Tanggal Efektif Masa Penawaran Tender Tanggal Penyelesaian

: : :

7 Agustus 2009 10 Agustus 2009 – 24 Agustus 2009 28 Agustus 2009

PT INDIKA ENERGY TBK TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER
Oleh

PT INDIKA ENERGY Tbk
Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa, serta penyertaan modal/investasi dalam perusahaan lain. Beralamat di: Gedung Mitra, Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930 Telepon: (021) 25579888, Faksimili: (021) 25579800 Situs Internet: www.indikaenergy.co.id Penawaran Tender dilakukan atas sebanyak-banyaknya 18.205.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya sebesar 18,05% (delapan belas koma nol lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah, dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10.402,(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham, yang merupakan harga Pengambilalihan:

PT PETROSEA Tbk
Kegiatan Usaha: Jasa solusi menyeluruh bidang pertambangan, termasuk diantaranya jasa studi kelayakan, teknik rekayasa, konstruksi, kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya. Beralamat di: Wisma Anugraha Jl. Taman Kemang No.32B, Cilandak, Jakarta 12730 Telepon: (021) 7183255, Faksimili: (021) 7183266 Situs Internet: www.petrosea.com Seluruh saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT MANDIRI SEKURITAS
PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.H.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.KEP-259/BL/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX.F.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO.KEP-04/PM/2002 TANGGAL 3 APRIL 2002 TENTANG PENAWARAN TENDER. Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN I. II. PENDAHULUAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

i ii 1 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 4. Kepengurusan dan Pengawasan 5. 6. 7. V. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Pernyataan Perseroan Ikhtisar Data Keuangan Penting

KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 6. Sumber Daya Manusia 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting 8. Keterangan Lain

VI. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. Pemohon Yang Berhak 2. Formulir Penawaran Tender (FPT) 3. Pelaksanaan Penawaran Tender 4. Pembatalan Permohonan 5. Verifikasi 6. Pembayaran 7. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk 2. Konsultan Hukum 3. Biro Administrasi Efek 4. Kustodian Lampiran

i

Clough dan Perseroan pada tanggal 10 April 2009. Keselamatan Kerja dan Lingkungan. perusahaan terbuka yang terdaftar di Australian Securities Exchange. berkedudukan di 8 Cross Street #11-00 PWC Building Singapore 048424 dan merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Clough.606/KMK.255.(lima ratus Rupiah).05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500. Penawaran Tender : Penawaran tender yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18. Masa Penawaran Tender : Jangka waktu yang dimulai sejak pukul 09. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan. CISPL Clough CSPA FPT Harga Penawaran Tender : Harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10. K3L : Kesehatan. : Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) yang ditandatangani oleh CISPL.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15. Perth.. Pemegang Saham Publik : Berarti para pemegang saham publik yang memiliki saham dalam Perusahaan Sasaran dan berhak menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender. : Clough International Singapore Pte Ltd. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya. Western Australia 6000.205.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10. : Clough Limited. beralamat di Level 6. 251 St Georges Terrace.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18. dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. ii .00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Agustus 2009..(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009. : Formulir Penawaran Tender yaitu Formulir untuk Penawaran Tender. dilengkapi dan dikembalikan kepada BAE oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender.402.. yang wajib diisi.DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut: BAPEPAM-LK : sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal.

IX. Peraturan No. : Rupiah.IX. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.106 Tahun 2007.F. mata uang yang berlaku resmi di Amerika Serikat.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. : Undang-Undang No.2 : Peraturan No. : Petrosea Offshore Supply Base atau Pangkalan Logistik Lepas Pantai milik Perusahaan Sasaran yang berlokasi di Tanjung Batu. Tambahan No. : Peraturan No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.J.IX. Balikpapan.IX.64 Tahun 1995. : PT Indika Energy Tbk.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.2 Peraturan No.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.1 Peraturan No.H.F.Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. yang merupakan tanggal pada saat mana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah sebelum berakhirnya masa Penawaran Tender. : Peraturan No.1 Perseroan Perusahaan Sasaran POSB Pengambilalihan Rp Tanggal Penyelesaian USD UUPM UUPT iii .Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender.4756.J. Lembaran Negara Republik Indonesia No. : Dolar Amerika Serikat.KEP-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.IX.IX. : Sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Pendahuluan.1 Peraturan No.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Lembaran Negara Republik Indonesia No.Kep-85/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pedoman Tentang Bentuk Dan Isi Pernyataan Penawaran Tender. : Undang-undang No.3608.IX.IX.H. : PT Petrosea Tbk.Peraturan No. Tambahan No.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. : Peraturan No. : Peraturan No.F. mata uang yang berlaku resmi di Indonesia.IX.IX. : Berarti tanggal 28 Agustus 2009.F. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.E. Kalimantan Timur.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Halaman ini sengaja dikosongkan iv .

1. tanggal 18 Oktober 2001.IX. dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.01. 1 . tertanggal 14 Juli 2009. Perseroan.IX. tanggal 2 Juli 2002. Pada tanggal 14 April 2009. Notaris di Jakarta. Lantai 7. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai rencana Perseroan untuk mengambil alih saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh CISPL. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi.03/I/2002.(lima ratus Rupiah). dan infrastruktur energi. 232. Clough International Singapore Pte. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Heads of Agreement.6412.05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500. Perseroan.TH. tanggal 26 Juni 2009. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi. Pada tanggal 26 Februari 2009.205. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. pengganti Sutjipto. pengganti Sutjipto. Efektif tanggal 11 Juni 2008.. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam PT Petrosea Tbk (“Perusahaan Sasaran”). tanggal 31 Januari 2002. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 27 Februari 2009. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No. c.I.53.1. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani.H. beralamat di Gedung Mitra.2001. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). sumber daya energi. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1.J. SH. pada tanggal 10 April 2009. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.1. Indonesia. SH. SH.01.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Penawaran Tender wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No. Ltd (“CISPL”) dan Clough Limited (“Clough”) menandatangani Heads of Agreement yang merupakan kesepakatan awal yang mengikat atas rencana Pengambilalihan.H.31. sebagai akibat Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Perseroan. SH. Jakarta 12930. sesuai dengan ketentuan Peraturan No.. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18. CISPL dan Clough menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (“CSPA”) sehubungan dengan Pengambilalihan. dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. PENDAHULUAN PT Indika Energy Tbk (“Perseroan” atau “Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”) merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia. tanggal 19 Oktober 2000.C-13115. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai penandatanganan CSPA tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan No.21. SH.IX. dimana Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. d. Tambahan No. Kronologis Pengambilalihan adalah sebagai berikut: a.IX. dibuat dihadapan Aulia Taufani. b. Notaris di Jakarta.200/BH 09.HT. Notaris di Jakarta. didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No..H. dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi.

Pada tanggal 6 Juli 2009. h. pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) Pengambilalihan.654. Pada tanggal 15 Juni 2009 Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material pada huruf e di atas direvisi dan diterbitkan kembali. dan (ii) rencana Penawaran Tender atas sisa saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yang dilakukan oleh Perseroan.IX.654.. SH. Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX. Perseroan telah menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 28. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham Perseroan dengan (i) menerbitkan Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material sehubungan dengan rencana pengambilalihan sebanyak 82. sehubungan pengambilalihan sebanyak 82.F. Pada tanggal 17 Juni 2009. akta mana ditandatangani oleh Perseroan selaku Pembeli dan CISPL selaku Penjual dan dibuat dihadapan Aulia Taufani.F. Perseroan telah menyampaikan teks pengumuman rencana Penawaran Tender kepada Bapepam-LK dan Perusahaan Sasaran.IX. i. g.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran milik CISPL. sesuai dengan peraturan Bapepam-LK yang berlaku pada saat Penawaran Tender.. Pada tanggal 7 Juli 2009. Pada tanggal 17 Juli 2009. pengganti Sutjipto. j.e. Pada tanggal 9 Juli 2009.E. Notaris di Jakarta serta melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan saham yang dilakukan melalui crossing saham Perusahaan Sasaran tersebut di BEI (“Pengambilalihan”). Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia mengenai Pengambilalihan yang telah terjadi pada tanggal 6 Juli 2009. S-6799/BL/2009 tanggal 7 Agustus 2009. Pernyataan Penawaran Tender ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua Bapepam-LK berdasarkan surat Bapepam-LK No.2. dan (ii) mengumumkan Informasi Ringkas dari Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material tersebut di harian Bisnis Indonesia dan Kontan. Pada tanggal 28 April 2009. 2 . Pada tanggal 13 Juli 2009. f. k. SH.2. dalam rangka memenuhi Peraturan No. Adapun Tambahan dan Perubahan Informasi Kepada Pemegang Saham juga diumumkan pada tanggal yang sama di harian Bisnis Indonesia dan Kontan.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran. l. rencana Penawaran Tender telah diumumkan oleh Perseroan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily.1 dan Peraturan No.

205.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan (“Harga Penawaran Tender”).(empat ribu enam ratus tiga belas Rupiah).00 WIB tanggal 24 Agustus 2009.00 WIB tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15. Harga Penawaran Tender untuk setiap saham adalah sama dengan harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER a. 1..(sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).937. yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 18. Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Penawaran Tender ini dan Formulir Penawaran Tender (“FPT”). 3. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 7 Juli 2009.(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009. 2.H. yang merupakan tanggal pengumuman pelaksanaan Pengambilalihan kepada masyarakat oleh Perseroan. harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman dimulainya negosiasi atau sebelum pengumuman kepada masyarakat atau harga pengambilalihan yang sudah dilakukan.II. adalah sebesar Rp4. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Perseroan dengan ini menawarkan untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu sebanyak-banyaknya 18. FPT wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yaitu PT Sirca Datapro Perdana (“BAE”) selambatlambatnya pada pukul 15.1. Harga Penawaran Tender Sesuai dengan ketentuan dalam angka 12 huruf c Peraturan IX.255. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 27 Februari 2009...800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham. adalah sebesar Rp9.00 WIB pada tanggal 24 Agustus 2009.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09. b..402.05% (delapan belas koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran. yaitu dari tanggal 29 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009. 3 . c.613. yaitu dari tanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi terkait Pengambilalihan oleh Perseroan dan CISPL. Masa Penawaran Tender Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini dapat dilakukan selama Masa Penawaran Tender. dimana harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi. yaitu dimulai pada pukul 09.

Pembelian Saham dan Tanggal Penyelesaian Proses jual beli saham dalam rangka Penawaran Tender ini akan dilakukan melalui BEI. dan menjamin ketersediaan dana yang cukup pada saat pelaksanaan Penawaran Tender tersebut. Informasi Kecukupan Dana Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 17 Juli 2009.402. 4 .d. Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Sasaran tertanggal 31 Juli 2009. sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini Perseroan tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender ini juga tidak bertentangan/melanggar Anggaran Dasar Perseroan. selain dari Pernyataan Efektif dari BapepamLK atas Pernyataan Penawaran Tender. f.. dinyatakan bahwa Perusahaan Sasaran tidak memiliki keberatan apapun dan tidak akan mengajukan bantahan sehubungan dengan Penawaran Tender yang dilakukan oleh Perseroan atas saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh publik ataupun informasi dalam Pernyataan Penawaran Tender ini. Pembayaran atas Penawaran Tender ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 28 Agustus 2009 (“Tanggal Penyelesaian”). Pernyataan Perseroan tersebut didukung pula oleh surat keterangan dari Citibank tertanggal 13 Juli 2009. Pembatalan Penawaran Tender ini. Tidak terdapat pihak yang diberi imbalan oleh Perseroan untuk membuat pembelaan atau rekomendasi sehubungan dengan Penawaran Tender. Sehubungan dengan Penawaran Tender ini. Perseroan menyatakan memiliki dan sanggup untuk melaksanakan pembayaran pembelian saham Perusahaan Sasaran yang akan dilakukan dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10. e. Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender ini. dengan persetujuan dari Bapepam-LK dapat dibatalkan atau diubah apabila syarat dan ketentuan Penawaran Tender berdasarkan peraturan tidak terpenuhi.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham.

sebagaimana diatur dalam Peraturan No. dan Tidak berencana merubah manajemen Perusahaan Sasaran dengan tidak mengurangi hak Perseroan selaku pemegang saham Perusahaan Sasaran untuk merubah manajemen Perusahaan Sasaran sewaktu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham.III. 5 .H. Mempertahankan dan mengembangkan semua lini Perusahaan Sasaran sejalan dengan strategi usaha Perseroan secara umum dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan dan grup perusahaan Perseroan demi terjadinya sinergi antara Perusahaan Sasaran dengan Perseroan dan anak-anak perusahaan. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN Penawaran Tender ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terkait dengan Pengambilalihan. Tidak berencana merubah kebijakan dividen dan struktur permodalan Perusahaan Sasaran. e.IX. Tidak berencana untuk mengusulkan likuidasi dan atau membubarkan Perusahaan Sasaran. Tidak berencana merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka.1. d. Tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat. Tujuan Penawaran Tender ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. Berikut adalah rencana Perseroan terhadap Perusahaan Sasaran setelah Penawaran Tender ini dilaksanakan: a. f. c. b.

. tanggal 31 Januari 2002.01. Perseroan menawarkan jasa energi multi-disiplin yang mencakup rekayasa teknik. SH. pengganti Sutjipto. Kegiatan Usaha Perseroan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2004. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.03/I/2002. Riwayat Singkat Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia. Kideco mengerjakan Tambang Terbuka (open-cut mining) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) generasi pertama di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur. Jakarta 12930. dan infrastruktur energi.6412. dibuat dihadapan Aulia Taufani.J. SH. terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.C-13115.IV. jasa Engineering Procurement & Construction dan jasa Operation & Management serta jasa logistik. Notaris di Jakarta. Indonesia. berkantor pusat di Gedung Mitra. dimana Kideco memiliki hak konsesi penambangan batubara sampai dengan tahun 2023. pengganti Sutjipto.1. tanggal 26 Juni 2009. Efektif tanggal 11 Juni 2008.IX. tertanggal 14 Juli 2009. Perseroan didukung oleh 3 (tiga) pilar bisnis utama.232. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta. SH. sumber daya energi. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.2001.HT. dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani. Notaris di Jakarta.53. sebuah perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan produksinya (sumber: Indonesian Coal and Power yang diterbitkan oleh Barlow Jonker pada tahun 2008). dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi. SH. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. tanggal 2 Juli 2002. Lantai 7. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tanggal 18 Oktober 2001. 2. Jasa Energi Melalui anak perusahaannya.01. tanggal 19 Oktober 2000. Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No.31.200/BH 09. dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi. Perseroan memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 46% dalam PT Kideco Jaya Agung (“Kideco”). Notaris di Jakarta. ii). SH. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi.. 6 . didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawahNo. Sebagai kelompok usaha yang bergerak dalam bidang energi yang terintegrasi. Sumber Daya Energi Di sektor sumber daya energi.21.TH. Tambahan No. yaitu: i). Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 30 Juni 2009 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Indika Mitra Energi PT Tunas Bhakti Manunggal Pandri Prabono-Moelyo Eddy Junaedy Danu Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo PT Indika Mitra Holdiko Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp100.142.000 1.275.800.858.792. SH.000 10 1.350.iii).600.100.298.000 11.000 2.908.200.800 231. serta seluruh anggota Direksi Perseroan tidak mempunyai hubungan kontrak dan transaksi material dengan Perusahaan Sasaran atau afiliasinya yang antara lain meliputi kontrak penjualan. SH.714.000 1.000 100.000 291.200 81.179. 5.990 891.000 89.916.000 7.000 8.00 % 4. secara tidak langsung.083. 7 .110.per saham Saham 17.285.500 5.12 4.127.00 19.M.36 100.52 0.880.000. Infrastruktur Energi Perseroan mempunyai 20% kepemilikan saham. Notaris di Jakarta.000.000 Jumlah Nominal (Rp) 1. hubungan keagenan serta hubungan kepengurusan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Arsjad Rasjid P.383. pengganti dari Sutjipto. Chatib Basri. Wishnu Wardhana Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo Eddy Junaedy Danu Richard Bruce Ness Azis Armand : : : : : Wiwoho Basuki Tjokronegoro Agus Lasmono Indracahya Basuki Anton Wahjo Soedibjo M. 3.207.00 17.838.44 1.000.000. Proyek ini adalah proyek pembangunan pembangkit listrik 1 x 660 megawatt yang diharapkan akan selesai pada tahun 2011 dengan total perkiraan biaya proyek saat ini sekitar USD821 juta.550.500 79.300.000 56.000. Kepengurusan dan Pengawasan Berdasarkan akta Nomor 232 tertanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani.. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.700.000 520.020.099.008. pada PT Cirebon Electric Power yang merupakan perusahaan pelaksana proyek PLTU Cirebon. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : M.000 23. pembelian.129.56 1.

214 1.231 5.779 3.308 3. b. Perseroan memahami bahwa berdasarkan Peraturan No.496 5.006 2.H. 7.710 780 2.696 1.085 2.014 609 1. Anggota Direksi atau Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.1.IX. Perseroan wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada pelaksanaan Penawaran Tender ini dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.882 4.189 105 52 177 8 .624 1. Pernyataan Perseroan Sebagaimana telah dinyatakan oleh Perseroan dalam suratnya tertanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal surat keterangan tersebut: a. Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008. dan Perseroan akan mengalihkan kembali saham-saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan No. 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Perseroan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan di bidang keuangan. atau Perseroan tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek.314 287 123 1.157 1. c.828 8.002 1. IX.845 3.6. d.H.314 1.378 2.716 3. (Dalam Rp miliar) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 2007 2006 3.010 1.1 angka 4.337 252 196 265 1.

Pendirian Perusahaan Sasaran tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. SH. teknik rekayasa.300.000.430. tanggal 3 Pebruari 1972 dan oleh Menteri Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan No.30 tanggal 18 Juli 2008 dibuat dihadapan Ny.32B. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Berdasarkan surat keterangan notaris No. tanggal 21 Februari 1972. SH. dibuat dihadapan Ny. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Sasaran untuk menyesuaikan dengan UUPT tercantum dalam Akta No. Pada tanggal 27 Mei 2009..(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).000. dibuat dihadapan Djojo Muljadi. Poerbaningsih Adi Warsito.57 tanggal 27 Mei 2009.AHU-0078734. Indonesia. KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1.12 tanggal 9 Februari 1973. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.B-16/PRES/2/1972. SH. Oleh karenanya. 2.721..09 Tahun 2008 tanggal 2 September 2008.600.860. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Perusahaan Sasaran didirikan dengan nama PT Petrosea International Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham atau sebesar Rp51. berkantor pusat di Wisma Anugraha.. Jakarta 12730.000.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah). Pada tanggal 4 Maret 2009.200.Y.75/Kpts/M/Pertamb.3236. Tambahan No. Notaris di Jakarta. SH. proses persetujuan atas akta dimaksud sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Poerbaningsih Adi Warsito.A.000. Perusahaan Sasaran telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan salah satu agenda melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran sejumlah hasil transaksi shares buyback yang dilakukan oleh Perusahaan Sasaran pada tahun 2006.000. Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 36 tahun.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201.75. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205. Perusahaan Sasaran telah pula melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran. mulai dari jasa studi kelayakan. Poerbaningsih Adi Warsito.5/51/17 tanggal 30 Nopember 1972 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.000. Perusahaan Sasaran merupakan perusahaan jasa rekayasa dan konstruksi yang terdaftar di BEI (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) sejak tahun 1990.. Notaris di Jakarta. Riwayat Singkat Perusahaan Sasaran berkedudukan hukum di Jakarta./1972. 9 . Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran memulai operasinya sejak awal tahun 1970-an dan saat ini bergerak dalam kegiatan usaha jasa solusi yang menyeluruh dalam bidang pertambangan.01. Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini proses persetujuan atas akta tersebut sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya.000.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) pada saat efektifnya penurunan modal akan menjadi 100.96. komposisi modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran yang semula sebanyak 102.AH. Jalan Taman Kemang No. berdasarkan Akta No.125/AAII021/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny.V.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp50.250. Notaris di Jakarta. tanggal 14 Pebruari 1972. konstruksi.

penggalian. PT Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih. Kalimantan Timur. jasa penambangan dan kerjasama pertambangan. Proyek Tambang Batubara Gunung Bayan ini telah diperpanjang dengan rincian sebagai berikut: Nilai Proyek Periode (2). (3). Penggalian dan pengangkutan lapisan tanah (waste) ke daerah pembuangan (dumping) dari berbagai sumur sebanyak kurang lebih 36 juta bcm per tahun. peledakan. Jasa pertambangan termasuk pengupasan lapisan tanah penutup. SB. USD137 juta. SANTAN BATUBARA. Kalimantan Timur.Perusahaan Sasaran juga memiliki penyertaan pada 2 buah perusahaan asosiasi yaitu: 50% di PT Santan Batubara (“SB”) yang bergerak di dalam bidang eksplorasi. Muara Pahu. dan penggalian batubara. Tingkat produksi disyaratkan kira-kira 17 juta bcm per tahun dan 1. Segmen usaha Perusahaan Sasaran dapat digolongkan sebagai berikut: i) Jasa Pertambangan Perusahaan Sasaran menyediakan jasa pertambangan mulai dari pengupasan lapisan tanah penutup. Berikut ini adalah proyek-proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1). Sanga-Sanga.20 juta atau 51. untuk segmen usaha ini antara lain PT Gunungbayan Pratama Coal dan Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). pertambangan. : : : : : : TAMBANG BATUBARA SANGA SANGA. yaitu 2 tahun hingga 10 tahun. Dalam segmen ini. USD250 juta. 2005-2008. pengeboran. USD175 juta. pengangkutan. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran. pada saat Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan. : 2009-2013. 2009-2014. pengelolaan dan penjualan batubara. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : TAMBANG BATUBARA GUNUNG BAYAN.6% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008. PT Gunungbayan Pratama Coal. Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : 10 . Semua pengoperasian penutupan tanah dan pemuatan serta pengangkutan batubara. Jasa pertambangan memberikan kontribusi sebesar USD106. peledakan. Salah satu pelanggan Perusahaan Sasaran telah memperpanjang kontrak pertambangan dengan Perusahaan Sasaran. Perusahaan Sasaran memberikan jasa pertambangan untuk jangka waktu yang cukup panjang. dan 47% di PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (“TKCM”). Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : USD315 juta. 2005-2009.9 juta ton batubara per tahun.

1 juta.500 m2. (i) pelabuhan dengan kedalaman 200 meter dengan dilengkapi fasilitas yang dapat dipergunakan untuk oil spill contingency. berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah milik PT Pertamina (Persero) dengan masa sewa hingga tahun 2016. (ii) fasilitas gudang terbuka seluas 100. PT Indominco Mandiri. Kalimantan Timur. infrastruktur. Perusahaan Sasaran juga menyediakan jasa tenaga kerja terlatih serta penyewaan alat berat dan peralatan. dilakukan Perusahaan Sasaran sejak tahun 2006 di atas lahan seluas 89 hektar yang terletak di Tanjung Batu. Chevron Indonesia Company. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain PT Indominco Mandiri (Grup Banpu).ii) Jasa Rekayasa dan Konstruksi Perusahaan Sasaran menawarkan jasa layanan multi-disiplin di bidang rekayasa teknik. Kalimantan Tengah. Proyek ini dikerjakan secara Kerja Sama Operasi antara Perusahaan Sasaran dan PT Laing O’Rourke Indonesia dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama (50/50). 2007-2009. Kegiatan usaha ini. Balikpapan. Bontang. industri dan manufaktur serta utilitas. landasan pendaratan. (iii) gudang tertutup seluas 13. 2007-2008. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : EKSPANSI TERMINAL BATUBARA BONTANG. termasuk hanggar helikopter. klinik. USD57. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain Total E&P Indonesie. Pada lokasi POSB tersebut terdapat.5 juta. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : iii) Jasa Fasilitas Pangkalan Logistik Lepas Pantai Perusahaan Sasaran memiliki kegiatan usaha pangkalan logistik lepas pantai (Petrosea Offshore Supply Base atau “POSB”) kelas dunia yang merupakan sarana pendukung bagi produksi minyak dan gas. ENI Bukat. (iv) kelengkapan peralatan mesin-mesin serta bengkel dengan teknologi terkini terkait kegiatan logistik Perusahaan Sasaran yang ditujukan untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan.9% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008. Puruk Tahu. Tahap 1 dan Tahap 2. 11 . (2). Halliburton dan Exxon Mobil Oil Indonesia. Tahap 1 – Perluasan fasilitas tempat penyimpanan Tahap 2 – Pemutakhiran kapasitas ship loading stream. MESS EKSPLORASI BUMBUN. Jasa layanan dan konstruksi memberikan kontribusi sebesar USD82. Beberapa proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1). serta (v) jasa manajemen alat-alat berat. akomodasi dan fasilitas bahan bakar. PT Juloi Coal (anak perusahaan PT BHPB Indonesia). Kalimantan Timur. pengadaan dan konstruksi untuk sektor minyak dan gas (baik daratan maupun lepas pantai). USD3. barge unloading stream yang baru. serta eksplorasi pengeboran di Selat Makassar dan wilayah sekitarnya. Segmen ini memberikan kontribusi sebesar USD17.03 juta atau 39. dan fasilitas tambahan barge out loading. antara lain. Dalam segmen ini.3% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008.000 m2.06 juta atau 8. Merancang dan kemudian selanjutnya melaksanakan konstruksi dan commissioning dari Camp Eksplorasi BHPB dan infrastruktur pendukungnya.

Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Perusahaan Sasaran secara aktif melaksanakan praktek terbaik manajemen kesehatan. Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 6 juta jam LTIFR untuk overburden removal (pengupasan tanah) pada proyek Gunung Bayan. Perusahaan Sasaran telah menandatangani kontrak dengan SB terkait pemberian jasa pertambangan (pengupasan lapisan tanah penutup dan penggalian batubara) untuk masa kerja lima tahun dimulai sejak tahun 2009. POSB memberikan kontribusi sebesar USD5. TKCM memiliki hak kelola fasilitas pengolahan air Cikokol sampai dengan 2019. Perusahaan Sasaran juga merupakan pemegang sertifikasi ISO 9001:2000. (2). Dalam rangka persiapan pelaksanaan produksi komersial SB. Disamping itu. Propinsi Banten. (“PTPI”). Sertifikasi Keselamatan Kerja dari PT Indominco Mandiri sehubungan dengan pencapaian lebih dari 335 ribu jam kerja LTIFR pada Proyek Bontang Tahap 1. 12 . SB adalah perusahaan pertambangan batubara yang telah menandatangani PKP2B generasi ke-tiga dengan Pemerintah Republik Indonesia. Adapun pemegang saham TKCM lainnya adalah PT Enviro Nusantara yang memiliki 28% penyertaan dan PT Quarta Desira yang memiliki 25% penyertaan. dimana TKCM berkewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi dan operasional fasilitas pengolahan air Cikokol dengan kapasitas yang secara bertahap meningkat menjadi 1. Perusahaan Sasaran mengukur kinerja keselamatannya dengan menggunakan rumus Lost Time Injury Frequency Rate (“LTIFR”) standar Australia. Pada tahun 2008. Perolehan berbagai penghargaan keselamatan kerja dan sertifikasi ISO 9001:2000 ini disebabkan adanya komitmen yang kuat dan pelaksanaan program K3L. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di Negara Singapura. Perusahaan Sasaran telah memperoleh penghargaan keselamatan kerja sebagai berikut: • • • Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 2 juta jam LTIFR di POSB. SB telah memulai produksi komersialnya pada akhir kuartal pertama tahun 2009 dengan jumlah produksi yang secara bertahap dan diharapkan dapat mencapai produksi 2 juta ton batubara per tahun.064 ribu atau 8. Di samping itu. Ltd.930 hektar berlokasi di Kutai Kartanegara.3% dari total pendapatan tahun 2006 menjadi USD18. Penyertaan 50% saham dalam SB. Terkait dengan kegiatan usaha ini.3% dari total pendapatan tahun 2008. Perusahaan Sasaran juga memiliki investasi pada 2 (dua) perusahaan asosiasi sebagai berikut: (1). keselamatan kerja dan lingkungan untuk memastikan adanya perlindungan dan kesehatan para karyawan. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih berlokasi di Babakan. Untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009. untuk area konsesi seluas 24. Pada saat ini PTPI tidak aktif (dormant) melakukan kegiatan usahanya. Kesehatan.3 miliar.6% dari total pendapatan tahun 2007. Pelanggan tunggal TKCM adalah PDAM Tirta Kerta Raharja (Kabupaten Tangerang). masyarakat dan lingkungan selama Perusahaan Sasaran beroperasi.050 juta atau 16.429 ribu atau 14. Kabupaten Tangerang. TKCM telah melaksanakan investasi sekitar Rp62. iv) Kegiatan Usaha Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Perusahaan Sasaran memiliki penyertaan saham sebesar 100% pada PTP Investments Pte. Adapun 50% penyertaan dalam SB lainnya dimiliki oleh PT Harum Energy. Kalimantan Timur. 3. Penyertaan 47% saham dalam TKCM.Pendapatan kegiatan usaha ini meningkat dari USD14.8% dari total pendapatan. pendapatan dari kegiatan POSB sebesar USD17.061 ribu atau 13.575 liter/detik.

(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan. Pada tanggal 27 Mei 2009. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan Perusahaan Sasaran berdasarkan Akta No.400.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah)..000. hal mana saat ini masih dalam proses pengurusan. Salah satu inisiatif utama Perusahaan Sasaran adalah mendirikan Inventaris Gas Rumah Kaca (Green House Gas atau GHG).per saham.000.300.400. yang terdiri dari 410.442. Menggunakan dan Mendaur Ulang) untuk mengoptimalkan pergerakan udara dan mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan.000. SH. adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205.02 tanggal 4 Maret 2009.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).430.. Poerbaningsih Adi Warsito. berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No..000.000. dibuat dihadapan Ny..000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham dalam Perusahaan Sasaran. atau mewakili sebanyak 100.000.200.000 (empat ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu) saham dengan nominal Rp500. yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut.600.000.. Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran.. Modal disetor : Rp51. yang terdiri dari 410.000. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205. atau mewakili sebanyak 102. berdasarkan Akta No.300. Pada saat efektifnya pengurangan modal.57 tanggal 27 Mei 2009. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp201.739....per saham. Perusahaan Sasaran terus memformulasi dan mengimplementasi pengukuran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Modal disetor : Rp50.721. Poerbaningsih Adi Warsito.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah). dibuat dihadapan Ny. Modal ditempatkan : Rp50. Inventaris ini mengkonsolidasi semua sumber emisi GHG pada operasi-operasi Perusahaan Sasaran dan melacak ukuran emisi melalui program 3R (Reduce Reuse Recycle atau Mengurangi.Dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan.000.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah).000.860.200.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500.000.500 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) saham. SH. yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut.000.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201.per saham.430.000. SH.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah).. 13 . yaitu dengan mengurangi saham beredar yang diperoleh kembali (Treasury Stock) sejumlah 1. Modal ditempatkan : Rp51. 4. Poerbaningsih Adi Warsito..250. tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran.30. Notaris di Jakarta.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah) yang terdiri dari 403. Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500.721.000. Notaris di Jakarta.000. Pada saat efektifnya pengurangan modal.250.200.000. Pada 4 Maret 2009. Notaris in Jakarta.. pengganti Ny. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205.

Permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada saat efektifnya pengurangan modal berdasarkan Akta No.600 18.200 1.00 41.084.Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.200.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) 41.000 82.000 403.Hendrick U.100.860.327.430.Masyarakat .000 82.721. (Penjual) .01 100.900.Masyarakat .000.500 81.654.000 18.000 307.000..200 100.000 51.700 37.000 410.56 0.000 9.600.000 18.01 100.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.430.000 869..327.000.250.800.800.750.000 41.500 102.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.750.800.000 82.04 18.95 0.600.084.500 81.581.500 302. Ltd.654.000 50.300.000 869.000 403.000 151.000.000 151.Hendrick U.Modal ditempatkan : Rp50.Clough International Singapore Pte.000 9.000 153.100.581.500 302.168.00 5. 57 tanggal 27 Mei 2009 belum efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .290. modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Keterangan Apabila pengurangan modal berdasarkan Akta No.95 0.000 51.750.860.000 18.430.300.442. Poerbaningsih Adi 14 .327.721.69 100.250.084.000.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau mewakili sebanyak 100.900.000.000 9.000 Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.69 100.56 0.168.200 100.350. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.000 410.700 37.700 37. Ibrahim .654.57 tanggal 27 Mei 2009 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 16 Juli 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Ny.600 18.350.04 18.95 0.000 153.000 80.654.00 41.000.00 Permodalan dan susunan pemegang saham setelah terjadi Pengambilalihan sebelum dan sesudah penurunan modal dasar.084.400.000 50.000.000 82.00 81.PT Indika Energy Tbk (Perseroan) .327.000.Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Hak Suara Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .100.600 18.000 Hak Suara 201.95 0.442.350.750.400.800.01 100.(lima ratus Rupiah) per saham Keterangan Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.290.739.200.200 1.000.04 17.000 18.860.. Ibrahim .250.168.01 100.000 307.000 9.71 1.000 201.100.04 18.00 81.04 17. Modal disetor : Rp50.800.250.430.71 1.600 18.350. 02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.57 tanggal 27 Mei 2009 di atas.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No. adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500.500 102.000 80.800.700 37.04 18.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran.739.168.

Notaris di Jakarta. dan mengembangkan para pekerja dengan melakukan perbaikan sistem.161 44. sejak tanggal penyelesaian Pengambilalihan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro W. Dalam USD ribu) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 90.638 52.775 2007 90. Sumber Daya Manusia Perusahaan Sasaran merekrut tenaga kerja yang memiliki talenta baik. Ibrahim Paulus Lucas Gandhanya 6.340 107. Hehuwat Richard Bruce Ness Neil Whitaker Hanifa Indradjaya Sudirman Said Hendrick U.GA109 0078 PRO AH tertanggal 20 Maret 2009 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan harian Suara Pembaruan pada tanggal 31 Maret 2009 dan telah disetujui serta disahkan oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 2009. Didukung oleh lebih dari 1.832 119.700 karyawan.622 7.962 23. Azis Armand Simon F.175 148.611 70.119 74.438 15 . kebijakan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen sumber daya manusia.668 10.299 178.056 12.483 8.227 76.724 17.874 105. dan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.371 72. 7.969 87. SH.106 6.268 74.993 33.869 1. Perusahaan Sasaran telah berkembang menjadi salah satu employer of choice di Indonesia.657 205.411 125.856 19.794 26. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Sasaran yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) No.271 33. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran.063 45. Sembiring Barry T.097 2006 75. Davies Sriyanto Anies Baswedan : : : : : : : Micky A.Warsito.463 58.801 12. Perusahaan Sasaran memiliki graduate development program untuk menarik para talenta muda terbaik di dalam negeri untuk bergabung dalam Perusahaan Sasaran.

6.100.Rp 5.Rp 6.450.100. 8.Rp 4. Keterangan Lain a.500.500.400.27 Februari 2009 Harga Tertinggi (Rp/saham) Rp 6. 9.Rp 5.Rp 4.8. Perubahan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum dan Sesudah Pengambilalihan oleh Perseroan Berikut adalah struktur pengendalian Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pengambilalihan oleh Perseroan: Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum Pengambilalihan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sesudah Pengambilalihan * Persentase saham dengan hak suara yang sah. 5. Kuartal pertama 2007 Kuartal kedua 2007 Kuartal ketiga 2007 Kuartal keempat 2007 Kuartal pertama 2008 Kuartal kedua 2008 Kuartal ketiga 2008 Kuartal keempat 2008 1 Januari 2009 .Harga Terendah (Rp/saham) Rp 5. Perkembangan Perdagangan Harga Saham Perusahaan Sasaran Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan perdagangan harga saham Perusahaan Sasaran Pada BEI pada setiap kuartal selama 2 (dua) tahun terakhir: No.650.Rp 5. Periode Perdagangan 1.300.Rp 3. 3.100.400.000.Rp 7. b.Rp 5.Rp 7.Rp 3.050.350. 7.150.Rp 6.300.Rp 4.- Sumber : Bloomberg 16 .Rp 10.Rp 7.350.000. 2. 4.450.Rp 6.

b. d. Formulir Penawaran Tender (FPT) Pemohon harus mengisi secara lengkap FPT untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini. Saham yang ditawarkan harus disetorkan dalam efek yang dimaksud dalam butir b di atas dengan cara mengkonversi Surat Kolektif Saham tersebut menjadi saham tanpa warkat (scriptless) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. A. Pemegang saham harus memastikan bahwa Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran. maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. B. Saham Tanpa Warkat (scriptless) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. c. maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. 2. Proses konversi Surat Kolektif Saham menjadi saham tanpa warkat dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek.VI. 17 . Pemegang saham harus membuka rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). e. yaitu tanggal 19 Agustus 2009. Pemohon Yang Berhak Pemegang saham Perusahaan Sasaran yang berhak ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender (“Pemohon”) adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran dan telah melengkapi dan memasukkan/menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk Penawaran Tender ini pada akhir masa penawaran (“Tanggal Penutupan”). b. Saham yang ditawarkan sudah harus tersedia di dalam rekening efek sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Biaya konversi saham (script) menjadi saham tanpa warkat (scriptless) sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. Pemegang saham harus memastikan bahwa Surat Kolektif Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran. Saham Warkat (script) Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender.

dan Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Untuk Warga Negara Asing. 390 0671 FPT yang tidak diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini tidak akan diproses untuk diikutsertakan dalam transaksi Penawaran Tender ini. maka permohonan transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan akan dinyatakan batal dengan sendirinya. 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. Menteng. Pemohon wajib mengisi dan menandatangani FPT dalam rangkap 4 (empat) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: Bagi pemegang saham perorangan: i. iii. ii. dan/atau Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk pengurus warga negara asing yang berhak untuk mewakili pemegang saham berbentuk badan hukum tersebut. 18 c. b. Pelaksanaan Penawaran Tender Prosedur pengajuan permohonan untuk ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender ini adalah sebagai berikut: a. Fotokopi anggaran dasar dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir. yaitu KSEI 1-1092-001-96 (“Rekening Penampungan Sementara”). Pemohon wajib menyampaikan 3 (tiga) Salinan FPT yang telah dibubuhi stempel Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melakukan Securities Transfer ke Rekening Penampungan Sementara berikut dokumen lain yang disyaratkan secara lengkap kepada BAE. Fotokopi jati diri pengurus yang berhak untuk mewakili bagi pemegang saham berbentuk badan hukum. wajib membubuhkan stempel dan tanggal pada FPT dan mengembalikan 3 (tiga) salinan FPT kepada Pemohon. Pemohon wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana Pemohon membuka rekening efeknya untuk memindahkan sejumlah saham Perusahaan Sasaran yang akan diikut sertakan dalam transaksi Penawaran Tender melalui instruksi Securities Transfer (“SECTRS”) melalui C-BEST ke dalam rekening penampungan sementara KSEI. f. ii. Johar No. Fotokopi jati diri (KTP) pemohon yang berlaku. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum: i. . Dalam hal pelaksanaan Securities Transfer tidak dilakukan oleh perusahaan efek/bank kustodian sampai dengan akhir Masa Penawaran Tender. BAE akan memberikan Bukti Tanda Terima ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. yaitu salinan ketiga dari FPT yang telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh BAE serta dibubuhi cap resmi BAE (“Bukti Tanda Terima”).18. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melaksanakan instruksi Securities Transfer. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645. 3. d. 390 5920.Pemohon dapat memperoleh FPT pada BAE Perusahaan Sasaran dengan alamat seperti tercantum di bawah ini: Berikut adalah alamat BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Sasaran: PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. e.

7. Penentuan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ini adalah bersifat final dan mengikat kepada semua Pemohon.g. untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan. dengan konfirmasi dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Pernyataan Penawaran Tender. Pembayaran Pada Tanggal Pembayaran. 5. setelah dikurangi dengan seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Pembatalan Permohonan Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk mengenai pembatalan dimaksud. KSEI. Dalam hal terjadi pembatalan. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran yang bersangkutan dari Rekening Penampungan Sementara ke dalam rekening perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang bersangkutan. Komisi dan biaya transaksi bursa efek (termasuk pajak) yaitu sebesar 0. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui. Sebelum Tanggal Pembayaran. Setelah menerima pemberitahuan tersebut. Pemohon melalui perusahaan efek/bank kustodiannya dapat membatalkan keikutsertaannya dalam transaksi Penawaran Tender untuk seluruh atau sebagian saham Perusahaan Sasaran miliknya yang telah dipindahkan dalam Rekening Penampungan Sementara dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan tersebut kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dengan salinan kepada KSEI. Pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan melalui KSEI.3% (nol koma tiga persen) atas Harga Penawaran Tender ditanggung oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan. 19 . Selanjutnya KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan melakukan Book Entry untuk masing-masing rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama masingmasing Pemohon yang disetujui. 6. Saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara tidak dapat dialihkan/dipindahkan sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Tender kecuali dalam hal adanya pembatalan oleh perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan ketentuan di bawah ini. Verifikasi Segera setelah Masa Penawaran berakhir. akan mengembalikan saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara. serta pajak yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah memindahkan saham Perusahaan Sasaran miliknya untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender ke dalam Rekening Penampungan Sementara. 4. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran milik Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan Sementara ke rekening Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender Transaksi Penawaran Tender tidak dapat dibatalkan setelah Tanggal Pengumuman Penawaran Tender kecuali dengan persetujuan dari Bapepam-LK. ke perusahaan efek/bank kustodian Pemohon.

36-38 Jakarta 12190. 3. 164.18. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Jakarta 12950 Telepon: (021) 2553 2019 Faksimili: (021) 2553 2020 Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender ini adalah membantu Perseroan sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender agar Penawaran Tender ini dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. mengeluarkan tanda terima. 315 0845. 390 0671 Tugas utama Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Tender ini adalah menyebarluaskan dan menyediakan FPT dan Pernyataan Penawaran Tender. 20 . Prof. 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. Satrio No. menerima FPT yang diserahkan oleh Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek/bank kustodian. melakukan proses verifikasi bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam kaitan dengan legalitas kepemilikan saham oleh Pemohon sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini. Menteng. 390 5920. Johar No. dan (iii) mewakili Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada KSEI untuk saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender. memeriksa akurasi dana yang diterima dari Pemohon. 2. Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. Dr. Jend. Indonesia Telepon: (021) 526 3445 Faksimili: (021) 526 3507 Tugas utama dari Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah membantu melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender atas nama Perseroan termasuk (i) melakukan verifikasi saham-saham dalam bentuk tanpa warkat bersama-sama dengan BAE dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui. melakukan rekonsiliasi harian bersama-sama KSEI.VII. Gatot Subroto Kav. Konsultan Hukum Melli Darsa & Co. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Menara Standard Chartered Lantai 19 Jl. memberikan laporan harian selama Masa Penawaran kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645. (ii) mewakili Perseroan untuk menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender dari KSEI.

4. Sudirman Kav. Jend. Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. 52-53. menerbitkan Daftar Pemohon yang telah mentransfer sahamnya ke Rekening Penampungan Sementara. Indonesia Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199 Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah menerima saham-saham dalam bentuk saham tanpa warkat yang ditransfer ke Rekening Penampungan Sementara. Jakarta 12190. selanjutnya menerima dana dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk serta mendistribusikan pembayaran tersebut kepada sub rekening Pemohon yang berhak. 21 .

00 3.00 4.400.00 4.00 3.250.00 7.00 6. Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Libur Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Sumber: Bloomberg 22 .00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.975.600.00 3.750.800.00 4.300.300.00 3.00 3.175.300.400.00 3.00 3.00 4.500.00 3.950. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp4.000.700.00 8.00 4.00 7.00 4.900.00 4.900.600.350.400.600.325.200.00 7.600.00 3.00 4.350.00 3.00 3.900.00 3.750.350.400.00 3.750.800.550.613.400.025.00 4.00 3.00 7.00 4.00 3.275.00 3.00 4.600.00 3.00 5.00 3.975.00 8.00 4.00 7.025.00 4.600. yang merupakan tanggal pengumuman Pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Perseroan dari CISPL kepada masyarakat.00 3.00 4.00 4.00 3.400.500.00 6.300.975.00 4.000.00 Ket.900.400.400.925.00 7.00 3.000.750.000.00 3.325.275.00 7.00 6.00 4.00 7.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.600.00 7.325.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.600.00 3.600.600.300.300.975.00 4.00 Close 9. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi dan 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 7 Juli 2009.00 3.00 4.250.00 3. No.975.00 3.300.00 3.000.700.00 5.00 3.00 7.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4..950.00 7.100.050.250.350.00 3.350.275.00 4.00 4.000.275.00 7.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.150.500. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 12-Jan-09 11-Jan-09 10-Jan-09 9-Jan-09 8-Jan-09 7-Jan-09 6-Jan-09 5-Jan-09 4-Jan-09 3-Jan-09 2-Jan-09 1-Jan-09 31-Dec-08 30-Dec-08 29-Dec-08 28-Dec-08 27-Dec-08 26-Dec-08 25-Dec-08 24-Dec-08 23-Dec-08 22-Dec-08 21-Dec-08 20-Dec-08 19-Dec-08 18-Dec-08 17-Dec-08 16-Dec-08 15-Dec-08 14-Dec-08 13-Dec-08 12-Dec-08 11-Dec-08 10-Dec-08 9-Dec-08 8-Dec-08 7-Dec-08 6-Dec-08 5-Dec-08 4-Dec-08 3-Dec-08 2-Dec-08 1-Dec-08 30-Nov-08 29-Nov-08 High 3.400.700.00 3.975.00 4.00 4.00 3.00 3.650.925.500.300.00 4.00 3.750.350.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.Lampiran Tabel perkembangan harga saham Perusahaan Sasaran yang memperlihatkan harga saham Tertinggi dan Terendah yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 27 Februari 2009.00 3.00 3.300.00 4.000.300.350.350.00 4.per saham adalah sebagai berikut: No.00 6.000.300.00 3.00 4.750.925.000.500.000.975.00 3.800.00 3.600.00 3.700.00 3.000.350.400.00 4.400.00 4.500.400.00 4.00 3.00 Ket.300.00 3.00 3.750.600.400.00 4.00 3.400.250.00 3.00 4.00 3.00 3.100.600.500.975. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date 26-Feb-09 25-Feb-09 24-Feb-09 23-Feb-09 22-Feb-09 21-Feb-09 20-Feb-09 19-Feb-09 18-Feb-09 17-Feb-09 16-Feb-09 15-Feb-09 14-Feb-09 13-Feb-09 12-Feb-09 11-Feb-09 10-Feb-09 9-Feb-09 8-Feb-09 7-Feb-09 6-Feb-09 5-Feb-09 4-Feb-09 3-Feb-09 2-Feb-09 1-Feb-09 31-Jan-09 30-Jan-09 29-Jan-09 28-Jan-09 27-Jan-09 26-Jan-09 25-Jan-09 24-Jan-09 23-Jan-09 22-Jan-09 21-Jan-09 20-Jan-09 19-Jan-09 18-Jan-09 17-Jan-09 16-Jan-09 15-Jan-09 14-Jan-09 13-Jan-09 High 9.00 4.350.250.750.700.750.300.00 3.700.850.325.800.00 4.500.00 4.300.700.700.700.000.275.800.00 3.00 3.00 Low 7.00 3.400.00 3.00 3.250.00 4.800.325.00 3.300.00 7.500.00 3.00 Close 3.300.600.00 4.300.900.00 3.975.00 4.00 4. Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 27 Februari 2009.00 3.500.300.300.00 4.00 3.000.250.900.750.925.00 3.975.00 3.00 4.00 4.350.00 4.00 7.00 6.00 4.400.00 4.925.275.00 3.300.500.500.450.300.000.400.00 3.00 Low 3.925.

700.00 9.650 9. Minggu Sabtu No.650.750.750.800 9.450 9. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp9.per saham adalah sebagai berikut: No.00 9.650.950 9.900 9.00 9.900.00 9.700 9.650 9.250.00 9.00 10.00 9.800.00 9.750 9.800.00 10.00 10.650 9.850.950.850.150 9.900 9.00 Low Close Ket.00 10.700 10.00 9.00 10.600 9.700.00 10.950.00 9.000.00 9.700.00 9.937.550 9.00 10.800.700.800.100.00 9.700 9. Libur 10.800.700.00 9.650 9.00 9.900 9.000.600 9.900.650.00 9.00 9.900 10.650.650.00 9.00 10.650.00 9.000.850 9.00 9.150. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date High 10.00 10.950.650 9.900 9.950 9.050 Low 9.750.00 9.00 9.00 9.00 10.000.900 9.00 9.850 9.00 9.750.550 9.00 9.00 9.750 9.700.850 9.00 9.950 10.150.500 9.850 9.150.950 9.00 10.950 9.00 9.850 9.650.800.800.00 9.00 9.300.600 9.00 9.750 9.750 9.00 9.000.100.000 9.Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 7 Juli 2009.00 9.00 10.000.150 10.00 10.900.900 9.00 9.600 9.00 9.00 9.150.00 10.650.800 9.800.600 9.750.00 9.00 9..900 9.300.00 9.750 9.000 10.700 9.700 9.200 10.100.900.800.650.650.900 9. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 22-May-09 21-May-09 20-May-09 19-May-09 18-May-09 17-May-09 16-May-09 15-May-09 14-May-09 13-May-09 12-May-09 11-May-09 10-May-09 9-May-09 8-May-09 7-May-09 6-May-09 5-May-09 4-May-09 3-May-09 2-May-09 1-May-09 30-Apr-09 29-Apr-09 28-Apr-09 27-Apr-09 26-Apr-09 25-Apr-09 24-Apr-09 23-Apr-09 22-Apr-09 21-Apr-09 20-Apr-09 19-Apr-09 18-Apr-09 17-Apr-09 16-Apr-09 15-Apr-09 14-Apr-09 13-Apr-09 12-Apr-09 11-Apr-09 10-Apr-09 9-Apr-09 8-Apr-09 High 10.00 9.00 9.150.850 9.850 9.650.00 6-Jul-09 5-Jul-09 4-Jul-09 3-Jul-09 2-Jul-09 1-Jul-09 30-Jun-09 29-Jun-09 28-Jun-09 27-Jun-09 26-Jun-09 25-Jun-09 24-Jun-09 23-Jun-09 22-Jun-09 21-Jun-09 20-Jun-09 19-Jun-09 18-Jun-09 17-Jun-09 16-Jun-09 15-Jun-09 14-Jun-09 13-Jun-09 12-Jun-09 11-Jun-09 10-Jun-09 9-Jun-09 8-Jun-09 7-Jun-09 6-Jun-09 5-Jun-09 4-Jun-09 3-Jun-09 2-Jun-09 1-Jun-09 31-May-09 30-May-09 29-May-09 28-May-09 27-May-09 26-May-09 25-May-09 24-May-09 23-May-09 10.400.00 9.700 9.00 10.550 9.750 9.250.900.750 9.700.00 9.950.900 9.00 9.800.150.800.00 10.00 9.950 10.000 10.800.700.050 9.650 9.950 9.950.800.950.00 9.750.900.00 10.700 9.750 9.050.150.850.00 9.650.950 10.800.900 9.00 9.550 9.00 9.900 9.00 10.550 9.00 9.700.200 9.600.000.00 10.00 9.650 9.00 9.850 9.900 9.700.00 10.00 9.950 Close 10.750.850.00 9.900 9.700.800 9.800 10.200 9.00 9.00 9.000 9.950 Ket.00 9.900 9.00 10.00 9.00 10.700.00 9.00 9.00 Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Sumber : Bloomberg 23 .700 9.900 9.00 9.600 9.050.00 9.900 9.850 9.00 10.00 9.250.00 9.000 10.700.900 10.250.700 9.050 9.550 9.750.950 9.

Halaman ini sengaja dikosongkan 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful