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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong

Cristina Jimnez Redondo Agosto de 2012

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

NDICE
1. Introduccin.......................................................................................................................................... 3

2. Resumen ................................................................................................................................................... 5 3. Panormica del pas: Hong Kong............................................................................................................. 7 Datos geogrficos ..................................................................................................................................... 9 Datos polticos.......................................................................................................................................... 9 Perspectivas econmicas .......................................................................................................................... 9 Comercio exterior................................................................................................................................... 10 4. Anlisis de la demanda........................................................................................................................... 15 4.1. Clculo del consumo aparente......................................................................................................... 18 4.2. Anlisis del perfil del consumidor................................................................................................... 20 5. Anlisis de la oferta................................................................................................................................ 33 5.1. 5.2. 6. Industria y produccin local...................................................................................................... 34 Principales marcas del mercado................................................................................................ 37

Comercio exterior............................................................................................................................... 45 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Cifras bsicas de exportacin y de importacin........................................................................ 45 Comercio exterior de cosmticos.............................................................................................. 46 Comercio exterior de joyera .................................................................................................... 50 Comercio exterior de marroquinera ......................................................................................... 55 Comercio exterior de moda y complementos ........................................................................... 58 Comercio exterior de relojera .................................................................................................. 62

7.

Factores de comercializacin ............................................................................................................. 67 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. Distribucin............................................................................................................................... 67 Mrgenes comerciales............................................................................................................... 76 Precios....................................................................................................................................... 76 Promocin................................................................................................................................. 77 Factores legales......................................................................................................................... 78 Presentacin del producto ......................................................................................................... 82

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8. 9.

Entrevistas .......................................................................................................................................... 83 Anexos................................................................................................................................................ 84 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. Direcciones de inters ............................................................................................................... 84 Publicaciones de inters ........................................................................................................... 86 Ferias......................................................................................................................................... 89 Datos prcticos de inters sobre el pas .................................................................................... 92 Bibliografa ............................................................................................................................... 94 Listado de precios ..................................................................................................................... 96 Listado de grandes almacenes en Hong Kong ......................................................................... 98 Listado de importadores de moda ........................................................................................... 101

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1. INTRODUCCIN

Este estudio, realizado en Hong Kong en agosto de 2012, tiene como finalidad definir el estado actual del sector de los productos de lujo en Hong Kong. Para ello, se analizar en detalle su produccin y su demanda nacional, el volumen de exportaciones e importaciones y los factores de comercializacin del sector. Los datos ofrecidos proceden fundamentalmente de Experian: Hong Kong External Merchandise Trade, el estudio de joyera de Frost & Sullivan elaborado para Chow Tai Fook (2010), el informe Dipped in Gold: Luxury Lifestyles in China/HK, elaborado por CLSA-Asia Pacific Markets (2011), el estudio 2011 China Luxury Market Study elaborado por Bain & Company (2011) y las notas sectoriales especializadas elaboradas por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. En primer lugar, hay que decir que Hong Kong es una ciudad muy importante para el mercado del lujo, debido a la alta renta per cpita de su poblacin y a la gran concentracin de millonarios en una superficie muy reducida. Adems, la proximidad a China hace que los consumidores chinos supongan una gran parte del consumo total. El consumismo imperante en la Regin Administrativa Especial y su enorme cantidad de centros comerciales y tiendas de moda contribuyen a que el mercado del lujo goce de gran salud en este momento, a pesar de la crisis econmica que se vive en buena parte del mundo. Para especificar el alcance del estudio, conviene acotar las partidas arancelarias que se van a tratar. Es complicado analizar el alcance del mercado de productos de lujo, en el que se han llegado a incluir desde vinos hasta yates. Este estudio se restringir a los sectores que mayores ventas registran en la regin, y en cuyos productos se centran las marcas de lujo ms conocidas internacionalmente: cosmticos, joyera, marroquinera, moda y complementos y relojera. A continuacin se ofrece una lista detallada de cada sector analizado, segn su cdigo TARIC. 1. Cosmticos Cdigo 33.04 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras

2. Joyera Cdigo 71.13 3. Marroquinera Cdigo 42.02 Manufacturas de cuero, artculos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares:
- Bolsos de todo tipo, tanto para seora como para caballero - Pequea marroquinera: billeteros, monederos, llaveros, carteras de mano, tarjeteros, portafolios, porta-retratos, pitilleras y pureras, fundas de gafas, agendas de sobremesa y bolsillo - lbumes porta fotos, marcos, artculos de regalo, cueros repujados y

Artculos de joyera y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqu)

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artsticos, cubiertas para libros - Paraguas y sombrillas - Estuches, fundas (recientemente adaptadas para mviles, porttiles y iPad), tabaqueras, joyeros, neceseres, botiquines, costureros - Artculos de viaje: maletas, maletines, bolsas de deporte, campo y playa, carros de compra

4. Moda y complementos (masculinos y femeninos) Cdigo 61 Cdigo 62 5. Relojera Cdigo 91.01 Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos, con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqu). Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto

A lo largo del estudio se tratar de analizar cada mercado por separado, tanto cualitativa como cuantitativamente, ya que a pesar de compartir marcas, cada uno tiene una dinmica totalmente diferente. La moneda oficial de Hong Kong es el Hong Kong Dollar (HKD). Sin embargo, para una mayor claridad todos los datos se ofrecern en euros. El tipo de cambio que se utilizar para informar sobre los datos en euros ser 1 EUR = 9,5 HKD, el cambio disponible en agostode 2012. A ttulo ilustrativo, a continuacin se ofrece un histrico del tipo de cambio indirecto del euro con respecto al dlar de Hong Kong1; como se puede observar, la tendencia en el ltimo ao ha sido de una acusada depreciacin del euro.

H KD p or c ad a EU R
11, 5 11 10, 5 10 9, 5 9 8, 5
ago 11 sep 11 o ct11 n o v- dic-11 e ne11 12 feb 12 mar12 abr12 m ay12 jun 12 jul-12 ago 12

Fuente: Banco Central Europeo.

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2. RESUMEN

Hong Kong es uno de los mercados tradicionales en el sector de los productos del lujo: desde los aos setenta, cuando la economa de la regin comenz a florecer, el mercado hongkons ha servido tanto para abastecer a la poblacin local como de importante hub mundial, debido a su condicin de puerto franco. A pesar de la crisis internacional, el mercado hongkons no se est viendo afectado y permanece estable. Confirma este hecho que el 84% de las marcas de lujo tengan presencia en esta regin. La demografa de Hong Kong es particularmente relevante para este mercado: con algo ms de siete millones de habitantes, 527.000 millonarios viven en la regin, y la mayora de ellos se concentran geogrficamente en la isla de Hong Kong (con una superficie de solo 80,5 km2), lo que supone una de las mayores concentraciones de riqueza del mundo. Por tanto, el mercado del lujo tiene un pblico objetivo considerablemente amplio. Entre las razones que hacen de Hong Kong un mercado muy atractivo para el mercado de los productos de lujo se encuentran las siguientes: -No hay aranceles (excepto para una serie de productos concreta, entre los que no se incluyen los productos de lujo analizados en este estudio: relojera, cosmticos, joyera, moda y productos de piel). - No hay impuestos sobre el consumo. - El impuesto de sociedades para las corporations (similares a las Sociedades Annimas en Espaa) est fijo en un 16,5%, por lo que es razonablemente bajo, lo que permite bajar los precios de los productos de marca. - El turismo, especialmente el procedente de China continental, est creciendo a un ritmo exponencial. - Los centros comerciales y las tiendas estn dispuestas estratgicamente a lo largo de toda la ciudad; es imposible circular por la ciudad sin encontrarse con miles de marcas, lo que fomenta el consumo de los ciudadanos. Adems de la demanda local, el mercado del lujo en Hong Kong tiene como principales actores al turismo chino. La tasa de turismo en la regin fue de 42 millones en 2011, de los cuales 28 millones (67% del total) procedan de China continental. El 30% de las compras de lujo de ciudadanos chinos se realizan en Hong Kong y Macao, lo que da una idea de la importancia que este turismo tiene para la regin; de hecho, los consumidores chinos suponen ya el 50% de las ventas totales de productos de lujo en Hong Kong. Entre los motivos que llevan a los turistas chinos a elegir Hong Kong como punto de compra de sus productos de lujo se encuentran los siguientes: - El turismo internacional chino se vio fomentado en 2003, con la firma del Individual Travel Scheme, un convenio entre China continental y Hong Kong que fomenta el turismo. - La apreciacin del RMB, que lo convierte en una moneda ms cara que el Hong Kong Dollar. - En Hong Kong suelen encontrar una variedad mayor de modelos, y los productos tienen ms garantas de ser autnticos.

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- Los impuestos en China sobre los productos de lujo son mucho ms elevados que en Hong Kong, que no aplica impuestos a estos artculos. Dentro del apartado de comercio exterior, se puede observar que los actores principales son las grandes marcas internacionales, procedentes en su mayora de Italia, Francia, EE.UU. o Suiza (particularmente para la relojera, pas del que proceden el 96% de los relojes importados en Hong Kong). Como sucede en la prctica totalidad de los bienes de consumo, Hong Kong apenas tiene produccin local. Las fbricas antes situadas en la regin ahora han sido trasladadas a China continental para reducir costes, aunque esta tendencia prcticamente no afecta a la fabricacin de productos de lujo. Uno de los motivos que podran llevar a Hong Kong a perder posiciones en el mercado del lujo es la falta de espacio libre en el territorio para instalar nuevas tiendas y centros comerciales. Los precios desorbitados del alquiler (aumentaron un 12,1% en 2010) hacen que cada vez sea ms caro disponer de un espacio de venta, por lo que muchas de las marcas tienen presencia en la regin nicamente como forma de publicidad, no siendo rentables sus establecimientos en cuanto a ventas. Publicitar las marcas en Hong Kong es cada vez ms importante, ya que es posible que los turistas chinos cambien progresivamente sus puntos de compra de Hong Kong a Europa, segn sea ms sencillo para ellos obtener permisos para viajar. Por tanto, es posible que Hong Kong sirva cada vez ms como escaparate de grandes marcas y menos como punto de venta. El conocimiento de las marcas de lujo espaolas es por el momento limitado, ya que su presencia en el mercado no es muy grande. No hay una imagen de marca-pas, de la que s disponen Francia, Italia o Suiza, principales actores del sector.

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3. PANORMICA DEL PAS: HONG KONG

DATOS GENERALES Superficie: 1.102 km Moneda: Hong Kong Dollar (HKD) Tipo de cambio2: 1 EUR = 9,5 HKD Gobierno: Democracia limitada Constitucin: La Ley Bsica, promulgada en 1990 Lenguas oficiales: Chino e ingls

2 Fuente: Banco Central Europeo en agosto de 2012.

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DATOS DE POBLACIN3

Total habitantes: 7.108.000 Distribucin por edades: 0-14: 11,7% 15-34: 25,6% 34-64: 47,4% +65: 13,2%

Distribucin de la poblacin por zonas: Isla de Hong Kong: 18,5% Kowloon: 29,4% Nuevos Territorios e islas: 52,1%

Tasa de crecimiento de la poblacin: 1,0 % El 95% de la poblacin procede de China continental.

DATOS ECONMICOS

PIB por componentes de la demanda final 2011 (en millones ): Gasto privado: 119.190 Gasto pblico: 15.202 Formacin bruta de capital fijo: 40.042 Exportacin de bienes y servicios: 420.256 Importacin de bienes y servicios: 413.526 Variacin de inventarios: 1.781

Porcentaje del PIB por ramas de actividad 2011: Agricultura, ganadera y pesca: 0%

Datos poblacionales y econmicos obtenidos a partir del Census and Statistics Department de Hong Kong: http://www.censtatd.gov.hk

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Industria: 7% Servicios: 92%

Crecimiento del PIB (2011): 5% PIB por habitante: 24.904 Inflacin: 5,7% (2011) Tasa de desempleo: 3,4%

DATOS GEOGRFICOS4
Hong Kong es una Regin administrativa Especial (R.A.E.), cuya superficie est dividida en cuatro zonas principales: - La Isla de Hong Kong (80,4 Km2), en la que se encuentran el centro financiero y de negocios. - La pennsula de Kowloon (46,93 Km2). - Nuevos Territorios, colindantes con China continental (796 Km2), donde se puede acceder directamente en la red de metro. - 234 islas e islotes (178,67 Km2), la mayor de ellas Lantau, donde se encuentra el aeropuerto.

DATOS POLTICOS
Hong Kong fue ocupado por el Reino Unido en 1841 y devuelto formalmente a China el 1 de julio de 1997 como resultado de la Joint Declaration, fecha a partir de la cual se convirti en Regin Administrativa Especial de la Repblica Popular China. Con esta devolucin, China se comprometi a seguir la poltica de un pas, dos sistemas, en la que el sistema econmico socialista no se impondra en la regin. Hong Kong seguir gozando autonoma y poder ejecutivo, legislativo y judicial, excepto en temas de Asuntos Exteriores y Defensa, por un mnimo de cincuenta aos. El 4 de abril de 1990 se promulg la Ley Bsica, que recoge los principios organizativos de la regin. El jefe del gobierno es el Jefe ejecutivo, cargo ejercido por Leung Chun-ying desde el 1 de julio de 2012 tras vencer en las elecciones de marzo. Adems, hay tres secretarios principales (Secretaries of Department) y doce titulares de departamento (Directors of Bureau), que se ocupan de diversas carteras.

PERSPECTIVAS ECONMICAS
Hong Kong es especialmente una economa basada en los servicios, ligada al comercio y las finanzas. Dado que no dispone de recursos naturales primarios, la regin se ve obligada a importar materias primas, alimentos y combustible.

4 Gua pas de Hong Kong, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Esta regin es una de las economas ms libres del mundo y un gran hub de rexportacin, debido a que es un puerto franco (est libre de impuestos en muchos productos y tiene una regulacin favorable), por tanto la mayor parte de las importaciones salen del pas va rexportaciones. Debido al acuerdo de libre comercio CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) que mantiene con China desde 2003, y que permite que todos los productos fabricados o transformados en su mayor parte en Hong Kong estn libres de aranceles (y viceversa), muchos pases utilizan Hong Kong como va de entrada al mercado chino. La economa de la regin es de pequeas dimensiones, muy abierta y relacionada con el resto del mundo, as que su rendimiento depende de la demanda de sus principales socios comerciales, algunos de ellos afectados por la crisis econmica de 2009. Tras la ligera recuperacin en 2010 y 2011, la economa de Hong Kong ha mejorado ligeramente (5% crecimiento del PIB en 2011). Se prev que la tendencia en 2012 tambin sea de crecimiento, con unas previsiones en torno al 4%. Dentro del crecimiento de Hong Kong hay dos impulsores: por un lado, el comercio exterior, ltimamente daado por las dificultades que an sufren algunos mercados desarrollados a los que exporta la regin; por otra, la fuerte demanda interna, que est colaborando al crecimiento del PIB en mayor medida. Como consecuencia de esta tendencia, se espera que el mercado laboral contine siendo estable y que la tasa de desempleo siga siendo menor del 4%. La situacin ms problemtica actual es la inflacin: 5,7% en 2011, debido a la depreciacin del dlar y el incremento de los precios de los alimentos y la vivienda. Sin embargo, se espera una desaceleracin del crecimiento internacional, por lo que los precios no aumentarn tanto a medio plazo. Los objetivos de futuro del Gobierno pasan por aumentar la competitividad de la economa y completar el desarrollo de China continental, especializndose en actividades de alto valor aadido y reforzando su posicin como centro financiero internacional. Adems, Hong Kong pretende integrarse con China continental y posicionarse estratgicamente dentro de la zona del Delta del Ro Perla.

COMERCIO EXTERIOR5
BALANZA COMERCIAL (EN MILLONES DE EUROS)
2012 (datos 2011 hasta mayo) Exportaciones Importaciones Saldo comercial Tasa de cobertura 137.555 155.702 -18.147 88,3% 322.439 363.729 -41.290 88,65% 2010 292.852 325.105 -32.253 90,08% 2009 238.559 260.131 -21.572 91,71% 2008 272.864 292.298 -19.434 93,35%

5 Datos de comercio exterior y de grficos obtenidos a partir del Experian: Hong Kong External Merchandise Trade (Diciembre de 2011) y del Hong Kong Census and Statistics Department.

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PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS EN 2011

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sector Maquinaria y equipamiento elctrico, reproductores de sonido, grabadoras Equipos de telecomunicaciones y de grabacin de sonido, Mquinas de oficina y de procesamiento automtico de datos Artculos manufacturados variados Manufacturas minerales no metlicas Artculos de ropa Aparatos fotogrficos, equipos pticos y relojes Plsticos en forma primaria Aparatos profesionales cientficos de control Carne y carne procesada

Importe (en millones de euros) 92.441 44.176 31.181 20.870 13.271 12.494 9.027 7.694 6.654 3.630

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS EN 2011

Orden 1 2 3 4 5 6 7

Sector Maquinaria y equipamiento elctrico, reproductores de sonido, grabadoras Equipos de telecomunicaciones y de grabacin de sonido Mquinas de oficina y de procesamiento automtico de datos Artculos manufacturados variados Artculos de ropa Manufacturas minerales no metlicas Aparatos fotogrficos, equipos pticos y relojes

Importe (en millones de euros) 81.467 49.347 32.156 21.368 18.052 10.075 93.915

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8 9 10

Tejidos Plsticos en forma primaria Calzado

84.877 69.466 41.862

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COMERCIO BILATERAL ESPAA-HONG KONG


Principales productos importados de Hong Kong en 2011-2012
Orden Sector 84. Mquinas y aparatos mecnicos 85. Aparatos y material elctrico 71. Piedras y metales preciosos; joyera 91. Relojera 95. Juguetes, juegos y artculos deportivos 62. Prendas de vestir (no de punto) 90. Aparatos pticos, de medida y mdicos 42. Manufacturas de cuero y marroquinera 49. Libros y publicaciones; artes grficas 94. Muebles, sillas y lmparas Importe 2011 115,81 48,69 28,26 18,04 14,24 Importe 2012 (datos hasta mayo)

1 2 3 4 5

45,45 15,65 4,91 5,52 3,19 5,56 3,58 3,06 2,44 0,87 90,24

6 7

10,18 9,58

8,05

9 10 Total

6,65 4,38 313,93

Importes en millones de euros

Principales exportaciones de Espaa a Hong Kong en 2011

Orden

Sector 84. Mquinas y aparatos mecnicos 85. Aparatos y material elctrico 02. Carnes y despojos comestibles 39. Materias plsticas y sus manufacturas 41. Pieles y cueros (excepto peletera)

Importe 2011 162,55 90,67 87,8 83,85

Importe 2012 (datos hasta mayo)

1 2 3 4

62,24 31,11 31,52 23,40 19,86

72,13

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6 7 8 9 10 Total

03. Pescados, crustceos y moluscos 91. Relojera 66. Prendas de vestir (no de punto) 33. Aceites esenciales y perfumera 05. Otros productos de origen animal

49,26 42,48 36,28 28,21 18,17 901,05

11,77 20,87
--

13,80 9,31 223,88

Importes en millones de euros


Fuente: Datacomex

COMERCIO BILATERAL COMUNIDAD DE MADRID-HONG KONG 2011


Principales exportaciones de Madrid a Hong Kong en 2011

Peso (miles de kg) 25.277,8

Valor (en miles de EUR) 227.261,2

Nmero de operaciones 19.036

Fuente: Base de datos de comercio exterior de las Cmaras de Espaa

Principales productos importados de Hong Kong en 2011

Peso (miles de kg) 8.268,7

Valor (en miles de EUR) 152.179,5

Nmero de operaciones 19.126

Fuente: Base de datos de comercio exterior de las Cmaras de Espaa6

http://aduanas.camaras.org/

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4. ANLISIS DE LA DEMANDA

Hong Kong es una regin con ms de siete millones de habitantes y una tasa de turismo bastante importante (en 2011 hubo un total de 42 millones de turistas, un ascenso del 16% con respecto a 2010). De entre los habitantes, un 95% son de origen chino, mientras que un 4% proceden de otras zonas de Asia y un 1% son expatriados, de origen occidental. Segn el informe World Wealth Report 2011 de Capgemini y Merril Lynch Global Wealth Management, Hong Kong sigue siendo la region que aporta ms millonarios de Asia Pacfico (un total de 3,3 millones), superando la cifra total de Europa (3,1 millones), nicamente por detrs de Norteamrica (3,4 millones). La posicin tan favorable de Asia-Pacfico se debe en parte al crecimiento del 33,3% en 2011 del nmero de personas HNWI7 en Hong Kong, que pasaron de 76.000 en 2009 a 101.300 en 2010. Adems, la encuesta realizada por el grupo bancario Citibank Citibank Hong Kong Consumer Wealth Review 2011 cifra el nmero de millonarios de la regin de Hong Kong en 527.000, que se reparten a partes iguales entre hombres y mujeres, pero que se concentran geogrficamente en la isla de Hong Kong. Esta concentracin de millonarios en un rea tan concreta (la isla de Hong Kong tiene solo 80,5 km2) supone una de las mayores concentraciones de riqueza del mundo. El estudio de Merril Lynch y Capgemini muestra que la situacin saludable de Hong Kong a pesar de la crisis de la eurozona, sumado a las ganancias derivadas del mercado inmobiliario, estn contribuyendo a que el mercado de productos de lujo permanezca tan estable. Si se analiza el mercado global del lujo, se puede observar la importancia cada vez mayor de los pases emergentes, en especial China. Segn datos de la consultora Bain de 2009, en ese ao el consumo domstico del gigante asitico de productos de lujo fue de 9,2 mil millones de euros, lo que supone aproximadamente el 5% del consumo mundial. Si a esos datos se aaden las regiones administrativas especiales de Macao y Hong Kong, el consumo total chino es de 18 mil millones de euros, 10% del mercado mundial. En el siguiente grfico se puede observar la reparticin geogrfica del consumo de productos de lujo en el ao 2009:

High-net-worth individuals. Trmino acuado por Merril Lynch-Capgemini, que se refiere a aquellos individuos con activos superiores a un milln de USD.

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Fuente: Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK, enero 2011. CLSA Asia-Pacific Markets.

Como se puede ver, Europa supone el 37% del consumo, el conjunto del continente americano el 30%, Japn el 11%, Asia-Pacfico (sin China y Japn) el 17% y el resto del mundo el 5%. Si en estas cifras se incluyeran los productos adquiridos fuera del pas de residencia (es decir, si se contara la nacionalidad del consumidor y no el pas de venta), los consumidores chinos supondran el 15% del consumo mundial. En el mismo estudio se ofrece una evolucin de las cifras de 2009, que dan idea de las previsiones mundiales que se esperan para el mercado del lujo:

Crecimiento 2010-2020 del mercado mundial del lujo (tasa de crecimiento anual)*

* Datos en miles de millones de euros Fuente: Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK, enero 2011. CLSA Asia-Pacific Markets.

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Se puede comprobar que China es la regin que mayor crecimiento medio tendr en los prximos ocho aos, dejando muy de lejos a Europa, con un crecimiento del 7%, y a Amrica con un 5%. El desglose de este crecimiento se basa en un 25% entre 2010 y 2015, seguido de un 22% hasta 2020, segn estimaciones de CLSA. En 2020, este crecimiento supondr que el mercado del lujo chino tendr un volumen de 74 mil millones de euros, lo que le convertir en el mayor mercado mundial. Si se incluyen en estas cifras el gasto hecho por los consumidores en otros pases, el conjunto de China (incluyendo Macao, Hong Kong y Taiwn) supondra el 44% del mercado global. En 2020, el mercado del lujo en el conjunto de China sera de tamao equivalente al mercado global actual. A partir de estos datos y de esta divisin mundial, se puede empezar a advertir que Hong Kong juega un papel clave en el mercado del lujo, tanto como consumidor domstico como punto de venta para los turistas chinos. Para empezar a entender el mercado en general de la regin hongkonesa, a continuacin se ofrece un grfico con la evolucin de las ventas al por menor desde 2006, con previsiones hasta 2015, proporcionadas por Frost & Sullivan en 2010 a partir de los datos del Hong Kong Census and Statistics Department:

Fuente: Frost & Sullivan, 2010

Como se puede observar, las previsiones para los prximos aos son altamente positivas, aumentando las ventas en 2015 hasta un 50% con respecto a 2011 (segn previsiones). La tasa de crecimiento anual media desde 2010 hasta 2015 se estima en un 14,1%. El siguiente grfico aporta cifras sobre el crecimiento de ventas de productos de lujo en Hong Kong desde 2010, proporcionando previsiones hasta el ao 2020.

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Volumen de ventas del sector de productos de lujo por consumidores desde 2010 hasta 2020

* Datos en miles de millones de EUR Fuente: Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK, enero 2011. CLSA Asia-Pacific Markets.

Como se puede observar, y como se comentar ms adelante, los turistas chinos representan en la actualidad un gran porcentaje de los consumidores de lujo en Hong Kong. Desde 2011 ya superan en cifra a los consumidores hongkoneses, y se espera que sean cuatro veces ms para 2020. Asimismo, en este grfico se puede apreciar el gran crecimiento que se espera de este sector en los prximos diez aos, pasando de unas ventas de 5.000 millones de euros en 2012 a 22.000 millones en 2020 (previsiones).

4.1. CLCULO DEL CONSUMO APARENTE8


Datos en millones de EUR Ventas totales de productos de lujo Exportaciones locales 2011 2010 2009 (no hay datos) 1.068 2008 (no hay datos) 1.159 2007 (no hay datos) 1.304

5.000 1.161

4.000 1.088

Ante la falta de datos de produccin local, se hace imposible aportar datos sobre consumo aparente, que se han sustituido por los datos de ventas locales.

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Re-exportaciones Total exportaciones Importaciones

28.702 29.864 30.037

26.344 27.433 30.167

24.155 25.223 20.312

27.321 28.480 23.769

25.511 26.815 22.637

Fuente: Experian y CLSA-Asia Pacific Markets (estimaciones) Datos de importaciones y exportaciones calculados sobre las siguientes partidas arancelarias: 33.04, 42.02, 61, 62, 71.13 y 91.01 (cosmticos, marroquinera, moda y complementos, joyera y relojera).

Tal y como se desprende del grfico anterior, esta sera la evolucin de ventas de productos de lujo en Hong Kong, segn CLSA-Asia Pacific Markets:

En primer lugar, se debe destacar que los datos de consumo aparente son muy difciles de obtener: no hay datos oficiales acerca de produccin local, siendo los nicos datos disponibles las cifras sobre importaciones y exportaciones emitidas por Experian: Hong Kong External Merchandise Trade, y las estimaciones de ventas totales de productos de lujo, estimados por CLSA-Asia Pacific Markets en su estudio Dipped in Gold: Luxury Lifestyles in China/HK. Asimismo, es importante resear que incluso las cifras aportadas sobre importaciones y exportaciones no corresponden nicamente al mercado del lujo, sino al total de productos de cada partida arancelaria, ya sean de gama baja, media, alta o lujo. No hay cifras concretas sobre importaciones y exportaciones de productos de lujo, ya que sera muy difcil determinar de forma oficial qu productos corresponden a esta definicin, y a los organismos encargados de determinar las cifras nicamente les interesa valorar el volumen total de cada partida arancelaria. De este modo, conviene analizar con cautela las cifras de comercio exterior, ya que nicamente sirven como gua para conocer el volumen total del mercado. Por otra parte, se debe tener en cuenta que Hong Kong es un centro rexportador, por lo que gran parte de las importaciones entrantes se destinan a la rexportacin y no al consumo interno. La diferencia de

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precios entre las importaciones y las rexportaciones tambin es notable y difcilmente mesurable, ya que evidentemente los productos incrementan su precio al pasar por Hong Kong y aumentan su valor aadido (bien por embalado, por aadido de elementos). En conclusin, este paso por Hong Kong hace que los precios varen mucho, por lo que no es comparable el precio de rexportacin con el de importacin. El valor ms importante de la tabla es el de importaciones, ya que son tanto el origen de los productos adquiridos por la poblacin local como los que generan despus el comercio de rexportaciones. Es notable destacar el crecimiento de casi el 50% entre 2009 y 2010, tras la bajada del 14% de 2008 y 2009. El mercado entre 2010 se ha mantenido prcticamente igual, con un descenso del 1%. Con respecto a las exportaciones locales, como se puede observar, estas suponen nicamente en torno al 4% del total de exportaciones, por lo que se puede suponer que la produccin local no es muy grande. Hay que mencionar que Hong Kong es una de las regiones ms densamente pobladas del planeta, por lo que el espacio destinado a la industria es muy reducido. De hecho, la tendencia en la mayor parte de sectores de produccin de bienes es la fabricacin en China, particularmente en la regin de Guangdong, que est a una distancia muy pequea y donde los costes de produccin son mucho menores al haber ms espacio y contar con una mano de obra ms barata (hay que recordar que en los datos de comercio exterior estamos hablando del total del mercado, no solo de los productos de lujo; la tendencia de fabricacin en China se aplica para los productos de gama baja o media, nunca para los productos de lujo).

4.2. ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR


Hong Kong es una regin con una gran tradicin en el mercado de productos de lujo, debido en parte a que entre su poblacin se encuentran ciudadanos de origen chino con gran poder adquisitivo. Segn se desprende del Consumer and Designer Brands (Nielsen, 2008), el 38% de los hongkoneses han comprado alguna vez productos de lujo. El nico pas que supera a Hong Kong en compra de productos de diseadores es Grecia, donde el 46% de la poblacin haba comprado alguna vez artculos de este tipo hasta 2008. Hong Kong es reconocido por ser un paraso de las compras, y los hongkoneses lo son a su vez por adaptarse a gran velocidad a las nuevas tendencias de moda.

4.2.1. TIPOS DE CONSUMIDORES


Clasificacin General En el libro The Cult of the Luxury Brand 9 se identifican tres tipos generales de consumidores de productos de lujo en Hong Kong: - Tai-tais (en mandarn esposas). En este grupo se encuentran las esposas de hombres de negocios con gran poder adquisitivo, que son las que mayor gasto se pueden permitir. Segn estimaciones de 2006, estas consumidoras gastan de media un milln de euros al ao en este tipo de productos. - Empresarias y ejecutivas de alto nivel. Este grupo suele tener un gran conocimiento del mercado del lujo, y la media de gasto se encuentra entre los 12.000-40.000 euros anuales.

The Cult of the Luxury Brand, Chaddha & Husband (2006)

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- Secretarias y ejecutivas de nivel medio. Este grupo de consumidoras tiene unos ingresos menores, y gastan buena parte de su sueldo en productos de lujo. Su gasto medio anual ronda entre los 400-1600 euros anuales, y los productos que ms adquieren son bolsos y zapatos (artculos de gran visibilidad). - Jvenes compradores ocasionales, con ingresos medios. Las marcas de lujo son accesibles a buena parte de los jvenes, ya que al ser frecuente que vivan en casa de los padres hasta la treintena, sus gastos son menores. Una gran parte de los jvenes tiene gran aficin por las marcas, por lo que un porcentaje elevado de sus ingresos se gasta en compras. - Turistas chinos. Como se ha podido apreciar en el grfico anterior, los turistas chinos suponen en la actualidad la mitad de los consumidores de productos de lujo en Hong Kong, y se espera que este porcentaje sea cada vez mayor. Debido a su gran importancia, este tipo de consumidor merece un anlisis en detalle. Dado que el sector de los productos de lujo es muy amplio, a continuacin se ofrece una clasificacin del tipo de consumidores segn el tipo de producto que se adquiera y se ofrece un anlisis ms detallado del consumidor chino, clave en el mercado del lujo hongkons. Turistas chinos Durante 2011, un record de 42 millones de personas visitaron Hong Kong, de los cuales 28 millones procedan de China continental (67 % del total, un 24% ms que en 2010). Estos 28 millones de habitantes son especialmente importantes, teniendo en cuenta que la poblacin total hongkonesa es de 7 millones de persona (cuatro veces ms turistas chinos anuales que residentes). Como ya se adelant en este apartado, el gasto de China en productos de lujo es cada vez mayor, y tiende a realizarse fuera del pas, muy frecuentemente en Hong Kong y Macao.

Gasto total chino en productos de lujo segn pas en el que se realiz la compra (datos en mill. EUR)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8.700 11.100 4.900 6.600

6.400

9.200

2009 China continental Hong Kong y Macao

2010 Resto del mundo

Fuente: Estudio 2011 China Luxury Market Study, Bain & Company

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Como se puede observar, en Hong Kong y Macao se realizan alrededor del 30% de las compras de lujo de ciudadanos chinos. Dentro del propio pas apenas se realizan el 40% de las compras, por lo que se puede determinar que, al menos por el momento, el turista chino prefiere comprar lujo fuera que en casa. El gasto total en el mercado de lujo, sumando las compras en todo el mundo, ascendi en 2009 a 20.000 millones de euros, mientras que el gasto en 2010 fue de 27.000 millones de euros. Los motivos por los cuales los turistas chinos eligen Hong Kong y Macao como punto de compra de productos de lujo son varios: - El turismo internacional chino se vio fomentado en 2003, con la firma del Individual Travel Scheme, un convenio entre China continental y Hong Kong que permite a los residentes de 49 ciudades chinas visitar Hong Kong durante un periodo de tres meses a un ao, en visitas no superiores a siete das. No hay que olvidar que China continental, Macao y Hong Kong son regiones independientes entre s con respecto al movimiento de personas. Tanto los ciudadanos de Macao como los de Hong Kong tienen que pasar trmites de inmigracin al entrar en China continental, y del mismo modo sucede con los turistas chinos que quieren entrar en Macao o Hong Kong. - La apreciacin del RMB, que lo convierte en una moneda ms cara que el Hong Kong Dollar. - En Hong Kong suelen encontrar una variedad mayor de modelos, y los productos tienen ms garantas de ser autnticos. - Los impuestos en China sobre los productos de lujo son mucho ms elevados que en Hong Kong, que no aplica impuestos, tal y como se tratar en el apartado Factores de comercializacin.Los aranceles que aplica China tambin son mucho ms elevados. Segn un estudio elaborado por la University of International Business and Economics de Pekn, de media, los productos de lujo en China cuestan un 45% ms en Pekn que en Hong Kong, un 51% ms que en EE.UU. y un 72% ms que en Francia. Atendiendo a productos concretos, la diferencia de precios entre China y el resto del mundo para relojes de lujo est entre el 100 y el 350%, para joyera entre el 20-80%, para bolsos y artculos de piel un 30% ms caros, y los cosmticos entre el 40-120%. Los productos de lujo en China estn sujetos a tres impuestos: un arancel entre el 4,4-60%, un impuesto sobre el valor aadido del 17% y un impuesto sobre el consumo de hasta el 30%. Algunas ciudades tienen incluso un impuesto local, que puede hacer que los precios suban hasta un 146% en total. Por tanto, no es tanto el arancel lo que sube el precio sino el impuesto sobre el consumo. Ante el aumento de las compras de productos de lujo por parte de turistas chinos en el extranjero, China se est planteando bajar el arancel aplicado a estos productos para fomentar que estas ventas se produzcan dentro del pas10. Segn datos del informe Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK elaborado por CLSA, los chinos son los turistas que ms gastan en compras en sus viajes en Hong Kong:

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http://ei.wtin.com/article/B67ZAmVSFLY/2011/11/25/chinese_luxury_good_import_tariff_change_set_to_boost_c ashme/ , http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1502&MainCatID=15&id=20120321000001

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Fuente: Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK, enero 2011. CLSA Asia-Pacific Markets.

Adems, de acuerdo con el informe elaborado por la consultora Nielsen en 2011, el gasto medio de los turistas chinos en el mismo ao fue de 12.000 HKD por estancia (aproximadamente 1.200 euros). El siguiente grfico informa de cmo se reparte el gasto de media por cada turista:

Fuente: Nielsen, 2011

El perfil del turista chino suele ser bastante homogneo: hombres y mujeres casados, de entre 25 y 44 aos, con estudios superiores y con ingresos por encima de la media. El 80% de los turistas de China continental acuden a Hong Kong en grupos pequeos de cuatro o menos personas, generalmente acompaados de esposos e hijos. Igual que ocurre entre los consumidores hongkoneses, los compradores

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chinos no son nicamente aquellos con unos ingresos muy elevados. Entre los consumidores de productos de lujo tambin empieza a encontrarse la clase media, que puede llegar a ahorrar durante meses para adquirir un bolso de Gucci o de Louis Vuitton. Esta tendencia puede explicarse por la importancia en China de demostrar los bienes que se poseen, ya que suele entenderse como un indicador de la clase social a la que se pertenece. Del mismo modo, los turistas chinos suelen escoger aquellos productos en los que se aprecia mejor la marca del artculo. Segn Simon Tye, director ejecutivo de la consultora Ipsos, el simbolismo es una parte muy importante de la cultura china, y las marcas suelen ser en muchas ocasiones smbolos. El lenguaje escrito est basado en caracteres, y en la Historia china los elementos llamativos, especialmente con colores, se consideraban signos de prosperidad. Sin embargo, paralelamente a la aparicin de nuevos compradores de lujo que buscan aparentar y mostrar marcas llamativas, muchos compradores estn empezando a alejarse de esta tendencia y a comprar artculos de lujo simplemente para expresar sus gustos individuales Con respecto al efecto que la llegada de tantos turistas chinos que acuden a comprar a Hong Kong produce en los hongkoneses, ms del 80% de los consumidores tiene una actitud positiva o neutra, ya que opinan que el gasto cada vez mayor est creando ms empleo y fomentando el turismo, lo que es conveniente para Hong Kong. Por otra parte, el 18% de los consumidores locales no est contento con la llegada masiva de compradores chinos, ya que las tiendas estn demasiado llenas y no son capaces de adaptarse a las diferencias culturales entre chinos y hongkoneses. Un aspecto interesante de los hbitos de compra de los turistas chinos es que el 68% planea sus compras antes de llegar a Hong Kong, siendo las mujeres (65%) y los menores de 34 aos (37%) los que mejor preparadas suelen tener sus compras. Segn el informe de Nielsen, el 47% consulta con anterioridad los productos en las pginas web de las marcas, en foros y en blogs. De esta tendencia pueden beneficiarse las empresas para crear concienciacin de marca a travs de la publicidad en los blogs y foros ms visitados por los turistas chinos antes de llegar a Hong Kong.

Fuente: Nielsen, 2011

Hong Kong como escaparate de productos de lujo Los turistas chinos en general suelen estar contentos con los puntos de venta hongkoneses. Hong Kong est sirviendo no solo como punto de comercializacin de productos de lujo, sino que tambin funciona

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como escaparate en el que los turistas chinos pueden observar las nuevas tendencias, antes de que sean introducidas en China continental. Segn Nielsen, las empresas deberan hacerse eco de esta oportunidad y buscar los lugares ms frecuentados por los turistas chinos y los productos clave que adquieren durante su estancia para poder expandirse en China continental con mayores garantas. En el caso de sectores concretos, como el de los productos cosmticos, la llegada de turistas chinos ha supuesto un beneficio muy grande; cadenas especializadas tales como Sa Sa y Bonjour, con su amplia red de distribucin y su reconocimiento en China, han sido claros beneficiarios de esta tendencia. El sector de la joyera tambin ha sido uno de los grandes beneficiados del turismo chino; la joyera es una de las compras preferidas, ya que los joyeros de Hong Kong gozan de una buena reputacin en China continental. Los turistas de China continental compran joyera "Chuk Kam" y joyera con diamantes incrustados (de baja calidad). Los turistas de China continental de alto poder adquisitivo tambin estn comprando diamantes, piedras preciosas y perlas. Las ventas a turistas chinos son importantes no slo por el valor que representan en ingresos, sino tambin por su impacto en trminos de imagen de marca en China continental. Las joyeras siguen una expansin en forma de tela de araa favorecido por la atraccin que las grandes ciudades generan en los consumidores de ciudades menores que se desplazan para comprar. Muchos establecimientos extranjeros abren su primera tienda en Hong Kong. Despus su expansin en China comienza por las ciudades de Tier I (Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Beijing), posteriormente van abriendo tiendas en ciudades tipo Tier II (ciudades de menor tamao como Hangzhou, Chengdu, Nanjing) y as sucesivamente. Hong Kong es por tanto un mercado de prueba y de referencia.

Cambio de orientacin hacia Europa y Japn? El mercado de Hong Kong es muy atractivo para los turistas chinos por los motivos comentados anteriormente. De hecho, los grficos siguientes demuestran que los turistas chinos prefieren Hong Kong como lugar de compra de productos de lujo (en concreto, de cosmticos de lujo, joyera y relojera y moda y complementos).

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Lugar de compra de moda y complementos


Japn Pekn Europa Shanghai Hong Kong
0 10 20 30 % 40 50 60

Fuente: Dipped in Gold: Luxury lifestyles in China/HK, enero 2011. CLSA Asia-Pacific Markets.

Sin embargo, los expertos adelantan que en un futuro a medio plazo los turistas de China continental podran realizar sus compras de lujo en Europa o en Japn. Segn un estudio de Goldman Sachs, a corto plazo, Hong Kong seguir atrayendo la mayor parte de las compras de bienes de lujo de turistas chinos, aunque a largo plazo, cuando a los turistas chinos se les vaya permitiendo en mayor medida viajar al extranjero, se irn a comprar directamente esos productos a Francia o a Italia. Cuanto mayor poder adquisitivo tengan los turistas chinos, mayores sern las posibilidades de que viajen a Europa a comprar productos de lujo. Segn informa el estudio de CLSA Asia-Pacific Markets, Burberry estima que el 30% de sus ventas en el Reino Unido se realizan a turistas chinos. En el caso de Gucci, durante 2010 el nmero de clientes chinos alcanz un 22%, el doble que el ao anterior. En 2010, uno de cada siete clientes de la galera comercial de lujo Galeries Lafayette de Pars era chino, con un gasto per capita medio de 800 euros. En el caso de Japn, estas previsiones son similares. En 2010, ms de 1,4 millones de chinos visitaron el pas (17% del total). En julio de 2010, el gobierno japons facilit la obtencin de visado de turista para los ciudadanos chinos, por lo que esperan que la cifra de visitantes de este pas alcance los 3,9 millones en 2013. Segn la Agencia de Turismo de Japn, entre los meses de abril y junio de 2010 el 93% de los visitantes chinos realiz compras en el pas nipn. De ellos, el 70% adquiri cosmticos de lujo y artculos de bao, con un gasto medio de 3.590 HKD (unos 360 euros); el 33% compr moda occidental, bolsos y zapatos, gastando una media de 4.440 HKD (aprox. 440 euros). Por ltimo, el servicio de pagos de la tarjeta de dbito china Union Pay inform de un aumento del 90% del gasto en pagos de China continental en Japn. Segn todos estos datos, parece razonable pensar que en un futuro a medio plazo Hong Kong vaya a perder su protagonismo como punto de venta a los turistas chinos. A pesar de este posible cambio en la orientacin, sigue siendo positivo para las marcas tener una presencia importante en Hong Kong, ya que es el escaparate donde los turistas chinos vern las ltimas tendencias e identificarn las marcas ms importantes, vayan a adquirirlas despus en Hong Kong, en Japn o en Europa. Tipos de consumidores de artculos de joyera de lujo - Adultos En general, los consumidores de Hong Kong de edad avanzada, continan comprando joyera Chuk Kam (oro de 24 quilates), no tanto como artculo de moda, sino como inversin o como dote de boda para sus hijos. Esta actitud ha cambiado un poco en los ltimos aos, con clientes de edades ms

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avanzadas comprando joyera Chuk Kam con diseos modernos para llevar como accesorios. El jade es tambin popular entre los consumidores de edades mayores. - Jvenes El nmero de consumidores ms jvenes ha aumentado en los ltimos aos, aunque compren piezas pequeas. Este segmento de la poblacin est muy influido por la moda y el diseo juega un papel crucial en la eleccin. En muchos casos, estn influidos por las tendencias en moda textil, principalmente a travs de revistas, televisin o pelculas. Los consumidores, especialmente las chicas jvenes, estn optando cada vez ms por combinar joyera con prendas de estilo informal. Prefieren joyera de oro blanco, platino y plata, a veces con gemas incrustadas. Tambin prefieren perlas del mar del sur, diamantes o piedras sintticas, y escogen oro de 18K en vez de "Chuk Kam". - Pblico masculino La demanda de joyera masculina se ha incrementado en los ltimos aos, dado que los hombres son cada vez ms conscientes de la moda. El concepto de que "la joyera es femenina" est desapareciendo y la joyera se est convirtiendo en una parte integrada en el atuendo masculino. Compran para adaptar su aspecto a un estilo determinado. Usan joyas tales como gemelos y alfileres de corbata pero tambin pulseras, anillos y colgantes. Tipos de consumidores de artculos cosmticos de lujo11 Los consumidores hongkoneses son especialmente receptivos a nuevas marcas y diseos, as como a las campaas de comunicacin y promocin. Por este motivo, Hong Kong un mercado particularmente agresivo, donde los descuentos, los regalos promocionales, el servicio y las campaas publicitarias son fundamentales, y la fidelidad a una marca es poco comn. Los hongkoneses buscan ante todo marcas reconocidas que garanticen un nivel de calidad y un embalaje vistoso. Siguen las tendencias de moda de occidente (Estados Unidos y Francia), pero sobre todo de Japn y ltimamente de Corea. As, muchas marcas coreanas dirigidas a este pblico ms joven estn teniendo un gran xito y aumenta la presencia de sus marcas: Laneige, Etude, Colase o POINT, siendo destacable que, por lo general, tengan un coste 40 50% inferior al de sus homlogas japonesas. - Pblico femenino Las mujeres de 15 a 65 aos seran los objetivos potenciales del mercado; sin embargo, el objetivo de las empresas del sector suele centrarse en el colectivo que se sita entre los 25 y los 50 aos. En su mayora activas (53%), estas mujeres son independientes econmicamente y no dudan en destinar una determinada cantidad de sus ingresos en adquirir productos de belleza. De forma paralela, el incremento de su poder adquisitivo refuerza su presencia en las categoras de altos ingresos Los cosmticos en este contexto no son concebidos como un artculo de lujo, sino como una necesidad diaria, pues culturalmente las claves de la belleza radican en dos mximas: una piel inmaculada y una figura estilizada. En este segmento los principales temas de preocupacin son purificar, blanquear, rehidratar, proteger contra los efectos dainos del sol, as como suavizar todos los signos de la edad. Para ello buscan productos eficaces y adaptados a sus necesidades, y se encuentran familiarizadas con los ingredientes cosmticos en boga: colgeno, Q10, retinol o cido hialurnico.
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Fuente: El Mercado de la cosmtica en Hong Kong, 2011. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Las mujeres de Hong Kong acostumbran a comprar la lnea completa de productos de la marca escogida, les atraen los productos innovadores y que transmitan una imagen de calidad y de novedad. Pero no suelen ser demasiado fieles a las marcas. - Pblico masculino En Hong Kong cada vez hay ms hombres jvenes (entre 20 y 39 aos) que usan productos cosmticos. El cuidado de la apariencia se considera un acto de buen gusto, de ah que parte de la demanda de los servicios ofrecidos por los salones de belleza corresponda a los hombres, existiendo incluso establecimientos exclusivamente para pblico masculino. La demanda de este colectivo se centra en tratamientos de belleza, masajes faciales o tratamientos rejuvenecedores. El perfil de estos consumidores es el de un joven trabajador urbano de entre 28 y 45 aos, fuertemente influenciado por las tendencias occidentales y sobre todo japonesas. A pesar de que en trminos de volumen y de valor sea menos importante, el mercado de la cosmtica masculina es particularmente dinmico. El maquillaje masculino se introdujo de la mano de Jean Paul Gaultier hace tres aos, aunque ste sigue siendo por el momento un producto poco demandado. Junto con las campaas publicitarias en los diferentes medios de comunicacin, las esposas o compaeras constituyen una pujante fuente de informacin, a quienes el 30% de los hombres hongkoneses delegan sus compras cosmticas. El consumidor de productos de cosmtica masculino precisa un ambiente de compra cmodo y libre, escogiendo en un 66% de los casos las drogueras y grandes almacenes para efectuar sus compras. Tipos de consumidores de moda de lujo Debido a su contexto histrico, Hong Kong es una ciudad muy influenciada por la cultura occidental. Este pasado queda patente en la forma de vestir de los hongkoneses, que suelen cuidar mucho su apariencia, siguen las tendencias de la moda y estn abiertos a los ltimos diseos, teniendo muy en cuenta la etiqueta de los diseadores de las prendas que visten, como muestra de su posicin social. Dentro del mercado de la moda de gama alta podemos encontrar varios tipos de consumidores: - Mujeres casadas con alto poder adquisitivo Este grupo, uno de los principales consumidores de confeccin femenina de gama alta y lujo, suelen ser compradoras habituales de prendas y complementos de vestir de alta calidad. En esta clasificacin se encuentran mujeres de entre 35 y 50 aos, en su mayora no trabajadoras y con una alta disponibilidad de tiempo para ir de compras. Su capacidad adquisitiva es muy elevada, por lo que el precio no es decisivo para seleccionar un producto; la marca, el diseo y la elegancia suelen ser los factores determinantes que guan sus compras. Generalmente suelen elegir cadenas de tiendas de lujo y grandes almacenes para efectuar sus compras. Segn informan estos comercios especializados, en algunas ocasiones incluso llaman con antelacin a estas compradoras habituales para que prueben las ltimas novedades; estas consumidoras se fijan mucho en la marca que visten y en si el diseo es exclusivo o si ya ha sido adquirido por otras clientas. - Profesionales y ejecutivos En este grupo se encuentran hombres de entre 28 y 45 aos con ingresos por encima de la media. Suelen tener estudios, muchos han sido educados en el extranjero y tienen un gran conocimiento de la cultura occidental y sus marcas. Suelen elegir productos ms caros porque prefieren pagar por un artculo de calidad y de diseo.

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- Compradores ocasionales En esta clasificacin se encuentran los consumidores que compran productos de lujo ocasionalmente, particularmente en periodos de rebajas o en ocasiones especiales. En este grupo se encuentran trabajadores de clase media o jvenes que acuden en grupo a comprar. Este tipo de consumidores s tiene en cuenta el precio, por lo que suelen buscar las mejores ofertas para adquirir productos de lujo y de diseo sin tener que pagar el mismo precio por ellos. Las tiendas generalmente elegidas por estos compradores para buscar los mejores precios son MaxMara, DKNY, Armani Exchange o Ralph Lauren Polo. Asimismo, las tiendas de segunda mano de prendas de marca y diseadores tambin suelen ser el punto de compra de estos consumidores.

4.2.2. CRITERIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA


Sector de cosmticos El consumidor hongkons es consciente de la importancia del cuidado de la piel desde la adolescencia, por lo que est atento a los nuevos productos del mercado. El color y el tono de la piel son fundamentales en la cultura asitica. Las principales tendencias del mercado son: Hong Kong representa un mercado especialmente importante para los productos blanqueadores y unificadores del tono de la piel, as como para los productos con elevada proteccin a los rayos UV. La poblacin se preocupa cada vez ms por la aparicin y prevencin de arrugas, por lo que los productos anti-edad estn cobrando gran importancia en los ltimos aos. Recientemente estn teniendo mucho xito los productos realizados a partir de ingredientes naturales. En China existe una costumbre muy grande de consumir productos realizados a partir de plantas, algas, soja y otros productos tradicionales. La notoriedad de la marca y su origen es el criterio nmero uno en el momento de compra. La diversidad de productos disponibles hace que sea muy difcil fidelizar a los consumidores, cuyo inters est motivado por la calidad, novedad y tendencias de la moda. La contaminacin ambiental de Hong Kong es uno de los factores que ha impulsado a los consumidores a elegir productos de mayor calidad. En este sector, muchas marcas han desarrollado, con gran acogida, maquillajes que protegen contra la polucin y dems agresiones a la piel. Las nuevas tecnologas y las redes sociales estn jugando un papel cada vez ms importante a la hora de promocionar los cosmticos. Tener comentarios favorables puede tener ms repercusin que la publicidad tradicional. El sector de los cosmticos en Hong Kong ha desarrollado unos cambios en los ltimos aos que es relevante destacar: Importancia creciente de las marcas locales Las marcas locales estn adquiriendo cada vez ms popularidad. Estos productos son producidos en su mayora en China debido a los elevados costes de produccin en Hong Kong. Se benefician de una amplia repercusin meditica en la televisin o va Internet. Marcas como Oslee, Sewame y Opal son las ms vendidas en China (a pesar de los informes sanitarios desfavorables vertidos contra ellas), debido al fuerte posicionamiento que han adquirido con el tiempo.

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Productos profesionales que incorporan funciones especficas Los productos se han vuelto ms profesionales y han adaptado numerosos formatos: jabn, gel, spray, cera o arcilla. Se prev que la tendencia se mantenga a largo plazo a medida que el consumidor est ms informado y pueda realizar determinados tratamientos en casa. A pesar de ello, el consumidor de Hong Kong seguir acudiendo a establecimientos especializados para tratamientos ms efectivos y complejos debido al gran xito que tienen estos centros entre los consumidores locales. Nuevos ingredientes: Perlas, oro y diamantes El mercado ya ofrece productos con un mayor valor aadido, incluyendo ingredientes como el mbar, turmalina, amatista, oro y perlas. Ejemplo de ello son: NarSunshine Pearl, Guerlain Parure Foundation, Bellefontaine Pearly White, Yamano Amber Skin Care o Cledbel. La venta de estos productos ms caros est condicionada al crecimiento econmico, por lo que debido a la buena situacin que vive el territorio en la actualidad, estos estn teniendo una buena acogida. Se espera que esta tendencia persista y que los turistas chinos demanden cada vez ms este tipo de productos. Es conocido que el polvo de perlas era utilizado por las emperatrices chinas para alcanzar una piel inmaculada.

Sector de joyera de lujo Joyas de oro Histricamente, los productos de oro han sido la categora ms demandada en Hong Kong y Macao. Gran parte del valor percibido del oro en Hong Kong est basado en la mitologa china y se encuentra arraigado profundamente en las tradiciones culturales del pas. Desde la antigedad, los chinos han mostrado una fascinacin especial por el oro, que est considerado no slo como un metal precioso, sino como un smbolo de suerte y amor. Por tanto, las joyas de oro son un regalo comn ofrecido a recin nacidos, recin casados y a ancianos. Los minoristas tambin han lanzado nuevos diseos para explorar nuevos segmentos de consumidores. Algunas grandes cadenas de joyeras han establecido acuerdos de licencias para la creacin de nuevas lneas de joyas de oro empleando las imgenes de estrellas del pop y personajes de dibujos animados. Tales lneas son particularmente atractivas para las nuevas generaciones en Hong Kong. Los nuevos diseos tambin suponan crear una nueva imagen para la joyera tradicional. En la mitologa china, las pulseras de oro con dragones y fnix en las bodas simbolizan la bendicin de los padres a la novia y al novio. En los ltimos aos han aparecido nuevos diseos de dragones y fnix en los escaparates y muchos pueden llevarse como un accesorio habitual ms que como una joya de bodas. Joyas de plata La demanda local de joyas de plata con diseos sencillos ha permanecido estable. La principal demanda de joyas de plata no se encuentra nicamente en la gama alta, sino que tambin es un material muy usado en artculos gama baja (joyas sencillas y baratas) debido a su menor valor. Un factor clave en la joyera de plata, al igual que para joyera de oro, es el uso de piedras preciosas en joyas de plata de alta gama. Los diseos con diamantes o zafiros son bastante populares en Hong Kong.

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Sector de marroquinera de lujo En los ltimos aos, los comercios se han hecho eco de algunas tendencias comunes entre los consumidores: Nuevos materiales En los ltimos aos se han introducido nuevos tejidos y materiales, tales como la microfibra de lana, mezclas de nylon y polister fruncidos, piel de ante Productos biodegradables y ecolgicos Los productos con estas caractersticas son cada vez ms populares entre los consumidores. Por ejemplo, en muchos pases europeos se estn aplicando medidas contra el uso de cuero curtido con cromo y productos derivados, como la sal de cromo, que pueden causar daos celulares. Algunos importadores de calzado infantil estn empezando a exigir productos libres de cromo, mientras que los fabricantes de marroquinera cada vez utilizan tcnicas ms ecolgicas, como tintes vegetales.

Sector de moda y complementos de lujo Tendencias de compra segn el tipo de producto Se pueden encontrar tres segmentos de productos dentro del mercado de gama alta y lujo, segn la ocasin en que se utilice la prenda de vestir: - Ropa de oficina / Casual wear de negocios. Los profesionales y los ejecutivos son los principales compradores de ropa de negocios / ropa de oficina, a los cuales no les importa pagar ms por trajes y camisas de calidad y buen corte. Sin embargo, en los ltimos aos se ha relajado la etiqueta en las oficinas, por lo que la gente est empezando a llevar cada vez ms ropa casual en los lugares de trabajo y oficinas. - Casual wear para momentos de ocio. La ropa casual wear, tanto para oficina como para fuera de la oficina, constituyen los artculos ms vendidos. Los pantalones casual, jeans, suter y camisetas son especialmente populares. - Trajes de noche. El nmero de clientes para este segmento de productos es muy limitado, aunque los ingresos por las ventas de estos productos son muy elevados.

4.2.3. TEMPORADAS DE COMPRA


El periodo comprendido entre las navidades y las vacaciones del Ao Nuevo Chino (que empieza a finales de enero y finaliza a principios o mediados de febrero, segn el ao) es el momento en que se registra una mayor actividad de venta de productos de lujo. En la cultura china, y por tanto en la hongkonesa, regalar es una costumbre muy apreciada, y estas fechas son en las que se realizan mayor cantidad de regalos, ya sea a familiares, amigos o clientes como forma de cerrar negocios o de mantener relaciones. En el caso de los obsequios de empresa, regalar productos de lujo demuestra el gusto y el

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estatus social de la empresa que regala, por lo que el cliente regalado se siente importante y respetado, y de esta forma es ms fcil hacer negocios. Las navidades, a pesar de ser una festividad occidental y no suponer una festividad religiosa para la mayor parte de los chinos, es una poca en la que crecen de forma exponencial las ventas. Mayor es el crecimiento todava durante el Ao Nuevo Chino, cuando es tradicin dar dinero a los nios en sobres rojos y hacer regalos a los seres queridos. Otras fechas relevantes para la compra de productos de lujo, generalmente como forma de regalo, es con ocasin de bodas, nacimientos, cumpleaos y durante el Festival del Medio Otoo, aproximadamente a mediados de octubre. El siguiente grfico muestra la importancia de los productos comprados para regalar, que como se puede observar suponen alrededor de las tres cuartas partes del total de productos de lujo adquiridos: Motivos de compra de productos de lujo en Hong Kong

Fuente: Estudio 2011 China Luxury Market Study, Bain & Company

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5. ANLISIS DE LA OFERTA

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong se encuentra en un momento bastante estable, por lo que contina siendo el mercado nmero mundial. El 84% de las marcas de lujo mundiales tienen presencia en la regin, segn un estudio elaborado por CB Richard Ellis en 2011. Este informe tambin apunta a la falta de espacio libre del territorio, lo que podra hacerle perder posiciones en un futuro cercano. Adems, los precios desorbitados del alquiler, que crecieron un 12,1% en 2010, contribuyen a esta tendencia. A pesar de que la situacin de la regin no es tan optimista por esta burbuja inmobiliaria que se lleva formando en los ltimos aos, las grandes marcas de lujo permanecen inmutables frente a esta situacin y estn demostrando que la regin es una puerta de entrada al mercado chino y una fuente de riqueza considerable a largo plazo. La opcin ms comn para las grandes marcas de lujo suele ser la constitucin de filiales en Hong Kong. Recientemente, marcas internacionales como Prada o Samsonite salieron en bolsa en el mercado hongkons a pesar de los grandes riesgos de fluctuacin, lo que demuestra su inters por penetrar en el mercado chino y otros mercados asiticos cercanos. Christies International, una empresa hongkonesa dedicada a la organizacin de subastas internacionales, anunci el crecimiento exponencial de la participacin de clientes asiticos durante 2011, principalmente de Hong Kong y China. Tambin se alcanz un record de 380 millones de euros en ventas de productos de gran valor, tales como antigedades chinas o relojes de la marca Patek Philippe. Sothebys, una de las cuatro casas de subastas ms antigua del mundo, anunci un crecimiento del 268% en las subastas de vino de Hong Kong. Este crecimiento del mercado del lujo en Hong Kong demuestra que las marcas de lujo y los millonarios que adquieren sus productos permanecern en la ciudad, al menos a corto plazo. La regin ofrece grandes posibilidades para las personas con grandes riquezas: catalogada como la economa ms competitiva del mundo por el Institute for Management Development, Hong Kong proporciona estabilidad econmica y prosperidad financiera, adems de un sistema legal transparente y eficiente y un acceso preferencial al mercado chino gracias al acuerdo CEPA12. El mercado del lujo: un sector con una historia reciente El mercado del lujo en Hong Kong empez a florecer en los aos setenta, cuando la economa comenz a despegar. En los aos ochenta y noventa continu entrando mucho dinero en este mercado, lo que desencaden una revolucin en este sector. Los turistas japoneses jugaron un papel clave en ese momento, contribuyendo a gran parte de las compras que se realizaron en la regin, igual que sucede en la actualidad con los turistas chinos. El desarrollo de Hong Kong como mercado clave del lujo y la pasin de sus habitantes por las marcas siguen una tendencia similar a la ocurrida en Japn en los aos noventa, cuando la economa del pas comenz a despuntar y las marcas de lujo europeas empezaron a abrir tiendas en la regin.

12

http://www.guidemehongkong.com/story/doing-business/hks-super-rich-fuel-luxury-retail-market

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5.1.

INDUSTRIA Y PRODUCCIN LOCAL

La produccin local de bienes de consumo es muy baja, debido a la falta de suelo disponible en la regin y a los elevados costes de alquiler y de mano de obra, de modo que la tendencia general es de relocalizacin de las fbricas en China continental, especialmente en la regin de Guangdong. Como ya se inform en el apartado anterior, no existen cifras sobre produccin local, de modo que no se puede aportar ninguna cifra ms que no se haya mostrado anteriormente. Sin embargo, s que se disponen de datos sobre las empresas y los empleados de cada sector, de forma que se irn desglosando detenidamente.

Sector de cosmticos La industria de los cosmticos es muy pequea en Hong Kong y la mayora de los fabricantes ha centrado su actividad en la produccin de perfumes y artculos de aseo de gama baja (para su posterior comercializacin en el mercado chino, en sudeste asitico y en Estados Unidos bajo sus propias marcas), de modo que la actividad local no influye para nada en el sector de los cosmticos de lujo. Como se puede observar en el siguiente cuadro, tanto el nmero de empresas dedicadas a fabricacin como el de empleados es muy reducido. Fabricacin (Dic 2009) Comercio exterior (Dic 2009) N establecimientos N empleados 60 420 490 3.520

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

La mayora de empresas en el sector se dedican al comercio exterior trabajando como agentes de marcas extranjeras y vendindolas en China, Estados Unidos, Macao, Japn, la Unin Europea y el sudeste asitico. Algunos spas y salones de belleza de Hong Kong tambin actan como agentes de venta de productos cosmticos y de cuidado de la piel en Asia. Las fbricas han ido desplazndose hacia China continental (para aprovechar los menores costes del suelo y de la mano de obra) as como a otros pases del sudeste asitico como Tailandia, Indonesia y Filipinas.

Sector de joyera Dentro de la produccin hongkonesa se pueden encontrar dos sectores: - Produccin de joyas de metales preciosos (en el que se podran englobar los productos de joyera de lujo). - Produccin de joyas de imitacin. Este sector no es relevante para el objeto de este estudio.

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El sector de la produccin de joyas de metales preciosos es ms importante en trminos cuantitativos, tanto por el nmero de empleados como por el valor de la produccin y exportacin. En los ltimos aos se ha desarrollado en parte gracias al aumento de las compras de turistas. Fabricacin de joyera (Sept 2011) N establecimientos N empleados
Fuente: HKTDC

373 2.813

Hong Kong tiene una fuerza laboral altamente cualificada y eficiente, capaz de manejar los pequeos pedidos y realizar diseos elaborados a precios razonables. El nivel tecnolgico general de la industria de la joyera preciosa de Hong Kong es superior al de competidores como Tailandia, pero an se sita por debajo de lderes en tecnologa como Italia o Estados Unidos. La produccin de joyera en Hong Kong incluye una amplia gama de productos de precio medio-alto. Las empresas hongkonesas son lderes en produccin de objetos de oro puro, mientras que el producto ms popular son los conjuntos de joyas-gema, especialmente los conjuntos de diamante de 14K o 18K y de oro blanco o amarillo. Asimismo, Hong Kong est reconocido como un importante centro de produccin de joyas de jade: brazaletes, anillos y colgantes. En los ltimos aos tambin ha llegado a convertirse en lder comercial y centro de distribucin de perlas, debido en parte a la rpida expansin de la industria de la perla en el sur de China y el reciente declive de la industria de perlas tahitianas. A pesar de que los procesos de mayor valor aadido siguen realizndose en Hong Kong, los procesos de fabricacin se han desplazado a China continental, principalmente a Shenzhen y Panyu, a travs de establecimiento productivo o subcontratacin. Los artculos de joyera estn cada vez ms orientados a las tendencias de la moda, por lo que el diseo es cada vez ms importante para crecer en el mercado. La joyera, antes dirigida al mercado de gama alta, tiene ahora ms en cuenta a un segmento de mercado ms joven, con ingresos de nivel medio, a veces en forma de joyera de marca. Las nuevas tecnologas tambin permiten el desarrollo de diseos innovadores. El reciente desarrollo tecnolgico permite la produccin masiva de productos de joyera de buena calidad y a precios competitivos. A pesar de que la industria joyera de Hong Kong sigue siendo bsicamente una industria artesanal, existe una serie de establecimientos ms grandes que comienzan a hacer uso de equipos de produccin sofisticados y automatizados.

Sector de marroquinera La mayor parte de las empresas de fabricacin de marroquinera han trasladado su produccin a China continental (principalmente, el centro y la zona de Guangdong) para ahorrar costes y para estar ms cerca de las fbricas que proveen la materia prima para fabricar estos productos. Sin embargo, las empresas siguen manteniendo su base en Hong Kong, donde realizan los procesos de control de calidad, diseo de productos o planificacin de la produccin, y adems es el mercado que toman como modelo para disear sus productos.

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La industria de la piel est muy especializada, y las fbricas tienen una estructura vertical, por la cual cada una se especializa en la produccin de un elemento del producto final. De hecho, muchas fbricas de Hong Kong, China continental o Taiwn estn verticalmente integradas, lo que permite la especializacin de cada fbrica y mejora el control de calidad. En vista del aumento de los costes de mano de obra en China, la inversin de estas fbricas en sistemas avanzados de produccin automtica ha sido muy fuerte. Muchas de estas fbricas producen para otras empresas extranjeras, principalmente de Japn, EEUU y Europa occidental, las cuales les dan ms tarde su marca y las comercializan bajo esta marca. La mayor parte de las empresas hongkonesas productoras de bienes de piel son de tamao mediano o pequeo. Las empresas que an realizan su produccin en Hong Kong estn bien coordinadas con fbricas en China continental, de las que obtienen los materiales para fabricar los productos (como, por ejemplo, hebillas o cremalleras). Para contrarrestar la gran competencia de los productos de origen chino y de otros pases asiticos, que se centran en una gama baja de calidad, los productos fabricados en la regin estn empezando a orientarse hacia el segmento medio y alto. Sin embargo, estas empresas son muy poco numerosas y su capacidad de produccin es muy limitada, por lo que nicamente pueden asumir pequeos pedidos. A finales de 2010, se calcula que la produccin de marroquinera y piel daba empleo a unas cuarenta personas13, por lo que se puede deducir que la produccin local no es muy elevada (lo cual se corresponde con los datos de exportaciones locales). No obstante, ms que la produccin local, los beneficios de este sector para Hong Kong proceden de la comercializacin de estos bienes, como se puede apreciar en los grandes volmenes de reexportacin que se producen en la regin. De nuevo, a finales de 2010 se calcula que haba unas 2.510 empresas, que empleaban a 11.190 personas, relacionadas con el comercio de bienes de marroquinera. Hong Kong es, por tanto, un centro proveedor internacional de productos de piel.

Sector de moda y complementos A diferencia del resto de sectores, la industria de fabricacin de prendas de vestir es bastante importante; es la tercera industria que ms empleados tiene, como se puede observar en la tabla siguiente en comparacin con la fuerza de empleados de los sectores analizados anteriormente. Mar 2011 Jun 2011 Sept 2011 Dic 2011 Mar 2012 N empleados N empresas 13.246 1.107 12.510 1.088 12.081 1.066 11.375 1.034 10.768 1.021

Fuente: Quarterly Report of Employment and Vacancies Statistics, Census and Statistics Department, Marzo 2012

La mayor parte de las fbricas de textil de Hong Kong se han trasladado a China continental debido a los costes menores. Se puede comprobar en la tabla que la tendencia de esta industria es de tener cada vez menos empleados. Hong Kong, ms que destacar por su importancia en la fabricacin de textil, lo hace por su papel clave en el comercio exterior del mismo. Las empresas establecidas en Hong Kong tienen amplia experiencia en marketing, ventas, control de calidad, logstica, diseo y legislacin internacional. La industria de la moda es una de las ms grandes en el sector de la exportacin/importacin.

13

Fuente: Informe Travel Goods and Handbags Industry in Hong Kong, elaborado por el HKTDC.

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Sector de relojera14 Las empresas de fabricacin de relojes hongkonesas operan principalmente en la gama media a baja del sector, por lo que no suponen una competencia para los relojes de lujo extranjeros. Hong Kong tiene una posicin dominante en la gama media. Fabricacin de relojera (Mar 2012) N establecimientos N empleados
Fuente: HKTDC

136 963

Junto con Suiza y Japn, Hong Kong participa como uno de los lderes del mercado de la relojera, aunque su presencia se debe principalmente a su papel como hub. En la actualidad, los fabricantes suizos son los lderes indiscutibles de relojes de gama alta y lujo, siendo las principales marcas de lujo suizas. Internacionalmente, est aceptado que los relojes suizos son mejores que los fabricados en cualquier otra parte del mundo, por lo que prcticamente no hay competidores de otra procedencia.

5.2.

PRINCIPALES MARCAS DEL MERCADO

SECTOR COSMTICOS
No hay ninguna marca local que compita en el mercado de la cosmtica de lujo, siendo las grandes marcas internacionales las que dominan este mercado en Hong Kong. Las marcas que ms destacan son Bobbi Brown, Chanel, Christian Dior, Clarins, Clinique, Este Lauder, Giorgio Armani, Guerlain, Hugo Boss (cosmticos para hombres), Lancme, La Mer, La Prairie, Nars, Shiseido, Shu Uemura, Vichy e Yves Saint Laurent.

14

Fuente: Industry Situation Report: Watches & Clocks, elaborado por la Federation of Hong Kong Industries (2010)

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Segn el informe Luxury lifestyles in China/HK, las marcas preferidas por los millonarios chinos en 2010 fueron, por este orden: Chanel, Dior, Shiseido, LOral, Hugo Boss y La Mer. Este mismo estudio publica los siguientes resultados ante la pregunta hecha a los consumidores Qu marcas de cosmticos le gustara adquirir? y Qu marcas de lujo ha adquirido?: Qu marcas de cosmticos le gustara adquirir? Qu marcas de cosmticos ha adquirido?

Fuente: Luxury lifestyles in China/HK, CLSA

Segn un estudio publicado por Euromonitor, los consumidores de Hong Kong cada vez utilizan ms marcas Premium que de gama media. Los productos ms vendidos en Hong Kong por estas marcas son las cremas hidratantes, los productos antienvejecimiento, los pintalabios y el maquillaje para los ojos. Marcas espaolas An son pocas las marcas espaolas que participan en el mercado hongkons; sin embargo, existen algunas marcas que han tenido xito, como es el caso de Alquimia, Natura Biss, Germain de Capuccini o Puig.

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La primera de ellas, Alquimia, ha adoptado una frmula ms agresiva de implantacin y presencia en el territorio. La favorable ubicacin de su tienda en Causeway Bay, un Spa y un Treatment Center, su distribuidor local, Beautideal co. Ltd., posicionan la alta cosmtica natural de la firma en el segmento ms alto del mercado. Natura Biss ha forjado una estrecha relacin con los prestigiosos almacenes Lane Crawford, lo que le ha permitido una rpida promocin. Recientemente han abierto una flagship store en Pacific Place en la zona comercial de lujo Beauty Galleria. Su xito radica, adems de en la calidad de sus productos, en la persistencia y acierto de sus campaas de difusin a travs de las continuas inserciones en las mejores publicaciones y presentaciones al pblico. Germain de Capuccini y Skeyndor tienen sus respectivos agentes que distribuyen sus productos a los canales profesionales de Hong Kong y China. Por ltimo, el Grupo Puig distribuye los productos de Agatha Ruiz de la Prada a travs de la cadena especializada Sa Sa. A travs de la experiencia de las empresas espaolas, se puede sacar en conclusin que el mercado de la cosmtica en Hong Kong es exigente y dinmico. Exige un gran esfuerzo de promocin, presencia constante y sobre todo, entrar a travs de una de las grandes empresas de distribucin, que ayude a la marca en su difusin y correcta ubicacin, ya que la oferta es muy amplia y la competencia muy grande.

SECTOR JOYERA
El 99% de las tiendas de joyera en Hong Kong son en propiedad, mientras que solo un 1% son franquicias, segn informa Frost&Sullivan. El siguiente grfico elaborado por la consultora establece las cadenas de joyera ms importantes en China y Hong Kong, segn parmetros de posicionamiento en precio y su cobertura geogrfica.

Fuente: Frost & Sullivan

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Como se puede observar, en el mercado de la joyera de lujo las marcas extranjeras son lderes: Van Cleef & Arpels, Cartier, Bulgari y Tiffany. En un segundo lugar se podra encontrar Chow Sang Sang y Chow Tai Fook, con gran representacin de tiendas en Hong Kong. En el estudio de Frost tambin se recoge la participacin de cada cadena de joyeras, segn el valor de sus ventas en 2010:

Fuente: Frost & Sullivan

De estas marcas, las ms conocidas por el pblico son Chow Tai Fook y Chow Sang Sang (Frost & Sullivan). Marcas espaolas Los productos espaoles tienen una falta de imagen entre los consumidores, lo que hace complicado a las empresas espaolas penetrar en el mercado. Los precios de la joyera espaola son muy similares a los de otros pases europeos con mayor experiencia y reconocimiento, por lo que los mayoristas y compradores suelen elegir productos con mejor imagen de marca. No obstante, algunas marcas espaolas estn asentadas en Hong Kong con tiendas propias. Este es el caso de Tous, con cinco tiendas propias y un espacio en grandes almacenes, y Arte Madrid, que ha elegido una estrella local del pop de Hong Kong como imagen de su ltima campaa. Arte Madrid tiene siete tiendas propias y espacios de venta en los grandes almacenes Sogo y Harvey Nichols. Adems, otras marcas estn presentes mediante tiendas de distribuidores, como por ejemplo Carrera y Carrera.

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SECTOR MARROQUINERA
No hay ninguna marca local que compita en el mercado del lujo, ya que como ya se expuso anteriormente, apenas hay produccin local. Las marcas europeas son las ms importantes en el segmento de la marroquinera de lujo: Anya Hindmarch, Armani, Bally, Burberrys, Cartier, Cline, Chanel, Dior, Dolce & Gabanna, Fendi, Ferragamo, Gucci, Hermes, Lancel, Loewe, Longchamp, Louis Vuitton, Miu Miu, Mulberry, Prada y Sergio Rossi.

La mayor parte de estas marcas son francesas e italianas, y alguna inglesa. Las marcas espaolas no tienen representacin en el mercado hongkons,

SECTOR MODA Y COMPLEMENTOS


Las marcas hongkonesas de textil se dedican principalmente a la gama media, no habiendo ninguna que compita en el mercado del lujo. Entre las ms importantes se encuentran Lai Sun Garments (marca Crocodile), Trinity Textiles, Smart Shirts, Giordano, Fang Brothers (marca Epissode) y Unimix (marca Lee Cooper Jeans). De nuevo, son las marcas extranjeras ms reconocidas internacionalmente las que compiten en este mercado. La mayora de las marcas de lujo tienen tiendas propias en Hong Kong: Alfred Dunhill, Armani Exchange, Hugo Boss, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabanna, Ermenegildo Zegna, Escada, Fendi, Furla, Gucci, Hermes, Jil Sander, Kenzo, Louis Vuitton, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Versace.

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Entre las marcas ms conocidas de textil masculino se encuentra el grupo Trinity (Altea, Cerruti 1881, Durban, Gieves & Hawkes, Intermezzo y Kent & Curmen), Evergreen (V.E. Delure y Testantin), Hugo Boss, Emporio Armani, Burberry y Polo Ralph Lauren. Las marcas preferidas por los consumidores en 2010, segn CLSA, fueron: Giorgio Armani, Hugo Boss, Versace, Burberry, Zegna, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Ports y Givenchy.

Entre las marcas espaolas, Zara y Mango estn ampliamente distribuidas en Hong Kong, con tiendas propias en los centros comerciales ms exclusivos, aunque no pueden llegar a considerarse marcas de lujo. Las marcas Ailanto y Hoss Intropia se distribuyen en las galeras Sebu, Jaime Mascar en Lane Crawford y el diseador Custo Barcelona tiene una tienda propia en Kowloon.

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SECTOR RELOJERA
Hong Kong carece de marcas locales de relojera de lujo. Las principales marcas proceden de Suiza, principalmente; entre las ms importantes se encuentran las siguientes:

En trminos mundiales, el siguiente grfico muestra la distribucin de ventas de relojera de lujo segn la marca del reloj:

Fuente: World Watch Report, 2012

Como se puede observar, Rolex lidera el mercado mundial. En Hong Kong y China esta tendencia est especialmente marcada, ya que los consumidores ven en su compra una posibilidad aadida de venderlo en el mercado de segunda mano, debido a su popularidad.

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DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES MARCAS Y GRUPOS


LVMH El grupo tiene una gran cantidad de productos en cartera: desde marroquinera y piel, hasta moda, cosmticos y relojera. Entre sus marcas se encuentran Hennessy, Louis Vuitton, Cline, Kenzo, Fendi, Loewe, Marc Jacobs, Givenchy, Christian Dior, Guerlain, TAG Heuer, Hublot, Zenith y Sephora. Los relojes y la joyera son su segmento que mayor crecimiento est teniendo. Asia y Europa contribuyen cada una con un 33 y un 35% de las ventas, respectivamente. El mercado chino ocupa el 22% de las ventas de la marca Louis Vuitton. El grupo tambin tiene el 20% de las acciones de Herms. Herms Herms se dedica principalmente a los productos de piel (la mitad de sus ventas), aunque tambin tiene productos de moda, perfumes y relojera. El grupo es conocido por su cuidadosa produccin. Las ventas en Asia suponen un 46% y en Japn un 19%. Richemont El grupo se dedica principalmente a la relojera, aunque tambin tiene joyera y productos de piel y moda. Tiene marcas como Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Vacheron Constantin y Montblanc. La joyera y relojera suponen un 74% de sus ventas. Hong Kong es el mayor mercado de este grupo, contando China y Hong Kong como el 22% de las ventas totales. Bulgari Esta empresa de lujo italiana se dedica a la relojera, joyera, perfumera y cosmticos, siendo joyera el mayor de sus productos (46%). El 45% de sus ventas se producen en Asia, y el 19% en Japn. PPR Esta empresa se centra principalmente en Europa (65% ventas) y se dedica a moda, productos de piel y ptica. El grupo Gucci (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent) es su principal representante, con el 15% del total. Burberry Las principales ventas de este grupo provienen de los productos de moda y complementos, siendo las ventas en Europa del 35% y en Asia del 24%. Tiffany Esta empresa estadounidense es conocida por sus elegantes diseos de joyera. La mitad de sus ventas se producen en EE.UU., mientras que en Hong Kong y Macao han establecido 20 tiendas. Swatch El grupo de relojera tiene una gran cantidad de marcas de relojes, con una amplia gama de precios: Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Omega, Longines, Tissot y Swatch. Swatch tiene un acuerdo con el grupo Tiffanys para disear relojes. Las ventas en China continental y Hong Kong son de un 28%.

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6. COMERCIO EXTERIOR

6.1.

CIFRAS BSICAS DE EXPORTACIN Y DE IMPORTACIN15

A continuacin se exponen las cifras de los ltimos cinco aos en materia de exportaciones e importaciones de cosmticos, marroquinera, moda y complementos, joyera y relojera (cdigos TARIC 33.04, 42.02, 61, 62, 71.13 y 91.01).

Datos en millones de EUR Exportaciones totales Variacin % anual Importaciones Variacin % anual Exportaciones domsticas % export. Domsticas/total export. Saldo balanza comercial Tasa cobertura
Fuente: Experian

2011 29.864 8,9% 30.037 -0,4% 1.161 3,9% -173 99,42%

2010 27.433 8,8% 30.167 48,5% 1.088 4,0% -2.734 90,94%

2009 25.223 -11,4% 20.312


-14,5%

2008 28.480 8,8% 23.769 5,0% 1.159 4,1% 4.711 119,82%

2007 26.815 -22.637 -1.304 4,9% 4.178 118,46%

1.068 4,2% 4.911 124,18%

Como ya se adelant en el apartado 4, las cifras de comercio exterior corresponden al conjunto del cdigo arancelario, por lo que se incluyen tanto productos de lujo de cada categora como productos de otras gamas, ya que las cifras generales se aportan sin especificar el precio de venta. Lo ms reseable de los datos generales es el nfimo porcentaje que suponen las exportaciones domsticas con respecto al total de exportaciones, lo que puede dar una idea de lo reducido de la produccin local. Se puede advertir un descenso generalizado, tanto de importaciones como de exportaciones, en el ao 2009. Este descenso es comn entre el conjunto de bienes de consumo, y responde a los efectos de la crisis financiera iniciada en EE.UU. Sin embargo, las cifras se recuperan en 2010, siendo el aumento de las importaciones en ese ao del 48%.
15

Todos los datos de comercio exterior estn tomados de Experian: Hong Kong External Merchandise Trade

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El siguiente grfico pone en perspectiva las variables principales de comercio exterior:

* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de la tabla anterior

Como se puede observar, los datos de importaciones y exportaciones varan en paralelo hasta el ao 2010, cuando se produce un incremento considerable de las importaciones. En 2011, el saldo de la balanza comercial est prcticamente a cero. Sin embargo, tal y como se adelanta en el apartado 4, se debe tener en cuenta el perfil de centro rexportador que tiene Hong Kong, por lo que gran parte de las importaciones entrantes se destinan a la rexportacin y no al consumo interno. Esta variacin tan grande de importaciones en los ltimos cuatro aos no se debe a crecimiento del consumo interno, sino a variaciones en los mercados exteriores, por lo que es difcil dar una explicacin al crecimiento del 48% de las importaciones en 2010. El anlisis de los datos de comercio exterior en conjunto no aportara demasiada informacin al anlisis del mercado de los productos de lujo, por lo que a continuacin se analizar cada sector por separado: cosmticos, joyera, marroquinera, moda y complementos y relojera.

6.2.

COMERCIO EXTERIOR DE COSMTICOS16


2011
597

Datos en millones de EUR Exportaciones totales Variacin % anual

2010
444

2009
304

2008
314

2007
261

25,63%

31,53%

-3,29%

16,88%

--

16

Partida 33.04

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Importaciones Variacin % anual Exportaciones domsticas % export. Domsticas/total export. Saldo balanza comercial Tasa cobertura

1.548

1.160

880

870

714

33,4% 7 1,17% -951 38,57%

31,8% 8 1,80% -716 38,28%

1,1% 6 1,97% -576 34,55%

21,8% 5 1,59% -556 36,09%

-10 3,83% -453 36,55%

El primer dato que llama la atencin es el crecimiento del 100% de las importaciones desde 2007. Este gasto cada vez mayor no responde necesariamente a un crecimiento de la demanda local; sin embargo, si se analizan los datos de exportaciones totales se puede ver que estas nicamente suponen un 40% de las importaciones, por lo que el consumo interno es grande. Las exportaciones locales son nfimas, por lo que se puede concluir que la produccin local es prcticamente nula, y el consumo interno se nutre nicamente de las importaciones.

Comercio exterior de cosmticos 2007-2011 (partida 33.04)


1800 1600 1400 Millones de EUR 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones totales Importaciones Exportaciones domsticas

Como se puede observar en el grfico anterior, exportaciones e importaciones avanzan en paralelo hasta 2009, desvindose en ese momento con el crecimiento mucho mayor en 2010 y 2011 de las importaciones. Se puede concluir con estos datos que, necesariamente, el consumo interno ha crecido en estos dos ltimos aos, ya que este crecimiento tan grande no puede deberse nicamente a variaciones en los mercados exteriores a los que se exportan estos productos. A continuacin se analizan los pases destino de las exportaciones y origen de las importaciones.

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DESTINO DE LOS PRODUCTOS COSMTICOS EXPORTADOS POR HONG KONG

Destinos de los productos exportados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. Macao 1. China continental 2. EE.UU. 3. Japn 4. Corea del sur 5. Australia 6. Taiwn 7. Singapur 8. Reino Unido 9. Filipinas

2011

2010

% sobre total

% crecimiento

595 144,2 107,7 86,1 79,6 30,9 28,4 28,1 21,2 17,5 3,7

443
98,2 88,3 76,2 67,8 20,5 9,5 25,8 11,6 13,9 3,2

100% 24,2% 18,1% 14,5% 13,4% 5,2% 4,8% 4,7% 3,6% 2,9% 0,6%

34,3%
47,1% 22,2% 13,2% 17,6% 50,7% 199,7% 9,2% 83,2% 26,1% 17,6%

Se puede observar que el pequeo territorio de Macao, cuya cifra de habitantes apenas supera el medio milln, supone el principal destino de las exportaciones de cosmticos (en su mayor parte reexportaciones de productos provenientes de otros pases). Macao, al ser el gran centro destinado al juego para la poblacin china debido a la gran cantidad de casinos situados en el territorio, recibe grandes cantidades de turistas anualmente. El consumo considerable de estos productos en la regin administrativa especial puede deberse a las compras de estos turistas, que son buenos consumidores de productos de lujo. Si se combinan las exportaciones a Macao y China, se puede comprobar que los consumidores chinos absorben el 42% de los cosmticos que salen de Hong Kong. Junto con Japn, estos dos pases/territorio son las regiones hacia las que ms han crecido las exportaciones en 2011. El crecimiento de las exportaciones a Australia tambin es considerable (casi 200%), aunque su porcentaje sobre del total an est en el 5%.

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Exportaciones de cosmticos por pas de destino


160 140 120 Millones de EUR 100 80 60 40 20 0 2010 2011 Macao China EEUU Japn

ORIGEN DE LOS PRODUCTOS COSMTICOS IMPORTADOS POR HONG KONG


Productos importados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. Francia 2. Japn 3. EE.UU. 4. China continental 5. Reino Unido 6. Corea del sur 7. Suiza 8. Taiwn 9. Alemania 10. Blgica % crecimiento
33,7% 36,7% 25,6% 35,3% 18,3% 75,9% 61% 50% 64% -8,4% 36,1%

2011

2010

% sobre total

1.549,8 465,0 261,4 221,5 138,4 94,5 77,4 53,8 47,2 26,1 21,2

1.161,3 340,4 208,5 163,7 117,3 53,8 48,0 35,8 29,3 28,5 15,5

100%
30% 16,9% 14,3% 8,9% 6,1% 5% 3,5% 3,1% 1,7% 1,3%

49

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Los productos originarios de Francia dominan el mercado de cosmticos, suponiendo un tercio de las importaciones locales. Junto con los productos originarios de Japn y EE.UU, estos tres pases controlan el mercado local de productos cosmticos. Las importaciones de China continental son de productos de gama media o baja, por lo que no interesan en el anlisis de productos de lujo. Se puede concluir que Francia y Japn son los principales pases proveedores de cosmticos de lujo en Hong Kong.

Importaciones de cosmticos por pas de origen


500 450 400 Millones de EUR 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 Francia Japn EEUU China

6.3.

COMERCIO EXTERIOR DE JOYERA17


Datos en millones de EUR Exportaciones totales Variacin % anual Importaciones Variacin % anual Exportaciones domsticas 2011
4.735 36,0% 8.227 67,2% 870

2010
3.489 22,5% 4.930 52,0% 747

2009
2.855 -23,9% 3.250 -14,0% 597

2008
3.751 9,7% 3.779 32,2% 919

2007
3.419

-2.859

-888

% export. Domsticas/total export. Saldo balanza comercial Tasa cobertura

18,4% -3.492 57,6%

21,4% -1.441 70,8%

20,9% -395 87,8%

24,5% -28 99,3%

26,0% 560 119,6%

17

Partida 71.13

50

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

En 2009 se observa un descenso tanto de las importaciones como de las exportaciones, al igual que sucedi con el mercado de la cosmtica. Ambos productos suponen un bien de lujo que los consumidores eliminan de su cesta de la compra en momentos de crisis econmica. Sin embargo, desde finales de 2009 se observa no solo una recuperacin, sino un crecimiento del 50% en las exportaciones y del 200% con respecto a los valores de 2008. Estos valores se deben a la reactivacin de la economa de Hong Kong, debido en gran parte al crecimiento econmico de China continental, afectado en mucha menor medida por la crisis econmica. Al recuperarse China, el gasto por parte de los turistas procedentes de este pas es mucho menor, lo que ha colaborado en gran parte a que las importaciones hayan crecido tanto en los ltimos aos. Es importante resear que Hong Kong es la ciudad que ms tiendas de joyera por metro cuadrado posee del mundo, lo que da una idea de la vitalidad del sector. Por otra parte, ms del 70% de las exportaciones son re-exportaciones, es decir, productos que se importan y posteriormente se exportan sin sufrir modificaciones comerciales. En Hong Kong se produce un aumento de valor de la mercanca importada considerable, que ms tarde es re-exportada. Esta tendencia, presente en la mayor parte de los sectores industriales de la Regin Administrativa Especial, se debe a que desde China se importan productos en curso o semimanufacturados de bajo valor aadido pero relativamente intensivos en mano de obra. Una vez en Hong Kong, se aporta un valor aadido a la mercanca (ensamblado, empaquetado) para obtener el origen en Hong Kong, y despus se re-exporta por un valor final mucho mayor. De esta manera se evita el pago de impuestos en China, que son ms elevados que en Hong Kong.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE JOYERA EXPORTADOS POR HONG KONG


Destinos de los productos exportados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo

2011

2010

% sobre total

% crecimiento

4.735

3.489

100%

36,0%

51

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

1. EE.UU. 2. Suiza 3. China continental 4. Francia 5. Reino Unido 6. Japn 7. Macao 8. Singapur 9. Italia 10. Australia

1.579 355 242 261 264 118 326 196 134 127

1.224 279 225 206 198 131 129 127 125 113

33,3% 7,5% 5,1% 5,5% 5,6% 2,5% 6,9% 4,1% 2,8% 2,7%

29,2% 27,9% 7,8% 27,1% 33,9% -10,1% 151,5% 54,7% 8,1% 12,5%

Hong Kong es el quinto mayor exportador mundial de joyera fina. Como se puede ver en la tabla, los tres principales mercados a los que se dirigen las exportaciones de alta joyera de Hong Kong son Estados Unidos, la Unin Europea y Suiza, los cuales representan en conjunto cerca del 60% del total de exportaciones de Hong Kong. Las ventas a los mercados tradicionales de Estados Unidos y la Unin Europea aumentaron en un 29% y 20% respectivamente en 2011, frente a aumentos del 20% y 8% respectivamente en 2010 (datos no disponibles en la tabla). Las ventas a Suiza crecieron menos que el ao anterior, 28% en 2011 frente a 39% en 2010. Los mayores crecimientos, sin embargo, se han registrado en pases asiticos: las exportaciones a Macao e India aumentaron en 152% y 532% en 2011 respectivamente (India no figura en la tabla por suponer un porcentaje muy pequeo de las exportaciones). Los exportadores de joyera de Hong Kong se enfrentan a la creciente competencia de los proveedores de China continental, as como de otros pases en desarrollo, en particular India y Tailandia. Esto, junto con la fluctuacin del precio de los metales preciosos, diamantes, piedras preciosas y materiales, ha recortado ligeramente sus mrgenes de beneficio. Sin embargo, los fabricantes de joyas se encuentran en una posicin favorable para trasladar a los clientes estos incrementos de coste en comparacin a otras industrias. Por otra parte, los exportadores de Hong Kong se encuentran con la presin de los importadores extranjeros para que se les conceda aplazamiento de los pagos, posibilidad de devolver los artculos no vendidos, menores plazos de entrega y mejores diseos.

52

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DE JOYERA IMPORTADOS POR HONG KONG


Productos importados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. China continental 2. India 3. Francia 4. EE.UU. 5. Italia 6. Hong Kong 7. Suiza 8. Emiratos rabes Unidos 9. Reino Unido 10. Japn % crecimiento
67,2 86,2 64,4 50,9 36,5 14,3 72,8 96,4 205,8 107,1 65,6

2011

2010

% sobre total

8.234,4 3.681,1 1.247,7 812,8 641,7 482,9 436,5 219,1 193,0 154,7 70,0

4.934,4 1.980,6 759,8 539,1 471,5 423,5 253,3 111,6 63,5 74,9 42,3

100%
44,7 15,1 9,9 7,8 5,9 5,3 2,7 2,3 1,9 0,9

53

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

De entre los importadores, observamos que China continental es el principal, con casi la mitad de la cuota de mercado. Sin embargo, debido a que los productos procedentes de China pertenecen al segmento bajo o medio, su papel no es relevante en este anlisis, igual que ocurre con India, segundo pas proveedor (15%). Los principales pases proveedores de joyas del segmento alto son, por orden, EE.UU., Italia y Suiza, con una cuota de mercado combinada del 17% en 2011. Las importaciones italianas prcticamente estn estancadas (5,7 en 2010, 5,8 en 2011); Las cadenas son una especialidad de las importaciones italianas y los artculos de oro de 18k son los ms populares en Hong Kong. El avance del 0,2% de EE.UU. no es muy relevante si se tiene en cuenta que hasta 2009 era el segundo proveedor, puesto que perdi frente a India; Suiza tambin pierde 0,3 puntos de cuota de mercado. Por otra parte, las importaciones procedentes de Espaa tambin han aumentado en el ltimo ao, pero Espaa ha perdido posiciones en los ltimos aos, ya que ha descendido del puesto 24 al 26 entre 2007 y 2011. Si se desglosa la partida 71.13, se obtiene que la reparticin de importaciones fue la siguiente en 2011:
Importaciones en 2011 en valor

0%

9%

Partida 71.13.11 Partida 71.13.19 Partida 71.13.20

- Partida 71.13.11: Artculos de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu). - Partida 71.13.19: Artculos de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu). - Partida 71.13.20: Artculos de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn. (Estos artculos no son relevantes al no considerarse joyera de lujo).
Fuente: Experian

91%

54

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Es importante hacer esta distincin, ya que se observa que el mercado de joyera chapada apenas tiene importancia en valor (en cantidad puede que tenga mayor importancia, ya que estos productos son de menor valor, lo que hace que contribuyan menos si nicamente se analizan las importaciones en funcin del valor). Dentro de la partida de otros metales preciosos, el oro es el metal precioso que ms ventas registra.

6.4.

COMERCIO EXTERIOR DE MARROQUINERA


2011 4.914 13,8% 4.430 21,9% 1,944 0,04% 484 110,9% 2010 4.320 9,2% 3.634 16,5% 1,579 0,04% 686 118,9% 2009 3.957 -11,2% 3.119 -11,8% 1,36 0,03% 838 126,9% 2008 4.454 5,4% 3.537 6,9% 2,4 0,05% 917 125,9% 2007 4.226 -3.310 -2,3 0,05% 916 127,7%

Datos en millones de EUR Exportaciones totales Variacin % anual Importaciones Variacin % anual Exportaciones domsticas % export. Domsticas/total export. Saldo balanza comercial Tasa cobertura

Se puede observar que el mercado de la marroquinera es bastante estable, con crecimientos continuados tanto en 2010 como en 2011 de las exportaciones e importaciones, tras el descenso en 2009 (por los motivos explicados en los sectores anteriores). Claramente, a la vista de las cifras la produccin local es inexistente.

Comercio exterior de marroquinera 2007-2011 (partida 42.02)


6.000 5.000 Millones de EUR 4.000

Exportaciones totales
3.000 2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Exportaciones domsticas

55

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE MARROQUINERA EXPORTADOS POR HONG KONG


Destinos de los productos exportados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. EE.UU. 2. China continental 3. Japn 4. Corea del sur 5. Italia 6. Francia 7. Reino Unido 8. Macao 9. Alemania 10. Taiwn

2011

2010

% sobre total

% crecimiento

4.932,8 1.296,5 609,2 496,0 485,4 262,2 193,0 187,3 179,2 174,3 127,9

4.335,9 1.238,7 460,9 450,4 362,4 223,1 171,0 221,5 144,1 156,4 111,6

100%
26,3% 12,3% 10% 9,8% 5,3% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 2,6%

14% 4,9% 32,4% 10,3% 34,2% 17,8% 13,2% -15,2% 25% 11,6% 14,6%

Desde hace aos, EE.UU se posiciona como principal pas receptor de exportaciones hongkonesas, con un cuarto del total de la cuota de mercado. China, Japn y Corea son los siguientes receptores, con un total del 32% de las exportaciones.

ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DE MARROQUINERA IMPORTADOS POR HONG KONG


Productos importados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. China continental 2. Francia 3. Italia 4. Espaa 2011 2010 % sobre total % crecimiento
22,1 9,9 28,7 48,5 139,8

4.446,6 2.459,5 862,4 848,6 103,4

3.647,7 2.242,9 671,1 572,5 43,2

100%
55,3 19,4 19,1 2,3

56

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

5. Turqua 6. Suiza 7. Alemania 8. Vietnam 9. Japn 10. EE.UU.

24,4 22,0 19,5 17,9 15,5 12,2

11,4 16,3 13,0 7,3 16,3 9,0

0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2

120,3 34,3 51 134,2 -5,2 30,4

El primer dato que se puede observar es que todos los pases han aumentado sus ventas a Hong Kong, habiendo crecido el sector un 22%, lo cual es una cifra muy alta para un sector tan estable y con tanta tradicin. Espaa, Vietnam y Turqua son los pases que ms han aumentado sus exportaciones (140%, 134% y 120%, respectivamente). Para comprender el mercado de las importaciones de marroquinera, cabe destacar que en el primer bloque de importadores se encuentra China (con ms de la mitad de cuota de mercado), proveedor de marroquinera principalmente de gama media-baja (por tanto, no relevante para este estudio), mientras que en el segundo bloque se encuentran Francia e Italia, con un total de cuota de mercado del 39%, y que son dos de los estandartes mundiales de los productos de gama alta y lujo. La posicin de Espaa en cuanto a calidad de productos es similar a Francia e Italia, con precios menores, aunque su cuota de mercado an dista mucho de competir con los dos pases europeos, a pesar de ser el cuarto proveedor. Dado que las importaciones suponen la prctica totalidad del mercado ante la escasa produccin local, a la vista de estos datos se puede concluir que aproximadamente la mitad del mercado de marroquinera hongkons es de gama media-baja, con precios bajos, y la otra mitad de productos de gama media y superior. Ante la falta de datos de importaciones por unidad, es difcil contabilizar el porcentaje de ventas que corresponde a cada gama.

Importaciones de marroquinera por pas de origen


3.000,00 2.500,00 Millones de EUR 2.000,00 China 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2010 2011 Francia Italia

57

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Es interesante analizar la distribucin de las importaciones segn el tipo de producto de marroquinera que se importa:

Fuente: Hong Kong External Merchandise * Maletas (420211, 420212, 420219); bolsos (420221, 420222, 420229); pequea marroquinera (420231, 420232, 420239); fundas y estuches (420291, 420292, 420299); guantes (420321); cinturones (420330).

Como se puede observar, los productos ms tradicionales de marroquinera son los ms importantes en valor: bolsos (38%) y pequea marroquinera (carteras, monederos, llaveros) (40%). Lo ms sorprendente es el pequeo porcentaje que suponen las maletas; este comportamiento se puede explicar porque las grandes ventas de productos de lujo se producen en los bolsos y la pequea marroquinera, ms que en las maletas, y estas ventas son las que hacen subir el valor total.

6.5.

COMERCIO EXTERIOR DE MODA Y COMPLEMENTOS18


2011 18.788 1,0% 13.038 2,3% 283 1,5% 2010 18.605 5,1% 12.745 6,8% 332 1,8% 2009 17.700 -9,4% 11.931 -16,9% 464 2,6% 2008 19.544 5,4% 14.354 -2,7% 233 1,2% 2007 18.546 -14.755 -404 2,2%

Datos en millones de EUR Exportaciones totales Variacin % anual Importaciones Variacin % anual Exportaciones domsticas % export. Domsticas/total export.

18

Partidas 61 y 62

58

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Saldo balanza comercial Tasa cobertura

5.750 144,1%

5.860 146,0%

5.769 148,4%

5.190 136,2%

3.791 125,7%

Hong Kong es uno de los centros rexportadores de moda ms importantes del mundo. Aproximadamente dos tercios del comercio total de moda corresponde a prendas femeninas. Como se puede observar, el mercado de la moda es bastante estable, siguiendo importaciones y exportaciones una evolucin similar. Ambas decayeron en 2009, por los motivos explicados anteriormente, volviendo en 2010 y 2011 a niveles de 2007. No se aprecia en este mercado ningn aumento significativo.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE MODA Y COMPLEMENTOS EXPORTADOS POR


HONG KONG

Destinos de los productos exportados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. EE.UU. 2. Alemania 3. Reino Unido 4. Japn 5. China continental

2011

2010

% sobre total

% crecimiento

18.856,6 6.656,1 1.628,8 1.598,7 1.356,8 842,1

18.636,7 6.842,6 1.632,1 1.856,8 1.180,9 617,3

100%
35,3% 8,6% 8,5% 7,2% 4,5%

1,2% -2,7% -0,2% -13,9% 14,9% 36,4%

59

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

6. Canad 7. Francia 8. Italia 9. Pases Bajos 10. Australia

663,7 662,1 658,8 624,6 521,2

646,6 683,3 651,5 667,8 482,9

3,5% 3,5% 3,5% 3,3% 2,8%

2,6% -3,1% 1,1% -6,5% 7,9%

El 98% de las exportaciones totales son rexportaciones; EE.UU, Alemania, Reino Unido y Japn son los principales pases destino de estas rexportaciones. EE.UU recibe un 35%, Alemania un 8,6% y Reino Unido un 8,5%, suponiendo entre los tres el 50% del total de rexportaciones. Con respecto a las exportaciones locales, la industria local de la confeccin es uno de los principales sectores productivos de Hong Kong, aunque la mayor parte de la produccin se ha trasladado a China continental.

ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DE MODA Y COMPLEMENTOS IMPORTADOS POR HONG


KONG

Productos importados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. China continental 2. Italia

2011

2010

% sobre total

% crecimiento
2,3% -2,3% 44,8%

13.087,4 10.872,2 918,6

12.793,4 11.123,9 634,4

100%
83,1% 7,0%

60

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

3. Japn 4. Francia 5. Turqua

233,7 146,6 73,3

199,5 142,5 52,1

1,8% 1,1% 0,6%

17,1% 2,9% 40,6%

Como se aprecia claramente, China es el principal proveedor de los ltimos aos (83% en 2011), posicin que lleva manteniendo desde hace ms de diez aos. Las importaciones procedentes de China abarcan la contratacin y subcontratacin de la fabricacin de prendas de marcas locales y extranjeras, desde un segmento bajo del mercado (productos baratos de baja calidad) a un segmento de gama alta (artculos caros de alta calidad). Debido al bajo coste de la mano de obra y la cada vez mayor habilidad y capacidades de los trabajadores, muchos fabricantes de Hong Kong, firmas internacionales diseadores y marcas han trasladado parte de su fabricacin a China. En segundo lugar se encuentra Italia (7% en 2011), cuyo segmento es el alto y lujo. La cifra ms positiva para las importaciones italianas es el crecimiento en 2011 del 44% con respecto a 2010. En un perfil similar al de Italia encontraramos a Japn (1,8%) y Francia (1,1%), los siguientes proveedores de moda en Hong Kong. El papel de estos dos pases es muy reducido, aunque las marcas de ambos tienen mucha presencia en Hong Kong. Por tanto, el papel de ambos pases es ms relevante de lo que las importaciones puedan sugerir, ya que parte de sus productos se fabrican en China y llegan a Hong Kong con origen en este pas.

61

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

6.6.

COMERCIO EXTERIOR DE RELOJERA19


Datos en millones de EUR Exportaciones totales Variacin % anual Importaciones Variacin % anual Exportaciones domsticas 2011 833 44,6% 2.794 52,0% ---1.961 29,8% 2010 576 41,2% 1.838 62,4% ---1.262 31,3% 2009 408 -2,4% 1.132 -7,9% ---724 36,0% 2008 418 14,8% 1.229 23,0% ---811 34,0% 2007 364 -999 ----635 36,4%

% export. Domsticas/total export. Saldo balanza comercial Tasa cobertura

Segn se desprende del anlisis de las importaciones, este sector ha experimentado un boom muy grande en los ltimos cinco aos (crecimiento del 180% entre 2007 y 2011). Las exportaciones tambin han crecido, aunque no al mismo ritmo, por lo que estos productos se estn quedando en el mercado local. Desde 2008, Hong Kong super a EE.UU. en la importacin de relojes suizos, suponiendo un quinto del total de exportaciones de este pas, segn la Federacin de la Industria de Relojes Suizos. El rpido crecimiento de estos relojes de lujo se explica por el aumento del nmero de turistas chinos, su expansin en el nivel adquisitivo y el crecimiento del gasto domstico en bienes de lujo. Se espera que la tendencia seguida hasta 2011 contine hasta 2015, con crecimientos totales de hasta el 34% anual.

19

Partida 91.01

62

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE RELOJERA EXPORTADOS POR HONG KONG


Destinos de los productos exportados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. Macao 2. Suiza 3. China continental 4. Taiwn 5. EE.UU. 6. Singapur 7. Guam 8. Japn 9. Australia 10. Corea del sur

2011

2010

% sobre total

% crecimiento

836,4 274,5 271,2 59,5 48,9 43,2 37,5 22,0 18,7 15,5 15,5

578,2 150,7 200,3 64,3 46,4 20,4 26,1 9,0 17,1 11,4 7,3

100%
32,9% 32,5% 7,1% 5,8% 5,2% 4,5% 2,6% 2,3% 1,8% 1,1%

44,9% 83,1% 35,6% -8,1% 5,4% 113,2% 46,3% 136,3% 11% 32% 21,9%

63

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Macao, otra de las regiones que ms visitantes chinos recibe al ao, es el principal destino de las rexportaciones hongkonesas (33%), seguido de Suiza (32%), a su vez el principal exportador de estos bienes.

ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DE RELOJERA IMPORTADOS POR HONG KONG


Productos importados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. Suiza 2. Alemania 3. Italia 4. Francia 5. Japn % crecimiento
52,3% 51,7% 203,6% 63,7% 56,5% 2,2%

2011

2010

% sobre total

2.804,8 2.700,5 34,2 22,8 15,5 12,2

1.845,4 1.783,5 11,4 13,8 9,8 11,4

100%
96,3% 1,2% 0,8% 0,6% 0,4%

Suiza es prcticamente el nico exportador de relojes (96%). La participacin de pases como Alemania, Italia y Francia, tradicionalmente fabricantes de productos de lujo, es nfima, con cifras inferiores al 1%.

64

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

65

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

66

El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

A partir del estudio de la demanda (apartado 4) se puede observar que el mercado hongkons siempre es permeable de introducir nuevos productos, ya que las modas cambian constantemente, aunque la competencia es muy fuerte. En este punto se incluyen consideraciones prcticas para penetrar en el mercado de los productos de lujo en Hong Kong.

7.1.

DISTRIBUCIN

SECTOR COSMTICOS20
CANALES DE DISTRIBUCIN Los canales de distribucin en Hong Kong estn muy desarrollados, tienen una estructura muy clara y estn muy especializados segn el mercado concreto. De esta forma, las cadenas de drogueras y supermercados actan como principales canales de distribucin para los productos de consumo habitual, de cuidado e higiene de gama media, mientras que los grandes almacenes se dedican sobre todo a los productos exclusivos y de lujo. Dependiendo de la marca, el abastecimiento se realizar segn las siguientes modalidades: vendor consignment o buyer account. En la primera, el distribuidor nicamente paga el proveedor segn las cantidades realmente revendidas. Los productos estn almacenados en las instalaciones del distribuidor y los costes de almacenamiento y manipulacin asumidos por uno u otro (o ambos) segn lo acordado. En la segunda el distribuidor compra los productos al fabricante y se encarga del almacenamiento y la manipulacin. Los principales agentes de distribucin en la ciudad son: Grandes almacenes Cadenas especializadas Drogueras y farmacias Institutos de belleza y spa Tiendas propias Grandes y medianas superficies Otros canales Distribuidores, importadores, agentes

Informacin tomada de la Nota sectorial cosmticos en Hong Kong 2011, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Grandes almacenes Se trata de espacios importantes en la difusin de marcas de prestigio al que acuden consumidores y turistas en gran cantidad. Sin embargo, la demanda por parte de nuevas empresas de mostrar sus productos en estos establecimientos suele estar bastante saturada y excepcionalmente abren sus puertas a nuevas marcas. Al estar la decisin de compra en funcin del prestigio de la marca y la calidad del producto, la mayora de los agentes consideran necesaria la presencia de sus productos en mostrador o al menos en vitrina de estos puntos de venta. Normalmente los grandes almacenes funcionan ms como propietarios del espacio, alquilndolo, que como minoristas. La mayora de ellos no compran ninguna de sus existencias, sino que alquilan el suelo a distribuidores locales de cosmticos renombrados para operar como concesionarios. Cobran como alquiler entre un 20 y un 30 % sobre el resultado de ventas del arrendatario. Los principales grandes almacenes de la ciudad son: - Lane Crawford. Con 153 aos de historia a sus espaldas, Lane Crawford pertenece a la compaa Wheelock & Co. Ltd. y cuenta con cuatro establecimientos muy bien situados en Hong Kong: IFC Mall, Canton Road, Pacific Place y Times Square. Adems tiene varias tiendas en China continental (Shanghai, Harbin y Hangzhou). - Harvey Nichols. El grupo Harvey Nichols Group Ltd pertenece al magnate de la distribucin textil hongkons Dickson Poon. La galera comercial tiene doce tiendas repartidas por todo el mundo: Reino Unido, Dubai o Turqua. En Hong Kong se sita en dos centros comerciales: The Landmark y Pacific Place. - Seibu Entreprise. Filial del distribuidor minorista hongkons de artculos de lujo Dickson Concepts (International) Limited, es una de las cadenas ms grandes de Japn y tiene tres grandes almacenes convenientemente situadas en Hong Kong: Tsim Sha Tsui, Pacific Place y Langham Place. Se especializa en productos de gama alta. - Sogo Hong Kong Co. Ltd. Sogo H.K. pertenece a un complejo conglomerado. Es una subsidiaria parcialmente controlada por Real Reward Limited, la cual a su vez pertenece a Go Create Limited, siendo esta ltima totalmente controlada por CTF. Se trata de la mayor representacin japonesa de grandes almacenes en Hong Kong, con un emblemtico edificio en Causeway Bay. - The Wing On Department Stores. Propiedad de Wing On International Holdings, fundado en Shanghai hace casi un siglo y uno de los grandes almacenes ms antiguos de Hong Kong. Tiene ocho establecimientos situados generalmente en reas perifricas. El grupo tambin controla un tanto por ciento importante de las tiendas sin marca Muji. - The Sincere Co. Ltd. Fundados en 1900, los grandes almacenes Sincere tambin se encuentran entre los ms antiguos de la ciudad. Hoy en da, la compaa tiene abiertas tres sucursales, en zonas frecuentadas principalmente por poblacin local, que distribuyen desde ropa y artculos de moda hasta regalos y accesorios para el hogar.

Cadenas Especializadas Las cadenas de perfumeras ofrecen productos de casi todos los niveles de gama a precios mucho ms asequibles que los grandes almacenes pero con puntos de venta ms masificados. Estas cadenas ofrecen

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las ltimas tendencias en cosmticos beneficindose del reconocimiento de su marca entre el mercado creciente de turistas chinos, hasta el punto de que en algunas se aceptan yuanes como forma de pago. - Sa Sa Cosmetic Co. Fundada en 1978 en Hong Kong, la empresa ha pasado a ser uno de los mayores minoristas del territorio. Presente en Hong Kong, China, Singapur, Malasia, Taiwn y Macao; con ms de 250 tiendas repartidas por toda Asia, distribuye ms de 15.000 productos de gama media-alta y ms de 600 marcas diferentes ofreciendo importantes descuentos, empleando a ms de 4.600 personas. Cuenta con una cuota del 30% del mercado. En los ltimos aos ha demostrado especial inters en el mercado objetivo de turistas chinos que llegan a la ciudad con el nombre de las ltimas novedades en cosmtica en su lista de compras ya que en Hong Kong, los cosmticos estn libres de impuestos. Cotiza en la bolsa de Hong Kong (cdigo 178). - Bonjour Cosmetic Wholesale Center Limited. Fundado en 1991, Bonjour Cosmetics es hoy, junto con Sa Sa, una de las redes ms importantes de tiendas de productos cosmticos de Hong Kong. Posee 41 tiendas entre Hong Kong, Macao y Guangzhou que distribuyen ms de 20.000 productos cosmticos de ms de 1.000 marcas de gama media y alta a precios rebajados y se dedica a la venta al por mayor. Tambin controla 10 salones Bonjour Slim. En 2003 form una Joint Venture (participando al 55%) con una tour operador el cual era responsable de traer grupos de turistas de China continental a la nueva mega-tienda de Bonjour en el barrio de Tsim Sha Tsui East. Cotiza en la bolsa de Hong Kong. - Angel Cosmetics Int. Ltd. Creada en 1981, Angel Cosmetics tambin controla una red de unas 30 tiendas por el territorio de Hong Kong y se dedica al negocio al por mayor. A diferencia de las anteriores, no cotiza en bolsa.

Drogueras y farmacias Las drogueras son una forma de distribucin moderna y adaptada al modo de vida de los hongkoneses. Se desarrollan teniendo como base el modelo occidental, a pesar de contar con una importante influencia japonesa. En trminos de oferta, las drogueras ofrecen gran variedad de productos: 35% productos de cosmtica y bao, 30% medicamentos sin prescripcin y 35% alimentos y productos de limpieza. Dentro de la partida de cosmtica, el maquillaje constituye un segmento de importancia menor que los de cuidado de la piel. Los productos que utilizan este canal figuran dentro de la gama media-alta y los precios que ofrecen son inferiores a los grandes almacenes y las cadenas especializadas. Incluso suelen ser inferiores a los de los supermercados, gracias a numerosos descuentos y promociones, especialmente para los productos menos diferenciados (champs, jabones, cremas hidratantes.) Normalmente estas cadenas de drogueras exigen un margen de beneficio mnimo del 35% sobre las ventas de cosmticos. Los plazos de cobro suelen oscilar entre los tres y seis meses y se exige una listing fee para la promocin e introduccin de nuevos productos en sus tiendas. Los consumidores de este tipo de establecimientos son en su mayora (80%) jvenes asalariados de edades comprendidas entre los 16 y 39 aos y amas de casa; este consumidor est bien informado es bastante sensible a los precios pero poco fiel a las marcas. El incremento de las ventas de estos canales de distribucin viene protagonizado por las dos tiendas con ms presencia en Hong Kong: Watson's y Mannings. Mannings Health and Beauty Stores. Propiedad del conglomerado hongkons Jardine Matheson Group a travs de su filial Dairy Farm, Mannings es uno de los mayores distribuidores

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de productos de belleza e higiene en Hong Kong. Tiene ms de 238 tiendas repartidas en el territorio. Watsons, Your Personal Store. Filial del grupo hongkons Hutchison Whampoa Limited, Watsons controla una red de ms de 2.200 tiendas y 900 farmacias en once pases. Los productos presentes en sus tiendas van desde medicamentos, productos cosmticos y de higiene, hasta artculos de moda, caramelos y dulces, tarjetas de felicitacin y juguetes. En Hong Kong, tiene 180 tiendas abiertas por todo el territorio, de las cuales 50 poseen licencia para la venta de productos farmacuticos.

Institutos de belleza y spas Aunque el nmero de salones de belleza no est censado exactamente, son muy numerosos en Hong Kong (entre 2.500 y 3.000 en todo el territorio segn las estimaciones); algunos pertenecen a las grandes cadenas especializadas, si bien la mayora de ellos son salones independientes. Un gran nmero de institutos y salones de belleza importan productos de belleza y maquillaje tanto para vender directamente a los clientes como para distribuir a otros salones y detallistas. Estos establecimientos captan a consumidores de nivel adquisitivo medio-alto y consiguen un alto grado de fidelidad. El consumidor confa en el profesional y est dispuesto a pagar ms por un buen producto. Sin duda este es el canal en el que las marcas espaolas estn mejor posicionadas porque no es tan competitivo como los anteriores (aunque s existe una competicin feroz entre salones) y la carencia de imagen de marca no supone tanta desventaja. Por otro lado tambin es necesario reconocer que se trata del canal a travs del cual la marca puede pasar ms desapercibida. Es un canal que concentra productos especializados de gama media-alta. El ajetreado ritmo de trabajo en Hong Kong favorece la demanda de los amplios servicios que procuran este tipo de establecimientos. Se trata de un mercado que est adquiriendo gran madurez y donde el efecto de las marcas est desapareciendo. A medida que los consumidores aprenden a diferenciar mejor los productos, firmas y propiedades, demandan de forma creciente que los primeros se adapten a sus necesidades cambiantes. En respuesta a ello, se dedica ms espacio en los locales para consultas profesionales y productos. Los fabricantes, por su parte, tienden a ofrecer una gama de productos hecha a medida y los comercios adoptan una apariencia similar a la de una farmacia. Tambin en trminos promocionales, el centro de atencin cambia de la marca al producto en s mismo, por ello, la variedad de productos tender a ser mayor a medida que el consumidor demande un producto ms apropiado a sus necesidades antes que guiarse por marcas y productos populares.

Tiendas Propias La apertura de un comercio propio constituye una estrategia adoptada por las marcas de gama media y alta (Body Shop, Chanel, Jeanne Gatineau, Kiehls, Lancme, LOccitane, Shu Uemura, o en el caso espaol de Alqvimia y Natura Biss). Numerosas firmas se deciden a ello, ubicando el establecimiento en los nuevos centros comerciales hongkoneses, dado que con ello se fortalece su imagen de marca y al tiempo se ofrece a los clientes un servicio mucho ms personalizado. Grandes y medianas superficies Wellcome y Parkn Shop son los supermercados ms importantes de la regin; se centran en productos cosmticos de gama media y baja, por lo que no son relevantes para este estudio.

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Otros canales La venta por correspondencia y el e-commerce son muy fiables en Hong Kong, sobre todo en lo que concierne a los productos cosmticos. Los precios son los mismos que en las tiendas pero el consumidor local prefiere ver, tocar y comprobar los productos que compran. Las principales pginas de venta de productos de belleza va Internet en Hong Kong son: www.strawberrynet.com www.she.com www.sasa.com

Los agentes/ importadores-distribuidores. El recurso a este tipo de canal es la solucin ms recomendada y econmica para los exportadores de cosmticos que deseen penetrar en el mercado hongkons. Estos agentes tienen un alto conocimiento del mercado local y de sus particularidades, por lo que tienen ms informacin en cuanto a los canales de distribucin ms convenientes para cada tipo de producto.

ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN Un pequeo nmero de empresas controla la mayora del comercio en el territorio. Las grandes cadenas acaparan aproximadamente ms del 70% las ventas del sector, dejando el resto en manos de los pequeos distribuidores independientes. El canal de los salones de belleza funciona de manera diversa. Debido a dicha concentracin, no es extrao que los operadores sean los mismos en los distintos escalafones del sistema de distribucin. Las grandes cadenas de tiendas de cosmtica importan directamente y cumplen incluso muchas veces tambin con el papel de mayorista para las tiendas independientes. Los grandes almacenes, en cambio, no suelen importar directamente los productos que distribuyen, sino que tratan con las oficinas locales de los fabricantes o de sus agentes y distribuidores oficiales.

SECTOR JOYERA Y RELOJERA21


Ambos tipos de producto suelen compartir el punto de venta, excepto en el caso de marcas con tiendas propias que se dediquen en exclusiva a la venta de relojes o de joyera, por lo que se pueden analizar en conjunto. Las joyas importadas y las producidas normalmente llegan a los consumidores a travs de diferentes canales de distribucin.

Informacin tomada de la Nota sectorial joyera en Hong Kong 2012, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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- Las joyas importadas del segmento alto del mercado normalmente llegan a travs de distribuidores locales o internacionales. - Los productos producidos localmente normalmente llegan por medio de intermediarios. Cadena de distribucin para joyas y relojes importados del segmento alto del mercado

Fabricantes extranjeros

Distribuidores Agentes

Minoristas extranjeros

Puntos de venta minoristas

Grandes Almacenes

Puntos de venta minoristas

Tiendas autnomas

Cadenas de tiendas locales

Fuente: Nota sectorial joyera en Hong Kong 2012

Cadenas de tiendas locales Las cadenas de tiendas locales tienen un largo historial y reconocimiento en el mercado. Las caractersticas clave de las cadenas de tiendas locales son: - La mayora de las cadenas de tiendas locales tienen sus propios centros de fabricacin en Hong Kong y China. - En el pasado, estas cadenas de tiendas locales slo vendan joyas de oro de 24K y adornos producidos localmente. Hoy en da, los gustos del consumidor provocan la introduccin de nuevos productos internacionales como consecuencia del cambio en las preferencias de estos. Algunas de estas cadenas de tiendas, por ejemplo Chow Tai Fook, Chow Sang Sang y Luk Fook cotizan en el mercado secundario de valores negociables de Hong Kong y realizan labores agresivas de marketing y publicidad, como anuncios de TV, folletos y pases privados para mostrar joyas a clientes. Las cadenas de tiendas normalmente estn emplazadas en las zonas ms concurridas de Hong Kong, como Central, Causeway Bay, Mongkok (Nathan Road), Jordan y Tsuen Wan. Establecimientos autnomos Hong Kong posee cientos de establecimientos autnomos. Este tipo de tiendas se concentran en gran parte en Mongkok, Tsuen Wan, Kwun Tong, North Point, etc, y se dirigen a los consumidores que habitan en las cercanas, con una amplia oferta de joyas de calidades media-baja.

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Asimismo, existen establecimientos autnomos que ofrecen joyas de alta calidad. La gran mayora se agrupan en torno a hoteles o centros comerciales en Central y Tsim Sha Tsui. Algunas de estas tiendas de gama alta pertenecen a joyeros de gran reputacin en el mercado. Tienden a mantener buenas relaciones con sus clientes a travs de todo el proceso de compra. Antes de que una piedra adquiera forma, los encargados de ventas se relacionan con potenciales compradores cuyas ideas y gustos se materializan posteriormente en un nuevo diseo. Los servicios postventa ofrecidos incluyen comprobacin y limpieza gratis de los productos y la rectificacin de cualquier defecto. Respecto al modelo de gestin de los puntos de venta de joyera, un 99% son tiendas en propiedad, con tan slo el 1% de las tiendas en franquicia en 2010, segn Frost & Sullivan. Grandes almacenes Los grandes almacenes son los mismos detallados anteriormente en la distribucin de productos cosmticos. Un 40,2% de los puntos de venta de joyera en Hong Kong se encuentran en grandes almacenes. Tiendas de marca Casi todas las marcas de joyera y relojera de reconocida fama internacional tienen presencia en Hong Kong. Sus tiendas de marca son dirigidas por la propia marca. No obstante, la tendencia en los ltimos aos ha sido que los propietarios de marcas establecieran oficinas en Hong Kong para controlar directamente las ventas y las actividades de marketing. La mayora de las tiendas de marca se sitan en hoteles y centros comerciales en Causeway Bay y Tsim Sha Tsui. Tiendas minoristas de los agentes exclusivos Existe un nmero de agentes exclusivos de joyas de alta calidad que cuentan con sus propios establecimientos. Algunos de estos agentes son compaas cotizadas en la bolsa de Hong Kong.

SECTOR MARROQUINERA22
Cada vez ms fabricantes realizan labores de diseo y control de calidad, aunque la mayor parte de ellas todava prefieren vender sus productos directamente a importadores y distribuidores, que a su vez proveen al mercado minorista y mayorista. Aparte de la venta por internet, que supone unas ventas mucho menores que la comercializacin fsica, la distribucin minorista de productos de piel incluye a centros comerciales (que realizan aproximadamente el 70% de las ventas), tiendas de tamao menor y puntos de venta propios para las marcas ms conocidas, que suelen situarse en la zona de Central, en la isla de Hong Kong. El siguiente cuadro pone de relieve la distribucin vigente de productos de piel, desde el primer momento de su elaboracin:

Informacin tomada de la Nota sectorial marroquinera en Hong Kong 2012, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Fuente: Hong Kong Fur Federation

Hong Kong ejerce un papel importante en la distribucin de las pieles an no finalizadas, tanto para el mercado local como para el internacional. Ante la falta de fbricas locales de marroquinera, este proceso de fabricacin suele realizarse en China, como ocurre con muchos otros bienes de consumo. En el caso de fabricantes extranjeros, hay tres vas principales por las que se puede entrar en el mercado hongkons: - Designacin de un agente. Aunque este servicio supone un coste considerable, es la mejor forma de introduccin para marcas poco conocidas o con volmenes de venta reducidos. - Venta directa a mayoristas o a comercios. En Hong Kong los principales actores en esta forma de venta son las galeras y centros comerciales especificados anteriormente: Lane Crawford, Harvey Nichols, Sogo, Sincere, Wing On o Seibu. - Establecimiento de tiendas propias. Hong Kong es uno de los mayores escaparates de moda del mundo, por lo que no hay ninguna marca de reconocimiento internacional que no se encuentre en este panorama. Esta forma de venta tiene un coste mucho mayor, por lo que suele estar reducido a grandes marcas como Armani, Channel, Louis Vuitton, Herms

SECTOR MODA Y COMPLEMENTOS


La mayor parte del comercio de moda y complementos se realiza en galeras y centros comerciales, tanto para marcas locales como internacionales. En los ltimos aos, cada vez es ms frecuente encontrar locales comerciales y de negocio en los pasillos subterrneos que conectan edificios, generalmente de oficinas, en Hong Kong, que permiten comprar a los clientes sin estar condicionados por el trfico a pie de calle. El siguiente grfico muestra la forma en que se produce la distribucin, desde el exportador (la prctica totalidad de la moda de lujo vendida en Hong Kong es importada):

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Fuente: Mercado de la confeccin en Hong Kong, 2005, Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong

Para los productos de lujo, la mayor parte de las ventas se producen de dos formas: - Tiendas propias de la marca / franquicias. Las franquicias son una importante forma de venta; hasta los aos noventa, las grandes marcas vendan a travs de agentes locales, pero a partir de 1997 empezaron a gestionar ellas mismas sus negocios (sin embargo, algunas marcas como Kenzo o Givenchy siguen coordinando sus negocios a travs de agentes locales). La mayor parte de estas tiendas se localizan en Central, Causeway Bay y Tsimshatsui (Canton Road) o en centros comerciales: IFC Mall, The Landmark (Alexandra House, Chater House y Princes Building), Pacific Place y Times Square en la isla de Hong Kong, centro comercial Harbour City y Elements en Kowloon, entre otros. IFC Mall. Es el centro comercial ms importante de Hong Kong, donde se encuentran las marcas ms importantes de lujo. Pacific Place. Ejemplo de galera comercial construida en la planta baja de edificios de oficinas y en los pasillos que los interconectan. Est situado en la zona financiera de Admiralty. Entre sus tiendas se incluyen los grandes almacenes Lane Crawford o Harvey Nichols, Louis Vuitton, Prada, Dior, o Chanel en la zona comercial recientemente abierta Beauty Galleria. Times Square. Situado en Causeway Bay, tiene espacio para una gran multitud de tiendas: Lane Crawford, Chanel, Burberry, Yves Saint Laurent Festival Walk. Espacio en Tsimshatsui para 217 tiendas y restaurantes, entre las que se encuentran Polo Ralph Lauren, Vivienne Westwood o Alfred Dunhill.

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Harbour City. 2,5 millones de metros cuadrados destinados en Tsimshatsui para un total de 700 comercios. Lane Crawford tambin tiene una sucursal en este centro comercial. The Landmark. Centro comercial en Central que une sus 208 exclusivas tiendas a travs de pasillos acristalados. The Landmark es una de las referencias del mercado del lujo en Hong Kong.

- Espacios de venta en grandes almacenes. Lane Crawford y Harvey Nichols, detallados anteriormente, son los ejemplos ms importantes de galeras comerciales especializadas en productos de lujo. Estos grandes almacenes suelen comprar la ropa directamente a los distribuidores, excepto para el caso de Lane Crawford, que en ocasiones la importa directamente cuando se trata de moda internacional.

Una forma de venta peculiar que se puede encontrar en Hong Kong son las tiendas de productos de lujo de segunda mano, como la cadena Milan Station. El xito de estas tiendas se basa en el inters de los hongkoneses por la moda, y en concreto por los productos de lujo; este modelo de negocio permite disfrutar de productos de una gama superior a un precio inferior. En los anexos puede consultarse una lista de importadores hongkoneses de moda de gama alta y lujo.

7.2.

MRGENES COMERCIALES

Hong Kong no aplica en general aranceles (excepto a ciertos productos, explicados ms adelante en el apartado de Factores legales) ni tampoco impuestos al consumo. El comercio en Hong Kong se basa en la rotacin continua de productos, por lo que los mayoristas a menudo imponen a los minoristas un lmite de precios para evitar que el precio final se incremente demasiado y frene el consumo. Como consecuencia de la gran competitividad de marcas, la renovacin continua de productos, la no intervencin del gobierno para fijar los precios, sumado a los altos alquileres que deben pagar los comercios, los cambios en los precios y los mrgenes aplicados por cada intermediario son muy difciles de analizar. Segn un estudio de la New Zeland Trade & Enterprise, los mrgenes aplicados por cada intermediario en la cadena de valor suelen estar en torno a las siguientes cifras: - Importadores o distribuidores: entre el 30-50% del precio de importacin. - Mayoristas: entre el 30-50% del precio al que despus venden a los minoristas. - Minoristas: aproximadamente un 30%.

7.3.

PRECIOS

Asignar una franja de precios para productos de lujo es prcticamente imposible, ya que no se puede fijar un lmite por arriba. Sin embargo, a modo orientativo, en los anexos se ofrecen una serie de tablas con los precios de diferentes productos encontrados en agosto de 2012.

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7.4.

PROMOCIN

Hong Kong es un mercado masificado en trminos de poblacin, lo que hace que algunas estrategias publicitarias y promocionales sean esenciales. Incluso las marcas reconocidas necesitan publicitarse con el fin de mantener su imagen pblica en el mercado y a su vez conseguir que los consumidores tengan conocimiento de sus productos, novedades y marcas comerciales. Muchos detallistas y distribuidores realizan campaas de promocin (desfiles y pases de moda) al comienzo de cada temporada (sobre todo en marzo y septiembre), as como exposiciones y desfiles en las zonas comerciales, e incluso galas y cenas de presentacin en hoteles, a menudo en colaboracin con organizaciones locales benficas. Adems, los grandes almacenes publican catlogos en los que incluyen las marcas que representan y esos catlogos son enviados a sus principales clientes o a quienes son propietarios de una tarjeta de crdito de ese establecimiento. Los peridicos locales y las revistas de moda suelen publicar con mucha frecuencia reportajes especiales sobre moda internacional. Cosmopolitan, Elle y Marie Claire hacen ediciones especiales de sus revistas en chino. Las versiones britnicas o americanas encuentran un cierto xito sobre todo entre los expatriados. En general, las revistas son el vehculo ms utilizado por las marcas de moda para promocionarse. Algunas de las marcas ms conocidas, como Armani, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Louis Vuitton y Versace gastan el 76% de su presupuesto publicitario en promocionarse por esta va, gastando en peridicos nicamente el 22%. El gasto en otros medios ronda el 2% (Nielsen, Consumers and Designer Brands). La prensa escrita es un medio eficaz de promocin en Hong Kong. As, el 60% de las lectoras declaran adquirir productos para el cuidado de la piel al menos tres veces al mes. Los lectores son en su mayora mujeres (86%) con unos ingresos mensuales en torno a los 19.080 HKD/mes, superiores a la media (10.000 HKD/mes) y de una edad comprendida entre los 21 y 34 aos (60%)23. Los centros comerciales, plazas y calles cntricas y populares son los lugares ms utilizados para la promocin comercial. La ltima campaa publicitaria correspondi a la marca Abercrombie & Fitch, que con motivo de la apertura de su primera tienda en Central en agosto de 2012 hizo circular en los das anteriores autobuses con carteles de la marca, en los que se mostraba a modelos masculinos con el torso descubierto, que posteriormente posaban en centros comerciales como Times Square para ser fotografiados. En el anexo se puede consultar una lista de las publicaciones especializadas de cada sector, en las que las empresas publican sus anuncios publicitarios. En el caso de los productos cosmticos, los consumidores hongkoneses son especialmente sensibles a las tendencias del momento (japonesas, principalmente, y tambin coreanas) y a las campaas de promocin, con lo cual para tener xito es fundamental que la exposicin de la marca sea lo ms amplia e intensa posible, usando todo tipo de soporte, prensa, anuncios televisivos, carteles, organizacin de eventos en los puntos venta, etc. Es importante insistir sobre el aspecto de la novedad del producto. Espaa todava tiene que hacer grandes esfuerzos en el mbito de la promocin para que sus productos de lujo sean comparables en trminos de reconocimiento general con los franceses o italianos. Segn la opinin de Tous, Espaa no tiene grandes nombres del segmento del lujo que puedan servir de paraguas

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Fuente: Nota sectorial cosmtica en Hong Kong 2011.

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para las medianas y pequeas empresas de cosmtica, moda o joyera24. Loewe es la nica marca que los consumidores de productos de lujo reconocen como espaola.

7.5.

FACTORES LEGALES

Hong Kong sigue una poltica de libre comercio y ha sido categorizada como la economa ms libre del mundo, por lo que no impone aranceles prcticamente a ningn producto y solo exige licencias de importacin a determinados productos. Adems, no existen impuestos indirectos o impuestos sobre el valor aadido. En comparacin, China aplica unos impuestos mucho ms elevados, lo que hace que los precios en Hong Kong de productos de lujo sean significativamente menores.

ACUERDO CEPA
Este acuerdo se firm en el ao 2003 entre Hong Kong y China, y desde entonces se han aadido ocho suplementos al mismo, el ltimo en diciembre de 2011. Por este convenio, todos los productos fabricados o transformados en su mayor parte en Hong Kong estn libres de aranceles si se exportan a China y viceversa. Este acuerdo comprende tres partes: un desarme tarifario que afecta a ciertas categoras de bienes exportados por Hong Kong a China, una apertura preferencial del mercado chino a las empresas hongkonesas en algunos sectores de servicios, as como un conjunto de medidas que facilitan los intercambios bilaterales de comercio e inversin. Este acuerdo ofrece nuevas oportunidades de expansin a las empresas de Hong Kong en el comercio de bienes y servicios, de igual forma que facilita los intercambios e inversiones. Los intercambios de bienes ataen a los productos con origen en Hong Kong. A estos efectos se incluyen dos categoras principales de productos: las mercancas que proviene en exclusiva de Hong Kong, y aquellos que sin serlo, hayan sido objeto de transformaciones substanciales en el territorio. El Certificado de Origen es requerido para todos los productos reexportados a China. Para aquellos productos que carecen de origen hongkons se precisa el Certificate of Origin Processing (COP), cuando al menos una de las etapas de fabricacin se ha llevado a cabo en Hong Kong. En total 1.369 categoras de bienes se benefician de la exencin de derechos aduaneros. Es importante sealar que el acuerdo CEPA nicamente cubre los aranceles de importacin; el IVA y otros impuestos domsticos de China no se encuentran incluidos en la exencin.

SECTOR COSMTICOS25
La Regin Administrativa Especial de Hong Kong es un territorio aduanero independiente, aunque se devolviera a la Repblica Popular de China en 1997. Hong Kong es una zona franca donde no se aplica ningn tipo de arancel ni de restriccin sobre las importaciones, excepto para algunos productos como el tabaco, los licores, los hidrocarburos o el alcohol metlico.

24 25

Artculo Productos de lujo en Hong Kong de la revista El Exportador, 2009.

Informacin tomada de la Nota sectorial cosmticos en Hong Kong 2011, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Los productos cosmticos, por tanto, no estn sujetos a ningn tipo de impuesto, excepto en el caso concreto de los productos que contienen alcohol metlico (methyl alcohol). Para esta ltima categora, el captulo 109 de la Dutiable Commodities Ordinance establece lo siguiente: 1. El alcohol metlico est sujeto a gravamen a la entrada en Hong Kong. 2. Por alcohol metlico se entiende la sustancia tambin conocida como metanol, pero no se considerar alcohol metlico cuando ste figure como ingrediente en cualquier tipo de producto, si no puede ser convertido / transformado en alcohol metlico puro o si tal transformacin no tiene lucrativos. 3. El arancel es de 840 HKD por cada hectolitro de producto que contenga alcohol metlico, medido a 20C. Adems, se aplica a cada hectolitro de producto un sobrecargo de 28,10 HKD por cada 1% en el que la proporcin en alcohol metlico del producto sobrepase el 30%.

NORMATIVA ESPECFICA PARA LOS PRODUCTOS COSMTICOS Licencias de importacin y certificados de origen De manera general, no existe ningn tipo de legislacin especfica que regule los productos cosmticos en Hong Kong. Estos no estn en principio sometidos a ninguna licencia de importacin. Por lo general, todo importador debe presentar a los servicios aduaneros (Commissioner of Customs and Excise) una declaracion en los 14 das siguientes a la fecha de entrada de la mercanca en el territorio. Mediante acuerdo especial, es posible realizar una declaracin mensual y no por cada recepcin cuando las citadas mercancas son importadas de manera constante y regular por un mismo pas y su valor no supera los 1.000 HKD por lote. La RAE, en su condicin de puerto franco, no somete a los productos cosmticos a impuestos aduaneros. nicamente se exigen licencias para las importaciones de algunas mercancas sometidas a restricciones cuantitativas en cumplimiento de compromisos internacionales o por razones de sanidad o seguridad, como por ejemplo los productos que por la elevada presencia de algunos ingredientes son considerados productos farmacuticos o venenos (ver la Pharmacy and poisons ordinance, Cap. 138 de las leyes de Hong Kong www.legislation.gov.hk) o las substancias dainas para la capa de ozono (ver la Ozone layer protection ordinance, Cap. 403). Para estos ltimos, las regulaciones aplicables varan en cada caso y van desde la prohibicin a la licencia de importacin previa. En el resto de los casos, la nica formalidad a tener en cuenta es la declaracin de la informacin bsica de la operacin (obligatoria para toda mercanca) al Customs & Excise Department, a efectos de control estadstico. Esta declaracin se efecta mediante el Import Declaration Form n1, que tiene que ser cumplimentado por el importador local. Estndares exigidos La poltica de la Regin Administrativa Especial de Hong Kong es la de exigir los estndares internacionales para as facilitar al mximo el comercio. No existe un rgano encargado en exclusiva del desarrollo de una normativa propia y la Innovation & Technology Comisin (ITC) del Gobierno de Hong Kong slo acta en calidad de miembro corresponsal en la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO). En consecuencia, las autoridades de Hong Kong suelen escoger como referencia los estndares de producto ms comunes en el mundo (estndares ISO, britnicos, europeos, estadounidenses, australianos,

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japoneses, etc.). An as, para los productos cosmticos, de la misma manera que no existe ningn tipo de legislacin especfica que los regule, tampoco existen unos estndares de productos definidos. La nica obligacin, segn la Consumer Goods Safety Ordinance, Cap. 456 de las leyes Hong Kong (CGSO), es que todos los bienes de consumo cumplan los "general safety requirements" (GSR). Para la evaluacin del cumplimiento con estos requisitos GSR, las autoridades de Hong Kong afirman considerar todos los elementos posibles, incluyendo el cumplimiento de estndares de producto nacionales e internacionales razonables, es decir bsicamente aquellos citados anteriormente. Si bien, para el caso de las cremas faciales, el departamento de aduanas de Hong Kong (Custom and Excise Department) emiti una circular designando los estndares GB7916-87 (Hygienic Standards for Cosmetics) de la Repblica Popular de China y la directiva del Consejo Europeo 76/768/EEC, como los estndares apropiados para el cumplimiento de los GSR, sin excluir, eso s, la validez de las otras normas consideradas razonables. Por otra parte, es importante sealar que los departamentos de aduanas (Custom and Excise Department) y de salud (Health Department) suelen llevar a cabo pruebas sobre la seguridad de los productos ms sensibles, afectando a las cremas faciales. Los comerciantes que fabrican, importan y suministran bienes de consumo que no cumplan con los GSR pueden ser sujetos a acciones legales. Y de la misma manera, los agentes e importadores son considerados responsables de la seguridad de los productos importados. Restricciones en los ingredientes Excepto para el caso de los ingredientes incluidos en la lista de The Pharmacy and Poisons Ordinance (Cap. 138 de las leyes de Hong Kong) no existe ninguna lista positiva o negativa en este sentido. De manera general, todo ingrediente permitido en Estados Unidos, la Unin Europea o Japn lo es tambin en Hong Kong. En el caso de que el producto cosmtico contenga entre sus ingredientes alguno de los incluidos en la lista de la Pharmacy and Poisons Ordinance, en una proporcin tal que su control est regulado por esta ltima ley, se debern seguir condiciones de venta especiales, estipuladas en la ley. Normas tcnicas de etiquetado No existe regulacin especfica al respecto. Sin embargo en el caso de tratarse de productos que pudiesen resultar no seguros bajo determinadas circunstancias para el consumidor, debe especificarse en la etiqueta. Tan slo en el caso de productos que contengan ingredientes incluidos en la lista de la Pharmacy and Poisons Ordinance, en las proporciones autorizadas, se requiere la siguiente informacin en la etiqueta: el nombre del producto, los ingredientes, el nombre y la direccin del fabricante o del representante, el nombre del poison, la proporcin en la que est presente en el producto y por ltimo, el nombre y la direccin del vendedor del poison. Tampoco existe ninguna regulacin especfica por lo que se refiere a Normas tcnicas de embalaje.

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SECTOR JOYERA Y RELOJERA26


No hay aranceles ni hay barreras al comercio a bienes importados o exportados de Hong Kong, incluyendo las joyas y los relojes. Con respecto al acuerdo CEPA, con la firma de la segunda fase del acuerdo, todos los productos de Hong Kong, incluida la joyera y la relojera, tienen el tratamiento de tariff-free (libre de aranceles) por parte de China. Los productos que se rexportan a China desde Hong Kong pero que no gozan de origen de Hong Kong siguen teniendo hasta un 35 por ciento de arancel a su entrada a China. Las reglas de origen son similares a las ya existentes que regulan las exportaciones de Hong Kong. El proceso principal de fabricacin de joyera con metales preciosos es el moldeado y por lo tanto este debe llevarse a cabo en Hong Kong. Si es necesario el ensamblaje, tal proceso debe ser llevado a cabo en Hong Kong. No se necesitan licencias ni permisos para la importacin de joyas y relojes a Hong Kong. No obstante, los exportadores e importadores necesitan completar un procedimiento de registro especfico.

SECTOR MARROQUINERA27
Los productos de marroquinera y piel no estn sujetos a ningn tipo de impuesto. Convenio CITES Los productos de marroquinera no soportan ninguna restriccin en cuanto a su importacin o exportacin de Hong Kong. Sin embargo, Hong Kong ratific la Convencin de Washington (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, tambin conocida como CITES), que restringe o prohibe, segn el caso, la importacin de productos que contengan piel de determinadas especies contenidas en sus apndices. Este convenio internacional fue firmado por 175 pases, entre los que se encuentran la Unin Europea, EEUU, Japn o China. En el Apndice I del acuerdo se hace referencia a aquellas especies en peligro inmediato de extincin, y que por tanto no pueden ser comercializadas. El Apndice II se refiere a aquellas especies que requieren regulacin internacional para evitar estar en peligro de extincin. Por ltimo, en el Apndice III se incluyen especies que estn protegidas al menos en un pas, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio. Para todas las especies contenidas bien en el Apndice II o en el Apndice II, los importadores deben presentar un certificado de exportacin y un certificado de origen emitido por las autoridades competentes de cada pas. Entre otras especies, esta regulacin afecta a ciertas clases de piel de lagarto, cocodrilo, iguana, serpiente pitn y otros reptiles de menor importancia comercial.

Informacin tomada de la Nota sectorial joyera en Hong Kong 2012, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. Informacin tomada de la Nota sectorial marroquinera en Hong Kong 2012, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.
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SECTOR MODA Y COMPLEMENTOS28


Propiedad intelectual En Hong Kong, el rgimen de propiedad intelectual cumple con las normas y estndares internacionales. El Departamento Gubernamental de la Propiedad Intelectual es el organismo competente en la concesin de las patentes y marcas comerciales. Por su parte, el Hong Kong Trade Development Council es el encargado de fomentar el diseo original y de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual. Adems, promueve el respeto de los derechos de caracterstica intelectual con seminarios y cursos, facilitando informacin a empresas y particulares. Cualquier empresa o particular puede solicitar el registro de la marca registrada a travs del Departamento del Gobierno de Hong Kong. Para ello se abre un proceso cuya duracin aproximada suele ser de 12 meses. El diseo registrado en Hong Kong protege las caractersticas visibles de la forma, patrn, ornamentacin y configuracin aplicables a un artculo. As, los ejemplos del diseo registrable incluyen el patrn de cualquier artculo textil. Los diseos registrables cubren un amplio abanico de productos, entre los que se incluyen los textiles. Pero debe sealarse que los registros slo protegen la apariencia de los productos, es decir, el diseo de una prenda, su apariencia externa. El registro y proteccin de un diseo es renovable por un perodo de 5 aos hasta un mximo de 25. El registro de un diseo en cualquier otra parte del mundo no concede en Hong Kong la proteccin necesaria sobre el diseo, sino que ser necesario registrarlo tambin all (incluso en el caso de que se haya hecho previamente en otra parte de China). En Hong Kong cualquier empresa o particular puede consultar en el registro del Departamento de Propiedad Intelectual para buscar informacin sobre los diseos ya registrados.

7.6.

PRESENTACIN DEL PRODUCTO

La presentacin es clave para hacer atractivo el producto a los consumidores. La distribucin en el interior de la tienda y en los escaparates suele realizarse por parte de los representantes de la marca del producto, si se trata de una gran cadena, o en ocasiones por profesionales formados en escaparatismo. No hay una normativa especfica sobre etiquetado, nicamente se pide que la informacin contenida en las etiquetas sea veraz. En Hong Kong, adems de la presentacin del propio producto, es especialmente importante la apariencia externa e interna de los puntos de venta. Uno de los mayores despliegues de diseo se hizo recientemente con la apertura de la Beauty Galleria, un espacio dentro del centro comercial Pacific Place con tiendas de nueve marcas de belleza de reconocimiento internacional: Natura Biss, Shu Uemura, La Mer, Chanel, Nars, Giorgio Armani. La peculiaridad de este espacio comercial es el exclusivo diseo de sus pasillos y tanto los escaparates como el interior de las tiendas.

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Informacin tomada del informe El mercado de confeccin en Hong Kong, elaborado por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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8. ENTREVISTAS

Entrevista con Natura Biss, Barcelona Liliana Lai, Assistant Sales & Operations Manager 30/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong Tel: (852) 2730 1122 E-mail: lilianalai@imaginex.com.hk www.imaginex.com.hk Actividad de la empresa Natura Biss es una empresa de Barcelona, fundada en 1979 y dedicada a la produccin y comercializacin de cosmticos de lujo, en especial cremas hidratantes y de otros tipos (no comercializan maquillajes), as como a la oferta de tratamientos de belleza con sus propios productos. Sus productos llevan muchos aos siendo comercializados en todo el mundo; en el caso de Hong Kong, en 2005 abrieron su primer espacio de venta dentro de la galera comercial Lane Crawford. En la actualidad, tienen tres espacios de venta en la misma galera, localizada en varios puntos clave de la ciudad, un SPA y una flagship store abierta en julio de 2012 en el centro comercial Pacific Place. Puntos clave de la entrevista En la entrevista se trat el papel que juega Natura Biss con respecto a su competencia en el mercado hongkons, mercado clave dentro del sector de la cosmtica de lujo. La mayor parte de las grandes marcas tienen presencia en la regin, lo que hace que la competencia sea muy grande y obliga a las nuevas marcas a ofrecer una diferenciacin con respecto a sus competidores. La ventaja competitiva de Natura Biss es que no ofrece nicamente sus productos, sino tambin la posibilidad de disfrutar de un tratamiento en el que se utilicen estos mismos cosmticos. El objetivo de esta marca es ofrecer una experiencia de lujo distinta a las dems, y para ello buscan tratamientos exclusivos, como los que se realizan dentro de una burbuja de oxgeno que mejora la hidratacin, celebrados ocasionalmente en la galera Lane Crawford. Con respecto a su forma de promocin, esta se realiza a travs de relaciones pblicas; entre sus promociones ms exclusivas se encuentran los tratamientos realizados a actrices de Hollywood antes de la gala de los Oscar. En la entrevista tambin se seal la falta de imagen pas que tiene Espaa no solo dentro de la cosmtica de lujo, sino en el mercado del lujo en general. La palabra Barcelona acompaa siempre al nombre de la marca, lo que puede empezar a generar una imagen al respecto. Natura Biss entr en Hong Kong a travs del distribuidor Imaginex, que gestiona otras tres marcas de lujo en la regin. En un futuro, la marca espera seguir expandiendo su mercado en otros pases asiticos.

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9. ANEXOS

9.1.

DIRECCIONES DE INTERS

Contactos oficiales Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Hong Kong Lippo Centre, 20.04 Tower One 89, Quensway. Hong Kong Tel: (852) 2521 7433 Fax: (852) 2845 3448 E-mail: hongkong@mcx.es Cmara Oficial de Comercio de Espaa en Hong Kong 23/F, Room 2302. 3 Lockhart Road Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2763 6236 Fax: (852) 2763 6279 E-mail: info@spanish-chamber.com.hk Internet: www.spanish-chamber.com.hk Direcciones tiles del gobierno de Hong Kong Hong Kong Trade Development Council Hong Kong Convention & Exhibition Centre 38th Floor, Office Tower, Convention Plaza 1 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Tel.: (852)-1830-0668 Fax: (852)-2248-4888 E-mail : hktdc@tdc.org.hk www.tdctrade.com Hong Kong Customs: www.customs.gov.hk Hong Kong Trade www.hktdc.com Development Council: Hong Kong Hide & Leather Traders Association Ltd Unit B, 3rd floor, Capital Commercial Building, 446448, Shanghai Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong. Tel: (852) 2388 7644 Fax: (852) 2783 0804 Email: info@leatherassn.com Website: http://www.leatherassn.com Hong Kong Footwear Association Building A, 2/F Kar Tseuk Building, 185 Prince Edward Road, Kowloon, Hong Kong E-mail: hkfootwear@netvigator.com Tel: 2381 2297 Fax: 2397 6927 Website: http://www.hkfootwear.org The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel R906-08, Shirley Chan Building, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2627 0180 Fax: (852) 2364 2727 E-mail: info@hkrita.com Website: www.hkrita.com Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association Unit G, 2/F., Kaiser Estate Phase 2, 51 Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tel: 2766 3002, Fax : 2362 3647 Email: hkjma@jewelry.org.hk Website: www.jewelry.org.hk Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association Flat A,12/F.,Kaiser Estate,Phase 1, 41 Man Yue Street , Hunghom, Kowloon, Hong Kong Tel: 2334 4311, Fax : 2764 1956 Website: http://www.jewellery-hk.org Email: hkjja@hkstar.com The Hong Kong Jade & Stone Manufacturers Association 16/F, Hang Jung House, 184-192 Queen's Road, Central, Hong Kong

Invest Hong Kong: www.investhk.gov.hk Asociaciones de los sectores Hong Kong Fur Federation Room 1203-4, Chevalier Tel: (852) 2367 4646 Fax: (852) 2739 0799 E-mail: fur@hkff.org www.hkff.org

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Tel: (852) 2543 0543, Fax: (852) 2815 0164

Website: http://www.jewelrynet.com/hkjsa/ Hong Kong Jewellers' & Goldsmiths' Association Limited 13/F., Hong Kong Jewellery Building, 178-180 Queen's Road Central, Hong Kong Tel: 2543 9633, Fax: 2850 7361 The Chinese Gold & Silver Exchange Society 3/F., Gold & Silver Commercial Building, 12-18 Mercer Street, Sheung Wan, Hong Kong Tel: 2544 1945, Fax : 2854 0869 Website: http://www.cgse.com.hk Email: cgse@cgse.com.hk Gemmological Association of Hong Kong Ltd P.O. Box 97711, Tsimshatsui Post Office, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel : 2366 6006, Fax : 2366 6006, Fax: (852) 2574 8857 Email : gahk_ltd@hotmail.com Diamond Federation of Hong Kong, China Ltd Suite 5B Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell Street, Central, Hong Kong Tel: 2524 5081, Fax: 2877 9831 Website: http://www.diamondfederationhk.com Email: dfhk@diamondfederationhk.com The Diamond Importers Association Ltd 7A Hong Kong Jewellery Building, 178-180 Queen's Road Central, Hong Kong Tel: (852)2523 5497 Fax: (852)2845 9649 http://www.jewelrynet.com/dia/index.html The Cosmetic & Perfumery Association of Hong Kong Ltd . Room 308, 3/F, Winning Commercial Building, 46-48 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Tel: (852) 2366 8801 Fax: (852)2312 0348 Website: www.cosmetic.org.hk E-mail: cosasso@netvigator.com

Federation of Hong Kong Watch Trades and Industries Ltd Room 604 Peter Building, 58-62 Queens Road Central, Hong Kong Tel: 2523 3232 Fax: 2868 4485 hkwatch@netvigator.com www.hkwatch.org Hong Kong Fashion Designers Association Room 216A, 2/F, InnoCentre, 72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon, Hong Kong Tel: 852-2330 1738 Fax: 852-2330 5015 Email: mail@hkfda.org www.hkfda.org Hong Kong Intimate Apparel Industries Association 10/F., Watson Centre, 16-22 Kung Yip Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong Textile Council of Hong Kong Ltd 3/F., 63 Tai Yip Street, Kowloon Bay, Kowloon Tel: 2305 2893 textclhk@netvigator.com www.textilecouncil.com The Federation of Hong Kong Garment Manufacturers Room 401-3 Cheung Lee Commercial Building, 25 Kimberley Road, Kowloon, Hong Kong Tel: 2721 1383 info@garment.org.hk www.garment.org.hk Hong Kong General Chamber of Textiles Limited Unit 708-709 Trade Square 681 Cheung Sha Wan Road, Kowloon Tel: 2357 9978 admin@textileschamber.org www.textileschamber.org

Hong Kong Watch Manufacturers Association 2/F., Fu Hing Building, 10 Jubilee Street, Central, Hong Kong Tel: (852) 2522 5238 Fax: (852) 2810 6614 hkwma@netvigator.com www.hkwma.org

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9.2.

PUBLICACIONES DE INTERS 29

COSMTICOS Y MODA
Revistas sectoriales especializadas en cosmticos 1. THE COSMETIC & PERFUMERY ASSOCIATION OF HONG KONG - ANNUAL REVIEW Revista publicada anualmente. Bilinge (chino-ingls) Publicada por The Cosmetic & Perfumery Association of Hong Kong Ltd. 2. HK BEAUTY MAGAZINE Revista publicada mensualmente. ntegramente en Chino. Dirigida tanto al profesional como al pblico en general. Unit 903,906 Trendy Center 682 Castle Peak Road Lai Chi Koh, Kin www.hkbeauty.com.hk Principales revistas de cosmtica y moda 1. COSMOPOLITAN (Chino) SCMP Hearst 28th Floor, Dorset House TaiKoo Place, 979 Kings Rd Quarry Bay, Hong Kong Tel: (852) 25652565 Fax: (852) 2891 3698

www.cosmopolitan.com.hk 2. HARPERS BAZAR (Chino) Taikoo Place 979 Kings Road Quarry Bay, Hong Kong Tel: (852) 2836 6113 Fax:(852) 28910421 ELLE MAGAZINE (HK) LTD. 15F East Wing, Warwick House Taikoo Place, 979 Kings Road, Quarry Bay Hong Kong Tel: (852) 25678707 Fax: (852) 25137665 www.ellehk.com 15th Floor, East Wing, Warwick House, Taikoo Place, 979 Kings Rd, Quarry Bay - Hong Kong. Tel: (852) 2567 8707 Fax: (852) 2568 4650 COMMUNICATION MANAGEMENT

3. ELLE (Chino)

4. ORIENT BEAUTY (Chino)

5. EVE MODE (Bilinge)

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Fuente: notas sectoriales elaboradas por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong

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1881 Hong Kong Plaza, 188 Connaught Road West, Hong Kong. Tel: (852) 2547 7117 Fax (852) 2858 2671 ASIA-PACIFIC DUTY FREE DMG BUSINESS MEDIA Queensway House, 2 Queensway, Redhill, Surrey RH1 1QS, England. Tel: +44 (0) 1737 768611 Fax: +44 (0) 1737 855470 7. MARIE CLAIRE (Chino) YONGDER HALL LTD. 14th Floor, Yik San Building, Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong. Tel: (852) 2597 4616 Fax: (852) 2565 8217 www.groupemarieclaire.com 19F Century Square 1, DAguilar Street, Central Marketing Department Hong Kong 22/F 88 Gloucester Rd, Wanchai, HK Tel: (852) 25280364 Fax: (852) 25295362 www.amymagazine.com Flat C, 3/F, Wah Shing Centre, 5 Fung Yip Street, Chai Wan, Hong Kong Tel: (852) 29630651 Fax: (852) 25907519 www.corp.jessicahk.com www.asiaspa.com

8. SISTERS MAGAZINE

9. AMY MAGAZINE

10. JESSICA

11. ASIASPA

JOYERA
JEWELLERY NEWS ASIA DIAMOND NEWS ASIA Mensual, disponible en ingles o en chino Editor: CMP Asia Ltd. www.jewellerynetasia.com/en/Publications.html HONG KONG JEWELLERY Trimestral, en ingles y chino Editor: Ridgeville Ltd. E-mail: ridqm@hkstar.com www.jewellery-hk.org/hkjm.php JEWELLERY REVIEW Bimensual, en ingls Editor: Brilliant-Art Publishing Ltd. www.brilliant-art.com.hk

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MARROQUINERA
LEATHER GOODS & BAGS Revista del sector de la marroquinera y la piel, editada trimestralmente por el Hong Kong Trade Development Council. Se edita en formato de papel, aunque tambin se puede consultar la edicin digital. Publicada por el HKTDC, tiene 270.000 lectores anuales. 38/F, Office Tower, Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong (852) 1830 668 (852) 2824 0249 hktdc@hktdc.org www.hktdc.com/mis/pm/en/s/product-magazine-magazine-fashionbag.html

FASHION ACCESS THE GUIDE Revista editada semestralmente con motivo de la celebracin de la feria Fashion Access. La revista incluye informacin acerca de los expositores de cada edicin, adems de artculos actualizados sobre el mercado de la piel y otras ferias. Publicada por APLF Ltd / UBM Asia Ltd, sus lectores son los visitantes y expositores de la Fashion Access. www.fashionaccess.aplf.com/FAGuide/March2012

RELOJERA
THE WATCH MAGAZINE
Revista especializada en relojera, editada bimensualmente nicamente en chino. Se puede consultar la versin digital. Editor: FLM Publishing Company Ltd www.thewatch.com.hk/wp

HKTDC WATCH & CLOCK THE GUIDE


Revista editada trimestralmente con motivo de la celebracin de la feria Watch & Clock. La revista incluye informacin acerca de los expositores de cada edicin, adems de las ltimas novedades en el sector de la relojera. www.hktdc.com/mis/pm/en/s/product-magazine-magazine-watch.html

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9.3.

FERIAS

MODA Y MARROQUINERA

HONG KONG INTERNATIONAL FUR AND FASHION FAIR Una de las ferias ms prestigiosas a nivel mundial del sector de la peletera. En ellas se pueden encontrar desde materias primas a pieles tratadas. Lugar: Hong Kong Convention & Exhibition Centre Prxima edicin: 25-28 febrero 2013 www.hkff.org

CASHMERE WORLD Esta feria trasladar su prxima edicin de Pekn a Hong Kong, y se celebrar del 27 al 29 de septiembre de 2012 junto con la feria Fashion Access. Lugar: Hong Kong Convention & Exhibition Centre www.cashmereworldfair.com

Las siguientes tres ferias se celebran juntas en el Hong Kong Convention & Exhibition Centre: MATERIALS, MANUFACTURING & TECHNOLOGY (MM&T) Primera feria mundial de la industria de la piel, que reuni en 2012 a 1.255 expositores de cincuenta pases representados. La ltima edicin tuvo como pas invitado a Turqua, uno de los principales productores de piel tratada del mundo. Prxima edicin: 25-27 marzo 2013 www.mmt.aplf.com

FASHION ACCESS FAIR Organizada por el grupo Asia Pacific Leather Fair Ltd (APLF), esta es una de las ferias ms importantes de Asia-Pacfico de moda en piel: accesorios, bolsos, calzado, marroquinera y equipajes. Se celebra bianualmente. En la pasada edicin en marzo de 2012 se reunieron 600 expositores de 25 pases.

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Prxima edicin: 27-29 septiembre 2012 www.fashionaccess.aplf.com PRIME SOURCE FORUM En este foro ms de 200 profesionales del sector de la moda se renen para tratar de las ltimas tendencias tanto en moda como en calzado. Prxima edicin: 25-27 marzo 2013 www.primesourceforum.com

HONG KONG FASHION WEEK FOR SPRING/SUMMER Frecuencia: bianual (sesin otoo/primavera) Organizador: HKTDC Prxima edicin: 8-11 julio 2013 www.hktdc.com/fair/hkfashionweekfw-en

HONG KONG FASHION WEEK FOR AUTUMN/WINTER Frecuencia: bianual (sesin otoo/primavera) Organizador: HKTDC Prxima edicin: 14-17 enero 2013 www.hktdc.com/fair/hkfashionweekfw-en

HONG KONG WORLD BOUTIQUE En esta feria se muestran colecciones y marcas de todo el mundo. Se celebra a la vez que la Hong Kong Fashion Week. Organizador: HKTDC Prxima edicin: 14-17 enero 2013 www.hktdc.com/fair/worldboutiquehk-en

JOYERA

HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW Frecuencia: Anual

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Organizador: Hong Kong Trade Development Council www.hkjewellery.com Prxima edicin: 5-9 Marzo 2013

ASIA FASHION JEWELLERY AND ACCESSORIES Frecuencia: Bianual Organizador: CMP Asia Ltd. www.asiafja.com/en/Fairs.html Prxima edicin: 19-22 Septiembre 2012 / 4-7 Marzo 2013

HK JEWELLERY AND GEMS FAIR Frecuencia: Bianual Organizador: CMP Asia Ltd. www.jewellerynetasia.com/exhibitions Prxima edicin: 21-25 Septiembre 2012

COSMTICOS

COSMOPROF ASIA. Principal evento profesional del sector de la belleza en la regin de Asia-Pacfico. Se trata del evento de la industria de la belleza ms global e internacional en toda Asia donde se muestra equipamiento, productos (cuidado facial, personal y perfumes entre otros), packagi ng, y sevicios de formacin especficos de la industria: peluquera, spas y salones de belleza. Organizador: Cosmoprof Asia Ltd. http://www.cosmoprof-asia.com Prxima edicin: 14-16 noviembre 2012

RELOJERA
HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR Organizada anualmente por el HKTDC, la Hong Kong Watch Manufacturers Association Ltd, y la Federation of Hong Kong Watch Trades and Industries Ltd. Prxima edicin: 5-9 septiembre 2012

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9.4.

DATOS PRCTICOS DE INTERS SOBRE EL PAS30

Formalidades de entrada Para estancias de hasta tres meses de duracin, las personas de nacionalidad espaola no necesitan visado. Si se desea permanecer en el territorio por un perodo mayor, se debe solicitar un visado de visitante o de trabajo (tras ser requerido por una empresa) en cualquier consulado de la Repblica Popular China o en el Departamento de Inmigracin de Hong Kong. Este proceso suele tardar entre 8 y 10 semanas. Clima Hong Kong tiene un clima de tipo subtropical, por lo tanto puede verse afectado por los tifones. Sin embargo, tienes unas temperaturas generalmente agradables durante todo el ao, especialmente en los meses de noviembre y diciembre. Entre mayo y agosto es muy frecuente que la regin se vea afectada por lluvias fuertes, meses en los que adems se puede sufrir algn tifn. Medios de transporte Por el momento, no hay vuelos directos entre Hong Kong y Espaa, por lo que se suele volar va Londres, Pars, Munich o Amsterdam. Las principales compaas europeas vuelan desde sus centros de operaciones a Hong Kong: Lufthansa va Frankfurt y Munich, British Airways va Londres, Air France va Pars, Finnair va Helsinki, KLM va Amsterdam, etc. Festividades Hong Kong est situado a ocho horas de adelanto con respecto al meridiano de Greenwich (GMT+8), y no sufre cambios horarios a lo largo del ao. Por lo tanto, durante el invierno hay siete horas de diferencia con Espaa y seis durante el verano. Segn la Holidays Ordinances los das festivos en 2012 sern los siguientes:
Cada domingo The day following the first day of January Lunar New Year's Day The second day of the Lunar New Year The third day of the Lunar New Year Ching Ming Festival Good Friday The day following Good Friday 2 enero 23 enero 24 enero 25 enero 4 abril 6 abril 7 abril Domingo lunes Lunes martes Mircoles Mircoles Viernes Sbado

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Fuente: Ficha pas elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong en julio de 2012.

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Easter Monday The Birthday of the Buddha Labour Day Tuen Ng Festival The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day The day following the Chinese Mid-Autumn Festival The day following National Day Chung Yeung Festival Christmas Day The first weekday after Christmas Day

9 abril 28 abril 1 Mayo 23 Junio 2 Julio 1 Octubre 2 octubre 23 octubre 25 diciembre 26 diciembre

Lunes Sbado Martes Sbado Lunea Lunes Martes martes Martes Mircoles

Medidas de salud Para viajar a Hong Kong no es necesario ningn tipo de vacuna, aunque si se va a residir en Hong Kong se recomienda vacunarse de hepatitis B. El agua corriente es potable, aunque su sabor no es agradable, por lo que se recomienda el uso de agua mineral o destilada. Hong Kong dispone de buenos hospitales, tanto pblicos como privados.

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9.5.

BIBLIOGRAFA

Informes utilizados para la elaboracin del estudio de mercado: Dipped in Gold: Luxury Lifestyles in China/HK, elaborado por CLSA-Asia Pacific Markets (enero 2011). 2011 China Luxury Market Study, elaborado por Bain & Company (diciembre http://www.bain.com/offices/china/en_us/publications/2011-china-luxury-market-study.aspx Consumer and Designer Brands, estudio elaborado por Nielsen http://at.nielsen.com/pubs/documents/GlobalNielsenLuxuryBrandsMay08.pdf (abril 2011).

2008).

Jewelry Market in China and Hong Kong, estudio realizado por Frost & Sullivan para Chow Tai Fook (2010). http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2011/1205/01929_1219357/E115.pdf World Watch Report, 2012 Key Findings, elaborado por World Watch Report, Digital Luxury Group. http://www.slideshare.net/Digital-Luxury/worldwatchreport-2012-key-findings Nota sectorial cosmticos en Hong Kong 2011, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. Nota sectorial joyera en Hong Kong 2012, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. Nota sectorial marroquinera en Hong Kong 2012, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. Estudio de mercado Mercado de confeccin en Hong Kong 2005, elaborado por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. Gua pas de Hong Kong elaborada en abril de 2012 por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. Experian: Hong Kong External Merchandise Trade, informe en soporte CD elaborado mensualmente que contiene todos los datos de comercio exterior de Hong Kong. Travel Goods and Handbags Industry in Hong Kong, elaborado por el HKTDC (2012). Industry Situation Report: Watches & Clocks, elaborado por la Federation of Hong Kong Industries (2010)

Artculos consultados en la web

- Why are luxury goods so expensive in China?: http://www.wantchinatimes.com/news-subclasscnt.aspx?cid=1502&MainCatID=15&id=20120321000001 Chinese luxury good import tariff change set to boost cashmere market: http://ei.wtin.com/article/B67ZAmVSFLY/2011/11/25/chinese_luxury_good_import_tariff_change_set_to_boo st_cashme/ - Luxury in Hong Kong. http://www.fibre2fashion.com/industry-article/38/3797/luxury-in-hong-kong1.asp Mainland tourists tripling the size of Hong Kong population. http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/mainland-tourists-tripling-the-size-of-hong-kong-population/ - Hong Kong remains number one for luxury goods: http://www.wantchinatimes.com/news-subclasscnt.aspx?id=20110421000025&cid=1202&MainCatID=12 - Guangzhou rises as luxury goods destination: http://red-luxury.com/2012/02/20/guangzhou-rises-as-luxurygoods-destination/

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Hong Kong, 12/22/content_8905370.htm

paraso

para

compradores:http://spanish.china.org.cn/travel/txt/2006-

- Hong Kong, escaparate para China: http://www.el-exportador.com/042005/imprimir/mercados_china.htm Luxury sales boom in China, where giving gifts http://www.usatoday.com/money/world/story/2012-01-15/china-luxury-goods/52584900/1 is an art:

- Productos de lujo en Hong Kong: http://www.el-exportador.com/022009/digital/mercados_hong_kong.asp - Clothing industry in Hong Kong: http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/businessnews/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Clothing-Industry-In-HongKong/hkip/en/1/1X000000/1X003DCL.htm - Hong Kongs super rich fuel luxury retail market: http://www.guidemehongkong.com/story/doingbusiness/hks-super-rich-fuel-luxury-retail-market

Pginas oficiales del gobierno de Hong Kong Hong Kong Census and Statistics Department: http://www.censtatd.gov.hk Pgina web de las Cmaras de Comercio de Espaa: http://aduanas.camaras.org/

Enlaces a regulaciones http://www.tid.gov.hk/textonly/english/aboutus/tradecircular/iltc/1994/il0194.html

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

9.6.

LISTADO DE PRECIOS

Los precios ofrecidos a continuacin aparecen en la moneda local (Hong Kong Dollar) para evitar variaciones significativas de cambio de moneda.

COSMTICOS Producto Crema antiarrugas ojos y boca Crema blanqueadora Mascara Extra Volumen Crema solar Pintalabios Desmaquillador Colorete Crema hidratante 24h Gloss para los labios Sombra de ojos Shu Uemura 740 HKD 315 HKD 220 HKD 330 HKD 210 HKD -150 HKD 420 HKD 160 HKD 135 HKD Christian Dior 664 HKD 600 HKD 250 HKD -320 HKD 200 HKD 250 HKD 550 HKD 180 HKD 220 HKD Guerlain 910 HKD 408 HKD 282 HKD -350 HKD 230 HKD 430 HKD 864 HKD -320 HKD

JOYERA En el segmento de productos de lujo se encuentran aquellas piezas que superan los 100.000 HKD (aproximadamente 10.000 euros). A partir de este precio, no hay lmite por arriba, ya que siempre hay ventas que superan records.

RELOJERA Producto Patek Philippe Nautilus Stainless Steel Imagen Marca

233.000 HKD

Audemars Piguet Mens Royal Oak Chronograph Steel

163.000 HKD

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Patek Philippe Mens Calatrava World Timer White Gold

294.000 HKD

Rolex Datejust 36 mm Diamonds & White Gold

87.000 HKD

Cartier Ballon Bleu Medium Rose Gold

285.000 HKD

Audemars Piguet Womens Dream Fuente: Luxury Lifestyles in China/HK, CLSA 2011

309.000 HKD

MARROQUINERA Salvatore Ferragamo Bolso de piel seora Bolso en otros tejidos Bolso de caballero 11.500 HKD 5.000 HKD 9.500 HKD Emporio Armani 5.400 HKD 2.700 HKD 6.000 HKD Bulgari 8.500 HKD 7.000 HKD --

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

9.7.

LISTADO
ALMACENES KONG 31

DE

GRANDES EN HONG

Citistore Unit B, 7/F Suntex Tower, 119 Wo Yi Hop Road Kwai Chung, New Territories, Hong Kong Tel. (852) 24491668 Fax. (852) 24138789 E-mail citistore@hknet.com Miss Cynthia Lee, Assistant General Manager Hong Kong New World Department Store Co Ltd 1/F, East Wing, New World Centre, 24 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 31132888 Fax. (852) 31132889 E-mail hkgmo@nwds.com.hk CRC Department Store 2/F, 378 Nathan Road Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 28391888 Fax. (852) 25775063 E-mail retail@crc.com.hk Mr. Wing Kin Chan, Procurement Officer shoes & handbags dept. Hong Kong Seibu Enterprise Co Ltd 21/f, Manulife Tower, 169 Electric Rd North Point Hong Kong Tel. (852) 29713627 Fax. (852) 29456533 Gold Stable International Limited Unit 10, 6/F Laford Centre, 838 Lai Chi Kok Road Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23091498 Fax. (852) 23091132 E-mail bella01@netvigator.com Mr. John Suen, Director E-mail frankieanna_woo@seibu.com.hk Ms Frankieanna Woo, Senior Buyer E-mail edwin_ing@seibu.com.hk MR. EDWIN ING, E-mail terence_lai@seibu.com.hk MR. TERENCE LAI, Men's Division (Modern, Classic) E-mail daniel_ng@seibu.com.hk MR. DANIEL NG, Men's Division Website. www.nwds.com.hk Mr Teddy Tsang, Regional General Manager

Listado elaborado por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Jusco Stores (HK) Co Ltd 3/F, Stanhope House, 738 King's Road Quarry Bay, Hong Kong Tel. (852) 25653600 Fax. (852) 25638654 E-mail pr@jusco.com.hk Website. www.jusco.com.hk Mr James Kazumasa Ishii,

Fax. (852) 25659163 E-mail metropol@netvigator.com Mr. Thomson Cheng, Manager Miss Tsui, Buyer MR Y H WONG

Mitsukoshi Enterprises Co Ltd Basement 3, Hennessy Centre, 500 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong, 500 Hennessy Road Causeway Bay, Hong Kong

Lane Crawford (Hong Kong) Ltd Tel. (852) 28950900 / 25765222 25/F RBS Tower Times Squares, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 28804488 Fax. (852) 25656765 E-mail info@lanecrawford.com Website. www.lanecrawford.com Miss Jennifer Woo, President & Managing Director MR. ANDREW KEITH, Dtor. Gral. Dpto. Moda Seiyu (Shatin) Company Limited Phase 3 New Town Plaza, 2-8 Shatin Centre Street Marks & Spencer (Asia Pacific) Limited Room 822, 8/F Ocean Centre, 5 Canton Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 29263318 Fax. (852) 27300170 E-mail enquiry.hk@marks-and-spencer.com Website. www.marks-and-spencer.com Mr. John Cheston, Managing Director Sogo Hong Kong Co Ltd 20/F Old Wing East Point Centre, 555 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong, Metropole International Department Stores Ltd Tel. (852) 28338338 Metropole Building, 416-426 King's Road Fax. (852) 28382030 North Point, Hong Kong E-mail info.gen@sogo.com.hk Tel. (852) 25628111 Sha Tin, New Territories, Hong Kong Tel. (852) 26941111 Fax. (852) 26927744 E-mail cs@seiyu.com.hk Website. www.seiyu.com.hk Mr Futashi Nebashi, Managing Director Fax. (852) 28908972 Website. www.mitsukoshi.com.hk Mr. J Hagino, Managing Director E-mail ina@mitshukoshi.com.hk Miss Ina Wong, Men's wear

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Website. www.sogo.com.hk Mr. Tawauchi, Managing Director Mr. H. Hagino, Division manager Mr. Tsuneo Hirota, General Manager

E-mail wtang@wingonet.com Website. www.wingonet.com Mr. Benny Chan, Managing Director Miss Maria Bong, General Manager UNY HK Co Ltd

The Sincere Co Ltd 24/F Leighton Centre, 77 Leighton Road Causeway Bay Hong Kong Tel. (852) 28301919 Fax. (852) 25779992 E-mail mktg@sincere.com.hk Website. www.sincere.com.hk Mr. Walter Ma, Chairman MR CALVIN YEUNG, Mr. Philip Ma, Group Managing Director Miss Ellen Lam, Secretary to Group Director

Cityplaza 2, 18 Taikoo Shing Road Quarry Bay, Hong Kong Tel. (852) 28850331 Fax. (852) 28858081 Mr. Kenji Ando, Managing Director Benjamin Wong, Manager

Yue Hwa Chinese Products Emporium Ltd 15/F Champion Building, 301-309 Nathan Road Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23840084 Fax. (852) 23858383

The Wing On Department Stores (HK) Ltd 7/F Wing On Centre, 211 Des Voeux Road Central Sheung Wan, Hong Kong Tel. (852) 28521888 Fax. (852) 25412482

E-mail info3@yuehwacp.com Website. www.yuehwa.com.hk Mr. K F Fan, Senior Manager Mr. Kwok-Chun Yu, Chairman & Managing Director

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

9.8.

LISTADO
IMPORTADORES DE MODA

DE
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Room 1017-1018 Nam Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23458830 Fax. (852) 27630391 E-Mail. Guidahk@Netvigator.Com Mr Guida Carlo, Director Bodystyle@Beautifulthings.Com.Hk Cozzi International Ltd Room 407 Energy Plaza, 92 Granville Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23013388 Fax. (852) 23013099 Mr David Chung, Managing Director Designers Plus 13/F Wong Chung Ming Commercial House, 16 Wyndham Street Central, Hong Kong Tel. (852) 28771480 Fax. (852) 25235406 Mr Louis C F Ng, Director Excel Lady Fashion Wholesale Ltd Room C, 8/F Wo On Building, 8-13 Wo On Lane Central, Hong Kong Tel. (852) 29736555 Fax. (852) 25190368 E-Mail. Excelady@Netvigator.Com Miss Nora Ling, Director Fairton International Ltd. 6/F., Inter-Continental Plaza, 94 Granville Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 27226233 Fax. (852) 27242211 Mr Peter Chung, E-Mail.

HIGH FASHION Aladino Trading Co Ltd 16/F, Capital Bldg , 6-10 Sun Wui Road Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 25773360 Fax. (852) 25775924 E-Mail. Aladino@Netvigator.Com Miss Teresa Kung, Director Beautiful Things International Company Limited Level 2 Chic Corner, 26 Wellington Street Central, Hong Kong Tel. (852) 28822366 Fax. (852) 28811088 Miss Rose Y M Cheung, Director Bluebell Fashion Ltd. Room 2103, 21/F, Dorset House, 979 King's Road, Taikoo Place Quarry Bay Tel. (852) 29681188 Fax. (852) 29681273 E-Mail. Ikwok@Bluebellgroup.Com Website. Www.Bluebellgroup.Com Mr Paul Haouci Carina Moda European Fashion Wholesale Room 704, Hanford House, 221c-D Nathan Rd Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23176918 Fax. (852) 23762771 E-Mail. Carinamoda@Ctimail.Com Miss Peony Chan, Manager Carlo Guida Limited

Listado de importadores elaborado por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Franco-Asiatic Co Ltd Room 1302, 13/F Kowloon Centre, 29 Ashley Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23680763 Fax. (852) 23666026 E-Mail. Metalica@Netvigator.Com Mr Jean Maurellet, Managing Director German Fashion Trading Centre Ltd 20/F Rite Plaza, 122 Austin Road Jordan, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 27610111 Fax. (852) 27611744 E-Mail. Info@Gftc.Com.Hk Website. Www.Germanfashion.Com Mr Werner Kuenstle, Chairman I.T. Ltd 31/F, Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street Wong Chuk Hang, Hong Kong Tel. (852) 31991991 Fax. (852) 31991799 E-Mail. Interact@Ithk.Com Website. Www.Ithk.Com Mr Kar-Wai Sham, Director Imaginex Management Co Ltd Suite 1326-1331 Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 27301122 Fax. (852) 23761729 E-Mail. Thomsoncheng@Imaginex.Com.Hk Mr Thomson Cheng, Executive Director Italpel (Hk) Trading Co Unit F, 8/F, Block 1 Lido Building, 41-63 Castle Peak Road Tsuen Wan, New Terriotries, Hong Kong Tel. (852) 27250638 Fax. (852) 23876392 E-Mail. Bogariee@Ctimail.Com Mr Yim-Keung Yip, Director

J A A European Fashion Wholesale Co Room 1205 Hang Lung Centre, 2 Paterson Street Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 28903239 Fax. (852) 25777687 Mr Allen Cheung, Proprietor Joy Group Ltd 35/F, 88 Hing Fat Street Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 23020772 Fax. (852) 23020782 E-Mail. Info@Hkjoy.Com Kanei Fashion Ltd 8/F & 13/F Hong Kong Chinese Bank Building, 4244 Yee Wo Street Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 25768636 Fax. (852) 25773751 Miss Mei-Ling Kuk, Director Kartrex Investment Limited Rear, G/F Fu Lam Centre, 6 Hillwood Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 28826886 Fax. (852) 27397532 Ms Kanfe Choi, Director Le Gala Boutique Ltd Room 44, 5/F Lyton Building, 44 Mody Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 27217772 Fax. (852) 27240278 E-Mail. Info@Legalafashion.Com.Hk Mrs Grace Lee, Director Le Louvre Co Shop 0103-0103a, G/F Smiling Shau Kei Wan Plaza, 360 Shau Kei Wan Road Shau Kei Wan, Hong Kong Fax. (852) 28855018 E-Mail. Atmen@Heungkong.Com.Hk Miss Lai-Ha But, Owner

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Mr Ngai-Kei Kwong, Owner Mr Casey Young, General Manager E-Mail. Kanei@Netvigator.Com E-Mail. Fejade@Biz.Netvigator.Com Tel. (852) 28842284 Life Power Limited 7/F Prosperous Building, 54-58 Jardine's Bazaar Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 2808 0728 Fax. (852) 2808 0872 E-Mail. Info@Lifepowerlimited.Com Website. Www.Lifepowerlimited.Com Mrs Edith Mak, Managing Director Room 1801, 18/F Cameron Commercial Centre, 458468 Hennessy Road Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 27892878 Fax. (852) 23976750 E-Mail. Llint@Netvigator.Com Alfred Chan, Manager Love Touch Fashion Co Ltd Room 1204, 12/F Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 25775711 Fax. (852) 25775318 E-Mail. Lovetoc@Netvigator.Com Miss Selina Koo, Director Ming Enterprise Flat B, 10/F Tung Chiong Comm Building, 221-221a Nathan Road Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 34223863 E-Mail. Info@Mingenterprise.Com Website. Www.Mingenterprise.Com Ms Lai-Ming Tsui, Manager New Wisdom International Limited Shop B03a, Basement 1 The Sun Arcade, 28 Canton Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 27309982 Fax. (852) 27309882

Mr Owen Chan, General Manager Light Land International Ltd Nova Palm Ltd Block L, 5/F Edward Mansion, 141 Prince Edward Road West Mongkok, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 25251111 Fax. (852) 25238943 E-Mail. Novapalm@Biznetvigator.Com Website. Www.Novapalm.Com Miss Selina Chan, Director Once Upon A Time Company Limited Shop 107a, 1/F Pedder Building, 12 Pedder Street Central, Hong Kong Fax. (852) 21867772 Mr Lorine Chan, Director Paris Apparel Centre 8/F & 13/F Hong Kong Chinese Bank Building, 42 Yee Wo Street Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 25042103 Fax. (852) 25773751 E-Mail. Kaneifashion@My.Netvigator.Com Miss Winnie Tsang, Manager Pass Co Room 1413a Hang Lung Centre, 2-20 Paterson Street Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 28810223 Fax. (852) 28950346 Miss Lai-Chun Wong, Pinwell Apparel Company Limited Unit 12, 4/F Wah Wai Industrial Centre, 38-42 Au Pui Wan Street, Fotan Sha Tin, New Territories, Hong Kong Tel. (852) 27746693 Fax. (852) 23623672 Miss Kenny Yip, Director Tel. (852) 21867773 Poeko Garment Mfg Co Room 2401-2 Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street

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Mong Kok, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 27824798 Fax. (852) 27701797 E-Mail. Vescorno@Hknet.Com Prima Donna Fashion Co Ltd Room 1204 Hanford House, 221c-D Nathan Road Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23771033 Fax. (852) 23771036 E-Mail. Primadon@Netvigator.Com Mr Chi-Pui Kwok, Director S T Dupont Marketing Ltd 12/F, South Block, Skyway House, 3 Sham Mong Road Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23012262 Fax. (852) 27212662 E-Mail. General@Stdupont.Com.Hk Mr Dickson Poon, Chairman Samisa Co Ltd Room 530, 5/F Star House, 3 Salisbury Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 25230171 Fax. (852) 28455311 Miss Yuk-Ching Pang, Manager Shiamas Ltd 4/F Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell Street Central, Hong Kong Tel. (852) 25233178 Fax. (852) 28450268 E-Mail. Headoffice@Shiamas.Com Mr Thomas Lee, Managing Director Miss Virginia Kwan, Director Shoppers World Ltd Room 104 Pedder Building, 12 Pedder Street Tel. (852) 25231950 Fax. (852) 28400052 E-Mail. Shoppersworld@Netivgator.Com

Mrs Shirley Tze-Lung Zao, Director The Shop Of Green And Found Ltd Room 301, Tower 1 Harbour Centre, 1 Hok Cheung Street Hunghom, Kowloon, Hong Kong Fax. (852) 23349953 Miss Anna Cheung, Ce & Finance Director The Swank Shop Ltd Flat A, 2/F Summit Building, 30 Man Yue Street Hung Hom, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23638160 Fax. (852) 23631459 E-Mail. Info@Swank.Com.Hk Website. Www.Swank.Com.Hk Miss Mendy Cheung, Manager The World Signs Ltd 26/F Hennessy Centre, 500 Hennessy Road Causeway Bay, Hong Kong Tel. (852) 25060028 Fax. (852) 25061090 Website. Www.Theworld.Com.Hk Miss Leva Siu-Wa Chow, Director Toppy Co (Hk) Ltd 11/F Toppy Tower, 659 Castle Peak Road Kwai Chung, New Territories, Hong Kong Tel. (852) 29432100 Fax. (852) 29432270 Website. Www.Episode-Intl.Com Mr Vincent Fang, Chief Executive Officer Central, Hong Kong Tel. (852) 23636285 E-Mail. Worldsigns@Theworld.Com.Hk Truswell Enterprises Limited Unit 8b Flower Villa, 2-8 Flower Market Road Mong Kok, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23980479 Fax. (852) 22050619 E-Mail. Truswell@Netvigator.Com Truswell Enterprises Limited Unit 8b Flower Villa, 2-8 Flower Market Road

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El mercado de los productos de lujo en Hong Kong Agosto de 2012

Mong Kok, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23980479 Fax. (852) 22050619 E-Mail. Truswell@Netvigator.Com Miss Anita Chiu, General Manager Vasadino Italy Shop L155, Lobby Floor, Hotel Inter-Continental Shopping Arcade, 18 Salisbury Road Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23691586 Fax. (852) 23676319 Miss Har Kam, Managing Director Room 2401-2 Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street Mong Kok, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 27824798 Fax. (852) 27701797 E-Mail. Vescorno@Hknet.Com

Miss Virginia Kwan, Director Worldwide Agencies Co Ltd Rm 1103-4 Landwide Comm Bldg, 118-120 Austin Road T.S.T., Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23140998 Fax. (852) 23141750 E-Mail. Info@Wwacl.Com.Hk Mr Joe Khalaf, Universal (Hk) Ltd Ygm Trading Ltd 3/F, 22 Tai Yau Street San Po Kong, Kowloon, Hong Kong Tel. (852) 23200251 Fax. (852) 23515211 Website. Www.Ygmtrading.Com Mr Samuel Chan, Managing Director Kwai Chung, New Territories, Hong Kong General Manager Vescorno

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