Rencana

RUPS Persipan mental perbaikan organisasi, SI, hukum, struktur modal persipan dokumen

Persiapan penunjukan lembaga penunjang dan profesi due diligence meeting pernyataan pendaftaran Bapepam Public expose n roadshow

Pernyataan pendaftaran ke Bapepam penyerahan dok ke bApepam tanggapan Bapepam Perbaikan dokumen mini ekspose di bapepam penentuan harga perdana sindikasi & perjanjian penjaminan emisi

Penawaran Umum distribusi prospektus penyusunan prospektus ringkas --> iklan Penawaran Penjatahan Pemgembalian dana Penyerahan saham pencatatan / perdagangan saham

Kewajiban emiten setelah Go-Public tidak menjatuhkan harga memberi informasi -> investor tidak melakukan penipuan harga menyampaikan laporan keu audited menyampaikan laporan berkala -> Bapepam laporan insidentil ; yang mempengaruhi harga

TAHAPAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Pengantar Pasar Modal Kelas L

Achmad Januar Irwan Ahsan Nashrudin Bashori Fajar Afif Fudin Bimo Berdia Desnata 041013008 041013034 041013035 041013135

Muhammad Husnul Mubarok 041013197

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 2012

Penawaran umum saham atau obligasi pertama kepada masyarakat umum merupakan upaya bagi perusahaan untuk menambah jumlah modal untuk kelangsungan dan [pembangunan perusahaan. Langkah ini disebut dengan Initial Public Offering (IPO). Hal ini merupakan keputusan bisnis yang terang saja memiliki konsekuensi serta manfaat yang besar bagi perusahaan.

sumber pendanaan baru, dan akses yang mudah memberukan competitive advantage (development enterprise) going concern meningkatkan citra perusahaan Added Value

Berbagi kepemilikan banyak aturan yang harus dipenuhi

Proses IPO
Tak sulit untuk menjadi perusahaan go public namun perlu ada persiapan yang matang dan harus memenuhi segala yang dipersyaratkan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Perseroan terbatas jika telah beroperasi minimal 12 bulan dan aktiva bersih berwujudnya minimal Rp 5 M, opini audit Laporan keuangannya Wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Bapepam, menjual sekurang-kurangnya 50.000.000 TAHAPAN GO- PUBLIC 1. Persetujuan Pemegang saham pendiri 2. Menunjuk penjamin emisi untuk membantu penyiapan semua dokumen yang diperlukan, Laporan keuangan yang diaudit AP terdaftar Bapepam LK Anggaran Dasar yang disiapkan notaris dan telah disahkan Legal Audit dari konsultan hukum terdaftar bapepam LK Laporan penilai independen (optional) Prospektus penawaraan umum Dan beberapa dokumen lain

Proses go- Pulic

Persetujuan dari bursa 10 hari setelah pengajuan (perjanjian pendahuluan pencatatan efek) Mengajukan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM-LK (badan pengawas pasar modal lembaga keuangan) untuk melakukan penawaran umum dinyatakan efektif Emiten melakukan penawaran umum (masa penawaran ditentukan perusahaan dan penjamin) setelah masa berakhir , perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka.

Efek surat berharga, setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif efek Emiten pihak yang melakukan penawaran umum Penawaran umum penawaran efek yang dilakukan emiten kepada masyarakat sesuai regulasi. Prospektus informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek Best Effort bentuk komitmen penjamin emisi kepada calon perusahaan tercatat untuk menjual dan atau memasarkan saham perseroan hanya sebatas pada kemampuannya untuk memasarkan dan menjual saham calon perusahaan tercatat yang ditawarkan Full commitment bentuk komitmen penjamin emisi kepada calon perusahaan tercatat untuk menjual dan atau memasarkan saham persereon dimana penjamin emisi mempunyai komitmen penuh untuk menjual dan memasarkan seluruh saham yang ditawarkan, dan berkewajiban tetap membayarkan sejumlah tertentu senilai seluruh saham yang ditawarkan oleh calon perusahaan tercatat.