Tanggal Efektif Masa Penawaran Tender Tanggal Penyelesaian

: : :

7 Agustus 2009 10 Agustus 2009 – 24 Agustus 2009 28 Agustus 2009

PT INDIKA ENERGY TBK TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER
Oleh

PT INDIKA ENERGY Tbk
Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa, serta penyertaan modal/investasi dalam perusahaan lain. Beralamat di: Gedung Mitra, Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930 Telepon: (021) 25579888, Faksimili: (021) 25579800 Situs Internet: www.indikaenergy.co.id Penawaran Tender dilakukan atas sebanyak-banyaknya 18.205.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya sebesar 18,05% (delapan belas koma nol lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah, dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10.402,(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham, yang merupakan harga Pengambilalihan:

PT PETROSEA Tbk
Kegiatan Usaha: Jasa solusi menyeluruh bidang pertambangan, termasuk diantaranya jasa studi kelayakan, teknik rekayasa, konstruksi, kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya. Beralamat di: Wisma Anugraha Jl. Taman Kemang No.32B, Cilandak, Jakarta 12730 Telepon: (021) 7183255, Faksimili: (021) 7183266 Situs Internet: www.petrosea.com Seluruh saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT MANDIRI SEKURITAS
PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.H.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.KEP-259/BL/2008 TANGGAL 30 JUNI 2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERATURAN BAPEPAM NO.IX.F.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO.KEP-04/PM/2002 TANGGAL 3 APRIL 2002 TENTANG PENAWARAN TENDER. Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN I. II. PENDAHULUAN KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

i ii 1 3 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 4. Kepengurusan dan Pengawasan 5. 6. 7. V. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Pernyataan Perseroan Ikhtisar Data Keuangan Penting

KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1. Riwayat Singkat 2. Kegiatan Usaha 3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 6. Sumber Daya Manusia 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting 8. Keterangan Lain

VI. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. Pemohon Yang Berhak 2. Formulir Penawaran Tender (FPT) 3. Pelaksanaan Penawaran Tender 4. Pembatalan Permohonan 5. Verifikasi 6. Pembayaran 7. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk 2. Konsultan Hukum 3. Biro Administrasi Efek 4. Kustodian Lampiran

i

: Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement) yang ditandatangani oleh CISPL.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Agustus 2009. CISPL Clough CSPA FPT Harga Penawaran Tender : Harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10.(lima ratus Rupiah). dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. berkedudukan di 8 Cross Street #11-00 PWC Building Singapore 048424 dan merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Clough. ii . perusahaan terbuka yang terdaftar di Australian Securities Exchange. Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Pemegang Saham Publik : Berarti para pemegang saham publik yang memiliki saham dalam Perusahaan Sasaran dan berhak menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender. Clough dan Perseroan pada tanggal 10 April 2009. dilengkapi dan dikembalikan kepada BAE oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender.(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (yang merupakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009.255. beralamat di Level 6. Penawaran Tender : Penawaran tender yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18. yang wajib diisi.. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran..606/KMK.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya. : Clough International Singapore Pte Ltd.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15. Masa Penawaran Tender : Jangka waktu yang dimulai sejak pukul 09. K3L : Kesehatan.205. : Formulir Penawaran Tender yaitu Formulir untuk Penawaran Tender. 251 St Georges Terrace.402. Western Australia 6000.DEFINISI DAN SINGKATAN Istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut: BAPEPAM-LK : sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal. Perth. : Clough Limited..05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500.

IX. mata uang yang berlaku resmi di Indonesia. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.3608.H.IX. Tambahan No. : Peraturan No. : Peraturan No.IX.4756.Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.2 : Peraturan No.H.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.IX.E.F. : PT Petrosea Tbk. : Undang-undang No. : Dolar Amerika Serikat. mata uang yang berlaku resmi di Amerika Serikat.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kalimantan Timur. Peraturan No.F. : Rupiah. : Berarti tanggal 28 Agustus 2009.KEP-02/PM/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.J.Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penawaran Tender.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-85/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Pedoman Tentang Bentuk Dan Isi Pernyataan Penawaran Tender.F.1 Peraturan No. Lembaran Negara Republik Indonesia No. : Petrosea Offshore Supply Base atau Pangkalan Logistik Lepas Pantai milik Perusahaan Sasaran yang berlokasi di Tanjung Batu.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Lembaran Negara Republik Indonesia No.IX. yang merupakan tanggal pada saat mana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah sebelum berakhirnya masa Penawaran Tender.IX.IX.1 Perseroan Perusahaan Sasaran POSB Pengambilalihan Rp Tanggal Penyelesaian USD UUPM UUPT iii .1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. : PT Indika Energy Tbk. : Undang-Undang No.Peraturan No.1 Peraturan No.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.E.J. : Sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Pendahuluan.IX.IX. Tambahan No.KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. : Peraturan No.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.2 Peraturan No. : Peraturan No. Balikpapan. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.64 Tahun 1995.F.106 Tahun 2007.IX.

Halaman ini sengaja dikosongkan iv .

IX.05% (delapan belas koma nol lima persen) dengan nilai nominal sebesar Rp500.1.1.03/I/2002. tanggal 19 Oktober 2000. sebagai akibat Pengambilalihan (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Perseroan. Kronologis Pengambilalihan adalah sebagai berikut: a. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Heads of Agreement. dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. SH. SH.(lima ratus Rupiah).I.H. dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam PT Petrosea Tbk (“Perusahaan Sasaran”).1. dimana Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi. c. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. PENDAHULUAN PT Indika Energy Tbk (“Perseroan” atau “Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”) merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia. b.200/BH 09.. Indonesia. Pada tanggal 27 Februari 2009. Penawaran Tender wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No.C-13115. d. tertanggal 14 Juli 2009. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi.H. tanggal 26 Juni 2009. pada tanggal 10 April 2009.01. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai penandatanganan CSPA tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan No.53. tanggal 2 Juli 2002. Perseroan.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham biasa atas nama yang telah dimiliki oleh pemegang saham masyarakat atau sebanyak-banyaknya 18.01. tanggal 31 Januari 2002. SH.6412. 232.IX. SH. Jakarta 12930. pengganti Sutjipto. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. dan infrastruktur energi. Notaris di Jakarta. beralamat di Gedung Mitra.21. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No.IX.IX.2001.31. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Tambahan No. sumber daya energi.HT.TH. dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. Clough International Singapore Pte. Notaris di Jakarta. tanggal 18 Oktober 2001. Pada tanggal 14 April 2009. SH. Perseroan. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Tender untuk membeli sebanyak-banyaknya 18. Efektif tanggal 11 Juni 2008.. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. pengganti Sutjipto.205.H.. Ltd (“CISPL”) dan Clough Limited (“Clough”) menandatangani Heads of Agreement yang merupakan kesepakatan awal yang mengikat atas rencana Pengambilalihan. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily mengenai rencana Perseroan untuk mengambil alih saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh CISPL. Lantai 7. sesuai dengan ketentuan Peraturan No. CISPL dan Clough menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (“CSPA”) sehubungan dengan Pengambilalihan. didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 . dibuat dihadapan Aulia Taufani.J. Pada tanggal 26 Februari 2009.1.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan Peraturan No. g. dan (ii) rencana Penawaran Tender atas sisa saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yang dilakukan oleh Perseroan. Pada tanggal 28 April 2009.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran.IX. j. Pada tanggal 6 Juli 2009.. Pada tanggal 17 Juli 2009.IX. Perseroan telah menyampaikan teks pengumuman rencana Penawaran Tender kepada Bapepam-LK dan Perusahaan Sasaran.e. Pada tanggal 13 Juli 2009. Perseroan telah menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 28. Pada tanggal 9 Juli 2009. Pada tanggal 17 Juni 2009. Perseroan mengumumkan pada harian Bisnis Indonesia mengenai Pengambilalihan yang telah terjadi pada tanggal 6 Juli 2009. Pernyataan Penawaran Tender ini telah dinyatakan efektif oleh Ketua Bapepam-LK berdasarkan surat Bapepam-LK No.2. dan (ii) mengumumkan Informasi Ringkas dari Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material tersebut di harian Bisnis Indonesia dan Kontan. f.F. Notaris di Jakarta serta melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan saham yang dilakukan melalui crossing saham Perusahaan Sasaran tersebut di BEI (“Pengambilalihan”).1 dan Peraturan No. l.2. Adapun Tambahan dan Perubahan Informasi Kepada Pemegang Saham juga diumumkan pada tanggal yang sama di harian Bisnis Indonesia dan Kontan.E. akta mana ditandatangani oleh Perseroan selaku Pembeli dan CISPL selaku Penjual dan dibuat dihadapan Aulia Taufani. h.. Pada tanggal 7 Juli 2009. sehubungan pengambilalihan sebanyak 82.F. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham Perseroan dengan (i) menerbitkan Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material sehubungan dengan rencana pengambilalihan sebanyak 82. SH. rencana Penawaran Tender telah diumumkan oleh Perseroan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily.700 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus) saham Perusahaan Sasaran milik CISPL.IX. SH. 2 . pengganti Sutjipto.654. S-6799/BL/2009 tanggal 7 Agustus 2009. Pada tanggal 15 Juni 2009 Surat Edaran Kepada Pemegang Saham tentang Transaksi Material pada huruf e di atas direvisi dan diterbitkan kembali. dalam rangka memenuhi Peraturan No. k.654. i. sesuai dengan peraturan Bapepam-LK yang berlaku pada saat Penawaran Tender. pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) Pengambilalihan.

402.613. 3 . FPT wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yaitu PT Sirca Datapro Perdana (“BAE”) selambatlambatnya pada pukul 15.(empat ribu enam ratus tiga belas Rupiah).(sepuluh ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 3 Juli 2009.00 WIB tanggal 10 Agustus 2009 dan berakhir pada pukul 15. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Perseroan dengan ini menawarkan untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu sebanyak-banyaknya 18. yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 18.00 WIB pada tanggal 24 Agustus 2009.(sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). yaitu dari tanggal 29 November 2008 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009. b.00 WIB tanggal 24 Agustus 2009. harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman dimulainya negosiasi atau sebelum pengumuman kepada masyarakat atau harga pengambilalihan yang sudah dilakukan.. 3. sebagaimana tercantum pada website Bank Indonesia pada tanggal 6 Juli 2009 pukul 09.00 WIB) sesuai dengan harga pembelian yang dibayar oleh Perseroan kepada CISPL pada saat Pengambilalihan (“Harga Penawaran Tender”).255.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) yang merupakan jumlah Rupiah yang setara dengan nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah yaitu USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp10.H. Harga Penawaran Tender untuk setiap saham adalah sama dengan harga Pengambilalihan yaitu sebesar Rp10.. c. Harga Penawaran Tender Sesuai dengan ketentuan dalam angka 12 huruf c Peraturan IX. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 27 Februari 2009.II. Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham Perusahaan Sasaran di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 7 Juli 2009. yaitu dari tanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009.800 (delapan belas juta dua ratus lima ribu delapan ratus) saham..205.05% (delapan belas koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dalam Perusahaan Sasaran. Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Penawaran Tender ini dan Formulir Penawaran Tender (“FPT”).1.937. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER a. dimana harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi. Masa Penawaran Tender Pemegang Saham Publik yang ingin menjual saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender ini dapat dilakukan selama Masa Penawaran Tender. yaitu dimulai pada pukul 09. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi terkait Pengambilalihan oleh Perseroan dan CISPL. yang merupakan tanggal pengumuman pelaksanaan Pengambilalihan kepada masyarakat oleh Perseroan. adalah sebesar Rp4. 2. adalah sebesar Rp9. 1..

Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender ini. Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Sasaran tertanggal 31 Juli 2009. Informasi Kecukupan Dana Berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 17 Juli 2009. dengan persetujuan dari Bapepam-LK dapat dibatalkan atau diubah apabila syarat dan ketentuan Penawaran Tender berdasarkan peraturan tidak terpenuhi. dan menjamin ketersediaan dana yang cukup pada saat pelaksanaan Penawaran Tender tersebut. Perseroan menyatakan memiliki dan sanggup untuk melaksanakan pembayaran pembelian saham Perusahaan Sasaran yang akan dilakukan dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp10. sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini Perseroan tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender ini juga tidak bertentangan/melanggar Anggaran Dasar Perseroan.. e.402. Sehubungan dengan Penawaran Tender ini.d. Pembayaran atas Penawaran Tender ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 28 Agustus 2009 (“Tanggal Penyelesaian”). Pembelian Saham dan Tanggal Penyelesaian Proses jual beli saham dalam rangka Penawaran Tender ini akan dilakukan melalui BEI. 4 . Pembatalan Penawaran Tender ini.(sepuluh ribu empat ratus dua Rupiah) per saham. Tidak terdapat pihak yang diberi imbalan oleh Perseroan untuk membuat pembelaan atau rekomendasi sehubungan dengan Penawaran Tender. f. selain dari Pernyataan Efektif dari BapepamLK atas Pernyataan Penawaran Tender. Pernyataan Perseroan tersebut didukung pula oleh surat keterangan dari Citibank tertanggal 13 Juli 2009. dinyatakan bahwa Perusahaan Sasaran tidak memiliki keberatan apapun dan tidak akan mengajukan bantahan sehubungan dengan Penawaran Tender yang dilakukan oleh Perseroan atas saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh publik ataupun informasi dalam Pernyataan Penawaran Tender ini.

5 . Tujuan Penawaran Tender ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. f. TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN Penawaran Tender ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terkait dengan Pengambilalihan.1. Tidak berencana untuk mengusulkan likuidasi dan atau membubarkan Perusahaan Sasaran. sebagaimana diatur dalam Peraturan No. Tidak berencana merubah status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka. dan Tidak berencana merubah manajemen Perusahaan Sasaran dengan tidak mengurangi hak Perseroan selaku pemegang saham Perusahaan Sasaran untuk merubah manajemen Perusahaan Sasaran sewaktu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham. e. Tidak berencana merubah kebijakan dividen dan struktur permodalan Perusahaan Sasaran.IX. Berikut adalah rencana Perseroan terhadap Perusahaan Sasaran setelah Penawaran Tender ini dilaksanakan: a. b.III. Tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali hasil Penawaran Tender menyebabkan Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat.H. d. c. Mempertahankan dan mengembangkan semua lini Perusahaan Sasaran sejalan dengan strategi usaha Perseroan secara umum dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan dan grup perusahaan Perseroan demi terjadinya sinergi antara Perusahaan Sasaran dengan Perseroan dan anak-anak perusahaan.

Sumber Daya Energi Di sektor sumber daya energi. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER 1. Kegiatan Usaha Perseroan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2004. pengganti Sutjipto. tanggal 26 Juni 2009. SH. jasa Engineering Procurement & Construction dan jasa Operation & Management serta jasa logistik.IV. Berdasarkan Surat Keterangan dari Aulia Taufani. tanggal 31 Januari 2002. yaitu: i). terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. Perseroan didirikan dengan nama PT Dipta Diwangkara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dipta Diwangkara No. Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. sebuah perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan produksinya (sumber: Indonesian Coal and Power yang diterbitkan oleh Barlow Jonker pada tahun 2008). Jakarta 12930. tanggal 18 Oktober 2001.200/BH 09. saham Perseroan mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. sumber daya energi.J. berkantor pusat di Gedung Mitra. SH. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.6412. tanggal 2 Juli 2002. 6 . dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. ii). Indonesia. Kideco mengerjakan Tambang Terbuka (open-cut mining) berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) generasi pertama di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur. SH. dimana Kideco memiliki hak konsesi penambangan batubara sampai dengan tahun 2023. Perseroan menawarkan jasa energi multi-disiplin yang mencakup rekayasa teknik.01.53.21. Riwayat Singkat Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia. dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi.1. Perseroan didukung oleh 3 (tiga) pilar bisnis utama. didaftarkan pada buku register pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawahNo. Notaris di Jakarta. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta. dibuat dihadapan Aulia Taufani. tanggal 19 Oktober 2000. Sebagai kelompok usaha yang bergerak dalam bidang energi yang terintegrasi. dan infrastruktur energi. tertanggal 14 Juli 2009.TH.03/I/2002.31.232..IX. Tambahan No. akta tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perseroan memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 46% dalam PT Kideco Jaya Agung (“Kideco”).2001. Jasa Energi Melalui anak perusahaannya. SH. SH.01.HT. sumber daya energi dan infrastruktur energi melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi..C-13115. 2. Saat ini Perseroan beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi. Perseroan melakukan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. dibuat dihadapan Hasanal Yani Ali Amin. Efektif tanggal 11 Juni 2008. pengganti Sutjipto. Lantai 7. Notaris di Jakarta.

000 1. 7 .000 520.083. Notaris di Jakarta.52 0. Kepengurusan dan Pengawasan Berdasarkan akta Nomor 232 tertanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani.000 291. serta seluruh anggota Direksi Perseroan tidak mempunyai hubungan kontrak dan transaksi material dengan Perusahaan Sasaran atau afiliasinya yang antara lain meliputi kontrak penjualan.00 % 4.000 Jumlah Nominal (Rp) 1.110.56 1.127. Chatib Basri.per saham Saham 17.000.207.000 23.12 4.000 7.350.990 891.M.142.00 17.000 89.285.908. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : M.000.275. Infrastruktur Energi Perseroan mempunyai 20% kepemilikan saham. Wishnu Wardhana Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo Eddy Junaedy Danu Richard Bruce Ness Azis Armand : : : : : Wiwoho Basuki Tjokronegoro Agus Lasmono Indracahya Basuki Anton Wahjo Soedibjo M.300.000 1.36 100. 3.500 79.298.550.383. Hubungan Dengan Perusahaan Sasaran dan Afiliasinya Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.792.129. Arsjad Rasjid P. 5. Proyek ini adalah proyek pembangunan pembangkit listrik 1 x 660 megawatt yang diharapkan akan selesai pada tahun 2011 dengan total perkiraan biaya proyek saat ini sekitar USD821 juta..700.000 2.iii).600.000 56.858.008.099.000. pengganti dari Sutjipto. secara tidak langsung. pembelian.000 10 1.800 231.00 19.000 11.500 5.020.714.800. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 30 Juni 2009 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut: Pemegang Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Indika Mitra Energi PT Tunas Bhakti Manunggal Pandri Prabono-Moelyo Eddy Junaedy Danu Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo PT Indika Mitra Holdiko Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel Nilai Nominal Rp100.200 81.44 1. SH. hubungan keagenan serta hubungan kepengurusan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.838. SH.916.200.000 8.000.880.179. pada PT Cirebon Electric Power yang merupakan perusahaan pelaksana proyek PLTU Cirebon.100.000 100.000.

006 2.189 105 52 177 8 . Pernyataan Perseroan Sebagaimana telah dinyatakan oleh Perseroan dalam suratnya tertanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal surat keterangan tersebut: a.314 287 123 1.496 5.214 1.010 1.085 2.6.002 1. 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 7. b.H.378 2. c. d. Perseroan wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Sasaran kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada pelaksanaan Penawaran Tender ini dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.845 3. Perseroan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan di bidang keuangan.231 5. dan Perseroan akan mengalihkan kembali saham-saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan No. Perseroan memahami bahwa berdasarkan Peraturan No.882 4.828 8.H. Anggota Direksi atau Komisaris Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.716 3.710 780 2.337 252 196 265 1.308 3.779 3.1 angka 4. IX. atau Perseroan tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek.624 1.IX.1. Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit. (Dalam Rp miliar) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 2007 2006 3.696 1.157 1. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting yang berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008.314 1.014 609 1.

200. Berdasarkan surat keterangan notaris No. Tambahan No. SH. Poerbaningsih Adi Warsito. 2.57 tanggal 27 Mei 2009..860. Perusahaan Sasaran didirikan dengan nama PT Petrosea International Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 9 .000. Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan.721. Notaris di Jakarta.000.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham atau sebesar Rp51.5/51/17 tanggal 30 Nopember 1972 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. mulai dari jasa studi kelayakan. Saat ini proses persetujuan atas akta tersebut sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. konstruksi. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) pada saat efektifnya penurunan modal akan menjadi 100.430.000. komposisi modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran yang semula sebanyak 102. Indonesia.AHU-0078734. Kegiatan Usaha Perusahaan Sasaran memulai operasinya sejak awal tahun 1970-an dan saat ini bergerak dalam kegiatan usaha jasa solusi yang menyeluruh dalam bidang pertambangan. Riwayat Singkat Perusahaan Sasaran berkedudukan hukum di Jakarta./1972.AH.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp50. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205. Poerbaningsih Adi Warsito.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah).09 Tahun 2008 tanggal 2 September 2008. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. KETERANGAN TENTANG PT PETROSEA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN SASARAN 1. tanggal 14 Pebruari 1972.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. berkantor pusat di Wisma Anugraha.30 tanggal 18 Juli 2008 dibuat dihadapan Ny. Perusahaan Sasaran merupakan perusahaan jasa rekayasa dan konstruksi yang terdaftar di BEI (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) sejak tahun 1990. teknik rekayasa.250.000.000. proses persetujuan atas akta dimaksud sedang dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.32B.300. Notaris di Jakarta. Jakarta 12730.75. kontraktor pertambangan dan penyediaan jasa lainnya. Jalan Taman Kemang No.12 tanggal 9 Februari 1973. Notaris di Jakarta.Y. SH. Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 36 tahun. Poerbaningsih Adi Warsito. tanggal 3 Pebruari 1972 dan oleh Menteri Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan No. SH. Perusahaan Sasaran telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan salah satu agenda melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran sejumlah hasil transaksi shares buyback yang dilakukan oleh Perusahaan Sasaran pada tahun 2006.125/AAII021/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Ny. Pada tanggal 4 Maret 2009.75/Kpts/M/Pertamb..B-16/PRES/2/1972. Oleh karenanya. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Sasaran untuk menyesuaikan dengan UUPT tercantum dalam Akta No.3236. berdasarkan Akta No.600. Pendirian Perusahaan Sasaran tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.V.01. Perusahaan Sasaran telah pula melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran. dibuat dihadapan Ny. Pada tanggal 27 Mei 2009. SH.000.000. dibuat dihadapan Djojo Muljadi.A.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967.96. tanggal 21 Februari 1972..

(3). Penggalian dan pengangkutan lapisan tanah (waste) ke daerah pembuangan (dumping) dari berbagai sumur sebanyak kurang lebih 36 juta bcm per tahun. Salah satu pelanggan Perusahaan Sasaran telah memperpanjang kontrak pertambangan dengan Perusahaan Sasaran. Sanga-Sanga.9 juta ton batubara per tahun. peledakan. Jasa pertambangan memberikan kontribusi sebesar USD106. Proyek Tambang Batubara Gunung Bayan ini telah diperpanjang dengan rincian sebagai berikut: Nilai Proyek Periode (2). Berikut ini adalah proyek-proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1). Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : USD315 juta. pengangkutan. SB. untuk segmen usaha ini antara lain PT Gunungbayan Pratama Coal dan Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). dan 47% di PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (“TKCM”). : : : : : : TAMBANG BATUBARA SANGA SANGA. : 2009-2013. 2009-2014. Kutai Kartanegara. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran. Dalam segmen ini. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : 10 . Segmen usaha Perusahaan Sasaran dapat digolongkan sebagai berikut: i) Jasa Pertambangan Perusahaan Sasaran menyediakan jasa pertambangan mulai dari pengupasan lapisan tanah penutup. pengelolaan dan penjualan batubara. dan penggalian batubara.Perusahaan Sasaran juga memiliki penyertaan pada 2 buah perusahaan asosiasi yaitu: 50% di PT Santan Batubara (“SB”) yang bergerak di dalam bidang eksplorasi. SANTAN BATUBARA. USD137 juta. 2005-2009. Kalimantan Timur. pertambangan. Semua pengoperasian penutupan tanah dan pemuatan serta pengangkutan batubara. Kalimantan Timur. yaitu 2 tahun hingga 10 tahun. jasa penambangan dan kerjasama pertambangan. penggalian. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : TAMBANG BATUBARA GUNUNG BAYAN. peledakan. PT Gunungbayan Pratama Coal. Muara Pahu. pengeboran. Perusahaan Sasaran memberikan jasa pertambangan untuk jangka waktu yang cukup panjang.6% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008.20 juta atau 51. Kalimantan Timur. pada saat Pernyataan Penawaran Tender ini diterbitkan. USD175 juta. USD250 juta. Jasa pertambangan termasuk pengupasan lapisan tanah penutup. 2005-2008. PT Sanga Coal Indonesia (Grup Noble). Tingkat produksi disyaratkan kira-kira 17 juta bcm per tahun dan 1.

USD3. Bontang. Kegiatan usaha ini. 2007-2008. Kalimantan Tengah. klinik. USD57. Puruk Tahu. pengadaan dan konstruksi untuk sektor minyak dan gas (baik daratan maupun lepas pantai). (iii) gudang tertutup seluas 13. serta eksplorasi pengeboran di Selat Makassar dan wilayah sekitarnya. (ii) fasilitas gudang terbuka seluas 100. Merancang dan kemudian selanjutnya melaksanakan konstruksi dan commissioning dari Camp Eksplorasi BHPB dan infrastruktur pendukungnya. (iv) kelengkapan peralatan mesin-mesin serta bengkel dengan teknologi terkini terkait kegiatan logistik Perusahaan Sasaran yang ditujukan untuk mendukung kegiatan jasa pertambangan. Pada lokasi POSB tersebut terdapat.000 m2. Kalimantan Timur. berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah milik PT Pertamina (Persero) dengan masa sewa hingga tahun 2016. akomodasi dan fasilitas bahan bakar. Segmen ini memberikan kontribusi sebesar USD17. Tahap 1 dan Tahap 2.5 juta. ENI Bukat. (i) pelabuhan dengan kedalaman 200 meter dengan dilengkapi fasilitas yang dapat dipergunakan untuk oil spill contingency.500 m2. industri dan manufaktur serta utilitas. (2). landasan pendaratan. Chevron Indonesia Company. MESS EKSPLORASI BUMBUN. Perusahaan Sasaran juga menyediakan jasa tenaga kerja terlatih serta penyewaan alat berat dan peralatan. PT Indominco Mandiri. antara lain. infrastruktur. Balikpapan. serta (v) jasa manajemen alat-alat berat. Beberapa proyek inti yang sedang atau telah dilakukan oleh Perusahaan Sasaran antara lain: (1). 11 . PT Juloi Coal (anak perusahaan PT BHPB Indonesia).3% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008.03 juta atau 39. Kalimantan Timur. dan fasilitas tambahan barge out loading. Tahap 1 – Perluasan fasilitas tempat penyimpanan Tahap 2 – Pemutakhiran kapasitas ship loading stream. Jasa layanan dan konstruksi memberikan kontribusi sebesar USD82. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : EKSPANSI TERMINAL BATUBARA BONTANG. Halliburton dan Exxon Mobil Oil Indonesia.ii) Jasa Rekayasa dan Konstruksi Perusahaan Sasaran menawarkan jasa layanan multi-disiplin di bidang rekayasa teknik. termasuk hanggar helikopter.9% dari total penjualan Perusahaan Sasaran selama tahun 2008.06 juta atau 8. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain PT Indominco Mandiri (Grup Banpu). dilakukan Perusahaan Sasaran sejak tahun 2006 di atas lahan seluas 89 hektar yang terletak di Tanjung Batu.1 juta. Pelanggan utama Perusahaan Sasaran untuk segmen usaha ini antara lain Total E&P Indonesie. Dalam segmen ini. Proyek Nilai Proyek Lokasi Pelanggan Periode Rincian Tugas : : : : : : iii) Jasa Fasilitas Pangkalan Logistik Lepas Pantai Perusahaan Sasaran memiliki kegiatan usaha pangkalan logistik lepas pantai (Petrosea Offshore Supply Base atau “POSB”) kelas dunia yang merupakan sarana pendukung bagi produksi minyak dan gas. Proyek ini dikerjakan secara Kerja Sama Operasi antara Perusahaan Sasaran dan PT Laing O’Rourke Indonesia dimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama (50/50). 2007-2009. barge unloading stream yang baru.

Ltd. SB adalah perusahaan pertambangan batubara yang telah menandatangani PKP2B generasi ke-tiga dengan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam rangka persiapan pelaksanaan produksi komersial SB.3 miliar.6% dari total pendapatan tahun 2007. Propinsi Banten. Adapun pemegang saham TKCM lainnya adalah PT Enviro Nusantara yang memiliki 28% penyertaan dan PT Quarta Desira yang memiliki 25% penyertaan.Pendapatan kegiatan usaha ini meningkat dari USD14. Kabupaten Tangerang. iv) Kegiatan Usaha Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Perusahaan Sasaran memiliki penyertaan saham sebesar 100% pada PTP Investments Pte. 3. TKCM telah melaksanakan investasi sekitar Rp62.930 hektar berlokasi di Kutai Kartanegara. Perolehan berbagai penghargaan keselamatan kerja dan sertifikasi ISO 9001:2000 ini disebabkan adanya komitmen yang kuat dan pelaksanaan program K3L. Pelanggan tunggal TKCM adalah PDAM Tirta Kerta Raharja (Kabupaten Tangerang). SB telah memulai produksi komersialnya pada akhir kuartal pertama tahun 2009 dengan jumlah produksi yang secara bertahap dan diharapkan dapat mencapai produksi 2 juta ton batubara per tahun. Disamping itu.8% dari total pendapatan. Pada saat ini PTPI tidak aktif (dormant) melakukan kegiatan usahanya. Kesehatan. Perusahaan Sasaran telah menandatangani kontrak dengan SB terkait pemberian jasa pertambangan (pengupasan lapisan tanah penutup dan penggalian batubara) untuk masa kerja lima tahun dimulai sejak tahun 2009. (“PTPI”). Penyertaan 47% saham dalam TKCM. suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di Negara Singapura. Di samping itu. masyarakat dan lingkungan selama Perusahaan Sasaran beroperasi. POSB memberikan kontribusi sebesar USD5. dimana TKCM berkewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi dan operasional fasilitas pengolahan air Cikokol dengan kapasitas yang secara bertahap meningkat menjadi 1. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan air bersih berlokasi di Babakan.064 ribu atau 8. Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Perusahaan Sasaran secara aktif melaksanakan praktek terbaik manajemen kesehatan.061 ribu atau 13. 12 . untuk area konsesi seluas 24.575 liter/detik.429 ribu atau 14. pendapatan dari kegiatan POSB sebesar USD17. Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 6 juta jam LTIFR untuk overburden removal (pengupasan tanah) pada proyek Gunung Bayan. Terkait dengan kegiatan usaha ini.3% dari total pendapatan tahun 2008. Perusahaan Sasaran telah memperoleh penghargaan keselamatan kerja sebagai berikut: • • • Penghargaan dari pemerintah Indonesia sehubungan dengan pencapaian lebih dari 2 juta jam LTIFR di POSB. Perusahaan Sasaran juga merupakan pemegang sertifikasi ISO 9001:2000.050 juta atau 16. Untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009. Adapun 50% penyertaan dalam SB lainnya dimiliki oleh PT Harum Energy. Penyertaan 50% saham dalam SB. Sertifikasi Keselamatan Kerja dari PT Indominco Mandiri sehubungan dengan pencapaian lebih dari 335 ribu jam kerja LTIFR pada Proyek Bontang Tahap 1. keselamatan kerja dan lingkungan untuk memastikan adanya perlindungan dan kesehatan para karyawan. Perusahaan Sasaran juga memiliki investasi pada 2 (dua) perusahaan asosiasi sebagai berikut: (1). Kalimantan Timur. Perusahaan Sasaran mengukur kinerja keselamatannya dengan menggunakan rumus Lost Time Injury Frequency Rate (“LTIFR”) standar Australia.3% dari total pendapatan tahun 2006 menjadi USD18. Pada tahun 2008. TKCM memiliki hak kelola fasilitas pengolahan air Cikokol sampai dengan 2019. (2).

.per saham.000.500 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus) saham.000.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah)..300. Modal disetor : Rp51.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah). Salah satu inisiatif utama Perusahaan Sasaran adalah mendirikan Inventaris Gas Rumah Kaca (Green House Gas atau GHG).442. Inventaris ini mengkonsolidasi semua sumber emisi GHG pada operasi-operasi Perusahaan Sasaran dan melacak ukuran emisi melalui program 3R (Reduce Reuse Recycle atau Mengurangi. Perusahaan Sasaran terus memformulasi dan mengimplementasi pengukuran untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Poerbaningsih Adi Warsito. Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan Perusahaan Sasaran.430.250.(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah). dibuat dihadapan Ny.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500.200.000.57 tanggal 27 Mei 2009...000. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205. yang terdiri dari 410.000 (empat ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu) saham dengan nominal Rp500. SH.860. pengganti Ny.Dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan.500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran. Modal ditempatkan : Rp50.200. SH.. Poerbaningsih Adi Warsito. 4.250. yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut. yaitu dengan mengurangi saham beredar yang diperoleh kembali (Treasury Stock) sejumlah 1. hal mana saat ini masih dalam proses pengurusan.. berdasarkan Akta No.. atau mewakili sebanyak 100.. maka struktur permodalan Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp201. Notaris di Jakarta.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi Rp201.000. Modal ditempatkan : Rp51. Notaris di Jakarta.(dua ratus lima miliar dua ratus juta Rupiah).000. dibuat dihadapan Ny.per saham.430.02 tanggal 4 Maret 2009.. Menggunakan dan Mendaur Ulang) untuk mengoptimalkan pergerakan udara dan mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan.000 (seratus dua juta enam ratus ribu) saham dalam Perusahaan Sasaran. Pada 4 Maret 2009.per saham.(dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta Rupiah) yang terdiri dari 403.600. Pada saat efektifnya pengurangan modal. Poerbaningsih Adi Warsito.000. adalah sebagai berikut: Modal dasar : Rp205.000. Pada tanggal 27 Mei 2009. Pada saat efektifnya pengurangan modal.000 (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu) saham dengan nominal Rp500.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan. tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati..300.739.000.. yaitu dengan diperolehnya Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal tersebut.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).(lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan. Perusahaan Sasaran menurunkan modal dasar dari Rp205.000. Notaris in Jakarta.000.000. SH. Perusahaan Sasaran telah melakukan pengurangan modal dasar Perusahaan Sasaran.400.000.400. atau mewakili sebanyak 102.000.000..200. berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 .000. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Permodalan Perusahaan Sasaran berdasarkan Akta No.721. yang terdiri dari 410.721.30. Modal disetor : Rp50.

100.290.654.800.739.000 307.500 302.000.168.000 80. Poerbaningsih Adi 14 .200 100.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.00 Permodalan dan susunan pemegang saham setelah terjadi Pengambilalihan sebelum dan sesudah penurunan modal dasar.000.000 9..000 51.000 410. Permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada saat efektifnya pengurangan modal berdasarkan Akta No.000 82.000 151.Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.000.327.04 17. (Penjual) . modal disetor dan ditempatkan Perusahaan Sasaran disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Keterangan Apabila pengurangan modal berdasarkan Akta No.Masyarakat .327.800.000 153.442.721.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.PT Indika Energy Tbk (Perseroan) .654.860.860.300.04 18.500 102.000 Hak Suara 201.100.95 0.500 302.(lima ratus Rupiah) per saham Keterangan Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.900.69 100.000 201.581.100.Hendrick U.000 Pada saat pengurangan modal berdasarkan Akta No.000.900.71 1.430.750. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.00 81.56 0.800.700 37.430.200.000 9.600 18.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 100% dari modal ditempatkan.700 37.95 0.57 tanggal 27 Mei 2009 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24 tanggal 16 Juli 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Ny. adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500.01 100.250.430.Modal ditempatkan : Rp50. 57 tanggal 27 Mei 2009 belum efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .250.700 37.000.000 18.000 41.600 18.084.350.00 41.000.084.000 153.700 37. Ibrahim .500 (seratus juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus) saham dalam Perusahaan Sasaran.084.350.300.168.000.250.71 1.750.01 100.168.600.430.69 100.02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.04 18.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) Jumlah Saham Hak Suara Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh .Treasury Stock Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 205.04 17.000 869.290.000.000 18.084.000 151.200.327.600.100.95 0.500 81.750.000 403. Modal disetor : Rp50.860.00 41.000 869.57 tanggal 27 Mei 2009 menjadi efektif Jumlah Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Kepemilikan (%) 41.200 100.800.500 81.400.000 82.01 100.000 9.200 1.721.000 50.000 18.56 0.739.95 0.(lima puluh miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau mewakili sebanyak 100.000 82.00 5.000 18.Masyarakat .00 81.350.000 50.442.57 tanggal 27 Mei 2009 di atas.000 51. 02 tanggal 4 Maret 2009 dan Akta No.168.04 18. Ltd.000 410.000.750.000 403.000 9.600 18.800.04 18.654.000 82.200 1.000 80.500 102.Hendrick U.581..400..000 307.01 100.800.654.327.250.600 18.Clough International Singapore Pte.350. Ibrahim .000.

Perusahaan Sasaran memiliki graduate development program untuk menarik para talenta muda terbaik di dalam negeri untuk bergabung dalam Perusahaan Sasaran.611 70.299 178. Azis Armand Simon F.371 72.622 7.962 23.832 119. Dalam USD ribu) NERACA Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih 2008 90. dan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.GA109 0078 PRO AH tertanggal 20 Maret 2009 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan harian Suara Pembaruan pada tanggal 31 Maret 2009 dan telah disetujui serta disahkan oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 Mei 2009. Hehuwat Richard Bruce Ness Neil Whitaker Hanifa Indradjaya Sudirman Said Hendrick U.869 1.Warsito.700 karyawan. SH.119 74.874 105.063 45.340 107.161 44. Didukung oleh lebih dari 1.227 76. Sumber Daya Manusia Perusahaan Sasaran merekrut tenaga kerja yang memiliki talenta baik.271 33.724 17.438 15 .175 148. Sembiring Barry T.268 74.775 2007 90.463 58.411 125.969 87.993 33. Ibrahim Paulus Lucas Gandhanya 6.856 19. Perusahaan Sasaran telah berkembang menjadi salah satu employer of choice di Indonesia.483 8.056 12.801 12.657 205.097 2006 75. susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran. dan mengembangkan para pekerja dengan melakukan perbaikan sistem. sejak tanggal penyelesaian Pengambilalihan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen DIREKSI Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur : : : : : : : Pandri Prabono-Moelyo Wadyono Suliantoro W. kebijakan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen sumber daya manusia. 7. Davies Sriyanto Anies Baswedan : : : : : : : Micky A. Notaris di Jakarta. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Sasaran yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu) No.668 10.638 52.106 6.794 26.

300.100.000.300.Rp 10.Rp 5. Kuartal pertama 2007 Kuartal kedua 2007 Kuartal ketiga 2007 Kuartal keempat 2007 Kuartal pertama 2008 Kuartal kedua 2008 Kuartal ketiga 2008 Kuartal keempat 2008 1 Januari 2009 . Perubahan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum dan Sesudah Pengambilalihan oleh Perseroan Berikut adalah struktur pengendalian Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pengambilalihan oleh Perseroan: Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sebelum Pengambilalihan Struktur Pengendali Perusahaan Sasaran Sesudah Pengambilalihan * Persentase saham dengan hak suara yang sah.450. 7.Rp 4.Rp 3.400.650. Perkembangan Perdagangan Harga Saham Perusahaan Sasaran Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan perdagangan harga saham Perusahaan Sasaran Pada BEI pada setiap kuartal selama 2 (dua) tahun terakhir: No.500.Rp 5. 3.400. Periode Perdagangan 1. 8.350.Rp 7. 9.Rp 7.Rp 7.Rp 6. b.Rp 3.050. Keterangan Lain a. 4.150.Rp 4.Harga Terendah (Rp/saham) Rp 5. 5.Rp 5.500.Rp 5.- Sumber : Bloomberg 16 .8. 6.000.Rp 4.27 Februari 2009 Harga Tertinggi (Rp/saham) Rp 6.450.Rp 6.100. 2.100.350.Rp 6.

Pemohon Yang Berhak Pemegang saham Perusahaan Sasaran yang berhak ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender (“Pemohon”) adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran dan telah melengkapi dan memasukkan/menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk Penawaran Tender ini pada akhir masa penawaran (“Tanggal Penutupan”). 2. Pemegang saham harus memastikan bahwa Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran.VI. b. maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. PERSYARATAN PERMOHONAN DALAM PENAWARAN TENDER 1. Biaya konversi saham (script) menjadi saham tanpa warkat (scriptless) sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. b. yaitu tanggal 19 Agustus 2009. Saham yang ditawarkan sudah harus tersedia di dalam rekening efek sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Pemegang saham harus memastikan bahwa Surat Kolektif Saham sudah terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran. Pemegang saham harus membuka rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). e. Formulir Penawaran Tender (FPT) Pemohon harus mengisi secara lengkap FPT untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini. Saham yang ditawarkan harus disetorkan dalam efek yang dimaksud dalam butir b di atas dengan cara mengkonversi Surat Kolektif Saham tersebut menjadi saham tanpa warkat (scriptless) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Proses konversi Surat Kolektif Saham menjadi saham tanpa warkat dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek. maka pemegang saham harus menempuh prosedur berikut: a. A. d. Saham Tanpa Warkat (scriptless) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. Saham Warkat (script) Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (script) dan bermaksud ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. 17 . B. c.

Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melaksanakan instruksi Securities Transfer. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645. yaitu KSEI 1-1092-001-96 (“Rekening Penampungan Sementara”). Pemohon wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana Pemohon membuka rekening efeknya untuk memindahkan sejumlah saham Perusahaan Sasaran yang akan diikut sertakan dalam transaksi Penawaran Tender melalui instruksi Securities Transfer (“SECTRS”) melalui C-BEST ke dalam rekening penampungan sementara KSEI. iii. maka permohonan transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan akan dinyatakan batal dengan sendirinya. d. dan/atau Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk pengurus warga negara asing yang berhak untuk mewakili pemegang saham berbentuk badan hukum tersebut. ii. Pemohon wajib mengisi dan menandatangani FPT dalam rangkap 4 (empat) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: Bagi pemegang saham perorangan: i. dan Fotokopi Paspor/Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Untuk Warga Negara Asing. Fotokopi anggaran dasar dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir. Pelaksanaan Penawaran Tender Prosedur pengajuan permohonan untuk ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender ini adalah sebagai berikut: a. f. Fotokopi jati diri pengurus yang berhak untuk mewakili bagi pemegang saham berbentuk badan hukum. b. Johar No. 3.18. Fotokopi jati diri (KTP) pemohon yang berlaku. Menteng. BAE akan memberikan Bukti Tanda Terima ikut serta dalam transaksi Penawaran Tender. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum: i. 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. 390 5920. Dalam hal pelaksanaan Securities Transfer tidak dilakukan oleh perusahaan efek/bank kustodian sampai dengan akhir Masa Penawaran Tender. e. 390 0671 FPT yang tidak diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini tidak akan diproses untuk diikutsertakan dalam transaksi Penawaran Tender ini. . wajib membubuhkan stempel dan tanggal pada FPT dan mengembalikan 3 (tiga) salinan FPT kepada Pemohon. 18 c. Pemohon wajib menyampaikan 3 (tiga) Salinan FPT yang telah dibubuhi stempel Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah melakukan Securities Transfer ke Rekening Penampungan Sementara berikut dokumen lain yang disyaratkan secara lengkap kepada BAE.Pemohon dapat memperoleh FPT pada BAE Perusahaan Sasaran dengan alamat seperti tercantum di bawah ini: Berikut adalah alamat BAE yang ditunjuk oleh Perusahaan Sasaran: PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. ii. yaitu salinan ketiga dari FPT yang telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh BAE serta dibubuhi cap resmi BAE (“Bukti Tanda Terima”).

5. Pembayaran Harga Penawaran Tender kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan melalui KSEI.3% (nol koma tiga persen) atas Harga Penawaran Tender ditanggung oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan. akan mengembalikan saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara. Komisi dan biaya transaksi bursa efek (termasuk pajak) yaitu sebesar 0. ke perusahaan efek/bank kustodian Pemohon. Selanjutnya KSEI akan melakukan pemindahan dana melalui C-BEST dengan melakukan Book Entry untuk masing-masing rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama masingmasing Pemohon yang disetujui. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran yang bersangkutan dari Rekening Penampungan Sementara ke dalam rekening perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang bersangkutan. Pemohon melalui perusahaan efek/bank kustodiannya dapat membatalkan keikutsertaannya dalam transaksi Penawaran Tender untuk seluruh atau sebagian saham Perusahaan Sasaran miliknya yang telah dipindahkan dalam Rekening Penampungan Sementara dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pembatalan tersebut kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dengan salinan kepada KSEI. KSEI akan memberikan kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah memindahkan saham Perusahaan Sasaran miliknya untuk ikut serta dalam Transaksi Penawaran Tender ke dalam Rekening Penampungan Sementara. setelah dikurangi dengan seluruh komisi dan biaya transaksi bursa efek yang berlaku. Pembatalan Permohonan Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender. Sebelum Tanggal Pembayaran. Pembayaran Pada Tanggal Pembayaran. setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk mengenai pembatalan dimaksud. Penentuan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk ini adalah bersifat final dan mengikat kepada semua Pemohon. sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Pernyataan Penawaran Tender. Dalam hal terjadi pembatalan. Setelah menerima pemberitahuan tersebut. KSEI. dengan konfirmasi dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. 19 . 4. Pembatalan Transaksi Penawaran Tender Transaksi Penawaran Tender tidak dapat dibatalkan setelah Tanggal Pengumuman Penawaran Tender kecuali dengan persetujuan dari Bapepam-LK. KSEI akan memindahkan saham Perusahaan Sasaran milik Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan Sementara ke rekening Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Perseroan selaku Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender. Saham Perusahaan Sasaran yang telah dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan Sementara tidak dapat dialihkan/dipindahkan sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Tender kecuali dalam hal adanya pembatalan oleh perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan ketentuan di bawah ini. 7. untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender.g. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui. Verifikasi Segera setelah Masa Penawaran berakhir. serta pajak yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

18. Menara Standard Chartered Lantai 19 Jl. 3.VII. Dr. 20 . Gatot Subroto Kav. menerima FPT yang diserahkan oleh Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan efek/bank kustodian. memberikan laporan harian selama Masa Penawaran kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk. melakukan rekonsiliasi harian bersama-sama KSEI. Jakarta 12950 Telepon: (021) 2553 2019 Faksimili: (021) 2553 2020 Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender ini adalah membantu Perseroan sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender agar Penawaran Tender ini dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Johar No. 164.36-38 Jakarta 12190. Konsultan Hukum Melli Darsa & Co. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER 1. Prof. 315 0845. mengeluarkan tanda terima. Satrio No. memeriksa akurasi dana yang diterima dari Pemohon. 314 0032 Faksimili: (021) 390 0652. Menteng. Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana Wisma Sirca Jl. melakukan proses verifikasi bersama-sama dengan Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam kaitan dengan legalitas kepemilikan saham oleh Pemohon sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini. dan (iii) mewakili Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada KSEI untuk saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender. (ii) mewakili Perseroan untuk menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender dari KSEI. 2. Jend. 390 0671 Tugas utama Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Tender ini adalah menyebarluaskan dan menyediakan FPT dan Pernyataan Penawaran Tender. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Indonesia Telepon: (021) 526 3445 Faksimili: (021) 526 3507 Tugas utama dari Perusahaan Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah membantu melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender atas nama Perseroan termasuk (i) melakukan verifikasi saham-saham dalam bentuk tanpa warkat bersama-sama dengan BAE dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui. 390 5920. Jakarta 10340 Telepon: (021) 390 0645.

Indonesia Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199 Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah menerima saham-saham dalam bentuk saham tanpa warkat yang ditransfer ke Rekening Penampungan Sementara. 52-53. Sudirman Kav. Jakarta 12190. menerbitkan Daftar Pemohon yang telah mentransfer sahamnya ke Rekening Penampungan Sementara. Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl.4. 21 . selanjutnya menerima dana dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk serta mendistribusikan pembayaran tersebut kepada sub rekening Pemohon yang berhak. Jend.

.00 3.250.700.00 3.300.750.975.00 4.400.750.400.00 3. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 12-Jan-09 11-Jan-09 10-Jan-09 9-Jan-09 8-Jan-09 7-Jan-09 6-Jan-09 5-Jan-09 4-Jan-09 3-Jan-09 2-Jan-09 1-Jan-09 31-Dec-08 30-Dec-08 29-Dec-08 28-Dec-08 27-Dec-08 26-Dec-08 25-Dec-08 24-Dec-08 23-Dec-08 22-Dec-08 21-Dec-08 20-Dec-08 19-Dec-08 18-Dec-08 17-Dec-08 16-Dec-08 15-Dec-08 14-Dec-08 13-Dec-08 12-Dec-08 11-Dec-08 10-Dec-08 9-Dec-08 8-Dec-08 7-Dec-08 6-Dec-08 5-Dec-08 4-Dec-08 3-Dec-08 2-Dec-08 1-Dec-08 30-Nov-08 29-Nov-08 High 3.00 3.600.00 3.00 4.00 3.200.300.975.900.00 3.500.000.800.00 4.00 3.00 3.800.400.00 3.00 3.per saham adalah sebagai berikut: No.00 3.00 3.00 7.00 3.00 4.00 4.00 4.300.700.00 7.750.300.975.00 3.00 4.800.00 3.350.700.100.750.00 7.00 3.00 3.00 3.450.400.00 4.300.975.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.000.600.025.000. No.400.00 7.00 3.300.400.500.275.100.00 3.00 4.350.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.350.00 3.300.300.00 3.975.00 3.350.350.800.300.700.00 4.000.00 3.300.300.400.00 3.000.00 4.00 3.975.00 4.500.00 4.000.00 4.00 4.925.350.00 4.925.00 3.00 4.00 4.500.350.00 3.400.00 6.600.00 4.00 3.750.00 3.300.250.925.925.275.00 6.975. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp4.00 3.00 3.00 Low 3.00 3.900.00 5.00 4.600.00 4.00 3.550.00 4.00 3.613.250.900. Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 27 Februari 2009.00 4.400.925.00 3.00 3.325.600.00 7.700.300.400.00 4.00 4.900.00 3.950.275.000.00 7.00 3.00 3.00 3.000.00 Close 9.00 3.00 3.00 5.00 3.300.500.00 4.00 4.00 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date 26-Feb-09 25-Feb-09 24-Feb-09 23-Feb-09 22-Feb-09 21-Feb-09 20-Feb-09 19-Feb-09 18-Feb-09 17-Feb-09 16-Feb-09 15-Feb-09 14-Feb-09 13-Feb-09 12-Feb-09 11-Feb-09 10-Feb-09 9-Feb-09 8-Feb-09 7-Feb-09 6-Feb-09 5-Feb-09 4-Feb-09 3-Feb-09 2-Feb-09 1-Feb-09 31-Jan-09 30-Jan-09 29-Jan-09 28-Jan-09 27-Jan-09 26-Jan-09 25-Jan-09 24-Jan-09 23-Jan-09 22-Jan-09 21-Jan-09 20-Jan-09 19-Jan-09 18-Jan-09 17-Jan-09 16-Jan-09 15-Jan-09 14-Jan-09 13-Jan-09 High 9.350.900.150.500.00 7.400.00 7.00 4.00 3.750.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 7.850.00 3.350.00 4.Lampiran Tabel perkembangan harga saham Perusahaan Sasaran yang memperlihatkan harga saham Tertinggi dan Terendah yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 27 Februari 2009.00 Low 7.00 4.00 4.400.00 4.00 3.000.025.350.00 4.250.000. yang merupakan tanggal pengumuman dimulainya negosiasi dan 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal 7 Juli 2009.175.00 3.325.00 3.00 4.325.00 3.600. yang merupakan tanggal pengumuman Pengambilalihan Perusahaan Sasaran oleh Perseroan dari CISPL kepada masyarakat.400.400.750.300.050.00 4.500.000.00 3.300.00 7.00 4.325.975.00 7.650.400.600.00 Ket.00 3.00 Close 3.00 3.000.500.00 8.00 3.00 3.00 7.00 3.500.600.00 3.325.00 4. Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Libur Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Libur Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Sumber: Bloomberg 22 .250.750.250.925.00 4.00 6.700.600.00 3.275.750.800.00 3.00 4.00 4.275.000.750.950.00 3.00 8.600.00 7.350.975.500.00 3.275.300.400.975.00 4.00 6.00 4.300.300.250.00 4.00 3.00 3.000.00 3.400.300.00 3.00 4.500.00 3.600.600.800.900.00 3.700.600.00 4.00 6.700.00 3.00 Ket.00 4.600.00 4.500.00 3.700.00 3.00 4.300.00 7.00 3.00 3.00 3.00 3.

800.700.700.600 9.700.850.950 9.00 9.800.150.00 10.00 9.700 9.00 9.750.550 9.650.800 9.900.800.00 9.00 10.850 9.00 9.800 9.800.00 9.00 9.900 9.00 10.700 9.700 9.00 9.00 10.150 9.800.500 9.700.900 9.00 9.250.650.650 9.00 9.950 10.00 9.00 10.00 9.650.650 9.900 9.000.650 9.950 10. Minggu Sabtu No.00 9.00 9.00 9.650.00 10.00 9.900.00 9.700.950.700.850 9.00 10.000 10.00 9.150.00 10.900 9.00 9.00 6-Jul-09 5-Jul-09 4-Jul-09 3-Jul-09 2-Jul-09 1-Jul-09 30-Jun-09 29-Jun-09 28-Jun-09 27-Jun-09 26-Jun-09 25-Jun-09 24-Jun-09 23-Jun-09 22-Jun-09 21-Jun-09 20-Jun-09 19-Jun-09 18-Jun-09 17-Jun-09 16-Jun-09 15-Jun-09 14-Jun-09 13-Jun-09 12-Jun-09 11-Jun-09 10-Jun-09 9-Jun-09 8-Jun-09 7-Jun-09 6-Jun-09 5-Jun-09 4-Jun-09 3-Jun-09 2-Jun-09 1-Jun-09 31-May-09 30-May-09 29-May-09 28-May-09 27-May-09 26-May-09 25-May-09 24-May-09 23-May-09 10.550 9.00 10.900 9.900 9.900 9.00 9.00 9.00 9.600 9.850 9.950 Ket.00 9.900 9.00 9.100.00 9.00 9.800.000 9.750.750.00 10.00 10.750 9.00 10..900 9.200 10.900.950 Close 10.050 9.900 9.00 9.900.650 9.00 9.850.950.00 9.700 9.00 9.200 9.050.00 9.00 9.00 9.700.750 9.300.00 9.00 10.000.Harga Tertinggi dan Terendah saham Perusahaan Sasaran 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 7 Juli 2009.00 9.00 9.750.00 9.000.00 9.950 9.800 10.650.00 9.900 10.950.00 9.650 9.900 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Date High 10.900 9.900.950.800.100.00 10.700 9.750 9.00 9.800.850 9.750.150.00 9.950.600 9.00 10.950.00 9.700 9.750 9.550 9.250.00 9.00 Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Libur Libur Sumber : Bloomberg 23 .750 9.000.650 9.550 9.900 9.00 10.800 9.800.750.900 10. dengan harga rata-rata tertinggi sebesar Rp9.00 10.600 9.850.per saham adalah sebagai berikut: No.850 9.800.00 9.050 Low 9.000 10.650 9.700.650.200 9.750 9.950 9.250.00 9.650.050 9.00 9.00 9.950 9.700.550 9.800.650.00 9. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Date 22-May-09 21-May-09 20-May-09 19-May-09 18-May-09 17-May-09 16-May-09 15-May-09 14-May-09 13-May-09 12-May-09 11-May-09 10-May-09 9-May-09 8-May-09 7-May-09 6-May-09 5-May-09 4-May-09 3-May-09 2-May-09 1-May-09 30-Apr-09 29-Apr-09 28-Apr-09 27-Apr-09 26-Apr-09 25-Apr-09 24-Apr-09 23-Apr-09 22-Apr-09 21-Apr-09 20-Apr-09 19-Apr-09 18-Apr-09 17-Apr-09 16-Apr-09 15-Apr-09 14-Apr-09 13-Apr-09 12-Apr-09 11-Apr-09 10-Apr-09 9-Apr-09 8-Apr-09 High 10.000.650.600 9.950 9.050.300.00 9.00 9.600 9.00 9.700.700 9.700 10.850.150.700.00 9.937.00 9.800.900 9.00 10.850 9.900 9.00 10.150.00 9.000 9.450 9. Libur 10.00 9.850 9.00 9.750 9.100.650.000 10.00 9.00 9.150 10.00 9.850 9.700.750.400.00 10.800.00 9.00 10.800.00 9.700.00 10.550 9.750 9.00 Low Close Ket.900.000.650.950 9.000.150.00 9.150.00 10.750.850 9.00 9.250.600.950 10.900 9.700 9.650.

Halaman ini sengaja dikosongkan 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful