IBP1866_12 O MERCADO BRASILEIRO DE LEO E GS COMO CENRIO PARA INTERNACIONALIZAO DE EMPRESAS Clarisse Mariana Medeiros Rocha1, Licia Regina

Medeiros Rocha2

Copyright 2012, Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis - IBP Este Trabalho Tcnico foi preparado para apresentao na Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012, realizado no perodo de 17 a 20 de setembro de 2012, no Rio de Janeiro. Este Trabalho Tcnico foi selecionado para apresentao pelo Comit Tcnico do evento, seguindo as informaes contidas no trabalho completo submetido pelo(s) autor(es). Os organizadores no iro traduzir ou corr igir os textos recebidos. O material conforme, apresentado, no necessariamente reflete as opinies do Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis, Scios e Representantes. de conhecimento e aprovao do(s) autor(es) que este Trabalho Tcnico seja publicado nos Anais da Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012.

Resumo
O objetivo deste artigo apresentar o setor brasileiro de petrleo e gs, apontando oportunidades e principais aspectos, que tm atrado empresas da cadeia de suprimentos, como opo de internacionalizao de suas atividades. Impulsionado por uma economia crescente e cenrio poltico estvel, o pas vive um momento crucial em especial para investimentos em petrleo e gs com reservas inexploradas em um setor regulado com regras claras. Para atender a muitas destas oportunidades, o mercado brasileiro precisar se aliar a fornecedores estrangeiros, buscando inovao tecnolgica e aprimoramento de critrios tcnicos, de qualidade e tempo. De forma a facilitar a tomada de deciso na entrada ao mercado brasileiro, so apresentadas as principais teorias estratgicas de internacionalizao: Paradigma Ecltico ou OLI de J. DUNNING (1980) e Escola de Uppsala de J. JOHANSON & J.E. VAHLNE (1977). Atravs de uma poltica nacional de contedo local, e atuando em setores ainda no desenvolvidos da indstria brasileira, possvel aproximar empresas brasileiras e estrangeiras para formar parcerias focadas em tecnologia, conhecimento e interesse comum, contribuindo para o desenvolvimento do pas. Este estudo pode ser utilizado como fonte de consulta para empresas estrangeiras interessadas em se internacionalizar fazendo negcios no Brasil, com a inteno de prover uma viso geral sobre o mercado e suas oportunidades.

Abstract
This paper aims to present the Brazilian oil and gas sector, pointing out opportunities and main aspects, which have attracted companies from the supply chain to Brazil as an option for the internationalization of their activities. Driven by a booming economy and stable political scenario, the country is experiencing a particularly crucial time for investments in oil and gas due to untapped reserves in a regulated sector with clear rules. To address many of these opportunities, the local market will need to ally with foreign suppliers seeking innovation and improvement of technical criteria, quality and time. In order to facilitate decision making at the entrance to the Brazilian market, the main strategic theories of internationalization are presented: The OLI Paradigm or The Eclectic Theory by J. DUNNING (1980) and The Uppsala model by J. JOHANSON & J.E. VAHLNE (1977). Through a national policy on local content and working in undeveloped sectors of Brazilian industry, it is possible to bring Brazilian and foreign companies together forming partnerships focused on technology, knowledge and common interest in contributing to the development of the country. This study can be used as a source of information for foreign companies interested in internationalizing to Brazil, with the intention of providing an overview of the market and its opportunities.

______________________________ 1 Ps Graduada pela COPPE em Petrleo e Gs, Engenheira de Produo The EIC Conselho Britnico de Energia 2 Ps Graduada pela COPPE em Petrleo e Gs, Jornalista Aggreko Brasil

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012

1. Introduo
O Brasil vive um momento crucial impulsionado por uma economia crescente e cenrio poltico estvel que se mostram atraentes para investimentos, em especial no setor de petrleo e gs. A implementao do regime de concesso em 1997 caracterizou a abertura do setor de leo e gs brasileiro, criando oportunidade para novos entrantes. Operadoras nacionais, internacionais e produtores independentes participaram de leiles de concesso para o desenvolvimento da produo nacional. Atravs da reunio de informaes estratgicas possvel identificar oportunidades para o desenvolvimento de negcios. O ato de uma empresa, com sede em um pas, investir no exterior formando uma multinacional caracterizado como internacionalizao. Este investimento classificado como Investimento Estrangeiro Direto (IED ou FDI em ingls Foreign Direct Investment). A expanso de empresas para outros pases pode ser motivada por diversos fatores que vo desde barreiras tarifrias, falta de incentivos fiscais pelo governo local, taxao de produtos importados, at a escassez de matria prima e custo da mo de obra barata. Existem fatores especficos ligados ao setor de Petrleo e Gs, como o declnio da produo de petrleo no Mar do Norte, que motiva a internacionalizao buscando oportunidades de negcios em regies, como o Brasil, que apresenta perspectivas de novas descobertas de petrleo e gs.

2. O Mercado Brasileiro de Petrleo e Gs

Com um consumo de eletricidade per capita ainda baixo (2.300 kw/habitante), o Brasil observa o crescimento da demanda por energia devido expectativa de crescimento da economia e da populao. Considerada limpa, a matriz energtica brasileira conta com relevante participao de renovveis, cerca de 45%, em especial em sua matriz eltrica com cerca de 75% que utiliza intensamente hidroeltricas. Todavia, o pas continua em busca de uma maior diversificao da sua matriz, em especial para reduzir a vulnerabilidade nos perodos de seca e diminuir as emisses de poluentes. Com reservas totais de cerca de 28,5 bilhes de barris de petrleo estimados, o Brasil tornou-se um pas lder no ranking mundial em termos de grandes descobertas. Embora estes nmeros no constituam ainda reservas comprovadas, no h dvida de que as descobertas brasileiras do pr-sal esto revolucionando o mercado de petrleo e gs nesta regio. Em 2011, a operadora brasileira Petrobras National Oil Company (NOC) anunciou investimentos de U$ 224,7 bilhes ao longo de cinco anos, e outras grandes petrolferas privadas como Shell, BG, Total e Repsol revelaram planos de explorar em campos brasileiros o valor de U$36 bilhes no mesmo perodo. Conforme o Balano Energtico Nacional 2011-2020, que fornece um panorama geral do setor energtico brasileiro, espera-se que a produo nacional de petrleo e gs natural seja duplicada at 2020, sendo metade advinda do pr-sal. Com a possibilidade de oferta de grandes volumes de gs natural, uma possvel consequncia da produo petrolfera no pr-sal a expanso da gerao termeltrica a gs. As reservas totais provadas brasileiras esto atualmente em 306 bilhes de m (ANP - Anurio Estatstico 2011). Este poder vir a ocupar um espao maior na matriz energtica, ou seja, o gs natural que correspondia, em 2005, a 9% de participao na matriz energtica nacional poder chegar a uma participao de 15% em 2030, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energtica (EPE 2011). O Brasil ter um papel cada vez mais relevante no mercado mundial de petrleo passando a atuar como exportador de derivados, alm de petrleo lquido, especialmente em funo dos investimentos na expanso do parque nacional de refino. Alm disso, os setores de energias renovveis tm um papel importante a desempenhar no futuro de energia do Brasil. Lder mundial na produo em biocombustveis, o pas tem definida uma meta de alcanar 10 GW de energia elica at 2020, tendo atingido em 2010 2GW em capacidade. Com a insero do etanol na frota veicular do mercado brasileiro e sua competitividade, quando hidratado, em relao ao preo da gasolina, projeta-se, para os prximos anos, a expanso na utilizao do mesmo. Por isso, mesmo sendo previsto um comportamento mais protecionista nos mercados externos, o Brasil dever manter a liderana de vendas no mercado internacional at 2020, utilizando o biodiesel no atendimento mistura mandatria. A biomassa de cana-de-acar usada para a gerao de bioeletricidade apontada como possvel soluo para expanso da gerao atravs de fontes renovveis. Mesmo com a incluso das fontes alternativas na matriz energtica brasileira, o petrleo continuar sendo de vital importncia para a economia. 2.1. Principais operadoras Estima-se um dispndio mdio anual da ordem de US$ 40 bilhes nos prximos dez anos, com o potencial desenvolvimento dos campos j concedidos aos operadores, comparando-se com a mdia de US$ 9 bilhes entre 2005 e 2008, o que demonstra as grandes oportunidades do setor. O Brasil poder ser considerado o maior mercado do mundo 2

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 para bens e servios do setor petrolfero em alto mar, segundo consultores que acreditam que a Petrobras poder gastar US$1 trilho nos prximos anos, em investimentos e custos operacionais dos projetos em guas profundas. Segundo lista de agentes econmicos de 2011 da ANP, 86 empresas esto cadastradas como concessionrias de Explorao e Produo, sendo 62 atuando na fase de explorao. Porm, os campos operados pela Petrobras corresponderam a cerca de 90% da produo total do pas entre Janeiro de 2010 e Fevereiro de 2012, enquanto o restante vem de operadores privados. A produo de petrleo dos campos no operados pela Petrobras concentra-se em 4 operadores (Shell, Chevron, Statoil e OGX) e tem mdia crescente de produo tendo atingindo, no ms de maro/12, 183 mil barris por dia (bbl/d). A Shell tem sua produo extrada dos campos de Ostra, Argonauta, Bijupir e Salema com cerca de 70 mil bbl/d no primeiro trimestre. Neste mesmo perodo, a Chevron produziu cerca de 30 mil bbl/d no campo de Frade. A Statoil, que em abril de 2010, comemorou seu 1 leo no campo de Peregrino, produziu 53 mil bbl/d em maro/2012. Por fim, a BP, que em Maio de 2011 adquiriu os campos da Devon, detm atualmente oito blocos nas Bacias de Campos e de Camamu-Almada e duas concesses em terra na Bacia de Parnaba. Os blocos da Bacia de Campos incluem as descobertas Xerelete, Wahoo (no pr-sal) e Itaipu, e o campo de Polvo. Com a inteno de aproveitar o momentum Brasileiro, vale destacar planos de operadores estrangeiros como a BG, que anunciou investimentos de US$30 bilhes ao longo dos prximos 10 anos incluindo US$ 1,5 bilhes para a construo de um Centro de Tecnologia Global. Operadoras brasileiras tambm esto ativas no mercado como a HRT Participaes, fundada em 2009, que se tornou a terceira em ativos no setor devido estratgia de adquirir blocos prontos, j descobertos, na mesma linha da OGX, do empresrio Eike Batista. 2.2. Explorao de Petrleo e Gs Segundo relatrio da ANP 2011, das 745 reas sob concesso, havia 344 blocos na fase de explorao, 82 campos em desenvolvimento da produo e 319 campos na etapa de produo. Somente foram licitadas 7% das bacias sedimentares brasileiras, que ocupam uma rea de 6,43 milhes km, e se dividem em 4,88 milhes km em terra, onshore, e 1,55 milhes km em plataforma continental, em bacias offshore, demonstrando o potencial de oportunidades no setor. A produo total de petrleo e gs no Brasil em 2011 teve mdia de 2,52 barris de leo equivalente por dia sendo que, em reservas localizadas no mar, foram explorados 91% do petrleo produzido e 74% do gs. Este processo foi iniciado nos anos 60, quando o governo se viu forado a investir localmente para proporcionar inovao que permitisse alcanar a explorao em alto mar, uma vez que, na poca, empresas estrangeiras, americanas em especial, atuavam com poos em profundidade mdia bastante inferiores s demandadas (em torno de mil metros). A Petrobras comeou ento em 1963, uma trajetria tecnolgica nica, com a criao do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello, conhecido como Cenpes, que permitiu a importao de tecnologias e adaptao realidade local. Suas primeiras realizaes foram a descoberta da primeira bacia petrolfera no mar brasileiro, no Campo de Guaricema (SE) e a proposta do sistema de produo flutuante. O programa de excelncia criado em 1986 pela Petrobras, conhecido como o PROCAP - Programa de Capacitao Tecnolgica em guas Profundas foi certamente de vital relevncia no alcance da liderana internacional em tecnologia de explorao de petrleo em guas profundas. (NETO, 2007) A grande concentrao dos campos offshore localizada no Estado do Rio de Janeiro, responsvel por 87% da produo offshore do Brasil e 79,3% da produo total de petrleo, devido a Bacia de Campos. Em termos de gs natural, o estado concentra 44,2% do total nacional e 59,9% da produo martima, com produo de 10,1milhes m. Como na explorao martima, trs conjuntos tecnolgicos distintos so necessrios: as plataformas, o sistema de perfurao e a forma de extrair o petrleo do fundo do mar. Com o aumento significativo das atividades no mar, observa-se um consequente crescimento na demanda por FPSOs (Floating, Production, Storage and Operation Unit em Ingls), PSVs (Platform Supply Vessel, em ingls), Semi-submersveis e barcos de apoio, entre outros. Segundo o Plano de Negcios da Petrobras 2011, alm das 39 sondas j encomendadas, sero 28 sondas contratadas at 2020 a serem construdas no Brasil. H aproximadamente 122 milhes de anos, ao longo da fratura aberta quando os continentes americano e africano se separaram, comeou-se um processo de criao de espao para uma bacia sedimentar que evoluiu de um lago para um golfo (precedente do oceano Atlntico sul). Quando os sedimentos das partes altas, acumulados nas plataformas continentais tendem a erodir e deslizar para as partes mais baixas do globo, em escala de milhes de anos, d-se o processo de sedimentao. Este processo permite a formao do petrleo decorrente da decomposio ao longo do tempo, exposio a diferentes presses e temperaturas da matria orgnica que, por alteraes, liberam cidos e formam compostos hidrocarbonetos. Com o passar do tempo, espessas camadas de sal, chegando a cinco mil metros de profundidade, foram formadas sobre estes sedimentos e atravs do uso cada vez mais avanado de tecnologia aplicada ssmica, a descoberta 3

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 de hidrocarbonetos na regio abaixo das camadas de sal foi anunciada em 2007, caracterizando a Provncia do Pr-sal, que teve o primeiro leo extrado no ano seguinte. A regio do Pr-sal estende-se ao longo de 800 km na costa brasileira, do estado do Esprito Santo ao de Santa Catarina, abaixo de espessa camada de sal (rocha salina) e englobando as bacias sedimentares do Esprito Santo, de Campos e de Santos. Embora o potencial de acumulao destes reservatrios, apelidados como carbonticos (devido a presena do carbonato de clcio (CaCO)), seja bem alto, uma barreira desta rocha presente nas regies do pr-sal a caracterstica de que no apresenta aspecto preditivo e no pode ser generalizada, devido as fraturas do calcrio que, por conseguinte, exige maiores investimentos. A complexidade na explorao ocorre devido s caractersticas das camadas de sal: plsticas, mveis e heterogneas, podendo mudar de posio medida que as perfuraes so realizadas. Um desafio evitar que o petrleo que sai do reservatrio em altas temperaturas, congele virando cera e bloqueie as tubulaes ao chegar a um ambiente frio, com apenas 4C, para tal exigindo produtos qumicos especiais. Por estarem a cerca de 300 km da costa, a explorao nos blocos do pr-sal traz desafios logsticos que envolvem transportar pessoas, insumos e equipamentos e, portanto exigem solues inovadoras como a utilizao de plataformas a meio caminho, automao para reduo do nmero de pessoas trabalhando nas plataformas, entre outras. Explorado durante 6 longos meses, o primeiro poo do pr-sal, furado entre 2005 e 2006, Parati, at hoje considerado o mais caro da histria do Brasil, custando em torno de U$400 milhes. O primeiro leo do pr-sal, no entanto veio do campo Lula, como foi re-batizado o campo de Tupi, que teve sua produo comercial iniciada em dezembro de 2010 e em 2012 j consta entre os 12 campos de maior produo do pas. Ao todo, dez campos no pr-sal foram anunciados nas guas profundas da Bacia de Santos. Com significativas descobertas e oportunidades relacionadas ao pr-sal, iniciou-se um processo de mudana no regime exploratrio para reas ainda no licitadas, culminando em 2010, em um novo marco regulatrio para a explorao do petrleo sancionado atravs da Lei n 12.351, que institui o regime de partilha para blocos do pr-sal e reas consideradas estratgicas. As reas j licitadas seguem o regime de concesso que no sofre alterao. A oferta de novas reas do pr-sal, que ainda depende da definio sobre como sero divididos os royalties relativos a estas descobertas, prev que a Petrobras se torne a operadora, com uma participao mnima de 30%, em todas as fases de explorao nas reas estratgicas, que abrangem 149 mil km. Alm disso, define que nos novos blocos, o governo poder alocar contratos de explorao da empresa diretamente ou contratar operadores no mercado por meio de leilo e que o licitante vencedor ser a empresa a oferecer ao governo a maior parte de seus rendimentos. Para supervisionar os novos contratos, fiscalizando as empresas que operam sob esse sistema, a estatal Petrleo Pr-Sal S/A foi criada. Alm disso, ela far parte com 50% do comit operacional, responsvel por decises operacionais como contratao de pessoal, fornecedores e prestadores de servios, tanto da Petrobras como das empresas privadas. Acordos de unitizao, tambm chamados de unificao ou individualizao previstos entre concessionrias de diferentes reas de explorao em casos quando as reservas de 2 ou mais blocos esto ligadas tem sido discutidos com o advento do pr-sal. Para 2017, estima-se que a Bacia de Santos chegue produo de 1,2 milhes de barris dirios de petrleo, somando operaes no pr e ps-sal considerando as projees da Petrobras e parceiros. O planejamento desta operao que conta com 7 sistemas, sendo 3 alocados no campo de Lula no pr-sal e outros 4 no ps-sal, explorando gs natural, contar com 19 sistemas, dos quais 17 sero definitivos, sendo 5 FPSOs (navios-plataformas), 8 FPSOs replicantes, 4 unidades em operao na rea cedida pela cesso onerosa e 2 navios que j realizam os testes de longa durao (TLD), perfazendo 20 TLDs at 2015. A margem equatorial brasileira contm ainda uma srie de bacias martimas pouco exploradas, por um trecho de 2.000 km de costa entre os estados do Rio Grande do Norte, na regio Nordeste, e do Amap, na fronteira com a Guiana Francesa, englobando Potiguar, Cear, Barreirinhas, Par-Maranho e Foz das Bacias do Amazonas. Foco da dcima primeira licitao organizada pela ANP, a rodada deve oferecer blocos onshore e offshore em guas profundas e rasas, em reas que supostamente contm caractersticas semelhantes a blocos offshore em Gana e Costa do Marfim, onde descobertas significativas foram feitas. Com a prxima rodada, espera-se a entrada de um nmero considervel de operadores estrangeiros ao mercado brasileiro representando uma nova leva de oportunidades para toda a cadeia em uma rea pouco explorada. Consideradas inexploradas em relao s principais provncias offshore no pas, as bacias terrestres so responsveis por aproximadamente 11% da produo total de petrleo e 26% de gs. Grandes descobertas, no interior do Norte e Nordeste do pas, como a de leo leve (46 API) em um poo com potencial de 2.500 b/d da Petrobras na Bacia de Solimes e da OGX na Bacia do Parnaba (localizada no estado norte-oriental do Maranho) que levariam a uma produo mdia diria de at 15 milhes de m de gs, so responsveis por um renovado interesse nas reas de explorao no Brasil, atraindo pequenos e grandes operadores. Com potencial entre 10 e 20 trilhes de ps, a bacia de Solimes a segunda maior reserva de gs no Brasil, alm de fornecer um dos petrleos mais leves j encontrado no pas. Localizada no meio da floresta amaznica, a cerca de 600 km de distncia de Manaus, o potencial da bacia to grande quanto os desafios enfrentados pelas empresas 4

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 dispostas a explorar na regio. Desde a dcada de 80, a Petrobras considerada a principal operadora na rea, inaugurando em 2011 um gasoduto URUCU-COARI-MANAUS que conecta a bacia cidade, e permite que o gs, antes reinjetado nos poos, possa ser usado para substituir o carvo em centrais trmicas que servem a regio. Segundo o BNDES, a demanda local de bens e servios no setor Offshore da explorao e produo, est estimada em aproximadamente R$ 720 bilhes at 2020, anunciado pela consultoria Booz. O valor considera as atividades do pr-sal e a criao de uma rede nacional de fornecedores. A informao do documento do departamento da Cadeia Produtiva de leo e Gs do BNDES. Com o incio de Graa Foster no comando da Petrobras em Fevereiro de 2012, as aes para aumentar a produo e derrotar os gargalos da indstria foram impulsionadas. Os principais objetivos so atrair novas empresas, expandir o financiamento e formar mais tcnicos. Atrasos no desenvolvimento da cadeia significariam atrasar a explorao do pr-sal ou resultar na importao de equipamentos e servios.

3. Internacionalizao de Empresas
O setor de leo e Gs brasileiro passou por muitas mudanas desde seu incio. Com as atuais descobertas na rea do Pr-Sal, o Brasil vai necessitar de inovaes em tecnologia e apoio de empresas estrangeiras para a explorao e produo dos campos. A Petrobras enfrentar muitos desafios, sobretudo nas reas de explorao de reservatrios, poos, logstica de escoamento e aproveitamento de gs, unidades de produo, recursos crticos e engenharia submarina. A empresa tem o apoio do CENPES que objetiva desenvolver tecnologias para incorporar reservas e desenvolver a produo das reas do Pr-Sal. A Petrobras a companhia que mais cria patentes no Brasil e no mundo, atravs das tecnologias desenvolvidas no CENPES. Contudo, por conta da demanda de inovaes em tecnologia, h uma grande necessidade da instalao de empresas estrangeiras de leo e Gs no Brasil. Para entender como se d a internacionalizao de empresas, possvel estudar algumas teorias, pode-se destacar: O Paradigma Ecltico ou OLI (DUNNING, 1980) e Escola de Uppsala (JOHANSSON; VAHLNE, 1977). A internacionalizao de empresas pode ser explicada pelo fato de uma empresa investir no exterior e juntas formarem uma empresa multinacional. Este investimento chamado de IED Investimento Estrangeiro Direto. De acordo com a teoria do Paradigma Ecltico, a dialtica dos IEDs atualmente est interligada busca por eficincia de fatores avanados e ao fato da tecnologia suprir as necessidades de mercados em expanso. Ou seja, buscar eficincia em fatores avanados de produo e determinar plataformas globais de desenvolvimento de produtos a estratgia sugerida por Dunning. (AMMATUCCI; AVRICHIR, 2007) Segundo Rocha, L (2010) h muitas formas de realizar o IED, dentre as principais encontram-se: Greenfield (construo de instalaes no exterior a partir do zero - inteiramente novo) Joint-Ventures (associao de empresas, parceria ou consrcio alianas estratgicas) Aquisies e Fuses Agentes, distribuidores ou representantes comerciais As teorias abordadas neste estudo foram listadas no Quadro 1 abaixo, juntamente com as principais argumentaes. Quadro 1 Comparao entre teorias e suas razes tericas. Teoria Argumento A internacionalizao das empresas explicada por trs fatores conjugados: Paradigma Ecltico a) Ownership b) Internalizao ou OLI J. DUNNING (1980) c) Localizao: a empresa internacionaliza-se de maneira a angariar vantagens de fatores locais (elementos do diamante de Porter). a) As empresas internacionalizar-se-o gradualmente de acordo com a seqncia: vendas atravs de agentes, subsidirias de vendas e Escola de Uppsala J. JOHANSON & subsidirias de produo. J.E. VAHLNE (1977) b) O gradualismo seguir a distncia psquica entre o pas de origem e os sucessivos pases hospedeiros.

Estratgia Eliminar a concorrncia exportadora e explorar imperfeies de mercado, integrar funes intermedirias para transpor imperfeies de mercado e explorar vantagens especficas de localizao. Internalizar atividade para aumentar a eficincia da transferncia de conhecimento.

Fonte: ROCHA, L (2010) com base no estudo de AMMATUCCI; AVRICHIR (2007) 5

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 A Teoria de Uppsala A Teoria de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977) sugere medidas para tornar mais eficiente o modelo de internacionalizao, pois a considera como um processo de aprendizagem. So quatro fases do processo de entrada de uma empresa no mercado exterior: Fase 1: No h atividades de exportao regulares; Fase 2: Exportao atravs de representantes independentes (agentes e/ou distribuidores); Fase 3: Estabelecimento de uma filial de vendas no exterior; Fase 4: Produo/Fabricao de produtos no exterior. Esta teoria se baseia principalmente na abordagem comportamental e define a internacionalizao como um processo, destacando a necessidade do constante aprendizado. As causas so cclicas e no so incentivadas por fatores de concorrncia e/ou mercado. A teoria sugere que para entender a fundo o processo de internacionalizao imprescindvel considerar a distino entre o comprometimento com o mercado e mudana, onde o primeiro est ligado ao quanto se sabe sobre o mercado foco e suas operaes. J o quesito mudana refere-se aos recursos e decises da empresa e considera a performance alcanada nos negcios j ativos. Para efeito de comparao, de acordo com os autores, os negcios j existentes so as principais fontes de experincia. possvel afirmar que o conhecimento do mercado e o comprometimento so influenciadores no processo decisrio e de forma cclica se auto- motivam. As atividades de internacionalizao demandam conhecimentos gerais e especficos do mercado. O conhecimento pode ser tratado como uma dimenso de recursos humanos e, portanto quanto mais intrnseco o conhecimento sobre o mercado, mais valiosos so os recursos e consequentemente o comprometimento com o mercado. (ANDERSEN, 1993) Ao iniciar as atividades de internacionalizar, so desenvolvidos negcios de baixo risco em mercados fisicamente mais prximos e, conforme se ganha experincia com as atividades estrangeiras, os negcios que necessitam de mais comprometimento de recursos so realizados em mercados internacionais mais distantes. Segundo Honrio (2009), as empresas passam pela tendncia de se expor a mercados mais diversos, culturalmente, atravs da intensificao de relacionamentos, cada vez mais profundos. (HONRIO, 2009) Voltando teoria de Uppsala, empresas nestas condies tm mais habilidade para ajustar seus recursos corretamente, firmando seu posicionamento em uma rede bem estruturada. Em sua essncia, a teoria defende que quando uma empresa adquire a experincia de internacionalizar, ela passa a deter o conhecimento e assim investe recursos gradualmente. O modelo preza pela viso da matriz da empresa sobre as operaes estrangeiras. Progressivamente, a matriz ver suas incertezas sobre as operaes estrangeiras reduzidas e passa a liberar maiores investimentos (financeiros e estratgicos). Todavia a teoria de Uppsala no explica como e/ou porqu o processo se inicia, ela apenas verifica que o conhecimento (constante) sobre o mercado em foco levar ao comprometimento com o mercado e vice-versa. (ANDERSEN, 1993) Alm disso, a teoria no considera que a sequncia e a velocidade do processo de internacionalizao se diferem de mercado para mercado. Aps a publicao do estudo de Uppsala, os mtodos de entrada em mercados estrangeiros evoluram e passaram a incluir licenciamento, acordos e joint ventures. (ANDERSEN, 1993) A Teoria do Paradigma Ecltico ou OLI De acordo com a teoria do Paradigma Ecltico ou OLI (Dunning,1980), a deciso pela entrada no mercado internacional e a escolha do mtodo por parte da empresa, vo depender de vantagens especficas de posse (ownership-specific) assim como as vantagens do local denominado Localizao. Assim sendo, a escolha pelo mercado brasileiro de Petrleo e Gs por empresas internacionais pode ser motivada pelas proveitosas condies atuais do mercado e os benefcios e vantagens que ele tem a oferecer. Em sua essncia, a teoria de Dunning (1980) dividida em trs vantagens que resultam de operaes diretas ou parcerias. A primeira vantagem seria o ownership, que especifica que a empresa ao entrar e operar em mercados internacionais est capacitada a se utilizar de suas prprias competncias bsicas e essenciais como um diferencial frente aos novos competidores locais. Estas competncias seriam desenvolvidas na matriz e passadas s subsidirias. A segunda vantagem seria sobre os fatores de Localizao e esto diretamente ligados aos preos de matria-prima e mo de obra mais vantajosos, alm de maior integrao ao mercado internacional reduzindo assim a distncia fsica. A capacidade de explorar o potencial do mercado cresce gradativamente quando se aumenta o domnio da lngua e cultura da regio. A terceira vantagem verificada quando a empresa toma deciso de internacionalizar e assim enfrenta a reduo gradual de incertezas, uma vez que detentora da informao, do maior controle da oferta, dos mercados e consequentemente, da crescente possibilidade de novos negcios. 6

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 Para entender a importncia de montar uma estratgia e definir os objetivos da empresa que est se internacionalizando. proveitoso considerar a teoria de Porter (1986). Porter criou o modelo das cinco foras que analisa a competio/concorrncia entre empresas. O modelo considera fatores como: novos entrantes, poder de barganha do consumidor, poder de barganha do fornecedor, bens substitutos e a rivalidade de mercado. Ao se analisar as cinco foras para cada cenrio, possvel obter uma estratgia empresarial eficiente e eficaz. Estas foras so consideradas por Porter como microambiente. Meios de Entrada de Empresas Internacionais no Brasil O quadro 2 a seguir, desenvolve uma explanao sobre as vantagens e desvantagens das principais formas de internacionalizao para o Brasil, no setor de petrleo e gs, de empresas estrangeiras. Meios de entrada Acordo de Licenciamento Agente de Distribuio Estabelecimento de uma empresa (Greenfield) Exportao Direta Exportao Intermediada Fuses e Aquisies Joint Ventures (Alianas, consrcios e parcerias) Representao Comercial Vantagens Baixo investimento Baixo investimento Alto controle, alto potencial de retorno Baixo risco, flexibilidade Rpida absoro de conhecimento comercial Alto controle, alto potencial de retorno Alto controle, compartilhamento de custos, desenvolvimento de novas capacidades Conhecimento do mercado, baixo investimento (comisso de venda) Desvantagens Baixo controle, risco de perda de know-how Pouco know-how, no h possibilidade de exclusividade, risco de conflito de interesse Alto investimento, riscos maximizados Alto investimento em logstica, altos custos de importao e longo tempo de entrega Baixo controle sobre produtos e processos Riscos maximizados, entrada complexa Risco de conflitos e de perda de know-how

Risco de conflitos de interesse

Quadro 2 Sntese das Vantagens e Desvantagens dos Meios de Entrada Fonte: ROCHA, L (2010)

4. Aspectos Relevantes do Cenrio Brasileiro

Para a tomada de deciso em internacionalizar para o mercado brasileiro de leo e gs, aconselhvel, aps estudar as teorias, entender sobre o cenrio atual e a cultura em referncia. Abaixo listamos alguns fatores importantes a serem levados em considerao. 4.1. O Contedo Local no Brasil De forma a reverter a riqueza gerada pelo petrleo em desenvolvimento scio-econmico para o pas, o Conselho Nacional de Poltica Energtica estabeleceu, em 2003, que deveria existir um percentual mnimo de contedo nacional a ser implementado pela Agncia Reguladora de Petrleo (ANP) s operadoras nas fases de explorao e produo. Estes percentuais foram ajustados a cada rodada de licitao de acordo com a evoluo da capacidade de produo da indstria nacional e seus limites tecnolgicos, de forma a impulsionar o desenvolvimento da indstria local. Durante as 4 primeiras rodadas entre 1999 e 2002, o contedo local foi incentivado porm com aferio apenas declaratria. A partir da 5 rodada de licitao em 2003, o contedo local passou a ser obrigatrio e quesito com peso na nota da oferta para o bloco, subindo de 15% (rodadas 1 a 4) para 40% e um percentual mnimo de contedo local diferenciado para blocos em terra, guas rasas e guas profundas. O percentual de agregado nacional chegou a 60% para bens e 80% para servios at a 6 rodada quando j no mais havia incentivos para contedo local, e sim, limites mnimos. Em 2005, a 7 rodada de licitao introduziu a exigncia da cartilha de contedo local anexada ao contrato de concesso e desde ento h um mnimo e alvo relativos a cada fase, de explorao ou desenvolvimento, e um percentual em relao ao subsistema. Regulamentado em 2007, o Sistema de Certificao de Contedo Local estabelece a metodologia para a certificao e as regras para o credenciamento de entidades certificadoras junto ANP. Em 2009 entrou em vigor a exigncia mais rgida de que os componentes dos produtos certificados tambm fossem produzidos e certificados como 7

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 locais, ento os primeiros certificados de origem para bens e servios contratados pelas operadoras foram emitidos. Existem 4 Resolues da ANP publicadas no Dirio Oficial da Unio (16.11.2007): n 36 - de Certificao de Contedo Local (Regulamento ANP n 06/2007); n 37 - de Regulamentao Credenciamento de Entidades para Certificao de Contedo Local (Regulamento ANP n 07/2007); n 38 - de Auditoria na Certificadora de Contedo Local (Regulamento ANP n 08/2007); n 39 - do Relatrio de Investimentos Locais em Explorao e Desenvolvimento (n 09/2007). Atualmente so 21 reas de conhecimento e 27 empresas acreditadas pela ANP para certificao, sendo que somente 5 delas esto prontas para atuar em todas as reas de conhecimento. Para entender a aplicabilidade do contedo local em cada empresa, a ANP disponibiliza em seu site uma planilha oficial como uma ferramenta estratgica. O momento correto para obter a certificao aps a venda de bens ou servios, uma vez que a certificao feita por produto ou servio contratado e no de uma empresa, especialmente pois necessrio apresentar folha de pagamento de funcionrios, impostos pagos, identidade ou passaporte dos funcionrios, entre outros. No entanto, tratando-se de bens, possvel obter um certificado inicial, antes da venda apresentando documentos como desenho e especificaes tcnicas, lista de componentes, notas fiscais de compra dos insumos nacionais ou declarao de importao no caso de importados e nota fiscal onde constar o preo de venda. Por acessar dados estratgicos tais como, preos, subfornecedores e matria-prima, muitas empresas se preocupam com a garantia de que suas informaes estejam bem conservadas afinal, e para tal, um acordo de sigilo assinado entre a empresa de certificao e cada um dos seus empregados envolvidos. A frmula que calcula o contedo local para bens leva em considerao o valor total menos o valor importado. Dessa forma, o fornecedor expe somente os gastos de natureza direta e no precisa expor sua margem de lucro, pois no detalha gastos indiretos, com overhead e administrativos. Somente uma taxa de cmbio utilizada, normalmente a partir da data do contrato. Contedo Local de bens = Para desenvolver contedo local no pas necessrio configurar uma linha de produo aqui. Portanto, montar, testar e pintar pode representar contedo local em um produto final desde que configurem uma linha de produo. J a simples revenda de produtos, mesmo que empregue brasileiros, no considerada contedo local. No universo de servios, so considerados locais estrangeiros com visto permanente e brasileiros. Portanto a anlise de diferentes cenrios, junto com as certificadoras, para viabilizar a fabricao de produtos no Brasil deve ser simulada considerando preos de componentes importados e locais. Os componentes importados sero identificados pelo nmero CST (Cdigo de Situao Tributria), que mostra como o item foi importado, presente na nota fiscal. Cabe ANP multar a operadora que no venha a cumprir o percentual mnimo de contedo local previsto para um dado bloco. Se a diferena no alcanada se torna maior do que 65%, a multa crescente variando de 60 a 100%. Se for inferior a 65%, a multa de 60% sobre o percentual no alcanado de contedo local sobre o investimento no realizado. As primeiras multas foram emitidas em 2011, referentes a contedo local no cumprido, sendo em 44 blocos pela Petrobras, de R$29 milhes, e outras 12 operadoras (Maersk Oil, Auriznia Petrleo, Petrosynergy, Partex, Arbi, BP, Petrogal, Petrorecncavo, Shell, Sonangol Starfish, Statoil e W.Washington) no que se refere a 29 blocos obtidos na 5 e 6 rodadas de licitao entre 2004 e 2005. O critrio de contedo local na poca tinha peso determinante na licitao o que levou a muitas operadoras a ofertarem percentuais de contedo local extremamente otimistas com o objetivo de obter as concesses. Com a aplicao e expectativa de pesadas multas, este tema ganha importncia no contexto local e muitas operadoras e empresas da cadeia tem um grupo s para cuidar deste tema. 4.2. Mo de Obra Com recorde de 92 milhes pessoas empregadas em 2011, mais de 90% da populao em idade e condies de trabalhar, de uma populao de 190.755 milhes, o avano da economia brasileira visto pela reduzida taxa de desemprego, por outro lado demonstra uma das principais fragilidades: a falta de preparo da mo de obra para preencher cargos criados pelas empresas, que se torna um dos principais gargalos do crescimento da economia. Trabalhadores pedem salrios mais altos com o decrescente nvel de desemprego, o que acarreta no aumento de custos das empresas, que acaba gerando inflao. Caso a economia no seja freada ou que exista aumento de produtividade, a inflao ser cada vez maior. As empresas no Brasil, por conta de um sistema de educao bsica falho, necessitam contratar profissionais no qualificados e ento trein-los, o que leva a um aumento no custo e menor produtividade. Este fato refletido no ndice de produtividade brasileira, que entre 2000 e 2008 resultou em 0,9% ao ano, ndice extremamente baixo,

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 principalmente ao ser comparado com pases como Coreia do Sul (7,4%), China (5,2%), Estados Unidos (4,6%) e ainda Argentina (3%), segundo (EXAME, 2011). No setor de leo e gs este gargalo muito visvel. Em pases como Coria do Sul e Cingapura, navios petroleiros levam aproximadamente 9 meses para serem construdos enquanto no Brasil, a entrega do primeiro petroleiro a ser construdo no Estaleiro Atlntico Sul (Suape, Pernambuco) est prevista para Junho de 2012, mais de trs anos aps o incio das obras. O estaleiro enfrenta grandes desafios quanto mo de obra, em uma regio sem tradio e experincia no setor, j com projetos em carteira desafiadores como 22 navios petroleiros, 7 navios sonda e um casco de plataforma at 2018. Alm de buscar profissionais de outros Estados para cargos tcnicos, a soluo realizada pelo estaleiro foi de contratar e treinar internamente antigos pescadores e ex-empregadas domsticas da regio, o que resultou no atraso do projeto, justificado pela falta de experincia do time. Para tentar sanar problemas deste tipo o Governo Federal criou atravs do Decreto n 4.925 de 2003, o PROMINP - Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs, que visa diminuir gargalos de mo de obra. O programa nacional visa maximizar a participao da indstria local de bens e servios, em bases competitivas e sustentveis, no desenvolvimento de projetos de petrleo e gs no Brasil e exterior. Gerenciado pela Petrobras em conjunto com o Ministrio de Minas e Energia, o PROMINP congrega todas as entidades de classe do setor a fim de identificar a demanda de bens e servios, mapear a capacidade de produo nacional alm de promover a superao de barreiras ao desenvolvimento do suprimento nacional. At o fevereiro de 2012, j foram qualificados 80 mil profissionais em 17 estados brasileiros e o objetivo capacitar um adicional de 132 mil profissionais at 2015, com estimativa de recursos adicionais de aproximadamente R$ 565 milhes. Aps identificar as necessidades de cada Estado, dois ciclos de cursos so oferecidos por ano, propondo-se a qualificar inclusive quem j se encontra empregado, em 175 categorias de formao. Oferecendo cursos gratuitos, que englobam reas executivas, tcnicas e administrativas focadas em atividades do setor de leo e gs, os candidatos aprovados no concurso que estiverem desempregados recebem uma bolsa-auxlio que varia de R$300 a R$900 por ms, dependendo do nvel de especializao. Alm disso, os alunos matriculados em um dos cursos podem optar por ter seu currculo divulgado no banco de dados do PROMINP que conta com uma mdia de 1800 empresas registradas. De acordo com um levantamento feito pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 81% dos profissionais qualificados pelo PROMINP encontram-se empregados no mercado de trabalho formal.

5. Concluso
O Brasil vem se tornando a grande potncia do sculo XXI, no s por manter a estabilidade econmica, assim como por deter o maior volume de leo descoberto nos ltimos tempos e perspectiva de acrescentar nova produo nos prximos anos, como tambm, por oferecer um cenrio de democracia com baixo risco geopoltico. O pas tem hoje uma relao reserva/produo de petrleo de cerca de 20 anos, crescendo a uma taxa mdia de 0,6% ao ano. Com investimentos estimados da Petrobras em U$224 bilhes e adicionais U$36 bilhes de operadoras privadas, fica claro que o setor de energia tem um forte papel a desempenhar no futuro do Brasil. Ao perceber que o desenvolvimento das reservas de petrleo pode ser um passo determinante para o desenvolvimento do pas, o Governo decidiu mobilizar esforos para acelerar o desenvolvimento econmico atravs da criao e fortalecimento de uma cadeia de suprimentos de bens e servios, com alto potencial de gerao de renda e empregos. Os desafios citados neste artigo relativos ao contedo local, mo de obra e competitividade precisam ser aprofundados de forma criteriosa para aumentar as chances de sucesso das empresas interessadas. O contato com operadores, EPCistas e entidades relevantes permitir uma compreenso mais realista e prtica do ambiente de negcios, necessrios elaborao da estratgia de novos entrantes. A introduo do Contedo Local pode ainda gerar discusso quanto motivao de empresas para o mercado brasileiro. Se por um lado, serve de incentivo para internacionalizao, por outro, muitos questionam a capacidade de alcanar competitividade na indstria local. A busca exacerbada por altos ndices de Contedo Local pode vir a contrariar as teorias do Paradigma Ecltico e de Uppsala. Por isso necessrio entender a motivao inicial de internacionalizao para ento definir a melhor estratgia para cada empresa em seu sub-setor. Ao se analisar a Teoria da Escola de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977), entende-se que possvel medir o potencial de internacionalizao de uma empresa por sua capacidade de construir relacionamentos tcnicos, assim como administrativos, legais e sociais com outras organizaes estrangeiras. Ento, uma firma internacionalizada estar bem posicionada em uma rede estrangeira, desfrutando de laos com muitos parceiros internacionais. A Teoria se baseia na abordagem comportamental e considera a internacionalizao um processo, incentivando o aprendizado constante. Em sua essncia, a teoria de Uppsala afirma a partir do momento que a empresa internacionaliza, ela detm o conhecimento do processo e assim investe recursos gradualmente. O estudo defende a viso da matriz sobre as operaes estrangeiras. Aos poucos, a matriz passa a reduzir suas incertezas sobre as operaes estrangeiras e comea a aumentas seus investimentos (financeiros e estratgicos). 9

Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012 Ao examinar o Paradigma Ecltico (DUNNING, 1988) possvel entender que a escolha pela fixao de fbricas no pas agrega vantagem de ownership contra os concorrentes que tambm exportam. Segundo o autor, sempre em algum lugar, haver uma vantagem especfica. As vantagens de ownership esto ligadas ao conhecimento eficiente de tcnicas de produo. Ou seja, para Dunning (1988) a dialtica dos IEDs nos dias atuais est diretamente ligada busca por eficincia de fatores avanados e pelo fato da tecnologia satisfazer mercados emergentes. Uma empresa ao se internacionalizar, teria como estratgia: buscar eficincia em fatores avanados de produo, alm de estabelecer plataformas globais de desenvolvimento de produtos. Com isso, seria possvel contornar barreiras tarifrias, aproveitando incentivos governamentais ou at mesmo comprando um cliente falido. imprescindvel entender que as estratgias devem ser adaptadas ao mercado local. Muitas empresas no consideram tais fatores e acabam por produzir modelos que divergem da cultura, ambiente e parmetros brasileiros. Com as informaes explanadas neste artigo sobre o setor de leo e Gs no Brasil, possvel identificar oportunidades para toda a cadeia. Este cenrio orquestra um momento ideal e nico para novos entrantes, em especial empresas estrangeiras com foco em tecnologia, que decidam se internacionalizar para o Brasil. No entanto, antes de uma empresa tentar se estabelecer no mercado deve agregar o maior conhecimento possvel para que no sofra com as barreiras de entrada. Para isso, a busca por informaes se faz inevitvel. O preparo se inicia com relatrios Setoriais, contato com cmaras, associaes de comrcio, alm de agncias governamentais e a rede de fornecedores. A tomada de deciso pelo processo de internacionalizar deve ser tratada como uma inovao.

6. Agradecimentos
Somos gratas ao nosso pai, Decio Rocha, Engenheiro Naval apaixonado por incentivar o aprofundamento dos estudos em leo e gs e pelas aulas dirias sobre o setor, nossa me Regina pelo apoio incondicional e ao carinho da nossa av Deca.

7. Referncias
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