Hábitos de consumo de gas

envasado en el hogar
Presentación AIGLP

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1
Lima, Mayo de 2009
Conociendo la economía del hogar
peruano

pI 9002 ©
2
 Ingreso mensual promedio declarado

Perú urbano (S/.)

1,416 1,504
1,243
El Perú urbano está compuesto por
aproximadamente 3.7 millones de
hogares, la mitad de ellos está en la Gran
Lima.
Ingreso prom edio

1999 2003 2007

Gran Lima vs Grandes ciudades del interior

(S/.)

1,902 El ingreso familiar

1,127 en provincias
representa 2/3 de
los hogares
limeños.
Ingreso prom edio

Gran Lim a Grandes ciudades del interior

Fuente: Niveles Socioeconómicos del Perú 2007

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3
 Distribución del presupuesto familiar

Perú urbano
80% del gasto en
Alimentación
41% alimentación se dirige al
consumo dentro del hogar.

Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior

Alimentación Transporte
Diponible Transporte Servicios básicos** Educación
otros rubros 10% Otros gastos corrientes* Diponible otros rubros
24%
18
28
6
Servicios
6 10
básicos**
Otros gastos 10% 9 11
corrientes* Educación 10 11
6% 9% 10

45
36

Gran Lim a Grandes ciudades del

interior

Fuente: Niveles Socioeconómicos del Perú 2007

luye alquiler de la vivienda y compra de productos de limpieza y aseo personal.

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gua, luz, teléfono fijo y celular.
4
 Percepción acerca de la situación
económica del hogar

Perú urbano (%) La mitad de hogares siente que el

dinero si le alcanza para vivir.
Les alcanza, 10
pueden
6
ahorrar

Les alcanza 40
justo, sin Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior
33
dificultades
(%)
No les 39 9
alcanza, tiene Les alcanza, pueden ahorrar
45 11
dificultades

No les Les alcanza justo, sin 35

alcanza, tiene 11 dificultades 46
grandes 16
dificultades
41
2003 2007
No les alcanza, tiene dificultades
36

No les alcanza, tiene grandes 15

dificultades 6

Gran Lima Grandes ciudades del interior

Fuente: Niveles Socioeconómicos del Perú 2007

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5
 Ingreso necesario versus ingreso declarado

Las necesidades no son

cubiertas por el ingreso
Perú urbano (S/.) actual, sin embargo, la
brecha es menor
1,935
1,779
1,504
1,243

Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior

(S/.)
2003 2007
Necesario Declarado 2,017
1,902
1,542
1,127

Gran Lim a Grandes ciudades del interior

Necesario Declarado

Fuente: Niveles Socioeconómicos del Perú 2007

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6
Y ¿cómo son los hogares por nivel
socioeconómico?

pI 9002 ©
7
 Pirámide socioeconómica del país
Distribución de los hogares por nivel
socioeconómico*

Centros poblados Centros poblados

Perú con 20 mil hasta 20 mil
habitantes a más1/ habitantes1/
NSE A/B 15% 25% 3%

NSE C 25% 35% 11%

NSE D 23% 22% 24%

NSE E 37% 18% 62%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – INEI. Cuatro trimestres del 2007 /

Factor de expansión anual / Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado.
1/ Incluye toda la población, urbana y rural.

* Estimaciones con la fórmula de NSE de Ipsos APOYO Opinión y Mercado adaptada a la ENAHO

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8
Macro regiones: Distribución de NSE
Estimaciones con la fórmula de NSE de APOYO adaptada
a la ENAHO

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR NSE

NSE AB NSE C NSE D NSE E

Lima Norte Centro Sur Selv a

(30.2%) (27.0%) (6.5%) (23.5%) (12.7%)
5% 4% 6% 4%
21% 19% 19%
20% 20%

30% 31%
42% 29% 38%

27% 45% 46% 45% 39%

10%

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9
 Características del hogar de NSE A

Está compuesto, en promedio,

por 3.8 personas. El Jefe de hogar es un hombre de unos 48
años de edad...
...tiene un trabajo dependiente en el sector
privado...
...es un alto ejecutivo, gerente o empresario...
...tiene universidad completa.

Dos personas contribuyen al presupuesto

familiar regularmente…
...destinan el 20% del ingreso familiar para la
alimentación
..casi todos consideran que el ingreso actual les
alcanza, sin grandes dificultades...

El ingreso familiar promedio es de 9,500 soles El 90% de este

mensuales. nivel reside en
Manifiestan que requieren 6,800 como mínimo para vivir. Lima

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10
 Características del hogar de NSE A

La vivienda es de material noble, con buenos

acabados; piso predominantemente de parquet,
alfombra o laminados...
...tiene en promedio 9 ambientes de los cuales 3 son
para dormir. Hay 1.2 personas por dormitorio.
…tiene 4 baños en promedio.
...tiene servicio de agua y desagüe dentro del hogar
y cocinan con gas propano y en algunos casos
electricidad.

Tenencia de servicios Tenencia de artefactos

Teléfono fijo 98% Refrigeradora 100%
Teléfono celular 96% Lavadora de ropa 97%
TV Cable 93% DVD 96%
Internet 81% Computadora 91%
Microondas 90%

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11
 Características del hogar de NSE B

Está compuesto, en promedio,

por 4.1 personas. El Jefe de hogar es un hombre de unos 48 años de
edad...
...tiene un trabajo dependiente en el sector privado...
...es empleado profesional de rango intermedio o
profesional independiente...
...tiene universidad completa.

Dos personas contribuyen al presupuesto familiar

regularmente…
...destinan el 36% del ingreso familiar para la
alimentación.

Tres de cuatro considera que el ingreso actual les

alcanza, sin grandes dificultades.

El ingreso familiar promedio es de 2,400 soles mensuales...

...pero quisieran que sea, como mínimo, 2,900 soles.

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12
 Características del hogar de NSE B

La vivienda es de material noble; piso

predominantemente de parquet o cerámicos...
...tiene en promedio 7 ambientes de los cuales 3 son
para dormir. Hay 1.5 personas por dormitorio.
…tiene 2 baños en promedio...
...tiene servicio de agua y desagüe dentro del hogar y
cocinan con gas propano.

Tenencia de servicios Tenencia de artefactos

Teléfono fijo 92% Refrigeradora 98%

Teléfono celular 86% DVD 87%
TV Cable 66% Lavadora de ropa 71%
Internet 41% Computadora 66%
Microondas 65%

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 Características del hogar de NSE C

Está compuesto, en promedio,

El Jefe de hogar es un hombre de unos 46
por 4.3 personas. años de edad...
...la mayoría tiene un trabajo independiente...
...es comerciante/microempresario, obrero
especializado o chofer transportista...
...tiene secundaria completa y, en algunos
casos, superior técnica.

Dos personas contribuyen al presupuesto

familiar, pero en muchos casos uno de ellos
lo hace solo eventualmente…
...destinan el 46% del ingreso familiar para la
alimentación.

Tres de cinco considera que el ingreso actual

les alcanza, sin grandes dificultades.
El ingreso familiar promedio es de 1,300 soles mensuales...
...pero consideran que necesitan, como mínimo, 1,700 soles.

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14
 Características del hogar de NSE C

La vivienda es de material noble; piso

predominantemente de cemento pulido o mayólicas...
...tiene en promedio 5 ambientes de los cuales 2 son
para dormir. Hay 2.1 personas por dormitorio.
…tiene 1 baño en promedio...
...tiene servicio de agua y desagüe dentro del hogar y
cocinan con gas propano.

Tenencia de servicios Tenencia de artefactos

Teléfono fijo 70% Refrigeradora 79%

Teléfono celular 67% DVD 68%
TV Cable 35% Lavadora de ropa 27%
Internet 9% Computadora 26%
Microondas 22%

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15
 Características del hogar de NSE D

Está compuesto, en promedio, El Jefe de hogar es un hombre de unos 47

por 4.4 personas. años de edad...
...su principal ocupación es independiente...
...es obrero especializado, comerciante o chofer/
transportista...
...tiene secundaria completa.

Una o dos personas contribuyen al ingreso

familiar, pero en la mayoría de los casos solo
una lo hace solo regularmente…
...destinan el 54% del ingreso familiar para la
alimentación.

Tres de cinco considera que el ingreso actual no

les alcanza, tienen dificultades.

El ingreso familiar promedio es de 850 soles mensuales...

...creen que 1,200 soles sería lo que necesitan como mínimo para vivir.

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16
 Características del hogar de NSE D

La vivienda es de material noble aunque sin

acabados; piso predominantemente de cemento...
...tiene en promedio 4 ambientes de los cuales 2 son
para dormir. Hay 2.5 personas por dormitorio.
…tiene 0.8 baños en promedio...
En la mayoría de casos tienen servicio de agua y
desagüe de la red pública; cocinan con gas propano y
en algunos casos complementan con kerosene y/o
leña.

Tenencia de servicios Tenencia de artefactos

Teléfono celular 51% Refrigeradora 49%

Teléfono fijo 43% DVD 43%
TV Cable 12% Computadora 7%
Internet 1% Microondas 5%
Lavadora de ropa 4%

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17
 Características del hogar de NSE E

Está compuesto, en promedio, El Jefe de hogar es un hombre de unos 45

años de edad...
por 4.7 personas.
...su principal ocupación es independiente...
...es obrero eventual, vendedor ambulante o
comerciante con puesto...
...tiene escolaridad incompleta.

Una o dos personas contribuyen al ingreso

familiar, pero en la mayoría de los casos solo
una lo hace solo regularmente…
...destinan el 60% del ingreso familiar para la
alimentación.

Cuatro de cinco considera que el ingreso actual

no les alcanza, tienen dificultades.

El ingreso familiar promedio es de 600 soles mensuales...

...un ingreso de 900 soles sería lo que necesitan como mínimo para vivir.

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18
 Características del hogar de NSE E

La vivienda es de material precario; piso

predominantemente de tierra...
...tiene en promedio 3 ambientes de los cuales 2 son
para dormir. Hay 3.1 personas por dormitorio.
…tiene 0.4 baños en promedio...
Algo más de la mitad tiene agua y desagüe de la red
pública, el resto de camión cisterna, pozo, caño
común o del vecino.
Uno de cada tres cocina con kerosene, leña o carbón.

Tenencia de servicios Tenencia de artefactos

Teléfono celular 31% DVD 24%

Teléfono fijo 16% Refrigeradora 10%
TV Cable 4% Computadora 2%
Internet 0% Microondas 1%
Lavadora de ropa 0%

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19
 Hábitos de consumo y compra de gas envasado
doméstico

Lima, Mayo de 2009 Nobody’s Unpredictable

 Ficha técnica

Tipo de estudio: Situación, imagen y posicionamiento.

Técnica: Cuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas personales en hogares.

Universo y ámbito: Amas de casa entre 20 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos usuarias
habituales de gas doméstico envasado, residentes en Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Huancayo,
Cusco, Chiclayo y Trujillo.

Tamaño de la muestra: 2,215 encuestas efectivas distribuidas de la siguiente forma:

Lima Arequipa Piura Huancayo Cusco Chiclayo Trujillo
707 253 250 250 253 252 250

Ponderación: Los resultados fueron ponderados por NSE y ciudad según la distribución real del
universo de estudio

Margen de error: +2.08% para los resultados totales, estimando una confiabilidad del 95% al
asumir la máxima dispersión de resultados (p/q=1) y una selección probabilística de los entrevistados.

Trabajo de campo: Las encuestas se realizaron entre el el 09 de enero y el 10 de febrero del 2009.

pI 9002 ©
Metodolodgía 21
 La categoría de gas envasado doméstico tiene
potencial de crecimiento en los NSE D y E

Penetración de gas doméstico envasado

en Lima Metropolitana (por NSE)
7 3 11
% 24

93 97 89
76

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

Usa GLP No usa GLP

Penetración de gas doméstico envasado

en Provincias (por NSE)
1 4
% 14
39

99 96 86
61

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

Usa GLP No usa GLP

pI 9002 ©
22
 Salvo por la cocina a gas, casi no hay presencia de
gasodomésticos en el mercado local…

91
% 84

12 15

Cocina a gas Cocina a kerosene

Gran Lima Grandes ciudades del interior

Entre los hogares que tienen cocina a gas…

El 16% tiene terma El 5% tiene parrilla El 1% tiene estufa

(sólo el 0,6% es a gas) (sólo el 0,7% es a gas) (sólo el 0,1% es a gas)

pI 9002 ©
23
¿Cuál es el perfil de consumo de gas
doméstico en las amas de casa peruanas?

Las consumidoras tienen en común:

-Una alta valoración de los atributos

seguridad, rendimiento y peso exacto
al elegir una marca de gas.
-Un alto nivel de importancia asignado
a la rapidez de despacho, amabilidad y
precio justo en cuanto al servicio del
distribuidor
-Un uso cada vez más intensivo de los
pedidos telefónicos como modalidad
de compra.
-Una expectativa por un tiempo de
espera del envío no mayor a 12
minutos
-Estar poco acostumbrada a dar
mantenimiento a la cocina y a la
instalación de gas
…entre otros comportamientos…

pI 9002 ©
24
 La mayoría prefiere llamar por teléfono y hacer su pedido,
aunque en el NSE D y E también se acude al punto de venta…

Llama por
teléfono
(63%)

Acude a un Entre quienes acuden

distribuidor
exclusivo a puntos de venta el
(19%) 62% solicita que le
lleven el balón a la
Acude a una bodega casa, mientras que el
o punto de venta 38% lo traslada a su
(no distribuidor hogar
exclusivo)
(16%)

Compra a un
repartidor
(2%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

pI 9002 ©
25
 La compra por pedido telefónico en Lima ha
aumentado en detrimento de la compra en puntos de
venta que no son distribuidores exclusivos

¿Cuál de las siguientes modalidades es la que

usa con más frecuencia para comprar gas?
66 66
64

56
52
46
44

33
30
24 25 25
21 21
18 19 19
16 15 14
12

3 2 2 2 2
1 1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009

Compra a un repartidor
Acude a bodegas u otros puntos de ventas (no distribuidores exclusivos)
Acude a un distribuidor exclusivo
Llama por teléfono

Base: Total de amas de casa entrevistadas en Lima (707)

pI 9002 ©
26
 La expectativa en tiempo de espera para los
pedidos es de 12 minutos en promedio…

¿Cuánto tiempo debería ¿Cuánto tiempo debería ¿Cuánto tiempo debería

tomar el envío para que lo tomar el envío para que lo tomar el envío para que
considere muy rápido? considere lento? considere que lo enviaron
en el tiempo adecuado?

Promedio: 9 minutos Promedio: 30 minutos Promedio: 12 minutos

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

pI 9002 ©
27
 En promedio, la compra de balones de gas de
10kg se realiza cada 31 días

Aproximadamente, ¿cada cuántos días compra gas de 10kg?

(%)

NSE Promedio
Menos de 20 días
A 31.1

De 20 a 25 días B 30.5

C 30.5
De 26 a 30 días
D 32.1

De 31 a 35 días E 32.3

Más de 35 días

Base: Total de amas de casa que poseen balones de 10kg (2201)

pI 9002 ©
28
 La seguridad, el rendimiento y la garantía de un
despacho exacto son temas claves en el producto

¿Cuáles son las principales características que debería tener el gas envasado ideal? (%)
-Menciones espontáneas y múltiples-

69
66
62
55
50 48 48
44 43 44 42 43
41 39 40 40 37 37 38
33 33 32
29 27
20 19 20 20 21 18
17 16 16
13 14
10 9 10 9 11

Bien sellado Mayor duración Peso exacto No tenga fugas Buen estado, sin Económico Marca de Marca conocida
deterioro garantía

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

(57%) (43%) (41%) (40%) (24%) (12%)

(27%) (14%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

pI 9002 ©
29
 En la evaluación sugerida, varios atributos tienen un alto nivel de
importancia: un buen producto debe tener muchas cualidades básicas

Al momento de elegir una marca de gas, ¿qué tan

importante o no es para Ud que el balón…? (%)
- evaluación mediante escala -

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

pI 9002 ©
30
 Rapidez, amabilidad y precio son las variables
más relevantes para el servicio del distribuidor

¿Cuáles son las principales características que debería tener el distribuidor ideal? (%)
-Menciones espontáneas y múltiples-
78
76
70
63 61
58 58 58 57

48 50
42 44 45

31
25 25 24
22 20 22
17 15
12 14 13 11 11 10 13 11 11
8 9 9

Rapidez en la Amabilidad en Precio justo Instalación del Vehículos de Servicio Servicio técnico y
entrega el trato balón reparto telefónico de emergencias
eficiente

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

(67%) (53%) (51%) (24%) (15%) (10%)
(12%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

pI 9002 ©
31
 Se confirma la importancia de la rapidez, precio y
amabilidad, surgen atributos con valor: servicio técnico
e instalación del balón

Al momento de elegir un distribuidor de gas, ¿qué

tan importante o no es para Ud…? (%)
- evaluación mediante escala-

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

pI 9002 ©
32
 Un despachador educado, cortes y amigable es la
concepción más cercana de amabilidad en el trato

¿Cómo definiría Ud. lo que es atención amable en la venta de gas envasado?

(%)

(49%)

(40%)

(39%)

(26%)

(21%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (1,824). Diciembre de 2007

pI 9002 ©
33
 En más de la mitad de los hogares la instalación
del balón la hace el despachador

¿Quién instala el balón de gas? (%)

Despachador
(55%)

Ama de
casa
(37%)

Esposo
(6%)

Hijo
(2%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

pI 9002 ©
34
 El 28% de hogares da mantenimiento a la instalación de
gas de su cocina. Principalmente a cargo del despachador

En el último año, ¿ha brindado ¿Quién se encarga del mantenimiento de

mantenimiento a su instalación de gas? su instalación de gas? (%)

Despachador
De gas
(41%)

Esposo
(22%)

28% Técnico
particular
(18%)
72%

Sí
No Otro familiar
(11%)

Ama de casa
(10%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas que han realizado

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215) algún mantenimiento a su instalación de gas (656)

pI 9002 ©
35
 De cada diez hogares, en tres se hace mantenimiento a
la cocina, principalmente a cargo de un técnico

En el último año, ¿ha brindado ¿A quién llama cuando necesita el servicio de

mantenimiento a su cocina? mantenimiento de su cocina? (%)

Técnico
particular
(45%)

Esposo
(19%)

29%
Ama de casa
71% (17%)

Sí
No
Otro familiar
(11%)

Despachador
De gas
(9%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas que han realizado algún

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215) mantenimiento a su instalación de gas (611)

pI 9002 ©
36
 Muchas gracias

Lima, Mayo de 2009 Nobody’s Unpredictable