P. 1
Pernyataan Penawaran Tender Oleh Pt Indika Energy Tbk

Pernyataan Penawaran Tender Oleh Pt Indika Energy Tbk

|Views: 343|Likes:
Dipublikasikan oleh Tino Hardika

More info:

Published by: Tino Hardika on Apr 30, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

Tanggal Efektif Masa Penawaran Tender Tanggal Penyelesaian

: : :

7 Agustus 2009 10 Agustus 2009 – 24 Agustus 2009 28 Agustus 2009

PT INDIKA ENERGY TBK TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER
Oleh

PT INDIKA ENERGY Tbk
Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa, serta penyertaan modal/investasi dalam perusahaan lain. Beralamat di: Gedung Mitra, Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930 Telepon: (021) 25579888, Faksimili: (021) 25579800 Situs Internet: www.indikaenergy.co.id Penawaran Tender dilakukan atas sebanyak-banyaknya 18.205.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya sebesar 18,05% (delapan belas koma nol lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah, dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10.402,(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham, yang merupakan harga Pengambilalihan:

PT PETROSEA Tbk
Kegiatan Usaha: Jasa solusi menyeluruh bidang pertambangan, termasuk diantaranya jasa studi kelayakan, teknik rekayasa, konstruksi, kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya. Beralamat di: Wisma Anugraha Jl. Taman Kemang No.32B, Cilandak, Jakarta 12730 Telepon: (021) 7183255, Faksimili: (021) 7183266 Situs Internet: www.petrosea.com Seluruh saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT MANDIRI SEKURITAS
PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.H.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.KEP-259/BL/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX.F.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO.KEP-04/PM/2002 TANGGAL 3 APRIL 2002 TENTANG PENAWARAN TENDER. Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN I. II. PENDAHULUAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

i ii 1 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 4. Kepengurusan dan Pengawasan 5. 6. 7. V. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Pernyataan Perseroan Ikhtisar Data Keuangan Penting

KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 6. Sumber Daya Manusia 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting 8. Keterangan Lain

VI. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. Pemohon Yang Berhak 2. Formulir Penawaran Tender (FPT) 3. Pelaksanaan Penawaran Tender 4. Pembatalan Permohonan 5. Verifikasi 6. Pembayaran 7. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk 2. Konsultan Hukum 3. Biro Administrasi Efek 4. Kustodian Lampiran

i

205. berkedudukan di 8 Cross Street #11-00 PWC Building Singapore 048424 dan merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Clough.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya. CISPL Clough CSPA FPT Harga Penawaran Tender : Harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10. perusahaan terbuka yang terdaftar di Australian Securities Exchange.255. Western Australia 6000. : Clough Limited.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan. dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.. beralamat di Level 6.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Agustus 2009. : Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) yang ditandatangani oleh CISPL.05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500. Perth. dilengkapi dan dikembalikan kepada BAE oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10. Masa Penawaran Tender : Jangka waktu yang dimulai sejak pukul 09. K3L : Kesehatan. ii .DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut: BAPEPAM-LK : sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal. 251 St Georges Terrace. Pemegang Saham Publik : Berarti para pemegang saham publik yang memiliki saham dalam Perusahaan Sasaran dan berhak menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender. : Clough International Singapore Pte Ltd. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09.(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009. Keselamatan Kerja dan Lingkungan.606/KMK. : Formulir Penawaran Tender yaitu Formulir untuk Penawaran Tender...(lima ratus Rupiah). Penawaran Tender : Penawaran tender yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18.402. yang wajib diisi. Clough dan Perseroan pada tanggal 10 April 2009.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran.

: Sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Pendahuluan.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. : Rupiah.IX. : Peraturan No.J.64 Tahun 1995.4756.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.IX.IX. : Peraturan No. yang merupakan tanggal pada saat mana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah sebelum berakhirnya masa Penawaran Tender.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. : Petrosea Offshore Supply Base atau Pangkalan Logistik Lepas Pantai milik Perusahaan Sasaran yang berlokasi di Tanjung Batu. Tambahan No. : Peraturan No.H.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.F.E. mata uang yang berlaku resmi di Indonesia. Balikpapan. : Undang-Undang No. mata uang yang berlaku resmi di Amerika Serikat.J.F. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.F.IX.2 Peraturan No. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.3608.2 : Peraturan No.1 Peraturan No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.E.1 Peraturan No.IX.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.1 Perseroan Perusahaan Sasaran POSB Pengambilalihan Rp Tanggal Penyelesaian USD UUPM UUPT iii .Peraturan No. : PT Indika Energy Tbk.IX. Kalimantan Timur.F. : Berarti tanggal 28 Agustus 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia No.IX. Tambahan No. Lembaran Negara Republik Indonesia No.KEP-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.IX. : Peraturan No.IX.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.H.Kep-85/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pedoman Tentang Bentuk Dan Isi Pernyataan Penawaran Tender. : PT Petrosea Tbk.IX. : Dolar Amerika Serikat.Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender. Peraturan No.106 Tahun 2007. : Undang-undang No.

Halaman ini sengaja dikosongkan iv .

tanggal 26 Juni 2009.31. SH. Notaris di Jakarta. SH.1.1. Pada tanggal 27 Februari 2009.HT. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Heads of Agreement. 1 . Pada tanggal 26 Februari 2009.C-13115. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.IX. Kronologis Pengambilalihan adalah sebagai berikut: a.01.05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500. tanggal 2 Juli 2002. didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. Notaris di Jakarta. b. Jakarta 12930. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi. Notaris di Jakarta. dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No. PENDAHULUAN PT Indika Energy Tbk (“Perseroan” atau “Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”) merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia. pengganti Sutjipto..6412.IX. SH. Efektif tanggal 11 Juni 2008. Penawaran Tender wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No. SH. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.H. dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi.1. d. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.03/I/2002. Tambahan No.. pengganti Sutjipto. SH.205. dan infrastruktur energi. pada tanggal 10 April 2009.TH. Perseroan. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam PT Petrosea Tbk (“Perusahaan Sasaran”). dibuat dihadapan Aulia Taufani.53. dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.IX. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18.(lima ratus Rupiah). Indonesia. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. beralamat di Gedung Mitra. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi.2001. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Ltd (“CISPL”) dan Clough Limited (“Clough”) menandatangani Heads of Agreement yang merupakan kesepakatan awal yang mengikat atas rencana Pengambilalihan. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai rencana Perseroan untuk mengambil alih saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh CISPL. tanggal 19 Oktober 2000. Lantai 7. sumber daya energi. tanggal 18 Oktober 2001. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai penandatanganan CSPA tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan No.1.. sesuai dengan ketentuan Peraturan No. dimana Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18.200/BH 09.IX. CISPL dan Clough menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (“CSPA”) sehubungan dengan Pengambilalihan.21. Pada tanggal 14 April 2009.J.H.01.H. Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. c. Clough International Singapore Pte. 232.I. sebagai akibat Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Perseroan. tanggal 31 Januari 2002. dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. tertanggal 14 Juli 2009.

Pada tanggal 17 Juni 2009. j.654. pengganti Sutjipto.IX. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia mengenai Pengambilalihan yang telah terjadi pada tanggal 6 Juli 2009. dan (ii) rencana Penawaran Tender atas sisa saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yang dilakukan oleh Perseroan. dalam rangka memenuhi Peraturan No. Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan Peraturan No. SH. sehubungan pengambilalihan sebanyak 82.2. Pada tanggal 9 Juli 2009. Notaris di Jakarta serta melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan saham yang dilakukan melalui crossing saham Perusahaan Sasaran tersebut di BEI (“Pengambilalihan”). Pada tanggal 17 Juli 2009.1 dan Peraturan No. Pada tanggal 13 Juli 2009. 2 .F.2.. i. akta mana ditandatangani oleh Perseroan selaku Pembeli dan CISPL selaku Penjual dan dibuat dihadapan Aulia Taufani. Pada tanggal 7 Juli 2009. k. SH.IX.E. Pada tanggal 15 Juni 2009 Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material pada huruf e di atas direvisi dan diterbitkan kembali. Pernyataan Penawaran Tender ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua Bapepam-LK berdasarkan surat Bapepam-LK No. l. S-6799/BL/2009 tanggal 7 Agustus 2009. Perseroan telah menyampaikan teks pengumuman rencana Penawaran Tender kepada Bapepam-LK dan Perusahaan Sasaran.654. rencana Penawaran Tender telah diumumkan oleh Perseroan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily. dan (ii) mengumumkan Informasi Ringkas dari Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material tersebut di harian Bisnis Indonesia dan Kontan.e. g. Perseroan telah menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 28..F. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham Perseroan dengan (i) menerbitkan Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material sehubungan dengan rencana pengambilalihan sebanyak 82. Pada tanggal 6 Juli 2009. sesuai dengan peraturan Bapepam-LK yang berlaku pada saat Penawaran Tender.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran milik CISPL. Pada tanggal 28 April 2009. h. f. pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) Pengambilalihan. Adapun Tambahan dan Perubahan Informasi Kepada Pemegang Saham juga diumumkan pada tanggal yang sama di harian Bisnis Indonesia dan Kontan.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran.IX.

Harga Penawaran Tender untuk setiap saham adalah sama dengan harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10. yang merupakan tanggal pengumuman pelaksanaan Pengambilalihan kepada masyarakat oleh Perseroan.00 WIB pada tanggal 24 Agustus 2009. c. Harga Penawaran Tender Sesuai dengan ketentuan dalam angka 12 huruf c Peraturan IX. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 27 Februari 2009. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Perseroan dengan ini menawarkan untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu sebanyak-banyaknya 18.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10.05% (delapan belas koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran. Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Penawaran Tender ini dan Formulir Penawaran Tender (“FPT”).(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham... KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER a.H. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi terkait Pengambilalihan oleh Perseroan dan CISPL.. dimana harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi. b.402. Masa Penawaran Tender Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini dapat dilakukan selama Masa Penawaran Tender.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan (“Harga Penawaran Tender”). yaitu dari tanggal 29 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009. 1. FPT wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yaitu PT Sirca Datapro Perdana (“BAE”) selambatlambatnya pada pukul 15.613. yaitu dari tanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009. yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 18.II.937.00 WIB tanggal 24 Agustus 2009. yaitu dimulai pada pukul 09.205. harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman dimulainya negosiasi atau sebelum pengumuman kepada masyarakat atau harga pengambilalihan yang sudah dilakukan.(empat ribu enam ratus tiga belas Rupiah).1. adalah sebesar Rp9.255.00 WIB tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 7 Juli 2009.. 2. adalah sebesar Rp4. 3 .(sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). 3. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09.

d.. Pembatalan Penawaran Tender ini. dan menjamin ketersediaan dana yang cukup pada saat pelaksanaan Penawaran Tender tersebut. f. Sehubungan dengan Penawaran Tender ini.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham. dengan persetujuan dari Bapepam-LK dapat dibatalkan atau diubah apabila syarat dan ketentuan Penawaran Tender berdasarkan peraturan tidak terpenuhi. Informasi Kecukupan Dana Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 17 Juli 2009. Pernyataan Perseroan tersebut didukung pula oleh surat keterangan dari Citibank tertanggal 13 Juli 2009. 4 . e. Pembelian Saham dan Tanggal Penyelesaian Proses jual beli saham dalam rangka Penawaran Tender ini akan dilakukan melalui BEI. sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini Perseroan tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender ini juga tidak bertentangan/melanggar Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Sasaran tertanggal 31 Juli 2009. Tidak terdapat pihak yang diberi imbalan oleh Perseroan untuk membuat pembelaan atau rekomendasi sehubungan dengan Penawaran Tender. Pembayaran atas Penawaran Tender ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 28 Agustus 2009 (“Tanggal Penyelesaian”). selain dari Pernyataan Efektif dari BapepamLK atas Pernyataan Penawaran Tender. dinyatakan bahwa Perusahaan Sasaran tidak memiliki keberatan apapun dan tidak akan mengajukan bantahan sehubungan dengan Penawaran Tender yang dilakukan oleh Perseroan atas saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh publik ataupun informasi dalam Pernyataan Penawaran Tender ini. Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender ini. Perseroan menyatakan memiliki dan sanggup untuk melaksanakan pembayaran pembelian saham Perusahaan Sasaran yang akan dilakukan dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10.402.

1.H. dan Tidak berencana merubah manajemen Perusahaan Sasaran dengan tidak mengurangi hak Perseroan selaku pemegang saham Perusahaan Sasaran untuk merubah manajemen Perusahaan Sasaran sewaktu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Tidak berencana untuk mengusulkan likuidasi dan atau membubarkan Perusahaan Sasaran. f. b. d. sebagaimana diatur dalam Peraturan No. Tidak berencana merubah kebijakan dividen dan struktur permodalan Perusahaan Sasaran.IX. Berikut adalah rencana Perseroan terhadap Perusahaan Sasaran setelah Penawaran Tender ini dilaksanakan: a. 5 . Tujuan Penawaran Tender ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. Mempertahankan dan mengembangkan semua lini Perusahaan Sasaran sejalan dengan strategi usaha Perseroan secara umum dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan dan grup perusahaan Perseroan demi terjadinya sinergi antara Perusahaan Sasaran dengan Perseroan dan anak-anak perusahaan. Tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN Penawaran Tender ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terkait dengan Pengambilalihan. e. c. Tidak berencana merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka.III.

Kideco mengerjakan Tambang Terbuka (open-cut mining) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) generasi pertama di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur. SH.J.53. Perseroan memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 46% dalam PT Kideco Jaya Agung (“Kideco”). sebuah perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan produksinya (sumber: Indonesian Coal and Power yang diterbitkan oleh Barlow Jonker pada tahun 2008). berkantor pusat di Gedung Mitra. Perseroan menawarkan jasa energi multi-disiplin yang mencakup rekayasa teknik.232. dimana Kideco memiliki hak konsesi penambangan batubara sampai dengan tahun 2023. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan.03/I/2002.31. 6 . Notaris di Jakarta. Sumber Daya Energi Di sektor sumber daya energi. tanggal 18 Oktober 2001. yaitu: i)..IV. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. dan infrastruktur energi. dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. pengganti Sutjipto. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.2001. didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawahNo. Kegiatan Usaha Perseroan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2004. Tambahan No. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi.200/BH 09.HT. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi. ii). tanggal 26 Juni 2009. Sebagai kelompok usaha yang bergerak dalam bidang energi yang terintegrasi. SH. Riwayat Singkat Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia.01. tanggal 31 Januari 2002. tanggal 19 Oktober 2000. terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. SH. jasa Engineering Procurement & Construction dan jasa Operation & Management serta jasa logistik. 2. pengganti Sutjipto. Jasa Energi Melalui anak perusahaannya. Notaris di Jakarta. SH. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan didukung oleh 3 (tiga) pilar bisnis utama. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.6412.1. Lantai 7. Notaris di Jakarta. sumber daya energi.IX.. Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. Indonesia. Efektif tanggal 11 Juni 2008.C-13115.01. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No. SH.TH. dibuat dihadapan Aulia Taufani. dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. tanggal 2 Juli 2002. tertanggal 14 Juli 2009.21. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. Jakarta 12930.

800.12 4. Notaris di Jakarta.000 1.36 100. Infrastruktur Energi Perseroan mempunyai 20% kepemilikan saham. Wishnu Wardhana Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo Eddy Junaedy Danu Richard Bruce Ness Azis Armand : : : : : Wiwoho Basuki Tjokronegoro Agus Lasmono Indracahya Basuki Anton Wahjo Soedibjo M.207.000 89.880.56 1.550. pembelian.142. SH.000. 7 . secara tidak langsung.000 8.000 291.000. 3.908. hubungan keagenan serta hubungan kepengurusan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 30 Juni 2009 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Indika Mitra Energi PT Tunas Bhakti Manunggal Pandri Prabono-Moelyo Eddy Junaedy Danu Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo PT Indika Mitra Holdiko Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp100.44 1.00 17.500 5.52 0.285.083.600.792. Chatib Basri.714.300. Proyek ini adalah proyek pembangunan pembangkit listrik 1 x 660 megawatt yang diharapkan akan selesai pada tahun 2011 dengan total perkiraan biaya proyek saat ini sekitar USD821 juta. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.179.000 Jumlah Nominal (Rp) 1.858.838.990 891.00 % 4.008.iii).00 19.110.000 520. SH.350. pada PT Cirebon Electric Power yang merupakan perusahaan pelaksana proyek PLTU Cirebon.000.383.M.000.000. serta seluruh anggota Direksi Perseroan tidak mempunyai hubungan kontrak dan transaksi material dengan Perusahaan Sasaran atau afiliasinya yang antara lain meliputi kontrak penjualan.020.000 2.500 79.100.298.000 11.200 81.200.700. pengganti dari Sutjipto.000 23.000 100.099.000 1.129.000 56.800 231.per saham Saham 17. Arsjad Rasjid P.000 7.275.. Kepengurusan dan Pengawasan Berdasarkan akta Nomor 232 tertanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani. 5. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : M.000 10 1.127.916.

7.H.882 4. 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.337 252 196 265 1.710 780 2.314 287 123 1. Anggota Direksi atau Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.231 5. Perseroan memahami bahwa berdasarkan Peraturan No. b.085 2.496 5.828 8.696 1. IX. Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit.308 3.1 angka 4.002 1.314 1.010 1.845 3.157 1.378 2.189 105 52 177 8 .H.1. dan Perseroan akan mengalihkan kembali saham-saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan No.6.014 609 1. c.779 3. (Dalam Rp miliar) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 2007 2006 3. Pernyataan Perseroan Sebagaimana telah dinyatakan oleh Perseroan dalam suratnya tertanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal surat keterangan tersebut: a.624 1. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.IX.716 3. Perseroan wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada pelaksanaan Penawaran Tender ini dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. d. atau Perseroan tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek.006 2.214 1. Perseroan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan di bidang keuangan.

komposisi modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran yang semula sebanyak 102. Berdasarkan surat keterangan notaris No. berdasarkan Akta No. Notaris di Jakarta.75. SH. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Sasaran untuk menyesuaikan dengan UUPT tercantum dalam Akta No. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75/Kpts/M/Pertamb. tanggal 21 Februari 1972. Pada tanggal 27 Mei 2009. dibuat dihadapan Djojo Muljadi.200.250. dibuat dihadapan Ny./1972. Poerbaningsih Adi Warsito. Poerbaningsih Adi Warsito. Pendirian Perusahaan Sasaran tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.000. Jakarta 12730. Poerbaningsih Adi Warsito.3236... Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. konstruksi.860.430. mulai dari jasa studi kelayakan. 9 .000.AHU-0078734.000.AH. Pada tanggal 4 Maret 2009. proses persetujuan atas akta dimaksud sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jalan Taman Kemang No.32B..B-16/PRES/2/1972.30 tanggal 18 Juli 2008 dibuat dihadapan Ny.12 tanggal 9 Februari 1973. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Notaris di Jakarta. Perusahaan Sasaran telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan salah satu agenda melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran sejumlah hasil transaksi shares buyback yang dilakukan oleh Perusahaan Sasaran pada tahun 2006.A.09 Tahun 2008 tanggal 2 September 2008. Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 36 tahun.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201. Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran memulai operasinya sejak awal tahun 1970-an dan saat ini bergerak dalam kegiatan usaha jasa solusi yang menyeluruh dalam bidang pertambangan. Oleh karenanya.600. Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah). Indonesia. SH. Perusahaan Sasaran telah pula melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967.01.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp50. tanggal 3 Pebruari 1972 dan oleh Menteri Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan No. Perusahaan Sasaran merupakan perusahaan jasa rekayasa dan konstruksi yang terdaftar di BEI (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) sejak tahun 1990.721. KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1.000. tanggal 14 Pebruari 1972.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) pada saat efektifnya penurunan modal akan menjadi 100.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham atau sebesar Rp51.300.V. berkantor pusat di Wisma Anugraha. SH.57 tanggal 27 Mei 2009.000. Perusahaan Sasaran didirikan dengan nama PT Petrosea International Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.Y. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205.5/51/17 tanggal 30 Nopember 1972 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2.000. Notaris di Jakarta. Riwayat Singkat Perusahaan Sasaran berkedudukan hukum di Jakarta. kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya.000.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).. Tambahan No.125/AAII021/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny. Saat ini proses persetujuan atas akta tersebut sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. teknik rekayasa. SH.96.

Perusahaan Sasaran memberikan jasa pertambangan untuk jangka waktu yang cukup panjang. USD250 juta. jasa penambangan dan kerjasama pertambangan. peledakan. PT Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). pertambangan. peledakan. pengeboran. 2005-2009.Perusahaan Sasaran juga memiliki penyertaan pada 2 buah perusahaan asosiasi yaitu: 50% di PT Santan Batubara (“SB”) yang bergerak di dalam bidang eksplorasi.9 juta ton batubara per tahun. Jasa pertambangan memberikan kontribusi sebesar USD106. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran. Kalimantan Timur. untuk segmen usaha ini antara lain PT Gunungbayan Pratama Coal dan Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih. (3). Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : 10 . dan penggalian batubara. Jasa pertambangan termasuk pengupasan lapisan tanah penutup. dan 47% di PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (“TKCM”). pada saat Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan. pengangkutan. Proyek Tambang Batubara Gunung Bayan ini telah diperpanjang dengan rincian sebagai berikut: Nilai Proyek Periode (2). Dalam segmen ini. Segmen usaha Perusahaan Sasaran dapat digolongkan sebagai berikut: i) Jasa Pertambangan Perusahaan Sasaran menyediakan jasa pertambangan mulai dari pengupasan lapisan tanah penutup. 2009-2014.20 juta atau 51. USD175 juta. Berikut ini adalah proyek-proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1). penggalian. Tingkat produksi disyaratkan kira-kira 17 juta bcm per tahun dan 1. USD137 juta. Penggalian dan pengangkutan lapisan tanah (waste) ke daerah pembuangan (dumping) dari berbagai sumur sebanyak kurang lebih 36 juta bcm per tahun. Semua pengoperasian penutupan tanah dan pemuatan serta pengangkutan batubara.6% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008. Kalimantan Timur. Sanga-Sanga. : 2009-2013. 2005-2008. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : USD315 juta. Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur. SANTAN BATUBARA. Muara Pahu. Salah satu pelanggan Perusahaan Sasaran telah memperpanjang kontrak pertambangan dengan Perusahaan Sasaran. PT Gunungbayan Pratama Coal. yaitu 2 tahun hingga 10 tahun. pengelolaan dan penjualan batubara. : : : : : : TAMBANG BATUBARA SANGA SANGA. SB. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : TAMBANG BATUBARA GUNUNG BAYAN.

Balikpapan. Segmen ini memberikan kontribusi sebesar USD17.5 juta. (iii) gudang tertutup seluas 13. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain PT Indominco Mandiri (Grup Banpu). Chevron Indonesia Company. berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah milik PT Pertamina (Persero) dengan masa sewa hingga tahun 2016. dan fasilitas tambahan barge out loading. Puruk Tahu.1 juta. 11 .06 juta atau 8. (ii) fasilitas gudang terbuka seluas 100. infrastruktur. antara lain. (iv) kelengkapan peralatan mesin-mesin serta bengkel dengan teknologi terkini terkait kegiatan logistik Perusahaan Sasaran yang ditujukan untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain Total E&P Indonesie.9% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008. USD57. barge unloading stream yang baru. Halliburton dan Exxon Mobil Oil Indonesia. termasuk hanggar helikopter. Kegiatan usaha ini. Tahap 1 – Perluasan fasilitas tempat penyimpanan Tahap 2 – Pemutakhiran kapasitas ship loading stream.500 m2. serta (v) jasa manajemen alat-alat berat. serta eksplorasi pengeboran di Selat Makassar dan wilayah sekitarnya. 2007-2008. landasan pendaratan. Merancang dan kemudian selanjutnya melaksanakan konstruksi dan commissioning dari Camp Eksplorasi BHPB dan infrastruktur pendukungnya. Jasa layanan dan konstruksi memberikan kontribusi sebesar USD82.000 m2. PT Indominco Mandiri. Kalimantan Timur. (i) pelabuhan dengan kedalaman 200 meter dengan dilengkapi fasilitas yang dapat dipergunakan untuk oil spill contingency. (2).3% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008.03 juta atau 39.ii) Jasa Rekayasa dan Konstruksi Perusahaan Sasaran menawarkan jasa layanan multi-disiplin di bidang rekayasa teknik. ENI Bukat. PT Juloi Coal (anak perusahaan PT BHPB Indonesia). dilakukan Perusahaan Sasaran sejak tahun 2006 di atas lahan seluas 89 hektar yang terletak di Tanjung Batu. Perusahaan Sasaran juga menyediakan jasa tenaga kerja terlatih serta penyewaan alat berat dan peralatan. akomodasi dan fasilitas bahan bakar. Beberapa proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1). USD3. klinik. Dalam segmen ini. Kalimantan Tengah. MESS EKSPLORASI BUMBUN. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : EKSPANSI TERMINAL BATUBARA BONTANG. Tahap 1 dan Tahap 2. Bontang. industri dan manufaktur serta utilitas. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : iii) Jasa Fasilitas Pangkalan Logistik Lepas Pantai Perusahaan Sasaran memiliki kegiatan usaha pangkalan logistik lepas pantai (Petrosea Offshore Supply Base atau “POSB”) kelas dunia yang merupakan sarana pendukung bagi produksi minyak dan gas. 2007-2009. pengadaan dan konstruksi untuk sektor minyak dan gas (baik daratan maupun lepas pantai). Proyek ini dikerjakan secara Kerja Sama Operasi antara Perusahaan Sasaran dan PT Laing O’Rourke Indonesia dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama (50/50). Kalimantan Timur. Pada lokasi POSB tersebut terdapat.

Terkait dengan kegiatan usaha ini. (2). Perolehan berbagai penghargaan keselamatan kerja dan sertifikasi ISO 9001:2000 ini disebabkan adanya komitmen yang kuat dan pelaksanaan program K3L. Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Perusahaan Sasaran secara aktif melaksanakan praktek terbaik manajemen kesehatan. SB telah memulai produksi komersialnya pada akhir kuartal pertama tahun 2009 dengan jumlah produksi yang secara bertahap dan diharapkan dapat mencapai produksi 2 juta ton batubara per tahun. SB adalah perusahaan pertambangan batubara yang telah menandatangani PKP2B generasi ke-tiga dengan Pemerintah Republik Indonesia. (“PTPI”). Sertifikasi Keselamatan Kerja dari PT Indominco Mandiri sehubungan dengan pencapaian lebih dari 335 ribu jam kerja LTIFR pada Proyek Bontang Tahap 1. Pada tahun 2008. Perusahaan Sasaran telah menandatangani kontrak dengan SB terkait pemberian jasa pertambangan (pengupasan lapisan tanah penutup dan penggalian batubara) untuk masa kerja lima tahun dimulai sejak tahun 2009. 3. masyarakat dan lingkungan selama Perusahaan Sasaran beroperasi.6% dari total pendapatan tahun 2007. TKCM telah melaksanakan investasi sekitar Rp62.3 miliar. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih berlokasi di Babakan. 12 . Pada saat ini PTPI tidak aktif (dormant) melakukan kegiatan usahanya. Adapun pemegang saham TKCM lainnya adalah PT Enviro Nusantara yang memiliki 28% penyertaan dan PT Quarta Desira yang memiliki 25% penyertaan.Pendapatan kegiatan usaha ini meningkat dari USD14. Propinsi Banten.8% dari total pendapatan. Untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009.575 liter/detik. Adapun 50% penyertaan dalam SB lainnya dimiliki oleh PT Harum Energy. Perusahaan Sasaran telah memperoleh penghargaan keselamatan kerja sebagai berikut: • • • Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 2 juta jam LTIFR di POSB. iv) Kegiatan Usaha Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Perusahaan Sasaran memiliki penyertaan saham sebesar 100% pada PTP Investments Pte.3% dari total pendapatan tahun 2008. Perusahaan Sasaran juga merupakan pemegang sertifikasi ISO 9001:2000. Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 6 juta jam LTIFR untuk overburden removal (pengupasan tanah) pada proyek Gunung Bayan. Kesehatan. Disamping itu. Kalimantan Timur. Dalam rangka persiapan pelaksanaan produksi komersial SB.064 ribu atau 8. pendapatan dari kegiatan POSB sebesar USD17.050 juta atau 16. POSB memberikan kontribusi sebesar USD5. keselamatan kerja dan lingkungan untuk memastikan adanya perlindungan dan kesehatan para karyawan. Penyertaan 50% saham dalam SB.930 hektar berlokasi di Kutai Kartanegara. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di Negara Singapura. Penyertaan 47% saham dalam TKCM.061 ribu atau 13. Ltd. Kabupaten Tangerang.429 ribu atau 14. Di samping itu. TKCM memiliki hak kelola fasilitas pengolahan air Cikokol sampai dengan 2019. Pelanggan tunggal TKCM adalah PDAM Tirta Kerta Raharja (Kabupaten Tangerang). dimana TKCM berkewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi dan operasional fasilitas pengolahan air Cikokol dengan kapasitas yang secara bertahap meningkat menjadi 1. untuk area konsesi seluas 24. Perusahaan Sasaran mengukur kinerja keselamatannya dengan menggunakan rumus Lost Time Injury Frequency Rate (“LTIFR”) standar Australia. Perusahaan Sasaran juga memiliki investasi pada 2 (dua) perusahaan asosiasi sebagai berikut: (1).3% dari total pendapatan tahun 2006 menjadi USD18.

berdasarkan Akta No.per saham.per saham.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201. SH. yaitu dengan mengurangi saham beredar yang diperoleh kembali (Treasury Stock) sejumlah 1. Poerbaningsih Adi Warsito.000.000.000.. tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati. pengganti Ny. Inventaris ini mengkonsolidasi semua sumber emisi GHG pada operasi-operasi Perusahaan Sasaran dan melacak ukuran emisi melalui program 3R (Reduce Reuse Recycle atau Mengurangi. Notaris di Jakarta. Poerbaningsih Adi Warsito.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan. Pada tanggal 27 Mei 2009. atau mewakili sebanyak 100.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500..57 tanggal 27 Mei 2009. SH. Modal ditempatkan : Rp51.Dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan. dibuat dihadapan Ny. Modal disetor : Rp50.442. adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran.. SH. Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran.721..430.300.721. yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut..(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah). yang terdiri dari 410.000.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah). Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan Perusahaan Sasaran berdasarkan Akta No. Notaris in Jakarta.02 tanggal 4 Maret 2009. yang terdiri dari 410. Pada 4 Maret 2009. Pada saat efektifnya pengurangan modal. Modal disetor : Rp51.. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205.000.250. Notaris di Jakarta.000.200. 13 .430.per saham.000.250.200.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham dalam Perusahaan Sasaran. Poerbaningsih Adi Warsito.. Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran...300.000.000 (empat ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu) saham dengan nominal Rp500. dibuat dihadapan Ny. berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.000.000.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah).000. Salah satu inisiatif utama Perusahaan Sasaran adalah mendirikan Inventaris Gas Rumah Kaca (Green House Gas atau GHG). atau mewakili sebanyak 102.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah). yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut.860.000. 4.000. hal mana saat ini masih dalam proses pengurusan.30.000.000.400.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500..(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).500 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) saham.600. Menggunakan dan Mendaur Ulang) untuk mengoptimalkan pergerakan udara dan mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan.. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205. Pada saat efektifnya pengurangan modal.000.200.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah) yang terdiri dari 403.400. Modal ditempatkan : Rp50.. Perusahaan Sasaran terus memformulasi dan mengimplementasi pengukuran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp201.739.

01 100.Modal ditempatkan : Rp50. modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Keterangan Apabila pengurangan modal berdasarkan Akta No.000 410.430.000 51.69 100.750.000 18.327..000 18.430.700 37.200 100.04 18.000.69 100.400.00 81. 57 tanggal 27 Mei 2009 belum efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .100. Modal disetor : Rp50. adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500.00 41.442.01 100.654.(lima ratus Rupiah) per saham Keterangan Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.000 50. 02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.95 0.350.084.350.600 18.00 81.500 302..500 81.Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.654.000 9.250.000 82.290.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.800.95 0.750.721.000 Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.860.300.000 9.400.721. Permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada saat efektifnya pengurangan modal berdasarkan Akta No.000 403.654.Hendrick U.04 18.739.Masyarakat .000 41.000.000 869.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Hak Suara Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .000 9.71 1.700 37.000 307. Poerbaningsih Adi 14 .581. (Penjual) .000 151.000 403.000 410.000 153.900.01 100.900.200 1.860.000 151.084.Masyarakat .04 18.56 0.000 80.000 201.430.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) 41.500 81.327.327.95 0.250.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.71 1.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau mewakili sebanyak 100. Ibrahim .000.860.000 307.100.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.600 18.084.290.500 302.000.654.750.57 tanggal 27 Mei 2009 di atas.600 18.350.800.01 100.800.04 18.800.739.600.000 82.000 18.000.Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.600.600 18.95 0.168.000 50.084.327.000 Hak Suara 201.168.750.200.PT Indika Energy Tbk (Perseroan) .57 tanggal 27 Mei 2009 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 16 Juli 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Ny.800.500 102.000.100.00 Permodalan dan susunan pemegang saham setelah terjadi Pengambilalihan sebelum dan sesudah penurunan modal dasar.200 100.000.700 37.200 1.442.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran.250.168.000.350. Ltd.000 153.000 9.200.00 41.300.000.500 102.000 18.000 80.Hendrick U.000 82.000 82.000 51. Ibrahim .700 37.00 5.56 0.04 17.100.430.Clough International Singapore Pte.000 869.000.250.581.800..168.04 17.

Notaris di Jakarta.438 15 .GA109 0078 PRO AH tertanggal 20 Maret 2009 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan harian Suara Pembaruan pada tanggal 31 Maret 2009 dan telah disetujui serta disahkan oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 2009. Hehuwat Richard Bruce Ness Neil Whitaker Hanifa Indradjaya Sudirman Said Hendrick U. Ibrahim Paulus Lucas Gandhanya 6.962 23.622 7.832 119. SH.801 12.638 52.371 72.969 87.299 178.097 2006 75. 7.794 26. Azis Armand Simon F. dan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Sumber Daya Manusia Perusahaan Sasaran merekrut tenaga kerja yang memiliki talenta baik.268 74. sejak tanggal penyelesaian Pengambilalihan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro W.724 17.657 205.175 148. Sembiring Barry T.119 74. Davies Sriyanto Anies Baswedan : : : : : : : Micky A. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran.700 karyawan. dan mengembangkan para pekerja dengan melakukan perbaikan sistem. Perusahaan Sasaran telah berkembang menjadi salah satu employer of choice di Indonesia.874 105.869 1.775 2007 90.161 44.411 125.063 45. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Sasaran yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) No.611 70.056 12.Warsito.993 33. Didukung oleh lebih dari 1. Perusahaan Sasaran memiliki graduate development program untuk menarik para talenta muda terbaik di dalam negeri untuk bergabung dalam Perusahaan Sasaran.668 10.340 107.483 8.271 33. Dalam USD ribu) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 90.227 76.106 6.463 58.856 19. kebijakan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen sumber daya manusia.

Rp 5. Keterangan Lain a. 2.Rp 6.350.150. 8.300.400.650.Rp 7. Perkembangan Perdagangan Harga Saham Perusahaan Sasaran Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan perdagangan harga saham Perusahaan Sasaran Pada BEI pada setiap kuartal selama 2 (dua) tahun terakhir: No.8.Rp 7.Rp 4.100.Rp 3.100. b.Rp 3.Harga Terendah (Rp/saham) Rp 5. 5.450.- Sumber : Bloomberg 16 . 3.300.400.Rp 6.27 Februari 2009 Harga Tertinggi (Rp/saham) Rp 6.Rp 6.350.500. Perubahan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum dan Sesudah Pengambilalihan oleh Perseroan Berikut adalah struktur pengendalian Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pengambilalihan oleh Perseroan: Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum Pengambilalihan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sesudah Pengambilalihan * Persentase saham dengan hak suara yang sah.000.Rp 5.Rp 5. Kuartal pertama 2007 Kuartal kedua 2007 Kuartal ketiga 2007 Kuartal keempat 2007 Kuartal pertama 2008 Kuartal kedua 2008 Kuartal ketiga 2008 Kuartal keempat 2008 1 Januari 2009 .Rp 4. 9.000.Rp 4. 6. Periode Perdagangan 1.Rp 7.050. 7.450.500. 4.100.Rp 5.Rp 10.

maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. Saham Tanpa Warkat (scriptless) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. 17 . PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. Proses konversi Surat Kolektif Saham menjadi saham tanpa warkat dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek. Formulir Penawaran Tender (FPT) Pemohon harus mengisi secara lengkap FPT untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini. b. Pemohon Yang Berhak Pemegang saham Perusahaan Sasaran yang berhak ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender (“Pemohon”) adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran dan telah melengkapi dan memasukkan/menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk Penawaran Tender ini pada akhir masa penawaran (“Tanggal Penutupan”). Saham yang ditawarkan harus disetorkan dalam efek yang dimaksud dalam butir b di atas dengan cara mengkonversi Surat Kolektif Saham tersebut menjadi saham tanpa warkat (scriptless) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. b. Pemegang saham harus memastikan bahwa Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran. c. d. Saham Warkat (script) Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. A.VI. 2. Biaya konversi saham (script) menjadi saham tanpa warkat (scriptless) sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. Pemegang saham harus memastikan bahwa Surat Kolektif Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran. e. B. Saham yang ditawarkan sudah harus tersedia di dalam rekening efek sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. Pemegang saham harus membuka rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). yaitu tanggal 19 Agustus 2009.

Menteng. b. Pemohon wajib menyampaikan 3 (tiga) Salinan FPT yang telah dibubuhi stempel Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melakukan Securities Transfer ke Rekening Penampungan Sementara berikut dokumen lain yang disyaratkan secara lengkap kepada BAE. 390 5920. 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. Pemohon wajib mengisi dan menandatangani FPT dalam rangkap 4 (empat) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: Bagi pemegang saham perorangan: i. d. 18 c. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645.Pemohon dapat memperoleh FPT pada BAE Perusahaan Sasaran dengan alamat seperti tercantum di bawah ini: Berikut adalah alamat BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Sasaran: PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. BAE akan memberikan Bukti Tanda Terima ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender.18. yaitu salinan ketiga dari FPT yang telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh BAE serta dibubuhi cap resmi BAE (“Bukti Tanda Terima”). dan Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Untuk Warga Negara Asing. yaitu KSEI 1-1092-001-96 (“Rekening Penampungan Sementara”). ii. f. . iii. 390 0671 FPT yang tidak diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini tidak akan diproses untuk diikutsertakan dalam transaksi Penawaran Tender ini. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melaksanakan instruksi Securities Transfer. Fotokopi jati diri (KTP) pemohon yang berlaku. Pelaksanaan Penawaran Tender Prosedur pengajuan permohonan untuk ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender ini adalah sebagai berikut: a. wajib membubuhkan stempel dan tanggal pada FPT dan mengembalikan 3 (tiga) salinan FPT kepada Pemohon. Fotokopi jati diri pengurus yang berhak untuk mewakili bagi pemegang saham berbentuk badan hukum. dan/atau Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk pengurus warga negara asing yang berhak untuk mewakili pemegang saham berbentuk badan hukum tersebut. maka permohonan transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan akan dinyatakan batal dengan sendirinya. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum: i. Fotokopi anggaran dasar dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir. e. Johar No. 3. Dalam hal pelaksanaan Securities Transfer tidak dilakukan oleh perusahaan efek/bank kustodian sampai dengan akhir Masa Penawaran Tender. ii. Pemohon wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana Pemohon membuka rekening efeknya untuk memindahkan sejumlah saham Perusahaan Sasaran yang akan diikut sertakan dalam transaksi Penawaran Tender melalui instruksi Securities Transfer (“SECTRS”) melalui C-BEST ke dalam rekening penampungan sementara KSEI.

akan mengembalikan saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara. ke perusahaan efek/bank kustodian Pemohon. 6. Pembayaran Pada Tanggal Pembayaran. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran yang bersangkutan dari Rekening Penampungan Sementara ke dalam rekening perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang bersangkutan. Verifikasi Segera setelah Masa Penawaran berakhir. Pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan melalui KSEI. setelah dikurangi dengan seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku. Saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara tidak dapat dialihkan/dipindahkan sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Tender kecuali dalam hal adanya pembatalan oleh perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan ketentuan di bawah ini. serta pajak yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan Permohonan Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. 4.g. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran milik Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan Sementara ke rekening Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. Dalam hal terjadi pembatalan. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah memindahkan saham Perusahaan Sasaran miliknya untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender ke dalam Rekening Penampungan Sementara. Sebelum Tanggal Pembayaran. dengan konfirmasi dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Penentuan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ini adalah bersifat final dan mengikat kepada semua Pemohon. 19 . setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk mengenai pembatalan dimaksud. Pemohon melalui perusahaan efek/bank kustodiannya dapat membatalkan keikutsertaannya dalam transaksi Penawaran Tender untuk seluruh atau sebagian saham Perusahaan Sasaran miliknya yang telah dipindahkan dalam Rekening Penampungan Sementara dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan tersebut kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dengan salinan kepada KSEI. 5. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Pernyataan Penawaran Tender.3% (nol koma tiga persen) atas Harga Penawaran Tender ditanggung oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender Transaksi Penawaran Tender tidak dapat dibatalkan setelah Tanggal Pengumuman Penawaran Tender kecuali dengan persetujuan dari Bapepam-LK. Selanjutnya KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan melakukan Book Entry untuk masing-masing rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama masingmasing Pemohon yang disetujui. Komisi dan biaya transaksi bursa efek (termasuk pajak) yaitu sebesar 0. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Setelah menerima pemberitahuan tersebut. untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan. 7. KSEI.

390 5920. Johar No.36-38 Jakarta 12190. memberikan laporan harian selama Masa Penawaran kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk. 3. (ii) mewakili Perseroan untuk menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender dari KSEI. Satrio No. dan (iii) mewakili Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada KSEI untuk saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender. Konsultan Hukum Melli Darsa & Co. Menteng. melakukan proses verifikasi bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam kaitan dengan legalitas kepemilikan saham oleh Pemohon sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini. Dr.VII. 2. 315 0845. memeriksa akurasi dana yang diterima dari Pemohon. 390 0671 Tugas utama Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Tender ini adalah menyebarluaskan dan menyediakan FPT dan Pernyataan Penawaran Tender. Gatot Subroto Kav. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Prof. menerima FPT yang diserahkan oleh Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek/bank kustodian. 164. Indonesia Telepon: (021) 526 3445 Faksimili: (021) 526 3507 Tugas utama dari Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah membantu melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender atas nama Perseroan termasuk (i) melakukan verifikasi saham-saham dalam bentuk tanpa warkat bersama-sama dengan BAE dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui. melakukan rekonsiliasi harian bersama-sama KSEI. 20 . 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645. Jend. mengeluarkan tanda terima. Menara Standard Chartered Lantai 19 Jl. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1.18. Jakarta 12950 Telepon: (021) 2553 2019 Faksimili: (021) 2553 2020 Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender ini adalah membantu Perseroan sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender agar Penawaran Tender ini dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl.

Jend. Indonesia Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199 Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah menerima saham-saham dalam bentuk saham tanpa warkat yang ditransfer ke Rekening Penampungan Sementara. selanjutnya menerima dana dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk serta mendistribusikan pembayaran tersebut kepada sub rekening Pemohon yang berhak. Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jakarta 12190. 21 . menerbitkan Daftar Pemohon yang telah mentransfer sahamnya ke Rekening Penampungan Sementara. 52-53. Sudirman Kav.4.

600.00 3.350.00 3.000.400.500.00 4.00 4.00 3.00 4.100.700.500.350.275.00 6.00 4.00 3.300.00 4.00 3.00 4.600.300.300.00 3.400.900.000.975.500.00 4.975.00 3.00 3.500.350.00 3.250.600.00 3.00 7.00 3.00 3.975.00 3.00 3.00 7.00 3.00 4.00 4.000.300.00 4.300.550.00 7.00 8. Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 27 Februari 2009.500.925.00 3.700.700.600.00 Low 7.150.00 4.00 3.925.00 3.00 3.00 7.00 4.Lampiran Tabel perkembangan harga saham Perusahaan Sasaran yang memperlihatkan harga saham Tertinggi dan Terendah yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 27 Februari 2009.400.900.00 4.00 4.00 4.975.00 3.00 4.400.00 3.00 3.00 3.000.00 6.000.350.00 7.00 7.00 3.00 3.00 4.600.300.600.600.750.250.700.00 3.350.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.025.00 4.00 4.00 4.300.613.00 3.00 4.400.325.00 Ket.800.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.300.750.00 3.00 4.00 3.400.00 7.00 3.925.300.400.00 3.750.00 4.600.00 3.500.00 7.975.00 3.00 3.250.250.00 3.025.00 3.00 4.500.00 3.00 3.900.00 4.00 3.300.00 4.00 3.00 3.350.00 7.00 6.350.00 3.700.750.000.00 3.300.00 3.300.000.000.750.00 4.050.400.275.250.325.00 3.975.00 3.00 3.00 4.975.00 3.00 4.00 6.700.00 3.00 4.750.300.200.400.00 3.500.400.600.00 3.700.00 4.00 4.00 6.975.00 7.00 8.00 3.275.00 3.000.950.500.100.325. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date 26-Feb-09 25-Feb-09 24-Feb-09 23-Feb-09 22-Feb-09 21-Feb-09 20-Feb-09 19-Feb-09 18-Feb-09 17-Feb-09 16-Feb-09 15-Feb-09 14-Feb-09 13-Feb-09 12-Feb-09 11-Feb-09 10-Feb-09 9-Feb-09 8-Feb-09 7-Feb-09 6-Feb-09 5-Feb-09 4-Feb-09 3-Feb-09 2-Feb-09 1-Feb-09 31-Jan-09 30-Jan-09 29-Jan-09 28-Jan-09 27-Jan-09 26-Jan-09 25-Jan-09 24-Jan-09 23-Jan-09 22-Jan-09 21-Jan-09 20-Jan-09 19-Jan-09 18-Jan-09 17-Jan-09 16-Jan-09 15-Jan-09 14-Jan-09 13-Jan-09 High 9.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.700.900.250.00 7.00 4. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 12-Jan-09 11-Jan-09 10-Jan-09 9-Jan-09 8-Jan-09 7-Jan-09 6-Jan-09 5-Jan-09 4-Jan-09 3-Jan-09 2-Jan-09 1-Jan-09 31-Dec-08 30-Dec-08 29-Dec-08 28-Dec-08 27-Dec-08 26-Dec-08 25-Dec-08 24-Dec-08 23-Dec-08 22-Dec-08 21-Dec-08 20-Dec-08 19-Dec-08 18-Dec-08 17-Dec-08 16-Dec-08 15-Dec-08 14-Dec-08 13-Dec-08 12-Dec-08 11-Dec-08 10-Dec-08 9-Dec-08 8-Dec-08 7-Dec-08 6-Dec-08 5-Dec-08 4-Dec-08 3-Dec-08 2-Dec-08 1-Dec-08 30-Nov-08 29-Nov-08 High 3.975.950.275.00 4.750.00 Close 3.00 Ket.450.00 3.350.00 4. Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Libur Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Sumber: Bloomberg 22 .00 3.000.600.00 4.300.300.per saham adalah sebagai berikut: No.800.400.400. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp4.00 4.00 3.00 3.800.800.00 3.700.300.00 Close 9.925.00 4.000.00 3.00 3.00 4.000.00 3.600.00 4.00 7.975.750.00 3.00 4.325.00 7.00 4.400.300.00 3.00 4.00 4.800.250. yang merupakan tanggal pengumuman Pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Perseroan dari CISPL kepada masyarakat.500.325.400.00 4.600.500.00 3.00 4.300.925.500.750.600.00 4.00 Low 3.275.300..275.00 7.00 4. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi dan 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 7 Juli 2009.300.350.00 3.00 3.800.650.400.850.300.00 4.900.000.00 4.00 3.00 4.350.750. No.400.00 4.00 3.350.00 5.00 3.00 3.00 3.175.00 3.600.925.00 4.000.400.900.

650.00 9.00 9.700.00 9.800 9.650 9.700 9.700.600 9.100.700.250.00 Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Sumber : Bloomberg 23 .700 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date High 10.00 10.900.000.700.650 9.00 9.00 9.800.000 10.250.650.700.00 9.150.150.950. Minggu Sabtu No.00 9.250.550 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.900 9.600 9.800.950 9.900 9.00 9.900 9.00 9.900 9.00 9.950.650.00 9.00 9.850 9.00 9.800.700 9.950 Close 10.000 9.600 9.150 10.00 6-Jul-09 5-Jul-09 4-Jul-09 3-Jul-09 2-Jul-09 1-Jul-09 30-Jun-09 29-Jun-09 28-Jun-09 27-Jun-09 26-Jun-09 25-Jun-09 24-Jun-09 23-Jun-09 22-Jun-09 21-Jun-09 20-Jun-09 19-Jun-09 18-Jun-09 17-Jun-09 16-Jun-09 15-Jun-09 14-Jun-09 13-Jun-09 12-Jun-09 11-Jun-09 10-Jun-09 9-Jun-09 8-Jun-09 7-Jun-09 6-Jun-09 5-Jun-09 4-Jun-09 3-Jun-09 2-Jun-09 1-Jun-09 31-May-09 30-May-09 29-May-09 28-May-09 27-May-09 26-May-09 25-May-09 24-May-09 23-May-09 10.450 9.900 9.00 9.00 10.00 9.00 10.800.150.750.400.00 9.00 9.650 9.800 10.750 9.Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 7 Juli 2009.900 9.00 9.950.00 9.850 9.850 9.150.900 9.00 9.950 10.850.900 9.00 9.00 10.750.00 10.750 9.550 9.900.600 9.700.950 9.850 9.000.750 9.800.937.700.650.800 9.650 9.00 9.00 10.250.00 9.900 9.500 9..900 9.000 10.00 10.750 9.850 9.900 10.00 9.900 9.950 9.550 9.00 10.00 9.650.00 9.00 9.700.950.650.00 10.00 9.000.700 9.00 9.300.150 9.00 9.900 9.900.950 9.650 9.100.050 9.900 9.00 9.650 9.00 9.950 Ket.950.650 9.00 9.850.650.00 9.550 9.600 9. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 22-May-09 21-May-09 20-May-09 19-May-09 18-May-09 17-May-09 16-May-09 15-May-09 14-May-09 13-May-09 12-May-09 11-May-09 10-May-09 9-May-09 8-May-09 7-May-09 6-May-09 5-May-09 4-May-09 3-May-09 2-May-09 1-May-09 30-Apr-09 29-Apr-09 28-Apr-09 27-Apr-09 26-Apr-09 25-Apr-09 24-Apr-09 23-Apr-09 22-Apr-09 21-Apr-09 20-Apr-09 19-Apr-09 18-Apr-09 17-Apr-09 16-Apr-09 15-Apr-09 14-Apr-09 13-Apr-09 12-Apr-09 11-Apr-09 10-Apr-09 9-Apr-09 8-Apr-09 High 10.00 9.00 9.750.00 9.900 9.050.00 9.00 9.00 9.00 10.700.00 10.800.750.800.00 10.950 10.00 9.550 9.700 9.900.00 10.650.00 9.800.00 10.800.750 9.000 9.00 10.300.600.00 9.00 10.950.650.00 9.800.850.00 9.900 9.850 9.00 9.850 9.00 9.00 9.950 9.100.750.00 10.650.000 10.900.700 9.00 9.950 9.850 9.900 10.050.00 9.00 10.900.00 9.200 10.200 9.700.950 10.00 9.850.per saham adalah sebagai berikut: No.800.700.650.750 9.800 9.000.00 10.800.00 10.050 Low 9.00 10.800.700 10.550 9.700 9.00 9.050 9.750.750 9.00 9. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp9.00 9.600 9.00 9.750.800.000.700.150.150. Libur 10.750.700 9.200 9.850 9.700.650.000.00 9.00 10.000.00 Low Close Ket.900 9.150.00 9.00 10.00 9.750 9.

Halaman ini sengaja dikosongkan 24 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->