Royaume du Maroc Ministre du Commerce Extrieur

Commission conomique pour lAfrique Bureau pour lAfrique du Nord

e-commerce en Afrique du Nord

synthse dtudes nationales

Le commerce pour une croissance cratrice demploi

Royaume du Maroc Ministre du Commerce Extrieur

Commission conomique pour lAfrique Bureau pour lAfrique du Nord

Forum pour le Dveloppement en Afrique du Nord

Le commerce pour une croissance cratrice demploi

19-20 fvrier 2007 Palais des Congrs Marrakech, Maroc

e-commerce en Afrique du Nord

synthse dtudes nationales

Avec le soutien de: Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration Ministre de l'Industrie, du Commerce et de Mise Niveau de l'Economie Banque Islamique de Dveloppement (BID) Royal Air Maroc (RAM) Attijariwafa Bank Fonds Canadien pour lAfrique Gouvernement des Pays Bas
CEA-AN/FORUM/DOC/07/5

e-commerce en Afrique du Nord

synthse dtudes nationales

Avant-propos

Dans le cadre de lutilisation des TIC comme instrument de dveloppement en gnral, et comme moyen dclosion de lconomie en particulier, la Commission Economique pour lAfrique (CEA) a initi une tude sur le e-commerce dans les pays de lAfrique du Nord, incluant la faisabilit dune plate-forme de commerce lectronique rgionale. Cette tude fait partie des activits entreprises par la CEA dans le cadre de linitiative Socit Africaine de lInformation (African Information Society Initiative : AISI) et fait suite aussi une recommandation du sminaire organis Tanger du 1 au 3 mars 2005 sur le thme : TIC et dveloppement des changes entre les pays de lUMA . Le rapport e-commerce en Afrique du Nord a t rdig par Mustapha Mezghani, Consultant (Tunisie), partir dtudes pays ralises par Fatimetou Mint Mohamed-Saleck (Mauritanie), Nadia Hegazi (Egypte), Aziz Rabbah (Maroc) et lui-mme (Tunisie). Les donnes concernant lAlgrie, la Libye et le Soudan ont t recueillies partir de bibliographies et sur Internet. Le prsent document est un rsum du rapport de synthse de ces diffrentes tudes.

Sommaire

Avant-propos ...................................................................................................................... 3 Sommaire .......................................................................................................................... 4 Liste abrviations ................................................................................................................ 5 Liste des tableaux ............................................................................................................... 6 Liste des figures .................................................................................................................. 6 1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 6. Introduction ............................................................................................................ 1 Le commerce extrieur en Afrique du Nord .................................................................. 2 Dynamique des changes commerciaux en Afrique du Nord ....................................... 2 La dynamique rgionale nord africaine ................................................................ 2 Accords commerciaux des pays de lAfrique du Nord ............................................. 2 Echanges inter Afrique du Nord .......................................................................... 2 Echanges avec lUnion Europenne ..................................................................... 4

Lconomie de lInformation et du Savoir en Afrique du Nord ......................................... 4 e-Stratgies nationales ......................................................................................... 5 Mise niveau de linfrastructure numrique ............................................................. 5 Stratgies nationales concernant linfrastructure numrique ................................... 5 Indicateurs TIC des pays dAfrique du Nord .......................................................... 5 Impulsions gouvernementales et e-services ......................................................... 7

Le commerce lectronique en Afrique du Nord ............................................................. 7 Dfinition du e-commerce...................................................................................... 7 Comment lAfrique du Nord se prpare au commerce lectronique .............................. 8 Mise en place dun environnement juridique ......................................................... 8 Mise en place de systmes de paiement et de change ........................................... 9 Mise en place dun environnement logistique .......................................................10 Les freins au e-Commerce ....................................................................................10 Leons tires ......................................................................................................11 Pour un commerce lectronique russi en Afrique du Nord ...........................................12 Diagnostic SWOT.................................................................................................12 Les forces .......................................................................................................12 Les faiblesses ..................................................................................................13 Les opportunits ..............................................................................................13 Les risques .....................................................................................................14

Conclusion..............................................................................................................15

Liste abrviations

ADSL AELE BtoA ou B2A BtoB ou B2B BtoC ou B2C EMV GZALE OMC PIB PNB TI TIC UE UEMOA UMA USD WIMAX

Asynchronous Digital Subscriber Line Association europenne de libre-change Business to Administration Business to Business Business to Customer Europay, Mastercard, Visa. Standard montique international bas sur la carte puce Grande Zone Arabe de Libre-Echange Organisation Mondiale du Commerce Produit Intrieur Brut Produit National Brut Technologies de lInformation Technologies de lInformation et de la Communication Union Europenne Union Economique te Montaire Ouest Africaine Union du Maghreb Arabe US Dollar Worldwide Interoperability for Microwave Access

Liste des tableaux

Tableau 2-1 : Engagements et Accords Prfrentiels signs par les pays de la sous-rgion. .......... 9 Tableau 3-3 : Taux de pntration des tlphonies mobile et fixe.............................................. 6 Tableau 3-4 : Taux de pntration de linformatique dans les pays dAfrique du Nord................... 6 Tableau 3-5 : nombre dabonns Internet dans les pays dAfrique du Nord .............................. 6 Tableau 3-6 : Taux de pntration dInternet dans les pays dAfrique du Nord ............................ 6

Liste des figures

Figure 2-1 : Part des exportations destines au march nord africain en 2004 (en %) ................. 2 Figure 2-2 : comparaison du niveau des exportations intra-rgionales dans les diffrentes rgions du monde (2004) ................................................................................................................ 4

1. Introduction
Les rseaux de tlcommunication et Internet, qui couvrent lAfrique du Nord, renferment un extraordinaire potentiel en termes de croissance conomique de dveloppement social, de croissance demplois et dexpansion du commerce mondial et rgional. Le commerce lectronique est peut tre un catalyseur hors pair du commerce transnational et du dveloppement des changes rgionaux condition de lexistence dun environnement favorable, dune coordination entre les politiques nationales et les diffrentes parties prenantes, de la prsence dune infrastructure et dune logistique pour assurer la conclusion et lexcution des contrats commerciaux. Conscients de limportance de la contribution des TIC au dveloppement du pays, lradication de la pauvret, la scurit alimentaire, la sant, lducation, lemploi et lexport, et conscients de limportance dune socit globale de lInformation et du Savoir, six des sept pays de lAfrique du Nord font partie des trente deux pays africains disposer dune stratgie TIC. Seule la Libye fait partie du groupe des sept pays africains qui nen disposent pas encore. Cette stratgie leur permettra aussi datteindre plus facilement les objectifs du millnaire. Des rsultats probants ont pu tre atteints par certains pays qui sy sont pris relativement tt et ont pu mettre les moyens ncessaires. Ainsi, le Networked Readiness Index Rankings 2005 tabli par le World Economic Forum classe la Tunisie au premier rang des pays Africains (36me rang Mondial), lEgypte 6me et le Maroc 7me. Dans leur stratgies, ces pays ont abord les TIC dans leurs diffrentes facettes: (a) en tant que secteur conomique pouvant amliorer sensiblement le PIB et la balance commerciale du pays par le dveloppement des exportations, (b) en tant quoutil horizontal et outil dappui favorisant le dveloppement des entreprises et permettant lvolution conomique des autres secteurs dactivit, (c) en tant quoutil de communication vocation universelle permettant datteindre des cibles diverses et varies, inconnues du communicateur, (d) en tant quoutil rduisant les distances et rapprochant aussi bien les gens entre eux que les clients des fournisseurs ou les Etats de leurs citoyens, (e) en tant quoutil facilitant lanalyse de donnes et le traitement des informations. Cependant, ces stratgies nont pas toutes t dfinies en mme temps et leur mise en place est fortement tributaire des moyens dont disposent les pays et de limportance quils accordent aux TIC dans leurs chelles respectives de priorits. Ceci a cr une fracture entre les pays mmes de la rgion et si certains pays ont ralis des avances spectaculaires qui en ont fait des modles pour dautres pays du monde, dautres pays restent loin derrire. De mme, et si lAfrique du nord est en assez bonne position par rapport au reste du continent, la rgion accuse un retard certain dans la diffusion de la culture numrique, par rapport aux pays du Nord et certains pays du Sud. Les indicateurs TIC montrent que malgr les volutions constates, des efforts doivent tre faits pour rattraper le retard enregistr dans ce domaine. En effet, de nombreuses entraves restent surmonter par les diffrents pays dAfrique du Nord mais des niveaux diffrents, touchant tous les environnements des TIC : infrastructurel, technique, mais aussi juridique, institutionnel, ducatif et financier. LAfrique du Nord est le thtre dun double clivage : un clivage au niveau de chaque pays avec une population plus favorise pour laccs la culture numrique quune autre. Mais aussi un clivage au niveau de la rgion entre les pays mmes, certains tant beaucoup plus dvelopps numriquement que dautres.

2. Le commerce extrieur en Afrique du Nord

2.1. Dynamique des changes commerciaux en Afrique du Nord 2.1.1. La dynamique rgionale nord africaine Ltude montre que la rgion nord africaine ne constitue pas encore une unit rgionale politique et commerciale tant donn quaucune communaut conomique rgionale nenglobe les sept pays en mme temps. LUMA, seule communaut conomique rgionale uniquement constitue de pays nord africains compte cinq membres parmi les sept. Toutefois, en plus des accords commerciaux bilatraux existant entre eux, les pays de la rgion ont en commun certains groupements rgionaux ou internationaux (la GZALE, la CEN-SAD, le COMESA). Le principal groupement de la rgion, lUMA, ne parvient pas encore crer une vritable dynamique rgionale, la part du commerce intra-rgional tant trs faible en comparaison avec dautres groupements de part le monde, y compris sur le continent africain. Cette part est de plus trs faible par rapport dautres groupements de niveaux de dveloppement similaires. Les accords dintgration commerciale conclus par les pays nord africains pourraient prsenter une multitude davantages pour eux, notamment constituer un poids et un pouvoir de ngociations significativement plus importants, or le manque de mcanismes qui rgissent lapplication de ces accords ainsi que les initiatives infructueuses ou lentes se mettre en place, peuvent mener un dsintrt des pays membres de la question rgionale et affecter ngativement le commerce entre eux. 2.1.2. Accords commerciaux des pays de lAfrique du Nord Les pays dAfrique du Nord sont tous engags dans des processus commerciaux multilatraux et rgionaux, et sont aussi signataires daccords prfrentiels bilatraux et rgionaux. La plupart des pays sont signataires de plusieurs accords commerciaux qui se chevauchent. Les accords prfrentiels signs avec lUnion Europenne sont les accords rgionaux les plus importants pour la sous-rgion. Le tableau 2.1 ci-dessous dtails les accords commerciaux des pays dAfrique du Nord. 2.1.3. Echanges inter Afrique du Nord Il ressort clairement des chiffres tablis dans le rapport que la rgion nord africaine ne connat pas une dynamique commerciale interne trs active, et les visions sont rsolument tournes ailleurs.
5,9 6 5 4 3 2 1 0 1,5 2,5 1,8 1,8 4 3,2

Algrie

Egypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Tunisie

Soudan

Figure 2-1 : Part des exportations destines au march nord africain en 2004 (en %)

Algrie

Egypte

Libye

Mauritanie

Maroc

Soudan

Tunisie

ALE avec lUE

Signature de laccord Signature de laccord dassociation dassociation 25/06/2001 entre 22/04/2002 entre en vigueur en vigueur 01/06/2004 01/09/2005 En ngociation Membre depuis 1989 Membre depuis 1997

Statut dobservateur1

Accord de partenariat avec les pays de ACP

Signature dun Signature de laccord document de Signature de laccord dassociation en coopration entre UE dassociation juillet 1995 entre et Soudan 26/02/1996 entre en vigueur 25/01/2005 en plus en vigueur 01/03/1998 de laccord avec les 01/03/2000 pays ACP Membre depuis 1997 Membre depuis 1997 Membre depuis 1997 Membre depuis 1989 Membre depuis 1994 Signature de laccord 25/02/2004 Signature de laccord 25/02/2004 Membre depuis 1998 Membre depuis 2001 En cours de ngociation Sign en novembre 2004 entre en vigueur prvue juillet 2005

GZALE UMA COMESA

2

Membre depuis 1997 Membre depuis 1989 Membre depuis 1989

Membre depuis 1989

Membre depuis 1994 Signature de laccord 25/02/2004 Membre depuis 2001

Membre depuis 2005

Accord d'Agadir CEN-SAD3 ALE avec les Etats Unis

Membre depuis 1998

Membre depuis 2001 Signature en Mars 2004 et entre en vigueur en Janvier 2006 Signature en avril 2004 et entre en vigueur en Janvier 2006

QIZ

ALE avec la Turquie

En ngociation

Tableau 2-1 : Engagements et Accords Prfrentiels signs par les pays de la sous-rgion.

1 2 3

La Libye n'est pas membre du Processus de Barcelone. Elle occupe un rle d'observateur. Toutefois, la Libye a t invite accepter l'acquis de Barcelone afin d'adhrer au processus Euromed. COMESA : March Commun dAfrique orientale et australe SEN-SAD : Union des pays du Sahel et du Sahara.

Pour les pays dAfrique du Nord, et les pays de lUMA en particulier, les changes avec lAfrique sont essentiellement des changes avec la rgion nord africaine. Toutefois ltude montre que ces changes sont drisoires compte tenu des changes globaux raliss par ces pays avec le reste du monde. La sous-rgion nord africaine est ce titre un des cas les plus extrmes pour la faiblesse de son intgration inter rgionale. Aucun des pays de la rgion ne destine plus de 6% (chiffre ralis par la Tunisie) de ses exportations totales vers la rgion nord africaine. Le commerce bilatral le plus important dans la sous-rgion est ralis entre la Tunisie et la Libye.
67,6 70 60 50 40 30 20 10 0 31 23,1 20 18,4 9,5 2,7 55,9

EU

ALENA

SADC

ASEAN

CEDEAO

MERCOSUR

COMESA

AN

Figure 2-2 : comparaison du niveau des exportations intra-rgionales dans les diffrentes rgions du monde (2004)

Le commerce intra-rgional de lAfrique du Nord se situe aux environs de 2,7%. A titre de comparaison la Communaut de Dveloppement de lAfrique Australe (SADC) ralise un taux dintgration commercial de 31% (la communaut a t cre en 2000 et le taux dintgration tait de 8% en 2001). 2.1.4. Echanges avec lUnion Europenne Les regards des pays nord africains sont rsolument tourns vers lEurope, profitant daccords commerciaux avantageux et de relations historiques particulires. Lactivit commerciale des pays dAfrique du Nord est fortement concentre sur lEurope. En effet, lexception du Soudan (qui destine 76% de ses exportations vers les pays mergents dAsie), lUnion Europenne reprsente le dbouch de 40 80% des exportations des pays nord africains. La dpendance des pays nord africains ( lexception du Soudan) par rapport lUE est aussi confirme par les importations de ces pays, faisant clairement apparatre celle-ci comme le principal partenaire des pays dAfrique du Nord, dont lintrt vers cette rgion laisse peu de place pour un change inter rgional.

3. Lconomie de lInformation et du Savoir en Afrique du Nord

Le rapport traite de lconomie de limmatriel avant daborder les e-stratgies en Afrique du Nord.
4

3.1. e-Stratgies nationales Les pays dAfrique du Nord, prenant conscience des potentialits offertes par les Technologies de lInformation et de la Communication (TIC) dans le processus de dveloppement socio-conomique, ont dfini des e-stratgies et mis en place un plan daction pour le dveloppement de lconomie numrique. Tous les pays ont dfini des stratgies TIC, et seule la Libye nen dispose pas encore. Diffrentes par la forme et fonction de la situation de dpart du pays concern, ces stratgies convergent cependant toutes vers les quatre mmes mesures suivantes : Dvelopper une infrastructure numrique approprie pour favoriser un accs tous et partout, Favoriser lmergence dun secteur local fort, par la promotion du secteur priv, Dvelopper les comptences des ressources humaines (aussi bien les producteurs que les utilisateurs de technologie) par la formation et lducation, Mettre en place des cadres institutionnel et juridique adquats favorisant le dveloppement des TIC.

Ainsi, les stratgies nationales concernent les environnements infrastructurels, institutionnels et juridiques de lconomie numrique, mais aussi le dveloppement des ressources humaines et des entreprises locales. 3.2. Mise niveau de linfrastructure numrique 3.2.1. Stratgies nationales concernant linfrastructure numrique Constatant que la diffusion de la culture numrique ne peut se faire que sur la base dune infrastructure numrique solide, les stratgies nationales des pays dAfrique du Nord se sont dabord attaches amliorer leurs infrastructures de tlcommunication, dpasser le monopole des tlcommunications fixes et mobiles, augmenter leurs bandes passantes internationales et mettre en place un vaste programme de diffusion de lInternet haut dbit sur la totalit de leurs territoires. Ces programmes ont tous le mme slogan : lInternet pour tous et partout . Gnralement prises en compte trs tt au niveau des stratgies nationales, les infrastructures TIC nont rellement t dveloppes que trs rcemment partir de 2001. Tous les pays ont alors entrepris une srie de mesures pour dvelopper les accs Internet, notamment la cession des monopoles sur les tlcommunications et la dmocratisation de lADSL devenu accessible la population. La concurrence au niveau des fournisseurs de services Internet a eu pour consquence de faire baisser les prix. De mme, le dpassement du monopole de loprateur national pour la tlphonie mobile a eu pour effet de dmocratiser utilisation et prix. 3.2.2. Indicateurs TIC des pays dAfrique du Nord Elment essentiel de la diffusion des TIC, les tlcommunications, et notamment les tlcommunications fixes, sont la base de la pntration dInternet aussi bien dans le milieu professionnel quau niveau des mnages. Concernant la tlphonie fixe, le constat est le mme pour la globalit des pays dAfrique du Nord : les chiffres sont trs faibles. Pour tous ces pays, lvolution sest faite trs lentement au fil des annes et de faon non significative. Mises part lAlgrie, la Libye et la Tunisie (qui a tout de mme ouvert le capital de son oprateur tlphonique fixe), tous les pays ont dores et dj dpass le monopole de loprateur historique de la tlphonie fixe, lEgypte tant le dernier en date (et dont le monopole sur la tlphonie fixe a pris fin en janvier 2006).

Ceci na pourtant pas eu deffet important sur lvolution de la tldensit, comme celle remarque lors de lentre sur le march dun nouvel oprateur de tlphonie mobile, et pour tous ces pays, la croissance des marchs nationaux de tlcommunications reste supporte par la tlphonie mobile qui a effectu un vritable boom aprs 2001 pour toute la rgion.

Pays Nombre doprateurs fixes Tldensit fixe (%) Nombre doprateurs mobiles Tldensit mobile (%)

Algrie 1 7,82 3 41,52

Egypte 2 14,04 3 18,41

Libye 1 13,56 2 4,15

Maroc 2 4,26 2 39,37

Mauritanie 2 1,34 3 24,30

Tunisie 1 12,47 2 56,32

Soudan 2 1,85 3 5,04

Tldensits, Source : IUT (2005) Tableau 3-1 : Taux de pntration des tlphonies mobile et fixe

Le taux de pntration de linformatique est tout aussi important ; celui-ci est trs htrogne sur lensemble des pays dAfrique du Nord. Cet indicateur est intimement li la pntration dInternet dans les mnages.

Pays Pntration de linformatique (%)

Algrie 1,06

Egypte 3,78

Libye -

Maroc 2,35

Mauritanie 1,41

Tunisie 5,63

Soudan 8,97

Source : IUT (2005) Tableau 3-2 : Taux de pntration de linformatique dans les pays dAfrique du Nord

Pour tous les pays dAfrique du Nord, le monopole de fournisseur de services Internet est dpass. Plusieurs fournisseurs publics et privs se disputent le march. Cela a permis daugmenter le nombre dabonns Internet et par l mme le taux de pntration dInternet dans ces pays.
Pays Nombre dabonns Internet (en milliers) Algrie 944 Egypte 3 499 Libye 67 Maroc 4 118 Mauritanie 27 Tunisie 373 Soudan -

Source : IUT (2005) Tableau 3-3 : nombre dabonns Internet dans les pays dAfrique du Nord

Le taux de pntration dInternet nest pas homogne travers les pays nord africains, certains sont beaucoup plus avancs que dautres, tant donn que certains pays, comme la Mauritanie, nont commenc concrtement leur dveloppement quen 2005.

Pays Pntration dInternet (%)

Algrie 5,83

Egypte 6,75

Libye 3,62

Maroc 14,61

Mauritanie 0,47

Tunisie 9,46

Soudan 7,73

Source : IUT (2005) Tableau 3-4 : Taux de pntration dInternet dans les pays dAfrique du Nord

Pralablement, les gouvernements ont entrepris la mise en place de centres publics daccs Internet. Ces centres ont prolifr trs rapidement et contribuent grandement la diffusion de la culture numrique, aussi bien dans les grandes villes que dans les rgions urbaines. En Tunisie, par exemple, et en plus de la multitude des centres existants, il est prvu den crer un par village lhorizon 2009. Pour continuer la diffusion des TIC dans les rgions enclaves, les pays nord africains envisagent la couverture de la totalit des territoires via les nouvelles technologies dinterconnexion comme le satellite ou le Wimax. 3.2.3. Impulsions gouvernementales et e-services Toutes les stratgies nationales ont dbouch vers des ralisations de projets concrets de la part des gouvernements. Si tous les pays ne sont pas arrivs au stade du commerce lectronique, beaucoup ont initi des projets nationaux de e-government et autres eservices. Les pays dAfrique du Nord disposent de plusieurs projets nationaux dans ce domaine dont certains sont prsents dans le rapport.

4. Le commerce lectronique en Afrique du Nord

4.1. Dfinition du e-commerce Daprs lOMC, Le commerce lectronique dsigne la production, la distribution, le marketing, la vente ou la livraison des marchandises et la prsentation de services par voie lectronique . Ainsi, le commerce lectronique ou e-Commerce est entendu comme lensemble des activits commerciales effectues sur les rseaux lectroniques, incluant la promotion, la vente en ligne de produits et services, le service client, etc. Le commerce lectronique regroupe donc aussi bien les relations inter-entreprises que les relations entre entreprises et administrations et les changes entre entreprises et consommateurs. Toute transaction commerciale ralise totalement ou partiellement par voie lectronique est considre comme commerce lectronique. Cette dfinition inclut non seulement les achats et ventes raliss au travers dun site Internet, mais galement les achats par minitel, par un systme tlphonique interactif (type Audiotel) ou encore, entre les entreprises, au travers de relations directes et automatises dordinateur ordinateur tel que les changes EDI, Echanges de Donnes Informatises.

Internet B to C
Achat en ligne Enchres

EDI/ RVA Internet Extranet

B to B
Entreprises
Appels d offres Recherche de partenaires Transactions par Email, Web, EDI

Fournisseurs Partenaires

Procdure d import/export Dclaration en douane Dmatrialisation des changes

B to A
Internet

Internet

Formulaires administratifs en ligne Dclaration d impt

Procdure d import/ export Dclaration en douane Dmatrialisation des changes

Gouvernement Administration

B to C : Business to Consumer B to B : Business to Business B to G : Business to Government

Figure 1: Diffrents types de commerce lectronique

4.2. Comment lAfrique du Nord se prpare au commerce lectronique La majorit des pays dAfrique du Nord ont intgr le commerce lectronique leurs stratgies TIC. Ces stratgies e-Commerce sont plus ou moins volontaristes selon le degr davancement au niveau de la diffusion de la culture numrique. Ainsi, pour lEgypte, le Maroc et la Tunisie, les stratgies TIC et e-Commerce sont intimement lies. Pour les autres, le e-Commerce est relgu une seconde phase tributaire des rsultats atteints par la stratgie TIC. LEgypte, le Maroc et la Tunisie ont fait du commerce lectronique une composante de leurs stratgies TIC et ont pris dans ce domaine une certaine avance par rapport leurs voisins nord africains. 4.2.1. Mise en place dun environnement juridique Les pays de dAfrique du Nord sont tous convaincus que le dveloppement de lconomie de lInformation et du Savoir ne saurait se limiter au dveloppement de linfrastructure numrique, mais est aussi tributaire dun environnement juridique et institutionnel solide et adapt. Lois relatives aux TIC et au e-Commerce Les pays qui ont dvelopp leur infrastructure numrique ont aussi dvelopp les aspects juridiques relatifs aux TIC. La Tunisie a pris linitiative de dvelopper les aspects juridiques en mme temps que les aspects techniques. Le lgislateur tunisien a assimil les actes faits en ligne aux actes conventionnels. Le Maroc, lAlgrie et lEgypte ont mis en place des environnements juridiques consistants. LEgypte et la Tunisie disposent dune loi sur la signature lectronique. Une telle loi est en cours dadoption au Maroc. La Mauritanie, le Soudan et la Libye ont entam des travaux dans ce sens et accusent des lenteurs dans le processus dadoption de ces lois.
8

La protection des donnes personnelles Dans le systme juridique relatif aux TIC, il est essentiel de considrer les donnes personnelles des individus, et mettre en place des mcanismes et des textes qui les garantissent. Pour la Tunisie, la protection des donnes personnelles est assure par la constitution quune loi organique est venue expliquer, la loi 2004-63 sur la protection des donnes personnelles. Pour le Maroc, un texte de loi est en cours dadoption. En ce qui concerne le reste des pays, les textes de loi ce niveau sont inexistants pour le moment. La proprit intellectuelle La protection de la proprit intellectuelle constitue aujourdhui lun des signes de lentre dans la Socit de lInformation et du Savoir. En rgle gnrale, les pays qui ont mis en place un environnement juridique pour les TIC et le commerce lectronique ont aussi considr et rglement la proprit intellectuelle ( linstar de la lAlgrie, de lEgypte, du Maroc, de la Mauritanie, et de la Tunisie). Pour les autres pays, cet axe na pas encore t dvelopp (Libye, Soudan). La protection du consommateur Le commerce lectronique ne saurait prosprer sans un bon systme de protection du consommateur. Une instance de rgulation est ce titre indispensable pour arbitrer entre le vendeur et lacheteur. La plupart des pays dAfrique du Nord disposent dune instance de protection du consommateur. La Tunisie a intgr la protection du consommateur dans sa loi sur le eCommerce, les autres pays ne lont pas encore fait. 4.2.2. Mise en place de systmes de paiement et de change Ltat de linfrastructure montique est relativement peu avanc dans toute la sous rgion. Toutefois, tous les pays se sont engags dans la voie de la restructuration de leurs systmes financiers, bancaires et montiques. Ces restructurations vont dans le sens de la mise en place denvironnements favorables linvestissement tranger et la favorisation des changes commerciaux. Tous les pays ont allg, parfois de faon significative, les taux de douane et les impts, de mme quils sont en train de simplifier et damliorer les procdures dimport et dexport. En encourageant linvestissement extrieur et la concurrence aux niveaux national et international, les pays nord africains tendent la libralisation complte des secteurs financier et bancaire. La cration dun groupement interbancaire, ainsi que la cration dinstitutions rgissant la montique permettent un dveloppement du tissu financier de ces pays, et permettront par la suite la mise en place de systmes de paiement en ligne. Toutefois, les pays sont des stades davancement diffrents, certains ayant entam un dveloppement plus tt que dautres, ce qui nest pas de nature favoriser les changes entre les pays de la sous rgion. Certains ont dj mis en place un groupement interbancaire et une institution rgissant la montique. Cest notamment le cas de la Tunisie qui a dvelopp un systme de paiement propritaire, le e-dinar, et qui, grce son institution de montique a volu vers le paiement en ligne via des cartes bancaires. Le Maroc et la Mauritanie ont pour le moment mis en place les bases ncessaires au dveloppement de la montique, ces deux pays disposent prsent de groupements interbancaires, et sapprtent crer les instances de rgulation de la montique et voluer vers le paiement en ligne via les cartes bancaires.

Le Maroc et la Tunisie sapprtent aussi migrer vers la norme EMV (Euro Mastercard Visa). Une fois cette norme mise en place, la rgion disposera dune base fiable pour des changes montiques notamment dans le cadre du commerce en ligne. Aucune monnaie de la rgion nest totalement convertible. Le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie disposent cependant dune convertibilit pour les oprations courantes. De plus des mesures ont t prises pour permettre et faciliter les oprations de change et douverture de comptes en devises en vue de favoriser les exportateurs et les investisseurs trangers. Au niveau de la rgion il nexiste aucun systme de change, et les pays sont obligs de passer par des monnaies internationales pour changer entre eux. De ce fait, la non convertibilit de ces monnaies prsente un handicap majeur pour le dveloppement des pratiques commerciales entre les pays de la rgion. 4.2.3. Mise en place dun environnement logistique Le commerce lectronique prsente une composante indispensable sa bonne marche : la logistique. Les ventes tant virtuelles et non centralises, il est ncessaire de distribuer les biens qui sont achets. Un systme de e-Commerce ne peut tre viable quavec la garantie du bon fonctionnement de la chane logistique et le respect des dlais de livraison. La traabilit des marchandises devient donc llment le plus critique de la logistique. Ltat de la logistique en Afrique du Nord est trs htrogne dun pays un autre. Certains pays disposent dune infrastructure assez dveloppe qui couvre tout le territoire national, mais pour dautres, la distribution mme du courrier pose un problme en soi (comme pour la Mauritanie ou le Soudan). Malgr lexistence de certains aspects trs favorables, le dveloppement de la logistique dans la rgion nest pas satisfaisant. Cette constatation est encore plus ngative lorsquon considre la logistique existante entre les pays. La rgion nord africaine souffre de ce point de vue dune trs grande insuffisance, ce qui rend tout commerce lectronique entre ces pays pour le moins difficile. Laboutissement de la grande autoroute du Maghreb ( relier avec le Mashreq) semble tre linitiative la plus prometteuse pour le dveloppement des changes entre les pays de la rgion. 4.3. Les freins au e-Commerce Le e-Commerce est le secteur qui peut voluer le plus rapidement aux niveaux national et rgional. Le commerce lectronique constitue un facteur important pouvant favoriser les commerces national et rgional. Cest pourquoi les stratgies nationales et rgionales (AISI) se sont focalises sur le commerce lectronique. 4.3.1. Au niveau des pays Si tous les pays dAfrique du Nord sont conscients du rle pouvant tre jou par les TIC dans le dveloppement conomique et de limportance de la mise en place dune stratgie TIC, cette prise de conscience ainsi que la ractivit pour la mise en place dune telle stratgie se sont faites diffremment en fonction des pays. La situation est dautant plus dlicate que le dveloppement des TIC ncessite une batterie de pr requis aux niveaux institutionnel, juridique, technique, etc. Pr requis que ne possdent pas forcment les pays les moins avancs au niveau du dveloppement des TIC. Lanalphabtisme et le niveau limit de formation dans certains pays nord africains constituent un obstacle important la diffusion des TIC, la diffusion de la culture et lducation tant des pr requis ncessaires.

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Le commerce lectronique vient se greffer sur le dveloppement prexistant des TIC, et dans ce domaine, des obstacles importants subsistent encore dans les pays. L aussi, les pays sont des stades davancement trs diffrents. Egypte, Maroc et Tunisie sont dores et dj parvenus une intgration du commerce lectronique dans beaucoup de domaines, alors que les autres sont encore au stade dtude de lenvironnement juridique pralable au dveloppement du commerce lectronique. Ltude montre que les freins au e-Commerce en Afrique du Nord sont dabord (a) le manque dinfrastructures, (b) les ressources humaines qui restent insuffisamment formes, dans beaucoup de pays, pour lutilisation des TIC et la pratique du commerce lectronique, (c) la confiance accorde par la population la virtualit du commerce lectronique, (d) laspect juridique encore inadapt au commerce lectronique dans la plupart des pays de la rgion, (e) lenvironnement bancaire et financier, inadapt au commerce lectronique ou pas assez dvelopp au niveau de la population, et enfin, (f) le problme de la logistique qui reste pos mme pour les pays les plus avancs en matire de TIC et de commerce lectronique. 4.3.2. Au niveau rgional Au niveau rgional les obstacles du commerce lectronique sont non seulement la rsultante des obstacles individuels de chaque pays, mais sont aussi et surtout la consquence dune absence de dynamique rgionale. Ltude montre notamment que les freins au dveloppement du e-Commerce un niveau rgional sont le fait (a) de lgislations des changes contraignantes entre les pays dAfrique du Nord, (b) de linexistence de normalisation ou mme de coordination des cadres juridiques du e-Commerce entre les pays, (c) de labsence de reconnaissance mutuelle de la signature lectronique entre ces pays, (d) de labsence de libre circulation des biens entre les pays, (e) de la trs faible logistique de transport entre les pays, (f) de la recherche du dveloppement des changes, par les pays, avec lEurope et non avec leurs voisins dAfrique du Nord, menant une intgration rgionale commerciale trs faible, et enfin (g) des lgislations et stratgies des diffrents pays qui ne se font pas en concertation avec les autres et qui nont donc pas de reconnaissance mutuelle. 4.4. Leons tires Ltude tire de nombreuses leons de la situation actuelle au niveau de lAfrique du Nord, notamment (a) les expriences russies au niveau des pays qui peuvent tre dupliques au niveau de leurs voisins, (b) ladoption de normes communes qui serait utile tous les pays y compris les plus avancs car elle permettrait ds prsent dvoluer de faon homogne pour une intgration rgionale au niveau des TIC.

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5. Pour un commerce lectronique russi en Afrique du Nord

5.1. Diagnostic SWOT

Ltude comporte un diagnostic SWOT, Forces, Faiblesses, Opportunits et risques, du commerce lectronique en Afrique du Nord, diagnostic synthtis dans ce qui suit.
5.1.1. Les forces Accords commerciaux existants entre les pays de lUMA. LUMA est appele devenir une zone de libre change entre ses pays membres. Ces pays disposent daccords de libre change entre eux, ce qui devrait leur permettre de raliser une forte intgration commerciale et deffectuer des changes commerciaux plus importants. Zones de libre-change existantes avec les pays arabes Tous les pays de la rgion disposent de zones de libre change avec les autres pays arabes. Tous ces pays font partie dau moins un groupement rgional (UMA, GZALE). De ce fait, les bases existent pour favoriser une dynamique commerciale rgionale. Stratgies TIC trs favorables La majorit des pays de la rgion sont conscients des enjeux de lconomie numrique. Tous ont adopt des stratgies qui ont pour objectif la diffusion de la culture numrique par la mise en place dinfrastructures adquates et par la formation et lducation. Stratgies e-Commerce trs favorables Le commerce lectronique est lun des axes prioritaires des stratgies des pays de la rgion. Certes des stades davancement diffrents, les pays ont tout de mme mis en place un environnement juridique et institutionnel adquat pour le dveloppement du secteur. Boom du secteur des TIC Les TIC ont effectu un vritable boom dans la rgion nord africaine. Les infrastructures de tlcommunication se dveloppent un rythme exponentiel, de mme que le nombre des usagers. Les taux de pntration des quipements informatiques et dInternet sont en pleine progression et sont en passe de devenir accessibles toute la population. Comptences humaines et techniques Certains pays plus que dautres ont mis sur le dveloppement des comptences humaines et techniques et en ont fait un axe prioritaire de leur stratgie. Lducation et la formation ont revtu une importance considrable dans certains pays, qui se sont focalis sur la mise niveau des ressources humaines aussi bien en tant que consommateurs que de producteurs de technologie. Certains pays disposent de comptences en TIC internationalement reconnues. Certains pays, en misant sur le dveloppement des ressources techniques, sont parvenus mettre leurs comptences un niveau international. Ces comptences
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sont mme de dvelopper trs fortement le secteur des TIC et du commerce lectronique dans la rgion. Cadres juridiques adquats A des stades davancement trs diffrents, les pays ont mis en place des environnements juridiques et institutionnels plus ou moins adapts au dveloppement du commerce lectronique. Pour certains pays le cadre juridique est beaucoup plus avanc que ltat des applications qui sont faites du commerce lectronique et des TIC en gnral. 5.1.2. Les faiblesses Trs faible intgration commerciale rgionale LAfrique du Nord et lUMA constituent les intgrations rgionales ayant les plus faibles taux dchange en Afrique et parmi les plus faibles au Monde. Le commerce lectronique est un corollaire au commerce traditionnel, il ne peut se dvelopper entre ces pays sans une vritable dynamique commerciale rgionale. Lgislations des changes contraignantes (passage oblig par dautres devises) Les monnaies des pays de la rgion ne sont pas totalement convertibles. Pour changer entre eux les pays doivent passer par dautres devises convertibles. Cela ne peut que ralentir les changes entre ces pays. Pas de reconnaissance mutuelle de la signature lectronique entre les autres pays. Certains pays disposent dune instance qui rgit les signatures lectroniques. Le problme se pose lorsque ces pays changent lectroniquement entre eux : il ny a pas de reconnaissance mutuelle de ces signatures. Pas de libre circulation des biens entre les pays. Il nexiste pas de libre circulation des biens entre les pays nord africains, la libre circulation des biens tant une condition importante du dveloppement de lintgration commerciale rgionale. Faible logistique de transport entre les pays. Certains pays ne disposent pas pour le moment dune bonne logistique interne. Par extension, la logistique de transport entre les pays de la rgion est trs faible et trs peu adapte un contexte de commerce en ligne o le flux des transactions est continu et le tracking des colis un aspect critique. Pas de reconnaissance, de normalisation ou mme de coordination des cadres juridiques du e-Commerce entre les pays. Certes, la plupart des pays dAfrique du Nord ont mis en place un cadre juridique plus ou moins adapt au commerce lectronique, mais ces systmes sont htrognes et il nexiste aucune normalisation sur lensemble de ces pays qui permette des changes commerciaux lectroniques, dans limmdiat. 5.1.3. Les opportunits Fort engagement des gouvernements pour les TIC et le commerce lectronique Les pays de la rgion ont dj mis en place des stratgies TIC et e-Commerce et entrepris des ralisations importantes, ou bien sont sur le point de le faire. Dans tous les cas de figure, le climat est trs favorable aux TIC et au e-Commerce.

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Amlioration considrable des indicateurs TIC Pour tous les pays de la rgion les indicateurs TIC sont la hausse, pour certains cette hausse est trs forte. Une bonne pntration de linformatique et dInternet sont des bases ncessaires au dveloppement du e-Commerce. Existence de la BMICE : Banque Maghrbine dInvestissement et de Commerce Extrieur, qui aura pour tche de favoriser la cration dune monnaie maghrbine unique. La cration de la BMICE promet des volutions certaines au niveau des cadres financier, montaire et mme juridique. Ces volutions toucheront le commerce entre les pays de lUMA, et par la mme le commerce lectronique. Avances dans la ralisation de lautoroute transmaghrbine relier avec le Machreq La logistique des transports pourrait trouver sa solution dans la finalisation de lautoroute transmaghrbine qui devra, par la suite tre relie celle du Machreq. Volont affiche des pays de lUMA de se rapprocher commercialement entre eux. Les ngociations vont de plus en plus vers la voie dun rapprochement conomique, du moins commercial entre les pays de lUMA. 5.1.4. Les risques Recherche de dveloppement des changes avec lEurope et non avec lAfrique du Nord Tous pays dAfrique du Nord, trouvent, pour le moment, plus dintrt se rapprocher de lEurope que de leurs voisins africains. Aujourdhui certaines transactions entre pays africains voisins passent dabord par lEurope. Entre en vigueur des accords de libre change avec lUE Lentre en vigueur des accords de libre change avec lUE va engendrer un rapprochement encore plus fort entre les pays dAfrique du Nord et dEurope. Ceci peut relguer en second plan, voire compromettre, les relations commerciales entre les pays dAfrique du Nord. Les lgislations et stratgies des diffrents pays ne se font pas en concertation avec les autres Dans un cadre dunion politico-conomique les lgislations et les stratgies doivent se faire en concertation avec les autres membres. Cela nest le cas ni de lAfrique du Nord ni de lUMA.

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6. Conclusion
Avec des stratgies TIC dfinies et ambitieuses, les pays dAfrique du Nord semblent sur la bonne voie pour la diffusion de la culture numrique et le dveloppement de lconomie de limmatriel. Les indicateurs TIC trs prometteurs des pays font de lAfrique du Nord une rgion mergente dans ce domaine. Cependant de nombreux efforts restent encore faire pour pouvoir rivaliser avec les pays dvelopps. En effet, si la plupart des pays dAfrique du Nord ont dfini et entam la mise en uvre dune stratgie TIC ambitieuse ceci se fait un rythme fonction de leurs moyens et de leurs priorits. Plusieurs pays dAfrique du Nord ont relativement bien avanc au niveau de tous les environnements TIC (juridique, institutionnel, infrastructurel, ) et plusieurs russites de projets ont t enregistres confrant la rgion des leons pouvant tre tires et des modles de meilleures pratiques. Toutefois force est de constater que la rgion souffre dune grande htrognit au niveau des stades davancement de la diffusion de la culture numrique. Si certains pays ont russi se mettre un niveau international dans le domaine et sont cits en exemple, dautres trouvent des difficults mettre en place leurs stratgies, quand toutefois ils en ont. Cependant, la dfinition et la mise en place des stratgies a toujours t faite dune manire indpendante, voire concurrente, sans coordination entre les pays de la rgion mme si certains se sont inspirs, juste titre dailleurs, de lexprience des autres. Il est indispensable que les stratgies des diffrents pays soient coordonnes ensembles dans un esprit de reconnaissance et de dveloppement mutuel qui ne peut qutre bnfique pour le dveloppement des diffrents pays. Ainsi, le dveloppement des TIC pourra constituer un levier pour le dveloppement du ecommerce et du Commerce dans la rgion, ayant fort probablement pour effet de dvelopper lintgration rgionale de lAfrique du Nord et de dvelopper les changes commerciaux entre les pays. Ces changes commerciaux pourraient tre catalyss par la mise en place dune plateforme rgionale de commerce lectronique qui servirait plus pour de la mise en ligne dinformation sur les lgislations commerciales des pays de la rgion et les opportunits daffaires, dans un premier temps, pour passer progressivement vers un site transactionnel sur lequel seraient postes des demandes dachats et des propositions daffaires concrtes ainsi que des prsentations dentreprises et de produits. Dans un troisime temps, il pourrait tre envisageable de raliser des procdures de commerce extrieur entre les pays dAfrique du Nord ou plus exactement dinterconnecter les plateformes des diffrents pays existantes ou dvelopper et qui permettent la ralisation en ligne de telles procdures. Afin de permettre au secteur conomique des TIC de mieux se dvelopper, les pays nord africains les plus avancs dans le domaine, devraient unir leurs efforts de promotion du secteur TIC et dattraction des IDE afin davoir une meilleure force de frappe sachant que leurs concurrents les plus importants ont des tailles qui sont plus proches de la taille de lAfrique du Nord en entier que dun de ses pays pris dune manire isole. Ils sont parfois mme beaucoup plus grands que la rgion elle-mme.

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