Tanggal Efektif Masa Penawaran Tender Tanggal Penyelesaian

: : :

7 Agustus 2009 10 Agustus 2009 – 24 Agustus 2009 28 Agustus 2009

PT INDIKA ENERGY TBK TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER
Oleh

PT INDIKA ENERGY Tbk
Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa, serta penyertaan modal/investasi dalam perusahaan lain. Beralamat di: Gedung Mitra, Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930 Telepon: (021) 25579888, Faksimili: (021) 25579800 Situs Internet: www.indikaenergy.co.id Penawaran Tender dilakukan atas sebanyak-banyaknya 18.205.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya sebesar 18,05% (delapan belas koma nol lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah, dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10.402,(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham, yang merupakan harga Pengambilalihan:

PT PETROSEA Tbk
Kegiatan Usaha: Jasa solusi menyeluruh bidang pertambangan, termasuk diantaranya jasa studi kelayakan, teknik rekayasa, konstruksi, kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya. Beralamat di: Wisma Anugraha Jl. Taman Kemang No.32B, Cilandak, Jakarta 12730 Telepon: (021) 7183255, Faksimili: (021) 7183266 Situs Internet: www.petrosea.com Seluruh saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT MANDIRI SEKURITAS
PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.H.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.KEP-259/BL/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX.F.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO.KEP-04/PM/2002 TANGGAL 3 APRIL 2002 TENTANG PENAWARAN TENDER. Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN I. II. PENDAHULUAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

i ii 1 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 4. Kepengurusan dan Pengawasan 5. 6. 7. V. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Pernyataan Perseroan Ikhtisar Data Keuangan Penting

KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 6. Sumber Daya Manusia 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting 8. Keterangan Lain

VI. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. Pemohon Yang Berhak 2. Formulir Penawaran Tender (FPT) 3. Pelaksanaan Penawaran Tender 4. Pembatalan Permohonan 5. Verifikasi 6. Pembayaran 7. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk 2. Konsultan Hukum 3. Biro Administrasi Efek 4. Kustodian Lampiran

i

dilengkapi dan dikembalikan kepada BAE oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender. 251 St Georges Terrace.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Agustus 2009. yang wajib diisi. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran. CISPL Clough CSPA FPT Harga Penawaran Tender : Harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09.(lima ratus Rupiah).. Clough dan Perseroan pada tanggal 10 April 2009.255. : Formulir Penawaran Tender yaitu Formulir untuk Penawaran Tender. beralamat di Level 6.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18. : Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) yang ditandatangani oleh CISPL.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan.205.(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009. Western Australia 6000.DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut: BAPEPAM-LK : sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal. : Clough Limited. K3L : Kesehatan. Pemegang Saham Publik : Berarti para pemegang saham publik yang memiliki saham dalam Perusahaan Sasaran dan berhak menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender.606/KMK.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10. Perth. perusahaan terbuka yang terdaftar di Australian Securities Exchange.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15. Keselamatan Kerja dan Lingkungan.. ii . Masa Penawaran Tender : Jangka waktu yang dimulai sejak pukul 09.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya.402. : Clough International Singapore Pte Ltd. Penawaran Tender : Penawaran tender yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18. dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.. berkedudukan di 8 Cross Street #11-00 PWC Building Singapore 048424 dan merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Clough.05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500.

1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.1 Perseroan Perusahaan Sasaran POSB Pengambilalihan Rp Tanggal Penyelesaian USD UUPM UUPT iii . Balikpapan.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. : Peraturan No.IX. mata uang yang berlaku resmi di Amerika Serikat.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. : Undang-undang No. Tambahan No.2 Peraturan No.IX. : Peraturan No. Lembaran Negara Republik Indonesia No.IX.IX. : PT Petrosea Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Lembaran Negara Republik Indonesia No.E.F.KEP-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.1 Peraturan No.4756. Tambahan No. : Peraturan No.F.3608. : Berarti tanggal 28 Agustus 2009. yang merupakan tanggal pada saat mana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah sebelum berakhirnya masa Penawaran Tender.E.IX.1 Peraturan No.106 Tahun 2007. : Peraturan No. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.J.Peraturan No.F.F.IX.IX.H.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kalimantan Timur.H.2 : Peraturan No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. : Dolar Amerika Serikat.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender.IX.IX. : Sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Pendahuluan. : Rupiah. Peraturan No. mata uang yang berlaku resmi di Indonesia. : Undang-Undang No.Kep-85/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pedoman Tentang Bentuk Dan Isi Pernyataan Penawaran Tender. : PT Indika Energy Tbk.64 Tahun 1995.J. : Petrosea Offshore Supply Base atau Pangkalan Logistik Lepas Pantai milik Perusahaan Sasaran yang berlokasi di Tanjung Batu.IX.

Halaman ini sengaja dikosongkan iv .

SH.IX.01. Perseroan. dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. Pada tanggal 14 April 2009.H. SH.31. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No. Penawaran Tender wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No. dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi.1. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan.C-13115.03/I/2002.1..HT. tanggal 19 Oktober 2000. Jakarta 12930. Perseroan.200/BH 09. SH. tertanggal 14 Juli 2009. Kronologis Pengambilalihan adalah sebagai berikut: a. tanggal 26 Juni 2009.1. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani. sebagai akibat Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Perseroan. dibuat dihadapan Aulia Taufani. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. Ltd (“CISPL”) dan Clough Limited (“Clough”) menandatangani Heads of Agreement yang merupakan kesepakatan awal yang mengikat atas rencana Pengambilalihan.1.IX.J. Efektif tanggal 11 Juni 2008. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai rencana Perseroan untuk mengambil alih saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh CISPL.(lima ratus Rupiah).800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18. b.21. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam PT Petrosea Tbk (“Perusahaan Sasaran”). Pada tanggal 26 Februari 2009.H.H. Notaris di Jakarta. Pada tanggal 27 Februari 2009. Notaris di Jakarta. 1 . SH. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). pada tanggal 10 April 2009. c. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Heads of Agreement. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi.01. Clough International Singapore Pte.. tanggal 2 Juli 2002. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. 232. dan infrastruktur energi. didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. pengganti Sutjipto.6412.IX. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tanggal 18 Oktober 2001. pengganti Sutjipto.TH. dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500.2001. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai penandatanganan CSPA tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan No.. dimana Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. Lantai 7. Tambahan No.IX. Indonesia.I. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.205. PENDAHULUAN PT Indika Energy Tbk (“Perseroan” atau “Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”) merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia. sumber daya energi. beralamat di Gedung Mitra. dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.53. CISPL dan Clough menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (“CSPA”) sehubungan dengan Pengambilalihan. d. Notaris di Jakarta. tanggal 31 Januari 2002. SH. sesuai dengan ketentuan Peraturan No.

2. f.654.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran milik CISPL. Perseroan telah menyampaikan teks pengumuman rencana Penawaran Tender kepada Bapepam-LK dan Perusahaan Sasaran. rencana Penawaran Tender telah diumumkan oleh Perseroan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily. dalam rangka memenuhi Peraturan No.2..654. Pernyataan Penawaran Tender ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua Bapepam-LK berdasarkan surat Bapepam-LK No.F. S-6799/BL/2009 tanggal 7 Agustus 2009. sehubungan pengambilalihan sebanyak 82. Notaris di Jakarta serta melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan saham yang dilakukan melalui crossing saham Perusahaan Sasaran tersebut di BEI (“Pengambilalihan”). i. Pada tanggal 9 Juli 2009.E. Perseroan telah menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 28. Pada tanggal 17 Juli 2009. j. Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan Peraturan No. pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) Pengambilalihan.IX. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham Perseroan dengan (i) menerbitkan Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material sehubungan dengan rencana pengambilalihan sebanyak 82. Pada tanggal 17 Juni 2009. Pada tanggal 6 Juli 2009. SH. Pada tanggal 13 Juli 2009. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia mengenai Pengambilalihan yang telah terjadi pada tanggal 6 Juli 2009. pengganti Sutjipto. Pada tanggal 15 Juni 2009 Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material pada huruf e di atas direvisi dan diterbitkan kembali. dan (ii) mengumumkan Informasi Ringkas dari Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material tersebut di harian Bisnis Indonesia dan Kontan.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran. l.F.IX. sesuai dengan peraturan Bapepam-LK yang berlaku pada saat Penawaran Tender. 2 . Pada tanggal 7 Juli 2009.1 dan Peraturan No. g. akta mana ditandatangani oleh Perseroan selaku Pembeli dan CISPL selaku Penjual dan dibuat dihadapan Aulia Taufani.e. h. Pada tanggal 28 April 2009. dan (ii) rencana Penawaran Tender atas sisa saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yang dilakukan oleh Perseroan.. SH. k.IX. Adapun Tambahan dan Perubahan Informasi Kepada Pemegang Saham juga diumumkan pada tanggal yang sama di harian Bisnis Indonesia dan Kontan.

yaitu dari tanggal 29 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009.(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi terkait Pengambilalihan oleh Perseroan dan CISPL..1. 3 .(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10. Harga Penawaran Tender untuk setiap saham adalah sama dengan harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10.. Masa Penawaran Tender Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini dapat dilakukan selama Masa Penawaran Tender. yaitu dimulai pada pukul 09. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09. yang merupakan tanggal pengumuman pelaksanaan Pengambilalihan kepada masyarakat oleh Perseroan. yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 18.613.05% (delapan belas koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER a. b.II. Harga Penawaran Tender Sesuai dengan ketentuan dalam angka 12 huruf c Peraturan IX. adalah sebesar Rp4. 3.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan (“Harga Penawaran Tender”).00 WIB tanggal 24 Agustus 2009. 1.(empat ribu enam ratus tiga belas Rupiah). 2. adalah sebesar Rp9.H. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 27 Februari 2009. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 7 Juli 2009. yaitu dari tanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009..00 WIB pada tanggal 24 Agustus 2009. Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Penawaran Tender ini dan Formulir Penawaran Tender (“FPT”).205. FPT wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yaitu PT Sirca Datapro Perdana (“BAE”) selambatlambatnya pada pukul 15.402.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Perseroan dengan ini menawarkan untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu sebanyak-banyaknya 18.255.00 WIB tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15. dimana harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi. c. harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman dimulainya negosiasi atau sebelum pengumuman kepada masyarakat atau harga pengambilalihan yang sudah dilakukan.(sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah)..937.

Pernyataan Perseroan tersebut didukung pula oleh surat keterangan dari Citibank tertanggal 13 Juli 2009. Perseroan menyatakan memiliki dan sanggup untuk melaksanakan pembayaran pembelian saham Perusahaan Sasaran yang akan dilakukan dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10. Pembayaran atas Penawaran Tender ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 28 Agustus 2009 (“Tanggal Penyelesaian”).(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham. Pembatalan Penawaran Tender ini. Tidak terdapat pihak yang diberi imbalan oleh Perseroan untuk membuat pembelaan atau rekomendasi sehubungan dengan Penawaran Tender. selain dari Pernyataan Efektif dari BapepamLK atas Pernyataan Penawaran Tender. sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini Perseroan tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender ini juga tidak bertentangan/melanggar Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Sasaran tertanggal 31 Juli 2009. e. 4 .d. Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender ini.. Informasi Kecukupan Dana Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 17 Juli 2009. dinyatakan bahwa Perusahaan Sasaran tidak memiliki keberatan apapun dan tidak akan mengajukan bantahan sehubungan dengan Penawaran Tender yang dilakukan oleh Perseroan atas saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh publik ataupun informasi dalam Pernyataan Penawaran Tender ini. dan menjamin ketersediaan dana yang cukup pada saat pelaksanaan Penawaran Tender tersebut. Sehubungan dengan Penawaran Tender ini.402. f. Pembelian Saham dan Tanggal Penyelesaian Proses jual beli saham dalam rangka Penawaran Tender ini akan dilakukan melalui BEI. dengan persetujuan dari Bapepam-LK dapat dibatalkan atau diubah apabila syarat dan ketentuan Penawaran Tender berdasarkan peraturan tidak terpenuhi.

sebagaimana diatur dalam Peraturan No. Berikut adalah rencana Perseroan terhadap Perusahaan Sasaran setelah Penawaran Tender ini dilaksanakan: a.IX. f. 5 .H. Mempertahankan dan mengembangkan semua lini Perusahaan Sasaran sejalan dengan strategi usaha Perseroan secara umum dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan dan grup perusahaan Perseroan demi terjadinya sinergi antara Perusahaan Sasaran dengan Perseroan dan anak-anak perusahaan. e. d.III. Tidak berencana merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka. Tidak berencana merubah kebijakan dividen dan struktur permodalan Perusahaan Sasaran. dan Tidak berencana merubah manajemen Perusahaan Sasaran dengan tidak mengurangi hak Perseroan selaku pemegang saham Perusahaan Sasaran untuk merubah manajemen Perusahaan Sasaran sewaktu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Tujuan Penawaran Tender ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN Penawaran Tender ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terkait dengan Pengambilalihan.1. Tidak berencana untuk mengusulkan likuidasi dan atau membubarkan Perusahaan Sasaran. b. c. Tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat.

Tambahan No. ii). Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No.TH.IX. tanggal 31 Januari 2002. yaitu: i). Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta. dibuat dihadapan Aulia Taufani.53. jasa Engineering Procurement & Construction dan jasa Operation & Management serta jasa logistik. Kegiatan Usaha Perseroan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2004. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.IV. tanggal 26 Juni 2009.HT. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi. sumber daya energi. Sumber Daya Energi Di sektor sumber daya energi. Jakarta 12930.03/I/2002.21.01. SH. berkantor pusat di Gedung Mitra. pengganti Sutjipto. 2. sebuah perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan produksinya (sumber: Indonesian Coal and Power yang diterbitkan oleh Barlow Jonker pada tahun 2008). pengganti Sutjipto.31. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SH. dimana Kideco memiliki hak konsesi penambangan batubara sampai dengan tahun 2023. Sebagai kelompok usaha yang bergerak dalam bidang energi yang terintegrasi. dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani. terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. Indonesia. SH.6412. Notaris di Jakarta.. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. Perseroan didukung oleh 3 (tiga) pilar bisnis utama. didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawahNo. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. Kideco mengerjakan Tambang Terbuka (open-cut mining) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) generasi pertama di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur. tertanggal 14 Juli 2009. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perseroan menawarkan jasa energi multi-disiplin yang mencakup rekayasa teknik. Efektif tanggal 11 Juni 2008.232. Notaris di Jakarta.200/BH 09.. dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi. tanggal 19 Oktober 2000. tanggal 18 Oktober 2001. Lantai 7. SH. Riwayat Singkat Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia. dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi. tanggal 2 Juli 2002.J.1. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. dan infrastruktur energi.2001.01. 6 . Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. Jasa Energi Melalui anak perusahaannya. SH. Notaris di Jakarta. Perseroan memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 46% dalam PT Kideco Jaya Agung (“Kideco”).C-13115.

020.908.800.083.iii).000 1.129.600.000 8.M.099.990 891.000 520. Kepengurusan dan Pengawasan Berdasarkan akta Nomor 232 tertanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani. pembelian. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 30 Juni 2009 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Indika Mitra Energi PT Tunas Bhakti Manunggal Pandri Prabono-Moelyo Eddy Junaedy Danu Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo PT Indika Mitra Holdiko Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp100.300.000 7.383.52 0.000 1. 7 .110. Arsjad Rasjid P.179. pada PT Cirebon Electric Power yang merupakan perusahaan pelaksana proyek PLTU Cirebon.000 56. pengganti dari Sutjipto. Chatib Basri.100.350.000. hubungan keagenan serta hubungan kepengurusan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.000 10 1. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.000.000. Proyek ini adalah proyek pembangunan pembangkit listrik 1 x 660 megawatt yang diharapkan akan selesai pada tahun 2011 dengan total perkiraan biaya proyek saat ini sekitar USD821 juta. 5.200. Notaris di Jakarta. 3. secara tidak langsung.200 81.000 Jumlah Nominal (Rp) 1.550.000 89.142.56 1.000.838.44 1.008.275.858.per saham Saham 17. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : M.207.880.714.00 17.000.000 23.792.500 79.298.000 100.000 11.000 2.00 19. Infrastruktur Energi Perseroan mempunyai 20% kepemilikan saham.500 5.285. serta seluruh anggota Direksi Perseroan tidak mempunyai hubungan kontrak dan transaksi material dengan Perusahaan Sasaran atau afiliasinya yang antara lain meliputi kontrak penjualan. SH.700. Wishnu Wardhana Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo Eddy Junaedy Danu Richard Bruce Ness Azis Armand : : : : : Wiwoho Basuki Tjokronegoro Agus Lasmono Indracahya Basuki Anton Wahjo Soedibjo M. SH..800 231.12 4.36 100.127.000 291.00 % 4.916.

d. atau Perseroan tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek.308 3. Perseroan wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada pelaksanaan Penawaran Tender ini dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.6.H. dan Perseroan akan mengalihkan kembali saham-saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan No.H. Pernyataan Perseroan Sebagaimana telah dinyatakan oleh Perseroan dalam suratnya tertanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal surat keterangan tersebut: a.624 1. c. Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit.716 3.696 1.1.378 2. 7. Perseroan memahami bahwa berdasarkan Peraturan No.IX. IX.014 609 1.231 5.002 1. Anggota Direksi atau Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.189 105 52 177 8 . b.828 8.314 1. Perseroan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan di bidang keuangan.845 3.314 287 123 1.882 4.085 2.006 2.710 780 2.010 1.779 3.496 5.1 angka 4.337 252 196 265 1.214 1.157 1. (Dalam Rp miliar) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 2007 2006 3.

3236.000. konstruksi.V. Perusahaan Sasaran didirikan dengan nama PT Petrosea International Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. berkantor pusat di Wisma Anugraha.01..000. proses persetujuan atas akta dimaksud sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. dibuat dihadapan Ny.09 Tahun 2008 tanggal 2 September 2008. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205. Pada tanggal 4 Maret 2009. Notaris di Jakarta.AHU-0078734. komposisi modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran yang semula sebanyak 102.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201.000. Notaris di Jakarta.200. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. Tambahan No. tanggal 14 Pebruari 1972. SH. tanggal 3 Pebruari 1972 dan oleh Menteri Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan No.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) pada saat efektifnya penurunan modal akan menjadi 100. Oleh karenanya. 9 . Riwayat Singkat Perusahaan Sasaran berkedudukan hukum di Jakarta.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah)..32B.Y..430. berdasarkan Akta No. SH. Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan. SH. Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran memulai operasinya sejak awal tahun 1970-an dan saat ini bergerak dalam kegiatan usaha jasa solusi yang menyeluruh dalam bidang pertambangan. Pendirian Perusahaan Sasaran tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.A.000.75/Kpts/M/Pertamb.721. teknik rekayasa.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp50. Poerbaningsih Adi Warsito. Saat ini proses persetujuan atas akta tersebut sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Poerbaningsih Adi Warsito.75.12 tanggal 9 Februari 1973. 2.250. kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya. SH. Poerbaningsih Adi Warsito. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham atau sebesar Rp51.000. Pada tanggal 27 Mei 2009.300.57 tanggal 27 Mei 2009.B-16/PRES/2/1972.5/51/17 tanggal 30 Nopember 1972 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.125/AAII021/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny. tanggal 21 Februari 1972. KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No./1972. Jakarta 12730.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).860.30 tanggal 18 Juli 2008 dibuat dihadapan Ny.000. Berdasarkan surat keterangan notaris No. Indonesia. Perusahaan Sasaran telah pula melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran. dibuat dihadapan Djojo Muljadi.96. mulai dari jasa studi kelayakan.600. Jalan Taman Kemang No. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Sasaran untuk menyesuaikan dengan UUPT tercantum dalam Akta No. Perusahaan Sasaran telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan salah satu agenda melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran sejumlah hasil transaksi shares buyback yang dilakukan oleh Perusahaan Sasaran pada tahun 2006. Notaris di Jakarta.AH. Perusahaan Sasaran merupakan perusahaan jasa rekayasa dan konstruksi yang terdaftar di BEI (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) sejak tahun 1990.000.. Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 36 tahun.

Segmen usaha Perusahaan Sasaran dapat digolongkan sebagai berikut: i) Jasa Pertambangan Perusahaan Sasaran menyediakan jasa pertambangan mulai dari pengupasan lapisan tanah penutup. jasa penambangan dan kerjasama pertambangan. Jasa pertambangan termasuk pengupasan lapisan tanah penutup. Jasa pertambangan memberikan kontribusi sebesar USD106. PT Gunungbayan Pratama Coal. untuk segmen usaha ini antara lain PT Gunungbayan Pratama Coal dan Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). Semua pengoperasian penutupan tanah dan pemuatan serta pengangkutan batubara. Kalimantan Timur. USD175 juta. dan 47% di PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (“TKCM”). 2005-2008. pertambangan.9 juta ton batubara per tahun. USD137 juta. Kutai Kartanegara. peledakan. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : 10 .6% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008. Penggalian dan pengangkutan lapisan tanah (waste) ke daerah pembuangan (dumping) dari berbagai sumur sebanyak kurang lebih 36 juta bcm per tahun. SB. Tingkat produksi disyaratkan kira-kira 17 juta bcm per tahun dan 1. Dalam segmen ini. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran.Perusahaan Sasaran juga memiliki penyertaan pada 2 buah perusahaan asosiasi yaitu: 50% di PT Santan Batubara (“SB”) yang bergerak di dalam bidang eksplorasi. 2009-2014. pengelolaan dan penjualan batubara. 2005-2009. (3). Salah satu pelanggan Perusahaan Sasaran telah memperpanjang kontrak pertambangan dengan Perusahaan Sasaran. pengeboran. PT Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). Berikut ini adalah proyek-proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1).20 juta atau 51. USD250 juta. peledakan. dan penggalian batubara. Kalimantan Timur. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : USD315 juta. Proyek Tambang Batubara Gunung Bayan ini telah diperpanjang dengan rincian sebagai berikut: Nilai Proyek Periode (2). yaitu 2 tahun hingga 10 tahun. Kalimantan Timur. : 2009-2013. Perusahaan Sasaran memberikan jasa pertambangan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Muara Pahu. pengangkutan. SANTAN BATUBARA. pada saat Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan. penggalian. Sanga-Sanga. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : TAMBANG BATUBARA GUNUNG BAYAN. : : : : : : TAMBANG BATUBARA SANGA SANGA.

Halliburton dan Exxon Mobil Oil Indonesia. akomodasi dan fasilitas bahan bakar. Kalimantan Timur.500 m2.06 juta atau 8.9% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008. USD3. 2007-2009. antara lain.5 juta.000 m2. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : EKSPANSI TERMINAL BATUBARA BONTANG. (iv) kelengkapan peralatan mesin-mesin serta bengkel dengan teknologi terkini terkait kegiatan logistik Perusahaan Sasaran yang ditujukan untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan. MESS EKSPLORASI BUMBUN. PT Juloi Coal (anak perusahaan PT BHPB Indonesia). 11 . serta (v) jasa manajemen alat-alat berat. PT Indominco Mandiri. dilakukan Perusahaan Sasaran sejak tahun 2006 di atas lahan seluas 89 hektar yang terletak di Tanjung Batu. Segmen ini memberikan kontribusi sebesar USD17. (2). Dalam segmen ini. Proyek ini dikerjakan secara Kerja Sama Operasi antara Perusahaan Sasaran dan PT Laing O’Rourke Indonesia dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama (50/50). termasuk hanggar helikopter. barge unloading stream yang baru. (iii) gudang tertutup seluas 13. industri dan manufaktur serta utilitas. Kalimantan Timur. berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah milik PT Pertamina (Persero) dengan masa sewa hingga tahun 2016. Chevron Indonesia Company. Beberapa proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1). dan fasilitas tambahan barge out loading. serta eksplorasi pengeboran di Selat Makassar dan wilayah sekitarnya. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain Total E&P Indonesie. Balikpapan.1 juta.03 juta atau 39. Jasa layanan dan konstruksi memberikan kontribusi sebesar USD82.3% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008. Merancang dan kemudian selanjutnya melaksanakan konstruksi dan commissioning dari Camp Eksplorasi BHPB dan infrastruktur pendukungnya. (ii) fasilitas gudang terbuka seluas 100. Bontang. ENI Bukat. pengadaan dan konstruksi untuk sektor minyak dan gas (baik daratan maupun lepas pantai). (i) pelabuhan dengan kedalaman 200 meter dengan dilengkapi fasilitas yang dapat dipergunakan untuk oil spill contingency. Kalimantan Tengah. Tahap 1 dan Tahap 2.ii) Jasa Rekayasa dan Konstruksi Perusahaan Sasaran menawarkan jasa layanan multi-disiplin di bidang rekayasa teknik. klinik. infrastruktur. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : iii) Jasa Fasilitas Pangkalan Logistik Lepas Pantai Perusahaan Sasaran memiliki kegiatan usaha pangkalan logistik lepas pantai (Petrosea Offshore Supply Base atau “POSB”) kelas dunia yang merupakan sarana pendukung bagi produksi minyak dan gas. Tahap 1 – Perluasan fasilitas tempat penyimpanan Tahap 2 – Pemutakhiran kapasitas ship loading stream. Puruk Tahu. landasan pendaratan. Kegiatan usaha ini. Pada lokasi POSB tersebut terdapat. 2007-2008. USD57. Perusahaan Sasaran juga menyediakan jasa tenaga kerja terlatih serta penyewaan alat berat dan peralatan. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain PT Indominco Mandiri (Grup Banpu).

Perusahaan Sasaran juga merupakan pemegang sertifikasi ISO 9001:2000.575 liter/detik. Perusahaan Sasaran juga memiliki investasi pada 2 (dua) perusahaan asosiasi sebagai berikut: (1). (“PTPI”). Disamping itu. SB adalah perusahaan pertambangan batubara yang telah menandatangani PKP2B generasi ke-tiga dengan Pemerintah Republik Indonesia. TKCM telah melaksanakan investasi sekitar Rp62. Adapun 50% penyertaan dalam SB lainnya dimiliki oleh PT Harum Energy.8% dari total pendapatan.050 juta atau 16. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih berlokasi di Babakan.Pendapatan kegiatan usaha ini meningkat dari USD14. Kabupaten Tangerang. Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 6 juta jam LTIFR untuk overburden removal (pengupasan tanah) pada proyek Gunung Bayan.429 ribu atau 14. Perolehan berbagai penghargaan keselamatan kerja dan sertifikasi ISO 9001:2000 ini disebabkan adanya komitmen yang kuat dan pelaksanaan program K3L. Penyertaan 50% saham dalam SB. Di samping itu. Dalam rangka persiapan pelaksanaan produksi komersial SB. Ltd. untuk area konsesi seluas 24. Penyertaan 47% saham dalam TKCM.061 ribu atau 13.3 miliar. keselamatan kerja dan lingkungan untuk memastikan adanya perlindungan dan kesehatan para karyawan. Sertifikasi Keselamatan Kerja dari PT Indominco Mandiri sehubungan dengan pencapaian lebih dari 335 ribu jam kerja LTIFR pada Proyek Bontang Tahap 1. Perusahaan Sasaran mengukur kinerja keselamatannya dengan menggunakan rumus Lost Time Injury Frequency Rate (“LTIFR”) standar Australia. Terkait dengan kegiatan usaha ini. Kalimantan Timur. dimana TKCM berkewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi dan operasional fasilitas pengolahan air Cikokol dengan kapasitas yang secara bertahap meningkat menjadi 1. (2).3% dari total pendapatan tahun 2008. Propinsi Banten. 12 . masyarakat dan lingkungan selama Perusahaan Sasaran beroperasi. Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Perusahaan Sasaran secara aktif melaksanakan praktek terbaik manajemen kesehatan. pendapatan dari kegiatan POSB sebesar USD17. POSB memberikan kontribusi sebesar USD5.930 hektar berlokasi di Kutai Kartanegara. Perusahaan Sasaran telah menandatangani kontrak dengan SB terkait pemberian jasa pertambangan (pengupasan lapisan tanah penutup dan penggalian batubara) untuk masa kerja lima tahun dimulai sejak tahun 2009. SB telah memulai produksi komersialnya pada akhir kuartal pertama tahun 2009 dengan jumlah produksi yang secara bertahap dan diharapkan dapat mencapai produksi 2 juta ton batubara per tahun. Pada saat ini PTPI tidak aktif (dormant) melakukan kegiatan usahanya. Perusahaan Sasaran telah memperoleh penghargaan keselamatan kerja sebagai berikut: • • • Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 2 juta jam LTIFR di POSB. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di Negara Singapura.064 ribu atau 8.6% dari total pendapatan tahun 2007. Untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009. 3.3% dari total pendapatan tahun 2006 menjadi USD18. Adapun pemegang saham TKCM lainnya adalah PT Enviro Nusantara yang memiliki 28% penyertaan dan PT Quarta Desira yang memiliki 25% penyertaan. Pelanggan tunggal TKCM adalah PDAM Tirta Kerta Raharja (Kabupaten Tangerang). iv) Kegiatan Usaha Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Perusahaan Sasaran memiliki penyertaan saham sebesar 100% pada PTP Investments Pte. Kesehatan. Pada tahun 2008. TKCM memiliki hak kelola fasilitas pengolahan air Cikokol sampai dengan 2019.

(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah).000 (empat ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu) saham dengan nominal Rp500. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp201. dibuat dihadapan Ny. SH. dibuat dihadapan Ny. 4.300. Pada saat efektifnya pengurangan modal.400.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah) yang terdiri dari 403.. berdasarkan Akta No.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan. SH. atau mewakili sebanyak 102..442.000.000.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500.200.02 tanggal 4 Maret 2009. Menggunakan dan Mendaur Ulang) untuk mengoptimalkan pergerakan udara dan mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan.000.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah).000. 13 ..500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran. Notaris di Jakarta. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan Perusahaan Sasaran berdasarkan Akta No.250.721. Poerbaningsih Adi Warsito. yaitu dengan mengurangi saham beredar yang diperoleh kembali (Treasury Stock) sejumlah 1..500 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) saham.600.000.300. Pada 4 Maret 2009. Pada tanggal 27 Mei 2009. Modal ditempatkan : Rp50. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205..30.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Modal ditempatkan : Rp51.000.250. Poerbaningsih Adi Warsito.57 tanggal 27 Mei 2009. yang terdiri dari 410.430.000. Modal disetor : Rp50.000. berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. pengganti Ny... Perusahaan Sasaran terus memformulasi dan mengimplementasi pengukuran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global. yang terdiri dari 410..400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.per saham.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah). Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran. Salah satu inisiatif utama Perusahaan Sasaran adalah mendirikan Inventaris Gas Rumah Kaca (Green House Gas atau GHG). Inventaris ini mengkonsolidasi semua sumber emisi GHG pada operasi-operasi Perusahaan Sasaran dan melacak ukuran emisi melalui program 3R (Reduce Reuse Recycle atau Mengurangi.739. Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran. Notaris in Jakarta.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah).000.per saham. Poerbaningsih Adi Warsito.per saham.Dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan.000. yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut..200.200. SH.000.000.860. Notaris di Jakarta.000. adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205. tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati. Modal disetor : Rp51. atau mewakili sebanyak 100.000.430.000..000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham dalam Perusahaan Sasaran. Pada saat efektifnya pengurangan modal.721.. yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut. hal mana saat ini masih dalam proses pengurusan..000.

04 18.00 41.900.500 81.Hendrick U.000 18.500 102. Ibrahim .581. Poerbaningsih Adi 14 .04 18..000.600.69 100.500 302.250.000 50.000 869.01 100.00 Permodalan dan susunan pemegang saham setelah terjadi Pengambilalihan sebelum dan sesudah penurunan modal dasar. (Penjual) .000 41.95 0.04 17.500 102.250.000 18.250.00 81.860.71 1. Modal disetor : Rp50.800.200 100.430.290.750.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Hak Suara Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran.739.350.800.084.084.95 0.654.Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.000.600 18.750.860.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.084.200..430.654.04 17.700 37. adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500.750.700 37.721.327.700 37.200 1.430.350.400.000 50.290.000 18.Hendrick U.Modal ditempatkan : Rp50.250.168.500 81.084.00 41.000 9. 57 tanggal 27 Mei 2009 belum efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .Masyarakat .000 9.442.000 51.500 302.(lima ratus Rupiah) per saham Keterangan Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.000.95 0.000 51.750.000 82.000 151.000 403.57 tanggal 27 Mei 2009 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 16 Juli 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Ny.Clough International Singapore Pte.00 5.000 9. Permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada saat efektifnya pengurangan modal berdasarkan Akta No.327.400.654.000 403.000.600.800.71 1.300.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau mewakili sebanyak 100.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.95 0.200.000 80..02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.300.000.000.01 100.000.800.000 410.600 18.600 18.01 100. Ibrahim .721.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.327.00 81.581.442. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.000 151.800.200 1.56 0.900.000.350.PT Indika Energy Tbk (Perseroan) .000 Hak Suara 201. modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Keterangan Apabila pengurangan modal berdasarkan Akta No.000 80.000.56 0. 02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.168.000.327.430.000 201.01 100.000 82.654.000 410.350.100.100.000 82.600 18. Ltd.739.Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.000 307.000 869.800.100.700 37.000 18.000 153.168.860.000 Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.200 100.57 tanggal 27 Mei 2009 di atas.100.000 307.000 9.000 153.69 100.04 18.168.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) 41.Masyarakat .04 18.000 82.

161 44.271 33.106 6. Hehuwat Richard Bruce Ness Neil Whitaker Hanifa Indradjaya Sudirman Said Hendrick U. dan mengembangkan para pekerja dengan melakukan perbaikan sistem. SH.775 2007 90. Dalam USD ribu) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 90.119 74. Sumber Daya Manusia Perusahaan Sasaran merekrut tenaga kerja yang memiliki talenta baik. Perusahaan Sasaran telah berkembang menjadi salah satu employer of choice di Indonesia.340 107.175 148. Davies Sriyanto Anies Baswedan : : : : : : : Micky A.724 17. Ibrahim Paulus Lucas Gandhanya 6.668 10.794 26.463 58. Sembiring Barry T.227 76.700 karyawan. Azis Armand Simon F.638 52.969 87. Didukung oleh lebih dari 1.869 1. Perusahaan Sasaran memiliki graduate development program untuk menarik para talenta muda terbaik di dalam negeri untuk bergabung dalam Perusahaan Sasaran. Notaris di Jakarta.993 33.962 23.611 70.874 105. 7. kebijakan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen sumber daya manusia. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran.097 2006 75. sejak tanggal penyelesaian Pengambilalihan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro W.GA109 0078 PRO AH tertanggal 20 Maret 2009 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan harian Suara Pembaruan pada tanggal 31 Maret 2009 dan telah disetujui serta disahkan oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 2009. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Sasaran yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) No.299 178.622 7.657 205.268 74.056 12.Warsito.371 72.411 125.483 8. dan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.832 119.801 12.856 19.438 15 .063 45.

000. 7. 2.300.450.Rp 5. Perubahan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum dan Sesudah Pengambilalihan oleh Perseroan Berikut adalah struktur pengendalian Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pengambilalihan oleh Perseroan: Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum Pengambilalihan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sesudah Pengambilalihan * Persentase saham dengan hak suara yang sah.- Sumber : Bloomberg 16 . Periode Perdagangan 1. Kuartal pertama 2007 Kuartal kedua 2007 Kuartal ketiga 2007 Kuartal keempat 2007 Kuartal pertama 2008 Kuartal kedua 2008 Kuartal ketiga 2008 Kuartal keempat 2008 1 Januari 2009 . Perkembangan Perdagangan Harga Saham Perusahaan Sasaran Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan perdagangan harga saham Perusahaan Sasaran Pada BEI pada setiap kuartal selama 2 (dua) tahun terakhir: No. 6.350.Rp 7.350. Keterangan Lain a.050. 8.500. 3.Rp 5.Rp 3.8.27 Februari 2009 Harga Tertinggi (Rp/saham) Rp 6.Rp 5.Rp 6. 4.Rp 10.000.Rp 7.100.400.Rp 4.Rp 4.100.Rp 6.Rp 6. 5.650.150.400.Rp 4.Rp 5.Rp 3.Rp 7. 9.100.300.450. b.Harga Terendah (Rp/saham) Rp 5.500.

Saham Tanpa Warkat (scriptless) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. Formulir Penawaran Tender (FPT) Pemohon harus mengisi secara lengkap FPT untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini. 2. Saham yang ditawarkan harus disetorkan dalam efek yang dimaksud dalam butir b di atas dengan cara mengkonversi Surat Kolektif Saham tersebut menjadi saham tanpa warkat (scriptless) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Saham yang ditawarkan sudah harus tersedia di dalam rekening efek sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Pemegang saham harus membuka rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Biaya konversi saham (script) menjadi saham tanpa warkat (scriptless) sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. Pemegang saham harus memastikan bahwa Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran. d. A. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. Pemohon Yang Berhak Pemegang saham Perusahaan Sasaran yang berhak ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender (“Pemohon”) adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran dan telah melengkapi dan memasukkan/menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk Penawaran Tender ini pada akhir masa penawaran (“Tanggal Penutupan”).VI. Saham Warkat (script) Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. Proses konversi Surat Kolektif Saham menjadi saham tanpa warkat dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek. maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. b. yaitu tanggal 19 Agustus 2009. e. B. 17 . b. Pemegang saham harus memastikan bahwa Surat Kolektif Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran. c.

Pemohon wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana Pemohon membuka rekening efeknya untuk memindahkan sejumlah saham Perusahaan Sasaran yang akan diikut sertakan dalam transaksi Penawaran Tender melalui instruksi Securities Transfer (“SECTRS”) melalui C-BEST ke dalam rekening penampungan sementara KSEI.18. Fotokopi anggaran dasar dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir. e. Dalam hal pelaksanaan Securities Transfer tidak dilakukan oleh perusahaan efek/bank kustodian sampai dengan akhir Masa Penawaran Tender. Menteng. d. wajib membubuhkan stempel dan tanggal pada FPT dan mengembalikan 3 (tiga) salinan FPT kepada Pemohon. Pemohon wajib mengisi dan menandatangani FPT dalam rangkap 4 (empat) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: Bagi pemegang saham perorangan: i. 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. Fotokopi jati diri pengurus yang berhak untuk mewakili bagi pemegang saham berbentuk badan hukum. ii. 18 c. Fotokopi jati diri (KTP) pemohon yang berlaku. Johar No.Pemohon dapat memperoleh FPT pada BAE Perusahaan Sasaran dengan alamat seperti tercantum di bawah ini: Berikut adalah alamat BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Sasaran: PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. b. ii. dan Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Untuk Warga Negara Asing. Pemohon wajib menyampaikan 3 (tiga) Salinan FPT yang telah dibubuhi stempel Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melakukan Securities Transfer ke Rekening Penampungan Sementara berikut dokumen lain yang disyaratkan secara lengkap kepada BAE. iii. f. yaitu KSEI 1-1092-001-96 (“Rekening Penampungan Sementara”). Pelaksanaan Penawaran Tender Prosedur pengajuan permohonan untuk ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender ini adalah sebagai berikut: a. maka permohonan transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan akan dinyatakan batal dengan sendirinya. . 3. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645. dan/atau Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk pengurus warga negara asing yang berhak untuk mewakili pemegang saham berbentuk badan hukum tersebut. 390 5920. yaitu salinan ketiga dari FPT yang telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh BAE serta dibubuhi cap resmi BAE (“Bukti Tanda Terima”). Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum: i. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melaksanakan instruksi Securities Transfer. 390 0671 FPT yang tidak diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini tidak akan diproses untuk diikutsertakan dalam transaksi Penawaran Tender ini. BAE akan memberikan Bukti Tanda Terima ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender.

Dalam hal terjadi pembatalan. setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk mengenai pembatalan dimaksud. Komisi dan biaya transaksi bursa efek (termasuk pajak) yaitu sebesar 0. KSEI. Verifikasi Segera setelah Masa Penawaran berakhir. serta pajak yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon melalui perusahaan efek/bank kustodiannya dapat membatalkan keikutsertaannya dalam transaksi Penawaran Tender untuk seluruh atau sebagian saham Perusahaan Sasaran miliknya yang telah dipindahkan dalam Rekening Penampungan Sementara dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan tersebut kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dengan salinan kepada KSEI. setelah dikurangi dengan seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku.g. KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah memindahkan saham Perusahaan Sasaran miliknya untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender ke dalam Rekening Penampungan Sementara. Pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan melalui KSEI. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Penentuan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ini adalah bersifat final dan mengikat kepada semua Pemohon. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran milik Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan Sementara ke rekening Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. dengan konfirmasi dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. 4. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. ke perusahaan efek/bank kustodian Pemohon. Pembatalan Permohonan Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. 6.3% (nol koma tiga persen) atas Harga Penawaran Tender ditanggung oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan. 5. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui. untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender Transaksi Penawaran Tender tidak dapat dibatalkan setelah Tanggal Pengumuman Penawaran Tender kecuali dengan persetujuan dari Bapepam-LK. akan mengembalikan saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara. 19 . Saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara tidak dapat dialihkan/dipindahkan sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Tender kecuali dalam hal adanya pembatalan oleh perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan ketentuan di bawah ini. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran yang bersangkutan dari Rekening Penampungan Sementara ke dalam rekening perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang bersangkutan. Selanjutnya KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan melakukan Book Entry untuk masing-masing rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama masingmasing Pemohon yang disetujui. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Pernyataan Penawaran Tender. Sebelum Tanggal Pembayaran. Pembayaran Pada Tanggal Pembayaran. 7. Setelah menerima pemberitahuan tersebut.

3. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Jend. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645. Dr. 390 0671 Tugas utama Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Tender ini adalah menyebarluaskan dan menyediakan FPT dan Pernyataan Penawaran Tender. (ii) mewakili Perseroan untuk menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender dari KSEI. 2.18. melakukan rekonsiliasi harian bersama-sama KSEI. dan (iii) mewakili Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada KSEI untuk saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender. Gatot Subroto Kav. 315 0845. 164. Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. Jakarta 12950 Telepon: (021) 2553 2019 Faksimili: (021) 2553 2020 Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender ini adalah membantu Perseroan sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender agar Penawaran Tender ini dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Menteng. Satrio No. Johar No. melakukan proses verifikasi bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam kaitan dengan legalitas kepemilikan saham oleh Pemohon sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini. 20 . menerima FPT yang diserahkan oleh Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek/bank kustodian. Prof. mengeluarkan tanda terima.36-38 Jakarta 12190. 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. memberikan laporan harian selama Masa Penawaran kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk. Indonesia Telepon: (021) 526 3445 Faksimili: (021) 526 3507 Tugas utama dari Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah membantu melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender atas nama Perseroan termasuk (i) melakukan verifikasi saham-saham dalam bentuk tanpa warkat bersama-sama dengan BAE dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui.VII. 390 5920. memeriksa akurasi dana yang diterima dari Pemohon. Konsultan Hukum Melli Darsa & Co. Menara Standard Chartered Lantai 19 Jl.

52-53. selanjutnya menerima dana dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk serta mendistribusikan pembayaran tersebut kepada sub rekening Pemohon yang berhak. Indonesia Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199 Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah menerima saham-saham dalam bentuk saham tanpa warkat yang ditransfer ke Rekening Penampungan Sementara. Jakarta 12190. Sudirman Kav. menerbitkan Daftar Pemohon yang telah mentransfer sahamnya ke Rekening Penampungan Sementara. Jend. Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. 21 .4.

975.300.600.350.00 3.325.00 4.100.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.300.300.00 4. No.700.00 4.00 4.00 3.00 7.00 3.00 3.800.300.300.00 4.400.00 Low 7.925.400.250.800.400.700.900.00 4.00 4.000.600.00 4.800.00 Close 9.750.000.00 7.300.00 3.00 4.613.00 3.975.00 4.925.350.700.00 4.500.600.00 3.00 3.00 4.00 8.00 3.925.700.00 3.00 7.450.00 3.00 3.00 3.350.00 3.325.00 3.275.00 8.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.400.00 4.900.300.00 3.250.00 3.600.00 7.00 3.00 4.550.700.350.00 4.750. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 12-Jan-09 11-Jan-09 10-Jan-09 9-Jan-09 8-Jan-09 7-Jan-09 6-Jan-09 5-Jan-09 4-Jan-09 3-Jan-09 2-Jan-09 1-Jan-09 31-Dec-08 30-Dec-08 29-Dec-08 28-Dec-08 27-Dec-08 26-Dec-08 25-Dec-08 24-Dec-08 23-Dec-08 22-Dec-08 21-Dec-08 20-Dec-08 19-Dec-08 18-Dec-08 17-Dec-08 16-Dec-08 15-Dec-08 14-Dec-08 13-Dec-08 12-Dec-08 11-Dec-08 10-Dec-08 9-Dec-08 8-Dec-08 7-Dec-08 6-Dec-08 5-Dec-08 4-Dec-08 3-Dec-08 2-Dec-08 1-Dec-08 30-Nov-08 29-Nov-08 High 3. Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 27 Februari 2009.00 4.250.00 3.300.300.000.700.00 3.00 3.400.350.00 4.00 3.600.00 4.175.00 3.500.00 4.000.00 3.00 4.800.00 3.00 4.700.00 3.500.00 3.00 3.275.300.275.00 7.00 6.00 7.00 4.000.Lampiran Tabel perkembangan harga saham Perusahaan Sasaran yang memperlihatkan harga saham Tertinggi dan Terendah yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 27 Februari 2009.00 4.350.00 6.00 3.600.00 5.00 3.00 Ket.800.250.00 4.00 4.00 3.150.300.00 4.00 3.00 3.950.00 4.00 6. Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Libur Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Sumber: Bloomberg 22 .00 3.900.00 7.925.750.000.500.600.900.00 4.00 6. yang merupakan tanggal pengumuman Pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Perseroan dari CISPL kepada masyarakat.350.00 4.025.00 4.700.975.500.00 3.00 7.500.400.00 4.000.325.350.850.975.750.400.275.975.00 3.250.600.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3..300.00 7.00 6. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi dan 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 7 Juli 2009.00 Low 3.350.00 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date 26-Feb-09 25-Feb-09 24-Feb-09 23-Feb-09 22-Feb-09 21-Feb-09 20-Feb-09 19-Feb-09 18-Feb-09 17-Feb-09 16-Feb-09 15-Feb-09 14-Feb-09 13-Feb-09 12-Feb-09 11-Feb-09 10-Feb-09 9-Feb-09 8-Feb-09 7-Feb-09 6-Feb-09 5-Feb-09 4-Feb-09 3-Feb-09 2-Feb-09 1-Feb-09 31-Jan-09 30-Jan-09 29-Jan-09 28-Jan-09 27-Jan-09 26-Jan-09 25-Jan-09 24-Jan-09 23-Jan-09 22-Jan-09 21-Jan-09 20-Jan-09 19-Jan-09 18-Jan-09 17-Jan-09 16-Jan-09 15-Jan-09 14-Jan-09 13-Jan-09 High 9.00 3.925.250.300.00 3.400.750.975.00 7.00 Ket.000.00 4.00 3.00 3.00 3.00 7.400.800.950.00 3.00 3.00 4.750.00 Close 3.00 4.00 3.325.350.00 7.00 3.00 4.00 3.00 3.325.500.400.000.00 3.275.000.00 4.000.500.00 3.00 3.00 3.00 3.750.00 3.00 3.350.00 7.00 3.050.750.00 3.00 4.000.300.00 3.100.00 4.900.00 7.600.975.700.400.300.00 4.400.300.00 3.00 3.975.275.00 4.200.250.975.300. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp4.400.00 4.650.000.00 3.00 4.00 4.600.300.00 4.600.00 5.00 4.900.600.500.00 3.025.00 4.300.600.00 3.975.000.00 4.500.00 3.00 4.00 3.500.300.00 3.00 4.925.300.00 4.600.400.per saham adalah sebagai berikut: No.00 3.400.00 4.400.750.00 3.00 3.500.400.00 3.00 3.750.

600 9.00 9.00 9.750 9.250.00 9.800.900.700.900 9.900 9.650.00 9.937.00 9.450 9.850 9.950 9.900 9.550 9.00 9.700 9.700.650 9.00 9.950.900.800.950 9.900 9.850.050.00 10.00 9.950.800.750.900 10.00 9.900 9.100.700.650.650.00 9.00 10.700.750 9.600 9.500 9.00 9.00 10.650.000.00 9.00 9.900 9.00 9.650 9.00 9.00 10.900 9.700 9.800.950 10.00 6-Jul-09 5-Jul-09 4-Jul-09 3-Jul-09 2-Jul-09 1-Jul-09 30-Jun-09 29-Jun-09 28-Jun-09 27-Jun-09 26-Jun-09 25-Jun-09 24-Jun-09 23-Jun-09 22-Jun-09 21-Jun-09 20-Jun-09 19-Jun-09 18-Jun-09 17-Jun-09 16-Jun-09 15-Jun-09 14-Jun-09 13-Jun-09 12-Jun-09 11-Jun-09 10-Jun-09 9-Jun-09 8-Jun-09 7-Jun-09 6-Jun-09 5-Jun-09 4-Jun-09 3-Jun-09 2-Jun-09 1-Jun-09 31-May-09 30-May-09 29-May-09 28-May-09 27-May-09 26-May-09 25-May-09 24-May-09 23-May-09 10.600 9.00 10.00 10.00 9.150.700.800.000 9.00 9.950.650.00 9.850 9.700 9.00 10.00 10.650.950 10.00 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date High 10.650.00 10.000.550 9.950. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp9.700 9.000 10.00 10.100.850.00 9.000.650.750.00 9.00 9.950.00 10.150 10.700.650 9.150.00 10.00 9.400.00 9.900.Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 7 Juli 2009.00 10.00 9.900 9.00 9.950 9.00 9.00 9.150.700.600 9.950 Close 10.800.00 10.600 9.750 9.550 9.650 9.000.800.700.00 Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Sumber : Bloomberg 23 .700 9.050 9.850 9.00 9.00 9.00 9.700 9.00 9.550 9.750.650.800.900.950 9.00 10.100.200 9.700.700.900 10.750 9.850 9.650.150.00 9.050 Low 9.800.900 9.00 9.950 10..00 9.700.800.050 9.00 9.850 9.00 9.00 9.750.000 9.00 10.00 9.300.150 9.00 9.00 9.850 9.00 10.900 9.00 9.300.00 9.850 9.00 9.050.750 9.00 9.000.950 9.700.900 9.750.850 9.150.750.900.00 9.00 9.per saham adalah sebagai berikut: No.900.700 10.800 9.00 9.750 9.600.550 9.650 9.250.00 9.00 9.650.900 9.00 9.750.900 9.00 9.00 9.700 9.00 9.800.950 9.700.850.00 9.650 9.900 9. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 22-May-09 21-May-09 20-May-09 19-May-09 18-May-09 17-May-09 16-May-09 15-May-09 14-May-09 13-May-09 12-May-09 11-May-09 10-May-09 9-May-09 8-May-09 7-May-09 6-May-09 5-May-09 4-May-09 3-May-09 2-May-09 1-May-09 30-Apr-09 29-Apr-09 28-Apr-09 27-Apr-09 26-Apr-09 25-Apr-09 24-Apr-09 23-Apr-09 22-Apr-09 21-Apr-09 20-Apr-09 19-Apr-09 18-Apr-09 17-Apr-09 16-Apr-09 15-Apr-09 14-Apr-09 13-Apr-09 12-Apr-09 11-Apr-09 10-Apr-09 9-Apr-09 8-Apr-09 High 10.00 9.800 9.00 10. Minggu Sabtu No.00 10.00 9.000 10.00 9.800 10.00 9.200 10.950.150.200 9.250.750.000 10.600 9.00 9.800 9.00 9.800.250.700 9.00 10.00 9.550 9.00 9.000.850 9.800.900 9.00 10. Libur 10.650 9.950 Ket.150.000.00 Low Close Ket.750 9.750 9.800.00 10.900 9.650.850.00 10.00 9.

Halaman ini sengaja dikosongkan 24 .