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GUA PARA LA EVALUACIN DE COMPETENCIA LABORAL EN LA NTCL CONSULTORA GENERAL CCON-0147.

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INDICE Introduccin.................................................................................2 UCON-0351.03 Diagnosticar la situacin actual de una organizacin. 6 Resumen de evidencias..................................................................................7 Un documento que describa el proceso de bsqueda de la informacin .................................................................8 Descripcin de la evidencia.............................................................8 Un documento que describa el proceso de bsqueda (Documento propuesto)...................................................9 Un documento que presente el resultado de la bsqueda...................11 Descripcin de la evidencia............................................................... Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia.............................................................. Un documento que presente el resultado de la bsqueda (Documento propuesto).................................................13

* Modelo de referencia...........................................................................14 Descripcin de la evidencia Modelo de referencia (Documento propuesto)...............................15 * Un diagnostico presentado...................................................................16 * Las conclusiones de un diagnostico.......................................................... Descripcin de la evidencia............................................................... Informe de evaluacin del desempeo y recomendaciones de mejoras (Documento propuesto)..............................................18 * * * * Fuentes de informacin........................................................................19 Tipos y caractersticas de cuestionarios y guas de entrevista..............21 Mtodos de validacin de informacin.................................................23 Diseo e interpretacin de indicadores................................................26

UCON-0352.03 Determinar opciones de ayuda de u sistema de ayuda35 Resumen de evidencias................................................................................36 Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayuda.....................38 Descripcin de la evidencia...........................................................38 Documento de la metodologa Consulten

relacionado con la evidencia..........................................................38 Guin de la propuesta de mejoras (Documento de la metodologa Consulten)....................................39 Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayuda (Documento propuesto)......................................................41

Una propuesta presentada.................................................................42 Descripcin de la evidencia...........................................................42 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia..........................................................42 Una propuesta presentada (Documento propuesto).................................................................43 Registro de los acuerdos alcanzados en una presentacin..................44 Descripcin de la evidencia...........................................................44 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia..........................................................44 Propuesta de prestacin de servicios (Documento de la metodologa Consulten)....................................45 Propuesta de prestacin de servicios (Documento propuesto).................................................................47 Presentacin de una propuesta/ Aclaracin a las dudas del consultante en una presentacin/ Discusin durante la presentacin de una propuesta.........................................................49 Descripcin de la evidencia Componentes de las tcnicas de diseo de sistemas de ayuda..........51 tica de la consultora........................................................................53

UCON-0201.03 Documentar el proceso de implantacin de un sistema de ayuda en una organizacin..................................................55 Resumen de evidencias................................................................................56 Un plan de implantacin.....................................................................57 Descripcin de la evidencia...........................................................57 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia..........................................................57 Programa de trabajo de mejoras (Documento de la metodologa Consulten)....................................57 Plan de implantacin (Documento propuesto)...............................61 Recursos a utilizar en un plan de implantacin...................................62

Descripcin de la evidencia...........................................................62 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia..........................................................63

Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema......64 Descripcin de la evidencia...........................................................64 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia..........................................................64 Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema (Documento propuesto).................................................................65 Cambios a un plan de instalacin.......................................................66 Descripcin de la evidencia...........................................................66 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia.........................................................66 Bitcora de seguimiento (Documento de la metodologa Consulten)....................................67 Cambios a un plan de implantacin (Documento propuesto).................................................................68 Documentacin de la implantacin de un sistema de ayuda...............69 Descripcin de la evidencia...........................................................69 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia.........................................................69 Ruta crtica del trabajo planeado (Documento de la metodologa Consulten)....................................70 Ruta critica del trabajo efectivo (Documento de la metodologa Consulten) ...................................72 Documentacin de la implantacin de un sistema (Documento propuesto).................................................................74 Ruta critica de trabajo efectivo (Documento propuesto).................................................................76 Reporte de implantacin de una etapa...............................................78 Descripcin de la evidencia...........................................................78 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia.........................................................78 Reporte de avance final (Documento de la metodologa Consulten)....................................79 Reporte de implantacin de una etapa (Documento propuesto).................................................................80 Mtodos de administracin de proyectos............................................81

UCON-0202.03 Cerrar proyectos de consultara .............................83 Resumen de evidencias................................................................................84 Reporte de evaluacin del sistema con relacin a los trminos del proyecto.............................................................................................85 Descripcin de la evidencia...........................................................85 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia.........................................................85 Reporte de evaluacin del sistema con relacin a los trminos del proyecto(Documento propuesto)....................................................86 Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de los usuarios.............................................................................................87 Descripcin de la evidencia .........................................................87 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia..........................................................87 Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de los usuarios (Documento propuesto)....................................................88 Informe de cierre del proyecto............................................................89 Descripcin de la evidencia...........................................................89 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia.........................................................89 Informe final de consultora (Documento de la metodologa Consulten)....................................90 Informe de cierre del proyecto (Documento propuesto).................................................................92 Documento de aceptacin de la documentacin del sistema..............95 Descripcin de la evidencia ........................................................95 Documento de la metodologa Consulten relacionado con la evidencia..........................................................95 Carta de liberacin de compromisos (Documento de la metodologa Consulten)....................................96 Carta de liberacin de compromisos (Documento propuesto).................................................................96 Evaluacin de los resultados de un sistema de ayuda........................98

Conclusiones..............................................................................99

CONSULTORA GENERAL CCON-0147.03

INTRODUCCIN

La norma tcnica de competencia laboral de Consultora General CCON-0147.03 publicada el 16 de Agosto del 2002, tiene como propsito presentar los parmetros que permitan evidenciar la competencia de un individuo para, independientemente de su especialidad o especialidades que posea, proporcionar servicios de consultora a organizaciones del sector pblico o privado. Esta norma esta dividida en cuatro unidades y cada unidad dividida en elementos, como se enlistan a continuacin: UCON-0351.03 Diagnosticar la situacin actual de una organizacin Elemento 1/2 Obtener informacin actual e histrica de la organizacin. Elemento 2/2 Determinar la situacin actual de la organizacin. UCON-0352.03 Determinar sistemas de ayuda para una organizacin. Elemento 1/2 Disear sistemas de ayuda a la organizacin. Elemento 2/2 Acordar el sistema de ayuda a implantar con el consultante UCON-0201.03 Documentar el proceso de implantacin de un sistema de ayuda en una organizacin. Elemento 1/2 Planear la implantacin del sistema de ayuda. Elemento 2/2 Documentar la implantacin del sistema de ayuda. UCON-0202.03 Cerrar proyectos de consultora. Elemento 1/2 Evaluar los resultados del sistema de ayuda implantado. Elemento 2/2 Cerrar el proyecto de consultora desde el punto de vista administrativo.

Con base en esta norma, sus unidades, sus elementos y las evidencias solicitadas y tomando en cuenta la documentacin utilizada a lo largo del proceso de consultora del programa Consulten es que se elabora esta gua de manera que ayude al consultor operativo en el armado del portafolios de evidencias y en la preparacin de las evidencias de desempeo y de conocimientos. Para entender mejor el proceso de evaluacin iniciaremos explicando los tres tipos de evidencias que se solicitan y que a lo largo del manual encontrars con los smbolos que aqu se describen: TIPO DE EVIDENCIA Evidencia de producto DESCRIPCIN Son documentos, resultado del trabajo del consultor que deben cumplir con los requisitos de los criterios de desempeo de la NTCL. Se evalan con una lista de cotejo. Son actividades en las que se debe observar el desempeo y la actuacin del consultor de acuerdo a lo descrito en la NTCL. Se evalan con una gua de observacin. Son conocimientos que debe demostrar que tiene el consultor de acuerdo a la NTCL. Se evalan con cuestionarios. SMBOLO

Evidencia de desempeo

Evidencia de conocimiento

La estructura de esta gua esta dividida en unidades y en cada una de las unidades se describe las evidencias de cada tipo

que el consultor tendr que presentar durante su proceso de evaluacin. Esta es una evaluacin en la que el candidato sabe que se le va a evaluar, depende de t que desarrolles las evidencias cumpliendo con los requisitos solicitados en los criterios de desempeo. Queremos que recuerdes siempre que la competencia de una persona es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridos en la prctica, en la escuela o la capacitacin que le permiten a las personas realizar un trabajo con xito y de acuerdo con las normas que aseguran un desempeo eficiente y de calidad, tal y como lo demanda el mundo laboral. Es importante hacer las siguientes recomendaciones para elaborar las evidencias: Cada consultor debe presentar un proyecto de forma individual. Se pueden presentar proyectos de un rea funcional solamente, si las evidencias documentales no fueron desarrolladas de acuerdo a la norma, se pueden elaborar para la evaluacin, se trata de que el consultor operativo demuestre que lo sabe y lo sabe hacer, no cuantas veces lo ha hecho as. Si dos personas presentan evidencias iguales no son vlidas para ninguno. Desarrolla tus evidencias asegurndote de que renan los requisitos. Cualquier duda que tengas consltala con tu consultor tutor o de negocios. En las evidencias de conocimientos se presentan los aspectos tericos solicitados por la norma que te ayudarn a presentar los cuestionarios que se aplicarn en la evaluacin, pero que adems te muestran los apoyos conceptuales para que puedan elaborar las evidencias de producto. En la parte terica se describen los distintos mtodos que existen para cumplir con los

requisitos de la norma, no es necesario demostrar con evidencia documental la aplicacin de todos los mtodos, pero es bueno que los conozcas todos para que puedas seleccionar adecuadamente el que vas a aplicar en tu proyecto. La evaluacin de competencia laboral permite al candidato demostrar que cuenta con los conocimientos, las habilidades, las destrezas y actitudes que se requieren para el desempeo de su actividad productiva, independientemente de cmo los hayan adquirido. En las evidencias documentales se han incluido ejemplos que te ayuden a entender mejor el propsito de la evidencia y te ayuden en su elaboracin. Te recomendamos no copiar los ejemplos como parte de tu evidencia, son solo de apoyo. Aquellos documentos que no fueron elaborados en el momento de dar la consultora y que se desarrollen para fines de la evaluacin, que incluyan la firma del consultante, es suficiente con considerar el espacio para la firma.

UCON-0351.03 DIAGNOSTICAR LA SITUACIN ACTUAL DE UNA ORGANIZACIN

RESUMEN DE EVIDENCIAS
TIPO DE EVIDENCIA EVIDENCIA Un documento que describa el proceso de bsqueda de informacin. CRITERIO QUE DESCRIBE LOS REQUISITOS El documento que describe el proceso de bsqueda de informacin incluye: la descripcin de la informacin a recopilar, las fuentes de informacin a emplear y los criterios de validacin y confiabilidad requeridos. El documento que presenta el resultado de la bsqueda incluye: la informacin seleccionada, las fuentes de informacin empleadas, las conclusiones del proceso de bsqueda y los grados de confiabilidad y validez de la informacin seleccionada. El modelo de referencia incluye: la descripcin del modelo utilizado, los indicadores a comparar, el valor ideal de cada indicador y el valor aceptable de cada indicador. El diagnstico presentado refleja la comparacin entre los indicadores del modelo de referencia y la situacin actual de la organizacin. Las conclusiones del diagnstico estn basadas en el resultado de la comparacin de los indicadores del modelo de referencia y la situacin actual de la organizacin. Tipos y caractersticas Modo de acceso Alcance y limitaciones Confiabilidad y validez

Un documento que presente el resultado de la bsqueda.

Evidencia de producto

Un modelo de referencia.

Un diagnstico presentado. Las conclusiones de un diagnstico.

Fuentes de informacin. Evidencia de conocimiento Tipos y caractersticas de cuestionarios y guas de entrevistas. Mtodos de validacin de informacin. Diseo e interpretacin de indicadores.

Tipos y caractersticas Indicadores de confiabilidad y validez. Sus principios y su funcin. Su relacin con los modelos de referencia. Diferencia entre indicadores e ndices. Variables y relaciones que forman un indicador.

UN DOCUMENTO QUE DESCRIBA EL PROCESO DE BSQUEDA DE INFORMACIN

Descripcin de la evidencia. Este documento se elabora antes del diagnstico con el fin de describir el plan de trabajo para la bsqueda de la informacin, de acuerdo con el criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: La descripcin de la informacin a recopilar durante el proceso de bsqueda en la etapa de diagnstico. Las fuentes directas de informacin a emplear, entendindose por fuente directa aquella en donde se genera la informacin directamente (entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc.). Las fuentes indirectas de informacin a emplear, entendindose por fuente indirecta aquella en donde se encuentra informacin generada y recopilada por alguien (INEGI, internet, bibliotecas, etc.). Los criterios de validacin y confiabilidad requeridos por la informacin que se va a obtener en el diagnstico que reflejen las caractersticas de la informacin relacionadas con la seguridad de su veracidad, representatividad, actualidad, etc.

Un documento que describa el proceso de bsqueda Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Empresa: Consultor : Fecha:

Descripcin de la informacin a recopilar: Aqu describir toda la informacin que se requiere recopilar para fines del diagnstico.

Fuentes de informacin Variables Directas Ejemplo: Clientes Mtodo de bsqueda * Tiempo aproximado de bsqueda Cmo se seleccionaron las fuentes

Entrevista personal

2 semanas

Por la necesidad de la informacin

Indirectas Estados financieros Documental 1 semana Por el contenido para finanzas

* Que pueden ser: consulta de registros, registros especiales, observacin, informes especiales, cuestionarios, entrevistas, reuniones para recopilar datos, estudios de actitud de los empleados y estimaciones. Instrumentos de recopilacin de informacin

Ejemplo: Gua de entrevista a clientes.

Criterios de validacin y confiabilidad requeridos Ejemplo: Se requiere que el instrumento utilizado cumpla con las caractersticas de validez de contenido, de constructo y de criterio y que el grado de confiabilidad sea alto para que la informacin sea confiables, por lo que se utilizar el mtodo de test-retest.

Firma del consultor

UN DOCUMENTO QUE PRESENTE EL RESULTADO DE LA BSQUEDA

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Descripcin de la evidencia. Este documento se elabora despus de recopilar la informacin para el diagnstico con el objetivo de presentar el resultado del proceso de bsqueda de informacin que se tomar en cuenta para llegar a las conclusiones del diagnstico. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: La informacin seleccionada de la informacin recopilada en el proceso de bsqueda. Las fuentes directas empleadas en el proceso de bsqueda. Las fuentes indirectas empleadas en el proceso de bsqueda. Las conclusiones del proceso de bsqueda que no es lo mismo que las conclusiones del diagnstico, en este punto se espera que se concluya acerca de cmo se llev a cabo la bsqueda de la informacin, de las fuentes consultadas y los resultados obtenidos. Los grados de confiabilidad y validez de la informacin seleccionada que aseguran su veracidad, representatividad y actualidad y que permiten considerar como vlida y confiable la informacin obtenida.

Un documento que presente el resultado de la bsqueda Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Empresa: Consultor :

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Fecha: Descripcin de la informacin seleccionada: De la informacin recopilada describir aqu la informacin que se seleccion por su utilidad para el diagnstico.

Fuentes de informacin empleadas Variables Directas 50 clientes Entrevista personal Mtodo de bsqueda

Indirectas Estados financieros del 2000 Documental para el clculo de razones financieras

Mtodos de validacin empleados:

Se realizo un piloteo del instrumento a 5 clientes entre los cuales se aplico el instrumento en dos ocasiones distintas, posteriormente se obtuvo la correlacin entre las dos aplicaciones del instrumento, obteniendo un grado de confiabilidad del 90%.

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Grados de confiabilidad y validez obtenidos de la informacin seleccionada: El grado de confiabilidad es del 90%.

Conclusiones del proceso de bsqueda: Aqu escribir las conclusiones a las que se llega despus de la bsqueda de la informacin, describiendo si hubo problemas en la aplicacin del instrumento, si se hicieron cambios, todo lo relacionado al proceso de bsqueda que sea pertinente que quede por escrito.

Firma del consultor

UN MODELO DE REFERENCIA

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Descripcin de la evidencia. Este documento debe mostrar el modelo de referencia con base en el cual se realiza el diagnstico, entendiendo por modelo de referencia la situacin ideal o deseable de una organizacin contra la que se compara la organizacin estudiada, para que con base en las diferencias encontradas entre este modelo y la situacin real de la organizacin, se presente el diagnstico. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: La descripcin del modelo utilizado como referencia en donde se explique su fundamento y justificacin. Los indicadores a comparar en la organizacin diagnosticada dependiendo del rea de especialidad de la consultora. El valor ideal de cada uno de los indicadores mencionados en el punto anterior. El valor aceptable de cada uno de los indicadores mencionados en los puntos anteriores.

Modelo de referencia Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Empresa: Consultor : Fecha:

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Descripcin del modelo de referencia utilizado: Aqu describir el modelo de referencia que es el estado ideal de funcionamiento que se toma como parmetro para encontrar reas de mejora, se puede tomar solo el de un rea funcional.

Tabla de indicadores Indicador a comparar Liquidez Se pueden utilizar los indicadores descritos en la metodologa de Consulten Valor ideal del indicador 2.2 Dependiendo del sector Valor aceptable del indicador 1.8 Dependiendo del sector

Firma del consultor

Firma del consultante

UN DIAGNSTICO PRESENTADO LAS CONCLUSIONES DE UN DIAGNSTICO

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Descripcin de la evidencia. Estas dos evidencias se pueden presentar en un mismo documento que es el diagnstico, ya que como parte del diagnstico siempre se deben presentar las conclusiones. De acuerdo a los criterios de desempeo correspondientes se deben reunir los siguientes requisitos: El diagnstico de la organizacin en estudio. La comparacin entre los indicadores del modelo de referencia y la situacin actual de la organizacin. Las conclusiones del diagnstico basadas en el resultado de la comparacin de los indicadores del modelo de referencia y la situacin actual de la organizacin.

Diagnstico presentado Las conclusiones del diagnstico Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Datos generales Nombre de la empresa: Monto de ventas del ltimo

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ao: Capacidad instalada: Fecha de constitucin: Nombre del representante legal o propietario: Problemas y oportunidades referidas por el empresario 1. Evaluacin del desempeo y recomendacin de mejoras por rea de gestin a. Mercadotecnia 1.1.1 Anlisis * 1.1.2 Conclusiones 1.1.3 Recomendacin 1.1.4 Anexo (formato II.8, hoja de mercadotecnia) Operaciones 1.2.1 Anlisis * 1.2.2 Conclusiones 1.2.3 Recomendacin 1.2.4 Anexo (formatos II.8, II.9, II.10 o II.11) Administracin y finanzas 1.3.1 Anlisis * 1.3.2 Conclusiones 1.3.3 Recomendacin 1.3.4 Anexo (formato II.8, hojas de admn. y finanzas) Recursos humanos 1.4.1 Anlisis * 1.4.2 Conclusiones 1.4.3 Recomendacin 1.4.4 Anexo (formato II.8, hoja de recursos humanos) Cultura ambiental

b.

c.

d.

e.

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1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 f. Calidad 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 g.

Anlisis * Conclusiones Recomendacin Anexo (formato II.8, hoja de ambiente) Anlisis * Conclusin Recomendacin Anexo (formato II.8, hoja de calidad)

Anlisis del modelo real y del modelo de referencia (formato II.15.1)

* Este anlisis ser sinttico y se pondr nfasis en la interrelacin de cada rea con las otras, reflejando una comparacin entre los indicadores del modelo de referencia y la situacin actual de la organizacin.

Firma del consultor

Firma del consultante Sello

FUENTES DE INFORMACIN

Las fuentes de informacin se pueden definir como el lugar en el que se encuentra la informacin. Estas pueden ser: directas e indirectas.

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Las fuentes directas son aquellas en donde se genera la informacin directamente (entrevistas, encuestas, cuestionarios, etc.). Las fuentes indirectas son aquellas en donde se encuentra informacin generada y recopilada por alguien (INEGI, internet, bibliotecas,etc.). Dentro de las fuentes directas se pueden mencionar: Las entrevistas que son la tcnica ms utilizada para recopilar informacin en proyectos de consultora, ya que permite ampliar tanto las preguntas como las respuestas en hechos especficos. Para llevarla a cabo se debe preparar una gua de entrevista. Los cuestionarios son instrumentos escritos y tiles para obtener con preguntas concretas respuestas especficas aplicados a un gran nmero de personas. La observacin permite al investigador estar presente utilizando visin y audicin para ver como se produce un acontecimiento especfico. El observador se puede auxiliar de una gua de observacin para tomar nota de los aspectos que se quieren observar. Tambin se habla de otra clasificacin de las fuentes en primarias y secundarias:

Las fuentes primarias son aquellas en las que los datos obtenidos son recopilados con un propsito especfico inmediato para quien esta haciendo la investigacin, como la observacin, la experimentacin y las encuestas. Las fuentes secundarias son aquellas fuentes cuya informacin ha sido obtenida con algn propsito especfico con anterioridad a la investigacin que a nosotros nos interesa. Por ejemplo: las asociaciones, bibliotecas, etctera.

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La seleccin de estas fuentes de informacin depende del tipo de investigacin de que se trata y de las condiciones en que se lleva a cabo. Para seleccionar las fuentes de informacin es muy importante conocer los trminos de confiabilidad y validez, mismos que a continuacin se mencionan: La confiabilidad determina la precisin del instrumento que se utilice para recopilar datos en una investigacin especfica. La validez se refiere al grado en que un instrumento de medicin mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir.

TIPOS Y CARACTERSTICAS DE CUESTIONARIOS Y GUAS DE ENTREVISTAS

Tal vez el instrumento ms utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o ms variables a medir.

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El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida. Bsicamente podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categoras o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotmicas (dos alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Por lo cual el nmero de categoras de respuesta es muy elevado, en teora, es infinito. Una pregunta debe ser: Clara y comprensible para quien la responde. No deben incomodar a quien la responde. Deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relacin lgica. No deben inducir las respuestas. No pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente, ni en evidencia comprobada. Se puede prestar a que la respuesta es inducida si dentro de la pregunta damos como referencia una institucin de renombre. En las preguntas con varias alternativas de respuesta y quien contesta solo debe seleccionar una, puede ocurrir que el orden en que se presentan dichas alternativas afecte las respuestas de las personas que contestan. El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las caractersticas de quien responde. Los cuestionarios maneras: pueden ser administrados de diferentes

1. Autoadministrado. El cuestionario se proporciona directamente a quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos mismos. 2. Por entrevista personal. Un entrevistador aplica el cuestionario a los entrevistados.

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3. Por entrevista telefnica. La entrevista no es cara a cara sino a travs del telfono. 4. Autoadministrado y enviado por correo postal, electrnico o mensajera. Quien debe contestar contesta directamente el cuestionario, pero los cuestionarios no se entregan directamente en propia mano sino que se les enva por correo u otro medio. Otro instrumento para recolectar informacin del que se habla mucho son las guas de entrevistas que son documentos que contienen de una forma ordenada las preguntas que sern aplicadas a un entrevistado y que hacen referencia a la forma en que deber ser aplicado por medio de instrucciones especficas.

MTODOS DE VALIDACIN DE INFORMACIN

Toda medicin o instrumento de recoleccin de los datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. CONFIABILIDAD La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicacin repetida de un instrumento de medicin al mismo sujeto u objeto, produce resultados iguales. El indicador de confiabilidad es el clculo numrico (coeficiente de confiabilidad) que nos define el grado de error contenido en un

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instrumento de medicin determinado. Dicho indicador puede ser calculado utilizando distintos procedimientos como son: a) Medida de estabilidad. (Confiabilidad por test-retest). En este procedimiento un mismo instrumento es aplicado dos veces o ms a un mismo grupo de personas, despus de cierto periodo. Si la correlacin entre los resultados es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. b) Mtodo de formas alternativas o paralelas En este procedimiento no se administra el mismo instrumento de medicin, sino dos o ms versiones equivalentes a ste. Las versiones son similares en contenido, instrucciones, duracin y otras caractersticas. Las versiones (generalmente dos) son administradas a un mismo grupo de personas dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. El instrumento es confiable si la correlacin entre los resultados de ambas administraciones son significativamente positivas.

c) Mtodo de mitades partidas El mtodo de mitades partidas requiere de una sola aplicacin de la medicin. Especficamente, el conjunto total de tems es dividido en dos mitades y las puntuaciones de ambas son comparadas. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben estar fuertemente relacionadas. d) Coeficiente alfa de Cronbachs. Este coeficiente desarrollado por J. L. Cronbach requiere de una sola administracin del instrumento de medicin y produce valores que oscilan entre 0 y 1, su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los tems de instrumento de medicin, simplemente se aplica la medicin y se calcula el coeficiente.

En donde:

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Es igual al nmero de tems de la escala. Es igual a la sumatoria de las varianzas de los tems. Es igual a la varianza de toda la escala.

e) Coeficiente KR-20 Su interpretacin es la misma que la anterior pero desarrollado por Kuder y Richardson. VALIDEZ La validez se refiere al grado en que un instrumento de medicin mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir. Los indicadores de validez se utilizan para determinar que tan adecuado es el instrumento de recopilacin de informacin respecto a lo que se espera de l al aplicarlo, a este resultado se le conoce como coeficiente de validez. Existen tres elementos de la validez para un instrumento: a) Validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio especfico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medicin representa el concepto medido. Un instrumento de medicin debe contener representados a todos los tems del dominio de contenido de las variables a medir. b) Validez de criterio. Establece la validez de un instrumento de medicin comparndola con algn criterio externo. Este criterio es un estndar con el que se juzga la validez del instrumento. Entre ms se relacionen los resultados del instrumento de medicin con el criterio, la validez del criterio ser mayor. c) Validez de constructo. Es probablemente la ms importante sobre todo desde una perspectiva cientfica y se refiere al grado en que una medicin se

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relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hiptesis derivadas tericamente y que conciernen a los conceptos (o constructor) que estn siendo medidos. De los mtodos anteriores es importante conocerlos con fines de la evaluacin terica, para fines de la evidencia documental hay que utilizar por lo menos uno de ellos. Se sugiere que en caso de dudas se recurra a un libro de metodologa de la investigacin o de estadstica.

DISEO E INTEPRETACIN DE INDICADORES

Para abordar este tema se iniciar con los conceptos de modelo de referencia y modelo del consultante. MODELO DE REFERENCIA El modelo de referencia es el estado que se toma como base para mejorar los indicadores de la organizacin en estudio, de forma que esta pueda alcanzar este estado estndar. Es la situacin ideal o deseable de una organizacin contra la que se comparar la organizacin estudiada para que, con base en las diferencias encontradas, se presente un diagnstico. MODELO DEL CONSULTANTE Es el estado actual de operacin de la empresa consultante desde la ptica del modelo de referencia.

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Situacin actual de la organizacin a la que se est efectuando el diagnstico. INDICADOR Un indicador proporciona informacin acerca de factores clave en una organizacin. Es una cifra representativa de la situacin que guarda una o varias reas de una organizacin. Es el desglose de las variables a travs de un proceso de deduccin lgica. Las variables que forman un indicador son:

Dependiente: Elemento, fenmeno o situacin explicado o que est en funcin de otro. Independiente: Elemento fenmeno o situacin que explica, condiciona o determina la presencia de otra. Interviniente o intercurrente: Elemento que puede estar presente en una relacin entre la variable independiente y la dependiente, es decir, influye en la aparicin de otro elemento pero solo en forma indirecta. INDICE Es la unidad de medida operacional de los indicadores. Un ejemplo de esto puede ser el clculo de la productividad. En este ejemplo el indicador es la productividad y el ndice es la unidad de medida de la productividad que resulta del coeficiente a travs del cual se calcula la productividad. Si como indicador tenemos la productividad de un trabajador que es de 15 piezas por hora, la unidad de medida del indicador es piezas por hora.

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UCON-0352.03 DETERMINAR OPCIONES DE AYUDA DE UN SISTEMA DE AYUDA

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RESUMEN DE EVIDENCIAS
TIPO DE EVIDENCIA EVIDENCIA Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayuda CRITERIO QUE DESCRIBE LOS REQUISITOS Este documento debe mostrar varias opciones de ayuda (por lo menos dos) a la problemtica de la organizacin y debe incluir: los antecedentes y/o sntesis descriptiva del proyecto, los objetivos del proyecto propuesto, el resultado esperado (con base a los indicadores), las propuestas, las responsabilidades del consultor, las responsabilidades del consultante, elementos de decisin (costo estimado, condiciones de pago, etc.), recursos a utilizar por el consultor y por el consultante, el tiempo estimado de instalacin. Este documento debe presentar la propuesta seleccionada e incluir los siguientes aspectos: la descripcin del proceso para mejorar los indicadores seleccionados por la organizacin, el tiempo estimado de instalacin, las etapas de la instalacin, el resultado esperado de cada etapa, los indicadores de avance por etapa, los mecanismos de control, las ventajas de la propuesta, las desventajas de las propuestas, el costo estimado, las condiciones de pago, los recursos a utilizar por parte del consultor y los recursos a utilizar por parte del consultante.

Evidencia de producto

Una propuesta presentada

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Registro de los acuerdos alcanzados en una presentacin.

Este documento es un documento formal de la prestacin del servicio e incluye: la descripcin del servicio a prestar, el resultado esperado (en funcin de los indicadores), el tiempo esperado de implantacin, los roles y responsabilidades de los participantes, el costo, las condiciones de pago y los datos necesarios para elaborar un documento de formalizacin o contrato (datos de identificacin de los contratantes, del consultor y del consultante).

Componentes de las tcnicas de diseo de sistemas de ayuda Evidencia de conocimiento

tica en la consultora Presentacin de una propuesta

Evidencia de desempeo Aclaracin de las dudas del consultante en una presentacin Discusin durante la presentacin de una propuesta

Cuestionario acerca de los siguientes temas: Etapa de investigacin de necesidades Diagrama de flujo Solucin en principio Diagrama de bloques Solucin en detalle Diseo de datos de prueba Pruebas de escritorio Cuestionario acerca de los siguientes temas: tica en la consultora Se observar al candidato realizar la presentacin de una propuesta en la que debe incluir: la explicacin y la descripcin de la propuesta presentada, las ventajas y desventajas de la propuesta, los responsables, las etapas de instalacin, las implicaciones de la implantacin, los recursos a emplear y las condiciones de implantacin. Se observar al candidato aclarar las dudas que pueda tener el consultante durante la presentacin de la propuesta, asegurndose de que dicha propuesta ha sido comprendida. Se observar al candidato durante la discusin de las modificaciones a la propuesta sugeridas por el consultante, asegurndose de que dichas modificaciones han sido comprendidas por ambos.

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OPCIONES DE AYUDA POR ESCRITO DE UN SISTEMA DE AYUDA

Descripcin de la evidencia Este documento se elabora al finalizar el diagnstico una vez que se tienen las conclusiones que permitan identificar la problemtica de la organizacin consultante y muestra las opciones de ayuda para resolver dicha problemtica. En esta evidencia se espera que el consultor presente por escrito varias opciones de ayuda para la problemtica encontrada, de acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: Los antecedentes y/o el diagnstico que muestre la problemtica identificada. La sntesis descriptiva del proyecto que muestre en forma resumida el proyecto presentado con las propuestas de ayuda. Los objetivos del proyecto propuesto. El resultado esperado del proyecto planteado con base en los indicadores del modelo de referencia. Las propuestas de ayuda (por lo menos dos).

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Las responsabilidades del consultor. Las responsabilidades del consultante. Los elementos de decisin de las propuestas como son: el costo estimado de cada una y las condiciones de pago. Los recursos a utilizar por el consultor. Los recursos a utilizar por el consultante. El tiempo estimado de instalacin.

Opciones de ayuda por escrito de un sistema de ayuda Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03
NDICE I. Antecedentes y/o resultado del diagnstico. II. Sntesis descriptiva del proyecto III. Objetivos del proyecto IV. Resultado esperado (con base en los indicadores) V. Alternativa 1 (denominacin) Descripcin Costos estimados Condiciones de pago Tiempo estimado de instalacin o implementacin por etapas: Resultados esperados VI. Alternativa 2 (denominacin) Descripcin Costos estimados Condiciones de pago Tiempo estimado de instalacin o implementacin por etapas

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Resultados esperados VII. Las responsabilidades del consultor VIII. Las responsabilidades del consultante IX. Los recursos a utilizar por el consultor X. Los recursos a utilizar por el consultante XV. Seleccin de alternativa de la o las mejoras XVI. Programa de implantacin de mejoras UNA PROPUESTA PRESENTADA

Descripcin de la evidencia Este documento se elabora despus de la presentacin de las opciones de ayuda, ya que durante la presentacin verbal de las opciones se llega a un acuerdo con el consultante acerca de que propuesta es la que se selecciona para llevarla a la implantacin en la organizacin consultante, el criterio de desempeo correspondiente seala que este documento que muestra una de las propuestas debe reunir los siguientes requisitos: La descripcin del proceso para mejorar los indicadores seleccionados por la organizacin. El tiempo estimado de instalacin de la propuesta presentada. Las etapas de instalacin de la propuesta. El resultado esperado de cada etapa. Los indicadores de avance de cada etapa. Los mecanismos de control a utilizar en el proyecto. Ventajas de la propuesta. Desventajas de la propuesta.

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El costo estimado de la propuesta. Las condiciones de pago. Los recursos a utilizar por parte del consultor. Los recursos a utilizar por parte del consultante.

Una propuesta presentada Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03


NDICE I. II. III. IV. V. VI. VII. Descripcin de la propuesta La descripcin del proceso para mejorar los indicadores seleccionados por la organizacin El tiempo estimado de instalacin Las etapas de instalacin de la propuesta El resultado esperado de cada etapa. Los indicadores de avance de cada una de las etapas Los mecanismos de control que se van a utilizar para medir el avance del proyecto durante la implantacin

VIII. Las ventajas de la propuesta IX. X. Las desventajas de la propuesta El costo estimado de la propuesta

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XI. XII.

Las condiciones de pago acordadas con el consultante Los recursos a utilizar por parte del consultor

XIII. Los recursos a utilizar por parte del consultante NOTA: Se debe elaborar como un documento aparte a pesar de las similitudes con la evidencia anterior de las opciones de ayuda.

REGISTRO DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN UNA PRESENTACIN. Descripcin de la evidencia Este documento se elabora al final de la discusin y acuerdo (entre el consultor y el consultante) de las modificaciones sugeridas a la propuesta de mejora y sirve para formalizar la prestacin del servicio de consultora. Puede ser la propuesta firmada de aceptacin o bien un contrato de prestacin de servicios profesionales firmado entre el consultor y el consultante, de acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: La descripcin del servicio a prestar El resultado esperado del proyecto en funcin de los indicadores a mejorar El tiempo esperado de implantacin Los roles y responsabilidades de los participantes (del consultor y del consultante) El costo total del proyecto Las condiciones de pago acordadas entre el consultor y el consultante Los datos necesarios para elaborar un documento de formalizacin, es decir, los datos de identificacin de los

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contratantes (razn social y/o nombre, direccin, RFC del consultor y del consultante)

Registro de los acuerdos alcanzados en una presentacin Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03
Ciudad NOMBRE DEL EMPRESARIO DIRECCIN Atendiendo su peticin relacionada con la prestacin de servicios de consultora, para llevar a cabo recomendaciones para mejorar el funcionamiento de su empresa, nos permitimos someter a su consideracin nuestra propuesta de trabajo y costo. En nuestra gestin participar un equipo de consultores calificados que llevar a cabo su trabajo con dedicacin profesional, y en todo momento le daremos la importancia a su asunto, haciendo propios los objetivos de su empresa para lograr el xito. Agradecemos la oportunidad que nos brinda para participar con usted y seguros de ofrecer todo nuestro empeo y experiencia, quedamos a sus rdenes para cualquier aclaracin con el contenido del presente. ,a de de 2004

Descripcin del servicio a prestar


1. Evaluacin del desempeo y recomendacin de mejoras Se entregar un documento que contiene la evaluacin y recomendacin de mejoras por rea de gestin. 2. Gua de implantacin

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Se entregar un documento que contiene la gua de tareas especficas para la implantacin de las mejoras seleccionadas por el empresario, aquellas en las que el empresario se comprometi a implantar. 3. Seguimiento a la implantacin de mejoras Recibir las visitas programadas y la asesora en el lapso pactado y un reporte de cada mejora implantada firmado por ambas partes.

Requisitos para llevar a cabo el servicio de consultora (Roles y responsabilidades de los participantes)
1. Para que nuestro trabajo sea exitoso, ser necesaria la participacin comprometida y decidida del microempresario y de los empleados que designe para el desarrollo del mismo, as como del acceso a la informacin requerida para la llevar a cabo el servicio, misma que ser utilizada con absoluta confidencialidad, misma que ser devuelta al empresario al final del servicio. 2. Firmar los reportes que el equipo de consultores le requiera, entre ellos, el reporte de cada mejora contenida en la gua cuando se haya aplicado; y las causas cuando no haya sido posible su implantacin. 3. Llenar el cuestionario de satisfaccin y opinin del servicio.

Costo y forma de pago


El costo total de honorarios profesionales por el servicio de consultora ser de_______________________; y la forma de pago ser: 50% a la firma de sta propuesta econmica, y El 50% restante a la entrega de los documentos e informe de consultora pactados en el programa de actividades del servicio. Depositar en banco ________________ a la cuenta nombre de _______________________________, no. _________________a

Tiempo estimado de implantacin


Periodo del servicio (no mayor a tres meses)

___________________________

____________________________

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NOMBRE Y FIRMA DEL FIRMA DEL CONSULTOR DE NEGOCIOS

NOMBRE Y CLIENTE

______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR OPERATIVO

PRESENTACIN DE UNA PROPUESTA ACLARACIN A LAS DUDAS DEL CONSULTANTE EN UNA PRESENTACIN DISCUSIN DURANTE LA PRESENTACIN DE UNA PROPUESTA

Descripcin de la evidencia. Dentro del proceso de evaluacin esta contemplado evaluar el desempeo del consultor en el momento de la presentacin de las propuestas de solucin, es por eso que las tres evidencias de desempeo marcadas en la norma se evalan en el mismo momento, estas evidencias son: Presentacin de una propuesta Aclaracin a las dudas del consultante en una presentacin Discusin durante la presentacin de una propuesta La presentacin que haga el consultor evaluado debe coincidir con el proyecto presentado como portafolios de evidencias. Para evaluar estas evidencias el evaluador representar el papel del consultante y le pedir al candidato haga una presentacin de la

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propuesta diseada y le cuestionar acerca de la aplicacin y puesta en marcha de la propuesta. El evaluador presentar objeciones a las soluciones presentadas para observar el comportamiento del consultor durante la discusin de las modificaciones a la propuesta y durante la aclaracin a las dudas del consultante. El consultor debe tener especial cuidado en los siguientes aspectos durante la presentacin: Explicar y describir la propuesta presentada Describir las ventajas y desventajas de la propuesta Mencionar a los responsables de la implantacin y puesta en marcha de la propuesta presentada Mencionar y explicar las etapas de la implantacin Describir los recursos a emplear en la implantacin Describir las condiciones de implantacin Explicar en todo momento de forma clara y comprensible los puntos referentes a la propuesta presentada Aclarar las dudas del consultante Asegurarse de que la explicacin fue comprendida por su interlocutor Crear un ambiente de confianza con el consultante Escuchar con atencin las dudas e inquietudes del consultante Acordar las modificaciones a la propuesta con el consultante Tomar nota de los acuerdos para plasmarlos en el registro de acuerdos alcanzados. Esta parte de la evaluacin de competencia laboral relacionada con el desempeo del consultor se lleva a cabo de forma personal y la presentacin de las propuestas debe hacerse del mismo proyecto del que se estn entregando evidencias documentales.

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COMPONENTES DE LAS TCNICAS DE DISEO DE SISTEMAS DE AYUDA

Los temas a revisar en esta unidad son: INVESTIGACIN DE NECESIDADES La investigacin de necesidades es una etapa que nos permite conocer cules son las necesidades del consultante para estar en condiciones de disear un sistema que les ayude a resolver la problemtica existente y atender las necesidades encontradas. DIAGRAMA DE FLUJO El diagrama de flujo es la representacin grfica de un procedimiento de manera que se muestren las actividades a desarrollar y los responsables de llevarlas a cabo. Los smbolos que utiliza principalmente son:

OPERACIN

DECISIN

DOCUMENTO

ARCHIVO

INICIO O FIN

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SOLUCIN EN PRINCIPIO Una solucin en principio es una propuesta de mejora para atender una problemtica que requiere de inmediato una intervencin.

DIAGRAMA DE BLOQUES Un diagrama de bloques es la representacin grfica de un proceso en el que se describen los pasos necesarios para obtener el resultado que se espera con dicho proceso. SOLUCIN EN DETALLE Una solucin en detalle es una propuesta de mejora para atender una problemtica que requiere de un tratamiento ms profundo y de ms tiempo. DATOS DE PRUEBA Los datos de prueba son una serie de datos que permiten validar las posibles soluciones a una problemtica especfica. PRUEBA DE ESCRITORIO Una prueba de escritorio es un proceso que consiste en utilizar datos de prueba en soluciones propuestas como ensayo de las consecuencias que se obtendrn si se implantan en todo el sistema.

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TICA EN LA CONSULTORA

Una caracterstica esencial de la consultora con un enfoque profesional es la tica, al prestar servicios a los clientes los consultores de empresa respetan varios principios adoptados por la profesin para proteger los intereses de los clientes y demostrar a stos que pueden confiar en la integridad de los consultores. Existe un conjunto de normas ticas reconocidas, compartidas y aplicadas constantemente por los miembros de la profesin. Esas normas definen qu es un comportamiento apropiado y cual no lo es en la prestacin de servicios profesionales. Exigen ms que el simple respeto de la ley: un comportamiento perfectamente legal no siempre es considerado tico por las normas profesionales. Las asociaciones profesionales de consultores de empresas atribuyen suma importancia a los cdigos de conducta profesional (tica y prctica profesional), que utilizan como instrumentos bsicos para establecer la profesin y proteger su integridad, y para informar a los clientes acerca de las normas de comportamiento observadas por los consultores. Una empresa consultiva debe mantener en todo momento el ms elevado nivel tico en el trabajo profesional que realiza y actuar en las cuestiones relacionadas con los asuntos del cliente exclusivamente en inters de ste. Se considera conducta contraria a la tica profesional de la consultora: (OIT)

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Revelar o permitir que se revele informacin confidencial relativa a la empresa y al personal del cliente. Aceptar un trabajo para el que no es competente. Concertar cualquier acuerdo que quite objetividad e imparcialidad al asesoramiento proporcionado al cliente. No llegar a un acuerdo de antemano con el cliente sobre las condiciones de la remuneracin y la base de su clculo. Hacer cualquier cosa que quite prestigio a la consultora de empresas como profesin.

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UCON-0201.03 DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE AYUDA EN UNA ORGANIZACIN

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RESUMEN DE EVIDENCIAS
TIPO DE EVIDENCIA EVIDENCIA Un plan de implantacin CRITERIO QUE DESCRIBE LOS REQUISITOS Este documento incluye: el resultado esperado del sistema a instalar, la programacin y los responsables de las actividades, la calendarizacin de las actividades a desarrollar, los indicadores de avance de las actividades, los mecanismos de control y el seguimiento de las actividades, los recursos a utilizar, las acciones de capacitacin del personal involucrado, el tiempo para la capacitacin del personal involucrado, el nombre y cargo de quienes pueden autorizar modificaciones al plan y un comunicado a los participantes en la implantacin. Incluir dentro del plan de implantacin (documento anterior) en el apartado de recursos los siguientes tipos: humanos, econmicos, materiales y equipo. Este documento incluye: la descripcin de las responsabilidades de los involucrados, el tiempo y las fechas en que sern requeridos. Este documento debe incluir: el registro del cambio realizado al plan de instalacin y la aprobacin del personal autorizado. Estos documentos deben incluir: los avances alcanzados en las distintas etapas del proyecto, las desviaciones detectadas y las decisiones tomadas frente a las desviaciones. Este documento incluye: el resultado esperado y el resultado alcanzado, las decisiones tomadas sobre las desviaciones detectadas, los recursos estimados (humanos, econmicos, materiales y equipo) y los recursos reales empleados en la implantacin, los conocimientos y habilidades obtenidos por los participantes y los cambios realizados contra el plan de implantacin. Cuestionario acerca de los siguientes temas: Definicin del producto y objetivos del proyecto Presupuestos Seguimiento y control del proyecto Cierre y evaluacin del proyecto

Evidencia de producto Recursos a utilizar en un plan de implantacin Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema Cambios a un plan de instalacin Documentacin de la implantacin de un sistema de ayuda Reporte de implantacin de una etapa

Evidencia de conocimiento

Mtodos de administracin de proyectos

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UN PLAN DE IMPLANTACIN

Descripcin de la evidencia Este documento debe mostrar el plan de trabajo diseado para la implantacin de la propuesta seleccionada, puede ser un programa o un cronograma que de acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe cumplir con los siguientes requisitos: El resultado esperado del sistema a instalar. La programacin de las actividades (actividades y duracin) Los responsables de las actividades La calendarizacin de las actividades a desarrollar (actividades y fechas de realizacin) Los indicadores de avance de las actividades a desarrollar Los mecanismos de control y seguimiento de las actividades Los recursos a utilizar en la implantacin Las acciones de capacitacin Los tiempos necesarios para la capacitacin del personal involucrado en la implantacin El nombre y cargo de quienes autorizan modificaciones al plan Comunicado a los participantes en la implantacin

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Plan de implantacin Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Nombre de la empresa: Nombre del consultor: Fecha :
PERIODO Resultado esperado Denominacin de la mejora Duraci n Meta Responsabl e MES 1 MES 2 MES 3

1 2 3 4 % 1 2 3 4 % 1 2 3 4 %

Acciones de capacitacin

*Planeado

** Realizado

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AUTORIZAN CAMBIOS:

NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPRESARIO

(SELLO) Nombre de la empresa: Nombre del consultor: Fecha :


VARIACIONES DEL INDICADOR POR SEMANA INDICADORES DE XITO 1 MES 1 2 3 4 1 MES 2 2 3 4 1 MES 3 2 3 4

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Los mecanismos de control son:

El seguimiento a las actividades se dar a travs de:

Los recursos a utilizar son:

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RECURSOS A UTILIZAR EN UN PLAN DE IMPLANTACIN

Descripcin de la evidencia: Este documento puede formar parte del plan de implantacin o presentarse de forma separada, el objetivo es que describa los recursos que se utilizarn dentro de la implantacin de la propuesta de solucin. El consultor debe enlistar los recursos a utilizar bajo la siguiente clasificacin: a) Recursos humanos Mencionar el listado de personal del consultor y del consultante que participarn en el proyecto, dentro del plan de trabajo normalmente se menciona a los responsables, si se integra una lista adicional al plan de implantacin se sugiere que se agregue al nombre del personal, el cargo que ocupa y si es personal del consultor o del consultante. b) Recursos econmicos Se debe considerar la suma de los recursos econmicos o financieros en que se incurrir con la puesta en marcha del proyecto, estos no solo incluyen los honorarios del consultor, deben considerar aquellas otras erogaciones que se harn como resultado del proyecto.

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c) Materiales y equipo Se deben enlistar todos los materiales y el equipo a utilizar a lo largo del proyecto, ya sea papelera, mobiliario, equipo de cmputo, consumibles, etc., con el fin de poder programar el suministro de los mismos para mejor resultado del proyecto

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COMUNICADO A LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLANTACIN DE UN SISTEMA

Descripcin de la evidencia Este documento se elabora al momento de disear el plan de implantacin y tiene como objetivo que los involucrados en las actividades del programa de trabajo que fueron considerados responsables de alguna o algunas de las actividades conozcan su responsabilidad y cuando sern requeridos, de acuerdo con el criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: El nombre de la persona El cargo que ocupa La descripcin de sus responsabilidades El tiempo que ser requerido Las fechas en que ser requerido

Comunicado a los involucrados en la implantacin de un sistema

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Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03


Nombre del responsable Cargo Empresa PRESENTE Ciudad ,a de de 2004

Con el objetivo de atender la problemtica identificada en diagnstico realizado en esta empresa a la que usted pertenece, se ha preparado un plan de implantacin de propuestas de mejora en el que usted, por sus caractersticas y habilidades ha sido considerado para contribuir en la puesta en marcha de estas opciones de ayuda que estamos seguros contribuirn a mejorar la operacin y funcionamiento de la empresa ________________________. Es por esto que nos permitimos comunicarle que usted esta considerado como responsable de algunas de las actividades del programa de mejoras, actividades que a continuacin le sealamos: Descripcin de las responsabilidades

Usted ser requerido un total de ______ horas, das, semanas, etc. En las siguientes fechas: 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________ Sin ms por el momento y seguros de contar con su colaboracin y compromiso, nos despedimos de usted. ATENTAMENTE

_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPRESARIO

____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR

CAMBIOS A UN PLAN DE INSTALACIN

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Descripcin de la evidencia Este documento tiene como objetivo registrar debidamente los cambios que se van presentando en la puesta en marcha de un proyecto, de manera que estos se hagan de forma ordenada. De acuerdo con el criterio de desempeo correspondiente este documento debe reunir los siguientes requisitos: La descripcin del cambio realizado al plan de implantacin. La aprobacin del personal autorizado Si no hubo ningn cambio se puede elaborar el documento manifestando la no existencia de cambios o bien suponer que se tuvieron cambios para demostrar que se sabe elaborar la evidencia.

Cambios a un plan de implantacin

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Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Nombre de la empresa: Fecha del cambio: Cambios realizados al plan de trabajo:

Impacto del cambio realizado:

Observaciones: Aprobacin del personal autorizado Firma del empresario: Firma del consultor: Fecha del cambio: Cambios realizados al plan de trabajo:

Impacto del cambio realizado:

Observaciones: Aprobacin del personal autorizado Firma del empresario: Firma del consultor:

DOCUMENTACIN DE LA

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IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE AYUDA

Descripcin de la evidencia Esta evidencia puede estar presentada en distintas formas, su objetivo es documentar la implantacin del sistema de ayuda, ya sea a travs de documentos que muestren los reportes parciales o a travs de bitcoras de seguimiento reflejadas normalmente en grficas de Gantt o en rutas crticas en las que se muestran los avances y retrasos en comparacin con el plan de trabajo. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: Mostrar los avances alcanzados con relacin al plan de implantacin Mostrar las desviaciones detectadas Mostrar las decisiones tomadas frente a las desviaciones detectadas

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Documentacin de la implantacin de un sistema Documento propuesto de acuerdo con la CCON-0147.03

Ruta crtica para la atencin a MPyMES (horas de trabajo planeado por equipo)
Empresa: Sede : Fecha: Equipo de consultores compuesto por:

Mes Semana Nmero de empresa en proceso de consultora RECEPCIN DE LA EMPRESA 1ra visita. Levantamiento de informacin inicial Visitas de entrevista Actividades preparativas para la atencin I. EVALUACIN DEL DESEMPEO Y RECOMENDACIN DE MEJORAS Visitas para recopilacin de informacin Evaluacin y recomendaciones por rea de gestin I.1 Mercadotecnia I.2 Operacin I.3 Administracin y finanzas I.4 Recursos humanos I.5 Finanzas I.6 Impacto ecolgico I.7 Calidad y tica Bosquejo de anlisis FODA y definicin de alternativas

Mes 1 2 3 Empresa 1

Mes 2 Mes 3 2 3 4 1 2 3 Seguimiento empresa 1

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de mejoras Presentacin del informe al empresario y definicin de misin, visin y valores Priorizacin de recomendaciones II. PROPUESTA DE MEJORAS II.1 Anlisis de alternativas de mejoras II.2 Seleccin de alternativas con el empresario II.3 Programa de implantacin de mejoras III. GUA DE IMPLANTACIN DE MEJORAS IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN IV.1 Asesora de la implantacin IV.2 Seguimiento de los avances IV.3 Evaluacin de los resultados IV:4 Cierre del proyecto Preparacin y entrega del informe final al consultor Formalizar carta de liberacin de compromisos Enviar informe final a coordinacin programa Consultor-Itson V. TRABAJO EN GABINETE TOTAL DE HORAS POR SEMANA Los cuadros de esta ruta crtica debern ser llenados con el nmero de horas de trabajo planeadas en la empresa.

NOTA:

FIRMA DEL EMPRESARIO SELLO

FIRMA DEL CONSULTOR O CONSULTORES

Documentacin de la implantacin de un sistema

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Documento propuesto de acuerdo con la CCON-0147.03

Ruta crtica para la atencin a MPyMES (horas de trabajo efectivo por equipo)
Empresa: Sede : Fecha: Equipo de consultores compuesto por: Mes Semana Nmero de empresa en proceso de consultora RECEPCIN DE LA EMPRESA 1ra visita. Levantamiento de informacin inicial Visitas de entrevista Actividades preparativas para la atencin I. EVALUACIN DEL DESEMPEO Y RECOMENDACIN DE MEJORAS Visitas para recopilacin de informacin Evaluacin y recomendaciones por rea de gestin I.1 Mercadotecnia I.2 Operacin I.3 Administracin y finanzas I.4 Recursos humanos I.5 Finanzas I.6 Impacto ecolgico I.7 Calidad y tica Bosquejo de anlisis FODA y definicin de alternativas de mejoras Presentacin del informe al empresario y definicin de misin, visin y valores Priorizacin de recomendaciones Mes 1 2 3 Empresa 1 Mes 2 4 1 2 Mes 3 3 4 1 2 3 Seguimiento empresa 1

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II. PROPUESTA DE MEJORAS II.1 Anlisis de alternativas de mejoras II.2 Seleccin de alternativas con el empresario II.3 Programa de implantacin de mejoras III. GUA DE IMPLANTACIN DE MEJORAS IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN IV.1 Asesora de la implantacin IV.2 Seguimiento de los avances IV.3 Evaluacin de los resultados IV:4 Cierre del proyecto Preparacin y entrega del informe final al consultor Formalizar carta de liberacin de compromisos Enviar informe final a

coordinacin del programa Consultor-Itson


V. TRABAJO EN GABINETE TOTAL DE HORAS POR SEMANA

Los cuadros de esta ruta crtica debern ser llenados con el nmero

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de horas de trabajo efectivas o reales en la empresa.


NOTA: AVANCES ALCANZADOS DESVIACIONES DETECTADAS

DECISIONES TOMADAS

FIRMA DEL EMPRESARIO SELLO

FIRMA DEL CONSULTOR O CONSULTORES

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REPORTE DE IMPLANTACIN DE UNA ETAPA

Descripcin de la evidencia Este documento tiene como objetivo mostrar el reporte de una de las etapas de la implantacin, deben existir tantos reportes de avance como etapas tenga el proyecto, pero para fines de evaluacin solo se entrega uno, en el entendido de que el formato y contenido de uno debe reflejar el formato y contenido de cada uno de los reportes de las etapas restantes que no se presentan. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: Debe mostrar los avances de una etapa de implantacin Mencionar el periodo o etapa que reporta El resultado esperado de esa etapa El resultado alcanzado en esa etapa Las desviaciones detectadas (planeado contra real) Las decisiones tomadas sobre las desviaciones detectadas Los recursos estimados para esa etapa Los recursos reales empleados en la implantacin Los conocimientos y habilidades obtenidos por los participantes Los cambios realizados contra el plan de implantacin

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Reporte de implantacin de una etapa Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03


Nombre empresa Nombre del consultor No. de reporte Periodo

Resultado esperado

Resultado alcanzado

Desviaciones detectadas y decisiones tomadas frente a estas desviaciones

Recursos planeados vs. empleados (Humanos, econmicos, mat. y equipo)

Conocimientos y habilidades obtenidos por los participantes

Cambios realizados contra el plan de implantacin

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FIRMA DEL CONSULTOR

FIRMA DEL EMPRESARIO

SELL O

MTODOS DE ADMINISTRACIN DE PROYECTOS

OBJETIVO El objetivo de un proyecto se puede definir como el estado futuro que se desea alcanzar como resultado de dicho proyecto. Considerando el enfoque sistmico ese resultado que se obtiene se llama producto. PLANEACIN La planeacin es la etapa en la que se establecen objetivos, estrategias y se asignan recursos para el logro de los objetivos. PRESUPUESTO Un presupuesto es un documento que muestra de forma anticipada la asignacin de recursos monetarios y no monetarios a un determinado proyecto. PROBLEMA Cuando hay una diferencia entre la situacin real y deseada de la empresa y existe la preocupacin de alguien por esta diferencia, se puede decir que hay un problema.

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PROCEDIMIENTO Un procedimiento es un documento que establece el orden cronolgico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la realizacin de un trabajo repetitivo. Dentro del procedimiento se debe establecer el propsito del mismo, es decir, lo que se espera con la aplicacin de dicho procedimiento. Un procedimiento incluye: El alcance Las claves de identificacin Aprobaciones Revisiones Responsables

PROGRAMA Un programa es un documento en el que se detallan las actividades que se van a realizar especificando el tiempo necesario para llevarlas al cabo y los recursos necesarios. Un calendario es un programa con fechas de inicio y fin para cada actividad. RECURSOS Recursos humanos. El personal con que se cuenta. Recursos materiales. Son los bienes tangibles a disposicin de la empresa. Recursos econmicos. Son los recursos monetarios propios y ajenos de que dispone una empresa. SEGUIMIENTO Al final de cada proyecto se sugiere establecer una etapa de seguimiento para dar continuidad a los cambios realizados.

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TCNICAS DE CONTROL DE PROYECTOS Las tcnicas de control de proyectos permiten establecer mecanismos que controlen el avance del proyecto de acuerdo al plan establecido. Entre las ms comunes se encuentran: CPM, PERT, el cronograma, grfica del Gantt, etctera.

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UCON-0202.03 CERRAR PROYECTOS DE CONSULTORA

RESUMEN DE EVIDENCIAS
TIPO DE EVIDENCIA EVIDENCIA CRITERIO QUE DESCRIBE LOS REQUISITOS

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Reporte de evaluacin del sistema con relacin a los trminos del proyecto Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de los usuarios Informe de cierre del proyecto

Evidencia de producto

Evidencia de conocimiento

Documento de aceptacin de la documentacin operativa del sistema Evaluacin de los resultados de un sistema de ayuda

Este documento debe incluir: la comparacin entre lo acordado y lo realizado, la explicacin de las diferencias entre lo acordado y lo realizado y las propuestas de accin respecto a las diferencias. Este documento debe incluir: la evaluacin del sistema en trminos del aprendizaje de los participantes y la evaluacin del uso efectivo de la solucin por parte de los usuarios. Este documento debe contener: los resultados obtenidos, la aceptacin del consultante de los trabajos entregados, las actividades llevadas a cabo durante la implantacin, las conclusiones generales sobre el trabajo efectuado y las recomendaciones de mejora identificadas a partir del proyecto recin terminado. Este documento debe describir los documentos operativos del sistema y debe contener la firma de aceptacin del consultante. Cuestionario acerca de los siguientes temas: Plan de evaluacin Comparacin y anlisis de datos cuantitativos, cualitativos, de tiempo y de costo Desviaciones: causas y efectos Aprendizaje de los participantes (capacitacin) Nuevas propuestas a partir de las desviaciones encontradas

REPORTE DE EVALUACIN DEL SISTEMA CON RELACION A LOS TRMINOS DEL PROYECTO

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Descripcin de la evidencia Este documento se elabora al final del proyecto con el fin de hacer y presentar por escrito una evaluacin de los resultados del sistema implantado haciendo una comparacin de los resultados esperados contra los reales para tomar medidas que permitan hacer frente a las desviaciones encontradas. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente esta evidencia debe reunir los siguientes requisitos: La comparacin de lo acordado y lo realizado en cuanto a resultados del proyecto La explicacin de las diferencias encontradas Las propuestas de accin respecto a las diferencias

Reporte de evaluacin del sistema con relacin a los trminos del proyecto Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Empresa:

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Consultor : Fecha: RESULTADO ESPERADO RESULTADO REAL DIFERENCIA ENCONTRADA

Explicacin de las diferencias encontradas

Propuestas de accin respecto a las diferencias

Firma del consultor REPORTE DE EVALUACIN DEL SISTEMA CON RELACIN AL ENTENDIMIENTO DE LOS USUARIOS

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Descripcin de la evidencia Este documento se elabora el final del proyecto con el objetivo de hacer una evaluacin del sistema implantado con relacin al entendimiento de los usuarios en dos sentidos: el aprendizaje obtenido y el uso efectivo de la solucin. De acuerdo con el criterio de desempeo correspondiente esta evidencia debe reunir los siguientes puntos: La evaluacin del sistema en trminos del aprendizaje de los usuarios La evaluacin del uso efectivo de la solucin por parte de los usuarios

Reporte de evaluacin del sistema con relacin al entendimiento de los usuarios Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 Empresa: Consultor : Fecha:

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Evaluacin del sistema en trminos del aprendizaje de los usuarios

Evaluacin del uso efectivo de la solucin por parte de los usuarios

Firma del consultor

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

Descripcin de la evidencia

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Este documento se elabora al final del proyecto para plasmar todas las actividades realizadas a lo largo del proyecto de una manera sintetizada. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente esta evidencia debe reunir los siguientes aspectos: Los resultados obtenidos La aceptacin del consultante de los trabajos entregados Las actividades llevadas a cabo durante la implantacin Las conclusiones generales sobre el trabajo efectuado Las recomendaciones de mejora identificadas a partir del proyecto recin terminado

Informe de cierre del proyecto Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03


Fecha Nombre de la empresa: ________________________________________________ Consultor Operativo Sede

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Periodo de Realizacin: _________________________________ Producto Evaluacin del desempeo y recomendacin de mejoras Gua de implementacin de mejoras Seguimiento y evaluacin Costo acumulado por servicio: _________________ Antecedentes del Caso No. Horas del servicio*

Resultados obtenidos

Actividades realizadas durante la implantacin

Conclusiones generales del proyecto

Nuevas recomendaciones de mejora

Evaluacin por rea (resumen)

Estrategia

Meta

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Resultados

Impactos Financieros**
Concepto Razones de Liquidez Liquidez Corriente Liquidez Acida Antes de la intervencin (seale periodo) Despus de la Intervencin (seale periodo)

Razones de Operacin Rotacin de Ctas por Cobrar Rotacin de Inventarios Rotacin de Ctas por Pagar Ciclo Financiero

Razones de Rentabilidad Rent. Rent. Rent. Rent. a a a a Capital Contable Capital Social Activos Ventas

Razones de Apalancamiento Apalancamiento Cobertura de Activos

Otros Indicadores Ventas mensuales Utilidades Empleos

Relacin de los trabajos entregados resultado del proyecto

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___________________________________ _________________________________

Firma del consultor consultante

Firma del

DOCUMENTO DE ACEPTACIN DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA

Descripcin de la evidencia Este documento tiene como objetivo servir de acuse de recibo y de aceptacin de los documentos generados a lo largo de la implantacin del sistema de ayuda. Se elabora al final del proyecto

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y enlista todos los documentos generados en el proyecto y la aceptacin por parte del consultante que refleja que todos le fueron entregados y que esta de acuerdo, en ocasiones se le llama carta entrega-recepcin. De acuerdo al criterio de desempeo correspondiente debe reunir los siguientes requisitos: El listado de los documentos operativos generados en el sistema Firma de aceptacin del consultante

Documento de aceptacin de la documentacin operativa del sistema Documento propuesto de acuerdo a la CCON-0147.03 NOMBRE DEL EMPRESARIO NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIN Estimado seor: Como es de su conocimiento, los servicios de consultora que el Programa CONSULTOR-ITSON le ha ofrecido durante el Ciudad, a de de 2004

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periodo______________________ han concluido, de acuerdo con lo establecido en la Propuesta de prestacin de servicios firmada por ambas partes. Por tal motivo, solicito a usted firmar de conformidad, si qued satisfecho con los mismos, por lo cual quedamos liberados de cualquier compromiso posterior derivado del servicio. Adjunto a este documento hacemos entrega de los siguientes documentos generados como resultado del proyecto: Documento Documento Documento Documento 1 2 3 n

Sin otro particular, quedamos a sus rdenes. ____________________ Consultor de Negocios _____________________ Consultor operativo

_________________________ Empresario

EVALUACIN DE LOS RESULTADOS DE UN SISTEMA DE AYUDA

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EVALUACIN FINAL DE UN PROYECTO La evaluacin de un proyecto consiste en comparar los resultados reales contra los planeados. Si se presentan desviaciones se deben establecer medidas correctivas. Cuando se analiza el costo beneficio estamos hablando de una evaluacin econmica. PLAN DE EVALUACIN Es el documento donde se muestra la forma en que se realizar el proceso de evaluacin de los resultados del proyecto. Busca evaluar resultados cuantitativos, cualitativos, de tiempo y de costo, con el fin de determinar desviaciones para poder proponer recomendaciones de mejora posteriores al fin de la implantacin del sistema de ayuda. CAPACITACIN La capacitacin es un proceso a travs del cual se transmiten conocimientos a una persona. Al final del proyecto se debe evaluar el aprendizaje de los participantes en dos vertientes: los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas.

CONCLUSIONES Hasta este momento hemos concluido el recorrido por las evidencias de la norma CCON-0147.03 Consultora General. Esperamos que esta gua te auxilie en este nuevo reto de presentar la evaluacin con fines de certificacin de competencia laboral como consultor general. T puedes lograrlo. Te recuerdo

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que si necesitas ayuda acudas a tu consultor de negocios o tutor, que estamos seguros podrn apoyarte. Te deseamos el mayor de los xitos en esta actividad.

Programa Consultor-Itson Instituto Tecnolgico de Sonora

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