Sage Radiografia de La Pyme 2012

Radiografa de la Pyme 2012
NDICE
Introduccin Santiago Solanas - CEO de Sage Espaa ......................................................................... 05 Las pymes: protagonistas de las polticas europeas de crecimiento Daniel Calleja - Director General de Industria y Empresa de la Comisin Europea ............ 07 Expectativas ciertas y mucha cautela Jess Mara Terciado Valls - Presidente de CEPYME ........................................................ 09
Ficha tcnica y nota previa .......................................................................................... 11 1. Los autnomos y las pymes en 2011 ..................................................................... 14 2. Contexto socio-econmico ..................................................................................... 27 3. Inversiones, subvenciones y financiacin ............................................................. 33 4. Infraestructura tecnolgica ..................................................................................... 41 5. Comunicacin con clientes ...................................................................................... 47 6. Internet y redes sociales .......................................................................................... 57 7. Soluciones de gestin empresarial ......................................................................... 69 8. Previsiones para 2012 .............................................................................................. 81 9. Conclusiones ............................................................................................................ 87
Introduccin
El estudio que tiene en sus manos refleja, por tercer ao consecutivo, las inquietudes y expectativas que los autnomos y pymes de este pas tienen sobre las reas clave que afectan al desarrollo y crecimiento del tejido empresarial. El alcance del mismo presenta, como su propio nombre indica, una completa Radiografa que Sage pone en valor trasladndola al conjunto de la sociedad, para su conocimiento y difusin. Me gustara resaltar dos aspectos que mejoran la calidad de esta Radiografa de la Pyme respecto a ediciones anteriores. Por una parte, la metodologa aplicada. Hemos profundizado en aspectos que no habamos contemplado y que muchos de ustedes haban identificado como reas de mejora; es el caso de lo relativo a las respuestas por sectores empresariales y a la distribucin de las mismas por reas geogrficas. Por otro lado, este ao contamos con dos firmas de excepcin: la de Jess Terciado, Presidente de CEPYME, y la de Daniel Calleja, Director General de Industria y Empresas de la Comisin Europea. Desde aqu mi ms sincero agradecimiento en nombre de Sage por su colaboracin. Las palabras de Jess Terciado nos invitan a reflexionar sobre el camino que an queda por recorrer y nos animan a redoblar nuestros esfuerzos ante la situacin actual. Un esfuerzo conjunto, de todos, administraciones pblicas y empresarios. Por su parte, Daniel Calleja completa el prlogo a este estudio subrayando la necesidad de trasladar, por parte de los gobiernos de la Unin, la filosofa de pensar primero a pequea escala (think small first) como va de desarrollo de la competitividad de los autnomos y pymes europeas. El comportamiento de los autnomos y las pymes en 2011, el uso de las nuevas tecnologas y su aplicacin al negocio como va de crecimiento y relacin con clientes, y las previsiones para 2012, conforman los tres grandes bloques del estudio. Cada uno de ellos profundiza a su vez en aspectos tan relevantes como el acceso a la financiacin y a las subvenciones, el comportamiento de las ventas y los beneficios, la e-Administracin o las demandas planteadas al nuevo gobierno para salir de la crisis y favorecer el crecimiento del tejido empresarial. El pasado ao cerrbamos esta misma introduccin destacando un dato preocupante: Ms del 80% de las pymes tena como objetivo prioritario para 2011 la supervivencia. Este ao me gustara resaltar datos positivos, como que el 19% de los autnomos, y el 22% de las pymes han crecido respecto a 2010. Teniendo en cuenta la situacin actual es importante fijar nuestra atencin en estos porcentajes y analizar de cerca qu estrategia siguen estas empresas para conseguir estos resultados. Sin duda son un ejemplo a seguir. Para terminar, quiero insistir en dos cosas: por una parte, el papel protagonista que la administracin pblica y la iniciativa privada deben tener en la senda de la recuperacin y el crecimiento, apoyando a las pymes y autnomos desde todos los puntos de vista para garantizar su protagonismo como motores de generacin de riqueza. Y por otra, la importancia de mantener una actitud realista pero positiva en el entorno actual: estoy seguro que si damos lo mejor de nosotros mismos, tanto de forma individual como colectiva, podremos afrontar el futuro con confianza e ilusin. Santiago Solanas CEO Sage Espaa
Las pymes: protagonistas de las polticas europeas de crecimiento

A pesar de su nombre, las pequeas y medianas empresas son en realidad los gigantes de la economa europea. Generan dos terceras partes del valor aadido bruto en Europa y contribuyen a crear el 85% de todos los nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Adems de ello las Pymes son el vivero de la innovacin en nuevos productos y servicios y, gracias a su fuerte ligazn con el territorio, son las que permiten el desarrollo estable y sostenible de la economa local y regional a lo largo de toda Europa. Son precisamente las PYMES la punta de lanza que debe permitir a Europa salir de la recesin. Consciente de la importancia fundamental de las PYMES y de su capacidad para ejercer como motor de la economa europea, la Comisin lanz la iniciativa de la Ley de la Pequea Empresa Small Business Act en 2008 con un objetivo preciso: crear bajo un marco nico todas las medidas y acciones necesarias para convertir a las PYMES europeas en protagonistas del crecimiento. Desde entonces, la Comisin ha multiplicado sus esfuerzos para que a nivel europeo las PYMES se conviertan en el eje central en torno al cual giren todas nuestras iniciativas legislativas y nuestros programas para desarrollar el crecimiento. Pero no nos hemos quedado tan slo en actuar a nivel estrictamente europeo. Adems de ello hemos trabajado intensamente para que la filosofa de pensar primero a pequea escala (think small first) fuera adoptado por todos los gobiernos en Europa tanto los nacionales como los regionales e incluso por la administracin local. Hoy observamos con satisfaccin como este enfoque a favor de las PYMES est prendiendo con fuerza en todas las administraciones pblicas y dando un mayor protagonismo a todas las entidades pblicas y privadas que se dedican a favorecer el desarrollo y crecimiento de nuestras pequeas empresas. Hay hoy un renovado inters en plasmar en medidas concretas las principales prioridades de la Comisin Europea: simplificacin administrativa, mejora del acceso al crdito y medidas para apoyar el crecimiento, sobre todo a travs de la internacionalizacin. Sin embargo, para que todas estas medidas sean efectivas, es importante tener un conocimiento profundo de la PYME: su situacin, su problemtica y sus perspectivas. En este contexto, esta Radiografa de la Pyme 2012 es una contribucin valiosa para ayudar a identificar aquellas reas que puedan ayudar a la PYME espaola, a nuestros pequeos gigantes a volver a convertirse en motores de creacin de riqueza y de empleo en el beneficio de la economa y de la sociedad en general. Daniel Calleja Director General de Industria y Empresa de la Comisin Europea
Expectativas ciertas y mucha cautela

El tejido empresarial espaol, integrado mayoritariamente por autnomos y pymes, afronta el quinto ejercicio de esta grave crisis econmica con una visin muy realista de una coyuntura marcada por la prolongada debilidad de la demanda interna. El trabajo realizado por SAGE, a partir del sondeo de Ipsos Public Affairs, refleja fielmente las inquietudes y expectativas del que caracterizan el clima empresarial a principios de 2012 y tiene un indudable valor, reforzado por el prestigio que este informe ha alcanzado en ediciones anteriores. Nos encontramos, como deca, en el quinto ejercicio consecutivo y creo que es importante subrayar este dato en el que el empresario espaol acusa los efectos de la profunda atona en la que ha cado la demanda interna en nuestro pas. Y como consecuencia, un ao ms en el que las expectativas vienen marcadas por el mantenimiento o el descenso de las ventas. Este progresivo estrechamiento de los mrgenes de la actividad empresarial, que explica el grave deterioro de la liquidez, se ha agravado en estos aos fundamentalmente por tres cuestiones: el endurecimiento del acceso al crdito, la fuente tradicional de financiacin; la impresionante escalada de la morosidad y las dificultades para adaptar la estructura de la empresa a la nueva situacin del mercado (debido, sobre todo, a la rigidez del mercado de trabajo). En este sentido, este estudio se hace eco en la voz del empresario de la imperiosa necesidad de las reformas que reclama la situacin econmica. Y por lo tanto, tambin de las expectativas que genera su puesta en marcha por parte del nuevo Gobierno, si bien con mucha cautela, debido en gran medida a que el trabajo de campo se ha llevado a cabo das antes de la aprobacin de las mismas. El nuevo marco del mercado de trabajo, ya aprobado, aunque an en periodo de discusin parlamentaria; la reforma del sistema financiero y, sobre todo, el anuncio del mecanismo diseado para que las administraciones salden a corto plazo sus deudas con los proveedores, son medidas que generan un razonable optimismo. Sin embargo, como se pone de manifiesto en este documento, el empresario sabe que an tiene por delante unos cuantos aos de dificultad. Unos aos en los que, adems, los pequeos y medianos empresarios son conscientes de que deben realizar un esfuerzo extraordinario para operar en los mercados internacionales, a los que la inmensa mayora no ha podido acceder debido a su reducido tamao.
Jess Mara Terciado Valls Presidente de CEPYME
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Ficha tcnica
Estudio realizado con metodologa cuantitativa, en dos fases:
Fase I Autnomos y Pymes. Espaa 2012

Universo terico
1,5 MM Autnomos, segn Ministerio de Empleo y Seguridad Social (IV Trimestre 2011), y 1,6 MM Empresas con asalariados, segn DIRCE. INE. 2011, constituyen el universo a representar en la investigacin.
Tcnica
Entrevista telefnica asistida por ordenador, mediante cuestionario estructurado (C.A.T.I.) con la persona responsable, encargada o atenta al equipamiento informtico empresarial.
Diseo de muestra
Tamao: Distribucin: n1500 entrevistas; 1300 empresas y 200 asalariados. (Error muestral, +2,5 p.p., para p=q y 26) Fijacin del nmero de entrevistas segn segmentos o tamao (Autnomos/ 1-2/3-5/ 6-9/ 10-49/ 50 ms); y distribucin proporcional a la poblacin de empresas de Comunidad Autnoma y a (cinco grandes) sectores de actividad. Aleatoria, a partir de base de datos empresas (Infobel), de empresacomunidad, y segn cuotas de actividad y tamao.
Seleccin:
Trabajo de Campo
Estudios Telefnicos IPSOS Operaciones. Recogida de informacin: 12-30 de diciembre 2011.
Anlisis
Centro de Clculo de IPSOS Operaciones, segn plan de anlisis diseado acorde con objetivos y previa ponderacin de resultados para devolver el peso real segn estadsticas bsicas (DIRCE: tamao y actividad; y MEySS para Autnomos).
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Fase II SAGE: Autnomos y Pymes. Espaa 2012

Autnomos y Pymes clientes de programas de gestin y aplicaciones de las marcas Sage. De los ms de trescientos mil tericos informantes, universo terico, nos quedamos con unos setenta y cinco mil, como universo de cobertura o efectivo, ya que este conjunto es el que admite la consulta a travs de encuesta.
Universo
Tcnica
Cuestionario-entrevista por autocumplimentacin online (sistema C.A.W.I.) dirigida a la personarepresentante de la organizacin o empresa.
Diseo de muestra
Muestreo censal o envo al conjunto de interlocutores de universo efectivo1; envo inicial y tres reminder2:
75.000
74.600
74.000
73.600
Tamao de muestra efectivo
n2002 Autnomos y Pymes SAGE que han cumplimentado el cuestionario.
Trabajo de campo
IPSOS Operaciones. Departamentos de Estudios on line, de codificacin, de programacin, envo y anlisis (EDP), entre ltima semana de diciembre 2011 y primera de febrero 2012.
Anlisis de resultados
Los resultados expuestos para esta fase SAGE se han ponderado en funcin de la distribucin clientes Sage en variables tales como tamao, actividad y zona-comunidad autnoma, obtenida en la fase 1 de estudio bsico.
(1) (2)
Base datos inicial: 75.268, y con direccin e-mail: 74.990. (t0) 27 diciembre 2011; (t1) 1 reminder, 10 enero; (t2) 2, 27 enero; (t3) 1 febrero de 2012.
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Nota para la lectura e interpretacin

Para cada objetivo especfico (grfico de resultados), aparece la pregunta o preguntas que se han enunciado y la distribucin de las respuestas segn las variables de inters. Adems, se cita el origen o fuente de la informacin expuesta: F1, o fase de estudio bsica, y F2 o F2 SAGE, o fase informantes SAGE. Variable tamao de empresa: convenimos en que PYMES sern las empresas que dicen tener de 1 a 49 empleados asalariados, y las Grandes Empresas, 50 o ms. En el conjunto pymes distinguimos tres subconjuntos, Pequeas Empresas, entre 1 y 9 asalariados, Pequeas Medianas Empresas, entre 10 y 19 asalariados, y Medianas Empresas, entre 20 y 49 asalariados. Variable actividad principal (CNAE 2009). Agrupamos en cinco subconjuntos de anlisis: Industria (05||39), Construccin (41||43), Comercio y reparacin de vehculos (45||47), Hostelera (55||56), y (otros) Servicios (49||53; 58||96). Los resultados se presentan en porcentajes. Al existir preguntas con respuesta mltiple (el entrevistado tiene la opcin de contestar ms de una respuesta) en algunos casos los resultados sumarn ms de 100%. En todas aquellas preguntas con escalas (bien sea de importancia o de grado de acuerdo o desacuerdo etc) los resultados sumarn 100%. Las respuestas que no sumen 100% sern las que procedan de respuestas con un filtro anterior (por ejemplo: los que no contemplan realizar la facturacin electrnica) y cuyos porcentajes de respuesta se refieran al total empresas. En otros casos la no suma del 100% podr ser consecuencia de haber omitido posicin neutral en la respuesta (por ejemplo: considera que los trmites en su comunidad para la creacin de empresas son excesivos o complejos). El smbolo , en color rojo, es la media y se presenta con un decimal. Es la media aritmtica obtenida en preguntas en las que preguntamos por valoracin de 1 a 10 (importancia de factores o grado de acuerdo de afirmaciones) y en las referidas a equipamiento informtico (nmero de Pc en su empresa, desktop, etc). Respecto a la agrupacin socio-geogrfica, he aqu las zonas y su composicin:
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1. Los Autnomos y las Pymes en 2011

1.1. Cmo fue el ao 2011
La mayora de autnomos y empresas presentan un balance anual negativo, tanto en ventas como en beneficios y clientes, respecto al ao 2010. As, el 58% de los autnomos ha visto reducida su facturacin, el 62% los beneficios, y el 55% la cartera de clientes. Frente a ellos, las pymes han tenido un comportamiento muy similar: El 52% ha visto decrecimientos de facturacin, el 59% en beneficios y el 52% en clientes. Pero tambin ha habido empresas que han mejorado su facturacin (19%) o que han aumentado beneficios (16%) o que han ganado clientes (12%). Si aplicamos la media de factores de crecimiento a estos datos observamos que, en conjunto, empresas que hayan mejorado sus resultados en nmeros, en margen o en clientela suponen el 22%, y autnomos el 19%. Analizando los resultados observamos pautas de comportamiento estratgico muy similares a las que atribuir el secreto del xito: La diferenciacin de productos o servicios respecto a la competencia (en especial, en el sector Comercios), la disminucin del precio venta mercado (sobre todo en Construccin u Hostelera) y por ltimo la orientacin hacia los intereses y demandas de los clientes (con mayor relevancia en Hostelera y Servicios). Tambin se han identificado aquellos factores que facilitan o impulsan el crecimiento. As, la motivacin y formacin de los empleados y la capacidad de adaptacin al entorno son los factores de crecimiento ms importantes de entre los sometidos al juicio de empresas y autnomos. A estos sigue la innovacin (en Industria, Comercio o Servicios, especialmente) y el uso de las nuevas tecnologas de la informacin (en Hostelera).
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Los autnomos y las pymes en 2011
Resumen principales indicadores

- El 58% de los autnomos ha visto reducida su facturacin, el 62% los beneficios y el 55% el nmero de clientes. En pymes, el 52% ha reducido su facturacin, el 59% los beneficios y el 52% el nmero de clientes. - El 17% de autnomos y al 19% de empresas que han aumentado su facturacin. - Al preguntarles por los motivos que, a su juicio, han resultado determinantes en estas cifras positivas, tanto autnomos (32%) como empresas (28%), manifiestan en primer lugar la orientacin del negocio al cliente. - Unido a lo anterior, el factor ms valorado por parte de los autnomos, 6,5 sobre 10, a la hora de ayudar al crecimiento del negocio ha sido el de la adaptacin rpida a los cambios, mientras que para las empresas, con un 6,9 sobre 10 ha sido el de tener una plantilla motivada. - La falta de financiacin sigue siendo el principal obstculo a la hora de crear una empresa. As lo afirman el 35% de autnomos y el 42% de empresas. - En todas las CC.AA. existen dificultades administrativas a la hora de facilitar la creacin de empresas, destacan Galicia y Catalua. En el extremo contrario se sitan Andaluca y Castilla y Len. - Con el nuevo Gobierno, el 39% de los autnomos y el 35% de las empresas piensa que ser ms fcil crear nuevas empresas. - Para el 43% de los autnomos y el 40% de las empresas saldremos de la crisis a partir del 2015.
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1.2. Salir de la crisis

Aumenta el pesimismo ante la salida de la crisis y la visin a largo plazo se acenta con respecto a 2011. La proporcin de empresas que vieron la salida de la crisis para el 2011, segn consulta de hace ms de un ao, fue significativamente mayor que la de quienes piensan, en el estudio actual, que saldremos de la crisis en 2012. Segn los augurios empresariales o de autnomos, la salida de crisis, esto es, crecer y crear empleo sin destruirlo, o neto positivo- no ser ni este ni el prximo ao, acaso en 2014 o en aos siguientes.
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1.3. Crear empresas

Un buen indicador para medir la mejora y prosperidad de una sociedad es el de la creacin de empresas; si se cierran empresas, se destruye empleo, si se crean nuevas empresas, se crea empleo y se da un mensaje de confianza a la sociedad, pues se piensa que esa empresa tendr xito, se arriesga energa, tiempo y dinero, credibilidad en la confianza de conseguir logros y metas. Pues bien, el regulador, el gobierno de un pas, puede hacer que la creacin de empresas sea tarea ms o menos fcil. En este sentido, el nuevo gobierno surgido de las elecciones de noviembre 2011, har ms fcil la creacin de empresas o ms bien incrementar los obstculos para ello? La respuesta es contundente: ms de un tercio de las empresas piensan que el nuevo gobierno har ms fcil que el anterior la creacin de empresas; no llega a una de cada cinco las que se decantan por la opinin de que el nuevo gobierno har ms difcil la creacin de empresas. En todo caso, adems del papel del regulador y de los gobiernos de las diferentes administraciones autonmicas, hemos de recordar que el principal obstculo, en la actualidad, no es de carcter burocrtico: ms de dos de cada cinco empresas (42%) seala a la falta de financiacin como el obstculo principal para crear una empresa, ms que las que apuntan a la incertidumbre sobre lo que va a pasar (22%). Es decir, el freno no es el no saber sino el no disponer de margen de maniobra, del tiempo para actuar que supone disponer de crdito, de la financiacin necesaria.
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Contexto socio-econmico: Valoraciones
2. Contexto socio-econmico: Valoraciones

Slo una de cada veinte empresas afirma no tener ninguna preocupacin en especial. Para el resto, la ms frecuente tiene que ver con la marcha de las ventas y, en segundo lugar, la morosidad, que preocupa ms que la falta de financiacin. Sobre la marcha de la economa, la opinin generalizada entre autnomos y empresas es que la economa espaola en 2011 empeor o empeor significativamente; la marcha de la economa mundial en 2011 tampoco se valora como especialmente positiva. La competitividad de las empresas espaolas se percibe como uno de los efectos de la situacin de crisis. Esta ha empeorado respecto a los pases de la UE. Entre las razones de esta prdida de competitividad, la primera, la falta de inversin (I+D+i); la baja productividad de los empleados, en segundo lugar, y en tercero y cuarto, la falta de formacin y el incremento salarial.

- La principal preocupacin para el 47% de los autnomos y el 52% de las empresas es la marcha de las ventas, por encima incluso de la morosidad y la falta de financiacin. - Para el 52% de los autnomos y el 51% de las empresas, la economa mundial est empeorando. - La economa espaola est empeorando para el 81% de los autnomos y el 83% de las empresas. - Espaa ha perdido competitividad respecto a la UE para el 79% de los autnomos y el 81% de las empresas - Los autnomos (38%) y las empresas (41%) ven en la falta de inversiones en I+D+i el principal factor de prdida de competitividad respecto a la UE
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Inversiones, subvenciones y financiacin 2011
3. Inversiones, subvenciones y financiacin en 2011

No siempre las demandas, exigencias o peticiones estn bien fundadas; ocurre, en ocasiones, que determinadas ayudas y acertadas actuaciones puestas en marcha desde las diferentes administraciones pblicas no logran sus objetivos por causa tan sencilla como su desconocimiento o por la falta de notoriedad de los servicios y ayudas ofertadas. Ejemplo de esto es que dos de cada tres empresas desconocen si en la comunidad autnoma en la que desarrollan su actividad hay ayudas o subvenciones destinadas a la adquisicin de soluciones o servicios informticos. Entre las empresas y autnomos que conocen que hay tales ayudas (30% y 25%, respectivamente) ocurre que no se han solicitado en todos los casos (18%, empresas, y 16%, autnomos) ni tampoco todos los solicitantes obtuvieron lo solicitado (11%, empresas, y 11%, autnomos). Podemos asegurar que, en efecto, en todas las zonas-comunidades hay empresas que conocen, solicitaron y se beneficiaron de ayudas para la compra de productos o servicios informticos. Casi la mitad de las empresas solicitaron financiacin durante 2011: a una de cada cinco de stas, el crdito les fue denegado. Cuanto mayor es el tamao de la empresa, mayor proporcin de solicitantes de crdito. Dos tercios de los autnomos dicen que no solicitaron financiacin externa en 2011.

- El 68% de los autnomos y el 64% de las empresas desconoce la existencia de ayudas y subvenciones destinadas a la adquisicin de equipamiento informtico - Del 16% de autnomos que solicit ayudas, estas fueron concedidas al 11% - Del 18% de empresas que solicit ayudas, estas fueron concedidas al 11% - La Comunidad Autnoma donde se solicitaron y concedieron ms ayudas es Castilla y Len. Donde menos (solicitud y concesin), en la Comunidad Valenciana. - La procedencia de la mayora de las subvenciones es de las Comunidades Autnomas, por delante de las ayudas municipales, estatales o de la Unin Europea. - El 67% de los autnomos y el 53% de las empresas no ha solicitado crdito a entidades financieras.
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3.1. Subvenciones y financiacin
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Infraestructura tecnolgica
4. Infraestructura tecnolgica
En general, podemos afirmar que las variables equipamiento informtico y tamao de empresa estn relacionadas. La actividad principal de la empresa tambin influye en el equipamiento. As, por ejemplo, aunque casi el 90% de las empresas del sector Servicios que tienen entre 1 y 9 empleados disponen de casi cuatro PCs por trmino medio, las del sector de la Construccin, con distribucin tamao similar a las de Servicios, disponen de dos y medio ordenadores de mesa de media; y las empresas del sector Industria, de mayor tamao, en general, pues una de cada cuatro tiene diez o ms empleados, tambin tienen ms PCs de media. En relacin al equipamiento tecnolgico anotado en 2012 y referido a finales de 2011, merece la pena destacar el crecimiento de la penetracin de los smartphones de uso empresarial (29%, entre empresas) y las tabletas (6%, empresas) hasta el punto de preguntarnos si este fenmeno puede arrumbar la esperada universalidad del porttil.

- El 82% de los autnomos y el 89% de las empresas disponen de PCs de sobremesa - El 54% de los autnomos y el 50% de las empresas disponen de Porttil - El 45% de los autnomos y el 65% de las empresas tienen 1 o ms Servidores - El 58% de los autnomos y el 61% de las empresas disponen de mviles tradicionales, frente al 22% de autnomos y el 29% de empresas que tienen Smartphones. - El uso del mvil: El 47% de los autnomos y el 46% de las empresas slo lo utilizan para llamadas - El 20% de los autnomos y el 16% de las empresas disponen de Tablet
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Comunicacin con clientes
5. Comunicacin con clientes y proveedores

Las empresas se comunican con sus clientes y proveedores a travs de sus productos, de sus mensajes y de sus personas; los canales de comunicacin son mltiples y varan en funcin de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologas de la informacin. Sin embargo, la palabra, aunque canalizada a travs del telfono, se mantiene como la primera eleccin en la comunicacin con clientes, e incluso como herramienta de fidelizacin. De alguna manera se mantiene lo esencial, el telfono y la visita presencial, y crece la presencia de herramientas ms tecnolgicas, por ejemplo, la pgina web o la interaccin en redes sociales, adems del correo electrnico o Internet. La venta tradicional, la presencial o a travs de representante, si bien se hace en casi todas las empresas o todos los autnomos, cada vez ms se comparte o complementa con otros canales: casi una de cada cinco empresas vende por Internet. Esta proporcin, filtrada por la posesin de web comercial arroja otros resultados: 11% empresas La intencin de autnomos y pymes de incorporar internet como canal de venta de productos y servicios es ms que notable, pues, de llevarse a la prctica, a comienzos de 2013, casi se habra duplicado esa proporcin estimamos un factor de incremento en torno a 1,8/1,9-. Ms all de la efectividad de la presencia de la opcin venta en Internet, parece claro que la no-presencia es inconveniente o desaconsejable.

- El 68% de los autnomos y el 72% de las empresas utiliza el telfono para relacionarse con sus clientes. - El 34% de los autnomos y el 36% de las empresas utilizan el telfono como herramienta de fidelizacin - La venta presencial es el canal de venta ms utilizado por los autnomos (90%) y las empresas (91%) - Slo el 10% de los autnomos y el 18% de las empresas venden por internet - A la hora de tomar una decisin de compra relativa al negocio, el consejo de expertos en la materia consultada es la opcin ms fiable por autnomos y empresas (6,7 y 6,8 sobre una escala de 1-10). Los comentarios en redes sociales, foros y comunidades on-line quedan en ltimo lugar.
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Internet y redes sociales
6. Internet y redes sociales

La Red y las plataformas sociales transcienden su carcter de nuevas tecnologas de la informacin para convertirse en vehculos de transformacin social del que no escapa el mundo empresarial. La definicin recogida en el Manifiesto Cluetrain, Los mercados son conversaciones, cobra da a da ms sentido observando la evolucin de las relaciones entre las marcas y los pblicos con los que estas interactan, sean o no clientes. En este contexto, el estudio muestra que la mitad de las empresas tienen web; s grandes, nueve de cada diez; s autnomos, uno de cada diez. En proporcin de uno a cuatro la web es tambin comercial, adems de informativa. En torno a una de cada cuatro empresas est en las redes sociales, casi todas ellas en Facebook (22/28 79%). (Que las empresas de Hostelera destaquen por su presencia en redes, el 38% de ellas, no es asunto que sorprenda.) En todo caso, por lo que podemos conocer al preguntar a las empresas, de alguna manera, el comportamiento camina ms adelantado que la conviccin, si por tal interpretamos que, en escala de importancia de 1 a 10, slo el 17% de las empresas y el 22% de los autnomos otorgan la puntuacin 8, 9 10 a la participacin en redes sociales con empresas como la ma. Ms importancia se otorga a las aplicaciones en los dispositivos mviles: el 21% de las empresas, las puntuaciones mximas (8, 9, 10), un poco ms los autnomos, 24%. Pero ms importante es el acceso a mis datos e informacin a travs de la web: 28% de las empresas y 33% de los autnomos le otorgan esas puntuaciones mximas. En general, los autnomos le dan ms importancia al acceso a aplicaciones e informacin a travs de los dispositivos mviles que las pequeas empresas. La actividad tambin influye en la importancia que se concede a estas opciones: las empresas del sector Servicios le dan ms importancia que la sealada por otros sectores.
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- El 64% de los autnomos y el 48% de las empresas no dispone de web - Slo el 19% de los autnomos y el 28% de las empresas estn en las Redes Sociales. Adems el grado de inters por estar presentes es bajo. En una escala del 1 al 10, el inters de los autnomos es del 4,4 y el de las empresas del 4,1. - Asimismo, el inters de autnomos y empresas por acceder a aplicaciones va mvil es medio, 5,0 y 4,6 respectivamente, sobre una escala del 1 al 10. - Lo mismo se deduce en lo relativo al acceso de datos e informacin va on-line, con un 5,3 en autnomos y un 5,1 en empresas, sobre una escala de importancia del 1 al 10. - A la hora de informarse sobre cuestiones relativas a los negocios, sector de actividad en el que opera la empresa, etc., los autnomos, con un 7,3 sobre 10, confan en el contacto con proveedores y colegas como la fuente de informacin ms fiable. Las empresas por su parte se fan ms de los medios digitales e internet, un 7,6 sobre 10. - La presentacin telemtica de modelos oficiales no ha calado an en la empresa espaola. Slo el 18% de los autnomos y el 33% de las empresas lo utilizan como canal de presentacin. - Por su parte el uso del DNI electrnico es muy bajo para realizar trmites de diversa ndole administrativa. Slo el 11% de los autnomos y el 15% de las empresas lo utilizan. - En cuanto a la facturacin electrnica, el 75% de los autnomos y el 65% de las empresas continan sin usar dicho proceso. Al preguntarles por las causas, autnomos y empresas coinciden en que no lo ven necesario (38% y 27% respectivamente).
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Soluciones de gestin empresarial
7. Soluciones de gestin empresarial

Prcticamente todas las empresas, pequeas, medianas o grandes disponen de algn tipo de aplicacin informtica que facilita o hace tareas necesarias para el funcionamiento empresarial, pero las ms frecuentes son programas de facturacin y de contabilidad: la mitad de los autnomos disponen dicen 52% y 48%- de estos programas, y lo mismo cabe decir de dos tercios de las empresas (65% y 64%). Programas o aplicaciones relacionadas con la seguridad, la gestin de clientes y los especficos o propios de la actividad de la empresa constituyen el, por as decir, segundo nivel en penetracin: entre el 43% y el 47%. (Por supuesto, en esta peculiar jerarqua de aplicaciones debemos excluir a las grandes empresas, pues tienen todas de casi todo.) Tambin hay aplicaciones cuya disponibilidad parece ser ms probable en determinadas actividades, sin llegar a ser aplicaciones especficas, por ejemplo terminal punto de venta, en la que destacan las empresas de Hostelera o Comercio (46-47%), o las aplicaciones de diseo grfico, en Industria (35%) o en Construccin (30%). Otras aplicaciones comparten su implantacin con el tamao de las empresas. As, por ejemplo, la de gestin laboral y recursos humanos (18%, pequeas -1 a 9-, 28%, pequeas-medianas -10 a 19- 44%, medianas -20 a 49- y 67%, grandes -50 o ms-). En cualquier caso, tmense los porcentajes y proporciones mencionados ms como indicativos que como resultado preciso, ya que, por ejemplo, cabe pensar que ese 28% de empresas (hasta el 57% en las grandes o el 44% en las de 10 a 49 empleados) que disponen de una aplicacin de gestin integral de la empresa, dispone tambin de todas las aplicaciones integradas en esa gestin. Por cierto, que slo (o hasta) el 22% de las empresas valora con la mxima importancia la unificacin de proveedor para soluciones integrales de gestin.
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- Los autnomos y empresas valoran medianamente el contar con un nico proveedor para las necesidades de gestin en el negocio (4,8 y 4,9 respectivamente en una escala de 1 a 10. - Las dos aplicaciones ms implantadas en la empresa espaola son las de facturacin (51% en autnomos y 65% en empresas) y contabilidad (48% en autnomos y 64% en empresas). - En 2011 slo el 16% de los autnomos y el 19 de las empresas han adquirido alguna aplicacin informtica para el negocio, y la opcin ha sido la de las aplicaciones de seguridad. - En relacin al hardware adquirido en 2011 las mayores inversiones, tanto de autnomos como de empresas, se han dirigido al mercado de las impresoras. - Al preguntar por las intenciones de compra para 2012, el 31% de los autnomos y el 32% de las empresas declaran que lo harn, y que estas se centrarn en el rea de la gestin contable. - Por ltimo, preguntados por la importancia que tiene el uso de la tecnologa y las aplicaciones de gestin en la empresa, los autnomos, con una valoracin de 6,8 sobre 10, declaran el beneficio aportado por el ahorro de costes y tiempo en la gestin. Las empresas, con un 7,5 sobre 10, las ven como imprescindibles.
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7.1. Tecnologa y actividad empresarial

Para las empresas, al menos para el 60% (que dicen 8 a 10 de acuerdo, en escala de 1 a 10), las soluciones tecnolgicas de las que disponen las empresas actualmente se consideran imprescindibles para la gestin del negocio: se est ms de acuerdo con esta afirmacin que con la que alude a que el principal beneficio del uso de las tecnologas es el ahorro (de tiempo y dinero) en hacer las cosas. Es decir, la percepcin y valoracin sobre las aplicaciones informticas como imprescindibles es ms relevante que el acuerdo con la evidencia fundacional de esas aplicaciones, hacer las cosas en menos tiempo, con menos dinero e igual o mejor que sin ellas. Para las empresas ms grandes, en especial, el beneficio relacionado con el acceso y disponibilidad de la informacin que permite o da tiempo para la decisin es tambin algo especialmente destacado. De las afirmaciones expuestas, la que menos grado de acuerdo logra es la que seala como beneficio principal del uso de las tecnologas la captacin de clientes.
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Previsiones polticas y econmicas para el 2012
8. Previsiones polticas y econmicas para el 2012

De diez empresas representantes de las empresas-, seis no estn convencidas de que el nuevo gobierno tome las medidas adecuadas para salir de la crisis ni tampoco de no ser as; entre los que tienen idea clara al respecto, unas dicen que no sern medidas acertadas y tres que s, que sern las adecuadas para la recuperacin. En este sentido, es conveniente advertir que la consulta sobre esta cuestin se realiz antes de medidas tales como la Reforma Laboral (Real Decreto Ley 3/2012). As, si reparamos en las medidas ms importantes para salir de la crisis, segn las empresas, las citadas con ms frecuencia coinciden o son parecidas a los cambios y reformas propuestos por el nuevo gobierno del PP, desde abaratar el despido (28%), reducir impuestos a las empresas (45%) o subvencionar contrataciones (33%) hasta los recortes (limitar el gasto social, 28%) o poner orden en el gasto o compras de la administracin autonmica (unificar criterios en/de Autonomas, 42%). En definitiva, si la consulta se hubiese realizado en la primavera de 2012, el balance esperanzado y confiado respecto al nuevo gobierno y sus medidas (3 a 1, favorable y no favorable, respectivamente) se decantara an ms hacia la posicin las medidas del nuevo gobierno nos llevan a la recuperacin y a la salida de la crisis. Para uno de cada cuatro, su empresa empeorar en 2012, para dos de esas cuatro, mejorar o se mantendr, y para la cuarta, no se sabe cmo le ir. Por otra parte, pocos son quienes piensan que ser un buen ao para invertir en medios de produccin e infraestructuras, lo cual es de todo punto coherente con que la meta empresarial a corto sea casi tanto mantenerse (42%, autnomos, y 38%, empresas) como crecer (50%, autnomos y empresas); en sntesis, para 2012, resistir es vencer.

- Para el 33% de los autnomos y el 29% de las empresas el Gobierno tomar las medidas adecuadas para la recuperacin econmica. - Para los autnomos y las empresas las medidas ms importantes para salir de la crisis son, por orden de importancia: Favorecer la actividad de las empresas a travs de la reduccin de impuestos, la subvencin en las contrataciones y el abaratamiento del despido, el control de costes en las Administraciones, la mejora de las polticas sociales y por ltimo, la regulacin de la corrupcin y el fraude. - Pensando en 2012, el 14% de los autnomos y el 13% de las empresas son optimistas de cara a la mejora de sus negocios. - Para el 50% de autnomos y empresas, pensando en el medio plazo, su principal meta es crecer, en clientes y negocio.
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Conclusiones
9. Conclusiones
Los autnomos y las pymes espaolas avanzan en la integracin de la tecnologa de la informacin en su actividad aunque no podemos hablar de una incorporacin masiva y rpida, sino gradual. Prueba de esta carrera es el cambio en infraestructura tecnolgica donde los smartphone ya duplican su penetracin uso empresarial en detrimento de las PDA, con un uso residual dentro de las organizaciones. Los dispositivos mviles (tablets y smartphones) representan la tecnologa del futuro hoy: la nueva forma de trabajar en la empresa espaola. La infraestructura tecnolgica est cada vez ms desarrollada y valorada como esencial para la actividad empresarial, pero esto no es obstculo para el mantenimiento de formas digamos tradicionales. Por ejemplo: la venta presencial, este ao como en 2010, es el punto de partida en la relacin comercial. Internet es un canal de comunicacin, pero no es el canal por el que las empresas realizan sus transacciones. Slo (o ms bien hasta) dos de cada diez empresas venden a travs de su web: el ao pasado era una, tambin de cada diez, lo cual evidencia un paso ms hacia este nuevo (?) canal de venta. Las redes sociales se tienen en cuenta (cmo no!). Destaca Facebook (estn presentes ocho de cada diez empresas que estn en redes sociales, proporcin similar a la de 2010, 7 de cada 10), pero no son empleadas como canal de venta. En general, las redes sociales no se perciben como lugares de actuacin empresarial, salvo en el sector de la Hostelera donde el medio online cobra cada da un mayor protagonismo. En las transacciones con sus clientes las empresas no emplean el medio online en la comunicacin con ellos: el telfono es la herramienta ms empleada para tener un contacto y fidelizar a los clientes(el 50% de las empresas que hacen uso del telfono para tener contacto con los clientes, tambin lo emplean como herramienta de fidelizacin). La comunicacin con los clientes cambia segn tamao de empresa, a mayor tamao de empresa, mayor nmero de comunicaciones masivas va email. En cambio, es afirmacin recurrente el utilizar la red como herramienta de informacin, para estar al da en el negocio, no para la toma de decisiones donde el contacto persona sigue primando. La gran mayora de las empresas, independientemente de su tamao y actividad, poseen aplicaciones informticas de gestin empresarial. Entre las aplicaciones ms frecuentes, las de contabilidad y facturacin (la mitad de las empresas tienen estas aplicaciones); ambas son, como en aos anteriores, las ms comunes entre las empresas. El tamao es una variable que pesa mucho a la hora de disponer de un abanico ms amplio de aplicaciones de gestin en la empresa, as, por ejemplo, el CRM en el 86%, y herramientas de seguridad, en el 93%, son las aplicaciones ms comunes en las empresas de ms de 50 empleados, despus de las de facturacin y contabilidad. Tambin influye en este mismo asunto, la actividad, pues, por ejemplo, el TPV (terminal punto de venta) lo usan casi la mitad de las empresas dedicadas al comercio o tambin las de la hostelera.
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En este ltimo ao 2011, un 16% de los autnomos y un 19% de las empresas han adquirido alguna aplicacin informtica. Proporciones que aumentan conforme aumenta el tamao de las empresas y en el sector de las empresas dedicadas a los servicios. El hardware tiene una mayor rotacin en las empresas, una de cada dos empresas ha adquirido algn dispositivo este ao, siendo el ms comn la impresora (inversin baja a priori). Dentro de la complicada situacin econmica en la que nos encontramos, y tanto o ms las empresas y autnomos, observamos cierta predisposicin hacia la inversin en aplicaciones informticas en este ao 2012, en empresas: 7%, seguro; 15%, seguro o puede que s; en autnomos: 7% y 10% tienen intencin de invertir en aplicaciones de seguridad y de gestin empresarial. Y es que la tecnologa y las aplicaciones informticas se perciben y valoran como en el ao 2010, como herramientas para ahorro de tiempo y dinero a la hora de desarrollar su actividad, pero tambin y esto es fundamental- como elemento o componente necesario o clave del ejercicio de la actividad empresarial. No se asocian a cuestiones tales como la captacin de nuevos clientes, lo mismo que se observ el ao pasado. Hablando del ao 2011, en el que la crisis econmica no cej en su protagonismo -en lo efectivo y lo discursivo-, el nmero de empresas que dicen haber disminuido sus beneficios, ventas o clientes, es por fortuna, menor que en 2010: donde 7 de cada 10 empresas hablaban de haber reducido sus ventas. Ahora son 5-6 de cada 10. (Se puede argumentar contra esta evidente mejora que ya ha habido una seleccin, que han quedado las empresas ms resistentes, las ms fuertes, pero...). Los beneficios descendieron en 8 de cada 10 empresas en 2010, y en 2011, en 6 de cada 10. (En cambio, la situacin en cuanto a nmero de clientes es muy similar a 2010: un tercio de las empresas, autnomos los mantienen, los clientes, si bien el 12% de empresas o autnomos los aumenta, cuando en 2010 slo el 8%.) En este sentido, los sectores de la construccin y la hostelera, son los ms castigados. Aunque el decrecimiento de las empresas ha sido menos negativo que el ao pasado, las expectativas de salida de la crisis se sitan, sin embargo, en un horizonte ms lejano. Si en 2011, el 18% confiaba en recuperar la estabilidad econmica o el crecimiento en 2012, este ao tan solo el 4% de autnomos y empresas confan en salir en 2012; es ms, el 43% de los autnomos y el 40% de las empresas sitan esta recuperacin entre 2016 y 2020, un 8% ms que el ao pasado, aunque cuatro de cada diez autnomos y empresas creen que es la creacin de empresas (que conlleva un crecimiento en la economa) es ms fcil con el nuevo gobierno.
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Conclusiones
Las subvenciones a las empresas an son desconocidas: a finales de 2010 la mitad de los consultados no eran conscientes de la existencia de subvenciones (de las comunidades) para invertir en productos y servicios informticos, y este ao, a finales de 2011/ comienzo de 2012, slo tres de cada diez empresas conocen estas ayudas. El crdito obtenido por las empresas de las entidades financieras que, en 2010 se estim, en una de cada tres empresas (34%), para este ao lo podemos situar en proporciones similares (37%); las empresas grandes son las ms beneficiadas de estos crditos bancarios (alrededor del 50% de las empresas de ms de veinte empleados han optado a financiacin bancaria). La morosidad es uno de los fenmenos que ms preocupan a empresarios y autnomos, pero, si en 2010 era el principal problema (50%), en este ao la marcha de las ventas es principal problema para la mitad de los participantes en el estudio, y ha desplazado a la morosidad, que queda en segundo lugar (23-24%). Y lo mismo que hemos observado con la salida de la crisis, la percepcin de la marcha de la economa mundial y espaola por parte de empresarios y autnomos espaoles es algo ms pesimista que la del ao pasado. En cuanto a la economa espaola, los resultados que desprende el estudio no son demasiado alentadores. Contina la visin negativa que se tena de la marcha de nuestra economa. En 2010, el 73% consideraba que estaba empeorando (respecto al 2009) y este ao es el 81% de los autnomos el que opina que la economa espaola empeora respecto el ao anterior y el 83% de las empresas. Estos resultados son coherentes con la percepcin que ya se observ en 2010 acerca de que Espaa estaba perdiendo competitividad respecto al resto de pases de la Unin Europea (85% en el estudio de 2010); en 2011 el 79% de los autnomos y el 81% de las empresas reiteran la misma valoracin: la baja inversin en I+D+i y la baja productividad de los trabajadores se mantienen por segundo ao consecutivo como los dos aspectos ms citados a la hora de encontrar causas de esta prdida de competitividad.
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La valoracin y expectativas ante las medidas de los gobiernos cambian de un ao para otro: del nuevo gobierno surgido de los comicios del 20N de 2011 se esperan medidas adecuadas para salir de la crisis: en 2010 tan solo una dcima parte de los participantes en el estudio consideraba adecuadas las medidas del gobierno para ello, mientras que a comienzos de 2012 un tercio de autnomos y empresas creen que el PP tomar las medidas adecuadas para la recuperacin y salida de la crisis. Las medidas que empresarios y autnomos sealan para salir de la crisis son muy similares a las que ya nombraban en 2010, centradas en eliminar gastos innecesarios en los organismos pblicos y destinadas a favorecer la actividad de las empresas (reducir impuestos y ayudar a las nuevas contrataciones). Con la situacin econmica en la que nos encontramos, ni autnomos ni empresas tienen grandes expectativas en mejorar su situacin, tan solo el 14% de los autnomos y el 13% de las empresas creen que su negocio mejorar (como el pasado ao en el que el 12% opinaron que iba a mejorar en el ao en curso). Podemos hablar incluso de cierto optimismo dentro del pesimismo, ya que el porcentaje que auguraba un peor ao para su negocio ha pasado de representar el 30% de las empresas, a un 25% de autnomos y un 26% de empresas. Y sin embargo, los autnomos y empresarios se muestran ms proclives a invertir en infraestructuras tecnolgicas, software, innovacin, inmuebles y contratacin de personal de lo que indicaron el ao pasado, aunque llama la atencin que en 2012 la inversin en formacin sigue sin verse factible por casi la mitad de los autnomos (47%) y empresarios (42%), como ya ocurra en las previsiones de finales del 2010 (46%). Y qu se pide a este nuevo ao? Parece que en 2012 los autnomos y empresas tienen ms expectativas, mejores que el ao pasado, pues entonces el 80% esperaba sobrevivircomo empresa, y este ao se espera crecer en clientes y en negocio (50%) y, claro est, mantenerse, pues quienes esperan eso, sobrevivir, son menos (40%).
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Fase I Autnomos y Pymes. Espaa 2012

Estudios Telefnicos IPSOS Operaciones. Recogida de informacin: 12-30 de diciembre 2011.

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Fase II SAGE: Autnomos y Pymes. Espaa 2012

Tamao de muestra efectivo

n2002 Autnomos y Pymes SAGE que han cumplimentado el cuestionario.

Nota para la lectura e interpretacin

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1. Los Autnomos y las Pymes en 2011

Los autnomos y las pymes en 2011

Resumen principales indicadores

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Los autnomos y las pymes en 2011

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Los autnomos y las pymes en 2011

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1.2. Salir de la crisis

Los autnomos y las pymes en 2011

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1.3. Crear empresas

Los autnomos y las pymes en 2011

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Los autnomos y las pymes en 2011

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Contexto socio-econmico: Valoraciones

2. Contexto socio-econmico: Valoraciones

Resumen principales indicadores

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Contexto socio-econmico: Valoraciones

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Contexto socio-econmico: Valoraciones

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Inversiones, subvenciones y financiacin 2011

3. Inversiones, subvenciones y financiacin en 2011

Resumen principales indicadores

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3.1. Subvenciones y financiacin

Inversiones, subvenciones y financiacin 2011

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Inversiones, subvenciones y financiacin 2011

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Inversiones, subvenciones y financiacin 2011

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Resumen principales indicadores

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Comunicacin con clientes

5. Comunicacin con clientes y proveedores

Resumen principales indicadores

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Comunicacin con clientes

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