Suministro de Gas Natural desde Argentina Antecedentes & Hitos Centrales

Karen Poniachik, Ministra de Minera y Energa Cmara de Diputados, 19 de julio de 2006

Bajar presentacin Power Point que incluye Plan de Seguridad Energtica en: http://www.minmineria.cl/img/camara19julio.ppt

Antecedentes
A partir de la firma del ACE N 16 en 1991, se firmaron varios protocolos especficos de suministro de gas & hidrocarburos desde la Argentina Protocolo Adicional N 15 sobre Normas que Regulan la Interconexin Gasfera y el Suministro de Gas Natural (julio 1995): Absorbe protocolos anteriores y liberaliza el comercio de gas entre ambos pases, sobre la base de reservas y disponibilidad y en la medida que no se comprometa al abastecimiento interno al momento del otorgamiento de los permisos y autorizaciones Se otorgaron 25 autorizaciones por 34 millones de m3/da en el marco de estos acuerdos (3 vencidos)

El gas proviene de Argentina a travs de siete gasoductos localizados en tres cuencas (Noreste, Neuqun y Austral): Norandino Salta - Regin II Gas Atacama: Salta - Regin II Gas Andes: Mendoza-RM Gas Pacifico: Cullen- Regin VIII Bandurria: Tierra del Fuego Condor- Posesin: Regin XII Dungenes Dau 2: Regin XII (1999 / 7,1 MMm3/da) (1999 / 8,5 MMm3/da) (1997 / 9 MMm3/da) (1999 / 9,7 MMm3/da) (1996 / 2 MMm3/da) (2 MMm3/da) (2,8 MMm3/da)

Hitos (1)
Enero 2002: Ley Emergencial en Argentina Devaluacin del tipo de cambio; pesificacin de la economa Congelamiento de precios y tarifas internas en el sector energtico (posteriormente, de manera gradual y segmentada, los precios se recuperan levemente) Precios internos 1/3 de precios de mercado (exportacin)

Hitos (2)
Marzo 2004: Resolucin 265 & Disposicin 27, SE Se suspende otorgamiento de nuevos permisos de exportacin Se otorga prioridad al consumo interno por sobre la exportacin, aun existiendo permisos de exportacin vigentes otorgados por la autoridad y contratos entre privados amparados por leyes nacionales y protocolos internacionales Comienzan las restricciones a las exportaciones de gas natural a Chile

Hitos (3)
Junio 2004: Disposicin 659, SE Elimina los cortes intiles (Limitacin de exportacin al volumen igual mes ao anterior) Establece nuevo mecanismo para fijar restricciones diarias a las exportaciones, segn necesidades del mercado interno Fija tarifas para el gas re-direccionado al mercado interno Privilegia consumo interno frente a exportacin y mantiene se vigente suspensin de otorgamiento nuevos permisos de exportacin

Hitos (4)
Otras medidas Autoridad argentina establece con las productoras un programa de recomposicin del mercado del GN Se fija impuesto a la exportacin del GN en 20% (Mayo 2004) Se fija fidecomiso para transporte de gas (2004) Se crea Grupo de Trabajo Bilateral Ad Hoc (Abril 2004)

Hitos (5)
29 junio 2006: Acuerdo Argentina-Bolivia Nuevo rgimen y estructura de ventas YPFB-Enarsa Aumentan las exportaciones de 5,5 millones m3/da a 7,5 millones m3/da (27,7 en el futuro) Precio de US$ 5 por milln de BTU (vigente 15 julio 31 de diciembre 2006); precios se renegociarn a finales de ao Se flexibiliza clusula relativa a exportaciones de gas argentino a terceros 2

Hitos (6)
Acuerdo Argentina Bolivia (Abril 2004, Kirchner-Mesa) Establece que las exportaciones de gas natural desde Argentina a cualquier tercer pas desde su zona norte no podr superar el promedio de los flujos observados durante los 90 das previos al acuerdo Acuerdo Argentina Bolivia (Junio 2006: Kirchner Morales) Establece que las exportaciones de gas natural desde Argentina al cualquier tercer pas en todo su territorio no podrn superar los volmenes actualmente autorizados

Situacin Actual
Argentina traspasar el aumento de precios del gas (sobreprecio) a las exportaciones dirigidas a Chile, Uruguay y Brasil va retencin o impuesto. Este no afectara a las exportaciones procedentes de Tierra del Fuego (3,4 millones de m3/da) Para estimar el monto a ser compensado se parte de la base que ENARSA comprar el gas boliviano a US$ 5 el milln de BTU y lo vender al mercado local a US$ 1,5 el milln de BTU. El monto mensual a ser compensado vara entre US$ 26 y $28 millones de al mes (dependiendo del volumen efectivamente enviado desde Bolivia a Argentina) Para determinar el valor del impuesto o retencin, se tomar en cuenta el volumen de gas exportado a Chile, Uruguay y Brasil, el que vara de acuerdo a estacionalidad y disponibilidad Los contratos que siguen rigiendo tienen fechas de vencimiento que van desde el ao 2007 al ao 2023 En la actualidad, en promedio, los importadores chilenos pagan alrededor de US$ 2.5 a US$ 2.8 por milln de BTU en frontera (El actual precio en frontera se descompone en: precio del gas en boca de pozo, impuesto del 20%, pago de fideicomiso, cuando corresponde y transporte hasta la frontera) Resolucin que determina monto y procedimiento del nuevo tributo an no ha sido dictada, por lo que es aventurado hacer clculos precisos sobre el impacto en cada uno de los contratos

Efecto de los Cortes

Los cortes son variables en volumen dependiendo de estacionalidad y disponibilidad; obedecen a la asignacin que imponen las autoridades a los exportadores y han variado segn el ao En Argentina, el alto crecimiento de la demanda interna de gas (de 7 MMm3/da por ao) y falta de nuevas inversiones en exploracin & produccin se traducen en menor disponibilidad para la exportacin

En el futuro habr menor disponibilidad de gas si se efectan nuevas inversiones en Argentina para ampliar capacidad de transporte de Neuqun a Buenos Aires; sin embargo, habr mayor holgura si aumentan los envos desde Bolivia a Argentina Sector Elctrico: Incremento en costos marginales de generacin Mayores costos no se traspasan a usuarios Sector Industrial: Ajustes por uso de combustibles alternativos Incremento de costos en corto plazo Descenso el ao 2005 de un 30% produccin petroqumica (Methanex) Residencial: Sin impacto en lo inmediato Central tipo del SIC (de 370 MW) Costo de generar electricidad durante un mes con: gas natural: US$ 5 millones aprox. diesel: US$ 30 millones aprox. carbn : US$ 8,3 millones aprox.

As, la generacin con diesel es aprox. 6 veces ms cara que con gas natural; y la generacin con carbn es 1,83 veces ms cara adems, hay que considerar el impacto ambiental Precios Insumos (Milln de BTU) Gas Natural: US$ 3,38 Carbn: US$ 2,95 Petrleo Diesel: US$ 13,35 Fuel-oil: US$ 8,3 Gas licuado: US$ 22

ACCIONES DEL GOBIERNO

Incertidumbre respecto de futuras inversiones, subsanada con Ley Corta II (mayo 2005) Cambios en las metodologas de clculos de precio (asignacin de valor monetario al riesgo) Proyecto GNL en Quinteros

Modificaciones de tendencia de consumo energtico, costos asociados Mantencin de canal de dilogo abierto con la autoridad argentina & monitoreo tcnico de la situacin Diseo e implementacin de Plan de Seguridad Energtica