Consiliul pentru Standarde Ocupaionale i Atestare

Unitatea de Cercetare i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaia: Analist informaii de firm

Domeniul: Comer i servicii

Bucureti 2000

Unitatea pilot: Camera de Comer i Industrie a Romniei i a Municipiului Bucureti Coordonator proiect standard ocupaional: Liana Monia Stoian Membrii echipei de redactare a standardului ocupaional: Sofia Andreoiu Irina Dumitriu Refereni de specialitate: Drago Cristache Elisabe Sanpredo Gomez Standard aprobat COSA la data de 11-07-2000

Cod COSA: O - 297 copyright 2000 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus parial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucrri fara acordul COSA.

Analist informaii de firm Descrierea ocupaiei Ocupatia de analist de informatii de firm presupune investigarea, evaluarea si compilarea informatiilor de afaceri despre subiecti n scopul asistrii clientilor n managementul riscului n afaceri. Analistul aplic cele mai eficiente practici de lucru n prelucrarea datelor si informatiilor culese si elaboreaz rapoarte de informatii de firm. O proportie de peste 20% din activitatea analistului const n contactarea direct (telefonic si /sau ntlniri) si intervievarea persoanelor ce ocup functii de decizie n cadrul subiectului raportului. Sunt necesare studii superioare economice, tehnice sau juridice. Studii superioare multiple n domenii diferite constituie acumularea unor cunostinte combinate ce avantajeaz analistul. Este necesar experient comercial, economic, juridic care reprezint o garantie a cunoasterii elementelor de baz ale limbajului de afaceri. Sunt necesare cunostinte economice, financiar-contabile, juridice, tehnice, de IT, de utilizare a PC, de logic, de arta a conversatiei (dialog si interviu). Este necesar cunoasterea la un nivel foarte bun a limbii romne si cunoasterea la un nivel foarte bun a cel putin unei limbi strine, de preferint limba englez. Aptitudinile sunt enumerate la fiecare unitate de competent n parte si se constituie n criterii de evaluare a capacittii analistului. Ocupatia este specific activittilor financiare sau de prestri de servicii n domeniul financiar, cum ar fi: bnci comerciale, bnci de investitii, fonduri de investitii, societti de administrare a investitiilor, societti de asigurri si reasigurri, societti de valori mobiliare, agentii specializate n produse de analiz credit-risc, agentii de audit economico-financiar, societti de consultant n afaceri. n continutul prezentului standard termenii de mai jos au urmtoarele semnificatii: Client - orice entitate care solicit un raport de informatii de firma; poate fi o persoan fizic, o persoan juridic sau un compartiment distinct din cadrul entittii care elaboreaz astfel de rapoarte. Comand - orice solicitare sau cerere de ntocmire a unui raport de informatii de firm. IT - prescurtare derivat din termenul tehnologie informational; semnific utilizarea tehnologiei (a PC) pentru stocarea, crearea si prelucrarea informatiei generate n cadrul unei activitti. PC - echipamente electronice de calcul. Persoane implicate - persoane fizice cu care analistul stabileste contacte n timpul desfsurrii activittii sale; persoanele implicate pot lucra n cadrul entittii care elaboreaz astfel de rapoarte, pot lucra n cadrul subiectului rapoartelor sau pot lucra n orice entitate care este surs de date pentru analist. Raport de informatii de firm - document complex si de nalt calitate continnd informatii juridice, financiare, de afaceri si a oricror informatii disponibile privind activitatea unui subiect. Documentul contine aceste informatii ntr-o structur specific fiecrei entitti care elaboreaz astfel de rapoarte, interpreteaz aceste informatii si enunt opinii despre solvabilitatea si riscul n afaceri (comercial si financiar) al subiectului analizat. Soft - ansamblu de componente logice organizate n programe exprimate ntr-un limbaj care poate fi interpretat de PC.

Subiect - persoane juridice (societate comercial, organizatie sau fundatie nmatriculat n Romnia), persoane fizice care practic profesii libere sau persoane fizice care sunt oameni de afaceri si care fac obiectul unui raport de informatii de firm. Surse de date consacrate - orice entitate care pune la dispozitia analistului date necesare ntocmirii raportului, furnizarea de date constituind o obligatie stabilit prin lege sau prin propriul statut de functionare. Termen standard - data calendaristic la care trebuie finalizat raportul de informatii de firm, conform procedurilor de lucru sau contractului convenit cu clientul.

Analist informaii de firm UNITILE DE COMPETEN Domeniile de competen Comunicare / relaii interumane Unitile de competen
Asistarea tehnic a clientului Iniierea i meninerea unor relaii de munc eficiente Intervievarea direct a subiectului Culegerea, verificarea i corectarea datelor despre subiectul raportului de informaii de afaceri ntreinerea i actualizarea bazei de rapoarte Monitorizarea firmelor subiect Realizarea raportului de informaii de afaceri Dezvoltarea profesional Implementarea i aplicarea procedurilor interne Planificarea i organizarea activitii proprii i a echipei

Expertiz n domeniul informaiilor de afaceri

Organizare, planificare, management

Asistarea tehnic a clientului

Descrierea unitii Aceast unitate descrie modul n care analistul de informatii de firm stabileste mpreun cu clientul caracteristicile si conditiile realizrii raportului de analiz. Unitatea implic convenirea modului de lucru cu si pentru client, a termenului de livrare si a modului n care este sprijinit s interpreteze informatiile primite. ELEMENTE DE COMPETEN 1. Preia comanda clientului CRITERII DE REALIZARE 1.1. Datele din comand sunt verificate n timp real 1.2. Comanda este verificat din punct de vedere al gradului de completare a elementelor necesare 1.3. Se verific dac datele din comand sunt conforme cu specificul local

2. Semnaleaz nelocalizarea / neidentificarea subiectului

2.1. Se constat inexistena subiectului sau nelocalizarea sa la adresa indicat n comand prin raportare la sursele primare de date i cercetare pe teren 2.2. Se realizeaz raportul de neidentificare / nelocalizare conform procedurilor de lucru 2.3. Se transmite raportul de neidentificare / nelocalizare n termenul standard 3.1. Raportul se livreaz utiliznd mijlocul convenit cu clientul 3.2. Raportul se livreaz ct mai repede posibil n limita termenului standard 3.3. Livrarea se efectueaz cu respectarea msurilor de confidenialitate 4.1. Raportul este interpretat la solicitarea clientului 4.2. Semnificaia informaiilor din raport este explicat pe nelesul fiecrui client 4.3. Se rspunde la solicitrile clientului cu promptitudine 4.4. Interpretarea informaiilor din raport se face imparial i competent 5.1. Natura reclamaiei este clarificat mpreun cu clientul 5.2. Se identific tipul de eroare analiznd ntregul raport 5.3. Se fac investigaii pentru eliminarea cauzei erorii n funcie de tipul de eroare constatat 5.4. Eroarea este corectat cu promptitudine 5.5. Raportul corectat este transmis prompt clientului

3. Transmite raportul de informaii de afaceri

4. Interpreteaz informaiile din raportul de informaii de afaceri

5. Soluioneaz reclamaiile clientului

Gama de variabile

- condiii de executare: termene de livrare, mijloace de livrare, condiii de plat, condiii de confidenialitate, condiii de interpretare a raportului, condiii de rezolvare a reclamaiilor - elementele unei comenzi: denumire subiect, adres complet, telefon, fax, informaii adiionale - nr. de nmatriculare i / sau cod fiscal - specificul local: denumiri geografice, forme juridice ale firmelor, coduri telefonice - mijloace de livrare: e-mail, fax, pot, direct - tipuri de eroare: de ncrcare a datelor, de soft, provenite din sursele de date primare Ghid pentru evaluare

Cunotine: - cunotine de geografie fizic i economic - economice - de analiz financiar - de limbi strine (englez) - de tehnic a comunicrii - utilizare PC - juridice (de drept comercial) - contabile - cunoaterea scopului rapoartelor de analiz de firm Aptitudini: - capacitate de analiz - discernmnt - vitez de reacie - capacitate de decizie - promptitudine n gndire - capacitatea de a reine atenia cuiva - abilitatea de a asculta i nelege interlocutorul (motivele sale reale) - precizie i atenta observare a detaliilor - capacitatea de a lucra independent i de a fi flexibil n condiii de presiune i ntr-un mediu care se schimb rapid

La evaluare se va urmri: - capacitatea de a identifica erorile din comand - perseverena de a identifica / localiza firma subiect - capacitatea de a identifica nevoile clientului i de a-l sprijini n interpretarea informaiilor furnizate - ncadrarea n termenele de transmitere a raportului - respectarea condiiilor de confidenialitate - modul de soluionare al reclamaiilor

Iniierea i meninerea unor relaii de munc eficiente

Descrierea unitii Unitatea privete utilizarea relaiilor construite i ntreinute cu toi cei implicai n realizarea rapoartelor i asigurarea serviciilor n vederea satisfacerii depline a cerinelor clienilor. Unitatea se refer att la relatiile din interiorul propriei organizatii, ct si la cele cu exteriorul. ELEMENTE DE COMPETEN 1. Stabilete relaii optime de lucru CRITERII DE REALIZARE 1.1. Sunt identificate toate departamentele i organizaiile potenial necesare realizrii propriei activiti n condiii optime, pe baza criteriilor de utilitate 1.2. Sunt selecionate structurile cele mai utile i accesibile 1.3. Se identific n cadrul acestora persoanele cele mai adecvate dezvoltrii unor relaii de serviciu durabile i productive 1.4. Se personalizeaz relaiile interdepartamentale i interinstituionale printr-o abordare deschis i colegial 2.1. Relaiile cu persoanele implicate sunt ntreinute respectnd n permanen confidenialitatea clienilor 2.2. Relaiile sunt dezvoltate n concordan cu scopul i obiectivele propriei organizaii 2.3. Relaiile cu persoanele implicate sunt dezvoltate n limita resurselor disponibile n propria organizaie 2.4. Relaiile sunt dezvoltate utiliznd cele mai adecvate metode de

2. Dezvolt relaii constructive cu persoanele implicate

Gama de variabile

Relaii n interiorul organizaiei: pe orizontal (cu serviciul de tehnologie a informaiei, cu serviciul de vnzri, cu alte servicii de colectare, prelucrare i furnizare de informaii de afaceri, cu serviciul financiar-contabil, cu serviciul resurse umane); pe vertical, pe linie ierarhic

Relaii cu exteriorul: cu clienii i subiecii rapoartelor, cu furnizorii de informaii, cu propria concuren, cu furnizorii de tehnologie, cu furnizorii de programe de formare profesional Criterii de utilitate: complementaritate cu propriile resurse, beneficiul rezultat pentru propriii clieni, raportul cost-eficien Metode de contact: verbal i n scris, ocazii oficiale i neoficiale Ghid pentru evaluare

Cunotine: - principii i tehnici de comunicare - cunoaterea ct mai multor surse de date - cunoaterea altor servicii / produse derivate din rapoarte - de management al riscului - de cultur general - privind propria organizaie i produsele i / sau serviciile oferite de ea - cunoaterea mobilului unei firme pentru a da informaii despre activitatea sa - cunoaterea avantajelor care pot fi evideniate subiectului pentru a-l convinge s rspund corect i prompt - cunoaterea subiectului i a tipului de relaii comerciale pe care le poate avea Aptitudini: - curiozitatea de a ncerca metode noi - dorina permanent de progres, de nvare prin experien, de a da rezultate tot mai bune - capacitatea de a pune n practic ideile, de a le transforma n aciuni concrete pe msur ce-i dovedesc eficiena / utilitatea - spirit analitic - rapiditate i promptitudine n gndire-capacitate de decizie - vitez de aciune - spontaneitate - discernmnt (de a evidenia avantajul atractiv la momentul potrivit) - capacitatea de a prevedea reaciile (negative) ale subiectului - perseveren - seriozitate - capacitate de eforturi suplimentare - capacitatea de a trezi interes, simpatie, bunvoin, s tie s se fac plcut (prestan) La evaluare se va urmri: - modul n care dovedete, n relaiile interumane, caracteristici eseniale bunei comunicri - capacitatea de a-i dezvolta relaiile personale n interesul activitii organizaiei proprii - atitudinea pozitiv n relaiile de serviciu - flexibilitatea n abordarea tuturor relaiilor de munc _

Intervievarea direct a subiectului

Descrierea unitii ELEMENTE DE COMPETEN 1. Stabilete persoanele care vor fi intervievate CRITERII DE REALIZARE 1.1. Se aleg persoanele ce trebuie intervievate prin analizarea datelor din sursele consacrate 1.2. Se grupeaz persoanele n funcie de poziia n cadrul subiectului i de informaia solicitat 2.1. Se realizeaz interviul numai la nivelul de decizii strategice ale subiectului 2.2. Se chestioneaz subiectul utiliznd tehnicile moderne ale interviului 2.3. Subiectul este convins s completeze chestionarul standard prin prezentarea avantajelor transparenei n relaiile comerciale 2.4. Subiectul este convins s transmit chestionarul completat cu respectarea termenului de rspuns 2.5. Subiectul intervievat este asigurat de confidenialitatea datelor 3.1. Rspunsurile subiecilor sunt consemnate corect i clar 3.2. Informaiile primite de la subiect se transpun ntr-un limbaj specific

2. Realizeaz interviul cu subiectul

3. nregistreaz informaiile primite

Gama de variabile

- elementele minimale ale chestionarului: date de identificare, conducerea subiectului, istoric, capital social, acionariat, nr. angajai, domeniu de activitate, produse / servicii, piaa, active fixe, fond de comer, vad, bnci cu care lucreaz, forma de plat, proteste de pli, bilan - tehnici moderne ale interviului: planificarea, organizarea, construirea unui mesaj clar, concis, repetiia (revenirea asupra mesajului), folosirea umorului, a vocii (pentru evitarea manierismului, monotoniei, a unei abordri dictatoriale) i a puterii de convingere, abordarea de marketing, ascultarea cu atenie a interlocutorului, reducerea nivelului de opoziie, neangajarea n argumentaii, promisiuni / compromisuri etc. Ghid pentru evaluare

Cunotine: - de tehnic a comunicrii, n special tehnica interviului - cunoaterea mobilului unui subiect pentru a da informaii despre activitatea sa - cunoaterea avantajelor care pot fi evideniate subiectului pentru a-l convinge s rspund corect i prompt - de legislaie corporativ - de finane-contabilitate - economice, privind mediul economic romnesc

Aptitudini: - spirit de observaie - sim al umorului - bun organizator al activitii proprii - discernmnt (de a evidenia avantajul atractiv la momentul potrivit) - capacitatea de a prevedea reaciile (negative) ale subiectului - putere de convingere - meticulozitate (buna cunoatere prealabil a subiectului) - s tie s se fac plcut - dicie i timbru clar, sonor - capacitatea de a reine atenia, de a asculta rspunsurile date, de a nelege interlocutorul i motivele sale reale - perseveren (deprinderea de a insista pe o ntrebare prin evidenierea avantajului, a reveni cu un nou avantaj)

La evaluare se va urmri: - politeea, tactul i imparialitatea cu care este abordat un subiect - spiritul de curiozitate - atitudinea pozitiv, neagresiv sau apologetic, utilizarea unui ton profesional i nu a unuia formal (ca de band de magnetofon), eforturile fcute de a-i simpatiza i nelege interlocutorul - capacitatea de a obine ct mai multe informaii de la subiect, inclusiv prin completarea de ctre acesta a chestionarului _

Culegerea, verificarea i corectarea datelor despre subiectul raportului de informaii de afaceri

Descrierea unitii Unitatea presupune utilizarea tuturor surselor de date consacrate, obinerea de date de la subiect i capacitatea de a depista si utiliza noi surse de date despre fiecare subiect n parte. Totodat, unitatea descrie modul n care analistul de informatii de firm si verific acuratetea datelor culese si intervine acolo unde descoper inadvertente. Aceasta presupune capacitate de analiz comparat. ELEMENTE DE COMPETEN 1. Identific subiectul comenzii CRITERII DE REALIZARE 1.1. Datele din comand sunt confruntate cu baza de date a Registrului Comerului imediat dup preluarea comenzii 1.2. Se verific actualitatea datelor prin investigaie telefonic 2.1. Sunt preluate datele prin aplicarea procedurilor interne de accesare a surselor consacrate 2.2. Sunt extrase ct mai multe date relevante din surse consacrate 2.3. Sunt identificate surse suplimentare de date prin lrgirea continu a orizontului de cunoatere economic i prin dezvoltarea relaiilor personale 2.4. Extragerea de date din toate sursele se efectueaz n cel mai scurt 3.1. Datele sunt analizate prin corelarea surselor 3.2. Se verific datele analizate din punct de vedere al corectitudinii lor n diferite surse 3.3. Datele sunt analizate din punct de vedere al concordanei cu reglementrile n vigoare i realitatea economic din Romnia 4.1. Se extrag inadvertenele pentru rezolvarea lor la surs 4.2. Se corecteaz inadvertenele prin confruntarea surselor utilizate

2. Preia datele despre subiect din sursele consacrate i suplimentare

3. Analizeaz i verific datele culese

4. Corecteaz inadvertenele

Gama de variabile

- surse de date: baze de date publice, baze de date private, arhive, chestionare, pres - reglementri n vigoare: Lg. Societilor comerciale, Lg. Registrului comerului, Lg. Contabilitii, Regulamentul valutar, metodologia de predare a bilanurilor contabile i a contului de profit i pierderi, reglementri financiar-bancare Ghid pentru evaluare

Cunotine: - de management al riscului - cunoaterea importanei situaiei financiare a unei firme (ca modalitatea cea mai bun de a evalua o afacere) - de legislaie corporativ - de finane-contabilitate - de utilizare PC - cunoaterea surselor credibile de informaii de afaceri - cunoaterea mediului economic romnesc - impactul unei erori de introducere a datelor n raport asupra subiectului n raport cu partenerii si, inclusiv clientul

Aptitudini: - spirit analitic - rapiditate i promptitudine n gndire-capacitate de decizie - vitez de aciune - spontaneitate - flexibilitate - independen - perseveren - seriozitate - spirit de observaie - discernmnt - memorie selectiv - productivitate - capacitatea de analiz comparat La evaluare se va urmri: - curiozitatea, insistena, perseverena, rbdarea, hotrrea i tactul dovedite n culegerea de date despre subiectul raportului - promptitudinea n informarea superiorului la cea mai mic ameninare de aciune n instan primit din partea subiectului, - dorina permanent de perfecionare pentru a obine rezultate tot mai bune, - deschiderea n discutarea ideilor proprii cu colegii i comunicarea rezultatelor efului - perseverena i dorina de nvare, de a avea rezultate tot mai bune - hotrrea - rbdarea - imparialitatea i atitudinea pozitiv

ntreinerea i actualizarea bazei de rapoarte

Descrierea unitii ELEMENTE DE COMPETEN 1. Atribuie codul unic de subiect CRITERII DE REALIZARE 1.1. Se verific dac subiectului respectiv i s-a atribuit anterior un cod (unicitatea) prin cercetarea bazei de rapoarte 1.2. Se atribuie un cod unic disponibil aplicnd sistemul de codificare propriu organizaiei 2.1. Noul raport de firm este ncrcat n baz cu menionarea codului subiectului, a codului tipului de raport, datei de executare i a indicatorului analistului executant 2.2. Se iniiaz numerotarea exemplarelor prin aplicarea procedurii standard 2.3. Se ncarc n baz, dac este cazul, informaii minime despre acionarul majoritar romn ce apare ntr-un nou raport aplicnd 3.1. Actualizarea rapoartelor se execut n funcie de solicitrile clienilor sau conform procedurilor propriei organizaii 3.2. Actualizarea se realizeaz conform distribuiei rapoartelor ntre analiti 3.3. Fiecare raport este actualizat n termenul solicitat printr-o

2. ncarc noile rapoarte n baza

3. Actualizeaz rapoartele din baz

Gama de variabile

- sisteme de codificare a informaiilor din propria baz: cod unic de subiect, numr de exemplare de actualizare a unui raport, indicatorul analistului, cod tip raport - informaii minime despre o firm mam: cod unic de firm, date de identificare, filiaia - solicitri de actualizare: lista cu cei mai solicitai subieci furnizat de serviciul vnzri, solicitarea expres a clientului, expirarea perioadei standard de valabilitate a raportului Ghid pentru evaluare

Cunotine: - cunoaterea sistemului de clasificare i codificare adoptat de propria organizaie - operare PC - administrare baze de date - cunoaterea aplicaiei de semnalare a lichidrii unei firme (raport special) Aptitudini: - ordonat - planificat - independent - atent observare a detaliilor - productivitate ridicat - meticulozitate La evaluare se va urmri: - capacitatea de a menine baza de date cu informaii corecte i actuale - abilitatea de a lucra n echip

Monitorizarea firmelor subiect

Descrierea unitii Unitatea se refer la un serviciu special, de urmrire permanent a evolutiei economico-financiare a unui subiect la solicitarea unui client. Analistul de informatii de firm are obligatia s-i semnaleze clientului modificrile care-i pot influena relaia cu subiectul monitorizat. ELEMENTE DE COMPETEN 1. Urmrete i evalueaz activitatea firmei subiect CRITERII DE REALIZARE 1.1. Se ntocmete lista subiecilor pentru care se solicit monitorizare; se nregistreaz dac exist deja rapoarte de analiz pentru aceti subieci. 1.2. Sunt identificate ct mai multe surse de date relevante pentru profilul subiectului monitorizat 1.3. Activitatea subiectului este urmrit prin consultarea periodic a tuturor surselor consacrate i suplimentare 1.4. Se evalueaz trendul subiectului prin compararea datelor n mod cronologic 2.1. Se separ informaiile semnificative de cele nesemnificative prin raportare la natura relaiei dintre client i subiectul monitorizat 2.2. Se semnaleaz schimbarea relevant clientului prin utilizarea procedurii standard i mijloacelor de transmitere convenite 2.3. Transmiterea semnalului se face n timp real

2. Semnaleaz clientului schimbrile relevante

Gama de variabile

- surse de date relevante: baze de date sectoriale, publicaii de bran, evenimente ale asociaiilor profesionale, trguri i saloane specializate, subiectul monitorizat - trend: evoluie pozitiv, stabilitate, evoluie negativ - mijloace de transmitere: on-line, fax, e-mail, curier Ghid pentru evaluare

Cunotine: - buna cunoatere a motivaiei clienilor de a comanda monitorizarea - aplicaia soft de monitorizare - analiz economico-financiar - tehnica interviului Aptitudini: - bun comunicator verbal i n scris - capacitate de a-i valorifica propriile relaii n folosul organizaiei - vitez de reacie - discernmnt - iniiativ - imaginaie - putere de convingere La evaluare se va urmri: - interesul de a urmri evoluia firmei monitorizate prin abordarea tuturor surselor de informaii posibile - respect i imparialitate fa de client i subiect _

Realizarea raportului de informaii de afaceri

Descrierea unitii ELEMENTE DE COMPETEN 1. ncarc datele primare n formatul standard CRITERII DE REALIZARE 1.1. Se completeaz fiecare cmp din formatul standard cu respectarea instruciunilor de utilizare a aplicaiei de soft 1.2. Datele sunt ncrcate fr erori pentru atingerea performanelor de calitate impuse 1.3. Se redacteaz comentariile libere ct mai sintetic, mai clar i mai obiectiv 2.1. n codificarea obiectului de activitate se utilizeaz standardul internaional agreat, prin nsuirea aplicaiei de soft 2.2. Se aloc codul cel mai adecvat prin corelarea cunotinelor de codificare cu cele de cultur general economic i cu activitatea efectiv a subiectului 3.1. Ratingul adecvat este ales n baza cunoaterii semnificaiei fiecrui tip de rating 3.2. Se opteaz pentru o variant de rating cu maxim imparialitate 4.1. Acurateea introducerii datelor este verificat prin compararea datelor ncrcate cu cele culese 4.2. Se verific corelaiile datelor rezultate din program 4.3. Sunt corectate prompt erorile i/sau necorelaiile descoperite

2. Codific obiectul de activitate

3. Alege varianta de rating

4. Verific acurateea raportului

Gama de variabile

- format standard de raport: date de identificare, form juridic, structur acionariat, istoric, echipa de conducere, obiect de activitate, date financiare, piaa, evaluarea riscului (rating) - performane de calitate: capacitatea de descoperire a subiectului, grad de completitudine, nivel de acuratee, timp de realizare - standarde: internaionale (de codificare a domeniului de activitate), naionale (cod fiscal, cod de registru al comerului, cod administrativ, cod telefonic), de societate comercial (rating de risc) Ghid pentru evaluare

Cunotine: - drept comercial - limbi strine (englez) - cunoaterea standardului de codificare a domeniului de activitate i nelegerea importanei acestuia - utilizare PC - aplicaia soft de realizare a raportului - financiar-contabile - conjunctura economic din Romnia - cunoaterea coninutului ratingului - cunoaterea criteriilor i ponderii fiecruia n evaluarea performanelor de realizare a rapoartelor Aptitudini: - exprimare clar i concis n scris - coeren - capacitate de analiz i sintez - vitez de lucru - putere de munc - putere de concentrare - obinuina de a lucra cu cifre - simul proporiilor - meticulozitate - imaginaie - discernmnt - rezisten la munc de rutin La evaluare se va urmri: - responsabilitatea cu care realizeaz rapoartele - capacitatea de a face cele mai bune rapoarte n cel mai scurt timp - tenacitatea cu care urmrete atingerea performanelor impuse (disponibilitatea pentru eforturi suplimentare) _

Dezvoltarea profesional

Descrierea unitii ELEMENTE DE COMPETEN 1. Evalueaz propria activitate CRITERII DE REALIZARE 1.1. Activitatea proprie este analizat prin raportare la criteriile de performan impuse i la evaluarea realizat de entitatea autorizat (ef direct sau departament specializat) 1.2. Propria activitate este evaluat cu maxim obiectivitate 1.3. Autoevaluarea se face i n raport cu principiile de etic i conduit profesional 1.4. Activitatea proprie este evaluat n raport cu reacia clienilor 2.1. Sunt formulate nevoi de pregtire profesional pornind de la recunoaterea punctelor slabe rezultate din autoevaluare 2.2. Sunt identificate nevoi de perfecionare pentru nlturarea cauzelor de diminuare a eficienei 2.3. Decizia asupra unor nevoi de perfecionare este luat ca urmare a unei atitudini deschise i judecrii cu discernmnt a sugestiilor primite n domeniu 2.4. Sunt identificate noi nevoi personale de pregtire profesional prin raportare la progresele din domeniu 3.1. Sunt fixate obiective realiste de perfecionare i li se evalueaz gradul de prioritate 3.2. Propriul plan de perfecionare este astfel ntocmit nct s nu afecteze activitatea de baz a echipei de analiti de informaii de firm 3.3. Participarea activ la programe de pregtire profesional se face urmrind continuu posibilitile de aplicare n practic a cunotinelor i aptitudinilor dobndite

2. Identific nevoile proprii de perfecionare profesional

3. Particip la programe de pregtire profesional

Gama de variabile

- criterii de performan: vitez de lucru, acuratee n realizarea rapoartelor, grad de ndeplinire a procedurilor standard, capacitatea de descoperire a subiectului - principii de etic i conduit profesional: onestitate, obiectivitate, seriozitate, loialitate fa de propria organizaie, pstrarea confidenialitii, respectarea practicilor de concuren loial - reacii ale clienilor: reclamaii, propuneri / sugestii, mulumiri / laude Ghid pentru evaluare

Cunotine: - principii de etic i conduit profesional - metode de monitorizare i de evaluare a propriei activiti - evoluii pe plan naional i internaional n domeniul de specialitate Aptitudini: - realism i obiectivitate n autoevaluare - bun organizator - capacitate de asimilare de noi cunotine - discernmnt - curiozitate - capacitate de aplicare n practic a noilor cunotine i aptitudini dobndite La evaluare se va urmri: - dorina de autoperfecionare - interesul fa de progresele realizate n domeniu - rezultatele obinute la programele de pregtire profesional - punerea n practic a planului de autoperfecionare - punctajele obinute n atingerea criteriilor de performan

Implementarea i aplicarea procedurilor interne

Descrierea unitii Unitatea se refer la capacitatea analistului de informatii de firm de a ntelege, a-si nsusi si a aplica consecvent toate procedurile interne de lucru, adoptate de organizatie n scopul eficientizrii activittii si mbunttirii calittii rapoartelor i serviciilor. ELEMENTE DE COMPETEN 1. Asigur introducerea noilor proceduri interne i mbuntirea lor CRITERII DE REALIZARE 1.1. Noua procedur de lucru este nsuit parcurgnd setul de instruciuni de aplicare i nelegnd scopul adoptrii sale 1.2. Este testat noua procedur pentru formularea propriei opinii cu privire la punctele forte i slabe ale acesteia 1.3. Comunic constatrile proprii privind noua procedur i propune mbuntiri 1.4. Este introdus n practic forma definitiv a noii proceduri 2.1. Toate procedurile consacrate sunt aplicate cu consecven 2.2. Se evalueaz eficacitatea procedurilor aplicate prin prisma atingerii criteriilor de performan 2.3. Sunt identificate i semnalate procedurile ce devin inadecvate scopului de atingere a performanelor impuse Gama de variabile - proceduri interne de lucru: standarde de rapoarte (complet, de firm mam, de nelocalizare, de ncetare de activitate), procedur de anulare a comenzii, de sesizare reclamaii, de arhivare a documentelor primare, de monitorizare subieci, de autoevaluare a activitii, de accesare surse de date Ghid pentru evaluare Cunotine: - utilizare PC - limb strin (englez) - instruciunile de aplicare ale fiecrei proceduri utilizate

2. Aplic procedurile interne de lucru

Aptitudini: - capacitate de asimilare rapid - memorie - capacitate de analiz comparat - spirit de observaie La evaluare se va urmri: - preocuparea pentru aplicarea corect a tuturor procedurilor - interesul de a-i eficientiza activitatea - curiozitatea de a testa noi proceduri - deschiderea fa de schimbare

Planificarea i organizarea activitii proprii i a echipei

Descrierea unitii Unitatea se refer la necesitatea ca analistii de informatii de firm s realizeze n echip o repartizare ct mai echilibrat a tuturor activittilor si s-si organizeze propriul program de lucru, astfel nct s optimizeze fluxul de activitti si s obtin performantele de calitate si de vitez de lucru impuse. ELEMENTE DE COMPETEN 1. Repartizarea tuturor sarcinilor pe membrii echipei CRITERII DE REALIZARE 1.1. Se decide repartizarea tuturor operaiunilor de realizare a rapoartelor n scopul optimizrii fluxului de activitate; se pot numi efi de raport n cazul unor rapoarte sau subieci compleci 1.2. Se repartizeaz zilnic sau periodic fiecrui analist un numr de rapoarte astfel nct s se respecte termenul de livrare i calitatea cerut n cazul fiecrui raport 1.3. Se ine evidena rapoartelor realizate pe analiti 1.4. Se convine n echip repartizarea rapoartelor de actualizat n concordan cu disponibilitatea fiecrui analist 1.5. Se repartizeaz firmele de monitorizat n funcie de relaiile i cunotinele n domeniu ale fiecrui analist 1.6. Se discut i convine n cadrul echipei orice modificare de repartizare de sarcini care poate optimiza fluxul de activitate 2.1. Se aloc cu prioritate timpul necesar de lucru pentru realizarea rapoartelor la termenul solicitat 2.2. Se programeaz independent actualizrile de realizat periodic astfel nct s nu mpiedice onorarea comenzilor zilnice i s fie realizate n termenul solicitat 2.3. Se evideniaz n propriul program de lucru executarea serviciului de monitorizare firme prin corelarea cu celelalte sarcini

2.Organizeaz propriul program de lucru

Gama de variabile

- elemente de disponibilitate: gradul de ncrcare cu comenzi zilnice, planificarea concediului legal de odihn, posibilitatea efecturii de ore suplimentare Ghid pentru evaluare

Cunotine: - nelegerea ntregului flux de activitate - termenele de rspuns la o cerere (viteza de serviciu) - toate aplicaiile soft utilizate Aptitudini: - bun organizator - ordonat - disciplinat - comunicativ La evaluare se va urmri: - disponibilitatea de a lucra peste program pentru onorarea tuturor solicitrilor - viteza de lucru - modul n care-i planific activitatea i msura n care i respect planul de lucru - spiritul de colegialitate - flexibilitatea de care d dovad pentru rezolvarea operativ a tuturor sarcinilor echipei _