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FEDERACIN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUMICA ESPAOLA C/ Hermosilla, 31 28001 Madrid Tfno: 91 431 79 64 Fax: 91 576 33 81 e-mail: info@feique.org Noviembre 2009

RADIOGRAFA DEL SECTOR QUMICO ESPAOL

1. LA INDUSTRIA QUMICA EN EL MUNDO

1.1) Volumen de Negocio y Distribucin Geogrfica de las Ventas En 2007, el volumen de negocio de la industria qumica en el mundo se situ por encima de los 2,4 billones de euros, acumulando un incremento de casi un billn de euros en la ltima dcada (1.475 billones de euros en 1997). Por pases, Estados Unidos continu liderando la facturacin mundial, acumulando el 21,7% del total, seguido por China que, continuando con el espectacular crecimiento de los ltimos aos, alcanz el 13,7%. Japn acumul el 7,5%. Por reas geogrficas, Europa genera el 34,7% del negocio mundial (la Unin Europea el 30,8%). Asia, debido al empuje de China, India y los pases del sudeste asitico ocupa ya el segundo lugar con el 34,5% del total, mientras que NAFTA acumula el 24,7%. Asia es la nica zona geogrfica que ha incrementado su peso en la distribucin del negocio mundial desde 1997. 1.2) Comercio Internacional La industria qumica de la Unin Europea acumula el 54% de las exportaciones mundiales y el 47% de las importaciones, consolidando por tanto su posicin como primer mercado internacional. La Unin Europea es, adems, la nica rea cuyo ndice de cobertura (exportaciones sobre importaciones) contina mostrando un saldo netamente positivo, siendo el sector que mayor aportacin realiza al supervit de la balanza comercial de la industria europea.

1.1- La Industria Qumica en el Mundo Ventas

Volumen de Negocio Mundial Evolucin de las Ventas 1997 - 2007
Total 2007: 2.402 millardos de Euros Europa Asia Nafta Resto 34,7% 34,5% 24,7% 6,1%
Oceana 0,7% frica 1,0% Sudamrica 4,4% Resto NAFTA 3,0% EEUU 21,7%

Radiografa del Sector Qumico

Distribucin Geogrfica de las Ventas 2007

Resto de Asia 13,3% China 13,7% Japn 7,5%

Total 1997: 1.475 millardos de Euros Europa Asia Nafta Resto 36,0% 27,6% 29,2% 7,2%

UE (27) 30,8% Resto de Europa 3,9%

1.2- La Industria Qumica en el Mundo - Comercio

Exportaciones e Importaciones Por reas geogrficas 2007
UE (27) ASIA NAFTA RESTO DE EUROPA AMRICA LATINA FRICA OCEANA

Radiografa del Sector Qumico

54,0 46,9 23,8 24,2 13,5 15,3 5,9 6,6 1,6 4,0 0,7 1,7 0,5 1,3

Exportaciones Importaciones

2. LA INDUSTRIA QUMICA EN EUROPA

2.1) Volumen de Negocio y Distribucin geogrfica de las Ventas El volumen de negocio de la industria qumica europea (UE-27) se situ en 2007 en los 740.000 millones de Euros, representando el 30,8% de la facturacin qumica mundial. Alemania, cuarto productor mundial, genera la cuarta parte del negocio qumico comunitario (25%). Francia se mantiene en segundo lugar (18%), seguida de Italia (11%) y el Reino Unido (11%). Espaa se ha situado como quinto productor europeo con el 7%, debido esencialmente a su buen comportamiento desde 2000. Entre los cinco primeros productores europeos acumulan el 72% del volumen de negocio de la Unin Europea. Aadiendo las ventas de Pases Bajos, Blgica e Irlanda, los ocho pases prcticamente representan el 90% del negocio qumico de la UE. 2.2) Estructura del Consumo de Productos Qumicos en Europa Ms del 40% de la demanda de productos qumicos en Europa proviene de otros sectores industriales, destacando el textil (6,3%) y la automocin (5,3%) entre ellos. Los productos de consumo absorben el 30% del total, mientras que el sector servicios, la agricultura y la construccin representan respectivamente el 16,4%, el 6,4% y el 5,4% del total.

2.1- La Industria Qumica en la UE Ventas

Volumen de Negocio en la UE Ventas 2007 ESP 7% RU 11% PB 6% BEL 6% IRL 5% Resto 11%

Radiografa del Sector Qumico

Total 2007: 740 millardos de Euros

SUECIA POLONIA AUSTRIA FINLANDIA HUNGRA OTROS

2,1 % 2,1 % 1,5 % 1,1 % 0,9 % 2,2 %

ITA 11%

DINAMARCA 1,1 %

FRA 18%

ALE 25%

2.2- La Industria Qumica en la UE Consumo

Estructura de Consumo de Productos Qumicos Sectores Consumidores 2007
Productos de Consumo 30,3% Resto de Industrias 10,3%

Radiografa del Sector Qumico

Textil 6,3% Agricultura 6,4% Elctrico 3,9% Eq. Oficina 0,7% Maq. Industrial 1,9% Prod. Metlicos 2,5%

Papel, Edicin y Artes Grficas 4,5% Automocin 5,3% Construccin Otras Manufac. 5,4% 6,1%

Sector Servicios 16,4%

3. LA INDUSTRIA QUMICA EN ESPAA

3.1) Distribucin de la Cifra de Negocios de la Industria Espaola Con los ltimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a 2007, la industria qumica, con un volumen de ventas de 50.190 millones de euros, representaba el 10% del total de la cifra de negocios del conjunto de la industria espaola, que alcanz los 517.814 millones de euros. As, el sector qumico es el cuarto mayor sector industrial tras los sectores de Alimentacin, Bebidas y Tabaco (19% del total), Metalurgia y Productos Metlicos (17%), y Material de Transporte (15%).

3.1- La Industria Qumica Espaola Negocio

Distribucin de la Cifra de Negocios de la Industria Millones de Euros y % del Total 2007 Sector Industrial
Alimentacin, Bebidas y Tabaco Metalurgia y Productos Metlicos Material de Transporte Industria Qumica Productos Minerales no Metlicos Material y Equipo Elctrico, Electrnico y ptico Maquinaria y Equipo Mecnico Papel, edicin y Artes Grficas Industria Textil, Confeccin, Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plstico Industrias Manufactureras Diversas Madera y Corcho

Radiografa del Sector Qumico

Cifra de Negocio
96.560 86.604 75.377 50.190 39.309 34.732 32.310 31.929 20.247 21.674 17.434 11.448

% del Total
19 % 17 % 15 % 10 % 8% 7% 6% 6% 4% 4% 3% 2%

TOTAL INDUSTRIA

517.814

100 %

3.2) Distribucin del Producto Industrial Bruto Espaol Con los ltimos datos disponibles de Contabilidad Nacional, correspondientes a 2007, la industria qumica aporta casi el 10% del Producto Industrial Bruto espaol, lo que le convierte en uno de los pilares estructurales de la economa. La aportacin al PIB industrial la lideran el sector de la Metalurgia y los Productos Metlicos (18%), Alimentacin, Bebidas y Tabaco (13%), y el Material de Transporte (11%).

3.2- La Industria Qumica Espaola PIB Industrial

Distribucin del Producto Industrial Bruto Millones de Euros y % del total 2007 Sector Industrial
Alimentacin, Bebidas y Tabaco Material de Transporte Metalurgia y Productos Metlicos Industria Qumica Productos Minerales no Metlicos Papel, edicin y Artes Grficas Maquinaria y Equipo Mecnico Material y Equipo Elctrico, Electrnico y ptico Industria Textil, Confeccin, Cuero y Calzado Transformado de Caucho y Plstico Industrias Manufactureras Diversas Madera y Corcho

Radiografa del Sector Qumico

Aport. al PIB Ind.

18.947 14.993 25.563 13.020 11.905 12.978 11.388 9.190 6.343 5.654 7.666 3.290

% del Total
13,4 % 10,6 % 18,1% 9,2 % 8,4 % 9,2 % 8,1 % 6,5 % 4,5 % 4,0 % 5,4 % 2,3 %

TOTAL PIB INDUSTRIAL

140.937

100 %

3.3) Estructura empresarial del sector qumico espaol Sin considerar las empresas sin asalariados (951) adscritas al sector (CNAE 24 CNAEs 20 y 21 desde el 1.1.2009-), el 92% de las 3.408 empresas que operan en la industria qumica en Espaa, tiene menos de 100 trabajadores en plantilla. Asimismo, el 54% de las empresas tiene menos de 10 empleados (micropymes). En conjunto y respecto a 2008, el nmero de empresas se ha reducido en 100 (3%).

3.3- La Industria Qumica Espaola Estructura

Estructura del Sector Nmero de Empresas segn rango de empleados 2009 (2008)

Radiografa del Sector Qumico

Intervalos de Empleo Menos de 10 asalariados De 10 a 19 asalariados De 20 a 49 asalariados De 50 a 99 asalariados De 100 a 199 asalariados De 200 a 499 asalariados De 500 a 999 asalariados 1.000 o ms asalariados TOTAL

N de Empresas 1.834 558 522 221 120 110 32 11 3.408* (1.889) (565) (550) (229) (116) (116) (32) (11) (3.508)

% del Total 53,8 % 16,4 % 15,3 % 6,5 % 3,5 % 3,2 % 0,9 % 0,3 % 100 %

*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 951 (939)

3.4) Zonas de Implantacin El Polo Qumico de Tarragona, uno de los mayores de Europa, es el principal punto de implantacin de la industria qumica en Espaa, disponiendo adems de dos cracker de etileno. Le sigue el Polo de Huelva, mayoritariamente dedicado a la produccin de qumica bsica. Otras reas de implantacin importantes son Barcelona, Vizcaya, Puertollano (tercer cracker situado en Espaa), Asturias, Cantabria, Madrid, Algeciras, Valencia, Castelln, Cartagena y otras zonas de Aragn.

3.4- La Industria Qumica Espaola Implantacin

Principales Zonas de Implantacin

Radiografa del Sector Qumico

Zonas de alta concentracin de industria qumica Localizacin de otras zonas de concentracin qumica

Vizcaya Asturias Cantabria

Aragn

Barcelona Tarragona
Madrid Puertollano Castelln Valencia Cartagena

Huelva

Algeciras

3.5) Produccin 3.5.1) Valor de la Produccin En 2008, el valor de produccin de la industria qumica espaola alcanz los 42.188 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 1,4% respecto a 2007. Este incremento se debe exclusivamente al comportamiento de los precios, que cerraron el ao con un crecimiento del 5,4%, mientras que los volmenes de produccin se contrajeron un 3,8%, consecuencia fundamentalmente de la cada del consumo en sectores demandantes estratgicos como la construccin o la automocin. Los subsectores ms afectados por la crisis fueron las materias primas plsticas, cuyo valor productivo cay un 14%, y la qumica orgnica, que descendi un 8%. Respecto a la evolucin histrica, el sector registra un incremento medio anual del 4,8% desde 2000, y un acumulado del 45%.

3.5- Industria Qumica Espaola - Produccin

1) Evolucin del Valor de la Produccin Millones de Euros 2000 - 2008 6,0%
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4,8%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

5,1%

7,9%

7,8%
41.608

1,4%
42.188

38.604 35.793 34.051 32.120 29.088

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3.5.3) Distribucin Sectorial de la Produccin El excelente comportamiento de la industria qumica espaola en los ltimos 30 aos ha generado tambin una evolucin hacia las producciones de mayor valor aadido. As en 1977, la qumica bsica representaba el 61% del sector, frente al 42% actual. Por el contrario, la qumica de la Salud representa hoy un 26% (frente al 19% que representaba en 1977), y la Qumica para la Industria y el Consumo Final totaliza un 32% (tambin frente al 20% de 1977). Por subsectores, la produccin de materias primas de plstico y caucho supone el 18,3% del total, seguida por las especialidades farmacuticas (17,4%) y la qumica orgnica (9,9%).

3.5- Industria Qumica Espaola - Produccin

2) Distribucin Sectorial de la Produccin Evolucin 1977 - 2008 Qumica Bsica: Orgnica, Inorgnica,
Gases Industriales, MMPP Plsticas, Caucho Sinttico, Fibras, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos

Radiografa del Sector Qumico

1977

20% 19% 61%

Qumica de la Salud Humana, Animal y Vegetal: Materias Primas

farmacuticas, Especialidades farmacuticas, Especialidades zoosanitarias, Fitosanitarios

33% 43% 24%

2000

Qumica para la Industria y el Consumo Final: Pinturas, Tintas,

Esmaltes, Fritas, Adhesivos, Aceites, Explosivos, Jabones y Detergentes, Perfumera y Cosmtica

2008

32% 42% 26%

3.6) Volumen de Negocio 3.6.1) Ventas En 2008, la facturacin del sector qumico espaol alcanz los 51.284 millones de euros, lo que supuso un incremento del 1,4% sobre los 50.579 millones registrados en 2007. Desde 2000, el volumen de negocio se ha incrementado un 4,6% anual, acumulando en 2008 un crecimiento del 43%. El crecimiento en 2008 se debe exclusivamente al incremento de precios acumulado a lo largo del ao, ya que el descenso de la actividad productiva se acerc al 4%.

3.6- Industria Qumica Espaola - Ventas

1) Evolucin de las Ventas Millones de Euros 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4,6%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

5,8%

5,8%

8,7%

5,7% 50.579

1,4% 51.284

47.871 44.025 41.623 39.337 35.771

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3.6.2) Distribucin Geogrfica de las ventas La industria qumica espaola se encuentra ubicada principalmente en Catalua, comunidad donde se genera casi la mitad de la produccin (45%). Junto a Madrid, Valencia, Andaluca y Pas Vasco, las cinco comunidades agrupan el 80% del total de la produccin qumica espaola.

3.5- Industria Qumica Espaola - Ventas

2) Distribucin Geogrfica de las Ventas 2008 (2000)

Radiografa del Sector Qumico

Resto 20% (18%)

Catalua 45% (47%)

Pas Vasco 4% (5%) Andaluca 8% (7%) Valencia 8% (7%) Madrid 15% (16%)

3.7) Comercio Exterior 3.7.1) Exportaciones El sector qumico ha experimentado un importante proceso de internacionalizacin en la ltima dcada, lo que le ha situado como el segundo mayor exportador de la economa espaola tras la automocin. En 2008, si bien hasta octubre se registraban crecimientos importantes, en noviembre y diciembre se produjeron brucos descensos de la actividad exterior, que en el cmputo del ao registraron un ligero incremento del 0,8%, hasta los 23.066 millones de Euros. A pesar de esta desaceleracin, la industria qumica ha duplicado su cifra exportadora desde 2000, experimentando un crecimiento medio anual en el periodo del 8,8%.

3.7- Industria Qumica Espaola Comercio Exterior

1) Evolucin de las Exportaciones Millones de Euros 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 8,8%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

5,5%

16,0%

7,4%

13,6%

0,8%

3.7.2) Destino de las Exportaciones La UE contina siendo el principal mercado de exportacin de Espaa, si bien desde 2000 se ha reducido del 67% al 65% del total. Entre los mercados extracomunitarios destacan la zona NAFTA (7%), el resto de Europa (11%), el Magreb (3%) y MERCOSUR (2%). Por pases, Italia, Francia y Alemania acumulan la tercera parte de nuestras exportaciones, y Estados Unidos es el primer receptor (con un 6% del total) fuera del mercado comunitario.

3.7- Industria Qumica Espaola Comercio Exterior

2) Destino de las Exportaciones % sobre el total de las exportaciones 2000 - 2008

Radiografa del Sector Qumico

reas Unin Europea

- Italia - Francia - Alemania

% 2000 67%

% 2008 65%
12% 11% 11%

Resto Europa (+Rusia y Turqua)

- Turqua

7% 6% 3% 2% 15% 100%

11%
2%

NAFTA
- EEUU

7%
6%

Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo

- China

3% 2% 12%
2%

TOTAL

100%

3.7.3) Capacidad Exportadora La capacidad exportadora o competitividad en los mercados exteriores se mide por el porcentaje de la produccin que se destina a la exportacin. El importante proceso de internacionalizacin acometido en los ltimos aos en el sector ha permitido consolidar la presencia en los mercados exteriores, de modo que hoy, la industria qumica exporta ya el 55% de lo que produce. Este ratio se ha incrementado un 38% desde 2000, registrndose en 2008 el valor ms alto de la serie histrica.

3.7- Industria Qumica Espaola Comercio Exterior

3) Capacidad Exportadora % de la Produccin que se destina a mercados exteriores 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4,0%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

-0,4%

10,3%

1,0%

5,6%

-0,5%

3.7.4) Importaciones Al igual que las exportaciones, las importaciones tambin redujeron su ritmo de crecimiento en 2008, para situarse en el 2,3% y alcanzar los 32.190 millones de Euros. Desde 2000, el valor de las importaciones ha crecido un 77%, frente al 97% de las exportaciones.

3.7- Industria Qumica Espaola Comercio Exterior

4) Evolucin de las Importaciones Millones de Euros 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 7,4%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

5,3%

7,8%

7,9%

10,4%

2,3%

3.7.5) Origen de las Importaciones La UE contina siendo el principal punto de origen de las importaciones (74%), seguido del rea NAFTA (8%) y el resto de Europa (6%). Por pases, Alemania (17%), Francia (14%) y el Reino Unido (8%) aparecen como los primeros pases proveedores. En el mbito extracomunitario destacan Estados Unidos (7%) y China (3%), pas este ltimo que empieza a consolidar su penetracin en nuestro mercado.

3.7- Industria Qumica Espaola Comercio Exterior

5) Origen de las Importaciones % sobre el total de las importaciones 2000 - 2008

Radiografa del Sector Qumico

reas Unin Europea

- Alemania - Francia - Reino Unido

% 2000 76%

% 2008 74%
17% 14% 8%

Resto Europa (+Rusia y Turqua)

- Turqua

5% 7% 1% 1% 10% 100%

6%
2%

NAFTA
- EEUU

8%
7%

Magreb (+ Egipto) Mercosur Resto del Mundo

- China

2% 1% 9%
3%

TOTAL

100%

3.7.6) ndice de Cobertura El ndice de Cobertura, es decir, el ratio de exportacin frente a las importaciones, se ha mantenido desde 2000 por encima del 60%, alcanzando en 2008 el 71,7%, tras el leve empeoramiento experimentado con motivo de la crisis internacional. Este ndice ha mejorado 11 puntos desde 2000, incrementndose un 2,2% anual desde hasta 2008.

3.7- Industria Qumica Espaola Comercio Exterior

6) ndice de Cobertura Exportaciones/Importaciones 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 2,2%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

0,3%

7,5%

1,0%

3,0%

-1,4%

3.8) Consumo

3.8- Industria Qumica Espaola Consumo

3.8.1) Evolucin del Consumo Aparente En 2008, el consumo de sustancias qumicas alcanz los 51.312 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 2,2% frente al ao anterior. El crecimiento anual medio desde 2000 alcanza el 4,7%. Es importante destacar que, detradas las exportaciones, la produccin propia cubre tan solo el 37% la demanda interna, mientras que el 63% restante es cubierto por las importaciones. Estos ratios permiten estimar una importante capacidad de crecimiento en el futuro para aquellos subsectores tengan importantes costes asociados a la logstica y el transporte.
1) Evolucin del Consumo Aparente Millones de Euros 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 4,7%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

5,8%

2,6%

7,4%

6,8%

2,2%

3.8.2) Consumo por habitante Por otra parte, el consumo anual por habitante de sustancias qumicas alcanz en 2008 los 1.112 euros, un 174% ms de lo que se consuma en 1980.

3.8- Industria Qumica Espaola Consumo

2) Consumo de Productos Qumicos por habitante Euros 1980 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 3,0%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

0,5%

4,3%

6,0%

1,4%

3.9) Inversin 3.9.1) Evolucin de la Inversin En 2007 ltimo ao consolidado-, la cifra de inversin del sector se situ en los 1.909 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 11,1% respecto a 2006. Este incremento permiti continuar el avance del esfuerzo inversor, que es hoy un 30% ms elevado que en 2000, y que ha registrado un crecimiento anual medio del 3,8% en el periodo.

3.9- Industria Qumica Espaola Inversin

1) Evolucin de las Inversiones Millones de Euros 2000 - 2007
Crecimiento Medio Anual 2000-2007: 3,8%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

10,1%

11,7%

7,4%

11,1% 1.909

1.476 1.302

1.600 1.433

1.719

2000

2003

2004

2005

2006

2007

3.9.2) Inversin sobre produccin El ratio de inversin sobre produccin se elev en 2007 una dcima hasta el 4,6%, acumulando una recuperacin de medio punto desde el mnimo alcanzado en 2003, pero lejos todava del 5,1 del ao 2000.

3.9- Industria Qumica Espaola Inversin

2) Evolucin de la Inversin sobre la Produccin Inversin/produccin 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2007: -1,3%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

2,4%

7,1%

0,0%

2,2%

3.10) Empleo

3.10- Industria Qumica Espaola Empleo

3.10.1) Evolucin del Empleo El sector qumico es un generador neto de empleo, ya que aporta ms de 500.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en Espaa. Debido a la reduccin de la actividad productiva en 2008, las estimaciones de evolucin del empleo presentan una reduccin del 9,2% a 31 de diciembre..
1) Evolucin del Empleo Miles de empleados 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: -1,1%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

-1,5%

1,0%

-0,2%

0,1%

-9,2%*

*2008: empleo estimado a 31.12.2008

3.10.2) Valor de Produccin por empleado En 2008, cada empleado del sector qumico gener una media de 342.000 euros, frente a los 306.000 del ao anterior, lo que supone un crecimiento de la productividad del 11,8%, si bien principalmente generada por la reduccin del nmero de empleos. Respecto a 2000, este valor incrementado un 5,7% anual. se ha

3.10- Industria Qumica Espaola Empleo

2) Valor de la Produccin generada por Empleado Miles de Euros por Empleado 2000 - 2008
Crecimiento Medio Anual 2000-2008: 5,7%

Radiografa del Sector Qumico

Crecimiento anual

7,2%

4,4%

8,0%

7,7%

11,8%

Fuentes: Consejo Europeo de la Industria Qumica (CEFIC), EUROSTAT, Instituto Nacional de Estadstica, Direccin General de Aduanas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y elaboracin propia.