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EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIN AGROALIMENTARIA EN HONG KONG

Cristina Jimnez Redondo, 2012

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

NDICE 1. 2. Introduccin .......................................................................................................................................... 2 Resumen y conclusiones ...................................................................................................................... 4

3. Panormica del pas: Hong Kong ............................................................................................................. 6 Datos geogrficos ..................................................................................................................................... 8 Datos polticos .......................................................................................................................................... 8 Perspectivas econmicas ......................................................................................................................... 8 Comercio exterior ..................................................................................................................................... 9 4. Anlisis de la demanda ...................................................................................................................... 14 4.1. Clculo del consumo aparente ........................................................................................................ 14 4.2. Anlisis del perfil del consumidor .................................................................................................... 16 5. Anlisis de la oferta ................................................................................................................................ 20 5.1. 5.2. 5.3. 6. Industria y produccin local ........................................................................................................ 20 Distribucin local ........................................................................................................................ 22 Principales distribuidores del mercado y su posicionamiento .................................................... 28

Comercio exterior ............................................................................................................................... 33 6.1. Cifras bsicas de exportacin y de importacin .............................................................................. 33 6.2. Pases destino de las exportaciones y origen de las importaciones ............................................... 36 6.3. Calidad de los productos importados .............................................................................................. 39

7. 7.1.

Factores de comercializacin ............................................................................................................. 40 Distribucin ..................................................................................................................................... 40 Mrgenes comerciales ............................................................................................................... 47 Precios ........................................................................................................................................ 47 Promocin................................................................................................................................... 48 Factores legales ......................................................................................................................... 49 Presentacin del producto .......................................................................................................... 53

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8.

Anexos ................................................................................................................................................ 55 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. Direcciones de inters ................................................................................................................ 55 Publicaciones de inters ............................................................................................................. 57 Ferias .......................................................................................................................................... 58 Entrevistas .................................................................................................................................. 61 Precios en el supermercado de varios productos ...................................................................... 62 Datos prcticos de inters sobre el pas .................................................................................... 68 Principales establecimientos minoristas y HORECA ................................................................. 70 Bibliografa .................................................................................................................................. 74 Listado de importadores de productos agroalimentarios espaoles .......................................... 91

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

1. INTRODUCCIN Este estudio, realizado en Hong Kong en abril de 2012, tiene como finalidad definir el estado actual del sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong. Para ello, se analizar en detalle su produccin y su demanda nacional, el volumen de exportaciones e importaciones y los factores de comercializacin del sector. Los datos ofrecidos proceden fundamentalmente de Experian: Hong Kong External Merchandise Trade, el informe Food and Beverage in Hong Kong elaborado por el Departamento de Comercio de Nueva Zelanda, el informe Retail Foods and HRI Food Service Sector elaborado por el USDA Foreign Agricultural Service y los informes emitidos por el Hong Kong Trade Development Council y el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservacin de Hong Kong. En primer lugar, es importante decir que Hong Kong es un mercado totalmente dependiente de las importaciones de alimentos, debido a que tiene una produccin agricultora y una industria de procesamiento alimentario muy reducida. A su vez, tambin es un centro rexportador muy importante para productos que luego son enviados a China, Macao y otros mercados vecinos en Asia. Para especificar el alcance del estudio, conviene acotar las partidas arancelarias que se van a tratar. Debido a la imposibilidad de comentar todos los productos comestibles que se venden en el mercado de Hong Kong, la siguiente lista informa de los grupos de alimentos incluidos en este informe: 1. Productos agroalimentarios CAPTULO 2 CAPTULO 3 CAPTULO 4 CAPTULO 7 CAPTULO 8 CAPTULO 9 CAPTULO 10 CAPTULO 15 (15.09) Carnes y despojos comestibles Pescados y crustceos, moluscos e invertebrados acuticos Leche y productos lcteos, huevos de ave y miel natural Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones y sandas Caf, t, yerba mate y especias Cereales Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente CAPTULO 22 Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre (incluido agua)

2. Alimentos preparados CAPTULO 16 CAPTULO 19 Preparaciones de carne, pescado o de crustceos o molucos Preparaciones a base de cereales, harina, almidn, fcula o leche; productos de pastelera CAPTULO 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas CAPTULO 21 Preparaciones alimenticias diversas

Aparte de estos productos de consumo general, conviene resaltar la presencia de los productos gourmet, aquellos productos de consumo menos frecuentes y cuyo uso se considera nico o puntual.

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Estos productos se caracterizan en todos los mercados por tener un precio ms elevado y un gran valor aadido. Estos productos no tienen una partida arancelaria concreta; se han seleccionado cinco productos en concreto por su especial inters en Hong Kong y debido a la participacin cada vez mayor de Espaa en su comercializacin. A efectos de contabilizacin de datos, se incluirn en los captulos anteriores ya que son partidas particulares dentro de los mismos; sin embargo, conviene especificar su partida arancelaria para cuando se estudien ms en profundidad a lo largo del estudio:

3. Productos gourmet PARTIDA 09.10.20 PARTIDAS 04.06.30 04.06.10 PARTIDA 16.04.30 PARTIDA 20.03.20 Azafrn Queso (con excepcin de: fresco, rallado, en polvo, azul o fundido) Queso fresco (incluido el lactosuero), sin fermentar y requesn Caviar Trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o cido actico) PARTIDA 16.02.41 Jamones y trozos de jamn

La moneda oficial de Hong Kong es el Hong Kong Dollar (HKD). Sin embargo, para una mayor claridad todos los datos se ofrecern en euros. El tipo de cambio que se utilizar para informar sobre los datos en euros ser 1 EUR = 10,35 HKD, el cambio disponible en marzo de 2012. A ttulo ilustrativo, a continuacin se ofrece un histrico del tipo de cambio indirecto del euro con respecto a dlar de Hong Kong; como se puede observar, la tendencia en el ltimo ao ha sido de depreciacin del euro. Cotizacin indirecta EUR-HKD
1

HKD por cada EUR


12 11,5 11 10,5 10 9,5 9

Fuente: Banco Central Europeo.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES Hong Kong es un mercado muy particular dentro del continente asitico: con una poblacin de 7,1 millones de personas, una industria del turismo muy desarrollada (42 millones de turistas en 2011) y una renta per cpita superior a los 25.000 euros, la regin est abierta a todo tipo de productos agroalimentarios. Adems, la poblacin hongkonesa est muy habituada a viajar, por lo que conocen la gastronoma de otros pases y demandan esta variedad en la oferta local. Con una superficie territorial muy limitada (1.102 km), la produccin local agroalimentaria apenas supone el 1% del consumo total, y bsicamente se reduce a pequeas granjas y extensiones de cultivo que en 2011 contribuyeron a satisfacer el 2,3% de la demanda de verduras frescas, el 57% de la carne fresca de ave y el 7% de la de cerdo. La industria del procesado de alimentos es igualmente reducida. Hong Kong, por tanto, se puede definir como un mercado totalmente dependiente de las importaciones de productos agroalimentarios. Otra particularidad de Hong Kong es que la regin es un centro internacional de rexportacin, debido a que es un puerto franco (est libre de impuestos en muchos productos y tiene una regulacin favorable). En 2011 se importaron un total de 14.349 millones de euros en productos agroalimentarios, de los cuales 4.200 millones fueron rexportados. Entre los principales pases proveedores de Hong Kong se encuentran EE.UU (17,9% del total de importaciones), China (17,3%) y Brasil (8,8%). Tradicionalmente, China haba sido el principal pas proveedor hasta el ao pasado, debido a que los productos estadounidenses ofrecen mayores garantas sanitarias y tambin debido a la depreciacin del dlar estadounidense, que hace que sus productos sean ms competitivos. Brasil, por su parte, es el mayor importador de carne congelada, alimento no tan perecedero, por lo que la distancia entre ambos pases no supone un problema. Por otra parte, entre los principales pases destino de las exportaciones hongkonesas se encuentran China (40,7% del total de exportaciones), Vietnam (29,4%) y Macao (11,8%). Debido al carcter rexportador de Hong Kong, la mayor parte de rexportaciones a China son productos occidentales, principalmente de EE.UU, y lo mismo ocurre con Macao. Hong Kong es una buena plataforma de entrada a China para los productos occidentales gracias al acuerdo CEPA firmado entre China y Hong Kong, por el cual todos los productos fabricados o transformados en su mayor parte en Hong Kong estn libres de aranceles si se exportan a China y viceversa. La poblacin hongkonesa tradicionalmente hace la compra diariamente, y preferiblemente en mercados locales, donde se pueden adquirir productos frescos como carne, fruta o verduras. Sin embargo, en los ltimos aos las grandes cadenas de supermercados (Wellcome y ParknShop, principalmente) han superado ampliamente en ventas a estos establecimientos, debido a su mejor presentacin de productos, la disponibilidad de aire acondicionado y la especializacin en productos frescos. Estos supermercados se han convertido en puntos donde adquirir todo tipo de bienes, incluidos no los no agroalimentarios, como productos de droguera, medicamentos o peridicos y revistas. Tambin se puede notar un aumento de la preocupacin de los consumidores por los productos saludables, por lo que los productos

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orgnicos y beneficiosos para la salud han incrementado su presencia en los lineales de estos supermercados. Desde el punto de vista del canal HORECA, Hong Kong es uno de los pases con mayor cantidad de restaurantes per cpita; la variedad de precios y de gastronomas es inmensa, por lo que tradicionalmente la poblacin suele realizar al menos una de sus comidas fuera de casa. Asimismo, la oferta hotelera es cada vez mayor para dar cabida al turismo creciente, por lo que el suministro a hoteles es tambin una oportunidad continua. Con respecto a los productores espaoles, la exportacin de productos por el momento est muy polarizada: la exportacin de bienes de primera necesidad de bajo valor aadido (verduras, frutas, cereales, carne) no es rentable, ya que Hong Kong est a mucha distancia y esa demanda ya est cubierta por EE.UU, China y otros pases asiticos, por lo que la exportacin espaola se basa en productos de alto valor aadido y con una produccin muy especializada: aceite, vino, jamn y productos gourmet. El conocimiento de los productos espaoles por el momento es bastante limitado, y se reduce a grupos especializados en gastronoma. De hecho, Espaa no es el primer exportador de los productos mencionados anteriormente, sino que suele estar por detrs de pases como Italia o Francia. En productos como el aceite, el jamn serrano o el vino, los precios espaoles estn por debajo de los italianos y franceses debido a que los productos espaoles no tienen el reconocimiento que tienen los otros, por lo que no pueden competir con los mismos precios. El incremento de la competitividad de los productos espaoles pasa por mejorar la imagen de Espaa como origen de productos agroalimentarios de calidad. Ya se han hecho esfuerzos en esta lnea que han mejorado la imagen y el conocimiento de los productos, como los concursos de catas y corte de jamn, por lo que esta es la lnea a seguir en los prximos aos.

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3. P ANORMICA DEL PAS : HONG KONG

DATOS GENERALES Superficie: 1.102 km Moneda: Hong Kong Dollar (HKD) Tipo de cambio : 1 EUR = 10,35 HKD Gobierno: Democracia limitada Constitucin: La Ley Bsica, promulgada en 1990 Lenguas oficiales: Chino e ingls DATOS DE POBLACIN
3 2

Total habitantes: 7.108.000 Distribucin por edades: 0-14: 11,7%

2 Fuente: Banco Central Europeo a fecha 28 marzo 2012.


3

Datos poblacionales y econmicos obtenidos a partir del Census and Statistics Department de Hong Kong: http://www.censtatd.gov.hk

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15-34: 25,6% 34-64: 47,4% +65: 13,2%

Distribucin de la poblacin por zonas: Isla de Hong Kong: 18,5% Kowloon: 29,4% Nuevos Territorios e islas: 52,1%

Tasa de crecimiento de la poblacin: 1,0 % El 95% de la poblacin procede de China continental.

DATOS ECONMICOS

PIB por componentes de la demanda final 2011 (en millones ): Gasto privado: 119.190 Gasto pblico: 15.202 Formacin bruta de capital fijo: 40.042 Exportacin de bienes y servicios: 420.256 Importacin de bienes y servicios: 413.526 Variacin de inventarios: 1.781

Porcentaje del PIB por ramas de actividad 2011: Agricultura, ganadera y pesca: 0% Industria: 7% Servicios: 92%

Crecimiento del PIB (2011): 5% PIB por habitante: 24.904 Inflacin: 5,7% (2011) Tasa de desempleo: 3,4%

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DATOS GEOGRFICOS

Hong Kong es una Regin administrativa Especial (R.A.E.), cuya superficie est dividida en cuatro zonas principales: - La Isla de Hong Kong (80,4 Km2), en la que se encuentran el centro financiero y de negocios. - La pennsula de Kowloon (46,93 Km2). - Nuevos Territorios, colindantes con China continental (796 Km2), donde se puede acceder directamente en la red de metro. - 234 islas e islotes (178,67 Km2), la mayor de ellas Lantau, donde se encuentra el aeropuerto. DATOS POLTICOS Hong Kong fue ocupado por el Reino Unido en 1841 y devuelto formalmente a China el 1 de julio de 1997 como resultado de la Joint Declaration, fecha a partir de la cual se convirti en Regin Administrativa Especial de la Repblica Popular China. Con esta devolucin, China se comprometi a seguir la poltica de un pas, dos sistemas, en la que el sistema econmico socialista no se impondra en la regin. Hong Kong seguir gozando autonoma y poder ejecutivo, legislativo y judicial, excepto en temas de Asuntos Exteriores y Defensa, por un mnimo de cincuenta aos. El 4 de abril de 1990 se promulg la Ley Bsica, que recoge los principios organizativos de la regin. El jefe del gobierno es el Jefe ejecutivo, cargo ejercido por Donald Tsang (tras las elecciones del pasado 25 de marzo, Leung Chun-ying asumir el cargo a partir de julio). Adems, hay tres secretarios principales (Secretaries of Department) y doce titulares de departamento (Directors of Bureau), que se ocupan de diversas carteras. PERSPECTIVAS ECONMICAS Hong Kong es especialmente una economa basada en los servicios, ligada al comercio y las finanzas. Dado que no dispone de recursos naturales primarios, la regin se ve obligada a importar materias primas, alimentos y combustible. Esta regin es una de las economas ms libres del mundo y un gran hub de rexportacin, debido a que es un puerto franco (est libre de impuestos en muchos productos y tiene una regulacin favorable), por tanto la mayor parte de las importaciones salen del pas va rexportaciones. Debido al acuerdo de libre comercio CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) que mantiene con China desde 2003, y que permite que todos los productos fabricados o transformados en su mayor parte en Hong Kong estn libres de aranceles (y viceversa), muchos pases utilizan Hong Kong como va de entrada al mercado chino. La economa de la regin es de pequeas dimensiones, muy abierta y relacionada con el resto del mundo, as que su rendimiento depende de la demanda de sus principales socios comerciales, algunos

4 Gua pas de Hong Kong, elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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de ellos afectados por la crisis econmica de 2009. Tras la ligera recuperacin en 2010 y 2011, la economa de Hong Kong ha mejorado ligeramente (5% crecimiento del PIB en 2011). Se prev que la tendencia en 2012 tambin sea de crecimiento, con unas previsiones en torno al 4%. Dentro del crecimiento de Hong Kong hay dos impulsores: por un lado, el comercio exterior, ltimamente daado por las dificultades que an sufren algunos mercados desarrollados a los que exporta la regin; por otra, la fuerte demanda interna, que est colaborando al crecimiento del PIB en mayor medida. Como consecuencia de esta tendencia, se espera que el mercado laboral contine siendo estable y que la tasa de desempleo siga siendo menor del 4%. La situacin ms problemtica actual es la inflacin: 5,7% en 2011, debido a la depreciacin del dlar y el incremento de los precios de los alimentos y la vivienda. Sin embargo, se espera una desaceleracin del crecimiento internacional, por lo que los precios no aumentarn tanto a medio plazo. Los objetivos de futuro del Gobierno pasan por aumentar la competitividad de la economa y completar el desarrollo de China continental, especializndose en actividades de alto valor aadido y reforzando su posicin como centro financiero internacional. Adems, Hong Kong pretende integrarse con China continental y posicionarse estratgicamente dentro de la zona del Delta del Ro Perla. COMERCIO EXTERIOR
5

B ALANZA COMERCIAL (EN MILLONES DE EUROS )

2011 Exportaciones Importaciones Saldo comercial Tasa de cobertura 322.439 363.729 -41.290 88,65%

2010 292.852 325.105 -32.253 90,08%

2009 238.559 260.131 -21.572 91,71%

2008 272.864 292.298 -19.434 93,35%

5 Datos de comercio exterior y de grficos obtenidos a partir del Experian: Hong Kong External Merchandise Trade (Diciembre de 2011).

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PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS EN 2011

Orden 1

Sector Maquinaria y equipamiento elctrico, reproductores de sonido, grabadoras

Importe (en millones de euros) 92.441

Equipos de telecomunicaciones y de grabacin de sonido,

44.176

Mquinas de oficina y de procesamiento automtico de datos

31.181

4 5 6 7 8 9 10

Artculos manufactuados variados Manufacturas minerales no metlicas Artculos de ropa Aparatos fotogrficos, equipos pticos y relojes Plsticos en forma primaria Aparatos profesionales cientficos de control Carne y carne procesada

20.870 13.271 12.494 9.027 7.694 6.654 3.630

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS EN 2011

Orden 1

Sector Maquinaria y equipamiento elctrico, reproductores de sonido, grabadoras

Importe (en millones de euros) 81.467

Equipos de telecomunicaciones y de grabacin de sonido

49.347

Mquinas de oficina y de procesamiento automtico de datos

32.156

4 5 6 7 8 9 10

Artculos manufactuados variados Artculos de ropa Manufacturas minerales no metlicas Aparatos fotogrficos, equipos pticos y relojes Tejidos Plsticos en forma primaria Calzado

21.368 18.052 10.075 93.915 84.877 69.466 41.862

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Diez principales destinos de las exportaciones de Hong Kong (2011) (millones de EUR)
168.826

31.958 13.058 9.035 8.624 8.238 5.920 5.670 5.434 4.456

China

EE.UU.

Japn

India

Alemania

Taiwn

Corea

Reino Unido

Singapur

Vietnam

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11

Diez principales pases origen de las importaciones a Hong Kong (2011) (millones de EUR)
163.942

30.782

24.594

23.276

20.422

14.489

8.600

8.267

7.640

7.394

COMERCIO BILATERAL ESPAA-HONG KONG Principales exportaciones de Espaa a Hong Kong en 2011 Sector Importe 2011 Importe 2012 (datos hasta may
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Fuente: Datacomex

Sector 84. Mquinas y aparatos mecnicos 85. Aparatos y material elctrico 02. Carnes y despojos comestibles 39. Materias plsticas y sus manufacturas 41. Pieles y cueros (excepto peletera) 03. Pescados, crustceos y moluscos 91. Relojera 66. Prendas de vestir (no de punto) 33. Aceites esenciales y perfumera 05. Otros productos de origen animal

Importe 2011 162,55 90,67 87,8 83,85 72,13 49,26 42,48 36,28 28,21 18,17 901,05

Importe 2012 (hasta mayo) 62,24 31,11 31,52 23,40 19,86 11,77 20,87 -13,80 9,31 223,88

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Principales productos importados de Hong Kong en 2011

ayo)
Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Fuente: Datacomex

Sector 84. Mquinas y aparatos mecnicos 85. Aparatos y material elctrico 71. Piedras y metales preciosos; joyera 91. Relojera 95. Juguetes, juegos y artculos deportivos 62. Prendas de vestir (no de punto) 90. Aparatos pticos, de medida y mdicos 42. Manufacturas de cuero y marroquinera 49. Libros y publicaciones; artes grficas 94. Muebles, sillas y lmparas

Importe 2011 115,81 48,69 28,26 18,04 14,24 10,18 9,58 8,05 6,65 4,38 313,93

Importe 2012 (hasta mayo) 45,45 15,65 4,91 5,52 3,19 5,56 3,58 3,06 2,44 0,87 90,24

COMERCIO BILATERAL COMUNIDAD DE M ADRID-HONG KONG 2011

Principales exportaciones de Madrid a Hong Kong en 2011


Fuente: Base de datos de comercio exterior de las Cmaras de Espaa

Peso (miles de kg) 25.277,8

Valor (en miles de EUR) 227.261,2

Nmero de operaciones 19.036

Principales productos importados de Hong Kong en 2011


Fuente: Base de datos de comercio exterior de las Cmaras de Espaa6

Peso (miles de kg) 8.268,7

Valor (en miles de EUR) 152.179,5

Nmero de operaciones 19.126

http://aduanas.camaras.org/

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4. ANLISIS DE LA DEMANDA Hong Kong es una regin con ms de siete millones de habitantes y una tasa de turismo bastante importante (en 2010 hubo un total de 36 millones de turistas), por lo que es un mercado en el que se mueven muchos productos. De entre los habitantes, un 95% son de origen chino, mientras que un 4% proceden de otras zonas de Asia y un 1% son expatriados, de origen occidental. 4.1. CLCULO DEL CONSUMO APARENTE
7

Datos en millones de EUR Consumo aparente Produccin local Exportaciones locales Re-exportaciones Total exportaciones Importaciones
8

2011

2010

2009

2008

2007

9.952,45 71,78 268,30 4.200,77 4.469,08 14.349,75

8.355,99 65,74 229,66 3.593,23 3.822,89 12.113,14

6.898,76 53,93 184,92 3.088,59 3.273,52 10.118,35

6.437,95 57,86 181,06 2.770,91 2.951,98 9.332,07

5.207,93 54,99 171.49 2.021,06 2.192,56 7.345,50

En primer lugar, se debe destacar que los datos de consumo aparente son muy difciles de obtener: no hay datos oficiales acerca de produccin local, siendo los nicos datos disponibles los emitidos por el Departamento de Agricultura, que informan sobre la produccin de cultivos, de ganado y de aves de

corral. Aun contando con esos datos, se debe tener en cuenta que Hong Kong es un centro reexportado, por lo que gran parte de las importaciones entrantes se destinan a la reexportacin y no al consumo interno. La diferencia de precios entre las importaciones y las reexportaciones tambin es notable y difcilmente mesurable, ya que evidentemente los productos incrementan su precio al pasar por Hong Kong y aumentan su valor aadido (bien por medio de procesamiento industrial, por embalado), por lo que al final. En conclusin, este paso por Hong Kong hace que los precios varen mucho, por lo que no es comparable el precio de reexportacin con el de importacin. El valor ms importante de la tabla es el de importaciones, ya que son tanto el origen de los productos consumidos por la poblacin local como los que generan despus el comercio de reexportaciones. Es notable destacar el crecimiento del 100% desde 2007 hasta 2011, siendo el incremento desde 2010 del 18,4%.

Fuente: Experian y Departamento de Agricultura, Pesca y Conservacin de Hong Kong

Los datos de consumo aparente no son exactos al disponer nicamente de los datos de produccin agrcola y no de datos de produccin de alimentos procesados.

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Con respecto a las exportaciones, el dato de exportaciones locales da cuenta no solo de alimentos generados o cultivados en la regin, sino que tambin pueden tratarse de alimentos importados de otros pases a los que se les da un valor aadido en Hong Kong para luego rexportarlos. Sin embargo, como se puede observar, las exportaciones locales nicamente suponen en torno a un 6% del total de exportaciones, por lo que se puede suponer que la mayor parte de productos pasan por Hong Kong sin ser cambiada sustancialmente su forma, sino que son directamente rexportados. Por ltimo, es importante destacar las dimensiones reducidas de la produccin local de Hong Kong: 0,07% del consumo aparente de media. Hay que mencionar que Hong Kong es una de las regiones ms densamente pobladas del planeta, por lo que el espacio destinado a agricultura, ganadera y procesamiento de alimentos es muy reducido. De hecho, la tendencia en la mayor parte de sectores de produccin de bienes es la fabricacin en China, que est a una distancia muy pequea y donde los costes de produccin son mucho menores al haber ms espacio y contar con una mano de obra ms barata. El siguiente grfico pone de relieve las evoluciones particulares de las tres variables analizadas anteriormente (la produccin local ha sido omitida por suponer un porcentaje muy pequeo): CONSUMO APARENTE Y SUS VARIABLES
9

16.000,00 14.000,00 12.000,00 Millones de euros 10.000,00 Consumo aparente 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Exportaciones Importaciones

* Previsiones aproximadas, elaboradas por Datamonitor. Elaboracin propia a partir de los datos de la tabla previa. A falta de datos disponibles de 2007, se ha considerado una media entre las cifras de los aos anteriores.

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En este grfico se aprecia claramente el ascenso acusado de los ltimos cinco aos. Este crecimiento tan grande no est relacionado, como cabra pensar, con un aumento de la poblacin (dado que estamos tratando con alimentos, es decir, bienes de primera necesidad que no tienen por qu aumentar a tanta velocidad en tan poco tiempo): la poblacin en el ltimo censo de 2006 era de 6,8 millones habitantes , lo que supone un crecimiento del 3% en los ltimos seis aos. Tambin cabra buscar la razn de este crecimiento en el aumento del PIB, a una media del 4% en los ltimos tres aos. Sin embargo, el motivo real de este aumento no tiene que ver con el consumo interno de la poblacin local, sino con el aumento del comercio de Hong Kong como centro de reexportacin. Por ltimo, Datamonitor prev un aumento del 6,1% en 2012 en el sector agroalimentario de Hong Kong, lo que supone, como se puede apreciar en el grfico, un crecimiento a un nivel algo menor que el de los aos anteriores. 4.2. ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR Hong Kong es un mercado muy particular dentro de Asia, con una de las mayores rentas per cpita del continente (24.904 ) y cerca de 350.000 millonarios en la regin. Los consumidores hongkoneses en general son exigentes con los productos que compran, y estn acostumbrados a obtener una gran calidad. Adems, debido a esta elevada renta, estn acostumbrados a viajar frecuentemente y a estar en contacto con gastronomas de otras culturas, por lo que la variedad de productos que demandan al regresar es muy amplia. Segn un estudio elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 2010 , una familia media hongkonesa gasta de media 1.800 euros en gastos domsticos, de los cuales el 27% se destina a alimentacin. CRITERIOS DE COMPRA Precio.
11 10

Los hongkoneses suelen decidir sus compras en funcin del precio y no en funcin de la marca, a la cual no suelen ser fieles. La mejor forma de atraer a los consumidores hongkoneses es a travs de los descuentos y las promociones, ya que priman encontrar una de estas ofertas frente a adquirir siempre la misma marca. Los supermercados especialmente tienen en cuenta estas preferencias, y continuamente ofrecen paquetes con varios productos o con muestras gratuitas de otros productos. Envasado.

Debido espacio limitado disponible en los apartamentos y casas hongkonesas, hay una gran preferencia por los productos que ofrecen envases pequeos y fciles de almacenar. Adems, aquellos que disponen de cierres hermticos, que impiden que la humedad presente en Hong Kong estropee los

10

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department Informe Hong Kong Food Service Hotel Restaurant Institutional RI Food Service Sector, enero de 2010.

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El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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productos, suelen ser preferidos frente a aquellos que obligan a mantener los productos expuestos al aire. Productos saludables.

Los hongkoneses cada vez son ms conscientes de los problemas de salud alimenticia, en parte debido a que la poblacin va envejeciendo, y suelen interesarse por los contenidos nutricionales de los alimentos. Por este motivo, los productos que ofrecen el contenido nutricional en el envase suelen tener mejor aceptacin entre los consumidores. Asimismo, se priman aquellos productos bajos en colesterol y con gran contenido en calcio. Al haber cada vez ms alimentos modificados genticamente, los consumidores hongkoneses cada vez prestan ms atencin al etiquetado que informa de esta caracterstica. PUNTOS DE VENTA Los productos alimenticios se adquieren generalmente en mercados a pie de calle o en supermercados. Tradicionalmente, los hongkoneses hacen la compra diariamente en los mercados al haber una preferencia por los productos frescos, entre otros motivos porque la seguridad alimenticia es importante para los consumidores. Sin embargo, en los ltimos aos, al incrementarse las horas de trabajo y aumentar los salarios, y tambin debido a la incorporacin de la mujer al trabajo, los supermercados estn siendo cada vez ms populares. En estos puntos de venta, a pesar de que tambin se pueden encontrar productos frescos, la variedad de alimentos procesados, congelados, enlatados o con conservantes es mucho mayor. De hecho, la cuota de mercado de los supermercados pas del 44% en 1995 al 53% en 2009. Estos puntos de venta se estn adaptando a las necesidades de los hongkoneses ofreciendo productos frescos a unos precios muy competitivos ofreciendo la ventaja de un ambiente mucho ms cmodo, a diferencia de los mercados a pie de calle. Para contrarrestar este crecimiento de los supermercados, algunos mercados estn empezando a instalar aire acondicionado y a ofrecer transporte gratuito hacia las principales zonas residenciales. T ENDENCIAS DE COMPRA Alimentos orgnicos y biosaludables.

Hay una demanda cada vez mayor de este tipo de productos, a juzgar por el incremento en las ventas y la aparicin de tiendas especializadas en alimentos de esta clase. Debido a que la produccin de alimentos orgnicos ha aumentado, los precios son ahora menores en comparacin con el resto de productos, aunque siguen siendo en torno a un 20% - 40% mayores. Entre los productos orgnicos ms demandados se encuentran productos de alimentacin infantil, verduras, frutas, huevos, carne fresca y zumos de frutas. Se est demandando al gobierno de Hong Kong una legislacin que regule el etiquetado de productos orgnicos para proteger los derechos de los consumidores frente a productos que oferten ser de esta clase pero no ofrezcan ninguna garanta de ello. El nmero de productos que ofrecen este etiquetado certificado ha aumentado del 2% al 6,4%, por lo que los productos sin regular an

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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son la mayora. Las granjas hongkonesas son muy recientes en el la produccin de este tipo de alimentos, por lo que an no se han adaptado al etiquetado internacional, de modo que los consumidores suelen preferir los productos importados, que ofrecen mayores garantas. Adems de los productos orgnicos y biosaludables, tambin estn de moda los productos con antioxidantes y con bajo ndice glicmico, continuando con esta tendencia de preocupacin por la salud. Alimentos congelados.

A pesar de la gran tradicin de compra de alimentos frescos, especialmente de pescado y aves, segn la Asociacin de Minoristas de Hong Kong
12

las ventas de estos productos crecieron por tercer

mes consecutivo un 15,2% en junio de 2011. La garanta de salud que ofrecen este tipo de productos es lo que les hace ser cada vez ms populares entre la poblacin. Alimentos precocinados.

Cada vez hay ms familias en las que ambos miembros de la pareja trabajan, por lo que estos productos son cada vez ms consumidos. Las principales cadenas de supermercados se han hecho eco de esta tendencia, y estn incluyendo secciones en las que incluso se ofrece comida lista para servir. CONSUMO DIARIO DE LA POBLACIN HONGKONESA La siguiente tabla, elaborada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservacin de Hong Kong , informa sobre el consumo diario de productos frescos de la poblacin hongkonesa (ms de siete millones de habitantes) de una serie de productos bsicos desde 2008.
13

12

Hong Kong Retail Management Association: www.hkrma.org Fuente: www.afcd.gov.hk/english/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_fur/files/common/Fact_sheet_on_food_supply_e_2007.pdf

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Productos frescos Verduras (toneladas) Verduras (consumo por persona y da) Frutas (toneladas) Frutas (consumo por persona y da) Pescado marino (toneladas) Pescado marino (consumo por persona y da) Huevos (toneladas) Huevos (consumo por persona y da) Pescado de agua dulce (toneladas) Pescado de agua dulce (consumo por persona y da) Carne fresca de ave (toneladas) Carne fresca de ave (consumo por persona y da) Carne de cerdo fresca (toneladas) Carne de cerdo fresca (consumo por persona y da) Carne de ternera fresca (toneladas) Carne de ternera fresca (consumo por persona y da)

2008 1.790 255 g/da 1.480 211

2009 1.800 257 1.500 214

2010 1.790 255 1.470 210

300

250

250

42,8

35,7

35,7

230 32,8

230 32,8

240 34,2

120

130

150

17

18

21

51

33

36

7,3

4,7

5,1

4.320

4.610

4.710

617

658

672

78

78

77

11

11

11

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5. ANLISIS DE LA OFERTA 5.1. INDUSTRIA Y PRODUCCIN LOCAL Los siguientes datos generales informan sobre la situacin con respecto a la produccin local y su relacin con el consumo aparente :
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Datos en millones de euros Consumo aparente Produccin


15

2011

2010

2009

2008

2007

9.952,45 71,78 0,72%

8.355,99 65,74 0,79%

6.898,76 53,93 0,78%

6.437,95 57,86 0,90%

5.207,93 54,99 1,06%

Produccin/ Consumo aparente

El dato ms destacable es la pequea proporcin que supone la produccin local con respecto al consumo aparente (los datos de produccin no son completos, al disponer nicamente de cifras de produccin de agricultura y ganadera y no de industria de procesado de alimentos), lo que demuestra lo dependiente que es Hong Kong de los productos agroalimentarios importados. Sin embargo, es positivo observar que la produccin agrcola y ganadera, lejos de ser cada vez menor, ha aumentado un 30% en los ltimos cuatro aos, disminuyendo nicamente la produccin en el ao 2009. Similar tendencia mantiene el consumo aparente, que ha aumentado un 91% en el mismo periodo, habiendo sido el crecimiento menor tambin en el ao 2009 (7%). La industria agroalimentaria en Hong Kong est fuertemente ligada al negocio de rexportacin. La produccin local es muy pequea, por lo que el 95% de los productos consumidos son de importacin. En este mercado hay una gran cantidad de importadores y distribuidores, entre los que se encuentran Dah Chong Hong, Four Seas Food Investment, EDO Trading Co, Kwan Hong Yuen Trading Co Ltd, Yu Kee Trading Co Ltd, Sun Shun Fuk Dentro de la industria local podemos diferenciar dos tipos de produccin: actividades de agricultura y ganadera e industria de procesamiento de alimentos.

14

Fuente: Departamento de Agricultura, Pesca y Conservacin de Hong Kong.

15

No hay datos oficiales acerca de produccin local, siendo los nicos datos disponibles los emitidos por el Departamento de Agricultura pertenecientes a la produccin de cultivos y ganadera.

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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AGRICULTURA Y GANADERA

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Debido al espacio limitado de Hong Kong, no hay muchos negocios en este sector, y casi todos practican una agricultura intensiva evolucionada del tradicional cultivo de arroz de hace dcadas. Actualmente hay 2.500 granjas que emplean a unas 4.600 personas. El total de la produccin agricultora y ganadera de Hong Kong no es suficiente para abastecer a la poblacin local: en 2011, la produccin local satisfizo el 2,3% de la demanda de verduras frescas, el 57% de la carne fresca de ave y el 7% de la de cerdo. Entre otros datos proporcionados por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservacin de Hong Kong, la produccin diaria de verduras es de 45 toneladas, la de pollos vivos de 10.300 cabezas y la de cerdos vivos de 225 cabezas. Atendiendo a los datos ms generales, el valor de las cosechas en 2011 fue de 180,5 millones de euros, la de ganado de 213 millones de euros y la de aves de corral de 163,5 millones de euros. Dentro de la produccin de cosechas, las mayores superficies de cultivo corresponden a verduras con hoja y flores; la industria de la ganadera se centra ms en la creacin de menos granjas pero mucho ms intensivas, siendo la cra de cerdos la produccin ms importante; por ltimo, la industria de la cra de aves se centra en pollos y pichones. INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
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La mayor parte de la produccin local de alimentos procesados es consumida por la poblacin hongkonesa. Esta industria, de pequeo tamao, congrega a 841 empresas (datos de junio de 2011), que dan empleo a 21.868 personas. Alimentos principales Entre la produccin principal se encuentran alimentos muy demandados diariamente por la poblacin hongkonesa: sopas de fideos instantneas, pasta en general, espaguetis, galletas, masas para cocinar y pasteles. Otra de las actividades principales de las empresas de Hong Kong son el enlatado, conservado y procesado de marisco (pescado incluido, adems de gambas, langostinos y crustceos), produccin de alimentos lcteos (leche fresca, yogur y helados), condimentos y bebidas alcohlicas. Al incrementarse la demanda de los pases occidentales por la comida y los condimentos asiticos como la salsa y la leche de soja y la salsa de ostras, las exportaciones de productos de Hong Kong han aumentado. Algunas marcas locales, tales como Lee Kum Kee y Vitasoy, han podido expandir sus cuotas de mercado no solo en China continental sino tambin en pases occidentales.

16

Fuente: Departamento de Agricultura, Pesca y http://www.afcd.gov.hk/english/agriculture/agr_hk/agr_hk.html


17

Conservacin

de

Hong

Kong,

informe

Agriculture

in

HK:

Fuente: Informe Processed Food and Beverages Industry in Hong Kong, elaborado por el Hong Kong Trade Development Council, noviembre de 2011.

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Consumo internacional Este auge ha atrado asimismo la inversin extranjera: la empresa japonesa Nissin, productora de sopas de fideos instantneas, es ahora lder del mercado en Hong Kong; por otra parte, en 2006 Amoy, una empresa productora de salsas y dim sum (pequeos bollos al vapor) fue adquirida por Ajinomoto, una empresa de alimentacin japonesa. Adems de para el consumo local, parte de la produccin de alimentos procesados tiene como destino China continental. Los altos estndares internacionales de Hong Kong en materia de seguridad alimenticia hacen que el pas asitico sea un gran consumidor de este tipo de alimentos. El cambio en el estilo de vida, el incremento de los salarios, el aumento de las mujeres que trabajan fuera de casa y de los hogares unifamiliares y el auge de los supermercados frente a los mercados tradicionales han conllevado un crecimiento espectacular del consumo de alimentos procesados en China: las salsas precocinadas y los alimentos congelados o enlatados se estn convirtiendo en productos indispensables en los hogares chinos. Como consecuencia de esta expansin internacional, muchas empresas hongkonesas han establecido oficinas fuera de la regin: Lee Kum Kee tiene fbricas y oficinas regionales en ciudades chinas, Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que Vitasoy tiene fbricas en Shanghai, Shenzhen, Estados Unidos y Australia. 5.2. DISTRIBUCIN LOCAL Debido a las caractersticas de este estudio, que analiza las caractersticas de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, adems del apartado Industria y produccin local, que se ocupa de analizar los datos referentes a las ventas generales de productos alimenticios, independientemente del tipo de punto de venta (canal HORECA, venta minorista) es necesario incluir un apartado que incluya la industria local en materia de distribucin. Ya que la distribucin agroalimentaria es el tema principal, la descripcin de la misma (con sus principales actores locales y competidores) se abordar en este punto en lugar de en el apartado dedicado a Factores de comercializacin. El apartado Distribucin de dicho apartado se reservar al anlisis de la misma segn el tipo de producto distribuido.

Hay dos grandes canales de venta de los productos agroalimentarios: canal minorista (directa distribuidor-consumidor final) y canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeteras), en el que tambin podemos incluir la venta a instituciones (hospitales, escuelas) dado que procesan los alimentos para ofrecer una comida ya preparada al cliente final, igual que en el canal HORECA.

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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5.2.1. C ANAL MINORISTA Hay tres canales principales de venta minorista: supermercados, tiendas de alimentacin y otros bienes de primera necesidad (convenience stores ) y mercados tradicionales. La distribucin de ventas de estos canales de venta est muy polarizada: el monopolio de los supermercados lo tienen dos grandes cadenas (Wellcome y ParknShop). A finales de 2010 se contabilizaron aproximadamente 16.557 establecimientos de venta de alimentacin, entre los que se encuentran: 57 supermercados y tiendas de alimentacin (el nmero total de establecimientos asciende a 1.940, ya que muchos de ellos son cadenas y tienen ms de un establecimiento). 9.010 mercados.
19 18

La siguiente tabla muestra los datos de ventas en el canal minorista, segn tipo de punto de venta, desde 2008 : Datos en millones de EUR Supermercados Mercados y otras tiendas de alimentacin minorista Total 7.277,60 6.612,20 6.158,10 6.105,50 20% 3.248,0 3.028,3 2.763,1 2.820,4 7,2% 4.029,6 3.583,9 3.395,0 3.285,1 2011 2010 2009 2008 Crecimiento 2011

12,4%

Como demuestra la tabla, los supermercados tienen una cuota de mercado mayor que el resto de establecimientos minoristas; de hecho, a pesar de que ambos tienen un crecimiento positivo, el de los supermercados es el doble que el del resto (12,4% crecimiento en 2011 de supermercados frente a 7% de tiendas y mercados). Estos datos reflejan la tendencia comentada anteriormente, por la cual la poblacin tiende a comprar cada vez ms en supermercados debido al cambio en el estilo de vida. En un futuro cercano, no se espera que aumente el nmero de supermercados, ya que espacio en Hong Kong es limitado y la poblacin se mantiene en unos niveles estables; sin embargo, observando esta tendencia s se espera que la cuota de mercado de los supermercados sea cada vez mayor.

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Tiendas en las que se pueden encontrar alimentos bsicos y otros artculos de primera necesidad como medicamentos o droguera que generalmente abren las 24 horas del da.
19

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department: http://www.censtatd.gov.hk/products_and_services/products/publications/statistical_report/commerce_and_industry/index_cd_B1080003_dt_bac k_yr_2012.jsp

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Exceptuando los supermercados, las tiendas minoristas en Hong Kong suelen ser de un tamao pequeo, el 96% de ellas con menos de diez empleados . El siguiente grfico pone en perspectiva este crecimiento de ambos canales de venta: 4.500,00 4.000,00 3.500,00 Millones de EUR 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 2008 2009 2010 2011 Supermercados Mercados y tiendas
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* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de la tabla.

Como se puede observar, la cuota de mercado de los supermercados es siempre superior (en 2008 era del 7%, mientras que en 2011 ha llegado a ser del 25%), y esta tendencia se ha incrementado especialmente en el ltimo ao. 5.2.2. C ANAL HORECA
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En este canal de venta podemos encontrar tres tipos de establecimientos: restaurantes, hoteles, e instituciones pblicas y privadas que ofrecen comida y bebida (escuelas, hospitales y aerolneas). RESTAURANTES Como muchas otras ciudades asiticas cosmopolitas, Hong Kong es una ciudad en la que comer en la calle, ya sea en restaurantes o en puestos, es casi ms frecuente que comer en casa. La variedad de cocinas internacionales que se pueden encontrar en los 13.000 restaurantes que hay en la regin es inmensa: 36% de restaurantes chinos, 55% no chinos (comida internacional, desde japoneses, italianos, coreanos, hasta vietnamitas, tailandeses, indios), adems de 9% de establecimientos de comida

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Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

Fuente: Informe Hong Kong HRI Food Service Sector, elaborado en septiembre de 2011 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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rpida. Adems, hay ms de 1.000 bares, pubs y otros locales en los que se pueden consumir comida y bebida. La siguiente tabla informa sobre las ventas producidas en 2010 y 2011 en restaurantes y bares, dependiendo del tipo de establecimiento: Recibos de restaurantes (datos en millones de EUR)
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Recibos por tipo de restaurante Total Period o Restaurante s chinos Restaurante s no chinos Locales de comida rpida 2011 2010 4.235 3.950 2.334 2.236 1.464 1.371 142 134 Bare s Otros establecimien tos 452 420 recibos de restaurante s Total compras de restaurante s

8.630 8.111

3.160 2.845

Como se puede observar, el valor de las ventas de estos establecimientos creci un 6% en el ltimo ao, cifra positiva para la industria pero que no denota un gran crecimiento porque prcticamente coincide con el dato de la inflacin (5,7% en 2011). El crecimiento mayor fue para los restaurantes chinos, con un aumento de 7,2% de las ventas. El siguiente grfico da cuenta de la reparticin de ventas en el sector HORECA en 2011, dependiendo del tipo de establecimiento:

Locales de comida rpida 17%

Bares 2%

Otros establecimiento s 5%

Restaurantes no chinos 27%

Restaurantes chinos 49%

* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de la tabla anterior.

22

Fuente: Hong Kong Census and Statistics http://www.censtatd.gov.hk/press_release/press_releases_on_statistics/index.jsp?sID=2590&sSUBID=16816&displayMode=D

Department:

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Como se puede observar, los restaurantes chinos contribuyen aproximadamente a la mitad de las ventas totales del sector HORECA, seguidos de los restaurantes internacionales con un tercio. Es notable el pequeo porcentaje de los locales de comida rpida, tendencia que parece contraponerse con el acelerado ritmo de vida de Hong Kong, en el que los tiempos de comida son muy reducidos. Esta tendencia demuestra la preocupacin por la alimentacin sana demostrada en los ltimos aos por la poblacin, comentada anteriormente en el sector de ventas minoristas con el aumento de ventas de productos orgnicos y alimentos frescos. Sin embargo, esta clasificacin se hace en base a las ventas totales, y dado que los precios de locales de comida rpida suelen ser menores, posiblemente el porcentaje sera mayor si la clasificacin se hiciera en base a clientes totales. En el siguiente apartado sobre distribuidores del mercado se dar informacin detallada acerca de cada tipo de restaurante. HOTELES El nmero de plazas hoteleras de Hong Kong aumenta cada ao, como demuestra la siguiente tabla con datos hasta 2010: 2009 Nmero de hoteles/albergues/hostales Nmero de habitaciones Porcentaje de ocupacin hotelera 758 65.386 77% 2010 794 66.354 87% % de crecimiento 4,7% 1,5% --

Segn el ltimo informe de 2009 del Hong Kong Tourism Board, el gasto de los turistas en comida y bebida en hoteles fue de mil millones de euros. INSTITUCIONES PRIVADAS Y PBLICAS Tanto los colegios como los hospitales y aerolneas utilizan servicios de catering de empresas relacionadas con el sector de la restauracin. Estas empresas se proveen de alimentos en China, donde la variedad es mayor y el precio menor, y tambin importan alimentos, aunque en menor medida. Colegios La ley vigente impide a los escolares hasta secundaria salir fuera del recinto escolar, de modo que los estudiantes tienen que traer comida de casa o bien utilizar los comedores escolares. Segn las ltimas estadsticas del Education Bureau, en el curso 2009/2010 haba 344.748 alumnos matriculados en las 582 escuelas primarias de la regin, y 238.026 alumnos en las 523 escuelas secundarias, de los cuales el 70% utilizaba los servicios de los comedores. Estas comidas suelen consistir tpicamente en carne y verduras acompaadas por arroz.

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El coste anual del servicio de comedores de Hong Kong asciende a unos 190 millones de euros. Las empresas de catering deben registrarse en el Departamento de Higiene Medioambiental antes de poder ofrecer sus servicios a un colegio. Hospitales En la regin hay actualmente 41 hospitales, en los cuales hay espacio para 27.000 camas y en los que trabajan 58.000 personas. Los servicios de catering de estos hospitales son los mismos que sirven a restaurantes, cadenas de comida rpida o colegios. Aerolneas Hay tres compaas de catering en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, cada una con un contrato de quince aos. Entre los servicios que ofrecen se encuentran la preparacin y embalado de comidas, la carga y descarga de los paquetes al avin y su almacenado. La siguiente tabla proporciona informacin sobre cada compaa de catering y sus caractersticas :
24 23

de Hong Kong

Empresa de catering Cathay Pacific Catering Services Lufthansa Service Hong Kong Ltd Gate Gourmet Hong Kong Ltd

Tamao (en metros cuadrados) 50.400 15.000 8.850

Capacidad (comidas al da) 80.000 30.000 10.000

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Hong Kong Food and Environmental Hygiene Department (FEHD): www.fehd.gov.hk

Fuente: Informe Hong Kong HRI Food Service Sector, elaborado en septiembre de 2011 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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5.3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DEL MERCADO Y SU POSICIONAMIENTO 5.3.1. C ANAL MINORISTA SUPERMERCADOS Hay dos supermercados principales en Hong Kong: Wellcome (The Wellcome Co.Ltd.) y ParknShop. Ambos tienen gran facilidad para abrir nuevos establecimientos en todo el territorio, por lo que su monopolio no es fcilmente disputable por el resto de actores. Adems de estas dos cadenas, hay otros supermercados tambin descritos, aunque con una cuota de mercado menor.
25

Wellcome Esta cadena de supermercados, abierta en 1945, dispone de unos 260

establecimientos repartidos por toda la regin de Hong Kong, en los que emplea a 5.000 personas. Segn estadsticas internas de Wellcome, una media de catorce millones de clientes visitan sus establecimientos al mes, lo que supone que seis de cada diez hongkoneses compran en Wellcome al menos una vez a la semana.

ParknShop La segunda cadena de supermercados de Hong Kong, abierta en 1966 y en la actualidad con ms de 240 establecimientos. La variedad de productos que se pueden encontrar en ParknShop es mayor que la de Wellcome, y dispone de dos marcas propias: ParknShop y Best Buy (marcas blancas). La ventaja de ParknShop frente a Wellcome es que dispone de varios tipos de establecimientos segn el tipo de cliente, con diferentes nombres: International, Taste y Great Food Hall. En estos tres supermercados de gama alta los clientes son fundamentalmente expatriados y locales con altos ingresos. En sus pasillos se pueden encontrar toda clase de productos importados de Europa, Norteamrica y Japn, con unos precios muy altos. La gama de productos orgnicos es tambin muy amplia.

International

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Fuente: Hong Kong Airport Authority a travs del informe Hong Kong HRI Food Service Sector, elaborado en septiembre de 2011 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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Taste

Abierto en 2004, dispone de ms de 25.000 productos importados.

Great

Uno de los establecimientos de alimentacin con ms calidad y de mayor precio de Hong Kong. Su primera tienda se abri en 2005, y dispone de una variedad de unos 20.000 productos.

Three Sixty Este supermercado, abierto en 2006, pertenece a la misma empresa que posee Wellcome. Solo tiene dos establecimientos, uno de ellos de unos 2.000 metros cuadrados, en la zona comercial de la isla de Hong Kong, lo que le convierte en la tienda ms grande de alimentos orgnicos de la regin. El 70% de los productos son de este tipo, incluyendo una seccin para productos infantiles.

CRVanguard Este supermercado chino tiene 86 tiendas y 11 supermercados en Hong Kong, y se centra ms en los clientes locales. Aunque tiene productos importados de otros pases, la mayora de ellos procede de China.

Citysuper y Oliver Delicatessen Ambos supermercados son de gama alta, centrados en una clientela de expatriados y de clase media.

Gateway Superstore y Prizemart Ambos supermercados venden principalmente productos importados de EE.UU. Prizemart tiene 17 establecimientos, mientras que Gateway solo uno.

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Uny, Sogo y Jusc0 Los tres son centros comerciales japoneses, con

seccin de supermercado. Estos supermercados atraen a clientes de clase media, dispuestos a adquirir productos nuevos y a pagar precios ms altos por calidades mayores. En los anexos se puede consultar informacin ms detallada acerca de estos supermercados, con datos de ventas anuales. TIENDAS DE ALIMENTACIN Hay aproximadamente 1.300 tiendas de este tipo en Hong Kong. Estos establecimientos venden un tipo de productos muy caracterstico, entre los que se incluyen bienes de alimentacin de primera necesidad (lcteos, bebidas, snacks, comida rpida), as como medicamentos sin receta y artculos de droguera. Hay dos principales cadenas que dominan el mercado: 7- Eleven y Circle K. El cliente tipo de estos establecimientos son jvenes de entre 15 y 35 aos, que acuden a estas tiendas cuando las dems estn cerradas para comprar este tipo de artculos de primera necesidad a un precio mayor que los que se encuentran en supermercados. Teniendo en cuenta que estas cadenas ofrecen una gama muy limitada de marcas debido al reducido espacio de sus establecimientos (el tamao medio es de 90 metros cuadrados) y a estos precios ligeramente mayores, la mayora de compras se hacen por necesidad, es decir, que se adquieren bienes que se van a consumir inmediatamente.

En los anexos se puede consultar informacin ms detallada acerca de estas tiendas de alimentacin. MERCADOS TRADICIONALES Los mercados ms tpicos en Hong Kong son los mercados mojados (wet markets, tpicos de Asia en los que se pueden encontrar productos frescos al aire libre), presentes tanto en la isla de Hong Kong como en Kowloon y en Nuevos Territorios. Estos mercados solan tener el 54% de la cuota de mercado entre 1995 y 1997, mientras que a partir de 1998 la tendencia se revirti y aceler en favor de los supermercados. A pesar de la preminencia de los supermercados en trminos de ventas totales, los mercados tradicionales siguen siendo lderes en marisco fresco, carne y verduras.

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La disposicin de estos mercados tambin ha variado con los aos; los nuevos edificios son construidos y gestionados por el gobierno de Hong Kong y provistos de aire acondicionado y mejores medidas higinicas. Algunos incluso disponen de puestos con sistemas de refrigeracin para mantener la calidad de los productos, de forma que puedan competir con los supermercados. Adems de los mercados mojados, otro establecimiento muy tpico son las tiendas mom-and-pop (equivalentes a las tiendas de ultramarinos tradicionales, solo que con una seccin ms amplia de peridicos), negocios familiares que estn desapareciendo en favor de los 7-Eleven. 5.3.2. C ANAL HORECA RESTAURANTES A continuacin se explica cada establecimiento segn el tipo de comida que ofrece. Restaurantes chinos Son los establecimientos ms populares, tanto entre la poblacin local como entre los turistas. Hay muchos tipos de restaurantes chinos, dependiendo de la regin del pas de la que proceda la cocina: cantonesa, shanghainesa, pekinesa, sichuanesa El precio medio de una comida en uno de estos restaurantes vara segn la calidad del establecimiento, pero puede rondar desde los 3 euros (los establecimientos de menor calidad, usados diariamente por la poblacin local) hasta los 30 dlares (los locales especializados en comida de alguna regin concreta, con una calidad mayor y un diseo mejor). Restaurantes de comida internacional Estos establecimientos son frecuentados tanto por turistas como por expatriados y por poblacin local. La variedad de estos restaurantes es ilimitada, y estn incrementando su presencia con respecto a los restaurantes chinos. Entre la cocina que ms xito tiene est la japonesa, que dispone de mltiples cadenas de restaurantes. El coste de estos establecimientos es muy variable, dependiendo de la calidad. El precio de una comida puede rondar entre los 10 euros y los 40 euros, y el de una cena entre los 15 euros y los 50 euros. Cadenas de comida rpida Estos establecimientos son muy habituales, especialmente a la hora de la comida, debido a las exigencias de los horarios. Entre los principales competidores se encuentran cadenas internacionales como McDonalds, KFC y Pizza Hut; adems hay cadenas locales como Caf de Coral, Maxims y Fairwood, que sirven tanto comida china como occidental. La competicin entre estos establecimientos es muy fuerte: el coste medio de un desayuno es de 2 euros, comida de 3 euros y cena de 5 euros. Para satisfacer las necesidades de los consumidores, cada vez
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Fuente: Informe Hong Kong HRI Food Service Sector, elaborado en septiembre de 2011 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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ms preocupados por la salud, estas cadenas han introducido nuevos productos como ensaladas, frutas y zumos naturales.

Cafeteras A pesar de que el caf no es una bebida muy tradicional en la cultura asitica, la influencia britnica y la presencia internacional en la regin hace que estos establecimientos sean cada vez ms populares. Entre los competidores internacionales se encuentran Starbucks, con 109 establecimientos, y Pacific Coffee, con 89. La mayora de tiendas ofrecen bollera, tartas, sndwiches, cafs y bebidas embotelladas (agua y zumos). En los ltimos aos, McDonalds ha introducido su cafetera McCafe dentro de sus establecimientos ya existentes, y ya est disponible en 66 de sus 221 tiendas. No hay ninguna cadena local de cafeteras en Hong Kong. En los anexos se puede consultar informacin ms detallada acerca de restaurantes y cadenas de comida rpida.

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6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. C IFRAS BSICAS DE EXPORTACIN Y DE IMPORTACIN


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A continuacin se exponen las cifras de los ltimos cinco aos en materia de exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios (cdigos TARIC 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15.09, 16, 19, 20, 21 y 22), junto con los datos de consumo aparente.

Datos en millones de EUR Exportaciones Variacin % anual Importaciones Variacin % anual

2011 4.469,08 16,9% 14.349,75 18,5%

2010 3.822,89 16,8% 12.113,14 19,7%

2009 3.273,52 10,9% 10.118,35 8,4%

2008 2.951,98 34,6% 9.332,07 27,0%

2007 2.192,56 -7.345,50 --

Saldo balanza comercial

-9.880,67

-8.290,25

-6.844,83

-6.380,09

-5.152,94

Tasa cobertura Consumo aparente

31,1% 9.952,45

31,6% 8.355,99

32,4% 6.898,76

31,6% 6.437,95

29,8% 5.207,93

Importaciones/Consumo aparente

144,2%

145,0%

146,7%

145,0%

141,0%

En primer lugar, lo ms relevante de la tabla es que las importaciones casi cuadriplican a las exportaciones, hecho que se puede explicar teniendo en cuenta la baja produccin local que hay en la regin. La tasa de cobertura permanece prcticamente inalterable en el 31% desde 2008; resulta destacable que este porcentaje se mantenga siempre igual, considerando que las exportaciones e importaciones han crecido significativamente en los ltimos cinco aos, pero siempre proporcionalmente igual. Por otra parte, tambin es remarcable que las importaciones sean un 40% mayores que el consumo aparente, lo que refuerza la idea de que Hong Kong es un centro rexportador, en el que no todos los productos que se importan se destinan al consumo interno, sino que se redistribuyen en Asia. En trminos de evolucin, las exportaciones han crecido un total de un 104% desde 2007, coincidiendo la menor tasa de crecimiento (10,9%) con 2009, ao de recesin debido a la crisis econmica. Las

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Todos los datos de comercio exterior estn tomados de Experian: Hong Kong External Merchandise Trade

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importaciones han seguido el mismo patrn de crecimiento, habindose incrementado un 95% desde 2007, de nuevo coincidiendo 2009 con el ao de menor crecimiento (8,4%). Los siguientes grficos muestran la evolucin de las exportaciones e importaciones por separado en los ltimos cinco aos: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 2007-2011 5000 4500 4000 Millones de EUR 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Rexportaciones Exportaciones locales 2007 2.021,06 171,49 2008 2.770,91 181,06 2009 3.088,59 184,92 2010 3.593,23 229,66 2011 4.200,77 268,3

* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de Experian

Lo ms llamativo del grfico es que las rexportaciones suponen aproximadamente el 95% del total de exportaciones.

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IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 2007-2011

16.000,00 14.000,00 12.000,00 Millones de EUR 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 Serie 1 2007 7.345,50 2008 9.332,07 2009 10.118,35 2010 12.113,14 2011 14.349,75

* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de Experian EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

2007-2011

16.000,00 14.000,00 12.000,00 Millones de EUR 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Exportaciones

* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de Experian

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En el ltimo grfico se aprecia claramente cmo las exportaciones siguen un crecimiento lento y constante, mientras que las importaciones tuvieron un repunte muy grande en 2010 y 2011. 6.2. PASES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
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6.2.1. DESTINO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EXPORTADOS POR HONG KONG 2007-2011

Destinos de los productos exportados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. China 3. Vietnam 4. Macao 5. Taiwn 6. Estados Unidos 7. Singapur 8. Canad 9. Australia 10. Japn 11. India 12. Emiratos rabes Unidos 13. Reino Unido 4.456,5 1.815,9 1.311,3 528 326,4 100,9 51 46,6 31,2 26,6 24,2 24,1 19,7 3.822,89 1.904,82 801,5 403,6 280,5 107,4 36,5 41,6 26,9 26,0 14,4 20,1 22,7 100,0 40,7% 29,4% 11,8% 7,3% 2,3% 1,1% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 16,6% -4,7% 63,6% 30,8% 16,4% -6,1% 39,7% 12,0% 16,0% 2,3% 68,1% 19,9% -13,2% 2011 2010 % sobre total % crecimiento

En primer lugar, se puede destacar que ms del 90% de las exportaciones (rexportaciones en su mayora, como se ha podido comprobar en el grfico anterior) se quedan dentro del continente asitico, principalmente en dos pases muy cercanos geogrficamente a Hong Kong como son Vietnam y China. Esta tendencia tiene lgica si se considera que los productos agroalimentarios son en su mayora altamente perecederos. En el caso de China, destino del 40,7% de las exportaciones hongkonesas, y como se ver en el cuadro siguiente de importaciones, Hong Kong acta como plataforma de entrada para una gran multitud de productos occidentales muy demandados por la poblacin china. En el caso de Macao ocurre lo mismo que con China: Hong Kong acta como plataforma de entrada de productos. El destino al que ms han aumentado las exportaciones es Vietnam, con un crecimiento del 63%; con un porcentaje de productos exportados menor, India tambin ha crecido significativamente: 98%.

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Fuente: Experian: Hong Kong External Merchandise Trade (diciembre 2011).

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Los nicos destinos a los que ha disminuido el nmero de exportaciones son China (decrecimiento del 4,7%), EE.UU. (6%) y el Reino Unido (13,2%). El siguiente grfico da una perspectiva visual de la distribucin de exportaciones por pases:

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR PAS DE DESTINO

2.500,00

2.000,00

Millones de EUR

1.500,00

China Vietnam Macao

1.000,00

Taiwn EE.UU.

500,00

0,00 2010
* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de Experian

2011

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6.2.2. ORIGEN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR HONG KONG 2007-2011

Productos importados por Hong Kong (en millones de EUR) Total mundo 1. Estados Unidos 2. China 3. Brasil 4. Francia 5. Japn 6. Tailandia 7. Australia 8. Pases Bajos 9. Indonesia 10. Reino Unido 11. Alemania 12. Canad 14.349,75 2.492,2 2.482 1.262 928,8 680,5 594,6 582,4 487,5 364,5 318,2 300,9 285,1 12.113,14 2.054,7 2.099,4 1.076,6 691,3 694,4 553,7 509,5 279,1 443,0 223,5 216,6 283,9 100,0% 17,9% 17,3% 8,8% 6,5% 4,7% 4,1% 4,1% 3,4% 2,5% 2,2% 2,1% 2,0% 2011 2010 % sobre total

% crecimiento 18,5% 21,3% 18,2% 17,2% 34,4% -2,0% 7,4% 14,3% 74,7% -17,7% 42,4% 38,9% 0,4%

Como se puede apreciar en la tabla, EE.UU. y China son los principales pases origen de las importaciones que llegan a Hong Kong, ambos con una cuota de mercado similar (18% y 17%, respectivamente). En el caso de EE.UU, los productos ms importados de este pas son la carne, nueces, marisco, frutas y verduras . En el ltimo ao, este pas ha adelantado a China como principal importador de Hong Kong por dos motivos: los precios son ms competitivos debido a la depreciacin del dlar americano, y sus productos ofrecen ms garantas de salud frente a los chinos. Por su parte, Brasil es el que ms carne congelada exporta a Hong Kong, as como carne de ave. De entre todos los pases, Pases Bajos, a pesar de tener una cuota de mercado muy pequea (3,4%) es el que ms creci el ao pasado (74,7%). Los nicos pases que disminuyeron sus exportaciones a Hong Kong fueron Indonesia (17,7% menos) y Japn (2%). En el caso de Japn, este descenso se debe a las radiaciones encontradas en algunos productos importados de Japn tras el terremoto de 2011, que hicieron despertar las alarmas entre los consumidores. En marzo de 2011 el gobierno de Hong Kong impuso la prohibicin de importar productos lcteos, verduras y frutas de las prefecturas de Chiba, Tochiqi, Ibaraki, Gunma y Fukushima.
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Fuente: Hong Kong Retail Food Sector, United States Department of Agriculture, marzo 2011.

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IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR PAS DE ORIGEN

3.000,00

2.500,00

Millones de EUR

2.000,00

EE.UU. China

1.500,00

Brasil Francia

1.000,00

Japn

500,00

0,00 2010
* Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de Experian

2011

En este grfico se aprecia claramente la gran presencia de EE.UU y China como exportadores a Hong Kong, mientras que el resto de pases distan bastante de sus cuotas de mercado. 6.3. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS En materia de seguridad alimenticia, EE.UU es uno de los pases ms conocidos por su alta calidad y sus estndares de seguridad, por lo que al menos el 20% de los productos importados tienen reconocimiento de seguridad internacional. Por su parte, China, como segundo exportador a Hong Kong, todava tiene un largo camino que recorrer en materia de seguridad alimenticia, por lo que sus productos an distan de tener la calidad que ofrecen los del primer pas exportador.

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7. F ACTORES DE COMERCIALIZACIN A partir del estudio de la demanda (apartado 4) se puede observar que el mercado hongkons siempre es permeable de introducir nuevos productos espaoles, especialmente aquellos relacionados con el consumo gourmet. En este punto se incluyen consideraciones prcticas para penetrar en el mercado de la distribucin agroalimentaria de Hong Kong. 7.1. DISTRIBUCIN Este es el apartado ms importante del presente estudio. En el apartado 5 ya se introdujo una descripcin de los principales canales de distribucin en el mercado hongkons: canal minorista (supermercados, tiendas de alimentacin y mercados tradicionales) y canal HORECA (restaurantes, hoteles e instituciones pblicas o privadas). En este apartado se centrar la atencin en la distribucin general, de fabricante a cliente final, as como a las formas de penetracin del mercado segn el canal de venta. Finalmente, se har una breve resea sobre la distribucin actual de ciertos productos clave que pueden interesar al productor espaol. Las formas de distribucin son diferentes, segn se trate del canal minorista o del canal HORECA, por tanto se analizarn por separado. Se comenzar este apartado por las aduanas, punto por el que deben pasar todos los productos, ya sean para canal minorista o HORECA. 7.1.1. ADUANAS Este es el primer paso por el que deben pasar todos los productos que quieran entrar en Hong Kong. Hong Kong es un puerto libre, lo que quiere decir que no hay aranceles. Solo hay aranceles en ciertos productos: hidrocarburos, bebidas alcohlicas, metanol y tabaco, independientemente de si el producto es fabricado en Hong Kong o simplemente importado. Los aranceles al vino y la cerveza fueron levantados a partir de febrero de 2008. Adems, no hay impuesto sobre el valor aadido. Licencias de importacin Debido a que Hong Kong es un puerto libre, no solo no hay aranceles sino que no hay barreras a la importacin, por lo que estas licencias son mnimas. Dentro de los productos agroalimentarios cabe destacar la licencia para tres tipos de productos: carne congelada de ternera, cerdo, cordero o pollo, leche y bebidas lcteas y bebidas alcohlicas. Carne congelada de ternera, cerdo, cordero o pollo Los importadores deben solicitar una licencia al Departamento de Alimentacin y Salud Ambiental
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para

cada envo. El tiempo de emisin de este certificado es un da laborable. Adems de esta licencia de importacin, los importadores de carne congelada y de carne de ave de caza deben tener permisos de importacin vlidos para envos durante seis meses.

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Food and Environmental Hygiene Department of Hong Kong, reseado anteriormente.

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Leche y bebidas lcteas Las importaciones de estos productos deben ser aprobadas por el Director del Departamento de Alimentacin y Salud Ambiental. Se necesita una aprobacin previa antes de que estos productos sean enviados a Hong Kong. Bebidas alcohlicas Estas licencias son emitidas por el Departamento de Aduanas , son vlidas para un ao y deben renovarse despus. Se necesita un permiso de importacin para cada envo, que tarda dos das laborables en ser emitido. La ley bsica de alimentacin de Hong Kong, que regula adems el uso de conservantes, colorantes y adulterantes se encuentra disponible en la Parte V (alimentacin y medicamentos) de la Ordenanza sobre Salud Pblica y Servicios Municipales (Captulo 132) . 7.1.2. C ANAL MINORISTA El siguiente esquema
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presenta el sistema de distribucin en el canal minorista, desde el exportador

hasta el consumidor final:

* Fuente: US Department of Agriculture

La mayora de importaciones de alimentos y bebidas se producen a travs de agentes importadores, que distribuyen directamente a minoristas.

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Customs and Excise Department: www.customs.gov.hk Health and Municipal Services Ordinance (Chapter 132):

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Part V (Food and Drugs) of the Public http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html


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Esquema elaborado en el informe Retail Food Sector elaborado en marzo de 2011 por el Departamento de Agricultura de EE.UU.

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Supermercados

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Las principales cadenas de supermercados compran los productos directamente de proveedores en el extranjero. Las dos ms grandes, ParknShop y Wellcome, se proveen de productos a travs de importacin directa y con agentes locales; sin embargo, ambas cadenas suelen preferir ahorrarse el agente local y contactar directamente con el productor. Las dos cadenas tienen sus propios almacenes en Hong Kong para guardar los alimentos, empaquetarlos y distribuirlos. Debido a la falta de almacenes y plantas para el procesado y el empaquetado, los supermercados de segundo nivel y las tiendas de alimentacin importan directamente del extranjero, aunque se espera que en un futuro estos establecimientos puedan adquirir sus propios almacenes. Debido a los pequeos volmenes que solicitan y a la necesidad de hacer pedidos frecuentes y muchas veces consolidados, la mayor parte de restaurantes locales y cadenas de comida rpida no pueden permitirse la importacin directa de un gran nmero de proveedores en el extranjero. En este caso, los agentes de importacin se ocupan de este proceso y lo distribuyen despus a estos establecimientos. Los supermercados de alto nivel (Great Food Hall, Citysuper y Olivers) necesitan hacer pequeos pedidos, pero de una gran cantidad de productos de marcas variadas en muchos pases. Para ello, utilizan consolidadores en pases especficos para ampliar la gama de productos que ofrecen a sus clientes. En el caso de los mercados tradicionales y las tiendas mom-and-pop, la distribucin se realiza por medio de intermediarios mayoristas. Los supermercados en Hong Kong requieren adems una listing fee, recargo aplicado a cada nuevo producto que quiera introducirse en la gama de productos de un supermercado. Estos recargos varan mucho segn el supermercado y estn abiertos a negociacin, siendo aquellos supermercados ms grandes los que ms recargos aplican (hasta 100 euros por cada nuevo producto y cada tienda). Es muy frecuente que los exportadores se encuentren con que los supermercados les solicitan poder ofrecer descuentos promocionales, recargos de distribucin (recargo que se aplica por el transporte entre el almacn y cada establecimiento) o descuentos por superar el volumen de ventas negociado en un principio. Cuanto ms grande sea el supermercado, ms complicada ser la negociacin para debatir estos trminos. Asimismo, algunos supermercados suelen aplicar descuentos en sus productos y luego cargan las prdidas a los distribuidores, solicitndoles precios ms bajos. En el pasado, Hong Kong sola nutrirse de productos de pases pertenecientes a la Commonwealth: Canad, Gran Bretaa, Australia o Nueva Zelanda. Sin embargo, esta tendencia est cambiando, lo que abre la puerta a otros muchos pases. Tiendas de alimentacin y mercados Estos establecimientos adquieren sus productos de importadores locales y agentes. Debido a que los mrgenes de beneficio son relativamente pequeos, no suelen estar interesados en comprar

Fuente: Informe Food and beverage to Hong Kong, elaborado en enero de 2012 por el Australian Trade Commission: http://www.austrade.gov.au/Food-and-beverage-to-Hong-Kong/default.aspx
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directamente a los exportadores o a travs de consolidadores. Los exportadores espaoles que quieran utilizar este canal de venta debern pasar por los importadores de Hong Kong para que sus productos puedan ser vendidos en tiendas de alimentacin y mercados tradicionales. 7.1.2.1. FORMAS DE ENTRADA EN EL CANAL MINORISTA Supermercados Hay varias formas de entrar en este canal de venta: A travs de una oficina de representacin. Esta es la forma ms efectiva, pero tambin la ms costosa. A travs de agentes de Hong Kong. Esta es la forma ms usada, ya que tiene la ventaja de que el agente colabora con el marketing y la distribucin, a lo que se le puede aadir publicidad en medios de comunicacin. De este modo, las empresas no tienen por qu limitarse a un solo supermercado. Venta directa a supermercados. Para aquellos productos que quieran comercializarse bajo su propia marca, los supermercados suelen requerir tener la exclusividad de venta. Esta forma requiere posiblemente pagar recargos por cada producto nuevo incluido. Para aquellos productos que se venden sin marca (fruta, verdura y carne) los supermercados suelen comprar directamente de los exportadores extranjeros para ahorrar costes. La venta directa a supermercados suele ser complicada, ya que exigen entregas muy puntuales y en muchas ocasiones no pueden comprar un contenedor entero. Tiendas de alimentacin y mercados La mayor parte de tiendas de alimentacin y mercados compran sus productos a importadores locales y agentes, por lo que hay que acudir a ellos para vender en estos establecimientos.
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Fuente: informe Retail Food Sector elaborado en marzo de 2011 por el Departamento de Agricultura de EE.UU.

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7.1.3. C ANAL HORECA El siguiente esquema presenta el sistema de distribucin en el canal minorista, desde el exportador hasta el consumidor final:
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* Fuente: US Department of Agriculture

Para entrar en la distribucin del canal HORECA, es prcticamente imprescindible contactar con un importador local, que es quien trata con los establecimientos. Algunos hoteles grandes o grandes cadenas de alimentacin importan directamente de los fabricantes, pero la mayora no pueden hacerlo al no ser grandes volmenes. La mayor parte de estos importadores tratan con varios establecimientos HORECA a la vez, por lo que con un solo importador se puede llegar a mltiples establecimientos. 7.1.3.1. FORMAS DE ENTRADA EN EL CANAL HORECA Bsicamente, hay dos formas de vender en este canal: a travs de la exportacin o mediante el establecimiento de una empresa.

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Esquema elaborado en el informe HRI Food Service Sector elaborado en septiembre de 2011 por el Departamento de Agricultura de EE.UU.

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Exportacin Muy pocos hoteles y restaurantes importan directamente de los fabricantes, por lo que como puede verse en el grfico, hay que pasar por los importadores, agentes o mayoristas. Establecimiento de una empresa Esta opcin es ms recomendable para aquellas empresas que quieran instalarse de una forma ms contundente en el mercado hongkons. Hay varias modalidades dentro de esta opcin: Establecimiento de franquicias. Esta modalidad es cada vez ms frecuente en Hong Kong, especialmente en el sector del catering. Establecimiento de joint ventures. Aunque no son necesarias legalmente para entrar en el mercado, pueden ser interesantes para utilizar los conocimientos del sector del socio local. Para atraer la inversin extranjera, el gobierno de Hong Kong ha fundado un departamento llamado Invest Hong Kong para apoyar a aquellas empresas que quieran invertir en el mercado local. Establecimiento de una oficina de representacin. Esta forma es muy efectiva, aunque tambin muy costosa. El gobierno de Hong Kong ofrece ayuda para establecer este tipo de negocios en la siguiente pgina:
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www.success.tid.gov.hk/english/inf_ser/bus_sta_up_inf_ser/bus_sta_up_inf_ser.html 7.1.4. DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS INTERESANTES PARA LOS PRODUCTORES ESPAOLES


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A continuacin se detallar la distribucin actual de ciertos productos que pueden resultar interesantes para la produccin espaola: aceite de oliva, vino y jamn. Aceite de oliva El mercado de este producto en Hong Kong no es muy grande, aunque es de los ms elevados de Asia en trminos de consumo per cpita. A pesar de que es un mercado muy maduro, el producto espaol tiene cabida en este mercado debido a tres razones: La clase media-alta occidentalizada cada vez est ms preocupada por la salud, y el aceite de oliva es conocido por sus propiedades beneficiosas. Espaa tiene una buena imagen en Hong Kong como productor de aceite de oliva, y es el segundo exportador detrs de Italia. Al introducir aceite de oliva con innovaciones, como puede ser el aceite extra ligero u orgnico, o introducir variedades de coste menor, se puede ganar cuota de mercado.

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www.investhk.gov.hk Informacin obtenida a partir de las notas sectoriales especializadas publicadas por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong en 2012.

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La mayor parte de aceite consumido se produce en los restaurantes occidentales; por tanto, trabajando ms intensamente con los importadores y agentes se puede conseguir una penetracin mayor.

Sector minorista Hay dos tipos de tiendas en este canal de venta: los grandes supermercados y los establecimientos de gama alta (tiendas especializadas y almacenes). Supermercados: Combinan las grandes marcas (Bertollli, Bontaste, Filipo Berio), de origen generalmente italiano, con marcas propias. La competencia es muy intensa, ya que se realiza entre pocas marcas principales. Establecimientos de gama alta. Suelen estar situados en las zonas donde residen expatriados. All las variedades de origen son ms amplias, incluyendo Espaa o Portugal. La competencia es fragmentada, al coexistir aceites de muchos pases. Sector HORECA Alrededor de 800 restaurantes, cafs y hoteles adquieren aceite de oliva (aproximadamente el 10% del total). En los establecimientos de gama baja los productos se adquieren por el precio; en los de precio medio u occidentales prima el aceite de oliva italiano (exceptuando los restaurantes espaoles) y la calidad es tan importante como el precio a la hora de decidir la compra; en los restaurantes de gama alta las decisiones de compra las toman los chefs en base a motivos de calidad; por ltimo, en los restaurantes de lujo el chef es quien decide, siendo siempre el aceite de oliva virgen extra el que se adquiere. En este sector la competencia no se realiza en base a las marcas sino en base a la empresa importadora. Vino El mercado de este producto es muy maduro, no obstante el consumo per cpita es de los ms elevados de la zona. El consumo est aumentando en los ltimos aos, en parte debido a la supresin del arancel en 2008, pero tambin al desarrollo del turismo en la regin y al auge de las subastas del vino. Las siguientes son las formas ms habituales de exportar vino a Hong Kong: Entrada a travs de un importador de vinos. La forma ms usual, aunque ltimamente va perdiendo intensidad ya que los mrgenes que se aplican son muy altos y hacen que los productos pierdan competitividad. Exportacin directa al minorista o al restaurante. La forma que ms est creciendo en los ltimos aos. Los principales minoristas son Watsons Wine Cellar y ParknShop. Venta mediante agentes independientes. Son contratados directamente por el productor para que se ponga en contacto con los minoristas, y a diferencia de los distribuidores no almacenan el producto ni poseen vinos.

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El canal HORECA supone el 39,5% del volumen de mercado. Por su parte, el canal minorista es un mercado mucho ms fragmentado; el 35,4% de las ventas se producen en supermercados y el 25% se reparte entre distribuidores especializados. Jamn El consumo de este producto cada vez es ms popular, debido a la elevada renta per cpita de la poblacin, que adems suele viajar con frecuencia y conoce la cocina internacional. Espaa es el cuarto exportador de este producto (por detrs de Italia). La mejor va de promocin que se ha hecho en los ltimos aos es la realizada por el gobierno y las empresas espaolas, que han organizado catas, concursos de corte de jamn De entre sus principales variedades, el jamn ibrico est catalogado como gourmet, por lo que se puede encontrar en tiendas especializadas de gama alta; por su parte, el jamn serrano compite directamente con el jamn de Parma italiano, y se distribuye tanto en tiendas especializadas como en los grandes supermercados. Con respecto a la distribucin, las ventas se suelen realizar a travs de importadores. El nico importador que se dedica en exclusiva a productos espaoles es Fiesta Ltd. Por otra parte, los agentes tambin son una buena opcin, ya que trabajan a la vez con varios supermercados. 7.2. MRGENES COMERCIALES Los mrgenes en este sector son altamente variables, dependiendo del valor aadido de cada producto y del nmero de intermediarios en la cadena de valor. En el caso de los bienes de primera necesidad (carne, verduras, frutas, pasta y arroz) este margen es muy pequeo (en torno al 5-15% en total) y los beneficios proceden de la alta rotacin de inventarios. En el caso de bienes con valor aadido, como es el caso de la mayora de productos espaoles exportados a Hong Kong (aceite, jamn, vino y productos gourmet), los niveles de margen son mayores que los de los bienes de consumo comunes. En el caso de ciertos jamones ibricos, el margen aplicado por algunos minoristas puede rondar el 100%, ya que de ese modo compensan los escasos mrgenes de los productos de primera necesidad. Con respecto a los productos orgnicos, sus precios suelen ser un 20-40% mayores que aquellos que no proceden de agricultura ecolgica. 7.3. PRECIOS Debido a la inmensa variedad de productos presentados en este estudio, es muy difcil aportar datos concretos para todos ellos. Por este motivo, se ha elaborado una tabla con los precios de los bienes principales a partir de un estudio de campo realizado en supermercados de la regin. En el anexo se pueden consultar datos ms extensos sobre productos concretos: aceite de oliva, productos gourmet y productos crnicos.

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Producto Filete de cerdo Ternera Salchichas Jamn cocido Pollo Tomate Zanahoria Lechuga Patatas Pltanos Naranjas Manzana Huevos Leche fresca Yogur Zumo de frutas
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Precio Supermercado Wellcome (Hong Kong Island) 80 HKD/Kg 158 HKD/Kg 11 HKD/500 g 18,9 HKD/500 g 26,9 HKD/ 750g 8,9 HKD/500 g 6,9 HKD/500 g 7,9 HKD/unidad 15,9 HKD/Kg 4 HKD/500g 13,8 HKD/Kg 12,9 HKD/Kg 24,9 HKD/docena 17,9 HKD/litro 8,5 HKD/150 ml 12,9 HKD/litro

Precio supermercado Taste (Nuevos Territorios) 40 HKD/Kg 180 HKD/Kg 32 HKD/300 g 24 HKD/500 g 50 HKD/500 g 8,50 HKD/500 g 8 HKD/Kg 6 HKD/unidad 16 HKD/Kg 3,20 HKD/500 g 27 HKD/1,5 Kg 28 HKD/Kg 20 HKD/docena 20 HKD/litro 33 HKD/500 ml 12 HKD/litro

7.4. PROMOCIN

La competencia en Hong Kong es muy grande, por lo que hay una serie de medidas que las empresas suelen tomar para potenciar sus ventas: Es recomendable ofrecer degustaciones gratuitas en los supermercados para promocionar productos, especialmente aquellos que han sido recientemente introducidos. La promocin de la marca es muy importante. Las marcas ms populares son aquellas en las que se ha invertido ms en publicidad y promocin. Las empresas de alimentacin utilizan principalmente anuncios en la televisin, la radio, revistas, peridicos y carteles en las calles. Expansin del tamao de los supermercados. El objetivo de estos comercios es proveer al consumidor de todos los bienes que necesita en un solo punto de venta, por lo que cada vez introducen ms productos no agroalimentarios y productos frescos, para lo cual necesitan tener un tamao mayor.

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Fuente: informe Retail Food Sector, elaborado en marzo de 2011 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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Incremento de los descuentos y los packs promocionales con varios productos juntos. Los consumidores hongkoneses suelen tener ms en cuenta el precio que la marca, por lo que suelen preferir aquellos productos que vienen en pack, ofreciendo uno de ellos gratuitamente, o bien aquellos que introducen una muestra gratuita de otro producto diferente. En muchos casos, y como se ha comentado anteriormente, los supermercados grandes, con gran capacidad de negociacin con los proveedores, suelen cargar los descuentos ofrecidos a estos proveedores.

Potenciacin progresiva de los lineales especializados en alimentos orgnicos y biosaludables. Los consumidores hongkoneses han demostrado tener una preocupacin cada vez mayor por la salud y por las dietas saludables; de este modo, cada vez consumen menos carnes rojas y cada vez ms frutas y verduras frescas.

Venta por internet. Los principales supermercados, ParknShop y Wellcome, ofrecen la posibilidad de comprar por internet, con gastos de envo gratuitos a partir de cierta cantidad de compra. Sin embargo, este canal de venta no est teniendo mucho xito debido a la facilidad de encontrar supermercados por toda la regin y a la tradicin de comprar diariamente.

Promocin por internet. A pesar de que la venta por internet no parece tener mucho xito por el momento, la publicidad por internet s tiene mucho potencial: de entre la poblacin activa de 3,7 millones de personas, se estima que el 20% consultan diariamente internet en sus puntos de trabajo. Este grupo de poblacin suele tener unos ingresos altos, estudios universitarios y mejor predisposicin para comprar por internet, por lo que es un grupo sensible a introducirse progresivamente en la compra de alimentacin por internet.

7.5. FACTORES LEGALES Hong Kong sigue una poltica de libre comercio y ha sido categorizada como la economa ms libre del mundo, por lo que no impone aranceles prcticamente a ningn producto (ver punto 7.1.1. Aduanas) y solo exige licencias de importacin a determinados productos. Adems, no existen impuestos indirectos o impuestos sobre el valor aadido. 7.5.1. REGULACIN SOBRE ETIQUETADO
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Las siguientes normativas se aplican a los productos agroalimentarios en el sector minorista. Algunos de ellos, tales como los productos lcteos y el alcohol, tienen requerimientos especiales de etiquetado. La normativa completa se puede consultar en Food and Drugs (Composition and Labelling) Regulations, Chapter 132W .
41

Informacin obtenida ntegramente del informe Market profile for Food and Beverage Regulations in Hong Kong, elaborado por el New Zealand Trade & Enterprise en 2010.
40 41

http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E532/42F9D064EB7F23F7482575EE0042C3C4?OpenDocumen t&bt=0

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Nombre del producto El nombre tiene que ser legible y no debe ser falso o llevar a error. Tambin debe servir para dar a conocer la naturaleza y el tipo de alimento del que se trata. Listado de ingredientes Este listado debe ir precedido de la denominacin Ingredientes, Composicin, Contenido, o un trmino de significado similar, seguido de la lista de ingredientes en orden descendente de peso o volumen. En caso de que un producto contuviera sustancias sensibles a producir alergias (cereales con gluten, restos de marisco, huevo, pescado, cacahuetes, soja, leche o nueces), su contenido deber estar marcado claramente. Si un producto contuviera sulfito en una concentracin superior a diez partes por milln, se deber especificar el tipo de sulfito y nombrar entre los ingredientes. Si un producto contuviera aditivos, el nombre del mismo deber especificarse en la etiqueta segn varios criterios: 1) por su funcin (conservante, edulcorante artificial); 2) por su nombre exacto o su identificacin acorde con la Norma General del Codex para los Aditivos Alimentarios; o bien 3) segn su identificacin bajo la Norma General del Codex, con el prefijo E. Aviso sobre las condiciones de almacenado o instrucciones de uso En caso de que el producto necesitara de unas condiciones particulares, estas sern descritas de forma legible en la etiqueta. Nombre y direccin del fabricante o el distribuidor Los alimentos envasados debern contener el nombre y la direccin completos de la empresa fabricante, o bien contener informacin acerca de: El pas de origen. El nombre del distribuidor o el propietario de la marca en Hong Kong. La direccin de la oficina registrada del distribuidor o del propietario de la marca en Hong Kong.

Medidas sobre peso y volumen La etiqueta deber contener informacin sobre el peso o el volumen neto del producto. Idioma El idioma de la etiqueta ser en ingls, en chino o en ambos idiomas. En caso de que aparezcan ambas lenguas en el nombre del producto, la descripcin de ingredientes deber aparecer asimismo en los dos idiomas; si el nombre del producto estuviera escrito nicamente en uno de los idiomas, no ser necesario que la descripcin de ingredientes figure en ambos.

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Observaciones sobre el consumo preferente en una fecha Las etiquetas debern contener la inscripcin use by (consumir antes de) o bien best before (consumir preferentemente antes de), seguido de la fecha correspondiente hasta la cual las propiedades del producto se mantendrn intactas. Esta fecha deber ser indicada en nmeros arbigos. Informacin nutricional La regulacin sobre etiquetado julio de 2010. Esta regulacin se centra en los alimentos envasados y no se aplica a los alimentos especializados para nios menores de 36 meses o a los alimentos especializados para dietas concretas, debido a las necesidades nutricionales especficas de estos grupos. Bajo esta regulacin, es obligatorio incluir en las etiquetas la cantidad de energa aportada por el producto, as como de siete nutrientes principales: protenas, carbohidratos, grasas, cidos grasos saturados, cidos grasos trans, sodio y azcar. El Centro de Seguridad Alimentaria ha publicado las Notas tcnicas para el etiquetado nutricional, que detalla los requisitos de contenido nutricional de las etiquetas.
43 42

fue aprobada el 28 de mayo de 2008 y entr en vigor a partir del 1 de

Ciertos tipos de alimentos envasados estn exentos de incluir el contenido nutricional: bebidas alcohlicas con volumen de alcohol mayor del 1,2%, o productos destinados a establecimientos de catering que se vendan por unidades. 7.5.2. NORMATIVA SOBRE SALUD
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El 30 de marzo de 2011 el gobierno de Hong Kong aprob la Ley sobre Seguridad Alimentaria, efectiva a partir del 1 de agosto de 2011 y que se empez a aplicar en febrero de 2012 tras un periodo de gracia de seis meses. Esta normativa hace referencia a la importacin y distribucin de alimentos para consumo humano, y sus puntos ms relevantes son: 1. Obligacin de registro para todos los distribuidores e importadores. Este registro se producir en los 7 das hbiles siguientes a la entrega de todos los documentos necesarios, tendr una duracin de 3 aos renovables y un coste de 195 HKD. 2. Importadores y distribuidores debern guardar un registro de los alimentos con el fin de poder identificar su trazabilidad. Dicho registro deber ser realizado a ms tardar en las 72 horas posteriores a la adquisicin de los alimentos y deber contener los siguientes datos: a) la fecha de adquisicin b) nombre y datos de contactos de la persona de quin se adquirieron c) cantidad total d) descripcin de los alimentos.

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Food and Drugs (Composition and Labelling) (Amendment: Requirements for Nutrition Labelling and Nutrition Claim) Regulation 2008 (Amendment Regulation).
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www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/nl_technical_guidance_e.pdf Informacin obtenida a partir de una nota publicada al respecto en abril de 2012 por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Para

ms

informacin

se

puede

consultar

la

ley

original:

http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_Food_Safety_Bill.html Por otra parte, la ley bsica de alimentacin de Hong Kong, disponible en la Parte V (alimentacin y medicamentos) de la Ordenanza sobre Salud Pblica y Servicios Municipales (Captulo 132) mencionada anteriormente en el apartado 7.1 Distribucin
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establece que ningn alimento destinado al consumo

humano debe ser perjudicial para el mismo. Para asegurarse de ellos, el Departamento de Alimentacin e Higiene Ambiental del gobierno de Hong Kong puede ejercitar el poder que le concede la Seccin 62(1) de la Ordenanza sobre Salud Pblica y Servicios Municipales (Captulo 132)
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para tomar muestras a la

entrada del territorio para realizar anlisis qumicos y bacteriolgicos. Este departamento asume los costes de las muestras tomadas de los importadores. 7.5.3. ACUERDO CEPA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP )
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Este acuerdo se firm en el ao 2003 entre Hong Kong y China, y desde entonces se han aadido ocho suplementos al mismo, el ltimo en diciembre de 2011. Por este convenio, todos los productos

fabricados o transformados en su mayor parte en Hong Kong estn libres de aranceles si se exportan a China y viceversa. Asimismo, es importante sealar que el acuerdo CEPA nicamente cubre los aranceles de importacin; el IVA y otros impuestos domsticos de China no se encuentran incluidos en la exencin. Este acuerdo puede ser til para los importadores que quieran hacer comercio con China a travs de Hong Kong, como puede suceder en el caso de los importadores de vino. Desde el 9 de Febrero de 2010, tras firmar el acuerdo del Co-operation Agreement on Customs Facilitation Measures for Wine Entering the Mainland through Hong Kong entre el gobierno de Hong Kong y Pekn, los vinos que son reexportados desde Hong Kong a China tienen que pasar por un proceso burocrtico menor que el que tendran si estos mismos vinos entrasen directamente a China continental . Para que esto suceda, el reexportador de Hong Kong debe estar registrado a travs de la informacin suministrada en el siguiente enlace: http://www.tid.gov.hk/english/import_export/nontextiles/wine/index.html Se puede consultar ms informacin sobre el acuerdo CEPA en el siguiente enlace:
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www.tid.gov.hk/english/cepa/index.html 7.5.4. REGULACIN SOBRE PRODUCTOS ORGNICOS

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Part V (Food and Drugs) of the Public http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html


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Health

and

Municipal

Services

Ordinance

(Chapter

132):

Part V (Food and Drugs) of the Public http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html


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Health

and

Municipal

Services

Ordinance

(Chapter

132):

Informacin tomada de las notas sectoriales elaboradas por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Informacin obtenida a partir de la Nota sectorial sobre el mercado del vino, elaborada en marzo de 2012 por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.

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Actualmente, Hong Kong carece de una legislacin que regule la autenticidad de los productos que aseguran ser orgnicos, como ya se avanz en el apartado 5, lo que incluira la obligatoriedad de adjuntar una etiqueta oficial. 7.5.5. REGULACIN SOBRE ALIMENTOS GENTICAMENTE MODIFICADOS Actualmente, Hong Kong carece sobre regulacin con respecto al etiquetado de estos productos, al no hacer distincin entre estos y los alimentos generales. Todos estn sujetos a la misma regulacin alimentaria. Sin embargo, s ha editado una gua con consejos sobre el etiquetado voluntario de estos productos. 7.5.6. USO DE CONSERVANTES El gobierno de Hong Kong modific su ley sobre conservantes el 1 de julio de 2008, y las modificaciones se aplicaron a partir del 30 de junio de 2010. La nueva ley prohbe el uso de propil parahidroxibenzoato, y permite el uso de los siguientes conservantes: resina de guacayo, citrato de isopropilo, cloruro estnnico, butilhidroquinona terciaria, cido tiodipropinico, dimetil dicarbonato, gluconato frrico, cido frmico, hexametileno tetramina, lisozima y pimaricin. Para ayudar a las empresas a entender la nueva regulacin, el gobierno ha editado una gua del usuario con la definicin de cada categora alimenticia. 7.6. PRESENTACIN DEL PRODUCTO Dentro de la presentacin en el canal de venta minorista hay dos elementos a considerar en la presentacin: cmo estn presentados los productos individuales y cmo est distribuido el supermercado/tienda de alimentacin. Con respecto a la presentacin individual, en el mercado hongkons es muy importante en primer lugar que el producto tenga un etiquetado correcto. La informacin nutricional es clave para decidir la compra. Por otra parte, debido a la elevada humedad relativa de la regin, es muy habitual que los productos se estropeen en pocos das tras ser abiertos; por este motivo, y a diferencia de Europa, donde la preocupacin por el uso excesivo de plsticos en el envasado se nota en las decisiones del cliente, en Hong Kong los consumidores aprecian que cada producto sea envasado individualmente para evitar que se estropee. Por otra parte, la distribucin interna de los establecimientos puede ser clave para las decisiones de compra. En primer lugar, los comercios en Hong Kong deben ofrecer un adecuado sistema de aire acondicionado, en ocasiones superior al del resto de establecimientos, para dar una imagen de calidad y de alimentacin fresca. Los colores tambin juegan un papel clave en la decisin de compra: en el caso de Wellcome, el uso de los colores corporativos, amarillo y rojo, sirve para guiar la compra en el interior del establecimiento con paneles promocionales. Los supermercados de gama alta, como Great o Citysuper, no suelen hacer un
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http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/User_Guideline_e.pdf

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uso tan excesivo del color y tienen una presentacin ms sobria; en su caso, al ofrecer una mayora de productos importados, las etiquetas con banderas mostrando el origen del producto suelen ser ms efectivas. A diferencia de muchos pases occidentales, donde la msica suele utilizarse para variar el comportamiento del consumidor (generalmente se suele utilizar msica alta y de ritmos rpidos cuando se pretende que el consumidor no permanezca mucho tiempo en el establecimiento y haya mayor rotacin, y msica lenta y a bajo volumen cuando el establecimiento no est muy frecuentado y el consumidor puede permanecer mayor tiempo), en Hong Kong la msica no juega un papel muy importante y suele estar presente siempre a un volumen muy bajo.

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8. ANEXOS 8.1. DIRECCIONES DE INTERS

Contactos oficiales Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Hong Kong Lippo Centre, 20.04 Tower One 89, Quensway. Hong Kong Tel: (852) 2521 7433 Fax: (852) 2845 3448 E-mail: hongkong@mcx.es Cmara Oficial de Comercio de Espaa en Hong Kong 23/F, Room 2302. 3 Lockhart Road Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2763 6236 Fax: (852) 2763 6279 E-mail: info@spanish-chamber.com.hk Internet: www.spanish-chamber.com.hk Asociaciones agroalimentarias Vegetable Marketing Association Tel: 2387 2793 Email: kmkvmo@vmo.org www.vmo.org Fish Marketing Organization Kwok Kam Man757 Lai Chi Kok Road, Kowloon Tel: 23878648 Fax: 27253150 E-mail:gm@fmo.org.hk Web: http://www.fmo.org.hk The Hong Kong Oil Merchants Association, Ltd Direccin: Block J, 11/F., Sun On

Champion Building, 7-8th Floors 287-291 Des Voeux Rd Central Hong Kong Tel.: (852) 2544-8474 Fax: (852) 2544-4677 E-mail: info@hkciea.org.hk Internet: http://www.hkciea.org.hk The Hong Kong Chefs Association P.O. Box 91614 TST Post Office Kowloon Hong Kong Web: http://www.hongkong-chefs.com International Wine & Food Society Supreme Court, 38 Queensway Hong Kong Tel: +852 2825 4302 Fax: +852 2845 4139 Hong Kong & Kowloon Provisions, Wine & Spirit Dealers' Association Fu Lok Building, Block B, 2nd Floor 131-133 Wing Lok St. Hong Kong Tel.: (852) 2854-2544 o (852) 2854-2514 Fax: (852) 2854-3816

Hong Kong Dried Sea Food & Grocery Merchants Association Ltd 218 Des Voeux Rd W., 1st Floor Hong Kong Tel.: (852) 2547-1912 Fax: (852) 2517-6883

Building, 492 Queen's Road West Tel: 2547 4334 Hong Kong Chinese Importers' & Exporters'Association

Hong Kong Fresh Fruits Importers Association Limited

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3 Prosperous Building, Room 401 48 Des Voeux Rd Central Hong Kong Tel.: (852) 2521-1228 Fax: (852) 2868-4402

66 Queensway Hong Kong Tel.: (852) 2868-0000 Fax: (852) 2869-0169 E-mail: enquiries@fehd.gov.hk Internet: http://www.fehd.gov.hk

Hong Kong & Kowloon General Association of Liquor Dealers & Distillers Agriculture, Fisheries and Conservation Department 300 Nathan Rd, Block A, 7th Floor Kowloon, Hong Kong Tel.: (852) 2815-2313 Fax: (852) 2854-3229 Cheung Sha Wan Government Offices 303 Cheung Sha Wan Rd Kowloon, Hong Kong Tel.: (852) 2708-8885 Fax: (852) 2311-3731 International Wine & Food Society Supreme Court, 38 Queensway Hong Kong Tel: +852 2825 4302 Fax: +852 2845 4139 Department of Health Wu Chung House, 21st Floor 213 Queens Rd E. Direcciones tiles del gobierno de Hong Kong Hong Kong Trade Development Council Hong Kong Convention & Exhibition Centre 38th Floor, Office Tower, Convention Plaza 1 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Tel.: (852)-1830-0668 Fax: (852)-2248-4888 E-mail : hktdc@tdc.org.hk www.tdctrade.com Food and Environmental Hygiene Department Queensway Government Offices, 44th Floor Wanchai, Hong Kong Tel.: (852) 2961-8989 Fax: (852) 2836-0071 E-mail: enquiries@dh.gov.hk Internet: http://www.dh.gov.hk/ Bilingual Laws Information System: E-mail: mailbox@afcd.gov.hk Internet: http://www.afcd.gov.hk

www.legislation.gov.hk Centre for Food Safety: www.cfs.gov.hk Hong Kong Customs: www.customs.gov.hk Hong Kong Trade Development Council: www.hktdc.com Invest Hong Kong: www.investhk.gov.hk

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8.2. PUBLICACIONES DE INTERS CUISINE & WINE ASIA

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Publicado por: PETER KNIPP holdings pte ltd. Director: Direccin: Siu Bee Knipp. 102F Pasir Panjang Road 05-06 Citilink Complex Singapore 118530 Telfono: Fax: E-mail: (0065) 6273 7707 (0065) 6270 1763 siubee@asiacuisine.com

ASIAN HOTEL AND CATERING TIMES Publicado por: Thompson Press Hong Kong Limited Direccin: Room 1205-6, 12F Hollywood Centre 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong Telfono: Fax: (00852) 2851 7068 (00852) 2851 1933

WINE AND DINE Publicada por: Panpac Publishing Asia Limited Direccin 14/F World Trust Tower 50 Stanley Street Central, Hong Kong Telfono: Fax: E-mail: (00852) 2525 0287 (00852) 2526 3860 info@panpacmedia.com.hk

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Fuente: notas sectoriales elaboradas por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong

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8.3. FERIAS HOFEX Es la ms importante del sector agroalimentario de la regin. Esta feria se divide en dos secciones principales: Equipamiento y suministros de hostelera y Alimentacin y bebidas. Lugar: Convention and Exhibition Centre Periodicidad: bienal Fecha: 7 y 10 de mayo de 2013. www.hofex.com NATURAL PRODUCTS EXPO ASIA Punto de encuentro de productores e importadores de suplementos para la salud, comida y bebida sana y productos biosaludables. Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre. 1 Expo Drive Wan Chai Edicin: 10 Carcter: pblico general Fecha: 23- 25 agosto 2012 www.naturalproductsasia.com ASIA FRUIT LOGISTICA Principal feria asitica del mercado de las frutas y las verduras. Lugar: Asia World Expo, Hong Kong International Airport, Lantau Expositores: 332 (edicin 2011) Edicin: 6 Fecha: 5-7 septiembre 2012 www.asiafruitlogistica.com HONG KONG INTERNATIONAL WINE & SPIRITS INTERNATIONAL FAIR Con el objetivo de impulsar a Hong Kong como el gran centro de la distribucin del vino en Asia, el HKTDC comenz a organizar desde 2008 una feria anual exclusivamente vincola en la ciudad. Fecha: 8, 9 y 10 de noviembre de 2012 Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Center. http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Wine-and-Spirits-Fair.html VINEXPO ASIA-PACIFIC Creada en 1981 por la Cmara de Comercio e Industria de Burdeos, esta feria es uno de los eventos claves para los operadores internacionales del mercado del vino y las bebidas espirituosas. Periodicidad: bienal Fecha: 29 al 31 de Mayo de 2012 Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre

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Carcter: Profesional www.vinexpo.com WINE & DINE Evento organizado por el Hong Kong Tourism Board que se realiza al aire libre en la zona de Kowloon, frente a la isla de Hong Kong. El evento est ideado para el pblico final, por lo que la participacin esperada es de importadores de vino o de bodegas y grupos vincolas con importacin presente en Hong Kong. Fecha: otoo de 2012. http://www.discoverhongkong.com/wineanddine-month/main/eng/html/front/front.html RESTAURANT & BAR Evento dedicado al sector de la hostelera (restaurantes, hoteles y bares). Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Fecha: 11 - 13 de septiembre de 2012 www.restaurantandbarhk.com WINE & GOURMET ASIA Evento para la promocin del sector del vino y de la gastronoma en general. Lugar: Varios hoteles de Macao (por confirmar) Edicin: 4 Fecha: 10-12 noviembre 2012 http://www.wineandgourmetasia.com/ ASIAN SEAFOOD EXPO Este evento es el ms grande del mundo que rene a profesionales del sector del marisco. Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Fecha: 11-13 septiembre 2012 www.asianseafoodexpo.com FOOD EXPO 2012 Feria del sector agroalimentario, que en 2012 tendr un pabelln especial para los productos gourmet. Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Fecha: 16-20 agosto 2012 http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/s/2002-General_Information/HKTDC-Food-Expo/FairDetails.html

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HONG KONG FOOD FESTIVAL 2012 El festival agroalimentario de interior ms grande de la regin. Centrado en productos locales, destinado a la poblacin local. Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre Fecha: navidades de 2012 (fecha sin confirmar)

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8.4. ENTREVISTAS Entrevista con Euro Link Global Ltd Mariona Isern, Managing Director Level 21, The Center, 99 Queens Road, Central, Hong Kong Tel: (852) 3478 3882 E-mail: mariona@eurolinkglobal.net www.eurolinkglobal.net Actividad de la empresa Euro Link es una empresa hongkonesa formada hace dos aos que se dedica a la importacin y distribucin de productos gourmet espaoles tanto a restaurantes espaoles como a hoteles y a tiendas especializadas. Entre los productos que importan se encuentran todo tipo de foie-gras (de aceite, de trufas, de pato, congelados), vinagre, vinos y cavas, entre otros. Puntos clave de la entrevista En la entrevista se seal el conocimiento que tiene el mercado local de los productos ms bsicos espaoles (jamn, aceite y vino), lo cual es algo positivo que se debe en parte a las promociones realizadas por las instituciones espaolas (catas de vinos, concursos de corte de jamn). Sin embargo, las promociones llevadas a cabo por otros pases como Francia, Italia o Reino Unido son mucho mayores, por lo que incluso dentro de los productos agroalimentarios ms tpicos espaoles, estos pases superan a Espaa en importaciones. Hong Kong es un mercado muy interesante para los productos gourmet ya que los consumidores tienen algunas de las rentas ms elevadas del mundo, y adems estn siempre dispuestos a probar nuevos productos debido a que suelen tener contacto con gastronomas de otros pases. A diferencia de otros pases, en Hong Kong siempre hay cabida para introducir nuevos sabores, y suelen ser los mismos distribuidores y puntos de venta los que solicitan a los proveedores que se les ample la variedad peridicamente. No obstante, en el caso de Espaa los productos gourmet an no tienen mucha penetracin, a diferencia del caso de los productos procedentes de los pases mencionados anteriormente. A partir de los beneficios obtenidos por la promocin del jamn o el vino, campaas similares podran mostrar que la gama de productos agroalimentarios espaoles es mucho ms amplia.

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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8.5. PRECIOS EN EL SUPERMERCADO DE VARIOS PRODUCTOS ACEITE Supermercado Wellcome Marca Marca blanca (Virgen extra) Marca blanca (Light) Marca blanca (Clsico) Marca blanca (Virgen extra) Marca blanca (Light) Marca blanca (Clsico) Bertolli (Virgen extra) Bertolli ( Light) Bertolli (Clsico) Bertolli (Virgen extra) Bertolli (Clsico) Filipo Beri (Virgen extra) Filipo Beri( Light) Ybarra ( Puro) Ybarra ( Virgen extra) Great Marca Barbera ( Virgen extra) Luglio ( Clsico) Valderrama ( Virgen extra) ( Picudo) Valderrama ( Virgen extra) ( Arbequina) Adoino Vaillaure Galateo ( Virgen extra) Galteo ( Virgen extra) Lorenzo Olitalia ( Virgen extra) Ottavia (Virgen extra) Stupor Mundi ( Virgen extra) Origen Italia Italia Espaa Espaa Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Origen Espaa Espaa Espaa Espaa Espaa Espaa Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Espaa Espaa Peso neto 1 litro 1litro 1litro 500 ml 500 ml 500 ml 1 litro 1 litro 1 litro 500 ml 250 ml 1 litro 1 litro 1 litro 1 litro

51

Precio Wellcome (HKD) 44,95 61,90 43,45 27,90 32,90 25,90 79,9 89,9 89,9 52,9 31,9 137 89,9 69,9 79,9

Precio ParknShop 89,9 -86,9 59,9 -51,9 99,9 -89,9 52,9 -95,8 95 ---

Peso neto 1 litro 1 litro 500ml 500 ml 500 ml 3 litros 750 ml 500 ml 1 litro 1 litro 500 ml

Precio HK$ 139 56,3 149 149 265 92 57 182 89,1 80 149

Informacin tomada de los estudios de campo realizados en las notas sectoriales El mercado del aceite de oliva, El mercado de los productos crnicos y El mercado de los productos gourmet, elaborados en 2012 por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong.
51

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Lagar do Monte Olidal De Cecco ( Virgen extra) Carbonell ( Virgen extra) Carbonell (Virgen extra) Carbonell ( Virgen extra) The Village Castillo de Canena ( Virgen extra) Filipo Berio ( Virgen extra) Filipo Berio ( Puro) Bertolli ( Clsico) Bertolli ( Virgen extra) Gabro Belazu ( Virgen extra) Lata Belazu ( Virgen extra) Botella Belazu ( Virgen extra) Plaza del sol ( Virgen extra) Colavita ( Puro) Colavita ( Virgen extra) Colavita ( Orgnico) Puroliva ( Orgnico) Chateau estoublon Waitrose Spiral (Virgen extra) ( Orgnico) Meridian ( Orgnico) Jusco Marca Bontaste ( Orujo) Bontaste ( Virgen extra) Bertolli ( Clsico) Bertolli ( Extra Virgen) Bertolli ( Light) Bertolli ( Clsico) Colavita ( Virgen extra orgnico) Colavita ( Puro) Colavita ( Virgen extra ) Colavita ( Virgen extra)

Portugal Italia Espaa Espaa Espaa Nueva Zelanda Espaa Italia Italia Italia Italia Italia Espaa Espaa Espaa Espaa Italia Italia Italia Italia Francia Italia Espaa Reino Unido

250 ml 500 ml 750 ml 500 ml 250 ml 500 ml 500 ml 1 litro 1 litro 1 litro 1 litro 200 ml 1 litro 1 litro 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 750 ml 2X100 ml 250 ml 250 ml 500 ml

38,9 89,5 65,9 63,8 35,5 199,9 199,9 114,9 119,9 104,9 123,3 72,2 199 179 137 48,5 92 57 105 139 599 40,9 69,4 66,9

Origen Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia

Peso neto 1 litro 1 litro 1 litro 250 ml 500 ml 500 ml 500 ml 1 litro 500 ml 1 litro

Precio HK$ 44,9 79,9 89,9 38,9 65,9 63,5 69,9 79,9 56,9 89,9

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

63

Colavita ( Puro) Filipo Berio (Orgnico) Filipo Berio ( Virgen extra) Filipo Berio ( Puro) Filipo Berio ( Light) CARNES Precio de carne de ternera (USD/Kg) Pas EEUU EEUU Canad Australia Australia Dinamarca Australia Producto Filete ternera Filete ternera Filete ternera Ternera trozos Osobuco Carne Picada Carne Picada

Italia Italia Italia Italia Italia

250 ml 500 ml 1 litro 1 litro 1 litro

25,9 128 84,5 81,5 81,5

Establecimiento Great Great Wellcome Wellcome Wellcome Great Great

Precio de venta (USD/Kg.) 109,50 44,80 17 17,20 15,40 38,60 25,75

Precio de carne de pollo y otros (USD/Kg) Pas EEUU EEUU EEUU China EEUU Australia Producto Pechuga Muslo Alitas Pechuga Chuletas de cerdo Chuleta cordero Establecimiento Great Great Great Welcome Great Wellcome Precio de venta (USD/Kg.) 38,60 12,80 10,30 8,15 32,30 29,50

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

64

PRODUCTOS GOURMET AZAFRN

PRODUCTO

ORIGEN

PRECIO HKD

PESO NETO GR

ENVASE

Azafrn Azafrn Azafrn Azafrn Molido VIAR

Espaa Espaa Espaa Espaa

105 45 110 0,4

1gr 0,37 gr 1 gr 0,45

Vidrio Plstico Vidrio Plstico CA

PRODUCTO

ORIGEN

PRECIO HKD

PESO NETO GR

ENVASE

Caviar Caviar oscaitra farmen Caviar Caviar farmed oscaitra Sucedneo Sucedneo Sucedneo rojo Caviar Ossetra Farmed superior Caviar beluga Caviar beluga Caviar de Venise Caviar Sevruga Caviar Esturgeon

Francia Francia Bulgaria Alemania EEUU Alemania Alemania China China Francia Francia Italia Irn Francia

940 1500 4960 4000 76 60 55 649 970 989 3339 2100 1890 1239

30gr 30gr 100gr 100gr 56 gr 100 gr 100 gr 30gr 50 gr 125 gr 125 gr 125 gr 30 gr 50 gr

Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

65

TRUFA

PRODUCTO

ORIGEN

PRECIO HKD

PESO NETO GR

ENVASE

Trozos de trufas Pat de trufa blanca Pate de trufa negra Pat trufa negra Crema trufa blanca Salsa de trufa QUESOS

ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA

400 175 145 160 142 125

12,5gr 90gr 90gr 90 90 200

Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio

PRODUCTO

ORIGEN

PRECIO HKD

PESO NET GR

Comte Gouda Queso de cabra Manchego de oveja Queso de cabra Comte de Saboye Comte de Savoye Pecorino toscano fresco Cremoso con pimienta Cremoso con nueces Camambert Roquefort Queso con arndanos Queso de bola Edam Comte Extra Aoc Grand Padao Mon Osau Irati Manchego

FRANCIA HOLANDA ESPAA ESPAA FRANCIA FRANCIA FRANCIA ITALIA FRANCIA ALEMANIA FRANCIA FRANCIA REINO UNIDO DINAMARCA HOLANDA FRANCIA ITALIA FRANCIA ESPAA

52 37 30 44 31 29 60 36 40,5 47 36 66 29,5 28 145 78 36 83,9 49

100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 100gr 125 gr 2 kilos 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

66

Manchego Bongrain Etorki Asiagu Buffalo Mozzarella Ricota Feta

ESPAA FRANCIA ITALIA ITALIA ITALIA GRECIA

65,2 62,4 31 49 31 28,9

100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

67

8.6. DATOS PRCTICOS DE INTERS SOBRE EL PAS Formalidades de entrada

52

Para estancias de hasta tres meses de duracin, las personas de nacionalidad espaola no necesitan visado. Si se desea permanecer en el territorio por un perodo mayor, se debe solicitar un visado de visitante o de trabajo (tras ser requerido por una empresa) en cualquier consulado de la Repblica Popular China o en el Departamento de Inmigracin de Hong Kong. Este proceso suele tardar entre 8 y 10 semanas. Clima Hong Kong tiene un clima de tipo subtropical, por lo tanto puede verse afectado por los tifones. Sin embargo, tienes unas temperaturas generalmente agradables durante todo el ao, especialmente en los meses de noviembre y diciembre. Entre mayo y agosto es muy frecuente que la regin se vea afectada por lluvias fuertes, meses en los que adems se puede sufrir algn tifn. Medios de transporte Por el momento, no hay vuelos directos entre Hong Kong y Espaa, por lo que se suele volar va Londres, Pars, Munich o Amsterdam. Las principales compaas europeas vuelan desde sus centros de operaciones a Hong Kong: Lufthansa va Frankfurt y Munich, British Airways va Londres, Air France va Pars, Finnair va Helsinki, KLM va Amsterdam, etc. Festividades Hong Kong est situado a ocho horas de adelanto con respecto al meridiano de Greenwich (GMT+8), y no sufre cambios horarios a lo largo del ao. Por lo tanto, durante el invierno hay siete horas de diferencia con Espaa y seis durante el verano. Segn la Holidays Ordinances los das festivos en 2012 sern los siguientes: Cada domingo The day following the first day of January Lunar New Year's Day The second day of the Lunar New Year The third day of the Lunar New Year Ching Ming Festival Good Friday The day following Good Friday Easter Monday The Birthday of the Buddha 2 enero 23 enero 24 enero 25 enero 4 abril 6 abril 7 abril 9 abril 28 abril Domingo lunes Lunes martes Mircoles Mircoles Viernes Sbado Lunes Sbado

52

Fuente: Ficha pas elaborada por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong en abril de 2012

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

68

Labour Day Tuen Ng Festival The day following Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day The day following the Chinese MidAutumn Festival The day following National Day Chung Yeung Festival Christmas Day The first weekday after Christmas Day Medidas de salud

1 Mayo 23 Junio 2 Julio

Martes Sbado Lunea

1 Octubre 2 octubre 23 octubre 25 diciembre 26 diciembre

Lunes Martes martes Martes Mircoles

Para viajar a Hong Kong no es necesario ningn tipo de vacuna, aunque si se va a residir en Hong Kong se recomienda vacunarse de hepatitis B. El agua corriente es potable, aunque su sabor no es agradable, por lo que se recomienda el uso de agua mineral o destilada. Hong Kong dispone de buenos hospitales, tanto pblicos como privados.

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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8.7. PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS Y HORECA 8.7.1. PRINCIPALES SUPERMERCADOS Cadena Propiedad Ventas anuales Wellcome Hong Kong Ms de un milln de USD ParknShop Hong Kong Ms de un milln de USD CRVanguard China No disponible Jusco Stores (HK) Ltd. Japn Ms de 250 millones de USD CitySuper Olivers The Delicatessen Uny Hong Kong Hong Kong Japn No disponible No disponible No disponible Sogo Japn No disponible 2 Importadores/Agentes 1 Importadores/Agentes 1 Importadores/Agentes/Consolidadores 5 supermercados dentro de centros comerciales y otros 5 individuales 4 Importadores/Agentes/Consolidadores Importadores/Agentes 97 Importadores/Agentes Alrededor de 250 Importadores/Agentes/Consolidadores
53

N de establecimientos Alrededor de 250

Tipo de compras

Importadores/Agentes/Consolidadores

53

Fuente: Informe Hong Kong Retail Food Sector, elaborado en marzo de 2011 por el Departamento de Agricultura de EE.UU.

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

70

8.7.2. PRINCIPALES TIENDAS DE ALIMENTACIN Cadena Propiedad N

54

de

Tipo de compra

Ao apertura

de

establecimientos 7-Eleven Circle K Hong Kong Hong Kong 963 303


55

Importadores/Agentes Importadores/Agentes

1981 1985

8.7.3. PRINCIPALES CADENAS DE CATERING Nombre de la cadena Ajisen-Ramen Coffee Chateau Double Star Genki Sushi Grappas Ristorante Hui Lau Shan Hung Fook Tong Jollibee Kentucky Fried Chicken Kung Wo Tong Kung Wo Beancurd Products Magic House Superstore Ltd McDonalds Mian Cafe Mrs. Fields Cookies Pie & Tart Specialists Pizza Box Pizza Hut Restaurants

Tipo de comida Japonesa (ramen) Cafetera Cafetera Japonesa Italiana Tienda de t y comida sana Tienda de t Hamburguesera Comida rpida Tienda de t Bebidas de leche de soja Heladera Comida rpida Cafetera Pastelera y bollera Tartas y pastelera Pizzera y entrega a domicilio Pizzera

N de establecimientos 32 1 4 34 3 45 82 1 68 10 6 47 221 7 13 12 15 66

54

Fuente: Informe Hong Kong Retail Food Sector, elaborado en marzo de 2011 por el Departamento de Agricultura de EE.UU. Fuente: Informe Hong Kong Retail Food Sector, elaborado en marzo de 2011 por el Departamento de Agricultura de EE.UU.

55

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

71

Saints Alp Strawberry Forever TGI Fridays Yoshinoya 8.7.4. PRINCIPALES RESTAURANTES Nombre de la cadena

Tienda de t taiwans Postres occidentales Restaurante occidental Japonesa

9 2 1 48

Tipo de comida

N de establecimientos

Maxims

Comida china/comida rpida/bollera y pastelera

409

McDonalds Caf de Coral Fairwood KFC Starbucks Pizza Hut Pacific Coffee Deli France Steak Expert Spaghetti House Epicurean Igors Group Lan Kwai Fong Entertainment Olivers Super Sandwich Mix Pret A Manger Chiram Restaurants Ltd Eclipse Management

Comida rpida hamburguesera Comida rpida china Comida rpida china Comida rpida pollo Cafetera Pizzera Cafetera Pastelera, sndwiches Steaks Internacional Internacional Internacional Internacional

221 (66 McCafe) 148 98 68 109 66 (31 para llevar) 89 36 24 25 21 31 5

Sandwiches/ensaladas Batidos y rollos Sandwiches y ensaladas Internacional Internacional

19 9 8 6 10

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Outback Steakhouse Red Ant Elite Concepts California Pizza Kitchen Dan Ryans Ruby Tuesdays Burger King Jimmys Kitchen Ruths Chris Steakhouse Bubba Gump Harlans Lawrys The Prime Rib Mortons the Steakhouse TGI Fridays Tony Romas

Comida australiana/americana China Internacional Pizza americana Americana Americana Comida rpida hamburguesera Internacional Steak house Americana Internacional Steak house Steak house Americana Americana

7 8 8 4 3 4 15 2 2 1 1 1 1 1 2

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

73

8.8. BIBLIOGRAFA Informes utilizados para la elaboracin del estudio de mercado: Food and Beverage in Hong Kong elaborado en diciembre de 2010 por el Departamento de Comercio de Nueva Zelanda: http://www.nzte.govt.nz/explore-export-markets/market-researchby-industry/Food-and-beverage/Pages/Food-and-beverage-market-in-Hong-Kong.aspx Quarterly Report of the Sustainability Market Intelligence: Hong Kong elaborado en agosto de 2011 por Departamento de Comercio de Nueva Zelanda: http://www.nzte.govt.nz/explore-exportmarkets/market-research-by-industry/Food-andbeverage/Documents/Hong%20Kong%20Sustainability%20Report%20August%202011.pdf Processed Food and Beverages Industry in Hong Kong elaborado en noviembre de 2011 por el Hong Kong Trade Development Council:

http://www.hktdc.com/info/mi/a/hkip/en/1X006S3L/1/Hong-Kong-Industry-Profiles/ProcessedFood-and-Beverages-Industry-In-Hong-Kong.htm Food and beverage to Hong Kong elaborado en enero de 2012 por la Australian Trade Commission: http://www.austrade.gov.au/Food-and-beverage-to-Hong-Kong/default.aspx Market profile for Food and Beverage Regulations in Hong Kong elaborado en abril de 2010 por el Departamento de Comercio de Nueva Zelanda: http://www.nzte.govt.nz/explore-exportmarkets/market-research-by-industry/Food-andbeverage/Documents/Hong%20Kong%20food%20and%20beverage%20regulations%20April%2 02010.pdf Retail Food Sector in Hong Kong elaborado en marzo de 2011 por el United States Foreign Agricultural Service: http://www.usfoods-hongkong.net/res/mns/00129/HK1111.pdf HRI Food Service Sector in Hong Kong elaborado en septiembre de 2011 por el United States Foreign Agricultural Service: http://www.usfoods-hongkong.net/res/mns/00125/HK1107.pdf Gua pas de Hong Kong elaborada en abril de 2012 por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong. Notas sectoriales especializadas elaboradas en 2012 por la Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong: Sector del vino, Sector del aceite de oliva, Sector de los productos gourmet y Sector del jamn. Experian: Hong Kong External Merchandise Trade, informe en soporte CD elaborado mensualmente que contiene todos los datos de comercio exterior de Hong Kong. Informe Agriculture in Hong Kong elaborado por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservacin de Hong Kong: http://www.afcd.gov.hk/english/agriculture/agr_hk/agr_hk.html

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

74

Enlaces a regulaciones: www.afcd.gov.hk/english/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_fur/files/common/Fact_sheet_on_food_ supply_e_2007.pdf Part V (Food and Drugs) of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Chapter 132): http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E532/42F9D064EB 7F23F7482575EE0042C3C4?OpenDocument&bt=0 www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/nl_technical_guidance_e.pdf http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/User_Guideline_e.pdf

Pginas oficiales del gobierno de Hong Kong (su uso queda detallado en los pies de pgina a lo largo del estudio): Hong Kong Census and Statistics Department: http://www.censtatd.gov.hk Pgina web de las Cmaras de Comercio de Espaa: http://aduanas.camaras.org/ Hong Kong Food and Environmental Hygiene Department (FEHD): www.fehd.gov.hk Customs and Excise Department: www.customs.gov.hk

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Nombre de la empresa

Tipo de productos importados

Direccin

Telfo no

Fax

E-mail persona de contacto

E-mail de la empresa

Websit e

Persona de contacto

Cargo

Abrate & Sons Limited

Vino,

5/F, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

(852) 2541 7234

(852) 2573 1524

mosun@abrate.com

info@abrate.co m

www.a brate.c om

Mrs Mosun Abrate

Managing Director

Anrise-IMC Limited

Vino,

10/F, Wongs's Factory Building, 368-370 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.,Hong Kong

(852) 25738 782

(852) 257284 11

alanchiu@anriseimc. com

info@anriseimc. com

www.a nriseim c.com

Mr Alan Chiu

Director

Appellation Limited

Vino,

16/F, Wyndham Place, 40-44 Wyndham Street, Central, Hong Kong

(852) 28666 335

(852) 286665 61

tommy@wineculture. com.hk

appellation@win eculture.com.hk

Ms. Yuli Cheung/Mr. Tommy

Cellar Supervisor/ Director

AUSCA Foods & Wines Ltd.

Vino, aceite de oliva,

Unit No. 3 & 4, 12th Floor, Block B, Sea View Estate, No. 4-6 Watson Road, North Point, Hong

(852) 28071 088

(852) 342690 19

ada@ausca.com.hk

info@ausca.co m.hk

www.a usca.co m.hk

Ms. Ada Leung

Sales Support Executive

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012 Kong

76

Casa Pepe Ltd.

Vino,

G/F, 12 Wistaria rd, Yau Yat Chuen, Kowloon Tong, Hong Kong

(852) 2398 0368

kattia@casapepe.co m.hk/apple@casape pe.com.hk

Ms Kattia Cheng/Ms Apple Yau

Cellarmaster Wines (Hk) Ltd

Vino

9/F, Tin Fung Industrial Mansion, 63 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen

(852) 2791 6332

2791 6376

pchu@asiawines.co m

cmwhk.cs@cell armasterwines.c om

www.ce llarmast erwines .com

Mr Peter Chu

Director

Concord Wines

Vino

2/F B2B Center, 36 Connaught Road West, Hong Kong

(852) 2239 3522

(852) 2111 0253

kevin_tang@concord wines.com.hk

sales@concord wines.com.hk

www.co ncordwi nes.co m.hk

Mr Kevin Tang

Consultant

Continental Distributor Group Ltd.

Vino, conservas de marisco, aceitunas, aceite de oliva,

Unit 9A, Hang Fat Insdustrial Building, no. 550556, Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

(852) 3586 8026

(852) 3566 5472

danieltse@continent aldg.com

continental_dg @yahoo.com.hk

www.co ntinent aldg.co m

Mr. Daniel Tse

General Manager

EL TORO GROUP LIMITED

Vino

Unit 410,4/F, Sun Cheong Ind. Bldg., 1 Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong

(852) 3488 3995

steve@eltorowine.co m

info@eltorowine .com

www.elt orowine .com

Mr Steve Kwong

Director

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

77

Kong Espanha Trading Co., Ltd. Vino, conservas de marisco, aceite de oliva, Everwine Wine Limited Vino Unit A, 4/F., Wah Shing Industrial Building, 18 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan FICO INTERNATION AL LTD. Vino, Jamn, queso 24/F Yardley Comm. Bldg., 3 Connaught Road West, Hong Kong Fiesta Limited Vino, Jamn, Queso, conservas Vegetales, Conservas de Marisco, Carne Curada,
El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

Rua Nova A Gui Macau, N.175 R/C, Macau

(853) 2835 2965

(853) 2835 2791

espanha@macau.ct m.net

espanha@maca u.ctm.net

www.dr agoncit ywines. com

Mr Kenny Cheang

Managing Director

(852)3 10623 45

(852) 275185 63

enquiry@everwisewi ne.com

defranco.leung @everwisewine. com

www.ev erwinse wine.co m

Mr. Defranco Leung

Director of Marketing

(852) 2850 4799

(852) 2850 4006

ficowines@sunwahgrou p.com

ficowines@sunwah group.com

www.fic owines.c om

Maggie Chan

Manager

1/F, 13 Li Yuen Street East, Central, Hong Kong

(852) 25242 231

(852) 252246 93

fiesta@ctimail.com

fiesta@ctimail.c om

www.fie stafood .com.hk

Ms Florence Lo

Marketing Director

78

Aceitunas, Aceite de Oliva, Aperitivos, Bebidas, Especias y salsas

Fine Vintage (Far East) Ltd.

Vino

1208 Hong Man Industrial Centre, 2 Hong Man Street, Chai Wan, Hong Kong

(852) 2896 6108

(852) 2558 0154

fine_wines@finevinta ge.com.hk

fine_wines@fine vintage.com.hk

www.fin evintag e.com. hk

Mr Richard Paine

Managing Director

Hai Luen Trading Co (Hk) Ltd.

Vino

17/F King Kong Commercial Centre, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong

(852) 25450 956

(852) 281505 94

alex@hailuen.com

hailuen@hailue n.com

www.h ailuen.c om

Mr.Alex

Purchasing manager

Jebsen & Co Ltd

Vino

28/F, Lee Gardens Two Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay,

(852) 2926 0000

(852) 2882 1143

florenceluk@jebsen. com

www.je bsen.co m

Ms Florence Luk

Assistant PR&Event Manager

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

79

Hong Kong Kedington Wines (Far East) Co. Ltd. Vino Units F & G, 18th Floor, Golden Sun Centre, 59-67 Bonham Strand West, Sheung Wan, Hong Kong Links Concept Company Limited Vino 18/F, The Sun Group's Centre, 200 Gloucester road, Wanchai, Hong Kong Los Amigos Group Ltd. Vino, Jamn, queso, carne curada, aceitunas, aceite de oliva, Merit Wine Boutique Vino Unit 2, 2/F, Metro Centre 2, 21 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Kowloon Moet Vino 15/F, Dorset (852) (852) info@mhdhk.com boris.devroome www.m Mr Boris De (852) 2528 5025 (852) 262062 26 sales@meritwine.co m.hk belyung@merit wine.com.hk www.m eritwine .com.hk Ms Christabel Yung Marketing Executive Unit 320, 3/F, Peninsula Centre, 67 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong (852) 2556 8088 (852) 2556 8686 roni@losamigosgroup.com info@losamigos -group.com www.lo samigo sgroup.c om Ms Roni Ng General Manager (852) 28022 818 (852) 280222 20 sam@linksconcept.c om wine@linksconc ept.com www.lin ksconc ept.co m Mr Sam Leung Operation Director (852) 28989 323 (852) 289891 83 orders@kedwines.co m www.ke dwines. com Ms Monica Cheung General Manager

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

80

Hennessy Diageo Hong Kong Limited

House, Taikoo Place, 979 King's Road, , Quarry Bay, Hong Kong

29761 888

297610 00

n@mhdhk.com/ may.lau@mhdh k.com

hdhk.co m

Vroomen, Managing Director/Ms May Lau Assistant

Montrose Fine Wines

Vino

24/F Wanchai Central Building, 89 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

(852) 2555 8877

(852)2 870 2488

jack@montrose.com. hk

info@montrose. com.hk

www.m ontrose .com.hk

Mr Jack Cumming

General Manager

NORTHEAST WINES & SPIRITS LTD.

Vino

Unit B1, 1/F, Vita Tower, 29 Wong Chuk Hang Rd, Aberdeen, Hong Kong

(852) 2873 5733

(852) 2554 5369

info@northeast.com. hk

lillianhaynes@n ortheast.com.hk

www.n ortheas t.com.h k

Ms. Lillian Haynes

Managing Director

Omtis Ltd.

Vino

Suite M1, 10/F Kaiser Estate, Phase 3, 11 Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

(852) 2333 0241

(852) 2363 6014

ws@omtis.com

adriansank@om tis.com

www.o mtisfine wines.c om

Mr. Adrian Sank

Company Manager

Onflo Wines & Spirits Limited

Vino

Suite 109, Hong Leong Industrial Complex, 4 Wang Kwong Road,

(852) 2314 5524

(852) 2377 3261

anita@onflo.com.hk

anita@onflo.co m.hk

www.o nflo.co m.hk

Ms. Anita Cheng

Sales Director

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

81

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong Ponti Trading Ltd. Vino Unit D, 2/F, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong RUDOLF PREHN GMBH Vino Suite A, 16/F Dotcom House, 128 Wellington St. Central, Hong Kong Saveurs International (Asia) Limited Vino 4/F, Wong's Factory Building, 368-370 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong SAR SFA Ltd. Vino 8/F Wharf T&T Centre, Canton Road, TST, Hong Kong Sinolink Fine Vino Units 50-64, 3/F, (852) (852) vivian.chan@sinolink info.hk@sinolink www.si Ms Vivian Chan Admin (852) 22655 528 (852) 2956 0722 justin.chan@citysupe r.com.hk wine@citysuper. com.hk Mr.Justin Chan Buyer Wine depat. (852) 2543 6339 (852) 2528 1250 deanaslin@gwcellar. com sales@gwcellar. com www.g wcellar. com Mr. Dean Aslin Marketing Manager (852) 2547 7044 (852) 254770 44 nikolas@prehn.com www.pr ehn.co m Mr. Nikolas Prehn General manager Asia (852) 2306 9193 (852) 2322 5757 stephen.cho@pontitdg.com vip@pontifwc.com www.p ontiwin ecellars .com.hk Mr Stephen Cho Buyer

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

82

Wines Ltd.

Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong

2408 3090

2408 3102

fw.com

fw.com

nolinkf w.com

Manager

Sinospan Limited

Vino, Jamn

Suite 1713 Asian House, 1 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

(852) 25285 558

(852) 255402 94

info@sinospan.com

info@sinospan.c om

www.si nospan .com

Ms. Laura Marin

Marketing Sales manager

SYBA (China) Ltd.

Vino

6/F, 9-15 kwai Cheong Road, Kwai Chung, Hong Kong

(852) 3559 9333/ 3559 9300

(852) 2428 2232

hyyu@sybagroup.co m

hyyu@sybagrou p.com

www.sy bagrou p.com

Ms. Yvonne Yu

Marketing Director

Telford International Company Litmited

Vino

2/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

(852) 2366 9188

(852) 2311 6050

haze_kan@telford.co m.hk

sales@telford.c om.hk

www.tel ford.co m.hk

Mr Haze Kan

Marketing Manager

TRADE WINDS BUSINESS GROUP LTD.

Vino

20/F Central Tower, 28 Queens Road, Central, Hong

(852) 9179 3554

ballesteros@tradewi nds.hk

ballesteros@tra dewinds.hk

www.tr adewin ds.hk

Mr Alfonso Ballesteros

Managing Director

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

83

Kong WINE HUT COMPANY LTD. Vino Rm 301, Block A, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, HK Wines Unlimited Vino Unit 13, 10/F, Block B, Merit Industrial Centre, 94-96 Tokwawan Road, Kowloon, Hong Kong World Winner Promotion Limited Vino Unit E2, 1/F, Hand Fung Industrial Building, Phase 2, no. 2G Hok Yuen Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Yui Kee Company Limited Vino, aperitivos, Suite C & D, 8/F, Yally Industrial Building, 6 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

(852) 27210 511

(852) 2724 6021

info@winehut.co m

www.wi nehut.co m

Ms Penny Wong

Marketing Manager

(852) 2525 8560

(852) 2525 8199

winesunlimitedhk@y ahoo.com

winesunlimitedh k@yahoo.com

www.wi nesunli mited.c om.hk

Mr Sydney T. Cunningham

Wine Consultant & Director

(852) 2730 7877

(852) 2730 9533

info@worldwinn er.com.hk

info@worldwin ner.com.hk

Amy Ling, Cammy Leung

(852) 2870 8500

(852) 2870 8563

horace@yuikee. com

info@yuikee.c om

www.yu ikee.co m

Mr Horace Cheung

Managing Director

84

Zigor HK limited

Vino, aceite de oliva,

2401 Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

(852) 3153 5557

(852) 3153 5559

info@upainwine s.com

info@upainwin es.com

www.u painwin es.com

Mr. Javier Ferrer

Director

European Gourmet Ltd.

Vino, aperitivos, miel

4A, Cavendish Centre, 23 Yip Kan Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

(852) 2880 0588

(852) 2880 5511

michael@eurogo urmet.com.hk

info@eurogour met.com.hk

www.e urogour met.co m.hk

Mr. Michael Chan

Sales Director

Sens Wine Cellar

Vino, Jamn

Rm 2102M, Nan Fung Centre, 264298 Castle Peak Road, N.T., Hong Kong

(852) 3678 0789

(852) 2413 6255

info@sensw inecellar.co m

info@senswi necellar.com

www.se nswine cellar.c om

Ms Gloria Lam

Secretary

Euro Link Global Limited

Vino, carne curada, aceitunas, aceite de oliva, aperitivos, vinagre

Level 21The Center, 99 Queens Road Central, Central, Hong Kong

(852) 2378 3882

(852) 3796 3000

mariona@e urolinkglobal .net

info@eurolin kglobal.net

www.e urolinkg lobal.ne t

Mariona Isern

Managing Director

Ocean Pine Limited

Vino, jamn, carne curada,

Room 2101C-D Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road,

(852) 24930106

(852) 24120573

business@o ceanpine.co m

www.ija mon.co m

Candy Kwok

Sales Manager

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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aceite de oliva, vinagre Hong Kong Best Point EnterpriseLtd. Vino, jamn, queso, conservas vegetales, conservas de marisco, carne curada, especias Benson Crab and wine Vino, Jamn

Tsuen Wan, N.T.,Hong Kong

Shop E, G/F, 1 Second Street, Sai Ying pun, HK

(852) 2527 5181

(852) 3007 8127

sales@pata negrahouse. com

sales@patan egrahouse.c om

www.p atanegr ahouse .com

Mr Tristan Saint-Raymond

Manager

Shop 3, G/F., Yee Fat Mansion, 2 Min Fat St., Happy Valley

(852) 2893 1500

(852) 2893 4900

sales@bens on.com.hk

info@benso n.com.hk

www.b enson.c om.hk

Mr. William Kwok

Manager

CASTLE FINE WINES & SPIRITS

Vino

Shop No.28, 2/F, Kornill Plaza North, Quarry Bay, Hong Kong

(852) 2904 8877

(852) 2886 5125

www.wi ne8.co m

Ms Sabrina Li

Cottage Vineyards (International) Ltd. ASC Fine

Vino

2/F, 5 Lan Fong Road, Causeway Bay, Hong Kong

(852) 2395 1293

(852) 3542 4599

adaleung@c ottagevineya rds.com

tastings@cot tagevineyard s.com

www.co ttagevin eyards. com

Ms Ada Leung

Manager

Vino

Room 1804 18/F

(852) 3923

(852) 2808

thibautmathi

www.as

Mr. Thibaut

Business

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Wines (Hong Kong) Trading Corporation Limited Wine Kiosk Company Ltd. Vino

Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong Rm 2101, New Treasure Centre, 10 Ng Fong St, San Po Kong, HK

6700

0342

eu@ascwines.com

cwines.c om

Mathieu

Developme nt Director HK and Macau

(852) 3180 9830

(852) 3180 9811

sales@wine kiosk.com.h k

www.wi nekiosk .com

Ms Victoria Hung

Wine Consultant

SUMMERGAT E LIMITED

Vino

19/F The Hennessy, 256 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

(852) 2545 4100

(852) 2545 4300

pierre.pomm arede@sum mergate.co m

orderhk@su mmergate.co m

www.su mmerg ate.co m

Mr. Pierre Pommarede

Account Executive

EURO TREAT LIMITED

Vino, aceitunas, aceite de oliva, aperitivos

G/F, 17B, Old Bailey Street, Central, Hong Kong

(852) 2537 0210

(852) 2537 0207

etreat@netv igator.com

www.e urotreat .com.hk

Mr Marcus Lai

Manager

LA LA LA HONG KONG LIMITED

Vino

Rm 1204 No.9 Knutsford Terrace Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong

(852) 3990 0449

(852) 8167 4948

elsa@lalala. com.hk

info@lalala.c om.hk

www.lal ala.com .hk

Ms Elsa Lee

Office Manager

Maxford Wines Ltd.

Vino

Unit A, 18/F, One Capital Place, 18 Luard Road,

(852) 3102 3900

(852) 3102 3920

yk_ho@max fordwines.co m

www.m axfordw ines.co

Mr. Y K Ho

Sales Executive

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Wanchai, Hong Kong DAngelo Wine Cellar Ltd. Vino Suite 1201, 23 Hillwood Road, TST Kowloon, Hong Kong (852) 2730 3890 (852) 2730 3897 rutty@dang elowinecella r.com.hk

www.d angelo winecel lar.com .hk

Mrs. Rutty Cheng

General Manager

Olivier Pacific Limited

Jamn, queso, conservas vegetales, carne curada, aceite de oliva, especias

1601 On Hong Commercial Building, 145 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

(852) 28680033

(852) 2866 0050

oliver@olivi erpacific.co m

Mr. Oliver C. Win

Bon Bon Bon Limited

Jamn, aceite de oliva,

22 Potinguer Street, Central, Hong Kong Unit B, 4/F, Frededer Centre, 3 Mok Cheong Street, Tokwawan, Kowloon, Hong Kong

(852) 25236565

(852) 25251107

b2b@bonbo nbon.com.h k

Ms. Belinda Wong

SILCO INTERNATION AL LIMITED

Jamn, conservas de marisco,

(852) 27643632

(852) 27640209

finefood@sil co.com.hk

www.sil co.com. hk

Mr. Eddy Lee Oi Tak

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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The Spanish Pantry (HK) Ltd.

Jamn, queso, carne curada, aperitivos,

Flat 22D, Phase 1 Kingsford Ind. Bldg. 26-32 Kwai Hei Street, Kwai Chung, Hong Kong

(852) 3486 4218

info@thespa nishpantry.c om.hk

www.th espanis hpantry .com.hk

Mr Gerald Lee

Polifit Trading Limited

Jamn, queso, carne curada, aceitunas, aceite de oliva,

Flat/ Rm 9, 23/F, Cable TV Tower n.9, Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

(852) 6629 6671

(852) 2498 9871

Kenex168@ hotmail.com

Mr. Aken Yan

Manager

Amson Ltd.

Aceite de oliva, aperitivos,

Flat A, 7/F, Power Industrial Building, 9 15 Wo Heung Street, Fo Tan, Hong Kong

(852) 2668 3622

(852) 2668 3680

import01@a mson.com.h k

Mr. Remus C.F.Wong

Senior sales supervisor

Healthy Plus Limited

Aperitivos, bebidas,

Room 513, 5/F, Wing Hing Industrial Building, No.8393 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan Hong Kong

(852) 28384882

(852) 25279876

sale@health yplus.com.hk

Thomson Tse King Ping

Managing Director

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Connell Bros. Co. (HK) Ltd.

Aperitivos,

Rm 3601, 36/F, Citicrop Center, 18 Whitfiled Road, Causeway Bay, HK

(852) 2969 2700

(852) 2811 1010

cbcsun@cbc hk.com.hk

Ms Oriana Tsang

Marketing Manager

El Petit Celler (Hong Kong)

Vino

1A Hoi Lik Pui Tsuen, Wang Toi Shan, Pat Heung, Yuen Long, NT, Hong Kong

(852) 9302 2721

(852) 26047853

Lawrence.s wtang@hot mail.com

peter@bright fair.com.hk

Peter Cheng

Manager

Lorence & Company

Jamn, carne curada,

10D, Yiko Industrial Building, 10 Ka Yip Street, Chaiwan, Hong Kong

(852) 2557 6123

(852) 2557 5621

henrymang @lorence.hk

www.lo rence.h k

Henry Mang

Director

ZCX International Ltd.

Vino

Unit 2902, 29/F, Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(852) 2793 7408

(852) 2790 0581

edo@vinota ge-asia.com

info@vinotag e-asia.com

www.vi notageasia.co m

Edo Waisfisz

CEO

Wine Culture Limited

Vino

16/F., Wyndham Place, 40-44 Wyndham Street, Central, HK

(852) 2810 1186

(852) 2866 6561

tommy@win eculture.co m.hk

info@winecu lture.com.hk

Cliff See

Managing Director

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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Fine Wines 33 & Gourmet Ltd.

Vino, aceite de oliva,

Block C, 23/F, Young Ya Industrial Bldg, 381-389 Sha Tsui rd, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

(852) 5422 2593

(852) 81691225

peter@finew ine33.com

sales@finew ine33.com

www.fin ewine3 3.com

Mr. Peter Cheng

Manager

Experia Limited

Vino

Room 1023 Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

(852) 3551 1222

(852) 2376 3770

jacky.lai@ex perialtd.com

general@ex perialtd.com

www.ex perialtd .com

Mr. Jacky Lai

Wine Director

Beveland Asia Pacific Company Ltd.

Bebidas

Unit 8, 31/F, Lippo Ctr. Tower 1, 89 Queensway, Hong Kong

acorominas @beveland. com

www.b eveland .com

Ms. Alba Corominas

Director Export Area Manager

8.9. LISTADO DE IMPORTADORES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ESPAOLES

Fuente: Oficina Comercial de Espaa en Hong Kong

El sector de la distribucin agroalimentaria en Hong Kong, 2012

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