INDICE
Pg.
Ventas y producciones
Ventas de Perell e Hijos Producciones de Mayava 3 5 6 8 9 12 13 15 17 18 19 20 22 23 25 25 26
Mercados
Nuestros valores en el mercado Nuestra evolucin durante 2002 Competencia TOP 10 mejores clientes Morosidad y riesgos Inversiones realizadas 2002 Inversiones previstas 2003 Resultados de Perell Resultados de Mayava Resultados conjuntos e Hijos SA.
Inversiones
Resultados econmicos
VENTAS Y PRODUCCIONES
Familia 1 Conejo 2 Despiece 3 Subproductos 4 Elaborados 5 Gallina 6 Huevos 7 Otros 8 Pavo 9 C.E.R. Pollo Otros TOTAL
kilos 521.973 552.581 148.087 184.721 405.718 58.779 236.683 131.946 0 9.073.625 236.142 11.550.255
Euros 1.669.247 1.219.991 23.988 373.712 488.160 59.304 282.017 325.553 322.212 10.193.152 281.707 15.239.043
% ventas 10,95% 8,01% 0,16% 2,45% 3,20% 0,39% 1,85% 2,14% 2,11% 66,89% 1,85% 100%
Millares 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
VENTAS Y PRODUCCIONES
El pollo sigue representando casi el 67 % de las ventas y aproximadamente el 60 % de los mrgenes brutos en Perell. Por volumen de ventas y despus del pollo las familias ms importantes son el conejo y el despiece con el 10,94 % y el 8.0 %, respectivamente, le siguen la gallina y los elaborados que representan el 3.2 % y el 2.45 % de las ventas En relacin al ejercicio 2001, hemos realizado un incremento en el volumen de ventas de 1.026.387 kilos , equivalente a un aumento del 9.8 %, no obstante durante 2001, efectuamos una venta de subproductos (carcasas, patas, etc.) de 423.520 kilos (productos que durante 2001, aun tenan valor y por ello se consideraban ventas), en cambio durante 2002 la venta de subproductos ha sido de 148.087 kilos, de los que hemos obtenido unos ingresos de 23.988 uros y del resto, no solo no lo hemos vendido sino que adems hemos tenido que pagar para su eliminacin. Todo ello nos depara un incremento de la cifra de ventas neta en kilos de 1.301.820, con un aumento del 12,89% excluyendo los subproductos. El histrico de ventas (en uros) del ao 2001 de Perell fue de 15.051.423 uros, este ao el volumen ha sido de 15.252.190 uros, con un aumento del 1.33 %. El precio medio por kilo facturado ha disminuido en relacin al ao anterior a causa de la crisis del pollo vivo. No en todos los segmentos o familias de productos hemos crecido, se han disminuido las ventas de Elaborados (fundamentalmente la brocheta de pollo) Huevos, y Pavos. En los elaborados se perdi un mayorista de brocheta, que consuma unas 300 brochetas a la semana. En los huevos solo podemos venderlos a detallistas y hostelera y como complemento de servicio ya que por precio no podemos competir. En pavos se ha generado una fuerte guerra comercial por la entrada del Pozo en el sector del pavo.
VENTAS Y PRODUCCIONES
Sacrificio MAYAVA 2002 En aves, hemos sacrificado 4.843.483. unidades, con una media semanal de 93.144 aves, lo que representa un aumento en base al ao anterior de 443.424 aves y un 10.13 % de incremento.
Aves Sacrificadas
5.000 4.000 3.000 2.000 2002 2001 2000
Durante 2002 hemos seguido creciendo aunque a un ritmo inferior al ltimo ao, y tambin hay que destacar que hemos crecido en mayor proporcin durante el primer semestre del 2002, que en el segundo semestre. La capacidad de produccin mxima del matadero con las estructuras actuales sigue siendo de 140.000 aves semana, lo que aun representa un aumento considerable sobre la produccin actual. 5
Calidad La calidad tambin abarca muchos conceptos, pero para nosotros se limita a la que perciben nuestros clientes, La frescura de nuestros productos lo consideran muy buena calidad, (pero no es mejor, salvo en el aspecto) que un pollo bien refrigerado de un da anterior. El tamao, es un concepto de calidad muy valorado, quiz el mas valorado, y tiene varias respuestas, en primer lugar, el consumidor esta pidiendo pollos mas grandes, la tienda despieza un porcentaje muy alto de pollos y a mayor tamao mayor productividad en los procesos de despiece y mayor volumen de ventas por unidad, y por esta causa se ganan o se pierden muchas ventas. El aspecto a causa del desplumado-escaldado o de golpes y hematomas, es otra valoracin muy importante
SADA / AGROVIC Siguen dominado la gran distribucin, cada delegacin genera su poltica de precios, durante 2002 han sido muy agresivos en precios y han tenido conjuntamente con UVESA el mayor tamao de pollo del mercado, poseen una calidad buena, no obstante no dan el mejor servicio posible a sus clientes. La marca CUK no les funciona. Su problemtica es que producen ms cantidad de lo que pueden comercializar correctamente. UVESA Han modificado el matadero, incorporando un tnel de oreo, no obstante estn entregando el pollo sacrificado del da anterior, estn haciendo mucha campaa del nuevo tnel de oreo, pero solo incorporan nuevos clientes por precio. Poseen un tamao de pollo muy grande (ellos lo denominan de larga crianza) y son los mas agresivos en precio del mercado.
DOLZ Centra su venta en mayoristas, posee los precios ms bajos del mercado, aunque en la zona de La Sabor, es ms respetuoso con los precios, sigue con su fama de barato y de poca calidad. Compra a terceros el pollo vivo aprovechando todas las oportunidades que le ofrece el mercado. 9
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+ +
Calidad-Tamao
En conclusin, nuestra posicin en el mercado en el rea comercial es buena tanto en precios como en calidad, aunque ha disminuido en relacin al ao anterior, bsicamente en tamao, ya que Uvesa, Sada y Florida, han tenido un mayor tamao de pollo que nosotros.
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MERCADOS Clientes
TOP 10 mejores clientes Diciembre 2002
NOMBRE Ind. Carnicas Mercalevante Avicarn Aves Casa Carnes del Bierzo Pollos Planes Pollos los Maos Aves Torrent Grupo Murcia Aves Chico Comiave TOTAL Merados municipales Mercado Central Mercado Ruzafa Mercado San Felipe Mercado Cabaal Mercado Castilla TOTAL
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 58.643 42.080 39.740 35.871 31.881 27.097 23.065 21.828 17.644 17.540 315.389
Cadena Lidel
Anlisis Los 10 mayores clientes de Perell e Hijos SL., representan el 23,8 % de todas las ventas. El mayor cliente nos compr en Diciembre 2002, el 4,43 % de todas las ventas. No poseemos ningn cliente que por volumen pueda condicionar nuestra actividad, en precios, mrgenes o poltica comercial de forma individual.
MERCADOS
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CLIENTES
Morosidad y Riesgos controlados Relacin de clientes con expediente en abogado
NOMBRE P.C. Aitor y Estela Safwan Sabach Avi S.L. Garrido Garcia Enrique Salvador Garcia Gomez Ernesto Laiz Herreras Jaime Sevilla Ibaez Jamones Marimon S.L. Comercial Ivern S.L. Carnes Alcanar Resla SA. (Rest. Rio Sil) M Carmen Cabello Dolores Gimeno Sola Merce Joan y Fills SL. Servicio y Calidad Levante Clara Gimeno Sebastia Tudanca Veinte SL. Raul Esteban Traves El Arroz a punto S.C. Deuda 4.918,96 986,30 6.340,27 375,65 316,14 1.306,27 3.871,08 11.176,91 10.525,16 11.991,48 1.115,19 1.738,92 2.158,80 41.612,94 7.554,89 387,07 10.940,08 236,59 413,30 Notas Reconoc. Deuda
Sus. Pagos
TOTALES
117.966,00
Observaciones Cuando vemos agotada nuestra gestin con los clientes que no nos pagan, procedemos a entregar el expediente al abogado para su cobro por va judicial. Los clientes relacionados, con expediente en poder de abogado, provienen desde el ao 2000. Las provisiones efectuadas por morosidad, ascienden a la cantidad de 147.583.38 , al 31.12.2002,
MERCADOS
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Observaciones Todos los clientes aqu relacionados van pagando cantidades peridicas para cancelar su deuda, en algunos casos poseemos reconocimiento de deuda, A una parte de ellos les seguimos vendiendo al contado o a plazo semanal. Del mayor deudor, Miguel ngel Torres, poseemos reconocimiento de deuda con garanta personal y cada semana nos paga 40.000 Pts. (240.4 .)
INVERSIONES
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Las inversiones mas importantes de Perell, han sido la nave de Vall de Uixo y su adaptacin y la ampliacin y adaptacin de la nave de Borboto, en la nave de Borboto se ha utilizado parte de las instalaciones y elementos que obtuvimos de Abel Peris en Fabin y Fuero y de Ferrer Franco en la calle Villahermosa. tambin en Vall de Uixo pero en menor medida, hemos aprovechado algunos elementos del antiguo matadero.
INVERSIONES
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Las inversiones mas importantes en Mayava han sido el camin de pollo vivo, el digestor y el tratamiento de fangos de la depuracin de aguas residuales Tambin se han efectuado pequeos trabajos y reformas presionados por Sanidad y algunas se han incorporado directamente al gasto.
INVERSIONES
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MAYAVA 1 2 3 4 Colgador de cabezas automtico y descolgado de patas. Camin para el transporte de aves vivas, en sustitucin del Renault que proceda de Vall de Uixo. Suelo de la cmara de conservacin. Adaptaciones por Sanidad
NOTA Mayava requerir de mayores inversiones, como el equipamiento de fro del muelle de expediciones, la incorporacin de una lnea de evisceracin automtica, el cambio de todas las puertas actuales de dicho muelle por puertas trmicas, el cambio del suelo de todo el matadero, la mejora externa de la fachada mediando su arreglo y pintura, as como la colocacin en la parte alta de paneles que disimulen el tejado. (hemos de tener en cuenta que muchos de nuestros clientes visitan el matadero, y los grandes clientes , homologan antes, tanto la manipulacin como las instalaciones)
RESULTADOS ECONOMICOS
Perell e Hijos
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Conceptos Compras Ventas e ingr. Netos Gastos Rtdos. -amort-finan Amortizaciones Provis. Morosidad Gastos financieros Rstdos. Operativos
En los resultados econmicos de Perell lo que mas destaca es el resultado en si mismo con 935.731 (155.692.530 Pts.) Los gastos han sufrido un incremento inferior al IPC. a pesar de haber incrementado la actividad en volumen de kilos en mas del 10%. El mantenimiento de las delegaciones se cubre desde Mayava. Las amortizaciones tambin se han aumentado al lmite del mximo legal, con un aumento del 27 % sobre el ao anterior. La provisin de morosidad, tambin ha aumentado, no obstante como hemos visto en Clientes, la dotacin actual supera la cobertura por morosidad existente. tambin se han reducido los gastos financieros. No se ha contabilizado ningn beneficio de los fondos y acciones de que disponemos.
RESULTADOS ECONOMICOS
Mayava 2002
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Conceptos Compras Ventas e ingresos Gastos Rtdos. -amort-finan Amortizaciones Provis. Morosidad Gastos financieros Rstdos. Operativos
En los resultados econmicos de Mayava destacan los siguientes puntos; Durante el ao 2001, y durante tres meses el matadero aun era comprador de pollo vivo y facturaba canales. Durante 2002 solo ha efectuado prestacin de servicios, este hecho desvirta tanto las compras como las ventas, que sufren una disminucin significativa en ambos casos. Asimismo destaca el aumento de los gastos generales, que esta condicionado por dos causas fundamentalmente; En primer lugar porque durante 2001, los ingresos (subvenciones) de las harinas hacan disminuir el gasto de sacrificio. Los ingresos por dicho concepto durante 2001 fueron de 13.8 millones Pts. (83.000 .). (Durante 2002, hemos cobrado por el C.E.R. 322.212 .) tambin durante 2001, transportamos 3.2 millones de aves vivas y durante 2002, hemos transportado 4.16 millones con un aumento de los costes de transporte de 65.000 . Y por ultimo el resultado antes de amortizaciones y financieros del matadero lo hemos mejorado en algo mas de 200.000 , con un resultado final positivo de 157.656 .
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MAYAVA-PERELLO 2002
Conceptos Compras Mayava Compras Perello Ventas Mayava Ventas Perello Gastos Mayava Gastos Perello Rtdos. -amort-finan Amortizaciones Mayava Amortizaciones Perello Provis. Moros. Mayava Provis. Moros. Perello Gastos financ. Mayava Gastos financ. Perello Rstos ejerc. Anteriores Rstdos. Operativos Provision participacion
ao 2002 -32.551 -12.472.087 2.186.747 15.080.657 -1.797.984 -1.531.391 1.433.391 -194.826 -100.501 0 -31.041 -3.731 -9.906 0 1.093.386 -480.000
ao 2001 -2.953.378 -13.053.935 4.682.242 14.940.426 -1.574.433 -1.522.744 518.178 -136.144 -79.107 0 -14.675 -26.727 -35.764 48.080 273.841
176,6%
299,3%
MAYAVA-PERELLO 2002
Observaciones
En los resultados conjuntos de ambas sociedades destacan los resultados antes de amortizaciones y financieros, que casi multiplica por tres los obtenidos durante 2001 El aumento de las amortizaciones conjuntas en 80.076 . en relacin al ao anterior. El aumento de la dotacin para morosidad en 16.366 . La disminucin de los gastos financieros en 48.854 . A los resultados reflejados hay que restar la participacin en precio de Apesa Crusper y Piensos del Jucar, que se ha provisionado con 480.000 .
SITUACION FINANCIERA
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Lneas de crdito
Banco Bankinter Banco de Valencia Banco Sabadell Banco Sabadell MY Caja Ahorros Mediterr. Banesto TOTAL
Nombre del Fondo FondValencia mixto FIM Acciones Bco. Valencia Acciones Bco. Valencia FondEmpresa FIM Futuro 8 garant. FIM InverSabadell 25 Banesto Renta Fija B. TOTAL
Banco
valor al 31,12,02 183.847,18 82.455,00 1.649,10 120.801,81 18.270,74 13.375,39 37.603,85 458.003,07
Resultados acumulados 3.543,54 22.692,65 -6,90 599,39 -479,26 -1.649,91 103,85 24.803,36
Observaciones Las lneas de crdito son elevadas para nuestra actividad, con 4000.000 500.000 . tenemos suficiente, se pueden liberar algunas lneas, con el consiguiente ahorro. Hay que sealar que todas las inversiones efectuadas durante 2002, se han pagado, salva la hipoteca de la nave de Vall de Uixo, que se financia a 15 aos y por importe de 76.929.55 .
OBJETIVOS 2003
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Mayava-Perell Nuestro objetivo bsico sigue siendo el crecimiento continuo y para poder realizarlo debemos planificar procedimientos y estrategias que nos permitan obtener dicho crecimiento en base a; Productos Recursos humanos Participacin en nuevos mercados Marketing en venta de productos de valor aadido Productos; En primer lugar debemos tener en cuenta el producto, cuyo valor comercial mas importante sigue siendo el tamao. En esa lnea y para este ao, hemos definido un nuevo producto que es el Pollo Mayava Especial, identificado mediante etiqueta que se incorporar a cada pollo, y cuya caracterstica bsica ser que tendr un peso superior a 2,500 Kg. en canal. Este producto nos permitir obtener algunos clientes nuevos, fidel izar algunos de los que ya tenemos, y no perder ventas en clientes compartidos, con nuestra competencia. Recursos humanos; Las personas que actualmente tenemos para desarrollar la labor comercial, mantendrn la actual cartera de clientes, conseguirn nuevos clientes, y realizaran las gestiones necesarias de cobro y pedidos, pero conforme van creciendo las acciones de mantenimiento de la cartera de clientes , en base a pedidos, cobros, etc., van disminuyendo las encaminadas a conseguir nuevos clientes, por lo que estamos a la bsqueda de un nuevo comercial, que potencie las acciones comerciales, bsicamente en la obtencin de nuevos clientes.
OBJETIVOS 2003
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Mayava-Perell
Participacin de nuevos mercados; Con nuestra poltica comercial que la podemos resumir en ; No pretendemos vender mas que nadie, pero si obtener el mayor valor aadido en cada una de nuestras ventas , tenemos bastante saturado el mercado en el rea geogrfica en la que nos movemos, por lo que es interesante pensar en ampliar nuestro radio de accin, con esta premisa, lo mas optimo seria tener una delegacin o plataforma a 60 100 kilmetros al sur de Valencia capital, quiz asociarnos con algn mayorista que nos aporte una cuota de mercado mnima para empezar, quiz hablar con Dolz, pensando en un futurible cierre de su matadero, quiz realizar un acuerdo con Snchez Prez para que nos traspasen su mercado en la zona de Puerto Sagunto y Castelln, en definitiva buscar sinergias en compaa de alguien. Marketing en venta de productos de valor aadido; Como hemos visto al principio, durante 2002 hemos perdido volumen de ventas en algunas familias de productos, en especial en elaborados y pavo, estos productos requieren de un mnimo de marketing para ser introducidos, vendidos y para provocar repeticin en su consumo, por todo ello, desarrollaremos un plan de marketing orientado a los productos con valor aadido.
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Resultados econmicos
Lo mas destacable del ejercicio han sido los resultados econmicos obtenidos, y su causa se deriva de dos elementos; el primero, que es coyuntural y que se produce a causa de la crisis del pollo vivo, con variaciones importantes entre los precios de lonja (precio oficial) y el precio de Valls Companys (precio oficioso). El segundo es la capacidad de retener sin trasladar al mercado dicho diferencial, para lo cual son necesarios varios elementos como calidad, servicio, etc. pero fundamentalmente tener clientes que aporten valor aadido. No es posible mantener dicho diferencial con mayoristas, grandes compradores etc.
Calidad Llevamos un ao largo, con problemas de calidad a causa de las luxaciones de los muslos, no es un problema que mantenga una regularidad, hay temporadas en que se acenta y otras en las que disminuye, pero el problema no desaparece, se han revisado todos los procesos, de carga, transporte, cuelgue, etc... Se han analizado partidas y la nica conclusin es que cuando alguna manada esta afectada por algn problema sanitario, bajas, falta de peso, desigualdad, etc. este problema se acenta.
RUEGOS Y PREGUNTAS
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Ruegos y preguntas
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