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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea.

(12/2008)

FICHA UE 24 JUGOS DE FRUTAS GENERALIDADES Los jugos como productos pueden distinguirse de las siguientes maneras: Jugos de fruta que se refieren enteramente al liquido de fruta. No contienen colorantes ni preservativos. Se obtienen directamente de la fruta fresca y es luego envasado o embotellado. Contienen 100% de fruta. Nctar de fruta es primariamente obtenido de aquellas frutas que son altamente aromticas por naturaleza, y las cuales deben volverse bebibles con agua y azcar. No contienen colorantes ni preservativos. Dependiendo del tipo de fruta, entre el 25% y 50% de la misma. Bebidas con sabor a fruta. Contienen jugo de fruta como saborizante y agua bebible, sabores de frutas naturales, azcar y posiblemente, cidos para realzar el sabor. El mnimo de contenido de fruta que deben tener es del 6% al 30%.

La produccin de jugos de frutas se ha incrementado rpidamente en muchos pases en los ltimos aos. Algunos factores que contribuyen al desarrollo de esta industria, son: (1) Mejoras en el mtodo de manufactura y desarrollo de mejores equipos de procesamiento. (2) Un mejor conocimiento en la utilizacin de los ingredientes. (3) Programas amplios de publicidad y mercadeo. (4) Mantenimiento de la composicin, nutricin y calidad bacteriolgica del producto, as como productos saludables y agradables. (5) Mejoras del empaque y del mtodo de distribucin con un mejor almacenamiento en casa. El jugo de frutas es agradable, nutritivo, saludable y relativamente barato. La importancia econmica de esta industria es establecida por su valor como alimento teniendo en cuenta los conocimientos cientficos obtenidos en la produccin y comercializacin del jugo de frutas. Los productos estndares de jugos de frutas estn siendo modificados, la tendencia tiene un gran nfasis en la calidad. La conservacin de energa, el control de desperdicios, y la eficiencia de la manufactura presenta un desafo importante a la industria de jugos de frutas. Adems, como los estndares de vida alrededor del mundo continan creciendo, la demanda del jugo de frutas tambin continuar aumentando.

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Produccin Nacional de Frutas:


PROYECCION 2008-2009 SUPERFICIE MZ PRODUCCION QQ

38,811.75
Fuente: Programa FRUTALES- MAG- IICA

9,674,271

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Anlisis de la Industria de Jugos: De acuerdo al Censo Nacional 2007 de la DIGESTYC en el pas se producen aproximadamente 2,064,586 litros de jugos de frutas equivalentes a aproximadamente US$1.8 millones. En el pas operan dos grandes empresas de procesadoras de jugos y concentrados de frutas que exportan sus productos. Los tipos de jugos y nctares que producen son: manzana, pera, melocotn, pia, tamarindo y jugos mixtos.

DINAMICA COMERCIAL EN LA UE Importaciones: En el ao 2006, el total de importaciones de jugos de frutas por los pases miembros de la UE totalizaron unos 8.1 millones de toneladas, representando un valor de 5.0 millardos. Desde 2002, las importaciones incrementaron un promedio anual de 4% en trminos de valor y 11% en trminos de volumen. Esto indica un promedio de decrecimiento anual por unidad de valor importado de 6%. La proporcin de jugos y concentrados de frutas por los pases desarrollados es descendente de 27% en el ao 2002 del total del valor importando, a 22% en el ao 2006. Esto principalmente se debe al decrecimiento del valor de proveedores como Brasil (-6% anualmente), aunque las importaciones en trminos de volumen continuaron sin afectarse. El jugo de naranja descongelado, por lejos es el ms importante grupo de productos que el grupo de pases de la UE en su conjunto ms importan. Jugo de manzana es tambin relativamente popular, aunque la participacin flucta generalmente entre los pases miembros de UE. Exportaciones: Aunque ms bajo que las importaciones, las exportaciones de jugos y concentrados de frutas de la UE son poco considerables. En el ao 2006, las exportaciones de miembros de la UE totalizaron 4.2 millardos / 6.1 millones de toneladas, representando un promedio de incremento anual de 7% en trminos de valor y 12% en trminos de volumen desde 2002. Los Pases Bajos fue el segundo exportador en la UE, con exportaciones alrededor de 794 millones /1.9 millones de toneladas. Alemania ( 600 millones / 949 miles de toneladas), Espaa ( 401 millones / 629 miles de toneladas), Polonia ( 395 millones / 386 miles de toneladas), Francia ( 159 millones/ 225 miles de toneladas) y el Reino Unido ( 54 millones/

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40 miles de toneladas) representaron el tercero, cuarto, quinto, octavo y dcimo lugar como exportadores respectivamente. Las importaciones de jugos y concentrados de frutas de la UE estn incrementando, pero los pases en desarrollo proveedores no parecen tomar ventaja de esto, como proveedores de estos pases se han estancado. Los Pases Bajos, consideran que el incremento en las importaciones y el hecho de que el consumo de jugos de frutas est todava en crecimiento entre la poblacin de la UE, representa una oportunidad para los pases en desarrollo como proveedores de la UE. EL SALVADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AO 2004 2005 2006 2007 Fuente: BCR EXPORTACIONES 14.126.234,33 18.857.576,93 26.684.545,71 30.214.755,38 IMPORTACIONES 9.968.346,21 11.326.999,50 12.878.504,39 14.122.559,25

E x portac iones deJ ug os deF ruta E lS alv ador(20042007)

G uatemala Honduras R epblic aDom. C os taR ic a E E UU Nic aragua O tros


Fuente:BCR

DEMANDA EN EL MERCADO EUROPEO En el ao 2005, el consumo total de jugos de frutas en la UE lleg a 7.8 millardos o 9.9 mil toneladas, representando un consumo Per cpita de 24.8 litros.

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Los pases bajos (Rotterdam), Alemania (Hamburgo) y Blgica (Gent), son los principales centros de comercio europeos de jugos de frutas. En el 2006, el total de importaciones de jugos de frutas por pases miembros de la UE lleg a un total de casi 8.1 millones de toneladas, representando un valor de 5.0 millardos. Desde el ao 2002, las importaciones aumentaron en un promedio del 4% anual en trminos monetarios y en un 11% en trminos de volumen. El consumo de jugos de frutas puede estar directamente relacionado con la tendencia de buena salud que se est llevando a cabo en Europa. En este contexto, productos como jugos orgnicos, especficamente fros, es otro nicho de mercado que se espera tenga un crecimiento notable. La tecnologa de empaque tambin ha contribuido al incremento del consume de stos productos a travs de diseos convenientes. Empaques individuales, atractivos y prcticos, de diferentes tamaos y formas que se ajustan a las necesidades de los consumidores. Las oportunidades de mercado en la UE para pases en desarrollo, se encuentran en la produccin de productos tropicales y exticos, especialmente los menos conocidos. La combinacin de nuevos sabores con ms eficientes valores agregados (procesos y empaque) en los pases de origen y la innovacin en productos que respondan a las demandas de los consumidores, proveern muy buenas oportunidades en el mercado. REQUERIMIENTOS DE MERCADO La Ley general de alimentos establece los principios y requisitos generales de la legislacin alimentaria en la UE, la cual es aplicable a todos los productos que se comercian en dicha regin. La legislacin especfica para jugos de frutas se presenta en la Directiva 2001/112/EC, la cual presenta las caractersticas, produccin, requerimientos de etiquetado para cada uno de los productos que cubre dicha legislacin. Especificaciones del Producto: define que en la produccin de los productos listados dentro de sta, pueden utilizarse slo los siguientes materiales: frutas, pur de frutas, concentrados, azcares, mieles y pulpa. Requisitos de Etiquetado: primeramente deben ser respetados los requerimientos presentados en la Directiva de etiquetado de alimentos (2000/13/EC), y adicionalmente los establecidos en la Directiva 2001/112/EC que incluye: El nombre del producto como aparece listado en el anexo del documento. La lista de productos utilizados en su manufactura. Indicar si la bebida ha sido endulzada o con azcar agregada as como la cantidad especfica de la misma. La adicin de jugo de fruta o extra pulpa tambin debe ser indicado. La siguiente legislacin debe tambin ser tomada en cuenta para el etiquetado de jugos de frutas: Directive 94/36/EC on colours permitted in foodstuffs

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Directive 94/35/EC on sweeteners permitted in foodstuffs Regulation 1924/2006 on nutrition and health claims of foodstuffs Consideraciones de Empaque: Depender del tipo principal de jugo del producto (larga duracin, corta duracin, enfriado o no pasteurizado) que tendr un efecto directo en la duracin del bien. El empaque regular para transporte de jugos en masa son tanqueros, bidones (de plstico o metal, de 1/2/3 litros por bidn) o cubos. Acerca del empaque a nivel retail, existen varios tipos. Generalmente la industria utiliza aquellos que pueden ser reciclados para poder ser utilizados en la fabricacin de otros productos. Cierta informacin es requerida por ley en la etiqueta de bebidas no alcohlicas (soft drinks) a nivel retail, como son: el nombre del producto, peso y volumen, ingredientes, fecha de elaboracin e instrucciones de almacenamiento, instrucciones para el uso del producto, nombre y direccin del productor y lugar de origen. Toda la informacin debe ser clara, legible e indeleble, y colocada en un lugar donde sea claramente visible. No debe estar oculta o interrumpida por ninguna escritura o esquema de cualquier tipo.

PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCION Canales de Distribucin: La cadena de distribucin de los jugos de frutas, visible en el siguiente diagrama es relativamente corta. Hay pocos agentes para jugos, pero estn involucrados en el comercio de ese producto a lo largo de toda Europa.

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El ms interesante canal de distribucin para pases exportadores en desarrollo se da otra vez en los llamados recintos fiscales o importadores. Antes que de una gran parte de las importadores sean re-exportadas, el producto es frecuentemente procesado por los recintos fiscales quienes mezclan, empacan y/o diluyen el producto para formar las bases que sern utilizadas en procesos de manufactura. Primeramente, abastecen a las industrias de bebidas, para luego abastecer a las dems industrias de alimentos.

CONTACTOS UTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREO


http://www.coexport.com.sv Corporacin de Exportadores de El Salvador COEXPORT es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrcola, qumico, farmacutico, apcola, acucola, confeccin y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesana, metalmecnica, madera, plstico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de informacin, capacitacin, asistencia tcnica, promocin y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales. http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promocin de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institucin desconcentrada de la Presidencia de la Repblica, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos est el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento econmico, la diversificacin de la oferta exportable y la generacin de ms y mejores oportunidades de empleo en el pas. http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y GanaderaMAG, institucin gubernamental cuya misin es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural. http://www.centrex.gob.sv Centro de Trmite de ExportacionesCENTREX, organizacin gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trmites administrativos requeridos por la actividad exportadora. Principales Actores en la Industria de las Bebidas: Unilever (http://www.unilever.com); Danone (http://www.danone.com); Cadbury-Schweppes (http://www.cadburyschweppes.com); Parmalat (http://www.parmalat.com).

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Principales actores en la industria de los Jugos de frutas: Hero AG (http://www.hero.ch/); Gerber Foods Soft Drinks Ltd (http://www.gerberjuice.com/) Tropicana (http://www.tropicana.com/) Part of PepsiCo http://www.pepsico.com);
Eckes Granini (http://www.eckes-granini.com/).

Minute Maid (http://www.minutemaid.com); Del Monte (http://www.freshdelmonte.com/ourproducts/beverages.aspx); Ocean Spray (http://www.oceanspray.co.uk/); Welchs (http://www.welchs.com/); Feel Good Drinks (http://www.feelgooddrinks.co.uk/); RDA Organics (http://www.rdaorganic.com/); AGRANA Juice & Fruit Holding GmbH (http://www.agrana.com). Asociaciones: European Fruit Juice Association (AIJN) (http://www.aijn.org); Association of the German Fruit Juice Industry (VdF) (http://www.fruchtsaft.net); British Soft Drink Association (http://www.britishsoftdrinks.com); Juice Market (http://www.juicemarket.co.uk/index.php). Comercializadores: Anuga http://www.anuga.de SIAL http://www.sial.fr Food & Drink Expo http://www.foodanddrinkexpo.co.uk IFE (International Food and Drink Trade Exhibition) http:www.ife.co.uk Natural Products Europe http://www.expoeurope.com BioFach http://www.biofach.de Exportaciones e Importaciones: Euromonitor Research Agency (http://www.euromonitor.com/) Market Reseach.Com Research Agency (http://www.marketresearch.com) Datamonitor research Agency (http://datamonitor-market-research.com/) EU Expanding Exports Helpdesk - http://export-help.cec.eu.int/ Go to: trade statistics. Eurostat official statistical office of the EU - http://epp.eurostat.cec.eu.int

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Go to: themes on the left side of the home page - external trade - data full view external trade - detailed data. European Commission - official publication (http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm) Informacin sobre el precio de jugos de frutas: ITC Market News Service on Fruit Juices through http://www.p-maps.org Daily prices of orange juice: http://www.nybot.com/; Retail prices: http://www1.carrefour.fr/marquesCarrefour/recherche.do?subAction=rechercheLibre &ID=jus and http://www.goodnessdirect.co.uk/cgi-local/frameset/sect/DV.html; Catalogue prices: http://www.nextag.com/fruit-juice-wholesale/search-html; Other: http://www.todaymarket.com/ and http://www.thefinancials.com/commodities/WPAV-Orange-Juice-Prices.html

Requerimientos de Mercado: http://www.fruitjuicemarket.com/InfoCenter_Links.asp; (Informacin sobre packaging, marking and etiquetado) http://www.intracen.org/ep/packaging/packit.htm (informacin general sobre packaging) http://www.fao.org/DOCREP/005/Y2515E/y2515e09.htm#P481_45415 (til informacin sobre el procesamiento de jugo de fruta, incluyendo preservacin y etiquetado) http://exporthelp.cec.eu.int/ : (Informacin sobre aranceles y cuotas pueden ser encontradas)
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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unin Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo tcnico y financiero de la GIZ, a travs del Programa Desarrollo Econmico Sostenible en Centroamrica (DESCA).

Elaboracin e Investigacin: Merln Barrera, Consultora. Primera Edicin, Diciembre 2008.