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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

Estudios de Mercado

El mercado de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per

Estudios de Mercado

El mercado de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per

Este estudio ha sido realizado por Carlos Martnez Cebrin bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

Junio , 2008

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales 2.3. Anlisis de los competidores. III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 1. Evaluacin del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnolgicas 1.4. Tendencias medioambientales 2. Estructura del mercado 3. Factores asociados a la decisin de compra 4. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS 1. TABLAS ESTADSTICAS SOBRE Maquinaria de Construccin y Obras Pblicas: 2. Informes de ferias
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5 7 7 10 10 10 11 17 17 17 21 24 24 24 25 26 32 32 33 33 34 34 35 36 36 36 37 38 38 39 39 40 42 42 59
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3. Listado de direcciones de inters 4. Bibliografa 63 65

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En este apartado intentaremos realizar una sntesis de lo que el lector interesado se encontrar desarrollado en el resto del estudio de mercado. El mercado de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera est ntimamente relacionado, y es completamente dependiente, de los sectores construccin y minera; el comportamiento del mercado objeto del estudio no puede separarse del estudio de la evolucin de los mercados que le dan motivo de ser. El crecimiento del sector econmico de maquinaria de construccin, obras pblicas (OO.PP.) y minera se enmarca en la bonanza generalizada de la economa peruana. Esta bonanza tiene un elemento nuevo en Per, ya que el crecimiento ha dejado de concentrarse tan altamente en Lima, para pasar a ser compartido por las provincias. Dentro de la bonanza econmica, otro dato a tener en cuenta es que el 15% del total de las importaciones peruanas responden a la importacin de bienes de capital (Dato que ha crecido un 42% respecto al ao anterior), sector en el que est encuadrada la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera. Las importaciones de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera suponen el 4,8% del total de importaciones para 2007. El crecimiento de la economa peruana no se pone en duda hasta el ao 2011, cuando habr que estar a los resultados de las elecciones presidenciales. Uno de los pilares de la economa peruana es el sector minero, tanto actualmente como a lo largo de la historia peruana. Aunque pudiera parecer, al analizar las cifras, que la maquinaria de construccin supone un mercado mayor que el de maquinaria de minera, lo cierto es que detrs de muchas de las compras de maquinaria de construccin est la industria minera. Esto se entiende si tenemos en cuenta que el modelo de mina ha cambiado, y a da de hoy las explotaciones mineras son ms a cielo abierto, y por lo tanto demandan maquinaria que est clasificada como de construccin. La produccin nacional peruana de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera no es significativa, ya que es muy informal y se concentra en productos con escaso aporte tecnolgico. Por esto, Per se perfila como un pas netamente importador de maquinaria de construccin, minera y obras pblicas, y en este contexto, Espaa es su sexto proveedor, solo superada por Estados Unidos, Brasil, Japn, Suecia y Canad.
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Per ha hecho, y sigue haciendo muchos esfuerzos por liberalizar su economa, y mostrarse al mundo como un pas receptor de inversiones. Por este motivo, no existen grandes obstculos comerciales para la importacin de maquinaria del tipo estudiado. El distribuidor suele ser muy importante, con lo que elegir un buen distribuidor es fundamental para el xito de las operaciones econmicas en este sector en Per. A la hora de analizar el mercado peruano de maquinaria de construccin y minera, es fundamental hacer hincapi en la importancia del grupo empresarial Ferreyros como principal actor del mercado. Con una cuota de importaciones que roza el 28% del total. As mismo, las principales marcas en el mercado son Caterpillar, Kenworth, Iveco, Ingersoll, Perkins, Komatsu, Bosch y Sandvick. En cuanto a canales de distribucin, se analizarn los canales directos (Importa directamente la empresa minera o constructora) o indirectos, cuando el mercado se abre a los distribuidores. As mismo, se analiza la viabilidad del alquiler y la segunda mano en Per. Es fundamental basar la relacin comercial en la confianza, y por esta razn, el contacto cara a cara es muy valorado por el empresario peruano. El producto espaol, de tener una imagen clara, ofrece a los empresarios peruanos una buena relacin rendimiento-precio. No se percibe como de alta tecnologa, pero su precio ms reducido compensa de sobra el diferencial de rendimiento. Teniendo en cuenta lo expuesto en este resumen, vemos que la evolucin de la economa peruana, y la composicin de las importaciones de sta hacen que el mercado de construccin, obras pblicas y minera sea muy atractivo. As mismo, las empresas espaolas ostentan una buena posicin como proveedores de este mercado, sobre todo en los rubros de andamiaje y neumticos.

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I.

INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS


El presente estudio pretende cubrir de la manera ms completa y objetiva posible el macro sector de Maquinaria de Obras Pblicas, Construccin y Minera en el mercado de Per. La interrelacin existente entre los sectores de maquinaria de construccin y maquinaria de minera, hace que el anlisis vaya a ser realizado de forma conjunta. A continuacin describimos las partidas que sern objeto de ese anlisis: 4011: las relativas a neumticos de los utilizados en maquinaria y vehculos de construccin, OO.PP. y minera. 7308: las relativas a material de andamiaje. 8207: tiles para perforacin y sondeo. 8413: bombas para hormign. 8414: compresores de aire. 8425: polipastos, tornos y cabrestantes. 8426: gras y aparatos de elevacin. 8427: carretillas apiladoras. 8428: ascensores de los utilizados en las minas. 8429: Buldzer, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tierra u otros materiales. 8430: Otra maquinaria con la misma funcin de la descrita en la partida anterior (8429) 8431: partes destinadas a la maquinaria descrita entre las partidas 8425 y 8430.
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8464: mquinas herramienta para trabajar piedra, cermica, hormign u otras materias minerales. 8467: partes de herramientas neumticas. 8474: maquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales slidos, cemento, pastas cermicas, yeso o dems materiales minerales en polvo o pasta. 8479: maquinas y aparatos mecnicos con funcin propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Aparatos mecnicos), en relacin con la construccin, OO.PP. y minera. 8701: tractores de oruga. 8705: vehculos automviles para usos especiales relacionados con la construccin, OO.PP. y minera. En cuanto a las caractersticas de estos sectores, decir que ambos son ampliamente dependientes de los sectores de minera y de construccin y obras pblicas en el pas. Tal y como funcionan las cosas en estos sectores, el comercio con maquinaria depender directamente del proyecto en cuestin. No existen reglas generales a este respecto, sino que se realizan estudios de coste-beneficio a la hora de considerar la adquisicin o alquiler de una mquina. Estos estudios coste-beneficio son mucho ms amplios cuando el proyecto es de gran envergadura. En el caso de proyectos de menor envergadura, o cuando la maquinaria no es muy costosa, la toma de decisin es menos reflexiva, y no se suelen realizar estudios coste-beneficio tan rigurosos.

La maquinaria importada proviene normalmente de Estados Unidos, Brasil o Japn, y en menor grado de Alemania y otros pases europeos por causa de la fortaleza del euro, y la desventaja competitiva que supone. Para el constructor peruano, as como para las compaas mineras, es igual de importante la marca que la distribucin. Es decir, necesitan saber que el distribuidor de una marca determinada es de confianza, va a cumplir los trminos del contrato, y lo que es ms importante, dispone de un servicio postventa adecuado. Por ello, es conveniente contar con un distribuidor de reconocido prestigio que represente la marca en Per. Los productos de segunda mano pueden ser una oportunidad para el mercado espaol. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el constructor peruano que compre un producto de segunda mano exigir que sea de una marca conocida en Per, para asegurarse la existencia de repuestos. As mismo, la fortaleza del euro puede ser otro obstculo a salvar. Por otro lado, la pujanza del sector construccin hace que el empresario no tenga la necesidad de recurrir a productos de segunda mano para abaratar costes. El sector de la construccin se encuentra en un momento de crecimiento muy relevante. Tanto desde el sector pblico, como desde el privado, los proyectos crecen vertiginosamente. Este crecimiento acompaa al crecimiento de la economa peruana, llegando sta a crecer a una tasa del 8,99% en 2007, el mejor dato desde 1994. El crecimiento del sector de la consOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 8

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truccin para el mismo periodo alcanz el 16,52%, y junto con el sector manufacturero, fue el que ms brill dentro del positivo balance econmico del ejercicio 2007. El sector pblico tiene mucho que ver con este crecimiento, ya que son numerosas las obras de infraestructuras que se estn realizando, y que se proyectan realizar en los prximos aos. El organismo peruano encargado de la concesin de la mayor parte de las obras pblicas a nivel estatal es Proinversin. Tambin los diferentes ministerios pueden realizar adjudicaciones a nivel estatal. Recomendamos consultar la pgina Web www.proinversion.gob.pe para estar al tanto de los proyectos del sector pblico peruano. Es importante tener en cuenta que el crecimiento cada vez se concentra menos en la ciudad de Lima. Es en las provincias donde se est dando la mayor expansin, y se proyecta que as siga ocurriendo.. No obstante, no podemos olvidar que Lima sigue siendo y seguir siendo el ncleo de toda la actividad econmica de Per, pues concentra a once de los veintisiete millones de habitantes del pas andino. El sector minero supone una de las actividades econmicas ms importantes de Per. No se puede entender el sector de la construccin sin tener en cuenta que muchas de las infraestructuras que corresponden al sector construccin estn ntimamente ligadas al desarrollo de proyectos mineros. El sector minero creci en Febrero de 2008 en un 15,1 % respecto al mismo mes de 2007, inform el Ministerio de Energa y Minas. Este crecimiento se debe en parte a los altos precios que en el mercado internacional tienen las materias primas minerales en los ltimos tiempos.

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II.

ANLISIS DE LA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta En este apartado analizaremos fundamentalmente las importaciones peruanas de los bienes descritos en el apartado anterior, y sobre todo la importacin de aquellos bienes que tienen a empresas espaolas como principal suministrador. En los anexos encontramos tablas que desarrollan los datos fundamentales que vamos a describir. El primer dato a tener en cuenta es que la produccin peruana de bienes de capital dedicados a la construccin, minera y obras pblicas no es significativa, como ya hemos indicado anteriormente. Los datos de importaciones de bienes para la construccin, OO.PP. y minera no pueden ser ms alentadores. En los ltimos cinco aos, las importaciones no han dejado de crecer. Como muestra el grfico que aparece ms abajo, el menor crecimiento de los ltimos cinco aos se dio en 2007, y an as, ste lleg a un 33.65%, alcanzando la cifra de 708 millones de dlares.
Valor de las importaciones peruanas de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera
$800.000.000,00

$708.362.056
$700.000.000,00

$600.000.000,00

$530.023.269
$500.000.000,00

$400.000.000,00

$321.272.729
$300.000.000,00

$223.849.857
$200.000.000,00

$162.539.216

$100.000.000,00

$0,00 US$ CIF 2003 US$ CIF 2004 US$ CIF 2005 US$ CIF 2006 US$ CIF 2007

Fuente: Adex Data Trade.

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1.2. Anlisis de los componentes de la oferta En el siguiente cuadro podemos observar las cifras de importaciones de las diferentes partidas descritas en el apartado introductorio del presente estudio de mercado, ordenadas por el volumen de importacin en 2007:
US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2003 2004 2005 2006 2007 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056

DESCRIPCION ARANCELARIA PARTIDA TOTAL Buldozers, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tierra u otros mate8429 riales maquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales slidos, cemento, pastas cermicas, yeso o dems materiales 8474 minerales en polvo o pasta neumticos de los utilizados en maquinari y vehculos de construccin, OO.PP. y mi4011 nera. Otra maquinaria con la misma funcin de la descrita en la partida anterior 8430 (8429) partes destinadas a la maquinaria descrita entre las 8431 partidas 8425 y 8430 8427 carretillas apiladoras vehculos automviles para usos especiales relacionados con la construccin, 8705 OO.PP. y minera 7308 material de andamiaje maquinas y aparatos mecnicos con funcin propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Aparatos mecnicos), en relacin con la construccin, OO.PP. y mi8479 nera 8414 compresores de aire tiles para perforacin y 8207 sondeo

63.429.650

73.417.786 105.761.896 177.218.836 307.887.604

16.572.061

29.176.494

40.083.395 111.552.707 117.208.524

11.390.182

15.913.729

49.660.811

56.620.861

70.275.984

7.577.499

23.544.332

22.714.176

52.142.152

62.617.740

41.017.731 2.394.226

46.136.784 4.598.301

54.961.747 12.165.022

68.329.961 12.408.864

60.799.301 17.641.947

2.113.578 3.521.678

5.670.541 4.190.790

4.114.434 8.109.060

13.081.909 9.530.704

16.594.264 14.411.156

2.802.817 1.185.657 7.405.177

3.244.638 2.047.884 8.870.442

6.220.010 2.686.634 8.098.049

6.723.588 5.463.401 7.893.332

10.649.004 9.271.218 7.236.605 11

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polipastos, tornos y cabres8425 tantes partes de herramientas 8467 neumticas 8701 tractores de oruga 8413 bombas para hormign mquinas herramienta para trabajar piedra, cermica, hormign u otras materias 8464 minerales gruas y aparatos de eleva8426 cin ascensores de los utilizados 8428 en las minas 1.393.027 1.280.421 300.285 55.846 1.802.963 1.781.896 1.026.181 1.190.739 2.061.740 1.899.772 741.444 507.775 3.077.761 2.179.998 689.521 901.685 5.442.817 3.489.113 1.729.219 1.273.381

64.934 0 34.447

880.351 313.893 42.114

1.246.874 219.291 20.599

424.466 1.738.188 45.336

1.113.368 393.185 327.624

Fuente: Adex Data Trade

Del cuadro anterior se desprende que las principales partidas que explican las importaciones totales de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera son las que corresponden a buldzer (8429) y otra maquinaria con la misma funcin, mquinas para moldear (8474) y neumticos (4011). Como ms adelante veremos, las importaciones de neumticos por parte de Per es uno de los principales intereses para las industrias espaolas en este mercado, pues Espaa es uno de los principales suministradores de estos bienes en el pas andino. Aunque podran ser de gran utilidad,no existen datos desagregados por regiones dentro de Per. El origen de las importaciones peruanas de maquinaria de construccin OO.PP. y minera se encuentra concentrado por encima del 90% en 13 pases. Actualmente, Espaa es el sexto exportador mundial de este tipo de maquinaria a Per, con una cuota del 3,79%. Por delante de Espaa se encuentran Estados Unidos (28,44%), Brasil (17,78%), Japn (11,3%), pases que ya habamos adelantado que eran los principales exportadores a Per. En el siguiente cuadro observamos los datos de cuota de mercado por pases para los ltimos cinco aos:
CUOTA DE MERCADO POR PASES 2003 2004 2005 2006 ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON SUECIA CANADA ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA 38,09% 9,66% 19,66% 5,06% 5,57% 3,76% 2,17% 1,29% 40,86% 9,04% 11,89% 5,00% 7,62% 4,49% 2,83% 2,19% 29,31% 15,02% 12,06% 6,22% 4,62% 4,56% 5,86% 2,51% 33,94% 15,55% 7,62% 5,47% 4,33% 4,52% 8,22% 2,58%

2007 28,44% 17,78% 11,30% 5,48% 4,06% 3,79% 3,72% 3,34% 12

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CHINA ITALIA CHILE BELGICA FRANCIA Resto
Fuente: Adex Data Trade

0,76% 2,66% 2,71% 0,50% 1,67% 6,45%

0,96% 1,13% 2,90% 1,30% 1,80% 7,98%

1,34% 2,02% 3,73% 0,85% 1,96% 9,96%

1,40% 1,76% 4,41% 0,91% 1,88% 7,42%

2,83% 2,76% 2,61% 2,03% 2,00% 9,85%

As mismo, el siguiente grfico muestra la cuota de mercado por pases para el ao 2007:

Cuota de mercado por pases 2007

Resto; 9,85% FRANCIA; 2,00% BELGICA; 2,03% CHILE; 2,61% ITALIA; 2,76% CHINA; 2,83% AUSTRALIA; 3,34% ESTADOS UNIDOS; 28,44%

ALEMANIA; 3,72% ESPAA; 3,79% CANADA; 4,06% SUECIA; 5,48% JAPON; 11,30% BRASIL; 17,78%

Fuente: Adex Data Trade.

Espaa cuenta en los ltimos cinco aos con una cuota de mercado que ronda el 4%, pero un dato ms interesante es que las exportaciones espaolas no han dejado de crecer en ese periodo. As lo evidencia el siguiente grfico:
Variacin de las exportaciones espaolas de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera a Per 70,00% 64,55% 60,00% 63,38%

50,00%

45,80%

40,00%

30,00%

20,00% 12,23% 10,00%

0,00% Variacin 2004 Variacin 2005 Variacin 2006 Variacin 2007

Fuente: Adex Data Trade

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En el ao 2007, las exportaciones espaolas de la maquinaria sobre la que versa el presente estudio de mercado alcanz la cifra de 26.869.394 dlares. El total de las exportaciones espaolas a Per en el ao 2007 ascendieron a 288.497.769 dlares. De esta manera, vemos que las exportaciones de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera suponen un 9,31% del total de las exportaciones que las empresas espaolas realizan al pas andino. En los anexos del presente estudio de mercado, se encuentra un cuadro con los principales importadores de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera en Per. Las principales partidas que explican las exportaciones espaolas de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera a Per son la 4011 y la 7308, que corresponden a neumticos y material de andamiaje respectivamente. Los principales importadores de estos materiales en Per son los que aparecen en las siguientes tablas:
US$ CIF 2003 11.390.181 Importaciones partida 4011 US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2004 2005 2006 15.913.730 49.660.811 56.620.861 US$ CIF 2007 70.275.984

Total SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION CIA GOODYEAR DEL PERU S A MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. PTS S.A. BHP BILLITON TINTAYA S.A. OTR TIRES S.R.L. NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. TIRE SOL S.A.C. COMERCIO & CIA S.A. COMPAA MINERA SAN SIMON S.A. A Y P INTERNACIONAL S.A.C. FERREYROS S.A.A. OPEN INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L. MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.

2.045.819 1.901.647 2.034.287 1.835.902 66.399 0 0

4.867.213 1.834.442 3.709.285 1.077.605 240.419 0 0

8.905.258 4.651.449 21.131.357 5.408.996 1.295.692 1.444.874 87.255

13.951.606 7.987.757 11.048.980 6.354.482 3.891.254 2.720.165 1.721.641

14.119.095 10.249.058 9.215.188 8.677.860 5.785.921 5.482.614 2.900.276

640.035 1.203.724 0 220.436 0 12.130 0 0 13.180

1.096.933 1.369.983 0 299.215 0 22.259 1.801 0 30.111

1.788.115 1.610.871 0 722.809 0 146.272 0 0 0

2.761.253 1.436.768 0 974.699 0 356.308 633.496 0 0

2.698.094 1.995.105 1.630.641 1.613.422 826.040 822.673 600.827 445.813 434.930

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US$ CIF 2003 3.521.678 Importaciones partida 7308 US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2004 2005 2006 4.190.790 8.109.060 9.530.704 US$ CIF 2007 14.411.156

Total ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. EFCO DEL PERU LTD AGRHIMERC S.A.C. VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. PERUBAR S A UNI-SPAN PERU S.A. COMPAIA MINERA MILPO S.A.A. PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA BANCO WIESE SUDAMERIS MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C. OCEANIC CONTRACTORS SUCURSAL DEL PERU SCHILTER E.I.R.L. ALCIS S A PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. QUIMICA SUIZA S A SEMILLAS SEMINIS PERU SA
Fuente: Adex Data Trade

2.457.510

2.412.666

3.862.248

5.417.859

5.718.625

0 237.997 206.745

34.702 344.047 466.300

500.638 635.731 731.775

921.511 728.038 658.386

2.513.536 2.063.710 1.123.712

126.301 0 0 315.170

348.480 196.385 0 53.987

1.022.999 64.676 0 282.998

966.538 0 80.972 219.120

664.414 609.192 289.515 285.895

0 0 0

0 0 0

0 0 27.811

0 0 109.280

244.953 229.321 145.349

28.903

13.357

113.570

11.514

95.925

3.550 0 6.711

0 0 14.408

0 0 0

0 0 15.634

60.950 51.004 36.145

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 69.226 0

27.812 27.049 25.926

A nivel general, considerando todas las partidas descritas en el apartado introductorio, los principales importadores de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera son Ferreyros S.A., Mitsui Maquinarias Per S.A. y Sandvik del Per S.A.
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Ferreyros es por mucho el principal importador y distribuidor de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera de Per, concentra un 27% de las importaciones totales.

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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin La produccin de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per no es significativa, como ya hemos anotado en este estudio de mercado. Se reduce a productos de muy baja tecnologa y productos auxiliares. Caterpillar, marca distribuida por el grupo Ferreyros tuvo durante un corto periodo de tiempo parte de su produccin en Per, pero renunci a ello. Existen otras empresas peruanas que producen en Per, pero se trata como ya hemos dicho de productos de muy baja o nula tecnologa, con los cuales el producto espaol no entra en competencia. Entre ellas estn Carroceras Veguzti, que se dedica fundamentalmente a la fabricacin de tolvas para camiones, y Fiansa S.A., cuyo propietario es el grupo Ferreyros. Al tratarse de productos de muy baja tecnologa, el sector es muy informal, a excepcin de empresas como las que se nombran en el prrafo anterior. As mismo, la Minera Milpo, que hace menos de un ao inaugur una de las minas ms modernas de Per (Cerro Lindo), nos dej saber que parte de la maquinaria que usan (Sobre todo la de tamao ms reducido) cuenta con carrocera fabricada en Per, sobre la que se monta la tecnologa importada. Se espera que Per siga siendo bsicamente un mercado de consumo e importacin de maquinaria de construccin, obra pblica y minera.

2.2. Obstculos comerciales Normas tcnicas de homologacin y fabricacin: Las Normas Tcnicas Peruanas no constituyen necesariamente requisitos mnimos de salud o seguridad pblica, sino que pueden involucrar otros aspectos de calidad asociados a la presentacin comercial del producto o incluso trascender los requisitos mnimos. Por eso, no debe confundirse las Normas Tcnicas con los Reglamentos Tcnicos, que son normas jurdicas (obligatorias) a travs de las cuales el Estado regula los requisitos mnimos que debe cumplir un producto en cuanto a seguridad, salud pblica, proteccin del ambiente o prevencin de prcticas que induzcan a error al consumidor (rotulado).

Requisitos medioambientales del producto: Como veremos ms adelante en este estudio de mercado (Tendencias medioambientales), los requisitos medioambientales podrn suponer un obstculo a tener en cuenta en un futuro; pero los actores del sector nos han asegurado que por el momento no existen normas muy restrictivas al respecto.

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Regmenes Comerciales y Fiscales: Per es un pas muy liberalizado, y apuesta fuertemente por la apertura de sus mercados al exterior. La maquinaria de construccin, obra pblica y minera no supone una excepcin en el proceso de liberalizacin de la economa peruana. Todos los productos objeto del presente estudio de mercado estn libres de pagar derechos de aduanas, pues cuentan con arancel 0%. Por otra parte, la maquinaria de construccin y minera est sujeta como el resto de productos a un impuesto sobre el valor aadido, denominado IGV, del 19%. De ese 19%, hay un 2% correspondiente al impuesto de promocin municipal (17+2=19%). Cabe mencionar que hay cuatro partidas de maquinaria de construccin y obra pblica sujetas a medidas antidumping si su procedencia es China. Estas partidas son 401162, 401163, 401193 y 401194, correspondientes a neumticos. Ninguna de las partidas est sujeta a contingentes de ningn tipo o restricciones cuantitativas. Envase y embalaje: A este respecto, no existen normas que supongan un obstculo comercial a tener en cuenta. Medios de pago y contratos comerciales: Uno de los objetivos de Per era conseguir ser clasificado como pas con grado de inversin y recientemente as lo ha hecho la clasificadora Fitch. Las autoridades peruanas confan que en el transcurso del presente ao Standard&Poors y Moodys mejoren su calificacin (BB+ y Ba2, respectivamente) hasta el grado de inversin En todo caso, segn Coface, el nmero de incidentes por impago en Per est por debajo de la media mundial, y se ha venido reduciendo desde el ao 2000, con un pequeo repunte en el ao 2002. Esta informacin puede ser ampliada con el Informe Econmico y Comercial que realiza la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima, disponible en www.icex.es. Teniendo en cuenta esto, el crdito documentario es el instrumento ms aconsejable, aunque habr que estar a la evolucin de la relacin comercial entre las partes del contrato. En cuanto a la forma contractual ms utilizada, sta suele ser el contrato de representacin. El comprador de maquinaria de construccin, obra pblica y minera aprecia por igual la marca de la maquinaria que desea comprar y la confianza que pueda depositar en el distribuidor. Por esto, es aconsejable utilizar un distribuidor de reconocido prestigio en Per para introducirse en el mercado. Los contratos de representacin no tienen por qu ser en exclusiva. Normalmente la exclusividad suele ser producto de la confianza fruto de la relacin entre productor y distribuidor, como es el caso de Ferreyros y Caterpillar. Garantas de mercancas: proteccin de marca, productos defectuosos y normativa de seguridad. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley N 25868 en noviembre del 1992, para promover en la economa peruana una cultura de leal y honesta competencia y para proteger
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todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnologa. Per no representa una gran amenaza a los derechos de propiedad intelectual e industrial, pues aunque existe cierta industria informal que puede copiar la tecnologa importada desde otros pases, no tienen la capacidad para copiar productos con un gran componente tecnolgico. Establecimiento: trabas legales y obligatoriedad. Los principios bsicos para garantizar un marco jurdico favorable para el desarrollo de la inversin privada se recogen en la Constitucin de Per de 1993. Los ms relevantes son los siguientes: Igualdad de trato para la inversin nacional y extranjera Libre iniciativa privada en un marco de economa social de mercado Libertad de trabajo, empresa, comercio e industria Rol subsidiario del Estado en la actividad econmica Libre competencia y prohibicin del establecimiento de monopolios y combate el abuso de la posicin de dominio Libertad de contratar Posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbitrales nacionales o internacionales Garanta de libre tenencia y disposicin de moneda extranjera El principio que rige las inversiones extranjeras en Per es el trato nacional. Es decir, las inversiones extranjeras son permitidas sin restricciones en la gran mayora de actividades econmicas y no requieren de autorizacin previa por su condicin de extranjeras. Para mayor informacin sobre los temas relacionados con el establecimiento, la Oficina Econmica y Comercial de la embajada de Espaa en Lima tiene a disposicin del pblico una gua de inversiones en Per. Transporte: El tiempo de transporte desde Espaa hasta Per es de 28 das, va martima, segn nos ha informado la empresa Unitrans. Los documentos exigibles para su trmite ante la SUNAT, en trminos generales son: o Documento de transporte : conocimiento de embarque, gua area o carta porte, segn medio utilizado. Excepcionalmente, puede utilizarse una Declaracin Jurada de transporte, cuando el importador, dueo o consignatario efecta el traslado de la mercanca por sus propios medios. Factura o documento equivalente y/o declaracin jurada de valor segn modalidad de importacin; Comprobante de pago para el caso en que se efecten transferencias de bienes antes de su destinacin a consumo, excepto en los casos sealados en los procedimientos; Carta poder notarial para el despacho simplificado, cuando el despacho lo realice un tercero en representacin del importador, dueo o consignatario; y
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o o o

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o Otros documentos conforme con el despacho, conforme a las disposiciones especficas sobre la materia.

Financiacin: En cuanto a la financiacin, en Espaa existe el acceso a financiacin de garanta de las exportaciones de CESCE, que es la compaa espaola de seguros de crdito a la exportacin, y que asegura a los bancos espaoles un 85% del valor de las exportaciones para imprevistos de impagos u otros. Este sistema funciona a travs de carta de crdito y supone una mejora de las condiciones de la OCDE. Normalmente consiste en un margen para los bancos espaoles y peruanos en tanto por ciento por encima del Libor. Ello debe constituir un elemento que facilite al exportador espaol el extender los plazos de cobro de los productos a fin de ser competitivo frente a los productos y maquinarias provenientes de otros pases.

Defensa Jurdica: La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima dispone de listados sobre los principales bufetes de abogados en Per que pueden ser de utilidad. Competencia desleal: Como ya se ha mencionado, Per es un pas que apuesta firmemente por la libertad de mercado, y por lo tanto los problemas que se pueden presentar por competencia desleal no son especialmente graves. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es el encargado de la salvaguarda de la libertad de mercado. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI es el rgano Funcional del INDECOPI que conoce en segunda y ltima instancia administrativa los procesos relacionados con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI resuelve las apelaciones interpuestas por las partes involucradas en un proceso seguido ante alguna Comisin contra la resolucin que pone fin a esa instancia con el objeto que sea revisada por el rgano superior. Asimismo, se resuelven los reclamos en queja interpuestos contra la Comisin o la Sala de Propiedad Intelectual o algn funcionario que trabaje en ellas por presuntos defectos en la tramitacin de un proceso. Adicionalmente, la Sala se pronuncia respecto de pedidos de aclaracin, ampliacin y enmienda. Diferentes actores del mercado han manifestado que el mayor problema que se puede presentar en el mbito de la competencia desleal es la copia de tecnologa, pero como ya se ha explicado, se da en productos de baja o nula tecnologa, pues no existe en Per capacidad suficiente para desarrollar productos de ms alto componente tecnolgico.

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2.3. Anlisis de los competidores. Es muy importante incidir en la importancia que tiene la marca en la toma de decisin de compra de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera por parte del empresario peruano. As mismo, el distribuidor cobra importancia. ste ltimo debe ser de reconocido prestigio y experiencia en Per. Estos dos factores tienen fundamento en la importancia de la existencia de repuestos y el servicio postventa. La marca tambin adquiere importancia a la hora de la reventa de los equipos. As, una empresa que adquiera maquinaria de una marca reconocida en el mercado peruano, tendr ms fcil su venta una vez que quiera deshacerse de ella. Si se quisiera penetrar en el mercado de la segunda mano, tambin es importante la marca, pues sta debe ser distribuida en Per para asegurarse la existencia de repuestos en plazos cortos. Podemos afirmar claramente que el mercado de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per est en expansin. Aunque est habiendo entradas empresariales bastante importantes, como ha sido la del grupo JCB, el clima competitivo se est suavizando por el aumento de la demanda. Segn los distribuidores, el comprador sigue teniendo ms poder de negociacin a la hora de firmar un contrato, pero tambin es cierto que actualmente los compradores estn aceptando condiciones de entrega que en un mercado ms desarrollado y competitivo no seran aceptables; hasta el punto de que estn dispuestos a pagar ms al distribuidor que ms eficientemente cumpla con las fechas y condiciones de entrega. Lo explicado en el prrafo anterior nos hace pensar que el mercado peruano de maquinaria de construccin y minera es muy atractivo en la actualidad. Vamos a analizar los principales distribuidores y marcas de maquinaria del tipo estudiado. As, tenemos que los principales distribuidores son Ferreyros S.A., Mitsui Maquinarias Per S.A. y Sandvik del Per S.A. El grupo Ferreyros es el mayor importador de maquinaria de construccin, obra pblica y minera en Per, as como el mayor distribuidor. A parte de Ferreyros, el grupo tiene diversas subsidiarias en Per: Orvisa S.A. Orvisa es la primera comercializadora de bienes de capital en la Amazona peruana. Constituida en 1973, ofrece las mismas lneas de productos que Ferreyros para los sectores agrcola, transporte, forestal e hidrocarburos, principalmente, y opera en las ciudades de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Bagua, Satipo, Huaypetuhe y Puerto Maldonado. Es accionista mayoritaria de Orvisa Servicios Tcnicos S.A., empresa de servicios al sector petrolero. Unimaq S.A. Unimaq, constituida en 1999, es una empresa especializada en la venta de equipos ligeros, nuevos y usados, para la minera, la industria y la construccin, as como en servicios de alquiler. Ofrece al cliente un servicio postventa de acuerdo a sus necesidades, con cobertura a nivel nacional y oficinas en Lima, Cajamarca y Arequipa. Fiansa S.A. Fiansa es una empresa de ingeniera y desarrollo de obras metalmecnicas y elctricas, fundada en 1968. Ofrece soluciones integrales para edificaciones, puentes, tanques de almacenamiento, sistemas hidromecnicos, plantas industriales, centrales hidroelctricas, lneas de transmisin, subestaciones de potencia e instalaciones elctricas industriaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 21

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les. La firma cuenta con una planta industrial de 10,000 m2 de extensin y oficinas en Lima y Trujillo. Mega Caucho y Representaciones S.A.C. Mega Caucho & Representaciones S.A.C. es representante y distribuidor de neumticos Goodyear y de lubricantes Mobil para el Per, con una presencia de ocho aos en el mercado. En la lnea de neumticos, la empresa cuenta con una amplia cartera de clientes y una variada lnea de productos y servicios para los sectores de Minera, Construccin, Transporte, Agricultura e Industria. En la lnea de lubricantes, la empresa es representante de Exxon Mobil en el Per, ofreciendo servicios tcnicos especializados como el anlisis de laboratorio de muestras del producto y el dictado de cursos de capacitacin. Ferreyros basa su xito empresarial en los servicios complementarios a la venta del producto. Para lograr que esos servicios accesorios se realicen con xito, cuenta con una cadena logstica que sin ninguna duda constituye una de sus ventajas competitivas. Las principales marcas de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera que distribuye son Caterpillar (Tractores, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras, maquinaria minera y plantas elctricas), Kenworth (Camiones volquete, tracto gra, entre otras aplicaciones), Iveco (Camiones), Ingersoll Rand (Compresoras y torres de iluminacin) y Perkins (Grupos electrgenos). El principal mercado para el grupo Ferreyros es la minera. As, aunque muchos de sus productos son clasificados como de construccin y obras pblicas, el cliente es muchas veces una empresa minera. Esto mismo pasa en el resto de distribuidores importantes en Per. Mitsui Maquinarias Per S.A. es un conjunto de empresas dedicadas al comercio internacional de bienes de capital, distribucin de productos y servicios con alto valor tecnolgico, que acta como agente facilitador en la gestin de proyectos y creacin de nuevos negocios a nivel global. Sus fortalezas estn basadas en la tecnologa y el servicio al cliente. Mitsui Maquinarias Per S.A. provee a sus clientes asesora especializada, dimensionando sus requerimientos y mejorando su rentabilidad. As mismo, ofrece un slido respaldo en soporte tcnico a cargo de un equipo de profesionales y tcnicos especializados, preparados dentro y fuera de Per. Igualmente, una amplia gama de repuestos esta a disposicin para todas las marcas y lneas de productos representados, permitiendo una atencin personalizada a travs de su oficina principal, sucursales y red de concesionarios a nivel nacional. El cliente como socio, marcas lderes, servicio post venta y atencin personalizada son parte de esta nueva visin de negocios. Las marcas comercializadas por Mitsui son: Dynapac, Fleetguard, Gomaco, Firestone, Bridgestone, Bosch, ITM, Yanmar, Cummins, Power Generation, Valvoline y Komatsu. Komatsu es la marca de referencia para la Corporacin Mitsui. Mitsui es el segundo importador de maquinaria de construccin y obras pblicas en el ao 2007 en Per, mientras que es el cuarto importador de maquinaria minera para el mismo periodo temporal. El grupo empresarial sueco Sandvik est presente en Per como Sandvik del Per S.A. Se trata de un grupo empresarial de alta tecnologa e ingeniera, lder en determinados sectores. Sandvik basa su negocio en la excelencia tecnolgica de sus materiales.

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Si bien Sudamrica es el Mercado ms pequeo para este grupo empresarial sueco, tambin es cierto que por ello es donde mayor potencial de crecimiento tiene por delante. Sandvik distribuye su propia marca de maquinaria. Es el quinto importador de maquinaria de construccin y obras pblicas en Per para el ao 2007, y el tercero cuando se trata de maquinaria para la actividad minera. El mayor inconveniente que puede tener la empresa espaola que quiera entrar en el mercado peruano es la fortaleza del euro, y los altos costes de produccin en Espaa. Por otra parte, la maquinaria de origen chino todava no tiene una penetracin importante en Per, pues se considera que su calidad es menor, adems de los retrasos en la entrega que suelen acarrear las compras hechas en China. La empresa espaola que en su caso decidiera aterrizar en el mercado de maquinaria constructora y minera de Per deber planificar su cadena logstica, de tal manera que se puedan evitar roturas en el stock de recambios, pues esto es algo que las empresas constructoras y mineras peruanas aprecian. As mismo, los tiempos de entrega son muy importantes, y teniendo en cuenta la distancia que separa a Espaa de Per, este hecho deber ser tomado muy en consideracin por el exportador espaol. El servicio postventa puede llegar a ser una ventaja competitiva. Las inversiones en maquinaria de construccin, obras pblicas y minera suelen suponer grandes desembolsos de dinero, y el mantenimiento se convierte en un elemento fundamental a la hora de tomar la decisin de compra. En el mercado que estamos estudiando, es muy importante para los compradores ver la maquinaria y su comportamiento sobre el terreno. La mayor parte de los competidores disponen de show-rooms en sus instalaciones; pero el principal competidor, Ferreyros, no dispone de uno, sino que trata de ir ms all en el grado de personalizacin del trato con el cliente y suele trasladar a los compradores a explotaciones u obras donde se estn utilizando sus productos. En general, es necesario contar con un representante o distribuidor en Per para poder exportar maquinaria de construccin y minera. Esto se debe a que, como ya hemos mencionado varias veces, para el comprador peruano es tan importante la imagen de marca del producto, como la confianza que pueda depositar en el distribuidor o representante. Por otro lado, las grandes explotaciones tambin hacen negocios concretos de importacin de maquinaria, pero se trata de operaciones de gran envergadura, en las que las negociaciones suelen ser directamente entre productor u cliente final de la maquinaria. Los competidores de este mercado cuentan con revistas especializadas donde es conveniente disponer de espacio publicitario. Las principales publicaciones son: Mundo Minero, Rumbo Minero y Tecnologa Minera. En estas revistas suelen realizarse estudios comparativos de las caractersticas tcnicas de diferente maquinaria, y no se puede pasar por alto el elemento marketing para triunfar en este mercado. Podemos resumir diciendo que los principales competidores del mercado de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per estn centrados en competir en los servicios complementarios a la venta (Postventa, recambios, puntualidad en la entrega), sin olvidar la calidad del producto, y por supuesto el precio.

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III.

ANLISIS DEL COMERCIO

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin Existen dos mtodos de comercio principales con el pas. Por un lado el comercio a travs de distribuidores o representantes de maquinaria y por otro lado las empresas constructoras en s. Ya hemos apuntado anteriormente que el mejor canal para incursionar el mercado peruano es mediante un contrato de distribucin o representacin con un distribuidor de reconocido prestigio. Hay un cierto nmero de empresas constructoras que poseen capacidad suficiente como para obviar a intermediarios. En especial a la hora de adquirir maquinaria muy costosa, como instalaciones de minera, centrales de cemento, plantas asflticas, instalaciones de ridos, etc. Estas mismas constructoras s que recurren a distribuidores para adquirir equipos especficos para sus proyectos. En todo caso no son muchas las constructoras con poder de negociacin suficiente como para obviar a un intermediario, ms an teniendo en cuenta que el servicio de la intermediacin est muy bien valorado en el mercado peruano. El siguiente grfico resume los dos canales posibles:

PRODUCTOR

IMPORTADORDISTRIBUIDOR

CONSTRUCTORMINERA

PRODUCTOR

CONSTRUCTORMINERA

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El mercado peruano de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera se caracteriza a da de hoy por ser muy exigente con los plazos de entrega de la maquinaria. Al existir un boom de demanda, los tiempos de entrega se han alargado, y pueden constituir una ventaja competitiva para los distribuidores que operen un buen manejo de su cadena logstica. De esta manera, la empresa espaola que decidiera distribuir en Per su maquinaria constructora o minera debera tener muy en cuenta la capacidad logstica del distribuidor elegido y tambin la suya propia. 1.2. Esquema de la distribucin Aunque no disponemos de datos en cuanto a cuotas de mercado de los tres principales distribuidores de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per, s que podemos clasificarlas atendiendo a sus ventas y beneficios en el ao 2006. Cabe aclarar, que este criterio no es el ms apropiado, pues las ventas y beneficios de estas empresas no provienen nicamente del sector maquinaria de construccin y minera, pero si refleja con bastante claridad la realidad del mercado. De esta forma, vemos que Ferreyros se sita como principal competidor, seguido de Mitsui y de Sandvik. Este ranking coincide con los datos de importacin de cada empresa, donde tambin vemos que el orden permanece inalterable. Ferreyros se encuentra en el puesto tercero de las 100 principales empresas comercializadoras de Per, Mitsui en el puesto 29 y Sandvik queda fuera de este ranking. Asimismo, Unimaq, del grupo Ferreyros se encuentra en el puesto 76 del mismo ranking publicado por Per Top Publications. El otro canal de distribucin que veamos anteriormente era la contratacin directa entre el productor y la constructora o minera. En el ranking de las principales empresas importadoras que aparece en los anexos del presente estudio de mercado vemos a las empresas Southern Per Copper Corp., Minera Yanacocha, Atlas Copco Peruana S.A., Goldfields La Cima S.A., Compaa Minera Antamina S.A. y Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Se trata de compaas mineras que tiene la capacidad suficiente como para negociar contratos directamente con los productores, sobre todo cuando se trata de proyectos de gran envergadura. Creemos importante conocer el ranking de las 10 principales compaas mineras de Per, y aqu lo presentamos: Puesto Empresa 1 2 3 4 5 Southern Per Copper Corporation Ca. Minera Antamina S.A. Minera Yanacocha S.R.L. Doe Run Per S.R.L. Minera Barrick Misquichilca S.A. Ingresos (2005) en dlares 2.159.131 1.914.745 1.527.609 695.388 546.853
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6 7 8 9 10 Xstrata Tintaya S.A. Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Minsur S.A. Volcan Ca. Minera S.A. Shougang Hierro Per S.A.A. 389.260 358.928 307.389 245.062 244.426

Como vemos en el ranking de importadores que aparece en anexos, no encontramos ninguna constructora, por eso no creemos relevante presentar un ranking de constructoras en Per. 1.3. Principales distribuidores y mineras A continuacin se presenta un listado con empresas distribuidoras de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera y sus direcciones, as como de las 10 principales mineras del pas andino.Tambin se presenta un listado con los principales importadores de andamiaje y Neumticos: Distribuidoras: Ferreyros S.A. Av. Industrial 675 Cercado, Lima, Lima Telf: 0051 1 336 70 70 www.ferreyros.com.pe Mitsui Maquinarias Per S.A. Av. Nicols Aylln 2648 Ate, Lima, Lima Telf: 0051 1 326 49 57 www.mitsuimaquinarias.com Sandvik del Per S.A. Av. Defensores del Morro 1632 Chorrillos, Lima, Lima Telf: 0051 1 213 33 00 www.smc.sandvik.com.pe

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Atlas Copco Peruana S.A. Jiron Francisco Grana 150 La Victoria, Lima Telf.: 0051 1 411 61 00 www.atlascopco.com.pe Unimaq S.A. Calle Santa Ines 270 Ate, Lima. Telf.: 0051 1 441 99 96 www.unimaq.com.pe SKC Rental S.A.C. Los Faisanes MZ K Lote 15 16 Chorrillos, Lima Telf.: 0051 1 719 50 00 www.skcrental.com.pe Volvo Per S.A. Avenida Nicolas Arriola 550 La Victoria, Lima Telf.: 0051 1 317 12 00 www.volvo.com Nissan Maquinarias S.A. Avenida Camino Real 390 San Isidro, Lima Telf.: 0051 1 451 19 96 www.maquinarias.com.pe Euro Motors S.A. Av. Domingo Orue 973 Lima Telf.: 0051 1 618 50 50 www.euromotors.com.pe
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Choice Equipos y Servicios S.A.C. Avenida Argentina 3119 Lima Telf.: 0051 1 452 49 95 HCMA Peru S.A.C. Avenida Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima Telf.: 0051 1 421 07 79 Petro Aceros S.A.C. Calle Loma De Los Crisantemos 239 Santiago de Surco, Lima Telf.: 0051 1 278 22 22 Stenica S.A. Av. Nicols Aylln 2285 Ate, Lima Telf.: 0051 1 417 30 30 www.stenica.com Steel Industry S.A. Avenida Mxico, 1005 La Victoria, Lima Telf.: 0051 1 323 09 90 www.steelindustry.org Mineras: Southern Per Copper Corp. Av. Caminos del Inca 171 Chacarilla del estanque, Santiago de Surco, Lima, Lima Telf.: 0051 1 512 04 40 www.southernperu.com
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Compaa Minera Antamina S.A. Av. Avenida La Floresta, 497 San Borja, Lima, Lima Telf.: 0051 1 372 62 28 www.antamina.com Minera Yanacocha S.R.L. Av. Camino Real 348, Torre el Pilar, piso 10 San Isidro, Lima, Lima Telf.: 0051 1 215 26 00 www.yanacocha.com.pe Doe Run Per S.R.L. Av. Vctor A. Belaunde 147, Torre Real III, piso 9 San Isidro, Lima, Lima Telf.: 0051 1 215 12 00 www.doerun.com.pe Minera Barrick Misquichilca S.A. Av. Vctor A. Belaunde 171, piso 2 San Isidro, Lima, Lima Telf.: 0051 1 612 41 00 www.barrick.com Xstrata Tintaya S.A. Av. La Floresta 497, Of. 101 San Borja, Lima, Lima Telf.: 0051 1 372 22 33 www.tintaya.com.pe Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Av. Alfonso Ugarte 304 Arequipa, Arequipa, Arequipa Telf.: 0051 54 28 33 76 www.phelpsdodge.com
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Minsur S.A. Av. Las Begonias 441, Of. 338 San Isidro, Lima, Lima Telf.: 0051 1 215 83 30 Volcn Ca. Minera S.A.A. Av. Gregorio Escobedo 710 Jess Mara, Lima, Lima Telf.: 0051 1 463 19 19 www.volcan.com.pe Shougang Hierro Per S.A.A. Av. Repblica de Chile 262 Jess Mara, Lima, Lima Telf.: 0051 1 714 52 00 www.shp.com.pe

Importadores de Neumticos: Compaa Goodyear del Per S.A. Av. Argentina 6037 Callao, Lima Telf.: 0051 1 517 33 00 www.goodyear.com.pe OTR Tires S.R.L. Av. Avenida Nicolas Arriola 3110 San Luis, Lima Telf.: 0051 1 326 17 28 Neuma Per Contratistas Generales S.A.C. Av. Nicolas De Ayllon 2142 Ate, Lima Telf.: 0051 1 440 84 32
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Tricorzo S.A. Jiron Loreto 1788 Ate, Lima Telf.: 0051 1 261 97 63 Micheln del Per S.A. Av. Avenida Republica De Panama 3535 San Isidro, Lima Telf.: 0051 1 611 20 00 Renova S.A.C. Av. Industrial 3598 Independencia, Lima. Telf.: 0051 1 485 40 75 www.renovaperu.com PTS S.A. Av. Ignacio Merino 2745 Lince, Lima Telf.:0051 1 215 79 00 www..pts.com.pe Importadores de Andamiaje: Ulma Encofrados Per S.A. Av. Repblica Argentina , 2882 El Cercado, Lima Telf.: 0051 1 613 67 00 www.ulma-c.com

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Efco del Per S.A.C. Av. Avenida Pedro Miota 200 San Juan de Miraflores, Lima Telf.: 0051 1 276 01 45 www.efcoforms.com AGRHimerc S.A.C. Calle Pinos Del Valle 226 Santiago de Surco, Lima Telf.: 0051 1 449 16 16 Uni-Span S.A.C. Pasaje El Sol, 220 Callao, Lima Telf.: 0051 1 562 35 00 www.unispan.com.pe Productos de Acero Cassado S.A. Av. Nestor Gambetta 6429 Callao, Lima Telf.: 0051 1 613 66 66 www.prodac.com.pe El lector interesado en recibir una informacin ms ampliada sobre los contactos suministrados en el presente estudio de mercado, no debe ms que contactar con la Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Lima.

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Como se ha dicho en el apartado anterior, en el mercado peruano de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera existen dos canales distintos: el ms largo, que cuenta con la intermediacin de un distribuidor o representante y el corto, donde la relacin entre productor y constructor o minera es directa. En el caso de los distribuidores, los contratos suelen firmarse a medio plazo entre productor y distribuidor, y en muchas ocasiones se basa ms en la confianza que en los propios trminos del contrato. As, aunque la exclusividad no est fijada, de facto puede ocurrir que se conceda.
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Ya hemos mencionado, que de existir una relacin directa entre productor y usuario de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera, sta ser puntual y para compras de maquinaria de gran envergadura que supongan un gran desembolso. Esto se puede dar para proyectos pblicos de concesin, como por ejemplo la construccin de grandes infraestructuras. En este caso, el constructor puede encontrarse con restricciones de origen administrativo que habr que tener en cuenta. Un nuevo formato de relacin entre el usuario y el distribuidor es el alquiler de equipos. Esto se suele dar en empresas pequeas, y no tanto en las grandes corporaciones, aunque es un fenmeno en aumento. 2.2. Estrategias para el contacto comercial La penetracin en el mercado peruano de la maquinaria de construccin y minera, si existe vocacin de permanencia debe llevarse a cabo mediante un distribuidor local o un representante, ya que el cliente final valora mucho la asistencia que recibe de este tipo de agentes, como ya hemos comentado anteriormente. Tambin se pueden llegar a hacer negocios con contactos comerciales directos, pero usualmente se tratar de contratos puntuales. En cualquiera de los dos casos, el contacto cara a cara es muy necesario en Per. Igualmente, ver la maquinaria y su funcionamiento suele estar muy valorado. No es posible hacer que el empresario peruano tenga confianza en el exportador sin que exista un conocimiento personal entre ellos. Con ese conocimiento personal, el empresario peruano intenta averiguar si se puede fiar del exportador en cuanto a la calidad de los productos que va a comprar, y sobre todo en cuanto a los servicios que posteriormente puede necesitar del exportador (Repuestos, servicios postventa) Distribuidores como Ferreyros cada vez ven ms el negocio de venta de maquinaria como un servicio de consultora tcnica, donde sin duda es necesario implicar al productor, que en este caso sera el exportador espaol. Participar en Ferias del sector tambin es importante. A estas ferias hacemos especial mencin en los anexos, y ah nos remitimos. As mismo, la publicidad y presencia en los medios especializados del sector es importante, sobre todo en la etapa introductoria del producto. A estos medios se hizo mencin anteriormente, y tambin existen ms datos en los anexos. 2.3. Condiciones de acceso Per es un pas que ha apostado abiertamente por la libertad de mercado, y por tanto las condiciones de acceso al mercado son las mismas que en cualquier pas liberalizado. Ya hemos hablado anteriormente en el presente estudio de los aranceles, siendo estos del 0% para todos los productos comprendidos en maquinaria de construccin, obras pblicas y minera. No existen condiciones especiales en cuanto a requisitos de producto o embalaje.

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En cuanto a los servicios accesorios, estos no son una condicin de acceso al mercado, sino una demanda del comprador de la maquinaria (Servicios postventa y repuestos). 2.4. Condiciones de suministro Debemos volver a remarcar la importancia que en el mercado peruano de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera tiene el tiempo de entrega. El mercado de la construccin est viviendo un boom sin precedentes, que hace que los tiempos de entrega se hayan alargado y hayan adquirido singular relevancia a la hora de tomar la decisin de compra. Una buena cadena logstica que reduzca los tiempos de espera puede suponer una ventaja competitiva clave para triunfar en el mercado peruano. Este es el caso de la empresa Ferreyros, que en palabras de uno de representantes, reconoce que el mayor xito empresarial de la corporacin es su cadena logstica. Es tal la importancia de este elemento, que hace que la imagen de los productos chinos sea mala, ya que los tiempos de entrega de estos son demasiado largos y poco fiables. As mismo, hay que tener en cuenta, y planificar adecuadamente la entrega de repuestos, que es otro hito importante en la toma de decisin de compra por parte de la empresa constructora o minera. El incoterm ms utilizado para las importaciones de maquinaria es el Ex-works. Si bien, dependiendo del volumen, se puede llegar a negociar un FAS. Existen zonas francas en el sur de Per, pero no suelen ser utilizadas para el tipo de productos que estamos analizando en este estudio de mercado. 2.5. Promocin y publicidad La publicidad en el mbito industrial es muy distinta a la que corresponde a productos de consumo. En el mbito que nos ocupa, la publicidad es muy tcnica. El comprador es muy racional, y comparar las caractersticas tcnicas de los equipos antes de tomar una decisin. Lo anterior no significa que no se deba hacer un esfuerzo por crear una imagen de marca, todo lo contrario; pero esa imagen se debe crear en base a una garanta de calidad del producto y servicio asociado. Las acciones concretas para lograr lo anterior son tener presencia en los medios de comunicacin especializados que ya hemos nombrado anteriormente y que aparecen en los anexos, y la participacin en las ferias ms importantes del sector. El comprador de maquinaria suele tener inters en ver en funcionamiento el producto que desea comprar, y por lo tanto tambin es muy positivo facilitarle el acceso a proyectos donde ya se est utilizando la maquinaria en cuestin. Esto es ms efectivo que mantener un showroom segn nos han informado los distribuidores consultados. La relacin entre el productor y el distribuidor tambin es muy importante. sta debe ser fluida, y el productor debe apoyar al distribuidor en sus acciones promocionales y publicitarias. Esto no slo para ser ms efectivo frente al comprador, sino tambin para afianzar la confianza que el distribuidor tenga en el productor.

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2.6. Tendencias de la distribucin Como se puede apreciar en las tablas de importaciones por importador, existe una gran concentracin en los primeros puestos del ranking, sobre todo en el caso de Ferreyros. Los distribuidores suelen tener la exclusividad (de facto) sobre las marcas que manejan, tal es el caso de la ms importante, que es Caterpillar, cuyo nico distribuidor en Per es la ya mencionada Ferreyros. No existen marcas blancas en maquinaria con gran componente tecnolgico. Si que existe un mercado informal de maquinaria con poca tecnologa, que suele ser fabricada en talleres pequeos, pero se trata de un mercado irregular, y como ya se ha mencionado, muy informal. El fenmeno del renting es nuevo en Per, pero se est desarrollando bastante rpido. Existen empresas que se dedican al alquiler de equipos nicamente. El objetivo de las empresas de renting suelen ser constructores pequeos que no pueden afrontar grandes desembolsos para la compra de maquinaria. Tambin el mercado de segunda mano existe en Per, y puede ser interesante para Espaa. El sector de la construccin espaol ha realizado grandes adquisiciones de maquinaria en los ltimos aos, y ahora que se enfrenta a una recesin, es posible que esa maquinaria pueda ser revendida en mercados como el peruano que se encuentran en la parte alta del ciclo en lo que a construccin se refiere. Por otra parte, el constructor peruano solo comprar maquinaria usada si es de una marca reconocida en el mercado peruano, pues se tiene que asegurar la existencia de repuestos y un adecuado servicio tcnico. Otro problema para este mercado es que la bonanza del sector construccin peruano hace que el constructor tenga la disponibilidad para comprar maquinaria nueva, mientras que en momentos de menos bonanza, la segunda mano puede ser una opcin ms valorada.

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IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)

1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA


1.1. Crecimiento esperado El crecimiento del sector de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera est ntimamente ligado a la evolucin de los sectores construccin y minera. As mismo, esos dos sectores se encuentran tambin muy relacionados entre s en Per. Por estas razones, vamos a analizar las perspectivas de los dos sectores demandantes de los productos objeto del presente estudio de mercado. El sector peruano de ingeniera y construccin comenz su proceso de recuperacin despus del perodo de crisis que experiment desde 1998 y que llev a una disminucin en las inversiones pblicas y privadas. Sin embargo, desde octubre de 2001, gracias al xito que han tenido los programas de vivienda de inters social liderados por el Gobierno Peruano, el sector ha venido mostrando una mejor dinmica, especialmente desde 2002, llegando a crecimientos superiores al 15% recientemente. Las expectativas de las empresas frente al comportamiento del sector son positivas; el rea con mejores perspectivas es la vivienda, por el xito de los programas de gobierno en esta materia. Sin embargo, tambin se considera el sector de minera e hidrocarburos, principalmente por el Proyecto de gas de Camisea y las grandes unidades mineras que existen en Per. Por otra parte el inters del gobierno por promover la inversin privada a travs de procesos de privatizacin y concesiones, permite prever oportunidades importantes en reas como energa, transporte y saneamiento. Volvemos a recomendar en este punto acudir al organismo peruano de promocin de la inversin privada, Preinversin (www.proinversion.gob.pe). Este favorable comportamiento del sector de ingeniera y construccin reviste gran importancia por la incidencia directa que tiene, tanto en la industria de maquinaria para la construccin y obras pblicas, como en el desarrollo de los diferentes sectores de aplicacin (agua, medio ambiente, transporte, minas y energa, entre otros); as como en la generacin de empleo y en la inversin. En cuanto al mercado minero peruano, el diagnstico tambin es muy positivo. El sector minero es uno de los ms importantes para la economa peruana, como ya hemos repetido vaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 36

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rias veces en el presente estudio de mercado. El crecimiento del PIB minero y de hidrocarburos en 2007 fue del 2,1% (Base 1994). Las exportaciones de productos mineros no han dejado de aumentar. En el ao 2004 Per exportaba 7.123 millones de dlares de productos mineros, y al ao 2007, esas exportaciones ascendan a 17.328 millones de dlares. La variacin interanual 2006-2007 fue del 17,82%. El 62% de las exportaciones totales de Per corresponden a productos mineros. Hay que poner en su justa medida los datos que acabamos de analizar, ya que aunque el crecimiento del sector construccin es mucho mayor que el del sector minero, hay que tener en cuenta que una parte importante de la actividad constructora se debe a proyectos de la industria minera, segn nos hicieron saber los responsables de la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO). Hay que tener en cuenta el elevado precio de los productos mineros en el mercado internacional, lo que hace que las empresas mineras dispongan de capital para realizar inversiones. Esto se hace muy importante en Per, ya que el 6,4% de su PIB corresponde al sector minero. La bonanza que acabamos de describir es opinin compartida por todos los agentes del mercado que la oficina econmica y comercial de la embajada de Espaa en Lima ha contactado, con el nico pero de las prximas elecciones presidenciales de 2011. Habr que estar muy pendiente de los resultados de stas, pues de ganar una opcin radical, la situacin podra revertir. 1.2. Tendencias industriales El gran crecimiento que est viviendo el sector de la construccin en Per est haciendo que sean numerosas las incorporaciones de nuevas empresas al mercado. No siempre estas nuevas empresas son todo lo formales que deberan ser. Por esta razn hay que distinguir entre las grandes constructoras y las de tamao ms reducido, que se caracterizan en muchos casos por su informalidad. Desde la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) se est haciendo presin para que el gobierno incluya en su agenda legislativa una regulacin ms estricta de la actividad constructora. El crecimiento de la construccin est muy relacionado con la construccin de infraestructuras pblicas, que es previsible que siga en aumento en los siguientes ejercicios. Estn previstas las concesiones de nuevos puertos en la costa peruana, proyectos que sin duda harn que el sector contine por la senda en la que se encuentra en la actualidad. Volvemos a resaltar el hecho de la estrecha relacin que existe entre el sector construccin y la minera. Muchas de las grandes obras de construccin que se llevan a cabo tienen que ver con explotaciones mineras, as como yacimientos petrolferos o de gas. El mayor reto al que se enfrenta el sector de la construccin civil en Per es abastecer la demanda de viviendas que existe en el pas. Para ello, es necesario abaratar costes, y sobre todo una poltica activa de redistribucin de la renta; esa distribucin se hace muy necesaria si el pas quiere seguir creciendo al ritmo al que lo est haciendo, y sobre todo para evitar sobresaltos polticos que comprometan el buen funcionamiento de la economa peruana.
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Es previsible que haya nuevas entradas en el mercado peruano de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera, ya que se trata de un mercado con una demanda creciente. As ha sucedido recientemente con la entrada de la empresa JCB. Aunque Ferreyros, el principal distribuidor de Per, niega que exista preocupacin por la entrada de este nuevo competidor, lo cierto es que la Cmara Peruana de la Construccin aplaude la entrada de nuevos agentes en este mercado como medio de aumentar la competencia para abaratar costes y mejorar el servicio. Tambin existe cierta tendencia en los distribuidores a diversificar por tipo de cliente su actividad. De esta manera, las corporaciones crean empresas que estn dirigidas a un tipo determinado de cliente. Ferreyros cuenta con empresas ms pequeas, que se dedican a proyectos de reducida envergadura, mientras que se reserva los proyectos millonarios para ella misma. 1.3. Tendencias tecnolgicas La evolucin tecnolgica de la maquinaria de las empresas suele estar vedada al pblico por lo que supone de elemento competitivo. Ningn productor estar dispuesto a otorgar mucha informacin sobre este tema. S podemos decir, que dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar, el constructor o la minera elegirn maquinaria con ms o menos tecnologa. Hay que tener en cuenta que Per es un pas con una mano de obra muy barata, lo que hace que en muchas ocasiones se sustituya la tecnologa por el uso intensivo de mano de obra. Las grandes corporaciones son las que ms acceso tienen a la maquinaria con un mayor y ms avanzado componente tecnolgico. An as, no podemos olvidar lo que acabamos de explicar en el prrafo anterior del precio de la mano de obra. Las pequeas empresas no tienen acceso a la ms avanzada tecnologa, pues no pueden hacer frente a los desembolsos que supone. A causa del boom de la construccin, han entrado en el mercado multitud de pequeos constructores, muchos de los cuales se mueven en la informalidad. Estos pequeos constructores no recurren a tecnologa muy avanzada, es ms, suelen utilizar maquinaria que no es del todo apropiada para realizar ciertos trabajos con el fin de abaratar costes. 1.4. Tendencias medioambientales Cada vez existe ms preocupacin en Per por los asuntos medioambientales, aunque an no existe una regulacin muy restrictiva al respecto. En este tema hay que tener en cuenta la reciente firma del Tratado de Libre Comercio entre Per y Estados Unidos, ya que introduce la necesidad de que la Repblica de Per haga reformas legales en lo concerniente a la regulacin medioambiental. Una de estas reformas ser la creacin de una nueva cartera ministerial de medio ambiente. Como es fcilmente entendible, la actividad minera es la que presenta mayores problemas medioambientales, sobre todo en temas de contaminacin de las aguas que utilizan las explotaciones mineras.

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La minera formal, controlada principalmente por compaas extranjeras suele cumplir con las regulaciones medioambientales, pero existe un gran nmero de explotaciones irregulares que no tiene en cuenta dichas regulaciones en su actividad. Recientemente, a mediados del ao 2007, comenz la explotacin de la mina Cerro Lindo, de la compaa minera de capital peruano Milpo. Esta explotacin utiliza agua de mar de salada en su actividad, y es la primera de estas caractersticas en el pas andino. Si esto se convierte en una tendencia, puede constituir una veta de mercado para las industrias desaladoras espaolas.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO


El sector de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera puede ser analizado desde el tipo de cliente. Hay que tener en cuenta que el cliente minero es el ms importante, pues se encuentra detrs de las operaciones ms importantes del sector, incluso cuando estas operaciones son del sector construccin. En el sector construccin tenemos que diferenciar entre la construccin de vivienda, a la que se suelen dedicar empresas constructoras ms pequeas, y la construccin de obras pblicas. Esto ltimo es muy importante en Per en los ltimos tiempos, pues se trata de una actividad en aumento por la gran cantidad de concesiones pblicas que se estn otorgando. La distribucin de maquinaria constructora y minera en Per est claramente dominada por el grupo Ferreyros. Junto con l existen otras dos grandes distribuidoras, que son Mitsui y Sandvik. Estas empresas suelen atender clientes con proyectos de gran envergadura, mientras que la atencin al pequeo constructor suele ser realizada por distribuidores ms pequeos, en algunos casos de propiedad de los tres grupos mencionados anteriormente. No podemos olvidarnos de que las grandes mineras tambin suelen importar directamente maquinaria cuando el coste de esta es muy alto. De esta forma intentan evitar el coste de utilizar intermediarios

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA


El mercado de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per est dominado por los compradores. An siendo esto as, se est produciendo una tendencia en sentido contrario por el aumento de la demanda. Probablemente esto se corregir con el ingreso de nuevos agentes econmicos, como es el reciente caso de JCB. Las empresas constructoras y mineras suelen realizar un estudio coste-beneficio antes de adquirir maquinaria con un gran coste. Segn se va reduciendo el coste de los equipos, la decisin de compra se vuelve menos analtica. As mismo, las empresas ms pequeas del sector construccin y minera no suelen realizar los anlisis con la misma calidad que los principales agentes del mercado. La marca de la maquinaria a ser adquirida tambin es importante para el mercado peruano. Como anteriormente hemos explicado en el estudio de mercado, esto es por la existencia de recambios y tambin por la fiabilidad del desempeo de la maquinaria. Con objeto de una posterior reventa, la marca desempea un papel de garanta de sta.

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La marca se vuelve de especial importancia en el mercado de segunda mano, tambin por la problemtica de encontrar recambios y realizar reparaciones. La fiabilidad del distribuidor de la maquinaria tambin es de suma importancia como factor asociado a la decisin de compra. El distribuidor debe ser de reconocido prestigio, para que el comprador pueda confiar en los tiempos de entrega pactados, y sobre todo en el tan apreciado servicio postventa. El precio de la maquinaria por supuesto es fundamental, y en este punto las empresas europeas se encuentran con una dificultad aadida que es la alta cotizacin del euro respecto al dlar y el sol peruano.

4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL


Las opiniones al respecto de la percepcin del producto espaol de los diferentes agentes entrevistados para la realizacin de este estudio de mercado son divergentes. Mientras algunos de ellos consideran que no existe imagen de la maquinaria de construccin y minera espaola (Ms all de Iveco, distribuida por el grupo Ferreyros), otros agentes nos hicieron saber que se considera una maquinaria con una muy buena relacin calidadcomportamiento-precio. En cuanto a la primera opinin, ms all de ver la inexistencia de imagen de marca como una desventaja, debe ser vista como una posibilidad de crear la imagen que la empresa espaola que desee incursionar el mercado peruano desee. Cuando hablamos de buena relacin calidad-precio es porque se considera que la maquinaria espaola no es de la ms alta tecnologa, y quizs su comportamiento sobre el terreno no es tan efectivo como el de maquinaria proveniente de otras naciones. Al mismo tiempo, su precio es ms bajo, y compensa en muchas ocasiones ese rendimiento menor. Existen multitud de empresas espaolas de todos los sectores establecidas en el mercado peruano, y se puede utilizar su experiencia para aprender cual es la estrategia correcta para zambullirse en el mercado del pas andino. Creemos de inters hacer una relacin de empresas constructoras y de ingeniera espaolas con presencia en Per:

ABENGOA PER S.A. Av. Canaval y Moreyra N 654, Piso 7 San Isidro Lima 27 00-511-224 54 89 http://www.abengoaperu.com.pe

SAN JOS PER S.A.C. Av. os Libertadores 290 (piso 2) San Isidro Lima 00-511-215 0800 www.grupo-sanjose.com, www.espinosaarquitectos.com
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SICE, Sociedad Ibrica de Construcciones Elctricas S.A. C/Schell 343, Of.306, Miraflores - Lima 18 00-511-447 8383 www.sice.com.pe

COBRA PER S.A. Av. Argentina 2415 Lima 00-511-336 8383 http://www.grupocobra.com Puede ser de utilidad contactar con estas empresas como primer paso para introducir la maquinaria espaola de construccin y obras pblicas.

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V.
PARTIDA TOTAL

ANEXOS

1. TABLAS ESTADSTICAS SOBRE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA:


Cdigos arancelarios e importaciones absolutas

DESCRIPCION ARANCELARIA

4011 NEUMTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011620000 INFERIOR O IGUAL A 61 CM DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011630000 INFERIOR O IGUAL A 61 CM DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MAQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011930000 INFERIOR O IGUAL A 61 CM DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011940000 SUPERIOR A 61 CM MATERIAL DE ANDAMIAJE, ENCOFRADO, APEO O APUNTALAMIENTO DE 7308400000 FUNDICION DE HIERRO O ACE. 8207 TILES PARA PERFORACIN Y

US$ US$ US$ US$ US$ CIF2003 CIF2004 CIF2005 CIF2006 CIF2007 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056 11.390.182 15.913.729 49.660.811 56.620.861 70.275.984

437.169

470.557

1.293.697

2.802.136

3.292.855

3.285.239

7.132.287

16.866.568

29.143.939

38.387.380

528.042

668.777

1.196.452

1.569.181

2.617.295

7.139.732

7.642.108

30.304.094

23.105.605

25.978.454

3.521.678 7.405.177

4.190.790 8.870.442

8.109.060 8.098.049

9.530.704 7.893.332

14.411.156 7.236.605 42

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SONDEO TREPANOS Y CORONAS CON 8207131000 PARTE OPERANTE DE CERMET BROCAS CON PARTE 8207132000 OPERANTE DE CERMET BARRENAS INTEGRALES CON 8207133000 PARTE OPERANTE DE CERMET DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON 8207139000 PARTE OPERANTE DE CERMET 8207191000 DEMAS TREPANOS Y CORONAS 8207199000 PARTES 8413400000 BOMBAS PARA HORMIGON 8414 COMPRESORES DE AIRE COMPRESORES DE AIRE MONTADOS SOBRE CHASIS REMOLCABLE DE POTENCIA 8414401000 INFERIOR A 30 KW (4 LOS DEMAS COMPRESORES DE AIRE MONTADOS SOBRE CHASIS REMOLCABLE CON 8414409000 RUEDAS. POLIPASTOS, TORNOS Y 8425 CABRESTANTES POLIPASTOS CON MOTOR 8425110000 ELECTRICO 8425190000 LOS DEMAS POLIPASTOS TORNOS PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE JAULAS O MONTACARGAS EN POZOS DE 8425200000 MINAS; TORNOS E GRUAS Y APARATOS DE 8426 ELEVACIN 8426200000 GRUAS DE TORRE 8426300000 GRUAS DE PORTICO LAS DEMAS CARRETILLAS 8427200000 AUTOPROPULSADAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES ESPECIALMENTE CONCEBIDOS 8428310000 PARA EL INTERIOR DE MINAS BULDOZERS, CARRETILLAS Y OTRA MAQUINARIA PARA REMOVER Y CARGAR TIERRA 8429 U OTROS MATERIALES TOPADORAS FRONTALES (BULLDOZERS) Y TOPADORAS ANGULARES(ANGLEDOZERS) , 8429110000 DE ORUGAS LAS DEMAS TOPADORAS FRONTALES Y TOPADORAS 8429190000 ANGULARES. 8429200000 NIVELADORAS 8429300000 TRAILLAS ("SCRAPERS") 1.810.849 3.616.564 550.829 1.334.548 4.551.734 645.977 147.182 3.939.646 616.658 105.660 3.189.316 887.421 79.020 3.861.786 189.895

456.627 465.750 504.558 55.846 1.185.657

376.108 550.662 1.411.413 1.190.739 2.047.884

301.411 1.055.029 2.038.123 507.775 2.686.634

118.397 762.058 2.830.480 901.685 5.463.401

612.039 1.193.321 1.300.544 1.273.381 9.271.218

333.025

415.858

526.673

875.522

1.189.499

852.632 1.393.027 808.005 496.443

1.632.026 1.802.963 772.136 763.852

2.159.961 2.061.740 1.291.653 770.060

4.587.879 3.077.761 1.551.810 1.507.662

8.081.719 5.442.817 3.013.552 2.429.265

88.579 0 0 0 2.394.226

266.975 313.893 313.893 0 4.598.301

27 219.291 219.291 0 12.165.022

18.289 1.738.188 1.343.663 394.525 12.408.864

0 393.185 393.185 0 17.641.947

34.447

42.114

20.599

45.336

327.624

63.429.650

73.417.786 105.761.896 177.218.836 307.887.604

17.707.589

14.988.722

22.842.884

30.851.653

60.668.527

876.733 6.278.122 733

1.486.295 5.085.434 0

511.181 6.610.009 0

2.230.467 20.100.909 0

1.270.608 21.751.676 706.594 43

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS) CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 OTRA MAQUINARIA CON LA MISMA FUNCIN QUE LA DESCRITA EN 8429 MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O SIMILARES CORTADORAS Y ARRANCADORAS , MAQUINAS PARA HACER TUNELES, AUTOPROPULSADAS LAS DEMAS CORTADORAS Y ARRANCADORAS, MAQUINAS PARA HACER TUNELES, AUTOPROPULSADOS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION ,AUTOPROPULSADAS LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS. LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS, AUTOPROPULSADOS RODILLOS APISONADORES LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS SIN PROPULSION TRAILLAS ("SCRAPERS") LOS DEMAS EXCEPTO TRAILLAS ("SCRAPERS") PARTES DE MAQUINARIA CANGILONES, CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS O PINZAS HOJAS DE TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS") O DE TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDOZERS") PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS NOS 8430.41 U 8430.49 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LAS PARTIDAS N 84.26,84.29 U 84.30

8429400000

389.881

952.902

3.120.123

11.938.402

14.942.999

8429510000

24.364.442

27.958.771

33.754.611

71.826.959 113.069.799

8429520000

13.812.150

22.945.662

38.923.088

40.270.446

95.477.401

8430

7.577.499

23.544.332

22.714.176

52.142.152

62.617.740

8430100000

87.164

287.896

110.724

114.890

1.107.335

8430310000

4.464

284.813

441.653

9.479

1.709.727

8430390000

29.095

179.824

98.495

17.551

635.783

8430410000

4.529.114

16.280.393

15.132.172

31.466.182

28.823.837

8430490000

1.545.154

3.569.899

4.987.581

16.143.417

25.835.461

8430500000 8430611000 8430619000 8430691000 8430699000 8431

83.007 884.519 180.895 5.504 228.583 41.017.731

1.045.618 272.117 347.756 41 1.275.975 46.136.784

118.798 227.286 750.046 27.712 819.709 54.961.747

2.740.759 637.503 370.632 25.531 616.208 68.329.961

1.501.119 631.123 549.358 27.869 1.796.128 60.799.301

8431410000

1.019.671

3.625.939

2.001.043

4.123.901

6.927.662

8431420000

256.046

228.961

429.233

331.499

661.449

8431430000

11.435.135

13.001.858

15.634.915

27.605.482

8.106.548

8431490000

28.306.879

29.280.026

36.896.556

36.269.079

45.103.642

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

44

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


MAQUINAS DE ASERRAR O TRABAJAR PIEDRA,CERAMICA,HORMIGON, AMIANTOCEMENTO,VIDRIO EN FRIO PARTES DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS DE USO MANUAL MAQUINAS DE AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SLIDOS, CEMENTO, PASTAS CERMICAS, YESO O DEMS MATERIALES MINERALES EN POLVO O PASTA. MAQUINAS CRIBADORAS DESMOLDEADORAS PARA FUNDICION CRIBAS VIBRATORIAS LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR,CRIBAR,SEPARAR O LAVAR MAQUINAS QUEBRANTADORES GIRATORIOS DE CONOS LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR HORMIGONERAS Y APARATOS DE AMASAR MORTERO CON CAPACIDAD MAXIMA DE 3 M3 LAS DEMAS HORMIGONERAS Y APARATOS DE AMASAR MORTERO MAQUINAS DE MEZCLAR MATERIA MINERAL CON ASFALTO LAS DEMAS MAQUINAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA CERAMICA LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE MEZCLAR, AMASAR O SOBAR MAQUINAS Y APARATOS PARA AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR PASTAS CERAMICAS LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 84.74 OTRA MAQUINARIA NO ENCUADRADA EN OTRA PARTIDA DEL GRUPO 84 MAQUINAS Y APARATOS PARA OBRAS PUBLICAS, LA CONSTRUCCION O TRABAJOS

8464100000 8467920000

64.934 1.280.421

880.351 1.781.896

1.246.874 1.899.772

424.466 2.179.998

1.113.368 3.489.113

8474

16.572.061

29.176.494

40.083.395 111.552.707 117.208.524

8474101000 8474102000

4.851 0

5.861 0

49.351 0

667.149 0

144.424 1.849.825

8474109000 8474201000

2.526.770 310.268

2.856.705 473.006

5.453.948 3.685.464

9.891.320 2.678.099

7.302.304 10.842.509

8474209000

867.791

8.379.889

1.985.342

6.799.538

23.003.772

8474311000

60.628

107.665

11.035

29.001

153.413

8474319000

637.941

1.249.086

1.792.053

784.988

1.666.157

8474320000

86.544

521.900

2.358.970

1.923.278

8474391000

26.497

178.544

2.145.391

1.432.387

1.273.757

8474399000

275.121

817.071

289.337

506.672

2.409.942

8474801000 8474809000

5.200 274.772

1.970 1.093.987

27.452 1.183.472

293.594 1.222.881

7.045.229 1.330.036

8474900000

11.582.222

13.926.166

22.938.650

84.888.108

58.263.878

8479

2.802.817

3.244.638

6.220.010

6.723.588

10.649.004

8479100000 404.413 477.681 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

1.674.696

2.758.081

3.409.944 45

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


ANALOGOS MAQUINAS P' MEZCLAR, AMASAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, CRIBAR, TAMIZAR, HOMOG ENGRASADORES AUTOMATICOS DE BOMBA, PARA MAQUINAS TRACTORES DE ORUGAS VEHCULOS AUTOMVILES PARA USOS ESPECIALES CAMIONES GRUA CAMIONES AUTOMOVILES PARA SONDEO O PERFORACION CAMIONES HORMIGONERA DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES

8479820000

2.221.190

2.655.849

4.391.135

3.846.637

6.656.691

8479893000 8701300000 8705 8705100000

177.214 300.285 2.113.578 433.925

111.108 1.026.181 5.670.541 1.084.782

154.179 741.444 4.114.434 775.700

118.870 689.521 13.081.909 2.098.817

582.369 1.729.219 16.594.264 3.351.552

8705200000 8705400000

54.658 881.656

1.198.857 1.648.188

276.687 1.846.565

438.650 3.639.263

1.401.639 5.887.706

8705909000

743.339

1.738.714

1.215.482

6.905.179

5.953.367

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

46

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


Variacin interanual de las importaciones por partidas
Variacin 2004 37,72% Variacin 2005 43,52% Variacin 2006 64,98% Variacin 2007 33,65%

TOTAL Neumticos de los utilizados en maquinara y vehculos de cons4011 truccin, OO.PP. y minera. 7308 Material de andamiaje

39,71% 19,00%

212,06% 93,50%

14,02% 17,53%

24,12% 51,21%

8207 tiles para perforacin y sondeo 8413 Bombas para hormign 8414 Compresores de aire 8425 Polipastos, tornos y cabrestantes 8426 Gras y aparatos de elevacin 8427 Carretillas apiladoras Ascensores de los utilizados en las 8428 minas Buldzeres, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tie8429 rra u otros materiales Otra maquinaria con la misma funcin de la descrita en la partida an8430 terior (8429) Partes destinadas a la maquinaria descrita entre las partidas 8425 y 8431 8430 Mquinas herramienta para trabajar piedra, cermica, hormign u 8464 otras materias minerales 8467 Partes de herramientas neumticas Maquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales slidos, cemento, pastas cermicas, yeso o dems materiales mi8474 nerales en polvo o pasta Maquinas y aparatos mecnicos con funcin propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Aparatos mecnicos), en relacin con 8479 la construccin, OO.PP. y minera 8701 Tractores de oruga Vehculos automviles para usos especiales relacionados con la 8705 construccin, OO.PP. y minera

19,79% 2032,18% 72,72% 29,43% 92,06% 22,26%

-8,71% -57,36% 31,19% 14,35% -30,14% 164,55% -51,09%

-2,53% 77,58% 103,35% 49,28% 692,64% 2,00% 120,09%

-8,32% 41,22% 69,70% 76,84% -77,38% 42,17% 622,66%

15,75%

44,05%

67,56%

73,73%

210,71%

-3,53%

129,56%

20,09%

12,48%

19,13%

24,32%

-11,02%

1255,76% 39,16%

41,63% 6,62%

-65,96% 14,75%

162,30% 60,05%

76,06%

37,38%

178,30%

5,07%

15,76% 241,74%

91,70% -27,75%

8,10% -7,00%

58,38% 150,79%

168,29%

-27,44%

217,95%

26,85% 47

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER

Importaciones absolutas por pas de origen


US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2003 2004 2005 2006 2007 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056 61.910.888 15.703.383 31.958.509 8.218.563 9.048.467 6.107.877 3.520.197 2.099.312 1.232.787 4.324.352 4.402.663 817.605 2.715.915 1.199.209 2.838.200 831.648 1.385.786 1.340 0 1.009.991 0 371.593 850.246 25.369 21.619 22.752 20.334 458.327 214.617 75.250 143.891 245.130 90.082 11.277 24.691 0 91.472.226 20.246.155 26.614.660 11.201.625 17.054.511 10.050.440 6.339.953 4.898.984 2.141.216 2.529.542 6.496.219 2.905.896 4.032.125 1.094.058 3.359.697 1.998.216 2.128.198 119.790 0 3.049.378 596 34.912 1.255.213 128.150 49.414 229.723 88.772 437.584 375.446 155.938 230.172 1.291.028 219.099 10.902 40.399 146 94.170.608 179.863.498 201.429.112 48.251.749 82.436.148 125.941.442 38.755.458 40.384.693 80.065.299 19.985.609 29.014.771 38.790.809 14.829.035 22.942.531 28.773.596 14.653.249 23.940.908 26.869.394 18.814.897 43.564.725 26.378.321 8.049.785 13.669.802 23.681.855 4.307.669 7.409.815 20.062.187 6.482.858 9.349.647 19.560.257 11.971.234 23.359.263 18.520.943 2.728.410 4.826.774 14.396.468 6.288.092 2.236.497 5.550.797 1.654.559 2.186.727 69.704 3.715.876 2.120.356 23.274 67.345 2.453.181 269.820 40.365 508.418 319.481 495.248 552.852 147.924 84.396 705.384 283.594 849.576 46.711 0 9.944.671 5.314.598 5.804.893 3.897.327 7.566.428 134.685 3.035.480 2.296.761 50.343 1.229.632 1.404.131 276.022 385.957 759.704 835.591 833.241 709.552 160.676 564.181 1.201.319 207.627 14.787 87.520 0 14.133.608 12.238.325 10.806.163 9.290.240 8.146.571 3.590.237 3.319.932 3.184.325 2.668.982 2.382.765 1.885.570 1.828.371 1.814.008 1.540.977 1.109.038 1.063.362 979.813 641.059 525.261 491.613 404.285 352.910 249.679 172.337 48

TOTAL ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON SUECIA CANADA ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA CHINA ITALIA CHILE BELGICA FRANCIA COREA (SUR). REPUBLICA DE FINLANDIA REINO UNIDO SUDAFRICA. REPUBLICA DE SINGAPUR BELARUS MEXICO INDONESIA AUSTRIA ARGENTINA TAILANDIA TAIWAN (FORMOSA) INDIA MALASIA VENEZUELA COLOMBIA SRI LANKA SUIZA PAISES BAJOS NUEVA ZELANDA TURQUIA RUMANIA LITUANIA

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


ECUADOR IRLANDA (EIRE) EMIRATOS ARABES UNIDOS 53.004 10.386 0 47.849 44.429 0 123.049 56.273 0 196.957 7.309 0 171.519 157.177 104.160

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima

49

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


Cuota de importacin por pases
CUOTA DE MERCADO POR PASES 2003 2004 2005 2006 ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON SUECIA CANADA ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA CHINA ITALIA CHILE BELGICA FRANCIA 38,09% 9,66% 19,66% 5,06% 5,57% 3,76% 2,17% 1,29% 0,76% 2,66% 2,71% 0,50% 1,67% 40,86% 9,04% 11,89% 5,00% 7,62% 4,49% 2,83% 2,19% 0,96% 1,13% 2,90% 1,30% 1,80% 29,31% 15,02% 12,06% 6,22% 4,62% 4,56% 5,86% 2,51% 1,34% 2,02% 3,73% 0,85% 1,96% 33,94% 15,55% 7,62% 5,47% 4,33% 4,52% 8,22% 2,58% 1,40% 1,76% 4,41% 0,91% 1,88%

2007 28,44% 17,78% 11,30% 5,48% 4,06% 3,79% 3,72% 3,34% 2,83% 2,76% 2,61% 2,03% 2,00%

Resto

6,45%

7,98%

9,96%

7,42%

9,85%

Variacin interanual de las importaciones por pas de origen


Variacin 2004 37,72% 47,75% 28,93% -16,72% 36,30% 88,48% 64,55% 80,10% 133,36% 73,69% -41,50% 47,55% 255,42% 48,46% Variacin 2005 43,52% 2,95% 138,33% 45,62% 78,42% -13,05% 45,80% 196,77% 64,32% 101,18% 156,29% 84,28% -6,11% 55,95% Variacin 2006 64,98% 91,00% 70,85% 4,20% 45,18% 54,71% 63,38% 131,54% 69,82% 72,01% 44,22% 95,13% 76,91% 58,15% Variacin 2007 33,65% 11,99% 52,77% 98,26% 33,69% 25,42% 12,23% -39,45% 73,24% 170,75% 109,21% -20,71% 198,26% 42,12%

TOTAL ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON SUECIA CANADA ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA CHINA ITALIA CHILE BELGICA FRANCIA

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50

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER

Importaciones absolutas por empresa importadora


US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2003 2004 2005 2006 2007 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056 23.682.023 35.378.088 67.648.202 106.944.328 196.184.778 3.723.370 17.597.276 9.277.895 6.569.085 8.541.501 0 5.676.132 2.073.172 696.357 25.592 352.319 1.124.815 703.545 1.902.541 81.054 0 66.399 2.457.510 192.949 9.635.842 33.902.956 11.680.990 9.889.207 8.777.744 0 4.174.656 2.544.026 953.176 123.576 1.282.207 2.148.081 1.897.889 1.836.800 575.569 0 240.419 2.412.666 1.045.810 17.100.383 26.021.844 14.376.160 12.287.597 26.362.067 0 9.821.937 3.511.409 3.664.886 7.996.349 2.332.994 3.298.229 2.653.680 4.694.681 603.614 0 1.295.692 3.862.248 3.378.891 17.672.351 27.290.108 21.123.570 19.685.361 14.448.330 3.634.409 15.542.953 16.000.831 11.981.695 4.138.919 4.073.977 4.995.358 6.013.982 7.991.912 3.045.196 2.130.551 3.891.254 5.417.859 4.589.286 40.505.035 34.402.207 31.432.282 28.315.649 22.034.875 15.991.484 14.640.524 13.698.296 13.331.821 12.721.037 11.937.768 11.902.215 11.492.301 10.271.098 9.907.052 5.903.205 5.785.921 5.718.625 5.624.941

TOTAL FERREYROS S.A.A. MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION ATLAS COPCO PERUANA S A SANDVIK DEL PERU S A MINERA YANACOCHA S.R.L. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. BANCO CONTINENTAL BANCO DE CREDITO DEL PERU UNIMAQ S.A. BHP BILLITON TINTAYA S.A. METSO MINERALS ( PERU ) S.A. CIA GOODYEAR DEL PERU S A PETRO TECH PERUANA S A SKC RENTAL S.A.C. PTS S.A. ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. SOCIED UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU SA BOART LONGYEAR SAC SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. VOLVO PERU S A BANCO WIESE SUDAMERIS

0 1.877.555 1.685.691 1.537.123 0

69 3.476.981 2.750.969 642.253 0

0 1.740.546 2.262.972 1.397.983 517.546

0 3.356.986 2.824.039 2.067.170 3.676.984

5.279.648 5.127.154 3.972.881 3.679.575 3.618.273 51

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


NISSAN MAQUINARIAS S.A. EURO MOTORS S.A. OTR TIRES S.R.L. FLUOR DANIEL SUCURSAL DEL PERU NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. YURA S.A. CHOICE EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C. BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. HCMA (PERU) S.A.C. EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. PETREX SA PETRO ACEROS S.A.C. ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU STENICA SA. EFCO DEL PERU LTD STEEL INDUSTRY S A CREDITO LEASING S.A. TIRE SOL S.A.C. CRUBHER SCRL CEMENTO ANDINO S.A. INDUSTRIA PERUANA DE EXPORTACION 'IPESA' SCHLUMBERGER DEL PERU S.A. COMPANIA WITHMORY S.R.LTDA. COMERCIO & CIA S.A. MINSUR SOC ANONIMA MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA MAQUINARIAS U-GUIL S.A. INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS S.A.C. INTE 298.102 776 0 0 383.866 593 0 0 382.375 1.368.346 87.255 2.146.610 703.955 1.069.236 1.721.641 66.546.085 3.610.159 3.296.472 2.900.276 2.816.329

640.035 183.594 0 3.744 0 828.483

1.097.072 1.199.104 0 546.299 34.702 4.031.103

1.789.240 450.184 0 1.100.626 500.638 7.345.432

2.763.260 417.732 1.418.584 465.706 921.511 5.210.413

2.698.575 2.689.169 2.646.454 2.548.671 2.513.536 2.491.327

127.774 163.002 1.305.700

1.631 387.946 1.413.352

46.213 1.557.594 1.851.725

212.475 3.524.930 1.821.837

2.485.541 2.450.666 2.448.923

9.623 1.837 238.096 0 21.021 1.203.724 70.759 0 207.384

292.939 0 354.970 13.433 1.773.965 1.369.983 22.017 0 239.848

692 0 638.842 162.238 2.788.036 1.610.871 57.788 0 24.177

223.336 610.593 728.038 536.921 3.849.634 1.436.768 4.704 0 218.054

2.416.960 2.379.738 2.063.710 2.019.019 2.003.812 1.995.105 1.961.915 1.795.015 1.794.457

448 970.597 0 0 220.436 1.343.193 1.113.655 26.844

354 339.790 0 0 299.215 1.570.138 22.170.235 136.285

3.800 1.871.026 97.433 0 722.809 2.426.945 8.779.148 98.612

921 8.241.404 853.420 0 974.699 1.082.680 5.484.608 467.705

1.775.196 1.708.079 1.632.503 1.630.641 1.613.422 1.591.863 1.583.295 1.528.933

8.042

215.051

274.266

1.480.053 52

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


G Y M S.A. DOE RUN PERU S.R.L. CBI PERUANA S.A.C. CEMENTOS LIMA S A DIVEIMPORT S.A. MAERSK PERU S.A. O ALCONSA MOVITECNICA S A I.C.C. PERU S.A.C. AGRHIMERC S.A.C. MITSUI AUTOMOTRIZ S A BUCYRUS INTERNATIONAL(PERU)S.A. CROSLAND TECNICA S A CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA.SUCPERU MONTACARGAS ZAPLER S.R.LTDA. SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A SUC DAILEY DEL PERU S.A. CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C. AMERICA LEASING SA BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS MARMOLERIA GALLOS S.A. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. COMPAA MINERA MILPO S.A.A. MOVILINEAS S.R.L. COMPANIA MINERA SAN JUAN (PERU) S.A. CONIRSA S.A. EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A CIA MINERA CONDESTABLE S.A. 40.389 0 135.335 0 144.055 618 0 262.332 258.270 206.745 0 183.899 0 754.048 0 351.428 989.595 0 252.754 354.608 466.300 91.284 541.572 0 932.177 0 566.600 576.438 381.712 390.982 359.700 731.775 969 287.926 0 399.881 0 353.046 0 386.123 564.265 355.172 658.386 208.989 1.463.277 1.420.190 1.376.430 1.365.662 1.346.865 1.262.933 1.254.111 1.207.327 1.159.132 1.123.712 1.110.577

1.585.887 257.004

1.496.744 232.720

2.030.640 578.366

2.488.535 1.385.059

1.080.056 1.073.682

0 0 19.200

3.039.039 0 167.353

1.393.086 0 298.084

1.801.382 0 313.867

1.031.249 1.031.067 1.027.721

43.111 2.370.295 0 234.099

140.273 973.719 0 1.111

1.614.805 602.423 0 5.082

1.058.887 2.549.956 243.367 1.496.665

1.026.478 1.016.552 993.031 978.692

0 4.476 230.704 354.101 42.322 0 0

0 60.959 0 78.680 188.195 0 0

113.956 15.711 174.952 288.150 53.481 0 0

208.069 98.090 337.050 1.414.622 353.893 0 2.029.769

961.506 922.862 910.519 897.025 888.753 882.725 873.810

16.295 438.926

47.106 785.772

22.618 425.725

150.732 860.799

869.444 839.414

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53

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. A Y P INTERNACIONAL S.A.C. COMPAA MINERA SAN SIMON S.A. FORDIA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA/ EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. HSBC BANK PERU S.A PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. CONSTRUCTORA JME S.A.C. BANCO FINANCIERO DEL PERU OUTOKUMPU TECNICA PERU S.A.C. GOMEZ HUANCAPAZA PASTOR RIVERA DIESEL S.A. CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. IMPORTACIONES POLO S.R.L. RC INTERNATIONAL BUSSINES E.I.R.L. A K DRILLING INTERNATIONAL S.A. FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. TRITON TRADING S A PERUBAR S A CAMARGO CORREA PERU S.A. INGENIERIA Y C CITILEASING S.A. DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRLTDA ENERGIA DEL SUR S.A. SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C.

65.869 42.916 60.412

39.245 57.231 134.468

1.434 192.466 0

10.344.779 364.403 0

836.017 826.230 826.040

286.879

497.095

389.275

380.118

819.609

34.175 0 686.832 0 811.895 0 94.047 0 59.758 660.946 0 76.469 99.437 0 578.718 938.439 340.627

174.099 0 95.839 0 41.030 0 161.775 0 436.327 516.476 0 123.569 469.534 0 221.443 402.884 228.089

189.618 0 52.576 0 0 0 376.093 38.980 523.518 438.951 124.627 0 214.115 2.804 920.476 2.530.027 73.110

70.725 0 6.970.408 0 190.468 0 541.642 421.034 923.960 1.721.719 112.568 628.815 328.580 6.636 1.505.825 1.950.321 25.408

772.377 763.454 763.151 747.842 739.543 729.015 721.310 714.572 702.877 692.449 689.449 672.975 664.335 648.440 636.801 635.241 618.364

0 376.755 0 15.807 61.267

0 0 0 8.885 264.357

0 0 0 79.714 366.330

0 0 0 36.340 420.054

615.701 607.398 606.562 592.989 592.195

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54

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


VAREL INTERNATIONAL ACQUISITION L.P. SUC AJANI S.A.C. 0 0 0 0 577.146 0 106.605 0 588.983 588.325

En este cuadro estn sealados en cursiva los principales distribuidores, para complementar la informacin que de ellos se ofrece en el interior del estudio de mercado.

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55

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


Importadores de Neumticos
US$ CIF 2003 11.390.181 2.045.819 1.901.647 2.034.287 1.835.902 66.399 0 0 Importaciones partida 4011 US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2004 2005 2006 15.913.730 49.660.811 56.620.861 4.867.213 1.834.442 3.709.285 1.077.605 240.419 0 0 8.905.258 4.651.449 21.131.357 5.408.996 1.295.692 1.444.874 87.255 13.951.606 7.987.757 11.048.980 6.354.482 3.891.254 2.720.165 1.721.641 US$ CIF 2007 70.275.984 14.119.095 10.249.058 9.215.188 8.677.860 5.785.921 5.482.614 2.900.276

Total SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION CIA GOODYEAR DEL PERU S A MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. PTS S.A. BHP BILLITON TINTAYA S.A. OTR TIRES S.R.L. NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. TIRE SOL S.A.C. COMERCIO & CIA S.A. COMPAA MINERA SAN SIMON S.A. A Y P INTERNACIONAL S.A.C. FERREYROS S.A.A. OPEN INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L. MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. TRICORZO S.A. IMPORTACIONES ALVINO S.A.C. SERV. GENERALES GUIDO AVILA GUEVARA S A NEUMA CENTER PERU S.R.LTDA. J.CH.COMERCIAL S.A. PIEZAS Y EMPAQ PARA VEHIC Y MOT IND S A G Y M S.A. MICHELIN DEL PERU S.A. RENOVA S.A.C. FCA DE CARRETILLAS ORE E I R LTDA BUM TRADING S.A.C.

640.035 1.203.724 0 220.436 0 12.130 0 0 13.180 0 3.615

1.096.933 1.369.983 0 299.215 0 22.259 1.801 0 30.111 0 42.110

1.788.115 1.610.871 0 722.809 0 146.272 0 0 0 103.358 144.463

2.761.253 1.436.768 0 974.699 0 356.308 633.496 0 0 219.224 221.565

2.698.094 1.995.105 1.630.641 1.613.422 826.040 822.673 600.827 445.813 434.930 293.368 239.124

40.807 0 21.350 0 0 2.532 0 0 0

60.070 0 57.145 0 0 25.383 0 0 0

66.110 0 102.445 0 247.327 50.601 213.103 0 0

92.033 0 167.246 0 110.400 108.141 390.689 0 0

210.740 198.529 173.311 168.268 166.948 144.699 107.878 88.563 68.981 56

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


LODI IMPORT CENTER S.R.L. TRIPLE Z S.A.C. TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ LA REAL S.A.C. STEEL INDUSTRY S A 0 0 0 0 125.389 0 24.914 13.495 65.599 62.574

14.186 0

6.259 13.433

41.572 84.239

120.804 66.496

60.948 54.296

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57

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN, OBRAS PBLICAS Y MINERA EN PER


Importadores de material de andamiaje
US$ CIF 2003 3.521.678 Importaciones partida 7308 US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2004 2005 2006 4.190.790 8.109.060 9.530.704 US$ CIF 2007 14.411.156

Total ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. EFCO DEL PERU LTD AGRHIMERC S.A.C. VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. PERUBAR S A UNI-SPAN PERU S.A. COMPAIA MINERA MILPO S.A.A. PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA BANCO WIESE SUDAMERIS MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C.

2.457.510

2.412.666

3.862.248

5.417.859

5.718.625

0 237.997 206.745

34.702 344.047 466.300

500.638 635.731 731.775

921.511 728.038 658.386

2.513.536 2.063.710 1.123.712

126.301 0 0 315.170

348.480 196.385 0 53.987

1.022.999 64.676 0 282.998

966.538 0 80.972 219.120

664.414 609.192 289.515 285.895

0 0 0

0 0 0

0 0 27.811

0 0 109.280

244.953 229.321 145.349

28.903

13.357

113.570

11.514

95.925

OCEANIC CONTRACTORS SUCURSAL DEL PERU SCHILTER E.I.R.L. ALCIS S A PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. QUIMICA SUIZA S A SEMILLAS SEMINIS PERU SA

3.550 0 6.711

0 0 14.408

0 0 0

0 0 15.634

60.950 51.004 36.145

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 69.226 0 0

27.812 27.049 25.926 23.859

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2. INFORMES DE FERIAS
MINERA Minpro 2008 II Encuentro de mineros y proveedores: Fechas: 16 y 17 de octubre 2008 Sectores: minera, energa e hidrocarburos Organizadores: Revista Mundo Minero y Digamma Producciones N de edicin: 2 (bianual) Lugar: Hotel los Delfines Superficie total: 1.100m2 N visitantes ltima edicin: 4.000 N expositores ltima edicin: 64 Precio medio del m2: 365US$ Ms informacin: www.minproperu.com Minpro es el lugar de encuentro de las principales empresas mineras de Per y sus proveedores. Se desarrollar la Exhibicin Minera, que permitir a las empresas proveedoras del pas presentar sus productos y servicios; as como participar en la Rueda de Consultas y Negocios en las que participarn las principales empresas de la gran y mediana minera peruana. Al mismo tiempo, se revisar la Agenda Minera Empresarial que se ha de presentar al Ejecutivo peruano.

Expomina 2009: Fechas: 2009 Sectores: Minera, energa e hidrocarburos Organizador: Revista Rumbo Minero y Digamma producciones N de edicin: 2 (bianual) Lugar: Museo de la Nacin Superficie total: 4.000m2 N visitantes ltima edicin: 6.000 N expositores ltima edicin: 160 Precio medio del m2: 330US$ Ms informacin: www.expominaperu.com Expomina es el seminario internacional de equipos, suministros y maquinaria minera; el primero de sus caractersticas que tiene lugar en Lima en respuesta al constante inters de reconocidas empresas especializadas por exhibir y exponer las ltimas tendencias de sus proOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 59

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ductos y servicios. Su objetivo es reunir a los principales proveedores y fabricantes de los citados sectores y a los profesionales de las empresas mineras responsables de su adquisicin, manejo y supervisin.

Extemin Fechas: 2008 Sector: minero Organizador: Stimulus Lugar: N de edicin: 11 (bianual) Superficie total: N visitantes ltima edicin: 20.000 N expositores ltima edicin: 500 Precio medio del m2: Ms informacin: www.convencionminera.com Extemin es la principal feria minera en Per, uno de los pases ms importantes a nivel mundial en cuanto a extraccin y tratamiento minero.

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CONSTRUCCIN Y FERRETERA

Excon 2008: Fechas: del 30 de septiembre al 5 de octubre 2008 Sector: construccin Organizador: CAPECO (Cmara Peruana de la Construccin) N de edicin: 13 (anual) Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza Superficie total: 12.000m2 N visitantes edicin 2006: 50.000 N expositores edicin 2006: 196 Precio medio del m2: de 137,5US$ a 236,25US$ (impuestos incluidos; las tarifas varan en funcin de si se es o no socio de CAPECO) Ms informacin: www.capeco.org Excon es la principal exposicin internacional de novedades para la vivienda y la construccin en Per. Dispone de una zona empresarial preferencial y de reas exteriores a la feria, donde se llevan a cabo conferencias tcnicas y se presentan las novedades expuestas.

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MAQUINARIA Maquinegocios Internacional 2008: Fechas: agosto 2008 Sectores: metal mecnica, maquinaria textil, maquinaria para el sector alimenticio (panificacin, hornos, cocinas industriales, etc.), maquinaria para la construccin, etc. Organizador: HC Alternativa Publicitaria, BBVA-Continental, Banco del Trabajo, Prompex y Sociedad nacional de Industrias N de edicin: - (anual) Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza Superficie total: 6.800m2 N visitantes ltima edicin: 20.000 N expositores ltima edicin: 120 (10 inscritos para el 2008 a diciembre 2007) Precio medio del m2: 110US$ Ms informacin: www.hcalternativa.com.pe, www.guiadeproveedores.com

Maquinegocios Internacional es la feria que ofrece exposicin y venta al suministrador y comprador de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para la industria en general. Cuenta adems con saln de conferencias y rueda de negocios.

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3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Corporacin Andina de Fomento (CAF) http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11 Institucin financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus pases accionistas y la integracin regional en los pases accionistas.

Portal del Estado peruano http://www.peru.gob.pe/ Portal del Estado peruano

ProInversin http://www.proinversion.gob.pe Agencia para la promocin de la inversin

PROMPEX http://www.prompex.gob.pe/ Comisin para la promocin de exportaciones

Superintendencia de Aduanas de Per http://www.aduanet.gob.pe/ Informacin arancelaria

Directorio de empresas Crditos Per http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php Directorio empresarial por orden alfabtico y por sectores

Directorio de la Cmara de Comercio de Lima http://www.camaralima.org.pe/rubros.asp Directorio de empresas por sectores


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Informacin sobre Per http://www.peru.info/peru.asp Informacin prctica sobre el pas

ADEX http://www.adexperu.org.pe/ Asociacin de exportadores

Cmara de Comercio de Lima http://www.camaralima.org.pe/ Cmara de Comercio de Lima Cmara Oficial de Comercio de Espaa en el Per. http://www.cocep.org.pe/ Portal de la Cmara Oficial de Comercio de Espaa en el Per.

CONFIEP http://www.confiep.org.pe/ Confederacin nacional de instituciones empresariales privadas

Consulado de Per en Madrid http://www.consuladoperumadrid.org/ Consulado de Per en Madrid

Embajada de Per en Espaa http://www.embajadaperu.es/ Embajada de Per en Espaa

ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior) http://www.icex.es/ Portal del Instituto Espaol de Comercio Exterior

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4. BIBLIOGRAFA
1. Ministerio de Energa y Minas de Per. www.minem.gob.pe

2. Ministerio de Economa de Per. www.mef.gob.pe

3. Ministerio de la Produccin de Per. www.produce.gob.pe

4. Adex Data Trade www.adexdatatrade.com

5. Veritrade www.veritrade.info

6. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica de Per. www.inei.gob.pe

7. Cmara Peruana de la Construccin. www.capeco.org

8. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual. www.indecopi.gob.pe

9. Instituto Espaol de Comercio Exterior. www.icex.es

10. Arancel de Aduanas del Per 2008. Ed. Bercopas S.R.L.


11. Superintendencia Nacional de Tributos.

www.sunat.gob.pe

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12. Banco Central de la Reserva de Per. www.bcrp.gob.pe

13. Publicacin: The Top 10.000 companies in Per 14. Agencia de promocin de la inversin privada Per www.proinversin.gob.pe

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