin.
El Comit estar integrado por los representantes de las siguientes instituciones, con nivel de al menos Director
General para el sector privado y de Subsecretario para el Gobierno, quienes tendrn voz y voto:

Sector Pblico
Secretara de Marina (SEMAR).
Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA).
Secretara de Seguridad Pblica (SSP)
Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Secretara de Economa (SE).
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT).
PROMEXICO.
Secretaras de Desarrollo Econmico de los Estados (un representante de un estado con actividad relevante en el
sector).

Sector Privado
Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) (tres representantes).

Academia
Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA) (un representante).
El comit, para el cumplimiento de sus funciones se auxiliar por grupos de trabajo para cada una de las
estrategias definidas en el Pro-Areo:

Page 5

1.
2.
3.
4.
5.

Mercados interno y externo

Desarrollo de capacidades
Formacin de capital humano
Desarrollo Tecnolgico
Desarrollo de factores transversales

La coordinacin de los grupos de trabajo estar a cargo de la Secretara Tcnica, que recaer en la Direccin
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa de la Secretara de Economa.

Comit de la Industria Aeroespacial (CIA)

SEDENA
SEMAR
SSP

COMEA

SEDECOS

SECRETARIA DE
ECONOMIA

FEMIA

Secretara Tcnica

Responsable

Mercados
interno y
Externo

Responsable

Desarrollo de
capacidades

Responsable

Formacin
Capital
Humano

CONACYT

ProMxico

SCT

DG de Industrias Pesadas y
Alta Tecnologa
Responsable

Desarrollo
tecnolgico

Responsable

Desarrollo de
Factores
Transversales

Proyectos
OFFSETs
Fabricacin de
motores
Estratgicos

9.

Des. clusters
Proveedores
Des. Integral
MRO
Materiales
Calidad

I+D+i
Centros
Tecnolgicos
Certificaciones
Diseo

Formacin
Capacitacin
Asistencia
Tcnica

Marco
Institucional
Poltica Industrial
Financiamiento
Incentivos 8
Inversiones

Conclusiones

Como resultado de las condiciones enunciadas anteriormente y del entorno favorable de los ltimos aos, la
Industria Aeroespacial en Mxico ha presentado un fuerte crecimiento:

El nmero de empresas en el pas se incremento significativamente llegando a 260.

Mxico es el pas con mayor inversin en manufacturas aeronuticas en el mundo, alrededor de 33 mil
millones de dlares entre 1990 y 2010.

31,000 empleos generados.

Exportaciones en el entorno de los 4,500 millones de dlares.

Sin embargo, es importante recalcar que existen reas de oportunidad, detalladas en este programa, que es

Page 6

necesario desarrollar para impulsar el sector a otro nivel. De no hacerlo, y si simplemente nos dejamos llevar por
la inercia, en el 2020 alcanzariamos unas exportaciones entre los 8,000 MUSD y los 10,000 MUSD, con una
generacin de empleos entre los 70,000 y los 90,000.
Por el contrario, si aprovechndonos del entorno favorable que esta viviendo Mxico en los ltimos aos,
implementamos las prcticas fundamentales mencionadas, cambiaremos la historia mexicana del sector
aeroespacial, logrando:

Para el 2020 avanzar del 15 al 10 lugar a nivel mundial en ventas en el sector, por delante de Brasil y
Espaa.

Generaremos ms de 110,000 empleos, entre 30% y 35% puestos de ingeniera.

Alcanzaremos exportaciones superiores a los 12,000 MUSD.

Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada para la industria

Segundo lugar del sector manufacturero en la razn valor agregado / ventas

CLASIFICACIN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA

Escenario 1

Si la industria mexicana es apoyada,

podra, en el 2020, llegar a estar
entre los primeros 10 pases, por
delante de Brasil y Espaa

NO.

PAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15

EUA
FRANCIA
RU
ALEMANIA
CANAD
JAPN
CHINA
RUSIA
ITALIA
BRASIL
ESPAA
MXICO

Escenario 1: Sin apoyo del gobierno a la industria

Escenario 2: Con apoyo del gobierno a la industria

Page 7

2008

2020
204
50.4
32.7
32.1
22.3
14.1
12
10
9.9
7.6
6.1
3

299.1
73.9
47.9
47.1
32.7
20.7
17.6
14.7
14.5
11.1
8.9
8.7

Escenario 2
2020
299.1
73.9
47.9
47.1
32.7
20.7
17.6
14.7
14.5
11.2
11.1
8.9

PAS
EUA
FRANCIA
RU
ALEMANIA
CANAD
JAPN
CHINA
RUSIA
ITALIA
MXICO
BRASIL
ESPAA

ESTRATEGIAS

MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES

1.

Contar con un Programa Estratgico Institucional focalizado

al sector que da directriz y confianza a los inversionistas

2.

Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector

3.

Poltica industrial para el desarrollo del sector

4.

Aprovechan su mercado interno como elemento detonador

del desarrollo de la industria (Offsets y compras nacionales
estratgicas)

5.

Promocin y financiamiento de grandes proyectos

estratgicos para su participacin en programas
internacionales

6.

Centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector

(Diseo y pruebas)

7.

Desarrollo por regiones y por clusters

8.

Programa de formacin de capital humano

9.

Se especializan por servicios y productos en la cadena

global aeroespacial

1. Promocin y Desarrollo
de mercado interno y
externo
2.

Fortalecimiento y
desarrollo de
capacidades

3. Desarrollo de capital
humano

4. Desarrollo Tecnolgico
5. Desarrollo de Factores
transversales

HITOS
1.

Establecimiento formal del mecanismo

de coordinacin y gestin
2.
Participacin de Mxico en Programas
Internacionales que le permitan acceso a
nuevas tecnologas y mercados
3.
Establecimiento formal del Programa de
compras nacionales estratgicas
4.
Establecimiento e implementacin de
sistemas de compensacin Offsets
5.
Creacin del Programa de Apoyos
especficos para el sector
6.
Lnea de acceso al financiamiento
adecuado para el sector aeroespacial
7.
Inauguracin del laboratorio de pruebas
de la Industria Aeroespacial
8.
Diseo,
desarrollo,
fabricacin
y
ensamble de un mdulo de motor
9.
Ensamble de un avin con alto
contenido nacional
10. Mxico se convierte en el principal HUB
de servicios aeronuticos en Amrica
Latina

METAS 2020

10. Contar con un sistema u organismo de gestin para la

implementacin de las acciones del programa estratgico

1.

Elementos Facilitadores: Marco Institucional; Adopcin del mecanismo de coordinacin y gestin;

Programa de apoyos especfico para el sector; Financiamiento; Regulacin (Facilitacin y estrategia
arancelara); Infraestructura, Certificaciones, Logstica, Centros Tecnolgicos y Acuerdos
Internacionales

2.

3.
4.

Ubicar al pas dentro de los primeros

10 lugares a nivel internacional, en
materia de exportaciones
Exportaciones por ms de 12,000
mdd de bienes aeroespaciales
Contar con 110 mil empleos directos
50% de Contenido Nacional

Mecanismos de Implementacin: Poltica

Industrial Aeroespacial, Mecanismo

de coordinacin y gestin, Instrumento de concertacin y compromisos

Actores: Gobierno Federal, FEMIA, Academia y Gobiernos Estatales

El factor fundamental para el desarrollo de la industria aeroespacial en otros pases, ha sido la participacin activa del gobierno federal,
tanto en el aspecto de liderazgo como en apoyos presupuestales importantes que la propia industria no puede absorber.
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