O Futuro do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil

IMPACTOS DA BIOTECNOLOGIA E DAS LEIS DE PROTEO DE CONHECIMENTO

Antnio Maria Gomes de Castro Suzana Maria Valle Lima Maurcio Antnio Lopes Maria Amlia Gusmo Martins Magali dos Santos Machado

2005
ESSE DOCUMENTO UMA VERSO PRELIMINAR, DE CIRCULAO RESTRITA. SUGESTES OU COMENTRIOS PODEM SER ENVIADOS PARA: ANTONIO.CASTRO@EMBRAPA.BR OU PARA SVLIMA@SEDE.EMBRAPA.BR

O Futuro do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil

Impactos da biotecnologia e das leis de proteo de conhecimento

Antnio Maria Gomes de Castro1 Suzana Maria Valle Lima2 Maurcio Antnio Lopes3 Maria Amlia Gusmo Martins4 Magali dos Santos Machado5

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Engenheiro Agrnomo, PhD, Pesquisador da Embrapa SPD. Psicloga, PhD, Pesquisadora da Embrapa SPD 3 Engenheiro Agrnomo, PhD, Pesquisador da Embrapa Cenargen 4 Engenheira Agrnoma, Dra., Tcnica de Nvel Superior da Embrapa SPD 5 Psicloga, MSc, Tcnica de Nvel Superior da Embrapa DGP

Sumrio
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Agradecimentos 6 Relao de Tabelas 9 Relao de Quadros 12 Relao de Figuras 13 Apresentao 20 Captulo 1: Para onde vai o melhoramento gentico de plantas e o mercado 23 de sementes no Brasil? Captulo 2: Transformaes no Sistema Nacional de Desenvolvimento de 27 Cultivares e Produo de Sementes O Melhoramento Gentico no Brasil: Antecedentes 28 Recursos Genticos Vegetais 29 Avanos do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil 32 Impactos do Melhoramento Gentico no Desempenho da Agricultura Brasileira 35 Mudanas no Contexto: A Reforma do Estado e o Arcabouo Legal de Proteo 36 do Conhecimento no Brasil A Reorganizao do Estado e os Novos Papis das Instituies de C&T no Brasil 37 Legislaes de Proteo da Propriedade Intelectual no Brasil 39 A Lei de Propriedade Industrial 41 A Lei de Proteo de Cultivares 43 Impactos da Biotecnologia no Processo de Melhoramento Gentico 45 A Biotecnologia e o Melhoramento Gentico 45 Biotecnologia, Recursos Genticos e Agrobiodiversidade 47 Consequncias das Mudanas Analisadas no Caso Brasileiro 48 Captulo 3: Marco conceitual e metodolgico do estudo 52 Compreenso do futuro: abordagens e conceitos 53 Enfoque sistmico 55 Teoria geral de sistemas 55 Identificao de padres no comportamento e de relaes entre variveis de 58 interesse Identificao de fatores crticos de desempenho 60 Utilizao da prospeco na formulao de estratgias 61

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Marco conceitual especfico do estudo 63 Estratgia Metodolgica 65 Anlise diagnstica 67 Anlise prognstica dos setores de inovao tecnolgica 68 Captulo 4: Modelagem do Desempenho do Sistema Nacional de Produo de 75 Cultivares e Sementes Aplicao do enfoque sistmico como forma de compreenso da realidade 76 O Modelo Geral do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes 77 O modelo de determinao de desempenho do SNPCS 80 Amplitude da base gentica 87 Novos negcios 90 Capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de P&D 93 Custo e Oferta de Semente Competitiva 97 Uso de semente melhorada e posicionamento de cada segmento de P&D no 99 mercado Comentrios finais sobre a modelagem do SNPCS 101 Captulo 5: Diagnstico do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e 102 Sementes (SNPCS): A Viso dos Melhoristas A pesquisa e o mercado de sementes at a dcada de noventa 102 Mudanas no Contexto da Pesquisa e do Mercado de Sementes 104 Modelagem do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes(SNPCS 106 Setores Pblico e Privado de P&D: Pontos Fortes e Fracos 108 As Relaes entre os Sistemas Pblico e Privado de P&D 110 Captulo 6: Mudanas Recentes na produo de cultivares e sementes: 121 Indicadores Secundrios O Setor de produo de cultivares, no Brasil: empresas e capacidades 122 A capacidade brasileira em biotecnologia voltada para o agronegcio 123 Empresas produtoras de cultivares 125 A dinmica de fuses e aquisies de empresas : concentrao no mercado de 129 cultivares e sementes Desempenho do setor de produo de cultivares 131 Preo da semente bsica 149 O Setor de sementes no Brasil: empresas e principais produtos 156

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Nmero de empresas produtoras de sementes 157 Produo de sementes melhoradas 159 Preo da semente comercializada 161 Captulo 7: O setor de produo e comercializao de cultivares e sementes: a 178 viso das empresas Descrio das empresas produtoras participantes da pesquisa 179 Relaes de produtores de sementes com seus fornecedores, antes e aps a Lei 181 Relaes com os compradores de sementes, antes e depois da LPC 199 As mudanas no setor de sementes, na viso das empresas 208 Captulo 8: O futuro da base gentica para produo de cultivares 216 Acesso a Organismos 218 O Acesso a Conhecimento sobre Variabilidade Gentica em Organismos Vegetais 231 O Intercmbio de Organismos Vegetais Portadores de Variabilidade Gentica 239 O Intercmbio de Conhecimentos sobre a Variabilidade Gentica 245 Intensidade de Uso de Cultivares 249 Amplitude da Base Gentica Disponvel para o Melhoramento 257 Captulo 9: Melhoramento Gentico e Novos negcios 263 Processos de gerao de conhecimento em melhoramento gentico 263 Importncia de processos de melhoramento gentico 264 Domnio de processos de melhoramento gentico 271 Importncia e domnio de processos: necessidades de competncias 277 Suporte operacional disponvel para processos de melhoramento gentico 282 Produtos do melhoramento gentico 294 Produtos e sua insero no processo de desenvolvimento de cultivares 294 Domnio de processos necessrios para obteno de produtos do melhoramento 299 gentico Necessidades de desenvolvimento de competncias para novos produtos do 302 melhoramento gentico. Produtos do melhoramento gentico e suas funes 304 Captulo 10: Capacidade, desempenho e espaos de atuao dos sistemas de 312 P&D pblico e privado Proteo e Registro de Cultivares 312

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Proteo de Cultivares 312 Registro de Cultivares 315 Proteo e registro de cultivares: participao futura vs. participao atual 318 Importncia estratgica de diferentes espcies vegetais, no futuro 320 Concluso 328 Captulo 11: Cenrios para o mercado de sementes 330 Metodologia utilizada 330 Atores relevantes 332 Incertezas crticas 334 Cenrios do mercado brasileiro de sementes para 2010 338 Cenrio 1 - Aprofundamento da crise econmica e social e o mercado brasileiro de 338 sementes Cenrio 2 - Avanos e recuos 342 Cenrio 3 - Recuperao acelerada sustentada 346 Formulando estratgias tecnolgicas para o mercado de sementes 350 Atores mais influentes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 350 Variveis mais importantes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 351 Captulo 12: Concluses: Para Onde Vai o Melhoramento Gentico e o 354 Mercado de Sementes no Brasil Amplitude da base gentica 354 Novos negcios processos 355 O mercado de sementes 357 Atores mais influentes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 358 Variveis mais importantes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica 360 Referncias Bibliogrficas 360 Anexo 1: Questionrio para os produtores de sementes 371 Anexo 2: Questionrio Delphi 1 rodada 375

Agradecimentos
Um trabalho cobrindo tantas facetas de um sistema extremamente complexo e ainda tentando antever situaes futuras desse sistema impossvel de realizar, sem contar com a colaborao de muitos talentos e experincias. Foram muitas e generosas as contribuies recolhidas durante todo o processo de coleta de informao primria e secundria, anlise e interpretao desta informao e formulao de inferncias que compem esta obra. Os autores registram os seus mais reconhecidos agradecimentos a essas pessoas, e suas organizaes, pelo tempo, comentrios crticos e sabedoria que cada uma delas ofereceu em momentos distintos desse trabalho: Pesquisadores da Embrapa e Institutos, professores de Universidades, especialistas em melhoramento gentico, entrevistados sobre o melhoramento gentico e mercado de sementes no Brasil: Instituio Assessor, Cmara dos Deputados INPA Embrapa-Recurs.Genticos ESALQ-USP Embrapa-Arroz e Feijo ESALQ-USP Unimilho FT-Pesquisas e Sementes Produtor de soja -GO Embrapa-Arroz e Feijo Embrapa-Hortalias ESALQ-USP Embrapa-Agroindstria Tropical UFLA Embrapa-Semi-rido Embrapa-Arroz e Feijo Consultor IICA/CNPH Embrapa-Trigo Embrapa-Milho e Sorgo

Nome Antnio Cordeiro de Arajo Charles Roland Clement Clara Goedert Cludio Lopes de Souza Jr. Elcio Perpetuo Guimares Ernesto Paterniani Francisco Bahia Joo Luiz Alberini Joo Luiz Giglioli Joaquim Geraldo Caprio da Costa Jos Amaury Buso Jos Branco de Miranda Filho Levi de Moura Barros Magno Antnio Patto Ramalho Manoel Abilio de Queirz Maria Jos Peloso Paulo Csar Tavares de Melo Pedro Scheeren Sidney Netto Parentoni

Produtores de sementes filiados Abrasem, que gentilmente responderam o questionrio; Especialistas em melhoramento gentico de plantas, que atuam nos centros de pesquisa da Embrapa, no Instituto Agronmico de Campinas (IAC), nas Universidades Brasileiras e nas empresas privadas que participaram do Painel Delphi nas suas duas rodadas, durante as quais formularam uma viso coletiva sobre o futuro do melhoramento gentico de plantas no Brasil:

7 NOME Alberto Carlos Queirz Pinto Antnio Vander Pereira Arione da Silva Pereira Carlos Eduardo Lazarini da Fonseca Carlos Eduardo de O. Camargo Cludio Takao Karia Dario Garrapaglia Edson Barcelos Emlio da Maia de Castro Ernesto Paterniani Euclides Minella Fernando Antnio de Souza Arago Jairo Vidal Vieira Joo Luiz Alberini Joaquim de Aparecido Machado Jos Amauri Buso Jos Branco de Miranda Filho Jos Francisco Ferraz de Toledo Leonardo Silva Boiteux Leonardo de Britto Giordano Leones Alves de Almeida Levi de Moura Barros Luis Carlos Federizzi Magno Antnio Patto Ramalho Manuel Carlos Bassoi Manuel Xavier dos Santos Mrcio Elias Ferreira Maria Elisa A. G. Zagatto Paterniani Maurcio Antnio Lopes Messias Gonzaga Pereira Orlando Peixoto de Morais Paulo Csar Tavares de Melo Pedro Luiz Scheeren Pricles de C. F. Neves Plnio Itamar de Souza Ricardo Magnavaca Romeu A. S. Kiihl Sandra Cristina Kothe Milach Sidney Netto Parentoni Veridiano dos Anjos Cutrim INSTITUIO EMBRAPA/ CPAC Embrapa Gado de Leite Embrapa/ CPACT EMBRAPA / DPD IAC EMBRAPA / CPAC Embrapa/ Cenargen Embrapa Amaznia Ocidental EMBRAPA/ CNPAF ESALQ / USP Embrapa /Trigo Embrapa /CNPH Embrapa /CNPH FT Pesquisa e Sementes LTDA SYNGENTA EMBRAPA / CNPH ESALQ/ USP EMBRAPA SOJA Embrapa/ CNPH EMBRAPA / CNPH EMBRAPA SOJA Embrapa/ CNPAT Agronomia UFRGS UFLA ( LAVRAS) EMBRAPA /Soja EMBRAPA/CNPMS EMBRAPA/ CENARGEN IAC EMBRAPA / DPD UENF RJ EMBRAPA / CNPAF ESALQ /USP EMBRAPA/ CNPT EMBRAPA/ CNPAF EMBRAPA/ CPAC Aventis Seeds Brasil LTDA Embrapa soja Embrapa trigo/ UFRGS EMBRAPA/ CNPMS Embrapa CNPAF ESPECIALIDADE Fruteiras Forrageiras Hortalias Fruteiras Trigo, aveia Forrageiras Florestais Dend Arroz Milho Cevada, trigo Hortalias Hortalias Feijo, soja Milho Hortalias Milho Soja Hortalias Hortalias Soja Fruteiras Aveia Feijo Soja Milho Arroz, feijo Milho Milho, sorgo Milho, cacau, feijo Arroz Hortalias Trigo Arroz Soja Milho, sorgo Soja Aveia, trigo Milho Arroz

Pesquisadores da Embrapa SNT (Clvis Terra Wetzel, Raul Rosinha e Juan Carlos Bresciani), pela suas participaes durante as etapas de validao de instrumentos desta pesquisa e participao na elaborao dos Cenrios do Setor de Sementes, apresentado no Captulo 11.

Pesquisadores da Embrapa DPD, Hortalias, Cenargen e Arroz e Feijo (Carlos Eduardo Lazarini da Fonseca, Luis Fernando Vieira, Jos Amauri Buso, Leonardo de Britto Giordano, Mrcio Elias Ferreira, Orlando Peixoto de Morais, Maria Jos

8 Peloso), pela participao na formulao do modelo conceitual do estudo e das diversas etapas de validao de instrumentos. Ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, pelo continuado suporte fsico e motivacional durante todas as etapas de execuo do estudo. A equipe registra, entretanto, que eventuais falhas existentes no trabalho so da sua inteira responsabilidade.

Relao de Tabelas

Tabela
2.1. Aquisies, Fuses e Alianas ocorridas no Brasil e/ou no exterior, com influncia no Brasil, at Janeiro de 1999. 3.1. Estratgia Metodolgica utilizada no Estudo. 3.2. Especialistas entrevistados por Instituio. 3.3. Composio e caractersticas do Painel Delphi. 3.4. Cenrios do contexto relevante do sistema brasileiro de produo de cultivares e sementes - ano de 2010. 6.1. Total de empresas em biotecnologia, por segmento de mercado, e percentual por segmento, nos cinco Estados mais importantes. 6.3. Principais caractersticas de empresas produtoras de sementes, filiadas a Associaes Produtoras, em 2000. 6.4. Correlaes (Pearson) entre preos mdios /kg de semente (bsica, comercial ou gro), de diversas espcies. 6.5. Relao entre preos de sementes bsicas e comerciais, e entre sementes comerciais e gros, para espcies selecionadas, nos anos de 1996, 1998 e 2000. 7.1. Mudanas ocorridas em conseqncia da promulgao da LPC, na viso das empresas produtoras de sementes. 7.2. Viso das empresas produtoras de sementes sobre mudanas que podero ocorrer no futuro, como conseqncia da Lei de Proteo de Cultivares. 7.3. Viso das empresas produtoras de sementes sobre impactos que mudanas provocadas pela LPC podero trazer, para o seu negcio. 7.4. Dificuldades enfrentadas por empresas, na produo/comercializao de sementes. 8.1. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D 8.2. Diferenas entre avaliaes de acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D

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49 66 67 70 72 124 156 170 172

209 210 212 213 220

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Tabela
8.3. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica no setor pblico de P&D, considerando diversos segmentos de mercado. 8.4. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica no setor privado de P&D, considerando diversos segmentos de mercado. 8.5. Avaliao sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. 8.6. Diferenas entre avaliaes sobre acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. 8.7. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais no setor pblico de P&D, considerando diversos segmentos de mercado. 8.8. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais no setor privado de P&D, considerando diversos segmentos de mercado. 8.9. Avaliao da intensidade de intercmbio de organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. 8.10. Avaliao da intensidade de intercmbio de conhecimentos acerca de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. 8.11. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D 8.12. Diferenas entre avaliaes da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010 8.13. Avaliaes globais, considerando mdias das medianas de treze segmentos de mercado para as variveis acesso a organismos, acesso a conhecimentos sobre variabilidade e intensidade de uso de cultivares do bloco Base Gentica. 8.14. Avaliao da amplitude da base gentica para o melhoramento de plantas, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.

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Tabela
9.1. Importncia de processos utilizados no melhoramento gentico, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D 9.2. Domnio de processos utilizados no melhoramento gentico, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D . 9.3. Necessidades de competncias em processos utilizados no melhoramento gentico, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. 9.4. Evoluo do suporte tcnico-operativo para processos de melhoramento gentico no setor pblico de P&D. 9.5. Evoluo do suporte tcnico-operacional para melhoramento gentico no setor privado de P&D. processos de

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267 275 280 285 288 292

9.6. Necessidade de investimento em suporte tcnico-operativo para processos de melhoramento gentico nos setores pblico e privado de P&D. 9.7. Potencial de produtos do melhoramento gentico (tecnolgicos e prtecnolgicos) como fonte futura de novos negcios. 9.8. Domnio (medianas) de produtos do melhoramento gentico (produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos). 9.9. Potencial de produtos do melhoramento gentico, diferenciados por funo, como base para novos negcios nos setores pblico e privado de P&D. 10.1. Participao percentual do setor pblico na proteo de cultivares, segundo os trs cenrios futuros considerados. 10.2. Resultados do Painel Delphi: participao percentual do setor pblico no registro de cultivares, segundo os trs cenrios futuros considerados. 10.3. Importncia estratgica atual de diferentes espcies, conforme indicado pela mdia anual de registro de cultivares a elas relacionadas, de 1999 a 2003, nos dois setores de P&D. 10.4. Medianas de avaliaes sobre importncia estratgia das espcies/grupos de espcies para o setor pblico e privado, em 2010, e respectiva classificao dentro do setor. 11.1. Metodologia adotada para construo de cenrios do mercado de sementes no Brasil. 11.2. Incertezas crticas do setor de sementes, 2010.

295 299 307

313 316 323

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331 336

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Relao de Quadros
Quadro
4.1. Emergncia de novos produtos (exemplos) da biotecnologia. 4.2. Exemplos de novos processos oriundos da biotecnologia. 5.1. Anlise crtica do Modelo do SNPCS. 5.2. Comparao entre os setores pblico e privado de P&D. 5.3. Impactos dos eventos emergentes sobre o SNPCS, na viso dos entrevistados 6.1. Fuses, aquisies e incorporaes. As principais transformaes na estrutura da indstria de sementes no mundo e, particularmente, no Brasil, de 1996 a 2001. 6.2. Empresas brasileiras adquiridas pelas principais corporaes transnacionais (situao em 2001). 6.3. Certificaes de Proteo de Cultivar pedidas, em anlise, provisrias e definitivas. Situao em maio/2001. 6.4. Grupos de espcies, com a respectiva relao de espcies componentes, constantes do Registro Nacional de Cultivares (RNC). 9.1. Justificativas para a importncia atribuda a processos de melhoramento gentico. 9.2. Justificativas para o domnio atribudo a processos de melhoramento gentico. 9.3. Justificativas para avaliaes de suporte tcnico-operacional para alguns processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro (2010). 9.4. Produtos diferenciados por funo, analisados no Painel Delphi. 9.5. Justificativas para o potencial atribudo a produtos da biotecnologia, por funo, como base de novos negcios, no futuro. Comparao entre os indicadores da importncia estratgica atual e 10.1. futura de cada espcie/grupo de espcies, para dois setores de P&D.

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91 92 108 110 115 133

135 139 143 269 276 293 305 311 325

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Relao de Figuras

Figura
2.1. Evoluo da safra brasileira de gros (soja, milho, arroz, feijo e trigo) no perodo 1975-2001. 3.1. O futuro como repetio do passado e o futuro incerto. 3.2. O conceito de hierarquia de sistemas. 3.3. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva. 3.4. Usos de resultados de estudos prospectivos para a formulao de estratgia organizacional. 3.5. Modelo conceitual do estudo: estado atual e futuro do sistema nacional de produo de cultivares e sementes (SNPCS). 3.6. O processo de pesquisa de futuro utilizando a Tcnica Delphi. 3.7. Atividades exercidas pelos painelistas. 3.8. Atividade produtiva desempenhada pelos painelistas. 4.1. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva. 4.2. Modelo geral (simplificado) do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. 4.3. Modelo de desempenho do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS). 4.4. Subsistemas e produtos intermedirios e final do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. 4.5. Modelo relacional de variveis e foras propulsoras e restritivas determinantes da amplitude da base gentica no SNPCS. 4.6. Modelo de fatores propulsores e restritivos a novos negcios no SNPCS. 4.7. Modelo de capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de P&D. 4.8. Representao do custo e oferta da semente competitiva. 4.9. Modelo de uso de sementes melhoradas e posicionamento dos produtores de cultivares.

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36 54 57 59 62 63 69 70 71 76 78 85 86 88 93 94 97 99

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Figura
5.1. Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes, at a dcada de 80. 5.2. Proposta de modelo do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes, em sua configurao atual 6.1. Participao percentual de cada categoria de obtentor, na proteo de cultivares de espcies selecionadas. 6.2a. Participao (%) de diferentes empresas, no mercado de sementes de milho, 2000 6.2b. Participao(%) de diferentes empresas, no mercado de sementes de soja, 2000. 6. 3. Nmero de certificados de proteo emitidos e de registros includos na Listagem Nacional de Cultivares, para organizaes pblicas e privadas, de janeiro de 1998 a setembro de 2001. 6.4. Participao (%) de diversas empresas pblicas, e do setor privado como um todo, na proteo de cultivares, at setembro de 2001. 6.5. Proporo de espcies de cultivares protegidas, at setembro de 2001. 6.6. Participao percentual dos setores pblico e privado como obtentores de Certificados de Proteo, por espcie, no perodo de 1998 a 2001. 6.7. Percentual de registros por grandes grupos de espcies, de 1998 a 2001. 6.8. Principais obtentores dos certificados de registro, de 1998 a 2001. 6.9. Principais obtentores de registros realizados pelo setor pblico, 1998 a 2001. 6.10. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, por grupo de espcies, de 1998 a 2001. 6.11. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de maior expresso econmica para o pas, de 1998 a 2001. 6.12. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de gros, de 1998 a 2001. 6.13a Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de . olercolas, de 1998 a 2001. 6.13b Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de . olercolas, de 1998 a 2001. 6.14. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de frutferas, de 1998 a 2001. 6.15. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de forrageiras, de 1998 a 2001.

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104 107 128 132 134 138

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Figura
6.16. Preo mdio/kg de sementes bsicas, de 1996 a 2001, espcies selecionadas 6.17. Variao percentual nos preos mdios/kg de sementes bsicas, espcies selecionadas, por binio do perodo 1996-2001 6.18. Nmero de empresas produtoras de sementes, por regio, em 2000 6.19. Evoluo do nmero de empresas produtoras de sementes, de 1990 a 2000. 6.20. Variao percentual no nmero de empresas produtoras de sementes, por Estado, de 1990 a 1995 e de 1995 a 2000. 6.21. Variao percentual na produo de sementes melhoradas, em culturas selecionadas, nas safras de 85-86 a 89-90, 90-91 a 94-95 e 95-96 a 99-00. 6.22a Projeo de preos mdios /kg de sementes de soja, no perodo de 1997 a . 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001). 6.22b Variao percentual no preo mdio /kg de semente de soja, de 1994 a . 2001. 6.23a Projeo de preos mdios /kg de sementes de milho, no perodo de 1997 a . 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001). 6.23b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de milho, de 1994 a . 2001. 6.24a Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz de sequeiro, no . perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001). 6.24b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz de sequeiro, . de 1994 a 2001. 6.25a Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz irrigado, no perodo . de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001). 6.25b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz irrigado, de . 1994 a 2001. 6.26a Projeo de preos mdios /kg de sementes de algodo, no perodo de . 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001). 6.26b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de algodo, de 1994 a . 2001. 6.27a Projeo de preos mdios /kg de sementes de trigo, no perodo de 1997 a . 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001).

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Figura
6.27b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de trigo, de 1994 a . 2001. 6.28a Projeo de preos mdios /kg de sementes de feijo, no perodo de 1997 a . 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994-2001). 6.28b Variao percentual no preo mdio/kg de semente de feijo, de 1994 a . 2001. 6.29a Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, . de espcies selecionadas, de 1996 a 2001. 6.29b Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, . de trigo e feijo, de 1996 a 2001. 6.30. Variao percentual no preo mdio/kg de sementes bsicas, de sementes comerciais e de gros, para espcies selecionadas, no perodo de 1996 a 2001. 7.1. Ano de entrada no negcio, das empresas participantes da pesquisa. 7.2. Estado(s) em que atua cada empresa 7.3. Principal produto das empresas de produo e comercializao de sementes, na amostra. 7.4a. Quantidade de sementes de soja (ton/ano) produzidas 7.4b. Quantidade de sementes de forrageiras e milho (ton/ano) produzidas 7.5. % mdio de sementes bsicas fornecido, por tipo de fornecedor 7.6a. Percentual mdio de sementes de milho fornecido, por tipo de fornecedor. 7.6b. Percentual mdio de sementes de soja fornecido, por tipo de fornecedor. 7.7a. Percentual mdio de sementes de forrageiras fornecido, por tipo de fornecedor 7.7b. Percentual mdio de sementes de arroz fornecido, por tipo de fornecedor 7.8. Vantagens de cada fornecedor (Embrapa ou outro fornecedor) de sementes bsicas, antes e aps a promulgao da LPC 7.9a. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de sementes bsicas de forrageiras, antes e depois da LPC. 7.9b. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de sementes bsicas de milho, antes e depois da LPC. 7.9c. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de sementes bsicas de soja, antes e depois da LPC. 7.10. Formas de relacionamento entre empresas e fornecedores de sementes bsicas, antes e aps a LPC.

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Figura
7.11. Facilidade de acesso a novas tecnologias, de acordo com o principal fornecedor de sementes bsicas, antes e depois da LPC. 7.12a Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal . (Embrapa vs. outros fornecedores) de sementes bsicas, antes e aps a LPC. 7.12b Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal . (Empresas pblicas (Embrapa+fundaes e similares) vs. outros fornecedores) de sementes bsicas, antes e aps a LPC. 7.13. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC. 7.14. Ocorrncia/no ocorrncia de venda direta a produtores rurais, pelas empresas de sementes, antes de 1977, depois de 1997 e em ambos os perodos (para cada empresa). 7.15. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC. 7.16. Relao da vantagem melhor preo pago com diferentes categorias de compradores de sementes, antes e depois da LPC. 7.17. Relao da vantagem regularidade de compra com diferentes categorias de compradores de sementes, antes e depois da LPC. 7.18. Relao da vantagem menor risco com diferentes categorias de compradores de sementes, antes e depois da LPC. 7.19. Acesso a redes de distribuio como vantagem de diferentes categorias de compradores, antes e aps a promulgao da LPC. 7.20. Formas de relacionamento das empresas produtoras de sementes com seus compradores, antes e aps 1997. 8.1. Modelo causal de amplitude da base gentica. As setas vermelhas indicam relaes negativas e setas pretas, relaes positivas, entre as variveis. 8.2. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D. 8.3. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, no setor privado de P&D 8.4. Avaliao sobre o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D. 8.5. Avaliao sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais em funo da capacidade tecnolgica e avano nas vertentes de inovao biotecnolgica -, atualmente e em 2010, no setor privado de P&D .

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Figura
8.6. Avaliao da intensidade de intercmbio de organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. 8.7. Avaliao da intensidade de intercmbio de conhecimentos acerca de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. 8.8. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D 8.9. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, no setor privado de P&D. 8.10. Avaliao da amplitude da base gentica para o melhoramento de plantas atualmente e em 2010, no setor pblico e privado de P&D 9.1. O processo de desenvolvimento de cultivares. 9.2. Importncia atual e futura de processos de melhoramento gentico, em dois setores de P&D. 9.3. Domnio de processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro, do setor pblico de P&D. 9.4. Domnio de processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro, do setor privado de P&D. 9.5. Necessidade de competncias em processos de melhoramento gentico nos dois setores de P&D. 9.6. Suporte operacional para pesquisa em processos de melhoramento gentico no setor pblico de P&D, atual e em 2010. 9.7. Suporte operacional para pesquisa em processos de melhoramento gentico no setor privado de P&D, atual e em 2010. 9.8. Necessidade de investimento em suporte operacional a processos de MG, nos dois setores de P&D. 9.9. Potencial de produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico, como fonte de novos negcios em 2010, para os setores pblico e privado de P&D. 9.10. Domnio atual e futuro de processos necessrios para a obteno de produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico, como fonte de novos negcios em 2010, para o setor pblico de P&D.

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Figura
9.11. Domnio atual e futuro de processos necessrios para a obteno de produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico como fonte de novos negcios em 2010, para o setor privado de P&D. 9.12. Necessidade de desenvolvimento de competncias para novos produtos geradores de novos negcios, nos setores pblico e privado de P&D no Brasil. 9.13. Potencial de produtos oriundos da biotecnologia, diferenciados por funo, como base para novos negcios, nos dois setores de P&D, em 2010. 10.1. Resultados do Painel Delphi: participao percentual dos setores pblico e privado na Proteo de Cultivares, segundo os cenrios alternativos. 10.2. Resultados do Painel Delphi: participao percentual atual e futura do setor pblico na proteo de cultivares junto ao SNPC, por segmento de produo, segundo os cenrios alternativos propostos no Painel. 10.3. Resultados do Painel Delphi: participao percentual dos setores pblico e privado no Registro de Cultivares, atual e segundo os cenrios alternativos. 10.4. Participao percentual atual e futura do Setor Pblico no Registro de Cultivares, por segmento de produo, segundo os cenrios alternativos propostos no Painel. 10.5. Variao percentual, em relao situao atual de proteo e registro de cultivares, pelos setores pblico e privado de P&D, em trs cenrios. 10.6a Variao percentual na participao do setor pblico, em proteo de . diferentes espcies (passveis de proteo), em relao participao atual, em trs cenrios. 10.6b Variao percentual na participao do setor pblico, em registro de . diferentes espcies, em relao participao atual, em trs cenrios. 10.7. Importncia estratgica futura das espcies/grupos de espcies para o Setor Pblico. 10.8. Importncia estratgica futura das espcies/grupos de espcies para o Setor Privado. 10.9. Distribuio de medianas de importncia estratgica de diversas espcies/ grupo de espcies para os dois setores de P&D.

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Apresentao
No incio dos anos noventa, o setor de sementes era pouco estudado nas pesquisas sobre a modernizao do sistema agroalimentar brasileiro. Propriedade intelectual ainda no se aplicava num setor visto como eminentemente o terreno do setor pblico. O Sistema Nacional de Pesquisa Agrcola sob a coordenao de EMBRAPA dominava a coleta e a preservao de material gentico, bem como o seu melhoramento e o lanamento de cultivares. Em soja, foi complementado por melhoramento conduzido em cooperativas e pequenas empresas nacionais; em trigo houve at concorrncia na forma das variedades introduzidas a partir do CYMMIT; e em milho, com base nos segredos industriais de hbridos, surgiu um setor empresarial privado dominado pela firma nacional Agroceres, ela mesma um produto da pesquisa pblica. As multinacionais de sementes, naquela poca ocupavam basicamente nichos de elite neste mercado de milho. Na virada do milnio, como no resto da economia, este setor sofreu profundas transformaes e agora so precisamente as sementes que viraram o eixo das maiores tenses j vistas em torno do sistema agroalimentar, no embate em torno dos transgnicos. Mesmo no incio dos anos 90 foi possvel detectar importantes mudanas na prpria EMBRAPA. Com a formao dos seus quadros, atravs de uma poltica sustentada de qualificao dos seus pesquisadores, houve simultaneamente uma diminuio de recursos oramentrios para pesquisa e uma mudana no perfil das suas competncias, agora afinado com a fronteira das biotecnologias e da informtica. Ao mesmo tempo, a EMBRAPA foi talvez a empresa pblica que em forma pro-ativa mais aprofundasse uma reflexo sobre o seu papel no contexto to dramaticamente cambiante dos anos 90, na sua adoo dos princpios de planejamento estratgico e de estudos prospectivos. Assim, se nos anos 80 a EMBRAPA resistiu esforos de implementar uma poltica de proteo intelectual aplicada aos recursos genticos, em meados dos anos 90 a empresa se mostrou mais ajustada ao novo quadro institucional que foi implantado neste perodo. Em pouco anos, em conformidade com a sua adeso OMC, o Brasil tramitou uma Lei de Patentes, uma Lei de Proteo de Cultivares, criou a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio) e, em concordncia com a Conveno da Biodiversidade (CDB) elaborou Projetos de Lei de Acesso aos Recursos Genticos. Ao mesmo tempo, a primeira gerao de sementes (milho, soja, algodo) transgnicas com caractersticas agronmicas (de resistncia a herbicidas e a insetos, sobretudo), comeou a ser comercializada nos Estados Unidos. O novo patamar de competitividade estabelecido pelas biotecnologias no setor de sementes, bem como as sinergias entre estas e os insumos qumicos, levaram a uma incorporao do setor privado de sementes pelas grandes empresas agroqumicas, elas mesmas alvo de um processo rpido de concentrao. Nos Estados Unidos, a Dekalb foi comprada pela Monsanto e a Pioneer pela Dupont e no Brasil a Agroceres, bem como outras empresas menores foram compradas pelo Monsanto, seguidas por aquisies por parte das outras transnacionais do setor. Em poucos anos, com esta transformao no quadro institucional e a reestruturao do mercado de sementes, o Brasil parecia pronto para receber a nova gerao de sementes transgnicas.

21 Mas nestes anos tambm, a dinmica do sistema agroalimentar tinha se mudado com a crescente legitimao da base produtiva em funo da demanda, que por sua vez refletia a fora de dois novos atores no cenrio global os supermercados e as ONGs ligadas ao consumo e ao cidado. Na Europa, os supermercados se declararam livres de transgnicos e as ONGs globais se empenharam em boicotes e campanhas mediticas. Em 1998, no Brasil, a IDEC e a Greenpeace conseguiram embargar a liberao de transgnicos, j aprovada pela CNTBio. Desde ento a comercializao de transgenicos no Brasil permaneceu ilegal, o que no impediu que uma importante parte da safra de soja, sobretudo no Sul, fosse plantada com transgnicas trazidas clandestinamente de Argentina. O que parecia, portanto, uma transio suave no setor sementes tanto institucional quanto na organizao do mercado e nas relaes entre o setor pblico e privado, se tornou palco das maiores tenses e polarizaes j vistas no sistema agroalimentar. De ter sido um setor altamente especializado e escondido a montante da cadeia, as sementes, hoje, so alvo de um numero crescente de estudos, de reportagens e de debates. No calor destes debates, muitas vezes, as anlises e os dados se tornam refns de posies pr-estabelecidas. Ao mesmo tempo, a transformao to radical do quadro institucional e do mercado gera novas questes ainda no adequadamente respondidas. Este trabalho O Futuro do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil, que tenho o prazer e o privilegio de prefaciar, marca um esforo notvel de avanar na compreenso desta nova realidade. Ao tentar responder questo: Onde vai o Melhoramento Gentico de Plantas e o Mercado de Sementes no Brasil?, esta equipe de EMBRAPA apresenta uma resenha cuidadosa da literatura e investiga hipteses chaves sobre a relao entre a implementao do novo quadro institucional e as mudanas na organizao e dinmica do mercado de sementes. Temas fundamentais como a diviso de trabalho entre o setor pblico e privado, processos de concentrao industrial, impacto da legislao de cultivares sobre oferta e preos de sementes, o funcionamento de royalties, formas de articulao na cadeia, so todos esmiuados com um tratamento e interpretao cuidadosos dos dados disponveis. A anlise do pensamento das empresas de sementes particularmente valiosa por se basear em respostas de um em quatro das empresas identificadas. Ao mesmo tempo, o estudo assume ambies maiores ao tentar vislumbrar as implicaes de distintos cenrios de futuro para o setor de sementes. Esta anlise foi conduzida com base num painel Delphi de experts que visa estabelecer uma viso coletiva de acordo com os cenrios apresentados. Ao mesmo tempo, a equipe incorpora opinies discordantes, reproduzindo os argumentos dos prprios experts que particularmente rica em captar a complexidade das questes em jogo. Transparncia a marca desta pesquisa e os autores incluem os nomes dos membros de painel, destacando a preponderncia do setor pblico e, sobretudo, do sistema EMBRAPA. O estudo termina com uma instigante viso do futuro do mercado de sementes no Brasil em 2010 sob os trs cenrios aprofundamento da crise econmica e social; avanos e recuos; e recuperao acelerada sustentvel elaborada com base na reflexo anterior e com o apoio de especialistas deste setor. Este trabalho, repleto de anlises cuidadosas de dados por um lado e de depoimentos de atores estratgicos por outro, se tornar, sem dvida, uma referncia constante para os

22 estudiosos do tema. No apenas explora com juzo as questes e concluses da literatura existente, mas apresenta, em condies laboratoriais, o ator historicamente dominante - o sistema pblico de pesquisa diretamente envolvido no melhoramento gentico vegetal em pleno processo de reflexo sobre o seu papel no novo contexto institucional e de mercado neste setor de sementes, elo cada vez mais estratgico do sistema alimentar.

Prof. John Wilkinson (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)

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Captulo 1
Para onde vai o melhoramento gentico de plantas e o mercado de sementes no Brasil?

O desenvolvimento de cultivares tem sido uma das principais formas de interveno da pesquisa agropecuria para modificar a eficincia dos sistemas produtivos agropecurios em todo o mundo. Para a pesquisa agropecuria pblica, um dos produtos tecnolgicos mais importantes e, certamente, o que tem trazido grandes retornos sociais e econmicos para os clientes e para o agronegcio brasileiro. O mercado brasileiro de sementes altamente dependente, no apenas dos avanos que a inovao tecnolgica gerada pelo melhoramento gentico de plantas possa proporcionar, como tambm das turbulncias que possam modificar o desempenho das organizaes envolvidas. Nos ltimos anos, essa turbulncia tem se manifestado na forma de eventos que tm modificado o equilbrio desse mercado tecnolgico, alterando as relaes entre a oferta e a demanda de tecnologias e entre os atores desse sistema. Estes novos eventos incluem, entre outros, as novas leis de propriedade intelectual e de patentes de materiais vivos, os avanos nas tcnicas de melhoramento gentico utilizando a biotecnologia, o crescimento econmico do mercado de cultivares e a grande participao de conglomerados multinacionais no mercado de sementes. Estes eventos modificam as relaes, o desempenho e o espao que as instituies pblicas e privadas de pesquisa agropecuria ocupam no mercado, e induzem uma reflexo mais aprofundada, sobre que impactos e desdobramentos podero trazer, para a atividade de pesquisa no Brasil, no mbito dos setores pblico e privado. Em ambientes altamente turbulentos necessrio estruturar a reflexo sobre a natureza e a direo das mudanas, para ajustar o rumo das organizaes. Mudanas profundas de contexto requerem, por parte das organizaes, compreenso ampliada sobre a natureza das mudanas e reposicionamento estratgico, para que as organizaes sejam comandantes e no vtimas da mudana. A complexidade da turbulncia oriunda do contexto, atuando sobre diversas dimenses sociais, polticas, tecnolgicas, econmicas e sobre sistemas complexos, demanda um tipo de reflexo sobre o futuro muito mais estruturada que aquelas que as organizaes tm tradicionalmente realizado. A natureza do problema que se apresenta demanda a aplicao de ferramentas analticas muito mais poderosas e sofisticadas da que as utilizadas at o presente. Esta reflexo deve encarar o novo cenrio de competio/cooperao entre pesquisa pblica e privada, por espaos neste mercado de tecnologia, as possibilidades de rupturas e reformulao de relaes, a reconfigurao de espaos e formas de atuao, e identificar oportunidades e ameaas futuras, sob o ponto de vista da pesquisa pblica e da atuao governamental nesse setor. Torna-se necessrio analisar as mudanas recentes, as causas dessas mudanas e os seus impactos sobre a produo de cultivares, de sementes e sobre as instituies pblicas e privadas de P&D.

24 Foi esta a orientao do presente estudo. Partiu-se de uma pergunta genrica (Onde vai o melhoramento gentico de plantas e o mercado de sementes no Brasil?), fixou-se um horizonte temporal de cerca de 10 anos adiante (2010) e aplicaram-se tcnicas de anlise sistmica, para conhecer a realidade atual das organizaes que fazem pesquisa em melhoramento gentico de plantas e que compem o mercado de sementes no pas. Nesse processo, realizou-se uma varredura sobre a informao disponvel e, ao mesmo tempo, coletou-se o estoque de conhecimento tcito, que era mantido pelos especialistas brasileiros no tema. Realizou-se um diagnstico sistemtico do que se passou, nos dez anos anteriores, em relao ao germoplasma, ao melhoramento gentico de plantas e ao mercado brasileiro de sementes. A partir desse diagnstico foi possvel aplicar tcnicas de estudo de futuro, para antecipar como as mudanas recentes vo modificar as organizaes, seus processos, produtos e desempenhos, e as relaes entre elas. Foram realizados estudos de cenrios alternativos e painel Delphi, concentrando-se em variveis de grande importncia estratgica e de alto grau de incerteza. Os resultados obtidos so importantes subsdios para a formulao de estratgia sobre o posicionamento futuro e reconfigurao da pesquisa pblica em germoplasma, na produo de cultivares e seus impactos no mercado de sementes. Os resultados desse esforo de trs anos de pesquisa so apresentados nesta obra: no Captulo 2 examina-se o contexto das organizaes de P&D em melhoramento gentico de plantas, com a identificao de possveis macro-influncias de eventos emergentes sobre o melhoramento gentico de plantas e sobre o mercado de sementes no Brasil. A anlise concentra-se em eventos que foram julgados de grande influncia sobre a pesquisa em melhoramento gentico, tais como as mudanas no arcabouo legal de proteo propriedade intelectual; os avanos da biologia molecular e seus impactos sobre o melhoramento de plantas; o crescimento e concentrao do mercado de cultivares e sementes; a reorganizao do Estado e os novos papeis das instituies de C&T no Brasil. O arcabouo conceitual e metodolgico aplicado neste trabalho detalhadamente apresentado e justificado no Captulo 3. Os fundamentos e tcnicas que se aplicam para promover a compreenso do futuro so apresentados, enfatizando-se as principais, o uso de cenrios e a tcnica Delphi. evidenciado o uso do enfoque sistmico e das tcnicas de anlise de sistemas, como forma de ampliar o conhecimento sobre o desempenho atual e passado do setor estudado, separando seus elementos essenciais. A partir da, so derivadas a estratgia metodolgica aplicada no trabalho e apresentadas as principais etapas de execuo dessa metodologia. O sistema nacional de produo de cultivares e sementes, uma abstrao criada para interpretar o objeto do estudo, apresentado no Captulo 4, sob a forma de modelo de sistema. Aplicando-se tcnicas de modelagem de sistemas, descreve-se a realidade do setor de germoplasma, da pesquisa em produo de cultivares e do mercado de sementes como um complexo de atores e de variveis interconectados, com o propsito de suprir o agronegcio brasileiro de sementes de alta qualidade e desempenho. A questo do desempenho do sistema como um todo e dos seus subsistemas de germoplasma, produo de cultivares e mercado de sementes analisada, buscando-se determinar variveis crticas de desempenho desse sistema. Tais variveis crticas so as bases para a formulao da prospeco de futuro do sistema nacional de produo de cultivares e sementes.

25 O conhecimento tcito existente no setor resumidamente apresentado no Captulo 5, a partir da apresentao dos resultados das entrevistas realizadas com cientistas selecionados pela sua larga experincia no tema e de alguns produtores de sementes. As opinies, os receios, as expectativas e as vises de futuro do setor so registradas, tendo como referncia os eventos emergentes que esto promovendo as mudanas no sistema nacional e nas suas organizaes. A questo das sementes tratada nos Captulos 6 e 7, ambos em relao configurao passada e presente. No primeiro, o setor de produo e comercializao de cultivares e sementes escrutinado, a partir da informao secundria disponvel nas diversas fontes de informao escrita e eletrnica. Aspectos quantitativos sobre nmero de empresas, produo de cultivares, produo de sementes, evoluo de preos nos ltimos 10 anos so apresentados, sempre tendo como referncia o ano de 1997, quando foi promulgada a nova lei de proteo propriedade intelectual. No Captulo 7, registra-se a viso das empresas produtoras de sementes, produzida a partir da realizao de uma pesquisa direta, que cobriu a opinio de 25% dos produtores brasileiros de sementes afiliados a ABRASEM. Outra vez, a promulgao da Lei de Propriedade Intelectual em 1997 foi tomada como ponto de inflexo, investigando-se qual o teor de mudanas no setor, sob o ponto de vista dos produtores, a partir da entrada em vigor da referida lei. As relaes comerciais antes e depois de 1997 tambm so examinadas nesse Captulo. O futuro do sistema nacional de produo de cultivares e de sementes comea a ser discutido no Captulo 8, inicialmente a partir da situao da disponibilidade de base gentica para o melhoramento. A pergunta bsica desse Captulo o que acontecer com a amplitude da base gentica em 2010, a partir da promulgao da lei de propriedade intelectual? Quais as mudanas futuras esperadas de acesso a organismos portadores de variabilidade gentica e ao conhecimento sobre esta, intercmbio de organismos e conhecimentos entre, e dentro, de setores pblico e privado de P&D, e, no final, o que acontecer com a amplitude da base gentica, em diferentes cenrios de desenvolvimento social, econmico e tecnolgico? A questo do futuro do uso do germoplasma como insumo do melhoramento detalhadamente escrutinada. A discusso sobre o futuro do sistema avana para o setor produtor de cultivares, as organizaes pblicas e privadas de P&D, onde o melhoramento gentico de plantas realizado. Este o escopo do Captulo 9, investigar a evoluo futura dos processos e produtos do melhoramento gentico, sob a tica da evoluo da biotecnologia e da lei de propriedade intelectual. Ao mesmo tempo em que o painel de 40 especialistas no tema avalia a importncia atual e futura de processos e produtos, em distintos cenrios sociais e econmicos, tambm feita a avaliao do grau de domnio desses processos cientficos e da capacidade de recursos humanos e de infra-estruturas, no mbito do setor pblico e privado de P&D, para executar os referidos processos e gerar os produtos mencionados. Concluindo, avaliam-se as oportunidades futuras para a pesquisa pblica e privada, em termos de processos e produtos que possam gerar negcios tecnolgicos. A questo do desempenho atual e futuro das estruturas pblica e privada de P&D examinada no Captulo 10. A atual capacidade dos setores pblico e privado de P&D, de registrar e proteger cultivares, dentro do conjunto de normas e regulamentos que regem a produo e comercializao de cultivares no Brasil, representada e quantificada por indicadores especficos de desempenho. A partir desses indicadores, o desempenho futuro das estruturas pblica e privada de P&D antevista, detalhando-se

26 este desempenho pelas principais atividades do agronegcio, como soja, milho, arroz, feijo, etc. Fechando o captulo, o painel traa uma avaliao futura dos espaos a serem ocupados preferencialmente pela pesquisa pblica e privada, em relao s diversas atividades do agronegcio brasileiro. O futuro do setor de sementes tratado no Captulo 11, sendo nesse caso empregada a tcnica de cenrios alternativos. A partir dos cenrios sociais e econmicos do contexto, utilizados como referncia no Painel Delphi, so construdos cenrios alternativos para o setor de sementes para o ano de 2010. O resultado destaca as variveis de comportamento mais incerto, e constri hipteses plausveis de futuro para estas variveis. Este um exerccio que certamente contribuir para colocar luzes sobre os riscos e incertezas que esto associados a um dos pilares mais importantes do agronegcio brasileiro. No conjunto, esta uma obra que poder interessar uma gama variada de profissionais: interessar ao pesquisador em melhoramento gentico, pelo seu detalhado exame da evoluo de processos cientficos e seus impactos na gerao de produtos; o administrador pblico e privado encontrar um exemplo aplicado de uso de tcnicas de inteligncia empresarial, como a prospectiva, e suas principais ferramentas, os cenrios e a tcnica Delphi; os gestores das organizaes componentes do sistema nacional de produo de cultivares e sementes encontraro farta informao para orientar a formulao de suas estratgias organizacionais; os estudantes de graduao e psgraduao nos temas correlatos tero informao, conceitos e metodologias, para inspirar e referenciar os seus estudos.

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Captulo 2
Transformaes no Sistema Nacional de Desenvolvimento de Cultivares e Produo de Sementes

O desenvolvimento de cultivares uma das atividades mais relevantes da pesquisa agropecuria brasileira, apresentando grandes retornos econmicos e sociais para os clientes dos segmentos pblico e privado atuantes no setor. A produo de cultivares, resultado do processo de melhoramento gentico de plantas, representa uma das principais formas de atuao de instituies pblicas de P&D no pas, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - Embrapa, os Institutos Estaduais e as Universidades, bem como de grande nmero de empresas privadas dedicadas ao mercado de sementes. Nos ltimos anos, muitos eventos tm modificado o equilbrio deste segmento de inovao, alterando as relaes entre a oferta e a demanda de tecnologias. Estes novos eventos incluem: a) a implementao do novo arcabouo legal de proteo do conhecimento, representado pelas legislaes de propriedade industrial (patentes), proteo de cultivares e, mais recentemente, pela discusso da legislao de acesso ao patrimnio gentico; b) os avanos nas tcnicas biotecnolgicas aplicadas ao melhoramento gentico, incluindo os marcadores moleculares, a engenharia gentica e, mais recentemente, a genmica; c) a dinmica do mercado de cultivares que, em funo do crescimento da agricultura brasileira e da abertura de novas perspectivas tecnolgicas se torna a cada dia mais sofisticado e competitivo; d) o processo de integrao industrial decorrente da revoluo biotecnolgica, levando a uma crescente participao de conglomerados transnacionais no mercado de sementes; e) o intenso processo de reorganizao do estado, que tem gerado desafios e presses considerveis para as instituies dedicadas Cincia, Tecnologia e Inovao no Brasil. O conjunto desses eventos modifica as relaes, o desempenho e o espao que as instituies pblicas e privadas ocupam no mercado, e induzem uma reflexo mais aprofundada sobre quais desdobramentos e impactos podero ser provocados nos segmentos de desenvolvimento de cultivares e produo de sementes, que so vitais para o desempenho e a competitividade da economia do pas. Este novo cenrio de mudanas e de incerteza tem gerado a necessidade de reposicionamento estratgico da pesquisa pblica no Brasil. Todavia, para se reposicionarem, as organizaes de pesquisa vo demandar informaes, atualmente no disponveis, acerca da evoluo futura dos eventos emergentes que esto promovendo mudanas no desempenho do setor. Para obter e organizar estas informaes, foi desenvolvido um estudo prospectivo sobre o desempenho presente e futuro do sistema nacional de produo de cultivares e sementes, tendo como principais objetivos: a) Realizar um diagnstico do sistema nacional de produo de cultivares e sementes, identificando eventos relevantes e principais fatores crticos de desempenho atual e passado do sistema;

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b) Identificar os principais eventos causadores de mudanas no sistema e no correspondente mercado de tecnologia e analisar os seus impactos presentes e futuros; c) Determinar oportunidades e ameaas futuras insero estratgica da pesquisa pblica nesse mercado tecnolgico; d) Desenvolver possveis cenrios alternativos sobre as relaes entre a pesquisa pblica e a privada, e destas com o mercado de cultivares, para orientar o posicionamento estratgico da pesquisa pblica no tema; e) Identificar oportunidades e ameaas futuras, sob o ponto de vista da pesquisa pblica em geral, para orientar o posicionamento estratgico da Embrapa. As seguintes questes fundamentaram este estudo prospectivo: 1. Que impactos tero os eventos relacionados, sobre os segmentos do agronegcio de cultivares e sementes atendidos pela pesquisa agropecuria pblica? 2. Face s mudanas indicadas, quais devero ser os novos espaos e papis da pesquisa agropecuria pblica e privada, considerando os segmentos de desenvolvimento de cultivares e produo de sementes? e, 3. Como ser, no futuro, a articulao da pesquisa pblica e privada, com os mercados de cultivares e sementes? Tal conhecimento ser essencial para possibilitar s organizaes de pesquisa a elaborao de estratgias de reconfigurao da sua prtica de melhoramento gentico de plantas, permitindo modificar estruturas, mtodos e capacidades, ocupando novos nichos e buscando novas oportunidades em resposta a possveis trajetrias futuras do setor. A seguir apresenta-se a anlise dos eventos que influenciam o desempenho presente e futuro do sistema nacional de produo de cultivares e sementes, que serviram de norteamento para o estudo prospectivo aqui descrito.

2.1 Melhoramento Gentico no Brasil: Antecedentes

O melhoramento de plantas tem sido definido como a cincia e a arte de modificar as plantas em benefcio da sociedade (Paterniani, 2003). Na verdade, o melhoramento gentico se iniciou com a prpria inveno da agricultura h cerca de 10.000 anos, que foi em grande parte baseada na domesticao de plantas e animais e na gradual adaptao de modelos e processos de produo. Em funo do desconhecimento dos fundamentos biolgicos dos caracteres de interesse, natural que o homem tenha utilizado mais arte e criatividade ao longo do processo de domesticao e adaptao das espcies para utilizao prtica. Associado s observaes e aos conhecimentos empricos ao longo de milhares de anos, os resultados foram de grande significado para a sobrevivncia da espcie humana. J no sculo 19 certos conhecimentos sobre nutrio das plantas estavam disponveis, porm progressos substanciais sobre a herana dos caracteres e sobre o material gentico s ocorreram no sculo 20, que foi marcado por descobertas que tiveram profundo impacto na maneira de se operar o melhoramento de plantas. No incio do sculo houve a redescoberta das leis de Mendel, por volta de 1910 aconteceu a descoberta da heterose e na dcada de 20 foram desenvolvidas as bases dos mtodos clssicos de melhoramento. A dcada de 30 foi marcada pela descoberta da mutagnese e da aplicao dos mtodos estatsticos ao melhoramento

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gentico, seguidos, na dcada seguinte pelos grandes avanos na gentica quantitativa. A segunda metade do sculo 20 foi marcada pelos avanos na fisiologia, bioqumica, cultura de tecidos, culminando com os impressionantes progressos na biologia molecular, verificados nas dcadas de 80 e 90 (Paterniani, 2003; Borm, 1998, Borm e Milach, 1999). A eficiente aplicao dos princpios e conhecimentos fundamentados na gentica e outros campos do conhecimento, associada s demais tcnicas agronmicas, conduziram ao desenvolvimento sem precedentes da agricultura moderna. Nos ltimos cem anos os melhoristas de plantas foram bastante eficientes na utilizao desses conceitos e ferramentas para alcance de dois grandes objetivos: a) eliminao dos defeitos da planta, como suscetibilidade s doenas e s pragas, porte inadequado, baixa qualidade do produto colhido, m adaptao ao ambiente de cultivo etc.; e b) aumento da capacidade produtiva da planta pelo emprego da heterose, aumento do ndice de colheita, etc. Ao perseguir o primeiro objetivo, a meta, em muitos casos, foi no deixar que a capacidade intrnseca de produzir da planta fosse encoberta pelos seus defeitos, como suscetibilidade a molstias e insetos, intolerncia a estresses abiticos, etc. (Pereira, 2003). Estima-se que cerca de 50% dos incrementos obtidos na produtividade das diferentes culturas devem-se ao melhoramento gentico, enquanto os outros 50% so atribudos melhoria das prticas de manejo como fertilizao, definio do nmero adequado de plantas por unidade de rea, controle de insetos, doenas e plantas daninhas, alm de outras prticas culturais (Fehr, 1987). A instrumentao e a mecanizao, que avanaram sobremaneira na segunda metade do sculo 20, tornaram ainda mais rpida e cmoda a aplicao de muitas dessas prticas, que alm de impactarem os sistemas produtivos, tambm potencializaram a capacidade de trabalho dos melhoristas. Duvick (1984), a partir de sua experincia em melhoramento de milho, indicou que os maiores avanos que presenciou foram a crescente nfase em instrumentao, com maquinaria agrcola e computadores nos programas de melhoramento; a prtica de duas ou mais geraes ao ano, diminuindo o tempo para a obteno de novas variedades e o aumento na rapidez da comunicao entre melhoristas ao redor do mundo, atravs dos recursos disponibilizados pela tecnologia da informao. A Revoluo Verde certamente foi uma das maiores demonstraes do impacto econmico e social que o melhoramento de plantas pode gerar (Borm e Milach, 1999). Nesse caso, a introduo de genes para baixa estatura em trigo e, em seguida em outros cereais como arroz, possibilitou aumentos significativos na capacidade adaptativa e na produtividade dessas espcies. Essas mudanas tambm levaram a uma maior utilizao de fertilizantes nitrogenados e outros insumos, mesmo nos pases em desenvolvimento, como Brasil, ndia e China. Essas mudanas tiveram profundo impacto na agricultura e levaram a aumentos significativos na produo mundial de alimentos (Borlaug, 1971, Dalrymple, 1972).

2.1.1. Recursos Genticos Vegetais

As atividades de melhoramento gentico vegetal, tm tradicionalmente se baseado no acesso a diferentes categorias de recursos genticos como fonte inicial de variao para

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o desenvolvimento de variedades de plantas, cada vez mais adequadas s necessidades do homem. Centenas de materiais genticos so avaliados para a seleo de gentipos a serem utilizados em cruzamentos dirigidos, fazendo com que as variedades modernas incorporem no seu genoma genes de origens e de fontes variadas ao longo do processo de melhoramento. Por recursos genticos para agricultura e alimentao entende-se os materiais genticos de valor atual ou potencial utilizados em sistemas de produo agrcola e pertencentes s seguintes categorias: a) espcies silvestres; b) espcies de parentes silvestres das plantas cultivadas; c) raas locais de plantas; d) variedades primitivas ou obsoletas; e) variedades de plantas modernas; f) linhagens de melhoramento e populaes experimentais; g) linhagens com caractersticas genticas e citogenticas especiais. Recursos genticos de algumas destas categorias podem ser encontrados tanto em condies in-situ como em condies ex-situ, tais como as espcies silvestres, os parentes silvestres de plantas cultivadas, as raas locais e as variedades primitivas ou obsoletas (Santos, 2001). Na busca de novas caractersticas, o melhoramento alimenta-se da diversidade gentica, conseqncia da diversidade biolgica, mas, de forma alguma, satisfaz-se com a diversidade nacional ou regional. O melhoramento mais primitivo, praticado por nossos antepassados remotos, tratava de agregar espcies matriz de cultivos. Nessa fase, plantas desconhecidas tornaram-se alguns dos cultivos que mais influenciam a vida humana e, s vezes, plantas invasoras passaram a ser aproveitadas, quando, por exemplo, demonstravam maior rusticidade e maior gama de adaptao que as formas incipientemente cultivadas e tinham algo a oferecer, como alimentos, medicamentos, ou at qualidades estticas. Esse processo de busca de novas opes na biodiversidade, por mais antigo que seja, nunca foi interrompido e no tende a esgotar-se (Valls, 2003). Nesse processo, o homem domesticou cerca de cem a duzentas das milhares de espcies vegetais existentes na biodiversidade. Destas, menos de 15 atualmente suprem a maior parte da dieta humana (Conway & Barbier, 1990), podendo ser agrupadas como cereais (arroz, trigo, milho, sorgo e cevada), razes e caules (beterraba, cana-de-acar, batata, mandioca e inhame), legumes (feijo, soja e amendoim) e frutas (citros e banana) (Borm e Milach, 1999). Paterniani (2003) indica que, embora o interesse pela preservao de variedades venha de longa data, merecendo especial destaque os trabalhos de Vavilov na primeira metade do sculo passado, foi a partir da dcada de 50 que a comunidade cientfica passou a valorizar cada vez mais o patrimnio gentico global, resultando no desenvolvimento de bancos de germoplasma que mantm colees de praticamente todas as espcies cultivadas, inclusive os seus parentes silvestres. Tais bancos constituem um valioso repositrio de material gentico disponvel para os intercmbios e introdues para os programas de melhoramento nos diferentes pases. Apenas os Centros Internacionais de Pesquisa que congregam o CGIAR (Grupo Consultivo de Pesquisa Agrcola Internacional) conservam atualmente mais de 650,000 amostras de variedades locais (landraces), de variedades tradicionais, de espcies no domesticadas, de cultivares obsoletas e fora de uso, de novos materiais em fase de desenvolvimento e de linhas avanadas que so insumos para o processo de melhoramento. Estas amostras representam cerca de 40% do acervo global de recursos genticos das principais culturas alimentares e forrageiras de importncia global e regional (CGIAR, 2003). Embora o Brasil seja detentor de uma das maiores biodiversidades do mundo, um Pas dependente de recursos genticos de outras regies para sua produo agrcola e alimentao e, portanto, altamente dependente de intercmbio com outros pases. A

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agropecuria brasileira, bastante diversificada em funo da diversidade ecolgica do pas, jamais progrediria no fosse a importao sistemtica e crescente de recursos genticos, principalmente, aqueles associados a componentes essenciais da dieta do brasileiro, como o arroz, o trigo, o milho, a cana-de-acar, a batata, dentre outros. Esta dependncia certamente persistir no futuro, uma vez que a pesquisa voltada para o desenvolvimento de novas variedades vegetais e raas animais sempre necessitar dos materiais genticos portadores de caractersticas de adaptao ecolgica, como resistncia s pragas e s doenas que ocorrem no pas e adaptao s condies de estresses abiticos que ocorrem nas diversas regies produtivas (Valls, 2001, 2003). A Embrapa, imbuda da preocupao mundial sobre a progressiva eroso e perda dos recursos genticos, criou uma Unidade referncia, Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia, para tratar de forma objetiva e organizada das atividades de introduo, de coleta, de intercmbio, de caracterizao, de conservao, de documentao e da informao de recursos genticos no pas, englobando espcies vegetais autctones e exticas, alm de raas de animais naturalizadas em perigo de extino e de microrganismos. Ao se criar esta unidade, o objetivo foi aumentar a variabilidade dos recursos genticos, de forma a suprir os programas de melhoramento com o germoplasma necessrio para o desenvolvimento de novas variedades de plantas e de raas de animais, alm de conservar esse material a longo prazo, garantindo disponibilidade de variabilidade gentica para uso futuro. Assim, a Embrapa mantm uma Coleo de Base, em cmaras frias (-20oC), com cerca de 70 mil acessos na forma de sementes e 2 mil acessos in vitro de material de propagao vegetativa, representando vrios produtos importantes para a agricultura brasileira, alm de espcies silvestres de uso potencial. A rede de Bancos Ativos de Germoplasma coordenada pela Embrapa, que comeou em 1976 com pouco mais de 10 Bancos, conta hoje com um total de 166 Bancos Ativos, englobando 152 gneros e 221 espcies de vegetais, animais e de microrganismos. Os Bancos de Germoplasma esto localizados em Unidades de pesquisas da Embrapa, em Empresas Estaduais e em Universidades e neles se realizam pesquisas e manejo dos recursos genticos, objetivando conciliar os esforos de conservao da biodiversidade com o desenvolvimento agrcola sustentvel. Nos ltimos trinta anos, a Embrapa logrou estabelecer um sistema de introduo e quarentena de germoplasma, o qual j movimentou mais de 334.000 acessos, alm de ter evitado a entrada de mais de 100 espcies de pragas no pas, que causariam srios danos agricultura brasileira, como j ocorreu no passado, com a entrada no pas do fungo da ferrugem do cafeeiro, do bicudo do algodo, entre outros. As atividades em recursos genticos vegetais no Brasil tm sido essenciais na mudana da agricultura de subsistncia para uma agricultura com elevados nveis de produo e crescente capacidade competitiva. Entretanto, o desafio de desenvolver variedades melhoradas dinmico, uma vez que novos desafios como estresses biticos e abiticos, mudanas de hbitos e mercados, etc, ocorrem continuamente. Assim, melhoramento gentico contnuo das culturas necessrio, para se manter ou elevar os atuais nveis de produo, produtividade, diversidade e qualidade, e isto requer esforos, na procura constante de novas fontes de variabilidade gentica e incorporao de novos genes e funes biolgicas para desenvolvimento de cultivares que atendam s demandas e expectativas da sociedade.

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2.1.2. Avanos do Melhoramento Gentico Vegetal no Brasil

O melhoramento de plantas no Brasil est entre os melhores do mundo, com contribuies expressivas ao longo de todo o sculo XX, com especial destaque para a formao de recursos humanos e para o desenvolvimento de grande diversidade de plantas adaptadas s condies tropicais. Em todas as espcies cultivadas no Brasil o melhoramento gentico produziu progressos genticos considerveis, que foram descritos e discutidos em detalhes por vrios autores, como Nass et al. (2001), Ramalho (2001) e Vencovsky e Ramalho (2000). A seguir so apresentados alguns exemplos marcantes da trajetria e dos progressos do melhoramento gentico no pas, destacando principalmente os avanos obtidos na segunda metade do sculo XX. Milho O caso do melhoramento gentico do milho sintetiza bem a trajetria desse segmento de inovao no Brasil nas ltimas dcadas. Machado (1996) indicou que a histria do melhoramento do milho no Brasil coincide com o que melhor se praticava nos programas de gentica e melhoramento nos pases desenvolvidos. Assim, as equipes que aqui se formavam puderam praticar e transmitir conhecimentos que construram o suporte de metodologias e de recursos humanos dos diversos programas de melhoramento hoje em andamento no Brasil. O Instituto Agronmico de Campinas e a Universidade Federal de Viosa iniciaram o estudo das cultivares de milho a partir de materiais e raas locais, tendo tambm introduzido variedades e linhagens de programas americanos. A partir do programa da Universidade Federal de Viosa se criou a primeira empresa privada nacional de sementes de milho, a Sementes Agroceres S.A., que se tornou um dos maiores grupos privados atuando em produo de sementes no Brasil, at ser adquirida pela empresa multinacional Monsanto em fins da dcada de 90. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz deu importantes contribuies no estudo e desenvolvimento de mtodos de melhoramento e desenvolvimento de cultivares, tendo coletado, avaliado e conservado uma imensa coleo de raas e variedades de milho. Com a criao da Embrapa, o seu Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo CNPMS iniciou amplo programa de melhoramento de milho, tendo realizado, como atividades de base, diversas introdues e avaliaes de germoplasma de adaptao tropical do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo - CIMMYT, localizado no Mxico. Este esforo permitiu a identificao de fontes de variabilidade com ampla adaptao e elevado potencial produtivo, como variedades melhoradas para o mercado, alm de linhas puras para programas de produo de hbridos (Lopes et al., 1995). Caf O caf outra cultura que representa bem o pioneirismo e a competncia brasileira em melhoramento gentico vegetal (Guerreiro Filho, 2001; Ramalho, 2001). Esta espcie foi introduzida no Brasil em Belm - PA, por Francisco de Mello Palheta em 1727. Ele conseguiu algumas sementes de Coffea arabica, cultivar Arbica existente na antiga Guiana Francesa. Do Par o caf foi levado ao Maranho e a estados vizinhos, tendo chegado Bahia em 1770. H indcios de que a introduo no Estado de So Paulo

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ocorreu por volta de 1790, tambm de sementes oriundas da cultivar Arbica. A partir da, a cultura prosperou na regio Sudeste, sobretudo devido s condies mais favorveis de clima e solo, e ao trabalho do imigrante que substituiu o escravo. Foi em 1933 que se iniciou o programa de melhoramento do cafeeiro no Brasil, com os trabalhos de hibridao realizados pelo Instituto Agronmico de Campinas (IAC). Para dar suporte a esse trabalho, foram realizadas vrias pesquisas bsicas sobre taxonomia, citogentica e biologia floral, as quais contriburam para a maior eficincia do programa de melhoramento. Um fato marcante para a cafeicultura brasileira foi a seleo de uma planta em uma plantao de Urups, SP, que originou a cultivar Mundo Novo. Em 1944, foram implantados os primeiros experimentos de avaliao das prognies derivadas dessa planta, que constituem atualmente o principal germoplasma em uso pelos cafeicultores (Carvalho e Fazuoli, 1993, citados por Ramalho, 2001). No final da dcada de quarenta foram realizadas as primeiras hibridaes entre os cultivares Caturra Amarelo X Mundo Novo originando o cultivar Catua, cujas prognies foram distribudas a partir de 1964. A vantagem dessa cultivar a associao da rusticidade do Mundo Novo com o menor porte do "Caturra". Considerando que mais de 95% da rea plantada atualmente no pas utiliza prognies selecionadas das cultivares Mundo Novo e Catua, pode-se fazer uma estimativa do que representou o melhoramento gentico e a introduo das linhagens melhoradas na cafeicultura brasileira (Ramalho, 2001). Este extraordinrio trabalho de melhoramento resultou na obteno de ganhos considerveis em produtividade, dos mais expressivos entre todos os programas de melhoramento vegetal de que se tem conhecimento, com ganhos estimados em cerca de 295% em produtividade, quando as cultivares mais recentes so comparadas quelas mais antigas (Mendes, 2003).

Eucalipto Ramalho (2001) relata outro exemplo de sucesso do trabalho dos melhoristas brasileiros - o eucalipto, nossa principal fonte de carvo vegetal, de celulose, alm de fonte de madeiras que cada vez mais ocupam espao na produo de mveis e outras utilidades. O gnero Eucalyptus originrio da Austrlia, e sua introduo no Brasil ocorreu em 1903, atravs da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em seguida foi estimulado o seu plantio por fornecer em menor tempo combustvel para a ferrovia, alm de madeira para postes e dormentes. Os primeiros plantios apresentavam baixa qualidade e por isso, em 1941, o Instituto Agronmico de Campinas comeou o trabalho de seleo para a produtividade. Contudo, foi s a partir dos anos sessenta, por iniciativa de algumas empresas privadas e tambm do setor pblico, que o melhoramento recebeu maior ateno, e passou a ser realizado sistematicamente. Aps um sculo da introduo do eucalipto, o Brasil responsvel por cerca de 22% da rea plantada com a cultura no mundo, se destacando como gerador de tecnologia e pas de destaque na produtividade dos plantios florestais. Com o advento da clonagem em escala comercial, grande nfase foi dada seleo e propagao das rvores superiores resultantes dos programas de melhoramento, e tambm dos plantios comerciais j estabelecidos. As florestas clonais obtidas a partir de ento apresentaram ganhos significativos, especialmente em produtividade e

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uniformidade (Rezende, 2001). Portanto, o melhoramento gentico do Eucalyptus no Brasil tem pouco mais de 40 anos, ou seja, um tempo muito curto para o melhoramento gentico de uma espcie perene. Ramalho (2001) sumariza como os avanos conseguidos correspondem a uma das maiores realizaes da cincia brasileira: Para se ter uma idia dos avanos conseguidos, a rea plantada com eucalipto em 1960 era de 700 mil ha e no final dos anos noventa atingiu um espetacular incremento de 5 vezes, isto , 3,5 milhes de ha. A produtividade que em 1960 era de aproximadamente 20 m3/ha/ano, nas empresas florestais, passou para 40 m3/ha/ano. Desse acrscimo pode-se inferir que pelo menos 50% foi devido ao melhoramento gentico. Considerando o preo atual de US$ 50,00 por m3 da madeira e a rea plantada anualmente de 500 mil ha, o melhoramento gentico contribuiu anualmente com um aumento de US$ 25 milhes na renda das empresas. Aliado a esse fato, pode-se imaginar os milhares de hectares de florestas nativas que foram preservadas com o cultivo do eucalipto. Tambm merece destaque a contribuio da celulose como um dos principais itens na pauta de exportaes brasileiras, tendo atingido em 1999, 7,6 milhes de toneladas. Soja O desenvolvimento de tecnologia para a cultura da soja uma das grandes conquistas brasileiras nas ltimas quatro dcadas. Hoje o pas o segundo produtor mundial desta oleaginosa, com um volume, em 2003, superior a 50 milhes de toneladas, o que excedido apenas pelos Estados Unidos da Amrica, o principal produtor mundial. At meados da dcada de 70, a rea cultivada era pequena e situava-se basicamente nos estados do Sul do Pas. Posteriormente ocorreu significativa expanso na rea cultivada, representada principalmente pela sua migrao para as reas de cerrado, do CentroOeste e, posteriormente, para nichos na Regio Norte do Brasil. Esta espetacular expanso da cultura da soja no Brasil s foi possvel devido obteno de novas cultivares adaptadas a essas regies, em conjuno com melhorias nas prticas de manejo, como plantio direto, inoculao de sementes com estirpes de Rhizobium para fixao biolgica do nitrognio, mecanizao, etc. As cultivares disponveis para cultivo no sul do Brasil at 1970 eram fotossensveis, isto , exigiam dias longos para florescerem. Quando semeadas nas condies de dias curtos, prximo linha do Equador, floresciam precocemente, cresciam e produziam pouco. Foi necessrio desenvolver cultivares insensveis ao comprimento do dia e tolerantes ao alumnio, elemento txico presente nos solos do cerrado. Melhoristas brasileiros conseguiram em um perodo relativamente curto obter essas cultivares, o que tornou o cultivo da soja no cerrado uma realidade (Ramalho, 2001). A contribuio do melhoramento gentico da soja foi discutida por Vencovsky e Ramalho (2000) que enfatizaram: Em 1961 a produtividade de gros por rea era de 1,127 t/ha. Em 1980 esse valor subiu para 1,727 t/ha, passando a 2,367 ton/ha em 1998. O coeficiente de regresso abrangendo esses 38 anos resulta num valor de b = 31,6 kg/ha/ano, de incremento na produtividade. Cumulativamente, isso corresponde a um aumento de 1,2 ton/ha de gros de soja, decorrente do aprimoramento da tecnologia. Admitindo que 50% desse incremento devido ao melhoramento gentico obtm-se 600 kg/ha, no perodo de tempo considerado.

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Outras culturas A contribuio do melhoramento de plantas no Brasil tem sido significativa em vrias outras espcies, como arroz; feijo; sorgo; algodo; razes e tubrculos; fruteiras temperadas e tropicais; espcies forrageiras; hortalias etc. Ramalho (2001), Queiroz (2001), Queiroz et al. (1999) e Paterniani (1999) relataram a contribuio do melhoramento gentico no Brasil, descrevendo os significativos avanos alcanados pelos programas de melhoramento gentico brasileiros no mbito de diversas culturas e cadeias produtivas.

2.1.3. Impactos do Melhoramento Gentico no Desempenho da Agricultura Brasileira Nos ltimos vinte anos, o salto da produo agropecuria brasileira no teve paralelo em nenhum pas do mundo. Mais que a produo, a produtividade e qualidade de culturas atingiram e em alguns casos superaram o de outras naes grandes produtoras de alimentos no mundo. As taxas de crescimento do PIB agropecurio brasileiro, publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), refletem estes avanos. No perodo de 1990 a 2002, o PIB agropecurio do pas cresceu a 3,18% a.a., enquanto o PIB total cresceu 2,71%. De 1999 a 2002, o PIB agropecurio cresceu quase o dobro do PIB total do pas, 4,29% e 2,32%, respectivamente (Gasques e Bastos, 2003). Alm das polticas macroeconmicas, setoriais e da tecnologia, a organizao do agronegcio tem sido um fator essencial para o seu sucesso. Em essncia, consiste na capacidade de se articular em busca de vantagens comparativas, construdas principalmente pela tecnologia e pela inovao e no pelo menor custo dos fatores (Wedekin, 2002). A organizao do agronegcio tem possibilitado uma busca da reduo de custos, o que uma questo crucial na produo de commodities, pois estas requerem amplo volume de operao para a obteno de ganhos nas economias de escala, e assim diminuir os custos unitrios de produo e distribuio. Alm desse esforo, a estratgia adotada, de diferenciao de produtos e de servios, tem se mostrado decisiva na competitividade do agronegcio. Nesse caso, tem -se procurado oferecer novos produtos e agregar valor s commodities tradicionais, por meio da qualidade e da incorporao de novos atributos (Gasques et al., 2004b). A mais evidente e decisiva contribuio da pesquisa expanso do agronegcio relacionou-se ao aumento da produo agrcola e pecuria nos ltimos anos, o que garantiu uma oferta crescente de produtos e matrias-primas. A produo nacional de gros tem crescido a taxas mdias anuais elevadas 9,49% em 2003 (Gasques et al., 2004b) e esse aumento da produo ocorre quase exclusivamente apoiado no crescimento da produtividade, uma vez que a rea pouco tem se alterado, conforme se v na Figura 2.1, abaixo (Rodrigues, 2004). A principal mola propulsora da mudana da agricultura brasileira foi o uso de tecnologias geradas pelas instituies de pesquisa no pas, com destaque especial para os produtos dos programas de melhoramento gentico desenvolvidos pelas instituies pblicas de pesquisa agropecuria no pas. Os resultados desses programas trouxeram contribuies importantes na qualidade de vida da sociedade brasileira, dentre as quais

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se destaca a reduo de 5,5% ao ano no custo da cesta bsica, nos ltimos 25 anos; a estabilidade de preos pela regularidade de oferta de produtos como carne, feijo, leite, que eram altamente sensveis sazonalidade (Bonelli, 2002). Relatrio elaborado pelo International Food Policy Research Institute (IFPRI) em colaborao com a Universidade da Califrnia (2001) mostra que as instituies de pesquisa agropecuria, principalmente atravs dos seus programas de melhoramento gentico, vem tendo papel decisivo nos resultados obtidos pela agropecuria brasileira. Esse papel compartilhado por instituies pblicas e privadas, que atuam em parceria ou isoladamente na pesquisa. Bentema, vila e Pardey estimaram que a Embrapa responsvel por 52% de P&D em agricultura no Brasil; os governos estaduais, por 20% e as Universidades, por cerca de 21% (perodo da estimativa: 1996) (Alston, 2001).

140

127,7 122,38
120

em milhes de toneladas e hectares

100

Produo
78,9 82,4 82,8 76,5

100,3 96,7

80

60

40

36,4
20

35

36,7

37,7

37,3

40,2

43,9

45,2

rea agrcola
rea agrcola Produo

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2204 previso

Figura 2.1. Evoluo da safra brasileira de gros (soja, milho, arroz, feijo e trigo) no perodo 1996/1997 a 2003/2004. (Fonte: Rodrigues, 2004).

2.2. Mudanas no Contexto: A Reforma do Estado e o Arcabouo Legal de Proteo do Conhecimento no Brasil

At a dcada de noventa, o Sistema Brasileiro de Melhoramento Gentico e Desenvolvimento de Cultivares funcionou em ambiente marcado pela estabilidade. At ento, a pesquisa agrcola era considerada como um bem pblico, que beneficia a sociedade em geral e no gera recursos para a entidade geradora da nova tecnologia (Pessoa e Bonelli, 1997). Um bem pblico caracteriza-se por reduzida possibilidade de apropriabilidade de retornos, baixo grau de especificidade para a organizao geradora, alto grau de incerteza e de risco e indivisibilidade, ou retornos crescentes no uso. Essas

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caractersticas fariam com que o investimento em pesquisa agrcola em geral, e em melhoramento gentico em particular, fossem menores do que o ideal. Sob essas condies, e na ausncia de mecanismos de apropriabilidade, como aquele representado pelas leis de propriedade intelectual, o melhoramento gentico brasileiro desenvolveu-se como pesquisa eminentemente pblica. Os mecanismos de apropriabilidade existentes, nesse ambiente, eram constitudos por: 1. Acumulao de aprendizado e experincia; 2. O acesso, em condies favorveis, aos recursos complementares exigidos para a viabilizao comercial da inveno e 3. A criao de barreiras que dificultassem ou inviabilizassem a entrada de competidores nos mercados considerados relevantes. Entre estas ltimas, destaca-se a patente biolgica, representada pelos hbridos; a associao das variedades a uma marca; a posse ou acesso a uma rede de distribuio e comercializao (Carvalho, 1997). Nos ltimos anos, muitos eventos tm modificado o equilbrio deste mercado tecnolgico, alterando as relaes entre a oferta e a demanda de tecnologias. Estes novos eventos incluem: a) a reorganizao do Estado e a redefinio de papis das instituies de C&T no Brasil; b) a discusso e a aprovao de novas legislaes de proteo propriedade intelectual lei de patentes, proteo de cultivares e acesso ao patrimnio gentico; c) os avanos nas tcnicas de melhoramento gentico utilizando a biotecnologia; d) o crescimento do mercado de cultivares e a grande participao de conglomerados multinacionais no mercado de sementes. Estes eventos modificam as relaes, o desempenho e o espao que as instituies pblicas e privadas ocupam no mercado, e induzem a uma reflexo mais aprofundada, sobre que impactos e desdobramentos podero trazer para a atividade pblica de pesquisa no Brasil (Castro et al., 2002).

2.2.1. A Reorganizao do Estado e os Novos Papis das Instituies de C&T no Brasil.

No perodo compreendido entre os anos 50 e o final da dcada de 90 o Brasil passou por grandes transformaes. Dois grandes ciclos de crescimento produzidos pela substituio das importaes, um nos anos cinqenta e outro nos anos setenta, foram a base do processo de industrializao no pas. Perodos de rpido avano e crescimento foram entrecortados por perodos de recesso e crise, muitas vezes causados pela fragilidade ou inexistncia de uma mnima insero internacional. Inflao alta e fragilidade externa foram dilemas recorrentes, mas no suficientes para impedir que o Brasil se tornasse uma das principais economias do mundo. Como decorrncia das mudanas da economia global, a partir da dcada de 80, esgota-se o modelo de substituio de importaes, o que trouxe grandes desafios e dificuldades de posicionamento do Pas. A partir dos anos 90, em funo da reduzida capacidade de investimento estatal, iniciou-se um grande esforo de privatizao e transformao do monoplio estatal numa economia de livre mercado. O processo buscou ajustar a ao do Estado a uma nova filosofia, mais fortemente apoiada nas foras do mercado e da livre iniciativa, do que na concentrao das atividades no mbito do poder pblico. Em 1994, o Brasil implementou o Plano Real, um abrangente programa de estabilizao monetria, que conseguiu, alm do estabelecimento de uma poltica cambial bastante

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restrita, a atrao de investimentos estrangeiros, o aumento do poder de compra da populao e uma significativa distribuio de renda. (MCT, 2001). Com a estabilizao da economia, principal resultado do Plano Real, uma srie de reformas estruturais foram realizadas, com o objetivo de redefinir o papel do Estado Brasileiro. Tais reformas levaram a uma maior insero internacional, necessidade premente em um mundo em franca mudana, profundamente influenciado pela abertura de mercados e pelos rpidos e marcantes avanos no mbito da tecnologia da informao, da biologia avanada, da automao e instrumentao de sistemas, etc. A maior demanda por inovao leva ao estabelecimento de uma nova e diversificada gama de atores, concentrados em assistncia tcnica, prestao de servios, realizao de anlises, produo de vacinas, licenciamento para produo de sementes e produtos diversos. Com a entrada de novos atores e a reconfigurao dos papis dos atores tradicionais, passou-se a uma nova condio, bem mais complexa, na qual novas e importantes questes surgem, como a redefinio do espao normalmente ocupado pela pesquisa pblica, a emergncia de novas reas do conhecimento, que abrem novas fronteiras e atraem o investimento privado para atividades at ento praticadas predominantemente no mbito do setor pblico. Esse novo cenrio leva a uma desorganizao dos espaos da pesquisa pblica e cria novos espaos para o investimento privado, estabelecendo um novo equilbrio que ainda no est claramente definido (Salles Filho et al., 2000). Apesar das incertezas acerca do futuro da distribuio de funes entre poder pblico e iniciativa privada no Brasil, h que se reconhecer que o dficit pblico brasileiro tende a induzir polticas de reduo do tamanho do Estado, com extino de funes e transferncia de papis e atribuies iniciativa privada. As fortes restries oramentrias s atividades desenvolvidas pelo Estado tm significado, para as instituies brasileiras de C&T, no somente reduo de recursos de custeio e investimento, como tambm diminuio e obsolescncia progressiva das competncias. De acordo com Salles-Filho (2000), essa poltica tem como conseqncias: Dificuldade para obteno de competncia e independncia tecnolgica em novas reas de investigao, tais como a biotecnologia. Essa dificuldade pode ter importantes implicaes sobre a atividade de melhoramento gentico, j que a competitividade brasileira nas tecnologias de base, como desenvolvimento de cultivares e de novos sistemas de produo, ser cada vez mais dependente da capacidade de incorporao de tecnologias avanadas, especialmente no campo das modernas biotecnologias; Aumento dos arranjos institucionais que privilegiam a parceria entre instituies e captao de recursos de outras fontes. Essas conseqncias no so indesejveis em si mesmas, mas podem levar a vieses, na definio do portflio de projetos das organizaes, com eventual substituio da lgica de produo de bens pblicos por uma lgica privada, determinada por parceiros ou financiadores; Criao ou reativao de produo para a venda, com o risco de que parte dos talentos e energia (escassos) das organizaes pblicas de pesquisa sejam gradualmente desviados para objetivos secundrios quelas.

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Na esteira das grandes mudanas em mbito global, a separao entre pesquisa pblica e privada tem encontrado solues polmicas em muitos pases. Assim, o setor privado tem tradicionalmente se dedicado a pesquisa de natureza qumica e mecnica, tendendo a ser mais aplicada que pesquisa pblica. Essa, por sua vez, se ocupa mais da pesquisa gerencial e biolgica. Arranjos institucionais baseados na separao simplista entre pesquisa bsica e aplicada, como no famoso caso do Plant Breeding Institute na Inglaterra, podem se revelar um equvoco, ao desmantelar organizaes de pesquisa que se dedicam execuo interdisciplinar e sistmica de bem-sucedidos projetos de inovao tecnolgica (Carvalho, 1992). No Brasil, uma tentativa de separao entre atividades pblicas e privadas foi feita, com a edio do Plano Diretor para a Reforma do Estado, em 1995. Esse Plano previa quatro modalidades de atuao para o Estado (ncleo estratgico, agncias executivas, organizaes sociais e produo para o mercado). A pesquisa agrcola brasileira, pela lgica daquele Plano, teria sua principal organizao (a Embrapa) enquadrada na categoria de servios a serem privatizados. (Salles-Filho, 2000). Com a alternncia de poder no mbito do Governo Federal em 2003, fica ainda mais evidente que o desenho do Estado Brasileiro ainda est em desenvolvimento, o que torna impossvel vislumbrar claramente o futuro das instituies e seus novos papis, principalmente o que deve ser mantido como atribuio do Estado e o que dever ser transferido iniciativa privada. Apesar deste quadro ainda incerto, possvel antever que a C&T continuar a receber ateno e patrocnio do Estado, embora as relaes entre este e as instituies de pesquisa devam se modificar. Em um cenrio pessimista, o Estado reduz sua participao a nveis mnimos, apenas por escassez geral de recursos e de falta de organizao para gerenciar a atividade de C&T em prol do desenvolvimento do pas. Num cenrio otimista, o Estado pode at incrementar o seu apoio, porm com um nvel de interveno e controle muito mais estritos que os atualmente verificados, definindo papis, atribuies, prioridades e modificando as atuais participaes governamentais e da iniciativa privada no processo de C&T. Qualquer que seja o cenrio prevalente, este incorpora mudanas, que podem ocorrer com algum controle por parte das instituies de C&T brasileiras, ou fora do controle destas. A reflexo sobre os atuais papis e desempenhos da pesquisa pblica a nica forma segura que as instituies de C&T dispem para serem comandantes, e no vtimas, do processo.

2.2.2. Legislaes de Proteo da Propriedade Intelectual no Brasil Muito embora uma grande variedade de mecanismos de proteo propriedade intelectual esteja em vigor h varias dcadas na maioria dos pases industrialmente mais avanados (Fehr, 1987; Wolf, 1998, Kelly, 1998, Lopes, 1998, Sampaio, 1998), apenas nos anos 90 o tema passou a ser debatido mais profundamente no Brasil e em diversos outros pases de economia emergente. Este movimento foi provocado pela ltima reviso do Acordo Geral de Tarifas e Comrcio, conhecida como rodada Uruguai do GATT, que expandiu substancialmente os limites de acordos comerciais multilaterais no mbito da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Este acordo incluiu pela primeira vez o item propriedade intelectual, constante do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), que estabeleceu que todos os pases signatrios, dentre os quais o Brasil, deveriam adotar, dentro de prazos pr-

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estabelecidos, um sistema de proteo propriedade intelectual para plantas e microorganismos (Sampaio, 1998; MCT, 2001). Direitos de Propriedade Intelectual so justificados como expresso legal de privilgio concedido pelo Estado para apropriao dos benefcios econmicos de uma inveno ou criao, em troca da sua disponibilizao em benefcio da sociedade. O pressuposto terico da concesso de tal privilgio que a perspectiva do monoplio oferecido pelo Estado para explorao da inovao fomentar o investimento em Pesquisa & Desenvolvimento e estimular a criatividade, resultando em mais tecnologias, criaes literrias, etc, que no podero ser apropriadas por terceiros ou copiadas, sem permisso do inventor ou criador dos bens protegidos. O objetivo maior da instituio de instrumentos de proteo seria o de estimular o esprito criativo e construtivo, no permitindo competio daqueles que apenas copiam e no arcam com qualquer custo de desenvolvimento do bem. Outra conseqncia desejvel que essas leis ensejariam seria a facilitao do processo de transferncia de tecnologia (Carvalho, 1992). O tema proteo do conhecimento , por vrias razes, crtico para a discusso do marco institucional da Cincia e Tecnologia no Brasil, luz da nova dinmica gerada pela globalizao. Mecanismos de apropriabilidade legal se tornaram, por diversas razes, parte essencial da formao de arranjos institucionais no processo de inovao. Estes mecanismos regulam a diviso dos direitos, contribuindo para a reduo dos riscos de oportunismo, da incerteza inerente ao processo de inovao e, assim, dos custos de P&D e da explorao comercial. Da mesma forma provem estmulos para a atividade inventiva e mesmo inovativa, na medida em que acenam com a possibilidade de ganhos para os atores envolvidos, institucionais ou individuais, alm de criarem efeitos cumulativos e prospectivos, uma vez que asseguram aos envolvidos a continuidade no desenvolvimento futuro de uma inovao, melhorando-a e desdobrando-a em outras inovaes. Por fim, criam competncias para elaborar contratos e negociar elementos cada vez mais importantes na promoo dos arranjos coletivos para inovao e aprendizado (MCT, 2001). Embora a legislao brasileira tenha-se diversificado nos ltimos anos, com a implementao da Lei dos Direitos de Propriedade Industrial, de no. 9279, de 14/05/1996, onde se inserem as patentes, os desenhos industriais, marcas, etc.; da Lei de Proteo de Cultivares LPC, de no. 9456, de 25/04/1997; da Lei dos Direitos Autorais, de no. 9610, de 19/02/1998, e da Lei de Direitos dos Programas de Computadores, de no. 9609, de 19/02/1998, h vrios aspectos que precisam ser aprimorados, visando maior agilidade e adequao realidade brasileira. O Brasil dispe, com estas legislaes, de um quadro jurdico abrangente e atualizado do ponto de vista do direito e do comrcio internacional, mas o prximo passo colocar em vigor mecanismos que promovam a interao entre as instituies de pesquisa e o setor industrial, mais qualificado para levar essas invenes ao mercado. Assim, necessrio investir no aparelhamento de universidades e institutos de pesquisa, para fazer face adequada regulao legal e administrativa da inovao. Paralelamente, mas no alheio s discusses sobre patentes e proteo de cultivares, um outro tema foi objeto de profunda reflexo e debate no Brasil - a Biossegurana. Com o avano, em mbito mundial, das tcnicas biomoleculares e da engenharia gentica, comearam a surgir produtos transgnicos, e o Governo Federal se preocupou em criar uma legislao para regulamentar as aes neste campo, tendo sido ento aprovada em 3 de janeiro de 1995 a Lei n. 8974, conhecida como a Lei de Biossegurana (Brasil,

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1995). A principal caracterstica desta lei, no que tange parte de plantas, a regulamentao da obteno e disseminao das plantas geneticamente modificadas, que contm um gene exgeno em sua constituio gnica. Para execut-la foi criada a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana CTNBio, que acompanha toda e qualquer ao desenvolvida no pas com organismos geneticamente modificados OGMs (Carraro, 1999). Apesar da existncia desta legislao, o pas ainda no foi capaz de aprovar a utilizao comercial de qualquer planta transgnica em funo do questionamento legal da competncia da CTNBio para aprovao final. Este e diversos outros fatos e circunstncias, revisados por Lopes e Sampaio (2004), levaram elaborao de uma nova Legislao de Biossegurana para o pas que, espera-se, seja aprovada pelo Congresso Nacional e entre em vigor em 2004. Outro tema de grande relevncia o acesso e a utilizao do patrimnio gentico no Brasil. O Brasil, como parte da Conveno sobre a Diversidade Biolgica - CDB e na condio de Pas megadiverso, tem empreendido esforos para adequar suas polticas pblicas s exigncias da utilizao e da conservao dos recursos biolgicos. Parte do processo de consolidao da legislao afeita ao tema se deu com a edio da Medida Provisria n 2.186-16 e do Decreto n 3.945, ambos de 2001. A Medida Provisria n 2.186-16 regulamenta dispositivos da Constituio Federal e da Conveno sobre a Diversidade Biolgica, e o Decreto n 3.945 define a composio e estabelece as regras de funcionamento do Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico - CGEN, rgo com a responsabilidade de coordenar a implantao das polticas para gesto do patrimnio gentico e estabelecer normas tcnicas para a sua gesto. Com a publicao da Medida Provisria n. 2.186-16, em 23 de agosto de 2001, alterou-se a legislao atinente ao patrimnio gentico, relevante conservao da diversidade biolgica, integridade do patrimnio gentico e do conhecimento tradicional associado. A partir desses instrumentos, o acesso e a remessa ao patrimnio gentico existente no Pas passou a depender de deliberao do Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico, ficando sujeito repartio de benefcios, nos termos e nas condies legalmente estabelecidos (MMA, 2003).

2.2.3. A Lei de Propriedade Industrial A discusso sobre a propriedade industrial no pas antiga. O Brasil aprovou a primeira Lei de Patentes ainda no sculo XIX (1830), tendo sido o nico pas da Amrica Latina a assinar a Conveno de Paris (1883). Todavia, somente aps vinte e trs anos (1990) ratificou a verso mais recente deste tratado (1967) (Gueiros Jr., 2002). Aprovada em 14 de maio 1996, a nova Lei de Patentes no Brasil - Lei n 9279 (Brasil, 1996) entrou em vigor em 1997. Assim, as empresas estrangeiras puderam pleitear carta-patente para seus produtos, podendo emitir royalties referentes s suas atividades no Brasil, ao invs de lucro. A Lei permitiu ampliao do campo de tutela das patentes para produtos farmacuticos, qumicos e biotecnologia (Rocha, 1998), o que foi festejado pelos investidores estrangeiros de modo geral. Aps a nova legislao, mais de trs mil pedidos de patentes foram registrados apenas para medicamentos, sendo 97% por estrangeiros. Os pedidos em todos os campos totalizaram 10 mil nos primeiros seis meses do ano 2000, como informado pela FIAS (Servio de Assessoramento sobre Investimentos Estrangeiros/ Corporao Financeira Internacional e do Banco Mundial) (Gueiros Jr., 2002).

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Todavia, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) ainda carece de infraestrutura compatvel com essa novidade legal basta dizer que ainda hoje a solicitao de uma patente pode demorar longos perodos para ter seu procedimento finalizado. A Lei protege o produto ou processo, em geral, por 20 anos, a contar da data de pedido da patente no INPI, porm este prazo inclui toda fase de testes, reviso e aprovao do produto, que leva em mdia 12 anos, restando 8 anos para explorao comercial do produto ou processo. Findo esse prazo a patente cai em domnio pblico (Teixeira, 1997). A possibilidade de que a Lei de Propriedade Industrial contribua efetivamente para a formulao e a execuo de polticas, e para induo de investimentos e empregos, diz respeito ao tratamento dispensado a trs matrias: a explorao local do objeto da patente (fabricao local versus importao irrestrita), a importao paralela (importao direta pelo titular ou licenciado versus importao por terceiros) e a licena compulsria contra o titular da patente que no estiver explorando seu objeto no territrio nacional. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial associa de forma indita os trs mecanismos fabricao local, licena compulsria e importao paralela com o fim de privilegiar, sempre que economicamente vivel, sua produo em territrio nacional, face ao mercado brasileiro, facultando alternativamente a importao no exclusiva do titular. Essa condio, prevista no artigo 68, tem o mrito de evitar a criao de reserva de mercado ou monoplio de importao. O carter estratgico do artigo 68 no tem passado sem contestao. Recentemente, sua manuteno tem sido questionada pelos EUA, especialmente aps medidas do Governo Federal relativas ao licenciamento compulsrio para medicamentos em casos de emergncia nacional, especialmente os que compem o tratamento gratuito contra a AIDS (MCT, 2001, Sampaio, 1998). A manuteno desses instrumentos fundamental no apenas do ponto de vista socioeconmico, mas tambm para o desenvolvimento cientfico e tecnolgico, na medida em que fora a produo local, abrindo a perspectiva de maior acesso informao. Como se sabe, mesmo com a produo local, no h garantias de que haja efetiva transferncia de tecnologia. Entretanto, o licenciamento compulsrio pode levar capacitao tecnolgica de empresas e instituies locais. Outro ponto que merece destaque refere-se ao uso de instrumentos de propriedade intelectual por parte de universidades e organizaes pblicas de pesquisa. Sua aplicao no Brasil , entretanto, ainda pouco difundida, sendo necessrio criar uma cultura para tanto. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), embora nos anos noventa tenha havido um crescimento do nmero de pedidos de patentes ligados a universidades brasileiras, eles permanecem em patamares muito aqum do potencial (foram cerca de quatrocentos pedidos na dcada de 90) (MCT, 2001). Neste particular, cumpre notar que o significativo e crescente nmero de artigos cientficos publicados por pesquisadores brasileiros no tem representado um aumento de registro de cartas patentes nacionais no INPI (Gueiros Jr., 2002). possvel que uma das razes para o fraco desempenho do Brasil seja a falta de estmulo aos pesquisadores para busca de patentes e outros ttulos de proteo intelectual. Nicolsky (2002), citado por Gueiros Jr. (2002), indica que as instituies de ensino superior avaliadas pela CAPES (Sistema de Avaliao Coleta de Dados CAPES/MEC, Sistema Nacional de Ps-Graduao) tm valorizado a produo intelectual bibliogrfica do corpo docente, deixando de atribuir relevncia s patentes ou outros ttulos de proteo intelectual. Da o elevado ndice de publicao de artigos e o

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reduzido ndice de desenvolvimento de inovaes tecnolgicas, na forma de produtos e processos protegidos. A situao brasileira contrasta tambm com a situao nas universidades norteamericanas que em 1997 fizeram mais de 2000 depsitos de patentes. Metade das patentes das universidades americanas, desenvolvidas com recursos federais so licenciadas, provendo um aporte de recursos de mais de US$ 20 bilhes e gerando cerca de 180 mil empregos diretos e indiretos. Obviamente, no o instrumento em si que possibilita nmeros como esses, mas ele vital para o prprio crescimento do sistema de CT&I (MCT, 2001). A aprovao ainda recente da Lei de Propriedade Industrial pode ser a causa principal da ampla desconexo entre a produo intelectual brasileira e o ndice de depsitos de patentes nacionais. No entanto, h necessidade de se alterar a realidade de que as universidades e institutos de pesquisa brasileiros, de modo geral, incentivam a produo acadmica expressa em publicaes de artigos cientficos, o que no assegura o desenvolvimento tecnolgico nacional e a conseqente gerao de riquezas.

2.2.4. A Lei de Proteo de Cultivares Ao longo de mais de duas dcadas o tema Proteo de Cultivares foi discutido no Brasil, mas a grande motivao para aprovao de legislao pertinente no Brasil teve origem com a ratificao do "Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comrcio TRIPs", firmado entre a OMPI (Organizao Mundial da Propriedade Intelectual) e a OMC (Organizao Mundial de Comrcio), que entrou em vigor em janeiro de 1995 e obrigou os pases membros a elaborarem legislao suigeneris de proteo vegetal. Em 25 de abril de 1997, o governo brasileiro promulgou a primeira legislao que garantiu os direitos dos obtentores de novas variedades vegetais, a Lei n 9.456, regulamentada pelo Decreto n 2.376, de 5 de novembro de 1997 (Brasil, 1997). O arcabouo geral da lei brasileira segue o modelo aprovado pela Conveno Internacional para Proteo das Obtenes Vegetais (UPOV), de acordo com a sua verso de 1978. A UPOV (www.upov.org) uma organizao internacional com sede em Genebra (Sua), responsvel pela implementao da Conveno Internacional de Proteo de Novas Variedades de Plantas. Sua conveno original foi adotada em Paris em 1961, tendo sofrido revises em 1972, 1978 e 1991. Atualmente existem em vigor as convenes de 1978 e de 1991, que oferecem a possibilidade de proteo para cultivares atravs de patentes ou sistema sui generis. Com a adeso a UPOV/78, o Brasil obtm a garantia de que os direitos dos obtentores de novas cultivares sero respeitados pelos pases que tenham aderido UPOV, da mesma forma como so protegidos os direitos dos nacionais desses pases. Ou seja, as cultivares desenvolvidas no Brasil no podero ser exploradas comercialmente nos pases filiados UPOV, sem o pagamento de direitos aos melhoristas brasileiros. Caso o Brasil no aderisse UPOV, os acordos de reciprocidade deveriam, necessariamente, ser negociados com cada pas (Ferreira Garcia, 2002).

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A UPOV determina as caractersticas bsicas da legislao de proteo das obtenes vegetais para os pases membros, estando cada Estado membro livre para estabelecer seus prprios critrios a nvel nacional. A Ata UPOV/78 deixa um espao de interpretao bastante amplo, ao estabelecer que a proteo conferida aos obtentores se refere obrigao que tem terceiros de solicitar o consentimento do titular para produzir com fins comerciais, colocar a venda ou comercializar material de reproduo ou de multiplicao vegetativa da variedade protegida. O ponto principal, da conveno de 1978, o que prev o livre acesso do agricultor e do melhorista na utilizao da variedade desenvolvida, como expresso no artigo 5.3: "A autorizao do obtentor no necessria para a utilizao da variedade como fonte inicial de variao com a finalidade de criar outras variedades, nem para a comercializao destas. Porm, essa autorizao exigida quando a utilizao repetida da variedade necessria para a produo comercial de uma outra variedade". Tambm permitido que melhoristas utilizem o material protegido como fonte de variao gentica e que o pequeno produtor rural possa trocar ou doar as sementes por ele cultivadas a outro pequeno produtor rural, desde que no o faa com fins comerciais. A proteo se estende a todos os gneros ou espcies vegetais. Os pases que seguem a conveno de 1978 iniciam a proteo com, no mnimo, cinco espcies, durante os oito anos subseqentes (Sampaio, 1998, Lopes, 1998). Com base nas peculiaridades da conveno de 1978, a lei brasileira preservou uma srie de privilgios. Um deles o privilgio do agricultor, permitindo ao mesmo reservar material de plantio para uso prprio, sem que tenha que pagar royalties ao titular da proteo. Outro privilgio preservado o do pequeno produtor rural, pelo qual se permite que ele produza sementes e negocie estas sementes atravs de doao ou troca com outros pequenos produtores. Esse grupo est fora do alcance das obrigaes introduzidas com a Lei de Proteo de Cultivares. Ainda preservaram-se privilgios para o melhorista, ou seja, qualquer empresa ou indivduo que trabalhe com melhoramento de plantas pode fazer uso de material protegido para desenvolver pesquisa cientfica ou para utiliz-lo em seus trabalhos de melhoramento vegetal, sem que, com isto, tenha necessidade de pedir autorizao ao titular da proteo. No Brasil, o prazo de proteo de 15 anos para a maioria das espcies, principalmente de gros (oleaginosos, cereais e outros). Para as videiras, rvores frutferas, rvores florestais e rvores ornamentais, incluindo seus porta-enxertos, esse prazo estende-se para 18 anos (Folle e Machado, 2003). Os critrios de proteo constantes na nossa legislao consistem em exigir: a distino da variedade, ou seja, a cultivar tem que se distinguir das demais variedades por uma caracterstica importante ou por vrias caractersticas, cuja combinao lhe d a qualidade de "variedade nova"; a homogeneidade das variedades, ou seja, as cultivares no devem conter variaes muito importantes de uma cpia para outra e estabilidade, que deve estar presente na sua identidade desde o inicio at o trmino de todos os ciclos de multiplicao. Alm disso, preciso que se atenda ao critrio da novidade, o que significa que no podem ter sido oferecidas venda no pas, h menos de doze meses em relao ao pedido de proteo ou em outros pases, a mais de seis anos, se rvores ou videiras e quatro anos para as demais espcies. A proteo recai sobre o material de reproduo da variedade. O direito do obtentor nasce novamente a toda gerao, ao contrrio do direito de patente que esvaziada primeira venda do material (Ferreira Garcia, 2002).

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A Lei tambm criou, junto ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, o Servio Nacional de Proteo de Cultivares - SNPC, a quem atribuiu a competncia pela proteo de cultivares no pas. Assim, a proteo de cultivares teve sua efetiva implantao no Brasil a partir de dezembro de 1997, quando o Servio Nacional de Proteo de Cultivares aprovou e disponibilizou os instrumentos necessrios formulao dos pedidos de proteo junto ao Ministrio de Agricultura e do Abastecimento (Sampaio, 1998; Lopes, 1998; Folle e Machado, 2003). Um instrumento complementar Lei de Proteo de Cultivares foi o Registro Nacional de Cultivares - RNC. O RNC, institudo pela Portaria n 527, de 31 de dezembro de 1997, e, em complemento, pelas Portarias n 264 e n 294, ambas de 1998, modifica substancialmente os extintos sistemas brasileiros de registro de cultivares e de avaliao e recomendao de cultivares. Como novidade, o RNC trouxe a obrigatoriedade de que toda cultivar, independente da espcie, para ser comercializada, como semente ou mudas no pas, dever estar inscrita no Registro Nacional de Cultivares . Esta legislao tambm introduz o conceito de valor de cultivo e uso, o VCU. Ou seja, a cultivar para entrar no mercado de sementes e mudas, tem que ter comprovada alguma qualidade agronmica ou de uso proposto, que justifique a sua incluso no sistema brasileiro de produo de sementes e mudas (Folle e Machado, 2003). Carraro (1999) apresenta uma reviso dos impactos da Lei de Proteo Cultivares no agronegcio brasileiro. O autor indica que aps uma anlise do ambiente anterior LPC no negcio de Sementes no Brasil e uma verificao dos principais aspectos do novo arcabouo legal do setor, pode-se vislumbrar um novo cenrio para as atividades relacionadas ao setor de sementes no Brasil. Desde a pesquisa at a fiscalizao, passando pela produo, servios e vendas e chegando at o consumidor final, o agricultor, todos so afetados, de diferentes maneiras, pela nova realidade criada pela legislao. Na verdade, so muitas as implicaes da adoo de leis de proteo a cultivares, baseadas em mecanismos de proteo internacionais, como o caso da UPOV. Os maiores beneficiados, neste contexto sero os que detm maior conhecimento e poder econmico, para o desenvolvimento da pesquisa de novos produtos. Ferreira Garcia, (2002) indica a necessidade de se ter cautela ao se analisar os benefcios da legislao brasileira para os diferentes agentes envolvidos no processo de gerao de uma nova variedade: melhoristas, governo, institutos de pesquisa, entre outros.

2.3

Impactos da Biotecnologia no Processo de Melhoramento Gentico

2.3.1. A Biotecnologia e o Melhoramento Gentico

A biotecnologia moderna surgiu como uma das mais extraordinrias estratgias de desenvolvimento cientfico e tecnolgico, perpassando uma grande diversidade de reas e disciplinas e abrangendo temas to diversos como a sade humana e animal, a agricultura e a pecuria, a indstria de alimentos, o meio ambiente e ecologia, servios, etc. Uma das perspectivas mais importantes da indstria biotecnolgica o

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desenvolvimento de novos produtos para o uso humano, como alimentos, matrias primas industriais, medicamentos, etc. Quando comparada indstria farmacutica, qumica ou de informtica, a biotecnologia uma indstria ainda muito nova e por isso apresenta grandes perspectivas de desenvolvimento. No tocante produo de alimentos, as estratgias tradicionais de melhoramento gentico vegetal e animal produziram, atravs da seleo, caractersticas desejveis e melhoria de desempenho desses recursos alimentares durante dcadas. A biotecnologia e suas novas ferramentas de manipulao e transferncia gnica traz neste final de sculo novas perspectivas de potencializao dos mtodos tradicionais de melhoramento gentico e explorao da biodiversidade e variabilidade gentica. Isto permite o rpido e preciso desenvolvimento de plantas e animais melhorados com grande diversidade de atributos e com rapidez e escala nunca imaginados. Diversos condicionantes limitam a aplicao da biotecnologia nos pases em desenvolvimento, especialmente recursos financeiros limitados, falta de informao, infra-estrutura deficiente de pesquisa, acesso limitado tecnologia, grupos organizados pregando a oposio ideolgica biotecnologia, seu possvel efeito na biodiversidade e no meio ambiente, suas implicaes na segurana alimentar e em fatores scioeconmicos, etc. No entanto, em pases em desenvolvimento que esta tecnologia pode impactar mais, especialmente do ponto de vista de segurana alimentar e qualidade ambiental. Os produtores e consumidores em pases desenvolvidos j so ricos e bem alimentados, ao contrrio da maioria daqueles em pases em desenvolvimento, que poderiam se beneficiar enormemente da aplicao de mtodos e produtos biotecnolgicos para potencializao da sua agricultura. Enquanto o foco dominante da biotecnologia comercial est na transferncia de genes para resistncia a herbicidas e proteo de plantas contra alguns poucos tipos de insetos, o desafio real dos pases em desenvolvimento est em melhoria do rendimento e adaptao das culturas s condies ambientais limitantes, especialmente as que prevalecem nos trpicos. A agricultura tropical mais complexa que a agricultura desenvolvida em regies temperadas. Agricultores na frica, sia e Amrica Latina perdem grande parte de suas colheitas em razo da ocorrncia de pragas, doenas e estresses abiticos variados, como seca, salinidade, deficincia nutricional (P e N principalmente), toxidez de alumnio e outros. Ademais, se a agrobiotecnologia puder ajudar os agricultores a produzir mais alimentos nas reas j em uso, o resultado seria reduo da degradao, maior preservao das reas de mata natural ainda restantes, maior preservao de nascentes e maior preservao da biodiversidade. Se a produtividade do agricultor em reas marginais ou limitantes pudesse ser melhorada atravs da utilizao de plantas transgnicas, a produo de alimentos seria impulsionada, melhorando a situao nutricional das comunidades rurais e das cidades. A possibilidade de se introduzir e/o ou modular caracteres de plantas que permitam a superao destes problemas poder ter um grande impacto em regies tropicais. Melhorias embutidas nas sementes geneticamente alteradas poderiam levar a ganhos de adaptao a ambientes limitantes com reduo no uso de insumos caros ou indesejveis do ponto de vista ambiental, como fertilizantes e defensivos. Caractersticas tais como a resistncia/tolerncia a estresses biticos/abiticos mais relevantes so determinados por muitos genes e por interaes complexas gentipoambiente, cuja compreenso ainda bastante insuficiente. Assim, deve-se evitar otimismos exagerados. No entanto, uma anlise da literatura atual mostra grandes possibilidades para o futuro, uma vez que os projetos de genoma, prospeco gnica e

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gentica funcional revelam uma verdadeira riqueza de genes e mecanismos que podero potencializar em muito a capacidade de resoluo de problemas. O Brasil deve, portanto fortalecer programas voltados para conhecimentos de genomas e prospeco de genes, uma vez que o entendimento de mecanismos biolgicos complexos abrir, em mdio prazo, perspectivas de superao de grande parte dos problemas mais srios da agricultura tropical.

2.3.2. Biotecnologia, Recursos Genticos e Agrobiodiversidade

O grande avano alcanado pela Biologia Molecular e Celular nos ltimos anos tem permitido o desenvolvimento de novas alternativas que, se integradas ao melhoramento tradicional, podem gerar novos instrumentos auxiliares ao melhoramento gentico e aumentar o conhecimento de mecanismos genticos bsicos, ainda pouco compreendidos. Em especial, o aprimoramento das tecnologias de DNA recombinante e os recentes desenvolvimentos no mbito de vrios projetos de genoma vegetal tem gerado um crescente interesse na aplicao desses conhecimentos para gerao de nova variabilidade gentica, til em programas de melhoramento de plantas. A utilizao dos novos recursos e ferramentas biotecnolgicas para estudo de mecanismos biolgicos e estabelecimento das relaes entre estrutura (genes) e funo biolgica (caracteres) ser extremamente dependente de recursos genticos apropriadamente desenhados para anlises mais detalhadas. Os nossos recursos genticos alm, de insumos importantes para o melhoramento, so recursos que tm despertado grande interesse para estudos de mecanismos de controle de expresso gnica e de determinao de caracteres de importncia nos trpicos. Assim, emergem conceitos como o de Bancos de Caracteres, que so conjuntos de recursos genticos gerados a partir da identificao de gentipos contrastantes para diversos caracteres de importncia agronmica (adaptao a estresses biticos e abiticos, qualidade, etc), seguido do desenvolvimento de suas prognies F1 e segregantes alm de linhas recombinantes. O desenvolvimento de Bancos de Caracteres gerar recursos genticos adequados para alimentar projetos de melhoramento gentico e biotecnologia e tero grande utilidade para estudos de mecanismos de determinao de caracteres via mapeamento gnico, clonagem, anlise funcional de genes, tecnologia de transgnicos e desenvolvimento de cultivares com atributos agronmicos superiores. A Gentica Genmica uma nova cincia que surgiu nos ltimos anos, a partir do estmulo do Projeto Genoma Humano, e tem o intuito de buscar o entendimento da estrutura dos genomas a partir do sequenciamento de DNA em larga escala. Esta nova cincia migra agora para novas fases, com o surgimento da Gentica Genmica Comparativa, que busca entender similaridades estruturais de diferentes genomas e a Gentica Genmica Funcional, que busca identificar, a partir dos conjuntos completos de seqncias, as protenas responsveis por cada funo em cada espcie, e em casos cuja resposta desconhecida, prever a funo mais provvel. Vrios processos de Gentica Genmica Funcional, utilizando gentica direta ou reversa, tm sido desenvolvidos. Os mais comuns so o uso de transposons, T-DNA e RNA anti-senso, para demonstrao que a ruptura do gene causa um fentipo mutante especifico. Hoje existem milhares de genes de vrios organismos seqenciados cuja funo biolgica

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precisa ser determinada. Um processo para auxiliar na determinao massiva da funo de um grande nmero desses genes a caracterizao dos nveis de expresso utilizando a tcnica de microrranjos (microarrays). A tecnologia de microrranjos de cDNA baseada em estratgias atravs das quais clones de cDNAs so precisamente imobilizados em placas de vidro e subseqentemente hibridizados com sondas marcadas com diferentes tipos de fluorescncia. Essa metodologia auxiliar a anlise funcional de um grande nmero de genes em um curto espao de tempo, permitindo um acesso sem precedentes a reas chaves da medicina, da sade humana, da agropecuria etc. 2.4 Conseqncias das Mudanas Analisadas no Caso Brasileiro

Apesar do curto espao de tempo decorrido desde a implementao da LPC, o Brasil tornou-se altamente atrativo para as grandes empresas interessadas na biotecnologia e nas plantas geneticamente modificadas. Muitas empresas multinacionais que antes operavam aqui somente na rea de agroqumicos passaram a investir em melhoramento gentico e produo de sementes. Empresas nacionais foram compradas ou absorvidas, restando poucas, alm das instituies pblicas, no setor de pesquisa de espcies como soja e milho principalmente (Tabela 2.1)(Carraro, 1999). Com a LPC houve um aumento significativo de investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento no Brasil e a entrada de um grande volume de tecnologias de ponta, sobretudo na rea da biotecnologia (Carraro, 1999). Houve tambm a liberao de um certo estoque tecnolgico que vinha se acumulando nos ltimos anos enquanto se debatia mais fortemente a nova legislao. Os obtentores vegetais se organizaram fundando a BRASPOV, Associao Brasileira dos Obtentores Vegetais, com sede em Braslia, e que objetiva a defesa de seus interesses e a aplicao irrestrita da nova Legislao (Carraro, 1999, Carraro, 2001; Folle e Machado, 2003). As conseqncias de adoo das leis de propriedade intelectual, em outros pases, demonstram que estas transcendem o simples incentivo pesquisa, como quer a argumentao econmica clssica sobre o assunto. Assim, Velho (1992) afirma que, nos pases adotantes, a lei teve como conseqncia um aumento da oferta de variedades, mas no por melhorias significativas de qualidade e sim por simples diferenciao cosmtica. Esse autor tambm aponta que nos EUA a lei permitiu que o setor privado (indstria de sementes) pressionasse por uma nova diviso de trabalho, na qual as organizaes pblicas tm ficado, cada vez mais, confinadas s atividades bsicas (como o desenvolvimento de materiais bsicos ou produtos pr-tecnolgicos), enquanto a fase final da pesquisa a liberao de novas variedades fica para o setor privado. Velho (1992) comenta que esse fato tira das mos do setor pblico no s a deciso sobre o padro de desempenho das novas variedades como tambm a coordenao estratgica dos programas nacionais de melhoramento gentico. Carvalho (1992) tambm afirma que nos EUA a lei teve como efeito o direcionamento do setor pblico para a pesquisa bsica. Carvalho (1996, 1997), em uma anlise da experincia internacional com a legislao de proteo de cultivares, analisando os casos do Canad, Argentina e Espanha, afirma que essas leis: No Canad, no levaram a uma concentrao na indstria de sementes, nem a aumento de preos ou controle no volume de oferta de sementes melhoradas;

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Na Espanha, o incentivo P&D foi diferenciado por tipo de cultura e regio. Tiveram aumento de oferta interna o girassol e os cereais de inverno. No se verificou o abandono de variedades de domnio pblico, ou no protegidas, como trigo duro, arroz, cevada, aveia e girassol. Nesse pas, o setor pblico pode proteger o material que gera, mas no pode restringir a sua utilizao (isto , no detm o direito de exclusividade); Na Argentina, melhorou o acesso a variedades estrangeiras. O temor de desnacionalizao da indstria de sementes, por outro lado, tem como contraponto, nesse pas, a majoritria participao de empresas nacionais na titularidade de direitos. Por outro lado, o estmulo P&D Argentina concentrouse nas culturas do trigo, soja e alfafa.

Tabela 2.1. Aquisies, Fuses e Alianas ocorridas no Brasil e/ou no exterior, com influncia no Brasil, at Janeiro de 1999. (Carraro, 1999)

Adquirente

Vendedor ou cessionrio

Produto/objeto

Ano

Monsanto

FT-Pesquisa e Sementes Agroceres S A Cargill S A (Internacional ) Braskalb/Dekalb

Soja Milho e Sorgo Milho Milho e Sorgo

1996 1997 1998 1998 1998

Delta & Pine Land andCo. E Grupo Algodo Maeda Formando a MDM Dow AgroScience Dina Milho Sementes Colorado FT-Pesquisa e Sementes Sementes Hat SEDOL DuPont Pioneer Dois Marcos AgrEvo Cargill S A ( EUA, Canad e UK ) Granja 4 Irmos Mitla Melhoramento Sementes Ribeiral Milho Milho Milho Milho Sementes Milho Soja Milho Arroz Milho Milho e Soja

1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1999

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No Brasil, at meados da dcada de 90, a transferncia da tecnologia de base gentica em variedades era tradicionalmente realizada via pequenas e mdias empresas, e em hbridos, principalmente de milho, via empresas de capital nacional, como a Agroceres, transnacionais, como a Cargill, a Pioneer, a Braskalb, a Zeneca, a Dow Elanco e a Novartis, e empresas pequenas e de mdio porte, agrupadas na UNIMILHO, que um consrcio de empresas produtoras de sementes que utilizam material gentico de milho licenciado pela EMBRAPA. Fundaes privadas tambm exercem um papel importante no processo de validao e comercializao de sementes de espcies autgamas, como soja, arroz, feijo e o algodo. Um dos aspectos mais marcantes da revoluo biotecnolgica no Brasil foi o intenso movimento de aquisies e fuses de empresas no setor de sementes (Tabela 2.1). Aps a aprovao e regulamentao da Lei de Proteo de Cultivares, ocorreu no Pas um movimento nunca observado de concentrao, inicialmente em setores mais competitivos, como o de sementes de milho e soja. Somente as aquisies das empresas Agroceres, Braskalb e Cargill fizeram com que a Monsanto passasse a deter cerca de 65% do mercado nacional de sementes de milho. Uma das razes para essas fuses, que tem levado formao de mega-empresas na rea biolgica, a necessidade de grandes investimentos em pesquisa biotecnolgica, em especial nas reas farmacutica, da nutrio e da agricultura, onde, aparentemente, a competio ser mais acirrada. A integrao de reas com intuito de incorporar os avanos biotecnolgicos est na base do processo de fuses, uma vez que dever produzir sensvel reduo de custos e maior concentrao de recursos em reas prioritrias. Ademais, o avano na rea biotecnolgica indica a possibilidade de surgimento de novos negcios e possibilidades nunca antes imaginados para a agricultura, como o desenvolvimento em plantas (e animais) de polmeros, medicamentos e diversas molculas de valor industrial. No Brasil, o forte movimento de fuses iniciado em 1997 arrefeceu-se nos anos 1999/2000 em funo das questes levantadas internacionalmente, principalmente a reao do pblico na Europa contra alimentos que contenham componentes geneticamente modificados. No entanto, com a superao destas dificuldades espera-se que o processo de integrao na indstria de sementes (e no setor agroalimentar em geral) continue, com possveis redues de investimentos privados em pesquisa agrcola no Pas, uma vez que a maior parte das inovaes devero continuar sendo geradas nos grandes laboratrios nos pases desenvolvidos e adaptadas localmente. Vale lembrar que as grandes empresas no se interessam em desenvolvimento de pesquisa tecnolgica mais sofisticada no Brasil, uma vez que j dispem de infra-estrutura para tal em suas matrizes. Uma grande preocupao em relao ao processo de concentrao no setor de sementes a possibilidade das grandes empresas transnacionais virem a adotar no Brasil as prticas correntes em seus pases de origem. Em muitos pases desenvolvidos houve uma forte tendncia de abandono da atividade agrcola com um marcante reflexo na estrutura fundiria. Nos EUA, em 1973, havia 1 milho de produtores comerciais de milho. Em 1995 existiam apenas 630 000. Em 1992, produtores americanos de milho operavam em mdia cerca de 450 acres, comparados com os 200 acres do incio da dcada de 70 (National Corn Growers Association, 1993). Hoje, os produtores de milho e soja em pases desenvolvidos produzem em reas maiores e so mais sofisticados. As empresas, por conseqncia, se especializaram no atendimento deste mercado de alto

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contedo tecnolgico e alto retorno de investimentos. Na rea de melhoramento de milho nos EUA, todo o esforo concentrado em apenas dois complexos de germoplasma de alto potencial produtivo, o que estreitou a base gentica de praticamente toda a indstria de hbridos a nveis extremamente perigosos. No h porque imaginar que as grandes corporaes adotariam prticas de melhoramento gentico mais prudentes e menos rentveis no Brasil, se no o fazem nos pases de origem. Portanto, no se deve esperar que estas grandes corporaes venham a se adaptar a estilos menos rentveis de negcios no Brasil, ajustando suas linhas de produo para oferta de produtos regionalizados ou de especialidade, que atendam a nichos especficos de menor volume de demanda e, em muitos casos, de menor rentabilidade. Portanto, ao se analisar o processo de concentrao em reas estratgicas para a competitividade do Pas, imprescindvel avaliar a extenso dos benefcios e riscos envolvidos. No caso da Indstria de Sementes pode-se citar, os seguintes benefcios: 1. Novas tecnologias podero atingir maior nmero de produtores, pela maior disponibilizao no mercado; 2. Maior e mais rpido impacto na produtividade das culturas; 3. Rpida incorporao de novas tecnologias ao sistema produtivo, mantendo a atividade competitiva frente ao mercado globalizado; Dentre os riscos provveis, no caso de concentrao (oligopolizao) da indstria de sementes, ressalta-se: 1. Reduo do nvel de atividade de pesquisa em gentica vegetal no Pas com aumento da importao de solues das matrizes; 2. Reduo na diversidade de oferta de materiais genticos para os produtores em funo da reduo no nvel de competio no mercado e reduo da capilaridade de oferta pela eliminao de empresas regionais; 3. Reduo da diversidade gentica no conjunto de materiais ofertados, com a conseqente vulnerabilizao do sistema produtivo. Como exemplo, cita-se a epidemia causada por Helminthosporium maydis, em milho, em 1970 nos EUA. A utilizao de um nico tipo de citoplasma macho estril na produo de sementes por toda a indstria, causou enormes prejuzos economia americana, devido suscetibilidade do germoplasma de base a este patgeno. 4. Crescimento do melhoramento gentico imediatista, centrado prioritariamente no lucro das empresas; 5. Reduo na competitividade do mercado e aumento do preo de sementes; 6. Reduo, e eventual eliminao, da oferta de materiais genticos de menor valor agregado (hbridos triplos, hbridos duplos e variedades de milho, por exemplo). 7. Integrao gentica-biotecnologia para imposio de vendas-casadas, eliminao de concorrncia e crescente domnio tecnolgico por pequeno nmero de empresas.

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Captulo 3
Marco conceitual e metodolgico do estudo

As necessidades de tecnologia de usurios especficos, ou da sociedade como um todo, so definidas pelos objetivos da sociedade. Estes, por sua vez, so influenciados por caractersticas dos sistemas sociais, como valores, padres de consumo, que determinam problemas, necessidades e prioridades em relao tecnologia. Todas essas variveis tm comportamento dinmico e provocam modificaes nas demandas dos usurios da tecnologia. Por isso, fundamental que as variveis que interferem neste processo sejam monitoradas. A prospeco tecnolgica a resposta a esta necessidade. A gerao de tecnologia um processo de mdio a longo prazo. Uma vez tomada a deciso de iniciar uma pesquisa, passaro alguns meses, ou at mesmo anos, para que algum produto desse empreendimento seja obtido. Quando o objetivo do pesquisador a expanso do conhecimento, a preocupao sobre as necessidades futuras de potenciais usurios de seus resultados menor. Quando, entretanto, o pesquisador tem em mente atender a necessidades de algum segmento social especfico, fundamental antever hoje qual ser, no futuro, o padro de necessidades tecnolgicas dessa clientela. As organizaes tentam, j h algumas dcadas, incorporar a compreenso de futuro dentro de seus processos de planejamento, de modo a tomar, hoje, decises que lhes permitam tirar o melhor partido das oportunidades futuras como tambm antecipar e superar ameaas. As tcnicas de anlise prospectiva foram desenvolvidas para suprir esta necessidade. A oferta adequada de tecnologias clientela requer a utilizao de tcnicas prospectivas das necessidades futuras de tecnologia, como orientao para o esforo de P&D. Tais tcnicas se agrupam sob a denominao prospeco tecnolgica ou anlise prospectiva.

A anlise prospectiva um conjunto de conceitos e tcnicas para a previso do comportamento futuro de variveis scio-econmicas, polticas, culturais e tecnolgicas. No mbito da gesto da inovao objetive identificar as demandas atuais, potenciais e futuras do mercado de tecnologias de um centro de P&D.

A anlise prospectiva uma base slida para a sustentabilidade institucional. ela que vai permitir a compreenso e percepo, de forma sistemtica, do comportamento de variveis do ambiente organizacional, relevantes para a definio de rumos e estratgia institucionais. Para operacionalizar a anlise prospectiva, necessrio conhecer as foras do contexto que, no momento presente, esto moldando o futuro de interesse da organizao. Neste caso, a anlise de sistemas o enfoque a adotar. Conseqentemente, a teoria geral de sistemas, consubstanciada no enfoque de sistemas, e as bases conceituais de estudos de

53 futuro foram escolhidas como base conceitual desse projeto. Nesse Captulo, examinamse estes marcos conceituais, para em seguida derivar desse conjunto de teorias a metodologia aplicada no estudo.

3.1 Compreenso do futuro: abordagens e conceitos

O conceito de futuro tem relao com algumas dimenses fundamentais (Marinho e Quirino, 1995). A primeira delas o tempo, cuja percepo e medida esto, em algumas sociedades, relacionadas com os ciclos da natureza. Esta percepo do tempo (e de seus indicadores) como ligada a fenmenos naturais que se repetem, leva a um conceito de futuro como uma seqncia natural do passado e do presente. Outra dimenso importante diz respeito ao progresso tecnolgico. Esta dimenso traz uma perspectiva de evoluo e mudana para as sociedades industriais, o que rompe com a idia anterior de futuro como continuao do passado. Implica em um ambiente turbulento, em constante mutao, no qual os estudos de futuro se tornam, ao mesmo tempo, mais difceis e necessrios. As noes de incerteza e de ambiente turbulento se combinam para originar o conceito de futuro adotado neste trabalho. Por este conceito, o futuro visto como o resultado da interao entre tendncias histricas e a ocorrncia de eventos hipotticos.

DEFINIO DE FUTURO

Futuro o resultado da interao entre tendncias histricas e eventos hipotticos (Bruce B. Johnson, citado por Castro et al., 1998)

Este conceito de futuro est fortemente ligado chamada viso prospectiva, em estudos de futuro. Por outro lado, incorpora tambm elementos da escola americana de estudos de futuro (forecasting ou estudos tendenciais) ao considerar as tendncias histricas para desenvolver sua anlise. A definio de prospeco tecnolgica enfatiza a dimenso prospectiva ou a necessidade de extrapolar, no futuro, desempenhos passado e atual de variveis e estruturas. A viso prospectiva pode ser implementada com base em algumas premissas e com ferramentas correspondentes a cada uma delas. Pode-se considerar o futuro como uma extenso do passado, aplicando-se neste caso mtodos extrapolativos. Pode-se explorar cenrios de futuros alternativos e utilizar as tcnicas Delphi e estudos de cenrios. A abordagem pode ter carter normativo, utilizando-se as tcnicas exploratrias com uso normativo (Johnson et al, 1994).

54 Assim, a anlise prospectiva uma forma de se conhecer o comportamento atual e prospectivo dos componentes de um sistema, entendendo as relaes formais e informais entre eles e em que grau esses comportamentos afetam o desempenho do conjunto. Pode-se conhecer a eficincia interna dos componentes, a distribuio dos benefcios, os impactos dessas variveis no desempenho dos produtos do sistema, tanto no presente quanto de forma prospectiva. Tal conhecimento pode ser utilizado pelos prprios componentes ou por instituies de desenvolvimento, no sentido de gerenciar o desenvolvimento do sistema. A idia de futuros tendencial e alternativo uma forma interessante de se organizar a reflexo sobre o futuro. Ao formular o futuro como uma continuao do passado (o que uma hiptese plausvel, porm de baixa probabilidade de ocorrncia, uma vez que a turbulncia admitida no como hiptese, mas como fato) o estudioso do futuro pode obter uma referncia para orientar os seus estudos. O futuro tendencial, expresso na parte (A) da Figura 3.1, funciona como um marco de referncia, que pode auxiliar na construo de vises alternativas de futuro, como est expresso na parte (B) da Figura.

PASSADO

PRESENTE

FUTURO

PASSADO

PRESENTE

FUTUROS POSSVEIS

FUTURO: NICO E CERTO

(A)

FUTURO: VARIADO E INCERTO

(B)

Figura 3.1. O futuro como repetio do passado e o futuro incerto

55 Esta forma de conceitualizar o futuro permite derivar algumas dimenses de anlise, que funcionam como hipteses sobre as quais se podem orientar a formulao de metodologia. Estas dimenses so: Extrapolativa: aonde chegaremos?

O futuro a extrapolao do passado, com carter determinista. Nesta dimenso, a turbulncia no considerada como fator interferente para a construo do futuro, que apenas a continuao do passado. Exploratria: onde poderemos chegar?

O futuro tem possibilidades alternativas de evoluo, dada pela conjugao de foras do presente e do passado. Nesta dimenso, se promove a explorao da complexidade, para extrair possveis alternativas de futuro, a partir da evoluo de diferentes rotas para fatos presentes. Normativa: onde queremos chegar?

O futuro pode ser construdo feio dos interesses de segmentos sociais. Esta construo dependente dos valores desses segmentos. Nesta construo, os segmentos interessados utilizam poder e iniciativa, para tornar concreta a viso de futuro preferencial. As duas abordagens de estudos de futuro a clssica e a prospectiva no so excludentes, e na verdade apresentam complementaridade. Em geral, nos estudos de futuro necessrio combinar todas as dimenses. A tendencial, como hiptese inicial de como o futuro poderia ser, caso no houvesse que se considerar a turbulncia; a exploratria, como forma de incluso explcita da turbulncia provocadora de mudanas e a normativa, como forma de orientar a ao futura, formulando estratgia. A nfase a ser dada em cada uma das dimenses est na dependncia dos objetivos da anlise, das disponibilidades de sries de dados e do horizonte temporal a ser adotado pelo estudo. Quer utilizem princpios do estudo tendencial clssico ou de prospeco, os estudos do futuro no podem prescindir de: 1) identificar padres no comportamento das variveis presentes no sistema sob estudo; 2) identificar relaes entre estas variveis. Para atender a estas necessidades, a teoria geral de sistemas e particularmente as tcnicas de anlise de sistemas so de grande utilidade e sero brevemente apresentadas a seguir.

3.2 Enfoque sistmico

3.2.1. Teoria geral de sistemas

A motivao para o enfoque sistmico nasceu da insatisfao com as limitaes do reducionismo, com a conseqente aplicao do conceito de sistemas e das suas ferramentas analticas na cincia. As leis mecanicistas do reducionismo no eram

56 consideradas adequadas para explicar as relaes entre as entidades econmicas, ou as complicadas interaes de variveis biolgicas ocorrendo dentro dos seres vivos. Comearam a surgir novas leis, que complementavam aquelas j postas pelo reducionismo, ajudando no entendimento das complexas relaes e interaes da natureza (Castro, 1988). Foi o bilogo alemo Ludwig von Bertalanffy, quem inicialmente estabeleceu a Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, 1950; 1968; 1977) e posteriormente, em diversos artigos e foros cientficos, ajudou a consolidar esta nova metodologia cientfica. A motivao principal era a busca de novas leis, que fossem mais aplicveis ao estudo dos seres vivos, menos contaminadas pela rigidez das leis da fsica clssica newtoniana e, portanto, mais favorveis ao conhecimento da suas complexas relaes e interaes. De incio, notou-se a existncia de interfaces entre as cincias sociais, a fsica e a biologia, que no eram consideradas pelo reducionismo. Por outro lado, os campos nofsicos do conhecimento no estavam suficientemente cobertos pelos conceitos e ferramentas do reducionismo. Notou-se que havia entidades cujo comportamento geral no era um simples somatrio das suas partes componentes, mas o resultado de complexas interaes de um todo indivisvel. Esta ltima constatao deu origem ao conceito de sistema, um conjunto de partes inter-relacionadas.

Os pressupostos bsicos da Teoria Geral dos Sistemas so: a) existe uma tendncia para a integrao das varias cincias naturais e sociais; b) esta integrao orienta-se em direo teoria dos sistemas; c) esta teoria dos sistemas pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos no fsicos do conhecimento cientfico, especialmente as cincias sociais; d) ao desenvolver princpios unificadores que perpassam os universos particulares das diversas cincias, a teoria dos sistemas aproxima-se dos objetivos da unidade da cincia (Bertalanffy, 1950).

Pela teoria dos sistemas, o todo (ou o sistema) o produto de partes interativas, cujo conhecimento e estudo deve acontecer sempre relacionando o funcionamento dessas partes em relao ao todo. Pode-se esboar uma definio para o que seja um sistema:

DEFINIO DE SISTEMA Um sistema um conjunto de partes (ou componentes) interativos, no qual o investigador est interessado (Milsun, citado por Jones, 1970).

57 Um colorrio dessa definio a noo de limite de sistema, ou seja, uma abstrao que aplicada pelos estudiosos para separar um determinado sistema de seu particular interesse, de todos os demais que compem o universo. Como a natureza em geral um enorme complexo de componentes interativos, e esta abrangncia nem sempre de interesse de um determinado estudioso, a idia de estabelecer limites permite a apreciao de conjuntos menores de componentes interativos, facilitando o entendimento do seu funcionamento. Do conceito de limite deriva-se um outro muito importante para o estudo dos sistemas, o de hierarquia. Enquanto o conceito de limite est relacionado com os objetivos a alcanar, o conceito de hierarquia decorre do fato de existirem na natureza sistemas dentro de sistemas, numa ordem decrescente, onde um determinado sistema passa a ser um subsistema numa escala hierrquica mais alta e contm outro subsistema numa escala mais baixa. Em termos didticos, poder-se-ia imaginar sistemas em camadas hierrquicas. A noo de hierarquia tem aplicao na anlise de sistemas. Em geral, a explicao do funcionamento do sistema encontrada a um ou dois nveis hierrquicos inferiores (ou superiores, no caso das cincias sociais). A anlise de sistemas apresenta neste ponto interface com o reducionismo, caracterizando a complementaridade dos dois enfoques. A representao de um sistema em qualquer outra forma que no a da prpria entidade denominada de modelo. Os modelos podem assumir diversas formas, desde os modelos fsicos e os diagramas, at aos modelos conceituais, dos quais os modelos matemticos (ou quantitativos) so a expresso mais til para o cientista.

C o m u n id a d e P o p u la o O r g a n is m o T e c id o

C lu la

Figura 3.2. O conceito de hierarquia de sistemas

58 O conceito de modelo comum a toda a metodologia cientfica. De fato, em qualquer enfoque aplicado, atravs de modelos que a cincia tem se expressado para compreender a natureza dos fenmenos. Os modelos matemticos, portanto, tm cumprido com a funo de universalizar o conhecimento, de forma inequvoca. No por acaso que o enfoque sistmico tem se apoiado principalmente nestes tipos de modelos. A complexidade dos sistemas simplificada nos modelos que os representam, como forma de facilitar o entendimento do seu funcionamento. Embora se possa elaborar modelos sem a concepo sistmica, os modelos de sistemas so os mais efetivos para aumentar a compreenso dos fenmenos. Assim, o enfoque sistmico pode ser aplicado na metodologia de pesquisa de muitas formas, como ser posteriormente visto. Os conceitos de sistema, limite, hierarquia e modelo so os que podem oferecer melhores oportunidades de aplicao, como base conceitual para os estudos prospectivos. A aplicao do enfoque sistmico na prospeco tecnolgica fundamentada na utilizao dos conceitos de sistemas e das suas ferramentas de anlise para a caracterizao das tendncias tecnolgicas, econmicas ou sociais. O desenvolvimento agrcola e as necessidades de tecnologias para apoiar esse desenvolvimento so vistos como um conjunto de processos inter-relacionados, afetados por um complexo de fatores que transcendem o campo disciplinar. A interdisciplinaridade uma imposio para o equacionamento dessa complexidade.

3.2.2. Identificao de padres no comportamento e de relaes entre variveis de interesse

A agricultura e a pesquisa agropecuria tm sido recentemente caracterizadas como um processo de apoio ao desenvolvimento do negcio agrcola como um todo e so definidas no apenas em relao ao que ocorre dentro dos limites das propriedades rurais, mas a todos os processos interligados que propiciam a oferta dos produtos da agricultura aos seus consumidores. O sistema mais abrangente denominado de negcio agrcola, complexo agroindustrial ou agribusiness (Davis & Golberg, 1957; Zylbersztajn, 1994). composto por muitas cadeias produtivas, ou subsistemas do negcio agrcola. As cadeias produtivas possuem entre os seus componentes ou subsistemas os sistemas produtivos, nos quais ocorre a produo dos produtos agropecurios. possvel ainda definir outros subsistemas, dentro do agronegcio e das cadeias produtivas, como o caso presente do SNPCS. Quando se vai analisar estes sistemas, para elaborar vises futuras de seus desempenhos, a dificuldade encontrada pelo analista o de identificar as variveis de maior interesse, que representem o desempenho do sistema analisado, o padro de comportamento dessas variveis e as relaes entre elas. O enfoque sistmico pode agregar as ferramentas necessrias para solucionar esta dificuldade metodolgica. Na Figura 3.3, ilustra-se a complexidade inerente a este processo de anlise e como o enfoque sistmico pode ser utilizado como ferramenta analtica. Utilizando os princpios da anlise de sistemas e cadeias produtivas, prope-se (Castro et al., 1995; e Castro et al. 1999) que um sistema pode ser caracterizado por seu desempenho, ou sua capacidade de transformar insumos em produtos. Este desempenho

59 pode ser representado por fatores crticos de desempenho, conforme indicado pelas setas na Figura 3.3. Por sua vez, estes podem ser afetados pelas foras propulsoras e restritivas. Uma fora propulsora ou restritiva qualquer varivel (ou um grupo de variveis, denominado de estrutura) que afeta fortemente o desempenho de um sistema, de um modo positivo ou negativo. As foras propulsoras, portanto, mantm uma correlao positiva com o fator crtico, enquanto as foras restritivas apresentam uma correlao negativa com aquele fator.
CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL)
FORAS RESTRITIVAS

CENRIOS DO AGRONEGCIO
FORAS RESTRITIVAS

SN CP

DESEMPENHO FUTURO DO SISTEMA

FATOR CRITICO

FATOR CRITICO

SP

FORAS PROPULSORAS

FORAS PROPULSORAS

SN=SISTEMA NATURAL CP=CADEIA PRODUTIVA

SP=SISTEMA PRODUTIVO PRODUTIVO

Figura 3.3. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva

Ao utilizar a abordagem descrita na Figura 3.3, se estar aplicando uma das ferramentas mais poderosas do enfoque sistmico, a anlise de sistemas. Um sistema est analisado quando se definem: os seus objetivos, razo pela qual ele opera; os seus insumos, elementos entrando no sistema; os seus produtos, elementos saindo do sistema; os seus limites; os seus componentes, elementos internos que transformam insumos em produtos; os fluxos, movimento de elementos entre os seus componentes, definindo as variveis de estado e as taxas de fluxo, que podem ser utilizadas para se medir o comportamento dinmico e o desempenho do sistema (Sarvia, 1986). Alm destes elementos, se estar decompondo a complexidade do sistema estudado em hierarquias, com limites bem definidos e utilizando-se as tcnicas de modelagem de sistemas. Estas ferramentas ajudam na identificao e descrio das relaes entre fatores crticos e suas foras propulsoras e restritivas, na construo de uma rede de relaes de causa e efeito que ter um impacto sobre o desempenho do sistema que est sob anlise. Determinar esta rede um passo essencial para a anlise diagnstica de um sistema, mas especialmente, para sua anlise prospectiva ou prognstica (Castro et al., 2002; Lima et al., 2002). O comportamento das variveis, em um sistema, pode apresentar determinados padres, os quais podem ser caracterizados por sua sazonalidade, tendncia, ciclicidade e aleatoriedade (Makridakis e Wheelwright, 1989). Em um sistema produtivo, por exemplo, a produo da matria-prima pode ser significativamente maior em

60 determinados meses do ano do que em outros. Este seria um exemplo de sazonalidade. Por outro lado, uma tendncia pode ser exemplificada pelo aumento do consumo da matria-prima, a medida que a populao aumenta. Ciclicidade, por sua vez, teria como exemplo a reduo do consumo desta matria-prima, na entressafra, retornando depois ao seu valor normal (a tendncia). Aleatoriedade, por sua vez, corresponde a um aumento de preos ocorrendo no caso de se uma seca dizimar as plantaes de um determinado Estado produtor desta matria-prima. A identificao destes padres estratgia metodolgica tpica de estudo tendencial clssico. Os modelos matemticos permitem identificar os padres de sazonalidade, as tendncias, os ciclos e a aleatoriedade com grande preciso. Permitem tambm a extrapolao para o futuro, de sazonalidade, tendncias e ciclos. A aleatoriedade no pode ser prevista, mas pode ser incorporada a estes modelos como um indicador da incerteza, no futuro. Estes padres, no entanto, podem e devem, sempre que possvel ser identificados tambm em estudos que utilizem a abordagem prospectiva, ou seja, quando se adota o enfoque de futuro com mltiplas possibilidades de ocorrncia. Deve-se enfatizar que o conhecimento do comportamento passado e presente dos fatores crticos de desempenho de um sistema, constitui elemento bsico para que se possa realizar a sua anlise prognstica.

3.2.3. Identificao de fatores crticos de desempenho

As diferentes abordagens ao estudo do futuro possuem uma estratgia metodolgica em comum: entender a estrutura de relaes, entre variveis relevantes ao desempenho do sistema, como um primeiro passo para a compreenso do futuro, ou dos futuros possveis. Assim, van der Heidjen (1997) fala em descobrir as foras impulsoras fundamentais e as estruturas (mltiplas) por trs dos eventos. Makridakis e Wheelwright (1989) falam tambm na descoberta de relaes (impactos causais) e sua utilizao para fazer predies. Utilizando os princpios de anlise de sistemas, prope-se (com base em Castro et al., 1995; e Castro et al. 1998) que um sistema pode ser caracterizado por seu desempenho, ou sua capacidade de transformar insumos em produtos. O desempenho de um sistema, por sua vez, pode ser afetado pelos chamados fatores crticos. Um fator crtico qualquer varivel (ou grupo de variveis, ou estrutura) que afeta de forma relevante o desempenho de um sistema, de um modo positivo ou negativo.

O conceito de fator crtico

FATOR CRTICO: qualquer varivel (ou conjunto de variveis) de grande impacto, positivo ou negativo, sobre o desempenho de um sistema.

61

Outros dois conceitos so importantes: o de foras propulsoras e o de foras restritivas aos fatores crticos. Estas foras so definidas como variveis (ou grupo de variveis ou estruturas) que influenciam cada fator crtico ao desempenho, de modo positivo (fora propulsora) ou de modo negativo (fora restritiva). As chamadas foras propulsoras, portanto, mantm uma correlao positiva com o fator crtico, enquanto que as foras restritivas apresentam uma correlao negativa com aquele fator (Castro et al., 2001). A descrio das relaes entre fatores crticos e suas foras propulsoras e restritivas permite observar que o que se procura identificar uma rede de relaes de causa e efeito, que ter um impacto sobre o desempenho do sistema que est sob anlise. Determinar esta rede um passo essencial para a anlise diagnstica de um sistema, mas especialmente, para sua anlise prospectiva ou prognstica.

3.3 Utilizao da prospeco na formulao de estratgias

Os resultados dos estudos prospectivos servem gesto estratgica. Enquanto a anlise prospectiva procura responder a questo o que pode acontecer no futuro?, a estratgia tenta, a partir desse questionamento, definir escolhas do tipo quem sou eu? ; o que posso fazer?; o que vou fazer?; como vou fazer?. Assim, anlise prospectiva e estratgia assumem uma vinculao estreita, onde a qualidade desta ltima funo direta da primeira.

Anlise prospectiva

Estratgia a forma de se definir rumos da organizao, a partir de cenrios futuros.

Tem como propsito responder a questo o que pode acontecer no futuro?

Tem como propsito responder questes do tipo quem sou eu? ; o que posso fazer?; o que vou fazer?; como vou fazer?.

Conseqentemente, a anlise prospectiva gera o insumo bsico, a base de informao sobre como o futuro pode se apresentar, para a formulao de estratgia, seja de organizaes, setores ou segmentos produtivos. Esta base de informao se torna mais importante, a medida que se define estratgia para posies mais distantes no futuro, e que se trabalha em ambientes com maior nvel de turbulncia. A pesquisa um dos ramos de atividade humana com grandes ndices de risco, submetida a ambientes de alta turbulncia (em geral, mais conhecimento demandado em pases menos desenvolvidos, onde as velocidades e intensidades das mudanas so quase sempre maiores) e cujos produtos so esperados no longo prazo. Todas estas

62 caractersticas a tornam uma cliente preferencial de estudos prospectivos, como ferramenta de gesto estratgica. Uma vez realizados os estudos prospectivos, qualquer que seja a tcnica empregada so produzidas vises alternativas de futuro, que podem modificar frontalmente as demandas sociais, econmicas e/ou ambientais sobre uma determinada organizao. Estas possibilidades de futuro podem ser to dspares, que exijam uma total reconfigurao da organizao, afetando a sua prpria misso, ou apenas ajustes incrementais em objetivos, cujo atingimento depender de correspondentes ajustes na operao da organizao. Esta formulao refora a importncia das vises alternativas de futuro, ou cenrios, como uma importante ferramenta de gesto organizacional. O processo de incorporao de resultados de estudos prospectivos na estratgia das organizaes conhecido como estratgia, formulao de estratgia ou planejamento estratgico. A Figura 3.4 descreve como este processo pode ser representado.

Processo de formulao de estratgias utilizando-se alternativas de futuro

Anlise do entorno

(A)
Cenrio 1
(Ameaas, oportunidades, fortalezas, debilidades brechas)

(B)
Cenrio 2
(Ameaas)

(C)
Cenrio 3
(Ameaas)

Formulao da misso, objetivos, polticas Validao da misso, objetivos, polticas Formulao de estratgias

Conjunto de estratgias 1

Conjunto de estratgias 2

Conjunto de estratgias 3

Planos, Programas, Projetos 1

Planos, Programas, Projetos 2

Figura 3.4. Usos de resultados de estudos prospectivos para a formulao de estratgia organizacional. Fonte: Castro et al. (2001)

Observe-se na Figura 3.4 que a partir dos trs cenrios construdos pela anlise prospectiva, que contemplam ameaas e oportunidade e ao mesmo tempo, confronta-se estas oportunidades e ameaas com os pontos fortes e fracos da organizao e formulase a misso mais adequada para a instituio enfrentar os cenrios plausveis elaborados. A partir da, so elaborados conjuntos alternativos de estratgias (com respectivos objetivos, diretrizes, planos, programas e potenciais projetos), que possam promover a eficcia da organizao, contribuindo para o alcance da misso proposta no cenrio especfico.

63 Na fase de implementao, o processo de monitoramento estratgico, determina qual dos cenrios elaborados explica melhor o momento presente e futuro prximo da organizao e determina o conjunto de estratgias mais adequado para orientar a gesto e os rumos institucionais.

3.4 Marco conceitual especfico do estudo A partir dos conceitos e metodologias pertinentes prospectiva e ao enfoque sistmico, foi desenvolvido um marco conceitual especfico para estudar o comportamento, e o desempenho atual e futuro do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. O estudo se limitou a trabalhar com o melhoramento gentico vegetal, no incluindo questes sobre o melhoramento gentico de animais. Inicialmente, foram propostas as seguintes questes: a) que impactos tero os eventos emergentes, anteriormente relacionados, sobre os segmentos do agronegcio atendidos pela pesquisa agropecuria pblica? b) face s mudanas indicadas, quais devero ser os novos espaos e papis da pesquisa agropecuria pblica e privada em melhoramento gentico no Brasil? c) como ser, no futuro, a articulao da pesquisa pblica e privada com o mercado de cultivares e de sementes? d) quais sero os novos negcios (ou novas oportunidades) para a P&D pblica e privada, como conseqncia das mudanas? e) qual dever ser o posicionamento estratgico das instituies de P&D, em funo das mudanas? Na Figura 3.5, apresentado o modelo conceitual do estudo, contemplando seus principais elementos. Considerando-se a existncia de um sistema nacional de produo de cultivares e sementes (SNPCS), pode-se distinguir neste sistema dois subsistemas componentes, o subsistema pblico e o subsistema privado de P&D em germoplasma e produo de cultivares. Estes subsistemas admitem dois estados possveis, um estado atual e um futuro, representando como estes subsistemas se apresentam no momento passado e presente, e como podero se apresentar no futuro, uma vez impactados pelos eventos emergentes descritos anteriormente.
E v e n tto ss E m e rrg e n tte ss n o A m b i i en tte Even o Em e gen e no Am b e n e E x tte rrn o Ex e no
SS ss t e maa pp b i c oo dd e ii te m b l l ic e G ee r moo p aa s maa , G rm p ll sm , M ee hh o r a mee n t o ee M ll o ra m n to SS e mee n t e s (( a t u a )) e m n te s a tu a ll SS ss t e maa pp b i cc o dd e ii te m b lli o e G ee r moo p aa s maa , G rm p ll sm , M ee hh o r a mee n t o M ll o ra m n to EE SS e mee n t e s ( f u t u r o ) e m n te s ( fu tu r o )

SS ss t e maa pp r vv a d o dd e ii te m rii a d o e G ee r moo p aa s maa , G rm p ll sm , M ee hh o r a mee n t o ee M ll o ra m n to SS e mee n t e s (( a t u a )) e m n te s a tu a ll

SS ss t e maa pp r vv a d o dd e ii te m rii a d o e G ee r moo p aa s maa , G rm p ll sm , M ee hh o r a mee n t o ee M ll o ra m n to SS e mee n t e s (( f u t u r o ) e m n te s fu tu ro )

Figura 3.5. Modelo conceitual do estudo: estado atual e futuro do sistema nacional de produo de cultivares e sementes (SNPCS).

64

Os subsistemas pblico e privado so compostos por organizaes governamentais e privadas de P&D, interessadas no melhoramento gentico de plantas para a produo de cultivares. No setor pblico, destacam-se a Embrapa, as organizaes estaduais e institutos de pesquisa agropecuria, as universidades pblicas dedicadas ao ensino e a pesquisa no tema. No setor privado, despontam as grandes empresas multinacionais, as empresas nacionais, as ONGs e as universidades privadas. Na Figura 3.5, tambm se representam, por setas, as relaes atuais e futuras entre os dois subsistemas. No somente a configurao das organizaes poder mudar, como resultante dos eventos emergentes, como tambm a natureza das relaes entre estes dois subsistemas. O entendimento dessas mudanas fundamental, para se formular polticas e estratgias de gesto. Conseqentemente, a partir desse modelo, foram levantados pontos para esclarecimento, avaliados como as mais importantes para a formulao de futuras estratgias para o setor: a) os eventos emergentes mais importantes, que ocorreram na ltima dcada, como j apresentado no item 2; b) a estrutura, capacidades, mtodos adotados e desempenhos passado, atual e futuro dos sistemas pblico e privado de germoplasma e produo de cultivares no Brasil; c) as relaes atuais e passadas entre estes dois subsistemas e dos impactos dos eventos emergentes sobre o futuro desta relao; d) os impactos passado, atual e futuro, dos eventos emergentes sobre os sistemas pblico e privado e seus desempenhos; e) cenrios plausveis sobre os novos papis da pesquisa pblica e privada no mercado de tecnologia de cultivares e sementes e sobre as suas relaes futuras. A partir desses pontos, elaboraram-se as seguintes questes, avaliadas como as mais importantes para orientar o foco do tema em estudo: a) que impactos tero os eventos emergentes sobre o sistema nacional de produo de cultivares e sementes e seus segmentos? b) como sero no futuro, as relaes entre a pesquisa pblica e privada, com o mercado de cultivares? c) face as mudanas indicadas, quais devero ser os novos espaos e papeis da pesquisa agropecuria pblica e privada? d) que novos negcios tecnolgicos podem ser derivados das transformaes em curso no sistema nacional de produo de cultivares e sementes? e) qual o posicionamento estratgico da Embrapa em um sistema em transformao?

65 Observa-se que as questes elaboradas tm como foco a orientao sobre os rumos que a P&D pblica e privada devero tomar, face s transformaes que atualmente ocorrem no seu ambiente externo. Nas questes esto contidas as ameaas que as mudanas podem trazer (redefinio de espaos de atuao, novos tipos de relaes, necessidades de desempenhos modificados, desenvolvimento de novas capacidades), mas ao mesmo tempo contempla o rol de oportunidades que toda a mudana tambm proporciona (abertura de novos campos, novos negcios, novas fontes de renda, novos clientes).

3.5 Estratgia Metodolgica

Os principais mtodos e tcnicas aplicados aos estudos prospectivos foram descritos por Castro et al. (2001) e so os seguintes (em ordem crescente de importncia): baco de Regnier Anlise Estrutural Jogo de Atores Matriz de Impacto Cruzado Modelos de Simulao Mtodo Delphi Construo de cenrios

Os quatro primeiros mtodos constituem-se muito mais em tcnicas aplicadas em exerccios prospectivos do que mtodos estruturados para se proceder a um estudo completo. Os dois ltimos so os mais aplicados internacionalmente e podem ser utilizados isoladamente, para um estudo completo, embora, em geral, os estudos prospectivos empreguem combinaes dos diversos mtodos. No presente trabalho, a estratgia metodolgica adotada foi baseada na aplicao estruturada dessas tcnicas prospectivas, a partir da anlise sistmica do desempenho passado e presente do sistema estudado. As tcnicas de anlise de sistemas e de modelagem foram empregadas inicialmente em modelos conceituais que serviram de base anlise diagnstica. Esta fase diagnstica teve como produto fatores crticos de desempenho do sistema analisado, que foram utilizados posteriormente para a formulao da anlise prospectiva. Alm das metodologias especficas de anlise de futuro, aplicadas na etapa prognstica do estudo, foram usadas tcnicas de induo de criatividade e participao. A Tabela 3.1 apresenta de forma resumida, o conjunto de mtodos e tcnicas que compe a estratgia metodolgica deste trabalho.

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Tabela 3.1. Estratgia Metodolgica utilizada no Estudo

Metodologia/ Tcnica

Especificao da metodologia/ tcnica

Trabalho em equipe

Reunies de equipe interdisciplinar, apoiadas por informao secundria e primria, para anlise e sntese nas diversas etapas do estudo. Aplicao de tcnicas de gerao de idias em reunies tcnicas, para elaborao de modelos de variveis e suas relaes e impactos sobre o desempenho do SNCPS. Coleta e interpretao de informao escrita e eletrnica sobre o ambiente do SNPCS e as principais foras indutoras de mudana e sobre aspectos de desempenho do prprio sistema. Coleta de informao primria sobre o SNPCS e seu desempenho, e sobre o efeito das mudanas no ambiente externo no sistema. Aplicao de questionrio semi-estruturado e posterior aplicao de tcnicas de anlise de contedo. Reunies tcnicas com especialistas, para discusso de temas tcnicos especficos ou para validao de conceitos e instrumentos desenvolvidos no trabalho. Reunies tcnicas com especialistas para apresentao e avaliao de resultados parciais do trabalho. Preparao de trabalhos escritos analticos sobre temas centrais para o estudo, como sobre o impacto dos eventos emergentes no ambiente externo e sua influencia nas transformaes do SNPCS. Construo de modelos conceituais e de estruturas do SNPCS e das relaes entre variveis. Tcnica complementar aplicada para analisar a relao entre as variveis causais e dependentes do sistema. Mtodo de estudo de futuro, baseado em questionrios interativos e painis de especialistas (ver Figura 3.7). Aplicao de mtodo de estudo de futuro como tcnica auxiliar do questionrio Delphi.

Brainwriting e brainstorming

Levantamento de dados secundrios (bibliogrficos e Internet)

Entrevistas

Painis

Seminrios tcnicos

Position papers

Modelagem

Matriz de impactos cruzados

Aplicao da Tcnica Delphi

Contextualizao por cenrios

67 3.5.1. Anlise diagnstica

Para realizar o diagnstico do sistema (desempenho atual e passado) foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com especialistas em germoplasma, melhoramento gentico, biotecnologia e mercado de sementes. Alm da sua particular experincia e reputao em um desses campos de trabalho, estes especialistas foram selecionados procurando-se ter no rol dos entrevistados participantes dos setores pblico e privado de P&D e, dentro destes grupos, representantes de organizaes especficas, tais como a Embrapa, as organizaes estaduais de pesquisa, as Universidades e as empresas privadas. Foram entrevistados 19 especialistas dentro do perfil descrito (Tabela 3.2 e Anexo 1).

Tabela 3.2. Nmero de especialistas entrevistados por Instituio.

Instituio
Embrapa

Unidade
Embrapa-AgroInd.Tropical Embrapa-Milho e Sorgo Embrapa-Arroz e Feijo Embrapa-Trigo Embrapa-Recursos Genticos Embrapa-Semi-rido Embrapa-Hortalias IICA/ Embrapa-hortalias ESALQ Escola de Agronomia Direo rea de P&D INPA Produtor de sementes Assessoria Parlamentar -

Nmero
1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 19

IICA Universidade de So Paulo Universidade de Lavras Unimilho FT-Pesquisas e Sementes Instituto de Pesquisas da Amaznia Fazenda Cmara Legislativa Federal Total

Ainda no que se refere ao diagnstico do sistema, foi realizado um levantamento junto aos produtores de sementes do Brasil. Neste trabalho, a partir do cadastro de produtores de sementes da ABRASEM, foram obtidos 80 questionrios, referentes a uma amostra de cerca de 20% do universo. O questionrio aplicado apresentado no Anexo 2. O Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes foi modelado e analisado, incluindo nesta anlise os mercados de cultivares e sementes, aplicando-se tcnicas de modelagem e anlise de sistemas, identificando componentes, relaes entre componentes, fluxos de informao e capital, insumos e produtos e processos internos dos componentes mais relevantes. Utilizou-se de informao secundria, obtida em ABRASEM (1990 a 1999) e Embrapa (2001).

68 Resultou desse processo um modelo de variveis, estruturas e relaes, das quais se identificaram os fatores crticos de desempenho do sistema. Para buscar relaes de causa e efeito entre as variveis identificadas e determinar os fatores crticos, empregouse a matriz de impactos cruzados. Os modelos resultantes, bem como o processo de sua elaborao so apresentados nos prximos captulos.

3.5.2. Anlise prognstica dos setores de inovao tecnolgica

A metodologia de prospeco foi a Tcnica Delphi, desenvolvida por pesquisadores da Rand Corporation (Wrigth, citado por Castro et al., 1995; Castro et al., 1998; Lima et al. 2000), aplicada a partir do produto da anlise sistmica de desempenho passado e presente do segmento em estudo, que determinou fatores crticos de desempenho do sistema. A forma de operao de uma pesquisa Delphi est representada na Figura 3.6. A Tcnica Delphi se operacionaliza pela formao de um painel de especialistas (Painel Delphi) e pela elaborao de um questionrio interativo, aplicado em vrias rodadas sucessivas. Apresenta as seguintes caractersticas (Linstone & Turoff, 1975): Busca de consenso entre especialistas sobre eventos futuros; Avaliao intuitiva coletiva baseada em: a) uso estruturado do conhecimento; b) experincia; c) criatividade ; d) anonimato; Trabalha em ambientes com sries histricas deficientes; Enfoque interdisciplinar; perspectivas de mudanas em tendncias (rupturas); Tratamento estatstico simples; Reavaliao de respostas para novo questionrio;

Na operacionalizao do Painel Delphi, selecionam-se especialistas, que respondem a questionrio especialmente preparados para este tipo de tcnica. A escolha dos especialistas ao mesmo tempo um diferenciador desta metodologia de pesquisa e um dos fatores chave de sucesso. Embora estes especialistas no tenham que necessariamente ter conhecimento formal, devem ter um conhecimento aprofundado, de forma a opinar com autoridade sobre os temas investigados. Na operacionalizao do Painel Delphi referente ao presente estudo, selecionaram-se 40 especialistas em melhoramento gentico e biotecnologia, a partir de uma base de dados com cerca de 300 nomes de profissionais trabalhando no tema no Brasil. Foram realizadas trs rodadas sucessivas de seleo, at se chegar a cerca de 50 nomes, considerados com o melhor perfil para participar do Painel Delphi, dos quais se concretizou a participao de 40 painelistas.

69

T c n ic a D e lp h : E t a p a s i
I n c io
E la b. D e q u e s t io n./ s e le o d e e s p e c i a lis t a s

R e s p o s ta s e re to rn o

A n lis e

N o

H a c o rd o ?
S im

F im

R e la t r io f in a l

e s p e c ia lis ta s

R e la t r io p a ra o s

C o n c lu s o g e ra l

Figura 3.6 - O processo de pesquisa de futuro utilizando a Tcnica Delphi.

Na escolha dos especialistas, foram ponderadas as variveis: conhecimento dos especialistas nos temas abordados no Painel Delphi; a capacidade de imaginar possibilidades futuras de ocorrncia de eventos (relacionadas ao melhoramento gentico) e suas conseqncias; a capacidade de relacionar eventos de diversas naturezas (tecnolgicas, econmicas, sociais) e seus impactos sobre o melhoramento gentico. No Painel, solicitou-se tambm informao sobre experincia do profissional no tema, contribuies relevantes, rea de atuao e tipo de organizao de origem. Foram selecionados profissionais da iniciativa privada (empresas privadas e multinacionais), da universidade pblica e privada, das empresas estaduais de pesquisa agropecuria e da Embrapa. A composio dos especialistas participantes do painel e suas principais caractersticas esto apresentadas na Tabela 3.3. As Figuras 3.7 e 3.8 apresentam uma sntese do tipo de funo desempenhada pelos painelistas e da atividade econmica no mbito do agronegcio ao qual os mesmos esto vinculados. Pelas informaes contidas na Tabela 3.3 e Figuras 3.7 e 3.8, pode-se deduzir sobre a grande experincia profissional (mdia de 25 anos como profissional e 22 anos como melhorista), alto grau de formao acadmica (cerca de 88% so doutores) e atuao profissional nas principais exploraes do sistema pesquisado (gros, fruteiras, hortalias, forrageiras, espcies florestais). Tais elementos garantem a qualidade do painel e reforam as opinies obtidas a partir da pesquisa, como fonte para a formulao de estratgias para o sistema.

70

Tabela 3.3. Composio e caractersticas do Painel Delphi

Origem do painelista % Instituio

Centros da Embrapa Empresas estaduais de pesquisa Universidades Empresas privadas 72,5 5,0

Local de atuao

Regio
Norte Nordeste

%
2,5 2,5

15,0 7,5 -

Centro oeste Sudeste Sul

42,5 25,0 22,5

A relao dos painelistas e respectivas instituies apresentada no Anexo 3.

Principais atividades exercidas pelos painelistas

(a primeira indicada corresponde atividade principal) Exclusivamente Pesquisa 25%

Pesquisa e Ensino 29%

Pesquisa e Gerncia de P&D 20%

Ensino e Gerncia de Pesquisa P&D e Pesquisa 13% 13%

Figura 3.7. Atividades exercidas pelos painelistas

71

Espcies com que trabalham os painelistas

Milho 15%

Olercolas 15%

Forrageiras 5% Espcies florestais 5% Fruteiras 8% Mais de um grupo de espcies 8%

Soja 10%

Arroz 10% Gros diversos 19% Trigo 5%

Figura 3.8. Atividade produtiva desempenhada pelos painelistas.

A preparao dos questionrios outro fator chave de sucesso desse tipo de estudo. Estes tinham uma clara definio de objetivos, horizonte temporal determinado e definiam precisamente quais os resultados desejados. As questes foram baseadas em anlise do sistema em estudo, apoiadas por cenrios futuros. Foram preparados questionrios distintos para as duas rodadas do Painel. O questionrio Delphi preparado para a primeira rodada (ver Anexo 4) tinha horizonte temporal de 8 anos (2002-2010). Era composto de 4 blocos de perguntas fechadas, com escalas de 1 a 10 para formulao das respostas. As questes eram apoiadas por trs cenrios futuros (ver Tabela 3.4), os conceitos mais importantes foram definidos para maior claridade, e havia espao para complementaes das respostas pelos especialistas. Os blocos componentes foram, respectivamente: Bloco 1: Base Gentica - trata da questo do germoplasma, do intercmbio de material e conhecimentos sobre germoplasma, do uso de variedades como fonte de variabilidade gentica no melhoramento e do impacto futuro dessas variveis sobre a base gentica utilizada no melhoramento de plantas nos setores pblico e privado de P&D.

72
Tabela 3.4. Cenrios do contexto relevante do sistema brasileiro de produo de cultivares e sementes - ano de 2010 Cenrio 1 Aprofundamento da crise econmica e social
Pressionado pela longa recesso internacional e pela balana de pagamentos deficitria, que vulnerabiliza o pais, aprofunda-se a crise econmica e social. H escassez de investimentos externos e o pas tem que contar com exportaes para manter suas importaes estratgicas e atender ao servio da sua dvida interna e externa. Por outro lado, ocorre um exacerbado fechamento dos mercados externos, com um grande conjunto de medidas protecionistas, pelos principais compradores de commodities brasileiras. Os indicadores econmicos e sociais sofrem declnio, a inflao retorna, gerando programas de controle que restringem investimentos governamentais, crdito e o consumo interno. Os acordos regionais (Mercosul e Alca) esto em operao, mas se revelam deletrios para a economia nacional, pois as barreiras protecionistas so mantidas, com prejuzos para a competitividade nacional. A competio por recursos pblicos exacerbada e setores com menor apelo popular e poltico sofrem as maiores restries. H desemprego generalizado e constantes manifestaes populares contra o governo. No agronegcio, as prioridades se voltam para as cadeias produtivas exportadoras de commodities, tais como soja, caf, e carnes, ao mesmo tempo em que produtos destinados ao abastecimento do mercado interno passam por dificuldades causadas pelo baixo poder aquisitivo do mercado.

Cenrio 2 - Avanos e recuos

A instabilidade internacional alterna ciclos freqentes e de curta durao de calmarias e turbulncias, reduzindo o crescimento econmico e o desenvolvimento mais sustentvel. Nesse quadro de perodos de avanos e recuos, no se criam espaos para atacar os problemas estruturais do Pas, sendo a defesa da economia e da estabilidade econmica a prioridade poltica predominante. Face s condies de instabilidade econmica, a divida interna e externa crescem. Observa-se pequeno crescimento anual do PIB; os indicadores sociais (queda em taxas de mortalidade, de natalidade, de educao, etc.) mostram pequenos sinais de melhora. Depois de grande confiana e abertura entre mercados, no comeo da dcada, esse movimento foi bastante reduzido. As negociaes para estabelecimento de blocos regionais prosseguem, de modo lento. O Mercosul est tentando recuperar a credibilidade que perdeu, pela ao descoordenada dos pases envolvidos naquele bloco, como conseqncia das vrias crises econmicas que assolaram a AL na dcada. A Alca ainda depende de vrias negociaes para estabelecer-se de modo completo. Os benefcios desses acordos, para o pas, ainda so pequenos. No agronegcio, busca-se alternativas para alguns (ainda poucos) produtos de valor agregado, mas a pauta de exportao de commodities ainda se configura como bastante importante para o pas. O mercado interno recupera lentamente sua importncia na economia, e se mostra gradualmente mais exigente, em relao qualidade e caractersticas especiais dos alimentos.

Cenrio 3 Recuperao acelerada sustentada

Depois do choque na economia mundial, no incio da dcada, que provocou inicialmente uma recesso mundial, as economias mais importantes do planeta esto em fase de crescimento estvel e sustentado. Nesse perodo, o Brasil fortaleceu enormemente seu mercado interno, reduzindo paralelamente a dependncia de investimentos estrangeiros. Por outro lado, esses tm crescido aceleradamente, como conseqncia do tamanho do mercado consumidor, pelas condies de segurana oferecidas pelo pas, e pelo menor risco para esses investimentos. Os indicadores sociais apresentam acentuadas melhoras, quando comparados aos da dcada passada. A mo-de-obra sofreu sensvel qualificao, e o pas tem hoje, em sua pauta de exportaes, um portflio considervel de produtos com maior valor agregado. Os acordos regionais (Mercosul e Alca) esto consolidados, com grandes benefcios para a exportao e o turismo nacionais, mas tambm novos desafios para a competitividade dos produtos brasileiros. Mundialmente, cresce a abertura de mercados iniciada no final dos anos noventa, com menor nmero de medidas protecionistas nos principais pases compradores. O agronegcio tem experimentado tambm crescente demanda, e diversifica sensivelmente a sua pauta de produtos de valor agregado, como conseqncia de maiores exigncias do mercado consumidor interno, do acesso a alimentos mais sofisticados de uma maior parte da populao, do nmero crescente de compradores externos, e do enorme avano da indstria do turismo, a qual agregou 30% a mais de consumidores desses produtos, nos ltimos cinco anos.

73

Bloco 2: Novos Negcios e Oportunidades para a P&D - a questo central o avano futuro dos processos de melhoramento gentico, dos seus produtos, especialmente os novos, e das oportunidades para a gerao de novas frentes de trabalho e negcios na pesquisa pblica e privada em melhoramento gentico. O bloco tambm examina as questes relacionadas com capacidade e infra-estrutura dos setores pblico e privado de P&D, para aproveitar as oportunidades e neutralizar ameaas oriundas das mudanas em curso. Bloco 3: Capacidade e Desempenho do Sistema de P&D examina-se o desempenho recente dos sistemas pblico e privado de P&D em termos de capacidade de produzir, registrar e proteger cultivares e elaboram-se cenrios futuros de desempenho em relao a estes indicadores. Bloco 4: Espaos da P&D Pblica e Privada no Brasil a tentativa deste bloco de encerramento do questionrio investigar a percepo dos painelistas sobre possveis espaos futuros da P&D pblica e privada, em relao s atividades econmicas setoriais do agronegcio. O questionrio foi formalmente validado em um painel de validao, composto por 16 especialistas do setor. A partir da validao, foi elaborada a verso final do questionrio, aplicada durante o seminrio no qual realizou-se a primeira rodada da pesquisa Delphi. Em geral, os participantes de um Painel Delphi recebem por correio o questionrio Delphi e uma vez preenchidos com as respostas, os enviam aos coordenadores da pesquisa. Este procedimento, entretanto, apesar de conveniente em termos de custos, sofre da limitao de apresentar perdas de respondentes ao longo do processo de pesquisa. Para reduzir estas perdas, e garantir a maior participao possvel dos especialistas selecionados, optou-se pela realizao de um seminrio sobre a pesquisa, realizado em Braslia, durante o qual a primeira rodada da pesquisa Delphi foi executada. O seminrio constou de uma apresentao do projeto, esclarecimentos sobre a Tcnica Delphi e sobre o questionrio a ser preenchido. A parte informativa foi realizada em cerca de duas horas e o preenchimento do questionrio Delphi ocupou outras duas horas. Os dados dos questionrios foram tabulados, gerando uma base de dados informatizada, para ser analisada estatisticamente. Foram obtidos medianas, quartis e distncia entre quartis, para se avaliar o grau de disperso das respostas e extrair-se uma medida de consenso entre os painelistas. A interpretao dos resultados foi feita considerando-se uma distncia entre quartis menor ou igual a 2,5 como delimitadora de consenso. Questes que ficaram abaixo do limite estabelecido foram consideradas como tendo alcanado consenso do painel e no foram repetidas na segunda rodada. Para aquelas alm do limite estabelecido, elaborouse uma nova questo, dentro do questionrio preparado para a segunda rodada.

74 Na preparao de questionrios para a segunda rodada, consideraram-se apenas as questes onde houve disperso de respostas e elaborou-se uma nova questo, onde a mediana do painel e a prpria resposta do painelista era informada. O painelista era solicitado a examinar esta informao, refazer sua avaliao e justificar sua resposta, caso no concordasse com a posio expressa pelo painel. O questionrio da segunda rodada foi processado de maneira semelhante ao aplicado na primeira rodada. Os resultados so apresentados nos captulos seguintes.

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Captulo 4
Modelagem do Desempenho do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes
Uma das questes cruciais para a formulao de cenrios futuros a caracterizao do sistema que ser prospectado, de suas variveis e estruturas componentes e as relaes entre estas variveis. somente a partir da compreenso dessa complexa rede de relaes de causas e efeitos que se pode determinar como funciona um sistema, quais as variveis que definem o seu comportamento e a partir da estabelecer algum mecanismo de reflexo para formular cenrios sobre esse comportamento no futuro. A compreenso do passado e do presente a base para a anteviso do futuro. Todas as abordagens disponveis para a prospeco de futuro possuem procedimentos metodolgicos para trabalhar o conhecimento do presente, separando dentre milhares de fatos e eventos de natureza social, econmica, ambiental, cientfica e tecnolgica, aqueles de maior relevncia para a construo do futuro do tema em estudo. A anlise prospectiva em geral se apia na premissa da complexidade e na necessidade de explorar e entender esta teia de relaes complexas, para se estabelecer possveis alternativas de futuro. Vrias abordagens esto disponveis na literatura sobre o tema. Essas abordagens so de natureza bastante diversificada. Castro et al. (2001) mencionam como tcnicas disponveis para realizar esta anlise as Tcnicas do Iceberg (Van der Heidjen, 1997), a Matriz de Motricidade e Dependncia (Vieira, 1999), a Matriz de Impacto Cruzado. Godet (1994) aponta ainda as tcnicas MICMAC, como componentes de um mtodo denominado Anlise Estrutural. Todas estas abordagens buscam decifrar a complexidade dos sistemas, identificando as variveis-chaves que representem o seu comportamento passado e presente, para formular as hipteses de comportamento futuro. Todavia, em muitos casos, as abordagens empregadas em geral no distinguem graus de hierarquias entre as variveis, setores e eventos, ou seja, no consideram o carter sistmico das relaes entre esses elementos, tornando difcil a criao de um marco lgico sobre o passado e o presente, que possa apoiar a formulao de hipteses de futuros plausveis. Neste ponto reside um fator crtico de qualidade dos estudos prospectivos (Castro et al., 2002). Sem um bom mapeamento das foras e eventos importantes que determinaram o passado e moldam o presente, impossvel traar boas vises de futuros plausveis, com robustez suficiente para orientar a formulao de estratgias. Viso de futuro sem conhecimento das ocorrncias e decorrncias passadas e presentes exerccio de adivinhao e fico, conhecimento mgico. Pode at se confirmar, mas a forma de se chegar a esta viso dificilmente poder ser incorporada na metodologia cientfica e gerencial. baseada nesta dificuldade operacional que o enfoque sistmico e suas ferramentas tm sido propostos como metodologia para diagnosticar os eventos e fatos passados e presentes, dos quais sero derivadas as variveis crticas para a definio do futuro.

76 Olhar e conceber a realidade como sistemas, aplicando a esta realidade as ferramentas disponveis para a sua compreenso uma forma de produzir vises de futuro mais adequadas para a construo de estratgias.

4.1 Aplicao do enfoque sistmico como forma de compreenso da realidade

Quando se olha para a realidade, esta se apresenta como um confuso emaranhado de fatos, eventos e relaes, ocorrendo em dimenses temporais e espaciais distintas, e raramente prontamente perceptveis ao analista. Este conjunto deve ser decifrado, transformado em algo organizado e com sentido, para se extrair dessa complexidade a informao estratgica para gerar deciso. O enfoque sistmico possui no seu contedo lgico as ferramentas necessrias para solucionar esta dificuldade metodolgica. Tcnicas analticas, como a modelagem de sistemas, permitem uma organizao da realidade complexa, de forma a se conectar as diversas dimenses envolvidas. Na Figura 4.1, ilustra-se a complexidade inerente a este processo de anlise e como o enfoque sistmico pode ser utilizado como ferramenta analtica.
CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL)
FORAS RESTRITIVAS

CENRIOS DO AGRONEGCIO
FORAS RESTRITIVAS

SN CP

DESEMPENHO FUTURO DO SISTEMA

FATOR CRITICO

FATOR CRITICO

SP

FORAS PROPULSORAS

FORAS PROPULSORAS

SN=SISTEMA NATURAL CP=CADEIA PRODUTIVA

SP=SISTEMA PRODUTIVO PRODUTIVO

Figura 4.1. Aplicao do enfoque sistmico anlise prospectiva

Utilizando os princpios da anlise de sistemas e cadeias produtivas, prope-se que um sistema pode ser caracterizado por seu desempenho, ou sua capacidade de transformar insumos em produtos (Castro et al., 1995; e Castro et al. 1999). Este desempenho pode ser representado por fatores crticos de desempenho, conforme representado pelas setas na Figura 4.1. Por sua vez, estes podem ser afetados pelas foras propulsoras e restritivas. Uma fora propulsora ou restritiva qualquer varivel (ou grupo de variveis, ou estrutura) que afeta fortemente o desempenho de um sistema, de um modo positivo ou negativo. As foras propulsoras, portanto, mantm uma correlao positiva com o fator crtico, enquanto as foras restritivas apresentam uma correlao negativa com aquele fator.

77 Ao utilizar a abordagem descrita na Figura 4.1, se estar aplicando uma das ferramentas mais poderosas do enfoque sistmico, a anlise de sistemas. Um sistema est analisado quando se definem: os seus objetivos, a razo pela qual ele opera; os seus insumos, os elementos entrando no sistema; os seus produtos, elementos saindo do sistema; os seus limites; os seus componentes, elementos internos que transformam insumos em produtos; os fluxos, movimento de elementos entre os seus componentes, definindo as variveis de estado e as taxas de fluxo, que podem ser utilizadas para se medir o comportamento dinmico e o desempenho do sistema (Sarvia, 1986). Alm destes elementos, se estar decompondo a complexidade do sistema estudado em hierarquias, com limites bem definidos e utilizando-se as tcnicas de modelagem de sistemas. Modelagem a tcnica que configura a realidade como um sistema e constri modelos para represent-la de forma diferente da dela prpria. Os modelos construdos so representaes pictricas, conceituais, matemticas ou qualquer outra forma de representao que possa ser utilizada para aumentar a compreenso da realidade. As ferramentas de anlise e modelagem de sistemas ajudam na identificao de componentes de um sistema e na descrio das relaes entre estes, de forma a se determinar os fatores crticos de desempenho, aquelas variveis de maior importncia para determinado comportamento do sistema. Neste exerccio, so tambm determinadas as foras propulsoras e restritivas aos fatores crticos, ou seja, as variveis que se relacionam com estes, potencializando ou deprimindo o seu desempenho. Ao final do processo de modelagem, em geral se obtm uma rede de relaes de variveis causa e efeito, que descreve o desempenho do sistema que est sob anlise. Determinar esta rede um passo essencial para a anlise diagnstica de um sistema, especialmente para sua anlise prospectiva. Os modelos podem assumir diversas feies, indo do tipo concreto, ao modelo do tipo conceitual, abstrato. Os modelos matemticos so em geral preferidos pela cincia, pela sua menor ambigidade e maior preciso na caracterizao dos sistemas. Todavia, em trabalhos de anlise diagnstica de sistemas, so muito empregados modelos conceituais abstratos, do tipo diagramas relacionais, indicando variveis componentes do sistema e relaes entre as variveis, representadas por fluxos de informao ou energia ou capital ou matria. A anlise de sistemas foi empregada no presente trabalho, consubstanciada pela modelagem do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. Este processo de anlise e os resultados produzidos sero apresentados nos prximos itens.

4.2 O Modelo Geral do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes

O processo de modelagem do SNPCS foi realizado com a finalidade de definir fatores crticos de desempenho do sistema. A partir desses fatores crticos, foi possvel elaborar a pesquisa Delphi, mais especificamente os blocos de questes componentes do questionrio Delphi, cujos resultados so apresentados nos prximos captulos.

78 A lgica sistmica desenvolvida neste projeto que o SNPCS um sistema aberto, cujo objetivo suprir o mercado brasileiro dos produtos tecnolgicos cultivares vegetais e sementes melhoradas. O sistema composto por organizaes pblicas e privadas de P&D, por organizaes produtoras e de comercializao de cultivares e sementes e por consumidores desses produtos tecnolgicos, os produtores agrcolas do agronegcio brasileiro. Estes componentes do sistema esto conectados por fluxos de capital, material e informao, sendo estes fluxos determinados pelo desempenho dos diversos componentes e de suas interaes. O SNPCS influenciado por um contexto social, econmico, poltico e cientfico, onde so gerados eventos de diversas naturezas, que funcionam como turbulncias e provocam mudanas no comportamento do sistema. Foi visto no Captulo 2 alguns desses vetores de transformao, como por exemplo, a emergncia de uma nova lei de proteo da propriedade intelectual no mundo e no Brasil, afetando as organizaes de P&D e suas relaes com as demais organizaes do sistema. O processo de modelagem do SNPCS foi realizado em diversas etapas, conforme j relatado brevemente no Captulo 3. De incio, elaborou-se um modelo bastante simplificado do sistema, com a finalidade de orientar o processo. Este modelo geral inicialmente produzido est apresentado na Figura 4.2.

AMBIENTE INSTITUCIONAL: LEIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE Produo ee Produo comercializao comercializao de hbridos de hbridos Sistemas Sistemas produtivos de produtivos de hbridos hbridos

Sistema pblico Sistema pblico de coleta ee de coleta conservao de conservao de germoplasma germoplasma Sistema privado Sistema privado de coleta ee de coleta conservao de conservao de germoplasma germoplasma

Sistema pblico Sistema pblico de P&D em de P&D em Melhoramento Melhoramento Gentico Gentico Sistema privado Sistema privado de P&D em de P&D em Melhoramento Melhoramento Gentico Gentico

Produo ee Produo comercializao comercializao de variedades de variedades Produo ee Produo comercializao comercializao de olercolas ee de olercolas frutas frutas

Sistemas Sistemas produtivos de produtivos de cultivares cultivares Sistemas Sistemas produtivos de produtivos de olercolas ee olercolas frutas frutas

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: FINANCIAMENTO E ESTRUTURA PARA P&D

Figura 4.2. Modelo geral (simplificado) do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes.
Observao: as setas indicam fluxos de materiais e de informao entre as organizaes e outros grupos sociais componentes do sistema, representados pelas caixas.

79 O modelo simplificado apresentado na Figura 4.2 foi inicialmente desenvolvido pela equipe do projeto e posteriormente validado em entrevistas com especialistas em melhoramento de plantas de grande experincia na atividade (ver Captulo 5). Nestas entrevistas, alm de comentar o modelo, os especialistas eram solicitados a dar sua viso sobre o funcionamento do SNPCS, sobre as transformaes a partir dos estmulos do contexto do sistema, sobre oportunidades e ameaas oriundas do processo de mudana e sobre pontos fortes e fracos das diversas organizaes componentes e do sistema como um todo. O modelo define, no Brasil, os setores pblico e privado, com a misso de coleta e conservao de germoplasma, P&D em melhoramento gentico de plantas, produo e comercializao de cultivares e sementes e os sistemas produtivos de plantas, clientes dos cultivares e sementes produzidos pelo sistema. Distingue subsistemas de produo, comercializao e uso de hbridos, de cultivares e de frutas e hortalias. Esta segmentao feita considerando-se as caractersticas dos mercados desses produtos tecnolgicos, os quais se hipotetizou que poderiam ser afetados de forma diferente pelas mudanas em curso no contexto do sistema. O segmento Produo e Comercializao de Hbridos se distingue dos demais por produzir cultivares e sementes hbridas, produto tecnolgico que praticamente dispensa a proteo da propriedade intelectual, pela impossibilidade de reutilizao, pelos compradores, dos materiais ofertados ao mercado. A principal atividade desse segmento a produo de cultivares e sementes hbridas de milho, embora outras espcies agrcolas, de menor expresso econmica, faam parte desse grupo. O segundo segmento (e o de maior nmero de espcies) o de Produo e Comercializao de Variedades. Este agrupamento o mais afetado pelas mudanas na legislao de propriedade intelectual, uma vez que os produtos tecnolgicos desse segmento dependem de normas de proteo, para remunerar os detentores da inovao. A soja o principal representante desse segmento. O terceiro segmento foi criado para acomodar um grupo de espcies que, embora de menor densidade econmica no mercado de cultivares e sementes, possui grande importncia potencial para o agronegcio brasileiro. O segmento Produo e Comercializao de Olercolas e Frutas composto por espcies que se propagam por hbridos e por variedades, porm apresenta caractersticas tecnolgicas e econmicas bem diferenciadas dos demais segmentos. Sob o ponto de vista de produo de cultivares e sementes, este o segmento de menor densidade econmica. No contexto do SNPCS encontram-se: a) um ambiente institucional, composto por leis e normas que afetam o desempenho das organizaes componentes do sistema; b) um ambiente organizacional, composto por outras organizaes que possuem interfaces com aquelas pertencentes ao SNPCS. No rol do ambiente institucional, destacam-se como de maior importncia s leis de proteo da propriedade intelectual, da biodiversidade e a de proteo ambiental, todas diretamente relacionadas com a coleta e conservao de germoplasma e com a produo e proteo de cultivares e sementes. No contexto organizacional, destacam-se as organizaes fontes de financiamento de P&D, de grande relevncia principalmente para o setor pblico. As setas apresentadas na Figura indicam as relaes entre os segmentos componentes, sem determinar a intensidade dessas relaes. Por relaes, entendam-se fluxos de

80 informao, de materiais ou de capital entre as organizaes componentes dos diversos segmentos. Por exemplo, o segmento de germoplasma intercambia materiais genticos e informao entre, e dentro, dos setores publico e privado. Os produtores de cultivares hbridas, de variedades e de frutas e olercolas esto em contacto constante com o mercado consumidor desses produtos, conectados por transaes comerciais e fluxos de informao. Em realidade, o sistema possui algumas organizaes com atuao nos trs segmentos (germoplasma, produo de cultivares e de sementes e comercializao de produtos tecnolgicos). A Embrapa um exemplo de organizao dessa natureza. Outras, operam em algumas dessas funes (s P&D, ou comercializao). Em geral, quando uma organizao opera em todas as funes, apresenta estruturas internas diferenciadas para cada uma delas. Na Embrapa, por exemplo, a conservao de germoplasma atribuio principal de um centro especializado, a Embrapa Cenargen, o melhoramento gentico feito por diversos centros especialistas (Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Soja, Embrapa Hortalias, Embrapa Arroz e Feijo, Embrapa Trigo,etc. ) e a comercializao de sementes por uma estrutura especializada em negcios tecnolgicos (Embrapa SNT). Sob o ponto de vista do modelo simplificado, estas nuances de operao no desqualificam o modelo na forma que o mesmo se apresenta, uma vez que as funes do sistema (gesto de germoplasma, melhoramento gentico e produo e comercializao de sementes) so as realmente importantes sob o ponto de vista da presente pesquisa, devendo estar representadas no modelo. de menor importncia se estas funes se concentram numa mesma instituio ou em instituies distintas. O modelo apresentado na Figura 4.2 muito genrico para se constituir em uma ferramenta analtica de aprofundamento do conhecimento sobre o funcionamento e desempenho atual e futuro do SNPCS. Todavia, este modelo foi de muita utilidade como uma ferramenta de comunicao com os especialistas e como um gerador de questes, durante o trabalho inicial de anlise diagnstica do sistema. Foi tambm o material intermedirio, para apoiar a construo de um modelo mais aprofundado de anlise do funcionamento, das relaes entre as causas e efeitos do processo de mudana do sistema e da representao do seu desempenho. Este passo apresentado no prximo item.

4.3 O modelo de determinao de desempenho do SNPCS

Uma vez validado o modelo geral do SNPCS representado na Figura 4.2, o prximo desafio da pesquisa era identificar variveis que pudessem representar o desempenho desse sistema, de forma a se buscar que fatores estariam influenciando esse desempenho no passado e presente e, a partir desse conhecimento sobre o funcionamento do sistema, poder elaborar cenrios futuros sobre o comportamento do sistema, quando submetido s turbulncias do contexto. Na etapa seguinte, foram aplicadas tcnicas de anlise de sistemas, visando construo de um modelo de variveis de desempenho e dos seus fatores influenciadores. Nesse exerccio, utilizou-se como ponto de partida as variveis portadoras de mudanas no

81 contexto do SNPCS, apresentadas no Captulo 2, e o diagnstico do sistema, apresentado nos Captulos 4 e 5. A base para a construo do modelo foi a informao primria, obtida em entrevistas com especialistas dos setores pblico e privado, sintetizando a experincia e o conhecimento desses profissionais no tema; uma pesquisa direta (survey), aplicado a uma amostra representativa dos produtores de sementes do Brasil e a informao secundria, coletada nas diversas fontes bibliogrficas e eletrnicas disponveis. O modelo foi construdo em equipe, aplicando-se tcnicas de gerao de idias, tais como brainstorming e brainwriting. Foi desenvolvido em forma de diagrama relacional de variveis, onde se buscou construir a lgica de relaes de causas e efeitos entre variveis do contexto portadoras de mudana, variveis desempenho do SNPCS e variveis intermedirias, influenciadoras do desempenho do SNPCS. O modelo construdo apresentado na Figura 4.3. Para definir as relaes entre as variveis do modelo, utilizou-se a Matriz de Impactos Cruzados (Castro et al., 2001; Godet, 1994). Esta matriz analisa a influncia cruzada de variveis, estimando o grau de impacto e a direo desse impacto. Na construo do modelo, foi elaborada uma matriz de 40x40 variveis, sendo examinadas cerca de 1600 relaes entre variveis, para se elaborar o produto do exerccio. O modelo constitudo de variveis e de estruturas. Uma estrutura definida como sendo um evento de qualquer natureza, representado por um conjunto de variveis, das quais se conhece pouco sobre a natureza de atuao. No modelo, Razo cultivares protegidas /registradas um exemplo de varivel, enquanto Reduo do Estado, Leis de propriedade intelectual so exemplos de estruturas. Antes de se examinar as relaes de causa e efeito entre as diversas variveis e estruturas do modelo, necessrio determin-las. Abaixo, apresentam-se estes elementos e definem-se os seus significados para o sistema analisado. So consideradas as variveis e estruturas do contexto, causadoras de mudanas no sistema, e as variveis e estruturas do SNPCS, em geral dependentes daquelas do contexto.

Variveis e estruturas componentes do modelo

Biotecnologia representa os avanos cientficos, metodolgicos e tecnolgicos da biologia molecular, capazes de impactar o melhoramento gentico de plantas. Reduo do estado poltica de retirada do Estado de funes, atribuies, estruturas que estavam anteriormente sob sua responsabilidade. Leis de propriedade intelectual conjunto de normas legais que regulam direitos de propriedade intelectual e a apropriao de benefcios econmicos e sociais da inovao no pas. Novos processos de P&D conhecimentos e metodologias derivadas do avano do conhecimento da biologia molecular, que podem ser aplicadas em P&D vegetal e animal.

82 Uso de variedades em melhoramento gentico utilizao de variedades, comerciais ou no, como fonte de caracteres para o melhoramento gentico. Disponibilidade de caracteres para melhoramento gentico disponibilidade de fatores de variabilidade gentica identificados em germoplasma vegetal, para uso em programas de melhoramento gentico. Novos arranjos institucionais interaes e associaes entre organizaes pblicas e privadas, para atividades de P&D. Competio em P&D disputa de clientes de mercados tecnolgicos por organizaes pblicas e ou privadas de P&D. Novos produtos emergncia de produtos comerciais como resultado direto da pesquisa em biotecnologia. Esses produtos podero representar uma importante fonte de negcios, no futuro. Novos negcios - transaes comerciais a partir de produtos que no fazem parte, tradicionalmente, do portflio de P&D. Amplitude da base gentica diversidade e qualidade da base de caracteres genticos utilizada para a produo de cultivares e hbridos. Foco em commodities de escala - Priorizao de espcies produzidas em escala para o mercado consumidor interno e externo, na gesto do processo de melhoramento gentico. Investimento em P&D - disponibilidade de recursos financeiros para implementar capacidade da estrutura de P&D, pblica e privada. Capacidade do setor pblico - disponibilidade de profissionais qualificados (inclusive em reas de ponta), equipamentos e infra-estrutura adequados, para a realizao de processos relacionados ao melhoramento gentico, no setor pblico de P&D. Capacidade do setor privado - disponibilidade de profissionais qualificados (inclusive em reas de ponta), equipamentos e infra-estrutura adequados para a realizao de processos relacionados ao melhoramento gentico, no setor privado de P&D. Intensidade de pesquisa (privada) - grau de esforo de pesquisa bsica e aplicada (incluindo gerao de conhecimentos) , desenvolvida no pas, pela estrutura de P&D privada. Busca de alternativa de recursos - identificao e utilizao de fontes alternativas s tradicionais, para financiamento da pesquisa pblica. Razo cultivares protegidos setor privado/pblico - proporo entre nmero de cultivares protegidas pelo setor de P&D privado e o nmero de cultivares protegidas pelo setor de P&D pblico. Razo cultivares registrados setor privado/publico - proporo entre nmero de cultivares registradas pelo setor de P&D privado e o nmero de cultivares registradas pelo setor de P&D pblico.

83 Importao de tecnologia (privada) - uso, no pas, de material gentico bsico e processos de melhoramento gentico desenvolvidos em outros pases, pelo setor de P&D privado. Entrada de novos concorrentes - ingresso, no mercado brasileiro, de novas empresas de melhoramento gentico e de produo e comercializao de sementes. Custo de sementes hortcolas - custo de produo da semente comercial de hortcolas. Custo de sementes hbridas - custo de produo da semente comercial de hbridos. Custo de sementes variedades - custo de produo da semente comercial de variedades. Nmero de produtores de sementes comerciais. quantidade de produtores de sementes

Mecanismos de controle do mercado - busca de vantagem competitiva no mercado, pelo uso de mecanismos de venda casada, coordenao da CP (venda da semente e compra da produo) ou de vinculao via transgenia. Semente competitiva de hortcolas - oferta de semente de espcies hortcolas, nos volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado. Semente competitiva de hbridos - oferta de semente de espcies hbridas, volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado. nos

Semente competitiva de variedades - oferta de semente de variedades, nos volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado. % participao sementes de hortcolas do setor pblico posicionamento no mercado de sementes, de variedades de hortcolas produzidas pelo setor pblico. % participao sementes de hbridos do setor pblico posicionamento no mercado de sementes, de hbridos produzidos pelo setor pblico. % participao sementes de variedades do setor pblico posicionamento no mercado de sementes, de variedades produzidas pelo setor pblico. Capilaridade da oferta de semente - abrangncia da rede de pontos de venda de sementes no Brasil. Intensidade de uso de tecnologia - grau de uso de inovao tecnolgica no processo produtivo agropecurio. % de uso de semente melhorada - frao de sementes melhoradas, em relao sementes prprias, utilizada pelos produtores rurais. Desempenho do agronegcio - capacidade do agronegcio de transformar insumos em produtos, com eficincia, qualidade e competitividade.

84

85
Biotecnolo gia Reduo do Estado Leis de propriedade intelectual

Novos processos P&D

Novos produtos

Investimento em P&D

Busca altern. de recursos

Intensidade de uso de tecnologia

Novos negcios

Capac. Setor pblico

Razo cultivares protegidos pri/pub razo cultivares registrados pri/pub.

Custo de sem. hortcolas

Semente compet . hortcolas

% partic. hortcolas publico Desempenho do agronegocio % partic. hbridos publico % partic. variedades publico % Uso semente melhorada

Uso variedades em MG

Amplitude base gentica

Capac. Setor privado

Custo de sem. hbridas Custo de sem. variedades

Semente competit . hbridos Semente competit . variedades

Disponibi lidade caracteres p/ MG Novos arranjos institucionais Redu. Estado Foco commodit ies de escala

Intensidade pesquisa (privada)

Importao tecnologia (privada) Entrada novos concorrentes LPC

Nmero produtor sementes Mecan. de controle do mercado

Capilaridad e oferta semente

Competio em P&D LPC

Semente competitiva: oferta de sementes nos volumes, preos e qualidade demandados pelo mercado.
Figura 4.3 Modelo de desempenho do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS).

86

Como j apontado anteriormente, a Figura 4.3 apresenta o modelo concebido, mostrando as relaes entre as variveis e estruturas componentes do SNPCS. Em vermelho e na parte superior da Figura, so representadas as 3 variveis do contexto causadoras de mudanas no sistema (reduo do estado, biotecnologia e leis de propriedade intelectual). Em amarelo, as variveis representativas do desempenho do sistema, ou fatores crticos de desempenho do SNPCS. As demais variveis e estruturas representadas no modelo funcionariam como foras propulsoras ou restritivas ao desempenho, sendo representadas em caixas sem colorao. O modelo representa trs segmentos (ou subsistemas) distintos do SNPCS: a) o segmento de coleta, de processamento e de conservao de germoplasma, matria prima para o melhoramento gentico de plantas; b) o segmento de pesquisa e produo de cultivares, onde o melhoramento gentico de plantas realizado e os cultivares so gerados; c) o segmento de produo e comercializao de sementes, onde os cultivares produzidos so incorporados como tecnologia ao agronegcio do pas. Cada um desses subsistemas do SNPCS afetado de forma distinta pelas variveis transformadoras do ambiente externo e tem indicadores de desempenho especficos. O comportamento de todo o sistema depende da integrao dos seus segmentos e pode ser afetado por mudanas ocorrendo em seus componentes. Os subsistemas geram produtos intermedirios que so apropriados pelo subsistema seguinte, gerando o produto final do sistema, o cultivar comercial de alta eficincia e qualidade, o cultivar competitivo. A Figura 4.4 representa, de forma esquemtica, esta relao entre subsistemas e seus produtos intermedirios e final.
P r o d u to in te r m e d i rio S u b siste m a d e c o le ta , p r o ce ssa m e n to e co n se r va o de g e r m o p la sm a S u b siste m a d e P & D p b lico e p r iv a d o e m m e lh o r a m e n to g e n tico d e p la n ta s

C a ra c te re s p a ra m e lh o r a m e n to

P r o d u to fin a l S u b siste m a d e p r o d u o e c o m e r c ia liza o d e se m e n te s e m udas C u ltiv a r e s m e lh o r a d a s

S e m e n te s c o m p e titiv a s d e v a rie d a d e s

P r o d u to in te r m e d i rio

C a d e ia s p r o d u tiva s d o a g r o n e g cio

Figura 4.4. Subsistemas e produtos intermedirios e final do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes.

87 O SNPCS foi modelado de forma semelhante Figura 4.4 no modelo inicial, anteriormente apresentado na Figura 4.2. Naquele modelo, no se explicitavam os produtos intermedirios e final de cada subsistema, como ocorre no modelo agora discutido. O presente modelo ajuda a caracterizar o SNPCS como um grande sistema tendo como objetivo produzir sementes competitivas, nos volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado, s cadeias produtivas do agronegcio e tendo nos seus subsistemas o objetivo da produo dos insumos necessrios para que este desempenho possa ser alcanado: a) a produo de caracteres ou disponibilidade de fatores de variabilidade gentica identificados em germoplasma vegetal, para uso em programas de melhoramento gentico; b) as cultivares protegidas e/ou registradas, capazes de gerar a produo de sementes competitivas. Para compreender as relaes de causas e efeitos de variveis que esto afetando o desempenho dos subsistemas e do SNPCS necessrio se examinar com maior grau de detalhes o que estaria ocorrendo no modelo representado pela Figura 4.3. Para facilitar este exame, o modelo expresso pela referida figura ser desmembrado em segmentos de natureza afim, de forma a se poder aumentar a compreenso dos mesmos. Isto ser feito nos itens seguintes. 4.4 Amplitude da base gentica

Um dos fatores crticos identificados para o desempenho do SNPCS a disponibilidade de ampla variabilidade de caracteres genticos para o melhoramento de plantas, de forma a oferecer alternativas para diversas vertentes e estratgias dos programas de melhoramento. Esta disponibilidade de caracteres diretamente utilizada pelo subsistema de P&D em melhoramento gentico, para a produo de cultivares. A idia de amplitude de base gentica nasce da necessidade de dotar o melhorista com o mximo possvel de variabilidade para enfrentar os desafios de adaptao de cultivos em diferentes condies ecolgicas, agronmicas, sociais e econmicas. Esta variabilidade poder ser aplicada para aclimatar plantas em ambientes com diferentes suprimentos de gua, fotoperodos, caractersticas fsicas e qumicas de solos, umidades relativas e temperaturas, somente para mencionar uns poucos desafios enfrentados por programas de melhoramento vegetal. No campo das prticas agronmicas, pode-se explorar resistncias e tolerncias a doenas produzidas por diferentes tipos de patgenos (fungos, bactrias, vrus, nematides); diferentes tipos de pragas(insetos de raiz, caules, flores e frutos); de nveis de rusticidade e de eficincia biolgica e econmica diferenciados. Pode-se ainda pensar em variados graus de demandas de nutrientes, de ciclos mais longos ou mais curtos, com taxas de partio de metablicos diferenciadas, diferentes caractersticas morfolgicas e muito mais. No se pode deixar de mencionar a questo de caractersticas de qualidade de produtos, traduzidas em forma, cor, sabor, textura, capacidade de coco, caractersticas qumicas (contedos de acidez, de vitaminas, de protenas, de carboidratos, alcalides, flavonoides, pigmentos) que muitas vezes diferenciam produtos e que determinam sua insero competitiva no mercado. Para cada uma dessas caractersticas deveria existir um gene (ou grupo de genes) determinante conhecido e a amplitude da base gentica

88 torna-se o fator determinante para determinado objetivo de melhoramento poder ser alcanado.

Amplitude da base gentica

Uso de variedades em MG

Disponibilidade de caracteres p/ MG

Novos processos de P&D Capacidade do Setor privado Capacidade do Setor pblico

Novos arranjos institucionais

Competio em P&D

Impacto positivo Impacto negativo Figura 4.5. Modelo relacional de variveis e foras propulsoras e restritivas determinantes da amplitude da base gentica no SNPCS.

Para se elaborar o modelo de variveis do SNPCS e o segmento apresentado na Figura 4.5, utilizaram-se informaes da literatura disponvel sobre o tema, entrevistas a especialistas e tcnicas de anlise de sistemas, para gerar as variveis componentes. As relaes entre as variveis foram trabalhadas aplicando a matriz de impactos cruzados. A partir das 3 principais variveis promotoras de mudanas do contexto (Biotecnologia, representando os avanos cientficos, metodolgicos e tecnolgicos da biologia molecular, capazes de impactar o melhoramento gentico de plantas; Reduo do estado poltica de retirada do Estado de funes, atribuies, estruturas que estavam anteriormente sob sua responsabilidade; Leis de propriedade intelectual conjunto de normas legais que regulam direitos de propriedade intelectual e a apropriao de benefcios econmicos e sociais da inovao no pas), definiram-se dois possveis impactos dessas variveis: a) um sobre a competio em P&D, ou seja, na disputa de clientes de mercados tecnolgicos por organizaes pblicas e/ ou privadas de P&D; b) nos arranjos institucionais, gerando novas interaes e associaes entre organizaes pblicas e privadas, para atividades de P&D. Analisando-se as relaes entre as variveis (a partir de agora todas sero assim denominadas) verifica-se que a competio em P&D vai afetar negativamente tanto a

89 disponibilidade de caracteres para melhoramento gentico, quanto a formao de novos arranjos institucionais. Isto se explica pelo fato de a competio entre organizaes de pesquisa, seja no mbito das organizaes pblicas ou privadas, seja entre as pblicas e privadas, inibe a formao de alianas estratgicas, impedindo a proliferao de novos arranjos institucionais para a produo conjunta. Ao mesmo tempo, como o acervo de materiais genticos est em geral distribudo entre as organizaes componentes do sistema, a competio entre as organizaes afeta o intercmbio, reduzindo-o na proporo que aumenta esta competio. Sem este intercmbio, a disponibilidade de caracteres para o melhoramento gentico negativamente afetada. A competio em P&D no , todavia, um fator meramente restritivo, uma vez que esta competio pode funcionar como um indutor para o incremento da capacidade dos setores pblico e privado. No modelo analisado, a competio em P&D funciona como um indutor, sendo o aumento da competio possivelmente proporcional ao aumento da capacidade. Da mesma forma, os novos arranjos institucionais podem potencializar intercmbios tcnicos e cientficos, proporcionando avanos na capacidade dos setores de P&D. Uma outra varivel relacionada com a competio em P&D a que se refere ao uso de variedades no melhoramento gentico. Com maior competio, decresce a disponibilidade de caracteres genticos, crescendo a necessidade e estmulo para o uso de variedades anteriormente produzidas como base principal do melhoramento. As capacidades dos setores pblico e privado esto diretamente relacionadas com o desenvolvimento e utilizao de novos processos de P&D no melhoramento gentico. Estes novos processos, em geral promovidos pelo avano na biologia molecular, so dependentes de aumentos de capacidades em conhecimento e infra-estruturas. Como so, em geral, mais eficientes que os processos tradicionais, para identificar caracteres de utilidade para o melhoramento gentico, podem influenciar positivamente esta disponibilidade de caracteres. No topo do modelo, a amplitude da base gentica direta e negativamente influenciada pelo uso de variedades no melhoramento gentico, e positivamente influenciada pela disponibilidade de caracteres e por novos arranjos institucionais. A lgica neste caso direta, uma vez que novos arranjos influenciam positivamente cooperao, fluxo de materiais e de informao, o que proporciona acesso e disponibilidade de caracteres para melhoramento. Uso de variedades, por outro lado, contribui diretamente para diminuir a amplitude da base. O modelo de relaes de variveis (o presente e os demais a serem apresentados) no tem a pretenso de se constituir em uma construo nica e absoluta da realidade do sistema, sendo apenas um mecanismo para melhorar a compreenso do sistema. Conseqentemente, dentro desses limites que o mesmo deve ser entendido e aplicado. Todavia, foi possvel, a partir dele determinar um fator crtico de desempenho do sistema e se elaborar questes para se pensar o futuro da questo do germoplasma no Brasil e seus impactos sobre a produo de cultivares e sementes, como ser apreciado nos captulos seguintes.

90

4.5 Novos negcios

Uma das dimenses considerada como oportunidade, gerada no bojo das mudanas no ambiente do SNPCS, foi a possibilidade de novos negcios tecnolgicos para as organizaes pblicas e privadas de P&D. Por novos negcios entende-se as transaes comerciais a partir de produtos que no fazem parte, tradicionalmente, do portflio de P&D. Antes de descrever o modelo, interessante se examinar mais a fundo a questo dos novos negcios, ou seja, qual o significado desta varivel para as organizaes de P&D e suas relaes com o melhoramento gentico. Tradicionalmente, as instituies de pesquisa trabalham em regime de escassez de recursos. Em geral, e principalmente no setor pblico de P&D, as organizaes dispem de recursos financeiros para suportar o pagamento de salrios dos pesquisadores, obrigaes sociais, despesas de manuteno da estrutura fsica, mas carecem de recursos financeiros para suportar as despesas especficas na manuteno dos projetos, como materiais para experimentos, equipamentos especficos, despesas de deslocamento, comunicao e gerncia dos projetos. No setor pblico, a principal fonte de financiamento da P&D o tesouro nacional (ou estadual). A reduo do estado, as crises econmicas, o aumento dos problemas sociais e a competio por recursos pblicos para serem investidos na soluo desses problemas, so alguns dos fatores que criam condies para a reduo dos investimentos em pesquisa. Esta reduo de investimentos do estado via de regra tem ocorrido na manuteno e mais raramente na estrutura de pesquisa. Esta poltica mantm a estrutura viva, porm afeta tremendamente a sua produo, o que certamente ter efeitos prejudiciais sustentabilidade das organizaes, no longo prazo. Os novos negcios emergem neste contexto, como uma forma de minorar os problemas de fluxo de caixa das organizaes de P&D. Nos ltimos anos, tornou-se popular nas instituies publicas de P&D, iniciativas de captao de recursos, buscas de fontes alternativas, todas com o propsito de aliviar a carncia de financiamento dos projetos de P&D, causada pelo afastamento do Estado desta questo. Novos negcios so uma fonte importante de captao de recursos. Os recursos privados buscam as reas de fronteira do conhecimento, na expectativa de retornos maiores, uma vez obtidos bons resultados na gerao de inovao. Mesmo financiadores governamentais ou indiretamente vinculados a governos tm predileo por estas reas de expanso da fronteira do conhecimento, na expectativa de maximizar benefcios sociais e econmicos para as aplicaes do Estado. A biologia molecular tem se constitudo em uma das mais promissores fontes de retorno a investimentos privados e pblicos de P&D. Toda uma revoluo cientfica est atualmente em curso, baseada na expanso do conhecimento nesta rea. Oliver (2000) fala numa era da biotecnologia, em substituio era da informtica. Esta promessa se traduz tanto em produo de bens com valor de mercado, como na gerao de produtos

91 e tecnolgicos e novos processos metodolgicos, de valor para a gerao de rendas para as organizaes de P&D. No Quadro 4.1 so apresentados alguns exemplos extrados da literatura relevante de novos produtos gerados pela biotecnologia, nos campos da medicina e da agricultura, que pode vir a constituir futuras fontes de novos negcios tecnolgicos para as organizaes de P&D e em empreendimentos comerciais, para as empresas privadas.

Quadro 4.1. Emergncia de novos produtos (exemplos) da biotecnologia.

Produtos por campo de atividade Medicina Agricultura Clonagem de mamferos rvores com crescimento acelerado, impactando o mercado mundial de madeira. Fibras e adesivos extrafortes, produzidos por fbricas de animais e insetos. Novos materiais para vesturio e decorao, repelentes a tinta, sujeira e manchas. Novas fontes de energia, mais eficientes, baratas e no poluentes. Matria prima orgnica substitutiva do petrleo e derivados no plstico, com propriedade biodegradvel (sabugo de milho). Plantas resistentes seca e a solos salinos.

rgos para transplante em humanos produzidos por animais. Vegetais produtores de vacinas para inoculao em populaes pobres. Farmacognicos, capazes de orientar a recomendao de drogas para gentipos individuais. Criao de vida em laboratrio.

Meio ambiente Bactrias transformadoras de lixo orgnico em metano, lcool, acar. Novos materiais para fabricao de produtos e embalagens, capazes de autoregenerao e de adaptao as condies ambientais.

Fonte: Oliver, 2000.

De forma anloga, no Quadro 4.2 so apresentados exemplos de novos processos oriundos do avano da biotecnologia, que podem gerar direta ou indiretamente novos negcios para as organizaes de pesquisa.

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Quadro 4.2. Exemplos de novos processos oriundos da biotecnologia.

Novos processos Banco de caracteres de valor social e econmico. Novas metodologias de identificao e isolamento de novos genes. Novos genes identificados. Metodologias para modificao de genes in vitro. Metodologias para introduo de novos genes em variedades novas ou antigas. Avaliao de novos gentipos

Fonte: Fontes & Sampaio, 1997, adaptado.

Uma vez contextualizados a importncia dos novos negcios para a P&D e a sua relao com a biotecnologia, pode-se agora examinar este segmento do modelo geral do SNPCS. A Figura 4.6 apresenta o modelo de relaes de variveis propulsoras e restritivas a novos negcios no SNPCS, destacando variveis precursoras mais afetadas pelo avano da biotecnologia, pelas leis de proteo propriedade intelectual e pela reduo do estado. Estes eventos ocorrem no contexto do SNPCS, porm apresentam grande capacidade de promover mudanas no mbito interno do sistema. Como j apresentado anteriormente, a reduo do estado e a nova lei de propriedade intelectual afetam simultaneamente a competio, o investimento e a capacidade do setor pblico de P&D. O impacto indiretamente proporcional (maior reduo, menores investimentos, competio e capacidade), uma vez que reduo do Estado implica em menos investimentos financeiros em estrutura pblica de pesquisa e em custeio de projetos de P&D. A lei de proteo de cultivares torna a competio mais forte entre as organizaes de P&D, notadamente entre as pblicas e as privadas, por criar atrativos para a entrada de novos concorrentes na pesquisa. Recorde-se que a lei de propriedade intelectual funciona como um redutor de risco ao investimento em inovao, por criar mecanismos de apropriao de benefcios da inovao pelo proprietrio da inovao. O investimento em P&D funciona como influenciador central de algumas variveis importantes de desempenho do sistema. Influencia direta e proporcionalmente a capacidade (setores pblico e privado) que por sua vez influencia diretamente a emergncia de novos processos e novos produtos. Ao mesmo tempo, retroalimentado por essas variveis, de forma que pode gerar um crculo vicioso: mais investimento em P&D mais capacidade mais novos processos e produtos mais capacidade mais investimentos em P&D. A biotecnologia tambm influencia de forma direta tanto a capacidade, como a emergncia de novos processos e produtos.

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Novos negcios
Biotecnolo -gia

Disponibilidade de caracteres p/ MG

Novos processos P&D

Novos produtos

Capacidade do Setor privado

Investimento em P&D

Capacidade do Setor pblico

Entrada de novos concorrentes

Competio em P&D

Impacto positivo Reduo do estado

Impacto negativo -

Leis de propriedade intelectual

Figura 4.6. Modelo de fatores propulsores e restritivos a novos negcios no SNPCS

Os novos processos e produtos so a principal fonte de inovao, capazes de gerar recursos para a P&D pblica e privada. Por isso, so as principais foras impulsoras de novos negcios. Os novos processos ainda influenciam a disponibilidade de caracteres para melhoramento gentico, que poder no futuro constituir-se em importante fonte de rendas para a P&D.

4.6 Capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de P&D

O desempenho de sistemas pode ser medido por diversos atributos, devendo estes atributos estar relacionados com os seus objetivos. So atributos comumente utilizados nestas medies a eficincia do sistema, a qualidade dos processos e produtos, a competitividade dos produtos de um determinado sistema em relao a outro de natureza similar e outros indicadores, sempre relacionados natureza e propsitos do sistema. No trabalho de Castro et. al. (1999, 2000), a eficincia de um sistema definida como sendo a razo entre produtos desse sistema e os insumos totais necessrios para esta produo. Tratada como razo, a eficincia seria afetada tanto pelo numerador (quantidade de produto do sistema), quanto pelo denominador (quantidade de insumos empregada na produo). Esta formulao gera trs possibilidades de incrementar a

94 eficincia: a) pelo aumento de produto; b) pela diminuio de insumos; c) pelas duas alternativas anteriores, ocorrendo ao mesmo tempo. J a qualidade do produto outro importante indicador de desempenho, uma vez que pensar isoladamente o desempenho medido por eficincia pode ser enganoso. Um determinado sistema poderia aumentar sua eficincia as custas das caractersticas do produto (por exemplo, produzindo mais, porm num padro de qualidade inferior). Um determinado sistema produtivo poderia aumentar a quantidade de sada do sistema, porm num padro abaixo das expectativas dos clientes do sistema, em relao s caractersticas do produto. A competitividade se estabelece quando um sistema consegue produzir com custos semelhantes, porm com maior qualidade, ou com qualidade idntica, porm a custos mais baixos. Esta simplificao da questo elementar, porm um aprofundamento conceitual foge aos propsitos desse item. A questo da competitividade tem sido objeto de vasta discusso na literatura especializada, sendo os trabalhos de Porter (1985) referncia no tema. Aplicando estes conceitos ao SNPCS, pode-se caracterizar o seu desempenho como: a) eficincia - capacidade do sistema de gerar cultivares e sementes com determinado quantitativo de insumos; b) qualidade capacidade do sistema de gerar cultivares e sementes capazes de atender as especificaes dos clientes; c) competitividade capacidade do SNPCS de gerar cultivares e sementes com melhores caractersticas de qualidade demandadas pelos clientes que outros sistemas competidores e, ou, a custos mais baixos que a concorrncia.
Razo cultivares protegidos privado/ pblico Razo cultivares registrados privado /pblico

Biotecnologia

Capacidade do Setor pblico

Capacidade do Setor privado

Intensidade da pesquisa (privada)

Reduo do estado

Obteno de alternativa de recursos

Investimento em P&D

Novos arranjos institucionais

Importao tecnologia (privada) Leis de propriedade intelectual Entrada de novos concorrentes Competio em P&D

Impacto positivo Impacto negativo -

Figura 4.7. Modelo de capacidade e desempenho dos setores pblico e privado de P&D.

95 Para acomodar todas estas demandas, criou-se o conceito de semente competitiva, definida como a oferta de sementes no volume, no preo e na qualidade demandados pelo mercado. Ampliando-se o conceito, tornando-o mais geral poder-se-ia substituir semente por material propagativo, o que incluiria as mudas e outras formas utilizadas no agronegcio para realizar os plantios. A competitividade do SNPCS ser obtida a medida que este sistema possa produzir material propagativo (cultivares, sementes e mudas) para o agronegcio brasileiro em condies competitivas com outros sistemas competidores. Todavia, pode-se tambm pensar a competitividade entre segmentos do SNPCS, como por exemplo, os segmentos pblico e privado de P&D; os segmentos nacionais e multinacionais de produo e distribuio de sementes e mudas. Por uma peculiaridade desse sistema, a competio est ocorrendo no entre dois sistema distintos, mas dentro de um mesmo sistema. Ela se expressa pela competio entre a P&D pblica e a privada, de um lado a Embrapa, empresas e institutos estaduais de pesquisa e as universidades brasileiras e do outro, as empresas e universidades privadas e as grandes corporaes internacionais, interessadas no mercado de suprimentos de insumos para o agronegcio brasileiro, notadamente defensivos, fertilizantes, herbicidas, sementes e mudas. Comeando a descrio do modelo da Figura 4.7, o avano da biotecnologia, a reduo do estado e as leis de propriedade intelectual so variveis do ambiente externo que induzem mudanas no sistema. Estas variveis vo atuar nas capacidades do setor pblico e privado, vo afetar os investimentos em P&D, os novos arranjos institucionais e a competio entre os diversos atores do sistema. A reduo do estado afeta restritivamente o investimento pblico em P&D, mas impulsiona novos arranjos institucionais, uma vez que obriga as organizaes pblicas a buscar alianas para suprir suas deficincias estruturais e de capacidades. As leis de propriedade intelectual incentivam a entrada de novos concorrentes, aumentado a competio na P&D. Tambm impulsionam novos ingressos de recursos na P&D, uma vez que tendem a diminuir os riscos do investimento em inovao tecnolgica, por oferecer proteo aos proprietrios da inovao. A entrada de novos concorrentes, principalmente em se tratando de grupos multinacionais, impulsiona a importao de tecnologia, gerada pelas matrizes dessas organizaes internacionais. Os avanos na biotecnologia, embora influenciando as variveis j mencionadas anteriormente, vai impactar mais fortemente na capacidade das organizaes de pesquisa, tanto do setor pblico quanto do setor privado. Para efeito de simplificao do modelo, considerou-se este efeito apenas nestas duas variveis. O efeito direto, indicando que, quanto mais avana a biotecnologia, maior capacidade tem as organizaes de P&D em desenvolver processos e produtos tecnolgicos, sejam estes cultivares protegidos ou registrados. A capacidade dos setores pblico e privado de P&D so variveis centrais para o desempenho desses setores de produo de cultivares. Estas so influenciadas por um complexo de fatores, alm dos j comentados. Investimentos em P&D, novos arranjos institucionais, sob a forma de parcerias e outras alianas estratgicas, obteno de alternativas de recursos so todas variveis impulsoras de capacidade, nos dois setores. Investimento em P&D tem a particularidade de apresentar feed-back , ou seja, aumenta

96 a capacidade mas tambm afetado positivamente por este aumento. Uma outra varivel, esta vinculada apenas capacidade do setor privado, a intensidade de P&D privada, que impulsiona (e tambm impulsionada por) a capacidade do setor privado de P&D. A capacidade do setor privado pode ser restringida por importao de tecnologia. Com a entrada de novos concorrentes na P&D, principalmente de grupos multinacionais, alguns desses novos entrantes podem priorizar a importao de tecnologia de suas matrizes, em lugar da produo local. O crescimento desse fenmeno certamente traria impactos negativos na capacidade local da estrutura de P&D privada, por afetar negativamente a intensidade de pesquisa privada. Por ltimo, resta analisar o desempenho dos sistemas pblico e privado de P&D. Considerando que o principal produto dessas organizaes so cultivares melhoradas, uma forma de se representar o desempenho de cada subsistema pela quantidade e qualidade de seus produtos, ou seja, o nmero e qualidade das cultivares produzidas. A qualidade desses cultivares pode ser indicada pela taxa de adoo dos mesmos pelo mercado de sementes e mudas, como ser apresentado no prximo item. Por hora, ser considerada a questo da quantidade de material produzida por cada setor, que pode ser representada pelas cultivares protegidas e registradas pelos dois subsistemas. O registro de cultivares prtica antiga no Brasil e permite que um determinado cultivar seja legalmente comercializada no Pas. A proteo uma prtica recente e garante ao titular a propriedade intelectual da cultivar registrada. O processo de proteo foi implementado a partir da promulgao da nova lei de propriedade intelectual, a partir de 1997, e a relao de cultivos passveis de proteo vem sendo paulatinamente incrementada. O processo de registro muito mais simples e barato que o processo de proteo. Por outro lado, as variedades hbridas j possuem uma proteo natural, uma vez que no se pode reutilizar as sementes colhidas para plantios posteriores. Por isso, tem havido um interesse menor pela proteo das variedades hbridas, por parte dos detentores da inovao. Isto implica que o registro aparentemente um indicador mais fidedigno da produo dos subsistemas pblico e privado de P&D em melhoramento gentico. Todavia, o modelo expresso pela Figura 4.7 considera estes dois indicadores, para representar a quantidade de produo de cultivares de cada subsistema. Com base no nmero de cultivares protegidos e registrados pelos setores pblico e privado, criou-se dois indicadores de desempenho, a razo cultivares protegidas pelo setor privado em relao ao setor pblico e da mesma maneira, razo cultivares registradas entre os dois setores. Com estes nmeros, possvel avaliar o desempenho, pela comparao relativa da produo dos dois setores. O desempenho medido por estes indicadores direta e proporcionalmente influenciado pela capacidade de cada setor. A razo de cultivares protegidas nos dois setores tambm diretamente influenciada pela razo de cultivares registradas, uma vez que, um acrscimo de registros influencia diretamente a proteo de cultivares.

97 4.7 Custo e Oferta de Semente Competitiva

A parte final do modelo (Figura 4.8) representa o que ocorre depois da produo de cultivares pela estrutura de P&D, ou seja, a transformao de uma cultivar produzida pela pesquisa em material de plantio (sementes e mudas) pela estrutura de produo e comercializao de sementes. Este processo ocorre no mbito das fazendas de produo, em geral pertencentes a organizaes nacionais, que recebem da pesquisa o material bsico e a partir deste, produzem a semente (ou muda) comercial, que ser vendida ao produtor.

Semente compet. hortcolas

Semente competit. hbridos

Semente competit. variedades

N de produtores de semente

Amplitude base gentica

Custo de semente hortcolas

Custo de semente hbridas

Custo de semente variedades

Foco em commodities de escala

LPC

Razo cultivares protegidos pri/pub

razo cultivares registrados pri/pub.

Capacidade setor pblico

Capacidade setor privado

Impacto positivo Impacto negativo -

Figura 4.8. Representao do custo e oferta da semente competitiva.

Em geral, o produtor de sementes e mudas se articula com a pesquisa pblica para obter as sementes bsicas (a partir desse ponto, a anlise ser focada na semente) de cultivares que necessita para produzir a semente comercial. H tambm produtores articulados com grupos privados de P&D, notadamente as multinacionais. Para os primeiros, a existncia de uma estrutura de P&D pblica, que disponibilize a inovao sob a forma de cultivares, essencial sua sobrevivncia. No por acaso que a entrada de grandes corporaes multinacionais no negcio da semente ameaador para este segmento, uma vez que estes novos atores vo ocupar o espao antes trabalhado por estes produtores e com possibilidade de cortar o seu suprimento de tecnologia. A anlise desse subsistema comea a partir do ponto em que o cultivar registrado e/ou protegido por uma instituio pblica ou privada de P&D, e as sementes bsicas das cultivares so liberados para a multiplicao, transformando-se em material de plantio. O produto final desse subsistema a semente competitiva, de hortcolas, hbridos e variedades das diversas espcies agrcolas. O conceito de semente competitiva foi definido anteriormente e transcrito a seguir, para facilitar a compreenso da presente anlise.

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Semente competitiva de hortcolas - oferta de semente de espcies hortcolas, nos volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado; Semente competitiva de hbridos - oferta de semente de espcies hbridas, nos volumes, preo e qualidade demandados pelo mercado; Semente competitiva de variedades - oferta de semente de variedades, no volume, no preo e com a qualidade demandados pelo mercado.

A produo da semente competitiva inclui questes de preos e de qualidade. O preo da semente comercial determinado pelo seu custo e pelas margens de lucratividade estabelecidas pelo produtor da semente. Incide neste custo, alm do processo produtivo, o custo da semente bsica, que determinado pelo detentor do registro e, ou, proteo. Contudo, o preo da semente comercial representa em geral, um percentual pouco expressivo no custo de produo dos plantios comerciais, de forma que esta varivel possivelmente tem uma menor influncia sobre a competitividade das sementes. J a questo da qualidade central na competitividade da semente. Esta no se traduz apenas por caractersticas fsicas de qualidade (tais como pureza, ndice de germinao), mas principalmente pelas caractersticas genticas que a semente portadora. Fatores como potencial de produtividade, adaptabilidade a determinadas condies ecolgicas, resistncias a pragas, doenas e estresses abiticos, caractersticas fsicas e qumicas de produtos agrcolas, so alguns dos requisitos de qualidade de uma semente, que foram introduzidos pela instituio de P&D durante o processo de inovao tecnolgica que gerou o material e que sero julgados pelo mercado. Conseqentemente, a qualidade da semente vai depender diretamente do desempenho e da capacidade dos setores publico e privado de P&D em melhoramento gentico, da amplitude da base gentica disponvel para gerar variabilidade e caracteres para o melhoramento e em menor escala, da dimenso da estrutura de produtores de sementes. Estas influncias diretas vo determinar as caractersticas dos materiais produzidos e vo gerar sementes competitivas, a medida em que as especificaes dos clientes de sementes comerciais sejam atendidas. Algumas particularidades no modelo da Figura 4.8 merecem meno: a lei de proteo de cultivares vai influenciar mais diretamente os custos das sementes de variedades e de hortcolas, uma vez que os hbridos dispensam, via de regra, a proteo legal, por suas caractersticas de desenvolvimento. J as sementes competitivas de variedades podero beneficiar-se de estratgias internas dos setores publico e privado de P&D (possivelmente mais do setor privado) em privilegiar como foco estratgico as commodities produzidas em larga escala no agronegcio brasileiro. Este foco poder promover maiores avanos no desempenho dessas commodities, em detrimento de atividades agrcolas de cunho social.

99 4.8 Uso de semente melhorada e posicionamento de cada segmento de P&D no mercado

Completa o SNPCS composta as organizaes de distribuio e comercializao de sementes mudas, que fazem interface com os compradores desse insumo, os produtores agrcolas do agronegcio brasileiro. So parte desse complexo de comercializao: produtores de sementes comerciais, nacionais e multinacionais; estruturas de comercializao de insumos; importadores de sementes; entre outros. neste ambiente que a competio travada, sendo os produtores brasileiros os alvos dessa batalha. Nesta arena, as questes no so puramente tcnicas, uma vez que questes tais como informao, acesso, posicionamento, foco, atividade, questes tpicas de uma estratgia de negcio, passam a influenciar no desempenho final de uma determinada cultivar produzida pela pesquisa, determinando seu posicionamento no mercado de sementes. A Figura 4.9 representa o desempenho da parte final do SNPCS, onde este sistema se integra a um sistema mais amplo, o agronegcio brasileiro, este ltimo composto pelas diversas cadeias produtivas. O modelo representa esta interface, ligando o desempenho do agronegcio a duas variveis representativas do desempenho do SNPCS, a percentagem de uso de sementes melhoradas e a intensidade de uso de tecnologias pelas unidades produtivas do agronegcio.
% Uso semente melhorada
% partic. hortcolas publico % partic. hbridos publico % partic. variedades publico

Capilaridade oferta semente

Semente compet. Hortcolas Priv./Pub

Semente competit. Hbridos Priv./Pub.

Semente competit. Variedades Priv./Pub.

Nmero produtor sementes Mecanismos de controle do mercado

Impacto positivo Capacidade do setor privado Capacidade do setor pblico

Impacto negativo Semente competitiva: oferta de sementes nos volumes, preos e qualidade demandados pelo mercado.

Figura 4.9. Modelo de uso de sementes melhoradas e posicionamento dos produtores de cultivares.

O desempenho do agronegcio no depende apenas das duas variveis indicadas no modelo da Figura 4.9. Certamente, algumas dezenas de variveis se combinam para determinar este desempenho. Todavia, para efeito de simplificao, somente esto

100 sendo consideradas no presente modelo as variveis relacionadas com a questo dos cultivares e das sementes, variveis tecnolgicas trabalhadas pela P&D em melhoramento gentico. A intensidade de uso de tecnologia nas diversas cadeias produtivas variada e o uso de sementes melhoradas mais alto onde a produo agrcola feita com padro de tecnologia intensiva. Pode-se portanto afirmar que o desempenho do agronegcio funo dessas duas variveis. O percentual de uso de semente melhorada dependente de uma srie de variveis. Uma muito importante a estrutura da rede de comercializao de sementes, no que tange sua capilaridade. Portanto, a capilaridade da oferta de sementes uma varivel diretamente relacionada com a percentagem de uso de sementes melhoradas, sendo esta tambm diretamente influenciada pelo nmero e distribuio de produtores de sementes. Quanto mais prxima do produtor se situe esta estrutura, maiores as probabilidades de uso da semente melhorada. Neste quesito, os grupos multinacionais possuem uma estrutura em geral mais capilar e por isso, apresentam maiores vantagens competitivas em relao pequenas empresas distribuidoras e ao setor pblico de P&D. O uso de sementes melhoradas tambm diretamente influenciado pela oferta de sementes competitivas de hortcolas, de hbridos e de cultivares. A lgica dessa relao a de que, quanto maior a produo de cultivares protegidas e registradas, independente da sua procedncia, maiores sero as possibilidades de oferta de material com qualidade e preo nas especificaes da clientela. Por ltimo, o posicionamento das cultivares produzidas pela P&D pblica, medido pelo percentual de adoo de cada tipo de cultivar pelo mercado, uma varivel que pode impulsionar o percentual de uso de sementes melhoradas. Como o setor pblico no tem finalidades de lucro direto, os benefcios auferidos a partir das novas cultivares introduzidas so distribudos entre os diversos setores envolvidos no mercado da semente, inclusive o produtor das cadeias produtivas. Conseqentemente, no h, em geral, um encarecimento de preos associado ao desenvolvimento tecnolgico, como comum quando a inovao introduzida com o propsito de gerao de lucro. Esta melhoria de qualidade, associada a baixos incrementos em preos, funciona como um possvel incentivo ao uso de sementes melhoradas pelos produtores. Obviamente, toda a parte superior do modelo da Figura 4.9 influenciada pela capacidade dos setores pblico e privado de P&D. Estas influncias foram analisadas nos itens anteriores e so reapresentadas para efeito de conexo com o subsistema apresentado anteriormente. A diferena em relao s anlises anteriores se refere s influncias que a capacidade dos setores pblico e privado de P&D em melhoramento gentico exercem sobre a participao desses setores no mercado de cultivares e sementes. As relaes mostram impactos negativos da capacidade de cada um dos setores sobre o desempenho do outro setor no mercado. Isto significa admitir que existe competio entre os setores pblico e privado de P&D pelo mercado de cultivares e sementes, estando o posicionamento de cada um desses setores determinado pela capacidade relativa. Conseqentemente, o fator que ir definir posicionamentos futuros no mercado ser a forma como a gesto de capacidades ser conduzida em cada setor. Finalizando a anlise, os mecanismos de controle de mercado podem alterar eventuais posicionamentos do setor pblico de P&D no mercado de sementes. Em entrevistas

101 realizadas, vrios dos entrevistados mencionaram a emergncia de pacotes integrados de oferta de insumos e sementes por parte das novas empresas entrantes no SNPCS, gerando vantagens competitivas para estas organizaes, principalmente em relao a grupos nacionais especializados somente em produo de sementes. Estes mecanismos, por oferecerem possveis vantagens aos produtores rurais compradores de sementes, podem modificar posies dos competidores, no apenas no mercado de sementes, mas tambm no mercado de cultivares. Como a pesquisa pblica um dos segmentos nacionais do SNPCS que oferece somente sementes aos produtores rurais, esta poder tambm ser afetada nos prximos anos no seu posicionamento no mercado de cultivares e sementes. Esta questo deve ser investigada mais a fundo, de forma a definir-se estratgias apropriadas para a manuteno da sustentabilidade das organizaes de P&D governamentais num futuro prximo.

4.9 Comentrios finais sobre a modelagem do SNPCS

O modelo geral de relaes de variveis e os segmentos de modelos do SNPCS, apresentados anteriormente, so aproximaes da realidade, baseadas em vises dos autores desse trabalho, dos seus entrevistados e na interpretao das diversas fontes consultadas. Tem como finalidade orientar um estudo de futuro, baseado na Tcnica Delphi, cujo questionrio foi elaborado com base nos diversos diagnsticos realizados e no modelo apresentado neste captulo. Um exerccio de modelagem sempre uma aproximao da realidade. Esta sempre muito mais complexa do que os modelos que a mente humana consegue elaborar, para represent-la. Os objetivos do trabalho, a formao da equipe de analistas, suas crenas e valores so fatores que podem orientar a anlise da realidade na direo de determinadas questes, ao mesmo tempo em que outras facetas dos sistemas so desconsideradas. Em sntese, este trabalho de modelagem no tem a pretenso de se constituir na mais completa representao do sistema de produo de cultivares e sementes no Brasil, em todas as suas possveis facetas e nuances. Tem sim, o propsito de construir uma guia para se estudar variveis chave de um dos setores do agronegcio brasileiro mais afetados pela turbulncia nos ltimos anos. Neste contexto, o modelo desenvolvido foi de grande utilidade para orientar a pesquisa Delphi, constituindo-se numa base conceitual importante na definio das questes a abordar no Painel de Especialistas, cujos resultados sero apresentados nos captulos seguintes.

102

Captulo 5
Diagnstico do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS): A Viso dos Melhoristas

Esse captulo ir apresentar os resultados das 19 entrevistas realizadas com especialistas em recursos genticos, soja, milho, trigo, arroz, feijo, frutas, hortalias e culturas perenes. Desses 19 atores, nove esto vinculados Embrapa, quatro a Universidades pblicas, dois a empresas privadas nacionais, um a um instituto pblico de pesquisa e dois com outras vinculaes (um produtor e um assessor parlamentar). Havia, portanto, uma predominncia de atores do setor pblico, entre os entrevistados. As entrevistas foram gravadas e realizadas com o apoio de um roteiro de questes. A primeira parte da entrevista visava validao do modelo do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. Nessa parte, o modelo era apresentado e o entrevistado era solicitado a critic-lo (em seus componentes e nas relaes propostas) e a apresentar sugestes para seu aperfeioamento. Na segunda parte, o entrevistado apontava pontos fortes e fracos de cada componente. Na terceira, falava sobre tendncias de mudanas no sistema, e em relaes entre componentes, como conseqncia de mudanas no contexto e no prprio mercado de sementes. Ao final, criticava e sugeria alteraes sobre os fatores que esto impactando o sistema (isto , o avano no conhecimento cientfico, as alteraes no papel do Estado, a promulgao das leis de propriedade intelectual e a concentrao no mercado de sementes). As entrevistas realizadas foram analisadas por meio da tcnica descrita por Bardin (1977) denominada anlise de contedo. Os resultados obtidos em decorrncia dessa anlise sero apresentados nos tpicos seguintes. O captulo encontra-se estruturado em duas partes. Na primeira, integrada pelos tpicos A pesquisa e o mercado de sementes at a dcada de noventa e Mudanas no contexto da pesquisa e do mercado de sementes, buscou-se contextualizar o Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. Na segunda parte, integrada pelos demais tpicos, foram descritas e analisadas as opinies dos entrevistados referentes s questes abordadas nas entrevistas. O leitor deve ter em vista que o captulo centra-se na viso de pesquisadores e melhoristas, atores-chave dentro do sistema analisado. O conhecimento da percepo desses atores importante, porque mudanas em contextos organizacionais trazem sempre a emergncia de novas vises ou prticas de trabalho, que podem ter impactos (desejveis ou no) sobre o desempenho da P&D ou das organizaes envolvidas. No entanto, observa-se que a opinio expressa pelos diversos entrevistados, nesse captulo, no necessariamente corresponde viso dos autores. 5.1 A pesquisa e o mercado de sementes at a dcada de noventa At a dcada de noventa, o Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS) funcionou em ambiente marcado pela estabilidade. At ento, a pesquisa

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agrcola era considerada como um bem pblico, que beneficia a sociedade em geral e no gera recursos para a entidade geradora da nova tecnologia (Pessoa e Bonelli, 1997). Um bem pblico caracteriza-se por reduzida possibilidade de apropriabilidade de retornos, baixo grau de especificidade para a organizao geradora, alto grau de incerteza e risco e indivisibilidade ou retornos crescentes no uso (isto , para um mesmo investimento na inovao, o custo ser rateado por maior nmero de unidades de produto por uma firma grande do que por uma firma pequena 1 ). Essas caractersticas fariam com que o investimento em pesquisa agrcola em geral, e em melhoramento gentico, em particular, fossem menores do que o ideal. O principal insumo para o melhoramento gentico constitudo pelos recursos genticos disponibilizados para os melhoristas. Por recursos genticos para agricultura e alimentao entendem-se os materiais genticos de valor atual ou potencial utilizados em sistemas de produo agrcola e pertencentes s seguintes categorias: a) espcies silvestres; b) espcies de parentes silvestres das plantas cultivadas; c) raas locais de plantas; d) variedades primitivas ou obsoletas; e) variedades de plantas modernas; f) linhagens de melhoramento e populaes experimentais e g) linhagens com caractersticas genticas e citogenticas especiais. Recursos genticos de algumas destas categorias podem ser encontrados tanto em condies in-situ como em condies exsitu, tais como as espcies silvestres, parentes silvestres de plantas cultivadas, raas locais e variedades primitivas ou obsoletas. As atividades de melhoramento gentico vegetal tm tradicionalmente se baseado no acesso a estas diferentes categorias de recursos genticos como fonte inicial de variao para o desenvolvimento de variedades de plantas cada vez mais adequadas s necessidades do homem. Centenas de materiais genticos so avaliadas para a seleo de gentipos a serem utilizados em cruzamentos dirigidos, fazendo com que as variedades modernas incorporem no seu genoma genes de origens e fontes variadas ao longo do processo de melhoramento. Nesse contexto, o xito da pesquisa em melhoramento gentico depende de que sejam feitos ensaios em diversos ambientes e da troca (ou livre intercmbio) de materiais genticos entre os melhoristas. Esses requisitos, por sua vez, induzem os executores da pesquisa a formarem parcerias, para realizao dos vrios ensaios requeridos. No caso da pesquisa pblica brasileira, os diferentes papis das organizaes de pesquisa que compem o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuria (SNPA) 2 atuavam como um importante direcionador dos arranjos institucionais requeridos para o melhoramento gentico no pas. O produto da pesquisa em melhoramento gentico constitudo pela semente, a qual detm a informao gentica relativa s caractersticas de uma variedade. J se disse que a semente a melhor embalagem para a tecnologia. Esse produto somente pode ser obtido na fase terminal do processo de melhoramento, definindo-se, portanto, como um insumo desenvolvido e acabado a ser imediatamente utilizado pelos produtores. No Brasil, a transferncia da tecnologia de base gentica em variedades era tradicionalmente realizada vias pequenas e mdias empresas, e em hbridos,
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Essa caracterstica faz com que a atividade de P&D seja atrativa somente para grandes organizaes, que por sua vez direcionaro seus esforos para mercados com um maior nmero de consumidores. 2 O SNPA compreende a Embrapa, as Organizaes Estaduais de Pesquisa Agropecuria (OEPAs), e as Universidades Pblicas Brasileiras.

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principalmente o milho, via empresas de capital nacional, como a Agroceres, transnacionais, como a Cargill, a Pioneer, a Braskalb, a Zeneca, a Dow Elanco e a Novartis, e empresas pequenas e de mdio porte, agrupadas na UNIMILHO, que um consrcio de empresas produtoras de sementes que utilizam material gentico de milho licenciado pela EMBRAPA. A Figura 5.1 mostra uma representao grfica desse sistema. Nele, o subsistema pblico de P&D em Recursos Genticos fornecia o insumo (recursos genticos), para o desenvolvimento de cultivares, realizado pelo sistema de P&D (tambm pblico). Desenvolvidas as cultivares, essas eram repassadas, na forma de sementes bsicas, para empresas (a maioria nacionais) de produo e comercializao de sementes. As sementes comerciais assim produzidas eram repassadas para cooperativas, revendas, armazns ou comercializadas diretamente com produtores rurais. O sistema de produo e comercializao de sementes, na Figura 5.1, foi segmentado com base em Wilkinson e Castelli, 2000. O sistema produtivo agrcola segue segmentao semelhante.
AMBIENTE INSTITUCIONAL

Sistema de produo e comercializao de hbridos

Sistemas produtivos de hbridos (milho, etc.)

Sistema pblico de P&D em Recursos Genticos

Sistema pblico de P&D em Melhoramento Gentico

Sistema de produo e comercializao de variedades

Sistemas produtivos de variedades (soja, etc.)

Sistema de produo e comercializao. de olercolas/frutas

Sistemas produtivos agrcolas (batata, ma,etc.)

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: FINANCIAMENTO E ESTRUTURA PARA P&D Figura 5.1. Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes, at a dcada de 80.

O ambiente institucional desse sistema era bastante simplificado, no existindo leis que garantissem, por exemplo, o retorno pelo investimento em P&D (leis de propriedade intelectual). Quanto ao ambiente organizacional, o financiamento de pesquisa era papel predominantemente do Estado, que tambm era o principal ator na formao e aperfeioamento da infra-estrutura de P&D relativa ao sistema. 5.2 Mudanas no Contexto da Pesquisa e do Mercado de Sementes A partir da dcada de 90, vrios eventos emergiram, no contexto do SNPCS, os quais provocaram e ainda vm provocando alteraes nos componentes do sistema e das relaes entre eles. Esses eventos so os seguintes:

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Avanos no conhecimento cientfico e tecnolgico, pela emergncia de ferramentas de manipulao e transferncia gnica, na pesquisa em melhoramento gentico. Essas ferramentas, originadas na biotecnologia, aumentam sobremaneira a rapidez e preciso com que se pode realizar o desenvolvimento de plantas e animais melhorados, com grande diversidade de atributos. Podem ter efeitos positivos sobre o rendimento das culturas, em situaes adversas, apoiar a reduo de degradao em ecossistemas sensveis e permitir a reduo no uso de insumos caros ou indesejveis do ponto de vista ambiental, como fertilizantes e defensivos. Por outro lado, so tcnicas que tm sido amplamente questionadas, em seus aspectos tcnicos, morais e ticos. Observa-se tambm que os pases em desenvolvimento possuem menos recursos laboratrios, tcnicos capacitados, etc. para o uso mais extensivo dessas tcnicas, no melhoramento gentico; A reorganizao do papel do Estado no Brasil: essa reorganizao, iniciada na dcada de 80 e ainda no concluda, significou reduo do tamanho do Estado, com extino de funes e transferncia de papis e atribuies iniciativa privada; concentrao do Estado em atribuies normativas, fiscalizadoras e em reas estratgicas; financiamento para P&D baseado cada vez mais em fundos competitivos, com aumento nos mecanismos de controle de eficincia e eficcia, reduo das fontes tradicionais de financiamento e maior ingerncia dos patrocinadores e rgos de fomento sobre as prioridades e resultados da C&T. De modo geral, isso significou recursos mais reduzidos para a pesquisa, aumento de parcerias no setor de P&D e a necessidade de que outras fontes de recursos fossem identificadas, pelos vrios grupos de pesquisa brasileiros; As novas Leis de Patentes e Proteo de Cultivares: A propriedade intelectual passou a ser debatida mais profundamente no Brasil a partir da ltima reviso do Acordo Geral de Tarifas e Comrcio, conhecida como rodada Uruguai do GATT, que expandiu substancialmente os limites de acordos comerciais multilaterais no mbito da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Como resultado dos compromissos assumidos pelo Brasil no mbito dos citados acordos multilaterais, um longo debate foi iniciado no pas em torno do tema propriedade intelectual, culminando com a instituio de duas leis a de No. 9.279 de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Patentes, que regula direitos e obrigaes relativos propriedade industrial e a de N 9.456, de 25 de abril de 1997, que regula a Proteo de Cultivares. O objetivo maior da instituio de instrumentos de proteo seria o de estimular o esprito criativo e construtivo, no permitindo competio daqueles que apenas copiam e no arcam com qualquer custo de desenvolvimento do bem. Outra conseqncia desejvel que essas leis ensejariam seria a facilitao do processo de transferncia de tecnologia (Carvalho, 1992). Promulgadas em 1997, as leis de proteo de cultivares sinalizaram ser a pesquisa no um bem pblico, mas um bem pelo qual se poderia esperar retorno econmico direto. Essa sinalizao certamente importante como um incentivo para a entrada de novas organizaes de P&D no setor. Uma indicao de que esse foi o caso apresentada por Wilkinson (2002) e Wilkinson e Castelli (2000). Estudando as modificaes ocorridas no mercado de sementes de milho e soja, a partir de 1997, esses autores apontam as mudanas em participao no mercado de sementes, de empresas nacionais e estrangeiras, antes e aps a promulgao da lei de proteo de cultivares.

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A partir de 1997, verifica-se uma entrada forte de empresas transnacionais no mercado brasileiro de sementes, e um grande movimento de fuses e aquisies entre essas e as empresas brasileiras j existentes no setor. Assim, por exemplo, no caso do milho, enquanto at o final da dcada de 80, 40% do mercado estivesse nas mos da Agroceres, com sua compra pela Monsanto, no final da dcada de 90, essa ltima empresa passa a deter 65% do mercado, com apenas 5% de participao de empresa de capital nacional (Unimilho, um consrcio de 17 empresas, franqueado da Embrapa). No caso da soja, ocorre um movimento de menor expresso, embora na mesma direo: a quase inexistncia de empresas estrangeiras, antes de 1997, substituda por 20% de participao dessas, em 1999, ao mesmo tempo em que se observa uma reduo da participao da Embrapa (de 70 para 65%). A concentrao no mercado de sementes pode levar a vrias conseqncias, algumas bastantes desejveis, como a rpida incorporao de novas tecnologias aos sistemas produtivos, outras bastantes danosas, como a reduo do nvel de atividade de pesquisa gentica no Pas com aumento da importao de solues das matrizes de empresas transnacionais. Lopes (2001), Carvalho (1992) e Velho (1992) apontam vrias dessas conseqncias. As mudanas descritas acima esto redefinindo o Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS). Em particular, o papel dos sistemas de P&D em recursos genticos e em melhoramento gentico, pblico e privado assim como as relaes entre esses componentes esto sendo alterados pelas mudanas em curso. A Figura 5.2 apresenta, esquematicamente, uma proposta para a configurao atual do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. As alteraes, em relao ao sistema apresentado na Figura 5.1, se referem aos sistemas de P&D. Os demais componentes, nessa proposta do sistema atual, permanecem com a mesma configurao da dcada de 80 (embora tambm tenham tido mudanas qualitativas profundas, motivadas pela modernizao da agropecuria brasileira, e pelas mudanas em perfis de agricultores e consumidores, no perodo).

5.3 Modelagem do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS) As mudanas descritas no tpico anterior esto redefinindo o Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS). Em particular, o papel dos sistemas de P&D em recursos genticos e em melhoramento gentico, pblico e privado assim como as relaes entre esses componentes esto sendo alterados pelas mudanas em curso. A Figura 5.2 apresenta, esquematicamente, uma proposta para a configurao atual do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes. Esse modelo foi apresentado aos 19 melhoristas entrevistados, aos quais se solicitou avaliao de sua adequao como representao do SNPCS, bem como sugestes para que o mesmo pudesse ser aperfeioado. Os entrevistados consideraram que o modelo proposto representa adequadamente os componentes do SNPCS, de uma maneira geral. Cabe porm, salientar algumas das sugestes apresentadas. Com relao ao Sistema de P&D em Melhoramento Gentico foi sugerido que o sistema privado fosse menor em relao ao pblico, fosse dividido

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em nacional e multinacional e que se estabelecesse diferentes graus de dependncia em relao ao pblico (p.ex. dependente, parcialmente dependente ou independente). No Sistema de Produo e Comercializao foi sugerida a incluso de florestas, culturas perenes, frutferas nativas e forrageiras, alm de se desmembrar o componente Variedades por produtos. Por ltimo, no Sistema Produtivo os entrevistados sugeriram dividir produo de variedades em convencionais e transgnicas. O Quadro 5.1 sumariza as principais sugestes feitas.
AMBIENTE INSTITUCIONAL: LEIS DE PROP. INTELECTUAL, BIODIVERSIDADE
Segmento prod./ comercializao de hbridos Sistema pblico de coleta e conservao de germoplasma Sistema pblico de P&D em Melhoramento Gentico Sistemas produtivos de hbridos (ex.: milho)

Segmento prod./ comercializao de variedades

Sistema privado de coleta e conservao de germoplasma

Sistema privado de P&D em Melhoramento Gentico Segmento prod./ comercializao de olercolas e frutas

Sistemas produtivos de cultivares (Ex.: arroz,

Sistemas produtivos de oler. e frutas (ex: batata)

AMBIENTE ORGANIZACIONAL: FINANCIAMENTO E ESTRUTURA PARA P&D Figura 5.2. Proposta de modelo do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes, em sua configurao atual.

importante ressaltar que nenhuma das sugestes foram apresentadas por mais de 3 entrevistados e que elas retratam, de alguma forma, as suas respectivas reas de atuao. Vrios entrevistados, embora no tenham feito sugestes formais de alteraes no modelo, manifestaram certa dificuldade com a segmentao feita no componente de produo e comercializao de sementes, isto , na diviso (proposta por Wilkinson e Castelli, 2000) desse mercado em um segmento de hbridos, outros de variedades e outro de olercolas e frutas. A dificuldade maior est no fato de que esses segmentos, assim definidos, no so excludentes: por exemplo, existem hbridos e variedades de olercolas. As relaes propostas no modelo tambm foram consideradas representativas da realidade. Apenas duas sugestes emergiram, relacionadas ao aumento da intensidade das relaes entre a P&D pblica (recursos genticos e melhoramento) e o segmento de produo/comercializao de olercolas/frutas e entre os sistemas pblico e privado de P&D em recursos genticos. Essas alteraes nas relaes propostas foram sugeridas por dois dos entrevistados.

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Quadro 5.1. Anlise crtica do Modelo do SNPCS.

COMPONENTE DO MODELO SISTEMA PRIVADO DE P&D EM MELHORAMENTO GENTICO

SISTEMA PBLICO DE P&D EM MELHORAMENTO GENTICO

SISTEMA DE PRODUO / COMERCIALIZAO DE SEMENTES

SISTEMA PRODUTIVO

SUGESTES dividir em (sistema) nacional e multinacional; estabelecer graus de dependncia com o sistema pblico (dependente, parcialmente dependente ou independente). diminuir em relao ao pblico. representar as principais instituies componentes; segmentar em: de P&D, de P e de D; incluir sistema associativo de P&D. em Variedades, desmembrar por produtos; incluir: florestas, culturas perenes, frutferas nativas e forrageiras. dividir produo de variedades em convencionais e transgnicas.

As opinies dos entrevistados mostraram a adequao do modelo do SNPCS, apresentado anteriormente, para a descrio desse sistema e das relaes entre seus componentes. Nesse sentido, com pequenos ajustes, o modelo pode ser utilizado para investigar o sistema, do ponto de vista de seu desempenho, por exemplo.

5.4 Setores Pblico e Privado de P&D: Pontos Fortes e Fracos

Os entrevistados tambm foram solicitados a apontar os pontos fortes e fracos dos sistemas pblico e privado de P&D. O Sistema Pblico de Germoplasma destaca-se em relao ao privado no investimento na formao dos seus pesquisadores, que apresentam alto nvel de especializao. Um dos pontos fracos apontados diz respeito caracterizao de germoplasma coletado, ainda considerada deficiente. A amplitude dos bancos de germoplasma, junto com a caracterizao deficiente, dificulta as decises sobre quantidade de amostras a manter, considerando parmetros como o uso e a variabilidade. A preocupao com a eroso gentica e a contaminao possvel do germoplasma em grandes bancos pblicos foi tambm mencionada, por um dos entrevistados. Os entrevistados apontaram o sistema privado de germoplasma como sendo mais objetivo na seleo do material, gerando menor risco de perda e custos menores. Possui uma estrutura suficiente, que permite o uso dinmico do germoplasma, bem como acesso rpido a germoplasma de interesse e linhagens importadas. Por exemplo, na viso de um dos entrevistados

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Acontece que de uns anos para c as multinacionais esto entrando com germoplasma diferenciado... Diferenciado porque? Eles tm acesso aos programas de pesquisa no mundo inteiro, ento eles trazem linhagens da Tailndia, das Filipinas, da Colmbia, do Mxico, onde tiver coisa que vai bem para resolver o problema aqui no Brasil eles trazem. Trazem, incorporam e trabalham. Eles fazem isso a de uma maneira muito gil, muito rpida. Com isso as coisas vo complicar... porque no sistema pblico a gente no tem acesso a esses germoplasmas e mesmo se tiver, no temos agilidade para importar. O principal ponto fraco apontado diz respeito (pouca) diversidade, uma vez que esse sistema focaliza espcies de trabalho potencialmente rentveis: ...as empresas privadas, mais objetivamente, na minha idia, eles no tem amplitude de germoplasma,[e possuem] poucas variedades das espcies de interesse, com variaes especficas do trabalho, quer dizer, manuteno... O setor pblico de P&D, na viso dos entrevistados, norteia-se por objetivos sociais, atuando em um ambiente altamente complexo em termos econmicos, sociais e ambientais. Caracteriza-se por possuir uma infra-estrutura no muito sofisticada, investimentos financeiros modestos e muita burocracia e falta de agilidade. Em relao carreira, apesar da mesma no ser to atraente, o setor investe pesadamente na formao dos seus pesquisadores. Na pesquisa, o setor pblico investe na gerao completa, utilizando, na maioria das vezes, mtodos de melhoramento convencionais, sem, no entanto, patentear genes. Em contraparte, o setor privado de P&D tem como foco o lucro. Caracteriza-se por uma infra-estrutura de ltima gerao, maior acesso a financiamento, impulsionando o pesquisador a se dedicar mais tempo pesquisa e, conseqentemente, ser mais gil em inovao. Na pesquisa, o setor privado investe na adaptao, focada em cultivos rentveis, por meio de mtodos de pesquisa de ponta, como a transgenia, por exemplo. A nfase na adaptao apontada por um entrevistado: um [sic] sistema de pesquisa privado... j chega com o material acabado, aqui faz uns testes... eles s liberam aquilo quando acham que tem potencial, baseado em uma sries de parmetros, esse material aqui vai ser avaliado, ele vem para c para teste, pr-teste comercial, praticamente.... A comparao entre os setores de P&D est resumida no Quadro 5.2.

110 Quadro 5.2. Comparao entre os setores pblico e privado de P&D.

SISTEMA PBLICO Objetivos econmicos, sociais e de preservao ambiental Muita burocracia / papel Recursos financeiros menores Infra-estrutura menos sofisticada Carreira menos atraente Gerao completa Sem patente de genes Mtodos de melhoramento convencionais Menos gil Pesquisa em muitos cultivos Isolamento na cadeia Maior competncia / formao

SISTEMA PRIVADO Lucro

Mais tempo para se dedicar pesquisa Maior acesso a financiamento Infra-estrutura de ltima gerao Carreira mais promissora Adaptao Menor investimento em formao Com patentes de genes Mtodos mais arrojados Mais gil em inovao

Pesquisa em cultivos rentveis Possibilidade de venda casada Fuses e incorporaes

Pouca associao no prprio sistema e alm dele

5.5 As Relaes entre os Sistemas Pblico e Privado de P&D

Na opinio de grande parte dos entrevistados, as mudanas no contexto e no mercado de sementes esto modificando as relaes entre os sistemas pblico e privado de P&D, e mesmo dentro do prprio sistema pblico. Essa percepo claramente manifestada pelos entrevistados: ...como essas variedades no tinham proteo, ento o custo era baixo, de uma maneira tal que os produtores, sobretudo os grandes, .. no fossem estimulados a re-utilizar as sementes, o que vai acontecer agora; os custos das sementes vo ser bem mais altos, a vai estimular as empresas que antes no estavam apostando nisso, vem ser um competidor, agora sim muito mais forte ... do sistema pblico, porque a eles vo entrar para valer nesse mercado, e a eles vo competir com aquelas vantagens que mencionei antes ... O germoplasma hoje de qualquer cultura ele est preso porque, ele est preso dentro de duas linhas, do sistema pblico e dentro das multinacionais. S que quem est no meio, fica perdido, no tem como abastecer de germoplasma. Ns da Universidade, estamos preocupados com o que vai acontecer no futuro, a gente no sabe direito como vai ser nosso relacionamento com as multinacionais. Ento vamos dizer o seguinte: Eu desenvolvo uma populao de milho com alta tolerncia acidez, ento se a Universidade de Goinia me pede uma amostra dessa populao... Se a Embrapa pedir... Se uma multinacional

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pedir, no bem assim, ns vamos negociar, essa pesquisa custou dinheiro e eu tenho que conseguir dinheiro para reverter na pesquisa. mais ou menos o que a Embrapa faz. Agora, e a Universidade como fica em relao Embrapa. Se a Embrapa repassar alguma coisa como empresa, ela vai cobrar. E se a Universidade repassar alguma coisa para a Embrapa, como faz? Entra de graa ou cobra?... Porque no posso estabelecer uma regra geral, tudo que sair da Universidade para a Embrapa tudo gratuito e de imediato, no pode ser assim. E vice versa. Esse direcionamento tem que ficar mais claro, no sei se possvel.... Enfim, os entrevistados referiram-se a novas formas de relacionamento, entre os setores pblico e privado de P&D, e desses com os produtores de sementes. No primeiro caso, embora a maioria dos entrevistados assumissem sempre a premissa da competio aumentada entre os dois setores, tambm admitem e sugerem o aumento de novos arranjos institucionais para a pesquisa, baseados na complementaridade de demandas. Aparece bastante, tambm, nas entrevistas (ver Boxes 5.1, 5.2 e 5.3), a preocupao com a redefinio dos papis entre os setores pblico e privado: Por exemplo, uma empresa privada no vai trabalhar com mandioca, no vai trabalhar com feijo de corda, no tem interesse para eles, e produtos que tem interesse localizado... Na Amaznia, tem juta, ...guaran, dend, so muitos localizados, a cabe ao setor pblico... Embora tais comentrios estejam presentes de forma dispersa nas entrevistas, pode-se perceber preocupaes diferenciadas entre os grupos de entrevistados. Para os especialistas das universidades e em recursos genticos, o impacto das mudanas no contexto institucional e organizacional sobre o desempenho do SNPCS estar gerando restries ao livre intercmbio de germoplasma, em funo da competio entre os sistemas pblico e privado de P&D; dificuldades para estabelecimento de parcerias para pesquisa em melhoramento gentico, uma vez que todos so competidores e preferncia, por parte das agncias de financiamento de pesquisa, por projetos utilizando mtodos biotecnolgicos. Para esse grupo, h uma perplexidade sobre como ser a orientao da pesquisa nesses novos tempos: como ser o relacionamento com parceiros, tradicionalmente realizado dentro de um ambiente de abertura e acesso ilimitado informao, que ocorre agora dentro de um contexto em que a competio uma realidade, do ponto de vista desses atores? At onde deve ir seu trabalho? Em que produtos devem concentrar-se?

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BOX 5.1 Melhoramento gentico na viso de especialista em milho

A entrevista de um especialista em melhoramento gentico de milho, do setor pblico, foi selecionada para representar a viso desse segmento. Esse especialista, como se ver, est especialmente preocupado com questes de interaes entre e dentro dos setores pblico e privado de P&D, aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, e aponta vrias estratgias que poderiam, a seu ver, ser de interesse do setor pblico, no novo ambiente criado pela Lei. Inicialmente, o entrevistado destaca a importncia da existncia dos dois setores, mesmo no caso do milho em que o setor privado domina 80% do mercado e enfatiza as diferenas de viso e prioridades desses setores: ...No caso do milho, especificamente, tem que levar em conta que 80% do mercado de sementes, querendo ou no, est no sistema privado. Ento isso pode dar a noo de que o sistema pblico no interessa existir no pas. Porque se voc tem 80% do setor e voc no trabalha nada para esses 80% e voc trabalha com os outros 20%, isso pode dar a entender que no d razo para existir. ... seja Universidades, Embrapa ou as empresas pblicas, elas se dispem a assumir coisas a longo prazo. A pesquisa privada, no mximo, de mdio prazo. Ento se voc quiser ter grandes ganhos l na frente, isso s vai acontecer se tiver uma pesquisa pblica forte. Se estiver s na mo do setor privado, a coisa no vai andar. A questo de multidisciplinaridade... a grande vantagem da pesquisa pblica. Existe um grupo de pessoas que esto trabalhando a longo prazo e que no d produtos imediatos. A empresa privada no tem isso. Ela est tentando assumir na medida que a presso aumenta, por exemplo... Ento isso vale para todos os aspectos da pesquisa privada... ela vai para a demanda de imediato. Ele no vai fazer nada de longo prazo, nada de interesse do pas e nada de interesse social, que outro ponto que deve ser considerado, obviamente o sistema privado movido a lucro... em todo o lugar do mundo, a pesquisa pblica deve trabalhar primeiro para aqueles que no tem acesso ao setor privado. Ento no caso de milho, especificamente, um programa de variedades, um programa para pequena agricultura. Ento, isso seria um dos componentes do sistema pblico.. Segundo o entrevistado, nesse novo ambiente ainda no esto claras as regras que regem (ou iro reger) as relaes entre as diferentes organizaes envolvidas. Essa falta de clareza nessas regras pode alterar fluxos de material e informao, entre essas organizaes, tendo reflexos fortes sobre os programas de melhoramento gentico: ...essa questo do sistema do germoplasma pblico, a primeira coisa a clareza. Definir qual o material que est no banco do germoplasma. ...Ele pode ser mandado a vontade e no tem nenhuma restrio, tem que ficar muito claro isso, porque hoje para as pesquisas que esto dentro da Embrapa, apesar de existir a legislao, no est claro o que voc pode mandar e o que voc no pode mandar e como pode fazer. ...O que a Embrapa fez historicamente em todas as culturas? Ela teve uma grande integrao no livre fluxo do germoplasma entre essas instituies. Hoje com a questo de propriedade intelectual tem de ter um acordo na transferncia de material. ... Basicamente, a chance de um programa de melhoramento de desenvolver material ter base, ter teste, parceria e integrao. Ento toda essa mudana nesse fluxo de germoplasma, vai mudar o programa de melhoramento e vai mudar a percepo que essas pessoas tem da Embrapa. Vou dar um exemplo, participei de um dia de campo.... com cerca de 1500 pessoas .... No caso do milho, nos ltimos vinte anos, ns enviamos para empresas pblicas e privadas 15000 amostras de variedades de hbridos de milho. Isso d uma mdia de 800 amostras por ano, ento quando a gente vai no dia de campo e v aqueles milhos, aqueles germoplasma l, 90% do que est ali, tem alguma coisa que partiu da Embrapa e que essas empresas utilizaram e a vem o grande x da questo: a Embrapa no tem o crdito por isso. Ento um ponto importante na questo da propriedade intelectual ... questo do crdito. Voc estando documentado importante porque voc sabe de onde veio, mas por outro lado, essas restries vo impedir essa parceria.... ... ento o que acontece com o arcabouo legal hoje? Se eu mando uma variedade que j est lanada e tal, no tenho nenhuma restrio legal, porque ela j est no comrcio, se eu mando um material que no est comercial, existe uma srie de restries legais em cima disso, ento com certeza, se no tiver uma maneira de ficar muito claro para os parceiros de como isso funciona, quais os direitos e obrigaes, ento qual a vantagem de interagir com a Embrapa? O entrevistado tambm enfatiza que as relaes de empresas privadas nacionais ou de outras organizaes de pesquisa (empresas estaduais e universidades) com a sua organizao (Embrapa) so distintas. A diferena de

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objetivos e de autonomia em projetos de P&D, dessas empresas/organizaes, leva a diferentes necessidades de regras e normas de interao: Tem uma srie de empresas nacionais que dependem da gente, que no tem programa prprio de pesquisa, ..., so totalmente dependentes da Embrapa. Existem empresas que so parcialmente dependentes da Embrapa e que tem programa de pesquisa e existem empresas, que so as grandes multinacionais, que so completamente independentes da Embrapa... o sistema estadual de pesquisa completamente dependente da Embrapa em termos de germoplasma e com essa lei de propriedade intelectual, a Embrapa vai matar a galinha de ovos de ouro dela. Porque dentro da questo pblica, tem instituies que vo chegar ao final das cultivares e tem instituies que no, elas esto s em P[pesquisa], no tem nenhum D[desenvolvimento]... as universidades vo receber material que nunca vai desenvolver um cultivar, no vai lanar nada, vo ser igual uma guardi daquilo. Ento as restries disso a podem ser muito menores do que uma [que v desenvolver cultivares] e tudo mais. A Embrapa tem que estabelecer muito bem o que ela quer, o crdito... Garantia que o trabalho seja reconhecido e segundo, garantia do livre acesso desse material, e para isso eles precisam de uma folha assinada. Uma ATM precisa ser assinada pela Embrapa, pelo Chefe da Unidade para mandar uma coisa que simplesmente em alguns casos a Embrapa precisa s do crdito. No precisa da coisa jurdica, no precisa da coisa legal, no vai chegar a cultivar. Ento, acho que isso est sendo tratado s em um saco s, tudo no contexto s. ... [Para] aqueles que dependem da Embrapa existe um outro ponto, como por exemplo, na avaliao de ensaios: uma questo simplesmente de teste de material. No est muito claro em termos de normas, das regras que esto a e o que separa isso de uma utilizao comercial ou de pesquisa... Finalmente, o entrevistado aponta para diversos caminhos para a estratgia de melhoramento gentico no setor pblico, considerando a complementaridade de capacidades, nos setores pblico e privado, os produtos e processos que cada setor deve obter e dominar, e alternativas de relacionamento que permitam explorar bem todas essas dimenses: A capacidade final de gerao de produtos do sistema privado, infinitamente superior ao sistema pblico... e a parte mais cara da pesquisa, talvez no seja tanto a gerao, mas o que a gente chama de desenvolvimento de produto. Ento cada vez mais, em todas as reas, a Embrapa tem que achar uma maneira de fazer a pesquisa e deixar que a empresa privada faa o desenvolvimento do produto. Isto tem que estar contemplado no modelo e volto a insistir que a forma que est a de propriedade intelectual inviabiliza completamente este tipo de parceria de pesquisa e desenvolvimento. Em termo de manipulao de germoplasma e em termos de gerar produtos novos, a capacidade do sistema pblico ou da Embrapa infinitamente superior ao sistema privado. Isso a no tenho menor dvida. O que vai fazer diferena sai do sistema pblico. Na questo de produtos, ...as variedades vo sair do sistema pblico. Existe alguma tendncia de algum do setor privado querer fazer isso, mas 99% no caso das variedades de milho, ou praticamente 100% dos produtos que so utilizados por pessoas ou grupos de baixo poder de aquisitivo, eles vo sair do sistema pblico. Ento isso a a primeira coisa. Produto que venha de programa de longa durao, ele vai sair tambm do sistema pblico. No caso de gene por exemplo, produtos que s tem interesse para o pas ou que seja produto de pesquisa local, vamos dizer: insuficincia de nutrientes, eu acho que a que est o nicho da pesquisa pblica, no ficar competindo com Round Up porque os grupos de fora j viram isso. ... em termos de produtos acabados, a Embrapa deve ir ao hbrido ou no deve? Acho que deve, porque se ela no chegar na ponta final ela no reatroalimenta todo o sistema. Todo o sistema de germoplasma uma pirmide, germoplasma melhorado, germoplasma no melhorado, e no caso de algamas, linhagens e depois os hbridos. Ento voc chega l em cima e produz coisa de elite que volta para base e comea novamente todo o processo. .... Ela no pode sair fora da parte final. Ela tem que dominar todo o processo. Para no ir, tem uma alternativa muito interessante: novas formas de relacionamento. Vou te dar um exemplo: o que ela tem feito no setor privado no caso de algama, principalmente. Ela quase o paizo : ela faz o germoplasma bsico, o germoplasma melhorado, desenvolve linhagens, faz hbrido. E no s fazer hbrido, fazer hbrido fcil. O caro e difcil o desenvolvimento, [a Embrapa] faz marketing e praticamente vende para a empresa. No fundo, se for olhar o sistema de pesquisa privado ligado Embrapa, ele depende 90% da Embrapa. ...Tem que ter uma maneira [de tornar as empresas privadas menos dependentes]... [a Embrapa] vai lanar o primeiro hbrido simples... e ento quando a Embrapa libera um hbrido simples para um cliente ..., deveria oficialmente liberar [os] parentais para quem quiser utilizar, desde que no fizessem aquela combinao. Isso uma maneira de garantir que qualquer pessoa que estivesse utilizando esse germoplasma melhorado, esse germoplasma bsico da Embrapa, ela faria isso por vias legais, no por vias ilegais.

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As opinies dos especialistas em frutas, hortalias e culturas perenes refletiam preocupaes decorrentes, principalmente, da provvel especializao da pesquisa por ambiente (pesquisa pblica em ambientes mais desfavorveis Nordeste, Norte) ou por espcie (pesquisa privada com espcies lucrativas, pesquisa pblica com espcies de interesse social). Para os especialistas em gros (soja, milho, trigo, arroz e feijo), as preocupaes esto direcionadas para a crescente exigncia de atributos de qualidade, nas cultivares lanadas, como fator de competitividade, e para a necessidade (do ponto de vista do produtor de sementes) de lanamento de maior nmero de cultivares melhoradas anualmente, apontando, inclusive, para novos arranjos institucionais entre os componentes do sistema, como, por exemplo, associaes entre produtores de sementes e pesquisadores. Esse grupo demonstrou apreenso sobre a influncia do contexto em relao ao mercado de sementes. As principais tendncias apontadas, em funo dessa preocupao, foram: o pouco uso de sementes melhoradas das culturas de subsistncia, j que haveria um aumento do preo de sementes; grande poder econmico de transnacionais, derivado do controle dos componentes da cadeia produtiva a jusante e a montante dos sistemas produtivos e perda de competitividade das transnacionais pelo seu foco em transgnicos, o qual est sendo extremamente questionado pela opinio pblica. Uma sntese das principais tendncias e impactos dos eventos emergentes, sobre o SNPCS, acima descritas, apresentada no Quadro 5.3 Do material analisado, transparece a clara percepo, dos atores entrevistados, com o momento de transio pelo qual passa atualmente o SNPCS. O grupo de entrevistados apresenta tambm uma preocupao evidente com os novos papis reservados para a pesquisa pblica. Embora reconheam que a existncia de um setor hegemnico de pesquisa como menciona um dos entrevistados seja fator de paralisao de esprito crtico e de viso sistmica, prejudicando assim, ao final, a competitividade da agricultura brasileira, enfrentam uma situao que crem levar vulnerabilidade ao agronegcio. Nessa concepo, o setor pblico de P&D aparece como necessrio do ponto de vista estratgico, social e mesmo econmico. Do ponto de vista tanto do sistema pblico como do sistema privado de P&D, no Brasil, entender melhor o que est ocorrendo com o sistema, assim como compreender a dinmica das variveis que determinam seu comportamento, atualmente e no futuro, questo essencial para o estabelecimento de estratgias corretas para a P&D.

115 Quadro 5.3. Impactos dos eventos emergentes sobre o SNPCS, na viso dos entrevistados

Impacto
Efeitos sobre germoplasma

Formas do impacto
Eroso gentica em bancos de germoplasma, pelo acmulo de amostras e deficincias de manuteno (no sistema pblico); Fluxo lento de germoplasma, no sistema pblico, vs fluxo rpido no setor privado; nfase em coleta e conservao de germoplasma, e no em caracterizao; Restrio, na prtica, ao livre intercmbio de germoplasma. Banco de caracteres; Genes; Componentes qumicos, em espcies medicinais. Exigncia crescente de atributos de qualidade, nas cultivares lanadas, como fator de competitividade; Preocupao com agregao de qualidade cultivar (por exemplo, alto teor de fibra, propriedades teraputicas). Dificuldades para estabelecimento de parcerias para pesquisa em melhoramento gentico (todos so competidores); Associao entre pesquisa pblica e empresas privadas (Fundaes, convnio Monsanto); Associaes entre produtores de sementes e pesquisadores. Culturas de subsistncia: pouco uso de sementes melhoradas (por exemplo, feijo, uso de apenas 10% de sementes melhoradas); Existncia de venda casada (especialmente milho e soja); Grande poder econmico de transnacionais derivado do controle dos componentes da cadeia produtiva a jusante e a montante dos sistemas produtivos; Necessidade de trabalho regional para sucesso comercial (produtores de sementes de milho); Perda de competitividade das transnacionais pelo seu foco em transgnicos; Necessidade (do ponto de vista do produtor de sementes) de lanamento de maior nmero de cultivares melhoradas de milho, soja, feijo, anualmente; Separao entre mercados e sistemas de P&D; Concentrao levando a aumento de preos da semente; Vulnerabilidade das CPs brasileiras s decises de transnacionais (pelo controle dessas a montante e a jusante dos SPs); No caso de hortcolas, empresas pequenas trabalhando em nichos expressivos. Especializao da pesquisa por ambiente (pesquisa pblica em ambientes mais desfavorveis Nordeste, Norte). Preferncia por projetos utilizando mtodos biotecnolgicos, por parte de agncias de financiamento de pesquisa.

Novos produtos

Novas exigncias para competitividade

Arranjos institucionais entre os componentes do sistema Tendncias no mercado de sementes

Papis dos setores pblico e privado

Financiamento da pesquisa em melhoramento

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BOX 5.2 Melhoramento gentico de hortalias

Nesse Box so apresentadas as principais observaes de dois melhoristas do segmento de melhoramento gentico de hortalias, um deles com atuao no setor pblico, o outro com experincia no setor privado. Os entrevistados descrevem assim os setores pblico e privado de melhoramento gentico de hortalias, no Brasil: O sistema privado [de melhoramento gentico] hoje est basicamente na SAKATA e na SVS. O sistema pblico de melhoramento de espcies por sementes elas esto na Embrapa, em algumas universidades: Jaboticabal, ... Botucatu tem um programa forte e IAC ainda mantm alguma coisa e o que mais, acho que s. Em relao aos esforos de melhoramento gentico de hortalias, pelos setores pblico e privado de P&D, os seguintes comentrios foram registrados: ...hoje, se ns considerarmos o esforo de melhoramento feito pela iniciativa pblica versus o feito pela iniciativa privada, bem provvel do sistema pblico estar mais forte que o sistema privado. Por que? Hoje ns temos, basicamente, duas empresas fazendo melhoramento gentico de hortalias no Brasil: A SVS (que comprou a ASGROW e a HORTICERES), mas vrios melhoristas j deixaram essa empresa ... [e] a SAKATA, que a antiga AGROFLORA ...As empresas nacionais e capitais nacionais, digamos assim, elas no tem esforo de melhoramento, portanto, se ns somarmos os esforos que a Embrapa e a Universidade esto fazendo ...versus o que a SVS e a SAKATA esto fazendo, a SVS ela s faz melhoramento um pouquinho na HORTICERES, j que o componente que era da ASGROW eles tinham um programa muito pequeno de melhoramento e o melhorista principal deles saiu.. ...no caso especfico de batata, ns temos o desenvolvimento externo de cultivares. A produo de batata semente pode ser feita no Brasil. E muitas delas so. ... ns temos essa dependncia j de dcadas, talvez sessenta, setenta, oitenta anos, de ns comprarmos boa parte das cultivares [de batata] que ns utilizamos no Brasil no exterior. Agora, ns temos caso de sucesso tambm... no Rio Grande do Sul ns temos mais ou menos 35 mil hectares de uma cultivar desenvolvida no Brasil chamada Baronesa e ela criou um conceito de qualidade associado com a pelcula rosa na batata, diferente dos outros casos no Brasil. Ento, com isso, ns temos um caso de sucesso, porque no so muitas cultivares no mundo que tem 35 mil hectares dessa cultivar em produo...[Quanto participao de cultivares de batata nacionais, no agronegcio] eu estimaria que isso no passa de vinte cinco por cento ..., [de] 90% [no caso da cebola e da cenoura. O esforo do setor pblico, em melhoramento gentico de hortalias, apesar de muito promissor em algumas reas, tem se ressentido de redues em sua abrangncia, devido em parte a alteraes na capacidade de financiamento do Estado: ...em 1981, um [pesquisador da] Embrapa fez um levantamento sobre os programas de melhoramentos de cebola. A cebola uma cultura que... movimenta por ano mais de um bilho de dlares, uma cultura de agricultura familiar; s entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, so trinta mil famlias envolvidas com essa cultura, com trs, quatro membros, so 120 mil pessoas envolvidas com a cultura; ... em 81, quando a Embrapa fez este levantamento ... tinha oito programas pblicos, dois privados e doze melhoristas dedicados exclusivamente a estes programas. Eu fiz um levantamento similar ...e fiquei boquiaberto ao ver que hoje no tem nenhum programa atuando efetivamente como um programa exclusivo de melhoramento de cebola e ... nenhum melhorista trabalhando com cebola: todos os programas que existiam h quase 20 atrs praticamente foram descontinuados. Em relao ao sub-sistema de coleta e conservao de germoplasma, nos setores pblico e privado de P&D, os melhoristas entrevistados apontam que: O sistema pblico de coleta e conservao de germoplasma ... a meu ver, no atende de forma plena. ... na Embrapa, essas curadorias ... no funcionam. Por que no funcionam? ... porque ele partiu de um conceito errneo de que o curador deveria ficar no Cenargen. O curador tem que estar onde a coleo est. ... do ponto de vista de conservao [se tem] muita coisa guardada em cmaras, mas no esto relacionando, a Embrapa nem sabe que existe e boa parte deles no esto caracterizados. ... as pessoas acham que o germoplasma dela (eu coletei) e na verdade um germoplasma institucional, no de ningum, da instituio e eventualmente do pas. Outros tambm tem e ns no sabemos o que tem. Ou porque eles no participam de projetos [com a organizao do entrevistado]..., ou porque eles no sabem que eles tm. Ento, para mim, mereceria uma anlise do que [se quer] com esse germoplasma. ...O germoplasma [est sendo guardado] para que? ... Ento, eu vou fazer o servio rotineiro, duro, que tem pouco retorno do ponto de vista de satisfao pessoal. E [depois] eu entrego isso fcil para

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a iniciativa privada e a eles usam ... e privatizam o germoplasma e inclusive a informao. Acho que isso um ponto para se discutir nessa discusso toda. ...a SVS coletou muito no Brasil, no sei se est no Brasil. A HORTICERES tinha, sempre teve,...um bom germoplasma, tenho a impresso que at coleta eles chegaram a fazer do ponto de vista de cebola, cenoura...A SAKATA, antes de ser SAKATA, a AGROFLORA era uma empresa genuinamente nacional ... e eles tiveram acesso a praticamente todo o germoplasma que uma empresa... poderia ter, pegando germoplasma da ESALQ, pegando germoplasma do IAC, pegaram germoplasma da Embrapa e coletaram muito germoplasma e posteriormente, a SAKATA comprou a um preo muito baixo o melhor germoplasma de hortalias tropicais do mundo. Tanto no setor privado como no pblico, os entrevistados visualizam maiores dificuldades de intercmbio, aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, como se v a seguir: Do ponto de vista privado no Brasil ns no temos melhoramento de batata, mas as empresas privadas que representam as cultivares europias que eu poderia colocar entre aspas como sistema privado de conservao de germoplasma, esses no repassam os cultivares. Ento, hoje ns estamos adquirindo cultivares de batata, sim. Na base da amizade. ... as restries ao acesso ao germoplasma privado de batata esto aumentando muito. O Centro Internacional de Batata tem nos fornecido germoplasma, ns j tivemos o problema de mais de um ano de no receber, por questo de ns no aceitarmos os termos do Material Transfer Agreement, mas hoje eles nos mandam. .. Mas eles tambm j tem restries daqueles materiais comerciais que os pases colocam na coleo deles, com a clusula de no repassarem para terceiros pases sem antes ter a autorizao do pas obtentor. Isso para cultivares comerciais mais novos ou protegidos dos pases de origem. ...eu acho que a Embrapa criou ou tem em andamento normas que regem a disponibilizao de germoplasma que de certa forma auto protegem os grupos de pesquisadores da Embrapa que manipulam com o germoplasma, mas que de outro lado j impedem um pouco o intercmbio como havia antigamente... na verdade no passado este intercmbio ... existia quase que uma como uma mo nica: o setor pblico sempre dava para a iniciativa privada e a iniciativa privada nunca dava para o setor privado, ou o setor pblico captava na iniciativa privada atravs de compra de germoplasma no mercado ou coleta de germoplasma sem nenhum tipo de acordo sobre o uso, utilizao em seus programas de melhoramento... Hoje a grande mudana que o setor pblico tambm est tentando se proteger ... eu acho que a complexidade criada por essas leis, por esses mecanismos todos vai levar de forma ... a um impasse sobre o ponto de vista do uso livre de germoplasma para os novos desenvolvimentos ...as empresas multinacionais em geral elas ... esto buscando desesperadamente por novos materiais do terceiro mundo nos pases que ainda tem programa de melhoramento de hortalias; [as empresas multinacionais] coletam esses materiais e fazem colees locais e remetem copias das colees para outras bases que so todas Empresas globais e com isso transferem material e genes com caractersticas importantes para outras regies de clima semelhantes; no caso no Brasil,muitas empresas multinacionais que esto aqui hoje, ... tem base tambm na sia, na ndia na Tailndia.... Ento essa remessa de germoplasma ela livre e... as vezes burla as normas existentes no pas de transferncia de material e de recebimento ... A busca por material novo to intensa que pode levar inclusive a prticas ilegais, como relata um dos entrevistados: ...o oposto o normal: uma empresa [privada] pede e quer j receber e quando no recebe acha ruim, ... e normalmente ela consegue, atravs de algum tipo de acordo ... ou no prprio mercado. Quando as vezes tem dificuldade de conseguir por via normal, ela vai ao mercado e compra o material e se beneficia daquilo que ela est querendo; ou como j aconteceu (ainda acho que acontece)e a empresa pblica lana o material, [a empresa privada] ... adquire o material, coloca na linha de produo, muda o nome e j entra imediatamente com esse produto no mercado com outro nome O movimento de fuses e aquisies, bem como a concentrao no mercado de sementes recebem os seguintes comentrios: ... curioso dizer que as empresas globais hoje, como a ... que congrega seis grandes marcas de sementes de hortalias no mundo, havia uma at uma certa concorrncia entre marcas, porque antes de ocorrer fuso elas eram concorrentes, ento as tentativas de fuso entre culturas que foram implementadas ... nunca funcionou muito bem e ento fica travado esse sistema internamente e o melhorista de uma coligada tem dificuldade de transferir um germoplasma para uma outra num pais ou entre pases... ... [provvel] que continue havendo essa concentrao, mas ao mesmo tempo o que a gente percebe aqui ... talvez como uma luzinha l no fundo do tnel que algumas empresas pequenas [esto] atuando em nichos expressivos de mercado, as empresas esto conseguindo sobreviver e tendo uma grande oportunidade de atuar

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no mercado junto aos grandes grupos que concentram grandes empresas, o que de certa forma elimina a concorrncia ... Em relao s novas tcnicas derivadas da biotecnologia, os entrevistados apontam que: Os avanos [em] melhoramento gentico usando a biotecnologia... eu separaria em duas partes. A parte de marcadores... ns temos mais acesso que o sistema privado tem. ... Mas na parte de coisas patenteveis o contrrio. ... Tudo aquilo que tiver relacionado com transgenia, vai cair para o sistema privado, ele vai ficar cada vez mais forte. Tudo aquilo que tiver relacionado com marcadores moleculares, uso, enfim, no melhoramento para que ele fique mais gil, eu acho que no Brasil a tendncia o sistema pblico ter maior capacidade em fazer. [H] dificuldade, hoje, ... de introduzirmos algumas tcnicas, porque ns no tivemos a criao de competncia ... em marcadores moleculares. Agora, do ponto de vista de procedimentos estamos utilizando basicamente o que os demais sistemas pblicos de melhoramento do mundo esto usando. Ainda relacionado com o aspecto de competncias do pesquisador em melhoramento gentico, para enfrentar um novo ambiente de competio, observaram que h necessidade de obteno de conhecimentos, de habilidades e de atitudes sobre demandas do mercado e sua importncia, para a formulao e execuo correta de programas de melhoramento: ...o que eu observo no pesquisador [no setor pblico] que falta a viso do mercado, o pesquisador continua falando muito, eu quero que o tomate seja assim, minha viso que a cebola seja assim, enquanto que a empresa privada no pensa assim, a empresa privada em programa de melhoramento ... norteado pela mercado e o feed back disso vem de homens de campo que esto monitorando as culturas, vem das reunies internas onde os melhoristas participam ativamente com o pessoal de campo que recolhem todas essas informaes e que alimentam o sistema de melhoramento e que d este dinamismo voltado para o mercado. ... os melhoristas novos .. esto chegando ... altamente treinados dentro das novas estratgias biotecnolgicas, todo mundo s fala em marcadores etc... e tal.. protemicas genmicas etc. e tal. mas exatamente nesta parte que necessrio ter um conhecimento maior de mercado de produto e perfil de produto, das interrelaes hoje que existem entre o que o mercado quer e o que o pesquisador pretende atender existe um distanciamento talvez porque o pesquisador pblico ele tem a dificuldade hoje, em vista de problemas oramentrios, de estar mais junto ao produtor... Os entrevistados analisaram tambm, o que poderia ser interessante como estratgia para os setores pblicos de melhoramento gentico no Brasil. Para realizar sua anlise, lanam mo da experincia conhecida de outros pases, que j enfrentaram o dilema entre privatizao ou manuteno de capacidade estatal, no setor de P&D em melhoramento gentico: ...[no caso da batata], o melhoramento foi privatizado muito mais na Europa do que nos Estados Unidos e Canad. EUA o pas mais capitalista do mundo, e at hoje, [tem] programa de melhoramento privado de batata, o resto tudo, pblico. ...A Holanda desmanchou o programa pblico de melhoramento de batata e passou para todas as empresas. ... eles s fazem em empresas, porque l eles esto interessados em vender batata semente e para ter batata semente tem que ter cultivar. Ento, no questo de ter cultivar por ter cultivar, para o sistema onde est atrelado a exportao de batata semente. Exportao para o Brasil, para Amrica Central, para sia, para frica, etc. Ento, nos EUA o contrrio, a parte pblica continua sendo a parte mais forte, no Canad a mesma coisa, o Chile a mesma coisa, na Argentina a mesma coisa, no Japo, a mesma coisa, na Polnia ainda a mesma coisa. ....Ento, esses pases que so tradicionais exportadores de batatas para ns, a Sucia, a Alemanha e a Holanda, esses sim, privatizaram fortemente os produtos de batata. ...Mas de certa forma ns estamos perdendo muito em ns no integrarmos o sistema pblico de melhoramento e onde ns poderamos fazer cultivares como no EUA so feitas. Por exemplo: vrios Estados se unem, ...e eles liberam cultivares regionais. Para mim, no Brasil ns vamos ter cultivares no regionais, ... para mim impensvel que o Instituto Agronmico de Campinas tenha um programa de melhoramento de batata em So Paulo, a EPAGRI tem um para Santa Catarina, o IAPAR para o Paran. Eu acho que, se eles querem contribuir tem que ser quase que um programa nacional de melhoramento gentico de batata... Mas ns temos condio de ser um grande exportador de cultivares de batata. ... temos condies ambientais, temos capacidade intelectual instalada, ns temos melhoristas na universidade, [na} Embrapa, [nas] empresas estaduais, ... se colocssemos todo mundo trabalhando de forma conjunta poderamos aumentar o nmero de clones avaliados, etc. ... Se alissemos ...o sistema pblico brasileiro com o sistema pblico chileno,por exemplo ...daqui a dez anos ... teramos o sistema pblico de melhoramento gentico com muito mais fora na parte de hortcolas/sementes.

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BOX 5.3 A Viso de Especialistas em Frutcolas

Dois entrevistados eram especialistas em frutcolas, do setor pblico. Uma primeira considerao desses entrevistados, diz respeito ao ambiente de competio entre os setores pblico e privado de P&D . O comentrio abaixo mostra que esse ambiente sempre existiu, e que a Lei de Proteo de Cultivares pode ter servido para dificultar algumas prticas do passado: ...ns no Brasil ... sempre trabalhamos pensando nas variedades, pensando em ajudar os agricultores. S que ao fazer isso, voc no ajuda os agricultores, voc vai ajudar as empresas no setor privado, e vou dar um exemplo: ... a Embrapa fez uma variedade de melo, ... fez um grande evento e entregou para todo mundo. [A variedade era] resistente a vrus; nenhuma empresa de sementes de melo tinha resistncia a vrus, em pouco tempo todas elas apareceram com melo resistente a vrus, com nomes ...interessantes; olha, se voc fizer um [teste] vai ver que veio tudo [da variedade pblica], alguns dizem abertamente ... e no fizeram nada de errado, porque est l nas prateleiras de domnio pblico. Uma das conseqncias potenciais da Lei de Proteo de Cultivares, o aumento de preo de sementes, teve os seguintes comentrios desses especialistas: eu acredito agora [que] com a lei de proteo ela est exercitada plenamente a tendncia de aumentar o custo de sementes, porque estando protegido eles vo aumentar a margem de lucro seguramente. ...veja s, na hora que deixar o sistema privado exclusivamente sem controle (no o controle de governo [e sim] controle por leis de mercado, se no tiver concorrncia para o setor privado, ... ele vai subir o preo das coisas, vai colocar o preo que ele quer. Vou dar um exemplo ... concreto: ... um quilo de melancia sem sementes no Brasil [custa hoje] trs mil e quinhentos a cinco mil reais; ... ora, ... em um hectare, voc vai gastar ai mil e duzentos reais em dinheiro de semente, um hectare de melancia vai ter que ter dois mil reais de receita bruta, voc vai gastar mil e duzentos s na semente, desestimula voc [desde] logo ..., e pelos estudos que estou fazendo no meu trabalho, ... essa parte [a margem] pode ser muitas ... vezes menor, o camarada vende pelo preo que ele quer... No se acredita, por outro lado, que esse aumento ser homogneo para todas as espcies: claro que isso vai ser basicamente em cima das variedades tipo soja, arroz, trigo. Das hortcolas no saberia dizer... No caso das perenes, no vai afetar no, no vai ter custo adicional no, porque no caso das culturas perenes, primeiro por que elas no esto protegidas. A primeira perene deve ser caf, talvez passa por ma, at chegar nas tropicais... talvez cacau, ... em nenhuma dessas, ... so programas de longo prazo, no momento que criou a proteo, a empresa pblica vai estar no direito de proteger seu germoplasma, e as empresas privadas no tem germoplasma de perene; para montar isso a, vai ser difcil, a no ser que eles trabalhem em parceria, alguma empresa privada que entra no melhoramento, mas fortemente na perene, se entrar, que no acredito, vai ter que entrar seguramente em parceria, exatamente para utilizar o germoplasma que no tem... Foi destacada a importncia da definio de estratgias, para programas de melhoramento pblico, mais do que a questo de processos tcnicos (biotecnologia versus melhoramento convencional): Olha, em melhoramento no tem muito segredo tcnico, a questo a estratgia... estratgia em cima do germoplasma que dispe, do objetivo e do tempo que dispe para chegar l, esse sistema vai depender muito da espcie, multivariado. Ainda assim, o entrevistado acredita que a biotecnologia realmente um fator que pode alterar as estratgias dos setores pblico e privado e as suas relaes: Agora, o fato novo so as chamadas tcnicas de biotecnologia, esse a que um fato novo, pois voc vai depender de alguns outros aspectos, a voc precisa de material que j t patenteado, a voc vai comear a depender de patentes de genes...[voc pode patentear o seu gene], mas ... no sistema de transferncia, padro que se utiliza mais, os vetores de transferncia so necessrios, j esto l, melhor voc usar e pagar do que ... tentar desenvolver tudo de novo.

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Sobre a questo dos transgnicos, considera-se como uma tcnica importante, mas que no resolver, sozinha, a questo do melhoramento gentico. Alm disso, a polmica sobre transgnicos envolve interesses nem sempre claros: Acontece que fazer a planta transgnica uma parte s, a outra colocar no campo e avaliar, quando chegar a hora de colocar no campo e avaliar, cad o germoplasma adaptado? uma tcnica poderossma, importantssima, vai dar muitas contribuies, apesar de muitas bobagem que se diz contra, mas no vai resolver nada sozinho, um instrumento para anlise... [Tem] o grupo dos prs e dos contras. E prs so aqueles que esto ganhando com isso, e aqueles que conhecem e sabem da importncia. Dos contras so aqueles que no sabem nada, e aqueles que sabem muito e esto fora do negcio, por isso d um jeito de ...... Porque esses sistemas aqui, as prprias empresas, nem todas esto utilizando o sistema, usam o sistema convencional [de melhoramento gentico]. ..... No so todas as empresas de sementes que tem produtos transgnicos ou produtos com biotecnologia... Se comearam a fazem propaganda e eles perderem, vo dar um jeito de boicotar. guerra entre eles... A competio entre as empresas privadas compensada, por outro lado, por um movimento de fuses e incorporaes que permite reduo de custos e concentra o foco do setor privado, em oposio uma pulverizao de esforos no setor privado. Quanto a produtos e processos, e os impactos que os eventos emergentes no ambiente externo podem ter sobre eles, um dos entrevistados acredita que haver impactos, embora no esteja seguro sobre qual a sua direo. O entrevistado tambm aponta para dificuldades em transformar o processo de produo de variedades: eu acho que deve ir mais a frente, nem que seja como parceria nos royalties, mas a gente no pode parar aqui [nas sementes bsicas] e entregar... se voc ficar nesse bsico aqui, primeiro voc no vai conseguir que algum pague de uma vez s um volume alto de recursos por aquilo que voc obteve, ningum vai pagar isto, no ? ... Atualmente ns temos dois processos [P&D e produo de mudas e sementes], ns temos produo de nossas variedades, ele no protegida, ns tentamos fazer, fizemos licitao para tentar incubar, para tentar sair disso, recebendo royalties, a comea os programas legais que ..... mais de um ano e no diz como que faz...[Outra dificuldade que] l na minha regio a [empresa do entrevistado] tem um nome muito poderoso, ento a muda s interessa se for da [empresa do entrevistado]. Agente diz que tem produtores tais e tais, mas no interessa... Finalmente, apontaram-se diversos problemas para que os sistemas pblicos se adaptem a um ambiente de propriedade intelectual e segredo industrial: a) Dependncia de pessoal externo: um trabalho difcil, porque com bolsista, ...trabalhamos muito com bolsista ...como ns estamos em processos industriais,... que supostamente tem algum segredo, e [] um entra e sai toda hora, porque a gente precisa deles... b) Avaliao de projetos de pesquisa por pessoal externo: [A sociedade deveria ajudar a] definir para onde ir. Agora o projeto ..... quando entra um cara para dizer que a metodologia boa ou ruim, tudo mundo as vezes .... se voc t querendo uma coisa nova, voc vai entregar para o cara que de fora? E a, como faz isso? c) Falta de orientao sobre cooperao tcnica, no novo ambiente: Esses caras [pesquisadores de pases que competem com o Brasil] vem constantemente, recebemos nesses trs anos vrios, ... vem acordo de sei l, eles chegam l, como eu falei, gera sempre uma relao que deixa a gente sempre sem saber como comportar... mas eu tentei, por exemplo, nunca foi ningum nosso para a ndia. Olha, tem 26 anos j que j trabalho com [espcie], nunca fui l, na ndia, fui em Moambique para outras coisas, para trabalho no... tem que ter autorizao do Ministro sei l das quantas, ou seja, quem autoriza qualquer pessoa l o Ministro, aqui qualquer pessoa autoriza, vai l e entra e acabou-se, a diferena ta. d) Fiscalizao de uso de produtos e servios: a questo : como controla isso? Como se controla essa venda, se o caro vendeu e no disse para ns, como a gente vai saber, porque a sistema de burla fiscal aqui no Brasil to grande, que ... ele pode dizer que vendeu um aparelho desses e dizer que vendeu outro, onde no tem obrigao de pagar royalties. Esse setor aqui, confesso muito complexo, porque na [empresa do entrevistado] no tem nenhum profissional e at difcil voc contratar um profissional para ensinar para ns, porque esse profissional ganha at dez mais l fora.

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Captulo 6
Mudanas recentes na produo de cultivares e sementes: indicadores secundrios
Vrios autores (Carvalho, 1992, 1996, 1997; Velho, 1992; Wetzel, 1999; Uitdewillingen, 1999; Lopes,2001; Nodari, 2001; e Wilkinson e Castelli, 2000) tm apontado os impactos potenciais da lei de proteo de cultivares (e da concentrao no mercado de sementes) sobre os diversos componentes do SNPCS. Dentre os possveis impactos destacam-se: Para o setor de P&D em melhoramento gentico: Possvel aumento do investimento em P&D, pelo retorno garantido aos obtentores de cultivares; Maior interao entre empresas para obteno de licenciamentos cruzados; Novos arranjos institucionais para a produo de cultivares entre empresas pblicas e transnacionais; Estreitamento da base gentica, pelo foco em lucro (caracterstico do setor privado); Competncia de P&D em melhoramento gentico controlada por transnacionais; Reduo da circulao de germoplasma; Controle do intercmbio de conhecimento, resultados de pesquisa e germoplasma; Prioridade no melhoramento gentico para espcies de plantas com maior potencial de retorno econmico; Aumentos dos custos das sementes bsicas ; Sada do mercado de empresas nacionais produtoras de sementes; Diminuio/estagnao da produo de sementes melhoradas de cultivares pblicos detida por capital brasileiro; Reduo da produo nacional de sementes. Aumentos nos preos da semente melhorada; Mercado informal mais dependente da indstria de sementes ou limitado a uma base gentica obsoleta; Aumento do volume de uso de sementes prprias.

Para o setor de produo de sementes melhoradas:

Para os sistemas produtivos agrcolas:

Este captulo focaliza o setor de produo de sementes brasileiro, procurando descrever, por meio de vrios indicadores secundrios, a situao desse setor no Brasil, no ano em que se concluiu o

122 diagnstico, base para o estudo do futuro do setor . Tambm se procura analisar o comportamento desses vrios indicadores, em busca de evidncias de alteraes provocadas pela promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997. A produo de cultivares e sementes segue a seguinte lgica no Brasil: inicialmente, o setor de P&D pblico e privado disponibiliza novas cultivares, por meio de sementes bsicas, ao setor de produo e comercializao de sementes comerciais. Esse setor multiplica as sementes bsicas, conforme especificaes do setor de P&D, gerando sementes comerciais, que serviro de insumo para os diversos sistemas produtivos do agronegcio. No caso de sistemas produtivos de gros (arroz, feijo, soja, milho, etc.), esses sistemas produtivos tambm vo produzir e comercializar sementes (gros) aos seus consumidores. Esse captulo segue uma lgica anloga descrita: inicialmente, a primeira parte descreve e discute alguns indicadores selecionados, referentes ao setor de P&D, responsvel pela produo de sementes bsicas. Em seguida, anlise similar feita, com relao a indicadores do setor de produo e comercializao de sementes (comerciais).

6.1 O Setor de produo de cultivares, no Brasil: empresas e capacidades

At a dcada de noventa, o Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS) funcionou em ambiente marcado pela estabilidade. At ento, a pesquisa agrcola era considerada como um bem pblico, que beneficiava a sociedade em geral e no gerava recursos para a entidade criadora da nova tecnologia (Pessoa & Bonelli, 1997). No havia, portanto, nenhuma lei que restringisse ou incentivasse a realizao de pesquisa. Nessa situao, havia um predomnio da pesquisa agropecuria pblica com poucas empresas privadas atuando no Pas. At essa poca, pode-se dizer que havia muita confiana de que os recursos pblicos para a pesquisa, oriundos principalmente do Tesouro Nacional, se no eram ilimitados, apresentavam-se em quantidade suficiente para garantir tranqilidade s empresas pblicas de pesquisa. No havia questionamentos sobre o papel do Estado, em relao ao setor privado, e era praticamente inexistente a competio pelos recursos destinados pesquisa agropecuria. Do ponto de vista tecnolgico, tambm se trabalhava dentro do paradigma bem estabelecido do chamado melhoramento gentico convencional, com suas ferramentas derivadas da gentica quantitativa (especialmente seleo e cruzamentos). A promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997, e os avanos oriundos da biotecnologia, a partir da dcada de noventa, modificam sensivelmente o ambiente institucional de empresas produtoras de cultivares e sementes, induzindo alteraes, at o momento no totalmente definidas, nos papis desempenhados pelos setores pblico e privado de P&D, e a diviso de trabalho entre os dois setores. Essa seo descreve a situao das empresas produtoras de cultivares, em 2001, nos setores pblico e privado. Tambm ser descrita a capacidade em biotecnologia voltada ao agronegcio,

123 naquele ano, na pressuposio de que a competncia em processos mais avanados (biotecnolgicos), um indicador da capacidade do pas, em produo de cultivares.

6.1.1. A capacidade brasileira em biotecnologia voltada para o agronegcio

Em 2001, por solicitao do Ministrio da Cincia e Tecnologia, a Fundao Biominas realizou estudo sobre o Parque Nacional de Empresas de Biotecnologia (Fundao Biominas, 2001). Esse levantamento identificou 304 empresas que atuavam na rea, no Brasil, naquele ano. Desse total, 74 empresas privadas se dedicavam sade humana e 37, ao agronegcio (melhoramento de plantas, transgnicos, produtos florestais, plantas ornamentais e medicinais, bioinseticidas; biofertilizantes, inoculantes, flores). Dois segmentos tambm importantes (e relacionados ao agronegcio), identificados pelo estudo, so compostos por multinacionais e organizaes pblicas (66 empresas) e por fornecedores de equipamentos, insumos e suprimentos necessrios pesquisa biotecnolgica (51 empresas). Essas empresas e organizaes esto localizadas na regio Sudeste (Minas Gerais, So Paulo e Rio de Janeiro), com 81% delas atuando nessa regio, seguidas pelas empresas (9%) que atuam na regio Sul (Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). As empresas restantes se localizam na regio Centro-Oeste (Braslia, Gois e Mato Grosso do Sul, com 5% das empresas) e NorteNordeste (Pernambuco, Bahia, Paraba e Belm, com 3%). Uma pequena parte das empresas no possua informao completa sobre sua localizao (2%). A Tabela 6.1 apresenta o total dessas empresas, por segmento de mercado (isto , ramo de negcio a que se dedicam, conforme a categorizao adotada pelo estudo da Fundao Biominas), e tambm o percentual de empresas, por segmento e por Estado. Esto destacadas, na tabela, os segmentos de agronegcio e multinacionais, pblicas, frmacos, agro, por serem os segmentos provavelmente mais relacionados ao agronegcio, foco do presente livro. Cerca de 92% das empresas de biotecnologia no setor de agronegcio esto localizadas nos cinco Estados considerados na Tabela 6.1, sendo que So Paulo e Minas Gerais tm a maior concentrao dessas empresas. So Paulo tambm o Estado com maior concentrao de empresas no segmento multinacionais, pblicas, frmacos, agro, o outro segmento onde possvel encontrar empresas dedicadas produo de cultivares. Esse mesmo estudo, em entrevistas realizadas junto a 50 empresas de biotecnologia incluindose nessa amostra 12 empresas ligadas ao agronegcio e, dessas, pelo menos cinco ligadas a melhoramento gentico de espcies vegetais (Embrapa Milho e Sorgo, Milenia, Monsanto, Proclone e Syngenta Seeds) investigou as atividades das empresas, sua capacidade, em termos de recursos humanos, de cooperao e de captao de recursos, e diversos aspectos do ambiente institucional que podem representar limitaes ao seu desempenho. A partir de survey junto s 304 empresas iniciais, e das entrevistas com a amostra mencionada, o estudo conclui que:

124 ...em sua diversidade, o parque nacional de empresas de Biotecnologia est, em geral, apto do ponto de vista tecnolgico e empresarial e fortemente inclinado a investir no momento atual e nos prximos anos em seu crescimento e fortalecimento empresarial. ... So indicadores quantificveis ou qualificveis desta concluso:
Tabela 6.1. Total de empresas em biotecnologia, por segmento de mercado, e percentual por segmento, nos cinco Estados mais importantes
Segmento de mercado Sade humana Sade humana,animal e vegetal Sade animal Agronegcio Meio ambiente Instrumental complementar Qumica fina/ enzimas Biomateriais, biomedicina Fornecedores Multinacionais,pblicas,frmacos, agro Total de empresas 74 14 14 37 14 11 18 15 51 66 SP 28 37 18 35 14 47 29 13 76 53 Percentual por segmento, por Estado MG RJ PR DF 49 16 5 0 45 38 22 64 4 2 59 14 11 0 0 8 14 0 0 7 2 14 0 7 13 0 9 5 0 2 5 14 0 14 7 9 0 0 0 2

(Fonte: Fundao Biominas, 2001, adaptado)

A observvel capacidade de gerao, absoro, adaptao e transformao de tecnologias transferidas e/ou adquirida: 90% das empresas...possuem P&D internalizado, 93% busca sistematicamente fontes externas de conhecimento e inovao, 30% obteve ou busca patente e... [h] quase uma patente por empresa, no grupo observado... ...Quase 100% das empresas ...possuem abertura e tradio em cooperao tecnolgica, ...possuindo vnculos, relaes e intercmbios com dezenas de universidades e centros de pesquisa nacionais e internacionais... [O] parque nacional capaz de gerar...riqueza...estima-se...que seu faturamento varie entre 5,4 e 9 bilhes de reais...correspondendo ...a 0,9 a 1,5% do PIB brasileiro...[gerando} 27.824 postos de trabalho. interessante observar, tambm, que em relao ao aspecto especfico de competncias dos recursos humanos em biotecnologia, as empresas entrevistadas mencionaram apenas a rea de nanotecnologia como apresentando deficincia, nesse aspecto. A seguir, ser descrita a situao de instituies-chave do setor de produo de cultivares, no Brasil, em 2001. As empresas selecionadas fazem parte do parque nacional de empresas de biotecnologia, que acaba de ser descrito.

125 6.1.2. Empresas produtoras de cultivares

Em 2001, o mercado de produo de cultivares isto , de empresas que desenvolvem sementes bsicas, por meio de pesquisa & desenvolvimento possua as seguintes instituies-chave (Silveira, 2001): a) No setor pblico: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria e Instituto Agronmico de Campinas; b) No setor privado: Monsanto, Pioneer/DuPont e Novartis (Syngenta). Esse mercado, altamente concentrado, dedica-se principalmente produo de cultivares de milho, de algodo, de arroz, de soja e de girassol . O setor privado resultou de fuses e aquisies de empresas nacionais de produo de cultivares, pelas empresas transnacionais. A dinmica de fuses e aquisies foi tratada no Captulo 2. Nessa seo, pretende-se descrever a infra-estrutura, as capacidades e os projetos (especialmente em biotecnologia) dessas empresas. Embrapa A Empresa, na avaliao de Silveira (2001), possui quatro centros de pesquisa capacitados a realizar P&D na fronteira cientfica: Embrapa Cerrados, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Soja e Embrapa Trigo. No por acaso, essas so as unidades da Embrapa que se dedicam s espcies com cadeias produtivas maduras e fortes, tanto no mercado nacional como no internacional. A Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia o quinto centro de investigao apto a realizar pesquisa na fronteira cientfica, e o responsvel pelo melhoramento e manuteno de colees de recursos genticos, insumo bsico para a P&D em cultivares. Alm disso, na avaliao do mesmo autor, esto tambm capacitados (embora em grau menor), os seguintes centros de pesquisa: Pecuria Sul (com melhoramento de forrageiras) e Arroz e Feijo. A empresa conta ainda com um servio de beneficiamento e fornecimento de sementes bsicas. Segundo Fonseca e Silveira (2002) o Brasil considerado como um centro de excelncia de pesquisa agropecuria, entre os pases em desenvolvimento, justamente pela qualidade e eficcia da investigao que vem sendo realizada pela Embrapa, desde a sua criao, na dcada de setenta. Os projetos da Embrapa, no desenvolvimento de cultivares, envolvem tecnologias genmicas, de anlise de diversidade gentica, fingerprints, pureza de hbridos, utilizao de marcadores de alto desempenho, polimorfismo, etc. (Silveira, 2001). As cultivares so desenvolvidas, em geral, visando maior produtividade, estabilidade de produo, resistncia a pragas e doenas, tolerncia a herbicidas e a estresses ambientais, melhoria de qualidade nutricional. Esses projetos tm utilizado tanto processos tpicos de melhoramento convencional como os derivados da biotecnologia.

126 A empresa tinha, em 2001, um oramento aproximado de 250 milhes de dlares (Fonseca e Silveira, 2002). Em 2000, j investia 6,7 milhes de dlares (gastos diretos), em seu programa de biotecnologia. Alm de importantes parcerias com empresas e fundaes nacionais, a Embrapa tambm estabeleceu cooperao com empresas multinacionais (Cyanamid, Monsanto e Agrevo) para desenvolver cultivares de soja transgnicas tolerantes aos herbicidas imazapur (Clear Field), glifosato (Roundup Ready), e amnio glifosato (Liberty Link), respectivamente (vila et al, 2002). A empresa tem procurado atualizar sua prtica de pesquisa realidade do novo quadro regulatrio estabelecido em 1997. Desse ano at o ano 2001, a Embrapa j havia protegido 114 cultivares junto ao Servio Nacional de Proteo de Cultivares, sendo 18 de soja, 18 de milho, 9 de trigo, 9 de algodo, duas de batata e duas de feijo. (Silveira, 2001). Segundo o site do Centro de Pesquisa Nacional em Recursos Genticos e Biotecnologia (Cenargen) da Embrapa, sua equipe tem avanado na produo de plantas geneticamente modificadas resistentes a pragas e com capacidade de produzir frmacos e biopolmeros. Vrios estudos esto sendo conduzidos para analisar a segurana destas plantas para o meio ambiente e sade animal e humana. ... Novas ferramentas tm sido aplicadas nas anlises de genomas (genmica) ...para a identificao, o isolamento e a caracterizao de genes que esto envolvidos em processos biolgicos que controlam a produtividade de caractersticas de importncia econmica, em plantas, animais e microorganismos. ... O Centro vem concentrando seus esforos para construir bancos de clones de DNA/cDNA, e de seqncias (ESTs), de vrios tecidos de plantas, animais e microorganismos, os quais sero utilizadas para anlise funcional em etapas conseguintes dos projetos em andamento. (Embrapa, 2003). Ainda segundo a mesma fonte, o Cenargen possui capacidade instalada para executar sequenciamento de DNA em alta-escala e para processar as seqncias obtidas automaticamente... [e]... infra-estrutura para a realizao de experimentos em Genmica Funcional. O Laboratrio de Espectrometria de Massa vem realizando experimentos para detectar protenas expressas diferencialmente por espcies/variedades expostas a estresses biticos.(Embrapa, 2003). Instituto Agronmico de Campinas (IAC) Esse instituto desenvolve melhoramento gentico de hortalias, de caf, de algodo e de granferas, na maioria dos projetos, por tcnicas convencionais. Processos mais avanados, originados na biotecnologia j esto sendo utilizados, especialmente em relao a citros, a cana e a caf (Silveira, 2001). Algumas importantes iniciativas de pesquisa biotecnolgica, como os projetos dos Genomas Xylella e Cana contam com a participao de grupos de pesquisa do IAC. H alguns projetos desenvolvidos com a Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia, para obteno de cultivares geneticamente modificados de madeira para produo de papel. Existem outros projetos de base biotecnolgica, no voltados produo de cultivares, mas que certamente aumentaro a capacidade tcnica do Instituto; esses projetos tambm so desenvolvidos com parcerias externas (Embrapa, Unicamp).

127 Monsanto A Monsanto veio para o Brasil na dcada de 50 e, a partir de 1996, estabeleceu-se na rea de pesquisa e beneficiamento de sementes de soja, de milho, de sorgo e de girassol. A partir desse ano, incorporou algumas empresas de P&D brasileiras (como a FT-Sementes, a diviso vegetal da Agroceres, a Sementes Hat e o Grupo MAEDA). Inaugurou um complexo de sementes em Uberlndia, em 2000, e possui um centro avanado de P&D e de beneficiamento de sementes de milho, de sorgo e de girassol (Monsanto, 2003). At 2001, a Monsanto j havia investido 100 milhes de dlares no mercado de milho brasileiro, e aumentou sua participao no mercado de sementes de soja de 12 para 18% (Wilkinson e Castelli, 2000). A empresa conta com oito centros exclusivamente dedicados P&D, cinco P&D e processamento de sementes, e seis somente a esta ltima atividade, operando nos Estados do Paran, de So Paulo, de Gois, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul (Monsanto, 2003). A empresa orienta sua estratgia de negcios para a produo de cultivares transgnicas. No Brasil, onde plantas geneticamente modificadas no esto liberadas para comercializao, a Monsanto investe no desenvolvimento da soja Roundup Ready, tolerante ao herbicida glifosato, em parceria com a Embrapa. Sendo originalmente uma empresa dedicada produo e venda de defensivos agrcolas, a Monsanto concentra seus esforos na obteno de cultivares de soja, de milho e de algodo tolerantes ao herbicida Roundup Ready. Dois dos cinco produtos apresentados na pgina eletrnica da empresa, no entanto, consistem no milho (YeldGard) resistente uma praga europia e o algodo Bollgard, resistente s lagartas que atacam essa lavoura. Pioneer/Dupont A empresa possui trs unidades de beneficiamento de sementes no Brasil, e tambm produz e comercializa sementes de milho hbrido, de soja e de sorgo. Sua estratgia de negcios era voltada para o desenvolvimento de produtos diferenciados. Silveira (2001) cita, entre esses produtos, os gros com alto teor de leo e protena para uso na alimentao de animais, hbridos de milho com caractersticas especiais para a produo de silagem de plantas inteiras e de gros midos. Possui uma unidade de produo, em Itumbiara, e investiu, nessa unidade, mais de 8 milhes de dlares, de 2000 a 2002. Tem planos para duplicar investimento em P&D em milho e soja, at 2007, e dobrou o nmero de cientistas em melhoramento de milho, em 2001. Tambm est instalando sua primeira estao de pesquisa de soja, em Cristalina (Glat, 2002). Em 2001, a Pioneer (sementes de milho e soja), que foi adquirida pela Dupont em 1999, detinha 10% do mercado de sementes de soja e 14% das sementes de milho. A produo de cultivares no Brasil, resultante do esforo em P&D, vem sendo realizada, principalmente, pelas quatro empresas descritas acima. A Figura 6.1 apresenta a participao percentual, em 2001, de cada categoria de obtentor, na proteo de espcies selecionadas. Como

128 se pode observar na Figura 6.1, naquele ano as empresas estrangeiras tiveram atuao mais destacada na proteo de cultivares de soja e batata, mas tambm lanaram cultivares de algodo e arroz. A Embrapa e parceiros sobressaram na proteo dessas duas ltimas espcies (algodo e arroz), mas no deixaram de lanar outras cultivares: de batata, de soja e de trigo. Nessa Figura, o IAC faz parte da categoria rgos pblicos, e aparece como o obtentor de cultivares protegidas de arroz, de cana, de feijo (sendo responsvel pela maior proporo de cultivares lanadas dessa espcie) e de trigo.
100,00 90,00 80,00 % protegido por obtentor 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Algodo Arroz Batata Cana Espcie Embrapa/Parceiros rgos pblicos Cooperativas Fundaes Empresas privadas nacionais Empresas privadas estrangeiras Feijo Soja Trigo

Figura 6.1. Participao percentual de cada categoria de obtentor, na proteo de cultivares de espcies selecionadas. (Fonte: Wetzel, 2001, adaptado).

O setor de cultivares e sementes vem sofrendo alteraes profundas em sua matriz organizacional, j h algum tempo. Uma dessas alteraes, supostamente aprofundada pela promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, a concentrao, nesses mercados, o que significa o controle majoritrio do mercado por um nmero reduzido de grandes empresas. A prxima seo analisa e discute esse fenmeno, focalizando especialmente os acontecimentos aps a promulgao da LPC.

129 6.1.3. A dinmica de fuses e aquisies de empresas : concentrao no mercado de cultivares e sementes

A concentrao crescente verificada no mercado de cultivares e sementes (e que foi detalhadamente analisada no Captulo 2) um fenmeno mundial que se iniciou como decorrncia dos avanos biotecnolgicos no campo da manipulao gnica. Embora se torne visvel apenas no final dos anos 90, o movimento de fuses, aquisies e incorporaes envolvendo empresas de sementes, defensivos e frmacos iniciou-se ainda no final dos anos 70. Segundo o relatrio de pesquisa intitulado Inovaes Biotecnolgicas e a Indstria de Sementes, coordenado por Jos Maria da Silveira (apud Wilkinson e Castelli, 2000), os dois movimentos de agregao acontecem por motivos diferentes. O primeiro movimento de aquisies teria acontecido por trs principais motivos: empresas farmacuticas procuravam diversificar seus negcios; empresas baseadas no comrcio de commodities procuraram diversificar suas atividades e usavam a indstria de sementes como fonte de informao para sua atividade principal; e empresas agroqumicas viram possibilidades de crescimento com a biotecnologia. Surgiram ento as primeiras grandes empresas como a Cargill, a Ciba-Geigy, a ICI, a Dekalb, a Rhne Poulenc, a Sandoz e a Upjohn. O segundo movimento, que acontece a partir de 1994, mais radical e leva formao de grupos de empresas ainda maiores. Nessa etapa, consolidam-se os oito maiores grupos de empresas na rea de sementes. Entre elas est a Monsanto, a Aventis, a DowAgro Science e a Syngenta, formada pela unio da Novartis e da AstraZeneca. Entre as companhias produtoras de sementes que foram objeto de aquisio esto algumas brasileiras. A Monsanto adquiriu cinco empresas brasileiras - entre elas a Agroceres, maior empresa de capital nacional privado do setor - a DowAgro Science, cinco e a Aventis, quatro. Segundo Wilkinson e Castelli (2000), Monsanto, DuPont, ICI e Ciba-Geigy (estas duas ltimas hoje incorporadas Syngenta) so empresas que realizaram grandes investimentos em P&D desde a dcada de 80. Esses autores explicam o ltimo movimento em direo s aquisies pelo papel promissor demonstrado pelas novas biotecnologias. Os altos investimentos em P&D feitos por essas empresas s podem ser justificados com grande expanso dos lucros, por isso a busca do mercado de insumos agrcolas internacional. A estratgia dessas organizaes entrar no setor de sementes com produtos de maior valor agregado. No por acaso os grandes investimentos em P&D de transgnicos so feitos exatamente por essas gigantescas corporaes a partir da juno de empresas de diferentes especialidades, mas voltadas para produtos que podem ser aplicados no mesmo mercado. De fato, as grandes corporaes do mercado de sementes possuem estruturas que integram vrios sistemas industriais que se complementam. Em 1998, as 10 maiores companhias de sementes controlavam aproximadamente 33% dos US$23 bilhes do comrcio de sementes no mundo. Dessas, as trs maiores (DuPont, Monsanto, Novartis) eram responsveis por 20% do mercado global de sementes. Ao mesmo tempo, as 10 maiores companhias agroqumicas controlavam 91% dos $31 bilhes do mercado de agroqumicos. As maiores 5 Gene Giants (AstraZeneca, DuPont, Monsanto, Novartis e Aventis) eram responsveis por aproximadamente 60% do

130 mercado mundial de defensivos, 23% do mercado de sementes e, potencialmente, 100% do mercado de transgnicos (Rafi, 1999). Todavia, at 1994 nenhum dos Gene Giants apareceram na lista das principais corporaes de sementes e, na realidade, trs destas cinco maiores companhias nem mesmo existiam, uma vez que a AstraZeneca o resultado da fuso da Zeneca e da Astra; Rhone Poulenc e Hoechst transformaram-se Aventis; Ciba-Geigy e Sandoz transformaram-se na atual Novartis e a DuPont incorporou a Pioneer Hi-Bred. Rearranjos institucionais no mbito do SNPCS Embora exista uma forte e direta relao de causa-efeito entre os avanos biotecnolgicos propiciados pela emergncia de ferramentas de manipulao gnica para a pesquisa em melhoramento gentico e as transformaes observadas no mercado de sementes, no Brasil tal relao somente se concretiza num ambiente de mercado adequadamente regulamentado, ou seja, onde haja uma relativa garantia quanto apropriao dos resultados do investimento em pesquisa. O processo de rearranjo institucional comea a atingir as empresas de sementes brasileiras a partir de 1994, luz das discusses sobre a futura Lei de Patentes. Mas o movimento de aquisies se intensifica de fato a partir da introduo de mecanismos regulatrios de garantia da propriedade intelectual, no caso, aps a edio da Lei de Proteo de Cultivares (n 9.456, de 25 de abril de 1997). A lei oferece um abrigo legal para a apropriao de lucros a partir de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A ao das grandes empresas transnacionais ligadas biotecnologia agrcola foi intensificada a partir de ento, com a entrada de grandes grupos agroqumicos no segmento de variedades, at aqui de predomnio pblico. O processo de concentrao, no Brasil, se deu sobretudo via aquisies e incorporaes. Em 1997 o Brasil possua 579 empresas de sementes. Aos poucos, as maiores destas empresas como a Agroceres, a Horticeres, a Mitla, a FT Sementes e Pesquisa, dentre outras, foram sendo incorporadas pela Monsanto, DuPont, Aventis e outras. Com um mercado que movimenta US$1.200.000.000,00 anuais com sementes (sem contar as importaes), o Brasil se apresenta como um importante mercado, atraindo empresas petroqumicas, agroqumicas e farmacuticas. O setor de sementes brasileiro altamente internacionalizado. O incremento da ao dessas empresas fica patente pela visualizao da quantidade de pedidos de autorizao para testes com plantas transgnicas submetidos CTNBio, pelo volume de atos de concentrao processados pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia 1 e mediante a observao da estrutura empresarial do setor de sementes. Para a anlise do ambiente institucional privado do SNPCS brasileiro luz dos trs macroeventos do ambiente externo - reduo do Estado, biotecnologia e novas leis de propriedade intelectual - propostos como determinantes na dinmica do modelo aqui apresentado, os avanos no campo biotecnolgico e a regulamentao da propriedade intelectual parecem se constituir em elementos de forte influncia, ou mesmo de determinao, das transformaes observadas.

1 Embora nesse Sistema somente se registre aquelas modificaes organizacionais de maior vulto, referentes aquisio de empresas nacionais de pesquisa gentica e de produo de sementes, fuses de empresas, incorporaes, etc.

131 O impacto da LPC sobre o mercado brasileiro de sementes foi amplamente pesquisado por Carvalho (1998) e Wilkinson e Castelli (2000). Em ambos os estudos, foi adotada a diviso do setor de sementes em trs subsetores: o mercado de hbridos, o de variedades e o de hortalias. O mercado de hbridos desde os anos 50 vem sendo privatizado. A base gentica de variedades, historicamente, provm do setor pblico. Na rea de hortalias, h uma pulverizao com forte dependncia de importaes. As principais transformaes na estrutura da indstria de sementes no Brasil e no mundo utilizadas na elaborao do Quadro 6.1 foram baseadas em Carvalho (1996), Arajo e Mercadante (1999), ASA (1999), Wilkinson e Castelli (2000) e em informaes levantadas junto Secretaria de Direito Econmico (SDE), do Ministrio da Justia 2 . O Quadro 6.1 deixa claro que grande parte das empresas privadas nacionais, atuando em P&D e, ou, em produo de sementes, passaram para as mos de empresas transnacionais, nos anos aps a promulgao da LPC. O Quadro 6.2 mostra as empresas brasileiras de mdio e grande porte incorporadas at 2001 pelos grandes grupos privados atuantes no mercado brasileiro de sementes. O resultado da movimentao de compras, aquisies e fuses verificadas nos ltimos sete anos, para o mercado brasileiro, uma mais que visvel concentrao, com presena marcante do capital privado, sobretudo para segmentos especficos, tais como, por exemplo, tabaco, olercolas e forrageiras, mesmo que nesses dois ltimos segmentos ainda haja espcies cujo melhoramento se deve quase que totalmente P&D pblica, como o caso do amendoim, da batata-doce, do gro-de-bico, do capim elefante, do estilosante e outras. Essa concentrao tambm evidenciada quando se considera a participao percentual dessas empresas em alguns dos principais mercados brasileiros de sementes. As Figuras 6.2a e 6.2b apresentam as participaes de diferentes empresas, no mercado de sementes de milho, no ano 2000, e soja, noas anos de 2000 e 2002. Nesse ltimo caso, observa-se que o incentivo econmico, possibilitado pela Lei de Proteo de Cultivares, eliminou alguns obtentores do mercado, mas tambm atraiu outros, que no existiam no incio da dcada. 6.1.4. Desempenho do setor de produo de cultivares

Uma das conseqncias da nova legislao de proteo de cultivares - Lei N 9.456, de 25 de Abril de 1997 e Decreto N 2366, de 05 de novembro de 1997 - sobre o sistema de produo de novas cultivares melhoradas foi a criao do Servio Nacional de Proteo de Cultivares - SNPC, que detm a competncia para a proteo de cultivares no Pas, o registro de cultivares e a coordenao do Sistema Brasileiro de Sementes e Mudas. O SNPC comeou a funcionar efetivamente a partir de 1998, ano seguinte aprovao da Lei de Proteo de Cultivares. Na atual estrutura do Ministrio da Agricultura, Pecuria e
2 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia, mecanismo interinstitucional responsvel pela legislao antitruste, apoiado por trs rgos, a saber: Secretaria de Direito Econmico - SDE, do Ministrio da Justia; Secretaria de Acompanhamento Econmico - SEAE, do Ministrio da Fazenda, e o Conselho Administrativo de Defesa Econmica - CADE, autarquia vinculada ao Ministrio da Justia. Segundo a legislao em vigor, o sistema acionado preventivamente, em situaes em que ocorra fuso ou aquisio (atos de concentrao) em que qualquer dos participantes ou grupo econmico ao qual esteja vinculado tenha registrado faturamento superior a R$400 milhes no ltimo balano ou represente uma parcela de mercado superior a 2%, ou por denncia, nos casos de prticas anti-concorrenciais.

132

Dow/Mycogen 5% Unimilho 5% Novartis 11%

Zeneca Agr-Evo 2% 3%

Pioneer/Dupont 14%

Monsanto 60%

Figura 6.2a: Participao (%) de diferentes empresas, no mercado de sementes de milho, 2000 (Fonte: Wilkinson e Castelli, 2000)

Abastecimento, um rgo integrante da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo. Como rgo aplicador da Lei n 9.456 e filiado Unio Internacional para Proteo das Obtenes Vegetais - UPOV 3 , com sede em Genebra, Sua, o SNPC tem seus princpios bsicos fundados, dentre outros, na tica, no sigilo e na segurana do conhecimento e guarda de informaes, de material de propagao e dos direitos de propriedades a si confiados. Pela lei brasileira, a cultivar protegida s pode ser produzida, beneficiada, armazenada, comercializada com a devida autorizao do obtentor, e o mesmo pode cobrar uma retribuio pecuniria sobre a utilizao da sua variedade. O vislumbre de um mecanismo regulatrio para a questo da propriedade intelectual concernente ao desenvolvimento de cultivares melhoradas incentivou algumas multinacionais a investir em programas de pesquisa no Brasil. Se for certo que a pesquisa demanda grandes investimentos, a partir da LPC estaria garantido o retorno desses investimentos. Alm do investimento em pesquisa, as prerrogativas garantidas pela nova legislao incentivam a compra de importantes empresas locais, com o objetivo de apropriao de seus acervos de linhagens e germoplasma.

Em 2001, a UPOV era composta de 49 pases, dentre eles Japo, EUA, Canad, Austrlia e Brasil e todos os integrantes da Comunidade Europia. Os governos desses pases mantm bases semelhantes mantida pelo MAPA/SNPC. Tais bases podem ser acessadas a partir dos links encontrados na pgina eletrnica da UPOV: http://www.upov.org/.

133
Quadro 6.1. Fuses, aquisies e incorporaes. As principais transformaes na estrutura da indstria de sementes no mundo e, particularmente, no Brasil, de 1996 a 2001.
Ano Repercusso

1996 1996 1996

Nacional Mundial Mundial

1997 1997 1998

Nacional Mundial Nacional

1998 1998

Nacional Mundial e Nacional

1998

Nacional

1998 1998

Mundial Mundial

1998

Nacional

1998 1998 1999 1999

Nacional Nacional Nacional Mundial e Nacional

1999 2000

Nacional Nacional

2001

Nacional

Fato Incorporao, pela Monsanto, da FT-Sementes, empresa paranaense dedicada pesquisa e melhoramento, principalmente de soja, que possua valioso estoque de material gentico. Fuso da Ciba-Geigy AG e da Sandoz AG, numa operao de US$ 36 bilhes, resultando na sua Novartis, considerada a maior do Mundo no campo farmacutico e da biotecnologia. A AgrEvo adquire a Plant Genetics Seeds, da Blgica (por US$ 550 milhes). Adquiriu, por US$ 650 milhes, a rea de sementes da Cargill Seeds, com instalaes de pesquisa em 14 estados americanos e no Canad. Incorporao, pela Monsanto, da diviso vegetal da Agroceres, a maior empresa brasileira de pesquisa e comercializao de sementes melhoradas (US$ 150 milhes). A Monsanto incorpora a Calgene (US$ 240 milhes). Mycogen Coorporation (California, EUA), que responde pelos negcios do grupo Dow AgroSciences do Brasil (sementes e mudas) e controla indiretamente a empresa brasileira ByoSementes Ltda, adquire as cotas totais da Hbridos Hat Ltda, Hbridos Colorado Ltda, FT Biogenetica de Milho Ltda, todas voltadas para sementes de milho hbrido. Mycogen adquire a Dinamilho Carol Produtos Agrcolas Ltda (32 milhes). Monsanto adquire diversas empresas de sementes, como a Delta & Pine (sem representante no Brasil), por US$ 1,7 bilhes, e finaliza a compra da Dekalb, iniciada em 1996, por US$ 3,7 bilhes. Dekalb: segunda maior empresa de sementes dos Estados Unidos, representada no Brasil pela Braskalb Agropecuria Brasileira Ltda, cujo total de cotas representativas do capital social tambm adquirido pela Monsanto em 1998 A fuso da Defensa (RS) com a Herbitcnica (PR), que passam a ser controladas, em grande parte, pela israelense Makhteshim-Agan, representou o crescimento de um grupo que atua tambm em biotecnologia e produo de herbicidas e outros agrotxicos, no Brasil. A Monsanto buscou uma fuso com a American Home Products Corp (AHP), do ramo farmacutico, numa operao da ordem de US$ 37,8 bilhes. O grupo Monsanto, dos Estados Unidos, adquire a diviso internacional de sementes da Cargill na Amrica Latina, Europa, sia e frica por US$ 1,4 bilho. As divises Cargill nos EUA , Canad e Reino Unido (Pinazza e Alimandro) no so incorporadas nessa compra. A AgrEvo adquire o banco de melhoramento gentico de sementes de arroz do Grupo Josapar (RS). A AgrEvo uma joint-venture das alems Hoechst AG e Schering AG. uma das lderes mundiais no campo da biotecnologia, atuante no ramos dos agrotxicos e fertilizantes. A Dow Agroscience adquire a brasileira Dinamilho, por meio de sua subsidiria Mycogem (US$ 32 milhes). A SVS do Brasil Sementes Ltda adquire a diviso de sementes de hortalias da Agroceres. Dinamilho incorpora a ByoSementes, scia-quotista majoritria.) A DuPont Co., maior indstria qumica dos EUA, compra a Pioneer Hi-Bred International Inc., a maior empresa de sementes dos EUA, responsvel por 42% das vendas de sementes de milho e 17% de soja naquele pas (US$ 7,7 bilhes). Na transao, foi envolvida a Pioneer Sementes do Brasil que por sua vez, adquiriu o banco gentico de sementes da empresa goiana Sementes Dois Marcos. A Monsanto contrata parceria com a EMBRAPA para o desenvolvimento de tecnologia Acordo comercial entre Monsanto e Coodetec - cooperativa central, integrada por 33 cooperativas singulares do Paran, desenvolvendo pesquisa em MG vegetal - para licenciamento de tecnologia, por 14 anos. O acordo no resulta em aumento de participao no mercado de nenhuma das requerentes. Bayer CropScience (BCS) surge no Brasil, aps a unio dos negcios de Proteo das Plantas da Bayer com a Aventis CropScience.

Fonte: Carvalho (1996), Arajo e Mercadante (1999), ASA (1999), Wilkinson e Castelli (2000), Ministrio da Fazenda, 2003.

134

70

60

50

% do mercado

40

30

20

10

0 Embrapa Coodetec Monsoy/Monsanto Fundao MT Obtentores 2000 2002 Emgopa Dois Marcos/Dupont Outros

Figura 6.2b: Participao de diferentes obtentores, no mercado de sementes de soja, em 2000 e 2002. (a partir de dados fornecidos pelo Servio de Negcios Tecnolgicos, Embrapa, em julho de 2004).

135
Quadro 6.2. Empresas brasileiras adquiridas pelas principais corporaes transnacionais (situao em 2001). Corporao Empresa Incorporada Monsanto (EUA) Agroceres (milho e soja) FT Pesquisa e Sementes (soja) Sementes Teresaba Grupo Maeda (joint ventures) Braskalb/Dekalb (milho e sorgo) DuPont (EUA) Sementes Dois Marcos Melhoramento Aventis (Alemanha e Frana) Granja 4 Irmos Mitla Melhoramento Sementes Fartura Sementes Ribeiral Dow AgroScience (EUA) Dinamilho Carol Prod Sementes Colorado FT Pesquisa e Sementes (milho) Sedol Sementes Hat AstraZneca (Sucia e Gr-Bretanha) Sakata Seed Corp. (Japo) Agroflora Sakata Seed do Brasil Savia AS de CV (Mexico) Horticeres Elaborado a partir de Carvalho (1998), Arajo e Mercadante (1999), Wilkinson e Castelli (2000).

Do ponto de vista prtico, a LPC mostrou os seus primeiros resultados medida que os produtores que produziram e comercializaram sementes de cultivares protegidas sem autorizao das empresas obtentoras foram denunciados Associao Brasileira dos Obtentores Vegetais BRASPOV. Cerca de 90 casos na safra de 2000 foram denunciados. Em 2001, vrios processos de denncias foram encaminhados ao SNPC, tendo sido alguns deles j julgados e condenados. Nestes casos, os infratores so penalizados com multa e as sementes, confiscadas. Todos estes processos ocorreram no cultivo da soja, porm, j comearam a surgir denncias em algodo e em trigo (Linha Verde, 2001):
[...] Houve uma evidente diminuio do uso de sementes certificadas e fiscalizadas, logo aps a implementao da Lei de Proteo de Cultivares, justamente nas culturas nas quais ocorreram os maiores investimentos e desenvolvimento de novas cultivares. Essa diminuio se traduz em bvia utilizao de sementes ilegais, sejam contrabandeadas, sejam produzidas sob o falso rtulo de "semente de uso prprio". O conceito da semente de "uso prprio" foi inserido na lei de proteo com vistas a viabilizar ao produtor de sementes, que estaria satisfeito com aquela variedade, que no mais necessitasse de adaptaes s novas condies de seu terreno, em especial os de pequeno e mdio portes, a reserva das sementes produzidas para nova utilizao no ano seguinte. Ocorre, porm, que muitos se oportunizam dessa abertura legal para produzir grande quantidade de sementes e comercializ-las ilegalmente. Para a fiscalizao, torna-se impossvel coibir tais aes, uma vez que essas sementes esto armazenadas sob o rtulo de sementes de uso prprio.

Por outro lado, uma das conseqncias da LPC, a mdio e longo prazos, pode ser uma mudana na proporo de cultivares protegidas e registradas pelos setores pblico e privado de P&D. O cadastramento obrigatrio dessas cultivares, no SNPC, permite que se utilize os dados sobre registro e proteo como indicadores de desempenho desses setores. Esse o foco da prxima seo.

136

Proteo e registro de cultivares: indicadores do desempenho do setor de P&D Uma das formas de se avaliar o desempenho da pesquisa na produo de novas variedades melhoradas seria a aferio do volume de resultados finais viveis produzidos. Obviamente, a confiabilidade e consistncia desses dados dependem em muito da existncia de uma base de dados estruturada e institucionalizada, de amplitude nacional - preferencialmente, um mecanismo oficial do quadro regulatrio das cultivares melhoradas. Assim, embora no se constituindo num processo de avaliao direta, tal levantamento seria capaz de fornecer elementos suficientemente fortes para a indicao de tendncias de desempenho de cada setor, com relao a espcies vegetais ou a grupos de espcies. Observe-se tambm que esses so indicadores intermedirios de desempenho, uma vez que apenas a adoo de determinada cultivar, nos sistemas de produo agrcola, pode ser considerado como indicador final de desempenho desses setores. Esta pesquisa utilizou as duas bases de dados disponibilizadas pelo Servio Nacional de Proteo de Cultivares - SNPC: a Listagem Nacional de Cultivares Protegidas (LNCP) e a Listagem Nacional de Cultivares Registradas (LNCR), que fornecem informaes sobre as cultivares protegidas e registradas, listadas por espcie. So indicados, para cada cultivar de determinado grupo de espcies: o nmero de cdigo da cultivar, o nome da cultivar, o nome da instituio obtentora (no caso da LNCP) ou requerente (no caso da LNRC), a data inicial da proteo/registro, o perodo de proteo. Nesta pesquisa, a avaliao do desempenho em P&D das organizaes envolvidas na produo de cultivares melhoradas baseou-se em ambas as bases. Todavia, por uma questo de amplitude (nmero de espcies listadas) e de volume de dados (nmero de casos), a LNCR constituiu-se, ao longo do levantamento, na base de referncia. Os dados relacionados proteo e registro sero apresentados e discutidos separadamente, em itens especficos desta seo. De modo geral, as principais diferenas entre proteo e registro dizem respeito a: funo - enquanto o Certificado de Proteo visa proteo da propriedade intelectual, assegurando os direitos de explorao comercial do uso (royalties) sem habilitar a cultivar para produo e comercializao, a incluso no Registro Nacional de Cultivares habilita a cultivar para produo e comercializao no Brasil; aspectos legais - a Proteo tem legislao prpria e est vinculada a ordenamentos internacionais de proteo intelectual, enquanto o registro de cultivares tem fundamento na Legislao Brasileira de Sementes; custo - a emisso de certificados de proteo tem custas, enquanto o processo de registro no tinha custos poca da presente pesquisa. O valor do registro passou a ser cobrado pelo SNPC. Embora toda cultivar comercializada necessite, obrigatoriamente, estar registrada junto ao SNPC, o fato de uma cultivar constar na LNCR no assegura que a mesma tenha sido de fato comercializada, podendo o cadastramento ser tido feito apenas por razes de segurana ou precauo, com vistas a uma possvel futura oportunidade de comercializao.

137 O volume total dos registros relacionados a determinado detentor, pblico ou privado, fornecer indcios quanto ao nvel do seu desempenho como produtor de germoplasma melhorado de uma espcie ou grupo de espcies. Obviamente, em funo da funcionalidade da base de dados utilizada, tambm estaro sendo computados aqueles casos em que as cultivares tenham sido geradas fora do Brasil, nos centros de pesquisa e laboratrios das multi e transnacionais atuantes no mercado brasileiro de sementes. As informaes apresentadas nesta seo, a seguir, constituem um diagnstico da distribuio dos registros, sob forma de grficos, e foram obtidas a partir da anlise e sistematizao de dados fornecidos pelas listagens disponibilizadas pelo SNPC atravs do prprio site do rgo (SNPC, 2001). As espcies analisadas para efeito do nosso diagnstico referem-se a 307 itens protegidos e a 5.731 itens (cultivares de interesse agrcola) da Listagem Nacional de Cultivares, embora nesta ltima base esteja listado um total de 10.774 cultivares. A Figura 6.3 compara os volumes de certificados de proteo emitidos e os registros includos na Listagem Nacional de Cultivares, para organizaes pblicas e privadas no perodo de janeiro de 1998 a setembro de 2001. Na Figura 6.3, o grande volume de registros do setor pblico observado no primeiro ano (1998) foi em parte causado pela incluso de todas as cultivares ento presentes no mercado. Note-se que, para efeitos de anlise, este comportamento deve ser considerado atpico, face aos resultados observados nos anos seguintes. Como conseqncia dessa incluso inicial, pode-se esperar que no conjunto de cultivares inicialmente registradas haja um considervel nmero daquelas j superadas e no mais comercializadas. Todavia, o volume de iniciativas de registro do setor privado mantm-se relativamente constante nos primeiros 3 anos aps a LPC, o que no ocorre com relao ao setor pblico. Em 1999, 2000 e 2001, esse volume correspondeu cerca de cinco vezes o volume de registros efetuados pelo setor pblico, nos mesmos anos. A Figura 6.3 serve para que se visualize a distribuio desses conjuntos de dados - proteo e registro - no tempo (1998-2001) e entre setores (pblico e privado). Para que possam ser tomados como indicativos de capacidade e de desempenho, estes dados devero ser analisados por espcie ou grupo de espcies, de modo a ser compreendida a lgica e o contexto de suas variaes. Os resultados apresentados a seguir fornecem esses indicativos para os principais grupos considerados por ocasio da modelagem do SNPCS.

138

600

500

Nmero de certificados

400

300

200

100

0 1998 1999 Anos Setor Pblico - Protegidas Setor Pblico - Registradas Setor Privado - Protegidas Setor Privado - Registradas 2000 2001

Figura 6. 3. Nmero de certificados de proteo emitidos e de registros includos na Listagem Nacional de Cultivares, para organizaes pblicas e privadas, de janeiro de 1998 a setembro de 2001.

6.1.4.1 Cultivares Protegidas por Espcie O Certificado de Proteo emitido pelo SNPC definido como um "bem mvel para todos os efeitos legais e nica forma de proteo de cultivares e de direito que poder obstar a livre utilizao de plantas ou de suas partes de reproduo ou de multiplicao vegetativa no Pas" (Machado, 2001). A divulgao das espcies passveis de proteo - descritores mnimos, abertura dos pedidos de proteo e entrada em vigor - obedece ao seguinte cronograma: no momento da entrada em vigor da LPC, pelo menos 5 espcies sero passveis de proteo; aps 3 anos (ou seja, em 2001), pelo menos 10 espcies; aps 6 anos, pelo menos 18 espcies; aps 8 anos, pelo menos 24 espcies. Em junho de 2001, havia 16 espcies divulgadas: algodo, arroz, batata, feijo, milho, soja, sorgo, trigo - cana, ma, caf, forrageiras, videira e alface. Todavia, apenas 10 dessas espcies constavam na LNCP (Ver Quadro 6.3).

139
Quadro 6.3. Certificaes de Proteo de Cultivar pedidas, em anlise, provisrias e definitivas. Situao em maio/2001. Nome da Espcie Total de Pedidos Em Anlise 5 0 3 0 1 0 0 17 0 3 29 Situao Certificado Provisrio 2 4 0 2 0 2 10 19 2 9 50 Certificado Definitivo 11 18 22 25 8 0 9 118 3 18 232

22 Algodo 24 Arroz 34 Batata 27 Cana de acar 10 Feijo 2 Ma 19 Milho 169 Soja 5 Sorgo 30 Trigo Total 342 Fonte: Machado, 2001.

Uma vez que o nmero de certificados de proteo emitidos para determinado obtentor poder fornecer indicativos sobra a sua capacidade de P&D, bem como sobre o seu desempenho enquanto produtor de germoplasma melhorado, interessa para esta pesquisa, no que concerne proteo de cultivares, identificar a proporo em que os setores pblico e privado participam enquanto obtentores, com relao a espcies isoladas ou a grupos de espcies (gros, olercolas, ornamentais, fibras, oleaginosas, forrageiras, etc). No conjunto das 307 cultivares protegidas, o setor pblico participa com 43,3% e o setor privado com 56,7% (ver Figura 6.4). A P&D do setor pblico representada principalmente pela Embrapa (35% do total de protegidas), seguida das organizaes estaduais de pesquisa (OEPAs) (3,6%), universidades (2%) e outras organizaes pblicas (2,3%). Uma viso geral da distribuio entre setores dada pela Figura 6.5. Os 307 certificados de proteo emitidos at setembro de 2001 contemplam 10 das 16 espcies ento passveis de proteo, sendo que as trs espcies com maior nmero de cultivares sob proteo - soja, trigo e cana-de-acar - correspondem a mais de 2/3 do total de certificados (ver Figura 6.5). A participao dos dois setores na proteo de algumas espcies de alta importncia econmica analisada em separado, a seguir. Os dados relativos s espcies protegidas foram analisados com relao distribuio anual dos Certificados, predominncia de espcies (freqncia relativa), participao dos setores pblico e privado e especificao dos principais obtentores para cada espcie. A distribuio agregada anual dos Certificados de Proteo j foi mostrada na Figura 6.3, onde se pde observar certa regularidade de comportamento desde o primeiro ano (1998) para o setor privado e a partir do segundo ano para o setor pblico, ressaltando que, durante o primeiro ano, apenas cinco espcies encontravam-se liberadas para proteo: algodo, arroz, batata, cana-deacar e feijo. No que concerne a presente pesquisa, as informaes relevantes se referem participao percentual dos setores pblico e privado, enquanto obtentores de cultivares protegidas de espcies de interesse da pesquisa agropecuria. Estes dados constaram nos questionrios aplicados no Painel Delphi como indicadores da situao atual (isto , at 2001),

140 funcionando como referencial para as estimativas dos respondentes sobre as participaes futuras do setor pblico. A Figura 6.6 traz a participao percentual dos setores pblico e privado como obtentores de Certificados de Proteo no perodo de 1998 a setembro de 2001. No perodo considerado, enquanto o setor pblico de P&D tinha mais cultivares de milho, arroz, feijo e sorgo protegidas, o setor privado dedicou-se mais proteo de soja, trigo, batata, cana-de-acar, ma e algodo. A prxima seo busca analisar a situao, em 2002, das cultivares encontradas na categoria de cultivares registradas, no SNPC, em 2001, por espcie.

Embrapa 27%

Setor Privado 56% Oepas 4%

Embrapa com outros 9%

Universidades 2% Outras organizaes pblicas 2% Embrapa Embrapa com outros Oepas Universidades Outras organizaes pblicas Setor Privado

Figura 6.4. Participao (%) de diversas empresas pblicas, e do setor privado como um todo, na proteo de cultivares, at setembro de 2001.

141

M a 1% S orgo 2% F eijo 3% M ilho 6% A rroz 8%

B atata 7% A lgodo 5%

Cana-de-A uc ar 9% Trigo 9%

S oja 50%

A rroz

S oja

Trigo

Cana-de-A uc ar

A lgodo

B atata

F eijo

M ilho

S orgo

M a

Figura 6.5. Proporo de espcies de cultivares protegidas, at setembro de 2001.

6.1.4.2 Cultivares Registradas por Espcie

Em termos polticos e econmicos, o Registro Nacional de Cultivares um instrumento de ordenamento do mercado que visa a proteger o agricultor da venda indiscriminada de sementes e mudas de cultivares que no tenham sido testadas nas condies de explorao agrcola no Brasil. A finalidade e alcance do registro de cultivares disciplinar a utilizao de cultivares que tenham uma aplicao marcante na agricultura nacional (SNPC, 2000).

142

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 S o ja M ilh o (h b rid o ) A rro z F e ij o T rig o B a ta ta S o rg o C a n a -d e aucar M a A lg o d o

% de cultivares protegidas

E s p c ie s S e to r P b lic o S e to r P riv a d o

Figura 6.6. Participao percentual dos setores pblico e privado como obtentores de Certificados de Proteo, por espcie, no perodo de 1998 a setembro de 2001.

Em termos mais concretos, o RNC uma base de dados alicerada na organizao de dados precisos sobre as caractersticas de cultivares, sistematizada de modo a fornecer informaes capazes de assegurar a identidade gentica e a qualidade varietal de cultivares habilitadas para produo e comercializao, em todo territrio nacional, resguardando as cultivares melhoradas contra a degradao decorrente de misturas mecnicas, cruzamentos, trocas de nomes (denominao) e outras ocorrncias acidentais. Os registros da Listagem Nacional de Cultivares somavam 10.774 itens poca em que se realizou o diagnstico para a formulao, no mbito desta pesquisa, do pr-modelo do SNPCS (setembro/2001). As espcies de interesse agrcola analisadas neste trabalho correspondem a 5.731 registros e esto distribudas, para fins de anlise, em nove grandes grupos: 1) Alcool/Acar; 2) Forrageiras; 3) Frutferas; 4) Gros; 5) Olercolas; 6) Fibras e 7) Tabaco. No Quadro 6.4 so apresentadas as espcies vegetais que foram includas em cada um desses grupos.

143
Quadro 6.4. Grupos de espcies, com a respectiva relao de espcies componentes, constantes do Registro Nacional de Cultivares (RNC). Grupo de Espcies
ALCOOL/ACAR FORRAGEIRAS Cana-de-acar Andropogon, Brachiaria, Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens, Brachiaria dictyoneura, Brachiaria humidicola, Brachiaria ruziensis, Calopognio, Capim-bermuda, Capim bufell, Capim colonio, Capim de Rhodes, Capim elefante, Capim gordura, Capim Kikuyo, Capim lanudo, Capim Nilo, Capim Pojuca, Centrosema, Estilosante, Grama, Grama japonesa, Grama-batatais, Grama Santo Agostinho, Guandu Forrageiro, Paspalum Abacate, Abacaxi, Acerola, Ameixa, Amora, Banana, Caju, Caqui, Carambola, Coco, Figo, Goiaba, Jabuticaba, Laranja, Limo, Ma, Melo, Mamo, Manga, Maracuj, Melancia, Nspera, Pra, Pssego, Tangerina, Uva, Uva de mesa. Arroz, Aveia, Caf, Caf conilon, Centeio, Cevada, Feijo, Feijo caupi, Milheto, Milho, Soja, Sorgo, Trigo, Triticale Abbora, Abbora-menina, Abobrinha, Acelga, Acerola, Agrio, Agrio d'gua, Agrio do Seco, Aipo/Salso, Alcachofra, Alface, Alho, Alho Por, Almeiro-chicria, Amendoim, Aspargos, Batata, Batata doce, Berinjela, Beterraba, Brcolis, Cebola, Cebolinha, Cebolinha Francesa, Cenoura, Chicria, Coentro, Cominho Verdadeiro, Couve, Couve manteiga, Couve Brcolis, Couve Chinesa, Couve-comum, Couve-de-Bruxelas, Couve-flor, Ervilha, Espinafre, Fava, Feijo-vagem, Gro-debico, Jil, Lentilha, Mandioca, Moranga, Morango, Mostarda, Nabo, Pepino, Pimenta, Pimenta doce, Pimenta-de-bugre, Pimento, Quiabo, Rabanete, Repolho, Salsa, Tomate. Algodo, Linho Fumo e Tabaco

Espcies componentes do grupo

FRUTFERAS

GROS OLERCOLAS

FIBRAS TABACO

importante sublinhar que uma considervel frao dos 10.774 itens da LNC refere-se ao grupo FLORICULTURA. Como exemplo, temos que o nmero de cultivares registradas de violetas (Viola spp.), com 385 registros, ainda maior que os da terceira espcie agrcola mais freqente do nosso levantamento soja (Glycine max) 4 , com 355 registros. Os diversos gneros conhecidos popularmente por cravo, lrio, petnia, begnia e ciclmen resultam em 954 registros, o que representa mais do que todo o grupo FRUTFERAS, com seus 926 registros. Em termos agregados, a participao do setor pblico nesses 5.731 registros referentes a espcies de interesse agrcola notadamente inferior participao do setor privado. Entre janeiro de 1998 e setembro de 2001, tem-se apenas 21% de participao do setor pblico, contra 79% de presena do setor privado nos registros da LNCR. A distribuio dos itens de registro por grandes grupos de espcies mostrada na Figura 6.7, onde olercolas, gros e frutferas se destacam como grupos majoritrios.

As espcies agrcolas com maior nmero de cultivares registradas so o milho, com 554 itens, o tomate, com 438, e a soja, com 355.

 lc ool/A uc ar Tabac o 1% 4% Oleaginosas 1%

Fibras 1% Forrageiras 2% Hbridos 0% Frutferas 16%

144

Olerc olas 47%

Gros 28%

lc ool/A ucar

Oleaginos as

Tabac o

Fibras

Forrageiras

Hbridos

Frutferas

Gros

Olerc olas

Figura 6.7. Percentual de registros por grandes grupos de espcies, de janeiro de 1998 a setembro de 2001.

Devido ao maior volume de itens de registro estar concentrado no grupo Olercolas (47%), as empresas com atuao nesse segmento de sementes passam a ter mais visibilidade que as demais, a medida que, em termos absolutos, o nmero das cultivares registradas por cada uma delas chega a ser maior do que o nmero total de cultivares das espcies do grupo gros. Na Figura 6.8, aponta-se quem so os principais obtentores das 5731 cultivares registradas. Do setor pblico, a Embrapa participa com 9% do total de registros, seguida pelo Instituto Agronmico de Campinas, com 6% desses . A Figura 6.9 considera apenas as organizaes do setor pblico com seus 1.187 registros na LNCR. A Embrapa participa com 45% dos itens registrados, seguida do Instituto Agronmico de Campinas - IAC (30%). A participao da Embrapa se d na forma de nica titular (37%), como principal titular em parceria com outros parceiros pblicos (7%) ou como parceira em situaes em que o titular uma outra organizao pblica (1%). As organizaes estaduais de pesquisa agropecuria tm uma participao de 18% e as universidades comparecem com 3% dos itens de registro desse setor.

145

Embrapa 9%

IA C 6%

Sakata Seed 3% Feltrin Imp. de Sementes 5% Sementes Sakama Ltda 5%

Outras organizaes pblicas 5% A gristar do Brasil 9%

Outras empresas privadas 58%

Sakata Seed Outras empresas privadas

Feltrin Imp. de Sementes Outras organizaes pblicas

Sementes Sakama Ltda Embrapa

Agristar do Brasil IAC

Figura 6.8. Principais obtentores dos certificados de registro, de 1998 a 2001.

EMBRAPA (s em parc eiros ) 38% IA C 30%

O utras ins titui es 3% U nivers idades 3%

EMBRAPA 45%

E M B R A P A +parc eiros 7% O epas 18% P arc eiros +E M B R A P A 1%

O epas

U niv ersidades

O utras instituies

IA C

EMBRAPA (sem parceiros)

E M B R A P A + parceiros

P arceiros+ E M B R A P A

Figura 6.9. Principais obtentores de registros realizados pelo setor pblico, 1998 a 2001.

146

A Figura 6.10 mostra a participao dos setores pblico e privado na LNCR, por grupo de espcies. A participao privada dominante em todos os grupos, notadamente no grupo das olercolas. No grupo Fibras esto includas as espcies algodo (Gossypium hirsutum L. var. latifolium Hutch; Gossypium hirsutum L. var. marie galante (Watt) Hutch; Gossypium hirsutum L.; e Gossypium spp) e linho (Linum usitatissimum L. e Linum perenne L.). No grupo lcool/Acar est includa apenas a espcie cana-de-acar (Saccharum spp.) e, no grupo Tabaco, as espcies fumo (Nicotiana tabacum L.) e tabaco (Nicotiana affinis hort.). As espcies pertinentes aos demais grupos esto listadas nas Figuras 6.12, 6.13a e 6.13b, 6.14 e 6.15. Como deixa patente a Figura 6.10, com relao as olercolas, o fato de um volume majoritrio de registros estar concentrado em apenas um grupo faz com que a participao significativa de grandes corporaes nos demais grupos seja diluda. Todavia, a anlise de cada grupo, em separado, torna visvel essas organizaes. Para a elaborao do quadro referencial utilizado no questionrio Delphi, foram considerados os dados de registro referentes a um grupo de espcies agronmicas de grande expresso econmica e s espcies forrageiras, como mostrado na Figura 6.11.

100%

80%

% de registros

60%

40%

20%

0%
lcool/Aucar Oleaginosas Forrageiras Olercolas Tabaco Frutferas Fibras Gros

E sp cies P ublico P riv ado

Figura 6.10. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, por grupo de espcies, de 1998 a 2001.

147 Observa-se, na Figura, a predominncia do setor pblico, no perodo considerado, no registro de cultivares de algodo, de trigo, de arroz e de feijo. Os setores pblico e privado registraram nmero quase equivalente de cultivares de soja, de 1998 a 2001. As Figuras 6.12, 6.13a e 6.13b, 6.14 e 6.15 mostram a participao percentual dos dois setores, pblico e privado, por espcie, para os seguintes grupos de espcies: gros, olercolas, frutferas e forrageiras, respectivamente.
100% 90% 80% 70% % de participao 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Forrageiras Algodo Tomate Cebola Batata Melo Feijo Soja Milho Arroz Citros Trigo Uva

Espcies Setor Pblico Setor Privado

Figura 6.11. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de maior expresso econmica para o pas, de 1998 a 2001.

148
100% 90% 80% % de cultivares registradas 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sorgo Centeio Caf conilon Algodo Milho Arroz Trigo Soja Caf Feijo comum Gro (Total) Triticale Cevada Aveia

P blico

P riv ado

Figura 6.12. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de gros, de 1998 a 2001.

A informao apresentada anteriormente indica que: a) h um predomnio do setor privado para todos os grupos de espcies, em termos de participao no lanamento de cultivares: para gros (57%), olercolas (96%), frutferas (69%) e forrageiras (76%). b) O mercado de olercolas est totalmente dominado pelo setor privado; nesse mercado, observa-se tambm uma perfeita diviso de trabalho, em relao s diferentes espcies. Assim, h espcies cujas cultivares so registradas apenas por um setor, e espcies que so registradas apenas pelo outro. As espcies dominadas pelo setor pblico so: batatadoce, amendoim, lentilha, gro-de-bico e feijo-caupi. c) Em relao a gros, o setor pblico apresenta predomnio no registro de cultivares de algodo, arroz, caf, caf conilon, centeio, cevada, feijo comum, trigo e triticale, enquanto o setor privado domina o registro de cultivares de sorgo, soja e milho;

149 d) No segmento de frutferas, o setor pblico tem maior proporo de registro de cultivares de abacate, ameixa, caju, caqui, carambola, manga, nspera, pra e pssego; por outro lado, o domnio do setor privado observado para melo (nesse caso, de 96% das cultivares registradas), melancia, maracuj, mamo, jabuticaba, figo e coco; e) Em relao a forrageiras observa-se algo semelhante - mas em menor grau - ao j comentado para olercolas: uma diviso de trabalho, por espcie, entre os setores pblico e privado de P&D. Assim, enquanto o setor pblico registrou 100% das cultivares de estilosante, capim-pojuca, capim nilo e capim-elefante, o setor privado tambm fez o mesmo para paspalum, grama-batatais, grama Santo Agostinho, grama japonesa, grama, capim-bermuda, capim lanudo, capim kikuyo, capim-gordura, capim de Rhodes, calopognio e outras variedades de braquiaria.

Como j foi anteriormente descrito, a predominncia do setor privado tambm observada no que se refere proteo de cultivares, de 1998 a 2001, onde esse setor detinha 56% das cultivares protegidas. Nesse perodo, enquanto o setor pblico de P&D tinha mais cultivares de milho, de arroz, de feijo e de sorgo protegidas, o setor privado dedicou-se mais proteo de soja, de trigo, de batata, de cana-de-acar, de ma e de algodo. Assim, pode-se concluir que em 2001 havia uma predominncia de cultivares registradas e protegidas, por parte do setor privado e, dependendo da espcie considerada, havia tambm uma polarizao entre os dois setores, para olercolas e forrageiras. Embora a simples proteo ou o registro de cultivares no signifique, diretamente, o domnio de mercado, em termos de adoo dessas cultivares para a produo rural, a proporo de registros ou proteo um importante indicador do desempenho do setor de P&D na produo de cultivares que sero utilizadas pelo mercado de sementes (tratado em outra seo, a seguir). Outro indicador importante, que tambm pode ser afetado pela promulgao da LPC, o preo da semente bsica. O comportamento desses preos, nos ltimos anos, analisado na prxima seo.

6.1.5. Preo da semente bsica

Um indicador de sada do sistema de produo de cultivares o preo da semente bsica cobrado s empresas produtoras e comercializadoras de sementes. A literatura, como j apontado, menciona o aumento desse preo como um dos provveis efeitos (negativos) da Lei de Proteo de Cultivares. Esse aumento logicamente derivado do fato de que, a partir da Lei, o setor de P&D que produz sementes bsicas passa a ter direito a receber royalties pelo uso da semente melhorada.

% de cultivares registradas

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%
Couve Cominho Verdadeiro Coentro Chicria Cenoura Cebolinha Francesa Cebolinha Cebola Brcolis Beterraba Beringela Batata doce Batata Aspargos Amendoim Almeiro-chicria Alho Por Alho Alface Alcachofra Aipo/Salso Agrio do Seco Agrio d'gua Agrio Acelga Abobrinha Abbora-menina Abbora OLERCOLAS (Total)

Pblico Espcies de olercolas Privado

Figura 6.13a. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de olercolas, de 1998 a 2001.

150

% de cultivares registradas

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%
Tomate Salsa Repolho Rabanete Quiabo Pimento Pimenta-de-bugre Pimenta doce Pimenta Pepino Nabo Mostarda Morango Moranga Mandioca Lentilha Jil Gro-de-bico Feijo-vagem Feijo-caupi Fava Espinafre Ervilha Couve-flor Couve-de-Bruxelas Couve-comum Couve manteiga Couve Chinesa Couve Brcoli OLERCOLAS (Total)

S e t o r P b lic o E s p c ie s d e o le rc o la s S e t o r P r iv a d o

Figura 6.13b. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de olercolas, de 1998 a 2001.

151

% de cultivares registradas

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0%
Uva vinfera Uva de mesa Tangerina Pssego Pra Nspera Melo Melancia Maracuj Manga Mamo Ma Limo Laranja Jabuticaba Goiaba Figo Coco Carambola Caqui Caj Banana Amora Ameixa (b) Ameixa (a) Acerola Abacaxi Abacate FRUTFERAS (Total)

Setor Pblico Espcies de frutferas Setor Privado

Figura 6.14. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de frutferas, de 1998 a 2001.

152

153

100% 90% 80% % de cultivares registradas 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Capim Kikuyo Grama Santo Agostinho Brachiaria dictyoneura Brachiaria brizantha Guandu Forrageiro Capim elefante Capim de Rhodes Grama japonesa Capim gordura Capim lanudo Calopognio Centrosema Andropogon Estilosante FORRAGEIRAS (Total) Capim Pojuca Brachiaria decumbens Capim-bermuda Grama-batatais Capim colonio Capim bufell Capim Nilo Brachiaria ruziensis Brachiaria humidicola Paspalum Brachiaria Grama

E s p c ie s d e fo rra g e ira s S e to r P b lic o S e to r P riv a d o

Figura 6.15. Participao (%) dos setores pblico e privado na LNCR, para espcies de forrageiras, de 1998 a 2001.

A Figura 6.16 apresenta o preo mdio, por kilograma de semente bsica, para espcies selecionadas (soja, milho, arroz de sequeiro, arroz irrigado, algodo, trigo e feijo), de 1996 a 2001. Observa-se, na Figura, que as diversas espcies apresentam diferentes comportamentos no preo de suas sementes bsicas. Ao longo do perodo, as espcies com preo mais elevado, por ordem decrescente do preo mdio, so: milho, feijo, algodo, arroz de sequeiro, soja, arroz irrigado e trigo. A variao em preo mdio, de 1996 a 2001, foi de RS$ 0,58 (trigo) a R$ 7,27 (milho). O crescimento desses preos, no perodo, por outro lado, segue outra lgica: as espcies com maior crescimento em preo de sementes bsicas so: trigo (100%), arroz irrigado (95%), algodo (81%) e arroz de sequeiro (67%). Soja, com um crescimento de 33%, milho, com 42% e feijo, com 51%, foram as espcies com menor crescimento em preos de sementes bsicas, de 1996 a 2001. A Figura 6.17 apresenta as variaes percentuais em preos mdios de sementes bsicas, para as sete espcies, por binio. Os picos de crescimento, para cada espcie, so: para soja, o binio 9697; para milho, o perodo 2000-2001; para o arroz de sequeiro e o arroz irrigado, o binio 97-98, sendo que nesse ltimo caso, o binio 2000-2001 tambm apresenta forte crescimento; para o algodo, maior crescimento ocorreu de 2000 a 2001; trigo e feijo apresentam forte aumento de

154 preos de 1998 a 1999, e o primeiro desses tambm apresenta um pico marcante de crescimento de 2000 a 2001. No geral, todas as espcies apresentam crescimento negativo em pelo menos um dos binios considerados e o trigo mostra dois perodos de crescimento negativo. Para algumas das espcies, h forte indicao da pouca influncia da promulgao da Lei, sobre o comportamento de preos mdios/kg de sementes bsicas. Esse o caso da soja, que apresenta inclusive crescimento negativo, logo aps a promulgao da Lei. Arroz de sequeiro, arroz irrigado, feijo e milho so as espcies que indicam da influncia da Lei, pelo maior crescimento positivo observado, nos binios que se seguem ao da promulgao desta. Considerando-se os valores percentuais em cada perodo, essa indicao mais forte para arroz de sequeiro e arroz irrigado, e um pouco mais dbil, para milho e feijo .

A segunda parte desse captulo, que se inicia na prxima seo, tratar do setor de produo e comercializao de sementes, aquele setor que se responsabiliza por multiplicar a semente bsica, produzida pelo setor de produo de cultivares que acaba de ser analisado, e vend-la como uma semente comercial.

155

12

10

R$/Kg sementes bsicas

0 1996 1997 1998 Anos Soja Milho Arroz de sequeiro Arroz irrigado Algodo Trigo Feijo 1999 2000 2001

Figura 6.16. Preo mdio/kg de sementes bsicas, de 1996 a 2001, espcies selecionadas (a partir de dados fornecidos pelo SNT, Embrapa, em julho de 2003).
70,00 60,00

50,00 Variao percentual nos preos/kg 40,00

30,00

20,00 10,00 0,00 -10,00

-20,00

-30,00 Soja Milho Arroz de sequeiro Arroz irrigado Espcies 1998-1999 Algodo Trigo Feijo

1996-1997

1997-1998

1999-2000'

2000-2001

Figura 6.17. Variao percentual nos preos mdios/kg de sementes bsicas, espcies selecionadas, por binio do perodo 1996-2001 (a partir de dados fornecidos pelo SNT, Embrapa, em julho de 2003).

156

6.2 O Setor de sementes no Brasil: empresas e principais produtos

O setor de produo e comercializao de sementes contava, em 2000, com um total de 499 empresas. Essas empresas estavam vinculadas a oito associaes de produtores de sementes, todas filiadas ABRASEM (Associao Brasileira dos Produtores de Sementes). As oito associaes esto nos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paran, de So Paulo, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso e de Gois. A Tabela 6.3 apresenta as principais caractersticas das empresas de sementes, em cada uma dessas associaes.
Tabela 6.3. Principais caractersticas de empresas produtoras de sementes, filiadas a Associaes Produtoras, em 2000.
Associao Estado Nmero de empresas associadas N mdio de espcies/ empresa
2,12 3,37 2,28 3,04 1,81 1,7 2,3 1,45

Trs espcies mais importantes, em % de empresas dedicadas espcie, por associao Espcie n
Soja Soja Soja Milho Soja Soja Soja Soja

Espcie n 2
Trigo Trigo Trigo Soja Milho Arroz Arroz Arroz

Espcie n 3
Aveia Hortcolas Aveia Hortcolas Feijo Trigo Algodo Feijo

Apassul Aprosesc Apasem APPS Apsemg Aprossul Aprosmat Agrosem

RS SC PR SP MG MS MT GO

57 122 25 97 43 70 43 42

85,25 68,00 81,44 39,53 52,86 60,47 85,71 71,93

81,15 36,00 78,35 25,58 24,29 30,23 26,19 42,11

64,75 52,00 39,18 20,93 22,86 27,91 11,90 33,33

Fonte: Anurio da Abrasem, 2000.

Em 2000, os vrios Estados brasileiros contavam com associaes de empresas produtoras de sementes, cada uma com 25 a 122 afiliadas. Em geral, as empresas se dedicavam a mais de uma espcie vegetal. A soja a espcie mais importante para sete das oito associaes; no nico Estado em que no figura como a mais importante (So Paulo), ainda a segunda colocada em importncia. Trigo a segunda espcie em importncia global (isto , considerando-se todas as associaes e a proporo de empresas que se dedicam a essa cultura, em cada associao). a segunda ou terceira espcie cultivada no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paran e no Mato Grosso do Sul.

157 Em terceiro lugar, em importncia geral, aparece o arroz. Essa cultura a segunda colocada (em proporo de empresas que se dedicam a ela), em Gois, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A Figura 6.18 apresenta as empresas produtoras de sementes, conforme a regio em que atuam. Como se pode observar, o maior nmero dessas empresas tem sede na regio Sul, em segundo lugar aparece o Centro-Oeste e, por ltimo, a regio Sudeste.

250

Nmero de empresas de sementes

200

150

100

50

0 Sul (RS,SC,PR) Sudeste (SP,MG) Regio Centro-Oeste (MS,MT,GO)

Figura 6.18. Nmero de empresas produtoras de sementes, por regio, em 2000 (Fonte: Anurio da Abrasem, 2000).

6.2.1. Nmero de empresas produtoras de sementes

Um dos fatores que tem preocupado os diferentes estudiosos do setor de sementes, especialmente em relao Lei de Proteo de Cultivares, diz respeito reduo de empresas produtoras de sementes, no setor, como conseqncia da LPC. Este possvel impacto foi apontado, por exemplo, por Wilkinson e Castelli (2000), que afirmam ser a sada de produtores de sementes do mercado brasileiro (por falncia ou busca de novos mercados), uma das provveis resultantes da Lei. Por essa razo, procurou-se investigar este impacto, analisando-se a srie histrica de nmero de empresas associadas Abrasem, de 1990 a 2000 (ano em que o diagnstico foi realizado). Essa srie histrica apresentada na Figura 6.19.

158

900

800

Nmero de Empresas Produtoras de Sementes

700

600

500

400

300

200

100

0 1990 1991 1992 1993 1994 Anos 1995 1997 1999 2000

Figura 6.19. Evoluo do nmero de empresas produtoras de sementes, de 1990 a 2000. (Fonte: Anurios Abrasem, 1990-2001).

A tendncia de crescimento negativo do nmero de empresas produtoras de sementes, como se pode ver na Figura, pode ser verificada durante toda a dcada de noventa. Para tentar entender melhor se esta queda poderia estar relacionada com a LPC, calculou-se o crescimento entre 1990 e 1995, e entre 1995 e 2000, obtendo-se os valores de variaes percentuais correspondentes a13,67%, no primeiro perodo, e de -24,73, no segundo perodo. Este resultado parece indicar que a segunda metade da dcada caracterizou-se por fatores que levaram reduo mais acelerada, no nmero de empresas produtoras de sementes. Essa desacelerao acentuada, no entanto, no foi comum a todos os Estados. Na Figura 6.20, apresenta-se a variao percentual de nmero de empresas produtoras de sementes, por Estado, entre 1990 a 1995 e entre 1995 a 2000. Cinco Estados apresentam crescimento negativo, tanto em um como em outro perodo. Apresentam crescimento negativo maior no segundo perodo (1995 a 2000): Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O Paran apresentou crescimento negativo mais acentuado de 1990 a 1995, enquanto que So Paulo teve o mesmo crescimento (negativo) nos dois perodos. Outro padro de crescimento o de crescimento negativo em um dos perodos e crescimento positivo no outro. Mato Grosso e Minas Gerais tiveram crescimento positivo no primeiro

159 perodo e crescimento negativo, de 1995 a 2000. Em ambos os casos, a reduo de empresas, no segundo perodo, foi marcadamente superior ao aumento dessas, de 1990 a 1995.

40,00

30,00 Variao percentual em nmero de empresas

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00

-40,00

-50,00 RS PR SC MT MS Estado-sede de empresa produtora 1990-1995 1995-2000 GO MG SP

Figura 6.20. Variao percentual no nmero de empresas produtoras de sementes, por Estado, de 1990 a 1995 e de 1995 a 2000. (Fonte: Anurios Abrasem, 1990, 1995, 2000)

Finalmente, o nico Estado a apresentar crescimento positivo, no segundo perodo, foi Gois. Em um padro totalmente distinto dos demais Estados, Gois apresentou crescimento negativo do nmero de empresas, de 1990 a 1995 e um aumento nesse nmero, bastante superior reduo verificada nesses cinco anos, no perodo que vai de 1995 a 2000. A grande maioria dos Estados, portanto, apresentou crescimento negativo (e superior ao do perodo anterior), de 1995 a 2000. Embora no se possa afirmar que essa reduo seja direta ou to somente influenciada pela LPC, este indicador fortalece a posio dos que associam esta reduo Lei. Outros indicadores sero analisados nas sees seguintes.

6.2.2. Produo de sementes melhoradas

A produo de sementes melhoradas, realizada por essas empresas, uma proxy para o desempenho do setor de sementes. Por essa razo, e porque a literatura (Wilkinson e Castelli, 2000) aponta a reduo da oferta de sementes como uma possvel conseqncia da LPC,

160 procurou-se investigar melhor esse indicador. A Figura 6.21 apresenta a variao percentual de produo de sementes melhoradas, no Brasil, para as principais commodities, em trs perodos: de 1985 a 1990, de 1990 a 1995 e de 1995 a 2000.

40 Variao percentual em toneladas de sementes

20

(20)

(40)

(60)

(80) Soja Trigo Arroz Espcies 85-86 a 89-90 90-91 a 94-95 95-96 a 99-00 Milho Algodo Feijo

Figura 6.21. Variao percentual na produo de sementes melhoradas, em culturas selecionadas, nas safras de 85-86 a 89-90, 90-91 a 94-95 e 95-96 a 99-00. (Fonte: Anurios Abrasem, 1984-2000.) A Figura 6.21 indica que: 1. Com exceo da soja, todas as espcies apresentam crescimento negativo, j na segunda metade da dcada de 80; 2. Na dcada de 90, apresentam crescimento negativo, durante toda a dcada, as culturas de soja, trigo e feijo; 3. Entre estas, a soja apresenta crescimento negativo mais acentuado na segunda metade da dcada de 90; trigo e feijo apresentam crescimento mais acentuado (embora negativo), na primeira metade; 4. Trigo e algodo apresentam maior crescimento (negativo), de 1990 a 1995; milho, por outro lado, tambm apresenta maior crescimento neste perodo, embora esse seja, excepcionalmente, positivo; 5. Arroz e algodo so as duas culturas que apresentam crescimento positivo, no final da dcada de 90.

161 Estes resultados indicam que a produo de sementes melhoradas tem se reduzido, de maneira geral, ao longo dos anos. Esta reduo, por outro lado, j se verifica na dcada anterior a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares. No h tambm um padro de reduo/crescimento muito claro, entre as diversas culturas, que permita associar essa tendncia, de modo inequvoco, promulgao da LPC. No caso da soja, uma das razes da reduo na produo de sementes foi a introduo de novas tecnologias de plantio que diminuram a necessidade de sementes de 80 para 50 quilogramas por hectare, mantendo-se ou mesmo aumentando a produtividade. No caso do trigo, a reduo explica-se, provavelmente, pela queda no preo internacional desse gro, o que estimulou a sua importao (e diminuiu o plantio). 6.2.3. Preo da semente comercializada Um importante indicador para o setor de sementes corresponde ao preo cobrado pelo kg de sementes, em um determinado perodo. Esse indicador da situao do setor, no ano em que se iniciou a pesquisa (2001), ser analisado nessa seo. Alm disso, vrios autores (Carvalho, 1992; Velho, 1992; Wilkinson e Castelli, 2000, Lopes, 2001) apontam o aumento de preo das sementes comerciais como uma mudana potencial resultante da promulgao da Lei de Proteo de Cultivares. Por isso, esse indicador foi analisado e os resultados encontrados so descritos a seguir. Para a anlise, tomou-se uma srie histrica de preos mensais, por kilograma de sementes, para espcies selecionadas (soja, milho, arroz de sequeiro, arroz irrigado, algodo, trigo, feijo), de 1994 a 2001. Estes preos mensais foram transformados em preos mdios anuais, para facilitar a anlise, especialmente em relao variao percentual anual destes preos. Em uma primeira anlise, a projeo de preos mdios, considerando-se os valores de 1994 a 1997, foi comparada com dados reais referentes a todo o perodo. O objetivo dessa anlise era identificar inflexes, nos preos, a partir de 1997, ano da promulgao da LPC. Analisou-se tambm o crescimento anual do preo mdio do kg de sementes, para cada cultura. De igual modo, se a Lei tivesse tido uma conseqncia relevante sobre estes preos, esperava-se por crescimentos positivos e maiores (em comparao com os verificados nos anos anteriores), a partir de 1997. As Figuras 6.22a e 6.22b apresentam as duas anlises, em relao soja. A primeira Figura indica que, nos primeiros quatro anos considerados, a soja apresentava um crescimento positivo e acelerado (a exceo o binio 94-95), e esse crescimento foi reduzido, a partir de 1997, com uma certa estabilizao, no final do perodo. A projeo de preos, a partir de dados reais de 1994 a 1997, para o perodo 1997-2001, indica que os preos deveriam estar maiores do que na realidade estavam, nesse ltimo perodo. Por exemplo, o preo mdio praticado em 2000 era de R$ 0,50; se a tendncia de preos apresentada de 94 a 97 se mantivesse, no entanto, este preo mdio deveria estar por volta de R$ 0,58 (uma diferena de 16%, portanto, em relao ao preo real).

162

0,8

0,7

0,6 Preo mdio/Kg de sementes R = 0,8401 0,5

2

0,4

0,3

0,2

0,1

0 94 95 96 97 Anos 94-97 94-01 Linear (94-97) 98 99 2000 2001

Figura 6.22a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de soja, no perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

30

25

20 Variao percentual

15

10

-5 94-95 95-96 96-97 97-98 Anos 98-99 99-00 00-01

Figura 6.22b. Variao percentual no preo mdio /kg de semente de soja, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)

163

O milho foi a segunda espcie analisada. As Figuras 6.23a e 6.23b apresentam as anlises (projeo de preos e variao percentual, no perodo 1994-2001). No caso do milho, parece ter ocorrido a inflexo no preo da semente comercial, esperada como resultado da promulgao da LPC. Assim, a partir de 1997 observa-se um crescimento positivo e maior dos preos mdios dessa semente, sendo o maior crescimento observado de 2000 a 2001. A diferena de preo real e projetado, em 2000, para dar um exemplo, foi de aproximadamente 10% (R$ 2,40, o preo real, e R$2,20, o preo projetado). Idntica anlise foi realizada para o arroz de sequeiro e para o arroz irrigado. Estas duas espcies apresentam comportamento de preos distintos, como se ver a seguir. As Figuras 6.24a e 6.24b apresentam projeo de preos e variao percentual para o arroz de sequeiro, no perodo 1994 a 2001. As Figuras 6.25a e 6.25b apresentam os mesmos indicadores para o arroz irrigado, no mesmo perodo. O arroz de sequeiro parece ter sido outra espcie que sofreu o efeito da LPC, nos preos mdios anuais de sementes. Para essa espcie, observa-se um crescimento elevado logo aps a promulgao da lei (no binio 98-99), estabilizando-se os preos em seguida. A projeo para o perodo 1997 a 2001, feita a partir dos dados reais de 1994 a 1997, indica que, mantida a tendncia verificada no primeiro perodo, os preos mdios por kg de semente, praticados no segundo, seriam mais baixos do que em realidade o foram. Novamente tomando como exemplo o ano 2000, a diferena entre o preo real do kg de sementes (R$ 0,81) e o preo projetado (cerca de R$ 0,72) de cerca de 12,5% do valor desse ltimo. O arroz irrigado apresenta comportamento diverso do arroz de sequeiro, no que se refere aos preos mdios de suas sementes. A partir de 1997, o que se observa um crescimento positivo, mas menor do que seria de se esperar, caso se mantivesse a tendncia do perodo de 1994 a 1997. Os crescimentos positivos, a partir de 1997, variam de 1% (no binio 1998-1999) a 4,6% (no binio 1999-2000). Assumindo-se um crescimento linear de preos mdios, o preo projetado para o ano 2000 seria de R$0,62, cerca de 11% maior do que o preo praticado, de R$0,56 por kg de semente. Outra espcie analisada foi o algodo. De forma interessante, o que se observa a a ocorrncia de outro padro de crescimento, no observada para nenhuma outra espcie (ver Figuras 6.26a e 6.26b). Para o algodo, o crescimento observado no perodo de 1997 a 2001 foi muito prximo ao esperado, quando se considera a tendncia de crescimento observada no perodo anterior (1994 a 1997). No primeiro perodo (94-97), havia um padro de crescimento positivo a taxas decrescentes, at 1998, como se pode observar na Figura 6.9b. A partir da, outro ciclo semelhante ao iniciado em 94 comea, aparentemente com uma nova seqncia de crescimentos positivos com taxas decrescentes de crescimento. Dos dados referentes ao algodo no possvel inferir, com segurana, se a LPC no teve efeito sobre os preos mdios de sua semente, porque exatamente aps 1997 (ano da promulgao da Lei) ocorre um crescimento positivo bem maior aos verificados nos binios anteriores. Portanto, impossvel determinar se esse um ciclo devido a especificidades da cultura ou se a LPC teve maiores influncias sobre esse crescimento.

164
3

2,5

Preo mdio/Kg de sementes

R = 0,9858 2

1,5

0,5

0 94 95 96 97 Anos 94-97 94-01 Linear (94-97) 98 99 2000 2001

Figura 6.23a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de milho, no perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)
18

16 Variao percentual em preo mdio por Kg de semente

14

12

10

0 9 4 -9 5 9 5 -9 6 9 6 -9 7 9 7 -9 8 An o s 9 8 -9 9 9 9 -0 0 0 0 -0 1

Figura 6.23b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de milho, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)

165

0,9

0,8

Preo Mdio/Kg de sementes

0,7 R = 0,8333 0,6

2

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 94 95 96 97 Anos 94-97 94-01 Linear (94-97) 98 99 2000 2001

Figura 6.24a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz de sequeiro, no perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)
16 Variao percentual no preo mdio por Kg de sementes 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 94-95 95-96 96-97 97-98 Anos 98-99 99-00 00-01

Figura 6.24b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz de sequeiro, de 1994 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

166
0,7

0,6

0,5 Preo mdio/Kg de sementes

R = 0,6781

0,4

0,3

0,2

0,1

0 94 95 96 97 Anos 94-97 94-01 Linear (94-97) 98 99 2000 2001

Figura 6.25a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de arroz irrigado, no perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

25 Variao percentual no preo mdio por Kg de sementes

20

15

10

-5 94-95 95-96 96-97 97-98 Anos 98-99 99-00 00-01

Figura 6.25b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de arroz irrigado, de 1994 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

167
1,2

R = 0,979 Preo mdio/Kg de sementes 0,8

0,6

0,4

0,2

0 94 95 96 97 Anos 94-97 94-01 Linear (94-97) 98 99 2000 2001

Figura 6.26a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de algodo, no perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)
25

Variao percentual no preo mdio por Kg de sementes

20

15

10

0 94-95 95-96 96-97 97-98 Anos 98-99 99-00 00-01

Figura 6.26b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de algodo, de 1994 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

168 O trigo foi outra espcie analisada, conforme apresentado nas Figuras 6.27a e 6.27b. Para essa espcie, o comportamento de preos no segue exatamente um padro de crescimento linear, havendo variaes muito marcantes nos preos, de um ano para outro. No perodo que vai de 1994 a 1997, esses preos apresentaram crescimento positivo, nos dois primeiros binios, e negativo, no ltimo (96-97). Aps 1998 verifica-se novo crescimento positivo e alto, mas inferior ao verificado, por exemplo, no binio 95-96. Este crescimento positivo observado tambm nos dois ltimos binios, a taxas decrescentes. Os preos reais distanciam-se bastante dos preos projetados, a partir do perodo inicial que vai de 1994 a 1997. Tomando-se novamente o ano 2000 como exemplo, o preo real nesse ano, correspondente a R$ 0,38, 12 % inferior ao preo projetado para o mesmo ano (R$ 0,43). De novo, impossvel concluir, pelo comportamento dos preos analisados, se houve uma clara influncia da LPC sobre esse comportamento. Finalmente, analisou-se o comportamento de preos de sementes comerciais de feijo, de 1994 a 2001. As Figuras 6.28a e 6.28b apresentam os dados utilizados para essa anlise. O crescimento de preos de sementes de feijo, no perodo, o que mais foge do padro linear hipotetizado inicialmente. Na verdade, os dados exibem uma tendncia de crescimento exponencial, considerando-se todo o perodo. Esse crescimento aumentou sensivelmente aps 1997, e o binio de maior crescimento o de 1998 a 1999. Para o caso do feijo, portanto, h uma clara inflexo no padro anterior, aps 1997, o que indica uma influncia importante da Lei de Proteo de Cultivares, para essa espcie. A anlise acima tinha dois objetivos: mostrar a situao de preos de sementes das principais commodities brasileiras e tentar identificar indcios da influncia da LPC, promulgada em 1997, sobre esses preos. O primeiro objetivo, de natureza descritiva, com certeza foi atingido. No entanto, os dados no permitem concluses inequvocas sobre a influncia da Lei. Isto porque o comportamento de preos de sementes com certeza multideterminado: h inmeras variveis ou estruturas que podem ter correlao positiva ou negativa com estes preos, como por exemplo: alteraes na demanda (nos mercados-alvo) destas commodities, preos nacionais ou internacionais do produto das cadeias produtivas para as quais a semente um insumo; rentabilidade dessas cadeias, etc. A anlise feita obviamente bastante simplista: assume-se que as relaes entre as variveis que determinam preo, em um dado perodo no caso, o que vai de 1994 a 1997 sero mantidas no perodo seguinte (1997 a 2001), a nica exceo sendo a promulgao da Lei em 1997, alterando fundamentalmente o ambiente institucional e os custos dessas cadeias. Em um mundo governado por essas premissas, o comportamento observado para arroz de sequeiro, feijo e milho seria clara indicao da influncia da Lei. E resultados como os mostrados pelas demais espcies (soja, arroz irrigado, algodo e trigo) indicariam que a Lei no exerceu nenhuma (ou exerceu pouca) influncia sobre esses preos. No entanto, reconhece-se as debilidades das premissas de estabilidade utilizadas na anlise. Assim, no possvel afirmar com certeza se os crescimentos positivos observados aps 1997 so to somente influncia da promulgao da Lei. Outros estudos, que adotem modelos multivariados e dinmicos, so necessrios para responder com maior segurana a essa questo.

169 Finalmente, interessante observar que as commodities para as quais se obteve indicaes da influncia da lei, so justamente aquelas orientadas, prioritariamente, para o mercado interno e para parcelas mais pobres da populao. Se o crescimento verificado conseqncia da Lei, especula-se que a razo para isso seja que, dentro do mercado interno, h menos turbulncia e possivelmente mais estabilidade para que essa influncia se manifeste, ao contrrio do observado para outras commodities em que variveis exgenas ao mercado brasileiro podem moderar ou reduzir aquela influncia. Comparao entre o preo de sementes bsicas e o preo de sementes comerciais Os preos de sementes bsicas e de sementes comerciais so, obviamente, resultantes da influncia de diversas variveis tais como a demanda existente por essas sementes, os preos de diferentes concorrentes, os custos de produo e fiscalizao e os prprios preos de comercializao dos produtos finais das cadeias produtivas para as quais essas sementes servem como insumo. A influncia da Lei de Proteo de Cultivares se d, de forma mais direta, sobre a questo de custos de produo (de sementes comerciais e gros), pela exigncia de pagamentos de royalties sobre a semente melhorada pelo setor de P&D. As anlises aqui realizadas no so suficientes para manejar essa multideterminao dos preos de sementes bsicas, comerciais e gros. No entanto, servem como uma primeira aproximao das relaes existentes entre estes fatores, no SNPCS. Por isso, faz-se a seguir uma breve descrio e discusso dessas relaes, para sete espcies (soja, milho, arroz de sequeiro, arroz irrigado, algodo, trigo e feijo). As Figuras 6.29a e 6.29b apresentam os preos mdios por kilograma de sementes bsicas, de sementes comerciais e de gros, no perodo de 1996 a 2001. A simples inspeo visual dessas figuras permite identificar que as relaes entre o preo de cada tipo de semente so diferentes, para cada espcie considerada. De forma geral, pode-se afirmar que as sementes bsicas apresentam preo mais alto que as sementes comerciais e essas, maiores que o obtido por gros. Essa relao a esperada, em razo de ganhos de escala obtidos pela produo e comercializao de cada tipo de semente. A inspeo visual desses grficos indica que existem relaes, provavelmente significativas, entre as sementes de algodo, de feijo, de soja e de milho. Aparentemente, no h uma relao clara para os diferentes tipos de sementes das demais espcies. Uma anlise de correlao desses dados gerou os resultados apresentados na Tabela 6.4. Os resultados apresentados nesta Tabela confirmam em parte o que a inspeo visual j indicava. A ausncia de relaes confirmada para arroz de sequeiro e trigo. Por outro lado, apesar dos poucos dados disponveis para a anlise, observam-se fortes correlaes entre: c) as sementes bsicas e as sementes comerciais de algodo, de arroz irrigado, de feijo, de milho e de soja; d) as sementes bsicas e os gros de arroz irrigado e de milho; e) as sementes comerciais e gros de milho.

170 Para as espcies que apresentam relao positiva e significativa entre sementes bsicas e sementes comerciais, um aumento no preo das primeiras deve refletir no preo das segundas. No caso do arroz irrigado e do milho, o aumento no preo de sementes bsicas reflete tambm no preo dos gros. Somente no caso do milho verifica-se o caso em que um aumento nas sementes comerciais pode ser acompanhado de um aumento nos preos de gros.
Tabela 6.4. Correlaes (Pearson) entre preos mdios /kg de semente (bsica, comercial ou gro), de diversas espcies. ESPCIE

Semente Bsica Semente Comercial Gros Semente Comercial Gros Semente Comercial Gros Semente Comercial Gros Semente Comercial Gros Semente Comercial Gros Semente Comercial Gros
0,81* 0,26 -0,21 0,08 0,98*** 0,81* 0,81** 0,27 0,94*** 0,95** 0,80** 0,14 -0,20 -0,30

Semente Comercial
1,0 0,15 1,0 0,49 1,0 0,57 1,0 0,15 1,0 0,95** 1,0 0,41 1,0 0,10

Algodo Arroz de sequeiro Arroz irrigado Feijo Milho Soja Trigo

* Significativo ao nvel de <=0,10; Significativo ao nvel de <=0,05; Significativo ao nvel de <=0,01

(Fonte: FGV/IBRE, 2003. e dados fornecidos pelo SNT, Embrapa, em 2003 )

Durante o perodo considerado (1996 a 2001), como variaram os preos de sementes bsicas, comerciais e gros? A Figura 6.30 apresenta esses resultados, para as sete espcies analisadas. Dessa anlise pode-se afirmar que: a) Em relao ao preo de sementes bsicas, as maiores variaes, no perodo, correspondem ao trigo, arroz irrigado, algodo, milho e arroz de sequeiro; apresentam preo de sementes bsicas mais estveis a soja e o feijo; b) No caso das sementes comerciais, as maiores variaes ocorrem com milho, algodo, feijo e arroz de sequeiro, mantendo-se com preos de sementes comerciais mais estveis o trigo, o arroz irrigado e a soja;

171 c) Finalmente, no caso de preos de gros, variam em percentual maior, no perodo, os preos de arroz de sequeiro, arroz irrigado e milho; trigo, feijo, algodo e soja mantm preos de gros mais estabilizados, de 1996 a 2001. Observa-se, no caso, que a soja, entre todas as espcies analisadas, a que tem logrado reduzir a variabilidade nos preos de seus insumos e produtos, durante todo o perodo. Dentre todas, essa a espcie cujas sementes bsicas e comerciais tem sido altamente dependentes do setor pblico, o que talvez explique essa maior estabilidade. Uma outra anlise diz respeito s propores do preo de cada tipo de semente, em relao ao preo observado para outros tipos. Para esta anlise, calculou-se um indicador simples, correspondente ao diferencial (em porcentagem) do preo de um insumo, em relao ao produto que ele gera. Isso significa calcular-se o diferencial do preo de sementes bsicas, em relao s sementes comerciais, e o diferencial do preo de gros, em relao ao preo de sementes comerciais. Isso foi feito para os anos de 1996, 1998 e 2000. A inteno era tentar identificar se havia diferena, nessa proporo, ao redor do ano de 1998. Os resultados dessa anlise so apresentados na Tabela 6.5, para os anos de 1996, 1998 e 2000. A Tabela 6.5 mostra que h pouca estabilidade na relao de preos de sementes bsicas, comerciais e gros, para a maioria das espcies consideradas. As excees so para as seguintes relaes: a) Sementes bsicas e comerciais de milho e soja; e b) sementes comerciais e gros de algodo e milho. H uma grande variabilidade nessas propores. Assim, enquanto o milho apresenta preos de sementes comerciais superiores a 200% do preo de sementes bsicas (na mdia), h espcies (como a soja), em que esse diferencial fica por aproximadamente 40 a 55%. A Tabela indica claramente porque interessante ser um produtor de sementes bsicas ou comerciais, para determinadas espcies. o caso do milho, que apresenta grandes diferenciais entre sementes bsicas e comerciais, e entre essas e gros. Essa ltima diferena pode ter a seguinte explicao: o milho uma das espcies com mercado mais competitivo e atraente para empresas privadas; a concorrncia nesse mercado implica no lanamento de cultivares de forma mais intensa e freqente que o observado para outras espcies. Por essa razo, ocorre de forma mais rpida a alta nos preos de sementes bsicas e comerciais, o que no se reflete no preo de gros. O ano de 1996, anterior lei, pode ser tomado como linha de base, na anlise dos dados da Tabela 6.5. A LPC pode ter reflexos na relao de preos dos diferentes tipos de sementes, a depender da influncia deles na formao do preo dos produtos seguintes. Assim, o aumento no preo da semente bsica, pelo pagamento de royalties, poderia significar que estas aumentem mais do que a semente que se origina dela (semente comercial). Nesse caso, a relao percentual entre esses preos aumenta. Se, por outro lado, ocorre um aumento da semente comercial, mas no da semente bsica, ento ocorreria uma diminuio do valor dessa relao. Com o aumento de ambas (bsica e comercial), a relao entre esses preos tende a reduzir-se, em relao a um valor de linha de base (como o caso da relao no ano de 1996).

172 Em relao ao ano de 1996, no ano de 1998 podem ser observados aumentos no preo de sementes bsicas (em relao ao preo de sementes comerciais) para arroz de sequeiro, arroz irrigado e feijo; aumentos no preo de sementes comerciais (em relao ao preo de gros) para algodo, arroz de sequeiro, soja e trigo. Ento, embora seja difcil estabelecer uma relao direta entre a promulgao da LPC e essas relaes, h indcios de que ela possa ter ocorrido, por ter provocado alteraes nos preos de sementes bsicas e comerciais, especialmente. Tabela 6.5. Relao entre preos de sementes bsicas e comerciais, e entre sementes comerciais e gros, para espcies selecionadas, nos anos de 1996, 1998 e 2000. Espcie Relao (%) entre preos de: 1996 1998 2000

Sementes bsicas/ sementes comerciais ALGODO Sementes comerciais/ gros Sementes bsicas/ sementes comerciais ARROZ SEQUEIRO Sementes comerciais/ gros Sementes bsicas/ sementes comerciais ARROZ IRRIGADO Sementes comerciais/ gros Sementes bsicas/ sementes comerciais FEIJO Sementes comerciais/ gros Sementes bsicas/ sementes comerciais MILHO Sementes comerciais/ gros Sementes bsicas/ sementes comerciais SOJA Sementes comerciais/ gros Sementes bsicas/ sementes comerciais TRIGO Sementes comerciais/ gros

90,91 41,67 -6,12 134,33 -12,44 101,00 16,91 93,89 248,57 1066,67 56,16 40,38 40,19 88,38

77,57 47,11 42,86 7,26 27,01 -14,92 37,29 40,48 206,22 1106,25 54,31 105,21 15,63 142,12

63,49 52,92 22,20 67,01 18,03 14,12 15,10 177,73 216,01 790,74 44,95 43,90 63,16 218,88

(Fonte: FGV/IBRE, 2003. e dados fornecidos pelo SNT, Embrapa, em 2003 )

173

0,5 R = 0,6818 0,45

2

0,4

Preo mdio/Kg de sementes

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0 94 95 96 97 Anos 94-97 94-01 Linear (94-97) 98 99 2000 2001

Figura 6.27a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de trigo, no perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

30

Variao percentual no preo mdio por Kg de sementes

25

20

15

10

-5

-10 94-95 95-96 96-97 97-98 Anos 98-99 99-00 00-01

Figura 6.27b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de trigo, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)

174

1,8

1,6

1,4 Preo mdio/Kg de sementes

1,2 R2 = 0,3659 1

0,8

0,6

0,4

0,2

0 94 95 96 97 Anos 94-97 94-01 Linear (94-97) 98 99 2000 2001

Figura 6.28a. Projeo de preos mdios /kg de sementes de feijo, no perodo de 1997 a 2001, a partir de dados reais do perodo de 1994 a 1997 e preos reais praticados em todo o perodo (1994 2001). (Fonte: FGV/IBRE, 2003)

25

20 Variao percentual por Kg de sementes

15

10

-5 94-95 95-96 96-97 97-98 Anos 98-99 99-00 00-01

Figura 6.28b. Variao percentual no preo mdio/kg de semente de feijo, de 1994 a 2001.
(Fonte: FGV/IBRE, 2003)

175

1,2

12

10

0,8 Preo mdio/kg

8 Preo mdio/kg

0,6

Sementes bsicas
4

Sementes comerciais

Gros

0,4

Sementes bsicas 0,2

Sementes comerciais

Gros

0 1996 1997 1998

0
Anos 1999 2000 2001

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1996
0,8

1997

1998

1999

2000

2001

1996
1

1997

1998

1999 Anos

2000

2001

0,7

0,9

0,6

0,8

0,7

MILHO

0,5 Preo mdio/Kg

Preo mdio/Kg 0,6

0,4

0,5

0,3

0,4

0,3

0,2 Sementes bsicas 0,1

0,1

Sementes comerciais

Gros

0,2

0 1996 1997 1998 1999 Anos 2000 2001

0 1996 1997 1998 1999 Anos 1999 2000 2001

1996
2,5

1997

1998

1999

2000

2001

1996

1997

1998

2000

2001

SOJA
1,5 Preo por Kg 1 0,5

Sementes bsicas
0 1996 1996 1997 1997 1998 1998 Anos 1999 1999

Sementes comerciais

Gros

2000 2000

20012001

Figura 29a. Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, de espcies selecionadas, de 1996 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003 e dados fornecidos pelo SNT, em 2003)

176

1,2

Sementes bsicas
1

Sementes comerciais

Gros

Sementes bsicas
2,5

Sementes comerciais

Gros

TRIGO
0,8 Preo mdio/Kg Preo mdio/Kg 2

FEIJO

0,6

1,5

0,4

0,2

0,5

0 1996 1997 1998 Anos 1999 2000 2001

0 1996 1997 1998 Anos 1999 2000 2001

Figura 6.29b. Preos mdios por kg de sementes bsicas, sementes comerciais e gros, de trigo e feijo, de 1996 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003 e dados da Embrapa, SNT, em 2003).

1 00,0 0 90,0 0 80,0 0 Variao percentual no preo mdio 70,0 0 60,0 0 50,0 0 40,0 0 30,0 0 20,0 0 10,0 0 0,0 0 A lgo do A rro z de se que iro A rroz irrig ado F eijo E sp c ies S em entes b sica s S em entes c om erc ia is G ro s M ilh o S oja T rigo

Figura 6.30. Variao percentual no preo mdio/kg de sementes bsicas, de sementes comerciais e de gros, para espcies selecionadas, no perodo de 1996 a 2001. (Fonte: FGV/IBRE, 2003, e dados da Embrapa, SNT, 2003).

177

Para sintetizar a anlise realizada neste captulo, observa-se que as informaes apresentadas indicam que:

Em relao ao setor de produo de cultivares: h razovel capacidade e infra-estrutura no setor, tanto para a P&D pblica como para a P&D privada; observa-se grande polarizao no setor de produo de cultivares, entre o setor pblico, e empresas transnacionais, motivada pela concentrao observada aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares; praticamente inexiste um setor privado nacional de produo de cultivares; o setor pblico tem apresentado bom desempenho, medido pelo nmero de cultivares protegidas ou registradas, mas quando se consideram os grupos de espcies, o setor privado apresenta predomnio em todos os grupos; para alguns grupos de espcies, verifica-se forte polarizao, com algumas espcies componentes sendo exclusivamente trabalhadas por um ou outro setor (pblico ou privado); esse o caso dos grupos de olercolas e frutferas; o setor pblico predomina, em registro de cultivares, para algumas espcies de gros e frutferas

Em relao ao setor de produo de sementes: o nmero de empresas produtoras de sementes vem decrescendo, embora esta tendncia seja observada em anos anteriores promulgao da LPC. Por isso, no se pode claramente deduzir a influncia da lei, sobre essa tendncia; a influncia da lei tambm no pode ser afirmada, a partir da anlise da produo de sementes melhoradas (que tambm apresentou queda, anterior lei), ou do preo da semente comercializada; h indcios de alguma influncia da lei nas relaes entre os preos de sementes bsicas, comerciais e de gros.

178

Captulo 7
O setor de produo e comercializao de cultivares e sementes: a viso das empresas
A introduo da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997, pode certamente produzir mudanas no setor de produo de sementes, e nas relaes desse setor com seus fornecedores de sementes bsicas (as organizaes de P&D, pblicas e privadas), e tambm com seus clientes (revendedores de sementes e produtores rurais). A possibilidade de ocorrncia dessas mudanas mencionada por diversos autores (Carvalho, 1992, 1996, 1997; Velho, 1992; Wetzel, 1999; Uitdewillingen, 1999; Lopes, 2001; Nodari, 2000; e Wilkinson e Castelli, 2000). Visando uma melhor compreenso da situao das empresas produtoras de sementes, antes e aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997, a Embrapa realizou uma pesquisa junto a essas empresas, em 2000, com os seguintes objetivos: a) Identificar o estado de vrios indicadores do negcio de produo de sementes tais como a quantidade produzida, produto principal, etc. antes e aps a promulgao da lei.; b) Identificar alteraes na relaes entre empresas produtoras de sementes, seus fornecedores de material bsico e seus compradores de sementes, aps 1997. Nesta pesquisa, os dados foram levantados, por questionrio, junto a empresas produtoras de sementes associadas ABRASEM (Associao Brasileira de Produtores de Sementes) at 2000. Do cadastro fornecido pela Associao faziam parte 499 empresas. O questionrio foi enviado a todas essas empresas por endereo eletrnico ou convencional, constantes desse cadastro. No entanto, desse total foram retornados, por erro de endereo, cerca de 192 questionrios que, apesar de vrios esforos, no lograram chegar a seus destinatrios. Portanto, apenas cerca de 307 questionrios chegaram s empresas produtoras de sementes. Do total de 307 questionrios enviados, foram retornados 81, dos quais dois foram eliminados, por versarem sobre mudas e fertilizantes e, portanto, fugirem do foco do questionrio. A taxa de retorno obtida foi ento de 16%, se se considera a populao total de 499 empresas, e de 26%, se se considera o total de questionrios aplicados. Tanto uma taxa como a outra indicam boa representatividade da amostra final. Esse captulo relata os resultados principais dessa pesquisa. Na primeira parte, so descritas as empresas que participaram do survey realizado. Na segunda e terceira partes, so apresentadas e discutidas as avaliaes das empresas, sobre alteraes nas suas relaes com o setor de P&D e com seus clientes, respectivamente; na parte final, analisada a viso das empresas sobre mudanas j ocorridas e futuras, como conseqncia da Lei.

179

7.1 Descrio das empresas produtoras participantes da pesquisa

A maioria das 79 empresas produtoras de sementes, participantes da pesquisa, entrou no negcio entre 1981 e 1985. No entanto, a ltima dcada mostra um crescimento acentuado de novas empresas no setor (com cerca de 40% das empresas tendo iniciado seu negcio nesse perodo), conforme apresentado na Figura 7.1. Alm disso, 20% dessas empresas entraram no negcio a partir de 1996, prximo, portanto, da promulgao da Lei de Proteo de Cultivares, em 1997. Em termos de Estados em que atuam, observa-se uma concentrao das empresas na regio Centro-Sul, compreendendo os estados do Paran, do Rio Grande do Sul, de So Paulo, de Minas Gerais e de Santa Catarina; em segundo lugar aparece a regio Centro Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Gois; e finalmente, uma pequena parcela de empresas tem atuao inter-regional(isto , atuam tanto na regio Sul-Sudeste como no Centro-Oeste), conforme se apresenta na Figura 7.2. Essa composio compatvel com a da populao de empresas produtoras de sementes (ver Captulo 6).

30,00

25,00

20,00 % de respostas

15,00

10,00

5,00

0,00 At 1970 De 1971 a 1975 De 1976 a 1980 De 1981 a 1985 Ano de entrada De 1986 a 1990 De 1991 a 1995 De 1996 a 1998

Figura 7.1. Ano de entrada no negcio, das empresas participantes da pesquisa.

180

2 5 ,0 0

2 0 ,0 0

% de respostas

1 5 ,0 0

1 0 ,0 0

5 ,0 0

0 ,0 0 GO G O -M G SP MG M G -R S SP MS M S -M T M S -M T MT PR E s ta d o (s e d e d a firm a ) PR P R -S C RS SC SP

Figura 7.2. Estado(s) em que atua cada empresa.

Em relao ao produto principal dessas empresas, a Figura 7.3 torna clara a predominncia de firmas dedicadas produo de sementes de soja, como produto principal, seguidas por aquelas empresas que produzem sementes de milho, de forrageira e de arroz. Soja, milho e arroz, ao lado de trigo, so tambm as espcies mais freqentemente comercializadas, na populao de empresas (ver Captulo 6). Para as empresas com participao mais expressiva na amostra, observa-se ainda que uma proporo igual de empresas produtoras de sementes de soja, antes e aps 1997; o mesmo se observa em relao a sementes de milho. Por outro lado, observa-se um aumento no nmero de empresas produtoras de sementes de forrageiras e arroz, nos dois perodos. Considerando-se todas as culturas, 77% das empresas apresentavam o mesmo tipo de produto principal, nos dois perodos (antes e depois da promulgao da lei), como seria esperado. Para as espcies predominantes na amostra, observa-se um crescimento expressivo na quantidade produzida de sementes, antes e aps 1997, tanto para sementes de forrageiras, como para as de milho e soja (Figuras 7.4.a e 7.4.b). Esse crescimento na produo, no entanto, provavelmente o que seria de se esperar com o crescimento estrutural da demanda anual por sementes comerciais. As empresas produtoras de semente se constituem em um dos componentes do SNPCS. Sua participao, nesse sistema, se d pela multiplicao da semente bsica, gerada e fornecida pelo setor de P&D, e a posterior comercializao dessas chamadas sementes comerciais, diretamente a produtores rurais ou por intermediao de terceiros (em geral, armazns e revendas agropecurias e empresas transnacionais). Uma preocupao importante da presente pesquisa consistia em identificar quais os possveis reflexos da Lei de Proteo de Cultivares sobre essas relaes entre os produtores de sementes e seus fornecedores (setor de P&D) e seus clientes. Os resultados sobre essas alteraes sero apresentados a seguir.

181

7.2 Relaes de produtores de sementes com seus fornecedores, antes e aps a Lei Inicialmente, as empresas foram solicitadas a informar o percentual de sementes do produto principal de cada empresa fornecido por diferentes fornecedores de sementes bsicas. As alternativas de fornecedores apresentadas no questionrio incluiam: a) Embrapa; b) Empresa privada nacional; c) Empresa privada estrangeira; d) Cooperativas; e) Fundaes, Institutos, Organizaes Estaduais de Pesquisa Agropecuria; f) a prpria Empresa. A Figura 7.5 apresenta o % mdio de sementes (do produto principal) fornecido por cada um dos possveis fornecedores.
60,00

50,00

40,00 % de respostas

30,00

20,00

10,00

0,00 Outra resposta Sem resposta Forrageiras Hortalias Algodo Sorgo Trigo e soja Soja e trigo Amendoim Aveia preta Tabaco Arroz Soja Milho Trigo

Produtos principais At 1997 Depois de 1997

Figura 7.3. Principal produto das empresas de produo e comercializao de sementes, na amostra.

182

50000 45000 40000 35000 30000 Ton/ano 25000 20000 15000 10000 5000 0 A ntes de 1997 P ero d o D epois de 1997

Figura 7.4a. Quantidade de sementes de soja (ton/ano) produzidas.

4500

4000

3500

3000

Ton/ano

2500

2000

1500

1000

500

0 F o r r a g e ir a s ( n = 6 ) C u lt i v a r A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 M ilh o ( n = 6 )

Figura 7.4b. Quantidade de sementes de forrageiras e milho (ton/ano) produzidas.

183

35

30

% mdio de sementes fornecido

25

20

15

10

0 Embrapa Empresa privada nacional Empresa privada estrangeira Cooperativas Fundaes, Secretarias, OEPAS, Institutos Prpria empresa

Fornecedor principal At 1997 Depois de 1997

Figura 7.5. Percentual mdio de sementes bsicas fornecido, por tipo de fornecedor.

Considerando-se o percentual mdio de sementes fornecidas, nos dois perodos (antes e depois da Lei de Proteo de Cultivares), a Embrapa desponta como principal fornecedor (percentual mdio de 32%) da maioria das empresas que participaram da pesquisa, independente do produto principal transacionado por cada uma delas. Em segundo lugar aparecem as fundaes, secretarias, empresas estaduais e institutos (mdia de 16%); em terceiro lugar, a prpria empresa de sementes (10%); em quarto lugar aparecem as empresas privadas nacionais (8,75%) e, em ltimo, as empresas privadas estrangeiras e as cooperativas, ambas fornecendo um percentual mdio de 7,5% das sementes do produto principal, nos dois perodos considerados. Por outro lado, verifica-se tambm diferenas na situao de cada fornecedor, quando se compara sua participao no fornecimento de sementes, nos dois perodos. Assim, a Embrapa, as fundaes, secretarias, institutos e empresas estaduais, e as empresas privadas estrangeiras apresentaram crescimento na sua participao, depois de promulgada a Lei (de 4%, no caso da Embrapa, e de 7%, no caso dos outros dois fornecedores). O uso de sementes produzidas pela prpria empresa e de sementes fornecidas por empresas privadas nacionais apresentou decrscimo (embora pequeno, nos dois casos), aps 1997. Alm disso, embora Embrapa e Fundaes e similares continuassem como os fornecedores mais importantes, aps a Lei, as empresas privadas estrangeiras passaram do ltimo para o terceiro lugar, como fornecedores principais. A prpria empresa, empresas privadas nacionais e cooperativas ocupam o quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente, no fornecimento de sementes, aps 1997. O fornecimento de sementes bsicas deve tambm ser examinado luz das peculiaridades de cada espcie. Para tanto, analisou-se o percentual mdio fornecido por

184

tipo de fornecedor, para as espcies mais representadas na amostra da pesquisa, isto , para milho, soja, arroz, forrageiras. Os dados apresentados abaixo indicam um padro diverso de fornecimento de sementes, para cada espcie. Os resultados para milho e soja so apresentados nas Figuras 7.6a e 7.6.b, respectivamente. Para milho, a Embrapa, as empresas privadas estrangeiras e as fundaes e similares so os principais fornecedores. Aps a promulgao da Lei, em 1997, observa-se um sensvel decrscimo da participao da Embrapa e de fundaes e similares, e um (ainda) pequeno aumento na participao de empresas privadas estrangeiras. Segundo a Embrapa (1999), a produo de sementes hbridas de milho constitui o territrio do melhoramento das empresas privadas, estrangeiras ...e nacionais... Nesse segmento, a participao da Embrapa modesta, com cerca 9,46% (sic) do mercado, na safra 98/99, mas em cultivares, destinadas aos pequenos agricultores, alta, com 69% (pp.4) . O percentual mdio obtido para o fornecimento de sementes de milho, na amostra pesquisada, de 66%, o que indica que esses produtores possivelmente trabalhem com cultivares de milho. De qualquer modo, a Figura 7.6a indica tambm decrscimo na participao da Embrapa e de fundaes e similares, no fornecimento de sementes, aps a promulgao da LPC. Tambm se observa um aumento na participao de empresas privadas estrangeiras e da utilizao de sementes produzidas na prpria empresa (essa ltima com um aumento superior primeira). No caso da soja, observa-se que: a) antes da LPC, os principais fornecedores de semente eram, pela ordem: Embrapa, fundaes e similares, as cooperativas, as empresas privadas nacionais, a prpria empresa produtora de sementes e, por ltimo, as empresas privadas estrangeiras; b) aps a promulgao da lei, essa ordem a seguinte: Embrapa, fundaes e similares, empresas privadas nacionais, cooperativas, as prprias empresas e, ainda em ltimo lugar, as empresas privadas estrangeiras; c) no entanto, comparando-se os dois perodos (antes e depois da lei), o que os dados indicam que houve um decrscimo da participao da Embrapa e das cooperativas, nesse fornecimento. Para empresas nacionais e para a prpria empresa, a situao permaneceu igual. A participao de fundaes e similares e de empresas privadas estrangeiras, por outro lado, apresentou acrscimo de 9 pontos percentuais, no caso das primeiras, e de 3 pontos, no caso das ltimas. Embora o nmero de empresas produtoras de sementes de forrageiras e de arroz seja pequeno, na amostra pesquisada, os dados das Figuras 7.7a e 7.7b so uma primeira indicao do padro de fornecimento de sementes bsicas, para as firmas que se dedicam a esses produtos. Para forrageiras, os principais fornecedores so a prpria empresa e a Embrapa, observando-se uma participao muito pequena (e sem variao, nos dois perodos), de fundaes e similares. Aps a promulgao da LPC, houve um crescimento sensvel da Embrapa (de 25 pontos percentuais), e uma reduo do uso de sementes produzidas pela prpria empresa (de 5 pontos percentuais).

185

No caso do arroz, a empresa privada nacional aparece como principal produtor, pela primeira vez, antes da LPC, seguida pela Embrapa e por fundaes e similares. Aps a promulgao da lei, no entanto, observa-se uma reduo da participao de todos os fornecedores. Quais as vantagens oferecidas por cada fornecedor? As empresas participantes da pesquisa indicaram as vantagens apresentadas na Figura 7.8, na sua escolha do fornecedor, antes e depois da promulgao da Lei. Tanto para a Embrapa como para outros fornecedores, a considerao imagem do fornecedor aparece como um motivo muito relevante: essa apontada como a principal vantagem de qualquer dos fornecedores, embora seja indicada por uma proporo maior dos que escolhem a Embrapa, em qualquer perodo. Esta vantagem apresentou crescimento, no nmero de indicaes, para ambos os fornecedores analisados, depois da LPC. A Embrapa apresentou crescimento na indicao das seguintes vantagens, como fornecedor: acesso rede de distribuio (23 pontos percentuais), regularidade no fornecimento (17 pontos) e assistncia tcnica (5 pontos). Os preos das sementes bsicas fornecidas, uma importante vantagem da Embrapa antes da LPC, tiveram reduzida a sua indicao de modo notvel, aps 1997.

186

70

60

% mdio de sementes fornecido

50

40

30

20

10

0 E m b ra p a E m p re s a n a c io n a l E m p re s a e s tra n g e ira C o o p e ra ti v a F u n da e s, O E P A s, e tc . P r p r ia e m p r e s a

P r in c ip a l fo rn e c e d o r d e s e m e n te s A n te s d e 1 9 9 7 (n = 5 ) D e p o is d e 1 9 9 7 (n = 7 )

Figura 7.6a. Percentual mdio de sementes de milho fornecido, por tipo de fornecedor.

40

35

% mdio de sementes fornecido

30

25

20

15

10

0 E m brapa E m presa nacional E m presa C ooperativ a estrangeira T ip o d e fo rn eced o r A ntes de 1997 (n= 36) D epois de 1997 (n= 35) F undaes, O E P A s, etc. P rpria em presa

Figura 7.6 b. Percentual mdio de sementes de soja fornecido, por tipo de fornecedor.

187
60

50

% mdio de sementes fornecido

40

30

20

10

0 E m b ra p a E m pre sa n ac io na l E m p re sa C oo p e ra tiv a estra n g e ira P rin c ip a l fo rn e c e d o r d e s e m e n te s A n te s d e 1 9 9 7 (n = 4 ) D e p o is de 1 9 9 7 (n = 4 ) F u n d a e s, O E P A s, e tc. P r p ria e m p re sa

Figura 7.7a. Percentual mdio de sementes de forrageiras fornecido, por tipo de fornecedor.

50 45 40 % mdio de sementes fornecido 35 30 25 20 15 10 5 0 E m b ra p a E m p re sa n a c io n a l E m p re sa e stra n g e ira C o o p e ra tiv a F u n d a e s, O E P A s, e tc . P r p ria e m p re sa

P rin c ip a l fo rn e c e d o r d e s e m e n te s A n te s d e 1 9 9 7 (n = 2 ) D e p o is d e 1 9 9 7 (n = 3 )

Figura 7.7b. Percentual mdio de sementes de arroz fornecido, por tipo de fornecedor.

188

90 80 70 % de indicao por fornecedor 60 50 40 30 20 10 0 Embrapa (n=19) Antes de 1997 Fornecedor/perodo Preos Descontos Regularidade no fornecimento Imagem junto a compradores Subsdio ao processo produt Financiamento do processo produt Assistencia tcnica Acesso a rede de distribuio Compra/comercializa sementes Outro fornecedor (n=60) Embrapa (n=24) Depois de 1997 Outro fornecedor (n=55)

Figura 7.8. Vantagens de cada fornecedor (Embrapa ou outro fornecedor) de sementes bsicas, antes e aps a promulgao da LPC.

O mesmo padro descrito para a Embrapa com pequenas alteraes, que sero comentadas a seguir observado para outros fornecedores: crescimento na indicao das vantagens referentes imagem, regularidade de fornecimento, assistncia tcnica e acesso a redes de distribuio, e decrscimento na indicao de preos como uma vantagem, desse fornecedor, aps a promulgao da Lei de Cultivares. As diferenas entre um e outro fornecedor esto na posio relativa das vantagens de regularidade, de assistncia tcnica e de acesso a redes, antes e aps a LPC. Para a Embrapa, essas vantagens ocupavam o quarto, terceiro e quinto lugares, antes da Lei, e passaram a ocupar o segundo, quarto e terceiro lugares, aps 1997; para outros fornecedores, essas vantagens ocupavam o segundo, terceiro e quinto lugares, antes da LPC e , aps a promulgao da lei, passaram s terceira, segunda e quarta posies. De qualquer modo, o padro observado indica que o fator preo da semente bsica deixou de ser uma vantagem importante, para ambos os tipos de fornecedores. Estes parecem estar compensando a ausncia dessa vantagem por um esforo em fornecer servios adicionais s empresas produtoras de sementes. Uma diferena de padro, entre os fornecedores, diz respeito vantagem relativa ao financiamento do processo produtivo. Enquanto a Embrapa no oferece esta vantagem, em nenhum perodo, outros fornecedores, que a oferecem, tm reduzido essa vantagem (j pequena), aps a LPC.

189

Para entender melhor as estratgias utilizadas pelos fornecedores, antes e aps a Lei, convm analisar estas vantagens tambm sob o ponto de vista de diferentes espcies. As Figuras 7.9a, 7.9b e 7.9c apresentam as vantagens de cada fornecedor, no que se refere a forrageiras, milho e soja. A primeira espcie analisada forrageiras apresenta um nmero bastante reduzido de empresas que indicam a Embrapa como principal fornecedora. Os dados que se referem a este fornecedor, por isso, devem ser encarados com cautela. Eles indicam apenas duas vantagens (imagem e compra de sementes) como vinculadas a esse fornecedor. No caso de outros fornecedores de sementes bsicas de forrageiras, no entanto, observase cinco vantagens: imagem do fornecedor, assistncia tcnica, financiamento do processo produtivo, acesso a redes de distribuio e regularidade no fornecimento, todos apresentando crescimento, aps a LPC. No caso do milho, as vantagens do fornecedor Embrapa so: imagem, preo, assistncia tcnica e regularidade de fornecimento. Todas essas vantagens aparentemente no variaram, com a promulgao da lei, para esse fornecedor. Outros fornecedores de sementes bsicas de milho apresentam como vantagens: imagem, assistncia tcnica, preo e acesso (todas aumentando em importncia aps a LPC), alm da regularidade do fornecimento e financiamento do processo produtivo (ambas tendo sua importncia reduzida aps a Lei). A soja a espcie para a qual todos os fornecedores apresentam maior nmero de vantagens. A Embrapa s no financia o processo produtivo nem compra sementes das empresas produtoras, mas oferece as demais vantagens. Com exceo de preo, que se reduz sensivelmente como vantagem, aps a LPC, todas as demais vantagens aumentam de importncia, com a promulgao da Lei. Por outro lado, outros fornecedores de sementes bsicas de soja apresentam todas as vantagens consideradas na anlise. Assistncia tcnica, preo, descontos e financiamento do processo produtivo apresentam reduo de sua importncia como vantagem, aps 1997. Todas as demais apresentam crescimento desta importncia.

190

100 % de indicao por fornecedor 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Embrapa Antes de 1997 (n=1) Embrapa Depois de 1997 (n=2) Outro fornecedor Antes de 1997 (n=4) Outro fornecedor Depois de 1997 (n=3)

Fornecedor/Perodo Preo Desconto Regularidade Imagem Subsdio Financiamento Assistncia tcnica Acesso a redes de distribuio Compra de sementes

Figura 7.9a. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de sementes bsicas de forrageiras, antes e depois da LPC.
100 90 80 % de indicao por fornecedor 70 60 50 40 30 20 10 0 E m b ra p a A n te s d e 1 9 9 7 (n = 3 ) E m b ra p a O u tr o fo rn e c e d o r O u tr o fo rn e c e d o r D e p o is d e 1 9 9 7 (n = 5 )

D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 (n = 3 ) (n = 4 ) F o r n e c e d o r /p e r o d o Im a g e m S u b s d io F in a n c ia m e n t o A s s is t n c ia t c n ic a

P re o

D e s c o n to

R e g u la r id a d e

A c e s s o a re d e s d e d is t r ib u i o

C o m p r a d e s e m e n te s

Figura 7.9b. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de sementes bsicas de milho, antes e depois da LPC.

191

90 80 70 % de indicao por fornecedor 60 50 40 30 20 10 0 E m b ra p a A n te s d e 1 9 9 7 (n = 1 4 ) E m b ra p a O u tro fo rn e c e d o r O u tr o fo r n e c e d o r D e p o is d e 1 9 9 7 (n = 2 5 )

D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 (n = 1 5 ) (n = 2 8 ) F o r n e c e d o r/p e ro d o Im a g e m S u b s d io F in a n c ia m e n to A s s is t n c ia t c n ic a

P re o

D e s c o n to

R e g u la rid a d e

A c e s s o a re d e s d e d is trib u i o

C o m p r a d e s e m e n te s

Figura 7.9c. Principais vantagens de diferentes fornecedores (Embrapa outros fornecedores) de sementes bsicas de soja, antes e depois da LPC.

Alguns pontos em comum, independente da espcie ou do fornecedor considerado: A imagem do fornecedor aparece como a grande vantagem dos fornecedores, tendo aumentado de importncia, aps a LPC; Vantagens que implicam reduo de lucro do fornecedor (ou, na forma inversa, aporte de recursos), tais como descontos em preos, subsdios ou financiamento do processo produtivo, bem como a compra de sementes, parecem pouco utilizados, por qualquer dos fornecedores e para todas as espcies. No caso da soja, verifica-se um incio (ainda incipiente) de uso desses servios, aps a LPC;

O preo da semente fornecida no aparece como vantagem no caso de forrageiras e tem sua importncia reduzida, para a maioria dos demais casos, aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares. Um outro aspecto que mereceu anlise corresponde ao relacionamento entre empresas produtoras de sementes e seus fornecedores de sementes bsicas, e como esse relacionamento foi alterado, aps a LPC. Uma dimenso particularmente importante desse relacionamento diz respeito sua formalizao em contratos; interessante tambm identificar a proporo de relaes formalizadas que implicam exclusividade no fornecimento de sementes bsicas. As informaes sobre esses pontos, apresentadas pelas empresas produtoras de sementes, so apresentadas na Figura 7.10.

192

70

60

50

% de resposta

40

30

20

10

0 Informal Contrato Tipo de relao At 1997 Depois de 1997 Contrato c/ exclusividade Outra resposta

Figura 7.10. Formas de relacionamento entre empresas e fornecedores de sementes bsicas, antes e aps a LPC.

O que a Figura 7.10 permite concluir que houve um aumento da formalizao nas relaes com os fornecedores de sementes bsicas, aps a promulgao da Lei. Esse crescimento particularmente expressivo para a situao de contratos sem exclusividade, embora tambm se observe, j, um aumento de contratos com exclusividade. A informalidade nas relaes, que caracterizava cerca de 33% dos casos, antes da lei, reduz-se metade, aps 1997. Finalmente, uma vez que os fornecedores de sementes bsicas pertencem ao setor de P&D, no SNPCS, procurou-se tambm identificar: a) a facilidade de acesso a novas tecnologias de produo de cultivares e sementes, nos ltimos anos e b) a importncia da pesquisa pblica (realizada por Embrapa, Empresas Estaduais de pesquisa, Universidades Federais e Estaduais), para o negcio da empresa. Quanto ao acesso a novas tecnologias, as avaliaes das empresas so apresentadas na Figura 7.11, de acordo com o fornecedor principal de sementes bsicas (e, portanto, possvelmente o segmento de P&D com que a empresa mais se relaciona).

193

80

70

60 % de respostas por fornecedor

50

40

30

20

10

0 Embrapa Antes de 1997 Embrapa Outro fornecedor Outro fornecedor Depois de 1997 Depois de 1997 Antes de 1997 Fornecedor/perodo Muito difcil Difcil Fcil Muito fcil

Figura 7.11. Facilidade de acesso a novas tecnologias, de acordo com o principal fornecedor de sementes bsicas, antes e depois da LPC.

O acesso a novas tecnologias mostra-se, em geral, fcil, qualquer que seja o principal fornecedor de sementes bsicas. Antes da LPC, a Embrapa apresentava uma vantagem de sete pontos percentuais, em termos de acesso a novas tecnologias por seus clientes produtores de sementes, do que outros fornecedores. Aps a Lei, no entanto, a situao parece ter se invertido, com um maior acesso observado para aquelas empresas que se relacionam com outros fornecedores. De modo similar, o nmero de empresas que indicam dificuldade de acesso (pontos 1 e 2 da escala de facilidade de acesso utilizada na avaliao) aumentam, para a Embrapa, em comparao com outros fornecedores. A situao descrita acima, comparando a Embrapa com outros fornecedores (isto , empresas privadas nacionais e estrangeiras, fundaes e similares, cooperativas e a prpria empresa) bastante semelhante, quando a comparao entre Empresas pblicas (Embrapa e fundaes e similares) e os demais fornecedores: o acesso considerado fcil para qualquer fornecedor e reduz-se para as empresas pblicas, aps 1997. A respeito do acesso a novas tecnologias, o questionrio tambm perguntava como a empresa [produtora de semente] espera ter acesso a essas novas tecnologias. As respostas fornecidas pelas empresas indicam que pretendem obter esse acesso por meio de parcerias, convnios, franquias, pagamentos de royalties, contratos com os detentores de cultivares protegidas. Como exemplo das respostas fornecidas destacam-se: Parceria com as principais empresas de tecnologia de semente existentes no pas, desde que no seja abusivo o contrato para multiplicao, como por exemplo a exclusividade.

194

Somos franqueados da Embrapa e esperamos continuar como tal. A Embrapa tem excelentes materiais. Quanto aos transgnicos [citados na pergunta como exemplo de nova tecnologia] consideramos um grande avano, porm, num primeiro momento, que pode durar alguns anos, julgamos que materiais no transgnicos tero enorme espao ainda. Tem muito agricultor, neste pas, que ainda no teve acesso a semente melhorada. Daqui h quantos anos ele ter condies de utilizar tecnologia de ponta (OGM)?

Quando evidentemente estiverem no mercado [as novas tecnologias], atravs de contratos formalizando os negcios, com consumidores e fornecedores.

O julgamento das empresas produtoras de sementes, em relao importncia da pesquisa pblica, notavelmente mais positivo do que o relatado para o acesso a novas tecnologias. As Figuras 7.12a e7.12b apresentam estas avaliaes, a primeira considerando como fornecedor principal a Embrapa e outros fornecedores, a segunda considerando as Empresas pblicas (Embrapa + fundaes e similares) e demais fornecedores. As duas figuras so bastante semelhantes: a importncia da pesquisa pblica elevada, independente do fornecedor. Embora sejam um pouco menos generosos, em sua avaliao, que as empresas atendidas por empresas pblicas, empresas com outros fornecedores tambm consideram ser muito elevada a importncia da pesquisa pblica, com no mnimo 75% dessas empresas avaliando essa importncia no ponto mais elevado da escala; se se somam os pontos mais positivos (3 e 4) da mesma escala, ento o percentual que considera no mnimo importante a pesquisa pblica passa para 93% (no caso de empresas que tm outro fornecedor, aps a LPC). De modo geral, a promulgao da lei parece ter alterado muito pouco essa avaliao das empresas. As empresas foram ainda solicitadas a apresentarem comentrios que desejassem, sobre o papel da pesquisa pblica. Esses comentrios foram agregados nas seguintes categorias: 1. Papel da pesquisa pblica (passado, presente e futuro): consiste em avaliaes do que representou, representa ou pode representar a pesquisa pblica para o pas ou para a agricultura. Exemplos dessas avaliaes: Foi a base da tecnologia hoje existente A pesquisa agropecuria no Brasil precisa ser intensificada, para benefcio do povo brasileiro. o fator que impulsiona, impulsionou e impulsionar sempre o desenvolvimento de profissionais, de produtores, de regies e por conseqncia de nosso pas, para o crescimento global da economia e lideranas mundiais... 2. Importncia estratgica para equilibrar ao de empresas multinacionais: avaliaes que focalizam a importncia da pesquisa pblica para manter o independncia nacional sobre tecnologia agropecuria. Exemplos:

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[A pesquisa pblica] de interesse estratgico para nosso pas. A tendncia mundial o agrupamento de empresas multinacionais que podem atender interesses conflitantes com nosso pas. Pesquisa pblica nacional de suma importncia. Veja o caso da semente de soja, se no fosse Embrapa, Emgopa, Fundao MT, Unisoja, todo merado de semente de soja j estaria em poder da Monsanto, Dupont, etc... A pesquisa de empresas como a Embrapa, IAPAR e outros tem fundamental importncia para que no fiquemos na mo das empresas particulares que hoje atravs de fuses tem um grande poderio de aviltar os preos e controlar as tecnologias de modo a comandarem ao seu bem-querer os mercados. 3. Foco da pesquisa pblica: envolve avaliaes que sugerem rotas alternativas para a ao da pesquisa pblica. Exemplos: Desenvolvimento de novos germoplasmas de resistncia a doenas e insetos. Deve cada vez mais ser direcionada ao potencial do respectivo mercado. A pesquisa pblica poderia desenvolver seu trabalho tambm as [sic] culturas de menor importncia econmica e exp-las nas regies agrcolas de minifndios... 4. Apoio poltico e disponibilidade de recursos para a pesquisa pblica: comentrios que atestam a crena dos participantes da pesquisa de que existe hoje pouco respaldo (de parte do governo) e restries de recursos (materiais e financeiros) para a P&D pblica. Exemplos: Entendemos que a pesquisa pblica deveria ter mais incentivo por parte do governo federal,.... [A pesquisa pblica] faz o que pode, devido restrio de recursos financeiros e materiais. Falta apoio do estado a esses rgos, precisando ter mais investimento. 5. Vantagem oferecida pela pesquisa pblica para as empresas produtoras de sementes; comentrios que focalizam benefcios diretos da P&D pblica para essas empresas. Exemplos: No temos pesquisa prpria, somos dependentes de terceiros. Preferimos continuar com pesquisa pblica pelas facilidades de acesso e conhecimento do negcio. A empresa privada de forrageira atualmente no tem condies de financiar totalmente a pesquisa por causa da desorganizao do setor. 6. Segmentos atendidos pela pesquisa pblica: avaliaes sobre quais grupos sociais esto sendo atendidos pela pesquisa pblica. Nessa categoria, em particular, as empresas produtoras de sementes no apresentam consenso, como demonstram os comentrios abaixo:

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....pois ela quem d sustentao ao desenvolvimento do pequeno produtor, principalmente. [O papel da pesquisa pblica] de extrema importncia, porm o modelo adotado pela Embrapa em nossa regio Fundao MT, era assustador, pior que o das multinacionais... Embrapa trabalhava para uma minoria de empresrios e no era transparente o seu objetivo social. [A pesquisa pblica] ser o futuro das pequenas empresas... A pesquisa pblica est sendo manobrada por grandes produtores, impossibilitando a produo de sementes pelos pequenos produtores, exigindo grande produo de semente certificada. 7. Burocracia na pesquisa pblica: so comentrios crticos sobre a lentido da P&D pblica no alcance de resultados. Exemplos: [A pesquisa pblica ] muito lenta, burocratizada e poucos resultados (sic) pelos dispndios feitos Os trabalhos dentro de uma pesquisa pblica so mais lentos que os de uma pesquisa privada. O questionrio trazia ainda uma questo solicitando sugestes, dos respondentes, para a pesquisa em cultivares. Essas sugestes podem ser sintetizadas nas seguintes categorias: 1. Qualidade de sementes; 2. Melhor divulgao de resultados de pesquisas; 3. Regionalizao da pesquisa, cultivares adaptadas s diferentes regies do pas; 4. Realizao de trabalho de pesquisa em parceria com produtores de sementes; 5. Divulgao antecipada de cultivares novas; 6. Maiores recursos para a pesquisa e valorizao dos pesquisadores na rea; 7. Lanamento de cultivares especficas: a. Aumento de protenas nas cultivares de soja; b. Novas cultivares (forrageiras) para a pecuria; c. Cultivares de milho simples para o Paran; d. Cultivares transgnicas, principalmente soja, para competir com outros pases; e. Variedades resistentes seca; f. Cultivares com maior resistncia a doenas e pragas.

197

8. Considerao das dificuldades de produo dos materiais, por parte das empresas produtoras de sementes, na pesquisa por novos cultivares; 9. Uso de contratos, com produtores de sementes, com clusulas de exclusividade; 10. Aumento da parceria com produtoras de sementes de todas as categorias; 11. Contato mais prximo da pesquisa com o segmento produtivo (de sementes); 12. Exclusividade do uso de recursos obtidos com royalties para financiamento da P&D pblica.

Sintetizando os resultados dessa seo, observou-se que, na percepo dos produtores de sementes: Houve um aumento sensvel na participao de empresas privadas estrangeiras no fornecimento de sementes, aps a LPC; A principal vantagem dos diferentes fornecedores a sua imagem, antes e aps 1997; o preo da semente tem sua importncia reduzida, como vantagem oferecida pelo fornecedor, aps a lei. A diferena entre fornecedores se d em relao a outras vantagens (diversas da imagem e do preo) No caso da soja espcie mais representada, entre as empresas de sementes participantes da pesquisa a Embrapa oferece todas as vantagens, exceo de financiamento da produo e compra de sementes; os demais fornecedores apresentam tambm essas ltimas vantagens; Verificou-se uma maior formalizao no relacionamento com fornecedores, aps a promulgao da Lei; Em avaliaes sobre acesso a tecnologia e importncia da pesquisa pblica, as empresas apresentaram julgamentos bastante positivos desses dois aspectos de seu relacionamento com as empresas fornecedoras de sementes.

198

100 90 80 % de respostas por fornecedor 70 60 50 40 30 20 10 0 E m b ra p a A n te s d e 1 9 9 7 E m b ra p a O u tr o fo rn e c e d o r O u tro fo r n e c e d o r D e p o is d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 F o rn e c e d o r /p e r o d o P o u c o im p o rta n te Im p o rta n te

Sem nenhum a im p o rt n c ia

M u ito im p o rta n te

Figura 7.12a. Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal (Embrapa vs. outros fornecedores) de sementes bsicas, antes e aps a LPC.

100 90 80 % de respostas por fornecedor 70 60 50 40 30 20 10 0 E m p r e s a p b lic a A n te s d e 1 9 9 7 E m p r e s a p b lic a O u tr o fo r n e c e d o r O u tr o fo r n e c e d o r D e p o is d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A n te s d e 1 9 9 7 F o r n e c e d o r /p e r o d o Sem nenhum a im p o r t n c ia P o u c o im p o r ta n te Im p o r ta n te

M u ito im p o r ta n te

Figura 7.12b. Importncia da pesquisa pblica, conforme o fornecedor principal (Empresas pblicas (Embrapa+fundaes e similares) vs. outros fornecedores) de sementes bsicas, antes e aps a LPC.

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7.3 Relaes com os compradores de sementes, antes e depois da LPC A presente pesquisa focalizou ainda vrios aspectos do relacionamento das empresas produtoras de sementes com seus clientes. Inicialmente, procurou-se identificar quem seriam esses clientes, os quais foram arrolados nas seguintes categorias (a partir de entrevistas realizadas com produtores de sementes): pequenos, mdios e grandes produtores rurais; armazns e revendas agropecurias; e empresas multinacionais. As indicaes (percentuais) dos diferentes tipos de clientes so apresentadas na Figura 7.13.

30

25

% do total de empresas

20

15

10

0 grandes e armazns e grandes produtores produtores Produtores Pequenos e armazns e grandes e armazns Multinacionais e armazns e revendas Pequenos, grandes Pequenos, mdios Mdios, grandes Pequenos Armazns e mdios Pequenos, mdios, Pequenos Grandes Mdios Mdios Grandes Mdios Mdios e armazns e armazns e armazns

T ip o d e c o m p ra d o r A n te s d e 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7

Figura 7.13. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC.

A Figura indica pequenas alteraes no padro de venda, a cada categoria de comprador. Quando se observam categorias isoladas (isto , pequenos ou mdios ou grandes produtores rurais ou armazns ou multinacionais), verifica-se que, no geral houve queda para pequenos produtores, grandes produtores e armazns (de 3 a 8%), e crescimento para mdios produtores e multinacionais (de 5 e 1%, respectivamente). Para as categorias compostas : mdios e grandes produtores, e mdios produtores e armazns, houve tambm reduo na sua participao na compra de sementes (de 1%, nos dois casos); as categorias, tambm compostas, de pequenos e mdios produtores, e de mdios e grandes produtores e armazns, experimentaram crescimento em sua participao, de 5 e 4%, respectivamente. Outras categorias compostas tambm apresentaram crescimento de 4%.

200

possvel tambm separar as diferentes categorias de compradores, entre aqueles que so produtores rurais, para os quais a semente um insumo, no processo produtivo, e as demais categorias (revendas, armazns e multinacionais), que compram a semente para revend-la. A venda da semente comercial a pequenos, mdios e grandes produtores, isoladamente ou em companhia de outras categorias de compradores, foi classificada como venda direta a produtores. A Figura 7.14 apresenta a ocorrncia/no ocorrncia de venda direta a produtores, em trs situaes: empresas que mantiveram a venda direta antes e aps 1997; empresas que apresentavam esse tipo de venda, antes de 1997, e empresas que apresentavam esse tipo de venda, aps a LPC.

80 70 % do total de respostas 60 50 40 30 20 10 0 Antes de 1997 Depois de 1997 Perodos Nos dois perodos

Sim

No

Figura 7.14. Ocorrncia/no ocorrncia de venda direta a produtores rurais, pelas empresas de sementes, antes de 1977, depois de 1997 e em ambos os perodos (para cada empresa).

Na Figura 7.14 possvel observar que h um crescimento da ocorrncia de venda direta a produtores rurais, depois da lei. Esse crescimento corresponde a 11 pontos percentuais, uma alterao no desprezvel. Pode resultar da LPC ou de outros fatores que caracterizavam a situao das empresas, no perodo. Pode tambm significar uma estratgia de negcios, frente presena de compradores com maior poder de barganha (como multinacionais), no mercado. Considerando-se apenas as empresas que realizavam venda direta antes de 1997 e que continuaram a realiz-la depois dessa data, observa-se que esse grupo corresponde a 57% do total de empresas (contra 43% que no apresentaram essa consistncia, nos dois perodos).

201

A Figura 7.15 apresenta as mesmas categorias de compradores de sementes comerciais, pelas principais espcies com que trabalham as empresas produtoras de sementes da amostra (forrageiras, milho e soja), antes e aps a lei de proteo de cultivares.
80

70

% de respostas por cultivar/poca

60

50

40

30

20

10

0 A t 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 F o rra g e ira s A t 1 9 9 7 D e p o is d e 1 9 9 7 A t 1 9 9 7 S o ja D e p o is d e 1 9 9 7 M ilh o C u ltiv a r/ p o c a G ra n d e s p ro d u to re s M d io s p ro d u to re s e re v e n d a s /a rm a z n s R ev endas e a rm a z n s M d io s e g ra n d e s p ro d u to re s e a rm a z n s

Pequenos p ro d u to re s P e q u e n o s e m d io s p ro d u to re s

M d io s p ro d u to re s M d io s e g ra n d e s p ro d u to re s

E m p re s a s m u ltin a c io n a is O u tra s re s p o s ta s

Figura 7.15. Principal comprador de sementes, antes e aps a LPC.

A Figura evidencia os diferentes padres de compra, conforme cada espcie. O padro claramente mais complexo observado para a soja, com uma diversidade maior de compradores. Um outro ponto a ressaltar que todas as trs espcies tm suas sementes compradas pela categoria revenda e armazns agrcolas, e para pequenos e mdios produtores (seja isoladamente, seja em categorias compostas). Grandes produtores, no entanto, s aparecem como compradores de soja e forrageiras. Antes da LPC, a maior parte das empresas produtoras de sementes de forrageiras vendiam seu produto para grandes produtores rurais (40%), outras categorias compostas (40% e para pequenos e mdios produtores (20%). A partir de 98, verifica-se a entrada de novos compradores no negcio, sendo as sementes compradas quase de modo balanceado por todos eles: grandes produtores, armazns, pequenos e mdios produtores, e mdios produtores e armazns dividem de modo quase igual 67% da compra de sementes, sendo os 33% restantes divididos entre outras categorias compostas. Isto , se alguma influncia da LPC ocorreu, nesse padro de compra, foi no sentido de diversificao de clientela das empresas produtoras de sementes (seja como resultado de iniciativa das prprias empresas ou de seus compradores). No caso do milho, observa-se algo semelhante. Antes da LPC, revendas e armazns agrcolas eram o principal comprador das sementes de 71% das empresas; em segundo lugar, empatadas, vinham as empresas que destinavam seu produto para pequenos produtores (14%) e para mdios produtores e armazns (14%). Aps a lei, reduz-se a participao de revendas e armazns (para 56%), a categoria mdios e armazns no

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mais compradora, e mdios produtores, e outras categorias compostas passam a responder, cada uma, por 11% da compra de sementes das empresas, indicando, novamente, uma diversificao de categorias de compradores de sementes de milho. A soja, no entanto, no apresenta uma alterao to marcada de seu mix de compradores, antes e depois da LPC, talvez porque j apresentasse, antes da lei, um padro bastante diversificado. No entanto, excetuando-se a categoria mdios produtores (a primeira, tanto antes como depois da Lei, e que apresenta crescimento razovel, depois de sua promulgao), verifica-se uma participao mais igualitria de todas as outras categorias. Portanto, o que parece ter ocorrido, aps a LPC, nos trs casos, foi uma ampliao do mix de compradores, em variados graus. Procurou-se investigar tambm as vantagens oferecidas pelas diferentes categorias de compradores, conforme a avaliao das empresas produtoras de sementes, antes e depois da LPC. Essas vantagens poderiam se referir a melhor preo pago, regularidade na compra, menores exigncias de desconto, menor risco e acesso rede de distribuio. Dessas vantagens, a que corresponde a menores exigncias de desconto praticamente no foi apontada para nenhuma categoria de compradores. A Figura 7.16 apresenta a atribuio da vantagem melhor preo pago, para as diferentes categorias de compradores, antes e aps a promulgao da Lei.
45,00 40,00 % por tipo de comprador 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Mdios produtores e revendas/armazns Pequenos e mdios produtores Mdios e grandes produtores Revendas e armazns Empresas multinacionais Pequenos produtores Mdios produtores Grandes produtores Outras respostas 0,00

Tipo de comprador

Preo Antes de 1997

Preo Depois de 1997

Figura 7.16. Relao da vantagem melhor preo pago com diferentes categorias de compradores de sementes, antes e depois da LPC.

O preo, segundo a avaliao das empresas, antes da lei era uma vantagem para os que tinham como compradores de suas sementes pequenos produtores, grandes produtores (como categorias isoladas) e mdios produtores e revendas (categoria composta). Essa vantagem permanece, no caso de pequenos produtores, mesmo depois do advento da LPC. Grandes produtores deixam, em sua maioria, de apresentar essa vantagem. A

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categoria composta de mdios produtores e revendas aumentou razoavelmente essa vantagem, aps a LPC. interessante observar que multinacionais detm maior poder de barganha na negociao do preo, j que para essa categoria de compradores essa caracterstica no aparece como vantagem . A vantagem preo pago reduziu-se para todas as categorias isoladas de compradores, aps a LPC. Para as categorias compostas, duas apresentaram crescimento (pequenos+mdios; mdios+revendas), duas mostraram queda (mdios+grandes produtores, outras respostas). Em relao regularidade de compra, como vantagem de cada categoria de comprador, as avaliaes das empresas so apresentadas na Figura 7.17. Regularidade na compra um atributo que caracteriza de modo mais igualitrio todos os tipos de compradores. A menor regularidade, tanto antes como depois da LPC, observada para a categoria composta de mdios produtores e revendas (a mesma que apresenta a maior vantagem, com relao a preo pago, como se viu anteriormente). Antes da lei, as categorias de pequenos+mdios produtores, mdios produtores e grandes produtores foram as mais apontadas, como possuindo comportamento regular de compra. Aps a lei, mdios+grandes produtores, grandes produtores, empresas multinacionais e pequenos produtores tiveram, proporcionalmente, maior percentual de indicaes em relao a essa vantagem. O padro de crescimento/queda, considerando o ano base de 1997, para essa vantagem, foi exatamente o inverso do observado para o preo pago: as categorias isoladas apresentaram crescimento, de 1997 para 1998. Das categorias compostas, as que haviam apresentado crescimento, nas indicaes relativas a preo pago, apresentaram queda, em relao regularidade de compra; o contrrio se observou para as categorias compostas que haviam apresentado queda, em relao a preo pago, que apresentaram crescimento, em relao regularidade.

204

70,00

60,00

% por tipo de comprador

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00 Mdios e grandes produtores Mdios produtores e revendas/armazns Pequenos e mdios produtores Outras respostas Pequenos produtores Mdios produtores Grandes produtores Revendas e armazns Empresas multinacionais

T ipo de comprador Regularidade Antes de 1997 Regularidade Depois de 1997

Figura 7.17. Relao da vantagem regularidade de compra com diferentes categorias de compradores de sementes, antes e depois da LPC.

Outra vantagem investigada, em relao aos diferentes compradores, corresponde a de menores riscos. As avaliaes sobre essa vantagem so apresentadas na Figura 7.18. Antes de 1997, foram mais apontadas, proporcionalmente, como apresentando menores riscos, as seguintes categorias de compradores: mdios+grandes produtores, mdios produtores+revendas e mdios produtores. Com menor proporo de indicadores, antes da Lei, figuravam os grandes produtores (j que as multinacionais no foram apontadas como categoria de comprador, antes de 1997). Depois desse ano, as multinacionais conquistaram o primeiro lugar, em relao a essa vantagem, por parte das empresas que as indicaram como principal comprador; em segundo lugar, aparece a categoria mdios+grandes produtores, seguida pela de mdios produtores+revendas. No se observa um padro claro de crescimento/queda, antes e depois da LPC, para essa vantagem. A comparao com o padro observado para as vantagens anteriores tambm leva a concluses pouco claras, sobre as relaes entre elas.

205

5 0 ,0 0 4 5 ,0 0 4 0 ,0 0 % por tipo de comprador 3 5 ,0 0 3 0 ,0 0 2 5 ,0 0 2 0 ,0 0 1 5 ,0 0 1 0 ,0 0 5 ,0 0 0 ,0 0 Mdios produtores e Pequenos e mdios Mdios e grandes revendas/armazns Outras respostas produtores produtores produtores Revendas e multinacionais Pequenos Grandes armazns Mdios Empresas produtores produtores

T ip o d e c o m p ra d o r M e n o r R is c o A n te s d e 1 9 9 7 M e n o r R i s c o D e p o is d e 1 9 9 7

Figura 7.18. Relao da vantagem menor risco com diferentes categorias de compradores de sementes, antes e depois da LPC.

Finalmente, as empresas produtoras de sementes foram solicitadas a avaliar o acesso a redes de distribuio como uma vantagem, para cada categoria de comprador. Os julgamentos dos respondentes, sobre esse aspecto, so apresentados no Figura 7.19. Essa caracterstica, aparentemente, no uma vantagem que caracterize a maioria das categorias de compradores. Revendas e armazns e grandes produtores so as categorias mais apontadas como possuindo essa vantagem, antes da LPC. Todas as demais categorias so pouco apontadas como a apresentando, antes da Lei. Depois de sua promulgao, alm das categorias j mencionadas, as de pequenos e de mdios produtores aparecem como tambm se relacionando a uma boa rede de distribuio. Uma observao interessante que essa vantagem no foi relacionada categoria das multinacionais. Em termos de crescimento/queda da vantagem, para cada categoria de comprador, observa-se crescimento nessa vantagem para pequenos produtores, mdios produtores, revendas, armazns e pequenos+mdios produtores. As demais categorias apresentaram queda, em relao a essas vantagens.

206

Sintetizando as diferenas de vantagens, por categorias de compradores, pode-se apontar que: a) Para as empresas ouvidas, as categorias de mdios produtores e mdios+pequenos produtores so as que apresentam maiores vantagens, como compradores, tanto antes como depois da promulgao da LPC; b) A vantagem da regularidade de compra foi a mais apontada para maior nmero de categorias de compradores; c) A categoria de pequenos produtores apresenta como vantagens, em primeiro lugar, a regularidade de compra; em segundo, o preo pago; d) Acesso rede de distribuio a vantagem menos observada, nas diferentes categorias ( exceo de descontos, j comentado); e) Grandes produtores e multinacionais apresentam como vantagem comum a regularidade de compra, aps a LPC; f) Multinacionais apresentam ainda grande vantagem em termos de menores riscos oferecidos s empresas de sementes. A forma de relacionamento das empresas produtoras de sementes, com seus compradores, foi tambm objeto de investigao. As alternativas de resposta permitiam s empresas indicar se esse relacionamento era informal, formalizado em contratos e, nesse ltimo caso, se havia clusulas de exclusividade governando a relao. As avaliaes sobre essa questo so apresentadas na Figura 7.20. De forma semelhante a observada para o relacionamento com fornecedores, a relao das empresas produtoras de sementes com seus clientes parece tender a uma maior formalizao, aps a promulgao da LPC. Embora as relaes informais ainda sejam maioria, a realizao de contratos cresceu, no total de 23 para 37%. Aps 1997, portanto, quase 40% das vendas j se do por contratos formais, 10% desses incluindo clusulas de exclusividade.

207

30,00

25,00

% por tipo de comprador

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00 Mdios e grandes produtores Mdios produtores e revendas/armazns Pequenos e mdios produtores Outras respostas Pequenos produtores Mdios produtores Grandes produtores Revendas e armazns Empresas multinacionais

Tipo de comprador Acesso a rede Antes de 1997 Acesso a rede Depois de 1997

Figura 7.19. Acesso a redes de distribuio como vantagem de diferentes categorias de compradores, antes e aps a promulgao da LPC.

208

70

60

50

% de respostas

40

30

20

10

0 Inform al C ontrato C ontrato c/ ex clusiv idade T ip o d e relao co m co m p rad o r D epois de 1997 O utra resposta

A t 1997

Figura 7.20. Formas de relacionamento das empresas produtoras de sementes com seus compradores, antes e aps 1997.

7.4 As mudanas no setor de sementes, na viso das empresas

Procurou-se tambm investigar, por meio de questes abertas, a percepo das empresas sobre: as mudanas ocorridas, aps 1997; as mudanas esperadas no futuro; o impacto que teriam as mudanas j ocorridas e por ocorrer e as principais dificuldades que as empresas enfrentam atualmente, na produo e comercializao de sementes. Em relao primeira dessas questes, a relativa a mudanas j ocorridas no setor, aps 1997 (e, portanto, aps a promulgao da Lei de Proteo de Cultivares), as empresas foram, no geral, otimistas, apontando um maior nmero de mudanas favorveis que desfavorveis ao setor. Os comentrios dos representantes das empresas, em relao a mudanas j ocorridas, aps a LPC, so apresentados na Tabela 7.1. A maioria dos comentrios apontam para uma reorganizao profunda do setor produtor de sementes. Em geral, essas avaliaes indicam um cenrio favorvel para a atuao das empresas, em relao a vrios aspectos: melhores preos, maior qualidade de sementes bsicas e comerciais, maior oferta de cultivares, maior profissionalismo, organizao do setor e acesso tecnologia. Essas conseqncias positivas, por outro lado, ocorrem ao lado de acirrada competio,

209

da concentrao de empresas e da reduo no nmero de empresas produtoras e da oferta de sementes; aponta-se ainda o crescimento no mercado clandestino de sementes.

Tabela 7.1. Mudanas ocorridas em conseqncia da promulgao da LPC, na viso das empresas produtoras de sementes.
CATEGORIA SUBCATEGORIA
Cobrana de royalties

Exemplos de comentrios
Pagamento de royalties. Pagamento de royalties. Cobrana de royalties pelos detentores. Melhores preos para venda. Comercializao por um preo melhor. Elevao dos preos. Elevao do custo de produo de sementes. Aumento do custo de produo. Alto custo sementes bsicas. Excesso de produtores de semente com conseqente diminuio da margem de lucro. As margens esto cada vez menores. Em funo da bolsa branca, royalties, etc. A qualidade das sementes melhor. Melhora na qualidade da semente ofertada. Melhoria na qualidade dos produtos. A qualidade das sementes melhor. Melhores cultivares adaptados a regies nossas. Produo de melhores cultivares. Aumento da concorrncia de fornecedores Aumento da concorrncia no mercado de sementes, devido aos pacotes das empresas distribuidoras de defensivos e adubos. Maior concorrncia. Como produzimos semente de milho no temos problemas com a proteo de cultivares. A mudana principal que houve foi a concentrao das empresas, que para ns foi timo. Houve uma concentrao grande de empresas se unindo, na rea de milho, aonde ocorre um controle maior na distribuio de sementes. Houve uma drstica reduo de empresas produtoras de sementes, principalmente no grupo Unimilho do qual fazemos parte; esta reduo deve-se principalmente aos problemas de crdito agricultura ps-94. O mercado era super ofertado (96/97 e 97/98). Reduo do nmero de produtores de sementes. A principal mudana a alterao do relacionamento entre as empresas produtoras de sementes e as empresas de pesquisa e desenvolvimento de cultivares. Maior profissionalizao da minha empresa, como produtora de sementes. Maior profissionalismo na produo e venda. Modernizao do setor (gesto, pesquisa, produtos, etc.) Maior organizao do setor. Queda da oferta de sementes. Crescente nmero de novas cultivares. Aumento significativo de novas cultivares. Nmero maior de variedades. Surgiram novas e muitas variedades de espcies cultivadas. Maior acesso a tecnologia de semente. Contrabando de transgnicos. Concorrncia desleal de sementes contrabandeadas Mercado clandestino de sementes crescente. Reduo na utilizao de sementes fiscalizadas e certificadas.

QUANTO A PREOS, CUSTOS E MARGENS DE LUCRO

Melhores preos

Elevao de custo

Diminuio da margem de lucro QUANTO QUALIDADE DE SEMENTES (BSICAS E COMERCIAIS) Melhor qualidade das sementes

Melhores cultivares Competio

Concentrao de empresas QUANTO ESTRUTURAO ORGANIZACIONAL, NO SETOR DE SEMENTES Reduo no nmero de empresas produtoras Alterao do relacionamento entre as empresas Maior profissionalismo Maior organizao do setor

QUANTO ORGANIZAO DO SETOR DE SEMENTES

QUANTO OFERTA DE Reduo na oferta de SEMENTES sementes QUANTO OFERTA DE Crescente nmero de CULTIVARES cultivares

QUANTO AO ACESSO A Acesso tecnologia TECNOLOGIA QUANTO AO USO DE Contrabando de sementes SEMENTES FISCALIZADAS Diminuio na utilizao de sementes fiscalizadas

210

As empresas produtoras de sementes tambm apontaram as mudanas que esperam que venham ainda a ocorrer, como conseqncia da Lei de Proteo de Cultivares. A viso das empresas sobre essas mudanas apresentada na Tabela 7.2.

Tabela 7.2. Viso das empresas produtoras de sementes sobre mudanas que podero ocorrer no futuro, como conseqncia da Lei de Proteo de Cultivares. CATEGORIA SUBCATEGORIA
Melhor rentabilidade Maiores lucros QUANTO A PREOS, CUSTOS E MARGENS DE LUCRO Melhores preos para venda Elevao de custo Melhor qualidade das sementes

Exemplos de comentrios
Melhor rentabilidade das empresas nas vendas. Melhor rentabilidade. Maiores lucros. Melhor retorno financeiro.

Melhores preos para venda. Preos maiores (custos tambm). Qualidade cada vez maior. Em termos de melhoria de qualidade de produto e ferramenta para auxiliar o programa de melhoramento convencional. Melhor qualidade dos padres de comercializao das sementes no mercado, novas variedades. Novas cultivares mais adaptadas e produtivas. Cultivares mais produtivas e adaptadas s regies produtoras. Trabalho para valorizao da semente produzida com origem e qualidade Mudar a cultura do produtor. Valorizao de sementes. Valorizao da pesquisa e da semente como insumo propulsor de riquezas. Centralizao da comercializao das sementes por marcas: Ex.: Embrapa, Unisoja, UFV, Syrgenta, Agrevo etc. Prevalea a marca, sendo proprietrios da marca buscando sempre novos convnios. Consolidao de vrias empresas em algumas marcas, as melhores. Concentrao da produo de sementes em poucas empresas. Menos empresas. Mercado regionalizado altamente competitivo. O mercado tender a ser mais regionalizado. Regionalizao de cultivares. Adaptao de variedades mais regionalizadas. Surgimento de empresas regionais. Na minha opinio haver um crescimento muito grande das empresas regionais, que podero reproduzir variedades que tem maior adaptao nas suas regies. Melhorar as parcerias. Teremos que optar por parceria, que oferea exclusividade, tecnologia, produtos de ponta e transmita confiana para ganhar financeiramente. Organizao no mercado. Mercado mais organizado. Controle de oferta de sementes. Maior controle de produo de sementes (oferta, etc.). Controle da produo e oferta de sementes. Que haja fiscalizao sobre os ensacadores clandestinos de sementes, que prejudicam os produtores credenciados. Maior fiscalizao.

QUANTO QUALIDADE DE SEMENTES (BSICAS E COMERCIAIS)

Melhores cultivares Valorizao de sementes QUANTO VALORIZAO DA SEMENTE MELHORADA QUANTO ESTRUTURAO ORGANIZACIONAL, NO SETOR DE SEMENTES Consolidao das empresas por marcas

Reduo no nmero de empresas produtoras Mercado regionalizado Cultivares mais regionalizadas Surgimento de empresas regionais

Alterao do relacionamento entre as empresas QUANTO ORGANIZAO DO SETOR DE SEMENTES QUANTO A CONTROLE E FISCALIZAO DE SEMENTES Maior organizao do setor

Controle da produo e oferta de sementes Maior fiscalizao

211

Vrias dessas avaliaes se referem a um aprofundamento de mudanas que as empresas j observam, atualmente: melhores preos; elevao de custo; melhor qualidade de sementes e de cultivares; reduo no nmero de empresas; alterao no relacionamento entre empresas; maior organizao do setor. Em comum com as avaliaes de mudanas j ocorridas, observa-se tambm grande nmero de comentrios sobre a reorganizao estrutural do setor de sementes. Algumas das mudanas esperadas para o futuro, no entanto, diferem das que j se verificam: consolidao das marcas de sementes, regionalizao dos mercados de sementes, valorizao das sementes melhoradas e maior controle e fiscalizao de sementes. Tanto as mudanas apontadas como j ocorridas como as que so esperadas no futuro so consistentes com muitas das previses feitas pela literatura, sobre as conseqncias da lei: por exemplo, a reduo de nmero de empresas e de oferta de sementes foi indicada por Wilkinson e Castelli (2000) como possvel efeito da LPC; Uitdewillingen (1999) apontou para um possvel aumento no profissionalismo do setor de sementes, como outro resultado; Wetzel (1999) indicou que a fiscalizao das sementes seria um potencial problema para o setor, contribuindo para a elevao dos custos das sementes. Tambm se verifica a concordncia entre a viso de empresas produtoras de sementes e a de pesquisadores da rea de melhoramento gentico (por meio de entrevistas, descritas no Captulo 5) sobre as conseqncias da LPC. Essas concordncias se do em relao aos seguintes pontos (ver Lima et al., 2002): 1. Necessidade de lanamento de maior nmero de cultivares, anualmente;

2. Exigncias crescentes de qualidade de sementes e de cultivares; 3. Necessidade de trabalho regional para sucesso comercial; 4. Aumento no preo de sementes. As empresas tambm avaliaram os impactos que as mudanas j ocorridas e por ocorrer poderiam trazer, para o seu negcio. A viso das empresas, em relao a esse aspecto, so apresentadas na Tabela 7.3. Novamente se verifica que muitas das categorias e sub-categorias que apareceram nas questes sobre mudanas j ocorridas, e por ocorrer, so re-apresentadas quando as empresas consideram os impactos da LPC sobre seu negcio. So novamente enfatizadas as possibilidades de maiores ganhos, de maiores custos, de maior qualidade de sementes, de reestruturao do setor, de maior profissionalismo, e de um ambiente de cooperao com o setor de P&D. Uma tendncia j apontada anteriormente, como concentrao no mercado de sementes aparece agora em uma forma mais extrema, ou seja, a de monoplio de sementes e servios; de modo similar, a reduo do nmero de empresas implicada na sub-categoria maior segurana, que indica que as empresas sobreviventes contaro com maior segurana de mercado. Na viso das empresas, um impacto positivo sobre o seu negcio se refere a um provvel aumento no investimento de P&D, como resultado do retorno desse investimento. Esse impacto consistente com o que a literatura econmica argumenta, a respeito dos efeitos positivos de leis de propriedade intelectual (Carvalho, 1992).

212

Tabela 7.3. Viso das empresas produtoras de sementes sobre impactos que mudanas provocadas pela LPC podero trazer, para o seu negcio.
CATEGORIA SUBCATEGORIA
Maior Rentabilidade Maior rentabilidade Melhor rentabilidade QUANTO A PREOS, CUSTOS E MARGENS Maior Retorno do DE LUCRO Capital Investido Organizao e disciplinamento do mercado de sementes com melhoria da rentabilidade. Melhor remunerao para o setor. Tanto para o produtor de sementes quanto para o fornecedor de sementes bsicas. Maior retorno do valor investido na produo de sementes. Maior retorno do capital investido. Melhor remunerao. Aumento do Custo QUANTO Melhor Qualidade QUALIDADE DE SEMENTES (BSICAS E COMERCIAIS) Aumento do custo de produo. Semente de melhor qualidade e controle. Garantia de qualidade de produo, devido ao controle de variedade. Maior procura por sementes de qualidade por parte dos agricultores e cooperativistas. Identificar o trabalho em busca de oferecer cada vez mais qualidade do produto final para o cliente. Monopolizao QUANTO ESTRUTURAO ORGANIZACIONAL, NO SETOR DE SEMENTES Monoplio de sementes e servios entre cinco empresas multinacionais e as empresas menores nacionais ficaro a merc das grandes. Monopolizao da comercializao. Parcerias Possibilidade de parcerias com obtentores cada vez mais duradouras. Esperamos poder realizar parcerias com as empresas/ rgos detentores das cultivares, visando melhorias na qualidade das sementes oferecidas ao consumidor. Maior assdio por parceiros Maior Profissionalismo QUANTO ORGANIZAO DO SETOR DE SEMENTES Profissionalismo de todo um setor com garantias reais de qualidade aos clientes. Maior profissionalismo da nossa parte. Mercado mais Organizado Mais Segurana QUANTO A Maior Investimento INVESTIMENTOS EM PESQUISA Mercado mais organizado. Organizao e disciplinamento do mercado de sementes com melhoria da rentabilidade. Mais segurana pois haver uma seleo natural em cima da qualidade. Maior segurana de mercado. Maior investimento em pesquisa, bem como retorno deste investimento.

Exemplos de comentrios
Maior rentabilidade e viabilidade do negcio.

Finalmente, as empresas foram solicitadas a relatar suas principais dificuldades atuais na produo e comercializao de sementes. Seus comentrios sobre essa questo so apresentados na Tabela 7.4.

213

Tabela 7.4. Dificuldades enfrentadas por empresas, na produo/comercializao de sementes.

CATEGORIA
QUANTO POLTICA AGRCOLA

SUBCATEGORIA
Falta de Poltica Agrcola

Exemplos de comentrios
Falta de poltica agrcola, obriga os produtores de insumo a financiar a produo. Risco alto atrelado prpria. No temos poltica agrcola. A falta de uma poltica agrcola de preos de gros condizente e consequentemente sazonalidade na demanda de sementes, gerando incertezas. Na produo a falta de disponibilidade de informaes sobre o assunto, poucos dados pesquisados. Poucas informaes oferecidas pela Apassul, referente a preos e quantidades que sero produzidas. Obter informaes sobre as novas variedades lanadas e informar ao agricultor. Falta de padronizao de informaes entre nossa empresa para com os parceiros. Dimensionar o tamanho do mercado. Na produo a maior dificuldade dimensionar o volume a ser produzido por cultivar. Concorrncia desleal, pois h muitos agricultores que ensacam o gro de uma cultivar protegido e, sem pagar taxas para a secretaria da agricultura, Apassul, sem pagar Royalties para a empresa obtentora do material, comercializam por preos mais baratos dificultando nosso trabalho. Concorrncia das Multis, referentes a produtos e prazo de pagamento. Concorrncia desleal de produtores que no utilizam tecnologia de produo de sementes, no tendo qualidade e sim preos. Concorrer com outras empresas ou produtores que comercializam produtos fora dos padres como, mistura varietal, pureza baixa, etc., fazendo com que estes fiquem abaixo dos custos de mercado. Concorrncia principalmente com as sementes conhecidas como crioulos em determinadas regies, que no investem em pesquisa e royalties. Concorrer com sementes salvas e ilegais. Concorrncia com semente domstica e das transgnicas. A concorrncia desleal de agricultores que no so produtores de sementes. Concorrncia com a comercializao de sementes saco branco, ou seja, produto salvo pelo agricultor. O principal problema a concorrncia com o mercado ilegal/paralelo de sementes de forrageiras, devido falta de fiscalizao do comrcio, que praticamente inexiste Concorrncia dos transgnicos. Produtos com baixa qualidade. Preo mais considerado que a qualidade. O mercado brasileiro de sementes de forrageira demanda por sementes de baixo valor cultural, o que dificulta o desenvolvimento de produtos de maior qualidade. O mercado pouco exigente em qualidade e sim em preos (em relao as classes de sementes). Os Royalties so muito elevados. Falta de liquidez. Liquidez e pontualidade dos pagamentos. Liquidez baixa. Baixa fiscalizao na entrada de produtos de outros estados. Na produo temos como contornar, mas a comercializao problemtica em funo de haver muito gro, muita semente pirata, contrabando, gato por lebre, e muitos agricultores no entendem que semente (o que tem numa semente, carga gentica) um insumo de grande importncia, e tambm com relao a fiscalizao muito precrio. Fiscaliza-se quem organizado. Quem picareta no fiscalizado. Nem CREA nem SEAB nem ningum. Alm deles fugirem dos impostos, controles, anlises, etc., tumultuam os preos. E se aproveitam da ignorncia de alguns produtores.

Falta de Informaes

QUANTO AO PLANEJAMENTO DA PRODUO DE SEMENTES

Dimensionarmento mercado

do

Concorrncia de Preos

QUANTO A CONCORRNCIA ENTRE EMPRESAS PRODUTORAS E COMERCIALIZADORAS DE SEMENTES

Concorrncia pelo uso de sementes salvas, ilegais ou transgnicas

QUANTO A QUALIDADE DEMANDADA DOS PRODUTOS

Qualidade dos Produtos e valorizao das sementes

QUANTO A CUSTOS E LIQUIDEZ

Royalties elevados Baixa Liquidez

Baixa Fiscalizao QUANTO A FISCALIZAO DE SEMENTES

Como se apresenta na Tabela 7.4, as dificuldades enfrentadas pelas empresas podem ser agrupadas nas seguintes categorias:

214

1. Falta de poltica agrcola, na determinao de preos e apoio de crdito aos produtores; 2. Dificuldade para o planejamento da produo de sementes, provocada pela falta de informaes sobre preos, quantidades demandadas, novas variedades, o que possibilitaria um melhor dimensionamento do volume de produo, a cada ano; 3. Concorrncia entre empresas produtoras/comercializadoras de sementes, pela reduo de preos ou reduo de custos, pela utilizao de sementes salvas ou prprias, ilegais ou transgnicas, em alguns casos, ou pela utilizao simplesmente de prticas ilegais; 4. Reduzida demanda por qualidade de produto, por parte do produtor rural, que valoriza mais o atributo preo, na deciso de compra; 5. Situao financeira restritiva, provocada por elevado valor dos royalties cobrados e pela baixa liquidez, para parte das empresas de sementes; e 6. Inexistncia ou deficincia de fiscalizao de sementes trazidas ilegalmente de outros estados, de sementes piratas, de modo geral; e tambm fiscalizao de produtores ilegais de sementes. Dessas categorias, a que foi mais enfatizada pelas empresas foi a de concorrncia entre elas. Esse fator parece ser especialmente malfico, para as empresas que participaram dessa pesquisa. Entre as dificuldades apontadas, muitas no parecem ter ligao com a Lei de Proteo de Cultivares, e poderiam ser apontadas independentemente da existncia dessa Lei. o caso, por exemplo, da falta de poltica agrcola e da dificuldade de planejamento da produo. Por outro lado, quando se consideram, ao mesmo tempo, dificuldades, mudanas ocorridas e por ocorrer e impactos da Lei (tabelas 7.1, 7.2 e 7.3), ento se torna claro que a maioria das dificuldades est relacionada com a emergncia do quadro regulatrio referente propriedade intelectual, como condicionante dos negcios dessas empresas. A Lei tornou possvel e atrativo, por exemplo, um mercado de sementes ilegais e contrabandeadas, pela elevao dos custos na produo de sementes. A comparao entre os comentrios apresentados nas diversas questes discutidas nessa seo permite concluir que as seguintes dificuldades atuais so resultados da Lei: 1. Concorrncia, muitas vezes desleal, entre produtores de sementes; essa dificuldade foi apontada tambm como resultado j ocorrido a partir da LPC; 2. Elevao de custos na produo de sementes, apontada tambm como mudana j ocorrida e que se espera seja acentuada, no futuro; 3. Dificuldades relativas fiscalizao de sementes, dificuldades estas relacionadas ao crescente mercado paralelo de sementes, ao contrabando de transgnicos e ao uso de sementes salvas, uma mudana j ocorrida, como conseqncia da LPC.

215

Quanto dificuldade provocada atualmente pela reduzida demanda por qualidade, por parte dos produtores rurais, esse fator est em aparente contradio com mudanas j ocorridas e por ocorrer, a partir da LPC, no que se refere oferta de sementes e cultivares com maior qualidade. Acredita-se que esses comentrios tenham a ver com a procura por sementes de preos mais baixos, mencionadas nos comentrios sobre concorrncia no setor de sementes. Assim, embora a lei aparentemente tenha permitido um aumento em qualidade de sementes e cultivares, existe ainda um segmento de produtores rurais que privilegiam o preo das sementes, em sua deciso de compra. Em geral, os produtores de sementes se revelaram otimistas em relao ao futuro: assim, vrias das dificuldades atuais apontadas seriam solucionadas no futuro, quando se consideram todos os comentrios das empresas, nessa seo: assim, as empresas acreditam que, no futuro, haver maior valorizao do atributo qualidade de sementes, por parte dos produtores rurais, alm de uma maior e mais eficiente fiscalizao de sementes.

216

Captulo 8
O futuro da base gentica para produo de cultivares

As organizaes no mundo moderno esto submetidas a grandes presses, representadas pelas mudanas econmicas e polticas que estabeleceram um novo ambiente competitivo, na ltima dcada. Com a liberalizao econmica, a globalizao e o avano muito rpido do desenvolvimento tecnolgico, os mercados se tornaram muito dinmicos, mais transparentes e, como conseqncia, as organizaes tm que se tornar cada vez mais globais, mutveis e flexveis para permanecerem competitivas. Tais mudanas trouxeram ainda alteraes significativas no tratamento dos direitos de propriedade intelectual em diversos setores importantes, incluindo o melhoramento gentico e a indstria de sementes. A Lei de Proteo de Cultivares (LPC) e os instrumentos legais dela decorrentes, implementados a partir da segunda metade da dcada de 90, abriram, em um primeiro momento, espao considervel para investimentos privados na gerao de cultivares das principais culturas econmicas, e ampliaram a perspectiva de negcios resultantes da introduo de genes por tcnicas de transformao gentica. Esse cenrio atraiu a ateno de grandes corporaes internacionais pelo melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares e promoveu mudanas significativas na composio do mercado de sementes brasileiro. Em funo disso, criou-se uma expectativa muito grande em relao ao fluxo de recursos genticos vegetais e de informaes e conhecimentos acerca da variabilidade gentica disponvel para melhoramento gentico no pas. Um dos argumentos clssicos apresentados durante o debate que antecedeu a aprovao da Lei de Proteo de Cultivares (LPC) em diversas partes do mundo que o setor privado seria estimulado a investir em pesquisa aplicada no setor de melhoramento gentico principalmente na fase terminal de liberao de novas variedades pois teriam garantido, a partir da nova legislao, o retorno de seus investimentos. Muitos outros argumentos em favor da aprovao da LPC decorrem direta ou indiretamente deste suposto aumento de investimentos. Diversos setores da iniciativa privada defendem ainda que, a partir da aprovao da LPC e do aumento de investimentos do setor privado em melhoramento gentico, o setor pblico poderia aumentar e concentrar seus esforos de pesquisa em reas mais bsicas, de maior risco e nem sempre atraentes ao capital privado. No entanto, a eliminao gradativa do setor pblico do processo de desenvolvimento de cultivares, semelhana do que ocorreu na Europa (Webster, 1989) e Estados Unidos (Plowman, R.D., 1993; Butler, 1996), implica em uma transformao estrutural profunda de todo o aparato de pesquisa em recursos genticos e melhoramento de plantas no pas, cujas conseqncias no so facilmente previsveis. Na medida em que instituies pblicas de pesquisa tenham suas atividades diminudas ou mesmo terminadas, a pesquisa fundamental para o desenvolvimento de novas cultivares em pases em desenvolvimento certamente ser prejudicada.

217 Por outro lado, o novo referencial jurdico e o correspondente estabelecimento de polticas relativas aos direitos de propriedade intelectual nas diversas instituies pblicas de pesquisa tm recebido ateno substantiva para se evitar que o novo cenrio produza efeitos no desejados para a atividade de pesquisa de interesse pblico, como constrangimento livre circulao de conhecimentos, revises socialmente perversas nas prioridades de pesquisa, restries dissimuladas, ou no, ao intercmbio de recursos genticos, dentre outros (Embrapa, 1996). Assim, uma poltica obsessiva de utilizao de direitos de propriedade intelectual para obteno de vantagens comerciais imediatas, encerra o perigo de se sucumbir a uma lgica de sobrevivncia essencialmente privada que, no limite, retiraria da instituio pblica sua prpria razo de ser. Este captulo se referencia nesses cenrios e explora aspectos relacionados base gentica disponvel, nos setores pblico e privado de P&D no Brasil, para melhoramento gentico vegetal e desenvolvimento de cultivares. Base gentica aqui entendida como o conjunto de caracteres genticos que pode ser utilizado para o melhoramento gentico, fator fundamental para a qualidade do processo de desenvolvimento de cultivares. Esta amplitude influenciada pela disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento e pelo uso de cultivares j desenvolvidas, como insumo para o processo de desenvolvimento de novas cultivares. Disponibilidade de variabilidade gentica corresponde ao acesso variabilidade gentica necessria para melhoramento gentico, em fontes prprias ou externas. Essa disponibilidade funo de: a. b. Acesso a organismos (vegetais) portadores da variabilidade gentica; conhecimento sobre essa variabilidade. Esse conhecimento consiste em informao sistematizada sobre caractersticas teis (levando em conta aspectos sociais, econmicos e, ou, ambientais) de organismos vivos, que pode ser aplicada em processos de melhoramento gentico; e intercmbio de organismos portadores de variabilidade, ou de conhecimento sobre essa variabilidade.

c.

As variveis mencionadas acima so influenciadas, de maneira diversa, pela competio entre os setores de P&D, pela capacidade desses setores e por avanos originados na biotecnologia, de acordo com o Modelo da Figura 8.1.

218

COMPETIO ENTRE SETORES DE P&D CAPACIDADE DOS SETORES DE P&D AVANOS DA BIOTECNOLOGIA

ACESSO A ORGANISMOS ACESSO A CONHECIMENTO SOBRE ORGANISMOS INTERCMBIO DE ORGANISMOS INTERCMBIO DE CONHECIMENTO SOBRE ORGANISMOS

USO DE CULTIVARES COMO INSUMO DO MELHORAMENTO GENTICO

DISPONIBILIDADE DE VARIABILIDADE GENTICA AMPLITUDE DA BASE GENTICA

Figura 8.1. Modelo causal de amplitude da base gentica. As setas vermelhas indicam relaes negativas e setas pretas, relaes positivas, entre as variveis.

A seguir apresenta-se a anlise detalhada de cada um dos aspectos do Modelo, analisados por meio do Painel Delphi e segmentados de acordo com os seguintes enfoques: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acesso a Organismos; Acesso a conhecimento sobre variabilidade; Intercmbio de Organismos; Intercmbio de Conhecimento sobre Variabilidade; Intensidade de Uso de Cultivares e, Amplitude da Base Gentica.

8.1 Acesso a Organismos O acesso a organismos (vegetais) portadores de variabilidade gentica afetado pela competio entre os setores pblico e privado de P&D e pela capacidade desses setores. Foi solicitado ao painel Delphi que avaliasse, em uma escala de 1 a 10, como est e como estar no futuro (em 2010) o acesso a esses organismos, por setor de P&D. As estimativas sobre esse acesso foram solicitadas por segmento de mercado (ver Quadro 8.1) e para cada um dos cenrios oferecidos. Para facilitar a compreenso da questo, foram oferecidas as seguintes definies:

219 Competio em P&D: busca de posio privilegiada em um determinado mercado, pela pesquisa pblica e privada. Capacidade de um setor de P&D: disponibilidade de profissionais qualificados (inclusive de reas de ponta), alm de equipamentos e infra-estrutura adequados para realizao de processos relacionados ao melhoramento gentico de cada setor.

O processo de melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares altamente dependente da amplitude da base gentica disponvel, que por sua vez influenciada pelo acervo de recursos teis disponveis, na forma de materiais coletados e caracterizados, mantidos nos bancos de germoplasma, e por cultivares j desenvolvidas que, para muitas espcies, so insumo importante para o desenvolvimento de novas cultivares. A capacidade de acessar esses organismos portadores de variabilidade, por coleta ou por intercmbio, fator fundamental para o sucesso de qualquer programa de melhoramento gentico vegetal, seja no setor pblico ou privado de P&D. Foi estimado o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, nos setores pblico e privado de P&D, atualmente e em cada um de trs cenrios apresentados em 2010, para dezesseis segmentos de mercado selecionados 1 . Na avaliao, para cada cenrio, os painelistas levaram em conta a situao atual e antevista (2010), das variveis competio e capacidade, que influenciam no acesso. Capacidade de um setor de P&D e competio em P&D foram definidos anteriormente. Na primeira rodada da pesquisa, o painelista apenas emitia sua opinio individual. Na segunda rodada, foi solicitado a fornecer nova avaliao, considerando a faixa de respostas da maioria dos especialistas e a sua prpria avaliao anterior. Em ambas as rodadas, a importncia de cada espcie ou segmento de mercado, do ponto de vista de acesso a organismos portadores de variabilidade gentica era avaliada em uma escala de 1 a 10, onde 1 representava acesso quase nulo e 10 acesso muito extenso. Para facilitar a anlise a seguir, essa escala foi dividida em faixas, como segue: acesso extenso: medianas de 9 a 10; alto acesso: medianas de 7 a 8.99; mdio acesso: medianas de 5 a 6.99; pequeno acesso: medianas de 3 a 4.99; acesso quase nulo: medianas de 1 a 2.99. As Figuras 8.2 e 8.3 apresentam os resultados das avaliaes dos painelistas para esta questo. A Tabela 8.1 apresenta as mesmas avaliaes, indicando segmentos nos quais se obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5). Para facilitar anlises mais detalhadas, a Tabela 8.2 apresenta diferenas entre as diversas avaliaes de acesso. As Tabelas 8.3 e 8.4 explicitam ainda a evoluo percentual entre as avaliaes de acesso no momento atual e nos cenrios pessimista e otimista. A Tabela 8.1 indica razovel consenso nas avaliaes do setor pblico de P&D, excetuando-se aquelas para o cenrio atual nas hortalias batata, tomate e cebola, alm da uva, nos cenrios tendencial e otimista, milho nos cenrios tendencial e otimista, cebola e trigo no cenrio otimista. Para o setor privado de P&D o alcance de consenso foi inferior ao setor pblico. No se obteve consenso entre os painelistas para estimativas de acesso a organismos portadores de variabilidade nos segmentos milho, arroz, trigo, tomate, cebola e uva (cenrio atual). Curiosamente, o consenso decresceu dos cenrios 1 e 2 (consenso para
1

Esses segmentos de mercado so os seguintes: soja, milho, arroz, feijo, trigo, batata, tomate, cebola, citros, melo, uva, forrageiras e algodo.

220 6 segmentos de mercado) para o cenrio 3 mercado, citros). (consenso para apenas um segmento de

Tabela 8.1. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo a 10 - extenso acesso).
Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo Mdia No setor pblico de P & D Futuro (2010) Atual Cenrio Cenrio Cenrio (A) 1 2 3 (B) (C) (D) 7* 6* 7* 8* 7* 5,5 5 6 7* 6* 6 6,5 6* 5* 5* 6* 6* 6* 5* 4 5* 5* 5* 5* 6* 5* 6* 6 6* 7* 6* 6* 5* 6* 7* 6* 6* 7* 5,5 * 7* 6 7* 8* 7* 6,5 * 6* 7 7* 7* 7 8* 6,5 No setor privado de P & D Futuro (2010) Atual (E) 5* 5 5 5* 5 5* 5 5 5* 5* 5 4* 6* 5.0 Cenrio 1 (F) 4* 4,5 5* 5* 5* 4,5 4 4,5 4 5* 4 4 5* 4.5 Cenrio 2 (G) 5* 5,5 6* 6* 5* 5* 5 5,5 6* 6 6 6 6 5.6 Cenrio 3 (H) 5 6 6 6 6 6 6,5 7 7* 7 7 6 7 6.3

6.3 5.2 6.1 6.8 * Avaliao com distncia entre quartis menor ou igual 2.5

Os resultados de consenso esto bastante compatveis com a composio do painel, que contou com maior nmero de especialistas do setor pblico do que do setor privado de P&D. Obviamente, o conhecimento e a percepo acerca da dinmica do setor mais homognea neste setor, o que certamente influenciou o alcance de consenso. Consequentemente, o conhecimento e a capacidade de anteviso da dinmica futura do setor privado para os diferentes segmentos de mercado mais heterognea entre os painelistas, o que aumenta a disperso dos dados e reduz o consenso. Ademais, h que se considerar o hermetismo do setor privado em relao a informaes de cunho estratgico. Via de regra, componentes deste setor no publicizam suas estratgias, ao contrrio de componentes do setor pblico, que tem postura mais aberta e transparente, em relao a esta questo.

221

Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica no setor pblico

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

medianas

Soja

Milho

Arroz

Feijo

Trigo Atual

Batata

Tomate

Cebola

Citros Cenrio 3

Melo

Uva

Forrageiras Algodo

Segmento de Mercado
Cenrio 1 Cenrio 2

Figura 8.2. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo, a 10 - extenso acesso).

222

Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica no setor privado

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

medianas

Soja

Milho

Arroz

Feijo

Trigo

Batata

Tomate

Cebola

Citros

Melo

Uva

Forrageiras Algodo

Segmento de Mercado
Atual Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Figura 8.3. Avaliao do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, no setor privado de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo, a 10 - extenso acesso).

223

Tabela 8.2. Diferenas entre avaliaes acerca do acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D (diferenas calculadas a partir de medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo a 10 extenso acesso).
Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica Diferena entre Diferena entre Diferena entre avaliaes avaliaes de importncia avaliaes de importncia de importncia entre os setores no setor pblico no setor privado pblico e privado B-A C-A D-A F-E G-E H-E A-E B-F C-G D-H -2 -1 -1 -2 -1 -0,5 -1 -1 -2 -1 -1 -0,5 -1 -1 0 -1 -1 -1 0,5 0 0 0 0 0 0,5 -0,5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1,5 0,5 -1 -0,5 0 0 0 -0,5 -1 -0,5 -1 0 -1 0 -1 0 0,5 1 1 0 0 0 0,5 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1,5 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 0,5 0 1 2 1 1 2,5 0 1 0,5 1 1 1 0,5 0 0,5 1 0 1 2 0 1 0,5 0 1 1 1 0 0,5 1 0 0 1 -0,5 2 0 1 2 1 0,5 -0,5 0 0 0 0 2 -0,5

Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

A anlise conjunta dos dados, a partir da mdia das medianas, na ltima linha da Tabela 8.1, tem valor apenas indicativo de tendncia geral, em funo das diferenas entre as vrias espcies vegetais do ponto de vista de processos de melhoramento e prticas de mercado (Quadro 8.1). Esta mdia indicou influncias dos cenrios (C1 pessimista, C2 tendencial, C3 otimista) e do ambiente (P&D pblica ou P&D privada) no acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, para o conjunto dos segmentos de mercado identificados. A mdia das medianas das avaliaes de acesso atual a organismos portadores de variabilidade gentica na P&D pblica (6.3) foi maior que na P&D privada (5.0), como era de se esperar. Neste aspecto, a percepo dos painelistas corresponde percepo corrente de que no ambiente pblico h maior fluxo de germoplasma que no ambiente privado. Quando se avalia a mdia das medianas para os diferentes cenrios na P&D pblica (C1 = 5.2; C2 = 6.1 e C3 = 6.8) versus os mesmos cenrios na P&D privada (C1 = 4.5; C2 = 5.6 e C3 = 6.3) a tendncia se repete, indicando que, independentemente do cenrio futuro, o acesso a organismos portadores de variabilidade gentica na P&D pblica ser, na percepo dos painelistas, consistentemente maior que na P&D privada.

224 Em linhas gerais, as tendncias detectadas na anlise conjunta mostram bastante coerncia com a percepo geral acerca do estado atual e das expectativas da dinmica futura do setor. Com a manuteno das dificuldades financeiras e o possvel aprofundamento da crise econmica, o setor pblico de P&D de imediato atingido, com a reduo de recursos que viabilizam coleta e conservao de recursos genticos, bem como manuteno de competncias e infraestrutura atualizada para cumprimento dos seus objetivos. Sem coleta e desenvolvimento de novas fontes de variabilidade no haver aumento na disponibilidade de variabilidade gentica. Ademais, carncia de recursos poder levar a dificuldades em conservao, com consequente reduo na disponibilidade de materiais.
Tabela 8.3. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica no setor pblico de P&D, atualmente e no futuro, considerando diversos segmentos de mercado (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo a 10 - extenso acesso).
Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo No setor pblico de P & D Futuro (2010) Cenrio Cenrio Atual x Cenrio Pessimista Otimista Pessimista (B) (C) (%) 5* 5* 6* 6* 6* 5* 4 5* 5* 5* 5* 6* 7* 6 7* 8* 7* 6,5 * 6* 7 7* 7* 7 8* -29 -17 -14 -25 -14 -9 -20 -17 -29 -17 -17 -8 -17

Atual (A) 7* 6* 7* 8* 7* 5,5 5 6 7* 6* 6 6,5

Atual x Cenrio Otimista (%) 0 0 0 0 0 9 20 17 0 17 17 23 8

6* 5* 6,5 * Avaliao com distncia entre quartis 2.5

225

Tabela 8.4. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica no setor privado de P&D, atualmente e no futuro, considerando diversos segmentos de mercado (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo a 10 - extenso acesso).
Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo No setor privado de P & D Futuro (2010) Cenrio Cenrio Atual x Cenrio Pessimista Pessimista Otimista (B) (C) (%) 4* 4,5 5* 5* 5* 4,5 4 4,5 4 5* 4 4 5 6 6 6 6 6 6,5 7 7* 7 7 6 -20 -10 0 0 0 -10 -20 -10 -20 0 -20 0

Atual (A) 5* 5 5 5* 5 5* 5 5 5* 5* 5 4*

Atual x Cenrio Otimista (%) 0 20 20 20 20 20 10 40 40 40 40 50 17

6* 5* 7 -17 * Avaliao com distncia entre quartis menor ou igual a 2.5

O setor privado no tem expressivo papel na coleta e conservao de germoplasma para a maioria das espcies de importncia econmica e, via de regra acessa variabilidade atravs de diversas formas de intercmbio. Assim, os resultados da anlise conjunta, que mostram, na mdia das medianas, resultados bastante prximos para acesso nos dois setores de P&D, indicam a percepo dos painelistas de que, no futuro, independentemente dos cenrios, no se espera grande acirramento na competio entre os setores pelo germoplasma per-se. As avaliaes do painel para cada cada segmento de mercado, contidas nas Tabelas 8.1 e 8.2 e nas Figuras 8.2 e 8.3, permitem avaliao mais detalhada da percepo dos painelistas acerca das influncias dos cenrios (C1 pessimista, C2 tendencial, C3 otimista) e do ambiente de P&D (pblico ou privado) sobre o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, levando em conta especificidades de cada espcie analisada e o respectivo mercado de sementes. As medianas, considerando as espcies individualmente nos trs cenrios, indicaram acesso superior para o setor pblico para praticamente todas as espcies consideradas (soja, milho, arroz, feijo, trigo, batata, cebola, citros, melo, uva e forrageiras). Apenas tomate e algodo tiveram resultado semelhante para os dois setores. Os resultados, a despeito da baixa magnitude das diferenas entre as medianas para os dois setores em diferentes cenrios, esto coerentes com a viso de que continuar cabendo ao

226 setor pblico, prioritariamente, a coleta, o acesso e a conservao e desenvolvimento de nova variabilidade, muito embora se destaquem nichos onde o setor privado acessa com mais intensidade, como hortalias e algodo. Via de regra, germoplasma de espcies que ocupam espaos muito competitivos e dinmicos so monopolizados pelo setor privado, muito embora com participao do setor pblico, como indicado pelos dados. Exemplos interessantes so o milho, as hortalias e, mais recentemente, o algodo. O mercado de milho tem particularidades, uma vez que bastante diversificado no Brasil, com empresas extremamente sofisticadas dedicadas a produo de hbridos, convivendo com empresas de pequeno e mdio porte inclusive do setor pblico que se ocupam de variedades de polinizao aberta e hbridos, especialmente os hbridos duplos. A soja e o trigo, alm do algodo, tradicionalmente no domnio pblico, j despontam como nichos de grande interesse para o setor privado, em funo das tendncias de desenvolvimento de mercados rentveis viabilizados por componentes biotecnolgicos, muitas vezes teis a processos de integrao vertical na indstria (semente + defensivo + processamento). Surpreendem os valores de mediana para arroz e feijo, especialmente na P&D privada. Estes no so, definitivamente, segmentos de mercado que possam se comparar soja, milho, e outras commodities. O melhoramento destas culturas ainda est fortemente centrado no setor pblico, e no se percebe ainda tendncias de interesse mais exacerbado do setor privado nesses nichos. Surpreende tambm o resultado para as forrageiras, talvez pela prpria complexidade deste grupo e, possivelmente, pelo desconhecimento de grande parte dos painelistas a respeito deste mercado. O Brasil tem possibilidades de ocupar espaos significativos no mercado mundial de carne bovina e o mercado de forrageiras dever evoluir na medida que este potencial se realiza. Talvez por ser um mercado muito diversificado (em termos de nmero de espcies forrageiras) e bastante desorganizado (em termos de comercializao) no se perceba ainda o interesse e os movimentos futuros neste nicho por parte do setor privado, em comparao com o setor pblico. Ao se analisar as medianas referentes a avaliaes de acesso na P&D pblica (Tabela 8.1, coluna A) e na P&D privada (coluna E), verifica-se que as medianas referentes ao setor pblico so sempre maiores que as medianas para o setor privado. Tendncia semelhante se verifica para os trs cenrios (colunas B, C, D versus F, G, H). A Tabela 8.2 apresenta as diferenas entre avaliaes no setor pblico (cenrios futuros cenrio atual), no setor privado (cenrios futuros cenrio atual) e entre os dois setores em todos os cenrios. Em praticamente todas as comparaes, a percepo do acesso a variabilidade gentica favorvel ao setor pblico. Por exemplo, na comparao do cenrio atual entre os dois setores (Tabela 8.22, coluna A-E) a diferena entre ambos sempre favorvel ao setor pblico, variando a magnitude desta diferena de zero (0) para as espcies algodo e tomate, a 3 para o feijo (Tabela 8.2, coluna A-E). Neste aspecto a percepo dos painelistas corresponde percepo corrente de que o ambiente pblico mais favorecido quanto ao acesso ao germoplasma que o ambiente privado. Para qualquer cenrio futuro (Tabela 8.2, colunas B-F, C-G e D-H) as magnitudes das diferenas entre o setor pblico e privado so menores em relao s diferenas detectadas para o cenrio atual (coluna A-E), indicando a percepo dos painelistas de que o setor privado estar cada vez mais apto a

227 acessar variabilidade gentica, aumentando sua capacidade para atuar neste segmento e competindo com o setor pblico. Os resultados indicativos de tendncia global de aproximao entre os dois setores de P&D no tocante a intensidade de acesso a organismos no se alinha expectativa de que o setor pblico de P&D gradualmente assuma maiores responsabilidades por coleta, conservao, caracterizao e desenvolvimento de nova variabilidade gentica em relao ao setor privado. Por esta lgica, caberia ao setor pblico papel crescentemente importante na conservao e gerao de nova variabilidade, a ser disponibilizada ao setor privado para incorporao aos materiais a serem disponibilizadas ao mercado. Isso significaria menor competio do setor privado neste segmento, o que contraria os resultados da pesquisa, que indicam que o setor privado estar, cada vez mais, se preparando para aumentar sua competncia para acesso a nova variabilidade, sua conservao e desenvolvimento dos prprios materiais bsicos, tornando-se gradualmente independente do setor pblico. Tal percepo pode estar relacionada aos novos desenvolvimentos em reas de fronteira, como a engenharia gentica e genmica, cada vez mais dependentes de programas de inovao sustentados em novos recursos biolgicos, alm da concretizao do arcabouo legal de proteo ao conhecimento (leis de patentes e proteo de cultivares) que tendem a dificultar o acesso a recursos, especialmente os mais caracterizados e valorados. Outras possibilidades a serem exploradas para interpretao desta viso mais otimista dos painelistas para o desempenho do setor privado, podem ser: 1. Com cenrios mais competitivos, a concorrncia ser acirrada e garantias de disponibilidade de variabilidade diminuem, fazendo com que o setor privado tenha que buscar mais variabilidade para garantir sucesso de seus programas; 2. Com a entrada do setor privado em segmentos antes no explorados (autgamas), o que se intensificar em cenrios mais favorveis, cresce o interesse e o esforo privado em acessar nova variabilidade. Apesar do pouco aumento nas medianas para o setor pblico, em funo da melhoria de cenrios, no se pode concluir que o setor perder a capacidade de acessar a variabilidade, caracteriz-la e conserv-la para uso prprio e disponibilizao a outros usurios. Muito provavelmente, as medianas no alcanaram patamares mais altos, nos cenrios tendencial e otimista, em funo do grande pessimismo em relao disponibilidade de recursos que permitam ao setor pblico cumprir efetivamente seu papel, alm da viso de que, com a melhoria de cenrios, aumenta o interesse privado e a competio em diversos dos segmentos de mercado avaliados. Outro aspecto importante a ser considerado o cenrio internacional de intercmbio e acesso, em funo das incertezas no aspecto legal. Praticamente todas as espcies tratadas tem seus centros de origem e reservas de variabilidade fora do territrio nacional, o que pode significar dificuldades substanciais de acesso num ambiente de acirramento das relaes internacionais no mbito desse tema. Neste particular, h que se considerar as provises do Tratado Internacional de Recursos Fitogenticos para a Alimentao e Agricultura, que tem como objetivos principais a conservao e o uso dos recursos fitogenticos para a alimentao e a agricultura, e a justa e eqitativa distribuio dos benefcios que resultem de seu uso. Isso dever ser feito em harmonia com a Conveno de Biodiversidade para promoo de uma agricultura sustentvel e para a segurana alimentar (FAO, 2003). O Tratado Internacional foi

228 aprovado pelos paises membros na 31 sesso da conferncia da Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e a Agricultura (FAO), realizada em Roma, em novembro de 2001. Entretanto, este s entrar em vigor 90 dias depois que 40 pases ratifiquem sua assinatura. Em fevereiro de 2003, um total de 82 pases j haviam assinado e 14 ratificado (o Brasil assinou, mas ainda no ratificou). Uma das conseqncias diretas da implementao do Tratado Internacional em relao aos programas de melhoramento o intercmbio de germoplasma. As provises contidas no Tratado pautam as diretrizes para este intercmbio, considerando uma distribuio justa e eqitativa dos benefcios advindos de seu uso. Em seu artigo 6 uso sustentvel dos recursos fitogenticos - o Tratado indica uma srie de alternativas para o uso sustentvel dos recursos fitogenticos atravs do aumento da capacidade de pesquisa e de melhoramento gentico para atender aos temas do aumento da produo e melhoria de vida do meio rural. Entre as aes propostas esto: 1) buscar polticas agrcolas que promovam o desenvolvimento e a manuteno de sistemas agrcolas diversos que melhorem o uso sustentvel da biodiversidade; 2) estimular pesquisas que melhorem e conservem a biodiversidade atravs da maximizao da variao entre e dentro de espcies; 3) promover, onde seja apropriado, o uso do melhoramento com a participao de agricultores, aumentando a capacidade de produzir variedades para as diferentes condies, incluindo as reas marginais; 4) ampliar a base gentica das culturas e aumentar a gama de diversidade gentica disponvel aos agricultores. Estas provises do Tratado certamente privilegiam conservao e acesso, o que deveria ser razo para otimismo, especialmente quando se considera cenrios mais favorveis de desenvolvimento. certo que os painelistas tinham algum conhecimento da situao internacional relacionada a este tema e, possivelmente, acerca do tratado. No entanto, deve-se levar em conta que muitos melhoristas poderiam no estar cientes dos detalhes e das provises previstas. Por exemplo, as diretrizes do Tratado so aplicveis a todos os recursos genticos e incluem o acesso multilateral e a distribuio dos benefcios para as culturas mais importantes como o arroz, a batata, a cevada, o feijo, a mandioca, o milho, o sorgo, o trigo etc. Isso evita que os melhoristas tenham que realizar contratos para ter acesso s amostras de recursos genticos destas culturas. Alm disso, tambm estabelece as regras de uso dos recursos genticos armazenados nos bancos de germoplasma dos Centros Internacionais do CGIAR. Em resumo, o Tratado dever beneficiar direta ou indiretamente todos os pases seus signatrios, atravs do estabelecimento de diretrizes para a conservao e o uso sustentvel dos recursos genticos. Tambm, dever favorecer os melhoristas em suas estratgias de intercmbio de germoplasma. Assim, os resultados devero ser analisados tambm em funo das incertezas ainda reinantes em funo do tratado, especialmente em relao a sua definitiva implementao, a quais pases que se disporo a aderir a ele e a quais relaes

229 que se estabelecero no tocante distribuio de benefcios, uma questo um tanto polmica, prevista no mesmo. Finalmente, h que se mencionar que em suas justificativas sobre as avaliaes discordantes do grupo, na segunda rodada, os painelistas fizeram diversas observaes relevantes, dentre as quais se destacam (transcrio literal): No cenrio 1, com o aprofundamento da crise econmica, o setor pblico de P&D o primeiro a ser atingido, de forma drstica, com a reduo de recursos que viabilizam coleta e conservao. Sem coleta no h aumento de variabilidade gentica e sem conservao, que para um grande nmero de espcies no vivel em cmaras frias, e as que esto em cmaras frias necessitam de serem multiplicadas antes das sementes se tornarem inviveis, haver perdas importantssimas nos germoplasmas j coletados. O setor privado nunca teve importncia expressiva na coleta e conservao. Este setor sempre se utilizou muito do intercmbio com o setor pblico, que sempre teve importncia expressiva na coleta, conservao e caracterizao. Portanto considero, logicamente ao meu ver, que as respostas foram um tanto conservadoras, deixando o setor privado bem prximo ao pblico no tema acesso a organismos. ntido para mim que o Setor pblico ficar no futuro (2010) com extrema responsabilidade por coleta, conservao, caracterizao, desenvolvimento de novas linhagens e gentipos e, em parceria/negcio com o setor privado, disponibilizando esses materiais para incorporao nas cultivares j desenvolvidas pelo setor privado. Para o segmento milho, cada vez mais a variabilidade est nas mos das empresas privadas, portanto o setor pblico ter mais dificuldade de ter acesso a novos materiais. Tambm menos capacidade em termos de recursos humanos. para o segmento trigo, o setor pblico domina em todo mundo, portanto o intercmbio de material vai continuar bastante livre, no se esperando grandes mudanas no futuro. As discrepncias entre os valores dispersos para milho, batata e forrageiras provavelmente se devem a falta de conhecimento profundo da situao do mercado e melhoramento dessas espcies. A maior discrepncia de valores nesse quadro ocorreu no cenrio 1 (pessimista), setor privado de P&D, situao futuro 2010. Na minha lgica, com o agravamento da crise e na expectativa que P&D vo crescer no setor privado no futuro, com surgimento de novas empresas amparadas pela Lei de Proteo de Cultivares, a tendncia seria que as empresas se fechassem para troca de germoplasma. Concordo com os colegas que essa medida no poder ser extrema para que as prprias empresas no sofram as conseqncias de no renovar o seu germoplasma pela troca c/os parceiros. Para o segmento milho no cenrio 1 (pessimista), o setor pblico conta com amplas possibilidades de acesso variabilidade, que mantida por centros de conservao de germoplasma nacionais e internacionais como o CIMMYT. J no

230 cenrio 3 (otimista) com desenvolvimento da rea, com a criao de novos materiais genticos, poder ampliar as oportunidades para o setor pblico. No entanto, o setor privado sempre dever ter maior acesso variabilidade gentica pelo seu desenvolvimento dinmico. Este setor sempre contar com os recursos genticos de instituies nacionais e internacionais. Para o caso do milho, a variabilidade gentica disponvel, tanto para o setor pblico como para o setor privado extensa e tende sempre a se ampliar pelas novas variedades e combinaes genticas que vo sendo obtidas. Na verdade, no h nenhum programa de melhoramento gentico de milho que sofra limitao de variabilidade gentica. Pelo contrrio, nenhum programa est conseguindo explorar toda a variabilidade existente. Isso explica porque programas relativamente modestos conseguem obter sucessos ou ganhos genticos comparveis a programas mais amplos. Embora a cultura do feijo seja em grande parte de subsistncia, e a produo de semente seja realizada predominantemente pelo setor pblico, acreditamos que independente do cenrio haver maiores restries ao intercmbio de germoplasma no futuro do que atualmente. O acesso aos organismos portadores da variabilidade gentica no setor privado, bastante restrito no caso de forrageiras tropicais, pois no h grande nmero de empresas executando atividades de pesquisa. Praticamente toda a variabilidade gentica disponvel esta sendo conservada pelo setor pblico. No h interesse de empresas em executar atividades de coleta de germoplasma de forrageiras, pois a maioria das espcies de interesse so gramneas africanas. Creio que em um cenrio de aprofundamento da crise essa situao se manter, pois as empresas privadas no iro investir em pesquisa prpria.

A sntese das percepes do painel sobre o acesso atual e futuro a organismos portadores de variabilidade gentica pode ser:

As estimativas de acesso a organismos portadores de variabilidade gentica so afetadas pelos cenrios, em diferentes graus. A viso do painel em relao capacidade do setor pblico de P&D de acesso a organismos portadores de variabilidade gentica em geral pessimista. Para o setor privado a viso do painel mais otimista, o que indica melhoria na capacidade de acesso, em especial em um cenrio tendencial ou mais favorvel. Tanto no plano atual, quanto no futuro, a percepo que o acesso mais intenso para o setor pblico, o que confirma a viso de que cabe prioritariamente a este setor a responsabilidade pela manuteno de acervo estratgicos de variabilidade gentica. So distinguidos setores ou grupos de cultivos com diferentes potenciais de acesso variabilidade gentica, quando se considera os setores publico e privado de P&D.

231 8. 2 O Acesso a Conhecimento sobre Variabilidade Gentica em Organismos Vegetais

O conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais afetado pela competio entre os setores pblico e privado de P&D, pela capacidade desses setores e pelo avano de processos biotecnolgicos. Para facilitar a compreenso dos painelistas e a anlise do tema, foram oferecidas definies de competio em P&D e capacidade de um setor de P&D (ver seo 1). Tambm foi fornecida aos painelistas a seguinte definio de acesso a conhecimento sobre variabilidade gentica: acesso a informao sistematizada sobre caractersticas teis (em termos sociais, econmicos e/ou ambientais) de organismos vivos, que pode ser aplicada em processos de melhoramento gentico. acesso direto, e no por meio de intercmbio. Utilizando uma escala de 1 a 10, o Painel analisou como est e como estar no futuro (em 2010) esse conhecimento, por setor de P&D. As estimativas sobre esse conhecimento foram feitas por segmento de mercado e para cada um dos cenrios anteriormente oferecidos. Informaes qualificadas e sistematizadas acerca da variabilidade gentica disponvel so fundamentais para o sucesso de programas de melhoramento gentico. O acesso a conhecimento nesta rea tende a ser afetado na medida em que se consolidam procedimentos relativos a proteo da propriedade intelectual no Brasil. Os instrumentos legais implementados tendem a estimular investimentos privados na gerao de cultivares das principais culturas de importncia econmica, alm de ampliar a perspectiva de negcios resultantes da introduo de genes por tcnicas de transformao gentica nas cultivares brasileiras. Este cenrio atraiu a ateno das grandes empresas internacionais vinculadas ao melhoramento gentico e vem promovendo mudanas significativas na composio de foras no mercado de sementes brasileiro, com possveis consequncias na gerao e no fluxo de informaes associadas a este setor. H portanto uma expectativa muito grande em relao dinmica de gerao de informaes e ao fluxo de conhecimentos sobre variabilidade gentica disponvel para o melhoramento no pas. Este aspecto poder se tornar mais importante que o prprio fluxo dos organismos portadores de variabilidade, uma vez que tratados internacionais e acordos (FAO, 2003) buscaro manter o fluxo de germoplasma relativamente aberto, o que no ocorrer em relao a informaes qualificadas e estratgicas associadas a estes recursos. Assim, o controle da informao associada a estes recursos dever se tornar aspecto fundamental no futuro. Em funo destes cenrios, foi estimado o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais para cada um dos segmentos de mercado priorizados no estudo, considerando os setores pblico e privado de P&D. Na avaliao, os painelistas levaram em conta o momento atual e trs cenrios futuros, para o ano de 2010, das variveis competio e capacidade, que influenciam o acesso a conhecimentos nessa rea. Na avaliao, considerou-se apenas o acesso direto (excluindo intercmbio) a informao sistematizada sobre caractersiticas teis (em termos sociais, econmicos e, ou, ambientais) de organismos vivos, aplicvel a processos de melhoramento gentico.

232 As Figuras 8.4 e 8.5 apresentam os resultados das avaliaes dos painelistas para esta questo. A Tabela 8.5 apresenta as mesmas avaliaes, indicando segmentos nos quais se obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5). Para facilitar anlises mais detalhadas, a Tabela 8.6 apresenta todas as possveis diferenas entre as avaliaes de acesso, considerando segmentos de mercado, setor de P&D e cenrios. As Tabelas 8.7 e 8.8 explicitam ainda a evoluo percentual entre as avaliaes de acesso no momento atual e nos cenrios pessimista e otimista. A Tabela 8.5 indica grande consenso nas avaliaes do setor pblico de P&D, excetuandose as avaliaes para o cenrio atual no segmento uva, e no cenrio otimista para milho e uva. Para o setor privado de P&D, o consenso foi inferior quele detectado para o setor pblico. Considerando-se o cenrio atual, no se obteve consenso entre os painelistas para estimativas de acesso a conhecimento nos segmentos cebola, melo, uva e forrageiras. Apesar de no ter havido consenso para alguns segmentos de mercado no cenrio 1 (soja, milho, batata, cebola, citros, e forrageiras) e cenrio 2 (melo e uva) houve total consenso entre os painelistas para avaliaes no cenrio otimista. interessante notar as diferenas em termos de alcance de consenso entre as avaliaes de acesso a conhecimento e acesso a organismos, em especial para o setor privado de P&D (Tabela 8.1). Enquanto a capacidade do painel de antever a dinmica futura do setor privado para acesso a organismos foi mais heterognea e menos consensual, o mesmo no ocorreu em relao ao acesso a conhecimento, especialmente para o cenrio otimista. Assim, a despeito da composio do painel, que conta com maior nmero de representantes do setor pblico e da maior dificuldade em se acessar informaes de cunho estratgico do setor privado, h consenso de que crescer a competncia dos dois setores de P&D para acesso a conhecimentos sobre variabilidade, especialmente em cenrios mais otimistas. A anlise conjunta dos dados, a partir da mdia das medianas, na ltima linha da Tabela 8.5, tem valor apenas indicativo de tendncia geral, em funo das diferenas entre as vrias espcies vegetais do ponto de vista de processos de melhoramento e prticas de mercado. Esta mdia indicou influncias dos cenrios (C1 pessimista, C2 tendencial, C3 otimista) e do ambiente (P&D pblica ou P&D privada) no acesso a conhecimentos sobre variabilidade gentica, para o conjunto dos segmentos de mercado identificados. A mdia das medianas das avaliaes de acesso atual na P&D pblica (6.6 mdio acesso) foi praticamente igual da P&D privada (6.3 mdio acesso). J as mdias das medianas para os diferentes cenrios na P&D pblica (C1 = 5,6; C2 = 6,7 e C3 = 7,8) versus os mesmos cenrios na P&D privada (C1 = 5,6; C2 = 7,0 e C3 = 8,3) indicam tendncia de maior acesso a conhecimento pela P&D privada, especialmente nos cenrios tendencial e otimista, muito embora as diferenas sejam pequenas e as avaliaes se situem na faixa de mdio a alto acesso.

233

Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica no setor pblico

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

medianas

Soja

Milho

Arroz

Feijo

Trigo
Atual

Batata
Cenrio 1

Tomate
Cenrio 2

Cebola

Citros

Melo

Uva

Forrageiras Algodo

Segmento de Mercado
Cenrio 3

Figura 8.4. Avaliao sobre o acesso a organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, por obteno direta via coleta ou acessibilidade a acervos de conservao, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo a 10 - extenso acesso).

234

Acesso a conhecimento sobre variabilidade gentica em organismos vegetais no setor privado

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

medianas

Soja

Milho

Arroz

Feijo

Trigo

Batata

Tomate

Cebola

Citros

Melo

Uva

Forrageiras Algodo

Segmento de Mercado
Atual Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Figura 8.5. Avaliao sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais em funo da capacidade tecnolgica e avano nas vertentes de inovao biotecnolgica, atualmente e em 2010, no setor privado de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo a 10 - extenso acesso).

235

Tabela 8.5. Avaliao sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.
Acesso a conhecimento sobre variabilidade gentica em organismos vegetais Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo Mdias Atual (A) 7* 7* 7* 7* 8* 6* 6* 6* 7* 5,5 * 7 6* 7* No setor pblico de P & D Futuro (2010) Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3 (B) (C) (D) 6* 6* 6* 6* 6,5 * 5* 5* 5* 6* 5* 5* 5* 6* 7* 7* 7* 7* 7* 6* 6* 6* 8* 6* 7* 6* 7* 8* 8 8* 8* 8* 7* 8* 7* 9* 7* 8 7,5 * 8* Atual (E) 7* 8* 6* 6* 7* 6* 6,5 * 7 6* 6,5 6,5 5 6,5 * 6.3 No setor privado de P & D Futuro (2010) Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3 (F) (G) (H) 6 6 5* 5* 6* 6 6* 5,5 5 6* 6* 4 6* 5.6 7* 8* 6* 6* 7* 7* 8* 7,5 * 7* 8 7 6* 7* 7.0 8* 9* 8* 7* 8* 8* 9* 9* 8* 9* 9* 8* 8* 8.3

6.6 5.6 6.7 7.8 * Avaliao com distncia entre quartis menor ou igual a 2.5

interessante comparar a percepo dos painelistas quanto as tendncias de acesso a organismos portadores de variabilidade versus acesso a conhecimento. Enquanto a mdia das medianas para acesso a organismos ficou em patamares de mdio acesso para a P&D pblica (C1 = 5.2; C2 = 6.1 e C3 = 6.8) e pequeno a mdio acesso para a P&D privada (C1 = 4.5; C2 = 5.6 e C3 = 6.3) (Tabela 8.1), as estimativas de acesso a conhecimento saltaram, em ambos os setores para as faixas de mdio a alto acesso, com ligeira vantagem para o setor privado. No conjunto, estas tendncias indicam a percepo de que, apesar do futuro mais incerto em relao a questes de acesso aos organismos per-se, crescer a importncia estratgica do conhecimento acerca da variabilidade til para o melhoramento gentico e o desenvolvimento de cultivares, com tendncia geral de melhor desempenho do setor privado em relao ao setor pblico.

236

Tabela 8.6. Diferenas entre avaliaes sobre acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.
Acesso a conhecimento sobre variabilidade gentica em organismos vegetais Diferena entre Diferena entre Diferena entre avaliaes avaliaes de importncia avaliaes de importncia de importncia entre os setores no setor pblico no setor privado pblico e privado B-A C-A D-A F-E G-E H-E A-E B-F C-G D-H -1 -1 -1 -1 -1,5 -1 -1 -1 -1 -0,5 -2 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0,5 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1,5 1 1,5 -1 -2 -1 -1 -1 0 -0,5 -1,5 -1 -0,5 -0,5 -1 0 0 0 0 0 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1 1 2 1 1 2 2,5 2 2 2,5 2,5 3 0 -1 1 1 1 0 -0,5 -1 1 -1 0,5 1 0 0 1 1 0,5 -1 -1 -0,5 1 -1 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 -2 -1,5 1 -2 0 0 0 0 -1 0 1 0 -1 -1 -2 1 -2 -1 -0,5 0

Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

-1 0 1 -0,5 0,5 1,5 0,5 0 (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 acesso quase nulo, a 10 - extenso acesso).

As avaliaes do painel para cada cada segmento de mercado, contidas nas Tabelas 8.5 a 8.8 e nas Figuras 8.4 e 8.5, permitem anlise mais detalhada da percepo dos painelistas acerca das influncias dos cenrios e dos ambientes de P&D no acesso a informaes sobre variabilidade gentica, levando em conta especificidades de cada espcie analisada e seu respectivo mercado. As medianas, considerando as espcies individualmente nos trs cenrios, indicaram estimativas de acesso a conhecimento bastante semelhantes nos dois ambientes de P&D, como demonstrado na Tabela 8.6 (colunas A-E, B-F, C-G e D-H), que apresenta diferenas com magnitude de 2 a 1. Os resultados, a despeito da baixa magnitude das diferenas entre as medianas para os dois setores em diferentes cenrios, contrastam com aqueles obtidos para acesso a organismos (Tabela 8.2), onde a diferena era quase sempre mais favorvel ao setor pblico. Esta comparao indica, portanto, a percepo de que, no geral, o setor pblico se manter um pouco mais competitivo na coleta, no acesso, na conservao e no desenvolvimento de nova variabilidade, enquanto o setor privado tender a ser um pouco mais competitivo no acesso a informaes acerca dessa variabilidade.

237

Tabela 8.7. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais no setor pblico de P&D, atualmente e no futuro, considerando diversos segmentos de mercado.
Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo No setor pblico de P & D Futuro (2010) Cenrio Cenrio Atual x Cenrio Pessimista Otimista Pessimista (B) (C) (%) 6* 6* 6* 6* 6,5 * 5* 5* 5* 6* 5* 5* 5* 6* 8* 8 8* 8* 8* 7* 8* 7* 9* 7* 8 7,5 * 8* -14 -14 -14 -14 -19 -17 -17 -17 -16 -9 -29 -17 -14

Atual (A) 7* 7* 7* 7* 8* 6* 6* 6* 7* 5,5 * 7 6* 7*

Atual x Cenrio Otimista (%) 14 14 14 14 0 17 33 17 29 27 14 25 14

* Avaliao com distncia entre quartis menor ou igual a 2.5

importante ressaltar, no entanto, que as diferenas detectadas para os dois aspectos analisados no indicam posio hegemnica para nenhum dos setores de P&D nos trs cenrios futuros considerados. Da mesma forma, as Tabelas 8.7 e 8.8 que mostram a evoluo percentual nas estimativas de acesso a conhecimento, considerando os cenrios extremos (pessimista e otimista) em comparao ao cenrio atual, no apontam nenhuma tendncia de posicionamento hegemnico de qualquer dos dois setores de P&D Resumindo, os dados referentes s estimativas de acesso a conhecimento acerca da variabilidade til ao melhoramento gentico e ao desenvolvimento de cultivares indicam posicionamento bastante semelhante dos setores pblico e privado de P&D, com ligeira vantagem para o ltimo, especialmente em cenrios mais otimistas. Estes resultados esto compatveis com a viso de que a informao e o conhecimento sero cruciais para o bom posicionamento competitivo em qualquer ambiente de inovao, uma vez que so passveis de proteo e controle, o que faz com que todos os setores procurem alcanar posio competitiva e hegemnica no seu acesso. Portanto, pode-se vislumbrar um ambiente de grande competio por informao e conhecimento acerca da variabilidade, especialmente em cenrios mais favorveis ao desenvolvimento do setor de melhoramento gentico e de desenvolvimento de cultivares.

238

Tabela 8.8. Comparaes entre avaliaes sobre o acesso a conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais no setor privado de P&D, atualmente e no futuro, no setor privado de P&D, considerando diversos segmentos de mercado.
Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo No setor privado de P & D Futuro (2010) Cenrio Cenrio Atual x Cenrio Pessimista Otimista Pessimista (B) (C) (%) 6 6 5* 5* 6* 6 6* 5,5 5 6* 6* 4 6* 8* 9* 8* 7* 8* 8* 9* 9* 8* 9* 9* 8* 8* -14 -25 -17 -17 -14 0 -8 -21 -17 -8 -8 -20 -8

Atual (A) 7* 8* 6* 6* 7* 6* 6,5 * 7 6* 6,5 6,5 5 6,5 *

Atual x Cenrio Otimista (%) 14 13 33 17 14 33 38 29 33 38 38 60 23

* Avaliao com distncia entre quartis menor ou igual 2.5

Finalmente, necessrio mencionar que em suas justificativas sobre as avaliaes discordantes do grupo, na segunda rodada, os painelistas fizeram diversas observaes relevantes, dentre as quais destacam-se: No caso de forrageiras, o setor pblico o que detm os materiais caracterizados, sendo que quase nada realizado neste sentido pelo setor privado. O acesso ao conhecimento depende menos do cenrio poltico e mais do domnio de tecnologia e estratgias inteligentes. O acesso ao conhecimento ser mais protegido que o acesso ao germoplasma. O acesso do conhecimento sobre a variabilidade gentica, na cultura do feijo atualmente no grande, em funo principalmente do reduzido nmero de melhoristas com dedicao total a cultura. ... no acredito que o setor privado ir ampliar o seu interesse pela cultura do feijoeiro, principalmente o interesse em aumentar o conhecimento sobre a variabilidade gentica nesta cultura.

239 Como uma sntese sobre a viso do painel, pode-se derivar:

Dever crescer a importncia estratgica do conhecimento acerca da variabilidade til para o melhoramento gentico e para o desenvolvimento de cultivares, com tendncia geral de melhor desempenho, quanto ao acesso, do setor privado em relao ao setor pblico. A viso do painel , em geral, otimista, tanto para o setor pblico quanto para o setor privado de P&D. O conhecimento futuro cresce nos dois setores, no cenrio otimista; no cenrio tendencial, cresce ou mantm-se constante para o Setor Privado e mantm-se constante no Setor publico, decaindo em ambos, no cenrio mais pessimista. Apesar da viso otimista e da evoluo percentual nas estimativas de acesso a conhecimento, no se detectou percepo de posicionamento hegemnico de qualquer dos dois setores de P&D para os segmentos de mercado analisados, o que indica expectativa de grande nfase em acesso a informao e conhecimento acerca da variabilidade gentica, especialmente em cenrios mais favorveis.

8.3 O Intercmbio de Organismos Vegetais Portadores de Variabilidade Gentica

O aumento da competio entre os setores pblico e privado de P&D pode afetar o livre intercmbio de organismos vegetais e, ou, de conhecimento sobre esses organismos entre esses setores. Esse intercmbio, por sua vez, afeta a disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento. O Painel analisou como est, e como estar, em 2010, a intensidade de intercmbio de organismos portadores de variabilidade gentica, dentro de cada setor de P&D (pblico e privado), e entre estes setores. As estimativas sobre esta intensidade, dentro e entre setores, para cada cenrio oferecido foi feita utilizando-se a escala proposta de 1 a 10. Nos primrdios da histria, as espcies de plantas cultivadas e raas animais atravessaram as fronteiras polticas dos pases por meio de interaes ecolgicas ou por interferncia humana. Pases desenvolvidos e em desenvolvimento dependem das espcies de plantas e animais exticos introduzidos para a produo sustentvel de produtos de origem agrcola. Por exemplo, a batata, o tomate, o milho, o amendoim, o girassol, as abboras, o cacau, a seringueira, o feijo (Phaseolus), a mandioca, todas estas espcies de origem americana, so intensivamente cultivadas em outras regies do mundo, tendo inclusive levado origem de centros secundrios de diversidade gentica em algumas delas, aps sua introduo.

240 Por outro lado, dezenas de espcies exticas cultivadas nas Amricas tem seu centro de origem em outras regies do mundo, tais como o trigo, a cevada, a soja, o arroz, a cana-deacar, o sorgo, o dend, o coco, os citros, a manga, dentre muitas outras. Esta dependncia dos pases por plantas e animais exticos, significa que nenhum pas auto-suficiente, por mais rico que seja em recursos biolgicos autctones (Valls, 2001, 2003). O intercmbio internacional de recursos genticos tem sido praticado sem maiores formalidades e fundamentado na reciprocidade de tratamento entre instituies, normalmente sob a coordenao de instituio nacional credenciada, no caso do Brasil a Embrapa. Deste sistema de intercmbio, se beneficiam empresas de produo de sementes do setor privado, instituies pblicas de pesquisa e desenvolvimento, universidades, centros internacionais de pesquisa agrcola, dentre outros. Este acesso facilitado aos recursos genticos para agricultura e alimentao tem sido uma das principais razes para o contnuo lanamento de novas cultivares, responsveis pelo aumento da oferta de alimentos e produtos do setor primrio. Entretanto, todas as naes caminham para um paradoxo o qual se pode chamar de "competio-cooperao". Cada nao sente-se pressionada a coletar recursos genticos mundiais o tanto quanto possvel, e ao mesmo tempo cada uma delas depende de muitas outras em termos de suprimento desse recurso natural, de natureza dinmica e ampla distribuio geogrfica. A natureza complexa dessa relao pode ser percebida pelo fato adicional de que esse paradoxo de percepo diferenciada conforme a situao ecolgicaeconmica de cada pas. (Machado, 2001). Em um ambiente internacional cambiante, influenciado por interesses estratgicos em recursos biolgicos, por avanos em vertentes tecnolgicas altamente dependentes de variabilidade gentica e pela consolidao do arcabouo legal de proteo do conhecimento, so inevitveis alteraes nas relaes entre os pases e entre organizaes de cada pas por acesso a organismos portadores de variabilidade gentica. Em funo deste cenrio de mudanas, foi estimada a intensidade de intercmbio de organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, nos setores pblico e privado de P&D no Brasil, atualmente, e em cada um de trs cenrios apresentados em 2010. Na avaliao, para cada cenrio, os painelistas levaram em conta a situao atual, e antevista (2010), para a intensidade de intercmbio de organismos vegetais em funo da competio entre os setores pblico e privado e da sua influncia no livre intercmbio desses organismos. A pesquisa foi realizada em duas rodadas, e, em ambas, a intensidade de diferentes formas de intercmbio era avaliada em uma escala de 1 a 10, onde 1 representava intercmbio quase nulo e 10 intercmbio muito extenso. A Figura 8.6 apresenta os resultados das avaliaes dos painelistas para esta questo. A Tabela 8.9 apresenta as mesmas avaliaes, indicando segmentos nos quais se obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5). Houve consenso entre os painelistas quanto intensidade de intercmbio nas trs diferentes formas avaliadas para o momento atual e para o cenrio 2. No houve consenso no cenrio pessimista para as avaliaes de intensidade de intercmbio entre organizaes do setor pblico e entre

241 oranizaes do setor privado. Tambm no houve consenso para as avaliaes de intercmbio entre organizaes pblicas e privadas no cenrio otimista. interessante notar que as avaliaes de intercmbio entre organizaes do setor pblico so, em qualquer cenrio, mais que o dobro das avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. Ainda, o intercmbio neste ambiente pouco afetado pelos cenrios, se mantendo com mediana 6 nos cenrios pessimista e tendencial e mediana 7 nos cenrios atual e otimista. Por outro lado, a viso pessimista quando se considera as outras formas de intercmbio, com previso de reduo de intercmbio entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores, exceo do cenrio otimista, onde o intercmbio apenas se mantm nos nveis atuais. Ao contrrio do intercmbio setor pblico versus setor pblico que o mais intenso, o intercmbio setor privado versus setor privado o menos intenso, em todas as situaes. Mesmo num cenrio otimista, o intercmbio dentro do setor privado diminuiria. Em linhas gerais, as tendncias indicadas pelo painel mostram bastante coerncia com a percepo geral acerca do estado atual e expectativas da dinmica futura do intercmbio de materiais genticos no setor de melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares. Tradicionalmente, cabe ao setor pblico de P&D as maiores responsabilidades por coleta, conservao e desenvolvimento de nova variabilidade gentica bem como esforos de caracterizao e agregagao de informaes que, via de regra, so amplamente compartilhadas. No entanto, em setores comercialmente mais atrativos, como milho e hortalias, o setor privado tem papel destacado na gerao de nova variabilidade e informaes, que so utilizados como ativos essenciais para manuteno de posies competitivas no mercado, razo porque so raramente compartilhados com quaisquer outras organizaes. As avaliao pessimistas, mas menos negativas para intercmbio de organismos entre organizaes do setor pblico e do setor privado se devem certamente mais lgica privada de no compartilhar que lgica pblica de compartilhar mais livremente organismos portadores de variabilidade. Este fluxo desigual provavelmente a razo pelas avaliaes negativas para esta forma de intercmbio em qualquer cenrio. interessante notar que, independente da possibilidade de novos desenvolvimentos em reas de fronteira, como a engenharia gentica e genmica, cada vez mais dependentes de programas de inovao sustentados em novos recursos biolgicos, ou da concretizao das legislaes de proteo ao conhecimento, como a lei de proteo de cultivares, os painelistas no anteciparam dificuldades no intercmbio de recursos entre organizaes do setor pblico. possvel que esta viso seja um tanto conservadora, uma vez que h indcios de que a concorrncia por recursos genticos se torne mais acirrada no futuro, com reduo da disponibilidade de variabilidade, especialmente daqueles materiais genticos melhor caracterizados e mais valorados.

242

Intensidade de intercmbio de organismos vegetais portadores de variabilidade gentica

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Situao atual Entre setores pblicos Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Medianas (1-10)

Entre setores privados

Entre pblico e privado

Figura 8.6. Avaliao da intensidade de intercmbio de organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.

Outro cenrio possvel que, com a reduo da disponibilidade de recursos que permitam ao setor pblico cumprir efetivamente seu papel, as organizaes deste setor assumam gradualmente a lgica privada, buscando participar mais diretamente do mercado como estratgia de sobrevivncia. Neste caso, se intensificaria a competio em todos os nveis, com inveitvel reduo no intercmbio de recursos, mesmo entre organizaes do setor pblico. Muito embora a pesquisa no tenha tratado especificamente do intercmbio internacional, h que se considerar a necessidade de se manter um nvel de relacionamento adequado neste nvel, uma vez que, para praticamente todas as espcies de grande importncia econmica, o Brasil dependente de variabilidade e avanos obtidos em outros pases. Isto pode significar dificuldades substanciais de acesso, num ambiente de acirramento das relaes internacionais, ou de incorporao da lgica competitiva privada pelas organizaes do setor pblico, que tem maior reesponsabilidade pela manuteno de nveis adequados de intercmbio internacional.

243

Tabela 8.9. Avaliao da intensidade de intercmbio de organismos vegetais portadores de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.

Formas Intensidade de intercmbio de organismos vegetais de portadores de variabilidade gentica intercmbio Situao atual Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3 Entre organizaes do setor 7* 6 6* 7* pblico de P&D Entre organizaes do setor 3 * 2 2,5 * 2* privado de P&D Entre organizaes do setor 4* 3* 3* 4 pblico e organizaes do setor privado de P&D
* Avaliao com distncia entre quartis menor ou igual 2.5

Finalmente, deve-se mencionar que em suas justificativas sobre as avaliaes discordantes do grupo, na segunda rodada, os painelistas fizeram diversas observaes relevantes, dentre as quais destacam-se: A competio entre organizao do setor privado de P&D sempre maior em condio de menor disponibilidade de recursos no mercado. Portanto, considero como sendo bastante provvel um menor intercmbio nessa situao. Entendemos que a legislao de proteo da proprieade intelectual ir proporcionar maior segurana, valorizao e reconhecimentos aos detentores/obtentores, possibilitando maior intercmbio com o devido reconhecimento dos direitos de cada um e a justa remunerao, quando for o caso. A tendncia o controle completo do germoplasma. Para algumas culturas como fumo, por exemplo, a interaes entre empresas quase inexistente e dever continuar assim. Pode ser que para outras culturas, para as quais eu no tenha tanto conhecimento, o intercmbio seja maior... Por outro lado, no setor pblico o intercmbio sempre ser o maior e entre pblico x privado, ficar intermedirio. A intensidade de intercmbio de organismos portadores de variabilidade bastante razovel atualmente e dever se manter sem alterao nos cenrios indicados, pelo menos para commodities como soja, feijo, arroz. Esta intensidade menor para plantas algamas como o milho. Apesar da crise econmica e da pouca motivao de alguns pesquisadores e estudiosos da rea de melhoramento gentico, ainda acho que teremos avano na intensidade de intercmbio, melhorando sensivelmente a base gentica de muitas das espcies de importncia econmica em nosso pas. Os contatos com pesquisadores e instituies e empresas privadas nacionais e internacionais tendem a melhorar e facilitar esses intercmbios.

244 Em uma situao de maiores dificuldades as empresas tendem a buscar maior nvel de parceria para sobreviver. Em ambientes mais favorveis as empresas estaro menos propensas parceria e intercmbios. A crescente competio entre as instituies do setor privado devero levar a uma contnua restrio no intercmbio de germoplasma. O intercmbio de germoplasma poderia ser melhor. Em realidade o setor privado, como j mencionado, tem pequena participao no melhoramento do feijoeiro, que a espcie com a qual trabalho. Mesmo assim, o intercmbio tem sido possvel. Mantive a minha nota na situao atual porque, mesmo considerando a pequena participao do setor privado, ainda possvel se utilizar algum germoplasma desse setor, sobretudo com relao a arquitetura de plantas. Atualmente o setor privado utiliza, na minha opinio, grande parte do germoplasma do setor pblico. Considerando que a Legislao de Proteo da Propriedade intelectual estar consolidada, as parcerias entre os setores estaro fortalecidas e a competio entre os setores pblicos e privados se reduzir em diferentes nichos. O intercmbio de organismos ser maior, no ao contrrio do intercmbio de conhecimento. Da mesma forma, haver associao entre empresas do setor privado, aumentando o intercmbio entre as instituies do setor privado. Ainda considero e acho que haver avano no intercmbio de material entre os setores de P&D pblico e privado porque a interdependncia parece crescer de ano para ano.

Como sntese desta seo, pode-se derivar o contedo do quadro seguinte:

As tendncias indicadas pelo painel mostram bastante coerncia com a percepo geral acerca do estado atual e expectativas da dinmica futura do intercmbio de materiais genticos no setor de melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares. As avaliaes de intercmbio entre organizaes do setor pblico so, em qualquer cenrio, mais que o dobro das avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. Ainda, o intercmbio neste ambiente pouco afetado pelos cenrios, se mantendo com medianas mais altas, independentemente da situao. Por outro lado, a viso pessimista quando se conside as outras formas de intercmbio, com previso de reduo de intercmbio entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores, exceo do cenrio otimista, onde o intercmbio apenas se mantm nos nveis atuais. Ao contrrio do intercmbio setor pblico versus setor pblico que o mais intenso, o intercmbio setor privado versus setor privado o menos intenso, em todas as situaes. Mesmo num cenrio otimista, o intercmbio dentro do setor privado diminuiria, segundo a percepo dos painelistas.

245

8.4 O Intercmbio de Conhecimentos sobre a Variabilidade Gentica

O aumento da competio entre os setores pblico e privado de P&D pode afetar o livre intercmbio de organismos vegetais e, ou, de conhecimento sobre esses organismos entre esses setores. Este intercmbio, por sua vez, afeta a disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento. O Painel analisou como est, e como estar em 2010, a intensidade de intercmbio de conhecimento sobre a variabilidade gentica de organismos vegetais, dentro de cada setor de P&D (pblico e privado), e entre setores. Solicitou-se ao Painel fazer suas estimativas sobre esta intensidade, dentro e entre setores, e tambm, para cada cenrio oferecido, utilizando uma escala de 1 a 10, onde 1 significava intercmbio quase nulo e 10 intercmbio muito intenso. A nfase na produo de informaes e conhecimentos acerca da variabilidade gentica utilizvel em programas de melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares dever ser intensificada, na medida em que se consolida o arcabouo legal de proteo propriedade intelectual, em especial as leis de patentes e proteo e cultivares. Uma vez que dificilmente as organizaes podero se tornar autosuficientes na produo de nova variabilidade, e de informaes e conhecimentos acerca de variabilidade til para o melhoramento gentico, h grande interesse na dinmica futura dos processos de intercmbio relacionados ao desenvolvimento de cultivares. Curiosamente, o fluxo de informaes acerca da variabilidade gentica dever se tornar ainda mais importante que o prprio fluxo dos organismos per se, o que torna o intercmbio da informao associada aos recursos questo de grande interesse e importncia estratgica. Na verdade, espera-se que se estabeleam mecanismos que facilitem ou mantenham o fluxo de organismos portadores de variabilidade, ao mesmo tempo que se aprimorem os mecanismos de proteo do conhecimento e controle do fluxo e intercmbio de informaes, de acordo com a lgica informao poder. Em um ambiente internacional cada vez mais dinmico, interesses estratgicos por recursos biolgicos e informaes a eles associadas levaro a intensa competio e, possivelmente, conflitos entre pases e organizaes. O fato que avanos em vertentes tecnolgicas, altamente dependentes de variabilidade gentica, e a consolidao do arcabouo legal de proteo do conhecimento levam a inevitveis alteraes nas relaes entre os pases e entre organizaes de cada pas, por acesso a informaes estratgicas acerca da variabilidade gentica. Os fluxos que no passado eram relativamente livres certamente se tornaro limitados por barreiras legais e, principalmente, pelo interese econmico que passa a nortear todos os processos de inovao baseados na biologia. Em funo destes cenrios de mudanas globais, que influenciam cada pas e suas organizaes, procurou-se estimar a intensidade de intercmbio de informaes e conhecimentos associados a organismos vegetais portadores de variabilidade til a programas de melhoramento gentico, nos setores pblico e privado de P&D no Brasil, atualmente e em cada um de trs cenrios apresentados em 2010.

246 Na avaliao para cada cenrio, os painelistas levaram em conta a situao atual e antevista (2010) para a intensidade de intercmbio de informaes em funo da competio entre os setores pblico e privado e da sua influncia no livre intercmbio dessas informaes. Na pesquisa levou-se em conta apenas o intercmbio domstico, muito embora acessibilidade a informaes obtidas internacionalmente possam indiretamente afetar o fluxo interno de informaes. A pesquisa foi realizada em duas rodadas e, em ambas, a intensidade de diferentes formas de intercmbio era avaliada em uma escala de 1 a 10, onde 1 representava intercmbio quase nulo e 10 intercmbio muito intenso. A Figura 8.7 apresenta os resultados das avaliaes dos painelistas para esta questo. A Tabela 8.10 apresenta as mesmas avaliaes, indicando segmentos nos quais se obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5). Apenas para o cenrio 2 houve consenso entre os painelistas quanto intensidade de intercmbio nas trs diferentes formas avaliadas a. Entre organizaes do setor pblico de P&D, b. entre organizaes do setor privado de P&D e c. entre organizaes do setor pblico e organizaes do setor privado de P&D. Contrariamente, no houve consenso quanto intensidade de intercmbio de conhecimentos nas trs diferentes formas avaliadas para o cenrio otimista.

Intensidade de intercmbio de conhecimento sobre variabilidade gentica de organismos vegetais

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Situao atual Entre setores pblicos Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Entre setores privados

Entre pblico e privado

Figura 8.7. Avaliao da intensidade de intercmbio de conhecimentos acerca de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.

Semelhantemente s estimativas de intercmbio de organismos, o intercmbio de informaes entre organizaes do setor pblico so, em qualquer cenrio,

247 consistentemente maiores que as avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. Ainda, o intercmbio atual no ambiente pblico (mediana 8) jamais superado pelo intercmbio em qualquer dos cenrios, muito embora se mantendo com medianas altas (6.5 no cenrio pessimista, 7 no cenrio tendencial e 7,5 no cenrio otimista. Da mesma forma, a viso dos painelistas pessimista quando se considera as outras formas de intercmbio, com previso consistente de reduo de intercmbio entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores, qualquer que seja o cenrio. Ao contrrio do intercmbio setor pblico versus setor pblico que o mais intenso, o intercmbio setor privado versus setor privado o menos intenso, em todas as situaes. Mesmo num cenrio otimista, o intercmbio dentro do setor privado, e at entre o setor pblico e o setor privado, diminuiriam em relao situao atual.
Tabela 8.10. Avaliao da intensidade de intercmbio de conhecimentos acerca de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.

Formas Intensidade de intercmbio de conhecimento sobre de variabilidade gentica de organismos vegetais intercmbio Situao atual Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3 Entre organizaes do setor 8* 6,5 7* 7,5 pblico de P&D Entre organizaes do setor 3 2 2* 2,5 privado de P&D Entre organizaes do setor 5* 4* 4* 4 pblico e organizaes do setor privado de P&D
* Avaliao com distncia entre quartis menor ou igual 2.5

Uma concluso bvia, portanto, que independentemente do cenrio futuro, no h expectativa de que o intercmbio de informaes no setor privado seja intensificado. Em linhas gerais, a percepo do painel bastante coerente com as expectativas em relao ao futuro do intercmbio de informaes no setor de melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares. Espera-se que o setor pblico de P&D mantenha a nfase em acesso e gerao de nova variabilidade gentica bem como em caracterizao e agregagao de informaes que, via de regra, so amplamente compartilhadas. Da mesma forma que ocorre em intercmbio de organismos portadores de variabilidade (Tabela 8.9), a avaliao pessimista, mas menos negativa para intercmbio de informaes entre organizaes do setor pblico e do setor privado se deve tambm lgica privada, de acessar toda a informao possvel no setor pblico, mas raramente compartilhar a sua prpria informao. Este fluxo desigual leva provavelmente a avaliaes negativas para esta forma de intercmbio em qualquer cenrio. Da mesma maneira observada para o intercmbio de organismos, verifica-se aqui que, independente dos novos desenvolvimentos em fronteiras tecnolgicas muito competitivas e altamente dependentes de informaes qualificadas acerca de recursos biolgicos como a

248 engenharia gentica e a genmica os painelistas no anteciparam grande acirramento na competio por informaes entre organizaes do setor pblico. Apesar de haver uma queda nas medianas para todos os cenrios, esta queda relativamente pequena e quase iguala a situao atual no cenrio mais otimista (medianas 7.5 x 8.0). Novamente h que se refletir acerca desta percepo, visto que, com a menor disponibilidade de recursos, as organizaes pblicas so cada vez mais foradas a assumir a lgica privada, buscando participar mais diretamente do mercado como estratgia de acesso a novos recursos e sobrevivncia. Se esta realidade se concretiza, haveria intensificao da competio em todos os nveis e inevitvel reduo no intercmbio de informaes, mesmo entre organizaes do setor pblico. Finalmente, h que se mencionar que em suas justificativas sobre as avaliaes discordantes do grupo, na segunda rodada, os painelistas fizeram diversas observaes relevantes, dentre as quais destacam-se: Acho que sempre h um intercmbio entre as empresas de P&D. Acho que novos pesquisadores esto muito pessimistas. Para que haja maior intercmbio de organismos necessrio que haja antes maior intercmbio de conhecimentos sobre estes organismos. No da para trocar/intercambiar o que no conhecido. Num cenrio de recuperao acelerada, onde o conceito e a legislao de propriedade intelectual so aceitos e manejados a competio entre os setores pblicos e privados de P&D se reduz pela ocupao de diferentes nichos de mercado e apropriao conjunta dos resultados obtidos, o intercmbio de conhecimento tambm dever ser ampliado de forma considervel para, em conjunto, definirem os produtos a serem gerados. Da mesma forma, isso poder acontecer entre empresas do setor privado, pois as regras estaro definidas.

O quadro abaixo sintetiza a percepo do Painel sobre este tpico: As tendncias indicadas pelo painel mostram bastante coerncia com a percepo geral acerca do estado atual e expectativas em relao dinmica futura do intercmbio de informaes sobre variabilidade til para o desenvolvimento de cultivares. As avaliaes de intercmbio de conhecimento entre organizaes do setor pblico so , em qualquer cenrio, consistentemente maiores que as avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. O intercmbio atual no ambiente pblico jamais superado pelo intercmbio em qualquer dos cenrios, viso que se repete de forma ainda mais pessimista para as outras formas de intercmbio, com previso consistente de reduo de intercmbio entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores, qualquer que seja o cenrio Independentemente do cenrio futuro, no h expectativa de que o intercmbio de informaes no setor privado seja intensificado, o que indica tendncia de acirramento da competio por informaes e conhecimentos estratgicos no setor privado.

249

8.5 Intensidade de Uso de Cultivares

A lei de proteo de cultivares (25/4/1997) criou a figura de cultivar essencialmente derivada , e concede o direito de proteo a esse tipo de cultivar, o que possivelmente incentiva o uso de cultivares j desenvolvidas, no processo de melhoramento gentico. Considerando que o uso de cultivares j desenvolvidas, como insumo para o melhoramento gentico, afetado pela competio entre os setores e pela disponibilidade de variabilidade gentica, foi solicitado ao Painel analisar, em uma escala de 1 a 10, como est, e como estar, a intensidade desse uso no ano de 2010. As estimativas sobre esta intensidade foram realizadas por segmento de mercado e para cada um dos cenrios anteriormente oferecidos. O melhoramento gentico vegetal essencialmente um processo que se desenvolve passo a passo e faz uso de recursos genticos coletados na natureza, de populaes, de clones e de linhagens caracterizados, alm de variedades ou de cultivares ultrapassadas ou obsoletas para uso comercial mas que so teis como fonte de variabilidade para a criao de novas variedades. O cerceamento do uso de qualquer dessas fontes de variabilidade pode ter conseqncias negativas para o desenvolvimento tecnolgico na agricultura, pois que afetaria a capacidade de desenvolvimento e lanamento de novas cultivares mais produtivas e adaptadas. Neste particular, o Brasil aderiu verso da UPOV de 1978, documento que permite que as variedades protegidas sejam livremente utilizadas como fonte inicial de variao para outros programas de melhoramento (privilgio dos melhoristas). Alm disso, os agricultores podem guardar as sementes de variedades protegidas para novos plantios, sem terem que negociar com os detentores deste direito (privilgio dos agricultores). No entanto, deve-se chamar a ateno da necessidade de autorizao do obtentor da variedade original para que uma cultivar derivada possa ser colocada em comercializao. Do ponto de vista tcnico, a questo mais polmica e complicada se refere ao estabelecimento das diferenas mnimas entre uma cultivar essencialmente derivada e a cultivar ancestral protegida. Estas diferenas mnimas no so facilmente estabelecidas e a prpria lei brasileira no determina com preciso qual a margem mnima de caractersticas que separa ambas, o que seria fundamental para que o rgo competente, no caso o Servio Nacional de Proteo de Cultivares - SNPC, estabelea critrios tcnicos e legais de diferenciao. Muito embora critrios tcnicos e procedimentos legais para derivao essencial no Brasil no estejam definidos, a utilizao de variedades comerciais no desenvolvimento de novas cultivares prtica bastante utilizada em melhoramento de diversas espcies, com destaque para o milho, especialmente pela iniciativa privada. Ainda que as metodologias usadas na iniciativa privada no sejam diferentes da iniciativa pblica, as nfases e objetivos dos programas privados atendem a algumas presses. crescente a necessidade de retorno adequado aos investimentos em pesquisa, respostas rpidas aos progressos dos concorrentes, novas demandas dos produtores, alm da necessidade de estar sempre com novidades para a clientela.

250 Outro aspecto que pesa muito em uma empresa privada a segurana dos produtos lanados em termos de resistncia a doenas e tolerncia a alguns estresses, para se evitar processos jurdicos. A produtividade das lavouras de produo de sementes muitas vezes que determina se um bom hbrido ser ou no lanado, bem como os aspectos de tipo e qualidade das sementes. Portanto, um melhorista de empresa privada deve estar muito atento as demandas de mercado e tcnicas de produo de sementes, presses que muitas vezes foram os melhoristas a lanarem mo de fontes mais seguras e conhecidas de variabilidade, que permitam ganhos mais rpidos e previsveis. Como o maior esforo de pesquisa atual neste segmento de mercado na iniciativa privada, a tendncia de intenso uso de materiais comerciais e base gentica cada vez mais estreita predomina. Em funo desta realidade, foi estimada a intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas para cada um dos segmentos de mercado listados priorizados pelo estudo, considerando os setores pblico e privado de P&D. Na avaliao, os painelistas levaram em conta, no momento atual e em trs cenrios futuros, para o ano de 2010, as variveis competio entre os setores, alm da capacidade de acesso e intercmbio de organismos portadores de variabilidade, e informao a eles associada, fatores que direta ou indiretamente afetam a deciso de se utilizar variedades como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico. A pesquisa foi realizada em duas rodadas, sendo que na primeira rodada o painelista apenas emitia sua opinio individual. Na segunda rodada foi solicitado a fornecer nova avaliao, considerando a faixa de respostas da maioria dos especialistas e a sua prpria avaliao anterior. Em ambas as rodadas, a importncia de cada espcie ou segmento de mercado, do ponto de vista de intensidade do uso de cultivares no melhoramento, era avaliada em uma escala de 1 a 10, onde 1 representava intensidade quase nula e 10 intensidade muito alta. Para facilitar a anlise a seguir, esta escala foi dividida em faixas, como segue: intensidade muito alta, medianas de 9 a 10; alta intensidade, medianas de 7 a 8.99; mdia intensidade, medianas de 5 a 6.99; pequena intensidade, medianas de 3 a 4.99; uso quase nulo, medianas de 1 a 2.99. As Figuras 8.8 e 8.9 apresentam os resultados das avaliaes dos painelistas para esta questo. A Tabela 8.11 apresenta as mesmas avaliaes, indicando segmentos nos quais se obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5). Para facilitar anlises mais detalhadas, a Tabela 8.12 apresenta todas as possveis diferenas entre as avaliaes de intensidade, considerando segmentos de mercado, setor de P&D e cenrios. A Tabela 8.11 indica grande consenso nas avaliaes do setor pblico de P&D. No houve consenso apenas para as avaliaes referentes ao segmento milho, no cenrio atual, arroz e feijo no cenrio 2 e uva no cenrio atual. Para o setor privado de P&D o alcance de consenso foi inferior quele detectado para o setor pblico. Considerando-se o cenrio atual, no se obteve consenso entre os painelistas para estimativas referentes aos segmentos milho, feijo, tomate, cebola e uva. Apesar de ter havido consenso para todos os segmentos de mercado no cenrio 2, no se alcanou consenso para a maioria dos segmentos no cenrio 1 e para as principais commodities no cenrio otimista (soja, milho e arroz). A anlise conjunta dos dados, a partir da mdia das medianas, na ltima linha da Tabela 8.11, tem valor apenas indicativo de tendncia geral. Apesar das diferenas entre as vrias

251 espcies vegetais, do ponto de vista de processos de melhoramento e de viabilidade de se acessar a varibilidade a partir da reciclagem de variedades, interessante notar que a mdia das medianas indicou grande proximidade das avaliaes, independentemente das influncias dos cenrios (C1 pessimista, C2 tendencial, C3 otimista) e do ambiente (P&D pblica ou P&D privada) para o conjunto dos segmentos de mercado identificados. A mdia das medianas das avaliaes de acesso atual na P&D pblica (6.5 mdia intensidade) foi praticamente igual da P&D privada (6.8 mdia intensidade). Igualmente, as mdias das medianas para os diferentes cenrios na P&D pblica (C1 = 6,4; C2 = 6,8 e C3 = 6,9), versus os mesmos cenrios na P&D privada (C1 = 6,3; C2 = 6,8 e C3 = 7,3), indicam grande proximidade das estimativas, especialmente nos cenrios pessimista e tendencial, com destaque apenas para a pequena tendncia de aumento da intensidade de uso no setor privado, no cenrio otimista. As avaliaes do painel para cada segmento de mercado, contidas nas Tabelas 8.11 e 8.12 e nas Figuras 8.8 e 8.9, permitem anlise mais detalhada da percepo dos painelistas acerca das influncias dos cenrios e dos ambientes de P&D, na intensidade de uso de cultivares como fonte de variabilidade gentica, levando em conta especificidades de cada espcie analisada. As medianas, considerando as espcies individualmente nos trs cenrios, indicaram estimativas nas faixas de mdia e alta intensidade de uso de cultivares nos dois ambientes de P&D, como demostrado na Tabela 8.12 (colunas A-E, B-F, C-G e D-H). A magnitude de todas as diferenas calculadas se situam na faixa 2 a 1, no havendo qualquer tendncia de mudanas marcantes na intensidade de uso de cultivares em funo dos cenrios. Ademais as comparaes no indicam posio hegemnica para nenhum dos setores de P&D nos trs cenrios futuros considerados. Em suma, os dados referentes s estimativas de intensidade de uso de cultivares no melhoramento gentico indicam posicionamento bastante semelhante dos setores pblico e privado de P&D, com ligeira vantagem para o ltimo, especialmente para os segmentos mais competitivos (soja e milho) e no cenrio mais otimista. interessante notar a tendncia de pequena reduo na intensidade de uso de cultivares em milho, nos cenrios mais otimistas em relao situao atual e ao cenrio pessimista. Embora as estimativas sejam altas (medianas 8 e 7, respectivamente), esta pequena reduo pode ilustrar preocupao com o uso excessivo desta prtica, que pode levar ao estreitamento da base gentica e vulnerabilidade. Em cenrios muito pessimistas, quando os riscos so considerveis, os melhoristas so pressionados a lanarem mo de fontes mais seguras e conhecidas de variabilidade, que permitam ganhos mais rpidos e previsveis. J em cenrios mais otimistas, h a possibilidade de se arriscar mais, lanando mo de estratgias inovadoras na busca de variabilidade que no estreite a base gentica do programa de melhoramento.

252

Intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas no setor pblico

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

medianas

Soja

Milho

Arroz

Feijo

Trigo

Batata

Tomate

Cebola

Citros

Melo

Uva

Forrageiras Algodo

Segmento de Mercado
Atual Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Figura 8.8. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, no setor pblico de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 uso quase nulo a 10 - uso muito intenso).

253

Intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas no setor privado

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

medianas

Soja

Milho

Arroz

Feijo

Trigo

Batata

Tomate

Cebola

Citros

Melo

Uva

Forrageiras Algodo

Segmento de Mercado
Atual 1 Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Figura 8.9. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, no setor privado de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 uso quase nulo a 10 - uso muito intenso).

254

Tabela 8.11. Avaliao da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre os setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 uso quase nulo, a 10 - uso muito intenso).
Intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo Mdia Atual (A) 7* 6 7* 6,5 * 7* 7* 6* 6* 7* 6,5 * 7,5 6* 7* 6.5 No setor pblico de P & D Futuro (2010) Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3 (B) (C) (D) 7 7* 7* 6* 6* 7* 6* 7* 6 6 7* 6* 7* 6* 6,1 * 6.4 6* 7 7 7* 6* 7* 6* 7, 5 * 7* 7* 7* 7* 6.8 7 7* 7* 7* 7* 6,5 * 6* 8* 7* 6,5 * 6,5 * 7* 6.9 Atual (E) 8* 8 6* 6 7* 6* 7 6 7* 6* 7 7* 7* 6.8 No setor privado de P & D Futuro (2010) Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3 (F) (G) (H) 7 8* 8,5* 8 6 5 7* 6* 7 5,5 * 7 6 6 5* 7* 6.3 7* 6* 6* 7* 6,5 * 7* 6,5 * 7* 7* 7* 6* 7* 6.8 7 7 7 8* 7,5 * 7,5 * 7* 8* 7* 7* 7* 7* 7.3

* Avaliao com distncia entre quartis <= 2.5 indica consenso entre os especialistas consultados

Um outro aspecto importante a ser considerado na utilizao de cultivares como fonte de variabilidade, se refere produo de hbridos, j que, normalmente, um hbrido comercial, para ter heterose, oriundo do cruzamento de um ou mais grupos heterticos distintos, o que pode prejudicar ou dificultar a utilizao dessa fonte de variabilidade. Como indicado por Magnavaca (1998) no resta dvida de que desenvolver linhagens de milho a partir de hbridos de linhagens elites tem permitido progressos contnuos na seleo de hbridos superiores. O uso de F2 de hbridos simples de linhagens elites, de um mesmo grupo hetertico, para derivar linhagens, a grande arma da iniciativa privada.

255

Tabela 8.12. Diferenas entre avaliaes da intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, como fonte de variabilidade para o melhoramento gentico em funo da competio entre setores e da disponibilidade de variabilidade gentica, atualmente e em 2010 (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 uso quase nulo a 10 - uso muito intenso).
Intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas Diferena entre Diferena entre Diferena entre avaliaes avaliaes de importncia avaliaes de importncia de importncia entre os setores no setor pblico no setor privado pblico e privado B-A C-A D-A F-E G-E H-E A-E B-F C-G D-H 0 0 0 -1 0 0,5 -1 0 -1 -1,5 0 -1 0,5 -1 0 0 0 0 -0,5 -0,5 0 -0,9 0 0 0,5 0 -1 1 0 0,5 0,5 -0,5 1 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 -1 0,5 0 0 0 -1 0 0 0 -0,5 0 0 -1 -2 0 -1 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0 -1 0 -1 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 0 0 0 -2 1 0,5 0 1 -1 0 0 0,5 0,5 -1 0 -2 0 2 -1 1 -1 0,5 0 0 1 1 -0,9 -1 1 1 0 -0,5 0 -0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 0 -1 -0,5 -1 -1 0 0 -0,5 -0,5 0

Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

O uso das linhagens elites de um programa, de uma forma recorrente, no sentido de que as linhagens superiores selecionadas se tornam parentais de novas combinaes para se obter novos F2, tem gerado progressos contnuos em hbridos. No entanto, necessrio muito cuidado na separao de grupos heterticos para no dificultar a fase posterior ao desenvolvimento das linhagens, ou seja, a determinao das heteroses especficas. A variabilidade deve ser grande, mas dentro dos grupos heterticos. Este ponto d origem a principal crtica quanto utilizao de hbridos comerciais como fonte de linhagens. Ao se autofecundar estes hbridos pode-se desenvolver linhagens excelentes, mas que levam a um processo muito caro para se definir a heterose. Por fim, vale mencionar que, embora as estimativas de intensidade de uso de variedades pelo setor privado estejam de acordo com o esperado, estimativas igualmente altas para o setor pblico surpreendem. Assumindo que o setor pblico no opera sob as presses competitivas do mercado, presses que muitas vezes foram os melhoristas a lanarem mo de fontes mais seguras e conhecidas de variabilidade, que permitem ganhos muito rpidos e previsveis, no se v razes claras para que este setor venha a dedicar grande esforo a esta fonte de variabilidade, como parece indicar o painel. Caberia ao setor pblico acessar novas fontes de variabilidade, aumentanto o pool de recursos disponveis e contribuindo para reduzir o intenso uso de um pool limitado de variabilidade, que pode levar a perigoso estreitamento da base gentica.

256 Finalmente, h que se mencionar que, em suas justificativas sobre as avaliaes discordantes do grupo, na segunda rodada, os painelistas fizeram diversas observaes relevantes, dentre as quais destacam-se: Caractersticas genticas quantitativas levam muitos e muitos anos para serem incorporados em uma cultivar. So n cruzamentos, z retrocruzamentos, etc, anos de seleo e muitos recursos para chegar a um certo nmero de cultivares que inicialmente vo para o mercado, e aps alguns anos se tornam base para o desenvolvimento de outras novas cultivares, atravs da incorporao de novas caractersticas e assim, sucessivamente. Acredito que o uso de cultivares no melhoramento gentico seria menor somente se as caractersticas qualitativas fossem o principa alvo do melhoramento. As novas tecnologias de domnio de recombinao gentica, baseadas na biotecnologia, intensificaro o uso de cultivares j desenvolvidas. A Lei de Proteo de cultivares respalda o uso de material gentico comercial em programas de melhoramento, se for comprovado que ser para o uso em cruzamentos e no diretamente como variedade. Assim, no vejo porque isso no v ocorrer, independente do cenrio e do setor pblico ou privado. Se o cultivar comercial est no mercado, o melhorista de outro programa pode adquirir a semente, comprando-a, e us-la em cruzamentos em seu programa. Em minha opinio o uso de variedades ser pouco afetado pelos cenrios considerados. Para o feijo, a participao do setor privado no desenvolvimento de cultivares extremamente reduzida, razo porque o correspondente emprego de cultivares melhorados tambm reduzido.

257 A sntese sobre esta questo a seguinte:

As estimativas de intensidade de uso de cultivares no melhoramento gentico indicam posicionamento bastante semelhante dos setores pblico e privado de P&D, com ligeira vantagem para o ltimo, especialmente para os segmentos mais competitivos (soja e milho) e para o cenrio mais otimista. As comparaes entre os setores de P&D, os segmentos de mercados e os cenrios no indicaram qualquer tendncia de mudanas marcantes, ou posicionamento hegemnico, na intensidade de uso de cultivares nos trs cenrios futuros considerados. Surpreendem as estimativas de intensidade mdia-alta de utilizao desta fonte de variabilidade pelo setor pblico, considerando a expectativa de que este setor se dedique a acessar novas fontes de varibilidade, aumentanto o pool de recursos disponveis e contribuindo para reduzir o perigo de estreitamento da base gentica.

8.6. Amplitude da Base Gentica Disponvel para o Melhoramento

Foi solicitado ao Painel avaliao sobre como est, e como estar, a amplitude da base gentica nos setores pblico e privado de P&D, em 2010. Nesta avaliao foram consideradas as respostas fornecidas anteriormente para os determinantes dessa amplitude (acesso a organismos detentores de variabilidade gentica; conhecimento sobre essa variabilidade; intercmbio de organismos e de conhecimento; uso de cultivares j desenvolvidas, no melhoramento gentico). As estimativas sobre essa amplitude, por setor de P&D e para cada um dos cenrios anteriormente oferecidos, foram feitas utilizando a escala anteriormente mencionada. A amplitude da base gentica fundamental para o sucesso de qualquer programa de melhoramento e desenvolvimento de cultivares. Esta amplitude influenciada pelo pool de recursos disponveis para uma determinada espcie, que pode conter variadas fontes, como por exemplo: Populaes de base gentica ampla; Populaes de base gentica estreita; Linhagens endogmicas; Sintticos de linhagens; Top-crosses;

258 Hbridos de linhagens; Variedade comerciais de vrios tipos; Cruzamento de linhagens com populaes; Cruzamentos com materiais exticos; Cruzamento de linhagens aparentadas;

Disponibilidade de variabilidade gentica corresponde ao acesso variabilidade gentica necessria para o melhoramento gentico, nas formas acima exemplificadas ou em outras formas, em fontes prprias ou externas. Essa disponibilidade funo de: a. Acesso a organismos vegetais portadores da variabilidade gentica; b. Conhecimento sobre essa variabilidade. Este conhecimento consiste em informao sistematizada sobre caractersticas teis (em termos sociais, econmicos e, ou, ambientais) de organismos vivos, que pode ser aplicada em processos de melhoramento gentico; e c. Intercmbio de organismos portadores de variabilidade, ou de conhecimento sobre esta variabilidade. Para verificar a situao destas variveis para os diversos segmentos de mercado listados e caracterizados no Quadro 8.1, nos setores pblico e privado de P&D, os painelistas levaram em conta o momento atual e trs cenrios futuros, para o ano de 2010, gerando as estimativas que foram anteriormente discutidas e que esto resumidas na Tabela 8.13.
Tabela 8.13. Avaliaes globais, considerando mdias das medianas de treze segmentos de mercado para as variveis acesso a organismos, acesso a conhecimentos sobre variabilidade e intensidade de uso de cultivares do bloco Base Gentica.
No setor pblico de P & D No setor privado de P & D Futuro (2010) Futuro (2010) Atual Cenrio Cenrio Cenrio Atual Cenrio Cenrio Cenrio (A) (E) 1 2 3 1 (F) 2 (G) 3 (H) (B) (C) (D)

Variveis Analisadas

Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica Acesso a conhecimento sobre variabilidade gentica em organismos vegetais Intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas

6.3

5.2

6.1

6.8

5.0

4.5

5.6

6.3

6.6 6.5

5.6 6.4

6.7 6.8

7.8 6.9

6.3 6.8

5.6 6.3

7.0 6.8

8.3 7.3

Aps avaliao dos parmetros acima, apresentados de forma mais detalhada nas Tabelas 8.1 a 8.8, 8.11 e 8.12, acrescidos da avaliao da situao do intercmbio de organismso e conhecimentos sobre a variabilidade gentica, detalhados nas Tabelas 8.9 e 8.10, os painelistas foram solicitados a avaliar como est, e como estar, a amplitude da base gentica nos setores pblico e privado de P&D, em 2010.

259

A Figura 8.10 apresenta os resultados das avaliaes dos painelistas para esta questo. A Tabela 8.14 apresenta as mesmas avaliaes, indicando segmentos nos quais se obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5).

Amplitude da base gentica para melhoramento

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Situao atual Cenrio 1 Pblico Cenrio 2 Privado Cenrio 3

Figura 8.10. Avaliao da amplitude da base gentica para o melhoramento de plantas atualmente e em 2010, no setor pblico e privado de P&D (medianas derivadas de avaliaes na escala 1 base muito estreita, a 10 - base muito ampla).

260

Tabela 8.14. Avaliao da amplitude da base gentica para o melhoramento de plantas, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D.
Amplitude da base gentica para melhoramento Setor de P&D Situao atual Pblico Privado 7* 5* Cenrio 1 6* 4 Cenrio 2 7* 6 Cenrio 3 8* 7

* Avaliao com distncia entre quartis <= 2.5

Os dados indicam consenso entre os painelistas nas avaliaes do setor pblico de P&D para todos os cenrios o que no ocorreu nas avaliaes do setor privado de P&D, para o qual se obteve consenso apenas na situao atual. A amplitude da base gentica para o setor pblico de P&D maior em relao ao setor privado para todos os cenrios considerados. A diferena em favor do setor pblico mais acentuada na situao atual e menor nos cenrios tendencial e otimista. A seguir avaliou-se a coerncia dessas avaliaes de amplitude de base gntica com a avaliaes dos determinantes desta amplitude (acesso a organismos detentores de variabilidade gentica; conhecimento sobre essa variabilidade; intercmbio de organismos e de conhecimento; uso de cultivares j desenvolvidas, no melhoramento gentico).

ACESSO A ORGANISMOS DETENTORES DE VARIABILIDADE GENTICA

O painel indicou que o acesso a organismos portadores de variabilidade gentica afetado pelos cenrios, em diferentes graus. A viso do painel em relao capacidade do setor pblico de P&D de acesso a organismos portadores de variabilidade gentica em geral pessimista. Para o setor privado a viso do painel mais otimista, indicando melhoria na capacidade com acesso, em especial em um cenrio tendencial ou mais favorvel, o que est coerente com os resultados apontados na Tabela 8.14. Tanto no plano atual, quanto no futuro, o acesso mais intenso para o setor pblico, o que confirma a viso de que cabe prioritariamente a este setor a responsabilidade pela manuteno de acervo estratgicos de variabilidade gentica, o que est compatvel com a viso de que a amplitude da base gentica ser maior no setor pblico de P&D.

261 ACESSO A CONHECIMENTO SOBRE VARIABILIDADE

O painel indicou que dever crescer a importncia estratgica do conhecimento acerca da variabilidade til para o melhoramento gentico visando o desenvolvimento de cultivares, com tendncia geral de melhor desempenho, quanto ao acesso, do setor privado em relao ao setor pblico. Possivelmente, o crescimento da amplitude da base gentica de cenrios desfavorveis para cenrios otimistas reflita um maior investimento em conhecimento da base gentica, o que, em ltima anlise, contribui para a elevao da variabilidade til aos programas de desenvolvimento. Apesar da viso otimista e da evoluo percentual nas estimativas de acesso a conhecimento, no se detectou percepo de posicionamento hegemnico de qualquer dos dois setores de P&D para os segmentos de mercado analisados, o que indica expectativa de grande nfase em acesso informao e ao conhecimento acerca da variabilidade gentica, especialmente em cenrios mais favorveis. Estes dados esto tambm compatveis com os resultados acima, uma vez que, pelo menos para cenrios mais favorveis no se percebe posio hegemnica de nenhum dos dois setores em relao a base gentica disponvel para o melhoramento.

INTERCMBIO DE ORGANISMOS PORTADORES DE VARIABILIDADE TIL

As tendncias indicadas pelo painel mostram bastante coerncia com a percepo geral acerca do estado atual e das expectativas da dinmica futura do intercmbio de materiais genticos no setor de melhoramento gentico e de desenvolvimento de cultivares. As avaliaes de intercmbio entre organizaes do setor pblico so, em qualquer cenrio, mais que o dobro das avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. Ainda, o intercmbio no ambiente pblico pouco afetado pelos cenrios, se mantendo com medianas mais altas independentemente da situao. Isso certamente se reflete nas altas estimativas de amplitude de base gentica disponvel no setor pblico. Por outro lado, a viso pessimista quando se considera as outras formas de intercmbio, com previso de reduo de intercmbio entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores, exceo do cenrio otimista, onde o intercmbio apenas se mantm nos nveis atuais. Ao contrrio do intercmbio setor pblico versus setor pblico, que o mais intenso, o intercmbio setor privado versus setor privado o menos intenso, em todas as situaes. Mesmo num cenrio otimista, o intercmbio dentro do setor privado diminuiria, segundo a percepo dos painelistas. Da mesma forma, este resultado compatvel com a viso dos painelistas acerca da amplitude da base gentica no setor privado, especialmente em cenrios menos favorveis.

262

INTERCMBIO DE CONHECIMENTOS ACERCA DE VARIABILIDADE TIL

As tendncias indicadas pelo painel mostram bastante coerncia com a percepo geral acerca do estado atual e expectativas em relao dinmica futura do intercmbio de informaes sobre variabilidade til para o desenvolvimento de cultivares. As avaliaes de intercmbio de conhecimento entre organizaes do setor pblico so, em qualquer cenrio, consistentemente maiores que as avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. O intercmbio atual no ambiente pblico jamais superado pelo intercmbio em qualquer dos cenrios, viso que se repete de forma ainda mais pessimista para as outras formas de intercmbio, com previso consistente de reduo de intercmbio entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores, qualquer que seja o cenrio. Independentemente do cenrio futuro, no h expectativa de que o intercmbio de informaes seja intensificado, o que indica tendncia de acirramento da competio por informaes e conhecimentos estratgicos neste setor. Assim, este resultado est compatvel com a viso dos painelistas acerca da amplitude da base gentica nos dois setores. Onde h maior intensidade de intercmbio de informaes, h tambm maior disponibilidade de base gentica til para o melhoramento.

INTENSIDADE DE USO DE CULTIVARES J DESENVOLVIDAS

As estimativas de intensidade de uso de cultivares no melhoramento gentico, indicam posicionamento bastante semelhante dos setores pblico e privado de P&D, com ligeira vantagem para o ltimo, especialmente para os segmentos mais competitivos (soja e milho) e para o cenrio mais otimista. As comparaes entre setores de P&D, segmentos de mercados e cenrios no indicaram qualquer tendncia de mudanas marcantes, ou posicionamento hegemnico, na intensidade de uso de cultivares nos trs cenrios futuros considerados, muito embora as estimativas para intensidade de uso deste recurso sejam relativamente altas para ambos os setores. Vale lembrar que as estimativas de intensidade mdia-alta de utilizao desta fonte de variabilidade pelo setor pblico como indicado pelos painelistas incompatvel com a expectativa de que este setor se dedique a acessar novas fontes de variabilidade, aumentando o pool de recursos disponveis e contribuindo para reduzir o perigo de estreitamento da base gentica. Assim, h certa incoerncia entre as estimativas do painel para alta intensidade de uso de cultivares e aumento da amplitude da base gentica disponvel para o melhoramento neste ambiente, muito embora no se possa creditar apenas a este parmetro a definio da base gentica disponvel. J para o setor privado, muito possivelmente as estimativas menores de amplitude da base disponvel se deve ao uso intenso da reciclagem de cultivares como forma de apressar e tornar mais previsvel o processo de melhoramento gentico.

263

Captulo 9
Melhoramento Gentico e Novos negcios

As mudanas que vem ocorrendo no contexto do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes podem significar tanto ameaas e oportunidades para os setores de P&D (pblico e privado). Novos desenvolvimentos, especialmente aqueles derivados dos avanos em biotecnologia, podem originar novos processos e novos produtos do melhoramento gentico vegetal. Novos processos podem abreviar e tornar mais preciso o melhoramento gentico; podem tambm gerar novos produtos, que no faam parte, tradicionalmente, do portflio de P&D de cada setor. Pode-se conceber que novos negcios sejam impulsionados por esses novos processos e novos produtos, pela disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento e pela competio entre os setores pblicos e privados de P&D. Por essa razo, importante identificar a relevncia e o potencial futuro de processos (tradicionais e novos), utilizados na P&D em desenvolvimento de cultivares, bem como a competncia institucional (em termos de recursos humanos e infra-estrutura), atual e futura, para manejar esses processos. essencial tambm que se possam identificar os produtos, no futuro, que tero maior potencial, como base para novos negcios, em cada setor. Este captulo busca entender esses aspectos de novos produtos e novos processos, para os setores de P&D brasileiros. Na primeira parte do captulo, analisam-se diversas dimenses relativas a processos de melhoramento gentico (tradicionais e de ponta): importncia atual e futura; domnio dos processos e suporte operacional para os processos. Na segunda, e ltima parte, so analisados os potenciais e capacidades para manejar novos produtos, oriundos da biotecnologia.

9.1 Processos de gerao de conhecimento em melhoramento gentico

A atividade conhecida como melhoramento gentico vegetal utiliza vrios processos para a obteno de cultivares melhoradas. Estes processos de gerao de conhecimento envolvem mtodos mais tradicionais como, por exemplo, a coleta e introduo de germoplasma, ou a identificao de caracteres de valor econmico at mtodos mais avanados, como, por exemplo, a transgenia. Neste trabalho, o processo de desenvolvimento de cultivares foi concebido a partir de modelagem do processo com um grupo de melhoristas da Embrapa como se apresenta na Figura 9.1. Nessa Figura so mostrados (do lado esquerdo da Figura), os processos tradicionais utilizados no melhoramento gentico vegetal. No lado direito, so

264

apresentados os processos derivados da biotecnologia moderna. Ao centro da Figura, apresentam-se produtos originados pelos diferentes processos (novos genes, novos gentipos, produtos pr-tecnolgicos e variedades comerciais). Esse ltimo produto o que tradicionalmente buscado, atualmente, por ambos os setores de P&D. Os processos mostrados na Figura 9.1 (ao lado de alguns de seus subprocessos mais relevantes) foram avaliados pelos participantes do Painel Delphi, em relao s seguintes caractersticas: Importncia atual e futura; Domnio atual e futuro; Suporte operacional disponvel, atualmente e no futuro.

A seguir, apresenta-se a viso dos painelistas, sobre esses atributos dos processos de melhoramento gentico.

9.1.1. Importncia de processos de melhoramento gentico

Os painelistas foram solicitados a avaliar a importncia que os processos de melhoramento gentico (apresentados na Figura 9.1), tm hoje e tero, no futuro (2010), como oportunidade de negcios para os setores pblico e privado de P&D, em duas rodadas. A importncia de cada processo, como oportunidade de negcios, era avaliada com base em uma escala de 10 pontos (1=importncia quase nula; 10=enorme importncia). Para facilitar a anlise a seguir, esta escala foi dividida em faixas, como segue: enorme importncia, medianas de 9 a 10; alta importncia, medianas de 7 a 8,99; importncia mdia, medianas de 5 a 6,99; pequena importncia, medianas de 3 a 4,99; importncia quase nula, medianas de 1 a 2,99. A Figura 9.2 apresenta os resultados das avaliaes dos painelistas, para essa questo, atualmente e no futuro, nos setores pblico e privado de P&D. A Tabela 9.1 apresenta as mesmas avaliaes, indicando processos para os quais se obteve consenso (distncia entre quartis igual ou menor que 2,5), e diferenas entre as diversas avaliaes de importncia. Obteve-se consenso para praticamente todas as avaliaes relativas importncia atual (com exceo dos processos de seleo, de transgenia, de di-haplides via cultura de tecidos, de hibridao somtica, de clonagem e do uso de nanometodologias) e para todas as relativas importncia futura no setor pblico (exceo para os processos de hibridao somtica e uso de nanometodologias). Menor consenso foi obtido em relao importncia futura de processos no setor privado; neste setor, os processos de coleta e introduo e caracterizao de germoplasma; estabelecimento de bancos de caracteres; seleo; genmica estrutural; protemica; di-haplides via cultura de tecidos; hibridao somtica; clonagem e uso de nanometodologias no alcanaram consenso entre os painelistas.

265

Germoplasma Vegetal

Acesso/caracterizao de diversidade gentica Impresses digitais Mapeamento gentico

Prmelhoramento Identificao de caractersticas de valor econmico

Sistema gentico de controle de polinizao

Seleo Genotpica
Anlise funcional para identificao da relao funo gnica e estrutura

Cruzamentos e/ou Seleo

Novos Genes Novos Gentipos

Transgenia
Di-haploidia, via cultura de tecidos Clonagem

Identificao e avaliao de novos gentipos

Produtos Prtecnolgicos (insumos)

Hibridao somtica, via cultura de tecidos

Processos convencionais

Variedades comerciais

Novos processos Novos processos

Produtos do melhoramento Produtos do melhoramento gentico

FIGURA 1: O processo de desenvolvimento de cultivares (Lazarini, Lopes e Giordano, 2002)

Figura 9.1. O processo de desenvolvimento de cultivares (elaborado pelos autores, com a assessoria de Carlos Lazarini da Fonseca e Leonardo Giordano).

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10 9 8 7 Medianas 6 5 4 3 2 1

Cruzamentos e seleo

Estabelecimento de bancos de caracteres

Hibridao somtica via cultura de tecidos

Coleta/introduo de germoplasma

Conservao de germoplasma

Di-haplides via cultura de tecidos

Seleo

Transgenia

Genmica estrutural

Genmica funcional

Figura 2: Importncia atual e futura de processos de melhoramento gentico, em dois setores de P&D
Importncia Atual Importncia Futura - Setor Pblico Importncia Futura - Setor Privado

Figura 9.2. Importncia atual e futura de processos de melhoramento gentico, em dois setores de P&D

Atualmente, possuem enorme importncia os processos de cruzamento e seleo e de avaliao de novos gentipos, ambos com mediana 9. Em segundo lugar aparecem os processos de caracterizao de germoplasma, de identificao de caracteres e de seleo (mediana 7). No futuro, os processos de cruzamento e seleo e avaliao de novos gentipos continuaro com a mesma importncia atual, mas outros processos emergem com nvel similar de importncia. No setor pblico, caracterizao de germoplasma, identificao de caracteres e estabelecimento de bancos de caracteres sero os processos emergentes. Alm destes, nesse setor de P&D, aparecem os processos de seleo, de coleta e introduo de germoplasma, de conservao, de genmica estrutural, de genmica funcional e de protemica (mediana 8). Quanto ao setor privado de P&D, sero tambm de enorme importncia a transgenia (mediana 10), e a identificao de caracteres (mediana 9). Tero tambm muita importncia os processos de genmica funcional, de caracterizao de germoplasma, de estabelecimento de bancos de caracteres, de genmica estrutural e de protemica.

Uso de nanometodologias

Caracterizao de germoplasma

Avaliao de novos gentipos

Identificao de caracteres

Protemica

Clonagem

267

Tabela 9.1. Importncia de processos utilizados no melhoramento gentico, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D (Medianas e diferenas entre medianas). PROCESSOS
IMPORTNCIA ATUAL (A) IMPORTNCIA FUTURA SETOR SETOR PBLICO PRIVADO (B) (C) DIFERENAS ENTRE AVALIAES DE IMPORTNCIA B-A C-A B-C

Coleta/introduo de germoplasma Conservao de germoplasma Caracterizao de germoplasma Identificao de caracteres Estabelecimento de bancos de caracteres Seleo Cruzamentos e seleo Avaliao de novos gentipos Genmica estrutural Genmica funcional Protemica Transgenia Di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem Uso de nanometodologias

6,5 6,5 7* 7* 6 7 9* 9* 5* 5* 5* 5 5 4 6 3

8* 8,5* 9* 9* 9* 8* 9* 9* 8* 8* 8* 7* 7 6 7* 6

6,5 6,5* 8 9* 8 7 9* 9* 8 8,5* 8 10* 7 7 8 7

1,5 2 2 2 3 1 0 0 3 3 3 2 2 2 1 3

0 0 1 2 2 0 0 0 3 3,5 3 5 2 3 2 4

1,5 2 1 0 1 1 0 0 0 -0,5 0 -3 0 -1 -1 -1

* Avaliao com distncia entre quartis <=2.5.

268

Para ambos os setores, possuiro alta, ou enorme importncia, portanto, os seguintes processos: cruzamento e seleo; identificao e avaliao de novos gentipos; caracterizao de germoplasma; identificao de caracteres; estabelecimento de bancos de caracteres; clonagem; seleo; genmica estrutural; genmica funcional; e protemica. Os dois setores se distinguem, no futuro, em relao aos processos de: coleta e introduo; conservao de germoplasma (ambos com importncia superior no setor pblico) e transgenia, hibridao somtica e uso de nanometodologias(essas ltimas com importncia superior no setor privado). Quando se compara a importncia atual com a importncia futura dos processos de melhoramento gentico, em cada setor, observa-se que: a) No setor pblico, crescero significativamente em importncia os processos de uso de nanometodologias, de estabelecimento de bancos de caracteres e de genmica funcional, estrutural e protemica; b) No setor privado, o maior crescimento em importncia corresponde aos processos de uso de nanometodologias e transgenia, seguidos pelo crescimento observado para genmica funcional, estrutural, protemica e hibridao somtica. Em suas justificativas sobre as avaliaes discordantes do grupo, na segunda rodada, os painelistas fizeram as observaes apresentadas no Quadro 9.1. Considerando-se em conjunto as avaliaes sobre importncia de processos (atual e futura), com as justificativas apresentadas pelos painelistas para discordncia da faixa de opinio do grupo, observa-se que: A importncia atual do processo de identificao e avaliao de novos gentipos (mediana = 9) deve ser considerada com cautela, para o caso das forrageiras tropicais, devido ao estgio inicial do melhoramento ...[dessas espcies]... e a forma de propagao apomtica ou vegetativa ...[da maioria delas]; Embora a importncia atual do processo de identificao de caracteres de valor econmico no seja to relevante (Mediana = 7), na medida em que esse processo se desenvolve, sua importncia tende a crescer bastante (chegando a uma importncia extremamente elevada para os dois setores); Trs processos que possuem importncia menor atualmente, como base de novos negcios a saber, os processos de acesso (coleta/introduo de germoplasma), conservao e caracterizao de germoplasma vegetal tero importncia alta para o setor pblico e, pelo menos um deles (caracterizao), para o setor privado. Essa importncia ir depender, por outro lado, dos arranjos institucionais que se estabelea entre as organizaes interessadas. Os painelistas indicaram ainda que duas foras para reduzir a importncia destes processos, no futuro, so representadas pelo livre acesso a germoplasma, nos centros internacionais, e a reduo da capacidade do Estado na manuteno de recursos genticos;

269 Quadro 9.1. Justificativas para a importncia atribuda a processos de melhoramento gentico.
COMENTRIOS SOBRE PROCESSOS ESPECFICOS DE MELHORAMENTO GENTICO Processo
Identificao e avaliao de novos gentipos Identificao de caracteres de valor econmico Transgenia Obteno de di-haplides via cultura de tecidos

Justificativa
De importncia menor para o melhoramento gentico de forrageiras tropicais, que utiliza mtodos mais simples (como a clonagem de gentipos) (importncia atual) Ainda falta muito (menor importncia atual) Alta importncia, por ser a prioridade nmero 1 de qualquer programa de melhoramento (importncia atual) Tema ainda em desenvolvimento (importncia atual menor) Importncia atual quase nula pela proibio, no Brasil, de sua comercializao Importncia no futuro deve ser maior do que atualmente, em que a tcnica restrita a um nmero pequeno de espcies (como trigo e arroz) e cultivares bem sucedidas no tem sido obtidas por esse processo Inicialmente promissor, (importncia atual) atualmente quase abandonado. Poder evoluir

Acesso (coleta/introduo) de germoplasma Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal Clonagem Seleo (a partir de bancos de germoplasma) Hibridao somtica via cultura de tecidos Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos Uso de nanometodologias

Atualmente, no tem importncia em termos de negcios; no futuro, podem se tornar grandes oportunidades de negcios (dependendo dos arranjos institucionais a serem estabelecidos)

Conservao de germoplasma vegetal

Sua importncia deve crescer, mas no muito, uma vez que o germoplasma nos centros internacionais de livre acesso Tendncia o setor pblico no dispor de recursos suficientes para o crescente aumento de recursos genticos (menor importncia no futuro). Alta importncia atual, no melhoramento de culturas perenes Ainda incipiente, poder evoluir (importncia atual e futura (setor privado)) De importncia menor para o melhoramento gentico de forrageiras tropicais, que utiliza mtodos mais simples (como a clonagem de gentipos) (importncia atual) Atualmente, os bancos so pouco utilizados; so utilizados germoplasmas comerciais e disponveis em programas de melhoramento. Bancos so pouco utilizados atualmente e no h razo aparente para que isso se altere. Improvvel identificar material gentico direto dos bancos de germoplasma Seleo significa selecionar e utilizar diretamente e no apenas genes por serem transferidos em material elite. (importncia futura, no setor privado) Muito pouco utilizada em arroz; no futuro, no deve ser diferente. Ainda embrionrio, poder evoluir. (Importncia atual) Ainda muito embrionrio (menor importncia atual)

Ainda muito problemtico e especulativo. Poder evoluir para 2.0 (Importncia futura, nos dois setores)

COMENTRIOS GERAIS
As novas tecnologias esto na base tanto do controle proprietrio quanto da gerao de variabilidade gentica nova. (Essa a justificativa para a manuteno de avaliaes da primeira rodada, algumas delas de importncia igual a 10, no futuro, no setor privado, de novas tecnologias)

270

A discordncia quanto importncia atual (Mediana = 7) do processo de seleo (a partir de bancos de germoplasma), deve-se ao fato de que, segundo um dos respondentes, pelo menos em milho, existe uma grande distncia entre caractersticas desejveis em uma variedade comercial e o que se encontra nos acessos de bancos de germoplasma. Por isso, principalmente no setor privado, no se utiliza praticamente nada oriundo dos bancos diretamente, por exigir grande investimento de tempo e recursos. No futuro com o uso rotineiro de novas tecnologias auxiliares no melhoramento, espera-se um incremento em programas de seleo a partir de germoplasma no-melhorado, principalmente no setor privado. Consoante com essa opinio, os painelistas indicaram que deve haver um crescimento da importncia desse processo, para os dois setores (Mediana =8, no setor pblico e 9, no setor privado). Quanto clonagem (importncia atual =6), a falta de consenso na avaliao atual, e na avaliao futura do setor privado, provavelmente devida ao fato de que este processo mais utilizado para culturas perenes.

importante ressaltar a observao de um painelista sobre a elevada importncia por ele atribuda aos processos derivados da biotecnologia, que seria devida a que esses processos esto na base tanto do controle proprietrio, garantindo assim retorno econmico importante para o setor privado, como da gerao de variabilidade gentica nova. Se essa afirmao verdadeira, estes processos iriam liberar o setor privado da dependncia de acesso a organismos vegetais e variabilidade gentica possvel de ser encontrada nesses organismos.

Concluses Gerais
Todos os processos crescem em importncia, no futuro, em relao situao atual, nos dois setores de P&D. As excees se referem aos processos de coleta e introduo, de conservao de germoplasma e de seleo, que permanecero com importncia igual atual, no setor privado. Os dois setores de P&D apresentam importncia futura elevada e igual para uma srie de processos de melhoramento gentico. No entanto, h processos para os quais a importncia ser superior para o setor pblico (coleta/introduo e conservao de germoplasma); o oposto se verifica para transgenia e hibridao somtica (importncia futura maior para o setor privado). Em geral, o crescimento em importncia dos processos, em relao situao atual, a mesma para os dois setores ou superior para o setor pblico. As excees so para os processos de genmica funcional, de transgenia, de hibridao somtica, de clonagem e de uso de nanometodologias, com crescimento superior, na viso dos painelistas, no setor privado.

271

9.1.2. Domnio de processos de melhoramento gentico

Os painelistas tambm realizaram avaliao sobre o domnio dos processos do melhoramento gentico, apresentados na Figura 9.1, atualmente e no futuro, em cada setor. Para os efeitos dessa avaliao, definiu-se que um processo considerado dominado quando existe total conhecimento de todas as suas etapas, permitindo que ele seja executado com mxima eficincia. Essa avaliao foi realizada com base em uma escala de 10 pontos (1=domnio quase nulo; 10=domnio total). Para facilitar a anlise a seguir, esta escala foi dividida em faixas, como segue: total domnio, medianas de 9 a 10; alto domnio, medianas de 7 a 8,99; domnio regular, medianas de 5 a 6,99; pequeno domnio, medianas de 3 a 4,99; domnio quase nulo, medianas de 1 a 2,99. Os resultados desta avaliao esto apresentados nas Figuras 9.3 e 9.4 e na Tabela 9.2.

10 9 8 7 Medianas 6 5 4 3 2 1

Cruzamentos e seleo

bancos de caracteres

via cultura de tecidos

Coleta/introduo

de germoplasma

cultura de tecidos

Seleo

Transgenia

Hibridao somtica

Genmica estrutural

Genmica funcional

Estabelecimento de

F ig u ra 3 : D o m n io d e p ro c e s s o s d e m e lh o ra m e n to g e n tic o , a tu a lm e n te e n o fu tu ro , d o s e to r P b lic o d e P & D

D o m n io A tu a l - P b lic o

D o m n io F u tu ro - P b lic o

Figura 9.3. Domnio de processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro, do setor pblico de P&D.

nanometodologias

de germoplasma

de germoplasma

novos gentipos

de caracteres

Protemica

Di-haplides via

Caracterizao

Conservao

Identificao

Avaliao de

Clonagem

Uso de

272

10 9 8 7 Medianas 6 5 4 3 2 1

Cruzamentos e seleo

bancos de caracteres

via cultura de tecidos

Coleta/introduo

de germoplasma

cultura de tecidos

Seleo

de germoplasma

Transgenia

Hibridao somtica

Genmica estrutural

Genmica funcional

Estabelecimento de

F ig ura 4: D o m nio de p ro cesso s d e m elho ram ento , atuam ente e no futuro , d o seto r p rivad o d e P& D

D om nio A tual - P riv ado

Dom nio F uturo - P riv ado

Figura 9.4. Domnio de processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro, do setor privado de P&D.

No setor pblico, no alcanaram consenso as avaliaes de domnio dos processos: obteno de di-haplides via cultura de tecidos; hibridao somtica; clonagem; estabelecimento de bancos de caracteres; transgenia; genmica estrutural e funcional; e uso de nanometodologias. Por outro lado, observa-se o alcance de consenso por maior nmero de avaliao de domnio de processos, no setor privado. S no atingiram consenso, neste caso, as avaliaes relativas a: transgenia; caracterizao de germoplasma; e obteno de dihaplides via cultura de tecidos. Os processos com alto domnio atual, no setor pblico, so: conservao; cruzamentos e seleo; identificao e avaliao de novos gentipos; acesso (coleta e introduo) de germoplasma e seleo (a partir de banco de germoplasma); todos com medianas entre 7 e 8. Nesse setor, os processos com menor domnio correspondem aos de estabelecimento de bancos de caracteres, de transgenia, de genmica funcional, de genmica estrutural, de protemica e de uso de nanometodologias. As avaliaes de domnio atual desses processos situam-se entre medianas 3 e 4,5. H um menor nmero de processos com alto domnio atual, no setor privado. So eles: cruzamento e seleo, identificao e avaliao de novos gentipos (ambos compartilhando avaliao de domnio atual idntica observada para o setor pblico), e identificao de caracteres.

nanometodologias

de germoplasma

novos gentipos

de caracteres

Protemica

Di-haplides via

Caracterizao

Conservao

Identificao

Avaliao de

Clonagem

Uso de

273

Genmica funcional e estrutural, protemica e uso de nanometodologias so os processos com menores avaliaes de domnio atual, tambm no setor privado. Um ponto interessante consiste em comparar os dois setores, em termos de domnio atual dos vrios processos. Esta comparao permite identificar que ambos possuem mesmo domnio atual para identificao e avaliao de novos gentipos, cruzamento e seleo, obteno de di-haplides via cultura de tecidos e hibridao somtica. O setor pblico apresenta domnio atual superior em conservao de germoplasma, acesso (coleta/introduo) a germoplasma e seleo (a partir de bancos de germoplasma). Para todos os demais processos, a avaliao de domnio atual favorvel ao setor privado, notadamente para transgenia, clonagem, identificao de caracteres de valor econmico e protemica. Quando se analisa o domnio dos processos, no futuro, no setor pblico, segundo os painelistas, sero de mais alto domnio: acesso (coleta e introduo) a germoplasma, conservao de germoplasma e cruzamento e seleo, os quais j apresentam alto domnio atualmente. No setor privado, um maior nmero de processos possuiro elevado domnio, a saber: identificao de caracteres de valor econmico, cruzamento/seleo, identificao e avaliao de novos gentipos, transgenia e clonagem; desses, os trs primeiros so tambm os de maior domnio atual, nesse setor. No setor pblico, no futuro, os processos menos dominados (mediana =6) sero os genmica funcional, protemica e uso de nanometodologias; no setor privado, aparecem com menor domnio (mediana =6) os processos de hibridao somtica e uso de nanometodologias. Tanto para o setor pblico como para o setor privado, observa-se crescimento do domnio de todos os processos, quando se compara o domnio atual com o domnio futuro. O domnio cresce pelo menos 0,5 ponto, do presente para o futuro. No entanto, h processos para os quais so atribudos crescimentos notveis, como o caso de: a) no setor pblico: estabelecimento de bancos de caracteres, clonagem, genmica estrutural, transgenia e protemica; b) no setor privado: estabelecimento de bancos de caracteres, genmica estrutural, genmica funcional e protemica. Por outro lado, os painelistas avaliaram os processos seguintes como apresentando pouco crescimento em domnio, do presente para o futuro: a) no setor pblico: identificao e avaliao de novos gentipos; conservao de germoplasma; cruzamento e seleo e seleo (a partir de bancos de germoplasma). Note-se que estes processos apresentam tambm alto domnio atual, havendo portanto pouca oportunidade para que cresam em domnio, no futuro. b) No setor privado: cruzamentos e seleo (alto domnio atual) e hibridao somtica. A viso de futuro dos painelistas, em termos de domnio de processos, nos dois setores, francamente favorvel ao setor privado. O setor pblico ser, segundo sua avaliao, mais competente em: acesso (coleta/introduo) a germoplasma, conservao de

274

germoplasma (dois processos para os quais j possui alto domnio, atualmente) e em hibridao somtica. O domnio dos processos de cruzamento/seleo, caracterizao de germoplasma, estabelecimento de bancos de caracteres, ser igual, nos dois setores, segundo os painelistas. Para todos os demais processos observa-se uma previso de domnio maior no setor privado. Essa diferena notvel para: transgenia e genmica funcional. Cada painelista tambm apresentou seus argumentos, na pesquisa Delphi, para aqueles casos em que mantiveram suas avaliaes de domnio de processos, mesmo considerando a sua discordncia, com o grupo total de painelistas. Estes argumentos so apresentados no Quadro 9.2, em sua relao a cada processo. As observaes feitas sugerem consistncia com os argumentos anteriormente apresentados para a importncia dos diversos processos de melhoramento gentico. Os principais aspectos apontados pelos painelistas dizem respeito a: a) valorizao de processos ligados ao acesso, conservao e caracterizao de germoplasma, em conseqncia das leis de propriedade intelectual; b) Incerteza quanto realizao do potencial de novos processos derivados da biotecnologia, no manejo de caractersticas resultantes de interaes complexas entre genes; c) Domnio restrito, no caso de alguns processos, determinadas espcies. Para estes processos, no seria talvez adequado falar em domnio do processo por um setor, mas sim pelos grupos de pesquisa, dentro de cada setor, que se dedicam ao melhoramento de determinadas espcies; no caso, foi mencionado, especificamente, o processo de obteno de di-haplides via cultura de tecidos, para as culturas de cevada e trigo.
d) Embora aparentemente dominado, o processo de seleo (a partir de bancos de

germoplasma), parece ser de mais restrita utilizao, pelos requerimentos de tempo e recursos envolvidos, como j mencionado. No entanto, um dos painelistas menciona a expectativa de que tcnicas auxiliares de melhoramento facilitaro o uso do processo, no futuro, especialmente no setor privado. Essa divergncia entre vises refletiu-se na ausncia de consenso quanto ao domnio desse processo, no futuro, no setor privado. Um dos painelistas apresentou a seguinte observao, para as elevadas avaliaes de domnio feitas por ele, para o setor privado, no futuro, em comparao com o setor pblico: segundo esse painelista a tendncia a privatizao de P&D. A premissa aparentemente embutida nesta afirmao que o enfraquecimento do setor pblico, no futuro, levaria a uma menor capacidade de manuteno de competncia, especialmente em relao aos processos originados na biotecnologia.

275

Tabela 9.2. Domnio de processos utilizados no melhoramento gentico, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D (Medianas e diferenas entre medianas).
SETOR PBLICO SETOR PRIVADO Domnio Domnio Domnio Domnio atual futuro atual futuro (A) (B) (C) (D)
Diferena Diferena Setor Setor em em domnio Pblico, Privado, domnio futuro, diferena diferena atual, entre entre entre entre setores setores futuro e futuro e (A-C) (B-D) atual atual (B-A) (D-C)

PROCESSOS Coleta/introduo de germoplasma Conservao de germoplasma Caracterizao de germoplasma Identificao de caracteres Estabelecimento de bancos de caracteres Seleo Cruzamentos e seleo Avaliao de novos gentipos Genmica estrutural Genmica funcional Protemica Transgenia Di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem Uso de nanometodologias

7* 8* 5,5* 6* 4,5 7* 8* 7,5* 3,5 4 3* 4 5

9* 9* 8* 8* 8* 8* 9* 8* 7* 6* 6* 7 7*

5,5* 5,5* 6 7* 5* 6* 8* 7,5* 4* 4,5* 4* 6,5 5

7 8 8* 9* 8 7 9* 9* 8* 8 7* 9* 7,5*

1,5 2,5 -0,5 -1 -0,5 1 0 0 -0,5 -0,5 -1 -2,5 0

2 1 0 -1 0 1 0 -1 -1 -2 -1 -2 -0,5

2 1 2,5 2 3,5 1 1 0,5 3,5 2 3 3 2

1,5 2,5 2 2 3 1 1 1,5 4 3,5 3 2,5 2,5

5* 5 3

7 8 5*

5* 6,5* 3,5

6 9 6

0 -1,5 -0,5

1 -1 -1

2 3 2

1 2,5 2,5

* Avaliao com distncia entre quartis 2.5.

276

Quadro 9.2. Justificativas para o domnio atribudo a processos de melhoramento gentico.

COMENTRIOS SOBRE PROCESSOS ESPECFICOS DE MELHORAMENTO GENTICO Processo
Acesso (coleta/introduo) de germoplasma Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal

Justificativa
No caso da introduo, conservao, caracterizao de germoplasma a tendncia da valorizao dessas atividades no setor privado e pblico. A possibilidade de proteo de cultivares aumentar o interesse por essas atividades. Esta percepo fez com que meu conceito ficasse um pouco acima do limite provvel.

Seleo (a partir de Seleo em bancos de germoplasma um processo simplesmente dominado e bancos de germoplasma) aplicado pela grande maioria dos programas de melhoramento (domnio atual, nos dois setores)
Obteno de di-haplides via cultura de tecidos, Seleo (a partir de bancos de germoplasma), Estabelecimento de acervos caracterizados para anlise funcional, Transgenia, Obteno de di-haplides via cultura de tecidos, Clonagem, Genmica estrutural , Genmica funcional, Hibridao somtica via cultura de tecidos No acredito que ns estejamos dominando esta[s] tcnica[s] atualmente e daqui a 8 anos, nosso futuro, apesar de em cincia, oito anos, ser um tempo relativamente longo, no acredito que iremos dominar na amplitude que alguns colegas colocaram todas essas tcnicas. Novamente tomando como exemplo os transgnicos, tivemos sucesso com alguns poucos genes maiores de resistncia a insetos e vrus. Tenho dvida se teremos o mesmo sucesso com caracteres polignicos e que no so seletivamente neutros, como os anteriormente mencionados. Todas essas tcnicas esto ainda muito incipientes. Podem evoluir no futuro.

Obteno de dihaplides via cultura de tecidos

Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos

Naquelas espcies onde foi tentado e existem trabalhos o processo (tcnico) esta sendo utilizado na prtica, tanto por programas pblicos como privados, portanto discordo da maioria. (domnio atual do processo). Ex.: cevada, trigo, etc.
Mantenho minha avaliao por considerar genoma funcional, o segmento que deve ser mais explorado, principalmente por instituies com recursos limitados ou de tecnologia, dentro das modernas tcnicas da biotecnologia, juntamente com a genotipagem por meio do uso de marcadores.

COMENTRIOS GERAIS
Respostas discrepantes justificam-se pelo vis em trabalhar com algumas espcies onde o avano nessas reas j est consolidado. A tendncia a privatizao de P&D (o painelista justifica diversas avaliaes de domnio elevado, no setor privado, em comparao com o setor pblico).

277

Concluses Gerais
Todos os processos sero mais dominados, no futuro, em relao situao atual, nos dois setores de P&D, sem excees. Os setores se diferenciam, em relao ao domnio atual dos diferentes processos, embora existam alguns desses com igual domnio atual nos dois setores. So bem mais dominados, atualmente, pelo setor pblico: coleta, introduo e conservao de germoplasma. O setor privado superior, atualmente, no domnio de transgenia. Em relao ao domnio futuro, o setor pblico continuar bem superior no domnio da coleta e introduo de germoplasma; o setor privado, alm da transgenia, ter domnio bem mais elevado do que o setor privado em genmica funcional. Estabelecimento de caracteres, genmica estrutural, protemica tero domnio marcadamente maior do que atualmente, para ambos os setores; o setor privado ir crescer bastante em seu domnio de genmica funcional, enquanto que o setor pblico ter marcante crescimento em seu domnio de transgenia.

9.1.3. Importncia e domnio de processos: necessidades de competncias

A importncia futura e o domnio atual dos processos de melhoramento gentico, so dimenses importantes para a derivao de estratgias de desenvolvimento, ou aquisio de competncias, nos dois setores. Sabendo-se qual a importncia futura de cada processo, e a discrepncia atual, em termos de domnio destes processos, pode-se estabelecer as necessidades de competncias, por setor. Por essa razo, foi criado um indicador de necessidades de competncias, derivado das avaliaes de importncia futura e domnio atual. Este indicador semelhante ao utilizado em outras reas que investigam necessidades de capacitao (por exemplo, Borges-Andrade e Lima, 1983). Nessa formulao, a necessidade de competncia em um processo dada pela combinao de sua importncia, em 2010, combinada (por multiplicao) com a discrepncia atual em domnio daquele processo. A discrepncia atual corresponde diferena entre um domnio ideal (igual a 10 na escala de domnio) e o domnio atual, de cada setor, do processo. A necessidade de competncia pode ser representada por uma equao, como segue:
N = If * (10 Da), onde N=necessidade de competncias, If = importncia futura do processo, Da = domnio atual do processo.

278

A Figura 9.5 apresenta a necessidade de competncia para cada processo de melhoramento gentico, por setor de P&D. Avaliaes semelhantes e derivadas so apresentadas na Tabela 9.3. Para facilitar a anlise, interessante estabelecer faixas permitindo a priorizao dessas necessidades. Considerando os valores originas de importncia e domnio, verifica-se que uma necessidade igual a 30 pode ser obtida pelos seguintes pares de importncia e domnio: 10/7, 5/4 e 6/5. Portanto, essa necessidade obtida quando se tem alta importncia, mas elevado domnio, ou importncia mediana e domnio mediano. Processos com valores de necessidade igual ou inferior a 30, portanto, seriam os menos prioritrios, em termos de necessidades de competncias. Por outro lado, uma necessidade igual ou superior a 50 pode ser obtida por pares de avaliao de importncia e de domnio iguais a 10/5 ou 7/3, ou seja, total importncia e domnio regular; ou importncia elevada e domnio quase nulo. Essas seriam situaes com maiores necessidades de competncias. Finalmente, processos com uma necessidade igual ou superior a 40 (mas inferiores a 50) seriam aqueles com os seguintes pares de valores de importncia e domnio: 10/6; 8/5 e 5/2. Estas avaliaes referem-se a processos com total ou elevada importncia e domnio regular; ou com importncia mediana e quase nenhum domnio. Processos com necessidade igual ou superior a 40, e inferior a 50, portanto, estariam em uma faixa intermediria de necessidades de competncias. Utilizando-se estas faixas, pode-se identificar como apresentando as maiores necessidades de competncia, no setor pblico, os seguintes processos: protemica (necessidade =56), genmica estrutural (52), estabelecimento de bancos de caracteres (49,5), genmica funcional (48), transgenia (42), uso de nanometodologias(42) e caracterizao de germoplasma(40,5). Com exceo de transgenia e de uso de nanometodologias, que possuem importncia futura regular (e pequeno domnio atual), todas as demais avaliaes correspondem a processos com elevada importncia futura e pequeno domnio atual. Ainda nesse setor, observa-se que apresentam necessidades de competncia igual ou inferior a 30 os processos de seleo (24), coleta/introduo de germoplasma (24), identificao e avaliao de novos gentipos (22,5), cruzamentos/seleo (18) e conservao de germoplasma (17). Todos estes processos possuem importncia futura elevada (igual a 8 ou 9), mas tambm so os mais dominados (domnio entre 7 e 8 pontos). Processos com necessidade entre 30 e 40 pontos situam-se em faixa intermediria de prioridade, seja para desenvolvimento, seja para aquisio de competncia. So eles: identificao de caracteres (36), obteno de di-haplides (35), clonagem (35) e hibridao somtica (30). Estes processos apresentam, em comum, um domnio atual regular. No setor privado, so os seguintes os processos com maior necessidade de competncia: protemica (48), genmica estrutural (48), genmica funcional (46,75), uso de nanometodologias (45,5) e estabelecimento de bancos de caracteres (40). Estes processos apresentam importncia futura entre 7 e 8,5 pontos, e domnio atual pequeno

279

(3,5 a 4,5). A exceo o estabelecimento de bancos de caracteres, com domnio atual regular (5). No setor privado maior o nmero de processos com necessidade de competncia igual ou inferior a 30. So eles: coleta/introduo (29,25), conservao de germoplasma (29,25), seleo (28), clonagem (28), identificao de caracteres (27), identificao e avaliao de novos gentipos (22,5) e cruzamentos e seleo (18). Estes processos possuem importncia regular a alta e domnio atual entre regular e alto. Transgenia, obteno de di-haplides e hibridao somtica, com uma necessidade igual a 35, e caracterizao de germoplasma (necessidade =32), situam-se na faixa intermediria de necessidades de competncias. interessante observar que o processo de transgenia, de importncia futura igual a 10, tem necessidade de competncia relativamente baixa, pois j razoavelmente dominado pelo setor privado. Em geral, existem mais processos na faixa de maior necessidade (acima de 40 pontos) no setor pblico, em comparao com o setor privado. Os dois setores compartilham cinco processos. O setor pblico, nesta faixa, apresenta necessidades altas tambm em relao a transgenia e caracterizao de germoplasma. O setor privado tambm apresenta um maior nmero de processos na faixa de necessidade mais baixa, quando comparado ao setor pblico. De novo, cinco processos de baixa necessidade so compartilhados pelos dois setores. No setor privado, alm destes cinco, apresentam baixa necessidade os processos de clonagem e identificao de caracteres de valor econmico. Entre os processos que apresentaram necessidades maiores ou iguais a 30, nos dois setores, verificam-se as seguintes situaes: a) processo com necessidades iguais nos dois setores: obteno de di-haplides via cultura de tecidos; b) processos com necessidade maior no setor privado, em comparao com o pblico: hibridao somtica (Mediana setor privado =35); uso de nanometodologias (Mediana setor privado =45,5)

c) processos com necessidade maior no setor pblico, em comparao com o privado: Identificao de caracteres (Mediana setor pblico =36); Caracterizao de germoplasma (Mediana setor pblico =40,5); Transgenia (Mediana setor pblico =42); Genmica funcional (Mediana setor pblico =48); Estabelecimento de bancos de caracteres (Mediana setor pblico=49,5);

280

Genmica estrutural (Mediana setor pblico=52); e Protemica (Mediana setor pblico=56).

Tabela 9.3. Necessidades* de competncias em processos utilizados no melhoramento gentico, atualmente e em 2010, nos setores pblico e privado de P&D. PROCESSOS
NECESSIDADE DE COMPETNCIA
SETOR PRIVADO SETOR PBLICO DIFERENA DE COMPETNCIA ENTRE SETORES (B-A)

Mediana (A)

Classificao Mediana (B) Classificao

10 29,25 8

Coleta/introduo de germoplasma Conservao de germoplasma Caracterizao de germoplasma Identificao de caracteres Estabelecimento de bancos de caracteres Seleo Cruzamentos e seleo Avaliao de novos gentipos Genmica estrutural Genmica funcional Protemica Transgenia Di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem Uso de nanometodologias

24

5,25

17

13

29,25

12,25

40,5

32

-8,5

36

27

10

-9

49,5 24 18

3 10 12

40 28 18

4 9 12

-9,5 4 0

22,5 52 48 56 42

11 2 4 1 5

22,5 48 46,75 48 35

11 1 2 1 5

0 -4 -1,25 -8 -7

35

35

30 35

9 8

35 28

6 9

5 -7

42

45,5

3,5

* Necessidade =Importncia futura do processo no setor * (10 - domnio atual do processo no setor)

281

90 80 70 Prioridade (I*(10-D)) 60 50 40 30 20 10 0

Cruzamentos e seleo

bancos de caracteres

via cultura de tecidos

Coleta/introduo

de germoplasma

cultura de tecidos

Seleo

Transgenia

Hibridao somtica

Genmica estrutural

Genmica funcional

Estabelecimento de

P r io r id a d e - S e t o r P b l ic o

P r io r id a d e - S e to r P r iv a d o

d e de competncias em p o r t n c ia f u melhoramento u a l) Figura 9.5. Necessidade P & D ( N e c e s s i d a d e = improcessos det u r a * d o m n io a tgentico nos dois setores (2 ro d a d a ) de P&D.

F ig u r a : N e c e s s id a d e d e c o m p e t n c ia s e m p r o c e s s o s d e m e lh o r a m e n t o g e n t ic o n o s d o is s e t o r e s

Concluses Gerais
Em geral, existem mais processos na faixa de maior necessidade de desenvolvimento de competncias no setor pblico que no setor privado. Nesta faixa, os dois setores compartilham cinco processos. Na faixa de necessidades mais altas, o setor pblico apresenta maior necessidade que o setor privado em relao aos processos de transgenia e caracterizao de germoplasma. O setor privado apresenta maior nmero de processos na faixa mais baixa de necessidade de desenvolvimento de competncias do que o setor pblico. Ambos os setores compartilham idntica e baixa necessidade para cinco processos. Para o setor privado, observa-se necessidade baixa e inferior do setor pblico para clonagem e identificao de caracteres de valor econmico.

nanometodologias

de germoplasma

de germoplasma

novos gentipos

de caracteres

Protemica

Di-haplides via

Caracterizao

Conservao

Identificao

Avaliao de

Clonagem

Uso de

282

9.1.4. Suporte operacional disponvel para processos de melhoramento gentico

A execuo dos processos de melhoramento gentico (tanto convencional quanto derivados da biotecnologia) depende da existncia de laboratrios, de equipamentos e de infra-estrutura adequados. Estes elementos podem ser conceituados como o suporte tcnico e operacional de um setor de P&D para realizar melhoramento gentico. Para cada um dos processos de melhoramento gentico listado na Figura 9.1, os participantes do painel Delphi estimaram o nvel de suporte tcnico e operacional, nos setores pblico e privado de P&D, atualmente e em cada cenrio descrito para 2010. No caso do setor privado, consideraram-se tambm as disponibilidades de suporte tcnico e operacional existentes fora do pas. Utilizou-se uma escala de 1 a 10 para que os painelistas fizessem suas avaliaes, onde 1 representava Suporte quase nulo e 10, Suporte total. A disponibilidade de suporte para pesquisa, utilizando os diversos processos de melhoramento gentico, foi realizada considerando-se o momento atual e trs cenrios futuros, para o ano de 2010, tanto para o setor pblico como para o setor privado de P&D. As Figuras 9.6 e 9.7 resumem as avaliaes do painel.
Suporte operacional a processos de melhoramento gentico, atual e em trs cenrios, no setor Pblico (2 rodada)
10 9 8 7 Medianas 6 5 4 3 2 1

Cruzamentos e seleo

Estabelecimento de bancos de caracteres

Hibridao somtica via cultura de tecidos

Coleta/introduo de germoplasma

Conservao de germoplasma

Di-haplides via cultura de tecidos

Seleo

Transgenia

Genmica estrutural

Genmica funcional

Atual Pblico

1 Pblico

2 Pblico

3 Pblico

Figura 9.6. Suporte operacional para pesquisa em processos de melhoramento gentico no setor pblico de P&D, atual e em 2010.

Uso de nanometodologias

Caracterizao de germoplasma

Avaliao de novos gentipos

Identificao de caracteres

Protemica

Clonagem

283

Suporte operacional a processos de melhoramento gentico, atual e em trs cenrios, no setor Privado (2 rodada)
10 9 8 7 Medianas 6 5 4 3 2 1

Cruzamentos e seleo

Coleta/introduo de germoplasma

Conservao de germoplasma

Estabelecimento de bancos de caracteres

Hibridao somtica via cultura de tecidos

Seleo

Di-haplides via cultura de tecidos

Transgenia

Genmica estrutural

Genmica funcional

Atual Privado

1 Privado

2 Privado

3 Privado

Figura 9.7. Suporte operacional para pesquisa em processos de melhoramento gentico no setor privado de P&D, atual e em 2010.

Uma primeira constatao, a partir da comparao entre as Figuras 9.6 e 9.7, a percepo dos painelistas sobre um maior aparelhamento atual do setor privado de P&D para a pesquisa em melhoramento gentico, em relao ao setor pblico. De fato, a mdia das medianas das avaliaes de disponibilidade de suporte operacional para o setor privado foi de 5,93, enquanto para o setor pblico esta mdia foi de 4,96. Esta percepo j havia sido manifestada anteriormente em entrevistas realizadas com outros especialistas no participantes do presente painel, quando estes apontavam o setor privado de P&D em melhoramento gentico como melhor aparelhado em laboratrios e equipamentos de pesquisa que o setor pblico (Lima et al., 2002). Confirmando este fato, somente em relao ao processo de conservao de germoplasma, apontado um melhor aparelhamento por parte do setor pblico. As condies so consideradas equivalentes em trs outros processos (coleta/introduo de germoplasma, seleo e avaliao de novos gentipos), e o setor privado considerado melhor estruturado para a pesquisa em todos os demais processos trabalhados. Certamente, a existncia de estrutura de coleta e conservao de germoplasma na Embrapa, desenvolvida ao longo dos 30 anos de vida da empresa, o fator diferencial para embasar esta percepo. Despertam ateno, os baixos valores assinalados disponibilidade atual de suporte tcnico-operacional, tanto em termos da mdia geral de cada setor, como em relao a alguns processos especficos de melhoramento. No setor pblico, o grau mdio de satisfao das necessidades de suporte seria em torno de 50%, enquanto no setor privado, este valor chegaria a cerca de 60%. Processos de melhoramento mais inovadores, tais como o uso de nanometodologias, da transgenia, da genmica estrutural e funcional, da protemica e dos bancos de caracteres, tiveram a disponibilidade de

Uso de nanometodologias

Caracterizao de germoplasma

Avaliao de novos gentipos

Protemica

Identificao de caracteres

Clonagem

284

suporte para a pesquisa avaliada em grau deficiente. Esta avaliao foi mais severa para o setor pblico, porm os valores obtidos no so muito diferentes para a pesquisa privada. Mesmo processos de melhoramento mais tradicionais, como cruzamento e seleo, que so praticados desde os primrdios da pesquisa em melhoramento gentico, tiveram a disponibilidade de suporte avaliada em nvel regular a bom. Como decorrncia deste fato, a infra-estrutura de apoio tcnico para a pesquisa de ponta em melhoramento gentico atualmente disponvel no Pas se constituiria em um gargalo importante ao seu desenvolvimento, uma vez que esta pesquisa muito dependente de equipamentos e instalaes especficas para cada processo utilizado. Esta questo ser examinada com mais detalhes nos itens seguintes, inclusive complementando-a com a viso de como este apoio poder evoluir nos prximos 10 anos. Para efeito de maior detalhamento, as vises de futuro sero trabalhadas em cenrios alternativos do ambiente das instituies de P&D e separadas por setor pblico e privado.

9.1.4.1. Suporte operacional futuro para o setor pblico de P&D

A anlise da disponibilidade futura de suporte tcnico-operacional, para os processos de melhoramento gentico, foi realizada considerando-se cenrios alternativos de futuro do entorno das organizaes de P&D, uma vez que esta estrutura dependente de como o entorno econmico, social e governamental ir evoluir. Os cenrios, e as respectivas avaliaes, foram localizados no ano de 2010, ou seja, oito anos adiante do momento em que ocorreram. A Tabela 9.4 mostra como o painel avaliou a evoluo do suporte tcnico-operacional em cada processo. O consenso entre os painelistas, indicado na Tabela, apresenta mdia de 66%, considerando todas as avaliaes realizadas. H aparentemente maior consenso para avaliaes referentes a processos mais tradicionais (como por exemplo coleta e introduo de germoplasma, ou cruzamentos e seleo) do que para processos biotecnolgicos modernos (caso da genmica funcional e da transgenia, por exemplo). Os resultados mostram que o painel considera existir um alto grau de dependncia entre o desenvolvimento de infra-estrutura de pesquisa no tema e o avano do desenvolvimento econmico e social do pas. Em todos os processos pesquisados, a viso predominante de acentuada melhora de suporte tcnico-operativo, quando os cenrios do entorno evoluem. Ilustrando este fato, pode-se apontar as diferenas de avaliao no nvel de suporte de alguns processos, de mais de 100%, entre o momento atual e 2010, no cenrio mais positivo. Os nmeros apresentados na tabela confirmam a importncia que atribuda pelo painel aos cenrios, quando se trata do aparelhamento da pesquisa pblica. No cenrio pessimista, as avaliaes sobre a disponibilidade de suporte tcnico e operacional chegam a variar em at menos 25% em relao situao atual. Quando o cenrio futuro otimista, esta variao at 150% superior avaliao feita para o suporte nos dias atuais.

285

Tabela 9.4. Evoluo do suporte tcnico-operativo para processos de melhoramento gentico no setor pblico de P&D. Medianas Processo Situao atual
Acesso (coleta/introduo) de germoplasma vegetal Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal Identificao de caracteres de valor econmico Estabelecimento de acervos caracterizados para anlise funcional (bancos de caracteres) Seleo (a partir de bancos de germoplasma) Cruzamentos e seleo Identificao e avaliao de novos gentipos Genmica estrutural para identificao de novos genes e processos biolgicos Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos Transgenia Obteno de di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem via cultura de tecidos 6* 7* 5* 5* 4

Variao percentual (%) Cenrio otimista

8* 8* 8* 8* 7*

Cenrio pessimista
5 7* 5,5* 5* 4*

Atual x cenrio pessimista

-17 0 10 0 0

Atual x cenrio otimista

33 14 60 60 75

6* 7* 7* 4* 3,5 3* 4 6 5 5

5 6* 6* 6,5* 3 3* 3 5,5* 4 4,7* 2*

7* 9* 8* 8 7* 6* 7 7 7 7 5

-17 -15 -15 62 -14 0 -25 -8 -20 -10 0

17 28 14 100 100 100 75 16 40 40 150

Uso de nanometodologias 2* * Avaliao com distncia entre quartis 2.5.

Num cenrio tendencial, onde o entorno das organizaes de P&D em 2010 apresentaria caractersticas sociais e econmicas semelhantes as vigentes na poca da pesquisa (2002), a Figura 9.6 mostra que a avaliao do painel de que haveria melhoria do suporte tcnico e operacional para a maioria dos processos analisados. Os processos tradicionais, tais como a conservao de germoplasma, a seleo, o cruzamento e seleo entre outros, estariam atingindo um nvel regular (com medianas de 5 a 7), enquanto os processos mais inovadores (por exemplo genmica, transgenia, nanometodologias) teriam nveis de suporte variando de deficiente a regular (com medianas de 3 a 7).

286

importante fazer uma reflexo sobre esta viso de futuro. As expectativas atuais de avanos tecnolgicos que sustentem a melhoria de eficincia e de competitividade dos sistemas produtivos agrcolas esto baseadas em promessas de quebras de paradigma, relacionados com a evoluo da biologia molecular. Esta evoluo se traduz por novos conceitos e processos, que incorporam os conhecimentos produzidos pela pesquisa bsica, transformando-os em novas ferramentas, capazes de gerar produtos tecnolgicos diferenciados. A biologia molecular, das quais a genmica e a protemica so ramos extremamente promissores para a agricultura e a medicina, e a nanocincia so exemplos de reas de avano de fronteira do conhecimento, e que, na viso de Busch (2001), esto transformando o prprio conceito de cincia, alm de serem reconhecidas como as reas mais promissoras para basear a gerao futura de novas tecnologias e produtos tecnolgicos. Embora a viso do painel sobre o futuro da disponibilidade de suporte tcnicooperacional para o melhoramento gentico seja otimista, com cenrios de melhoria para a prtica de todos os processos de melhoramento gentico, a viso comparativamente muito mais otimista para os processos tradicionais de melhoramento, cujas medianas alcanam nveis de regular a bom. Os processos mais relacionados com a fronteira do conhecimento, como a biologia molecular e a nanocincia, somente alcanam uma avaliao de nvel regular, ocorrendo cenrio onde este suporte estaria em nvel deficiente. Confirmada esta viso, a infra-estrutura de apoio a pesquisa estaria limitando o desenvolvimento cientfico e tecnolgico do setor pblico em 2010, quando possivelmente nossos concorrentes internacionais j estariam dominando estas novas ferramentas cientficas. Tal fato poderia ter reflexos na competitividade das nossas principais cadeias produtivas, aquelas que hoje geram os ingressos de divisas, essenciais para a sade econmica do pas. Assim, urge modificar este quadro, comeando paulatinamente a investir em infra-estruturas de suporte para estas reas de fronteira no setor pblico de P&D, de forma a modificar para melhor os cenrios antevistos pelo painel. A questo dos investimentos em suporte tcnico operacional ser tratada nos prximos itens.

9.1.4.2. Suporte operacional futuro para o setor privado de P&D

O suporte tcnico-operacional tambm foi avaliado em relao aos diversos processos de melhoramento gentico no mbito das instituies privadas de P&D. Como no caso anterior analisado, os resultados mostram que o painel tambm considera existir um alto grau de dependncia entre o desenvolvimento de infra-estrutura de pesquisa no tema e o avano do desenvolvimento econmico e social do pas. Em todos os processos pesquisados, a viso predominante de acentuada melhora de suporte tcnico-operativo, quando os cenrios do entorno evoluem. A Tabela 9.5 mostra como o painel avaliou a evoluo do suporte tcnico-operacional em cada processo. O consenso entre painelistas, em relao s avaliaes dessa Tabela, tem mdia de 55%. maior nas avaliaes sobre situao atual e sobre o cenrio otimista. As diferenas entre consenso nos dois setores de P&D ocorrem de modo mais acentuado para avaliaes referentes aos cenrios pessimista e tendencial (para os quais avaliaes

287

sobre o suporte tcnico-operacional, no setor privado, apresentam menos consenso do que as mesmas avaliaes para o setor pblico). Os nmeros na Tabela 9.5 confirmam a importncia que atribuda pelo painel ao fator cenrio do entorno, quando se trata do aparelhamento da pesquisa privada. No cenrio pessimista, as avaliaes sobre a disponibilidade de suporte tcnico e operacional chegam a variar de at menos 27% em relao situao atual. Quando o cenrio futuro para o entorno otimista, esta variao at 75% superior a avaliao feita para o suporte nos dias atuais. Os nmeros so menos contundentes que no caso da P&D pblica, possivelmente pelo fato de a P&D privada j dispor no presente de melhor infra-estrutura para fazer melhoramento gentico, que a organizao pblica de pesquisa. De fato, o painel s aponta uma vantagem em disponibilidade de infra-estrutura de suporte para o setor pblico no processo de conservao de germoplasma, em que a Embrapa desenvolveu uma rede muito atuante, capitaneada pela Embrapa-CENARGEN. As reas de fronteira do conhecimento so as que apresentam menores escores de avaliao, tanto atualmente, como no futuro. Protemica e nanometodologias teriam infra-estruturas deficientes (medianas 4,5 e 4 respectivamente). Todavia, estas mesmas medianas alcanariam nveis regular a bom em 2010, em uma situao de cenrio otimista. Esta avaliao difere da que foi realizada para o setor pblico de P&D, no qual, mesmo em um cenrio otimista, a evoluo do suporte seria menos intensa. Um particular desse setor o impacto que um cenrio econmico e social desfavorvel pode ter sobre o suporte para a pesquisa. Neste caso, haveria, segundo o painel, uma perda de suporte em relao situao atual, para a maioria dos processos de melhoramento, mesmo os mais tradicionais, como cruzamentos e seleo. Tal fato no ocorre com a mesma intensidade no setor pblico, o que poderia indicar a percepo de que, em momentos de crise, o Estado o suporte para que a pesquisa seja mantida.

Concluses Gerais
Em geral, as avaliaes indicam que o setor privado tem mais disponibilidade de suporte tcnico-operacional que o setor pblico, na situao atual e nos diversos cenrios apresentados. As avaliaes so dependentes dos cenrios, observando-se menor disponibilidade de suporte no cenrio mais pessimista e maior, no cenrio otimista. Tanto para o setor pblico como para o setor privado de P&D, as avaliaes sobre suporte so mais favorveis quando se referem a processos mais tradicionais do que aqueles derivados da biotecnologia moderna. No futuro, o setor pblico apresentar maior crescimento em disponibilidade de suporte para processos mais convencionais do melhoramento gentico do que para processos mais modernos; o oposto se verifica para o setor privado de P&D, na viso dos painelistas.

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Tabela 9.5. Evoluo do suporte tcnico-operacional para processos de melhoramento gentico no setor privado de P&D. Medianas Processo Situao Cenrio pessimista atual
Acesso (coleta/introduo) de germoplasma vegetal Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal Identificao de caracteres de valor econmico Estabelecimento de acervos caracterizados para anlise funcional (bancos de caracteres) Seleo (a partir de bancos de germoplasma) Cruzamentos e seleo Identificao e avaliao de novos gentipos Genmica estrutural para identificao de novos genes e processos biolgicos Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos Transgenia Obteno de di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem via cultura de tecidos Uso de nanometodologias 6* 6 6* 6,5* 6* 5 5,5 6 6* 5*

Cenrio otimista
7 7,5 8 8* 8*

Variao percentual (%) Atual x Atual x cenrio cenrio pessimista otimista

-17 -8 0 -8 -17 17 25 33 23 33

6 8* 7* 6 5,5 4,5* 7 5* 5,5* 6* 4

5 7* 7* 5 4,5 4* 6 5* 4* 6 4

7* 9* 9* 8* 8* 7* 9* 7,5 7 8* 7*

-17 -12 0 -17 -18 -11 -14 0 -27 0 0

17 12 28 33 45 56 28 50 27 33 75

* Avaliao com distncia entre quartis 2.5.

9.1.4.3. Necessidade de investimento em suporte operacional

O investimento futuro em suporte operacional para os diversos processos de melhoramento gentico deve estar balizado pela importncia futura do processo e pela disponibilidade atual. A questo da importncia e da disponibilidade foi examinada nos itens anteriores. Esta seo examinar a questo da necessidade atual e futura de investimentos neste tpico.

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Para equacionar esta anlise, foi construdo um indicador de necessidade de investimento em suporte tcnico operacional, representado por NI, expresso pela frmula seguinte:
NI = ISF * (10 DSA), onde NI= necessidade de investimento em suporte tcnico operacional, ISF = Importncia do processo no futuro (2010); DSA = suporte atual ao processo.

O parmetro 10 o valor mximo da escala de avaliao, correspondente ao mximo de disponibilidade de suporte. Portanto, o coeficiente (10 - Suporte atual) mede a deficincia de suporte tcnico operacional para a pesquisa nos diversos processos, que precisar ser suprida por investimentos especficos. A Figura 9.8 apresenta o valor de NI em cada processo de melhoramento gentico, nos setores pblico e privado de P&D.

Necessidade de investimento em suporte operacional a processos de MG, nos dois setores (2 rodada)
90 80 70 Necessidade (I*(10-S) 60 50 40 30 20 10 0

Cruzamentos e seleo

Coleta/introduo de germoplasma

Estabelecimento de bancos de caracteres

Hibridao somtica via cultura de tecidos

Conservao de germoplasma

Di-haplides via cultura de tecidos

Seleo

Transgenia

Genmica estrutural

Genmica funcional

Necessidade de investimento - Setor Pblico

Necessidade de investimento - Setor Privado

Figura 9.8. Necessidade de investimento em suporte operacional a processos de MG, nos dois setores de P&D.

Uso de nanometodologias

Caracterizao de germoplasma

Avaliao de novos gentipos

Identificao de caracteres

Protemica

Clonagem

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De uma maneira geral, h uma equivalncia relativa de valores de NI nos setores pblico e privado, no que tange s maiores necessidades de investimento para processos. Tanto em um setor quanto em outro, as maiores necessidades de investimento em suporte so para os processos protemica, genmica estrutural e funcional, estabelecimento de bancos de caracteres e uso de nanometodologias. Os processos menos demandantes de investimentos seriam os de cruzamento e seleo, de avaliao de novos gentipos, de conservao de germoplasma e de coleta e conservao de germoplasma. Uma primeira evidncia a ser derivada dessa avaliao do painel a de que o investimento deveria ser mais intenso em infra-estruturas de suporte para os processos mais modernos, embora algum investimento devesse ser direcionado para suportar os processos tradicionais de melhoramento. Uma segunda evidncia a da maior necessidade de investimentos em infra-estrutura de suporte no setor pblico de P&D, em comparao ao setor privado. Somente em relao a quatro processos de melhoramento (conservao de germoplasma, di-haplides via cultura de tecidos, hibridao somtica, avaliao de novos gentipos) o setor privado de P&D necessitaria investimentos iguais ou superiores aos demandados pelo setor pblico. Em todos os demais processos avaliados, os investimentos deveriam ser mais intensos no setor pblico. H casos em que o NI apurado para o processo no setor pblico quase 100% superior ao valor apurado para o mesmo processo no setor privado, como no caso do estabelecimento de bancos de caracteres. Embora o critrio adotado para definir as prioridades de investimento pelo NI seja relativo escala de valores apurados na computao quantitativa do indicador, esta forma de indicao de prioridades de investimentos pode oferecer boas pistas para orientar uma estratgia de estruturao dos ambientes pblicos e privados de P&D em melhoramento gentico. Como se observa na Tabela 9.6, as necessidades de investimento no setor pblico de P&D variam de alta necessidade (8 processos) para mdia necessidade (8 processos), enquanto no setor privado as necessidades de investimento so principalmente de mdia necessidade (13 processos), com apenas 2 processos sendo avaliados como de alta necessidade de investimento e um processo com avaliao de baixa necessidade. Esta avaliao do painel confirma a percepo dos melhoristas do setor pblico, sobre o melhor aparelhamento da iniciativa privada, quando comparado com o setor pblico de P&D, em termos de laboratrios, de equipamentos e de outras facilidades para apoiar a realizao das pesquisas em melhoramento (Lima et al., 2002). Esta percepo foi externada em diversos depoimentos colhidos em fase anterior ao Painel Delphi e est quantificada nos resultados anteriormente apresentados. Os resultados indicam que o setor pblico necessitar investir mais pesadamente em infra-estrutura para apoiar os processos mais inovadores, tais como: Uso de nanometodologias; Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos; Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos; Transgenia; Genmica estrutural para identificao de novos genes e processos biolgicos.

291

Os processos mais tradicionais, tais como cruzamento e seleo, acesso e conservao de germoplasma, necessitariam investimentos mdios. Tal avaliao certamente indica a preocupao futura dos painelistas com a manuteno e, ou, complementao das estruturas de suporte tcnico operacional a estes processos, que continuariam a ter importncia como ferramenta para o melhoramento gentico no setor. No setor privado de P&D, somente dois novos processos de melhoramento, a protemica e a nanometodologia demandariam um nvel alto de investimento, estando os demais processos em situao de manuteno e, ou, complementao de estrutura de suporte. Tal fato indica que o setor privado possivelmente j assumiu a liderana na preparao de sua infra-estrutura para as mudanas de paradigmas que esto atualmente em curso na rea de biologia molecular. Finalmente, os painelistas apresentaram comentrios sobre suas avaliaes individuais, em relao disponibilidade de suporte tcnico-operacional, quando estas avaliaes discrepavam das realizadas pelo grupo de painelistas. As justificativas para estas avaliaes discrepantes so apresentadas no Quadro 9.3. Tais justificativas indicam que se deve atentar, ao considerar os resultados anteriormente apresentados sobre suporte tcnico, para os seguintes aspectos: 1) a disponibilidade de suporte tcnico-operacional varia com o setor de P&D, a espcie e o processo considerados; assim, por exemplo, os painelistas indicam que quando uma tecnologia (leia-se processo) ainda no bem desenvolvida ou bem dominada, ou quando um processo bem conhecido e utilizado em relao a uma espcie (mas no em relao a outras), as necessidades de suporte iro variar; 2) o desenvolvimento constante de novas tecnologias vai trazer, inevitavelmente, a necessidade de maior suporte tcnico-operacional, mesmo em reas onde atualmente este parece estar bem; 3) existem relaes entre os processos, de maneira que um processo pode ser beneficiado pelo desenvolvimento em outro processo; estas relaes podem afetar as necessidades de suporte tcnico-operacional; 4) as discrepncias de avaliao, especialmente em relao ao setor privado, podem ser resultado de uma polarizao nesse setor (tambm dependente do processo considerado): empresas privadas estrangeiras podem eleger como prioridade o suporte a atividades que tm sido tradicionalmente consideradas como mais afeitas ao setor pblico (como a conservao de germoplasma); por outro lado, empresas privadas nacionais, com maiores dificuldades para obteno de recursos, podem terceirizar certos processos (como o de cruzamentos e seleo), dispensando assim a necessidade de suporte tcnico-operacional, em algumas reas de pesquisa.

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Tabela 9.6. Necessidade de investimento em suporte tcnico-operativo para processos de melhoramento gentico nos setores pblico e privado de P&D. Prioridades de investimento Processo
Acesso (coleta/introduo) de germoplasma vegetal Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal Identificao de caracteres de valor econmico Estabelecimento de acervos caracterizados para anlise funcional (bancos de caracteres) Seleo (a partir de bancos de germoplasma) Cruzamentos e seleo Identificao e avaliao de novos gentipos Genmica estrutural para identificao de novos genes e processos biolgicos Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos Transgenia Obteno de di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem via cultura de tecidos Uso de nanometodologias

Setor Pblico
M M A A A M M M A A A A M M M A

Setor privado
M M M M M M B M M M A M M M M A

Legenda: A = Alta necessidade de investimento em suporte tcnico operacional NI > 40; M = Necessidade mdia de investimento em suporte tcnico operacional 20 > NI < 40; B = Baixa necessidade de investimento em suporte tcnico operacional NI < 20

Concluses Gerais
Os setores pblico e privado compartilham maior necessidade de investimento nos mesmos processos: protemica, genmica estrutural e funcional, estabelecimento de bancos de caracteres e uso de nanometodologias. De igual modo, os dois setores apresentam menores necessidades de investimento nos processos de cruzamento e seleo, de avaliao de novos gentipos, de conservao de germoplasma e de coleta e conservao de germoplasma. O setor privado apresenta maior nmero de processos na faixa mais baixa de necessidade de desenvolvimento de competncias do que o setor pblico. Ambos os setores compartilham idntica e baixa necessidade para cinco processos.

293

Quadro 9.3. Justificativas para avaliaes de suporte tcnico-operacional para alguns processos de melhoramento gentico, atualmente e no futuro (2010).
Processo
Setor pblico, cenrio 1 (pessimista) conservao de germoplasma vegetal caracterizao de germoplasma vegetal identificao de caracteres de valor econmico, estabelecimento de bancos de caracteres Setor pblico, cenrio 2 estabelecimento de bancos de caracteres Setor privado, cenrio atual, 1 e 2: conservao de germoplasma vegetal

Justificativa
Mantido o atual cenrio, ser muito difcil a conservao e caracterizao do germoplasma vegetal e muito pior na identificao de caracteres. Todos novos bancos de germoplasma, das espcies principais, ainda no esto bem caracterizados para uso nos programas. As etapas seguintes requerem mais dinheiro, mais tempo e mais gente.

O suporte tcnico operacional para a conservao de germoplasma vegetal de grande prioridade nas empresas privadas, tanto no Brasil como no exterior; digna de visitao a estrutura em cmaras frias e ...... e segurana do processo de conservao de germoplasma. Setor pblico, cenrio 1 (pessimista) ... no cenrio 1 [pessimista], achamos que as dificuldades de algumas empresas privadas ... no Seleo e cruzamento permitiro que as mesmas invistam nesta rea de Seleo e Cruzamento, preferindo a aquisio, introduo ou troca de material j melhorado. Obteno de di-haplides via cultura de tecidos A obteno de di-haplides, via cultura de tecidos, j uma prtica rotineira para as culturas de trigo e cevada, na Embrapa-Trigo... Seu uso em outras culturas, depende de adequao e adaptao da metodologia. A obteno de di-haplides j uma rotina em programas de melhoramento de arroz no Brasil. Setor pblico, cenrio 3: A conservao do germoplasma do arroz no pas bem desenvolvida. A seleo a partir de bancos de conservao de germoplasma vegetal germoplasma ter suporte melhor e crescer com a melhoria de cenrio. Uma core collection, marcadores moleculares, etc, daro suporte para uma utilizao mais eficiente. COMENTRIOS GERAIS Em algumas reas, como clonagem e di-haplides para espcies onde essas tcnicas j esto consolidadas, acredito que o agravamento do cenrio futuro no dever trazer conseqncias to graves, visto que o suporte tcnico j existente continuar a ser efetivo. Onde as tecnologias tm ainda muito para melhorar, isso certamente no ocorrer, pois a constante adaptao s novas tcnicas se far necessria. Considero que exista infra-estrutura sendo subutilizados ou que alguns desses temas no tm sido o foco principal das linhas de pesquisa, quando se pensa em perspectivas para incremento de apoio tcnicooperacional (infra-estrutura e mo-de-obra qualificada) para estes temas. No caso do setor privado, onde as discrepncias nos valores foram maiores, o meu pensamento no se restringe a algumas empresas multinacionais do setor de sementes, mas sim a todo o universo de empresas (inclusive com a entrada no processo produtivo de novas empresas). Nessa situao o suporte tcnico operacional, [no setor privado] no muito grande.

294

A anlise anterior tratou dos processos de melhoramento gentico e sua relevncia como base para novos negcios em P&D. A prxima seo examina, principalmente, o potencial de produtos originados por estes processos, incluindo as funes que tais produtos desempenham, na atividade agrcola, como base para esses novos negcios.

9.2 Produtos do melhoramento gentico

Os produtos tradicionais do melhoramento gentico vegetal tm sido as variedades comerciais. Novos produtos so aqueles diferentes dessa pauta tradicional e resultantes do avano do conhecimento cientfico. Tais produtos podem ser classificados, em termos de sua insero no processo de desenvolvimento de cultivares, em produtos tecnolgicos e produtos pr-tecnolgicos. Produtos pr-tecnolgicos so produtos intermedirios do processo de desenvolvimento de cultivares. Produtos tecnolgicos se constituem nos produtos finais deste processo. Os produtos do melhoramento gentico tambm podem ser classificados de acordo com sua natureza e funo (por exemplo, aumento de produtividade, um atributo geral; ou qualidade de madeira e fibras, um atributo mais especfico). Nesta seo, os produtos do melhoramento gentico sero analisados de acordo com essas duas dimenses: sua insero no processo, e sua funo na atividade agrcola.

9.2.1. Produtos e sua insero no processo de desenvolvimento de cultivares

Os produtos do processo de melhoramento gentico foram classificados em tecnolgicos (produtos finais, como variedades comerciais, hbridos, clones) e prtecnolgicos (produtos intermedirios do processo, tais como populaes, cruzamentos, linhagens, bancos de caracteres, genes e bancos de informao genmica). As alteraes no contexto do SNPCS, os novos papis que sero certamente assumidos pelos diferentes setores de P&D, a competio entre os setores e o acesso a recursos, em cada um deles, podem determinar mudanas no portflio de produtos da P&D pblica e privada, que tm, ambas, focalizado essencialmente a produo de variedades comerciais e hbridos. Sucintamente, os diferentes produtos podem passar a ser interesse, como base para novos negcios, para os diferentes setores. Foi solicitado aos painelistas realizar uma avaliao sobre o potencial de cada um dos produtos de melhoramento gentico, discriminados na Tabela 9.7 a seguir, como base de novos negcios para os setores de P&D, pblico e privado, no futuro (2010). As avaliaes foram realizadas, utilizando uma escala de 1 a 10 pontos (em que o ponto 1 representava potencial muito reduzido, e o ponto 10 representava enorme potencial).(Ver, alternativamente, a Figura 9.9). Novamente, verifica-se que o consenso maior para o setor pblico, 78% das avaliaes de produtos mostram consenso, do que no setor privado, 44% de consenso.

295

Comparando o consenso sobre o potencial futuro dos produtos, nos dois setores, verificam-se as seguintes situaes, para os diferentes produtos: a) sem consenso em nenhum setor: cruzamentos; b) consenso apenas no setor pblico: variedades comerciais, populaes, linhagens e bancos de caracteres; c) consenso apenas no setor privado: genes; d) com consenso, nos dois setores: hbridos, clones e bancos de informao genmica. Tabela 9.7. Potencial de produtos do melhoramento gentico (tecnolgicos e prtecnolgicos) como fonte futura de novos negcios.
PRODUTO

Potencial do produto como base para novos negcios para o setor de P&D pblico (2010)

Potencial do produto como base para novos negcios para o setor de P&D privado (2010)

PRODUTOS TECNOLGICOS:

Variedades comerciais 8* Hbridos 8* Clones (incluindo variedades apomticas ou de propagao vegetativa) 8*

PRODUTOS PR-TECNOLGICOS: Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos de caracteres Genes Bancos de informao genmica

8,5 10*

8*

8* 7 8* 8* 8 8*

6 7 8 7 9* 8*

* Avaliao com distncia entre quartis 2.5.

O primeiro comentrio a fazer, aps o exame da Figura 9.9 a alta importncia atribuda pelo painel a praticamente todos os produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico, tanto para o setor pblico, quanto para o setor privado de P&D. As medianas de avaliao de importncia se distribuem entre 6 e 10, estando o valor mdio prximo de 8, o que na escala adotada classifica-se como entre importante e muito importante.

296

Potencial do produto como base para novos negcios para os setores pblico e privado de P&D (2 rodada)
10 9 8 7 Medianas 6 5 4 3 2 1 Variedades comerciais Hbridos Clones Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos caracteres Genes Banco de Informao genmica

Potencial do produto para novos negcios - setor pblico (2010)

Potencial do produto para novos negcios - setor privado (2010)

Figura 9.9. Potencial de produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico, como fonte de novos negcios em 2010, para os setores pblico e privado de P&D.

Observa-se que a avaliao de importncia dos produtos para a P&D pblica quase igual, com apenas um dos produtos, cruzamentos, apresentando um valor menor. Tal avaliao indicaria que a viso futura do Painel a de que tanto produtos tradicionalmente explorados, at o presente por estas organizaes (variedades comerciais e hbridos), como produtos pr-tecnolgicos (genes, bancos de caracteres e informao genmica), teriam o mesmo potencial para se transformarem em fontes de negcios, e, conseqentemente, potenciais geradores de recursos financeiros para financiar as pesquisas. Tal percepo, entretanto, distinta quando se trata da pesquisa privada. H diferenas marcantes nas avaliaes do potencial de produtos, com os hbridos, as variedades comerciais e os genes despontando como os produtos de maior potencial, enquanto as populaes, os cruzamentos e os bancos de caracteres so avaliados como os menos atrativos, sob o ponto de vista de novos negcios. Certamente, a lgica que rege estes dois ambientes de pesquisa foi considerada como pano de fundo para embasar as avaliaes dos painelistas. O setor privado, orientado por questes de mercado e de lucratividade, busca alternativas de produtos que possam satisfazer estas condies. O setor pblico adiciona ao foco no mercado outras preocupaes, como o avano do conhecimento e as questes relacionadas ao desenvolvimento social, que nem sempre so plenamente satisfeitas pelo foco nico no mercado. A aplicao de mltiplos critrios nessa valorao certamente torna a avaliao de futuro mais complexa para o setor pblico, o que possivelmente explica uma avaliao de potencial de produtos mais difusa do que a realizada para o setor privado.

297

Os hbridos e variedades representam os produtos core das organizaes privadas que realizam P&D em melhoramento gentico. Os resultados dos seus projetos de P&D so traduzidos por novos materiais genticos, que so incorporados em sementes e outros materiais propagativos, ofertados ao mercado como material de plantio. O hbrido tem a preferncia das grandes corporaes do mercado de sementes e das organizaes privadas de P&D, pela sua caracterstica de ser naturalmente protegido, ou seja, dispensar a proteo legal da lei de proteo propriedade intelectual, uma vez que, no seu desenvolvimento tecnolgico possvel manter em segredo os diversos componentes utilizados no processo de melhoramento. Ao mesmo tempo, o produtor no pode utilizar a colheita de material hbrido como semente para plantio da prxima lavoura, o que cria uma relao comercial mais interessante para as empresas. Uma outra caracterstica importante para o setor privado que hbridos e variedades so produtos mais prximos do consumidor, conseqentemente, com maiores possibilidades sob o ponto de vista da gerao de lucros. Tais caractersticas certamente explicam a avaliao do painel, ao indicar estes produtos como os de maior potencial futuro para o setor privado de P&D. Como conseqncia, pode-se antever que haver competio entre os setores pblico e privado de pesquisa, em relao ao mercado destes produtos, uma vez que eles tambm foram indicados como de grande importncia futura para a pesquisa pblica. Esta constatao levanta a questo estratgica sobre quais seriam os portflios de produtos mais adequados para cada setor de P&D. A informao da Figura 9.9 pode ser resumida da seguinte forma: Para o setor pblico, com exceo do produto cruzamentos (mediana 7), todos os demais produtos apresentam alto potencial (mediana 8) como base para novos negcios; No setor privado, possuem maior potencial: hbridos (mediana 10), genes (mediana 9), variedades comerciais (mediana 8,5), clones (mediana 8), linhagens (8) e bancos de informao genmica (8); os produtos cruzamentos, bancos de caracteres (mediana 7), e populaes (mediana 6), so os que apresentam menor potencial como base para novos negcios, para este setor, em 2010.

O resumo acima mostra que o painel considera quase todos os produtos como fontes de novos negcios para o setor pblico, e seis deles como potenciais fontes para o setor privado (adotando-se a mediana 8 como o ponto inferior de um conjunto de produtos com alto potencial). Alguns produtos pr-tecnolgicos, como cruzamentos, bancos de caracteres e populaes foram apontados como de pouca possibilidade de negcios no setor privado, porque o agricultor compraria sementes, isto , como a ligao desse setor com o agricultor, seu foco estaria em produtos finais, e no em produtos intermedirios. Por isso, nenhuma empresa privada investiria no mercado de produtos pr-tecnolgicos. No caso do setor pblico, as populaes de algumas espcies poderiam ser importantes, pelo carter social das mesmas. Tais opinies minoritrias diferem levemente da tendncia geral do painel, em atribuir importncia para estes produtos. Como os hbridos e as variedades j despontam no presente como os principais produtos do melhoramento gentico para os dois setores de P&D, e se manteriam dessa forma no futuro, as oportunidades para novos negcios seriam, realmente, os genes e os bancos de informao genmica, ambos produtos pr-tecnolgicos e baseados na evoluo da biologia molecular. Neste caso, como estes produtos seriam igualmente importantes para os dois setores de P&D, de se esperar alguma competio por este

298

novo mercado. A competio ser vencida pela estrutura que melhor se preparar, para apropriar-se dos avanos cientficos desse novo paradigma. Dois produtos foram considerados como de maiores possibilidades para o setor pblico: os bancos de caracteres (onde o setor pblico apresenta atualmente maior vantagem, em funo do controle maior sobre os bancos de germoplasma) e as populaes, produto aparentemente de valor mais baixo como fonte potencial de novos negcios para a iniciativa privada. Na definio de estratgia para cada setor, deve ser considerado o grau de competio que cada um est preparado para enfrentar (e que seria vantajoso para o desenvolvimento do agronegcio brasileiro). provvel que o setor privado mantenha seu foco nos produtos tradicionais (variedades e cultivares de espcies mais comerciais) e tenha interesse em abrir alguma nova frente de produtos, para diversificar seus portflios de negcios. O setor pblico certamente tambm continuar a explorar os produtos tradicionais, principalmente aqueles menos atrativos para a iniciativa privada, como fruteiras, hortalias e outros cultivos regionais ou de importncia social. No entanto necessitar criar novos portflios de produtos, para compensar os espaos de negcios que sero ocupados pela P&D privada. Recorde-se que uma das principais limitaes da pesquisa pblica o seu financiamento e que a identificao de novas fontes de recursos complementares um dos fatores mais prementes, para a sustentabilidade do setor. A formulao de estratgia para a explorao de novos negcios depende do potencial dos produtos, analisada nesta seo, mas depende tambm da forma como evoluir o domnio dos processos tcnico-cientficos para a obteno destes produtos nas estruturas de P&D. Esta questo ser examinada na prxima seo.

Concluses Gerais
Todos os produtos tecnolgicos (variedades comerciais, hbridos e clones) apresentam alto potencial, para os dois setores de P&D; os hbridos se destacam, entre estes produtos, como os de maior potencial para o setor privado do que para o setor pblico. Entre os produtos pr-tecnolgicos, o setor pblico pode considerar todos ( exceo de cruzamentos), como base para novos negcios. Para o setor privado, apenas genes, linhagens e bancos de informao genmica apresentam maior potencial. Entre os produtos pr-tecnolgicos, bancos de caracteres apresentam maior potencial para o setor pblico; enquanto genes teriam maiores probabilidades como base de novos negcios, no setor privado.

299

9.2.2. Domnio de processos necessrios para obteno de produtos do melhoramento gentico

Para os mesmos produtos (pr-tecnolgicos e tecnolgicos) cujo potencial futuro foi analisado na seo anterior (Figura 9.9), estimou-se o grau de domnio, atual e futuro (2010), nos setores pblico e privado de P&D, dos processos necessrios para a obteno de cada um deles. Para os efeitos dessa avaliao, definiu-se que um processo considerado dominado quando existe total conhecimento de todas as suas etapas, permitindo que o mesmo seja executado com mxima eficincia. Essa avaliao foi realizada com base em uma escala de 10 pontos (1=domnio quase nulo; 10=domnio total). Para facilitar a anlise a seguir, essa escala foi dividida em faixas, como segue: total domnio, medianas de 9 a 10; alto domnio, medianas de 7 a 8,99; domnio regular, medianas de 5 a 6,99; pequeno domnio, medianas de 3 a 4,99; domnio quase nulo, medianas de 1 a 2,99. Os resultados dessa avaliao esto apresentados nas Figuras 9.10 e na Tabela 9.8.
Tabela 9.8: Domnio (medianas) de produtos do melhoramento gentico (produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos)
PRODUTO

Domnio atual Pblico Privado

Domnio futuro Pblico Privado

PRODUTOS TECNOLGICOS:

Variedades comerciais Hbridos Clones (incluindo variedades apomticas ou de propagao vegetativa)

9* 8*

9 9*

9* 9*

9* 9*

8*

8*

9*

9*

Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos de caracteres Genes Bancos de informao genmica

8* 8* 8,5 6 5* 4

7,5* 8,5* 8* 7* 6 5

9* 9* 9* 8* 7,5* 7*

8,5* 9* 9* 8,5* 9* 8*

* Avaliao com distncia entre quartis 2.5.

300

10

Medianas

1
Variedades comerciais Hbridos Clones Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos caracteres Genes Banco de Informao genmica

Novos Produtos Domnio Atual Pblico Domnio Futuro Pblico

Figura 9.10. Domnio atual e futuro de processos necessrios para a obteno de produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico, como fonte de novos negcios em 2010, para o setor pblico de P&D.

Em relao ao consenso entre painelistas, os resultados apresentados na Tabela 9.8 indicam que ele elevado, para os dois setores. interessante observar que o consenso menor, em geral, nas avaliaes de domnio atual do que nas de domnio futuro (este obteve 100% de consenso, para os dois setores de P&D). No setor pblico, as divergncias se referem aos produtos: linhagens, bancos de caracteres e bancos de informao genmica. No setor privado, embora se apresente uma mediana elevada, para o produto variedades comerciais, este produto no apresenta consenso, em relao ao domnio atual dos processos necessrios para sua obteno, o mesmo ocorrendo para os bancos de caracteres, os genes e os bancos de informao genmica. O setor pblico, segundo a avaliao do painel, j possui atualmente domnio dos processos para a produo dos principais produtos da P&D, notadamente os produtos tradicionais como as variedades comerciais e os hbridos, entre outros. Este domnio menor no que tange a produtos dependentes de processos baseados em biologia molecular, como banco de caracteres, genes e bancos de informao genmica, cujo domnio atual dos processos de obteno avaliado como sendo muito inferior (menos de a metade), em relao avaliao feita para os produtos tradicionais. Como conseqncia desta avaliao, a viso de futuro que este domnio teria um ligeiro acrscimo (de 8 para 9) para muitos produtos tradicionais e um forte acrscimo

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para os produtos pr-tecnolgicos, como os bancos de informao genmica e genes, no mbito da P&D pblica. O domnio de processo mais baixo, antevisto pelo painel, se situaria nos nveis regular a bom, apresentando um forte acrscimo de desempenho, segundo a percepo dos especialistas. A mesma avaliao realizada para a pesquisa privada revela resultados muito parecidos com os obtidos para a pesquisa pblica, com valores de avaliao de domnio atual e de domnio futuro um pouco mais altos, para algumas das variveis. Este resultado est expresso na Figura 9.11.
10

Medianas

1
Variedades comerciais Hbridos Clones Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos caracteres Genes Banco de Informao genmica

Novos Produtos Domnio Atual Privado Domnio Futuro Privado

Figura 9.11. Domnio atual e futuro de processos necessrios para a obteno de produtos tecnolgicos e pr-tecnolgicos do melhoramento gentico como fonte de novos negcios em 2010, para o setor privado de P&D.

De forma semelhante avaliao para o setor pblico, os processos de menor domnio atual e futuro so aqueles relacionados com a biologia molecular, como os bancos de informao genmica, os genes e os bancos de caracteres. Embora as medianas de avaliao denotem uma pequena vantagem de domnio relativo do setor pblico, a diferena muito pequena para ser considerada significativa. Tambm nesse caso, o painel considerou que haver grandes avanos do setor privado de P&D, para prepararse para os novos negcios que a pesquisa em biologia molecular poder trazer. Essa evoluo seria de 60%, no domnio dos processos para gerar bancos de informao genmica.

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Concluses Gerais
Todos os produtos tecnolgicos (variedades comerciais, hbridos e clones) apresentam alto domnio para os dois setores de P&D; entre estes produtos, os hbridos se destacam apresentando maior domnio pelo setor privado do que para o setor pblico. Entre os produtos pr-tecnolgicos, o setor pblico possui elevado domnio dos processos necessrios obteno de populaes, de cruzamentos e de linhagens; o setor privado apresenta elevado domnio destes dois ltimos produtos. No futuro, todos os processos necessrios obteno de produtos do melhoramento gentico tecnolgicos e pr-tecnolgicos estaro dominados, nos dois setores, na viso dos painelistas.

Confirmada esta viso, o melhoramento gentico no Brasil poder se manter entre os mais avanados do mundo, balanceando o domnio dos mtodos tradicionais com aqueles fundamentados na fronteira do conhecimento. Olhar isoladamente o potencial ou o domnio de produtos do melhoramento gentico, no entanto, torna difcil a formulao de estratgias tecnolgicas para os setores de P&D. Por essa razo, a prxima seo analisa essas dimenses de forma integrada. 9.2.3 Necessidades de desenvolvimento de competncias para novos produtos do melhoramento gentico. Da mesma forma como foi feito em relao aos processos do melhoramento gentico (ver seo 9.1.3), foi desenvolvido um ndice especfico para avaliar a necessidade de desenvolvimento de competncias para novos produtos, o NP (ndice de Desenvolvimento de Competncias para Novos Produtos). A necessidade de competncia para novos produtos pode ser representada por uma equao, como segue:
NP = Pf * (10 Dap), onde NP=necessidade de competncias para novos produtos Pf = potencial futuro do produto, Dap = domnio atual de processos necessrios ao desenvolvimento do produto.

A Figura 9.12 apresenta os resultados desse exerccio.

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90 80 70 Necessidade (I*(10-D)) 60 50 40 30 20 10 0
Variedades comerciais Hbridos Clones Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos caracteres Genes Banco de Informao genmica

Novos Produtos

Necessidade de investimento em desenvolvimento de competncias - Pblico Necessidade de investimento em desenvolvimento de competncias - Privado

Figura 9.12. Necessidade de desenvolvimento de competncias para novos produtos geradores de novos negcios, nos setores pblico e privado de P&D no Brasil.

O clculo do indicador levou em considerao a importncia do produto e o domnio dos processos para obt-lo e foi realizado utilizando-se a frmula anteriormente apresentada. Coerentemente com as anlises de importncia e domnio de processos, que apresentaram resultados semelhantes, o exerccio mostra a necessidade de investimentos em competncias muito semelhantes para os dois setores de P&D, com o setor privado apresentando, em geral, menor necessidade do que o setor pblico. Conseqentemente, os produtos genes, banco de informao genmica e bancos de caracteres so os de maior demanda futura em desenvolvimento de competncias. No setor pblico de P&D, enquanto as necessidades de desenvolvimento de competncia nesses produtos so estimadas por um NP variando de 30 a 45, nos demais produtos este indicador varia de 8 a 15, ou seja, uma diferena relativa de cerca de 5,5 vezes entre o produto de menor e maior NP. No setor privado, embora as necessidades de desenvolvimento de competncias sejam comparativamente inferiores ao setor pblico, os NP mais baixos oscilam de 8 a 15 para os produtos tradicionais e de 20 a 40, para os produtos relacionados biologia molecular. Essa constatao sugere que ser necessrio um grau de desenvolvimento de competncias quase de manuteno do atual estoque disponvel, em relao aos produtos tradicionalmente explorados pelo melhoramento gentico nos dois setores de P&D, tais como variedades, hbridos, cruzamentos, populaes, e cerca de cinco vezes mais investimentos em capacitao, e outras formas de desenvolvimento de

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competncias, para os produtos mais inovadores, como genes, banco de caracteres e bancos de informao genmica. importante lembrar que foi apontado por alguns especialistas que o domnio em reas de fronteira do conhecimento, como o caso do banco de caracteres e do banco de informao genmica, no setor pblico atualmente baixo. Por esta opinio, estaramos no incio do conhecimento do genoma.

Concluses Gerais
Tanto no setor pblico como no privado, deve-se investir no desenvolvimento de competncias relativas a: a) Bancos de caracteres; b) Genes; c) Bancos de informao genmica. Ambos os setores devem tambm manter as competncias disponveis nos demais processos necessrios obteno dos demais produtos de seu portflio.

Foi ainda lembrado por alguns especialistas que as empresas privadas de P&D no Brasil, sobretudo as transnacionais, j apresentam domnio quase completo para obteno de novos genes e manipulao de bancos de informao genmica, aproveitando suas estruturas externas de P&D. Estas empresas estariam fazendo investimentos considerveis nestes segmentos, devido a perspectiva de obteno de patentes rentveis. Os produtos do melhoramento gentico, como j mencionado, podem tambm ser diferenciados pela funo que exercem, na atividade agrcola. O painel Delphi tambm fez avaliaes a respeito dessas diferentes funes. Os resultados so analisados na prxima seo. 9.2.4 Produtos do melhoramento gentico e suas funes Novos produtos comerciais tm surgido como resultado direto da pesquisa em biotecnologia. Estes produtos podero representar uma importante fonte de negcios, no futuro. Tais produtos podem ser analisados segundo a funo (por exemplo, aumento de produtividade) que realizam. Produtos com novas funes, gerados por processos biotecnolgicos, como os estudados nesta seo, so os chamados bio-materiais (Oliver, 2000) e prometem causar grande impacto futuro em reas as mais diversas: agricultura, sade, reproduo humana. Os painelistas avaliaram o potencial de vrios desses produtos, descritos pela sua funo, como base de novos negcios para a P&D agrcola, no futuro, nos setores pblico e privado. Esses produtos foram adaptados de Machado (2001) e Oliver (2000), e esto descritos, sucintamente, no Quadro 9.4.

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Quadro 9.4. Produtos diferenciados por funo, analisados no Painel Delphi .

PRODUTOS Produtividade Fontes de energia Controle de ervas, pragas e doenas Integrao de caractersticas Tolerncia e adaptabilidade Alimentos mais nutritivos Alimentos: facilidade de processamento rvores com crescimento acelerado Qualidade:madeira e de fibras Processos industriais:solues agronmicas Alimentos: alergenicidade Integrao qumicas/genticas Menor perecibilidade Maturao uniforme Impacto ambiental: alimentao animal Amidos, protenas e leos Anticorpos e polmeros Substncias teraputicas / antioxidantes FUNO Atributo geral: aumento de eficincia produtiva de diferentes espcies Uso de plantas como fonte de energia renovvel Resistncia competio ou a patgenos Produtos contendo mais de uma caracterstica (maior produtividade e resistncia a um inseto, por exemplo) Capacidade de adaptao a variveis ambientais desfavorveis Agregao ou incremento de elementos nutricionais a matrias primas de produtos alimentares Agregao de atributos (s plantas) que permitam facilidade de processamento Agregao de atributo de crescimento acelerado a espcies florestais Agregao de atributos de qualidade a madeiras e fibras de valor econmico
Substituio de processos industriais por solues agronmicas (por exemplo, modificao na fibra e na cor do algodo)

Alimentos com menor grau de alergenicidade. Resistncia (gentica) a solues agrcolas qumicas. Agregao de atributos que garantam maior vida-de-prateleira. Controle de tempo de maturao, para diferentes espcies Agregao de atributos que reduzam impacto ambiental produzido por alimentao animal. Aumento ou agregao de atributos que permitam a produo de componentes importantes da alimentao humana Agregao de atributos que permitam a produo de anticorpos e polmeros por plantas Aumento ou agregao de atributos que permitam a produo desses elementos por espcies vegetais.

Fonte: adaptado de Machado (2001) e Oliver (2000).

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Essa avaliao era realizada com base em uma escala de 10 pontos (1=potencial muito reduzido; 10=enorme potencial). Os resultados desta avaliao esto apresentados na Tabela 9.9 e na Figura 9.13. Observa-se um maior nmero de consensos nas avaliaes do potencial desses produtos, no setor privado, em comparao com o setor pblico. Neste ltimo s alcanaram consenso as avaliaes relativas a produtos com as seguintes funes: produtividade, alimentos mais nutritivos, facilidade de processamento em alimentos, solues agronmicas para processos industriais, integrao qumica-gentica, menor perecibilidade de alimentos. No setor privado, mais fcil relatar que ficaram fora do critrio de consenso os seguintes produtos: controle de ervas, pragas e doenas; amidos, protenas e leos; substncias teraputicas e antioxidantes; segurana quanto a alergenicidade em alimentos; anticorpos e polmeros. Tanto no setor pblico como no privado, todos os dezoito produtos analisados obtiveram avaliaes que indicam um potencial elevado ou muito elevado, como base de novos negcios para a P&D agrcola. A menor avaliao correspondeu a uma mediana igual a 7, notando-se uma concentrao de todas as avaliaes no extremo superior da escala utilizada. Quanto ao potencial desses produtos, em cada setor, observa-se a seguinte situao, no setor pblico: a) Produtos com potencial muito elevado (medianas =9): produtividade e novas fontes de energia, baratas e no-poluentes; b) Produtos com potencial elevado: Medianas entre 7,1 e 8: Controle de ervas, pragas e doenas; integrao de caractersticas; tolerncia e adaptabilidade; alimentos mais nutritivos; facilidade de processamento; rvores com crescimento acelerado; qualidade de madeiras e fibras; solues agronmicas para processos industriais; segurana quanto alergenicidade. Medianas iguais a 7: produtos com a funo de integrao qumica-gentica; menor perecibilidade de alimentos; maturao uniforme; impacto ambiental: alimentao animal; amidos, protenas e leos; anticorpos e polmeros; substncias teraputicas e antioxidantes.

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Tabela 9.9. Potencial de produtos do melhoramento gentico, diferenciados por funo, como base para novos negcios nos setores pblico e privado de P&D.
PRODUTOS DIFERENCIADOS POR FUNO POTENCIAL DO PRODUTO COMO BASE DE NOVOS NEGCIOS SETOR PBLICO
Mediana Classificao 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4

SETOR PRIVADO
Mediana 9* 7* 9 9* 8* 9* 8* 9* 9* 8* 8 8* 9* 8* 7* 9 8 9 Classificao 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1

Diferena de potencial, entre setores

Produtividade Fontes de energia Controle de ervas, pragas e doenas Integrao de caractersticas Tolerncia e adaptabilidade Alimentos mais nutritivos Alimentos: facilidade de processamento rvores c/ cresc. Acelerado Qualidade: madeira e de fibras Processos industriais: solues agronmicas Alimentos: alergenicidade Integrao qumicas/genticas Menor perecibilidade Maturao uniforme Impacto ambiental: alimentao animal Amidos, protenas e leos Anticorpos e polmeros Subst. teraputicas / antioxidantes

9* 9 8 8 8 8* 8* 8 8 8* 7,5 7* 7* 7 7 7* 7 7

0 2 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -0,5 -1 -2 -1 0 -2 -1 -2

* Avaliao com distncia entre quartis 2.5.

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10 9 8 7 M e d ia n a s 6 5 4 3 2 1
C o n tro le d e e rv a s , p ra g a s e d o e n a s P ro c e s s o s in d u s tria is : s o lu e s a g ro n m ic a s A lim e n to s m a is n u tritiv o s A lim e n to s : fa c ilid a d e d e p ro c e s s a m e n to S u b s t. te ra p u tic a s / a n tio x id a n te s F o n te s d e e n e rg ia A lim e n to s : a le rg e n ic id a d e In te g ra o q u m ic a s /g e n tic a s M enor p e re c ib ilid a d e rv o re s c / c re s c . A c e le ra d o T o le r n c ia e a d a p ta b ilid a d e P ro d u tiv id a d e Q u a lid a d e : m a d e ira e d e fib ra s Im p a c to a m b ie n ta l: a lim e n ta o a n im a l A m id o s , p ro te n a s e le o s In te g ra o d e c a ra c te rs tic a s A n tic o rp o s e p o lm e ro s M a tu ra o u n ifo rm e

Potencial do produto como base para novos negcios em 2010 - setor Pblico Potencial do produto como base para novos negcios em 2010 - setor Privado

Figura 9.13. Potencial de produtos oriundos da biotecnologia, diferenciados por funo, como base para novos negcios, nos dois setores de P&D, em 2010.

O setor privado, conforme se pode observar na descrio que se segue, apresenta maior nmero de produtos, com funes diferenciadas e potencial muito elevado. Neste setor, os produtos e suas diferentes funes foram avaliados do seguinte modo: a) Produtos com potencial muito elevado (medianas =9) - aqueles produtos com as seguintes funes: produtividade; controle de ervas, pragas e doenas; integrao de caractersticas; alimentos mais nutritivos; rvores com crescimento acelerado; qualidade de madeiras e fibras; menor perecibilidade; amidos, protenas e leos; substncias teraputicas e antioxidantes. b) Produtos com potencial elevado: Medianas entre 7,1 e 8: produtos com a funo de tolerncia e adaptabilidade; facilidade de processamento de alimentos; solues agronmicas para processos industriais; segurana quanto alergenicidade; integrao qumica-gentica; maturao uniforme; anticorpos e polmeros.

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Medianas iguais a 7: novas fontes de energia, baratas e no-poluentes; impacto ambiental (alimentao animal).

A comparao de avaliaes do potencial desses produtos, entre setores, indica que existem produtos que apresentam potencial igual, tanto para a P&D pblica como para a P&D privada. So eles: produtividade (mediana =9); tolerncia e adaptabilidade (8); alimentos (facilidade de processamento) (8); solues agronmicas para processos industriais (8) e impacto ambiental (alimentao animal) (7). Apresenta potencial superior como base para novos negcios na P&D pblica, o produto referente a novas fontes de energia, baratas e no poluentes (9). Os seguintes produtos apresentam potencial superior para o setor privado, em comparao com o setor pblico: menor perecibilidade (9), amidos, protenas e leos e substncias teraputicas e antioxidantes (9); controle de ervas, pragas e doenas (9); integrao de caractersticas (9); alimentos mais nutritivos (9); rvores com crescimento acelerado (9); qualidade de madeiras e fibras (9); integrao qumicagentica (8); maturao uniforme (8); anticorpos e polmeros (8); segurana quanto alergenicidade de alimentos. Os painelistas tambm indicaram razes para discordncias individuais na avaliao do potencial de produtos da biotecnologia, em comparao com as percepes do grupo de painelistas como um todo. As justificativas para estas discordncias, e os produtos a que se referem, so apresentadas no Quadro 9.5. Esses comentrios permitem que se atente para os seguintes aspectos, para compreender as avaliaes sobre o potencial de produtos oriundos da biotecnologia, como base para novos negcios de P&D, no futuro: a) Para alguns produtos, tais como aqueles relativos funo de controle de ervas, de pragas e de doenas, as motivaes dos setores pblico e privado de P&D poderiam se concentrar em um ou dois desses controles, conforme o setor. Por exemplo, conforme um dos painelistas, o setor pblico estaria mais preocupado com controle de pragas e de doenas, e o setor privado, com o controle de ervas daninhas. Este foi um dos produtos de potencial elevado para os dois setores, mas para o qual no se obteve consenso. possvel que isso se deva ao fato de que a formulao da questo no permita a separao dos diferentes interesses dos dois setores; b) A substituio de processos industriais por solues agronmicas ter um maior ou menor potencial a depender da comparao dos custos destas solues com o custo da alternativa de aperfeioamento do prprio processo industrial. A esse respeito, se poderia mencionar que tcnicas de melhoramento baseadas em biotecnologia poderiam tornar mais rpida e barata a soluo agronmica que a soluo industrial, com possveis efeitos benficos tambm sobre o meio ambiente, como o caso do algodo colorido; c) As relaes entre o setor de P&D pblica e o setor produtivo, no caso de certos produtos um painelista menciona especialmente os que se relacionam produo florestal, o que implicaria em substituio de solues industriais por

310

solues agronmicas poderiam representar uma limitao ao potencial desses produtos, como base de novos negcios de P&D, nesse setor. d) Os painelistas apontaram ainda crenas pessoais generalizadas, na competncia de um ou outro setor, para justificar avaliaes elevadas de potencial, por setor.

Concluses Gerais
Todos os produtos apresentados aos painelistas apresentaram potencial elevado ou muito elevado, para ambos os setores de P&D. Para o setor pblico, apresentam potencial mais elevado os produtos que permitam aumento de produtividade ou que se constituam em fontes de energia renovveis, baratas e no-poluentes. Para o setor privado, j existe um mais amplo espectro de produtos com potencial mais elevado: os que permitam maior produtividade, integrao de caractersticas, maior qualidade nutricional e menor perecibilidade; os que produzam amidos, protenas e leos ou substncias teraputicas e, ou, antioxidantes; e rvores com crescimento acelerado.

311

Quadro 9.5: Justificativas para o potencial atribudo a produtos da biotecnologia, por funo, como base de novos negcios, no futuro.
COMENTRIOS SOBRE PROCESSOS ESPECFICOS DE MELHORAMENTO GENTICO Processo rvores com crescimento acelerado Qualidade de madeiras e fibras Solues agronmicas para processos industriais Justificativa Projetos de P&D na rea florestal so de longo prazo. Pelo menos com base nos ltimos 50 anos as instituies pblicas no tm mostrado tendncia para todos os projetos da mesma forma, existe pouca prtica de integrao entre empresas pblicas e indstria. setor A indstria ter maior capacidade de integrar caractersticas teis que o setor pblico.

Integrao de caractersticas, pblico Alimentos de qualidade: segurana quanto alergenicidade, setor pblico Alimentos de qualidade: segurana quanto alergenicidade, setor privado Substituio de processos industriais por solues agronmicas (por exemplo, modificao na fibra e na cor do algodo), setor privado. Proteo vegetal: Controle de ervas ... a estratgia comercial para controle de ervas daninhas daninhas, pragas e doenas, setor pblico. bem diferente para pragas e doenas. Novos produtos, oriundos da biotecnologia, que tenham caractersticas de resistncia e/ou imunidade a pragas e doenas de grande interesse do setor pblico e no tanto do privado. Enquanto que produtos ligados ao controle de erva daninha so de interesse do setor privado e no do pblico. Vejam que as empresas qumicas do mundo compraram as empresas de sementes. Substituio de processos industriais por Para muitas questes a soluo ajustando o processo na solues agronmicas, setor pblico e indstria mais rpida, barata e duradoura do que uma privado ao via melhoramento gentico. Produo florestal: melhor qualidade de madeira e de fibras, setor privado; COMENTRIOS GERAIS Sou mais entusiasta a respeito do setor pblico que a maioria. Isso porque acredito que para sobreviver, o setor pblico ter que ser bem mais agressivo e tender a seguir o mesmo caminho do mercado em algumas reas de desenvolvimento tecnolgico.

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Captulo 10
Capacidade, desempenho e espaos de atuao dos sistemas de P&D pblico e privado
Este captulo discute as respostas do Painel Delphi s questes relativas, respectivamente, proteo e ao registro de cultivares de algumas espcies/grupos de importncia econmica para o agronegcio brasileiro, tais como soja, milho, arroz, feijo, trigo, algodo, batata, tomate, cebola, citros, melo, uva e forrageiras. Discute tambm a questo, mais abrangente, da importncia estratgica que tero no futuro, as diferentes espcies, para os setores pblico e privado de P&D. A ateno a dados relativos proteo e ao registro de cultivares melhoradas se justifica por serem esses dados indicadores da capacidade e do desempenho das organizaes pblicas e privadas atuantes na produo de germoplasma melhorado, bem como dos espaos de atuao dessas organizaes, ou seja, das espcies em que se concentram os seus esforos de melhoramento. Complementarmente, o Painel Delphi procurou identificar como se alterariam estes espaos, no futuro, questionando os painelistas sobre a importncia estratgica de cada espcie para os setores pblico e privado de P&D. Importncia estratgica, no contexto da pesquisa, era definida como o potencial de retorno (econmico e, ou, social) do investimento em melhoramento gentico, atribudo espcie, para cada setor de pesquisa & desenvolvimento, no ano 2010. A primeira parte deste Captulo trata da questo de mudanas na participao de proteo e registro de cultivares, nos dois setores de P&D, no futuro (em trs cenrios). A importncia estratgica das diferentes espcies, em 2010, na viso dos painelistas, apresentada na segunda parte do Captulo. 10.1 Proteo e Registro de Cultivares As Tabelas 10.1 (Proteo de cultivares) e 10.2 (Registro de cultivares), mostradas a seguir, so baseadas nas mesmas tabelas utilizadas na consulta aos painelistas. Na segunda e terceira coluna encontram-se indicados os valores percentuais de participao dos dois setores, de janeiro de 1998 at setembro de 2001; aos painelistas foi solicitado que indicassem, nas trs ltimas colunas, o provvel percentual de participao futura (ano 2010) do setor pblico, sob as condies oferecidas pelos trs diferentes cenrios. Os resultados obtidos no Painel alcanaram um alto nvel de consenso, sobretudo quanto ao registro de cultivares, onde apenas uma das 39 avaliaes possveis no foi consensual. 10.1.1 Proteo de Cultivares A participao percentual futura do setor pblico na proteo de cultivares foi percebida como indicado na Tabela 10.1.

313 O percentual geral de consenso obtido pelo Painel para os itens desta questo foi de 82 %. importante observar que, com relao s espcies passveis de proteo poca de realizao da pesquisa (para as quais h indicao da participao atual), houve significativo consenso do Painel, sendo o nico caso de dissenso concernente ao segmento milho. Quanto ao percentual de participao futura dos segmentos cebola, e uva (espcies no passveis de proteo poca de realizao da pesquisa), apenas na perspectiva do Cenrio 1 no foi obtido consenso. Com relao aos segmentos forrageiras e citros, que tambm no eram passveis de proteo na ocasio do levantamento, no foi alcanado consenso entre os painelistas nas perspectivas oferecidas pelos cenrios 1 e 2. Para o segmento melo, que tambm no era passvel de proteo, obteve-se consenso apenas no cenrio 2(tendencial). Embora a percepo geral expressa pelo Painel seja de retrao na participao futura do setor pblico na Proteo de Cultivares, esta participao se mantm praticamente constante para os segmentos de feijo e trigo, em qualquer cenrio, e tambm no caso do segmento soja, em que se verifica queda mais acentuada na participao do setor pblico apenas no cenrio pessimista (cenrio 1). No segmento batata, verifica-se um pequeno aumento da estimativa de participao deste setor, nos cenrios tendencial (2) e otimista (3). Com a finalidade de tornar mais clara a percepo do Painel sobre a participao de cada setor de P&D, na proteo de cultivares, extraiu-se um percentual mdio para a situao atual e nos trs cenrios, de cada setor, independentemente do segmento de mercado. Esses dados so apresentados na Figura 10.1.
Tabela 10.1. Participao percentual do setor pblico na proteo de cultivares, segundo os trs cenrios futuros considerados.
Segmento de Mercado Soja Milho (hbrido) Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo Situao Atual (em %) Setor Setor Pblico Privado 39 61 89 11 75 25 62 38 38 62 9 91 40 60 Situao Futura para o Setor Pblico (em %) Cenrio 1 30* 70* 70* 60* 38* 9* 15* 30 35 17,5 25 40 30* Cenrio 2 39* 70* 70* 60* 39* 10* 20* 20* 40 20* 20* 45 40* Cenrio 3 37,5* 70 67,5* 60* 32,5* 10* 20* 30* 40* 30 30* 42,5* 32,5*

(1) Fonte: SNPC, Setembro de 2001 (2) A informao solicitada se refere apenas ao setor pblico. A soma da participao percentual dos dois setores, para cada segmento (espcie/grupo), deve totalizar 100%. (3) Espcies no passveis de proteo poca de realizao da pesquisa. * Avaliaes com distncia entre quartis 25

Observa-se pouca diferena atualmente, na participao dos dois setores. Nos diferentes cenrios, a participao do setor pblico tende a ser menor do que a observada atualmente e bem inferior do setor privado que melhora sensivelmente sua participao em qualquer caso. O cenrio mais favorvel para o setor pblico um cenrio otimista (cenrio 3), caso em que se reduz sua distncia, em relao

314 participao do setor privado, na proteo de cultivares (39%, em mdia, para o setor pblico, 61% para o setor privado). Os mesmos dados da Tabela 10.1 so apresentados na Figura 10.2. Nesta Figura se pode observar com maior clareza que enquanto o painel foi conservador e mais pessimista para as espcies passveis de proteo poca da pesquisa, para as quais o setor pblico apresentava mais elevada participao, tendncia oposta verificada para as espcies ainda no passveis de proteo (tomate, cebola, citros, melo, uva e forrageiras). Para estas espcies, o painel teve uma percepo de diferenciao, nos diversos cenrios apresentados e, em geral, uma avaliao de crescente participao do setor pblico, nos cenrios tendencial e otimista (2 e 3). No que se refere s chamadas espcies sociais (arroz, feijo, trigo), o Painel entende que os trabalhos de melhoramento continuaro a ser desenvolvidos pela pesquisa pblica. Foi tambm mencionado, no mbito do Painel, o fato de que o nmero de empresas privadas envolvidas em melhoramento de arroz seria muito pequeno. De fato, o volume de pedidos de Certificados de Proteo (CP) e de Certificados de Registro (CR) para arroz junto ao SNPC so, predominantemente, oriundos do setor pblico. No caso da proteo de cultivares, do total de sete organizaes obtentoras, trs provm do setor pblico, com 66% dos CPs. No caso do registro de cultivares, 13 das 19 organizaes obtentoras provm do setor pblico, detendo 87% dos CRs. No se pode, todavia, deixar de considerar o fato de que 34% dos CPs de arroz so hoje detidos por obtentores privados. Alm disto, segundo os dados de Vieira (2003), que compara o nmero de programas de melhoramento gentico de gros desenvolvidos pelos setores pblico e privado em 1992 e 2002, se no ano de 1992 o setor privado no apresentava nenhum programa de Melhoramento Gentico (MG) especfico para arroz, em 2002 o nmero de programas havia chegado a quatro. Considerando que o registro de cultivares reflete uma situao posterior indicada na proteo, a presena da iniciativa privada em 1/3 dos CPs de arroz merece alguma ateno.

% de participao em proteo de cultivares

100 80 60 40 20 0
Atual Cen. 1 Cen. 2 Cen. 3

Situao Pblico Privado

Figura 10.1. Resultados do Painel Delphi: participao percentual dos setores pblico e privado na Proteo de Cultivares, segundo os cenrios alternativos.

315

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

% de proteo

C eb ol a

ei ra s Fo rra g

Segmentos Atual Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Figura 10.2. Resultados do Painel Delphi: participao percentual atual e futura do setor pblico na proteo de cultivares junto ao SNPC, por segmento de produo, segundo os cenrios alternativos propostos no Painel.

No caso do milho, prev-se um decrscimo significativo na participao percentual do setor pblico nos Cenrios 1 e 2. Todavia, h que se observar que, embora 90% dos Certificados de Proteo atuais tenham sido requeridos pela Embrapa, o mercado de sementes melhoradas de milho dominado pelo setor privado, como bem reflete o percentual de CRs emitidos para a indstria (83%) (ver a seguir).

10.1.2 Registro de Cultivares Como j mencionado anteriormente, considera-se que a LNCR, pela sua vinculao fase de comercializao e pelo volume de dados que acumula, fornece dados relevantes, os quais podem ser traduzidos como indicadores de tendncia dos nveis de capacitao e desempenho em P&D das organizaes (ou grupos de organizaes) envolvidas. O percentual de consenso obtido pelo Painel para os diversos itens da questo relativa ao registro de cultivares foi de 97% (ver Tabela 10.2). O nico item onde no se verificou consenso refere-se cultura do algodo, na perspectiva do Cenrio 3.

Al go d o

Ba ta ta

Fe ij o

M el o

C itr os

Ar ro z

So ja

M ilh o

Tr ig o

To m at

U va

316
Tabela 10.2. Resultados do Painel Delphi: participao percentual do setor pblico no registro de cultivares, segundo os trs cenrios futuros considerados.

Segmento de Mercado Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

Situao Atual (em %) Setor Setor Pblico Privado 48 52 15 85 81 19 69 31 63 37 24 76 1 99 14 86 34 66 4 96 13 87 28 72 59 41

Situao Futura para o Setor Pblico (em %) Cenrio 1 40* 15* 73* 65* 60* 20* 1* 10* 30* 4,5* 10* 28* 50* Cenrio 2 40* 15* 75* 69* 60* 24* 5* 12* 30* 5* 12,5* 28* 50* Cenrio 3 40* 20* 70* 70* 50* 24,5* 5* 15* 32* 9* 14* 30*0 42,5

(1) Fonte: SNPC, Setembro de 2001 (2) A informao solicitada se refere apenas ao setor pblico. A soma da participao percentual dos dois setores, para cada segmento (espcie/grupo), deve totalizar 100% * Avaliaes com distncia entre quartis 25

De modo geral, mantm-se a tendncia de decrscimo de participao do setor pblico tambm para o registro de cultivares. No entanto, esta tendncia menos homognea do que a observada para a proteo de cultivares (Tabela 10.1). Com exceo da soja, para a qual o decrscimo o mesmo, nos trs cenrios, para os demais segmentos de mercado observa-se uma influncia clara dos diferentes cenrios, na alterao da participao do setor pblico. Algumas espcies apresentam decrscimo, em relao situao atual, nos trs cenrios: nesse caso esto os segmentos de soja, arroz, citros e algodo. Para a cebola, observa-se decrscimo de participao do setor pblico, em relao situao atual, nos cenrios 1 e 2; no cenrio otimista (3), a participao prevista para esse setor igual que se observa hoje. Existem ainda outros segmentos (feijo, batata e uva) para os quais a tendncia que a participao do setor pblico permanea similar a observada hoje, com decrscimo apenas no cenrio pessimista. Em alguns segmentos, observa-se a mesma participao atual, em alguns cenrios, acompanhada por crescimento da participao do setor pblico (em relao a presente situao), pelo menos no cenrio otimista. o caso do milho (crescimento no cenrio 3), do tomate (crescimento nos cenrios 2 e 3), do melo (crescimento no cenrio 3), e de forrageiras (crescimento no cenrio 3).

317 A tendncia (geral),de decrscimo no registro de cultivares, percebida pelos painelistas, apresentada na Figura 10.3, que apresenta o percentual mdio de participao de cada setor, nos trs cenrios, independentemente do segmento de mercado. Semelhantemente ao ocorrido no caso da proteo de cultivares, o Painel prev um decrscimo da participao percentual futura do Setor Pblico no nmero de certificados de registro, decrscimo este bastante acentuado no caso do Cenrio 2.

90

80

70

60 % de participao

50

40

30

20

10

0 Atual Cen. 1 Cen. 2 Registro de cultivares (atual e futuro) Pblico Privado Cen. 3

Figura 10.3. Resultados do Painel Delphi: participao percentual dos setores pblico e privado no Registro de Cultivares, atual e segundo os cenrios alternativos.

Os dados apresentados na Tabela 10.2 so mostrados em forma grfica na Figura 10.4. A possvel verificar que: a) para as chamadas espcies sociais (arroz e feijo), o setor pblico ainda detm participao significativa (superior a 60%), em qualquer cenrio; b) h um padro semelhante ao observado para a proteo de cultivares, no caso das espcies ainda no passveis de proteo (tomate, cebola, citros, melo e forrageiras). Este padro confirmado por correlaes maiores estimadas entre as avaliaes nos diferentes cenrios, para proteo e registro. Estas correlaes so significativas e, evidentemente, superiores s observadas quando se incluem todos os segmentos de mercado, ou quando se incluem apenas as espcies j protegidas.

318

100

Espcies sociais

90

80 70 60

50

40

30 20

10

Ar ro z

va

m at e

la

ta ta

ja

M i lh

Tr ig

ei ra

it r o

ij

eb o

So

Fe

Ba

M el

rra g

To

Atual

Cenrio 1

Cenrio 2

Cenrio 3

Figura 10.4. Participao percentual atual e futura do Setor Pblico no Registro de Cultivares, por segmento de produo, segundo os cenrios alternativos propostos no Painel.

10.1.3. Proteo e registro de cultivares: participao futura vs. participao atual Os dados gerais sobre proteo e registro de cultivares (situao atual e previses dos painelistas) foram utilizados para se calcular a variao percentual da estimativa, em cada cenrio, em relao situao atual de proteo e registro. Os percentuais de crescimento resultantes so apresentados na Figura 10.5. A Figura 10.5 deixa claros os distintos padres, nas estimativas sobre o futuro, para os casos de proteo e registro de cultivares, pelos dois setores. Tanto para a proteo como para o registro de cultivares, observa-se decrscimos em taxas decrescentes, para os cenrios 1, 2 e 3 respectivamente, no setor pblico. O inverso , portanto, previsto para o setor privado. Por outro lado, o padro de estimativas de decrscimos muito maiores para a proteo do que para o registro de cultivares. No caso de registro, a variao percentual (em relao situao atual) pequena, para qualquer cenrio. No entanto, esse padro de variao percentual da participao do setor pblico, em cada cenrio, em relao situao atual, no permanece o mesmo para todas as espcies, nos dois casos (proteo e registro). As Figuras 10.6a e 10.6.b mostram esta variao, para os diferentes segmentos de mercado, para proteo e registro, respectivamente.

Fo

lg o

319

30

20

10 Variao percentual

-10

-20

-30 Proteo Setor Pblico Proteo Registro Registro Setor Privado Setor Privado Setor Pblico Proteo e registro, por setor de P&D Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

Figura 10.5. Variao percentual, em relao situao atual de proteo e registro de cultivares, pelos setores pblico e privado de P&D, em trs cenrios. Em relao proteo de cultivares, a Figura 10.6a indica que a participao futura do setor pblico, em comparao com a atual, apresentar: decrscimo, nos trs cenrios, para soja, milho, arroz e feijo; decrscimo no cenrio 1 (pessimista), para todos os segmentos de mercado, exceo do trigo e da batata, em que a participao neste cenrio ser idntica observada atualmente; no cenrio 2, o maior decrscimo para milho; batata, na viso dos painelistas, apresentar crescimento da participao do setor pblico, nos cenrios 2 e 3; os maiores decrscimos, em relao situao atual, ocorrem para soja (cenrio 1), milho (nos trs cenrios), trigo (cenrio 3) e algodo (cenrios 1 e 3). Em todos estes casos, o decrscimo maior do que 15%.

Em relao ao registro de cultivares, a comparao entre a situao atual e a prevista pelos painelistas, em diferentes cenrios, apresentada na Figura 10.6b. Esta comparao indica que a participao do setor pblico, no registro de cultivares, nos distintos cenrios, em relao situao atual mostrar: decrscimo, nos vrios cenrios, para soja, arroz, trigo, citros e algodo;

320 decrscimo no cenrio 1 (pessimista) para a maioria das espcies; as excees so milho, tomate e forrageiras, para as quais se prev participao similar atual, e melo, com previso de crescimento mesmo neste cenrio; crescimento da participao para milho, cebola, uva e forrageiras (no cenrio 3), para tomate (nos cenrios 2 e 3), para melo (em qualquer cenrio); os decrscimos de participao so em geral pequenos (inferiores a 20%); as excees so referentes uva no cenrio 1 (23%) e cebola, neste mesmo cenrio (29%); crescimentos superiores a 100% so observados para melo (cenrio 3) e tomate (cenrios 2 e 3)..

A comparao do que previsto como participao futura, em relao situao atual de cada espcie (Figuras 10.6a e 10.6b) permite concluir que apenas no caso do arroz o mesmo padro observado, tanto para proteo como para registro de cultivares. Na prxima seo sero analisados os resultados referentes importncia estratgica de diferentes espcies vegetais, no futuro, na viso dos painelistas.

10. 2 Importncia estratgica de diferentes espcies vegetais, no futuro

O ltimo bloco do questionrio explorava a questo dos espaos de atuao dos setores pblico e privado de P&D, no Brasil, para melhoramento gentico vegetal e desenvolvimento de cultivares. Solicitou-se aos painelistas que avaliassem a importncia estratgica para a P&D, pblica ou privada, de espcies ou grupos de espcies, em 2010. Importncia estratgica de uma espcie foi definida como o potencial de retorno (econmico e, ou, social) do investimento em melhoramento gentico, atribudo a essa espcie, em cada setor de P&D. Como um indicador da importncia estratgica atual que os dois setores de P&D atribuem a diferentes espcies/grupos de espcies, estimou-se a mdia anual de registro de cultivares especficas, de 1999 a 2003, nos dois setores. Tambm se classificaram estas mdias por ordem decrescente. A Tabela 10.3 apresenta as mdias anuais e aponta a posio de cada espcie, na classificao por ordem decrescente, para os setores pblico e privado de P&D. Os dados desta Tabela indicam que a importncia estratgica atual de espcies/grupos de espcies : 1. Para o setor privado de P&D: a. Mais elevada para gros, olercolas, tomate, milho, tabaco, frutferas, melo, soja, uva, cebola e sorgo;

321 b. Moderada para feijo, forrageiras, trigo, batata, florestais, fibras, algodo; c. Baixa para caf, aveia, arroz, banana, cevada, mandioca, caju, abacaxi e manga, citros, centeio e laranja. 2. Para o setor pblico de P&D: a. Elevada para gros, soja, arroz, feijo, milho, olercolas, trigo, caf; b. Moderada para forrageiras, algodo, laranja, uva, batata; citros, frutferas, sorgo, fibras,

c. Baixa para espcies florestais, aveia, cebola, cevada, mandioca, manga, tomate, banana, melo, abacaxi, caju, centeio e tabaco. E o que os painelistas pensam, em relao ao futuro? Como vai se alterar a importncia estratgica das diferentes espcies? Conforme pode ser observado na Figura 10.7, abaixo, para o setor pblico de P&D, as avaliaes dos painelistas indicam que, no futuro, as espcies/grupos de espcies podem ser agrupadas em trs conjuntos, em funo da sua importncia estratgica: altamente estratgicas (medianas entre 7,5 e 8): arroz, caf, feijo, citros, soja, trigo, manga, caju, banana, uva, mandioca e cacau. importncia estratgica futura moderada (medianas 6 e 7): algodo, batata, forrageiras, milho, abacaxi, melo, seringueira, dend, espcies florestais, outras oleaginosas, outras fruteiras, outras olercolas, aveia, cebola e sorgo. baixa importncia estratgica futura para o setor pblico (medianas entre 3 e 5): cevada, ornamentais e tabaco.

A Figura 10.8 apresenta as medianas da importncia estratgica das espcies ou grupos de espcies para a P&D privada. Tambm para o setor privado, as espcies ou grupos de espcies podem ser agrupados, em relao a sua importncia estratgica futura, em trs conjuntos: altamente estratgicas (medianas entre 8 e 10): milho, soja, ornamentais, algodo, batata, tabaco, melo e espcies florestais; importncia estratgica moderada (medianas entre 6 e 7): arroz, cebola, cevada, forrageiras, sorgo, trigo, uva, outras olercolas, citros, cacau, manga, abacaxi, banana, seringueira e outras oleaginosas; baixa importncia estratgica (medianas entre 4 e 5,5): aveia, caf, feijo, caju, dend, outras fruteiras e mandioca.

322

15

10 Variao percentual, em proteo de cultivares

-5

Cenrio 1 Cenrio2 Cenrio 3

-10

-15

-20

-25 Soja Milho Arroz Feijo Segmentos Trigo Batata Algodo

Figura 10.6a. Variao percentual na participao do setor pblico, em proteo de diferentes espcies (passveis de proteo), em relao participao atual, em trs cenrios.
400

350

Variao percentual, registro de cultivares

300

250

200 Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3

150

100

50

-50
Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

Segmentos

Figura 10.6b. Variao percentual na participao do setor pblico, em registro de diferentes espcies, em relao participao atual, em trs cenrios.

323 Tabela 10.3. Importncia estratgica atual de diferentes espcies, conforme indicado pela mdia anual de registro de cultivares a elas relacionadas, de 1999 a 2003, nos dois setores de P&D. Espcie/grupo de espcies Caf Citrus Fibras Florestais Forrageiras Frutferas Gros Olercoras Tabaco Abacaxi Algodo Arroz Aveia Banana Batata Caj Cebola Centeio Cevada Feijo Laranja Mandioca Manga Melo Milho Soja Sorgo Tomate Trigo Uva Fonte: SNPC, 2003. Setor Privado Mdia anual Posio 3,33 19 0 3,83 17 4,33 16 10,33 13 33 6 146,5 1 121,33 2 46,83 5 0,17 25 3,83 18 2,17 20 3,33 19 0,83 21 4,67 15 0,33 24 16,33 10 0 0,67 22 11,67 12 0 0,5 23 0,17 26 31,5 7 84,17 4 31,33 8 15,17 11 92,67 3 5,17 14 17,67 9 Setor Pblico Mdia anual Posio 14,67 8 5,33 10 3,83 13 2,83 16 6 9 4,5 11 111,83 1 15,67 6 0 0,67 24 6 9 22 3 2,5 17 1 22 3 15 0,67 25 2,33 18 0,33 26 2 19 20,67 4 3,83 13 2 19 1,33 20 0,83 23 18 5 33,5 2 4,17 12 1,17 21 15,17 7 3,17 14

324
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Figura 10.7. Importncia estratgica futura das espcies/grupos de espcies para o (Colunas em vermelho: espcies com DIQ<=2.5). Setor Pblico.

10 9

A Figura 10.8 apresenta as medianas da importncia estratgica das espcies ou grupos de espcies para a P&D privada. Tambm para o setor privado de P&D, as espcies ou grupos de espcies podem ser agrupadas, em relao a sua importncia estratgica futura, em trs 7 conjuntos. As espcies/grupo de espcies altamente (medianas entre 8 e 10) estratgicas, no futuro, foram: milho, soja, ornamentais, algodo, batata, tabaco, melo e espcies florestais. 6 Com mediana variando entre 6 e 7, ficaram as seguintes espcies/grupos de espcies: arroz, cebola, cevada, forrageiras, sorgo, trigo, uva, outras olercolas, citros, cacau, manga, abacaxi, 5 banana, seringueira e outras oleaginosas. Com baixa importncia estratgica futura(medianas entre 4 e 5,5) esto: aveia, caf, feijo, caju, dend, outras fruteiras e mandioca.
8 4 3 2 1
Milho Algodo Melo Cebola Sorgo Outras Olercolas Manga Seringueira Caf Dend

Figura 10.8. Importncia estratgica futura das espcies/grupos de espcies para o (Obs.: colunas em vermelho: avaliaes com DIQ<=2,5). Setor Privado.

325 A comparao entre os dados da Tabela 10.4 e das Figuras 10.7 e 10.8 resumida no Quadro 10.1.
Quadro 10.1: Comparao entre os indicadores da importncia estratgica atual e futura de cada espcie/grupo de espcies, para dois setores de P&D. Avaliao de importncia estratgica Situao futura Situao futura, em comparao com atual Espcies/grupos, no setor privado Espcies/grupos, no setor pblico

Elevada Elevada Moderada Moderada Moderada

Igual atual Maior do que a atual

Milho, tabaco, melo, soja

Soja, arroz, feijo, caf, citros

Batata, espcies florestais Uva, mandioca, e algodo manga, banana, caj Milho, olercolas, forrageiras, algodo Frutferas, sorgo, batata Espcies florestais, aveia, cebola, melo, abacaxi Cevada, tabaco

Menor do que a atual Olercolas, uva, cebola, sorgo Igual atual Maior do que a atual Forrageiras, trigo, fibras Arroz, banana, cevada, abacaxi, manga, citros

Baixa Baixa

Menor do que a atual Frutferas, feijo Igual atual Caf, aveia, mandioca, caju.

A comparao dos indicadores de importncia estratgica atual e futura mostra que existe j uma diviso de trabalho (motivada por interesses e objetivos distintos) nos dois setores de P&D. Por exemplo, enquanto no setor privado se destacam atualmente aquelas espcies que permitem hibridao, o setor pblico focaliza mais espcies chamadas sociais (como arroz e feijo) e que tenham importncia comercial elevada (caso da soja). Algumas destas espcies se mantm com a mesma importncia, no futuro, enquanto outras aumentam ou perdem sua importncia, nos dois setores. A Tabela 10.4 apresenta as medianas da importncia estratgica futura das espcies/grupos de espcies estudadas, para os dois setores de P&D, bem como a classificao destas medianas, por setor. Como pode ser observado no quadro 10.1, a avaliao da importncia estratgica das espcies, ou grupos de espcies, para a P&D pblica, obteve 80% de consenso. As seguintes espcies/grupos de espcies no apresentaram consenso em relao a sua importncia estratgica futura para a P&D pblica: algodo, arroz, ornamentais, soja, sorgo e melo. Os painelistas no apresentaram justificativas que pudessem contribuir

326 para o entendimento do no consenso nas espcies/grupos de espcies citadas, nesse setor. Para a P&D privada, conforme as medianas apresentadas na Tabela 10.4 , a avaliao da importncia estratgica das espcies, ou grupos de espcies, alcanou 63% de consenso. As seguintes espcies/grupos de espcies no apresentaram consenso em relao a sua importncia estratgica futura: caf, cevada, feijo, citros, manga, abacaxi, banana, uva, seringueira, dend e outras fruteiras. As justificativas apresentadas pelos painelistas procuraram explicar o no consenso devido crena na necessidade de um maior investimento do setor privado nessas espcies e grupos de espcies (caf, manga, banana), pelo demorado retorno econmico propiciado por culturas perenes (caso da seringueira e dend), e pelo alto risco representado por determinado grupo de espcies (caso de outras fruteiras). interessante observar a distribuio de diferentes medianas, pelo conjunto de espcies consideradas, nos dois setores de P&D. Esta distribuio apresentada na Figura 10.9. A se pode observar com clareza que: a) o setor pblico apresenta, nas avaliaes de importncia estratgica futura, uma menor amplitude de medianas (variando entre 3 e 8) do que o setor privado (a variao entre 4 e 10); b) por outro lado, as medianas mais altas concentram um maior nmero de espcies no setor pblico, enquanto que o inverso observado para o setor privado: h menor nmero de espcies avaliadas nas medianas mais elevadas; c) a distribuio de medianas no setor privado mais prxima de uma curva normal, com poucas medianas nos extremos e uma concentrao nos pontos mdios, e mais desviada para o plo superior de avaliao, no setor pblico. A Tabela 10.4 permite concluir que tero importncia similarmente elevada, no futuro, para os dois setores de P&D, as seguintes espcies ou grupos de espcies: algodo, batata, forrageiras, milho, soja, melo e espcies florestais. Por outro lado, o setor privado considera maior o potencial de retorno das seguintes espcies, em relao ao setor pblico: ornamentais, tabaco, sorgo, cebola, cevada. E o setor pblico considerar como de importncia estratgica um grande nmero de outras espcies ou grupos, menos valorizadas pela iniciativa privada: arroz, caf, feijo, citros, cacau, trigo, manga, caju, abacaxi, banana, uva, seringueira, dend, mandioca, outras oleaginosas, outras fruteiras e outras olercolas. Essas caractersticas da distribuio, nos dois setores, indicam um maior foco do setor privado, que se concentra em poucas e selecionadas espcies (milho, soja, ornamentais), enquanto que o primeiro conjunto de espcies mais estratgicas, no setor pblico, compreende nada menos do que onze espcies.

327
Tabela 10.4. Medianas de avaliaes sobre importncia estratgia das espcies/grupos de espcies para o setor pblico e privado, em 2010, e respectiva classificao dentro do setor.

Espcie/Grupo de Espcies Algodo Arroz Aveia Batata Caf Cebola Cevada Feijo Forrageiras Citros Milho Ornamentais Soja Sorgo Tabaco Cacau Trigo Manga Caju Abacaxi Banana Uva Melo Seringueira Dend Espcies florestais Mandioca Outras oleaginosas Outras fruteiras Outras Olercolas
* Avaliaes com DIQ2,5.

Setor Pblico 7 8 6* 7* 8* 6* 5* 8* 7* 8* 7* 5 8 6 3* 7,5* 8* 8* 8* 7* 8* 8* 7 7* 7* 7* 8* 7* 7* 7* 3 1 4 3 1 4 5 1 3 1 3 5 1 4 6 2 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3

Setor Privado 8* 7* 5,5* 8* 5 7* 7 5 7* 6 10* 8,5* 9* 7* 8* 6* 7* 6 5* 6 6 7 8* 6 5 8* 4* 6* 5 7* 4 5 7 4 8 5 5 8 5 6 1 3 2 5 4 6 5 6 8 6 6 5 4 6 8 4 9 6 8 5

Mediana Classificao Mediana Classificao

328

12

10

Frequncia

0 3 4 5 5,5 6 7 Medianas 7,5 8 8,5 9 10

Setor pblico

Setor privado

Figura 10.9. Distribuio de medianas de importncia estratgica de diversas espcies/ grupo de espcies para os dois setores de P&D

10.3 Concluso

Finalizando este captulo, pode-se afirmar que na viso dos painelistas, haver em geral um decrscimo, no futuro, da participao do setor pblico, tanto na proteo como no registro de cultivares. No entanto, este decrscimo varia com o segmento de mercado considerado. Em alguns cenrios, em proteo de cultivares, h igual crescimento previsto para soja e batata. Para milho, uva, forrageiras, tomate e melo, somente tambm em alguns cenrios, h igual crescimento previsto para registro de cultivares dessas espcies. A importncia estratgica das espcies, no futuro, no parece ser muito distinta da observada hoje. H um nmero maior de espcies com alta importncia estratgica no setor pblico, quando comparado com o setor privado. Os dois setores (pblico e privado) podem competir em relao a algodo, batata , forrageiras, milho, soja, melo e espcies florestais, para os quais estas espcies podem ter, no futuro, alta importncia estratgica (social e, ou, econmica). H um enorme espao para a atuao dos dois setores, em relao a outras espcies que podem ser de maior interesse para cada setor especfico (como, por exemplo, o arroz e o caf, altamente valorizadas pelo setor pblico, mas de importncia menor para o setor privado, ou inversamente, o tabaco e as

329 espcies ornamentais, mais valorizadas por esse ltimo do que pelo setor pblico de P&D). Finalmente, observa-se que para algumas espcies de alta importncia estratgica, no futuro, para o setor pblico, na viso dos painelistas, prev-se que haver aumento da participao deste setor no registro de cultivares de feijo e de uva (e decrscimo nessa participao, para arroz, soja e trigo); para algumas espcies de importncia estratgica futura moderada, os painelistas apostam em crescimento no registro de cultivares de cebola, de forrageiras, de milho e de melo, no cenrio otimista, igual participao de hoje para cebola e decrscimo apenas para o caso do algodo. Esta ltima observao indica que o julgamento dos painelistas discriminou entre espcies e cenrios, no havendo tambm uma tendncia francamente pessimista ou, no outro extremo, exageradamente otimista para as avaliaes realizadas.

330

Captulo 11
Cenrios para o mercado de sementes

A parte final do Sistema Nacional de Produo de Cultivares e Sementes (SNPCS) composta pelo subsistema Mercado Nacional de Sementes. Este subsistema utiliza os produtos tecnolgicos finais do processo de melhoramento gentico de plantas, os cultivares e hbridos, multiplicando o material bsico produzido pela pesquisa pblica e privada e realizando a distribuio e comercializao do material produzido pela pesquisa. nesta etapa do processo que a inovao tecnolgica produzida pela P&D avaliada e, caso possua vantagem competitiva sobre a tecnologia anteriormente em uso, adotada pelos clientes finais do sistema, os produtores agrcolas. tambm neste subsistema que ocorre o processo de competio entre os diversos atores do SNPCS (pesquisa pblica e privada, produtores de sementes, vendedores de sementes e outros insumos) de forma que os sinais emitidos no mbito desse mercado vo influenciar fortemente os demais componentes do SNPCS. Conseqentemente, para apresentar uma anlise sistmica do SNPCS, era necessrio prospectar o futuro do mercado de semente. Face maior nfase conferida neste trabalho questo do melhoramento gentico e das cultivares, optou-se por um tratamento metodolgico distinto do anteriormente adotado, aplicando-se neste caso a tcnica de cenrios. Como limites ao exerccio, buscou-se determinar alternativas de futuro de variveis crticas contidas no modelo do SNPCS, apresentado no Captulo 4 (Figura 4.3), complementadas por outras variveis crticas definidoras do mercado de sementes, mas que pudessem ter alguma possvel influncia futura sobre o melhoramento de plantas. Este captulo descreve a metodologia empregada na elaborao dos cenrios, em complemento ao j apresentado no Captulo 3 e apresenta os resultados obtidos, no formato de trs cenrios para o mercado brasileiro de sementes em 2010.

11.1 Metodologia utilizada

No Captulo 3 j foi apresentada a abordagem metodolgica geral adotada neste trabalho. Todo o marco conceitual e metodolgico ali apresentado aplicado, em diferentes graus, no presente exerccio. Todavia, resta acrescentar alguns passos metodolgicos que foram especificamente introduzidos na metodologia, para produzir os cenrios apresentados a seguir. Como premissa, adotou-se como referncia para a reflexo sobre o futuro do mercado de sementes os mesmos cenrios do contexto poltico e econmico que foram desenvolvidos como base para o trabalho do Painel Delphi, cujos resultados esto apresentados nos Captulos 8 e 9. Recordando, estes cenrios foram denominados

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respectivamente Aprofundamento da crise econmica e social, Avanos e recuos, Recuperao acelerada sustentada e tm a finalidade de criar uma base de raciocnio que apie a reflexo sobre o desempenho futuro das variveis especficas dos cenrios sobre o mercado de sementes. Estes cenrios ncoras serviram como tema para os cenrios alternativos do mercado de sementes brasileiro. Foi conformado um grupo especfico de especialistas sobre o mercado brasileiro de sementes, que se juntaram equipe do projeto para a construo dos cenrios alternativos. O processo de construo constou de seminrios, cujas atividades desenvolvidas e mtodos esto expressos na Tabela 11.1.

Tabela 11.1. Metodologia adotada para construo de cenrios do mercado de sementes no Brasil.

Atividade Apresentao do projeto e do modelo do SNPCS Apresentao do diagnstico do setor de sementes Identificao de incertezas crticas Identificao de atores relevantes

Mtodo Exposio e debates. Exposio e debates, tendo como referncia os Captulos 6 e 7. Discusso grupal e sntese. Discusso grupal e sntese.

Gerao de estados futuros alternativos Discusso grupal e sntese. Uso dos 3 (matriz de analise morfolgica) cenrios ncora como tema. Uso da matriz de anlise morfolgica. Definio de cenrios Teste de consistncia dos cenrios Discusso grupal e sntese. Discusso grupal e sntese.

Elaborao de proposta de estratgia e Discusso grupal e sntese. Reviso redao dos cenrios alternativos. final dos resultados obtidos.

Utilizando-se a informao produzida anteriormente e apresentada nos Captulos 2, 6 e 7 (principalmente nestes dois ltimos) e o modelo geral do SNPCS (ver Figura 4.3), o mercado de sementes foi analisado, buscando-se determinar variveis crticas e atores relevantes. Na seqncia, foram mapeados os atores com maior influencia no setor. Atores so grupos sociais formais ou informais que participam direta ou indiretamente do negocio de sementes no Brasil, influenciando com suas aes o comportamento do mercado. Estes atores eram principalmente organizaes pblicas ou privadas e segmentos sociais organizados.

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Uma vez determinados os atores relevantes, tratou-se de determinar as variveis crticas, aquelas de maior importncia para o desempenho futuro do sistema. Este passo tinha como finalidade a determinao das incertezas crticas, variveis, do subsistema em estudo, de muita importncia no seu desempenho e com um baixo grau de previsibilidade futura. As incertezas crticas so as variveis que vo definir os estados futuros dos cenrios. Para tanto, aplicando-se as tcnicas de anlise morfolgica, construiu-se a matriz de estados futuros plausveis para as incertezas crticas selecionadas. Para cada incerteza crtica foram elaborados de 2 a 4 estados futuros da varivel, para o ano de 2010. Utilizando-se os trs cenrios do contexto poltico e social como temas (Aprofundamento da crise econmica e social, Avanos e recuos, Recuperao acelerada sustentada) selecionou-se, dentre os diversos estados futuros plausveis das incertezas crticas, um estado mais adequado para o tema. O conjunto obtido ao final deste exerccio, depois de passar pelo exame de consistncia, o respectivo cenrio alternativo para o tema.

11.2 Atores relevantes

A anlise de atores relevantes ao mercado foi realizada para orientar a reflexo sobre os desdobramentos futuros dos eventos, em funo da capacidade destes diversos atores operarem no mercado a seu favor, exercendo influncia futura sobre as transformaes no sistema. Atores so representados neste caso por grupos sociais, formal ou informalmente organizados, bem como instituies, capazes de promover mudanas, a partir de suas aes e intervenes no mercado. A seguir, apresentam-se os grupos sociais e instituies, considerados como atores mais relevantes para o mercado brasileiro de sementes, com suas respectivas reas de influncia. Consumidores finais (segmentos de consumidores) e Produtores Rurais (Consumidores de sementes) grupos sociais ainda pouco organizados, mas de grande influncia direta e indireta sobre o mercado de sementes. Os consumidores finais, pela capacidade de determinar caractersticas de qualidade de produtos agrcolas (como por exemplo, preferncia por feijo preto), tm influncia indireta sobre o mercado de sementes, uma vez que vo determinar as caractersticas que as sementes devem determinar aos produtos agrcolas. Os produtores rurais so os consumidores finais do mercado de sementes e vo refletir, nas suas decises de escolha de sementes, as especificaes de qualidades dos consumidores de alimentos e outros produtos agrcolas. O grau de organizao e capacidade de influncia desse segmento muito variado, dependendo da cadeia produtiva na qual o produtor est inserido. Poder Pblico Regulador e Fiscalizador Brasileiro( MAPA, MAPA/ SNPC, Secretarias Estaduais de Agricultura, SDE/ CADE, Congresso, Ministrio Pblico, MMA, Comisses Estaduais de Sementes e Mudas, Receita Federal, Fazenda Estadual, ANVISA, Procon) este conjunto de organizaes federais e estaduais tem importante

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papel coordenador, normativo e fiscalizador do mercado brasileiro de sementes. Da atuao desses atores dependem, a qualidade futura das sementes produzidas e comercializadas no Pas, bem como o desempenho do mercado, em eficincia e eficcia, tomando-se como misso deste mercado suprir o agronegcio de sementes competitivas (em qualidade, em quantidade e em preos compatveis com as necessidades). Pela faculdade de desenvolver leis, normas, controles e procedimentos referentes produo e comercializao de sementes, bem como promover a fiscalizao e o controle do funcionamento do mercado, a forma de atuao futura desses atores possivelmente poder resultar em cenrios mais ou menos otimistas do futuro do mercado.

Agentes de Inovao Tecnolgica (Setor pblico de P&D, Setor Privado de P&D) neste grupo de atores esto includas as organizaes pblicas e privadas de pesquisa agropecuria, responsveis pelo avano cientfico e tecnolgico do setor. Destacam-se as Universidades, os Institutos Estaduais de Pesquisa Agropecuria, a Embrapa e as organizaes de P&D privadas, em geral ligadas a grupos transnacionais com interesse no setor de venda de insumos ao agronegcio. Estes atores desempenham papis de alta relevncia no mercado, uma vez que a competio entre os diversos produtos tecnolgicos oferecidos aos clientes fortemente baseada na imagem de eficincia biolgica e econmica das sementes ofertadas. Outro ponto a considerar a intensa competio existente entre estes atores por espaos no mercado.

Associaes Setoriais (Abrasem, Braspov, Associaes Estaduais de Produtores de Sementes, Associaes de Produtores Rurais/ Industriais, Cooperativas) - as associaes representam grupos organizados com interesse econmico no mercado de sementes. Em geral, representam os interesses da indstria de insumos e de segmentos de produtores rurais. Costumam atuar no mbito legislativo, sob a forma de lobbies em torno de idias e temas de interesse setorial e com mecanismos de propaganda e relaes pblicas, para mobilizar atitudes favorveis do ambiente externo s suas teses e interesses. Pela capacidade de mobilizao, so atores de grande influncia neste mercado.

Produtores de Sementes (Produtores rurais, Cooperativas, Fundaes, Instituies pblicas, Empresas privadas nacionais e internacionais) este grupo de atores de grande importncia, porm de menor influncia sobre as transformaes no mercado de sementes. H segmentos dentro de segmentos (por atividade ou tipo de semente produzida, por regio trabalhada, por origem e nacionalidade dos atores) e as relaes, desempenhos e tipos de influncia sobre o mercado podem variar, de acordo com cada segmento. De uma forma geral, estes atores tendem muito mais a sofrer as influncias do que a influenciar a transformao do mercado de sementes.

Agentes de Comercializao (Revendedores, Cooperativas, Agentes de venda direta) outro grupo de atores com perfil semelhante ao do grupo anterior. Por funcionarem como elo de ligao entre produtores e usurios de sementes, tendem mais a adaptarem-

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se s transformaes no mercado, buscando manter seus espaos de comercializao. Sua influncia, por esta razo, possivelmente menor que a dos demais grupos.

rgos reguladores e Fruns Internacionais: (OMC, UPOV, ISTA (International Seed Testing Association), AOSCA (Association of Seed Certification Agencies), Federao Internacional de Sementes, OECD) Embora figurando no contexto externo mais distante do sistema, estes atores tm grande influncia sobre as transformaes ocorrendo no mbito do mercado brasileiro de sementes, pela capacidade poltica de influenciar os executivo e legislativo do Pas. Destes, a OMC, pelo seu papel de frum de negociao do comrcio internacional um dos mais importantes deste grupo. De perfil semelhante, embora com influncia menos direta, podem-se mencionar os Sistemas de certificao (alimentar/ ambiental), tais como o IBD (Instituto de Biodinmica) e a Codex Alimentarius.

ONGs e outros segmentos da sociedade civil organizada: (ETC, GreenPeace, SlowFood, IDEC, AS-PTA) atores que atuam muito mais mobilizando o contexto com campanhas e propagandas veiculadas em meios de comunicao de massa, em torno das suas teses e interesses. Pela capacidade de influenciar a opinio pblica, podem indiretamente influenciar o executivo e o legislativo, provocando importantes impactos no mercado.

Agentes dos setores agroalimentar e agroindustrial: Empresas de agroqumicos, Empresas farmacuticas, Empresas de biotecnologia; Empresas do setor de alimentos este grupo de atores mobilizam grandes somas de investimentos em pesquisa e infraestrutura de negcios e tm grande interesse no mercado, no apenas brasileiro, mas tambm internacional. So os mais submetidos a processos competitivos e por isso muito dependentes de inovao tecnolgica e gerencial, para jogar na arena da competio dos negcios. Como inovao tecnolgica um dos fatores chave de incerteza e de transformao, este grupo de atores talvez, juntamente com as entidades governamentais de regulao e de inovao tecnolgica e gerencial, um dos mais influentes a atuar no mercado brasileiro de sementes.

11. 3 Incertezas crticas

A anlise de incertezas crticas teve como referncia a anlise do setor de sementes no Brasil, apresentadas nos Captulos 6 e 7, e o conhecimento dos especialistas participantes do trabalho. Por definio, considerado como incerteza crtica - uma varivel (ou estrutura, isto , um conjunto de variveis) de grande influncia sobre o desempenho futuro do sistema em estudo e com baixa previsibilidade de comportamento. A Tabela 11.2 apresenta as incertezas crticas selecionadas pela equipe elaboradora, com algumas explicaes sobre os significados de cada uma delas.

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As trs primeiras incertezas crticas apresentadas (Lei de propriedade intelectual e quadro regulatrio do mercado de sementes, Reduo do estado, Biotecnologia) j foram amplamente discutidas no Captulo 2 deste trabalho. So todas variveis do contexto do sistema e vo afetar fortemente a inovao, influenciando indiretamente os produtos tecnolgicos ofertados ao mercado de sementes. Apresentam variados graus de previsibilidade, pois atualmente impossvel determinar um nico cenrio futuro para qualquer uma destas variveis. As trs incertezas crticas seguintes (Dinmica do processo de inovao biotecnolgica; Dinmica de mercado para produtos baseados na biotecnologia; Percepo pblica em relao aos produtos da biotecnologia) so derivadas da questo do avano da biotecnologia. Na dependncia de como este avano v se concretizar, pode se traar diversos cenrios futuros para a incorporao de processos biotecnolgicos na produo de cultivares para o mercado de sementes, gerando alternativas para a oferta de produtos inovadores ao mercado. Esta dinmica ainda pouco clara para se desenhar cenrios determinsticos, principalmente no que se refere posio dos consumidores sobre o uso de produtos gerados a partir do uso de tcnicas de biologia avanada, como, por exemplo, a transgenia. A forma como os atores do mercado de sementes vo se estruturar e suas estratgias de gesto so possveis fontes de incertezas, como so representadas pelas variveis: Estratgias corporativas em gesto do negcio de sementes; Integrao vertical na indstria (a semente como veculo); Percentual de participao dos setores pblico e privado. Estas variveis podem assumir diversos formatos, a partir das alternativas de cenrios de outras variveis anteriormente apresentadas, como, por exemplo, a forma que a propriedade intelectual vai tomar nos prximos anos. As estratgias corporativas podem assumir diferentes feies, a partir dos desdobramentos do marco de referncia legal, dos avanos tecnolgicos e do prprio comportamento futuro do mercado de sementes e de produtos agrcolas. O posicionamento das organizaes no mercado de sementes poder variar, em funo destes fatores e das estratgias adotadas.

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Tabela 11.2. Incertezas crticas do setor de sementes, 2010.

INCERTEZA CRTICA Lei de propriedade intelectual e quadro regulatrio do mercado de sementes DEFINIO Conjunto de normas para proteo e remunerao da inovao tecnolgica em geral e no mercado de sementes em particular. Solidez do quadro regulatrio relacionado ao mercado de sementes em relao Lei de sementes. Diminuio do tamanho do estado em estrutura e funes. Ramo da cincia bsica baseada no conhecimento do funcionamento dos componentes celulares, notadamente o DNA e RNA. Velocidade e forma como as inovaes biotecnolgicas sero geradas pelo sistema de C&T, influenciada por variveis sociais e econmicas, como por ex., a existncia de fundos para a pesquisa em biotecnologia.

Reduo do estado Biotecnologia

Dinmica do processo de inovao biotecnolgica

Dinmica de mercado para produtos baseados Velocidade e forma como os produtos da inovao na biotecnologia biotecnolgica sero incorporados no sistema (SNPCS), influenciada por variveis sociais e econmicas, como por ex., a percepo do consumidor sobre os produtos da biotecnologia. Percepo pblica em relao aos produtos da Forma como a opinio pblica vai se posicionar sobre os biotecnologia produtos da inovao biotecnolgica, influenciada por informao, debates e propaganda de grupos contra e a favor dessa inovao. Estratgias corporativas em gesto do negcio Escolhas que as organizaes do sistema vo fazer sobre o que de sementes produzir (espcies); mercados; regies; pblicos-alvo; padres de qualidade; mix de servios e tecnologias; grau de customizao no mercado; forma de produo (prpria, terceirizada, contrato); forma de comercializao. Estrutura produtiva de sementes no pas Nmero de produtores de sementes e de obtentores; grau de formalizao contratual; tamanho mdio dos empreendimentos (em rea, em recursos financeiros); relacionamento entre as empresas. Custo de produo da semente no mbito do produtor.

Custo real da semente (R$)

Semente competitiva

Semente ofertada em volume, preo e qualidade demandados pelo mercado. Percentuais de uso de sementes melhorada, de uso prprio, contrabandeadas; Eficcia da atuao dos LPC, CDC, CADE/ SDE.

Percentual de uso de semente melhorada

Percentual de participao dos setores pblico Percentual de participao no mercado de sementes brasileiro e privado dos setores pblico e privado (nacional e internacional). Integrao vertical na indstria (a semente como veculo) Insumo e processamento; Estratgias comerciais e tecnolgicas; Posicionamento.

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Uma outra fonte de incerteza como a estrutura produtiva de sementes vai se conformar nos prximos anos. O futuro das organizaes que produzem sementes, como tambm o resultado da operao destas organizaes, incerto, uma vez que esto submetidas a turbulncias de carter poltico, econmico, social e tecnolgico. Tais turbulncias, expressas em parte pelas incertezas crticas anteriormente descritas, podem gerar diferentes cenrios de estrutura produtiva, de custos e de qualidade das sementes oferecidas ao agronegcio brasileiro. Finalmente, todas estas incertezas vo definir como resultado o percentual em que o mercado far uso de semente melhorada. A semente melhorada um dos avanos tecnolgicos importantes para conferir competitividade aos produtos do agronegcio brasileiro. possvel hipotetizar que maior adoo de sementes melhoradas pelos produtores agrcolas brasileiros deve se relacionar com produtos agrcolas mais competitivos. Todavia, esta taxa de adoo de sementes melhoradas dependente de todo o conjunto de variveis componentes da Tabela 11.1, e, conseqentemente, a partir do desempenho futuro destas variveis, ser possvel traar vrias alternativas de futuro para o seu comportamento. Na seqncia, as incertezas crticas apresentadas foram trabalhadas numa matriz de anlise morfolgica e foram construdos, a partir desta anlise, trs cenrios alternativos, tomando-se como tema os mesmos cenrios do contexto poltico e econmico brasileiro que foram desenvolvidos como base para o trabalho do Painel Delphi. Recordando, estes cenrios foram denominados respectivamente Aprofundamento da crise econmica e social, Avanos e recuos, Recuperao acelerada sustentada. Cada um deles representa uma viso plausvel de futuro do contexto do mercado brasileiro de sementes e serviu para posicionar a reflexo sobre o futuro deste mercado.

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11.4 Cenrios do mercado brasileiro de sementes para 2010 11.4.1. Cenrio 1 - Aprofundamento da crise econmica e social e o mercado brasileiro de sementes

O contexto poltico, econmico e social Pressionado pela longa recesso internacional e pela balana de pagamentos deficitria, que vulnerabiliza o pais, aprofunda-se a crise econmica e social. H escassez de investimentos externos e o pas tem que contar com exportaes para manter suas importaes estratgicas e atender ao servio da sua dvida interna e externa. Por outro lado, ocorre um exacerbado fechamento dos mercados externos, com um grande conjunto de medidas protecionistas, pelos principais compradores de commodities brasileiras. Os indicadores econmicos e sociais sofrem declnio, a inflao retorna, gerando programas de controle que restringem os investimentos governamentais, o crdito e o consumo interno. Os acordos regionais (Mercosul e Alca) esto em operao, mas se revelam deletrios para a economia nacional, pois as barreiras protecionistas so mantidas, com prejuzos para a competitividade nacional. A competio por recursos pblicos exacerbada e setores com menor apelo popular e poltico sofrem as maiores restries. H desemprego generalizado e constantes manifestaes populares contra o governo. No agronegcio, as prioridades se voltam para as cadeias produtivas exportadoras de commodities, tais como soja, caf, e carnes, ao mesmo tempo em que produtos destinados ao abastecimento do mercado interno passam por dificuldades causadas pelo baixo poder aquisitivo do mercado.

Lei de propriedade intelectual e quadro regulatrio do mercado de sementes H uma crescente rejeio, por parte da opinio pblica, a respeito da adeso do pas s leis de proteo propriedade intelectual estabelecidas na dcada de noventa. H uma falha total dos mecanismos de fiscalizao e nenhum dos detentores de propriedade intelectual consegue auferir os benefcios previstos em lei. H um descrdito geral na legislao, como mecanismo regulador da propriedade intelectual, razo pela qual novas espcies vegetais no foram includas sob o amparo dessas leis. Devido a um quadro econmico e poltico desfavorvel, o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) no consegue se estruturar para dar cumprimento s responsabilidades estabelecidas pelo conjunto da legislao relacionado ao mercado de sementes, nem consegue repassar para os Estados as diversas funes regulatrias estabelecidas nessas legislaes. Reduo do estado Movido por crescentes presses, tanto da opinio pblica, quanto de questes de natureza econmica, o Estado retoma muitas das funes anteriormente privatizadas, mas se mostra incapaz de exerc-las. Muitas das funes regulatrias e fiscalizadoras no so executadas, devido desarticulao e baixa capacidade do poder pblico. A

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estrutura de pesquisa pblica se torna gradualmente obsoleta, sem senso estratgico, merc da sua prpria capacidade de mobilizar recursos. Setores que ainda mantm alguma capacidade competitiva direcionam o esforo da pesquisa para cadeias produtivas mais dinmicas. Biotecnologia Apesar do grande investimento internacional feito em biotecnologia, durante essa dcada, e do entusiasmo de centenas de equipes ao redor do mundo, o avano obtido pela cincia nacional foi muito aqum do esperado. Muitos genomas foram seqenciados, mas este conhecimento no foi transformado em aplicao prtica, em tecnologias que pudessem ser agregadas ao setor produtivo. As aplicaes para o melhoramento gentico no evoluram muito, no Brasil, desde o comeo da dcada. Dinmica do processo de inovao biotecnolgica A capacidade de investimento dos setores pblico e privado nacional muito baixa, levando o pas a uma grande dependncia de inovaes obtidas internacionalmente. Programas nacionais de inovao esto restritos a segmentos de grande interesse privado, para os quais solues no podem ser importadas. H progressiva ampliao do uso de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) incorporados pelas multinacionais, muito embora a validao e os testes de biossegurana no pas sejam limitados ou no realizados. Dinmica de mercado para produtos baseados na biotecnologia H razovel aceitao social dos alimentos transgnicos, embora a fiscalizao sobre seus impactos sade e ao meio ambiente sejam deficientes. Leis e regulamentos sobre o tema so aprovados, porm a sua implementao e fiscalizao ocorrem a passos mais lentos do que o necessrio, para garantir a segurana dos alimentos derivados da biotecnologia. Assim, apesar do consumo de organismos geneticamente modificados pela sociedade, os sistemas de fiscalizao so pouco eficientes, no conseguindo fiscalizar os cultivos e a adequao da rotulagem de sementes e dos alimentos. Percepo pblica em relao aos produtos da biotecnologia A deteriorao da situao econmica do Pas desvia a ateno da sociedade para questes e necessidades mais urgentes. A despeito das inovaes biotecnolgicas ainda despertarem reaes contrrias internacionalmente, a oposio a estes produtos se arrefece no Pas. Permanece a falta de informao e conhecimento sobre o tema na sociedade e inexistem processos regulatrios eficientes. As empresas transnacionais, a despeito da situao econmica do Pas, se interessam pelo mercado brasileiro, especialmente em funo da menor presso contrria da opinio pblica e do potencial de mercado para seus produtos. Estratgias corporativas em gesto do negcio As empresas interessadas no negcio de sementes concentram seu foco em poucas commodities de escala e em algumas espcies com alto valor agregado, direcionadas aos mercados interno e externo. A produo de sementes concentrada no Centro-sul do pas, centrada em produtos de adaptao ampla.

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As empresas nacionais de sementes no adotam o padro mnimo de qualidade exigido por lei, embora este padro seja pouco rigoroso. Algumas empresas, principalmente as transnacionais, produzem acima deste padro. Para algumas commodities e nichos economicamente mais atrativos, as empresas oferecem, alm da semente, dos servios e das tecnologias agregadas (outros insumos, assistncia tcnica e crdito). O grau de customizao de produto em geral incipiente, com exceo de algumas espcies, como, por exemplo, o milho. Predomina a forma de produo de sementes em rea prpria, havendo pouca produo terceirizada e contratada. A comercializao das sementes feita por diversas formas, como venda direta, distribuidores, revendedores e leiles. Apesar da baixa capacidade geral, o governo ainda o principal agente de compra e distribuio, para as reas carentes (N e NE). Estrutura produtiva de sementes no pas O nmero de produtores de sementes baixo, assim como o nmero de obtentores de cultivares, ocorrendo muita concentrao no segmento produtor de sementes. O grau de formalizao contratual nas transaes do setor baixo, com pouca observncia s clausulas contratadas. Existe pouca diversidade de tamanhos de empresas, predominando aquelas com alguma capacidade de investimento. As empresas locais/ regionais tendem a desaparecer, predominando empresas de maior porte e com ampla rea de atuao. Decresce a concorrncia entre as empresas do setor. Cresce a demanda por envolvimento do setor pblico, especialmente para atendimento s reas e aos nichos no atendidos pelo setor privado. Custo real da semente O custo mdio real da semente tende a decrescer, em funo do contexto econmico e do quadro regulatrio e normativo incerto, que viabiliza a oferta de produtos de menor qualidade, incluindo produtos ilegais, pressionando o sistema como um todo a ofertar produtos de baixo custo. Observa-se um aumento do uso de sementes prprias e de gros, em substituio s sementes melhoradas, o que pressiona adicionalmente os preos das sementes no mercado, com implicaes na sua demanda e custo. Semente competitiva O sistema produtivo trabalha com taxa de ociosidade, suprindo as necessidades quantitativas do mercado de sementes. Existe uma baixa relao entre preo de semente e preo de produto, naquelas poucas commodities de escala e nichos de alto valor econmico. A estratgia das empresas, ao privilegiar produtividade das colheitas, gera produtos que, em alguns casos, no atendem a critrios de qualidade.

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incipiente a associao entre marca/ imagem e atributos de qualidade, exceto para aquelas empresas tradicionais, especialmente as transnacionais. Percentual de uso de semente melhorada Os produtores mais tecnificados, competindo no mercado internacional de commodities, so os principais usurios de sementes melhoradas. Ampliam-se os nichos de produtores, principalmente pequenos e mdios, associados produo agrcola menos competitiva, que utilizam sementes prprias. Verifica-se uma grande variao entre regies e entre espcies, na utilizao de sementes melhoradas. As espcies inseridas em cadeias produtivas mais competitivas tm alta taxa de utilizao de sementes melhoradas, enquanto espcies alimentares, de consumo popular, sujeitas a menor competio, apresentam baixa taxa de utilizao. Devido presso por baixos custos e pouca efetividade dos mecanismos de controle e fiscalizao do mercado, cresce a participao de sementes ilegais, incluindo aquelas contrabandeadas. Percentual de participao dos setores pblico e privado O setor pblico detem uma participao expressiva no mercado de cultivares, porm a sua participao no mercado de sementes muito pequena, basicamente concentrada nas regies mais carentes e nos cultivos de forte cunho social. Algumas organizaes locais/regionais ainda desenvolvem cultivares, mas sua participao de mercado no relevante. Ainda mais, h pouca parceria entre empresas pblicas no desenvolvimento e na viabilizao dos seus produtos no mercado. O setor privado, nacional e internacional, amplamente majoritrio no setor de sementes de commodities, mesmo utilizando materiais obtidos e desenvolvidos pelo setor pblico. O setor pblico, ainda que precariamente, concentra seus esforos em produtos de importncia social e de baixo retorno econmico. O setor mantem alguma competitividade no grande mercado de sementes comerciais, muito embora sua capacidade de investimento em inovao esteja comprometida. Integrao vertical na indstria (a semente como veculo) Sem nenhuma poltica governamental para o setor, cresce fortemente a utilizao de estratgias de integrao vertical pelo setor privado estrangeiro. O setor nacional de sementes comerciais praticamente desaparece. O setor pblico de pesquisa, em funo das dificuldades financeiras e gerenciais, abandona o melhoramento gentico de commodities de expresso econmica e se dedica a poucos nichos de espcies sociais. Internacionalmente, o processo de integrao na indstria tende a se acelerar, provocando forte dependncia do agronegcio nacional por insumos produzidos pelas multinacionais.

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Funes estratgicas anteriormente sob responsabilidade do setor pblico passam a ser exercidas pelo setor privado internacional (p. ex., enriquecimento e uso de germoplasma).

11.4.2. Cenrio 2 - Avanos e recuos

A instabilidade internacional alterna ciclos freqentes e de curta durao de calmarias e de turbulncias, reduzindo o crescimento econmico e o desenvolvimento mais sustentvel. Nesse quadro de perodos de avanos e de recuos, no se criam espaos para atacar os problemas estruturais do Pas, sendo a defesa da economia e da estabilidade econmica a prioridade poltica predominante. Face s condies de instabilidade econmica, as dvidas interna e externa crescem. Observa-se pequeno crescimento anual do PIB; os indicadores sociais (queda em taxas de mortalidade, de natalidade, de educao, etc.) mostram pequenos sinais de melhora. Depois de grande confiana e abertura entre mercados, no comeo da dcada, este movimento foi bastante reduzido. As negociaes para estabelecimento de blocos regionais prosseguem, de modo lento. O Mercosul est tentando recuperar a credibilidade que perdeu, pela ao descoordenada dos pases envolvidos naquele bloco, como conseqncia das vrias crises econmicas que assolaram a AL na dcada. A ALCA ainda depende de vrias negociaes para estabelecer-se de modo completo. Os benefcios desses acordos, para o pas, ainda so pequenos. No agronegcio, busca-se alternativas para alguns (ainda poucos) produtos de valor agregado, mas a pauta de exportao de commodities ainda se configura como bastante importante para o pas. O mercado interno recupera lentamente sua importncia na economia, e se mostra gradualmente mais exigente, em relao qualidade e s caractersticas especiais dos alimentos.

Lei de Propriedade Intelectual e quadro regulatrio do mercado de sementes Tem aumentado de modo estvel, embora lento, o nmero de espcies vegetais sob amparo da Lei de Proteo de Cultivares; paralelamente, h crescente presso internacional para que os produtos do melhoramento gentico sejam apropriados pela sociedade de modo legal; por outro lado, h grandes dificuldades, por parte dos detentores de direitos sobre cultivares, em exercer a fiscalizao que lhes compete, minando assim o atrativo inicial das leis de propriedade intelectual. Existe um arcabouo regulatrio mnimo no setor de sementes. Alguns dispositivos apresentam defeitos, o que, na maior parte das vezes, no tm muita influncia no sistema produtivo e de distribuio de sementes. No entanto, mais que os defeitos, o mais importante o cumprimento da norma legal: por um lado existe um descumprimento por parte dos prprios produtores, que teoricamente seriam os mais beneficiados, e por outro, existe uma incapacidade do setor oficial para cumprir com todas as funes e obrigaes que o conjunto da legislao lhe outorga. O governo continua restringindo suas intervenes na economia ao aspecto regulatriofiscalizador, por causa da poltica de ajuste do Estado, para reduo do dficit pblico.

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Todavia, no se consegue definir um balano claro para os esforos pblico e privado em diversos setores da economia. A estrutura de pesquisa pblica mantida nos nveis do incio da dcada. O financiamento pblico gradualmente direcionado a prioridades sociais e o esforo em reas estratgicas do agronegcio crescentemente dependente da capacidade de mobilizao de recursos privados. Reduo do estado Segue a poltica de ajuste do Estado, para reduo do dficit pblico; o governo continua restringindo suas intervenes na economia ao aspecto regulatriofiscalizador, diminuindo sua presena na execuo. A estrutura de pesquisa pblica mantida nos nveis do incio da dcada, limitada a reas estratgicas do agronegcio. Biotecnologia O esforo de pesquisa internacional em biotecnologia prossegue em ritmo estvel. O pas mantm posio competitiva em pesquisa genmica. Embora diversas aplicaes do conhecimento tenham sido geradas e testadas, poucas se viabilizaram comercialmente. Persistem as dvidas e incertezas com relao transgenia e intensificam-se os esforos para a aplicao de instrumentos e conceitos biotecnolgicos s estratgias convencionais (melhoramento gentico, controle integrado de pragas, etc) Dinmica do processo de inovao biotecnolgica Apesar da capacidade de investimento limitada, ainda h esforos, pblico e privado, nacionais para incorporao de inovaes da biotecnologia ao desenvolvimento de novas cultivares melhoradas para caractersticas relevantes (aumento de produtividade, resistncia a doenas, etc.). A expectativa de que os produtos transgnicos devam superar a fase crtica, de no aceitao por ambientalistas e pelo prprio mercado, movem o processo de inovao a passos lentos. Dinmica de mercado para produtos baseados na biotecnologia Os temas relacionados com a biossegurana e com os organismos geneticamente modificados so discutidos pela sociedade, mas os produtos derivados da biotecnologia tm limitada aceitao no mercado domstico. A insero do Brasil no comrcio internacional se fortalece, uma vez que h poucos pases ofertantes de produtos notransgnicos. Leis e regulamentaes sobre o tema so aprovadas e implementadas, com razovel fiscalizao e rotulagem de sementes e alimentos. Percepo pblica em relao aos produtos da biotecnologia As incertezas quanto economia e ao futuro trazem grandes desconfianas no que concerne biotecnologia. H pessimismo e uma crise de confiana em relao s empresas consideradas imediatistas e pouco comprometidas com valores outros que os de natureza econmica. H ceticismo em relao aos cientistas, considerados demasiadamente alinhados s estratgias das empresas. Ademais, as inovaes biotecnolgicas continuam despertando reaes contrrias internacionalmente em

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especial nos pases desenvolvidos, o que contribui para alimentar a oposio a esses produtos no Pas. Estratgias corporativas em gesto do negcio O foco das empresas relacionadas com o mercado de sementes principalmente direcionado para commodities de escala, produzidas para alimentar os mercados interno e externo. A produo de sementes segue concentrada no centro-sul do pas, com alguma regionalizao, mas ainda fortemente centrada em produtos de adaptao ampla. A maioria das empresas produtoras de sementes segue o padro mnimo de qualidade exigido por lei, embora as grandes empresas produzam acima deste padro. Para os produtores de commodities de grande expresso comercial no agronegcio brasileiro, as empresas oferecem, alm da semente, dos servios e das tecnologias agregadas (outros insumos, assistncia tcnica e crdito). O grau de customizao de produto crescente. Permanece em alguns nichos a produo de sementes em rea prpria, enquanto em outros cresce a produo terceirizada e contratada. A comercializao das sementes feita por diversas formas, como venda direta, distribuidores, revendedores e leiles. O governo se mantem como comprador e distribuidor de sementes, em especial nas reas carentes (regies Norte e Nordeste). Estrutura produtiva de sementes no pas O nmero de produtores de sementes e de obtentores de cultivares se estabiliza, sendo suficiente para atender demanda, muito embora no se estabelea um alto nvel de competio. A concentrao se acentua em segmentos competitivos como soja, milho e algodo. O grau de formalizao contratual nas transaes mediano, com razovel observncia das clausulas contratadas. Existe grande diversidade de tamanho de empresas em funo dos segmentos atendidos, com pequeno nmero de empresas de atuao nacional, produtoras de sementes de commodities de grande importncia comercial, e grande fragmentao e regionalizao nos demais segmentos. A concorrncia entre as empresas privadas do setor se mantem em nveis semelhantes aos da dcada anterior. Consolidam-se parcerias entre o setor pblico e o setor privado (pequenos e mdios produtores incapazes de investir em inovao). Custo real da semente O custo real da semente nos segmentos mais dinmicos do mercado crescente, devido ao aumento normal dos custos dos insumos, incluindo-se a a cobrana das taxas tecnolgicas e dos royalties incidentes. Semente competitiva Existe um razovel equilbrio entre oferta e demanda de sementes, em termos quantitativos. As variaes de preos esto relacionadas qualidade das sementes. O produto semente se sofistica, agregando funes e valores. Esta sofisticao do produto

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semente, passa a se traduzir numa crescente associao entre o preo da semente e o preo do produto resultante nas cadeias produtivas. O conceito de marca e imagem, como sntese de atributos e funes de qualidade das sementes, fortalecido, principalmente nos setores de maior competitividade do agronegcio. Percentual de uso de semente melhorada A maior parte dos produtores que utilizam mais intensivamente a tecnologia em seus empreendimentos, inseridos em cadeias produtivas mais competitivas, utiliza sementes melhoradas. Ainda existem produtores que utilizam sementes prprias, principalmente em cadeias produtivas menos competitivas. Com a implementao de polticas sociais e compensatrias, ocorrida em anos recentes, ampliam-se os nichos de produtores (tradicionais e familiares) que utilizam sementes relativas a variedades locais ou crioulas. Persiste uma grande variao de comportamento entre regies e entre espcies, no uso de sementes melhoradas. Espcies inseridas em cadeias produtivas mais competitivas tm alta taxa de utilizao de sementes melhoradas, enquanto espcies de cadeias produtivas produtoras de alimentos de consumo popular, apresentam baixa taxa de utilizao. Percentual de participao dos setores pblico e privado O setor pblico detm uma participao decrescente no mercado de cultivares de commodities de cadeias produtivas mais competitivas (soja, milho, algodo) e sua participao no mercado de variedades, de forte cunho social, se mantm alta. Algumas organizaes locais e regionais intensificam seu esforo no desenvolvimento de cultivares, mas sua participao de mercado ainda pequena. Os cultivares produzidos pelo setor privado de P&D, de natureza nacional e internacional, detm uma participao majoritria no mercado de sementes de commodities, mesmo utilizando materiais genticos obtidos e desenvolvidos pelo setor pblico. Os cultivares do setor pblico de P&D mantm alguma competitividade no mercado de sementes comerciais, muito embora sua capacidade de investimento em inovao seja menor em relao ao setor privado de P&D. Integrao vertical na indstria (a semente como veculo) O setor pblico de P&D concentra-se na produo de cultivares e sementes bsicas, no possuindo outros produtos no seu portflio para competir com as estratgias comerciais dos competidores privados. Por isso, menor a articulao com os componentes das cadeias produtivas. No setor privado, as empresas transnacionais utilizam estratgias de uso do insumo semente como veculo para garantir controle (ou mesmo incorporao) de componentes a jusante e a montante das cadeias produtivas (integrao vertical), colocando exigncias tcnicas especficas para os processos de produo agrcola, de produo agroindustrial e de comercializao e distribuio.

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As poucas empresas nacionais de sementes ainda atuantes no mercado no apresentam capacidade de integrao vertical e competitividade frente s empresas privadas transnacionais. Os consumidores de sementes de commodities de grande importncia econmica so induzidos a aceitar pacotes integrados de insumos e servios, apresentados como mais eficientes e de melhor qualidade, o que fortalece o movimento de integrao vertical.

11.4.3. Cenrio 3 - Recuperao acelerada sustentada

Depois do choque na economia mundial, no incio da dcada, que provocou inicialmente uma recesso mundial, as economias mais importantes do planeta esto em fase de crescimento estvel e sustentado. Nesse perodo, o Brasil fortaleceu enormemente seu mercado interno, reduzindo paralelamente a dependncia de investimentos estrangeiros. Por outro lado, estes investimentos tm crescido aceleradamente, como conseqncia do tamanho do mercado consumidor, pelas condies de segurana oferecidas pelo pas, e pelo menor risco para estes investimentos. Os indicadores sociais apresentam acentuadas melhoras, quando comparados aos da dcada passada. A mo-de-obra sofreu sensvel qualificao, e o Pas tem hoje, em sua pauta de exportaes, um portflio considervel de produtos com maior valor agregado. Os acordos regionais (Mercosul e Alca) esto consolidados, com grandes benefcios para a exportao e o turismo nacional, mas tambm novos desafios para a competitividade dos produtos brasileiros. Mundialmente, cresce a abertura de mercados, iniciada ao final dos anos noventa, com menor nmero de medidas protecionistas nos principais pases compradores. O agronegcio tem experimentado tambm crescente demanda, e diversifica sensivelmente a sua pauta de produtos de valor agregado, como conseqncia das maiores exigncias do mercado consumidor interno, do acesso a alimentos mais sofisticados por uma maior parte da populao, do nmero crescente de compradores externos e do enorme avano da indstria do turismo, a qual agregou 30% a mais de consumidores destes produtos, nos ltimos cinco anos.

Lei de Propriedade Intelectual e quadro regulatrio do mercado de sementes O conceito e a legislao de propriedade intelectual so amplamente aceitos e manejados pela sociedade brasileira. A maioria das espcies vegetais de interesse econmico para o agronegcio brasileiro est sob o amparo destas leis. A fiscalizao das cultivares protegidas, a cargo dos detentores, foi totalmente resolvida pela criao de associaes com essa finalidade, geis e eficientes, entre as empresas de P&D que militam no negcio. Dessa maneira, estas empresas tm obtido retorno aos seus investimentos, pela aplicao da Lei. A legislao se consolida, com base na evoluo da lei de sementes e seu regulamento, da Lei de Proteo de Cultivares e de portarias ministeriais, dando forma ao sistema nacional pretendido pela nova legislao de sementes. A norma de produo de semente

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certificada da OECD passa a ser conhecida pela grande maioria dos potenciais exportadores de sementes e bem aplicada pela autoridade oficial. Reduo do estado A crise de prestao de servios estatais (relativos segurana, sade, educao, inovao tecnolgica e aos servios essenciais, como fornecimento de energia e comunicaes), fez emergir, em nvel mundial, a necessidade de um Estado mais eficiente e com maior poder de interveno nas funes essenciais. A pesquisa pblica em segmentos estratgicos considerada como fator de desenvolvimento, e, por isso, fortalecida. Aproveitando-se da imagem positiva de eficincia e eficcia institucional, que a Embrapa desenvolveu ao longo da sua existncia, a pesquisa agropecuria fortalecida em todo o Pas, e no apenas na Embrapa. Esta ltima, em funo do momento favorvel, consegue conduzir a transio interna da primeira gerao de pesquisadores, que chegam aos seus limites de tempo de servio, para uma nova e revigorada gerao de talentos cientficos e tecnolgicos. Biotecnologia A partir da metade da dcada, observou-se mundialmente um crescimento exponencial do conhecimento bsico e aplicado, derivado da biotecnologia. O uso integrado da nanocincia, da bioinformtica e da biogentica tem gerado inmeros novos processos e produtos que beneficiam enormemente a agricultura, e particularmente, o processo de melhoramento gentico no pas. Dinmica do processo de inovao biotecnolgica O investimento mundial e nacional cada vez mais intenso, em biotecnologia, no desenvolvimento de novas variedades, cultivares e a conseqente produo de sementes e mudas. Intensificam-se os programas de inovao biotecnolgica, medida que os produtos se mostram eficazes para substituir com vantagem produtos existentes e obter respostas para problemas no solucionados. Os progressos da biotecnologia avanada e da bioinformtica aumentam as possibilidades de respostas biotecnolgicas a estas oportunidades. A biodiversidade brasileira tambm contribui para o aumento das alternativas para expanso da biotecnologia. Dinmica de mercado para produtos baseados na biotecnologia Os temas relacionados com a biossegurana e com os organismos geneticamente modificados so intensamente discutidos e debatidos, e um maior investimento em pesquisa e validao desses produtos ameniza a resistncia no mercado interno. O processo de concentrao e integrao vertical encontra resistncia no mbito dos governos e da sociedade, restringindo a formao de grandes conglomerados hegemnicos. Alm disso, ele aumenta a capacidade de zoneamento e segregao de produtos, permitindo a insero do Brasil no comrcio internacional de produtos modificados e no-modificados. Leis e regulamentaes sobre o tema so aprovadas e implementadas. Os sistemas regulatrios realizam uma efetiva administrao dos riscos apontados dessa inovao, incluindo forte fiscalizao e rotulagem de sementes e de alimentos.

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Percepo pblica em relao aos produtos da biotecnologia Com a situao da economia mais tranqila, e o pas em perodo de crescimento, a sociedade, mais informada e mobilizada, est cada vez mais crtica em relao segurana alimentar e ambiental. Apesar de ainda haver desconfiana e mobilizao contra inovaes biotecnolgicas, no plano mundial, a grande disponibilidade e fluxo de informaes e conhecimentos sobre a segurana destas, reduz as desconfianas e a resistncia incorporao de inovaes da biotecnologia no Brasil. Aumenta a confiana da sociedade em relao s empresas e aos cientistas envolvidos com a pesquisa e os negcios em biotecnologia, o que facilita por parte destes, um posicionamento mais claro em relao segurana de seus produtos oriundos da biotecnologia, para a sade e o meio ambiente. Estratgias corporativas em gesto do negcio Com o avano do mercado interno e externo de commodities, essas comeam a se transformar, gerando grandes segmentos de mercado com produtos diferenciados. A essas, adicionam-se novas espcies com valor comercial, criando-se novos nichos de mercado. Por esta causa, diversifica-se ainda mais o foco do mercado interno de sementes, com mais empresas dedicando-se pequena produo, nichos e segmentos, para o mercado interno e para um incipiente mercado externo de sementes. A qualidade da semente melhora, por presso do mercado de um mercado mais segmentado e pressionado pela competio existente nas cadeias produtivas. As empresas oferecem aos seus clientes servios especficos agregados semente, com alto grau de customizao. As empresas dedicadas a commodities de alto valor econmico, recorrem cada vez mais produo de sementes contratada e, ou, licenciada, enquanto as empresas regionais ou especializadas adotam a produo prpria. Predomina a comercializao das sementes por venda direta, em funo do avano das tecnologias de informao (e-commerce) e da contratao da produo. O governo j no atua como comprador ou distribuidor. Estrutura produtiva de sementes no pas O nmero de produtores de sementes crescente, no entanto persiste a concentrao em segmentos de grande volume e competitividade. Aumenta tambm o nmero de obtentores de cultivares. O grau de formalizao contratual crescente nas transaes do mercado de sementes, com observncia das clusulas contratadas. Existe grande diversidade de tamanhos de empresas, porm com reas de atuao mais restritas para as regionais e as entrantes no mercado.

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A concorrncia entre as empresas privadas do setor intensificada. Aumenta a cooperao entre o setor pblico e o privado, e no setor pblico as parcerias se consolidam. Custo real da semente O custo real da semente se mantm estvel e relativamente baixo, devido ao aumento da eficincia do setor produtivo de sementes e reduo na cobrana de royalties e das taxas tecnolgicas, em funo da atuao ativa do setor pblico de P&D, como fator de regulao do mercado. Semente competitiva Existe equilbrio entre oferta e demanda no mercado de sementes, em termos quantitativos. O preo da semente determinado pela sua qualidade. O produto semente se sofistica fortemente, agregando funes e atributos. Pelo alto valor intrnseco da semente, no h uma associao entre o preo desta e o preo do produto resultante. O conceito de marca/ imagem como sntese de atributos e de funes de qualidade fortalecido. Percentual de uso de semente melhorada A grande maioria dos produtores utiliza regularmente sementes melhoradas. Ao mesmo tempo, aumenta gradualmente o seu uso pelos produtores (tradicionais e familiares), reduzindo o uso de sementes prprias no melhoradas, o que contribui para a melhoria da eficincia do agronegcio. Diminui a variao entre regies, e entre espcies, no uso de sementes melhoradas. Percentual de participao dos setores pblico e privado O setor pblico detm uma participao pequena, e estvel, no mercado de cultivares de commodities de alto valor econmico (soja, milho, algodo) e sua participao no mercado de variedades, de forte cunho social, se mantm alta. Algumas organizaes locais e regionais intensificam seu esforo no desenvolvimento de cultivares, mas sua participao de mercado restrita aos seus limites geogrficos de atuao. O setor privado de P&D, nacional e internacional, tem participao majoritria no mercado de cultivares e de sementes de commodities, mesmo utilizando materiais obtidos e desenvolvidos pelo setor pblico. A P&D se fortalece, de uma maneira geral, a partir de uma srie de eventos favorveis, tais como: a) mais cultivares desenvolvidas; b) maior uso de sementes melhoradas pelos produtores; c) maior confiana do produtor agrcola no sistema de certificao; d) maior respeito aos direitos do obtentor da cultivar; e) novas possibilidades de exportao, pela abertura de novos mercados no exterior. O setor privado de P&D consegue se apropriar de mais vantagens oferecidas por esta conjuntura favorvel. Integrao vertical na indstria (a semente como veculo) O governo preocupa-se com a crescente transnacionalizao do setor de sementes e resolve interferir a favor do setor de produo nacional de sementes. Com base em investimentos governamentais, o setor estrutura-se e torna-se capaz de enfrentar a

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concorrncia de empresas privadas estrangeiras. Comea tambm a adotar estratgias de integrao vertical, reduzindo os espaos ocupados pelo setor privado multinacional. A pesquisa pblica fortalece seus laos com o setor privado nacional, e se mostra capaz de produo continuada de cultivares e sementes bsicas de interesse do setor, ao mesmo tempo em que desenvolve melhoramento gentico focado nas espcies de interesse do desenvolvimento social.

11.5 FORMULANDO ESTRATGIAS MERCADO DE SEMENTES

TECNOLGICAS

PARA

Os cenrios apresentados nas sees anteriores so uma base conceitual para a formulao de estratgias de diversas naturezas. possvel formular estratgias para a competitividade, considerando-se os diversos atores interessados em explorar este mercado. Pode-se tambm derivar estratgias de desenvolvimento de polticas pblicas, visando o interesse do Pas. possvel se elaborar estratgias de negcios, no plano individual das organizaes pblicas e privadas competindo neste mercado. Finalmente, possvel derivar estratgias para a gesto tecnolgica nas organizaes pblicas e privadas de P&D, que atualmente geram produtos tecnolgicos direcionados para este mercado. Todavia, a formulao de estratgias foge aos objetivos desse trabalho. Tal atividade envolveria a anlise do ambiente interno da organizao para qual a estratgia seria construda, o que implicaria num processo formal e participativo de planificao estratgica. Como tal exerccio demanda um processo especifico, resta assinalar alguns elementos nos cenrios elaborados, que podem apresentar maior relevncia em um processo de elaborao de estratgias. Dado o interesse central desse trabalho, estes elementos so principalmente relacionados com a formulao de estratgias de gesto tecnolgica em uma organizao de P&D. Alguns elementos apresentam maior relevncia para esta finalidade, tanto dentre os atores envolvidos, que podem influenciar o sentido dos acontecimentos futuros, representados nos diversos cenrios, como dentre as variveis crticas definidoras dos cenrios alternativos elaborados. Estes elementos so sinteticamente apresentados a seguir. 11.5.1 Atores mais influentes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica As organizaes de P&D pblica e privada so os principais protagonistas desse mercado, uma vez que o mesmo extremamente dependente de inovao tecnolgica, que gerada por essas organizaes. Em determinados segmentos de maior peso econmico, principalmente aqueles dedicados exportao de commodities agrcolas, provvel que se estabeleam processos de competio entre os setores pblico e privado de P&D, enquanto em segmentos de menor densidade econmica, o setor pblico deva assumir a ausncia e o desinteresse do setor privado. ainda possvel o estabelecimento de cooperao, mesmo em segmentos economicamente mais densos, em funo de

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interesses estratgicos das organizaes. Conseqentemente, a formulao de estratgias em organizaes de P&D de mltiplos campos de atuao, como a Embrapa, exigir a eleio de alguns eixos estratgicos gerais, aplicveis a todo o sistema, e a formulao de estratgias especficas, para cobrir situaes de segmentos produtivos do agronegcio. Esta, inclusive, tem sido a forma de se organizar o processo de formulao de estratgia na Empresa. Alm de se monitorarem entre si, as organizaes de P&D devero estar acompanhando a atuao das ONGs e outros segmentos da sociedade civil organizada, tais como ETC, GreenPeace, SlowFood, IDEC, AS-PTA. Pela sua capacidade de mobilizao da sociedade e dos meios de comunicao de massa, estes atores podem modificar as demandas tecnolgicas e a prpria aceitao dos produtos tecnolgicos produzidos pela P&D. O avano da biotecnologia e a questo ambiental so dois bvios exemplos de temas de alto interesse para a formulao de estratgias e de grande foco de ateno por parte desses atores. Os consumidores finais (segmentos de consumidores) e os produtores rurais (consumidores de sementes) so outros atores de grande relevncia para a formulao de estratgias de gesto tecnolgica. Os ltimos j so objeto preferencial de ateno por parte das organizaes de P&D, no havendo dvidas que sero influentes na formulao de estratgia. Todavia, os consumidores finais, embora fonte primria de demandas, tm sido menos considerados como influentes neste processo. Muitas decises sobre estratgias de gesto tecnolgicas sero balizadas por idiossincrasias de consumidores de alimentos, razo pela qual a P&D dever intensificar seus esforos para aumentar a compreenso das necessidades desses atores. Finalmente, a formulao de estratgias dever considerar a evoluo da atuao dos rgos reguladores e fruns internacionais, tais como OMC, UPOV, ISTA (International Seed Testing Association), AOSCA (Association of Seed Certification Agencies), Federao Internacional de Sementes, OECD. Pela sua capacidade de elaborar normas e regulamentos que se tornam diplomas legais no Pas, estas organizaes internacionais podem modificar o equilbrio de foras internos entre organizaes de P&D, modificando as estratgias de cada uma delas. Os atores mencionados atuaro modificando o comportamento de variveis crticas para o desempenho do mercado de sementes, gerando oportunidades e ameaas para a P&D pblica e privada. As principais variveis pertinentes para a gesto tecnolgica da P&D sero brevemente examinadas. 11.5.2 Variveis mais importantes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica Os cenrios anteriormente apresentados foram construdos a partir de treze variveis, que foram consideradas muito importantes para o desempenho do mercado de sementes e de alto grau de incerteza. Contudo, nem todas estas variveis tm a mesma importncia para a formulao de estratgias para a gesto tecnolgica nas organizaes pblicas e privadas de P&D, que atualmente geram produtos tecnolgicos direcionados para este mercado. Ao determinar importncia estratgica de variveis, automaticamente se indica variveis que devem receber maior ateno futura, tanto para a formulao de estratgias, quanto para a gesto estratgica da P&D. Embora todas as variveis contempladas nos cenrios

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elaborados sejam importantes, algumas delas destacam-se, por apresentarem maior influncia sobre os processos e produtos tecnolgicos das organizaes de P&D. Elas so: a) Reduo do Estado; b) Biotecnologia (Dinmica do processo de inovao biotecnolgica, Dinmica de mercado para produtos baseados na biotecnologia, Percepo pblica em relao aos produtos da biotecnologia); c) Semente Competitiva; d) Percentual de uso de semente melhorada. A varivel Reduo do Estado ter impacto direto sobre a P&D pblica e indireto sobre a relao P&D pblica/ privada. A partir dos desdobramentos futuros dessa varivel, a P&D pblica poder atravessar tempos de extrema fragilidade ou se fortalecer, mantendo-se como um importante fonte de apoio competitividade do agronegcio brasileiro. Em funo dos cenrios traados, as estratgias para o setor pblico podem variar de estratgias de sobrevivncia estratgias para ocupao de novos nichos e de manuteno dos atuais posicionamentos. A P&D privada poder se beneficiar da crise econmica, ocupando espaos deixados pela P&D pblica, mas ser igualmente prejudicada, pela reduo do volume de negcios que um ambiente social e econmico poder trazer. A questo da biotecnologia central para o futuro do mercado de sementes e se expressa de diversas formas. Alm da evoluo do conhecimento bsico neste tema, tero influncia no mercado de sementes a forma como a produo cientfica da biotecnologia se transformar em tecnologia e ser incorporada como inovao no mercado. A percepo pblica sobre estes produtos poder se constituir em fora propulsora ou restritiva a estes avanos, dependendo de como a opinio pblica venha a se posicionar em relao a esta questo, nos prximos anos. Dado ao alto grau de incerteza relacionado com todas estas variveis, possvel elaborar muitas estratgias alternativas para a P&D pblica se posicionar em relao a esta questo. O avano da biotecnologia, processos, produtos, capacidades e infraestruturas de P&D para apoiar a atividade foram detalhadamente estudados e apresentados nos Captulos 9 e 10. Fica claro por aqueles resultados que as estratgias devem variar em funo dos cenrios do contexto e da natureza das organizaes de P&D, pblicas ou privadas. tambm patente que qualquer plano estratgico de gesto tecnolgica direcionado para o mercado de sementes, dever contemplar intensamente este conjunto de variveis. A varivel Semente Competitiva importante para a estratgia de gesto tecnolgica da P&D pblica por representar o veculo para a difuso e transferncia de tecnologia. Grande parte da produo tecnolgica da P&D veiculada na semente melhorada e em outros materiais de propagao de plantas. Conseqentemente, caractersticas de qualidade de produto e eficincia produtiva so geradas e transferidas ao setor produtivo via sementes. A semente bsica tambm uma fonte alternativa de ingressos de recursos financeiros para o custeio da P&D pblica. A semente competitiva ainda um indicador de posicionamento estratgico no mercado de sementes. Pela percentagem de adoo de determinadas cultivares, possvel identificar o posicionamento estratgico da P&D pblica e privada, extraindo-se inferncias sobre a eficcia organizacional. A partir desse conhecimento, possvel definir estratgias de ocupao de mercados, de cooperao e competio entre as

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organizaes de P&D, de forma a alcanar o melhor atendimento do consumidor de sementes. Finalmente, uma varivel importante para todas as organizaes de P&D atuantes em melhoramento gentico, a que determina o percentual de uso de sementes melhoradas pelos produtores do agronegcio. Embora esta varivel no seja afetada unicamente pelo desempenho da P&D, certamente este desempenho, produzindo cultivares de alta eficincia e qualidade, apresentar forte influncia sobre a adoo de sementes melhoradas. Como conseqncia, a formulao de estratgias de P&D dever monitorar e tentar incrementar esta taxa de inovao, em qualquer cenrio futuro.

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Captulo 12
Concluses: Onde Vai o Melhoramento Gentico de Plantas e o Mercado de Sementes no Brasil?
Foi esta pergunta o fato gerador deste trabalho. A questo se justifica, pela elevada incerteza que as transformaes, apontadas no Captulo 2, geram para as organizaes e para os profissionais envolvidos no melhoramento gentico vegetal e no mercado de sementes brasileiro. Como concluso, vale sintetizar o que foi coletado de informao disponvel, do conhecimento tcito e das percepes dos profissionais de grande experincia que militam neste setor. A sntese ser apresentada considerando os grandes subsistemas do SNPCS: a) o subsistema que gerencia o germoplasma e conseqentemente responsvel pela base gentica para o melhoramento; b) o subsistema de P&D em melhoramento gentico, no qual podero ser criadas as oportunidades para novos negcios; c) o subsistema mercado de sementes, no qual o melhoramento gentico exercer a sua influncia. 12.1 - Amplitude da base gentica A viso do painel em relao capacidade do setor pblico de P&D de acesso a organismos portadores de variabilidade gentica em geral pessimista. Para o setor privado a viso do painel mais otimista, o que indica melhoria na capacidade de acesso, em especial em um cenrio tendencial ou mais favorvel. As estimativas de acesso a organismos portadores de variabilidade gentica so afetadas pelos cenrios, em diferentes graus. Tanto atualmente, quanto no futuro, a percepo que o acesso mais intenso para o setor pblico, o que confirma a viso de que cabe prioritariamente a este setor a responsabilidade pela manuteno de acervo estratgico de variabilidade gentica. Dever crescer a importncia estratgica do conhecimento sobre a variabilidade til para o melhoramento gentico e para o desenvolvimento de cultivares, com tendncia geral de melhor desempenho, quanto ao acesso, do setor privado em relao ao setor pblico. A viso do painel , em geral, otimista, tanto para o setor pblico quanto para o setor privado de P&D. O conhecimento futuro cresce nos dois setores, no cenrio otimista;, cresce ou mantm-se constante no cenrio tendencial, e decai em ambos, no cenrio mais pessimista. Apesar da viso otimista nas estimativas de acesso a conhecimento, no se detectou percepo de posicionamento hegemnico de qualquer dos dois setores de P&D para os segmentos de mercado analisados, o que indica expectativa de grande nfase em acesso a informao e conhecimento acerca da variabilidade gentica, especialmente em cenrios mais favorveis. As tendncias indicadas pelo painel mostram bastante coerncia com a percepo geral acerca do estado atual e expectativas futuras sobre o intercmbio de materiais genticos. As

355 avaliaes de intercmbio entre organizaes do setor pblico so, em qualquer cenrio, mais que o dobro que as avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. Por outro lado, a viso pessimista quando se considera as outras formas de intercmbio, com expectativa de reduo entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores. A exceo para o cenrio otimista, onde o intercmbio apenas se mantm nos nveis atuais. O intercmbio no setor pblico o mais intenso, enquanto o menos intenso, em todas as situaes, no setor privado. Mesmo num cenrio otimista, o intercmbio dentro do setor privado diminuiria. As avaliaes de intercmbio de conhecimento entre organizaes do setor pblico so, em qualquer cenrio, consistentemente maiores que as avaliaes obtidas nas demais formas de intercmbio. Este tipo de intercmbio no ambiente pblico no presente jamais superado por qualquer outro tipo de intercmbio em qualquer dos cenrios. A viso futura de consistente reduo de intercmbio entre organizaes do setor privado de P&D e entre organizaes dos dois setores, qualquer que seja o cenrio. H a expectativa que o intercmbio de informaes no setor privado seja reduzido, o que indica tendncia de acirramento da competio por informaes e conhecimentos estratgicos no setor privado. As estimativas de intensidade de uso de cultivares no melhoramento gentico indicam situao bastante semelhante dos setores pblico e privado de P&D, com ligeira maior utilizao para o ltimo, especialmente nos segmentos mais competitivos (soja e milho) e num cenrio mais otimista. Surpreendem as estimativas de intensidade mdia a alta de utilizao desta fonte de variabilidade pelo setor pblico, considerando que seria esperado que este setor se dedicasse a acessar novas fontes de variabilidade, aumentando o pool de recursos disponveis e contribuindo para reduzir o perigo de estreitamento da base gentica. Em sntese, a amplitude da base gentica disponvel para o melhoramento gentico no setor pblico de P&D maior, em relao ao setor privado, para todos os cenrios considerados. A diferena em favor do setor pblico mais acentuada no presente e menor nos cenrios tendencial e otimista. 12.2 - Novos negcios processos Todos os processos de melhoramento gentico crescem em importncia, no futuro, em relao situao atual, nos dois setores de P&D. As excees se referem aos processos de coleta e introduo, de conservao de germoplasma e de seleo, que permanecero com importncia igual atual, no setor privado. H processos para os quais a importncia ser superior para o setor pblico (coleta/ introduo e conservao de germoplasma); o oposto se verifica para transgenia e hibridao somtica (importncia futura maior para o setor privado). Em geral, o crescimento em importncia dos processos, em relao situao atual, a mesma para os dois setores ou superior para o setor pblico. As excees so para os processos de genmica funcional, de transgenia, de hibridao somtica, de clonagem e

356 de uso de nanometodologias, cujo crescimento em importncia ser superior no setor privado. Os setores se diferenciam, em relao ao domnio atual dos diferentes processos. O setor pblico tem maior domnio, atualmente, dos processos de coleta, introduo e conservao de germoplasma. O setor privado superior no domnio de transgenia. Em relao ao domnio futuro, a percepo que o setor pblico continuar bem superior no domnio da coleta e introduo de germoplasma; o setor privado, alm da transgenia, ter domnio bem mais elevado do que o setor privado em genmica funcional. Estabelecimento de caracteres, genmica estrutural, protemica tero domnio marcadamente maior do que atualmente, para ambos os setores; o setor privado ir crescer bastante em seu domnio de genmica funcional, enquanto que o setor pblico ter marcante crescimento em seu domnio de transgenia. Em geral, existem mais processos com maior necessidade de desenvolvimento de competncias no setor pblico que no setor privado. Nesta faixa, os dois setores compartilham cinco processos. Na faixa de necessidades mais altas, o setor pblico apresenta maior necessidade que o setor privado em relao aos processos de transgenia e caracterizao de germoplasma. O setor privado apresenta maior nmero de processos na faixa mais baixa de necessidade de desenvolvimento de competncias do que o setor pblico. Ambos os setores compartilham idntica e baixa necessidade de desenvolvimento de competncias em cinco processos. Em geral, as avaliaes indicam que o setor privado tem mais disponibilidade de suporte tcnico-operacional que o setor pblico, na situao atual e nos diversos cenrios apresentados. As avaliaes so dependentes dos cenrios, observando-se menor disponibilidade de suporte no cenrio mais pessimista e maior, no cenrio otimista. Tanto para o setor pblico como para o setor privado de P&D, as avaliaes sobre suporte so mais favorveis quando se referem a processos mais tradicionais do que aqueles derivados da biotecnologia moderna. Os setores pblico e privado compartilham maior necessidade de investimento nos mesmos processos: protemica, genmica estrutural e funcional, estabelecimento de bancos de caracteres e uso de nanometodologias. De igual modo, os dois setores apresentam menores necessidades de investimento nos processos de cruzamento e seleo, de avaliao de novos gentipos, de conservao de germoplasma e de coleta e conservao de germoplasma. Todos os produtos tecnolgicos (variedades comerciais, hbridos e clones) apresentam alto potencial, para os dois setores de P&D; os hbridos se destacam, entre estes produtos, como os de maior potencial para o setor privado do que para o setor pblico. Entre os produtos pr-tecnolgicos, o setor pblico pode considerar todos ( exceo de cruzamentos), como base para novos negcios tecnolgicos. Para o setor privado, apenas genes, linhagens e bancos de informao genmica apresentam maior potencial. Entre os produtos pr-tecnolgicos, bancos de caracteres apresentam maior potencial para o setor pblico; enquanto genes teriam maiores probabilidades como base de novos

357 negcios, no setor privado. O setor pblico possui elevado domnio dos processos necessrios obteno de populaes, de cruzamentos e de linhagens; o setor privado apresenta elevado domnio destes dois ltimos produtos. Os dois setores de P&D possuem alto domnio para todos os produtos tecnolgicos (variedades comerciais, hbridos e clones); A exceo so os hbridos, nos quais o domnio maior no setor privado do que no setor pblico. No futuro, todos os processos necessrios obteno de produtos do melhoramento gentico tecnolgicos e pr-tecnolgicos estaro dominados, nos dois setores, na viso dos painelistas. Tanto no setor pblico como no privado, deve-se investir no desenvolvimento de competncias relativas a: a) bancos de caracteres; b) genes; c) bancos de informao genmica. Ambos os setores devem tambm manter as competncias disponveis nos demais processos necessrios obteno dos demais produtos de seu portflio. Na viso dos painelistas, apresentam potencial mais elevado para o setor pblico de P&D, os produtos tecnolgicos que causem impactos no aumento de produtividade agrcola ou que se constituam em fontes de energia renovveis, baratas e no-poluentes. H todavia, uma gama de oportunidades de menor potencial, porm com possibilidades para uma atuao setorial. Para o setor privado, j existe um mais amplo espectro de produtos com potencial mais elevado: os que permitam maior produtividade, integrao de caractersticas, maior qualidade nutricional e menor perecibilidade; os que produzam amidos, protenas e leos ou substncias teraputicas e, ou, antioxidantes; e rvores com crescimento acelerado. 12.3 - O mercado de sementes Os cenrios apresentados no Captulo 11 so indicadores do futuro desse mercado no horizonte de tempo estudado. Por isso, representam uma base conceitual para a formulao de estratgias de diversas naturezas. possvel formular estratgias para a competitividade, estratgias de desenvolvimento de polticas pblicas, estratgias de negcios e estratgias para a gesto tecnolgica nas organizaes pblicas e privadas de P&D. Alguns elementos apresentam maior relevncia para a formulao de estratgias de gesto tecnolgica em uma organizao de P&D, tanto dentre os atores envolvidos, como dentre as variveis crticas definidoras dos cenrios alternativos elaborados. Estes elementos so sinteticamente apresentados a seguir. 12.3.1 Atores mais influentes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica As organizaes de P&D pblica e privada so os principais protagonistas desse mercado, uma vez que o mesmo extremamente dependente de inovao tecnolgica, que gerada por essas organizaes. Em determinados segmentos de maior peso econmico, principalmente aqueles dedicados exportao de commodities agrcolas, provvel que se estabeleam processos de competio entre os setores pblico e privado de P&D, enquanto em segmentos de menor densidade econmica, o setor pblico deva assumir a ausncia e o

358 desinteresse do setor privado. ainda possvel o estabelecimento de cooperao, mesmo em segmentos economicamente mais densos, em funo de interesses estratgicos das organizaes. Conseqentemente, a formulao de estratgias em organizaes de P&D de mltiplos campos de atuao, como a Embrapa, exigir a eleio de alguns eixos estratgicos gerais, aplicveis a todo o sistema, e a formulao de estratgias especficas, para cobrir situaes de segmentos produtivos do agronegcio. Alm de se monitorarem entre si, as organizaes de P&D devero estar atentas atuao das ONGs e outros segmentos da sociedade civil organizada, tais como ETC, GreenPeace, SlowFood, IDEC, AS-PTA. Pela sua capacidade de mobilizao da sociedade e dos meios de comunicao de massa, estes atores podem modificar as demandas tecnolgicas e a prpria aceitao dos produtos tecnolgicos produzidos pela P&D. O avano da biotecnologia e a questo ambiental so dois bvios exemplos de temas de alto interesse para a formulao de estratgias e de grande foco de ateno por parte desses atores. Os consumidores finais (segmentos de consumidores) e os produtores rurais (consumidores de sementes) so outros atores de grande relevncia para a formulao de estratgias de gesto tecnolgica. Os consumidores finais, embora fonte primria de demandas, tm sido menos considerados como influentes neste processo. Muitas decises sobre estratgias de gesto tecnolgicas sero balizadas por idiossincrasias de consumidores de alimentos, razo pela qual a P&D dever intensificar seus esforos para aumentar a compreenso das necessidades desses atores. Finalmente, a formulao de estratgias dever considerar a evoluo da atuao dos rgos reguladores e fruns internacionais, tais como OMC, UPOV, ISTA (International Seed Testing Association), AOSCA (Association of Seed Certification Agencies), Federao Internacional de Sementes, OECD. Pela sua capacidade de elaborar normas e regulamentos que se tornam diplomas legais no Pas, estas organizaes internacionais podem modificar o equilbrio de foras internos entre organizaes de P&D, modificando as estratgias de cada uma delas. 12.3.2 Variveis mais importantes para a formulao de estratgia de gesto tecnolgica Embora todas as variveis contempladas nos cenrios elaborados sejam importantes, algumas delas destacam-se, por apresentarem maior influncia sobre os processos e produtos tecnolgicos das organizaes de P&D. A varivel Reduo do Estado ter impacto direto sobre a P&D pblica e indireto sobre a relao P&D pblica/ privada. Em funo dos cenrios traados, as estratgias para o setor pblico podem variar de estratgias de sobrevivncia estratgias para ocupao de novos nichos e de manuteno dos atuais posicionamentos. A P&D privada poder se beneficiar da crise econmica, ocupando espaos deixados pela P&D pblica, mas ser igualmente prejudicada, pela reduo do volume de negcios que o ambiente social e econmico poder trazer. A questo da biotecnologia central para o futuro do mercado de sementes e se expressa de diversas formas. Alm da evoluo do conhecimento bsico neste tema, ter influncia no mercado de sementes a forma como a produo cientfica da biotecnologia se transformar

359 em tecnologia e ser incorporada como inovao no mercado. A percepo pblica sobre estes produtos poder se constituir em fora propulsora ou restritiva a estes avanos, dependendo de como a opinio pblica venha a se posicionar em relao a esta questo, nos prximos anos. A varivel Semente Competitiva importante para a estratgia de gesto tecnolgica da P&D pblica por representar o veculo para a difuso e transferncia de tecnologia. Grande parte da produo tecnolgica da P&D veiculada na semente melhorada e em outros materiais de propagao de plantas. Conseqentemente, caractersticas de qualidade de produto e eficincia produtiva so geradas e transferidas ao setor produtivo via sementes. A semente bsica tambm uma fonte alternativa de ingressos de recursos financeiros para o custeio da P&D pblica. A semente competitiva ainda um indicador de posicionamento estratgico no mercado de sementes. Pela percentagem de adoo de determinadas cultivares, possvel identificar o posicionamento estratgico da P&D pblica e privada, extraindo-se inferncias sobre a eficcia organizacional. A partir desse conhecimento, possvel definir estratgias de ocupao de mercados, de cooperao e competio entre as organizaes de P&D, de forma a alcanar o melhor atendimento do consumidor de sementes. Finalmente, uma varivel importante para todas as organizaes de P&D atuantes em melhoramento gentico, a que determina o percentual de uso de sementes melhoradas pelos produtores do agronegcio. Embora esta varivel no seja afetada unicamente pelo desempenho da P&D, certamente este desempenho, produzindo cultivares de alta eficincia e qualidade, apresentar forte influncia sobre a adoo de sementes melhoradas. Como conseqncia, a formulao de estratgias de P&D dever monitorar e tentar incrementar esta taxa de inovao, em qualquer cenrio futuro.

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371

ANEXO 1: Questionrio para os produtores de sementes

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Questionrio: Situao do sistema de produo/comercializao de sementes

Estado em que est sediada a firma: GO ( ) MG ( ) MS ( ) MT ( ) PR ( ) RS ( ) Ano de entrada no negcio: 19____ ou 20____ SP ( ) SC ( )

Em 1997, foi promulgada a lei de proteo de cultivares. possvel que sua edio tenha provocado algumas mudanas, a partir daquele ano, no seu relacionamento com os fornecedores de sementes bsicas (variedades ou cultivares). As perguntas seguintes tentam identificar que mudanas ocorreram. Por essa razo, elas se relacionam a dois perodos, antes e depois de 1997, ano da promulgao da lei. Ateno! possvel que algumas das questes no se apliquem situao da Empresa, ou que no tenha condies para respond-las. Nesse caso, assinale um x no quadrado ao lado da alternativa NSA, apresentada para cada questo e perodo. QUESTO Produto principal (isto , que representa maior receita) comercializado Quantidade do produto principal comercializado, por ano (em toneladas): Outros produtos com que trabalhava (trabalha): Indique o percentual de sementes bsicas do produto principal fornecido for cada fornecedor indicado ao lado Antes de 1997 ____________________________ NSA: ( ) _______________________________ NSA: ( ) Depois de 1997 ____________________________ NSA: ( ) _______________________________ NSA: ( )

__________________________________ __________________________________ NSA: ( ) NSA: ( )

Embrapa ( ) Empresa privada nacional ( ) Empresa privada estrangeira ( ) Cooperativa ( ) Fundaes, Secretarias, Institutos, Empresas Estaduais ( ) A prpria empresa produz suas cultivares ( ) Embrapa ( ) Empresa privada nacional ( ) Empresa privada estrangeira ( ) Cooperativa ( ) Fundaes, Secretarias, Institutos, Empresas Estaduais ( ) A prpria empresa produz suas cultivares ( )

NSA: ( Relacionamento com seu principal fornecedor de sementes bsicas:

NSA: (

As cultivares disponibilizadas pelo fornecedor principal apresentavam (apresentam) as seguintes vantagens (assinale mais de uma, se fr o caso):

Totalmente informal, no existe contrato ( ) Formal, temos um contrato ( ) Formal, temos um contrato , com clusula de exclusividade ( ) Outro( ). Indique qual:____________ NSA: ( ) Melhores preos ( ) Maiores descontos ( ) Regularidade no ( ) Boa imagem junto aos compradores ( ) Outra vantagem ( ) Qual? ____________________________

Totalmente informal, no existe contrato ( ) Formal, temos um contrato ( ) Formal, temos um contrato , com clusula de exclusividade ( ) Outro( ). Indique qual:____________ NSA: ( ) Melhores preos ( ) Maiores descontos ( ) Regularidade no ( ) Boa imagem junto aos compradores ( ) Outra vantagem ( ) Qual? ____________________________

NSA(
Alm de fornecer suas sementes bsicas, seu fornecedor principal (assinale mais de uma, se fr o caso):

):

NSA(

):

Subsidia seu processo de produo ( ) Financia seu processo de produo ( ) D assistncia tcnica para a sua produo de sementes/ mudas ( ) Facilita acesso uma boa rede de distribuio Compra e comercializa a semente/muda

Subsidia seu processo de produo ( ) Financia seu processo de produo ( ) D assistncia tcnica para a sua produo de sementes/ mudas ( ) Facilita acesso uma boa rede de distribuio Compra e comercializa a semente/muda

( )

( )

373
produzida por sua empresa ( ) Outro apoio. ( ) Qual? ____________________________ Forma de remunerao utilizada, com seu fornecedor principal (descreva) Custo/ano (R$) das sementes bsicas fornecidas pelo fornecedor principal produzida por sua empresa ( ) Outro apoio. ( ) Qual? ____________________________

NSA( ) _______________________________ _________________________________ NSA: ( ) _______________________________ _______________________________NS A: ( )

NSA( ) _______________________________ _______________________________ NSA: ( ) _______________________________ _______________________________ NSA: ( )

A partir de 1997, possvel tambm que algumas mudanas tenham ocorrido em seu relacionamento com os compradores de sementes/mudas. As questes abaixo tentam identificar que mudanas seriam essas. Tambm esto elaboradas de modo a entender a situao desse relacionamento, antes e depois de 1997.
QUESTO
Principal comprador (isto , o que representa sua maior receita (assinale apenas uma)

Antes de 1997
Pequenos produtores rurais ( ) Mdios produtores rurais ( ) Grandes produtores rurais ( ) Revenda/armazm agrcola ( ) Empresa multinacional ( ) Outro ( ) Qual? ____________________________

Depois de 1997
Pequenos produtores rurais ( ) Mdios produtores rurais ( ) Grandes produtores rurais ( ) Revenda/armazm agrcola ( ) Empresa multinacional ( ) Outro ( ) Qual? ____________________________

NSA( ) QUESTO Relacionamento com seu principal comprador de sementes Antes de 1997
Totalmente informal, no existe compromisso de compra e venda ( ) Formal, temos um contrato de compra e venda Formal, temos um contrato de compra e venda, com exclusividade ( ) Qual? ____________________________ NSA( ) A transao comercial com o seu comprador principal apresentava (apresenta) as seguintes vantagens (assinale mais de uma, se fr o caso): Melhores preos ( ) Menores descontos ( ) Regularidade na compra ( ) Menores riscos ( ) Maior acesso a rede de distribuio ( ) Outra Qual? ____________________________ __________________________________

NSA( ) Depois de 1997

Totalmente informal, no existe compromisso de compra e venda ( ) Formal, temos um contrato de compra e venda (

( )

Formal, temos um contrato de compra e venda, com exclusividade ( ) Qual? ____________________________ NSA( ) Melhores preos ( ) Menores descontos ( ) Regularidade na compra ( ) Menores riscos ( ) Maior acesso a rede de distribuio ( ) Outra Qual? ____________________________ __________________________________

NSA(
Preo pago, vista, pelo principal comprador (R$)

NSA(

Por ton de sementes: _____________

Por ton de sementes: _____________

NSA: ( )

NSA: ( )

374
Que outras mudanas voc acredita que aconteceram, do ponto de vista de seu negcio, de 1997 at agora? Que mudanas voc espera que ocorram no futuro, como consequncia da lei de proteo de cultivares e de mudanas que se seguiram a ela (como por exemplo, a concentrao de empresas no mercado de sementes)? Utilize o verso se necessrio
Mudanas j ocorridas: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Mudanas esperadas no futuro: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Que impacto se acredita que essas mudanas (j ocorridas e por ocorrer) traro, para o negcio da empresa? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Quais so as principais dificuldades que a empresa enfrenta, na produo e comercializao de sementes?

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

As tecnologias relativas produo de cultivares e sementes tem se desenvolvido com muita rapidez, nos ltimos anos. Exemplos dessas tecnologias so os transgnicos e aquelas relativas ao desempenho produtivo de cultivares no campo. No caso da empresa, como ela espera ter acesso a essas novas tecnologias:
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

O acesso a essas novas tecnologias, para a empresa Muito fcil ( ) Fcil ( ) Difcil ( ) Muito difcil ( ) Se a resposta anterior foi difcil ou muito difcil, explique por qu:
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Qual a importncia da pesquisa pblica ( realizada por Embrapa, Empresas Estaduais de pesquisa, Universidades Federais e Estaduais), para o negcio da empresa? Muito importante ( ) Importante( ) Pouco importante ( ) Sem nenhuma importncia ( ) Faa os comentrios que julgar pertinentes, sobre o papel da pesquisa pblica:
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Que sugestes a empresa gostaria de fazer, para a pesquisa em cultivares?

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

OBRIGADO POR SUA COLABORAO!

375

ANEXO 2: Questionrio Delphi 1 rodada

376

O FUTURO DO GERMOPLASMA E DA PRODUO DE CULTIVARES NO BRASIL

Questionrio Delphi
Nome do Painelista: .................................................................................................................................... .............................................................................................. Empresa/ Unidade:....................................................................................... Estado em que trabalha:............................................................................... Tempo (total) de experincia profissional: ......... (anos) Espcies com que trabalha: .................................................................................................................................... .............................................................................................. rea de especializao: ............................................................... Tempo de experincia na rea de especializao: ......... (anos) ltimo ciclo de educao formal: Graduao ( ) Mestrado ( )

Doutorado ( )

Ps-Doutorado ( )

rea de atuao (indique a principal com o nmero 1, as secundrias com o nmero 2: Pesquisa ( ) Ensino ( ) Gerncia de P&D ( ) Consultoria ( ) Telefone para contacto:................................................................ E-mail:........................................................................................

377 Instrues para participao no Painel

Este painel parte de um estudo da Embrapa sobre o futuro das atividades relativas a germoplasma e produo de cultivares no Brasil e do sistema nacional relacionado. O propsito deste estudo investigar como ser afetado o desempenho desse sistema em geral, e dos setores pblico e privado de P&D no Brasil, a partir das recentes transformaes ocorridas no seu mbito. Os resultados obtidos sero de grande utilidade para a formulao de estratgias de gesto de P&D no tema estudado. O presente painel parte de uma metodologia de estudo de futuro, a Tcnica Delphi, que aplicada para se realizar a reflexo coletiva sobre eventos futuros. As questes so examinadas por especialistas no tema, em questionrios estruturados e embasados por cenrios futuros do contexto relevante ao tema. assegurado o anonimato s respostas e, em rodadas sucessivas (em geral 2 ou 3), os painelistas participantes tm oportunidade de conhecer a opinio coletiva dos pares sobre as questes examinadas. Este conhecimento permite a reavaliao de posicionamentos, o que pode favorecer a obteno de consenso em torno das estimativas produzidas pelo painel. O presente questionrio est estruturado em 4 blocos, considerados como crticos ao desempenho futuro do sistema estudado: 1) Base gentica; 2) Novos negcios Oportunidades; 3) Capacidade e Desempenho do Sistema de P&D; 4) Espaos da P&D pblica e privada no Brasil. Em cada um deles, um conjunto de perguntas explora a situao presente e qual poder ser a situao projetada no ano 2010. Em algumas questes, solicitado que o painelista avalie o desempenho da varivel proposta considerando 3 cenrios do contexto social e econmico, um otimista, um tendencial e um pessimista. As avaliaes so realizadas atribuindo-se conceitos de 1 a 10 nas afirmaes propostas em cada questo. Para responder, leia atentamente cada questo e assinale o conceito correspondente na escala indicada. Nas questes que admitam cenrios alternativos, voc deve ponderar o efeito das variveis indicadas pelos cenrios sobre o tpico que voc estiver avaliando. Vrias questes pedem por comparaes entre os setores pblico e privado de P&D. Em todas essas questes, definem-se esses setores da maneira como segue: Setor pblico de P&D: inclui todas as organizaes de pesquisa pblica (empresas federais, estaduais, universidades, institutos) que realizam pesquisas sobre melhoramento gentico, que possam impactar o agronegcio brasileiro. Setor privado de P&D: inclui universidades privadas e empresas privadas de capital nacional e internacional, que realizam pesquisas sobre melhoramento gentico, no Brasil e/ou no exterior, que possam impactar o agronegcio brasileiro. Em caso de dvidas sobre a natureza das questes, consulte um dos monitores do painel. Muito obrigado pela sua cooperao!

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1 BASE GENTICA
Esse bloco explora a questo da base gentica disponvel, nos setores pblico e privado de P&D, no Brasil, para melhoramento gentico vegetal e desenvolvimento de cultivares Base gentica, nesse bloco, entendida como o conjunto de caracteres genticos que pode ser utilizado para o desenvolvimento de cultivares.
1.1 A amplitude da base gentica fundamental para a qualidade do desenvolvimento de cultivares Esta amplitude influenciada pela disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento e pelo uso de cultivares j desenvolvidas como insumo para o processo de desenvolvimento de cultivares. Disponibilidade de variabilidade gentica corresponde ao acesso variabilidade gentica necessria para melhoramento gentico, em fontes prprias ou externas. Essa disponibilidade funo de: a. Acesso a organismos (vegetais) portadores da variabilidade gentica; b. conhecimento sobre essa variabilidade. Esse conhecimento consiste em informao sistematizada sobre caractersticas teis (em termos sociais, econmicos e/ou ambientais) de organismos vivos, que pode ser aplicada em processos de melhoramento gentico; e c. intercmbio de organismos portadores de variabilidade, ou de conhecimento sobre essa variabilidade.

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1.1.1 O acesso a organismos (vegetais) portadores de variabilidade gentica afetado pela competio entre os setores pblico e privado de P&D e pela capacidade desses setores 1 . Analise, em uma escala de 1 a 10, como est e como estar no futuro (em 2010) o acesso a esses organismos, por setor de P&D. Faa suas estimativas sobre esse acesso, na tabela abaixo, por segmento de mercado e para cada um dos cenrios anteriormente oferecidos. Utilize a escala a seguir para fazer sua estimativa:
O acesso a organismos (vegetais) portadores de variabilidade gentica til para melhoramento, por segmento de mercado, /ser (2010): 1 2 Quase Nula 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito Extensa

Segmento de Mercado

Acesso a organismos portadores de variabilidade gentica

No setor pblico de P&D Futuro (2010) Atual Cenrio Cenrio Cenrio 1 2 3 No setor privado de P&D Futura (2010) Atual Cenrio Cenrio Cenrio 1 2 3

Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

Capacidade de um setor de P&D corresponde disponibilidade de profissionais qualificados (inclusive em reas de ponta), alm de equipamentos e infra-estrutura adequados para a realizao de processos relacionados ao melhoramento gentico, em cada setor.

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1.1.2

O conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vegetais afetado pela competio entre os setores pblico e privado de P&D, pela capacidade desses setores e pelo avano de processos biotecnolgicos. Analise, em uma escala de 1 a 10, como est e como estar no futuro (em 2010) esse conhecimento, por setor de P&D. Faa suas estimativas sobre esse conhecimento, na tabela abaixo, por segmento de mercado e para cada um dos cenrios anteriormente oferecidos. Utilize a escala a seguir para fazer sua estimativa:

O conhecimento sobre a variabilidade gentica em organismos vivos, por segmento de mercado, /ser (2010): 1 2 Quase Nulo 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito Extenso

Segmento de Mercado

Conhecimento sobre variabilidade gentica em organismos vegetais

No setor pblico de P&D Futuro (2010) Atual Cenrio Cenrio Cenrio 1 2 3 No setor privado de P&D Futura (2010) Atual Cenrio Cenrio Cenrio 1 2 3

Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

381
1.1.3 O aumento da competio entre os setores pblico e privado de P&D pode afetar o livre intercmbio de organismos vegetais e/ou de conhecimento sobre esses organismos entre esses setores. Esse intercmbio, por sua vez, afeta a disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento. Como est e como estar, em 2010, a intensidade de intercmbio de organismos portadores de variabilidade gentica, dentro de cada setor de P&D (pblico e privado), e entre setores? Faa suas estimativas sobre essa intensidade, dentro e entre setores, e tambm para cada cenrio oferecido. Utilize a escala a seguir para fazer suas estimativas.
A intensidade de INTERCMBIO DE ORGANISMOS portadores de variabilidade gentica /ser (2010): 1 2 Quase nula 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito alta

Formas de intercmbio

Intensidade de intercmbio de organismos vegetais portadores de variabilidade gentica Situao atual CENRIO 1 CENRIO 2 CENRIO 3

Entre organizaes do setor pblico de P&D Entre organizaes do setor privado de P&D Entre organizaes do setor pblico e organizaes do setor privado

1.1.4

Como est e como estar, em 2010, a intensidade de intercmbio de conhecimento sobre a variabilidade gentica de organismos vegetais, dentro de cada setor de P&D (pblico e privado), e entre setores? Faa suas estimativas sobre essa intensidade, dentro e entre setores, e tambm para cada cenrio oferecido. Utilize a escala a seguir para fazer suas estimativas.
A intensidade de INTERCMBIO DE CONHECIMENTO sobre organismos portadores de variabilidade gentica /ser (2010): 1 2 Quase nula 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito alta

Formas de intercmbio

Intensidade de intercmbio de conhecimento sobre organismos vegetais portadores de variabilidade gentica Situao atual CENRIO 1 CENRIO 2 CENRIO 3

Entre organizaes do setor pblico de P&D Entre organizaes do setor privado de P&D Entre organizaes do setor pblico e organizaes do setor privado

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1.1.5

A lei de proteo de cultivares (25/4/1997) criou a figura de cultivar essencialmente derivada 2 , e concede o direito de proteo a esse tipo de cultivar, o que possivelmente incentiva o uso de cultivares j desenvolvidas, no processo de melhoramento gentico. Considerando que o uso de cultivares j desenvolvidas, como insumo para o melhoramento gentico, afetado pela competio entre os setores e pela disponibilidade de variabilidade gentica, analise, em uma escala de 1 a 10, como est e como estar a intensidade desse uso no ano de 2010. Faa suas estimativas sobre essa intensidade, na tabela abaixo, por segmento de mercado e para cada um dos cenrios anteriormente oferecidos. Utilize a escala a seguir:

Em 2010, a intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas, no melhoramento gentico, em cada cenrio, /ser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quase Muito Nula Alta

Segmento de Mercado

Intensidade de uso de cultivares j desenvolvidas

No setor pblico de P&D Nos Cenrios(2010) Atual 1 2 3 No setor privado de P&D Nos Cenrios (2010) Atua l 1 2 3

Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo

A lei e decretos associados estabelece que a cultivar essencialmente derivada se for: a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expresso das caractersticas essenciais que resultem do gentipo ou da combinao de gentipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito s diferenas resultantes da derivao; b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mnima de descritores, de acordo com critrios estabelecidos pelo SNPC. ...O procedimento tcnico de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade permite comprovar que uma.cultivar essencialmente derivada distinguvel de outras cujos descritores sejam conhecidos, homognea quanto s suas caractersticas em cada ciclo reprodutivo e estvel quanto repetio das mesmas caractersticas ao longo de geraes sucessivas.

383

1.1.6

Avalie agora como est e como estar a amplitude da base gentica nos setores pblico e privado de P&D, em 2010. Considere as respostas que voc forneceu anteriormente para os determinantes dessa amplitude (acesso a organismos detentores de variabilidade gentica, conhecimento sobre essa variabilidade, intercmbio de organismos e de conhecimento, uso de cultivares j desenvolvidas, no melhoramento gentico). Faa suas estimativas sobre essa amplitude, na tabela abaixo, por setor de P&D e para cada um dos cenrios anteriormente oferecidos. Utilize a escala a seguir para fazer sua estimativa:

Em 2010, a base gentica para melhoramento, por setor de P&D, em cada cenrio, / ser: 1 Muito estreita 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito ampla

SETOR DE P&D

Amplitude da base gentica para melhoramento Situao CENRIO CENRIO CENRIO atual 1 2 3

Pblico Privado

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2: Novos Negcios Oportunidades

Esse bloco explora oportunidades para os setores de P&D pblica e privada, na rea de melhoramento gentico e desenvolvimento de cultivares, buscando oportunidades que possam ser traduzidas em novos negcios, aqui entendidos como transaes comerciais a partir de produtos que no fazem parte, tradicionalmente, do portflio de P&D.
Pode-se conceber que novos negcios sejam impulsionados por novos processos e novos produtos, pela disponibilidade de variabilidade gentica para melhoramento e pela competio entre os setores pblicos e privados de P&D. Nesse bloco, so focalizados os processos (atuais e novos) que podem ser utilizados na P&D em desenvolvimento de cultivares; so tambm objeto desse bloco os novos produtos, nessa rea, que podem apresentar potencial para novos negcios em P&D.

385

2.1 Novos processos podem abreviar e tornar mais preciso o melhoramento gentico. A Figura 1 apresenta vrios processos do melhoramento gentico, incluindo os derivados do melhoramento convencional e os derivados da biotecnologia. A Figura tambm apresenta os produtos intermedirios e finais do melhoramento gentico. As questes de nmero 1.1.1 a 1.1.3 focalizam a importncia, o domnio e a disponibilidade de suporte (tcnico-operacional) referentes a alguns processos apresentados nessa Figura, nos setores pblico e privado de P&D. Germoplasma 1.1.1 Vegetal

Acesso/caracterizao de diversidade gentica Impresses digitais genticas

Pr-melhoramento Mapeamento gentico Identificao de caractersticas de valor econmico

Seleo Genotpica
Anlise funcional para

Sistema gentico identificao da relao de controle de polinizao

funo gnica e estrutura

Cruzamentos e/ou Seleo

Novos Genes Novos Gentipos

Transgenia
Di-haploidia, via cultura de tecidos Clonagem

Identificao e avaliao de novos gentipos

Produtos Prtecnolgicos (insumos)

Hibridao somtica, via cultura de tecidos

Melhoramento convencional

Variedades comerciais

Novos processos

Produtos do melhoramento gentico

FIGURA 1: O processo de desenvolvimento de cultivares( adaptado de Lazarini, 2001)

386

2.1.1

Que importncia os processos de melhoramento gentico abaixo tm hoje e tero, no futuro (2010), como oportunidade de negcios para os setores pblico e privado de P&D? D sua resposta na tabela abaixo, utilizando a seguinte escala (1 a 10) de importncia:

COMO OPORTUNIDADE DE NEGCIOS, a importncia desse processo, atualmente e no futuro (2010), /ser: 1 2 Quase nula 3 4 5 6 7 8 9 10 Enorme

Processo

Importncia atual

Importncia no futuro(2010) COMO OPORTUNIDADE DE

NEGCIO

Setor pblico de P&D

Acesso (coleta/introduo) de germoplasma vegetal Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal Identificao de caracteres de valor econmico Estabelecimento de acervos caracterizados para anlise funcional (bancos de caracteres) Seleo (a partir de bancos de germoplasma) Cruzamentos e seleo Identificao e avaliao de novos gentipos Genmica estrutural para identificao de novos genes e processos biolgicos Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos Transgenia Obteno de di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem Uso de nanometodologias Outro processo (nmero 1). Descrever: Outro processo (nmero 2). Descrever:

Setor privado de P&D

387
2.1.2 Um processo considerado dominado quando existe total conhecimento de todas as suas etapas, permitindo que o mesmo seja executado com mxima eficincia. Considere os processos expressos na Tabela seguinte. Como est atualmente e como estar no futuro o domnio de cada processo, pelos setores pblico e privado de P&D? D sua resposta, utilizando a seguinte escala de domnio (1 a 10):
O domnio desse processo, atualmente e no futuro (2010), em cada setor de P&D, /ser: 1 Quase nulo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Processo

SETOR PBLICO DE SETOR PRIVADO DE P&D P&D

Domnio atual Domnio no futuro (2010) Domnio atual Domnio no futuro (2010)

Acesso (coleta/introduo) de germoplasma vegetal Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal Identificao de caracteres de valor econmico Estabelecimento de acervos caracterizados para anlise funcional (bancos de caracteres) Seleo (a partir de bancos de germoplasma) Cruzamentos e seleo Identificao e avaliao de novos gentipos Genmica estrutural para identificao de novos genes e processos biolgicos Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos Transgenia Obteno de di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem Uso de nanometodologias Outro processo (nmero 1). Descrever: Outro processo (nmero 2). Descrever:

388

2.1.3

A execuo dos processos de melhoramento gentico (tanto convencional quanto derivados da biotecnologia) depende da existncia de laboratrios, equipamentos e infraestrutura adequados. Esses elementos indicam o suporte tcnico e operacional de um setor de P&D para realizar melhoramento gentico. Para cada um dos processos listados na tabela abaixo, estime o nvel de suporte tcnico e operacional, atual e futuro (2010), nos setores pblico e privado de P&D, atualmente e em cada cenrio apresentado. No caso do setor privado de P&D, considere tambm as disponibilidades de suporte tcnico e operacional existentes fora do pas. Use a escala a seguir (1 a 10) para dar sua opinio:

O suporte tcnico-operacional para esse processo, atualmente e no futuro (2010), em cada setor de P&D, /ser: 1 Quase Nulo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Processo

Suporte tcnicooperacional no setor pblico de P&D

Atual Cenrios (2010) 1 2 3

Suporte tcnicooperacional no setor privado de P&D

Atual Cenrios (2010) 1 2 3

Acesso (coleta/introduo) de germoplasma vegetal Conservao de germoplasma vegetal Caracterizao de germoplasma vegetal Identificao de caracteres de valor econmico Estabelecimento de acervos caracterizados para anlise funcional (bancos de caracteres) Seleo (a partir de bancos de germoplasma) Cruzamentos e seleo Identificao e avaliao de novos gentipos Genmica estrutural para identificao de novos genes e processos biolgicos Genmica funcional para identificao de novos genes e processos biolgicos Protemica para identificao de novos genes e processos biolgicos Transgenia Obteno de di-haplides via cultura de tecidos Hibridao somtica via cultura de tecidos Clonagem Uso de nanometodologias Outro processo (nmero 1). Descrever: Outro processo (nmero 2). Descrever:

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2.2 Novos produtos tecnolgicos/pr-tecnolgicos 3 oriundos de avanos do conhecimento podem se constituir em alternativas importantes para o desenvolvimento scioeconmico do agronegcio brasileiro e tambm para a gerao de receitas complementares para a P&D pblica. Os produtos tradicionais do melhoramento gentico vegetal tm sido as variedades comerciais. Novos produtos so aqueles diferentes dessa pauta tradicional e resultantes do avano do conhecimento cientfico. 2.2.1 Indique o potencial de cada um dos produtos de melhoramento gentico abaixo como base de novos negcios para os setores de P&D pblico e privado, no futuro (2010). D sua resposta na tabela abaixo, utilizando a seguinte escala:

O potencial do produto, como base para novos negcios em 2010, em cada setor de P&D, : 1 2 Muito reduzido 3 4 5 6 7 8 9 10 Enorme

PRODUTO

Potencial do produto como base para novos negcios para o setor de P&D pblico (2010)

Potencial do produto como base para novos negcios para o setor de P&D privado (2010)

PRODUTOS TECNOLGICOS: Variedades comerciais Hbridos Clones (incluindo variedades apomticas ou de propagao vegetativa) PRODUTOS PR-TECNOLGICOS: Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos de caracteres Genes Bancos de informao genmica Outro produto (nmero 1). Descrever:

Outro produto (nmero 2). Descrever:

Produtos pr-tecnolgicos: produtos intermedirios do processo de desenvolvimento de cultivares; produtos tecnolgicos: produtos finais desse processo.

390
2.2.2 Para os mesmos produtos, estime o domnio, atual e futuro (2010), nos setores pblico e privado de P&D, dos processos necessrios para a obteno de cada um deles. Domnio de um processo significa que existe total conhecimento de todas as etapas desse processo, permitindo que o mesmo seja executado com mxima eficincia. Use a seguinte escala (1 a 10) para dar sua resposta:
O domnio do processo necessrio para obteno do produto indicado, atualmente e no futuro (2010), em cada setor de P&D, /ser: 1 Quase nulo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

PRODUTO

Domnio de processo no setor pblico de P&D Atual Futuro (2010)

Domnio do processo no setor privado de P&D Atual Futuro (2010)

PRODUTOS TECNOLGICOS: Variedades comerciais Hbridos Clones (incluindo variedades apomticas ou de propagao vegetativa) PRODUTOS PR-TECNOLGICOS: Populaes Cruzamentos Linhagens Bancos de caracteres Genes Bancos de informao genmica Outro produto (nmero 1). Descrever:

Outro produto (nmero 2). Descrever:

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2.2.3

A literatura tem registrado a emergncia de produtos comerciais como resultado direto da pesquisa em biotecnologia. Esses produtos podero representar uma importante fonte de negcios, no futuro. Alguns desses produtos so apresentados na tabela a seguir. Indique o potencial de cada um desses produtos, como base para novos negcios, no futuro, para os setores pblico e privado de P&D. Utilize a seguinte escala para dar sua resposta:

O potencial do produto, COMO BASE PARA NOVOS NEGCIOS em 2010, em cada setor de P&D, : 1 2 Muito reduzido 3 4 5 6 7 8 9 10 Enorme

Potencial do produto COMO

NOVOS PRODUTOS RELATIVOS A:

BASE PARA NOVOS NEGCIOS

(2010)

No setor pblico de P&D

Proteo vegetal: Controle de ervas daninhas, pragas e doenas Proteo vegetal: Integrao de solues qumicas e genticas Ciclo de vida de produtos: menor perecibilidade Ciclo de vida de produtos: maturao uniforme Integrao de caractersticas (por exemplo, tolerncia a herbicida, resistncia a insetos e alto teor de protena) Caractersticas agronmicas superiores: produtividade Caractersticas agronmicas superiores: tolerncia e adaptabilidade (por exemplo, tolerncia seca e salinidade). Alimentos de qualidade: mais nutritivos Alimentos de qualidade: facilidade de processamento Alimentos de qualidade: segurana quanto alergenicidade Alimentos de qualidade: controle de impacto ambiental em alimentao animal Derivados vegetais: amidos, protenas e leos Derivados vegetais: anticorpos e polmeros (molecular farming) Produo florestal: rvores com crescimento acelerado Produo florestal: melhor qualidade de madeira e de fibras Substituio de processos industriais por solues agronmicas (por exemplo, modificao na fibra e na cr do algodo) Produtos especiais: substncias teraputicas e antioxidantes Produtos especiais: novas fontes de energia, baratas e no-poluentes Outro produto (nmero 1). Descrever:

No setor privado de P&D

Outro produto (nmero 2). Descrever:

Baseado em Machado, Joaquim A. (2001). Tendncias futuras da biotecnologia: Perspectivas para o Setor Industrial. Modificado pelos autores.

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3: CAPACIDADE E DESEMPENHO DO SISTEMA DE P&D

Esse bloco explora a questo do desempenho dos setores pblico e privado de P&D, no Brasil, no que se refere ao melhoramento gentico vegetal e produo de cultivares, como funo da capacidade de cada setor. Desempenho entendido como a capacidade dos setores de P&D de transformar insumos (variabilidade gentica, capacidade tcnica, recursos materiais e financeiros) em produtos (cultivares e metodologias para melhoramento gentico). indicado pela participao de cada setor no total de cultivares protegidas e registradas. Capacidade de cada setor de P&D, entendida como a disponibilidade de profissionais qualificados (inclusive em reas de ponta), alm de equipamentos e infra-estrutura adequados para a realizao de processos relacionados ao melhoramento gentico, em cada setor.

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3.1 A capacidade em P&D um dos fatores que afetam o nmero de cultivares protegidas por cada setor de P&D (pblico e privado), isto , a participao de cada setor no total de cultivares protegidas 5 . 3.1.1 Na Coluna 1 da Tabela abaixo apresentada a situao atual dessa proteo, em percentual, por espcie hoje passvel de proteo, por setor de P&D (pblico e privado). Considerando a capacidade de cada setor de P&D (pblico e privado), faa uma estimativa aproximada, em percentual, de participao do SETOR PBLICO, na proteo de cultivares, em 2010, nos trs cenrios apresentados, para cada segmento de mercado. Embora a informao solicitada se refira somente ao setor pblico, observe que a soma da participao percentual dos dois setores, para cada segmento, deve totalizar 100% .
Participao (em percentual) em proteo de cultivares SEGMENTO DE MERCADO(a) Situao Atual
SETOR PBLICO Soja Milho (hbrido) Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo Outra espcie: Descrever 39 89 75 62 38 9 40 SETOR PRIVAD O 61 11 25 38 62 91 60 -

CENRIO 1
SETOR PBLICO DE P&D

CENRIO 2
SETOR PBLICO DE P&D

CENRIO 3
SETOR PBLICO DE P&D

Fonte: SNPC, Setembro de 2001 (a) As seguintes espcies so hoje passveis de proteo: soja, milho, arroz, feijo, trigo, sorgo, batata, ma e algodo e cana-de-acar.

Segundo a lei, a proteo assegura ao seu titular o direito reproduo comercial no territrio brasileiro. O titular pode autorizar terceiros a realizarem produo com fins comerciais, venda ou comercializao do material de propagao da cultivar.

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3.2 A capacidade em P&D tambm afeta o nmero de cultivares registradas por cada setor de P&D (pblico e privado) 6 . 3.2.1 Na Coluna 1 da Tabela abaixo apresentada a situao atual do registro de cultivares, em percentual, por espcie ou grupo de espcies. Considerando a capacidade de cada setor de P&D (pblico e privado), faa uma estimativa aproximada, em percentual, de participao do SETOR PBLICO, no registro de cultivares, em 2010, nos trs cenrios apresentados, para cada segmento de mercado. Embora a informao solicitada se refira smente ao setor pblico, observe que a soma da participao percentual dos dois setores, para cada segmento, deve totalizar 100% .
Participao (em percentual) em registro de cultivares SEGMENTO DE MERCADO Situao Atual
SETOR PBLICO Soja Milho Arroz Feijo Trigo Batata Tomate Cebola Citros Melo Uva Forrageiras Algodo Outra espcie: Descrever 48 15 81 69 63 24 1 14 34 4 13 28 59 SETOR PRIVADO 52 85 19 31 37 76 99 86 66 96 87 74 41

CENRIO 1

CENRIO 2

CENRIO 3
SETOR PBLICO DE P&D

SETOR PBLICO DE SETOR PBLICO DE P&D P&D

Fonte: SNPC, Setembro de 2001

O registro de cultivares permite que se possa produzir sementes e mudas e comercializ-las (Portaria do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento n 527, de 31/12/1997). Esse registro feito gratuitamente, at hoje, mas passar a ser pago, a partir de 2002.

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4 ESPAOS DA P&D PBLICA E PRIVADA NO BRASIL

Esse bloco explora a questo dos espaos de atuao dos setores pblico e privado de P&D, no Brasil, para melhoramento gentico vegetal e desenvolvimento de cultivares. 4.1 Importncia estratgica de uma espcie corresponde ao potencial de retorno (econmico e/ou social) do investimento em melhoramento gentico, atribudo espcie, em cada setor de P&D Para cada espcie/grupo de espcies na tabela abaixo, avalie a importncia estratgica, em 2010, para a P&D em cada setor (pblico ou privado). Considere o cenrio 2 (avanos e recuos) para fazer sua avaliao. Utilize a escala a seguir:
Em 2010, a importncia estratgica da espcie/grupo para a P&D em cada setor, ser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quase nula Enorme Espcie/Grupo de Espcies
Algodo Arroz Aveia Batata Caf Cebola Cevada Feijo Forrageiras Citros Milho Ornamentais Soja Sorgo Tabaco Cacau Trigo Manga Caju Abacaxi Banana Uva Melo Seringueira Dend Espcies florestais Mandioca Outras oleaginosas Outras fruteiras Outras Olercolas Outra espcie ou grupo. Descrever:

Setor Pblico

Setor Privado

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