Su facilidad para el consumo, las diferentes variantes que presenta y sus reconocidas cualidades en el mejoramiento de la salud; as como tambin la creciente utilizacin del T en otras industrias como la de cosmticos, limpieza y farmacutica, posicionan al T como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los prximos aos. Otra de las particularidades que presenta el T es que es la bebida que ms fcilmente ha sido asimilada por diferentes culturas a lo largo de los aos.
1. Introduccin
El presente informe tiene por objeto realizar una resea del mercado internacional del T (T verde presentado en envase inferior o igual a 3 kg, T verde presentado de otra forma, T negro presentado en envase inferior o igual a 3 kg y T negro presentado de otra forma) analizando la estructura y evolucin de la comercializacin a nivel mundial y en especial el desarrollo de las exportaciones argentinas as como tambin de sus principales mercados de destino. Los productos incorporados dentro de la descripcin del producto T, corresponden a las posiciones arancelarias comprendidas a las subpartidas 090210, 090220, 090230, 090240 del Sistema Armonizado. beba agua hervida, se le cayeron en su recipiente algunas hojas del rbol de T silvestre, junto al cual descansaba. La infusin resultante fue del agrado del emperador y se la denomino Cha. Posteriormente, a comienzos del Siglo IV, la propagacin de la infusin como alimento digestivo, comenz a ser una bebida muy popular en China y posteriormente en Japn1. Segn un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTAD)2, el T es la bebida que ms se toma en el mundo despus del agua, a un ritmo de 15.000 tazas de T por segundo. Durante los ltimos aos el T ha ganado en diversificacin y especializacin del producto que ha redundado en un mayor valor agregado y aceptacin, en la medida en que se ha podido y sabido adaptarse, con sus variedades y sabores, a los gustos de consumidores de diferentes lugares y diversas culturas. Otras de las virtudes que tiene el T es que es fcil de consumir y en una amplia
1. De Bernardi, Luis Alberto y Prat Kricun, Dante Sergio; Cadena alimentaria de T; Serie Alimentos Argentinos, Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin, Direccin Nacional de Alimentacin, marzo de 2002; el mismo se puede encontrar en www.sagpya.mecon.gov.ar. 2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Informe de mercado sobre productos bsicos: informacin sobre el T; el mismo se puede encontrar en www.unctad.org
Hojas 10 %
Instantneo 4 %
Saquitos 86 %
variedad de formas: sea fro, caliente, en saquitos o a granel. El T es comercializado en forma de saquitos principalmente en Occidente, mientras que en Oriente se prefiere consumir hojas enteras. Tambin se ha difundido a lo largo de todo el mundo el consumo de T fro aunque el consumo de esta modalidad en Estados Unidos concentra las cuatro quintas partes del consumo mundial. Aunque la principal utilizacin de la produccin de T sigue siendo la industria alimenticia, en los ltimos aos se ha hecho frecuente la utilizacin del T con fines farmacuticos y en menor medida, ha sido utilizado por la industria de los cosmticos. Una de las cualidades ms destacadas del T y en particular del T verde en los ltimos aos son sus cualidades medicinales. En la tradicin medicinal china el T es considerado una bebida que aclara la cabeza y los ojos, facilita la digestin y neutraliza las toxinas. Segn estudios mdicos y cientficos citados por la UNCTAD, en 100 gramos de
T seco se pueden encontrar: Polifenoles: 35% Vitamina C: 300 mg Vitamina E: 100 mg Vitamina B: 11 mg Beta-caroteno: 15 mg Fibras: 20% Clorofila: 1% Cafena : 3% Un informe elaborado como conclusin de la 13va Reunin del Grupo Intergubernamental del T de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO)3, realizada entre el 27 y 29 de septiembre de 1999, seal que el T es un buen medio para reducir los riegos de cncer de piel, cncer de colon y cncer de pulmn, as como tambin enfermedades cardiovasculares y, por su contenido de flor, el T ejerce una accin preventiva ante las caries y refuerza el esmalte de los dientes. Lo anteriormente sealado, ya sea su facilidad para el consumo, sus variantes en las presentaciones y sus cualidades en
3. Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin ( FAO); Comit de Problemas de Productos Bsicos, Grupo Intergubernamental sobre el T; Informe de la Decimotercera Reunin del Grupo Intergubernamental sobre el T en www.fao.org
el mejoramiento de la salud; as como tambin, la creciente utilizacin del T en otras industrias como la de cosmticos, limpieza y farmacutica, posicionan al T como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los prximos aos. Asimismo, el T es fcilmente asimilable a la tendencia de consumo urbano de productos naturales y orgnicos. El T no slo es accesible en su consumo sino tambin en su forma de cultivar. En este sentido, en Sri Lanka casi un 50% de la cosecha es realizada por pequeos plantadores as como cerca del 60% lo realizan en Kenya. Por cada hectrea hoy en da se pueden plantar 10.000 rboles. El rbol de T es un rbol de hojas perennes que puede alcanzar, en estado silvestre, de 10 a 15 metros. Sin embargo, con el fin de facilitar la cosecha de hojas (siendo las ms altas las de mejor calidad) se tala a 1,10 metros del suelo. Esta operacin se realiza cada tres aos. El rbol de T crece generalmente en regiones tropicales o sub-tropicales. Las condiciones ideales de cultivo son un cli-
ma hmedo, una irradiacin solar de un mnimo de cinco horas diarias, una humedad del aire entre 70% y 90% y abundantes y regulares lluvias todo el ao. Dependiendo de las condiciones climticas y del suelo, el T se puede cosechar hasta tres veces al ao.
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a datos del International Tea Committee (ITC)
miento del orden del 3,4%, sin observarse variaciones considerables en la produccin de los distintos pases. En lo que se refiere al anlisis desagrega-
do por regiones, el continente asitico surge como la principal regin productora de T, concentrando cifras superiores al 75% de la produccin mundial, seguido por Africa que tiene una participacin del 10%.
India 29 %
Kenya 10 %
Sri Lanka 10 %
China 24 %
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a datos del International Tea Committee (ITC)
Entre los pases que han aumentado sus importaciones de manera significativa debemos mencionar a los pases de Medio Oriente, en especial Arabia Saudita y Emiratos rabes Unidos, quienes aumentaron sus importaciones en un 107% y en un 32% respectivamente y los Estados Unidos y Canad, quienes lo hicieron en un 29% y 27%. Entre los pases que sufrieron un descenso en el volumen importado, las mismas surgen como poco significativas, para su anlisis, por su baja fluctuacin.
Entre los principales importadores mundiales (Ver Grfico N 3) se destacan el Reino Unido (9%), Japn (7%), la Federa-
cin Rusa (6,9%), Pakistn (6%) y Estados Unidos (5,8%), quienes concentran el 34,7% de las Importaciones Totales.
Grfico N3: Participacin Porcentual por Pas en las Importaciones Totales (Ao 2001)
Emiratos rabes 4 % Arabia Saudita 4 % Estados Unidos 7 % Pakistn 7 %
Federacin Rusa 8 %
Japn 8 %
Reino Unido 11 %
Reino Unido
Al analizar las importaciones totales de T del Reino Unido segn pas de origen, se puede observar que las mismas, en los ltimos cinco aos, se consolidaron en cifras cercanas a los 300 millones de dlares. Segn muestra el Cuadro N 3, en el ao 1998 se produjo el punto ms alto de las importaciones britnicas superando en todos los casos los 300 millones de dlares de importacin, a excepcin del ao 2001. En cuanto al anlisis desagregado por producto, se puede observar que el 93% de las importaciones del Reino Unido se encuentran concentradas en el producto T negro en envases mayores a 3 Kilogramos. Asimismo, se puede observar que surgen como principales proveedores, los pases del continente africano y asitico y entre
ellos, los pases pertenecientes a las ex colonias britnicas. Entrando en el anlisis de las importaciones por pas se puede observar una importante preponderancia de Kenya e India quienes concentran el 43% y el 17% de las importaciones totales, aunque en los cinco aos analizados el monto importado disminuy en un 12,5% en el caso de Kenya y en un 17% en el caso de India. En contrapartida a lo anteriormente sealado; se observa un aumento en las importaciones provenientes de los pases del Cono Sur de Africa como son las de Sudfrica que aumentaron en un 53% y las de Malawi que lo hicieron en un 62% (Ver Grfico N 4). La participacin argentina en el mercado britnico es poco significativa, alcanzando la misma el 1,3% del total importado. Del anlisis del desempeo de las importaciones britnicas desde Argentina se puede inferir que las mismas disminuyeron en un 60% entre 1997 y 2001, siendo el total importado desde nuestro pas en el perodo analizado, de 29 millones de dlares.
Grfico N4: Anlisis por Pas de la Participacin Porcentual en el Reino Unido (ao 2001)
Resto del Mundo 16 %
Sudfrica 8 % India 17 %
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a datos de Tradstatweb
Japn
Como se pudo observar en el Cuadro N 2 Japn se ha convertido en los ltimos aos en el segundo importador mundial de T superando a la Federacin Rusa y Pakistn, entre otros. Al analizar las importaciones de T de Japn, entre 1997 y 2001, (Ver Cuadro N 4) se puede observar que las mismas han logrado un leve pero sostenido aumento, alcanzando un 6% de crecimiento, constituyendo el ao 2001 la cifra ms al-
ta en volumen importado. Del anlisis del los cinco principales importadores mundiales, Japn es el nico pas que cumple con las caractersticas anteriormente sealadas. En el anlisis desagregado de las importaciones se puede observar una preponderancia de la subpartida 090240 que concentra el 56% de las importaciones totales, aunque tambin es destacado el consumo de T verde, el cual alcanz durante el ao 2001 los 45 millones de dlares y tiene una participacin en las impor-
taciones totales de T del orden del 22%. Las importaciones de T verde fueron las que alcanzaron un aumento ms significativo dentro del perodo analizado, superando el 174%. En lo que respecta a las importaciones de T negro, en las mismas no se han destacado importantes modificaciones, observndose una leve disminucin en el total importado de T negro. El Grfico N 5 muestra una fuerte preponderancia de proveedores de origen asitico, destacndose entre los mismos las importaciones provenientes de China
que concentran el 60% de las importaciones totales. Asimismo, China, surge como el principal proveedor de T negro y T verde. Sri Lanka, el segundo proveedor de Japn, concentra el 12% de las importaciones totales, aunque las mismas estn dirigidas exclusivamente al mercado de T negro, surgiendo como poco significativas las exportaciones de T verde. Entre los proveedores no asiticos el nico pas que surge como relevante es Kenya, quien tiene una participacin del 1,4% en las importaciones totales.
Grfico N5: Anlisis por Pas de la Participacin Porcentual en Japn (ao 2001)
Resto del Mundo Indonesia 1 % 7 % Kenya 1 % Taiwan 3 % Reino Unido 6 %
India 9 % China 61 %
Sri Lanka 12 %
Federacin Rusa
Rusia es el tercer importador mundial y hasta el ao 2000 se posicionan como el segundo importador mundial por encima de Japn. Al analizar las importaciones mundiales de T por parte de Rusia, entre 1996 y 2000, (Ver Cuadro N 5) se puede observar que las mismas han fluctuado en un amplio rango entre los 200 y 310 millones de dlares. Asimismo, si analizamos el total importado por Rusia, surge el ao 1998 como el de mayor valor y 1996 co-
mo aquel en el que se import por el menor valor. Del anlisis desagregado por producto se puede inferir una significativa preponderancia de la importacin de T negro en envases mayores a los 3 Kg. que concentran el 58,5% de las importaciones totales, siendo la participacin de T verde poco significativa, ya que alcanz el 2,6%. En el caso particular de las importaciones realizadas por la Federacin Rusa surge como significativa la importacin en el rubro de T negro en envases de menos de
3 Kg., hecho que no sucede en economas de pases desarrollados, como es el caso del Reino Unido, Japn y Estados Unidos quienes prefieren importar a granel. La participacin de la subpartida llega al 39% del total importado.
En lo que respecta al desempeo de las importaciones argentinas desde Rusia, las mismas no surgen como relevantes en el total importado observndose una disminucin progresiva en las importaciones desde Argentina en el perodo analizado.
El Grfico N 6 muestra una fuerte preponderancia de las importaciones provenientes de los pases asiticos y de Europa del Este, siendo Argentina el principal proveedor no asitico ni europeo. El principal proveedor es la India (73%) que tiene una alta participacin en las importaciones de T negro, siendo poco sig-
nificativas las importaciones de T verde. Sri Lanka, el segundo proveedor, tiene una destacada participacin en todos los rubros siendo el primer proveedor de T verde y el segundo de T negro. Los dos principales proveedores concentran el 90% de las importaciones totales de la Federacin Rusa.
Grfico N6: Anlisis por Pas de la Participacin Porcentual en la Federacin Rusa (ao 2000)
Resto del Mundo Polonia 1 % 4 % China 1 % Indonesia 2 % Georgia 2 %
Sri Lanka 17 %
India 73 %
Estados Unidos
Estados Unidos, el cuarto importador mundial, es uno de los principales pases que en forma consecutiva ha aumentado sus importaciones. Del anlisis de las importaciones de T en los Estados Unidos (Ver Cuadro N 6) se puede inferir que en las mismas se ha producido un paulatino aumento del 17% entre 1997 y 2001, alcanzando la cifra ms relevante de importacin para el ao 1998. Analizando el Cuadro N 6 en forma desagregada por producto, se puede observar una fuerte preponderancia del T negro en envase mayor a los 3 Kg., el cual tiene una participacin porcentual superior al 68% del total importado, siendo
poco significativa la importacin de T verde. En cuanto al desempeo de nuestro pas en las importaciones totales de Estados Unidos, las mismas surgen como significativas, siendo la Argentina el principal proveedor a dicho mercado. Las importaciones desde Argentina se han incrementado paulatinamente aumentando en el perodo analizado en un 34%. La participacin argentina por producto nos permite observar que la misma, slo se reduce a la venta de T negro en envases mayores a 3 Kg., siendo poco significativa la participacin de T negro en envases menores o iguales a 3 Kg. En lo que respecta a la importacin de T verde, no se han registrado importaciones desde Argentina.
(continuacin)
2000 5.933 2.687 1.452 987 878 855 1.947 14.739 5.322 5.267 5.429 2.238 2.164 1.021 948 370 3.135 25.894 33.130 11.175 8.366 8.443 10.981 10.289 7.964 8.484 12.592 111.424 162.000 2001 8.088 1.589 1.262 990 1.015 1.076 1.861 15.881 5.426 5.335 5.340 2.188 3.718 1.020 673 268 4.527 28.495 36.492 9.887 10.145 7.129 13.490 12.703 6.151 8.621 13.646 118.264 172.676
El anlisis del Grfico N 7 muestra una importante diversificacin geogrfica en las importaciones, proviniendo las mismas desde Amrica, Asia, Europa y Africa.
En cuanto al anlisis de los principales proveedores, Argentina (21%) surge como el ms relevante, seguido por China (13%) y Alemania (9%).
Grfico N7: Anlisis por Pas de la Participacin Porcentual en Estados Unidos (ao 2001)
Argentina 21 % Resto del Mundo 35 %
China 13 %
Malawi 8 % Alemania 9 %
4.2. Anlisis de las Exportaciones Mundiales De acuerdo a las ltimas estadsticas disponibles, se puede observar un pronunciado aumento de las exportaciones durante la segunda mitad de la dcada de 1990, registrndose las cifras ms altas de exportacin para el ao 1998 en donde las exportaciones totales superaron los 3 mil millones de dlares. Al analizar las exportaciones totales por pas (Ver Cuadro N 7) se puede observar que, de los once principales pases exportadores de T, en uno slo el valor de las exportaciones ha decrecido, en contrapartida, los dems pases vieron aumentadas sus exportaciones totales entre los aos 1995 y 2001.
En este sentido, analizando el comportamiento de las exportaciones de T, se puede observar un aumento de las mismas en forma significativa en Malawi (127%), en Vietnam (312%) y en China (25%). En todos los dems pases las exportaciones permanecieron estables, con una continua tendencia al aumento. Prrafo aparte merece el desempeo de las exportaciones de T del Reino Unido, las cuales disminuyeron en un 16%. En lo que respecta a la participacin Argentina en las exportaciones mundiales se puede observar que nuestro pas entre 1995 y 2001, aument sus exportaciones en un 30%, ubicndose entre los principales nueve pases exportadores a nivel mundial.
2.946.326 2.741.810
En lo que respecta al anlisis desagregado por pas podemos observar que los principales pases exportadores son Sri Lanka (31%), Kenya (18%), China (16%) e India (16%) quienes acumulan cerca del 81% de las exportaciones mundiales totales. No obstante, el Cuadro N 7 muestra un fuerte incremento de la participacin en las exportaciones mundiales
de pases como Vietnam y Malawi, como se seal anteriormente. Para finalizar el apartado que analiza el comportamiento de las exportaciones a nivel mundial es importante destacar que segn cifras de la UNCTAD4, del total producido, aproximadamente el 44% es destinado a la exportacin.
Grfico N8: Participacin Porcentual en el Comercio Mundial de los Principales Pases Exportadores (ao 2001)
Argentina 2 % Malawi 3 % Vietnam 3 % Indonesia 4 % Reino Unido 7 % Sri Lanka 31 %
India 16 %
Kenya 18 % China 16 %
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a datos de la FAO
Cont con aproximadamente 45.000 Ha. en su momento de mxima expansin (1976-77), de los cuales 41.850 Ha. (93%), se concentraban en la provincia de Misiones y 3.150 Ha. (7%) en la provincia de Corrientes. En la actualidad el 75% de esa superficie se mantiene bajo cosecha, el 15% esta abonado y el 10% restante se ha eliminado por distintos motivos como ser: bajos rendimientos, aislamiento, bajas densidades, disposicin inadecuada, declinamiento por heladas y enfermedades radiculares. En general, esas superficies han sido reemplazadas por ganadera, forestales, yerba mate y frutales o simplemente abandonados. Las regiones productoras en la Argentina pueden dividirse en cuatro zonas, de acuerdo a criterios agroecolgicos y econmicos (superficie total y diversificacin): Centro Sur, Centro Norte, Alto Paran y Campo.
5. El presente apartado corresponde integralmente al informe anteriormente citado de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin, Direccin Nacional de Alimentacin; Cadena alimentaria de T; Serie Alimentos Argentinos; marzo de 2002; el mismo est disponible en www.sagpya.mecon.gov.ar
Fuente: Elaboracin SAGPya en base a datos de la International tea Committee y Centro Azul INTA
1. La Zona Centro Sur, que abarca los departamentos de Ober, Leandro N. Alem y San Javier, se constituye en la regin ms importante con el 41,5% de la superficie total plantada. Se caracteriza por el alto grado de diversificacin de sus exportaciones, donde sus principales cultivos perennes acompaantes al T son: la yerba mate, los recursos forestales y, en menor medida, el tung. Esta regin presenta el mayor grado de adopcin de tecnologa en cuanto a la fertilizacin, podas, intervalos de recoleccin y empleo de variedades clonales. 2. La Zona Centro Norte con el 29,8% de la superficie total cultivada de T en la Argentina, incluye los departamentos de Cainguas, Guaran y 25 de Mayo. En ella aparece un nmero importante de explotaciones que acompaan al T, aunque este es el nico cultivo perenne que se desarrolla en la zona. 3. La Zona del Alto Paran con el 16,2% de la superficie, se localiza en los departamentos de Montecarlo, Libertador Gral. San Martn y en menor medida en Iguaz y Gral. Belgrano. Posee explotaciones diversificadas con yerba mate, citrus y forestales, en los ltimos aos ha sufrido un proceso de regresin por el avance de
los proyectos forestales. 4. La Zona de Campo concentra el 12,5% de la superficie y abarca los departamentos de Apstoles y Concepcin de la Sierra, Santo Tom e Ituzaing (estos dos ltimos en la provincia de Corrientes). En general esta zona ha sufrido un proceso regresivo en los departamentos misioneros y, por contrapartida, un muy buen nivel productivo en los departamentos correntinos gracias a una alta adopcin de tecnologa.
Cuadro N 9: Distribucin parcelaria de T en Cuadro N 9: Distribucin parcelaria de T en la Repblica Argentina la Repblica Argentina
Tenencia de Tierra 1 Ha. a 25 Ha. 26 Ha. a 50 Ha. 51 Ha. a 100 Ha. Ms de 100 Ha. Productores 2.952 2.792 548 125 Participacin Porcentual 46 43 8,5 2
Fuente: Elaboracin SAGPya en base a datos del CFI y el Centro Azul INTA
En el exterior, el T argentino es considerado de llanura, porque se desarrolla entre los 250 y los 300 metros sobre el nivel del mar. Cabe acotar que el producto consagrado como de mxima calidad se produce en la localidad de Darjeeling, al norte de la India, a ms de 2.000 metros sobre la superficie ocenica6.
6. Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos; Alimentos Argentinos; N 20, Octubre de 2002; pag. 60 y 61
los ltimos cinco aos en cifras superiores a los 35 millones de dlares. En el anlisis de las exportaciones argentinas por destino se puede observar que durante el ao 2001 se export a 33 destinos, de los cuales 11 corresponden al continente americano y a Europa, cinco a Asia, cuatro a Africa y dos a Oceana. A pesar de los 33 destinos de exportacin de T argentino, slo en cuatro destinos las exportaciones superaron el milln de dlares y en 15 los cien mil dlares.
(continuacin)
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.955.758
El Grfico N 9 muestra los principales destinos de exportacin de T. En el mismo se puede observar que la cartera exportable (33 destinos durante el ao 2001) se encuentra concentrada en los tres principales destinos (Estados Unidos, Chile y Reino Unido), quienes justifican el 86% del total de las exportaciones de t argentinas. Asimismo, el Grfico N 9 muestra una exclusiva concentracin de las exportaciones en destinos europeos y americanos, siendo la participacin de los pases del continente asitico y africano menor al 1%.
Grfico N9: Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas de T (ao 2001)
Resto del Mundo 4 % Rusia 1 % Uruguay 1 % Suiza 1 % Holanda 2 % Polonia 2 % Alemania 3 % Reino Unido 7 %
Estados Unidos 68 %
Chile 11 %
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a datos de Tradstatweb
Del anlisis por producto se puede observar que el principal destino de las exportaciones argentinas es Estados Unidos, aumentando entre 1997 y 2001 las exportaciones argentinas a dicho mercado en un 26%, pasando de cifras cercanas a los 23 millones de dlares a cifras superiores a los 28 millones de dlares. Como se puede observar en el Cuadro N 11 las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en la exportacin
de T negro y, dentro de sta, en envases mayores a los 3 Kg, (70%), resultando poco significativa la exportacin de T negro en envases menores a los 3 Kg. (1,3%). En lo que respecta a la exportacin de T verde, la misma no surge como relevante, siendo su incidencia en las exportaciones, menor al uno por ciento (0,7%). No obstante lo cual, en la exportacin de T verde, Argentina comienza a registrar un paulatino aumento.
Cuadro N 11: Exportaciones Argentinas desagregadas por Producto (en miles de dlares)
Posicin Arancelaria 90220 T Verde Presentado de otra forma Pas de Destino Estados Unidos Chile Alemania Uruguay Resto del Mundo Total 90230 T negro, presentado Uruguay en envases con contenido. Paraguay inferior o igual a 3Kg Chile Venezuela Bolivia Estados Unidos Resto del Mundo Total 90240 T negro presentado de otra forma Estados Unidos Chile Reino Unido Alemania Holanda Polonia Suiza Rusia Bolivia Nueva Zelanda Resto del Mundo Total Total 1996 0 0 0 0 0 0 149 117 12 0 58 28 97 461 19.188 5.246 2.196 822 439 58 75 1.468 47 327 705 30.571 31.032 1997 0 0 0 4 0 4 121 105 21 0 50 0 40 337 22.938 4.174 7.119 1.755 2.128 164 457 1.136 108 340 4.449 44.768 45.110 1998 0 0 0 0 0 0 139 118 53 16 38 36 3 403 32.742 7.129 6.042 2.177 1.250 76 310 570 215 347 4.211 55.069 55.546 1999 0 7 0 0 0 7 146 70 51 0 23 74 13 377 25.151 4.302 2.008 1.331 737 231 457 2.662 231 300 1.502 38.912 39.297 2000 40 34 33 5 0 112 191 106 40 0 13 2 12 364 27.241 3.379 2.668 1.182 681 171 198 1.056 195 193 1.018 37.982 38.448 2001 241 52 22 2 1 318 325 103 45 21 16 13 15 538 28.568 4.501 2.905 1.150 924 734 475 397 272 199 966 41.091 41.955
6.1. Anlisis de algunos Mercados Relevantes para las Exportaciones Argentinas que no se encuentran entre los principales Importadores Mundiales de T El presente apartado pretende realizar una resea del comportamiento de los principales destinos de exportacin de T argentino, a excepcin del Reino Unido y Estados Unidos los cuales fueron apropiadamente analizados al momento de estudiar los principales mercados de importacin7.
7. Para obtener el anlisis del comportamiento de los mercados del Reino Unido y los Estados Unidos se recomienda dirigirse al apartado relativo al Anlisis de los principales pases importadores de T a nivel mundial
Chile
Chile, a pesar de no figurar entre los principales importadores mundiales, adquiere un destacado protagonismo para las exportaciones argentinas en la medida en que, como muestra el Cuadro N 12, es el segundo destino de las exportaciones argentinas de T. Al analizar las importaciones de T de Chile entre 1997 y 2001 se puede observar, que las mismas han fluctuado en cifras superiores a los 17 millones de dlares, siendo su principal proveedor Sri
Lanka seguido por Argentina y Brasil, respectivamente. Al realizar el anlisis desagregado se puede observar que el T negro en envase mayor a 3 Kg. concentr, durante el ao 2001, la totalidad de las importaciones, resultando prcticamente nula la importacin de T verde. En cuanto al comportamiento de las importaciones desde Argentina, las mismas se han estabilizado en el orden de los cinco millones de dlares, observndose un aumento en la importacin, entre el ao 1997 y 2001, del orden del 19%.
Total
En lo que respecta al anlisis desagregado por pas, se puede observar que el principal proveedor del mercado chileno es Sri Lanka, quien concentra el 65% del total importado, seguido por Argentina (29%) y Brasil (6%).
Grfico N10: Anlisis por Pas de la participacin Porcentual en el Mercado Chileno (ao 2001)
Brasil 6 %
Argentina 29 %
Sri Lanka 65 %
Alemania
Alemania durante el ao 2001 se consolid como el cuarto destino de las exportaciones argentinas es por ello que surge relevante analizar el desarrollo del mercado alemn de importacin de los ltimos cinco aos. Su relevancia no est dada slo por ser el cuarto destino de las exportaciones argentinas sino tambin por ser el noveno importador mundial. En cuanto al anlisis de las importacio-
nes totales de Alemania durante el perodo analizado en el Cuadro N 13 se puede observar una leve y progresiva declinacin de las mismas del orden del 16%, alcanzando durante el ltimo ao un piso de 100 millones de dlares. En lo que respecta al desempeo de las importaciones argentinas se puede observar que las mismas se han estabilizado en cifras superiores a los 2 millones de dlares y segn muestra el Cuadro N 13 la participacin argentina se encuentra
concentrada exclusivamente en el rubro de T negro en envase mayor a 3 Kg. El mayor valor de las importaciones argentinas se registr 1998 cuando Alemania import por 6 millones de dlares. Al observar el registro de las importaciones alemanas totales de T se evidencia una fuerte preponderancia de proveedores de origen asitico quienes, como muestra el Grfico N 11, concentran el
81% de las importaciones totales. El principal proveedor no asitico es Argentina que posee una participacin del 3% en las importaciones totales, seguido por Malawi (2%). Los tres principales proveedores de T a Alemania, India (36%), Sri Lanka (18%) y China (15%) concentran el 70% de las importaciones totales.
Grfico N11: Anlisis por Pas de la participacin Porcentual en el Mercado Alemn (ao 2001)
Resto del Mundo 14 % Argentina 3 % Malawi 2 % Vietnam 3 %
India 36 %
Indonesia 9 %
Holanda
A pesar de no estar Holanda entre los principales pases de importacin de T del mundo, el comportamiento del mercado de importacin de T de Holanda cobra una relevancia significativa en la medida en que este pas surge como el quinto destino de las exportaciones argentinas. En cuanto al anlisis de las importaciones totales de Alemania, durante el pero-
do analizado en el Cuadro N 14, se puede observar una estabilizacin del total importado en cifras levemente superiores a los 50 millones de dlares, sin observarse significativas variaciones. En lo que respecta al desempeo de las importaciones desde Argentina se puede observar un marcado descenso en el volumen importado por Holanda. En este sentido, entre 1997 y 2001se observa un descenso del total importado del orden del 100%.
(continuacin)
2000 703 61 69 65 37 95 167 1.197 4.934 3.570 1.391 1.259 155 114 742 12.165 7.393 3.396 3.532 3.046 1.697 1.467 1.718 1.005 553 4.135 27.942 46.507 2001 726 121 13 158 69 12 160 1.259 6.697 4.239 1.309 1.459 152 22 860 14.738 6.161 2.834 3.690 4.053 1.675 1.377 1.722 1.108 947 3.642 27.209 51.741
Segn muestra el Grfico N 12, surgen como los principales proveedores del mercado holands, los pases europeos y asiticos con la salvedad que la participacin de los proveedores asiticos se limita a la venta de T negro y verde en en-
vases menores a 3 Kg., mientras que los proveedores no asiticos se concentran en la venta de T en envases mayores a los 3 Kg. La participacin Argentina en las importaciones totales de T de Holanda es del orden del 2% y se enmarca ex-
Grfico N12: Anlisis por Pas de la participacin Porcentual en el Mercado Holands (ao 2001)
Indonesia 12 %
Sri Lanka 14 %
India 7 %
clusivamente en la importacin de T negro en envases mayores a 3 Kg. Los principales proveedores de T a Holanda son, Sri Lanka (14%), Alemania (13%) e Indonesia (12%) quienes concentran el 39% de las importaciones totales. 6.2. Anlisis de las Exportaciones Argentinas por Provincia Habiendo analizado las posibilidades y potencialidades del mercado internacio-
nal del T y el comportamiento de las exportaciones argentinas, a continuacin se analizar el comportamiento de las provincias tealeras en las exportaciones argentinas de T. En este sentido, se puede observar que la provincia de Misiones concentra el 97% de las exportaciones totales de T y Corrientes por su parte participa en las exportaciones totales argentinas con un 1,9%. Las dems provincias argentinas no alcanzan el 1% de las exportaciones totales (Ver Cuadro N 15 y Grfico N 13).
Cuadro N 15: Exportaciones de T Argentinas Desagregadas por Provincias (en miles de dlares)
Provincia Misiones Corrientes Buenos Aires Santa Fe Crdoba Tucumn Total 1999 38.293 676 93 11 0 0 39.203 2000 37.587 588 103 18 40 32 38.448 2001 40.758 811 135 129 29 0 41.955 Participacin 97,1 1,9 0,3 0,3 0,02 0 100
Grfico N13: Participacin Desagregada por Provincia de las Exportaciones de T (ao 2001)
Corrientes 2 %
Misiones 98 %
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a datos de Infojust
Misiones
Misiones es la principal provincia exportadora de T concentrando el 97% de las exportaciones argentinas totales. En el ao 2001 export por cifras cercanas a los 250 millones de dlares con una participacin en las exportaciones argentinas
totales del orden del 1%. Asimismo, la incidencia de las exportaciones de T de la Provincia de Misiones es del 0,2% en las exportaciones totales argentinas. En cuanto a la participacin del T en las exportaciones totales de la Provincia de Misiones (Ver Cuadro N 16) se puede
observar que el mismo es el tercer producto de exportacin luego de la pasta de madera y el tabaco, concentrando el 16,2% de la participacin total.
Cuadro N 16: Principales productos de Exportacin de la Provincia de Misiones (en miles de dlares ao 2001)
Producto 4703 Pasta Qumica de Madera a la Sosa o al Sulfato 2401 Tabaco en Rama o sin Elaborar 0902 T 0903 Yerba mate 4407 Madera Aserrada o devastada longitudinalmente 4804 Papel y cartn Kraft, sin estucar ni recubrir en rollos 4409 Madera ( incluidas las tabillas y frisos para parqus, sin ensamblar) perfiladas longitudinalmente 4421 Dems manufacturas de madera 4408 Hojas para chapado o contra chapado 0805 Ctricos (frescos o secos) 4418 Obras y Piezas de carpintera para la construccin 4704 Pasta qumica de madera al sulfato 1701 Azcar de caa o de remolacha Resto de los Productos Total Exportado
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a Infojust
Volumen Exportado 101.961 50.763 40.369 18.475 13.016 4.881 4.731 3.054 2.229 1.876 1.236 814 795 3.845 248.045
Participacin 41,1% 20,4% 16,2% 7,4% 5,2% 1,9% 1,9% 1,2% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3% 1,5% 100%
En lo que respecta al anlisis de las exportaciones de Misiones por regin y pas (Ver Cuadro N 17) nos encontramos con que los principales destinos de las exportaciones de Misiones son Estados Unidos que concentra el 70% y Chile con un 11,1%. Del anlisis por regiones surge que, el principal destino del T de Misiones es Amrica con un 82,6% (la participacin de Amrica Latina es del 12%), seguido
por Europa 16%, Oceana 0,6%, Africa 0,3% y Asia con el 0,1%. En el marco de las exportaciones totales de Misiones, se puede observar una significativa incidencia de las exportaciones de T en las exportaciones totales de Misiones a Estados Unidos siendo stas del 47% sobre el total exportado al pas del Norte.
(cont.)
Participacin segn ao 2001 0,2% 0,1% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,03% 0,01% 0 0 0 0 0 0,04% 100%
El Grfico N 14 muestra los principales destinos de exportacin de T de la Provincia de Misiones, en el mismo se puede observar que en los tres principales destinos (Estados Unidos, Chile y el Reino Unido) se ha producido un leve crecimiento de las exportaciones entre 1999 y 2001.
Grfico N14: Principales Destinos de las Exportaciones de T de la Provincia de Misiones
30.000
25.000
1999
2000
2001
20.000
15.000
10.000
5.000
Estados Unidos
Chile
Reino Unido
Alemania Holanda
Polonia
Suiza
Federacin Rusa
Corrientes
Corrientes es la segunda provincia exportadora de T de la Repblica Argentina. En el ao 2001 export por 811 mil dlares y su participacin en las exportaciones totales de T es del orden del 2%, siendo poco significativa su participacin en las exportaciones totales argentinas.
En lo que respecta a la participacin de las exportaciones de T de Corrientes en las exportaciones totales de la provincia, se puede observar que el mismo posee una baja participacin, que alcanza al 1%, ocupando el puesto nmero 12 entre los principales productos exportados (Ver Cuadro N 18).
Cuadro N 18: Principales productos de Exportacin de la Provincia de Corrientes (en miles de dlares ao 2001)
Producto 1006 Arroz 0805 Ctricos (frescos o secos) 4804 Papel y cartn Kraft, sin estucar ni recubrir en rollos 5205 Hilados de Algodn (excepto el hilado de coser) con un contenido superior o igual al 85% en peso 0903 Yerba mate 4407 Madera Aserrada o devastada longitudinalmente 2008 Frutas o frutos preparados 5202 Desperdicios de algodn (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 2401 Tabaco en rama o sin elaborar 4409 Madera (incluidas las tabillas y frisos para parqus, sin ensamblar) perfiladas longitudinalmente 0406 Quesos 5105 Lino y Pelo fino u ordinario 0902 T 5201 Algodn sin cardar ni peinar Resto de los Productos Exportaciones Totales
Fuente: Elaboracin Fundacin ExportAr en base a datos de Infojust
Volumen Exportado 34.478 14.610 4.881 4.261 4.083 3.454 2.384 1.814 1.730 1.490 1.060 1.029 811 714 2.863 79.662
Participacin 43,2% 18,3% 6,1% 5,3% 5,1% 4,3 3% 2,2% 2,1% 1,8% 1,3% 1,3% 1% 0,9% 3,6% 100%
En cuanto al anlisis de las exportaciones argentinas por pas y regin (Ver Cuadro N 19) se puede observar que la principal regin de destino de las exportaciones es Amrica del Norte con un 47% seguida por Amrica Latina (36,4%) y Africa (12%), siendo la participacin de Europa inferior al 4%. En el marco del anlisis de las exporta-
ciones totales de Corrientes, no se observa que el T tenga una alta incidencia sobre algn destino de las exportaciones correntinas. El Grfico N 15 muestra los principales destinos de exportacin de T de la Provincia de Corrientes , en el mismo se puede observar que en todos los casos las exportaciones se han visto acrecentadas.
Grfico N15: Participacin Desagregada por Provincia de las Exportaciones de T (ao 2001)
400 350 1999 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001
Estados Unidos
Bolivia
Sudfrica
Uruguay
Paraguay
Chile
Ucrania
7. Consideraciones Finales
El T, la primera bebida elaborada por el hombre, ha ganado a lo largo de los siglos la aceptacin de las ms diversas culturas. Desde Oriente hasta Occidente el T se ha constituido en una bebida habitual del hombre. Surgido en Oriente la colonizacin britnica ayudo a su aceptacin en el mundo occidental y la propag por todo el mundo, incluso en Amrica Latina en donde las primeras producciones datan de 1924. Su facilidad para el consumo, las diferen-
tes variantes que presenta y sus reconocidas cualidades en el mejoramiento de la salud; as como tambin la creciente utilizacin del T en otras industrias como la de cosmticos, limpieza y farmacutica, posicionan al T como uno de los productos de mayor perspectiva de crecimiento para los prximos aos. Asimismo, el T es fcilmente asimilable a la tendencia de consumo urbano de productos naturales y orgnicos. En definitiva, el T ha ganado en diversificacin y especializacin del producto que ha redundado en un mayor valor agregado y aceptacin, en la medida en que se ha podido y ha sabido adaptarse, con sus
variedades y sabores, a los gustos de consumidores de diferentes lugares y diversas culturas. En lo que respecta a la Argentina, nuestro pas es el noveno productor y exportador mundial: la mayor parte de sus ventas son a granel, siendo las exportaciones en envases menores a los 3Kg. poco significativos. Paradjicamente los campos argentinos para la cosecha de T se encuentran altamente tecnificados en lneas generales aunque todava no se ha podido desarrollar una industria de exportacin de T en envases de menos de 3 Kg. como si lo ha hecho el Reino Unido por ejemplo. En este sentido sera importante utilizar la aceptacin del T argentino para trabajar sobre el mismo brindndole un mayor valor agregado al producto, mxime teniendo en cuenta que se espera que el consumo de T contine en su senda de crecimiento y ms gente e industrias lo utilicen para fines diversos. En definitiva el T surge como una de las bebidas de caractersticas naturales de mayor perspectiva de crecimiento en el mundo, la produccin argentina es considerable y aceptada en gran parte del mundo y nuestro pas es el primer proveedor de uno de los principales consumidores del mundo de T (Estados Unidos), lo cual la posiciona en inmejorables condiciones para el surgimiento y progreso de una vigorosa industria del T en la Argentina. La principal amenaza que se presenta para el desarrollo y expansin de la comercializacin del T es la inestabilidad de los precios internacionales que mu-
chas veces favorecen la utilizacin del suelo en otras actividades ms rentables. Asimismo, es importante tener en cuenta que, al encarar la demanda entre los diversos pases se sugiere que las actividades de comercializacin sean adaptadas a los distintos mercados. Para ello se requiere que para que las actividades especficas en los mercados tengan xito se adquiera un profundo conocimiento y comprensin del mercado al que desean dirigirse las exportaciones, incluyendo la realizacin de un pormenorizado estudio sobre las preferencias de los consumidores y las estructuras de mercado. Un mercado al que la Repblica Argentina debera estudiar ms detenidamente en su estrategia de expansin de la comercializacin de T es Rusia, que se constituye en el tercer importador mundial, slo produce menos del uno por ciento de sus necesidades de consumo y el T negro en envases de menos de 3Kg. en las importaciones totales de T tiene una alta participacin. Elaboracin:
Fuente: De Bernardi, Luis Alberto y Prat Kricun, Dante Sergio; Cadena alimentaria de T; Serie Alimentos Argentinos, Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin, Direccin Nacional de Alimentacin, marzo de 2002. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Informe de mercado sobre productos bsicos: informacin sobre el T. Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin ( FAO); Comit de Problemas de Productos Bsicos, Grupo Intergubernamental sobre el T; Informe de la Decimotercera Reunin del Grupo Intergubernamental sobre el T. International Tea Committee (ITC). Centro de Economa Internacional (CEI). Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos; Alimentos Argentinos; N 20, Octubre de 2002. Tradstatweb. Infojust.