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Cajus

Mundialmente e na frica
Encontro da ACA em nvel nacional Bissau, Guin-Bissau 6 de fevereiro de 2007

Produo mundial de cajus em 2005


Origem Produo (TM 000)
IMP/EXP (TM 000) Produo (000 ctn)

Interno Exportao (000 ctn) (000 ctn)

Sul, set. a jan. do ano anterior

Brasil frica Oriental Indonsia +


Camboja, Tailndia

245 165 115

0 (140) (110)

2.450 250 50

(200) 0 0

2.250 250 50

Norte, fev. a junho

ndia Vietn frica Ocid.

360 300 425

580 85 (415)

9.400 3.850 100

(4.000) (40) 0

5.400 3.810 100

TOTAL

1.610

16.100

(4.240) 11.860

... e em 2006
Origem Produo (TM 000)
IMP/EXP (TM 000) Produo (000 ctn) Interno Exportao (000 ctn) (000 ctn)

Sul, set. a jan. do ano anterior

Brasil
frica Oriental

250 150 95 410 325 445

0 (140) (90) 580 90 (440)

2.500 100 50 9.900 4.250 50

(400) 0 0 (4.900) (50) 0

2.100 100 50 5.000 4.200 50

Indonsia +
Norte, fev. a junho

ndia Vietn frica Ocid.

TOTAL

1.675

16.850 (5.350) 11.500

Perspectivas de Produo para 2007


No haver grandes interferncias climticas Brasil
Maior e mais cedo do que na safra passada Qualidade e tamanho das castanhas excelentes

Vietn
Maior e mais cedo do que na safra passada A qualidade melhorou

O balano das reas de produo informa que haver safras normais com alguns incrementos

Expectativas para 2007


Origem Produo (TM 000) Sul, set. a jan. do ano anterior IMP/EXP (TM 000)
Produo (000 ctn)

Interno (000 ctn)

Exportao Exporta (000 ctn) ctn)

Brasil frica Oriental Indonsia +


Norte, fev. a junho

300 155 115 475 350 465

0 (140) (110) 610 100 (460)

3.000 150 50 10.850 3.850 50

(420) 0 0 (4.900) (50) 0

2.580 150 50 5.950 3.800 50

ndia Vietn frica Ocid.

TOTAL

1.720

16.150

(5370) 12.580

A rea plantada sugere um aumento de 50% nos prximos 5 anos


PREVISO DE PRODUO
(Estimativas de comrcio nmero arredondados) com

ndia Brasil Vietn Outros sia frica TOTAL

2005 400.000 250.000 350.000 75.000 600.000

Participao no mercado Participa

24 15 21 04 36

2010 700.000 350.000 600.000 150.000 700.000

Participao no mercado Participa

28 14 24 06 28

1.675.000 Equiv. em Castanhas 16,75


STC KAJU INDIA 2006 Set. de 06

2.500.000 25,00 mil ctns

Mercados consumidores
Exportaes Indianas de Caju
70 60 50 1,000 TM 40 30 20 10 0 2002 2003 Outros 2004 Europa 2005 A.N. 2006

A Amrica do Norte continua a ser o maior consumidor.....


Consumo Mundial de Cajus

Asia / Other 21% Amrica do Norte 50%

Europa 29%

Fonte: Comrcio

... contudo o crescimento da categoria horizontal.

O Total de libras da Categoria de Cajus em 2006 declinou 1,3%, liderado pelos castanhas do tipo quebradas. Castanhas do tipo inteiras aumentaram 4,7%

Fonte: ACN, 30.12.06 3 mercados nas ltimas 52 semanas

Questes globais
Demanda horizontal com produo crescente
Falta de Promoo da Categoria

A qualidade inconsistente
Bloqueio e Infestao ndia Modernizao necessria ISSO/HACCP

Retorno da Indstria Processadora da frica


Aliana Cajueira Africana

Falta de uma Associao Global do Caju


Investimento na Marketing Sade e no Bem-Estar Padres de qualidade Inviolabilidade dos contratos

Indstria africana do caju


Produo em dois perodos:
frica Oriental (junto com o Brasil): set. - jan frica Ocidental (junto com a ndia e o Vietn): jan. - junho

> 2,6 milhes de produtores de cajus com uma plantao mdia de 1 a 3 ha Colheita de 2 a 4 kg por rvore contra 10 a 20 kg por rvore nas plantaes da ndia / do Vietn

Produo por pas


Pas Costa do Marfim Guin-Bissau Tanznia Nigria Moambique Benim Senegal Togo Gana Qunia Burquina Mali Guin - C produo em TM 230.000 100.000 100.000 75.000 65.000 40.000 15.000 3.000 10.000 5.000 5.000 3.000 3.000

Fatores locais que influenciam os preos dos cajus in natura na fazenda


Impostos Custos nos portos Fretes Custos de transporte
do pas at os armazns de estocagem dos armazns de estocagem at o porto

Nmero de atores na cadeia de valor


Na Guin-Bissau os agricultores recebem 40% do preo FOB (posto a bordo), na Costa do Marfim e no Benim 50% e na Tanznia 60%.

Comparao de custos
Frete a cada 20' US$/ton Guin-Bissau Nigria Costa do Marfim Benim Gana Senegal (Zig) Senegal (Gmbia) Gmbia de 95 a 120 de 45 a 50 de 55 a 70 de 55 a 60 de 45 a 50 de 95 a 100 de 95 a 100 de 95 a 100
Frete mdio Custo de posto a bordo imposto

total

107,5 47,5 62,5 57,5 47,5 97,5 97,5 97,5

57 40 40 33 25 36 68 21

82,5 0 31 0 0 0 0 10,5

247 87,5 134 90,5 72,5 134 166 129

Supondo que USD 1 esteja = a CFA 500

Fatores internacionais que influenciam os preos


A qualidade
KOR (relao de produo de castanhas), contagem de castanhas Empacotamento Umidade (secagem, empacotamento, armazenagem)

Preo internacional da castanha nveis de consumo (reputao do caju e a sade) Nvel de cmbio USD - CFA Frete e portos Nvel de produo crescente no mundo todo

KOR (relao de produo de castanhas) e contagem de castanhas


Relao de Produo de Castanhas (KOR):
Quantidade de libras de amndoas/castanhas por 80kg de castanhas in natura - variao de 43 (baixo) a 54 (alto)

Contagem de castanhas
Quantidade de cajus inteiros por kg de castanhas (quantidade alta: castanhas pequenas, quantidade baixa: castanhas grandes)

Produtividade e Qualidade
Pas Benim Gana (2005) Guin-Bissau Costa do Marfim Qunia Moambique Nigria Senegal Tanznia
Relao de Produo de Castanhas (KOR) Rela Produ

Contagem de castanhas 175 - 210 200-210 210-230 190 180-200 175-230 200-210 220 - 270 175-230

45-51 48 52-54 46 43-50 46-52 46 51-53 46-52

Preos das castanhas WW320 - alto / baixo


Preos do caju 1993-2005
3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
19 93 19 97 20 00 20 04 20 02

FOB ndia USD/libra

alto baixo

taxa de cmbio USD - CFA 2001 a 2007


Taxa de cmbio CFA/USD 2001-2007 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

USD/CFA

O USD perdeu +/- 30% de seu valor nos ltimos 5 anos CFA 350 por kg de castanhas in natura em 2002, nas mesmas condies est hoje em CFA 245 por kg, por causa da taxa de cmbio

Preos de Caju in natura USD/TM FOB: Example


1999/00 Benim Burquina Fasso Gmbia Gana Guin Guin-Bissau Indonsia Costa do Marfim Qunia Moambique Nigria Senegal Tanznia 1155 1063 944 1068 1041 809 1143 1216 1071 934 965 2000/01 848 827 887 800 1007 1040 888 817 715 651 642 737 758 572 673 505 621 554 412 518 603 2001/02 523 643 539 476 2002/03 599 625 688 619 620 757 671 579 599 547 470 701 665

1999-2000: bom preo para as castanhas e boa taxa de cmbio.

2001-2003: preos das castanhas caem e em 2003 o USD perde em valor

Guin-Bissau
6% da produo mundial de cajus 7,7% da produo na temporada de fevereiro a junho 21% da produo da frica Ocidental Tarde na temporada Umidade H estoques remanescentes da temporada de 2006? KOR bom (relao de produo de castanhas), poucos defeitos

VLC KPP St Marys South Kerala MARK Olam Syed Mohammad BPS

Polticas de Preos
Atualmente nenhum pas africana consegue impor um preo no mercado mundial de cajus (nenhum pas tem domnio completo) Um nvel de preos fixo corre o perigo de diminuir as vendas em um mercado com superproduo (o caso recente da Tanznia) Um atraso nas vendas pode deteriorar a qualidade e, portanto, o preo que ser recebido no mercado Necessidade de informaes sobre as tendncias no setor global do caju, a fim de habilitar os produtores a comprometerem-se em negociaes realsticas

Sendo competitivo
Organizao do fornecimento A qualidade
secagem de todas as castanhas (< 8,50%) no misturar com estoques velhos empacotamento em sacos de juta

Sem interveno nos preos Linha de transportes para baixar os seus fretes O porto deve se tornar mais competitivo

Processamento
Pas Moambique Nigria Tanznia Qunia Costa do Marfim Guin-Bissau Benim Burquina Gana Senegal Togo Mali Guin - Conacri Total 71.400 3.860
Processamento (exportao) (exporta

Processamento (interno)

25.000 16.000 15.000 5.000 5.000 2.500 1.500 900 500 80 150 80 500 500 80 2.500

Fatores crticos para o sucesso


Tamanho suficiente da fbrica (instalaes de > 1.000 TM) Cumprir as exigncias de qualidade (classificao, infestao, certificao HACCP/ISO) Financiamento de material in natura (mnimo de 1.000 TM a FCFA 250 = CFA 250 milhes ou USD 500.000) A infra-estrutura, o fornecimento de energia A produtividade dos quadro de pessoal A qualidade das castanhas in natura Custos de transporte

Incentivos Governamentais
Moambique
Imposto sobre castanhas in natura AIA

Tanznia
Imposto sobre castanhas in natura

Nigria
Abatimento de taxas na exportao

ndia, Vietn, Brasil


Proibio de exportao de castanhas in natura

Guin-Bissau capacidade de processamento de 100.000 TM


Criao de pelo menos 28.000 empregos diretos Gerao de um valor adicional mnimo de US$ 30.000.000 Conter a migrao da populao rural para Bissau ao espalhar as unidades geograficamente por todo o pas Aumento do poder de compra e da entrada de impostos

Muito obrigada!