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hortalizas y flores

PASTA DE TOMATE

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Exportaciones de Chile
En la edicin anterior de Tierra Adentro se efectu un anlisis del gran impacto que la produccin de China ha tenido sobre el mercado internacional de pasta de tomate. Ello ha hecho que el negocio de las exportaciones de este producto sea cada vez ms difcil. Ahora veremos cmo se est enfrentando en el pas la situacin indicada.
Arturo Campos M. Ingeniero Agrnomo, M.S. acampos@inia.cl INIA La Platina

Fuentes de la industria dan cuenta de una moderada expansin en el consumo de pasta y salsa, en forma paralela al aumento de restoranes de comida rpida y pizzas en nuestro pas.

hile durante muchos aos fue el principal productor de pasta de tomate en Latinoamrica, actividad que involucra una gran cantidad de recursos desde el punto de vista humano y de capital. Las variaciones en la oferta y la demanda internacional (ver

artculo en Tierra Adentro 65) han ocasionado modificaciones importantes en la estructura de la propiedad de las empresas nacionales, puesto que se han producido compras y readecuaciones de ellas. Lo anterior no se ha reflejado en mayores inversiones, precisamente por la inesta-

bilidad del mercado mundial y porque se est produciendo casi a un 85% de la capacidad instalada. El pas aporta menos de un 4% de la produccin total mundial de tomate para fresco y procesado. Sin embargo desde el punto de vista de las exportaciones de derivados de esta hortaliza, Chile tiene una importancia relevante en el Hemisferio Sur.

La superficie disminuye
La superficie de tomate industrial ha disminuido considerablemente. ODEPA la estimaba en 14.145 hectreas para el ao

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2000 y en 11.000 ha en el 2004. Aunque no se espera mayores modificaciones en el corto plazo, fuentes de la industria indican que an podra reducirse un poco en las prximas temporadas, a causa de la incertidumbre que la agresiva presencia china provoca en el mercado internacional, especialmente en la Unin Europea. Se calcula que la produccin de pasta en el pas en el 2004 fue cerca de un 2% menos que el ao anterior. Las mismas fuentes sealan que el total para proceso en el 2005 puede ser ligeramente menor, debido al efecto de un clima primaveral anormalmente fro y hmedo, lo cual retrasa las plantaciones y por lo tanto afecta los rendimientos. As lo refrendan las estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las cuales indican que en Chile la oferta de tomate para procesamiento ha disminuido en un 11,2% entre 2003 y 2005 (cuadro 1). Segn el USDA, del total de la oferta, un 75% se deriv a la industria en el ao 2003, mientras en el 2005 la cifra llegara a un 73%. De acuerdo a los

Una forma de incorporar mayor valor agregado, por ejemplo, es mediante un mayor contenido de licopeno.

Cuadro 1

Estimacin de la superficie y produccin de tomate para consumo fresco e industrial

*Proyectado Fuente: Modificado de USDA, 2004

Cuadro 2

Chile. Estimacin de la produccin de pasta de tomate sobre la base de 28% a 30% (toneladas)

Los stock aumentan

Fuente: Modificado de USDA, 2004. *Proyectadas

La estrategia de las empresas chilenas productoras de pasta es focalizarse en nichos de mercados que permitan co-

Las condiciones climticas y las variaciones en la localizacin de las producciones pueden afectar significativamente la calidad del producto para proceso.

Foto: Gabriel Saavedra.

norteamericanos, los rendimientos de tomate industrial promediaban unas 72 toneladas por hectrea en el 2003 contra 68,7 en el 2005. La baja no correspondera a una menor aplicacin tecnolgica por parte de los productores sino que al efecto climtico ya mencionado. Las condiciones climticas y las variaciones en la localizacin de las producciones pueden afectar significativamente la calidad del producto para proceso, como lo demostr un proyecto INIA, financiado por el FDI, sobre obtencin de mayores concentraciones de licopeno. Los tomates para proceso se plantan entre mediados de septiembre e inicios de noviembre. Las cosechas van desde mediados de enero hasta mediados de abril. Durante la poca de plantacin las heladas son el principal factor limitante en muchas reas. Un verano seco, con cambios significativos de temperatura entre el da y la noche en la etapa de crecimiento, permite producir tomate con un profundo color rojo.

locar pasta de tomates sobre la base de las ventajas resultantes de los acuerdos comerciales y de servicios tales como oportunidad de entrega y calidad requerida por los compradores. En conjunto, las dos ms grandes empresas procesadoras entregan el 90% de la pasta de tomate nacional y tienen la mayora de su produccin anual ya acordada con contratos de plantacin con productores. No existen estadsticas de consumo domstico, pero como el tomate procesado se destina principalmente a la exportacin, su uso interno es residual. Sin embargo fuentes de la industria dan cuenta de una moderada expansin en el consumo de pasta y salsa, en forma paralela al aumento de restoranes de comida rpida y pizzas en nuestro pas. El cuadro 2 muestra las variaciones en la oferta de pasta de tomates para el perodo 20032005. Del total de la produccin de tomate industrial sealada en el cuadro 1, sobre el 95% se destina a pasta. Ello refleja la alta especializacin de la industria en este producto. Por otra parte, dada la disminucin de las exportaciones a mercados tradicionales Argentina y especialmente Brasil, los stocks iniciales aumentaron 4,6 veces entre los aos 2003 y 2004, mantenindose elevados y cerca de las 30 mil toneladas durante 2005.

Foto: Gabriel Saavedra.

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Figura 1. Chile. Total exportaciones de purs y jugos de tomates.

Kilos

120.000 100.000
Toneladas

US$/t

1.000 800 600

US$/t

80.000 60.000 40.000 20.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 400 200 0

dimiento de 70 toneladas de tomate industrial por hectrea y un requerimiento de 6,5 kilos de tomates por kilo de pasta, equivaldra a unas 2.800 hectreas menos de contrato por parte de las empresas en solo dos temporadas.

Difcil, pero posible

En Chile se produce principalmente pasta entre 30 y 32 grados brix, y pequeas cantidades con 28 a 32 grados Brix, las cuales tienen como destino el mercado japons. Los pases latinoamericanos son los destinos ms importantes para nosotros. Venezuela es hoy, por lejos, el principal (figura 2). Sin embargo, la inestabilidad econmica de la mayora de estas naciones hace incierto el futuro de nuestros envos. Adems la creciente fortaleza del peso chileno determina una prdida de competitividad, puesto que los retornos disminuyen y los costos de produccin tienden a aumentar. El negocio de la pasta de tomates se ha puesto ms difcil para Chile, lo cual ha repercutido en las hectreas contratadas por la industria y por ende ha afectado a los productores, especialmente a los pequeos, quienes por su naturaleza tienen mayores costos unitarios de produccin. Pero la industria se encuentra optimista, pues cree haber desarrollado una relacin con la mayora de sus consumidores

Figura 2. Chile. Exportaciones por pas de destino.

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Toneladas

Brasil Argentina Venezuela Japn

2003

2004

As, no obstante la menor produccin de pasta de tomates, los aumentos de los stocks han determinado un incremento de la oferta desde unas 119 mil toneladas a unas 139 mil entre 2003 y 2004. La industria ha reaccionado a la sistemtica disminucin de las importaciones argentinas y brasileras buscando otros mercados, de tal suerte que las exportaciones se han mantenido durante 2003 y 2004, luego de la disminucin de las registradas en 2001 y 2002. Las estadsticas oficiales de ODEPA no entregan informacin especfica relacionada con las exportaciones de pasta, pero como constituyen la gran mayora, las distorsiones que puedan producirse debido a la participacin de purs y jugos de tomates son pequeas. Hecha esta salvedad, los datos indican que de las 100 mil toneladas que en promedio se exportaron hasta el ao 2002, en la actualidad se ha pasado a unas 70 mil (figura 1). Esta disminucin, asumiendo un ren-

internacionales, demostrando habilidad en la entrega de cantidades similares de pasta de tomate ao a ao. Las dos empresas ms grandes procesadoras indican que normalmente contratan superficie de plantacin con los productores para producir suficiente pasta de acuerdo a esos requerimientos. Adems, tiene la capacidad de responder cuando se espera una produccin ms baja de los principales productores del hemisferio norte, aumentando la suya con el propsito de captar la demanda insatisfecha. Tambin las expectativas de la industria son auspiciosas en la medida que pueda controlar sus propios costos, para lo cual requiere materia prima de alta calidad. Adicionalmente, en los tratados comerciales la pasta de tomates quedara liberada de aranceles en el mediano plazo, en especial para Europa. All se accedera a nuevos mercados, muchos de los cuales tienen caractersticas de nichos con exigencias y demandas particulares. Dada la actual estructura del comercio internacional, se necesita de una accin concertada entre la industria, los productores y los institutos de investigacin. Es preciso obtener rendimientos por hectrea que den rentabilidad, lograr productos de alta calidad competitiva en trminos de tamao, color, uniformidad cosecha, etc. , e incorporar mayor valor agregado, por ejemplo, a travs de un mayor contenido de licopeno.

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Un verano seco, con cambios significativos de temperatura entre el da y la noche en la etapa de crecimiento, permite producir tomate con un profundo color rojo.

Foto: Gabriel Saavedra.