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IAB Colombia

Reporte sobre la inversin en medios digitales en Colombia Un sondeo de la industria conducido por PwC, con la metodologa definida por IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau) Resultados para el perodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 Resumen Ejecutivo Septiembre de 2012

Metodologa definida por IAB Colombia para estimar la inversin en medios digitales en Colombia
1. Se solicit a las agencias afiliadas reportar sus ingresos por tipo de compra, recibidos por ventas de pauta digital a clientes sin incluir comisiones, tanto para WEB como para Mobile.
Tipos de compra agencias - WEB Banner Ads Rich Media Search - Red de bsqueda Search - Red de contenido (anuncios de texto) Social Media Video Clasificados y directorios E-mail marketing Tipos de compra agencias - Mobile Banner Ads Rich Media Search - Red de bsqueda Video APPS SMS

2. Se solicit a los medios afiliados reportar sus ingresos por tipo de formato, recibidos por ventas de pauta digital a travs de agencias y por venta directa a clientes, tanto para WEB como para Mobile.
Tipos de formato medios - WEB (por venta directa y a travs de agencia) Banner Ads Rich Media Search - Red de bsqueda Search - Red de contenido (anuncios de texto) Video Clasificados y directorios E-mail marketing Tipos de formato - Mobile (por venta directa y a travs de agencia) Banner Ads Rich Media Search - Red de bsqueda Video APPS SMS

3. Para no afectar la comparacin de los ingresos reportados por medios y agencias entre los aos 2011 y 2012 y teniendo en cuenta que los ingresos por Clasificados y Directorios son reportados a partir del ao 2012, los valores correspondientes a este formato se presentan por separado y complementan la informacin reportada por los afiliados a IAB Colombia para el primer y segundo trimestre de 2012.

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4. Para calcular la inversin en medios digitales en Colombia durante el segundo trimestre de 2012 y la respectiva distribucin por tipo de formato, se sum el total reportado por agencias para WEB (incluyendo Clasificados y Directorios), ms el total reportado por agencias para Mobile, ms los ingresos de los medios slo por venta directa a cliente (incluyendo Clasificados y Directorios) tanto en WEB como en Mobile, ms la inversin directa de los medios en SEM (Search Engine Marketing). 5. Para calcular la distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato, separado por WEB y Mobile, durante el primer semestre de 2012 y poder compararla con el mismo perodo de 2011, teniendo en cuenta que a partir del segundo trimestre de 2012 se solicit a los afiliados un nuevo detalle de informacin, se tom nicamente la informacin que poda ser comparable, agrupando algunos tipos de formato como se presenta en la siguiente tabla1:
Tipos de formato reportados en el primer semestre de 2011 utilizados para calcular la distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia Display reportado por medios e-mail marketing reportado por agencias Publicidad contextual en buscadores reportado por agencias Publicidad en redes de contenido reportado por agencias Redes Sociales reportado por agencias Video reportado por agencias Mobile - Aplicaciones mviles reportado por agencias Mobile - Mensajera mvil reportado por agencias Mobile - Sitios mviles reportado por agencias Tipos de formato agrupados y/o equivalentes reportados en el primer semestre de 2012 utilizados para calcular la distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia Banner Ads y Rich Media reportados por agencias y medios (slo por venta directa) para WEB e-mail marketing reportado por agencias y medios (slo por venta directa) para WEB Search - Red de bsqueda reportado por agencias y medios (slo por venta directa) para WEB Search - Red de contenido reportado por agencias y medios (slo por venta directa) para WEB Social Media reportado por agencias para WEB Video reportado por agencias y medios (slo por venta directa) para WEB Apps reportado por agencias y medios (slo por venta directa) para Mobile SMS reportado por agencias y medios (slo por venta directa) para Mobile Banner Ads y Rich Media reportados por agencias y medios (slo por venta directa) para Mobile

Para el primer trimestre de 2012 los afiliados reportaron los mismos tipos de formato utilizados en 2011. De esta forma, para poder calcular el dato correspondiente al primer semestre de 2012, se utiliz esta misma tabla de equivalencia y se sumaron los datos del primer y segundo trimestre de 2012.
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6. Para calcular los datos correspondientes al primer semestre de 2012, se tom la informacin del primer trimestre de este ao presentada en el Reporte sobre compilacin de la inversin en medios digitales para el primer trimestre del ao 2012 y se sum con la informacin del segundo trimestre la cual presenta un detalle diferente al perodo anterior segn los nuevos formatos utilizados. No se tuvo en cuenta ningn ajuste enviado en los nuevos formatos por los afiliados en relacin con el primer trimestre de 2012. 7. La informacin histrica correspondiente al primer semestre del ao 2011 es tomada del Reporte sobre compilacin de la inversin en medios digitales del ao 2011. 8. El clculo de la Inversin en medios digitales en Colombia por sectores de la economa para el primer semestre del ao 2012 se realiz con base en los ingresos totales distribuidos por sub-sector reportados por los medios para este perodo.

PwC

Reporte sobre la inversin en medios digitales en Colombia para el perodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012
Este reporte sobre la inversin en medios digitales en Colombia, conducido por PwC bajo la metodologa definida por IAB Colombia, presenta los datos totalizados correspondientes a la informacin reportada por los afiliados a IAB Colombia (agencias y medios), acerca de sus ingresos por pauta digital generados de enero a junio de 2012 al igual que la inversin realizada de forma directa por los medios en SEM (Search Engine Marketing) en este perodo. Inversin en medios digitales en Colombia para el segundo trimestre de 2012
(Cifras expresadas en millones de pesos)

De acuerdo con la informacin suministrada por 25 medios y 16 agencias afiliadas a IAB Colombia, la inversin en medios digitales en el pas para el segundo trimestre del ao 2012, ascendi a $33,574 presentando un incremento del 15.59% frente al segundo trimestre del ao 2011, en donde la inversin en medios digitales en Colombia fue de $29,045.
Inversin trimestral en medios digitales en Colombia
$37,595 $35,000 15.59% $30,000
Ingresos por Clasificados y Directorios, $ 3,999

$25,000

$20,000 $33,574 $15,000 $29,045

$10,000

$5,000

$Inversin segundo trimestre 2011 Inversin segundo trimestre 2012

PwC

De acuerdo con informacin adicional reportada por los medios y agencias afiliadas a IAB Colombia para el segundo trimestre de 2012, correspondiente a sus ingresos por venta de Clasificados y Directorios por un valor de 3,999 el valor total de la inversin en medios digitales en Colombia para este perodo, de acuerdo con metodologa definida por IAB Colombia, es de $37,595.
Distribucin de la inversin en Medios digitales en Colombia para el segundo trimestre de 2012 de acuerdo con metodologa definida por IAB Colombia Ingresos totales agencias WEB Ingresos totales agencias MOBILE Ingresos por venta directa medios WEB Ingresos por venta directa medios MOBILE Inversin directa de medios en SEM Ingresos agencias por Clasificados y Directorios Ingresos medios por venta directa de Clasificados y Directorios Total

$23,283 $739 $7,938 $75 $1,539 $22 $3,999 $37,595

El 97.84% de la inversin en medios digitales en Colombia (incluyendo Clasificados y Directorios) reportada por los 25 medios y las 16 agencias para el segundo trimestre de 2012 corresponden al negocio WEB, mientras que el 2.16% restante corresponde a Mobile.
Inversin en medios digitales en Participacin sobre la Colombia reportada por medios y inversin total agencias Q2 - 2012 $36,781 97.84% $814 2.16% $37,595 100%

Negocio Web Mobile Total

PwC

Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia para WEB y Mobile Segundo trimestre de 2012
Inversin Q2 en Mobile 2.16%

Inversin Q2 en WEB 97.84%

Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato segn lo reportado por medios y agencias afiliadas a IAB Colombia para el segundo trimestre del ao2012 De acuerdo con la inversin reportada por medios y agencias para el segundo trimestre de 2012 para WEB, la siguiente es la distribucin por tipo de formato:
Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato para WEB - Segundo trimestre de 2012
Clasificados y Directorios 10.93% E-mal marketing 2.30% Search - Red de contenido 5.79% Video 3.48% Social Media (agencias) 3.52% Search - Red de bsqueda 10.43% Banner Ads 40.81% Inversin directa de medios en SEM 4.18%

Rich Media 18.55%

PwC

De acuerdo con la inversin reportada por medios y agencias para el segundo trimestre de 2012 para Mobile, la siguiente es la distribucin por tipo de formato:
Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato para Mobile - Segundo trimestre de 2012
Search - Red de bsqueda 2.99% SMS 3.18% APPS 32.27% Banner Ads 60.33% Video 1.23% Rich Media 0.00%

PwC

Inversin en medios digitales en Colombia para el primer semestre de 2012


(Cifras expresadas en millones de pesos)

De acuerdo con la informacin suministrada por 30 medios y 18 agencias afiliadas a IAB Colombia, la inversin en medios digitales en el pas para el primer semestre del ao 2012, ascendi a $58,605 presentando un incremento del 12.23% frente al primer semestre del ao 2011, en donde la inversin en medios digitales en Colombia fue de $52,217.
Inversin semestral en medios digitales en Colombia
$70,000 $66,414
Ingresos por Clasificados y Directorios, $7,809

$60,000 12.23%

$50,000

$40,000

$30,000 $52,217

$58,605

$20,000

$10,000

$Inversin primer semestre 2011 Inversin primer semestre 2012

De acuerdo con informacin adicional reportada por los medios y agencias afiliadas a IAB Colombia para el primer semestre de 2012, correspondiente a sus ingresos por venta de Clasificados y Directorios por un valor de $7,809 el valor total de la inversin en medios digitales en Colombia para el primer semestre de 2012, de acuerdo con metodologa definida por IAB Colombia, es de $66,414.

PwC

Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato segn lo reportado por medios y agencias afiliadas a IAB Colombia para el primer semestre del ao2012 De acuerdo con la inversin reportada por medios y agencias para el primer semestre de 2012 para WEB, la siguiente es la distribucin por tipo de formato2:
Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato para WEB Primer semestre de 2011
Redes Sociales 7.57% Video 2.08%

Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato para WEB Primer semestre de 2012
Redes Sociales 6.16% Video 3.34%

Search - Red de contenido 5.02%

Search - Red de bsqueda 9.10%

Search - Red de contenido 6.59% Search - Red de bsqueda 12.05%

e- mail marketing 0.92%

Display 75.31%

e- mail marketing 1.93%

Display 69.92%

De acuerdo con la inversin reportada por medios y agencias para el primer semestre de 2012 para Mobile, la siguiente es la distribucin por tipo de formato:
Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato para Mobile Primer semestre de 2011 Distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia por tipo de formato para Mobile Primer semestre de 2012

Display 41.10%

APPS 44.26%

APPS 31.84%

Display 65.51% SMS 14.64%

SMS 2.65%

Para calcular la distribucin de la inversin en medios digitales en Colombia del primer semestre de 2012 y poder compararla con el mismo perodo de 2011, se tuvo en cuenta lo establecido en el punto No. 5 de la Metodologa definida por IAB Colombia para estimar la inversin en medios digitales en Colombia. Ver pgina No. 3
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Alan Hails Socio alan.hails@co.pwc.com Tel: (525-1) 6684999 Carlos Rodrguez Gerente c.rodriguez@co.pwc.com Tel: (525-1) 6684999 Nelson Parrado Supervisor nelson.parrado@co.pwc.com Tel: (525-1) 6684999 Harold Wilson Ocampo Consultor Senior wilson.ocampo@co.pwc.com Tel: (525-1) 6684999 ext. 189

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