Introduccin

Situada estratgicamente en el corazn de las Amricas, Nicaragua posee abundantes recursos naturales, altos niveles de seguridad personal, una democracia slida, y una vasta mano de obra, joven y calificada. Todas estas ventajas, aunadas al mejoramiento constante a la infraestructura y condiciones de inversin, han posicionado a Nicaragua como uno de los pases ms atractivos de la regin para la inversin extranjera directa. Los excepcionales beneficios que Nicaragua obtuvo a travs del Tratado de Libre Comercio entre Centroamrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos (RDCAFTA), sumados a atractivos incentivos fiscales y los costos de mano de obra ms competitivos de la regin, hacen del pas una plataforma ideal para las operaciones de manufactura y exportacin de productos hacia los mercados ms grandes del mundo. Importantes compaas han aprovechado las ventajas que Nicaragua ofrece como la plataforma ideal para sus exportaciones. Durante el 2007, un total de 120 compaas establecidas bajo el rgimen de Zonas Francas emplearon a 88,750 personas y exportaron mercancas por el orden de los US$1,220 millones, 30 por ciento ms altas que las exportaciones del 2006. Las exportaciones de la industria textil-vestuario representaron, en el 2007, el 79 por ciento del total de exportaciones de Zonas Francas, con US$968.2 millones, incrementando 10.1 por ciento con respecto al 20061 . En la actualidad, las compaas dentro de la industria suplen a los siguientes segmentos: Industria de Vestuario: Produccin Textil: - Prendas de mezclilla - Mezclilla - Corss, fajones - Tela de Armi (Twill) - Camisas y pantalones de tejido de punto - Uniformes de trabajo - Pantalones cortos y clsicos casuales El Gobierno de Nicaragua est altamente interesado en desarrollar la industria textil-vestuario y trabaja en funcin de fortalecer el clima de negocios del pas. El Sr. Anthony Corsano, Presidente y CEO de Anvil Knitwear, expres que la excelente calidad de mano de obra de Nicaragua, la capacidad de cumplir con los pedidos, con costos de produccin apropiados, son factores que hacen rentable la inversin de Anvil en el pas. - Entrevista a El Nuevo Diario, 2 de febrero de 2008
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Exportaciones a Estados Unidos, destino de ms del 90 por ciento de las exportaciones de vestuario de Nicaragua. Fuente: Office of Textiles and Apparel, OTEXA, Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2008.

TEXTILES Y CONFECCIN

El Cluster Industrial

Fuente: PRONicaragua, 2007

Las compaas de confeccin que operan en Nicaragua suplen grandes mercados al fabricar prendas de vestir para marcas mundialmente reconocidas, como: Polo Ralph Lauren, Liz Claiborne, Phillips-Van Heusen, Wrangler, Cintas, Dickies, Hanes, y ms. Asimismo, las compaas de confeccin brindan sus servicios a importantes cadenas minoristas que requieren rpido reabastecimiento de mercancas, tales como: Target, JCPenney, Wal-Mart, Sears, Gap y Kohls.

La Industria Textil - Vestuario de Nicaragua

La industria textil-vestuario de Nicaragua se caracteriza no slo por el crecimiento sostenido que ha experimentado en los ltimos aos, sino tambin por la calidad de los productos que se confeccionan en el pas. El fortalecimiento de la industria se debe, por un lado, a la integracin vertical de su cadena de valor, con nuevas inversiones en la fabricacin, teido y acabado de telas, y por otro lado, a la diversificacin de los productos manufacturados en el pas hacia prendas de vestir de mayor valor. La posicin predominante de Nicaragua en la industria textil-vestuario actual se demuestra por el crecimiento sostenido de sus exportaciones y dinmica expansin de las operaciones bajo el rgimen de Zonas Francas. Actualmente ms de 71 compaas de confeccin y textiles operan bajo el rgimen de Zonas Francas, empleando a ms de 67,000 personas, versus 65 compaas y 62,000 empleados en el 2006. Estados Unidos es el destino de ms del 90 por ciento de las exportaciones de vestuario de Nicaragua. En el perodo 2001-2007, la industria textil-vestuario de Nicaragua experiment una tasa de crecimiento compuesto anual de 16.6 por ciento en valor de exportaciones y de 14.5 por ciento en volumen de prendas elaboradas (medidas en metros cuadrados equivalentes, MCEs), como muestra el grfico a continuacin:

Exportaciones Sector Textil - Vestuario a EE.UU.

1000 900 800 700
US$ Millones US$ Millones MCE 879.3 715.6 594.7 484.0 432.9 374.3 252.3 285.2 967.9

600 500 400 300 200 100 0

95.7 2001 2002 2003 120.3 150.2

175.2

203.9

2004

2005

2006

2007 Fuente: OTEXA, 2008.

TEXTILES Y CONFECCIN

Desde la implementacin del RD-CAFTA, Nicaragua ha sido uno de los pases de la regin que ms ha desarrollado su potencial productivo en textiles y confeccin, lo cual se evidencia en el crecimiento sostenido de las exportaciones hacia los Estados Unidos, principal socio comercial del pas.

Variacin de las Importaciones de Vestuario Realizadas por Estados Unidos En 2007 Comparacin Internacional
30.0%
Exportaciones en US$

20.0%
10.1%

10.0%
US$ Millones

0.0% -10.0%
Mxico Guatemala

Honduras El Salvador Bangladesh

Indonesia Nicaragua

Camboya

China

-20.0% -30.0%
Repblica Dominicana

-40.0%
Fuente: PRONicaragua, basado en datos de International Development Systems, IDS, 2008.

En el 2007, Nicaragua fue el nico pas de la regin en haber conseguido una tasa de crecimiento de dos dgitos en valor de exportaciones de vestuario hacia los Estados Unidos, con 10.1 por ciento. Igualmente positivo fue el resultado de las exportaciones por volumen: un crecimiento del 13.1 por ciento en comparacin al 2006.

Las exportaciones de textiles de Nicaragua experimentarn un crecimiento significativo en el 2008, ya que Cone Denim subsidiaria de International Textile Group (ITG)- comenzar a producir 28 millones de yardas de mezclilla al ao. Alpha Textil complementa la produccin textil del pas. Esta empresa realiza el teido y acabado de tela de tejido plano, con una capacidad de produccin mensual de tres millones de yardas. Estos importantes proyectos hacen de Nicaragua un proveedor ms slido para la demanda regional de telas. Nicaragua ha fortalecido la industria textil-vestuario local a la vez que promueve la diversificacin de sus productos, con miras a elaborar productos de mayor valor agregado. El siguiente cuadro muestra las principales categoras de vestuario exportadas por Nicaragua a Estados Unidos desde febrero 2007 hasta febrero 2008.

Nicaragua es, a nivel mundial, el quinto proveedor ms grande de pantalones de mezclilla para nios de Estados Unidos. Fuente: International Development Systems, IDS, 2008.

TEXTILES Y CONFECCIN

Altos Estndares de Calidad

Las compaas nicaragenses cumplen con estrictos estndares de manufactura que se traducen en prendas de vestir de alta calidad. Actualmente, ms del 65 por ciento de las compaas que operan en Nicaragua tienen niveles de calidad aceptable (AQL, por sus siglas en ingls) iguales o menores a 2.5 por ciento. Muchas compaas en la industria ya cuentan con la certificacin Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP), o estn en proceso de obtenerla. A su vez, otras empresas han optado por la certificacin ISO 9001:2002, en su bsqueda por cumplir normas internacionales que les permitan competir ms eficientemente en la economa global. Los modelos de produccin existentes en Nicaragua representan la tendencia hacia tcnicas de produccin esbelta o lean manufacturing. Mientras el sistema de produccin lineal se utiliza generalmente para produccin de alto volumen, algunas compaas han implementado sistemas de produccin modular basados en el Sistema de Costura de Toyota.

Ventajas Competitivas
Ubicacin Estratgica
Con una ubicacin estratgica en el centro de las Amricas, Nicaragua es una excelente plataforma para elaborar y exportar productos que precisan rapidez de envo y cercana al mercado ms grande del mundo, los Estados Unidos. El grfico a continuacin muestra los tiempos de viaje hacia los principales puertos de Norte y Sudamrica.

Ubicacin Estratgica de Nicaragua

Puerto de Los Angeles 9 das en barco Gulfport 4 das en barco

MEXICO

Puerto de Miami 4 das en barco 2.5 horas de vuelo

Puerto Veracruz Puerto Manzanillo 9 das en barco 8 das en barco

Ocano Atlntico

GUATEMALA HONDURAS

Puerto Corts

NICARAGUA
Puerto El Rama Puerto Limn

Puerto Corinto

N
Ocano Pacfico

COSTA RICA

Fuente: PRONicaragua, basado en informacin de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Maersk, NYK Logistics y ALPAC, 2008.

Importantes navieras y aerolneas de carga, como Crowley Logistics, Seaboard Marine, Maersk Sealand, NYK Logistics, UPS y Arrow ya estn sirviendo el mercado nacional.

TEXTILES Y CONFECCIN

Acceso Preferencial a Mercados Importantes

Nicaragua disfruta de tratados de libre comercio con grandes socios comerciales alrededor del mundo. Entre los acuerdos ms relevantes sobresalen: Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana (RD-CAFTA). Tratados de Libre Comercio con Mxico y Taiwn. Acuerdos de Alcance Parcial con Panam, Colombia y Venezuela Sistema Generalizado de Preferencia con Canad, Japn, y la Unin Europea. Mercado Comn Centroamericano (MCCA). Con el propsito de ampliar y dinamizar an ms su horizonte exportador, Nicaragua se encuentra negociando un tratado de libre comercio con la Unin Europea, que permitir mayor acceso a uno de los mercados ms slidos y grandes del mundo. Nicaragua tambin est negociando acceso a la Comunidad del Caribe (Caribbean Community, CARICOM) y al Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), con el fin de fortalecer su posicin como la plataforma ideal de exportaciones hacia Norte y Sur Amrica.

Beneficios del RD-CAFTA 2

Niveles de Preferencia Arancelaria, TPLs (Tariff Preference Levels)
Desde la implementacin del RD-CAFTA, Nicaragua ha sido el nico pas firmante del tratado en disfrutar los beneficios de TPL para prendas sintticas y de algodn. Este beneficio le permite a la industria nicaragense de textilvestuario introducir anualmente al pas hasta 100 millones de metros cuadrados equivalentes (MCEs) de tela o hilaza no-originarios de la regin RD-CAFTA, con el fin de producir prendas de vestir con estos materiales y, a su vez, exportar estas prendas a Estados Unidos, libre de aranceles. Esta cantidad de 100 millones de MCEs es constante por un perodo de nueve aos. Nicaragua pronto podr utilizar tela de lana extranjera para la fabricacin de productos de mayor valor y complejidad: abrigos de lana para hombres. Esta es una importante ventaja para el pas, pues aportar an ms a la diversificacin de sus productos. Una vez implementada esta regla, el uno por ciento (un milln de MCEs) de la cuota anual de TPLs de Nicaragua estar disponible para la exportacin de estas prendas. Los beneficios de TPLs permitirn el uso de telas italianas e inglesas de mayor calidad para la fabricacin de abrigos en Nicaragua. La Comisin Nacional de Zonas Francas (CNZF) es la entidad que realiza la asignacin de TPLs, mediante una frmula que toma en cuenta el valor del producto a exportarse, el arancel que pagara y la cantidad de empleos que generara su produccin. La asignacin de TPLs mediante esta frmula garantiza un proceso equitativo y transparente para todas las compaas que aplican, el cual fue revisado y avalado por el Institute of Textile Technology (ITT)3.

Transformacin Simple
Esta regla otorga la entrada libre de impuestos a prendas de vestir especficas, hechas con telas de cualquier origen. Estas prendas deben ser cortadas y confeccionadas en la regin RD-CAFTA. Esto representa una gran oportunidad para prendas como boxers, brassiers o sostenes, y pijamas. Con la implementacin de Pocketing Amendments, se aadirn a lista de productos beneficiados faldas, camisetas de tejido plano, pantalones cortos, ropa de beb, entre otros. La cantidad para el comercio de prendas bajo Transformacin Simple es ilimitada y sus beneficios no expiran.

Fuente: International Development Systems, IDS. El ITT ha sido lder en investigaciones de la industria textil por ms de 62 aos.
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TEXTILES Y CONFECCIN

Lista de Escaso Abasto

Dentro de las disposiciones concernientes al rea de Textiles y Confeccin, el RD-CAFTA incluye una lista de hilazas y telas consideradas como no disponibles en cantidades comerciales para ser entregadas a tiempo, es decir, se trata de telas en escaso abasto en la regin RD-CAFTA. Las prendas confeccionadas con estas telas especficas pueden entrar a Estados Unidos libre de impuestos, siempre y cuando la parte externa de la prenda sea cortada y confeccionada en un pas RD-CAFTA.

Acumulacin con Mxico y Estados Unidos

Una vez implementado, el beneficio de acumulacin del RD-CAFTA permitir el uso de materia prima de Mxico y Estados Unidos para la produccin de prendas de tejido plano en cualquier pas del RD-CAFTA, con la ventaja de que estas prendas podrn ser exportadas a Estados Unidos y/o Mxico libre de impuestos, como productos RD-CAFTA. Aunque el acuerdo original determina un lmite anual de 100 millones de MCEs que gozarn de este beneficio, la anexin de Repblica Dominicana a los beneficios de acumulacin del CAFTA significa un aumento al lmite inicial, que alcanzar 125 millones de MCEs al ao. El acuerdo tambin incluye trminos para potencialmente doblar este lmite en el futuro.

Atractivos Incentivos Fiscales

Nicaragua ofrece importantes beneficios fiscales bajo el Rgimen de Zonas Francas a compaas que buscan establecer operaciones orientadas a la exportacin. Estos beneficios son efectivos por un perodo de 10 aos y pueden extenderse por cinco aos adicionales. 100 por ciento de exoneracin del Impuesto sobre la Renta (IR). 100 por ciento de exoneracin en impuestos de importacin de maquinaria, equipo y artculos intermedios, as como servicios de transporte o apoyo. 100 por ciento de exoneracin del Impuesto de Valor Agregado (IVA). 100 por ciento de exoneracin de Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI). 100 por ciento de exoneracin de impuestos a dividendos, y libre repatriacin de capital.

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Nuestra Gente
Nicaragua posee una poblacin joven y dinmica. El 80 por ciento del total de la poblacin es menor a los 39 aos de edad. La mano de obra nicaragense -2.2 millones de personas- se caracteriza por su flexibilidad, alta productividad, buenos hbitos de trabajo y capacidad de aprender rpido. El desempleo y sub-empleo en Nicaragua actualmente suman un 38 por ciento, lo cual indica la disponibilidad de mano de obra joven y productiva que puede contribuir al xito del inversionista que se decida por Nicaragua. El pas tambin est experimentando un fenmeno peculiar en que nicaragenses en el extranjero estn retornando con una formacin educativa slida y experiencias internacionales de trabajo. El siguiente grfico muestra la distribucin de graduados en ingeniera por especialidad; las carreras de Ingeniera Industrial e Ingeniera Civil concentran al mayor nmero de graduados.

Los nicaragenses son talentosos y diestros en el desarrollo de nuevas habilidades. Ellos constituyen una experimentada mano de obra acostumbrada a trabajar con distintos tipos de telas. La poblacin econmicamente activa de Nicaragua recibe capacitacin a travs de institutos tcnicos afiliados al Instituto Nacional Tecnolgico (INATEC) y centros privados de capacitacin en todo el pas.
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TEXTILES Y CONFECCIN

Los Costos de Mano de Obra Ms Competitivos de la Regin

Nicaragua posee los costos de mano de obra ms competitivos de la regin. El siguiente grfico muestra una comparacin regional de salarios promedio para operaciones de manufactura y ensamblaje, con sus beneficios sociales incluidos. En Nicaragua los beneficios sociales incluyen: seguro social, das feriados y vacaciones, liquidacin, treceavo mes y contribucin al INATEC, los que totalizan aproximadamente 41.9 por ciento del salario.

Comparacin Regional del Costo de Mano de Obra

250% 204% 200% 150% 100% 50% 0% 100% 132% 134% 171% 233%

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Mxico

Guatemala

Costa Rica

Fuente: PRONicaragua, 2008.

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Infraestructura
Instalaciones Industriales
La extensin de instalaciones industriales en Nicaragua bajo el Rgimen de Zonas Francas aument de 390,000 m2 en 2002 a 1,000,000 m2 en 2007, una tasa de crecimiento compuesto anual de 17 por ciento en cinco aos. Actualmente existen 42 parques industriales aprobados por la Comisin Nacional de Zonas Francas (CNZF), de los cuales, 33 estn activos y nueve se encuentran en construccin. El Rgimen de Zonas Francas no est restringido a una zona especfica del pas. El grfico a continuacin muestra la distribucin de parques industriales en el territorio nacional.

Ubicacin de Parques Industriales en Nicaragua

NUEVA SEGOVIA MADRIZ

JINOTEGA

REGION AUTONOMA ATLANTICO NORTE (R.A.A.N.)

ESTELI

MATAGALPA

Chinandega 1 Len 2

CHINANDEGA LEON BOACO REGION AUTONOMA ATLANTICO SUR (R.A.A.S.) CHONTALES

Matagalpa 3

MANAGUA

MASAYA GRANADA

Managua 17 Carazo 5

CARAZO

Granada 2
OMETEPE RIO SAN JUAN

RIVAS

Rivas 1

Masaya 6

El siguiente grfico presenta el estatus de las instalaciones industriales en el pas.

Instalaciones Industriales en Nicaragua (En Metros Cuadrados)

Ocupado Aprobado para construccin Disponible 774,077 174,223 51,700

Fuente: PRONicaragua, en base a datos provedos por la Cmara de Parques Industriales Privados y Comisin Nacional de Zonas Francas, 2008.

Actualmente, el precio promedio de alquiler de instalaciones industriales vara entre US$3.5 y US$4.5 por metro cuadrado al mes. El espacio de oficinas tiene un costo de renta que oscila entre US$8 y US$15 por metro cuadrado al mes.
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TEXTILES Y CONFECCIN

Energa
Con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de energa en el pas, Nicaragua promueve la generacin de energa a partir de fuentes renovables, tales como la geotrmica, hidroelctrica, elica y biomasa. Algunos de estos proyectos de largo y corto plazo ya estn en marcha. Durante el 2007, se instal una capacidad de generacin adicional de 240 megavatios. El costo promedio actual de energa para grandes consumidores (ms de un megawatt) es de aproximadamente US$0.11 por kilovatio-hora. El costo para usuarios industriales (consumo mayor a 200 kilovatios) es de cerca de US$0.14 por kilovatio-hora.

Agua
La disponibilidad y el costo de agua son ventajas competitivas de Nicaragua. El agua puede encontrarse fcilmente a 30 metros de profundidad, lo cual hace a ciertas tierras ideales para compaas cuyas operaciones requieren el uso de agua. Los gastos de excavacin y extraccin los asume el operador del pozo, debindose obtener los permisos correspondientes. Las empresas que utilizan el agua como materia prima del producto que venden s deben pagar (por ejemplo, embotelladoras de agua); las empresas que utilizan el agua dentro de sus procesos industriales y que despus disponen de esta de acuerdo a las normativas ambientales vigentes no tienen que pagar por su uso.

Red de Carreteras
La red nacional de carreteras consta de 19,036 kilmetros, incluyendo la Carretera Panamericana que atraviesa el pas de norte a sur por aproximadamente 400 kilmetros. Esta carretera es la principal ruta de transporte para la carga terrestre y constituye la arteria central de la red de carreteras de Nicaragua, ya que interconecta a las grandes ciudades de la regin del Pacfico y conecta al pas con el resto de Centroamrica.

Puertos y Aeropuertos
En el 2006 se finaliz el proyecto de expansin y modernizacin del Aeropuerto Internacional de Managua, con una inversin de US$60 millones. Este importante proyecto incluye no slo la renovacin de infraestructura para una mejor atencin a los pasajeros, sino tambin la construccin de nuevas instalaciones para un manejo de carga ms eficiente. El Aeropuerto Internacional de Managua, considerado como uno de los ms seguros en Centroamrica, recibe 15 vuelos internacionales diariamente. Adems, el pas cuenta con dos importantes puertos martimos aptos para las exportaciones: Corinto, en la costa del Pacfico y El Rama, en la Costa Caribe. Corinto administra la mayor parte del comercio internacional desde y hacia destinos en el Ocano Pacfico. El Gobierno pretende construir un nuevo puerto martimo en Monkey Point, en la Costa Caribe, para manejar todo el comercio internacional desde y hacia destinos a travs del Ocano Atlntico.

Telecomunicaciones
Nicaragua est conectada a travs de redes de fibra ptica que se actualizan y expanden continuamente para ofrecer servicios ms sofisticados de banda ancha para la transmisin de datos, voz e Internet de alta velocidad. Nicaragua mantiene contacto con el mundo entero mediante los anillos de fibra ptica Arcos, Maya y Emergia. La telefona mvil est disponible en todo el pas.
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La Cuenta Reto del Milenio Nicaragua

Antecedentes
En julio del 2005 el gobierno de Nicaragua y el de los Estados Unidos, a travs de la Corporacin Reto del Milenio (MCC), firmaron un convenio de cooperacin no-reembolsable por US$175 millones, orientado especficamente a la reduccin de la pobreza mediante el fomento del crecimiento econmico del pas. El programa de inversin de la Cuenta Reto del MilenioNicaragua ser ejecutado durante un perodo de cinco aos y estar enfocado geogrficamente en una de las regiones de mayor potencial productivo y comercial del territorio nacional: la zona de Occidente. El programa ha planteado acciones en tres componentes: mejoramiento en infraestructura vial, fortalecimiento de los derechos de la propiedad y el desarrollo de negocios rurales en las cuales se destaca la atraccin y el apoyo a la inversin en la zona.

Perfil de Occidente
El oeste de Nicaragua es conocido como Occidente y se refiere a la zona noroeste del Pacfico del pas.

Perfil de Occidente
Departamentos Extensin territorial Tierras cultivables Poblacin Crecimiento poblacional Produccin de la zona
Len y Chinandega 9,960.4 Km2 7,000.0 Km2 734,749 (14.3% de la poblacin nacional) 1.3% anual Azcar, melaza, man, bananos, camarn, sorgo, ajonjol, soya

Por qu Occidente?
Occidente cuenta con abundantes recursos naturales, posee una ubicacin estratgica y capital humano reconocido por su excelente desempeo laboral. Estas caractersticas hacen de Occidente una de las regiones mas dinmicas del pas, contribuyendo con casi 35 por ciento de las exportaciones de Nicaragua. Su cultura, costumbres, economa, clima y ubicacin dan como resultado una regin vibrante, cuyos productos y servicios alcanzan mercados a nivel mundial.

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Lo que

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ProNicaragua es la Agencia de Promocin de Inversiones de Nicaragua fundada en el ao 2002. Es una institucin pblica-privada, cuya misin es generar crecimiento econmico y creacin de empleos en Nicaragua a travs de la atraccin de inversin extranjera directa de alta calidad. Sus servicios son gratuitos para inversionistas calificados que deseen explorar oportunidades de inversin en el pas. Informacin completa y relevante acerca de oportunidades de negocios en Nicaragua. Visitas personalizadas a sitios de inters con paquetes de informacin hechos a la medida de sus necesidades. Servicios de facilitacin apoyando al inversionista a travs de todo el proceso de inversin suministrndole referencias, contactos con el gobierno y servicios generales de apoyo para emprender un negocio. Asesora para encontrar compaas locales y establecer joint ventures, identificar proveedores y otras formas de alianzas estratgicas. Servicios de Post-Establecimiento para identificar y apoyar en la resolucin de los principales problemas que enfrentan inversionistas ya establecidos y as contribuir a mejorar el clima de inversiones. Escrbanos a textil.confeccion@pronicaragua.org.ni o llame al +505-270-6400 (+1-786-220-3165 desde Estados Unidos) para obtener informacin de cmo invertir en Nicaragua y organizar una visita personalizada.

16 Donde las piezas claves se unen!