Manual de Instalacin del Cotizador Vida Dotal UDIS

Este manual sirve para todos los cotizadores a instalar en PC Requiere de: Windows XP Windows 7 a 32 Bits Ingresar a la pgina de Webmed: https://webmed.axa.com.mx Ingresar cdigo de usuario y clave de acceso.

Seleccionar la pestaa de Productos AXA o en el men de ACCIONES, la opcin de Cotizadores

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Seleccionar la pestaa de Productos Axa, seleccionamos el producto Vida Dotal

Seleccionar la opcin Cotizador

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Al seleccionar el Cotizador, nos muestra la siguiente pantalla

Seleccionar la opcin de guardar, y gurdalo en la ruta de su preferencia con el nombre del producto. Ejemplo: C:\Vida_Dotal_UDIS

Comprobacin de archivos para instalacin Usted recibir una carpeta con todos los archivos necesarios para la instalacin, tal como se muestra a continuacin:

En caso de que usted no hubiera recibido una carpeta con la informacin que se muestra en la imagen anterior, por favor comunquese con el administrador del sistema.

Instalacin del Cotizador Vida Dotal El Cotizador Vida Dotal posee algunos requisitos tcnicos para su correcto funcionamiento. stos son: Microsoft .NET Framework 2.0. Crystal Reports for .NET.

El programa de instalacin comprobar que estas aplicaciones estn instaladas en su equipo. Si su equipo no cuenta con estas aplicaciones, el programa las instalar. Para dar comienzo, deber ejecutar el archivo setup.exe que se indica en la imagen.

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Al dar clic en setup.exe, aparecer la siguiente pantalla, seleccionar Extraer todos

Esto generara una carpeta en la ruta especificada anterirormente, dar clic en Extraer

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En el caso en que no tuviera instalado el Microsoft .NET Framework 2.0 aparecer la siguiente pantalla:

Para continuar haga clic en el botn Acepto. Una vez terminada la instalacin de Microsoft .NET Framework 2.0 se instalar Crystal Reports for .NET, en caso de que tampoco estuviera instalado, para lo cual no deber realizar ninguna accin. Una vez finalizados los pasos anteriores, aparecer una pantalla como la que se muestra a continuacin.

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Para continuar haga clic en Siguiente. Se abrir entonces la siguiente ventana:

En esta pantalla deber seleccionar la ruta en donde desea instalar el Cotizador de Vida Dotal o podr optar tambin por dejar la ruta recomendada. En todos los casos deber dejar seleccionada la opcin Para todos los usuarios tal como muestra la figura. Despus de esto deber dar clic en Siguiente.

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Para continuar deber hacer clic en Siguiente. Se abrir una ventana indicando que ha concluido la instalacin.

Para finalizar la instalacin deber hacer clic en Cerrar.

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Cotizador Seguro Dotal Manual del Usuario

Iniciando el Cotizador Una vez instalado el Cotizador de Vida para Seguro Dotal, al ejecutar el sistema se mostrar la siguiente pantalla:

Esta pantalla se presentar cada vez que inicie el cotizador. Cuando se inicie por primera vez, se deber ingresar el Usuario y Contrasea que se mencionan a continuacin. Usuario: demo Contrasea: demo Si desea cancelar el inicio del cotizador podr hacerlo presionando el botn Cancelar ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Caso contrario, deber presionar el botn Accesar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, a partir de lo cual aparecer por nica vez la pantalla de bienvenida que se muestra a continuacin:

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Para continuar deber presionar el botn Continuar. Aparecer una pantalla donde deber cargar sus datos personales y personalizar la clave de acceso.

Tenga en cuenta que los datos que introduzca en los campos Usuario y Nueva Contrasea sern los que deber utilizar cada vez que ingrese al sistema. Una vez completos todos los datos, deber presionar el botn Continuar para acceder a la pantalla principal del Cotizador de Seguro de Vida Dotal. Aclaracin: La contrasea ingresada deber cumplir ciertos requisitos de seguridad, podr obtener ms informacin presionando el cono .

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Pantalla Inicial
Una vez que ingrese al cotizador, se abrir la pantalla que se muestra seguidamente, a partir de la cual podr acceder a todas las funcionalidades del cotizador. Tambin podr buscar, editar y eliminar las cotizaciones que ya tuviera cargadas.

USO DE COMANDOS ESPECIALES Como se muestra en la imagen anterior, la pantalla posee un grupo de comandos especiales en la parte superior derecha. Seguidamente se detalla el uso de cada uno de ellos: Actualizar Parmetros: Permite modificar los parmetros que utiliza el cotizador para los clculos. Cuando fuera necesaria la actualizacin de parmetros, se le enviar un archivo a partir del cual usted podr realizar dicha accin. Actualizar Sistema: Esta accin deber ser ejecutada cuando se incorporen mejoras al cotizador. Para esto se le enviar un archivo a partir del cual usted podr realizar dicha accin. Agente: Permite modificar los datos personales y los datos de inicio (usuario y contrasea). Acerca de: Permite obtener informacin referente a la versin del cotizador y la versin de la base de datos utilizada. Salir: Permite salir del cotizador de Seguro de Vida Dotal. Previamente a la finalizacin de la sesin, se mostrara un mensaje de advertencia.

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Alta de Cotizaciones
A fin de dar de alta una nueva cotizacin deber presionar el botn Nueva Cotizacin ubicado en la parte superior derecha de la pantalla inicial. Aparecer entonces la siguiente pantalla en la que deber ingresar la informacin solicitada en las diferentes pestaas

Pestaa Datos Prospectos

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En esta primera pestaa deber cargar los datos del prospecto y en su caso del mancomunado. Como se indica en la pantalla, los datos correspondientes a la direccin del prospecto son opcionales. Esto es, el sistema no los requiere para poder cotizar. Para poder cargar los datos del mancomunado deber seleccionar la opcin mostrarn los datos del mismo como muestra la siguiente imagen. . Al hacerlo se

. Una vez cargado los datos podr pasar a la siguiente pestaa haciendo clic en el ttulo de la misma o presionando el botn Siguiente. ACLARACIN: En el caso en que quisiera buscar los datos de un prospecto que hubiera cargado anteriormente, podr hacerlo a partir del botn Cargar Prospecto. Al hacerlo se presentar una pantalla como la que muestra la siguiente imagen.

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En esta pantalla podr cargar los filtros de bsqueda que desee y luego, al presionar el botn Buscar, el sistema presentar en la grilla los resultados obtenidos de la bsqueda. La seleccin del prospecto, se podr realizar haciendo doble clic sobre el mismo o simplemente seleccionndolo con un clic (el registro cambiar de color) y presionando luego el botn Seleccionar. Si desea borrar la bsqueda realizada lo podr hacer presionando el botn Limpiar. Para salir sin seleccionar un prospecto podr hacerlo presionando el botn Cerrar.

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Pestaa Plan

Datos del plan Primeramente, en esta seccin deber ingresar los datos correspondientes a la cobertura que desea cotizar. Se le solicitar que seleccione el Producto, el Plan y la Moneda, de entre las opciones propuestas. Luego deber seleccionar la opcin de clculo. Esto es, si la cotizacin se har por Suma Asegurada o por Prima Total. En caso de optar por la opcin Suma Asegurada, para ingresar el dato, el cotizador posee una funcionalidad que, en caso de as requerirlo, lo asistir en seleccin de un valor. Para acceder a esta ayuda deber presionar el botn Rentas. En esta pantalla deber seleccionar la renta mensual objetivo y los aos de proteccin que se desean segn se muestra a continuacin.

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Si desea seleccionar una suma asegurada de la tabla, podra dar clic sobre la celda que desee, o bien dar un solo clic y despus presionar el botn Seleccionar. Si desea salir sin seleccionar una suma asegurada puede hacerlo presionando el botn Cerrar. Prima Adicional En esta opcin deber ingresar el importe de la prima adicional como pago nico o como pago anual. Proteccin En esta parte de la pantalla podr seleccionar alguno de los diferentes paquetes de coberturas adicionales propuestos, o bien seleccionar la opcin Personalizada, la que le dar la posibilidad de seleccionar la o las coberturas adicionales que se deseen. Coberturas Adicionales En esta seccin podr seleccionar las coberturas adicionales que se desean contratar. En caso de haber seleccionado previamente en la seccin Proteccin un paquete de coberturas adicionales en particular, aparecern automticamente seleccionadas las coberturas adicionales que conforman dicho paquete. Una vez completados todos los datos deber presionar el botn Calcular. Al hacerlo el sistema realizara todas las validaciones pertinentes y almacenar en la base de datos toda la informacin ingresada. En caso de error en alguno de los datos ingresados, se presentar una nueva pestaa segn se muestra en la siguiente imagen:

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Esta pantalla mostrar el detalle de los datos para los cuales se observaron errores segn: - Ubicacin: Solapa en la que se encuentra el dato sujeto a modificacin. - Campo: Nombre del campo en donde se encuentra el error. - Descripcin: Descripcin del error. - Ver: Haciendo clic en el botn Ir a Error de la validacin que deseamos ver, el sistema los posicionar automticamente en el campo que debe ser modificado. Si por el contrario todos los datos fueron ingresados en forma correcta, el sistema mostrar la pantalla de resultados y habilitar los botones de Imprimir y Vista Previa. Resultados de la Cotizacin Una vez validada la informacin ingresada y realizados los clculos, el sistema mostrar la pantalla de resultados y habilitar los botones de Imprimir y Vista Previa.

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Esta pantalla muestra la prima resultante de la cotizacin realizada, la que se podr ver en forma detalla por cada cobertura ingresada. Si desea ver la vista previa de la impresin de la cotizacin podr hacerlo presionando el botn Vista Previa. Al hacerlo de mostrar la siguiente pantalla.

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Esta pantalla cuenta con las siguientes funcionalidades:

1.- Permite exportar el informe en varios formatos (PDF, Word, etc.). 2.- Permite imprimir el informe. 3.- Se mueve hasta la primera hoja del informe. 4.- Retrocede una hoja. 5.- Avanza una hoja. 6.- Se mueve hasta la ltima hoja del informe. 7.- Permite moverse a una hoja especfica dentro del informe. 8.- Cierra la vista actual. 9.- Permite buscar un texto particular en el informe. 10.- Permite cambiar el zoom (tamao en el que se visualiza el informe).

ACLARACIN: Deber tener en cuenta que, cada vez que algn dato de la cotizacin actual sea modificado, deber volver a Calcular para ver los resultados actualizados.

Bsqueda de Cotizaciones
Usted podr acceder a una cotizacin anteriormente realizada desde la pantalla inicial. La misma posee una seccin en donde se podrn realizar los filtros de bsqueda que se deseen para encontrar las cotizaciones que posee. A continuacin se muestra una imagen con los filtros aplicables.

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Por default, al ingresar a la pantalla inicial, el sistema buscar automticamente las cotizaciones realizadas durante el mes actual. Para realizar una bsqueda, una vez cargados los filtros con los datos que desee (en caso de dejar todos los datos en blanco el sistema traer todas las cotizaciones) deber presionar el botn Buscar. Para borrar la bsqueda actual deber presionar el botn Limpiar.

Edicin y Eliminacin de Cotizaciones

Al realizar una bsqueda se presentarn los resultados en una tabla como se muestra en la siguiente imagen.

En caso de requerir la edicin de una cotizacin, deber presionar el botn Editar que se encuentra dentro de la tabla y hacia la derecha, correspondiente a la cotizacin que desea editar. Una vez presionado el botn, se abrir la pantalla de Alta de Cotizaciones con los datos correspondientes a la cotizacin previamente seleccionada. A fin de eliminar una cotizacin realizada, deber presionar el botn Eliminar que se encuentra dentro de la tabla y hacia la derecha, correspondiente a la cotizacin que desea eliminar. Una vez presionado este botn, el sistema le preguntar si est seguro de que desea realizar esa accin. Para que la cotizacin sea eliminada deber confirmar la accin.

Uso de Comandos Especiales

ACTUALIZACIN DE PARMETROS Como se mencion en la seccin Pantalla Inicial, usted podr actualizar los parmetros que posee su Cotizador de Vida Dotal. Para esto deber contar con el archivo que le ser enviado por el administrador del sistema. Una vez que cuente con dicho archivo, para realizar la actualizacin deber hacer clic en el botn Actualizar Parmetros. Se mostrar la siguiente pantalla:

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A fin de buscar el archivo que le fuera suministrado, deber presionar el botn Cargar. En el ejemplo se muestra un caso en el que se procesar la informacin contenida en el archivo Parametros_v2.mdb. Una vez cargado el archivo, deber presionar el botn Procesar, el sistema realizar las validaciones correspondientes y luego proceder a realizar las actualizaciones. Tenga en cuenta que este proceso podr tardar varios minutos dependiendo de la cantidad de parmetros que deban ser actualizados. El sistema le ir indicando el estatus del proceso. ACTUALIZACIN DEL SISTEMA Como se mencion en la seccin Pantalla Inicial, usted podr actualizar la versin del cotizador que posee. Para esto deber contar con el archivo que le ser enviado por el administrador del sistema. Una vez que cuente con dicho archivo, para realizar la actualizacin deber hacer clic en el botn Actualizar Sistema. Se mostrar la siguiente pantalla:

A fin de buscar el archivo proporcionado o enviado deber presionar el botn Cargar. En el ejemplo se muestra un caso en el que se procesar la informacin contenida en el archivo Cotizador_v2.cab. Una vez cargado el archivo, deber presionar el botn Procesar, y el sistema proceder a actualizar la versin del sistema. Para completar la instalacin, el sistema se cerrar y luego se volver a abrir en forma automtica. Al iniciarse nuevamente podr visualizar una pantalla en la que se le indicarn las mejoras con las que cuenta la nueva versin.

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AGENTE Mediante esta pantalla podr cambiar sus datos personales o los datos de autentificacin.

Una vez ingresado los datos que desea modificar deber presionar el botn Guardar para que los cambios se hagan efectivos. Si desea abandonar la pantalla deber presionar el botn Cerrar.

ACERCA DE A partir de esta opcin, usted podr visualizar la siguiente informacin: Versin del sistema: Es el nmero de versin del sistema que tiene instalado. Versin de la base: Es el nmero de versin de la base de Datos con la que est trabajando el sistema. Versin SO: Indica cul es la versin del sistema operativo que usted posee. Esta informacin le ser requerida en caso de que presentarse algn tipo de inconveniente con el Cotizador de Vida Dotal.

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