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Proyecto de Inversin Privada Produccin y Comercializacin de PASTA DE TOMATE

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DEDICATORIA El presente trabajo est dedicado a todas aquellas personas que con esfuerzo y mucho sacrificio hicieron realidad el sueo de poner en marcha sus proyectos y gracias a su constancia e investigacin hoy gozan de sus beneficios.

LOS ALUMNOS

INDICE
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Proyecto de Inversin Privada Produccin y Comercializacin de PASTA DE TOMATE

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INTRODUCCION.4

CAPITULO I 1. Resumen ejecutivo5

CAPITULO II 2. Antecedentes de la empresa..7 2.1. Resea Histrica.7 2.2. Aspectos institucionales8 2.3. Naturaleza de la empresa y del proyecto de inversin10 2.3.1. Visin.10 2.3.2. Misin.10 2.3.3. Objetivos....10 2.3.3.1. Objetivo General.11 2.3.3.2. Objetivos Especficos11 2.4. Diagnostico y justificacin del proyecto11 2.4.1. Justificacin del proyecto 11 2.5. Productos y servicios...11 2.6. Anlisis de mercado ...12 2.6.1. Competidores Potenciales..21 2.6.2. Rivalidad entre compaas establecidas...21 2.6.3. El poder de negociacin de los proveedores...22. 2.6.4. La amenaza de los productos sustitutos...22 2.7. Anlisis FODA22 2.8. Plan de comercializacin.23
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2.9. Instalaciones de produccin...23 2.10. Plan de personal..23 2.11. Administracin financiera y contable25

CAPITULO III 3. El proyecto de inversin .26 3.1. Anlisis tcnico....26 3.1.1. Tamao ptimo..26 3.1.2. Localizacin Optima...26 3.1.3. Ingeniera del proyecto .26 3.2. Anlisis Econmico Financiero....27 3.3. Evaluacin econmica financiera.....30

CAPITULO IV 4. Impacto Ambiental33 5. Anexos.34

CONCLUCIONES37 BIBLIOGRAFIA38.

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INTRODUCCION

El presente proyecto de inversin privada es orientado al desarrollo de engordamiento de ganado ovino un producto con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida para quienes consuman la carne de ganado ovino por sus beneficios alimenticios y vitamnicos que lograremos con ayuda de una buena alimentacin y dieta balanceada. Para esto confirmamos la preferencia del pblico mediante un estudio de mercado realizado en el callejn de Huaylas y tomando como ubicacin de la planta de proceso de ceba la zona de Paria. As mismo para que sea posible este proyecto se ha realizado adems una serie de estudios como son en los proveedores, compradores, costos entre otros.

Captulo I Resumen Ejecutivo El presente proyecto de Inversin Privada, titulado: centro de engordamiento de ganado ovino, nace con la finalidad de elaborar un producto (ganado ovino) innovador y saludable acorde a la necesidad de la poblacin. Inicindose el desarrollo con una cantidad de 200 unidades, destinados para la venta durante el primer ao variando esta de acuerdo al incremento o disminucin de la demanda. El presente proyecto busca dar a conocer los beneficios de este producto (ganado ovino), a bajos costos para tener una buena capacidad de oferta a un precio aceptable y con buena calidad.

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El lugar donde se realizara el proceso de engorde, se ubicar en la provincia de Huaraz - distrito de Independencia - en la zona de Paria. Esto con la finalidad de no afectar la tranquilidad de la poblacin, adems por la disponibilidad del terreno y porque nos permite reducir costos en el transporte de la materia prima (ganado ovino); ya que se traern desde, Ctac - Utcuyacu, Aguamarin, y/o Purucuta que se encuentran ubicados en el departamento de Ancash. Nos iniciamos como una Microempresa, perteneciente al Rgimen General, Se constituy con un Capital Propio de S/. 799 000 aportado por los accionistas de la empresa, un terreno en donde se ubicar nuestra planta de ceba esta valorizado en S/. 250,000 y un equipo de transporte valorizada en S/. 45 000. En lo que concierne a la materia prima a utilizar, nuestros proveedores sern las comunidades campesinas de, Ctac - Utcuyacu, Aguamarin, y/o Purucuta, propietarios de grandes manadas de ganado ovino, con quienes se hicieron convenios para que abastezcan de este animal a nuestra empresa por el periodo de vida til del proyecto que es de 6 aos. El producto ser distribuido, para comenzar se realizarn acuerdos comerciales mediante nuestros vendedores con los ofertantes de carne ofreciendo el transporte y una oferta de precios cmodos, pero antes se har una fuerte publicidad acerca de los aspectos nutritivos de este producto (ganado ovino); luego distribuiremos el producto, al por mayor y menor donde los mayoristas sern los encargados de abastecer a los minimarkets, restaurantes, mercados, bodegas, etc. Este proyecto es considerado viable porque segn los resultados de la encuesta realizada, el 77% de la muestra poblacional est dispuesta a probar una nueva pasta de tomate y ms an cuando se trata de un producto saludable y con una presentacin innovadora.

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Captulo II Antecedentes de la Empresa 2.1 Breve Resea Histrica Por iniciativa del Mg. Alberto Minaya Chvez docente de la Universidad nacional Santiago Antnez de Mayolo Huaraz, conjuntamente con un grupo de alumnos de la misma universidad se empez a elaborar el presente proyecto de inversin privada de tipo industrial, consistente en la Produccin y Comercializacin de pasta de tomate, la empresa constituida como Sociedad Annima Cerrada se fund el primero de junio del 2011. La idea de considerar al tomate como insumo principal para la realizacin de este proyecto nace ya que, el tomate es una planta de los Andes del Per, pero en Mxico era cultivada en grandes extensiones es por ello este dice ser la cuna del tomate pero donde se hace famoso es en Europa por constituir parte de la dieta alimentaria y por ser los primeros en la produccin e industrializacin de tomates envasados. No es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se refiere al drenaje , aunque prefiere suelos sueltos de textura silicio_arsillosa y ricos en materia orgnica. No obstante se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos enarenados. El tomate se consume como fruta fresca y posee importantes propiedades nutricionales, lo que quiere decir que adems de ser alimento, tambin previene las enfermedades. Nuestro principal objetivo como proyecto y como pequeos emprendedores es brindar a la poblacin una pasta de tomate muy saludable, por lo explicado anteriormente, y que su consumo forme parte de un hbito por personas de todas las edades.

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BENEFICIOS NATURALES DEL TOMATE El tomate es un conocido remineralizante y desintoxicante Adems de las toxinas que expulsa debido a su efecto diurtico, tambin se encarga de eliminar el cido rico y de reducir el colesterol. No es extrao, por tanto, que un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, encontrara que las personas que consuman este alimento con regularidad tenan la mitad de riesgo de sufrir un infarto que aquellos que no lo hacan. El estudio compar a 1.300 americanos y europeos que haban sufrido un infarto con el mismo nmero de sujetos que nunca lo haban padecido. La conclusin era clara: la diferencia se encontraba en el consumo de tomate. La sustancia que, segn todos los estudios, es responsable de este resultado es el licopeno, un pigmento que le proporciona su caracterstico color rojo. El licopeno tambin se encuentra en las sandas, las zanahorias, los albaricoques y los pomelos. La diferencia es que el tomate es el que mayor proporcin tiene de este pigmento, hasta el punto de que proporciona el 90 % del necesario para el organismo. El tomate es muy rico en licopeno, pigmento vegetal que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Rico en Vitaminas C y A,

Vitaminas grupos B, PP y K. Minerales: Fsforo, hierro, calcio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, potasio Bioflavonoides

y sodio.

Licopeno Altas propiedades antioxidantes y por tanto un excelente aliado contra el cncer.
2.2. Aspectos Institucionales

Tipo de Sociedad: Sociedad Annima Cerrada. Constitucin:


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Minuta de Constitucin De Una Sociedad Annima Cerrada Seor notario: srvase extender en su registro de escrituras pblicas, una constitucin simultnea de sociedad annima cerrada, que otorgan: HERRERA VILLON LINDA GIMENA, de nacionalidad peruana, ocupacin contador pblico colegiado, con DNI n 46074252 estado civil soltera. MALDONADO GARCA ORLANDO, de nacionalidad peruana, ocupacin licenciada en administracin, con DNI n 47405382, estado civil soltero. MENDEZ MENDEZ MARIA MILAGROS, de nacionalidad peruana, ocupacin contador pblico colegiado, con DNI n 47249607, estado civil soltera. Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en monterrey carretera central distrito de la provincia de Huaraz, departamento Ancash. En los trminos siguientes: PRIMERO.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin de pasta de tomate sociedad annima cerrada, pudiendo usar la abreviatura pasta de tomate s.a.c. se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social. SEGUNDO.- El monto del capital social es de s/. 350 000 representado por 300 200 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera: HERRERA VILLON LINDA GIMENA, suscribe 150 000 acciones nominativas y paga s/. 150 000 (ciento cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo. MALDONADO GARCIA ORLANDO, suscribe 100 000 acciones nominativas y paga s/. 100 000 (cien mil y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo. MENDEZ MENDEZ MILAGROS, suscribe 100 000 acciones nominativas y paga s/. 100 000 (cien mil y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo. El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

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2.3. Naturaleza de la Empresa y del Proyecto del Inversin

2.3.1. VISIN DEL PROYECTO: Nuestra vision es la de ser los mejores y ofrecer los productos mas innovadores y de la mas alta calidad adelantandonos a las necesidades de la salud y el bienestar de todas las personas. Nos vemos con productos desarrollados acordes a las necesidades de los clientes, convirtiendonos en una importante opcion en el mercado por calidad, agilidad ,precios eficientes y versatiles e innovacion. Generar un posicionamiento estratgico regional y nacional y luego poder ingresar al Mercado Internacional, implementando ms plantas de produccin y trabajando de la mano con el desarrollo agroindustrial en nuestro pas. Destacando ademas por su dedicacion a la formacion, capacitacion y desarrollo de sus empleados, respeto integral al medio ambiente y compromiso con el desarrollo del pais. Para alcanzar esta vision, asumimos estos compromisos para con todos aquellos que tenemos contacto.

2.3.2. MISIN DEL PROYECTO: Somos un proyecto comprometido con el desarrollo de la poblacin en general, se centra en la satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente, brindndoles la pasta de tomate de buena calidad, que es considerado un producto inmensamente beneficioso para mantener una buena salud. 2.3.3. OBJETIVOS: 2.3.3.1. General

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OFRECER al pblico, un producto de calidad, con un alto grado proteico, en un envase cmodo para la mayora de la poblacin, en condiciones higinicas. Proporcionar capacitacion en ventas al personal para que produsca un aumento promedio de las ventas en un 5 % para fin del periodo.

2.3.3.2.

Especficos su desarrollo

Lograr el reconocimiento de la pasta de tomate como un producto preventivo y proteico, de esta manera, promover comercial a lo largo de los aos. Concientizar a la poblacin para que el consumo de pasta de tomate, llegue a ser un hbito en la regin. 2.4.Diagnstico y Justificacin del Proyecto 4.1. Justificacin del proyecto: El proyecto de Produccin y Comercializacin de pasta de tomate, est orientado a brindar al pblico un producto diferente, saludable y nutritivo, dirigido a la poblacin de todas las edades, con el fin, tambin de promover el consumo de productos naturales, oriundos de nuestro pas. Queremos dejar en claro que el tomate no es una fruta que sirve solo para la prevencin del cncer y de los infartos, sino tambin para toda persona, ya que, es un excelente hidratante, disminuye el nivel de colesterol y triglicridos de la sangre y otros.
2.5. Productos y Servicios

Se trata de llevar al mercado la pasta de tomate envasado como producto final, en potes de vidrio y sachets de 500 kilogramos y 250 kilogramos cada una respectivamente, esto fue decidido as, por la demanda de la

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muestra encuestada, que prefiere estos tipos de envases y est dispuesta a pagar entre S/. 2.50 a S/. 3.50

Nuestro producto se diferencia por dar a conocer las altas propiedades antioxidantes que tiene el tomate. excelente aliado contra el cncer y los infartos.

Mejor sabor: El sabor de la pasta de tomate es agradable, en contraposicin con el de muchos ingredientes envasados que no agradan al paladar infantil.

El carcter muy interesante en el tomate es su alta productividad, algunos reportes disponibles indican variacin desde 10 a 100 toneladas por Ha, por lo tanto tendremos abastecimiento suficiente del fruto, ya que requeriremos 180 000 kilos por cada ao. 2.6.Anlisis del Mercado

Evaluaremos si este proyecto es factible de ser realizado, ejecutando una encuesta a una muestra de la poblacin y segn ella saber las necesidades y opiniones de las personas para poder satisfacer de la mejor manera sus expectativas con la elaboracin de este producto. Tamao de la muestra: Para determinar el tamao de la muestra, es decir, el nmero de encuestas que se realizaron, se tom en cuenta la siguiente informacin:

El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por la Poblacin Econmicamente Activa de la provincia de Huaraz, zona urbana de Huaraz e Independencia, la cual est conformada por una poblacin de 96 051 personas, segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Censos Nacionales 2007: XI Poblacin y VI de Vivienda.

Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la frmula de la muestra.

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Aplicando la frmula de la muestra:


Z2 * p*q , como se conoce el total de la poblacin se aplica la correccin n0 = e2

de la muestra con la siguiente frmula:

n=

n0 n 1+ 0 N

Donde:

Nivel de confianza 95 % (Z = 1.96) Grado de error (e) = 0.05 = 5 % Universo (N) = 96051 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.8 (Encontrado en la encuesta piloto elaborada) Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.2 (Encontrado en la encuesta piloto elaborada)

CALCULO DE LA MUESTRA ESTADISTICA.


Z2 * p*q e2 1.96 2 * 0.8 * 0.2 = 245 .86 0.05 2

n0 = n0 =

n0 = 80 .67

Aplicando la correccin:

n=

n0 n 1+ 0 N

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Reemplazando se tiene
n= 245 .86 = 245 .24 245 .86 1+ 96051

Entonces el tamao de muestra es: n = 245

Resultados de la encuesta Una vez realizada la encuesta, los resultados fueron los siguientes: 1. Saba usted que el tomate es un excelente preventivo contra los infartos y el cncer a) Si b) No

Sabia usted que el tomate es un excelente preventivo contra los infartos y el cncer Si No Total

N de Personas 24 221 245

Porcentaje

9.8% 90.2% 100.0%

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que el 90.2% de los encuestados no tienen conocimiento que el tomate previene los infartos y el cncer.

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2. Sabe usted Qu es una pasta de tomate? a) Si b) NoPase a la Pg.9

Sabe Usted Qu es una Pasta de Tomate? Si No Total

N de Personas 211 34 245

Porcentaje

86.1% 13.9% 100.0%

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que el 86.1% de los encuestados mencionaron que saben que es una pasta de tomate. 3. Consume usted Pasta de tomate? a) Si b) NoPase a la Pg.10

Consume usted Pasta de tomate? Si No Total

N de Personas 123 88 211

Porcentaje

58.3% 41.7% 100.0%

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a) Siempre b) A veces

Con que frecuencia consume usted Pasta de tomate? Siempre A veces Total

N de Personas 31 92 123

Porcentaje

25.2% 74.8% 100.0%

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los que contestaron que consumen pasta de tomate (123 personas), el 74.8% mencionaron que lo consumen frecuentemente algunas veces, mientras que el 25.2 lo consume siempre con frecuencia. 5. Que marca de Pasta de tomate prefiere: a) Compas b) Fanny c) Gloria d) Maggi

e) La rojita
Que marca de Pasta de tomate prefiere: Compas Fanny Gloria Maggi La Rojita Total N de Personas Porcentaje

16

16 24 9 HUARAZ 29 45 123

13.0% 19.5% 20117.3% 23.6% 36.6% 1

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Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los que contestaron que consumen pasta de tomate (123 personas), la mas alta preferencia para comprar pasta de tomate la tiene la marca La Rojita con un 36.6% seguido de Maggi con el 23.6%. 6. Que presentacin de pasta de tomate compra con mayor frecuencia: a) Sachet b) Envase de Vidrio

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Que presentacin de pasta de tomate compra con mayor frecuencia Sachet Envase de Vidrio Total

N de Personas 101 22 123

Porcentaje

82.1% 17.9% 100.0%

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los que contestaron que

De qu precio consume ms la pasta de tomate S/. 1.50 S/. 3.50 Total

N de Personas 101 22 123

Porcentaje

82.1% 17.9% 100.0%

consumen pasta de tomate (123 personas), la mayora de las personas lo compran en Sachet con un 82.1%, mientras que slo el 17.9% lo hace en envase de vidrio. 7. De qu precio consume ms la pasta de tomate a) S/. 1.50 b) S/. 3.50

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En su casa de qu manera consume ms pasta de tomate Pastas Guisos Total

N de Personas 81 42 123

Porcentaje 65.9% 34.1% 100.0%

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los que contestaron que consumen pasta de tomate (123 personas), la mayora paga un precio de S/. 1.5, siendo el 82.1%, mientras que slo el 17.9% para S/.3.5

8.

En su casa de qu manera consume ms pasta de tomate. a) Pastas b) Guisos

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los que contestaron que consumen pasta de tomate (123 personas), la mayora utiliza la pasta de tomate en Pastas siendo el 65.9%, mientras que solo el 34.1% lo consume en guisos. 9. Ha odo algunas ves de la Pasta de tomate? a) Si b) No

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Ha odo algunas vez de la Pasta de tomate? Si No Total

N de Personas 21 13 34

Porcentaje

61.8% 38.2% 100.0%

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los que contestaron que no saben que es una pasta de tomate (34 personas), la mayora ha odo hablar alguna vez de Pasta de Tomate siendo el 61.8%, mientras que solo el 38.2% nunca lo ha odo. 10. Le gustara probar la Pasta de tomate? a) Si b) No

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Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los que contestaron que no saben que es una pasta de tomate (34

Le gustara probar la Pasta de tomate? Si No Total

N de Personas 77 45 122

Porcentaje 63.1% 36.9% 100.0%

personas) y que no la consumen (88 personas), la mayora le gustara probar la Pasta de Tomate (63.1%), mientras que solo el 36.9% definitivamente no le gustara probar. 11. Si el producto (Pasta de tomate) fuera de una empresa huaracina lo comprara: a) Si b) No

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, del total de los encuestados la mayora manifiesta que si el producto fuera de una empresa huaracina lo compraran el 60.4%, mientras los que no compraran el producto sera el 39.6%.

Si el producto (Pasta de tomate) fuera de una empresa huaracina lo comprara Si No Total

N de Personas

Porcentaje

148 97 245

60.4% 39.6% 100.0%

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12. En que presentacin le gustara adquirirlo:


a) Sachet b) Vaso de Vidrio
En que presentacin le gustara adquirirlo: Sachet Envase de Vidrio Total N de Personas 121 27 148 Porcentaje

81.8% 18.2% 100.0%

Conclusin: Del cuadro y el grfico se observa que, de los encuestados que manifestaron que compraran el producto si la empresa fuera huaracina (148), la mayora de ellos manifiesta que lo preferira comprar en la presentacin Sachet (81.8%), mientras que slo el 18.2 lo preferira en un envase de vidrio. Conclusiones Generales Esta encuesta nos permiti saber la cantidad de personas que conocan sobre los grandes beneficias que contiene el tomate. Tambin, gracias a esta se pudo hacer factible la idea de lanzar una nueva pasta de tomate al mercado, debido a la conclusin que se obtuvo de que hay un buen nmero de personas que consumen ingredientes ya listos para cocinar, y as mismo otra conclusin que determina la factibilidad, es que hay un buen nmero de personas que estaran dispuestas a probar este nuevo producto. Gracias a esta encuesta, nos permitieron conocer los gustos y preferencias de los consumidores que conforman el pblico objetivo y, de esa manera, podamos elaborar un producto que satisfaga dichas preferencias y gustos. Y finalmente, nos ayud a conocer cunto estaran dispuestos a pagar, dnde prefieren adquirirlo, y qu opinan sobre el lanzamiento de un nuevo producto al mercado, hecho a base de una fruta con tantos beneficios para la buena salud.

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Las preguntas abiertas se hicieron con el fin de saber la opinin de las personas, y muchos respondieron, que sera una gran idea de que se comercialice este producto, pero que antes se haga un plan de publicidad y concientizacin para que el producto tenga muchas ms acogida de la que ya tiene, por el simple hecho de saber que tiene exelentes propiedades.

*Anlisis de Mercado* 2.6.1. Competidores potenciales: Maggi Fanny Compas La rojita Gloria

2.6.2. Rivalidad entre compaas establecidas: No hay compaas que compitan con nuestra empresa, al menos no en nuestra regin. 2.6.3. El poder de negociacin de los compradores:
La demanda de nuestro producto, abarca la ciudad de Huaraz y el distrito de

independencia. Con el tiempo se puede extender hacia toda la regin pero se empezar en las zonas antes mencionadas. Los compradores son ms poderosos cuando: Como las empresas que proveen el mismo producto que nuestra empresa son muchas y los compradores son pocos y de gran tamao(pizzeras, restaurantes). En este caso, los compradores tienen mayor poder de negociacin. Cuando las compras individuales sean en grandes volmenes del producto. En este caso, los compradores pueden negociar reducciones de precio.

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2.6.4. El poder de negociacin de los proveedores: Nuestros proveedores son personas conocidas, de Huaral-Chancay, Barranca, y/o
Huacho, personas que tienen grandes chacras en donde cultivan el tomate.

Como son varios proveedores tenemos la ventaja de que no nos van imponer un precio para la materia prima. 2.6.5. La amenaza de los productos sustitutos Toda empresa corre el riesgo de que con el tiempo aparezcan productos sustitutos, como por ejemplo pastas elaborados a base de otros productos naturales.

2.7. Anlisis FODA Fortalezas: La fruta (tomate) es conocida por la mayora de personas de la zona. El producto est hecho a base de una fruta muy saludable. El alto valor nutricional y preventivo de esta planta. El tomate est ampliamente distribuido y puede adaptarse fcilmente a ecologas de costa, valles interandinos Oportunidades: Personal con experiencia. El fcil acceso a la zona donde se produce, asegura su rpida articulacin con los mercados y los bajos costos de transporte. Debilidades: Bajo presupuesto Produccin limitada Se trata de una empresa nueva No se contar con tecnologa de punta, por ser un proyecto que apenas est empezando. Amenazas: La competencia, en este caso indirecta (productores de diversos de pasta de tomate.)

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Desastres naturales. Existencia de productos sustitutos. Tiene muchos competidores 2.8. Plan de Comercializacin La venta del producto final se realizar: Para comenzar la venta del producto, se tendr que contratar una publicidad llamativa en la radio de mayor sintona a nivel regional y al mismo tiempo se realizar la venta de puerta en puerta ofreciendo mini sachets de pasta de tomate. Ya cuando se consolide la empresa y el producto, se realizar la venta por mayor y a los minoristas que sern los encargados de abastecer a los restaurantes, mercados, bodegas, minimarkets, etc. Venta hacia el mercado local, se promover la oferta a un mejor precio, haciendo incidencia en las propiedades del producto. 2.9. Instalaciones de Produccin Para desarrollar nuestras actividades del proyecto, la planta de produccin estar ubicada en la Provincia de Huaraz, en la zona de Tacllan a 6.8 Km del centro de Huaraz (distrito de Huaraz); en este lugar se llevar a cabo el procesamiento y envasado de la pasta de tomate; por reunir caractersticas favorables para el desarrollo del proyecto, por la razn de no afectar la tranquilidad de la poblacin, adems por la disponibilidad del terreno y porque nos permite reducir costos en el transporte de la materia prima (Tomate); costo de la mano de obra, disponibilidad de agua, energa y otros suministros. 2.10. Plan de Personal Planeamiento y reclutamiento de personal. Contaremos con 8 trabajadores (incluidos los accionistas de la empresa que realizarn labores que no requieren gran especializacin) con experiencia laboral en esta rea. La cantidad de tomate(en kg.) que ser procesado son de 3500, y los trabajadores se encargarn de realizar cada operacin que conforma el proceso de la pasta de tomate, que son las siguientes: 25

Recepcin - Pre-limpieza Seleccin Lavado HUARAZ - 2011

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Desinfeccin y Pelado de los tomates Trozado Filtracin del jugo Cosido a vapor de pulpa y jugo Envasado

Para la realizacin del reclutamiento de los trabajadores, stos fueron llamados a entrevista personal; evaluar su actitud en dicho momento y si tienen o no experiencia en este campo, posteriormente debemos la seleccin, es decir, analizar sus habilidades, capacidades y decidir objetivamente quines tienen mayor potencial para desempear un cargo (contratacin); esto es, despus de haber llegado a acuerdos que satisfagan intereses personales y de la organizacin. Para presentarlos a su misin se deber llevarlos al centro de trabajo (laboratorio), se har que el nuevo trabajador se incorpore y se identifique; brindndole la informacin que requiere para comenzar a desempear su labor, mostrndole a cada uno su respectivo puesto, explicar rpidamente el funcionamiento de las maquinarias, presentarlos entre ellos para que pueda existir un ambiente armonioso de trabajo basado en el compaerismo y la comunicacin cordial. Luego, se considera conveniente capacitar al personal, es muy importante asesorarlos en lo que se refiere a las nuevas tecnologas industriales, para el mejor uso de las maquinarias y para desarrollar el mximo potencial de cada trabajador. Seleccin y contratacin de obreros y empleados para su proyecto.

* En el caso de la seleccin de obreros analizamos las capacidades y habilidades


tcnicas para que sean contratados, as mismo, su experiencia, y entre ellos consideraremos a: Personal para el procesamiento de la materia prima (tomate), con experiencia y capacidad tcnica, en nmero suficiente para que realicen cada parte de dicho procesamiento.

* En el caso de la seleccin de empleados se analiza: su preparacin acadmico


profesional, su experiencia, as mismo sus capacidades, entre ellos pueden estar: Ingeniero Industrial Contador Administrador
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Reglamento interno de trabajo 1) La hora de ingreso ser las 8 a.m. La hora del refrigerio ser a partir de la 1:00 pm a las 2:30pm. La hora de salida ser a las 7.00 p.m. 2) Se utilizara la vestimenta (uniforme) obligatoria asignada a todos los trabajadores que intervienen directamente en el proceso productivo. 3) El pago de las remuneraciones se realizar en base a la remuneracin mnima vital. De manera mensual 4) Se realizarn las capacitaciones segn las necesidades de los trabajadores y de la empresa. 2.11. Administracin financiera y contable

Cargos que ocuparn los accionistas y otros empleados en la empresa Gerente general: a cargo de Doa HERRERA VILLON LINDA GIMENA, identificada con su documento nacional de identidad nmero 46074252, soltera, de profesin Contador Pblico Colegiado, domiciliado en el Prolongacin Simn Bolvar s/n distrito y provincia de Huaraz. Jefe del Departamento de Finanzas: a cargo de Don MALDONADO GARCA ORLANDO, identificado con su documento nacional de identidad nmero 47249607, quien manifiesta ser de estado civil soltero, de profesin Licenciado en Administracin, domiciliado en el distrito de Acopampa, provincia de Carhuaz. Jefe del Departamento de Compras y Ventas: a cargo de doa Liliana Romero Martin, identificado con su documento nacional de identidad nmero 47405382, soltera, de profesin Contador Pblico Colegiado, domiciliado en el Jr. Amazonas S/N Tambo, distrito y provincia de Carhuaz. Jefe del rea de produccin y control de calidad: a cargo de don Miranda Chvez Julio, identificado con su documento nacional de identidad nmero 41321442, soltero, de profesin Ing. Industrial, domiciliado en la Av. Agustn V. Legua S/N, distrito de Marcara, provincia de Carhuaz, con un curriculum aceptable, una experiencia de 15 aos habiendo desempeado un trabajo honesto en pequeas y medianas empresas industriales.

Captulo III
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EL PROYECTO DE INVERSIN 3.1. ANALISIS TCNICO 3.1.1. Tamao ptimo:


300 metros cuadrados para iniciar la empresa

3.1.2 localizacin ptima


Provincia de Huaraz, en la zona de Tacllan a 6.8 Km del centro de Huaraz (distrito de

Huaraz)
Nos permite reducir costos en el transporte de la materia prima (Tomate); costo de la

mano de obra, disponibilidad de agua, energa y otros suministros. 3.1.3Ingenieria del proyecto Las reas que va a tener nuestra empresa y como va a ser distribuida se ve a continuacin ORGANIGRAMA

GE

PROCESO DE PRODUCCION

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DEPART GERENTE DE DE PROD HUARAZ - 2011 MARKETING CONTROL

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3.2 . ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO. FLUJO DE FONDOS 1) Vida til 5 aos. 2) Ventas estimadas 540 000 unidades a un costo de S/. 2.50. 3) Costos variables estimados unitarios: Costos unitarios Materia prima Mano de obra Comisin Otros gastos Total S/ 0.80 S/ 0.45 S/ 0.28 S/ 0.22 S/ 1.75

4) Costos fijos totales:

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Gastos de administracin Gastos de venta y comercializacin Publicidad y Alquiler del Local Otros gastos (agua potable, energa elctrica, etc.) Subtotal Depreciacin 20% Total costos fijos 5) La empresa esta afecta al impuesto a la renta del 30% 6) El proyecto necesitara una inversin inicial de:

S/ 138, 750.00 55, 500.00 69, 375.00 13, 875.00 277, 500.00 302, 000.00

Inversin Capital social Maquinaria y equipo

S/ 227,500 122,500

La maquinaria y el equipo se depreciara en 5 aos con el mtodo de depreciacin lineal y no tendr valor residual. El capital de trabajo es para financiar la compra de la materia prima. El capital de trabajo del proyecto permanece igual durante la vida til del proyecto. El financiamiento del proyecto se realizar con el capital aportado de S/ 350,000.00 Presupuesto de Estado de Ganancias y Prdidas Para el elaborar el Presupuesto de Estado de Ganancias y Prdidas se considera la sgte: Nuestros ingresos por ventas anuales son de 540,000 unidades a vender a un costo estimado de S/ 2.50 c/u Nuestros costos variables resulta de multiplicar las 540,000 por el costo variable unitario de S/ 1.75 Nuestros costos fijos ascendern a S/ 302, 000 por ao y durante la vida til del proyecto.

CONCEPTO Ventas
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AO 1 1 350,000

AO 2 1 350,000

AO 3 1 350,000

AO 4 1 350,000

AO 5 1 350,000

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Costos variables Margen de contribucin Costos fijos Utilidades antes del impuesto Impuesto a la renta Utilidad despus de los impuestos Utilidad anterior Utilidad retenida

945,000 405,000 302,000 103,000 30,900 72,100 0 72,100

945,000 405,000 302,000 103,000 30,900 72,100 72,100 144,200

945,000 405,000 302,000 103,000 30,900 72,100 144,200 216.300

945,000 405,000 302,000 103,000 30,900 72,100 216 ,300 288,400

945,000 405,000 302,000 103,000 30,900 72,100 288,400 360,500

Presupuesto de Flujo de Efectivo del Proyecto Se debe considerar lo siguiente: Los ingresos o ventas anuales sern ntegramente al contado Los costos variables sern pagados al contado Los costos fijos son al contado, con excepcin de la Depreciacin. Concepto
Ingresos de efectivo Ventas al contado Total ingresos de efectivo Egresos de efectivo Costos variables Costos fijos Impuestos a la renta Total egresos de efectivo Flujo efectivo Caja anterior Caja final

1 1 350,000 1 350,000

2 1 350,000 1 350,000

3 1 350,000 1 350,000

4 1 350,000 1 350,000

5 1 350,000 1 350,000

945,000 277,500 30,900 1 253,400 0 96,600

945,000 277,500 30,900 1 253,400 96,600 96,600 193,200

945,000 277,500 30,900 1 253,400 96,600 193,200 289,800

945,000 277,500 30,900 1 253,400 96,600 289,800 386,400

945,000 277,500 30,900 1 253,400 96,600 386,400 483,000

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Presupuesto de Balance General del Proyecto Capital de Trabajo ser igual todos los aos. El financiamiento del proyecto ser ntegramente por el capital aportado.

Concepto
Caja Capital de trabajo Maquinaria y equipo Depreciacin acumulada Maquinaria y equipo neto Total activo Pasivo y P. neto Prestamos Capital social Utilidad retenidas Total pasivo y P. Neto

0 227,500 122,500 0

1 96,600 227,500 122,500 24,500 98,000

2 193,200 227,500 122,500 49,000 73,500 494,200 0 350,000 144,200 494,200

3 289,800 227,500 122,500 73,500 49,000 566,300 0 350,000 216,300 566,300

4 386,400 227,500 122,500 98,000 24,500 683,400 0 350,000 288,400 683,400

5 483,000 227,500 122,500 122,500 0 710,500 0 350,000 360,500 710,500

350,000 0 350,000 0 350,000

422,100 0 350,000 72,100 422,100

3.3. Evaluacin econmica y financiera 1) VAN ser del 11% VAN = - 350 000 + + + + +

VAN = -350 000 + 87 027.02703 + 78 402.72705 + 70 633.08743 + 63 633.4121 + 57 327.39829 VAN = - 350 000 + 357 023.65 VAN = 7 023.65 Periodo de Recuperacin

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3 aos, 7 meses y 13 das

Anlisis de Escenarios Anlisis FEO Inversin inicial: S/.350 000 Vida til: 5 aos Se espera producir: 540 000 unid. Costo fijo: S/. 302 000 Costo variable: S/. 1.75 c/u Valor de Rescate: 0 Dpto. Vtas. Tiene un precio de S/. 2.50 c/u Dpto. Ingeniera solicita inversin inic. S/. 227 500 FLUJO DE EFECTIVO Precio de venta por unidad Venta en unidades Costo variable por unidad VENTAS Costo variable Costo fijo Depreciacin UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a la Renta 30% UTILIDAD O PERDIDA Mas depreciacin FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIN BASE 2.50 540 000 1.75 1 350 000 945 000 302 000 24 500 78 500 23 550 54 950 24 500 79 450 2.75 540 000 1.75 1 485 000 945 000 302 000 28 175 209 825 62 948 146 877 28 175 175 052 2.25 540 000 1.75 1 215 000 945 000 302 000 20 825 -52 825 -52 825 20 825 -32 000

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Inversin inicial Capital de trabajo neto inicial Valor de rescate Valor Presente Neto FEO

350 000 227 500 0 47 149.71

402 500 238 875 0 103 884.84

297 500 216 125 0 -18 990.44

Se requiere rendimiento de 11% y tasa IR 30% * Proyecciones de: Inversin inicial... +/- 15% Depreciacin.... +/- 15% Precio proyectado......................... +/- 10% Estimacin del Capital de Trabajo... +/- 5% Valor de Rescate. . +/- 5% BASE = FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIN/ (1+0.11) ^5 = 79 450 / (1.11^5) = 47 149.71 + = 175 052 / (1.11^5) = 103 884.84 = -32 000 / (1.11^5) = -18 990.44

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Captulo IV IMPACTO AMBIENTAL


La fbrica de la pasta de tomate contar con infraestructura adecuada, para el buen uso de los recursos, as como el uso del agua, la energa elctrica; para los desechos que se generen en el procesamiento del producto y el mantenimiento de las maquinarias. Gestin de los recursos: Agua y energa: Realizar campaas de informacin y formacin entre los empleados para el ahorro de estos servicios, durante el proceso productivo, como al utilizar mtodos secos como la vibracin o aire comprimido para la limpieza de los tomates. Maquinarias: Las industrias contribuyen a la contaminacin del aire, a travs de sustancias de desecho como el monxido de carbono, el cual produce enfermedades pulmonares; ante esto se deber adquirir materiales que no transmitan sustancias toxicas; tambin se mantendr las maquinarias en buen estado, al igual de mantener el higiene en el trabajo de forma que no se contamine el producto. Desechos: Igualmente la acumulacin de grandes cantidades de desechos slidos o (la cascara del tomate) favorece la proliferacin de malos olores que contaminan el aire; por lo que lo utilizaramos como fertilizantes orgnicos y/o como para la alimentacin para animales. A efectos de empezar a practicar una Contabilidad Ambiental nos basamos en una produccin ms limpia, implementando gran nmero de mediciones destinadas, a evitar, reducir y tratar los desperdicios. Y as cumplir con las normas mundiales del cuidado del medio ambiente. La contabilidad ambiental proporciona datos que resaltan tanto la contribucin de los recursos naturales al bienestar econmico como los costos impuestos por la contaminacin o el agotamiento de estos (regalas, canon, etc.). Lgicamente tenemos que considerar la necesidad de un nuevo modelo de informe, el cual se debe regir por reglas distintas a las
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que conocemos dentro del proceso contable, formar consciencia y que las autoridades apliquen sanciones ms drsticas para las empresas que contaminan el medio ambiente.

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** Encuesta ** Encuesta Sobre El Lanzamiento Al Mercado La Pasta De Tomate Tenga Usted un buen da, estamos ejecutando una encuesta con la finalidad de evaluar la viabilidad de lanzar un nuevo producto al mercado, que se trata de una nueva pasta de tomate: Las respuestas son annimas, por favor, le pedimos, responda con sinceridad. De antemano le agradecemos por su tiempo en colaborar con nosotros para llevar a cabo nuestra investigacin. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION El objetivo de la investigacin es conocer el estudio de mercado e impacto de la Pasta de tomate en la poblacin de Huaraz, DATOS DEL INFORMANTE 1- EDAD .. 2- SEXO MASCULINO FEMENINO DATOS PARA LA INVESTIGACIN

13. Sabia usted que el tomate es un excelente preventivo contra los infartos y el cncer a) Si b) No 14. Sabe usted Qu es una pasta de tomate? a) Si b) NoPase a a Pg.9 Porqu? .. 15. Consume usted Pasta de tomate? a) Si b) NoPase a a Pg.10
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Porqu? .. 16. Con que frecuencia consume usted Pasta de tomate? a) Siempre b) A veces 17. Que marca de Pasta de tomate prefiere: a) Compas b) Fanny c) Gloria d) Maggi

e) La rojita

18. Que presentacin de pasta de tomate compra con mayor frecuencia: a) Sachet b) Envase de Vidrio 19. De qu precio consume ms la pasta de tomate a) S/. 1.50 b) S/. 3.50 20. En su casa de qu manera consume ms pasta de tomate. b) Pastas b) Guisos Otros.................................................................................................................. 21. Ha odo algunas ves de la Pasta de tomate? a) Si b) No 22. Le gustara probar la Pasta de tomate? a) Si b) No Porqu? .. 23. Si el producto (Pasta de tomate) fuera de una empresa huaracina lo comprara: a) Si b) No Porqu? .. 24. En que presentacin le gustara adquirirlo: a) Sachet b) Vaso de Vidrio

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CONCLUCIONES
Al tratar de conocer las necesidades de las personas nos percatamos de que

ellos costearan un monto ms de lo que normalmente desembolsan a fin de agilizar las labores diarias; esta necesidad ha hecho que sea ms rentable, y de viabilidad para la preparacin de proyecto de inversin Pasta de Tomate. Al evaluar el proyecto de inversin con los indicadores econmicos, muestran la viabilidad del proyecto.

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ABIBLIOGRAFIA

INEI HUARAZ http://WWW.historiacosina.com www.mundotomates.com.pe. www.monografias.com

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