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PROYECTO ASOMIF PER FOMIN CONSOLIDACION DE LAS MICROFINANZAS EN LAS REGIONES DEL PER PRESENTACION EN APESEG SETIEMBRE 25,

2009 Ronald Bourgeois

Panorama de las microfinanzas en Per Participacin en el Sistema Financiero 2001 2008

Colocaciones Directas

3,1%

8,5%

Ahorros

2,0

6,6

Tres Periodos de las microfinanzas en Per


1ro) Oferta de crdito concentrada en muy pocas entidades especializadas (tasas de inters elevadas y productos ofertados no fueron homogneos). 2do) Las primeras IMFs consolidaron su posicin, nuevas entidades ingresan al microcrdito; y por su lado, las IMFs ms importantes ejercieron el poder de mercado en sus regiones, manteniendo altas tasas de inters, pero con productos ms desarrollados y homogneos.

3ro) El actual, con un mercado ms competitivo, tambin algunos bancos participan en microfinanzas directamente o adquiriendo entidades de microfinanzas existentes. Se caracteriza porque las estrategias de crecimiento se orientan a captar los clientes de los competidores. Ello origina la saturacin del mercado en zonas urbanas, forzando la competencia en precios, lo que se traduce en una paulatina reduccin de las tasas de inters pero a la vez mayores posibilidades de sobre endeudamiento de los clientes.

Otras caractersticas de la Situacin Actual de las microfinanzas


Las IMF dirigen sus esfuerzos a la atencin de clientes de mayor tamao, como reaccin a la disminucin de los mrgenes financieros originados por la competencia y dado que dichos clientes generan menores costos operativos y administrativos. Empieza a sentirse un proceso de salida de las IMF mas pequeas o las menos eficientes, o forjndose fusiones y una reconcentracin de la industria en torno de un menor nmero de IMF de mayor tamao, que competirn con mayor intensidad en cuanto a tasas de inters y, sobre todo, al desarrollo de nuevos productos financieros. Tambin se caracteriza este periodo por una bsqueda de mercado en las zonas rurales.

Actores en el sector de microfinanzas en Per ONGs ms de 160 cooperativas de las cuales 90 operan en Lima 8 Edpymes 10 Cajas Rurales de Ahorro y Crdito 3 Financieras 12 Cajas Municipales de Ahorro 2 Bancos (MIBANCO Y CREDISCOTIA) Bancos Comerciales (a travs de sus divisiones especializadas).

Fortalezas del sector microfinanzas en Per


Mercado con preponderancia de microempresas Experiencia de las IMFs Mercado potencial para las microfinancieras Tecnologa crediticia comprobada Entorno regulatorio Innovacin para llegar a los clientes

Debilidades del sector de microfinanzas


Bajos niveles de sus patrimonios. Problemas de gobernabilidad interna en algunas; Bajo nivel de capacitacin de su personal. Falta de un control de gestin adecuado. Escaso nivel de innovacin en sus procedimientos y productos. Limitada capacidad tecnolgica en apoyo al negocio. Falta de sistemas de informacin gerencial. Limitado conocimiento y uso de sistemas de administracin de riesgos, y Bajo nivel de desarrollo en las zonas rurales. Limitaciones en la generacin de economas de escala.

NECESIDADES: Promocin de las microfinanzas.


Corresponde al sector pblico promover la competencia y crear condiciones favorables para el desarrollo de las IMF, influyendo as en la evolucin de la estructura del mercado del microcrdito.

Se han reducido las barreras regulatorias para el desarrollo de las IMF, tanto en lo referente a la limitacin de operar en distintas regiones como a la autorizacin de nuevas operaciones activas y pasivas. Asimismo, es conveniente ampliar el acceso de las IMF al mercado de capitales interno para las que muestren los mejores indicadores de desarrollo.

NECESIDADES: Fortalecimiento Patrimonial.


Resulta necesario el fortalecimiento patrimonial a travs de una elevacin de los requisitos de capital mnimo (actualmente el capital mnimo exigido para una Caja Rural o una Edpyme es de S/. 1 milln). Las mayores exigencias de capital promovern procesos de fusin, alianzas estratgicas y trasformacin de empresas, como de edpymes a financieras, as como un eventual proceso de integracin bajo alianzas estratgicas con capitales privados de algunas cajas municipales.

NECESIDADES: Participacin de los gremios.


La participacin de los gremios de las IMF, para fortalecer el desarrollo y la imagen corporativa de sus representadas as como para mejorar el uso de tecnologa de informacin y comunicacin logrando economas de escala. Las IMF a travs de sus directivos, deben contribuir y promover un sistema de control exigente tanto en sus unidades de auditoria interna como en la contratacin de sociedades de auditoria externa y empresas calificadoras de riesgo. Por parte de la SBS, es necesario desarrollar una mejor supervisin de las IMF, para incentivar el sano desarrollo de sus operaciones y garantizar condiciones iguales de competencia.

RESUMEN EJECUTIVO COMPONENTES DEL PROYECTO


1.- DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 1.1 AHORROS 1.2 TARJETA DE DBITO 1.3 MICROSEGUROS 1.4 REMESAS 2.- MEJORAMIENTO DE METODOLOGIAS DE CRDITO RURAL 2.1 ESTUDIOS DE MERCADO 2.2 MEJORA DE METODOLOGIAS 3.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE RIESGOS. 4.- FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO 4.1 MEJORAS EN GOBIERNO CORPORATIVO 4.2 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL

COMPONENTES DEL PROYECTO Y NMERO DE PARTICIPANTES

NUEVOS PRODUCTOS Y SS. 12

METODOLOGIA DE CRDITO RURAL 7

SISTEMA DE GESTIN DE RIESGOS 16

GOBIERNO CORPORATIVO 8

COMPONENTE 1 DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUB COMPONENTE 1.1 AHORROS LOGROS ALCANZADOS
INTEGRACIN DE EQUIPO DE TRABAJO BAJO UN PLAN DETALLADO DE TAREAS CON APOYO Y COORDINACIN DE LA EMP.CONSULTORA. REVISIN Y COMPLEMENTACIN DEL PLAN DE TRABAJO EXISTENTE APOYO EN SELECCIN DE JEFATURA DE AHORROS DIAGNSTICO DE SITUACIN ORGANIZATIVA, PROCESOS, REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE SISTEMAS, REVISIN DE PRUEBAS AL SISTEMA, DEFINICIN CONTABLE. DEFINICIN DE BRECHAS CON ACTIVIDADES PENDIENTES. COORDINACIN Y APOYO EN DISEO DE PROCESOS. APOYO EN FORMULACIN DE MANUALES REVISIN DE PRUEBAS Y APOYO EN PREPARACIN DE SET DE PRUEBAS APOYO EN REVISIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS APOYO EN DEFINICIN DE PLAN DE MERCADEO MONITOREO GENERAL DE AVANCES GESTION DE PASANTIAS DE AHORROS EN CMACS.

COMPONENTE 1 DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUB COMPONENTE 1.2 TARJETA DE DBITO LOGROS ALCANZADOS
INTEGRACIN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES. DEFINICIN DE PLAN DE TRABAJO DETALLADO JUNTO CON UNIBANCA Y DETERMINACION DE RESPONSABLES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES. DIAGNSTICO DE SITUACIN ORGANIZATIVA, PROCESOS, REQUERIMIENTOS FUNCIONALES A SISTEMAS, APOYO EN DEFINICIONES DE PRODUCTO, PROCESOS Y REPORTES. DEFINICIN DE BRECHAS CON SITUACION DE LA IMF. COORDINACIN Y APOYO EN DISEO DE PROCESOS. APOYO EN IMPLEMENTACIN DE MODIFICACIONES/MEJORAS EN MANUALES E IDENTIFICACION DE RIESGOS. MONITOREO GENERAL DE AVANCES GESTION DE PASANTIAS. APOYO EN DEFINICIN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y TECNICOS PARA EL PROCESO DE TD

SUB COMPONENTE 1.3 LOGROS Y PRECISIONES EN MICROSEGUROS


NEGOCIACIN CONJUNTA POSIBILIT MEJORES CONDICIONES TCNICAS Y ECONMICAS. IDENTIFICAR NECESIDAD DE FUNCION DE JEFE DE PRODUCTO Y APOYO DE LOS DIRECTIVOS Y GERENCIA PARA TENER RESULTADOS COMERCIALES. CAPACITACIN EN PRODUCTO Y GESTIN COMERCIAL DEL MISMO, SE REALIZARON PASANTAS. LA DECISIN COMERCIAL, LA DEFINICIN CLARA DE METAS Y SOBRE TODO EL SEGUIMIENTO PERMANENTE DEFINEN EL XITO DEL PRODUCTO O SERVICIO.

SUB COMPONENTE 1.4 LOGROS EN REMESAS


NEGOCIACION CONJUNTA CON VENTAJA DE COMISIN SUPERIOR AL MERCADO PARA TODAS LAS IMF INTEGRANTES DE ASOMIF.
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIN DEFINIDO QUE SE PUEDE REPLICAR FACILMENTE EN OTRAS IMFs. SE REALIZ CAPACITACIN OPERATIVA Y DE CALIDAD DE ATENCIN AL PERSONAL DE AGENCIAS Y OF.PRINCIPAL VENTAJAS CLARAS PARA LAS IMF CON AMPLIA RED DE OFICINAS Y MEJOR CALIDAD DE SERVICIO

COMPONENTE 2. DESARROLLO DE METODOLOGIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS RURALES


SUB COMPONENTE 2.1 ESTUDIOS DE MERCADO POTENCIAL EN ZONAS RURALES LOGROS ALCANZADOS
DESARROLLADOS EN CUATRO ZONAS ELEGIDAS POR 3 IMFS . CON DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIN ESPECFICOS NEGOCIADOS CON LA EMPRESA CONSULTORA DATUM INTERNACIONAL. METODO CUANTITATIVO: TCNICA DE ENCUESTAS (MAS DE 200 POR ZONA) METODO CUALITATIVO: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD CON GRUPO OBJETIVO DEFINIDO POR CADA IMF. SE REALIZ EVALUACIONES REFERIDAS A HBITOS DE AHORRO, ADQUISICIN DE PRSTAMOS, MICROSEGUROS Y MEDIOS DE COMUNICACIN SE REALIZ EVALUACIONES REFERIDAS A PERFIL DE CLIENTE POTENCIAL, SITUACIN DEL TERRENO DE CULTIVO, SITUACIN DE LA VIVIENDA, INGRESOS PROMEDIO Y PROCEDENCIA, SERVICIOS BASICOS, COMPONENTES DE LA FAMILIA, ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TIPOS DE CULTIVO, COMERCIO Y OTRAS ACTIVIDADES, ACTIVIDAD PECUARIA, EXPECTATIVAS, PROBLEMTICA DE LOS AGRICULTORES.

COMPONENTE 2. DESARROLLO DE METODOLOGIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS RURALES


SUB COMPONENTE 2.2 METODOLOGIA DE SERVICIOS FINANCIEROS RURALES LOGROS ALCANZADOS
DIAGNOSTICO DE SITUACIN EN 7 IMFs CON RESPECTO A METODOLOGIAS UTILIZADAS Y SUS PROCESOS, OPIININ CON VISIN INDEPENDIENTE Y ESPECIALIZADA. ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS ESPECIALIZADOS EN CRDITO RURAL. IDENTIFICACIN DE MEJORAS REQUERIDAS EN PRODUCTOS Y PROCESOS ACTUALES. PREDISEO DE PRODUCTOS FINANCIEROS RURALES DE ACUERDO A LA REALIDAD ESPECFICA DE CADA IMF. SELECCIN POR CADA IMF DEL PRODUCTO RURAL A DISEARSE DE ACUERDO A LA REALIDAD Y POTENCIAL DE SU MERCADO ESPECIFICO. SE HA DEFINIDO QUE LA CONSULTORA DEJAR UNA METODOLOGIA ESTANDARIZADA QUE PERMITIR UNA POSTERIOR APLICACIN O REPLICACIN EN OTROS PRODUCTO RURALES, POR LA PROPIA IMF. PRXIMAS FASES: DISEO DETALLADO E IMPLEMENTACIN

COMPONENTE 3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE RIESGOS


RIESGO CREDITICIO DIAGNOSTICO DE CADA IMF CON RESPECTO A GESTIN DE RIESGOS, REVISIN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PROCESOS, CUESTIONARIOS, Y ENTREVISTAS DURANTE VISITAS A CADA IMF (CON DIRECTORES, GERENTES, AUDITOR, FUNCIONARIOS Y ANALISTAS). PERMANENTE CONTACTO DE LA UNIDAD EJECUTORA Y CONSULTORES CON LAS IMFs. MAS DE 10 CONVERSATORIOS GRUPALES PARA DEFINIR Y ACLARAR TEMAS RELACIONADOS CON BASES DE DATOS Y CARGA DE INFORMACIN CON PARTICIPACIN DE FUNCIONARIOS DE RIESGOS Y DE TI. RIESGO CREDITICIO: DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS CREDITICIA PARA EL SCORING. CAPACITACIN Y TALLERES DE TRABAJO EN RIESGO CREDITICIO Y HERRAMIENTAS DE GESTIN (EN ALGUNOS CASOS CON MAS DE 60 PARTICIPANTES A LA VEZ DE LAS IMFs). RIESGO OPERATIVO MAPEO DE PROCESOS, SE CAPACIT AL PERSONAL Y SE LE PROPORCION LA METODOLOGA. LEVANTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE RIESGO (IDENTIFICACIN) Y CUANTIFICACIN MATRIZ DE REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ SE REALIZARON VISITAS A TODAS LAS IMFs PARA IDENTIFICAR LA SITUACIN DE GESTIN DE ESTE TIPO DE RIESGO, Y SE CAPACIT AL PERSONAL. LA IMPLEMENTACIN DE GESTIN DE ESTE RIESGO SE HA INICIADO EN SETIEMBRE.

COMPONENTE 4. FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO


SUBCOMPONENTE 4.1 FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO SE EST EFECTUANDO LA FASE DE DIAGNSTICO QUE HA CONSISTIDO EN : PRESENTACIN INICIAL A DIRECTORES DE LAS IMFs PARTICIPANTES EVALUACIN DE SITUACIN ACTUAL, REVISIN DE DOCUMENTACIN REMITIDA POR LAS IMFs, CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS EN CADA IMF. CON EL INFORME DE DIAGNSTICO SE TENDR PARA CADA IMF, UNA HOJA DE RUTA DE BUENAS PRCTICAS POR IMPLEMENTAR A FINES DE SETIEMBRE DEL 2009. SE PROCEDER LUEGO AL DISEO E IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS Y PROCESOS DE BUEN GOBIENO CORPORATIVO SE EFECTUAR LA CAPACITACIN AL PERSONAL Y TALLERES LA CONSULTORA ES UN CONSORCIO INTEGRADO POR GLOBAL RISK MANAGEMENT, HORWATH Y JORGE CELIO

COMPONENTE 4. FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO


SUBCOMPONENTE 4.2 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL SE PROPUSO QUE EL ALCANCE DEL SUB COMPONENTE SEA LA VALORIZACIN DE LAS IMFs DE MANERA QUE SIRVA DE BASE O PUNTO DE PARTIDA DE UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL POSTERIOR VIA LA INCORPORACIN DE SOCIOS ESTRATGICOS EN LAS IMFs QUE LO DESEEN. LA ESTRATEGIA LUEGO DE SER APROBADA POR LAS IMFs PARTICIPANTES DAR INICIO AL PROCESO DE CONCURSO PARA LA SELECCIN Y CONTRATACIN DE LA EMPRESA CONSULTORA (SE ESTIMA INICIARLO EN OCTUBRE 2009).

PROBLEMTICA DEL PROYECTO Y SOLUCIONES


DISPONIBILIDAD DE LAS IMFS Y LOS RECURSOS POR ENCONTRARSE ABOCADOS EN EL DIA A DIA, HA REQUERIDO REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA CONCILIAR TIEMPOS. LIMITACIONES EN LA CAPACIDAD DE GESTION COMERCIAL Y SEGUIMIENTO QUE DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIN Y DESARROLLO COMERCIAL DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, SE HAN COORDINADO PASANTAS. DEBILIDADES EN SOPORTE INFORMATICO QUE DIFICULTA LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. SE HA PRIORIZADO ACTIVADES EN AQUELLAS QUE CUENTAN CON FACILIDAD DE SOPORTE DE TI ADECUADO. SE HA SEALADO LAS DEBILIDADES EN LAS IMFs. PROCESO ACTUAL DE CAMBIO DE SISTEMAS INFORMATICOS (CORE) QUE DIFICULTAN O DEMORAN EXCESIVAMENTE LA IMPLEMENTACION DE CAMBIOS QUE REQUIEREN LOS NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Y RETRINGEN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE LAS IMFs. FALTA DE UNA ADECUADA CULTURA DE GESTIN INTEGRAL DE RIESGOS. SE PROGRAM CHARLAS A DIRECTIVOS Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS SOBRE GESTION DE RIESGOS.

PROBLEMTICA DEL PROYECTO Y SOLUCIONES

ASPECTOS QUE AFECTARON EL PROYECTO En aspectos financieros y administrativos: adquisicin de CRAC San Martin por CMAC Piura que decidi no participar en el proyecto, fusin de Edpyme CREAR Tacna, Caja Norperu y Cajasur en una sola institucin Caja Nuestra Gente. SE AJUSTARON LOS GASTOS Y SE COMPENSO CON INGRESO DE 2 CAJAS MUNICPALES Y EDPYME RAIZ En cambios de enfoque de solucin y prioridad Cambio de Gerencia en CRAC Credinka, CRAC Sipn, CRAC Seor de Luren, Edpyme Nueva Visin y Edpyme Pronegocios. Cambio de varios coordinadores en las IMFs. Cambios de jefes de Unidades de Riesgo y Jefes de Negocios. SE ORIGINARON DEMORAS EN ACTIVIDADES Y SE REPROGRAMARON. Decisin de los Directorios y gerencias, de priorizar aspectos internos como implementacin de nuevo software. No contar los recursos humanos internos para afrontar el proyecto (jefes de proyecto y jefes de producto). SE REPROGRAMARON ACTIVIDADES PARA CONCILIAR CON LA PRIORIDADES INTERNAS.

LECCIONES APRENDIDAS
Determinar claramente el enfoque y alcance de cada uno de los componentes y las fases que se van a desarrollar en el proyecto de acuerdo a las necesidades de las IMFs participantes en cada componente. Conciliar las necesidades de cada una de las IMFs respecto al enfoque de un componente. Determinar claramente el alcance de las actividades a desarrollar y los entregables que se solicitarn a la empresa consultora. En la evaluacin de las empresas postoras priorizar la calidad de la parte tcnica y experiencia para garantizar la correcta ejecucin del trabajo. Es importante definir de forma clara y precisa los factores de seleccin para la calificacin de la empresa o consultor individual que va a ser seleccionada para los diversos componentes. Es necesario visitar y mantener reuniones con la Gerencia y Directivos de cada institucin y que los mismos conozcan claramente los beneficios a alcanzar en cada componente, de manera de asegurar su compromiso y apoyo al componente.

LECCIONES APRENDIDAS
Estar en constante comunicacin con los ejecutivos comerciales de las IMFs para incentivar la venta de los nuevos productos implementados, como microseguros y remesas. Asimismo generar la inclusin de metas para estos productos. Debe considerarse para efectos del Plan y Cronogramas de ejecucin, las prioridades de las IMFs participantes, los proyectos paralelos que estn realizando de acuerdo a su Plan Estratgico e incluso las visitas y atencin que deben brindar a la SBS. Es importante generar compromiso de participacin entre las instituciones beneficiarias, de manera que aporten tcnica y econmicamente a las diversas actividades del proyecto. Este compromiso se genera mediante una constante comunicacin entre la Unidad Ejecutora y los funcionarios de las IMFs participantes en el proyecto, as como mantener a estas instituciones constantemente informados con todos los eventos referentes al proyecto, as como otros de inters conjunto.